| 可转债发行 公告日期：2007-09-22 |
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| 公告日期 | 2007-09-22 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 优先配售，网下配售 |
| 发行规模 | 170000万元 |
| 发行数量 | 1700万张 |
| 发行费用 | 38,820,000.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2007-12-31 |
| 债券期限 | 6年 |
| 起息日 | 2007-09-14 |
| 到期日 | 2013-09-13 |
| 上市日期 | 2007-09-25 |
| 利率类型 | 固定利率 |
| 利率(%) | 1.2 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 0元 |
| 发行结果公告日 | 2007-09-19 |
| 上网发行申购价格 | 0元 |
| 上网发行配号总数 | 0.0000 |
| 上网发行数量(张) | 0张 |
| 上网发行超额认购倍数 | 0.0000 |
| 分销商 |
海通证券股份有限公司 第一创业有限责任公司 浙商证券有限责任公司 方正证券有限责任公司 山西证券有限责任公司 |
| 利率说明 | 确定本次发行的中信国安分离交易可转债债券的票面利率为1.2%。 |
| 付息说明 | 本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；在本次发行的债券到期日之后的5 个交易日内，公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券。 |
| 期间有条件回售条款 | 本次发行的分离交易可转债募集资金所投资项目的实施情况若根据中国证监会规定属于改变募集资金用途的，债券持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券。 |
| 有效申购数量(手) | 0手 |
| 有效申购户数 | 0户 |
| 中签率(%) | 0% |
| 利差(%) | 0% |
| 老股东配售代码 | 080839 |
| 老股东配售简称 | 国安配债 |
| 老股东配售价格 | 100元 |
| 老股东配售比例分母 | 1 |
| 老股东配售比例分子 | 2 |
| 老股东配售户数 | 0户 |
| 向老股东配售数量(张) | 7462365张 |
| 老股东配售日期 | 2007-09-14 |
| 老股东配售缴款日 | 2007-09-14 |
| 老股东配售股权登记日 | 2007-09-13 |
| 向原股东配售安排条款 | 本次发行向全体原股东全额优先配售。每位原股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的“中信国安”股份数乘以2.17 元，再按100 元1 张转换成张数，不足1 张债券的部分按照登记公司配股业务指引执行。 |
| 预案公告日 | 2007-04-06 |
| 股东大会公告日 | 2007-04-27 |
| 发行公告日 | 2007-09-11 |
| 上市公告日 | 2007-09-22 |
| 主承销商 |
中国银河证券股份有限公司 |
| 上市推荐人 |
中国银河证券股份有限公司 |
| 是否有效 | 否 |
| 发布日期 | 2007-09-11 08:40:43 |
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