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发行与分配财务与公告资本运作重大事项相关专题相关资讯选股工具浏览工具| 国都证券 上市价格预测 | |||||
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| 预测机构 | 国都证券 | ||||
| 预测作者 | 马琳娜 | ||||
| 预测价格 | |||||
| 预测摘要 | 我们采用相对估值法对塔牌集团进行估值。沪深两市中的可比公司有赛马实业（600449）、天山股份（000877）、福建水泥（600802）、江西水泥（000789）等。我们预测公司08、09年的EPS分别为0.58、0.67元，参照可比公司的08年估值水平，我们给予公司20倍PE, 合理估值区间为9.12－10.08元。建议网下询价区间为8.21－9.07元。 | ||||
| 国泰君安 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 国泰君安 | ||||
| 预测作者 | 韩其成 | ||||
| 预测价格 | |||||
| 预测摘要 | 我们认为公司08 年PE 相对三家区域水泥股折让10%，相对三大水泥股折让16%，即08 年PE 中枢为21.51 倍。考虑中小板估值中枢相对高于主板、新股首日上市效应， 08 年PE 合理范围19.36-23.23倍，即二级市场合理价值为9.68-11.62 元。建议询价7.74-9.29 元。 | ||||
| 中投证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 中投证券 | ||||
| 预测作者 | 李凡 | ||||
| 预测价格 | |||||
| 预测摘要 | 我们预计公司2008-2010 年每股收益分别为0.53、0.74 和0.94 元，公司2008－2010 年净利润的复合增长率为33％。目前A股主要水泥上市公司股价对应08 年EPS 的市盈率水平主要集中在20～26 倍这一区间内，考虑到新股申购的合理收益水平，我们认为公司的新股发行价对应08 年EPS 的合理市盈率区间为15～17 倍，其合理发行价为7.95～9.01 元，建议投资者在此区间内积极进行申购。 | ||||
| 光大证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 光大证券 | ||||
| 预测作者 | 许雯 | ||||
| 预测价格 | |||||
| 预测摘要 | 我们预计公司08—10 年收入复合增长率为22.7%，净利润复合增长率为25%，EPS 分别为0.52、0.7、0.82 元。给予08 年18—20 倍PE，对应合理价格区间为9.3—10.4 元。建议询价区间为8—9 元。 | ||||
| 申银万国 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 申银万国 | ||||
| 预测作者 | 林珍 | ||||
| 预测价格 | |||||
| 预测摘要 | 我们预计公司2008-2010 年的营业收入为19.68、23.62和29.05 亿元，净利润分别为2.19、2.84 和3.79 亿元，股本摊薄后EPS 分别为0.55 元，0.71 元和0.95 元。从水泥类上市公司整体来看，作为小地区龙头，塔牌集团08 年合理动态PE 在20-25 倍，对应市场合理股价11-13.75元。从08 年中小板新股首发市盈率来看，整体平均接近06 年30 倍，首日平均涨幅超过200%，建议询价在9-10.8 元附近。 | ||||
| 海通证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 海通证券 | ||||
| 预测作者 | 蒲世林 | ||||
| 预测价格 | |||||
| 预测摘要 | 我们预测公司2008、2009 和2010 年EPS 分别为0.58 元、0.78元和0.92 元，根据目前A 股市场估值水平，我们给与公司2008 年20－25 倍的市盈率，对应的合理价值区间为11.6－14.5 元，相比发行价尚有15.53－44.57％的上涨空间，建议申购。 | ||||
| 天相投顾 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 天相投顾 | ||||
| 预测作者 | 徐永超 | ||||
| 预测价格 | |||||
| 预测摘要 | 预计公司08-10年EPS分别为0.52元、0.78元、0.94元，三年净利润复合增长率为33.23%；考虑到水泥板块上市公司的估值水平，我们认为公司的合理市盈率（对应08EPS）应在26-30倍之间，合理价值区间为13.52-15.60元。 | ||||
| 国金证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 国金证券 | ||||
| 预测作者 | 贺国文 | ||||
| 预测价格 | |||||
| 预测摘要 | 根据目前水泥行业的平均估值区间，我们认为给予塔牌集团2008年22～25倍PE具备一定合理性，对应的合理价位为12.45～14.15元/股。 | ||||
