| 可转债发行 公告日期：2008-05-14 |
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| 公告日期 | 2008-05-14 |
| 方案进度 | 股东大会通过 |
| 发行方式 | 优先配售，网上定价和网下配售 |
| 发行规模 | 530000万元 |
| 发行数量 | 5300万张 |
| 发行费用 | 0.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2008-12-31 |
| 债券期限 | 6年 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 0元 |
| 上网发行申购价格 | 0元 |
| 上网发行配号总数 | 0.0000 |
| 上网发行数量(张) | 0张 |
| 上网发行超额认购倍数 | 0.0000 |
| 分销商 |
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| 利率说明 | 本次发行的分离交易可转债利率水平及利率确定方式，提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定 |
| 付息说明 | 本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；在本次发行的债券到期日之后的5 个交易日内，公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券。 |
| 期间有条件回售条款 | 本次发行的分离交易可转债募集资金若出现中国证监会相关规定认定的改变募集资金用途情况的，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券的权利。 |
| 有效申购数量(手) | 0手 |
| 有效申购户数 | 0户 |
| 中签率(%) | 0% |
| 利差(%) | 0% |
| 老股东配售价格 | 0元 |
| 老股东配售比例分母 | 1 |
| 老股东配售户数 | 0户 |
| 向老股东配售数量(张) | 0张 |
| 向原股东配售安排条款 | 本次发行分离交易可转债，原A 股股东享有优先认购权，本次发行向原A 股股东优先配
售的比例不低于本次发行规模的50%，具体优先认购比例提请股东大会授权董事会根据具体情况与主承销商协商确定。 |
| 预案公告日 | 2008-02-14 |
| 股东大会公告日 | 2008-05-14 |
| 主承销商 |
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| 上市推荐人 |
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| 是否有效 | 否 |
| 发布日期 | 2008-02-14 07:33:41 |
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