| 可转债发行 公告日期：2008-02-29 |
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| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 优先配售，网上定价和网下配售 |
| 发行规模 | 3000000万元 |
| 发行数量 | 30000万张 |
| 发行费用 | 150,000,000.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2008-12-31 |
| 债券期限 | 6年 |
| 起息日 | 2008-02-20 |
| 到期日 | 2014-02-20 |
| 上市日期 | 2008-03-04 |
| 利率类型 | 固定利率 |
| 利率(%) | 0.8 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 0元 |
| 发行结果公告日 | 2008-02-25 |
| 上网发行申购代码 | 733028 |
| 上网发行申购名称 | 石化发债 |
| 上网发行申购价格 | 100元 |
| 上网发行配号总数 | 0.0000 |
| 上网发行日期 | 2008-02-20 |
| 上网发行数量(张) | 21536750张 |
| 上网发行超额认购倍数 | 76.0650 |
| 分销商 |
中信建投证券有限责任公司 中国建银投资证券有限责任公司 国联证券有限责任公司 第一创业证券有限责任公司 国信证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司 |
| 利率说明 | 本次发行的中国石化分离交易可转债债券的票面利率为0.8%。 |
| 付息说明 | 本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；在本次发行的债券到期日之后的5个交易日内，公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券。 |
| 期间有条件回售条款 | 如果本次发行所募集资金的使用与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途，债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券的权利。 |
| 有效申购数量(手) | 163819450手 |
| 有效申购户数 | 46759户 |
| 中签率(%) | 1.3146% |
| 利差(%) | 0% |
| 老股东配售代码 | 704028 |
| 老股东配售简称 | 石化配债 |
| 老股东配售价格 | 100元 |
| 老股东配售比例分母 | 1 |
| 老股东配售户数 | 0户 |
| 向老股东配售数量(张) | 10180720张 |
| 老股东配售日期 | 2008-02-20 |
| 老股东配售缴款日 | 2008-02-20 |
| 老股东配售股权登记日 | 2008-02-19 |
| 向原股东配售安排条款 | 本次发行向发行人原A 股股东优先配售。原A 股股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日收市后登记在册的“中国石化”股份数乘以0.429 元，再按 1000 元1 手转换成手数。 |
| 预案公告日 | 2007-09-28 |
| 股东大会公告日 | 2007-11-16 |
| 发行公告日 | 2008-02-18 |
| 上市公告日 | 2008-02-29 |
| 主承销商 |
中国国际金融有限公司,中信证券股份有限公司,高盛高华证券有限责任公司 |
| 上市推荐人 |
中国国际金融有限公司 中信证券股份有限公司 高盛高华证券有限责任公司 |
| 是否有效 | 否 |
| 发布日期 | 2007-09-28 07:13:53 |
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