| 可转债发行 公告日期：2006-09-18 |
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| 公告日期 | 2006-09-18 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 上网定价和网下配售 |
| 发行规模 | 80000万元 |
| 发行数量 | 800万张 |
| 发行费用 | 21,933,674.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2002-12-31 |
| 债券期限 | 5年 |
| 起息日 | 2002-09-09 |
| 到期日 | 2007-09-09 |
| 上市日期 | 2002-09-24 |
| 利率类型 | 固定利率 |
| 利率(%) | 1.8 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 8.78元 |
| 发行结果公告日 | 2002-09-12 |
| 上网发行申购代码 | 076301 |
| 上网发行申购名称 | 丝绸转2 |
| 上网发行申购价格 | 100元 |
| 上网发行日期 | 2002-09-09 |
| 上网发行数量(张) | 1018370张 |
| 分销商 |
招商证券股份有限公司 福建省闽发证券有限公司 南京证券有限责任公司 华泰证券有限责任公司 |
| 利率说明 | 本次可转换公司债券的年利率为1.8%。 |
| 付息说明 | 按票面金额从发行首日起开始计息。每年付息一次,第一次付息日为发行首日的次年当日,以后每年的该日为当年的付息日,可转换公司债券到期后5个工作日内完成还本及最后一年的付息工作。 |
| 初始转股价条款 | 8.78元/股，以本次《吴江丝绸股份有限公司可转换公司债券募集说明书》公告日前30个交易日发行人股票收盘价格的算术平均值8.527元为基础，上浮3%。不足转为一股的债券余额由发行人通过深交所当天以现金兑付。 |
| 转股价格调整条款 | 当可转换债券发行后，本公司面向股东进行了配股、增发、送股、公积金转增股本使股份发生变化时，转股价将进行调整。当由于公司分立及其他原因使公司股份发生变化时，如变化前后股东权益不发生变化，则转股价也不作调整；反之，转股价将进行相应调整。公司派息时不调整转股价格。
在配股、增发、送股和转增股本情况下，设初始转股价为P0,每股送红股或转增股本数为N，每股配股或增发新股数为K,配股价或增发价为A，则转股调整为P1为：
送股或公积金转增股本：P1=P0/（1＋n）
增发或配股：P1=（P0＋AK）/（1＋K）
公司A股股票自2002年11月25日交易结束起，连续30个交易日收盘价格的算术平均值低于“丝绸转2”初始转股价格8.78元的80%，根据规定，与会董事一致通过向下修正转股价格：以当期转股价格8.78元为基数，向下修正1.75元，修正后的转股价格为7.03元。
公司A股股票自2004年5月28日交易结束后，连续30个交易日收盘价格的算术平均值已低于"丝绸转2"当前转股价格7.03元的80%（即5.624元）。根据规定，公司董事会决定向下修正转股价格：以当期转股价格7.03元为基数，向下修正1.37元，修正后的转股价格为5.66元。 |
| 转换期条款 | 本次可转换公司债券发行结束6个月后至可转换公司债券到期日止期间, 可转换公司债券持有人可以申请将可转换公司债券转换为公司普通股（A股）。可转换公司债券转换期结束日前的10个工作日停止交易。可转换公司债券停止交易后、转换期结束前,不影响持有人依据约定的条件转换股份的权利。
转股起止日期：2003年3月10日至2007年9月9日（发行之日起6个月后至可转债到期日止）。 |
| 期间有条件回售条款 | 在本公司可转债到期日前一年内,如果公司A股股票收盘价格连续30个交易日低于当期转股价的70％时,转债持有人有权将持有的全部或部分可转债以面值101.8％（含当年期利息）的价格回售予本公司。持有人在回售条件首次满足后可以进行回售, 首次不实施回售的,当年将不应再行使回售权。
回售条件与回售价格：本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在本次募集说明书中的承诺相比如出现变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人有权以面值101.8％(含当年利息)的价格向本公司回售可转换公司债券。 持有人在回售条件首次满足后可以进行回售；首次不实施回售的，不应再行使回售权。 |
| 特别向下修正条款 | 1、修正权限与修正幅度：
在可转债的存续期间,当本公司股票连续30 个交易日收盘价格的算术平均值低于当时转股价格的80％时,公司董事会有权
在不超过20 ％的幅度内降低转股价格。修正幅度超过20％以上时,由董事会提议,股东大会通过后实施。降低后的转股价格不
低于降低前30个交易日本公司股票价格的算术平均值；并且降低后的转股价格不得低于本公司普通股的每股净资产值。董事会此项权利的行使在12个月内不得超过一次。
2、修正程序：
因按本条第1款向下修正转股价格时,本公司将刊登董事会决议公告或股东大会决议公告,公告修正幅度和股权登记日,并于公告中指定从某一交易日开始至股权登记日暂停本公司可转债转股。从股权登记日的下一个交易日开始恢复转股并执行修正后的转股价格。 |
| 有效申购数量(手) | 101837手 |
| 有效申购户数 | 616户 |
| 中签率(%) | 100% |
| 预案公告日 | 2002-06-19 |
| 股东大会公告日 | 2002-07-20 |
| 发行公告日 | 2002-09-04 |
| 上市公告日 | 2002-09-20 |
| 主承销商 |
东方证券有限责任公司 |
| 上市推荐人 |
东方证券有限责任公司 |
| 是否有效 | 是 |
| 发布日期 | 2002-01-12 09:43:05 |
| 可转债发行 公告日期：1998-09-15 |
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| 公告日期 | 1998-09-15 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 上网定价 |
| 发行规模 | 20000万元 |
| 发行数量 | 200万张 |
| 发行费用 | 6,660,000.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 1998-12-31 |
| 债券期限 | 5年 |
| 起息日 | 1998-08-28 |
| 到期日 | 2003-08-27 |
| 上市日期 | 1998-09-15 |
| 利率类型 | 累进利率 |
| 利率(%) | 1 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 4.1元 |
| 发行结果公告日 | 1998-09-02 |
| 上网发行申购代码 | 5301 |
| 上网发行申购名称 | 丝绸转债 |
| 上网发行申购价格 | 100元 |
| 上网发行日期 | 1998-08-28 |
| 上网发行数量(张) | 2000000张 |
| 分销商 |
佛山证券有限责任公司 长城证券有限责任公司 江苏省国际信托投资公司 常州证券有限公司 |
| 利率说明 | 可转债按票面金额由1998年8月28日起开始计算利息， 可转债发行首年票面利率为1.00％，以后每年增加0.2个百分点。
可转债期限内每年票面利率如下：
1998年8月28日至1999年8月27日，票面利率为1. 00％；
1999年8月28日至2000年8月27日，票面利率为1.20％；
2000年8月28日至2001年8月27日，票面利率为1.40％；
2001年8月28日至2002年8月27日，票面利率为1.60％；
2002年8月28日至2003年8月27日，票面利率为1.80％。
上述起止日均为计息日。
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| 付息说明 | 在可转债发行周年日（即每年8月27日）及到期日后的11 个交易日内完成付息工作。利息计算公式为：
I=B×i
I：为支付的利息额
B：为可转债持有人持有的可转债票面总金额
i：为按上述第2条第（1）款所规定的执行利率
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| 初始转股价条款 | 初始转股价格的确定
初始转股价确定为本公司将来公开发行人民币普通股（即A 股）时发行价的一定比例的折扣（发行价将根据中国证监会当时规定的计算方式确定）。 设定股票发行价为P，初始转股价为P0，如本公司股票在：
1999年8月28日（含此日）至2000年8月27 日（含此日）间发行，则P0=P× 98 ％；
2000年8月28日（含此日）至2001年8月27 日（含此日）间发行，则P0=P× 96 ％；
2001年8月28日（含此日）至2002年8月27 日（含此日）间发行，则P0=P× 94 ％；
2002年8月28日（含此日）至2003年8月27 日（含此日）间发行，则P0=P× 92 ％；
一旦本公司A股发行并上市，初始转股价格将按照上列条件之一计算确定， 在以后的可转债存续期内不再根据折扣率逐年变化。
本次转股为初始转股,转股价格为初始转股价格,根据规定,初始转股价格为本次股票发行价4.18元/股的98％,即4.10元/股。
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| 转股价格调整条款 | 转股价格的调整
a)转股价格调整的计算公式
当本公司初次发行A股后，每送红股、增发新股或配股时， 本公司将及时调整转股价格。 调整转股价格计算公式
如下（P0－初始转股价格，P1 －－调整后的转股价格，N－－原发行的股票数）：
1公司送红股，转股价格作如下调整：
N1送红股数
则：P1= P0×N÷（N＋N1）
2公司增发新股、配股时，转股价格作如下调整：
N2配股数（新股数）
V配股价（新股价）
P除权前30个交易日股票平均收盘价
则：P1= P0×（N＋V×N2÷P）÷（N＋N2）
3二项同时进行时
P1= P0×（N＋V×N2÷P）÷（N＋N1＋N2）
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| 转换期条款 | 本公司可转债的自愿转换期为本公司股票上市日至可转债到期日之间的交易日内，但本公司股票因送红股、增发新股、 配股而调整转股价格公告暂停转股的时期除外。 |
| 期间有条件回售条款 | 如本公司股票未能在距可转债到期日12 个月时上市（即2002年8月27日时），则可转债持有人有权将持有的可转债全部或部分回售予本公司。 |
| 有效申购数量(手) | 16058950手 |
| 有效申购户数 | 206765户 |
| 中签率(%) | 1.2454% |
| 发行公告日 | 1998-08-26 |
| 上市公告日 | 1998-08-26 |
| 主承销商 |
南方证券有限公司 |
| 上市推荐人 |
南方证券有限公司 江苏证券股份有限公司 |
| 是否有效 | 是 |
| 发布日期 | 2001-09-25 10:38:17 |
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