| 可转债发行 公告日期：2008-03-19 |
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| 公告日期 | 2008-03-19 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 上网定价和网下配售 |
| 发行规模 | 70000万元 |
| 发行数量 | 700万张 |
| 发行费用 | 26,117,034.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2004-12-31 |
| 债券期限 | 5年 |
| 起息日 | 2004-08-11 |
| 到期日 | 2008-03-18 |
| 上市日期 | 2004-08-26 |
| 利率类型 | 累进利率 |
| 利率(%) | 1.6 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 10.81元 |
| 发行结果公告日 | 2004-08-16 |
| 上网发行申购代码 | 070937 |
| 上网发行申购名称 | 金牛发债 |
| 上网发行申购价格 | 100元 |
| 上网发行配号总数 | 0.0000 |
| 上网发行日期 | 2004-08-11 |
| 上网发行数量(张) | 585170张 |
| 上网发行超额认购倍数 | 0.0000 |
| 分销商 |
国联证券有限责任公司 红塔证券股份有限公司 东海证券有限责任公司 |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面年利率为第一年1.6%，第二年1.8%，第三年2.0%，第四年2.2%，第五年2.5%。 |
| 付息说明 | 付息方式：公司每年付息一次。计息起始日为金牛转债发行首日，即2004年8月11日(计息日)。付息登记日为2005年至2009年每年的8月10日。在付息登记日当日深交所收市后登记在册的金牛能源转债持有人均有权获得当年利息（若付息登记日为非交易日，则以付息登记日的前一个交易日交易结束后登记在册的公司可转债持有人为基准）。发行人将在付息登记日之后5个交易日之内支付当年利息。在付息登记日当日申请转股及之前已转股的金牛转债持有人无权再获得当年及以后的利息。 |
| 初始转股价条款 | 10.81 元/股，以本次募集说明书公告日前三十个交易日“金牛能源”股票收盘价格的算术平均值10.80元为基准，上浮0.1%。 |
| 转股价格调整条款 | 在本次发行之后,当公司因送红股或转增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本： P=Po/（1＋n）
增发新股或配股： P=（Po＋Ak）/（1＋k）
上述两项同时进行： P=（Po＋Ak）/（1＋n＋k）
派息： P=Po－V
三项同时进行： P＝（P0-V＋Ak）/（1＋n＋k）
其中：Po 为初始转股价,n 为送股或转增股本率,k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,V 为每股派息,P 为调整后转股价。
在本次发行之后,当公司因分立或合并等其他原因使股份或股东权益发生变化时,公司将根据分立或合并的具体情况确定转股价格的调整方法。 |
| 转换期条款 | 本次金牛转债的转股期为自发行之日起6个月后至可转债到期日止(2005年2月11日至2009年8月11日，由于2005年2月11日为非交易日，正式转股自2005年2月16日开始)。 |
| 期间有条件回售条款 | 1. 回售条件与价格
在公司可转债转股期最后一个年度内,如果公司股票（A 股）收盘价任意连续30 个交易日低于当期转股价格的70％时,公司可转债持有人有权将持有的全部或部分可转债以面值108％（含当期利息）的价格回售予本公司。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则落在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算；落在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2. 回售次数
公司可转债持有人在可转债转股期最后一个年度内可依照约定的条件行使一次回售权。首次满足回售条件时，公司可转债持有人可回售部分或全部未转股的公司可转债。首次不实施回售的，不能再行使回售权。
附加回售条件与价格:根据《通知》第八条的有关规定，为保护持有人利益，公司设置附加回售条款，赋予可转债持有人一次附加回售的权利。若公司可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定改变募集资金用途的，公司可转债持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向公司回售全部或部分可转债。 |
| 特别向下修正条款 | 修正权限与修正幅度：
当本公司股票（A 股）在任意连续30 个交易日中至少20 个交易日的收盘价的算术平均值低于当期生效转股价格的85％时（若在该30 个交易日内发生过转股价格调整，则落在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,落在调整当日及调整后的交易日，按调整后的转股价格和收盘价计算）,本公司董事会有权在不超过30％的幅度内向下修正转股价格。修正幅度为30％（含30%）以上时,由董事会提议,股东大会通过后实施。修正后的转股价格不低于关于修正转
股价格的董事会召开日前30 个交易日公司股票（A 股）收盘价格的算术平均值及公司每股净资产值。董事会或股东大会行使向下修正转股价格的权利在每个计息年度内不得超过一次。 |
| 有效申购数量(手) | 5585735手 |
| 有效申购户数 | 7094户 |
| 中签率(%) | 1.0476% |
| 利差(%) | 0% |
| 老股东配售价格 | 0元 |
| 老股东配售户数 | 0户 |
| 向老股东配售数量(张) | 0张 |
| 向原股东配售安排条款 | 不向老股东安排优先配售。 |
| 预案公告日 | 2003-08-07 |
| 股东大会公告日 | 2003-09-09 |
| 发行公告日 | 2004-08-06 |
| 上市公告日 | 2004-08-20 |
| 主承销商 |
国泰君安证券股份有限公司 |
| 上市推荐人 |
国泰君安证券股份有限公司 |
| 是否有效 | 否 |
| 发布日期 | 2003-08-07 06:47:44 |
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