巨轮转债sz128031可转换企业债-递进利率
价格: 100
成交额: --
票面利率(%): --
到期: 2009-08-28
剩余期限: -12.73
到期收益率(%): 0
转股条款
转换起始日2007-07-09
初始转换比例(股/百元)10.18%
最新转换比例(股/百元)13.57%
转换结束日2009-08-27
初始转换价格(元)9.82
最新转换价格(元)7.37
换股价格调整标准

(1)转股价格调整条件及转股价格调整日 在本可转债发行之后的存续期内,当公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股(不包括因本可转债转股而增加股本)、配股、股份回购、合并、分立以及任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化,因而可能影响本可转债持有人未来行使其转股权利而获取的股票差价收益时,本公司必须按照本条款的相关规定对转股价格进行调整。 当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,转股价格调整日为对应的股权登记日或股份和/或股东权益变动发生日。 (2)调整办法 当本公司发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本可转债转股而增加的股本)、配股以及派发股利等情况时,本公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下: 设调整前转股价为Po,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股价或配股价为A,每股派息为D,调整后转股价为P(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则 派息: P=Po

转股价格确定标准

9.82 元/股。以公布募集说明书之日前20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价两者较高者为基准上浮1%。

赎回条款

(1)到期赎回条款 公司于本可转债期满后5 个工作日按本可转债的票面面值加当期利息和补偿利息,赎回未转股的全部本可转债。 (2)提前赎回条款 在本可转债发行结束之日起二十四个月后,如果本公司A 股股票在任意连续25 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),若在该25 个交易日内发生过转股价格调整,或因除权、除息引起股价调整的情形,则落在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,落在调整当日及调整后的交易日,按调整后的转股价格和收盘价计算,本公司有权决定按照债券面值的103%(含当期利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的本可转债。 任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回,首次不实施赎回的,该计息年度不应再行使赎回权。

回售条款

(1)有条件的提前回售 在本可转债发行结束之日起二十四个月后,如果本公司A 股股票在任意连续25 个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,巨轮转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的105%(含当期利息)回售给本公司。本转债持有人每年(计息年度)可按上述约定条件行使回售权一次,但若首次不实施回售的,当年不应再按上述约定条件行使回售权。 (2)附加回售 本可转债募集资金投资项目的实施情况与本公司在募集说明书中的承诺相比如出现变化,根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的,持有人有权按面值的105%(含当期利息)的价格向本公司回售可转换公司债券。持有人在附加回售条件满足后,可以在本公司公告的附加回售申报期内进行回售。

强制性转股条款

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转换余股处理

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转股价格修正

(1)向下修正条件与修正幅度 在本可转债发行之后的存续期内,如果本公司A 股股票出现了在任意连续30 个交易日内至少有20 个交易日的收盘价格不高于当期转股价格90%时,本公司董事会可以按照下述要求提议对转股价格进行修正,并提交股东大会表决通过: (a) 转股价格修正方案须提交公司股东大会表决,且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司可转换债券的股东应当回避; (b) 修正后的转股价格不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则落在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,落在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 (2)向下修正程序 如公司决定向下修正转股价格时,本公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

特别向下修正条款

(1)向下修正条件与修正幅度 在本可转债发行之后的存续期内,如果本公司A 股股票出现了在任意连续30 个交易日内至少有20 个交易日的收盘价格不高于当期转股价格90%时,本公司董事会可以按照下述要求提议对转股价格进行修正,并提交股东大会表决通过: (a) 转股价格修正方案须提交公司股东大会表决,且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司可转换债券的股东应当回避; (b) 修正后的转股价格不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。 若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则落在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,落在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 (2)向下修正程序 如公司决定向下修正转股价格时,本公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该类转股申请应按修正后的转股价格执行。