| 可转债发行 公告日期：2007-05-30 |
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| 公告日期 | 2007-05-30 |
| 方案进度 | 实施 |
| 发行方式 | 定向配售，网上定价 |
| 发行规模 | 80000万元 |
| 发行数量 | 800万张 |
| 发行费用 | 24,577,632.00元 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2003-12-31 |
| 债券期限 | 5年 |
| 起息日 | 2003-06-03 |
| 到期日 | 2008-06-02 |
| 上市日期 | 2003-06-18 |
| 利率类型 | 固定利率 |
| 利率(%) | 1.5 |
| 付息频率 | Y1 |
| 初始转股价格 | 7.43元 |
| 发行结果公告日 | 2003-06-06 |
| 上网发行申购代码 | 733726 |
| 上网发行申购名称 | 龙电发债 |
| 上网发行申购价格 | 100元 |
| 上网发行配号总数 | 0.0000 |
| 上网发行日期 | 2003-06-03 |
| 上网发行数量(张) | 888160张 |
| 上网发行超额认购倍数 | 0.0000 |
| 分销商 |
长江证券有限责任公司 泰阳证券有限责任公司 平安证券有限责任公司 |
| 利率说明 | 票面利率：1.5%,每年付息一次；授权董事会可以在发行前视市场情况在1.5%-2.5%的范围内予以调整。 |
| 付息说明 | 2004年至2008年，每年的6月3日为付息日 |
| 初始转股价条款 | 本期可转换债券初始转股价格以公布募集说明书前30个交易日龙电股份A股的平均收盘价7.21元为基础,上浮3%(即初始转股溢价比率为3%)来确定,为7.43元/股。 |
| 转股价格调整条款 | 在本次发行之后,当本公司因配股、增发、送股、转增股本、 派息引起股份或股东权益变动时 不包括因龙电转债转股增加的股本 ,转股价格将按下述公式调整：
设调整前的转股价格为P0,送股或转增股本比率为n,增发新股或配股率为k, 新股价或配股价为A,D为每股派息金额,则调整后 |
| 转换期条款 | 自可转债发行之日起六个月后至可转债到期日止，即2003年12月3日至2008年6月2日。2003年12月3日和12月4日停止转股两天。龙电转债于2003年12月3日进入转股期,转债持有人实际可以开始转股的日期为12月5日。 |
| 期间有条件回售条款 | 由本期债券发行日起两年后,如龙电A股连续40个交易日中至少30个交易日的收盘价不高于当日生效转股价格的70%,持有人有权向本公司回售其持有的全部或部分龙电转债,每张龙电转债的回售价格如下：
满足回售条件的第一个交易日在发行后第三计息年度内( 含该年度付息登记日当日 |
| 特别向下修正条款 | 在龙电转债的存续期间,当本公司股票在任意连续30个交易日内有20个交易日A 股收盘价格不高于当日生效转股价格的80%时,公司董事会有权以不超过20% 的幅度降低转股价格,并且降低后的转股价格不得低于降低前30个交易日本公司A股收盘价格的算术平均值及每股净资产；董事会行使本项 |
| 备注 | 网下有效申购户数343户，有效申购资金11340350万元，实际发行数量71118.4万元。余额13.5万由主承销商包销。 |
| 有效申购数量(手) | 14162416手 |
| 有效申购户数 | 20411户 |
| 中签率(%) | 0.6271% |
| 利差(%) | 0% |
| 老股东配售价格 | 0元 |
| 老股东配售户数 | 0户 |
| 向老股东配售数量(张) | 0张 |
| 向原股东配售安排条款 | 本次可转换债券发行不安排向公司原股东优先配售。 |
| 预案公告日 | 2002-08-08 |
| 股东大会公告日 | 2002-09-11 |
| 发行公告日 | 2003-05-29 |
| 上市公告日 | 2003-06-13 |
| 主承销商 |
华夏证券股份有限公司 |
| 上市推荐人 |
华夏证券股份有限公司 |
| 是否有效 | 是 |
| 发布日期 | 2001-09-25 09:03:00 |
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