`资产负债表日后事项 1、期后承兑、背书的银行承兑汇票见附注四、第3项。 2、2006年1月27日偿还出口信贷借款本金60,219,766.41元，利息7,932,669.52元, 转贷费2,369,982.34元；偿还国外商业借款本金18,571,451.84元，利息401,633.47元, 转贷费66,444.51元。 3、本公司于2004年11月16日发行可转换公司债券人民币18亿元，面值100元/张，期 限5年，年利率为：第一年1.3%、第二年1.5%、第三年1.7%、第四年2.1%、第五年2.6%。 初始转股价格为4.62元/股,转股期为发行之日起6个月后至可转债到期日止。 2005年6月1日经本公司第二届董事会第十七次会议通过，于2005年6月2日起按照10 %的比例向下修正钢联转债转股价格，由初始转股价的4.62元/股修正为4.15元/股；根据 2005年中期利润分配方案，每10股送红股5股、以资本公积金转增5股，故2005年11月14 日又将转股价由4.15元/股修正为1.98元/股。2005年11月24日支付第一年利息计13,784 ,472.00元。截至2005年12月31日已累计转股182,163,158股，其中：按4.62元/股转股1 080股，按4.15元/股转股178,228,754股，按1.98元/股转股3,933,324股，减少可转换公 司债券747,444,000.00元，形成资本公积565,279,142.22元，不足一股的部分共支付现 金1,699.78元。 2006年1月1日到2006年3月31日按1.98元/股的价格转股528,368,985股，形成资本公 积517,780,605.30元，不足一股的部分共支付现金409.70元。截至2006年3月31日已累计 转股710,532,143股，其中：按4.62元/股转股1080股，按4.15元/股转股178,228,754股 ，按1.98元/股转股532,302,309股，减少可转换公司债券1,793,615,000.00元，形成资 本公积1,083,080,747.52元，不足一股的部分共支付现金2,109.48元。 集团公司持有本公司发行的一亿元可转换公司债券在上述期限内已转股，共转股50 ,505,050股。经中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]21号《关于同意豁免包头钢 铁（集团）有限责任公司要约收购包钢股份股股票义务的批复》文件批准豁免要约收购 义务，同时集团公司承诺可转换公司债券转股而增加的流通股股份在24个月内不上市交 易。 4、经内蒙古自治区人民政府国有资产监督管理委员会内国资产权字[2006]54号《关 于内蒙古包钢钢联股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》文件同意。本公司2006 年3月16日召开的“股权分置改革相关股东会议”审议并表决通过的股权分置改革方案规 定，全体非流通股股东向本次方案实施股权登记日（2006年3月24日）登记在册的流通股 股东，按照每10股流通股支付1.60股股票对价，对价股票上市流通日为2006年3月28日； 包钢集团向本次方案实施股权登记日（2006年3月24日）登记在册的流通股股东按照每1 0股无偿配发4.50份认购权证和4.5份认沽权证。 非流通股股东承诺：（1）自股权分置改革方案实施后的第1个交易日起12个月内， 公司全体非流通股股东依有关规定不通过交易所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股 份；（2）在前项承诺期满后，包钢集团依有关规定通过交易所挂牌出售原非流通股股份 ，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不得超过10%。股权 分置改革后股本情况表 股份类别 股份数量 比例 一、有限售条件的流通股 1,545,808,022 45.62% （一）股权分置改革变更的有限售条件的流通 1,545,808,022 45.62% 股 1、国家及国有法人持股 1,524,819,384 45.00% 2、境内一般法人持股 20,988,638 0.62% 3、境内自然人持股 4、境外法人、自然人持股 5、其他 （二）内部职工股 （三）机构投资者配售股份 （四）高管股份 （五）其他 二、无限售条件的流通股 1,842,891,838 54.38% （一）人民币普通股 1,842,891,838 54.38% （二）境内上市外资股 （三）境外上市外资股 （四）其他 股份总数 3,388,699,860 100.00% 5、本公司第二届董事会第二十次会议审议通过了2005年度利润分配预案：以2005年 度实现的净利润1,006,419,202.07元为基数，按10%的比例计提法定盈余公积100,641,9 20.21元、按5%的比例计提法定公益金50,320,960.10元；按公司实施股权分配时股权登 记日总股本为基数，以累计未分派利润每10股分配现金股利0.80元（含税），剩余未分 配利润留作以后年度分配。 6、本公司第二届董事会第二十次会议通过了《关于公司2006年度日常关联交易预测 》的议案，本公司从集团公司购买铁水、钢坯等原、辅材料及水、电、风、气等动力， 属于维持公司正常生产经营的常规性采购。由于集团公司供应的铁水、钢坯和燃料动力 到本公司轧钢工序为业已存在的工序连接，同时，集团公司利用自身已有的条件，为本 公司提供运输、维修、基建项目施工和安全保卫、生活服务等后勤保障。与从市场上购 买相比，一方面更能节约生产成本，另一方面也符合公司生产经营的实际情况；本公司 本着公平、合理的原则执行此类关联交易，并承诺在未来尽可能减少直至基本消除此类 关联交易。 根据上交所上市规则的要求及2006年度生产经营计划，本公司对2006年预计上述关 联交易发生额进行了测算，明细如下： 预计全年日常关联交易的基本情况 (1)2006年度关联采购预计明细表 单位： 人民币元 序 关联方名称 采购项目 2006年度预测 号 原材料 13,262,500,000.00 1 包头钢铁（集团）有 铁水 5,538,000,000.00 2 限责任公司 钢坯 7,724,500,000.00 燃料动力 582,980,000.00 1 煤气 165,100,000.00 2 电 255,880,000.00 3 水 41,350,000.00 包头钢铁（集团）有 4 蒸汽 9,150,000.00 限责任公司 软水、热水、氧 5 气、氮气、压缩空 111,500,000.00 气、氩气等 原辅材料 311,500,000.00 包头钢铁（集团）有 辅助材料 25,500,000.00 1 限责任公司 备件 22,500,000.00 内蒙古包钢新型耐火 2 耐火砖 98,500,000.00 材料股份有限公司 包钢集团机械设备制 3 备品备件 24,000,000.00 造有限公司 包钢集团固阳矿山有 4 辅助材料 14,500,000.00 限公司 5 包钢集团冶金轧辊制 轧辊、大型工具、 125,000,000.00 造有限公司 备品备件 包钢集团电气有限公 3 备品备件 1,500,000.00 司 钢材产品 830,500,000.00 包头钢铁（集团）有 1 钢材 445,000,000.00 限责任公司 包头天诚线材有限公 2 钢材 385,500,000.00 司 合计 14,987,480,000.00 序 关联方名称 2005年度 定价原 号 则 原材料 13,162,274,628.75 1 包头钢铁（集团）有 5,789,002,774.50 市场价 2 限责任公司 7,373,271,854.25 市场价 燃料动力 529,548,991.68 1 147,056,390.99 市场价 2 233,409,698.11 市场价 3 38,571,493.80 市场价 包头钢铁（集团）有 8,944,154.27 市场价 4 限责任公司 5 101,567,254.51 市场价 原辅材料 251,970,175.23 包头钢铁（集团）有 30,489,298.43 市场价 1 26,575,661.28 市场价 限责任公司 内蒙古包钢新型耐火 2 24,565,357.21 市场价 材料股份有限公司 包钢集团机械设备制 3 23,495,681.79 协议价 造有限公司 包钢集团固阳矿山有 4 13,558,938.14 市场价 限公司 5 包钢集团冶金轧辊制 131,868,620.40 市场价 造有限公司 协议价 包钢集团电气有限公 3 1,416,617.98 协议价 司 钢材产品 782,610,576.12 包头钢铁（集团）有 1 430,909,309.70 市场价 限责任公司 包头天诚线材有限公 2 351,701,266.42 市场价 司 合计 14,726,404,371.78 (2)2006年度关联销售预计明细表 单位：人民币元 交易内 关联方名称 2006年度预测 序 容 号 包头钢铁（集团）有限责任 1 钢材 415,000,000.00 公司 2 包头天诚线材有限公司 钢材 555,000,000.00 3 包钢（集团）公司钢材超市 钢材 125,000,000.00 包钢（集团）公司通畅达分 4 钢材 485,000,000.00 公司 包钢集团国际经济贸易有限 6 钢材 22,000,000.00 公司定襄分公司 合计 1,602,000,000.00 定价原 2005年度 关联方名称 则 序 号 包头钢铁（集团）有限责任 1 375,307,172.55 市场价 公司 2 包头天诚线材有限公司 558,522,334.07 市场价 3 包钢（集团）公司钢材超市 104,049,782.28 市场价 包钢（集团）公司通畅达分 4 465,419,384.80 市场价 公司 包钢集团国际经济贸易有限 6 18,224,701.27 市场价 公司定襄分公司 合计 1,521,523,374.97 (3)2006年度其他费用预计明细表 单位：人民币元 关联方名称 采购项目 2006年度预测 序 号 1 运输费 135,500,000.00 2 医疗卫生服务费 7,750,000.00 3 食堂浴池服务费 3,250,000.00 4 员工培训费 2,650,000.00 5 包头钢铁（集团）有限责任 安全交通保卫费 3,450,000.00 6 公司 道路绿化费 1,100,000.00 7 土地租赁费 4,174,642.30 计量及设备维护 8 6,500,000.00 费 9 检化验费 2,350,000.00 包钢集团国际经济贸易有限 10 进出口代理费 18,000,000.00 公司 基建、维修、运 11 包钢勘察测绘研究院 1,300,000.00 输费 12 包钢集团机械化有限公司 运输费 16,500,000.00 13 包钢集团电气有限公司 基建、维修费 12,500,000.00 通讯、基建、维 14 包钢集团电信有限责任公司 2,000,000.00 修费 15 包钢集团万开实业有限公司 修理、印刷服务 325,000.00 包钢集团凯捷建设工程有限 16 基建、维修费 19,000,000.00 公司 中国第二冶金建设有限责任 17 基建、维修费 115,000,000.00 公司 包钢集团冶金渣综合利用开 翻罐费、道路施 18 7,250,000.00 发有限责任公司 工 19 包钢集团炉窑修造有限公司 基建、维修费 9,550,000.00 内蒙古新联信息产业有限公 20 维修、基建费用 15,500,000.00 司 内蒙古包钢新型耐火材料股 21 基建、维修费 2,550,000.00 份有限公司 9 合计 386,199,642.30 2005年度定价原则 序 号 1 125,448,735.53协议价 2 6,754,700.00协议价 3 2,842,100.00协议价 4 2,266,000.00协议价 5 2,839,300.00协议价 6 989,800.00协议价 7 4,174,642.30协议价 8 5,562,382.79协议价 9 2,100,201.00协议价 10 12,335,600.00协议价 11 1,284,832.00协议价 12 14,307,354.66协议价 13 11,576,091.65协议价 14 1,849,593.20协议价 15 233,424.92协议价 16 17,410,777.27协议价 17 116,438,291.09协议价 18 6,213,800.00协议价 19 8,693,403.58协议价 20 12,254,743.39协议价 21 2,383,658.12协议价 9 357,959,431.50

`资产负债表日后事项 1、期后承兑、背书的银行承兑汇票见附注四、第3项。 2、期后归还的借款见附注四、第13项。 3、2005年7月27日偿还出口信贷借款本金59,553,191.84元，利息8,555,034.39元, 转贷费 2,515,129.81元；偿还国外商业借款本金18,682,711.66元，利息614,083.83元 ,转贷费131,505.57元。 4、本公司于期后归还欠付集团公司的款项1,068,779,000.00元。 5、根据本公司第二届董事会第十八次会议确定的利润分配预案，以本公司实施利润 分配时股权登记日总股本为基数，就2004年度末未分配利润13.67亿元，向全体股东每1 0股送红股5股，资本公积转增5股，派发现金红利2.00元（含税）。

`资产负债表日后事项 1、期后承兑、背书的银行承兑汇票见附注四、第3项。 2、2005年1月27日偿还出口信贷借款本金57,889,897.79元，利息16,585,185.22元 ,转贷费 3,048,010.53元；偿还国外商业借款本金19,053,041.90元，利息666,094.2 9元,转贷费204,502.68元。 3、本公司2005年3月8日召开的第二届董事会第十五次会通过了《关于公司2005年 度与日常经营相关的关联交易预测》的议案，本公司从集团公司购买铁水、钢坯等原、 辅材料及水、电、风、气等燃料动力，属于维持公司正常生产经营的常规性采购。由于 集团公司供应的铁水、钢坯和燃料动力到本公司轧钢工序为业已存在的工序连接，同时 ，集团公司利用自身已有的条件，为本公司提供运输和安全保卫、生活服务等后勤保障 。与从市场上购买相比，一方面更能节约生产成本，另一方面也符合公司生产经营的实 际情况；本公司本着公平、合理的原则执行此类关联交易，并承诺在未来尽可能减少直 至基本消除此类关联交易。 根据上交所上市规则的要求及2005年度生产经营计划，本公司对2005年预计上述关 联交易发生额进行了测算，明细如下： (1)预计全年日常关联交易的基本情况 2005年度关联采购及其他费用预计明细表 单位：人民币元 序号 采购项目 2005年度预测 1 （一）集团公司原材料 13,848,880,000.00 2 铁水 5,408,000,000.00 3 钢坯 7,759,400,000.00 4 煤气 135,100,000.00 5 电 209,880,000.00 6 水 3,350,000.00 7 蒸汽 6,150,000.00 8 氧气、氮气、压缩空气 85,500,000.00 9 辅助材料 45,500,000.00 10 备件 56,000,000.00 11 （二）包钢新耐公司 耐火砖 110,000,000.00 13 （三）集团公司其他费用 166,624,642.30 14 运输费 125,500,000.00 15 医疗卫生服务费 5,800,000.00 16 食堂浴池服务费 2,700,000.00 17 员工培训费 1,800,000.00 18 安全交通保卫费 2,550,000.00 19 道路绿化费 1,100,000.00 20 土地使用权租赁费 4,174,642.30 21 （四）进出口包钢公司进出口代理费 23,000,000.00 22 合计 14,015,504,642.30 序号 采购项目 2004年度 1 （一）集团公司原材料 11,760,050,818.96 2 铁水 4,902,537,393.00 3 钢坯 5,721,669,705.32 4 煤气 127,438,869.80 5 电 197,296,781.75 6 水 31,345,984.25 7 蒸汽 5,733,134.00 8 氧气、氮气、压缩空气 80,346,872.80 9 辅助材料 324,895,906.41 10 备件 266,843,072.56 11 （二）包钢新耐公司 耐火砖 101,943,099.07 13 （三）集团公司其他费用 141,473,192.20 14 运输费 114,872,293.63 15 医疗卫生服务费 5,515,700.00 16 食堂浴池服务费 2,591,500.00 17 员工培训费 1,788,000.00 18 安全交通保卫费 2,425,200.00 19 道路绿化费 1,066,500.00 20 土地使用权租赁费 4,174,642.30 21 （四）进出口包钢公司进出口代理费 9,039,356.27 22 合计 11,901,524,011.16 序号 采购项目 定价原则 1 （一）集团公司原材料 2 铁水 市场价 3 钢坯 市场价 4 煤气 市场价 5 电 市场价 6 水 市场价 7 蒸汽 市场价 8 氧气、氮气、压缩空气 市场价 9 辅助材料 市场价 10 备件 市场价 11 （二）包钢新耐公司 耐火砖 市场价 13 （三）集团公司其他费用 14 运输费 市场价 15 医疗卫生服务费 实际发生额 16 食堂浴池服务费 实际发生额 17 员工培训费 实际发生额 18 安全交通保卫费 实际发生额 19 道路绿化费 实际发生额 20 土地使用权租赁费 协议价 21 （四）进出口包钢公司进出口代理费 协议价 22 合计 2005年度关联销售预计明细表 序号 关联方名称 交易内容 2005年度预测 1 集团公司 钢材 455,500,000 2 天诚线材有限公司 方钢 185,000,000 3 进出口包钢公司 钢材 50,000,000 4 合计 690,500,000 序号 关联方名称 2004年度 定价原则 1 集团公司 435,284,210.2 市场价 2 天诚线材有限公司 144,712,118.9 市场价 3 进出口包钢公司 130,464,447.9 市场价 4 合计 710, 460,776.9 二、与该关联人进行的各类日常关联交易总额 序号 关联方名称 交易内容 1 集团公司 销售钢材；采购原辅材 料、燃料动力，接受劳 务、综合服务及其他 2 包钢新耐公司 采购耐火砖 3 进出口包钢公司 销售钢材；进出口代理 4 包头天诚线材有限公司 销售钢材 序号 关联方名称 关联交易总额 1 集团公司 14,338,004,642.30 2 包钢新耐公司 110,000,000.00 3 进出口包钢公司 73,000,000.00 4 包头天诚线材有限公司 185,000,000.00 三、定价政策和定价依据 交易价格的确定： 根据本公司与上述关联方签署的相关关联交易协议，各方应以自愿、平等、互惠互 利平等公允的原则进行。该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害 关联方的利益。本公司保留向其他第三方选择的权利，以确保关联方以正常的价格向本 公司提供产品或服务。根据本公司各项有效的关联交易协议，公司与各关联方相互提供 产品或服务的定价原则为： 1、国家规定的以规定为准，无规定的以市场价为准。 2、服务费用定价原则：⑴国家、自治区、包头市政府有明确规定的，按规定的费 率收取；⑵国家和地方有关部门规定了指导价的，按该指导价确定价格；⑶既无国家定 价，也无国家指导价的，按可比的市场价格确定价格。⑷无可比的市场价格的，按构成 价格（即提供服务方合理成本费用加上合理利润构成的价格）收取。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 由于本公司所处地理位置和生产经营的需要，导致本公司在采购及销售与控股股东 及其他关联企业发生大量关联交易，该等交易构成了本公司的经营成本、收入和利润的 重要组成部分。关联采购方面，公司生产所需的主要原料铁水、钢坯和燃料动力均由集 团公司提供；其供给的原料质量稳定，且运输费和库存费用低，保证了公司的原料供应 、降低了公司的采购成本，有利于公司的稳定经营。 关联销售方面，集团公司日常生产经营、基建技改所需钢材基本由本公司供给。每 年发生的交易占本公司全部产品的5%左右，是公司最稳定的客户，同时为集团公司节约 了采购费用，也为公司节约了经营费用。 此外，公司进出口贸易均委托进出口公司进行。通过长期以来的经营，进出口公司 在国际市场上建立了较为完善的销售网络，树立了良好的市场形象和声誉，构建了稳定 的客户群体和市场渠道，并和国际上的主要用户和供应商形成了长期合作伙伴关系。本 公司产品出口能实现持续稳定证章，设备和技术引进工作能实现低成本、高质量，与进 出口公司卓有成效的市场开拓工作有着密不可分的关系。本公司进出口业务全部由进出 口公司代理，根据本公司与中国冶金进出口包钢公司签定的《进出口代理协议》，代理 费按照进出口总额的2%支付。 公司控股股东和实际控制人为公司提供运输、维护和后勤等综合性服务，长期以来 保证公司生产经营的有序进行，且降低了公司的运营成本。

`资产负债表日后事项 1、期后承兑的银行承兑汇票见附注四、第3项。 2、本公司于2004年7月5日购入湘财荷银行业精选基金19,803,780.00份，每份1.0 0元，共计金额19,803,780.00元，支付手续费198,019.80元。 3、本公司于2004年7月9日与建设银行内蒙古包钢专业支行签署3亿元石油管加工项 目借款合同，合同期限及利率见下表： 贷款单位 金 额 建行包钢专业支行 50,000,000.00 建行包钢专业支行 50,000,000.00 建行包钢专业支行 50,000,000.00 建行包钢专业支行 50,000,000.00 建行包钢专业支行 50,000,000.00 建行包钢专业支行 50,000,000.00 合 计 300,000,000.00 贷款单位 借款期限 建行包钢专业支行 2004.7.9-2007.9.8 2004.7.9-2008.3.8 建行包钢专业支行 2004.7.9-2008.9.8 建行包钢专业支行 2004.7.9-2009.3.9 建行包钢专业支行 建行包钢专业支行 2004.7.9-2009.9.12 2004.7.9-2010.6.12 建行包钢专业支行 合 计 贷款单位 年利率 借款条件 建行包钢专业支行 5.472% 集团公司股权质押 5.472% 集团公司股权质押 建行包钢专业支行 5.472% 集团公司股权质押 建行包钢专业支行 5.472% 集团公司股权质押 建行包钢专业支行 建行包钢专业支行 5.472% 集团公司股权质押 5.472% 集团公司股权质押 建行包钢专业支行 合 计 4、本公司于2001年7月18日发行的4亿元企业债券已于2004年7月19日到期，本息共 计44,536万元(其中利息4,536万元),委托中信证券股份有限公司负责此次债券兑付工作 ,兑付期自2004年7月19日至2004年8月13日。 5、2004年7月23日，公司归还工行包头分行借款4,000万元(借款总额8,900万元)； 于2004年7月27日偿还出口信贷借款本金55,981,077.68元，支付利息17,105,005.44元 ，转贷费3,055,444.63元；偿还国外商业借款本金19,053,271.76元，利息585,655.22 元，转贷费269,709.61元。 九、重要事项 1、2002年5月10日股东大会决议本公司收购二炼钢项目以后，为保证二炼钢项目的 正常生产需向集团公司采购铁水，参照国内五大钢内部铁水结算价格并加地区性价格调 整后初步确定为每吨1000元，此价格的有效期为一年。 根据2002年7月26日本公司独立董事出具的关于“关联交易价格调整事项的审查报 告”，集团公司供应本公司的铁水价格从2002年7月1日起由1000元/吨（不含税）调整 为1050元/吨（不含税）。 根据2003年3月26日2002年度股东大会决议，集团公司供应本公司的铁水价格从20 03年1月1日起由1050元/吨（不含税）调整为1210元/吨（不含税）。 根据2003年10月28日召开的2003年第二次临时股东大会决议，集团公司供应本公司 的铁水价格从2003年7月1日起由1210元/吨（不含税）调整为1450元/吨（不含税）。 根据公司2004年2月24日召开的第二届董事会第八次会议决议，本期集团公司供应 本公司的铁水价格自2004年1月1日起由1450元/吨（不含税）调整为1980元/吨（不含税 ），同时集团公司供应本公司的钢坯价格也进行了相应的调整，祥见附注五、（四）、 1、（1）。 2、2002年5月10日股东大会决议“对董事会授予的资产管理及处置权限进行重新授 权”，决议后授予董事会的资产管理及处置权限如下： （1）董事会运用公司资产进行高风险投资（包括但不限于证券、期货及其各种类 型的高风险金融衍生品种）的权限，在12个月内单笔或累计投资额为公司最近经审计净 资产额的5%及以下； （2）董事会运用公司资产为公司自身或符合规定的他方进行担保的权限，在12个 月内单笔或累计担保额为公司最近经审计净资产额的20%及以下； （3）董事会向金融机构进行资金融通的权限，在12个月内单笔或累计借款为公司 最近经审计净资产额的20%及以下； （4）董事会运用公司资产对内对外非高风险投资的权限，在12个月内单笔或累计 投资额为公司最近经审计净资产额的30%及以下； （5）董事会决定出售资产、收购他方资产与他方置换资产的权限，在12个月内单 笔或累计发生额为公司最近经审计净资产额的30%及以下； （6）董事会为社会公益或合理商业目的无偿捐赠捐助的权限，在12个月内单笔或 累计发生额为公司最近经审计净资产额的0.1%及以下； （7）除上述事项外，为履行法律法规及章程规定的职责，董事会运用公司资产的 权限，在12个月内单笔或累计发生额为公司最近经审计净资产额的30%及以下。 3、本公司第二届董事会第三次会议，审议并通过了关于收购集团公司连轧钢管生 产线资产及相关债务关联交易的议案。根据此次会议决议，本次资产收购涉及的标的为 集团公司的连轧钢管生产线资产，并同时承担与此密切相关的债务和人员。 本公司与集团公司发生的此次资产收购，已经2003年第一次临时股东大会批准并签 署正式协议。详细内容参见附注五、（四）、5项。 此项关联交易的合法性、公充性、合理性由北京证券有限责任公司于2003年6月17 日出具独立财务顾问报告，且独立董事就此事项出具了关联交易事项的审查报告。 4、根据本公司于2004年2月15日召开的2004年第一次临时股东大会，审议通过了关 于本公司发行可转换公司债券发行方案的议案。本次可转换公司债券发行规模为人民币 18亿元，期限为5年。本次发行可转换公司债券方案有效期限为本方案经股东大会审议 通过之日起一年内有效。 5、根据本公司于2004年6月25日召开的第二届董事会第十一次会议决议，审议通过 了关于修改可转换公司债券发行方案部分条款的议案。本决议就发行可转换公司债券的 票面利率、利息补偿、付息方式和计息年度、付息日、利息税、转股价特别向下修正等 条款作了修改。 6、根据内蒙古自治区财政厅内财预函[2004]87号《内蒙古自治区财政厅关于包钢 钢联股份有限公司享受自治区人民政府给予包头钢铁（集团）有限责任公司税收扶持政 策的复函》的批复，本公司所得税减按10%税率征收，期限自2003年1月1日至2007年12 月31日止。 7、本公司拟发行18亿元可转换公司债券经中国证券监督管理委员会发行审核委员 会审核2004年6月1日召开的第31次会议审核，发行申请获准通过。

`资产负债表日后事项 1、期后承兑、背书的银行承兑汇票见附注四、第3项。 2、期后已归还的借款见附注四、第13项。 3、2004年1月27日偿还出口信贷借款本金56,437,357.54元，利息18,483,692.59 元,转贷费 3,340,680.74元；偿还国外商业借款本金19,054,880.89元，利息711,938 .00元,转贷费339,018.08元。 4、根据本公司于2004年2月15日召开的2004年第一次临时股东大会，审议通过了关 于本公司发行可转换公司债券发行方案的议案，本次可转换公司债券发行规模为人民币 18亿元，期限为5年。本次发行可转换公司债券方案有效期限为本方案经股东大会审议 通过之日起一年内有效。 5、根据本公司于2004年2月24日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了本公 司与集团公司钢坯、铁水等销售的关联交易的议案，本公司采购集团公司的铁水、钢坯 价格拟从2004年1月1日起调整，调整前后价格如下： 单位：元/吨（不含税） 产品名称 材质 规格 一、铁水 不分 二、钢坯 优碳10-30# 不分 优碳35-80# 20RE 不分 优碳15-70Mn 不分 低合金16Mn、Q345 不分 石油套管用钢32Mn6、34Mn6、37Mn5 不分 石油套管用钢30Mn5、34Mn5、37Mn5（X） 不分 石油套管用钢YAZY 不分 石油套管用钢42MnMo7 不分 供大、小无 车桥管用钢YORK2000(XCQ16) 不分 缝厂用连 液压支架管用钢27SiMn 不分 铸圆坯 高压锅炉管用钢20G 不分 高压锅炉管用钢15CrMoG 不分 高压锅炉管用钢12Cr1MoVG 不分 蓄能器管用钢35CrMo 不分 高压气瓶用钢37Mn 不分 高压气瓶用钢20Mn2 34Mn2 35Mn2 不分 高压气瓶用钢34Mn2V 不分 改判降级品 不分 普镇 不分 优碳10-30# 不分 优碳35-80# 20RE 不分 供轨梁厂 优碳15-70Mn 不分 初轧坯 低合金16Mn、Q345 不分 低合金09V 不分 低合金B450RE 不分 耐侯纲09CuPTiRe 不分 供轨梁厂 普镇Q195-235A(B) 不分 连铸坯 优碳10-30# 不分 优碳15-70Mn 不分 低合金16Mn、Q345 不分 气瓶钢34Mn2V 不分 重轨钢U74(含真空费) 不分 重轨钢900A(含真空费) 不分 重轨钢U71Mn TU71Mn(含真空费) 不分 重轨钢PD3(含真空费) 不分 重轨钢BNiRE(含真空费) 不分 供棒材厂 普镇Q195-235A(B) 定尺 连铸小方 低合金20MnSi 定尺 坯 低合金20MnSiV 定尺 产品名称 原价 调整价 一、铁水 1450 1980 二、钢坯 1840 2900 2920 2960 2960 1900 2960 2960 2960 1880 2940 供大、小无 2960 缝厂用连 1890 2950 铸圆坯 2960 3220 3260 3220 2950 2830 2900 1620 2680 1580 2580 1650 2650 1680 2680 供轨梁厂 1700 2700 初轧坯 1700 2700 1870 3130 3600 3160 供轨梁厂 1580 2580 连铸坯 1650 2650 1700 2700 1700 2700 2840 2170 3000 3000 2170 3000 2250 3080 2290 3120 供棒材厂 2580 连铸小方 2690 坯 2750 本次价格调整尚需本公司股东大会通过后执行。

`资产负债表日后事项 1、短期借款见附注四、第12项 2、本公司委托进出口公司于2003年7月6日在北京与德国西马克-德马格财团就本 公司冷轧薄板项目酸轧联合机组生产线工艺设备供货签署合同。 合同主要内容： 进出口公司负责本公司冷轧薄板项目酸轧联合机组生产线工艺设备进口的相关工 作； 德国西马克-德马格财团负责提供酸轧联合机组生产线工艺设备、设备调试及其相 关人员的培训等相关工作； 合同总价为54,657,900.00欧元； 酸轧联合机组生产线工艺设备将于2004年12月在包头交付本公司。

`资产负债表日后事项 1、短期借款见附注四、第12 项 2、应收票据截止2003 年1 月27 日期后已承兑16,000,000.00 元，期后已背书47, 350,000.00 元。 3、2003 年1 月27 日偿还出口信贷借款本金52,123,691.19 元，利息22,679,962. 81 元,转贷费3,219,805.22 元；偿还国外商业借款本金19,055,340.65元，利息1,481, 878.30 元,转贷费472,043.12 元。 4、根据本公司董事会独立董事《关于关联交易事项的审查报告》，从2003 年1月1 日起本公司向集团公司购买铁水价格上调，部分钢坯的价格作小幅调整。

`资产负债表日后事项

    非调整事项

    1、经国家发展计划委员会计经调（2001）1224号文批准,本公司从2001年7 月 18日起至8月18日止向社会公开发行人民币4亿元无记名实物企业债券,期限3年, 年 利率3.78%,票面金额为人民币1000元和5000元两种,到期一次还本付息。

    2、本公司于2001年7月4日向集团公司支付薄板坯连铸连轧工程项目进度款3亿 元。

    3、本公司于2001年7月9日将3.87亿元资金汇入中国国际金融有限公司,用于申 购中国石油化工有限公司发行的人民币普通股30,000万股的定金。2001年7月16 日 本公司获配股数3,791,226.00股,股款金额15,998,973.72元,余款371,001,026. 28 元于2001年7月20日收回,该股票锁定期限为4个月。