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发行与分配财务与公告资本运作重大事项相关专题相关资讯选股工具浏览工具| 国都证券 上市价格预测 | |||||
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| 预测机构 | 国都证券 | ||||
| 预测作者 | 段振军 | ||||
| 预测价格 | |||||
| 预测摘要 | 2007 年业绩为1 元/股，预测公司2008、2009、2010 年业绩为1.837、1.945、3.192，由于黄金股的平均PE 为25-30 倍PE 左右，公司合理价值中值为30 元/股。 | ||||
| 国泰君安 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 国泰君安 | ||||
| 预测作者 | 林浩祥 | ||||
| 预测价格 | |||||
| 预测摘要 | 考虑到公司矿山可持续经营年限较短，资源保障较弱，与贵金属矿业型公司估值比较，应当存在适度的折价。综合考虑2007-2008 年的估值比率和市净率比较，我们建议新股询价区间为23.2-25.2 元，上市首日价格区间为32.8-39.4 元。 | ||||
| 华泰证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 华泰证券 | ||||
| 预测作者 | 刘敏达 | ||||
| 预测价格 | |||||
| 预测摘要 | 公司2008-2010 年的EPS 分别为2.20、2.44、3.87元。考虑到公司资源储备较少，资源保障程度也较为有限，以及2008、2009 年业绩有历史库存释放的因素，公司的合理价值应对应于2008 年18-20 倍PE，即39.6-44 元。 | ||||
| 海通证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 海通证券 | ||||
| 预测作者 | 杨红杰 | ||||
| 预测价格 | |||||
| 预测摘要 | 我们预计公司2008-2010 年EPS（摊薄）分别为2.02 元、2.94 元和3.63 元，我们认为，公司虽然是黄金企业，但是黄金资源储量较低，外购黄金冶炼业务所占比重较大，其他产品主要为铜、白银等副产品，所以公司二级市场合理PE 应该低于严格意义上的黄金资源型企业。考虑到公司股本较小具有的成长优势，我们认为公司2008 年合理估值应该在20-25 倍的PE，合理价位在40.04-50.50 元之间。公司的发行价格为24.24 元，仍有65.18%-108.33%的空间，建议申购。 | ||||
| 长江证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 长江证券 | ||||
| 预测作者 | 葛军 | ||||
| 预测价格 | |||||
| 预测摘要 | 综合分析，我们预计公司08、09、10年ＥＰＳ为1.91元、2.19元和3.05元，我们认为对于这种黄金冶炼企业，给予08年20倍的pe是比较合适的。因此公司的合理价位在38~40元左右。 | ||||
| 上海证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 上海证券 | ||||
| 预测作者 | 朱立民 | ||||
| 预测价格 | |||||
| 预测摘要 | 基于08、09 年预测业绩的均值以及动态PE 值25 倍测算，公司的中长线合理估值区间44.75-57.25 元/股，中值为51.00 元。上市6个月内的估值区间为44.75-57.25 元。 | ||||
| 天相投顾 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 天相投顾 | ||||
| 预测作者 | 杨晓雷 | ||||
| 预测价格 | |||||
| 预测摘要 | 预计公司08年自供原料金、外购原料金、来料加工金产量分别为1.75吨、3.6吨和3吨（共8.35吨）。公司募集资金项目将在2010年集中体现收益，另外公司自供金比例短期内很难扩大。以发行后总股本计算，我们预计公司08年，09年EPS分别为1.78元和2.03元，以26-28倍动态PE予以估值（08年EPS），合理价格区间为46.28——49.84元。 | ||||
| 申银万国 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 申银万国 | ||||
| 预测作者 | 王世杰 | ||||
| 预测价格 | |||||
| 预测摘要 | 上市后合理价格为33.4-37.6元。我们预计公司08-10年公司完全摊薄EPS为2.09、2.37和2.82元。公司06-07年积存了1.5吨左右的黄金库存，将成为08-09年公司业绩增长的主要动力。相比现有A股上市黄金公司，公司规模差距较远，资源禀赋处于劣势，我们认为公司上市后的合理价格为33.4-37.6元，对应08年PE 16-18 倍。但考虑到公司规模较小，后续资源储量改善的空间较大，我们认为其上市后的价格可能会较长时间保持在38-46元的水平（08PE18-22倍）。 | ||||
| 南京证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 南京证券 | ||||
| 预测作者 | 尹建辉 | ||||
| 预测价格 | |||||
| 预测摘要 | A股市场上的黄金类上市公司的加权平均市盈率为38.86倍，我们认为公司应适当折价，我们认为公司28倍左右的08年市盈率比较合适，根据公司08年我们预测的EPS为1.84元计算，公司二级市场合理价值为51.52元，合理波动范围为46.37元-56.67元。 | ||||
| 兴业证券 上市价格预测 | |||||
| 预测机构 | 兴业证券 | ||||
| 预测作者 | 孙朝晖 | ||||
| 预测价格 | |||||
| 预测摘要 | 预计公司2008-2010 年的EPS 分别为2.12、2.41、3.44 元。考虑到公司资源储备较少，以及2008、2009 年业绩有历史库存释放的因素，公司的合理价值应对应于2008 年18 倍PE，即38.2 元。 | ||||
