| 可转债发行 公告日期：2007-06-12 |
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| 公告日期 | 2007-06-12 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 上网定价和网下配售 |
| 发行规模 | 49000万元 |
| 发行数量 | 490万张 |
| 发行费用 | 16,810,000.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2003-12-31 |
| 债券期限 | 5年 |
| 起息日 | 2003-08-11 |
| 到期日 | 2008-08-10 |
| 上市日期 | 2003-08-26 |
| 利率类型 | 累进利率 |
| 利率(%) | 1.2 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 5.34元 |
| 发行结果公告日 | 2003-08-14 |
| 上网发行申购代码 | 733117 |
| 上网发行申购名称 | 西钢发债 |
| 上网发行申购价格 | 100元 |
| 上网发行配号总数 | 0.0000 |
| 上网发行日期 | 2003-08-11 |
| 上网发行数量(张) | 884160张 |
| 上网发行超额认购倍数 | 0.0000 |
| 分销商 |
广州证券有限责任公司 国海证券有限责任公司 招商证券有限责任公司 华泰证券有限责任公司 华林证券有限责任公司 |
| 利率说明 | 可转换公司债券按票面金额从发行首日起开始计算利息,第一年利率为1.2%,第二年利率为1.5%,第三年利率为1.8%,第四年利率为2 .1%,第五年利率为2.6%。
可转债发行满5年可转债持有人如不转股，公司按年利率2.6％计算的五年利息扣除已支付利息后的余额支付补偿利息，即按‘可 |
| 付息说明 | 第一次付息日期 为2004年8月11日,2005年至2008年每年的同一日即8月11日为付息日。本公司在每个付息日后5个交易日内完成当年付息工作。
年利息计算公式为：I＝b×i
I：支付的利息额
b：可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额
i：为 |
| 初始转股价条款 | 初始转股价为5.34元/股,以募集说明书刊登日前30个交易日本公司A股收盘价的算术平均值5.34元为基准,上浮0.1%。 |
| 转股价格调整条款 | 当可转换公司债券发行后,公司面向A股股东进行了送红股、增发新股和配股、股份合并或分拆、股份回购、派息等情况使股份或股东权益发生变化时, 将按上述调整条件出现的先后顺序,依次进行转股价格的累计调整。调整办法如下：
设初始转股价为Po,每股送红股数为N,每股配股或 |
| 转换期条款 | 本次西钢转债的转股期可转换公司债券发行之日起（2003年8月11日）6个月的第一个交易日（2004年2月11日）起（含当日），至可转换公司债券到期日（2008年8月11日）前一个交易日止（含当日）。 |
| 期间有条件回售条款 | 在可转换公司债券到期日前半年内,如果西宁特钢A股股票收盘价格连续20个交易日低于当期转股价格达80%,经可转换公司债券持有人申请, 可转换公司债券持有人有权将持有的可转换公司债券全部或部分以面值108%（含当年期利息）的价格回售予本公司。投资者在回售条件首次满足后可以 |
| 特别向下修正条款 | （1）修正权限与修正幅度
当公司A股股票连续5个交易日收盘价的算术平均值低于当期转股价，并达到当期转股价的95％，公司董事会有权将当期转股价格进行向下修正，作为新的转股价。修正后的转股价应不低于决定修正转股价的董事会前5个交易日公司A股股票价格的平均值，修正 |
| 备注 | 网下申购20030811,发行4.01473亿元,配售比例0.75886361%,余11.1万元主承销商包销 |
| 有效申购数量(手) | 11647966手 |
| 有效申购户数 | 16309户 |
| 中签率(%) | 0.7591% |
| 利差(%) | 0% |
| 老股东配售价格 | 0元 |
| 老股东配售户数 | 0户 |
| 向老股东配售数量(张) | 0张 |
| 预案公告日 | 2003-04-26 |
| 股东大会公告日 | 2003-05-28 |
| 发行公告日 | 2003-08-06 |
| 上市公告日 | 2003-08-21 |
| 主承销商 |
广东证券股份有限公司 |
| 上市推荐人 |
广东证券股份有限公司 |
| 是否有效 | 是 |
| 发布日期 | 2001-09-25 14:08:57 |
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