| 可转债发行 公告日期：2005-04-22 |
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| 公告日期 | 2005-04-22 |
| 方案进度 | 股东大会通过 |
| 发行方式 | N/A |
| 发行规模 | 24000万元 |
| 发行数量 | 240万张 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2005-12-31 |
| 债券期限 | 5年 |
| 利率类型 | 累进利率 |
| 利率(%) | 1.5 |
| 付息频率 | Y1 |
| 分销商 |
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| 利率说明 | 本次发行的可转换公司债券的期限为5年；票面利率第1年为1.5%，第2年为1.7%，第3年为2.0%，第4年为2.3%，第5年为2.7%。在存续期间，如中国人民银行上调存款利率，本次发行的可转换公司债券的票面利率将从调息日起随一年期整存整取银行存款的利率调整幅度同步调整。在本可转债存续期间，如遇中国人民银行下调存款基准利率，本可转债票面利率不作调整。 |
| 付息说明 | 本次发行的可转债的计息起始日为可转债发行首日，自发行首日起每年付息一次，到期后五个工作日内由公司一次性偿还未转股可转债的本金及最后一个计息年度的利息。 |
| 初始转股价条款 | 可转债的初始转股价以公布募集说明书前30个交易日公司股票平均收盘价格为基础上浮0.1%-10%。 |
| 转股价格调整条款 | 调整原则:在本次发行之后，当公司派发红股、转增股本、增发新股、配股等使股份或股东权益发生变化时，转股价格按下述公式调整： 送股或转增股本：P=Po/(1+n)
增发新股或配股：P=(Po+Ak)/(1+k)
两项同时进行：P=(Po+Ak)/(1+n+k)
注：上述各式中， Po为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，P为调整后的转股价。调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入。 |
| 转换期条款 | 本次发行的可转债自发行之日起6个月后至债券到期日止的期间为转股期。在转股期内，可转债持有人可随时申请将其持有的可转债转换成公司普通股。 |
| 期间有条件回售条款 | 可转债持有人每计息年均可依照约定的条件行使一次回售权。回售条件是当公司股票收盘价连续20个交易日不高于当期转股价格的70%时，未转换的可转债持有人可以每计息年按照债券票面面值的105%（含当期利息）向公司回售可转债。但若可转债持有人首次不实施回售的，则该计息年不能再行使回售权。 |
| 特别向下修正条款 | 自发行首日起24个月后,经股东大会批准,公司董事会可以对转股价格进行特别向下修正,但降低后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。公司行使此项特别向下修正条款的权利每12个月(在本可转债存续期内)不得超过一次。 |
| 备注 | 决议有效期:本次发行可转债方案经股东大会审议批准后形成的决议12个月内有效。 |
| 老股东配售比例分母 | 1 |
| 向原股东配售安排条款 | 本次发行的可转换公司债券全额向原流通股东优先配售，非流通股东、放弃本次配售。向公司流通股东配售后的余额部分公开发行。 |
| 预案公告日 | 2005-03-18 |
| 股东大会公告日 | 2005-04-22 |
| 主承销商 |
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| 上市推荐人 |
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| 是否有效 | 是 |
| 发布日期 | 2005-03-18 08:00:23 |
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