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泰坦股份:首次公开发行股票招股说明书 下载公告
公告日期:2021-01-18
     浙江泰坦股份有限公司
          Zhejiang Taitan Co.,Ltd.
    (浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号)
首次公开发行股票招股说明书
         保荐机构(主承销商)
(兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼)
浙江泰坦股份有限公司                                                          招股说明书
                                   本次发行概况
发行股票类型           人民币普通股(A 股)
                       本次公开发行的股份数量不超过 5,400 万股,全部为公开发行的新股,
发行股数
                       占发行后公司股份总数的比例不低于 25%
每股面值               人民币 1.00 元           每股发行价格       人民币 5.72 元
                                                拟上市的证券交易
预计发行日期           2021 年 1 月 19 日                          深圳证券交易所
                                                所
发行后总股本           不超过 21,600 万股
                       实际控制人陈其新、陈宥融父子承诺:
                            自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本
                       次发行前其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股
                       份。
                            所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的,其减持价格不低于发
                       行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均
                       低于发行价,或者公司上市后 6 个月公司股票期末(如该日不是交易
                       日,则为该日后第一个交易日,下同)收盘价低于发行价(公司如有
                       派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价将
                       相应进行调整计算,下同),其持有公司上述股份的锁定期限自动延
                       长 6 个月。
                            本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转
                       让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。在本人离职后半年
                       内不转让本人所持有的公司股份。本人在任期届满前离职的,在本人
                       就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不超过
                       本人所持有公司股份总数的 25%。
                            申报离职 6 个月后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出
                       售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
本次发行前股东所
                       泰坦股份控股股东泰坦投资、股东融泰投资承诺:
持股份的流通限
                            自公司股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本
制、股东对所持股份
                       次发行前其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股
自愿锁定的承诺
                       份。
                            所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的,其减持价格不低于发
                       行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均
                       低于发行价,或者公司上市后 6 个月公司股票期末(如该日不是交易
                       日,则为该日后第一个交易日,下同)收盘价低于发行价(公司如有
                       派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价将
                       相应进行调整计算,下同),其持有公司上述股份的锁定期限自动延
                       长 6 个月。
                       担任公司董事、高级管理人员的赵略、吕慧莲、车达明、吕志新、潘
                       晓霄承诺:
                            自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本
                       次发行前其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股
                       份。
                            所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的,其减持价格不低于发
                       行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均
                       低于发行价,或者公司上市后 6 个月公司股票期末(如该日不是交易
                       日,则为该日后第一个交易日,下同)收盘价低于发行价(公司如有
                       派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行价将
                                            1-1-1
浙江泰坦股份有限公司                                                        招股说明书
                       相应进行调整计算,下同),其持有公司上述股份的锁定期限自动延
                       长 6 个月。
                            本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转
                       让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%;在本人离职后半年
                       内不转让本人所持有的公司股份。本人在任期届满前离职的,在本人
                       就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不超过
                       本人所持有公司股份总数的 25%。
                            申报离职 6 个月后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出
                       售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
                       担任公司监事的于克、张明法、张国东承诺:
                            自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本
                       次发行前其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股
                       份。
                            本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转
                       让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%;在本人离职后半年
                       内不转让本人所持有的公司股份。本人在任期届满前离职的,在本人
                       就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不超过
                       本人所持有公司股份总数的 25%。
                            申报离职 6 个月后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出
                       售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
                       董事赵略配偶王亚萍及其子赵拓承诺:
                            自公司股票上市之日起 12 个月内和赵略离职后半年内,不转让
                       或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不
                       由公司回购该部分股份。
                            所持公司股份在锁定期满后 2 年内减持的,其减持价格不低于发
                       行价。公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均
                       低于发行价,或者公司上市后 6 个月公司股票期末收盘价低于发行
                       价,本人持有公司上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。
                            本人在赵略任职期间,每年转让的股份数量不超过本人直接或间
                       接持有的公司股份总数的 25%。本人不因赵略职务变更、离职等原因
                       而免除上述承诺的履行。若赵略在任期届满前离职的,在赵略就任时
                       确定的任期内和任期届满后六个月内,本人每年转让的股份不超过本
                       人所持有公司股份总数的 25%。
                            在赵略申报离职 6 个月后的 12 个月内,本人通过深圳证券交易
                       所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不
                       超过 50%。
                       股东梁行先承诺:
                            自公司股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本
                       次发行前其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股
                       份。
                            本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转
                       让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%;在本人离职后半年
                       内不转让本人所持有的公司股份。
                            申报离职 6 个月后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出
                       售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。
保荐人(主承销商) 华龙证券股份有限公司
招股说明书签署日
                       2021 年 1 月 18 日
期
                                            1-1-2
浙江泰坦股份有限公司                                          招股说明书
                            发行人声明
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
                                   1-1-3
浙江泰坦股份有限公司                                          招股说明书
                           重大事项提示
     发行人提醒投资者特别关注以下重大事项,并提醒投资者认真阅读招股说
明书“风险因素”一章的全部内容。
     一、公开发行前股东所持股份流通限制、自愿锁定及延长锁定期
限的承诺
实际控制人陈其新及陈宥融承诺:
    自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直
接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    所持公司股份在锁定期满后2年内减持的,其减持价格不低于发行价。公司
上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上
市后6个月公司股票期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日,下同)
收盘价低于发行价(公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除
息事项,发行价将相应进行调整计算,下同),其持有公司上述股份的锁定期限
自动延长6个月。
    本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不
超过本人所持有公司股份总数的25%。在本人离职后半年内不转让本人所持有的
公司股份。本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后
六个月内,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。
    申报离职6个月后的12个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数
量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
泰坦股份控股股东泰坦投资、股东融泰投资承诺:
    自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直
接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    所持公司股份在锁定期满后2年内减持的,其减持价格不低于发行价。公司
上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上
市后6个月公司股票期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日,下同)
收盘价低于发行价(公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除
息事项,发行价将相应进行调整计算,下同),其持有公司上述股份的锁定期限
                                   1-1-4
浙江泰坦股份有限公司                                          招股说明书
自动延长6个月。
担任公司董事、高级管理人员的赵略、吕慧莲、车达明、吕志新、潘晓霄承诺:
    自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直
接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    所持公司股份在锁定期满后2年内减持的,其减持价格不低于发行价。公司
上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上
市后6个月公司股票期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日,下同)
收盘价低于发行价(公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除
息事项,发行价将相应进行调整计算,下同),其持有公司上述股份的锁定期限
自动延长6个月。
    本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不
超过本人所持有公司股份总数的25%;在本人离职后半年内不转让本人所持有的
公司股份。本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后
六个月内,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。
    申报离职6个月后的12个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数
量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
担任公司监事的于克、张明法、张国东承诺:
    自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直
接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不
超过本人所持有公司股份总数的25%;在本人离职后半年内不转让本人所持有的
公司股份。本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后
六个月内,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。
    申报离职6个月后的12个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数
量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
董事赵略配偶王亚萍及其子赵拓承诺:
    自公司股票上市之日起12个月内和赵略离职后半年内,不转让或者委托他人
管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    所持公司股份在锁定期满后2年内减持的,其减持价格不低于发行价。公司
上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上
                                 1-1-5
浙江泰坦股份有限公司                                            招股说明书
市后6个月公司股票期末收盘价低于发行价,本人持有公司上述股份的锁定期限
自动延长6个月。
    本人在赵略任职期间,每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有的公
司股份总数的25%。本人不因赵略职务变更、离职等原因而免除上述承诺的履行。
若赵略在任期届满前离职的,在赵略就任时确定的任期内和任期届满后六个月
内,本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。
    在赵略申报离职6个月后的12个月内,本人通过深圳证券交易所挂牌交易出
售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
股东梁行先承诺:
    自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其直
接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间,每年转让的股份不
超过本人所持有公司股份总数的25%;在本人离职后半年内不转让本人所持有的
公司股份。
    申报离职6个月后的12个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售公司股票数
量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。
     二、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向
    持股5%以上的股东泰坦投资承诺:在锁定期满后两年内,每年减持股票的
数量为不超过上市时所持公司股票数量的25%,减持价格不低于首次公开发行的
发行价。公司上市后有资本公积转增股本、派送股票或现金红利、股份拆细、配
股或缩股等事项的,以相应调整后的价格、股票数量为基数。公司股票上市后6
个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月
期末收盘价(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)低于发行价,持有
发行人股票的锁定期限自动延长6个月。
     三、关于稳定股价的预案及承诺
    为强化公司及董事和高级管理人员的诚信义务,保护中小股东权益,公司制
定了《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的议案》。该议案于2019年5月21
日经2019年第三次临时股东大会审议通过,并于公司完成首次公开发行股票并上
市后生效,有效期36个月。该议案适用于议案有效期内公司新选举产生的董事(不
                                  1-1-6
浙江泰坦股份有限公司                                              招股说明书
含独立董事)和新聘任的高级管理人员。该议案亦明确,议案实施时如相关法律、
法规、规范性文件(包括公司上市地的上市规则)另有规定,公司遵从有关规定。
该议案有效期内,因证券监管部门和证券交易所等监管机构发布新的相关规则而
需要对该议案进行修改时,公司股东大会授权董事会据此修改议案。《关于公司
股票上市后股票价格稳定措施的议案》主要包括下列内容:
    (一)启动稳定股价措施的条件
    公司首次公开发行股票并上市后36个月内,如公司股票连续20个交易日的收
盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产(最近一期审计基准日后,因利润
分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现
变化的,每股净资产相应进行调整,下同),且非因不可抗力因素所致,在符合
证券监管部门及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等有关规定的前
提下,公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价:(1)公司
回购公司股票;(2)公司控股股东增持公司股票;(3)公司董事(不含独立董事)、
高级管理人员增持公司股票;(4)其他证券监管部门认可的方式。
    (二)稳定股价措施启动程序
    公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的5个交易
日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案,并在履行完毕相关内
部决策程序和外部审批/备案程序(如需)后实施,且按照上市公司信息披露要
求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起5个交易日内,
公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。
    (三)稳定股价方案的重启与终止情形
    在公司实施具体稳定股价措施期间内,公司股票连续10个交易日的收盘价均
高于公司最近一期经审计的每股净资产,已公告的稳定股价方案终止执行。自股
价稳定方案公告之日起3个月内股价稳定方案终止的条件仍未能实现,或出现稳
定股价措施终止后如再次触发稳定股价措施启动条件的情况,则重新启动稳定股
价措施,但如启动条件在控股股东、董事(不含独立董事)、高级管理人员履行
增持计划后3个月内再次发生的,则免除上述人员的增持义务,公司直接采取回
购股份及其他措施稳定股价。
    在公司实施具体稳定股价措施期间内或者重新启动稳定股价措施期间,若继
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续回购或增持公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件,则视为本次稳定股
价措施实施完毕及承诺履行完毕,稳定股价方案终止执行。
     (四)稳定股价具体措施和承诺约束措施
     1、公司回购股票
    发行人承诺:在触发启动股价稳定措施条件之日后5个交易日内,公司董事
会将综合考虑公司经营发展情况、公司所处行业情况、公司现金流量情况等因素
的基础上决定是否启动股份回购并制定股份回购计划,并在30个交易日内召开股
东大会,对股份回购计划中有关回购股份的数量、价格、方式、权限及终止条件
等进行审议,在形成决议后及时履行法律法规规定的信息披露程序。公司回购股
份的价格原则上不超过最近一期经审计的每股净资产,回购股份数量不低于公司
股份总数的2%,回购后公司的股权分布应当符合上市条件,回购行为及信息披
露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法
规的规定。若公司董事会未履行相关公告义务、未制定股份回购计划并召开股东
大会审议,公司将暂停向未履行承诺的董事(不含独立董事)发放薪酬或津贴,
直至其履行相关承诺为止。
    公司全体董事同时承诺,在公司就回购股份事宜召开的董事会上,对公司承
诺的回购公司股票方案的相关决议投赞成票。
    公司控股股东泰坦投资同时承诺,在公司就回购股份事宜召开的股东大会
上,对公司承诺的回购公司股票方案的相关决议投赞成票。
     2、公司控股股东增持公司股票
    公司控股股东泰坦投资承诺:将在触发稳定股价措施条件之日起的5个交易
日内,就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告,并在公司
公告之日起3个月内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股票,增持公
司股票价格原则上不高于公司最近一期经审计的每股净资产,增持金额累计不少
于上一会计年度自公司获得的现金分红的二分之一(税后),公司控股股东增持
公司股票完成后的六个月内将不出售所增持的公司股票,增持完成后公司的股权
分布应当符合上市条件,增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》
及其他相关法律、行政法规的规定。
    如公司控股股东泰坦投资未能履行稳定公司股价的承诺,则公司自股价稳定
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方案公告或应当公告之日起3个月届满后扣减对公司控股股东泰坦投资的现金分
红(税后),直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的上一会计年度从公司
已取得的现金分红(税后),该等扣减金额归公司所有;如因其未履行上述股份
增持义务造成公司、投资者损失的,泰坦投资将依法赔偿公司、投资者损失。
     3、公司董事(不含独立董事)、高级管理人员增持公司股票
    在公司领取薪酬的董事(不含独立董事)和全体高级管理人员承诺:将在触
发稳定股价措施条件之日起的5个交易日内,就其增持公司股票的具体计划书面
通知公司并由公司进行公告,并在公司公告之日起3个月内通过证券交易所以集
中竞价交易方式增持公司股票,增持公司股票价格原则上不高于公司最近一期经
审计的每股净资产,各自累计增持金额不少于该董事(不含独立董事)或者高级
管理人员上一年度从公司实际领取薪酬(税后)总额的三分之一,增持公司股票
完成后的六个月内将不出售所增持的公司股票,增持后公司的股权分布应当符合
上市条件,增持公司股票行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他
相关法律、行政法规的规定。
    对于未来新聘的在公司领取薪酬和/或直接或间接获取现金分红董事(不含
独立董事)、未来新聘的高级管理人员,公司将在其作出承诺履行公司首次公开
发行股票并上市时董事(不含独立董事)、高级管理人员已作出的相应承诺要求
后,方可聘任。
    如董事(不含独立董事)、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺,则
公司自股价稳定方案公告或应当公告之日起3个月届满后扣减相关当事人每月薪
酬(税后)的三分之一,直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的上一会计
年度从公司已取得薪酬(税后)总额的三分之一,该等扣减金额归公司所有;如
因其未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损失的,该等董事(不含独立董
事)及高级管理人员将依法赔偿公司、投资者损失。
     四、相关责任主体对发行人招股说明书若有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏问题的承诺
     (一)发行人承诺
    发行人承诺:首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发
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行人将依法回购首次公开发行的全部新股。证券主管部门或司法机关认定发行人
招股说明书存在前述违法违规情形之日起的30个交易日内,发行人将召开董事会
制订并公告回购新股的回购计划,包括回购股票数量、价格区间、完成时间等信
息,新股回购计划还应经发行人股东大会批准。发行人在股票回购义务触发之日
起6个月(“回购期”)内以市场价格完成回购,且股票回购价格不低于发行价加
上中国人民银行规定的同期同档次银行存款基准利率所对应利息;期间公司如有
派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,回购底价相应进行调
整。如发行人未能履行上述股份回购义务,则由发行人控股股东履行上述义务。
    首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使
投资者在证券交易中遭受损失,发行人将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损
失。
       (二)公司控股股东承诺
    控股股东泰坦投资承诺:首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质
影响的,将购回发行人首次公开发行股票时公开发售的股票,并将作为发行人的
控股股东促使发行人依法回购首次公开发行的全部新股。将在证券监管部门或司
法机关认定发行人招股说明书存在前述违法违规情形之日起的30个交易日内制
定本企业公开发售股票的回购方案,包括回购股票数量、价格区间、完成时间等
信息,并由发行人予以公告。将在股票回购义务触发之日起6个月内以市场价格
完成回购,且股票回购价格不低于发行价加上中国人民银行规定的同期同档次银
行存款基准利率所对应利息;发行人上市后如有派息、送股、资本公积金转增股
本、配股等除权除息事项,股票回购价格及回购股票数量相应进行调整。
    首次公开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使
投资者在证券交易中遭受损失,将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。
       (三)公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺
    实际控制人陈其新、陈宥融及全体董事、监事、高级管理人员承诺:首次公
开发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证
券交易中遭受损失,将与发行人及发行人的控股股东根据法律法规和监管要求对
投资者损失承担连带赔偿责任。
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     (四)公司首次公开发行相关中介机构承诺
    华龙证券承诺:因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。
    锦天城律师承诺:为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形;若因锦天城为发行人首次公开发行股票
制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,
锦天城将依法赔偿投资者损失。
    立信会计师事务所承诺:因本所为发行人首次公开发行股票制作、出具的文
件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投
资者损失。
    江苏中天评估公司承诺:如本机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的
文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿
投资者损失。
     五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
     (一)发行人的相关承诺
    为填补公司首次公开发行股票并上市可能导致的投资者即期回报减少,公司
承诺本次发行及上市后将采取多方面措施提升公司的盈利能力与水平,努力减少
因本次发行及上市造成的每股收益摊薄的影响,保护广大投资者利益。具体措施
如下:
    1、坚持技术创新,进一步提高公司盈利能力
    公司将在充分利用现有的技术积累、巩固目前技术优势的基础上,进一步加
大研发投入、壮大研发队伍,通过不断的技术创新,积极发展转杯纺纱机和高速
剑杆织机,重点研发自动化、机电一体化、智能化的新一代高端纺织机械,将公
司打造成为纺织设备国际主流供应商。
    在坚持技术创新,拓展产品、客户、市场外延的同时,公司着眼于客户的个
性化、定制化需求,实现大众市场与细分市场的兼顾。通过坚持技术创新和加快
业务拓展,公司努力巩固和提升市场地位与竞争能力,增强客户粘性,强化公司
议价能力,进而提高公司盈利能力。
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     2、进一步提升公司管理水平,提高资金使用效率
    在坚持现有标准化管理的基础上,公司将推行更加全面的精细化管理措施,
通过认真梳理生产、经营流程的每一个环节,降低各个环节之间的协调成本和能
源、资源消耗,通过挖潜改造,进一步控制公司的各项成本费用。通过优化资本
结构,综合运用多种融资手段,降低资金使用成本,提高资金使用效率,提升经
营效率和盈利能力。
    此外,公司将进一步完善人力资源、薪酬和激励机制,通过外部招聘与内部
培养相结合的方式,实现人力资源的有序流动和优化配置,最大限度地激发员工
积极性,挖掘公司员工的创造力和潜在动力。通过以上措施,公司将全面提升公
司的运营效率,降低成本,提升公司的经营业绩。
     3、加快募投项目建设并加强募集资金管理
    公司已制定《募集资金管理制度》,将募集资金存放于董事会指定的专项账
户中,专户专储、专款专用;同时,严格募投项目建设管理,加快募投项目建设,
争取募投项目早日竣工投产发挥经济效益,提升公司盈利能力。
     4、完善利润分配机制,强化投资者回报
    公司已根据中国证监会的相关规定,制定了股东分红回报规划,并在《公司
章程(草案)》中明确了利润分配政策特别是现金分红政策。公司将严格执行相
关利润分配政策,并根据监管机构的要求和自身经营情况进一步完善利润分配机
制,强化投资者回报。
    上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投
资决策,特此提示。
     (二)发行人控股股东、实际控制人的相关承诺
    发行人控股股东泰坦投资、实际控制人承诺:不越权干预公司经营管理活动,
不侵占公司利益。
     (三)发行人董事、高级管理人员的相关承诺
    公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够
得到切实履行作出了承诺:
    1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采
用其他方式损害公司利益;
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    2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;
    3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动;
    4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩;
    5、如公司拟实施股权激励,承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司
填补回报措施的执行情况相挂钩;
    6、自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作
出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国
证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;
    7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有
关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人
愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任;
    8、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述
承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或
发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
     六、公司发行前滚存利润的分配及发行后股利分配政策
    2019年5月21日,经公司2019年第三次临时股东大会决议通过,公司本次公
开发行前滚存未分配利润余额由新老股东按各自持有公司股份的比例享有。
    2019年5月21日,公司2019年第三次临时股东大会审议并通过了本次发行上
市后适用的《公司章程(草案)》。根据该章程的规定,公司采取现金、股票或者
现金与股票相结合或法律许可的其他方式分配股利。在符合现金分红的条件下,
公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司一般情况下每年度进行一
次利润分配,但在有条件的情况下,公司可根据当期经营利润和现金流情况进行
中期现金分红。在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时,公司每年
以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的20%。
    2019年5月21日,公司2019年第三次临时股东大会审议并通过了《关于制定<
浙江泰坦股份有限公司上市后三年分红回报规划>的议案》,对未来三年的股利分
配做出了进一步安排:在符合《公司法》等法律法规规定的利润分配条件时,公
司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的20%。
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       有关公司股利分配政策和分红回报规划请详见本招股说明书“第十四节 股
利分配政策”有关内容。
       七、发行人、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管
理人员违反承诺的相关措施
       (一)发行人出具了《发行人关于未履行承诺时的约束措施》,具体内容如
下:
    1、若发行人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项,发行人将在发行
人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行
人的股东和社会公众投资者道歉;
    2、若因发行人未履行本招股说明书中披露的相关承诺事项,致使投资者在
证券交易中遭受损失的,发行人将向投资者依法赔偿相关损失;
    3、发行人将对出现该等未履行承诺行为负有责任的董事、监事、高级管理
人员采取调减或停发薪酬或津贴(若该等人员在公司领酬)等措施。
    若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人无法控制
的客观原因导致发行人未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,则发行人将
及时、充分披露发行人未能履行、无法履行或无法按期履行承诺的具体原因。
    (二)发行人控股股东泰坦投资出具了《发行人控股股东关于未履行承诺时
的约束措施》,具体内容如下:
    1、若泰坦投资未履行招股说明书中披露的相关承诺事项,泰坦投资将在发
行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发
行人的股东和社会公众投资者道歉;
    2、若因泰坦投资未履行招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者
其他投资者造成损失的,泰坦投资将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责
任;
    3、若泰坦投资未承担前述赔偿责任,发行人有权扣减泰坦投资未来获得分
配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时,在泰坦投资未承担前述赔偿责任期
间,泰坦投资不得转让所持有的发行人股份;
    4、若泰坦投资因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所
有。泰坦投资在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内
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应将所获收益支付给发行人指定账户;
    5、在泰坦投资作为发行人控股股东期间,发行人若未履行招股说明书披露
的承诺事项,给投资者造成损失的,则泰坦投资承诺依法承担赔偿责任。
    若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等泰坦投资无法控
制的客观原因导致泰坦投资未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,则泰坦
投资将及时、充分披露泰坦投资未能履行、无法履行或无法按期履行承诺的具体
原因。
    (三)发行人实际控制人陈其新、陈宥融出具了《发行人实际控制人关于未
履行承诺时的约束措施》,具体内容如下:
    1、若本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项,本人将在发行人股东
大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人的股
东和社会公众投资者道歉;
    2、若因本人未履行招股说明书中披露的相关承诺事项而给发行人或者其他
投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任;
    3、若本人未承担前述赔偿责任,发行人有权扣减本人未来获得分配的现金
分红用于承担前述赔偿责任。同时,在本人未承担前述赔偿责任期间,本人不得
转让所持有的发行人股份;
    4、若本人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有。
本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内应将所
获收益支付给发行人指定账户;
    5、在本人作为发行人实际控制人期间,发行人若未履行招股说明书披露的
承诺事项,给投资者造成损失的,则本人承诺依法承担赔偿责任。
    若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的
客观原因导致本人未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,则本人将及时、
充分披露本人未能履行、无法履行或无法按期履行承诺的具体原因。
    (四)发行人董事、监事、高级管理人员出具了《发行人董事、监事、高级
管理人员关于未履行承诺时的约束措施》,具体内容如下:
    1、发行人的董事、监事、高级管理人员若未能履行招股说明书中披露的相
关承诺事项,发行人的董事、监事、高级管理人员将在发行人股东大会及中国证
监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因,并向发行人股东和社会公众投
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资者道歉;
    2、发行人的董事、监事、高级管理人员若未能履行招股说明书中披露的相
关承诺事项,发行人的董事、监事、高级管理人员将在前述事项发生之日起10
个交易日内,停止领取薪酬,直至本人履行完成相关承诺事项;
    3、若上述董事、监事、高级管理人员因未履行相关承诺事项而获得收益,
所获收益归发行人所有。上述董事、监事、高级管理人员在获得收益或知晓未履
行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内,应将所获得收益支付给发行人指定
账户;
    4、若因发行人的董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项而给发行
人或者其他投资造成损失的,发行人的董事、监事、高级管理人员将向发行人或
者投资者依法承担赔偿责任。
    若因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等发行人的董事、
监事、高级管理人员无法控制的客观原因导致发行人的董事、监事、高级管理人
员承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的,发行人的董事、监事、高级
管理人员将及时、充分披露未能履行、无法履行或无法按期履行承诺的具体原因。
     八、需要特别关注的风险因素
    公司提醒投资者应充分了解本招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内
容,并特别注意下列风险。
     (一)新型冠状病毒疫情导致业绩下滑的风险
    2020年1月,国内出现新型冠状病毒疫情,全国多省市启动一级应急响应,
造成短时间的跨区域流通交流限制,对公司生产、采购、销售、物流运输及人员
差旅均产生一定影响,随着国内跨区域流通恢复正常,公司国内生产经营逐步恢
复正常。
    2020年3月,在国内疫情得到基本控制之时,国外新型冠状病毒疫情开始快
速扩散,多个国家采取管控措施,限制疫情传播。公司产品主要出口国印度及土
耳其相继采取一定管控措施进行防范,由于管控阻断了跨国间的正常业务往来,
从而对公司境外销售带来一定影响,2019年公司境外收入占比为33.76%。截至
2020年6月30日,公司国外出口销售已开始恢复,但是由于国外相关管控措施仍
在持续中,2020年1-6月公司境外收入占比下降至15.46%,因此国外销售业务存
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在一定不确定性。
    若短时间内新型冠状病毒疫情难以得到有效控制,国际贸易遭受长时间的停
滞,纺织行业所受影响将向上游传导,进而将会对公司生产经营造成一定不利影
响,存在导致公司业绩下滑的风险。
     (二)公司下游行业波动导致的业绩下滑风险
    公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售,下游行业为纺织行业,纺织企
业主要应用本公司产品对棉、麻、毛纺、化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产
品的市场需求与下游纺织行业的发展和景气状况有较强的联动性。
    过去几年,纺织行业面临着国内外经济增长波动、原材料及劳动力成本上升、
汇率波动、内外需求放缓、行业竞争加剧等不利因素,从2013年开始进入增速下
滑阶段。虽然自2017年以来纺织行业景气指数、纺织品服装内外销情况等数据表
明纺织行业整体复苏明显,但是随着纺织行业人工成本逐年递增,以及国际贸易
不确定因素等诸多影响,特别是2019年5月10日起美国对2,000亿美元中国输美商
品的关税由10%提升至25%,以及9月1日美国对华3,000亿美元输美产品中第一批
加征15%关税措施正式实施等不确定因素,均可能严重影响纺织行业的景气程
度。2020年2月14日起,原2019年9月1日美国对华3,000亿美元清单4A加征关税税
率从15%降至7.5%,同时取消原定于2019年12月15生效的3,000亿清单4B关税。
若下游行业景气指数增长放缓,将会减少对公司产品的需求,则公司将不能顺利
实现预期增长,公司面临业绩波动的风险。
    (三)公司主要产品市场波动风险
    报告期内,公司营业收入分别为67,042.76万元、73,215.50万元、58,304.96
万元和24,397.64万元。公司作为一家纺织机械设备专业厂商,产品主要涉及纺纱
和织造系列纺织机械,包括转杯纺纱机、剑杆织机、倍捻机、自动络筒机、喷气
织机五大类20多个品种,产品品种丰富,抗风险能力相对较强。但若未来转杯纺
纱机、剑杆织机、倍捻机市场出现较大波动,对公司业绩可能会构成不利影响。
    (四)公司客户相对分散,导致市场开拓风险
    公司产品属于专用设备,非消费类产品,具有较长的使用寿命,因此终端客
户的购买行为具有一定的周期性。报告期内,客户再次购买主要系新建生产基地、
产能扩大、设备更新换代等原因,由于客户扩产及旧设备更新是一个渐进的过程,
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因此单次购买数量较少,从而使得公司客户较为分散。报告期内,公司向前五大
客户销售所实现的销售收入占公司当期营业收入的13.55%、8.70%、10.87%和
17.38%。客户的分散虽然降低了公司的经营风险,但也增加了公司客户管理的难
度,同时也会提高公司的市场开发和销售成本。随着公司生产销售规模的不断扩
大,产品品种增多,客户分散可能会对公司经营造成不利影响。
       (五)公司产品面临同行业竞争的风险
    公司的主要产品面临境内外厂商的竞争风险,主要境外厂商包括德国多尼
尔、日本村田、日本丰田、日本津田驹、瑞士立达、比利时必佳乐、意大利意达、
意大利萨维奥等企业。主要境内厂商包括经纬纺机、卓郎智能、日发纺机、慈星
股份、金鹰股份等。国际厂商不断通过提升产品性能、降低产品价格、完善销售
网络、提升售后服务甚至采取独资或合资方式在我国设厂等多种方式强化其产品
市场竞争力;国内厂商不断通过更新产品性能、市场价格优惠、完善售后网络和
服务等方式,加强产品市场的竞争力。因此,公司产品将面临充分的市场竞争风
险。
       (六)公司海外市场拓展风险
    公司目前积极拓展海外市场,产品已进入印度、土耳其、越南、韩国等多个
国家和地区,除 2020 年 1-6 月受疫情影响外,报告期内境外销售收入逐年增高,
销售金额分别为 7,918.16 万元、18,453.48 万元、19,523.56 万元和 3,753.06 万元,
境外收入占比分别为 11.94%、25.41%、33.76%和 15.46%。未来几年内,公司将
重点开拓印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国家的剑杆织机、转杯纺纱机等市
场,加大海外市场拓展力度,逐步尝试在部分国家设立办事处扩大销售规模。
       自 2020 年 3 月疫情在世界范围蔓延以来,公司产品境外销售由于主要受到
客户购买意愿延迟,商务人员谈判现场交流暂时受限,国际运输暂时受限等因素
影响,公司上半年境外销售暂时性下降。2020 年上半年,公司境外销售收入同
比减少 5,776.17 万元,占公司主营业务收入同比下滑 6,745.25 万元的 85.63%,
境外销售毛利额同比减少 2,481.05 万元,占公司主营业务毛利额同比下滑
3,395.70 万元的 73.06%。
    受新冠疫情影响,公司境外主要市场印度等销售收入均出现一定程度的下
滑,未来仍存在下滑及不能及时恢复的风险,同时由于国际政治、经济具有一定
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的复杂性,公司的海外市场拓展将面临贸易政策及政治关系等不确定性因素的影
响,因此存在海外市场拓展的风险。
     (七)公司主要原材料价格波动风险
    公司采购的原材料主要包括电子元器件、标准通用件、控制系统部件、非标
准零部件、纺机专件、钢材及其他金属材料等。大宗材料类价格与钢材价格相关,
钢材价格的波动会影响公司各类原材料的价格变化,进而加大公司的成本控制难
度。由于公司销售订单的签署与原材料采购难以完全保持同步,若上述原材料价
格出现持续大幅波动,且产品销售价格调整滞后,则不利于公司的生产成本控制,
进而可能对公司经营效益产生不利影响。
    (八)公司原材料采购质量及供货周期导致的风险
    公司采购模式主要包括常规专用件采购、定制化外协采购。由于机械制造行
业分工的特点,同时也为了弥补公司零部件产能不足,公司定制化外协采购部分
专用件。经过多年的经营,公司与主要供应商形成了稳定的合作关系,虽然公司
对采购过程进行严格管理,针对供应商的选择及其供应产品质量的检验制定了相
关制度,进行严格的规定和规范,但不排除出现供应商产品的质量和供货周期不
能达到公司要求的可能性,对公司最终产品的质量和生产周期造成负面影响。
    (九)应收账款坏账风险
    报告期各期末,公司应收账款余额较大,分别为 37,147.56 万元、34,005.59
万元、31,318.00 万元和 34,317.05 万元,占销售收入比重分别为 55.41%、46.45%、
53.71%和 140.66%。截至报告期末,公司已计提坏账准备共计 9,429.00 万元。应
收账款较大的原因主要系公司根据下游客户的资金规模及与其长期合作的需求,
给予其一定时间的信用期。由于宏观经济及行业波动影响,可能导致公司应收账
款周转速度较低,公司存在应收账款不能回收的风险。
    (十)买方信贷销售方式发生坏账及连带担保赔偿的风险
    发行人在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式(以下简称
“买方信贷”),即公司与客户签订销售合同后,客户先支付一定比例的首付款,
剩余款项由客户以银行贷款的方式进行支付,公司为客户此笔贷款提供担保,并
承担连带责任。如出现客户未按期足额还款的情况,公司将履行担保责任,代客
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户向银行偿还相关款项,同时对其追偿。报告期内,公司买方信贷实现的主营业
务收入分别为 6,933.29 万元、10,881.26 万元、4,316.96 万元和 1,063.27 万元,报
告期内,通过买方信贷实现的销售占当期主营业务收入比例较低,分别为
10.45%、14.98%、7.46%和 4.38%。报告期内,公司为客户办理买方信贷业务,
提供的担保情况如下:
                                                                         单位:万元
        项目           2020-6-30       2019-12-31         2018-12-31    2017-12-31
担保余额                   4,994.18            7,472.46     10,753.90        5,888.45
存放保证金余额             1,674.14            1,803.10      2,397.90        1,957.50
    报告期内,公司未出现客户逾期还款而被强制履行担保责任的情形。如果下
游纺织行业经营困难,出现较大规模的客户违约情况,将可能使公司面临连带担
保赔偿风险,坏账损失及资金压力上升,从而影响公司的财务状况和盈利能力。
    (十一)盈利预测风险
    公司编制了 2020 年度盈利预测表,并经立信会计师审核,出具了信会师报
字[2020]第 ZF10917 号《盈利预测审核报告》。公司 2020 年度预计营业收入
63,054.91 万元,较 2019 年度上涨 8.15%,预计 2020 年度扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利润为 5,125.91 万元,较 2019 年度下降 4.76%。公司盈利
预测报告的编制遵循了谨慎性原则,但由于:(1)盈利预测所依据的各种假设存
在一定的不确定性;(2)新冠疫情防控的不确定性及行业下游的贸易环境面临不
确定性;(3)其他不可抗力情形出现。公司 2020 年度的实际经营成果与盈利预
测可能存在一定差异。
    因此公司提请投资者注意:本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的
基础上编制的,但所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时应谨
慎使用。
    (十二)知识产权涉诉风险
    截至 2020 年 12 月 10 日,公司共涉及 3 宗知识产权相关未决诉讼。其中 2
项公司并未生产、销售及使用与其相关的设备;另外 1 项为行业现有技术,并非
公司的核心技术,报告期内涉诉专利有关产品 K80 转杯纺纱机 2017-2018 年无销
售,2019 年主要在境内销售,收入为 3,712.30 万元,占营业收入的比例为 6.37%;
境外销售较少为 1,166.52 万元,占营业收入比例为 2.00%。2020 年预计销售收入
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19,295.98 万元,占营业收入的比例为 30.60%。转杯纺纱机纱筒气动抬升机构在
涉诉专利相关产品中成本和功能占比约在 5%,不属于核心技术和核心部件。公
司对涉案专利已向国家知识产权局申请无效宣告程序,并均收到了受理通知书。
    公司目前全面搜集相关证据,同时聘请专业机构,积极应诉维护合法权益,
但不排除仍然可能存在一定的败诉风险。
     九、新冠疫情对公司的影响及应对措施
     (一)疫情对公司具体的影响面
    2020 年 1 月,国内出现新型冠状病毒疫情,全国多省市启动一级应急响应,
造成短时间的跨区域流通交流限制,对公司采购、生产、销售、物流运输及安装
实施均产生一定影响;2020 年 3 月,国外新型冠状病毒疫情开始快速扩散,多
个国家采取管控措施限制疫情传播,对境外出口销售影响较大。新冠疫情对公司
2020 年上半年经营业绩造成一定的暂时性影响,主要表现在以下几个方面:
     1、采购生产方面
     (1)生产方面
    新冠疫情严重影响公司一季度生产。受春节及疫情影响,2020 年 1 月 22 日
至 2 月 9 日,公司完全停工,疫情防控措施严格限制人员及货物流动,公司 2 月
份基本未开工生产,3、4 月份根据订单及原材料供应情况,逐步开工。新冠疫
情导致公司完全停产约 1 个月,半复工生产约 2 个月,合计约 3 个月。公司产品
纺织机械属于固定资产类投资,客户复工后一般优先采购原材料等恢复生产,生
产恢复正常后才考虑采购设备等固定资产。
    2020 年上半年,公司主要产品产量同比均有所下滑,转杯纺纱机、剑杆织
机、倍捻机产量分别同比减少 44 台、59 台和 42 台,具体情况如下:
    产品               项目   2020 年 1-6 月    2019 年 1-6 月    同比变化
                产能(台)                450               450               0
转杯纺纱机      产量(台)                108               152              -44
                产能利用率            48.00%            67.56%        -19.56%
                产能(台)                800               800               0
剑杆织机        产量(台)                354               413              -59
                产能利用率            88.50%           103.25%         -14.75%
倍捻机          产能(台)              1,000             1,000               0
                产量(台)                335               377              -42
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                产能利用率                  67.00%            75.40%               -8.40%
注:1-6 月产能利用率按产量/产能*2 计算
     (2)采购方面
    疫情初期,公司境内采购受到一定影响。公司境内的供应商大部分在绍兴及
周边地区,受疫情影响,2-4 月期间部分供应商停产对公司采购形成一定影响。
随着国内疫情防控措施逐步放开,公司供应商已复工复产,公司采购已恢复正常。
    3-5 月,公司部分进口部件采购及交货受到暂时影响。例如瑞士洛菲兄弟公
司电子清纱器、史陶比尔多臂机,范德威尔储纬器受欧洲疫情管控及国际运输限
制,当时采购困难,产生暂时性影响。以瑞士洛菲兄弟公司的电子清纱器为例,
同比变化情况如下:
                                                            2020 年   2019 年
      供应商                    采购产品             单位                       同比变化
                                                             1-6 月    1-6 月
                       电子清纱器主机箱 YM+800       套         10        20         -10
                       电子清纱器检测头 YM+830       套        600      1,200       -600
 瑞士洛菲兄弟公司
                       电子清纱器放大板 YM+800)     套        600      1,200       -600
                       洛菲 1N1 电子清纱器检测头     件        100      2,339     -2,239
    截至 2020 年 6 月份,随着国内疫情得到有效控制、国外疫情防控措施逐步
放开,公司采购已基本恢复正常。
     (3)产品安装调试方面
    境内方面,2020 年 2-3 月新冠疫情初期,全国多省市启动一级应急响应,造
成短时间的跨区域流通交流限制,部分合同产品的运输、安装调试有所延迟。2020
年 4 月以来,境内安装调试已经逐步恢复至正常。
    境外方面,2020 年 3 月,全球疫情蔓延后,印度、土耳其等公司主要境外
市场国家对签证、国际航班等国际交流采取严格限制措施,公司技术人员无法及
时为客户现场安装调试,对公司境外销售产生一定影响。目前,公司境外销售以
代理商和客户自行安装调试为主,部分不具备安装条件的客户订单有所延迟。
    2、销售方面
    新冠疫情的爆发导致公司短时期内正常生产销售受阻。新冠疫情自年初爆发
以来,2、3 月份多地商业实体均未复工,公司多数客户未能满产开展生产经营
活动。湖北汉川、浙江温州等公司重点销售地区受疫情影响较大,分别于 2020
年 4 月上旬和 2020 年 2 月下旬开始逐步放松管制、允许复工,复工时间较晚。
疫情发生后,公司分别于 2020 年 3 月 2 日和 2020 年 4 月 1 日,开始恢复向浙江
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温州和湖北汉川地区客户发货,与往常年度相比延迟 1-2 个月。具体影响如下:
    湖北部分客户取消或者延迟倍捻机和自动络筒机的投资。公司湖北地区2020
年上半年销售金额为1,471.98万元,同比减少2,255.37万元,同比下降60.51%;2019
年上半年销售金额为3,727.36万元,占公司主营业务收入的12.01%。
       温州地区部分转杯纺纱机销售延迟至 2020 年下半年。温州地区是继湖北地
区第二个规模性爆发新冠疫情的地域,当地政府采取了严格的疫情防控措施,导
致厂房建设和设备采购延迟。2020 年上半年,温州地区 K80 转杯纺纱机实现销
售收入 3,279.65 万元,截至 2020 年 9 月末,温州地区正在洽谈的意向性采购约
为 4,048.98 万元。
    新冠疫情导致公司2月份销售收入仅40.86万元,同比减少4,244.91万元;3、
4月份生产不饱满,2-4月份销售收入合计8,884.05万元,同比减少6,280.30万元。
假设公司2-4月份销售收入与去年持平,公司2020年上半年销售收入基本恢复至
去年同期水平。具体测算如下:
                                                                              单位:万元
                                                                  测算无疫情上半年收入
 2019 年 2-4 月收入    2020 年 2-4 月收入   疫情影响上半年收入
                                                                    金额      同比变化
           15,164.35             8,884.05              6,280.30   30,560.54     -1.50%
    自 2020 年 3 月以来,随着国内疫情得到有效控制,境内销售逐步恢复,至
5、6 月份已恢复正常。
       3、境外销售仍处于恢复中
       自 3 月疫情在世界范围蔓延以来,公司产品境外销售主要受到以下方面限
制:
       (1)各国管控措施导致境外下游客户购买受到延迟
    疫情爆发后,公司主要出口国印度及土耳其等相继在 2020 年 4 月采取一定
管控措施,限制境内人员流动,短期内客户固定资产投资延期。
       (2)国际商务人员谈判现场交流暂时受限
    境外市场主要国家对签证、国际航班等国际交流采取限制措施,公司只能通
过电话、邮件等方式开展商务谈判和交流,与境外客户的沟通存在一定限制。
       (3)国际运输、安装调试暂时受限
    公司安装调试等技术人员出境受到限制,无法及时为客户安装调试,疫情期
间销售合同以境外代理商或客户自行安装为主,对公司境外销售产生影响。
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     2020年2-6月,公司合计境外收入1,588.29万元,同比减少7,143.74万元,下
降81.81%。假设公司境外销售未受到新冠疫情的影响,2-6月境外销售维持去年
同期水平,公司2020年上半年销售收入可恢复至去年同期水平。具体测算如下:
                                                                                单位:万元
 2019 年 2-6 月       2020 年 2-6 月                              测算无疫情上半年收入
                                        疫情影响上半年收入
   境外收入             境外收入                                    金额        同比变化
        8,732.03             1,588.29                  7,143.74    31,423.98        1.28%
     自 2020 年 6 月以来,随着印度等国家放松疫情管控措施,公司境外销售逐
步有所恢复,第 3 季度公司陆续向印度、土耳其等境外市场出口剑杆织机 26 台、
转杯纺纱机 6 台、倍捻机 20 台、自动络筒机 3 台,合计 1,548.86 万元。
     4、销售回款方面
     疫情发生后,国家为支持中小微企业,出台了一系列延期还本付息政策。2020
年 3 月 1 日,中国银保监会、中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部
和财政部联合发布《关于对中小微企业贷款实施临时性延期还本付息的通知》,
要求银行业金融机构对中小微企业贷款实施临时性延期还本付息;6 月 1 日,人
民银行联合银保监会、财政部、发展改革委、工业和信息化部印发了《关于进一
步对中小微企业贷款实施阶段性延期还本付息的通知》和《关于加大小微企业信
用贷款支持力度的通知》,对中小微企业给予一定期限的延期还本付息安排。
     2020 年 1-6 月,公司大部分客户刚刚恢复正常生产,在政策大环境影响下,
公司上半年度未采用严格的催款措施,例如为支持下游客户复工复产和经营生
产,公司一般不采取密码锁定停机、法律诉讼或其他严格方式进行催款。
     受疫情影响,公司部分客户生产经营受到一定影响,部分客户回款暂时延迟。
2020 年 1-6 月,公司销售商品、提供劳务收到的现金同比减少 9,792.00 万元,经
营活动产生的现金流量净额同比减少 2,931.43 万元,当期计提坏账准备 1,020.73
万元,具体情况如下:
                                                                                单位:万元
                   项目                   2020 年 1-6 月      2019 年 1-6 月      同比
销售商品、提供劳务收到的现金                    25,701.42           35,493.42     -9,792.00
经营活动产生的现金流量净额                         1,269.99          4,201.42     -2,931.43
     2020 年第三季度,随着国内疫情的缓解,下游客户复工复产经营情况得到
改善,公司积极回收应收账款,2020 第三季度公司销售商品、提供劳务收到的
现金为 17,714.98 万元,经营活动产生的现金流量净额为 3,689.15 万元。
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     (二)公司停工及开工复工程度
    新冠疫情严重影响公司一季度生产和采购。受春节及疫情影响,2020 年 1
月 22 日至 2 月 9 日,公司完全停工,疫情防控措施严格限制人员及货物流动,
公司 2 月份基本未开工生产,3、4 月份根据订单及原材料供应情况,逐步开工。
新冠疫情导致公司完全停产约 1 个月,半复工生产约 2 个月,合计约 3 个月。公
司产品纺织机械属于固定资产类投资,客户复工后一般优先采购原材料等恢复生
产,生产恢复正常后才考虑采购设备等固定资产。2020 年 4 月中旬以后,公司
生产基本恢复正常。
     (三)疫情对公司订单或合同履行的影响
    自 2020 年 1 月以来,我国及世界多国出现新冠肺炎疫情,对公司产品销售
产生一定的不利影响。由于疫情防控措施导致物流运输停滞,以及疫情导致客户
暂缓开工复工,要求产品延迟交付等,公司约有 8,031.55 万元的订单延迟交货。
受疫情影响,部分客户取消订单,金额约 500.00 万元。随着国内疫情局势改善,
自三四月份起,国内订单已陆续恢复履行。
     (四)半年度业绩实现情况
    2020 年 1-6 月,受突发新冠疫情影响,公司收入及利润均有所下滑。公司
2020 年上半年营业收入为 24,397.64 万元,同比下滑 21.99%;扣除非经常性损益
后归属于母公司股东的净利润为 1,227.88 万元,同比下滑 45.21%。公司 2020 年
上半年利润表主要项目如下:
                                                                          单位:万元
                       项目                  2020年1-6月     同比增长    2019年1-6月
营业收入                                         24,397.64     -21.99%      31,273.53
营业成本                                         19,233.64     -15.27%      22,699.98
营业利润                                          1,832.21     -40.06%       3,056.51
利润总额                                          1,873.06     -37.46%       2,994.82
净利润                                            1,672.06     -33.71%       2,522.45
归属于母公司的净利润                              1,699.66     -33.09%       2,540.12
归属于母公司的非经常性损益                         471.78      57.73%         297.81
扣非后归属于母公司的净利润                        1,227.88     -45.21%       2,242.31
     (五)前三季度及年度业绩预计指标情况
    根据发行人编制的三季度报表,2020年1-9月,公司实现营业收入45,059.19
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万元,同比增长0.32%,基本与上年同期持平;实现扣除非经常性损益后归属于
母公司的净利润3,575.03万元,同比增长6.25%,基本恢复至去年同期水平。该报
表由立信会计师事务所审阅,并出具了信会师报字[2020]第ZF10916号审阅报告。
     根据发行人编制的2020年度盈利预测表,2020年全年,公司营业收入预计为
63,054.91万元,同比增长8.15%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润预计为5,125.91万元,同比下滑4.76%,基本恢复至2019年水平。该盈利预测数
据由立信会计师事务所审核,并出具了信会师报字[2020]第ZF10917号《盈利预
测审核报告》。具体情况如下:
                                                                                   单位:万元
                                   2020年1-9月                         2020年预计
           项目
                        金额          同比        上年同期      金额       同比     上年同期
营业收入               45,059.19       0.32%       44,913.66   63,054.91   8.15%     58,304.96
归属于母公司的净利润    4,201.41      11.89%        3,754.85    5,813.38 -2.14%       5,940.43
扣非后归属于母公司的
                        3,575.03       6.25%        3,364.61    5,125.91 -4.76%       5,381.91
净利润
     公司 2020 年第四季度预测收入均有在手订单支撑,且该部分 63.66%的订单
已经收取定金,在手订单足以覆盖盈利预测收入。公司 2020 年第 4 季度收入预
测根据在手订单及发货安排进行测算,测算谨慎,具有合理性;目前公司在手订
单较为充足,截至 2020 年 10 月 31 日,公司新发货约为 6,396.68 万元,其中:
纺织机械 5,828.27 万元,棉纱 568.41 万元,发货正常订单执行情况较好。2020
年四季度预测收入实现具有可行性,不存在大幅下滑的风险。
     (六)发行人管理层的自我评估及依据
     截至 2020 年 9 月末,公司在手订单充足,恢复至往年同期水平。公司已经
收取定金的订单为 13,256.51 万元、已签合同未收定金订单 954.95 万元,意向性
订单 8,934.41 万元,三者合计约 2.31 亿元。充足的在手订单将对公司第四季度
营业收入和经营能力形成有力支撑。因此,公司营业收入不存在进一步下滑的趋
势,公司 2020 年全年经营业绩情况不存在重大变化,新冠疫情对公司持续经营
能力不产生重大不利影响。
     (七)新冠疫情对公司的影响为暂时性影响
     新冠疫情对公司的相关影响是暂时性的,随着国内疫情得到有效控制,公司
生产经营逐步恢复正常。
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    境内生产和销售方面已经完全恢复。公司已于 2 月 10 日开始复工,2020 年
4 月中旬公司生产和采购基本恢复至正常状态;2020 年 3 月随着国内疫情防控措
施逐步放开,下游客户逐步复工复产,有效需求被激活,同时随着境内货物流通
及商务交流便捷化,境内销售逐步恢复至正常,第 3 季度销售额已恢复至去年同
期水平。
    境外出口销售方面正逐步恢复。印度自 2020 年 6 月 8 日管制措施逐步放松,
其他国家随着社会公众应对疫情适应性增强,开始逐步复产复工,公司开始向印
度、土耳其等境外市场逐步恢复发货。公司第 3 季度陆续向印度、土耳其等境外
市场出口剑杆织机 26 台、转杯纺纱机 6 台、倍捻机 20 台、自动络筒机 3 台,合
计约 1,548.86 万元,境外市场逐步恢复。
     (八)公司积极采取多项措施,应对新冠疫情影响
    为减小经营环境变化带来的影响,公司采取了多项措施予以应对,积极研发
新机型、加强企业经营管理,加大产品市场开拓力度,2020年下半年,随着国内
新冠疫情的缓解,公司经营业绩有望恢复至2019年同期水平。具体如下:
     1、存量业务方面,坚持纺织机械主业,立足核心产品,不断研发升级,拓
展产品种类
    公司立足纺织机械主营产品,坚持自动化、智能化及绿色化的研发方向,积
极开发新机型,丰富产品品种。公司研发和改进了K80转杯纺纱机、精密络筒机、
节能倍捻机、TZL-S30松式自动络筒机、高速并纱机等产品。
    (1)转杯纺纱机:公司新型K80转杯纺纱机已成为主要机型,在2019年成
功研发基础上,2020年上半年实现销售收入8,687.86万元,与TQF368转杯纺纱机
形成了两大主要产品共存的产品结构,为客户同时提供了两类机型选择,也提升
了公司市场竞争力。在K80转杯纺纱机基础上,正在进一步研发K88机型,以提
高正常纺纱速度,实现单锭引纱,并同时提升产品配置。
    (2)剑杆织机:根据广东牛仔布升级换代的快速变化,公司在现有的TT858
基础上,进一步研发改进2.3米和2.4米幅宽高速多臂机剑杆织机,适应广东市场
对牛仔布面料宽幅和弹性的升级换代最新需求。公司加大境内市场开拓力度,对
重点市场佛山市西樵镇冠名2020年西樵“泰坦杯”足球锦标赛,加大公司品牌宣
传。即使在疫情影响下,2020年上半年,公司广东实现收入4,148.67万元,已超
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去年全年销售额(1,224.62万元);截至2020年9月末,公司剑杆织机已收取定金
在手订单为124台,订单相对饱和,需求增长稳定。
    (3)倍捻机、自动络筒机和喷气织机:公司在完善现有主要产品品种的同
时,不断拓宽现有产品的功能,围绕高端客户需求,在现有的传统倍捻机上,研
发具有提高卷绕线速度、降低能耗、减少占地、外形美观的新型节能倍捻机。同
时结合国内外高速并纱机行业发展方向,采用电子导纱方式替代传统的槽筒成形
方式,研究新型高速并纱机,目前该机型已可批量生产。2020年上半年,公司新
研发精密络筒机样机,并已经发货至雅戈尔下属企业进行试用销售。
     2、存量业务方面,加大市场开拓力度,第四季度订单充足,基本恢复至往
年同期水平
    在新冠疫情的新形势下,公司以国内大循环为主体,在原有销售基础上,积
极开拓挖掘国内市场需求,主要以广东西樵剑杆织机升级换代和温州苍南再生棉
纺织企业扩大产能为突破点,促进主要产品转杯纺纱机和剑杆织机的销售。
    广东省西樵镇共有纺织企业840多家,全镇有纺织设备3万多台套,因牛仔布
料市场需求改变,大部分设备需要更新换代升级,对剑杆织机需求较大。温州苍
南县是全国再生棉回收和加工基地。苍南再生棉纺织产业发展于上世纪80年代,
现有纺织企业2000多家,是公司转杯纺纱机的主要市场之一。
    3月下旬起,国内疫情已经得到有效控制,公司下游纺织行业逐步复工复产,
疫情影响逐步缩小,经济逐步回升趋暖。公司通过各种形式逐步加大市场营销力
度,订单获取逐步向好。截至2020年9月末,公司在手订单充足,基本恢复至往
年同期水平。公司已经收取定金的订单为13,256.51万元、已签合同未收定金订单
954.95万元,意向性订单8,934.41万元,三者合计约2.31亿元。
    虽然境外市场主要国家疫情有所反复,但是随着管制措施逐步放松,社会公
众应对疫情适应性增强,开始逐步复产复工,公司开始向印度、土耳其等境外市
场逐步恢复发货。公司第3季度陆续向印度、土耳其等境外市场出口剑杆织机26
台、转杯纺纱机6台、倍捻机20台、自动络筒机3台,合计约1,548.86万元,境外
市场逐步恢复。
    3、增量业务方面,向产业下游延伸,设立阿克苏普美,纺纱业务已实现销
售,二期达产后年产棉纱约 1 万吨
    为积极响应国家援疆政策和扶贫政策,也为更好贴近下游市场,同时为客户
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提供参观考察基地,促进产品销售。公司设立阿克苏普美,主要从事本色纱线、
特种纱线等纺织纱线产品,产品广泛用于医疗卫生、床上用品及蜡染布市场。阿
克苏普美为绍兴市援疆指挥部认定的产业援疆重点企业。
    2020年5月,阿克苏普美一期项目15台套气流纺设备开始实现正式投产,5-9
月累计实现销售收入2,021.91万元。二期项目15台套气流纺设备,目前正在陆续
发货安装,达产后全年可生产棉纱约1万吨。
     4、增量业务方面,物流自动化设备增长迅速,2020 年 1-9 月同比增长 85.78%
    公司生产的物流分拣系统自动化设备已逐步中标或投入到京东快递(2019
年)、申通快递(2018年)、中通快递(2020年)、中国邮政(2020年)、韵达快递
(2020年)等物流运输公司项目中,业务规模逐年扩大。2019年,物流自动化设
备实现销售收入1,832.92万元;2020年1-9月,实现销售收入2,369.77万元,同比
增长85.78%。截至2020年9月末,在手订单2,142.82万元,意向订单1,362.83万元,
订单相对充足。
    (九)公司已恢复正常经营,新冠疫情不会对全年业绩产生重大负面影响
    公司生产经营等各方面已经恢复正常。自2020年2月10日,公司开始陆续复
工,并于3-4月份生产逐步恢复至正常状态。随着国内疫情得到有效控制,公司
供应商和客户陆续恢复生产经营,公司采购和销售等经营情况已恢复正常。虽然
境外疫情有所反复,但随着主要国家应对疫情防控措施的常态化,货物运输陆续
恢复正常,2020年第三季度,公司境外销售实现收入1,548.86万元,公司境外销
售逐步恢复。2020年第三季度,公司实现销售收入20,661.55万元,已恢复至疫情
前水平。
    新冠疫情不会对公司2020年全年业绩产生重大负面影响。根据发行人编制的
2020年度盈利预测表,2020年全年,公司营业收入预计为63,054.91万元,同比增
长8.15%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为5,125.91万元,
同比下滑4.76%,基本恢复至2019年水平。该盈利预测数据由立信会计师事务所
审核,并出具了信会师报字[2020]第ZF10917号《盈利预测审核报告》。
     (十)新冠疫情不会对发行人持续经营能力及发行条件产生重大不利影响
    2020年上半年,受新冠疫情等因素影响,虽然公司营业收入及经营业绩有所
下降,但是由于宏观经济复苏、纺织行业经营环境长期向好的趋势没有改变,公
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司的经营环境及经营能力未发生重大不利变化,因此不存在对公司持续经营能力
产生重大不利影响的事项,公司具备持续盈利能力,具体如下:
     1、中国纺织工业持续恢复,行业长期向好的基本面没有改变
     纺织机械行业的下游为纺织行业。纺织行业涉及原材料生产、纺纱、织布、
印染、成衣等多个环节,市场化程度较高,是我国经济发展的支柱产业之一。
     (1)国内宏观经济复苏环境持续向好
     2020年8月,全国规模以上工业增加值同比增长5.6%,增速较7月份加快0.8
个百分点;环比增长1.02%。1-8月,全国规模以上工业增加值同比增长0.4%,增
幅较1-7月份增长0.8个百分点。国内生产供给继续复苏,市场需求逐渐回暖,就
业物价总体平稳,市场信心趋于增强,国民经济运行保持稳定恢复态势。
     (2)中国纺织工业长期向好的基本面没有改变,处于持续恢复阶段
     根据中纺联报道,中国纺织工业长期向好的基本面没有改变,仍处在重要的
战略机遇期。行业仍然具备很多适应“双循环”新发展格局的积极因素和显著优
势。现阶段,随着国内疫情防控形势趋于稳定、国内外市场需求逐步修复,我国
纺织行业运行有所改善,处于持续恢复阶段。在6月份行业运行指标降幅有所收
窄,主要经济指标出现边际改善的基础上,7月份行业生产供给能力进一步恢复,
内外需逐步回暖,在高质量发展轨道上,持续迈出稳健前行步伐,积极构建行业
发展双循环新格局。
     (3)内外需市场呈现持续修复态势,为纺机行业增长提供了良好的市场基
础
     从内需来看,随着我国疫情防控向好态势不断巩固,居民外出购物逐步恢复,
我国纺织品服装内需市场呈现温和复苏态势。根据国家统计局数据,2020年1-7
月,全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额5,959亿元,同比下降17.5%,
降幅较1-6月收窄2.1个百分点。线上消费明显改善,1-7月,全国网上穿类商品零
售额同比减少0.9%,降幅较1-6月收窄2.0个百分点。
     从外需来看,虽然新冠疫情仍在全球肆虐,但对纺织服装需求正缓慢复苏,
而口罩、防护服等防疫物资需求仍迫切,7月我国纺织行业出口保持增长。中国
海关总署最新数据显示,4-7月,纺织品服装出口连续四个月实现增长。随着全
球疫情逐步缓解,防疫物资需求下降,7月纺织品出口增速较前期放缓。主要市
场对服装的购买需求回升,服装出口趋向好转,降幅较前期明显收窄。
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     (4)服装行业空间巨大、设备转型升级为纺机行业提供广阔的市场空间
    我国服装行业发展空间大,未来集中度有望继续提升。我国服装行业属于成
熟期行业,据彭博数据,2019年我国服装行业零售额为2.62万亿元,同比增长
5.30%,近5年复合增速为5.93%。对比发达国家,我国2019年服装人均消费量36.6
件,低于英美消费水平,未来仍具增长空间,为构建行业双循环的发展新格局,
奠定了行业长期稳定增长的基础。
    采用高端纺织机械是中国纺织行业进行转型升级的重要突破口。高端纺织机
械有利于降低纺织企业的劳动力成本,有利于提升纺织品的档次和附加值,有利
于降低纺织行业的资源消耗,进而推动中国纺织工业的结构调整及纺织行业的产
业竞争力,推动纺织行业的持续健康发展,同时为行业发展提供广阔市场。
     2、公司立足核心业务,不断拓宽产品种类,主营业务未发生重大变化
    报告期内,公司主要从事纺织机械设备的研发、生产和销售,主营业务未发
生重大变化。2020年上半年因新冠疫情的突然爆发,导致公司的生产经营短期受
限,营业收入出现阶段性的下降。公司坚持主业,立足核心产品,不断研发升级,
拓展产品种类。公司立足纺织机械主营产品,坚持自动化、智能化及绿色化的研
发方向,积极开发新机型,丰富产品品种,研发和改进了K80转杯纺纱机、精密
络筒机、节能倍捻机、TZL-S30松式自动络筒机、高速并纱机等产品。
     3、公司专注纺织机械行业近 30 年,泰坦品牌纺机市场存量较大,拥有成熟、
稳定的客户群体
    公司从事纺织机械设备的研发、生产和销售近30年,拥有成熟、稳定的客户
群体,设备市场存量较大。自2001年至2020年6月,公司累计生产销售了各类纺
机设备约35,700台套,其中纺纱设备约20,700台套,织造设备约15,000台套。转
杯纺纱机先后升级4代机型,剑杆织机先后升级3代机型,客户分布于全国主要的
纺织生产基地,设备销售至欧洲、南亚、中亚、东南亚、非洲等国家,客户群体
比较成熟稳定。2015年至2020年1-6月,公司销售收入分别为35,855.00万元、
43,458.20万元、67,042.76万元、73,215.50万元、58,304.96万元、24,397.64万元,
累计30.23亿元,公司主要纺机设备销量情况如下:
                                                                              单位:台
                                                                    2020 年
   产品       2015 年    2016 年   2017 年      2018 年   2019 年                合计
                                                                     1-6 月
转杯纺纱机         224       291       394          417       263       121       1,710
                                       1-1-31
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剑杆织机           411       406     702       844     799    304       3,466
倍捻机             562       496     547       876     782    293       3,556
喷气织机               17     11      36        59     135    75          333
络筒机                  1     27      55        31      34      7         155
   合计           1,215     1,231   1,734     2,227   2,013   800       9,220
     4、公司资产结构稳健,资金充裕,抵御外部突发风险能力较强
    公司资金充裕,资产结构稳健。截至2020年6月30日,货币资金余额4.4亿元,
资金充足。报告期内,经营活动产生的现金流量净额分别为4,677.21万元、9,090.48
万元、9,931.65万元和1,269.99万元,超过了同期净利润数据,公司盈利质量较好。
截至2020年6月30日,银行贷款为零,不存在短期偿债风险。
    报告期各期末,公司资产负债率分别为48.86%、45.19%、35.67%和36.44%。
报告期内,公司成功应对中美贸易摩擦、新冠疫情等多种不利因素的叠加冲击,
稳健的资金基础和财务结构,系抵御外部突发风险的可靠保障。
    5、公司严格控制其他风险,主动降低买方信贷业务规模
    报告期内,公司严格控制风险,逐步主动降低买方信贷业务。发行人买方信
贷业务均经过公司和银行的双重审核,并经贷款银行认可客户还款能力后,方可
通过该支付方式购买产品。
    在疫情严重影响时,大部分客户处于短暂停工状态,随着管控措施变化,逐
步恢复生产和销售。尽管在疫情严重冲击下,公司积极协助银行督促企业按时还
款。截至2020年6月30日,公司未出现因客户未能偿还贷款而承担担保责任的情
况,绝大多数客户按期还款,有效化解了本次疫情带来的潜在风险。
    6、公司应对措施得当,预计 2020 年经营业绩恢复至去年水平
    为减小经营环境变化带来的影响,公司采取了多项措施予以应对,积极研发
新机型、加强企业经营管理,加大产品市场开拓力度,随着国内新冠疫情的缓解,
2020年公司经营规模有望恢复至2019年水平。
    根据发行人编制的三季度报表,2020年1-9月,公司实现营业收入45,059.19
万元,同比增长0.32%,基本与上年同期持平;实现扣除非经常性损益后归属于
母公司的净利润3,575.03万元,同比增长6.25%,基本恢复至去年同期水平。该报
表由立信会计师事务所审阅,并出具了信会师报字[2020]第ZF10916号审阅报告。
    根据发行人编制的2020年度盈利预测表,2020年全年,公司营业收入预计为
63,054.91万元,同比增长8.15%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
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浙江泰坦股份有限公司                                            招股说明书
润预计为5,125.91万元,同比下滑4.76%,基本恢复至2019年水平。该盈利预测数
据由立信会计师事务所审核,并出具了信会师报字[2020]第ZF10917号《盈利预
测审核报告》。
       7、新冠疫情不会对发行人满足发行条件产生重大不利影响
    公司符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第二十六条规定,假设2020
年公司首次公开发行股票,以公司2017-2019年审计报告为基础,发行人符合下
列条件:
    1)最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元,净利润以
扣除非经常性损益前后较低者为计算依据;
    公司最近3个会计年度(2017-2019年)净利润均为正数且累计为18,121.37万
元,累计超过人民币3,000万元,满足上述条件。
    2)最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5,000万
元;或者最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元;
    公司最近3个会计年度(2017-2019年)经营活动产生的现金流量净额累计为
23,699.34万元,累计超过人民币5,000万元;最近3个会计年度营业收入累计为
19.86亿元,累计超过人民币3亿元,满足上述条件。
    3)发行前股本总额不少于人民币3,000万元;
    公司发行前股本总额为16,200万元,不少于人民币3,000万元,满足上述条件。
    4)最近一期末无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占
净资产的比例不高于20%;
    截至2020年6月30日,公司无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿
权等后)占净资产的比例为0.004%,不高于20%,满足上述条件。
    5)最近一期末不存在未弥补亏损。
    截至2020年6月30日,公司不存在未弥补亏损,满足上述条件。
    新冠疫情不会导致公司发生重大不利变化,不会对发行条件产生重大不利影
响。
       十、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
    公司财务报告的审计截止日为2020年6月30日。发行人编制了2020年1-9月的
财务报表,相关财务信息未经审计,但已经会计师事务所审阅,并出具了信会师
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浙江泰坦股份有限公司                                            招股说明书
报字[2020]第ZF10916号审阅报告。
    根据审阅报告,截至2020年9月30日,公司的资产总额为135,193.15万元,负
债总额为53,148.79万元,归属于母公司股东权益为80,683.88万元;2020年1-9月,
公司营业收入为45,059.19万元,较上年同期增长0.32%,归属于母公司股东的净
利润为4,201.41万元,较上年同期增长11.89%,扣除非经常性损益后归属于母公
司股东的净利润为3,575.03万元,较上年同期增长6.25%,公司2020年1-9月经营
业绩已基本恢复至去年同期水平。
    财务报告审计截止日至本招股说明书签署日,发行人的生产和销售情况正
常,经营模式未发生重大变化,主要客户群体和供应商未发生重大变化,亦不存
在其他可能影响投资者判断的未披露的重大事项。具体信息参见本招股说明书
“第十节 财务会计信息”之“十六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及
经营状况”。
     十一、2020 年盈利预测情况
    公司编制了2020年度盈利预测表,并经立信会计师审核,出具了信会师报字
[2020]第ZF10917号《盈利预测审核报告》。2020年全年,公司营业收入预计为
63,054.91万元,同比增长8.15%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利
润预计为5,125.91万元,同比下降4.76%。具体信息参见本招股说明书“第十节 财
务会计信息”之“十三、发行人的盈利预测情况”
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浙江泰坦股份有限公司                                                                                               招股说明书
                                                         目       录
本次发行概况 ...............................................................................................................1
发行人声明 ...................................................................................................................3
重大事项提示 ...............................................................................................................4
    一、公开发行前股东所持股份流通限制、自愿锁定及延长锁定期限的承诺4
    二、持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 .................................................6
    三、关于稳定股价的预案及承诺........................................................................6
    四、相关责任主体对发行人招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重
    大遗漏问题的承诺................................................................................................9
    五、关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺..................................................11
    六、公司发行前滚存利润的分配及发行后股利分配政策..............................13
    七、发行人、控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员违
    反承诺的相关措施..............................................................................................14
    八、需要特别关注的风险因素..........................................................................16
    九、新冠疫情对公司的影响及应对措施..........................................................21
    十、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况..............................33
    十一、2020 年盈利预测情况.............................................................................34
目 录..........................................................................................................................35
第一节 释义 .............................................................................................................39
    一、普通术语......................................................................................................39
    二、专业术语......................................................................................................40
第二节 概览 .............................................................................................................43
    一、发行人及其控股股东、实际控制人的简要情况......................................43
    二、发行人的主要财务数据及主要财务指标..................................................44
    三、本次发行情况及募集资金用途..................................................................45
第三节 本次发行概况 .............................................................................................46
    一、本次发行基本情况......................................................................................46
    二、本次发行有关当事人..................................................................................46
    三、发行人与本次发行有关当事人的关系情况..............................................48
    四、本次发行上市有关重要日期......................................................................48
第四节 风险因素 .....................................................................................................49
    一、市场经营风险..............................................................................................49
    二、技术风险......................................................................................................52
    三、财务风险......................................................................................................53
    四、内部管理及人力资源风险..........................................................................55
    五、安全生产风险..............................................................................................55
    六、募集资金投向风险......................................................................................55
    七、实际控制人控制不当的风险......................................................................56
    八、盈利预测风险..............................................................................................56
    九、知识产权涉诉风险......................................................................................57
第五节 发行人基本情况 .........................................................................................58
    一、发行人基本情况..........................................................................................58
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    二、发行人的历史沿革及改制重组情况..........................................................58
    三、发行人股本形成与历次变化情况、发行人重大资产重组情况..............77
    四、发行人的股权结构、组织结构..................................................................91
    五、发行人控股子公司、参股子公司情况......................................................96
    六、发行人主要股东及实际控制人基本情况................................................112
    七、发行人的股本情况....................................................................................144
    八、发行人职工持股会持股、委托代持股权情况........................................146
    九、发行人内部职工股情况............................................................................189
    十、发行人员工及其社会保障情况................................................................190
    十一、发行人实际控制人、持有 5%以上股份的主要股东以及作为股东的董
    事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况、相关约束措施197
第六节 业务和技术 ...............................................................................................199
    一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况................................199
    二、公司所处行业的基本情况........................................................................200
    三、公司在行业中的竞争地位........................................................................237
    四、公司主营业务的具体情况........................................................................251
    五、主要固定资产及无形资产........................................................................298
    六、生产经营所涉及的资质、许可及认证情况............................................312
    七、公司拥有的特许经营权情况....................................................................313
    八、发行人研发情况........................................................................................313
    九、发行人境外经营和资产情况....................................................................317
    十、发行人产品的质量控制情况....................................................................317
第七节 同业竞争与关联交易 ...............................................................................319
    一、发行人独立运营的情况............................................................................319
    二、同业竞争....................................................................................................320
    三、关联方及关联关系....................................................................................322
    四、报告期内关联交易....................................................................................326
    五、发行人关联交易的决策权力与程序安排................................................332
    六、报告期内发行人关联交易决策程序的执行情况及独立董事意见........335
    七、发行人为减少关联交易而采取的措施....................................................335
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .......................................337
    一、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介....................337
    二、公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属报告期内持有本公司股份
    情况....................................................................................................................342
    三、董事、监事、高级管理人员的其他对外投资情况................................344
    四、发行人董事、监事和高级管理人员收入情况........................................344
    五、董事、监事、高级管理人员在其他单位的兼职情况............................345
    六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系
    ............................................................................................................................346
    七、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及承诺
    履行情况............................................................................................................346
    八、公司董事、监事、高级管理人员的任职资格........................................347
    九、公司董事、监事、高级管理人员最近三年变动情况............................347
第九节 公司治理 ...................................................................................................349
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浙江泰坦股份有限公司                                                                                      招股说明书
    一、股东大会的建立健全及规范运作情况....................................................349
    二、董事会制度的建立健全及运作情况........................................................353
    三、监事会制度的建立健全及运作情况........................................................355
    四、独立董事制度的建立健全及运行情况....................................................356
    五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况................................................358
    六、董事会专门委员会设置和运行情况........................................................360
    七、报告期内行政处罚情况............................................................................361
    八、报告期内资金占用和对外担保情况........................................................361
    九、发行人内部控制制度情况........................................................................362
第十节 财务会计信息 ...........................................................................................363
    一、经审计的财务报表....................................................................................363
    二、注册会计师审计意见................................................................................375
    三、发行人财务报表的编制基础、合并报表范围及变化情况....................379
    四、主要税项....................................................................................................381
    五、主要会计政策和会计估计........................................................................382
    六、非经常性损益明细表................................................................................426
    七、最近一期的主要资产情况........................................................................428
    八、最近一期末主要债项................................................................................428
    九、所有者权益变动情况................................................................................429
    十、现金流量表主要项目................................................................................431
    十一、财务报表附注中期后事项、或有事项和其他重要事项....................431
    十二、报告期内主要财务指标........................................................................435
    十三、发行人的盈利预测情况........................................................................436
    十四、发行人资产评估情况............................................................................444
    十五、发行人股本变化及验资情况................................................................444
    十六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况........................445
第十一节 管理层讨论与分析 ...............................................................................456
    一、发行人财务状况分析................................................................................456
    二、发行人盈利能力分析................................................................................502
    三、现金流量分析............................................................................................683
    四、报告期内重大资本性支出情况................................................................686
    五、重大会计政策或会计估计与同行业上市公司的差异分析....................686
    六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项................................686
    七、财务状况和盈利能力的未来趋势分析....................................................686
    八、股东未来三年分红回报规划及安排........................................................688
    九、本次募集资金对即期回报摊薄的影响及公司采取的填补措施............688
第十二节 业务发展目标 .......................................................................................691
    一、发行人未来发展与规划............................................................................691
    二、公司发展规划所依据的假设条件及实施过程可能面临的主要困难....692
    三、公司确保实现规划目标拟采用的方法及途径........................................693
    四、业务发展计划与现有业务的关系............................................................694
第十三节 募集资金运用 .......................................................................................695
    一、本次募集资金运用概况............................................................................695
    二、董事会对于募集资金投资项目可行性的分析意见................................696
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浙江泰坦股份有限公司                                                                                      招股说明书
    三、本次募集资金投资项目符合国家产业政策及相关法规........................703
    四、募集资金投资项目对同业竞争和独立性的影响....................................703
    五、募集资金投资项目情况............................................................................703
    六、固定资产投资对公司经营成果的影响....................................................712
    七、本次募集资金对发行人财务状况和经营成果的影响............................712
第十四节 股利分配政策 .......................................................................................714
    一、公开发行前股利分配政策及股利分配情况............................................714
    二、公开发行后的股利分配政策....................................................................715
    三、公司未来分红规划....................................................................................717
    四、公开发行前滚存利润的股利分配政策....................................................719
第十五节 其他重要事项 .......................................................................................720
    一、信息披露与投资者关系服务....................................................................720
    二、重要合同....................................................................................................720
    三、对外担保情况............................................................................................723
    四、重大诉讼与仲裁........................................................................................723
第十六节 有关声明 ...............................................................................................731
    公司全体董事、监事、高级管理人员声明....................................................731
    保荐机构(主承销商)声明............................................................................732
    保荐机构董事长声明........................................................................................733
    保荐机构总经理声明........................................................................................734
    发行人律师声明................................................................................................735
    会计师事务所声明............................................................................................736
    验资复核机构声明............................................................................................737
    评估机构声明....................................................................................................738
第十七节 备查文件 ...............................................................................................739
    一、备查文件....................................................................................................739
    二、备查文件查阅地点和时间........................................................................739
    三、信息披露网址............................................................................................740
                                                       1-1-38
浙江泰坦股份有限公司                                                         招股说明书
                                  第一节          释义
    在本招股说明书中,除非文义另有所指,下列词语具如下含义:
           一、普通术语
泰坦股份、公司、发
                       指   浙江泰坦股份有限公司
行人、股份公司
集体资金管理协会       指   新昌泰坦纺织机械总厂职工集体资金管理协会,公司发起人之一
职工持股协会           指   新昌泰坦纺织机械总厂职工持股协会
新昌二轻经营公司       指   原新昌县二轻资产经营公司,公司发起人之一
轻工机械厂             指   原新昌县轻工机械厂,公司发起人之一
新昌二轻总公司         指   原新昌县二轻工业总公司,公司前身主管部门
浙江二轻               指   原浙江二轻经济技术开发公司
泰坦投资               指   绍兴泰坦投资股份有限公司,公司控股股东
融泰投资               指   新昌县融泰投资有限公司,公司股东
泰坦纺机总厂           指   浙江泰坦纺织机械总厂,公司前身
                            原新昌县福太隆机械有限公司,原公司全资子公司,于 2016 年
福太隆                 指
                            9 月注销
泰隆纺织               指   原新昌县泰隆纺织机械厂,福太隆前身
泰坦科技               指   新昌县泰坦科技有限公司,公司全资子公司
艾达斯                 指   新昌县艾达斯染整装备有限公司,公司全资子公司
融君科技               指   浙江融君科技有限公司,公司控股子公司
阿克苏普美             指   阿克苏普美纺织科技有限公司,公司控股子公司
南通科捷               指   南通科捷输送设备有限公司,融君科技全资子公司
泰普纺织               指   江苏泰普纺织科技有限公司,公司参股子公司
普美纺织               指   江苏普美纺织有限公司,发行人客户,泰普纺织股东
哈密忠华               指   哈密市忠华纺织有限公司,发行人买方信贷客户
                            艾慕创业有限公司(M.CREATION CO.,LIMITED),发行人代理
艾慕创业               指
                            直销模式的主要代理商
GM 公司                指   G M THREAD,发行人代理商艾慕创业印度合作方
泰坦大酒店             指   新昌县泰坦国际大酒店有限公司
星睿科技               指   新昌县星睿科技有限公司
融德实业               指   新昌县融德实业有限公司,泰坦投资全资子公司
新昌农商行             指   浙江新昌农村商业银行股份有限公司,公司参股子公司
德国多尼尔             指   德国多尼尔公司(DORNIER),发行人同行业公司
瑞士立达               指   瑞士立达集团(RIETER),发行人同行业公司
意大利意达             指   意大利意达集团(ITEMA),发行人同行业公司
意大利萨维奥           指   意大利萨维奥公司(SAVIO),发行人同行业公司
比利时必佳乐           指   比利时必佳乐集团(PICANOL),发行人同行业公司
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浙江泰坦股份有限公司                                                           招股说明书
日本村田               指   日本村田机械集团(MURATEC),发行人同行业公司
日本丰田               指   日本丰田自动织机株式会社(TOYOTA),发行人同行业公司
日本津田驹             指   日本津田驹工业株式会社(TSUDAKOMA),发行人同行业公司
经纬纺机               指   经纬纺织机械股份有限公司,发行人同行业公司
卓郎智能               指   卓郎智能技术股份有限公司,发行人同行业公司
日发纺机               指   浙江日发纺织机械股份有限公司,发行人同行业公司
青岛宏大               指   青岛宏大纺织机械有限责任公司,发行人同行业公司
慈星股份               指   宁波慈星股份有限公司,发行人同行业公司
金鹰股份               指   浙江金鹰股份有限公司,发行人同行业公司
精功科技               指   浙江精功科技股份有限公司,发行人同行业公司
越剑智能               指   浙江越剑智能装备股份有限,发行人同行业公司
法国史陶比尔           指   法国史陶比尔精密机械制造有限公司,发行人供应商
瑞士洛菲兄弟           指   瑞士洛菲兄弟有限公司,发行人供应商
ISO9001                指   国际标准化组织质量标准管理体系
中国证监会             指   中国证券监督管理委员会
公司法                 指   《中华人民共和国公司法》
证券法                 指   《中华人民共和国证券法》
深交所                 指   深圳证券交易所
国家发改委             指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部                 指   中华人民共和国工业和信息化部
本次发行               指   发行人本次首次公开发行 A 股股票的行为
A股                    指   每股面值 1.00 元人民币之普通股
元、万元、亿元         指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
《公司章程(草案)》 指     《浙江泰坦股份有限公司章程(草案)》
报告期                 指   2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年 1-6 月
报告期内各期期末       指   2017 年末、2018 年末、2019 年末及 2020 年 6 月末
报告期末               指   2020 年 6 月 30 日
保荐机构、主承销商     指   华龙证券股份有限公司
立信会计师事务所、
                   指       立信会计师事务所(特殊普通合伙)
发行人审计机构
锦天城律师、发行人
                   指       上海市锦天城律师事务所
律师
江苏中天评估公司、
                   指       江苏中企华中天资产评估有限公司
发行人评估机构
      二、专业术语
纺织机械、纺
                  指    将天然纤维或化学纤维加工成为纺织品所需要的各类机械设备
机
织造机械、织
                  指    又称机织机械,主要用于生产机织面料的各类机械设备
机
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浙江泰坦股份有限公司                                                    招股说明书
                       公司主要产品之一,又称气流纺纱机,通过高速回转的转杯及杯内
转杯纺纱机        指   负压完成纤维输送、凝聚、并合、倍捻成纱的一种新型纺纱设备,
                       由多个纺纱单元联接组合而成
剑杆织机          指   公司主要产品之一,以剑杆和剑头组成引纬器进行引纬的织造机械
                       公司主要产品之一,锭子每一转给纱线加上两个捻回的一种倍捻设
倍捻机            指
                       备,由多个倍捻锭子组合而成,倍捻效率比传统倍捻设备成倍提高
喷气织机          指   公司产品之一,采用喷射气流牵引纬纱穿越经纱开口的无梭织机
                       公司产品之一,新一代纺织机械产品,适用于棉、毛、化纤等单一
自动络筒机        指   纤维或混合纤维纺纱的络筒工序,能将数十个管纱联接卷绕成一个
                       大的无结筒纱,并在卷绕过程中去除纱疵
                       公司产品之一,对纤维、纱线和织物等纺织品进行染色、印花和整
印染机械          指
                       理等工序的一种纺织机械
物流自动化设           发行人子公司融君科技的主要产品,指物流分拣系统自动化设备,
                  指
备                     目前主要包括交叉带自动分拣机和皮带式伸缩机产品
                       一种纺纱工艺,当前市场上用量最多、最通用的机械式纺纱方法之
环锭纺            指
                       一,广泛应用于各种短纤维的纺纱工程
                       一种新型纺纱工艺,与环锭纺相比,在纺纱速度及卷装容量上均有
气流纺            指   大幅提高。气流纺具有产量高、卷装大、工序短、纺纱范围广等特
                       点
                       采用梭子引纬方式的织机,由梭子将纬纱引入张开的经纱层,梭子
有梭织机          指   一般采用耐冲击、耐磨损、质地坚韧,并有一定弹性的木材或复合
                       材料制成
                       以一种体积小、重量轻的引纬器(如空气或水的射流)代替梭子来
无梭织机          指
                       引纬的织机,包括:剑杆织机、喷气织机、喷水织机、片梭织机等
                       把短纤纱、真丝(蚕丝)、化纤长丝等材质的多支纱线并合,并加
倍捻设备          指
                       上捻度的设备总称
                       纺纱机械组成单元的计量单位。在棉纺锭数量统计中,“锭”指纱
锭                指   锭的数量;在细纱机、倍捻机、并纱机以及自动络筒机中指纺纱单
                       元的计量单位
                       服装面料术语,纱线支数越高则纱线越细,一般认为 40 支以上的
高支              指
                       纱线属于高支纱
                       沿织机长度方向(纵向)延伸的一串纱,由此纱纺成织物沿长度方
经纱              指
                       向的线;经纱和纬纱经纬相交,形成织物
                       沿织机宽度方向(横向)延伸的一串纱,由此纱纺成织物沿宽度方
纬纱              指
                       向的线;经纱和纬纱经纬相交,形成织物
                       服装面料术语,一般把每平方英寸中经纱和纬纱的根数相加达到
高密              指
                       180 根以上称为高密
                       织机的主要运动之一,将纬纱自织机的一边引入张开的经纱开口,
引纬              指
                       从而经纬相交,形成织物
                       采用电子方式选择纬纱进入经纱开口的方法,可以提高花色布料织
电子选纬          指
                       造的效率
筘幅              指   织机可织织物的宽度范围
                       每分钟引纬载体所引纬纱的总长度,即每分钟内织造机械门幅与转
入纬率            指
                       速(引纬次数)的乘积
管纱              指   纱线在筒管上绕卷成形后,得到的管状纱线体,一般体积较小
                       纱线在筒管上绕卷成形后,得到的筒状纱线体,一般体积较大;管
筒纱              指
                       纱一般需经卷绕成筒纱后才用于批量化织造
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浙江泰坦股份有限公司                                                    招股说明书
                       纱线倍捻角扭转一圈为一个捻回;纱线单位长度内的捻回数量称为
捻度              指
                       捻度
                       对纱线加以一定回转,使纤维间的纵向联系固定下来,给予一定物
倍捻              指
                       理机械性能的工艺过程
倍捻锭子          指   组成倍捻机的倍捻单元,是实现倍捻的关键核心部件
                       将机械技术、电工电子技术、微电子技术、信息技术、传感技术、
机电一体化        指   接口技术、信号变换技术等多种技术有机地结合,并应用到实际中
                       的综合技术,机电一体化是现代化的自动生产设备的重要特征
注:本招股说明书一般情况下所有数值保留 2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不
符的情况,均为四舍五入原因造成。
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浙江泰坦股份有限公司                                            招股说明书
                             第二节          概览
     本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真
阅读招股说明书全文。
     一、发行人及其控股股东、实际控制人的简要情况
     (一)发行人概况
    中文名称:浙江泰坦股份有限公司
    英文名称:Zhejiang Taitan Co.,Ltd.
    注册地址:浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号
    统一社会信用代码:91330000704207173A
    注册资本:16,200 万元
    法定代表人:陈其新
    股份公司成立日期:1998 年 8 月 12 日
    经营范围:经营进出口业务(详见外经贸部批文);纺织机械及配件、机械
设备及配件、纺织器材、家用电器及配件、胶丸机械、五金产品的生产、销售及
咨询服务,道路货物运输(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
     (二)设立方式
    公司系在泰坦纺机总厂改制的基础上,经浙江省人民政府证券委员会浙证委
〔1998〕70 号《关于同意设立浙江泰坦股份有限公司的批复》同意,由集体资
金管理协会、新昌二轻经营公司、轻工机械厂三家法人及赵略、梁行先两个自然
人发起设立的股份公司,注册资本为 16,200 万元人民币,法定代表人为陈其新。
    (三)发行人主营业务情况
    公司所属行业为纺织专用设备制造业,公司的主营业务为纺织机械设备的研
发、生产和销售。按照功能区分,公司主要产品包括纺纱设备、织造设备和印染
设备三大类产品,其中纺纱设备主要包括转杯纺纱机、自动络筒机、倍捻机等产
品,织造设备主要包括剑杆织机、喷气织机等产品,印染设备主要为染色机。
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浙江泰坦股份有限公司                                                                  招股说明书
     (四)发行人控股股东、实际控制人简介
    本次发行前,泰坦投资持有公司 87.31%的股份,为公司控股股东。泰坦投
资成立于 2011 年 8 月 29 日,法定代表人为陈其新,注册地址为新昌县七星街道
泰坦大道 97 号,注册资本为 1,047.716 万元人民币,经营范围为实业投资。
    公司实际控制人为陈其新、陈宥融父子,陈其新先生现任公司董事长,直接
和间接持有公司股份 8,418.7635 万股,持股比例为 51.97%。陈其新先生 1949 年
出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为 3306241949********,住所
为新昌县南明街道湖滨二路*号。陈宥融先生通过融泰投资间接持有公司 2.84%
的股权。现任公司董事、总经理。1979 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,
身份证号为 3306241979********,住所为新昌县南明街道湖滨二路*号。
     二、发行人的主要财务数据及主要财务指标
    根据立信会计师事务所出具的审计报告。公司报告期财务数据及指标如下:
    (一)合并资产负债表主要数据
                                                                                    单位:万元
           项目               2020-6-30       2019-12-31           2018-12-31       2017-12-31
资产总计                       124,396.44          119,453.14       112,083.16       106,921.23
负债合计                        45,330.52           42,603.52        50,645.10        52,237.37
所有者权益合计                  79,065.92           76,849.62        61,438.06        54,683.87
归属于母公司的所有者权益        78,182.13           76,373.24        61,438.06        54,683.87
     (二)合并利润表主要数据
                                                                                    单位:万元
           项目              2020 年 1-6 月        2019 年度        2018 年度        2017 年度
营业收入                          24,397.64          58,304.96        73,215.50       67,042.76
营业利润                           1,832.21           6,982.22         8,061.43        8,757.21
利润总额                           1,873.06           6,985.47         7,927.48        8,516.21
净利润                             1,672.06           5,865.57         6,905.49        7,189.82
归属于母公司所有者净利润           1,699.66           5,940.43         6,905.49        7,189.82
扣除非经常性损益后归属于
                                   1,227.88           5,381.91         6,385.37        6,354.09
母公司股东的净利润
     (三)合并现金流量表主要数据
                                                                                    单位:万元
             项目               2020 年 1-6 月       2019 年度        2018 年度      2017 年度
经营活动产生的现金流量净额            1,269.99          9,931.65         9,090.48      4,677.21
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浙江泰坦股份有限公司                                                                   招股说明书
投资活动产生的现金流量净额             4,836.92         656.41             -482.36      14,428.33
筹资活动产生的现金流量净额               343.11         -149.06             -71.89     -19,340.95
现金及现金等价物净增加额               6,557.48       10,448.71           8,485.64        -246.37
       (四)主要财务指标
           财务指标                2020-6-30        2019-12-31        2018-12-31      2017-12-31
流动比率(倍)                             2.37            2.48             1.94               1.73
速动比率(倍)                             2.08            2.22             1.71               1.53
资产负债率(母公司)(%)                 33.64          33.18             44.53           48.01
无形资产(扣除土地使用权、水
面养殖权和采矿权)占净资产的              0.004            0.01             0.01               0.01
比例(%)
           财务指标              2020 年 1-6 月     2019 年度         2018 年度       2017 年度
应收账款周转率(次)                       0.74            1.79             2.06               1.94
存货周转率(次)                           1.52            3.54             4.51               4.55
息税折旧摊销前利润(万元)             2,503.48        8,259.55         9,157.13         9,908.64
利息保障倍数(倍)                             -                -                 -        46.50
每股经营活动产生的现金流量
                                           0.08            0.61             0.56               0.29
(元/股)
每股净现金流量(元/股)                    0.40            0.64             0.52               -0.02
       三、本次发行情况及募集资金用途
       发行人围绕主营业务确定了本次募集资金投资项目,本次募集资金扣除发行
费用后将全部投资于“智能纺机装备制造基地建设项目”、“营销网络信息化平
台项目”以及“补充流动资金项目”,具体如下:
                                                                                      单位:万元
                                                                    募集资金使用
序号               项目名称               项目总投资金额                                建设期
                                                                        金额
 1      智能纺机装备制造基地建设项目               39,810.00            19,477.25       24 个月
 2      营销网络信息化平台项目                      3,998.00               800.00       24 个月
 3      补充流动资金                                5,000.00             5,000.00          -
 -                     合计                        48,808.00            25,277.25          -
       若本次募集资金扣除发行费用后不能满足上述全部项目投资总额,不足部分
公司将通过自筹资金、银行借款等方式解决。本次募集资金到位前,公司将根据
市场及项目实施进度,通过自筹资金等方式先行投入,待募集资金到位后予以置
换。
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                          第三节        本次发行概况
       一、本次发行基本情况
股票种类               人民币普通股(A 股)
每股面值               人民币 1.00 元
                       本次发行全部为新股,拟公开发行新股数量不超过 5,400 万股,不
发行数量
                       低于发行后总股本的 25%
发行价格               5.72 元/股
                       17.22 倍(每股收益按 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰
发行前市盈率
                       低的净利润除以本次发行前总股本计算)
                       22.96 倍(每股收益按 2019 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰
发行后市盈率
                       低的净利润除以本次发行后总股本计算)
                       4.83 元(根据公司 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的
发行前每股净资产
                       权益除以本次发行前总股本计算)
                       4.79 元(根据公司 2020 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的
发行后每股净资产
                       权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
发行市净率             1.19 倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
                       采用网下向询价对象配售和网上向符合资格的社会公众投资者定
发行方式
                       价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式
                       符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和在深圳证券
发行对象               交易所开立账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁
                       止购买者除外)
承销方式               余额包销
预计募集资金总额       30,888.00 万元
预计募集资金净额       25,277.25 万元
                       发行费用合计:5,610.75 万元
                       其中:保荐及承销费用:2,820.75 万元
                             审计及验资费用:1,388.68 万元
                             律师费用:819.25 万元
发行费用概算
                             信息披露费用:544.34 万元
                             发行手续及其他发行费用:37.73 万元
                       (发行费用不含增值税,此费用数值保留 2 位小数,如出现总数与
                       各分项数值之和不符的情形,为四舍五入原因造成。)
       二、本次发行有关当事人
发行人                 浙江泰坦股份有限公司
法定代表人             陈其新
住所                   浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号
网址                   www.chinataitan.com
信息披露、投资者关系
                       董事会办公室
部门
信息披露、投资者关系
                       潘晓霄
部门负责人
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投资者关系邮箱         ttdm@chinataitan.com
电话                   0575-86288819
传真                   0575-86288819
联系人                 潘晓霄
保荐人(主承销商)     华龙证券股份有限公司
法定代表人             陈牧原
住所                   兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
办公地址               北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 603
电话                   010-88086668
传真                   010-88087873
保荐代表人             韩泽正、石培爱
项目协办人             -
项目经办人             李保才、齐恒、杨振、庞海丽、朱紫楠、吕振、段昊宇
发行人律师             上海市锦天城律师事务所
负责人                 顾功耘
办公地址               上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层
电话                   021-20511000
传真                   021-20511999
经办律师               章晓洪、劳正中、金晶
审计机构               立信会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人                 杨志国
办公地址               杭州市江干区庆春东路西子国际 TA29 楼
电话                   0571-85800402
传真                   0571-85800465
经办会计师             郭宪明、陈小金、刘志勇
验资复核机构           立信会计师事务所(特殊普通合伙)
负责人                 杨志国
办公地址               杭州市江干区庆春东路西子国际 TA29 楼
电话                   0571-85800402
传真                   0571-85800465
经办会计师             郭宪明、刘志勇
评估机构               江苏中企华中天资产评估有限公司
法定代表人             谢肖琳
办公地址               常州市天宁区北塘河路 8 号恒生科技园二区 6 幢 1 号
电话                   0519-88122155
传真                   0519-88155675
经办评估师             谢如松、于景刚
股份登记机构           中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
联系地址               深圳市福田区深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 22-28 楼
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电话                   0755-21899999
传真                   0755-25988122
拟上市的证券交易所     深圳证券交易所
联系地址               深圳市福田区莲花街道福田区深南大道 2012 号
电话                   0755-88668888
传真                   0755-82083947
主承销商收款银行       中国工商银行股份有限公司兰州金城支行
户名                   华龙证券股份有限公司
账号                   2703000609027306680
       三、发行人与本次发行有关当事人的关系情况
       截至本招股书签署日,发行人与本次发行的有关中介机构及其负责人、高级
管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
       四、本次发行上市有关重要日期
               事项                                       时间
刊登发行公告日期                                    2021 年 1 月 18 日
初步询价日期                                        2021 年 1 月 13 日
刊登定价公告日期                                    2021 年 1 月 18 日
申购日期                                            2021 年 1 月 19 日
缴款日期                                            2021 年 1 月 21 日
股票上市日期                            本次股票发行结束后将尽快申请在深交所上市
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                        第四节        风险因素
    投资者在评价发行人本次发行时,除本招股说明书提供的其他资料外,应特
别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资者决
策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素依次发生。
     一、市场经营风险
     (一)新型冠状病毒疫情导致业绩下滑的风险
    2020年1月,国内出现新型冠状病毒疫情,全国多省市启动一级应急响应,
造成短时间的跨区域流通交流限制,对公司生产、采购、销售、物流运输及人员
差旅均产生一定影响,随着国内跨区域流通恢复正常,公司国内生产经营逐步恢
复正常。
    2020年3月,在国内疫情得到基本控制之时,国外新型冠状病毒疫情开始快
速扩散,多个国家采取管控措施,限制疫情传播。公司产品主要出口国印度及土
耳其相继采取一定管控措施进行防范,由于管控阻断了跨国间的正常业务往来,
从而对公司境外销售带来一定影响,2019年公司境外收入占比为33.76%。截至
2020年6月30日,公司国外出口销售已开始恢复,但是由于国外相关管控措施仍
在持续中,2020年1-6月公司境外收入占比下降为15.46%,因此国外销售业务存
在一定不确定性。
    若短时间内新型冠状病毒疫情难以得到有效控制,国际贸易遭受长时间的停
滞,纺织行业所受影响将向上游传导,进而将会对公司生产经营造成一定不利影
响,存在导致公司业绩下滑的风险。
     (二)公司下游行业波动导致的业绩下滑风险
    公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售,下游行业为纺织行业,纺织企
业主要应用本公司产品对棉、麻、毛纺、化纤等原材料进行纺纱、织造。公司产
品的市场需求与下游纺织行业的发展和景气状况有较强的联动性。
    过去几年,纺织行业面临着国内外经济增长波动、原材料及劳动力成本上升、
汇率波动、内外需求放缓、行业竞争加剧等不利因素,从2013年开始进入增速下
滑阶段。虽然自2017年以来纺织行业景气指数、纺织品服装内外销情况等数据表
明纺织行业整体复苏明显,但是随着纺织行业人工成本逐年递增,以及国际贸易
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不确定因素等诸多影响,特别是2019年5月10日起美国对2,000亿美元中国输美商
品的关税由10%提升至25%,以及9月1日美国对华3,000亿美元输美产品中第一批
加征15%关税措施正式实施等不确定因素,均可能严重影响纺织行业的景气程
度。2020年2月14日起,原2019年9月1日美国对华3,000亿美元清单4A加征关税税
率从15%降至7.5%,同时取消原定于2019年12月15生效的3,000亿清单4B关税。若
下游行业景气指数增长放缓,将会减少对公司产品的需求,则公司将不能顺利实
现预期增长,公司面临业绩波动的风险。
    (三)公司主要产品市场波动风险
    报告期内,公司营业收入分别为67,042.76万元、73,215.50万元、58,304.96
万元和24,397.64万元。公司作为一家纺织机械设备专业厂商,产品主要涉及纺纱
和织造系列纺织机械,包括转杯纺纱机、剑杆织机、倍捻机、自动络筒机、喷气
织机五大类20多个品种,产品品种丰富,抗风险能力相对较强。但若未来转杯纺
纱机、剑杆织机、倍捻机市场出现较大波动,对公司业绩可能会构成不利影响。
    (四)公司客户相对分散,导致市场开拓风险
    公司产品属于专用设备,非消费类产品,具有较长的使用寿命,因此终端客
户的购买行为具有一定的周期性。报告期内,客户再次购买主要系新建生产基地、
产能扩大、设备更新换代等原因,由于客户扩产及旧设备更新是一个渐进的过程,
因此单次购买数量较少,从而使得公司客户较为分散。报告期内,公司向前五大
客户销售所实现的销售收入占公司当期营业收入的13.55%、8.70%、10.87%和
17.38%。客户的分散虽然降低了公司的经营风险,但也增加了公司客户管理的难
度,同时也会提高公司的市场开发和销售成本。随着公司生产销售规模的不断扩
大,产品品种增多,客户分散可能会对公司经营造成不利影响。
    (五)公司产品面临同行业竞争的风险
    公司的主要产品面临境内外厂商的竞争风险,主要境外厂商包括德国多尼
尔、日本村田、日本丰田、日本津田驹、瑞士立达、比利时必佳乐、意大利意达、
意大利萨维奥等企业。主要境内厂商包括经纬纺机、卓郎智能、日发纺机、慈星
股份、金鹰股份等。国际厂商不断通过提升产品性能、降低产品价格、完善销售
网络、提升售后服务甚至采取独资或合资方式在我国设厂等多种方式强化其产品
市场竞争力;国内厂商不断通过更新产品性能、市场价格优惠、完善售后网络和
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服务等方式,加强产品市场的竞争力。因此,公司产品将面临充分的市场竞争风
险。
       (六)公司海外市场拓展风险
    公司目前积极拓展海外市场,产品已进入印度、土耳其、越南、韩国等多个
国家和地区,除 2020 年 1-6 月受疫情影响外,报告期内境外销售收入逐年增高,
销售金额分别为 7,918.16 万元、18,453.48 万元、19,523.56 万元和 3,753.06 万元,
境外收入占比分别为 11.94%、25.41%、33.76%和 15.46%。未来几年内,公司将
重点开拓印度、土耳其、越南、印度尼西亚等国家的剑杆织机、转杯纺纱机等市
场,加大海外市场拓展力度,逐步尝试在部分国家设立办事处扩大销售规模。
    自 2020 年 3 月疫情在世界范围蔓延以来,公司产品境外销售由于主要受到
客户购买意愿延迟,商务人员谈判现场交流暂时受限,国际运输暂时受限等因素
影响,公司上半年境外销售暂时性下降。2020 年上半年,公司境外销售收入同
比减少 5,776.17 万元,占公司主营业务收入同比下滑 6,745.25 万元的 85.63%,
境外销售毛利额同比减少 2,481.05 万元,占公司主营业务毛利额同比下滑
3,395.70 万元的 73.06%。
    受新冠疫情影响,公司境外主要市场印度等销售收入均出现一定程度的下
滑,未来仍存在下滑及不能及时恢复的风险,同时由于国际政治、经济具有一定
的复杂性,公司的海外市场拓展将面临贸易政策及政治关系等不确定性因素的影
响,因此存在海外市场拓展的风险。
       (七)公司主要原材料价格波动风险
    公司采购的原材料主要包括电子元器件、标准通用件、控制系统部件、非标
准零部件、纺机专件、钢材及其他金属材料等。大宗材料类价格与钢材价格相关,
钢材价格的波动会影响公司各类原材料的价格变化,进而加大公司的成本控制难
度。由于公司销售订单的签署与原材料采购难以完全保持同步,若上述原材料价
格出现持续大幅波动,且产品销售价格调整滞后,则不利于公司的生产成本控制,
进而可能对公司经营效益产生不利影响。
       (八)公司原材料采购质量及供货周期导致的风险
    公司采购模式主要包括常规专用件采购、定制化外协采购。由于机械制造行
业分工的特点,同时也为了弥补公司零部件产能不足,公司定制化外协采购部分
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专用件。经过多年的经营,公司与主要供应商形成了稳定的合作关系,虽然公司
对采购过程进行严格管理,针对供应商的选择及其供应产品质量的检验制定了相
关制度,进行严格的规定和规范,但不排除出现供应商产品的质量和供货周期不
能达到公司要求的可能性,对公司最终产品的质量和生产周期造成负面影响。
     二、技术风险
     (一)技术创新风险
    纺织机械系技术密集型产品,公司在纺织机械行业近 20 年的开发经营中积
累了丰富的研发经验,掌握了“大扭矩寻纬装置”、“织机变速织造技术”、“槽筒
制造技术”等众多关键技术。目前,公司拥有国内专利 110 项,随着科技的进步,
新技术、新材料、新工艺不断地应用于高端纺织机械领域,以及电子技术、高精
密机械加工技术更新进一步加快,公司能否保持现有技术领先优势存在诸多不确
定因素。若公司的技术研发偏离市场需求、技术研发无法取得突破或者关键技术
未能及时更新,公司可能面临技术创新不力导致竞争力减弱的风险。
     (二)新产品开发风险
    公司重视新产品开发,在转杯纺纱机、剑杆织机、倍捻机、自动络筒机和喷
气织机等主要产品线的研发中投入了大量人力物力,推出了多种新产品并得到了
客户广泛认可。但新产品开发决策涉及市场需求分析、关键技术研发、开发方案
选定等多个因素,其失误会给公司带来市场竞争力下降和企业发展速度减慢的风
险。新产品开发是公司核心竞争力的关键因素,未来如果公司不能保持持续创新
的能力,不能及时准确把握产品和技术的市场发展趋势,及时研发设计出适合市
场需求的新产品和新机型,将削弱已有的竞争优势,从而对公司产品的市场份额、
经济效益及发展前景造成不利影响。
    (三)研发人员流失风险
    研发团队的稳定和壮大是公司始终保持核心竞争力的基础。公司已形成了完
善的人才引进和培养机制,同时为研发人员提供了良好的研发平台,实行与研发
成果挂钩的薪酬激励措施,保证了研发团队的稳定。随着市场竞争的日趋激烈,
高端研发人员已成为企业发展的关键因素,若出现核心技术人员大量流失的情
况,将会削弱公司的研发能力,进而对新产品开发及经营业绩带来不利影响。
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     (四)知识产权和核心技术泄露风险
    作为纺织机械制造商,公司在经营中积累了丰富的技术经验,公司采取申请
专利权、软件著作权等多种手段保护知识产权和核心技术,但仍不能确保公司的
知识产权和核心技术不被泄露,因此存在知识产权和核心技术泄露从而影响公司
生产经营的风险。
     三、财务风险
     (一)应收账款坏账风险
    报告期各期末,公司应收账款余额较大,分别为 37,147.56 万元、34,005.59
万元、31,318.00 万元和 34,317.05 万元,占销售收入比重分别为 55.41%、46.45%、
53.71%和 140.66%。截至报告期末,公司已计提坏账准备共计 9,429.00 万元。应
收账款较大的原因主要系公司根据下游客户的资金规模及与其长期合作的需求,
给予其一定时间的信用期。由于宏观经济及行业波动影响,可能导致公司应收账
款周转速度较低,公司存在应收账款不能回收的风险。
    (二)买方信贷销售方式发生坏账及连带担保赔偿的风险
    发行人在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式(以下简称
“买方信贷”),即公司与客户签订销售合同后,客户先支付一定比例的首付款,
剩余款项由客户以银行贷款的方式进行支付,公司为客户此笔贷款提供担保,并
承担连带责任。如出现客户未按期足额还款的情况,公司将履行担保责任,代客
户向银行偿还相关款项,同时对其追偿。报告期内,公司买方信贷实现的主营业
务收入分别为 6,933.29 万元、10,881.26 万元、4,316.96 万元和 1,063.27 万元,报
告期内,通过买方信贷实现的销售占当期主营业务收入比例较低,分别为
10.45%、14.98%、7.46%和 4.38%。报告期内,公司为客户办理买方信贷业务,
提供的担保情况如下:
                                                                         单位:万元
        项目           2020-6-30       2019-12-31         2018-12-31    2017-12-31
担保余额                   4,994.18            7,472.46     10,753.90        5,888.45
存放保证金余额             1,674.14            1,803.10      2,397.90        1,957.50
    报告期内,公司未出现客户逾期还款而被强制履行担保责任的情形。如果下
游纺织行业经营困难,出现较大规模的客户违约情况,将可能使公司面临连带担
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保赔偿风险,坏账损失及资金压力上升,从而影响公司的财务状况和盈利能力。
    (三)汇率波动风险
    报告期内,发行人境外收入占比分别为 11.94%、25.41%、33.76%和 15.46%,
2017 年至 2019 年境外销售收入占比总体呈现逐年增高态势,2020 年 1-6 月受疫
情影响,境外销售收入占比有所下降。公司境外销售涉及到不同国家的货币结算,
如美元、欧元等,因此汇率波动将在一定程度上影响公司的经营业绩。报告期内,
公司汇兑损益分别为 33.43 万元、41.49 万元、-65.72 万元和-93.32 万元。因此如
果汇率市场出现震荡,未来汇率的波动将对公司经营业绩产生一定影响。
    以 2019 年为例,假定人民币收入、外币收入、生产成本及其他因素保持不
变,美元对人民币的汇率变动对公司经营业绩的影响测算如下:
                                                                        单位:万元
                                                汇率波动假设
           项目
                              -5%             -1%          1%             5%
营业收入变动                    -976.18       -195.24          195.24       976.18
财务费用变动                    -227.32        -45.46           45.46       227.32
利润总额变动小计              -1,203.49       -240.70          240.70     1,203.49
净利润变动小计                -1,010.55       -202.11          202.11     1,010.55
当期扣非后净利润               5,381.91       5,381.91     5,381.91       5,381.91
汇率变动影响占比               -18.78%         -3.76%          3.76%       18.78%
    注:财务费用影响系根据期末货币资金及应收账款外币余额测算。
    由上表可知,以 2019 年为例,在其他因素不变的情况下,若美元对人民币
汇率贬值 1%,公司利润总额降幅为 3.76%,公司经营业绩对美元对人民币汇率
的变动较为敏感。若未来美元对人民币汇率出现大幅波动,将对公司的盈利能力
和经营业绩产生影响,因此公司存在一定的汇率波动风险。
     (四)税收优惠政策变化风险
    2017 年 11 月 13 日,发行人获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江
省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的编号为“GR201733001333”的高
新技术企业证书,发行人被评为“高新技术企业”,资格有效期为三年。报告期
内,企业所得税税率按照 15%执行。2020 年 12 月 1 日,《关于公示浙江省 2020
年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》对公司获得 2020 年高新技术企业认
定进行了公示。另外,公司还享受增值税出口退税等税收优惠政策。
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    未来如果国家或地方有关高新技术企业的所得税税收优惠政策、增值税出口
退税等政策发生变化,或由于其他原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条
件,公司将不能继续享受上述优惠政策,公司的盈利水平将受到一定影响。
     四、内部管理及人力资源风险
    公司经过多年运营,已积累了较为丰富的经营管理经验,同时建立了有效的
内部管理制度和约束机制,法人治理结构得到不断完善。本次股票成功发行后,
公司经营规模和组织机构将进一步扩大,对公司生产管理、质量控制、财务管理、
营销管理以及资源整合等方面提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水
平不能适应公司规模迅速扩张,管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而
及时进行调整和完善,将影响公司的应变能力和发展活力,进而削弱公司的市场
竞争力,存在一定的内部管理风险。
    随着公司业务规模的不断扩大,公司对于技术、生产、管理、营销等方面的
人才均存在更高的要求。尽管公司采取了多项措施稳定现有队伍,积极招聘高水
平人才,但是仍不能保证公司人力资源得到及时、充足的保证,因此公司存在一
定的人力资源风险。
     五、安全生产风险
    公司主要产品包括纺纱设备、织造设备和印染设备,产品生产过程涉及工序
繁杂,且在一定程度存在危险性。虽然公司已制定了相对完善的安全生产守则和
安全生产操作规程等相关指导性文件或规章制度,以促进员工的安全生产,同时
报告期内未发生重大安全事故,但仍不排除生产活动中因操作失误等原因造成意
外事故,并由此造成公司人员伤亡和财产损失。
     六、募集资金投向风险
    本次股票成功发行后,公司资产规模将大幅增长,对公司经营管理能力提出
了更高的要求。此外,募集资金投资项目的实施也需要包括技术、研发、采购、
销售等各方面的高级人才。若公司不能及时有效提高自身的管理水平,使之与迅
速扩大的业务规模相适应,则将影响到公司的应变能力和发展潜力,进而削弱公
司的竞争力,给公司未来的经营和发展带来不利影响。
    公司本次募集资金将主要投资于智能纺机装备制造基地建设项目和营销网
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络信息化平台项目。本次募集资金投资项目是发行人综合考虑公司主导产品经营
情况、国家及行业政策等多方面因素慎重做出的。由于上述投资项目的建设和达
产需要一定时间,如果募集资金不能及时到位,或者项目实施过程中受到国家宏
观经济政策及市场变化的影响,以及未来新增产品的销售不能按照预定计划实
现,募集资金投资项目的实施可能会对公司预期收益的实现造成不利影响。
     七、实际控制人控制不当的风险
    本次发行前,公司的总股本为 16,200 万股,公司实际控制人陈其新、陈宥
融父子,陈其新先生共持有公司 8,418.76 万股,持股比例为 51.97%;陈宥融先
生共持有公司 460.60 万股,持股比例为 2.84%。陈其新、陈宥融父子共计持有公
司 8,879.36 万股,持股比例为 54.81%。
    虽然公司已经建立了完善的法人治理制度和内部控制体系,同时公司实际控
制人作出了避免同业竞争的承诺,承诺不从事与公司相同或相似的业务或者构成
竞争威胁的业务活动。但仍不能排除实际控制人可能利用其控制地位,通过行使
表决权对公司发展战略、生产经营决策、人事安排、关联交易和利润分配等重大
事宜实施影响,从而影响公司决策的科学性和合理性,存在损害公司及公司中小
股东利益的风险。
     八、盈利预测风险
    公司编制了 2020 年度盈利预测表,并经立信会计师审核,出具了信会师报
字[2020]第 ZF10917 号《盈利预测审核报告》。公司 2020 年度预计营业收入
63,054.91 万元,较 2019 年度上涨 8.15%,预计 2020 年度扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利润为 5,125.91 万元,较 2019 年度下降 4.76%。公司盈利
预测报告的编制遵循了谨慎性原则,但由于:(1)盈利预测所依据的各种假设存
在一定的不确定性;(2)新冠疫情防控的不确定性及行业下游的贸易环境面临不
确定性;(3)其他不可抗力情形出现。公司 2020 年度的实际经营成果与盈利预
测可能存在一定差异。
    因此公司提请投资者注意:本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的
基础上编制的,但所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时应谨
慎使用。
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     九、知识产权涉诉风险
    截至 2020 年 12 月 10 日,公司共涉及 3 宗知识产权相关未决诉讼。其中 2
项公司并未生产、销售及使用与其相关的设备;另外 1 项为行业现有技术,并非
公司的核心技术,报告期内涉诉专利有关产品 K80 转杯纺纱机 2017-2018 年无销
售,2019 年主要在境内销售,收入为 3,712.30 万元,占营业收入的比例为 6.37%;
境外销售较少为 1,166.52 万元,占营业收入比例为 2.00%。2020 年预计销售收入
19,295.98 万元,占营业收入的比例为 30.60%。转杯纺纱机纱筒气动抬升机构在
涉诉专利相关产品中成本和功能占比约在 5%,不属于核心技术和核心部件。公
司对涉案专利已向国家知识产权局申请无效宣告程序,并均收到了受理通知书。
    公司目前全面搜集相关证据,同时聘请专业机构,积极应诉维护合法权益,
但不排除仍然可能存在一定的败诉风险。
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                       第五节      发行人基本情况
     一、发行人基本情况
    1、中文名称:浙江泰坦股份有限公司
        英文名称:Zhejiang Taitan Co.,Ltd.
    2、注册资本:16,200万元
    3、法定代表人:陈其新
    4、股份公司成立日期:1998年8月12日
    5、公司住所:浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号
        办公地址:浙江省新昌县七星街道泰坦大道99号
        邮政编码:312500
    6、电话:0575-86288819
        传真:0575-86288819
    7、互联网网址:www.chinataitan.com
    8、电子信箱:ttdm@chinataitan.com
    9、信息披露、投资者关系部门:董事会办公室
        部门负责人:潘晓霄
        联系电话:0575-86288819
    10、经营范围:经营进出口业务(详见外经贸部批文);纺织机械及配件、
机械设备及配件、纺织器材、家用电器及配件、胶丸机械、五金产品的生产、销
售及咨询服务,道路货物运输(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
     二、发行人的历史沿革及改制重组情况
     (一)发行人的设立
    公司系在泰坦纺机总厂改制的基础上,经浙江省人民政府证券委员会浙证委
〔1998〕70号《关于同意设立浙江泰坦股份有限公司的批复》同意,由集体资金
管理协会、新昌二轻经营公司、轻工机械厂三家法人及赵略、梁行先两个自然人
发起设立的股份公司;设立时公司股本总额为10,735.73万股,全部为普通股,每
股面值1元。
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    1998年5月15日,新昌县审计事务所对设立股份有限公司事项出具了新审所
验字〔1998〕第28号《验资报告》。
    1998 年 8 月 12 日 , 公 司 依 法 取 得 浙 江 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 号 为
3300001001717的《企业法人营业执照》,住所为浙江省新昌县城关镇,法定代表
人为陈其新,注册资本为10,735.73万元,实收资本为10,735.73万元,企业类型为
股份有限公司,经营范围为纺织机械及配件、机械设备及配件、纺织器材、家用
电器及配件、胶丸机械、五金产品的生产、销售及咨询服务。
     (二)发起人
     1、集体资金管理协会
    集体资金管理协会于1998年4月10日登记成立,并取得浙新社证字第168号
《社会团体法人登记证》,成立时注册资金为10,427万元;法定代表人为陈其新;
业务主管部门为新昌二轻总公司。
     2、新昌二轻经营公司
    新昌二轻经营公司是1997年12月22日经新昌县机构编制委员会批准成立的
集体事业单位,法定代表人为石伟昕,注册地为新昌县城关镇横街47号,承担对
新昌县二轻系统联社集体资产经营、管理、监督的职能,代表新昌二轻总公司持
有公司股份。
    根据从新昌县档案馆获得的《新昌县手工业联社(手工业管理局)全宗介绍》,
新昌二轻总公司系由原新昌县二轻工业局改建而来;1980年11月,新昌县手工业
管理局与新昌县手工业联社改为新昌县二轻工业局(新昌县手工业管理局系政府
管理全县手工业的职能部门;新昌县手工业联社系基层手工业合作社的经济联合
体);1984年3月,撤销新昌县二轻工业局,改建新昌县二轻工业总公司;1985
年1月,新昌县二轻工业总公司并入新昌县计划与经济委员会;1990年4月,恢复
建立新昌县二轻总公司,新昌县二轻总公司分管二轻系统工业企业即大集体企业
的领导管理工作;2001年11月,新昌县二轻总公司政府行政和行业管理职能移交
新昌县经济贸易局(2011年3月,新昌县经济贸易局职能整合划入新昌县经济和
信息化局)。
    新昌二轻总公司与泰坦纺机总厂之间存在行政管理关系及投资关系。泰坦纺
机总厂前身为新昌县金属制品厂,新昌县金属制品厂经营可追溯至1958年,系由
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新昌县手工业劳动者联合的白铁匠、小五金、自行车修理等手工业合作社发展而
来。泰坦纺机总厂主管部门为新昌二轻总公司。根据新昌二轻工业总公司、泰坦
纺机总厂于1997年11月8日签署的《关于资产界定的协议书》,新昌二轻总公司(即
联社)1979年底投入泰坦纺机总厂的联社资本金为18.18万元,以后互有增减,
到1984年底联社基金(资本金)为27.764万元,并到1997年6月30日止一直未动,
投资方式为固定资产和拨款投入。
     3、轻工机械厂
     轻工机械厂为新昌二轻总公司下属企业,成立于1991年5月,经济性质为集
体,法定代表人许锡洪,注册资金104.2万元,住所为大市聚镇,经营范围为机
械配件、阀件铸造、小五金加工。
     4、赵略
     赵略为原泰坦纺机总厂员工,现任公司董事、高级顾问,中国国籍,无境外
永久居留权,身份证号码为3306241955********,住所为新昌县城关镇城东二村
湖滨一路*号。
     5、梁行先
     梁行先为原泰坦纺机总厂员工,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为
3306241948********,住所为新昌县南明街道文体路*号*幢*室。
     (三)泰坦纺机总厂改制及泰坦股份设立情况
     1、泰坦纺机总厂基本情况
     浙江泰坦纺织机械总厂原名浙江省新昌泰坦纺织机械总厂,其前身为新昌县
金属制品厂。新昌县金属制品厂经营可追溯至1958年,系由新昌县手工业劳动者
联合的白铁匠、小五金、自行车修理等手工业合作社发展而来。1981年12月,经
主管部门和工商行政管理机关核准,新昌县金属制品厂正式取得营业执照,其经
济性质为集体企业,主管部门为新昌二轻总公司。新昌县金属制品厂于1984年设
立附属工厂新昌县药用胶丸实验厂,1986年新昌县药用胶丸实验厂变更为新昌工
程塑料厂。新昌县金属制品厂与新昌工程塑料厂在一份营业执照中登记。
     经新昌县人民政府新政复〔1993〕3号文同意,并经新昌县工商行政管理局
核 准 , 泰 坦 纺 机 总 厂 于 1993 年 8 月 10 日 成 立 , 取 得 了 注 册 号 为 新 工 商 企 字
14643047-6号《企业法人营业执照》,主管部门为新昌二轻总公司。泰坦纺机总
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厂成立时,法定代表人为陈其新,注册资金为488万元,主营纺织机械的制造、
加工,经济性质为集体企业。泰坦纺机总厂承继新昌县金属制品厂、新昌工程塑
料厂的资产进行经营。
       1995年3月,经新昌县工商行政管理局核准,泰坦纺机总厂注册资金变更为
3,492万元,名称变更为“浙江泰坦纺织机械总厂”,经济性质为集体企业。
       2、泰坦纺机总厂改制及泰坦股份设立过程
       1997年,泰坦纺机总厂以1997年6月30日为基准日进行产权界定,以1997年
11月30日为基准日评估资产设立泰坦股份。
       (1)以1997年6月30日为基准日进行产权界定
       按照建立现代化企业制度的改革方向和“产权清晰、权责明确、政企分开、
管理科学”的要求,根据新昌县企业改革领导小组办公室新企改办〔1997〕第10
号《关于二轻企业资产界定问题的意见》的文件精神,以1997年6月30日为基准
日,主管部门对泰坦纺机总厂的资产进行界定。
       《关于二轻企业资产界定问题的意见》规定:二轻企业存量资产界定,原则
上以原联社所投入资金为基数,以该企业资产收益率为系数,1979年为起始点,
截至评估基准日(1997年6月30日)逐年环比计算,其累计数即为二轻资产。
       1997年11月8日,就资产界定事项,泰坦纺机总厂与新昌二轻总公司达成《关
于资产界定的协议书》。截至资产界定基准日1997年6月30日,泰坦纺机总厂总资
产41,495.25万元,总负债15,817.51万元,净资产25,677.74万元(账面数)。新昌
二轻总公司(即联社)1979年底联社资本金为18.18万元,以后互有增减,到1984
年底联社基金为27.764万元,到1997年6月30日一直未动,投资方式为固定资产
和拨款投入。经资产收益率逐年环比计算,其累积数即为新昌二轻总公司占有的
净资产,金额为248.10万元;泰坦纺机总厂劳动者集体所有的净资产为25,429.64
万元。1997年12月18日,新昌县计划与经济委员会对上述资产界定事宜进行了确
认。
    (2)1997年6月30日至1997年11月30日期间净资产变化情况
       1997年6月30日至1997年11月30日期间,泰坦纺机总厂因期间损益增加账面
净资产6,555,356.65元(其中计提技术开发基金2,143,606.44元列入资本公积),前
期损益调整增加净资产25,641,025.64元,增值税、城建税及教育费附加优惠结转
增加净资产23,668,699.13元;为增强企业抗衡市场的风险能力、提高资产运营质
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浙江泰坦股份有限公司                                                           招股说明书
量,经新昌县财政局审定,泰坦纺机总厂对部分应收款实行挂账报损处理,在“应
收 账 款 ” 贷 方 进 行 核 算 ( 合 计 报 损 157,062,287.12 元 , 扣 除 前 期 已 计 提 的
5,000,000.00元后,泰坦纺机总厂账面净资产减少152,062,287.12元);截至1997
年11月30日,泰坦纺机总厂账面净资产为160,580,172.75元。
     (3)以1997年11月30日为基准日,对泰坦纺机总厂部分资产进行资产评估
以设立泰坦股份
     截至1997年11月30日,泰坦纺机总厂账面总资产为276,191,874.68元,负债
为115,611,701.93元,净资产为160,580,172.75元。由于相关政府指导部门建议改
制后设立股份公司股本设计在1亿左右较为合适,在该设计思想下,泰坦纺机总
厂投入账面资产200,980,468.21元,负债115,611,701.93元,净资产85,368,766.28
元,经评估出资成立泰坦股份;剩余75,211,406.47元资产未纳入评估范围,但仍
留在泰坦股份,与已纳入评估范围的资产一并运作,在事实上形成由泰坦股份代
集体资金管理协会管理的状况。
     1997年12月18日,绍兴市审计事务所出具绍审所评字〔1997〕第28号《资产
评估报告书》,对泰坦纺机总厂提供的拟用作出资设立泰坦股份的资产进行了评
估,评估基准日为1997年11月30日,评估后资产总额为222,469,002.34元,负债
核实值为115,611,701.93元,净资产为106,857,300.41元。1997年12月19日,新昌
二轻总公司出具《关于确认浙江泰坦纺织机械总厂资产评估结果的通知》,同意
上述评估结果。
     (4)二轻资产界定
     1998年1月4日,新昌县计划与经济委员会出具新计经企〔1998〕2号《关于
浙江泰坦纺织机械总厂集体资产界定的批复》,截至评估基准日1997年11月30日
泰坦纺机总厂经评估净资产为106,857,300.41元,新昌二轻经营公司(代表新昌
二轻总公司持有股份)占有净资产2,585,700.00元,集体资金管理协会占有净资
产104,271,600.41元。
     上述新昌二轻经营公司1997年11月30日占有净资产2,585,700.00元与以1997
年6月30日为基准日《关于资产界定的协议书》中界定给新昌二轻总公司占有的
净资产金额248.10万元存在差额,系参考以1997年6月30日为基准日界定的248.10
万元及1997年7-11月期间损益数据而确定。
     根据新昌二轻经营公司于1998年6月30日出具的《关于对浙江泰坦纺机总厂
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资产界定情况的有关说明》,关于原联社在企业中的基金投入,根据新企改办
〔1997〕10号文确定的资产收益率的计算方式,逐年环比计算,其累积数即为新
昌二轻经营公司资产,经界定并经新计经企〔1998〕2号文批复,新昌二轻经营
公司占有净资产2,585,700.00元。
     2012年3月1日,新昌县经济和信息化局出文确认:截至1997年11月30日,新
昌二轻经营公司占有泰坦纺机总厂净资产金额为2,585,700.00元。除此之外,新
昌二轻总公司及其下属新昌二轻经营公司在泰坦纺机总厂中不再享有任何权益。
在界定日1997年11月30日以后,新昌二轻总公司及其下属新昌二轻经营公司在泰
坦纺机总厂及泰坦股份中,均不再收取管理费。
     (5)1998年4月,新昌二轻经营公司将其在泰坦纺机总厂50万经界定的净资
产份额转让给集体资金管理协会
     1998年4月,新昌二轻经营公司将其在泰坦纺机总厂经界定的净资产50万元
转让给集体资金管理协会以偿还债务,具体情况如下:
     1996年9月8日,浙江二轻与新昌二轻总公司、泰坦纺机总厂签订借款协议,
约定浙江二轻借给新昌二轻总公司200万元,泰坦纺机总厂提供担保。协议签订
后,新昌二轻总公司除支付利息5万元外,未按期归还其余本金利息。1998年2
月13日,浙江二轻诉诸杭州市上城区人民法院,请求新昌二轻总公司支付本金利
息,泰坦纺机总厂承担连带赔偿责任。案件审理过程中,集体资金管理协会代新
昌二轻总公司偿付50万元。1998年4月28日,新昌二轻经营公司与集体资金管理
协会签订了《转让出资协议书》,同意将其在泰坦纺机总厂经界定的净资产50万
元,按1:1作价,转让给集体资金管理协会。
     据此,泰坦股份设立时,集体资金管理协会认购股本从104,271,600.41元增
加至104,771,600.41元,新昌二轻经营公司认购股本从2,585,700.00元减少至
2,085,700.00元。
     (6)1998年8月泰坦股份设立
     1998年4月28日,集体资金管理协会、新昌二轻经营公司、轻工机械厂三家
法人及赵略、梁行先两个自然人共同签订《浙江泰坦股份有限公司发起人协议
书 》, 约 定 发 起 设 立 “ 浙 江 泰 坦 股 份 有 限 公 司 ” ; 公 司 注 册 资 本 总 额 为
107,357,300.41元,股本总额为107,357,300.41股,每股面值为1元;其中集体资金
管理协会以其所占泰坦纺机总厂的净资产出资104,771,600.41元;新昌二轻经营
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公司以其所占泰坦纺机总厂的净资产出资2,085,700.00元;轻工机械厂以现金出
资300,000.00元;赵略以现金出资100,000.00元;梁行先以现金出资100,000.00元。
公司设立时的股权结构如下:
                                                                                单位:万股
 序号             发起人名称/姓名                股份数额                 股权比例
   1       集体资金管理协会                           10,477.16                       97.59%
   2       新昌二轻经营公司                                 208.57                     1.94%
   3       轻工机械厂                                        30.00                     0.28%
   4       赵略                                              10.00                     0.09%
   5       梁行先                                            10.00                     0.09%
   -                   合计                           10,735.73                      100.00%
注 1:泰坦股份 5 名发起人股东中,轻工机械厂、赵略、梁行先三方系代集体资金管理协会
持股,具体情况参见本节“八、职工持股会持股、委托代持股权情况”之“(二)委托持股
情况”。
注 2:上述《浙江泰坦股份有限公司发起人协议书》与《验资报告》中,泰坦股份股本总额
为 107,357,300.41 元,与当时公司工商登记的注册资本 107,357,300 元不一致,存在 0.41 元
的尾差。2009 年 1 月 23 日,经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过,将上述 0.41 元
尾数计入资本公积。
       1998年5月15日,新昌县审计事务所出具新审所验字〔1998〕第28号《验资
报告》,截至1998年4月30日止,各发起人已出资到位107,357,300.41元。1998年7
月3日,浙江省人民政府证券委员会出具浙证委〔1998〕70号《关于同意设立浙
江泰坦股份有限公司的批复》,同意设立泰坦股份。1998年8月12日,公司经浙江
省工商行政管理局核准成立,并取得注册号为14295090-9的《企业法人营业执
照》,注册资本为107,357,300元,住所为浙江省新昌县城关镇,法定代表人陈其
新,经营范围为“纺织机械及配件、机械设备及配件、纺织器材、家用电器及配
件、胶丸机械、五金产品的生产、销售及咨询服务”。
       (7)评估及验资复核
       公司委托江苏中天评估公司对绍兴市审计事务所出具的绍审所评字〔1997〕
第28号《资产评估报告书》进行了评估复核,并于2019年3月20日出具苏中评核
字〔2019〕第1号评估复核报告。评估方法为重置成本法,复核结果为:评估复
核后净资产为10,628.93万元,与原评估结果10,685.73万元相比较减值56.80万元,
减值率为0.53%。复核前后评估结果比较情况如下:
                                                                                单位:万元
                              账面价值   原评估价值    复核价值      估值差异     差异率
          项目
                                 A           B               C        D=C-B     E=D/B×100
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流动资产               1   17,704.10   19,527.76   19,473.32   -54.44      -0.28%
固定资产               2    2,393.94    2,719.14    2,719.14    0.00       0.00%
其中:建筑物           3    1,378.56    1,607.93    1,607.93    0.00       0.00%
机器设备               4    1,015.39    1,111.21    1,111.21    0.00       0.00%
资产总计               5   20,098.05   22,246.90   22,192.46   -54.44     -0.24%
流动负债               6    9,091.81    9,091.81    9,094.17    2.36       0.03%
长期负债               7    2,469.36    2,469.36    2,469.36    0.00       0.00%
负债总计               8   11,561.17   11,561.17   11,563.53    2.36       0.02%
净资产                 9    8,536.88   10,685.73   10,628.93   -56.80     -0.53%
    评估复核差异原因为:1)原评估报告对于评估明细表中明确为企业应收账
款的条目,均按账面价值确认评估价值,对企业账面计提的坏账准备评估为零。
评估复核人员查证了原评估报告范围内所有应收账款的账面值形成情况及期后
回收情况,根据资产评估相关规范和当时的财务制度相关规定,对于应收账款为
正数的,按照实际应收账款余额的5‰作为预计可能发生的风险损失。对于应收
账款为负数的,因为企业未进行重分类调整,其实际为应付账款,故不计提风险
损失。应收账款评估复核价值为155,060,778.57元。与原评估报告评估价值
155,908,707.42元差异-84.79万元。2)原评估报告对库存商品按成本法评估,原
评估报告评估价值等于账面价值。经评估复核人员取得账面上库存商品期后销售
的发票,并查阅了相关账务凭证,核实账面上的库存商品均为正常销售的商品,
原评估报告中按成本法评估,评估价值等于账面价值不合理。对于正常销售的商
品,根据其出厂销售价格减去销售费用、全部税金和适当数额的税后净利润确定
评估值。库存商品评估复核价值为18,213,879.00元。与原评估报告评估价值
17,910,387.41元相比差异303,491.59元。3)原评估报告对于评估明细表中的应付
账款的条目,均按账面价值确认评估价值。评估复核人员发现,原评估明细表中
的应付账款有账面价值为负数的部分,经过评估复核人员核实其账面形成情况,
确认该部分款项实际为企业的应收账款,对于应收账款,根据资产评估相关规范
和当时的财务制度相关规定,按照实际应收账款余额的5‰作为预计可能发生的
风险损失。应付账款评估复核价值为61,835,216.03元。与原评估报告评估价值
61,821,647.88元差异13,568.15元。4)原评估报告对于评估明细表中的其他应付
账款的条目,均按账面价值确认评估价值。评估复核人员发现,原评估明细表中
的应付辽宁凤城金海纺织厂的账面价值为负数,经评估复核人员核实,确认该笔
款项实际为企业的应收账款,根据资产评估相关规范和当时的财务制度相关规
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定,按照实际应收账款余额的5‰作为预计可能发生的风险损失。其他应付款评
估 复 核 价 值 为 -1,400,270.33 元 。 与 原 评 估 报 告 评 估 价 值 -1,410,270.33 元 差 异
10,000.00元。
     根据前次2011年8月1日北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估复核
报告,2011年9月22日,新昌泰坦纺织机械总厂职工持股协会已以货币资金补足
出资56.80万元,发行人的注册资本已足额补足。本次发行人委托江苏中天评估
公司出具的苏中评核字〔2019〕第1号评估复核报告,与前次评估复核报告结果
一致,发行人的注册资本已足额缴纳。
     2019年3月21日,立信会计师事务所出具信会师报字〔2019〕第ZF10471号
《关于浙江泰坦股份有限公司注册资本实收情况的复核报告》。经审核,公司设
立时新昌县审计师事务所出具的审所验字〔1998〕第28号《验资报告》与实际出
资情况存在部分不符之处:股东新昌泰坦纺织机械总厂职工集体资金管理协会、
新昌县二轻资产经营公司以浙江泰坦纺织机械总厂净资产出资共计10,685.73万
元,与评估复核结果差异56.80万元,1998年公司设立时未到位出资金额为56.80
万元。新昌泰坦纺织机械总厂职工持股协会已以货币资金方式已补足56.80万元。
截至1998年4月30日,公司已收到股东实际缴纳的出资金额为10,678.93万元;截
至2019年3月21日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本10,735.73万元。
     (8)政府确认意见
     根据绍兴市人民政府于2018年1月17日出具的绍政〔2018〕3号《绍兴市人民
政府关于要求对浙江泰坦股份有限公司历史沿革问题有关事项予以确认的请
示》,泰坦股份及其前身泰坦纺机总厂改制过程、资产界定、净资产份额转让及
职工安置情况属实,改制及产权转让的相关程序、所签署的转让协议及相关评估
报告、委托持股及后续解除情况真实有效,均得到了有关主管部门的批准、确认、
备案,符合当时法律法规规定,没有造成国家、集体资产流失。其资产处置、职
工安置、债权债务处理、土地处置等符合当时的法律法规规定,不存在资产、股
权、职工安置、债权债务处置、土地安置等纠纷或潜在纠纷。泰坦股份的发起人
集体资金管理协会的设立、组建过程、章程及组织机构的设置合法合规;泰坦股
份历史沿革清楚,产权清晰,其股权不存在纠纷和潜在纠纷。
     浙江省人民政府办公厅于2018年4月3日出具浙政办发函〔2018〕21号《浙江
省人民政府办公厅关于浙江泰坦股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》,
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浙江省人民政府同意绍兴市人民政府的确认意见。
       3、未出资资产的情况
       (1)发行人改制设立时部分资产未进行出资而采用托管形式的原因
    在评估基准日1997年11月30日,泰坦纺机总厂账面资产情况、出资资产及未
出资资产情况如下:
                                                                      单位:万元
       项目            资产                       负债           所有者权益
   账面金额                  27,619.19               11,561.17         16,058.02
   出资资产                  20,098.05               11,561.17          8,536.88
 未出资资产                   7,521.14                    0.00          7,521.14
    如上表所示,截至1997年11月30日,泰坦纺机总厂账面净资产为16,058.02
万元,由于政府相关指导部门建议改制后设立股份公司股本设计在1亿左右较为
合适,在该设计思想下,泰坦纺机总厂将账面净资产中的8,536.88万元(资产
20,098.05万元及全部负债11,561.17万元)经评估出资成立泰坦股份(评估值为
10,477.16万元);剩余7,521.14万元净资产(7,521.14万元资产,0元负债)未纳入
评估范围,但仍留在泰坦股份,与已纳入评估范围的资产一并运作。由于上述原
因,在事实上形成了剩余7,521.14万元净资产未纳入评估范围,但仍与已纳入评
估范围的出资资产一并运作,由泰坦股份代为管理的状况。
    (2)未出资资产权属界定
    如上所述,泰坦纺机总厂集体资产业经界定,主管部门新昌二轻总公司及产
权界定单位新昌县计划与经济委员会均已确认:除归属于新昌二轻总公司所有的
资产外,其余净资产归泰坦纺机总厂劳动者集体所有(由集体资金管理协会代表
泰坦纺机总厂劳动者集体持有);未出资资产作为已界定给泰坦纺机总厂劳动者
集体所有资产的一部分,其产权归属于泰坦纺机总厂劳动者集体所有。
    2011年8月15日,新昌县发展和改革局出具《关于对浙江泰坦纺织机械总厂
改制时集体产权进一步确认的意见》,确认除了绍兴市审计事务所评估的净资产
(资产评估值10,685.73万元)外,其余资产为泰坦纺机总厂历年积累属劳动者集
体所有,该资产权利人为职工持股协会,其基于上述资产产生的一切权利义务均
归职工持股协会所有。2013年1月22日,新昌县人民政府对上述情况进行了确认。
    (3)未出资资产的价值确定依据,所确定的资产价值及利息和使用费的公
允性
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浙江泰坦股份有限公司                                                               招股说明书
       1997年泰坦纺机总厂改制时,从未出资资产具体构成情况来看,主要构成为
应收账款、存货,短期投资为债券,长期债权投资主要为债券、国库券等。未出
资资产具体构成及资产价值如下:
                                                                                  单位:万元
           未作为出资资产项目                                       金额
货币资金                                                                               74.90
短期投资                                                                              165.80
应收账款                                                                            5,760.54
存货                                                                                  909.86
长期债权投资                                                                           98.20
固定资产                                                                              511.84
                   合计                                                             7,521.14
       上表中固定资产主要为部分老厂区厂房及机器设备,其具体构成如下:
                                                                                  单位:万元
  固定资产类别             原值                      累计折旧                净值
电子设备及其他                      65.39
房屋建筑物                         238.08
                                                                 112.69               511.84
机器设备                           166.37
运输设备                           154.69
        合计                       624.53                        112.69               511.84
       上述未出资资产价值确定依据为账面价值,确定价格公允。
       对于未出资资产中除固定资产外的其他资产,根据变现及收回的具体情况,
在变现及收回后开始计提利息,当年计算利息的基数按照职工持股协会对泰坦股
份应收款年度平均值乘以当年平均利率计算利息,其中:自1997年12月至2008
年底止按存款利率计算,2009年度至2011年度按贷款利率计算,定价公允。截至
2011年10月31日,职工持股协会对泰坦股份应收款余额为9,843.04万元;1997年
12月1日至2011年11月30日期间合计应收利息4,825.51万元。截至2011年11月30
日,泰坦股份已将上述款项归还给职工持股协会。历年来职工持股协会对公司应
收款年(期)末余额及当年应计提利息情况如下:
                                                                                  单位:万元
           时间                 应收款年(期)末余额                       利息
       1997 年 12 月                                  1,939.15                          7.41
         1998 年                                      6,045.69                        188.64
         1999 年                                      9,217.80                        230.10
         2000 年                                     10,158.86                        217.99
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浙江泰坦股份有限公司                                          招股说明书
       2001 年                              11,967.44              248.92
       2002 年                              12,455.07              258.27
       2003 年                              12,550.85              247.56
       2004 年                              12,542.17              265.36
       2005 年                              12,666.17              283.59
       2006 年                              11,973.06              277.19
       2007 年                              11,971.06              382.51
       2008 年                              11,522.50              375.31
       2009 年                              11,487.03              610.90
       2010 年                              11,537.03              625.68
 2011 年 10 月 31 日                         9,843.04              606.08
         合计                                         -          4,825.51
    对于未出资资产中的固定资产,根据固定资产的使用年限,职工持股协会对
泰坦股份按年计收使用费,1998年度收取使用费55万元,同时根据固定资产使用
年限新旧程度,以后每年递减3万元。该定价符合一般商业原则,定价公允。截
至2011年末,泰坦股份应当支付的使用费合计415万元;泰坦股份已于2011年11
月30日前将上述使用费支付给职工持股协会。2007年,泰坦股份搬迁至新厂区,
并将固定资产予以归还职工持股协会。历年使用费金额具体情况如下:
                                                             单位:万元
      年度             使用费                年度         使用费
     1998 年                    55.00       2003 年                 40.00
     1999 年                    52.00       2004 年                 37.00
     2000 年                    49.00       2005 年                 34.00
     2001 年                    46.00       2006 年                 31.00
     2002 年                    43.00       2007 年                 28.00
      合计                          -          -                   415.00
    职工持股协会由集体资金管理协会更名而来,对泰坦纺机总厂劳动者集体所
有资产独立承担民事责任。1997年12月,因泰坦纺机总厂资产投入到泰坦股份并
停止经营,泰坦纺机总厂向新昌县民政局请示要求成立“新昌泰坦纺织机械总厂
职工集体资金管理协会”。经新昌县二轻工业总公司新二轻〔1997〕42号文、新
昌县民政局新民字〔1997〕第113号文同意,集体资金管理协会于1998年4月10
日在新昌县民政局注册登记成立;其对原泰坦纺机总厂职工集体所有的资产独立
承担民事责任,包括原泰坦纺机总厂职工集体所有的企业基金、原泰坦纺机总厂
劳动群众创造的积累基金、集体资金管理协会成立后通过资本经营在原有基础上
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的增值并通过法定的程序业已转入基金的部分。
    综上,未出资资产业经界定归属于泰坦纺机总厂劳动者集体所有,且上述款
项及计提的利息、使用费已于2011年11月支付给职工持股协会,由职工持股协会
代表泰坦纺机总厂劳动者集体所有,不存在权属争议。
    2012年2月20日,职工持股协会召开会员代表大会,对上述资产归还以及使
用费支付的情况进行确认。
    (4)发行人受托管理未出资资产并支付利息和使用费的合理性、不存在损
害发行人利益的情形
    如上所述,泰坦纺机总厂未出资资产系因特定历史原因形成的资产所有权割
裂状况,未出资资产其权利人为集体资金管理协会;泰坦纺机总厂改制设立泰坦
股份实质上仍是全部资产投入使用的过程,未纳入评估范围的剩余资产7,521.14
万元作为原泰坦纺机总厂整体资产的一个部分参与泰坦股份的运作,其无法单独
运营,其收益无法单独核算。因此,从一般商业利益的原则而言,泰坦股份使用
职工持股协会资金和固定资产并支付利息和使用费具备合理性。对于未出资资产
中除固定资产外的其他资产,根据变现及收回的具体情况,在变现及收回后开始
计提利息,按照职工持股协会对公司应收款年度平均值乘以当年平均利率计算利
息,其中:1997年12月至2008年底按银行存款利率计算,利息金额合计2,982.85
万元;2009年度至2011年度按银行贷款利率计算,利息金额合计1,842.66万元。
对于未出资资产中的固定资产,公司向职工持股协会按年支付使用费,1998年度
收取使用费55万元,以后每年递减3万元,至2007年合计415万元,相关固定资产
已于2007年末归还。公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于同意公司
归还职工持股会款项的议案》,上述款项及利息、使用费公司于2011年11月支付
完毕。2012年2月20日,职工持股协会召开会员代表大会,对上述事项进行确认。
    综上,发行人对未出资资产支付利息和使用费符合一般商业利益的原则,具
备合理性,不存在损害发行人利益的情形。泰坦股份代职工持股协会管理资产及
归还的行为没有侵害集体利益和职工权益的情形。
    (5)泰坦纺机总厂在政府指导下完成了资产界定,未出资资产最终属于泰
坦纺机总厂劳动者集体所有,该资产权利人为职工持股协会,相关政府文件予以
确认,1998年泰坦纺机总厂改制时全体在册职工知晓
    职工持股协会所管理的集体所有资产最终归属于原泰坦纺机总厂劳动者集
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体所有,1998年泰坦纺机总厂改制时全体在册职工知晓。根据绍兴市人民政府和
浙江省人民政府文件确认,未纳入改制评估范围资产为泰坦纺机总厂历年积累属
劳动者集体所有,该资产权利人为职工持股协会。职工持股协会所管理的泰坦纺
机总厂劳动者集体资产,目前主要为新昌县泰坦国际大酒店有限公司的资产和股
权,不存在纠纷或潜在纠纷。具体如下:
     1)泰坦纺机总厂在政府指导下完成了资产界定,未出资资产最终属于泰坦
纺机总厂劳动者集体所有,该资产权利人为职工持股协会,相关政府文件予以确
认
     根据新昌县企业改革领导小组办公室新企改办〔1997〕第10号《关于二轻企
业资产界定问题的意见》的文件精神,以1997年6月30日为基准日,主管部门对
泰坦纺机总厂的资产进行界定。1997年11月8日,就资产界定事项,泰坦纺机总
厂与新昌二轻总公司达成《关于资产界定的协议书》,除界定给新昌二轻总公司
的净资产外,剩余全部净资产由泰坦纺机总厂劳动者集体所有。1997年12月18
日,新昌县计划与经济委员会对上述资产界定事宜进行了确认。
     截至1997年11月30日,泰坦纺机总厂账面净资产为16,058.02万元,由于政府
相关指导部门建议改制后设立股份公司股本设计在1亿左右较为合适,在该设计
思想下,泰坦纺机总厂将账面净资产中的8,536.88万元(资产20,098.05万元及全
部负债11,561.17万元)经评估出资成立泰坦股份(评估值为10,477.16万元);剩
余7,521.14万元净资产未纳入评估范围,但仍留在泰坦股份,与已纳入评估范围
的资产一并运作。
     由于上述原因,在事实上形成了剩余7,521.14万元净资产未纳入评估范围,
但仍与已纳入评估范围的出资资产一并运作,由泰坦股份代为管理的状况。该款
项及计提的利息、使用费已于2011年11月支付给职工持股协会,由职工持股协会
代表泰坦纺机总厂劳动者集体持有,不存在权属争议。
     根据绍兴市人民政府于2018年1月17日出具的绍政〔2018〕3号《绍兴市人民
政府关于要求对浙江泰坦股份有限公司历史沿革问题有关事项予以确认的请
示》,未纳入改制评估范围资产为泰坦纺机总厂历年积累属劳动者集体所有,该
资产权利人为职工持股协会,其价值确定依据为账面价值,确定价格公允。浙江
省人民政府办公厅于2018年4月3日出具浙政办发函〔2018〕21号《浙江省人民政
府办公厅关于浙江泰坦股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》,浙江省人
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民政府同意绍兴市人民政府的确认意见。
    2)泰坦纺机总厂集体企业改制履行了职工代表大会(成员代表大会)等程
序,全体职工登记为成员;泰坦股份成立后,全体职工与泰坦股份建立了新的劳
动关系
    1998年7月,泰坦纺机总厂职工代表大会(成员代表大会)审议并通过了《集
体资金管理协会筹备情况的报告》和《新昌泰坦纺织机械总厂职工集体资金管理
协会章程》等议案,同意集体资金管理协会于泰坦纺机总厂改制为泰坦股份之日
起,对原泰坦纺机总厂劳动者集体所有资产独立承担民事责任。改制时全体在册
职工被登记为集体资金管理协会成员。1998年8月,泰坦股份成立,泰坦纺机总
厂停止经营,原泰坦纺机总厂全体职工知晓集体企业改制事宜,并与泰坦股份建
立了相应的劳动关系。
    3)集体资金管理协会对内部员工购股、持股工作进行了员工动员和公示
    为建立现代企业制度,深化企业改革,实现“政企分开,产权清晰,责权明
确,管理科学”的目标,根据《浙江省企业内部员工持股试行办法》、《浙江省企
业职工持股会暂行办法》和《批转县体改委、计经委关于国有、城镇集体企业股
份合作制改革若干意见(试行)的通知》等相关规定,根据上述文件精神的指导,
泰坦纺织机械总厂作为试点企业开始进行股份制改造。
    1999年5月25日,泰坦股份六届三次职工代表大会(成员代表大会),会议通
过了《新昌泰坦纺织机械总厂集体资金管理协会内部员工购股和持股的实施方
案》(以下简称“《实施方案》”)。对集体资金管理协会所持有的泰坦股份的股份
进行量化。《实施方案》将持有的泰坦股份的10,477.16万股认定为协会的基金股
份份数,即认定集体资金管理协会的基金股份数亦为10,477.16万股,并量化至员
工。同日,职工持股协会出具了《关于内部员工购股、持股的动员报告》,开展
了职工认股动员。
    1999年6月8日,集体资金管理协会理事会作出《关于公司内部员工购股、持
股的实施决定》,对符合购股条件的员工名单、额度、具体认购期限等向全体职
工进行了张榜公示。本次方案实施期限届满后,对最终实际认股的员工名单及认
购情况进行了公示。2000年8月4日,新昌县产权交易中心出具了新产权字〔2000〕
第5号《关于新昌泰坦纺织机械总厂职工持股协会股份转让和配置的鉴证报告
书》,对本次员工购股情况进行鉴证。
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    4)职工持股协会历次量化履行了相应程序并支付了相应的对价
    经历次持股会理事会决议以及2011年2月职工持股协会召开会员代表大会确
认,1999年至2010年,集体资金管理协会(职工持股协会)将其持有的出资部分
集体资产分五次量化给员工,所收取的量化对价支付对象为集体资金管理协会
(职工持股协会),量化对价合计1,737.19万元。主要用于集体资金管理协会(职
工持股协会)及其子公司新昌县泰坦国际大酒店有限公司经营使用。
    (6)在未来管理及处置中将切实履行承诺保证全体成员的合法权益
    为保证全体成员的合法权益,未来管理和处置中,实际控制人、职工持股协
会等主体做出承诺,保证全体成员的合法权益,具体如下:
    1)实际控制人:2020年12月10日,实际控制人出具确认函和承诺:本人确
认:职工持股协会目前所持有并管理的资产主要为新昌县泰坦国际大酒店有限公
司的资产和股权,最终归属于原泰坦纺机总厂劳动者集体所有;本人承诺:不越
权干预职工持股协会的具体经营,未来如职工持股协会或该部分资产需要进行改
制、量化、分割、分配和处置等,本人将遵循有关历史文件、法律法规和政府意
见等,遵守政府指导,保证不损害全体成员的合法权益。如因泰坦股份历史沿革、
集体企业改制、历次量化、集体资产分配处置相关事项出现纠纷,发行人产生赔
偿责任,将由实际控制人个人承担,不给发行人造成任何经济损失。
    2)职工持股协会:2020年12月10日,职工持股协会出具承诺:职工持股协
会目前所持有并管理的泰坦纺机总厂劳动者集体所有的资产主要为新昌县泰坦
国际大酒店有限公司的资产和股权,其最终归属于原泰坦纺机总厂劳动者集体所
有。该集体资产至今未进行分配、量化和清算,该资产权利人为新昌泰坦纺织机
械总厂职工持股协会,最终归属于原泰坦纺机总厂劳动者集体所有。上述集体资
产不存在侵占或者挪用情形。未来如该部分资产需要进行改制、量化和处置等行
为,职工持股协会将根据历史文件、法律法规和政府意见,在政府指导和监督下
处置,保证不损害全体成员的合法权益。
    (7)政府确认
    根据绍兴市人民政府于2018年1月17日出具的绍政〔2018〕3号《绍兴市人民
政府关于要求对浙江泰坦股份有限公司历史沿革问题有关事项予以确认的请
示》,未纳入改制评估范围资产为泰坦纺机总厂历年积累属劳动者集体所有,该
资产权利人为职工持股协会,其价值确定依据为账面价值,确定价格公允。泰坦
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股份代管并使用未纳入改制评估范围资产已支付了利息和使用费,利息和使用费
公允,不损害泰坦股份的利益,亦不损害集体资产的利益,不存在纠纷和潜在纠
纷。泰坦股份历史沿革清楚,产权清晰,其股权不存在纠纷和潜在纠纷。
    浙江省人民政府办公厅于2018年4月3日出具浙政办发函〔2018〕21号《浙江
省人民政府办公厅关于浙江泰坦股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》,
浙江省人民政府同意绍兴市人民政府的确认意见。
    2020年10月30日,新昌县人民政府出具确认文件:未纳入改制评估范围资产
为泰坦纺机总厂历年积累属劳动者集体所有,该资产权利人为新昌泰坦纺织机械
总厂职工持股协会。该部分资产至今未进行分配、清算,若今后权利人拟对其进
行处置的,县政府将根据相关法律、法规及规范性文件的规定予以指导、监督。
    2020年12月11日,新昌县人民政府出具《关于新昌泰坦纺织机械总厂职工持
股协会管理的集体资产最终归属的说明》:1998年,浙江泰坦纺织机械总厂改制
时,浙江泰坦纺织机械总厂的集体资产界定、新昌泰坦纺织机械总厂职工集体资
金管理协会(后变更为“新昌泰坦纺织机械总厂职工持股协会”)的设立、浙江
泰坦股份有限公司的设立在当时县政府相关部门领导和监督下公开、公平、公正
进行。未纳入改制评估范围的资产为浙江泰坦纺织机械总厂劳动者集体所有,并
由新昌泰坦纺织机械总厂职工持股协会管理,也是在当时县政府相关部门领导和
监督下公开、公平、公正进行,没有纠纷或潜在纠纷。改制时全体在册职工知晓。
       (四)改制设立公司前后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要
业务
    集体资金管理协会为公司主要发起人,公司设立时其持有97.59%的股权。集
体资金管理协会对原泰坦纺机总厂职工集体所有的资产独立承担民事责任;泰坦
股份设立后,除持有泰坦股份股权外,集体资金管理协会拥有的主要资产还包括
经界定为泰坦纺机总厂劳动者集体所有而未纳入评估范围并用于出资的资产。改
制前后,集体资金管理协会从事的主要业务为集体资金管理,本身不直接从事任
何生产经营活动,而将该部分资产委托泰坦股份代为管理。
       (五)公司成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    泰坦股份成立时,拥有的主要资产为原泰坦纺机总厂的出资部分资产,并代
管了集体资金管理协会的未出资资产。泰坦股份成立时从事的主要业务为纺织机
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浙江泰坦股份有限公司                                                                招股说明书
械制造与销售。
       (六)公司成立前后的业务流程
       改制前原企业泰坦纺机总厂及改制后的泰坦股份均从事纺织机械的生产经
营,其业务流程没有发生变化,具体业务流程如下:
       客户询价                                                         部件生产及装配
                                报价
       技术评审                                                         整机总装、调试
                         对客户付款方式          零部件和原辅材
                         和信用额度进行          料采购、检验入
                         评审                    库
       成本核算                                                         检验、合格入库
                            签订合同
       价格评审                                                              发货
       (七)公司成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系
       泰坦股份成立以来,除代管集体资金管理协会(后更名为职工持股协会)未
出资资产外,公司在生产经营方面与主要发起人集体资金管理协会之间不存在经
常性关联交易。
       (八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
       泰坦股份由集体资金管理协会、新昌二轻经营公司资产出资(业经评估)及
其他3名发起人现金出资设立,相关出资资产产权变更手续均办理完毕。
       (九)泰坦纺机总厂改制后土地处置情况
       改制前,泰坦纺机总厂名下的土地使用权情况如下:
序号    土地使用权证号                 座落            使用权类型   面积(m2)      用途
        新国用(94)字
 1                         江南路 30 号                   划拨       24,850.00      工业
        第 943501 号
                                              1-1-75
浙江泰坦股份有限公司                                                        招股说明书
        新国用(94)字
 2                       城关镇江南路 30 号          划拨      18,550.00     工业
        第 943500 号
                         城关湖莲潭边(东门
 3             -                                     划拨      1,653.00      住宅
                         外冷道地)
注:城关湖莲潭边(东门外冷道地)未发国有土地使用证。根据 1998 年 12 月新昌县土地登
记发证办公室出具的《证明》,该土地性质国有,使用权类型划拨,用途住宅,总面积 1,653m2,
土地权属来源合法,界址清楚。
       1998年8月泰坦股份设立后,以出让方式获得上述土地使用权,具体过程如
下:
       1、地价评估及确认
       以1997年12月31日为基准日,新昌县地产评估中心对泰坦纺机总厂转制三宗
国有划拨用地进行了评估,并出具了新地估〔1998〕120号《土地估价报告》,经
评估土地价值为1,353.4086万元,具体如下:
序号           座落          面积(m2)       用途   单位地价(元/m2) 土地价值(万元)
 1      江南路 30 号           24,850.00      工业                300           745.50
 2      城关镇江南路 30 号     18,550.00      工业                291          539.805
        城关湖莲潭边(东门
 3                              1,653.00      住宅                412          68.1036
        外冷道地)
 -             合计               45,053       -                    -        1,353.4086
       1998年11月2日,新昌县土地管理局和新昌县财政局联合出具新土字〔1998〕
第96号(新财企字〔1998〕第119号)《关于确认浙江泰坦纺织机械总厂企业转制
土地估价结果的通知》,确认上述估价结果。
       2、主管部门批复和相关优惠政策
       1998年12月28日,新昌县企业改革领导小组办公室出具了新企改办〔1998〕
61号《关于同意国有土地使用权出让的批复》,同意将泰坦纺机总厂上述三宗国
有划拨土地使用权作出让处置,并享受有关改制企业的优惠政策。
       根据新昌县企业改革领导小组办公室文件新企改办〔1997〕6号《关于企业
改制中土地资产处置的意见》,使用划拨土地使用权的企业转制,可在企业补办
出让手续,补交出让金后,将土地使用权协议出让给企业。协议出让金一般不得
低于评估地价的30%。
       根据新昌县企业改革领导小组办公室文件新企改办〔1997〕第8号《关于国
有、城镇集体企业改制政策的补充意见》第四条:关于全额置换企业存量资产给
予优惠的问题。为鼓励改制企业内部职工出资置换存量资产,对一次性全额置换
国有、城镇集体资产,且一次性付清价款的,给予30%的优惠。
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     3、实施
    2000年8月29日,新昌县土地管理局与泰坦股份签订了《国有土地使用权出
让合同》,向泰坦股份出让上述三宗土地使用权,出让金合计为2,842,158元。后
续泰坦股份已缴纳完毕上述出让金。
    2012年12月13日,新昌县国土资源局出文对前述实施过程予以确认,并证明
泰坦股份取得上述土地使用权过程清晰,程序合法合规,土地权属不存在争议,
不存在纠纷。
    发行人设立时以出让方式取得3宗土地的价格依据当时的法律法规及优惠政
策确定,并已取得主管部门确认,发行人已缴纳完毕土地出让金,不存在国有资
产流失的情况。
     三、发行人股本形成与历次变化情况、发行人重大资产重组情况.
(一)公司股本形成及历次变化情况概览
    发行人股本形成及历次变化情况概览如下:
       1998.8,公司设立,注
       册资本 10,735.73 万元
                               1998.12,二轻经营公司转让 163.0735 万股予职工
                               持股协会;
                               1999,轻工机械厂转让 30 万股予职工持股协会;
                               2003.11,二轻经营公司转让 45.4965 万股予职工持
                               股协会;
                               2008.8,职工持股协会转让 238.57 万股予陈其新;
                               2011.8,职工持股协会 10,477.16 万股股份平移至泰
                               坦投资
       2011.11,公司增资至     2011.10,公司未分配利润转增股本,每 10 股送 3.5
         14,493.2355 万元      股
       2011.12,公司增资至     2011.12,公司管理人员设立的融泰投资及 6 名自然
           16,200 万元         人高管合计增资 1,706.7645 万股
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浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
     (二)1998 年新昌二轻经营公司股份转让
     1、转让的背景及合理性
    1996年9月8日,浙江二轻与新昌二轻总公司、泰坦纺机总厂签订借款协议,
约定浙江二轻借给新昌二轻总公司200万元,泰坦纺机总厂提供担保。协议签订
后,新昌二轻总公司除支付利息5万元外,未按期归还其余本金利息。1998年2
月13日,浙江二轻诉诸杭州市上城区人民法院,请求新昌二轻总公司支付本金利
息,泰坦纺机总厂承担连带赔偿责任。案件审理过程中,集体资金管理协会代新
昌二轻总公司偿付50万元。1998年3月25日,杭州市上城区人民法院作出〔1998〕
杭上法经初字第100号《民事判决书》,认为新昌二轻总公司已支付的利息5万元
抵作本金,尚余本金应当返还,遂判决:新昌二轻总公司返还浙江二轻借款145
万元,泰坦纺机总厂承担连带赔偿责任。
    因新昌二轻总公司和泰坦纺机总厂未履行前述〔1998〕杭上法经初字第100
号《民事判决书》的义务,1998年6月15日,浙江二轻向杭州市上城区人民法院
申请强制执行。执行过程中查明,新昌二轻经营公司同意将其在泰坦股份208.57
万元股权中的163.0735万股权转让给浙江二轻。1998年12月11日,杭州市上城区
人民法院作出〔1998〕杭上法执字第527号《民事裁定书》,将属于新昌二轻经营
公司的泰坦股份股权163.0735万股转让给浙江二轻以偿还新昌二轻总公司所欠
债务。
    因浙江二轻仍希望获得现金而非股权,因此,在确定新昌二轻总公司将以股
权抵偿债务后,浙江二轻就与集体资金管理协会协商,决定将用于偿债的股权转
让给集体资金管理协会以获得现金。
    综上,本次股权转让原因合理。
    2、股权转让价格、定价依据及转让价款支付情况
    根据〔1998〕杭上法执字第527号《民事裁定书》,杭州市上城区人民法院裁
定将新昌二轻经营公司持有的泰坦股份163.0735万股权转让给浙江二轻以偿还
新昌二轻总公司所欠145万元债务。
    集体资金管理协会向浙江二轻受让该部分股权的定价依据为浙江二轻获得
该部分股权实际支付的对价。
    1998年12月,泰坦股份受集体资金管理协会委托,与浙江二轻签署《股权转
让协议》,泰坦股份同意受让浙江二轻持有的泰坦股份的股权,转让价款为145
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浙江泰坦股份有限公司                                               招股说明书
万元。协议签订后,泰坦股份向浙江二轻支付对价,所支付款项冲抵泰坦股份对
集体资金管理协会应付款。本次转让后,该163.0735万股股权所有人为集体资金
管理协会。
       3、新昌二轻总公司借款利息支付情况,泰坦纺机总厂担保责任已经解除
    根据〔1998〕杭上法经初字第100号《民事判决书》,新昌二轻总公司、浙江
二轻与泰坦股份之间签订的借款合同、联合经营协议、借款协议违反国家金融法
规的规定,均应依法确认无效。新昌二轻总公司无须支付借款利息。
    根据〔1998〕杭上法执字第527号《民事裁定书》,新昌二轻经营公司同意将
其在泰坦股份208.57万元股权中的163.0735万股权转让给浙江二轻以偿还新昌二
轻总公司所欠债务。新昌二轻经营公司转让163.0735万股权抵偿145万元债务的
股权转让已经法院有效判决并强制执行,泰坦纺机总厂担保责任已经解除。
       4、集体资金管理协会委托泰坦股份受让公司股份的原因及合理性
       由于集体资金管理协会资金由泰坦股份代管,现金资金紧张,无法支付,故
集体资金管理协会与泰坦股份于1998年12月签订协议,委托泰坦股份受让股份并
支付该等股权转让款。支付完毕后,该等股权的实际支配人为集体资金管理协会。
       综上,集体资金管理协会委托泰坦股份受让公司股份的原因系集体资金管理
协会自愿受让而资金不足,该等委托符合当时的历史背景,具备合理性。
       5、上述主体之间不存在纠纷或潜在纠纷
       本次股权转让系经法院有效裁定,股权转让过程合法有效;纠纷双方以及泰
坦股份、集体资金管理协会均无异议。2012年3月1日,新昌县经济和信息化局出
具文件,对上述股权转让进行了确认。
       综上,上述主体之间就该股权转让行为不存在纠纷或潜在纠纷。
       (三)1999 年轻工机械厂股权转让
       1、转让的背景及合理性
       为解除集体资金管理协会与轻工机械厂的委托持股关系,1999年,轻工机械
厂与集体资金管理协会签订《股权转让协议书》,将其受集体资金管理协会委托
名义上持有的泰坦股份30万股权转让给集体资金管理协会。本次股权转让原因合
理。
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浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
     2、转让价格、定价依据及转让价款支付情况
    此次股权转让是为了解除委托持股关系,股权受让方无需支付对价。
     3、不存在纠纷或潜在纠纷
    2012年4月17日,轻工机械厂主管部门新昌县经济与信息化局出具《证明》
对上述事项予以确认,该次股权转让不存在纠纷或潜在的纠纷。
     (四)2003 年新昌二轻经营公司股权转让
     1、转让的背景及合理性
    因新昌二轻经营公司的经营战略调整,考虑到其持有的泰坦股份股份数较
少,故决定将其持有的泰坦股份45.4965万股股权转让给集体资金管理协会。2003
年11月18日,集体资金管理协会委托泰坦股份与新昌二轻经营公司签订《股权转
让协议》。
    2、转让价格、定价依据及转让价款支付情况
    经双方协商,新昌二轻经营公司同意泰坦股份将别克君威轿车壹辆抵作转让
价款,所支付对价冲抵泰坦股份对集体资金管理协会应付款。协议签订后,泰坦
股份即办理了别克君威轿车的过户手续。本次转让后,该45.4965万股股权所有
人为集体资金管理协会。
     3、不存在纠纷或潜在纠纷
    2012年3月1日,新昌二轻经营公司主管部门新昌县经济和信息化局出具文
件,对此次股权转让进行了确认。本次股权转让经双方同意,系为双方真实意思
表示,合法有效。因此,本次股权不存在纠纷或潜在纠纷。
     (五)2008 年职工持股协会股权转让
     1、转让的背景及合理性
    此次股权转让主要为奖励骨干,激发积极性。
     2、转让价格、定价依据及转让价款支付情况
    2008年8月21日、22日,职工持股协会与陈其新签订股权转让协议,将其从
新昌二轻经营公司受让的208.57万股、从轻工机械厂受让的30万股转让予陈其
新,转让价款合计为238.57万元。
    2011年2月25日,职工持股协会召开会员代表大会,确认2008年度股权转让
事宜,转让价格以2007年年末泰坦股份账面净资产为依据,每股净资产2.39元,
                                 1-1-80
浙江泰坦股份有限公司                                             招股说明书
定价570.1823万元,陈其新已支付上述股权转让款。
       3、不存在纠纷或潜在纠纷
       上述职工持股协会会员代表大会已审议确认本次股权转让。本次股权转让经
双方同意,系为双方真实意思表示,合法有效。因此,本次股权不存在纠纷或潜
在纠纷。
       鉴于上述1998年、1999年、2003年股份转让事宜未进行工商备案登记,泰坦
股份就本次股份转让及前述三次股份转让所涉股东实际权益变更事项向浙江省
工商行政管理局申请备案;2008年9月25日,浙江省工商行政管理局对上述事项
予以核准。本次股权转让后,公司股权结构如下:
                                                                单位:万元
 序号               股东名称           股份数额            持股比例
   1       职工持股协会                       10,477.16               97.59%
   2       陈其新                                 238.57              2.22%
   3       赵略                                    10.00              0.09%
   4       梁行先                                  10.00              0.09%
   -                   合计                   10,735.73           100.00%
       (六)2011 年职工持股协会股权平移至泰坦投资
       1、转让的背景及合理性
       为解决职工持股协会作为上市公司股东主体不适格问题,2011年9月2日,公
司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议股权转让协议的议案》;同
日,职工持股协会与泰坦投资签订了《股权转让协议》,将其所持有的泰坦股份
10,477.16万元股权转让给泰坦投资,股权平移至泰坦投资,本次股份转让的价格
为0元。
       2、不存在纠纷或潜在纠纷
       2012年2月20日,职工持股协会召开会员代表大会,对上述股份转让事宜予
以确认。本次股权转让经双方同意,系为双方真实意思表示,合法有效。因此,
本次股权转让不存在纠纷或潜在纠纷。
       本次股权转让后,公司股权结构如下:
                                                                单位:万元
 序号               股东名称          股份数额             持股比例
   1       泰坦投资                           10,477.16               97.59%
   2       陈其新                                 238.57              2.22%
                                   1-1-81
浙江泰坦股份有限公司                                                            招股说明书
   3       赵略                                          10.00                       0.09%
   4       梁行先                                        10.00                       0.09%
   -                   合计                        10,735.73                     100.00%
       (七)2011 年 11 月公司派送红股
       2011年10月30日,经公司2011年第二次临时股东大会审议同意,公司以现有
股本为基础,向全体股东每10股送3.5股红股,派现金红利3.6元。派送完成后,
公司总股本变更为14,493.2355万股,股权结构如下:
                                                                              单位:万元
 序号               股东名称               股份数额                       持股比例
   1       泰坦投资                               14,144.166                         97.59%
   2       陈其新                                     322.0695                       2.22%
   3       赵略                                          13.50                       0.09%
   4       梁行先                                        13.50                       0.09%
   -                   合计                      14,493.2355                     100.00%
       2011年11月24日,立信会计师事务所有限公司出具信会师报字〔2011〕第
13690号《验资报告》,对此予以审验确认。2011年11月25日,公司向浙江省工商
行政管理局申请变更登记,并于2011年11月29日取得变更后的营业执照。本次派
送红股及现金股利涉及的个人所得税均已缴纳。
       (八)2011 年 12 月公司增资
       2011年12月21日,公司2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于同意新
昌县融泰投资有限公司及六名自然人增资入股的议案》,同意公司增资1,706.7645
万股,以公司2011年11月30日账面净资产为依据,定价2.4元/股。增资对象为公
司高管及其设立的企业,具体如下:
                                                                              单位:万股
 序号                出资人名称或姓名                            增资额
   1       融泰投资                                                                  800.00
   2       陈其新                                                                371.7645
   3       赵略                                                                      210.00
   4       梁行先                                                                    160.00
   5       于克                                                                       65.00
   6       吕慧莲                                                                     65.00
   7       张明法                                                                     35.00
   -                          合计                                             1,706.7645
       融泰投资系公司部分高管及管理人员投资设立的公司,成立于2011年12月5
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浙江泰坦股份有限公司                                             招股说明书
日,法定代表人王亚晋,注册资本1,920万元,住所为新昌县七星街道泰坦大道
97号,经营范围为实业投资。
       本次增资后,公司股权结构如下:
                                                                单位:万元
 序号           股东名称            股份数额               持股比例
   1            泰坦投资                    14,144.166                87.31%
   2            融泰投资                         800.00               4.94%
   3             陈其新                         693.834               4.28%
   4              赵略                           223.50               1.38%
   5             梁行先                          173.50               1.07%
   6              于克                            65.00               0.40%
   7             吕慧莲                           65.00               0.40%
   8             张明法                           35.00               0.22%
   -              合计                         16,200.00          100.00%
       2011年12月22日,立信会计师事务所有限公司出具信会师报字〔2011〕第
13777号《验资报告》,对上述增资事项予以审验确认。
       2011年12月24日,公司向浙江省工商行政管理局申请变更登记,并于2011
年12月26日取得变更后的营业执照。
       (九)政府部门确认意见
       根据绍兴市人民政府于2018年1月17日出具的绍政〔2018〕3号《绍兴市人民
政府关于要求对浙江泰坦股份有限公司历史沿革问题有关事项予以确认的请
示》,确认泰坦股份历次股份转让已履行完毕法律规定的登记备案程序,真实反
映了股东实际权益情况,未造成集体资产流失,不存在纠纷和潜在纠纷。
       浙江省人民政府办公厅于2018年4月3日出具浙政办发函〔2018〕21号《浙江
省人民政府办公厅关于浙江泰坦股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》,
浙江省人民政府同意绍兴市人民政府的确认意见。
       (十)重大资产重组情况
       报告期内,公司未进行重大资产重组。自设立以来,公司进行的主要资产重
组情况具体如下:
       1、兼并轻工机械厂
       轻工机械厂成立于1991年5月,经济性质为集体,注册资金104.2万元,住所
为大市聚镇,经营范围为柴油机械配件、机械配件、阀件铸造、小五金加工,上
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浙江泰坦股份有限公司                                             招股说明书
级主管单位为新昌二轻总公司。
    为发展新昌二轻经济、促进企业优化组合,新昌二轻总公司1997年4月出具
新二轻〔1997〕09号《关于泰坦总厂兼并轻工机械厂的决定》,同意浙江泰坦纺
织机械总厂兼并轻工机械厂。
    1999年9月,新昌县企业改革领导小组办公室出具新企改办〔1999〕64号《关
于原则同意新昌县轻工机械厂改制的批复》,同意轻工机械厂改制。
    1999年8月30日,新昌县地产评估中心出具新地估〔1999〕178号文件,以1998
年11月30日为估价基准日,对轻工机械厂名下座落于新昌县大市聚镇的三宗土地
进行了评估,该三宗土地总面积24,615.50平方米,评估价366.702万元。2000年6
月15日,新昌信安达资产评估有限公司出具了信评字〔2000〕第28号《资产评估
报告书》,以1999年12月31日为基准日,对轻工机械厂所拥有的全部资产和负债
进行了评估,资产评估价值为651.98万元(包含土地),负债539.04万元,净资产
112.93万元。2018年1月10日,新昌信安达资产评估有限公司出具了信专评字
〔2018〕第012号《新昌县轻工机械厂土地资产评估报告》(追溯评估),以1999
年12月31日为评估基准日,对轻工机械厂座落于新昌县大市聚镇的三宗土地进行
了评估,评估方法为市场法,该三宗土地使用权的评估值为366.702万元。
    2000年6月28日,新昌县企业改革领导小组办公室出具新企改办〔2000〕第
44号《关于同意轻工机械厂改制方案的批复》,确认以1999年12月31日为评估基
准日,企业总资产(不包括土地资产)为285.28万元,总负债为539.04万元,净
资产为-253.77万元;同意将轻工机械厂整体兼并给泰坦股份,其全部债权债务由
泰坦股份承担,职工由泰坦股份负责安置,土地权利处置如下:1、剥离象西线
拆迁地上建筑物损失费23.48万元;2、轻工机械厂的行政性划拨土地24,615.50平
方米,评估价值366.70万元,扣除象西线拆迁土地925.50平方米,评估价值48.31
万元,剩余土地23,690平方米,价值318.39万元;土地使用权按出让方式处置给
泰坦股份,其中划出土地价值277.25万元以增补资本金的方式弥补原轻工机械厂
经剥离后的负资本,弥补负资本后的土地资产价值为41.14万元,根据县有关文
件精神确定土地的出让金为8.64万元。
    2000年7月7日,泰坦股份与新昌县土地管理局签署《国有土地使用权出让合
同》,以86,398.00元的价格受让轻工机械厂23,690.00平米宗地。后续实施过程中,
泰坦股份享受改制企业的政策优惠,减免15,159.10元出让金。2000年7月11日出
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让金缴纳完毕后,泰坦股份取得新国用〔2000〕字第20001136-20001139号国有
土地使用证(面积合计23,690.00m2)。
    泰坦股份依照上述批复的精神,支付了土地出让金及改制费,承继相关资产,
并对轻工机械厂的职工进行了安置,具体情况如下:
    (1)职工安置
    泰坦股份以支付安置费和生产扶持资金等方式对轻工机械厂职工予以出资
安置。
    (2)债权债务处理
    轻工机械厂的债权债务由泰坦股份予以承继。
    2012年12月13日,新昌县经济和信息化局确认:泰坦股份兼并轻工机械厂已
获得主管部门的批复,兼并、改制程序、职工安置、债权债务处理、土地处置符
合法律法规和地方政府规定,合法有效,不存在侵害集体资产、职工和债权人权
益的情形,不存在集体资产流失的情形,不存在纠纷。
    (3)集资款和工作保证金的支付
    对于本次兼并涉及的集资款及职工安置费等款项,公司于1999年4月22日支
付完毕,合计77.9738万元。本次兼并事项不涉及员工持股情形。
    2019 年 12 月 9 日,新昌县经济和信息化局确认,泰坦股份兼并新昌县轻工
机械厂获得当时主管部门的批准,兼并过程中的土地估价结果有效,兼并改制程
序、职工安置、债权债务处理、职工集资款和工作保证金的处理、土地处置等均
按照相关改制方案处理完毕,符合当时法律法规和地方政府规定,合法有效,不
存在侵害国家、集体资产、职工和债权人权益的情形,不存在集体资产流失的情
形,不存在纠纷或潜在纠纷。
    根据绍兴市人民政府于 2018 年 1 月 17 日出具的绍政〔2018〕3 号《绍兴市
人民政府关于要求对浙江泰坦股份有限公司历史沿革问题有关事项予以确认的
请示》,确认泰坦股份兼并新昌县轻工机械厂已获得主管部门批准,兼并过程中
的土地估价结果有效,兼并改制程序、职工安置、债权债务处理、土地处置等均
按照相关改制方案处理完毕,符合当时的法律法规和地方政府规定,合法有效,
不存在侵害国家、集体资产、职工和债权人权益的情形,不存在集体资产流失的
情形,不存在纠纷或潜在纠纷。
    浙江省人民政府办公厅于2018年4月3日出具浙政办发函〔2018〕21号《浙江
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省人民政府办公厅关于浙江泰坦股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》,
浙江省人民政府同意绍兴市人民政府的确认意见。
     2、兼并马铁总厂部分资产
    (1)协议和主管部门批复
    马铁总厂为隶属于新昌二轻总公司的集体企业,住所为新昌县城关镇冷湖,
注册资金375.5万元,主营柴油机、水暖管件、水咀、阀门、钢锭、氧气;机械
制造、铸造、锻造、冲压产品,兼营马铁铸件、马铁农机产品。
    1998年9月20日,新昌二轻总公司出具了新二轻〔1998〕32号《关于马铁阀
门总厂深化改革安置下岗职工再就业的决定》,同意马铁总厂职工307.31人由泰
坦纺机总厂接受,马铁总厂部分资产划转给泰坦纺机总厂所有,以作安置职工补
偿,具体由双方签署协议执行。
    1998年9月22日,泰坦纺机总厂与马铁总厂签订了《协议书》,双方约定马铁
总厂职工共计307.31人,由泰坦纺机总厂接收;马铁总厂将部分土地、房产及部
分设备划转给泰坦纺机总厂所有,作为安置职工补偿;马铁总厂职工集资款本金
83.19万元及工作保证金18.08万元,共计101.26万元,由泰坦纺机总厂承担,并
分期付清,第一期待土地证转让后付50%,总额在三个月内付清,泰坦纺机总厂
不承担马铁总厂其他债务。新昌二轻总公司对上述协议予以鉴证。
    1998年11月25日,新昌县企业改革领导小组办公室出具文件,同意马铁总厂
出让部分房产、土地给泰坦股份,并由泰坦股份接收和安置马铁总厂职工。
    (2)实施情况
    1998年8月12日,泰坦股份经浙江省工商行政管理局核准成立,泰坦纺机总
厂资产投入到公司并停止经营。泰坦纺机总厂实际生产经营的业务已由公司承
继。基于上述原因,马铁总厂职工安置、债务支付以及马铁总厂部分土地、房产
及设备划转工作由公司实施,具体如下:
    1)职工安置
    在《协议书》约定的307.31名职工中,205名原马铁总厂职工的劳动关系平
移至公司,由公司予以接收;73名退休人员由社保按月发放退休工资;剩余29.31
人系原马铁总厂土地征用工,其中包括城民一队领取生活补贴费的无名无姓人员
5.31人(无名无姓人员系因土地征用由城民一队向企业领取生活费,按土地面积
确定人员数量,因此,无名无姓且人数会出现尾数)。对于城民一队领取生活补
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贴费的无名无姓人员5.31人,公司继续按照原马铁总厂的标准予以按月发放生活
补贴费。对于其他24人,公司按月发放生活费。2003年,公司为上述29.31人按
照相关标准以一次性缴足基本养老保险及医疗保险补偿费、发放安置补助费等方
式予以安置。
    2)设备及土地、房屋的划转
    《协议书》签订后,马铁总厂将账面原值1,286,919.19元、净值为677,427.41
元的设备划转给公司。在土地、房屋的划转过程中,马铁总厂将土地、房屋过户
给集体资金管理协会(后更名为职工持股协会),鉴于公司实际履行了《协议书》、
履行马铁总厂职工安置、债务支付的义务,因此《协议书》所涉土地、房屋应过
户至公司名下,职工持股协会于2002年、2010年分别将土地、房屋过户归还给泰
坦股份。具体如下:
    1998年12月31日,集体资金管理协会取得新国用(98)字第950346号国有土
地使用权证(面积35,881.2m2)。
    为办理房产证过户手续,马铁总厂与职工持股协会于1999年8月17日签订《房
地产买卖契约》,马铁总厂将坐落于城关镇冷湖的房产17,854.97m2、土地35,881.2
m2转让给职工持股协会,定价188万元。根据上述新二轻〔1998〕32号文及《协
议书》,马铁总厂职工307.31人由泰坦纺机总厂接收,马铁总厂部分资产划转给
泰坦纺机总厂所有,以作安置职工补偿。因此,《房地产买卖契约》中定价188
万元系为满足办理房产过户手续由双方虚拟设定的数字,实际并不需要支付。
1999年10月25日,职工持股协会取得新房权证(99)字第01677号-01681号(面
积17958.93m2)房产证(面积与《房地产买卖契约》17,854.97m2存在差异,系办
证时重新测量所致)。
    鉴于公司于1998年8月12日开始营业、泰坦纺机总厂停止经营,马铁总厂的
职工安置和集资款、工作保证金已由公司具体安置和支付;根据1998年11月25
日新昌县企业改革领导小组办公室函告:“马铁总厂部分土地和房产给泰坦股份,
泰坦股份负责接收和安置马铁总厂的职工”的内容,职工持股协会接收马铁总厂
的部分土地和资产不符合相关事实依据。2002年11月,经新昌县国土资源局批准,
上述土地证的使用权人变更为泰坦股份;2010年12月,经新昌县房屋管理局批准,
上述房屋的所有权人变更为泰坦股份。
    3)集资款和工作保证金的支付
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浙江泰坦股份有限公司                                            招股说明书
    对于《协议书》中约定要求泰坦纺机总厂承担的职工集资款本金83.19万元
及工作保证金18.08万元,共计101.26万元,公司于1999年1月7日、1999年5月6
日分别支付50万元和51.26万元。本次兼并事项不涉及员工持股情形。
    (3)主管部门确认情况
    2012年5月18日,新昌县经济和信息化局确认:泰坦股份受让马铁总厂部分
资产并接收马铁总厂的职工并付清集资款项和工作保证金的行为系受1998年9月
22日《协议书》约束;马铁总厂将部分房产、土地过户至职工持股协会后,职工
持股协会将相关房产、土地过户归还给泰坦股份,符合泰坦股份接收马铁总厂的
职工并付清集资款项和工作保证金的事实及《协议书》精神,未侵犯职工持股协
会会员的集体利益;泰坦股份受让马铁总厂部分资产系根据新昌县二轻工业总公
司出具的新二轻〔1998〕32号《关于马铁阀门总厂深化改革安置下岗职工再就业
的决定》及1998年9月22日《协议书》安置职工取得,无需履行评估手续,泰坦
股份已接收马铁总厂的职工并付清集资款项和工作保证金,受让资产的具体过程
及程序符合当时法律法规和地方政府规定,合法有效。
    根据绍兴市人民政府于2018年1月17日出具的绍政〔2018〕3号《绍兴市人民
政府关于要求对浙江泰坦股份有限公司历史沿革问题有关事项予以确认的请
示》,确认泰坦股份受让马铁阀门总厂部分资产获得当时主管部门批准,受让资
产、职工安置、职工集资款和工作保证金的处理、土地处置等均按照相关协议约
定处理完毕,符合当时的法律法规,合法有效,不存在侵害国家、集体资产、职
工权益和集体资产流失的情形,不存在纠纷或潜在纠纷。
    浙江省人民政府办公厅于2018年4月3日出具浙政办发函〔2018〕21号《浙江
省人民政府办公厅关于浙江泰坦股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》,
浙江省人民政府同意绍兴市人民政府的确认意见。
    3、新设福太隆收购泰隆纺织资产
    (1)泰隆纺织基本情况
    泰隆纺织成立于1998年9月,系经新昌县回山镇人民政府回政字〔1998〕第
38号文、新昌县民政局新民字〔1998〕第96号文同意开办的村办集体企业,属福
利企业性质。泰隆纺织成立时名称为“新昌县通达机械五金厂”,注册资金为20
万元,后经新昌县民政局和新昌县工商行政管理局核准,名称更改为新昌县泰隆
纺织机械厂。
                                1-1-88
浙江泰坦股份有限公司                                             招股说明书
       (2)2003年泰隆纺织改制
       以2002年12月31日为基准日,新昌信安达资产评估有限公司对泰隆纺织的全
部资产和负债进行了评估,并出具了信评字〔2003〕第15号《资产评估报告书》,
经评估泰隆纺织资产评估价值为1,224.95万元,负债核实值为1,257.46万元,评估
净资产为-32.50万元。
       2003年8月28日,新昌县民政局与泰坦股份、新昌县福利企业协会及自然人
陈浙锋(后改名为陈宥融)签署《新昌县泰隆纺织机械厂改制协议》,确认泰隆
纺织2002年12月31日经评估的净资产为-32.50万元。协议同意新设新昌县福太隆
机械有限公司,注册资本人民币800万元;其中泰坦股份出资704万元,占88%;
新昌县福利企业协会出资16万元,占2%;自然人陈浙锋出资80万元,占10%。
泰隆纺织财产实行零资产转让给福太隆,其发生的债权债务全部转入福太隆,同
时,泰隆纺织在岗的39位残疾员工全部由福太隆接收。
       2003年9月22日,新昌县民政局出具新民字〔2003〕第128号《关于同意新昌
县泰隆纺织机械厂实施企业改制方案的批复》,同意泰隆纺织改组为福太隆,并
按照深化企业改革的有关政策和改制协议组织实施。
       2003年10月22日,福太隆设立。福太隆设立时注册资本800万元,住所为新
昌县城关镇冷湖,经营范围为生产销售机械设备,股权结构如下:
                                                                单位:万元
 序号               股东名称           出资额              持股比例
   1       泰坦股份                             704.00                88.00%
   2       陈浙锋                                80.00                10.00%
   3       新昌县福利企业协会                    16.00                2.00%
   -                   合计                     800.00             100.00%
       2003年10月14日,新昌信安达联合会计师事务所出具信会所〔2003〕第208
号《验资报告》,对上述出资予以确认。
       2003年10月22日,泰隆纺织办理工商注销登记手续。
       (3)2011年泰坦股份收购福太隆少数股权
       2011年11月11日,北京中企华资产评估有限责任公司出具了中企华评报字
〔2011〕第3583号《评估报告》,具体评估结论如下:截至评估基准日(2011年8
月31日),福太隆总资产账面价值为7,921.79万元,评估价值为8,175.89万元;负
债账面价值为2,996.99万元,评估价值为2,996.99万元;净资产账面价值为4,924.80
                                   1-1-89
浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
万元,评估价值为5,178.90万元。
    2011年11月15日,福太隆召开股东会并作出如下决议:同意股东新昌县福利
企业协会将其持有的本公司16万元人民币股权(占注册资本的2%),以104万元
人民币的价格转让给泰坦股份;同意股东陈宥融(原名陈浙锋)将其持有的本公
司80万元人民币股权(占注册资本的10%),以520万元人民币的价格转让给泰坦
股份。定价参考依据为北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字
〔2011〕第3583号《评估报告》所确定的净资产数51,788,962.76元,评估基准日
为2011年8月31日。
    2011年12月19日,新昌县福利企业协会向新昌县民政局出具了《关于新昌县
福利企业协会转让所持有的新昌县福太隆机械有限公司股权的请示》:现新昌县
福利企业协会拟将所持有的福太隆的全部股权(即16万元股权,占福太隆有限注
册资本的2%),转让给泰坦股份,转让价格参照〔2011〕北京中企华资产评估有
限责任公司《评估报告》所确认的基准日为2011年8月31日的净资产,经双方协
商后转让价格拟定为人民币104万元。
    2011年12月20日,新昌县福利企业协会、陈宥融分别与泰坦股份签订了《股
权转让协议》。
    2011年12月31日,公司完成本次股权转让的工商变更。本次转让后,福太隆
成为公司全资子公司。
    (4)出资人、政府及主管部门确认意见
    2013年1月20日,新昌县回山镇荷塘村村民委员会出具确认文件(新昌县回
山镇王家塘村已并入新昌县回山镇荷塘村,其权利义务均由新昌县回山镇荷塘村
承继),确认泰隆纺织改制、集体资产处置、职工安置、债权债务处理、土地处
置等均按照相关协议约定处理完毕,改制协议合法有效,改制及资产评估、转让
程序合法合规,不存在侵害该村利益和职工权益的情形,不存在集体资产流失的
情形,不存在纠纷和潜在的纠纷。2013年1月20日,新昌县回山镇人民政府对上
述情况进行了确认。
    根据绍兴市人民政府于2018年1月17日出具的绍政〔2018〕3号《绍兴市人民
政府关于要求对浙江泰坦股份有限公司历史沿革问题有关事项予以确认的请
示》,确认泰坦股份全资子公司福太隆及其前身泰隆纺织的改制、集体资产处置、
职工安置、债权债务处理等均按照相关协议约定处理完毕,新昌县福利企业协会
                                 1-1-90
浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
股权的转让得到主管部门批准,上述改制及股权转让程序合法合规,不存在侵害
集体利益和职工权益的情形,不存在集体资产流失的情形;福太隆历史沿革清楚,
产权清晰,不存在纠纷或潜在纠纷。
    浙江省人民政府办公厅于2018年4月3日出具浙政办发函〔2018〕21号《浙江
省人民政府办公厅关于浙江泰坦股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》,
浙江省人民政府同意绍兴市人民政府的确认意见。
     4、吸收合并全资子公司福太隆
    福太隆原系公司全资子公司,成立于2003年10月22日,住所为新昌县泰坦大
道99号,成立时注册资本800万元,为泰坦股份100%持股,经营范围:生产销售
纺织机械配件。2015年12月14日,发行人召开2015年第四次临时股东大会,审议
通过《关于吸收合并子公司新昌县福太隆机械有限公司的议案》。2016年9月29
日,福太隆经新昌县市场监督管理局核准予以注销。
     5、收购融君科技股权
    融君科技原系公司控股股东泰坦投资的控股子公司,成立于2017年2月6日,
注册资本1,000万元,注册地址为新昌县江南北路116号,主要业务为物流设备的
研发及生产。
    为减少关联交易、丰富公司产品结构,2019年3月13日,经公司2019年第一
次临时股东大会批准,公司收购泰坦投资持有的融君科技59%的股权,收购价格
为590.00万元。2019年3月18日,完成工商变更登记事宜。本次工商变更完成后,
公司持有融君科技59%的股权。
     四、发行人的股权结构、组织结构
     (一)发行人的股权结构
    截至2020年6月30日,发行人股权结构如下:
                                   1-1-91
浙江泰坦股份有限公司                                                                              招股说明书
          陈其新
                                                          陈宥融
                       54.62%                                     57.58%
                泰坦投资                                 融泰投资                   赵略等 5 名自然人
                       87.31%                                     4.94%                           3.47%
        4.28%
                                               浙江泰坦股份有限公司
                                     100.00%            100.00%            70.00%        51.00%
                                新                                    浙            阿
                                昌                 新                 江            克
                                县                 昌                 融            苏
                                泰                 县                 君            普
                                坦                 艾                 科            美
                                科                 达                 技            纺
                                技                 斯                 有            织
                                有                 染                 限            科
                                限                 整                 公            技
                                公                 装                 司            有
                                司                 备                               限
                                                   有                               公
                                                   限                               司
                                                   公
                                                   司
       (二)发行人的组织结构
    公司已根据《公司法》等有关法律法规的规定建立了较为完善的法人治理结
构。
    公司内部组织结构图如下:
                                                        1-1-92
浙江泰坦股份有限公司                                                                        招股说明书
                                                   股东大会                        战略委员会
                        监事会
                                                                                   提名委员会
                                                    董事会
                   董事会秘书                                                 薪酬与考核委员会
                                                    总经理
                                                                                   审计委员会
    董        行       技   财    营    国    法     生      采   统   后     人     品         内
    事        政       术   务    销    际    务     产      购   计   勤     力     质         部
    会        管       研   部    中    贸    办     部      部   部   部     资     管         审
    办        理       发         心    易                                    源     理         计
    公        部       中               部                                    部     部         部
    室                 心
                   新型          剑杆        加捻         自动         喷气           设
                   纺纱          织机        机械         络筒         织机           备
                   机械          制造        制造         机制         制造           科
                   制造          事业        事业         造事         事业
                   事业          部          部           业部          部
                   部
(三)发行人主要职能部门情况
     1、技术研发中心
    负责公司技术研发、技术管理和技术创新,负责制定公司各项技术、工艺标
准并对生产技术、工艺进行管理与指导。
     2、生产部
    负责主持公司生产制造、产销协调、生产安全、质量管理、设备管理、定额
管理和成本管理;负责协助各事业部技术研发和创新工作。
     3、新型纺纱机械制造事业部
    主要负责转杯纺纱机设备的技术设计、技术改进,负责本事业部的定制化外
协专件及相应配件的采购,负责日常进货验收、物资管理、生产安排及工艺流程
优化、成品检验、安装调试、售后服务和 ERP 核算等工作。
                                               1-1-93
浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
     4、剑杆织机制造事业部
    负责剑杆织机的技术开发和提升,负责本事业部的定制化外协专件及相应配
件的采购,负责日常进货验收、物资管理、生产安排及工艺流程优化、成品检验、
安装调试、售后服务和 ERP 核算等工作。
    5、加捻机械制造事业部
    负责倍捻机、并纱机等倍捻设备的性能改进与工艺流程优化,负责本事业部
的定制化外协专件及相应配件的采购,负责日常进货验收、物资管理、生产安排
及工艺流程优化、成品检验、安装调试、售后服务和 ERP 核算等工作。
    6、自动络筒机制造事业部
    负责自动络筒机设备的设计研发、技术改进与工艺流程优化,负责本事业部
的定制化外协专件及相应配件的采购,负责日常进货验收、物资管理、生产安排
及工艺流程优化、成品检验、安装调试、售后服务和 ERP 核算等工作。
    7、喷气织机制造事业部
    负责喷气织机的技术开发和提升,负责本事业部的定制化外协专件及相应配
件的采购,负责日常进货验收、物资管理、生产安排及工艺流程优化、成品检验、
安装调试、售后服务和 ERP 核算等工作。
    8、行政管理部
    协调各职能科室的行政事务,负责公司规章制度的拟订与修改工作;负责拟
订公司年度、季度、月度行政工作计划并监督落实。
    9、财务部
    负责公司会计核算、资金管理、成本控制和内部会计控制;负责组织各部门
编制收支计划,编制公司月、季、年度营业计划和财务计划,并对执行情况进行
检查分析;负责收入有关单据审核及账务处理,编制财务报表及会计科目明细表。
    10、营销中心
    负责建立公司销售网络,协调、指导、调度、检查、考核各地区销售经理;
负责开展市场调查、分析和预测,掌握市场动态,开辟营销网点,拓宽业务渠道;
负责收集客户信息做好售后服务,提高企业信誉,并督促销售经理对客户应收款
的催收。
    11、国际贸易部
    负责公司纺机产品的国际销售工作、出口产品的生产计划安排;负责安排技
                                 1-1-94
浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
术人员出国安装调试机器,负责出口产品的售后服务;负责做好出口收汇核销工
作;负责海外客户资料、销售档案的统计管理工作;负责协助营销中心编制招标
文件。
     12、法务办
    负责公司法律事务并审查相关法律文件,预防纠纷,参与公司重大经济活动
的处理,制订、审查、修改重大经济合同及应收账款核对与催收。
     13、采购部
    负责执行公司采购管理规定和实施细则,执行采购计划,控制采购质量,选
择供应商。
     14、统计科
    负责产品产量、质量、物耗、水、电等各类统计工作,完成统计报表;负责
公司生产经营、员工出勤和报酬的统计;颁布质量指标和计件工资单价,做好定
额基础工作。
     15、后勤部
    负责接待来访、招待宾客、消防安全、快递托运、车辆管理、食堂管理、安
全保卫、厂区保洁绿化等工作。
     16、人力资源部
    负责公司员工招聘、培训、考核;组织编制并落实人力资源发展规划,组织
人力资源的挖掘、储备,办理劳动合同的签订,处理劳动合同纠纷。
     17、品质管理部
    负责产品质量的监督管理,对产品质量异常情况进行分析,会同生产部门分
析改进产品质量;负责产品质量标准的制订;负责质量体系的建立和运行,质量
体系的内审。
     18、设备科
    负责公司的设备业务管理,包括设备的选型、购置、验收、安装、使用、维
修、保养、改造、更新、迁移及报废;组织对公司设备状态定期检查,组织主要
设备的大修质量检查和验收,并参加技改、扩建项目的设计会审及竣工验收。
     19、内部审计部
    负责编制公司的内部审计制度及审计业务操作规范;督促检查公司及各控股
子公司和事业部严格执行国家财经纪律、法规及制度等情况;负责编制年度审计
                                1-1-95
浙江泰坦股份有限公司                                                              招股说明书
计划与阶段工作计划并组织实施;负责对公司及控股子公司的财务收支、财务预
算、财务决算、资产质量、经营绩效及其他有关的经济活动进行审计监督。
     20、董事会办公室
    负责收集国家宏观经济政策及证券市场信息;办理公司股票托管登记、信息
披露事务、投资者关系管理及其他证券事务。
     五、发行人控股子公司、参股子公司情况
     (一)发行人控股子公司情况
    截至报告期末,发行人控股子公司、参股子公司主要情况如下:
     1、新昌县泰坦科技有限公司
             项目                                            内容
公司名称                         新昌县泰坦科技有限公司
成立时间                         2008 年 12 月 30 日
注册资本                         50 万元
实收资本                         50 万元
法定代表人                       陈其新
注册地址                         新昌县七星街道五四大道
主要生产经营地                   新昌县七星街道泰坦大道 99 号
股东构成情况                     公司持有其 100%的股权
主营业务                         生产纺织机械配件
    (1)泰坦科技财务状况
                                                                                 单位:万元
     项目              2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月     2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产                                         1,567.06                             1,599.29
净资产                                           566.38                               554.55
营业收入                                       1,290.32                             2,863.43
净利润                                               11.82                             30.49
注:以上数据业经立信会计师事务所审计。
    (2)泰坦科技主营业务
    泰坦科技的主营业务为生产销售纺织机械配件并销售给发行人。
    (3)泰坦科技历史沿革
    泰坦科技成立于2008年12月30日。泰坦科技于2008年12月26日取得新昌县工
商行政管理局名称预核内〔2008〕第015416号《企业名称预先核准通知书》。泰
坦科技股东于2008年12月26日选举陈其新为执行董事,选举于克为监事,聘任陈
                                            1-1-96
浙江泰坦股份有限公司                                               招股说明书
其新为总经理。
    2008年12月29日,新昌信安达联合会计师事务所出具信会所验字〔2008〕第
82号《验资报告》,表明截至2008年12月29日,泰坦科技已收到股东缴纳的注册
资本(实收资本),合计人民币50万元。
    2008年12月30日,新昌县工商行政管理局向泰坦科技核发了注册号为
330624000016051的《企业法人营业执照》。泰坦科技设立时股权结构为:
         股东名称         认缴出资额(万元)            出资比例
         泰坦股份                              50                   100.00%
           合计                                50                   100.00%
    截至报告期末,泰坦科技的股权结构未发生变化。
    (4)泰坦科技报告期内的规范运行情况
    根据泰坦科技的公司章程,公司不设股东会,股东对重大事项作出决定。公
司设一名执行董事,不设董事会,由股东决定产生。执行董事对股东负责,依法
行使相关职权。公司设经理,由股东聘任或者解聘。经理对股东负责,依法行使
相关职权。公司不设监事会,设监事一名,由股东决定产生。监事对股东负责,
依法行使相关职权。
    泰坦科技已经依法建立健全法人治理结构和运作制度,相关机构和人员能够
依法履行职责。公司董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定
的任职资格,知悉其法定义务和责任。报告期内,泰坦科技严格依照国家法律法
规和《公司章程》规范运行,未因违反法律、行政法规受到重大行政处罚。
    2020年3月17日,新昌县市场监督管理局出具《证明》:“经查新昌县市场监
督管理局案件系统和浙江省企业信用综合监管警示系统,新昌县泰坦科技有限公
司自2017年01月01日至今在新昌未有违反工商行政管理、质量技术监管等方面法
律法规行为的处罚记录。”2020年7月23日,新昌县市场监督管理局出具《证明》,
新昌县泰坦科技有限公司自2017年7月23日起至今在新昌未有违反工商行政管
理、质量技术监管方面法律法规行为的处罚记录。
    2020年3月18日,绍兴市生态环境局新昌分局出具《证明》:“新昌县泰坦科
技有限公司自2017年1月1日起至今无严重环境污染事故记录。”2020年7月23日,
绍兴市生态环境局新昌分局出具《证明》,新昌县泰坦科技有限公司自2020年1
月1日起至今无严重环境污染事故记录。
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浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
    2020年7月30日,国家税务总局新昌县税务局出具《证明》:“新昌县泰坦科
技有限公司为本局所辖企业,已经依法在本局办理税务登记。自2017年1月1日至
今,未发现该公司有重大违反税收法律、法规和规章的偷税、欠税处罚记录。”
    2020年7月21日,新昌县自然资源和规划局出具《证明》:“2017年1月1日至
今,新昌县泰坦科技有限公司没有因违法占地用地受到我局的行政处罚。”
    2020年7月24日,新昌县应急管理局出具《证明》:“经查,新昌县泰坦科技
有限公司在2017年1月1日起至今无违反安全生产法律法规接受我局行政处罚的
记录,也未接到该企业发生人员死亡的生产安全事故报告或举报。”
    2020年1月19日,新昌县人力资源和社会保障局出具《证明》:“兹证明新昌
县泰坦科技有限公司自2017年1月1日至2019年12月31日,能够遵守国家及地方的
社会保险管理及人力资源和劳动管理方面法律、法规、规章和规范性文件的规定,
为其员工缴纳了医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保
险费用,不存在拖欠、少缴现象,无违反国家有关社会保险法律、法规的情形,
未受过任何有关社会保险保障方面的行政处罚。”
    2020年7月22日,新昌县人力资源和社会保障局出具《证明》:“兹证明新昌
县泰坦科技有限公司自2020年1月1日至2020年6月30日,能够遵守国家及地方的
社会保险管理及人力资源和劳动管理方面法律、法规、规章和规范性文件的规定,
为其员工缴纳了养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费用,不存在拖欠、
少缴现象,无违反国家有关社会保险法律、法规的情形,未受过任何有关社会保
险保障方面的行政处罚。”
    2020年7月28日,新昌县医疗保障局出具《证明》:“兹证明新昌县泰坦科技
有限公司自2020年1月1日至2020年6月30日,能够遵守国家及地方的社会保险管
理及人力资源和劳动管理方面法律、法规、规章和规范性文件的规定,为其员工
缴纳了医疗保险、生育保险等社会保险费用,不存在拖欠、少缴现象,无违反国
家有关社会保险法律、法规的情形,未受过任何有关社会保险保障方面的行政处
罚。”
    2020年7月22日,绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心出具《证明》:“经
审核,新昌县泰坦科技有限公司于2011年12月在我中心开立住房公积金账户,现
公积金正常缴存人数83人。至今,在我分中心不存在任何因违反住房公积金管理
相关政策法规而被处罚或处理的情况。”
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浙江泰坦股份有限公司                                                              招股说明书
    2020年7月22日,新昌县劳动人事争议仲裁委员会出具《证明》:“兹证明新
昌县泰坦科技有限公司自2017年1月1日起至今,在新昌县劳动人事争议仲裁委员
会无未了结的仲裁案件记录。”
    2020年7月22日,新昌县人民法院出具《证明》:“经查,自2017年1月1日至
今,新昌县泰坦科技有限公司在我院不曾有违法犯罪记录,不曾有任何刑事案件,
亦不存在应执行而未履行案件。”
    2、新昌县艾达斯染整装备有限公司
             项目                                            内容
公司名称                         新昌县艾达斯染整装备有限公司
成立时间                         2011 年 9 月 22 日
注册资本                         300 万元
实收资本                         300 万元
法定代表人                       陈其新
注册地址                         新昌县七星街道泰坦大道 99 号 16 幢
主要生产经营地                   新昌县七星街道泰坦大道 99 号
股东构成情况                     公司持有其 100%的股权
主营业务                         生产销售染整设备、纺织机械电子配件
    (1)艾达斯财务状况
                                                                                 单位:万元
     项目              2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月     2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产                                         2,081.08                               932.05
净资产                                         -1,471.90                           -1,533.92
营业收入                                       3,348.83                             3,555.81
净利润                                               62.02                            -79.40
注:以上数据业经立信会计师事务所审计。
    (2)艾达斯主营业务
    艾达斯的主营业务为生产销售染整设备、纺织机械电子配件。
    (3)艾达斯历史沿革
    1)设立
    艾达斯成立于2011年9月22日。艾达斯于2011年9月14日取得新昌县工商行政
管理局(新工商)名称预核内〔2011〕第026381号《企业名称预先核准通知书》。
艾达斯股东于2011年12月26日选举陈其新为执行董事,选举陈宥融为公司监事,
聘任王亚东为总经理。
    2011年9月22日,新昌信安达联合会计师事务所出具信会所验字〔2011〕第
                                            1-1-99
浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
257号《验资报告》,表明截至2011年9月20日,艾达斯已收到股东缴纳的注册资
本(实收资本),合计人民币300万元,以货币资金出资。2011年9月22日,新昌
县工商行政管理局向艾达斯核发了注册号为330624000040640的《企业法人营业
执照》。
    艾达斯设立时股权结构为:
    股东名称           认缴资本(万元)         出资比例     出资方式
    泰坦投资                 300                100.00%        货币
      合计                   300                100.00%          -
    2)股权转让
    2011年12月28日,艾达斯股东泰坦投资作出决定:将其持有的艾达斯的股权
300万元(占公司注册资本的100.00%)以人民币300万元的价格转让给泰坦股份。
同日,泰坦投资与泰坦股份签订股权转让协议。
    本次股权转让后,艾达斯的股权结构如下:
    股东名称           认缴资本(万元)         出资比例     出资方式
    泰坦股份                 300                100.00%        货币
      合计                   300                100.00%          -
    截至报告期末,艾达斯的股权结构未发生变化。
    (4)艾达斯报告期内的规范运行情况
    根据艾达斯的公司章程,公司不设股东会,股东对重大事项作出决定。公司
设一名执行董事,不设董事会,由股东决定产生。执行董事对股东负责,依法行
使相关职权。公司设经理,由股东聘任或者解聘。经理对股东负责,依法行使相
关职权。公司不设监事会,设监事一名,由股东决定产生。监事对股东负责,依
法行使相关职权。
    艾达斯已经依法建立健全法人治理结构和运作制度,相关机构和人员能够依
法履行职责。公司董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的
任职资格,知悉其法定义务和责任。报告期内,艾达斯严格依照国家法律法规和
《公司章程》规范运行,未因违反法律、行政法规受到重大行政处罚。
    2020年3月17日,新昌县市场监督管理局出具《证明》:“经查新昌县市场监
督管理局案件系统和浙江省企业信用综合监管警示系统,新昌县艾达斯染整装备
有限公司自2017年01月01日至今在新昌未有违反工商行政管理、质量技术监管等
方面法律法规行为的处罚记录。” 2020年7月23日,新昌县市场监督管理局出具
                                      1-1-100
浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
《证明》,新昌县艾达斯染整装备有限公司自2017年7月23日起至今在新昌未有违
反工商行政管理、质量技术监管方面法律法规行为的处罚记录。
    2020年3月18日,绍兴市生态环境局新昌分局出具《证明》:“新昌县艾达斯
染整装备有限公司自2017年1月1日起至今无严重环境污染事故记录。” 2020年7
月23日,绍兴市生态环境局新昌分局出具《证明》,新昌县艾达斯染整装备有限
公司自2020年1月1日起至今无严重环境污染事故记录。
    2020年7月30日,国家税务总局新昌县税务局出具《证明》:“新昌县艾达斯
染整装备有限公司为本局所辖企业,已经依法在本局办理税务登记。自2017年1
月1日至今,未发现该公司有重大违反税收法律、法规和规章的偷税、欠税处罚
记录。”
    2020年7月21日,新昌县自然资源和规划局出具《证明》:“2017年1月1日至
今,新昌县艾达斯染整装备有限公司没有因违法占地用地受到我局的行政处罚。”
    2020年7月24日,新昌县应急管理局出具《证明》:“经查,新昌县艾达斯染
整装备有限公司在2017年1月1日起至今无违反安全生产法律法规接受我局行政
处罚的记录,也未接到该企业发生人员死亡的生产安全事故报告或举报。”
    2020年1月19日,新昌县人力资源和社会保障局出具《证明》:“兹证明新昌
县艾达斯染整装备有限公司自2017年1月1日至2019年12月31日,能够遵守国家及
地方的社会保险管理及人力资源和劳动管理方面法律、法规、规章和规范性文件
的规定,为其员工缴纳了医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险
等社会保险费用,不存在拖欠、少缴现象,无违反国家有关社会保险法律、法规
的情形,未受过任何有关社会保险保障方面的行政处罚。”
    2020年7月22日,新昌县人力资源和社会保障局出具《证明》:“兹证明新昌
县艾达斯染整装备有限公司自2020年1月1日至2020年6月30日,能够遵守国家及
地方的社会保险管理及人力资源和劳动管理方面法律、法规、规章和规范性文件
的规定,为其员工缴纳了养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费用,不存
在拖欠、少缴现象,无违反国家有关社会保险法律、法规的情形,未受过任何有
关社会保险保障方面的行政处罚。”
    2020年7月28日,新昌县医疗保障局出具《证明》:“兹证新昌县艾达斯染整
装备有限公司自2020年1月1日至2020年6月30日,能够遵守国家及地方的社会保
险管理及人力资源和劳动管理方面法律、法规、规章和规范性文件的规定,为其
                                   1-1-101
浙江泰坦股份有限公司                                                            招股说明书
员工缴纳了医疗保险、生育保险等社会保险费用,不存在拖欠、少缴现象,无违
反国家有关社会保险法律、法规的情形,未受过任何有关社会保险保障方面的行
政处罚。”
    2020年7月22日,绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心出具《证明》:“经
审核,新昌县艾达斯染整装备有限公司于2012年11月在我中心开立住房公积金账
户,现公积金正常缴存人数37人。至今,在我分中心不存在任何因违反住房公积
金管理相关政策法规而被处罚或处理的情况。”
    2020年7月22日,新昌县劳动人事争议仲裁委员会出具《证明》:“兹证明新
昌县艾达斯染整装备有限公司自2017年1月1日起至今,在新昌县劳动人事争议仲
裁委员会无未了结的仲裁案件记录。”
    2020年7月22日,新昌县人民法院出具《证明》:“经查,自2017年1月1日至
今,新昌县艾达斯染整装备有限公司在我院不曾有违法犯罪记录,不曾有任何刑
事案件,亦不存在应执行而未履行案件。”
    3、浙江融君科技有限公司
                类别                                        基本情况
公司名称                            浙江融君科技有限公司
成立时间                            2017 年 2 月 6 日
注册资本                            2,000 万元
实收资本                            2,000 万元
法定代表人                          陈宥融
注册地址                            浙江省新昌县江南北路 116 号
主要生产经营地                      新昌县七星街道泰坦大道 99 号
股东构成情况                        公司持有 70%股权
                                    物流分拣系统自动化技术的研发、物流分拣系统自动化
主营业务
                                    设备的生产与销售
    (1)融君科技财务状况
                                                                               单位:万元
         项目          2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月    2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产                                           2,212.74                         2,383.56
净资产                                           1,492.04                         1,587.95
营业收入                                           205.17                         2,033.33
净利润                                             -95.91                          -283.90
注:以上数据业经立信会计师事务所审计。
    (2)融君科技主营业务
                                         1-1-102
浙江泰坦股份有限公司                                             招股说明书
    融君科技的主营业务为物流分拣系统自动化技术的研发、物流分拣系统自动
化设备的生产与销售。
    (3)融君科技历史沿革
    1)设立
    2017年2月4日,绍兴泰坦投资股份有限公司、上海六君自动化设备有限公司
(以下简称六君自动化)、陈斌赋签署《浙江融君科技股份有限公司章程》,发起
设立融君科技。融君科技股份总数1,000万股,每股金额人民币1元,注册资本1,000
万元。泰坦投资认购股份490万股,占持股总数49%;六君自动化认购股份490万
股,占持股总数49%;陈斌赋认购股份20万股,占持股总数2%。各发起人均以
货币出资,于2017年2月20日前足额缴纳。
    2017年2月6日,绍兴市市场监督管理局对融君科技设立登记申请予以核准,
并核发《营业执照》(统一社会信用代码91330600MA289CTP9T)。注册资本1,000
万元。经营范围为自动化技术、机械技术、生物技术、网络技术、农业技术研发;
生产销售:自动化设备、机械配件。
       融君科技设立时,股权结构如下:
  序号          股东姓名/名称      持股数(万股)          持股比例
   1        泰坦投资                           490.00                 49.00%
   2        六君自动化                         490.00                 49.00%
   3        陈斌赋                              20.00                 2.00%
                       合计                   1,000.00            100.00%
    2)变更公司类型、名称
    2017年7月18日,融君科技召开股东大会,全体股东一致同意将公司类型由
股份有限公司变更为有限责任公司;公司名称变更为浙江融君科技有限公司;公
司变更为有限责任公司后,股东出资额、出资方式、出资比例、出资时间保持不
变。
    2017年7月24日,新昌县市场监督管理局对融君科技此次变更登记申请予以
核准,并换发《营业执照》。
    3)股权转让
    2017年7月31日,融君科技召开股东会,全体股东一致通过,上海六君自动
化设备有限公司将其持有融君科技的股权490万元(占公司注册资本的49%)以
490万元的价格转让给陆夔。同日,六君自动化、陆夔签署《股权转让协议》,就
                                  1-1-103
浙江泰坦股份有限公司                                               招股说明书
上述股权转让事项予以约定。
      2017年8月2日,新昌县市场监督管理局对融君科技此次股权转让变更登记申
请予以核准,并换发《营业执照》。
      本次股权转让变更登记后,融君科技股权结构如下:
序号           股东姓名/名称       出资额(万元)           出资比例
  1     泰坦投资                              490.00                    49.00%
  2     陆夔                                  490.00                    49.00%
  3     陈斌赋                                 20.00                     2.00%
                   合计                      1,000.00                  100.00%
      4)股权转让
      2018年6月8日,融君科技召开股东会,全体股东一致通过,陆夔将其持有融
君科技的股权100万元(占公司注册资本的10%)以100万元的价格转让给泰坦投
资。2018年6月11日,泰坦投资、陆夔签署《股权转让协议》,就上述股权转让事
项予以约定。
      2018年6月12日,新昌县市场监督管理局对融君科技此次股权转让变更登记
申请予以核准。
      本次股权转让变更登记后,融君科技股权结构如下:
序号           股东姓名/名称       出资额(万元)           出资比例
  1     泰坦投资                                590.00                  59.00%
  2     陆夔                                    390.00                  39.00%
  3     陈斌赋                                      20.00                2.00%
                   合计                       1,000.00                 100.00%
      5)股权转让
      2019年3月13日,融君科技召开股东会,全体股东一致通过,泰坦投资将其
持有融君科技的股权590万元(占公司注册资本的59%)以590万元的价格转让给
泰坦股份。同日,泰坦投资、泰坦股份签署《股权转让协议》,就上述股权转让
事项予以约定。
      2019年3月18日,新昌县市场监督管理局对融君科技此次股权转让变更登记
申请予以核准。
      本次股权转让变更登记后,融君科技股权结构如下:
序号           股东姓名/名称       出资额(万元)           出资比例
  1     泰坦股份                                590.00                  59.00%
                                   1-1-104
浙江泰坦股份有限公司                                             招股说明书
  2     陆夔                                   390.00                39.00%
  3     陈斌赋                                  20.00                2.00%
                   合计                     1,000.00              100.00%
      6)增加注册资本
      2019年5月9日,融君科技召开股东会,全体股东一致通过,增加注册资本
1,000万元,增资后注册资本为2,000万元。
      泰坦股份原拥有融君科技590万元出资额,现增加810万元出资额,增加出资
的方式为货币,泰坦股份前后共出资1,400万元,占公司注册资本70%;陆夔原拥
有融君科技390万元出资额,现增加10万元出资额,增加出资的方式为货币,陆
夔前后共出资400万元,占公司注册资本20%;陈斌赋原拥有融君科技20万元出
资额,现增加180万元出资额,增加出资的方式为货币,陈斌赋前后共出资200
万元,占公司注册资本10%。
      2019年7月11日,新昌县市场监督管理局对融君科技此次注册资本变更登记
申请予以核准。
      本次变更登记后,融君科技股权结构如下:
序号           股东姓名/名称     出资额(万元)           出资比例
  1     泰坦股份                            1,400.00                 70.00%
  2     陆夔                                   400.00                20.00%
  3     陈斌赋                                 200.00                10.00%
                   合计                     2,000.00             100.00%
      7)股权转让
      2019年8月15日,融君科技召开股东会,全体股东一致通过,陈斌赋将其持
有融君科技的出资额200万元(占公司注册资本的10%)转让给陈诗梁画。同日,
陈斌赋、陈诗梁画签署《股权转让协议》,就上述股权转让事项予以约定,转让
价格200万元。
      2019年9月18日,新昌县市场监督管理局对融君科技此次股权转让变更登记
申请予以核准。
      本次股权转让变更登记后,融君科技股权结构如下:
序号           股东姓名/名称     出资额(万元)           出资比例
  1     泰坦股份                            1,400.00                 70.00%
  2     陆夔                                   400.00                20.00%
  3     陈诗梁画                               200.00                10.00%
                                  1-1-105
浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
                   合计                    2,000.00             100.00%
    截至报告期末,融君科技的股权结构未发生变化。
    (4)融君科技报告期内的规范运行情况
    根据融君科技的公司章程,公司设董事会,董事由股东会决定产生,陈宥融
为董事长。监事由陈诗梁画担任,公司经理由赵略担任。
    融君科技已经依法建立健全法人治理结构和运作制度,相关机构和人员能够
依法履行职责。公司董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定
的任职资格,知悉其法定义务和责任。报告期内,融君科技严格依照国家法律法
规和《公司章程》规范运行,未因违反法律、行政法规受到重大行政处罚。
    2020年3月17日,新昌县市场监督管理局出具《证明》:“经查新昌县市场监
督管理局案件系统和浙江省企业信用综合监管警示系统,浙江融君科技有限公司
自2017年02月06日至今在新昌未有违反工商行政管理、质量技术监管等方面法律
法规行为的处罚记录。” 2020年7月23日,新昌县市场监督管理局出具《证明》,
浙江融君科技有限公司自2017年7月23日起至今在新昌未有违反工商行政管理、
质量技术监管方面法律法规行为的处罚记录。
    2020年3月18日,绍兴市生态环境局新昌分局出具《证明》:“浙江融君科技
有限公司自2017年02月06日成立起至今无严重环境污染事故记录。” 2020年7月
23日,绍兴市生态环境局新昌分局出具《证明》,浙江融君科技有限公司自2020
年1月1日起至今无严重环境污染事故记录。
    2020年7月30日,国家税务总局新昌县税务局出具《证明》:“浙江融君科技
有限公司为本局所辖企业,已经依法在本局办理税务登记。自2017年2月6日至今,
未发现该公司有重大违反税收法律、法规和规章的偷税、欠税处罚记录。”
    2020年7月21日,新昌县自然资源和规划局出具《证明》:“2017年2月6日至
今,浙江融君科技有限公司没有因违法占地用地受到我局的行政处罚。”
    2020年7月24日,新昌县应急管理局出具《证明》:“经查,浙江融君科技有
限公司在2017年1月1日起至今无违反安全生产法律法规接受我局行政处罚的记
录,也未接到该企业发生人员死亡的生产安全事故报告或举报。”
    2020年1月19日,新昌县人力资源和社会保障局出具《证明》:“兹证明浙江
融君科技有限公司自2017年2月6日至2019年12月31日,能够遵守国家及地方的社
会保险管理及人力资源和劳动管理方面法律、法规、规章和规范性文件的规定,
                                1-1-106
浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
为其员工缴纳了医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保
险费用,不存在拖欠、少缴现象,无违反国家有关社会保险法律、法规的情形,
未受过任何有关社会保险保障方面的行政处罚。”
    2020年7月22日,新昌县人力资源和社会保障局出具《证明》:“兹证明浙江
融君科技有限公司自2020年1月1日至2020年6月30日,能够遵守国家及地方的社
会保险管理及人力资源和劳动管理方面法律、法规、规章和规范性文件的规定,
为其员工缴纳了养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费用,不存在拖欠、
少缴现象,无违反国家有关社会保险法律、法规的情形,未受过任何有关社会保
险保障方面的行政处罚。”
    2020年7月28日,新昌县医疗保障局出具《证明》:“兹证明浙江融君科技有
限公司自2020年1月1日至2020年6月30日,能够遵守国家及地方的社会保险管理
及人力资源和劳动管理方面法律、法规、规章和规范性文件的规定,为其员工缴
纳了医疗保险、生育保险等社会保险费用,不存在拖欠、少缴现象,无违反国家
有关社会保险法律、法规的情形,未受过任何有关社会保险保障方面的行政处
罚。”
    2020年7月22日,绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心出具《证明》:“经
审核,浙江融君科技有限公司于2017年8月在我中心开立住房公积金账户,现公
积金正常缴存人数为26人,截至今日在我分中心不存在任何因违反住房公积金管
理相关政策法规而被处罚或处理的情况。”
    2020年7月22日,新昌县劳动人事争议仲裁委员会出具《证明》:“兹证明浙
江融君科技有限公司自2017年2月6日起至今,在新昌县劳动人事争议仲裁委员会
无未了结的仲裁案件记录。”
    2020年7月22日,新昌县人民法院出具《证明》:“经查,自2017年2月6日至
今,浙江融君科技有限公司在我院不曾有违法犯罪记录,不曾有任何刑事案件,
亦不存在应执行而未履行案件。”
    4、阿克苏普美纺织科技有限公司
    阿克苏普美系阿瓦提县引入的纺织产业项目,公司积极响应国家援疆政策和
扶贫政策,促进了当地的经济发展及贫困家庭就业。阿克苏普美主要情况如下:
            项目                                  内容
公司名称                   阿克苏普美纺织科技有限公司
                                   1-1-107
浙江泰坦股份有限公司                                                                 招股说明书
成立时间                        2020 年 1 月 2 日
注册资本                        2,000 万元
法定代表人                      尤良春
                                新疆阿克苏地区阿瓦提县多浪乡克其克村幸福创业园园内
注册地址
                                10-11 号厂房
股东构成情况                    公司持有其 51%的股权,普美纺织持有 49%的股权
                                棉花收购、加工及销售;纺织品、面料、服装及辅料、家纺、
经营范围
                                棉纺织品的生产与销售。
    (1)阿克苏普美财务状况
                                                                                  单位:万元
         项目          2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月       2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产                                         3,239.23                                        --
净资产                                         1,376.73                                        --
营业收入                                            348.90                                     --
净利润                                                2.39                                     --
注:以上数据业经立信会计师事务所审计。
    (2)阿克苏普美主营业务
    棉纱的生产及销售。
    (3)阿克苏普美历史沿革
    为响应国家援疆、扶贫政策,2019年12月5日,泰坦股份第五次临时股东大
会决议通过《关于与江苏普美纺织有限公司共同出资设立阿克苏普美纺织科技有
限公司的议案》,与普美纺织共同出资设立阿克苏普美。
    2019年12月30日,阿克苏普美完成企业名称自主申报,并于2020年1月2日收
到阿瓦提县市场监督管理局核发的企业营业执照,统一社会信用代码
91652928MA7ACLWB5R。阿克苏普美股东于2019年12月30日选举王亚东为执行
董事,选举陈江荣为监事,聘任尤良春为总经理。营业范围为:棉花收购、加工
及销售;纺织品、面料、服装及辅料、家纺、棉纺织品的生产与销售。
    阿克苏普美设立时股权结构为:
           股东名称              认缴出资额(万元)                       出资比例
           泰坦股份                                    1,020                           51.00%
           普美纺织                                      980                           49.00%
             合计                                      2,000                          100.00%
    截至报告期末,阿克苏普美的股权结构未发生变化。
    (4)阿克苏普美报告期内的规范运行情况
    根据阿克苏普美的公司章程,公司设一名执行董事,不设董事会,由股东决
                                         1-1-108
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定产生。执行董事对股东负责,依法行使相关职权。公司设经理,由股东聘任或
者解聘。经理对股东负责,依法行使相关职权。公司不设监事会,设监事一名,
由股东决定产生。监事对股东负责,依法行使相关职权。
    阿克苏普美已经依法建立健全法人治理结构和运作制度,相关机构和人员能
够依法履行职责。公司董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规
定的任职资格,知悉其法定义务和责任。报告期内,阿克苏普美严格依照国家法
律法规和《公司章程》规范运行,未因违反法律、行政法规受到重大行政处罚。
    2020年8月26日,阿瓦提县工业园区管理委员会出具相应的证明,阿克苏普
美项目符合国家援疆政策和扶贫政策,促进了当地经济发展及贫困家庭就业,共
录用贫困人员就业30余人,提供少数民族就业岗位106个,阿克苏普美不存在任
何违法违规情形。
    2020年7月15日,阿瓦提县市场监督管理局出具《证明》:“兹证明,阿克苏
普美自2020年1月2日起至今,在生产经营过程中符合工商行政管理、产品质量及
技术监督管理有关法律、法规及规章的要求,不存在因违反工商行政管理、质量
技术监督管理方面的法律、法规而受到行政处罚的情况,也不存在正被立案调查
的情形。”
    2020年7月14日,阿瓦提县环境保护局出具《证明》:“兹有阿克苏普美于本
年度在本辖区内,在其生产经营过程中遵守国家有关环境保护法律法规,未曾发
生污染事故和污染纠纷,未曾因违反环保法律法规而受到处罚。”
    2020年7月14日,国家税务总局阿瓦提县税务局出具《证明》:“阿克苏普美,
社会统一信用代码:91652928MA7ACLWB5R,经系统查询,其2020年1月2日至
今系统内无欠税记录,无税收违法行为。”
    2020年7月13日,阿瓦提县自然资源局出具《证明》:“兹证明2020年1月2日
至今,阿克苏普美遵守国家及地方有关土地管理、规划方面的法律法规的规定,
不存在因违反土地管理、规划方面法律法规受到我局行政处罚的情形。在其生产
经营中,未出现因违反有关建设及房地产管理等方面的法律、法规而遭受处罚的
情况。”
    2020年7月13日,阿瓦提县应急管理局出具《证明》:“兹证明阿克苏普美自
2020年l月2日起至今,在日常生产经营活动中,严格按照安全生产相关法律、法
规及规范性文件的要求进行生产与经营,未有因违反安全生产法律法规接受我局
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行政处罚的记录,也未接到该企业发生人员死亡安全生产事故的报告或举报。”
       2020年7月14日,阿瓦提县人力资源和社会保障局出具《证明》:“兹证明阿
克苏普美自2020年1月2日以来,能够遵守国家及地方的社会保险管理及人力资源
和劳动管理方面法律、法规、规章和规范性文件的规定,为其员工缴纳了医疗保
险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险费用,不存在拖欠、
少缴现象,无违反国家有关社会保险法律、法规的情形,未受过任何有关社会保
险保障方面的行政处罚,无拖欠农民工工资的情况。”
       2020年7月14日,阿瓦提县人力资源和社会保障局出具《证明》:“兹证明阿
克苏普美自2020年1月2日起至今,在我劳动人事争议仲裁委员会无未了结的仲裁
案件记录。”
       (二)发行人参股子公司情况
       1、浙江新昌农村商业银行股份有限公司
    截至报告期末,公司持有浙江新昌农商行1.99%的股权,该企业基本情况如
下:
              项目                                        内容
公司名称                         浙江新昌农村商业银行股份有限公司
成立时间                         2005 年 1 月 26 日
注册资本                         17,001.40 万元
实收资本                         17,001.40 万元
法定代表人                       陆斌
注册地址和主要生产经营地         新昌县七星街道七星路 18 号
主营业务                         吸收存款;发放贷款等
       浙江新昌农商行财务状况如下:
                                                                              单位:万元
       项目          2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月    2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产                                     2,158,758.10                      1,942,684.44
净资产                                      166,055.30                         159,597.53
营业收入                                      29,240.42                         51,131.38
净利润                                         8,957.34                         18,076.20
       2、江苏泰普纺织科技有限公司
       (1)基本情况
       截至报告期末,公司持有泰普纺织38.10%的股权,普美纺织持有61.90%的
股权。该企业成立于2017年2月28日,基本情况如下:
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                项目                                      内容
公司名称                         江苏泰普纺织科技有限公司
成立时间                         2017 年 2 月 28 日
注册资本                         1,000 万元
法定代表人                       陈海江
注册地址和主要生产经营地         建湖县上冈镇复兴村二组、三组
                                 纺织技术研发;纺织品销售;棉花收购;自营和代理各
经营范围
                                 类商品的进出口业务
     (2)财务情况
                                                                          单位:万元
         项目            2020年6月30日/2020年1-6月         2019年12月31日/2019年度
总资产                                           719.82                          746.58
净资产                                           719.82                          746.58
营业收入                                           0.00                            0.00
净利润                                           -26.77                            -0.08
注:以上数据未经审计。
     (3)历史沿革
    1)泰普纺织设立
    泰普纺织成立于2017年2月28日。泰普纺织于2017年2月17日取得建湖县市场
监督管理局上冈分局核发的名称预先登记〔2017〕第02150200号《企业名称预先
核准通知书》。陈海江为执行董事兼总经理,陈其新为监事。
    泰普纺织设立时股权结构为:
    股东名称           认缴资本(万元)               出资比例            出资方式
     陈海江                         619.00                       61.90%     货币
     陈其新                         381.00                       38.10%     货币
         合计                      1,000.00                  100.00%         -
    2)股权转让
    2017年3月21日,江苏普美纺织有限公司与陈海江签订股权转让协议,陈海
江出让其持有的出资额619万元(占公司注册资本的61.90%),交易对价为0元。
同日,陈其新与泰坦股份签订股权转让协议,陈其新出让其持有的出资额381万
元(占公司注册资本的38.10%),交易对价为0元。
    本次股权转让后泰普纺织的股权结构为:
    股东名称           认缴资本(万元)               出资比例            出资方式
    普美纺织                        619.00                       61.90%     货币
    泰坦股份                        381.00                       38.10%     货币
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浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
      合计                   1,000.00             100.00%       -
    3)实缴注册资本
    泰坦股份于2017年12月21日对泰普纺织实缴注册资本300万元,截至报告期
末发行人共对泰普纺织实缴出资300万元。根据泰普纺织公司章程,股东出资时
间为2027年12月31日前。
    (4)将应由发行人持有的股权登记在陈其新名下未损害发行人利益
    2017年2月24日,泰坦股份召开股东会,全体股东一致通过《关于拟对外投
资设立子公司的议案》,以现金方式出资381万元,设立泰普纺织。
    泰普纺织作为公司的参股子公司,泰坦股份并不负责泰普纺织日常的运营管
理,普美纺织经办人员办理泰普纺织工商登记时误将应登记于泰坦股份及普美纺
织的股权登记在两公司的法定代表人,即陈海江及陈其新名下。
    公司在发现该情况后,及时协调普美纺织经办人员,完成了股权登记的更正,
补充签订了股权转让协议并在工商系统备案登记。2017年3月20日召开的七届十
三次董事会审议通过《关于受让陈其新持有的泰普纺织全部股权的议案》对受让
实际控制人陈其新持有泰普纺织股权事宜作出了决议。股权已变更到发行人名
下,且因变更时双方尚未实际出资,并未实际运营,股权转让交易对价为0元。
    公司发现该问题后一个月内完成了工商变更予以更正,且泰坦股份于2017
年12月21日,即完成股权变更后实缴注册资本300万元,泰普纺织也未进行分红,
陈其新也未在泰普纺织领取薪酬。发行人建立了权责明确、相互制约、协调运转、
监督有效的法人治理结构,内部控制完善。泰普纺织的设立、股权转让均履行了
必要的程序,设立时将应由发行人持有的股权登记在陈其新名下不存在损害发行
人利益的情形。
    (三)报告期内注销的子公司情况
    报告期内无注销子公司的情况。
     六、发行人主要股东及实际控制人基本情况
     (一)发行人主要股东基本情况
     1、泰坦投资
    (1)基本情况
    本次公开发行前,持有公司5%以上股份的股东为控股股东泰坦投资,基本
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浙江泰坦股份有限公司                                                                  招股说明书
情况如下:
                项目                                             内容
公司名称                          绍兴泰坦投资股份有限公司
成立时间                          2011 年 8 月 29 日
注册资本                          1,047.716 万元
实收资本                          1,047.716 万元
法定代表人                        陈其新
注册地址                          新昌县七星街道泰坦大道 97 号
主要生产经营地                    新昌县七星街道泰坦大道 97 号
主营业务                          实业投资
       截至报告期末,泰坦投资的股权结构如下:
                                                                                    单位:万股
 序号                  股东姓名                         持股数                     比例
   1                    陈其新                                    572.217                 54.62%
   2                     赵略                                      115.63                 11.04%
   3                    梁行先                                     88.426                 8.44%
   4                     于克                                      40.806                 3.89%
   5                    张明法                                     34.018                 3.25%
   6                    吕慧莲                                     34.018                 3.25%
   7                    陈再秋                                     13.602                 1.30%
   8                    蔡焕增                                      7.472                 0.71%
   9                    林文龙                                      6.814                 0.65%
  10                    徐佳英                                      4.678                 0.45%
  11            车达明等 132 名自然人                             130.035                 12.41%
   -                     合计                                    1,047.716             100.00%
       (2)泰坦投资(母公司报表数据)资产及财务状况
                                                                                    单位:万元
         项目           2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月        2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产                                          25,795.98                             27,310.40
净资产                                          25,791.70                             27,271.88
营业收入                                                0.00                                0.00
净利润                                                 18.05                              176.39
       以上数据业经审计。
       (3)主营业务
       泰坦投资的主营业务为实业投资,未实际开展经营业务。
       (4)历史沿革
       1)设立
                                             1-1-113
浙江泰坦股份有限公司                                            招股说明书
    泰坦投资成立于2011年8月29日,泰坦投资持有绍兴市工商行政管理局核发
的注册号为330600000132043的《企业法人营业执照》。依据该营业执照泰坦投资
住所为新昌县七星街道泰坦大道97号,注册资本为1,047.716万元,实收资本为
1,047.716万元,法定代表人为陈其新,公司类型为股份有限公司(非上市),经
营范围为许可经营项目:无;一般经营项目:实业投资(上述经营范围不含国家
法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目);经营期限自2011年8月29日至长期。
    泰坦投资成立时,股本结构如下:
  序号                 股东姓名    认购股本(万元)       占股本比例
   1                    陈其新                 571.617          54.5584%
   2                     赵略                  115.630          11.0364%
   3                    梁行先                  88.426           8.4399%
   4                     于克                   40.806           3.8948%
   5                    张明法                  34.018           3.2469%
   6                    吕慧莲                  34.018           3.2469%
   7                    陈再秋                  13.602           1.2983%
   8                    俞国强                   8.156           0.7785%
   9                    蔡焕增                   7.472           0.7132%
   10                   林文龙                   6.814           0.6504%
   11                   石元兴                   4.500           0.4295%
   12                   吕志新                   4.500           0.4295%
   13                   朱建勇                   4.500           0.4295%
   14                   陶志华                   4.500           0.4295%
   15                   王晓林                   4.500           0.4295%
   16                   俞尚华                   3.600           0.3436%
   17                   张国东                   2.700           0.2577%
   18                   车达明                   2.700           0.2577%
   19                   王爱明                   2.700           0.2577%
   20                   何国平                   2.700           0.2577%
   21                   陈耀坚                   2.400           0.2291%
   22                   吕伯林                   2.267           0.2164%
   23                   陈育才                   2.250           0.2148%
   24                   王月红                   2.052           0.1959%
   25                   王亚萍                   2.052           0.1959%
   26                   陈国樑                   1.800           0.1718%
   27                   鲁国红                   1.800           0.1718%
   28                   陈国方                   1.800           0.1718%
   29                   张慧珍                   1.824           0.1741%
                                  1-1-114
浙江泰坦股份有限公司                              招股说明书
   30                  陈江荣             1.350    0.1289%
   31                  吕丽英             1.350    0.1289%
   32                  梁玉忠             1.200    0.1145%
   33                  竹建明             1.200    0.1145%
   34                  魏顺勇             1.200    0.1145%
   35                  梁本夫             1.200    0.1145%
   36                  袁晓东             1.200    0.1145%
   37                  石朝军             1.200    0.1145%
   38                  杨明楚             1.200    0.1145%
   39                  丁伟明             1.200    0.1145%
   40                  张小平             0.912    0.0870%
   41                  吕明慧             0.900    0.0859%
   42                  竺浩胜             0.900    0.0859%
   43                  梁东义             0.600    0.0573%
   44                  赵卫琴             0.600    0.0573%
   45                  谭兴荣             0.600    0.0573%
   46                  张锐君             0.600    0.0573%
   47                  张小斌             0.600    0.0573%
   48                  李亚林             0.600    0.0573%
   49                  章佳春             0.600    0.0573%
   50                  俞柏江             0.600    0.0573%
   51                  陈慧敏             0.600    0.0573%
   52                  俞红红             0.600    0.0573%
   53                  盛文良             0.600    0.0573%
   54                  王亚东             0.600    0.0573%
   55                  虞炳芳             0.600    0.0573%
   56                  俞兴苗             0.600    0.0573%
   57                  潘亚红             0.600    0.0573%
   58                  俞虹               0.600    0.0573%
   59                  林志强             0.600    0.0573%
   60                  范小波             0.600    0.0573%
   61                  张道平             0.600    0.0573%
   62                  鲁小红             0.600    0.0573%
   63                  石益英             0.600    0.0573%
   64                  俞卫英             0.600    0.0573%
   65                  徐佳英             0.600    0.0573%
   66                  俞春燕             0.600    0.0573%
   67                  孔劲珍             0.600    0.0573%
   68                  潘伟芳             0.600    0.0573%
                                1-1-115
浙江泰坦股份有限公司                              招股说明书
   69                  吕知行             0.600    0.0573%
   70                  吕伯妃             0.600    0.0573%
   71                  竺锦仁             0.600    0.0573%
   72                  韦金超             0.600    0.0573%
   73                  陈美英             0.600    0.0573%
   74                  裘彩虹             0.600    0.0573%
   75                  陈妃               0.600    0.0573%
   76                  张道春             0.600    0.0573%
   77                  王乐红             0.600    0.0573%
   78                  戴伟锋             0.600    0.0573%
   79                  张建国             0.600    0.0573%
   80                  刘小天             0.600    0.0573%
   81                  陈玉华             0.600    0.0573%
   82                  俞梅凤             0.600    0.0573%
   83                  俞波钟             0.600    0.0573%
   84                  徐亚珍             0.600    0.0573%
   85                  石新初             0.600    0.0573%
   86                  陈和琴             0.600    0.0573%
   87                  王尧军             0.600    0.0573%
   88                  石士朝             0.600    0.0573%
   89                  唐元妹             0.600    0.0573%
   90                  杨云林             0.600    0.0573%
   91                  梁永年             0.600    0.0573%
   92                  王亚萍             0.600    0.0573%
   93                  吕国萍             0.600    0.0573%
   94                  陈亚敏             0.600    0.0573%
   95                  张雪江             0.600    0.0573%
   96                  俞文雄             0.600    0.0573%
   97                  张伯江             0.600    0.0573%
   98                  陈博义             0.600    0.0573%
   99                  吕柏相             0.600    0.0573%
  100                  梁亚林             0.600    0.0573%
  101                  章建强             0.600    0.0573%
  102                  吕献良             0.600    0.0573%
  103                  裘彬               0.600    0.0573%
  104                  周盛跃             0.600    0.0573%
  105                  俞高洪             0.600    0.0573%
  106                  蔡君琪             0.600    0.0573%
  107                  陈林祥             0.600    0.0573%
                                1-1-116
浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
  108                  陈双均                  0.600            0.0573%
  109                  章春林                  0.600            0.0573%
  110                  潘刚强                  0.600            0.0573%
  111                  何三平                  0.600            0.0573%
  112                  任锦棠                  0.600            0.0573%
  113                  王校灿                  0.600            0.0573%
  114                  徐青欢                  0.600            0.0573%
  115                  吕乜娟                  0.600            0.0573%
  116                  竺菊英                  0.600            0.0573%
  117                  吕梦姣                  0.600            0.0573%
  118                  梁美英                  0.600            0.0573%
  119                  赵旭燕                  0.600            0.0573%
  120                  王樟良                  0.600            0.0573%
  121                  陈丽君                  0.600            0.0573%
  122                  谢伯均                  0.600            0.0573%
  123                  王经伟                  0.600            0.0573%
  124                  俞汝聪                  0.600            0.0573%
  125                  刘芹娥                  0.600            0.0573%
  126                  赵仁江                  0.400            0.0382%
  127                  吴飞龙                  0.400            0.0382%
  128                  何钢军                  0.400            0.0382%
  129                  潘新苗                  0.400            0.0382%
  130                  商力兵                  0.400            0.0382%
  131                  王亚晋                  0.400            0.0382%
  132                  杨崇明                  0.400            0.0382%
  133                  王永伟                  0.400            0.0382%
  134                  范国新                  0.400            0.0382%
  135                  杨小勇                  0.400            0.0382%
  136                  秦炜英                  0.400            0.0382%
  137                  章旭光                  0.400            0.0382%
  138                  王明均                  0.400            0.0382%
  139                  陈春云                  0.400            0.0382%
  140                  王伟达                  0.400            0.0382%
  141                  邵银标                  0.400            0.0382%
  142                  高伯江                  0.400            0.0382%
  143                  张雄飞                  0.400            0.0382%
                       合计                 1,047.716           100.00%
    新昌信安达联合会计师事务所于2011年8月22日出具信会所验字〔2011〕第
220号《验资报告》,对泰坦投资第一期共计523.858万元的出资进行了确认。
                                1-1-117
浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
    因股东吕明慧去世,其持有的泰坦投资股份由其子施立培取得。泰坦投资相
应修改章程。2012年4月28日,绍兴市工商行政管理局对上述事项予以备案。
    2)增加实收资本
    依据泰坦投资公司章程,公司实收资本余额于2016年8月18日前足额缴纳。
2012年5月11日,泰坦投资召开了股东大会,决议同意增资实收资本523.858万元,
同时相应修改公司章程。本次增加实收资本后,泰坦投资各股东的股本结构为:
  序号                 股东姓名    认购股本(万元)      占股本比例
   1                    陈其新                 571.617         54.5584%
   2                     赵略                  115.630         11.0364%
   3                    梁行先                  88.426          8.4399%
   4                     于克                   40.806          3.8948%
   5                    张明法                  34.018          3.2469%
   6                    吕慧莲                  34.018          3.2469%
   7                    陈再秋                  13.602          1.2983%
   8                    俞国强                   8.156          0.7785%
   9                    蔡焕增                   7.472          0.7132%
   10                   林文龙                   6.814          0.6504%
   11                   石元兴                   4.500          0.4295%
   12                   吕志新                   4.500          0.4295%
   13                   朱建勇                   4.500          0.4295%
   14                   陶志华                   4.500          0.4295%
   15                   王晓林                   4.500          0.4295%
   16                   俞尚华                   3.600          0.3436%
   17                   张国东                   2.700          0.2577%
   18                   车达明                   2.700          0.2577%
   19                   王爱明                   2.700          0.2577%
   20                   何国平                   2.700          0.2577%
   21                   陈耀坚                   2.400          0.2291%
   22                   吕伯林                   2.267          0.2164%
   23                   陈育才                   2.250          0.2148%
   24                   王月红                   2.052          0.1959%
   25                   王亚萍                   2.052          0.1959%
   26                   陈国樑                   1.800          0.1718%
   27                   鲁国红                   1.800          0.1718%
   28                   陈国方                   1.800          0.1718%
   29                   张慧珍                   1.824          0.1741%
   30                   陈江荣                   1.350          0.1289%
                                  1-1-118
浙江泰坦股份有限公司                              招股说明书
   31                  吕丽英             1.350    0.1289%
   32                  梁玉忠             1.200    0.1145%
   33                  竹建明             1.200    0.1145%
   34                  魏顺勇             1.200    0.1145%
   35                  梁本夫             1.200    0.1145%
   36                  袁晓东             1.200    0.1145%
   37                  石朝军             1.200    0.1145%
   38                  杨明楚             1.200    0.1145%
   39                  丁伟明             1.200    0.1145%
   40                  张小平             0.912     0.087%
   41                  施立培             0.900    0.0859%
   42                  竺浩胜             0.900    0.0859%
   43                  梁东义             0.600    0.0573%
   44                  赵卫琴             0.600    0.0573%
   45                  谭兴荣             0.600    0.0573%
   46                  张锐君             0.600    0.0573%
   47                  张小斌             0.600    0.0573%
   48                  李亚林             0.600    0.0573%
   49                  章佳春             0.600    0.0573%
   50                  俞柏江             0.600    0.0573%
   51                  陈慧敏             0.600    0.0573%
   52                  俞红红             0.600    0.0573%
   53                  盛文良             0.600    0.0573%
   54                  王亚东             0.600    0.0573%
   55                  虞炳芳             0.600    0.0573%
   56                  俞兴苗             0.600    0.0573%
   57                  潘亚红             0.600    0.0573%
   58                  俞虹               0.600    0.0573%
   59                  林志强             0.600    0.0573%
   60                  范小波             0.600    0.0573%
   61                  张道平             0.600    0.0573%
   62                  鲁小红             0.600    0.0573%
   63                  石益英             0.600    0.0573%
   64                  俞卫英             0.600    0.0573%
   65                  徐佳英             0.600    0.0573%
   66                  俞春燕             0.600    0.0573%
   67                  孔劲珍             0.600    0.0573%
   68                  潘伟芳             0.600    0.0573%
   69                  吕知行             0.600    0.0573%
                                1-1-119
浙江泰坦股份有限公司                              招股说明书
   70                  吕伯妃             0.600    0.0573%
   71                  竺锦仁             0.600    0.0573%
   72                  韦金超             0.600    0.0573%
   73                  陈美英             0.600    0.0573%
   74                  裘彩虹             0.600    0.0573%
   75                  陈妃               0.600    0.0573%
   76                  张道春             0.600    0.0573%
   77                  王乐红             0.600    0.0573%
   78                  戴伟锋             0.600    0.0573%
   79                  张建国             0.600    0.0573%
   80                  刘小天             0.600    0.0573%
   81                  陈玉华             0.600    0.0573%
   82                  俞梅凤             0.600    0.0573%
   83                  俞波钟             0.600    0.0573%
   84                  徐亚珍             0.600    0.0573%
   85                  石新初             0.600    0.0573%
   86                  陈和琴             0.600    0.0573%
   87                  王尧军             0.600    0.0573%
   88                  石士朝             0.600    0.0573%
   89                  唐元妹             0.600    0.0573%
   90                  杨云林             0.600    0.0573%
   91                  梁永年             0.600    0.0573%
   92                  王亚萍             0.600    0.0573%
   93                  吕国萍             0.600    0.0573%
   94                  陈亚敏             0.600    0.0573%
   95                  张雪江             0.600    0.0573%
   96                  俞文雄             0.600    0.0573%
   97                  张伯江             0.600    0.0573%
   98                  陈博义             0.600    0.0573%
   99                  吕柏相             0.600    0.0573%
  100                  梁亚林             0.600    0.0573%
  101                  章建强             0.600    0.0573%
  102                  吕献良             0.600    0.0573%
  103                  裘彬               0.600    0.0573%
  104                  周盛跃             0.600    0.0573%
  105                  俞高洪             0.600    0.0573%
  106                  蔡君琪             0.600    0.0573%
  107                  陈林祥             0.600    0.0573%
  108                  陈双均             0.600    0.0573%
                                1-1-120
浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
  109                  章春林                  0.600            0.0573%
  110                  潘刚强                  0.600            0.0573%
  111                  何三平                  0.600            0.0573%
  112                  任锦棠                  0.600            0.0573%
  113                  王校灿                  0.600            0.0573%
  114                  徐青欢                  0.600            0.0573%
  115                  吕乜娟                  0.600            0.0573%
  116                  竺菊英                  0.600            0.0573%
  117                  吕梦姣                  0.600            0.0573%
  118                  梁美英                  0.600            0.0573%
  119                  赵旭燕                  0.600            0.0573%
  120                  王樟良                  0.600            0.0573%
  121                  陈丽君                  0.600            0.0573%
  122                  谢伯均                  0.600            0.0573%
  123                  王经伟                  0.600            0.0573%
  124                  俞汝聪                  0.600            0.0573%
  125                  刘芹娥                  0.600            0.0573%
  126                  赵仁江                  0.400            0.0382%
  127                  吴飞龙                  0.400            0.0382%
  128                  何钢军                  0.400            0.0382%
  129                  潘新苗                  0.400            0.0382%
  130                  商力兵                  0.400            0.0382%
  131                  王亚晋                  0.400            0.0382%
  132                  杨崇明                  0.400            0.0382%
  133                  王永伟                  0.400            0.0382%
  134                  范国新                  0.400            0.0382%
  135                  杨小勇                  0.400            0.0382%
  136                  秦炜英                  0.400            0.0382%
  137                  章旭光                  0.400            0.0382%
  138                  王明均                  0.400            0.0382%
  139                  陈春云                  0.400            0.0382%
  140                  王伟达                  0.400            0.0382%
  141                  邵银标                  0.400            0.0382%
  142                  高伯江                  0.400            0.0382%
  143                  张雄飞                  0.400            0.0382%
                       合计                 1,047.716           100.00%
    新昌信安达联合会计师事务所于2012年5月16日,出具信会所验字〔2012〕
第112号《验资报告》,对泰坦投资第二期共计523.858万元的出资进行了确认。
    3)股权转让
                                1-1-121
浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
    2013年8月14日,张小斌与陈其新签订《股权转让协议书》,约定张小斌将其
持有的泰坦投资0.6万股股份(占泰坦投资注册资本的0.06%)转让给陈其新。本
次股权转让后,泰坦投资各股东的股本结构为:
  序号                 股东姓名    认购股本(万元)      占股本比例
   1                    陈其新                 572.217         54.6157%
   2                     赵略                  115.630         11.0364%
   3                    梁行先                  88.426          8.4399%
   4                     于克                   40.806          3.8948%
   5                    张明法                  34.018          3.2469%
   6                    吕慧莲                  34.018          3.2469%
   7                    陈再秋                  13.602          1.2983%
   8                    俞国强                   8.156          0.7785%
   9                    蔡焕增                   7.472          0.7132%
   10                   林文龙                   6.814          0.6504%
   11                   石元兴                   4.500          0.4295%
   12                   吕志新                   4.500          0.4295%
   13                   朱建勇                   4.500          0.4295%
   14                   陶志华                   4.500          0.4295%
   15                   王晓林                   4.500          0.4295%
   16                   俞尚华                   3.600          0.3436%
   17                   张国东                   2.700          0.2577%
   18                   车达明                   2.700          0.2577%
   19                   王爱明                   2.700          0.2577%
   20                   何国平                   2.700          0.2577%
   21                   陈耀坚                   2.400          0.2291%
   22                   吕伯林                   2.267          0.2164%
   23                   陈育才                   2.250          0.2148%
   24                   王月红                   2.052          0.1959%
   25                   王亚萍                   2.052          0.1959%
   26                   陈国樑                   1.800          0.1718%
   27                   鲁国红                   1.800          0.1718%
   28                   陈国方                   1.800          0.1718%
   29                   张慧珍                   1.824          0.1741%
   30                   陈江荣                   1.350          0.1289%
   31                   吕丽英                   1.350          0.1289%
   32                   梁玉忠                   1.200          0.1145%
   33                   竹建明                   1.200          0.1145%
   34                   魏顺勇                   1.200          0.1145%
                                  1-1-122
浙江泰坦股份有限公司                              招股说明书
   35                  梁本夫             1.200    0.1145%
   36                  袁晓东             1.200    0.1145%
   37                  石朝军             1.200    0.1145%
   38                  杨明楚             1.200    0.1145%
   39                  丁伟明             1.200    0.1145%
   40                  张小平             0.912     0.087%
   41                  施立培             0.900    0.0859%
   42                  竺浩胜             0.900    0.0859%
   43                  梁东义             0.600    0.0573%
   44                  赵卫琴             0.600    0.0573%
   45                  谭兴荣             0.600    0.0573%
   46                  张锐君             0.600    0.0573%
   47                  李亚林             0.600    0.0573%
   48                  章佳春             0.600    0.0573%
   49                  俞柏江             0.600    0.0573%
   50                  陈慧敏             0.600    0.0573%
   51                  俞红红             0.600    0.0573%
   52                  盛文良             0.600    0.0573%
   53                  王亚东             0.600    0.0573%
   54                  虞炳芳             0.600    0.0573%
   55                  俞兴苗             0.600    0.0573%
   56                  潘亚红             0.600    0.0573%
   57                  俞虹               0.600    0.0573%
   58                  林志强             0.600    0.0573%
   59                  范小波             0.600    0.0573%
   60                  张道平             0.600    0.0573%
   61                  鲁小红             0.600    0.0573%
   62                  石益英             0.600    0.0573%
   63                  俞卫英             0.600    0.0573%
   64                  徐佳英             0.600    0.0573%
   65                  俞春燕             0.600    0.0573%
   66                  孔劲珍             0.600    0.0573%
   67                  潘伟芳             0.600    0.0573%
   68                  吕知行             0.600    0.0573%
   69                  吕伯妃             0.600    0.0573%
   70                  竺锦仁             0.600    0.0573%
   71                  韦金超             0.600    0.0573%
   72                  陈美英             0.600    0.0573%
   73                  裘彩虹             0.600    0.0573%
                                1-1-123
浙江泰坦股份有限公司                              招股说明书
   74                  陈妃               0.600    0.0573%
   75                  张道春             0.600    0.0573%
   76                  王乐红             0.600    0.0573%
   77                  戴伟锋             0.600    0.0573%
   78                  张建国             0.600    0.0573%
   79                  刘小天             0.600    0.0573%
   80                  陈玉华             0.600    0.0573%
   81                  俞梅凤             0.600    0.0573%
   82                  俞波钟             0.600    0.0573%
   83                  徐亚珍             0.600    0.0573%
   84                  石新初             0.600    0.0573%
   85                  陈和琴             0.600    0.0573%
   86                  王尧军             0.600    0.0573%
   87                  石士朝             0.600    0.0573%
   88                  唐元妹             0.600    0.0573%
   89                  杨云林             0.600    0.0573%
   90                  梁永年             0.600    0.0573%
   91                  王亚萍             0.600    0.0573%
   92                  吕国萍             0.600    0.0573%
   93                  陈亚敏             0.600    0.0573%
   94                  张雪江             0.600    0.0573%
   95                  俞文雄             0.600    0.0573%
   96                  张伯江             0.600    0.0573%
   97                  陈博义             0.600    0.0573%
   98                  吕柏相             0.600    0.0573%
   99                  梁亚林             0.600    0.0573%
  100                  章建强             0.600    0.0573%
  101                  吕献良             0.600    0.0573%
  102                  裘彬               0.600    0.0573%
  103                  周盛跃             0.600    0.0573%
  104                  俞高洪             0.600    0.0573%
  105                  蔡君琪             0.600    0.0573%
  106                  陈林祥             0.600    0.0573%
  107                  陈双均             0.600    0.0573%
  108                  章春林             0.600    0.0573%
  109                  潘刚强             0.600    0.0573%
  110                  何三平             0.600    0.0573%
  111                  任锦棠             0.600    0.0573%
  112                  王校灿             0.600    0.0573%
                                1-1-124
浙江泰坦股份有限公司                                            招股说明书
  113                  徐青欢                   0.600            0.0573%
  114                  吕乜娟                   0.600            0.0573%
  115                  竺菊英                   0.600            0.0573%
  116                  吕梦姣                   0.600            0.0573%
  117                  梁美英                   0.600            0.0573%
  118                  赵旭燕                   0.600            0.0573%
  119                  王樟良                   0.600            0.0573%
  120                  陈丽君                   0.600            0.0573%
  121                  谢伯均                   0.600            0.0573%
  122                  王经伟                   0.600            0.0573%
  123                  俞汝聪                   0.600            0.0573%
  124                  刘芹娥                   0.600            0.0573%
  125                  赵仁江                   0.400            0.0382%
  126                  吴飞龙                   0.400            0.0382%
  127                  何钢军                   0.400            0.0382%
  128                  潘新苗                   0.400            0.0382%
  129                  商力兵                   0.400            0.0382%
  130                  王亚晋                   0.400            0.0382%
  131                  杨崇明                   0.400            0.0382%
  132                  王永伟                   0.400            0.0382%
  133                  范国新                   0.400            0.0382%
  134                  杨小勇                   0.400            0.0382%
  135                  秦炜英                   0.400            0.0382%
  136                  章旭光                   0.400            0.0382%
  137                  王明均                   0.400            0.0382%
  138                  陈春云                   0.400            0.0382%
  139                  王伟达                   0.400            0.0382%
  140                  邵银标                   0.400            0.0382%
  141                  高伯江                   0.400            0.0382%
  142                  张雄飞                   0.400            0.0382%
                       合计                  1,047.716           100.00%
    4)股权继承
    2016年6月12日,浙江省新昌县公证处出具了〔2016〕新证民内字第532号《公
证书》:被继承人梁玉忠死亡时遗有的绍兴泰坦投资股份有限公司股东资格由其
合法继承人吴晓燕一人继承。
    2016年6月14日,泰坦投资召开股东大会并作出决议:同意梁玉忠名下的
0.11%的股份(共计1.2万股)均由吴晓燕继承,基于股份产生的权利义务一并转
                                 1-1-125
浙江泰坦股份有限公司                                            招股说明书
移。同意依据上述情况,修改公司章程相应部分。
       2016年8月27日,新昌县市场监督管理局受理并同意了此次变更备案。
       本次股权继承发生后,泰坦投资的股本结构如下:
 序号              股东姓名         认购股本(万元)       占股本比例
   1                   陈其新                    572.217         54.6157%
   2                    赵略                     115.630         11.0364%
   3                   梁行先                     88.426          8.4399%
   4                    于克                      40.806          3.8948%
   5                   张明法                     34.018          3.2469%
   6                   吕慧莲                     34.018          3.2469%
   7                   陈再秋                     13.602          1.2983%
   8                   俞国强                      8.156          0.7785%
   9                   蔡焕增                      7.472          0.7132%
  10                   林文龙                      6.814          0.6504%
  11                   石元兴                      4.500          0.4295%
  12                   吕志新                      4.500          0.4295%
  13                   朱建勇                      4.500          0.4295%
  14                   陶志华                      4.500          0.4295%
  15                   王晓林                      4.500          0.4295%
  16                   俞尚华                      3.600          0.3436%
  17                   张国东                      2.700          0.2577%
  18                   车达明                      2.700          0.2577%
  19                   王爱明                      2.700          0.2577%
  20                   何国平                      2.700          0.2577%
  21                   陈耀坚                      2.400          0.2291%
  22                   吕伯林                      2.267          0.2164%
  23                   陈育才                      2.250          0.2148%
  24                   王月红                      2.052          0.1959%
  25                   王亚萍                      2.052          0.1959%
  26                   陈国樑                      1.800          0.1718%
  27                   鲁国红                      1.800          0.1718%
  28                   陈国方                      1.800          0.1718%
  29                   张慧珍                      1.824          0.1741%
  30                   陈江荣                      1.350          0.1289%
  31                   吕丽英                      1.350          0.1289%
  32                   吴晓燕                      1.200          0.1145%
  33                   竹建明                      1.200          0.1145%
  34                   魏顺勇                      1.200          0.1145%
                                  1-1-126
浙江泰坦股份有限公司                              招股说明书
  35                   梁本夫             1.200    0.1145%
  36                   袁晓东             1.200    0.1145%
  37                   石朝军             1.200    0.1145%
  38                   杨明楚             1.200    0.1145%
  39                   丁伟明             1.200    0.1145%
  40                   张小平             0.912     0.087%
  41                   施立培             0.900    0.0859%
  42                   竺浩胜             0.900    0.0859%
  43                   梁东义             0.600    0.0573%
  44                   赵卫琴             0.600    0.0573%
  45                   谭兴荣             0.600    0.0573%
  46                   张锐君             0.600    0.0573%
  47                   李亚林             0.600    0.0573%
  48                   章佳春             0.600    0.0573%
  49                   俞柏江             0.600    0.0573%
  50                   陈慧敏             0.600    0.0573%
  51                   俞红红             0.600    0.0573%
  52                   盛文良             0.600    0.0573%
  53                   王亚东             0.600    0.0573%
  54                   虞炳芳             0.600    0.0573%
  55                   俞兴苗             0.600    0.0573%
  56                   潘亚红             0.600    0.0573%
  57                    俞虹              0.600    0.0573%
  58                   林志强             0.600    0.0573%
  59                   范小波             0.600    0.0573%
  60                   张道平             0.600    0.0573%
  61                   鲁小红             0.600    0.0573%
  62                   石益英             0.600    0.0573%
  63                   俞卫英             0.600    0.0573%
  64                   徐佳英             0.600    0.0573%
  65                   俞春燕             0.600    0.0573%
  66                   孔劲珍             0.600    0.0573%
  67                   潘伟芳             0.600    0.0573%
  68                   吕知行             0.600    0.0573%
  69                   吕伯妃             0.600    0.0573%
  70                   竺锦仁             0.600    0.0573%
  71                   韦金超             0.600    0.0573%
  72                   陈美英             0.600    0.0573%
  73                   裘彩虹             0.600    0.0573%
                                1-1-127
浙江泰坦股份有限公司                              招股说明书
  74                    陈妃              0.600    0.0573%
  75                   张道春             0.600    0.0573%
  76                   王乐红             0.600    0.0573%
  77                   戴伟锋             0.600    0.0573%
  78                   张建国             0.600    0.0573%
  79                   刘小天             0.600    0.0573%
  80                   陈玉华             0.600    0.0573%
  81                   俞梅凤             0.600    0.0573%
  82                   俞波钟             0.600    0.0573%
  83                   徐亚珍             0.600    0.0573%
  84                   石新初             0.600    0.0573%
  85                   陈和琴             0.600    0.0573%
  86                   王尧军             0.600    0.0573%
  87                   石士朝             0.600    0.0573%
  88                   唐元妹             0.600    0.0573%
  89                   杨云林             0.600    0.0573%
  90                   梁永年             0.600    0.0573%
  91                   王亚萍             0.600    0.0573%
  92                   吕国萍             0.600    0.0573%
  93                   陈亚敏             0.600    0.0573%
  94                   张雪江             0.600    0.0573%
  95                   俞文雄             0.600    0.0573%
  96                   张伯江             0.600    0.0573%
  97                   陈博义             0.600    0.0573%
  98                   吕柏相             0.600    0.0573%
  99                   梁亚林             0.600    0.0573%
  100                  章建强             0.600    0.0573%
  101                  吕献良             0.600    0.0573%
  102                   裘彬              0.600    0.0573%
  103                  周盛跃             0.600    0.0573%
  104                  俞高洪             0.600    0.0573%
  105                  蔡君琪             0.600    0.0573%
  106                  陈林祥             0.600    0.0573%
  107                  陈双均             0.600    0.0573%
  108                  章春林             0.600    0.0573%
  109                  潘刚强             0.600    0.0573%
  110                  何三平             0.600    0.0573%
  111                  任锦棠             0.600    0.0573%
  112                  王校灿             0.600    0.0573%
                                1-1-128
浙江泰坦股份有限公司                                          招股说明书
  113                  徐青欢                  0.600           0.0573%
  114                  吕乜娟                  0.600           0.0573%
  115                  竺菊英                  0.600           0.0573%
  116                  吕梦姣                  0.600           0.0573%
  117                  梁美英                  0.600           0.0573%
  118                  赵旭燕                  0.600           0.0573%
  119                  王樟良                  0.600           0.0573%
  120                  陈丽君                  0.600           0.0573%
  121                  谢伯均                  0.600           0.0573%
  122                  王经伟                  0.600           0.0573%
  123                  俞汝聪                  0.600           0.0573%
  124                  刘芹娥                  0.600           0.0573%
  125                  赵仁江                  0.400           0.0382%
  126                  吴飞龙                  0.400           0.0382%
  127                  何钢军                  0.400           0.0382%
  128                  潘新苗                  0.400           0.0382%
  129                  商力兵                  0.400           0.0382%
  130                  王亚晋                  0.400           0.0382%
  131                  杨崇明                  0.400           0.0382%
  132                  王永伟                  0.400           0.0382%
  133                  范国新                  0.400           0.0382%
  134                  杨小勇                  0.400           0.0382%
  135                  秦炜英                  0.400           0.0382%
  136                  章旭光                  0.400           0.0382%
  137                  王明均                  0.400           0.0382%
  138                  陈春云                  0.400           0.0382%
  139                  王伟达                  0.400           0.0382%
  140                  邵银标                  0.400           0.0382%
  141                  高伯江                  0.400           0.0382%
  142                  张雄飞                  0.400           0.0382%
                       合计                 1,047.716          100.00%
    5)股权继承
    2017年3月4日,泰坦投资召开股东大会并作出决议:同意俞国强名下的
0.7785%的股份(共计8.156万股),其中0.39%的股份(共计4.078万股)作为夫
妻共同财产,由妻子徐佳英继承;其中0.39%的股份(共计4.078万股)作为夫妻
共同财产,由儿子俞棋继承,基于股份产生的权利义务一并转移。同意依据上述
情况,修改公司章程相应部分。本次股权继承事宜业经浙江省新昌县公证处出具
                                1-1-129
浙江泰坦股份有限公司                                            招股说明书
的〔2017〕新证民内字第76号《公证书》予以公证。
       本次股权继承发生后,泰坦投资的股本结构如下:
 序号              股东姓名         认购股本(万元)       占股本比例
   1                   陈其新                    572.217         54.6157%
   2                    赵略                     115.630         11.0364%
   3                   梁行先                     88.426          8.4399%
   4                    于克                      40.806          3.8948%
   5                   张明法                     34.018          3.2469%
   6                   吕慧莲                     34.018          3.2469%
   7                   陈再秋                     13.602          1.2983%
   8                   蔡焕增                      7.472          0.7132%
   9                   林文龙                      6.814          0.6504%
  10                   徐佳英                      4.678          0.4465%
  11                   石元兴                      4.500          0.4295%
  12                   吕志新                      4.500          0.4295%
  13                   朱建勇                      4.500          0.4295%
  14                   陶志华                      4.500          0.4295%
  15                   王晓林                      4.500          0.4295%
  16                    俞棋                       4.078          0.3892%
  17                   俞尚华                      3.600          0.3436%
  18                   张国东                      2.700          0.2577%
  19                   车达明                      2.700          0.2577%
  20                   王爱明                      2.700          0.2577%
  21                   何国平                      2.700          0.2577%
  22                   陈耀坚                      2.400          0.2291%
  23                   吕伯林                      2.267          0.2164%
  24                   陈育才                      2.250          0.2148%
  25                   王月红                      2.052          0.1959%
  26                   王亚萍                      2.052          0.1959%
  27                   陈国樑                      1.800          0.1718%
  28                   鲁国红                      1.800          0.1718%
  29                   陈国方                      1.800          0.1718%
  30                   张慧珍                      1.824          0.1741%
  31                   陈江荣                      1.350          0.1289%
  32                   吕丽英                      1.350          0.1289%
  33                   吴晓燕                      1.200          0.1145%
  34                   竹建明                      1.200          0.1145%
  35                   魏顺勇                      1.200          0.1145%
                                  1-1-130
浙江泰坦股份有限公司                              招股说明书
  36                   梁本夫             1.200    0.1145%
  37                   袁晓东             1.200    0.1145%
  38                   石朝军             1.200    0.1145%
  39                   杨明楚             1.200    0.1145%
  40                   丁伟明             1.200    0.1145%
  41                   张小平             0.912     0.087%
  42                   施立培             0.900    0.0859%
  43                   竺浩胜             0.900    0.0859%
  44                   梁东义             0.600    0.0573%
  45                   赵卫琴             0.600    0.0573%
  46                   谭兴荣             0.600    0.0573%
  47                   张锐君             0.600    0.0573%
  48                   李亚林             0.600    0.0573%
  49                   章佳春             0.600    0.0573%
  50                   俞柏江             0.600    0.0573%
  51                   陈慧敏             0.600    0.0573%
  52                   俞红红             0.600    0.0573%
  53                   盛文良             0.600    0.0573%
  54                   王亚东             0.600    0.0573%
  55                   虞炳芳             0.600    0.0573%
  56                   俞兴苗             0.600    0.0573%
  57                   潘亚红             0.600    0.0573%
  58                    俞虹              0.600    0.0573%
  59                   林志强             0.600    0.0573%
  60                   范小波             0.600    0.0573%
  61                   张道平             0.600    0.0573%
  62                   鲁小红             0.600    0.0573%
  63                   石益英             0.600    0.0573%
  64                   俞卫英             0.600    0.0573%
  65                   俞春燕             0.600    0.0573%
  66                   孔劲珍             0.600    0.0573%
  67                   潘伟芳             0.600    0.0573%
  68                   吕知行             0.600    0.0573%
  69                   吕伯妃             0.600    0.0573%
  70                   竺锦仁             0.600    0.0573%
  71                   韦金超             0.600    0.0573%
  72                   陈美英             0.600    0.0573%
  73                   裘彩虹             0.600    0.0573%
  74                    陈妃              0.600    0.0573%
                                1-1-131
浙江泰坦股份有限公司                              招股说明书
  75                   张道春             0.600    0.0573%
  76                   王乐红             0.600    0.0573%
  77                   戴伟锋             0.600    0.0573%
  78                   张建国             0.600    0.0573%
  79                   刘小天             0.600    0.0573%
  80                   陈玉华             0.600    0.0573%
  81                   俞梅凤             0.600    0.0573%
  82                   俞波钟             0.600    0.0573%
  83                   徐亚珍             0.600    0.0573%
  84                   石新初             0.600    0.0573%
  85                   陈和琴             0.600    0.0573%
  86                   王尧军             0.600    0.0573%
  87                   石士朝             0.600    0.0573%
  88                   唐元妹             0.600    0.0573%
  89                   杨云林             0.600    0.0573%
  90                   梁永年             0.600    0.0573%
  91                   王亚萍             0.600    0.0573%
  92                   吕国萍             0.600    0.0573%
  93                   陈亚敏             0.600    0.0573%
  94                   张雪江             0.600    0.0573%
  95                   俞文雄             0.600    0.0573%
  96                   张伯江             0.600    0.0573%
  97                   陈博义             0.600    0.0573%
  98                   吕柏相             0.600    0.0573%
  99                   梁亚林             0.600    0.0573%
  100                  章建强             0.600    0.0573%
  101                  吕献良             0.600    0.0573%
  102                   裘彬              0.600    0.0573%
  103                  周盛跃             0.600    0.0573%
  104                  俞高洪             0.600    0.0573%
  105                  蔡君琪             0.600    0.0573%
  106                  陈林祥             0.600    0.0573%
  107                  陈双均             0.600    0.0573%
  108                  章春林             0.600    0.0573%
  109                  潘刚强             0.600    0.0573%
  110                  何三平             0.600    0.0573%
  111                  任锦棠             0.600    0.0573%
  112                  王校灿             0.600    0.0573%
  113                  徐青欢             0.600    0.0573%
                                1-1-132
浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
  114                  吕乜娟                   0.600           0.0573%
  115                  竺菊英                   0.600           0.0573%
  116                  吕梦姣                   0.600           0.0573%
  117                  梁美英                   0.600           0.0573%
  118                  赵旭燕                   0.600           0.0573%
  119                  王樟良                   0.600           0.0573%
  120                  陈丽君                   0.600           0.0573%
  121                  谢伯均                   0.600           0.0573%
  122                  王经伟                   0.600           0.0573%
  123                  俞汝聪                   0.600           0.0573%
  124                  刘芹娥                   0.600           0.0573%
  125                  赵仁江                   0.400           0.0382%
  126                  吴飞龙                   0.400           0.0382%
  127                  何钢军                   0.400           0.0382%
  128                  潘新苗                   0.400           0.0382%
  129                  商力兵                   0.400           0.0382%
  130                  王亚晋                   0.400           0.0382%
  131                  杨崇明                   0.400           0.0382%
  132                  王永伟                   0.400           0.0382%
  133                  范国新                   0.400           0.0382%
  134                  杨小勇                   0.400           0.0382%
  135                  秦炜英                   0.400           0.0382%
  136                  章旭光                   0.400           0.0382%
  137                  王明均                   0.400           0.0382%
  138                  陈春云                   0.400           0.0382%
  139                  王伟达                   0.400           0.0382%
  140                  邵银标                   0.400           0.0382%
  141                  高伯江                   0.400           0.0382%
  142                  张雄飞                   0.400           0.0382%
                       合计                  1,047.716          100.00%
    6)股权继承
    2019年3月4日,浙江省新昌县公证处出具了〔2019〕浙新证民内字第150号
《公证书》:被继承人邵银标死亡时遗有的绍兴泰坦投资股份有限公司股东资格
由其合法继承人潘惠英一人继承。
    2019年3月13日,泰坦投资召开股东大会并作出决议:同意邵银标名下的
0.04%的股份(共计0.4万股),其中0.02%的股份(共计0.2万股)作为夫妻共同
财产,由妻子潘惠英继承;根据〔2019〕浙新证民内字第150号《公证书》,另一
                                 1-1-133
浙江泰坦股份有限公司                                            招股说明书
半0.02%的股份(共计0.2万股)由妻子潘惠英继承。同意依据上述情况,修改公
司章程相应部分。
       本次股权继承发生后,泰坦投资的股本结构如下:
 序号              股东姓名         认购股本(万元)       占股本比例
   1                   陈其新                    572.217         54.6157%
   2                    赵略                     115.630         11.0364%
   3                   梁行先                     88.426          8.4399%
   4                    于克                      40.806          3.8948%
   5                   张明法                     34.018          3.2469%
   6                   吕慧莲                     34.018          3.2469%
   7                   陈再秋                     13.602          1.2983%
   8                   蔡焕增                      7.472          0.7132%
   9                   林文龙                      6.814          0.6504%
  10                   徐佳英                      4.678          0.4465%
  11                   石元兴                      4.500          0.4295%
  12                   吕志新                      4.500          0.4295%
  13                   朱建勇                      4.500          0.4295%
  14                   陶志华                      4.500          0.4295%
  15                   王晓林                      4.500          0.4295%
  16                    俞棋                       4.078          0.3892%
  17                   俞尚华                      3.600          0.3436%
  18                   张国东                      2.700          0.2577%
  19                   车达明                      2.700          0.2577%
  20                   王爱明                      2.700          0.2577%
  21                   何国平                      2.700          0.2577%
  22                   陈耀坚                      2.400          0.2291%
  23                   吕伯林                      2.267          0.2164%
  24                   陈育才                      2.250          0.2148%
  25                   王月红                      2.052          0.1959%
  26                   王亚萍                      2.052          0.1959%
  27                   陈国樑                      1.800          0.1718%
  28                   鲁国红                      1.800          0.1718%
  29                   陈国方                      1.800          0.1718%
  30                   张慧珍                      1.824          0.1741%
  31                   陈江荣                      1.350          0.1289%
  32                   吕丽英                      1.350          0.1289%
  33                   吴晓燕                      1.200          0.1145%
  34                   竹建明                      1.200          0.1145%
                                  1-1-134
浙江泰坦股份有限公司                              招股说明书
  35                   魏顺勇             1.200    0.1145%
  36                   梁本夫             1.200    0.1145%
  37                   袁晓东             1.200    0.1145%
  38                   石朝军             1.200    0.1145%
  39                   杨明楚             1.200    0.1145%
  40                   丁伟明             1.200    0.1145%
  41                   张小平             0.912     0.087%
  42                   施立培             0.900    0.0859%
  43                   竺浩胜             0.900    0.0859%
  44                   梁东义             0.600    0.0573%
  45                   赵卫琴             0.600    0.0573%
  46                   谭兴荣             0.600    0.0573%
  47                   张锐君             0.600    0.0573%
  48                   李亚林             0.600    0.0573%
  49                   章佳春             0.600    0.0573%
  50                   俞柏江             0.600    0.0573%
  51                   陈慧敏             0.600    0.0573%
  52                   俞红红             0.600    0.0573%
  53                   盛文良             0.600    0.0573%
  54                   王亚东             0.600    0.0573%
  55                   虞炳芳             0.600    0.0573%
  56                   俞兴苗             0.600    0.0573%
  57                   潘亚红             0.600    0.0573%
  58                    俞虹              0.600    0.0573%
  59                   林志强             0.600    0.0573%
  60                   范小波             0.600    0.0573%
  61                   张道平             0.600    0.0573%
  62                   鲁小红             0.600    0.0573%
  63                   石益英             0.600    0.0573%
  64                   俞卫英             0.600    0.0573%
  65                   俞春燕             0.600    0.0573%
  66                   孔劲珍             0.600    0.0573%
  67                   潘伟芳             0.600    0.0573%
  68                   吕知行             0.600    0.0573%
  69                   吕伯妃             0.600    0.0573%
  70                   竺锦仁             0.600    0.0573%
  71                   韦金超             0.600    0.0573%
  72                   陈美英             0.600    0.0573%
  73                   裘彩虹             0.600    0.0573%
                                1-1-135
浙江泰坦股份有限公司                              招股说明书
  74                    陈妃              0.600    0.0573%
  75                   张道春             0.600    0.0573%
  76                   王乐红             0.600    0.0573%
  77                   戴伟锋             0.600    0.0573%
  78                   张建国             0.600    0.0573%
  79                   刘小天             0.600    0.0573%
  80                   陈玉华             0.600    0.0573%
  81                   俞梅凤             0.600    0.0573%
  82                   俞波钟             0.600    0.0573%
  83                   徐亚珍             0.600    0.0573%
  84                   石新初             0.600    0.0573%
  85                   陈和琴             0.600    0.0573%
  86                   王尧军             0.600    0.0573%
  87                   石士朝             0.600    0.0573%
  88                   唐元妹             0.600    0.0573%
  89                   杨云林             0.600    0.0573%
  90                   梁永年             0.600    0.0573%
  91                   王亚萍             0.600    0.0573%
  92                   吕国萍             0.600    0.0573%
  93                   陈亚敏             0.600    0.0573%
  94                   张雪江             0.600    0.0573%
  95                   俞文雄             0.600    0.0573%
  96                   张伯江             0.600    0.0573%
  97                   陈博义             0.600    0.0573%
  98                   吕柏相             0.600    0.0573%
  99                   梁亚林             0.600    0.0573%
  100                  章建强             0.600    0.0573%
  101                  吕献良             0.600    0.0573%
  102                   裘彬              0.600    0.0573%
  103                  周盛跃             0.600    0.0573%
  104                  俞高洪             0.600    0.0573%
  105                  蔡君琪             0.600    0.0573%
  106                  陈林祥             0.600    0.0573%
  107                  陈双均             0.600    0.0573%
  108                  章春林             0.600    0.0573%
  109                  潘刚强             0.600    0.0573%
  110                  何三平             0.600    0.0573%
  111                  任锦棠             0.600    0.0573%
  112                  王校灿             0.600    0.0573%
                                1-1-136
浙江泰坦股份有限公司                                            招股说明书
  113                  徐青欢                   0.600            0.0573%
  114                  吕乜娟                   0.600            0.0573%
  115                  竺菊英                   0.600            0.0573%
  116                  吕梦姣                   0.600            0.0573%
  117                  梁美英                   0.600            0.0573%
  118                  赵旭燕                   0.600            0.0573%
  119                  王樟良                   0.600            0.0573%
  120                  陈丽君                   0.600            0.0573%
  121                  谢伯均                   0.600            0.0573%
  122                  王经伟                   0.600            0.0573%
  123                  俞汝聪                   0.600            0.0573%
  124                  刘芹娥                   0.600            0.0573%
  125                  赵仁江                   0.400            0.0382%
  126                  吴飞龙                   0.400            0.0382%
  127                  何钢军                   0.400            0.0382%
  128                  潘新苗                   0.400            0.0382%
  129                  商力兵                   0.400            0.0382%
  130                  王亚晋                   0.400            0.0382%
  131                  杨崇明                   0.400            0.0382%
  132                  王永伟                   0.400            0.0382%
  133                  范国新                   0.400            0.0382%
  134                  杨小勇                   0.400            0.0382%
  135                  秦炜英                   0.400            0.0382%
  136                  章旭光                   0.400            0.0382%
  137                  王明均                   0.400            0.0382%
  138                  陈春云                   0.400            0.0382%
  139                  王伟达                   0.400            0.0382%
  140                  潘惠英                   0.400            0.0382%
  141                  高伯江                   0.400            0.0382%
  142                  张雄飞                   0.400            0.0382%
                       合计                  1,047.716           100.00%
    发行人股东泰坦投资不属于私募投资基金或者私募基金管理人,不需要根据
《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规的规定
进行私募投资基金或私募基金管理人登记备案。
     2、融泰投资
    (1)基本情况
    本次公开发行前,融泰投资持有公司4.94%的股权,基本情况如下:
                                 1-1-137
浙江泰坦股份有限公司                                                                   招股说明书
               项目                                              内容
公司名称                          新昌县融泰投资有限公司
成立时间                          2011 年 12 月 05 日
注册资本                          1,920 万元
实收资本                          1,920 万元
法定代表人                        王亚晋
注册地址                          新昌县七星街道泰坦大道 97 号
主营业务                          实业投资
      截至报告期末,融泰投资的股权结构如下:
序号            股东姓名                   出资额(万元)                      出资比例
  1              陈宥融                                       1,105.44                  57.575%
  2              吕志新                                        360.00                   18.750%
  3              王亚晋                                         49.44                     2.575%
  4              潘晓霄                                         48.48                     2.525%
  5              魏顺勇                                         48.00                     2.500%
  6              张国东                                         33.12                     1.725%
  7              车达明                                         33.12                     1.725%
  8              陈江荣                                         33.12                     1.725%
  9              杨永红                                         33.12                     1.725%
 10              陈国方                                         33.12                     1.725%
 11              吴旭峰                                         33.12                     1.725%
 12               赵拓                                          33.12                     1.725%
 13               董炯                                          24.00                     1.250%
 14              石国忠                                         19.20                     1.000%
 15              张志凯                                         12.00                     0.625%
 16              虞炳芳                                         12.00                     0.625%
 17              陈兴雪                                          9.60                     0.500%
                  合计                                        1,920.00                  100.00%
      (2)资产及财务情况
                                                                                     单位:万元
       项目           2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月          2019 年 12 月 31 日/2019 年度
      总资产                                    1,954.93                                1,954.91
      净资产                                    1,938.38                                1,938.37
   营业收入                                            0.00                                 0.00
      净利润                                           0.02                                 0.31
      以上数据未经审计。
      (3)主营业务
                                             1-1-138
浙江泰坦股份有限公司                                                  招股说明书
       融泰投资经营范围为实业投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)。融泰投资除持有发行人4.94%股份外,未实际开展经营业务。
       (4)报告期内的规范运行情况
       根据融泰投资《公司章程》,公司股东会由全体股东组成,是公司的权力机
构,依法行使相关职权。公司设一名执行董事,不设董事会,由股东会选举产生。
执行董事对股东会负责,依法行使相关职权。公司设经理,由执行董事聘任或者
解聘。经理对执行董事负责,依法行使相关职权。公司不设监事会,设监事一名。
监事对股东会负责,依法行使相关职权。
       融泰投资已经依法建立健全股东会、执行董事、监事、经理等公司的机构及
主要人员产生办法、职权、议事规则等制度,相关机构和人员能够依法履行职责。
公司董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格,知
悉其法定义务和责任。
       (5)历史沿革
       1)2011年12月,公司设立
       2011年12月2日,陈宥融、吕志新等17名自然人签署《新昌县融泰投资有限
公司章程》,约定公司注册资本1,920万元,分两期出资。其中首期出资529.872
万元,占注册资本的27.5975%,于2011年12月5日前缴纳;第二期出资于2011年
12月31日前缴足。
       2011年12月3日,新昌信安达联合会计师事务所出具信会所验字〔2011〕第
327号《验资报告》,对融泰投资申请设立登记的注册资本首次实收情况进行审验。
截至2011年12月2日止,融泰投资已收到陈宥融、吕志新等17名自然人首次缴纳
的实收资本合计人民币529.872万元。各股东出资方式均为货币。
       2011年12月5日,新昌县工商行政管理局对融泰投资设立登记申请予以核准,
并核发《企业法人营业执照》(注册号330624000041950)。公司注册资本1,920万
元,实收资本529.872万元。经营范围为实业投资(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)。
       融泰投资设立时,股权结构如下:
序号       股东姓名    认缴出资额(万元)      出资比例      实缴出资额(万元)
 1          陈宥融                1,105.44         57.575%              337.088
 2          吕志新                   360.00        18.750%                72.00
                                     1-1-139
浙江泰坦股份有限公司                                               招股说明书
 3         魏顺勇                  48.00            2.500%                 9.60
 4          王磊                   48.00            2.500%                 9.60
 5         张国东                  33.12            1.725%                6.624
 6         车达明                  33.12            1.725%                6.624
 7         陈江荣                  33.12            1.725%                6.624
 8         杨永红                  33.12            1.725%                10.00
 9         陈国方                  33.12            1.725%                6.624
 10        吴旭峰                  33.12            1.725%                6.624
 11         赵拓                   33.12            1.725%                33.12
 12        潘晓霄                  33.12            1.725%                6.624
 13        王亚晋                  26.40            1.375%                 5.28
 14         董炯                   24.00            1.250%                 4.80
 15        石国忠                  19.20            1.000%                 3.84
 16        杨明楚                  12.00            0.625%                 2.40
 17        虞炳芳                  12.00            0.625%                 2.40
            合计                1,920.00           100.00%              529.872
      2)2011年12月,实收资本增至1,920万元
      2011年12月14日,融泰投资召开股东会,全体股东一致通过公司增加实收资
本事项。公司增加实收资本1,390.128万元,从529.872万元增加至1,920万元。
      2011年12月16日,新昌信安达联合会计师事务所出具信会所验字〔2011〕第
341号《验资报告》,对融泰投资已登记的注册资本第二期实收情况进行审验。截
至2011年12月16日止,融泰投资已收到陈宥融、吕志新、车达明等17名自然人股
东缴纳的第二期出资人民币1,390.128万元,各股东均以货币出资。融泰投资股东
本次出资连同第一期出资,累计实缴注册资本为人民币1,920万元,占已登记注
册资本总额的100.00%。
      2011年12月19日,新昌县工商行政管理局对融泰投资实收资本变更登记申请
予以核准,并换发《企业法人营业执照》。公司注册资本1,920万元,实收资本1,920
万元。
      本次实收资本变更登记后,融泰投资股权结构如下:
  序号              股东姓名      出资额(万元)             出资比例
      1                陈宥融                1,105.44                   57.575%
      2                吕志新                 360.00                    18.750%
      3                魏顺勇                  48.00                    2.500%
      4                王磊                    48.00                    2.500%
                                  1-1-140
浙江泰坦股份有限公司                                              招股说明书
      5                张国东                     33.12                1.725%
      6                车达明                     33.12                1.725%
      7                陈江荣                     33.12                1.725%
      8                杨永红                     33.12                1.725%
      9                陈国方                     33.12                1.725%
   10                  吴旭峰                     33.12                1.725%
   11                  赵拓                       33.12                1.725%
   12                  潘晓霄                     33.12                1.725%
   13                  王亚晋                     26.40                1.375%
   14                  董炯                       24.00                1.250%
   15                  石国忠                     19.20                1.000%
   16                  杨明楚                     12.00                0.625%
   17                  虞炳芳                     12.00                0.625%
                       合计                 1,920.00               100.00%
       3)2015年7月,第一次股权转让
       2015年6月22日,融泰投资召开股东会,全体股东一致通过:王磊将其持有
融泰投资的股权23.04万元(占注册资本的1.20%)以人民币28.5696万元的价格转
让给王亚晋;王磊将其持有融泰投资的股权15.36万元(占注册资本的0.8%)以
人民币19.0464万元的价格转让给潘晓霄;王磊将其持有融泰投资的股权9.60万元
(占注册资本的0.5%)以人民币11.9040万元的价格转让给陈兴雪。该次股权转
让以融泰投资所持发行人股份对应的发行人2014年度经审计净资产额为定价依
据。
      2015年7月7日,王磊与王亚晋、潘晓霄、陈兴雪分别签署《股权转让协议》,
就上述股权转让事项予以约定。2015年7月17日,新昌县工商行政管理局对上述
股权转让事项予以核准并换发《营业执照》。
       本次股权转让变更登记后,融泰投资股权结构如下:
序号         股东姓名           出资额(万元)              出资比例
  1            陈宥融                            1,105.44          57.575%
  2            吕志新                             360.00           18.750%
  3            王亚晋                              49.44               2.575%
  4            潘晓霄                              48.48               2.525%
  5            魏顺勇                              48.00               2.500%
  6            张国东                              33.12               1.725%
  7            车达明                              33.12               1.725%
  8            陈江荣                              33.12               1.725%
                                  1-1-141
浙江泰坦股份有限公司                                              招股说明书
  9            杨永红                              33.12               1.725%
 10            陈国方                              33.12               1.725%
 11            吴旭峰                              33.12               1.725%
 12             赵拓                               33.12               1.725%
 13             董炯                               24.00               1.250%
 14            石国忠                              19.20               1.000%
 15            杨明楚                              12.00               0.625%
 16            虞炳芳                              12.00               0.625%
 17            陈兴雪                               9.60               0.500%
                合计                             1,920.00          100.00%
      4)2015年10月,第二次股权转让
      2015年10月15日,融泰投资召开股东会,全体股东一致通过:杨明楚将其持
有融泰投资的股权12万元(占注册资本的0.625%)以人民币15.072万元的价格转
让给张志凯。该次股权转让以融泰投资所持发行人股份对应的发行人2014年度经
审计净资产额为定价依据。
      2015年10月20日,杨明楚与张志凯签署《股权转让协议》,就上述股权转让
事项予以约定。2015年10月27日,新昌县工商行政管理局对上述股权转让事项予
以核准并换发《营业执照》。
      本次股权转让变更登记后,融泰投资股权结构如下:
序号         股东姓名           出资额(万元)              出资比例
  1            陈宥融                            1,105.44          57.575%
  2            吕志新                             360.00           18.750%
  3            王亚晋                              49.44               2.575%
  4            潘晓霄                              48.48               2.525%
  5            魏顺勇                              48.00               2.500%
  6            张国东                              33.12               1.725%
  7            车达明                              33.12               1.725%
  8            陈江荣                              33.12               1.725%
  9            杨永红                              33.12               1.725%
 10            陈国方                              33.12               1.725%
 11            吴旭峰                              33.12               1.725%
 12             赵拓                               33.12               1.725%
 13             董炯                               24.00               1.250%
 14            石国忠                              19.20               1.000%
 15            张志凯                              12.00               0.625%
 16            虞炳芳                              12.00               0.625%
                                  1-1-142
浙江泰坦股份有限公司                                                  招股说明书
 17            陈兴雪                                  9.60             0.500%
                合计                             1,920.00              100.00%
      发行人股东融泰投资不属于私募投资基金或者私募基金管理人,不需要根据
《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规的规定
进行私募投资基金或私募基金管理人登记备案。
      (二)实际控制人基本情况
      公司实际控制人为陈其新、陈宥融父子,陈其新先生现任公司董事长,直接
和间接持有公司股份 8,418.7635 万股,持股比例为 51.97%。陈其新先生 1949 年
出生,中国国籍,无境外永久居留权,身份证号为 3306241949********,住所
为新昌县南明街道湖滨二路*号。
      陈宥融先生通过融泰投资间接持有公司 2.84%的股权。现任公司董事、总经
理 。 1979 年 出 生 , 中 国 国 籍 , 无 境 外 永 久 居 留 权 , 身 份 证 号 为
3306241979********,住所为新昌县南明街道湖滨二路*号。
      陈其新及陈宥融系父子关系,实际控制人具体情况详见招股说明书“第八节
董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、发行人董事、监事、高级
管理人员与核心技术人员简介”。
      (三)控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况
      截至报告期末,控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况具体如下:
      1、融德实业
      (1)基本情况
               类别                                    基本情况
公司名称                         新昌县融德实业有限公司
成立时间                         2011 年 12 月 20 日
注册资本                         1,000 万元
实收资本                         1,000 万元
法定代表人                       陈其新
注册地址                         新昌县七星街道泰坦大道 97 号
主营业务                         实业投资,未实际开展经营业务
股权结构                         泰坦投资持股 100.00%
      (2)资产财务状况
                                                                     单位:万元
                                    1-1-143
浙江泰坦股份有限公司                                                                招股说明书
       项目        2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月          2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产                                         989.36                                  996.26
净资产                                         989.36                                  996.26
营业收入                                           0.00                                  0.00
净利润                                          -6.90                                  -38.73
    以上数据未经审计。
       2、星睿科技
       (1)基本情况
         类别                                          基本情况
公司名称                新昌县星睿科技有限公司
成立时间                2019 年 09 月 24 日
注册资本                1,000 万元
法定代表人              姜鹏
注册地址                浙江省新昌县七星街道泰坦大道 97 号
股权结构                泰坦投资持有 60%
                        自动化技术、机械技术、生物技术、网络技术、农业技术研发;生
经营范围                产销售:机械设备及配件(依法须经批准的项目,经相关部门批准
                        后方可开展经营活动)
       (2)资产财务状况
                                                                                  单位:万元
         项目          2020 年 6 月 30 日/2020 年 1-6 月       2019 年 12 月 31 日/2019 年度
        总资产                                      29.42                               29.44
        净资产                                      29.42                               29.44
       营业收入                                        0.00                              0.00
        净利润                                       -0.02                               -0.56
    以上数据未经审计。
       (四)控股股东及实际控制人直接或间接持有发行人股份的质押或争议情
况。
    截至报告期末,公司控股股东及实际控制人直接或间接持有的本公司股份不
存在质押或其他有争议的情况。
       七、发行人的股本情况
       (一)本次发行前后股本变化
    本公司发行前总股本为16,200万元,本次拟发行人民币普通股5,400万股,本
次发行的股份占发行后总股本的比例为25%。
                                         1-1-144
浙江泰坦股份有限公司                                                                     招股说明书
         (二)前十名股东持股情况
         公司股东为8名,股东持股情况如下:
                                                                                        单位:万股
                                                                               持股比例
序号           名称            发行前持股数             本次发行数
                                                                           发行前         发行后
 1           泰坦投资              14,144.166                         -     87.31%         65.48%
 2           融泰投资                  800.00                         -      4.94%          3.70%
 3            陈其新                  693.834                         -      4.28%          3.21%
 4             赵略                    223.50                         -      1.38%          1.03%
 5            梁行先                   173.50                         -      1.07%          0.80%
 6             于克                     65.00                         -      0.40%          0.30%
 7            吕慧莲                    65.00                         -      0.40%          0.30%
 8            张明法                    35.00                         -      0.22%          0.16%
 -          公众投资者                         -             5,400.00               -      25.00%
               合计                 16,200.00                5,400.00      100.00%        100.00%
         (三)前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
         公司自然人股东及在公司担任的职务如下:
                                                                                        单位:万股
 序号                  姓名                    持股数                         职务
     1                陈其新                            693.834               董事长
     2                 赵略                              223.50           董事、高级顾问
     3                梁行先                             173.50                 -
     4                 于克                               65.00             监事会主席
     5                吕慧莲                              65.00      董事、副总经理、财务总监
     6                张明法                              35.00                监事
         (四)本次发行前各股东之间的关联关系及关联股东各自的持股比例
         公司股东陈其新与融泰投资股东陈宥融系父子关系。公司股东赵略与泰坦投
资股东王亚萍系夫妻关系,与融泰投资股东赵拓系父子关系。各关联股东的具体
持股比例参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人
员”之“二、公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属报告期内持有本公司股
份情况”。
         (五)本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
         本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺详见本招股说
明书“重大事项提示”之“一、公开发行前股东所持股份流通限制、自愿锁定及
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延长锁定期限的承诺”。
       (六)股东中的战略投资者持股及其简况
       公司发行前的股东无战略投资者。
       八、发行人职工持股会持股、委托代持股权情况
       公司曾存在职工持股会持股和委托持股情况,具体情况如下:
       (一)职工持股会持股情况
       1、集体资金管理协会的历史沿革
       (1)设立
       1)设立背景
       1997年5月7日,绍兴市经济体制改革委员会和绍兴市经济委员会出台了《关
于市区国有、城镇集体企业试行股份合作制的若干政策意见》 绍市体改字〔1997〕
第5号),为进一步放开搞活中小企业,加快转制步伐积极试行股份合作制。1997
年7月10日,新昌县人民政府出具《批转县体改委、计经委关于国有、城镇集体
企业股份合作制改革若干意见(试行)的通知》(新政发〔1997〕74号),明确股
份合作制是深化国有、城镇集体企业改革的一种重要形式,对盘活国有集体资产
存量,优化国有集体资产配置转换企业经营机制,调动职工积极性起到了较好的
作用。加快国有、城镇集体企业股份合作制改革对县经济发展实现两个根本性转
变至关重要。
    根据上述文件精神的指导,泰坦纺机总厂作为试点企业开始进行股份制改
造。
    新昌二轻总公司、泰坦纺机总厂达成《关于资产界定的协议书》,约定,截
至资产界定基准日1997年6月30日泰坦纺机总厂劳动者集体所有的净资产为
25,429.64万元(后经损益变动,至1997年11月30日,新昌县计划与经济委员会出
具新计经企〔1998〕2号《关于浙江泰坦纺织机械总厂集体资产界定的批复》重
新界定泰坦纺机总厂劳动者集体所有的净资产为104,271,600.41元)。为了对该部
分企业集体资金进行有效管理,新昌二轻总公司出具《关于同意新昌泰坦纺织机
械总厂成立职工集体资金管理协会筹备组的批复》(新二轻〔1997〕42号),同意
新昌泰坦纺织机械总厂成立职工集体资金管理协会筹备组。1997年11月24日,新
昌二轻总公司出具《关于对“新昌泰坦纺织机械总厂集体资金管理协会”进行资
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格审查的意见》(新二轻〔1997〕43号),认为“新昌泰坦纺织机械总厂集体资金
管理协会”符合有关政策、法规和条例规定。
    2)设立程序
    1997年12月6日,新昌泰坦纺织机械总厂集体资金管理协会筹备组出具《关
于要求成立新昌泰坦纺织机械总厂职工集体资金管理协会的请示》。
    1997年12月23日,新昌县民政局出具《关于准予“新昌泰坦纺织机械总厂集
体资金管理协会”注册登记和社会团体法人的批复》(新民字〔1997〕第113号文)
准予“新昌泰坦纺织机械总厂集体资金管理协会”注册登记。
    1998年4月10日,“新昌泰坦纺织机械总厂集体资金管理协会”取得浙新社证
字第168号《社会团体法人登记证》。依据该登记证书,集体资金管理协会成立时
注册资金为10,427万元,业务范围:原泰坦纺机总厂职工集体所有的企业基金、
积累基金,通过资本经营所得增值资金转入基金部分;办公场所为新昌城关镇江
南路30号;法定代表人为陈其新;业务主管部门为新昌二轻总公司。
    集体资金管理协会于1998年7月召开成立大会,会议通过了《新昌泰坦纺织
机械总厂职工集体资金管理协会章程》。章程的主要内容为集体资金管理协会的
基本情况、成员、组织机构、基金和管理、章程的修改程序等内容。
    (2)变更为职工持股协会
    1)变更及过程
    集体资金管理协会设立后,作为发起人之一,以所管理的集体资产中的一部
分集体资产出资设立了浙江泰坦股份有限公司,合计持有发行人设立时98.06%
的股份,共计105,271,600.41股股份。
    根据绍兴市经济体制改革委员会和绍兴市经济委员会出具《关于市区国有、
城镇集体企业试行股份合作制的若干政策意见》(绍市体改字〔1997〕第5号),
和新昌县人民政府出具的《批转县体改委、计经委关于国有、城镇集体企业股份
合作制改革若干意见(试行)的通知》(新政发〔1997〕74号)的规定:鼓励企
业生产、经营、技术骨干多持股,经营者必须持大股。改制企业原班子成员不入
股的,不得担任管理人员,也不易地安排职务。企业集体资产出让收入及股权,
应实行专项管理,一般可成立职工持股会行使管理权。
    根据上述规定,泰坦纺机总厂改制后,应由职工认购股份且通过职工持股会
持有改制后股份公司的股份。由于泰坦股份设立时,暂无职工持股会的详细规定,
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因此未立即设立职工持股会并实施职工认股行为。
    1998年10月5日,浙江省体改委、浙江省总工会和浙江省工商局联合出台《浙
江省企业职工持股会暂行办法》(浙经体改〔1998〕92号),为持股会的设立和运
作提供了依据。根据该规定,职工持股会是专门从事企业内部职工持股资金管理、
认购公司股份、行使股东权力、履行股东义务、维护出资职工合法权益的组织。
持股会依托企业工会设立。企业设立时,持股会以工会社团法人名义办理有关手
续,并以工会社团法人名义承担民事责任。持股会实行会员制,持股会的会员以
其出资额为限,对持股会承担有限责任;持股会以其全部出资额为限,对公司承
担有限责任。持股会所筹集的资金,仅限于购买公司的股份。
    《浙江省企业职工持股会暂行办法》同时规定了职工股的募集程序:(一)
工会向职工公告持股会章程(草案)和职工购股总体方案,进行募股动员。(二)
职工向工会提出购股申请,由工会审查其购股资格。(三)工会公告已批准购股
的职工名单及其购股额度。(四)职工向工会缴付购股资金,工会给职工出具职
工出资购股收据。(五)持股会成立后,职工凭收据到持股会换取会员股权证明
书,会员股权证明书应当载明会员姓名、身份证号码、出资额、持股额、分红情
况、股份变动情况、出资购股收据号码、会员股权证明书号码、发证日期、持股
会理事长签名、持股会印章等等。(六)持股会应建立会员名册。名册应当载明
会员姓名、身份证号码、住所、出资购股收据号码、出资额、持股额、分红情况、
股份变动情况、会员股权证明书号码等等。(七)公司注册登记后,由公司董事
长向持股会签发股权证。
    上述规定出台后,1999年5月25日,泰坦股份召开六届三次职工代表大会(成
员大会),会议通过了《新昌泰坦纺织机械总厂集体资金管理协会内部员工购股
和持股的实施方案》(以下简称“《实施方案》”),对集体资金管理协会所持有
的泰坦股份的股份进行量化。《实施方案》将持有的泰坦股份的10,477.16万股认
定为协会的基金股份份数,即认定集体资金管理协会的基金股份数亦为10,477.16
万股,并量化至个人。同日,职工持股协会出具了《关于内部员工购股、持股的
动员报告》,开展了职工认股动员。
    1999年6月,新昌县民政局同意新昌泰坦纺织机械总厂集体资金管理协会更
名为新昌泰坦纺织机械总厂职工持股协会。
    1999年7月,首次员工认股过程完成。1999年9月,职工持股协会召开会员代
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表大会,对章程进行了修订。
    2)持股会股份量化过程
    《实施方案》将持有的泰坦股份的10,477.16万股认定为协会的基金股份份
数,即认定集体资金管理协会的基金股份数亦为10,477.16万股,并量化至个人。
    历次量化后预留股剩余数额及具体构成如下:
                                                                           单位:万股
       时间            当次量化总股数       量化后预留股股数             备注
    1999 年                     6,862.50               3,614.66            -
    2002 年                     2,592.85               1,195.31         [注 1]
    2005 年                      427.50                1,021.31         [注 2]
    2007 年                     1,136.81                   0.00         [注 3]
    2010 年                       61.00                    0.00         [注 4]
注 1:1,195.31 万股=1999 年量化后预留股 3,614.66 万股+徐安钢等 14 名会员离职等原因收
回 173.5 万股(现金股 29.25 万股,分配股 144.25 万股)-当次量化 2,592.85 万股。
注 2:1,021.31 万股=2002 年量化后预留股 1,195.31 万股+求晓春等 21 名会员离职等原因收
回 253.5 万股(现金股 44 万股,分配股 209.5 万股)-当次量化 427.5 万股。
注 3:0 股=2005 年量化后预留股 1,021.31 万股+裘乐明等 10 名会员离职等原因收回 115.5
万股(现金股 19.25 万股,分配股 96.25 万股)-当次量化 1,136.81 万股。退股人员中章鑫安、
王校中离职时间分别为 2005 年 12 月和 8 月,集体资金管理协会与其办理股份回收手续的时
间分别为 2007 年 9 月和 2008 年 5 月。根据《实施方案》的规定,个人持有的分配股按持有
之日(首次按 1997 年 11 月 30 日起)计算,持股员工未满 10 年脱离公司,如被辞退、解聘、
开除、解除合同等,其现金股由集体资金管理协会回购,分配股由集体资金管理协会无偿收
回;集体资金管理协会 2007 年量化时将上述 2 人应退现金股及应收回的分配股计算在内。
注 4:0 股=2007 年量化后预留股 0 股+过继勇等 4 名会员离职等原因收回 61 万股(现金股
11.5 万股,分配股 49.5 万股)-当次量化 61 万股。
    (3)变更为集体资金管理协会
    集体资金管理协会设立的初衷为管理泰坦纺机总厂改制时界定后的集体资
产,虽然泰坦纺机总厂已改制为股份公司,但改制时,仅以部分集体资产出资设
立了股份公司,仍有部分资产(未出资资产75,211,406.47元)归集体所有。
    职工持股协会虽为专门从事企业内部职工持股资金管理、认购公司股份、行
使股东权力、履行股东义务及维护出资职工合法权益的组织,但鉴于职工持股协
会系集体资金管理协会变更而来,除管理职工持股资金及职工股权外,仍然承担
着集体资产管理的义务。
    2011年,为明晰股权,职工持股协会所有出资员工投资新设绍兴泰坦投资股
份有限公司,职工持股协会以0元价格将所持有的发行人全部股份转让给泰坦投
资。
    由于职工持股协会已经不再具备为内部职工持有公司股份的性质,而其仍然
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管理着未出资部分的集体资产。因此,其性质变更为集体资金管理的性质,2011
年2月25日,职工持股协会召开会员代表大会,对章程进行了修订。2012年6月19
日,经新昌县民政局同意,职工持股协会更名为集体资金管理协会。
    (4)变更为职工持股协会
    2015年,集体资金管理协会受让了泰坦投资持有的泰坦大酒店100.00%的股
权,又承担了股权管理的职能,2015年11月26日,经新昌县民政局同意,集体资
金管理协会更名为职工持股协会。
    2、集体资金管理协会的成员
    1998年4月,集体资金管理协会成立时,其成员为泰坦纺机总厂的全体在册
职工665人。
    3、集体资金管理协会的权益比例调整机制及调整过程、认购或转让对价及
定价依据
    (1)权益比例调整机制
    根据《实施方案》,协会基金的股份由以下几部分组成:1)现金股:将协会
股份切出1,500万股让内部员工认购,现金股属个人所有,可以转让和继承;2)
分配股:根据个人认购现金股按一定比例,将协会部分股份量化分配让个人持有,
分配股个人有分红权,一定期限内不能转让和继承;3)预留股:即协会在认购
和量化配股后剩余的股份及今后从持股员工中回购和收回的股份。预留股主要用
于奖励在科技开发,经营中有突出贡献的人员和符合条件新增的会员。
    (2)权益比例调整过程、认购或转让对价及定价依据
    1)1999年量化
    本次认购定价依据:以1997年11月30日为基准日,经资产评估,集体资金管
理协会投入泰坦股份的资产,即拥有股份10,477.16万股,即认定集体资金管理协
会的基金股份数亦为10,477.16万股,并量化至个人。每股面值1元。故现金股认
购价格每股1元,配股价格为0元。
    依据《实施方案》,集体资金管理协会以持有的泰坦股份10,477.16万股作为
协会基金股份数,切出1,500万股作为现金股由符合条件的内部员工认购,现金
股属个人所有,可以转让和继承。根据会员认购现金股的数量,按其工作年限不
同分为三种不同的比例(1:5,1:3和1:2)进行无偿配股,分配股个人有分红
权。集体资金管理协会在认购和量化配股后剩余的股份及今后从持股员工中回购
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和收回的股份作为预留股,预留股经理事会讨论同意,根据需要可提取适当部分
按合适的价格卖给协会持股成员和被吸收入会新的持股人员,也可适当提取部分
奖励对公司有杰出贡献的成员。
       1999年6月8日,集体资金管理协会理事会作出《关于公司内部员工购股、持
股的实施决定》,按照《实施方案》中关于股份认购和分配的条件及比例,集体
资金管理协会理事会确定符合认购现金股的员工为424人,现金股购股期限自
1999年6月15日起至1999年7月15日止。根据入股自愿的原则,超出1999年7月15
日的最后购股期限,视为自动放弃资格和权利,以后不再办理。《实施方案》及
符合认购现金股条件的员工名单、可认购现金股数量及可配股数量在公司内进行
了张榜公示。
       本次方案实施后,截至1999年7月17日,实际认购现金股的员工为194人,合
计认购现金股1,158.25万股,并按照上述标准配股5,704.25万股,集体资金管理协
会预留3,614.66万股。1999年量化后所有股份的权利人及其股份种类见下表:
                                                                     单位:万股
 序号       会员姓名     现金股         分配股          总股数        比例
   1         陈其新         450.00         2,250.00       2,700.00      25.77%
   2          赵略          127.50             637.50      765.00        7.30%
   3         梁行先          97.50             487.50      585.00        5.58%
   4          于克           45.00             225.00      270.00        2.58%
   5         张明法          37.50             187.50      225.00        2.15%
   6         吕慧莲          37.50             187.50      225.00        2.15%
   7         陈再秋          15.00              75.00       90.00        0.86%
   8         俞国强           9.00              45.00       54.00        0.52%
   9         蔡焕增           8.25              41.25       49.50        0.47%
  10         石元兴           7.50              37.50       45.00        0.43%
  11         吕志新           7.50              37.50       45.00        0.43%
  12         朱建勇           7.50              37.50       45.00        0.43%
  13         陶志华           7.50              37.50       45.00        0.43%
  14         王晓林           7.50              37.50       45.00        0.43%
  15         林文龙           7.50              37.50       45.00        0.43%
  16         娄国平           7.50              37.50       45.00        0.43%
  17         求晓春           7.50              37.50       45.00        0.43%
  18         王校中           7.50              37.50       45.00        0.43%
  19         俞尚华           6.00              30.00       36.00        0.34%
  20         王余林           6.00              30.00       36.00        0.34%
                                     1-1-151
浙江泰坦股份有限公司                                    招股说明书
  21         俞初阳    5.00             25.00   30.00      0.29%
  22         张国东    4.50             22.50   27.00      0.26%
  23         车达明    4.50             22.50   27.00      0.26%
  24         王爱明    4.50             22.50   27.00      0.26%
  25         何国平    4.50             22.50   27.00      0.26%
  26         张美均    4.50             22.50   27.00      0.26%
  27         陈耀坚    4.00             20.00   24.00      0.23%
  28         盛勇超    3.75             18.75   22.50      0.21%
  29         过继勇    3.75             18.75   22.50      0.21%
  30         陈育才    3.75             18.75   22.50      0.21%
  31         钱福明    3.75             18.75   22.50      0.21%
  32         王大授    3.75             18.75   22.50      0.21%
  33         章鑫安    3.75             18.75   22.50      0.21%
  34         陈国樑    3.00             15.00   18.00      0.17%
  35         鲁国红    3.00             15.00   18.00      0.17%
  36         陈国方    3.00             15.00   18.00      0.17%
  37         梁祎辉    3.00             15.00   18.00      0.17%
  38         吕伯林    2.50             12.50   15.00      0.14%
  39         陈江荣    2.25             11.25   13.50      0.13%
  40         吕丽英    2.25             11.25   13.50      0.13%
  41         王月红    2.25             11.25   13.50      0.13%
  42         王亚萍    2.25             11.25   13.50      0.13%
  43         梁玉忠    2.00             10.00   12.00      0.11%
  44         竹建明    2.00             10.00   12.00      0.11%
  45         魏顺勇    2.00             10.00   12.00      0.11%
  46         张慧珍    2.00             10.00   12.00      0.11%
  47         梁本夫    2.00             10.00   12.00      0.11%
  48         袁晓东    3.00              9.00   12.00      0.11%
  49         陈胜辉    3.00              9.00   12.00      0.11%
  50         石朝军    3.00              9.00   12.00      0.11%
  51         杨明楚    3.00              9.00   12.00      0.11%
  52         丁伟明    3.00              9.00   12.00      0.11%
  53         陈跃祥    2.00             10.00   12.00      0.11%
  54         张连祥    2.00             10.00   12.00      0.11%
  55         陈沛校    2.00             10.00   12.00      0.11%
  56         吕明慧    1.50              7.50    9.00      0.09%
  57         竺浩胜    2.25              6.75    9.00      0.09%
  58         胡春祥    1.50              7.50    9.00      0.09%
  59         章晓萍    1.50              7.50    9.00      0.09%
                              1-1-152
浙江泰坦股份有限公司                                  招股说明书
  60         梁忠全    2.25             6.75   9.00      0.09%
  61         梁东义    1.00             5.00   6.00      0.06%
  62         赵卫琴    1.00             5.00   6.00      0.06%
  63         谭兴荣    1.00             5.00   6.00      0.06%
  64         张锐君    1.00             5.00   6.00      0.06%
  65         张小斌    1.00             5.00   6.00      0.06%
  66         李亚林    1.00             5.00   6.00      0.06%
  67         章佳春    1.00             5.00   6.00      0.06%
  68         俞柏江    1.00             5.00   6.00      0.06%
  69         陈慧敏    1.00             5.00   6.00      0.06%
  70         俞红红    1.00             5.00   6.00      0.06%
  71         盛文良    1.00             5.00   6.00      0.06%
  72         王亚东    1.00             5.00   6.00      0.06%
  73         虞炳芳    1.00             5.00   6.00      0.06%
  74         俞兴苗    1.00             5.00   6.00      0.06%
  75         潘亚红    1.00             5.00   6.00      0.06%
  76          俞虹     1.00             5.00   6.00      0.06%
  77         林志强    1.00             5.00   6.00      0.06%
  78         范小波    1.00             5.00   6.00      0.06%
  79         张道平    1.00             5.00   6.00      0.06%
  80         鲁小红    1.00             5.00   6.00      0.06%
  81         张小平    1.00             5.00   6.00      0.06%
  82         石益英    1.00             5.00   6.00      0.06%
  83         俞卫英    1.00             5.00   6.00      0.06%
  84         徐佳英    1.00             5.00   6.00      0.06%
  85         俞春燕    1.00             5.00   6.00      0.06%
  86         孔劲珍    1.00             5.00   6.00      0.06%
  87         潘伟芳    1.00             5.00   6.00      0.06%
  88         吕知行    1.00             5.00   6.00      0.06%
  89         吕伯妃    1.00             5.00   6.00      0.06%
  90         竺锦仁    1.00             5.00   6.00      0.06%
  91         韦金超    1.00             5.00   6.00      0.06%
  92         陈美英    1.00             5.00   6.00      0.06%
  93         裘彩虹    1.00             5.00   6.00      0.06%
  94          陈妃     1.00             5.00   6.00      0.06%
  95         张道春    1.00             5.00   6.00      0.06%
  96         王乐红    1.00             5.00   6.00      0.06%
  97         戴伟锋    1.00             5.00   6.00      0.06%
  98         张建国    1.00             5.00   6.00      0.06%
                              1-1-153
浙江泰坦股份有限公司                                  招股说明书
  99         刘小天    1.00             5.00   6.00      0.06%
  100        陈玉华    1.00             5.00   6.00      0.06%
  101        俞梅凤    1.00             5.00   6.00      0.06%
  102        俞波钟    1.00             5.00   6.00      0.06%
  103        徐亚珍    1.00             5.00   6.00      0.06%
  104        石新初    1.00             5.00   6.00      0.06%
  105        陈和琴    1.00             5.00   6.00      0.06%
  106        王尧军    1.00             5.00   6.00      0.06%
  107        石士朝    1.00             5.00   6.00      0.06%
  108        唐元妹    1.00             5.00   6.00      0.06%
  109        杨云林    1.00             5.00   6.00      0.06%
  110        梁永年    1.00             5.00   6.00      0.06%
  111        王亚萍    1.00             5.00   6.00      0.06%
  112        吕国萍    1.00             5.00   6.00      0.06%
  113        陈亚敏    1.00             5.00   6.00      0.06%
  114        张雪江    1.00             5.00   6.00      0.06%
  115        俞文雄    1.00             5.00   6.00      0.06%
  116        张伯江    1.00             5.00   6.00      0.06%
  117        陈博义    1.00             5.00   6.00      0.06%
  118        吕柏相    1.00             5.00   6.00      0.06%
  119        梁亚林    1.00             5.00   6.00      0.06%
  120        章建强    1.00             5.00   6.00      0.06%
  121        吕献良    1.00             5.00   6.00      0.06%
  122         裘彬     1.00             5.00   6.00      0.06%
  123        周盛跃    1.00             5.00   6.00      0.06%
  124        俞高洪    1.00             5.00   6.00      0.06%
  125        蔡君琪    1.00             5.00   6.00      0.06%
  126        王柏良    1.00             5.00   6.00      0.06%
  127        陈林祥    1.00             5.00   6.00      0.06%
  128        陈双均    1.00             5.00   6.00      0.06%
  129        章春林    1.00             5.00   6.00      0.06%
  130        潘刚强    1.00             5.00   6.00      0.06%
  131        何三平    1.00             5.00   6.00      0.06%
  132        任锦棠    1.00             5.00   6.00      0.06%
  133        王校灿    1.00             5.00   6.00      0.06%
  134        徐青欢    1.00             5.00   6.00      0.06%
  135        吕乜娟    1.00             5.00   6.00      0.06%
  136        竺菊英    1.00             5.00   6.00      0.06%
  137        吕梦姣    1.00             5.00   6.00      0.06%
                              1-1-154
浙江泰坦股份有限公司                                  招股说明书
  138        梁美英    1.00             5.00   6.00      0.06%
  139        赵旭燕    1.00             5.00   6.00      0.06%
  140        王樟良    1.00             5.00   6.00      0.06%
  141        陈丽君    1.00             5.00   6.00      0.06%
  142        谢伯均    1.00             5.00   6.00      0.06%
  143        陆修民    1.00             5.00   6.00      0.06%
  144        吕晓霞    1.00             5.00   6.00      0.06%
  145        张天祥    1.00             5.00   6.00      0.06%
  146        陈渭兵    1.00             5.00   6.00      0.06%
  147        王江江    1.00             5.00   6.00      0.06%
  148        蔡岳汀    1.00             5.00   6.00      0.06%
  149        黄祝源    1.00             5.00   6.00      0.06%
  150        梁华达    1.00             5.00   6.00      0.06%
  151        王叶珍    1.00             5.00   6.00      0.06%
  152         刘科     1.00             5.00   6.00      0.06%
  153        杨勇军    1.00             5.00   6.00      0.06%
  154        潘晓霞    1.00             5.00   6.00      0.06%
  155        陈伟明    1.00             5.00   6.00      0.06%
  156        裘忠良    1.00             5.00   6.00      0.06%
  157        陈玉英    1.00             5.00   6.00      0.06%
  158        黄相财    1.00             5.00   6.00      0.06%
  159        吕祖达    1.00             5.00   6.00      0.06%
  160        裘乐明    1.00             5.00   6.00      0.06%
  161         张卿     1.00             5.00   6.00      0.06%
  162        梁炉明    1.00             5.00   6.00      0.06%
  163        吕凤琴    1.00             5.00   6.00      0.06%
  164        陈旭升    1.00             5.00   6.00      0.06%
  165        吴林富    1.00             5.00   6.00      0.06%
  166        吴继东    1.00             5.00   6.00      0.06%
  167        王经伟    1.00             5.00   6.00      0.06%
  168        俞汝聪    1.00             5.00   6.00      0.06%
  169        刘芹娥    1.00             5.00   6.00      0.06%
  170        徐安钢    1.00             5.00   6.00      0.06%
  171        赵仁江    1.00             3.00   4.00      0.04%
  172        王法华    1.00             3.00   4.00      0.04%
  173        吴飞龙    1.00             3.00   4.00      0.04%
  174        何钢军    1.00             3.00   4.00      0.04%
  175        潘新苗    1.00             3.00   4.00      0.04%
  176        商力兵    1.00             3.00   4.00      0.04%
                              1-1-155
浙江泰坦股份有限公司                                                    招股说明书
  177          王亚晋       1.00                3.00         4.00             0.04%
  178          杨崇明       1.00                3.00         4.00             0.04%
  179            竺永       1.00                3.00         4.00             0.04%
  180          王永伟       1.00                3.00         4.00             0.04%
  181          范国新       1.00                3.00         4.00             0.04%
  182          杨小勇       1.00                3.00         4.00             0.04%
  183          秦炜英       1.00                3.00         4.00             0.04%
  184          章旭光       1.00                3.00         4.00             0.04%
  185          王明均       1.00                3.00         4.00             0.04%
  186          陈春云       1.00                3.00         4.00             0.04%
  187          王伟达       1.00                3.00         4.00             0.04%
  188          邵银标       1.00                3.00         4.00             0.04%
  189          高伯江       1.00                3.00         4.00             0.04%
  190          张雄飞       1.00                3.00         4.00             0.04%
  191          李建军       1.00                3.00         4.00             0.04%
  192          张伯良       1.00                3.00         4.00             0.04%
  193          杨东初       1.00                3.00         4.00             0.04%
  194          杨志尚       1.00                3.00         4.00             0.04%
                 合计    1,158.25           5,704.25     6,862.50            65.50%
    2000年8月4日,新昌县产权交易中心出具了新产权字〔2000〕第5号《关于
新昌泰坦纺织机械总厂职工持股协会股份转让和配置的鉴证报告书》,对本次员
工购股情况进行鉴证。鉴证结果为:本次方案实施后,截至1999年7月17日,员
工现金认购1,157.25万股、配股5,704.30万股(鉴定结果中的股数与上表中的实际
结果存在差异,系计算错误所致,正确数据应为员工现金认购1,158.25万股、配
股5,704.25万股)。2011年8月8日,新昌县发展和改革局对上述事项进行了核查,
确认上述差异原因属实,并确认截至1999年12月31日,各员工持有现金股1,157.25
万股,配股5,699.25万股(会员徐安钢1999年11月离职,退回现金股1万股、配股
5万股),预留股3,620.66万股。
    2)2002年量化
    2002年9月16日,职工持股协会理事会作出《关于持股会预留股配置的决议》,
从原预留股(3,620.66万股)中切出2,608.19万股,奖励16位公司骨干,后因俞初
阳先生逝世,实际奖励股数为2,592.85万股,人员名单及奖励数额如下:
                                                                       单位:万股
        姓名            奖励额                   姓名               奖励额
        陈其新                  1,380.86        蔡焕增                        25.22
                                      1-1-156
浙江泰坦股份有限公司                                                        招股说明书
        赵略                      391.30        林文龙                          23.14
       梁行先                     299.26        吕柏林                           7.67
        于克                      138.06        王月红                           7.02
       张明法                     115.18        王亚萍                           7.02
       吕慧莲                     115.18        张慧珍                           6.24
       陈再秋                      46.02        张小平                           3.12
       俞国强                      27.56        合计                         2,592.85
      本次量化系奖励股,无需支付对价。
      2002年量化后所有股份的权利人及其股份种类见下表(14人退股):
                                                                           单位:万股
序号     会员姓名      现金股      分配股        奖励股         总股数        比例
  1        陈其新        450.00     2,250.00       1,380.86     4,080.86      38.95%
  2         赵略         127.50       637.50        391.30      1,156.30      11.04%
  3        梁行先         97.50       487.50        299.26        884.26       8.44%
  4         于克          45.00       225.00        138.06        408.06       3.89%
  5        张明法         37.50       187.50        115.18        340.18       3.25%
  6        吕慧莲         37.50       187.50        115.18        340.18       3.25%
  7        陈再秋         15.00        75.00           46.02      136.02       1.30%
  8        俞国强          9.00        45.00           27.56       81.56       0.78%
  9        蔡焕增          8.25        41.25           25.22       74.72       0.71%
 10        林文龙          7.50        37.50           23.14       68.14       0.65%
 11        石元兴          7.50        37.50                -      45.00       0.43%
 12        吕志新          7.50        37.50                -      45.00       0.43%
 13        朱建勇          7.50        37.50                -      45.00       0.43%
 14        陶志华          7.50        37.50                -      45.00       0.43%
 15        王晓林          7.50        37.50                -      45.00       0.43%
 16        求晓春          7.50        37.50                -      45.00       0.43%
 17        王校中          7.50        37.50                -      45.00       0.43%
 18        俞尚华          6.00        30.00                -      36.00       0.34%
 19        王余林          6.00        30.00                -      36.00       0.34%
 20        张国东          4.50        22.50                -      27.00       0.26%
 21        车达明          4.50        22.50                -      27.00       0.26%
 22        王爱明          4.50        22.50                -      27.00       0.26%
 23        何国平          4.50        22.50                -      27.00       0.26%
 24        张美均          4.50        22.50                -      27.00       0.26%
 25        陈耀坚          4.00        20.00                -      24.00       0.23%
 26        吕伯林          2.50        12.50             7.67      22.67       0.22%
 27        盛勇超          3.75        18.75                -      22.50       0.21%
                                      1-1-157
浙江泰坦股份有限公司                                   招股说明书
 28        过继勇      3.75    18.75       -   22.50      0.21%
 29        陈育才      3.75    18.75       -   22.50      0.21%
 30        王大授      3.75    18.75       -   22.50      0.21%
 31        章鑫安      3.75    18.75       -   22.50      0.21%
 32        王月红      2.25    11.25    7.02   20.52      0.20%
 33        王亚萍      2.25    11.25    7.02   20.52      0.20%
 34        张慧珍      2.00    10.00    6.24   18.24      0.17%
 35        陈国樑      3.00    15.00       -   18.00      0.17%
 36        鲁国红      3.00    15.00       -   18.00      0.17%
 37        陈国方      3.00    15.00       -   18.00      0.17%
 38        梁祎辉      3.00    15.00       -   18.00      0.17%
 39        陈江荣      2.25    11.25       -   13.50      0.13%
 40        吕丽英      2.25    11.25       -   13.50      0.13%
 41        梁玉忠      2.00    10.00       -   12.00      0.11%
 42        竹建明      2.00    10.00       -   12.00      0.11%
 43        魏顺勇      2.00    10.00       -   12.00      0.11%
 44        梁本夫      2.00    10.00       -   12.00      0.11%
 45        袁晓东      3.00     9.00       -   12.00      0.11%
 46        陈胜辉      3.00     9.00       -   12.00      0.11%
 47        石朝军      3.00     9.00       -   12.00      0.11%
 48        杨明楚      3.00     9.00       -   12.00      0.11%
 49        丁伟明      3.00     9.00       -   12.00      0.11%
 50        陈沛校      2.00    10.00       -   12.00      0.11%
 51        张小平      1.00     5.00    3.12    9.12      0.09%
 52        吕明慧      1.50     7.50       -    9.00      0.09%
 53        竺浩胜      2.25     6.75       -    9.00      0.09%
 54        胡春祥      1.50     7.50       -    9.00      0.09%
 55        章晓萍      1.50     7.50       -    9.00      0.09%
 56        梁忠全      2.25     6.75       -    9.00      0.09%
 57        梁东义      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 58        赵卫琴      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 59        谭兴荣      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 60        张锐君      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 61        张小斌      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 62        李亚林      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 63        章佳春      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 64        俞柏江      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 65        陈慧敏      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 66        俞红红      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
                              1-1-158
浙江泰坦股份有限公司                               招股说明书
 67        盛文良      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 68        王亚东      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 69        虞炳芳      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 70        俞兴苗      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 71        潘亚红      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 72         俞虹       1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 73        林志强      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 74        范小波      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 75        张道平      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 76        鲁小红      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 77        石益英      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 78        俞卫英      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 79        徐佳英      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 80        俞春燕      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 81        孔劲珍      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 82        潘伟芳      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 83        吕知行      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 84        吕伯妃      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 85        竺锦仁      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 86        韦金超      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 87        陈美英      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 88        裘彩虹      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 89         陈妃       1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 90        张道春      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 91        王乐红      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 92        戴伟锋      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 93        张建国      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 94        刘小天      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 95        陈玉华      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 96        俞梅凤      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 97        俞波钟      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 98        徐亚珍      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 99        石新初      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 100       陈和琴      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 101       王尧军      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 102       石士朝      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 103       唐元妹      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 104       杨云林      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 105       梁永年      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
                              1-1-159
浙江泰坦股份有限公司                               招股说明书
 106       王亚萍      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 107       吕国萍      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 108       陈亚敏      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 109       张雪江      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 110       俞文雄      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 111       张伯江      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 112       陈博义      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 113       吕柏相      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 114       梁亚林      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 115       章建强      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 116       吕献良      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 117        裘彬       1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 118       周盛跃      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 119       俞高洪      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 120       蔡君琪      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 121       王柏良      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 122       陈林祥      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 123       陈双均      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 124       章春林      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 125       潘刚强      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 126       何三平      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 127       任锦棠      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 128       王校灿      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 129       徐青欢      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 130       吕乜娟      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 131       竺菊英      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 132       吕梦姣      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 133       梁美英      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 134       赵旭燕      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 135       王樟良      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 136       陈丽君      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 137       谢伯均      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 138       梁华达      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 139       王叶珍      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 140        刘科       1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 141       杨勇军      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 142       潘晓霞      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 143       陈伟明      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 144       裘忠良      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
                              1-1-160
浙江泰坦股份有限公司                                                招股说明书
 145       陈玉英         1.00        5.00           -       6.00      0.06%
 146       黄相财         1.00        5.00           -       6.00      0.06%
 147       吕祖达         1.00        5.00           -       6.00      0.06%
 148       裘乐明         1.00        5.00           -       6.00      0.06%
 149        张卿          1.00        5.00           -       6.00      0.06%
 150       梁炉明         1.00        5.00           -       6.00      0.06%
 151       吕凤琴         1.00        5.00           -       6.00      0.06%
 152       陈旭升         1.00        5.00           -       6.00      0.06%
 153       吴林富         1.00        5.00           -       6.00      0.06%
 154       吴继东         1.00        5.00           -       6.00      0.06%
 155       王经伟         1.00        5.00           -       6.00      0.06%
 156       俞汝聪         1.00        5.00           -       6.00      0.06%
 157       刘芹娥         1.00        5.00           -       6.00      0.06%
 158       赵仁江         1.00        3.00           -       4.00      0.04%
 159       王法华         1.00        3.00           -       4.00      0.04%
 160       吴飞龙         1.00        3.00           -       4.00      0.04%
 161       何钢军         1.00        3.00           -       4.00      0.04%
 162       潘新苗         1.00        3.00           -       4.00      0.04%
 163       商力兵         1.00        3.00           -       4.00      0.04%
 164       王亚晋         1.00        3.00           -       4.00      0.04%
 165       杨崇明         1.00        3.00           -       4.00      0.04%
 166        竺永          1.00        3.00           -       4.00      0.04%
 167       王永伟         1.00        3.00           -       4.00      0.04%
 168       范国新         1.00        3.00           -       4.00      0.04%
 169       杨小勇         1.00        3.00           -       4.00      0.04%
 170       秦炜英         1.00        3.00           -       4.00      0.04%
 171       章旭光         1.00        3.00           -       4.00      0.04%
 172       王明均         1.00        3.00           -       4.00      0.04%
 173       陈春云         1.00        3.00           -       4.00      0.04%
 174       王伟达         1.00        3.00           -       4.00      0.04%
 175       邵银标         1.00        3.00           -       4.00      0.04%
 176       高伯江         1.00        3.00           -       4.00      0.04%
 177       张雄飞         1.00        3.00           -       4.00      0.04%
 178       张伯良         1.00        3.00           -       4.00      0.04%
 179       杨东初         1.00        3.00           -       4.00      0.04%
 180       杨志尚         1.00        3.00           -       4.00      0.04%
            合计       1,129.00   5,560.00    2,592.85   9,281.85     88.59%
       3)2005年量化
       2005年12月31日,职工持股协会理事会作出的《关于持股会预留股配置的决
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议》,同意陈其新向职工持股协会认购现金股71.25万股,以2004年末公司经审计
账面净资产为基础,每股净资产1.93元,定价137.51万元。同时,按照《实施方
案》有关配股比例的规定,陈其新以1:5的比例获得分配股356.25万股。陈其新于
2011年3月10日支付完毕现金股对价。
      2005年量化后所有股份的权利人及其股份种类见下表(21人退股):
                                                                      单位:万股
序号     会员姓名      现金股     分配股      奖励股       总股数        比例
  1        陈其新        521.25    2,606.25    1,380.86    4,508.36      43.03%
  2         赵略         127.50     637.50       391.30    1,156.30      11.04%
  3        梁行先         97.50     487.50       299.26      884.26       8.44%
  4         于克          45.00     225.00       138.06      408.06       3.89%
  5        张明法         37.50     187.50       115.18      340.18       3.25%
  6        吕慧莲         37.50     187.50       115.18      340.18       3.25%
  7        陈再秋         15.00      75.00        46.02      136.02       1.30%
  8        俞国强          9.00      45.00        27.56       81.56       0.78%
  9        蔡焕增          8.25      41.25        25.22       74.72       0.71%
 10        林文龙          7.50      37.50        23.14       68.14       0.65%
 11        石元兴          7.50      37.50             -      45.00       0.43%
 12        吕志新          7.50      37.50             -      45.00       0.43%
 13        朱建勇          7.50      37.50             -      45.00       0.43%
 14        陶志华          7.50      37.50             -      45.00       0.43%
 15        王晓林          7.50      37.50             -      45.00       0.43%
 16        王校中          7.50      37.50             -      45.00       0.43%
 17        俞尚华          6.00      30.00             -      36.00       0.34%
 18        张国东          4.50      22.50             -      27.00       0.26%
 19        车达明          4.50      22.50             -      27.00       0.26%
 20        王爱明          4.50      22.50             -      27.00       0.26%
 21        何国平          4.50      22.50             -      27.00       0.26%
 22        陈耀坚          4.00      20.00             -      24.00       0.23%
 23        吕伯林          2.50      12.50         7.67       22.67       0.22%
 24        盛勇超          3.75      18.75             -      22.50       0.21%
 25        过继勇          3.75      18.75             -      22.50       0.21%
 26        陈育才          3.75      18.75             -      22.50       0.21%
 27        章鑫安          3.75      18.75             -      22.50       0.21%
 28        王月红          2.25      11.25         7.02       20.52       0.20%
 29        王亚萍          2.25      11.25         7.02       20.52       0.20%
 30        张慧珍          2.00      10.00         6.24       18.24       0.17%
 31        陈国樑          3.00      15.00             -      18.00       0.17%
                                    1-1-162
浙江泰坦股份有限公司                                   招股说明书
 32        鲁国红      3.00    15.00       -   18.00      0.17%
 33        陈国方      3.00    15.00       -   18.00      0.17%
 34        陈江荣      2.25    11.25       -   13.50      0.13%
 35        吕丽英      2.25    11.25       -   13.50      0.13%
 36        梁玉忠      2.00    10.00       -   12.00      0.11%
 37        竹建明      2.00    10.00       -   12.00      0.11%
 38        魏顺勇      2.00    10.00       -   12.00      0.11%
 39        梁本夫      2.00    10.00       -   12.00      0.11%
 40        袁晓东      3.00     9.00       -   12.00      0.11%
 41        陈胜辉      3.00     9.00       -   12.00      0.11%
 42        石朝军      3.00     9.00       -   12.00      0.11%
 43        杨明楚      3.00     9.00       -   12.00      0.11%
 44        丁伟明      3.00     9.00       -   12.00      0.11%
 45        张小平      1.00     5.00    3.12    9.12      0.09%
 46        吕明慧      1.50     7.50       -    9.00      0.09%
 47        竺浩胜      2.25     6.75       -    9.00      0.09%
 48        梁东义      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 49        赵卫琴      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 50        谭兴荣      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 51        张锐君      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 52        张小斌      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 53        李亚林      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 54        章佳春      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 55        俞柏江      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 56        陈慧敏      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 57        俞红红      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 58        盛文良      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 59        王亚东      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 60        虞炳芳      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 61        俞兴苗      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 62        潘亚红      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 63         俞虹       1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 64        林志强      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 65        范小波      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 66        张道平      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 67        鲁小红      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 68        石益英      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 69        俞卫英      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 70        徐佳英      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
                              1-1-163
浙江泰坦股份有限公司                               招股说明书
 71        俞春燕      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 72        孔劲珍      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 73        潘伟芳      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 74        吕知行      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 75        吕伯妃      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 76        竺锦仁      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 77        韦金超      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 78        陈美英      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 79        裘彩虹      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 80         陈妃       1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 81        张道春      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 82        王乐红      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 83        戴伟锋      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 84        张建国      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 85        刘小天      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 86        陈玉华      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 87        俞梅凤      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 88        俞波钟      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 89        徐亚珍      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 90        石新初      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 91        陈和琴      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 92        王尧军      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 93        石士朝      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 94        唐元妹      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 95        杨云林      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 96        梁永年      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 97        王亚萍      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 98        吕国萍      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 99        陈亚敏      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 100       张雪江      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 101       俞文雄      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 102       张伯江      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 103       陈博义      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 104       吕柏相      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 105       梁亚林      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 106       章建强      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 107       吕献良      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 108        裘彬       1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 109       周盛跃      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
                              1-1-164
浙江泰坦股份有限公司                               招股说明书
 110       俞高洪      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 111       蔡君琪      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 112       王柏良      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 113       陈林祥      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 114       陈双均      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 115       章春林      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 116       潘刚强      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 117       何三平      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 118       任锦棠      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 119       王校灿      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 120       徐青欢      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 121       吕乜娟      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 122       竺菊英      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 123       吕梦姣      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 124       梁美英      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 125       赵旭燕      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 126       王樟良      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 127       陈丽君      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 128       谢伯均      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 129       吕祖达      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 130       裘乐明      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 131        张卿       1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 132       梁炉明      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 133       吕凤琴      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 134       陈旭升      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 135       吴林富      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 136       吴继东      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 137       王经伟      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 138       俞汝聪      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 139       刘芹娥      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 140       赵仁江      1.00     3.00    -   4.00      0.04%
 141       王法华      1.00     3.00    -   4.00      0.04%
 142       吴飞龙      1.00     3.00    -   4.00      0.04%
 143       何钢军      1.00     3.00    -   4.00      0.04%
 144       潘新苗      1.00     3.00    -   4.00      0.04%
 145       商力兵      1.00     3.00    -   4.00      0.04%
 146       王亚晋      1.00     3.00    -   4.00      0.04%
 147       杨崇明      1.00     3.00    -   4.00      0.04%
 148        竺永       1.00     3.00    -   4.00      0.04%
                              1-1-165
浙江泰坦股份有限公司                                                     招股说明书
 149       王永伟          1.00          3.00            -       4.00       0.04%
 150       范国新          1.00          3.00            -       4.00       0.04%
 151       杨小勇          1.00          3.00            -       4.00       0.04%
 152       秦炜英          1.00          3.00            -       4.00       0.04%
 153       章旭光          1.00          3.00            -       4.00       0.04%
 154       王明均          1.00          3.00            -       4.00       0.04%
 155       陈春云          1.00          3.00            -       4.00       0.04%
 156       王伟达          1.00          3.00            -       4.00       0.04%
 157       邵银标          1.00          3.00            -       4.00       0.04%
 158       高伯江          1.00          3.00            -       4.00       0.04%
 159       张雄飞          1.00          3.00            -       4.00       0.04%
            合计        1,156.25     5,706.75    2,592.85    9,455.85      90.25%
       4)2007年量化
       2007年5月30日,职工持股协会理事会作出的《关于持股会预留股配置的决
议》,同意陈其新向职工持股协会认购现金股189.4683万股,以2006年末公司经
审计账面净资产为基础,每股净资产2.21元,定价416.83万元。同时,按照《实
施方案》有关配股比例的规定,陈其新以1:5的比例获得分配股947.3417万股。陈
其新于2011年3月10日支付完毕现金股对价。
       2007年量化后所有股份的权利人及其股份种类见下表:
                                                                        单位:万股
序号      会员姓名     现金股       分配股      奖励股       总股数        比例
  1        陈其新      710.7183    3,553.5917    1,380.86    5,645.17      53.88%
  2         赵略         127.50       637.50       391.30    1,156.30      11.04%
  3        梁行先         97.50       487.50       299.26      884.26       8.44%
  4         于克          45.00       225.00       138.06      408.06       3.89%
  5        张明法         37.50       187.50       115.18      340.18       3.25%
  6        吕慧莲         37.50       187.50       115.18      340.18       3.25%
  7        陈再秋         15.00        75.00        46.02      136.02       1.30%
  8        俞国强          9.00        45.00        27.56       81.56       0.78%
  9        蔡焕增          8.25        41.25        25.22       74.72       0.71%
 10        林文龙          7.50        37.50        23.14       68.14       0.65%
 11        石元兴          7.50        37.50             -      45.00       0.43%
 12        吕志新          7.50        37.50             -      45.00       0.43%
 13        朱建勇          7.50        37.50             -      45.00       0.43%
 14        陶志华          7.50        37.50             -      45.00       0.43%
 15        王晓林          7.50        37.50             -      45.00       0.43%
 16        俞尚华          6.00        30.00             -      36.00       0.34%
                                      1-1-166
浙江泰坦股份有限公司                                   招股说明书
 17        张国东      4.50    22.50       -   27.00      0.26%
 18        车达明      4.50    22.50       -   27.00      0.26%
 19        王爱明      4.50    22.50       -   27.00      0.26%
 20        何国平      4.50    22.50       -   27.00      0.26%
 21        陈耀坚      4.00    20.00       -   24.00      0.23%
 22        吕伯林      2.50    12.50    7.67   22.67      0.22%
 23        盛勇超      3.75    18.75       -   22.50      0.21%
 24        过继勇      3.75    18.75       -   22.50      0.21%
 25        陈育才      3.75    18.75       -   22.50      0.21%
 26        王月红      2.25    11.25    7.02   20.52      0.20%
 27        王亚萍      2.25    11.25    7.02   20.52      0.20%
 28        张慧珍      2.00    10.00    6.24   18.24      0.17%
 29        陈国樑      3.00    15.00       -   18.00      0.17%
 30        鲁国红      3.00    15.00       -   18.00      0.17%
 31        陈国方      3.00    15.00       -   18.00      0.17%
 32        陈江荣      2.25    11.25       -   13.50      0.13%
 33        吕丽英      2.25    11.25       -   13.50      0.13%
 34        梁玉忠      2.00    10.00       -   12.00      0.11%
 35        竹建明      2.00    10.00       -   12.00      0.11%
 36        魏顺勇      2.00    10.00       -   12.00      0.11%
 37        梁本夫      2.00    10.00       -   12.00      0.11%
 38        袁晓东      3.00     9.00       -   12.00      0.11%
 39        陈胜辉      3.00     9.00       -   12.00      0.11%
 40        石朝军      3.00     9.00       -   12.00      0.11%
 41        杨明楚      3.00     9.00       -   12.00      0.11%
 42        丁伟明      3.00     9.00       -   12.00      0.11%
 43        张小平      1.00     5.00    3.12    9.12      0.09%
 44        吕明慧      1.50     7.50       -    9.00      0.09%
 45        竺浩胜      2.25     6.75       -    9.00      0.09%
 46        梁东义      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 47        赵卫琴      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 48        谭兴荣      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 49        张锐君      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 50        张小斌      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 51        李亚林      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 52        章佳春      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 53        俞柏江      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 54        陈慧敏      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
 55        俞红红      1.00     5.00       -    6.00      0.06%
                              1-1-167
浙江泰坦股份有限公司                               招股说明书
 56        盛文良      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 57        王亚东      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 58        虞炳芳      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 59        俞兴苗      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 60        潘亚红      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 61         俞虹       1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 62        林志强      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 63        范小波      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 64        张道平      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 65        鲁小红      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 66        石益英      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 67        俞卫英      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 68        徐佳英      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 69        俞春燕      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 70        孔劲珍      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 71        潘伟芳      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 72        吕知行      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 73        吕伯妃      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 74        竺锦仁      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 75        韦金超      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 76        陈美英      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 77        裘彩虹      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 78         陈妃       1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 79        张道春      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 80        王乐红      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 81        戴伟锋      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 82        张建国      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 83        刘小天      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 84        陈玉华      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 85        俞梅凤      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 86        俞波钟      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 87        徐亚珍      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 88        石新初      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 89        陈和琴      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 90        王尧军      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 91        石士朝      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 92        唐元妹      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 93        杨云林      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 94        梁永年      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
                              1-1-168
浙江泰坦股份有限公司                               招股说明书
 95        王亚萍      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 96        吕国萍      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 97        陈亚敏      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 98        张雪江      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 99        俞文雄      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 100       张伯江      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 101       陈博义      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 102       吕柏相      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 103       梁亚林      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 104       章建强      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 105       吕献良      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 106        裘彬       1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 107       周盛跃      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 108       俞高洪      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 109       蔡君琪      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 110       王柏良      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 111       陈林祥      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 112       陈双均      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 113       章春林      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 114       潘刚强      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 115       何三平      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 116       任锦棠      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 117       王校灿      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 118       徐青欢      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 119       吕乜娟      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 120       竺菊英      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 121       吕梦姣      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 122       梁美英      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 123       赵旭燕      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 124       王樟良      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 125       陈丽君      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 126       谢伯均      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 127       王经伟      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 128       俞汝聪      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 129       刘芹娥      1.00     5.00    -   6.00      0.06%
 130       赵仁江      1.00     3.00    -   4.00      0.04%
 131       王法华      1.00     3.00    -   4.00      0.04%
 132       吴飞龙      1.00     3.00    -   4.00      0.04%
 133       何钢军      1.00     3.00    -   4.00      0.04%
                              1-1-169
浙江泰坦股份有限公司                                                               招股说明书
 134       潘新苗            1.00         3.00                -            4.00       0.04%
 135       商力兵            1.00         3.00                -            4.00       0.04%
 136       王亚晋            1.00         3.00                -            4.00       0.04%
 137       杨崇明            1.00         3.00                -            4.00       0.04%
 138        竺永             1.00         3.00                -            4.00       0.04%
 139       王永伟            1.00         3.00                -            4.00       0.04%
 140       范国新            1.00         3.00                -            4.00       0.04%
 141       杨小勇            1.00         3.00                -            4.00       0.04%
 142       秦炜英            1.00         3.00                -            4.00       0.04%
 143       章旭光            1.00         3.00                -            4.00       0.04%
 144       王明均            1.00         3.00                -            4.00       0.04%
 145       陈春云            1.00         3.00                -            4.00       0.04%
 146       王伟达            1.00         3.00                -            4.00       0.04%
 147       邵银标            1.00         3.00                -            4.00       0.04%
 148       高伯江            1.00         3.00                -            4.00       0.04%
 149       张雄飞            1.00         3.00                -            4.00       0.04%
            合计       1,326.4683   6,557.8417        2,592.85      10,477.16       100.00%
       5)2010年量化和2011年持股会内部转让
       2010年4月30日,职工持股协会理事会作出《关于持股会预留股配置的确认
文件》,同意陈其新购买回购的现金股10.1667万股,以2009年末公司经审计账面
净资产为基础,每股净资产2.42元,定价24.60万元。同时,按照《实施方案》有
关配股比例的规定,陈其新以1:5的比例获得分配股50.8333万股。陈其新于2011
年3月10日支付完毕现金股对价。
       2011年4月13日、5月3日,原职工持股协会会员竺永及王伯良分别将其持有
的4万股股份(现金股1万股,配股3万股)、6万股股份(现金股1万股,配股5万
股)转让予陈其新;以2010年末泰坦股份经审计账面净资产(合并报表数据)为
基础,每股净资产2.13元。股份转让价格分别为10万元和15万元,陈其新已支付
对价,不存在纠纷。
       上述量化和转让完成后,各会员持股数及比例见下表:
                                                                                  单位:万股
序号       会员姓名     现金股      分配股        奖励股          总股数            比例
  1         陈其新       722.885    3,612.425      1,380.86        5,716.17          54.56%
  2          赵略         127.50      637.50        391.30         1,156.30          11.04%
  3         梁行先         97.50      487.50        299.26          884.26            8.44%
  4          于克          45.00      225.00        138.06          408.06            3.89%
                                        1-1-170
浙江泰坦股份有限公司                                        招股说明书
  5        张明法      37.50   187.50     115.18   340.18      3.25%
  6        吕慧莲      37.50   187.50     115.18   340.18      3.25%
  7        陈再秋      15.00    75.00      46.02   136.02      1.30%
  8        俞国强       9.00    45.00      27.56    81.56      0.78%
  9        蔡焕增       8.25    41.25      25.22    74.72      0.71%
 10        林文龙       7.50    37.50      23.14    68.14      0.65%
 11        石元兴       7.50    37.50          -    45.00      0.43%
 12        吕志新       7.50    37.50          -    45.00      0.43%
 13        朱建勇       7.50    37.50          -    45.00      0.43%
 14        陶志华       7.50    37.50          -    45.00      0.43%
 15        王晓林       7.50    37.50          -    45.00      0.43%
 16        俞尚华       6.00    30.00          -    36.00      0.34%
 17        张国东       4.50    22.50          -    27.00      0.26%
 18        车达明       4.50    22.50          -    27.00      0.26%
 19        王爱明       4.50    22.50          -    27.00      0.26%
 20        何国平       4.50    22.50          -    27.00      0.26%
 21        陈耀坚       4.00    20.00          -    24.00      0.23%
 22        吕伯林       2.50    12.50       7.67    22.67      0.22%
 23        陈育才       3.75    18.75          -    22.50      0.21%
 24        王月红       2.25    11.25       7.02    20.52      0.20%
 25        王亚萍       2.25    11.25       7.02    20.52      0.20%
 26        张慧珍       2.00    10.00       6.24    18.24      0.17%
 27        陈国樑       3.00    15.00          -    18.00      0.17%
 28        鲁国红       3.00    15.00          -    18.00      0.17%
 29        陈国方       3.00    15.00          -    18.00      0.17%
 30        陈江荣       2.25    11.25          -    13.50      0.13%
 31        吕丽英       2.25    11.25          -    13.50      0.13%
 32        梁玉忠       2.00    10.00          -    12.00      0.11%
 33        竹建明       2.00    10.00          -    12.00      0.11%
 34        魏顺勇       2.00    10.00          -    12.00      0.11%
 35        梁本夫       2.00    10.00          -    12.00      0.11%
 36        袁晓东       3.00     9.00          -    12.00      0.11%
 37        石朝军       3.00     9.00          -    12.00      0.11%
 38        杨明楚       3.00     9.00          -    12.00      0.11%
 39        丁伟明       3.00     9.00          -    12.00      0.11%
 40        张小平       1.00     5.00       3.12     9.12      0.09%
 41        吕明慧       1.50     7.50          -     9.00      0.09%
 42        竺浩胜       2.25     6.75          -     9.00      0.09%
 43        梁东义       1.00     5.00          -     6.00      0.06%
                                1-1-171
浙江泰坦股份有限公司                               招股说明书
 44        赵卫琴      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 45        谭兴荣      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 46        张锐君      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 47        张小斌      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 48        李亚林      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 49        章佳春      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 50        俞柏江      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 51        陈慧敏      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 52        俞红红      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 53        盛文良      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 54        王亚东      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 55        虞炳芳      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 56        俞兴苗      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 57        潘亚红      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 58          俞虹      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 59        林志强      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 60        范小波      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 61        张道平      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 62        鲁小红      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 63        石益英      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 64        俞卫英      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 65        徐佳英      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 66        俞春燕      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 67        孔劲珍      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 68        潘伟芳      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 69        吕知行      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 70        吕伯妃      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 71        竺锦仁      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 72        韦金超      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 73        陈美英      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 74        裘彩虹      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 75          陈妃      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 76        张道春      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 77        王乐红      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 78        戴伟锋      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 79        张建国      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 80        刘小天      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 81        陈玉华      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 82        俞梅凤      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
                              1-1-172
浙江泰坦股份有限公司                               招股说明书
 83        俞波钟      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 84        徐亚珍      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 85        石新初      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 86        陈和琴      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 87        王尧军      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 88        石士朝      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 89        唐元妹      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 90        杨云林      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 91        梁永年      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 92        王亚萍      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 93        吕国萍      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 94        陈亚敏      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 95        张雪江      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 96        俞文雄      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 97        张伯江      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 98        陈博义      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 99        吕柏相      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 100       梁亚林      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 101       章建强      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 102       吕献良      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 103         裘彬      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 104       周盛跃      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 105       俞高洪      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 106       蔡君琪      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 107       陈林祥      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 108       陈双均      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 109       章春林      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 110       潘刚强      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 111       何三平      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 112       任锦棠      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 113       王校灿      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 114       徐青欢      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 115       吕乜娟      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 116       竺菊英      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 117       吕梦姣      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 118       梁美英      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 119       赵旭燕      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 120       王樟良      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
 121       陈丽君      1.00    5.00     -   6.00      0.06%
                              1-1-173
浙江泰坦股份有限公司                                                                  招股说明书
 122          谢伯均              1.00         5.00             -           6.00            0.06%
 123          王经伟              1.00         5.00             -           6.00            0.06%
 124          俞汝聪              1.00         5.00             -           6.00            0.06%
 125          刘芹娥              1.00         5.00             -           6.00            0.06%
 126          赵仁江              1.00         3.00             -           4.00            0.04%
 127          吴飞龙              1.00         3.00             -           4.00            0.04%
 128          何钢军              1.00         3.00             -           4.00            0.04%
 129          潘新苗              1.00         3.00             -           4.00            0.04%
 130          商力兵              1.00         3.00             -           4.00            0.04%
 131          王亚晋              1.00         3.00             -           4.00            0.04%
 132          杨崇明              1.00         3.00             -           4.00            0.04%
 133          王永伟              1.00         3.00             -           4.00            0.04%
 134          范国新              1.00         3.00             -           4.00            0.04%
 135          杨小勇              1.00         3.00             -           4.00            0.04%
 136          秦炜英              1.00         3.00             -           4.00            0.04%
 137          章旭光              1.00         3.00             -           4.00            0.04%
 138          王明均              1.00         3.00             -           4.00            0.04%
 139          陈春云              1.00         3.00             -           4.00            0.04%
 140          王伟达              1.00         3.00             -           4.00            0.04%
 141          邵银标              1.00         3.00             -           4.00            0.04%
 142          高伯江              1.00         3.00             -           4.00            0.04%
 143          张雄飞              1.00         3.00             -           4.00            0.04%
              合计        1,325.135       6,559.175      2,592.85      10,477.16        100.00%
       6)历次量化过程中价款支付详情
       历次量化过程中价款支付情况如下:
                                                                                     单位:万元
                       当次量化          其中:当次量    量化支付价款
       时间                                                                   价款支付详情
                         总股数            化现金股数        总额
   1999 年                6,862.50            1,158.25         1,158.25            [注 1]
   2002 年                2,592.85                0.00               0.00   奖励股无需支付对价
   2005 年                 427.50               71.25           137.51             [注 2]
   2007 年                1,136.81           189.4683           416.83             [注 3]
   2010 年                  61.00             10.1667               24.60          [注 4]
注 1:1999 年 6 月 8 日,集体资金管理协会理事会作出《关于公司内部员工购股、持股的实
施决定》,按照《实施方案》中关于股份认购和分配的条件及比例,集体资金管理协会理事
会确定符合认购现金股的员工为 424 人,现金股购股期限自 1999 年 6 月 15 日起,至 1999
年 7 月 15 日止。本次量化实施后,实际认购现金股的员工为 194 人。其中,陈其新认购现
金股 450 万股,于上述购股期间缴纳现金 135 万元,剩余 315 万元于 2003 年 1 月 31 日用分
红款缴纳;赵略认购现金股 127.5 万股,于上述购股期间缴纳现金 37.50 万元,剩余 90 万元
于 2003 年 1 月 31 日用分红款缴纳;梁行先认购现金股 97.5 万股,于上述购股期间缴纳现
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金 29.25 万元,剩余 68.25 万元于 2003 年 1 月 31 日用分红款缴纳;于克认购现金股 45 万股,
于上述购股期间缴纳现金 13.5 万元,剩余 31.50 万元于 2003 年 1 月 31 日用分红款缴纳;吕
慧莲认购现金 37.5 万股,于上述购股期间缴纳现金 11.25 万元,剩余 26.25 万元于 2003 年 1
月 31 日用分红款缴纳;张明法认购现金 37.5 万股,于上述购股期间缴纳现金 11.25 万元,
剩余 26.25 万元于 2003 年 1 月 31 日用分红款缴纳;其余 188 名员工均于 1999 年 7 月认购
现金股并缴纳了认股款。
注 2:2005 年 12 月 31 日,陈其新经职工持股协会理事会决议认购现金股 71.25 万股,并以
1:5 的比例获得分配股 356.25 万股。以 2004 年末公司经审计账面净资产为基础,现金股量
化定价 137.51 万元。陈其新于 2005 年 12 月 31 日支付了 71.25 万元现金,剩余 66.26 万元
于 2011 年 3 月 10 日支付完毕。
注 3:2007 年 5 月 30 日,陈其新经职工持股协会理事会决议认购现金股 189.4683 万股,并
以 1:5 的比例获得分配股 947.3417 万股。以 2006 年末公司经审计账面净资产为基础,现金
股量化定价 416.83 万元。陈其新于 2011 年 3 月 10 日支付上述量化对价 416.83 万元。
注 4:2010 年 4 月 30 日,陈其新经职工持股协会理事会决议认购现金股 10.1667 万股,并
以 1:5 的比例获得分配股 50.8333 万股。以 2009 年末公司经审计账面净资产为基础,现金股
量化定价 24.60 万元。陈其新于 2011 年 3 月 10 日支付上述量化对价 24.60 万元。
     7)退股
     《实施方案》规定,个人持有的分配股按持有之日(首次按1997年11月30
日起,以后按持有之日起)计算,在公司正常工作满10年后,属个人所有,个人
具有继承和转让权。持股员工未满10年脱离公司,如被辞退、解聘、开除、解除
合同等,其现金股由集体资金管理协会回购,分配股由集体资金管理协会无偿收
回。持股员工如属正常病退休、亡故等原因未满10年离开公司,如其现金股要求
协会全部回购,协会则同时无偿收回其个人的分配股。
     1999年至2010年,职工持股协会共有49名持股人员退股。持股会按照《实施
方案》规定,收回股份、支付对价,收回股份的每股价格按照泰坦股份上年末每
股账面净资产计算;收回的股份经职工持股协会理事会决议后量化给其他持股会
成员。1999年量化后,历年退股的人员名单及对应回购金额如下:
                                                                            单位:万元
序               退股         退股      回购现金   分配股       分配股         回购
      姓名
号               时间         原因      股(万股) (万股)       处理         金额
 1   徐安钢     1999.11    解除合同         1          5       无偿收回           1.048
 2   陆修民     2000.10    解除合同         1          5       无偿收回           1.104
 3   吕晓霞     2000.4     解除合同         1          5       无偿收回           1.104
 4   陈跃祥     2000.6     解除合同         2          10      无偿收回           2.208
 5   李建军     2000.4     解除合同         1          3       无偿收回           1.104
 6   张天祥     2001.3     解除合同         1          5       无偿收回           1.128
 7   陈渭兵     2001.3     解除合同         1          5       无偿收回           1.128
 8   钱福明     2001.4     解除合同        3.75      18.75     无偿收回           4.230
                                        1-1-175
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9    张连祥     2001.4    解除合同      2       10     无偿收回       2.256
10   王江江     2001.12     辞退        1       5      无偿收回       1.128
11   娄国平     2002.4    解除合同      7.5    37.5    无偿收回       9.060
12   蔡岳汀     2002.5      死亡        1       5      无偿收回       1.208
13   黄祝源     2002.9    解除合同      1       5      无偿收回       1.208
14   俞初阳     2002.10     死亡        5       25     无偿收回       6.040
15   求晓春     2003.3    解除合同      7.5    37.5    无偿收回      10.920
16   梁祎辉     2003.3      辞退        3       15     无偿收回       4.368
17   张伯良     2003.12   解除合同      1       3      无偿收回       1.456
18   张美均     2004.4    解除合同      4.5    22.5    无偿收回       7.272
19   王大授     2004.4      退休       3.75    18.75   无偿收回       6.060
20   梁华达     2004.4      退休        1       5      无偿收回       1.616
21   胡春祥     2004.4    解除合同      1.5     7.5    无偿收回       2.424
22   杨东初     2004.6    解除合同      1       3      无偿收回       1.616
23   王叶珍     2004.6    解除合同      1       5      无偿收回       1.616
24   陈沛校     2004.8    解除合同      2       10     无偿收回       3.232
25   王余林     2004.9    解除合同      6       30     无偿收回       9.696
26    刘科      2004.9    解除合同      1       5      无偿收回       1.616
27   章晓萍     2004.9      退休        1.5     7.5    无偿收回       2.424
28   杨勇军     2004.9      退休        1       5      无偿收回       1.616
29   潘晓霞     2004.9    解除合同      1       5      无偿收回       1.616
30   陈伟明     2004.9    解除合同      1       5      无偿收回       1.616
31   裘忠良     2004.9      退休        1       5      无偿收回       1.616
32   陈玉英     2004.10     退休        1       5      无偿收回       1.616
                            退休
33   梁忠全     2004.11                2.25    6.75    无偿收回       3.636
                          (已故)
34   杨志尚     2004.11   解除合同      1       3      无偿收回       1.616
35   黄相财     2005.2    解除合同      1       5      无偿收回       1.744
                            退休
36   吕祖达     2006.2                  1       5      无偿收回       1.808
                          (已故)
37   裘乐明     2006.4    解除合同      1       5      无偿收回       1.808
38    张卿      2006.5    解除合同      1       5      无偿收回       1.808
39   梁炉明     2006.6    解除合同      1       5      无偿收回       1.808
40   吕凤琴     2006.7      退休        1       5      无偿收回       1.808
41   陈旭升     2006.3    解除合同      1       5      无偿收回       1.808
42   吴林富     2007.1      退休        1       5      无偿收回       1.968
43   吴继东     2007.4    解除合同      1       5      无偿收回       1.968
44   章鑫安     2007.9    解除合同     3.75    18.75   无偿收回       7.380
45   过继勇     2008.5    解除合同     3.75    18.75     回购        43.950
46   王校中     2008.5    解除合同      7.5    37.5    无偿收回      15.900
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47   陈胜辉     2008.5    解除合同        3          9         回购            23.640
48   王法华     2008.11      死亡         1          3         回购             7.880
49   盛勇超     2009.4    解除合同       3.75      18.75       回购            41.430
      合计         -          -          104       499.5         -             258.31
注 1:王校中离职时间为 2005 年 8 月,其自 1997 年 11 月起未在公司正常工作满 10 年,其
分配股由公司无偿收回。
注 2:表中回购金额系扣除应由职工持股协会代扣代缴个人所得税后的金额。
     退股人员中,王叶珍于2004年6月与公司办理解除劳动合同手续,并按照《实
施方案》办理了股份回购手续:其所持现金股1万股由职工持股协会按每股1元的
原始出资额予以回购,其所持分配股5万股由职工持股协会予以无偿收回。2012
年3月,职工持股协会根据《实施方案》的规定,对王叶珍所持现金股回购款按
照回购时上一年末泰坦股份经审计的每股账面净资产计算,扣除应由职工持股协
会代扣代缴的个人所得税后,应补差价0.616万元。职工持股协会对王叶珍进行
了通知,王叶珍未来领取款项。职工持股协会于2012年6月5日将上述应补差价及
对上述差价按照未支付期间当年银行同期存款利率计提的利息在浙江省新昌县
公证处予以提存。
     王叶珍于2004年6月与公司办理解除劳动合同手续,并按照《实施方案》办
理了股份回购手续,职工持股协会对王叶珍所持股权进行的回购行为,符合《实
施方案》的规定,回购行为合法有效;职工持股协会在回购当时已支付了对价,
股权回购行为早在2004年已经发生且生效,王叶珍不再持有股权,不存在潜在的
股权纠纷。在回购实施中,职工持股协会原按照原始出资额回购股权,为了严格
执行《实施方案》,保护被回购股权的职工利益,职工持股协会通知王叶珍前来
领取股份回购款差价及期间利息,王叶珍未来领取款项。职工持股协会申请公证
提存,符合《提存公证规则》的规定,相关提存程序合法有效,职工持股协会已
严格按照《实施方案》的规定履行义务。
     2017年12月,王叶珍已领取前述股份回购款差价及期间利息款项,并确认无
异议、无纠纷。
     综上,49名退股人员均由职工持股协会按照《实施方案》的规定进行回购。
     上述事实由新昌县民政局的备案资料及浙江省新昌县公证处出具的公证书
等文件予以证实。
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     4、协会组织架构、决策机关及其组建过程、决策权限和决策程序,协会主
管部门及其确定依据
    (1)组织架构
    集体资金管理协会设立时的组织架构为:
    变更为职工持股协会后组织架构变更为:
    (2)决策机关
    集体资金管理协会设立时最高权力机构为成员代表大会。变更为职工持股协
会后,最高权力机构变更为会员代表大会。
    (3)组建过程
    成员代表大会即由原泰坦纺织机械总厂职工代表大会承接,会员代表大会亦
由职工代表大会承接。
    (4)决策权限和决策程序
    1)集体资金管理协会成立时,成员代表大会行使的职权如下:
    A.选举和罢免协会理事、监事;
    B.制定和修改章程,批准协会基金管理细则;
    C.审议和批准理事、监事工作报告;
    D.审议和批准协会年度预、决算;
    E.审议和批准其他须由成员代表大会决定的重大事项。
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    成员代表大会决议应由半数以上代表通过方可作出。
    2)变更为职工持股协会后,会员代表大会行使下列职权:
    A.企业重大事件知情权;
    B.讨论会员提案并作出决议;
    C.选举和罢免持股会理事;
    D.制定和修改本章程,批准持股会基金管理细则;
    E.审议和批准理事、监事会工作报告;
    F.审议和批准持股会年度预决算;
    G.决定持股会持股总额调整以及解散清算事宜;
    H.审议和批准其他须由会员代表大会决定的重大事项。
    其中,上述C、D、H项职权的决议,需要经到会会员代表三分之二以上表决
通过,方为有效。其他决议经到会会员过半数表决通过,即为有效。
    会员代表大会到会人数必须达会员代表人数三分之二以上方可召开。
    (5)协会主管部门及其确定依据
    设立时,集体资金管理协会的主管部门为新昌县二轻总公司,后变更为新昌
县经济贸易局,2002年进行变更登记(2001年11月,新昌县二轻总公司政府行政
和行业管理职能移交新昌县经济贸易局,2011年3月,新昌县经济贸易局职能整
合划入新昌县经济和信息化局),后因实行属地管理变更为新昌县南明街道办事
处,2012年进行变更登记。
    确定依据为《社会团体登记管理条例》第六条:国务院有关部门和县级以上
地方各级人民政府有关部门、国务院或者县级以上地方各级人民政府授权的组
织,是有关行业、学科或者业务范围内社会团体的业务主管单位。
       5、泰坦纺机总厂历来产权归属情况及集体资金管理协会成立时其会员已囊
括所有对原泰坦纺机总厂享有权益的成员
    泰坦纺机总厂及其前身新昌县金属制品厂经济性质均为集体企业,主管部门
为新昌二轻工业总公司。1997年,泰坦纺机总厂改制,经过资产界定,除界定给
新昌二轻总公司所有的净资产外,其余净资产归属于泰坦纺机总厂劳动者集体所
有。
    根据1997年11月8日新昌二轻总公司与泰坦纺机总厂订立的《关于资产界定
的协议书》(该协议书经产权界定单位新昌县计划与经济委员会确认),新昌县计
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浙江泰坦股份有限公司                                             招股说明书
划与经济委员会界定除新昌二轻总公司所占的资产外,泰坦纺机总厂其余资产为
泰坦纺机总厂劳动者集体所有。
    1997年11月24日,新昌二轻总公司出具新二轻〔1997〕43号《关于对“新昌
泰坦纺织机械总厂职工集体资金管理协会”进行资格审查的意见》,对集体资金
管理协会的成立、会员、拟任法人代表及领导成员审查予以通过,同意根据《社
会团体登记管理条例》向新昌县民政局办理注册登记手续。
    集体资金管理协会成立时,泰坦纺机总厂的劳动者集体为其成立时的正式职
工665人,且全部为集体资金管理协会成立时的成员。2012年12月27日,新昌县
发展和改革局出文对此予以确认。
    综上,集体资金管理协会成立时其会员包括所有对原泰坦纺机总厂享有权益
的成员。
    6、新昌泰坦纺织机械总厂职工集体资金管理协会内部员工购股和持股的实
施方案》符合当时有效的法律、法规,该方案没有损害集体资金管理协会其他
会员的权益
    1997年,泰坦纺机总厂改制,经过资产界定,除界定给新昌二轻总公司所有
的净资产外,其余净资产归属于泰坦纺机总厂劳动者集体所有(后由集体资金管
理协会代表劳动者集体享有)。根据《民法通则》“第七十四条劳动群众集体组织
的财产属于劳动群众集体所有,包括:(一)法律规定为集体所有的土地和森林、
山岭、草原、荒地、滩涂等;(二)集体经济组织的财产;(三)集体所有的建筑
物、水库、农田水利设施和教育、科学、文化、卫生、体育等设施;(四)集体
所有的其他财产”、《城镇集体所有制企业、单位清产核资产权界定暂行办法》(国
经贸企〔1996〕895号)“第七条 集体企业联合经济组织、社区经济组织对集体
企业的投资及其收益形成的所有者权益,其产权归该联合经济组织、社区经济组
织范围内的劳动者集体所有”及《新昌泰坦纺织机械总厂职工集体资金管理协会
章程》,集体资金管理协会对泰坦纺机总厂劳动者集体所有的资产独立承担民事
责任。
    根据《新昌泰坦纺织机械总厂职工集体资金管理协会章程》,集体资金管理
协会最高权力机构为成员代表大会。1999年5月25日,集体资金管理协会召开协
会代表大会暨泰坦股份六届三次职工代表大会,会议通过了《新昌泰坦纺织机械
总厂集体资金管理协会内部员工购股和持股的实施方案》(以下简称“《实施方
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浙江泰坦股份有限公司                                                       招股说明书
案》”),对集体资金管理协会所持有的泰坦股份的股份进行量化。
    集体资金管理协会成员代表大会代表了所有成员的权益,其通过的《实施方
案》系集体资金管理协会依据民主自治、意思自治原则作出的对所持资产的合法
处置行为,符合当时有效的法律法规的规定,未损害集体资金管理协会其他成员
的权益。
     7、历次量化过程符合上述方案,不存在纠纷或潜在纠纷
    历次量化过程简要列表如下:
                                                                          单位:万股
            当次量化    现金股/分         量化对价           当次获得量
  年份                                                                     量化理由
              总股数    配股比例          确定方法           化的对象
                                                                          推进产权
1999 年      6,862.50   1:3;1:5    现金股每股 1 元          194 名员工
                                                                          改革
                                                                          奖励突出
2002 年      2,592.85       -       奖励股,无偿             15 名员工
                                                                          贡献人员
                                    现金股以 2004 年末泰坦
                                                                          奖励突出
2005 年        427.50      1:5      股份经审计账面净资产       陈其新
                                                                          贡献人员
                                    为基础确定
                                    现金股以 2006 年末泰坦
                                                                          奖励突出
2007 年      1,136.81      1:5      股份经审计账面净资产       陈其新
                                                                          贡献人员
                                    为基础确定
                                    现金股以 2009 年末泰坦
                                                                          奖励突出
2010 年         61.00      1:5      股份经审计账面净资产       陈其新
                                                                          贡献人员
                                    为基础确定
    (1)1999年量化过程
    集体资金管理协会理事会于1999年6月8日作出《关于公司内部员工购股、持
股的实施决定》(以下简称“《实施决定》”),根据《实施方案》中的相关规定以
及由协会理事会讨论确定个人认购现金股额度的规定,协会理事会在征求中层干
部评议意见的基础上,将讨论确定的内部员工购股人员和额度予以公布。现金股
的认购坚持风险共担和自愿出资的原则。
    协会理事会将《关于公司内部员工购股、持股的实施决定》及《关于员工购
股、配股、持股明细表》在厂区内进行了公示,《关于员工购股、配股、持股明
细表》确定的内部员工购股人数为424人。根据《实施决定》,购股从1999年6月
15日起至1999年7月15日止;根据实施方案中入股自愿的原则,本次公布后,不
再作任何入股动员工作;超出1999年7月15日的最后购股期限,作自动放弃资格
和权利,以后不再办理。最终,实际认购现金股的员工为194人。
    综上,1999年量化过程中的认股资格、现金股认购实施、分配股配置等系集
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体资金管理协会理事会根据《实施方案》的相关规定、在征求中层干部评议意见
的基础上由协会理事会讨论确定,并将《实施决定》及《关于员工购股、配股、
持股明细表》在厂区内进行了公示,在实施中贯彻了入股自愿的原则,不存在纠
纷或潜在纠纷。
    (2)2002年量化过程
    依据《实施方案》,预留股为协会在认购和量化配股后剩余的股份及今后从
持股员工中回购和收回的股份。预留股主要用于奖励在科技开发,经营中有突出
贡献的人员和符合条件新增的会员。经理事会讨论同意,可以适当提取部分奖励
对公司有杰出贡献的成员。
    根据上述规定,2002年9月16日,职工持股协会理事会作出《关于持股会预
留股配置的决议》,从原预留股中切出2,608.19万股,奖励16位公司骨干,后因俞
初阳先生逝世,实际奖励股数为2,592.85万股。
    2011年2月25日,职工持股协会召开会员代表大会,通过了《确认理事会2002
年<关于持股会预留股配置的决议>》,对上述量化的过程进行了确认。
    综上,2002年量化过程符合《实施方案》的规定,获得会员代表大会确认,
不存在纠纷或潜在纠纷。
    (3)2005年、2007年、2010年量化过程
    根据《实施方案》,预留股为协会在认购和量化配股后剩余的股份及今后从
持股员工中回购和收回的股份。预留股主要用于奖励在科技开发,经营中有突出
贡献的人员和符合条件新增的会员。经理事会讨论同意,根据需要可提取适当部
分按合适的价格卖给协会持股成员和被吸收入会新的持股人员。绍兴市经济体制
改革委员会《关于试行股份合作制的若干意见》绍市体改字〔1997〕第5号指出:
“鼓励企业生产、经营、技术骨干多持股。经营者是企业经营好坏的最直接因素,
经营者必须持大股。改制企业原班子成员不入股的,不得担任管理人员,也不异
地安排职务。”
    陈其新自公司前身泰坦纺机总厂设立之初即为公司的负责人,是公司的主要
经营者。公司成立之初主要产品以倍捻机、剑杆织机为主,产品结构相对单一,
盈利能力相对较弱,1999年度营业收入为5,613.40万元,净利润为57.54万元。陈
其新担任公司主要经营者期间,采取以市场为中心、以研发为核心的哑铃型发展
战略,积极应对市场变化。产品结构不断丰富,逐步发展为涵盖转杯纺纱机、剑
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杆织机、倍捻机、自动络筒机、喷气织机等多种热门产品的现代化企业。产品不
断向智能化、高效化、节能化发展,产品稳定性及使用寿命也不断提升。2010
年度营业收入达到6.58亿元,净利润达到1.01亿元,为公司的生存与发展打下了
良好基础。
    根据上述规定和历史情况:2005年12月31日,职工持股协会理事会作出《关
于持股会预留股配置的决议》,同意陈其新向持股会认购现金股71.25万股,以
2004年末公司经审计账面净资产为基础,定价137.51万元;同时,按照《实施方
案》有关配股比例的规定,陈其新以1:5的比例获得分配股356.25万股。2007年5
月30日,职工持股协会理事会作出《关于持股会预留股配置的决议》,同意陈其
新向持股会认购现金股189.4683万股,以2006年末公司经审计账面净资产为基
础,定价416.83万元;同时,按照《实施方案》有关配股比例的规定,陈其新以
1:5的比例获得分配股947.3417万股。2010年4月30日,职工持股协会理事会做出
《关于持股会预留股配置的决议》,同意陈其新认购现金股10.1667万股,以2009
年末公司经审计账面净资产为基础,定价24.60万元;同时,按照《实施方案》
有关配股比例的规定,陈其新以1:5的比例获得分配股50.8333万股。陈其新于2011
年3月10日支付完毕上述对价。其认股资金来源均为自有资金,合法合规。
    2011年2月25日,职工持股协会召开会员代表大会,通过了《确认理事会2005
年<关于持股会预留股配置的决议>》、《确认理事会2007年<关于持股会预留股配
置的决议>》、《确认理事会2010年<关于持股会预留股配置的决议>》,对上述历
次量化的过程进行了确认。
    综上,职工持股协会(原名为集体资金管理协会)2005年、2007年及2010
年历次量化均符合《实施方案》的规定,获得会员代表大会确认,不存在纠纷或
潜在纠纷。
     8、经数次量化后,部分原集体资金管理协会其他会员不再对泰坦股份享有
权益,该状况具有合理性及合法性,不存在纠纷或潜在纠纷
    泰坦纺机总厂集体企业改制、集体资金管理协会历次量化、退股及内部股权
转让等事项均履行了必要程序,取得了省级人民政府确认,符合当时法律法规,
不存在纠纷和潜在纠纷。具体如下:
    (1)1998年改制时,集体资金管理协会设立时包括全体在册职工
    按照建立现代化企业制度的改革方向和“产权清晰、权责明确、政企分开、
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管理科学”的要求,根据新昌县企业改革领导小组办公室新企改办〔1997〕第10
号《关于二轻企业资产界定问题的意见》的文件精神,以1997年6月30日为基准
日,主管部门对泰坦纺机总厂的资产进行界定。
    1998年,泰坦纺机总厂改制,经过资产界定,除界定给新昌县二轻总公司所
有的净资产外,其余净资产归属于泰坦纺机总厂劳动者集体所有。1998年4月10
日,集体资金管理协会设立完成。根据集体资金管理协会章程,集体资金管理协
会于泰坦股份登记成立之日起,对原泰坦纺机总厂劳动者集体所有资产(包括出
资资产和未出资资产)独立承担民事责任,其成员为截至1997年11月30日泰坦纺
机总厂的全体在册职工665人。
    (2)根据国家、浙江省和绍兴市等相关规定,履行了职工代表大会(成员
代表大会)等程序,通过《实施方案》进行量化,部分员工参与认购股权
    1)集体企业改制的背景和政策
    1997年,十五大报告指出,改革是全面改革,是在坚持社会主义基本制度的
前提下,自觉调整生产关系和上层建筑的各个方面和环节,来适应初级阶段生产
力发展水平和实现现代化的历史要求。把社会主义同市场经济结合起来,是一个
伟大创举。这就需要积极探索,大胆试验,尊重群众的首创精神;需要深化改革,
解决体制转变中的深层次矛盾和关键问题。公有制实现形式可以而且应当多样
化。一切反映社会化生产规律的经营方式和组织形式都可以大胆利用。要努力寻
找能够极大促进生产力发展的公有制实现形式。股份制是现代企业的一种资本组
织形式,有利于所有权和经营权的分离,有利于提高企业和资本的运作效率。
    2)国家体改委规定了自愿入股,鼓励企业职工人人投资入股,也允许少数
职工暂时不入股
    根据《关于发展城市股份合作制企业的指导意见》(1997年国家体改委)规
定:“一、股份合作制适应社会主义市场经济的要求,促进了生产力的发展。股
份合作制符合社会主义初级阶段的生产力发展水平,符合目前国有小企业和集体
企业的实际状况,符合建立现代企业制度要求的产权清晰、权责明确、政企分开
和管理科学的改革方向,在实践中收到了明显的效果。
    五、职工投资入股。在自愿的基础上,鼓励企业职工人人投资入股,也允许
少数职工暂时不入股。未投资入股的职工可以在企业增资扩股时投资入股。职工
离开企业时其股份不能带走,必须在企业内部转让,其他职工有优先受让权。”
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    3)浙江省规定了职工持股会具体组织架构、运行机制和自愿募股的原则
    1998年10月5日,浙江省体改委、浙江省总工会和浙江省工商局联合出台《浙
江省企业职工持股会暂行办法》(浙经体改〔1998〕92号),为持股会的设立和运
作提供了依据。根据该规定,职工持股会是专门从事企业内部职工持股资金管理、
认购公司股份、行使股东权力、履行股东义务、维护出资职工合法权益的组织。
持股会依托企业工会设立。企业设立时,持股会以工会社团法人名义办理有关手
续,并以工会社团法人名义承担民事责任。
    持股会实行会员制,持股会的会员以其出资额为限,对持股会承担有限责任;
持股会以其全部出资额为限,对公司承担有限责任。持股会所筹集的资金,仅限
于购买公司的股份。
    企业募集的职工股必须遵循以下原则:职工自愿出资的原则;公开、公平、
公正的原则;风险共担、利益共享的原则。
    4)绍兴市和新昌县规定了鼓励企业生产、经营、技术骨干多持股,经营者
必须持大股
    根据绍兴市经济体制改革委员会和绍兴市经济委员会出具《关于市区国有、
城镇集体企业试行股份合作制的若干政策意见》(绍市体改字〔1997〕第5号),
和新昌县人民政府出具的《批转县体改委、计经委关于国有、城镇集体企业股份
合作制改革若干意见(试行)的通知》(新政发〔1997〕74号)的规定:鼓励企
业生产、经营、技术骨干多持股,经营者必须持大股。改制企业原班子成员不入
股的,不得担任管理人员,也不易地安排职务。企业集体资产出让收入及股权,
应实行专项管理,一般可成立职工持股会行使管理权。
    企业正式职工个人首次入股额一般应不少于5,000元,个人股可超过总股本
的80%,生产、经营、技术骨干层持股可超过总股本的50%,企业经营者持股可
超过总股本的20%。
    5)依照绍兴市和新昌县的具体文件,参考当地成熟合法的经验模式,泰坦
股份履行了职工代表大会(成员代表大会)决策程序,坚持公开、公正的原则,
鼓励员工持股
    A.《实施方案》经集体资金管理协会权力机构职工代表大会(成员代表大会)
决议通过
    1999年5月25日,泰坦股份召开六届三次职工代表大会(成员代表大会),会
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议通过了《实施方案》,对集体资金管理协会所持有的泰坦股份的股份进行量化。
《实施方案》将持有的泰坦股份的10,477.16万股认定为协会的基金股份份数,即
认定集体资金管理协会的基金股份数亦为10,477.16万股,并量化至个人。同日,
职工持股协会出具了《关于内部员工购股、持股的动员报告》,开展了职工认股
动员。《实施方案》业经职工代表大会(成员代表大会)通过,并在生产办公场
所进行了公示,没有纠纷及异议产生。
    B.量化工作履行了职工动员程序,员工根据自愿、公开原则进行
    1999年5月25日,职工持股协会出具了《关于内部员工购股、持股的动员报
告》,开展了职工认股动员。《实施方案》规定,认购现金股的内部员工应为1996
年11月30日前进公司且目前仍在公司工作的员工。因市场变化,泰坦纺机总厂营
业收入从1997年的3.52亿元锐减到1999年的0.56亿元,员工收入大幅降低,部分
员工对企业未来发展信心不足,部分员工选择离开,导致至1999年7月量化实施
前,符合认购资格的员工减少至424人并在厂区内进行了张榜公示。
    现金认购股权有助于提高职工对企业资产的关心程度和风险意识;现金认购
的基础上进行分配股的方式,有助于鼓励员工持股。泰坦股份员工现金认购股权,
落实了企业资产经营责任,提高了职工对企业资产的关心程度和风险意识,增强
了企业的凝聚力,调动了职工的积极性。
    C.参与认购员工为194人,新昌县产权交易中心进行鉴证
    截至认购期限,最终参与认购员工为194人,因不愿意承担企业经营风险,
部分员工放弃认购。2000年8月4日,新昌县产权交易中心出具了新产权字〔2000〕
第5号《关于新昌泰坦纺织机械总厂职工持股协会股份转让和配置的鉴证报告
书》,对员工购股情况进行了鉴证。该情况符合《实施方案》的规定,符合自愿
出资的原则也符合当时的实际情况,不存在侵犯其他集体成员合法权益的情形。
    (3)通过历次量化、退股及股权转让等,职工持股协会人员发生合理变动
    1999年至2010年,经六届三次职工(成员)代表大会、历次持股会理事会等
决议,职工持股协会持有的泰坦股份股权五次量化给员工,均履行了相应的程序。
2011年2月25日,职工持股协会召开会员代表大会,通过了《持股会历年会员变
动情况说明及确认》、《确认理事会2002年<关于持股会预留股配置的决议>》、《确
认理事会2005年<关于持股会预留股配置的决议>》、《确认理事会2007年<关于持
股会预留股配置的决议>》及《确认理事会2010年<关于持股会预留股配置的决议
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>》等议案。本次会员代表大会由新昌县公证处进行现场监督公证。
    1999年至2010年间,部分员工因解除合同、辞退等原因离开公司,职工持股
协会按照《实施方案》规定实施退股(回购),共有49名持股人员退股(回购),
其中5人已去世。2011年职工持股协会会员竺永及王伯良分别将其持有的4万股及
6万股转让给陈其新,自此变为143人,人员变动系基于自愿原则的退股(回购)
及转让。
    职工持股协会按照《实施方案》规定,对退股(回购)人员收回股份、支付
对价,收回股份的每股价格按照泰坦股份上年末每股账面净资产计算;收回的股
份经职工持股协会理事会决议后量化给其他持股会成员。
    2011年4月13日、5月3日,原职工持股协会会员竺永及王伯良分别将其持有
的4万股及6万股转让给陈其新,转让价格参照泰坦股份上年末每股账面净资产确
定,已支付对价不存在纠纷。
    (4)集体资金管理协会历次量化、退股及内部股权转让等事项经省政府文
件确认
    浙江省人民政府办公厅出具的浙政办发函〔2018〕21号《浙江省人民政府办
公厅关于浙江泰坦股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》、绍兴市人民政
府出具的绍政〔2018〕3号《绍兴市人民政府关于要求对浙江泰坦股份有限公司
历史沿革问题有关事项予以确认的请示》及新昌县人民政府出具的新政〔2018〕
9号《新昌县人民政府关于浙江泰坦股份有限公司历史沿革有关事项的请示》均
对上述情况作了详细确认,集体资金管理协会历次量化、退股及内部股权转让的
过程符合当时法律、法规的规定,不存在侵犯其他成员合法权益的情形,不存在
集体资产流失的情形,不存在纠纷和潜在纠纷。
     9、会员代表大会的确认
    2011年2月25日,职工持股协会召开会员代表大会,通过了《持股会历年会
员变动情况说明及确认》、确认理事会2002年<关于持股会预留股配置的决议>》、
《确认理事会2005年<关于持股会预留股配置的决议>》、《确认理事会2007年<关
于持股会预留股配置的决议>》及《确认理事会2010年<关于持股会预留股配置的
决议>》等议案。本次会员代表大会由新昌县公证处进行现场监督公证。
    10、2011 年职工持股协会持股平移至泰坦投资
    上述量化、退股及转让完成后,职工持股协会各会员持股数及比例如下:
                                1-1-187
浙江泰坦股份有限公司                                                              招股说明书
                                                                               单位:万股
序号      会员姓名     现金股       分配股        奖励股     受让股   总股数        比例
 1         陈其新       720.885     3,604.425     1,380.86    10.00    5,716.17     54.56%
 2          赵略         127.50       637.50       391.30         -    1,156.30     11.04%
 3         梁行先           97.50     487.50       299.26         -     884.26       8.44%
 4          于克            45.00     225.00       138.06         -     408.06       3.89%
 5         张明法           37.50     187.50       115.18         -     340.18       3.25%
 6         吕慧莲           37.50     187.50       115.18         -     340.18       3.25%
 7         陈再秋           15.00      75.00        46.02         -     136.02       1.30%
 8         俞国强            9.00      45.00        27.56         -      81.56       0.78%
 9         蔡焕增            8.25      41.25        25.22         -      74.72       0.71%
 10        林文龙            7.50      37.50        23.14         -      68.14       0.65%
        车达明等 133
 11                      217.50      1,023.00       31.07         -    1,271.57     12.13%
          名自然人
            合计       1,323.135    6,551.175     2,592.85    10.00   10,477.16    100.00%
       为解决职工持股协会作为上市公司股东主体不适格问题,2011年9月2日,公
司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议股权转让协议的议案》;同
日,职工持股协会与泰坦投资签订了《股权转让协议》,将其所持有的泰坦股份
10,477.16万元股权转让给泰坦投资。职工持股协会持股成员、持股比例与泰坦投
资的股东、持股比例相同,本次股份转让的价格为0元。
       2012年2月20日,职工持股协会召开会员代表大会,确认上述股份转让事宜,
协会持有的泰坦股份已全部量化至持股会员所有,该等持股会员对其各自所持股
份享有完全所有权。
       (二)委托持股情况
       1、集体资金管理协会委托轻工机械厂、赵略、梁行先持股的原因及合理性,
轻工机械厂等对泰坦股份出资的资金来源
       泰坦股份设立时,为符合当时《公司法》关于股份公司发起人不得少于五人
的规定,集体资金管理协会委托轻工机械厂、赵略及梁行先作为名义出资人代集
体资金管理协会分别持股30万股、10万股及10万股。轻工机械厂、赵略及梁行先
对泰坦股份出资的资金均来源于集体资金管理协会。该代持的形成符合当时历史
背景,具备合理性。
       上述事实已由赵略、梁行先及轻工机械厂主管部门新昌县经济和信息化局确
认。
                                        1-1-188
浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
     2、委托持股情形的规范
    1999年,轻工机械厂与集体资金管理协会签订《股权转让协议书》,将其受
集体资金管理协会委托名义上持有的泰坦股份30万股权转让给集体资金管理协
会。集体资金管理协会与轻工机械厂的委托持股关系相应解除。2012年4月17日,
新昌县经济和信息化局出具证明对上述情况予以确认。
    2010年12月29日,经职工持股协会理事会同意,职工持股协会与赵略、梁行
先一致同意解除委托持股关系,在赵略、梁行先按照每股2.42元的价格(参照泰
坦股份2009年每股账面净资产)各支付24.2万元的款项后,赵略、梁行先即实际
各持有泰坦股份10万股的股权。2010年12月30日,赵略、梁行先支付上述款项完
毕。至此,职工持股协会与赵略、梁行先的委托持股关系予以解除。
    2012年5月21日,职工持股协会召开会员代表大会,审议通过了《关于确认
本协会历史上委托持股事宜的议案》,确认历史上赵略、梁行先持股真实,浙江
省新昌县公证处对本次会议进行了公证。本次委托持股情形的规范经各方同意,
系为各方真实意思表示,合法有效。因此,本次委托持股情形的规范不存在纠纷
或潜在纠纷。截至2020年10月31日,发行人的股权结构中不存在委托持股、信托
持股或其他形式的利益安排。
    (三)政府确认意见
    根据绍兴市人民政府于2018年1月17日出具的绍政〔2018〕3号《绍兴市人民
政府关于要求对浙江泰坦股份有限公司历史沿革问题有关事项予以确认的请
示》,泰坦股份委托持股及后续解除情况真实有效;泰坦股份的发起人集体资金
管理协会的设立、组建过程、章程及组织机构的设置合法合规;集体资金管理协
会,即后来的职工持股协会历次量化、退股及内部股权转让的过程符合当时法律、
法规的规定,不存在侵犯其他成员合法权益的情形,不存在集体资产流失的情形,
不存在纠纷和潜在纠纷。
    浙江省人民政府办公厅于2018年4月3日出具浙政办发函〔2018〕21号《浙江
省人民政府办公厅关于浙江泰坦股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》,
浙江省人民政府同意绍兴市人民政府的确认意见。
     九、发行人内部职工股情况
    公司不存在内部职工股的情况。
                                1-1-189
浙江泰坦股份有限公司                                                             招股说明书
     十、发行人员工及其社会保障情况
     (一)公司员工人数及变化情况
    报告期内,随着业务的发展,泰坦股份员工人数有所增加。具体如下:
                   时间                                         员工人数
            2020 年 6 月 30 日                                    642
           2019 年 12 月 31 日                                    505
           2018 年 12 月 31 日                                    499
           2017 年 12 月 31 日                                    480
     (二)员工基本情况
    截至报告期末,泰坦股份与其子公司泰坦科技、艾达斯、融君科技、阿克苏
普美在册员工人数共计642人。截至2019年12月31日,泰坦股份与其子公司泰坦
科技、艾达斯在册员工人数共计505人,具体情况如下:
    1、员工专业结构
                                   2020 年 6 月 30 日             2019 年 12 月 31 日
      岗位类别
                                 人数            比例            人数           比例
      生产人员                   362                  56.39%     264               52.28%
 行政及生产管理人员              111                  17.29%     108               21.39%
    研发技术人员                  90                  14.02%      66               13.07%
      销售人员                    33                    5.14%     29                5.74%
      后勤人员                    28                    4.36%     23                4.55%
      财务人员                    13                    2.02%     12                2.38%
      采购人员                    5                     0.78%     3                 0.59%
         合计                    642                 100.00%     505              100.00%
     2、员工受教育程度
                                   2020 年 6 月 30 日             2019 年 12 月 31 日
         学历
                                 人数            比例            人数           比例
         硕士                     1                     0.16%     1                 0.20%
     大专及本科                  158                  24.61%     144               28.51%
  高中、中专、技校               201                  31.31%     189               37.43%
     初中及以下                  282                  43.93%     171               33.86%
         合计                    642                 100.00%     505              100.00%
     3、员工年龄分布
                                   2020 年 6 月 30 日             2019 年 12 月 31 日
      年龄区间
                                 人数            比例            人数           比例
                                           1-1-190
浙江泰坦股份有限公司                                                            招股说明书
      30 岁以下                129                  20.09%        58              11.49%
    31 岁至 40 岁              167                  26.01%       117              23.17%
    41 岁至 50 岁              218                  33.96%       199              39.41%
      50 岁以上                128                  19.94%       131              25.94%
           合计                642                 100.00%       505             100.00%
     (三)员工薪酬情况
     1、发行人员工薪酬
    报告期内,按岗位类别分类,发行人员工薪酬情况如下:
                                                               单位:元/人/年、元/人/半年
                       2020 年 1-6 月       2019 年度           2018 年度     2017 年度
      级别
                           金额               金额                金额          金额
关键管理人员                 67,232.48         397,077.57        422,036.87    386,668.06
管理人员                     41,437.65         153,516.89        117,240.68    122,917.92
研发技术人员                 24,227.86             83,813.59      91,238.79     80,852.23
生产人员                     25,550.06             54,134.08      64,312.96     60,306.56
其他人员                     36,384.64             52,859.82      49,923.64     48,484.92
员工平均                     28,057.25             70,109.65      75,964.24     72,350.55
注:关键管理人员为董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员及核心技术人员;管理人
员为部门副职及以上职级员工(不含关键管理人员);其他人员包含一般行政管理、财务、
采购、销售、后勤等普通员工。
    2017-2019年,随着销售经营规模变动,发行人员工平均工资先升后降,整
体变化较小,与公司经营情况相符合。由于受疫情影响,2020年上半年,薪酬略
有降低。
     2、公司员工薪酬制度
    为对员工进行合理的价值评价与价值分配,更好地激励员工爱岗敬业,公司
制定了《薪酬管理制度》,建立了规范的薪酬管理体系。公司根据员工岗位类别、
职责不同实行不同的薪酬结构,薪酬总体由基本薪酬与绩效薪酬两部分组成。基
本薪酬根据岗位工作内容及职责划分等级确定,具体等级根据员工的个人自身条
件、工作内容确定。绩效薪酬主要根据考核周期内公司的经营情况、工作强度、
员工职责等因素,同时结合考核周期内员工个人职责完成及工作表现最终确定,
在季度(生产人员)或年度末予以兑现。
    除正常的薪资外,公司按照相关法律法规的规定为员工缴纳了社会保险费
(基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险)及住房公积
金等。同时,为确保公司员工良好的工作环境及精神状态,适时为员工提供防暑
                                         1-1-191
浙江泰坦股份有限公司                                                                   招股说明书
降温、节假日补贴等福利。
     3、绍兴市工资水平情况
    根据绍兴市人力资源和社会保障局公布的绍兴市在岗职工年平均工资数据,
发行人平均工资略高于绍兴市在岗职工年平均工资,具体如下:
                                                               单位:万元/人/年、万元/人/半年
            级别              2020 年 1-6 月       2019 年度          2018 年度      2017 年度
绍兴市在岗职工平均工资                      -                 6.95            6.43           5.75
发行人平均工资                            2.81                7.01            7.60           7.24
注:2019 年度数据来源:绍兴市统计局公布 2019 年度绍兴全社会单位就业人员平均工资统
计(http://tjj.sx.gov.cn/art/2020/6/17/art_1489223_47304957.html);2018 年度数据
来源:绍兴市人力资源和社会保障局关于公布 2018 年浙江省和绍兴市在岗职工年平均工资
的通知(绍市人社发〔2019〕37 号);2017 年度数据来源:绍兴市人力资源和社会保障局关
于公布 2017 年浙江省和绍兴市在岗职工年平均工资的通
(http://rsj.sx.gov.cn/art/2018/6/21/art_1655224_175627.html)。
     4、行业工资水平情况
    报告期内,绍兴市制造业行业在岗职工平均工资如下:
                                                               单位:万元/人/年、万元/人/半年
     项目            2020 年 1-6 月        2019 年度             2018 年度           2017 年度
制造业平均工资                        -                6.95                 6.43             6.06
发行人平均工资                  2.81                   7.01                 7.60             7.24
注: 2017年数据为绍兴市制造业在岗工人平均工资,2018年及2019年因浙江省统计局未公
布行业在岗员工平均工资数据,选取2018年绍兴市在岗职工年平均工资及2019年度绍兴全社
会单位就业人员平均工资。
    综上,公司员工平均薪酬水平高于绍兴市在岗职工平均工资水平,与行业水
平、当地工资不存在显著差异。
     (四)公司执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况
    公司为员工缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险及住
房公积金。报告期内,发行人不存在任何有关违反社会保险保障及违反住房公积
金管理相关政策法规而被处罚的情况。
     1、报告期内公司缴纳社会保险情况
    (1)截至2020年6月30日,公司社会保险费缴纳情况
    截至时间                项目            员工人数             实缴人数            未缴人数
2020 年 6 月 30 日        养老保险               642                 490               152
                          医疗保险                                   490               152
                                            1-1-192
浙江泰坦股份有限公司                                              招股说明书
                       工伤保险                    490              152
                       失业保险                    490              152
                       生育保险                    490              152
       截至2020年6月30日,公司未缴纳社保人数152人。未缴纳社保人员主要系公
司新设控股子公司阿克苏普美刚投产不足两个月,该子公司员工社保缴纳手续在
7月份办理完毕。
       未缴纳社保人员构成、原因及阿克苏普美后续社保缴纳情况如下:
       1)泰坦股份及其子公司泰坦科技、艾达斯、融君科技社保缴纳情况
    截至时间            项目       员工人数      实缴人数       未缴人数
                       养老保险                    463              40
                       医疗保险                    463              40
2020 年 6 月 30 日     工伤保险      503           463              40
                       失业保险                    463              40
                       生育保险                    463              40
       未缴纳社会保险人员统计及原因说明:截至2020年6月末,共有40人未缴纳,
其中33人为退休返聘人员,公司无需为其缴纳;7人在其他单位缴纳。
       2)阿克苏普美社保缴纳情况
    截至时间            项目       员工人数      实缴人数       未缴人数
                       养老保险                     27              112
                       医疗保险                     27              112
2020 年 6 月 30 日     工伤保险      139            27              112
                       失业保险                     27              112
                       生育保险                     27              112
       未缴纳社会保险人员统计及原因说明:截至2020年6月末,共有112人未缴纳,
其中9人为退休返聘人员,公司无需为其缴纳;22人在其他单位缴纳;81人未进
行正常缴纳。
       阿克苏普美成立于2020年1月2日,受疫情影响5月初开始逐步投产。截至2020
年6月30日已招聘员工139人,由于新疆地区疫情反弹等原因部分员工未能及时缴
纳社保,后续公司已为其员工进行了补缴。截至2020年7月末,缴纳情况具体如
下:
    截至时间            项目       员工人数      实缴人数       未缴人数
  2020 年 7 月末       养老保险      135            96              39
                       医疗保险                     96              39
                                   1-1-193
浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
                       工伤保险                  96             39
                       失业保险                  96             39
                       生育保险                  96             39
     未缴纳社会保险人员统计及原因说明:截至2020年7月末,共有39人未缴纳,
其中9人为退休返聘人员,公司无需为其缴纳;21人在其他单位缴纳;4人为7月
新入职员工,次月开始正常缴纳并补缴当月社保;5人因个人原因未缴纳。
     (2)截至2019年12月31日,公司社会保险费缴纳情况
    截至时间            项目      员工人数    实缴人数       未缴人数
                       养老保险                  456            49
                       医疗保险                  456            49
2019 年 12 月 31 日    工伤保险     505          456            49
                       失业保险                  456            49
                       生育保险                  456            49
     未缴纳社会保险人员统计及原因说明:2019年末有49人未缴纳,其中42人为
退休返聘人员,公司无需为其缴纳;7人在其他单位缴纳。
     (3)截至2018年12月31日,公司社会保险费缴纳情况
    截至时间             项目     员工人数    实缴人数       未缴人数
                       养老保险                  459            40
                       医疗保险                  459            40
2018 年 12 月 31 日    工伤保险     499          459            40
                       失业保险                  459            40
                       生育保险                  459            40
     未缴纳社会保险人员统计及原因说明:2018年末有40人未缴纳,其中39人为
退休返聘人员,公司无需为其缴纳;1人由于个人原因在其他单位缴纳。
     (4)截至2017年12月31日,公司社会保险费缴纳情况
    截至时间            项目      员工人数    实缴人数       未缴人数
                       养老保险                  447            33
                       医疗保险                  447            33
2017 年 12 月 31 日    工伤保险     480          447            33
                       失业保险                  447            33
                       生育保险                  447            33
     未缴纳社会保险人员统计及原因说明:2017年末有33人未缴纳,其中31人是
退休返聘人员,公司无需为其缴纳,2人由于个人原因在其他单位缴纳。
     (5)报告期末,泰坦股份及子公司缴纳社会保险比例
                                  1-1-194
浙江泰坦股份有限公司                                                        招股说明书
         险种                  公司缴费比例                      职工缴费比例
      养老保险                                     14.00%                       8.00%
      医疗保险                                     5.60%                        1.00%
      工伤保险           1.35%、1.08%、0.72%、0.45%                             0.00%
      失业保险                                     0.50%                        0.50%
      生育保险                                     0.60%                        0.00%
    注:不含受疫情影响下的减免及返还情况
     2、报告期内公司缴纳住房公积金情况
    报告期内,公司为员工缴纳住房公积金情况如下:
           时间               员工人数                实缴人数          未缴人数
    2020 年 6 月 30 日           642                    466               176
   2019 年 12 月 31 日           505                    456                49
   2018 年 12 月 31 日           499                    460                39
   2017 年 12 月 31 日           480                    449                31
    截至2020年6月30日,公司未缴纳公积金人数176人。未缴纳人员主要系公司
新设控股子公司阿克苏普美刚投产不足两个月,加之新疆疫情反弹管控因素限
制,该子公司未能及时开设公积金账户。新疆疫情结束后,企业已经办理了缴纳
手续。
    未缴纳公积金人员构成及原因具体情况如下:
     (1)截至2020年6月30日,公司公积金缴纳情况
     1)泰坦股份及其子公司泰坦科技、艾达斯、融君科技公积金缴纳情况
           时间               员工人数                实缴人数          未缴人数
    2020 年 6 月 30 日           503                    466                37
    截至2020年6月30日,公司住房公积金有37人未缴纳。33人为退休返聘人员,
公司无需为其缴纳。4人由于个人原因在其他单位缴纳。
     2)阿克苏普美公积金缴纳情况
           时间               员工人数                实缴人数          未缴人数
    2020 年 6 月 30 日           139                        0             139
    截至2020年6月30日,公司住房公积金有139人未缴纳,其中9人为退休返聘
人员,公司无需为其缴纳;9人在其他单位缴纳;121人未进行正常缴纳。
    阿克苏普美成立于2020年1月,2020年5月逐步投产。由于新疆疫情反弹,部
分机构无法正常办公等原因阿克苏普美未能及时开设公积金账户。新疆疫情结束
后,企业已及时开设公积金账户并为员工进行了公积金的缴纳。
                                         1-1-195
浙江泰坦股份有限公司                                            招股说明书
     (2)截至2019年12月31日,公司公积金缴纳情况
    截至2019年12月31日,公司住房公积金有49人未缴纳。42人为退休返聘人员,
公司无需为其缴纳。7人为2019年末入职员工,于2020年1月开始缴纳并补缴2019
年12月住房公积金。
    (3)截至2018年12月31日,公司公积金缴纳情况
    截至2018年12月31日,公司住房公积金有39人未缴纳。39人全部为退休返聘
人员,公司无需为其缴纳。
    (4)截至2017年12月31日,公司公积金缴纳情况
    截至2017年12月31日,公司住房公积金有31人未缴纳。31人全部为退休返聘
人员,公司无需为其缴纳。
    报告期末,公司及子公司缴纳住房公积金比例如下:
       项目                公司缴费比例              职工缴费比例
    住房公积金                              5.00%                   5.00%
    3、公司缴纳社会保险合法证明
    报告期内,公司及其子公司严格按照规定比例缴纳社会保险。
    2020年1月19日,新昌县人力资源和社会保障局分别出具证明:兹证明泰坦
股份及泰坦科技、艾达斯自2017年1月1日以来(融君科技自2017年2月6日以来),
能够遵守国家及地方的社会保险管理及人力资源和劳动管理方面法律、法规、规
章和规范性文件的规定,为其员工缴纳了医疗保险、养老保险、失业保险、工伤
保险、生育保险等社会保险费用,不存在拖欠、少缴现象,无违反国家有关社会
保险法律、法规的情形,未受过任何有关社会保险保障方面的行政处罚。
    2020年7月22日,新昌县人力资源和社会保障局分别出具《证明》:证明泰坦
股份及泰坦科技、艾达斯、融君科技自2020年1月1日至2020年6月30日,能够遵
守国家及地方的社会保险管理及人力资源和劳动管理方面法律、法规、规章和规
范性文件的规定,为其员工缴纳了养老保险、失业保险、工伤保险等社会保险费
用,不存在拖欠、少缴现象,无违反国家有关社会保险法律、法规的情形,未受
过任何有关社会保险保障方面的行政处罚。
    2020年7月28日,新昌县医疗保障局分别出具《证明》:证明坦股份及泰坦科
技、艾达斯、融君科技自2020年1月1日至2020年6月30日,能够遵守国家及地方
的社会保险管理及人力资源和劳动管理方面法律、法规、规章和规范性文件的规
                                  1-1-196
浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
定,为其员工缴纳了医疗保险、生育保险等社会保险费用,不存在拖欠、少缴现
象,无违反国家有关社会保险法律、法规的情形,未受过任何有关社会保险保障
方面的行政处罚。
    2020年7月14日,阿瓦提县人力资源和社会保障局出具《证明》:“兹证明阿
克苏普美自2020年1月2日以来,能够遵守国家及地方的社会保险管理及人力资源
和劳动管理方面法律、法规、规章和规范性文件的规定,为其员工缴纳了医疗保
险、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险等社会保险费用,不存在拖欠、
少缴现象,无违反国家有关社会保险法律、法规的情形,未受过任何有关社会保
险保障方面的行政处罚,无拖欠农民工工资的情况。”
    4、公司缴纳住房公积金合法证明
    2020年7月22日,绍兴市住房公积金管理中心新昌分中心对泰坦股份、泰坦
科技、艾达斯、融君科技分别出具《证明》,证明上述公司至今,不存在任何因
违反住房公积金管理相关政策法规而被处罚或处理的情况。
    2020年8月26日,阿瓦提县工业园区管理委员会出具《证明》,证明阿克苏普
美至今不存在任何违法违规情形。
    5、实际控制人对社会保险和住房公积金补缴风险的承诺
    公司实际控制人陈其新、陈宥融郑重承诺:“如果公司及子公司所在地有关
社保主管部门及住房公积金主管部门要求公司对其首次公开发行股票之前任何
期间内应缴的员工社会保险费用(基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工
伤保险、生育保险等五种基本保险)或住房公积金进行补缴,本人将按主管部门
核定的金额无偿代股份公司补缴,并承担相关费用。”
     十一、发行人实际控制人、持有 5%以上股份的主要股东以及作
为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况、
相关约束措施
     (一)股份锁定承诺
    具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、公开发行前股东所持
股份流通限制、自愿锁定及延长锁定期限的承诺”之说明。
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浙江泰坦股份有限公司                                          招股说明书
     (二)持股 5%以上股东的持股意向及减持意向的承诺
    具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“二、持股5%以上股东的
持股意向及减持意向”之说明。
    (三)涉及股价稳定方案的承诺
    具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“三、关于稳定股价的预案
及承诺”之说明。
    (四)相关责任主体对发行人招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏问题的承诺
    具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“四、相关责任主体对发行
人招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题的承诺”之说明。
    (五)关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
    具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“五、关于填补被摊薄即期
回报的措施及承诺”之说明。
    (六)关于避免同业竞争的承诺
    具体内容详见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“二、同业竞
争”之“(二)关于避免同业竞争的承诺”。
    (七)关于规范及避免关联交易的承诺
    具体内容详见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“七、发行人
为减少关联交易而采取的措施”。
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浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
                       第六节     业务和技术
     一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况
     (一)公司的主营业务及主要产品
    报告期内,公司主要从事纺织机械设备的研发、生产和销售。公司通过加大
纺织智能装备的研发,不断发展智能化、自动化、数字化、高效、低能耗的纺织
装备,致力于为下游客户提供专业领域的智能制造系统化产品。
    公司主要产品包括纺纱设备、织造设备和印染设备三大系列,其中纺纱设备
主要包括转杯纺纱机、倍捻机、自动络筒机等产品,织造设备主要包括剑杆织机、
喷气织机等产品,印染设备主要为染色机。经过二十余年的自主研发、设计和生
产,至报告期末,公司拥有自主知识产权的专利110项,研发的主要产品技术性
能接近国际先进水平,产品不断向多元化、系列化与智能化的方向发展。
    公司是国内纺织机械制造业主要企业之一,具有较高的科研技术水平,是国
家工业和信息化部发布的《中华人民共和国纺织行业标准》中转杯纺纱机、并纱
机国内行业标准的第一起草单位;是纺纱器、自动络筒机、倍捻机、倍捻锭子等
国内行业标准的主要起草单位。主要产品转杯纺纱机、剑杆织机年产销量常年居
国内同行前列。
    公司是中国纺织机械协会骨干重点企业之一,为2019年浙江省级“隐形冠军”
培育企业之一。根据中国纺织机械协会对国内转杯纺纱机、剑杆织机、自动络筒
机主要生产企业的数据统计,报告期内,公司转杯纺纱机在行业同类产品中销量
位列前三位;数字化高速剑杆织机在行业同类产品中销量位列前三位,中高档高
速剑杆织机在行业同类产品中销量位列前五位;自动络筒机在行业同类产品中销
量位列前四位。
    (二)公司设立以来主营业务的变化情况
    公司自设立以来,一直从事纺织机械设备的研发、生产和销售,主营业务未
发生过重大变化。
    (三)公司主营业务收入的构成情况
    报告期内,公司主营业务收入按产品类别构成分类情况如下:
                                                              单位:万元
                                1-1-199
浙江泰坦股份有限公司                                                                        招股说明书
                   2020 年 1-6 月              2019 年            2018 年              2017 年
    项目
                   金额          占比        金额   占比       金额       占比       金额        占比
纺纱设备         15,021.14      61.87% 34,778.67 60.13% 49,052.10 67.54% 47,035.99 70.92%
 其中:转杯纺
                 11,378.14      46.86% 24,665.91 42.65% 37,889.47 52.17% 37,548.61 56.61%
         纱机
   倍捻机         3,146.41      12.96%      7,521.78 13.01% 8,908.23 12.27% 5,321.32 8.02%
   自动络筒机          496.60    2.05%      2,590.98 4.48% 2,254.40 3.10% 4,166.07 6.28%
织造设备          8,261.40      34.03% 20,502.40 35.45% 22,408.99 30.86% 18,020.55 27.17%
 其中:剑杆
                  7,653.22      31.52% 19,273.35 33.32% 21,750.00 29.95% 17,692.68 26.68%
       织机
   喷气织机            608.18    2.50%      1,229.05 2.13%      658.99 0.91%         327.86 0.49%
印染设备                    -           -     10.17 0.02%       156.45 0.22%         654.96 0.99%
物流自动化设
                       205.17    0.85%      1,832.92 3.17%            -          -           -          -
备
纺织纱线               348.79    1.44%
配件及其他             443.74    1.83%       712.18 1.23% 1,007.86 1.39%             614.53 0.93%
    合计         24,280.24       100% 57,836.34         100% 72,625.40    100% 66,326.03         100%
     二、公司所处行业的基本情况
     (一)发行人所处行业的分类
    公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售。根据《上市公司行业分类指引
(2012年修订)》,公司属于“C35专用设备制造业”,细分行业为纺织机械制
造业;根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司属于制造业-纺织专
用设备制造业(C3551)。
     (二)行业主管部门、行业监管体制
    我国纺织机械行业的主管部门为国家发改委、工信部等,国家发改委主要负
责制定产业政策,引导行业产业结构的合理调整、技术进步和技术改造等工作;
工信部主要负责拟定并组织实施行业规划,促进产业结构战略性调整和优化升
级,推进信息化和工业化融合,指导行业技术法规和行业标准的拟定等工作。
    中国纺织工业联合会肩负纺织行业引导和服务职能,是纺织行业的全国性组
织。该协会主要负责综合协调纺织各行业之间的经济技术关系、促进行业结构调
整和产业升级、研究制定纺织行业中长期科技发展战略、制订及修订行业标准等
工作。其下设中国纺织机械协会分管纺织机械行业,是纺织机械行业的自律性指
导机构,在制订行业规划、经济技术政策和行业技术标准、经济立法等方面向政
府部门提出建议。
                                              1-1-200
浙江泰坦股份有限公司                                                       招股说明书
     (三)行业主要法律法规及政策
     1、行业主要法律法规及政策
     纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业,纺织机械行业
是我国实现纺织工业产业升级的重点,也是振兴我国装备制造业的重要领域,是
国家重点支持和鼓励的行业。为提高我国纺织工业自主创新能力,淘汰落后产能,
优化产业布局,我国推出了一系列支持纺织工业发展的政策,其中与纺织机械行
业有关的主要内容如下:
序     法律法规及
                       发布单位                  主要内容                  发布时间
号     相关政策
                                  以钢铁、有色、建材、铁路、电力、化工、
     《国民经济和
                       第十二届   轻纺、汽车等行业为重点,采用境外投资、
     社会发展第十
1                      全国人民   工程承包、技术合作、装备出口等方式,       2016
     三个五年规划
                       代表大会   开展国际产能和装备制造合作,推动装
     纲要》
                                  备、技术、标准、服务走出去。
     《国务院关于                 面向生产制造全过程、全产业链、产品全
     深化制造业与                 生命周期,实施智能制造等重大工程。
2    互联网融合发       国务院    面向重点行业智能制造单元、智能生产         2016
     展的指导意                   线、智能车间、智能工厂建设,培育一批
     见》                         系统解决方案供应商。
                                  加快发展智能制造装备和产品:加快机
     国务院关于印
                                  械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食
3    发《中国制造       国务院                                               2015
                                  品、电子等行业生产设备的智能化改造,
     2025》的通知
                                  提高精准制造、敏捷制造能力。
                                  在有条件的国家,依托当地农产品、畜牧
     《国务院关于                 业资源建立加工厂,在劳动力资源丰富、
     推进国际产能                 生产成本低、靠近目标市场的国家投资建
4    和装备制造合       国务院    设棉纺、化纤、家电、食品加工等轻纺行       2015
     作的指导意                   业项目,带动相关行业装备出口。在境外
     见》                         条件较好的工业园区,形成上下游配套、
                                  集群式发展的轻纺产品加工基地。
                                  行业增长目标:“十三五”期间,规模以
                                  上纺织企业工业增加值年均增速保持在
                                  6%-7%。纺织工业增长方式从规模速度型
                                  向质量效益型转变;
                                  科技创新目标:“十三五”期间,成套智
                                  能纺织技术装备实现产业化应用,智能制
     《纺织工业发
                                  造成为推动纺织工业转型升级的重要力
     展     规 划      工业和信
5                                 量;                                       2016
     ( 2016-2020        息化部
                                  加大纺织智能装备(生产线)及智能产品
     年)》
                                  的研发推广,开发纺织专业应用软件,发
                                  展高效、低能耗、柔性化、自动化、数字
                                  化、智能化纺织装备,纺织专用应用软件
                                  系统,形成纺织各专业领域智能制造系统
                                  化解决方案;
                                  在重点领域明确提高高端纺织机械制造
                                       1-1-201
浙江泰坦股份有限公司                                                       招股说明书
                                  质量,构建面向纺织机械制造的信息物理
                                  系统,推进纺织机械全生命周期的数字化
                                  设计和生产。扩大数控智能加工设备应
                                  用,加强制造过程质量监督与检验,提高
                                  纺机装备加工质量。
     《产业技术创                 开发一批高速、高效、高品质的新型纺纱、
     新能力发展规      工业和信   织造关键技术与装备,提升重点产业用纺
6                                                                           2016
     划(2016-2020       息化部   织品的档次和质量水平,突破纺织机械高
     年)》                       效率、高质量、高可靠性加工关键技术。
                                  围绕新一代信息技术、高档数控机床与工
     《智能制造发
                                  业机器人、轻工、纺织、石化化工等重点
     展     规 划      工业和信
7                                 领域,推进智能化、数字化技术在企业研      2016
     ( 2016-2020        息化部
                                  发设计、生产制造、物流仓储等关键环节
     年)》
                                  的深度应用。
                                  新型机械:4.纺织及其他行业专用设备制
     《国家重点支        国家科
                                  造技术。与纺织机械及配套部件相关的高
     持的高新技术      委、发改
8                                 精度驱动、智能化控制、高可靠性技术;      2016
     领域》(2016 年   委火炬计
                                  各类纺织设备的控制、计量、检测、调整
     修订)                划
                                  的一体化集成技术。
                                  鼓励建立智能化纺纱工厂,采用智能化、
                                  连续化纺纱成套装备(清梳联、粗细联、
                                  细络联及数控单机及喷气涡流纺、高速转
                                  杯纺等短流程先进纺纱设备),生产高品
                                  质纱线;
     《产业结构调
                     国家发改     鼓励采用高速数控无梭织机、自动穿经
9    整指导目录                                                             2019
                         委       机、全成形电脑横机、高速电脑横机、高
     (2019 年本)》
                                  速经编机等新型数控装备,生产高支、高
                                  密、提花等高档机织、针织纺织品;
                                  鼓励智能化、高效率、低能耗纺织机械,
                                  关键专用基础件、计 量、检测仪器及试
                                  验装备开发与制造。
                                  加强智能化长丝(聚酯、锦纶)生产线、
                       中国机械
                                  智能化连续纺纱工厂等技术研究与推广
     《工业企业技      工业联合
                                  应用。
     术改造升级投      会、中国
10                                包括纺纱设备配套的高速锭子、高性能转      2016
     资指南(2016      纺织工业
                                  杯等,自动络筒机用电子清纱器、高性能
     年版)》          联合会等
                                  槽筒等,高性能无梭织机用喷嘴、剑杆头
                       12 单位
                                  等。
                                  继续加强高端装备的研发,优先发展满足
                                  纺织产业链核心需求的先进成套装备,应
                                  用先进数控技术提高装备的智能化水平;
     《纺织机械行
                                  加大技术改造力度,发展高质量专用基础
     业“十三五”      中国纺织
11                                件,努力提高装备的制造质量和可靠性;      2016
     发展指导性意      机械协会
                                  “十三五”期间将研发、推广一批具有广
     见》
                                  泛适用性的先进纺纱数控技术和智能化
                                  纺织装备,推动纺织工业技术升级与结构
                                  调整。
     《建设纺织强      中国纺织   应用高新技术改造纺织工业,在高新技术
12   国  纲    要      工业联合   纤维材料、高端纺织装备、先进纺织工艺      2012
     ( 2011-2020          会     和产品开发技术、现代管理技术及应用基
                                       1-1-202
浙江泰坦股份有限公司                                                         招股说明书
     年)》                         础研究等方面成为国际纺织工业科学技
                                    术强国。
                                    高性能数控纺纱装备:连续化纺纱及配套
     《浙江省高端                   设备,高速自动络筒机等;
     装备制造业发      浙江省经     高性能数控织造设备:机电一体化高速喷
13                                                                            2017
     展重点领域          信委       气织机,高速剑杆织机等;
     (2017 版)》                  节能环保智能印染装备:高效节能印染及
                                    后整理设备等。
                                    构建纺织、轻工、装备、医药、石化、汽
     《浙江省信息
                       浙江省发     车等重点行业智能制造单元、智能生产
     经济发展规划
14                     改委、经     线、智能车间、智能工厂、智能制造系统。    2015
     ( 2014-2020
                         信委       支持制造企业面向客户提供个性化产品
     年)》
                                    设计和整体解决方案。
     2、发行人主要产品技术参数均高于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》
(2013 年修正)及《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中限制性指标
     发行人主要产品技术参数均高于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》(2013
年修正)及《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中限制性指标,具体汇总如下:
 产品种类        目录限制标准              主要产品型号            相关最高技术指标
                                     TQF-368 型转杯纺纱机      纺杯速度 11 万转/分钟
转杯纺纱机     5 万转/分钟以下自
                                     TQF-568 型转杯纺纱机      纺杯速度 11 万转/分钟
(气流纺)     排杂气流纺设备
                                     TQF-k80 型转杯纺纱机      纺杯速度 12 万转/分钟
                                     TDN-128B 短纤倍捻机       -
               未对倍捻机技术指      XB318-S 真丝倍捻机        -
倍捻机
               标进行限制            XB318-H 化纤倍捻机        -
                                     TDN-160 气动短纤倍捻机    -
               未对自动络筒机技      TZL-C30 自动络筒机        -
自动络筒机
               术指标进行限制        TZL-C35 自动倒筒机        -
                                     TT-828 数码高速剑杆织机   入纬率 1,300 米/分钟
               入纬率小于 600 米/
剑杆织机                             TT-858 直驱智能剑杆织机   入纬率 1,425 米/分钟
               分钟的剑杆织机
                                     TT-96 剑杆织机            入纬率 900 米/分钟
               入纬率小于 700 米/
喷气织机                             TT-8001 喷气织机          入纬率 2,700 米/分钟
               分钟的喷气织机
     经比较,发行人相关产品的技术指标均高于《产业结构调整指导目录(2011
年本)》(2013 年修正)及《产业结构调整指导目录(2019 年本)》中提及的限制
标准。报告期内,发行人不存在被国家列入限制类产业或淘汰类落后生产工艺装
备、落后产品。
     3、发行人产品不存在国家工业行业拟淘汰的落后和过剩产能
     (1)发行人所处行业不属于国家拟淘汰落后和过剩产能行业
     发行人产品不存在国家工业行业拟淘汰的落后和过剩产能。国家发改委发布
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的发改运行〔2018〕554 号《关于做好 2018 年重点领域化解过剩产能工作的通
知》及发改运行〔2019〕785 号《关于做好 2019 年重点领域化解过剩产能工作
的通知》表明,全国产能过剩情况主要集中在钢铁、煤炭及煤电等行业。
    (2)发行人不属于工业行业淘汰落后产能企业名单
    通过查询工信部《2015 年重点行业淘汰落后和过剩产能企业名单》。发行人
不存在被列入工业行业淘汰落后和过剩产能企业名单的情形。
    综上所述,发行人及各下属公司所从事的行业不属于工业和信息化部要求淘
汰落后产能的行业,发行人及各下属公司未曾被工业和信息化部列入《工业行业
淘汰落后和过剩产能企业名单》。
     (四)纺织机械行业基本情况
     1、纺织机械行业概况
    纺织机械是指应用在纺织工艺各个环节中,把天然纤维或化学纤维加工成为
纺织品所需要的各种机械设备的总称。纺织机械是我国纺织工业转变与革新的基
础,是使我国纺织工业从劳动密集型向技术密集型转变的关键,是我国从纺织大
国发展为纺织强国的重要基石。
    在主要的纺织流程中,纺纱机械首先将各种天然纤维和化学纤维纺成纱,织
造机械将纱线织成布,然后印染机械对布料进行染色整理,最后通过服装机械将
织物制成服装。
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     2、纺织机械行业的发展历程
    纺织行业发展历史悠久,但直到 18 世纪后半叶,动力纺织机械才首先诞生
于英国,这是纺织工业由手工业向机械工业生产变革的里程碑。19 世纪末,人
造纤维问世,纺织机械的领域得以拓宽。伴随下游纺织业发展及行业技术的升级,
纺织机械设备不断迭代更新。20 世纪 50 年代以来,提高生产效率的新工艺如转
杯纺纱等技术层出不穷,纺织机械效率得到了稳步提升。
    中国动力纺织机械发展相对较晚,截至1949年,占主导地位的棉纺织生产规
模仅有500万锭左右。1950年后,国家开始整合、改造原有企业,同时开始大量
新建纺织企业,纺织机械行业得以整合及初步发展。1985年至1995年十年间,纺
织行业增长带动纺机行业快速发展,我国纺机设备保有量大幅提升。随着中国加
入世贸组织,全球纺织产业产能向亚洲转移,全球纺织机械行业的中心开始向中
国转移。在全球经济一体化与贸易自由化的框架下,中国引进先进纺织技术结合
自主研发,大幅提高了国产纺织机械的整体质量,纺机出口完成了从零到188个
国家和地区的飞跃。中国占据全球纺织机械份额的三分之一,已成为世界最大的
纺织机械市场。
    3、全球纺织机械市场容量及发展趋势
    全球纺织机械的研发、生产地主要集中在欧洲和亚洲。欧洲纺织机械产量最
大,主要以德国、意大利、瑞士等国为主,亚洲是以日本、中国为主。从技术水
平来看,德国、日本、意大利、瑞士等国为研制纺织机械的传统强国。随着中国
设备制造水平的迅速提升,中国在全球纺织机械的生产制造与销售中占据愈加重
要的地位。
    根据国际纺织制造商联合会发布的数据,2017年,全球棉纺细纱机出货量实
现了自2013年以来首次增长,2017年增长了165万锭。亚洲为全球最大的棉纺细
纱机市场,占据了全球95%的市场份额,2017年增长率为24%。中国为全球六大
棉纺细纱机市场之一,2017年出货量增长率为34%。
    2017年,全球转杯纺纱机交货量为78.80万头,增长24%。其中亚洲市场交货
量为67.4万头,占比85%,较2016增长15%。中国为全球最大的转杯纺纱机市场,
2017年增长6%,土耳其、印度紧随其后,分别为全球转杯纺纱机的第二、第三
大市场。
    2017年,全球无梭织机出货量为9.5万台,较2016年增长了12%。其中喷气织
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机、喷水织机和剑杆/片梭织机较2016年分别增长2.7万台、3.62万台和3.2万台,
增长率分别为18%、14%和7%。全球无梭织机主要交易地为亚洲,占全球总交易
量的91%,其中31%为剑杆/片梭织机,28%为喷气织机。欧洲市场中,剑杆/片梭
织机的交货量占比68%、喷水织机占比2%;北美洲市场中,剑杆/片梭织机的交
货量占比37%,喷水织机占比29%。
    当前全球纺织机械行业聚焦于科技创新和新技术的推广,纺织机械的电子数
控技术、生产过程的自动化、智能化、高端配件制造技术及在线控制技术等均得
到了大幅提高,整个行业呈现高速化、高效化、用工少和低能耗的发展趋势。
       4、我国纺织机械行业基本情况
    我国是全球最大的纺织服装生产国和出口国,拥有完整的产业链布局。纺织
行业是我国国民经济支柱产业和重要的民生产业。目前我国纤维加工量占世界总
量的50%以上,纺织产业规模位居世界第一。纺织行业的发展带动了纺织机械行
业的发展,我国纺织机械行业已具有较大的规模,已经形成较为完整的产业链布
局。
       在我国经济步入发展新常态后,纺织行业也处于新旧增长模式转换的关键时
期,实施转换的唯一途径是依靠科技创新驱动发展。纺织机械是我国纺织工业的
装备技术基础,围绕纺织工业结构调整的需要,发展高端纺织装备技术,提高国
产纺织装备制造水平,是我国纺织产业由大转强的重要基础和关键。
    “绿色纺织”是21世纪纺织工业发展的突出主题,因此能提高资源利用率,
降低能耗,环境友好的纺织装备拥有广阔的市场空间。与此同时,纺织服装行业
发展动力的引擎转换,以往生产要素的生产竞争方式正在转变为科技实力的综合
竞争,未来纺织服装产业将不再是劳动密集型产业,而是带有明显高科技产业特
性的技术密集型、创意密集型产业。因此,创新、高效、环保、数字化及智能化
的纺织机械是未来纺机设备的主要发展趋势。近几年,我国纺织机械行业基本情
况如下:
    (1)纺织行业规模
    我国是纺织大国,纺织行业是我国国民经济支柱产业之一。据中国纺织机械
协会统计,2018年我国规模以上纺织企业累计实现主营业务规模达53,703.50亿
元,同比增长2.90%。2019年,我国纺织行业发展面临的国内、外风险明显增多,
面临贸易环境更趋复杂、内外市场需求放缓及综合成本持续提升等多重压力,因
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此,纺织企业投资增长动力偏弱,效益水平下滑,主要经济运行指标均呈现放缓
态势。2019年,我国规模以上纺织服装企业实现营业收入49,436.45亿元,与去年
同期相比下滑1.47%。
    据国家统计局统计,近五年,我国纺织纱线、织物及制品出口整体呈现上升
趋势。2018年,我国纺织纱线、织物及制品出口金额达7,851亿元,较2017年上
涨5.10%。2019年,我国纺织纱线、织物及制品出口金额达8,283亿元,较2018年
上涨5.50%。
                        2015-2019年纺织纱线、织物及制品出口情况
  8,400                                                              8,283
  8,100                                                   7,851
  7,800
                                             7,441
  7,500
  7,200
                                6,925
  6,900         6,796
  6,600
  6,300
  6,000
                2015            2016          2017            2018   2019
                       纺织纱线、织物及制品出口金额(亿元)
 数据来源:国家统计局
    国家统计局数据显示,2020上半年,全国3.3万户规模以上纺织企业累计实
现营业收入19,260.70亿元,同比减少16.40%,降幅较一季度收窄9个百分点;实
现利润总额731.00亿元,同比减少19.00%,降幅较一季度收窄25.20个百分点。规
模以上企业营业收入利润率为3.80%,较一季度回升1.20个百分点。根据中国海
关数据,2020上半年,我国纺织品服装出口金额为1,308.00亿美元,同比增长
1.90%,实现2020年以来首次出口增速由负转正,纺织行业整体逐步向好。
    近年来,我国纺织行业在建成纺织强国的道路上不断前进,在结构调整与转
型升级方面取得显著成效,抵御下行风险的韧性日渐增强。
    (2)纺织机械行业规模
    据中国纺织机械协会统计,2019年,我国纺织机械行业资产总额为1,072.29
亿元,同比增长4.94%;受中美贸易摩擦、内外市场需求放缓及综合成本持续提
升等多重因素影响,2019年度,我国纺织行业的收入及利润较之2018年度均有所
下滑。纺织机械行业作为纺织行业的上游,收入及利润也随之发生下滑。2019
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年度,我国纺织机械行业营业收入819.52亿元,同比减少7.00%;利润总额达58.67
亿元,同比减少3.60%。
    自2014年至2018年的五年间,在纺织机械销售收入、利润总额方面,我国纺
织机械行业规模整体上呈现上升趋势。随着产业结构调整的深入,国产中、高端
纺织装备发展较快,纺织机械行业整体运行稳中有增。2019年度,受中美贸易摩
擦等因素影响,我国纺织机械行业主营业务收入较之前年度有所下滑。
                       2014-2019年纺织机械行业主营业务同比增长情况
 12.00%
                                                   9.64%
 10.00%                                                       8.82%
   8.00%
   6.00%
                            3.80%
   4.00%      2.37%
   2.00%                               0.51%
   0.00%
  -2.00%       2014          2015       2016       2017       2018    2019
  -4.00%
  -6.00%                                                              -7.00%
  -8.00%
数据来源:中国纺织机械协会
    受疫情及国际贸易形势变化影响,纺织企业发展信心起伏波动,全产业链投
资规模呈现下滑态势。根据国家统计局数据推算,2020年1-6月,纺织行业固定
资产投资完成额同比减少27.3%,增速较上年同期大幅放缓26个百分点,但较第
一季度回升10.8个百分点,纺织行业投资信心逐步回暖。
    (3)纺机行业进出口情况
    据海关统计,2018年我国纺织机械进出口累计总额为73.87亿美元,同比增
长6.78%。其中:纺织机械出口36.66亿美元,同比增长7.20%;进口37.21亿美元,
同比增长6.36%。2014年至2018年,我国纺织机械出口呈现“稳中有升”态势,
进口金额总体呈下降趋势。
    2019年我国纺织机械进出口累计总额为71.16亿美元。其中:纺织机械出口
37.83亿美元,同比增长2.96%;进口33.33亿美元,同比下降10.49%。2014年至
2019年,我国纺织机械出口呈现“稳中有升”态势,进口金额总体呈下降趋势。
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数据来源:中国纺织机械协会
    据中国纺织机械协会统计,2020年1-3月,纺织机械出口6.79亿美元,与去年
同期相比下降24.77%;进口6.54亿美元,与去年同期相比减少20.17%。
    (4)产品结构调整情况
    近年来,国内纺织机械产品结构不断调整。提高纱线品质、节约用工的自动
化、智能化的纺机设备已经成为国内纺织企业新上项目的首选,转杯纺纱机、剑
杆织机等产品表现突出。2015年至2018年间,国内主要转杯纺纱机、剑杆织机的
市场销售整体呈增长趋势。2019年,受国际贸易局势及内外市场需求放缓等多重
因素影响,国内主要转杯纺纱机、剑杆织机的销量稳中趋缓,具体如下:
       项目            2019 年     2018 年     2017 年     2016 年     2015 年
转杯纺纱机(万头)           46          57          48          36        22.78
剑杆织机(台)             5,700       6,700       7,637       6,423       6,036
数据来源:历年纺织机械行业经济运行报告、中国纺织机械协会
     5、纺织机械分类
    纺织产业链流程长,纺织机械专业化分工程度高,从原料到成衣的五个环节
各自对应不同的纺织机械设备。公司主要业务领域为纺纱机械、织造机械和印染
机械三大类新型纺织机械的研发、生产和销售。
    (1)纺纱机械
    纺纱机械是将各种天然纤维(棉、毛、麻、丝等)和化纤短纤维纺成纱线的
纺织机械。在我国纺纱机械中,棉纺机械占据了60%以上的份额。
    上述棉纺纱过程中涉及到的主要纺纱机械如下:
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  工序                                 各环节具体工艺                     应用的纺纱机械
                                 通过开清棉联合机将压紧的短纤维包中的块
              开松除杂                                                    开清棉联合机(包
                                 状纤维开松成小纤维束,并除去部分杂质
 开清棉                                                                   括自动抓棉机、开
                                 将开松除杂后的各种纤维混合成均匀的纤维
              混合成卷                                                      松除杂机等)
                                 卷供梳棉工序使用
                                 将棉卷喂入梳棉机,经梳理、除杂、混合后
                   普梳                                                       梳棉机
                                 制成均匀的棉条
  梳棉                           将纤维进一步梳理,以显著提高纤维伸直度、
                   精梳          平行度,同时将纤维丛中的短纤维、棉结、       精梳机
                                 杂质清除,一般用于纺制较细的纱线
                                 将数根棉条合并,施以牵伸,制成单根棉条,
  并条             并条                                                       并条机
                                 以提高棉条长片段的均匀度
                                 通过牵伸、倍捻将并条后的棉条加工成粗纱
                     粗纱                                                     粗纱机
                                 线
              环
                                 将粗纱线经牵伸、倍捻纺成具有一定强力、
              锭
                     细纱        弹性和光泽,并达到所要求细度的细纱线,     环锭纺纱机
              纺
                                 然后卷绕在细纱管上,形成管纱
  纺纱        纱
                                 将管纱在络筒机上卷绕成容量大、成形好、 普通络筒机、自动
                     络筒
                                 满足后道工序要求的筒纱                       络筒机
                                 俗称气流纺纱,通过转杯纺纱机高速回转的
              转杯纺纱           转杯及杯内负压完成纤维输送、凝聚、并合、   转杯纺纱机
                                 加捻成纱的一种新型纺纱方法
                                 通过并纱机从筒纱或管纱上抽出单纱,然后
  并纱             并纱          将两根或两根以上的单纱合并,并卷绕成并       并纱机
                                 纱筒子
                                 通过倍捻机械从纱线筒子上抽出纱线,经回
  加捻             加捻                                                       倍捻机
                                 转倍捻、卷绕在筒管上
    在纺纱工艺环节,把棉条变成棉纱主要通过环锭纺纱和转杯纺纱两种方式实
现。其中,环锭纺纱是目前市场上最为通用的纺纱方法。环锭纺纱工艺中的络筒
任务由络筒机完成,公司产品之一的自动络筒机是实现络筒工序的高端装备。转
杯纺纱是一种技术成熟的新型纺纱方法,可替代粗纱、细纱和络筒三道工序,转
杯纺纱机是公司的主要产品之一。
    (2)织造机械
    织造工艺包括织造准备、织造和后整理等工序,其所涉工序及各种机械在其
中所发挥的作用具体如下:
织物形成工序         织造工艺                      具体工艺介绍                 相关机械
                                     将一定根数的经纱同时引出,形成张力均匀、
                          整经                                                   整经机
                                     相互平行的经纱片,卷绕成经轴
   织造准备
                                     使纱线表面包覆一层均匀浆膜,增加纱线强度
                          浆纱                                                   浆纱机
                                     耐磨性、降低断头率,以保证织造顺利进行
                                     将相互垂直配置的经纱和纬纱按照一定的规
   织造工序               织造                                                  织造机械
                                     律交织成布
                                              1-1-210
浙江泰坦股份有限公司                                                       招股说明书
                             对织物进行质量检验和整理,改善和提高织物
 后整理工序        后整理                                                后整理机械
                             的外观质量,并包装成一定形式
    织造机械是将相互垂直配置的经纱和纬纱经纬相交,形成织物的设备。织造
机械的引纬方式分为有梭引纬和无梭引纬,织造机械也相应分为有梭织机和无梭
织机两大类。有梭织机采用传统的引纬方法,由梭子将纬纱引入张开的经纱层。
由于梭子需被反复投射来完成引纬,使得有梭织机机身振动大、噪音高、车速慢、
效率低。无梭织机以体积小、重量轻的引纬器(如空气或水的射流、剑杆头)代
替梭子来引纬,自20世纪50年代推向市场后,以其重量轻、振动小、噪音低、车
速快及入纬率高等优点不断替代有梭织机。织造机械的无梭化改造已经成为了全
球织机市场的潮流。目前,发达国家的无梭织机占比已达到90%以上,而我国无
梭织机占比仅为50%左右,我国的无梭织机市场发展空间巨大。
    无梭织机按照引纬载体的不同,分为剑杆织机、喷气织机、喷水织机、片梭
织机等种类,其具体情况如下:
  机型         引纬方式      适用原料               特点                 局限
                                           织物适用范围广,产品适
                            适用于棉、
                                           应性强,单机上更换织造
             用剑杆头来     麻、毛、化纤
                                           品种便捷,可用于多花色   入纬率不如喷气织
剑杆织机     夹持、导引纬   和混纺等各
                                           的织物、双层绒类织物、   机高
             纱             类纱线的织
                                           毛圈织物和装饰织物的织
                            造
                                           造,可织造较宽的织物
             用喷射出的                                             品种适应范围不如
                            适用于棉纱     转速快、噪音低、劳动生
             压缩气流对                                             剑杆织机,更换品
喷气织机                    线和化学纤     产率高,适用于少品种大
             纬纱进行牵                                             种的成本高,不宜
                            维的织物       批量的织物的生产
             引                                                     频繁更换织造品种
             以带夹子的     适用于棉、     具有引纬稳定、织物质量
             小型片状梭     麻、毛、化纤   优等特点,可用于细密、   设备价格高,维护
片梭织机
             片夹持纬纱     和混纺等纱     厚密织物以及宽幅织物的   成本高
             投射引纬       线的织造       生产
             利用水作为                                             不适用于棉、麻、
                            主要适用于
             引纬介质,以                                           毛等亲水性纤维,
                            表面光滑的
             喷射水流对                    设备价格低,维护成本低, 成品品种局限性较
喷水织机                    疏水性长丝
             纬纱产生摩                    能耗小,噪音低,效率高 大、花色少;在喷
                            化纤织物的
             擦牵引力,来                                           水织造和后退浆过
                            生产
             引导纬纱                                               程中容易产生污染
    剑杆织机和喷气织机是我国无梭织机应用的主要机型,也是公司的主要产品
之一。片梭织机由于机器和织造成本均较高,其适用范围较为局限;喷水织机由
于织造和后退浆过程中容易污染环境,具有一定的局限性,传统喷水织机处于淘
汰阶段。
    (3)印染机械
                                        1-1-211
浙江泰坦股份有限公司                                                     招股说明书
    印染工艺包括印染前准备、染色、印花和后处理等工序,其所涉工序及各种
机械在其中所发挥的作用具体如下:
印染工序      工艺                      具体工艺介绍                     相关机械
                                                                        浸轧工作液
             去杂、    指去除伸出布面的毛绒、浆料、果胶、木质素及色素
 前处理                                                                 设备、汽蒸
             漂白等    等,以获得稳定的、适当的毛效和白度
                                                                        练漂设备等
                       主要指布匹染色,常用的方法有绳状染色、喷射染色、
   染色       染色                                                      染色机
                       卷染、轧染和经轴染色等
                       主要指使染料或涂料在织物上形成图案的过程,是局
   印花       印花                                                      印花机
                       部染色,要求有一定的染色牢度
             退浆、                                                     抛光机、烘
 后处理                指翻缝、烧毛、退浆、抛光、烘干、定形等
             整理等                                                     干机等
    印染机械主要包括染色机和印花机等。目前,公司在印染机械领域的主要产
品为染色机。
     6、纺织机械行业未来展望
    (1)国内外纺织消费市场蕴含新空间,纺织机械刚性需求长期向好
    纺织品是人类生存的必需品,全球人口的增长和人均消费水平的提高,将推
动纤维消费需求及纺织行业的持续增长,从而带动纺织机械行业的刚性增长。根
据联合国发布的《世界人口展望》(2017年修订版)报告,2017年世界人口为76
亿,在2050年将达到98亿,在2100年将达到112亿。印度则将在2024年超越中国,
成为世界第一人口大国。
    在世界纤维消费方面,2015年世界纤维加工总量和消费量约9,600万吨,人
均纤维消耗为13.15公斤。根据中国工程院《我国纺织产业科技创新发展战略研
究(2016-2030)报告》预测,到2050年,全球纤维消耗将高达26.9公斤/人,
全球纤维消费总量有望增加至2.6亿吨,年均增长率约3%左右。随着人口的进一
步增长和消费需求的提高,纤维消费量还有巨大的增长空间,这同时也将带动纺
机市场的稳步增长。
    伴随人均收入水平增长及消费需求升级,未来以中国、印度、东南亚等为代
表的发展中国家将成为纤维消费增长主力。据PCI Fibres的报告显示,中国、印
度人均年纤维消费量分别为15.00Kg、5.70Kg,远低于北美的37.20Kg、西欧的
23.00Kg。新兴经济体国民生活水平提高带动的人均纤维消费量增长将成为全球
市场的重要增量。根据《纺织机械行业“十三五”发展指导性意见》,到“十三
五”末,我国纺织机械行业主营业务收入将达到1,500亿元。
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    (2)产业升级和消费升级驱动自动化、智能化高端纺机市场
    纺织行业以劳动密集型模式为主,对劳动力资源的依赖度较高。随着国内人
力成本的不断提高,我国劳动力成本优势逐渐弱化,经营压力倒逼企业淘汰落后
产能,引入自动化、高速化纺织机械设备已是大势所趋。以纺纱行业为例,平均
万锭用工从2010年的80人下降到2015年的60人左右,根据《纺织工业发展规划
(2016-2020年)》,到2020年则要求下降到20人以内。
    纺织机械的自动化不但可以提高纺织企业的生产效率、增大其盈利空间,还
能提高信息化与集成应用水平,实现“减员、增效、提质、保安全”的目的。目
前,国内纺织企业生产设备数字化率为36.06%,数字化生产设备的联网率为
27.74%,生产管理环节信息化普及率为50.49%,实现管控集成的企业比例为
19.82%。综上所述,纺织机械行业将在高可靠性、高技术和高附加值的高端化、
智能化发展路线上持续迈进。
    (3)全球纺织产业转移及结构调整带来成长新机遇
    全球纺织产业经历了由欧美向亚洲、拉美的迁移过程,在亚洲内部也经历了
从日韩向中国再向东南亚、南亚、中亚的逐步扩散进程。产业转移必然伴随着固
定资产的资本性投入,有望带来地区纺织机械新增购置需求增长空间,这为我国
纺机出口提供了巨大的市场机遇。
注:此图为全球纺机行业向亚洲转移并出现在亚洲内部进行调整的示意图
    我国纺织机械主要出口至印度、越南、孟加拉、印尼、土耳其等国,其中印
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浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
度是我国纺机出口的最大市场。2019年我国对一带一路地区出口纺机28.08亿美
元,占我国纺机总出口额的74.24%,同比增长6.23%。与此同时,随着新疆资源
优势禀赋的日益显现及投资环境的改善,尤其是发展纺织服装产业促进就业的多
重政策实施以来,东部地区纺织产能有望加速向中西部转移。
    (4)下游纺织行业景气度回升,纺织机械产品需求回暖
    纺织机械行业的景气程度同下游纺织业的景气程度密切相关。据wind数据显
示,纺织业从2013年开始进入长时间增速下滑阶段,从2016年下半年开始行业整
体复苏迹象明显,从而带动纺织机械行业的景气程度回升。2018年,纺织行业利
润总额为2,766.10亿元,较2017年同比增长8.0%,增速较上年同期增长1.1%。美
国为中国纺织服装的重要出口国之一,2019年,受中美贸易摩擦及内外市场需求
放缓等多重因素影响,纺织业增速有所放缓,2019年后半年,纺织行业景气指数
在回落后呈现上升态势,较之2013年仍呈现波动上升趋势。
数据来源:wind数据
       7、中美贸易摩擦对纺织机械行业的影响
    近来,中美贸易摩擦对纺织业及纺织机械行业均产生了一定影响。2018年9
月17日,美国宣布对约2,000亿美元的我国出口美国产品加征10%的关税,于9月
24日开始实施。2019年8月15日,美宣布对自华进口的约3,000亿美元商品加征10%
关税,9月1日美国对华3,000亿美元输美产品中第一批加征15%关税措施已正式实
施。
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    美国为我国纺织服装产品的重要市场之一,随着中美贸易摩擦影响,下游纺
织类企业涉及对美出口业务受到一定负面影响。根据中国海关数据,2019年我国
纺织品服装累计出口金额为2,807亿美元,同比减少1.50%,增速较上年下滑
5.30%。受下游纺织行业影响,2019年度,我国纺织机械行业营业收入819.52亿
元,同比减少7.00%;利润总额达58.67亿元,同比减少3.60%。
    2020年,中美贸易摩擦呈现较为缓和的趋势。2020年2月14日起,原2019年9
月1日美国对华3,000亿美元清单4A加征关税税率从15%降至7.5%,同时取消原定
于2019年12月15日生效的3,000亿清单4B关税。2020年3月25日,美国宣布将第二
批340亿美元关税排除清单内商品加征有效期自2020年3月25日起延长一年。综上
所述,虽然中美贸易摩擦呈现出趋于缓和的态势,但仍对纺织业及纺织机械行业
均存在一定影响。
     8、新冠疫情对纺织机械行业的影响
    2020年,受新冠疫情的影响,全球纺织行业均受到较大程度的负面影响。从
国外来看,随着新冠疫情呈现全球化态势,上半年,我国纺织品服装出口金额为
1,308.00亿美元,同比增长1.9%,实现2020年以来首次出口增速由负转正。由于
国际疫情防控形势严峻,我国向欧美等国出口口罩等防疫物资规模扩大,1-6月
纺织品出口金额同比大幅增长24.8%,达到771.6亿美元,占纺织品服装出口总额
的比重上升至59%。服装出口压力仍然突出,1-6月出口金额为536.4亿美元,同
比下降19.4%,全球纺织服装及棉制品需求、消费均发生较大下滑。
    从国内来看,国内疫情逐渐被有效控制,经济逐步回升趋暖。上半年,纺织
行业着力化解新冠疫情带来的不利影响,不断提升发展韧性和抗风险能力,部分
经济运行指标出现回升迹象。但当前全球疫情依然在蔓延扩散,前景不确定性很
高,对全球供应链运转和经济运行造成的冲击将继续发展演变。下半年,纺织行
业面临的外部风险挑战仍然较多,全年保持平稳运行压力仍然较大。
     (五)市场供求情况及变动原因
     1、市场供应情况
    (1)我国纺织机械的生产状况
    德国、日本、意大利等发达经济体为全球纺织机械行业的传统制造强国,拥
有行业较大部分的核心技术,在技术、质量、品牌等方面领先全球,占据着全球
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浙江泰坦股份有限公司                                            招股说明书
纺织机械设备中高端市场的主要份额。我国动力纺织机械发展相对较晚,但经过
近六十年的发展,通过不断消化吸收世界先进纺织机械技术和自主研发,我国已
后来居上成为全球纺机大国。
    我国目前是世界最大的纺织机械市场,纺织机械制造企业数量众多,产能充
足,占据全球纺织机械份额的三分之一。总体来看,国内纺织机械龙头企业已逐
渐具备比肩世界一流纺机企业的实力,不过对标全球行业龙头瑞士立达、比利时
必佳乐、意大利意达、日本村田及日本丰田等,国内纺机企业在自主创新、制造
工艺、产品质量、品牌美誉度等方面整体仍存在一定差距,在中高端纺织机械市
场仍有较大的发展空间。
    (2)我国纺织机械的销售情况
    根据中国纺织机械协会统计,截至2019年底,我国纺织机械行业规模以上企
业的数量为675家,主要集中在江苏、浙江和山东三省。目前,国内市场国产装
备占据约80%的市场份额。2018年纺织机械行业全年累计实现主营业务收入
911.69亿元,同比增长8.82%;利润总额为68.33亿元,与去年同期相比增长5.12%。
2019年度,受中美贸易摩擦、内外市场需求放缓及综合成本持续提升等多重因素
影响,我国纺织机械行业营业收入819.52亿元,同比减少7.00%;利润总额达58.67
亿元,同比减少3.60%。2020年1-3月规模以上纺机企业实现营业收入122.11亿元,
与去年同期相比减少38.80%;实现利润总额4.00亿元,与去年同期相比减少
67.34%。
    (3)我国纺织机械的出口情况
    2019年全年,我国共向192个国家和地区出口纺织机械产品37.83亿美元,同
比增长2.96%,其中前五位出口国分别为印度、越南、孟加拉国、土耳其和印度
尼西亚。
                                  1-1-216
浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
数据来源:中国纺织机械协会
    2019年,我国纺织机械出口37.83亿美元,其中针织机械出口额为10.12亿美
元,占比26.76%,位居第一,其后依次为印染及后整理机械、辅助装置及零配件、
纺纱机械、织造机械、化纤机械和非织造布机械,其中纺纱机械、织造机械和印
染及后整理机械出口额分别占比12.89%、10.88%和19.61%。
数据来源:中国纺织机械协会
     2、市场需求情况
    纺织机械的市场需求一方面取决于国内外纺织服装等下游行业用户的产销
                                1-1-217
浙江泰坦股份有限公司                                                                                                                                                                招股说明书
情况,另一方面取决于纺织机械行业产品迭代和革新及产业转移情况。具体表现
如下:
    (1)纺织行业需求情况
    纺织机械行业的下游为纺织行业,涉及纺纱、织布、印染及成衣等多个环节。
下游产业的发展状况直接影响纺织机械行业的市场需求。2018年,在宏观经济总
体平稳支撑下,我国纺织品服装内需市场呈现较快增长态势,虽然全年增速走势
逐月放缓,但是线上线下增速均处于近两年较高水平。这一方面得益于民生消费
加快增长,更表明纺织行业有效供给有所增强。
    2019年,我国纺织行业发展面临的国内外风险增多,全行业通过坚持深化供
给侧结构性改革及持续推动转型升级以克服下行风险压力,综合景气度及生产情
况大体平稳。但在内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂及综合成本持续提升等
多重压力下,主要经济运行指标均呈现放缓态势。
    根据 wind 数据,近 20 年来,纺织业企业景气指数呈现波动式变化,其中在
2003 年、2007 年、2011 年、2013 年、2017 年达到期间峰值,在 2002 年、2004
年、2009 年、2012 年及 2016 年达到阶段性谷值。2013、2014 年,纺织行业景
气指数总体保持在增长区间,但增长的趋势已较之前年度放缓。近年,纺织行业
景气指数基本和之前年度持平,具体表现如下图所示:
                                                                          纺织业企业景气指数
  140
  130
  120
  110
  100
   90
   80
        2001-01
                  2002-01
                            2003-01
                                      2004-01
                                                2005-01
                                                          2006-01
                                                                    2007-01
                                                                              2008-01
                                                                                        2009-01
                                                                                                  2010-01
                                                                                                            2011-01
                                                                                                                      2012-01
                                                                                                                                2013-01
                                                                                                                                          2014-01
                                                                                                                                                    2015-01
                                                                                                                                                              2016-01
                                                                                                                                                                        2017-01
                                                                                                                                                                                  2018-01
                                                                                                                                                                                            2019-01
数据来源:wind 数据
    根据国家统计局公布的《国民经济和社会发展统计公报》,近 10 年来,全年
规模以上工业中,纺织业工业增加值持续增长,近年来增速有所放缓,具体情况
                                                                                        1-1-218
浙江泰坦股份有限公司                                                                招股说明书
如下:
                                    纺织业工业增加值增长率
  14.00%
                                    12.20%
  12.00%           11.60%
  10.00%
           8.50%                             8.70%
                            8.30%
   8.00%                                                     7%
                                                     6.70%
   6.00%                                                          5.50%
                                                                          4%
   4.00%
   2.00%                                                                       1.00% 1.30%
   0.00%
            2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
数据来源:国家统计局
    根据国家统计局统计数据显示,2017年全年规模以上工业中,纺织业增长
4.0%,2018年增长1.00%,2019年增长1.30%。2018年全国限额以上服装鞋帽、
针纺织品类零售额同比增长8%,增速较上年提高0.20%,高于同期限额以上单位
商品零售额增速2.30%。2019年,我国纺织品服装内销市场增长速度有所放缓,
全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长2.90%,增速较2018年
放缓5.10%。总体来看,虽然面临国内外经济增长波动、原材料及劳动力成本上
升、汇率波动、行业竞争加剧等不利因素,我国纺织业总体保持稳中增长的趋势。
    据国家统计局统计,近 10 年,我国纺织纱线、织物及制品出口整体呈现逐
年上升趋势。具体情况如下:
                                              1-1-219
浙江泰坦股份有限公司                                                                            招股说明书
                                  纺织纱线、织物及制品出口情况
  9,000                                                                                          8,283
                                                                                        7,851
  8,000                                                                         7,441
                                                           6,888 6,796 6,925
  7,000                                           6,521
                                   5,966 6,026
  6,000                   5,104
  5,000   4,467
                  4,098
  4,000
  3,000
  2,000
  1,000
     -
          2008    2009    2010     2011   2012    2013     2014   2015   2016   2017    2018     2019
                                 纺织纱线、织物及制品出口金额(亿元)
数据来源:国家统计局
    2017年以来,纺织行业出口呈现缓中趋稳态势,出口降幅逐步收窄。根据国
家统计局统计数据,2017年我国出口纺织纱线、织物及制品7,441亿元,同比增
长7.4%;出口服装及衣着附件10,656亿元,同比上升2.30%。2018年,我国出口
纺织纱线、织物及制品7,851亿元,同比增长5.10%;出口服装及衣着附件10,413
亿元,同比下降2.30%。2019年,我国出口纺织纱线、织物及制品8,283亿元,同
比增长5.50%;出口服装及衣着附件10,447亿元,同比增长0.30%。
    综上所述,国内经济减速换挡呈现由高速增长转向中高速增长的新常态,我
国纺织工业增速明显放缓,作为纺织产业链上游的纺织机械行业,在国内市场需
求方面受到一定影响。根据《纺织工业发展规划(2016-2020年)》,“十三五”
时期,我国经济发展进入新常态,虽然纺织工业发展环境和形势正在发生深刻变
化,但总体发展机遇大于挑战。若利用好新一轮科技和产业变革的战略机遇,纺
织工业将保持中高速发展,规模以上纺织企业工业增加值年均增速将保持在
6%-7%。这为纺织机械行业的发展提供了政策支撑。
    纺织行业增长系多因素推动,增长具备可持续性,具体原因如下:
    1)国家政策性利好,助力纺织行业发展
    近年来,国家出台了一系列政策以支持纺织行业转型升级。2016 年,工业
和信息化部印发了《纺织工业发展规划(2016-2020 年)》。《规划》中指出,
要以提高发展质量和效益为中心,以推进供给侧结构性改革为主线,以增品种、
提品质、创品牌的“三品”战略为重点,增强产业创新能力,优化产业结构,推
进智能制造和绿色制造,促进产业迈向中高端,由纺织大国向纺织强国的转变。
                                                 1-1-220
浙江泰坦股份有限公司                                            招股说明书
《规划》从提升产业创新能力、大力实施“三品”战略、推进纺织智能制造、加
快绿色发展进程、促进区域协调发展及提升企业综合实力等六个方面提出了具体
任务。《规划》作为“十三五”时期指导纺织工业发展的专项规划,将促进纺织
工业转型升级,创造竞争新优势。
    在国家政策的扶持下,纺织业的产业结构不断优化,技术水平不断增强。我
国纺织行业正在从传统的生产要素和投资驱动转入创新驱动,由传统的劳动密集
型产业向科技产业转变。
    2)“互联网+”成为纺织产业营销新模式
    “互联网+纺织”是纺织行业新的发展点。互联网的普及带动电商的快速发
展,纺织服装网上零售持续保持快速增长。根据中国纺织机械协会,2018 年全
国网上穿着类商品零售额同比增长 22%,增速高于上年 1.7 个百分点。天猫“双
11”数据显示,成交额过亿的品牌中服装服饰类占比 27%,位居第一,超过第二
品类 6 个百分点。纺织服装行业品牌线上渠道建设日益成熟,智慧供应链体系与
智能制造能力稳步提升。
    3)区域产业结构调整,“一带一路”倡议带来新机遇
    近年来,中国纺织产业布局发生明显变化,其显著特征之一为产业转移,中
国纺织产业呈现出由东向西、由内向外的转移路径。新疆是国内的投资重点,同
时纺织服装企业也加大海外投资力度,骨干企业开始打造“中国+周边国家”制
造基地,向产业链高端领域渗透。
    “一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带三大战略实施,为促进纺织区
域协调发展提供新机遇。建设新疆丝绸之路经济带核心区,以及支持新疆发展纺
织服装产业促进就业一系列政策实施,推动了新疆纺织工业发展进程。“一带一
路”沿线共 65 个国家和地区,拥有 44 亿人口,经济总量约 21 万亿美元,约占
全球的 29%,为重要的新兴市场。纺织服装企业积极贯彻“一带一路”倡议,在
沿线国家展开布局,并且开始向中东欧、非洲延伸,充分利用相关国家的优势资
源,进行垂直产业链布局,增强企业国际竞争力。
    4)科技创新推动产业智能化生产
    纺织行业作为我国传统支柱产业和重要的民生产业,正处于转型升级的关键
时期。在成本不断上涨的背景下,提升纺织装备的数字化、智能化技术水平成为
纺织行业提高生产率和产品质量稳定性的重要手段。纺织行业积极以智能制造为
                                 1-1-221
浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
手段,打通纺织全产业链、生产制造关键环节的数据流,开展生产模式、商业模
式的变革,实现纺织行业劳动生产率、生产柔性的大幅提升,以及产品质量、资
源能耗的改善,推动我国纺织行业向高端方向发展。
    综上所述,国内纺织行业发展得益于国家政策、互联网发展、区域产业结构
调整及智能化生产等多项因素推动,增长具有一定的可持续性。但中美贸易不确
定因素等,也同时影响着纺织行业的发展和增长。
    (2)纺机行业需求情况
    国内市场方面,纺织行业供给侧改革及“绿色纺织”的主要理念,将提升对
纺织品的质量标准及对生产过程的节能环保等要求,这决定了市场对自动化、智
能化、信息化的纺织机械设备的需求将大幅提升。大量纺织企业将更新纺织设备
以适应市场的更高要求。纺织机械行业将从行业规模高速扩充的发展模式转变为
以创新为动力的质量与效益的提升模式,行业迈入中速发展的新常态。
    国外市场方面,随着全球纺织工业的产业转移的加快,以东南亚、南亚为主
的国家和地区,凭借成本、资源和国际贸易优惠等条件,将吸引大量国内外投资,
我国纺织机械行业的出口市场将更加活跃。印度、土耳其、孟加拉国、越南、印
度尼西亚等国仍是我国纺机企业需要重点开拓的市场。
    (六)行业利润水平的变动趋势及原因分析
    1、行业利润总额变动情况
    根据中国纺织机械协会统计,自2011年至2019年间,纺织机械行业利润总额
增长率在2014年达到期间低点后反弹增长,在最近几年趋于平缓。纺织机械行业
利润总额增长率基本为正。2019年度,受中美贸易摩擦、内外市场需求放缓及综
合成本持续提升等多重因素影响,纺机行业实现利润总额较上年略有下滑。2020
年1-3月规模以上纺机企业利润总额为4.00亿元,与去年同期相比减少67.34%。
具体情况如下:
                                1-1-222
浙江泰坦股份有限公司                                                     招股说明书
                              纺织机械行业利润总额增长率
  40.00%
  30.00%
  20.00%
  10.00%
   0.00%
             2011      2012   2013   2014   2015   2016    2017   2018   2019
  -10.00%
  -20.00%
数据来源:中国纺织机械协会
    2013 年、2014 年为纺织机械行业的相对低点。近年来,纺织行业收入整体
呈现稳中有增的趋势;近 20 年来,纺织行业景气指数整体保持在景气区间内,
近期纺织行业景气指数和之前年度基本持平;纺织机械行业利润总额增长率在
2014 年达到低点后整体呈现波动上涨趋势。
     2、销售利润率变动情况
    近年来,随着我国纺织机械行业技术水平的不断提高,行业销售利润率总体
上呈现上升趋势。
数据来源:中国纺织机械协会
注:本表中的销售利润率=利润总额/行业营业收入
     3、变动原因分析
    纺织机械行业利润水平变动主要系以下原因,首先,“十二五”中后期,世
                                       1-1-223
浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
界经济复苏缓慢,国内经济由高速增长转向中高速增长的新常态,我国纺织工业
增速明显放缓,作为纺织产业链上游的纺织机械行业,不可避免受到较大冲击。
其次,国内外市场需求不足导致纺织机械行业内产生不良竞争等问题。纺机行业
阶段性结构性调整一定程度上抑制行业利润水平的提升。最后,自2016年以来,
我国纺机行业着力深化供给侧改革,伴随着下游纺织行业的景气度和纺织品内外
销市场的回暖,订单量和产品价格呈上涨趋势,行业利润水平有所改善。
     (七)行业竞争格局和市场化程度
     1、国际市场竞争情况
    在国际纺织机械市场,德国多尼尔、日本村田、日本丰田、日本津田驹、瑞
士立达、比利时必佳乐、意大利意达、意大利萨维奥等国际知名企业依靠技术、
品牌等优势,在纺织机械领域占据一定的有利地位,但各厂商均不具备单独垄断
国际市场的能力。
    随着经济全球化的不断发展,世界各国经济联系越来越密切,纺织机械行业
也呈现出了国际一体化的发展趋势。发达国家开始向发展中国家转移其生产制造
能力,如比利时必佳乐公司在中国设立了全资子公司——必佳乐(苏州工业园区)
纺织机械有限公司。中国等发展中国家的纺织机械企业也在积极主动地与国际知
名企业建立深度合作关系,成立合资公司,引进先进技术和管理经验。
    全球化使得各国的纺织机械生产的技术水平不断接近,但由于各国的生产要
素、产业基础、消费市场等诸多要素有所差异,各国的纺织机械产品也呈现出各
自不同的优势,国际范围内纺织机械行业的竞争日益激烈。中国纺织机械凭借其
良好的性价比,市场综合竞争力不断地提高。
     2、国内市场竞争情况
    在我国纺织机械市场,国际知名企业依靠技术、品牌等优势,一度占据了国
内纺织机械一半以上市场份额。随着我国纺织机械企业的自主创新发展,不断研
制出适合中国纺织行业的高端装备,产品技术积累逐渐成熟,部分产品在性能及
可靠性上已接近国际先进水平。
    近年来,由于国产纺织机械产品的性价比良好、产品适应性较强、销售和售
后服务体系具有本土优势,其市场竞争力不断提高。我国纺织机械市场正在由国
际老牌厂商占据绝对主导地位的局面逐渐转变为国内外企业相互竞争,甚至部分
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产品已经形成由国内企业占据主导地位的格局。“十二五”末,我国国产纺机国
内市场占有率保持在70%以上,2018年市场占有率已达80%。
    发行人尚未掌握足以引领行业发展方向的最新技术,与国际纺织机械的先进
水平尚存在差距,但发行人致力于高端智能装备的研发方向符合国家政策的鼓励
方向,主要产品在行业内销量处于前列,具有较大的发展空间。
     (八)进入本行业的主要障碍
     1、技术壁垒
    纺织机械行业属于技术密集型行业,设备生产过程涉及光、机、电、液、气
等多个专业领域,技术壁垒较高。由于纺织产业链长,各环节配套技术种类繁多,
行业内主要企业多数拥有专利或专有技术,新进入的企业很难在短期内全面掌
握。同时纺机设备从设计、研发、样机制造、试验、产品鉴定、试产、推广鉴定
到批量生产需要较长的周期,过程中需要在机械制造、工艺研究、控制技术等方
面进行长期的研究和积累,并要紧随行业技术最新的动态及市场的要求不断更新
提高,才能持续地研制出适应市场的新型纺织机械产品。这对新入企业形成潜在
的技术壁垒。
     2、品牌壁垒
    纺织机械行业具有较强的品牌效应,品牌是纺织机械生产企业技术研发实
力、产品质量、销售网络和售后服务等各方面实力的综合体现。纺织机械一般单
价较高,使用时间较长,且在使用过程中需要不间断连续运转,所以纺织企业在
选购纺织机械时较为看重产品的可靠性和稳定性,一般会选购行业内的知名品
牌,而不会轻易尝试新进企业的产品。品牌的创建及客户资源的积累均需要长期、
大量的综合资源的投入,新进入企业短期内难以与原有企业在品牌与客户方面竞
争。行业存在较高的品牌壁垒。
     3、人才壁垒
    纺织机械行业属于综合性行业,不仅需要熟悉机械设计、机械制造、纺织工
艺、自动化控制等专业的技术研发人才,还需要高素质复合型的管理、研发和销
售人才。企业只有经过长期的筛选和培养,才能拥有一批熟练的生产人员、合格
的技术研发人员和业务熟练、深谙市场动态的销售及售后服务人员。新进入企业
需要较长的时间培养、积聚及挖掘一支高素质、全面的专业团队,行业存在一定
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的人才壁垒。
     4、资金和规模壁垒
    纺织机械研发周期较长,需要经历大量的研发与试制过程,固定资产投资较
大,这要求企业具备相当的资金实力。首先,单台纺织机械造价较高、单台套成
本从几万到百万以上不等,企业需要具备一定的资金实力才能保证规模化生产的
正常运作和新产品的不断开发;其次,纺织机械品牌的创建、客户资源的积累以
及售前、售后服务网络的建设,都需要企业长期的积累和大量的资金投入;再次,
只有企业具备一定的规模和资金实力,才能实现纺织机械产业链的多元化、系列
化覆盖,分散风险并在市场竞争中抢得先机。综上,新进入企业需要具备较强的
资金实力和一定的规模才可能在纺织机械市场立足,行业存在较高的资金和规模
壁垒。
    5、产业聚集渠道壁垒
    江浙地区为纺机企业的聚集地,长久以来,周边形成了品种配套齐全、长期
稳定合作的供应商产业配套。由于纺织机械生产工艺复杂、涉及的零部件种类和
数量众多,单个企业无法完成全套产品的加工,需要大量对外采购,过程中涉及
较多的供应商。为保证生产的连续性和产品质量的稳定性,企业必须对供应商和
外购生产企业进行有效管理。同时,出于对零部件加工精度的要求以及技术保密
等因素的考虑,企业需与核心零部件供应商建立长期而稳定的合作关系。因此,
行业新进入者难以在短时间内与上游供应商建立稳定、良好的合作关系,本行业
存在一定的产业聚集渠道壁垒。
    (九)影响行业发展的因素
    1、有利因素
    (1)政府支持高端纺织机械行业的发展
    纺织机械行业是为纺织工业发展提供技术装备的基础性产业,是纺织工业产
业升级、技术进步的重要保障。当前我国纺织工业正处在转型升级的关键时期,
国家从政策上支持高端纺织机械行业的发展。例如:《中国制造2025》明确提出
要加快发展智能制造装备和产品。加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、
食品、电子等行业生产设备的智能化改造,提高精准制造、敏捷制造能力。《纺
织机械行业“十三五”发展指导性意见》中指出在“十三五”期间,将重点研发
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数字化、智能化、高质、高效新型纺织机械成套装备,研发数控技术和专用数控
系统,全面提升纺织机械的技术水平,扩展传统纺织机械的功能。
    这些政策为我国高端纺织机械的产业发展提供了有力的政策支持,推动了我
国智能、绿色的高端纺织机械的需求的进一步增长。
     (2)纺织工业转型升级将为国产纺织机械行业提供广阔的市场空间
    长期以来,国内高端纺织机械市场被价格高昂的进口装备所主导,限制了我
国纺织工业的进一步发展。随着我国纺织机械自主创新能力的提升,包括公司在
内的国内企业陆续推出的高端纺织机械在技术性能上已经逐步接近国际水平,而
且较进口装备具备高性价比和本土化的服务优势。高性价比的国产高端装备打破
了价格高昂的进口装备长期主导市场的局面。
    近年来,招工难和劳动力成本上升正在倒逼我国纺织企业转型升级。纺织行
业只有主动求变,淘汰落后产能,加快产业升级,提高生产效率才能提升纺织行
业的产业竞争力。纺织行业将迎来更快节奏的更新换代。
    综上所述,纺织行业的转型升级已成为我国高端纺织机械市场高速发展的主
要推力,给我国高端纺织机械产业带来了广阔的市场前景。
     (3)国内技术进步和自主创新能力增强将有力推动纺织机械行业的发展
    进入21世纪以来,我国纺织机械行业的技术进步和自主创新能力的增强,推
动了我国纺织工业的持续发展,同时也激发了纺织行业对于新型纺织机械的持续
需求。
    《建设纺织强国纲要(2011-2020)》,提出了要发展先进纺织机械制造技
术,加快高端纺织装备的技术研发及成果产业化,加快高端装备专用基础件技术
研发和成果产业化,加快提升纺织机械先进制造技术,加快发展纺织信息技术,
推动以信息技术改造传统纺织制造业的进程。近年来,我国纺织机械行业围绕关
键技术和重点纺织机械技术装备开展了大量的科技攻关和成果产业化推广工作,
纺织关键设备和重点产品不断取得突破,并获得了一大批自主创新成果,行业整
体技术水平得到了显著提升。
     2、不利因素
     (1)产业集中度较低,在高端纺织机械领域仍有一定差距
    纺织工业近十年规模快速扩张,量大面广的纺织机械产品吸引了众多企业纷
纷投入生产,但纺织机械行业的企业规模偏小,产业集中度和专业化协作程度不
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高,行业竞争力较低,产品同质化现象严重。虽然国产纺机在性价比等方面具有
一定优势,但在设计理念、纺织技术水平和纺织过程控制等方面与国际先进水平
仍有一定的差距,具体表现在工艺技术研究、自动化水平和工业设计等诸多方面。
纺织机械的部分高端及差异化产品仍然依赖进口。
     (2)高端纺机配件制造水平有限,仍大量依靠进口
    我国纺机制造的整体水平相距世界领先水平存在一定差距,高端纺织机械零
部件制造的技术水平和稳定性不足已经成为制约我国高端纺织机械行业发展的
瓶颈。纺织机械越来越趋向于高速、高产以及自动化,国产纺机配件大多占据的
是中端或者低端市场,高端市场则较多被国外企业垄断。近年来,纺织机械辅助
装置及零配件进口额整体呈现上升趋势。2019年,辅助装置及零配件进口额在进
口产品总额中排名第二位,进口额达7.09亿美元,占所有纺织机械进口额的
20.70%。
数据来源:中国纺织机械协会
      (十)行业技术水平及技术特点、行业经营模式及周期性、区域性和季节
性特征
    1、行业的技术水平和技术特点
    (1)行业技术水平
    纺织机械为技术密集型行业,技术不断升级,创新成果丰硕,效率持续提升,
行业不断向信息化、智能化方向高速发展。“十二五”期间,我国提出了重点发
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展8类高端纺织技术装备,加快50项纺织机械产品和技术的研发和产业化,积极
推广38项纺织机械先进适用产品和技术的要求。期间,纺织机械行业有16项技术
和装备获得“纺织之光”科学技术一等奖、43项技术和装备获得二等奖。2018
年,纺织机械行业共有14项专利获得中国纺织行业专利奖。“十三五”期间,纺
织机械将继续向数字化、智能化、信息化方向发展,贯彻国家提出的“以信息化
带动工业化、以工业化促进信息化,实行两化融合的新型工业化道路”。
    我国纺织机械行业技术创新进步非常明显,短时间内研发出较多比肩国际水
平甚至有所超越的技术。国产纺机在高端装备、产品自动化、数字化、智能化以
及自动化生产线方面取得了很大成绩,如国产转杯纺纱机纺杯最高速度已达
120,000转/分,高档剑杆织机的最高设计转速已达到750转/分。
    目前,国内市场国产装备占据了约80%的市场份额。但在高端纺织机械制造
领域,我国与国际先进水平相比仍存在一定的差距。与德国、意大利、瑞士等纺
织机械传统强国相比,我国纺织机械行业在自动化、智能化以及稳定性方面仍有
不足,进口纺织机械在我国高端纺织机械市场仍然占据主要地位,国产高端纺织
机械存有很大的发展空间。
    (2)行业技术特点
    纺织机械与纺织工艺结合非常紧密,纺织机械产品的研发与设计会紧跟纺织
新工艺、新原理与新结构的出现而进行革新。近年来,伴随着纺织业的供给侧改
革,高速高效、精细化、数字化、智能化、可靠性强和耐久性高的中高端纺机装
备将成为行业技术的发展的主流方向,提升传统纺织机械的技术水平和可靠性水
平,加快纺织机械产品的差异化、模块化,实现纺织装备的节能减排,提高纺织
机械专用件和配套件的技术水平是我国纺织机械行业未来研发和突破的重点。
     2、行业经营模式
    纺织机械是机电一体化产品,每种纺织机械都要涉及钢、铁、铝、高分子材
料及近千种零部件,配件成本占产品成本的比例较大。因此,纺织机械整机生产
企业在生产经营时一般以销定产,根据客户订单安排生产规格、数量及交货期等。
销售方面,一般采取面向终端客户直接销售模式或通过代理商销售的方式进行。
    江浙一带为我国纺织机械行业主要聚集地之一,长久以来形成了较为完善成
熟的、品种丰富的供应商产业配套。由于纺织机械涉及的零部件极其繁多,构造
复杂且对精密度要求高,纺织机械制造商很难在机械部件、控制系统、整机研制
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等所有领域均保持领先地位。因此,大量零部件按照其设计要求进行定制化外协
采购。整机生产企业向专业制造商外协采购零部件生产已成为行业内企业经营的
基本模式。
     3、行业的周期性、区域性和季节性特征
    (1)行业的周期性
    纺织机械主要受下游纺织行业的影响,其随同纺织行业在一定程度上受宏观
经济周期影响。根据wind统计数据,自2016年下半年以来,纺织行业景气指数触
底反弹,2017年3月纺织业景气指数达到124.10,为2010年以后的高点;在2017
年至2019年,纺织业景气指数始终维持在113.50以上。纺织行业的景气度提升,
带动了纺织机械行业的发展。
    (2)行业的区域性
    由于规模效应和集聚效应,纺织服装行业存在较强的区域性,国内纺织工业
主要集中在江浙地区、华北地区和广东地区。纺织机械行业作为其上游,也随之
呈现出明显的区域性。我国纺织机械主要的生产省份为江苏、浙江、山东三省。
    (3)行业的季节性
    纺织机械主要用于服装、家纺以及工业用纺织品的生产加工,上述产品使用
范围较为广泛,随着季节的变换,纺织机械个别品种的产销情况会略有变化,但
总体不会因下游某单一领域的波动而呈现比较明显的波动。
    但随着人民生活水平不断提高,服装面料的日益多样化,以及产业用、装饰
用和家用纺织品需求的增长,纺织行业淡季和旺季的区别已经明显减弱。同时,
随着全球化进程的不断加快,中国制造的纺织服装大量出口全球市场,纺织服装
行业的季节性因素进一步减弱。综上,季节性因素对纺织机械行业的影响较小。
     (十一)发行人所处行业与上、下游行业的关联性及其影响
    纺织机械行业的产业链如下图所示:
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     1、上游行业发展状况及其对纺织机械行业的影响
    纺织机械行业的上游行业包括电子控制系统部件及电子元器件、非标零部
件、纺机专件、标准通用件以及钢、铁、铝、高分子复合材料等原材料的供应行
业。上游行业的供给能力、价格波动对本行业有一定的影响。我国纺织机械行业
的零部件产业化起步较早,经过数十年的发展,我国纺织机械行业已经形成专业
化分工的社会化协作体系,实现了现有资源的优化、形成了稳定的供给能力、降
低了生产成本、促进了零部件的加工水平和技术进步,增强了整个纺织机械行业
的综合竞争力。
     2、下游纺织行业发展状况及其对纺织机械行业的影响
    纺织机械行业的下游为纺织行业。纺织行业涉及原材料生产、纺纱、织布、
印染、成衣等多个环节,市场化程度较高,是我国经济发展的支柱产业之一。
     (1)中国纺织工业长期向好的基本面没有改变
    根据中纺联报道,中国纺织工业长期向好的基本面没有改变,我们仍处在重
要的战略机遇期。行业仍然具备很多适应“双循环”新发展格局的积极因素和显
著优势。
    中国纺织工业从产品设计、原料供应到加工生产和消费流通,产业链各环节
都具备高度的国际性,是全球价值链合作和产业转移的重要组成。根据公开报道,
2019年中国人均GDP超过1万美元,按照发展经济学理论,一个经济体人均GDP
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达到1万美元时内需市场开始发力。我国仍有六亿人口家庭人均月收入在1000元
左右,城乡消费相差3倍左右。2019年城镇居民人均衣着消费支出是农村的2.57
倍。在大量农村富余劳动力的背景下,中国纺织服装产业作为吸纳就业的基础民
生产业,在全面建成小康社会的关键时刻将发挥重要作用。
    从产品设计、原料供应到加工生产和消费流通,中国纺织工业形成了全球体
量最大、最完备的产业体系,产业链各环节制造能力与水平稳居世界前列。特别
是此次疫情期间,中国纺织工业凭借完备的工业体系和强大的上下游产业配套能
力,产业链率先恢复运行。3月1日至5月31日,我国向全球200个国家和地区出口
口罩706亿只,有力支持着全球疫情防控。完备的产业体系是行业适应“双循环”
新发展格局的供给基础。
    纺织行业是中国为数不多的具有全产业链闭环创新能力的工业部门。行业创
新正处于密集活跃期,技术创新层出不穷。2004—2019年,纺织行业累计获得国
家科学技术奖61项;截至2019年,行业专利有效量为15.6万件(除外观设计),
其中发明专利占31.12%。纤维材料的功能化、智能化、绿色化水平不断提升,智
能纺织品、多功能纺织品不断涌现;纺织、染整工艺技术不断创新,混纺、交织、
复合等新工艺广泛应用;制造设备的国产化水平大幅提升。
    (2)纺织行业市场回暖,长期来看,抵御下行风险的韧性向好
    纺织行业中,与公司主营产品纺纱机械及织造机械相关的下游行业主要是纺
纱行业与织造行业。近年来,我国纺织行业总体运行平稳,虽然面临国内外经济
增长波动、原材料及劳动力成本上升、汇率波动及行业竞争加剧等不利因素,我
国纺织业总体保持稳定。
    2019年,我国纺织行业发展面临的国内外风险增多,全行业通过坚持深化供
给侧结构性改革及持续推动转型升级等方式克服下行风险压力,行业综合景气度
及生产情况大体平稳。但在内外市场需求放缓、贸易环境更趋复杂及综合成本持
续提升等多重压力下,主要经济运行指标均呈现放缓态势。2019年,我国纺织品
服装内销市场增长速度有所放缓,全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售
额同比增长2.9%,增速较2018年放缓5.10%;我国出口纺织纱线、织物及制品8,283
亿元,同比增长5.50%;出口服装及衣着附件10,447亿元,同比增长0.30%。
    综合上述情况,我国纺织行业总体上保持稳定,长期来看,抵御下行风险的
韧性向好。
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     (3)纺织行业转型升级将为国产纺织机械行业提供广阔的市场空间
    随着国内人工和环保成本的上升,纺织行业亟待升级转型。通过淘汰落后的
生产设备,使用诸如转杯纺纱机、高速剑杆织机、高速喷气织机以及自动络筒机
等能适应高品质和多样化纺织品的生产要求的新型高端纺织设备,有助于我国纺
织产业改变以量取胜的经营模式。采用高端纺织机械是中国纺织行业进行转型升
级的重要突破口。高端纺织机械有利于降低纺织企业的劳动力成本,有利于提升
纺织品的档次和附加值,有利于降低纺织行业的资源消耗,进而推动中国纺织工
业的结构调整。
    未来的纺织机械将继续向自动化、连续化生产以及信息化管理方向发展,高
效化、智能化趋势将更加明显,这将继续推动中国纺织行业的快速发展,提升产
业竞争力。纺织机械行业提供的高端纺织机械装备能够帮助纺织行业实施整体产
业结构调整,进而提升纺织行业的产业竞争力,推动纺织行业的持续健康发展。
     3、纺织行业近期发展情况
     (1)纺织行业恢复速度较快,近期下游纺织行业行情持续回暖
    1)中国纺织业率先从新冠疫情的影响中复苏
    新冠疫情的爆发,对全球纺织服装产业供需两端造成了严重冲击,同世界纺
织工业一样,疫情给中国纺织工业也带来了重大影响,但在政府、行业、企业的
共同努力下率先复苏,保障了产品供给,引起世界纺织关注,表现出了强大的韧
性与活力。2020年1-9月纺织行业生产保持稳步恢复、内需市场持续复苏、行业
出口加快增长等特点。
    2)2020年第三、四季度,外贸旺季叠加海外订单回流,出口呈现同比增长
    外贸需求增长,纺织、服装出口额实现同比增长。2020年8月,服装出口额
同比增长3.23%,是年内持续7个月负增长后首次恢复月度正增长。根据海关总署
公布的出口数据,9月份我国纺织纱线、织物及制品出口额达到131.52亿美元,
同比增长34.69%。
    国内疫情控制良好,“金九银十”到来,行业进入传统销售旺季,冷冬预期
纺织服装需求快速增长。国内疫情控制较好,叠加促销费政策,纺织服装销售恢
复良好。根据国家统计局的数据,我国限额以上企业服装鞋帽针纺织品类同比增
速已从3月的-34.8%逐月恢复至8月的4.2%。
    受境外疫情影响,印度等境外订单转移到国内。全球疫情形势依然严峻,印
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度、斯里兰卡等国的纺织业受重创,交货困难。欧美零售商为确保持续供货,将
多个原本在印度生产的订单转移到中国生产。纺织业属劳动密集型产业,但截至
北京时间10月16日11时30分,印度累计确诊病例高达730.71万例,累计确诊病例
居全球第二。疫情的恶化导致印度纺织业受重创,交货困难。国外疫情加剧下,
印度出口型纺织企业订单有望加速回流国内,有助于提振行业景气度。
    3)下游纺织行业景气指数不断回升
    2020年9月,中国棉纺织景气指数为52.58,时隔半年之后再次回到枯荣线50
之上,行业运行有明显回暖。原料方面,本月棉花及非棉价格稳中有升,纺织企
业原料采购较上月更加积极,原料库存消化速度加快;产销存方面,本月市场环
境好转,纺织企业开机率环比提升,纱、布产量有所增加;销售方面,各类产品
销售顺畅,其中常规中低支纱产品走货较快,坯布需求向好;库存方面,纺织企
业前期囤积的产品库存清货速度加快,产品库存压力降低。价格方面,受棉花价
格上涨影响,棉纱价格刚性上涨,但涨价幅度不及棉价,坯布跟涨乏力。调查显
示随着各项经济指标稳步回升,市场整体氛围回暖,下游需求开始释放,纺织企
业经营压力较前期有所缓解。
    (2)纺织工业长期向好的基本面没有改变,纺织机械行业发展整体向好
    纺织机械行业的下游为纺织行业。纺织行业涉及原材料生产、纺纱、织布、
印染、成衣等多个环节,市场化程度较高,是我国经济发展的支柱产业之一。中
国纺织工业具有完整的产业链和较强的创新能力,是我国解决就业、出口创汇的
重要产业,向自动化、智能化方向发展的趋势未发生改变,行业长期向好的基本
面没有改变,仍处在重要的战略机遇期。
    1)国内宏观经济复苏环境持续向好
    2020年8月,全国规模以上工业增加值同比增长5.6%,增速较7月份加快0.8
个百分点;环比增长1.02%。1-8月,全国规模以上工业增加值同比增长0.4%,增
幅较1-7月份增长0.8个百分点。国内生产供给继续复苏,市场需求逐渐回暖,就
业物价总体平稳,市场信心趋于增强,国民经济运行保持稳定恢复态势。
    2)中国纺织工业长期向好的基本面没有改变,处于持续恢复阶段
    根据中纺联报道,中国纺织工业长期向好的基本面没有改变,仍处在重要的
战略机遇期。我国纺织工业与纺机行业依托国内巨大消费市场与多年形成的国际
比较优势,积极调整战略部署,正加快实现国内大循环为主体、国内国际双循环
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相互促进的新发展格局。行业仍然具备很多适应“双循环”新发展格局的积极因
素和显著优势。
    现阶段,随着国内疫情防控形势趋于稳定、国内外市场需求逐步修复,我国
纺织行业运行有所改善,处于持续恢复阶段。在6月份行业运行指标降幅有所收
窄,主要经济指标出现边际改善的基础上,7月份行业生产供给能力进一步恢复,
内外需逐步回暖,在高质量发展轨道上,持续迈出稳健前行步伐,积极构建行业
发展双循环新格局。
    3)内外需市场呈现持续修复态势,为纺机行业增长提供了良好的市场基础
    从内需来看,随着我国疫情防控向好态势不断巩固,居民外出购物逐步恢复,
我国纺织品服装内需市场呈现温和复苏态势。根据国家统计局数据,2020年1-7
月,全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额5,959亿元,同比下降17.5%,
降幅较1-6月收窄2.1个百分点。线上消费明显改善,1-7月,全国网上穿着类商品
零售额同比减少0.9%,降幅较1-6月收窄2.0个百分点。
    从外需来看,虽然新冠疫情仍在全球肆虐,但对纺织服装需求正缓慢复苏,
而口罩、防护服等防疫物资需求仍迫切,7月我国纺织行业出口保持增长。中国
海关总署最新数据显示,4-7月,纺织品服装出口连续四个月实现增长。随着全
球疫情逐步缓解,防疫物资需求下降,7月纺织品出口增速较前期放缓。主要市
场对服装的购买需求回升,服装出口趋向好转,降幅较前期明显收窄。
    4)服装行业空间巨大、设备转型升级为纺机行业提供广阔的市场空间
    我国服装行业发展空间大,未来集中度有望继续提升。我国服装行业属于成
熟期行业,据彭博数据,2019年我国服装行业零售额为2.62万亿元,同比增长
5.30%,近5年复合增速为5.93%。对比发达国家,我国2019年服装人均消费量36.6
件,低于英美消费水平,未来仍具增长空间,为构建行业双循环的发展新格局,
奠定了行业长期稳定增长的基础。
    5)全球人口增长带来的纺织品需求增长为纺织产业发展提供了长期基础
    根据联合国2019年发布的《全球人口展望》预计,到2030年,全球人口将达
到85.48亿。到2050年,全球人口将增长超过20亿达到97.35亿。其中,撒哈拉以
南非洲人口数量将增加10.5亿人口,占总增长的52%左右。中亚和南亚是贡献人
口增长的第二大地区,至2050年增长约5.05亿。
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     (十二)与纺织机械行业相关的进口政策、贸易摩擦及其影响
    1、印度
    印度是中国纺织机械的主要出口国,我国对印度纺织机械出口额始终占据首
位。近年来,印度多次对中国进口商品提出反倾销调查,贸易摩擦较为频繁,但
剑杆织机和转杯纺纱机等产品不属于印度禁止进口或限制进口的产品,印度亦未
曾就该类产品提起过反倾销等措施。中印双方的贸易摩擦对我国纺机产品出口影
响有限。2019年我国纺织机械产品对印度出口总额为7.14亿美元,较上年同比增
长15.67%,占全部纺机出口总额的18.88%,位列我国纺织机械出口额第一位。
    印度为全球第二大产棉国,纺织工业规模位列全球第二,是印度重要的工业
行业之一。印度本土纺机制造业除纺纱设备外,尚无足够的能力满足本土需求。
近年来,印度的古吉拉特邦、马哈拉施特拉邦及拉贾斯坦邦等面向纺织行业出台
多项优惠政策,大力鼓励纺织行业的发展。内容包括按照建厂投资额给予贷款利
息补贴、提供资金补助、邦税和增值税减免税或相应的税额返还等优惠。多项政
策旨在提高印度全国纺织企业的生产技术、基础设施水平及产品研发水平,这为
我国新型纺织机械设备例如转杯纺纱机、高速剑杆织机的出口带来了新的机遇。
    2、土耳其
    土耳其地处欧亚大陆交汇处,拥有得天独厚的地理和文化优势,为欧洲最大
的家纺生产国和欧洲第二大地毯生产国。纺织业一直是土耳其的支柱产业之一,
其棉花产量、羊毛产量和人造纤维产量均居世界前列;纺纱产量及面料产量位列
欧洲前列。
    土耳其推行自由和开放的经济政策,倍捻机和剑杆织机等不属于土耳其禁止
进口或限制进口的产品,土耳其未曾就该类产品提起过反倾销等措施。土耳其为
中国“一带一路”的重要节点及合作伙伴,双边政府大力为双方在“一带一路”
框架内的合作提供政策支持,这为我国纺织机械产品的出口提供了新的契机。
    3、近年来印度、土耳其以及其他主要进口国对中国进口纺织机械提出的历
次反倾销调查情况
    发行人产品不存在被印度、土耳其以及其他主要进口国反倾销调查的情况。
印度、土耳其以及其他主要进口国对中国进口纺织机械提出的相关反倾销调查情
况如下:
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  国家                     产品                 倾销幅度         反倾销税
              圆形织机(海关编码为 84462100、              1,193 美元/台(至 2015
  印度                                          22.08%
                    84462190、84462900)                       年 4 月 11 日)
    发行人主营业务为纺织机械设备的研发、生产和销售。主要产品包括纺纱机
械、织造机械和印染机械三大类。其中,纺纱机械主要包括转杯纺纱机、倍捻机、
自动络筒机等产品;织造机械主要包括剑杆织机、喷气织机等产品;印染机械主
要为染色机。
    印度、土耳其以及其他主要进口国对中国进口纺织机械提出的相关反倾销调
查仅涉及对圆形织机的调查,发行人产品并未涉及反倾销。因此相关反倾销政策
不会对发行人业绩产生不利影响。
     三、公司在行业中的竞争地位
     (一)公司在行业中的竞争地位及市场占有率
     1、公司在行业中的竞争地位及市场占有率
    在全球纺织机械市场,占据全球领先地位的纺织机械设备制造商主要来自德
国、日本、瑞士、意大利、比利时、中国等国,具体包括德国多尼尔、日本丰田、
日本村田、日本津田驹、瑞士立达、比利时必佳乐、意大利萨维奥、卓郎智能和
经纬纺机等。由于纺织机械细分产品类型非常多,各企业在不同细分领域拥有自
己的优势产品。
    公司是我国纺织机械行业的主要企业之一。根据中国纺织工业联合会统计,
公司录选2015-2016年度中国纺织服装企业竞争力排名500强,同时录选的还有经
纬纺机、慈星股份、金鹰股份等。
    公司坚持技术创新,致力于高端纺织机械的研发与制造,不断巩固在纺织机
械行业中的优势地位。据中国纺织机械业协会对国内转杯纺纱机、自动络筒机、
剑杆织机主要生产企业的数据统计,报告期内,公司转杯纺纱机在行业同类产品
中销量位列前三位;数字化高速剑杆织机在行业同类产品中销量位列前三位,中
高档高速剑杆织机在行业同类产品中销量位列前五位;自动络筒机在行业同类产
品中销量位列前四位。
    2019年公司营业收入为58,304.96万元,若按照纺织机械协会公开数据测算,
约占同期中国纺织机械行业主营业务收入的0.71%;2019年公司利润总额为
6,985.47万元,若按照纺织机械协会公开数据测算,约占同期中国纺织机械行业
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利润总额的1.19%。
    截至2019年底,我国纺织机械行业规模以上企业的数量为675家,市场竞争
较为充分。在市场占有率方面,若按照纺织机械协会《2019年纺织机械行业经济
运行报告》公布市场销售数据(转杯纺纱机销售头数、剑杆织机销售台数)测算,
结果如下:2019年度,公司主要产品转杯纺纱机及剑杆织机在国内市场的市场占
有率较高,分别约为20.09%及3.40%。
    2、公司主营纺机产品与同行业可比公司的市场竞争情况
    发行人主要纺机产品转杯纺纱机和剑杆织机在细分行业中具有较高的市场
地位,与卓郎智能及日发纺机较为相似。具体如下:
    (1)公司纺机产品收入与同行业可比公司比较
    报告期内,同行业可比公司的纺机设备业务并不具有完全的重叠性。与同行
业可比公司相比,公司纺机产品收入相对较小,具体如下:
                                                                         单位:万元
  公司         纺机产品     2020 年 1-6 月     2019 年      2018 年       2017 年
精功科技   纺织机械              11,768.92      30,084.10    34,858.47    22,119.15
慈星股份   电脑横机业务          36,540.99      95,981.47   126,434.68    91,901.34
卓郎智能   纺织机械             224,707.10     857,530.90   922,075.90   871,341.20
金鹰股份   纺机及配件             4,306.64      16,873.60    19,436.52    24,286.31
           加弹机                31,896.67      94,370.32    92,691.78    86,017.69
           空气包覆丝机             676.57        624.91      1,226.55       834.03
越剑智能
           经编机                 2,329.15       4,552.47     1,710.49     1,234.27
           剑杆织机                  39.89        141.58       623.15      1,059.25
           喷气织机              23,494.81      60,344.14    46,824.27    43,315.00
           剑杆织机               6,280.84      20,084.71    20,897.63    20,026.05
           毛巾织机               2,119.43       6,856.22     5,254.52    15,801.75
日发纺机
           喷水织机               9,242.31       9,264.85     1,918.47     8,691.73
           转杯纺纱机            12,971.52      38,375.82    39,250.48    31,526.47
           倍捻机                 9,094.57      17,279.35    20,331.89    12,845.78
           转杯纺纱机            11,378.14      24,665.91    37,889.47    37,548.61
           剑杆织机               7,653.22      19,273.35    21,750.00    17,692.68
泰坦股份   倍捻机                 3,146.41       7,521.78     8,908.23     5,321.32
           自动络筒机               496.60       2,590.98     2,254.40     4,166.07
           喷气织机                 608.18       1,229.05      658.99        327.86
    注:1、以上数据均来源于可比公司半年度报告、年度报告及招股说明书;
    2、精功科技仅披露“轻纺专用设备制造业务”收入,未按照各纺机产品披露产品对应收
入。精功科技主要从事业务包括太阳能光伏专用装备制造业务、新型建筑节能专用设备制造
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业务、轻纺专用设备制造业务、碳纤维及复合材料装备制造业务、机器人及智能装备制造业
务及精密制造加工业务及军民融合项目开发。其中轻纺专用设备制造业务为纺织机械业务,
包含加弹机、转杯纺纱机、包覆丝机、大卷装倍捻机、精密络筒机等纺织机械产品;
    3、慈星股份主要从事业务为电脑横机业务、自动化设备与项目集成业务及移动互联网
业务。报告期内,慈星股份电脑横机业务为其纺织机械业务,按照“电脑针织横机”、“一线
成型针织横机”、“电脑无缝针织内衣机”等产品披露对应收入。为方便统计及比较,上表中
统一表述为“电脑横机业务”;
    4、卓郎智能未披露其各类纺织机械产品收入,以“销售机器设备和辅助产品”及“销售配
件和提供服务”填列;
    5、金鹰股份主要从事业务有纺织机械业务、纺织品业务、注塑机业务及锂电池正极材
料等。报告期内,金鹰股份未按照“麻纺设备”、“绢纺设备”等纺机产品披露相应收入。
     (2)发行人主要纺机产品转杯纺纱机、剑杆织机的细分产品行业地位比较
高
     1)转杯纺纱机销售情况
     报告期内,公司转杯纺纱机销售394台套、417台套、263台套及121台套,销
售金额分别为37,548.61万元、37,889.47万元、24,665.91万元及11,378.14万元。
     2)剑杆织机销售情况
     报告期内,公司销售剑杆织机702台套、844台套、799台套及304台套,销售
金额分别为17,692.68万元、21,750.00万元、19,273.35万元和7,653.22万元。
     (3)公司主要产品转杯纺纱机、剑杆织机和倍捻机与同行业可比公司存在
一定重叠性
     1)公司与卓郎智能及日发纺机的转杯纺纱机技术水平、销量较为接近,均
居国内前列
     A.报告期内,公司与卓郎智能、日发纺机的转杯纺纱机销售台套数量对比情
况如下:
                                                                  单位:台套、万元
         2020 年 1-6 月    2019 年     2018 年       2017 年           合计
  公司
         数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额                 数量    金额
卓郎智能     -         - 343       - 522         - 491         - 1,356          -
日发纺机 116 12,971.52 352 38,375.82 378 39,250.48 299 31,526.47 1,145 122,124.29
泰坦股份   121 11,378.14 263 24,665.91 417 37,889.47 394 37,548.61 1,195 111,482.13
    注:1、卓郎智能转杯纺纱机销量包含全自动转杯纺纱机,其全自动转杯纺纱机与公司
转杯纺纱机产品不具有直接竞争性;其销售合计数为 2017-2019 年合计,其未在 2020 年半
年报中披露转杯纺纱机销售数量,且未在其定期报告中披露转杯纺纱机销售金额;
    2、精功科技同样销售转杯纺纱机,因其未在半年度报告及年度报告中披露转杯纺纱机
销售数量及金额,故不在上表中进行对比列示;
    3、日发纺机数据取自其招股说明书。
     B.通过上表可看出,卓郎智能的转杯纺纱机销售数量高于公司与日发纺机,
主要系卓郎智能销售全自动转杯纺纱机和半自动转杯纺纱机两个种类,其中全自
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动转杯纺纱机面向对自动化要求较高的客户,半自动化转杯纺纱机与公司转杯纺
纱机存在部分重叠性。
    根据日发纺机《招股说明书》,报告期内,日发纺机分别销售转杯纺纱机299
台套、378台套、352台套及116台套,合计1,145台套,销售金额分别为31,526.47
万元、39,250.48万元、38,375.82万元及12,971.52万元,合计122,124.29万元。其
销售规模与公司转杯纺纱机产品较为接近,产品用途基本一致,故与公司存在一
定的竞争关系。
    2)公司剑杆织机产品与日发纺机技术水平与销量较为接近,均居国内前列
    A.报告期内,公司与越剑智能、日发纺机的剑杆织机销售对比情况如下:
                                                                             单位:台套、万元
           2020 年 1-6 月 2019 年                 2018 年         2017 年                合计
  公司
           数量 金额 数量 金额                数量    金额    数量 金额           数量     金额
越剑智能      -        39.89   27    141.58     140     623.15 182     1,059.25    349    1,863.87
日发纺机    216 6,280.84 768 20,084.71 1,020 20,897.63 989 20,026.05 2,993 67,289.23
泰坦股份    304 7,653.22 799 19,273.35          844 21,750.00 702 17,692.68 2,649 66,369.25
    注:越剑智能于 2020 年 1 月通过发审会,2020 年半年报未对剑杆织机销售
数量、进行披露;日发纺机数据取自其招股说明书。
    B.通过上表可看出,越剑智能的剑杆织机销量较低,主要系其经营重心主要
在加弹机,由于加弹机产品订单的增长生产经营规模限制、国内外客户对于剑杆
机产品在功能和生产效率需求的变化等原因,其剑杆织机收入逐渐减少。
    报告期内,日发纺机各期分别销售剑杆织机989台套、1,020台套、768台套
及216台套,合计2,993台套。销售金额分别为20,026.05万元、20,897.63万元、
20,084.71万元及6,280.84万元,合计67,289.23万元。
    综上,公司剑杆织机与日发纺机在销售规模上较为接近,产品用途及面对的
客户群体有一定的重叠性,公司与日发纺机在剑杆织机产品上存在一定的直接竞
争性。
    3)公司倍捻机产品与卓郎智能销售规模较为接近,小于日发纺机
    A.报告期内,公司倍捻机产品销售情况与同行业可比公司卓郎智能、日发纺
机对比具体情况如下:
                                                                             单位:台套、万元
           2020 年 1-6 月 2019 年                 2018 年         2017 年                合计
  公司
           数量 金额 数量     金额            数量    金额    数量    金额        数量     金额
卓郎智能      -           -    493        -     877          - 1,040          - 2,410             -
                                              1-1-240
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日发纺机   735 9,094.57 1,346 17,279.35 1,623 20,331.89         994 12,845.78 4,698 59,551.59
泰坦股份   293 3,146.41   782   7,521.78     876     8,908.23   547   5,321.32 2,498 24,897.74
    注:1、卓郎智能倍捻机合计销售数量为 2017 年-2019 年合计数,其未在 2020 年半年
度报告按产品披露销售数量;卓郎智能未在其定期报告中按产品披露销售金额;
    2、精功科技同样销售倍捻机,因其未在定期报告中披露倍捻机销售数量及金额,故不
在上表中进行对比列示;
    3、日发纺机数据取自其招股说明书。
    B.通过上表可知,公司倍捻机销售数量与卓郎智能较为接近,销售规模小于
日发纺机。
     (4)公司存在的竞争优势及劣势
    1)转杯纺纱机产品优势及劣势
    A.优势
    a.研发力度大,产品类型丰富。公司始终坚持自动化、智能化及绿色化的研
发方向,结合行业和客户需求变化,持续大力开发应用新技术的高端产品。公司
新研发了K80和TQF568两款转杯纺纱机。公司还继续提供TQF368转杯纺纱机。
公司同时提供多款转杯纺纱机,面向市场用户。
    b.产品设备性能良好。TQF368转杯纺纱机占地面积较小,系统相对成熟可
靠;TQF568转杯纺纱机占地面积较小,系统相对成熟可靠,同时接头比较方便;
K80转杯纺纱排杂效果更优,一体式气缸气阀结构,更为优良,噪音较低,操作
方便。
    B.劣势
    a.产品迭代导致市场占有率短时间内下降。2018年公司开始研发新一代机
型,2019年K80、TQF568等新机型逐步实现销售,新型产品投入市场,仍处于过
渡阶段,各项技术指标根据市场和客户需求不断完善,随着客户认可度提高,销
售收入逐步提高,2020年有所恢复。
    b.TQF368和TQF568的系统操作难度较高,需要一定的操作前培训,产品设
备运转时的噪音高于K80。而K80机型相对前两款机型占地面积较大。
    2)剑杆织机产品优势及劣势
    A.优势
    a.适用范围广。不仅适用于色织、巾被、丝织、毛织、麻织等各种档次的服
装面料以及其他各种坯布,又能用于玻璃纤维生产环保滤袋所用的滤布。报告期
内,有浙江浩凯滤业股份有限公司、厦门厦迪亚斯环保过滤技术有限公司、浙江
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金海环境技术股份有限公司等客户购买公司剑杆织机生产各类化学纤维织物,广
泛应用于环保过滤领域。
    b.多种筘幅可供选择,可适用织造多种宽幅织物。筘幅为织机可织织物的宽
度范围,筘幅越长,织物越宽。TT858剑杆织机可提供1.9m-3.6m等不同长度的筘
幅,TT828剑杆织机可提供1.7m-3.6m等不同长度的筘幅。
    c.产品性能更优良。公司主推机型TT828剑杆织机实际运转消耗较小,并且
实际运转速度较高。TT858在核心结构方面和电控方面为独创性开发,运转较高、
稳定且更加节能。
    B.劣势
    产品外观造型需要进一步改善。剑杆织机主要参照了第一代剑杆织机的外观
设计,公司在研发产品时较为注重产品性能、质量等方面,在外观的造型设计上
需要进一步的改善。
    (二)公司主要竞争对手的简要情况
    公司的产品包括转杯纺纱机、高速剑杆织机、倍捻机、自动络筒机、高速喷
气织机等。公司产品主要竞争对手情况如下:
    1、境外竞争对手
    (1)瑞士立达
    瑞士立达集团总部位于瑞士温特图尔,为全球领先的短纤纺纱系统供应商之
一,在全球10个国家拥有16个生产基地,员工数量共4,590名,2019年营业收入
达7.60亿瑞士法郎。瑞士立达已在中国成立了立达纺织机械(上海)有限公司、
立达(常州)纺织仪器有限公司等6家公司作为在中国的制造工厂和纺纱技术中
心。瑞士立达是全球重要的转杯纺纱机研制厂商之一,其生产的R66系列全自动
转杯纺纱机及R36系列半自动转杯纺纱机,纺纱稳定性高,成纱质量好,在简化
操作的同时降低了运行成本。
    (2)比利时必佳乐
    比利时必佳乐是全球极具影响力的织机生产商之一,其研发、生产并销售基
于喷气和剑杆技术的高科技织机。自1936年开始,必佳乐在高端织机领域展开了
长期的研发与制造,至今为止,已有超过17.50万台必佳乐的织机运行于世界2,600
多家纺织企业。作为当今世界最具影响力的织机厂商之一,必佳乐推出的
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OptiMax-i系列剑杆织机及OMNIplus Summum喷气织机等,是目前具备最新技术
和高科技含量的高端织机产品。
    (3)日本村田
    日本村田创立于1935年,业务范围涉及纺织机械、物流、工厂自动化(FA)
系统、无尘搬运系统、车床机械和信息设备的生产销售等领域,是日本著名的机
械制造厂商之一。1955年,日本村田开始制造自动络筒机,进入了纺纱机械研制
行业。日本村田于1998年在中国设立了村田机械(上海)有限公司,并于2002
年成立上海村田机械制造有限公司。日本村田推出的VORTEX村田涡流纺纱机及
自动络筒机以其高性能、高品质及优异操作性等优势在市场中占据领先地位。
2019财年日本村田营业收入为15,301.78亿日元。
    (4)意大利意达集团
    意大利意达集团是全球最领先的织机生产企业之一,主要经营剑杆织机、喷
气织机、自动络筒机、倍捻机等产品。根据意达集团的公开数据资料,意达集团
在全球100多个国家和地区设有办事机构,全球机台数超过30万台。其在上海设
立的意达纺织机械(中国)有限公司,主要生产高端剑杆织机和喷气织机。
    (5)德国多尼尔
    德国多尼尔成立于1950年,其前身为著名的飞机制造公司多尼尔。1967年开
发的剑杆织机以及1989年开发的喷气织机是德国多尼尔最重要的里程碑,这使其
成为德国唯一的世界著名织机生产商。在织机、特种机械、复合系统这三大业务
的领域中,多尼尔是现今全球市场的领导者之一。目前多尼尔90%的产品出口到
世界各地,约有员工1,000人。2003年,多尼尔在上海建立子公司,以优化和支
持东亚市场的业务。
    (6)日本丰田
    日本丰田成立于 1926 年 11 月,2019 财年营业收入达 22,149.46 亿日元,其
中纺织机械部分的销售额为 763 亿日元。员工人数 64,641 人。日本丰田两大主
要产品为高端纺纱机械和高端喷气织机,绝大部分用于外销,其产品以其突出的
稳定性和生产效率在客户中享有盛名。其生产的喷气织机在国际市场上市场占有
率名列前茅,是全球的主要生产厂商之一。
    (7)日本津田驹
    日本津田驹成立于1939年,其产品包含纺织机械、旋转工作台(数控分度盘)、
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机械配件及铸件等,2019财年营业收入为376.98亿日元,员工人数1,348人。该公
司研发能力较强,产品技术水平高,其织机的智能化程度在行业内处于领先水平,
具备多任务、自动化、低能耗、独立系统等特点。其产品主要销往日本国内、亚
洲各国、美国及欧盟等世界各国。近年来,日本津田驹在中国市场喷气织机销售
量较大,因此在江苏、上海等地都设立了相应的办事机构,以提升企业整体的售
后配套服务。
     2、境内竞争对手
    (1)卓郎智能
    卓郎智能为全球领先的高端纺织机械产品提供商,生产基地和销售公司分布
于全球12个国家和地区,其中生产基地主要位于中国、德国、瑞士、新加坡和印
度。卓郎智能主要资产、业务来源于2013年收购完成的瑞士欧瑞康工业集团天然
纤维纺机业务和纺机专件业务的全部资产和股权,旗下品牌包括赐来福、青泽等。
2019年,卓郎智能的营业收入达85.75亿元。
    (2)经纬纺机
    经纬纺机隶属于中国恒天集团,是国内较早研制成功转杯纺纱机的内资企业
之一,其于1996年在深交所主板挂牌交易,股票代码:000666,资金实力与技术
实力均较雄厚。该公司目前拥有员工8,084余名,2019年纺织机械业务收入为37.14
亿元,产品分为棉纺机械、织造机械、纺机专件、捻线机械、经编机械和印染机
械六大业务单元。主要产品包括细纱机、精梳机、弹力丝机、剑杆织机、转杯纺
纱机等五大类机种,JWF系列、ZA系列、GA系列等数十个机型。
    (3)日发纺机
    日发纺机成立于2002年,是国内纺织机械的主要研制厂商之一。日发纺机已
成功开发了加捻、纺纱、织造、针织等系统,主要产品包括倍捻机、转杯纺纱机、
针织圆机、紧密纺纱机、喷气织机、剑杆织机等。日发纺机已投资设立了山东日
发纺织机械有限公司、安徽日发纺织机械有限公司、浙江日发纺机技术有限公司
等子公司,进行纺织机械的研发与生产。2019年营业收入16.88亿元。
    (4)青岛宏大
    青岛宏大成立于1920年,隶属于经纬纺织机械股份有限公司,目前企业资产
总额10.50亿元,拥有员工1,300余人。其主要产品为梳棉机、清梳联合机和自动
络筒机。青岛宏大自上世纪80年代开始自动络筒机的生产制造,其自动络筒机主
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要产品为SMARO-NEW自动络筒机、SMARO-E托盘式自动络筒机及SMARO-I
细络联型自动络筒机,具有能耗低、卷绕速度高等特点。青岛宏大是国内自动络
筒机主要供应商之一。
    (5)广东丰凯
    广东丰凯成立于2000年,注册资金6,000万元,是国内规模较大,专业化研
发、生产、销售中高端剑杆织机和喷气织机的企业,是中国纺织机械器材行业的
骨干企业之一,是广东省最大的纺织机械装备企业之一。该公司生产的剑杆织机
性能较为先进,是国内剑杆织机的主要研制厂商之一。
     (三)公司的竞争优势和劣势
     1、公司竞争优势
    (1)技术创新优势
    技术创新是公司持续发展的主要因素之一。公司坚持自动化、智能化、绿色
化的研发方向,大力培育具有自主知识产权的核心技术和高端产品,研发的主要
产品技术性能接近国际先进水平并形成了规模化销售,实现了“进口替代”并走
向全球市场。
    纺织机械对技术水平和精度要求很高。首先,公司通过研制过程中的硬件支
持和软件模拟,有效提高产品的精密度、稳定性和可靠性;其次,公司建立了由
研究院、五大事业部技术科、生产车间技术小组联合组成的三级技术创新开发体
系并同时积极与相关科研院校进行技术合作和行业间的技术交流,曾承担国家发
改委“国家新型纺织机械重大技术装备”专题、国家科技支撑计划“高档数字化
纺织装备研发与产业化”等项目。
    经过多年的技术创新和积累,公司目前拥有国内专利110项,掌握了“织机
传动机构”、“电子行星绞边装置的交流伺服电机控制电路”、“大扭矩寻纬装
置”、“织机变速织造技术”及“槽筒制造技术”等众多关键技术,自主创新的
技术优势明显。
    (2)市场规模优势
    公司深耕高端纺织装备制造市场,助力纺织业打造智能工厂,产品以进口替
代为主。公司拥有一支深谙行业动态的成熟管理团队,能够以前瞻视角把握市场
需求,快速布局新产品研发,并转化成市场领先优势。公司注重以技术创新强化
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产品研发优势,以产品研发、营销服务塑造品牌优势,公司产品具有良好的品牌
效应,客户认同度高。“泰坦”牌商标被评定为浙江省著名商标。公司的转杯纺
纱机、高速剑杆织机、倍捻机等各类纺机产品市场占有率名列前茅,并在行业内
树立了良好的品牌形象,提升了品牌的竞争力。
    (3)人才优势
    纺织机械涉及光、机、电、液、气等多个专业,需要熟悉机械设计、机械制
造、纺织工艺、自动化控制等专业技术的复合型人才。同时,研发人员的数量和
研发能力决定了产品的开发能力和市场适应能力,影响了企业的市场竞争力;营
销人员在了解本公司生产的产品的同时,还需具备丰富的专业知识,才能与客户
进行充分的沟通,满足其需要。
    公司经过长期的筛选和培养,不仅拥有了一批熟练的生产人员、经验丰富的
技术及研发人员、复合型的营销和售后服务人员,而且还拥有一支深谙行业动态、
专注高端纺机20余年的管理团队。公司高度重视研发人员的培养,截至2020年6
月30日,公司直接从事技术、研发人员共计90人,占公司员工总数的14.02%。
    (4)产品的稳定性和可靠性优势
    公司建立了完善的质量管理体系,已通过ISO9001:2015质量管理体系认证,
并依据体系要求建立了一套完善的质量、环保管理制度。公司对产品设计、研发、
生产、销售和服务实施全过程的标准化管理与控制,可高效保证产品质量的可靠
性。
    公司建立了完善的采购机制和供应商管理体系。作为纺机整机生产厂家,公
司贯彻“优中选优”、“一品多厂”的原则,通过对供应商的生产能力、质保能
力、工艺能力、财务保障和安环设施等进行综合测评,已经建立了一套从供应商
选择、定制、制作、检验和物流等完善的零部件选购供应体系,拥有一批质量好、
技术稳定的长期合作伙伴。目前,公司与五百余家供应商建立了良好的合作关系,
其中包括法国史陶比尔、瑞士洛菲兄弟等国际知名纺织机械配件供应商。长期稳
定的供应商和优秀的品质性能为公司产品质量的可靠性提供了保障。
    综上,公司产品优良的稳定性和可靠性铸就品牌,提升了公司的美誉度和行
业内的知名度,为公司市场份额的进一步扩大奠定了良好的基础。
    (5)营销网络和售后服务优势
    公司持续推进“制造+服务”的战略转型,以营销中心为核心、各事业部为
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基础,建立了一支高效的营销和售后服务团队,形成了以浙江为中心,向广东、
山东等沿海地区辐射,并向全国发散的营销和售后服务网络。
    此外,公司建立了一支专业技术强、素质高、反应速度快的客服队伍,这奠
定了为客户提供长期服务的基础。未来,公司将利用本次募集资金加强营销与服
务体系的建设,力求形成新的营销服务方式,打造先进的、更为完善的营销网络
系统,增强售前、售中、售后全流程服务能力,提高营销服务能力和水平,巩固
和提高现有的市场地位。
    (6)产业聚集区位优势
    纺织机械生产工艺复杂、涉及的零部件种类和数量众多,单个企业一般无法
完成全套产品的加工,需要大量对外采购,整个过程涉及的供应商较多。公司所
在地绍兴地区纺机企业及纺织企业众多,受此影响,周边产业配套齐全,给公司
采购带来了便利。为保证生产的连续性和产品质量的稳定性,公司对供应商和外
购生产企业进行有效管理,同时公司与上游供应商建立连续、稳定、良好的合作
关系。
     2、公司竞争劣势
    (1)融资渠道单一
    近年来,随着公司产品逐渐被市场所认可及产品的技术升级,公司现有生产
方式已经无法满足未来业务发展的需求。公司需要不断加大对精加工生产设备、
新品研发、市场开拓、技术改造的资金投入。公司如不能及时满足市场需求,扩
大生产规模并根据客户要求积极推出新品,迅速占领市场,将对公司的品牌声誉
和市场地位造成不利影响。公司仅靠单一的银行融资渠道和自有资金积累已经难
以满足未来发展的需求,缺乏持续的资金支持将成为制约公司进一步发展的瓶颈
之一。
    (2)人才结构尚待优化
    随着纺织机械行业的发展,公司现有的人才结构已不能满足未来公司发展的
需要。伴随着行业对产品和服务的要求越来越高,公司未来需要更多的科技型人
才和管理型人才的培养和引进。与国际优秀的纺机企业相比,公司新产品研发和
试制周期较长,需要进一步加强先进研发、测试设备的引进和复合型队伍建设。
    (3)与国外先进同行尚有差距
    公司作为国内纺织机械主要企业之一,通过大力培育具有自主知识产权的核
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心技术和高端产品,主要产品技术性能已逐渐接近国际先进水平。不过对标全球
行业龙头瑞士立达、比利时必佳乐、意大利意达、日本村田及日本丰田等国际先
进纺机企业,公司在自主创新、制造工艺及品牌美誉度等方面整体仍存在一定差
距。同时,高端纺织机械作为技术密集型、高精度要求的机电一体化产品,对主
要零部件的要求较高,相对应的生产技术装备要求也较高。公司仍需要增加高精
装备来提高核心零部件的自制及精加工能力。
       (四)公司主营纺机产品用途与同行业公司比较
    公司的纺机产品与同行业可比公司并不完全相同。慈星股份与金鹰股份与公
司经营完全不同的纺机产品,慈星股份专注针织设备,金鹰股份则是专注于麻纺
和绢纺设备。卓郎智能、精功科技、越剑智能和日发纺机与公司的纺机产品具有
部分重叠性,但各产品机型、性能等并不完全相同,其中卓郎智能、日发纺机与
公司纺机产品最为相似。具体如下:
    (1)报告期内,公司与可比公司纺机产品并不具有完全的重叠性,卓郎智
能、日发纺机产品与公司最为相似
    纺织产业链流程长,纺织机械专业化分工程度高,从原料到成衣的五个环节
各自对应不同的纺织机械设备。公司主要业务领域为纺纱机械、织造机械等新型
纺织机械的研发、生产和销售。同行业可比公司由于所处的织造阶段、原材料及
成品类型不同等因素,与公司纺机产品不具有完全的相同性。
    报告期内,公司与同行业可比公司主要纺机产品如下:
       公司名称                                       纺机产品
精功科技               假捻变形机、捻线机、转杯纺纱机、倍捻机、络筒机、包覆丝机
慈星股份               电脑针织横机、一线成型电脑横机、电脑无缝针织内衣机、鞋面机
卓郎智能               环锭纺、转杯纺、络筒机、倍捻机
金鹰股份               麻纺设备、绢纺设备
越剑智能               加弹机、空气包覆丝机、经编机、剑杆织机
日发纺机               喷气织机、剑杆织机、毛巾织机、喷水织机、转杯纺纱机、倍捻机
泰坦股份               转杯纺纱机、剑杆织机、倍捻机
    注:以上信息均来源于同行业可比公司定期报告及招股说明书
    (2)公司与同行业可比公司转杯纺纱机产品用途较为接近,销售规模有所
不同
    除公司外,同行业可比公司中还有卓郎智能、日发纺机和精功科技经营转杯
纺纱机。公司与同行业可比公司转杯纺纱机产品的用途较为接近,但市场表现有
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所不同。卓郎智能除半自动转杯纺纱机外还销售全自动转杯纺纱机,精功科技纺
机设备整体销售规模较小,日发纺机与公司在市场表现上较为接近。公司与卓郎
智能、日发纺机和精功科技的转杯纺纱机产品的用途及市场对比情况具体如下:
  公司                 用途                              市场表现
           半自动化转杯纺纱机:主
           要用于生产高中低档牛仔    卓郎智能 2017 年销售转杯纺纱机 491 台套,2018
           纱,高中档粘胶纱以及半    年 522 台套,2019 年 343 台套。2020 年半年度,
           精纺羊毛混纺纱线等        卓郎智能未对其转杯纺纱机销售情况进行披露。
卓郎智能
           全自动化转杯纺纱机:生    卓郎智能除销售半自动化转杯纺纱机外还销售全
           产高中档棉纱牛仔纱和针    自动化转杯纺纱机,主要面向对自动化程度要求较
           织粘胶纱,以及少量涤纶    高的客户,其售价相对较高。
           及其混纺纱。
                                    报告期内,日发纺机各期分别销售转杯纺纱机 299
                                    台套、378 台套、352 台套及 116 台套,金额分别
                                    为 31,526.47 万元、39,250.48 万元、38,375.82 万元
           纺纱设备,生产棉纱、粘
日发纺机                            及 12,971.52 万元。销售均价分别为 105.98 万元、
           胶纱、涤纶及其混纺纱
                                    103.82 万元、108.66 万元及 111.82 万元。与公司相
                                    比,日发纺机的转杯纺纱机产品单价较高,主要系
                                    受配置不同影响。
           纺纱设备,主要原料为: 2017年共销售985台套纺机设备产品,2018年总共
           纯棉、粘胶、毛、麻、绢 销售686台套纺机设备产品,2019年总共销售710
精功科技
           丝、棉型化纤、再生棉、 台套纺机。(其未按照纺织机械细分产品销售情况
           短毛及其混纺等           进行披露,其纺织机械收入占比也相对较小)
                                    (1)市场表现:报告期各期分别销售 394 台套、
                                    417 台套、263 台套及 121 台套,金额分别为
                                    37,548.61 万元、37,889.47 万元、24,665.91 万元及
                                    11,378.14 万元,销售均价分别为 95.30 万元、90.86
           纺纱设备,适纺原料为棉、
                                    万元、93.79 万元和 94.03 万元。
           毛、麻、丝、化纤等单一
泰坦股份                            (2)客户群体:公司转杯纺纱机主要客户为下游
           纤维或混合原料,包括废
                                    纺纱企业,主要分布在江苏、浙江、山东等纺织发
           料、再生料
                                    达地区,其中江苏客户主要是针织纱、毛纺纱,广
                                    泛用于医疗、鞋袜服装;山东客户主要是棉纱及再
                                    生棉纺纱广泛用于服装面料,浙江客户主要是再生
                                    棉纺纱、毛纺广泛用于服装面料。
    (3)公司剑杆织机产品适用范围较广,市场表现良好
    除公司外,同行业可比公司中还有越剑智能和日发纺机生产销售剑杆织机。
公司剑杆织机产品主要用途及面向的客户群体更为广泛,客户中还包含利用剑杆
织机织造特种布料的公司,如浙江金海环境技术股份有限公司购买公司剑杆织机
织造环保布料。公司剑杆织机产品与越剑智能和日发纺机用途及市场的具体对比
情况下:
  公司          主要产品          用途                       市场表现
                                       1-1-249
浙江泰坦股份有限公司                                                          招股说明书
                             适用于天然纤       市场表现:2017 年-2019 年,销售剑杆织
           剑杆织布机        维、化纤、混纺     机 182 台套、140 台套及 27 台套,销售金
                             等织物的织造       额分别为 1,059.25 万元、623.15 万元、
越剑智能
                                                141.58 万元,其剑杆织机平均单价低于公
                             用于生产毛巾       司及日发纺机,分别为 5.23 万元、4.07
           剑杆毛巾机
                             织物               万元及 4.87 万元。
                             沙发布、墙布、
                             装饰布等高档       市场表现:报告期各期分别销售 989 台套、
           RFRL31 剑杆织机
                             高密织物的织       1,020 台套、768 台套及 216 台套,销售金
                             造                 额分别为 20,026.05 万元、20,897.63 万元、
日发纺机                     牛仔布和色织       20,084.71 万元及 6,280.84 万元。其销售均
                             布等服饰面料、     价各期分别为 20.25 万元、20.49 万元、
           RFRL40 剑杆织机   装饰布以及各       26.15 万元及 29.08 万元,与公司剑杆织机
                             种产业用布的       售价较为接近。
                             织造
                                               (1)市场表现:报告期内,剑杆织机各
                                               销售 702 台套、844 台套、799 台套及 304
                             具 有 广 泛 的 品 台套,销售金额分别为 17,692.68 万元、
                             种 适 应 性 和 高 21,750.00 万元、19,273.35 万元和 7,653.22
                             度灵活性。剑杆 万元。平均售价分别为 25.20 万元、25.77
                             织 机 可 以 配 置 万元、24.12 万元及 25.18 万元。
                             各种开口机构, (2)客户群体:公司剑杆织机客户范围
                             适 应 各 类 纱 线 较广,主要分布在广东、江苏、浙江及印
泰坦股份   剑杆织机          的引纬,织造包 度等地区及国家:广东地区客户以生产加
                             括服饰织物、装 工牛仔布料为主,以 2-3 米筘幅的素机机
                             饰织物、提花织 型为主;浙江和江苏客户以生产窗帘装饰
                             物、宽幅家纺布 和一般面料为主,其中,部分浙江客户以
                             和 特 种 工 业 用 生产特种布料为主,如浙江金海环境技术
                             织 物 等 各 类 织 股份有限公司购买公司剑杆织机生产各
                             物                类化学纤维织物等用于环保过滤领域;印
                                               度客户以生产提花布料为主,以 3-4 米筘
                                               幅的提花机型为主。
    (4)公司与同行业倍捻机产品用途基本一致,市场表现有所不同
    同行业可比公司有卓郎智能、精功科技及日发纺机生产销售倍捻机。公司与
同行业可比公司的倍捻机主要用于化纤、棉、毛及其他混纺的加捻,用途基本一
致,市场表现有所不同。公司倍捻机产品与精功科技、卓郎智能和日发纺机的对
比具体情况如下:
  公司         产品               用途                            市场表现
                         以化纤、混纺为原料的加捻
           HKV131G(S)                                 市场表现:2017年共销售985台套纺
                         设备,效率比传统捻线机
           型倍捻机                                   机设备产品,2018年总共销售686
                         高,卷容量增大
                                                      台套纺机设备产品,2019年总共销
精功科技                 适用于涤纶、锦纶加弹筒子
           HKV132A                                    售710台套纺机。(其未按照纺织机
                         纱,加工低捻倍捻纱。成纱
           (B)型大卷                                械细分产品销售情况进行披露,其
                         经染色后,可以加工成高档
           装倍捻机                                   纺织机械收入占比也相对较小)
                         织物、商标线、箱包布等
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浙江泰坦股份有限公司                                                         招股说明书
                         对并线机上下来的卷装纱     市场表现:2017 年销售倍捻机 1,040
           Volkmann 倍
卓郎智能                 进行加捻、提升纱线品质的   台套,2018 年销售 877 台套和 2019
           捻机系列
                         纺织设备                   年销售 493 台套。
                                                    市场表现:报告期内,日发纺机销
                         棉、毛、涤纶、腈纶及其混 售倍捻机 994 台套、1,623 台套、
           气动倍捻机                               1,346 台套及 735 台套。销售金额分
                         纺纱线的加捻
                                                    别为 12,845.78 万元、20,331.89 万
日发纺机                                            元、17,279.35 万元及 9,094.57 万元。
                                                    平均单价分别为 12.92 万元、12.53
           长纤倍捻机    对化纤长丝的加捻           万元、12.84 万元及 12.37 万元。其
                                                    销售均价略高于公司倍捻机产品销
                                                    售均价主要系锭数不同的影响
                                                    (1)市场表现:报告期内,倍捻机
                                                    各期销售 547 台套、876 台套、782
                         适用于棉纱、毛纱、涤纶纱、 台套及 293 台套,销售金额分别为
           短纤倍捻机                               5,321.32 万 元 、 8,908.23 万 元 、
                         缝纫线及其他混纺的倍捻
                                                    7,521.78 万元及 3,146.41 万元。平
                                                    均售价分别为 9.73 万元、10.17 万
                                                    元、9.62 万元及 10.74 万元,
泰坦股份
                                                    (2)客户群体:倍捻机客户主要集
           真丝倍捻机                               中于湖北地区和土耳其,湖北地区
                         适用于倍捻真丝、化纤及类 客户主要生产缝纫线为主,缝纫线
                         似丝线                     主要用于缝合衣片、连接各部件,
                                                    需要的力度较强,所以需要一定的
           化纤倍捻机
                                                    捻度;土耳其客户主要以生产丝巾
                                                    纱线为主,主要用于丝织产品。
       四、公司主营业务的具体情况
       (一)主要产品及用途
    公司的主要产品包括纺纱机械、织造机械和印染机械三大类。其中,纺纱机
械主要包括转杯纺纱机、倍捻机、自动络筒机等产品;织造机械主要包括剑杆织
机、喷气织机等产品;印染机械主要为染色机。其中,转杯纺纱机、剑杆织机和
倍捻机为公司的主要产品。公司产品的具体情况如下:
       1、纺纱机械
    (1)转杯纺纱机
    转杯纺纱机俗称气流纺纱机,是一种通过高速回转的转杯及杯内负压完成纤
维输送、凝聚、并合、倍捻成纱的一种新型纺纱设备。同传统环锭纺纱相比,转
杯纺纱在纺纱速度及卷装容量上都有大幅提高,具有产量高、卷装大、工序短等
诸多优势,广泛适用于棉、毛、麻、丝、化纤等单一或混合原料,以及再生原料
等。
                                       1-1-251
浙江泰坦股份有限公司                                             招股说明书
    报告期内,公司不断促进新产品研发,转杯纺纱机的主要型号为TQF-368、
TQF-568及TQF-k80型转杯纺纱机等,主要机型具体如下:
 产品
                       图示                          产品特性
 型号
                                           1、采用数码 T-ic 智能便捷接头,
                                           操作更简单
                                           2、采用机电一体化的电子横动导
TQF-368                                    纱系统替代机械凸轮箱导纱,有
型转杯                                     利于提高卷装成形速度
纺纱机                                     3、纺杯最高速度 110,000r/min
                                           4、转杯传动由二级传动改为一级
                                           传动,有效降低能耗
                                           5、设备规格达 480 头,增产增效
                                           1、采用数码 T-ic 智能便捷接头,
                                           操作更简单
                                           2、采用机电一体化的电子横动导
TQF-568                                    纱系统替代机械凸轮箱导纱,有
型转杯                                     利于提高卷装成形速度
纺纱机                                     3、纺杯最高速度 110,000r/min
                                           4、采用张力微调功能,实现在无
                                           需停车的情况下调节张力,降低
                                           劳动强度,提高生产效率
                                           1、采用气动抬筒接头,接头更方
                                           便可靠,成功率更高,接头质量
                                           更好
                                           2、采用双排杂,使长车排杂负压
                                           差异小,成纱更好。降低了气流
                                           阻力,降低能耗
TQF-k80                                    3、纺杯最高速度 120,000r/min
型转杯                                     4、机身具有两个独立生产单元,
纺纱机                                     可同时生产两类品种
                                           5、解决了长车轴的传动、设备负
                                           压的均衡和长车龙带传动的平稳
                                           性。设备达到最长 620 头
                                           6、通过传动合理布置,使结构更
                                           紧凑,缩小了设备上部空间,降
                                           低了机身高度,降低了劳动强度
    公司的转杯纺纱机性能好、产品可靠性高,曾获得多项国家级和省级的荣誉
和奖项,为浙江省名牌产品。其中,TQF-268型转杯纺纱机被列入国家火炬计划
项目,被认定为国家重点新产品;TQF-368型转杯纺纱机被列入国家发改委产业
结构调整专项轻纺项目,其控制系统被评为2017年浙江省科学技术进步二等奖。
    (2)倍捻机
    倍捻机是把短纤纱、真丝(蚕丝)、化纤长丝等材质的多支纱线并合,并加
上捻度的设备总称,倍捻机可以提高纱线的强度,以满足后道织造工序的要求。
                                1-1-252
浙江泰坦股份有限公司                                              招股说明书
倍捻机又可以进一步细分为化纤倍捻机、真丝倍捻机、短纤倍捻机和并纱机等产
品。
    20世纪90年代初期,我国倍捻机完全依赖进口,倍捻机研制开发被国家纺织
部列为重大攻关项目。公司1992年试制出第一台国产倍捻机,并很快批量生产投
放市场,引领国产倍捻机逐渐替代进口;2000年,公司的真丝、化纤倍捻机被认
定为浙江名牌产品。
    报告期内,公司生产的倍捻机机型较多,包含TDN-128B、TDN-130和
TDN-160短纤倍捻机、XB318H化纤倍捻机、XB318S真丝倍捻机及TSB-36并纱机。
主要机型具体如下:
  主要产品                图示                         产品特性
                                              1、适用于棉纱、毛纱、涤纶纱、
                                              腈纶纱、纯涤纶、腈纶缝纫线
                                              及其他混纺纱
                                              2、采用端面支撑的锭子设计,
                                              适合高速连续运转,可减轻运
                                              行负荷,节约维修成本
 TDN-128B
                                              3、电子成型控制系统控制三个
 短纤倍捻机
                                              独立电机以恒定速度运行,可
                                              确保开启、停机时捻度一致
                                              4、摇臂式锭子柔性安装,高效
                                              节能,性价比高
                                              5、数字智能化,通过触屏直接
                                              设置和显示所有机器运行数据
                                              1、适用于倍捻真丝、化纤及类
                                              似丝线
( XB318-S )                                 2、以整体摇臂式锭座为技术特
真丝倍捻机、                                  征,能耗较低
( XB318-H )                                 3、采用端面支承转子结构,损
化纤倍捻机                                    坏率低,使用寿命长
                                              4、数字智能化,通过触屏直接
                                              设置和显示所有机器运行数据
                                              1、适用于棉纱、毛纱、涤纶纱、
                                              缝纫线及其他混纺纱
                                              2、采用气动锭子,具有气动引
                                              纱、气动抬升装置,操作方便,
                                              大幅提高生产效率,提高筒纱
  TDN-160
                                              质量
气动短纤倍捻
                                              3、电子成型控制系统控制三个
    机
                                              独立电机以恒定速度运行,可
                                              确保开启、停机时捻度一致
                                              4、数字智能化,配有电子数字
                                              控制系统,可以设定工艺参数,
                                              功能齐全,操作简便
                                 1-1-253
浙江泰坦股份有限公司                                             招股说明书
    (3)自动络筒机
    自动络筒机是集光、机、电、气动、计算机和传感技术等一体化的高智能化
最新一代纺织机械产品,其用自动控制的操作过程代替了普通络筒机的手工操作
过程,以实现将管纱绕成无结筒纱并在卷绕过程中去除纱疵的功能。自动络筒机
集高速化、自动化、产品高质化于一体,具有精密卷绕、精密防叠、精密定长、
电子清纱、自动捻接、在线质量检验及纱疵分级等自动化监控功能。随着无梭织
机的速度、产品质量不断提高,对筒纱的质量要求日益增高,普通络筒机已很难
满足生产的筒子卷绕密度均匀、无结头、纱疵少、毛羽少等要求。
    报告期内,公司自动络筒机的主要型号为TZL-C30自动络筒机、TZL-C35自
动倒筒机及TZL-C36自动倒筒机,其中主要机型具体如下:
 主要产品                图示                         产品特性
                                            1、配套细纱机,实现将管纱绕
                                            成无结筒纱并在卷绕过程中去
                                            除纱疵的功能
                                            2、卷绕速度 400-2,200m/min,
                                            无极调速
  TZL-C30                                   3、具有闭环张力控制、不间断
自动络筒机                                  循环打接、高精密电子清纱、
                                            计算机智能防叠控制等装置,
                                            大幅提高纱线质量
                                            4、配备人机交互界面,计算机
                                            对卷绕过程进行全程控制及监
                                            控
                                            1、专门用于织布和针织用筒
                                            纱、剩纱的倒筒,为其提供专
                                            业高效的解决方案
                                            2、卷绕速度 400-2,200m/min,
                                            无极调速
  TZL-C35                                   3、具有闭环张力控制、不间断
自动倒筒机                                  循环打接、高精密电子清纱、
                                            计算机智能放叠控制等装置,
                                            大幅提高纱线质量
                                            4、配备人机交互界面,计算机
                                            对卷绕过程进行全程控制及监
                                            控
    公司生产的自动络筒机、自动倒筒机属于最新一代自动络筒机,智能化水平
高。公司生产的TZL-2008型自动络筒机曾被列入浙江省重大科技专项,获取了
浙江机械工业科学技术一等奖,中国纺织工业联合会科学技术三等奖等奖项。
     2、织造机械
    (1)剑杆织机
                                1-1-254
浙江泰坦股份有限公司                                              招股说明书
    剑杆织机是目前使用数目最多的机种之一,其特点是以剑杆和剑头组成引纬
器进行引纬,引纬稳定可靠,技术发展比较成熟。其除了具有无梭织机高速、高
自动化程度、高效能的特点外,还具有广泛的品种适应性和高度灵活性。剑杆织
机可以配置各种开口机构,适应各类纱线的引纬,织造包括服饰织物、装饰织物、
提花织物、宽幅家纺布和特种工业用织物等各类织物,是无梭织机中应用面最广
的织机。
    公司生产的剑杆织机属于高速剑杆织机,其在智能化、自动化、多品种适用
性等方面贯彻了模块化和标准化理念,提升了剑杆织机的整体水平。相对于中低
端剑杆织机,高速剑杆织机的人均管理台数可以由4台增加至8台以上,大幅度提
高劳动生产效率。
    报告期内,公司生产的剑杆织机机型包括TT-96剑杆织机、TT-828数码高速
剑杆织机及TT-858直驱智能剑杆织机,主要机型具体如下:
 主要产品                 图示                         产品特性
                                              1、最高设计转速 700r/min
                                              2、最大入纬率 1,300m/min,可
                                              织织物克重 30-850g/m2
                                              3、采用超短主传动路线,可提
                                              高运转稳定性、降低能耗及降
                                              低噪声
                                              4、引纬系统采用四轴交叉球面
TT-828
                                              曲柄机构,运动传动链短,剑
数码高速剑
                                              带运行更为精密;可维持较小
杆织机
                                              张力变化
                                              5、采用无导钩引纬技术,有效
                                              降低经纱张力,提高纱线质量
                                              6、采用 32 位 CPU 控制芯片模
                                              块化控制,配备测量和故障判
                                              别控制模块,对织机进行实时
                                              监控及故障报警
                                 1-1-255
浙江泰坦股份有限公司                                             招股说明书
                                              1、最高设计转速 750r/min
                                              2、主传动采用高启动力矩电机
                                              直接驱动,大幅节约能源
                                              3、具有先进的寻纬系统,可通
                                              过人机界面的设定,直接更改
                                              织机的平综角度,节约调试时
TT-858
                                              间,更好控制织物品质
直驱智能剑
                                              4、配备三种可切换的梭道系
杆织机
                                              统,分别为“C”型、“G”型
                                              及“FF”型无导钩系统中切换
                                              5、电气控制系统采用高速 32
                                              位工业 ARM 主控,真彩触摸
                                              屏人机界面,具备完善的控制
                                              及统计诊断等功能
                                              1、最高设计转速 380r/min
                                              2、最大入纬率 900m/min,可
TT-96                                         织织物克重 30-650g/m2
剑杆织机                                      3、采用 8 色电子选纬、共轭凸
                                              轮、双侧导钩握持引纬
                                              4、采用微机程控电路
    公司的剑杆织机产品获得了多项国家级和省级荣誉和奖项。其中,TT-96剑
杆织机于1997年被列入国家火炬计划项目,被认定为国家级新产品;TT-828数码
高速剑杆织机于被列入2007年国家发展和改革委员会新型纺织机械重大技术装
备专项,2008年被认定为国家重点新产品;TT-858直驱智能剑杆织机是公司近几
年推出的新一代织造产品,于2013年列入浙江省新产品计划。
    (2)喷气织机
    喷气织机是采用高速气流作为引纬载体,依靠喷射气流对纬纱的摩擦力将纱
线引入经纱开口的织造机械。喷气织机结合了气控和微机控制技术,自动化程度
高。喷气织机在电子多色、多品种选纬、电子提花、电子多臂等方面占据优势。
    近年来,随着喷射技术的突破,喷气织机的适用范围不断扩大,已由原来的
大批量坯布,开始转向色织、装饰、起圈类、产业用等多种织物领域。喷气织机
正向高速、高效、节能、减少用工方向发展。按最大入纬率划分,最大入纬率在
1,500米/分钟以上为高速喷气织机,公司生产的新型高速喷气织机TT-8001最大入
纬率达2,700米/分钟,性能接近国际先进水平。
    报告期内,公司生产的喷气织机主要为TT-8001飞鲨数码高速喷气织机,具
体如下:
                                1-1-256
浙江泰坦股份有限公司                                               招股说明书
主要产品                 图示                           产品特性
                                              1、投纬系统创新设计,实现节
                                              能喷嘴、节能钢筘完美配合,高
                                              效节能
                                              2、采用模块化的组合设计,可
                                              自由选择曲柄开口、积极式凸轮
TT-8001
                                              开口、电子多臂和高速提花机开
飞鲨数码
                                              口,丰富织物品质
高速喷气
                                              3、8 种颜色选纬;最高速度可达
织机
                                              1,250r/min , 最 大 入 纬 率
                                              2,700m/min,筘幅 170—360cm
                                              4、气动折入边、电子绞边、上
                                              下双经轴、左右双经轴等机构可
                                              自由选配
     3、印染机械
    公司主要生产高温气流染色机和高温低浴比溢流染色机两种印染机械产品。
报告期内,公司印染机械的主要机型为TA-250C高温气流染色机、TA-250A高温
低浴比溢流染色机及TA-300C高温气流染色机。与常规溢流染色相比,公司产品
具有低浴比、能耗小、排污少及自动化程度高等特点,属于高品质的绿色环保型
染色机。
    4、物流分拣系统自动化设备
    借助多年在纺机机械装备技术经验,利用现有自动化控制技术和机械制造技
术等通用技术,公司大力发展新兴物流装备业务。公司控股子公司融君科技的主
要产品为物流分拣系统自动化设备,目前主要为交叉带自动分拣机和皮带式伸缩
机两大产品。交叉带分拣机主要服务于快递、电商、食品、服装、化妆品、图书
等对分拣效率要求较高的行业,适用于分拣路向较多的大中型分拣场地。皮带式
伸缩机是一种新型专业的装卸车设备,可以极大缩短人工往返搬运物料的距离,
提高工作效率,降低劳动强度,减少货物损伤率,缩短装卸时间。
    自动分拣系统是物料搬运系统的一个重要分支,广泛应用于各个行业的生产
物流系统或物流配送中心。根据公开资料,2016年我国物流自动化系统市场规模
达758亿元,过去16年国内自动化物流仓储系统市场以年均23%的速度快速成长,
并且近6年受益消费升级和智能制造发展的推动,增速呈现逐渐加速的趋势,预
计未来将保持20%的增速,2022年自动化物流装备市场规模将突破2,600亿元,市
场前景十分广阔。随着物流业快速发展,特别是电商、快递等行业的业务爆发,
以及人力成本不断上升,自动化输送分拣装备市场保持一定增长。
                                1-1-257
浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
     5、纺织纱线
    公司为积极响应国家援疆政策和扶贫政策,于2020年1月与普美纺织在新疆
阿瓦提县共同投资设立了阿克苏普美,专业生产本色纱线、特种纱线等纺织纱线
产品,产品广泛用于医疗卫生、床上用品及蜡染布市场。
    该项目一方面有利于公司掌握市场信息及消费需求变化的敏感性,有助于公
司研发新技术、新产品,提高企业产品的市场适应性和竞争力;另一方面有利于
公司纵向延伸业务深度,助推公司提高营业收入及利润规模。项目投产也促进了
当地的经济发展及贫困家庭就业。
    2020年5月,阿克苏普美一期项目15台套气流纺设备开始实现正式投产,一
期项目两个月累计实现销售收入348.79万元。
    (二)主要产品的工艺流程图
    1、生产流程图
    公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售。公司在生产标准化机型的同时,
可提供不同配置方案来满足客户的各类需求。同时,公司也高度重视研发,以前
瞻视角升级生产工艺。从前端的研发设计到成品,公司主要生产工艺流程图如下:
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    2、发行人实质性的生产和工艺技术投入
    公司作为纺织机械装备的制造商,贯彻“多品种开发,专业性制造”的经营
方针,主要服务于下游纺纱和织造两大领域。公司产品品种齐全,规格众多,结
构复杂且精度高,涉及材料和专业性零部件品种较广。以一台480锭的TQF-368
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转杯纺纱机为例,主要零部件规格达950余种,涉及智能控制、气流液压、有色
金属、高分子材料等高性能多领域的材料应用。
    公司作为整机制造商,其生产和工艺投入主要体现如下:
    (1)研发设计
    公司的研发设计重点体现在以下三个方面:
    A、工艺设计:设备的工艺参数是衡量设备先进程度的指标,公司依照市场
的需求及时调整设备的设计工艺参数。以转杯纺纱机为例,随着纺织业供给侧的
改革的推行,6万转/分的转杯纺纱机已无法满足纺织市场对纺机设备的工艺需
求。公司研发推出了TQF-368及K80型转杯纺纱机,其设计转速最高达12万转/
分,接近国际同类设备的工艺水平。
    B、机械设计:机械设计是指为实现工艺参数目标的整机规划,是整机设计
的重要组成部分。公司设计团队要对目标工艺参数进行技术可行性分析,完成构
思、三维制图、零部件试样、小样组合、运转分析及专件选择等一系列复杂而细
致的工作。
    C、控制系统设计:控制系统设计是整机设计过程中的重要组成部分,是决
定纺织机械智能化、自动化水平的重要环节之一。公司设计团队向电子专业厂商
提供整机的工艺要求,要求其采用CAN总成现代通信技术,并应用变频技术、磁
阻开关节能电机、嵌入式线路和模块化组合等先进控制技术来提高完善公司现有
控制系统。
    (2)零部件的加工
    在核心零部件的生产方面,公司配备有激光切割、卷板机、等离子纵环缝焊
接设备、数控立式车床、龙门数控铣床、卧式加工中心等高精尖加工设备,用来
加工定制化外协采购供应商不能完成的高精度零件或生产工艺尚不能公开的零
件。公司具备制造核心零件的能力并积极掌握制造能力的主导权。生产纺织机械
涉及的零部件众多,公司出于生产能力的限制,大部分零部件采用定制化外协采
购的模式购进,仅保留核心零部件的自产能力,这符合纺织机械行业的通用做法。
    (3)整机产品装配
    首先,装配是整机制造过程的重要部分,需由经验丰富和掌握专业检测工具
的专业技术队伍完成。以装配TQF-368转杯纺纱机为例,在70米长的机架组合中,
平行度需控制在±1.5mm之内,这除要求装配人员合理掌握专业仪器之外,还要
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求其具备丰富的经验和娴熟的装配技术。
    其次,先进合理的工装模具是提高装配效率、保证装配质量的重要手段。公
司十分注重工装模具的设计与制造,如公司为TT-858高速剑杆织机生产加工设计
“凸轮传动齿轮加工夹具及钻模”、“引纬箱夹具”和“左连接箱工装”等工装
模具。公司通过大量的工装投入提高了装配效率与产品装配精度。
    (4)整机检测与安装调试
    整机检测是装机出厂前的最终检验环节。一般由总检验员、电器工程师、机
械工程师三人组成检验队伍,对包括运转检测、安全节能检测、工艺调试检测等
工序进行检验,经检测合格的产品由总检验员签字后装箱入库。
    安装调试主要是指出库后在客户处的安装与调试过程。产品到达客户后,公
司技术人员将进行现场安装与调试,使产品与客户的场地、生产规模、用工需求
等条件相契合。
    (5)市场技术服务
    市场技术服务是公司品牌建设的重要手段,主要包括售前服务和售后服务两
种方式。售前服务是为客户进行技术工艺的对接、场地布置和操作培训;售后服
务主要为设备周期性的维修和新工艺新技术应用的指导。
    综上,公司的生产和工艺技术投入贯穿于研发设计、产品生产、市场技术服
务全流程中,是公司核心竞争力的综合体现。
     (三)主要经营模式
     1、采购模式
    (1)采购模式
    公司采购模式具体可分为常规专用件采购、定制化外协专用件采购和委托加
工三种,具体情况如下:
    1)常规专用件采购
    常规专用件采购是指市场可以充分提供的,企业提出性能需求后即可以市场
价格采购的专用件。常规专用件除包括电控系统、轴承、电机及部分高端进口元
器件外,还包括螺丝、螺母、钢材等。常规专用件主要由公司采购部负责采购,
常规专用件采购是公司的主要采购模式之一。
    2)定制化外协采购
    定制化外协采购是指由公司提供技术图纸、质量标准和技术要求后,供应商
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自行购买材料,以“材料成本+加工费”作为定价基础的定制化采购模式。定制
化外协采购专用件一般由公司向供应商提供技术图纸、技术标准和质量要求,供
应商依据图纸和技术要求,进行切割、焊接、铸造等工序。公司主要通过这种方
式采购箱体、壳体、轴类等定制化零部件。在此模式下,公司保有关键工序和关
键技术,相关供应商仅在单个零件的生产中发挥优势。上述采购一般由各事业部
自行采购完成。
       公司所处的江浙地区为纺机企业及纺织企业聚集地,经过长时间的发展,纺
机行业的供应商以纺机厂商为中心,在绍兴市及周边地区形成了配套的产业集
群,这为公司的采购提供便利。发行人产品零部件近千种,涉及的行业广泛,各
行业对设备及技术投入要求差异较大。根据发行人现有采购规模,在各行业全面
进行投入不符合经济效益原则,因此,发行人需要进行定制化外协采购。以报告
期内发行人前10种定制化外协专用件为例,定制化外协采购的主要内容如下:
序号        主要内容           主要工艺           是否为核心工序 是否具备技术和设备
 1     机身墙板结合件    激光切割、焊接、整平          否         有技术未购置设备
 2     纺纱器壳体        压铸、精加工                  否         有技术未购置设备
 3     纺纱器壳体(双孔) 压铸、精加工                 否         有技术未购置设备
 4     大压轮            压铸、车加工                  否         有技术未购置设备
 5     转杯座            压铸、精加工                  否         有技术未购置设备
 6     摇架总成          冲压、装配                    否         有技术未购置设备
 7     桁樑总成          激光切割、焊接、折弯          否         有技术未购置设备
 8     小压轮            压铸、车加工                  否         有技术未购置设备
 9     卷绕罗拉轴        车加工、磨加工、镀铬          否         有技术未购置设备
 10    引纱罗拉轴        车加工、磨加工、镀铬          否         有技术未购置设备
       定制化外协加工工艺主要包括车加工、焊接、铸造及切割等,具有一定的技
术含量。发行人对定制化采购专用件要求精度较高,需要定制化外协采购供应商
具有较高的加工水平、精度较高的加工设备及手艺纯熟的加工人员。以TQF-368
型转杯纺纱机的定制化外协采购专用件中的机身墙板结合件及纺纱器壳体为例,
机身墙板结合件要求定制化外协供应商达到机身墙板定位孔直径公差为
+0.018mm,左右孔距公差为±0.05mm,左右对称度为0.20mm,宽度方向尺寸与
基准面对称度为0.12mm,整体平整平面度为0.25mm等技术要求;纺纱器壳体要
求定制化外协供应商达到分梳腔圆柱度为0.02mm,同轴度为0.015mm,公差为
0.02mm,表面粗糙度为0.2μm,壳体上端面垂直度为0.015mm,左右垂直度为
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0.025mm等技术要求。
       外协专用件采购不属于发行人生产的核心工序,发行人保有产品生产的关键
工序和关键技术。公司作为整机制造商,其生产和工艺投入主要体现在研发设计、
核心零部件加工、整机产品装配、整机检测与安装调试及市场技术服务等全流程
中。在核心零部件的生产方面,公司配备有等离子纵环缝焊接设备、数控立式车
床及卧式加工中心等高精尖加工设备,用来加工定制化外协采购供应商不能完成
的高精度零件或生产工艺尚不能公开的零件。纺织机械是机电一体化产品,每种
纺织机械都要涉及钢、铁、铝、高分子材料及近千种零部件,发行人若在各行业
全面均进行设备投入,对场地、资金及人员的要求均较高,且不符合经济效益原
则。同行业公司慈星股份、精功科技及越剑智能等均存在外协采购模式。
       外协供应商具有可替代性,发行人对定制化外协采购供应商不存在依赖。发
行人所处的江浙一带为我国纺织机械行业主要聚集地之一,长久以来形成了较为
完善成熟的、品种丰富的供应商产业配套。纺机行业的供应商以纺机厂商为中心,
在绍兴市及周边地区形成了产业集群,定制化外协采购供应商市场竞争充分,发
行人可根据加工价格、质量、服务等因素综合选择供应商。
       发行人主要通过定制化外协采购方式采购箱体、壳体、轴类等定制化零部件。
报告期内,发行人定制化外协采购金额分别为21,044.64万元、23,378.93万元、
18,101.75万元和7,733.87万元,占主营业务成本比例分别为41.60%、43.62%、
42.03%和40.27%,具体情况如下:
                                                                              单位:万元
       项目            2020 年 1-6 月        2019 年度         2018 年度      2017 年度
定制化外协采购                7,733.87           18,101.75        23,378.93     21,044.64
主营业务成本                 19,204.14           43,067.81        53,594.45     50,589.71
占比                           40.27%                 42.03%        43.62%        41.60%
       由于发行人产品涉及非标准零部件较多,因此定制化外协采购占主营业务成
本的比例较高。报告期内,公司定制化外协采购金额随着公司销售规模的变动而
有所变动,占主营业务成本的比例基本稳定。
       发行人定制化外协采购专用件近千种,报告期内,前20种定制化外协专用件
具体如下:
序号               存货名称                        金额(万元)       占主营业务成本比例
                                         2020 年 1-6 月
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 1    TQF-纺纱器壳体(双孔)                    241.19       1.26%
 2    TQF-纺纱器壳体                          204.29       1.06%
 3    TQF-主梁焊接结合件(K80)                 165.54       0.86%
 4    TQF-机身墙板结合件                      109.80       0.57%
 5    TQF-阻尼油缸结合件                      102.13       0.53%
 6    TQF-转杯座                              102.12       0.53%
 7    TT858-右墙板                             94.12       0.49%
 8    TT858 打纬凸轮                           93.19       0.49%
 9    TT858-左墙板                             88.31       0.46%
10    TQF-筒子架臂结合件                       81.00       0.42%
11    TQF-支撑座结合件                         79.16       0.41%
12    TT858-前横梁结合件(粗)                 70.36       0.37%
13    TQF-主梁焊接结合件(K88)                  69.61       0.36%
14    锭座(BHS)                              69.44       0.36%
15    墙板                                     64.20       0.33%
16    TQF-转杯压轮结合件                       59.14       0.31%
17    TQF-筒子架底座                           55.92       0.29%
18    TQF-分梳压轮结合件                       51.20       0.27%
19    TQF-内座套总成                           50.18       0.26%
20    TQF-车尾机架结合件                       48.55       0.25%
                       合计                  1,899.45      9.89%
                                 2019 年度
 1    TQF-机身墙板结合件                      563.78       1.31%
 2    TQF-纺纱器壳体                          512.23       1.19%
 3    TQF-纺纱器壳体(双孔)                    483.70       1.12%
 4    TQF-主梁焊接结合件                      235.91       0.55%
 5    TT828-打纬凸轮(右)                    233.67       0.54%
 6    TT828-打纬凸轮(左)                    233.32       0.54%
 7    TQF-转杯座                              229.93       0.53%
 8    TL828t-辅助离合器                       188.38       0.44%
 9    TQF-大压轮                              184.00       0.43%
10    锭座(BHS)                             183.48       0.43%
11    TQF-桁樑总成                            177.67       0.41%
12    TQF-摇架总成                            172.27       0.40%
13    TQF-小压轮                              170.21       0.40%
14    TQF-引纱罗拉轴                          146.85       0.34%
15    TT828-墙板(左)                        144.94       0.34%
16    TT828-墙板(右)                        142.34       0.33%
17    TT828-后梁(动)                        137.03       0.32%
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18    TT828-引纬箱体(右)                  129.64       0.30%
19    TQF-卷绕罗拉轴                        123.37       0.29%
20    TQF-罗拉筒体                          119.78       0.28%
                       合计                4,512.51     10.48%
                               2018 年度
 1    TQF-机身墙板结合件                   1,282.14      2.39%
 2    TQF-纺纱器壳体                       1,155.90      2.16%
 3    TQF-纺纱器壳体(双孔)                450.33       0.84%
 4    TQF-大压轮                            415.16       0.77%
 5    TQF-桁樑总成                          403.95       0.75%
 6    TQF-摇架总成                          391.87       0.73%
 7    TQF-小压轮                            383.33       0.72%
 8    TQF-卷绕罗拉轴                        371.73       0.69%
 9    TQF-转杯座                            369.70       0.69%
10    TQF-罗拉筒体                          288.20       0.54%
11    TQF-机身木箱                          272.16       0.51%
12    TQF-传动端机架(车头)                246.57       0.46%
13    锭座(BHS)                           246.03       0.46%
14    TQF-夹持臂支架                        239.69       0.45%
15    TQF-引纱罗拉轴                        234.30       0.44%
16    TT828-打纬凸轮(左)                  206.28       0.38%
17    TT828-打纬凸轮(右)                  204.91       0.38%
18    TQF-内座套总成                        189.11       0.35%
19    TQF-车尾结合件                        182.65       0.34%
20    TQF-工艺风管                          182.58       0.34%
                       合计                7,716.60     14.40%
                               2017 年度
 1    TQF-机身墙板结合件                   1,128.80      2.23%
 2    TQF-纺纱器壳体                        816.83       1.61%
 3    TQF-纺纱器壳体(双孔)                794.93       1.57%
 4    TQF-大压轮                            415.44       0.82%
 5    TQF-摇架总成                          391.13       0.77%
 6    TQF-小压轮                            384.37       0.76%
 7    TQF-转杯座                            368.46       0.73%
 8    TQF-桁樑总成                          361.44       0.71%
 9    TQF-引纱罗拉轴                        324.00       0.64%
10    TQF-机身木箱                          296.36       0.59%
11    TQF-卷绕罗拉轴                        266.30       0.53%
12    TQF-罗拉筒体                          252.50       0.50%
                                1-1-265
浙江泰坦股份有限公司                                                               招股说明书
13        TQF-夹持臂支架                                        238.96                0.47%
14        TQF-筒体罗拉结合件                                    204.34                0.40%
15        TQF-内座套总成                                        187.89                0.37%
16        TQF-工艺风管                                          181.44                0.36%
17        TQF-车尾结合件                                        180.72                0.36%
18        TQF-活洛通道                                          177.88                0.35%
19        TQF-传动端机架(车头)                                177.83                0.35%
20        TQF-脊梁                                              169.97                0.34%
                         合计                               7,319.57                 14.47%
         3)委托加工
         公司委托加工指由公司提供主要材料,外发给供应商完成某个或几个工序后
回公司用于继续生产,公司与供应商以加工费进行结算的采购模式。公司委托加
工的工序主要为部件的零星附属工序,不涉及关键工序和关键技术。公司委托加
工原因主要是该类工序需求量较小,价值不高,公司出于成本效益考虑将该类工
序委托给供应商进行加工。公司对委托加工供应商不存在依赖。
         报告期内,公司委托加工的主要内容如下:
 序号        主要内容           主要工艺             是否为核心工序      是否具备技术和设备
     1     表面处理      喷塑、喷漆、镀锌、氧化等          否             有技术未购置设备
     2     机加工                机加工                    否             有技术未购置设备
     3     线切割                线切割                    否             有技术未购置设备
     4     磨加工                磨加工                    否             有技术未购置设备
     5     热处理                热处理                    否             有技术未购置设备
     6     车加工                车加工                    否             有技术未购置设备
     7     钻眼攻丝             钻眼攻丝                   否             有技术未购置设备
     8     铣加工                铣加工                    否             有技术未购置设备
     9     滚齿                    滚齿                    否             有技术未购置设备
  10       粗磨                    粗磨                    否             有技术未购置设备
         发行人对委托加工供应商提出较为严格的技术标准。以TT828剑杆织机涉及
的委托加工工序为例,胸梁委外机加工,要求达到胸梁两端面对应两定位孔的相
对位置度为φ0.05mm、胸梁两端面的平面度为0.04mm,安装打纬座面与端面的
定位销距离公差为0.08mm等技术指标;调节座委外线切割,要求达到调节座与
凸轮轴配合的两夹紧面平面度为0.02mm,调节座与凸轮轴配合的两夹紧面与中
心轴的对称度为0.03mm,调节座与凸轮轴配合的两夹紧面与φ20孔的垂直度为
0.035mm等技术标准。
                                           1-1-266
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       委托加工不属于发行人生产的核心工序,发行人保有产品生产的关键核心工
序和关键技术。发行人作为整机制造商,其生产和工艺投入主要体现在研发设计、
核心零部件加工、整机产品装配、整机检测与安装调试及市场技术服务等全流程
中。其中,除了核心零部件发行人交由全资子公司泰坦科技进行加工外,其余研
发设计、整机产品装配、整机检测与安装调试及市场技术服务均由发行人自行负
责。委托加工的工序主要为部件的零星附属工序,不涉及发行人产品生产的关键
工序和关键技术。
       发行人委托加工内容主要包括表面处理、机加工及线切割等。报告期内,发
行人委托加工采购金额分别为913.20万元、1,164.89万元、876.77万元和376.16万
元,具体如下:
                                                                               单位:万元
       项目           2020 年 1-6 月      2019 年度           2018 年度       2017 年度
委托加工采购                   376.16           876.77             1,164.89         913.20
主营业务成本               19,204.14          43,067.81           53,594.45      50,589.71
       占比                    1.96%             2.04%               2.17%          1.81%
       报告期内,发行人委托加工金额随销售情况存在一定幅度的波动,报告期各
期委托加工采购金额占主营业务成本的比例分别为1.81%、2.17%、2.04%和
1.96%,占比较小。
       报告期内,按照委托加工项目划分,委托加工具体情况如下:
序号            委托加工项目            采购金额(万元)            占主营业务成本比例
                                        2020 年 1-6 月
 1       表面处理                                        246.62                     1.28%
 2       机加工                                           69.64                     0.36%
 3       线切割                                           26.26                     0.14%
 4       车加工                                           11.22                     0.06%
 5       热处理                                            9.39                     0.05%
 6       其他                                             13.03                     0.07%
                    合计                                 376.16                     1.96%
                                          2019 年度
 1       表面处理                                        622.33                     1.45%
 2       机加工                                           50.63                     0.12%
 3       线切割                                           50.15                     0.12%
 4       磨加工                                           43.63                     0.10%
 5       热处理                                           32.45                     0.08%
                                           1-1-267
浙江泰坦股份有限公司                                           招股说明书
 6     其他                                    77.58              0.18%
                  合计                        876.77              2.04%
                                 2018 年度
 1     表面处理                               876.89              1.64%
 2     机加工                                  42.97              0.08%
 3     线切割                                  36.71              0.07%
 4     磨加工                                  45.74              0.09%
 5     热处理                                  37.38              0.07%
 6     其他                                   125.19              0.23%
                  合计                       1,164.89             2.17%
                                 2017 年度
 1     表面处理                               696.07              1.38%
 2     机加工                                  31.02              0.06%
 3     线切割                                  35.92              0.07%
 4     磨加工                                   0.99              0.00%
 5     热处理                                  23.18              0.05%
 6     其他                                   126.01              0.25%
                  合计                        913.20              1.81%
     报告期内,发行人委托加工金额占主营业务成本比例均在2.50%以下,不影
响发行人独立生产能力。
     4)外协专用件采购和委托加工的定价依据及公允性
     发行人对于定制化外协采购和委托加工的总体定价依据为:主要参考同类产
品或服务的市场价格,考虑原材料价格、人工成本以及加工工序的技术含量等因
素,最终与供应商双方协商确定。
     发行人所处的江浙地区为纺机企业及纺织企业聚集地,经过长时间的发展,
纺机行业的供应商以纺机厂商为中心,在绍兴市及周边地区形成了配套的产业集
群。因此,发行人周边供应商众多,采购价格公允、合理。
     (2)采购过程的管理
     公司就采购过程管理制定了完善的内部控制流程:公司采购部和各业务事业
部共同确定合格供应商名录,确定相关产品的最高采购单价,经总经理审定后执
行;如需更换供应商或者提高采购单价,须经总经理审批。生产所需的大部分零
部件由公司事业部负责采购。各事业部根据零部件库存情况、公司营销中心传递
的市场信息及客户订单实时变动情况等综合因素,结合采购周期和难易程度制订
月度采购计划和临时采购计划并具体执行,采购过程均通过公司ERP系统进行。
                                  1-1-268
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     2、生产模式
    公司按客户订单组织生产,生产过程包括研发设计、整机总装及检验检测等
环节。各生产部按照销售部的订单要求,根据技术研发中心的设计成果,组织安
排各生产事业部进行生产。公司高度重视产品研发,研发方向包括技术设计、机
械设计和控制系统设计等方面。公司的产品生产按事业部制有序进行,公司生产
部下设新型纺纱机械制造事业部、剑杆织机制造事业部、加捻机械制造事业部、
自动络筒机制造事业部及喷气织机制造事业部,各事业部负责相应产品的整机总
装和检验检测。
    公司主要产品为纺织机械产品,客户可自主选择设备的配置。公司可根据客
户要求采购不同质量、产地的零部件进行装配,以满足客户的差异化购机需求。
配置定制化选择、研发设计、零部件及原材料品质控制、整套设备总装、专业调
试和产品质量检验共同构成了生产过程的核心环节。
     3、销售模式
    公司销售模式分为直销和经销两种模式,其中直销分为向客户直接直销和代
理直销。公司境内销售主要采用直接直销方式,境外销售主要采用代理直销方式,
代理直销客户主要分布在印度和土耳其等。代理直销方式下,客户资源和售后服
务由当地代理商负责提供,公司直接向最终客户销售商品并收取货款,同时按合
同向代理商支付佣金。经销模式即公司与经销商签订买卖合同,形成买断式销售,
经销收入较少,客户群体以境外为主。
    报告期内,公司内销以直接直销为主,转杯纺纱机、剑杆织机、倍捻机等均
采用此种模式销售,产品市场广泛。考虑到销售的经济性和适应性,外销以代理
直销为主,向印度市场销售剑杆织机和转杯纺纱机及向土耳其销售倍捻机时主要
采取此种方式。
    公司营销中心和国际贸易部分别负责国内外销售,协助售后服务;承担国内
外市场开拓、市场信息收集与分析、业务销售关系建立、承接并跟踪订单、配合
各事业部售后服务等职责。
    报告期内,公司按照销售模式划分的主营业务收入构成情况如下:
                                                                    单位:万元
                 2020 年 1-6 月      2019 年        2018 年        2017 年
   项目
                 金额       占比   金额    占比   金额    占比   金额      占比
                                     1-1-269
 浙江泰坦股份有限公司                                                                    招股说明书
    直接直销      19,852.34       81.76% 37,462.84 64.77% 52,165.05 71.83% 58,114.19 87.62%
 直
 销 代理直销          3,493.27    14.39% 18,091.77 31.28% 17,712.34 24.39% 6,890.63 10.39%
      小计        23,345.61      96.15% 55,554.60 96.05% 69,877.39 96.22% 65,004.82 98.01%
 经销                  934.63      3.85%    2,281.73 3.95% 2,748.01 3.78% 1,321.21 1.99%
       合计       24,280.24        100% 57,836.34      100% 72,625.40    100% 66,326.03      100%
        报告期内,公司以直销模式为主,直销收入分别为65,004.82万元、69,877.39
 万元、55,554.60万元和23,345.61万元,占比分别为98.01%、96.22%、96.05%和
 96.15%,均在95%以上;经销模式收入较少,收入占比小于5%。
        报告期内,公司境外销售市场分布范围较广,公司境外销售的主要地区是以
 印度为代表的南亚国家及以土耳其为代表的欧洲国家。报告期内,公司境外销售
 区域分布、销售金额及占比情况如下:
                                                                                     单位:万元
               2020 年 1-6 月              2019 年度           2018 年度            2017 年度
  项目
               金额        占比        金额        占比      金额        占比     金额        占比
印度          3,001.44     12.36%    16,431.67    28.41%   13,287.14    18.30%   6,124.37     9.23%
土耳其         448.76       1.85%     1,117.84     1.93%    2,477.15     3.41%   1,617.58     2.44%
其他           302.86       1.25%     1,974.05     3.41%    2,689.18     3.70%    176.21      0.27%
境外合计      3,753.06    15.46%     19,523.56    33.76%   18,453.48    25.41%   7,918.16    11.94%
        (1)代理直销及代理商情况
        1)代理直销销售情况
        A.代理直销销售模式及流程
        代理直销模式下,公司通过代理商介绍直接与最终客户签订销售合同,公司
 将货物运输至出口港口并委托货运公司将货物直接运送至最终客户指定地点。代
 理商主要负责介绍客户资源,达成买卖合同,境外代理商同时还负责部分境外运
 输与清关、安装调试、售后服务等工作;公司直接向最终客户销售商品、收取货
 款,并向代理商支付佣金。代理直销销售流程具体如下:
                                                 1-1-270
浙江泰坦股份有限公司                                                   招股说明书
                                     发行人
                   介绍客户                               签订销售合
                   撮合交易                               同、发货
                              支付佣金         支付货款
                                介绍发行人产品
                   代理商                                 最终客户
                                境外代理商提供安
                                装调试、售后服务
    代理直销模式下,公司不存在向代理商销售的情况,代理商不通过价格差价,
而是通过赚取代理佣金获取利润;代理直销模式下,公司直接与最终客户签订合
同进行交易。因此代理直销模式下,产品价格与代理商无重大利益关系。因此,
直接销售价格低于向代理直销的销售价格符合商业逻辑,代理商通过佣金保障经
济利润,具有合理性。
    B.公司境外通过代理商直接销售的原因及合理性
    公司通过代理商直接销售均是境外销售。公司境外销售主要通过代理商进行
直接销售,主要系:
    a.不同国家或区域在语言、财税政策、文化、商业习惯、纺织机械需求配置
等方面存在较大差异,通过熟悉当地客户需求和商业环境的代理商进行销售,可
以尽快与目标客户群体建立联系,易于交易的达成,可以尽快进入目标区域市场,
提升销售业绩;
    b.印度的纺织产业企业有小而多的特点,直接来中国向公司采购不经济。公
司印度客户企业规模相对较小,采购数量不多,专程来华采购会导致采购成本显
著上升且会加长采购周期,通过代理人可以降低印度客户的资金和时间成本。从
下游纺织品生产厂家来看,与发行人订立合同采购设备,该企业可以获取印度当
地政府的财政和税收优惠,所以要求通过代理商直销模式。同时,当地代理人更
容易获得客户的信任,也能更高效的提供售后服务。
    c.纺织机械客户较为分散,单一客户短期持续重复购买概率较低,需要不断
开发新客户。下游纺织行业较为分散,公司客户以中小客户为主,且纺织机械属
于固定资产,单一客户短期内持续购买纺织设备的情况较少,需要不断的开拓新
客户,采用代理销售模式能更快获得新客户,成本效益更高;
                                     1-1-271
       浙江泰坦股份有限公司                                                     招股说明书
           d.由于纺织机械属于生产设备,销售后仍需继续提供安装调试、售后维修等
       服务,通过当地的代理商进行销售在售后方面可以更便于取得客户的信任,也为
       后续实际实施安装调试、售后服务等提供便利;
           e.印度是一个联邦制的国家,中央政府与各邦之间,邦与邦之间的税务体系
       极其繁杂,作为外国的生产厂商,公司对印度税收政策的变化情况了解存在客观
       上的难度。代理直销模式通过当地代理人,可以把销售过程中可能遇到的税收问
       题风险降到最低。
           同行业可比公司中,卓郎智能境外销售规模相对较大,慈星股份、金鹰股份、
       精功科技、日发纺机境外销售收入占比与公司较为接近,越剑智能境外销售相对
       较小。
           报告期内,同行业可比公司境外销售业务模式情况如下:
         公司名称      外销业务模式                         情况说明
       经纬纺机      未披露           未披露
                                     对于境外销售,公司直销与经销相结合。该公司在孟加拉
       慈星股份      直销+经销       国、印度、俄罗斯等 11 个国家选择经销机构,其他国家则
                                     由公司外贸部统一负责直销。
                                     针对规模较大的市场,采用直销模式。针对规模相对较小
       卓郎智能      直销+渠道代理
                                     以及客户集中度较低的市场,采用代理商模式
                                     该公司内部设立有专门的进出口业务部门,由进出口部门
       金鹰股份      直销模式        负责全球业务,其中包含公司主要的销售地(欧洲、日本、
                                     印度、土耳其等)
                                     境外销售业务全部采用直销方式,国际贸易部负责开展市
       精功科技      直销模式        场开拓、新产品推广工作,巩固和发展客户群体,并向各
                                     事业部及时反馈产品供需信息
                                     公司境外销售采用直销的销售模式。外贸销售经理通过展
                                     会、阿里巴巴、贸易商等方式与客户进行初步接触。在最
       越剑智能      直销模式        初接触阶段,一些采购金额较大的客户会在与公司接触后
                                     要求公司提供技术报告,并组织现场调研;其他客户则通
                                     过电子邮件、电话、微信等方式进行沟通
                     不通过代理的直 公司的销售模式为直销,主要客户为下游纺织企业。为更
       日发纺机      销+通过代理的直 好的服务客户,把握市场发展的最新趋势,公司在部分地
                     销              区选取代理商提供信息、协助销售
           综上,公司外销业务模式与同行业上市公司卓郎智能和日发纺机相同,符合
       行业惯例。
           C.代理直销销售情况
           报告期内,公司代理直销模式主要销售情况如下:
                                                                               单位:万元
                                                                       客户
序号                代理商名称             销售内容      销售区域             金额     占比
                                                                       数量
                                               1-1-272
    浙江泰坦股份有限公司                                               招股说明书
                                      2020 年 1-6 月
1   艾慕创业                      剑杆织机         印度       26    2,320.32   66.42%
                                  转杯纺纱机 印度               2    418.00    11.97%
2   湖北莱轩进出口有限公司        倍捻机           巴基斯坦     1     53.89     1.54%
                                  配件             印度         1     15.71     0.45%
                                  倍捻机           土耳其       4    407.68    11.67%
3   MR.FATIH ISSEVER
                                  剑杆织机         土耳其       1     40.86     1.17%
                    合计          -                -           35   3,256.46   93.22%
                                         2019 年
1   艾慕创业                      剑杆织机         印度       153 13,479.01    74.50%
2   湖北莱轩进出口有限公司        转杯纺纱机 印度、巴基斯坦     7   2,933.51   16.22%
3   MR.FATIH ISSEVER              倍捻机           土耳其       7   1,116.87    6.17%
                    合计          -                -          167 17,529.39    96.89%
                                         2018 年
                                  剑杆织机         印度       105 11,984.13    67.66%
1   艾慕创业
                                  喷气织机         印度         1      5.26     0.03%
                                  倍捻机           土耳其       6   1,685.92    9.52%
2   MR.FATIH ISSEVER
                                  剑杆织机         土耳其       2    388.73     2.19%
3    湖北莱轩进出口有限公司       转杯纺纱机 印度               5    978.40     5.52%
4   JAVATEX ENGINEERING LIMITED 转杯纺纱机 印尼                 1    911.07     5.14%
                    合计          -                -          120 15,953.51    90.07%
                                         2017 年
1   艾慕创业                      剑杆织机         印度       43    5,721.39   83.03%
                                  倍捻机           土耳其       4    913.24    13.25%
2   MR.FATIH ISSEVER
                                  剑杆织机         土耳其       2    117.41     1.70%
3   SUN TRADING CO.,LTD.          剑杆织机         韩国         1    138.59     2.01%
                    合计          -                -           50   6,890.63    100%
        报告期内,公司代理直销销售主要集中在印度和土耳其地区,印度和土耳其
    代理直销收入合计分别为6,752.04万元、15,042.43万元、16,449.04万元和3,202.56
    万元,占各年度代理直销收入比例分别为97.99%、84.93%、90.92%和91.68%。
        D.代理商变动情况
        报告期内,公司主要代理商未发生变化,印度市场的主要代理商艾慕创业和
    土耳其市场的代理商MR.FATIH ISSEVER各年度均有销售收入。报告期内,公司
    在韩国市场的代理商为SUN TRADING CO.,LTD.,其代理销售金额随韩国市场的
    销售情况有所波动。
        2018年,公司为开拓转杯纺纱机的印度、孟加拉国等地区的市场,新引进代
                                         1-1-273
浙江泰坦股份有限公司                                                    招股说明书
理商湖北莱轩进出口有限公司,2018年、2019年代理销售金额为745.43万元和
2,684.54万元。2020年1-6月代理销售金额为487.60万元。
     2019 年 , 公 司 为 开 拓 孟 加 拉 国 市 场 , 新 引 进 代 理 商 TM TEXTRADE
(S)PVT.LTD,当年度代理销售金额为562.38万元。2020年1-6月,公司无新增代
理商。
     2)代理商基本情况
     报告期内,主要代理商基本情况如下:
               成立时间           2009-12-15
  艾慕创业 所在地                 中国香港
  (M.CREA 注册资本               1 万港币
1   TION                          为印度企业在中国采购纺织机械、家具、汽车零部件
  CO.,LIMIT 主营业务              等提供贸易及代理服务
    ED)
            股权比例              MIRAL SUNILKUMAR KAPADIA 持股比例 100%
               是否存在关联关系   否
               成立时间           2014-6-26
               所在地             湖北武汉
               注册资本           500 万元人民币
    湖北莱轩                      自营和代理各类商品及技术进出口业务(国家限定或
2   进出口有                      禁止进出口的商品及技术除外);纺织品、服装服饰
      限公司   经营范围
                                  的设计与批发兼零售;服装辅料、纺织设备、电子产
                                  品、机械设备批发兼零售
               股权比例           吴选峰持股比例 84.80%;徐晓明持股比例 15.20%
               是否存在关联关系   否
               成立时间           -
               所在地             土耳其布尔萨市
    MR.FATI    注册资本           -
3      H
    ISSEVER    主营业务           纺织品生产与销售,纺织机械贸易及代理等
               股权比例           -
               是否存在关联关系   否
               成立时间           2011-6-8
          所在地                  中国香港
  JAVATE
  X       注册资本                -
4 ENGINEE                         控股子公司 PT. JAVATEX ENGINEERING
  RING    主营业务
                                  INDONESIA ,纺织品及纺织机械贸易及代理等,
  LIMITED
          股权比例                LAM CHI KEUNG WILLIAM 持股 100%
               是否存在关联关系   否
5    SUN       成立时间           2005-08-10
    TRADIN
               所在地             韩国大邱市
                                       1-1-274
浙江泰坦股份有限公司                                             招股说明书
      G     注册资本              -
   CO.,LTD.
            主营业务              纺织品、纺织机械等贸易及代理
               股权比例           KIM SANG-HAN 持股 100%
               是否存在关联关系   否
       报告期内,公司代理商以境外代理商为主,代理商与发行人、控股股东及实
际控制人均不存在关联关系。
       A.代理商艾慕创业基本情况
       报告期内,公司印度市场主要代理商为艾慕创业,销售收入分别为5,721.39
万元、12,222.36万元、13,727.98万元和2,320.32万元,占代理直销销售收入比例
分别为83.03%、69.00%、75.88%和66.42%。
       代理商艾慕创业的主要销售区域为印度苏拉特市。印度纺织业在全球纺织业
中占有举足轻重的位置,是全球仅次于中国的第二大纺织品生产国;印度苏拉特
市为印度重要的棉丝纺织工业城市,是印度的“纺织,刺绣和纤维设计之都”,
全市有150多个纺织市场,为印度国内外市场供应纺织品。
       艾慕创业公司注册成立于2009年,股东MIRAL SUNILKUMAR KAPADIA为
印度苏拉特人,其家族在苏拉特从事纺织品的生产和销售,2003年为寻求与中国
纺织企业的合作与亲属来到中国,自2003年起在中国从事纺织机械产品的贸易、
代理等工作,目前在绍兴市设有办事处,有员工6人,其中印度人3人。
       2011年,印度GM公司通过艾慕创业购买公司剑杆织机,使用情况良好。2012
年,GM公司认为公司产品适合印度苏拉特地区纺织企业的需求,决定与艾慕创
业合作,共同开拓公司产品印度市场,三方建立合作关系。GM公司主要经营者
自1982年开始从事纺织工作,目前业务范围涉及纺织机械销售及售后服务、布料
纺织、服装设计、服装制造等纺织及相关行业,有GM公司、SATGURU IMPEX、
SATGURU SILK MILLS、S R HEALTH AND HYGIEN等多家企业,共有剑杆织
机、喷气织机和喷水织机等纺机设备数十台,在苏拉特纺织行业具有一定的影响
力。
    目前,MIRAL SUNILKUMAR KAPADIA及其团队大部分时间在中国,主要
负责协调沟通发行人与最终客户之间的合同签订、货款收付、发货等工作;GM
公司主要负责公司产品在印度的销售,以及印度港口的报关、清仓,安装调试及
售后服务等工作,GM公司已在苏拉特建立了近20人的销售、安装及售后服务团
                                       1-1-275
浙江泰坦股份有限公司                                            招股说明书
队,三方合作较为稳定。
    苏拉特纺织企业以生产纺织、刺绣产品为主,主要生产设备为剑杆织机,大
部分企业仍以低速剑杆织机为主,生产效率较低。报告期内,随着公司剑杆织机
在品牌维护、推广方面的提升,及代理商提供的技术支持、售后服务等逐步完善,
泰坦品牌认可度逐年提高,随着政府产业鼓励政策的推进,苏拉特纺织企业设备
更新换代、新增扩大产能需求明显增长,报告期内公司印度市场代理直销收入呈
逐年增长趋势。
    B.代理商湖北莱轩进出口有限公司基本情况
    印度是全球第二大产棉国,棉纺织业是印度纺织工业的主体行业;巴基斯坦
是全球第三大棉花消费国,纺织业是巴基斯坦最重要的支柱产业和最大的出口行
业。2018年,公司为开拓转杯纺纱机在印度和巴基斯坦的市场,新增加代理商湖
北莱轩进出口有限公司。湖北莱轩进出口有限公司成立于2014年,注册资本500
万元,法定代表人吴选峰具有10余年纺织品、服装和纺织机械的进出口工作经验,
其印度合作伙伴具有10多年的气流纺等纺织机械设备销售经验,自2018年与公司
开始合作起,已在境外市场成功销售公司转杯纺纱机三十余台,与公司合作良好。
    C.代理商MR.FATIH ISSEVER基本情况
    报告期内,公司土耳其市场主要代理商为MR. FATIH ISSEVER,销售收入
分别为1,030.65万元、2,074.64万元、1,116.87万元和448.53万元,占代理直销销
售收入比例分别为14.96%、11.71%、6.17%和12.84%。
    土耳其横跨亚欧大陆,优越的地理位置以及良好的纺织产业基础,使得土耳
其成为欧洲最大的纺织品服装供应国之一,尤其许多欧洲快时尚品牌偏爱在土耳
其采购。土耳其拥有较完整的纺织服装产业链,是地毯、袜子、针织服装、家纺、
面料的主要出口国。公司土耳其市场主要集中于布尔萨,布尔萨为土耳其轻纺织
工业中心,有棉纺织、毛纺织和丝织业、地毯业。MR.FATIH ISSEVER在布尔萨
拥有纺织工厂,2009年来中国东华大学纺织学院交流学习,并于2014年起与公司
开始合作,在布尔萨建立了销售及售后服务团队,与公司合作较为稳定。
    (2)经销销售及经销商情况
    1)经销销售情况
    A.经销销售模式及流程
    经销模式下,公司与经销商签订买卖合同,形成买断式销售,经销商再对外
                                 1-1-276
浙江泰坦股份有限公司                                                          招股说明书
销售。经销商一般在与最终客户确定设备的具体型号、配置等交易细节后,再与
公司签订合同,公司按照经销商要求装运发货;报告期内,经销模式下最终客户
均为境外客户;经销商为境内公司的,公司还需负责设备的安装调试及售后服务。
       B.经销销售情况
       报告期内,公司经销模式主要销售情况如下:
                                                                           单位:万元
序号              经销商名称            销售内容       最终客户区域    金额      占比
                                    2020 年 1-6 月
 1     无锡市海鹰国际贸易有限公司   转杯纺纱机 越南                     625.27 66.90%
 2     MCALLIANCE CO.,LIMITED       剑杆织机       印度                 189.77 20.30%
 3     北京凯明科进出口有限公司     倍捻机         乌兹别克斯坦          61.95   6.63%
 4     SHIVA OVERSEAS               剑杆织机       印度                  57.64   6.17%
                    合计                   -                -           934.63    100%
                                         2019 年
       MCALLIANCE CO.,LIMITED       剑杆织机       印度                 622.74 27.29%
 1
       艾慕创业                     剑杆织机       印度                  41.29   1.81%
 2     宁波山丘进出口有限公司       转杯纺纱机 印度尼西亚、越南         534.87 23.44%
 3     上海容亨实业有限公司         转杯纺纱机 越南                     400.01 17.53%
 4     绍兴市中瑞进出口有限公司     转杯纺纱机 乌兹别克斯坦             318.58 13.96%
                    合计            -              -                  1,917.49 84.03%
                                         2018 年
                                    转杯纺纱机 越南                     661.36 24.07%
 1     无锡市拓昂国际贸易有限公司
                                    倍捻机         越南                  30.87   1.12%
 2     上海容亨实业有限公司         转杯纺纱机 越南                     625.86 22.78%
 3     温州市畅旺国际贸易有限公司   转杯纺纱机 缅甸                     472.41 17.19%
 4     SHIVA OVERSEAS               剑杆织机       印度                 319.36 11.62%
                    合计                           -                  2,109.86 76.78%
                                         2017 年
                                    剑杆织机       乌兹别克斯坦         601.82 45.55%
 1     新疆金波尔工贸有限责任公司
                                    配件           乌兹别克斯坦          15.42   1.17%
 2     绍兴市中瑞进出口有限公司     转杯纺纱机 乌兹别克斯坦             357.95 27.09%
 3     SHIVA OVERSEAS               剑杆织机       印度                 258.61 19.57%
                                    转杯纺纱机 越南                      79.32   6.00%
 4     无锡市海鹰国际贸易有限公司
                                    倍捻机         越南                   8.09   0.61%
                    合计            -              -                  1,321.21    100%
       C.经销商变化情况
       报告期内,公司主要经销商较为稳定,MCALLIANCE CO.,LIMITED销售区
                                         1-1-277
    浙江泰坦股份有限公司                                                          招股说明书
    域为印度苏拉特,SHIVA OVERSEAS销售区域为印度卢迪亚纳,新疆金波尔工
    贸有限责任公司销售区域为乌兹别克斯坦,无锡市海鹰国际贸易有限公司销售区
    域为越南,报告期内无变化。
        2018年,新增经销商上海容亨实业有限公司,其主要为同一控制下的越南纺
    织企业HENBANG TEXTILE VIETNAM.CO.,LTD.在中国境内采购和销售提供服
    务,2018年、2019年向公司采购的纺织机械最终销售给同一控制下越南公司
    HENBANG TEXTILE VIETNAM.CO.,LTD.。无锡市拓昂国际贸易有限公司、温
    州市畅旺国际贸易有限公司系公司为开拓境外市场新增经销商。
        2019年,经销商MCALLIANCE CO.,LIMITED销售收入622.74万元,主要系
    部分印度客户采购公司设备全部使用自有资金,未采用银行贷款,不受享受优惠
    政策的条件(设备款必须直接由银行支付给设备生产商)限制。新增宁波山丘进
    出口有限公司系公司国内客户在境外投资设厂,通过国内经销商代为采购。
        2020年1-6月,通过新增经销商北京凯明科进出口有限公司,向乌兹别克斯
    坦销售四台真丝倍捻机。
        2)经销商基本情况
        报告期内,公司主要经销商基本情况如下:
                           成立时间            2010-6-17
          SHIVA            主营业务            纺织机械、零部件进出口贸易
1
         OVERSEAS          股权比例            GAGAN TALWAR 持股比例 100%
                           是否存在关联关系    否
                           成立时间            2017-5-25
                           注册资本            500 万元
                                               针纺织品、皮革制品、工艺品(象牙及其制品除外)、
                                               床上用品、汽车配件、玩具、机械设备及配件、金
                                               属材料、钢材、日用百货、电子产品、办公用品、
                                               橡胶制品、建材、纺织原料、服装、木制品、纸制
                                               品、机械设备及配件、五金交电、塑料制品、食用
      上海容亨实业有
2                          经营范围            农产品、家用电器、眼镜、化工原料及产品(除危
          限公司
                                               险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、
                                               易制毒化学品)的销售,从事货物及技术的进出口
                                               业务,供应链管理,企业管理咨询,展览展示服务,
                                               从事智能化科技领域内的技术开发、技术咨询、技
                                               术服务、技术转让。
                           股权比例            苏秀鹏持股比例 95.00%;汪芸持股比例 5.00%
                           是否存在关联关系    否
3     新疆金波尔工贸       成立时间            2006-9-22
                                              1-1-278
    浙江泰坦股份有限公司                                                         招股说明书
        有限责任公司       注册资本            1000 万元
                                               冶金设备,金属制品,起重运输设备及配件,机械
                                               设备,电器设备,金属材料,建筑装饰材料,汽车
                                               配件,日用百货,服装鞋帽,计算机及其外围设备,
                                               家用电器,针纺织品,办公用品及自动化设备,五
                                               金交电,橡胶制品,货物与技术的进出口业务;金
                           经营范围            属制品及建筑材料的生产及加工,冶金及金属制品
                                               的技术咨询服务;通过边境小额贸易方式向毗邻国
                                               家开展各类商品及技术的进出口业务,国家限制进
                                               出口的商品及技术除外。允许经营边贸项下废钢、
                                               废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的
                                               五种废旧物资的进口;旅游购物贸易出口。
                                               邓建民持股比例 35.00%;邓宇凡持股比例 30.00%;
                           股权比例
                                               张英勤持股比例 25.00%;张英梅持股比例 10.00%
                           是否存在关联关系    否
                           成立时间            2008-7-23
                           注册资本            50 万元
                                               自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限
                                               定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);针
      无锡市拓昂国际                           纺织品、服装、化工产品、电气机械及器材、通用
4                          经营范围
        贸易有限公司                           设备、专用设备、电子产品、通信设备(不含卫星
                                               电视广播地面接收设施和发射装置)、仪器仪表、
                                               五金交电、包装材料、纸及纸制品的销售。
                           股权比例            殷宜谟持股比例 95.00%;乔达兆持股比例 5.00%
                           是否存在关联关系    否
                           成立时间            2009-2-20
                           注册资本            100 万元
      无锡市海鹰国际                           自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限
5                          经营范围
        贸易有限公司                           定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)
                           股权比例            海鹰企业集团有限责任公司持股比例 100.00%
                           是否存在关联关系    否
                           成立时间            2011-11-25
                           注册资本            1 万港币
       MCALLIANCE
6                          经营范围            纺织机械进出口贸易
       CO.,LIMITED
                           股权比例            MIRAL SUNILKUMAR KAPADIA 持股比例 100%
                           是否存在关联关系    否
        经销商SHIVA OVERSEAS销售区域主要为印度卢迪亚纳,卢迪亚纳织袜业
    较为出名,此外还有针织、毛丝纺织工业。SHIVA OVERSEAS与公司自2011年
    起开始合作,已在当地建立了约15人的销售、安装调试及售后服务团队,与公司
    合作较为稳定。
        上 海 容 亨 实 业 有 限 公 司 主 要 为 同 一 控 制 下 的 越 南 纺 织 企 业 HENBANG
    TEXTILE VIETNAM.CO.,LTD.进行境内采购和销售,2018年、2019年向公司采
                                              1-1-279
浙江泰坦股份有限公司                                                          招股说明书
购的纺织机械最终销售给越南公司HENBANG TEXTILE VIETNAM.CO.,LTD.。
    经销商新疆金波尔工贸有限责任公司主要经销销售区域为乌兹别克斯坦,主
要为乌兹别克斯坦企业在中国采购钢材、钢管等进出口贸易,成立于2006年,自
2012年起与公司合作,合作较为稳定。
    经销商无锡市海鹰国际贸易有限公司主要经销销售区域为越南,主要从事进
出口贸易,成立于2009年,股东海鹰企业集团有限责任公司成立于1987年,股权
结构为中船电子科技有限公司持股比例58.35%、中国船舶工业集团有限公司持股
比例41.65%。海鹰企业集团有限责任公司是纺织品生产机械、器械协会理事单位
之一,海鹰电子清纱器、储纬器等产品被评为向用户推荐产品,在越南设有办事
处,随着越南纺织企业逐步增多,自2013年起与公司合作,合作较为稳定。
    经销商MCALLIANCE CO.,LIMITED与代理商艾慕创业为同一控制人下企
业,实际控制人均为MIRAL SUNILKUMAR KAPADIA。2016年,公司印度苏拉
特客户受当地政府优惠政策影响,要求货款须由银行直接支付给设备生产商,才
可以申请享受当地政策,苏拉特客户销售模式由经销模式转变为代理直销模式,
经销商MCALLIANCE CO.,LIMITED经销销售收入下降,代理商艾慕创业代理直
销销售收入相应增加。
     (四)主要产品的产能、产量、产能利用率及产销率情况
    1、产能、产量及产能利用率情况
    公司产能与生产设备、产品型号、场地面积和人员配备等因素密切相关。报
告期内,公司产能随着车间的充分利用以及员工人数增加而略有增加,公司主要
产品的产能、产量及产能利用率测算情况如下:
   产品          项目     2020 年 1-6 月       2019 年度       2018 年度     2017 年度
             产能(台)             450                  450          450           425
转杯纺纱
             产量(台)             108                  251          424           414
机
             产能利用率         48.00%               55.78%        94.22%        97.41%
             产能(台)             800                  800          800           800
剑杆织机     产量(台)             354                  810          770           750
             产能利用率         88.50%               101.25%       96.25%        93.75%
             产能(台)           1,000                1,000         1,000          950
倍捻机       产量(台)             335                  757          938           522
             产能利用率         67.00%               75.70%        93.80%        54.95%
注 1:产能利用率按产量/产能计算,2020 年 1-6 月按产量/产能*2 计算。
                                           1-1-280
浙江泰坦股份有限公司                                                          招股说明书
注 2:公司以销定产,2019 年转杯纺纱机产量较 2018 年有所减少,主要系受中美贸易摩擦
综合影响及公司转杯纺纱机技术更新迭代影响所致。
     2、主要产品的产销情况
    报告期内,公司各主要产品的产量、销量和产销率情况如下表所示:
  产品               项目      2020 年 1-6 月     2019 年       2018 年       2017 年
                 销量(台)                121         263             417          394
转杯纺纱
                 产量(台)                108         251             424          414
  机
                  产销率               112.04%     104.78%        98.35%        95.17%
                 销量(台)                304         799             844          702
剑杆织机         产量(台)                354         810             770          750
                   产销率               85.88%      98.64%       109.61%        93.60%
                 销量(台)                293         782             876          547
 倍捻机          产量(台)                335         757             938          522
                  产销率                87.46%     103.30%        93.39%       104.79%
     3、主要产品销售价格变动情况
    公司主要产品单价和销售产品的机型、配置及锭数相关。报告期内,产品售
价整体较为稳定,具体如下:
                                                                          单位:万元/台
          期间                  产品                 销售单价          增长率(同比)
                              转杯纺纱机                     94.03               2.16%
    2020 年 1-6 月            剑杆织机                       25.18               5.55%
                               倍捻机                        10.74              21.51%
                              转杯纺纱机                     93.79               3.22%
      2019 年度               剑杆织机                       24.12               -6.40%
                               倍捻机                           9.62             -5.41%
                              转杯纺纱机                     90.86               -4.66%
      2018 年度               剑杆织机                       25.77               2.26%
                               倍捻机                        10.17               4.52%
                              转杯纺纱机                     95.30               6.72%
      2017 年度               剑杆织机                       25.20              14.23%
                               倍捻机                           9.73            15.70%
     4、报告期内公司前五大客户情况
    报告期内,公司前五名客户主要分布在湖北汉川、广东佛山及新疆阿克苏等
纺织工业聚集区,向前五大客户销售额总计分别为9,085.10万元、6,370.42万元、
6,339.23万元和4,220.88万元,占当期营业收入的比例分别为13.55%、8.70%、
10.87%和17.38%,客户群体广泛,收入较为分散。具体情况如下:
                                        1-1-281
 浙江泰坦股份有限公司                                                          招股说明书
                                                                              单位:万元
序号                    客户名称                       销售方式   销售金额       比例
                                      2020 年 1-6 月
 1     佛山市南海区樵荣纺织有限公司                      直销      1,249.20         5.14%
 2     佛山市仁杰纺织有限公司                            直销        932.74         3.84%
 3     龙港市纺之源实业有限公司                          直销        690.27         2.84%
 4     龙港市德奥实业有限公司                            直销        690.27         2.84%
 5     佛山市永邦纺织有限公司                            直销        658.41         2.71%
                          合计                                     4,220.88       17.38%
                                        2019 年度
 1     德州蓝天纺织有限公司                              直销      1,989.02         3.41%
 2     绍兴柯桥良昌针纺有限公司                          直销      1,215.59         2.08%
 3     佛山市永邦纺织有限公司                            直销      1,097.35         1.88%
 4     湖北名仁纺织科技有限公司                          直销      1,041.54         1.79%
 5     SHREE MADHAV COTSPIN LLP(印度)                  直销        995.73         1.71%
                          合计                            —       6,339.23       10.87%
                                        2018 年度
 1     佛山市南海区西樵耀隆织造厂                        直销      1,567.24         2.14%
 2     阿克苏胜达纺织有限公司                            直销      1,393.73         1.90%
 3     佛山市南海区西樵君全织造厂                        直销      1,176.92         1.61%
       GARANTI FINANSAL KIRALAMA A.S(土
 4                                                       直销      1,173.09         1.60%
       耳其)
 5     湖北名仁纺织科技有限公司                          直销      1,059.44         1.45%
                          合计                            —       6,370.42        8.70%
                                        2017 年度
 1     湖北名仁纺织科技有限公司                          直销      2,474.51         3.69%
 2     佛山市南海区西樵枫牌纺织有限公司                  直销      1,980.94         2.95%
 3     德州蓝天纺织有限公司                              直销      1,920.25         2.86%
 4     阿克苏胜达纺织有限公司                            直销      1,393.16         2.08%
 5     佛山市南海区樵荣纺织有限公司                      直销      1,316.24         1.96%
                          合计                            —       9,085.10       13.55%
 注:报告期内披露的公司对湖北名仁纺织科技有限公司(以下简称“湖北名仁”)销售金额
 系对湖北名仁及其控股子公司湖北名仁东盛纺织科技有限公司合计销售金额。
       报告期内,公司不存在向单个客户的销售比例超过营业收入50%或严重依赖
 少数客户的情形。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方
 或持有发行人5%以上股份的股东在前五大客户中不存在持有、占有权益的情况。
                                         1-1-282
浙江泰坦股份有限公司                                                           招股说明书
     (五)主要产品的原材料和能源及其供应情况
     1、主要成本构成情况
    报告期内,公司主营业务成本构成如下:
                                                                           单位:万元
               2020 年 1-6 月       2019 年度          2018 年度         2017 年度
   项目
              金额       占比     金额      占比     金额       占比    金额      占比
直接材料    18,093.35   94.22% 40,668.61    94.43% 51,239.66 95.61% 48,419.76 95.71%
直接人工       729.35    3.80%   1,681.40    3.90%   1,773.05   3.31%   1,563.30 3.09%
制造费用       381.44    1.99%    717.80     1.67%    581.74    1.09%    606.65 1.20%
   合计     19,204.14    100% 43,067.81      100% 53,594.45     100% 50,589.71 100%
    报告期内,公司主营业务成本中,直接材料成本占比较高,占总成本的比重
分别为95.71%、95.61%、94.43%和94.22%,主要系纺机行业涉及原材料种类繁
多,原材料及配件较多需要定制化外购,导致直接材料占比高,符合公司产品和
所属行业的特性。报告期内,人工成本占总成本的比重分别为3.09%、3.31%、
3.90%和3.80%,人工成本占比较为稳定;制造费用占总成本的比重分别为1.20%、
1.09%、1.67%和1.99%,主要为厂房、设备折旧、燃料及动力等支出,报告期内
占比有所波动,主因为随着公司销售规模变化,固定资产利用效率有所变化所致。
    2、主要原材料的采购情况及其价格变动趋势
    (1)主要原材料采购情况
    报告期内,公司的主要原材料分为常规专用件和定制化外协专用件。常规专
用件采购是指市场可以充分提供的,企业提出性能需求后即可以市场价格采购的
专用件,包括电控系统、轴承、电机及部分高端进口元器件外,还包括螺丝、螺
母、钢材等配件。定制化外协专用件采购是指由公司提供技术图纸、质量标准和
技术要求后,供应商自行购买材料,以“材料成本+加工费”作为定价基础的采
购模式。定制化外协专用件一般由公司向供应商提供技术图纸、技术标准和质量
要求,供应商依据图纸和技术要求,进行切割、焊接、铸造等工序。公司主要通
过这种方式采购箱体、壳体、轴类等定制化零部件。
    公司所处的绍兴地区为纺机企业及纺织企业聚集地,经过长时间的发展,纺
机行业的供应商以纺机厂商为中心,在绍兴市及周边地区形成了配套的产业集
群,这为公司的采购提供便利。
    (2)主要原材料采购价格变动情况
                                         1-1-283
浙江泰坦股份有限公司                                                                                招股说明书
     公司从事新型纺织机械整机制造,纺机需要采购的原材料近千种。供应较为
分散,以2020年1-6月公司采购的前十名原材料单价变动情况如下:
                                                                                                   单位:万元
序                          2020 年 1-6 月        2019 年度               2018 年度               2017 年度
            项目
号                          均价      增幅       均价         增幅       均价        增幅        均价       增幅
     KL-03 转杯纺单锭
 1                          0.0135    -6.18% 0.0143           -2.65% 0.0147 -3.07% 0.0152 -4.22%
     控制系统
     TL858 史 陶 比 尔
 2                          4.7808    0.00% 4.7808            0.00% 4.7809           0.00% 4.7809                  -
     2658B 型多臂 12 片
 3   MC200 电子清纱器       0.0388           -          -            -          -            -          -          -
 4   TQF-纺纱器壳体         0.0097    0.00% 0.0097            0.00% 0.0097 -0.41% 0.0098 -3.66%
   TT858 电控箱及控
 5                          2.8319    0.00% 2.8319 -10.61% 3.1681 -0.13% 3.1723 -2.33%
   制系统
   TQF- 纺 纱 器 壳 体
6                           0.0097    0.00% 0.0097                   - 0.0097 -0.72% 0.0098 -3.49%
   (双孔)
   KL80 转杯纺单锭控
7                           0.0148    -3.31% 0.0153                  -          -            -          -          -
   制系统
   TQF-纺杯轴承 11 万
8                           0.0062    -8.12% 0.0068           -1.33% 0.0068 -1.46% 0.0069 -0.91%
   转/容天乐
   TT858 多臂.史陶比
9                           5.0535           -          -            - 5.0535        0.00% 5.0535                  -
   尔.B 型 2658.14 片
   TQF- 主 梁 焊 接 结 合
10                          0.0764    -4.13% 0.0797                  -          -            -          -          -
   件(K80)
    注:2019年,TT858电控箱及控制系统采购价格较之2018年有所下滑系公司2019年批量
采购此原料与供应商协商议价所致。
     纺织机械产品原材料品种较多,各材料采购价格受其原材料价格波动、采购
数量、新供应商竞价、竞争性谈判等因素的综合影响。报告期内,公司前五大原
材料采购价格变化不大。
     3、主要能源的供应情况及其价格变动趋势
     公司及子公司生产所用主要能源为电力,公司生产用电均由公司及子公司所
在地的电力部门提供,2020年上半年阿克苏普美开始投入生产,由于新疆地区为
能源大省,电力价格相对较低。浙江地区电力价格近年来基本稳定,其成本占公
司主营业务成本的比重较小。报告期内,公司电力消耗情况如下表所示:
                                           平均单价                  消耗金额                    占主营业务成
     期间        消耗量(千瓦时)
                                       (元/度,含税)             (万元,含税)                  本的比例
2020 年 1-6 月         1,827,801.00                         0.66                    120.23                  0.63%
2019 年度              1,449,720.00                         0.98                    141.69                  0.33%
2018 年度              1,525,965.00                         0.96                    146.84                  0.27%
2017 年度              1,452,645.00                         0.97                    141.48                  0.28%
                                             1-1-284
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       4、报告期内公司前五大供应商情况
       公司所处的绍兴地区为纺机生产企业聚集地,经过长时间的发展,周边形成
 了完善的纺机供应商产业配套。报告期各期,公司向前五大供应商采购额分别为
 11,201.12万元、11,992.06万元、8,151.69万元和4,739.96万元,占当期采购总额的
 比例分别为21.88%、22.01%、19.95%和23.29%。具体情况如下:
                                                                           单位:万元
序号            供应商名称              采购内容       采购金额        占当期采购比例
                                      2020 年 1-6 月
       史陶比尔(杭州)精密机械电子
 1                                       原材料             1,166.99            5.73%
       有限公司
 2     浙江康立自控科技有限公司          原材料             1,042.92            5.12%
 3     襄阳辰智自动化技术有限公司        原材料              883.91             4.35%
 4     新昌县上石机械有限公司            原材料              844.60             4.15%
 5     温岭市日盛机械有限公司            原材料              801.54             3.94%
                   合计                     -               4,739.96          23.29%
                                        2019 年度
 1     浙江康立自控科技有限公司          原材料             2,099.77            5.14%
 2     温岭市日盛机械有限公司            原材料             1,768.39            4.33%
 3     嵊州市南昆电器有限公司            原材料             1,672.77            4.09%
 4     新昌县上石机械有限公司            原材料             1,327.08            3.25%
 5     新昌县城关明青机械厂              原材料             1,283.69            3.14%
                   合计                      -              8,151.69          19.95%
                                        2018 年度
 1     浙江康立自控科技有限公司          原材料             3,351.85            6.15%
 2     温岭市日盛机械有限公司            原材料             2,665.33            4.89%
 3     江苏宋和宋智能科技有限公司        原材料             2,224.85            4.08%
 4     嵊州市南昆电器有限公司            原材料             2,097.96            3.85%
 5     新昌县上石机械有限公司            原材料             1,652.07            3.03%
                   合计                      -             11,992.06          22.01%
                                        2017 年度
 1     浙江康立自控科技有限公司          原材料             3,429.12            6.70%
 2     温岭市日盛机械有限公司            原材料             2,707.41            5.29%
       史陶比尔(杭州)精密机械电子
 3                                       原材料             1,869.22            3.65%
       有限公司
 4     襄阳辰智自动化技术有限公司        原材料             1,599.01            3.12%
 5     嵊州市南昆电器有限公司            原材料             1,596.36            3.12%
                   合计                      -             11,201.12          21.88%
       公司主要供应商分布在长三角地区。报告期内,公司不存在向单个供应商的
                                          1-1-285
    浙江泰坦股份有限公司                                                                  招股说明书
    采购额占采购总额的比例超过50%的情形,也不存在严重依赖少数供应商的情
    况。
           报告期内,前五大供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管
    理人员和其他核心人员,关联方以及持有公司5%以上股份的股东与前五大供应
    商之间无关联关系,也不在其中占有权益。
           5、报告期内供应商变动情况及采购公允性
           (1)发行人各类供应商家数情况
           发行人经过多年的研发,开发出多种纺织机械设备产品,且每种产品类型较
    多,进而所需原材料品类较多,因此发行人供应商的数量相对较多。发行人报告
    期内各类供应商家数变动情况如下:
                                                                                     单位:家、万元
                           2020 年 1-6 月         2019 年度            2018 年度           2017 年度
           项目             家数/               家数/                家数/                家数/
                                         占比                占比                 占比                 占比
                            金额                金额                 金额                 金额
常规专用     供应商家数         333                 470                  308                  355
件采购       采购金额      12,241.22 60.15% 22,287.44 54.01% 30,542.11 55.44% 29,861.69 57.63%
定制化外     供应商家数         180                 200                  201                  238
协采购       采购金额       7,733.87 38.00% 18,101.75 43.87% 23,378.93 42.44% 21,044.64 40.61%
委托加工     供应商家数             21                  30                   27                   34
采购         采购金额        376.16 1.85%        876.77      2.12%   1,164.89     2.11%    913.20 1.76%
供应商总家数                    456                 597                  454                  517
采购总金额(万元)         20,351.25 100% 41,265.96           100% 55,085.93       100% 51,819.53 100%
    注 1:上表中外协采购金额及采购总金额中均未抵消配件销售金额。
    注 2:上表三类供应商家数合计数大于供应商总家数系部分供应商同时提供多类别采购。
           报告期内,发行人供应商采购中,常规专用件采购比例分别为 57.63%、
    55.44%、54.01%和 60.15%。定制化外协采购比例分别为 40.61%、42.44%、43.87%
    和 38%。委托加工采购比例分别为 1.76%、2.11%、2.12%和 1.85%。2017-2019
    年,公司三种类型采购占比总体比较稳定;2020 年 1-6 月,常规专用件采购占比
    有所上升,主要系 2020 年 1-6 月控股子公司阿克苏普美新增采购材料 800 余万
    元计入常规专用件类别,提高了其采购占比。
           1)报告期内,发行人各类供应商变动不存在异常
           A.供应商总家数变动情况
           报告期各期,发行人供应商总家数分别为 517 家、454 家、597 家和 456 家。
    发行人供应商数量变动,一般主要系发行人零星配件采购(工具、固定资产维修
                                                 1-1-286
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配件、辅助量具等)、新增产品品类变化、产品结构或部件改进、阶段或周期性
采购等多种因素影响。
    a.2018 年供应商家数减少
    2018 年供应商家数减少主要系 2018 年公司不再生产染整设备,相应的配套
材料不再采购,造成供应商家数减少。
    b.2019 年供应商家数增加
    2019 年供应商家数增加主要系 2019 年公司收购子公司融君科技,其纳入合
并范围,其配套材料供应商纳入发行人供应商范围,新增一批物流机械设备的供
应商;自动络筒机产品工艺部件进行技术改进,相应增加配套材料采购商。
    c.2020 年上半年供应商家数减少
    2020 年供应商家数减少主要系受新冠疫情影响,公司产品销售下降,配套
材料采购相应减少。
    B.常规专用件采购供应商数量变动情况
    报告期各期,发行人常规专用件采购供应商家数分别为 355 家、308 家、470
家和 333 家,随着发行人经营情况变化而有所变动,总体维持在 300 余家左右,
整体较为稳定。2019 年常规专用件供应商家数增加主要系公司收购子公司融君
科技,其纳入合并范围,其配套材料供应商纳入发行人供应商范围,新增一批物
流机械设备的供应商;2020 年 1-6 月常规专用件供应商家数相对 2019 年有所减
少,主要系受新冠疫情影响,该期间公司采购规模相对减小。
    报告期内,常规专用件供应商不存在异常变动。
    C.定制化外协采购供应商数量变动情况
    报告期各期,发行人定制化外协采购供应商家数分别为 238 家、201 家、200
家和 180 家,总体维持在 200 家左右,数量总体略有减少。主要系一方面发行人
为保证外协供应的可靠性及材料的质量,优选定制化外协采购供应商;另一方面
2020 年 1-6 月受新冠疫情影响影响,总体采购金额相对减少。
    报告期内,定制化外协供应商不存在异常变动。
    D、委托加工采购供应商数量变动情况
    报告期各期,委托加工采购金额占比较小,供应商数量也相对较少,发行人
委托加工采购供应商分别为 34 家、27 家、30 家和 21 家。除 2020 年 1-6 月受新
冠疫情影响,采购规模减少外,报告期内,公司委托加工供应商家数总体较为稳
                                  1-1-287
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定,不存在异常变动。
     2)报告期内,发行人主要供应商与发行人不存在关联关系
     报告期内,发行人三类采购主要供应商较为稳定,不存在较大变动,与发行
人不存在关联关系,三类采购的主要供应商基本情况如下:
     A.常规专用件采购前 10 大供应商
     常规专用件采购是指市场可以充分提供的,企业提出性能需求后即可以市场
价格采购的专用件。常规专用件除包括电控系统、轴承、电机及部分高端进口元
器件外,还包括螺丝、螺母、钢材等。报告期内,公司常规专用件采购前 10 名
供应商主要位于江浙地区,其基本情况如下:
                                                                                  是否存
序   供应商名   法定代表   注册/实收
                                         成立日期     股东        主要人员        在关联
号       称         人       资本
                                                                                  关系
     浙江康立                                        徐康平、
                                                                徐康平、陈和
1    自控科技    徐康平    1,000 万元   1998-11-25   徐郁山、                       否
                                                                    建
     有限公司                                        陈和建
                                                                Patrick Iltis、
                                                                  Yueming
                                                                 WU、张振
     史陶比尔                                                    惠、Yves
     (杭州)                                        法国史陶     Anthony
                PATRIC     1,707 万欧
2    精密机械                           1997-10-22   比尔有限     Staubli、         否
                  K            元
     电子有限    ILTIS                                 公司        Yoann
     公司                                                         Francois
                                                                    Henri
                                                                MICHELLA
                                                                   ND 等
     保定市金                                        王志勇、
     桥纺机配                                        翟遵辉、   梁卫军、高建
3                梁卫军    2,000 万元    2004-4-5                                   否
     件制造有                                        高建发、   发、王志勇
     限公司                                          梁卫军
     襄阳辰智
                                                     郑奇波、
     自动化技                                                   郑奇波、郑又
4                郑奇波     100 万元     2009-8-10   郑又生、                       否
     术有限公                                                       生
                                                       韩浩
     司
     无锡市亨
                                                     邢红亮、   邢红亮、邢培
5    达电机有    邢红亮    8,000 万元   2000-12-27                                  否
                                                     邢红星     良、邢红星
     限公司
     江苏宋和                                        烟台宋和
     宋智能科                                        宋智能科   宋怡佳、戚大
6                宋怡佳    2,000 万元   2011-11-15                                  否
     技有限公                                        技股份有       文
     司                                              限公司
                                                                 Dr. Ralph
     Loepfe
                           550 万瑞士                 Savio     Mennicke、
7    Brothers          -                  1955 年                                   否
                              法郎                    Group     Alexander
     Ltd
                                                                 Zschokke
                                        1-1-288
     浙江泰坦股份有限公司                                                                    招股说明书
                                                                                               是否存
     序    供应商名    法定代表       注册/实收
                                                    成立日期          股东       主要人员      在关联
     号        称          人           资本
                                                                                               关系
           浙江东华
                                                                  杨筱辉、
           信息控制                                                            杨筱辉、张巨
     8                  张巨根        1,000 万元    2005-1-20     韩其国、                        否
           技术有限                                                            根、严春南
                                                                  张巨根
           公司
           上海宇盟
                                                                  熊素蓉、     熊素蓉、熊凤
     9     贸易有限     熊素蓉         50 万元      2004-4-20                                     否
                                                                  熊凤兰           兰
           公司
                                                                               张童生、陈思
           浙江人本
     1                                                            人本集团     钱、吴光伟、
           机电有限     陈思钱        3,000 万元    2000-3-23                                     否
     0                                                            有限公司     翁士扬、张毅
           公司
                                                                                   等
           经核查,结合供应商的工商注册信息、成立时间及实地访谈,公司常规专用
     件采购前十名供应商、其股东及主要人员与公司、公司股东及主要管理人员之间
     均不存在关联关系,不是公司关联方。
           B.定制化外协采购前 10 大供应商
           定制化外协采购是指由公司提供技术图纸、质量标准和技术要求后,供应商
     自行购买材料,以“材料成本+加工费”作为定价基础的定制化采购模式。定制化
     外协采购专用件一般由供应商依据发行人的提供的技术要求,进行切割、焊接、
     铸造等工序。公司主要通过这种方式采购箱体、壳体、轴类等定制化零部件。定
     制化外协采购前十名供应商基本情况如下:
序       供应商名   法定代   注册资                                                             是否存在
                                            成立日期    股东(经营者)         主要人员
号           称       表人     本                                                               关联关系
         温岭市日
1        盛机械有   朱琴华   151 万元       2000-3-7    朱琴华、朱奶玲       朱琴华、朱奶玲        否
         限公司
         嵊州市南
2        昆电器有   杜益军   500 万元       1996-4-16   杜益军、蔡梦月       杜益军、蔡梦月        否
         限公司
         新昌县上
3        石机械有   石晓峰   30 万元        2011-2-25   石晓峰、石玉汀       石晓峰、石玉汀        否
         限公司
         新昌县城
4        关明青机     石群        -         1999-3-10          石群               石群             否
         械厂
         新昌县双
5        步机械有     李钧   100 万元       2011-2-18    王爱凤、李钧         王爱凤、李钧         否
         限公司
                                                   1-1-289
     浙江泰坦股份有限公司                                                                   招股说明书
序       供应商名   法定代    注册资                                                           是否存在
                                         成立日期     股东(经营者)            主要人员
号           称       表人      本                                                             关联关系
         宁波江北
6        阳捷机械   姚寒阳    30 万元    2007-11-7            姚寒阳             姚寒阳             否
         制造厂
         浙江省嵊
         州市恒洋
7        纺织机械   孙正初    100 万元   2003-6-9     孙正初、斯梅琴      孙正初、斯梅琴            否
         开发有限
         公司
         绍兴市嘉
8        德机械有    任锋     200 万元   2006-4-19      任锋、金巧丽       任锋、金巧丽             否
         限公司
         嵊州市越
9        泰机械有   史淑琳    100 万元   2015-9-10            史淑琳      史淑琳、蔡雄伟            否
         限公司
         无锡宏星
10       机电科技    吴洁     600 万元   1996-4-23      吴洁、刘龙珠       吴洁、刘龙珠             否
         有限公司
           经核查,结合供应商的工商注册信息、成立时间及实地访谈,公司定制化外
     协采购前十名供应商、其股东及主要人员与公司、公司股东及主要管理人员之间
     均不存在关联关系,不是公司关联方。
           C.委托加工采购前 10 大供应商
           公司委托加工的工序主要为部件的零星附属工序,不涉及关键工序和关键技
     术。公司委托加工主要系该类工序需求量较小,价值不高,公司出于成本效益考
     虑将该类工序委托给供应商进行加工。报告期内,委托加工供应商基本情况如下:
                                 法定                                  股东
     序                                                                          主要人     是否存在
              供应商名称         代表     注册资本          成立日期   (经
     号                                                                            员       关联关系
                                 人                                    营者)
                                                                       赵岚、
           新昌县三泰机械有                                                   赵岚、赵
     1                           赵岚      50 万元      2002-7-18      赵小                    否
           限公司                                                               小军
                                                                         军
                                                                       徐建
     2     新昌县恒祥机械厂     徐建新        -             2003-1-3             徐建新        否
                                                                       新
           宁波江北阳捷机械                                            姚寒
     3                          姚寒阳     30 万元      2007-11-7                姚寒阳        否
           制造厂                                                      阳
                                                                       金海
           嵊州市鸿锐贸易有                                                      金海云、
     4                          金海云     50 万元      2010-3-23      云、王                  否
           限公司                                                                王则敏
                                                                       则敏
     5     新昌县博精鑫科技     吕浒峰    100 万元      2017-11-10     吕浒      吕浒峰、      否
                                                  1-1-290
浙江泰坦股份有限公司                                                              招股说明书
     有限公司                                                  峰      吕焕良
     新昌县博精鑫机械   吕浒峰       -         2010-10-8      吕浒     吕浒峰        否
     厂                                                       峰
                                                              王伯
     新昌县保利机械有                                                  王伯良、
6                       王伯良    10 万元      2011-8-10      良、张                 否
     限公司                                                            张明川
                                                              明川
                                                              丁伟
     新昌县迪嘉轻金属                                                  丁伟国、
7                       丁伟国    100 万元         2012-2-2   国、蔡                 否
     科技有限公司                                                      蔡慧丽
                                                              慧丽
                                                              虹力
     宁波力盟盛世车业
8                       吴尧裕   260 万美元    2003-5-12      有限     吴尧裕        否
     有限公司
                                                              公司
     新昌县城关立阳机                                         张立
9                       张立阳       -         2006-6-15               张立阳        否
     械厂                                                     阳
     余姚好盟车辆零件   陆来祥    200 万元     2013-11-12     陆来     陆来祥、      否
10   有限公司                                                 祥、李   李俊连
                                                              学剑
    注 1:新昌县博精鑫机械厂为个人独资企业,2017 年 11 月注销后成立新昌县博精鑫科
技有限公司
     经核查,结合供应商的工商注册信息、成立时间及实地访谈,公司委托加工
前十名供应商、其股东及主要人员与公司、公司股东及主要管理人员之间均不存
在关联关系,不是公司关联方。
     综上,报告期内,发行人三类采购的主要供应商数量变动合理,符合公司的
经营情况,不存在异常变动,供应商与发行人不存在关联关系,不存在关联方。
     (2)发行人主要供应商不同报告期采购价格总体变动较小,不存在明显差
异
     1)报告期内,发行人主要供应商不同报告期主要材料采购价格情况
     报告期内,发行人前十大供应商向公司供应材料品类较多,选取每家供应商
所供应的前三大材料进行价格对比,发行人前十大供应商供应的主要材料价格情
况如下:
                                         1-1-291
浙江泰坦股份有限公司                                                                                                                        招股说明书
 序                                                        2020 年 1-6 月                   2019 年度                    2018 年度         2017 年度
           供应商                 材料名称
 号                                                     单价(元)       变动率       单价(元)       变动率       单价(元)    变动率   单价(元)
                       KL-03 转杯纺单锭控制系统              134.17        -6.20%          143.03       -2.65%          146.93    -3.07%       151.59
      浙江康立自控科
 1                     KL80 转杯纺单锭控制系统               148.02        -3.31%          153.10        0.00%                -        -               -
      技有限公司
                       KL-03 转杯纺机头控制系统             7,067.26       -1.58%        7,180.43       -1.63%         7,299.56   -1.70%      7,425.63
                       TQF-纺纱器壳体                         97.44         0.00%           97.44        0.00%           97.44    -0.41%        97.84
      温岭市日盛机械
 2                     TQF-纺纱器壳体(双孔)                   97.44         0.00%           97.44        0.00%           97.44    -0.72%        98.14
      有限公司
                       TQF-转杯座                             22.14        -0.39%           22.22        0.00%           22.22    0.00%         22.22
                       TQF-桁樑总成                          187.96        -4.38%          196.58       -0.05%          196.67    11.56%       176.29
      嵊州市南昆电器
 3                     TQF-/传动端机架(车头)              5,755.55      

  附件:公告原文
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