| 可转债发行 公告日期：2007-05-19 |
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| 公告日期 | 2007-05-19 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 优先配售，网上定价和网下配售 |
| 发行规模 | 200000万元 |
| 发行数量 | 2000万张 |
| 发行费用 | 44,704,500.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2004-12-31 |
| 债券期限 | 5年 |
| 起息日 | 2004-09-15 |
| 到期日 | 2009-09-15 |
| 上市日期 | 2004-09-30 |
| 利率类型 | 累进利率 |
| 利率(%) | 1.5 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 9.99元 |
| 发行结果公告日 | 2004-09-20 |
| 上网发行申购代码 | 070488 |
| 上网发行申购名称 | 晨鸣发债 |
| 上网发行申购价格 | 100元 |
| 上网发行日期 | 2004-09-15 |
| 上网发行数量(张) | 554520张 |
| 分销商 |
中国银河证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 申银万国证券股份有限公司 大鹏证券有限责任公司 兴业证券有限责任公司 |
| 利率说明 | 20041105:2004年9月15日-2004年10月28日按年利率1.5%计息；
2004年10月29日-2005年9月14日按年利率1.70%计息；
2005年9月15日-2006年9月14日按年利率2.05%计息；
2006年9月15日-2007年9月14日按年利率2.39%计息；
2007年9月15日-2008年9月14日按年利率2.84%计息；
2008年9月15日-2009年9月14日按年利率3.17%计息。
20060822:从2006年8月19日起上调金融机构存款基准利率，上调的幅度为12%。
2006年8月19日—2006年9月14日按年利率2.30%计息；
2006年9月15日—2007年9月14日按年利率2.68%计息；
2007年9月15日—2008年9月14日按年利率3.18%计息；
2008年9月15日—2009年9月14日按年利率3.55%计息。
20070320:从2007年3月18日起上调金融机构存款基准利率，金融机构一年期存款基准利率由现行的2.52%提高到2.79%。
2006年9月15日—2007年3月17日按年利率2.68%计息；
2007年3月18日—2007年9月14日按年利率2.97%计息；
2007年9月15日—2008年9月14日按年利率3.52%计息；
2008年9月15日—2009年9月14日按年利率3.93%计息。 |
| 付息说明 | 利息每年支付一次，计息起始日为2004年9月15日。付息日期为自晨鸣转债发行之日起每满一年的当日，付息登记日为付息日的前一日，付息登记日当日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的晨鸣转债持有人均有权获得当年的晨鸣转债利息。若付息登记日为非交易日，则以付息登记日的前一个交易日交易结束后登记在册的晨鸣转债持有人为基准。公司将在付息日之后5个工作日（含付息日）之内支付当年利息。公司对已转换及在付息登记日已申请转换为公司股票的晨鸣转债不再支付利息。 |
| 初始转股价条款 | 初始转股价格为9.99元/股，以公布本募集说明书前三十个交易日“晨鸣纸业”A股股票平均收盘价格9.70元为基准，上浮3%。 |
| 转股价格调整条款 | 在本次可转债发行之后，当公司因送红股、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本：P1＝P0/（1＋n）；
增发新股或配股：P1＝（P0＋Ak）/（1＋k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0＋Ak）/（1＋n＋k）；
派息：P1＝P0-D
其中：P0为当期转股价，P1为调整后转股价，n为送股率或转增率，k为增发新股率或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息。
在本次发行之后，当公司因分立或合并情况使股份发生变化时，公司董事会将根据具体情况按照公平、公正、公允的原则确定转股价格的调整方法。调整值保留小数点后两位，其后一位实行四舍五入。转股价格调整日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按调整后的转股价格执行。 |
| 转换期条款 | 本次转债的转股期自2005年3月15日（即可转债发行结束6个月后）起至2009年9月15日（即可转债到期日）止。 |
| 期间有条件回售条款 | 1、一般性回售条款:自本次可转债发行首日起两年之后，如果公司人民币普通股（A股）股票任意连续25个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（含80%）时，晨鸣转债持有人有权将持有的全部或部分可转债以面值105%（含当期利息）的价格回售予公司。若在该25个连续交易日内发生过转股价格调整的情形，则在价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在价格调整后的交易日（含调整当日）按调整后的转股价格和收盘价计算。若在一个计息年度内首次满足回售条件而可转债持有人不实施回售的,该计息年度不应再行使回售权。2、时点回售条款:在本次可转债发行日起满五年之日的前五个交易日，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债向公司进行回售。每张转债的回售价格为转债面值的106.05%（含当期利息）。
3、附加回售条款:公司经股东大会批准改变本次发行可转债募集资金用途时，可转债持有人享有一次回售的权利，回售价格为可转债面值的105%（含当期利息）。 |
| 特别向下修正条款 | 1、在晨鸣转债存续期内，当公司人民币普通股（A股）股票在任意连续10个交易日中的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权在不超过15%的幅度内向下修正转股价格；当修正幅度为15%以上时，由董事会提议，股东大会通过后实施。若在该10个连续交易日内发生过转股价格调整的情形，则在价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在价格调整后的交易日（含调整当日）按调整后的转股价格和收盘价计算。如发行人决定调整转股价格，在上述条件满足后10个交易日内，发行人将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登调整公告3次，并于公告中指定转股价格调整日及暂停转股时期。
2、晨鸣转债自发行日起两年后，经股东大会批准，董事会可以对转股价格进行特别向下修正，修正后的转股价格不应低于修正时本公司最近一期经审计的财务报告中的每股净资产值。如发行人决定调整转股价格，发行人应在5个交易日内在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登调整公告3次，并于公告中指定转股价格调整日及暂停转股时期`。
本公司行使修正转股价格之权利不得代替前述的转股价格的调整方法。 |
| 备注 | 20040623:延长有效期一年.
网下机构投资者的获配数量为16977360张，网下实际配售比例为1.760203%。 |
| 有效申购数量(手) | 3146451手 |
| 有效申购户数 | 5537户 |
| 中签率(%) | 1.7623% |
| 老股东配售代码 | 080488 |
| 老股东配售简称 | 晨鸣配债 |
| 老股东配售价格 | 100元 |
| 老股东配售比例分母 | 1 |
| 老股东配售比例分子 | 2 |
| 老股东配售户数 | 2002户 |
| 向老股东配售数量(张) | 2468119张 |
| 老股东配售日期 | 2004-09-15 |
| 老股东配售缴款日 | 2004-09-15 |
| 老股东配售股权登记日 | 2004-09-14 |
| 向原股东配售安排条款 | 向发行人原A股股东实行优先配售，配售比例为每1 股配售2 元。原上市流通A 股股东配售金额按100 元1 张转换成张数，不足1 张的部分按照深交所配股业务指引执行；原非上市流通A 股股东配售金额按100 元1 张转换成张数，并按1 张取整。 |
| 预案公告日 | 2004-03-16 |
| 股东大会公告日 | 2004-06-23 |
| 发行公告日 | 2004-09-10 |
| 上市公告日 | 2004-09-25 |
| 主承销商 |
西南证券有限责任公司 |
| 上市推荐人 |
西南证券有限责任公司 |
| 是否有效 | 是 |
| 发布日期 | 2003-06-30 11:28:13 |
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