本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“公司”)于2008 年4 月1 日在连云港市连云区明珠香榭尔国际酒店五楼会议室以现场表决方式召开了本次会议。

    会议应参与表决的董事9 人,实际参与表决的董事9 人,喻振东副董事长委托授权李春宏董事进行表决,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长白力群先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

    会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《2008 年度经营计划》

    表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票

    董事会同意公司2008 年吞吐量计划为4450 万吨,营业收入计划为94000万元,2008 年营运费用计划为76300 万元,净利润计划为12275 万元。

    二、审议通过了《2008 年度投资计划》

    表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票

    根据公司2007 年生产经营状况及本公司2008 年度生产经营能力、经营计划,同意公司2008 年度投资计划数额为70907.78 万元,其中公司2008 年基本建设投资计划数额为4220 万元,技术改造投资计划数额为1861.80 万元,零星固定资产投资计划数额为12833.38 万元,以上资金来源主要为自筹；建设焦炭专业化泊位44792.60 万元,资金来源为首发募集资金,建设资金如有缺口,利用银行项目贷款予以解决；投资连云港中远船务公司7200 万元,资金来源为自筹。

    本议案须提交2007 年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2008 年度财务预算方案》

    表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票

    1、营业收入预算：按完成吞吐量4450 万吨测算,预计2008 年实现营业收入94000 万元。

    2、营运费用预算：营运费用预测主要以2007 年发生数为基础,同时在合理的范围内压缩仍有下降空间的成本费用项目。

    2008 年营运费用预算为76300 万元,其中：营业成本预算为61800 万元,管理费用预算为14500 万元。

    3、利润预算：2008 年营业收入预算为94000 万元,营业成本预算为61800万元,营业税金及附加预算为3280 万元,管理费用预算为14500 万元,财务费用预算为3300 万元,资产减值损失预算为220 万元,投资收益预算为4400 万元,营业利润预算为15300 万元；营业外收支净额预算为-400 万元,利润总额预算为14900 万元；所得税费用预算为2625 万元,净利润预算为12275 万元。

    本议案须提交2007 年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于向商业银行申请授信额度的议案》

    表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票

    为保证公司生产经营正常运转,董事会同意公司择优选择商业银行申请不超过70000 万元的综合授信额度,期限为自本次董事会通过此议案之日起一年内。

    授权董事长与各商业银行具体签署相关法律文书；授权公司经营层具体办理向各商业银行申请信用贷款手续。

    本议案须提交2007 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

    表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票

    第三届董事会第三次会议审议通过了《2007 年度利润分配预案》,如本预案经2007 年度股东大会审议通过,公司注册资本将由44800 万股增至53760 万股,需对《公司章程》相关条款进行如下修改,并授权董事会办理工商变更登记手续。

    (一)原“第六条 公司注册资本为人民币44800 万元。”修改为“第六条 公司注册资本为人民币53760 万元。”

    (二)原“第十九条 公司股份总数为44800 万股,公司的股本结构为：普通股44800 万股,其他种类股0 股。”

    修改为“第十九条 公司股份总数为53760 万股,公司的股本结构为：普通股53760 万股,其他种类股0 股。”

    本议案须提交2007 年度股东大会审议。

    六、审议通过了《关于召开2007 年度股东大会的议案》

    表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票

    公司定于2008 年4 月23 日上午9 时召开2007 年年度股东大会。具体内容如下：

    (一)会议时间：2008 年4 月23 日(星期三)上午9：00

    (二)股权登记日：2008 年4 月16 日(星期三)

    (三)会议地点：连云港市连云区海棠中路36 号明珠香榭尔国际酒店5 楼会议室

    (四)会议召集人:董事会

    (五)会议召开方式：现场投票

    (六)参加会议对象：

    1、凡2008 年4 月16 日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师。

    (七)本次股东大会审议事项

    1、2007 年度董事会工作报告

    2、2007 年度监事会工作报告

    3、2007 年度监事会专项监督报告

    4、2007 年年度报告及摘要

    5、2007 年度财务决算方案

    6、关于董事长2007 年度薪酬的议案

    7、2007 年度利润分配预案

    8、2007 年度独立董事述职报告

    9、关于修订《江苏连云港港口股份有限公司独立董事工作制度》的议案

    10、关于聘任2008 年度审计机构的议案

    11、2008 年度投资计划

    12、2008 年度财务预算方案

    13、关于向商业银行申请授信额度的议案

    14、关于修改《公司章程》的议案以上议案需股东大会审议通过,其中议案1-13 需获得与会股东所持表决权的二分之一以上通过,议案14 需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

    (八)本次股东大会登记方法

    1、登记方式：

    拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于2008 年4 月17 日上午9：00 至11：00,下午14：00 至16：00 到公司办理登记手续；也可于2008 年4 月20 日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件1。

    2、联系电话：0518-82389269 传真号码：0518-82380588

    联系人：沙晓春13605133365 刘坤13812331750

    邮政编码：222042

    3、出席会议者食宿、交通等费用自理

    (九)会议资料请在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上查询

    特此公告。

    江苏连云港港口股份有限公司

    董 事 会

    2008 年4 月2 日

    附件1：授权委托书(样式)

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席江苏连云港港口股份有限公司2007 年年度股东大会,并行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数量： 委托人股东帐号：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托书签署日期： 委托书有效期限：

    委托人签章(签名)：

    日期： 年 月 日

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    江苏连云港港口股份有限公司(以下简称"公司")于2008年2月18日在公司会议室以现场表决方式召开了本次会议,会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

    会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《2007年度总经理工作报告》；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    二、审议通过了《2007年度董事会工作报告》；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    本议案须提交2007年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2007年度财务决算方案》；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    本议案须提交2007年度股东大会审议。

    四、审议通过了《关于董事长2007年度薪酬的议案》；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    公司2004年度股东大会审议确定公司董事长年度薪酬由标准薪酬和奖励薪酬组成,其中：标准薪酬为25.09万元,按月度发放；奖励薪酬由董事会对董事长年度工作业绩考核后提出议案并经股东大会审议通过后发放。

    公司2007年净利润比2006年增加18.97%,经公司人力资源部门测算确定董事长2007年度奖励薪酬为18.69万元。本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

    本议案须提交2007年度股东大会审议。

    五、审议通过了《关于公司高级管理人员2007年度薪酬的议案》；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    根据公司高级管理人员薪酬管理制度,经考核公司总经理2007年度的薪酬为34.98万元,其他高级管理人员2007年度的薪酬分为四档：一档(1人)为28万元,二档(1人)为25万元,三档(1人)为24.4万元,四档(1人)为20万元。本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

    六、审议通过了《关于修订〈江苏连云港港口股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》(证监公司字[2007]235 号)的要求,同意对《江苏连云港港口股份有限公司独立董事工作制度》进行修改,增加独立董事年报工作制度一章,增加内容如下:

    "第十九条 独立董事应在公司年报的编制和披露过程中,切实履行独立董事的责任和义务,勤勉尽职：

    (一)独立董事应在年度经营工作结束后,听取公司管理层对公司年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,并对公司进行实地考察,充分了解公司的经营情况和重大事项的进展情况。上述事项应有书面记录,必要的文件应有当事人签字。

    (二)独立董事应了解公司年度审计工作安排和其他相关资料,并在年审会计师出具初步审计意见后,与年审会计师举行见面会,沟通审计过程中发现的问题,充分履行见面的职责和义务。见面会应有书面记录及当事人签字。"

    本议案须提交2007年度股东大会审议。

    七、审议通过了《关于修订〈江苏连云港港口股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    具体制度披露请在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上查询。

    八、审议通过了《关于受让香港联邦资源集团有限公司持有的连云港东联包装有限公司股权的议案》；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    连云港东联包装有限公司(以下简称"东联包装")于2004年2月成立,注册资本2000万元,香港联邦资源集团有限公司持有其55%的股权,本公司持有其45%的股权,东联包装拥有先进的氧化铝装卸和包装设备,主要经营氧化铝装卸和包装业务。

    为了提高东联包装管理水平,提高连云港港口氧化铝装卸服务质量,充分发挥氧化铝装卸和包装设备的作用,加大氧化铝货源开发力度,董事会同意公司受让香港联邦资源集团有限公司持有的东联包装55%股权,转让价格为原始出资金额1100万元加合理资金成本200万元,计1300万元。公司受让股权后,东联包装为本公司全资子公司,本公司将其纳入公司生产经营体系,加强内部管理,进一步提高连云港港氧化铝装卸服务质量。

    九、审议通过了《2007年度利润分配预案》；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    经上海上会会计师事务所有限公司审计,本公司2007年共实现净利润100,400,281.45元,拟按10%提取法定盈余公积金10,040,028.15元,加上以前年度结转的未分配利润34,241,740.15元,及因会计政策变更转入的未分配利润1,225,815.72元,截至2007年12月31日实际可供股东分配的利润为125,827,809.17元。拟按公司目前股本总额每10股派送2股股票股利并派送0.3元现金红利(含税),共计派送股票股利8960万股,共计派送现金红利13,440,000元,资本公积不转赠股本,剩余未分配利润留待以后年度分配。

    本议案须提交2007年度股东大会审议。

    十、审议通过了《公司2007年度报告及摘要》；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    公司2007年度报告全文请在上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站上查询,公司2007年度报告摘要请参见同日公告。

    本报告须提交2007年度股东大会审议。

    十一、审议通过了《2007年度独立董事述职报告》；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    本报告将在2007年度股东大会上由独立董事向股东述职。

    十二、审议通过了《上海上会会计师事务所有限公司从事2007年度江苏连云港港口股份有限公司审计工作总结报告》；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    十三、审议通过了《关于聘任2008年度审计机构的议案》；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    同意继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司2008年度外部审计机构,承担公司会计报表审计、验资等工作,聘期一年,拟支付审计费用叁拾叁万元。

    本议案须提交2007年度股东大会审议。

    十四、审议通过了《关于公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    本公司2006年度执行原企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定,自2007年1月1日起,本公司全面执行财政部颁布的新会计准则。根据中国证监会发布的《关于发布〈公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露〉的通知 》(证监会计字[2007]10号)的规定,上市公司在编制和披露2006年度比较财务报表时,分析《企业会计准则第38号―首次执行企业会计准则》第五条至第十九条对2006年度资产负债表的影响,按照追溯调整的原则,将2006年度资产负债表相关项目及金额做出如下调整：

    本公司原采用应付税款法核算企业所得税,新会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税。据此公司将应收款项减值损失形成的可抵扣暂时性差异确认期初递延所得税资产1,438,584.41元,对应增加期初留存权益；固定资产减值损失形成的可抵扣暂时性差异确认期初递延所得税资产3551.73元,对应增加期初留存权益。

    十五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    根据董事长提名,同意聘任刘坤女士为公司证券事务代表,聘期为自董事会决议做出之日起至本届董事会任期届满时止。刘坤女士简历见附件1。

    十六、审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    根据公司经营管理的需要,为进一步完善公司相关职能,同意对现有机构设置调整如下：

    1、增设党群工作部,主要职责为公司企业文化建设、公共关系处理、党团组织工作、干部考察、纪委监督检查活动、公司综合治理等。

    2、根据企划部职能,拟将企划部更名为投资管理部,工作范围和职权不变。

    公司其他职能部门不变。

    十七、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    江苏省连云港工商行政管理局根据《工商行政管理市场主体注册号编制规则(GS15－2006)》以及《企业经营范围登记管理规定》要求,规范其所辖范围内的公司企业法人营业执照注册号和经营范围用语,为公司换发了新的营业执照,公司注册号由"3207001103734"变更为"320700000003113"；公司经营范围原表述"码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营；港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务；船舶港口服务业务经营(仅限为船舶提供岸电)。实业投资；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务(危险品除外)",变更为"许可经营项目：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营；船舶港口服务业务经营(仅限为船舶提供岸电)。一般经营项目：港口机械、设施、设备租赁、维修服务；实业投资；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务" 。

    需对公司章程相关条款作相应修改：

    (一)原"第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

    公司以发起方式设立；经江苏省人民政府苏政复(2001)154 号文《省政府关于同意设立江苏连云港港口股份有限公司的批复》批准,在江苏省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,2007年5月17日迁至江苏省连云港工商行政管理局注册登记,营业执照注册号为3207001103734" 。

    修改为"第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。

    公司以发起方式设立；经江苏省人民政府苏政复(2001)154 号文《省政府关于同意设立江苏连云港港口股份有限公司的批复》批准,在江苏省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,2007年5月17日迁至江苏省连云港工商行政管理局注册登记,营业执照注册号为320700000003113" 。

    (二)原"第十三条 经依法登记,公司的经营范围：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营；港口机械、设施、设备租赁经营、维修业务；船舶港口服务业务经营(仅限为船舶提供岸电)。实业投资；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务(危险品除外)" 。

    修改为"第十三条 经依法登记,公司的经营范围：许可经营项目：码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储经营；船舶港口服务业务经营(仅限为船舶提供岸电)。一般经营项目：港口机械、设施、设备租赁、维修服务；实业投资；机械设备、电器设备制造、安装、维修；工索具制造、销售；散货包装服务" 。

    本议案须提交2007年度股东大会审议。

    2007年度股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

    江苏连云港港口股份有限公司

    董 事 会

    2008年2月19日

    附件1：

    刘坤女士简历

    刘坤,女,1978年4月出生,大学学历,会计师。2001年9月至2002年5月在连云港港务局第三港务公司财务会计科实习；2002年5月至今任公司董事会秘书处秘书。

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    江苏连云港港口股份有限公司(以下简称"公司")于2007年7月2日以书面形式向公司全体董事发出了关于召开第二届董事会第十三次会议的通知,并于 2007年7月12日在公司六楼会议室以现场表决方式召开了本次会议,会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

    会议由董事长白力群先生主持；会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定,会议合法有效。会议审议通过了如下事项。

    一、审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    董事会同意在保证募集资金项目用资情况下利用闲置募集资金暂时补充流动资金,时间不超过六个月,主要用于偿还中国工商银行连云港分行1.5亿元的银行贷款。公司独立董事于宁、张龙平、王诚军对此专门发表了《江苏连云港港口股份有限公司独立董事关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》,公司保荐机构中国信达资产管理公司对此专门发表了《中国信达资产管理公司关于江苏连云港港口股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》。(详见附件3)此议案须提交2007年第一次临时股东大会审议(议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的江苏连云港港口股份有限公司2007年第一次临时股东大会资料)。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    鉴于公司登记、年检等工作已由江苏省工商行政管理局迁至江苏省连云港工商行政管理局登记,营业执照注册号变更为3207001103734,董事会同意对公司章程相关条款进行修改。此议案须提交2007年第一次临时股东大会审议(议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的江苏连云港港口股份有限公司2007年第一次临时股东大会资料)。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    三、审议通过了《关于上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    四、审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

    为规范公司募集资金的管理,最大限度地保障全体股东的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会证监公司字[2007]25号文《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的要求,结合公司的实际情况,董事会同意对公司《募集资金使用管理办法》进行修订。此议案须提交2007年第一次临时股东大会审议(议案内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的江苏连云港港口股份有限公司2007年第一次临时股东大会资料)。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    五、审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票

    公司定于2007年7月30日召开2007年第一次临时股东大会,具体内容如下：

    (一)现场会议时间：2007年7月30日(星期一)下午2：00

    (二)网络投票时间：2007年7月30日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00(当天交易时间)

    (三)股权登记日：2007年7月23日(星期一)

    (四)会议地点：连云港市连云区中山路海港宾馆3楼会议室

    (五)会议召集人:董事会

    (六)会议投票方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    (七)参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决,以第一次投票结果为准。

    (八)会议提示性公告：公司将于2007年7月24日就本次临时股东大会发布提示性公告。

    (九)会议出席对象：

    1、凡2007年7月23日当天下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东,均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

    (十)本次股东大会审议事项

    1、审议公司《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    2、审议公司《关于修改公司章程的议案》

    3、审议公司《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

    以上议案需股东大会审议通过,其中议案1、议案3需获得与会股东所持表决权的二分之一以上通过,议案2需获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。

    (十一)本次股东大会现场会议的登记方法

    1、登记方式：

    拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于2007年 7月24日上午9：00至11：00,下午14：00至16：00到公司办理登记手续；也可于2007年7月27日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明"股东大会登记"字样。授权委托书格式见附件1。

    2、联系电话：0518-2387588 联系人：沙晓春 刘坤

    传真号码：0518-2380588 邮政编码：222042

    3、出席会议者食宿、交通等费用自理

    (十二)网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件2。

    (十三)会议资料请在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查找。

    特此公告。

    江苏连云港港口股份有限公司

    董 事 会

    2007年7月13日

    附件1：授权委托书(样式)

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人出席江苏连云港港口股份有限公司2007年第一次临时股东大会,并行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数量： 委托人股东帐号：

    受托人姓名： 受托人身份证号码：

    委托书签署日期： 委托书有效期限：

    委托人签章(签名)：

    日期： 年 月 日

    附件2：投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    788008                     云港投票              3    A股

    2、表决议案
    公司简称      议案序号   对应的申报价格                                               议案内容
    连云港               1              1元   审议公司《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    连云港               2              2元                     审议公司《关于修改公司章程的议案》
    连云港               3              3元     审议公司《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

    3、表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    二、投票举例

    1、股权登记日持有"连云港"A股的投资者对公司的议案1《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    788008         买入        1元        1股

    2、如某投资者对公司的议案1投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    788008         买入        1元        2股

    三、投票注意事项

    1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

    2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    附件3：独立董事意见和保荐人意见

    江苏连云港港口股份有限公司独立董事

    关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《江苏连云港港口股份有限公司章程》的相关规定,本人作为江苏连云港港口股份有限公司(以下简称为"公司")独立董事,审查了公司拟用闲置募集资金补充流动资金事项：

    公司募集资金共72,459.00万元,根据项目轻重缓急顺序,利用银行贷款26,000.00万元先行建设墟沟三期59#通用泊位,目前该项目已通过江苏省口岸办公室组织的对外开放初步验收,已具备试生产条件,公司已于2007年4月24日按2006年第二次临时股东大会决议利用募集资金偿还该项目银行贷款26,000.00万元。焦炭专业化泊位预计投资额为5,1222.00万元,根据该项目建设募集资金投入进度,2007年预计投入60%,即30,733.20万元,剩余募集资金15,725.80万元,公司拟用剩余闲置的资金暂时补充流动资金,主要用于偿还中国工商银行连云港分行1.5亿元贷款,该部分贷款年利率为6.21%,按半年期测算,预计节约财务费用约466万元。焦炭专业化泊位2008年建设所需资金通过项目贷款予以解决,中国银行连云港分行已为该项目作出贷款金额为3.5亿元、贷款期限为12年的贷款承诺。

    本人认为：

    利用闲置的募集资金暂时补充流动资金,有利于降低公司财务费用,并且募集资金项目后续建设资金已有充分保障。该行为有利于公司的持续经营和长远发展,能充分维护公司所有股东利益,特别是广大中小股东的利益。故同意上述议案并提交公司董事会及股东大会审议。

    本人承诺独立履行职责,未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。

    独立董事： 于宁、张龙平、王诚军

    2007年07月12日

    中国信达资产管理公司

    关于江苏连云港港口股份有限公司使用闲置募集资金

    暂时补充流动资金的保荐意见

    江苏连云港港口股份有限公司(以下简称"发行人")首次发行股票的募集资金净额为72459万元,募集资金投资项目为建设墟沟三期59＃通用泊位及焦炭专业化码头,募集资金到位后,发行人根据《招股说明书》中募集资金使用计划偿还了建设墟沟三期59＃通用泊位银行贷款26000万元。焦炭专业化泊位投资额为51222万元,投资计划为发行当年投入项目总投资的60%,发行后第二年投入项目总投资的40%,2007年该项目将投入30733万元,预计至2007年12月31日前将有15726万元的暂时闲置募集资金。为提高该部分资金使用效率,降低财务成本,发行人拟利用该部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。

    中国信达资产管理公司认为：

    1、本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金,主要用于偿还中国工商银行连云港分行1.5亿元贷款,可以缓解发行人流动资金压力,降低发行人财务成本,且并未违反其在《招股说明书》中披露的使用计划,不存在变相改变募集资金投资项目的情况。

    2、本次部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,时间最长不超过6个月,不会影响募集资金投资计划的正常进行。中国银行股份有限公司连云港分行向发行人出具了《中国银行股份有限公司连云港分行贷款承诺函》,同意为焦炭专业化泊位提供贷款金额为3.5亿元,贷款期限为12年的贷款承诺,这为该项目建设提供了充分的资金保障。

    3、发行人闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》(证监公司字[2007]25号)以及发行人《募集资金使用管理办法》的规定。

    因此,本保荐机构同意发行人利用闲置募集资金暂时用于补充流动资金,偿还银行贷款。同时要求发行人根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》规定,履行相应的决策程序、风险控制措施及信息披露程序,提交公司股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式。

    此页无正文,为《中国信达资产管理公司关于江苏连云港港口股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》签字盖章页。

    保荐机构： 中国信达资产管理公司

    保荐代表人：徐克非 李文涛

    2007年7月12日