| 可转债发行 公告日期：2008-02-20 |
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| 公告日期 | 2008-02-20 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 优先配售，网上定价和网下配售 |
| 发行规模 | 400000万元 |
| 发行数量 | 4000万张 |
| 发行费用 | 38,556,480.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2008-12-31 |
| 债券期限 | 5年 |
| 起息日 | 2008-01-30 |
| 到期日 | 2013-01-30 |
| 上市日期 | 2008-02-22 |
| 利率类型 | 固定利率 |
| 利率(%) | 0.8 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 0元 |
| 发行结果公告日 | 2008-02-04 |
| 上网发行申购代码 | 070063 |
| 上网发行申购名称 | 中兴发债 |
| 上网发行申购价格 | 100元 |
| 上网发行配号总数 | 0.0000 |
| 上网发行日期 | 2008-01-30 |
| 上网发行数量(张) | 3810340张 |
| 上网发行超额认购倍数 | 52.9169 |
| 分销商 |
第一创业证券有限责任公司 广州证券有限责任公司 德邦证券有限责任公司 |
| 利率说明 | 票面利率预设区间为0.8%－1.5%。最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述预设区间范围内协商确定。 |
| 付息说明 | 利息每年支付一次，计息起始日为2008 年1 月30 日。付息日期为自本次分离交易可转债发行之日起每满一年的当日。公司将在付息日之后5 个工作日（含付息日）之内支付当年利息。本次发行的债券到期日之后的5 个交易日内，公司将按面值加上最后一年的应计利息偿还所有债券。 |
| 期间有条件回售条款 | 本次拟发行的分离交易的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况若根据中国证监会相关规定属于改变募集资金用途的，同意债券持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向本公司回售债券。 |
| 有效申购数量(手) | 20163150手 |
| 有效申购户数 | 8469户 |
| 中签率(%) | 1.8897% |
| 利差(%) | 0% |
| 老股东配售代码 | 080063 |
| 老股东配售简称 | 中兴配债 |
| 老股东配售价格 | 100元 |
| 老股东配售比例分母 | 1 |
| 老股东配售比例分子 | 4 |
| 老股东配售户数 | 0户 |
| 向老股东配售数量(张) | 9591795张 |
| 老股东配售日期 | 2008-01-30 |
| 老股东配售缴款日 | 2008-01-30 |
| 老股东配售股权登记日 | 2008-01-29 |
| 向原股东配售安排条款 | 原无限售条件A股股东可优先认购的数量上限为其股权登记日持有的股份数乘以3.7元，再按100元一张转换成张数，不足一张部分按照登记公司配股业务指引执行，即所产生的不足1张债券的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原无限售条件A股股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。 |
| 预案公告日 | 2007-08-17 |
| 股东大会公告日 | 2007-10-17 |
| 发行公告日 | 2008-01-25 |
| 上市公告日 | 2008-02-20 |
| 主承销商 |
国泰君安证券股份有限公司 |
| 上市推荐人 |
国泰君安证券股份有限公司 |
| 是否有效 | 否 |
| 发布日期 | 2007-08-17 06:59:57 |
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