| 可转债发行 公告日期：2004-07-22 |
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| 公告日期 | 2004-07-22 |
| 方案进度 | 未通过 |
| 发行方式 | 优先配售，网上定价和网下配售 |
| 发行规模 | 73800万元 |
| 发行数量 | 738万张 |
| 发行费用 | 0.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2004-12-31 |
| 债券期限 | 5年 |
| 利率类型 | 累进利率 |
| 利率(%) | 1.5 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 0元 |
| 上网发行申购价格 | 0元 |
| 上网发行配号总数 | 0.0000 |
| 上网发行数量(张) | 0张 |
| 上网发行超额认购倍数 | 0.0000 |
| 分销商 |
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| 利率说明 | 本次可转债票面利率为第一年1.5%,第二年1.8%,第三年2.1%,第四年2.4%,第五年2.7%。 |
| 付息说明 | 年利息计算：年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满12个月可享受的当期利息。年利息的计算公式为：年利息＝可转债票面总额×年利率(年利息计算结果精确到百分位) |
| 初始转股价条款 | 根据《实施办法》第四章第十九条之规定，公司本次发行可转债的初始转股价格的确定以公布募集说明书之日前30个交易日公司A股股票收盘价格的算术平均值为基础，上浮不超过1%的幅度，具体上浮幅度授权董事会决定。初始转股价格自本次发行结束后开始生效。 |
| 转股价格调整条款 | 转股价格的调整公式:当可转债发行后,公司因送红股、转增股本、增发新股、配股和派息(不包括因可转债转股增加的股本)等情况使股份或股东权益发生变化时,转股价格按下述公式进行调整。
送股或转增股本：PI＝P0/(1＋n)
增发新股或配股：PI ＝(P0＋Ak)/(1＋k)
两项同时进行时：PI ＝(P0＋Ak)/(1＋n＋k)
派息：PI＝P0-D
初始转股价为P0,送股率为n,增发新股或配股率为k,增发新股或配股的价格为A,调整转股价格为PI,每股派息为D。
按上述调整条件出现的先后顺序,依次进行转股价格累积调整。调整值保留小数点后两位,小数点后第三位实行四舍五入。
因公司分立或合并以及其他原因引起股份变动的,公司将依照可转债持有人和现有股东在转股价格调整前后依据转股价格计量的股份享有同等权益的原则,对转股价格进行调整。 |
| 转换期条款 | 本次可转债转股期为可转债发行首日起满6个月后至可转债到期日止的期间。公司在本次可转债开始转股前三个交易日内刊登实施转股的公告。在本次可转债转股期间,可转债持有人可以按照约定的条件申请将可转债转换为公司人民币普通股(A股)。本次可转债转股期结束日前的10 个工作日,公司的可转债停止交易。可转债在停止交易后、转股期结束前,可转债持有人仍可依据约定的条件申请转股。 |
| 期间有条件回售条款 | 一般性回售条件、价格和时间:在本次可转债发行满6个月后的转换期内，如果公司股票任意连续30个交易日中至少20个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债以面值107%(含当年期利息)的价格回售予公司。可转债持有人在每个计息年度内可在上述约定条件首次满足时行使回售权一次，但若首次不实施回售的，该计息年度将不得再行使回售权。上述股票收盘价格连续交易日的计算不得跨越计息年度，如跨越计息年度，交易日不能连续计算。
附加回售条件与附加回售价格若公司募集资金项目发生变更，或根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途，或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，则在公司股东大会做出变更募集资金项目决议之日起20个交易日内，公司可转债持有人有权将持有的全部或部分可转债以面值105%(含当期利息)的价格回售予公司。 |
| 特别向下修正条款 | 在可转债的存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权在不超过20%(含)的幅度内向下修正转股价格。修正幅度为20%以上时，由公司董事会提议，经公司股东大会通过后实施。修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的普通股的每股净资产。若转股价格调整日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按调整后的转股价格执行。公司行使降低转股价格之权力不得代替前述的“转股价格的调整”。 |
| 备注 | 20040427:可转换公司债券发行方案有效期顺延一年。 |
| 有效申购数量(手) | 0手 |
| 有效申购户数 | 0户 |
| 中签率(%) | 0% |
| 利差(%) | 0% |
| 老股东配售价格 | 0元 |
| 老股东配售户数 | 0户 |
| 向老股东配售数量(张) | 0张 |
| 向原股东配售安排条款 | 本次发行的可转债向公司原股东优先配售，原股东可优先认购的的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的"北京巴士"股份数乘以不超过2.9元，再按1000元1手转换成手数，不足1手的部分按照上交所配股业务有关规定执行。如果大股东北京市公共交通总公司放弃配售，则流通股东有认购大股东放弃部分的优先认购权。 |
| 预案公告日 | 2004-04-27 |
| 股东大会公告日 | 2004-06-08 |
| 主承销商 |
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| 上市推荐人 |
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| 是否有效 | 否 |
| 发布日期 | 2003-04-29 14:46:40 |
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