| 可转债发行 公告日期：2008-07-02 |
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| 公告日期 | 2008-07-02 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 优先配售，网上定价和网下配售 |
| 发行规模 | 1000000万元 |
| 发行数量 | 10000万张 |
| 发行费用 | 0.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2008-12-31 |
| 债券期限 | 6年 |
| 起息日 | 2008-06-20 |
| 到期日 | 2014-06-19 |
| 上市日期 | 2008-07-04 |
| 利率类型 | 固定利率 |
| 利率(%) | 0.8 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 0元 |
| 发行结果公告日 | 2008-06-25 |
| 上网发行申购代码 | 733019 |
| 上网发行申购名称 | 宝钢发债 |
| 上网发行申购价格 | 100元 |
| 上网发行配号总数 | 0.0000 |
| 上网发行日期 | 2008-06-20 |
| 上网发行数量(张) | 5834850张 |
| 上网发行超额认购倍数 | 163.8250 |
| 分销商 |
中银国际证券有限责任公司 国泰君安证券股份有限公司 中国建银投资证券有限责任公司 第一创业证券有限责任公司 宏源证券有限责任公司 方正证券有限责任公司 |
| 利率说明 | 票面利率0.80% |
| 付息说明 | 本次发行的分离交易可转债计息起始日为发行日（即2008年6月20日，T日），每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 期间有条件回售条款 | 公司若改变公告的本次分离交易可转债募集资金用途，将赋予债券持有人一次回售的权利，回售价为面值加上当期应计利息。 |
| 有效申购数量(手) | 95589448手 |
| 有效申购户数 | 12884户 |
| 中签率(%) | 0.6104% |
| 利差(%) | 0% |
| 老股东配售代码 | 704019 |
| 老股东配售简称 | 宝钢配债 |
| 老股东配售价格 | 100元 |
| 老股东配售比例分母 | 1 |
| 老股东配售比例分子 | 2 |
| 老股东配售户数 | 0户 |
| 向老股东配售数量(张) | 28820400张 |
| 老股东配售日期 | 2008-06-20 |
| 老股东配售缴款日 | 2008-06-20 |
| 老股东配售股权登记日 | 2008-06-19 |
| 向原股东配售安排条款 | 原无限售条件流通股股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的“宝钢股份”股份数乘以1.78 元，再按1000 元1 手转换成手数。 |
| 预案公告日 | 2007-12-12 |
| 股东大会公告日 | 2007-12-28 |
| 发行公告日 | 2008-06-18 |
| 上市公告日 | 2008-07-02 |
| 主承销商 |
中信证券股份有限公司 |
| 上市推荐人 |
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| 是否有效 | 否 |
| 发布日期 | 2007-12-12 07:07:49 |
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