| 可转债发行 公告日期：2002-05-09 |
|---|
| 公告日期 | 2002-05-09 |
| 方案进度 | 股东大会通过 |
| 发行方式 | 公开发行,定向配售 |
| 发行规模 | 70000万元 |
| 发行数量 | 700万张 |
| 面值 | 100元 |
| 货币名称 | 人民币元 |
| 发行年度 | 2002-12-31 |
| 债券期限 | 5年 |
| 利率类型 | 累进利率 |
| 利率(%) | 0.8 |
| 付息频率 | Y1 |
| 分销商 |
|
| 利率说明 | 债券持有期内5年的年利率分别为0.8%、1.0%、1.5%、1. 8% 和2.0%。本次可转债发行之前, 如果国家利率政策发生变化造成本次发行的可转债利率超过银行同期存款利率,由董事会对债券利率作出调整。 |
| 付息说明 | 本次发行的可转换公司债券期限为5年,本次发行的可转债的计息起始日为发行可转债首日,自发行起每年付息一次。 债券到期后五个工作日内由公司一次性偿还未转股债券的本金及最后一期利息。具体付息时间等事项提请股东大会授权董事会依据有关法规确定。 |
| 初始转股价条款 | 本次发行的可转换公司债券初始转股价格以公布募集说明书之日前30个交易日公司股票的平均收盘价格为基础,上浮6.5%确定初始转股价格。
计算公式如下：
初始转股价格＝（公布募集说明书之日前30个交易日＂广电电子＂A 股股票的平均收盘价格×（1＋6.5%）
初始转股价格自发行结束后开始生效。
|
| 转股价格调整条款 | 在本次发行之后,当公司因送红股、 增发新股或配股等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格的调整：
派息：P＝Po-D；
送股或转增股本：P＝Po/（1＋N）；
增发新股或配股：P＝（Po＋AK）/（1＋K）；
三项同时进行：P＝（Po-D＋AK）/（1＋N＋K）。
其中：Po为初始转股价,N为送股率,K为增发新股或配股率,A为增发新股价或配股价,P为调整后转价,D为每股派息额。
|
| 转换期条款 | 为自本次发行之日起6个月后至转债到期日可以转换为股票。 |
| 期间有条件回售条款 | 可转债持有人有权于债券到期日前6 个月（ 年 月 日）按以票面金额107.455%的价格（含本期应付利息）向本公司回售其持有的全部或部分可转债,且只能回售一次。
如公司改变本次募集资金用途,可转债持有人有权于该股东大会决议公告后 15 个工作日内回售其持有的全部或部分可转债,且只能回售一次,回售价格授权董事会根据当时的利率情况确定。
|
| 特别向下修正条款 | 在转债到期前24个月, 当公司股票收盘价连续 20个交易日不高于当时转股价格的 85%,发行人可以将当期转股价格进行向下修正, 作为新的转股价。当修正幅度在30%（含30%）以内的,由董事会决定,经公告后实施, 公司董事会行使此项权力的次数在12个月内不得超过一次；当修正幅度为30% 以上时,由董事会提议,股东大会通过后实施, 修正后的转股价应不低于公司最近一个会计年度末的每股净资产和股票面值。 |
| 向原股东配售安排条款 | 本次可转债发行向公司原股东优先配售, 配售数量不低于本次可转债发行总量的50%（含50%）,凡股权登记日登记在册的A股股东均可按每10股配5 元的比例优先申购本公司可转换债券；凡按照该配售比例计算出配售量不足仟元的按四舍五入原则取整为仟元（1手）的整数倍,如由此产生超过配售量或发行量的情况, 该部分认购以中签方式产生最终获配结果。 |
| 预案公告日 | 2002-03-28 |
| 股东大会公告日 | 2002-05-09 |
| 主承销商 |
|
| 上市推荐人 |
|
| 是否有效 | 是 |
| 发布日期 | 2002-05-09 10:42:33 |
每日必读
发行与分配
