| 可转债发行 公告日期：2007-04-10 |
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| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 上网定价 |
| 发行规模 | 32000万元 |
| 发行数量 | 320万张 |
| 发行费用 | 10,300,000.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2002-12-31 |
| 债券期限 | 5年 |
| 起息日 | 2002-08-13 |
| 到期日 | 2007-08-12 |
| 上市日期 | 2002-08-28 |
| 利率类型 | 固定利率 |
| 利率(%) | 0.9 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 12.09元 |
| 发行结果公告日 | 2002-08-16 |
| 上网发行申购代码 | 733087 |
| 上网发行申购名称 | 水运发债 |
| 上网发行申购价格 | 100元 |
| 上网发行日期 | 2002-08-13 |
| 上网发行数量(张) | 3200000张 |
| 分销商 |
招商证券股份有限公司 华鑫证券有限责任公司 |
| 利率说明 | 本次发行的可转债的利率为0.9%。 |
| 付息说明 | 本次发行的水运转债的主息超始日为发行可转债首日，自发行起每年付息一次。债券到期后5年工作日内由本公司一次性偿还未转股债券的本金及最后一期利息，2003年至2007年每年的8月12日为付息登记日，8月13日为付息日。
在付息登记日当日上交所收市后，登记在册的水运转债持有人（以登记机构提供的名册为准）均有权获得当年的水运转债利息。若付息登记日不是交易日，则以付息登记日前一个交易日上交所收市后的登记名册为准。本公司将在付息登记日之后5个交易日之内支付当年利息。
在付息登记日当日申请转股以及已转股的水运转债，无权再获得当年以及以后的利息；因转股而配发的本公司的普通股本与本公司已发行在外的普通股享有同等权益。
每位持有人当年应得的利息等于该持有人在付息登记日上交所收市后持有的水运转债票面总金额乘以票面利率，结果以4舍5入精确到0.01元。 |
| 初始转股价条款 | 以公司可转债募集说明书公布之日前三十个交易日“南京水运”股票平均收盘价格11.85元为基准，上浮2%，即公司可转债的初始转价格为12.09元。 |
| 转股价格调整条款 | 在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股（不包括因可转债转股增加的股本）、派息等情况使股份或股东权益发生变化时，转换价格按下述公式调整：
送股或转增股本：P＝P0/（1＋n）；
增发新股或配股：P＝（PO＋Ak）/（1＋k）；
两项同时进行：P＝（PO＋Ak）/（1＋n＋k）；
派息：P＝PO-D
注：设初始转股价为PO，送股率为n，增发新股或配股率为k，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整转股价为P。
公司将在2003年5月21日实施2002年度每10股派发现金红利4.00元的分配方案,“水运转债”初始转股价格则相应由原来的每股人民币12.09元调整为11.69元。
由于公司将在2003年10月20日(股权登记日)实施2003年中期资本公积金每10股转增9.96017股的方案,根据上述规定,“水运转债”初始转股价格则相应由原来的每股人民币11.69元调整为5.86元。“水运转债”转股价格调整生效日期以及转股恢复交易时间均为2003年10月21日。
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| 转换期条款 | 本次发行的可转债自发行结束后12个月至债券到期日止的期间为转股期，即转股期为2003年8月13日至2007年8月12日。在转股期内水运转债持有人可随时申请将其持有的水运转债转换成公司普通股（A股）。 |
| 期间有条件回售条款 | 在本公司可转债到期日前一年内，如果公司A股股票收盘价连续20 个交易日低于当期转股价的 70% 时， 可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值 102%（含当年期利息）回售给本公司。可转债持有人每年可按上述约定条件行使回售权一次，但若首次不实施回售的，当年不应再行使回售权。 |
| 特别向下修正条款 | （1）修正权限与修正幅度
当公司股票在任意连续30个交易日内收盘价格的算术平均值不高于当期转股价格的80%时，公司董事会有权在不超过20%的幅度内降低转股价。修正幅度在20% 以上时，由董事会提议，股东大会通过后实施。修正后的转股价格不低于修正前30个交易日的本公司股票收盘价格的算术平均值。董事会此权利的行使在12个月内不得超过一次。
（2）修正程序
因按本条第1款向下修正转股价格时， 本公司将刊登董事会决议或股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日，并于公告中指定从某一交易日开始至股权登记日暂停本公司可转债转股。从股权登记日的下一个交易日开始恢复转股并执行修正后的转股价格。
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| 有效申购数量(手) | 402727手 |
| 有效申购户数 | 2381户 |
| 中签率(%) | 79.4583% |
| 向原股东配售安排条款 | 不向原股东安排配售 |
| 预案公告日 | 2001-08-10 |
| 股东大会公告日 | 2001-09-11 |
| 发行公告日 | 2002-08-09 |
| 上市公告日 | 2002-08-23 |
| 主承销商 |
泰阳证券有限责任公司 |
| 上市推荐人 |
泰阳证券有限责任公司 |
| 是否有效 | 是 |
| 发布日期 | 2001-09-25 10:13:28 |
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