科博达(603786)_公司公告_科博达首次公开发行A股股票招股说明书新浪财经

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科博达首次公开发行A股股票招股说明书（下载公告）
公告日期:2019-09-03
科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：不超过 4,010 万股每股面值：人民币 1.00 元每股发行价格：人民币 26.89 元预计发行日期： 2019 年 9 月 25 日拟上市的证券交易所：上海证券交易所发行后总股本：不超过 40,010 万股一、公司控股股东科博达控股、实际控制人柯桂华、柯炳华及其一致行动人柯磊，上述主体控制的企业嘉兴富捷、嘉兴赢日、嘉兴鼎韬、张江汉世纪，以及公司董事王永才控制的企业正赛联投资承诺： 1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业/本人在本次发行及上市前直接或本次发行前股东所持股份间接持有的发行人已发行股份，也不要求发行人回购该部分的流通限制及期限、股东股份。对所持股份自愿锁定的承 2、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易诺：日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本公司/本企业/本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。 1-1-1 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 3、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本公司/本企业/本人试图通过任何途径或手段减持本公司/本企业/本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人已发行股份，则本公司/本企业/本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。二、公司股东杭州玉辉、复星惟实承诺：自发行人本次发行股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理本企业于本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有之发行人于本次发行及上市前已发行的股份。三、间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员王永才、王依润、谢明东、赵冬冬、张良森、李锦锋、王扬军、柯建豪、赵俊、邱晓荣承诺： 1、自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。 2、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。 3、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本股东在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人已发行股份，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。 1-1-2 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书四、直接或间接持有公司股份的柯桂华、柯炳华、王永才、王依润、谢明东、赵冬冬、张良森、李锦锋、王扬军、柯建豪、赵俊、邱晓荣作为公司董事、监事及高级管理人员承诺： 1、本人任期内每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的 25%；2、离职后半年内，不转让所持发行人股份；3、遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对本人股份转让的其他规定。保荐人及主承销商中国国际金融股份有限公司招股说明书签署日期： 2019 年 9 月 3 日 1-1-3 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-4 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书重大事项提示公司特别提请投资者注意以下重大事项及风险，并认真阅读“风险因素”章节的全文。一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺（一）公司控股股东科博达控股、实际控制人柯桂华、柯炳华及其一致行动人柯磊，上述主体控制的企业嘉兴富捷、嘉兴赢日、嘉兴鼎韬、张江汉世纪，以及公司董事王永才控制的企业正赛联投资承诺 1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业/本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份，也不要求发行人回购该部分股份。 2、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本公司/本企业/本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。 3、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本公司/本企业/本人试图通过任何途径或手段减持本公司/本企业/本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人已发行股份，则本公司/本企业/本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。（二）公司股东杭州玉辉、复星惟实承诺自发行人本次发行股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理本企业于本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有之发行人于本次发行及上市前已发行的股份。 1-1-5 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（三）间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员王永才、王依润、谢明东、赵冬冬、张良森、李锦锋、王扬军、柯建豪、赵俊、邱晓荣承诺 1、自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。 2、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。 3、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本股东在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人已发行股份，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。（四）直接或间接持有公司股份的柯桂华、柯炳华、王永才、王依润、谢明东、赵冬冬、张良森、李锦锋、王扬军、柯建豪、赵俊、邱晓荣作为公司董事、监事及高级管理人员的承诺直接或间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员柯桂华、柯炳华、王永才、王依润、谢明东、赵冬冬、张良森、李锦锋、王扬军、柯建豪、赵俊、邱晓荣还承诺，本人将遵守下列限制性规定：（1）本人任期内每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让所持发行人股份；（3）遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对本人股份转让的其他规定。二、关于公司稳定股价的预案及相关承诺为保护投资者利益，发行人按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，特制订稳定股价的预案如下：（一）本预案的有效期本预案自公司股票上市之日起三年内有效。 1-1-6 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（二）启动股价稳定措施的具体条件和程序 1、启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一年度末经审计的每股净资产时，应当在 10 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 10 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。 2、停止条件：在稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于公司上一年度末经审计的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。稳定股价具体方案实施期满后，如再次发生上述第 1 项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。（三）具体措施和方案公司、公司控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外，下同）和高级管理人员为承担稳定公司股价的义务的主体。在不影响公司上市条件的前提下，可采取如下具体措施及方案： 1、公司稳定股价的具体措施当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一年度末经审计的每股净资产时，公司应当在 10 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议包括但不限于下述措施的稳定股价具体方案：（1）当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，制定股份回购方案，向社会公众股东回购公司部分股票，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。（2）本公司以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股份社会公众股份，回购价格为市场价格。公司用于回购股份的资金金额不高于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%。如果公司股份已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，公司可不再实施向社会公众股东回购股份。（3）要求控股股东及时任公司董事、高级管理人员的人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间。（4）在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实 1-1-7 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。（5）通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。（6）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。 2、控股股东及实际控制人稳定股价的具体措施控股股东及实际控制人应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 10 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产；购买所增持股票的总金额，不高于控股股东自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的 30%。公司控股股东增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，控股股东可以终止增持股份。（2）除因被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份；除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。（3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东及实际控制人，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东及实际控制人而拒绝实施上述稳定股价的措施。 3、公司董事、高级管理人员稳定股价的具体措施公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 10 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：（1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产；购买所增持股票的总金额，不高于其上年度初至董事会 1-1-8 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书审议通过稳定股价具体方案日期间从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 30%。公司董事、高级管理人员增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，上述人员可以终止增持股份。（2）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司股份；除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。（3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的董事、高级管理人员，不因在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股价的措施。（四）本预案的执行 1、公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员在履行上述回购或增持义务时，应按照公司章程、上市公司回购股份、上市公司控股股东增持股份、上市公司董事及高级管理人员增持股份等相关监管规则履行相应的信息披露义务。 2、本预案适用于公司未来选举或聘任的董事、高级管理人员。公司选举或聘任董事、高级管理人员时，应要求其就此做出书面承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。（五）本预案的约束措施公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺就上述稳定股价措施接受以下约束： 1、公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员如未履行上述承诺事项，公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。 2、公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员如未履行上述承诺事项，公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。 1-1-9 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 3、公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员如未履行上述承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将依法赔偿投资者损失。 4、如公司控股股东未履行增持公司股份的义务，公司有权将控股股东应履行其增持义务相等金额的应付现金分红予以扣留，直至控股股东为履行其增持义务。公司可将与控股股东履行其增持义务相等金额的应付现金分红予以扣减用于公司回购股份，控股股东丧失对相应金额现金分红的追索权。 5、如公司董事、高级管理人员未履行增持公司股份的义务，公司有权将应付董事、高级管理人员的薪酬及现金分红予以扣留，直至董事、高级管理人员履行其增持义务。公司可将应付董事、高级管理人员的薪酬与现金分红予以扣减用于公司回购股份，董事、高级管理人员丧失对相应金额现金分红的追索权。三、关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施（一）发行人承诺 1、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖本公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施为：本公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。 2、若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股，具体措施为：（1）在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成 1-1-10 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书发行但未上市交易之阶段内，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；（2）在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证券交易所交易系统回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做相应调整。若违反本承诺，不及时进行回购或赔偿投资者损失的，本公司将在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会投资者道歉；股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺；同时因不履行承诺造成股东及社会公众投资者损失的，本公司将依法进行赔偿。（二）控股股东科博达控股、实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生承诺招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司/ 本人对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本公司/本人承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股，并购回已转让的原限售股份。若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司/本人将依法赔偿投资者损失。本公司/本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。如未履行上述承诺，本公司/本人将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公 1-1-11 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在前述认定发生之日起停止领取现金分红，同时持有的发行人股份不得转让，直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。（三）全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，将促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。如未履行上述承诺，公司董事、监事、高级管理人员将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明其未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在前述认定发生之日起停止领取薪酬及现金分红（如有），同时直接或间接持有的发行人股份将不得转让，直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。（四）本次发行相关中介机构承诺保荐人承诺：“如承诺人未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致承诺人为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，承诺人将依法先行赔偿投资者损失。” 发行人会计师众华承诺：“如因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，本所将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决，将依法赔偿投资者损失。” 1-1-12 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书发行人律师君合承诺：“1、本所勤勉尽责地完成本次发行及上市中相关工作，本所为发行人本次发行及上市所制作的律师工作报告、法律意见书等申报文件的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对该等文件的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、若因本所作出的上述承诺被证明存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所依法承担赔偿责任：（1）如就此发生争议，本所除积极应诉并配合调查外，本所将积极与发行人、其他中介机构、投资者沟通协商；（2）有管辖权的司法机关依法作出生效判决并判定本所出具的申报文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，造成重大影响，且本所因此应承担赔偿责任的，本所在收到该等判定后启动赔偿投资者损失的相关工作；（3）经司法机关依法作出的生效判决所认定的赔偿金额确定后，依据该等司法判决确定的形式进行赔偿。” 发行人评估机构上海东洲资产评估有限公司承诺：“如因本机构未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，本机构将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决，依法赔偿投资者损失。” 四、持股 5%以上股东持股意向及减持意向的承诺公司直接或间接持有公司 5%以上股份的股东科博达控股、柯桂华、柯炳华、柯磊、嘉兴富捷承诺： 1、持续看好发行人业务前景，全力支持发行人发展，拟长期持有发行人股票，锁定期届满之日起 24 个月内暂无明确的减持计划。 2、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本股东试图通过任何途径或手段减持本股东在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人已发行股份，则本股东的减持价格应不低于发行人的股票发行价格，且每年减持数量不超过本股东在发行人本次发行前所持股份总数的 25%。若在本股东减持前述股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本股东的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。 1-1-13 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 3、若本股东拟减持发行人股票，将在减持前 3 个交易日公告减持计划，未履行公告程序前不进行减持，且该等减持将于减持计划公告后 6 个月内通过相关证券交易所以大宗交易、竞价交易或中国证监会及证券交易所认可的其他方式依法进行。本股东减持发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。 4、如本股东上述减持约定与中国证监会或上海证券交易所等证券监管机构的最新监管意见或相关政府部门的规定或要求不符的，本股东将统一根据届时相关证券监管机构的监管意见或相关政府部门的规定或要求对减持约定进行相应调整。 5、如未履行上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至实际履行承诺或违反承诺事项消除；因其未履行上述承诺而获得的收入将全部归发行人所有，在获得该收入的十日内将该收入支付给发行人指定账户；如因未履行上述承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法向发行人或其他投资者赔偿相关损失。五、关于业绩摊薄的填补措施及承诺本次发行完成后，公司股本和净资产都将大幅增加，但鉴于募集资金投资项目有一定的实施周期，净利润可能不会同步大幅增长，可能导致公司每股收益、净资产收益率等指标下降，投资者面临公司首次公开发行并上市后即期回报被摊薄的风险。为降低本次公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司将持续推进多项改善措施，提高公司日常运营效率，降低运营成本、提升公司经营业绩。具体本次发行上市对公司的影响、本次发行上市的必要性及合理性、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系以及公司填补回报的措施如下：（一）本次募集资金到位后当年发行人每股收益相对上年度每股收益的变动趋势公司募集资金将用于浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目、科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目以及补充营运资金项目。上述项目效益实现具有一定滞后性，因此，在此期间股东回报主要通过现有业务实现收入和利润。 1-1-14 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书按照本次发行新股 4,010 万股计算，发行完成后，公司总股本为 40,010 万股，假设 2019 年完成此次发行（最终以经证监会核准并实际发行完成时间为准），则募集资金到位当年，由于相关投资项目尚未完全发挥效益，因此本公司扣除非经常性损益前后的每股收益受股本摊薄影响，相对上年度每股收益有所下降，从而导致公司即期回报被摊薄。上述假设分析仅为示意性分析，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）董事会选择本次融资的必要性和合理性见本招股说明书“第十三节募集资金运用” 之 “二、募投项目必要性及可行性分析”中各项目实施的必要性和可行性分析。（三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系公司主要从事汽车电子产品的研发、生产和销售，是国内为数不多的汽车智能、节能电子部件的系统方案提供商。公司本次募集资金投资项目用于浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目、科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目以及补充营运资金项目，均直接应用于公司主营业务的发展。 2、人员储备截至 2019 年 6 月 30 日，公司拥有员工 1,914 人。公司的人员稳定，员工忠诚度高。公司的高层管理人员大多都已在行业中工作了 15 年以上，具有丰富的行业经验、广泛的业内人脉资源以及对公司深厚的了解。而人员的稳定既是公司较高管理水平的体现，也是员工工作熟练度及公司高生产效率的保证。除中高层管理人员、销售人员、研发设计人员外，公司员工主要为生产人员。依靠人力成本优势以及生产人员的高效率，公司的产品成本具有较为明显的优势。此外，员工的忠诚与高效也使得公司的组织结构相比大多数竞争对手更为紧凑，管理人员更加精简，进一步降低了公司的管理成本，提高了运营效率。 1-1-15 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 3、市场资源储备自 20 世纪 90 年代以来，伴随中国经济的持续快速增长，人民对生活品质要求的不断提高及收入的快速增长，带动了汽车等可选消费的快速增长。此外，信用体系建立以及汽车金融形式和流程日益多样化、便利化，都大大降低了汽车消费门槛。消费者买车的意愿和能力均有大幅度的提升。同时，中国作为一个新兴市场汽车大国，汽车产销量近年来逐步扩大。根据中国汽车工业协会统计数据显示，我国汽车产量从 2006 年的 728 万辆增长至 2018 年的 2,781 万辆，复合增长率达 11.82%；同期，我国汽车销量从 722 万辆增长至 2,808 万辆，复合增长率达 11.99%。在汽车市场总体规模不断提升的同时，中高级乘用车在其中的占比也在稳步上升。由于汽车电子产品与乘用车存在较为稳定的配比关系，汽车电子行业也将会随着乘用车市场的快速发展而同步前进。公司拥有众多国内外产销量大、车型齐全、品牌卓越的一流整车厂客户，优质的客户资源是公司的核心竞争优势之一。公司核心客户包括大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车）、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集团及上汽大众等数十家全球知名整车厂商。公司拥有优质的客户资源，且主要客户销售市场保持良好，将充分受益于汽车市场的增长。（四）公司根据自身经营特点制定的填补即期回报的具体措施 1、公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施（1）公司现有业务板块运营状况及发展态势公司报告期内专注于汽车电子产品业务，在人员、技术、市场方面均取得了一定发展成效，主营业务收入及利润保持增长，业务发展良好。（2）公司现有业务运营面临的主要风险及改进措施 ①乘用车行业景气度及汽车产业政策变动的风险公司产品主要为汽车电子产品，其生产和销售受乘用车行业的周期性波动影响较大。汽车行业与宏观经济关联度较高，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车行业发展迅速，汽车消费活跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车行业发展放缓，汽车消费增长缓慢。 1-1-16 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书受益于持续增长的国内经济以及汽车行业的各项扶持政策，近年来国内汽车产销量均保持着较快的增长速度。汽车行业快速发展的同时亦造成了环境污染加剧、城市交通状况恶化、能源紧张等负面影响。如果中央政府或各地方政府未来推出相应的调控措施并对汽车整体销量造成不利影响，将影响整个汽车电子产品行业。公司将继续利用现有平台优势，继续加大投入提升产品研发能力及技术实力，升级产品工艺，全面提升公司产品竞争力，强化在中高端乘用车及豪华车的差异化竞争实力，巩固目前的市场地位，并拓展新的业务机会。 ②市场竞争加剧的风险随着近年来国内汽车行业的快速发展，必将吸引更多企业进入汽车电子产品的供应领域或促使现有汽车电子产品生产企业扩大产能，未来的市场竞争将会加剧。如果公司不能在日趋激烈的市场竞争中及时全面地提高产品竞争力、紧跟整车厂新车型开发速度，将面临产品市场份额下降的风险，进而影响公司未来发展。目前公司有着较强的开发能力和丰富的客户资源，未来将进一步优化产能布局，提升工艺技术及成本控制优势，发展巩固与国内主要整车厂或知名汽车零部件一级供应商的合作，提升市场口碑，应对行业竞争。 ③产品环保标准提高的风险如国家或客户对相关产品实施更为严格的环保标准、提出更高的环保要求，公司将面临现有产品更新换代的风险。公司将持续投入研发以适应更高的环保标准，并加强与行业领先客户的合作，提升生产材料环保标准，保持公司产品在环保标准不断提高的行业环境变化中的竞争优势。 2、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施公司已经建立了良好的内部组织机构、运营流程以及符合现代企业制度以及上市公司要求的经营管理决策体系，形成产权清晰、权责明确、相互制衡、运转高效的经营管理机制。公司将持续推进多项改善措施，提高公司日常运营效率，降低运营成本、提升公司经营业绩，具体措施如下：（1）加强研发、拓展业务，提高公司持续盈利能力公司将继续巩固和发挥自身研发、销售等优势，不断丰富和完善产品，提升研发技 1-1-17 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书术水平，持续拓展国内和海外市场，增强公司的持续盈利能力，实现公司持续、稳定发展。（2）加强内部管理、提供运营效率、降低运营成本公司将积极推进产品工艺的优化、工艺流程的改进、技术设备的改造升级，加强精细化管理，持续提升生产运营效率，不断降低生产损耗。同时，公司将加强预算管理，控制公司费用率，提升盈利水平。（3）强化募集资金管理，加快募投项目建设，提高募集资金使用效率公司已按照法律法规、规范性文件及《公司章程（草案）》的规定制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于前述项目的建设，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，确保募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。同时，公司也将抓紧募投项目的前期工作，统筹合理安排项目的投资建设，力争缩短项目建设期，实现募投项目的早日投产和投入使用。随着项目逐步实施，产能的逐步提高及市场的进一步拓展，公司的盈利能力将进一步增强，经营业绩将会显著提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。（4）进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，董事会能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够独立履行职责，保护公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司持续稳定的发展提供科学有效的治理结构和制度保障。（5）完善利润分配机制、强化投资回报机制公司已根据中国证监会的相关规定，制定了股东分红回报规划，并在《公司章程（草案）》中对分红政策进行了明确，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，强化投资者回报。公司将严格执行利润分配政策，在符合分配条件的情况下，积极实施对股 1-1-18 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书东的利润分配，优化投资回报机制。（五）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施作出的承诺公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员已根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，就确保公司填补回报措施的切实履行作出了承诺，维护公司和全体股东的合法权益。公司的控股股东、实际控制人承诺如下： 1、本公司/本人将不会越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人利益，前述承诺是无条件且不可撤销的； 2、若本公司/本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本公司/本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本公司 /本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或股东造成损失的，本公司/本人将给予充分、及时而有效的补偿。公司董事、高级管理人员承诺如下： 1、本人承诺，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益； 2、本人承诺，对本人的职务消费行为进行约束； 3、本人承诺，不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺，由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、本人承诺，未来如公布的发行人股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 6、本人同意，将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的规定，积极采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施。本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出 1-1-19 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或股东造成损失的，本人将给予充分、及时而有效的补偿。六、公司及其全体股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员相关承诺的约束措施（一）发行人承诺 1、本公司将严格履行在本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。 2、若本公司未能履行承诺事项中各项义务或责任，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者道歉，披露承诺事项未能履行原因，提出补充承诺或替代承诺等处理方案，并依法承担相关法律责任，承担相应赔偿金额。股东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺。 3、自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不得以任何形式向董事、监事及高级管理人员增加薪资或津贴或分配红利或派发红股（如有）。（二）公司全体股东、实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生及全体董事、监事、高级管理人员承诺 1、本公司/本人将严格履行在发行人本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。 2、若本公司/本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本公司/本人承诺将视具体情况采取以下一项或多项措施予以约束：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司/本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；（3）本公司/本人直接或间接方式持有的发行人股份（如有）的锁定期除被强制执 1-1-20 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本公司/本人完全消除因本公司/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；（4）在本公司/本人完全消除因本公司/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之前，本公司/本人将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股； 3、如本公司/本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，本公司/本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成本公司/本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人股东和社会公众投资者致歉。同时，本公司/本人应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本公司/本人还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本公司/本人应根据实际情况提出新的承诺。七、发行前滚存利润分配方案根据公司于 2017 年 9 月 6 日召开的 2017 年第三次临时股东大会决议，公司本次发行及上市完成前的滚存未分配利润由本次发行及上市后登记在册的新老股东共享。八、发行后公司股利分配政策和未来三年分红规划根据发行人于 2017 年 9 月 6 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于通过首次公开发行股票并上市后生效的<科博达技术股份有限公司章程（草案）>的议案》和《关于科博达技术股份有限公司上市后三年股东回报规划的议案》，公司发行上市后的利润分配政策和未来三年分红规划如下：（一）制定本规划考虑的因素公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资金需求、社会资金成本、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，对公司利润分配作出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳 1-1-21 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书定性。（二）本规划的制定原则根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程（草案）》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，充分考虑公司股东（尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见和诉求，坚持优先采取现金分红的利润分配方式，采取现金、股票，现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配股利，在符合《公司章程（草案）》有关实施现金分红的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。（三）公司上市后股东分红回报具体规划 1、利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展； 2、利润分配条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项； 3、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利； 4、利润分配期间：公司原则上按年进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配和特别利润分配； 5、现金分红条件：（1）满足前述第 2 款规定的利润分配条件；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。满足上述条件后，公司每年应当至少以现金方式分配利润一次； 6、股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润； 7、现金分红比例：如满足前述第 5 款现金分红条件，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%； 8、若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利， 1-1-22 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书以偿还其占用的资金； 9、若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划；独立董事应对此发表独立意见； 10、差异化现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。公司应建立科学的财务风险控制制度，并根据股东的有关规定建立重大财务事项报告制度。（四）股东回报规划的制定周期和相关决策机制 1、公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不另行制定三年股东回报规划。 2、公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划。 3、公司的利润分配政策不得随意变更，如因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化、公司重大投资计划需要等原因而需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提请股东大会审议通过。董事会拟定调整利润分配政策议案过程中应以股东权益保护为出发点，征求独立董事及监事会意见，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定。独立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意 1-1-23 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书见。股东大会应当采用网络投票方式为公众股东提供参会表决条件。（五）利润分配政策的调整公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，将详细论证并说明调整原因，调整时应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制定，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议，公司应安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，充分反映股东的要求和意愿。九、特别风险提示（一）客户集中度较高的风险报告期内，发行人实行大客户战略，通过与全球知名整车厂商的紧密合作实现了公司持续快速发展，但同时亦形成了公司客户集中度较高的情形：2016 年度、2017 年度、 2018 年度及 2019 年 1-6 月，发行人向前五名终端用户的销售额占当期营业收入比例分别为 80.92%、83.21%、87.52%及 86.65%。对于整车厂商而言，汽车零部件供应商的稳定性至关重要，一旦整车厂商将其选定为供应商，就倾向于同供应商建立长期固定的合作关系。报告期内，发行人与大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车）、上汽大众和一汽大众保持着紧密稳定的合作关系，合作时间超过 10 年，合作领域从最初的汽车照明控制系统到汽车电机控制系统、再到能源管理系统，在此过程中彼此建立了深厚的信任基础。发行人积极开拓其他整车厂商，目前已与戴姆勒、捷豹路虎建立了合作关系，且部分新产品已进入福特汽车、宝马汽车、雷诺汽车的供应商体系，未来将进一步拓展合作领域。上述整车厂商发展历史悠久、资金实力雄厚、财务状况稳健，双方保持了相互协作、共同发展的战略伙伴关系，合作关系持续、稳定。但未来若发行人核心客户的经营状况产生重大不利变化或订单发生大范围转移等情形，将对发行人经营业绩产生重大不利影响。 1-1-24 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（二）毛利率波动风险 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月，公司主营业务综合毛利率分别为 37.46%、32.82%、35.08%及 33.52%。受产品结构调整等因素的影响，公司 2017 年度毛利率有所下降。如果未来出现汽车行业整体增速放缓、新产品毛利率大幅低于现有产品或生产成本大幅提高等情形，公司存在整体毛利率水平波动的风险。（三）募集资金投资项目不能获得预期收益的风险本次募集资金主要投资于汽车电子主导产品生产基地扩建项目以及新能源汽车电子研发中心建设项目。尽管上述项目系公司基于对当前经济发展水平和发展速度、市场环境、行业发展趋势，以及公司现有技术水平、管理能力、客户订单和未来预计产品需求严密分析的基础上，综合考虑市场前景与政策变动预期后作出的慎重决策，但若未来市场需求或行业技术发展方向发生重大变动、行业竞争加剧等情况发生，则可能使得募集资金投资项目无法按计划顺利实施或未达到预期收益。十、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况发行人财务报告审计截止日为 2019 年 6 月 30 日，公司已在本招股说明书 “第十一节管理层讨论与分析”之“九、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”中披露了财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况。公司预计 2019 年 1-9 月营业收入 199,829.84 万元至 220,864.56 万元，较上年同期增长约 6.24%至 17.42%；预计归属于母公司所有者的净利润 32,978.86 万元至 35,698.77 万元，较上年同期增长约 1.49%至 9.87%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 31,022.35 万元至 33,580.89 万元，较上年同期波动约-3.27%至 4.71%。前述财务数据不代表公司所做的盈利预测。虽然汽车行业总体的景气度有所下降，但发行人仍面临良好的产品市场空间，具备核心的竞争优势，进而为收入规模的持续增长提供坚实的保障；2019 年上半年以及截止目前，公司的生产经营状况继续保持良好势头，未发生重大不利变化，2019 年 1-9 月经营业绩的预计是基于产品所在细分市场情况、在手合同、订单等，进行的谨慎、合 1-1-25 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书理预计，符合公司实际经营情况。公司经营状况与财务状况正常，预计 2019 年 1-9 月的财务报表项目不会发生异常变化，不存在影响发行条件的重大不利因素。上述重大事项提示并不能涵盖公司全部的风险及其他重要事项，请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”章节的全部内容。 1-1-26 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书目录发行人声明 ...............................................................................................................................4 重大事项提示 ...........................................................................................................................5 第一节释义 ...........................................................................................................................31 第二节概览 ...........................................................................................................................40 一、发行人概况..............................................................................................................40 二、发行人控股股东及实际控制人..............................................................................41 三、发行人主要财务数据及财务指标..........................................................................41 四、本次发行情况..........................................................................................................43 五、募集资金用途..........................................................................................................44 第三节本次发行概况 ...........................................................................................................45 一、本次发行基本情况..................................................................................................45 二、本次发行的有关当事人..........................................................................................46 三、发行人与中介机构关系的说明..............................................................................48 四、有关本次发行上市的重要日期..............................................................................48 第四节风险因素 ...................................................................................................................50 一、行业和市场风险......................................................................................................50 二、经营风险..................................................................................................................51 三、财务风险..................................................................................................................54 四、募集资金投资项目风险..........................................................................................56 第五节发行人基本情况 .......................................................................................................58 一、发行人基本情况......................................................................................................58 二、发行人设立情况......................................................................................................58 三、发行人股本形成及变化情况..................................................................................60 四、发行人重大资产重组情况......................................................................................69 五、历次验资情况..........................................................................................................71 六、公司设立时发起人投入资产的计量属性..............................................................72 七、发行人的股权结构和组织结构..............................................................................72 八、发行人控股、参股子公司及分公司情况简介......................................................77 九、发起人、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ...................89 十、发行人股本情况....................................................................................................108 十一、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过 200 人的情况 ...............................................................................112 十二、发行人员工及社会保障情况............................................................................112 十三、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及履行情况 .......................................................................................................................123 第六节业务与技术 .............................................................................................................126 1-1-27 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况....................................126 二、发行人所处行业及其监管政策............................................................................127 三、发行人在行业中的竞争情况 ...............................................................................149 四、发行人主营业务的具体情况................................................................................156 五、与公司业务相关的资产情况................................................................................246 六、公司特许经营及生产资质许可情况....................................................................282 七、公司技术与研究开发情况....................................................................................283 八、发行人产品质量控制情况....................................................................................291 九、公司的境外经营情况............................................................................................294 第七节同业竞争与关联交易 .............................................................................................295 一、发行人独立运行情况............................................................................................295 二、同业竞争................................................................................................................297 三、关联方、关联关系和关联交易............................................................................300 四、采取规范关联交易的主要措施............................................................................328 五、规范关联交易的制度安排....................................................................................329 六、独立董事对公司关联交易的意见........................................................................332 第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .....................................................333 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员概况............................................333 二、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员个人投资情况....................344 三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况............................349 四、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的有关协议及重要承诺350 五、公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系....351 六、董事、监事及高级管理人员的任职资格............................................................351 七、报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动情况........................................353 第九节公司治理结构 .........................................................................................................356 一、概述........................................................................................................................356 二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和人员的运行及履职情况 ...................................................................................356 三、公司报告期内违法违规行为情况........................................................................375 四、公司报告期内资金占用和对外担保情况............................................................376 五、内部控制制度的评估意见....................................................................................376 第十节财务会计信息 .........................................................................................................378 一、发行人的财务报表................................................................................................378 二、注册会计师的意见................................................................................................392 三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围及变化情况....................................393 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计........................................................394 五、执行的主要税收政策及适用的税率情况............................................................432 六、分部报告信息........................................................................................................436 1-1-28 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书七、发行人最近一年收购兼并情况............................................................................437 八、非经常性损益明细表............................................................................................437 九、最近一期末主要资产............................................................................................439 十、主要债项................................................................................................................442 十一、所有者权益变动情况........................................................................................443 十二、现金流量基本情况............................................................................................444 十三、期后事项、或有事项及其他重要事项............................................................444 十四、报告期内发行人主要财务指标........................................................................448 十五、发行人盈利预测报告披露情况........................................................................451 十六、发行人历次评估验资情况................................................................................451 第十一节管理层讨论与分析 .............................................................................................452 一、公司财务状况分析................................................................................................452 二、盈利能力分析........................................................................................................519 三、现金流量分析........................................................................................................599 四、资本性支出分析....................................................................................................604 五、重大会计政策或会计估计与可比上市公司的差异情况....................................605 六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项说明....................................605 七、对财务状况和盈利能力未来趋势的分析............................................................605 八、本次发行摊薄即期回报有关事项及填补回报措施............................................606 九、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况........................................612 第十二节公司的发展战略及目标 .....................................................................................613 一、发展战略、经营理念、经营目标和发展计划....................................................613 二、拟定上述发展战略及目标所依据的假设条件....................................................616 三、实施上述发展战略及目标将面临的主要困难....................................................617 四、本次募集资金投向与未来发展战略及目标的关系............................................617 五、公司发展战略及目标与现有业务的关系............................................................618 六、确保实现上述发展战略及目标的主要途径........................................................618 第十三节募集资金运用 .....................................................................................................619 一、募集资金运用概况................................................................................................619 二、募投项目必要性及可行性分析............................................................................621 三、募集资金投资项目简介........................................................................................627 四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响....................................639 第十四节股利分配政策 .....................................................................................................642 一、发行人的股利分配政策........................................................................................642 二、发行人最近三年股利的分配情况........................................................................642 三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序............................645 四、本次发行上市后的股利分配政策........................................................................645 五、保荐机构的核查意见............................................................................................647 1-1-29 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书第十五节其他重要事项 .....................................................................................................648 一、信息披露与投资者服务........................................................................................648 二、重大合同................................................................................................................648 三、对外担保情况........................................................................................................656 四、重大诉讼、仲裁事项............................................................................................656 五、控股股东和董事、监事、高级管理人员的重大诉讼和仲裁............................656 第十六节董事、监事、高级管理人员及有关中介机构的声明 ...................................657 一、全体董事、监事、高级管理人员声明................................................................657 二、保荐人（主承销商）声明....................................................................................660 三、发行人律师声明....................................................................................................662 四、会计师事务所声明................................................................................................663 五、资产评估机构声明................................................................................................664 六、验资机构声明........................................................................................................665 七、验资机构声明........................................................................................................666 第十七节备查文件 ...........................................................................................................667 一、本招股说明书的备查文件....................................................................................667 二、查阅地点................................................................................................................667 三、查阅时间................................................................................................................667 四、查阅网址................................................................................................................667 1-1-30 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书第一节释义本招股说明书中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：普通名词解释公司、发行人、科博达、指科博达技术股份有限公司科博达股份获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购 A股指和进行交易的普通股股票发行人本次向中国证券监督管理委员会申请在境内首次公开发行本次发行指不超过 4,010 万股人民币普通股（A 股）的行为本招股说明书指《科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》科博达有限指科博达技术有限公司，系发行人前身控股股东、科博达控股指科博达投资控股有限公司，系发行人控股股东实际控制人指柯桂华先生、柯炳华先生二人瓯宝电子指上海瓯宝电子科技有限公司，系发行人曾用名华科工业指温州华科工业发展有限公司，系发行人关联方华龙信息指上海华龙信息技术开发中心，系发行人原股东华龙传真机指华龙传真机有限公司，系华龙信息原股东嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙），系发行人发起人股东以及嘉兴富捷指发行人的员工持股平台嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙），系发行人发起人股东以及嘉兴赢日指发行人的员工持股平台嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙），系发行人发起人股东以及嘉兴鼎韬指发行人的员工持股平台杭州玉辉指杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行复星惟实指人股东张江汉世纪指上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东正赛联投资指常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东上海科博达指科博达技术股份有限公司，系发行人本部/单体浙江科博达指浙江科博达工业有限公司，系发行人全资子公司温州科博达指温州科博达汽车部件有限公司，系发行人全资子公司重庆科博达指科博达重庆汽车电子有限公司，系发行人全资子公司长春科博达指长春科博达销售服务有限公司，系发行人全资子公司潍坊科博达指潍坊科博达动力科技有限公司，系发行人全资子公司北京科博达指科博达（北京）科技有限公司，系发行人全资子公司 1-1-31 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书普通名词解释 KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH，系发行人境外全资子公科博达德国管理指司科博达德国两合指 KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG，系发行人境外全资子公司美国科博达指 MEKE INC.，系发行人境外全资子公司嘉兴科奥指嘉兴科奥电磁技术有限公司，系发行人控股子公司重庆智控指科博达（重庆）智控技术有限公司，系发行人控股子公司温州科博达工业指温州科博达工业技术有限公司，系发行人全资子公司科世科指科世科汽车部件（平湖）有限公司，系发行人参股公司瓯宝物业指上海瓯宝物业管理有限公司，系发行人关联方阳光世恒指北京阳光世恒商贸有限公司，系发行人关联方华科电器指温州市华科电器有限公司，系发行人关联方华科文化指温州华科文化传媒有限公司，系发行人关联方 HUAKE INTERNATIONAL CO., LIMITED，中文名：华科国际有华科国际指限公司，系发行人关联方科博达国际指 Keboda InternationalCo., Limited，系发行人关联方科天智控指北京科天智控科技有限公司华谊工贸指北京华谊工贸有限责任公司，系发行人关联方大陆、德国大陆集团指 Continental AG，一家主要从事底盘与安全、车身电子业务的公司 Delphi Corporation，一家主要从事汽车电子、汽车零部件及汽车系德尔福指统集成生产的公司 DENSO Corporation，一家主要从事汽车电子自动化和电子控制产电装指品的公司 Hella KGaA Hueck & Co，一家主要从事汽车照明业务及汽车电子海拉、海拉集团指产品供应的公司 Valeo S.A.，一家总部位于法国的专业致力于汽车零部件、系统、法雷奥指模块的设计、开发、生产及销售的工业集团小糸指株式会社小糸制作所，一家主要从事汽车照明灯具业务的公司 Magneti Marelli Espana SAU，一家主要从事先进汽车系统和零部件马瑞利指设计和生产的公司 The VW Group，一家德国汽车生产商，旗下拥有奥迪公司、保时大众集团指捷汽车、宾利汽车、兰博基尼汽车等子公司 Audi AG，是全球著名的汽车开发商和制造商之一，研发、生产、奥迪公司指销售奥迪品牌的汽车，现为大众集团的子公司 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG，一家德国汽车生产商，研发、生产、保时捷汽车指销售保时捷品牌的汽车，现为大众集团的子公司 Fiat Chrysler Automobiles NV，2014 年菲亚特集团与克莱斯勒集团克莱斯勒汽车指宣布重组后而成立的控股公司，研发、生产、销售克莱斯勒等品牌的汽车 Bentley Motors Limited，一家英国汽车生产商，研发、生产、销售宾利汽车指宾利品牌的汽车，现为大众集团的子公司兰博基尼汽车指 Automobili Lamborghini S.p.A.，一家意大利汽车生产商，研发、生 1-1-32 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书普通名词解释产、销售兰博基尼品牌的汽车，现为大众集团的子公司 KODA AUTO a.s.，一家捷克的汽车制造企业，研发、生产、销斯柯达汽车指售斯柯达品牌的汽车，现为大众集团的子公司中国第一汽车集团公司，旗下拥有一汽-大众汽车有限公司、一汽一汽集团指解放汽车有限公司无锡柴油机厂、一汽解放汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司和一汽客车有限公司等公司一汽-大众汽车有限公司，研发、生产、销售大众和奥迪等品牌的汽车。中国第一汽车股份有限公司、大众集团、奥迪公司和大众一汽-大众指汽车（中国）投资有限公司分别持有其 60%、20%、10%和 10%股权上汽大众汽车有限公司，研发、生产、销售大众和斯柯达等品牌的汽车。上海汽车集团股份有限公司、大众集团、大众汽车（中上汽大众指国）投资有限公司和斯柯达汽车分别持有其 50%、39%、10%和 1%股权 Daimler AG，一家德国的商用车制造商和卡车生产商，旗下包括戴姆勒指梅赛德斯-奔驰汽车、梅赛德斯-奔驰轻型商用车、戴姆勒载重车和戴姆勒金融服务等四大业务单元 Ford Motor Company，一家美国汽车制造企业，研发、生产、销售福特汽车指福特品牌的汽车 Bayerische Motoren Werke AG，是全球著名的整车制造商之一，研宝马汽车指发、生产、销售宝马（BMW）品牌的汽车 Peugeot S.A.，其汽车部门涵盖标致、雪铁龙和 DS 品牌下的乘用标致雪铁龙集团指车和轻型商用车的设计、制造和销售 Jaguar Land Rover Public Ltd.，一家英国汽车制造商，研发、生产、捷豹路虎指销售捷豹品牌和路虎品牌的汽车通用汽车指 General Motors Corporation，一家美国汽车制造企业 Toyota Motor Corporation，一家日本汽车生产商，研发、生产、销丰田汽车指售丰田等品牌的汽车 Honda Motor Co., Ltd，一家日本汽车生产商，研发、生产、销售本田汽车指本田等品牌的汽车铃木汽车指 Suzuki Motor Corporation，一家日本汽车生产商五十铃汽车指 Isuzu Motors, Ltd，一家日本汽车生产商现代起亚指 Hyundai Kia Automotive Group，一家韩国汽车生产商雷诺日产指 Renault–Nissan Alliance，1999 年由雷诺和日产组建设立雷诺（Renault S.A.）是一家法国车辆制造商，生产的车辆种类有雷诺汽车指赛车、小型车、中型车、休旅车、大型车等东风日产乘用车公司成立于 2003 年，是东风汽车有限公司旗下重东风日产指要的乘用车板块，从事 NISSAN 品牌乘用车的研发、采购、制造、销售、服务业务 Cummins Inc.，是全球领先的独立发动机制造商，产品线包括柴油康明斯指和代用燃料发动机、发动机关键零部件（燃油系统、控制系统、进气处理、滤清系统和尾气处理系统等）以及发电系统上汽通用汽车有限公司，研发、生产、销售别克、雪佛兰和凯迪上汽通用指拉克等品牌的汽车。上海汽车集团股份有限公司和通用汽车公司（General Motors Corporation）分别持有其 50%和 50%股权 1-1-33 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书普通名词解释淮柴动力、潍柴指潍柴动力股份有限公司，主营业务为内燃机研发、制造、销售上海亮锐指亮锐（上海）科技有限公司原上海小糸车灯有限公司，2018 年 3 月 28 日起更名为华域视觉科华域视觉指技（上海）有限公司，一家主要生产、销售各种汽车电子照明灯具的中外合资企业上海贝洱指上海马勒热系统有限公司（原名：上海贝洱热系统有限公司） Infineon Technologies，全球领先的半导体公司之一，为汽车和工英飞凌指业功率器件、芯片卡和安全应用提供半导体和系统解决方案 Avnet Inc.，全球领先的电子元器件、计算机产品及嵌入式技术分安富利指销商之一 Sumida Components & Modules GmbH，高品质电感元件和模块的 Sumida 指国际化制造商之一 Microchip Technology Ireland，全球领先的单片机和模拟半导体供微芯指应商之一 On Semiconductor Corp.，一家宽频和电力管理集成电路和标准半安森美指导体的供应商，产品被用于汽车、通信、计算机、消费、工业、 LED 照明、医疗、军事飞机、航空航天、智能电网等 TDK、东电化指 TDK Corporation，一家综合电子元件制造商 Mechatronic Systems GmbH（MSG 机械电子系统有限责任公司）， MSG 指一家注册于奥地利的公司，主要从事电磁阀类产品的研发、生产及销售上海蓝伯科电子科技有限公司，一家专注于半导体元器件分销和蓝伯科指技术服务的公司 AT&S 指 AT&S Austria Technologie 沪士电子股份有限公司，一家生产单、双面及多层电路板等产品沪士指制造商奥泰克指上海奥泰克国际贸易有限公司宁波开富模具压铸有限公司，一家以生产压铸产品为主并能自主宁波开富指开发模具的公司敬鹏电子指敬鹏（常熟）电子有限公司，一家生产印刷电路板/线路板公司威雅利电子集团有限公司，一家具领先地位的电子元器件经销商威雅利指之一上海胜僖指上海胜僖汽车配件有限公司，一家以生产压铸产品为主的公司 STMicroelectronics N.V.，一家半导体公司，设计、开发、生产和销售一系列半导体产品，主要运用于汽车产品、电脑周边设备、意法半导体指通讯系统、消费产品、工业自动化控制系统等方面，其产品领域包括动力和汽车产品及嵌入式处理解决方案德州仪器指 Texas Instruments Inc.，全球著名的半导体跨国公司之一 National Instruments（美国国家仪器），是测试、测量、控制解决 NI 指方案的全球领导者之一，提供模块化硬件平台和系统设计软件帮助工程师开发新技术世界级的汽车组织，是全球汽车制造业唯一的国际组织和代表联国际汽车制造商协会指盟，由世界各国汽车制造商组成尼尔森指全球知名的市场调研公司，为全球众多国家提供市场动态、消费 1-1-34 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书普通名词解释者行为、传统和新兴媒体监测及分析全球汽车信息平台，提供汽车行业相关企业所需的世界各国供应 Marklines 全球汽车信息指商信息、汽车产销量数据、技术和市场调研报告、含有预测的车平台型市场投放计划等为在中国境内从事汽车、摩托车、零部件及汽车相关行业生产经中国汽车工业协会指营活动的企事业单位和团体，在平等、自愿基础上依法组成的全国性工业行业协会德勤有限公司的咨询部门，主要服务项目包括管理咨询以及兼并德勤咨询指和收购咨询深圳前瞻产业研究院有限公司旗下产品，前者主要致力于为企业、前瞻数据库指政府、科研院所提供产业申报、产业规划、产业布局、产业升级转型领域的咨询与解决方案中国领先的产业研究与产业战略咨询机构，专注于产业研究、产中投顾问指业规划、产业招商及产业投资咨询服务中国领先的新能源电动汽车网站，致力于提供新能源汽车产业信第一电动网指息与数据服务国务院指中华人民共和国国务院中国证监会指中国证券监督管理委员会发改委指中华人民共和国国家发展和改革委员会工信部、信息产业部指中华人民共和国工业和信息化部科技部指中华人民共和国科学技术部商务部指中华人民共和国商务部财政部指中华人民共和国财政部公安部指中华人民共和国公安部环保部指中华人民共和国环境保护部保荐人、主承销商指中国国际金融股份有限公司君合、发行人律师指北京市君合律师事务所众华、发行人会计师指众华会计师事务所（特殊普通合伙）《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《公司章程》指《科博达技术股份有限公司章程》《股东大会议事规则》指《科博达技术股份有限公司股东大会议事规则》《董事会议事规则》指《科博达技术股份有限公司董事会议事规则》《独立董事工作制度》指《科博达技术股份有限公司独立董事工作制度》《监事会议事规则》指《科博达技术股份有限公司监事会议事规则》《总裁工作细则》指《科博达技术股份有限公司总裁工作细则》《董事会秘书工作细则》指《科博达技术股份有限公司董事会秘书工作细则》《对外担保管理制度》指《科博达技术股份有限公司对外担保管理制度》 1-1-35 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书普通名词解释《关联交易管理制度》指《科博达技术股份有限公司关联交易管理制度》《对外投资管理制度》指《科博达技术股份有限公司对外投资管理制度》《审计委员会工作制度》指《科博达技术股份有限公司审计委员会工作制度》《提名委员会工作制度》指《科博达技术股份有限公司提名委员会工作制度》《薪酬与考核委员会工指《科博达技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》作制度》财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指《企业会计准则》指南和其他相关规定报告期/最近三年及一期指 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度 1-6 月元/万元指人民币元/万元专业名词解释汽车两大分类中的一类。其设计和技术特征上主要用于载运乘客乘用车指及其随身行李和（或）临时物品的汽车。包括轿车、微型客车和不超过 9 座的轻型客车汽车两大分类中的一类。其设计和技术特征上用于运送人员和货商用车指物的汽车，并且可以牵引挂车。包括载货汽车（卡车）和 9 座以上客车 SUV 指 Sport Utility Vehicles，运动性多用途车一系列零件组成一个实现某个特定功能的系统，这一系统的总称总成指即为总成汽车保有量指某地某个时间点上已登记在册的或处于在用状态的汽车的数量整车厂商、整车厂、主机指组装生产成品机动车的厂商厂一个通常由整车厂商下发至汽车零部件公司以确定其对于某个产提名信指品/项目的供应商身份的文件 High intensity Discharge（高压气体放电灯），是汞、钠、金、氙 HID 指灯的统称，其运作原理是通过灯管中的弧光放电，再结合灯管中填充的惰性气体或金属蒸气产生很强的光线发光二极管，由含镓（Ga）、砷（As）、磷（P）、氮（N）等的 LED 指化合物制成，超高亮 LED 可以做成汽车的刹车灯、尾灯和方向灯，也可用于仪表照明和车内照明 LED Headlamp Controller，一种集成式 LED 主光源控制器，是保时捷/大众集团第二代 LED 大灯控制器，安装在大灯外部，包含 4 LHC 指路 LED 驱动控制，1 路步进电机控制（水平调节），4 路高边开关 LED Leimo Plus，一种矩阵式 LED 主光源控制器，是保时捷/大众集团第三代 LED 大灯控制器，安装在大灯外部，最高包含 12 路 LLP 指 LED 驱动控制（其中 10 路可扩展为矩阵 LED，最多 120 颗矩阵 LED 光源），3 路步进电机控制（水平调节），4 路高边开关一代 LED 辅助光源控制器，包含 2 路 LED 驱动控制，安装大灯在 LTM 指外部，可驱动控制日间行车灯/位置灯以及转向灯 LED Driver Module，二代 LED 辅助光源控制器，包含 1 路 LED LDM 指驱动控制，安装在大灯内部，可驱动控制日间行车灯/位置灯电子镇流器指镇流器的一种，是指采用电子技术驱动电光源，使之产生所需照 1-1-36 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书普通名词解释明的电子设备主光源指照亮物体的主灯，强度大、作用明显且有投影辅助光源指与主光源相对的术语，针对靠主光线形成的暗部，作为照明而用氛围灯指一种营造气氛的装饰灯自适应照明系统，可根据车速、转向的角度而自动调整近光灯转 AFS 指向角度侧，扩大车辆转弯时有效照明范围电机指依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置内含电刷装置的将电能转换成机械能（电动机）或将机械能转换有刷电机指成电能（发电机）的旋转电机一种用电子换向的小功率直流电动机，以半导体逆变器取代一般无刷电机指直流电动机中的机械换向器，构成没有换向器的直流电动机运用机电一体化技术设计、生产的一种带有软、硬件系统的多功机电一体化指能的单机或成套装置，通常由机械本体、微电子装置、传感器和执行机构等组成进气门指负责将空气吸入发动机内，与燃料混合燃烧通常安置在汽车中网和后方和发动机舱正前方，主要作用是散热进气格栅指和为发动机进气 Automatic Transmission Fluid（ATF），是专门用于自动变速器的自动变速器油指油液一种用于车辆、工程机械、船舶等发动机润滑油或燃油冷却的装油冷器指置 Printed Circuit Board（印刷电路板），其主要功能是固定电子元器 PCB 指件及提供各零件的相互电气连接 Printed Circuit Board Assembly，PCB 空板经过 SMT 上件等的整个 PCBA 指制程 Integrated Circuit（集成电路），指采用一定的工艺，将电路中所芯片、IC 指需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线集成在一起的微型电子器件 Electronic Control Unit 的缩写，电子控制单元，是汽车专用微机控制器，一般由微处理器（CPU）、存储器（ROM、RAM）、输 ECU 指入/输出接口（I/O）、模数转换器（A/D）以及整形、驱动等大规模集成电路组成一个限流元件，将电阻接在电路中后，可限制通过它所连支路的电阻指电流大小，在电路中通常起分压、分流的作用电容指容纳电荷的电子元件电感指将电能转化为磁能存储起来的元件利用具有压电效应的石英晶体片制成，石英晶体薄片受到外加交晶振指变电场的作用时产生机械振动由过渡元素铁、钴、镍及其合金等能够直接或间接产生磁性的物磁材料指质使用压力铸造机械压铸机，将加热为液态的铜、锌、铝或铝合金压铸件指等金属浇入压铸机的入料口，经压铸机压铸，铸造出模具限制的形状和尺寸的铜、锌、铝零件或铝合金零件由注塑机生产的各种注塑产品统称注塑件，包括各种包装、零件注塑件指等 1-1-37 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书普通名词解释接插件指连接两个有源器件的器件，起到传输电流或信号作用防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质侵入密封件指机器设备内部的零部件材料 Automotive Open System Architecture（汽车开放系统架构）的首字母缩写，是一家致力于制定汽车电子软件标准、为汽车工业开发 AUTOSAR 指一个开放的、标准化的软件架构的联盟，主要由全球汽车制造商、部件供应商及其他电子、半导体和软件系统公司联合建立 The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment，欧盟发布的《关于在电子电气 RoHS 指令指设备中限制使用某种有害物质的指令》，要求投放欧盟市场的电气、电子产品不得含有铅、贡、镉、六价铬、多溴联苯和多溴苯醚等 6 种有害物质 Production Part Approval Process 的缩写，即生产件批准程序，规 PPAP 指定包括生产件和散装材料在内的生产件批准的一般要求 PPM 指 Part Per Million，每百万个产品中有缺陷的产品的数量 Overall Equipment Effectiveness（稼动率），指设备在所能提供的时间内为了创造价值而占用的时间所占的比重，是一台机器设备 OEE 指可能的生产数量与实际生产数量的比值，主要包括时间稼动率（可用率）、性能稼动率（表现指数）、良品率（质量指数）三个指标一个子件在被用来制造父件的过程中变成不良品的几率，是生产生产报废率指制造过程质量成本控制的有效性指标又称“贴装机”、“表面贴装系统”（Surface Mount System），在生贴片机指产线中配置在点胶机或丝网印刷机之后，是通过移动贴装头把表面贴装元器件准确地放置 PCB 焊盘上的一种设备一种电子产品焊接方式，仅针对所需要焊接的点进行助焊剂的选选择焊指择性喷涂，线路板的清洁度因此大大提高，同时离子污染量大大降低一种电子产品焊接方式，将空气或氮气加热到足够高的温度后吹回流焊指向已经贴好元件的线路板，让元件两侧的焊料融化后与主板粘结 Pressfit 指压接，施加一定压力而完成焊接的方法 Automotive SPICE 是由欧洲的主要汽车制造商共同策定的面向汽 SPICE 指车行业的流程评估模型，由低到高分为 Level1 至 Level 5 共五个级别 Automotive Safety Integrity Level（汽车安全完整性等级），由低到 ASIL 指高分为 ASIL A 级至 ASIL D 级共四个级别一款商业数学软件，用于算法开发、数据可视化、数据分析以及 Matlab 指数值计算的高级技术计算语言和交互式环境，主要包括 Matlab 和 Simulink 两大部分是 Matlab 中的一种可视化仿真工具，基于 Matlab 的框图设计环境 Simulink 指实现动态系统建模、仿真和分析的一个软件包，被广泛应用于线性系统、非线性系统、数字控制及数字信号处理的建模和仿真中 PSPICE 指电子电路仿真软件，是用于微机系列的通用电路分析程序在总结全面质量管理的成功经验，提炼其中流程管理技巧的精华 6-SIGMA 指和最有效方法，成为一种提高企业业绩与竞争力的管理模式 Hardware-in-the-Loop（硬件在环）测试系统可模拟驾驶员、车辆 HIL 指及其工作环境，能在开发周期早期就完成嵌入式软件的测试 1-1-38 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书普通名词解释 Total Productive Maintenance（全员生产维护管理），是一种全员 TPM 指参与的生产维修方式，以最大限度提高生产效率 Just In Time（准时制生产方式），其实质是保持物质流和信息流在生产中的同步，实现以恰当数量的物料，在恰当的时候进入恰 JIT 指当的地方，生产出恰当质量的产品，可减少库存、缩短工时、降低成本、提高生产效率 Single Minute Exchange of Die（快速换模），将模具的产品换模时 SMED 指间、生产启动时间或调整时间等尽可能减少的一种过程改进方法，可显著地缩短机器安装、设定换模所需的时间防误防错，一种在作业过程中采用自动作用（动作，不动作）、 PokaYoke 指报警、提醒（标识、分类）等手段，使作业人员不特别注意或不需注意也不会失误的方法 Quality Control Circle（品管圈），由相同、相近或互补之工作场所的人们自动自发组成数人一圈的团体（又称 QC 小组，一般 6 QCC 指人左右），然后全体合作、集思广益，按照一定的活动程序和方式来解决工作现场、管理、文化等方面的问题 Controller Area Network（控制器区域网络），一种用于实时应用 CAN 总线指的串行通讯协议总线，它可以使用双绞线来传输信号，是世界上应用最广泛的现场总线之一针对汽车分布式电子系统而定义的一种低成本的串行通讯网络， LIN 总线指是对控制器区域网络（CAN）等其它汽车多路网络的一种补充脉冲宽度调制，利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制 PWM 指的一种技术，广泛应用在测量、通信、功率控制与变换等领域在一个脉冲循环内，通电时间相对于总时间所占的比例，占空比占空比指越大，电路开通时间就越长，整机性能就越高工业界的一种颜色标准，通过对红（R）、绿（G）、蓝（B）三 RGB 指个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色 Maintenance, Repair & Operations，通常是指在实际的生产过程不 MRO 指直接构成产品，只用于维护、维修、运行设备的物料和服务 ISO/TS16949 质量管理适用于汽车生产供应链组织形式的质量评定体系，是国际汽车行指体系业的技术规范之一 ISO14001 指一种环境管理体系标准 OHSAS18001 指一种职业健康安全管理体系 ISO/IEC17025 指一种实验室认可服务的国际标准 ESD 指一种防静电的国际认证标准 Electro Magnetic Compatibility 的缩写，电磁兼容性，指设备或系 EMC 指统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力 Surfaced Mount Technology，新一代电子组装技术，可实现电子产 SMT 指品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本以及生产的自动化特别说明：本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。 1-1-39 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书第二节概览本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、发行人概况（一）发行人基本情况发行人名称：科博达技术股份有限公司英文名称： KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. 注册资本： 36,000 万元法定代表人：柯桂华科博达有限成立日期： 2003 年 9 月 12 日整体变更设立日期： 2017 年 6 月 12 日公司住所及办公地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢邮政编码： 201203 电话号码： (86-21) 60978935 传真号码： (86-21) 50808106 互联网网址： http://www.keboda.com/ 电子信箱： keboda@keboda.com （二）发行人主要业务科博达是汽车智能、节能电子部件的系统方案提供商。科博达立足全球汽车产业平台并全面参与全球高端市场的竞争，专注汽车电子及相关产品在智能领域的技术创新与产业化，致力成为全球汽车电子高端产业链中富于创新和竞争力的卓越企业。 1-1-40 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书科博达专注于汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售，拥有主光源控制器、辅助光源控制器、氛围灯控制器、中小型电机控制系统、机电一体化、DC/DC 转换模块、DC/AC 逆变器、电磁阀等多类产品。科博达是少数几家进入国际知名整车厂商全球配套体系，同步开发汽车电子部件的中国本土公司。截至本招股说明书签署日，公司终端用户主要包括大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车）、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集团及上汽大众等数十家全球知名整车厂商，且部分新产品已进入福特汽车、宝马汽车、雷诺汽车的供应商体系，在全球汽车电子尤其是汽车照明电子领域中享有较高的知名度。二、发行人控股股东及实际控制人公司控股股东系科博达控股，实际控制人为柯桂华先生、柯炳华先生，二人系亲兄弟关系。截至本招股说明书签署日，柯桂华先生直接持有公司 7.13%股份，通过嘉兴富捷间接控制公司 7.02%股份；柯炳华先生直接持有公司 3.56%股份，通过嘉兴赢日间接控制公司 3.61%股份；二人共同通过科博达控股间接控制公司 66.51%股份，通过张江汉世纪间接控制公司 1.29%股份。综上，柯桂华先生、柯炳华先生合计控制公司 89.12%股份，系公司实际控制人。三、发行人主要财务数据及财务指标（一）合并资产负债表主要数据根据众华出具的审计报告（众会字[2019]第【6166】号），公司报告期内的主要财务数据如下：单位：万元 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年项目 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日流动资产合计 192,719.72 181,172.82 142,956.77 104,429.94 1-1-41 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 2019 年 2018 年 2017 年 2016 年项目 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日非流动资产合计 96,138.22 93,658.80 81,326.82 72,019.34 资产总计 288,857.94 274,831.62 224,283.59 176,449.28 流动负债合计 83,009.17 72,895.25 73,431.87 88,060.89 非流动负债合计 4,582.59 4,898.75 3,166.10 3,746.29 负债合计 87,591.76 77,794.00 76,597.98 91,807.18 归属于母公司所有者权益 192,900.98 188,628.76 144,323.52 83,030.09 合计所有者权益合计 201,266.17 197,037.62 147,685.61 84,642.10 （二）合并利润表主要数据单位：万元项目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度营业收入 137,082.20 267,536.08 216,162.87 161,658.02 营业利润 27,524.70 59,692.46 39,866.02 28,581.67 利润总额 27,540.18 59,801.71 40,047.82 30,524.52 净利润 23,961.21 52,765.73 35,208.10 25,488.30 归属于母公司所有者的净 21,064.88 48,318.96 33,458.01 24,895.69 利润扣除非经常性损益后归属 20,321.66 46,802.37 31,401.72 32,762.84 于母公司股东的净利润（三）合并现金流量表主要数据单位：万元项目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度经营活动产生的现金流量 14,277.84 37,181.61 21,471.84 32,069.60 净额投资活动产生的现金流量 -4,684.30 -16,263.84 -7,842.58 -11,065.32 净额筹资活动产生的现金流量 -8,536.16 -13,146.48 -3,509.29 -28,568.24 净额汇率变动对现金及现金等 -24.64 283.26 12.64 402.68 价物的影响现金及现金等价物净增加 1,032.74 8,054.55 10,132.61 -7,161.28 额 1-1-42 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（四）主要财务指标财务指标 2019 年 6 月末 2018 年末 2017 年末 2016 年末流动比率（倍） 2.32 2.49 1.95 1.19 速动比率（倍） 1.58 1.53 1.28 0.74 母公司资产负债率 25.63% 17.93% 24.61% 47.43% 无形资产（扣除土地使用权 0.64% 0.65% 0.76% 1.31% 后）占净资产的比例财务指标 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度应收账款周转率（次） 1.92 4.29 4.00 3.76 存货周转率（次） 1.32 2.81 3.15 2.74 息税折旧摊销前利润（万元） 33,576.04 69,022.21 47,624.21 37,073.52 利息保障倍数（倍） 32.21 37.03 27.40 29.74 每股经营活动产生的现金流 0.40 1.03 0.6 2.49 量（元/股）每股净现金流量（元/股） 0.03 0.22 0.28 -0.56 注 1：2019 年 1-6 月应收账款周转率、存货周转率分别采用 1-6 月收入和成本注 2：上述财务指标的计算方法及说明： ①流动比率＝流动资产÷流动负债 ②速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债 ③资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100% ④应收账款周转率＝营业收入÷平均应收账款余额 ⑤存货周转率＝营业成本÷平均存货余额 ⑥息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋折旧费用＋摊销费用 ⑦利息保障倍数＝（利润总额＋利息支出）÷利息支出 ⑧每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生现金流量净额÷期末普通股股份总数 ⑨每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末普通股股份总数四、本次发行情况股票种类：人民币普通股（A 股）发行规模：不超过 4,010 万股每股面值： 1.00 元每股发行价： 26.89 元 1-1-43 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书本次发行将采取网下向网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发发行方式：行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式符合资格的网下投资者和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等发行对象：投资者（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象承销方式：余额包销五、募集资金用途公司本次拟公开发行不超过 4,010 万股 A 股普通股股票，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：单位：万元序号项目名称预计总投资额预计募集资金使用额建设期浙江科博达工业有限公司主导 1 66,970.00 66,970.00 48 个月产品生产基地扩建项目 1 注科博达技术股份有限公司新能注 2 源汽车电子研发中心建设项目 16,998.00 16,998.00 51 个月 2 3 补充营运资金项目 25,000.00 18,264.90 - 总计 108,968.00 102,232.90 - 注 1：本项目建设期内不同产品的产线将分批投入建设并分批建成，单类产品建设期最长不超过 12 个月注 2：本项目建设期内将根据产品种类分批次启动研发，单类产品研发周期最长不超过 41 个月本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出上述项目对募集资金需求总额，超出部分将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。如项目以公司自筹资金已经作了先期投资或将进行先期投资，公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩余投入。本次募集资金运用详细情况请参阅本招股说明书“第十三节募集资金运用”。 1-1-44 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书第三节本次发行概况一、本次发行基本情况 1．股票种类：人民币普通股（A 股） 2．每股面值： 1.00 元 3．发行规模：不超过 4,010 万股 4．每股发行价： 26.89 元 20.68 倍（每股收益按 2018 年经审计的、扣除非经常性损 5．发行前市盈率：益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算） 22.99 倍（每股收益按 2018 年经审计的、扣除非经常性损 6．发行后市盈率：益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 1.17 元（按 2018 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低 7．发行后每股收益：的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 5.36 元（按经审计的截至 2019 年 6 月 30 日归属于母公司 8．发行前每股净资产：股东的净资产除以发行前总股本计算） 7.38 元（按本次发行后归属于母公司的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司的净资产按经审 9．发行后每股净资产：计的截至 2019 年 6 月 30 日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算） 10．发行前市净率： 5.02 倍（按每股发行价除以发行前每股净资产计算） 11．发行后市净率： 3.65 倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算） 12．发行方式：本次发行将采取网下向网下投资者询价配售与网上按市值 1-1-45 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式符合资格的网下投资者和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（中国法律、行政法规、所适用的其 13．发行对象：他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象 14．承销方式：主承销商余额包销 15．预计募集资金总额和本次发行预计募集资金总额不超过 10.78 亿元，扣除发行费净额：用后，预计公司发行新股募集资金净额不超过 10.22 亿元本次发行费用总额为 5,596.00 万元，包括：保荐费及承销费 4,350.00 万元、审计及验资费用 336.00 万元，律师费用 16．发行费用概算： 230.00 万元，信息披露费用 530.00 万元，发行手续费用 150.00 万元；其他发行费用由发行人承担 17. 拟上市证券交易所上海证券交易所二、本次发行的有关当事人（一）发行人：科博达技术股份有限公司英文名称： KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. 法定代表人：柯桂华住所：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢联系电话： (86-21) 60978935 传真： (86-21) 50808106 联系人：谢明东（二）保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司法定代表人：沈如军住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 1-1-46 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 28 层联系电话： (86-10)6505 1166 传真： (86-10)6505 1156 保荐代表人：唐加威、沈俊项目协办人：范晶晶项目经办人：孙雷、魏先勇、李思仪、徐路、何喜桥、刘冰冰（三）发行人律师：北京市君合律师事务所律师事务所主任：肖微事务所地址：北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 20 层联系电话： (86-10) 8519 1300 传真： (86-10) 8519 1350 经办律师：邵春阳、李辰亮、钱弋浅（四）保荐人（主承销商）律师：上海市锦天城律师事务所律师事务所主任：顾功耘事务所地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层联系电话： (86-21) 2051 1000 传真： (86-21) 2051 1999 经办律师：任远、陈炜、徐浩勋（五）会计师事务所/验资机构：众华会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：陆士敏住所：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室联系电话： (86-21) 6352 5500 传真： (86-21) 6352 5566 经办注册会计师：朱依君、郑娴丽、姚丽珍（六）资产评估机构：上海东洲资产评估有限公司法定代表人：王小敏住所：上海市奉贤区化学工业区奉贤分区目华路 8 号 401 室 1-1-47 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书联系电话： (86-21) 52402166 传真： (86-21) 62252086 经办注册评估师：朱卫明、蔡丽红（七）股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司营业场所中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号联系电话： (86-21) 58708888 传真： (86-21) 58899400 （八）保荐人（主承销商）收款银行开户名：中国国际金融股份有限公司账号： 11001085100056000400 （九）拟上市证券交易所拟上市交易所：上海证券交易所住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦联系电话： (86-21) 68808888 传真： (86-21) 68804868 三、发行人与中介机构关系的说明公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。四、有关本次发行上市的重要日期刊登《发行安排及初步询价公告》日期： 2019 年 8 月 27 日初步询价日期： 2019 年 8 月 30 日网上路演日期： 2019 年 9 月 24 日刊登《发行公告》日期： 2019 年 9 月 24 日 1-1-48 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书申购日期： 2019 年 9 月 25 日缴款日期： 2019 年 9 月 27 日本次股票发行结束后，将尽快申请在上海股票上市日期：证券交易所上市 1-1-49 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书第四节风险因素投资者在评价公司本次公开发售的股票价值时，除应认真阅读本招股说明书提供的其他资料外，还应该特别考虑下述各项风险因素。一、行业和市场风险（一）汽车行业景气度变化的风险发行人主要从事汽车照明控制系统、中小型电机控制系统、能源管理系统、车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售，面对的终端用户主要为各大整车厂商，因此公司生产经营与汽车行业的整体发展状况及景气程度息息相关。汽车生产和销售受宏观经济影响较大，当经济环境整体向好时，微观经济主体企业和个人经济行为趋向扩张，消费者购买力以及对汽车的需求将会增加，反之则会减少。2018年度以来，全球汽车行业景气度回落，尤其中国市场的汽车产销量已经出现下滑的情况，且2019年上半年中国市场汽车产销量同比仍处于下滑态势。因此，如果未来全球宏观经济发展态势不及预期，将对汽车行业的景气度带来不确定性，进而影响公司所在的汽车电子行业发展前景，将对发行人的销售规模、经营业绩和财务状况带来一定程度的不利影响。（二）前瞻性技术发展带来的风险前瞻性技术的发展和应用是汽车及汽车零部件行业发展的不竭动力。以新能源、物联网、无人驾驶等为代表的新技术革命以不同的形式、不同的角度、不同的方式深刻影响和改变着汽车行业，并促使汽车零部件的原理、结构发生重大变化。未来随着科技的进步，更多的新技术、新材料、新模式将不断涌现并驱动汽车的转型升级。尽管公司高度重视技术研发工作，但是汽车及汽车零部件行业的技术革新日新月异，如果公司不能紧跟行业技术的进步和发展，并提前进行与行业技术发展趋势相适应的战略布局，开发出符合汽车技术发展趋势的汽车电子产品，发行人将面临可持续发展的风险。 1-1-50 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（三）市场竞争格局变化的风险汽车行业的传统属性正在被车联网、新能源、无人驾驶等新技术重新定义，以特斯拉、谷歌、苹果等为代表的科技巨头正逐步进入汽车行业，在新能源汽车、智能汽车、无人驾驶汽车等新领域中与传统整车厂商形成竞争关系，汽车行业的传统竞争格局逐渐被打破、竞争焦点逐渐被转移、产业链逐渐被重构，产品需求及相应的供应商体系也随之产生较大的变化。如果发行人不能顺应汽车行业竞争格局的变化，无法与在电动化、智能化、网联化等汽车创新领域具有一定先发优势的企业形成一定的合作关系，发行人业务发展和盈利水平将面临一定的风险。二、经营风险（一）客户集中度较高的风险报告期内，发行人实行大客户战略，通过与全球知名整车厂商的紧密合作实现了公司持续快速发展，但同时亦形成了公司客户集中度较高的情形：2016 年度、2017 年度、 2018 年度及 2019 年 1-6 月，发行人向前五名终端用户的销售额占当期营业收入比例分别为 80.92%、83.21%、87.52%及 86.65%。对于整车厂商而言，汽车零部件供应商的稳定性至关重要，一旦整车厂商将其选定为供应商，就倾向于同供应商建立长期固定的合作关系。报告期内，发行人与大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车）、上汽大众和一汽大众保持着紧密稳定的合作关系，合作时间超过10年，合作领域从最初的汽车照明控制系统到汽车电机控制系统、再到能源管理系统，在此过程中彼此建立了深厚的信任基础。发行人积极开拓其他整车厂商，目前已与戴姆勒、捷豹路虎建立了合作关系，且部分新产品已进入福特汽车、宝马汽车、雷诺汽车的供应商体系，未来将进一步拓展合作领域。上述整车厂商发展历史悠久、资金实力雄厚、财务状况稳健，双方保持了相互协作、共同发展的战略伙伴关系，合作关系持续、稳定。但未来若发行人核心客户的经营状况产生重大不利变化或订单发生大范围转移等情形，将对发行人经营业绩产生重大不利影响。（二）原材料交付周期波动的风险公司主要原材料电子元器件的供应商多为国际供应商，其生产基地分布在全球不同 1-1-51 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书国家和区域。由于配送距离、自然灾害等原因，供应商配送的时效性可能会受到一定影响。同时，由于电子元器件的生产过程较为复杂，供应商的交付周期一般从 90 天到 180 天不等。当市场需求发生快速或大幅变化时，若供应商的生产调整缺乏一定弹性，可能造成公司的生产周期出现不确定性，进而对公司的产品交付造成一定影响。（三）持续研发与创新能力不足的风险汽车工业涉及的产品、技术繁多，且发展迅速，日新月异。汽车产业链上的各方企业都在围绕新技术、新材料、新工艺等重点领域不断寻求突破，并研制推出新产品。因而，技术及创新能力是汽车产业中企业的核心竞争力。汽车电子产品具有品质要求高、产品种类多、不同型号需单独研发的特点，因此需建立高效、快速的产品开发体系，根据客户需求持续进行不同型号产品的开发。如果研发效率低下、技术创新能力不足，无法开发出满足整车厂商技术指标要求的汽车电子产品，则可能面临产品不被客户接受、技术被市场淘汰乃至客户流失的风险。（四）新产品销量不达预期的风险为顺应行业发展趋势、提升市场竞争力、满足整车厂商的需求，发行人进一步丰富产品结构、完善产品链条，依托在汽车照明控制系统和汽车电机控制系统产品积累的优质客户资源、成熟产品与新产品的技术交叉融合等优势顺利切入上述领域的新产品供应体系，报告期内公司积极拓展的 LED 主光源控制器、LED 辅助光源控制器等产品已实现批量生产，营业收入呈现稳定增长态势。目前，公司正进一步推进 LED 氛围灯控制器、LED 尾灯控制器、触摸阅读灯控制器、主动进气格栅控制系统（AGS）、电磁阀执行器、DC/DC 转换模块等产品的研发和生产，相关产品均已获得相关客户的提名信，其中 LED 氛围灯控制器、电磁阀执行器和 DC/DC 转换模块已实现量产。但是，部分新产品的少量生产技术尚未完全达到成熟，部分工艺环节仍在持续优化和改进过程中，如果未来发行人不能完善产品生产工艺水平、无法达到整车厂商对产品的标准和要求，则可能面临产品不被客户接受、销量不达预期的风险。（五）产品质量的风险整车厂商对汽车零部件厂商实行质量缺陷赔偿制度，如果因零部件质量问题导致整车售后返修或召回，零部件供应商不仅要负责更换零部件，还要赔偿整车厂因更换零部件或进行汽车召回而发生的费用。鉴于汽车电子产品特性使然，相较于一般汽车零部件，整车厂商对汽车电子产品的一致性要求较高，若出现产品质量问题将对相应供应商的品 1-1-52 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书牌、信誉产生较大的不利影响，从而显著降低其盈利能力。在质量控制方面，公司拥有完善的质量管控措施，且在过往经营期间内未曾出现因产品质量问题而产生较大金额赔付的情况。但在大批量生产中仍有可能存在产品质量风险，一旦公司因产品质量问题引致赔偿或相关汽车大规模被召回，公司的生产经营将受到不利影响。（六）实际控制人控制的风险本次发行前，公司实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生及其一致行动人通过直接及间接方式合计控制公司 96.29%股份；本次发行完成后，柯桂华先生、柯炳华先生及其一致行动人通过直接及间接方式合计控制公司 86.64%股份，仍拥有公司的实际控制权。若未来公司实际控制人凭借其控股地位通过行使表决权对公司经营决策、利润分配、对外投资等重大事项进行不当干预，将可能损害公司其他股东的利益。（七）国际贸易摩擦的风险 2018 年以来，中美贸易摩擦不断加码。2018 年 4 月 3 日，美国政府宣布对原产于中国的 500 亿美元商品加征 25%的进口关税，其中对约 340 亿美元商品的加征关税措施于 2018 年 7 月 6 日起实施，对其余约 160 亿美元商品加征关税措施于 2018 年 8 月 23 日起实施；2018 年 9 月，美国政府宣布实施对从中国进口的约 2,000 亿美元商品加征关税的措施，自 2018 年 9 月 24 日起加征关税税率为 10%，2019 年 1 月 1 日起加征关税税率提高到 25%。2018 年 12 月 G20 峰会上，中美两国元首达成共识，停止相互加征新的关税。2019 年第七轮中美贸易磋商后，美国贸易代表办公室宣布，对 2018 年 9 月起加征关税的自华进口商品，不提高加征关税税率，继续保持 10%，直至另行通知。2019 年 5 月 10 日，美方拟将 2,000 亿美元中国输美商品的关税从 10%上调至 25%。2019 年 8 月 1 日，美方拟从 2019 年 9 月 1 日起，对从中国进口的 3000 亿美元商品加征 10%的关税。发行人出口产品为汽车零部件，在美国政府 2018 年 7 月公布的加征 10%关税商品清单之列。2018 年，发行人境外销售业务中向美国销售金额为 13,031.25 万元，占主营业务收入比例为 4.92%。若未来美方确将相关产品关税上调至 25%，将可能导致发行人对美客户销售成本增加，甚至可能导致美国客户对发行人产品需求减少，从而影响发行人的经营业绩。若贸易摩擦持续深化、加征关税方案长期持续，将可能会给发行人未来业务发展带来一定的不利影响。 1-1-53 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书三、财务风险（一）毛利率波动风险 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月，公司主营业务综合毛利率分别为 37.46%、32.82%、35.08%及 33.52%。受产品结构调整等因素的影响，公司 2017 年度及 2019 年 1-6 月产品毛利率有所下降。如果未来出现汽车行业整体增速放缓、新产品毛利率大幅低于现有产品或生产成本大幅提高等情形，公司存在整体毛利率水平波动的风险。（二）应收账款发生坏账的风险截至 2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年 6 月末，公司应收账款净额分别为 43,940.35 万元、58,514.84 万元、59,802.75 万元及 75,389.39 万元，占同期营业收入的比例分别为 27.18%、27.07%、22.35%及 27.50%（2019 年 6 月末数据已年化），占当期末资产总额的比重分别为 24.90%、26.09%、21.76%及 26.10%。公司应收账款金额较大，应收账款的客户集中度相对较高，如果公司客户资信状况、经营状况出现恶化，公司应收账款发生坏账的可能性将增加，从而给公司的生产经营带来不利影响。（三）存货发生跌价的风险截至 2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年 6 月末，公司存货原值分别为 40,691.79 万元、50,768.30 万元、72,144.32 万元及 64,612.07 万元，整体呈上升趋势；计提的存货跌价准备金额分别为 1,835.10 万元、1,918.18 万元、2,815.38 万元及 3,162.04 万元，也呈现增长趋势。如果未来因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货跌价或存货变现困难，公司的盈利能力将可能受到不利影响。（四）税收优惠政策变化的风险公司之本部单体上海科博达分别于 2014 年和 2017 年通过上海市高新技术企业审核，并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的编号为“GR201431000483”和 “GR201731000255”的高新技术企业证书，有效期限分别为 2014 年至 2016 年和 2017 年至 2019 年。故 2016、2017、2018 年上海科博达所得税率为 15%。根据《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号），上海科博达 2018 年度研发费用按 75% 1-1-54 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书加计扣除。公司子公司浙江科博达分别于 2014 年和 2017 年通过浙江省高新技术企业审核，并取得由浙江省科学技术委员会、浙江省财政局、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的编号为“GR201433001475”和“GR201733001290”的高新技术企业证书，有效期限分别为 2014 年至 2016 年和 2017 年至 2019 年。故 2016、2017、2018 年浙江科博达所得税率为 15%。根据《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号），浙江科博达 2018 年度研发费用按 75%加计扣除。此外，公司子公司温州科博达分别于 2015 年和 2018 年通过浙江省高新技术企业审核，并取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的编号为“GR201533001365”的高新技术企业证书，以及由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为“GR201833001081” 的高新技术企业证书，有效期限分别为 2015 年至 2017 年和 2018 年至 2020 年。故 2016、 2017、2018 年温州科博达所得税率为 15%。根据《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号），温州科博达 2018 年度研发费用按 75%加计扣除。公司子公司嘉兴科奥于 2017 年通过浙江省高新技术企业审核，并取得由浙江省科学技术委员会、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的编号为“GR201733000757”的高新技术企业证书，有效期限为 2017 年至 2019 年，故 2015 及 2016 年度企业所得税税率为 25%，2017 年度及 2018 年度企业所得税税率为 15%。此外，根据《财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号），嘉兴科奥 2018 年度研发费用按 75%加计扣除。公司子公司重庆科博达分别于 2012 年、2015 年及 2017 年取得由重庆市西永综合保税区国家税务局颁发的《减、免税批准通知书》（综保区国税减 [2012] 29 号）（有限期至 2015 年）、由重庆市沙坪坝区发展和改革委员会颁发的《西部地区鼓励类产业项目确认书》（沙发改[2015] 286 号）及《西部地区鼓励类产业项目确认书》（沙发改 [2017] 356 号），重庆科博达属于西部地区鼓励类产业企业，按照 15%税率征收企业所得税。 1-1-55 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书综上，如果公司或其子公司在未来的高新技术企业认定中未能通过或者国家相应的税收优惠政策发生变化，公司经营业绩会受到一定程度的不利影响。（五）汇率波动风险报告期内，公司境外销售的金额有所增长，占主营业务收入的比重从 2016 年度的 24.43%增长到 2019 年 1-6 月的 35.47%。公司对境外客户主要使用欧元或美元报价，而部分原材料采购及成本分摊使用人民币计价，从报价到发货确认收入期间的汇率波动将影响公司毛利率水平。另外，公司出口产品主要以欧元和美元作为结算货币，存在出口收入结算账期，确认收入到收汇期间的汇率波动将产生汇兑损益。人民币对欧元和美元的汇率波动将影响公司出口产品和进口原材料的价格，对公司产品的国际竞争力产生影响，同时会产生汇兑损益，进而对公司经营业绩产生一定影响，公司将面临一定的汇率波动风险。四、募集资金投资项目风险（一）募集资金投资项目不能获得预期收益的风险本次募集资金主要投资于汽车电子主导产品生产基地扩建项目以及新能源汽车电子研发中心建设项目。尽管上述项目系公司基于对当前经济发展水平和发展速度、市场环境、行业发展趋势，以及公司现有技术水平、管理能力、客户订单和未来预计产品需求严密分析的基础上，综合考虑市场前景与政策变动预期后作出的慎重决策，但若未来市场需求或行业技术发展方向发生重大变动、行业竞争加剧等情况发生，则可能使得募集资金投资项目无法按计划顺利实施或未达到预期收益。（二）项目建设风险本次募集资金投资项目在实施过程中可能受到工程进度、工程管理、设备供应及设备价格等因素的影响，项目建设计划和实施过程存在一定的不确定性，项目存在不能按期竣工投产的风险。 1-1-56 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（三）新增折旧摊销影响公司盈利能力的风险本次募集资金投资项目完成后，固定资产将大幅增加，折旧及摊销成本将大幅上升，预计每年新增固定资产折旧和无形资产摊销合计为 11,177.80 万元。因此，如果募集资金投资项目不能如期达产或者募集资金投资项目达产后不能达到预期的盈利水平，以抵减因固定资产大幅增加而新增的折旧金额，公司将面临因折旧费用大量增加而导致短期内利润下降的风险。 1-1-57 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书第五节发行人基本情况一、发行人基本情况发行人名称：科博达技术股份有限公司英文名称： KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd. 注册资本： 36,000 万元法定代表人：柯桂华科博达有限成立日期： 2003 年 9 月 12 日整体变更设立日期： 2017 年 6 月 12 日公司住所及办公地址：中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢邮政编码： 201203 电话号码： (86-21) 60978935 传真号码： (86-21) 50808106 互联网网址： http://www.keboda.com/ 电子信箱： keboda@keboda.com 二、发行人设立情况（一）发行人的设立方式公司是以科博达控股、柯桂华、嘉兴富捷、嘉兴赢日、嘉兴鼎韬、柯炳华及柯磊为发起人，由科博达有限于 2017 年 6 月 12 日整体变更设立的股份有限公司。 2017 年 6 月 12 日，公司取得上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310115729533231F）。（二）发起人公司发起人为科博达控股、柯桂华、嘉兴富捷、嘉兴赢日、嘉兴鼎韬、柯炳华以及柯磊。公司设立时，各发起人持股情况如下：序号发起人认股数（万股）认购比例（%） 1 科博达控股 23,944.9043 70.01434 2 柯桂华 2,565.5234 7.50153 1-1-58 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书序号发起人认股数（万股）认购比例（%） 3 嘉兴富捷 2,527.0619 7.38907 4 嘉兴赢日 1,298.4919 3.79676 5 嘉兴鼎韬 1,298.4919 3.79676 6 柯炳华 1,282.7633 3.75077 7 柯磊 1,282.7633 3.75077 合计 34,200.0000 100.0000 （三）发行人改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务发行人的发起人为科博达控股、柯桂华、嘉兴富捷、嘉兴赢日、嘉兴鼎韬、柯炳华及柯磊，主要发起人为科博达控股、柯桂华、柯炳华、柯磊。其中科博达控股的主要股东亦为柯桂华、柯炳华、柯磊，三人合计持有科博达控股90%的股权。公司改制设立前，除持有科博达有限股权外，上述主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务情况详见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“九、发起人、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”相关内容。公司变更设立前后，公司主要发起人的主要资产和实际从事的主要业务没有发生变化。（四）发行人改制设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务发行人由科博达有限整体变更设立，承继了科博达有限的全部资产和负债及相关业务，公司改制设立时从事的主要业务为汽车电子及相关产品的研发、生产及销售。（五）改制前后发行人的业务流程改制前后公司的业务流程没有发生变化，具体业务流程详见本招股说明书“第六节业务与技术”相关内容。（六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况公司自成立以来，在生产经营方面不存在依赖主要发起人的情形。公司与关联方发生的关联交易情况详见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“三、关联方、关联关系和关联交易”相关内容。 1-1-59 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况公司由科博达有限依法整体变更设立，承继了科博达有限的全部资产及负债。截至本招股说明书签署日，公司资产的产权变更手续已办理完毕。三、发行人股本形成及变化情况（一）发行人股本的形成及其变化情况发行人股本形成过程经历了科博达有限（曾用名为瓯宝电子）、科博达股份两个阶段。科博达有限前身瓯宝电子成立于 2003 年 9 月 12 日，注册资本 300 万元；2017 年 6 月 12 日，科博达有限改制为科博达股份，注册资本 34,200 万元。 1-1-60 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书发行人的历次股本形成如下： 1-1-61 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（二）科博达有限的设立及历次股本变动 1、2003 年 9 月，瓯宝电子设立 2003 年 9 月 12 日，华科工业和华龙信息共同在上海市浦东新区注册设立瓯宝电子，注册资本为 300 万元，其中华科工业出资 240 万元，持股比例 80%；华龙信息出资 60 万元，持股比例 20%。其中，华龙信息系国有企业，由华龙传真机 100%出资设立。根据华龙信息当时有效的公司章程规定，华龙信息的重大事宜报华龙传真机批准后实施。 2003 年 8 月 12 日，华龙传真机出具了《关于同意投资组建汽车电子设计型企业的批复》，批复同意了华龙信息上述参与投资瓯宝电子事宜。根据上海申洲会计师事务所有限公司于 2003 年 9 月 5 日出具的《验资报告》（沪申洲[2003]验字第 673 号），截至 2003 年 9 月 5 日，瓯宝电子已收到全体股东缴纳的注册资本合计 300 万元，占注册资本的 100%，均以货币出资。 2003 年 9 月 12 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局向瓯宝电子核发了注册号为 3101152014823 的《企业法人营业执照》。瓯宝电子设立时的股东及股权结构为：股东名称出资额（万元）出资比例（%）出资方式华科工业 240.00 80.00 货币华龙信息 60.00 20.00 货币合计 300.00 100.00 - 2、2004 年 11 月，瓯宝电子第一次股权转让 2004 年 4 月 20 日，瓯宝电子召开股东会，同意华龙信息将其持有的瓯宝电子 20% 的股权转让给自然人柯炳华。根据当时有效的《中华人民共和国公司法》及华龙信息当时有效的公司章程规定，华龙信息的重大事宜应报华龙传真机批准后实施，华龙传真机作为华龙信息当时的唯一股东，有权对华龙信息的重大事项作出决策。本次股权转让时，华龙传真机系华龙信息的唯一股东，持有华龙信息 100%的股权，华龙传真机已于 2007 年 4 月注销。华龙传真机当时股东分别为上海传真机公司（持有华龙传真机 58%的股权）及山东威海北洋电气集团股份有限公司（持有华龙传真机 42%的股权）。其中，上海传真机公司当时控股股 1-1-62 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书东为上海广电信息产业股份有限公司，上海广电信息产业股份有限公司持有上海传真机公司 73%的股权。 2004 年 4 月 26 日，华龙传真机出具《关于同意华龙信息转让瓯宝电子科技有限公司股权的批复》，同意华龙信息将上述股权转让给柯炳华。此外，根据当时有效的《企业国有资产监督管理暂行条例（2003 年）》等国有产权转让相关的主要法律和行政法规，本次股权转让不涉及需要报经人民政府、国有资产监督管理机构和其他有权部门批准的特殊情形。根据其时适用的《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第三百七十八号）、《国有资产评估管理办法》（国务院令第九十一号）和《国有资产评估管理办法施行细则》（国资办发[1992]36 号），华龙信息所持有的瓯宝电子的股权属于国有资产，该等股权转让应当进行资产评估。2004 年 5 月 31 日，上海万隆资产评估有限公司对上述股权转让事项进行了评估，并出具《评估报告》（沪万隆评报字[2004]第 356 号）。此外，根据《上海市国有资产评估立项和评估结果验证确认的暂行规定》（沪国资基[1996]165 号），经上海市国有资产管理行政主管部门授权，上海市资产评审中心作为负责上海市国有资产评估立项审核和评估结果验证确认的专职机构，于 2004 年 7 月 29 日出具了《关于上海瓯宝电子科技有限公司整体资产评估结果的确认通知》（沪评审[2004]651 号），对前述评估结果予以确认。 2004 年 9 月 16 日，就前述股权转让，华龙信息与柯炳华签署了《上海市产权交易合同》，华龙信息将持有的瓯宝电子 20%的股权以 60 万元转让给柯炳华。前述股权转让在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式进行了转让，并取得了《上海联合产权交易所产权转让交割单》。 2004 年 11 月，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了此次股权转让，并就此次股权转让向瓯宝电子换发了注册号为 3101152014823 的《企业法人营业执照》。此次股权转让完成后，瓯宝电子的股东及股权结构为：股东名称出资额（万元）出资比例（%）出资方式华科工业 240.00 80.00 货币柯炳华 60.00 20.00 货币合计 300.00 100.00 - 1-1-63 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 3、2004 年 12 月，瓯宝电子第一次增资 2004 年 11 月 10 日，瓯宝电子召开股东会，同意注册资本从 300 万元增加至 1,500 万元，增加新股东自然人柯炳金和柯桂华；同时原股东柯炳华及上述两名新增股东均以 1 元每注册资本的价格对瓯宝电子进行增资。其中，柯桂华以 630 万元认缴新增注册资本 630 万元，柯炳华以 255 万元认缴新增注册资本 255 万元，柯炳金以 315 万元认缴新增注册资本 315 万元。根据上海沪中会计师事务所有限公司于 2004 年 12 月 8 日出具的《验资报告》（沪会中事[2004]验字第 1697 号），截至 2004 年 12 月 7 日，瓯宝电子已收到上述股东缴纳的新增注册资本合计 1,200 万元，均以货币出资。 2004 年 12 月，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了此次增资，并就此次增资向瓯宝电子换发了注册号为 3101152014823 的《企业法人营业执照》。此次增资后，瓯宝电子的股东及股权结构为：股东名称出资额（万元）出资比例（%）出资方式柯桂华 630.00 42.00 货币柯炳华 315.00 21.00 货币柯炳金 315.00 21.00 货币华科工业 240.00 16.00 货币合计 1,500.00 100.00 - 4、2007 年 11 月，瓯宝电子第二次股权转让及第二次增资 2007 年 10 月 28 日，瓯宝电子召开股东会，同意以下股权转让及增资事项，包括：（1）股权转让相关股权转让情况如下：转让方受让方转让股权比例（%）转让价格（万元）华科工业科博达控股 16.00 240.00 柯桂华科博达控股 15.33 230.00 科博达控股 1.00 15.00 柯炳金柯磊 8.33 125.00 柯艾桦 3.33 50.00 1-1-64 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书转让方受让方转让股权比例（%）转让价格（万元）科博达控股 1.00 15.00 柯炳华柯丽华 3.33 50.00 （2）增资科博达控股以 1 元每注册资本的价格向瓯宝电子增资 8,500 万元，分两期出资，2007 年 11 月 30 日前到位 3,500 万元，2008 年 7 月 30 日前到位 5,000 万元。各方就前述事项签署了相应的股权转让及增资协议。 ① 缴纳第一期出资根据上海兴中会计师事务所有限公司于 2007 年 11 月 5 日出具《验资报告》（兴验内字[2007]-4321 号），截至 2007 年 11 月 5 日，瓯宝电子已收到股东科博达控股缴纳的新增注册资本合计 3,500 万元，以货币出资。 2007 年 11 月 8 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就此次增资及股权转让向瓯宝电子换发了注册号为 340115000790268 的《企业法人营业执照》。 2007 年 11 月 19 日，经股东会同意，公司名称由“上海瓯宝电子科技有限公司” 变更为“科博达技术有限公司”，并取得了上海市工商行政管理局浦东新区分局换发的注册号为 340115000790268 的《企业法人营业执照》。 ② 缴纳第二期出资根据上海公正会计师事务所有限公司于 2008 年 6 月 4 日出具的《验资报告》（沪公约[2008]第 498 号），截至 2008 年 6 月 2 日，科博达有限已收到科博达控股缴纳的第二期出资 5,000 万元，以货币出资；科博达有限累计实收资本为 10,000 万元，占注册资本的 100%。 2008 年 6 月 11 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就此次更名暨实收资本变更向科博达有限换发了注册号为 340115000790268 的《企业法人营业执照》。科博达有限第二次股权转让及第二次增资款项全部到位后，其股东及股权结构为：股东名称出资额（万元）出资比例（%）出资方式科博达控股 9,000.00 90.00 货币 1-1-65 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书股东名称出资额（万元）出资比例（%）出资方式柯桂华 400.00 4.00 货币柯炳华 250.00 2.50 货币柯炳金 125.00 1.25 货币柯磊 125.00 1.25 货币柯丽华 50.00 0.50 货币柯艾桦 50.00 0.50 货币合计 10,000.00 100.00 - 5、2016 年 5 月，科博达有限第三次股权转让 2016 年 5 月 7 日，科博达有限召开股东会，同意柯艾桦将其持有的科博达有限 0.5% 股权以 50 万元的价格转让给柯桂华，同意柯丽华将其持有的科博达有限 0.5%股权以 50 万元的价格转让给柯桂华，同意柯炳金将其持有的科博达有限 1.25%股权以 125 万元的价格转让给柯磊。各方就前述股权转让签署了相应的股权转让协议。 2016 年 5 月 14 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局就此次股权转让向科博达有限换发了统一社会信用代码为 91310115729533231F 的《营业执照》。本次股权转让后，科博达有限的股东及股权结构为：股东名称出资额（万元）出资比例（%）出资方式科博达控股 9,000.00 90.00 货币柯桂华 500.00 5.00 货币柯炳华 250.00 2.50 货币柯磊 250.00 2.50 货币合计 10,000.00 100.00 - 6、2016 年 12 月，科博达有限第三次增资 2016 年 12 月 18 日，科博达有限召开股东会，同意注册资本自 10,000 万元增至 12,854.5101 万元，新增注册资本由柯桂华、柯炳华、柯磊、嘉兴富捷、嘉兴赢日及嘉兴鼎韬以 5.86 元每注册资本的价格认购，其中柯桂华以 2,720.7143 万元认缴新增注册资本 464.2857 万元，柯炳华以 1,360.3572 万元认缴新增注册资本 232.1429 万元，柯磊以 1,360.3572 万元认缴新增注册资本 232.1429 万元，嘉兴富捷以 5,566.0000 万元认缴 1-1-66 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书新增注册资本 949.8294 万元，嘉兴赢日以 2,860.0000 万元认缴新增注册资本 488.0546 万元，嘉兴鼎韬以 2,860.0000 万元认缴新增注册资本 488.0546 万元。各方就前述事项签署了相应的增资协议。根据众华于 2016 年 12 月 24 日出具的《验资报告》（众会字[2016]第 6468 号），截至 2016 年 12 月 22 日，科博达有限已收到柯桂华、柯炳华、柯磊、嘉兴富捷、嘉兴赢日及嘉兴鼎韬缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 2,854.5101 万元。前述股东以货币出资 16,727.4287 万元，其中 2,854.5101 万元用于增加注册资本，13,872.9186 万元计入资本公积。 2016 年 12 月 29 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局就此次增资向科博达有限换发了统一社会信用代码为 91310115729533231F 的《营业执照》。本次增资后，科博达有限的股东及股权结构为：股东名称出资额（万元）出资比例（%）出资方式科博达控股 9,000.0000 70.01434 货币柯桂华 964.2857 7.50153 货币嘉兴富捷 949.8294 7.38907 货币嘉兴赢日 488.0546 3.79676 货币嘉兴鼎韬 488.0546 3.79676 货币柯炳华 482.1429 3.75077 货币柯磊 482.1429 3.75077 货币合计 12,854.5101 100.00000 - （三）科博达股份的设立及历次股本变动 1、2017 年 6 月，科博达股份设立根据众华出具的《审计报告》（众会字[2017]第 3645 号）以及上海东洲资产评估有限公司出具的《企业价值评估报告》（东洲评报字[2017]第 0299 号），截至 2016 年 12 月 31 日，科博达有限经审计后的净资产为 56,727.34 万元；以 2016 年 12 月 31 日为评估基准日，科博达有限在评估基准日的净资产价值为 150,039.08 万元。 2017 年 5 月 4 日，科博达有限召开股东会会议，全体股东出席了会议，审议并一致通过将科博达有限变更为股份有限公司及折股方案的议案。 1-1-67 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 2017 年 5 月 13 日，上海市工商行政管理局核发了《企业名称变更核准通知书》（国）名称变核内字[2017]第 1888 号），核准科博达有限名称变更为“科博达技术股份有限公司”。 2017 年 5 月 20 日，科博达股份召开创立大会暨第一次股东大会，会议决议以科博达有限经众华审计的截至 2016 年 12 月 31 日的账面净资产 56,727.34 万元为基础，按照 1:0.60288 的比例折合为科博达股份股本，计 34,200.00 万股，每股面值人民币 1 元，剩余净资产人民币 22,527.34 万元计入科博达股份的资本公积。同日，科博达股份发起人科博达控股、柯桂华、嘉兴富捷、嘉兴赢日、嘉兴鼎韬、柯炳华以及柯磊签署了《关于发起设立科博达技术股份有限公司发起人协议》。根据众华于 2017 年 5 月 20 日出具的《验资报告》（众会字（2017）第 4919 号），截至 2017 年 5 月 20 日，各发起人对科博达股份的出资已经全部到位。 2017 年 6 月 12 日，上海市工商行政管理局就此次整体变更向科博达股份换发了统一社会信用代码为 91310115729533231F 的《营业执照》。科博达股份设立时的股东及股权结构为：发起人认股数（万股）认购比例（%）科博达控股 23,944.9043 70.01434 柯桂华 2,565.5234 7.50153 嘉兴富捷 2,527.0619 7.38907 嘉兴赢日 1,298.4919 3.79676 嘉兴鼎韬 1,298.4919 3.79676 柯炳华 1,282.7633 3.75077 柯磊 1,282.7633 3.75077 合计 34,200.0000 100.00000 2、2017 年 7 月，科博达股份第一次增资 2017 年 6 月 27 日，科博达股份召开 2017 年第二次临时股东大会，同意公司股本从 34,200 万股增加至 36,000 万股，新增股本由杭州玉辉、复星惟实、张江汉世纪及正赛联投资以 12.13 元每股的价格认购，其中杭州玉辉以 7,280 万元认缴新增股本 600 万股；复星惟实以 6,916 万元认缴新增股本 570 万股；张江汉世纪以 5,644 万元认缴新增 1-1-68 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书股本 465.12 万股；正赛联投资以 2,000 万元认缴新增股本 164.88 万股。根据众华于 2017 年 6 月 28 日出具的《验资报告》（众会字[2017]第 5362 号），截至 2017 年 6 月 27 日，科博达股份已收到杭州玉辉、复星惟实、张江汉世纪及正赛联投资的新增注册资本（实收资本）合计 1,800 万元。前述股东以货币出资 21,840 万元，其中 1,800 万元用于增加注册资本，20,040 万元计入资本公积。 2017 年 7 月 5 日，上海市工商行政管理局就此次增资向科博达股份换发了统一社会信用代码为 91310115729533231F 的《营业执照》。本次增资后，科博达股份的股东及股权结构为：股东名称认股数（万股）认购比例（%）科博达控股 23,944.9043 66.51362 柯桂华 2,565.5234 7.12645 嘉兴富捷 2,527.0619 7.01962 嘉兴赢日 1,298.4919 3.60692 嘉兴鼎韬 1,298.4919 3.60692 柯炳华 1,282.7633 3.56323 柯磊 1,282.7633 3.56323 杭州玉辉 600.0000 1.66667 复星惟实 570.0000 1.58333 张江汉世纪 465.1200 1.29200 正赛联投资 164.8800 0.45800 合计 36,000.0000 100.0000 四、发行人重大资产重组情况报告期内发行人未发生重大资产重组。为了进一步增强发行人主营业务的竞争优势及协同效应，消除同业竞争，科博达有限于 2016 年收购了重庆科博达 100%股权。重庆科博达在本次交易完成前后业务范围、经营定位等均未发生变化。就重庆科博达股权转让事宜，科博达有限与科博达控股、华科工业、胡智武、万鹏及彭春丽于 2016 年 3 月 16 日分别签订了《科博达重庆汽车电子 1-1-69 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书有限公司股权转让协议》；根据该等股权转让协议，科博达有限合计受让重庆科博达 100%的股权。具体如下：股权转让价格序号受让方名称出让方股东名称/姓名转让股权比例（%）（人民币/万元） 1 科博达控股 72 3,966.5 2 华科工业 21 2,050 3 科博达有限胡智武 3 150 4 万鹏 2 100 5 彭春丽 2 100 经科博达有限与重庆科博达各原股东协商一致，科博达有限向重庆科博达各原股东受让重庆科博达股权的对价以各原股东通过出资或受让股权取得相应重庆科博达股权时的原始成本金额为准。（一）股权转让前重庆科博达的主要财务指标及经营情况 2013 年-2015 年重庆科博达的主要财务指标如下：单位：万元科目 2015 年 2014 年 2013 年流动资产 3,275.96 2,894.48 2,684.74 资产总额 9,479.83 9,352.18 9,509.33 流动负债 3,784.84 3,419.22 3,309.66 所有者权益 4,392.72 4,429.98 4,549.01 营业收入 5,236.57 5,134.03 5,210.02 营业成本 4,069.25 4,014.41 4,227.59 利润总额 -48.09 -108.57 -145.20 本次股权转让前，重庆科博达的经营范围包括生产和销售汽车电子部件及相关技术研发等，与发行人的主营业务“汽车电子相关产品的研发、生产和销售”属于相同、相似领域。（二）股权转让定价本次科博达有限向重庆科博达各原股东受让重庆科博达股权的对价经科博达有限与重庆科博达各原股东协商一致，以各原股东通过出资或受让股权取得相应重庆科博达股权时的原始成本金额为准。科博达有限向重庆科博达各原股东受让重庆科博达股权的 1-1-70 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书对价的定价标准系科博达有限与重庆科博达各原股东协商一致的结果且体现了相关各方的真实意思表示。重庆科博达各股东持股成本如下：单位：万元股东原始投资额受让投资额受让投资成本投资总成本科博达控股 3,250 350 716.50 3,966.50 华科工业 - 1,050 2,025 2,025 万鹏 100 - - 100 胡智武 150 - - 150 彭春丽 - 100 100 100 发行人以 2015 年 12 月 31 日为股权转让基准日，具体确定股权转让价格时，重庆科博达累计亏损 770 万元，所有者权益为 4,393 万元。重庆科博达本次股权转让时未进行评估。本次股权转让时，在重庆科博达亏损的情况下发行人仍按照高于经审计净资产价格收购重庆科博达主要出于以下几方面原因考虑：1）重庆科博达亏损的原因主要系因公司研发投入及市场开拓成本。截至本次股权转让时，重庆科博达已形成一定研发成果及市场资源累积；2）收购重庆科博达完成整合后有助于发挥发行人整体协同效应；3）重庆科博达原股东对重庆科博达公司发展作出了贡献，本次股权转让定价亦出于对原股东进行一定补偿因素考虑。综合以上因素，发行人在与各股东协商一致的基础上决定按各股东方获得该项股权的投资成本作为转让价格。五、历次验资情况公司及其前身在设立时及设立后共进行过 7 次验资，历次验资情况如下表：序完成工商验资后实收验资目的验资机构验资报告号号变更日期资本/股本上海申洲会计师事 1 2003年9月有限公司设立 300万元沪申洲[2003]验字第673号务所有限公司上海沪中会计师事沪会中事[2004]验字第1697 2 2004年12月增资扩股 1,500万元务所有限公司号上海兴中会计师事 3 2007年11月增资扩股 5,000万元兴验内字[2007]-4321号务所有限公司 4 2008年6月增资扩股 10,000万元上海公正会计师事沪公约[2008]第498号 1-1-71 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书序完成工商验资后实收验资目的验资机构验资报告号号变更日期资本/股本务所有限公司 12,854.5101 众华会计师事务所 5 2016年12月增资扩股众会字[2016]第6468号万元（特殊普通合伙）整体变更净资众华会计师事务所 6 2017年6月 34,200万元众会字[2017]第4919号产投入（特殊普通合伙）众华会计师事务所 7 2017年7月增资扩股 36,000万元众会字[2017]第5362号（特殊普通合伙）根据相关验资机构出具的《验资报告》，上述验资事项相关的资金投入均已到位。六、公司设立时发起人投入资产的计量属性公司是由科博达有限整体变更设立的，公司设立时，发起人以科博达有限截至 2016 年 12 月 31 日经审计的净资产 56,727.34 万元，按 1:0.60288 的折股比例折为股份公司股本 34,200 万股，每股面值人民币 1 元，未折股的净资产 22,527.34 万元计入股份公司的资本公积，按照账面价值入账。七、发行人的股权结构和组织结构（一）发行人股权结构 1-1-72 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-73 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（二）发行人组织结构的设置情况（三）发行人主要内部职能部门的工作职责公司设董事会办公室、证券事务部、投融资部、销售服务中心、采购中心、技术中心、实验中心、业务中心、运营管理中心、信息中心、财务中心、总裁办公室、人力发展中心、质量系统、内审部等职能部门。各职能部门的主要职责如下：职能部门职责 1、协助证券事务部股东大会、董事会会议的会务工作； 2、对外宣传、公共关系管理，投资者、媒体来访接待、沟通工作； 3、股东大会、董事会文件的收发登记、传递、归档工作； 4、拟定需由董事会出具的文件或报告；董事会办公室 5、制订董事会、董事会办公室管理制度； 6、董事会、董事长对外联系及来访宾客的接待工作； 7、董事会与董事、监事的日常联络服务工作； 8、董事长、重要董事的日常行程安排和时间管理； 9、董事会及董事长交办的其它事宜。 1、负责依照法定程序筹备股东大会、董事会及监事会会议，制作“三会”文件证券事务部及会议记录； 2、协调组织公司信息披露事宜及其他证券事务工作。 1、组织兼并收购、资本运作及其相关工作；投融资部 2、组织对外投资及其日常管理工作。 1、制定、完善并监督实施公司销售管理制度；销售服务中心 2、支撑各业务制定公司年度销售预测及月度销售计划； 1-1-74 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书职能部门职责 3、组织物流服务、在外仓储、售中与售后服务支持，协助事业部确保产品的客户交付； 4、组织公司产品销售的合同和订单评审； 5、负责客户渠道管理和办事处的日常管理； 6、支撑和服务产品市场开拓； 7、收集有关市场、销售、客户及同行的业务信息； 8、支撑业务市场制定产品的价格策略和方案实施； 9、负责客户记分卡（评价）及做好客户门户工作。 1、制定公司供应商发展战略草案，搭建供应链管理平台，建立与维护供应链公共关系，不断优化供应商资源； 2、制定和实施供应商的选择和评价流程、定点管理流程与标准商务条款； 3、建立和实施采购管理流程、行为规范与采购管控体系； 4、实施部门、子公司采购业绩关键绩效指标的检查与工作流程符合性审核；采购中心 5、组织和实施公司基建工程项目召投标与工程设备采购及供应商管理工作； 6、组织和实施公司通用共性物资和公共物资的采购与供应商管理工作； 7、组织和实施公司固定资产投资的设备采购（特殊设备除外）与供应商管理工作； 8、组织公司业务采购过程中重大问题的调查、分析、协调与处理。 1、制定产品战略规划； 2、组织战略新产品前期可行性论证，进行前沿技术预研； 3、统一规划集团政府项目申报工作和集团专利工作；技术中心 4、负责集团公司的文控管理工作； 5、建立和维护技术开发管理流程及设施； 6、对各事业部进行技术支持； 7、组织对外技术合作。 1、根据内部和外部的需求，制定和实施实验中心的总体发展规划； 2、确保按计划完成公司各业务线委托的试验任务； 3、依据行业发展和自身情况进行技术能力升级；实验中心 4、完成整个实验中心的质量体系建设； 5、开发和维护外部试验资源； 6、开发并维护整车厂测试资质； 7、作为第三方独立实验室对外运营，服务全行业客户。 1、承接公司下达的业务目标和利润目标； 2、组织业务中心的日常运营管理工作； 3、创造客户并满足客户需求；业务中心 4、有效利用内外部资源，提升经营效率； 5、遵循产品开发和供应链管理价值流，提升工作有效性； 6、实施全面质量管理，确保业务结果符合客户要求。 1、组织策划和制定公司级年度质量目标，并对公司重点工作进度和完成情况进行监控； 2、组织策划运营管理会议议程，参与部门运营管理会议； 3、建设和维护公司关键绩效指标管理体系，实现关键绩效指标管理体系运行的真实性、准确性和有效性；运营管理中心 4、验证业务中心设备验收、产线验收和技改验收流程执行的效果； 5、策划公司级精益生产工作，监督业务中心精益生产工作的实施； 6、建立和完善公司质量管理体系、环境安全管理体系，并监督其有效实施； 7、负责第三方质量管理体系审核、第三方环境安全管理体系审核工作，并跟踪、落实不符合项的整改； 8、负责顾客对公司的潜在供方审核和年度过程审核，并跟踪、落实不符合 1-1-75 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书职能部门职责项的整改； 9、配合业务中心开展潜在供方质量能力评审工作；配合采购中心进行供方能力提升审核； 10、负责公司安全生产管理各项标准的组织编制工作，安全生产管理指导、检查工作，安全生产管理办公室日常工作。 1、根据公司的发展战略制定信息规划，并落实具体的计划方案； 2、为公司、部门的提供稳定、可靠的信息系统支持，提高公司运营效率及竞争力；信息中心 3、提供IT服务支持，提升员工的计算机应用能力，从而提升工作效率； 4、管理和维护各公司的IT软、硬件资源； 5、负责公司信息安全管理，确保信息的安全性。 1、拟定会计政策，制定会计核算方法，落实各项财务管理制度； 2、拟定公司预算规则，组织预算编制，分析预算的执行情况； 3、参与经营方案、投资等项目的讨论，给出财务建议； 4、制定会计工作规划和组织方案，落实各项会计基础工作； 5、制定资金管理制度，控制制定日常经营活动现金流；财务中心 6、负责税务筹划，制定日常经营活动中纳税计划，落实税务政策； 7、制定资产管理制度，发挥资产的使用效能，保证资产的安全完整； 8、规范研发项目、制造等日常业务管理，提升竞争力； 9、制定各项管理报表，组织财务状况分析，为管理和决策提供依据； 10、组织会计报表的编制，组织协调定期及年度审计。 1、建立和完善企业文化建设和制度建设，并督促实施； 2、建立公司的安全保卫和环境健康的管理体系，并督促实施； 3、建立行政工作流程与后勤保障的管理体系，并督促实施； 4、管理公司知识产权；总裁办公室 5、实施公司基本建设项目的投资与管理； 6、实施公司工商事务管理工作； 7、组织公司经营会议及相关重要会议； 8、管理公司办公设备和办公用品； 9、落实上级组织和公司党委、工会、团委各项工作。 1、参与公司组织发展规划和完善公司组织架构体系； 2、制定并实施公司人才发展战略； 3、规范和完善公司人事政策、制度和相关管理体系；人力发展中心 4、组织公司主要管理人员的人事管理和考核； 5、指导和监督下属子公司的人力资源管理工作； 6、组织企业文化建设和实施。 1、建立和改进公司质量管控体系及主要程序和流程； 2、收集和识别客户、法律法规和行业的质量要求，形成内部共享机制； 3、建立质量经验共享资源，提升业务中心在新品开发和过程管控方面的工质量系统作效率； 4、监控公司整体质量管控的状况，协助和支持业务中心的质量改进工作； 5、监控公司重大质量问题的改进效率和效果； 6、支持业务中心质量组织的能力建设。 1、负责拟定和完善公司内部审计制度；内审部 2、对相关内部控制系统的建立健全及执行情况进行检查、测试与评价，并提出建立、健全内部控制系统的建议和措施。 1-1-76 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书八、发行人控股、参股子公司及分公司情况简介截至本招股说明书签署日，公司拥有 7 家境内全资子公司、2 家境内控股子公司、 1 家境内参股公司以及 3 家境外全资子公司。（一）发行人的境内全资及控股子公司情况 1、浙江科博达工业有限公司浙江科博达成立于 2009 年 7 月 15 日，注册资本为 15,000 万元，实收资本为 15,000 万元，住所为浙江省嘉兴经济技术开发区昌盛东路 1229 号，经营范围为：“自动化冲压模具、工装夹具、产品专用检验试验设备和自动化装备软件的研发、设计、生产、销售及技术咨询服务。机械设备、汽车零部件及电子元器件的研发、生产、销售及服务；商品与技术的进出口（国家限制和禁止的除外，涉及许可证的凭许可证经营）。普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，主营业务为汽车电子、机电及相关产品的研发、生产和销售。发行人持有浙江科博达 100%的股权。截至 2018 年 12 月 31 日，浙江科博达总资产为 123,097.89 万元，净资产为 69,242.21 万元，2018 年度净利润为 26,471.05 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，浙江科博达总资产为 130,915.84 万元，净资产为 78,715.00 万元，2019 年 1-6 月净利润为 15,473.29 万元（以上财务数据已经众华审计）。 2、温州科博达汽车部件有限公司温州科博达成立于 2012 年 7 月 24 日，注册资本为 3,000 万元，实收资本为 3,000 万元，住所为温州市经济技术开发区机场大道 5135 号，经营范围为：“汽车零部件、摩托车零配件、五金配件的研发、生产和销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，主营业务为汽车电器及相关产品的研发、生产和销售。浙江科博达持有温州科博达 100%的股权。截至 2018 年 12 月 31 日，温州科博达总资产为 23,786.71 万元，净资产为 19,742.21 万元，2018 年度净利润为 5,175.99 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，温州科博达总资产为 20,157,29 万元，净资产为 16,046.21 万元，2019 年 1-6 月净利润为 2,304.00 万元（以上财务数据已经众华审计）。 1-1-77 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 3、科博达重庆汽车电子有限公司重庆科博达成立于 2007 年 9 月 24 日，注册资本为 10,000 万元，实收资本为 10,000 万元，住所为重庆市沙坪坝区西科一路 2 号，经营范围为：“生产、销售：汽车零部件；货物进出口、技术进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）；销售：化工产品及原料（不含危险化学品）、机械设备、仪器仪表及零部件，电子机械技术领域内技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，仪电计算机控制领域内技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，市场营销策划，商务咨询。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）”，主营业务为汽车传感器及相关产品的研发、生产和销售。发行人持有重庆科博达 100%的股权。截至 2018 年 12 月 31 日，重庆科博达总资产为 12,015.66 万元，净资产为 3,804.14 万元，2018 年度净利润为-740.91 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，重庆科博达总资产为 11,441.82 万元，净资产为 8,701.68 万元，2019 年 1-6 月净利润为-102.46 万元（以上财务数据已经众华审计）。 4、温州科博达工业技术有限公司温州科博达工业成立于 2019 年 1 月 14 日，注册资本为 3,000 万元，实收资本为 0 元，住所为浙江省温州高新技术产业开发区创业服务中心科技企业孵化器 C 幢 2141 室（自主申报），经营范围为：“电子产品(不含电子出版物)的研发、生产与销售;汽车零部件、五金配件的研发、生产和销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)”，主营业务为投资、管理温州科博达新厂房及机器设备。发行人持有温州科博达工业 100%的股权。截至 2019 年 6 月 30 日，温州科博达工业未实际开展经营活动。 5、潍坊科博达动力科技有限公司潍坊科博达成立于 2011 年 12 月 5 日，注册资本为 2,000 万元，实收资本为 2,000 万元，住所为潍坊市寒亭区丰华路 268 号，经营范围为：“组装、销售汽车燃油控制系统、动力控制系统、汽车电子产品、汽车零部件总成、车用电器和电子产品；场地、房屋租赁；仓储服务（不含危险品）；提供相关技术的开发、推广、转让、咨询及技术服务、市场销售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”， 1-1-78 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书截至本招股说明书签署日，潍坊科博达尚未开展实际经营活动。发行人和浙江科博达分别持有潍坊科博达 10%和 90%的股权。截至 2018 年 12 月 31 日，潍坊科博达总资产为 1,716.87 万元，净资产为 1,688.54 万元，2018 年度净利润为-24.23 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，潍坊科博达总资产为 1,442.29 万元，净资产为 1,402.35 万元，2019 年 1-6 月净利润为-286.20 万元（以上财务数据已经众华审计）。 6、长春科博达销售服务有限公司长春科博达成立于 2013 年 4 月 22 日，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 50 万元，住所为长春汽车经济技术开发区捷达大路 999 号，经营范围为：“汽车零部件产品销售，劳务服务，商务信息咨询，企业管理咨询、投资咨询服务（法律、法规和国务院决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）”，主营业务为汽车零部件产品的售前、售中及售后服务。发行人持有长春科博达 100%的股权。截至 2018 年 12 月 31 日，长春科博达总资产为 69.71 万元，净资产为 54.44 万元， 2018 年度净利润为 1.42 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，长春科博达总资产为 306.76 万元，净资产为 29.98 万元，2019 年 1-6 月净利润为-24.46 万元（以上财务数据已经众华审计）。 7、科博达（北京）科技有限公司北京科博达成立于 2017 年 6 月 2 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，住所为北京市海淀区彩和坊路 10 号 1 号楼 12 层 1210，经营范围为：“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”，主营业务为汽车零部件产品的售前、售中及售后服务。发行人持有北京科博达 100%的股权。截至 2018 年 12 月 31 日，北京科博达总资产为 120.03 万元，净资产为 100.65 万元， 2018 年度净利润为-0.71 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，北京科博达总资产为 908.48 万元，净资产为 489.46 万元，2019 年 1-6 月净利润为-11.19 万元（以上财务数据已经众华审计）。 1-1-79 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 8、嘉兴科奥电磁技术有限公司嘉兴科奥成立于 2013 年 6 月 7 日，注册资本为 5,000 万元，实收资本为 5,000 万元，住所为浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛东路 1229 号 4 幢三层，经营范围为：“电磁技术和汽车配件的开发及汽车配件的生产销售。（上述经营范围不含国家规定禁止、限制外商投资和许可的经营的项目）”，主营业务为汽车电磁及相关产品的研发、生产和销售。嘉兴科奥的股权结构如下：股东名称出资额（万元）出资比例（%）科博达股份 2,550.00 51.00 MSG 机械电子系统有限责任公司 2,450.00 49.00 合计 5,000.00 100.00 MSG 机械电子系统有限责任公司是一家于奥地利注册的公司，成立于 2005 年 7 月 5 日，在电磁阀类产品的研发、生产及销售等领域具有先进技术。科博达股份与 MSG 机械电子系统有限责任公司通过合资设立嘉兴科奥，整合双方各自的优势资源，充分利用科博达股份在中国市场的客户资源、销售渠道和网络以及 MSG 机械电子系统有限责任公司在电磁阀类产品的先进技术，共同打造在境内外市场富有竞争力的专业汽车电磁产品及系统公司。截至 2018 年 12 月 31 日，嘉兴科奥总资产为 21,622.51 万元，净资产为 15,964.82 万元，2018 年度净利润为 9,103.40 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，嘉兴科奥总资产为 22,114.41 万元，净资产为 16,173.91 万元，2019 年 1-6 月净利润为 6,209.09 万元（以上财务数据已经众华审计）。 9、科博达（重庆）智控技术有限公司重庆智控成立于 2018 年 10 月 29 日，注册资本为 5,000 万元，实收资本为 3,000 万元，住所为重庆市沙坪坝区西永镇西科一路 2 号，经营范围为：“汽车零部件的研发、生产、销售及技术咨询；货物进出口和技术进出口;智能控制系统的研发、生产、销售及技术咨询。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）”，主营业务为微电机驱动智能控制相关产品的研发、生产和销售。重庆科博达持有重庆智控 80%的股权。 1-1-80 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书截至 2018 年 12 月 31 日，重庆智控总资产为 3,357.59 万元，净资产为 2,930.50 万元，2018 年度净利润为-69.50 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，重庆智控总资产为 2,607.66 万元，净资产为 2,199.90 万元，2019 年 1-6 月净利润为-730.60 万元（以上财务数据已经众华审计）。（二）发行人的境外全资子公司情况截至本招股说明书签署日，公司存在三家境外全资子公司，分别为 KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH（科博达德国管理）、KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG（科博达德国两合）、MEKE INC.（美国科博达）。 1、境外全资子公司的基本情况（1）KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH（科博达德国管理）科博达德国管理于 2014 年 7 月 23 日完成商业登记注册，注册资本为 2.50 万欧元，实收资本为 2.50 万欧元，注册地为乌尔姆，经营范围为：购买和管理商事公司的股份，科博达德国管理设立的原因为投资科博达德国两合，并作为科博达德国两合的无限责任股东。科博达德国管理的股东构成及持股比例如下表所示：序号股东名称出资额（万欧元）持股比例（%） 1 科博达股份 2.50 100.00 合计 2.50 100.00 截至 2018 年 12 月 31 日，科博达德国管理总资产为 19.03 万元，净资产为 19.03 万元，2018 年度净利润为-0.9 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，科博达德国管理总资产为 18.83 万元，净资产为 18.83 万元，2019 年 1-6 月净利润为-0.2 万元（以上财务数据已经众华审计）。（2）KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG（科博达德国两合）科博达德国两合于 2014 年 7 月 28 日完成商业登记注册，注册资本为 7.50 万欧元，实收资本为 7.50 万欧元，注册地为乌尔姆，经营范围为：在所有领域特别是汽车电子领域的贸易和咨询，以及各类技术产品的进出口，科博达德国两合公司的主营业务为汽车零部件产品的售前、售中及售后服务。 1-1-81 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书科博达德国两合的股东构成及持股比例如下表所示：序号股东名称出资额（万欧元）持股比例（%） 1 科博达股份 7.50 100.00 2 科博达德国管理 / / 合计 7.50 100.00 注：科博达德国两合为合伙企业，科博达德国管理为其无限责任股东，不承担实际出资义务。截至 2018 年 12 月 31 日，科博达德国两合总资产为 76.04 万元，净资产为 9.30 万元，2018 年度净利润为-0.01 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，科博达德国两合总资产为 64.93 万元，净资产为 35.95 万元，2019 年 1-6 月净利润为 25.26 万元（以上财务数据已经众华审计）。（3）MEKE INC.（美国科博达）美国科博达于 2018 年 7 月 18 日完成商业登记注册，注册资本为 1.50 万美元，实收资本为 1.50 万美元，注册地为美国加州。美国科博达的主营业务为汽车零部件产品贸易以及相关的售前、售中和售后服务（包括技术和商务咨询服务等）。美国科博达的股东构成及持股比例如下表所示：序号股东名称出资额（万美元）持股比例（%） 1 科博达德国管理 1.50 100.00 合计 1.50 100.00 截至 2018 年 12 月 31 日，美国科博达总资产为 4.84 万元，净资产为 1.56 万元，2018 年度净利润为-8.77 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，美国科博达总资产为 10.34 万元，净资产为-7.07 万元，2019 年 1-6 月净利润为-8.49 万元（以上财务数据已经众华审计）。 2、科博达德国管理以及科博达德国两合取得情况科博达德国管理以及科博达德国两合原为发行人实际控制人柯桂华先生之配偶邵晓愉投资并控制的境外公司。为增强发行人资产与业务的完整性和独立性，消除潜在同业竞争，2017 年 5 月，公司与邵晓愉签署了关于公司受让邵晓愉持有的科博达德国管理以及科博达德国两合 1-1-82 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书全部股权的《科博达技术有限公司与邵晓愉关于 KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH 及 KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG 之股权/权益转让协议》（以下简称 “《股权/权益转让协议》”），约定由邵晓愉向公司出售科博达德国管理 100%的股权及科博达德国两合的全部有限责任股东权益。根据《股权/权益转让协议》，完成股权/ 权益转让后，公司将持有科博达德国管理 100%的股权及科博达德国两合的全部有限责任股东权益，并通过科博达德国管理间接持有科博达德国两合的全部无限责任股东权益。受限于《股权/权益转让协议》签署时中国境外投资审批政策的暂时性限制，预计无法在短时间内完成《股权/权益转让协议》中约定的取得中国境内的全部政府审批的交割条件，为此，2017 年 6 月，公司与邵晓愉签署了《关于 KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH 及 KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG 之委托管理合同》，邵晓愉拟委托公司管理其持有股权/权益并控制的科博达德国管理以及科博达德国两合。 3、股权转让及受托管理方案的调整及实施（1）调整及实施方案上述《股权/权益转让协议》签署后，公司及邵晓愉双方均积极推进《股权/权益转让协议》项下交割条件完成，但因中国境外投资审批政策的暂时性限制未发生实质变化，上海市外商投资审批机关暂不受理公司直接向境内自然人邵晓愉收购其持有的境外投资企业（科博达德国管理以及科博达德国两合）事项。为增强发行人资产与业务的完整性和独立性，尽快完成科博达德国管理以及科博达德国两合的股权转让，经公司与邵晓愉及德国籍自然人 Dengpan Mou 协商一致，各方同意将原股权转让方案调整为： ①公司与邵晓愉终止已签署的《股权/权益转让协议》及《关于 KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH 及 KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG 之委托管理合同》不再履行。前述协议终止的同日，由邵晓愉将科博达德国管理以及科博达德国两合全部股权转让给德国籍自然人 Dengpan Mou； ②德国籍自然人 Dengpan Mou 在受让科博达德国管理以及科博达德国两合全部股权的同时与公司签署委托管理协议，委托公司管理其持有股权/权益并控制的科博达德国管理以及科博达德国两合； ③德国籍自然人 Dengpan Mou 在受让完成科博达德国管理以及科博达德国两合全部股权后，将其持有的科博达德国管理以及科博达德国两合全部股权转让给公司。 1-1-83 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书以上股权转让及受托管理方案的调整已经公司第一届董事会第七次会议及第一届监事会第五次会议审议通过。（2）具体实施进展情况 2018 年 2 月 19 日，邵晓愉与公司就原已签署的《股权/权益转让协议》及《关于 KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH 及 KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG 之委托管理合同》签署了《终止协议》。同日，邵晓愉与德国籍自然人 Dengpan Mou 签署了《收购合同》。根据《收购合同》约定，邵晓愉将科博达德国管理全部股权以 25,000 欧元的价格转让给德国籍自然人 Dengpan Mou，将科博达德国两合中有限责任股东股权以 13,500 欧元的价格转让给德国籍自然人 Dengpan Mou。该股权转让价格系以经众华审计的科博达德国管理以及科博达德国两合截至 2017 年 12 月 31 日的净资产金额为基础并经交易双方协商一致确定。为确保人资产与业务的完整性和独立性，公司与德国籍自然人 Dengpan Mou 于科博达德国管理及科博达德国两合转让同日（即 2018 年 2 月 19 日）签署了《关于 KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH 及 KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG 之委托管理合同》，根据该合同约定： ①德国籍自然人 Dengpan Mou 将其根据德国法律持有的科博达德国管理及科博达德国两合的股权/权益所享有的各项权利均委托由公司独立排他地享有，并由公司直接或经由德国籍自然人 Dengpan Mou 根据公司的指示行使，具体包括：1）委托公司实施科博达德国管理及科博达德国两合的日常经营管理，包括职工管理、营运管理、业务管理等；2）委托公司制订科博达德国管理及科博达德国两合的年度经营计划、年度财务预算方案；3）委托公司对科博达德国管理及科博达德国两合的董事会（执行董事，或类似机构）及管理团队及核心成员作出人员调整安排；4）其他相关的管理职责。 ②公司履行上述委托管理事项时，德国籍自然人 Dengpan Mou 应予以充分的配合及协助，并签署或出具必要的文件。 ③公司与德国籍自然人 Dengpan Mou 均承诺，将尽最大努力完成《股权/权益转让协议》项下的各项完成条件，包括但不限于取得关于公司受让科博达德国管理及科博达德国两合股权/权益的中国境内的全部政府审批，并在各项完成条件全部成就或经公司及德国籍自然人 Dengpan Mou 协商一致豁免后，进一步履行《股权/权益转让协议》项 1-1-84 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书下的其他义务以实现发行人合法、有效、完整地享有科博达德国管理及科博达德国两合股权/权益。根据公司与德国自然人 Dengpan Mou 签署的《关于 KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH 及 KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG 之委托管理合同》约定，在德国法律允许的前提下，公司享有自德国自然人 Dengpan Mou 受让科博达德国管理的全部股权及科博达德国两合的全部有限责任股东股权的选择权，且对于该等转让的条款与条件拥有单方决定权。根据德国律师事务所 Rechtsanwaltskanzlei Sonnenberg 的确认，截至 2018 年 3 月 22 日，邵晓愉与德国籍自然人 Dengpan Mou 之间关于科博达德国管理的全部股权及科博达德国两合的全部有限责任股东股权的前述转让已根据德国法律的要求妥善完成，德国籍自然人 Dengpan Mou 已拥有科博达德国管理的全部股权及科博达德国两合的全部有限责任股东股权。根据公司与德国籍自然人 Dengpan Mou 签署的经公证的《收购协议》，德国籍自然人 Dengpan Mou 将科博达德国管理全部股权以 25,000 欧元的价格转让给公司，将科博达德国两合中有限责任股东股权以 13,500 欧元的价格转让给公司。该股权转让价格系以经众华审计的科博达德国管理以及科博达德国两合截至 2017 年 12 月 31 日的净资产金额为基础并经交易双方协商一致确定。公司就收购科博达德国管理以及科博达德国两合之境外投资事宜于 2018 年 4 月 23 日取得了中国（上海）自由贸易试验区管理委员会核发的《境外投资项目备案通知书》（沪自贸管扩境外备[2018]66 号），并于 2018 年 5 月 8 日取得了中国（上海）自由贸易试验区管理委员会于核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3100201800277 号）。 2018 年 5 月 15 日，公司向德国籍自然人 Dengpan Mou 支付了全部股权转让款项。根据德国律师事务所 Rechtsanwaltskanzlei Sonnenberg 的确认，科博达德国管理的全部股权及科博达德国两合有限责任股东的全部股权由德国籍自然人 Dengpan Mou 转让给公司。该两项转让已根据德国法律的要求合法合规完成，转让后公司拥有科博达德国管理的全部股权及科博达德国两合有限责任股东的全部股权。 2018 年 5 月 28 日，公司与德国籍自然人 Dengpan Mou 签署了《终止合同》。根据 1-1-85 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书《终止合同》，双方确认双方于 2018 年 2 月 19 日签署的《科博达技术股份有限公司与德国籍自然人 Dengpan Mou 关于 KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH 及 KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG 之委托管理合同》解除并终止。综上，截至本招股说明书签署日，公司已就收购科博达德国管理公司的全部股权及科博达德国两合公司全部有限责任股东权益转让事宜取得境内主管政府部门的备案或批准，并根据《收购协议》的规定完成转让对价的汇付，公司已拥有科博达德国管理公司的全部股权及科博达德国两合公司的全部有限责任股东权益。公司对科博达德国管理公司及科博达德国两合公司的受托管理关系已终止。同时，公司与科博达德国管理公司及科博达德国两合公司不存在同业竞争。 4、发行人对科博达德国管理以及科博达德国两合的财务处理情况，受托经营费以及相关支出情况、纳入合并范围情况科博达德国两合主要职责为协助发行人在德国及周边地区客户辅助性销售服务的开展，经营活动较简单，发行人受托经营管理两家公司的主要内容为日常的业务支持，无需指定及派驻专门的管理团队与人员，实际支出较小。根据《企业会计准则—基本准则》第十六条“实质重于形式的原则”及《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定，发行人对科博达德国管理和科博达德国两合实质上具有控制权，应将其纳入合并报表范围。因此，发行人于报告期初将其纳入合并财务报表范围。 5、科博达德国管理以及科博达德国两合的主要财务指标及占发行人相关指标的占比情况，以及转让对价及作价公允性（1）科博达德国管理以及科博达德国两合的主要财务指标及占发行人相关指标的占比情况报告期内，经众华审计的科博达德国管理和科博达德国两合的主要财务指标占公司相关指标的比例情况如下：单位：万元主要财务指标（2019 年 1-6 科博达德国科博达德国德国科博达科博达合并报占比月/2019 年 6 月 30 日）管理两合合计表总资产 18.83 64.93 83.76 288,857.94 0.03% 所有者权益合计 18.83 35.95 54.78 201,266.17 0.03% 1-1-86 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书主要财务指标（2019 年 1-6 科博达德国科博达德国德国科博达科博达合并报占比月/2019 年 6 月 30 日）管理两合合计表营业收入 - 515.45 515.45 137,082.20 0.38% 利润总额 -0.17 25.26 25.10 27,540.18 0.09% 净利润 -0.17 25.26 25.10 23,961.21 0.10% 单位：万元主要财务指标（2018 年度科博达德国科博达德国德国科博达科博达合并报占比 /2018 年末）管理两合合计表总资产 19.03 76.04 95.07 274,831.62 0.03% 所有者权益合计 19.03 9.30 28.33 197,037.62 0.01% 营业收入 1.17 715.45 716.62 267,536.08 0.27% 利润总额 -0.90 -0.01 -0.91 59,801.71 - 净利润 -0.90 -0.01 -0.91 52,765.73 - 单位：万元主要财务指标（2017 年度科博达德国科博达德国德国科博达科博达合并占比 /2017 年末）管理两合合计报表总资产 20.46 97.06 117.52 224,283.59 0.05% 所有者权益合计 19.92 9.37 29.29 147,685.61 0.02% 营业收入 1.15 663.74 664.89 216,162.87 0.31% 利润总额 0.51 16.58 17.09 40,047.82 0.04% 净利润 0.51 16.58 17.09 35,208.10 0.05% 单位：万元主要财务指标（2016 年度科博达德国科博达德国德国科博达科博达合并占比 /2016 年末）管理两合合计报表总资产 18.62 1,030.77 1,049.39 176,449.28 0.59% 所有者权益合计 18.16 11.36 29.52 84,642.10 0.03% 营业收入 1.10 1,263.92 1,265.03 161,658.02 0.78% 利润总额 -0.36 231.13 230.76 30,524.52 0.78% 净利润 -0.36 231.13 230.76 25,488.30 0.93% 从上表可以看出，科博达德国管理和科博达德国两合在报告期的资产及业务规模均较小，相关主要财务指标占发行人相应指标的比例均在1%以内。（2）科博达德国管理与科博达德国管理转让对价及作价公允性 1-1-87 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书发行人受让科博达德国管理及科博达德国两合全部股权及权益的作价系以经众华审计的两家公司的净资产金额为基础，并经交易双方协商一致确定。截至2017年12月31日，科博达德国管理及科博达德国两合经审计的净资产金额分别为25,530.13欧元及13,696.54欧元；以该等净资产金额为基础，经交易双方协商一致后，最终的发行人的受让价格分别为25,000.00欧元及13,500.00欧元。发行人受让两家公司的对价以经审计的净资产金额为明确依据，经由交易双方进行充分协商，作价公允。（三）发行人的参股公司情况截至本招股说明书签署日，公司存在一家参股公司：科世科汽车部件（平湖）有限公司。科世科成立于 2012 年 7 月 11 日，注册资本为 4,062.24458 万欧元，实收资本为 4,062.24458 万欧元，住所为浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区昌盛路 559 号，经营范围为：“汽车配件的设计、生产、加工，自产产品及相关原材料的销售；并提供相关技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经济活动）”，主营业务为汽车整车线束及其他线束相关产品的研发、生产和销售。科世科的股权结构如下：股东名称出资额（万欧元）出资比例（%）科仑伯格舒伯特东亚股份有限公司 22,342,345.20 55.0000 科博达股份 18,280,100.60 45.0000 合计 40,622,445.80 100.0000 科仑伯格舒伯特东亚股份有限公司是一家于瑞士注册的公司，成立于 2011 年 12 月 20 日，在汽车整车线束类产品的研发、生产及销售等领域具有先进技术。科博达股份与科仑伯格舒伯特东亚股份有限公司通过合资设立科世科，整合双方各自的优势资源，充分利用科博达股份在中国市场的客户资源、销售渠道和网络以及科仑伯格舒伯特东亚股份有限公司在汽车整车线束类产品的先进技术，共同打造在中国市场富有竞争力的专业线束产品公司。截至 2018 年 12 月 31 日，科世科总资产为 89,612.33 万元、净资产为 35,731.05 万 1-1-88 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书元，2018 年度净利润为 8,879.84 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，科世科总资产为 90,038.18 万元，净资产为 39,405.56 万元，2019 年 1-6 月净利润为 3,674.51 万元（以上财务数据未经审计）。（四）发行人的分公司情况截至本招股说明书签署日，发行人不存在分公司。九、发起人、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况（一）发起人基本情况 1、科博达投资控股有限公司科博达控股成立于 2007 年 05 月 31 日，注册资本为 8,000 万元，实收资本为 8,000 万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 899 号 2 号楼 201 室，经营范围为： “实业投资、投资管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。科博达控股目前无实际生产经营，主要从事投资业务。截至本招股说明书签署日，科博达控股的股东构成及持股比例如下表所示：序号股东名称出资额（万元）出资比例（%） 1 柯桂华 3,200.00 40.00 2 柯炳华 2,000.00 25.00 3 柯磊 2,000.00 25.00 4 王柯单惠 400.00 5.00 5 厉超然 400.00 5.00 合计 8,000.00 100.00 截至 2018 年 12 月 31 日，科博达控股总资产为 355,700.55 万元，净资产为 277,702.05 万元，2018 年度净利润为 53,806.22 万元（以上财务数据已经众华审计）。截至 2019 年 6 月 30 日，科博达控股总资产为 103,891.38 万元，净资产为 103,777.35 万元，2019 年 1-6 月净利润为 13,406.78 万元（以上财务数据未经审计） 1-1-89 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 2、柯桂华中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码：33032319651013*，住所：上海市浦城路 99 弄。 3、柯炳华中国国籍，拥有香港永久居留权，身份证号码：33032319691017，住所：浙江省温州市鹿城区绣山街道伯爵山庄。 4、柯磊中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码：31011019850518*，住所：上海市嫩江路 861 号。 5、嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）嘉兴富捷成立于 2016 年 11 月 30 日，注册资本为 5,566 万元，实收资本为 5,566 万元，住所为嘉兴市花园路 882 号 213 室，经营范围为：“股权投资，投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。截至本招股说明书签署日，嘉兴富捷除持有发行人股权外，无其他实际经营业务及对外投资。截至本招股说明书签署日，嘉兴富捷为发行人员工持股平台，嘉兴富捷的合伙人构成及出资情况如下表所示：序号合伙人名称出资额（万元）出资比例（%）合伙人性质 1 柯桂华 3,652.00 65.6127 普通合伙人、执行事务合伙人 2 谢明东 220.00 3.95 有限合伙人 3 朱民 132.00 2.37 有限合伙人 4 胡智武 132.00 2.37 有限合伙人 5 万鹏 110.00 1.98 有限合伙人 6 赵典吾 110.00 1.98 有限合伙人 7 陆为群 110.00 1.98 有限合伙人 8 王春华 110.00 1.98 有限合伙人 9 傅少丽 110.00 1.98 有限合伙人 10 朱迎春 88.00 1.58 有限合伙人 11 赵冬冬 88.00 1.58 有限合伙人 1-1-90 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书序号合伙人名称出资额（万元）出资比例（%）合伙人性质 12 夏小泉 66.00 1.19 有限合伙人 13 张冬梅 66.00 1.19 有限合伙人 14 陈江平 55.00 0.99 有限合伙人 15 夏文杰 55.00 0.99 有限合伙人 16 叶忠海 55.00 0.99 有限合伙人 17 冯玄翔 44.00 0.79 有限合伙人 18 鲁先溪 44.00 0.79 有限合伙人 19 王碧山 44.00 0.79 有限合伙人 20 应炳富 44.00 0.79 有限合伙人 21 董新峰 33.00 0.59 有限合伙人 22 金文静 22.00 0.40 有限合伙人 23 孔庆直 22.00 0.40 有限合伙人 24 李自强 22.00 0.40 有限合伙人 25 林建领 22.00 0.40 有限合伙人 26 潘琼 22.00 0.40 有限合伙人 27 孙利献 22.00 0.40 有限合伙人 28 王佳妮 22.00 0.40 有限合伙人 29 许小亮 22.00 0.40 有限合伙人 30 张玮锋 22.00 0.40 有限合伙人合计 5,566.00 100.00 - 截至 2018 年 12 月 31 日，嘉兴富捷总资产为 5,570.78 万元、净资产为 5,563.70 万元，2018 年度净利润为 708.04 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，嘉兴富捷总资产为 5,570.78 万元，净资产为 5,563.87 万元，2019 年 1-6 月净利润为 1,390.06 万元（以上财务数据未经审计）。 6、嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）嘉兴赢日成立于 2016 年 11 月 30 日，注册资本为 2,860 万元，实收资本为 2,860 万元，住所为嘉兴市花园路 882 号 214 室，经营范围为：“股权投资，投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。截至本 1-1-91 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书招股说明书签署日，嘉兴赢日除持有发行人股权外，无其他实际经营业务及对外投资。截至本招股说明书签署日，嘉兴赢日为发行人员工持股平台，嘉兴赢日的合伙人构成及出资情况如下表所示：序合伙人名称出资额（万元）出资比例（%）合伙人性质号 1 柯炳华 715.00 25.00 普通合伙人、执行事务合伙人 2 柯建豪 220.00 7.69 有限合伙人 3 赵俊 165.00 5.77 有限合伙人 4 邱晓荣 165.00 5.77 有限合伙人 5 鲍挺 110.00 3.85 有限合伙人 6 廖洪浪 110.00 3.85 有限合伙人 7 柳慧诚 110.00 3.85 有限合伙人 8 邓忠 77.00 2.69 有限合伙人 9 吴云峰 66.00 2.31 有限合伙人 10 黄左韵 55.00 1.92 有限合伙人 11 霍红波 55.00 1.92 有限合伙人 12 刘显云 55.00 1.92 有限合伙人 13 杨建敏 55.00 1.92 有限合伙人 14 王志明 55.00 1.92 有限合伙人 15 梁风 44.00 1.54 有限合伙人 16 阳彩 44.00 1.54 有限合伙人 17 叶建峰 44.00 1.54 有限合伙人 18 张晓 44.00 1.54 有限合伙人 19 鲁逸鑫 33.00 1.15 有限合伙人 20 王庆利 33.00 1.15 有限合伙人 21 张飞 33.00 1.15 有限合伙人 22 卢玥 33.00 1.15 有限合伙人 23 黄贤弟 33.00 1.15 有限合伙人 24 陈伟伟 22.00 0.77 有限合伙人 25 杜常兴 22.00 0.77 有限合伙人 26 华俊 22.00 0.77 有限合伙人 27 唐杰 22.00 0.77 有限合伙人 28 谢大为 22.00 0.77 有限合伙人 29 张小武 22.00 0.77 有限合伙人 1-1-92 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书序合伙人名称出资额（万元）出资比例（%）合伙人性质号 30 赵海洋 22.00 0.77 有限合伙人 31 边冬 22.00 0.77 有限合伙人 32 曹燕 22.00 0.77 有限合伙人 33 戴广东 22.00 0.77 有限合伙人 34 郭后霞 22.00 0.77 有限合伙人 35 何胜雄 22.00 0.77 有限合伙人 36 谭珊 22.00 0.77 有限合伙人 37 王金春 22.00 0.77 有限合伙人 38 王叶芳 22.00 0.77 有限合伙人 39 杨晓斐 22.00 0.77 有限合伙人 40 周良辉 22.00 0.77 有限合伙人 41 朱大明 22.00 0.77 有限合伙人 42 顾海滨 22.00 0.77 有限合伙人 43 李汉辉 22.00 0.77 有限合伙人 44 倪玲爱 22.00 0.77 有限合伙人 45 赵秀平 22.00 0.77 有限合伙人 46 杨尔刚 22.00 0.77 有限合伙人合计 2,860.00 100.00 - 截至 2018 年 12 月 31 日，嘉兴赢日总资产为 2,862.33 万元、净资产为 2,858.70 万元，2018 年度净利润为 363.65 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，嘉兴赢日总资产为 2,862.40 万元，净资产为 2,858.76 万元，2019 年 1-6 月净利润为 714.24 万元（以上财务数据未经审计）。 7、嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）嘉兴鼎韬成立于 2016 年 11 月 30 日，注册资本为 2,860 万元，实收资本为 2,860 万元，住所为嘉兴市花园路 882 号 215 室，经营范围为：“股权投资，投资管理，投资咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。截至本招股说明书签署日，嘉兴鼎韬除持有发行人股权外，无其他实际经营业务及对外投资。截至本招股说明书签署日，嘉兴鼎韬为发行人员工持股平台，嘉兴鼎韬的合伙人构 1-1-93 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书成及出资情况如下表所示：序合伙人名称出资额（万元）出资比例（%）合伙人性质号 1 柯磊 319.00 11.15 普通合伙人、执行事务合伙人 2 王依润 220.00 7.69 有限合伙人 3 王扬军 165.00 5.77 有限合伙人 4 柯炳金 121.00 4.23 有限合伙人 5 戴桢 110.00 3.85 有限合伙人 6 宋非文 110.00 3.85 有限合伙人 7 裴振东 110.00 3.85 有限合伙人 8 吴建平 110.00 3.85 有限合伙人 9 蔡甫卿 110.00 3.85 有限合伙人 10 李锦锋 99.00 3.46 有限合伙人 11 郑礼华 77.00 2.69 有限合伙人 12 于之训 77.00 2.69 有限合伙人 13 郑宽 66.00 2.31 有限合伙人 14 张家琴 66.00 2.31 有限合伙人 15 魏刚 55.00 1.92 有限合伙人 16 杜康健 55.00 1.92 有限合伙人 17 尤晓链 55.00 1.92 有限合伙人 18 胡广华 55.00 1.92 有限合伙人 19 温国庆 55.00 1.92 有限合伙人 20 陈克喜 44.00 1.54 有限合伙人 21 杨忠勇 44.00 1.54 有限合伙人 22 庄才敖 44.00 1.54 有限合伙人 23 祁新茹 44.00 1.54 有限合伙人 24 路慧广 33.00 1.15 有限合伙人 25 潘小年 33.00 1.15 有限合伙人 26 沈宏宇 33.00 1.15 有限合伙人 27 王浩 33.00 1.15 有限合伙人 28 钱志冰 33.00 1.15 有限合伙人 29 郑瑞雄 33.00 1.15 有限合伙人 30 刘泽平 33.00 1.15 有限合伙人 31 李敏 22.00 0.77 有限合伙人 1-1-94 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书序合伙人名称出资额（万元）出资比例（%）合伙人性质号 32 陈月艳 22.00 0.77 有限合伙人 33 李战训 22.00 0.77 有限合伙人 34 李昭辉 22.00 0.77 有限合伙人 35 刘廷军 22.00 0.77 有限合伙人 36 刘小姿 22.00 0.77 有限合伙人 37 彭述生 22.00 0.77 有限合伙人 38 舒洲 22.00 0.77 有限合伙人 39 夏春彪 22.00 0.77 有限合伙人 40 张时来 22.00 0.77 有限合伙人 41 郑华荣 22.00 0.77 有限合伙人 42 李唯为 22.00 0.77 有限合伙人 43 程永兴 22.00 0.77 有限合伙人 44 阮传家 22.00 0.77 有限合伙人 45 林昶 22.00 0.77 有限合伙人 46 彭胜伟 22.00 0.77 有限合伙人 47 袁杰 22.00 0.77 有限合伙人 48 张德渊 22.00 0.77 有限合伙人 49 章国 22.00 0.77 有限合伙人合计 2,860.00 100.00 - 截至 2018 年 12 月 31 日，嘉兴鼎韬总资产为 2,862.36 万元、净资产为 2,858.72 万元，2018 年度净利润为 363.65 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，嘉兴鼎韬总资产为 2,862.43 万元，净资产为 2,858.79 万元，2019 年 1-6 月净利润为 714.24 万元（以上财务数据未经审计）。（二）持有 5%以上股份的股东基本情况截至本招股说明书签署日，公司持有 5%以上股份的股东为科博达控股、柯桂华及嘉兴富捷。以上股东详细情况见本节“九、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）发起人基本情况”。 1-1-95 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（三）控股股东历史沿革及实际控制人的基本情况 1、控股股东的设立及历次股本变动公司的控股股东为科博达控股，其设立及历次股本变动情况如下：（1）2007 年 5 月，科博达控股设立 2007 年 5 月 31 日，柯桂华、柯炳华、柯磊、柯丽华、柯艾桦共同在上海市浦东新区注册设立科博达控股，注册资本为 5,000 万元，其中柯桂华出资 2,000 万元，持股比例 40%；柯炳华出资 1,250 万元，持股比例 25%；柯磊出资 1,250 万元，持股比例 25%；柯丽华出资 250 万元，持股比例 5%；柯艾桦出资 250 万元，持股比例 5%。根据上海兴中会计师事务所有限公司于 2007 年 5 月 24 日出具的《验资报告》（兴验内字（2007）—2201 号），截至 2007 年 5 月 23 日，科博达控股已收到全体股东缴纳的注册资本合计 5,000 万元，占注册资本的 100%，均以货币出资。 2007 年 5 月 31 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局向科博达控股核发了注册号为 3101152031873 的《企业法人营业执照》。科博达控股设立时的股东及股权结构为：股东姓名出资额（万元）出资比例（%）出资方式柯桂华 2,000 40 货币柯炳华 1,250 25 货币柯磊 1,250 25 货币柯丽华 250 5 货币柯艾桦 250 5 货币合计 5,000.00 100.00 - （2）2007 年 11 月，科博达控股第一次股权转让 2007 年 11 月 1 日，科博达控股召开股东会，同意柯磊将其持有的科博达控股 12.5% 股权以 1 万元的价格转让给柯炳金。各方就前述股权转让签署了相应的股权转让协议。 2007 年 11 月 19 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就此次股权转让向科博达控股换发了注册号为 310115001015388 的《企业法人营业执照》。本次股权转让后，科博达控股的股东及股权结构为： 1-1-96 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书股东姓名出资额（万元）出资比例（%）出资方式柯桂华 2,000 40 货币柯炳华 1,250 25 货币柯磊 625 12.5 货币柯炳金 625 12.5 货币柯丽华 250 5 货币柯艾桦 250 5 货币合计 5,000.00 100.00 - （3）2008 年 5 月，科博达控股第一次增资 2008 年 5 月 12 日，科博达控股召开股东会，同意注册资本自 5,000 万元增至 8,000 万元，新增注册资本由柯桂华、柯炳华、柯炳金、柯磊、柯丽华、柯艾桦以货币形式同比增加注册资本 3,000 万元。根据上海兴中会计师事务所有限公司于 2008 年 5 月 26 日出具的《验资报告》（兴验浦内字（2008）—0030 号），截至 2008 年 5 月 20 日，科博达控股已收到柯桂华、柯炳华、柯炳金、柯磊、柯丽华、柯艾桦缴纳的新增注册资本合计 3,000 万元。 2008 年 5 月 26 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就此次增资向科博达控股换发了注册号为 310115001015388 的《企业法人营业执照》。本次增资后，科博达控股的股东及股权结构为：股东姓名出资额（万元）出资比例（%）出资方式柯桂华 3,200 40 货币柯炳华 2,000 25 货币柯磊 1,000 12.5 货币柯炳金 1,000 12.5 货币柯丽华 400 5 货币柯艾桦 400 5 货币合计 8,000.00 100.00 - （4）2009 年 12 月，科博达控股第二次股权转让 2009 年 12 月 8 日，科博达控股召开股东会，同意柯磊将其持有的科博达控股 7.5% 股权以 600 万元的价格转让给柯艾桦。各方就前述股权转让签署了相应的股权转让协议。 1-1-97 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 2009 年 12 月 29 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就此次股权转让向科博达控股换发了注册号为 310115001015388 的《企业法人营业执照》。本次股权转让后，科博达控股的股东及股权结构为：股东姓名出资额（万元）出资比例（%）出资方式柯桂华 3,200 40 货币柯炳华 2,000 25 货币柯艾桦 1,000 12.5 货币柯炳金 1,000 12.5 货币柯丽华 400 5 货币柯磊 400 5 货币合计 8,000.00 100.00 - （5）2016 年 4 月，科博达控股第三次股权转让 2016 年 4 月 7 日，科博达控股召开股东会，同意柯艾桦将其持有的科博达控股 5% 股权以 400 万元的价格转让给厉超然；同意柯艾桦将其持有的科博达控股 7.5%股权以 600 万元的价格转让给柯磊；同意柯炳金将其持有的科博达控股 12.5%股权以 1,000 万元的价格转让给柯磊；同意柯丽华将其持有的科博达控股 5%股权以 400 万元的价格转让给王柯单惠。各方就前述股权转让签署了相应的股权转让协议。 2016 年 5 月 5 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局就此次股权转让向科博达控股换发了统一社会信用代码为 913100006624361967 的《营业执照》。本次股权转让后，科博达控股的股东及股权结构为：股东姓名出资额（万元）出资比例（%）出资方式柯桂华 3,200 40 货币柯炳华 2,000 25 货币柯磊 2,000 25 货币厉超然 400 5 货币王柯单惠 400 5 货币合计 8,000.00 100.00 - 1-1-98 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 2、实际控制人的基本情况公司的实际控制人为柯桂华先生、柯炳华先生，二人系亲兄弟关系，其详细情况参见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员概况”。截至本招股说明书签署日，柯桂华先生直接持有公司 7.13%股份，通过嘉兴富捷间接控制公司 7.02%股份；柯炳华先生直接持有公司 3.56%股份，通过嘉兴赢日间接控制公司 3.61%股份；二人共同通过科博达控股间接控制公司 66.51%股份，通过张江汉世纪间接控制公司 1.29%股份。综上，柯桂华先生、柯炳华先生合计控制公司 89.12%股份，系公司实际控制人。报告期内，柯桂华先生、柯炳华先生及其控制的公司持有科博达有限/发行人股权的情况如下所示：期间股东名称出资额/股本（万元）出资/持股比例（%）柯桂华 400.00 4.00 2016 年 1 月至柯炳华 250.00 2.50 2016 年 5 月科博达控股 9,000.00 90.00 合计 9,650.00 96.50 柯桂华 500.00 5.00 2016 年 5 月至柯炳华 250.00 2.50 2016 年 12 月科博达控股 9,000.00 90.00 合计 9,750.00 97.50 柯桂华 964.29 7.50 嘉兴富捷 949.83 7.39 2016 年 12 月至柯炳华 482.14 3.75 2017 年 6 月嘉兴赢日 488.05 3.80 科博达控股 9,000.00 70.01 合计 11,884.31 92.45 柯桂华 2,565.52 7.50 嘉兴富捷 2,527.06 7.39 2017 年 6 月至柯炳华 1,282.76 3.75 2017 年 7 月嘉兴赢日 1,298.49 3.80 科博达控股 23,944.90 70.01 1-1-99 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书期间股东名称出资额/股本（万元）出资/持股比例（%）合计 31,618.73 92.45 柯桂华 2,565.52 7.13 嘉兴富捷 2,527.06 7.02 2017 年 7 月至柯炳华 1,282.76 3.56 2017 年 9 月嘉兴赢日 1,298.49 3.61 科博达控股 23,944.90 66.51 合计 31,618.73 87.83 柯桂华 2,565.52 7.13 嘉兴富捷 2,527.06 7.02 柯炳华 1,282.76 3.56 2017 年 9 月至嘉兴赢日 1,298.49 3.61 本招股说明书签署日科博达控股 23,944.90 66.51 张江汉世纪 465.12 1.29 合计 32,083.85 89.12 柯桂华先生、柯炳华先生为公司实际控制人的主要认定依据如下： 1、直接或间接持有公司股权比例较高自报告期初以来，科博达控股一直系公司控股股东，持有公司股权比例超过 66.51%，柯桂华先生、柯炳华先生分别持有科博达控股 40.00%、25.00%股权，合计持股 65.00%，始终系科博达控股持股比例最高的两名股东，且报告期内未发生变化。报告期内柯桂华先生、柯炳华先生及其控制的科博达控股始终拥有发行人控制权。截至本招股说明书签署日，柯桂华先生、柯炳华先生通过直接及间接方式合计控制发行人 89.12%股份。 2、报告期内均担任公司重要职务且保持相同的表决意见报告期内，柯桂华先生、柯炳华先生始终担任公司重要职务，其中柯桂华先生一直担任公司董事长、总裁（总经理），柯炳华先生一直担任公司副董事长/副总裁（副总经理）。柯桂华先生、柯炳华先生对公司董事会重大决策和公司经营活动能够产生重大影响。根据公司历次董事会、股东会或股东大会决议、会议记录、表决票、签到簿等会议 1-1-100 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书文件，以及两人与柯磊、科博达控股共同签署的《一致行动协议》，报告期内，柯桂华先生、柯炳华先生在发行人历次董事会、股东会或股东大会作出表决时，均保持了相同的表决意见。 3、该等共同控制在最近 3 年内且在首发后的可预期期限内是稳定、有效存在的根据柯桂华、柯炳华及相关方于 2017 年 5 月 20 日签署的《一致行动协议》：（1）2014 年 1 月 1 日至《一致行动协议》签署之日，柯桂华与柯炳华即充分协商沟通，并通过在公司历次的股东会、以及各自自行担任董事或委派董事在公司的历次董事会上采取相同意思表示的方式，实施并取得对公司的共同控制。据此，最近 3 年内柯桂华先生、柯炳华先生对发行人共同控制是稳定、持续且有效存在的，共同拥有发行人控制权的人员没有发生变更。（2）自《一致行动协议》签署之日起，①柯桂华与柯炳华应当共同向公司董事会或股东（大）会提出议案，任何一人均不得单独或联合非实际控制人向公司董事会或股东（大）会提出未经实际控制人充分协商并达成一致意见的议案；②对于实际控制人共同提出的议案的审议，科博达控股应投赞成票；③对于非由实际控制人提出的议案的审议，科博达控股应当根据实际控制人的最终共同意见进行投票表决；④实际控制人就提案事宜无法达成一致意见时，双方应当充分磋商，并征询公司董事会多数董事的意见，或聘请专业机构给予参考意见，以达成一致意见；若经过前述程序，仍然无法达成一致意见时，为提高公司决策效率，在不损害柯炳华先生合法权益以及保障公司整体利益的前提下则应以柯桂华先生作为实际控制人的最终共同意见（为免歧义，当实际控制人就《一致行动协议》项下其他有关事项无法达成一致意见时，均应当通过前述方式确定 “实际控制人的最终共同意见”）。据此，在首次发行后的可预期期限内，柯桂华先生、柯炳华先生对发行人共同控制情况已通过协议及承诺方式予以明确，该等共同控制在首次发行后的可预期期限内是稳定、有效存在的，共同拥有发行人控制权的人员没有发生变更。综上，发行人实际控制人为柯桂华先生、柯炳华先生，且报告期内未发生变化。发行人符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条关于发行人最近三年内实际控制人没有发生变更的规定。发行人设立后，按照上市公司的要求逐步健全了法人治理结构，设立了股东大会、 1-1-101 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书董事会（下设专门委员会）、监事会，聘任了总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人、总裁助理等高级管理人员，并制定了各项公司内部治理文件。发行人公司治理结构健全、运行良好，柯桂华先生、柯炳华先生共同拥有公司控制权的情况不影响发行人的规范运作。（四）控股股东和实际控制人控制的其他企业 1、截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人控制的其他企业公司控股股东系科博达控股，实际控制人系柯桂华先生、柯炳华先生。截至本招股说明书签署日，除公司及其控股子公司外，控股股东或实际控制人控制的其他企业如下：（1）上海瓯宝物业管理有限公司瓯宝物业成立于 2013 年 7 月 17 日，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000 万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 899 号 2 幢 202 室，经营范围为：“物业管理，保洁服务，园林绿化，风景园林建设工程专项设计，建筑装饰修建工程设计与施工，盆景、花卉出租，日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” ，主营业务为物业管理。瓯宝物业 100%股权系由科博达控股于 2014 年从科博达有限处受让取得，瓯宝物业目前为科博达控股全资子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，瓯宝物业总资产为 2,524.15 万元、净资产为 2,435.08 万元，2018 年度净利润为 24.09 万元（以上财务数据已经众华审计）。截至 2019 年 6 月 30 日，瓯宝物业总资产为 2,509.18 万元，净资产为 2,420.20 万元，2019 年 1-6 月净利润为 21.07 万元（以上财务数据未经审计）。（2）温州华科工业发展有限公司华科工业成立于 1998 年 5 月 12 日，注册资本为 3,500 万元，实收资本为 3,500 万元，住所为温州经济技术开发区机场大道 5135 号，经营范围为：“生产、销售：鞋帽、服装服饰；物业管理服务；企业管理咨询；投资管理咨询（不含金融、期货、证券信息咨询）；物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。华科工业除将自有房产出租、管理外，目前未开展实际经营活动。 1-1-102 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书华科工业的股东构成及持股比例如下表所示：序号股东名称出资额（万元）持股比例（%） 1 柯桂华 1,662.50 47.50 2 柯炳华 875.00 25.00 3 柯炳金 437.50 12.50 4 柯磊 437.50 12.50 5 柯丽华 87.50 2.50 合计 3,500.00 100.00 截至 2018 年 12 月 31 日，华科工业总资产为 14,773.44 万元、净资产为 11,251.22 万元，2018 年度净利润为 47.02 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，华科工业总资产为 11,744.02 万元，净资产为 11,264.80 万元，2019 年 1-6 月净利润为 6.29 万元（以上财务数据未经审计）。（3）温州华科文化传媒有限公司华科文化成立于 2008 年 3 月 28 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，住所为浙江省温州市龙湾区上江路 198 号经开区商务广场 1 幢 1401 室，经营范围为：“文化艺术活动组织策划；文化艺术产品的设计；展览展示服务；图文的设计和制作；对文化产业项目的投资；对房地产项目的投资；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。华科文化除将自有房产出租、管理外，目前未开展实际经营活动。华科文化的股东构成及持股比例如下表所示：序号股东名称出资额（万元）持股比例（%） 1 华科工业 450.00 90.00 2 科博达控股 50.00 10.00 合计 500.00 100.00 截至 2018 年 12 月 31 日，华科文化总资产为 451.93 万元、净资产为 445.76 万元， 2018 年度净利润为-3.79 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，华科文化总资产为 441.50 万元，净资产为 434.32 万元，2019 年 1-6 月净利润为-11.45 万元（以上财务数据未经审计）。 1-1-103 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（4）温州市华科电器有限公司华科电器成立于 1993 年 1 月 7 日，注册资本为 700 万元，实收资本为 700 万元，住所为乐清市北白象镇沙门工业区，经营范围为：“低压电器生产、销售；物业管理服务；企业管理咨询；投资管理咨询（以上不含金融、证券、期货咨询）”，华科电器除将自有房产出租、管理外，目前未开展实际经营活动。华科电器的股东构成及持股比例如下表所示：序号股东名称出资额（万元）持股比例（%） 1 柯桂华 315.00 45.00 2 柯炳金 175.00 25.00 3 柯炳华 175.00 25.00 4 王柯单惠 17.50 2.50 5 厉超然 17.50 2.50 合计 700.00 100.00 截至 2018 年 12 月 31 日，华科电器总资产为 1,071.63 万元、净资产为 1,060.62 万元，2018 年度净利润为 8.97 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，华科电器总资产为 1,099.65 万元，净资产为 1,070.05 万元，2019 年 1-6 月净利润为 0.43 万元（以上财务数据未经审计）。（5）北京阳光世恒商贸有限公司阳光世恒成立于 2001 年 11 月 5 日，注册资本为 100 万元，实收资本为 100 万元，住所为北京市海淀区半壁街南路 8 号汇景阁 0519 室，经营范围为：“销售日用品、建筑材料（不从事实体店铺经营）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、针纺织品、礼品、文化用品；汽车租赁；劳务服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”，主营业务为汽车租赁。阳光世恒的股东构成及持股比例如下表所示：序号股东名称出资额（万元）持股比例（%） 1 科博达控股 80.00 80.00 2 赵冬冬 20.00 20.00 1-1-104 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书序号股东名称出资额（万元）持股比例（%）合计 100.00 100.00 阳光世恒少数股东赵冬冬为发行人监事，其具体情况详见本招股说明书“第八节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员概况”。截至 2018 年 12 月 31 日，阳光世恒总资产为 154.81 万元、净资产为 77.76 万元， 2018 年度净利润为-0.87 万元（以上财务数据已经众华审计）。截至 2019 年 6 月 30 日，阳光世恒总资产为 148.00 万元，净资产为 70.63 万元，2019 年 1-6 月净利润为-7.54 万元（以上财务数据未经审计）。（6）上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）张江汉世纪成立于 2011 年 1 月 25 日，注册资本为 64,280 万元，实收资本为 5,644 万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 899 号 2 号楼 301 室，经营范围为： “股权投资，股权投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，主营业务为股权投资。截至本招股说明书签署日，张江汉世纪的合伙人构成及认缴出资情况如下表所示：序认缴出资额合伙人名称出资比例（%）合伙人性质号（万元） 1 华科工业 57,000.00 88.67 有限合伙人 2 科博达控股 3,000.00 4.67 普通合伙人、执行事务合伙人 3 柯磊 1,780.00 2.77 有限合伙人上海张江科技创 4 1,500.00 2.33 有限合伙人业投资有限公司 5 张良森 500.00 0.78 有限合伙人 6 欧阳勇 500.00 0.78 有限合伙人合计 64,280.00 100.00 - 截至 2018 年 12 月 31 日，张江汉世纪总资产为 5,654.07 万元、净资产为 5,644.17 万元，2018 年度净利润为 133.42 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，张江汉世纪总资产为 5,644.25 万元，净资产为 5,644.23 万元，2019 年 1-6 月净利润为 255.88 万元（以上财务数据未经审计）。 1-1-105 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（7）北京科天智控科技有限公司科天智控成立于 2018 年 3 月 29 日，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 200 万元，住所为北京市海淀区东北旺西路 8 号院 4 号楼一层 125 号，经营范围为：“技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢设计；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；教育咨询（中介服务除外）；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；承办展览展示活动；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；影视策划；翻译服务；餐饮管理；酒店管理。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。主营业务为：针对军工企业的生产线提供智能装备的销售业务。科天智控的股东构成及持股比例如下表所示：序号股东名称出资额（万元）持股比例（%） 1 科博达控股 510 51 北京天圣华信息技 2 490 49 术有限责任公司合计 1,000.00 100.00 截至 2018 年 12 月 31 日，科天智控总资产为 150.01 万元、净资产为 147.24 万元， 2018 年度净利润为-52.76 万元（以上财务数据已经众华审计）。截至 2019 年 6 月 30 日，科天智控总资产为 119.63 万元，净资产为 119.48 万元，2019 年 1-6 月净利润为-27.77 万元（以上财务数据未经审计）。 2、控股股东、实际控制人报告期内曾经控股的其他企业（1）北京华谊工贸有限责任公司华谊工贸成立于 1998 年 3 月 30 日，成立时的出资额为 100 万元，分别由柯桂华出资 40 万元、柯炳华出资 20 万元、柯炳金出资 20 万元、赵冬冬出资 20 万元设立，注册 1-1-106 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书地址为北京市门头沟区新桥大街 3 号，经营范围为：“制造汽车配件、密封件；销售汽车配件、密封件；技术转让；信息咨询（不含中介服务）；汽车装饰；销售机电设备、仪器仪表、五金交电、建筑材料、金属材料（除金银）、化工材料（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、橡胶制品、针纺织品、百货、工艺美术品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”，主营业务为汽车配件的销售。为增强发行人资产与业务的完整性和独立性，避免关联交易，发行人拟在北京设立子公司自行开展相关业务（北京科博达已于 2017 年 6 月 6 日设立）。2016 年 6 月，柯桂华、柯炳华以及柯炳金将其持有的华谊工贸股权进行了转让。2016 年 6 月 6 日，华谊工贸召开股东会，决议同意股东柯桂华、柯炳华以及柯炳金分别将其持有的华谊工贸 40%股权（对应注册资本 40 万元）、20%股权（对应注册资本 20 万元）以及 20%股权（对应注册资本 20 万元），以 40 万元、20 万元以及 20 万元的价格转让给赵汉邦，各方就前述股权转让事宜签署了《出资转让协议书》。赵汉邦系华谊工贸少数股东、发行人监事赵冬冬之子。华谊工贸就本次股权转让办理了工商变更登记手续，并于 2016 年 7 月 6 日取得了北京市工商行政管理局门头沟分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101096343237842）。本次股权转让后，柯桂华、柯炳华、柯炳金不再持有华谊工贸股权。 2017 年 3 月，赵冬冬将其持有的华谊工贸 20%股权转让给赵汉邦。华谊工贸于 2017 年 3 月 7 日取得了北京市工商行政管理局门头沟分局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：911101096343237842）。截至本招股说明书签署日，华谊工贸系自然人赵汉邦出资的一人有限责任公司。（2）Huake International Co., Ltd（华科国际）华科国际成立于 2013 年 3 月 22 日，注册资本为 700 万元，由柯炳华全额出资，住所为 Offshore Incorporations (Seychelles) Limited, P.O. Box 1239, Offshore Incorporations Centre, Victoria, Mahé, Republic of Seychelles，经营范围为：“商业(business)”。华科国际目前未开展实际经营活动。2017 年 5 月 19 日，柯炳华先生已与柯炳金先生签署了《股权转让协议》，将其持有的华科国际 100%股权转让给柯炳金先生，该等转让完成后柯 1-1-107 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书炳华先生不再持有华科国际股权。（3）Keboda International Co., Limited（科博达国际）科博达国际成立于 2008 年 7 月 28 日，注册资本为 1 万元港币，实收资本为 1 万元港币，由柯桂华全额出资，住所为 Room 1501 Grand Millennium Plaza（lower block）,181 Queen's Road Central,Hong Kong，经营范围为：“贸易（trading）”。科博达国际未开展实际经营活动。截至 2017 年 12 月 31 日，科博达国际总资产为 0 万元、净资产为-4.94 万元，2017 年度净利润为-0.79 万元。柯桂华委托上海百利来企业管理有限公司处理科博达国际注销事宜，上海百利来企业管理有限公司接受柯桂华的委托并根据香港公司的注销流程于 2018 年 9 月 10 日向香港税务局递交注销清算申请事宜。根据香港公司注册处函件的记载：“该公司（即指‘科博达国际’）的注册已根据《公司条例》第 751 条经 2019 年 5 月 24 日刊登的第 3337 号宪报公告宣布撤销，而该公司亦由上述宪报公告刊登当日予以解散”。截至本招股说明书签署日，科博达国际已经完成注销。（五）控股股东和实际控制人持有发行人股份的质押或其他权利争议截至本招股说明书签署日，发行人控股股东和实际控制人持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。十、发行人股本情况（一）公司本次发行前后公司股本情况公司发行前总股本 36,000 万股，本次拟申请发行人民币普通股（包括新股发行和原股东公开发售股份）不超过 4,010 万股，本次发行前后公司的股本结构如下：本次发行前本次发行后序号股东名称持股数（万股）占比（%）持股数（万股）占比（%） 1 科博达控股 23,944.9043 66.51362 23,944.9043 59.84730 2 柯桂华 2,565.5234 7.12645 2,565.5234 6.41221 3 嘉兴富捷 2,527.0619 7.01962 2,527.0619 6.31608 4 嘉兴赢日 1,298.4919 3.60692 1,298.4919 3.24542 5 嘉兴鼎韬 1,298.4919 3.60692 1,298.4919 3.24542 1-1-108 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书本次发行前本次发行后序号股东名称持股数（万股）占比（%）持股数（万股）占比（%） 6 柯炳华 1,282.7633 3.56323 1,282.7633 3.20611 7 柯磊 1,282.7633 3.56323 1,282.7633 3.20611 8 杭州玉辉 600.0000 1.66667 600.0000 1.49963 9 复星惟实 570.0000 1.58333 570.0000 1.42464 10 张江汉世纪 465.1200 1.29200 465.1200 1.16251 11 正赛联投资 164.8800 0.45800 164.8800 0.41210 12 本次发行流通股 - - 4,010.00 10.02249 合计 36,000.0000 100.0000 40,010.0000 100.0000 （二）前十名股东本次发行前，发行人前十名股东持股情况见下表：序号股东姓名（名称）股份（万股）比例（%） 1 科博达控股 23,944.9043 66.51362 2 柯桂华 2,565.5234 7.12645 3 嘉兴富捷 2,527.0619 7.01962 4 嘉兴赢日 1,298.4919 3.60692 5 嘉兴鼎韬 1,298.4919 3.60692 6 柯炳华 1,282.7633 3.56323 7 柯磊 1,282.7633 3.56323 8 杭州玉辉 600.0000 1.66667 9 复星惟实 570.0000 1.58333 10 张江汉世纪 465.1200 1.29200 合计 35,835.1200 99.54199 （三）本次发行前前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务本次发行前，公司共有 3 名自然人股东。该 3 名自然人股东在发行人处的任职及直接持股情况具体如下：序号股东姓名（名称）在发行人处任职情况股份（万股）比例（%） 1 柯桂华董事长、总裁 2,565.5234 7.12645 1-1-109 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书序号股东姓名（名称）在发行人处任职情况股份（万股）比例（%） 2 柯炳华副董事长、副总裁 1,282.7633 3.56323 3 柯磊采购中心副总监 1,282.7633 3.56323 （四）股东中的战略投资者持股及其简况本次发行前公司的股东中不存在战略投资者持股情形。（五）发行人国有股东情况 1、本次发行前发行人股东中国有股东情况本次发行前，发行人直接股东中不存在根据《上市公司国有股东标识管理暂行规定》及《关于施行<上市公司国有股东标识管理暂行规定>有关问题的函》等法律法规的规定应当被认定为国有股东的情况。 2、发行人历史上国有股东情况截至本招股说明书签署日，发行人历史沿革中仅有一次股权转让涉及国有资产事项。具体情况如下： 2004 年 4 月 20 日，瓯宝电子（系发行人前身）召开股东会，同意华龙信息将其持有的瓯宝电子 20%的股权转让给自然人柯炳华。根据当时有效的《中华人民共和国公司法》及华龙信息当时有效的公司章程规定，华龙信息的重大事宜应报华龙传真机批准后实施，华龙传真机作为华龙信息当时的唯一股东，有权对华龙信息的重大事项作出决策。本次股权转让时，华龙传真机系华龙信息的唯一股东，持有华龙信息 100%的股权，华龙传真机已于 2007 年 4 月注销。华龙传真机当时股东分别为上海传真机公司（持有华龙传真机 58%的股权）及山东威海北洋电气集团股份有限公司（持有华龙传真机 42%的股权）。其中，上海传真机公司当时控股股东为上海广电信息产业股份有限公司，上海广电信息产业股份有限公司持有上海传真机公司 73%的股权。 2004 年 4 月 26 日，华龙传真机出具《关于同意华龙信息转让瓯宝电子科技有限公司股权的批复》，同意华龙信息将上述股权转让给柯炳华。此外，根据当时有效的《企业国有资产监督管理暂行条例（2003 年）》等国有产 1-1-110 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书权转让相关的主要法律和行政法规，本次股权转让不涉及需要报经人民政府、国有资产监督管理机构和其他有权部门批准的特殊情形。根据其时适用的《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第三百七十八号）、《国有资产评估管理办法》（国务院令第九十一号）和《国有资产评估管理办法施行细则》（国资办发[1992]36 号），华龙信息所持有的瓯宝电子的股权属于国有资产，该等股权转让应当进行资产评估。2004 年 5 月 31 日，上海万隆资产评估有限公司对上述股权转让事项进行了评估，并出具《评估报告》（沪万隆评报字[2004]第 356 号）。根据《上海市国有资产评估立项和评估结果验证确认的暂行规定》（沪国资基 [1996]165 号），经上海市国有资产管理行政主管部门授权，上海市资产评审中心作为负责上海市国有资产评估立项审核和评估结果验证确认的专职机构，于 2004 年 7 月 29 日出具了《关于上海瓯宝电子科技有限公司整体资产评估结果的确认通知》（沪评审 [2004]651 号），对前述评估结果予以确认。 2004 年 9 月 16 日，就前述股权转让，华龙信息与柯炳华签署了《上海市产权交易合同》，华龙信息将其所持有的瓯宝电子 20%的股权以 60 万元转让给柯炳华。前述股权转让系在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式进行，并取得了《上海联合产权交易所产权转让交割单》。 2004 年 11 月，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了此次股权转让，并就此次股权转让向瓯宝电子换发了《企业法人营业执照》。上述股权转让已经完成资产评估手续并履行了国有资产转让的相关程序，该项股权转让不存在法律瑕疵。发行人历史沿革中所涉国有资产事项、国有股转持安排符合相关法律法规规定。（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例本次发行前，（1）柯桂华与柯炳华为兄弟关系，柯桂华、柯炳华与柯磊为叔侄关系；（2）柯桂华持有科博达控股 40%的股权，并担任嘉兴富捷的普通合伙人；（3）柯炳华持有科博达控股 25%的股权，并担任嘉兴赢日的普通合伙人；（4）柯磊持有科博达控股 25%的股权，并担任嘉兴鼎韬的普通合伙人；（5）正赛联投资为柯桂华及柯炳华姐姐柯丽华之配偶、公司董事王永才控制的企业，且科博达控股为正赛联投资的有限合伙人之一；（6）张江汉世纪的普通合伙人为科博达控股，且华科工业、柯磊为张江 1-1-111 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书汉世纪的有限合伙人之一。除以上情形外，本次发行前各股东之间不存在其他近亲属或控制关系。前述股东在本次发行前的持股比例如下所示：序号股东姓名（名称）持股数量（万股）持股比例（%） 1 科博达控股 23,944.9043 66.51362 2 柯桂华 2,565.5234 7.12645 3 嘉兴富捷 2,527.0619 7.01962 4 嘉兴赢日 1,298.4919 3.60692 5 嘉兴鼎韬 1,298.4919 3.60692 6 柯炳华 1,282.7633 3.56323 7 柯磊 1,282.7633 3.56323 8 张江汉世纪 465.1200 1.29200 9 正赛联投资 164.8800 0.45800 合计 34,830.0000 96.74999 （七）本次发行前所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺关于发行前所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺的具体内容，请参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”。十一、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过 200 人的情况公司未发行过内部职工股，未曾有工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股和股东数量超过 200 人的情况。十二、发行人员工及社会保障情况（一）员工人数和构成 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 6 月 30 日的在职员工总数分别为 1,807 人、1,796 人、2,010 人和 1,914 人。截至 2019 年 6 月 30 1-1-112 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书日，发行人及其子公司的员工构成情况如下： 1、专业构成专业构成人数（名）占比（%）行政管理人员 137 7.16 研发人员 601 31.40 营销人员 59 3.08 生产人员 904 47.23 其他人员 213 11.13 合计 1,914 100.00 2、学历构成学历构成人数（名）占比（%）本科及以上 638 33.33 大专（专科） 378 19.75 高中及同等学历（包括中专） 312 16.30 高中以下 586 30.62 合计 1,914 100.00 3、年龄构成年龄构成人数（名）占比（%） 40 岁以上 340 17.76 30-39 岁 770 40.23 20-29 岁 783 40.91 20 岁以下 21 1.10 合计 1,914 100.00 （二）员工社会保障情况 1、发行人及子公司正式员工办理社会保险和住房公积金的人数、未缴纳的员工人数及原因报告期内，发行人及其境内控股子公司正式员工（指与公司签署正式劳动合同员工， 1-1-113 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书不含实习人员、退休返聘人员及劳务派遣员工）办理社会保险和住房公积金的人数情况如下：发行人为正式员正式员工缴纳比年份项目工人数未缴纳原因缴纳人数例（%）（人）（人）截至社会保 1,820 1,842 98.81 新进员工受社保手续办理的衔接程序限制 22 名 2019 险年6 住房公新进员工受公积金手续办理的衔接程序限制 13 名，员月 30 1,390 1,842 75.46 积金工为农村户籍，因个人原因自愿放弃缴纳 439 名日新进员工受社保手续办理的衔接程序限制 22 名，在其截至社会保 1,929 1,953 98.77 他单位进行异地缴纳 1 名，因政府征地补偿由政府部 2018 险门代其缴纳 1 名年 12 新进员工受公积金手续办理的衔接程序限制 22 名，因月 31 住房公 1,362 1,953 69.74 政府征地补偿由政府部门代其缴纳 1 名，员工为农村日积金户籍，因个人原因自愿放弃缴纳 568 名新进员工受社保手续办理的衔接程序限制 15 名，在其社会保截至 1,714 1,731 99.02 他单位进行异地缴纳 1 名，因政府征地补偿由政府部险 2017 门代其缴纳 1 名年 12 新进员工受公积金手续办理的衔接程序限制 12 名，在月 31 住房公其他单位进行异地缴纳 1 名，因政府征地补偿由政府 1,204 1,731 69.56 日积金部门代其缴纳 1 名，员工为农村户籍，因个人原因自愿放弃缴纳 513 名新进员工受社保手续办理的衔接程序限制 24 名，已缴截至社会保纳新农合/新农保 300 名，因政府征地补偿由政府部门 1,326 1,672 79.30 2016 险代其缴纳 1 名，在其他单位进行异地缴纳 3 名，未缴年 12 纳人数 18 名月 31 新进员工受公积金手续办理的衔接程序限制 13 名，在住房公日 914 1,672 54.66 其他单位进行异地缴纳 1 名，因政府征地补偿由政府积金部门代其缴纳 1 名，未缴纳人数 743 名报告期内，发行人存在部分员工未缴纳社会保险及住房公积金的情况，主要为 2016 年末部分农村户口员工参加新型农村合作医疗/新型农村社会养老保险放弃缴纳社会保险以及部分农村户口员工未缴纳住房公积金。截至报告期末，除部分农村户籍员工自愿放弃要求发行人为其缴纳住房公积金外，发行人已为全部应缴纳社会保险、住房公积金的员工缴纳了社会保险及住房公积金。此外，针对发行人社会保险及住房公积金缴纳情况，发行人控股股东科博达控股，实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生已作出承诺，承诺若发行人未来因社会保险金、住房公积金缴纳问题被要求补缴，或者受到政府主管部门行政处罚的，则对于由此造成一切费用开支、经济损失，科博达控股、柯桂华先生、柯炳华先生将予以全额补偿。 1-1-114 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 2、发行人与员工个人的缴费比例情况报告期内，发行人为其正式员工缴纳社会保险和住房公积金过程中，发行人与员工的缴纳比例具体情况如下：（1）2016 年缴纳情况：发行人项目个人缴费比例单位缴费比例养老保险 8% 14%-20% 失业保险 0.5% 0.5%-1% 工伤保险 / 0.32%-0.9% 生育保险 / 0.5%-1% 医疗保险 2% 7%-10% 住房公积金 5%-9% 5%-9% 注：重庆科博达医疗保险个人缴费比例为基本医疗 2%+大额医疗 5 元，单位缴费比例为基本医疗 7.5%+大额医疗 1.5%。（2）2017 年缴纳情况：发行人项目个人缴费比例单位缴费比例养老保险 8% 14%-20% 失业保险 0.2%-0.5% 0.5%-1% 工伤保险 / 0.2%-1.1% 生育保险 / 0.5%-2% 医疗保险 2% 7%-10% 住房公积金 5%-12% 5%-12% 注：潍坊科博达失业保险个人缴费比例为 1-3 月 0.5%，4-5 月 0%，6-12 月 0.3%；单位缴费比例为 1-3 月 1%，4 月 0.1%，5 月 0.4%，6-12 月 0.7%；重庆科博达生育保险及医疗保险合并缴纳，个人缴费比例为 2%+大额医疗 5 元，单位缴费比例为 9.5%。（3）2018 年缴纳情况：发行人项目个人缴费比例单位缴费比例养老保险 8% 14%-20% 失业保险 0.2%-0.7% 0.3%-1% 1-1-115 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书发行人项目个人缴费比例单位缴费比例工伤保险 / 0.1%-1.1% 生育保险 / 0.5%-1% 医疗保险 2% 6%-10% 住房公积金 5%-12% 5%-12% 注：科博达股份工伤保险单位缴费比例为 1-3 月 0.56%，4-12 月 0.28%；重庆科博达、重庆智控生育保险及医疗保险合并缴纳，个人缴费比例为 2%+大额医疗 5 元，单位缴费比例为 10%；浙江科博达、嘉兴科奥医疗保险单位缴费比例为 1-11 月 7%，12 月 6%。（4）2019 年 1-6 月缴纳情况：发行人项目个人缴费比例单位缴费比例养老保险 8% 14%-20% 失业保险 0.2%-0.5% 0.5%-1% 工伤保险 / 0.1%-1.1% 生育保险 / 0.5%-1% 医疗保险 2% 6%-10% 住房公积金 5%-12% 5%-12% 注：重庆科博达、重庆智控生育保险及医疗保险合并缴纳，个人缴费比例为 2%+大额医疗 5 元，单位缴费比例为 10%；北京科博达医疗保险个人缴费比例为 2%+3 元。 3、发行人及子公司办理社会保险和缴纳住房公积金的起始时间发行人及其境内控股子公司办理社会保险和缴纳住房公积金的起始时间如下：办理/缴纳主体办理社保起始时间/首次参保时间缴纳住房公积金起始时间/开户时间科博达股份 2003 年 12 月 2003 年 12 月浙江科博达 2010 年 3 月 2010 年 12 月重庆科博达 2008 年 1 月 2017 年 7 月长春科博达 2013 年 8 月 2013 年 5 月潍坊科博达 2012 年 9 月 2013 年 12 月温州科博达 2012 年 8 月 2013 年 1 月嘉兴科奥 2013 年 12 月 2014 年 4 月北京科博达 2017 年 7 月 2017 年 7 月重庆智控 2018 年 12 月 2018 年 12 月 1-1-116 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书注：温州科博达工业于 2019 年 1 月新设成立，尚未有正式录用员工，主管社会保险和住房公积金管理部门对于未雇佣员工的主体不予办理开户手续。发行人与员工个人社会保险、住房公积金缴费比例符合国家和当地社会保险、住房公积金相关政策法规的规定。 4、发行人社会保险缴费基数报告期内，发行人及其子公司为员工承担并缴纳各项社会保险的缴费基数如下：缴纳主体缴费基数科博达股份长春科博达按照上年度平均工资水平进行缴纳。潍坊科博达北京科博达浙江科博达按照不低于当地缴费基数最低标准进行缴纳，并每年按上年度工资嘉兴科奥总额的 60%进行汇算清缴。温州科博达 2016 年度按照当地缴费基数最低标准进行缴纳；2017 年度及 2018 重庆科博达年按照员工月工资的 70%为基数且不低于当地缴费基数最低标准进行缴纳。按照员工月工资的 70%为基数且不低于当地缴费基数最低标准进重庆智控行缴纳。发行人及其子公司为员工缴纳社会保险的缴纳基数均高于当地法律法规规定的最低标准。报告期内，发行人及其子公司未因社会保险缴纳事项受到过行政处罚，并已取得相关主管机构出具的相关证明文件。发行人及其子公司也未因社会保险缴纳事项与员工发生过纠纷或有关劳动争议、劳动纠纷的仲裁或诉讼情况。 5、补缴情况报告期内，发行人及其境内子公司存在未为其部分员工缴纳社会保险及住房公积金的情形。截至报告期末，除部分农村户籍员工自愿放弃要求发行人为其缴纳住房公积金外，发行人及其境内子公司已为全部应缴纳社会保险、住房公积金的员工缴纳了社会保险及住房公积金。发行人对可能需要补缴的社会保险及住房公积金金额进行了测算，具体如下： 1-1-117 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书单位：万元项目 2016 年度 2017 年度 2018 年度 2019 年 1-6 月可能需要补缴的社会 24.99 11.99 / / 保险金额可能需要补缴的住房 141.44 98.35 116.16 44.19 公积金金额需补缴总额 166.43 110.33 116.16 44.19 发行人利润总额 30,524.52 40,047.82 59,801.71 27,540.18 可能需补缴金额占利 0.55% 0.28% 0.19% 0.16% 润总额比例注：以上补缴金额按照“各地社会保险/住房公积金最低缴费基数社会保险/住房公积金单位缴费比例欠缴人数欠缴月份”测算。根据上述测算结果，即使发行人发生社会保险及住房公积金补缴的情况，相关补缴金额占发行人报告期各年度利润总额比例均较低，对发行人经营业绩的影响较小。针对发行人社会保险及住房公积金缴纳情况，发行人控股股东科博达控股，实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生已作出承诺，承诺若发行人或其控制的境内子公司未来因未能为其员工缴纳社会保险金、住房公积金被社会保障部门、住房公积金部门或发行人及其控制的境内子公司/分支机构的员工本人要求补缴或者被追缴社会保险金、住房公积金的，或者因其未能为其员工缴纳社会保险金、住房公积金而受到社会保障部门、住房公积金部门行政处罚的，则对于由此所造成的发行人或其控制的境内子公司/分支机构之一切费用开支、经济损失，科博达控股、柯桂华先生、柯炳华先生将予以全额补偿，保证发行人及其控制的境内子公司/境内分支机不因此遭受任何损失。（三）发行人劳务派遣情况 1、报告期内发行人劳务派遣员工的社会保险和住房公积金缴纳情况如下：序合同履劳务派遣员工社会保险和住房公签署方劳务派遣公司名称有效期号行情况积金缴纳情况上海康蓝应按法律法规之规定和上海康蓝劳务派遣有 2014.12.20- 履行完劳务派遣协议的约定，及时足额 1 发行人限公司（以下简称“上 2016.12.20 毕为派遣员工支付薪酬、代扣代缴海康蓝”）个人所得税并缴纳社保费用。上海美职企业服务外工伤险由温州科博达为员工缴温州科 2017.6.6- 履行完 2 包有限公司（以下简称纳，五险一金的其余部分由上海博达 2017.9.15 毕 “上海美职”）美职承担。常州人杰人力资源有工伤险由温州科博达为员工缴温州科 2016.11.10- 履行完 3 限公司（以下简称“常纳，五险一金的其余部分由常州博达 2017.1.20 毕州人杰”）人杰承担。 4 温州科宁波安智人力资源有 2015.12.23- 履行完工伤险由温州科博达为员工缴 1-1-118 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书序合同履劳务派遣员工社会保险和住房公签署方劳务派遣公司名称有效期号行情况积金缴纳情况博达限公司慈溪分公司（以 2016.1.30 毕纳，五险一金的其余部分由宁波下简称“宁波安智”）安智承担。报告期内，发行人及其子公司已向上述各劳务派遣公司按期足额支付相关劳务派遣费用，发行人及其子公司与各劳务派遣公司之间未因劳务派遣事项发生过纠纷，亦不存在关于劳务派遣人员社会保险、住房公积金缴纳情况的纠纷。 2、报告期内发行人劳务派遣用工情况报告期内，发行人及其子公司温州科博达曾存在使用劳务派遣用工的情况，采用劳务派遣的岗位主要为安保、保洁、生产类操作工等非核心辅助性工种。截至报告期末，发行人及其子公司已不再存在使用劳务派遣用工的情况。报告期内，发行人及其子公司使用劳务派遣用工的具体情况如下：使用劳务派遣员用工单用工单位使序劳务派遣员工占用工工的用工单位名时间位员工用劳务派遣号单位员工总数的比例称总数员工人数截至 2016 年 12 月 31 日 - - - 截至 2017 年 12 月 31 日 - - - 1 发行人截至 2018 年 12 月 31 日 - - - 截至 2019 年 6 月 30 日 - - - 截至 2016 年 12 月 31 日 552 78 14.13% 截至 2017 年 12 月 31 日 299 26 8.70% 2 温州科博达截至 2018 年 12 月 31 日 - - - 截至 2019 年 6 月 30 日 - - - 报告期内，发行人及其子公司劳务派遣用工的派遣单位分别为上海瑞安、上海康蓝、上海美职、常州人杰及宁波安智。根据上海市浦东新区人力资源和社会保障局出具的《证明》，报告期内，发行人未发现因违反劳动用工方面的法律、法规和规范性文件规定而受到劳动行政处罚或劳动争议仲裁败诉的情况。根据 2014 年 3 月 1 日起实施的《劳务派遣暂行规定》规定，用工单位在本规定施行前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量 10%的，应当制定调整用工方案，于本规定施行之日起 2 年内降至规定比例。截至 2016 年 12 月 31 日，温州科博达使用被派遣劳动者数量占用工单位员工总数的比例为 14.13%，未满足前述规定中关于该等比例的要 1-1-119 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书求。根据《中华人民共和国劳动合同法》第六十六条的规定，“用工单位应当严格控制劳务派遣用工数量，不得超过其用工总量的一定比例，具体比例由国务院劳动行政部门规定”，以及第九十二条的规定，“劳务派遣单位、用工单位违反本法有关劳务派遣规定的，由劳动行政部门责令限期改正；逾期不改正的，以每人五千元以上一万元以下的标准处以罚款”。温州科博达积极调整用工方案，使用劳务派遣员工的数量在报告期内逐年递减，截至报告期末，温州科博达已不再存在使用劳务派遣用工的情况。同时，温州经济技术开发区人力资源局出具的证明，在报告期内，温州科博达不存在因违反国家及地方劳动法律法规的行为而被政府处罚的情形。发行人控股股东科博达控股，实际控制人柯桂华、柯炳华已作出承诺，承诺若发行人未来因历史上曾经存在的劳务派遣问题而受到政府主管部门行政处罚的，则对于由此造成一切费用开支、经济损失，科博达控股、柯桂华先生、柯炳华先生将予以全额补偿。因此，温州科博达于 2016 年度未满足劳务派遣相关法律法规规定的比例要求，但已积极整改，自 2017 年度至报告期末均已满足该等法律法规规定的比例要求，因此不会对本次发行及上市产生重大不利影响或构成实质性法律障碍。（四）员工薪酬情况 1、员工薪酬政策和上市前后高管薪酬安排、薪酬委员会对工资奖金的规定（1）员工薪酬政策发行人根据自身薪酬管理需要，制定了《薪酬福利管理制度》、《员工奖惩管理办法》等规章制度。公司员工薪酬政策系根据公司内部薪酬管理制度制定，依照效益关联、合理定位、按劳分配、效率优先的原则，针对不同的部门、岗位科学地规定和设计了计薪方式和员工薪酬结构。发行人员工薪酬主要包括岗位工资、绩效工资、加班工资、津贴等。公司员工的岗位工资为根据员工所在岗位核定的基础薪资，绩效工资为根据员工每月绩效/产量考核结果计算而得的工资，加班工资为根据公司考勤管理规定及国家劳动法律法规的规定所计算出来的员工加班工资收入，福利津贴则主要根据岗位要求、工作环境、人才短缺等特殊情况设定的津贴，公司员工的年终工资则按照公司与员工所签订的劳动合同或其他书面协议中的约定执行。 1-1-120 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（2）上市前后高管薪酬安排及薪酬委员会对工资奖金的规定公司薪酬与考核委员会负责研究董事、高管人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督等。截至本招股说明书签署日，公司没有在上市后改变高级管理人员薪酬政策的计划，将继续执行现有薪酬政策制度并由薪酬委员会负责高级管理人员薪酬的制定与考核。 2、普通、中层、高层三层次分析披露薪酬水平、员工总薪酬、平均薪酬及增长情况报告期内，按普通、中层、高层三层次列示的薪酬水平如下：单位：万元 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度层次薪酬人均人均人均薪酬人均薪酬总额薪酬总额总额薪酬薪酬薪酬总额薪酬普通 7,267.65 4.14 17,460.38 8.57 14,536.44 8.03 11,298.68 7.38 中层 6,654.78 14.2 13,494.10 29.45 10,599.98 27.28 9,409.88 24.96 高层 373.00 41.44 907.81 87.88 858.26 78.60 594.21 92.56 合计 14,295.43 6.41 31,862.29 12.71 25,994.69 11.76 21,302.77 11.13 增长率 - - 22.57% 8.06% 22.02% 5.68% 17.16% 14.24% （总体）增长率 - - 20.11% 6.72% 28.66% 8.79% 14.29% 12.64% （普通）增长率 - - 27.30% 7.94% 12.65% 9.30% 24.73% 16.41% （中层）增长率 - - 5.77% 11.81% 44.44% -15.08% -21.03% -26.20% （高层）报告期内，发行人普通层主要系以操作类、技术及专业类基层员工为主，员工人均薪酬均逐年上升，人均薪酬的增加主要系发行人及各子公司所在地政府提高最低薪酬水平增长所致。中层系主要系技术类、专业类层级较高及管理类的员工。高层系指公司董事、监事、高级管理人员，高层人员 2017 年人均薪酬下降系新进的高层人员因具体职责不同而相应的薪酬水平相对较低等原因导致。 1-1-121 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 3、同行业可比公司的员工薪酬情况序号公司名称年度年平均工资（元） 2016 年度 67,283.76 1 富临精工 2017 年度 67,077.80 2018 年度 78,595.80 2016 年度 120,419.19 2 云意电气 2017 年度 112,139.04 2018 年度 111,085.98 2016 年度 96,848.72 3 德赛西威 2017 年度 81,449.54 2018 年度 117,341.49 2016 年度 67,461.86 4 威帝股份 2017 年度 69,100.22 2018 年度 83,938.31 2016 年度 72,037.88 5 宁波高发 2017 年度 81,845.68 2018 年度 81,236.81 2016 年度 107,277.50 6 均胜电子 2017 年度 116,048.15 2018 年度 119,942.17 2016 年度 66,535.82 7 奥联电子 2017 年度 81,449.54 2018 年度 81,112.81 注：以上数据来源为同行业可比公司招股说明书及历年年报。报告期内，与同行业可比公司的员工薪酬相比，发行人与所在地为江苏的云意电气和所在地为浙江的均胜电子的薪酬水平较为接近，因不同地区的经济水平不同，员工的薪酬水平各异，其中富临精工所在地主要为湖南，整体薪酬水平较发行人低。 4、发行人及其子公司各地平均工资水平地区年度年平均工资（元）月平均工资（元） 2016 年度 78,045 6,504 上海 2017 年度 85,582 7,132 2018 年度 105,176 8,765 1-1-122 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书地区年度年平均工资（元）月平均工资（元） 2016 年度 56,385 4,698 浙江 2017 年度 61,099 5,091 2018 年度 66,432 5,536 2016 年度 52,499 4,374 温州 2017 年度 58,238 4,853 2018 年度 61,412 5,118 2016 年度 47,345 3,945 重庆（城镇私营单位 2017 年度 50,450 4,204 就业人员） 2018 年度 52,558 4,380 2016 年度 61,815 5,151 潍坊（城镇非私营单 2017 年度 68,139 5,678 位在岗职工） 2018 年度 - - 2016 年度 66,948 5,579 长春（在岗职工平均 2017 年度 72,136 6,011 工资） 2018 年度 - - 2016 年度 92,477 7,706 2017 年度 101,599 8,467 北京 2018 年度（全口径城镇单位就业人员平均工 94,258 7,855 资） 2016 年度 55,530 4,627 嘉兴 2017 年度 60,316 5,026 2018 年度 66,229 5,519 注：以上数据来源于各地人力资源主管部门及统计局官方网站公布文件。十三、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及履行情况（一）避免同业竞争的承诺公司实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生及其一致行动人柯磊，控股股东科博达控股以及持有公司 5%以上股份的股东嘉兴富捷出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详见本招股说明书“第七节同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”有关内容。 1-1-123 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（二）所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”相关内容。（三）关于上市后三年内稳定股价预案的相关承诺具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“二、关于公司稳定股价的预案及相关承诺”相关内容。（四）关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“三、关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施”相关内容。（五）关于减持意向的相关承诺具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“四、持股 5%以上股东持股意向及减持意向的承诺”相关内容。（六）减少和规范关联交易的承诺公司实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生及其一致行动人柯磊，控股股东科博达控股以及持有公司 5%以上股份的股东嘉兴富捷就规范关联交易事项作出了承诺，具体参见“第七节同业竞争与关联交易”之“四、采取规范关联交易的主要措施”。（七）有关社会保险及住房公积金的承诺具体情况参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“十二、发行人员工及社会保障情况”相关内容。（八）公司董事、高级管理人员对填补回报措施作出的承诺具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“五、关于业绩摊薄的填补措施及承诺”相关内容。（九）关于发行人历史沿革过程中涉及的个人所得税的承诺针对发行人历史沿革过程中涉及的个人所得税问题，发行人控股股东科博达控股、实际控制人柯桂华、柯炳华已出具承诺函，对于发行人因历史沿革中涉及股权转让存在尚未缴付的相关税务负担而被处以行政处罚，并因此承担任何费用（包括但不限于罚款、 1-1-124 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书补缴税款、滞纳金等），本公司/本人将及时按照相关主管部门的要求办理相关手续，全额补偿发行人因此受到的损失或支出的费用（如有）。 1-1-125 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书第六节业务与技术一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况科博达是汽车智能、节能电子部件的系统方案提供商。科博达立足全球汽车产业平台并全面参与全球高端市场的竞争，专注汽车电子及相关产品在智能领域的技术创新与产业化，致力成为全球汽车电子高端产业链中富于创新和竞争力的卓越企业。科博达专注于汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售，拥有主光源控制器、辅助光源控制器、氛围灯控制器、中小型电机控制系统、机电一体化、DC/DC 转换模块、DC/AC 逆变器、电磁阀等多类产品。科博达是少数几家进入国际知名整车厂商全球配套体系，同步开发汽车电子部件的中国本土公司。截至本招股说明书签署日，公司终端用户主要包括大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车）、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集团及上汽大众等数十家全球知名整车厂商，且部分新产品已进入福特汽车、宝马汽车、雷诺汽车的供应商体系，在全球汽车电子尤其是汽车照明电子领域中享有较高的知名度。目前，公司主要产品及应用如下：产品类型主要产品主要应用品牌主光源控制器：大众、奥迪、保时捷、宾利、斯 HID 主光源控制器、LED 主光源控制器柯达、捷豹、路虎等照明控制系统大众、奥迪、保时捷、斯柯达、辅助光源控制器西雅特等氛围灯控制器大众等中小型电机控制系统：燃油泵控制系统（FPC）、空调鼓风机控制系统大众、奥迪、斯柯达等（ABC）等电机控制系统机电一体化：辅助电动油泵、主动进气格栅控制系统（AGS）康明斯、淮柴动力、东风轻发等等能源管理系统 DC/DC 转换模块、DC/AC 逆变器等奔驰等车载电器与电汽车电器：点烟器、洗涤器、预热器等大众、斯柯达、标致雪铁龙、上子电磁阀：电磁阀控制器、电磁阀执行器汽通用、比亚迪等其他汽车零部大众、奥迪、奔驰、标致雪铁龙线束、卡箍等件等 1-1-126 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书发行人自成立以来，主营业务未发生重大变化。二、发行人所处行业及其监管政策公司主营业务为汽车电子相关产品的研发、生产和销售。根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引（2012 修订）》，公司属于汽车制造业（代码：C36）；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司属于汽车零部件及配件制造行业（代码：3660，指机动车辆及其车身的各种零配件的制造），按产品功能可细分为汽车电子行业。（一）行业主管部门、现行监管体制和主要法律法规、政策 1、行业主管部门及监管体制汽车电子行业系汽车零部件行业的细分行业，目前采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。行业宏观管理职能部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化部，共同负责制定产业政策、拟定行业发展规划、指导调整行业机构、引导行业技术方向等工作。上述行业主管部门的主要管理职责和内容具体如下：行业主管部门主要管理职责和内容国家发展和改革委员会制定产业政策和发展规划，审批和管理投资项目等拟订并组织实施行业规划以及行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织拟订重大技术装备发展和工业和信息化部自主创新规划、政策，推动重大技术装备改造和技术创新，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新等产业及市场研究、技术标准制订、产品质量监督、信息服务、咨询服务与中国汽车工业协会项目论证、贸易争端调查与协调、行业自律、专业培训、国际交流和会展服务等 2、行业主要法律法规及政策作为汽车消费和制造大国，汽车产业在我国国民经济发展中有着举足轻重的地位。近年来，随着人们对汽车安全性、环保性及舒适性的要求不断提高，汽车智能化、电子化成为行业重要的发展趋势，并促进了汽车电子的发展。政府先后出台了一系列相关法律法规和政策，为汽车电子行业的发展提供了有利的政策保障。 1-1-127 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书行业主要法律法规及政策名称颁布时间颁布部门主要内容完善汽车产业投资项目准入标准，加强事中事后监管，规范市场主体投资行为，引导社会资本合理投向。严格控制新增传统燃油汽车产能，积极推动新能源汽《汽车产业投资 2019 年 1 国家发改车健康有序发展，着力构建智能汽车创新发展体系；管理规定》月委聚焦汽车产业发展重点，加快推进新能源汽车、智能汽车、节能汽车及关键零部件，先进制造装备，动力电池回收利用技术、汽车零部件再制造技术及装备研发和产业化车联网产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输工业和信等行业深度融合的新型产业，是全球创新热点和未来《国家车联网产息化部、发展制高点；业标准体系建设 2017 年 12 国家标准促进智能网联汽车技术和产业发展，实现工业化和信指南（智能网联汽月化管理委息化的高度融合，以满足研发、测试、示范、运行等车）》员会需求，推动汽车技术创新发展和产业转型升级，带动电子、信息、通信等相关产业协调发展力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行列；关键技术取得重大突破。产业创新体系不断完善，企工业和信业创新能力明显增强。动力系统、高效传动系统、汽息化部、车电子等节能技术达到国际先进水平，动力电池、驱《汽车产业中长 2017 年 4 国家发改动电机等关键核心技术处于国际领先水平；期发展规划》月委、科技全产业链实现安全可控。突破车用传感器、车载芯片部等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系做强信息技术核心产业。顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势，着力培育建立应用牵引、开放兼容的《关于印发“十核心技术自主生态体系，全面梳理和加快推动信息技三五”国家战略 2016 年 12 国务院术关键领域新技术研发与产业化，推动电子信息产业性新兴产业发展月转型升级取得突破性进展。提升核心基础硬件供给能规划的通知》力。提升关键芯片设计水平，发展面向新应用的芯片；大力发展基础软件和高端信息技术服务支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色《中华人民共和低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展国国民经济和社 2016 年 3 壮大；国务院会发展第十三个月以扩大服务消费为重点带动消费结构升级，支持信五年规划纲要》息、绿色、时尚、品质等新型消费，稳步促进住房、汽车和健康养老等大宗消费继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱 2015 年 5 工业和信动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智《中国制造 2025》月息化部能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨分领域、分门类逐步突破智能卡、智能电网、智能交《国家集成电路 2014 年 6 工业和信通、卫星导航、工业控制、金融电子、汽车电子、医产业发展推进纲月息化部疗电子等关键集成电路及嵌入式软件，提高对信息化要》与工业化深度融合的支撑能力 1-1-128 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书名称颁布时间颁布部门主要内容推进电子元器件产业转型升级。面向信息网络升级和整机换代需求，加快电子元器件产业结构调整，推动《信息产业发展 2013 年 3 工业和信产业从规模优势向技术产品优势转变。突破核心技规划》月息化部术，增强产业化能力，提高半导体功率器件、光电子器件、高频器件、混合集成电路等元器件产品国内保障能力《产业结构调整指导目录（2011 年 2013 年 2 国家发改（鼓励类）汽车关键零部件：随动前照灯系统、LED 本）2013 年修改月委前照灯、数字化仪表、电控系统执行机构用电磁阀版》在新能源汽车产业发展路线图中指出，实施新能源汽《“十二五”》国 2012 年 7 车重大创新工程，突破产业化过程中的车身材料及结家战略性新兴产国务院月构轻量化等共性技术和工艺技术，研发新能源汽车全业发展规划新底盘、动力总成、汽车电子等产品新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到《节能与新能源国际先进水平，掌握混合动力、先进内燃机、高效变汽车产业发展规 2012 年 6 国务院速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技划（2012-2020 月术，形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企年）》业指导思想与发展思路中指出，以应用驱动为关键支《电子信息制造撑。加强信息技术推广应用，改造提升传统产业；重 2012 年 2 工业和信业“十二五”发点发展工业控制、机床电子、汽车电子、医疗电子、月息化部展规划》金融电子、电力电子等量大面广、拉动作用强的产品，形成产业新增长点《关于进一步做国家发改好电子信息产业重点支持电子标签（RFID）、汽车电子、机床电子、 2009 年 9 委、工业振兴和技术改造医疗电子、金融电子、工业控制及检测等产品的开发、月和信息化项目组织工作的产业化及推广应用部办公厅通知》电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重《电子信息产业 2009 年 4 要的作用。同时，电子信息产业要围绕九个重点领域，国务院调整和振兴规划》月完成确保骨干产业稳定增长、战略性核心产业实现突破、通过新应用带动新增长三大任务，其中明确指出：加快电子元器件产品升级。完善集成电路产业体系，突破新型显示产业发展瓶颈，完善新型显示产业体系支持关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源《汽车产业调整 2009 年 3 国务院办汽车专用零部件技术达到国际先进水平；和振兴规划》月公厅重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机构和“产、学、研”相结合的汽车关键零部件技术中心建设 1-1-129 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（二）汽车行业发展概况 1、全球汽车行业发展概况（1）汽车市场发展良好，呈持续稳定增长态势汽车工业经过百年发展，现已步入产业成熟期，21 世纪之后进入了平稳增长的阶段。虽然 2008 年金融危机的爆发对汽车产业造成了一定的冲击，但自 2010 年起，得益于全球经济的温和复苏和各国鼓励汽车消费政策的出台，全球汽车产业快速回暖，并保持较为平稳的增长态势。根据国际汽车制造商协会统计数据显示，全球汽车产量从 2006 年的 6,922.30 万辆增长至 2018 年的 9,563.46 万辆，复合增长率达 2.73%；同期，全球汽车销量从 6,834.74 万辆增长至 9,560 万辆，复合增长率达 2.84%。 2006-2018 年全球汽车产销量（单位：百万辆） 100.00 30% 25% 80.00 20% 15% 60.00 10% 5% 40.00 0% 20.00 -5% -10% 0.00 -15% 全球汽车销量全球汽车产量销量增长率产量增长率数据来源：国际汽车制造商协会（2）消费结构转型升级，再购车需求日益旺盛全球汽车市场规模的持续增长主要来源于两方面：首购带来的新增市场和消费升级带来的更新及增购市场。随着近年来各国汽车市场的成熟发展，部分汽车产品开始逐渐走向生命周期的中后段，市场消费开始由首次购买向更新购车与增购转变。相比于首购消费者，基于对已购车辆的驾乘体验，更新及增购消费者更加注重汽车的品牌、质量、价格、空间与安全性，并引导存量市场的稳定增长。 1-1-130 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书以中国为例，根据尼尔森的研究结果，受 2010 年左右政策促进集中购车的影响，中国开始进入换车高峰期，更新及增购占汽车消费市场结构的比重不断提升。中国汽车消费结构变化数据来源：2016 年中国汽车市场蓝海用户研究白皮书（3）全球汽车市场格局变化，消费重心渐向新兴市场转移全球汽车行业按照不同市场区域划分呈现多极化市场格局，而伴随发展中国家经济的快速增长和科学技术水平的不断提升，极大推动了汽车的进一步普及。全球主要汽车厂商亦加大对新兴市场的投资力度，积极进行产业布局，全球汽车行业的消费重心正逐渐由以美国、欧洲和日韩为代表的传统市场向以中国、巴西、印度为代表的新兴市场转移。根据国际汽车制造商协会的统计数据显示，2006 年至 2017 年，在欧洲、美国和日韩等区域的汽车销量占全球销量比重有所下降，中国、巴西和印度的汽车销量及占比逐年上升，合计占比由 15.94%增长至 36.55%，其中，中国的汽车销量占比由 10.56%增长至 30.08%。 1-1-131 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 2017 年全球各区域市场汽车销量占比数据来源：国际汽车制造商协会（4）全球汽车市场生产商集中度较高，美、日、德系各具特点全球汽车行业目前已形成较高的产业集中度，按照所属区域不同，主要市场参与者可以分为美系、日系、德系等车系类型。其中，美系车的代表汽车厂商包括福特汽车、通用汽车和克莱斯勒汽车等；日系车的代表汽车厂商包括丰田汽车、本田汽车、铃木汽车和五十铃汽车等；德系车的代表汽车厂商包括大众集团、奔驰汽车和宝马汽车等。2017 年，美系、日系和德系的汽车销量占全球汽车销量比重分别为 21.64%、16.09%和 14.48%，合计占比约为 52.20%。根据 Marklines 全球汽车信息平台的统计数据显示，2018 年，全球前十大整车厂商合计销量达 7,123.2 万辆，合计占比达 74.51%，其中大众集团以 11.33%的占比位居第一，具有较高的市场份额。 2018 年全球主要整车厂商销量排名及占比排名整车厂商占全球销量比重所属车系 1 大众集团 11.33% 德系 2 雷诺日产 11.25% 法系 3 丰田汽车 11.08% 日系 4 通用汽车 8.77% 美系 5 现代起亚 7.72% 韩系 1-1-132 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书排名整车厂商占全球销量比重所属车系 6 福特汽车 6.26% 美系 7 本田汽车 5.47% 日系 8 克莱斯勒汽车 5.06% 美系 9 标致雪铁龙集团 4.06% 法系 10 戴姆勒 3.51% 德系合计 74.51% - 数据来源：Marklines 全球汽车信息平台 2、中国汽车行业发展概况（1）我国汽车市场发展迅速，年销量全球第一随着产业集中度不断提高、产品技术水平逐渐进步，我国汽车产业发展蓬勃，已经成为世界汽车生产及消费大国，汽车产销量均实现了高速增长。根据中国汽车工业协会统计数据显示，我国汽车产量从 2006 年的 728 万辆增长至 2018 年的 2,781 万辆，复合增长率达 11.82%；同期，我国汽车销量从 722 万辆增长至 2,808 万辆，复合增长率达 11.99%。截至 2018 年末，中国连续十年位居全球汽车销量第一。未来，随着城镇化的进一步推进、人民生活水平的逐步提高，将为我国汽车产业的发展孕育更为良好的环境。 2006-2018 年中国汽车产销量（单位：百万辆）数据来源：中国汽车工业协会 1-1-133 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（2）乘用车占比稳步提升，带动我国汽车产业发展随着我国经济发展水平和人均收入的提升，进一步拉动了居民消费升级，以私人购车为主的乘用车市场增速明显高于商用车的增速，其所占汽车市场的比重逐步提升，成为我国汽车行业增长的主要动力。根据中国汽车工业协会统计数据显示，我国乘用车产量从 2006 年的 523.3 万辆增长至 2018 年的 2,352.9 万辆，复合增长率达 13.35%，远高于同期商用车产量 6.34%的复合增长率。同时，我国生产的乘用车占全国汽车产量的比重也已由 2006 年的 71.89% 增长至 2018 年的 84.61%。未来，随着城镇化进程的不断推进，我国汽车消费市场将向二、三线城市转移，乘用车市场的发展前景依旧广阔。 3、汽车行业的发展趋势（1）汽车将成为下一个智能终端随着人们对汽车的安全、环保、节能和舒适性能的要求逐渐提高，以及以信息技术、新材料技术为标志的新技术革命的兴起，汽车已经跨越机械的 1.0 时代和电子的 2.0 时代，在满足基本驾乘需求后步入智能化的 3.0 时代。通过装置复杂的电脑程序和控制系统，汽车操控将为趋于简单，汽车将更富于智慧，智能化、电动化将成为汽车转型升级的重要方向。未来，随着汽车通信技术的发展和互联网的接入，作为兼具场景和移动特点的终端，汽车的场景应用将被充分挖掘，在能源革命和智能化的驱动下将有望成为继智能手机后的另一个智能终端，重新定义人们的价值习惯和生活状态，使汽车出行更加安全、舒适、智能，也使人、车、交通环境之间的关系更加紧密。汽车作为一种由移动平台组成的全新互联生态系统，将通过为消费者提供新兴的及个性化的服务成为人们生活中不可或缺的一部分。（2）节能环保助推新能源汽车发展随着各国政府环境保护和节能减排政策的不断出台，能源和环境日益成为影响世界汽车产业发展的两大决定性因素。以混合动力、燃料电池等为代表的新能源技术发展势头强劲，其能量利用效率较高，有利于促进节能减排，因而发展新能源汽车既是解决能源环境制约的重要途径，也是提升国家汽车产业竞争力的着力点。与传统汽车不同，新能源汽车需要在维持汽车现有部件配备的前提下，尽可能提升 1-1-134 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书各项设备的营运效率以最大限度拓展汽车整体续航能力。预计未来 5 至 10 年，新能源汽车续航里程还需提升一倍，这些都将依靠汽车电子的广泛运用来实现。例如，以动力控制系统、电池管理系统和安全辅助系统为代表的汽车电子控制系统对于新能源汽车提升驾乘效率和安全性将起到重要推动作用。汽车电子控制系统已经成为汽车技术革新的重要驱动因素，被视为衡量现代汽车技术水平的重要标志。根据前瞻产业研究院的研究，汽车电子在新能源汽车中的价值占比接近一半，远远高于传统汽车，新能源汽车产业的蓬勃发展将进一步助推汽车电子产业的景气度。（三）汽车电子行业发展概况 1、汽车电子的分类汽车电子是电子信息技术与汽车制造技术的结合。随着电子信息技术的快速发展和汽车工业的不断变革，汽车电子技术的应用和创新极大推动了汽车行业的进步与发展，成为满足消费者日益增长的对安全性、舒适性和节能环保需求的核心动力。按照对汽车行驶性能作用的影响划分，可以把汽车电子分为车体汽车电子控制装置系统和车载汽车电子装置。前者需要和汽车上其他机械系统进行配合使用，直接影响汽车的整车性能和安全性；后者则是在汽车环境下能够独立使用的电子装置，与汽车本身性能并无直接关系。公司产品主要包括汽车照明控制系统、电机控制系统和能源管理系统等，主要从属于车体汽车电子控制装置系统。报告期内，公司亦有少量收入来源于车载电器与电子产品，该部分产品从属于车载汽车电子装置系统。 2、汽车电子行业发展概况与需求分析（1）汽车电子市场规模稳步增长汽车电子产业的发展与汽车工业的发展密切相关。随着汽车的智能化和电动化发展，以及消费者对安全性和节能环保要求的不断提高，汽车电子产业增速加快，逐渐成为各大整车厂商差异化竞争的焦点。在一定程度上，电子技术主导着汽车技术进步的方向，未来汽车技术的竞争将越来越多表现为汽车电子技术的竞争。而汽车电子技术的发展本身是一个不断迭代和完善的过程，朝着集成化和智能化的方向演变，在此过程中，汽车电子的内涵和外延将不断拓展。 1-1-135 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书从全球市场来看，美国、欧洲和日本是全球主要的传统汽车市场，也是汽车电子产业的技术领先者，掌握着国际汽车电子行业的核心技术，并孕育了包括大陆、电装、德尔福等在内的一批全球汽车电子巨头。根据德勤咨询的相关研究，全球汽车电子市场规模在未来几年将保持较高的增速，且高于整车市场。从我国汽车市场来看，近年来，我国汽车电子行业发展势头良好。根据前瞻数据库发布的数据，我国汽车电子市场规模从 2012 年的 2,800 亿元增长至 2017 年的 5,400 亿元，复合增长率达到 14.04%。未来，在汽车产业向新兴市场转移的背景下，随着本土企业研发实力、生产水平和服务水平的不断提升，我国汽车电子行业发展空间广阔、前景可期。 2012 年-2017 年中国汽车电子市场规模及增长率（单位：亿元）数据来源：前瞻数据库（2）汽车电子占整车成本比重日益提升根据中投顾问产业研究中心的数据，汽车技术 70%左右的创新源自于汽车电子，汽车电子技术的应用程度已经成为衡量整车水平的主要标志。根据中投顾问产业研究中心预测，全球汽车电子占整车价值比重预计将由 2015 年的 40%上升到 2020 年的 50%。目前，对于不同类型汽车，汽车电子在整车成本中的占比不尽相同，其中在紧凑型乘用车成本中的占比达到 15%，中高端乘用车占比达 28%，混合动力乘用车占比达 47%，纯电动乘用车占比达 65%。 1-1-136 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书全球汽车电子占整车成本比例数据来源：中投顾问产业研究中心汽车电子在不同车型的成本占比数据来源：《汽车电子风暴系列（一）：ADAS 通向未来，连接器联通万物》（3）汽车电子各细分产品发展态势各异随着技术创新不断发展，技术更新周期逐渐缩短，不同汽车电子产品所处生命周期各有所异。从发展阶段来看，以传统仪器仪表、被动安全装置及悬架控制系统等为代表的汽车 1-1-137 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书电子产品发展较早，已经处于成熟期，具有较为稳定的市场规模和增长速度；以车载信息娱乐系统、智能驾驶辅助系统、电池电源管理系统等为代表的汽车电子产品则处于快速成长期，具有较广阔的发展前景。 3、汽车电子行业发展趋势（1）汽车电子行业发展前景可期近年来，对行车安全性的追求催生了主动安全系统和被动安全系统的快速发展，对舒适性的需求催生了车载娱乐和车载通讯的迅速成长，从而推动了汽车智能化、电动化发展，为汽车电子孕育了巨大的增长空间。随着汽车行业不断推陈出新，汽车电子化程度亦持续提升，汽车电子已成为汽车技术革新的重要驱动因素，被视为衡量整车技术水平的重要标志。根据德勤咨询的相关研究，全球汽车电子市场在未来几年将保持较高的增速，且高于整车市场。（2）技术创新促使单位成本下降，汽车电子逐渐向中低端汽车渗透随着以半导体材料为代表的汽车电子原材料不断进行技术革新，引发了汽车电子产品单位成本的下降、产品功能日益多元化、应用领域日益广泛，过去应用在高端车上的汽车电子产品逐渐向中低端汽车扩展。同时，汽车的智能化和节能化发展亦不断推动车联网的发展，促使汽车从简单的驾乘工具逐渐发展成为继手机之后的又一个智能终端，从而为汽车电子行业的进一步发展孕育良机。（3）中国汽车电子企业竞争力日益提升随着我国国民经济的发展，人民生活水平不断提升、消费需求日益旺盛，中国已成为全球最大的汽车消费国。与此同时，我国本土汽车电子行业经过数十年的发展和技术积累，整体研发能力、生产工艺水平和专业人才素质也有了大幅提升，越来越多的本土汽车电子企业在研发水平和制造工艺上不断提升竞争力，并逐步开始进入国际汽车电子的产业链。 4、发行人主要产品市场发展概况发行人从事的汽车电子业务主要产品包括汽车照明控制系统、电机控制系统和能源管理系统等，相关细分领域的发展概况如下：（1）汽车照明控制系统 1-1-138 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书汽车照明控制系统主要由控制器、传感器、执行器三大部分组成，并随着汽车技术的更新换代日益智能化。从全球范围来看，全球汽车照明市场主要由国际大型汽车零部件企业主导，而国内企业主要服务于中低端及后装市场。汽车照明在追求稳定性、安全性和节能性的发展历程中，经历了由早期的煤油灯到乙炔灯和白炽灯；进入二十世纪七十年代及九十年代后，卤素灯和氙气灯先后逐渐普及，这两类车灯目前亦为各车型汽车的主流配置；进入二十一世纪后，LED 车灯开始出现并逐渐覆盖转向灯、行车灯及大灯。与卤素灯相比，氙气灯具有使用寿命长、节电性强和安全可靠性高等优点，凭借着较为成熟的研发技术和较高的性价比得到广泛应用。而相比于氙气灯，近年来，LED 车灯凭借高节能性、高耐用性、响应速度快、亮度衰减低、使用成本低和使用寿命长等优势逐渐应用于中高端汽车市场。未来，随着 LED 车灯成本的降低和技术的完善，将越来越多地应用于汽车光源。在 LED 车灯逐渐普及的同时，LED 车灯控制器亦不断演进发展，通过复杂的控制逻辑及算法推演实现 LED 车灯最优照明亮度、角度及高效节能性。汽车灯源演进历史（2）电机控制系统随着电子技术广泛应用于汽车，电机在汽车上的应用越来越普遍，平均每辆车电机使用量在 30-40 个，部分高端车型电机使用量可达 80 个。随着安全性、舒适性和环保性等要求的日益提高，汽车空调、电动燃油泵等的装配率越来越高，与之配套的智能化汽车电机控制器亦将迎来同步快速增长。汽车电机按照安装位置可分为车身电机、底盘电机和动力传递电机。随着汽车智能化水平的提升和新能源汽车的发展，预计 2016 年至 2020 年，全球汽车电机出货量的年均复合增长率将达到 8.3%左右。 1-1-139 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（3）能源管理系统能源管理系统主要依赖于新能源汽车市场的发展。近年来，随着全球主要的汽车生产和消费国家不断推出政策大力推进本国新能源汽车行业的发展，全球新能源汽车行业正处于蓬勃发展的时期。从全球市场来看，美国、欧洲和日本等国推广新能源汽车已初显成效，各国纷纷采取补贴车价或税收减免等方式鼓励本国新能源汽车市场发展，全球新能源汽车已经初具规模。根据第一电动网的研究数据，2017 年全球新能源乘用车（纯电动、插电式混合动力）累计销量达到 122.3 万辆，同比增长 58.07%。随着新能源汽车动力电池核心技术及充电基础设施的不断完善，未来新能源汽车市场增长空间巨大。从国内市场来看，根据中国汽车工业协会的统计，我国新能源汽车产量由 2011 年的 0.84 万辆增长到 2018 年的 127 万辆，复合增长率为 104.81%，销量由 2011 年的 0.82 万辆增长到 2018 年的 125.6 万辆，复合增长率为 105.20%。尽管我国新能源汽车销量全球领先，占汽车总体销量的比重逐年提升，但新能源汽车产业仍处于发展的初级阶段，核心技术能力的提升将成为推动我国新能源汽车持续发展的重要动力。（四）汽车电子行业竞争状态 1、汽车电子行业竞争格局和市场化程度全球汽车电子行业集中度较高，汽车电子的发展程度与整车行业紧密相关，目前汽车电子巨头主要市场集中于欧洲、北美、日本等地区，并形成多个全球化专业性的集团公司，包括海拉、大陆、电装和德尔福等，其产品结构丰富、种类广泛，业务范围遍及全球。其中海拉主要从事汽车照明业务及汽车电子产品供应；大陆主要从事底盘与安全、车身电子业务；电装主要从事汽车电子自动化和电子控制产品；德尔福主要从事汽车电气、电子与安全系统以及动力、推进、热工及内饰系统业务。上述汽车电子巨头在行业中均享有较高的市场占有率和品牌影响力，并凭借着较强的技术水平与整车厂商客户建立了长期紧密的合作关系，相较于低端品牌竞争优势显著。而从国内市场看，近年来，随着规模较大的内资汽车电子企业在研发投入、人才建设以及资金实力方面的不断加强，部分产品在功能性、可靠性以及安全性方面已逐渐接近外资汽车电子企业，在成本和价格方面的优势也日益突出。同时，国内汽车电子企业具有及时的响应服务体系，能够迅速满足市场对产品性能更新的需求。整体而言，国内 1-1-140 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书汽车电子行业正呈现出快速发展的态势。 2、进入本行业的主要障碍（1）客户资源壁垒在汽车产业链中，整车厂商为确保汽车的动力性能和安全性能，遴选汽车电子等部件供应商的要求较为严苛，流程往往较为复杂和漫长，且汽车行业发展至今已形成一套对前端配套供应商较为严格的资质认证体系。供应商不但需要通过 ISO/TS16949 质量管理体系的认证，其产品还需经过整车厂商一系列严格的认证和考核以达到整车厂商对供应商产品评估和验证的目的，才会最终被纳入整车厂商的配套供应体系，具备供应商基本资格。一般来说，从意向到批量供货需要通过十余项认证流程，认证周期较长。因此，汽车电子企业一旦进入整车厂商的供应体系，将形成较为稳定的长期合作关系。由于行业内现有的汽车电子企业已与整车厂商建立了稳定的合作关系并形成严密完善的技术支持网络，行业新进入者难以快速融入上述合作模式，因此形成较高的客户资源壁垒。（2）技术壁垒汽车电子是典型的技术密集型行业，在研发、设计和生产环节均具备较高的技术能力才能确保产品质量及行车安全，因而掌握行业前瞻性技术是占据行业领先地位的重要因素。汽车电子涉及到电子技术与机械系统的结合，需根据汽车性能的要求将电子产品的通用功能嵌入到汽车机械系统，在功能、尺寸、规格等方面精准匹配，形成专用汽车电子产品，因此对开发者提出了较高的技术要求。随着整车行业竞争日趋激烈，汽车电子产品质量和可靠性更加重要，大多数汽车电子产品工作环境较恶劣，对耐高低温、耐高压、抗干扰、抗冲击和耐久性等特性要求严格，而这些产品特性的实现极大依赖于行业参与者在产品功能划分、控制模型、实现方案、测试模型、参数标定等方面开发经验的积累。同时，随着汽车电子日益广泛的应用，整车中电子产品数量增长迅速，进而更加重视汽车电子厂商的电磁兼容（EMC）设计与测试能力，如何平衡电子产品数量及其兼容性至关重要。此外，行业内严格的汽车召回制度也迫使整车厂商提高汽车电子产品质量的门槛。综上，相较于其他电子产品，汽车电子产品在技术可靠性与稳定性上要求更高，从而形成了较高的技术壁垒。 1-1-141 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（3）人才壁垒汽车电子产品质量对汽车的安全性、稳定性和可靠性至关重要，因此整车厂商对于汽车电子产品供应商在研发、生产和管理方面的专业水平和技术能力具有较高要求。对于汽车电子企业而言，拥有优秀的经营管理团队、雄厚的的技术研发实力、丰厚的行业经验积累和先进的生产制造水平将更受整车厂商的青睐，同时也是企业持续发展和提升行业竞争力的重要基础。汽车电子企业管理人员需要深刻理解市场、技术和管理，对行业具有一定程度的经验积累，而培养具有综合能力的管理人才需要较长时间的积累。同时，汽车电子涉及软件、电子、通信、传感、工业设计、结构设计等多个领域，培养具备多类领域专业知识、深度掌握核心技术的复合型技术人才也需要较长时间的积累。行业新进入者较难在短时间内获得并积累一批具备各类专业素养的优秀人才，从而形成了人才壁垒。（4）产业化壁垒汽车电子作为汽车产业与信息技术的结合，面对的是高度市场化竞争的需求格局。从产业链分工的角度看，汽车电子企业需在保障汽车电子产品质量的同时，最大程度满足整车厂商多元化和规模化的产品需求以应对市场变化。因此，行业需求特点对汽车电子企业规模化生产能力、生产工艺的专业化水平、生产设备的先进化程度、采购供应链管理能力和产品质量控制能力等方面提出了严格要求。而作为新进者，相比于行业已有的其他成熟汽车电子企业，在生产销售协同效应挖掘、原材料采购供应链管理等方面处于竞争劣势，因此形成了产业化壁垒。（5）资金壁垒汽车电子产品对于试验和检测、试验专用设备的要求较高、投入较大，产品开发初期汽车电子生产商需投入大量资金用于固定资产的建设及机器设备的采购，将对公司资金周转能力产生一定影响。同时，由于汽车电子产品开发周期较长，短时间内难以形成经济效益，生产企业需要足够的资本实力以支撑产品的开发和量产。因此，对于新进者来说，汽车电子行业具有较高的资金壁垒。 3、市场供求状况及变动原因汽车电子行业对于汽车整车行业具有较高的依赖度，因此汽车电子的市场需求很大程度上取决于整车行业的发展。汽车行业发展情况请参见本节“发行人所处行业及其监 1-1-142 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书管政策/（二）汽车行业发展概况”。 4、行业利润水平变动情况从影响汽车电子行业利润变化的因素来看，主要包括上游原材料价格波动和下游整车市场价格波动。首先，从上游原材料价格的波动来看，近年来主要汽车零部件原材料中的电子元器件和部分结构件（如 PCB 等）受行业因素影响价格呈现一定波动，对汽车电子行业的成本消化和经营风控产生一定影响，但行业内领先的汽车电子企业往往会通过与主要原材料供应商建立长期合作关系或签订长期合作协议降低原材料价格波动带来的风险。其次，从下游整车市场价格的波动来看，随着新车型的不断出现，整车厂商通常将整车价格逐渐下浮调整，利润空间的压缩将会逐层影响到汽车电子配套供应体系的各层级。但在利润压缩的过程中，一级供应商和部分行业领先的二级供应商往往凭借较强的同步开发能力和与整车厂商密切的合作关系，具备更强的向下游转移成本的能力；此外，整车厂商及各层级供应商亦会通过产品及技术创新，不断推出新产品，从而通过产品结构的升级不断提高利润水平。从行业利润的波动幅度来看，由于汽车电子厂商位于行业产业链的中游，其对终端消费市场需求波动的敏感度低于下游整车厂商，同时凭借产品结构的不断升级保障一定的利润水平，因此利润波动幅度相对较小。此外，随着汽车电子相关技术的进一步成熟与普及，市场竞争愈发激烈，预计未来行业利润水平将逐渐趋于稳定。 2007-2018 年汽车及汽车零部件行业盈利水平波动趋势（单位：%） 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 汽车零部件行业毛利率汽车行业毛利率数据来源：Wind 资讯 1-1-143 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（五）影响行业发展的有利与不利因素 1、有利因素（1）整车市场的稳步增长从全球市场角度来看，受益于全球经济的稳健发展和各国鼓励汽车消费政策的出台，全球汽车产业保持较为平稳的增长态势。根据国际汽车制造商协会统计数据，全球汽车产销量在 2006 年至 2018 年的复合增长率分别达到 2.73%和 2.84%。同期，我国汽车产业亦发展蓬勃，已成为世界汽车生产及消费大国，汽车产销量均实现了高速增长。根据中国汽车工业协会统计数据显示，我国汽车产量在 2006 年至 2018 年的复合增长率达到 11.82%，高于全球平均水平。截至 2018 年末，中国连续十年位居全球汽车销量第一，国内整车市场发展迅速。（2）国家政策的大力支持近年来，汽车向电子化、智能化发展的趋势催生了汽车电子行业的新需求，美国、欧洲和日本等国家和地区先后出台一系列政策和法规支持汽车电子行业的发展。与此同时，我国政府先后出台了一系列相关法规政策，制定产业发展的优惠政策，为汽车电子行业的快速发展提供了有利支持和保障。（3）对汽车智能化和节能化要求的不断提升随着信息技术向传统领域的渗透，汽车智能化和节能化成为迎合市场需求的主流趋势。在汽车智能化应用方面，消费者希望通过精密的电脑程序和汽车电子控制系统，使汽车操控趋于简单。未来，汽车的智能化和电动化将成为汽车转型升级的重要方向。与此同时，在汽车节能化方面，随着各国政府对环境保护和节能减排政策的不断出台，能源和环境日益成为影响世界汽车产业发展的两大决定性因素，以混合动力、燃料电池等为代表的新能源技术发展势头强劲，推动了汽车节能化的发展方向。而汽车智能化和节能化的趋势进一步驱动了汽车电子技术的更新换代，并极大促进了汽车电子行业的快速发展。（4）汽车电子的应用范围日益广泛近三十多年来，汽车电子技术的应用从早期的电子燃油喷射、电子点火控制，进一步扩展到汽车底盘控制、主动安全性控制，及故障诊断显示、娱乐和通信等各个领域， 1-1-144 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书平均每辆汽车的电子化程度不断提升。根据中投顾问产业研究中心的数据，汽车技术 70%左右的创新源自于汽车电子，汽车电子技术的应用程度已经成为衡量整车水平的主要标志。随着未来整车技术应用向电动化、车联网和智能驾驶等领域的演化，汽车电子应用范围和领域将得到进一步拓展。 2、不利因素（1）车辆限购等政策抑制汽车销售情况出于缓解城市交通压力、减少交通污染等因素考虑，2010 年起我国各省市陆续出台车辆限购政策，普通汽车消费受到严格限制。车辆限购政策的出台从一定程度上抑制了汽车消费的发展。（2）国内企业研发技术和生产水平尚待提高国内汽车零部件厂商对部分产品的核心生产技术仍依赖于国外大型整车厂商，在自主研发能力和生产独立性上与国外汽车零部件厂商尚存在较大差距。（六）汽车电子行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式及行业特征 1、行业技术水平及技术特点汽车电子是将电子信息科技应用至汽车领域所形成的新兴行业，汽车电子化与智能化成为现代汽车发展的重要标志。近年来，随着电子信息科技的发展和汽车行业的变革，汽车电子行业技术的创新极大推动了汽车工业的发展，对提升汽车动力性、安全性、舒适性、节能性和改善汽车驾驶的稳定性起到了关键作用。现代汽车电子技术包括基础技术层、电控系统层和人车环境交互层三个层面，其发展经历了分立基础功能电子元器件、智能化部件独立控制、网络化集成控制等发展阶段。随着汽车电子技术的创新发展，越来越多的电子控制单元被应用在汽车中，CAN 总线控制系统作为汽车网络控制平台，所有的电子控制单元和车载电器都将逐步搭载到汽车网络控制平台上，以达到数据信息共享、实现全车智能化控制。未来，围绕着汽车智能化、节能化的核心发展趋势和消费者交互式体验等多样化需求，节能环保性将推动新能源汽车和动力控制系统的快速发展；安全性将催生主动安全电子技术和被动安全电子技术的发展；舒适性将带动车载电子系统技术的进一步发展。 1-1-145 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 2、行业特有的经营模式根据汽车电子产品直接服务的对象不同，可以将汽车电子市场分为整车配套市场（OEM 市场，Original Equipment Manufacture）和零售改装市场（AM 市场，After Manufacturing）。发行人主营业务聚焦于整车配套市场。（1）整车配套市场整车配套市场即前装市场，指在汽车出厂前，由汽车电子供应商直接为整车厂商或者汽车零部件系统供应商提供汽车电子产品配套，供整车厂商生产整车使用。整车配套市场一般包括整车厂商的下属企业或者是经整车厂商认证的汽车电子产品供应商。由于整车厂商供应体系认证门槛较高，作为大部分汽车电子产品主要销售渠道的整车配套市场具有较高的进入壁垒。（2）零售改装市场零售改装市场即后装市场，指在汽车出厂后，由汽车电子供应商依据汽车消费者需求或汽车消费者自主选择汽车电子产品的售后改装市场和配件市场。零售改装市场一般既包括经整车厂商认证的汽车电子供应商，也包括自行研发生产而未经汽车整车厂商认证的汽车电子供应商，与整车配套市场相比进入门槛较低。经整车厂商认证的汽车电子产品供应商更容易进入零售改装市场，市场份额也通常由经汽车整车厂商认证的汽车电子供应商占据。 3、行业的周期性、区域性或季节性特征（1）周期性汽车作为大型耐用品，消费受宏观经济和国家政策以及购买力水平影响较大。当经济发展处于上升阶段，居民购买力达到一定水平时，汽车消费相对积极，汽车市场发展迅速。汽车电子行业与汽车整车行业存在密切联系，汽车整车行业的周期与国民经济的发展周期密切相关。因此，汽车电子行业受到汽车整车行业、国民经济周期的波动影响而具有一定的周期性。（2）区域性随着汽车产能扩张，为了更好地与整车厂商布局相匹配，全国汽车产业由原来长春、上海、武汉三大产业基地，演变成六大产业集群，大致分布在我国长三角地区（主要是 1-1-146 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书上海、江苏和浙江）、环渤海地区（主要是京津地区）、华南地区（主要是珠江三角洲和福建）、东北地区（主要是沈阳、长春和哈尔滨）、中部地区及西南地区。汽车电子产业的集群化可以使分工更精细和专业，信息更便于集中和共享，物流更易形成网络化提升效率，总体更有利于实现汽车电子行业规模化发展。（3）季节性汽车电子行业的季节性与汽车行业季节性特征基本保持一致。由于汽车的生产和销售没有明显的季节性，因此汽车电子行业的季节性亦不明显。（七）发行人所处行业与上、下游之间的关联性汽车电子行业处于行业链中游，产业链上游行业主要为电子元器件和结构件等行业，下游行业是整车制造业与后装市场。 1、与上游行业的关联性公司主要产品包括汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统及车载电器与电子，主要原材料为电子元器件（电阻、电感、电容、IC、晶振、磁材料等）和结构件（PCB、压铸件、注塑件、接插件、密封件等），并以电子元器件为主。半导体材料作为电子元器件中最重要的子行业之一，近年来，从国际市场来看，半导体产业内部整合较多，行业集中度较高；而从国内市场来看，半导体产业发展迅速，产业规模和国际竞争力逐渐提升，部分国内企业开始缩小同国际领先企业的差距。面对上游行业的竞争格局，对于部分具备竞争力的汽车电子企业，可以通过建立长期的战略合作关系等方式提高自身的议价能力。 2、与下游行业的关联性汽车电子行业的下游主要为整车制造业。由于汽车在生产过程中需要经过大量试验，对产品的质量稳定性要求比较高，因此汽车电子企业与整车制造企业通常会保持长期合作关系，客户粘性较高。近年来，受到汽车行业电子化、智能化和节能化趋势影响，汽车电子已成为推动汽车行业整体技术革新的重要驱动因素。（八）主要进口国的进口政策、贸易摩擦公司生产的主要产品为汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统及车载电器与电子，产品境外主要销往欧洲地区，欧洲地区对公司主要产品无特殊贸易政策，主 1-1-147 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书要进口国政府也未就公司所处细分市场产品向公司提出过反补贴、反倾销诉讼，不存在贸易摩擦。 2018 年以来，中美贸易摩擦不断加码，分别于 6 月和 7 月发布了两批加征关税的商品清单。发行人出口产品为汽车零部件，在美国政府 2018 年 7 月公布的加征 10%关税商品清单之列，因此发行人向美国客户出售相关产品需征收 10%关税，相关费用由客户承担，相关产品销售价格与此前保持一致，并未受加征关税影响而有所变动。若未来中美贸易摩擦加剧，美方进一步提升关税，不排除发行人与客户就有关税费的承担方式进行协商、调整为双方共同承担的可能。就集成电路采购情况来看，截至目前，发行人与美国集成电路提供商的合作情况并未因中美贸易摩擦而产生影响，双方仍保持着良好稳定的合作关系。此外，发行人采购的集成电路未包括在美国禁售的限制名单内。因此就目前情况而言，相关产品被供应商断供的风险较小，即使发生该情况，该等美国产品均可以通过向英飞凌和 TDK 等欧洲和日本的供应商采购进行替代。 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月，公司境外销售业务中北美地区销售金额占主营业务收入比例分别为 5.80%、3.49%、9.10%及 9.90%，整体占比较低。 2018 年，发行人境外销售业务中向美国销售金额为 13,031.25 万元，占主营业务收入比例为 4.92%，整体占比较低。若关税由 10%进一步调增至 25%，发行人分别需承担新增税负的 0%、50%和 100%，则对发行人主营业务毛利影响测算如下：单位：万元，% 2018 年税负承担比例实际主营业务毛利受新增税负影响后的主营业务毛利减少比例 0% 92,840.01 92,840.01 - 50% 92,840.01 91,862.67 1.05 100% 92,840.01 90,885.32 2.11 因此，中美贸易摩擦及其带来的关税冲击预计不会对发行人境外业务及整体经营造成重大影响。（九）发行人所属行业的行业标准未来重大调整的情形我国汽车电子行业经过多年发展，业内已形成较为完整成熟的演化发展体系。相关 1-1-148 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书行业标准近年来随着基础工业水平和大众消费观念的升级而同步保持着不断地更新与提升，但标准的演化提升是一个循序渐进的过程，遵循相关科学领域和前沿技术的客观发展规律，在可预见的未来几年中公司产品所处行业标准不会出现颠覆性变革或重大调整的情形。与此同时，公司高度重视技术研发工作，积极跟踪和顺应行业发展趋势，研发团队对行业发展方向有着深刻理解，拥有丰富的汽车电子相关领域的管理经验和研发实力。公司参与起草了我国“汽车高压气体放电灯用电子镇流器”、“柴油机电动式输油泵技术条件”和“汽车用点烟器及点烟器座式电源插座”等国家行业标准，并成功进入奥迪、保时捷、宝马、福特等全球技术领先的整车厂商的技术开发体系，在新标准、新产品的前期开发阶段即可与客户进行同步研发，为公司有能力紧随行业技术标准的最新发展趋势奠定了坚实的基础。即使相关行业标准会随着时代进步而不断发生更新与调整，但是鉴于公司能够与业内领先的整车厂商建立长久稳固的合作关系，参与前瞻性技术标准的同步研发。同时公司重视研发体系人才队伍的建设，近年来持续加大研发投入并始终保持着高新技术企业的领先地位，使得公司拥有足够的经验和实力在行业标准演化调整的过渡期内做到与时俱进、主动应对，有能力满足最新的行业技术标准的相关要求。三、发行人在行业中的竞争情况（一）发行人在行业中的竞争地位经过十余年的持续创新和不断发展，发行人已迅速成长为少数几家进入国际知名整车厂商全球配套体系，同步开发汽车电子部件的中国本土公司。发行人凭借深耕精作的产品专注度、领先的研发实力和丰富的产品开发经验，通过前期参与客户新产品的同步研发嵌入优质客户的配套体系，聚焦于汽车的智能化和节能减排，持续为客户提供具有行业领先技术水平的汽车电子产品，在长期合作过程中日益加深对客户需求的理解，共同研发，持续合作，从而不断巩固、加强和拓展客户关系，树立了高效、专业、高品质的形象。由于从产品的设计、开发到正式生产需要数年的时间，且整车厂商对汽车电子产品供应商的研发能力和生产工艺要求较高，一般倾向于与有合作经历的供应商合作，因此 1-1-149 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书合作时间越长，公司客户粘性越高、合作关系越为稳定和紧密。凭借这些稳定优质的客户资源，公司在业内也获得了良好的口碑和声誉。从市场占有率的角度看，发行人主要产品包括主光源控制器、辅助光源控制、电子燃油泵控制器、空调鼓风机控制器和辅助电动泵等。通常而言，每辆汽车使用的主光源控制器、辅助光源控制数量各为2个，使用的电子燃油泵控制器、空调鼓风机控制器和辅助电动泵数量各为1个。由于公司的主光源控制器和辅助光源控制器在乘用车范围内使用，因此上述产品的市场占有率是公司各产品销量除以年度乘用车产量的二倍所得；由于公司的电子燃油泵控制器和空调鼓风机控制器在乘用车范围内使用，因此上述产品的市场占有率是公司各产品销量除以年度乘用车产量所得；由于公司的辅助电动泵在商用车范围内使用，因此辅助电动泵的市场占有率是公司该产品销量除以年度商用车产量所得。由于上述产品对车辆而言主要是为了提升性能、改善功能和提高自动化程度及舒适性，主要应用于中高端车型上，目前并不是所有车辆都使用了上述产品，因此，公司该等产品的实际市场占有率将会大于下表所列数据。由下表可见，报告期内，公司主光源控制器在全球市场的占有率稳步提升；其他产品的市场占有率近两年内也均呈上升趋势，市场份额逐步提高。具体情况如下表：单位：万只项目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度全球销量 457 741 530 398 主光源控制器全球市场占有 - 5.26% 3.61% 2.75% 率全球销量 313 672 616 358 辅助光源控制器全球市场占有 - 4.77% 4.19% 2.47% 率全球销量 82 320 218 191 电子燃油泵控制器全球市场占有 - 4.54% 2.97% 2.64% 率全球销量 75 133 104 76 空调鼓风机控制器全球市场占有 - 1.89% 1.42% 1.05% 率全球销量 18 30 24 17 辅助电动泵全球市场占有 - 1.42% 1.01% 0.75% 率注 1：市场占有率的计算方式详见表格上方文字部分注 2：全球乘用车及商用车数据未公开 2019 年 1-6 月产量统计，因此暂无市场占有率情况 1-1-150 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（二）发行人的主要竞争对手 1、海拉海拉集团成立于 1899 年，系总部位于德国利普斯塔特的汽车照明及电子产品供应商。汽车照明板块作为海拉集团的主营业务之一，其主要产品包括前照灯、车尾灯、信号灯和车内灯等，主要客户涵盖通用汽车、大众集团等整车厂商。根据海拉集团 2017/2018 财年报告，其汽车照明业务板块营业收入达到 30.14 亿欧元，占海拉集团 2017/2018 年营业总收入的比重为 43%。 2、大陆德国大陆集团始建于 1871 年，总部位于德国汉诺威市，是欧洲最大的汽车配件供应商之一，主营业务包括汽车板块和橡胶板块，其中汽车板块的主要产品涉及底盘与安全、车身电子、动力总成、汽车内饰等多个领域，主要客户包括克莱斯勒汽车、福特汽车、通用汽车和大众集团等整车厂商。根据德国大陆集团 2018 年年报，其汽车业务板块营业收入达到 268.56 亿欧元，占总体销售收入比重为 60.5%。 3、电装电装成立于 1949 年，总部位于日本，是世界汽车系统零部件的顶级供应商之一。电装的主营产品包括动力控制系统、空调设备和供热系统、信息处理系统、电子设备和小型电动机等。根据电装 2018 年年报，其动力控制系统收入约为 12,606 亿日元，占公司营业总收入比重为 24.7%。 4、德尔福 1999 年，在正式与通用汽车分离后，德尔福成为了一家完全独立的、公开在纽约证券交易所上市的公司，在移动电子、交通零部件和系统技术方面均居于世界领先地位。 2018 年，德尔福完成分拆，成立两家独立上市公司分别为 Aptiv（安波福）和德尔福科技。其中，Aptiv（安波福）主要专注于自动驾驶技术，主营业务包括信号与能源解决方案、安全系统等，在全球范围的主要客户包括通用汽车、大众集团和福特汽车等，根据 Aptiv（安波福）2019 年半年报，其信号与能源解决方案板块收入达到 51.47 亿美元，占公司营业总收入比重超过 71.47%。德尔福科技主要专注于动力总成业务的研发，主营业务包括动力系统、后装系统等，在全球范围的主要客户包括现代汽车、戴姆勒等，根据德尔福科技 2019 年半年报，其动力系统板块收入达到 18.65 亿美元，占公司营业 1-1-151 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书总收入比重约 82.09%。（三）发行人在行业中的竞争优势和劣势 1、竞争优势（1）潜心钻研提升研发实力，率先打入全球技术领先的整车厂商同步开发体系 “软件+硬件”双轮驱动促使公司拥有达到国际先进水平的汽车电子产品开发实力。公司具有自主开发符合 AUTOSAR 标准架构的汽车电子产品并可与整车厂商车型开发平台直接对接的研发技术，且应用水平已达到该开发标准 4.3 版本的要求，所生产的产品通过了代表行业领先研发水平的 SPICE 2 级审核，并达到了行业最严苛的安全标准 ASIL B（一般整车厂商对照明控制类产品的最高安全等级要求为 B 级），均处于行业领先水平。同时，公司还建立了达到国际先进水平的 EMC 实验室，该实验室不但通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室检测能力认证，拥有第三方检测资质，还获得了包括奥迪公司、大众集团在内的重要客户的试验资质认证，可进行第二方认证。此外，公司还拥有 100 余台（套）试验与检测设备，用于产品性能参数的可靠性测试，并与同济大学、浙江大学、宁波大学、英飞凌、安森美成立联合实验室进行汽车电子相关产品前期技术的研究和开发。公司主要实验室及检测设备公司所研发生产的汽车照明产品已达到了国际先进水平。目前公司拥有完整的汽车照明控制系统产品线，涵盖主光源控制器、辅助光源控制器、氛围灯控制器和尾灯控制器全系列产品，且根据产品参数、性能的不同，每个系列均拥有多个不同的产品品类， 1-1-152 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书以满足不同等级车型的需求。以主光源控制器为例，公司拥有含汞 HID 主光源控制器、无汞 HID 主光源控制器、集成式 LED 主光源控制器、矩阵式 LED 主光源控制器，其中矩阵式 LED 主光源控制器（LLP）是目前最先进的车灯控制器之一，该控制器通过复杂的逻辑和算法可精确控制车灯所装载的数十颗乃至上百颗小 LED 光源独立点亮、关闭或变暗，达到可变、精确的照明效果。此外，公司设计生产的 LED 日间行车灯控制器 LDM 是目前世界上尺寸最小、重量最轻和运用灵活性最好的标准模块之一。其电特性 EMC 得到了充分验证，在后续新开发项目中无需再次进行 EMC 验证，大大降低了方案设计难度和风险。凭借多年来持续研发和经验积累，公司能够与海拉、大陆、电装、德尔福等国际汽车电子巨头共同参与项目竞标，是全国少数几家成功进入奥迪公司、保时捷汽车、福特汽车等全球技术领先的整车厂商的开发体系、能够与国际品牌合作同步参与汽车电子产品研发的本土公司。与普通汽车零部件产品不同，汽车电子产品需根据汽车性能的要求将电子产品的功能嵌入到汽车机械系统，在功能、尺寸、规格等方面需要精准匹配，形成定制化的专用汽车电子产品。因此，打入整车厂商的开发体系并与其合作同步参与汽车电子产品的开发对汽车电子供应商而言至关重要，代表着整车厂商对供应商研发实力、设计能力和生产水平的高度认可，是深化与整车厂商合作的重要标志。长期以来，公司十分注重专业人才的引进和培养，从而不断提升核心技术开发和应用能力。截至 2019 年 6 月末，公司拥有一支由 601 位研发人员组成的人才队伍，拥有 200 余项专利技术。公司参与起草了“汽车高压气体放电灯用电子镇流器”、“柴油机电动式输油泵技术条件”和“汽车用点烟器及点烟器座式电源插座”等国家行业标准，并荣获了国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家科技部技术创新奖励、上海市科技进步奖、上海市创新型企业等数十项荣誉。（2）产品兼具高品质和高性价比，客户响应体系高效灵活在产品生产制造方面，公司具备完整的产品工程设计与设备开发能力，自主设计、组装的自动化生产线达到行业领先水平，可满足全球知名整车厂商对于生产工艺的严苛标准，促进了在生产制造过程中对产品质量和生产成本的有效控制。公司所生产的主要产品零公里 PPM 低于 10，PCBA 和产品组装一次性通过率分别达 99.5%和 98.5%，SMT 1-1-153 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书设备的 OEE 达 50%，生产报废率仅为 0.2%，均保持在较高水平。此外，公司通过各类先进设计软件、测试系统、信息化管理平台、机械臂等软硬件设备实现全自动化生产，有效提升生产过程中的防呆、防错，提高产品的一致性和品质稳定性，在符合整车厂商高标准的同时大大降低了生产成本，从而可为整车厂商提供高性价比的汽车电子产品。公司主要生产设备在客户服务方面，公司以客户需求为导向，搭建灵活高效的客户响应体系，以最大程度地提高客户满意度，为整车厂提供全方位的服务，被上汽大众授予优秀服务表现奖。以与大众集团的合作为例，由于大众集团原先指定的汽车照明控制器 LHC 的供应商突然断供，严重影响整车制造进度，因此大众集团临时向公司发出供货需求并要求在较短的时间内完成交付工作。公司在第一时间给予回应并积极组织相关人员制定应对方案，从得知客户需求、到设备采购和产线搭建、再到产品爬坡、量产、最终到产品交付，公司仅用了 3 个月，是通常产线复制所需时间的一半。（3）与主要终端用户保持了长期紧密的合作关系，为业务拓展打下了扎实的基础公司深耕汽车电子领域十余年，凭借领先的开发能力、优异的产品质量、先进的服务理念，获得了多家全球知名整车厂商的认可，先后成为上汽大众、奥迪公司、一汽大众和保时捷汽车的 A 级供应商，在生产过程中的每一道工序都达到了 90 分以上的高水平，并荣获一汽大众颁发的“优秀开发奖”和上汽大众颁发的 2017 年度优秀研发表现奖。奥迪公司作为全球汽车照明领域的领导者，长期以来公司为其汽车照明控制产品的主要供应商之一，伴随其进行汽车照明技术的创新与变革。公司自 2007 年起就打入奥迪公司的同步开发体系，与其合作研发汽车照明控制系统相关产品，从 HID 产品发展 1-1-154 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书至 LED 产品，从前大灯主光源控制器发展延伸至辅助光源控制器，深度参与其近几代灯控产品的研发，在奥迪公司数款经典之作的背后均可看到公司产品的身影。基于与奥迪公司良好、深入的合作，随后公司获得了保时捷汽车、宾利汽车、兰博基尼汽车乃至整个大众集团的青睐，合作领域也从最初的汽车照明控制系统拓展至电机控制系统、车载电器与电子等多类产品。在与大众集团的合作过程中，公司在业内树立了优秀的企业形象、享有良好的口碑和声誉，从而促使公司进一步开拓客户范围。一方面，公司已与戴姆勒、捷豹路虎等整车厂商建立了合作关系，并已获得福特汽车的主动进气格栅系统（AGS）项目以及宝马汽车关于 LED 尾灯控制器的提名信；LED 主光源控制器已获得雷诺汽车的提名信，预计将于 2021 年实现量产。此外，公司正在积极参与东风日产有关汽车照明系统的项目招标，争取进一步拓展新客户。另一方面，公司已与英飞凌、TDK、Sumida 等电子元器件领军企业开展密切合作，已成为这些领军供应商的重要客户，根据公司的产品设计和需求为公司开发定制化芯片等电子元器件。（4）吸引并培育优秀人才，构建专业人才队伍和核心管理团队汽车电子行业是典型的知识密集型行业，专业人才的规模和质量决定了汽车电子企业的技术水平和行业竞争实力。因此，公司在业务不断发展壮大的同时，始终重视人才的培养和发展。截至 2019 年 6 月末，公司已经形成了员工层次结构合理、专业分布有效优化的 601 人的研发人才队伍，其中硕士及以上学历 98 人、本科学历 294 人。这些优秀的人才主导或参与开发设计了公司具有里程碑意义的产品，积累了丰富的开发设计实践经验。同时，公司还拥有一支高效、专业、具有国际化视野的管理团队，团队成员长期供职于汽车电子相关领域，平均从业经验超过 10 年，对行业有着深刻理解，拥有丰富的汽车电子相关领域的管理经验和项目开发执行能力。保荐机构、发行人律师对上述内容进行了核查，具体核查过程及方法如下：（1）取得并核查报告期内发行人所取得的荣誉、奖项证书、检测机构的认证及主要客户的资质认证情况；（2）取得并核查报告期内发行人与主要客户的业务合同或提名信、协议及销售明细等文件，并对主要客户进行了实地走访，访谈了相关业务负责人；（3）取得发行人所获专利文件，并通过公开渠道进行复核； 1-1-155 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（4）通过访谈发行人经营管理层及主要业务负责人，了解发行人的业务亮点及核心竞争力。经核查，保荐机构、发行人律师认为，上述关于竞争优势的相关表述真实、准确、客观，依据充分。 2、竞争劣势（1）产品线较少在汽车行业快速发展、汽车电子市场迅速崛起的大背景下，公司聚焦于汽车照明控制系统产品，同时发展汽车电机控制系统与机电类产品及新能源产品，但是产品种类仍相对较少，无法满足客户对于产品多样性、多元化的需求，因此公司需要加大投入丰富产品种类以满足客户日益增长的需求。（2）融资方式单一随着公司规模不断增加，对资金的需求越来越大，目前公司的融资渠道较为单一，资金来源主要为公司自身及银行贷款，难以满足公司业务快速发展的需要，在一定程度上限制了产能扩张、研发投入和市场开拓。本次股票公开发行并上市后，公司资本规模和融资能力将得到改善，生产规模将进一步扩大，进一步提升公司的核心竞争力。四、发行人主营业务的具体情况（一）发行人主要产品及用途发行人的主要产品可分为汽车照明控制系统、汽车电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等，其中，照明控制系统包括主光源控制器、辅助光源控制器和氛围灯控制器和尾灯控制器，分别应用于前大灯、日间行车灯、车内氛围灯及尾灯的控制和调节；电机控制系统包括中小型电机控制系统和机电一体化，可应用于整车各部位；能源管理系统主要包括 DC/AC 逆变器和 DC/DC 转换模块等，可实现电压间的转换；车载电器与电子包括汽车电器产品和电磁阀，主要为在汽车环境下能够独立使用的电器电子装置。2019 年 1-6 月，汽车照明控制系统、汽车电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子实现的营业收入占公司主营业务收入的比重分别为 52.39%、18.97%、1.09%和 22.59%。 1-1-156 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 1、汽车照明控制系统按照功能的不同，车灯可主要分为外照明灯、内照明灯和信号灯三大类，其中外照明灯主要为前大灯（即远光灯和近光灯），内照明灯包括仪表灯、氛围灯等，信号灯包括日间行车灯、转向灯、刹车灯等。主要车灯分布图公司汽车照明控制系统产品主要包括主光源控制器、辅助光源控制器和氛围灯控制器，其中主光源控制器为汽车前大灯控制器，根据灯源的不同可进一步分为应用于氙气高压放电灯（HID）的 HID 主光源控制器以及应用于 LED 灯的 LED 主光源控制器。此外，公司还正在着手研发 LED 汽车尾灯控制器。公司生产的汽车照明电子控制器可根据各类传感器传输的信号，通过复杂的控制逻辑和算法，实现远光灯、近光灯、日间行车灯、转向灯等车身灯具的自动启动和正常运行，并可在弯道、上下坡、转弯、雨雾天、会车等不同的行车环境和路况条件下计算出最优的照明亮度和角度，主动为驾驶员提供最佳照明，保障驾驶员的行车安全。（1）主光源控制系统汽车前大灯是汽车在夜间行驶时照明前方道路的灯具，是保障汽车安全行驶的重要部件之一。前照灯的照明距离越远、配光性能越好，汽车行驶的安全性就越高。随着照明技术的发展，汽车前照灯也在不断发生变化，从乙炔气前照灯、白炽前照灯、卤素前照灯、氙气前照灯、到 LED 前照灯，经历了五代发展。 ①HID 主光源控制器 1-1-157 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 HID 主光源控制器产品图氙气灯即高强度气体放电灯（High Intensity Discharge Lamp，简称 HID）。与常规卤素灯相比，HID 灯亮度提升约 300％，耗电节省约 40％，色温接近日光，使用寿命提高近 10 倍。氙气灯必须依靠 HID 主光源控制器（即汽车电子镇流器）才能正常工作， HID 主光源控制器控制系统启动、运行及结束的整个过程，决定着 HID 灯的工作特性和寿命。目前，氙气大灯以其较优越的照明性能和较高的性价比，成为大部分车型的主流配置。氙气高压放电灯与传统卤素灯的照明效果对比早期，公司自主研发的含汞汽车电子镇流器先后于 2005 年和 2007 年获得大众集团和奥迪公司认可证书。2012 年欧盟开始强制推广符合环保要求的汽车无汞 HID 灯，同时由于无汞 HID 光源启动时能更快达到最大光通量，且在寿命期间的色度更加稳定等优点，发展汽车无汞 HID 灯照明系统成为全球汽车市场的趋势。凭借在含汞 HID 电子镇流器产品上的技术积累，公司在奥迪 Q7 车型无汞 HID 灯镇流器项目全球招标中脱颖而出，成为国内最先与国外著名整车厂商实现同步开发汽车电子产品的汽车零部件企业 1-1-158 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书之一。目前，公司聚焦于无汞 HID 电子镇流器的研发、生产和销售，相关产品已成功配套于大众、奥迪、斯柯达、宾利、捷豹、路虎等多个汽车品牌。科博达无汞 HID 电子镇流器具有可靠点火控制、快速稳定控制、恒功率输出控制、冷热启动控制、低电压降功率运行、开路和短路保护、反极性保护、故障监视等多项功能，具备优越的机械和电性能、EMC 性能和持续耐高温能力，以及 85%以上的高转换效率，寿命高达 3000 小时以上，技术上达到国际先进水平。该产品系列获得了 2011 年度上海市科技进步三等奖、2011 年度上海市高新技术成果转化项目自主创新十强产品、2012 年度上海名牌称号、2012 年度中国中小企业优秀创新成果 100 强、2013 年度国家重点新产品、2014 年度上海市发明创新大赛一等奖等多项荣誉。此外，凭借在无汞 HID 电子镇流器领域的领先地位，公司还作为主要参与方起草了“汽车高压气体放电灯用电子镇流器”国家行业标准。 ②LED 主光源控制器 LED 主光源控制器产品图 LED 是 Light Emitting Diode（发光二极管）的缩写，与卤素灯和氙气灯相比，具有高光效、低能耗、高可靠性、长寿命、小尺寸及环保等优势，在汽车照明中的应用日渐增多，已经从最初的座舱内照明、停车灯及仪表板背光，发展到了前照灯及组合尾灯等更重要部位的应用。尤其由于其兼具小尺寸和美观的造型设计的优点，被指定用于众多中高档车的前大灯系统。 LED 主光源控制器用来控制 LED 前大灯的启动和正常运行，可在不同车况下自动 1-1-159 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书控制灯光的开关和照射角度，是 LED 前大灯的核心控制器。 LED 前大灯照明效果图示凭借在 HID 无汞镇流器积累的丰富开发经验与良好的客户合作关系，公司紧随行业发展趋势开拓 LED 市场，在借鉴 HID 产品核心技术的基础上学习、掌握并主动开发 LED 产品关键技术，进一步夯实与整车厂商的密切关系。 2014 年，公司获得了保时捷集成式 LED 主光源控制器的开发权，用于大众、保时捷、兰博基尼、斯柯达、西雅特等大众集团全球市场的多个中高端品牌。集成式 LED 主光源控制器包括了对远光灯、近光灯和日间行车灯的控制，在近光或远光灯开启时，通过调整日间行车灯的亮度，还可以同时实现位置灯的功能。 2016 年，公司获得了保时捷矩阵式 LED 主光源控制器的定点开发权，用于大众集团旗下大众、保时捷、斯柯达等品牌的众多车型。矩阵式 LED 主光源控制器可驱动并控制前照灯中所有 LED 灯及功能，如远光灯（矩阵式）、近光灯（矩阵式）、日间行车灯、转向灯、位置灯等，同时包含自适应弯道辅助照明系统的控制，可精确控制每一颗 LED 的开关以及亮度等级，根据不同的驾驶状况实现自动调整和补偿上下、左右的照明角度，智能开启或关闭灯组内相应的 LED 光源，从而为驾驶员提供最佳照明效果、提高行车便利性和安全性。公司 LED 主光源控制器基于汽车电子行业先进的 AutoSAR 软件平台开发，并且达到 ASIL B 安全等级和软件开发流程 SPICE 等级 2，实现并应用了 Matlab 自动生成软件 1-1-160 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书代码和 HIL 自动化测试系统。（2）辅助光源控制器 LED 日间行车灯控制器产品示意图辅助光源控制器是指 LED 日间行车灯控制器，LED 日间行车灯是安装在汽车前端的白光灯，通过辅助光源控制器可实现在汽车启动后自动打开的功能，以引起路上其他机动车、非机动车以及行人的注意，提高汽车行驶的安全性。LED 以其低功耗，高效率，长寿命成为日间行车灯的理想光源。其控制器是 LED 日间行车灯的控制核心，负责系统的启动和正常运行。欧洲方面的研究和长期实验的结果表明，在日间行驶的过程中，如果能够同时打开照明系统，那么可大幅降低交通事故的发生。欧盟法规 2008/89/EC 要求在 2011 年 2 月 7 日以后在欧盟内部新投入使用的所有小型乘用车和一类小型货车配备日间行车灯。上述法规于 2012 年 8 月起逐渐拓展到卡车和大型客车，并陆续推广到了其他国家和地区。随着配备 LED 日间行车灯的车型不断增加以及对设计要求的不断提高，奥迪公司率先提出通用型 LED 日间行车灯控制器的开发需求，于 2008 年向全球招标，公司参与竞标并获得了该产品的开发权，目前已批量供货至大众、奥迪、斯柯达等品牌的多款车型。科博达 LED 日间行车灯控制器基于 DSP 数字控制实现了 LED 灯串的驱动以及对应的控制算法，实现了宽电压、高功率、稳定和高精度的电流输出，并具有诊断和保护功能。 1-1-161 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（3）氛围灯控制器 LED 氛围灯控制器产品示意图随着对驾乘舒适性要求的日益提升，车内简单的开关模式的白光照明已经不能满足驾乘者的需要，车内氛围灯控制系统应运而生。驾驶员可以根据自身照明需要来设定自己喜欢的场景照明效果，可以改变车内照明的颜色、亮度等，甚至还可以实现自动变换的灯光效果，给整车增加了舒适感和豪华感。氛围灯控制系统一般由 1 个主机和多个从机组成，主机负责搜集车身状态信号和用户的控制信号，确定每个从机的颜色和亮度，然后通过 LIN 总线将颜色和亮度命令发送给从机，从机负责调节 RGB 三色的 PWM 占空比实现需要的颜色和亮度输出。 2013 年底，公司获得了上汽大众氛围灯主机控制器的定点开发权，目前该产品已实现量产。该控制器把氛围灯控制器功能从车身控制器中独立出来，直接接入车身动力 CAN 总线，实现完整的 CAN 功能，包括通信、诊断、网络管理和程序更新。目前，公司正着力于开发氛围灯从机控制器，该产品已获得一汽大众的提名信并已于 2018 年实现量产，配套一汽大众等整车厂商的多款车型，预计每辆中低端轿车需装配 6-10 个从机控制器，高档轿车装配 10-20 个从机控制器，市场前景广阔。由于氛围灯系统一般包含多个 LED 节点，如果每个 LED 颜色差异很大，则会影响整个氛围的营造，公司产品通过温度补偿等补偿算法，实现了客户对色坐标位置偏差的高要求，保证了颜色输出的一致性。 1-1-162 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（4）尾灯控制器 LED 尾灯控制器产品示意图近年来，汽车尾灯已从单一的简单信号功能发展成为集信号、个性化造型、人性化功能的多功能产品，各种造型独特的尾灯成为各整车厂商的个性化标识。光导式 LED 尾灯、动态转向灯、个性化工作模式等在汽车尾灯上的引入，不仅可以提高车辆的可识别度，还大大提升了美观度。在高端车型的汽车尾灯上，整车厂商正进一步引入总线连接、亮度动态调节、光型动态变化等更复杂的功能。随着技术的发展，上述功能将逐步推广和普及至中低端车型。基于公司在 LED 主光源控制器及 LED 辅助光源控制器上的技术积累及市场声誉，公司于 2018 年初获得了宝马汽车关于 LED 尾灯控制器的提名信，标志着公司汽车照明控制系统的产品类型全覆盖，进一步夯实了公司在汽车照明控制领域的市场地位。该产品目前仍处于研发阶段，预计将于 2021 年实现量产。公司开发的 LED 尾灯控制器是一个可用于驱动汽车刹车灯、尾灯、转向灯的标准模块，具有体积小、输出功率高、CAN 总线连接、多路可配置 LED 输出等技术特点。该产品基于汽车电子行业先进的 AutoSAR 软件平台开发，并且达到 ASIL B 安全等级和软件开发流程 SPICE 等级 2，实现并应用了 Matlab 自动生成软件代码和 HIL 自动化测试系统。 2、汽车电机控制系统公司生产的汽车电机控制系统产品可分为中小型电机控制系统和机电一体化两类，前者产品未集成机械部分器件，后者产品集成机械部分器件。报告期内，中小型电机控制系统中的燃油泵控制系统（FPC）、空调鼓风机控制系统（ABC）以及机电一体化中 1-1-163 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书的辅助电动泵已进行量产且实现了销售收入。未来公司将大力发展主动进气格栅控制系统（AGS）、变量机油泵、电子节气门等机电一体化新产品，孕育新的利润增长点。（1）中小型电机控制系统 ①燃油泵控制系统（FPC）燃油泵控制系统（FPC）产品图随着汽车尾气排放标准的日益严苛，老式的机械燃油泵逐渐被电子燃油泵取代，燃油泵控制系统则是控制电子燃油泵运行的关键部件。电子燃油泵的作用就是将储存在燃油箱内的燃油输送至装有电磁喷油器的燃油分配管路内，并能根据收到的指令自动调整供油量，实现按需控制燃油压力，始终让发动机的空燃比处于最佳状态，能够最大限度地节省油耗、减少排放。同时，电子燃油泵控制器可以监测油泵电机各种非正常工作状态，及时保护车身元件不被损坏，实现了更好的安全性。 2015 年，公司为大众途观开发的电子燃油泵控制器是上汽大众最早实现国产化的电子燃油泵控制器之一；同年，公司在上汽大众的 PQ35 平台油泵控制器的竞标中中标，是目前少数被大众集团认可的燃油系统电子产品中国本土供应商之一。随后，公司进一步优化产品性能，开发出新款产品并成功推广到大众集团集成化更高的 MQB 平台，目前成功配套于大众集团（包括下属子公司奥迪公司等）、一汽大众、上汽大众等多家整车厂商的多款车型。公司研发的电子燃油泵控制器采用了软启动方式、MOSFET 续流、PWM 通信、过热自动保护等多项关键技术，相较于其他国外品牌产品启动时间更短、油压控制更精准、发热量更小、转换效率更高，使用寿命长达 7000 小时。 1-1-164 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 ②空调鼓风机控制系统（ABC）空调鼓风机控制系统（ABC）产品图汽车空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置，鼓风机是其重要组成部分，而空调鼓风机控制器负责鼓风机的启动和正常运行。 2010 年以前，上汽大众的空调鼓风机控制器由国外汽车电子厂商提供，为优化成本、提高技术支持水平，2010 年起上汽大众逐渐寻求本土化解决方案，公司被确定为本土空调鼓风机控制系统定点开发商，目前该产品批量配套于奥迪公司、上汽大众、一汽大众等整车厂商，完全实现了对原装件的替代。公司产品通过 PWM 调制驱动的方式实现了对电机的软启动，解决了传统直流电机启动时易受到大电流冲击的问题，提高了在整车条件下的稳定性；通过改变 PWM 信号的占空比的值改变鼓风机转速，有效提升可靠性和稳定性。同时，软件控制输出 PWM 信号的精准度更高、系统更节能、空间更节省。（2）机电一体化 ①辅助电动泵 1-1-165 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书发行人电动泵产品图辅助电动泵主要用于柴油发动机低压燃油系统，解决柴油发动机在低速启动状态下和低温条件下启动不稳、启动困难或突然熄火，实现柴油预先加热和自动排空功能。辅助电动泵由发动机电子控制模块（ECM）直接控制，仅在发动机启动时工作，工作时间约为 30 秒。发动机启动之后，辅助电动泵油路被旁通，由齿轮泵直接从燃油箱泵油，辅助电动泵处于非工作状态。相较于机械式输油泵，辅助电动泵可有效解决柴油流动性较差、机械泵低速吸油性差等情况下的起动困难问题，改善起动时间，避免发动机在起动阶段起动不稳或是起动后熄火等问题，从而有效降低起动机故障率、延长起动机使用寿命，保证共轨发动机稳定、高效运转。辅助电动泵液体流向图 1-1-166 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书目前，科博达辅助电动泵产品全面覆盖大、重载、中、小马力全系列商用车，出口美国康明斯，为其全球供应商，并配套于潍柴动力、道依茨一汽（大连）柴油机有限公司、广西玉柴机器集团有限公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂等多家国内主流柴油发动机客户。 ②主动进气格栅控制系统（AGS）主动进气格栅控制系统（AGS）产品图主动进气格栅系统可以根据车速、机舱温度等参数改变进气格栅的开闭角度，控制发动机舱的进气量以及整车风阻。低温时采用 AGS 可以减少暖机时间达到降低油耗的目的；高速时采用 AGS 可以减少整车风阻，提高动力性；甚至在空调处于冷却功能时，依然可以控制 AGS 处于适当的开度以减少风阻。通过优化 AGS 控制器的控制策略， AGS 可以显著提升汽车的节能性和动力性。公司目前已获得福特汽车的主动进气格栅系统（AGS）项目，并已于 2019 年 4 月底实现量产。公司自主开发的 AGS 应用了无刷微电机、无感电机控制软件、精密齿轮系传动等关键技术，具有小功率、大力矩、高精度的特性。 3、能源管理系统为顺应行业发展趋势，公司近年来大力布局能源管理系统，包括 DC/DC 转换模块、 DC/AC 逆变器等，其中 DC/DC 转换模块作为公司重点发展产品，已与 TDK 开展合作，为知名整车厂商生产 DC/DC 转换模块。未来，公司将进一步提升新能源产品研发实力， 1-1-167 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书开拓 48V 逆变器、车载充电模块 OBC 等新产品。 DC/DC 转换模块是新能源汽车的重要部件，可将电动车中高压电池的直流电转换为隔离的 12V 直流电, 实现高压电池包向低压蓄电池和低压电器的供电，以及低压蓄电池向高压母线上逆变器输入电容的预充电，替代传统汽车 12V 电池发电机。鉴于近年来新能源汽车市场的蓬勃发展以及相关政策的大力支持，新能源汽车已成为各大整车厂商战略布局中不可缺失的业务板块，大众集团、奥迪公司、长安汽车、吉利汽车等整车厂商将陆续推出多个装配 DC/DC 转换模块的新能源车型，为高压 DC/DC 变换器孕育了广阔的市场空间。然而，相较于国外，目前国内新能源汽车高压零部件技术较为落后，随着整车厂商对汽车功能安全的要求越来越高，开发具备高性能、高可靠性的 DC/DC 转换模块尤为重要。公司生产的 DC/DC 转换模块采用了新型磁芯材料和高导热性的 PCB，降低了磁芯元件损耗和产品体积，可以更好地将发热器件的热量传导出去。此外，转换模块中变压器等磁芯元件采用了 PCB 走线，可以有效地控制成本。 4、车载电器与电子公司生产的车载电器与电子产品包括电磁阀（电磁阀控制器、电磁阀执行器）和汽车电器（点烟器、洗涤器、预热器等），其中电磁阀控制器、电磁阀执行器、点烟器销售额较高，是车载电器与电子的主要产品。（1）电磁阀控制器电磁阀控制器产品图 1-1-168 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书电磁阀的作用就是通过调节发动机可变气门，从而改变进气门的进气流量和进气流速，使燃料充分燃烧，实现节能减排。发动机在高负载的情况下，电磁阀控制系统推动旋转的凸轮，使角度较大的凸轮得以推动气门，以提供燃烧室最佳的进气流量和进气流速，实现充足的气体使燃料充分燃烧，确保更加强劲的动力输出。当发动机在低负载的情况下，电磁阀控制系统推动旋转的凸轮，使较小的凸轮推动气门并降低进气流量，从而实现节能减排。目前，公司生产的电磁阀控制器主要配套于上汽大众和一汽大众的多款车型。（2）电磁阀执行器电磁阀执行器产品图电磁阀执行器负责关闭或开启自动变速器（ATF）油冷器的冷却液循环系统。汽车刚刚启动时，电磁阀执行器关闭 ATF 油冷器的冷却液循环系统，促使 ATF 快速升温。当 ATF 达到理想工作温度后，电磁阀执行器打开 ATF 油冷器的冷却液循环系统，以达到最大冷却效果。公司生产的电磁阀执行器已获得上汽大众和一汽大众的提名信，并已于 2017 年实现量产。公司生产的电磁阀执行器可实时响应电控系统 ECU 的指令，且可实现精准动作，从而促使 ATF 快速升温，有效改善汽车起步阶段的乘坐舒适性。（3）点烟器 1-1-169 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书点烟器属于舒适性汽车电器部件，主要为方便有吸烟爱好的司机和乘客，大部分点烟器还自带照明功能，方便用户夜间使用。点烟器作为公司成立伊始就生产的产品，至今已有十余年的生产历史，积累了较为深厚的生产技术和客户群体，国内市场占有率较高，配套于奥迪公司、上汽大众、上汽通用等多家知名整车厂，年供货量达 1,000 万只。（二）主要产品生产流程 1、照明控制类产品工艺流程图 2、中小型电机控制类产品工艺流程图 3、机电一体化类产品工艺流程图 1-1-170 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 4、能源管理类产品工艺流程图（三）发行人主要经营模式 1、采购模式公司生产经营所需的原材料主要为电子元器件（电阻、电感、电容、IC、晶振、磁材料等）和结构件（压铸件、注塑件、接插件、密封件、PCB 等）等，并以电子元器件为主，均为市场化充分竞争的产品。公司采购部门下设材料开发部、后期采购和 MRO 采购，其中材料开发部负责研发项目 BOM（Bill of Material，物料清单）相关物料的采购计划编制、实施以及成本管控，同时负责汽车电子产品新供应商开发工作，并提供建议和新供应商的信息；后期采购负责生产项目所需的电子元器件、结构件等各类原材料的批量采购，以及供应商沟通、质量处理等后续工作；MRO 采购主要负责行政办公类、生产设备以及五金备件的采购工作。公司的采购模式主要为自主采购。公司根据《供方选择和评价程序》和《供应商业绩考核规范》等内部制度的规定建立了原材料合格供应商名录和合格供应商业绩评价制度。采购部会根据年度供应商管理目标（质量、价格）以及公司产品总体规划，寻找潜在供应商并建立潜在供应商清单。根据供应商所填报的《潜在供应商调查表》和报价汇总表进行初步分析，从中筛选出 2-3 家，经采购业务负责人批准后，进入供应商能力调查阶段。公司质量部会同采购部、技术中心对潜在供应商的技术开发能力、质量保证能力、物流供货能力等进行预评审。之后，供应商按照公司要求提供试生产样件，经公司质量部、技术中心等部门对样件进行质量检测后，依据各部门的评价意见，经公司副总批准后，供应商正式进入合格供应商名单。每月，营销部制订月度销售计划，经部门经理和中心总监审核批准后，提交制造中心生产管理部制订相应生产计划。后期采购部则根据现有库存及生产计划编制《物料采 1-1-171 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书购计划》进行采购。对于进入合格供应商名录的供应商，公司会定期从供货及时性、供货质量稳定性、退货率、新产品开发能力等多个方面进行审核和评估，根据评估结果确定每家供应商的订单分配。公司在选定合格供应商后，与其签订年度采购框架合同，合同双方签订年度采购价格协议，采购数量根据需求按月下达采购订单。在选择新产品的原材料供应商时，公司会优先考虑合格供应商名录中的供应商。 2、生产模式公司一般采用“以销定产”的生产模式运行，并根据客户类别的不同，制定按月、按周或者按日发货计划。公司主要通过对接客户的管理系统或由客户下发订单，从而获得客户对各车型的产量计划、配套产品的装配率（装车比例台数份额），并根据客户每月提供的订货品种、规格数量及交货时间等信息，综合考虑可能存在影响配套数量的市场因素、预计价格、项目进度等做相应排产安排。一般来说，客户每周发布一次订货要求。为提高生产效率和降低生产成本，对于批量性需求较大或是较为关键的产品，公司会考虑相应产品的最高日产量、客户的临时需求、运输风险等因素，以设定标准安全库存方式，满足客户的需求波动，确保供货的连续性以及应对客户的应急需求。公司的生产基地主要位于上海、嘉兴、温州和重庆，分别从事汽车电子产品、汽车电机产品和汽车电器产品的研发与生产。公司生产中心主要分为工艺部、设备部、质量部、生产车间四部分。公司拥有经奥迪公司、大众集团等国际知名整车厂商认可的先进生产平台以及具备国际一流生产技术和水准的自动生产线和精密制造设备。公司制定了流程化生产过程的控制方法，以确保产品生产过程得到有效控制，按质按量、按工艺要求生产出符合标准的产品。公司采用全面质量管理体系，通过仓库管理系统（WMS）、生产过程管理系统（MES）、企业资源规划系统（ERP）的互联互通，严格控制产品品质，确保符合国际一流整车厂商的标准，并且为智能制造初步奠定了基础。MES将先进的条码技术应用到从原材料、半成品到成品的整个生产过程，可根据产品条码追溯产品经过的每一个工序及其操作人员、检验人员、所用物料、物料的供应商等信息，从而实现全程跟踪监控物料及产品流向，有效提升生产过程中的防呆、防错，避免重大生产事故的发生。如在生产中发现原辅材料、过程、零配件或产品不符合可接受的标准的情况时，经 1-1-172 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书质保部检验确定后，对不合格品进行隔离，并经由质量经理、生产经理、工艺工程师、产品工程师组成，由总经理授权的评审小组评审确认后，出具返工或报废等处置意见，并对相关责任部门采取纠正、预防措施，杜绝问题再次发生。公司自主开发的客户抱怨系统可录入客户投诉事件及其相关信息，并可根据严重性设置了相关事件的级别，实现了投诉事件处理过程的可追溯性，全面跟进投诉事件的处理状态。对已发货至客户的批量性不合格产品，根据公司应急方案将立即通知客户，并由公司现场服务人员在客户现场进行隔离，公司将在24小时内进行响应，并制定相应的措施，以满足客户需求。 3、销售模式（1）销售模式概述公司的销售模式主要是整车配套模式，均为直接销售，不存在经销情况。终端用户主要为大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车）、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集团及上汽大众等数十家全球知名整车厂商。公司建立了由行业标准评审认证的 TS16949 等质量管理体系、通过整车厂商的工艺过程审核和产品认可程序进入整车配套市场。整车厂商在新车型准备开发阶段会向在其供应商名单中的潜在供应商发布询价信息，通过多轮的技术交流及价格谈判，整车厂商最后通过产品报价、开发能力、产品的安全性和稳定性及其他因素的综合考虑，选择相对有优势的供应商为其提供产品和服务。凭借先进的技术依托，公司具备与整车厂商同步开发的能力，可在第一时间提出与汽车和发动机的匹配设计，使之满足整车的要求。公司结合自身的技术方案、成本估算，并结合市场价格及与客户的合作历史情况，综合评估定价并参与竞标。中标后通常由整车厂商下发提名信确定公司的供应商资质和产品名称、单价、年降等信息，后续经过技术设计、产品试制、样品测试、客户样件认可、PPAP 批准通过并签署供货协议，明确约定供货周期、供货时间、结算方式、质量责任等具体商业条款，至此公司与整车厂商建立起该产品的长期合作关系，正式进入批量供货阶段。销售流程图 1-1-173 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书公司销售中心负责公司销售业务售前、售中、售后服务，确保与相关业务中心有效对接，包括新项目的报价及获取、新市场开发、对内对外的项目协调、计划物流、销售服务等。销售中心根据客户要求，实施贴近化服务，在上海、嘉兴、温州、重庆各个产业基地均设有营销部，在国内主要的汽车产业基地设有办事处，如上海、北京、长春、重庆、潍坊、武汉、襄阳、芜湖、福州等，尽可能在最小的物流成本、人力成本的基础上提供令客户满意的产品和服务，在客户提出意见的时候，能在第一时间响应并及时解决问题。这种面对面的服务在及时收到客户意见和建议的同时也能获取潜在项目的信息，为后续获取新项目打下基础，和客户建立起长期友好的合作关系。此外，对于汽车照明控制产品，按照行业惯例，整车厂商确定车型的灯具总成供应商（如海拉、法雷奥等）后，通常会向该供应商指定公司为其汽车照明控制产品的供应商，公司直接向该等灯厂供货，用于汽车灯具总成的生产配套。灯厂将汽车灯具总成制造完成后，再配套销售给整车厂商。在上述汽车照明控制产品的配套模式中，主要由整车厂商直接招标采购，公司直接参与整车厂商的汽车照明控制产品的招标和询价，产品中标后通常由整车厂商下发提名信或签署相关采购协议以确定双方之间对应车型的配套关系。（2）销售产品的定价情况及其公允性 ①发行人销售产品的定价情况及其公允性根据行业惯例，国际知名整车厂商一般采用全球招标定价的方式、通过数轮评判在多名投标者中选定最终的汽车电子供应商，因此最终定价是通过数轮竞争并根据客户基于自身目标成本给予的定价指导而形成。报告期内公司前五大终端客户为全球领先的整车厂商、内燃机厂等，在业内享有较高的市场声誉和地位，且设有规范、严谨的供应商遴选流程和决策机制，确保了定价过程的合理性和公允性。 ②发行人与大众集团、一汽大众及上汽大众销售产品的定价情况及其公允性根据行业惯例，国际知名整车厂商（如大众集团及其关联公司）一般采用全球招标定价的方式、组成专业的决策委员会并通过严苛、繁复的公开竞标方式来选取最终的汽车电子供应商。决策委员会从产品性能、质量、生产工艺、采购、服务、财务等多个维度对竞标企业的设计方案进行严苛的评判，并设置淘汰机制进行层层筛选，并在最终轮要求入围企业（一般在3家左右）分别向整车厂商提供报价，整车厂商在自身设定的产 1-1-174 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书品成本范围内，通过综合考量产品的性价比确定该车型的汽车电子供应商。因此最终定价是通过数轮竞争并根据客户基于自身目标成本给予的定价指导而形成。报告期内公司前五大终端客户为全球领先的整车厂商、内燃机厂等，在业内享有较高的市场声誉和地位，且设有规范、严谨的供应商遴选流程和决策机制，确保了定价过程的合理性和公允性。（3）发行人与直接客户和终端用户之间的货物流、资金流以及结算情况报告期内，发行人专注于汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售。报告期内发行人的各类产品与直接客户和终端用户之间的货物流、资金流以及结算情况如下： 1）照明控制系统在整车制造领域，汽车照明总成系统通常由光源、控制系统、周边结构件等部分构成，其中，照明控制系统能够实现光源的启停、强弱、转向等一系列功能，是汽车照明总成系统的大脑，为汽车照明总成系统的核心零部件，因此照明控制系统通常由整车厂直接指定供应商并采购。按照行业惯例，整车厂从提高生产效率等角度考虑，通常会在直接指定照明控制系统的供应商后，要求其将产品交由灯具总成供应商进行统一组装，然后再由灯具总成供应商将完整的汽车照明总成系统交付整车厂使用。报告期内，公司照明控制系统的主要销售模式为：整车厂商确定具体车型或平台的汽车照明控制产品的供应商（如发行人）和灯具总成供应商（如海拉、法雷奥等）后，通常会向灯具总成供应商指定公司为其汽车照明控制产品的供应商，公司直接向该等灯具总成供应商供货，用于汽车灯具总成的生产配套，即公司的终端用户为整车厂商，直接客户为灯具总成供应商。因此，报告期内，公司照明控制系统产品销售的货物流、资金流以及结算情况通常为：公司向直接客户销售货物并开具发票，由直接客户支付相应货款，实现货物流、资金流、发票流的一致。此外，报告期内存在一类特殊情况：根据一汽大众（甲方）、公司（丙方）与长春海拉、芜湖马瑞利和沈阳法雷奥（乙方）分别签订的《二次配套件供货与结算协议》：丙方向乙方送货，并向乙方开具发票；乙方向甲方供货，并向甲方开具发票；甲方根据乙方提供的含二次配套件的价格及数量的清单分别直接向乙方和丙方付款。在实际运营过程中，长春海拉、芜湖马瑞利和沈阳法雷奥三家灯具总成供应商根 1-1-175 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书据一汽大众的生产计划制定发行人的供货计划，发行人向三家直接客户（长春海拉、芜湖马瑞利和沈阳法雷奥）销售相应货物、开具发票，公司确认收入并计入相应直接客户的应收账款；当公司收到一汽大众的银行回款或汇票时，冲销其对长春海拉、芜湖马瑞利和沈阳法雷奥相对应的应收账款，并进行相应的会计处理。 2）其他产品除照明控制系统外公司其他产品的主要销售模式为：公司参与整车厂或内燃机厂等的招投标，中标后通常由上述客户确定公司的供应商资格和产品名称、单价、年降等信息，双方经过相关技术设计、产品试制、样品测试、客户样件认可、PPAP批准通过等流程后，交易双方签署供货协议，明确约定供货周期、供货时间、结算方式、质量责任等具体商业条款，至此公司与整车厂或内燃机厂等建立起该产品的长期合作关系，正式进入批量供货阶段，即整车厂或内燃机厂等为公司客户，在该销售模式下，不存在直接客户与终端客户的区分。因此，公司其他产品的货物流、资金流以及结算情况通常为：公司向客户销售货物并开具发票，由客户支付相应资金，实现货物流、资金流、发票流的一致。（4）发行人与客户之间例行降价的情况报告期内，发行人销售的主要产品存在每年例行降价情况，具体降价比例通常在协议、提名信中体现，或按照行业惯例在具体交易中加以实施。一般而言，对于长期稳定供货的产品，整车厂商等终端用户会根据产品的生产效率、生产技术、供货量大小等因素对产品单价每年按照一定比例下调，下调的比例一般为产品价格的 4%-8%，例行降价的持续时间一般为 3 至 4 年。 4、研发模式公司的主要研发模式为与整车厂商同步开发。随着汽车产品市场需求的多元化、产品车型市场生命周期越来越短，整车设计越来越需要在第一时间推出不断变化的市场所需要的车型和产品，这就越来越需要汽车的整体系统设计与整体解决方案。同步开发已成为汽车电子产品开发的主流模式。这一方面要求汽车电子零部件供应商融入整车配套体系，理解整车设计的需求，能完全根据整车厂的时间计划节点配合整车的开发进度，并在第一时间同步推出相应设计和产品。另一方面，这也是对整车设计的挑战，整车厂商要适应消费市场快速变化的需求，就必须与零部件供应商密切合作、同步开发。 1-1-176 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书一直以来，公司持续加大在科研、设计方面的投入，聘请了国内外具有丰富开发经验的设计、研发专家，能够充分理解整车设计的需求并根据整车厂的时间计划节点配合整车的开发进度，在第一时间同步推出相应设计和产品，并可进一步优化和完善设计方案。此外，在产品的更新换代过程中，公司还可根据行业发展趋势和自身的开发经验，主动为整车厂商提供更符合当前客户需求和发展趋势的产品设计方案，促使整车厂商始终位于行业领先地位。公司产品开发的所有阶段，包括 A 样件（手工制造样品，实现基本功能）、B 样件（手工制造/机器制造样品，实现功能）、C 样件（由流水线机器制造出来，经过测试的样品，实现功能）、OTS（工程样件）、SOP（开始量产）阶段，都需要评审，需要获得客户的认可才可进入下一阶段。目前，公司是少数几家进入国际知名整车厂商全球配套体系，并且有能力与之进行同步开发的中国本土汽车电子零部件公司，也是目前少数几家获得奥迪 A 级供应商的本土汽车电子零部件供应商。公司研发流程如下图所示：公司研发流程图 1-1-177 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（四）主要产品的产销情况 1、公司主要产品的产能、产量和销量单位：万只项目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度产能 735 1,257 730 541 产量 455 820 539 422 主光源控产能利用率 62% 65% 74% 78% 制器销量 457 741 530 398 产销率 100% 90% 98% 94% 产能 359 802 615 480 产量 272 709 612 434 辅助光源产能利用率 76% 88% 100% 90% 控制器销量 313 672 616 358 产销率 115% 95% 101% 83% 产能 211 439 333 333 产量 91 351 255 191 电子燃油产能利用率 43% 80% 77% 57% 泵控制器销量 82 320 218 191 产销率 91% 91% 86% 100% 产能 124 218 112 96 产量 70 145 108 79 空调鼓风产能利用率 56% 67% 96% 82% 机控制器销量 75 133 104 76 产销率 108% 91% 96% 96% 产能 21 42 30 30 产量 16 30 26 18 辅助电动产能利用率 77% 71% 88% 59% 泵销量 18 30 24 17 产销率 110% 100% 91% 97% 报告期内，公司主要产品的产量保持稳定，产销率保持在较高水平。发行人主光源控制器包括 HID 主光源控制器和 LED 主光源控制器两大类。随着行 1-1-178 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书业发展趋势，整车灯源应用逐渐由 HID 向 LED 转变，发行人产品结构也做了相应调整并大力布局 LED 照明控制相关产品，2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，HID 主光源控制器产量分别为 386 万只、305 万只、243 万只及 59 万只，呈逐年走低态势，从而导致报告期内发行人主光源控制器整体产能利用率较低。2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，发行人 LED 主光源控制器产能利用率分别为 86%、85%、78%及 76%，整体处于较高水平，并留有一定的产能富余以满足客户的临时需求变动。 2018 年及 2019 年 1-6 月，发行人 LED 主光源控制器产能利用率有所下降，主要系发行人建造的相关产品产线在 2018 年底集中转固所致。2018 年 10 月及 11 月，发行人将 2 条生产线分别转固，新增产能 46 万只，新产线释放产能需要有一个爬坡过程。 2、发行人报告期内主营业务收入构成（1）按产品类型划分报告期内，公司主营业务收入按产品类型划分情况如下：单位：万元 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度项目金额占比金额占比金额占比金额占比照明控制系统 70,701.71 52.39% 138,369.58 52.28% 115,034.90 54.13% 86,706.98 55.41% 主光源控制器 54,250.65 40.20% 98,465.66 37.20% 75,773.01 35.66% 56,649.04 36.20% 辅助光源控制 15,640.02 11.59% 39,442.88 14.90% 39,256.80 18.47% 30,036.13 19.19% 器氛围灯控制器 803.98 0.60% 461.04 0.17% 5.10 0.00% 21.80 0.01% 电机控制系统 25,606.03 18.97% 60,902.12 23.01% 54,110.46 25.46% 40,110.39 25.63% 能源管理系统 1,472.05 1.09% 1,452.67 0.55% 513.76 0.24% 140.22 0.09% 车载电器与电 30,490.71 22.59% 53,098.02 20.06% 34,940.99 16.44% 22,719.26 14.52% 子其他汽车零部 6,676.78 4.95% 10,863.44 4.10% 7,897.24 3.72% 6,803.24 4.35% 件合计 134,947.29 100.00% 264,685.83 100.00% 212,497.36 100.00% 156,480.08100.00% 注: LED 尾灯控制器于 2019 年上半年实现销售收入，金额为 7.06 万元，因此未作为照明控制系统主要产品在上表中列示。报告期内，公司产品结构较为稳定，照明控制系统产品和电机控制系统产品为主要产品，上述两类产品合计销售收入占公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度 1-6 月主营业务收入的比例分别为 81.04%、79.60%、75.29%以及 71.36%，总体保持稳定。根据行业惯例，一般配套新车型和改款车型上市初期，售价较高，对应的该车型 1-1-179 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书零部件利润水平亦较高。随着车型的成熟及替代车型或竞争车型上市，原有车型降价，整车厂会要求零部件供应商降低相应产品的供货价格，以保证其利润水平。公司通过持续改良和优化成熟产品的生产工艺以降低成本，同时积极开发新产品，从而保障利润水平。报告期内，公司主要产品未发生重大变化。（2）按地域划分报告期内，公司主营业务收入按地域划分情况如下：单位：万元销售区 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度域金额比例金额比例金额比例金额比例华东地 43,667.09 32.36% 96,177.23 36.34% 72,331.43 34.04% 66,534.55 42.52% 区东北地 15,389.60 11.40% 23,445.42 8.86% 16,521.52 7.77% 16,271.19 10.40% 区西南地 12,359.87 9.16% 18,147.66 6.86% 13,364.38 6.29% 14,156.13 9.05% 区华北地 9,012.06 6.68% 16,456.48 6.22% 15,258.03 7.18% 11,084.82 7.08% 区其他国 6,649.08 4.93% 15,111.24 5.71% 16,991.83 8.00% 10,211.54 6.53% 内地区内销收 87,077.69 64.53% 169,338.03 63.98% 134,467.20 63.28% 118,258.23 75.57% 入合计欧洲地 34,012.80 25.20% 70,999.07 26.82% 70,147.07 33.01% 28,614.93 18.29% 区北美地 13,363.09 9.90% 24,091.81 9.10% 7,423.73 3.49% 9,073.41 5.80% 区其他国 493.70 0.37% 256.91 0.10% 459.36 0.22% 533.50 0.34% 外地区外销收 47,869.60 35.47% 95,347.80 36.02% 78,030.16 36.72% 38,221.84 24.43% 入合计合计 134,947.29 100.00% 264,685.83 100.00% 212,497.36 100.00% 156,480.08 100.00% 3、发行人报告期内前 5 大客户销售情况（1）直接客户根据行业惯例，公司前大灯主光源控制器、辅助光源控制器等汽车照明类产品主要通过供货给华域视觉、芜湖马瑞利、海拉等灯厂再配套给大众集团、奥迪公司、保时捷汽车等整车厂商，部分产品则直接向整车厂商、内燃机厂等供货。因此报告期内，公司 1-1-180 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书主要直接客户同时包括灯厂、整车厂商、内燃机厂等，具体销售情况如下表所示：单位：万元年份客户名称销售金额占营业收入比例华域视觉科技（上海）有限公司 13,595.04 9.92% Valeo S.A. （法雷奥） 12,486.60 9.11% Hella KGaA Hueck & Co（海拉） 12,176.27 8.88% 2019 年 1-6 月上汽大众汽车有限公司 10,972.02 8.00% 中国第一汽车集团公司 10,692.82 7.80% 合计 59,922.76 43.71% 上汽大众汽车有限公司 28,540.72 10.67% Hella KGaA Hueck & Co（海拉） 27,274.76 10.19% Lumileds Germany GmbH 25,390.08 9.49% 2018 年 Valeo S.A. （法雷奥） 23,526.24 8.79% 华域视觉科技（上海）有限公司 21,115.37 7.89% 合计 125,847.17 47.04% Hella KGaA Hueck & Co（海拉） 30,804.42 14.25% Lumileds Germany GmbH 30,239.09 13.99% 华域视觉科技（上海）有限公司 15,597.79 7.22% 2017 年 Valeo S.A. （法雷奥） 15,309.70 7.08% 潍柴控股集团有限公司 13,316.38 6.16% 合计 105,267.38 48.70% Lumileds Germany GmbH 25,144.05 15.55% Hella KGaA Hueck & Co（海拉） 18,625.13 11.52% 中国第一汽车集团公司 14,221.30 8.80% 2016 年 Magneti Marelli Espana SAU（马瑞利） 11,591.53 7.17% 华域视觉科技（上海）有限公司 11,341.81 7.02% 合计 80,923.83 50.06% 注 1：Lumileds Germany GmbH 的销售额包括同一实际控制人控制的亮锐（上海）科技有限公司；注 2：Hella KGaA Hueck & Co 的销售额包括同一实际控制人控制的长春海拉车灯有限公司、嘉兴海拉灯具有限公司、Hella Automotive Mexico S.A de C.V.、Hella Saturnus Slovenija d.o.o、HELLA Autotechnik NOVA,s.r.o.、HELLA Corporate Center Gmbh；注 3：Valeo S.A.的销售额包括同一实际控制人控制的 Valeo Iluminación, S.A.U.、Valeo Visibility Belgium、Valeo Lighting North Europe、Valeo Lighting Systems、Valeo Lighting Injection S.A.、Valeo North America,Inc.、佛山市光法雷奥有限公司、法雷奥汽车空调湖北有限公司、沈阳法雷奥车灯有限公司；注 4：中国第一汽车集团公司的销售额包括同一实际控制人控制的成都一汽富维海拉车灯有限公司、 1-1-181 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书一汽解放汽车有限公司、一汽—法雷奥汽车空调有限公司、一汽轿车股份有限公司、一汽-大众汽车有限公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂、中国第一汽车股份有限公司、一汽客车有限公司、长春一汽富维海拉车灯有限公司；注 5：Magneti Marelli Espana SAU 的销售额包括同一实际控制人控制的 Automotive Lighting Jihlava,s.r.o.、Automotive Lighting, LLC、Automotive Lighting Brotterode GmbH、马瑞利汽车零部件（芜湖）有限公司、马瑞利汽车零部件（广州）有限公司；注 6：潍柴动力股份有限公司的销售额包括受同一实际控制人控制的潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司、潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司、潍柴（潍坊）后市场服务有限公司、潍柴（重庆）汽车有限公司、博杜安(潍坊)动力有限公司、潍柴动力扬州柴油机厂、潍柴动力（潍坊）再制造有限公司；潍柴动力（潍坊）备品资源有限公司已于 2016 年 7 月 29 日更名为潍柴（潍坊）后市场服务有限公司；注 7：潍柴控股集团有限公司的销售额包括受同一实际控制人控制的潍柴动力股份有限公司及潍柴电力设备有限公司，其中潍柴动力股份有限公司的销售额请参见注 6。注 8：法雷奥、潍柴控股/潍柴动力、上汽大众均为发行人长期合作的直接客户，2016 年分别位列发行人第七大、第六大及第九大直接客户，因此并非报告期内新增客户。报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中均未占有权益。（2）终端用户公司始终坚持重点领域的大客户发展战略，终端用户包括大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车）、戴姆勒、捷豹路虎及国内合资企业等数十家国内外知名整车厂商，并与其建立了长期稳定的合作关系。报告期内，公司前五大终端用户均为大众集团、一汽集团、上汽大众、康明斯、潍柴动力等国内外知名整车厂商和内燃机厂，客户质量优良。单位：万元年份客户名称销售金额占营业收入比例中国第一汽车集团公司 50,888.47 37.12% The Volkswagen Group（大众集团） 38,196.57 27.86% 上汽大众汽车有限公司 13,833.38 10.09% 2019 年 1-6 月 Cummins Inc.（康明斯） 8,289.74 6.05% 潍柴动力股份有限公司 7,573.78 5.52% 合计 118,781.94 86.65% 中国第一汽车集团公司 88,541.49 33.10% The Volkswagen Group（大众集团） 79,117.14 29.57% 2018 年上汽大众汽车有限公司 36,497.12 13.64% Cummins Inc.（康明斯） 15,777.39 5.90% 潍柴动力股份有限公司 14,211.73 5.31% 1-1-182 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书年份客户名称销售金额占营业收入比例合计 234,144.87 87.52% 中国第一汽车集团公司 65,758.92 30.42% The Volkswagen Group（大众集团） 65,385.35 30.25% 上汽大众汽车有限公司 21,833.19 10.10% 2017 年 Cummins Inc.（康明斯） 13,578.89 6.28% 潍柴控股集团有限公司 13,316.38 6.16% 合计 179,872.74 83.21% 中国第一汽车集团公司 62,165.53 38.45% The Volkswagen Group（大众集团） 31,174.77 19.28% 上汽大众汽车有限公司 17,375.65 10.75% 2016 年 Cummins Inc.（康明斯） 11,612.85 7.18% 潍柴动力股份有限公司 8,492.67 5.25% 合计 130,821.47 80.92% 注 1：中国第一汽车集团公司的销售额包括同一实际控制人控制的一汽-大众汽车有限公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂、一汽解放汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司、一汽客车有限公司；注 2：The Volkswagen Group 的销售额包括受同一实际控制人控制的奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车、兰博基尼汽车和斯柯达汽车；注 3：Cummins Inc. 的销售额包括受同一实际控制人控制的西安康明斯发动机有限公司、重庆康明斯发动机有限公司、康明斯排放处理系统（中国）有限公司、Cummins Grupo Industrial S de RL de CV、 Darlington Engine Plant、Rocky Mount Engine Plant、Tata Cummins Pvt.Ltd；注 4：潍柴动力股份有限公司的销售额包括受同一实际控制人控制的潍柴动力（潍坊）集约配送有限公司、潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司、潍柴（潍坊）后市场服务有限公司、潍柴（重庆）汽车有限公司、博杜安(潍坊)动力有限公司、潍柴动力扬州柴油机厂、潍柴动力（潍坊）再制造有限公司；潍柴动力（潍坊）备品资源有限公司已于 2016 年 7 月 29 日更名为潍柴（潍坊）后市场服务有限公司；注 5：潍柴控股集团有限公司的销售额包括受同一实际控制人控制的潍柴动力股份有限公司及潍柴电力设备有限公司，其中潍柴动力股份有限公司的销售额请参见注 4；注 6：根据公开信息显示，大众集团直接和间接合计持有上汽大众 50%股份，将上汽大众作为合营企业列示，未达到“控制”要求。因此，大众集团与上汽大众不属于受同一实际控制人控制的情形，相关销售额不进行合并计算 2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，公司向前五大终端用户的销售比例分别为 80.92%、 83.21%、87.52%及 86.65%，占比较高。但上述终端用户均为国内外知名整车厂商，经营业绩较为稳定，销售情况良好。公司作为上述终端用户的重要供应商之一，产品系列较宽、涉及车型广泛。 1-1-183 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述客户中均未占有权益。（3）发行人主要客户的基本情况 2016-2018年及2019年1-6月，发行人前五大客户中包含直接客户7家、终端用户6家。经查询工商局及公司网站、上市公司年度报告等公开资料，主要客户基本情况如下： 1）直接客户 ①Hella KgaA Hueck & Co.（海拉）（境外）公司名称 Hella KgaA Hueck & Co. 注册资本 222,222,224 欧元法定代表人 Rolf Breidenbach 设立日期 1899 年住所 Rixbecker Str. 75, 59552 Lippstadt, Germany 主营业务包括开发和制造汽车行业的照明技术、电子组件和系统，生产整车模经营范围块和空调系统 Roland Hammerstein, Dr. Matthias Ropke and Konstantin Thomas（60%）；Others 股东构成（40%）注：上表信息系来源于公司 2017/2018 年年报。 ②Lumileds Germany GmbH（境外）公司名称 Lumileds Germany GmbH 法定代表人 Mark Adams 住所 Evert van de Beekstraat 1 Schiphol, 1118 CL Netherlands 经营范围公司主营业务包括生产高品质及可持续的 LEDs 和汽车照明产品注：因 Lumileds Germany GmbH 为非上市公司，其股东结构无法通过公开渠道获得。 ③华域视觉科技（上海）有限公司（境内）公司名称华域视觉科技（上海）有限公司注册资本 47,242.71 万人民币法定代表人张海涛设立日期 1989 年 2 月 28 日住所上海市嘉定区叶城路 767 号经营范围从事视觉科技、智能科技、照明及信号系统技术、电子技术、智能装备技术领 1-1-184 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术进出口业务，汽车电子设备系统及汽车照明电子部件的生产及销售，干燥剂（除危险化学品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】股东构成华域汽车系统股份有限公司（100%，600741.SH）注：上表信息截至本招股说明书签署日。 ④Valeo S.A.（境外）公司名称 Valeo S.A. 注册资本 39,653,121 欧元法定代表人 Jacques Aschenbroich 设立日期 1923 年住所 43, rue Bayen, 75017 Paris, France 公司是一家汽车零部件供应商，与世界各地的汽车制造商开展合作。作为一家经营范围科技公司，公司推出有助于减少二氧化碳排放和开发直觉驾驶的创新产品和系统股东构成 Harris Associates LP （6.34%）；Others （93.63%）注：上表信息系来源于公司 2018 年半年报。 ⑤中国第一汽车集团有限公司（境内）公司名称中国第一汽车集团有限公司注册资本 3,540,000 万人民币法定代表人徐留平设立日期 1953 年 7 月 15 日住所吉林省长春市汽车经济技术开发区东风大街 8899 号汽车及零部件（包含新能源汽车及与其相关的电池、电机、电控，不含易燃易爆危险化学品）、智能产品及设备、铸锻件毛坯等的开发、设计、试验、检测检定、制造及再制造、销售；机械加工；工具、模具及设备等的设计、研发及制造；工程技术研究、设计、工程建筑等业务组织和投资管理及服务；物流、经营范围仓储、租赁、能源、回收利用、二手车等相关衍生业务（不含易燃易爆危险化学品）；咨询、技术、商务、进出口（不含出版物进口业务；不包括国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术）、软件及信息、劳务服务（不含对外劳务合作经营和国内劳务派遣）（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）** 股东构成国务院国有资产监督管理委员会（100%）注：上表信息截至本招股说明书签署日。 ⑥Magneti Marelli Espana SAU（境外） 1-1-185 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书公司名称 Magneti Marelli Espana SAU 法定代表人 Pietro Gorlier 住所 Poligono Industrial G2 Ronda Collsabadell, 1-3 Llinars Del Valles, 08450 Spain 公司致力于设计和生产用于汽车领域的高科技系统和部件，业务范围包括电子系统（组合仪表、信息娱乐系统及远程信息处理系统、车身电子网络）、车灯系统（前、后灯系统）、动力系统（汽油、柴油和混合燃料发动机控制系统；经营范围手、自一体化变速箱）、悬挂系统（悬挂系统、减震器、动态系统）、排放系统（排放系统、三元催化转换器和消音器）、赛车系统（用于 F1、MotoGP、 SBK 和 WRC 锦标赛尖端技术工艺的专用电子和机电系统）、塑料组件和模块、售后市场配件和服务等注：因 Magneti Marelli Espana SAU 为非上市公司，其股东结构无法通过公开渠道获得。 ⑦上汽大众汽车有限公司（境内，具体情况见下） 2）终端用户 ①中国第一汽车集团公司（见上） ②The Volkswagen Group（境外）公司名称 The Volkswagen Group 注册资本 1,283,315,873.28 欧元法定代表人 Matthias Mülle 设立日期 1937 年住所 Letterbox 1849, 38436 Wolfsburg, Germany 大众汽车集团是全球领先的汽车制造商之一，产品范围包含摩托车、小型车和豪华车。在商用车领域，产品包括皮卡、公共汽车和重型卡车。此外，大众汽经营范围车集团还提供广泛的金融服务，包括经销商和客户融资、租赁、银行和保险业务以及车队管理 Porsche Automobil Holding SE（30.8%）、Foreign institutional investors（25.3%）、股东构成 Qatar Holding LLC （ 14.6% ）、 State of Lower Saxony （ 11.8% ）、 Private shareholders/Others（15.1%）、German institutional investors（2.5%）注：上表信息系来源于公司 2018 年年报。 ③上汽大众汽车有限公司（境内）公司名称上汽大众汽车有限公司注册资本 115 亿元人民币法定代表人陈虹设立日期 1985 年 2 月 16 日住所上海市嘉定区安亭于田路 123 号经营范围 1、开发、制造、销售汽车、零部件、配件、附件，并提供售后服务；2、出口 1-1-186 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书汽车、零部件、配件、附件和冲压模具；3、进口汽车零部件、配件等。进出口业务（不含分销）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】上海汽车集团股份有限公司（50%）、德国大众汽车公司（38%）、大众汽车股东构成（中国）投资有限公司（10%）、奥迪股份有限公司（1%）、斯柯达汽车公司（1%）注：上表信息截至本招股说明书签署日。 ④Cummins Inc.（境外）公司名称 Cummins Inc. 注册资本 12.5 亿美元法定代表人 Norman Thomas Linebarger 设立日期 1919 年住所 500 Jackson Street, Box 3005, Columbus, Indiana 47202-3005, U.S.A. 公司是全球领先的动力设备制造商，致力于设计、制造和分销包括燃油系统、经营范围控制系统、进气处理、滤清系统、尾气处理系统和电力系统在内的发动机及其相关技术，并提供相应的售后服务 The Vanguard Group（8.27%）、BlackRock, Inc.（7.05%）、STATE STREET 股东构成 CORPORATION（6.76%）、Others（77.92 %）注：上表信息系来源于公司 2018 年年报。 ⑤潍柴控股集团有限公司（境内）公司名称潍柴控股集团有限公司注册资本 12 亿人民币法定代表人谭旭光设立日期 1989 年 12 月 11 日住所潍坊市奎文区民生东街 26 号食堂（限餐饮服务许可证许可地址经营,不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品）（有效期限以许可证为准）省政府授权范围内的国有资产经营；对外投经营范围资；企业经济担保；投资咨询；房地产开发经营；企业管理咨询服务；规划组织、协调管理集团所属企业的生产经营活动股东构成山东重工集团有限公司 100% 注 1：2017 年前五大终端用户包含潍柴控股集团有限公司，其销售额的统计包括受同一实际控制人控制的潍柴动力股份有限公司及潍柴电力设备有限公司，因此潍柴动力股份有限公司 2017 年未单独列示；注 2：上表信息截至本招股说明书签署日。 ⑥潍柴动力股份有限公司（境内） 1-1-187 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书公司名称潍柴动力股份有限公司（000338.SZ，2338.HK）注册资本 7,933,873,895 元人民币法定代表人谭旭光设立日期 2002 年 12 月 23 日住所山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲研究、生产及销售发动机及其零部件、重型汽车、重型汽车车桥、变速箱及其经营范围他汽车零部件等业务香港中央结算代理人有限公司（24.23%）；潍柴控股集团有限公司（17.58%）；股东构成其他（58.19%）注：上表信息系来源于公司 2018 年年度报告。针对上表中的 Lumileds 和所有终端用户，报告期内，发行人均通过客户招标流程、经过层层筛选后最终由客户确定发行人的供应商资格。针对上表中的海拉、华域视觉、法雷奥和马瑞利，发行人根据终端用户的要求，将相应产品交付至上述指定的灯厂，即发行人与海拉、华域视觉、法雷奥和马瑞利的业务关系是由终端用户指定而形成的。报告期内，发行人主要客户及其关联方与发行人之间不存在关联关系或其他利益安排。（4）发行人主要客户变动原因及拓展方式经过多年发展，公司凭借强大的研发实力、领先的生产水平、稳定的供货能力、可靠的产品质量以及优质的服务品质，赢得了众多知名整车厂商的认可和青睐，收获了良好的品牌效应，促使公司受邀参加客户的项目招标。此外，公司积极参加各种国内外行业展会和行业会议进行宣传和推广，为进一步开拓新客户、优化客户结构奠定了良好基础。此外，公司已获得福特汽车的主动进气格栅系统（AGS）项目，并已于 2019 年 4 月底实现量产；LED 尾灯控制器已获得宝马汽车的提名信，预计将于 2021 年实现量产； LED 主光源控制器已获得雷诺汽车的提名信，预计将于 2021 年实现量产。目前，公司正积极参与东风日产有关汽车照明系统的项目招标，争取进一步拓展新客户。 2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，按照受同一实际控制人控制的客户销售收入合并计算的原则，公司前五大直接客户及变化情况和原因如下： ①Hella（海拉） A.2017 年较 2016 年公司向海拉的销售额增加 12,179.29 万元，主要是因为公司新 1-1-188 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书产品 LED 主光源控制器 LHC 及 LED 辅助光源控制器 LDM 完成产销量爬坡并实现稳定配套于大众集团和一汽大众，从而导致公司向海拉的销售额大幅增长。2017 年较 2016 年，公司向海拉供给的 LED 主光源控制器 LHC 实现销售金额增长 10,683.33 万元，向海拉供给的 LED 辅助光源控制器 LDM 实现销售金额增长 4,870.90 万元。 ②Lumileds 在前期公司与 Lumileds（原飞利浦子公司，主要负责汽车照明业务）就主光源控制器 HID 415 开展良好合作的基础上，发行人根据 Lumileds 的要求进一步为其提供主光源控制器 HID 510，并根据 Lumileds 的要求将上述产品交付至 Lumileds 及其境内子公司上海亮锐。公司与 Lumileds 的直接供货关系开始于 2015 年下半年，随着上述产品实现量产并逐渐进入爬坡期，发行人对 Lumileds 的销售金额也呈迅速增长态势。 2018 年较 2017 年公司向 Lumileds 的销售额减少 4,849.01 万元，2019 年上半年较 2018 年同期销售额进一步减少，主要是因为公司与 Lumileds 现有合作产品之一 HID 主光源控制器（HID415）逐渐进入生命周期尾声，相关需求减少所致。 ③华域视觉 A.2017 年较 2016 年公司向华域视觉的销售额增加 4,255.98 万元，主要是因为新产品 LED 主光源控制器 LHC 实现量产，实现销售收入 4,037.42 万元。 B.2018 年较 2017 年公司向华域视觉的销售额增长 5,517.58 万元，主要是因为新项目 LED 主光源控制器 LLP 实现量产所致。 C. 2019 年上半年较 2018 年同期公司向华域视觉的销售额增长较快，主要是因为新项目 LED 主光源控制器 LLP 持续放量所致。 ④Valeo（法雷奥） A.2017 年较 2016 年公司向法雷奥的销售额增长 7,579.22 万元，主要是因为新产品 LED 主光源控制器 LHC 实现量产所致。2017 年公司向法雷奥销售的 LED 主光源控制器 LHC 实现销售收入 7,967.03 万元，较 2016 年增长 7,399.53 万元； B.2018 年较 2017 年公司向法雷奥的销售额增长 8,216.54 万元，主要是因为新产品 LED 主光源控制器 LHC 实现量产所致。 ⑤一汽集团 1-1-189 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书报告期内公司向一汽集团的销售额整体呈上升态势，主要系适配产品销量的增长，发行人对一汽集团整体保持增长的销售态势。 ⑥Magneti（马瑞利）针对主光源控制器 HID 415，发行人根据 Lumileds（原飞利浦子公司，主要负责汽车照明业务）的要求将该产品交付至马瑞利下属子公司 Automotive Lighting（简称 AL），并由 AL 将该产品组装成模组后交付至 Lumileds。自 2015 年下半年开始，由于 Lumileds 逐渐改为向发行人直接采购该产品，从而导致发行人向马瑞利的销售金额逐渐下降； 2018 年较 2017 年及 2019 年上半年较 2018 年同期，公司向马瑞利的销售额有所增长，主要是因为新产品 LED 主光源控制器 LHC 实现量产并持续放量所致。 ⑦上汽大众 A.2017 年较 2016 年公司向上汽大众的销售额增长 6,082.46 万元，主要是因为新产品电磁阀控制器 AVS、电磁阀执行器 GOEK 和 SH 实现量产，2017 年分别实现销售收入 1,587.93 万元和 3,902.95 万元； B.2018 年较 2017 年公司向上汽大众的销售额大幅增长，主要是因为新产品电磁阀执行器 GOEK 和 GSH 实现量产，同时电磁阀控制器 AVS 和电子燃油泵控制器需求持续上升。 C．2019 年上半年较 2018 年同期公司向上汽大众的销售额有所减少，主要是因为上汽大众 2019 年上半年产量有所下降从而导致对相关产品需求量下滑所致。此外，2018 年上半年，发行人向上汽大众供应了部分 FPC 专项销售产品，2019 年同期该类产品需求量有所下滑从而进一步导致发行人向上汽大众的销售额下降。 ⑧潍柴动力 2016-2018 年，公司向潍柴动力/潍柴控股的销售额持续增长，主要是因为适配产品销量的快速增长，发行人对潍柴动力/潍柴控股整体保持稳定增长的销售态势。 2019 年上半年较 2018 年同期公司向潍柴动力的销售额有所减少，主要是因为公司产品配套车型的产量有所下降所致。 2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，按照受同一实际控制人控制的客户销售收入合并计算的原则，公司前五大终端客户及变化情况和原因如下： 1-1-190 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 ①一汽集团报告期内，发行人向一汽集团所销售的产品主要配套于奥迪 A3、奥迪 A4、奥迪 Q3、奥迪 Q5、高尔夫、迈腾等主力车型，随着适配车型销量的快速增长，发行人对一汽集团整体保持稳定增长的销售态势。 2018 年较 2017 年公司向一汽集团的的销售额增长 22,782.57 万元，2019 年上半年较 2018 年同期销售额进一步增长，主要是因为新项目电磁阀控制器 AVS、LED 主光源控制器 LLP 实现量产所致。 ②大众集团 2017 年较 2016 年公司向大众集团销售金额增长 34,210.59 万元，主要是因为发行人于 2014 年获得了保时捷集成式 LED 主光源控制器的定点开发权，并于 2017 年实现了大规模量产，2017 年该产品实现销售收入 21,641.34 万元。同时，公司新产品 LED 辅助光源控制器 LDM 实现量产，2017 年对大众集团实现销售收入 9,357.19 万元，两者叠加促使发行人对大众集团的销售金额大幅上升。 2018 年较 2017 年公司向大众集团销售金额增长 13,731.82 万元，主要是由于 LED 主光源控制器中的 LHC 和 LLP 等产品中新增部分细分型号产品，包括 LHC211、LHC212 等，其销售数量较大，导致销售金额增长较快，合计占 2018 年大众集团新增销售金额的比例约 90%。此外，新增产品车载电子 USB 对销售收入的增长亦做出部分贡献，该新产品的销售金额为 1,742.54 万元，占 2018 年大众集团新增销售金额的比例约 10%。 ③上汽大众报告期内，上汽大众一直都是发行人的第三大终端用户。发行人向上汽大众所销售的产品主要配套于途观、途安、朗逸、帕萨特、途昂、速派等主力车型，随着适配车型销量的快速增长，发行人对上汽大众整体保持稳定增长的销售态势。 2018 年较 2017 年公司向上汽大众的销售额大幅增长，主要是因为新产品电磁阀执行器 GOEK 和 GSH 实现量产，同时电磁阀控制器 AVS 和电子燃油泵控制器需求持续上升。 2019 年上半年较 2018 年同期公司向上汽大众的销售额有所减少，主要是因为上汽大众 2019 年上半年产量有所下降从而导致对相关产品需求量下滑所致。此外，2018 年 1-1-191 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书上半年，发行人向上汽大众供应了部分 FPC 专项销售产品，2019 年同期该类产品需求量有所下滑从而进一步导致发行人向上汽大众的销售额下降。 ④康明斯报告期内，公司向康明斯的销售额持续增长，主要是因为基于公司与康明斯的长期良好的合作关系，公司与康明斯的合作领域日益扩大，所生产的辅助燃油泵由原先仅供应于康明斯的整车生产环节，拓展至供应于康明斯的售后维修环节，从而导致产品需求量大幅增长。 ⑤潍柴动力/潍柴控股 2016-2018 年，公司向潍柴动力/潍柴控股的销售额持续增长，主要是因为适配产品销量的快速增长，发行人对潍柴动力/潍柴控股整体保持稳定增长的销售态势。 2019 年上半年较 2018 年同期公司向潍柴动力的销售额有所减少，主要是因为公司产品配套车型的产量有所下降所致。（5）发行人主要客户的主要交易内容 2016年-2018年及2019年1-6月，发行人对前五大客户的主要交易产品、采购价格及采购数量情况如下： 1）2019年1-6月直接客户在终端期末应收产品类销售金额销售数量销售单价用户的客户名称具体类别账款型 (万元) （件）（元/件）供应商（万元）层级主光源控制 10,987.81 955,884 114.95 照明控器华域视觉制系统辅助光源控科技（上 2,582.51 469,368 55.02 一级供制器 5,904.90 海）有限公应商其他汽司其他汽车零车零部 24.73 9,969 24.80 部件件主光源控制 10,700.49 969,548 110.37 ValeoS.A. 照明控器一级供 12,653.44 （法雷奥）制系统辅助光源控应商 1,786.10 419,495 42.58 制器主光源控制 HellaKGaA 8,561.28 731,304 117.07 照明控器一级供 Hueck&Co 3,831.66 （海拉）制系统辅助光源控应商 3,614.99 836,066 43.24 制器 1-1-192 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书在终端期末应收产品类销售金额销售数量销售单价用户的客户名称具体类别账款型 (万元) （件）（元/件）供应商（万元）层级主光源控制 45.01 2,442 184.30 照明控器制系统辅助光源控 1.48 120 123.00 制器电机控中小型电机上汽大众 1,444.49 371,212 38.91 制系统控制系统一级供汽车有限 2,321.57 车载电电磁阀 8,400.02 2,019,254 41.60 应商公司子与电器汽车电器 1,073.82 2,072,218 5.18 其他汽其他汽车零车零部 7.20 559,00 1.29 部件件主光源控制 2,934.02 259,493 113.07 器照明控辅助光源控 2,586.32 288,326 89.70 制系统制器氛围灯控制 0.19 120 15.95 器中小型电机电机控 1,251.18 295,406 42.35 控制系统制系统一级供一汽集团机电一体化 78.26 4,714 166.02 7,843.37 应商电磁阀 1,651.44 197,997 83.41 车载电子与电汽车电器 652.56 413,595 15.78 器车载电子 535.76 146,542 36.56 其他汽其他汽车零车零部 1,003.09 4,938,848 2.03 部件件注：供应商层级根据整车厂的指定关系决定 2）2019年1-6月终端用户销售金额销售数量销售单价客户名称产品类型具体类别（万元）（件）（元/件）主光源控制器 26,687.68 215,3913 123.90 照明控制系统辅助光源控制器 7,620.81 112,7105 67.61 氛围灯控制器 790.62 50,7486 15.58 中国第一汽车集团公司中小型电机控制 2,358.53 58,2084 40.52 电机控制系统系统机电一体化 5.17 238 217.19 车载电子与电车载电子 1,604.74 461,625 34.76 1-1-193 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书销售金额销售数量销售单价客户名称产品类型具体类别（万元）（件）（元/件）器电磁阀 10,145.84 2,588,396 39.20 汽车电器 600.99 424,001 14.17 其他汽车零部其他汽车零部件 1,074.08 4,459,110 2.41 件主光源控制器 27,104.42 2,388,249 113.49 照明控制系统辅助光源控制器 8,008.72 2,004,418 39.96 LED 尾灯控制器 1.00 50 199.32 The 中小型电机控制 Volkswagen 电机控制系统 702.71 137,597 51.07 系统 Group（大众车载电子与电集团）车载电子 1,721.58 412,160 41.77 器能源管理系统 DC/AC 逆变器 306.68 16,874 181.74 其他汽车零部其他汽车零部件 351.47 98,268 35.77 件主光源控制器 45.01 2,442 184.30 照明控制系统辅助光源控制器 1.48 120 123.00 中小型电机控制电机控制系统 3,280.86 760,558 43.14 系统上汽大众汽车载电子 225.28 60,864 37.01 车有限公司车载电子与电电磁阀 8,400.02 2,019,254 41.60 器汽车电器 1,872.97 2,921,833 6.41 其他汽车零部其他汽车零部件 7.76 56,080 1.38 件电机控制系统机电一体化 7,503.62 143,963 521.22 Cummins 车载电子与电汽车电器 491.71 16,153 304.41 Inc.（康明斯）器其他汽车零部其他汽车零部件 294.40 141,602 20.79 件电机控制系统机电一体化 7,515.88 141,572 530.89 潍柴动力股车载电子与电汽车电器 17.97 7,107 25.28 份有限公司器其他汽车零部其他汽车零部件 39.93 81,399 4.91 件 3）2018年度直接客户 1-1-194 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书在终端销售单期末应销售金额销售数量用户的客户名称产品类型具体类别价收账款（万元）（件）供应商（元/件）（万元）层级主光源控制 119.61 6,490 184.30 照明控制器系统辅助光源控 8.24 670 123.00 制器电机控制中小型电机上汽大众汽 7,354.37 1,277,826 57.55 一级供应系统控制系统 2,215.25 车有限公司商车载电子电磁阀 18,477.28 4,043,949 45.69 与电器汽车电器 2,576.87 4,514,635 5.71 其他汽车其他汽车零 4.34 1,150 37.75 零部件部件主光源控制 HellaKGaAH 16,140.92 1,284,733 125.64 照明控制器一级供应 ueck&Co（海 1,855.84 系统辅助光源控商拉） 11,133.84 1,957,479 56.88 制器 LumiledsGer 照明控制主光源控制二级供应 25,390.08 1,711,773 148.33 6,413.00 manyGmbH 系统器商主光源控制 17,986.09 1,442,613 124.68 照明控制器 ValeoS.A. 系统辅助光源控一级供应 5,484.46 1,144,174 47.93 5,448.28 （法雷奥）制器商电机控制中小型电机 55.69 8,832 63.06 系统控制系统主光源控制 15,133.59 1,055,992 143.31 照明控制器系统辅助光源控华域视觉科 5,545.43 778,616 71.22 制器一级供应技（上海）有 7,342.41 电机控制中小型电机商限公司 31.75 2,006 158.27 系统控制系统其他汽车其他汽车零 404.60 164,600 24.58 零部件部件注：供应商层级根据整车厂的指定关系决定 4）2018年度终端用户销售金额销售数量销售单价客户名称产品类型具体类别（万元）（件）（元/件）主光源控制器 48,670.47 3,328,346 146.23 照明控制系辅助光源控制器 16,658.17 2,168,392 76.82 统中国第一汽车集氛围灯控制器 460.24 293,754 15.67 团公司中小型电机控制电机控制系 7,380.83 1,290,483 57.19 系统统机电一体化 0.10 2 495.73 1-1-195 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书销售金额销售数量销售单价客户名称产品类型具体类别（万元）（件）（元/件）车载电子 1,107.50 294,264 37.64 车载电子与电磁阀 10,459.49 2,903,833 36.02 电器汽车电器 1,902.94 1,537,241 12.38 其他汽车零其他汽车零部件 1,901.76 7,379,987 2.58 部件照明控制系主光源控制器 48,950.38 4,011,553 122.02 统辅助光源控制器 22,763.70 4,551,252 50.02 电机控制系中小型电机控制 4,351.44 788,824 55.16 The Volkswagen 统系统 Group（大众集车载电子与车载电子 1,742.54 345,100 50.49 团）电器能源管理系 DC/AC 逆变器 558.64 26,525 210.61 统其他汽车零其他汽车零部件 750.45 279,226 26.88 部件主光源控制器 119.61 6,490 184.30 照明控制系辅助光源控制器 8.24 670 123.00 统氛围灯控制器 0.80 504 15.89 电机控制系中小型电机控制 12,916.75 2,286,802 56.48 上汽大众汽车有统系统限公司车载电子 64.55 16,137 40.00 车载电子与电磁阀 18,477.28 4,043,949 45.69 电器汽车电器 4,870.35 7,444,522 6.54 其他汽车零其他汽车零部件 39.53 11,734 33.69 部件电机控制系机电一体化 14,372.45 315,354 455.76 统 Cummins Inc.（康车载电子与汽车电器 853.38 16,516 516.70 明斯）电器其他汽车零其他汽车零部件 551.56 269,661 20.45 部件电机控制系机电一体化 14,086.07 271,196 519.41 统潍柴动力股份有车载电子与汽车电器 28.93 22,715 12.74 限公司电器其他汽车零其他汽车零部件 96.73 144,417 6.70 部件 5）2017年度直接客户 1-1-196 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书在终端销售单期末应销售金额销售数量用户的客户名称产品类型具体类别价收账款（万元）（件）供应商（元/件）（万元）层级主光源控制 Hella KGaA 16,009.15 1,252,646 127.80 照明控制器一级供 Hueck & Co 3,115.87 （海拉）系统辅助光源控应商 14,795.27 2,573,956 57.48 制器 Lumileds 照明控制主光源控制二级供 Germany 30,239.09 1,947,225 155.29 7,629.18 GmbH 系统器应商主光源控制 8,835.83 490,478 180.15 照明控制器系统辅助光源控华域视觉科 6,036.86 767,744 78.63 制器一级供技（上海）有 3,323.93 电机控制中小型电机应商限公司 36.40 2,228 163.38 系统控制系统其他汽车其他汽车零 688.71 278,358 24.74 零部件部件主光源控制 9,979.81 729,993 136.71 照明控制器 Valeo S.A. 系统辅助光源控一级供 5,206.4 929,000 56.04 5,644.45 （法雷奥）制器应商电机控制中小型电机 123.50 19,584 63.06 系统控制系统电机控制机电一体化 13,136.17 252,978 519.26 系统潍柴控股集车载电子一级供汽车电器 88.17 71,737 12.29 6,539.40 团有限公司与电器应商其他汽车其他汽车零 92.03 167,436 5.50 零部件部件注：供应商层级根据整车厂的指定关系决定 6）2017年度终端用户销售金额销售数量销售单价客户名称产品类型具体类别（万元）（件）（元/件）主光源控制器 38,194.35 2,299,723 166.08 照明控制系辅助光源控制器 14,141.15 1,606,421 88.03 统氛围灯控制器 1.11 722 15.35 中小型电机控制中国第一汽车集电机控制系 3,694.42 612,740 60.29 系统团公司统机电一体化 0.15 3 495.73 车载电器与汽车电器 997.08 1,234,977 8.07 电子电磁阀 6,397.61 1,890,210 33.85 其他汽车零其他汽车零部件 2,333.07 8,890,012 2.62 1-1-197 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书销售金额销售数量销售单价客户名称产品类型具体类别（万元）（件）（元/件）部件照明控制系主光源控制器 36,032.23 2,862,564 125.87 统辅助光源控制器 25,099.30 4,553,246 55.12 The Volkswagen 电机控制系中小型电机控制 3,469.84 682,624 50.83 Group（大众集统系统团）能源管理系 DC/AC 逆变器 86.76 4,205 206.33 统其他汽车零其他汽车零部件 697.20 294,219 23.70 部件主光源控制器 95.47 5,180 184.30 照明控制系辅助光源控制器 14.93 2,166 68.92 统氛围灯控制器 2.32 405 57.29 上汽大众汽车有电机控制系中小型电机控制 10,810.13 1,774,158 60.93 限公司统系统车载电子与汽车电器 3,649.56 7,251,814 5.03 电器电磁阀 7,253.86 1,504,730 48.21 其他汽车零其他汽车零部件 6.91 3,220 21.46 部件电机控制系机电一体化 12,217.33 258,871 471.95 统 Cummins Inc.（康车载电子与汽车电器 918.84 11,768 780.80 明斯）电器其他汽车零其他汽车零部件 442.73 244,042 18.14 部件电机控制系机电一体化 13,136.17 252,978 519.26 统潍柴控股集团有车载电子与汽车电器 88.17 71,737 12.29 限公司电器其他汽车零其他汽车零部件 92.03 167,436 5.50 部件 7）2016 年直接客户期末应收在终端用销售金额销售数量销售单价（元客户名称产品类型具体类别账款户的供应（万元）（件） /件）（万元）商层级照明控制照明控制主光源控制器 23,928.52 1,457,774 164.14 系统系统为二 Lumileds 级供应 Germany 8,299.40 GmbH 其他业务（生产商，其他其他业务 1,215.53 1 12,155,271.96 线制造）业务为一级供应商 Hella KGaA 主光源控制器 7,998.38 653,576 122.38 照明控制一级供应 Hueck & Co 1,584.54 系统辅助光源控制商（海拉） 10,626.75 1,459,231 72.82 器 1-1-198 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书期末应收在终端用销售金额销售数量销售单价（元客户名称产品类型具体类别账款户的供应（万元）（件） /件）（万元）商层级主光源控制器 2,440.94 134,724 181.18 照明控制系统辅助光源控制 5,849.74 525,911 111.23 器中小型电机控 2,818.66 420,913 66.97 电机控制制系统中国第一汽车系统一级供应机电一体化 1.10 26 423.08 4,793.42 集团公司商汽车电器 487.29 719,281 6.77 车载电子与电器电磁阀 1,423.18 592,163 24.03 其他汽车其他汽车零部 1,200.40 6,640,296 1.81 零部件件主光源控制器 7,200.62 558,939 128.83 照明控制 Magneti 辅助光源控制系统 3,249.80 309,723 104.93 一级供应 Marelli Espana 981.30 器商 SAU（马瑞利）其他业务（生产其他业务 1,141.12 198 57,632.32 线制造）主光源控制器 5,473.31 311,676 175.61 照明控制系统辅助光源控制华域视觉科技 4,822.63 453,024 106.45 器一级供应（上海）有限 2,859.01 电机控制中小型电机控商公司 294.84 18,182 162.16 系统制系统其他汽车其他汽车零部 751.03 309,100 24.30 零部件件注：供应商层级根据整车厂的指定关系决定 8）2016年终端用户销售金额销售数量销售单价客户名称产品类型具体类别（万元）（件）（元/件）照明控制系主光源控制器 36,767.15 2,105,192 174.65 统辅助光源控制器 16,387.72 1,580,742 103.67 中小型电机控制电机控制系 3,479.90 510,519 68.16 系统中国第一汽车集统机电一体化 7.12 616 115.58 团公司车载电器与汽车电器 1,023.83 1,284,272 7.97 电子电磁阀 2,436.89 859,383 28.36 其他汽车零其他汽车零部件 1,951.08 6,949,796 2.81 部件照明控制系主光源控制器 11,915.26 1,310,087 90.95 The Volkswagen 统辅助光源控制器 13,262.59 1,971,264 67.28 Group（大众集团）电机控制系中小型电机控制 5,200.42 877,690 59.25 统系统 1-1-199 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书销售金额销售数量销售单价客户名称产品类型具体类别（万元）（件）（元/件）机电一体化 194.30 3,248 598.21 能源管理系 DC/AC 逆变器 7.61 356 213.76 统其他汽车零其他汽车零部件 594.58 269,854 22.03 部件主光源控制器 339.87 35,181 96.61 照明控制系辅助光源控制器 9.51 982 96.84 统氛围灯控制器 21.80 3,765 57.90 上汽大众汽车有电机控制系中小型电机控制 10,937.01 1,446,344 75.62 限公司统系统车载电器与汽车电器 3,956.00 6,798,269 5.82 电子电磁阀 2,087.55 761,988 27.40 其他汽车零其他汽车零部件 23.90 10,115 23.63 部件电机控制系机电一体化产品 7,787.47 186,745 417.01 统 Cummins Inc.（康车载电子与汽车电器 1,462.51 127,751 114.48 明斯）电器其他汽车零其他汽车零部件 2,362.87 1,823,804 12.96 部件电机控制系机电一体化 8,450.16 160,905 525.16 潍柴动力股份有统限公司其他汽车零其他汽车零部件 42.50 76,398 5.56 部件（6）发行人与直接客户的交易模式 ①汽车照明控制系统在与海拉、华域视觉、法雷奥及一汽集团下属子公司成都一汽富维海拉、成都一汽法雷奥、长春一汽富维海拉等灯厂的合作中，发行人与整车厂商、灯厂签署二次配套供货与结算协议，或整车厂商向发行人下发提名信并由整车厂商指定发行人的供应商地位。在实际供货流程中，发行人将相关产品交付至整车厂商指定的灯厂，再由该灯厂总成组装后供货至整车厂商。在该种交易模式下，发行人的直接客户为灯厂，终端用户为整车厂商，在二次配套供货与结算协议或提名信中明确终端用户。直接供货对象文件名称终端用户终端用户的指定方式（直接客户）二次配套灯厂（包括海拉、华整车厂（包括发行人与灯厂、整车厂三方签署二次配套供货供货与结域视觉、法雷奥、成一汽大众、大与结算协议，由整车厂商确定发行人的供应关 1-1-200 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书直接供货对象文件名称终端用户终端用户的指定方式（直接客户）算协议都一汽富维海拉、成众集团及上系都一汽法雷奥、长春汽大众等）整车厂商向发行人下发提名信并在提名信中明提名信一汽富维海拉等）确与发行人的供货关系此外，在公司与 Lumileds 就 HID 照明控制器的合作中，公司的供应商地位是由 Lumileds 而非整车厂商指定，主要是因为在发展早期，HID 照明控制器体积较大，难以直接与灯源相连并装置在灯泡上，因此在设计方案中需将 HID 照明控制器与灯泡分离，从而导致整车厂商会将照明控制器作为一个单独的汽车零部件进行招标。随着技术的发展和进步，HID 照明控制器的体积逐渐减小，设计方案日趋完善，促使在与 Lumileds 合作的 HID 产品设计方案中，汽车照明控制器可内置在灯具总成产品中、且直接与灯源相连而非通过连接线将两者相连，因此整车厂商并未将灯具总成产品与其中的照明控制器拆分成两个独立的项目进行招标，而是作为一个完整的灯具总成项目进行招标，因此公司没有直接参与整车厂商该灯具总成项目的竞标。在 Lumileds 成为该项目的灯源供应商后，公司获得了 Lumileds 下发的提名信并在提名信中明确了公司的供应商地位。随着行业发展趋势，整车灯源应用逐渐由 HID 向 LED 转变，公司产品结构也做了相应调整并大力布局 LED 照明控制相关产品。不同于 HID 车灯，LED 车灯功能更多样、性能更复杂、控制更精准、造型更绚丽，从而导致整车厂商对 LED 控制器的要求更高，需要将其拆分出来进行单独招标以确保产品的技术性能和质量要求，因此针对 LED 照明控制器，公司均是由整车厂商指定并确定其供应商地位。 ②除汽车照明控制系统以外的其他产品针对该类产品，发行人与终端用户直接签署协议，发行人根据协议的要求直接向终端用户供应产品。在该种交易模式下，公司的直接客户即为终端用户。 4、发行人客户集中度较高的原因（1）汽车行业市场集中度较高是发行人客户集中的重要原因发行人主要客户包括国内外产销量大、车型齐全、品牌卓越的一流整车厂商，核心客户包含大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车）、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集团及上汽大众等数十家全球知名整车厂商。 1-1-201 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书近年来，全球汽车行业集中度一直处于较高水平。根据Marklines全球汽车信息平台的统计数据显示，2016-2018年，全球前十大整车厂商合计销量分别达到7,076.80万辆、 7,202.75万辆及7,123.2万辆，合计占比始终保持在75%左右，占据了较高的市场份额。 2016-2018年全球主要整车厂商销量排名及占比单位：万辆，% 2018 年 2017 年 2016 年排全球全球名整车厂汽车销全球销汽车销汽车销整车厂商销量整车厂商销量商量量占比量量占比占比大众集 1 1,083.4 11.33 大众集团 1,074.15 11.10 大众集团 1,031.20 10.99 团雷诺日 2 1,075.6 11.25 雷诺日产 1,060.80 10.96 丰田汽车 1,017.50 10.84 产丰田汽 3 1,059.4 11.08 丰田汽车 1,038.60 10.73 通用汽车 996.50 10.62 车通用汽 4 838.4 8.77 通用汽车 960.00 9.92 雷诺日产 996.10 10.61 车现代起 5 738.5 7.72 现代起亚 725.10 7.49 现代起亚 786.80 8.38 亚福特汽 6 598.2 6.26 福特汽车 660.70 6.83 福特汽车 665.10 7.09 车本田汽 7 522.5 5.47 本田汽车 518.80 5.36 本田汽车 497.20 5.30 车克莱斯克莱斯勒克莱斯勒 8 484.2 5.06 474.00 4.90 472.00 5.03 勒汽车汽车汽车标致雪标致雪铁标致雪铁 9 铁龙集 387.8 4.06 363.20 3.75 314.60 3.35 龙集团龙集团团 10 戴姆勒 335.2 3.51 戴姆勒 327.40 3.38 戴姆勒 299.80 3.19 合计 7,123.2 74.51 合计 7,202.75 74.41 合计 7,076.80 75.40 全球汽车全球汽车全球汽车销量 9,560 100.00 9,680.44 100.00 9,390.56 100.00 销量销量数据来源：Marklines 全球汽车信息平台由上表可见，发行人下游行业集中度较高，且国际整车厂商占据主导地位。从销售区域来看，发行人主要为境外整车厂商提供产品，境外销售占比较高，与行业集中度及竞争态势相符。2016-2018年及2019年1-6月，发行人第二大终端客户均为全球位列第一的整车厂商大众集团，销售金额分别为31,174.77万元、65,385.35万元、79,117.14万元及 38,196.57万元，占比分别为19.28%、30.25%、29.57%及27.86%；同期，发行人境外销 1-1-202 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书售金额分别为38,221.84万元、78,030.16万元、95,347.80万元及47,869.60万元，占比分别为24.43%、36.72%、36.02%及35.47%。 2016-2018年及2019年1-6月，发行人前五大终端用户占当年营业收入比例分别为 80.92%、83.21%、87.52%及86.65%，呈现出与行业特点相符合的较高集中度。此外，同行业可比公司的客户结构占比也呈现类似的特点。根据同行业可比上市公司的招股说明书、年度报告，2016-2018年度，可比公司前五大客户销售收入占营业收入比重基本维持在较高水平。 2016-2018 年度可比上市公司前五大客户销售收入占营业收入比重股票代码公司名称 2018 年度 2017 年度 2016 年度 300304.SZ 云意电气 35.24% 34.73% 42.75% 600699.SH 均胜电子 35.92% 68.99% 63.79% 300432.SZ 富临精工 61.85% 68.13% 58.38% 603023.SH 威帝股份 61.96% 68.37% 70.67% 603788.SH 宁波高发 61.93% 54.98% 61.30% 300585.SZ 奥联电子 49.24% 47.68% 34.85% 002920.SZ 德赛西威 60.75% 61.46% 64.18% 平均值 52.41% 57.76% 56.56% 中值 60.75% 61.46% 61.30% 科博达前五大直接客户 47.04% 48.70% 50.06% 科博达前五大终端用户 87.52% 83.21% 80.92% 注：均胜电子2018年前五名客户销售收入占比下降，主要是因为其2018年4月份完成对Takata Corporation相关资产及业务的收购，导致当年度营业收入及客户结构变化所致。由上表可见，发行人前五大直接客户销售金额占营业收入比例低于行业平均水平，但发行人前五大终端用户销售金额占营业收入比例与行业平均水平相比较高，主要系发行人所处行业发展特点及客户合作情况所致。（2）目前汽车照明控制器的前沿、先进应用仍集中于少数领先整车厂商相较于整车制造行业长达百年的悠久历史，发行人核心产品汽车照明控制产品的起步较晚，下游整车厂商的应用仍处于发展阶段。自二十世纪九十年代初奥迪公司首次将氙气大灯使用于其车灯照明后，HID镇流器应运而生，是汽车照明控制产品的雏形。进 1-1-203 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书入二十一世纪后，伴随着LED车灯的应用，少数领先的整车厂商紧随行业发展趋势积极改善汽车照明设备，汽车照明控制产品的装载日益提升。目前，汽车照明控制产品的应用仍集中于照明技术较为领先的整车厂商，并由其进一步推动着汽车照明控制产品的技术升级。因此，在汽车行业市场集中度较高的基础上，目前只有少数领先的整车厂商有能力开发并应用前沿、先进的汽车照明控制产品，使得发行人终端用户显示出较高的集中度。未来随着汽车制造行业整体技术水平的提升，先进的汽车照明控制产品将会更广泛地应用于整车厂商。（3）与现有客户加深合作使终端客户进一步集中奥迪公司作为全球汽车照明领域的先行者与领导者，长期以来公司为其汽车照明控制产品的主要供应商之一，伴随其进行汽车照明技术的创新与变革，从而奠定公司行业地位。发行人自2007年起就打入奥迪公司的同步开发体系，与其合作研发汽车照明控制系统相关产品，从HID产品发展至LED产品，从前大灯主光源控制器延伸至辅助主光源控制器，深度参与其近几代灯控产品的研发。基于与奥迪公司良好、深入的合作，随后公司获得了保时捷汽车、宾利汽车、兰博基尼汽车乃至整个大众集团的青睐，发行人对大众集团照明控制产品的销售金额稳定增长，占其同类产品采购金额的比例逐渐提高。同时，公司坚持与技术领先的重要客户不断深化合作关系，在灯控产品的基础上不断拓宽产品合作边界，逐步延伸至电机控制、能源管理系统等产品领域以实现产品多元化，在此发展战略的引导下，发行人终端用户集中度也进一步提高。为进一步丰富客户资源，分散客户集中度，发行人在现有客户的基础上进一步挖掘标致雪铁龙集团、福特汽车、宝马汽车、雷诺汽车、东风日产、现代起亚等整车厂商，进一步优化客户结构，降低客户集中度风险。 5、发行人与大众集团及关联公司的合作情况 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-6 月，公司第一大终端用户均为一汽集团，销售占比分别达 38.45%、30.42%、33.10%及 37.12%。根据公开信息显示，大众集团及其子公司分别合计持有一汽大众和上汽大众 40% 和 50%股份，且一汽大众为一汽集团的控股子公司，大众集团、上汽集团均将上汽大众作为合营企业列示，因此大众集团与一汽大众、上汽大众在股权结构上均不存在“控制” 关系，更多是在业务与技术层面开展交流和合作。因此，三者为各自独立的法人主体， 1-1-204 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书不存在股权层面上的控制关系。其次，一汽大众、上汽大众均设有独立于大众集团的供应商遴选体系和标准，具有各自的合格供应商名录，在选择供应商方面拥有一定的自主决策权。同时，随着整车制造的本土化趋势日益明显，一汽大众、上汽大众自主研发、生产了多款车型并获得了良好的市场反应，从而进一步提升了供应商选择的独立性。具体情况如下：（1）合格供应商名录情况合格供应商名录属于整车厂商的重要商业信息，具有高度的保密性，因此无法通过公开渠道取得大众集团及关联公司完整的合格供应商名录。鉴于仅已在合格供应商名录的汽车电子供应商方可参与项目竞标，根据发行人多年竞标经验，针对发行人核心产品汽车照明控制产品，除发行人外，大众集团的主要合格供应商包括海拉、法雷奥、德尔福、大陆、美高等，一汽大众和上汽大众的主要合格供应商包括海拉、大陆、美高等，大众集团与其关联公司之间各自选择的供应商存在一定差异。（2）供应商遴选的实际决策审批权限和执行情况大众集团及关联公司的供应商首先必须在技术标准和产品试验认可两方面符合大众集团制定的统一标准，在满足前述条件后就具备成为大众集团及关联公司供应商的基本资格，而具体产品供应商的选择由大众集团下属关联公司自主决策。大众集团、一汽大众和上汽大众均设有各自的采购决策委员会。在供应商竞标过程中，该决策委员会需就供应商提供的产品性能、质量、生产工艺、采购、服务、财务等多个维度对竞标企业的设计方案进行严苛的评判，根据各自的供应商遴选标准进行评分，并设置淘汰机制进行层层筛选，从而最终确定产品供应商。采购决策委员会由上述三家整车厂商各自的高管（如总经理）、采购部负责人、技术开发部负责人、质保部负责人、物流部负责人等职能部门负责人构成，是采购业务的最高决策机构。针对一汽大众和上汽大众，该等决策人员分别来自于一汽大众或上汽大众（包括德方委派的管理者），但是德方委派至一汽大众和上汽大众的人员各不相同，且分别代表一汽大众和上汽大众履行职责。一旦该采购决策机构确定汽车电子供应商，无需进一步征求或取得大众集团的意见即可下发定点信，因此在采购决策人员方面，大众集团及其关联公司具有独立性。大众集团及其关联公司、关键决策人员与发行人之间不存在关联关系或其他利益安 1-1-205 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书排。发行人已建立了独立的采购、生产、销售系统，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，具备独立面向市场获取业务的能力。因此，从股权控制关系来看，一汽大众和上汽大众不受大众集团控制；从供应商遴选体系来看，一汽大众和上汽大众拥有一定的自主决策权，具有较高的独立性。（1）大众集团及关联公司目前对发行人产品总需求量 2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，大众集团及关联公司对公司产品总需求量逐年提升，具体情况如下：单位：万元，万件销售金额占营业年份客户名称销售金额销售数量收入比例 The Volkswagen Group（大众集团） 38,196.57 505.76 27.86% 2019 年一汽-大众汽车有限公司 48,993.19 744.83 35.74% 1-6 月上汽大众汽车有限公司 13,833.38 582.12 10.09% 合计 101,023.14 1,832.71 73.70% The Volkswagen Group（大众集团） 79,117.14 1,000.25 29.57% 一汽-大众汽车有限公司 65,788.88 579.05 24.59% 2018 年上汽大众汽车有限公司 36,497.12 1,381.08 13.64% 合计 181,403.13 2,960.38 67.81% The Volkswagen Group（大众集团） 65,385.35 839.69 30.25% 一汽-大众汽车有限公司 52,336.60 390.69 24.21% 2017 年上汽大众汽车有限公司 21,833.19 1,058.21 10.10% 合计 139,555.14 2,288.59 64.56% The Volkswagen Group（大众集团） 31,174.77 443.25 19.28% 一汽-大众汽车有限公司 53,266.71 369.45 32.95% 2016 年上汽大众汽车有限公司 17,375.65 905.66 10.75% 合计 101,817.13 1,718.36 62.98% （2）发行人主要产品占大众集团及关联公司同类产品采购总额的比例 2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，公司照明控制系统产品占主营业务收入比重分别为 55.41%、54.13%、52.28%及 52.39%，照明控制系统为发行人主要产品，因此，此处以公司照明控制系统中的主光源控制器和辅助光源控制器为例。考虑到每辆车使用的主光 1-1-206 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书源控制器和辅助光源控制器数量一般各为 2 个，因此公司产品占大众集团、一汽大众和上汽大众同类产品采购总额的比例是公司产品销量除以大众集团及其关联公司年度乘用车产量的两倍所得。 2016年-2019年6月大众集团及关联公司乘用车产量单位：万辆终端客户 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度大众集团 - 629.71 631.68 607.33 一汽大众 - 201.75 198.62 186.46 上汽大众 87.89 210.97 206.81 196.47 合计 87.89 1,042.43 1,037.11 990.26 数据来源：企业年度报告、中国汽车工业协会注：大众集团、一汽大众 2019 年上半年乘用车产量尚未公布 2016年-2019年6月公司主要产品占大众集团及关联公司同类产品采购总额比例单位：万只产品 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年 2016 年合计采购 454.46 734.64 516.75 344.46 量主光源控占同类产制器品采购总 - 35.24% 24.91% 17.39% 额的比例合计采购 313.16 672.03 616.18 356.74 量辅助光源占同类产控制器品采购总 - 32.23% 29.71% 18.01% 额的比例注 1：大众集团及关联公司合计年度产量来源于企业年度报告、中国汽车工业协会注 2：因大众集团及一汽大众尚未披露 2019 年上半年产量，无法统计 2019 年上半年大众集团及其关联公司采购总量，因此尚不能统计占同类产品采购总额比例由于大众集团及其关联公司未公开其向下游供应商采购产品的相关信息，因此无法通过公开渠道取得发行人同类产品竞争对手占大众集团及关联公司的采购份额。（3）大众集团及关联公司针对发行人的未来业务发展的框架性计划 1-1-207 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书自公司成立以来，与大众集团、一汽大众和上汽大众始终保持了长期、稳定及持续的接单能力，2016-2018 年，发行人核心产品主光源控制器、辅助光源控制器占大众集团及关联公司同类产品采购总额比例均呈现逐年上升态势，2018 年占比分别达到 35.24% 及 32.23%，占比较高。此外，发行人积极参与其新产品的同步开发，在产品研发前期即可与其形成一定的合作关系，从而深化合作力度。目前，公司不仅是大众集团、同时也是一汽大众和上汽大众的灯控光源的战略供应商，未来将紧随车灯的发展趋势，在车灯控制领域开展更加深入、前沿的合作。随着现有车型的更新换代和新车型的推陈出新，大众集团、一汽大众和上汽大众对同步开发能力、产能支持的需求也进一步增强。基于过往的合作历史，从保障产品性能、质量、性价比、交付能力等多方面因素考虑，正与公司不断接洽商讨未来新产品的开发生产。未来拟合作开发的产品包括新一代 LED 主光源控制器、新一代 LED 辅助光源控制器、空调鼓风机控制器、燃油泵控制器等，以进一步巩固和拓展公司与大众集团、一汽大众和上汽大众的合作深度和广度。（4）发行人与大众集团及关联公司交易的可持续性 ①汽车电子市场规模稳步增长，发展前景良好相关内容请见本招股说明书“第六节业务与技术”之“二、发行人所处行业及其监管政策”之“（三）汽车电子行业发展概况”之“2、汽车电子行业发展概况与需求分析”之“（1）汽车电子市场规模稳步增长”。 ②公司主要客户大众集团、一汽大众和上汽大众均为国内外行业领先企业，发展稳定可期大众集团历史悠久，是欧洲最大的汽车制造商，也是全球汽车行业中最具实力的跨国公司之一，旗下拥有来自欧洲多个不同国家和地区的十余个著名品牌，提供从微型轿车到大客车和载重卡车数十种系列车型产品，其中不乏甲壳虫、高尔夫、帕萨特、POLO 等全球畅销车型。2018 年，大众集团销售额达 2,358.49 亿欧元，销售量达 1,083.40 万辆。上汽大众已成立三十余年，目前生产和销售大众和斯柯达两个品牌车型，是国内首家年销量突破 200 万辆的乘用车企业。根据中国汽车工业协会的统计数据显示，2018 1-1-208 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书年，上汽大众的销售量达 206.51 万辆，蝉联中国乘用车市场销量第一的领先地位。一汽大众成立于 1991 年，目前生产和销售大众、奥迪两大品牌。根据中国汽车工业协会的统计数据显示，2018 年，一汽大众的销售量达 203.70 万辆，位列全国乘用车销量第二名，在中国乘用车市场占据着重要地位。 ③长期、稳定、深入的合作为双方合作关系的持续奠定坚实基础自 2003 年公司与上汽大众开展合作以来，发行人逐步与大众集团和一汽大众建立了合作关系，至今保持着 15 余年的紧密、深入的合作，产品范围日益广泛，建立了深厚的信任基础。目前，发行人已成功融入大众集团的全球配套体系，为大众集团、一汽大众和上汽大众提供的产品包括 HID 主光源控制器、LED 主光源控制器、辅助光源控制器、氛围灯控制器、空调鼓风机控制器、燃油泵控制器、DC/AC 逆变器等多种产品，涉及大众、奥迪、保时捷、宾利、斯柯达等多个品牌的主力销售车型。发行人与大众集团、一汽大众和上汽大众的合作历程年份主要合作事项 2003 年与上汽大众合作开发 D1 电子镇流器，2006 年实现批量生产与奥迪公司同步开发 D3 电子镇流器，2010 年实现批量生产 2007 年与上汽大众合作开发前大灯自适应调节驱动模块（AFS），2009 年实现批量生产冷却风扇控制器（PWM）获得上汽大众定点 2008 年与奥迪公司合作研发辅助光源控制器 LTM 产品并获得定点，2011 年实现批量生产与大众集团合作开发空调鼓风机控制器（ABC），2012 年实现批量生产 2010 年与一汽大众合作开发 HID 控制器，2011 年实现批量生产荣获一汽大众颁发的“优秀开发奖”（一汽大众从数百家供应商中评选出 8 家供应商授予 2011 年该奖项）与大众集团合作开发燃油泵控制器（FPC），2014 年实现批量生产 2012 年取得与保时捷汽车合作开发 LED 辅助光源控制器项目，2013 年实现批量生产取得与保时捷合作开发 LED 主光源控制器项目，2016 年实现批量生产 2013 年取得与上汽大众合作开发车内氛围灯主控单元项目，2015 年实现批量生产与奥迪公司合作开发 DC/AC 逆变器产品，2016 年实现批量生产 2014 年通过上汽大众 A 级供应商过程审核获得与一汽大众合作开发辅助光源控制器 LTM 项目，2015 年实现批量生产取得与保时捷汽车合作开发 LED 矩阵式主光源控制器项目，2018 年实现批量生产 2015 年取得与上汽大众合作开发车内氛围灯从控单元项目，2018 年实现批量生产荣获上汽大众 2014 年度优秀供应商提名奖在 2015 年度上汽大众供应商大会上获得优秀合作表现奖铜奖通过一汽大众质量能力评审，被评为一汽大众 A 级供应商 2016 年通过奥迪公司 A 级供应商过程审核获得与一汽大众合作开发燃油泵控制器（FPC）项目，2018 年实现批量生产在 2016 年度上汽大众供应商大会上获得优秀服务表现奖 2017 年取得与一汽大众合作开发车内氛围灯从控单元项目，2018 年实现批量生产 2018 年在 2017 年度上汽大众供应商大会上获得优秀研发表现奖 1-1-209 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书年份主要合作事项通过保时捷评审，被评为保时捷 A 级供应商取得与上汽大众合作开发触摸阅读灯控制器项目，预计将于 2020 年实现量产取得与上汽大众合作开发 USB 插座项目，预计将于 2020 年实现量产在 2018 年度上汽大众供应商大会上获得优秀质量表现奖取得上汽大众 USB（双 Type C）充电模块项目，预计将于 2020 年实现量产取得上汽大众顶棚 USB（Type A）纯充电项目，预计将于 2020 年实现量产 2019 年取得上汽大众 SmartLight 氛围灯项目开发定点，预计将于 2020 年实现量产取得一汽大众 USB（双 Type A）充电模块项目，预计将于 2020 年实现量产取得一汽大众 USB（双 Type C）纯充电项目，预计将于 2021 年实现量产取得大众斯柯达全球顶棚 USB（Type C）纯充电项目，预计将于 2021 年实现量产奥迪公司作为全球汽车照明领域的领导者，长期以来公司为其汽车照明控制产品的主要供应商之一，伴随其进行汽车照明技术的创新与变革。公司自 2007 年起就打入奥迪公司的同步开发体系，与其合作研发汽车照明控制系统相关产品，从 HID 产品发展至 LED 产品，从前大灯主光源控制器延伸至辅助光源控制器，深度参与其近几代灯控产品的研发，在奥迪公司数款经典之作的背后均可看到公司产品的身影。目前，公司不仅是大众集团、同时也是一汽大众和上汽大众的灯控光源的战略供应商，先后成为上汽大众、奥迪公司、一汽大众和保时捷汽车的 A 级供应商，且被上汽大众、一汽大众授予多个奖项，在研发能力和服务质量方面受到了高度认可。 ④长期有效的供货协议为双方合作关系提供有利保障报告期内，根据公司与大众集团、一汽大众和上汽大众所签订的正在履行的合同来看，部分销售合同对期限条款约定为“除一方到期前发出终止通知，否则到期后合同有效期自动延长”。该等合同关于期限的具体约定条款请见本招股说明书“第十五节其他重要事项”之“二、重大合同”之“（一）销售合同”。虽然公司与大众集团及一汽大众（针对部分产品）签订的协议未明确有效期限，但是基于双方长期稳定的合作关系，报告期内未出现大众集团及其下属子公司终止与公司合作的情形，且公司与大众集团及其下属子公司的合作日渐深入和紧密，目前双方正在合作开发新一代 LED 主光源控制器和 LED 辅助光源控制器，因此双方合作具有较强的稳定性和持续性。在公司与一汽大众（针对部分产品）和上汽大众签订的协议中明确约定，只要一方不提出终止，则合作关系一直存在。由于从产品的设计、开发到正式生产需要数年的时间，且整车厂商对汽车电子产品供应商的研发能力和生产工艺要求较高，因此一般来说， 1-1-210 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书对于已开展合作的项目，除非汽车电子供应商自身产能不足或所生产产品出现严重的质量问题，否则整车厂商不会轻易更换供应商。 ⑤漫长的开发周期和生命周期以及严苛、繁复的供应商遴选流程导致整车厂商具有较高的供应商转换成本由于整车开发周期和生命周期长达近十年，因此在确定供货关系后，双方需建立持续、稳定的合作关系，从而保障整车生产的稳定性和持续性。一般而言，由于需要将电子件与整车中的机械件充分融合，在汽车电子产品整个开发过程中需要反复修改、完善原有方案和设计，且需要进行一系列、多方位的测试和认证，验证周期较长，最终方可进入批量生产阶段，产品开发周期一般在 2-3 年左右。一旦汽车电子产品开发成功并批量生产后，产品便进入相对稳定期，汽车电子生命周期跟随汽车整车的生命周期及市场供求变化而变化。一款车型的生命周期一般在 5 年左右，随后视市场需求状况进行车型改款或停产，并根据整车厂商的要求在停产后 10-15 年内还存在汽车的售后维修期，对汽车电子产品仍有一定的备品备件需求。由于双方合作周期较长，因此在供应商遴选流程中，整车厂商会组成专业的决策委员会并通过严苛、繁复的公开竞标方式来选取最终的汽车电子供应商，从而确保与该供应商后续合作可以顺利开展。决策委员会从产品性能、质量、生产工艺、采购、服务、财务等多个维度对竞标企业的设计方案进行严苛的评判，并设置淘汰机制进行层层筛选，并在最终轮要求入围企业（一般在 3 家左右）分别向整车厂商提供报价，整车厂商在自身设定的产品成本范围内，通过综合考量产品的性价比确定该新车型的汽车电子供应商。由此可见，若整车厂商停止与公司的合作关系，需付出较高的时间成本方可促成与新供应商的稳定配套关系，这将严重影响整车制造的持续性和稳定性，因此较高的供应商转换成本促使整车厂商一般不会轻易终断与公司的合作关系。 ⑥相较竞争对手，公司产品、服务和研发能力均具有较强的竞争优势相关内容请参见本招股说明书“第六节业务与技术”之“三、发行人在行业中的竞争情况”之“（三）发行人在行业中的竞争优势和劣势”之“1、竞争优势”。因此目前发行人与大众集团、一汽大众和上汽大众搭建了长期、稳定、深入的合作基础，是其车灯控制产品主要的供应商之一，在宏观经济及市场环境没有产生较大不利变化的情况下，双方维持销售水平、保持合理的增长水平等方面不存在重大不确定性风 1-1-211 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书险。（5）发行人针对产品风险的应对措施 ①进一步提升产品质量和服务品质公司着眼于设计开发、生产制造、物料供应三个方面，进一步提升生产工艺水平的先进性和稳定性，从而为产品质量提供保障。就设计开发而言，公司进一步扩大热仿真技术的应用范围，增强产品单位空间的散热性，从而保障产品功能的稳定性；同时，公司正在筹建两座 EMC 实验室，分别专注于低压和高压测试，从而进一步提升汽车电子产品的电磁兼容性。在生产制造方面，公司持续引入具有国际先进水平的自动化生产线并加大其应用范围，同时加大机械臂和机器人的使用力度，逐步减少产线上的工作人员，力争精简至 1 名工作人员负责产线警报，其他全部实现自动化生产，为产品输出的一致性和精确性提供保障。在物料供应方面，公司积极拓展与全球知名芯片供应商的合作，由原先的代理商采购模式逐步转向原厂直供模式，从而确保核心原材料供应的稳定性和及时性，自 2017 年以来，公司已先后与英飞凌（全球领先的半导体公司之一）、瑞萨电子（全球首屈一指的闪存微控制器供应商）建立了直供关系，未来计划将该合作模式进一步推广至安森美等全球半导体巨头；同时，公司正与芯片供应商开展深入合作，根据公司的要求由芯片供应商为公司提供定制化、专属化的芯片，从而提升公司产品的性能和质量。在提升服务品质方面，公司新建客户技术支持团队，可在产品研发、生产、售后全生命周期内，随时随地为客户提供技术咨询和支持服务，尽最大可能满足客户对产品技术的需求。此外，公司在欧洲设有客户驻地研发工程师，为欧洲整车厂商提供面对面、贴身式、个性化的服务，在第一时间响应客户需求的同时，也为后续业务开拓创造了机会。 ②加大研发力度、提升创新能力作为公司核心产品，公司始终致力于提升汽车照明控制系统的研发实力和创新力度，从而巩固和增强公司在汽车照明领域的领先性和影响力。在核心技术布局方面，LED 矩阵式大灯是目前市场上最为领先的汽车大灯之一，公司生产的 LED 矩阵式主光源控制器代表了行业领先水平。公司持续深化在该领域的研究，专注于 LED 主光源控制器的技术迭代和升级，推动其向智能车灯（Smart Headlamp） 1-1-212 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书方向发展。目前，公司正积极开拓汽车大灯周边智能附件的应用，以公司领先的控制逻辑和算法，通过激光雷达、红外线等智能传感设备及先进的图像处理功能，在系统探测到行人、大型动物等障碍物时，汽车大灯会自动投射出几何形状的光束并聚焦于障碍物，为驾驶人员提供警示，从而进一步提升驾驶安全。在产品创新方面，公司正积极为大众集团着手研发第四代 LED 主光源控制器，相较于前一代产品，该产品结合更为先进的热仿真技术作出了更为合理的热设计，同时优化线路设计方案、降低电路损耗以及因散热导致的产品能量消耗，从而达到了产品体积更小、质量更轻、功率更大的效果，大大提升了产品稳定性和性价比。此外，公司正在为宝马汽车研发 LED 尾灯控制器，成功应用了全球先进的 AUTOSAR 软件开发标准 4.3 版本，是目前行业最为领先的应用水平，实现了体积小、输出功率高、CAN 总线连接、多路可配置 LED 输出等技术特点。该产品完善了公司汽车照明系统的产品布局，实现了车灯控制器产品的全覆盖。 ③巩固和深化与现有客户的合作领域目前，科博达在全球范围内与大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车）、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集团及上汽大众等数十家全球知名整车厂商、以及康明斯、潍柴动力等内燃机厂开展合作。为巩固和深化与上述重要客户的合作关系，公司进一步拓展合作领域，积极丰富合作产品类型。截至本招股说明书签署日，公司与上述重要客户开展的新项目合作情况如下：客户名称产品名称应用车型 LED 主光源控制器（LLP G3、LLP 保时捷 911、卡宴、麦肯，大众高尔 MIN2）夫、帕萨特、Polo，宾利，兰博基尼大众集团（保时捷） LED 辅助光源控制器（LDM112）等大众 Golf7,Golf8、Golf BEV，奥迪空调鼓风机控制器（ABC） A3、奥迪 Q3，迈腾，CC 等 LED 氛围灯控制器斯柯达明锐，途昂（改款车型）等触摸阅读灯控制器斯柯达明锐，途岳电动版上汽大众 USB 充电器斯柯达明锐、大众凌渡等智能灯控（SLC1541）大众奥迪 Q2、奥迪 Q2BEV、探歌、速腾、一汽大众 LED 氛围灯控制器迈腾、高尔夫 A8 等一汽轿车燃油泵控制系统（FPC213）挚途等江苏超力电器有限冷却风扇控制器（PWM）宝沃 BX7/BX6/BX5 等公司 1-1-213 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书客户名称产品名称应用车型东风轻型发动机有电子节气门（IAT） 2.3 升至 15 升各机型限公司东风康明斯发动机电子节气门（IAT） 2.3 升至 15 升各机型有限公司广西玉柴机器集团电子节气门（IAT） 2.3 升至 15 升各机型有限公司东风朝阳朝柴动力电子节气门（IAT） 2.3 升至 15 升各机型有限公司电子节气门（IAT） 2.3 升至 15 升各机型潍柴动力 SCR 尿素喷射器 2.3 升至 15 升各机型浙江吉利汽车有限电子节气门（ETC） 1.0 升至 3.5 升各机型公司变排量机油泵 1.0 升至 14 升各机型 ④大力拓展新客户凭借与各大知名整车厂商多年的合作关系，公司积累了丰富的产品开发经验，拥有行业领先的研发实力和生产水平，在业内树立了优秀的企业形象、享有良好的口碑和声誉，为进一步开拓优质下游客户夯实了基础。根据计划，公司将进一步利用主导产品的竞争优势，开拓新的全球市场领域，增加核心客户的数量，力争成为全球前十大整车厂商的战略合作伙伴。目前，公司已获得福特汽车的主动进气格栅系统（AGS）项目，并已于 2019 年 4 月底实现量产；LED 尾灯控制器已获得宝马汽车的提名信，预计将于 2021 年实现量产； LED 主光源控制器已获得雷诺汽车的提名信，预计将于 2021 年实现量产。此外，公司正在积极参与东风日产有关汽车照明系统的项目招标，争取进一步拓展新客户。综上所述，公司进一步提升产品和服务质量，加大研发实力和创新力度，在巩固和深化与现有重要客户合作领域的基础上，积极拓展新客户、新项目，并取得了一定的成果，因此公司产品被替代风险较小。 6、发行人主要产品对应的客户及车型报告期内，发行人主要产品在主要直接客户与最终用户之间的运用情况、产品加工深度详情如下： 1-1-214 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书最终用户对客户名称产品类型具体类别最终用户应的汽车品对应车型牌大众集奥迪 A3、奥迪 A6、斯柯达斯柯达、大主光源控制团、上汽 326、速派、途昂、帕萨特众、保时捷、器大众、一 GP、高尔夫、卡宴、迈腾、 Hella KGaA 奥迪照明控制系汽大众探岳等 Hueck & Co （海拉）统大众集奥迪 A3、奥迪 A6、斯柯达斯柯达、大辅助光源控团、上汽 326、速派、途昂、帕萨特众、保时捷、制器大众、一 GP、高尔夫、卡宴、迈腾、奥迪汽大众探岳等 Lumileds 大众集照明控制系主光源控制奥迪 A3、奥迪 A4、奥迪 Q3、 Germany 团、一汽大众、奥迪统器奥迪 Q5、途观等 GmbH 大众途昂、途安、奥迪 A3、奥迪一汽大主光源控制大众、奥迪、 Q5、朗逸、帕萨特 GP、Yeti、众、上汽器斯柯达明锐、柯迪亚克、柯珞克、大众帕萨特 NF、途岳等照明控制系辉昂、途安、奥迪 A3、奥迪统一汽大 Q3、奥迪 Q5、朗逸、帕萨辅助光源控大众、奥迪、华域视觉众、上汽特 GP、Yeti、明锐、柯迪亚制器斯柯达大众克、柯珞克、帕萨特 NF、途岳等电机控制系中小型电机上汽大众斯柯达速派等统控制系统其他汽车零其他汽车零一汽大众奥迪奥迪 Q5 等部件部件迈腾、帕萨特、奥迪 A3、奥大众集主光源控制大众、奥迪、迪 Q1、奥迪 Q7、高尔夫 A7、团、一汽器西雅特西雅特 326、CC Arteon、捷照明控制系大众达、西雅特 380 等统大众集迈腾、帕萨特、奥迪 A3、奥 Valeo S.A. 辅助光源控大众、奥迪、团、一汽迪 Q1、奥迪 Q7、高尔夫 A7、（法雷奥）制器西雅特大众西雅特 326 等大众集电机控制系中小型电机团、一汽大众 CC、速腾、途安等统控制系统大众、上汽大众主光源控制一汽大众大众、奥迪奥迪 A3、迈腾、高尔夫等照明控制系器统辅助光源控一汽大众大众、奥迪奥迪 A3、迈腾、高尔夫等制器中小型电机电机控制系一汽大众大众、奥迪迈腾、奥迪 A3、奥迪 Q2 等中国第一汽控制系统统车集团公司机电一体化一汽解放解放 J6 等一汽大汽车电器众、一汽大众、奔腾迈腾、奔腾等车载电器与轿车电子奥迪 A3、奥迪 A4、奥迪 Q3、电磁阀一汽大众大众、奥迪奥迪 Q5、迈腾、高尔夫等 1-1-215 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书最终用户对客户名称产品类型具体类别最终用户应的汽车品对应车型牌其他汽车零其他汽车零一汽解放解放 J6 等全系部件部件大众集奥迪 A4、奥迪 A6、明锐、主光源控制团、一汽大众、奥迪、 CC、途安、途观、保时捷 Magneti 器大众、上斯柯达 992 等 Marelli 照明控制系汽大众 Espana SAU 统大众集（马瑞利）辅助光源控团、一汽大众、奥迪、奥迪 A4、奥迪 A6、明锐、制器大众、上斯柯达 CC、途安等汽大众宇通客电机控制系车、一汽宇通、解放、潍柴发动机 P3、P4、P12 等机电一体化统解放、山临工型号东临工潍柴控股集宇通客团有限公司/ 车载电子与车、一汽宇通、解放、潍柴发动机 P3、P4、P12 等汽车电器潍柴动力股电器解放、山临工型号份有限公司东临工宇通客其他汽车零其他汽车零车、一汽宇通、解放、潍柴发动机 P3、P4、P12 等部件部件解放、山临工型号东临工按照行业惯例，公司所生产的汽车照明控制系统主要通过供货给马瑞利、海拉、法雷奥等灯厂再配套给大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车等）、一汽大众及上汽大众等整车厂商。以照明控制系统产品加工生产的流程为例，公司根据整车厂商的技术需求研发并生产汽车照明控制器，随后公司将所产产品供货至整车厂商指定的灯厂，经灯厂与其生产的灯具产品总成组装后形成完整的灯具部件，并由灯厂配套供应给整车厂商。在上述生产过程中，公司处于产品技术研发、方案设计和生产制造的核心环节，下游灯厂无需对公司所供应的产品再进行加工生产。 7、发行人销售收入对应的车型情况报告期内，发行人产品主要配套于大众、奥迪、保时捷、斯柯达、西雅特、捷豹路虎等知名整车品牌的高尔夫、帕萨特、卡宴、奥迪A3、奥迪A4、奥迪A6、奥迪Q3、奥迪Q5、途观、朗逸等主力销售车型，具体情况如下：（1）2019年1-6月 1-1-216 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 ①境内主要品牌销售情况序品牌对应车型销售金额（万元）号迈腾、CC、高尔夫、速腾、辉昂、途观、途安、朗 1 大众（国产）逸、帕萨特、凌渡、途昂、途昂 X、途岳、探岳、 36,783.51 探歌等奥迪 A3、奥迪 A4、奥迪 A6、奥迪 Q3、奥迪 Q5、 2 奥迪（国产） 13,334.77 奥迪 Q2 等 3 潍柴（国产）潍柴发动机 P3、P4、P12 等型号 7,573.76 4 斯柯达（国产）速派、柯迪亚克、明锐、柯珞克等 4,468.87 5 康明斯（国产）康明斯 ISX/QSX15/ISB/QSB/ISZ 等全系 748.50 6 捷豹路虎（国产） JLRX260/X761/L538 100.09 合计 63,009.50 ②境外主要品牌销售情况序品牌对应车型销售金额（万元）号途观、奥迪 Q1、奥迪 Q3、奥迪 Q5、奥迪 Q7、奥迪 A3、奥迪 A4、奥迪 A6、速派、西雅特 326、帕 1 大众集团（外销）萨特 GP、高尔夫、卡宴、迈腾、途昂、途安、朗逸、 38,196.60 Yeti、明锐、斯柯达 326、帕萨特 GP、辉昂、柯迪亚克等 2 康明斯（外销） ISB/ISC/ISF/ISG/ISZ 等系列 7,541.24 合计 45,737.84 （2）2018年 ①境内主要品牌销售情况序品牌对应车型销售金额（万元）号迈腾、CC、高尔夫、速腾、辉昂、途观、途安、朗 1 大众（国产） 79,279.25 逸、帕萨特、凌渡、途昂、途岳、探岳等奥迪 A3、奥迪 A4、奥迪 A6、奥迪 Q3、奥迪 Q5、 2 奥迪（国产） 30,524.71 奥迪 Q2 等 3 潍柴（国产）潍柴发动机 P3、P4、P12 等型号 14,211.74 4 斯柯达（国产）速派、柯迪亚克、明锐、柯珞克等 11,042.61 5 康明斯（国产）康明斯 ISX/QSX15/ISB/QSB/ISZ 等全系 1,540.00 6 捷豹路虎（国产） JLRX260/X761/L538 412.55 合计 137,010.87 1-1-217 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 ②境外主要品牌销售情况序品牌对应车型销售金额（万元）号途观、奥迪 Q1、奥迪 Q3、奥迪 Q5、奥迪 Q7、奥迪 A3、奥迪 A4、奥迪 A6、速派、西雅特 326、帕 1 大众集团（外销）萨特 GP、高尔夫、卡宴、迈腾、途昂、途安、朗逸、 79,117.14 Yeti、明锐、斯柯达 326、帕萨特 GP、辉昂、柯迪亚克等 2 康明斯（外销） ISB/ISC/ISF/ISG/ISZ 等系列 14,237.41 合计 93,354.55 （3）2017年 ①境内主要品牌销售情况序品牌对应车型销售金额（万元）号迈腾、CC、高尔夫、速腾、辉昂、途观、途安、朗 1 大众（国产） 50,570.51 逸、帕萨特、凌渡、途昂等 2 奥迪（国产）奥迪 A3、奥迪 A4、奥迪 A6、奥迪 Q3、奥迪 Q5 等 20,717.10 3 潍柴（国产）潍柴发动机 P3、P4、P12 等型号 13,316.38 4 斯柯达（国产）速派、柯迪亚克、明锐等 2,882.18 5 康明斯（国产）康明斯 ISX/QSX15/ISB/QSB/ISZ 等全系 2,172.41 6 捷豹路虎（国产） JLRX260/X761/L538 807.00 合计 90,465.58 ②境外主要品牌销售情况序品牌对应车型销售金额（万元）号途观、奥迪 Q1、奥迪 Q3、奥迪 Q5、奥迪 Q7、奥迪 A3、奥迪 A4、奥迪 A6、速派、西雅特 326、帕 1 大众集团（外销） 65,385.33 萨特 GP、高尔夫、卡宴、迈腾、途昂、途安、朗逸、 Yeti、明锐、斯柯达 326、帕萨特 GP、辉昂等 2 康明斯（外销） ISB/ISC/ISF/ISG/ISZ 等系列 11,406.48 合计 76,791.81 1-1-218 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书（4）2016年 ①境内主要品牌销售情况序品牌对应车型销售金额（万元）号迈腾、CC、高尔夫、速腾、辉昂、途观、途安、朗 1 大众（国产） 40,242.31 逸、帕萨特、凌渡等 2 奥迪（国产）奥迪 A3、奥迪 A4、奥迪 A6、奥迪 Q3、奥迪 Q5 等 27,909.00 3 潍柴（国产）潍柴发动机 P3、P4、P12 等型号 8,492.67 4 康明斯（国产）康明斯 ISX/QSX15/ISB/QSB/ISZ 等全系 5,590.52 5 斯柯达（国产）速派、明锐等 2,491.05 6 捷豹路虎（国产） JLR X260/X761/ L538 596.00 合计 85,321.55 ②境外主要品牌销售情况序品牌对应车型销售金额（万元）号途观、途昂、奥迪 Q1、奥迪 Q3、奥迪 Q5、奥迪 Q7、奥迪 A3、奥迪 A4、奥迪 A6、速派、西雅特 1 大众集团（外销） 31,174.76 326、帕萨特 GP、高尔夫、卡宴、迈腾、途安、朗逸、Yeti、明锐、斯柯达 326、帕萨特 GP 2 康明斯（外销） ISB/ISC/ISF/ISG/ISZ 等系列 6,022.00 合计 37,196.76 8、发行人与境外客户的交易情况（1）境外客户的开发获取方式、交易背景汽车制造经过百年的发展，美国、欧洲和日本等发达地区已成为全球主要的传统汽车产地，也是汽车电子产业的技术领先者。随着整车制造过程的日益精细化以及汽车照明在整车制造中的重要性日益提升，全球技术领先的整车厂商对汽车照明控制系统的需求逐渐增强。但由于汽车照明控制行业发展历程较短，专注于照明控制系统的汽车电子企业较少。科博达在成立之初即专注于汽车电子产品，并进一步将产品聚焦于汽车照明控制系统，与上汽大众合作开发了含汞 HID 电子镇流器，实现了一定的技术积累。凭借在含汞 HID 电子镇流器产品上的技术积累，公司在奥迪 Q7 车型无汞 HID 灯镇流器项目全球招标中脱颖而出，从而成为国内最先与国外著名整车厂商实现同步开发汽车电 1-1-219 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书子产品的汽车零部件企业之一，与其合作研发汽车照明控制系统相关产品。奥迪公司作为全球汽车照明领域的领导者，公司以此项目为契机，与奥迪公司形成了良好、稳定的合作关系，收获了良好的品牌效应。基于与奥迪公司良好、深入的合作，随后公司获得了保时捷汽车、宾利汽车、兰博基尼汽车乃至整个大众集团的青睐，发行人对大众集团照明控制产品的销售金额稳定增长，占其同类产品采购金额的比例逐渐提高。同时，公司坚持与技术领先的重要客户不断深化合作关系，在灯控产品的基础上不断拓宽产品合作边界，逐步延伸至电机控制、能源管理系统等产品领域以实现产品多元化。此外，公司积极参加各种行业展会和行业会议进行宣传和推广，并受邀参加境外客户的项目招标，为后续拓展与其他境外客户奠定了良好基础。（2）大额合同订单的签订依据、执行流程和一般执行周期通常情况下，整车厂商在新车型准备开发阶段会向在其供应商名单中的潜在供应商发布询价信息，通过多轮的技术交流及价格谈判，整车厂商最后通过产品报价、开发能力、产品的安全性和稳定性及其他因素的综合考虑，选择相对有优势的供应商为其提供产品和服务。公司结合自身的技术方案、成本估算，并结合市场价格及与客户的合作历史情况，综合评估定价并参与竞标。由于发行人为整车厂商提供的产品具有定制化、专用性的特点，在竞标阶段公司就会根据整车厂商对于产品技术、功能、性能等方面的特定要求提供设计方案，并在中标之后，通过与整车厂商的多轮沟通反复修改、完善原有方案和设计，进行一系列、多方位的测试和认证后，最终产品方可进入批量生产阶段。按照行业惯例，在实际供货流程中，发行人将相关产品交付至整车厂商指定的灯厂，再由该等灯厂总成组装后供货至整车厂商。公司通常与整车厂商签订框架性协议，就定价原则、产品类型、质量要求、结算方式、违约责任、合同有效期等条款进行约定，当整车厂商有具体采购需求时，再通过订单下达具体采购数量、金额、交付时间等要求。公司通常会根据整车厂商的总体需求计划，提前半年至一年左右的时间进行生产线配置与调试、原材料备货规划等方面的生产准备工作；通过对接客户的管理系统或由客 1-1-220 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书户下发订单，从而获得客户对各车型的产量计划、配套产品的装配率（装车比例台数份额），并根据客户每月提供的订货品种、规格数量及交货时间等信息，综合考虑可能存在影响配套数量的市场因素、预计价格、项目进度等做相应排产安排。在此基础上，一般来说，客户每周发布具体一次订货要求。在原材料齐备的情况下，发行人主要产品通常在 1 至 2 周左右的时间生产完成，生产完成后公司按批次将产品按照与客户约定的方式运送至客户指定的交付地，少数情况下由客户自提。为提高生产效率和降低生产成本，对于批量性需求较大或是较为关键的产品，公司会考虑相应产品的最高日产量、客户的临时需求、运输风险等因素，以设定标准安全库存方式，满足客户的需求波动，确保供货的连续性以及应对客户的应急需求。由于从产品的设计、开发到正式生产需要数年的时间，且整车厂商对汽车电子产品供应商的研发能力和生产工艺要求较高，因此一般来说，对于已开展合作的项目，除非汽车电子供应商自身产能不足或所生产产品出现严重的质量问题，否则整车厂商不会轻易更换供应商。（3）境外销售收入的核查情况发行人的境外销售收入确认方式主要分为一般出口销售和上线结算两种模式。一般出口销售模式下，公司根据出口销售合同约定，在货物报关离岸后或者通过物流公司送到客户指定国外仓库并经客户签收确认后，以报关离岸或客户签收确认作为收入确认的具体标准。上线结算模式下，按照公司与客户（车灯厂、整车厂或其配套工厂）签订的合同或协议，公司发货至客户指定仓库并由客户进行检验，之后客户根据其生产需求领用公司产品进入生产线，公司取得经客户确认的生产耗用清单并核对无误后，作为收入确认的具体标准。针对境外销售，结合上述不同销售模式下收入确认流程及依据的不同，保荐机构及会计师执行了如下的核查程序： 1）将报告期内各期账面销售记录与相关资料进行核对保荐机构及会计师抽查主要境外客户的提名信，并核查主要境外客户的销售合同或者框架合同，逐条确认对于境外销售的商品风险和报酬转移的时点；抽取报告期各期主要境外客户的账面销售记录及收入确认凭证，并与其对应的物流运输记录、出口报关单、 1-1-221 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书货运提单及销售发票等出口销售单据与销售记录进行核对；同时抽取主要境外客户的资金划款凭证，并将划款金额、资金凭证摘要、资金拨款对象与发行人账务处理进行核对；获取出口报关明细及海关全年外销总金额，并与公司账面外销金额进行核对，分析其差异。 2）对主要境外客户执行实地走访、电话访谈及函证等核查程序通过实地走访、电话访谈报告期内主要境外客户，由客户确认报告期内各年度采购发行人产品的交易背景、采购流程、交易金额及是否存在关联关系及其他利益约定等，并取得相关访谈纪要作为依据；对报告期内主要境外客户进行书面函证，由客户确认报告期内公司对其的销售收入及应收账款金额；将访谈及函证所获取的信息与公司的账面记录进行核对；了解客户对于商品的最终销售和使用情况及客户所购货物是否有合理用途，以对相关销售收入的准确性及真实性进行了进一步的核查。报告期内，保荐机构及会计师对主要境外客户（直接客户）实地访谈、电话访谈、函证情况及所覆盖的销售收入与占比情况如下：单位：万元 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度访谈方式主营业主营业客户名称占比占比主营业占比主营业占比（次数）务务 (%) (%) 务收入 (%) 务收入 (%) 收入收入实地（1）电话（2）捷克 HELLA 8,171.63 17.07 18,308.60 19.20 20,251.38 25.95 9,972.45 26.09 书面函证（3）实地（1）西班牙电话（3） 7,999.77 16.71 14,069.28 14.76 10,050.84 12.81 3,099.49 8.11 VALEO 书面函证（3）实地（1）电话（2） CumminsInc. 1,906.29 3.98 13,910.39 14.59 11,208.12 14.36 6,127.66 16.03 书面函证（2）实地（2）书面函证捷克 AL 6,366.48 13.30 10,534.63 11.05 5,076.63 6.51 2,238.70 5.86 （4）电话（2）电话（2）德国书面函证 5.57 0.01 4,158.46 4.36 8,148.09 10.44 1,951.09 5.10 Lumileds （3）墨西哥电话（2） 2,872.41 6.00 3,658.27 3.84 4,813.43 6.17 933.97 2.44 HELLA 书面函证 1-1-222 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度访谈方式主营业主营业客户名称占比占比主营业占比主营业占比（次数）务务 (%) (%) 务收入 (%) 务收入 (%) 收入收入（1）实地（1）书面函证奥地利 ZKW 701.33 1.47 3,552.23 3.73 4,407.15 5.65 3,553.92 9.30 （3）电话（1）实地（1）捷克电话（1） 2,013.65 4.21 5,333.70 5.59 3,394.12 4.35 3,037.73 7.95 VARROC 书面函证（4）保荐机构及会计师认为，上述核查方法及获取的证据、结果充分、有效，发行人与主要海外客户的交易和收入具有真实性。 9、对发行人客户的核查程序保荐机构和会计师查阅公司与主要客户的销售合同、提名信、价格协议及订单等；并通过国家企业信用信息公示系统等，核查主要客户的基本情况；将报告期内各期账面销售记录与相关资料进行核对；访谈公司财务及销售业务负责人了解公司销售情况等；对主要客户通过执行函证、现场走访、电话访谈等核查程序，对收入进行了核查。此外，针对发函未回函之情况，保荐机构和会计师通过核查合同、订单、发货单、签收单、耗用清单、发票、回款等具体文件，进行了替代测试程序。（五）公司主要原材料及能源供应情况 1、主要原材料的采购情况（1）报告期内公司产品原材料的构成、主要采购内容、金额及占比情况公司生产经营所需的原材料主要为电子元器件（电阻、电感、电容、IC、芯片、晶振等）和结构件（压铸件、注塑件、接插件、密封件、PCB 等），其中电子元器件是公司主要原材料，2016 年、2017 年及 2018 年及 2019 年 1-6 月，公司电子元器件的采购总额占公司营业成本的比重分别为 39.30%、45.25%及 49.88%及 38.92%。报告期内，公司主要原材料的采购金额和采购数量情况如下： 1-1-223 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书项目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度主动电子元采购数量（万件） 20,583.20 56,123.38 42,564.37 26,831.97 器件（IC、芯片、晶振、二采购金额（万元） 20,311.07 49,947.61 38,277.05 23,449.65 极管等）被动电子元采购数量（万件） 120,767.86 390,700.58 303,588.98 157,689.88 器件（电阻、电感、电容采购金额（万元） 14,933.14 36,318.10 26,935.29 16,033.73 等）采购数量（万件） 1,116.48 2,399.00 1,649.06 1,184.74 PCB 采购金额（万元） 5,222.68 13,018.91 9,912.38 7,413.16 采购数量（万件） 2,375.55 5,889.47 4,331.02 1,756.30 压铸件采购金额（万元） 6,547.56 15,346.58 8,363.81 6,511.35 采购数量（万件） 3,074.99 8,241.11 6,344.87 6,290.35 注塑件采购金额（万元） 2,219.68 5,048.06 2,431.82 2,242.04 注：如果电子元器件工作时，其内部有电源存在，则该类器件称为主动电子元器件（又称为有源元件）；如果电子元器件工作时，其内部没有任何形式的电源，则该类器件称为被动电子元器件（又称为无源元件）报告期内，发行人专注于汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售，拥有主光源控制器、辅助光源控制器、氛围灯控制器、中小型电机控制系统、机电一体化、DC/DC 转换模块、DC/AC 逆变器、电磁阀等多类产品。发行人主要产品所用的原材料为电子元器件、PCB 和压铸件、注塑件等各类结构件；其中电子元器件为发行人主要原材料类型之一，按电子元器件工作时其内部是否有电源，可总体分为主动元器件与被动元器件，主动元器件主要包括集成电路、场效应管、二极管等，被动元器件主要包括电容、电感、电阻等。报告期内，发行人主要原材料类型众多，同一种类的原材料的采购内容、金额及占比情况如下：单位：万元主要原材料 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度类别金额占比金额占比金额占比金额占比集成电路 13,646.13 17.68% 33,069.38 17.32% 25,002.58 17.50% 15,875.49 17.04% 场效应管 4,316.37 5.59% 11,486.68 6.02% 7,612.82 5.33% 5,075.87 5.45% 二极管 1,802.94 2.34% 4,000.83 2.10% 3,366.52 2.36% 2,120.66 2.28% 电容 8,431.82 10.93% 16,446.54 8.62% 12,310.43 8.62% 8,032.88 8.62% 电感 4,100.61 5.31% 11,448.65 6.00% 6,971.81 4.88% 4,422.23 4.75% 1-1-224 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书主要原材料 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度类别金额占比金额占比金额占比金额占比电阻 2,029.40 2.63% 6,827.89 3.58% 6,100.80 4.27% 2,989.03 3.21% PCB 5,222.68 6.77% 13,018.91 6.82% 9,912.38 6.94% 7,413.16 7.96% 压铸件（底 2,864.54 3.71% 6,123.83 3.21% 4,624.65 3.24% 3,339.71 3.58% 座类）注塑件 2,219.68 2.88% 5,048.06 2.64% 2,431.82 1.70% 2,242.04 2.41% 合计 44,634.17 57.84% 107,470.76 56.30% 78,333.81 54.84% 51,511.07 55.29% 注 1：占比系占各期采购总额的比例注 2：由于压铸件种类及规格繁多，各期采购内容也不尽相同，为了尽可能提高采购分析的可比性，故选取占比较大的底座类压铸件作为分析对象（2）主要原材料采购价格与市场价格的差异情况，以及主要原材料采购价格的波动情况 ①主要原材料的采购渠道及定价方式发行人对主要原材料品种的采购渠道及定价方式情况如下：原材料种类采购的定价方式 1、直供模式：发行人根据自身产品需求直接向原材料生产厂商进行采购，交易双方以市场方式定价，并综合考虑市场供需情况、产品复杂程度、市场竞争情况、采购数量、战略合作稳定程度、资信情况等因素进行协商确定。一般而言，双方每年度确定一次产品价格并在当年度参照执行。该等模式下的供应商主要包括英飞凌、安森美等全球大型电子元器件生产企业。集成电路、场效 2、分销商采购模式：发行人根据自身产品需求主要向安富利、威雅利等全球知名应管、二极管、分销商进行采购，根据长期供货框架性合同及年度电子元器件行业供需情况、市电容、电感、电场竞争情况等因素综合确定价格基数，双方综合考虑合作稳定程度、产品复杂程阻等电子元器度、采购数量、合理利润区间等协商确定最终的供货价格。一般而言，双方每年件度确定一次产品价格并在当年度参照执行。此外，发行人也会根据部分产品原材料特定需求，自行与原材料生产厂商调研、接洽，此后委托安富利、威雅利等全球知名分销商进行采购，采购价格主要考虑发行人对产品的特定需求、市场供需情况、采购数量、资信状况外加一定比例的采购费用，并经交易各方协商一致确定。由供应商综合考虑材料价格、规格、人工费、合理利润、市场供需情况、采购数 PCB 量等因素报价并由发行人与供应商最终协商确定。发行人一般采购的为定制件，由供应商依据采购产品的数量、加工的复杂程度等压铸件因素，按照材料价、人工费、合理利润的方式报价，并由发行人与供应商最终协商确定。注塑件分为直接采购和委外加工两种模式，区别在于，前者由发行人直接向供应商采购原材料成品；后者由发行人提供毛坯件等主要原材料，经受托厂商对毛坯注塑件件进行注塑工序后形成委外成品。两种模式下定价方式不同，前者采购价格通常包括主要材料费、注塑及后续工艺加工费，由供应商依据采购产品的数量、加工的复杂程度等因素报价，并由发行人与供应商最终协商确定。后者采购价格主要 1-1-225 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书原材料种类采购的定价方式包括辅助材料、注塑及后续工艺加工费，由受托厂商依据加工的复杂程度等因素报价，并由发行人与受托厂商最终协商确定。 ②主要原材料的采购价格波动及与市场价格差异情况报告期内，发行人主要原材料的采购价格变动情况如下：单位：元/个、元/件 2016 年 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度主要原材料度单价变动率单价变动率单价变动率单价集成电路 2.199 -3.17% 2.271 -8.32% 2.477 -3.66% 2.571 场效应管 0.762 2.78% 0.741 -2.24% 0.758 -25.99% 1.025 二极管 0.232 0.60% 0.231 -7.60% 0.250 2.14% 0.245 电容 0.105 9.43% 0.096 -10.28% 0.107 -3.63% 0.111 电感 0.949 -0.89% 0.958 -2.24% 0.980 -6.55% 1.049 电阻 0.032 -2.47% 0.033 -2.94% 0.034 -9.34% 0.037 PCB 5.402 -0.46% 5.427 -9.72% 6.011 -3.94% 6.257 压铸件（底座类） 2.928 -2.84% 3.014 -4.53% 3.157 -4.71% 3.313 注塑件 0.584 -4.66% 0.613 60.05% 0.383 7.53% 0.356 发行人所采购的集成电路类电子元器件技术含量及产品附加值相对较高，种类繁多，单品价格差异较大，且外部不存在充分的公开交易市场；发行人主要通过向行业内领先的生产厂家或者大型专业供销商进行采购，并形成长期稳定的业务合作关系，采购价格根据市场总体供需情况进行确定。2019 年度 1-6 月，公司集成电路类原材料采购价格小幅下降 3.17%，主要是相关原材料市场总体价格波动所致；2018 年度，公司集成电路类原材料采购价格较 2017 年度下降 8.32%，主要是进一步增加了向直供生产商英飞凌的采购比例，直采比例的增加导致部分原材料单价略有下降，结合公司当期销量增长导致采购规模上升等因素，集成电路采购价格有所下降。2017 年度，公司集成电路类原材料采购价格小幅下降 3.66%，主要是因为当年度公司新产品 LED 主光源控制器的生产规模及销售数量快速增长，公司采购规模相应大幅增加，采购的议价能力及规模效应进一步显现。场效应管采购价格在 2017 年呈现明显下降趋势，主要原因为：一是相较于前述技 1-1-226 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书术已经高度成熟完善的电子元器件，场效应管存在的技术改进空间相对较大，发行人会结合自身产品性能及成本控制需求，与供应商共同研发改进部分关键元器件；二是随着发行人采购规模逐年增加，在采购渠道上也更多开始转向上游生产厂家直接采购，以降低采购成本和提高采购效率；报告期内，发行人对于部分重要品类的元器件，开始由向代理商采购逐步转为向英飞凌等生产厂家采购；三是上游供应商为进一步加强与公司的业务合作关系，鉴于发行人采购规模的增加，对发行人采购价格会给予一定优惠措施。随着阶段性技术改进的完成及前期已转向生产厂家直接采购等因素的影响，2018 年其采购价格下降幅度趋缓，2019 年 1-6 月小幅上涨 2.78%。对于二极管、电容、电感、电阻等技术高度成熟、应用领域相对宽泛的大宗电子元器件，主要在参考市场价格的基础上，结合发行人的采购规模、与供应商的合作关系等综合因素确定相应的采购价格；2018 年，公司二极管类原材料的采购单价较 2017 年下降 7.60%，下降的绝对值为 0.019 元/个，下降的主要原因系受采购规模效应及公司与供应商长期良好的合作综合影响，部分二极管价格下降导致。2019 年 1-6 月，公司电容类原材料采购价格由于受到上游市场行情和公司具体采购结构影响，采购价格上涨 9.43%， 2018 年，公司电容类的采购单价较 2017 年下降 10.28%，主要原因系产品的需求结构变化导致采购的电容原材料品种、规格变化，以及受采购规模效应影响，部分电容原材料供应商价格下降等综合因素导致；2018 年，电阻类原材料的本期采购单价下降 2.94%，下降的绝对值为 0.001 元/个，主要系产品的需求结构变化导致采购的电阻原材料品种、规格变化所致，2019 年 1-6 月，电阻类原材料采购价格继续小幅下降 2.47%。除了电子元器件之外，报告期发行人采购的其他原材料主要为 PCB 及各种压铸件、注塑件等结构件，上游的基础原料主要为铜、铝、橡胶、塑料等大宗商品，发行人原材料的采购价格与该等大宗商品的价格波动有一定的相关性。发行人采购的相关原材料具体品类繁多，采购价格受到发行人对具体原材料的定制化程度、型号、规格、与供应商的合作稳定情况、采购数量及市场竞争情况等多种市场化因素的影响；通常情况下，上游单一大宗原材料的短期波动通常不会对发行人的该等原材料采购价格产生直接和明显的影响。2018 年，注塑件类采购单价上升较为明显，平均每件单价上升 0.23 元，主要系当期电磁阀类产品的销量大幅增长，且该等电磁阀产品细分品种多、具体规格各异，从而导致注塑件的采购单价在品类及规格等方面出现结构差异。由于电子元器件为报告期内发行人采购的主要原材料，下图华强北电子元器件价格 1-1-227 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书指数一定程度上反映了报告期内电子元器件的价格波动情况：华强北电子元件价格指数 140 20.00% 120 15.00% 100 10.00% 80 5.00% 60 0.00% 40 -5.00% 20 -10.00% 0 -15.00% 2016年1月 2016年4月 2016年7月 2017年1月 2017年4月 2017年7月 2018年1月 2018年4月 2018年7月 2016年10月 2017年10月 2018年10月价格指数（左轴）涨跌幅（右轴）上图可看出，报告期内，电子元器件产品的市场价格波动总体保持稳定，发行人电子元器件的采购价格波动情况与市场总体情况不存在重大差异；发行人充分利用自身采购规模优势及与供应商的良好合作关系，有效地控制了主要原材料的采购成本。（3）报告期内，发行人委托加工的具体情况 ①委外加工情况报告期内，为提高生产效率，发行人在正常生产经营过程中，存在将贴片、机加工成型、注塑、电镀等非核心生产加工环节给供应商加工的情形，委外加工所形成的成品主要应用于发行人空调鼓风机控制器、点烟器、车载电源等产品的生产。其中，贴片、机加工成型、注塑与电镀工序是发行人主要的委外加工业务。报告期内，发行人向委外供应商提供主要原材料或毛坯件，由委外供应商提供辅助原材料或完成相关加工工序后，将加工后的成品交付发行人。具体情况如下：是否为核心生序号委外加工工序发行人提供的主要材料委外加工成品产工序 1 机加工成型否铝型材，镍铬带预热器座等防烫外套，内手柄、套 2 注塑否防烫外套等毛坯件管等内套，外套，芯子套、 3 电镀否内套，外套，芯子套等毛坯件电热盆等 4 贴片否电子元器件 PCBA 1-1-228 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书是否为核心生序号委外加工工序发行人提供的主要材料委外加工成品产工序上盖，端盖、预热器座 5 其他料件加工否上盖，端盖等毛坯件等 ②主要委外供应商及采购额情况发行人与委外供应商保持着稳定的合作关系。2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-6 月，发行人委外加工采购总额分别为 570.20 万元、658.69 万元、771.87 万元及 284.80 万元，占当年采购总额的比例分别为 0.61%、0.46%、0.41%及 0.37%。发行人与前五大委外供应商的委外加工采购情况如下： A、2016 年度序号委外供应商名称委外加工工序采购额（万元） 1 温州腾塑电气科技有限公司注塑 122.72 2 温州市驰纳汽车配件有限公司机加工成型 97.09 3 乐清市精工电镀有限公司电镀 96.68 4 泰州市高港区五星金属表面处理厂电镀 66.36 5 泰咏电子（上海）有限公司贴片 64.37 合计 - 447.22 占采购总额的比例 - 0.48% B、2017 年度序号委外供应商名称委外加工工序采购额（万元） 1 温州市驰纳汽车配件有限公司机加工成型 183.74 2 乐清市精工电镀有限公司电镀 153.29 3 温州腾塑电气科技有限公司注塑 138.77 4 泰州市高港区五星金属表面处理厂电镀 66.96 5 奉化纳米多镀业有限公司氧化 43.99 合计 - 586.75 占采购总额的比例 - 0.41% C、2018 年度 1-1-229 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书序号委外供应商名称委外加工工序采购额（万元） 1 温州市驰纳汽车配件有限公司机加工成型 170.29 2 温州建达电气有限公司组装 149.24 3 乐清市精工电镀有限公司电镀 138.20 4 重庆鸿志尚德机械制造有限公司电镀 56.41 5 重庆阿瑞斯精密模具有限公司注塑 53.34 合计 - 567.48 占采购总额的比例 - 0.30% D、2019 年度 1-6 月序号委外供应商名称委外加工工序采购额（万元） 1 温州建达电气有限公司组装 102.10 2 温州市驰纳汽车配件有限公司机加工成型 101.91 3 乐清市精工电镀有限公司电镀 37.22 4 重庆鸿志尚德机械制造有限公司电镀 23.50 5 重庆思米克科技有限公司组装 20.06 合计 - 284.80 占采购总额的比例 - 0.37% 随着发行人业务规模的扩大，采购总金额有所增加，但委外采购金额占比整体呈逐年递减趋势，且占比均较低。 ③委外加工价格的确定依据报告期内，发行人委外加工价格确定的主要依据如下：委外环节价格确定依据贴片费用主要依据贴装电子元器件数量、贴装复杂程度、加工工时等确定每件的贴片加工费标准机加工成型机械加工费主要根据加工工艺复杂程度、加工工时确定每件的加工费标准注塑加工费主要根据机台型号、模具尺寸、加工工艺和委外供应商自购材料费用注塑确定每件的加工费标准电镀加工费主要根据镀层厚度和加工工时和委外供应商自购材料费用确定每件的电镀加工费标准其他器件加工按照供应商自购物料价格、人工工时等作为计算加工费的定价依据 1-1-230 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书综上，发行人委托外部供应商进行上述加工工序的主要原因系该部分业务规模较小，相较发行人自行购买机器设备进行加工，委外加工的方式有利于优化发行人生产成本，提高发行人的生产效率。同时，委托外部加工的工序也不属于发行人核心业务环节，不会对发行人业务的独立性构成影响。 ④委外加工流程管理虽然委外加工采购金额占各期采购总额的比例较小，但发行人为了保证委外加工产品的质量，制定了《委外加工流程》等管理制度，其目的是为了规范委外加工的流程，不断地提高工作效率和委外件质量，降低加工成本，主要流程如下： A、对委外供应商的选择根据《供方选择和评价程序》和《供应商业绩考核规范》等内部制度的规定建立了合格供应商名录和合格供应商业绩评价制度。发行人质量部会同采购部、技术中心对潜在供应商的技术开发能力、质量保证能力、物流供货能力等进行预评审。之后，供应商按照公司要求提供试生产样件，经公司质量部、技术中心等部门对样件进行质量检测后，依据各部门的评价意见，经公司副总批准后，供应商正式进入合格供应商名单。 B、对委外成品的入库检验委外成品到厂后，由仓库管理员验证其数量、规格、生产厂家，并报送质量部进行检验，由质量部按产品检测程序进行检验，经检验合格后，办理入库手续。对于检验不合格物料，通知采购部处理，同时质量部负责跟进委外供应商改良措施是否有效。 C、对委外供应商的审核与评估对于进入合格供应商名录的供应商，发行人会定期从供货及时性、供货质量稳定性、退货率等多个方面进行审核和评估，根据评估结果确定采购订单的分配。此外，委外加工环节的加工费均按照市场化原则定价，并综合考虑市场竞争及成本等因素进行调整，采购价格具备公允性。 2、发行人主要能源的供应及其价格变动情况报告期内，公司主要能源消耗为水和电力，具体消耗情况及其占营业成本的比例如下表所示： 1-1-231 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度项目金额金额金额金额比例比例比例比例（万元）（万元）（万元）（万元）水 21.34 0.02% 36.62 0.02% 42.52 0.03% 34.70 0.03% 电力 586.22 0.65% 1,328.69 0.77% 1,401.76 0.97% 1,253.21 1.25% 公司生产过程中消耗的主要能源均从当地供电公司、自来水公司等公用事业单位购买获取，其供应充足，未出现因供应短缺而影响公司正常生产经营的情况，与公司营业收入总体增长趋势相符。上述主要能源的耗用金额占公司营业成本的比例较小，其价格的波动不会对公司的经营业绩产生较大影响。 3、发行人报告期内前 5 名原材料供应商采购情况（1）报告期内，公司对前 5 名供应商的采购情况如下表所示：年度单位名称采购金额（万元）占采购总金额比例 TDK Corporation 11,187.45 14.50% Avnet Inc.（安富利） 7,282.92 9.44% 2019 年上海奥泰克国际贸易有限公司 6,984.68 9.05% 1-6 月 Infineon Technologies 6,683.45 8.66% Renesas Electronics Hong Kong Limited 2,790.53 3.62% 合计 34,929.03 45.26% Avnet Inc.（安富利） 25,690.63 13.46% TDK Corporation 23,756.95 12.45% 2018 年 Infineon Technologies 18,664.49 9.78% 度上海奥泰克国际贸易有限公司 15,062.89 7.89% 上海胜僖汽车配件有限公司 5,850.93 3.07% 合计 89,025.90 46.64% Avnet Inc.（安富利） 21,550.56 15.09% TDK Corporation 15,914.88 11.14% 2017 年 Infineon Technologies 11,889.86 8.32% 度 Mechatronic Systems GmbH 5,802.80 4.06% 上海胜僖汽车配件有限公司 4,721.54 3.31% 合计 59,879.65 41.92% 1-1-232 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书年度单位名称采购金额（万元）占采购总金额比例 Avnet Inc.（安富利） 16,410.79 17.62% TDK Corporation 7,146.46 7.67% 2016 年 Sumida Components & Modules GmbH 6,651.74 7.14% 度宁波开富模具压铸有限公司 3,117.87 3.35% 敬鹏（常熟）电子有限公司 3,100.73 3.33% 合计 36,427.59 39.10% 注 1：Avnet Inc.的采购额包括同一实际控制人控制的安富利电子（上海）有限公司、Avnet Technology Hong Kong Ltd；注 2：TDK Corporation 的采购额包括同一实际控制人控制的东电化（上海）国际贸易有限公司、温州东电自动化系统工具有限公司、爱普科斯有限公司、爱普科斯（上海）产品服务有限公司、香港东电化电子有限公司。报告期内，公司向单个供应商的采购比例均未超过 50%；公司的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中均未占有权益。（2）报告期主要供应商波动与采购金额波动的情况 1-1-233 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书单位：万元 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度供应商采购内容采购金占比采购金占比采购金占比采购金占比变化原因排名排名排名排名额（%）额（%）额（%）额（%）安富利是全球领先的电子元器件、计算机产品及嵌入式技术分销商之一，在分销产品的同时，可提供长期完整的产品服务和技术支持，拥有业界综合全面的电子制造商产品组合。报告期内，安富利作为发行人的第一大供应商，2016 集成电路、年、2017 年及 2018 年发行人向其采购二极管、三 Avnet Inc. （安金额的增长率为 27.17% 、 31.32% 、极管、电容、 7,282.92 9.44 2 25,690.63 13.46 1 21,550.56 15.09 1 16,410.79 17.62 1 富利） 19.21%，增长幅度较大，主要系发行人电感、电阻整体产品销售业务规模增长导致电子等元器件需求上升。2018 年及 2017 年度向其采购比例下降，主要系发行人与全球领先的电子元器件厂商英飞凌建立了战略合作及直接采购关系，发行人原先通过安富利向英飞凌采购的部分电子元器件，直接转向英飞凌采购所致。东电化系发行人主要供应商之一，且报告期内采购排名较稳定。报告期内，发行人向东电化采购金额及采购占比均 TDK 电容、电感、呈逐年上升趋势，其中 2018 年及 2017 11,113.76 14.40 1 23,756.95 12.45 2 15,914.88 11.14 2 7,146.46 7.67 2 Corporation 电阻等年采购金额及占比均呈现不同幅度的增长，主要系发行人当期营业收入增长导致向东电化采购的电感等原材料相应增长所致。英飞凌是全球领先的半导体科技公司，有丰富的微电子产品和解决方案，系为集成电路、数不多的能全面涵盖汽车领域最重要 Infineon 三极管、单应用的汽车半导体制造商之一。随着未 6,683.45 8.66 4 18,664.49 9.78 3 11,889.86 8.32 3 1,130.05 1.21 12 Technologies 片机、场效来业务量的扩大和品牌影响力的提升，应管英飞凌于 2016 年下半年与发行人建立了战略合作及直接采购关系。报告期内，发行人向英飞凌的采购金额呈逐年 1-1-234 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度供应商采购内容采购金占比采购金占比采购金占比采购金占比变化原因排名排名排名排名额（%）额（%）额（%）额（%）大幅增长趋势，主要系原先通过安富利向英飞凌采购的部分电子元器件，直接转向英飞凌采购以及公司相关产品产销量增长所致。报告期内，发行人向其主要采购线圈骨架、导棒及轴套等，主要用于气门调节阀等产品的生产。2018 年，向其采购的金额大幅增加，主要系当期气门调节上海奥泰克国阀等产品的销售量大幅增长导致配套轴套、导棒际贸易有限公 6,719.03 8.71 3 15,062.89 7.89 4 353.33 0.25 54 137.52 0.15 94 原材料需求增加以及受 MSG 自身采购等司供应能力限制等因素影响，为合理保障发行人正常生产原材料供应，避免影响未来电磁阀产品销售，原由 MSG 代为采购的全部电磁阀类原材料，现部分转向奥泰克进行采购。报告期内采购金额及采购占比逐年升高， 2016 年、2017 年、2018 年采购金额分别增长 134.98%、123.22%、上海胜僖汽车底座、盖板、 23.92%，主要原因系报告期内，发行人 2,389.64 3.10 6 5,850.93 3.07 5 4,721.54 3.31 5 2,115.20 2.27 9 配件有限公司泵支架等生产的集成式 LED 大灯控制器及二代 LED 日间行车灯控制器等产品销售规模的不断扩大，对盖板等配套原材料需求上升导致。发行人主要向 MSG 采购生产电磁阀产品所需的主要零部件。2017 年度采购金额大幅增长，主要系由于 2017 年起发行人上述产品实现批量生产，销售收壳体、轴套、入从 2016 年的 1,022.34 万元大幅上升 Mechatronic 导棒、漆包 990.57 1.28 13 4,436.87 2.32 6 5,802.80 4.06 4 804.07 0.86 22 至 2017 年的 10,530.52 万元，增幅达 Systems GmbH 线、线圈骨 930.04%，该项产品销售收入大幅增长架等导致发行人向 MSG 的采购金额相应提高。2018 年，受 MSG 自身采购供应能力限制等因素影响，为合理保障发行人正常生产原材料供应，避免影响未来电 1-1-235 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度供应商采购内容采购金占比采购金占比采购金占比采购金占比变化原因排名排名排名排名额（%）额（%）额（%）额（%）磁阀产品销售，原由 MSG 代为采购的全部电磁阀类原材料，现部分转向奥泰克进行采购，原向 MSG 采购的部分原材料转向国内的奥泰克进行购买，导致本期采购金额占比下降。发行人向 Sumida 采购的原材料主要应用于为 Lumileds 生产的 HID 主光源控制器，相关产品于 2015 年下半年开始向 Lumileds 及其下属子公司上海亮锐正式供货。随着该产品实现量产并逐渐 Sumida 进入爬坡期，公司向 Sumida 的采购金 Components 变压器、高 4,134.68 额实现大幅增长。随着 2017 年 Lumileds 54.93 0.07 注 1,714.43 0.90 18 2.89 6 6,651.74 7.14 3 &Modules 压包等向发行人采购的部分氙气灯镇流器产 GmbH 品金额有所下降，发行人对其相应的采购金额也呈下降趋势。2018 年，发行人向其采购金额有所下降，主要原因系发行人部分氙气灯镇流器产品销量下降导致向其购买的配套原材料相应减少所致。报告期内，发行人主要向宁波开富采购压铸件，2016 年、2017 年采购金额及宁波开富模具底座、盖板、 3,004.28 占比逐年下降，主要系由于发行人在保 2,054.80 2.66 8 3,767.34 1.97 9 2.10 9 3,117.87 3.35 4 压铸有限公司预热器座等证日常采购供给的基础上，进一步优化供应商结构，分散供应风险，将部分原材料同时向上海胜僖进行采购所致。发行人主要向敬鹏电子采购 PCB，主要应用于照明控制系统产品中的 LDM、 LTM 及 HID213A 产品。随着发行人敬鹏（常熟）电 2016 年 LDM 及部分 LTM 销售规模增 PCB 689.70 0.89 19 2,420.35 1.27 12 2,525.20 1.77 12 3,100.73 3.33 5 子有限公司长，向其采购的金额也大幅上升，随着 2017 年、2018 年 HID213A 及部分 LTM 产品销量的下降，导致发行人向敬鹏电子的采购量下降。 1-1-236 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度供应商采购内容采购金占比采购金占比采购金占比采购金占比变化原因排名排名排名排名额（%）额（%）额（%）额（%）报告期内,发行人主要向微芯采购半导体芯片，用于生产 HID 照明控制器产品。随着行业发展趋势变化，2015 年起部分 HID 照明产品所配套车型的更 Microchip 新换代，导致该等 HID 照明控制器产集成电路、 Technology 87.55 0.11 注 691.96 0.36 40 1,065.15 0.75 21 1,772.49 1.90 10 品产量下降，从而导致与其相配套的半 Ireland 单片机等导体芯片采购量有所下降。2018 年，发行人向其采购的原材料金额有所下降，主要系部分 HID 照明控制器产品销量下降导致相应的原材料需求下降所致。发行人主要向威雅利采购 HID 照明控集成电路、制器产品所需的集成电路等原材料，随威雅利电子集二极管、电 269.23 0.35 43 2,213.64 1.16 14 2,594.45 1.82 11 3,097.61 3.32 6 着 2017 年、2018 年该等产品的销量有团有限公司容、场效应所下降，发行人采购需求额也相应下管降。发行人向对方主要采购集成电路、单片机，该类型的原材料主要用于（二代） RENESAS 集成式 LED 大灯控制器（LHC）及（三 ELECTRONICS 集成电路、 2,790.53 3.62 5 3,204.96 1.68% 10 2,396.12 1.68% 13 506.76 0.54% 30 代）矩阵式 LED 大灯控制器(LLP)产品 HONG KONG 单片机 LIMITED 生产，随着上述产品的销售量的上升，对应所需原材料采购量呈同步增长趋势。注：2019 年度 1-6 月排名未进入前 50 位，故未进行统计。 1-1-237 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 4、不同供应商之间同类产品的采购价格差异情况发行人主要产品为汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子等汽车电子产品，该等汽车电子产品由于具有需配套不同品牌及车型、开发并实现不同的控制功能，以及与各类汽车零部件进行组装等特征，发行人需根据不同客户或不同车型的特定需求而进行定制化开发并生产。因此，发行人产品生产所需的原材料亦相应需要从功能、生产工艺、规格型号等方面，根据发行人的要求进行部分定制化采购。报告期内，发行人采购的主要原材料品类及规格较多，除采购常规通用的电子元器件和金属材料外，供应商也会根据发行人的需求进行定制化生产。此外，发行人采购的原材料具有较高专业化的特性，即使针对相同种类的原材料，发行人也会根据供应商的不同情况，向其采购不同品规及技术性能的具体原材料项目，使得发行人较少存在向不同供应商完全采购相同产品的情况；同时，由于发行人产品结构调整、技术工艺优化等各年间的差异，使得发行人向同一供应商采购的具体产品也会存在相应的性能及价格变化。有鉴于此，选取发行人报告期内向前十大供应商采购的部分主要原材料进行对比，具体情况如下：（1）集成电路由于发行人采购的集成电路类材料规格较多，单价差异较大，为了便于分析，把集成电路划分为集成电路（小）、集成电路（中）、集成电路（大）三类；且各个价格区间内的产品种类众多，发行人通常不会向不同供应商采购完全相同的产品，因此，各供应商之间的产品采购价格仅具有一定的可比性。报告期内，发行人向不同供应商采购集成电路的平均单价情况如下： ①集成电路（小）单位：元/个供应商 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度安富利 0.79 0.77 0.86 0.83 英飞凌 1.53 1.54 1.54 1.86 微芯 0.68 1.16 1.97 1.89 威雅利 0.94 0.95 0.94 1.22 1-1-238 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 ②集成电路（中）单位：元/个供应商 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度安富利 3.19 3.01 3.44 3.25 英飞凌 2.58 2.81 3.17 2.66 微芯 2.03 2.07 2.05 2.03 威雅利 4.54 4.60 4.62 4.60 ③集成电路（大）单位：元/个供应商 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度安富利 9.70 9.56 10.85 6.77 英飞凌 6.07 5.33 5.58 5.35 威雅利 5.45 5.47 5.48 5.70 蓝伯科 9.01 13.97 15.80 16.24 微芯 9.91 18.55 - - 报告期内，发行人向不同供应商采购集成电路的平均单价有所差异，经查阅发行人原材料采购明细账，主要原因系发行人采购原材料具体种类及规格各异或采购价格不同。向同一供应商采购价格的波动，除了原材料本身市场价格波动之外，主要是由于发行人产品结构调整、技术工艺优化等导致向其采购的产品特性及技术要求变化所致。（2）场效应管报告期内，发行人向不同供应商采购场效应管的平均单价情况如下：单位：元/个供应商 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度威雅利 1.00 1.18 1.65 1.62 英飞凌 1.29 1.03 0.98 0.95 安富利 0.58 0.61 0.60 0.92 报告期内，上述三家供应商场效应管的平均单价均不同，主要原因系发行人采购场效应管的规格或单价不同。以 2017 年为例，经查阅原材料采购明细账，发行人向威雅 1-1-239 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书利、英飞凌、安富利采购金额的前十大原材料平均单价分别为 1.73 元/个、0.94 元/个、 1.04 元/个，与上述平均采购价格波动趋势基本保持一致。其中安富利的整体平均采购单价较低系由于发行人向其采购单价较低的场效应管金额占比高于英飞凌、威雅利，拉低了平均采购价格。报告期内，英飞凌的平均采购单价保持稳中有升，威雅利、安富利的平均采购单价波动较大且呈下降趋势，为了分析其波动的具体原因，测算其 2016 年、2017 年及 2018 年采购金额前十大原材料平均单价分别为 1.71 元/个、1.65 元/个、1.35 元/个与 1.55 元/ 个、1.04 元/个、1.32 元/个，整体呈下降趋势，与其平均采购价格变动趋势一致。经查阅发行人报告期原材料采购明细账，选取不同供应商存在采购同一具体物料型号进行具体分析，价格无明显差异，具体情况如下：单位：元/个场效应管供应商具体物料型号 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度英飞凌 IPD50R399CP 1.83 1.86 1.79 N/A 安富利 IPD50R399CP N/A N/A 1.79 N/A （3）二极管报告期内，发行人向不同供应商采购二极管的平均单价情况如下：单位：元/个供应商 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度威雅利 0.23 0.22 0.22 0.25 安富利 0.24 0.23 0.23 0.24 报告期内，威雅利与安富利的二极管平均采购单价总体保持稳定，经查阅发行人原材料采购明细账，两家供应商之间不存在同期采购同一具体物料型号的情形。（4）电容报告期内，发行人向不同供应商采购电容的平均单价情况如下：单位：元/个供应商 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度威雅利 0.08 0.07 0.15 0.21 1-1-240 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书供应商 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 TDK 0.21 0.17 0.11 0.09 安富利 0.02 0.02 0.02 0.41 报告期内，上述供应商采购电容的平均单价不相同且差异较大，主要原因系发行人采购的电容规格或单价不同。2017 年及 2018 年，安富利的平均采购单价远低于其他二家的主要原因系发行人向其采购低单价电容产品的金额占比较高，综合拉低了 2017 年度及 2018 年平均采购价格，经查阅当期原材料采购明细账，2017 年及 2018 年向安富利采购金额的前十大原材料的平均单价均为 0.02 元/个，远低于威雅利的 4.52 元/个、0.21 元/个与 TDK 的 0.49 元/个、0.49 元/个。另外，各供应商不同期间的平均采购价格波动的主要原因也系各期采购的电容规格或单价不同。（5）电感报告期内，发行人向不同供应商采购电感的平均单价情况如下：单位：元/个供应商 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 TDK 1.03 0.91 0.51 0.43 安富利 2.32 1.27 1.26 1.54 Sumida n/a 4.09 0.68 1.03 报告期内，TDK 与安富利、Sumida 电的平均采购单价不相同且差异较大，TDK 平均采购单价低于安富利、Sumida，主要系 TDK 采购低单价的电感金额占比较高导致整体平均采购单价较低，经查阅发行人原材料采购明细账，2016 年、2017 年及 2018 年向 TDK 采购金额的前十大原材料平均单价为 0.69 元/个、0.60 元/个、1.88 元/个，整体低于安富利的 2.29 元/个、1.44 元/个、1.47 元/个及 Sumida 的 1.32 元/个、0.73 元/个、10.25 元/个，其中 2018 年 Sumida 的平均采购单价大幅上升，主要系本期采购单价较高的原材料金额占比较大所致。另外，TDK 与安富利、Sumida 的采购价格存在波动情形，主要也系各期采购的各电感规格或单价不一所致。（6）PCB 报告期内，发行人向不同供应商采购 PCB 的平均单价情况如下： 1-1-241 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书单位：元/件供应商 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 AT&S 18.49 18.43 18.86 19.02 敬鹏电子 3.39 3.25 3.67 5.01 沪士 9.97 8.63 8.62 8.13 报告期内，上述供应商的 PCB 平均采购单价均不同且差异较大，主要系受发行人采购的 PCB 的规格或单价不同影响。以 2017 年为例，经查阅原材料采购明细账，当期向 AT&S、敬鹏电子、沪士采购金额的前十大原材料平均单价分别为 18.80 元/个、3.6 元/个、10.21 元/个，整体与上述平均采购价格变动趋势保持一致。另外，上述供应商不同期间的平均采购单价存在波动情形，主要也系各期采购的 PCB 规格或单价不一等因素影响。（7）压铸件报告期内，发行人向不同供应商采购压铸件的平均单价情况如下：单位：元/件供应商 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度宁波开富 12.94 13.81 9.48 5.24 上海胜僖 4.20 4.16 26.62 29.22 MSG 1.95 1.75 N/A N/A TDK N/A 0.08 0.08 N/A 奥泰克 2.09 2.28 N/A N/A 报告期内，宁波开富、上海胜僖、MSG、TDK 及奥泰克压铸件的平均采购单价均不同且差异较大，主要系受发行人采购的压铸件的规格或单价不同影响。以 2017 年为例，宁波开富与上海胜僖年度平均采购单价为 9.48 元/件、26.62 元/件，经查阅发行人原材料采购明细账，2017 年宁波开富其采购单价区间为 0.47-37.89 元/件，上海胜僖其采购单价区间为 0.05-73.10 元/件，单价变动大且采购占比不同综合导致两者的年度平均采购单价差异较大。2018 年，宁波开富、上海胜僖平均采购单价变动幅度较大，主要系为满足二代 LED 日间行车灯控制器等产品需求，公司当期采购了不同规格及单价的底座、盖板等原材料所致。另外，两家供应商不同期间的平均采购单价存在波动情形， 1-1-242 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书主要也系各期采购的压铸件规格或单价不一所致。经查阅报告期原材料采购明细账，上述供应商存在同期采购同一具体物料型号的情形，采购单价差异较小，明细情况如下：单位：元/件供应商具体物料型号 2019 年度 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度宁波开富 MFP100004-01 N/A N/A N/A 52.15 上海胜僖 MFP100004-01 55.77 55.77 55.77 55.77 报告期内，发行人每年生产销售的产品型号较多，各型号产品对原材料的种类和数量需求均不相同，同时同一大类的原材料中的不同型号、规格的价格亦存在一定差别，由此导致上表中各年度主要原材料平均价格存在波动。另经访谈采购人员及查阅报告期内发行人采购明细账，供应商之间采购同一具体物料型号的情形较少。 5、发行人和主要供应商的关联关系发行人与主要供应商存在关联关系的情形如下：序号公司名称关联关系主营业务 MSG 机械电子系持有对公司具有重要影响的控股子公司嘉兴科电磁阀类产品的研 1 统有限责任公司奥 49%股权的企业发、生产及销售报告期内，发行人向 MSG 采购的商品主要为机加件、注塑件、冲压件等，用于嘉兴科奥电磁技术有限公司电磁阀等产品的生产。（六）公司安全生产情况 1、安全生产管理基本情况公司是汽车智能、节能零部件的系统方案提供商，属于汽车零部件制造行业，不属于《中华人民共和国安全生产许可证条例》中规定需要实行安全生产许可制度的企业。公司主要产品及其原料中不含危险化学品，不涉及《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》及相关目录中的产品。因此，公司的生产、销售不涉及工业产品生产许可、安全生产许可、危险化学品相关许可、审批及运输相关资质。公司十分重视安全生产管理，严格贯彻执行国家各项安全法规、制度和标准，保护职工在生产过程中的安全与健康。公司建立安全生产管理组织并由公司总经理担任最高 1-1-243 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书领导，各系统、各部门负责人为安全生产管理组织的成员，做到安全生产层层落实、层层负责。公司通过运行控制、应急准备和响应程序不断预防和降低生产安全的不利影响；根据《合规性评价控制程序》，以定期评价对适用法律法规的遵守情况；根据《纠正和预防措施控制程序》，用来处理实际或潜在的不符合制度的地方，采取纠正措施和预防措施。公司制定了包括《安全生产管理制度》、《应急预案管理程序》和《安全生产环境管理程序》在内的一系列管理流程和制度，在安全生产环境管理、应急响应与准备等方面对安全生产事项进行了严格管控，并定期接受国际客户及其他相关方对其生产管理过程的严格审核。公司严格执行日常安全生产管理，定期进行安全隐患排查，并组织员工进行安全教育培训。公司及其子公司在生产经营场所配备了必要的检测报警、设备安全防护、作业场所防护、紧急处理、防火和灭火、逃生避难等安全防控设施，设置了安全警示标志，并为员工配备了必要的劳动防护用品和装备。根据国家质量监督检验检疫总局公告的《关于公布实行生产许可证制度管理的产品目录的公告》（2012 年第 181 号），其中涉及许可管理的汽车零配件的产品主要为：蓄电池；内燃机（汽车发动机）；橡胶制品（汽车液压制动橡胶皮碗、汽车制动气室橡胶隔膜、汽车 V 带）；汽车制动液。公司及子公司所生产的产品中不包括上述需要许可管理的产品，公司及子公司从事业务不涉及特许经营资质。截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司未发生重大安全生产事故，亦不存在影响发行人生产经营的安全隐患。发行人已制定了完善的安全生产制度，安全设施处于正常运行的状态。 2、安全生产合规及事故情况报告期内，公司及其子公司均未发生重大安全生产事故，不存在因违反安全生产方面的法律、法规、规章而被安全生产监督管理部门予以行政处罚的情形。就前述情形，公司及其境内子公司取得了所在地的安全生产监督管理部门出具的证明。（七）公司环保情况 1、发行人不属于重污染行业根据国家环境保护总局发布的《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的规定》（环发[2003]101 号），重污染行业包括冶金、化工、石化、 1-1-244 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等十三类行业。根据环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会《关于印发<企业环境信用评价办法（试行）》的通知>》（环发〔2013〕150 号）第三条的规定“重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业，以及国家确定的其他污染严重的行业”。发行人的主营业务为汽车电子相关产品的研发、生产和销售。根据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引（2012 修订）》，公司属于汽车制造业（代码：C36）；根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司属于汽车零部件及配件制造行业（代码：3660，指机动车辆及其车身的各种零配件的制造），按产品功能可细分为汽车电子行业。据此，发行人不属于重污染行业，其生产过程对环境影响较小。 2、发行人符合国家和地方环保要求、未曾发生环保事故公司十分重视环境保护，根据国家各项法规、制度、《环境管理体系要求及使用指南》和《职业健康安全管理体系要求》，以及顾客的特殊要求，结合公司实际情况，形成《环境职业健康安全管理手册》。公司建立环境保护管理组织并由公司总经理担任最高领导，各系统、各部门负责人为环境保护管理组织的成员，做到环境保护层层落实、层层负责。公司通过运行控制、应急准备和响应程序不断预防和降低环境安全的不利影响；根据《环安监测与测量控制程序》，对可能具有重大环境影响的关键特性进行例行监测和测量；根据《合规性评价控制程序》，以定期评价对适用法律法规的遵守情况；根据《纠正和预防措施控制程序》，用来处理实际或潜在的不符合制度的地方，采取纠正措施和预防措施。发行人及其具有生产职能的子公司（包括浙江科博达、嘉兴科奥、重庆科博达及温州科博达）取得了主管环境保护部门出具的证明，其在报告期内均不存在因违反环境保护方面的法律、法规、政策而受到行政处罚的情况。发行人其他子公司，即潍坊科博达、长春科博达、北京科博达、科博达德国管理及科博达德国两合未实际从事生产活动，不涉及环境保护相关合法合规要求。据此，报告期内发行人符合国家和地方环保要求、未曾发生环保事故。 1-1-245 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 3、发行人有关污染处理设施的运转情况发行人及其具有生产职能的子公司的主要污染物为噪声、废气、污水及固体废弃物，该等污染物处置情况如下：（1）噪声：通过设备降噪处理并加强建筑隔声处理。（2）废气：①经搜集、处理后通过排风管排放；②增加机械通风等通风换气措施。（3）污水：①生产废水通过污水处理设施处理后排放；②生活废水、车库地面冲洗水经处理达标后纳入市政污水管网排放。（4）固体废弃物：通过委托有资质的第三方机构处理固体废弃物和危险废弃物。发行人及其具有生产职能的子公司在报告期内有关污染处理设施的运转正常、有效。 4、有关环保投入、环保设施及日常治污费用情况发行人在报告期各年度的环保投入和相关费用支出分别为：204,026.53 元（2016 年度）、235,497.88 元（2017 年度）、308,809.34 元（2018 年度）以及 299,629.27 元（2019 年 1-6 月）。发行人在 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月的环保投入和相关费用支出与发行人在该等年度中主要产品的产量呈正相关关系。综上所述，发行人环境保护投入、环保设施及日常治污费用与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。 5、发行人产品中使用的原材料是否存在相关的环保回收政策根据《生产者责任延伸制度推行方案》，发行人生产经营所需的原材料（主要为电子元器件及结构件）不涉及相关法律法规中所要求强制回收的项目，发行人不存在需强制适用相关环保回收政策的情况。五、与公司业务相关的资产情况（一）主要固定资产 1、房屋所有权截至本招股说明书签署日，发行人及其控股子公司拥有的房屋所有权如下表所示： 1-1-246 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书有无建筑面积序号权利人房产证编号地址登记时间用途权利（m2）限制沪（2018）浦字科博达股上海市祖冲之路 2018 年 5 1 不动产权第 31,996.51 工业有份 2388 号月3日 040705 号重庆科博 104 房地证 2014 重庆市沙坪坝区 2014 年 06 2 17,222.76 厂房无达字第 33157 号西科一路 2 号月 20 日浙江科博嘉房权证禾字第嘉兴市昌盛东路 2013 年 07 工业（配 3 5,477.83 有达 00623468 号 1229 号 1 幢月 04 日套）浙江科博嘉房权证禾字第嘉兴市昌盛东路 2013 年 07 工业（配 4 9,882.74 有达 00623469 号 1229 号 2 幢月 04 日套）浙江科博嘉房权证禾字第嘉兴市昌盛东路 2013 年 07 5 23,452.07 工业有达 00623470 号 1229 号 3 幢月 04 日浙江科博嘉房权证禾字第嘉兴市昌盛东路 2013 年 07 6 17,775.17 工业有达 00623471 号 1229 号 4 幢月 04 日浙江科博嘉房权证禾字第嘉兴市昌盛东路 2013 年 07 工业（配 7 269.83 有达 00623472 号 1229 号 5 幢月 04 日套）浙江科博嘉房权证禾字第嘉兴市昌盛东路 2016 年 02 8 8,815.45 工业有达 00851967 号 1229 号 6 幢月 23 日浙江科博嘉房权证禾字第嘉兴市昌盛东路 2016 年 02 9 1,775.46 工业有达 00851968 号 1229 号 7 幢月 23 日浙江科博嘉房权证禾字第嘉兴市昌盛东路 2016 年 02 10 8,058.78 工业有达 00851969 号 1229 号 8 幢月 23 日浙江科博嘉房权证禾字第嘉兴市昌盛东路 2016 年 02 11 15,599.66 工业有达 00851970 号 1229 号 9 幢月 23 日浙江科博嘉房权证禾字第嘉兴市昌盛东路 2016 年 02 12 47.36 工业有达 00851971 号 1229 号 10 幢月 23 日浙江科博嘉房权证禾字第嘉兴市昌盛东路 2016 年 02 13 71.61 工业有达 00851975 号 1229 号 11 幢月 23 日浙江科博嘉房权证禾字第嘉兴市昌盛东路 2016 年 02 14 9,489.45 工业有达 00851973 号 1229 号 12 幢月 23 日浙江科博嘉房权证禾字第嘉兴市昌盛东路 2016 年 02 15 71.61 工业有达 00851972 号 1229 号 13 幢月 23 日浙江科博嘉房权证禾字第嘉兴市昌盛东路 2016 年 02 16 20,939.57 工业有达 00851974 号 1229 号 14 幢月 23 日浙江科博嘉房权证禾字第嘉兴市昌盛东路 2016 年 02 17 42.37 工业有达 00851976 号 1229 号 15 幢月 23 日嘉兴市梁林帆影住宅：浙江科博嘉房权证禾字第 123.78 2011 年 03 住宅、车 18 庄 4 幢 604 室及无达 00447658 号车库：月 07 日库车库自 604 号 29.88 住宅：嘉兴市梁林帆影浙江科博嘉房权证禾字第 123.57 2011 年 03 住宅、车 19 庄 39 幢 604 室及无达 00447659 号车库：月 07 日库车库 604C 29.89 住宅：嘉兴市阳海景怡浙江科博嘉房权证禾字第 120.95 2011 年 10 住宅、车 20 北区 28 幢 101 室无达 00489738 号车库：月 09 日库及车库 101C 11.35 1-1-247 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书有无建筑面积序号权利人房产证编号地址登记时间用途权利（m2）限制嘉兴市阳海景怡住宅：浙江科博嘉房权证禾字第 123.31 2011 年 10 住宅、车 21 北区 31 幢 101 室无达 00489436 号车库：月 09 日库及车库 101C 11.05 住宅：嘉兴市阳海景怡浙江科博嘉房权证禾字第 123.31 2011 年 10 住宅、车 22 北区 31 幢 102 室无达 00489437 号车库：月 09 日库及车库 102C 11.05 住宅：嘉兴市阳海景怡浙江科博嘉房权证禾字第 101.65 2011 年 10 住宅、车 23 北区 33 幢 601 室无达 00489739 号车库：月 09 日库及车库 601C 21.52 京（2019）海不海淀区彩和坊路北京科博 2019 年 4 24 动产权第 10 号 1 号楼 12 层 104.54 综合无达月 12 日 0012577 号 1210 注：上述房产中，科博达有限所拥有的沪（2018）浦字不动产权第 040705 号房产已根据科博达有限与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签署的《最高额抵押合同》（2016 年 KFQ（ZJ）字 023 号 DY）向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行进行了抵押；浙江科博达所拥有的嘉房权证禾字第 00623468 号-00623472 号、第 00851967 号-00851976 号房产已根据浙江科博达与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行签署的《最高额抵押合同》（第 Z63804792502016080 号、第 Z63804792502016104 号）及《最高额抵押合同变更协议》向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行进行了抵押。 2、租赁房产截至本招股说明书签署日，发行人及其控股子公司租赁的主要房产及相关房产证照情况如下表：租赁房产序承租出租建筑面积租金用途标的房产租赁期间是否取得号方方（m2）房产证温州经济技 2018年1月温州生产、办华科工 3,900,000 术开发区机 1日至2020 1 科博 19,088.70 公、员工是业元/年场大道5135 年12月31 达食宿号日长春市长春市汽车 2019年06 长春能臣科 163,500元/ 产业开发区月01日至 2 科博技发展 1,000.00 办公是半年捷达大路999 2019年11 达有限公号月30日司潍坊寒亭区友谊 2019年7月 3 科博杨传宝 15.00 5,000元/年办公路26号1号楼 1日至2020 是达营业房二楼年6月30日温州温州高温州高新技 2019年1月 4 科博新技术 100 0 办公术产业开发 1日至2021 否达工产业开区创业服务年12月31 1-1-248 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书租赁房产序承租出租建筑面积租金用途标的房产租赁期间是否取得号方方（m2）房产证业发区创中心科技企日业服务业孵化器C幢中心 2141室重庆市沙坪 2018年10 重庆重庆科 21,600元/ 坝区西永镇月1日至 5 1,200.00 车间是智控博达月西科一路二 2019年10 号月15日 3、主要机器设备科博达机器设备主要系与各类产品生产直接相关的生产线以及与生产产品辅助相关的机器设备。截至各报告期末，公司原值金额 50 万元以上的机器设备的构成明细、成新率、使用年限、累计折旧等具体情况如下： 1-1-249 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书单位：万元 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日固定资产名称取得日期原值累计折累计折累计折累计折净值成新率净值成新率净值成新率净值成新率旧旧旧旧数控机床 2010.4.30 92.22 76.37 15.85 17.19% 70.24 21.98 23.83% 99.00 58.49 37.14% 78.06 79.43 50.43% 浸渗设备 2011.1.30 58.12 44.13 13.99 24.07% 40.81 17.31 29.78% 34.15 23.97 41.24% 27.51 30.62 52.68% Q7 项目 2011.12.31 161.56 115.01 46.55 28.81% 107.32 54.24 33.57% 93.31 71.2 43.28% 88.66 99.2 52.81% PWM110 项目 2011.12.31 57.62 40.48 17.14 29.75% 37.63 19.99 34.69% 32.19 25.9 44.59% 26.45 31.64 54.47% HID213 生产线配件/QC/FCT 测试 2011.12.31 94.2 67.12 27.08 28.75% 62.64 31.56 33.50% 65.29 49.26 43.00% 54.41 60.14 52.50% 台 PWM110 总成测 2011.12.31 104.45 71.62 32.82 31.42% 66.89 37.55 35.95% 57.43 47.02 45.02% 47.96 56.48 54.08% 试设备三坐标测量机 2012.5.29 62.82 40.78 22.04 35.08% 37.8 25.02 39.83% 31.83 30.99 49.33% 25.86 36.96 58.83% 自动平衡修正机 2012.5.31 51.28 34.51 16.77 32.70% 32.07 19.21 37.46% 27.2 24.08 46.96% 22.33 28.95 56.45% 快速温度变化湿 2012.10.23 58.12 36.81 21.31 36.67% 34.05 24.07 41.41% 28.53 29.59 50.91% 23.01 35.11 60.41% 热试验箱凸轮轴检测仪 2012.12.31 110.67 66.81 43.86 39.63% 61.59 49.09 44.36% 51.13 59.54 53.80% 40.68 69.99 63.24% SMT 生产线 2013.8.1 541 335.7 205.3 37.95% 310.83 230.17 42.55% 261.29 280.12 51.74% 273.31 431.28 61.21% Line1 SMT 生产线 2013.8.1 571.63 357.37 214.26 37.48% 330.26 241.37 42.22% 276.05 295.58 51.71% 222.55 351.18 61.21% Line2 SMT 生产线公用 2013.8.1 84.9 53.07 31.83 37.49% 48.73 36.17 42.60% 41.12 46.01 52.81% 60.27 98.3 61.99% 点焊机 2014.2.1 90.2 85.69 4.51 5.00% 82.74 7.47 8.28% 64.99 25.21 27.95% 47.25 42.95 47.62% ZSS 装配流水线 2014.10.1 156.41 136.47 19.94 12.75% 121.9 34.51 22.06% 92.82 63.25 40.53% 63.89 92.18 59.06% 点烟器自动组装 2014.11.26 133.2 57.32 75.87 56.96% 50.93 82.26 61.76% 38.16 95.04 71.35% 25.38 107.82 80.95% 机回流炉 2014.11.30 51.47 44.83 6.64 12.90% 39.94 11.53 22.40% 90.47 63.94 41.41% 61.13 93.28 60.41% 1-1-250 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日固定资产名称取得日期原值累计折累计折累计折累计折净值成新率净值成新率净值成新率净值成新率旧旧旧旧回流炉 2014.11.30 51.47 44.83 6.64 12.90% 39.94 11.53 22.40% 90.47 63.94 41.41% 61.13 93.28 60.41% 回流炉 2014.11.30 51.47 44.83 6.64 12.90% 39.94 11.53 22.40% 90.47 63.94 41.41% 61.13 93.28 60.41% FPC120 总成线 2014.11.30 62.41 49.65 12.76 20.45% 36.88 25.53 40.91% 15.28 27.8 64.53% 9.82 14.98 60.40% 波峰焊 2014.12.1 78.59 67.55 11.04 14.05% 60.05 18.54 23.59% 45.04 33.55 42.69% 30.02 48.57 61.80% SPI 2014.12.1 62.71 53.62 9.09 14.50% 47.66 15.05 24.00% 107.24 80.89 43.00% 71.5 116.63 61.99% SPI 2014.12.1 62.71 53.62 9.09 14.50% 47.66 15.05 24.00% 107.24 80.89 43.00% 71.5 116.63 61.99% SPI 2014.12.1 62.71 53.62 9.09 14.50% 47.66 15.05 24.00% 107.24 80.89 43.00% 71.5 116.63 61.99% X-ray 检测仪 2014.12.1 68.83 58.92 9.91 14.40% 52.37 16.45 23.90% 39.28 29.55 42.93% 26.19 42.64 61.95% 锡膏印刷机 2014.12.1 59.54 50.91 8.63 14.49% 45.25 14.29 24.00% 101.81 76.81 43.00% 67.88 110.75 62.00% 锡膏印刷机 2014.12.1 59.54 50.91 8.63 14.49% 45.25 14.29 24.00% 101.81 76.81 43.00% 67.88 110.75 62.00% 锡膏印刷机 2014.12.1 59.54 50.91 8.63 14.49% 45.25 14.29 24.00% 101.81 76.81 43.00% 67.88 110.75 62.00% 全自动压接机 2014.12.24 121.5 51.94 69.56 57.25% 46.17 75.33 62.00% 34.63 86.87 71.50% 23.08 98.41 81.00% LTM03 线 2014.12.31 219.25 93.23 126.02 57.48% 82.77 136.47 62.24% 63.73 162.36 71.81% 42.07 184.02 81.39% SMT 生产线改造 2014.12.31 1,770.97 677.33 1,093.65 61.75% 588.6 1,182.37 66.76% 416.57 1,488.13 78.13% 314.05 1,343.05 81.05% AXI 2014.12.31 114.93 98.27 16.67 14.50% 87.35 27.58 24.00% 65.51 49.42 43.00% 43.67 71.26 62.00% 动力设施 2015.1.15 64.91 25.85 39.06 60.18% 22.65 42.27 65.12% 32.19 96.74 75.03% 19.44 109.49 84.92% 动力设施 2015.1.15 64.02 25.46 38.56 60.23% 22.29 41.73 65.18% 32.19 96.74 75.03% 19.44 109.49 84.92% 立式加工中心 2015.2.12 91.88 37.73 54.15 58.94% 33.36 58.52 63.69% 24.61 67.27 73.22% 15.87 76.01 82.73% 立式加工中心 2015.2.12 73.08 30.01 43.07 58.94% 26.53 46.55 63.70% 19.58 53.5 73.21% 12.62 60.46 82.73% 1-1-251 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日固定资产名称取得日期原值累计折累计折累计折累计折净值成新率净值成新率净值成新率净值成新率旧旧旧旧立式加工中心 2015.2.12 73.08 30.01 43.07 58.94% 26.53 46.55 63.70% 19.58 53.5 73.21% 12.62 60.46 82.73% 在线 ICT 测试机 2015.5.15 155.44 119.74 35.7 104.5 50.93 32.77% 74.04 81.4 52.37% 43.57 111.86 71.97% 台离线割板机 2015.8.26 55.92 20.36 35.55 63.57% 17.71 38.21 68.33% 24.79 87.04 77.83% 14.17 97.67 87.33% 离线割板机 2015.8.26 55.92 20.36 35.55 63.57% 17.71 38.21 68.33% 24.79 87.04 77.83% 14.17 97.67 87.33% GSH&GOEK 半 2015.12.1 927.69 627.01 300.68 32.41% 533.61 394.08 42.48% 351.4 573.72 62.02% 175.58 748.52 81.00% 自动装配线 PIM110&210 2015.12.31 226.75 43.93 182.82 80.63% 32.67 194.08 85.59% 12.73 255.26 95.25% - - - LDM#1 生产线 2015.12.31 220.38 74.32 143.99 65.34% 64.7 155.69 70.65% 43.24 184.32 81.00% 21.62 205.94 90.50% FPC111 产线 2015.12.31 60.43 20.06 40.37 66.80% 17.19 43.24 71.55% 12.69 54.11 81.00% 6.35 60.45 90.49% HID415 总成线 2015.12.31 932.38 630.7 301.68 32.36% 538 394.38 42.30% 354.18 577.7 61.99% 176.58 755.14 81.05% AVS 装配测试生 2016.1.29 746.2 496.11 269.92 36.17% 412.03 334.17 44.78% 228 261.2 53.39% 112.29 376.91 77.05% 产线车载电源自动生 2016.3.31 66.05 21.91 44.14 66.83% 18.88 47.17 71.42% 12.83 53.22 80.58% 6.78 59.27 89.74% 产线贴片机 2016.4.23 106.03 63.79 42.24 39.84% 53.72 52.31 49.34% 33.58 72.45 68.33% 13.43 92.6 87.33% 贴片机 2016.4.23 106.03 63.79 42.24 39.84% 53.72 52.31 49.34% 33.58 72.45 68.33% 13.43 92.6 87.33% 贴片机 2016.4.23 106.03 63.79 42.24 39.84% 53.72 52.31 49.34% 33.58 72.45 68.33% 13.43 92.6 87.33% HID5#生产线 2016.5.23 54.67 45.01 9.66 17.67% 39.82 14.85 27.16% 29.43 25.24 46.17% 19.04 35.63 65.17% 进口试验箱（三综 2016.6.6 94.64 27.72 66.92 70.71% 23.23 71.41 75.45% 14.23 80.41 84.96% 5.24 89.4 94.46% 合） SMT5 号线 2016.8.22 1,138.83 630.71 508.13 44.62% 521.41 617.42 54.22% 286.1 941.52 76.69% 70.81 1,047.21 93.67% 通用点烟器自动 2016.9.30 155.56 33.55 122.01 78.43% 25.68 129.89 83.50% 18.34 136.12 88.13% 3.66 150.79 97.63% 生产设备 1-1-252 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日固定资产名称取得日期原值累计折累计折累计折累计折净值成新率净值成新率净值成新率净值成新率旧旧旧旧 LC892 系列内套 2016.9.30 77.06 20.13 56.93 73.88% 16.47 60.59 78.63% 9.15 67.91 88.13% 1.83 75.23 97.63% 总成自动化设备出口预热器生产 2016.9.30 134.81 35.3 99.51 73.81% 28.9 105.91 78.56% 16.11 118.7 88.05% 3.31 131.5 97.54% 自动化 LTM4#装配测试 2016.10.28 198.43 103.64 94.78 47.76% 84.78 113.64 57.27% 47.07 151.36 76.28% 9.35 189.08 95.29% 流水线点烟器自动线 2016.11.4 132.86 32.61 100.25 75.46% 26.3 106.57 80.21% 13.67 119.19 89.71% 1.05 131.81 99.21% 分板机 2016.11.29 71.06 40.5 30.56 43.01% 33.75 37.31 52.50% 20.25 50.81 71.50% 6.75 64.31 90.50% 美康售后油泵流 2016.12.31 93.28 22.15 71.13 76.25% 17.72 75.56 81.00% 8.86 84.42 90.50% - 93.15 100.00% 水线及测试台三款齿轮泵装配 2016.12.31 125.84 41.84 84 66.75% 35.87 89.98 71.50% 23.91 101.93 81.00% 11.96 113.89 90.50% 产线 FPC4#装配线 2016.12.31 107.05 22.12 84.94 79.35% 16.83 90.22 84.28% 22.41 237.63 91.38% - 256.52 100.00% LHC2#产线 2017.6.28 54.78 - - - 7.56 47.22 86.20% 8.39 168.36 95.25% - - - LHC3#产线 2017.6.30 351.31 61.36 289.22 82.33% 44.47 306.84 87.34% 17.32 347.35 95.25% - - - P0151 戴姆勒国 2017.6.30 50.59 9.61 40.98 81.00% 7.21 43.38 85.75% 2.4 48.19 95.26% - - - 标插座装配线 ABC1 号线 2017.6.30 237.75 41.19 196.55 82.67% 29.6 208.14 87.55% 6.91 220.03 96.96% - - - 机油泵综合性能 2017.8.31 63.25 22.03 41.22 16.02 47.23 74.67% 4.01 59.24 93.66% - - - 试验台架 LDM4#生产线 2017.10.31 219.96 34.79 184.94 84.08% 24.38 195.58 88.92% 3.16 196.8 98.42% - - - LLP115 生产线 2017.10.31 261.82 40.74 216.58 82.72% 29.02 232.8 88.92% 3.77 234.25 98.42% - - - LTM2 号线 2017.10.31 79.66 12.61 67.05 84.17% 8.83 70.83 88.92% 1.26 78.4 98.42% - - - 选择性波峰焊 2017.10.31 80.44 25.47 54.97 17.83 62.61 77.83% 2.55 77.89 96.83% - - - 选择焊 2017.10.31 114.9 36.39 78.52 25.47 89.43 77.83% 3.63 111.27 96.84% - - - 1-1-253 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日固定资产名称取得日期原值累计折累计折累计折累计折净值成新率净值成新率净值成新率净值成新率旧旧旧旧 AVS2 号线 2017.11.18 751.61 227.68 527.52 70.19% 154.77 596.84 79.41% 7.66 475.92 98.42% - - - 激光打码机 2017.12.22 60.45 17.23 43.23 71.51% 11.49 48.97 81.01% - 60.45 100% - - - 贴片机 2017.12.27 97.48 27.78 69.7 71.50% 18.52 78.96 81.00% - 395.97 100% - - - 贴片机 2017.12.27 97.48 27.78 69.7 71.50% 18.52 78.96 81.00% - 395.97 100% - - - 贴片机 2017.12.27 97.48 27.78 69.7 71.50% 18.52 78.96 81.00% - 395.97 100% - - - 贴片机 2017.12.27 109.62 31.24 78.38 71.50% 20.83 88.79 81.00% - 395.97 100% - - - ICT+Milling 线 2017.12.31 159.92 22.57 137.35 85.89% 14.95 144.96 90.65% - 446.26 100% - - - 肖根灌胶机 2018.3.23 58.48 13.89 44.59 76.25% 8.33 50.15 85.76% - - - - - - FPC5#线 2018.3.23 447.68 104.98 342.7 76.55% 61.96 385.72 86.16% - - - - - - 泰瑞达 ICT 2018.3.29 136.21 32.35 103.86 76.25% 19.41 116.8 85.75% - - - - - - 肖根灌胶机 2018.3.30 135.71 15.97 119.74 88.23% 9.58 126.13 92.94% - - - - - - SMT9 2018.4.15 1,268.51 264.41 1,004.11 79.16% 141.06 1,127.45 88.88% - - - - - - 全自动锡膏印刷 2018.4.17 68.95 9.82 59.12 85.74% 6.55 62.4 90.50% - - - - - - 机贴片机 2018.4.18 98.33 14.01 84.32 85.75% 9.34 88.99 90.50% - - - - - - 贴片机 2018.4.18 98.33 14.01 84.32 85.75% 9.34 88.99 90.50% - - - - - - 贴片机 2018.4.18 98.33 14.01 84.32 85.75% 9.34 88.99 90.50% - - - - - - LHC2 线 2018.4.28 189.73 40.45 149.28 78.68% 21.97 167.76 88.42% - - - - - - LHC4#产线 2018.4.30 431.52 46.67 384.85 89.18% 26.03 405.5 93.97% - - - - - - 在线 Xray 2018.4.30 143.05 15.88 127.17 88.90% 9.07 133.98 93.66% - - - - - - 1-1-254 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日固定资产名称取得日期原值累计折累计折累计折累计折净值成新率净值成新率净值成新率净值成新率旧旧旧旧在线 Xray 2018.4.30 143.05 15.88 127.17 88.90% 9.07 133.98 93.66% - - - - - - 分板机 MillingILR-2000+ 2018.4.30 145.24 20.73 124.51 85.73% 13.84 131.4 90.47% - - - - - - 上下板机 PAL-1400 LHC5 2018.4.30 237.31 52.6 184.71 77.83% 30.06 207.25 87.33% - - - - - - LDM5 2018.4.30 235.06 52.1 182.95 77.83% 29.77 205.28 87.33% - - - - - - AXI 2018.5.27 144.49 29.74 114.75 79.42% 16.01 128.47 88.91% - - - - - - AXI 2018.5.27 144.49 29.74 114.75 79.42% 16.01 128.47 88.91% - - - - - - MIN32# 2018.5.31 213.77 44 169.77 79.42% 23.69 190.08 88.92% - - - - - - LHC1#产线 2018.5.31 224.73 44.86 179.87 80.04% 23.27 201.46 89.65% - - - - - - 雄克分板机 2018.6.15 148.66 28.28 120.39 80.98% 14.14 134.52 90.49% - - - - - - DIP1 2018.6.15 205.42 39.03 166.39 81.00% 19.52 185.91 90.50% - - - - - - ETC 装配 2 线 2018.6.30 335.55 31.64 303.91 90.57% 15.67 319.88 95.33% - - - - - - (RD43) 立式加工中心 2018.6.30 74.98 7.12 67.86 90.50% 3.55 71.43 95.27% - - - - - - (RD43) 立式加工中心 2018.6.30 74.98 7.12 67.86 90.50% 3.55 71.43 95.27% - - - - - - (RD43) 立式加工中心 2018.6.30 74.98 7.12 67.86 90.50% 3.55 71.43 95.27% - - - - - - (RD43) HID1 2018.7.20 100.18 70.12 30.06 30.01% 58.56 41.62 41.55% - - - - - - HID3 2018.7.20 121.33 55.71 65.62 54.08% 44.18 77.14 63.58% - - - - - - LDM3 2018.7.20 66.28 11.54 54.74 82.59% 5.25 61.03 92.08% - - - - - - 全自动锡膏印刷 2018.7.24 61.98 10.79 51.18 82.58% 4.91 57.07 92.08% - - - - - - 机 1-1-255 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日固定资产名称取得日期原值累计折累计折累计折累计折净值成新率净值成新率净值成新率净值成新率旧旧旧旧 SMT4 2018.7.24 538.09 92.61 445.48 82.79% 41.31 496.78 92.32% - - - - - - 三维自动光学检 2018.7.27 55.86 9.73 46.13 82.58% 4.42 51.43 92.07% - - - - - - 测设备离线式分板机 2018.8.22 79.06 11.99 67.07 84.83% 4.41 74.65 94.42% - - - - - - 离线式分板机 2018.8.22 79.06 11.99 67.07 84.83% 4.41 74.65 94.42% - - - - - - AVS3 号产线 2018.8.31 578.4 91.97 486.86 84.17% 36.76 541.65 93.65% - - - - - - 上菲红排气制动 2018.8.31 66.82 3.7 63.11 94.45% 0.53 66.29 99.21% - - - - - - 阀产线（RD26） LDM6#线 2018.9.29 224.38 31.97 192.41 85.75% 10.66 213.72 95.25% - - - - - - LLPMIN33#线 2018.9.29 217.98 31.06 186.92 85.75% 10.35 207.63 95.25% - - - - - - LLPMIN34#线 2018.9.29 216.71 30.88 185.83 85.75% 10.29 206.41 95.25% - - - - - - LHC6#产线 2018.9.30 420.2 59.88 360.32 85.75% 19.96 400.24 95.25% - - - - - - ABC3#产线 2018.9.30 304.33 43.37 260.97 85.75% 14.46 289.88 95.25% - - - - - - FPC3 号线 2018.10.24 247.84 31.39 216.45 87.33% 7.85 239.99 96.83% - - - - - - 康明斯节气门产线（ETC3 线） 2018.10.31 259.86 16.42 243.44 93.68% 4.07 255.79 98.43% - - - - - - (RD42) LLPG31 号线 2018.11.28 545.3 29.37 500.65 91.81% 4.32 540.98 99.21% - - - - - - WLN110 产线 2018.11.30 58.99 3.27 55.72 94.46% 0.47 58.52 99.20% - - - - - - RLN 产线 2018.11.30 118.26 21.45 93.92 79.42% 10.46 107.8 91.16% - - - - - - SMT10 线 2018.11.30 957.06 106.07 850.98 88.92% 15.15 941.9 98.42% - - - - - - SMT6 线 2018.11.30 1,096.42 121.52 974.90 88.92% 17.36 1,079.06 98.42% - - - - - - 1-1-256 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日固定资产名称取得日期原值累计折累计折累计折累计折净值成新率净值成新率净值成新率净值成新率旧旧旧旧 LDM7 线 2018.11.30 222.18 24.63 197.56 88.92% - 222.18 100.00% - - - - - - 插针机 2018.12.18 314.94 29.92 285.02 90.50% - 314.94 100.00% - - - - - - 泰科插针机 2018.12.18 259.09 20.51 238.58 92.08% - 259.09 100.00% - - - - - - LDM2#产线 2018.12.21 213.64 20.31 193.44 90.54% - 213.64 100.00% - - - - - - 飞针测试设备 2018.12.25 233.05 22.53 222.08 95.29% - 233.05 100.00% - - - - - - SMT7 线 2018.12.30 1,091.45 103.69 987.77 90.50% - 1,091.45 100.00% - - - - - - Laser5 2018.12.30 61.68 5.86 55.82 90.50% - 61.68 100.00% - - - - - - Laser6 2018.12.30 61.01 5.8 55.21 90.49% - 61.01 100.00% - - - - - - M4#线 2018.12.30 346.19 32.9 312.5 90.27% - 346.19 100.00% - - - - - - M5#线 2018.12.30 346.52 32.93 312.8 90.27% - 346.52 100.00% - - - - - - ITM 测试台 ST01 2018.12.31 85.05 8.08 76.97 90.50% - 85.05 100.00% - - - - - - 产品功能实验台 RGB 3 号线 2019.2.14 105.52 6.68 98.83 93.66% 三综合高低温试 2019.3.22 79.57 3.78 75.79 95.25% 验箱三综合高低温试 2019.3.22 70.24 3.34 66.9 95.24% 验箱 AVS 四号线 2019.5.30 780.49 12.36 768.13 98.42% 减震圈自动检测 2019.1.27 56.03 4.44 51.6 92.09% 设备 AGS 总成装配一 2019.5.30 539.35 8.54 530.81 98.42% 线绕线机 2019.1.24 51.14 2.02 49.11 96.03% 空压机及配套系 2019.1.28 73.5 5.82 67.69 92.10% 1-1-257 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日固定资产名称取得日期原值累计折累计折累计折累计折净值成新率净值成新率净值成新率净值成新率旧旧旧旧统变排量机油泵生 2019.3.31 213 5.06 207.94 97.62% 产线立式加工中心 2019.3.31 74.98 1.78 73.2 97.63% (RD46) 立式加工中心 2019.3.31 74.98 1.78 73.2 97.63% (RD46) 立式加工中心 2019.3.31 74.98 1.78 73.2 97.63% (RD46) 三综合高低温试 2019.4.16 68.48 1.08 67.39 98.41% 验箱 FPC6 产线 2019.6.30 60.59 - 60.59 100.00% LLP G3 2 号线 2019.6.30 401.72 - 401.72 100.00% ABC4 号线 2019.6.30 237.54 - 237.54 100.00% 小计 - 32,979.69 9,559.52 23,373.62 7,121.26 22,896.29 - 4,811.26 12,791.49 - 3,042.40 10,002.80 - 截至各期末余额 - 40,902.47 15,254.69 25,647.79 12,167.71 25,776.53 - 8,368.98 14,958.47 - 6,062.45 12,921.94 - 占比 - - 91.13% - 88.83% - - 85.51% - - 77.41% - 注：由于部分固定资产在报告期有改建或部分处置，上述表中所列原值为截至 2019 年 6 月 30 日最新原值。折旧年限为 5-10 年，残值率 0%-5% 1-1-258 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书报告期内，科博达主要机器设备的成新率较高，使用状态良好，折旧年限和残值率合理。（二）主要无形资产 1、土地使用权截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司拥有的土地使用权如下表所示：国有土地使有无序土地使用取得土地面积用证/房地产座落用途使用期限权利号权人方式（m2）权证限制上海市祖冲之路 2388 号 2008 年 07 沪（2018）浦科博达股 1-2 幢（浦东工业用月 07 日至 1 字不动产权出让 16,504 有份新区张江高地 2055 年 12 第 040705 号科技园区 15 月 31 日街坊 5/86 丘） 2015 年 12 嘉土国用浙江省嘉兴浙江科博工业用月 21 日至 2 （2015）第市昌盛东路出让 115,756.40 有达地 2060 年 02 627848 号 1229 号月 10 日 2014 年 06 104 房地证重庆市沙坪重庆科博工业用月 20 日至 3 2014 字第坝区西科一出让 66,149 无达地 2058 年 10 33157 号路2号月 23 日鲁（2018）潍 2013 年 12 寒亭区东外坊市寒亭区潍坊科博工业用月 27 日至 4 环以西、国有出让 23,082 无不动产权第达地 2063 年 12 土地以南 0067875 号月 26 日注：上述土地使用权中，科博达有限所拥有的沪（2018）浦字不动产权第 040705 号土地使用权已根据科博达有限与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签署的《最高额抵押合同》（2016 年 KFQ（ZJ）字 023 号 DY）向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行进行了抵押；浙江科博达所拥有的嘉土国用（2015）第 627848 号土地使用权已根据浙江科博达与中国建设银行股份有限公司嘉兴分行签署的《最高额抵押合同》（第 Z63804792502016080 号、第 Z63804792502016104 号）向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行进行了抵押。 2、商标报告期内，科博达控股拟将其持有的所有与发行人业务相关的 53 项境内商标以及 16 项境外商标转让给科博达股份。截至本招股说明书签署日，已有 50 项境内商标及 16 项境外商标注册人变更手续办理完毕，尚有 3 项境内商标注册人变更手续仍在办理过程中；针对尚未完成商标注册人变更的 3 项境内商标，科博达控股已授权发行人在全球范围内以独占许可的方式无偿使用。 1-1-259 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书截至本招股说明书签署日，发行人拥有的境内商标权如下表所示：序号注册商标名称注册人注册号核定服务项目有效期限汽车；气泵(车辆附件)；陆地 2009 年 12 月车辆发动机；陆地车辆变速科博达股 14 日至 2019 1 6118469 箱；车辆喇叭；车辆倒退报警份年 12 月 13 器；车辆防盗设备；车辆用液日压系统；摩托车；车辆轮胎数据处理设备；计算机；内部通讯装置；车辆用导航仪器 2010 年 02 月 (随车计算机)；车辆用收音机；科博达股 21 日至 2020 2 6118470 空气分析仪器；车辆轮胎低压份年 02 月 20 自动显示器；速度指示器；集日成电路；工业操作遥控电器设备汽车；气泵(车辆附件)；陆地 2009 年 12 月车辆发动机；陆地车辆变速科博达股 14 日至 2019 3 6118471 箱；车辆喇叭；车辆倒退报警份年 12 月 13 器；车辆防盗设备；车辆用液日压系统；摩托车；车辆轮胎数据处理设备；计算机；车辆 2011 年 06 月科博达股用收音机；空气分析仪器；车 14 日至 2021 4 6118472 份辆轮胎低压自动显示器；速度年 06 月 13 指示器；集成电路日计算尺；邮件打戳器；验手纹机；自动售货机；商品电子标签；传真机；秤；尺(量器)；闪光灯(信号灯)；照相机（摄影）；视听教学仪器；成套电气校验装置；车辆驾驶和控制模拟器；镜（光学）；电缆；电阻材料；光电开关（电器）； 2010 年 02 月科博达股电阻器；插座、插头和其它连 21 日至 2020 5 6137320 份接物（电器连接）；照明设备年 02 月 20 用镇流器；遥控仪器；光导丝日（光学纤维）；电镀设备；消防车；电弧切削装置；工业用放射设备；安全带（非汽车座椅和体育设备）；电子防盗装置；眼镜；电池充电器；动画片；汽车用雪茄烟点火器；自动调节燃料泵金属管；铝塑板(以铝为主)；车辆紧固用螺丝；金属家具部 2009 年 12 月科博达股件；五金器具；车辆用金属锁； 21 日至 2019 6 6137323 份保险柜；车轮固定钳(保护罩)；年 12 月 20 车辆金属徽章；未加工或半加日工普通金属科博达股工业用油；车轮防滑膏；润滑 2010 年 02 月 7 6137325 份油；酒精(燃料)；汽车燃料； 14 日至 2020 1-1-260 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书序号注册商标名称注册人注册号核定服务项目有效期限汽车燃料非化学添加剂；引火年 02 月 14 剂；蜡(原料)；蜡烛；除尘制日剂密封环；生橡胶或半成品橡胶；挡风雨条；橡皮减震器； 2010 年 02 月垫片(密封垫)；部分加工的刹科博达股 07 日至 2020 8 6137332 车衬垫料；有机玻璃；塑料管；份年 02 月 06 车辆取暖器软管；车辆水箱用日连接软管；隔音材料；绝缘材料；气缸接头贵重金属合金；贵重金属盒； 2010 年 01 月科博达股银饰品；贵重金属徽章；银制 14 日至 2020 9 6137335 份工艺品；磁疗首饰；钟；测时年 01 月 13 仪器；表；贵重金属锭日陆、空、水或铁路用机动运载 2009 年 12 月器；公共汽车；汽车车轮；后科博达股 28 日至 2019 10 6137337 视镜；自行车；高架缆车；婴份年 12 月 27 儿车；雪橇（车）；空中运载日工具；船照明器；灯；车灯；车辆用反 2010 年 02 月科博达股射镜；电炊具；冰箱；车辆用 21 日至 2020 11 6137338 份空调器；水龙头；卫生器械和年 02 月 20 设备；电暖器日陆、空、水或铁路用机动运载 2009 年 12 月器；公共汽车；汽车车轮；后科博达股 28 日至 2019 12 6137694 视镜；自行车；高架缆车；婴份年 12 月 27 儿车；雪橇（车）；空中运载日工具；船照明器；灯；车灯；车辆用反 2010 年 02 月科博达股射镜；电炊具；冰箱；车辆用 21 日至 2020 13 6137695 份空调器；水龙头；卫生器械和年 02 月 20 设备；电暖器日计算尺；邮件打戳器；验手纹机；自动售货机；商品电子标签；传真机；秤；尺(量器)；闪光灯(信号灯)；照相机（摄影）；视听教学仪器；成套电气校验装置；车辆驾驶和控制模拟器；镜（光学）；电缆； 2010 年 03 月电阻材料；光电开关（电器）；科博达股 14 日至 2020 14 6137697 电阻器；插座、插头和其它连份年 03 月 13 接物（电器连接）；照明设备日用镇流器；遥控仪器；光导丝（光学纤维）；电镀设备；消防车；电弧切削装置；工业用放射设备；安全带（非汽车座椅和体育设备）；电子防盗装置；眼镜；电池充电器；动画片；汽车用雪茄烟点火器；自 1-1-261 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书序号注册商标名称注册人注册号核定服务项目有效期限动调节燃料泵；金属管；铝塑板(以铝为主)；车辆紧固用螺丝；金属家具部 2009 年 12 月科博达股件；五金器具；车辆用金属锁； 21 日至 2019 15 6137700 份保险柜；车轮固定钳(保护罩)；年 12 月 20 车辆金属徽章；未加工或半加日工普通金属车辆盖罩(非安装)；防水帆布；吊床；运输和贮存散装物用口 2010 年 03 月科博达股袋(麻袋)；尼龙编织袋(仿麻 28 日至 2020 16 6137704 份袋)；填料；船用纤维密封圈；年 03 月 27 纤维纺织原料；纺织纤维；汽日车拖缆密封环；生橡胶或半成品橡胶；挡风雨条；橡皮减震器； 2010 年 02 月离合器垫；垫片(密封垫)；部科博达股 07 日至 2020 17 6137709 分加工的刹车衬垫料；有机玻份年 02 月 06 璃；气缸接头；塑料管；车辆日取暖器软管；车辆水箱用连接软管；隔音材料；绝缘材料工业用油；车轮防滑膏；润滑 2010 年 02 月油；酒精(燃料)；汽车燃料；科博达股 14 日至 2020 18 6137712 汽车燃料非化学添加剂；引火份年 02 月 13 剂；蜡(原料)；蜡烛；除尘制日剂城市规划；工业品外观设计；建筑咨询；建设项目的开发； 2010 年 05 月科博达股服装设计；无形资产评估；计 28 日至 2020 19 6137719 份算机软件咨询；计算机病毒的年 05 月 27 防护服务；节能领域的咨询；日提供互联网搜索引擎地毯；席；汽车毡毯；汽车用 2010 年 03 月科博达股垫毯；防滑垫；地毯底衬；地 28 日至 2020 20 6137724 份垫；橡胶地垫；墙纸；非纺织年 03 月 27 品挂毯(墙上挂帘帷) 日汽车拖缆；车辆盖罩(非安装)；防水帆布；吊床；运输和贮存 2010 年 03 月科博达股散装物用口袋(麻袋)；尼龙编 28 日至 2020 21 6137729 份织袋(仿麻袋)；填料；船用纤年 03 月 27 维密封圈；纤维纺织原料；纺日织纤维磨光；焊接；纺织品精细加工； 2010 年 03 月科博达股木器制作；玻璃窗着色处理； 14 日至 2020 22 6137731 份服装制作；印刷；空气净化；年 03 月 13 空调设备出租；发电机出租日建筑施工监督；建筑；室内装 2010 年 03 月科博达股 23 6137734 璜；电器设备的安装与修理； 14 日至 2020 份车辆保养和修理；飞机保养与年 03 月 13 1-1-262 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书序号注册商标名称注册人注册号核定服务项目有效期限修理；造船；轮胎翻新；干洗；日电梯安装和修理；地毯；席；汽车毡毯；汽车用 2010 年 03 月科博达股垫毯；防滑垫；地毯底衬；地 28 日至 2020 24 6137746 份垫；橡胶地垫；墙纸；非纺织年 03 月 27 品挂毯(墙上挂帘帷) 日建筑施工监督；建筑；室内装 2010 年 03 月璜；电器设备的安装与修理；科博达股 14 日至 2020 25 6137756 车辆保养和修理；飞机保养与份年 03 月 13 修理；造船；轮胎翻新；干洗；日电梯安装和修理磨光；焊接；纺织品精细加工； 2010 年 03 月科博达股木器制作；玻璃窗着色处理； 14 日至 2020 26 6137759 份服装制作；印刷；空气净化；年 03 月 13 空调设备出租；发电机出租日城市规划；工业品外观设计；建筑咨询；建设项目的开发； 2010 年 05 月科博达股服装设计；无形资产评估；计 21 日至 2020 27 6137761 份算机软件咨询；计算机病毒的年 05 月 20 防护服务；节能领域的咨询；日提供互联网搜索引擎汽车拖缆；车辆盖罩(非安装)；防水帆布；吊床；运输和贮存 2010 年 06 月科博达股散装物用口袋(麻袋)；尼龙编 07 日至 2020 28 6503345 份织袋(仿麻袋)；填料；船用纤年 06 月 06 维密封圈；纤维纺织原料；纺日织纤维数据处理设备；计算机；车辆 2012 年 09 月科博达股用收音机；空气分析仪器；车 14 日至 2022 29 9477015 份辆轮胎低压自动显示器；速度年 09 月 13 指示器；集成电路日数据处理设备；计算机；半导 2014 年 02 月科博达股 1117055 体收音机；空气分析仪器；速 07 日至 2024 30 份 8 度指示器；集成电路；运载工年 02 月 06 具轮胎低压自动指示器；日灯；照明器械及装置；灯光反 2013 年 11 月射镜；汽车灯；电炊具；冰箱；科博达股 1117062 28 日至 2023 31 运载工具用空调器；水管龙份 5 年 11 月 27 头；散热器(供暖)；卫生器械日和设备陆、空、水或铁路用机动运载工具；汽车车轮；公共汽车； 2013 年 11 月科博达股 1117071 后视镜；陆、空、水或铁路用 28 日至 2023 32 份 9 机动运载工具；自行车；高架年 11 月 27 缆车；婴儿车；空中运载工具；日船；雪橇(运载工具) 1-1-263 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书序号注册商标名称注册人注册号核定服务项目有效期限数据处理设备；计算机；内部通讯装置；运载工具用导航仪器(随载计算机)；半导体收音 2013 年 11 月科博达股 1117083 33 机；空气分析仪器；速度指示 28 日 2023 年份 9 器；运载工具轮胎低压自动指 11 月 27 日示器；集成电路；工业遥控操作用电气设备灯；照明器械及装置；灯光反 2013 年 11 月射镜；汽车灯；电炊具；冰箱；科博达股 1117095 28 日至 2023 34 运载工具用空调器；水管龙份 5 年 11 月 27 头；散热器(供暖)；卫生器械日和设备陆、空、水或铁路用机动运载 2013 年 11 月工具；公共汽车；后视镜；自科博达股 1117104 28 日至 2023 35 行车；高架缆车；婴儿车；空份 1 年 11 月 27 中运载工具；船；雪橇(运载日工具) 气泵（运载工具附件）；运载工具用喇叭；车辆遮阳装置； 2013 年 12 月科博达股 1122477 电动运载工具；陆地车辆引 14 日至 2023 36 份 8 擎；汽车车身；后视镜；陆地年 12 月 13 车辆涡轮机；汽车用遮阳帘；日汽车用点烟器 2015 年 04 月科博达股 1122485 07 日至 2025 37 运载工具用自动转向装置份 3 年 04 月 06 日灯；运载工具用灯；汽车防眩光装置(灯配件)；汽车前灯； 2013 年 12 月运载工具前灯；运载工具用反科博达股 1122488 14 日至 2023 38 光镜；运载工具用照明装置；份 3 年 12 月 13 运载工具用防眩光装置(灯配日件)；汽车转向指示器用灯；汽车灯气泵（运载工具附件）；运载工具用喇叭；车辆遮阳装置； 2013 年 12 月科博达股 1122490 电动运载工具；陆地车辆引 14 日至 2023 39 份 5 擎；汽车车身；后视镜；陆地年 12 月 13 车辆涡轮机；汽车用遮阳帘；日汽车用点烟器天线；无线电设备；无线电天线杆；信号转发器；可视电话； 2013 年 12 月全球定位系统(GPS)设备；导科博达股 1122501 14 日至 2023 40 航仪器；运载工具用导航仪器份 3 年 12 日 13 (随载计算机)；运载工具用无日线电设备；运载工具用自动转向装置 1-1-264 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书序号注册商标名称注册人注册号核定服务项目有效期限灯；运载工具用灯；汽车防眩光装置(灯配件)；汽车前灯； 2013 年 12 月运载工具前灯；运载工具用反科博达股 1122504 14 日至 2023 41 光镜；运载工具用照明装置；份 0 年 12 月 13 运载工具用防眩光装置(灯配日件)；汽车转向指示器用灯；汽车灯农业机械；造纸机；印刷机；纺织品工业用机器；制食品用电动机械；电动制饮料机；工业用卷烟机；制革机；缝纫机；自行车组装机械；制搪瓷机械；制灯泡机械；包装机；厨房用电动机器；洗衣机；制药加工工业机器；模压加工机 2009 年 12 月器；玻璃加工机；轧钢机；搅科博达股 28 日至 2019 42 6137322 拌机（建筑）；起重机；铸造份年 12 月 27 机械；化油器；风力动力设备；日回形针机；机器人（机械）；冲床（工业用机器）；非手工操作的手持工具；电子工业设备；空气滤清器；汽车油泵；阀（机器零件）；压缩机（机器）；气动元件；分离器；减震器；轴承（机器零件）；汽车维修设备；运输机传送带媒染剂；颜料；食用色素；印 2010 年 02 月科博达股刷膏(油墨)；油漆；车辆底盘 21 日至 2020 43 6137327 份涂层；防火漆；防腐剂；金属年 02 月 20 用保护制剂；天然树脂日农业机械；造纸机；印刷机；纺织品工业用机器；制食品用电动机械；电动制饮料机；工业用卷烟机；制革机；缝纫机；自行车组装机械；制搪瓷机械；制灯泡机械；包装机；厨房用电动机器；洗衣机；制药加工工业机器；模压加工机 2009 年 12 月器；玻璃加工机；轧钢机；搅科博达股 28 日至 2019 44 6137699 拌机（建筑）；起重机；铸造份年 12 月 27 机械；化油器；风力动力设备；日回形针机；机器人（机械）；冲床（工业用机器）；非手工操作的手持工具；电子工业设备；空气滤清器；汽车油泵；阀（机器零件）；压缩机（机器）；气动元件；分离器；减震器；轴承（机器零件）；汽车维修设备；运输机传送带 1-1-265 科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书序号注册商标名称注册人注册号核定服务项目有效期限媒染剂；颜料；食用色素；印 2010 年 02 月科博达股刷膏(油墨)；油漆；防火漆； 21 日至 2020 45 6137714 份车辆底盘涂层；金属用保护制年 02 月 20 剂；防腐剂；天然树脂日工业用固态气体；工业用石墨；酸；硅胶；醋酸盐(化学品)；乙烯；酒精；工业用苯酚；生物碱；化学用甲醛；甘油酯；蛋白（动植物原料）；易燃制剂（发动机燃料用化学添加剂）；汽油净化添加剂； 2010 年 02 月防冻剂；制动液；电镀液；工科博达股 21 日至 2020 46 6137715 业用洗净剂；防冷凝化学制份年 02 月 20 剂；工业用化学品；防（除）日水锈剂；车身填充物；除杀菌剂、除草剂、除莠剂、杀虫剂和杀寄生虫药外的农业化学品；化学试剂（非医用或兽医用）；传真纸；未加工塑料；肥料；灭火混合剂；工业用粘合剂；固化剂马达和引擎启动器；定子(机器零件)；马达和引擎用风扇； 2013 年 12 月接头(引擎部件)；马达和引擎科博达股 1122483 14 日至 2023 47 冷却器；马达和引擎用节油份 0 年 12 月 13 器；泵(机器、引擎或马达部日
附件：公告原文

科博达首次公开发行A股股票招股说明书（下载公告）

公告日期:2019-09-03

科博达技术股份有限公司                                 首次公开发行 A 股股票招股说明书
                         科博达技术股份有限公司
                   首次公开发行 A 股股票招股说明书
发行股票类型：            人民币普通股（A 股）
发行股数：                不超过 4,010 万股
每股面值：                人民币 1.00 元
每股发行价格：            人民币 26.89 元
预计发行日期：            2019 年 9 月 25 日
拟上市的证券交易所：      上海证券交易所
发行后总股本：            不超过 40,010 万股
                          一、公司控股股东科博达控股、实际控制人柯桂华、柯炳华
                          及其一致行动人柯磊，上述主体控制的企业嘉兴富捷、嘉兴
                          赢日、嘉兴鼎韬、张江汉世纪，以及公司董事王永才控制的
                          企业正赛联投资承诺：
                          1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委
                          托他人管理本公司/本企业/本人在本次发行及上市前直接或
本次发行前股东所持股份 间接持有的发行人已发行股份，也不要求发行人回购该部分
的流通限制及期限、股东 股份。
对所持股份自愿锁定的承 2、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易
诺：                   日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票
                          上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个
                          交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本公司/本
                          企业/本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已
                          发行股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期
                          间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，
                          则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。
                                       1-1-1
科博达技术股份有限公司                                首次公开发行 A 股股票招股说明书
                         3、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本公司/本企业/本人
                         试图通过任何途径或手段减持本公司/本企业/本人在本次发
                         行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人已发行股
                         份，则本公司/本企业/本人的减持价格应不低于发行人的股
                         票发行价格。
                         二、公司股东杭州玉辉、复星惟实承诺：
                         自发行人本次发行股票上市之日起 36 个月之内，不转让或
                         委托他人管理本企业于本次发行及上市前直接或间接持有
                         的发行人已发行股份，也不由发行人回购本企业直接或间接
                         持有之发行人于本次发行及上市前已发行的股份。
                         三、间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员王永才、
                         王依润、谢明东、赵冬冬、张良森、李锦锋、王扬军、柯建
                         豪、赵俊、邱晓荣承诺：
                         1、自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，本人不转让或
                         者委托他人管理本人在本次发行及上市前直接或间接持有
                         的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。
                         2、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易
                         日的收盘价均低于发行人的股票发行价格，或者发行人股票
                         上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后的第一个
                         交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本人在本次
                         发行及上市前直接或间接持有的发行人股份的锁定期将自
                         动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生派息、送股、
                         资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行
                         人股票经调整后的价格。
                         3、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途
                         径或手段减持本股东在本次发行及上市前通过直接或间接
                         方式已持有的发行人已发行股份，则本人的减持价格应不低
                         于发行人的股票发行价格。
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                         四、直接或间接持有公司股份的柯桂华、柯炳华、王永才、
                         王依润、谢明东、赵冬冬、张良森、李锦锋、王扬军、柯建
                         豪、赵俊、邱晓荣作为公司董事、监事及高级管理人员承诺：
                         1、本人任期内每年转让的股份不超过所持有发行人股份总
                         数的 25%；2、离职后半年内，不转让所持发行人股份；3、
                         遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券
                         交易所业务规则对本人股份转让的其他规定。
保荐人及主承销商         中国国际金融股份有限公司
招股说明书签署日期：     2019 年 9 月 3 日
                                      1-1-3
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                               发行人声明
     发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责
任。
     公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中
财务会计资料真实、完整。
     保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
     中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行
人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假
不实陈述。
     根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自
行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
     投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、
会计师或其他专业顾问。
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                               重大事项提示
     公司特别提请投资者注意以下重大事项及风险，并认真阅读“风险因素”章节的
全文。
一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
（一）公司控股股东科博达控股、实际控制人柯桂华、柯炳华及其一致行动人柯磊，
上述主体控制的企业嘉兴富捷、嘉兴赢日、嘉兴鼎韬、张江汉世纪，以及公司董事王
永才控制的企业正赛联投资承诺
     1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本
企业/本人在本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份，也不要求发行人
回购该部分股份。
     2、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后
的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本公司/本企业/本人在本次发
行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人
在 6 个月期间内已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价
格指发行人股票经调整后的价格。
     3、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本公司/本企业/本人试图通过任何途径或手
段减持本公司/本企业/本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人已
发行股份，则本公司/本企业/本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。
（二）公司股东杭州玉辉、复星惟实承诺
     自发行人本次发行股票上市之日起 36 个月之内，不转让或委托他人管理本企业于
本次发行及上市前直接或间接持有的发行人已发行股份，也不由发行人回购本企业直接
或间接持有之发行人于本次发行及上市前已发行的股份。
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（三）间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员王永才、王依润、谢明东、赵
冬冬、张良森、李锦锋、王扬军、柯建豪、赵俊、邱晓荣承诺
     1、自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在
本次发行及上市前直接或间接持有的发行人股份，也不要求发行人回购该部分股份。
     2、发行人股票上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行
人的股票发行价格，或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日非交易日，则为该日后
的第一个交易日）收盘价低于发行人的股票发行价格，则本人在本次发行及上市前直接
或间接持有的发行人股份的锁定期将自动延长 6 个月。若发行人在 6 个月期间内已发生
派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整
后的价格。
     3、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本股东在
本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人已发行股份，则本人的减持价格
应不低于发行人的股票发行价格。
（四）直接或间接持有公司股份的柯桂华、柯炳华、王永才、王依润、谢明东、赵冬
冬、张良森、李锦锋、王扬军、柯建豪、赵俊、邱晓荣作为公司董事、监事及高级管
理人员的承诺
     直接或间接持有公司股份的董事、监事和高级管理人员柯桂华、柯炳华、王永才、
王依润、谢明东、赵冬冬、张良森、李锦锋、王扬军、柯建豪、赵俊、邱晓荣还承诺，
本人将遵守下列限制性规定：（1）本人任期内每年转让的股份不超过所持有发行人股
份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让所持发行人股份；（3）遵守法律、行政法
规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对本人股份转让的其他规定。
二、关于公司稳定股价的预案及相关承诺
     为保护投资者利益，发行人按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的
意见》的相关要求，特制订稳定股价的预案如下：
（一）本预案的有效期
     本预案自公司股票上市之日起三年内有效。
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（二）启动股价稳定措施的具体条件和程序
     1、启动条件及程序：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一年度末经
审计的每股净资产时，应当在 10 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议稳定股
价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的 10
个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。
     2、停止条件：在稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续 20 个交易日收
盘价高于公司上一年度末经审计的每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。稳定股价
具体方案实施期满后，如再次发生上述第 1 项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。
（三）具体措施和方案
     公司、公司控股股东、实际控制人、董事（独立董事除外，下同）和高级管理人员
为承担稳定公司股价的义务的主体。在不影响公司上市条件的前提下，可采取如下具体
措施及方案：
     1、公司稳定股价的具体措施
     当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司上一年度末经审计的每股净资产时，
公司应当在 10 日内召开董事会、25 日内召开股东大会，审议包括但不限于下述措施的
稳定股价具体方案：
     （1）当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文
件、公司章程及公司内部治理制度的规定，制定股份回购方案，向社会公众股东回购公
司部分股票，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件。
     （2）本公司以集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式
回购公司股份社会公众股份，回购价格为市场价格。公司用于回购股份的资金金额不高
于回购股份事项发生时上一个会计年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%。如果公
司股份已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，公司可不再实施向社会公众股东回购
股份。
     （3）要求控股股东及时任公司董事、高级管理人员的人员以增持公司股票的方式
稳定公司股价，并明确增持的金额和期间。
     （4）在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实
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施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。
     （5）通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司
业绩、稳定公司股价。
     （6）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
     2、控股股东及实际控制人稳定股价的具体措施
     控股股东及实际控制人应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 10 个
交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公司
股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：
     （1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定
的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，增持价格不高于公司
最近一期经审计的每股净资产；购买所增持股票的总金额，不高于控股股东自公司上市
后累计从公司所获得现金分红金额的 30%。公司控股股东增持公司股份方案公告后，如
果公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，控股股东可以终止增持股份。
     （2）除因被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定措施的
停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有的公司
股份；除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。
     （3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
     触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的控股股东及实际控制人，不因在股东大
会审议稳定股价具体方案及方案实施期间内不再作为控股股东及实际控制人而拒绝实
施上述稳定股价的措施。
     3、公司董事、高级管理人员稳定股价的具体措施
     公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 10
个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取下述措施以稳定公
司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：
     （1）在符合股票交易相关规定的前提下，按照公司关于稳定股价具体方案中确定
的增持金额和期间，通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，增持价格不高于公司
最近一期经审计的每股净资产；购买所增持股票的总金额，不高于其上年度初至董事会
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审议通过稳定股价具体方案日期间从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的 30%。
公司董事、高级管理人员增持公司股份方案公告后，如果公司股价已经不满足启动稳定
公司股价措施条件的，上述人员可以终止增持股份。
     （2）除因继承、被强制执行或上市公司重组等情形必须转股或触发前述股价稳定
措施的停止条件外，在股东大会审议稳定股价具体方案及方案实施期间，不转让其持有
的公司股份；除经股东大会非关联股东同意外，不由公司回购其持有的股份。
     （3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。
     触发前述股价稳定措施的启动条件时公司的董事、高级管理人员，不因在股东大会
审议稳定股价具体方案及方案实施期间内职务变更、离职等情形而拒绝实施上述稳定股
价的措施。
（四）本预案的执行
     1、公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事及高级管理人员在履行上述回购
或增持义务时，应按照公司章程、上市公司回购股份、上市公司控股股东增持股份、上
市公司董事及高级管理人员增持股份等相关监管规则履行相应的信息披露义务。
     2、本预案适用于公司未来选举或聘任的董事、高级管理人员。公司选举或聘任董
事、高级管理人员时，应要求其就此做出书面承诺，并要求其按照公司首次公开发行上
市时董事、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。
（五）本预案的约束措施
     公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺就上述稳定股价措施接
受以下约束：
     1、公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员如未履行上述承诺事项，
公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会
指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投
资者道歉。
     2、公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员如未履行上述承诺事项，
公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将向投资者提出补充承诺或替代
承诺，以尽可能保护投资者的权益。
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     3、公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员如未履行上述承诺事项，
致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管
理人员将依法赔偿投资者损失。
     4、如公司控股股东未履行增持公司股份的义务，公司有权将控股股东应履行其增
持义务相等金额的应付现金分红予以扣留，直至控股股东为履行其增持义务。公司可将
与控股股东履行其增持义务相等金额的应付现金分红予以扣减用于公司回购股份，控股
股东丧失对相应金额现金分红的追索权。
     5、如公司董事、高级管理人员未履行增持公司股份的义务，公司有权将应付董事、
高级管理人员的薪酬及现金分红予以扣留，直至董事、高级管理人员履行其增持义务。
公司可将应付董事、高级管理人员的薪酬与现金分红予以扣减用于公司回购股份，董事、
高级管理人员丧失对相应金额现金分红的追索权。
三、关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措
施
（一）发行人承诺
     1、如招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在买卖本
公司股票的证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者的损失。具体措施为：本
公司将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、
积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接
遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔
偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，赔偿范围包括股票投资损失及
佣金和印花税等损失。
     2、若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，且该情形对判断本公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发
行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，则本公司承诺将按如下方式依法回购
本公司首次公开发行的全部新股，具体措施为：
     （1）在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成
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发行但未上市交易之阶段内，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之
日起 30 个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息向网上中签投资者
及网下配售投资者回购本公司首次公开发行的全部新股；
     （2）在法律允许的情形下，若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成
上市交易之后，自中国证监会或其他有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作
日内制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，通过上海证券交易所交易系统回购本
公司首次公开发行的全部新股，回购价格将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。
本公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价格做
相应调整。
     若违反本承诺，不及时进行回购或赔偿投资者损失的，本公司将在股东大会及中国
证监会指定媒体上公开说明未履行承诺的具体原因，并向股东和社会投资者道歉；股东
及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺；同时因不履行承诺造成股东
及社会公众投资者损失的，本公司将依法进行赔偿。
（二）控股股东科博达控股、实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生承诺
     招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司/
本人对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
     若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成
重大且实质影响的，则本公司/本人承诺将极力促使发行人依法回购其首次公开发行的
全部新股，并购回已转让的原限售股份。
     若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证
券交易中遭受损失的，则本公司/本人将依法赔偿投资者损失。本公司/本人将在该等违
法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行
赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的
经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积
极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等
损失。
     如未履行上述承诺，本公司/本人将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公
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开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在前述认定发生
之日起停止领取现金分红，同时持有的发行人股份不得转让，直至依据上述承诺采取相
应的赔偿措施并实施完毕时为止。
（三）全体董事、监事、高级管理人员承诺
     招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且对招股说
明书所载内容之真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
     若中国证监会或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成
重大且实质影响的，将促使发行人依法回购其首次公开发行的全部新股。
     若招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证
券交易中遭受损失的，则将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会、
证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者
特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者
和解、通过第三方与投资者调解或设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受
的直接经济损失，赔偿范围包括股票投资损失及佣金和印花税等损失。
     如未履行上述承诺，公司董事、监事、高级管理人员将在发行人股东大会及中国证
监会指定媒体上公开说明其未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，
并在前述认定发生之日起停止领取薪酬及现金分红（如有），同时直接或间接持有的发
行人股份将不得转让，直至依据上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。
（四）本次发行相关中介机构承诺
     保荐人承诺：“如承诺人未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业准则的要求
勤勉尽责地履行法定职责而导致承诺人为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的
文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，承诺人将依法先行
赔偿投资者损失。”
     发行人会计师众华承诺：“如因本所未能依照适用的法律法规、规范性文件及行业
准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本所为发行人首次公开发行制作、出具的文
件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，本所将按照有管
辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决，将依法赔偿投资者损失。”
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     发行人律师君合承诺：“1、本所勤勉尽责地完成本次发行及上市中相关工作，本
所为发行人本次发行及上市所制作的律师工作报告、法律意见书等申报文件的内容不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对该等文件的真实性、准确性和完整性承担相
应的法律责任。2、若因本所作出的上述承诺被证明存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，给投资者造成损失的，本所依法承担赔偿责任：（1）如就此发生争议，本所
除积极应诉并配合调查外，本所将积极与发行人、其他中介机构、投资者沟通协商；（2）
有管辖权的司法机关依法作出生效判决并判定本所出具的申报文件存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，造成重大影响，且本所因此应承担赔偿责任的，本所在收到该等
判定后启动赔偿投资者损失的相关工作；（3）经司法机关依法作出的生效判决所认定
的赔偿金额确定后，依据该等司法判决确定的形式进行赔偿。”
     发行人评估机构上海东洲资产评估有限公司承诺：“如因本机构未能依照适用的法
律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责而导致本机构为发行人
首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成
实际损失的，本机构将按照有管辖权的人民法院依照法律程序作出的有效司法裁决，依
法赔偿投资者损失。”
四、持股 5%以上股东持股意向及减持意向的承诺
     公司直接或间接持有公司 5%以上股份的股东科博达控股、柯桂华、柯炳华、柯磊、
嘉兴富捷承诺：
     1、持续看好发行人业务前景，全力支持发行人发展，拟长期持有发行人股票，锁
定期届满之日起 24 个月内暂无明确的减持计划。
     2、自锁定期届满之日起 24 个月内，若本股东试图通过任何途径或手段减持本股东
在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人已发行股份，则本股东的减持
价格应不低于发行人的股票发行价格，且每年减持数量不超过本股东在发行人本次发行
前所持股份总数的 25%。若在本股东减持前述股票前，发行人已发生派息、送股、资本
公积转增股本等除权除息事项，则本股东的减持价格应不低于发行人股票发行价格经相
应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证
监会及证券交易所相关规定的方式。
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     3、若本股东拟减持发行人股票，将在减持前 3 个交易日公告减持计划，未履行公
告程序前不进行减持，且该等减持将于减持计划公告后 6 个月内通过相关证券交易所以
大宗交易、竞价交易或中国证监会及证券交易所认可的其他方式依法进行。本股东减持
发行人股份将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》、证券监督管理部门及证券交易所的相关规定办理。
     4、如本股东上述减持约定与中国证监会或上海证券交易所等证券监管机构的最新
监管意见或相关政府部门的规定或要求不符的，本股东将统一根据届时相关证券监管机
构的监管意见或相关政府部门的规定或要求对减持约定进行相应调整。
     5、如未履行上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未
履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉，并暂不领取现金分红，直至
实际履行承诺或违反承诺事项消除；因其未履行上述承诺而获得的收入将全部归发行人
所有，在获得该收入的十日内将该收入支付给发行人指定账户；如因未履行上述承诺给
发行人或投资者造成损失的，将依法向发行人或其他投资者赔偿相关损失。
五、关于业绩摊薄的填补措施及承诺
     本次发行完成后，公司股本和净资产都将大幅增加，但鉴于募集资金投资项目有一
定的实施周期，净利润可能不会同步大幅增长，可能导致公司每股收益、净资产收益率
等指标下降，投资者面临公司首次公开发行并上市后即期回报被摊薄的风险。为降低本
次公开发行摊薄公司即期回报的影响，公司将持续推进多项改善措施，提高公司日常运
营效率，降低运营成本、提升公司经营业绩。
     具体本次发行上市对公司的影响、本次发行上市的必要性及合理性、本次募集资金
投资项目与公司现有业务的关系以及公司填补回报的措施如下：
（一）本次募集资金到位后当年发行人每股收益相对上年度每股收益的变动趋势
     公司募集资金将用于浙江科博达工业有限公司主导产品生产基地扩建项目、科博达
技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设项目以及补充营运资金项目。上述项目
效益实现具有一定滞后性，因此，在此期间股东回报主要通过现有业务实现收入和利润。
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       按照本次发行新股 4,010 万股计算，发行完成后，公司总股本为 40,010 万股，假设
2019 年完成此次发行（最终以经证监会核准并实际发行完成时间为准），则募集资金
到位当年，由于相关投资项目尚未完全发挥效益，因此本公司扣除非经常性损益前后的
每股收益受股本摊薄影响，相对上年度每股收益有所下降，从而导致公司即期回报被摊
薄。
     上述假设分析仅为示意性分析，并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投
资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）董事会选择本次融资的必要性和合理性
     见本招股说明书“第十三节 募集资金运用” 之 “二、募投项目必要性及可行性
分析”中各项目实施的必要性和可行性分析。
（三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技
术、市场等方面的储备情况
       1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
     公司主要从事汽车电子产品的研发、生产和销售，是国内为数不多的汽车智能、节
能电子部件的系统方案提供商。公司本次募集资金投资项目用于浙江科博达工业有限公
司主导产品生产基地扩建项目、科博达技术股份有限公司新能源汽车电子研发中心建设
项目以及补充营运资金项目，均直接应用于公司主营业务的发展。
       2、人员储备
       截至 2019 年 6 月 30 日，公司拥有员工 1,914 人。公司的人员稳定，员工忠诚度高。
公司的高层管理人员大多都已在行业中工作了 15 年以上，具有丰富的行业经验、广泛
的业内人脉资源以及对公司深厚的了解。而人员的稳定既是公司较高管理水平的体现，
也是员工工作熟练度及公司高生产效率的保证。
     除中高层管理人员、销售人员、研发设计人员外，公司员工主要为生产人员。依靠
人力成本优势以及生产人员的高效率，公司的产品成本具有较为明显的优势。此外，员
工的忠诚与高效也使得公司的组织结构相比大多数竞争对手更为紧凑，管理人员更加精
简，进一步降低了公司的管理成本，提高了运营效率。
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     3、市场资源储备
     自 20 世纪 90 年代以来，伴随中国经济的持续快速增长，人民对生活品质要求的不
断提高及收入的快速增长，带动了汽车等可选消费的快速增长。此外，信用体系建立以
及汽车金融形式和流程日益多样化、便利化，都大大降低了汽车消费门槛。消费者买车
的意愿和能力均有大幅度的提升。
     同时，中国作为一个新兴市场汽车大国，汽车产销量近年来逐步扩大。根据中国汽
车工业协会统计数据显示，我国汽车产量从 2006 年的 728 万辆增长至 2018 年的 2,781
万辆，复合增长率达 11.82%；同期，我国汽车销量从 722 万辆增长至 2,808 万辆，复合
增长率达 11.99%。在汽车市场总体规模不断提升的同时，中高级乘用车在其中的占比
也在稳步上升。由于汽车电子产品与乘用车存在较为稳定的配比关系，汽车电子行业也
将会随着乘用车市场的快速发展而同步前进。
     公司拥有众多国内外产销量大、车型齐全、品牌卓越的一流整车厂客户，优质的客
户资源是公司的核心竞争优势之一。公司核心客户包括大众集团（包括其下属子公司奥
迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车）、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集团及上
汽大众等数十家全球知名整车厂商。公司拥有优质的客户资源，且主要客户销售市场保
持良好，将充分受益于汽车市场的增长。
（四）公司根据自身经营特点制定的填补即期回报的具体措施
     1、公司现有业务板块运营状况，发展态势，面临的主要风险及改进措施
     （1）公司现有业务板块运营状况及发展态势
     公司报告期内专注于汽车电子产品业务，在人员、技术、市场方面均取得了一定发
展成效，主营业务收入及利润保持增长，业务发展良好。
     （2）公司现有业务运营面临的主要风险及改进措施
     ①乘用车行业景气度及汽车产业政策变动的风险
     公司产品主要为汽车电子产品，其生产和销售受乘用车行业的周期性波动影响较大。
汽车行业与宏观经济关联度较高，全球经济和国内宏观经济的周期性波动都将对我国汽
车生产和消费带来影响。当宏观经济处于上升阶段时，汽车行业发展迅速，汽车消费活
跃；反之当宏观经济处于下降阶段时，汽车行业发展放缓，汽车消费增长缓慢。
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     受益于持续增长的国内经济以及汽车行业的各项扶持政策，近年来国内汽车产销量
均保持着较快的增长速度。汽车行业快速发展的同时亦造成了环境污染加剧、城市交通
状况恶化、能源紧张等负面影响。如果中央政府或各地方政府未来推出相应的调控措施
并对汽车整体销量造成不利影响，将影响整个汽车电子产品行业。
     公司将继续利用现有平台优势，继续加大投入提升产品研发能力及技术实力，升级
产品工艺，全面提升公司产品竞争力，强化在中高端乘用车及豪华车的差异化竞争实力，
巩固目前的市场地位，并拓展新的业务机会。
     ②市场竞争加剧的风险
     随着近年来国内汽车行业的快速发展，必将吸引更多企业进入汽车电子产品的供应
领域或促使现有汽车电子产品生产企业扩大产能，未来的市场竞争将会加剧。如果公司
不能在日趋激烈的市场竞争中及时全面地提高产品竞争力、紧跟整车厂新车型开发速度，
将面临产品市场份额下降的风险，进而影响公司未来发展。目前公司有着较强的开发能
力和丰富的客户资源，未来将进一步优化产能布局，提升工艺技术及成本控制优势，发
展巩固与国内主要整车厂或知名汽车零部件一级供应商的合作，提升市场口碑，应对行
业竞争。
     ③产品环保标准提高的风险
     如国家或客户对相关产品实施更为严格的环保标准、提出更高的环保要求，公司将
面临现有产品更新换代的风险。公司将持续投入研发以适应更高的环保标准，并加强与
行业领先客户的合作，提升生产材料环保标准，保持公司产品在环保标准不断提高的行
业环境变化中的竞争优势。
     2、提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩的具体措施
     公司已经建立了良好的内部组织机构、运营流程以及符合现代企业制度以及上市公
司要求的经营管理决策体系，形成产权清晰、权责明确、相互制衡、运转高效的经营管
理机制。公司将持续推进多项改善措施，提高公司日常运营效率，降低运营成本、提升
公司经营业绩，具体措施如下：
     （1）加强研发、拓展业务，提高公司持续盈利能力
     公司将继续巩固和发挥自身研发、销售等优势，不断丰富和完善产品，提升研发技
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术水平，持续拓展国内和海外市场，增强公司的持续盈利能力，实现公司持续、稳定发
展。
     （2）加强内部管理、提供运营效率、降低运营成本
     公司将积极推进产品工艺的优化、工艺流程的改进、技术设备的改造升级，加强精
细化管理，持续提升生产运营效率，不断降低生产损耗。同时，公司将加强预算管理，
控制公司费用率，提升盈利水平。
     （3）强化募集资金管理，加快募投项目建设，提高募集资金使用效率
     公司已按照法律法规、规范性文件及《公司章程（草案）》的规定制定了《募集资
金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督等进行了明确的
规定。为保障公司规范、有效地使用募集资金，本次募集资金到位后，公司董事会将持
续监督公司对募集资金进行专项存储、保障募集资金用于前述项目的建设，配合监管银
行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，确保募集资金合理规范使用，合理防范募
集资金使用风险。
     同时，公司也将抓紧募投项目的前期工作，统筹合理安排项目的投资建设，力争缩
短项目建设期，实现募投项目的早日投产和投入使用。随着项目逐步实施，产能的逐步
提高及市场的进一步拓展，公司的盈利能力将进一步增强，经营业绩将会显著提升，有
助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。
     （4）进一步完善公司治理，为公司持续稳定发展提供治理结构和制度保障
     公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规和
规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使股东权利，董事会
能够按照公司章程的规定行使职权，做出科学决策，独立董事能够独立履行职责，保护
公司尤其是中小投资者的合法权益，为公司持续稳定的发展提供科学有效的治理结构和
制度保障。
     （5）完善利润分配机制、强化投资回报机制
     公司已根据中国证监会的相关规定，制定了股东分红回报规划，并在《公司章程（草
案）》中对分红政策进行了明确，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，强化
投资者回报。公司将严格执行利润分配政策，在符合分配条件的情况下，积极实施对股
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东的利润分配，优化投资回报机制。
（五）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补回报措施作出的承诺
     公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员已根据《关于首发及再融资、重
大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，就确保公司填补回报措施的切
实履行作出了承诺，维护公司和全体股东的合法权益。
     公司的控股股东、实际控制人承诺如下：
     1、本公司/本人将不会越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人利益，前述
承诺是无条件且不可撤销的；
     2、若本公司/本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本公司/本人将在股东大会
及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本公司
/本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或股东造成损失的，本公司/本人将
给予充分、及时而有效的补偿。
     公司董事、高级管理人员承诺如下：
     1、本人承诺，不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其
他方式损害发行人利益；
     2、本人承诺，对本人的职务消费行为进行约束；
     3、本人承诺，不动用发行人资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；
     4、本人承诺，由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执
行情况相挂钩；
     5、本人承诺，未来如公布的发行人股权激励的行权条件，将与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩；
     6、本人同意，将根据未来中国证监会、证券交易所等监管机构出台的规定，积极
采取一切必要、合理措施，使发行人填补回报措施能够得到有效的实施。
     本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填
补回报措施的承诺，若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及
中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出
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相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或股东造成损失的，本人将给予充分、及时而
有效的补偿。
六、公司及其全体股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人
员相关承诺的约束措施
（一）发行人承诺
     1、本公司将严格履行在本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺事项（以下
简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。
     2、若本公司未能履行承诺事项中各项义务或责任，本公司将在股东大会及中国证
监会指定报刊上公开说明并向股东和社会投资者道歉，披露承诺事项未能履行原因，提
出补充承诺或替代承诺等处理方案，并依法承担相关法律责任，承担相应赔偿金额。股
东及社会公众投资者有权通过法律途径要求本公司履行承诺。
     3、自本公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之前，本公司不得以任
何形式向董事、监事及高级管理人员增加薪资或津贴或分配红利或派发红股（如有）。
（二）公司全体股东、实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生及全体董事、监事、高级
管理人员承诺
     1、本公司/本人将严格履行在发行人本次发行及上市过程中所作出的全部公开承诺
事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。
     2、若本公司/本人非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行前述承诺事项中的
各项义务或责任，则本公司/本人承诺将视具体情况采取以下一项或多项措施予以约束：
     （1）在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承
诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；
     （2）以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补
偿金额依据本公司/本人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认
定的方式或金额确定；
     （3）本公司/本人直接或间接方式持有的发行人股份（如有）的锁定期除被强制执
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行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本公
司/本人完全消除因本公司/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；
     （4）在本公司/本人完全消除因本公司/本人未履行相关承诺事项所导致的所有不利
影响之前，本公司/本人将不直接或间接收取发行人所分配之红利或派发之红股；
     3、如本公司/本人因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不
可抗力原因消除后，本公司/本人应在发行人股东大会及中国证监会指定媒体上公开说
明造成本公司/本人未能充分且有效履行承诺事项的不可抗力的具体情况，并向发行人
股东和社会公众投资者致歉。同时，本公司/本人应尽快研究将投资者利益损失降低到
最小的处理方案，尽可能地保护发行人和发行人投资者的利益。本公司/本人还应说明
原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，本公司/本人应根据实际
情况提出新的承诺。
七、发行前滚存利润分配方案
     根据公司于 2017 年 9 月 6 日召开的 2017 年第三次临时股东大会决议，公司本次发
行及上市完成前的滚存未分配利润由本次发行及上市后登记在册的新老股东共享。
八、发行后公司股利分配政策和未来三年分红规划
     根据发行人于 2017 年 9 月 6 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关
于通过首次公开发行股票并上市后生效的<科博达技术股份有限公司章程（草案）>的
议案》和《关于科博达技术股份有限公司上市后三年股东回报规划的议案》，公司发行
上市后的利润分配政策和未来三年分红规划如下：
（一）制定本规划考虑的因素
     公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司
的可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理投资回报、公司的实际情况、
发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处发展阶段及规划、资金需求、社会资金
成本、外部融资环境和股东要求及意愿等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学和
透明的回报规划和机制，对公司利润分配作出制度性安排，保证利润分配的连续性和稳
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定性。
（二）本规划的制定原则
     根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程（草案）》的规定，在保证公司正常
经营发展的前提下，充分考虑公司股东（尤其是中小股东）、独立董事和监事的意见和
诉求，坚持优先采取现金分红的利润分配方式，采取现金、股票，现金与股票相结合或
法律、法规允许的其他方式分配股利，在符合《公司章程（草案）》有关实施现金分红
的具体条件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
（三）公司上市后股东分红回报具体规划
     1、利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策
应保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展；
     2、利润分配条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，且不存在影
响利润分配的重大投资计划或现金支出事项；
     3、利润分配形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股
利，并积极推行以现金方式分配股利；
     4、利润分配期间：公司原则上按年进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以
进行中期利润分配和特别利润分配；
     5、现金分红条件：
     （1）满足前述第 2 款规定的利润分配条件；
     （2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
     （3）公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。
     满足上述条件后，公司每年应当至少以现金方式分配利润一次；
     6、股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，为满足股本扩张的需要或合
理调整股本规模和股权结构，可以采取股票方式分配利润；
     7、现金分红比例：如满足前述第 5 款现金分红条件，公司每年以现金形式分配的
利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%；
     8、若存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，
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以偿还其占用的资金；
     9、若公司上一会计年度盈利但董事会未做出现金分红具体方案的，应在定期报告
中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划；独
立董事应对此发表独立意见；
     10、差异化现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自
身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公
司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
     （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
     （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
     （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
     公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
     公司应建立科学的财务风险控制制度，并根据股东的有关规定建立重大财务事项报
告制度。
（四）股东回报规划的制定周期和相关决策机制
     1、公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生《公司章程》规
定的调整利润分配政策的情形，可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行，不
另行制定三年股东回报规划。
     2、公司董事会根据《公司章程》规定的利润分配政策制定股东回报规划。
     3、公司的利润分配政策不得随意变更，如因公司外部经营环境或者自身经营状况
发生较大变化、公司重大投资计划需要等原因而需调整利润分配政策的，应由公司董事
会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，并提请股东大会审议通过。董事会拟定调
整利润分配政策议案过程中应以股东权益保护为出发点，征求独立董事及监事会意见，
并在股东大会提案中详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会
和上海证券交易所的有关规定。独立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意
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见。股东大会应当采用网络投票方式为公众股东提供参会表决条件。
（五）利润分配政策的调整
     公司根据经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确
需调整利润分配政策的，将详细论证并说明调整原因，调整时应以股东权益保护为出发
点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定；有关利
润分配政策调整的议案由董事会制定，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表
意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会以特别决议审议，公司应
安排网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利，充分反映股东的要求和意
愿。
九、特别风险提示
（一）客户集中度较高的风险
     报告期内，发行人实行大客户战略，通过与全球知名整车厂商的紧密合作实现了公
司持续快速发展，但同时亦形成了公司客户集中度较高的情形：2016 年度、2017 年度、
2018 年度及 2019 年 1-6 月，发行人向前五名终端用户的销售额占当期营业收入比例分
别为 80.92%、83.21%、87.52%及 86.65%。
     对于整车厂商而言，汽车零部件供应商的稳定性至关重要，一旦整车厂商将其选定
为供应商，就倾向于同供应商建立长期固定的合作关系。报告期内，发行人与大众集团
（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车）、上汽大众和
一汽大众保持着紧密稳定的合作关系，合作时间超过 10 年，合作领域从最初的汽车照
明控制系统到汽车电机控制系统、再到能源管理系统，在此过程中彼此建立了深厚的信
任基础。发行人积极开拓其他整车厂商，目前已与戴姆勒、捷豹路虎建立了合作关系，
且部分新产品已进入福特汽车、宝马汽车、雷诺汽车的供应商体系，未来将进一步拓展
合作领域。上述整车厂商发展历史悠久、资金实力雄厚、财务状况稳健，双方保持了相
互协作、共同发展的战略伙伴关系，合作关系持续、稳定。但未来若发行人核心客户的
经营状况产生重大不利变化或订单发生大范围转移等情形，将对发行人经营业绩产生重
大不利影响。
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（二）毛利率波动风险
     2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月，公司主营业务综合毛利率分别
为 37.46%、32.82%、35.08%及 33.52%。受产品结构调整等因素的影响，公司 2017 年
度毛利率有所下降。如果未来出现汽车行业整体增速放缓、新产品毛利率大幅低于现有
产品或生产成本大幅提高等情形，公司存在整体毛利率水平波动的风险。
（三）募集资金投资项目不能获得预期收益的风险
     本次募集资金主要投资于汽车电子主导产品生产基地扩建项目以及新能源汽车电
子研发中心建设项目。
     尽管上述项目系公司基于对当前经济发展水平和发展速度、市场环境、行业发展趋
势，以及公司现有技术水平、管理能力、客户订单和未来预计产品需求严密分析的基础
上，综合考虑市场前景与政策变动预期后作出的慎重决策，但若未来市场需求或行业技
术发展方向发生重大变动、行业竞争加剧等情况发生，则可能使得募集资金投资项目无
法按计划顺利实施或未达到预期收益。
十、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况
     发行人财务报告审计截止日为 2019 年 6 月 30 日，公司已在本招股说明书 “第十一
节 管理层讨论与分析”之“九、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况”中披
露了财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况。
     公司预计 2019 年 1-9 月营业收入 199,829.84 万元至 220,864.56 万元，较上年同期
增长约 6.24%至 17.42%；预计归属于母公司所有者的净利润 32,978.86 万元至 35,698.77
万元，较上年同期增长约 1.49%至 9.87%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润为 31,022.35 万元至 33,580.89 万元，较上年同期波动约-3.27%至 4.71%。前
述财务数据不代表公司所做的盈利预测。
     虽然汽车行业总体的景气度有所下降，但发行人仍面临良好的产品市场空间，具备
核心的竞争优势，进而为收入规模的持续增长提供坚实的保障；2019 年上半年以及截
止目前，公司的生产经营状况继续保持良好势头，未发生重大不利变化，2019 年 1-9
月经营业绩的预计是基于产品所在细分市场情况、在手合同、订单等，进行的谨慎、合
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理预计，符合公司实际经营情况。公司经营状况与财务状况正常，预计 2019 年 1-9 月
的财务报表项目不会发生异常变化，不存在影响发行条件的重大不利因素。
     上述重大事项提示并不能涵盖公司全部的风险及其他重要事项，请投资者认真阅读
招股说明书“风险因素”章节的全部内容。
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发行人声明 ...............................................................................................................................4
重大事项提示 ...........................................................................................................................5
第一节 释义 ...........................................................................................................................31
第二节 概览 ...........................................................................................................................40
    一、发行人概况..............................................................................................................40
    二、发行人控股股东及实际控制人..............................................................................41
    三、发行人主要财务数据及财务指标..........................................................................41
    四、本次发行情况..........................................................................................................43
       五、募集资金用途..........................................................................................................44
第三节 本次发行概况 ...........................................................................................................45
    一、本次发行基本情况..................................................................................................45
       二、本次发行的有关当事人..........................................................................................46
       三、发行人与中介机构关系的说明..............................................................................48
       四、有关本次发行上市的重要日期..............................................................................48
第四节 风险因素 ...................................................................................................................50
    一、行业和市场风险......................................................................................................50
    二、经营风险..................................................................................................................51
    三、财务风险..................................................................................................................54
    四、募集资金投资项目风险..........................................................................................56
第五节 发行人基本情况 .......................................................................................................58
    一、发行人基本情况......................................................................................................58
    二、发行人设立情况......................................................................................................58
    三、发行人股本形成及变化情况..................................................................................60
    四、发行人重大资产重组情况......................................................................................69
    五、历次验资情况..........................................................................................................71
    六、公司设立时发起人投入资产的计量属性..............................................................72
    七、发行人的股权结构和组织结构..............................................................................72
    八、发行人控股、参股子公司及分公司情况简介......................................................77
    九、发起人、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ...................89
    十、发行人股本情况....................................................................................................108
    十一、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股
           东数量超过 200 人的情况 ...............................................................................112
    十二、发行人员工及社会保障情况............................................................................112
    十三、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺及履行情
           况 .......................................................................................................................123
第六节 业务与技术 .............................................................................................................126
                                                                 1-1-27
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       一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况....................................126
       二、发行人所处行业及其监管政策............................................................................127
       三、发行人在行业中的竞争情况 ...............................................................................149
       四、发行人主营业务的具体情况................................................................................156
       五、与公司业务相关的资产情况................................................................................246
       六、公司特许经营及生产资质许可情况....................................................................282
       七、公司技术与研究开发情况....................................................................................283
       八、发行人产品质量控制情况....................................................................................291
       九、公司的境外经营情况............................................................................................294
第七节 同业竞争与关联交易 .............................................................................................295
    一、发行人独立运行情况............................................................................................295
    二、同业竞争................................................................................................................297
    三、关联方、关联关系和关联交易............................................................................300
    四、采取规范关联交易的主要措施............................................................................328
    五、规范关联交易的制度安排....................................................................................329
    六、独立董事对公司关联交易的意见........................................................................332
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 .....................................................333
    一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员概况............................................333
    二、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员个人投资情况....................344
    三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况............................349
    四、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的有关协议及重要承诺350
    五、公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系....351
    六、董事、监事及高级管理人员的任职资格............................................................351
    七、报告期内公司董事、监事及高级管理人员变动情况........................................353
第九节 公司治理结构 .........................................................................................................356
    一、概述........................................................................................................................356
    二、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和
           人员的运行及履职情况 ...................................................................................356
    三、公司报告期内违法违规行为情况........................................................................375
    四、公司报告期内资金占用和对外担保情况............................................................376
    五、内部控制制度的评估意见....................................................................................376
第十节 财务会计信息 .........................................................................................................378
    一、发行人的财务报表................................................................................................378
    二、注册会计师的意见................................................................................................392
    三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围及变化情况....................................393
    四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计........................................................394
    五、执行的主要税收政策及适用的税率情况............................................................432
    六、分部报告信息........................................................................................................436
                                                               1-1-28
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      七、发行人最近一年收购兼并情况............................................................................437
      八、非经常性损益明细表............................................................................................437
      九、最近一期末主要资产............................................................................................439
      十、主要债项................................................................................................................442
      十一、所有者权益变动情况........................................................................................443
      十二、现金流量基本情况............................................................................................444
      十三、期后事项、或有事项及其他重要事项............................................................444
      十四、报告期内发行人主要财务指标........................................................................448
      十五、发行人盈利预测报告披露情况........................................................................451
      十六、发行人历次评估验资情况................................................................................451
第十一节 管理层讨论与分析 .............................................................................................452
    一、公司财务状况分析................................................................................................452
    二、盈利能力分析........................................................................................................519
    三、现金流量分析........................................................................................................599
    四、资本性支出分析....................................................................................................604
    五、重大会计政策或会计估计与可比上市公司的差异情况....................................605
    六、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项说明....................................605
    七、对财务状况和盈利能力未来趋势的分析............................................................605
    八、本次发行摊薄即期回报有关事项及填补回报措施............................................606
    九、财务报告审计截止日后的主要财务信息和经营状况........................................612
第十二节 公司的发展战略及目标 .....................................................................................613
    一、发展战略、经营理念、经营目标和发展计划....................................................613
    二、拟定上述发展战略及目标所依据的假设条件....................................................616
    三、实施上述发展战略及目标将面临的主要困难....................................................617
    四、本次募集资金投向与未来发展战略及目标的关系............................................617
    五、公司发展战略及目标与现有业务的关系............................................................618
    六、确保实现上述发展战略及目标的主要途径........................................................618
第十三节 募集资金运用 .....................................................................................................619
    一、募集资金运用概况................................................................................................619
    二、募投项目必要性及可行性分析............................................................................621
    三、募集资金投资项目简介........................................................................................627
    四、募集资金运用对公司财务状况和经营成果的整体影响....................................639
第十四节 股利分配政策 .....................................................................................................642
    一、发行人的股利分配政策........................................................................................642
    二、发行人最近三年股利的分配情况........................................................................642
    三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序............................645
    四、本次发行上市后的股利分配政策........................................................................645
    五、保荐机构的核查意见............................................................................................647
                                                             1-1-29
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第十五节 其他重要事项 .....................................................................................................648
    一、信息披露与投资者服务........................................................................................648
    二、重大合同................................................................................................................648
    三、对外担保情况........................................................................................................656
    四、重大诉讼、仲裁事项............................................................................................656
    五、控股股东和董事、监事、高级管理人员的重大诉讼和仲裁............................656
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构的声明 ...................................657
    一、全体董事、监事、高级管理人员声明................................................................657
    二、保荐人（主承销商）声明....................................................................................660
    三、发行人律师声明....................................................................................................662
    四、会计师事务所声明................................................................................................663
    五、资产评估机构声明................................................................................................664
    六、验资机构声明........................................................................................................665
    七、验资机构声明........................................................................................................666
第十七节 备查文件 ...........................................................................................................667
    一、本招股说明书的备查文件....................................................................................667
    二、查阅地点................................................................................................................667
    三、查阅时间................................................................................................................667
    四、查阅网址................................................................................................................667
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                                  第一节 释义
      本招股说明书中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：
                                     普通名词解释
公司、发行人、科博达、
                         指   科博达技术股份有限公司
科博达股份
                              获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购
A股                      指
                              和进行交易的普通股股票
                              发行人本次向中国证券监督管理委员会申请在境内首次公开发行
本次发行                 指
                              不超过 4,010 万股人民币普通股（A 股）的行为
本招股说明书             指   《科博达技术股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》
科博达有限               指   科博达技术有限公司，系发行人前身
控股股东、科博达控股     指   科博达投资控股有限公司，系发行人控股股东
实际控制人               指   柯桂华先生、柯炳华先生二人
瓯宝电子                 指   上海瓯宝电子科技有限公司，系发行人曾用名
华科工业                 指   温州华科工业发展有限公司，系发行人关联方
华龙信息                 指   上海华龙信息技术开发中心，系发行人原股东
华龙传真机               指   华龙传真机有限公司，系华龙信息原股东
                              嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙），系发行人发起人股东以及
嘉兴富捷                 指
                              发行人的员工持股平台
                              嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙），系发行人发起人股东以及
嘉兴赢日                 指
                              发行人的员工持股平台
                              嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙），系发行人发起人股东以及
嘉兴鼎韬                 指
                              发行人的员工持股平台
杭州玉辉                 指   杭州玉辉投资管理合伙企业（有限合伙），系发行人股东
                              上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行
复星惟实                 指
                              人股东
张江汉世纪               指   上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
正赛联投资               指   常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东
上海科博达               指   科博达技术股份有限公司，系发行人本部/单体
浙江科博达               指   浙江科博达工业有限公司，系发行人全资子公司
温州科博达               指   温州科博达汽车部件有限公司，系发行人全资子公司
重庆科博达               指   科博达重庆汽车电子有限公司，系发行人全资子公司
长春科博达               指   长春科博达销售服务有限公司，系发行人全资子公司
潍坊科博达               指   潍坊科博达动力科技有限公司，系发行人全资子公司
北京科博达               指   科博达（北京）科技有限公司，系发行人全资子公司
                                         1-1-31
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                                      普通名词解释
                              KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH，系发行人境外全资子公
科博达德国管理           指
                              司
科博达德国两合           指   KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG，系发行人境外全资子公司
美国科博达               指   MEKE INC.，系发行人境外全资子公司
嘉兴科奥                 指   嘉兴科奥电磁技术有限公司，系发行人控股子公司
重庆智控                 指   科博达（重庆）智控技术有限公司，系发行人控股子公司
温州科博达工业           指   温州科博达工业技术有限公司，系发行人全资子公司
科世科                   指   科世科汽车部件（平湖）有限公司，系发行人参股公司
瓯宝物业                 指   上海瓯宝物业管理有限公司，系发行人关联方
阳光世恒                 指   北京阳光世恒商贸有限公司，系发行人关联方
华科电器                 指   温州市华科电器有限公司，系发行人关联方
华科文化                 指   温州华科文化传媒有限公司，系发行人关联方
                              HUAKE INTERNATIONAL CO., LIMITED，中文名：华科国际有
华科国际                 指
                              限公司，系发行人关联方
科博达国际               指   Keboda InternationalCo., Limited，系发行人关联方
科天智控                 指   北京科天智控科技有限公司
华谊工贸                 指   北京华谊工贸有限责任公司，系发行人关联方
大陆、德国大陆集团       指   Continental AG，一家主要从事底盘与安全、车身电子业务的公司
                              Delphi Corporation，一家主要从事汽车电子、汽车零部件及汽车系
德尔福                   指
                              统集成生产的公司
                              DENSO Corporation，一家主要从事汽车电子自动化和电子控制产
电装                     指
                              品的公司
                              Hella KGaA Hueck & Co，一家主要从事汽车照明业务及汽车电子
海拉、海拉集团           指
                              产品供应的公司
                              Valeo S.A.，一家总部位于法国的专业致力于汽车零部件、系统、
法雷奥                   指
                              模块的设计、开发、生产及销售的工业集团
小糸                     指   株式会社小糸制作所，一家主要从事汽车照明灯具业务的公司
                              Magneti Marelli Espana SAU，一家主要从事先进汽车系统和零部件
马瑞利                   指
                              设计和生产的公司
                              The VW Group，一家德国汽车生产商，旗下拥有奥迪公司、保时
大众集团                 指
                              捷汽车、宾利汽车、兰博基尼汽车等子公司
                              Audi AG，是全球著名的汽车开发商和制造商之一，研发、生产、
奥迪公司                 指
                              销售奥迪品牌的汽车，现为大众集团的子公司
                              Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG，一家德国汽车生产商，研发、生产、
保时捷汽车               指
                              销售保时捷品牌的汽车，现为大众集团的子公司
                              Fiat Chrysler Automobiles NV，2014 年菲亚特集团与克莱斯勒集团
克莱斯勒汽车             指   宣布重组后而成立的控股公司，研发、生产、销售克莱斯勒等品
                              牌的汽车
                              Bentley Motors Limited，一家英国汽车生产商，研发、生产、销售
宾利汽车                 指
                              宾利品牌的汽车，现为大众集团的子公司
兰博基尼汽车             指   Automobili Lamborghini S.p.A.，一家意大利汽车生产商，研发、生
                                          1-1-32
科博达技术股份有限公司                                        首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                      普通名词解释
                              产、销售兰博基尼品牌的汽车，现为大众集团的子公司
                              KODA AUTO a.s.，一家捷克的汽车制造企业，研发、生产、销
斯柯达汽车               指
                              售斯柯达品牌的汽车，现为大众集团的子公司
                              中国第一汽车集团公司，旗下拥有一汽-大众汽车有限公司、一汽
一汽集团                 指   解放汽车有限公司无锡柴油机厂、一汽解放汽车有限公司、一汽
                              轿车股份有限公司和一汽客车有限公司等公司
                              一汽-大众汽车有限公司，研发、生产、销售大众和奥迪等品牌的
                              汽车。中国第一汽车股份有限公司、大众集团、奥迪公司和大众
一汽-大众                指
                              汽车（中国）投资有限公司分别持有其 60%、20%、10%和 10%股
                              权
                              上汽大众汽车有限公司，研发、生产、销售大众和斯柯达等品牌
                              的汽车。上海汽车集团股份有限公司、大众集团、大众汽车（中
上汽大众                 指
                              国）投资有限公司和斯柯达汽车分别持有其 50%、39%、10%和
                              1%股权
                              Daimler AG，一家德国的商用车制造商和卡车生产商，旗下包括
戴姆勒                   指   梅赛德斯-奔驰汽车、梅赛德斯-奔驰轻型商用车、戴姆勒载重车和
                              戴姆勒金融服务等四大业务单元
                              Ford Motor Company，一家美国汽车制造企业，研发、生产、销售
福特汽车                 指
                              福特品牌的汽车
                              Bayerische Motoren Werke AG，是全球著名的整车制造商之一，研
宝马汽车                 指
                              发、生产、销售宝马（BMW）品牌的汽车
                              Peugeot S.A.，其汽车部门涵盖标致、雪铁龙和 DS 品牌下的乘用
标致雪铁龙集团           指
                              车和轻型商用车的设计、制造和销售
                              Jaguar Land Rover Public Ltd.，一家英国汽车制造商，研发、生产、
捷豹路虎                 指
                              销售捷豹品牌和路虎品牌的汽车
通用汽车                 指   General Motors Corporation，一家美国汽车制造企业
                              Toyota Motor Corporation，一家日本汽车生产商，研发、生产、销
丰田汽车                 指
                              售丰田等品牌的汽车
                              Honda Motor Co., Ltd，一家日本汽车生产商，研发、生产、销售
本田汽车                 指
                              本田等品牌的汽车
铃木汽车                 指   Suzuki Motor Corporation，一家日本汽车生产商
五十铃汽车               指   Isuzu Motors, Ltd，一家日本汽车生产商
现代起亚                 指   Hyundai Kia Automotive Group，一家韩国汽车生产商
雷诺日产                 指   Renault–Nissan Alliance，1999 年由雷诺和日产组建设立
                              雷诺（Renault S.A.）是一家法国车辆制造商，生产的车辆种类有
雷诺汽车                 指
                              赛车、小型车、中型车、休旅车、大型车等
                              东风日产乘用车公司成立于 2003 年，是东风汽车有限公司旗下重
东风日产                 指   要的乘用车板块，从事 NISSAN 品牌乘用车的研发、采购、制造、
                              销售、服务业务
                              Cummins Inc.，是全球领先的独立发动机制造商，产品线包括柴油
康明斯                   指   和代用燃料发动机、发动机关键零部件（燃油系统、控制系统、
                              进气处理、滤清系统和尾气处理系统等）以及发电系统
                              上汽通用汽车有限公司，研发、生产、销售别克、雪佛兰和凯迪
上汽通用                 指   拉克等品牌的汽车。上海汽车集团股份有限公司和通用汽车公司
                              （General Motors Corporation）分别持有其 50%和 50%股权
                                          1-1-33
科博达技术股份有限公司                                        首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                      普通名词解释
淮柴动力、潍柴           指   潍柴动力股份有限公司，主营业务为内燃机研发、制造、销售
上海亮锐                 指   亮锐（上海）科技有限公司
                              原上海小糸车灯有限公司，2018 年 3 月 28 日起更名为华域视觉科
华域视觉                 指   技（上海）有限公司，一家主要生产、销售各种汽车电子照明灯
                              具的中外合资企业
上海贝洱                 指   上海马勒热系统有限公司（原名：上海贝洱热系统有限公司）
                              Infineon Technologies，全球领先的半导体公司之一，为汽车和工
英飞凌                   指
                              业功率器件、芯片卡和安全应用提供半导体和系统解决方案
                              Avnet Inc.，全球领先的电子元器件、计算机产品及嵌入式技术分
安富利                   指
                              销商之一
                              Sumida Components & Modules GmbH，高品质电感元件和模块的
Sumida                   指
                              国际化制造商之一
                              Microchip Technology Ireland，全球领先的单片机和模拟半导体供
微芯                     指
                              应商之一
                              On Semiconductor Corp.，一家宽频和电力管理集成电路和标准半
安森美                   指   导体的供应商，产品被用于汽车、通信、计算机、消费、工业、
                              LED 照明、医疗、军事飞机、航空航天、智能电网等
TDK、东电化              指   TDK Corporation，一家综合电子元件制造商
                              Mechatronic Systems GmbH（MSG 机械电子系统有限责任公司），
MSG                      指   一家注册于奥地利的公司，主要从事电磁阀类产品的研发、生产
                              及销售
                              上海蓝伯科电子科技有限公司，一家专注于半导体元器件分销和
蓝伯科                   指
                              技术服务的公司
AT&S                     指   AT&S Austria Technologie
                              沪士电子股份有限公司，一家生产单、双面及多层电路板等产品
沪士                     指
                              制造商
奥泰克                   指   上海奥泰克国际贸易有限公司
                              宁波开富模具压铸有限公司，一家以生产压铸产品为主并能自主
宁波开富                 指
                              开发模具的公司
敬鹏电子                 指   敬鹏（常熟）电子有限公司，一家生产印刷电路板/线路板公司
                              威雅利电子集团有限公司，一家具领先地位的电子元器件经销商
威雅利                   指
                              之一
上海胜僖                 指   上海胜僖汽车配件有限公司，一家以生产压铸产品为主的公司
                              STMicroelectronics N.V.，一家半导体公司，设计、开发、生产和
                              销售一系列半导体产品，主要运用于汽车产品、电脑周边设备、
意法半导体               指
                              通讯系统、消费产品、工业自动化控制系统等方面，其产品领域
                              包括动力和汽车产品及嵌入式处理解决方案
德州仪器                 指   Texas Instruments Inc.，全球著名的半导体跨国公司之一
                              National Instruments（美国国家仪器），是测试、测量、控制解决
NI                       指   方案的全球领导者之一，提供模块化硬件平台和系统设计软件帮
                              助工程师开发新技术
                              世界级的汽车组织，是全球汽车制造业唯一的国际组织和代表联
国际汽车制造商协会       指
                              盟，由世界各国汽车制造商组成
尼尔森                   指   全球知名的市场调研公司，为全球众多国家提供市场动态、消费
                                          1-1-34
科博达技术股份有限公司                                         首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                     普通名词解释
                              者行为、传统和新兴媒体监测及分析
                              全球汽车信息平台，提供汽车行业相关企业所需的世界各国供应
Marklines 全球汽车信息
                         指   商信息、汽车产销量数据、技术和市场调研报告、含有预测的车
平台
                              型市场投放计划等
                              为在中国境内从事汽车、摩托车、零部件及汽车相关行业生产经
中国汽车工业协会         指   营活动的企事业单位和团体，在平等、自愿基础上依法组成的全
                              国性工业行业协会
                              德勤有限公司的咨询部门，主要服务项目包括管理咨询以及兼并
德勤咨询                 指
                              和收购咨询
                              深圳前瞻产业研究院有限公司旗下产品，前者主要致力于为企业、
前瞻数据库               指   政府、科研院所提供产业申报、产业规划、产业布局、产业升级
                              转型领域的咨询与解决方案
                              中国领先的产业研究与产业战略咨询机构，专注于产业研究、产
中投顾问                 指
                              业规划、产业招商及产业投资咨询服务
                              中国领先的新能源电动汽车网站，致力于提供新能源汽车产业信
第一电动网               指
                              息与数据服务
国务院                   指   中华人民共和国国务院
中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
发改委                   指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部、信息产业部       指   中华人民共和国工业和信息化部
科技部                   指   中华人民共和国科学技术部
商务部                   指   中华人民共和国商务部
财政部                   指   中华人民共和国财政部
公安部                   指   中华人民共和国公安部
环保部                   指   中华人民共和国环境保护部
保荐人、主承销商         指   中国国际金融股份有限公司
君合、发行人律师         指   北京市君合律师事务所
众华、发行人会计师       指   众华会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》             指   《科博达技术股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》     指   《科博达技术股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》       指   《科博达技术股份有限公司董事会议事规则》
《独立董事工作制度》     指   《科博达技术股份有限公司独立董事工作制度》
《监事会议事规则》       指   《科博达技术股份有限公司监事会议事规则》
《总裁工作细则》         指   《科博达技术股份有限公司总裁工作细则》
《董事会秘书工作细则》   指   《科博达技术股份有限公司董事会秘书工作细则》
《对外担保管理制度》     指   《科博达技术股份有限公司对外担保管理制度》
                                         1-1-35
科博达技术股份有限公司                                          首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                      普通名词解释
《关联交易管理制度》     指   《科博达技术股份有限公司关联交易管理制度》
《对外投资管理制度》     指   《科博达技术股份有限公司对外投资管理制度》
《审计委员会工作制度》   指   《科博达技术股份有限公司审计委员会工作制度》
《提名委员会工作制度》   指   《科博达技术股份有限公司提名委员会工作制度》
《薪酬与考核委员会工
                         指   《科博达技术股份有限公司薪酬与考核委员会工作制度》
作制度》
                              财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指
《企业会计准则》         指
                              南和其他相关规定
报告期/最近三年及一期    指   2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年度 1-6 月
元/万元                  指   人民币元/万元
                                      专业名词解释
                              汽车两大分类中的一类。其设计和技术特征上主要用于载运乘客
乘用车                   指   及其随身行李和（或）临时物品的汽车。包括轿车、微型客车和
                              不超过 9 座的轻型客车
                              汽车两大分类中的一类。其设计和技术特征上用于运送人员和货
商用车                   指   物的汽车，并且可以牵引挂车。包括载货汽车（卡车）和 9 座以
                              上客车
SUV                      指   Sport Utility Vehicles，运动性多用途车
                              一系列零件组成一个实现某个特定功能的系统，这一系统的总称
总成                     指
                              即为总成
汽车保有量               指   某地某个时间点上已登记在册的或处于在用状态的汽车的数量
整车厂商、整车厂、主机
                         指   组装生产成品机动车的厂商
厂
                              一个通常由整车厂商下发至汽车零部件公司以确定其对于某个产
提名信                   指
                              品/项目的供应商身份的文件
                              High intensity Discharge（高压气体放电灯），是汞、钠、金、氙
HID                      指   灯的统称，其运作原理是通过灯管中的弧光放电，再结合灯管中
                              填充的惰性气体或金属蒸气产生很强的光线
                              发光二极管，由含镓（Ga）、砷（As）、磷（P）、氮（N）等的
LED                      指   化合物制成，超高亮 LED 可以做成汽车的刹车灯、尾灯和方向灯，
                              也可用于仪表照明和车内照明
                              LED Headlamp Controller，一种集成式 LED 主光源控制器，是保
                              时捷/大众集团第二代 LED 大灯控制器，安装在大灯外部，包含 4
LHC                      指
                              路 LED 驱动控制，1 路步进电机控制（水平调节），4 路高边开
                              关
                              LED Leimo Plus，一种矩阵式 LED 主光源控制器，是保时捷/大众
                              集团第三代 LED 大灯控制器，安装在大灯外部，最高包含 12 路
LLP                      指
                              LED 驱动控制（其中 10 路可扩展为矩阵 LED，最多 120 颗矩阵
                              LED 光源），3 路步进电机控制（水平调节），4 路高边开关
                              一代 LED 辅助光源控制器，包含 2 路 LED 驱动控制，安装大灯在
LTM                      指
                              外部，可驱动控制日间行车灯/位置灯以及转向灯
                              LED Driver Module，二代 LED 辅助光源控制器，包含 1 路 LED
LDM                      指
                              驱动控制，安装在大灯内部，可驱动控制日间行车灯/位置灯
电子镇流器               指   镇流器的一种，是指采用电子技术驱动电光源，使之产生所需照
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                                      普通名词解释
                              明的电子设备
主光源                   指   照亮物体的主灯， 强度大、作用明显且有投影
辅助光源                 指   与主光源相对的术语，针对靠主光线形成的暗部，作为照明而用
氛围灯                   指   一种营造气氛的装饰灯
                              自适应照明系统，可根据车速、转向的角度而自动调整近光灯转
AFS                      指
                              向角度侧，扩大车辆转弯时有效照明范围
电机                     指   依据电磁感应定律实现电能的转换或传递的一种电磁装置
                              内含电刷装置的将电能转换成机械能（电动机）或将机械能转换
有刷电机                 指
                              成电能（发电机）的旋转电机
                              一种用电子换向的小功率直流电动机，以半导体逆变器取代一般
无刷电机                 指
                              直流电动机中的机械换向器，构成没有换向器的直流电动机
                              运用机电一体化技术设计、生产的一种带有软、硬件系统的多功
机电一体化               指   能的单机或成套装置，通常由机械本体、微电子装置、传感器和
                              执行机构等组成
进气门                   指   负责将空气吸入发动机内，与燃料混合燃烧
                              通常安置在汽车中网和后方和发动机舱正前方，主要作用是散热
进气格栅                 指
                              和为发动机进气
                              Automatic Transmission Fluid（ATF），是专门用于自动变速器的
自动变速器油             指
                              油液
                              一种用于车辆、工程机械、船舶等发动机润滑油或燃油冷却的装
油冷器                   指
                              置
                              Printed Circuit Board（印刷电路板），其主要功能是固定电子元器
PCB                      指
                              件及提供各零件的相互电气连接
                              Printed Circuit Board Assembly，PCB 空板经过 SMT 上件等的整个
PCBA                     指
                              制程
                              Integrated Circuit（集成电路），指采用一定的工艺，将电路中所
芯片、IC                 指   需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线集成在一
                              起的微型电子器件
                              Electronic Control Unit 的缩写，电子控制单元，是汽车专用微机
                              控制器，一般由微处理器（CPU）、存储器（ROM、RAM）、输
ECU                      指
                              入/输出接口（I/O）、模数转换器（A/D）以及整形、驱动等大规
                              模集成电路组成
                              一个限流元件，将电阻接在电路中后，可限制通过它所连支路的
电阻                     指
                              电流大小，在电路中通常起分压、分流的作用
电容                     指   容纳电荷的电子元件
电感                     指   将电能转化为磁能存储起来的元件
                              利用具有压电效应的石英晶体片制成，石英晶体薄片受到外加交
晶振                     指
                              变电场的作用时产生机械振动
                              由过渡元素铁、钴、镍及其合金等能够直接或间接产生磁性的物
磁材料                   指
                              质
                              使用压力铸造机械压铸机，将加热为液态的铜、锌、铝或铝合金
压铸件                   指   等金属浇入压铸机的入料口，经压铸机压铸，铸造出模具限制的
                              形状和尺寸的铜、锌、铝零件或铝合金零件
                              由注塑机生产的各种注塑产品统称注塑件，包括各种包装、零件
注塑件                   指
                              等
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                                      普通名词解释
接插件                   指   连接两个有源器件的器件，起到传输电流或信号作用
                              防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质侵入
密封件                   指
                              机器设备内部的零部件材料
                              Automotive Open System Architecture（汽车开放系统架构）的首字
                              母缩写，是一家致力于制定汽车电子软件标准、为汽车工业开发
AUTOSAR                  指
                              一个开放的、标准化的软件架构的联盟，主要由全球汽车制造商、
                              部件供应商及其他电子、半导体和软件系统公司联合建立
                              The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in
                              Electrical and Electronic Equipment，欧盟发布的《关于在电子电气
RoHS 指令                指   设备中限制使用某种有害物质的指令》，要求投放欧盟市场的电
                              气、电子产品不得含有铅、贡、镉、六价铬、多溴联苯和多溴苯
                              醚等 6 种有害物质
                              Production Part Approval Process 的缩写，即生产件批准程序，规
PPAP                     指
                              定包括生产件和散装材料在内的生产件批准的一般要求
PPM                      指   Part Per Million，每百万个产品中有缺陷的产品的数量
                              Overall Equipment Effectiveness（稼动率），指设备在所能提供的
                              时间内为了创造价值而占用的时间所占的比重，是一台机器设备
OEE                      指   可能的生产数量与实际生产数量的比值，主要包括时间稼动率（可
                              用率）、性能稼动率（表现指数）、良品率（质量指数）三个指
                              标
                              一个子件在被用来制造父件的过程中变成不良品的几率，是生产
生产报废率               指
                              制造过程质量成本控制的有效性指标
                              又称“贴装机”、“表面贴装系统”（Surface Mount System），在生
贴片机                   指   产线中配置在点胶机或丝网印刷机之后，是通过移动贴装头把表
                              面贴装元器件准确地放置 PCB 焊盘上的一种设备
                              一种电子产品焊接方式，仅针对所需要焊接的点进行助焊剂的选
选择焊                   指   择性喷涂，线路板的清洁度因此大大提高，同时离子污染量大大
                              降低
                              一种电子产品焊接方式，将空气或氮气加热到足够高的温度后吹
回流焊                   指
                              向已经贴好元件的线路板，让元件两侧的焊料融化后与主板粘结
Pressfit                 指   压接，施加一定压力而完成焊接的方法
                              Automotive SPICE 是由欧洲的主要汽车制造商共同策定的面向汽
SPICE                    指   车行业的流程评估模型，由低到高分为 Level1 至 Level 5 共五个级
                              别
                              Automotive Safety Integrity Level（汽车安全完整性等级），由低到
ASIL                     指
                              高分为 ASIL A 级至 ASIL D 级共四个级别
                              一款商业数学软件，用于算法开发、数据可视化、数据分析以及
Matlab                   指   数值计算的高级技术计算语言和交互式环境，主要包括 Matlab 和
                              Simulink 两大部分
                              是 Matlab 中的一种可视化仿真工具，基于 Matlab 的框图设计环境
Simulink                 指   实现动态系统建模、仿真和分析的一个软件包，被广泛应用于线
                              性系统、非线性系统、数字控制及数字信号处理的建模和仿真中
PSPICE                   指   电子电路仿真软件，是用于微机系列的通用电路分析程序
                              在总结全面质量管理的成功经验，提炼其中流程管理技巧的精华
6-SIGMA                  指
                              和最有效方法，成为一种提高企业业绩与竞争力的管理模式
                              Hardware-in-the-Loop（硬件在环）测试系统可模拟驾驶员、车辆
HIL                      指
                              及其工作环境，能在开发周期早期就完成嵌入式软件的测试
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                                       普通名词解释
                               Total Productive Maintenance（全员生产维护管理），是一种全员
TPM                       指
                               参与的生产维修方式，以最大限度提高生产效率
                               Just In Time（准时制生产方式），其实质是保持物质流和信息流
                               在生产中的同步，实现以恰当数量的物料，在恰当的时候进入恰
JIT                       指
                               当的地方，生产出恰当质量的产品，可减少库存、缩短工时、降
                               低成本、提高生产效率
                               Single Minute Exchange of Die（快速换模），将模具的产品换模时
SMED                      指   间、生产启动时间或调整时间等尽可能减少的一种过程改进方法，
                               可显著地缩短机器安装、设定换模所需的时间
                               防误防错，一种在作业过程中采用自动作用（动作，不动作）、
PokaYoke                  指   报警、提醒（标识、分类）等手段，使作业人员不特别注意或不
                               需注意也不会失误的方法
                               Quality Control Circle（品管圈），由相同、相近或互补之工作场
                               所的人们自动自发组成数人一圈的团体（又称 QC 小组，一般 6
QCC                       指
                               人左右），然后全体合作、集思广益，按照一定的活动程序和方
                               式来解决工作现场、管理、文化等方面的问题
                               Controller Area Network（控制器区域网络），一种用于实时应用
CAN 总线                  指   的串行通讯协议总线，它可以使用双绞线来传输信号，是世界上
                               应用最广泛的现场总线之一
                               针对汽车分布式电子系统而定义的一种低成本的串行通讯网络，
LIN 总线                  指
                               是对控制器区域网络（CAN）等其它汽车多路网络的一种补充
                               脉冲宽度调制，利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制
PWM                       指
                               的一种技术，广泛应用在测量、通信、功率控制与变换等领域
                               在一个脉冲循环内，通电时间相对于总时间所占的比例，占空比
占空比                    指
                               越大，电路开通时间就越长，整机性能就越高
                               工业界的一种颜色标准，通过对红（R）、绿（G）、蓝（B）三
RGB                       指   个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜
                               色
                               Maintenance, Repair & Operations，通常是指在实际的生产过程不
MRO                       指
                               直接构成产品，只用于维护、维修、运行设备的物料和服务
ISO/TS16949 质 量 管 理        适用于汽车生产供应链组织形式的质量评定体系，是国际汽车行
                          指
体系                           业的技术规范之一
ISO14001                  指   一种环境管理体系标准
OHSAS18001                指   一种职业健康安全管理体系
ISO/IEC17025              指   一种实验室认可服务的国际标准
ESD                       指   一种防静电的国际认证标准
                               Electro Magnetic Compatibility 的缩写，电磁兼容性，指设备或系
EMC                       指   统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生
                               无法忍受的电磁干扰的能力
                               Surfaced Mount Technology，新一代电子组装技术，可实现电子产
SMT                       指
                               品组装的高密度、高可靠、小型化、低成本以及生产的自动化
      特别说明：本招股说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部
分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
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                              第二节 概览
     本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者做出投资决策前，应认真阅读招股
说明书全文。
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
发行人名称：               科博达技术股份有限公司
英文名称：                 KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.
注册资本：                 36,000 万元
法定代表人：               柯桂华
科博达有限成立日期：       2003 年 9 月 12 日
整体变更设立日期：         2017 年 6 月 12 日
公司住所及办公地址：       中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢
邮政编码：                 201203
电话号码：                 (86-21) 60978935
传真号码：                 (86-21) 50808106
互联网网址：               http://www.keboda.com/
电子信箱：                 keboda@keboda.com
（二）发行人主要业务
     科博达是汽车智能、节能电子部件的系统方案提供商。科博达立足全球汽车产业平
台并全面参与全球高端市场的竞争，专注汽车电子及相关产品在智能领域的技术创新与
产业化，致力成为全球汽车电子高端产业链中富于创新和竞争力的卓越企业。
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     科博达专注于汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子
等汽车电子产品的研发、生产和销售，拥有主光源控制器、辅助光源控制器、氛围灯控
制器、中小型电机控制系统、机电一体化、DC/DC 转换模块、DC/AC 逆变器、电磁阀
等多类产品。
     科博达是少数几家进入国际知名整车厂商全球配套体系，同步开发汽车电子部件的
中国本土公司。截至本招股说明书签署日，公司终端用户主要包括大众集团（包括其下
属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车）、戴姆勒、捷豹路虎、一
汽集团及上汽大众等数十家全球知名整车厂商，且部分新产品已进入福特汽车、宝马汽
车、雷诺汽车的供应商体系，在全球汽车电子尤其是汽车照明电子领域中享有较高的知
名度。
二、发行人控股股东及实际控制人
     公司控股股东系科博达控股，实际控制人为柯桂华先生、柯炳华先生，二人系亲兄
弟关系。
     截至本招股说明书签署日，柯桂华先生直接持有公司 7.13%股份，通过嘉兴富捷间
接控制公司 7.02%股份；柯炳华先生直接持有公司 3.56%股份，通过嘉兴赢日间接控制
公司 3.61%股份；二人共同通过科博达控股间接控制公司 66.51%股份，通过张江汉世
纪间接控制公司 1.29%股份。综上，柯桂华先生、柯炳华先生合计控制公司 89.12%股
份，系公司实际控制人。
三、发行人主要财务数据及财务指标
（一）合并资产负债表主要数据
     根据众华出具的审计报告（众会字[2019]第【6166】号），公司报告期内的主要财
务数据如下：
                                                                                   单位：万元
                           2019 年            2018 年            2017 年           2016 年
           项目
                          6 月 30 日        12 月 31 日        12 月 31 日       12 月 31 日
流动资产合计                192,719.72            181,172.82     142,956.77         104,429.94
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                            2019 年             2018 年             2017 年           2016 年
           项目
                           6 月 30 日         12 月 31 日         12 月 31 日       12 月 31 日
非流动资产合计                96,138.22              93,658.80        81,326.82         72,019.34
资产总计                     288,857.94             274,831.62      224,283.59         176,449.28
流动负债合计                  83,009.17              72,895.25        73,431.87         88,060.89
非流动负债合计                 4,582.59               4,898.75         3,166.10          3,746.29
负债合计                      87,591.76              77,794.00        76,597.98         91,807.18
归属于母公司所有者权益
                             192,900.98             188,628.76      144,323.52          83,030.09
合计
所有者权益合计               201,266.17             197,037.62      147,685.61          84,642.10
（二）合并利润表主要数据
                                                                                     单位：万元
           项目          2019 年 1-6 月        2018 年度           2017 年度         2016 年度
营业收入                     137,082.20             267,536.08       216,162.87        161,658.02
营业利润                      27,524.70              59,692.46        39,866.02         28,581.67
利润总额                      27,540.18              59,801.71        40,047.82         30,524.52
净利润                        23,961.21              52,765.73        35,208.10         25,488.30
归属于母公司所有者的净
                              21,064.88              48,318.96        33,458.01         24,895.69
利润
扣除非经常性损益后归属
                              20,321.66              46,802.37        31,401.72         32,762.84
于母公司股东的净利润
（三）合并现金流量表主要数据
                                                                                     单位：万元
           项目          2019 年 1-6 月        2018 年度           2017 年度         2016 年度
经营活动产生的现金流量
                              14,277.84               37,181.61       21,471.84         32,069.60
净额
投资活动产生的现金流量
                               -4,684.30             -16,263.84        -7,842.58       -11,065.32
净额
筹资活动产生的现金流量
                               -8,536.16             -13,146.48        -3,509.29       -28,568.24
净额
汇率变动对现金及现金等
                                  -24.64                 283.26           12.64            402.68
价物的影响
现金及现金等价物净增加
                                1,032.74               8,054.55       10,132.61         -7,161.28
额
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（四）主要财务指标
         财务指标            2019 年 6 月末        2018 年末        2017 年末         2016 年末
流动比率（倍）                          2.32                 2.49            1.95              1.19
速动比率（倍）                          1.58                 1.53            1.28              0.74
母公司资产负债率                      25.63%              17.93%          24.61%            47.43%
无形资产（扣除土地使用权
                                      0.64%                0.65%           0.76%             1.31%
后）占净资产的比例
         财务指标            2019 年 1-6 月        2018 年度        2017 年度         2016 年度
应收账款周转率（次）                    1.92                 4.29            4.00              3.76
存货周转率（次）                        1.32                 2.81            3.15              2.74
息税折旧摊销前利润（万元）        33,576.04             69,022.21       47,624.21         37,073.52
利息保障倍数（倍）                     32.21               37.03            27.40             29.74
每股经营活动产生的现金流
                                        0.40                 1.03             0.6              2.49
量（元/股）
每股净现金流量（元/股）                 0.03                 0.22            0.28             -0.56
注 1：2019 年 1-6 月应收账款周转率、存货周转率分别采用 1-6 月收入和成本
注 2： 上述财务指标的计算方法及说明：
①流动比率＝流动资产÷流动负债
②速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债
③资产负债率＝（负债总额÷资产总额）×100%
④应收账款周转率＝营业收入÷平均应收账款余额
⑤存货周转率＝营业成本÷平均存货余额
⑥息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息支出＋折旧费用＋摊销费用
⑦利息保障倍数＝（利润总额＋利息支出）÷利息支出
⑧每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生现金流量净额÷期末普通股股份总数
⑨每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额÷期末普通股股份总数
四、本次发行情况
股票种类：        人民币普通股（A 股）
发行规模：        不超过 4,010 万股
每股面值：        1.00 元
每股发行价： 26.89 元
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                  本次发行将采取网下向网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发
发行方式：
                  行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式
                  符合资格的网下投资者和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等
发行对象：        投资者（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守
                  的其他监管要求所禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象
承销方式：        余额包销
五、募集资金用途
       公司本次拟公开发行不超过 4,010 万股 A 股普通股股票，全部用于公司主营业务相
关的项目及主营业务发展所需的营运资金。
       本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
                                                                                 单位：万元
序号              项目名称             预计总投资额     预计募集资金使用额        建设期
        浙江科博达工业有限公司主导
 1                                          66,970.00             66,970.00           48 个月
        产品生产基地扩建项目 1
                            注
        科博达技术股份有限公司新能
                                  注
 2      源汽车电子研发中心建设项目          16,998.00             16,998.00           51 个月
        2
 3      补充营运资金项目                    25,000.00             18,264.90                     -
                 总计                      108,968.00            102,232.90                     -
注 1：本项目建设期内不同产品的产线将分批投入建设并分批建成，单类产品建设期最长不超过 12
个月
注 2：本项目建设期内将根据产品种类分批次启动研发，单类产品研发周期最长不超过 41 个月
       本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，
不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超出上述项目对募集资金需求总额，
超出部分将用于补充与公司主营业务相关的营运资金。
       如项目以公司自筹资金已经作了先期投资或将进行先期投资，公司将用募集资金置
换预先已投入该等项目的自筹资金，并用于后续剩余投入。
       本次募集资金运用详细情况请参阅本招股说明书“第十三节 募集资金运用”。
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                         第三节 本次发行概况
一、本次发行基本情况
1．股票种类：            人民币普通股（A 股）
2．每股面值：            1.00 元
3．发行规模：            不超过 4,010 万股
4．每股发行价：          26.89 元
                         20.68 倍（每股收益按 2018 年经审计的、扣除非经常性损
5．发行前市盈率：        益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前
                         总股本计算）
                         22.99 倍（每股收益按 2018 年经审计的、扣除非经常性损
6．发行后市盈率：        益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后
                         总股本计算）
                         1.17 元（按 2018 年经审计的、扣除非经常性损益前后孰低
7．发行后每股收益：      的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计
                         算）
                         5.36 元（按经审计的截至 2019 年 6 月 30 日归属于母公司
8．发行前每股净资产：
                         股东的净资产除以发行前总股本计算）
                         7.38 元（按本次发行后归属于母公司的净资产除以发行后
                         总股本计算，其中，发行后归属于母公司的净资产按经审
9．发行后每股净资产：
                         计的截至 2019 年 6 月 30 日归属于母公司的净资产和本次
                         募集资金净额之和计算）
10．发行前市净率：       5.02 倍（按每股发行价除以发行前每股净资产计算）
11．发行后市净率：       3.65 倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算）
12．发行方式：           本次发行将采取网下向网下投资者询价配售与网上按市值
                                     1-1-45
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                          申购定价发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发
                          行方式
                          符合资格的网下投资者和在上海证券交易所开户的境内自
                          然人、法人等投资者（中国法律、行政法规、所适用的其
13．发行对象：
                          他规范性文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除
                          外）或中国证监会规定的其他对象
14．承销方式：            主承销商余额包销
15．预计募集资金总额和 本次发行预计募集资金总额不超过 10.78 亿元，扣除发行费
净额：                    用后，预计公司发行新股募集资金净额不超过 10.22 亿元
                          本次发行费用总额为 5,596.00 万元，包括：保荐费及承销
                          费 4,350.00 万元、审计及验资费用 336.00 万元，律师费用
16．发行费用概算：
                          230.00 万元，信息披露费用 530.00 万元，发行手续费用
                          150.00 万元；其他发行费用由发行人承担
17.   拟上市证券交易所    上海证券交易所
二、本次发行的有关当事人
（一）发行人：科博达技术股份有限公司
           英文名称：       KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.
           法定代表人：     柯桂华
           住所：           中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢
           联系电话：       (86-21) 60978935
           传真：           (86-21) 50808106
           联系人：         谢明东
（二）保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
           法定代表人：     沈如军
           住所：           北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及
                                     1-1-46
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                              28 层
           联系电话：         (86-10)6505 1166
           传真：             (86-10)6505 1156
           保荐代表人：       唐加威、沈俊
           项目协办人：       范晶晶
           项目经办人：       孙雷、魏先勇、李思仪、徐路、何喜桥、刘冰冰
（三）发行人律师：北京市君合律师事务所
           律师事务所主任：   肖微
           事务所地址：       北京市东城区建国门北大街 8 号华润大厦 20 层
           联系电话：         (86-10) 8519 1300
           传真：             (86-10) 8519 1350
           经办律师：         邵春阳、李辰亮、钱弋浅
（四）保荐人（主承销商）律师：上海市锦天城律师事务所
           律师事务所主任：   顾功耘
           事务所地址：       上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层
           联系电话：         (86-21) 2051 1000
           传真：             (86-21) 2051 1999
           经办律师：         任远、陈炜、徐浩勋
（五）会计师事务所/验资机构：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
           执行事务合伙人：   陆士敏
           住所：             上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室
           联系电话：         (86-21) 6352 5500
           传真：             (86-21) 6352 5566
           经办注册会计师：   朱依君、郑娴丽、姚丽珍
（六）资产评估机构：上海东洲资产评估有限公司
           法定代表人：       王小敏
           住所：             上海市奉贤区化学工业区奉贤分区目华路 8 号 401 室
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           联系电话：         (86-21) 52402166
           传真：             (86-21) 62252086
           经办注册评估师：   朱卫明、蔡丽红
（七）股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
           营业场所           中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号
           联系电话：         (86-21) 58708888
           传真：             (86-21) 58899400
（八）保荐人（主承销商）收款银行
           开户名：           中国国际金融股份有限公司
           账号：             11001085100056000400
（九）拟上市证券交易所
           拟上市交易所：     上海证券交易所
           住所：             上海市浦东南路 528 号证券大厦
           联系电话：         (86-21) 68808888
           传真：             (86-21) 68804868
三、发行人与中介机构关系的说明
     公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人
员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
四、有关本次发行上市的重要日期
刊登《发行安排及初步询价公告》日期：        2019 年 8 月 27 日
初步询价日期：                              2019 年 8 月 30 日
网上路演日期：                              2019 年 9 月 24 日
刊登《发行公告》日期：                      2019 年 9 月 24 日
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申购日期：                    2019 年 9 月 25 日
缴款日期：                    2019 年 9 月 27 日
                              本次股票发行结束后，将尽快申请在上海
股票上市日期：
                              证券交易所上市
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                             第四节 风险因素
       投资者在评价公司本次公开发售的股票价值时，除应认真阅读本招股说明书提供的
其他资料外，还应该特别考虑下述各项风险因素。
一、行业和市场风险
（一）汽车行业景气度变化的风险
       发行人主要从事汽车照明控制系统、中小型电机控制系统、能源管理系统、车载电
器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售，面对的终端用户主要为各大整车厂商，
因此公司生产经营与汽车行业的整体发展状况及景气程度息息相关。汽车生产和销售受
宏观经济影响较大，当经济环境整体向好时，微观经济主体企业和个人经济行为趋向扩
张，消费者购买力以及对汽车的需求将会增加，反之则会减少。2018年度以来，全球汽
车行业景气度回落，尤其中国市场的汽车产销量已经出现下滑的情况，且2019年上半年
中国市场汽车产销量同比仍处于下滑态势。因此，如果未来全球宏观经济发展态势不及
预期，将对汽车行业的景气度带来不确定性，进而影响公司所在的汽车电子行业发展前
景，将对发行人的销售规模、经营业绩和财务状况带来一定程度的不利影响。
（二）前瞻性技术发展带来的风险
       前瞻性技术的发展和应用是汽车及汽车零部件行业发展的不竭动力。以新能源、物
联网、无人驾驶等为代表的新技术革命以不同的形式、不同的角度、不同的方式深刻影
响和改变着汽车行业，并促使汽车零部件的原理、结构发生重大变化。未来随着科技的
进步，更多的新技术、新材料、新模式将不断涌现并驱动汽车的转型升级。
       尽管公司高度重视技术研发工作，但是汽车及汽车零部件行业的技术革新日新月异，
如果公司不能紧跟行业技术的进步和发展，并提前进行与行业技术发展趋势相适应的战
略布局，开发出符合汽车技术发展趋势的汽车电子产品，发行人将面临可持续发展的风
险。
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（三）市场竞争格局变化的风险
     汽车行业的传统属性正在被车联网、新能源、无人驾驶等新技术重新定义，以特斯
拉、谷歌、苹果等为代表的科技巨头正逐步进入汽车行业，在新能源汽车、智能汽车、
无人驾驶汽车等新领域中与传统整车厂商形成竞争关系，汽车行业的传统竞争格局逐渐
被打破、竞争焦点逐渐被转移、产业链逐渐被重构，产品需求及相应的供应商体系也随
之产生较大的变化。如果发行人不能顺应汽车行业竞争格局的变化，无法与在电动化、
智能化、网联化等汽车创新领域具有一定先发优势的企业形成一定的合作关系，发行人
业务发展和盈利水平将面临一定的风险。
二、经营风险
（一）客户集中度较高的风险
     报告期内，发行人实行大客户战略，通过与全球知名整车厂商的紧密合作实现了公
司持续快速发展，但同时亦形成了公司客户集中度较高的情形：2016 年度、2017 年度、
2018 年度及 2019 年 1-6 月，发行人向前五名终端用户的销售额占当期营业收入比例分
别为 80.92%、83.21%、87.52%及 86.65%。
     对于整车厂商而言，汽车零部件供应商的稳定性至关重要，一旦整车厂商将其选定
为供应商，就倾向于同供应商建立长期固定的合作关系。报告期内，发行人与大众集团
（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车）、上汽大众和
一汽大众保持着紧密稳定的合作关系，合作时间超过10年，合作领域从最初的汽车照明
控制系统到汽车电机控制系统、再到能源管理系统，在此过程中彼此建立了深厚的信任
基础。发行人积极开拓其他整车厂商，目前已与戴姆勒、捷豹路虎建立了合作关系，且
部分新产品已进入福特汽车、宝马汽车、雷诺汽车的供应商体系，未来将进一步拓展合
作领域。上述整车厂商发展历史悠久、资金实力雄厚、财务状况稳健，双方保持了相互
协作、共同发展的战略伙伴关系，合作关系持续、稳定。但未来若发行人核心客户的经
营状况产生重大不利变化或订单发生大范围转移等情形，将对发行人经营业绩产生重大
不利影响。
（二）原材料交付周期波动的风险
     公司主要原材料电子元器件的供应商多为国际供应商，其生产基地分布在全球不同
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国家和区域。由于配送距离、自然灾害等原因，供应商配送的时效性可能会受到一定影
响。同时，由于电子元器件的生产过程较为复杂，供应商的交付周期一般从 90 天到 180
天不等。当市场需求发生快速或大幅变化时，若供应商的生产调整缺乏一定弹性，可能
造成公司的生产周期出现不确定性，进而对公司的产品交付造成一定影响。
（三）持续研发与创新能力不足的风险
     汽车工业涉及的产品、技术繁多，且发展迅速，日新月异。汽车产业链上的各方企
业都在围绕新技术、新材料、新工艺等重点领域不断寻求突破，并研制推出新产品。因
而，技术及创新能力是汽车产业中企业的核心竞争力。
     汽车电子产品具有品质要求高、产品种类多、不同型号需单独研发的特点，因此需
建立高效、快速的产品开发体系，根据客户需求持续进行不同型号产品的开发。如果研
发效率低下、技术创新能力不足，无法开发出满足整车厂商技术指标要求的汽车电子产
品，则可能面临产品不被客户接受、技术被市场淘汰乃至客户流失的风险。
（四）新产品销量不达预期的风险
     为顺应行业发展趋势、提升市场竞争力、满足整车厂商的需求，发行人进一步丰富
产品结构、完善产品链条，依托在汽车照明控制系统和汽车电机控制系统产品积累的优
质客户资源、成熟产品与新产品的技术交叉融合等优势顺利切入上述领域的新产品供应
体系，报告期内公司积极拓展的 LED 主光源控制器、LED 辅助光源控制器等产品已实
现批量生产，营业收入呈现稳定增长态势。目前，公司正进一步推进 LED 氛围灯控制
器、LED 尾灯控制器、触摸阅读灯控制器、主动进气格栅控制系统（AGS）、电磁阀
执行器、DC/DC 转换模块等产品的研发和生产，相关产品均已获得相关客户的提名信，
其中 LED 氛围灯控制器、电磁阀执行器和 DC/DC 转换模块已实现量产。但是，部分新
产品的少量生产技术尚未完全达到成熟，部分工艺环节仍在持续优化和改进过程中，如
果未来发行人不能完善产品生产工艺水平、无法达到整车厂商对产品的标准和要求，则
可能面临产品不被客户接受、销量不达预期的风险。
（五）产品质量的风险
     整车厂商对汽车零部件厂商实行质量缺陷赔偿制度，如果因零部件质量问题导致整
车售后返修或召回，零部件供应商不仅要负责更换零部件，还要赔偿整车厂因更换零部
件或进行汽车召回而发生的费用。鉴于汽车电子产品特性使然，相较于一般汽车零部件，
整车厂商对汽车电子产品的一致性要求较高，若出现产品质量问题将对相应供应商的品
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牌、信誉产生较大的不利影响，从而显著降低其盈利能力。在质量控制方面，公司拥有
完善的质量管控措施，且在过往经营期间内未曾出现因产品质量问题而产生较大金额赔
付的情况。但在大批量生产中仍有可能存在产品质量风险，一旦公司因产品质量问题引
致赔偿或相关汽车大规模被召回，公司的生产经营将受到不利影响。
（六）实际控制人控制的风险
     本次发行前，公司实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生及其一致行动人通过直接及
间接方式合计控制公司 96.29%股份；本次发行完成后，柯桂华先生、柯炳华先生及其
一致行动人通过直接及间接方式合计控制公司 86.64%股份，仍拥有公司的实际控制权。
若未来公司实际控制人凭借其控股地位通过行使表决权对公司经营决策、利润分配、对
外投资等重大事项进行不当干预，将可能损害公司其他股东的利益。
（七）国际贸易摩擦的风险
     2018 年以来，中美贸易摩擦不断加码。2018 年 4 月 3 日，美国政府宣布对原产于
中国的 500 亿美元商品加征 25%的进口关税，其中对约 340 亿美元商品的加征关税措施
于 2018 年 7 月 6 日起实施，对其余约 160 亿美元商品加征关税措施于 2018 年 8 月 23
日起实施；2018 年 9 月，美国政府宣布实施对从中国进口的约 2,000 亿美元商品加征关
税的措施，自 2018 年 9 月 24 日起加征关税税率为 10%，2019 年 1 月 1 日起加征关税
税率提高到 25%。2018 年 12 月 G20 峰会上，中美两国元首达成共识，停止相互加征新
的关税。2019 年第七轮中美贸易磋商后，美国贸易代表办公室宣布，对 2018 年 9 月起
加征关税的自华进口商品，不提高加征关税税率，继续保持 10%，直至另行通知。2019
年 5 月 10 日，美方拟将 2,000 亿美元中国输美商品的关税从 10%上调至 25%。2019 年
8 月 1 日，美方拟从 2019 年 9 月 1 日起，对从中国进口的 3000 亿美元商品加征 10%的
关税。
     发行人出口产品为汽车零部件，在美国政府 2018 年 7 月公布的加征 10%关税商品
清单之列。2018 年，发行人境外销售业务中向美国销售金额为 13,031.25 万元，占主营
业务收入比例为 4.92%。若未来美方确将相关产品关税上调至 25%，将可能导致发行人
对美客户销售成本增加，甚至可能导致美国客户对发行人产品需求减少，从而影响发行
人的经营业绩。若贸易摩擦持续深化、加征关税方案长期持续，将可能会给发行人未来
业务发展带来一定的不利影响。
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三、财务风险
（一）毛利率波动风险
     2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月，公司主营业务综合毛利率分别
为 37.46%、32.82%、35.08%及 33.52%。受产品结构调整等因素的影响，公司 2017 年
度及 2019 年 1-6 月产品毛利率有所下降。如果未来出现汽车行业整体增速放缓、新产
品毛利率大幅低于现有产品或生产成本大幅提高等情形，公司存在整体毛利率水平波动
的风险。
（二）应收账款发生坏账的风险
     截至 2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年 6 月末，公司应收账款净额分别
为 43,940.35 万元、58,514.84 万元、59,802.75 万元及 75,389.39 万元，占同期营业收入
的比例分别为 27.18%、27.07%、22.35%及 27.50%（2019 年 6 月末数据已年化），占当
期末资产总额的比重分别为 24.90%、26.09%、21.76%及 26.10%。公司应收账款金额较
大，应收账款的客户集中度相对较高，如果公司客户资信状况、经营状况出现恶化，公
司应收账款发生坏账的可能性将增加，从而给公司的生产经营带来不利影响。
（三）存货发生跌价的风险
     截至 2016 年末、2017 年末、2018 年末及 2019 年 6 月末，公司存货原值分别为
40,691.79 万元、50,768.30 万元、72,144.32 万元及 64,612.07 万元，整体呈上升趋势；
计提的存货跌价准备金额分别为 1,835.10 万元、1,918.18 万元、2,815.38 万元及 3,162.04
万元，也呈现增长趋势。如果未来因市场环境发生变化或竞争加剧导致存货跌价或存货
变现困难，公司的盈利能力将可能受到不利影响。
（四）税收优惠政策变化的风险
     公司之本部单体上海科博达分别于 2014 年和 2017 年通过上海市高新技术企业审核，
并取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务
局联合颁发的编号为“GR201431000483”和 “GR201731000255”的高新技术企业证
书，有效期限分别为 2014 年至 2016 年和 2017 年至 2019 年。故 2016、2017、2018 年
上海科博达所得税率为 15%。根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税
前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号），上海科博达 2018 年度研发费用按 75%
                                      1-1-54
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加计扣除。
     公司子公司浙江科博达分别于 2014 年和 2017 年通过浙江省高新技术企业审核，并
取得由浙江省科学技术委员会、浙江省财政局、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局
联合颁发的编号为“GR201433001475”和“GR201733001290”的高新技术企业证书，
有效期限分别为 2014 年至 2016 年和 2017 年至 2019 年。故 2016、2017、2018 年浙江
科博达所得税率为 15%。根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加
计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号），浙江科博达 2018 年度研发费用按 75%加
计扣除。
     此外，公司子公司温州科博达分别于 2015 年和 2018 年通过浙江省高新技术企业审
核，并取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务
局联合颁发的编号为“GR201533001365”的高新技术企业证书，以及由浙江省科学技
术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的编号为“GR201833001081”
的高新技术企业证书，有效期限分别为 2015 年至 2017 年和 2018 年至 2020 年。故 2016、
2017、2018 年温州科博达所得税率为 15%。根据《财政部 税务总局 科技部关于提高
研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号），温州科博达 2018 年
度研发费用按 75%加计扣除。
     公司子公司嘉兴科奥于 2017 年通过浙江省高新技术企业审核，并取得由浙江省科
学技术委员会、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的编号
为“GR201733000757”的高新技术企业证书，有效期限为 2017 年至 2019 年，故 2015
及 2016 年度企业所得税税率为 25%，2017 年度及 2018 年度企业所得税税率为 15%。
此外，根据《财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》
（财税〔2018〕99 号），嘉兴科奥 2018 年度研发费用按 75%加计扣除。
     公司子公司重庆科博达分别于 2012 年、2015 年及 2017 年取得由重庆市西永综合
保税区国家税务局颁发的《减、免税批准通知书》（综保区国税减 [2012] 29 号）（有
限期至 2015 年）、由重庆市沙坪坝区发展和改革委员会颁发的《西部地区鼓励类产业
项目确认书》（沙发改[2015] 286 号）及《西部地区鼓励类产业项目确认书》（沙发改
[2017] 356 号），重庆科博达属于西部地区鼓励类产业企业，按照 15%税率征收企业所
得税。
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     综上，如果公司或其子公司在未来的高新技术企业认定中未能通过或者国家相应的
税收优惠政策发生变化，公司经营业绩会受到一定程度的不利影响。
（五）汇率波动风险
     报告期内，公司境外销售的金额有所增长，占主营业务收入的比重从 2016 年度的
24.43%增长到 2019 年 1-6 月的 35.47%。公司对境外客户主要使用欧元或美元报价，而
部分原材料采购及成本分摊使用人民币计价，从报价到发货确认收入期间的汇率波动将
影响公司毛利率水平。另外，公司出口产品主要以欧元和美元作为结算货币，存在出口
收入结算账期，确认收入到收汇期间的汇率波动将产生汇兑损益。
     人民币对欧元和美元的汇率波动将影响公司出口产品和进口原材料的价格，对公司
产品的国际竞争力产生影响，同时会产生汇兑损益，进而对公司经营业绩产生一定影响，
公司将面临一定的汇率波动风险。
四、募集资金投资项目风险
（一）募集资金投资项目不能获得预期收益的风险
     本次募集资金主要投资于汽车电子主导产品生产基地扩建项目以及新能源汽车电
子研发中心建设项目。
     尽管上述项目系公司基于对当前经济发展水平和发展速度、市场环境、行业发展趋
势，以及公司现有技术水平、管理能力、客户订单和未来预计产品需求严密分析的基础
上，综合考虑市场前景与政策变动预期后作出的慎重决策，但若未来市场需求或行业技
术发展方向发生重大变动、行业竞争加剧等情况发生，则可能使得募集资金投资项目无
法按计划顺利实施或未达到预期收益。
（二）项目建设风险
     本次募集资金投资项目在实施过程中可能受到工程进度、工程管理、设备供应及设
备价格等因素的影响，项目建设计划和实施过程存在一定的不确定性，项目存在不能按
期竣工投产的风险。
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（三）新增折旧摊销影响公司盈利能力的风险
     本次募集资金投资项目完成后，固定资产将大幅增加，折旧及摊销成本将大幅上升，
预计每年新增固定资产折旧和无形资产摊销合计为 11,177.80 万元。因此，如果募集资
金投资项目不能如期达产或者募集资金投资项目达产后不能达到预期的盈利水平，以抵
减因固定资产大幅增加而新增的折旧金额，公司将面临因折旧费用大量增加而导致短期
内利润下降的风险。
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                              第五节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
发行人名称：                      科博达技术股份有限公司
英文名称：                        KEBODA TECHNOLOGY Co., Ltd.
注册资本：                        36,000 万元
法定代表人：                      柯桂华
科博达有限成立日期：              2003 年 9 月 12 日
整体变更设立日期：                2017 年 6 月 12 日
公司住所及办公地址：              中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 2388 号 1-2 幢
邮政编码：                        201203
电话号码：                        (86-21) 60978935
传真号码：                        (86-21) 50808106
互联网网址：                      http://www.keboda.com/
电子信箱：                        keboda@keboda.com
二、发行人设立情况
（一）发行人的设立方式
     公司是以科博达控股、柯桂华、嘉兴富捷、嘉兴赢日、嘉兴鼎韬、柯炳华及柯磊为
发起人，由科博达有限于 2017 年 6 月 12 日整体变更设立的股份有限公司。
     2017 年 6 月 12 日，公司取得上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》（统一社
会信用代码：91310115729533231F）。
（二）发起人
     公司发起人为科博达控股、柯桂华、嘉兴富捷、嘉兴赢日、嘉兴鼎韬、柯炳华以及
柯磊。公司设立时，各发起人持股情况如下：
   序号                  发起人                   认股数（万股）               认购比例（%）
     1             科博达控股                                 23,944.9043                70.01434
     2                   柯桂华                                2,565.5234                  7.50153
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   序号                  发起人       认股数（万股）               认购比例（%）
       3               嘉兴富捷                    2,527.0619                  7.38907
       4               嘉兴赢日                    1,298.4919                  3.79676
       5               嘉兴鼎韬                    1,298.4919                  3.79676
       6                 柯炳华                    1,282.7633                  3.75077
       7                  柯磊                     1,282.7633                  3.75077
                合计                              34,200.0000                100.0000
（三）发行人改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
     发行人的发起人为科博达控股、柯桂华、嘉兴富捷、嘉兴赢日、嘉兴鼎韬、柯炳华
及柯磊，主要发起人为科博达控股、柯桂华、柯炳华、柯磊。其中科博达控股的主要股
东亦为柯桂华、柯炳华、柯磊，三人合计持有科博达控股90%的股权。
     公司改制设立前，除持有科博达有限股权外，上述主要发起人拥有的主要资产和实
际从事的主要业务情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、发起人、
持有5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”相关内容。
     公司变更设立前后，公司主要发起人的主要资产和实际从事的主要业务没有发生变
化。
（四）发行人改制设立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
     发行人由科博达有限整体变更设立，承继了科博达有限的全部资产和负债及相关业
务，公司改制设立时从事的主要业务为汽车电子及相关产品的研发、生产及销售。
（五）改制前后发行人的业务流程
     改制前后公司的业务流程没有发生变化，具体业务流程详见本招股说明书“第六节
业务与技术”相关内容。
（六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
     公司自成立以来，在生产经营方面不存在依赖主要发起人的情形。公司与关联方发
生的关联交易情况详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、关联方、
关联关系和关联交易”相关内容。
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（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
     公司由科博达有限依法整体变更设立，承继了科博达有限的全部资产及负债。截至
本招股说明书签署日，公司资产的产权变更手续已办理完毕。
三、发行人股本形成及变化情况
（一）发行人股本的形成及其变化情况
     发行人股本形成过程经历了科博达有限（曾用名为瓯宝电子）、科博达股份两个阶
段。科博达有限前身瓯宝电子成立于 2003 年 9 月 12 日，注册资本 300 万元；2017 年 6
月 12 日，科博达有限改制为科博达股份，注册资本 34,200 万元。
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     发行人的历次股本形成如下：
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（二）科博达有限的设立及历次股本变动
     1、2003 年 9 月，瓯宝电子设立
     2003 年 9 月 12 日，华科工业和华龙信息共同在上海市浦东新区注册设立瓯宝电子，
注册资本为 300 万元，其中华科工业出资 240 万元，持股比例 80%；华龙信息出资 60
万元，持股比例 20%。其中，华龙信息系国有企业，由华龙传真机 100%出资设立。根
据华龙信息当时有效的公司章程规定，华龙信息的重大事宜报华龙传真机批准后实施。
2003 年 8 月 12 日，华龙传真机出具了《关于同意投资组建汽车电子设计型企业的批复》，
批复同意了华龙信息上述参与投资瓯宝电子事宜。
     根据上海申洲会计师事务所有限公司于 2003 年 9 月 5 日出具的《验资报告》（沪
申洲[2003]验字第 673 号），截至 2003 年 9 月 5 日，瓯宝电子已收到全体股东缴纳的
注册资本合计 300 万元，占注册资本的 100%，均以货币出资。
     2003 年 9 月 12 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局向瓯宝电子核发了注册号
为 3101152014823 的《企业法人营业执照》。
     瓯宝电子设立时的股东及股权结构为：
           股东名称          出资额（万元）     出资比例（%）           出资方式
           华科工业                    240.00              80.00          货币
           华龙信息                     60.00              20.00          货币
             合计                      300.00            100.00             -
     2、2004 年 11 月，瓯宝电子第一次股权转让
     2004 年 4 月 20 日，瓯宝电子召开股东会，同意华龙信息将其持有的瓯宝电子 20%
的股权转让给自然人柯炳华。
     根据当时有效的《中华人民共和国公司法》及华龙信息当时有效的公司章程规定，
华龙信息的重大事宜应报华龙传真机批准后实施，华龙传真机作为华龙信息当时的唯一
股东，有权对华龙信息的重大事项作出决策。本次股权转让时，华龙传真机系华龙信息
的唯一股东，持有华龙信息 100%的股权，华龙传真机已于 2007 年 4 月注销。华龙传真
机当时股东分别为上海传真机公司（持有华龙传真机 58%的股权）及山东威海北洋电气
集团股份有限公司（持有华龙传真机 42%的股权）。其中，上海传真机公司当时控股股
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东为上海广电信息产业股份有限公司，上海广电信息产业股份有限公司持有上海传真机
公司 73%的股权。
     2004 年 4 月 26 日，华龙传真机出具《关于同意华龙信息转让瓯宝电子科技有限公
司股权的批复》，同意华龙信息将上述股权转让给柯炳华。
     此外，根据当时有效的《企业国有资产监督管理暂行条例（2003 年）》等国有产
权转让相关的主要法律和行政法规，本次股权转让不涉及需要报经人民政府、国有资产
监督管理机构和其他有权部门批准的特殊情形。
     根据其时适用的《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第三百七十八号）、
《国有资产评估管理办法》（国务院令第九十一号）和《国有资产评估管理办法施行细
则》（国资办发[1992]36 号），华龙信息所持有的瓯宝电子的股权属于国有资产，该等
股权转让应当进行资产评估。2004 年 5 月 31 日，上海万隆资产评估有限公司对上述股
权转让事项进行了评估，并出具《评估报告》（沪万隆评报字[2004]第 356 号）。
     此外，根据《上海市国有资产评估立项和评估结果验证确认的暂行规定》（沪国资
基[1996]165 号），经上海市国有资产管理行政主管部门授权，上海市资产评审中心作
为负责上海市国有资产评估立项审核和评估结果验证确认的专职机构，于 2004 年 7 月
29 日出具了《关于上海瓯宝电子科技有限公司整体资产评估结果的确认通知》（沪评
审[2004]651 号），对前述评估结果予以确认。
     2004 年 9 月 16 日，就前述股权转让，华龙信息与柯炳华签署了《上海市产权交易
合同》，华龙信息将持有的瓯宝电子 20%的股权以 60 万元转让给柯炳华。前述股权转
让在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式进行了转让，并取得了《上海联合产权交易
所产权转让交割单》。
     2004 年 11 月，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了此次股权转让，并就此
次股权转让向瓯宝电子换发了注册号为 3101152014823 的《企业法人营业执照》。
     此次股权转让完成后，瓯宝电子的股东及股权结构为：
           股东名称         出资额（万元）     出资比例（%）           出资方式
           华科工业                   240.00              80.00          货币
            柯炳华                     60.00              20.00          货币
             合计                     300.00            100.00             -
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     3、2004 年 12 月，瓯宝电子第一次增资
     2004 年 11 月 10 日，瓯宝电子召开股东会，同意注册资本从 300 万元增加至 1,500
万元，增加新股东自然人柯炳金和柯桂华；同时原股东柯炳华及上述两名新增股东均以
1 元每注册资本的价格对瓯宝电子进行增资。其中，柯桂华以 630 万元认缴新增注册资
本 630 万元，柯炳华以 255 万元认缴新增注册资本 255 万元，柯炳金以 315 万元认缴新
增注册资本 315 万元。
     根据上海沪中会计师事务所有限公司于 2004 年 12 月 8 日出具的《验资报告》（沪
会中事[2004]验字第 1697 号），截至 2004 年 12 月 7 日，瓯宝电子已收到上述股东缴
纳的新增注册资本合计 1,200 万元，均以货币出资。
     2004 年 12 月，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了此次增资，并就此次增
资向瓯宝电子换发了注册号为 3101152014823 的《企业法人营业执照》。
     此次增资后，瓯宝电子的股东及股权结构为：
           股东名称           出资额（万元）        出资比例（%）           出资方式
            柯桂华                        630.00               42.00          货币
            柯炳华                        315.00               21.00          货币
            柯炳金                        315.00               21.00          货币
           华科工业                       240.00               16.00          货币
             合计                        1,500.00            100.00             -
     4、2007 年 11 月，瓯宝电子第二次股权转让及第二次增资
     2007 年 10 月 28 日，瓯宝电子召开股东会，同意以下股权转让及增资事项，包括：
     （1）股权转让
     相关股权转让情况如下：
          转让方                 受让方             转让股权比例（%） 转让价格（万元）
         华科工业              科博达控股                        16.00               240.00
          柯桂华               科博达控股                        15.33               230.00
                               科博达控股                           1.00               15.00
          柯炳金                  柯磊                              8.33             125.00
                                 柯艾桦                             3.33               50.00
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          转让方                 受让方              转让股权比例（%） 转让价格（万元）
                               科博达控股                         1.00                 15.00
          柯炳华
                                 柯丽华                           3.33                 50.00
     （2）增资
     科博达控股以 1 元每注册资本的价格向瓯宝电子增资 8,500 万元，分两期出资，2007
年 11 月 30 日前到位 3,500 万元，2008 年 7 月 30 日前到位 5,000 万元。
     各方就前述事项签署了相应的股权转让及增资协议。
     ① 缴纳第一期出资
     根据上海兴中会计师事务所有限公司于 2007 年 11 月 5 日出具《验资报告》（兴验
内字[2007]-4321 号），截至 2007 年 11 月 5 日，瓯宝电子已收到股东科博达控股缴纳
的新增注册资本合计 3,500 万元，以货币出资。
     2007 年 11 月 8 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就此次增资及股权转让向
瓯宝电子换发了注册号为 340115000790268 的《企业法人营业执照》。
     2007 年 11 月 19 日，经股东会同意，公司名称由“上海瓯宝电子科技有限公司”
变更为“科博达技术有限公司”，并取得了上海市工商行政管理局浦东新区分局换发的
注册号为 340115000790268 的《企业法人营业执照》。
     ② 缴纳第二期出资
     根据上海公正会计师事务所有限公司于 2008 年 6 月 4 日出具的《验资报告》（沪
公约[2008]第 498 号），截至 2008 年 6 月 2 日，科博达有限已收到科博达控股缴纳的
第二期出资 5,000 万元，以货币出资；科博达有限累计实收资本为 10,000 万元，占注册
资本的 100%。
     2008 年 6 月 11 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就此次更名暨实收资本变
更向科博达有限换发了注册号为 340115000790268 的《企业法人营业执照》。
     科博达有限第二次股权转让及第二次增资款项全部到位后，其股东及股权结构为：
           股东名称            出资额（万元）         出资比例（%）           出资方式
          科博达控股                      9,000.00                90.00         货币
                                       1-1-65
科博达技术股份有限公司                                     首次公开发行 A 股股票招股说明书
           股东名称            出资额（万元）        出资比例（%）           出资方式
            柯桂华                        400.00                   4.00        货币
            柯炳华                        250.00                   2.50        货币
            柯炳金                        125.00                   1.25        货币
             柯磊                         125.00                   1.25        货币
            柯丽华                         50.00                   0.50        货币
            柯艾桦                         50.00                   0.50        货币
             合计                      10,000.00                100.00             -
     5、2016 年 5 月，科博达有限第三次股权转让
     2016 年 5 月 7 日，科博达有限召开股东会，同意柯艾桦将其持有的科博达有限 0.5%
股权以 50 万元的价格转让给柯桂华，同意柯丽华将其持有的科博达有限 0.5%股权以 50
万元的价格转让给柯桂华，同意柯炳金将其持有的科博达有限 1.25%股权以 125 万元的
价格转让给柯磊。各方就前述股权转让签署了相应的股权转让协议。
     2016 年 5 月 14 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局就此次股权转让
向科博达有限换发了统一社会信用代码为 91310115729533231F 的《营业执照》。
     本次股权转让后，科博达有限的股东及股权结构为：
           股东名称          出资额（万元）        出资比例（%）           出资方式
          科博达控股                 9,000.00                 90.00          货币
            柯桂华                     500.00                  5.00          货币
            柯炳华                     250.00                  2.50          货币
            柯   磊                    250.00                  2.50          货币
             合计                   10,000.00               100.00             -
     6、2016 年 12 月，科博达有限第三次增资
     2016 年 12 月 18 日，科博达有限召开股东会，同意注册资本自 10,000 万元增至
12,854.5101 万元，新增注册资本由柯桂华、柯炳华、柯磊、嘉兴富捷、嘉兴赢日及嘉
兴鼎韬以 5.86 元每注册资本的价格认购，其中柯桂华以 2,720.7143 万元认缴新增注册
资本 464.2857 万元，柯炳华以 1,360.3572 万元认缴新增注册资本 232.1429 万元，柯磊
以 1,360.3572 万元认缴新增注册资本 232.1429 万元，嘉兴富捷以 5,566.0000 万元认缴
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科博达技术股份有限公司                                    首次公开发行 A 股股票招股说明书
新增注册资本 949.8294 万元，嘉兴赢日以 2,860.0000 万元认缴新增注册资本 488.0546
万元，嘉兴鼎韬以 2,860.0000 万元认缴新增注册资本 488.0546 万元。各方就前述事项
签署了相应的增资协议。
     根据众华于 2016 年 12 月 24 日出具的《验资报告》（众会字[2016]第 6468 号），
截至 2016 年 12 月 22 日，科博达有限已收到柯桂华、柯炳华、柯磊、嘉兴富捷、嘉兴
赢日及嘉兴鼎韬缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 2,854.5101 万元。前述股东以货
币出资 16,727.4287 万元，其中 2,854.5101 万元用于增加注册资本，13,872.9186 万元计
入资本公积。
     2016 年 12 月 29 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局就此次增资向
科博达有限换发了统一社会信用代码为 91310115729533231F 的《营业执照》。
     本次增资后，科博达有限的股东及股权结构为：
           股东名称          出资额（万元）       出资比例（%）           出资方式
          科博达控股               9,000.0000            70.01434           货币
            柯桂华                     964.2857           7.50153           货币
           嘉兴富捷                    949.8294           7.38907           货币
           嘉兴赢日                    488.0546           3.79676           货币
           嘉兴鼎韬                    488.0546           3.79676           货币
            柯炳华                     482.1429           3.75077           货币
            柯   磊                    482.1429           3.75077           货币
             合计                 12,854.5101           100.00000             -
（三）科博达股份的设立及历次股本变动
     1、2017 年 6 月，科博达股份设立
     根据众华出具的《审计报告》（众会字[2017]第 3645 号）以及上海东洲资产评估
有限公司出具的《企业价值评估报告》（东洲评报字[2017]第 0299 号），截至 2016 年
12 月 31 日，科博达有限经审计后的净资产为 56,727.34 万元；以 2016 年 12 月 31 日为
评估基准日，科博达有限在评估基准日的净资产价值为 150,039.08 万元。
     2017 年 5 月 4 日，科博达有限召开股东会会议，全体股东出席了会议，审议并一
致通过将科博达有限变更为股份有限公司及折股方案的议案。
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     2017 年 5 月 13 日，上海市工商行政管理局核发了《企业名称变更核准通知书》（国）
名称变核内字[2017]第 1888 号），核准科博达有限名称变更为“科博达技术股份有限
公司”。
     2017 年 5 月 20 日，科博达股份召开创立大会暨第一次股东大会，会议决议以科博
达有限经众华审计的截至 2016 年 12 月 31 日的账面净资产 56,727.34 万元为基础，按照
1:0.60288 的比例折合为科博达股份股本，计 34,200.00 万股，每股面值人民币 1 元，剩
余净资产人民币 22,527.34 万元计入科博达股份的资本公积。同日，科博达股份发起人
科博达控股、柯桂华、嘉兴富捷、嘉兴赢日、嘉兴鼎韬、柯炳华以及柯磊签署了《关于
发起设立科博达技术股份有限公司发起人协议》。
     根据众华于 2017 年 5 月 20 日出具的《验资报告》（众会字（2017）第 4919 号），
截至 2017 年 5 月 20 日，各发起人对科博达股份的出资已经全部到位。
     2017 年 6 月 12 日，上海市工商行政管理局就此次整体变更向科博达股份换发了统
一社会信用代码为 91310115729533231F 的《营业执照》。
     科博达股份设立时的股东及股权结构为：
            发起人                认股数（万股）                    认购比例（%）
          科博达控股                           23,944.9043                         70.01434
            柯桂华                              2,565.5234                           7.50153
           嘉兴富捷                             2,527.0619                           7.38907
           嘉兴赢日                             1,298.4919                           3.79676
           嘉兴鼎韬                             1,298.4919                           3.79676
            柯炳华                              1,282.7633                           3.75077
             柯磊                               1,282.7633                           3.75077
             合计                              34,200.0000                        100.00000
     2、2017 年 7 月，科博达股份第一次增资
     2017 年 6 月 27 日，科博达股份召开 2017 年第二次临时股东大会，同意公司股本
从 34,200 万股增加至 36,000 万股，新增股本由杭州玉辉、复星惟实、张江汉世纪及正
赛联投资以 12.13 元每股的价格认购，其中杭州玉辉以 7,280 万元认缴新增股本 600 万
股；复星惟实以 6,916 万元认缴新增股本 570 万股；张江汉世纪以 5,644 万元认缴新增
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科博达技术股份有限公司                                       首次公开发行 A 股股票招股说明书
股本 465.12 万股；正赛联投资以 2,000 万元认缴新增股本 164.88 万股。
     根据众华于 2017 年 6 月 28 日出具的《验资报告》（众会字[2017]第 5362 号），
截至 2017 年 6 月 27 日，科博达股份已收到杭州玉辉、复星惟实、张江汉世纪及正赛联
投资的新增注册资本（实收资本）合计 1,800 万元。前述股东以货币出资 21,840 万元，
其中 1,800 万元用于增加注册资本，20,040 万元计入资本公积。
     2017 年 7 月 5 日，上海市工商行政管理局就此次增资向科博达股份换发了统一社
会信用代码为 91310115729533231F 的《营业执照》。
     本次增资后，科博达股份的股东及股权结构为：
           股东名称               认股数（万股）                    认购比例（%）
          科博达控股                           23,944.9043                         66.51362
            柯桂华                              2,565.5234                           7.12645
           嘉兴富捷                             2,527.0619                           7.01962
           嘉兴赢日                             1,298.4919                           3.60692
           嘉兴鼎韬                             1,298.4919                           3.60692
            柯炳华                              1,282.7633                           3.56323
             柯磊                               1,282.7633                           3.56323
           杭州玉辉                              600.0000                            1.66667
           复星惟实                              570.0000                            1.58333
          张江汉世纪                             465.1200                            1.29200
          正赛联投资                             164.8800                            0.45800
             合计                              36,000.0000                         100.0000
四、发行人重大资产重组情况
     报告期内发行人未发生重大资产重组。
     为了进一步增强发行人主营业务的竞争优势及协同效应，消除同业竞争，科博达有
限于 2016 年收购了重庆科博达 100%股权。重庆科博达在本次交易完成前后业务范围、
经营定位等均未发生变化。就重庆科博达股权转让事宜，科博达有限与科博达控股、华
科工业、胡智武、万鹏及彭春丽于 2016 年 3 月 16 日分别签订了《科博达重庆汽车电子
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科博达技术股份有限公司                                       首次公开发行 A 股股票招股说明书
有限公司股权转让协议》；根据该等股权转让协议，科博达有限合计受让重庆科博达
100%的股权。具体如下：
                                                                            股权转让价格
 序号     受让方名称     出让方股东名称/姓名       转让股权比例（%）
                                                                          （人民币/万元）
  1                          科博达控股                             72               3,966.5
  2                           华科工业                              21                   2,050
  3       科博达有限           胡智武                                3                    150
  4                             万鹏                                 2                    100
  5                            彭春丽                                2                    100
      经科博达有限与重庆科博达各原股东协商一致，科博达有限向重庆科博达各原股东
受让重庆科博达股权的对价以各原股东通过出资或受让股权取得相应重庆科博达股权
时的原始成本金额为准。
（一）股权转让前重庆科博达的主要财务指标及经营情况
      2013 年-2015 年重庆科博达的主要财务指标如下：
                                                                                单位：万元
            科目                  2015 年                 2014 年              2013 年
          流动资产                        3,275.96             2,894.48             2,684.74
          资产总额                        9,479.83             9,352.18             9,509.33
          流动负债                        3,784.84             3,419.22             3,309.66
         所有者权益                       4,392.72             4,429.98             4,549.01
          营业收入                        5,236.57             5,134.03             5,210.02
          营业成本                        4,069.25             4,014.41             4,227.59
          利润总额                          -48.09              -108.57              -145.20
      本次股权转让前，重庆科博达的经营范围包括生产和销售汽车电子部件及相关技术
研发等，与发行人的主营业务“汽车电子相关产品的研发、生产和销售”属于相同、相似
领域。
（二）股权转让定价
      本次科博达有限向重庆科博达各原股东受让重庆科博达股权的对价经科博达有限
与重庆科博达各原股东协商一致，以各原股东通过出资或受让股权取得相应重庆科博达
股权时的原始成本金额为准。科博达有限向重庆科博达各原股东受让重庆科博达股权的
                                          1-1-70
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对价的定价标准系科博达有限与重庆科博达各原股东协商一致的结果且体现了相关各
方的真实意思表示。
     重庆科博达各股东持股成本如下：
                                                                                          单位：万元
股东                     原始投资额           受让投资额         受让投资成本           投资总成本
科博达控股                          3,250                  350           716.50              3,966.50
华科工业                                -               1,050             2,025                  2,025
万鹏                                  100                    -                  -                 100
胡智武                                150                    -                  -                 150
彭春丽                                  -                  100              100                   100
       发行人以 2015 年 12 月 31 日为股权转让基准日，具体确定股权转让价格时，重庆
科博达累计亏损 770 万元，所有者权益为 4,393 万元。
       重庆科博达本次股权转让时未进行评估。本次股权转让时，在重庆科博达亏损的情
况下发行人仍按照高于经审计净资产价格收购重庆科博达主要出于以下几方面原因考
虑：1）重庆科博达亏损的原因主要系因公司研发投入及市场开拓成本。截至本次股权
转让时，重庆科博达已形成一定研发成果及市场资源累积；2）收购重庆科博达完成整
合后有助于发挥发行人整体协同效应；3）重庆科博达原股东对重庆科博达公司发展作
出了贡献，本次股权转让定价亦出于对原股东进行一定补偿因素考虑。综合以上因素，
发行人在与各股东协商一致的基础上决定按各股东方获得该项股权的投资成本作为转
让价格。
五、历次验资情况
       公司及其前身在设立时及设立后共进行过 7 次验资，历次验资情况如下表：
序       完成工商                      验资后实收
                         验资目的                       验资机构                    验资报告号
号       变更日期                      资本/股本
                                                    上海申洲会计师事
 1     2003年9月    有限公司设立        300万元                          沪申洲[2003]验字第673号
                                                      务所有限公司
                                                    上海沪中会计师事     沪会中事[2004]验字第1697
 2     2004年12月        增资扩股       1,500万元
                                                      务所有限公司                  号
                                                    上海兴中会计师事
 3     2007年11月        增资扩股       5,000万元                         兴验内字[2007]-4321号
                                                      务所有限公司
 4     2008年6月         增资扩股      10,000万元   上海公正会计师事       沪公约[2008]第498号
                                               1-1-71
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序     完成工商                     验资后实收
                         验资目的                     验资机构                  验资报告号
号     变更日期                     资本/股本
                                                     务所有限公司
                                    12,854.5101   众华会计师事务所
 5   2016年12月          增资扩股                                         众会字[2016]第6468号
                                       万元       （特殊普通合伙）
                    整体变更净资                  众华会计师事务所
 6    2017年6月                     34,200万元                            众会字[2017]第4919号
                      产投入                      （特殊普通合伙）
                                                  众华会计师事务所
 7    2017年7月          增资扩股   36,000万元                            众会字[2017]第5362号
                                                  （特殊普通合伙）
     根据相关验资机构出具的《验资报告》，上述验资事项相关的资金投入均已到位。
六、公司设立时发起人投入资产的计量属性
     公司是由科博达有限整体变更设立的，公司设立时，发起人以科博达有限截至 2016
年 12 月 31 日经审计的净资产 56,727.34 万元，按 1:0.60288 的折股比例折为股份公司股
本 34,200 万股，每股面值人民币 1 元，未折股的净资产 22,527.34 万元计入股份公司的
资本公积，按照账面价值入账。
七、发行人的股权结构和组织结构
（一）发行人股权结构
                                            1-1-72
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                         1-1-73
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（二）发行人组织结构的设置情况
（三）发行人主要内部职能部门的工作职责
     公司设董事会办公室、证券事务部、投融资部、销售服务中心、采购中心、技术中
心、实验中心、业务中心、运营管理中心、信息中心、财务中心、总裁办公室、人力发
展中心、质量系统、内审部等职能部门。各职能部门的主要职责如下：
     职能部门                                            职责
                         1、协助证券事务部股东大会、董事会会议的会务工作；
                         2、对外宣传、公共关系管理，投资者、媒体来访接待、沟通工作；
                         3、股东大会、董事会文件的收发登记、传递、归档工作；
                         4、拟定需由董事会出具的文件或报告；
   董事会办公室          5、制订董事会、董事会办公室管理制度；
                         6、董事会、董事长对外联系及来访宾客的接待工作；
                         7、董事会与董事、监事的日常联络服务工作；
                         8、董事长、重要董事的日常行程安排和时间管理；
                         9、董事会及董事长交办的其它事宜。
                         1、负责依照法定程序筹备股东大会、董事会及监事会会议，制作“三会”文件
    证券事务部           及会议记录；
                         2、协调组织公司信息披露事宜及其他证券事务工作。
                         1、组织兼并收购、资本运作及其相关工作；
     投融资部
                         2、组织对外投资及其日常管理工作。
                         1、制定、完善并监督实施公司销售管理制度；
   销售服务中心
                         2、支撑各业务制定公司年度销售预测及月度销售计划；
                                              1-1-74
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     职能部门                                          职责
                         3、组织物流服务、在外仓储、售中与售后服务支持，协助事业部确保产品
                         的客户交付；
                         4、组织公司产品销售的合同和订单评审；
                         5、负责客户渠道管理和办事处的日常管理；
                         6、支撑和服务产品市场开拓；
                         7、收集有关市场、销售、客户及同行的业务信息；
                         8、支撑业务市场制定产品的价格策略和方案实施；
                         9、负责客户记分卡（评价）及做好客户门户工作。
                         1、制定公司供应商发展战略草案，搭建供应链管理平台，建立与维护供应
                         链公共关系，不断优化供应商资源；
                         2、制定和实施供应商的选择和评价流程、定点管理流程与标准商务条款；
                         3、建立和实施采购管理流程、行为规范与采购管控体系；
                         4、实施部门、子公司采购业绩关键绩效指标的检查与工作流程符合性审核；
     采购中心
                         5、组织和实施公司基建工程项目召投标与工程设备采购及供应商管理工作；
                         6、组织和实施公司通用共性物资和公共物资的采购与供应商管理工作；
                         7、组织和实施公司固定资产投资的设备采购（特殊设备除外）与供应商管
                         理工作；
                         8、组织公司业务采购过程中重大问题的调查、分析、协调与处理。
                         1、制定产品战略规划；
                         2、组织战略新产品前期可行性论证，进行前沿技术预研；
                         3、统一规划集团政府项目申报工作和集团专利工作；
     技术中心            4、负责集团公司的文控管理工作；
                         5、建立和维护技术开发管理流程及设施；
                         6、对各事业部进行技术支持；
                         7、组织对外技术合作。
                         1、根据内部和外部的需求，制定和实施实验中心的总体发展规划；
                         2、确保按计划完成公司各业务线委托的试验任务；
                         3、依据行业发展和自身情况进行技术能力升级；
     实验中心            4、完成整个实验中心的质量体系建设；
                         5、开发和维护外部试验资源；
                         6、开发并维护整车厂测试资质；
                         7、作为第三方独立实验室对外运营，服务全行业客户。
                         1、承接公司下达的业务目标和利润目标；
                         2、组织业务中心的日常运营管理工作；
                         3、创造客户并满足客户需求；
     业务中心
                         4、有效利用内外部资源，提升经营效率；
                         5、遵循产品开发和供应链管理价值流，提升工作有效性；
                         6、实施全面质量管理，确保业务结果符合客户要求。
                         1、组织策划和制定公司级年度质量目标，并对公司重点工作进度和完成情
                         况进行监控；
                         2、组织策划运营管理会议议程，参与部门运营管理会议；
                         3、建设和维护公司关键绩效指标管理体系，实现关键绩效指标管理体系运
                         行的真实性、准确性和有效性；
   运营管理中心          4、验证业务中心设备验收、产线验收和技改验收流程执行的效果；
                         5、策划公司级精益生产工作，监督业务中心精益生产工作的实施；
                         6、建立和完善公司质量管理体系、环境安全管理体系，并监督其有效实施；
                         7、负责第三方质量管理体系审核、第三方环境安全管理体系审核工作，并
                         跟踪、落实不符合项的整改；
                         8、负责顾客对公司的潜在供方审核和年度过程审核，并跟踪、落实不符合
                                             1-1-75
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     职能部门                                          职责
                         项的整改；
                         9、配合业务中心开展潜在供方质量能力评审工作；配合采购中心进行供方
                         能力提升审核；
                         10、负责公司安全生产管理各项标准的组织编制工作，安全生产管理指导、
                         检查工作，安全生产管理办公室日常工作。
                         1、根据公司的发展战略制定信息规划，并落实具体的计划方案；
                         2、为公司、部门的提供稳定、可靠的信息系统支持，提高公司运营效率及
                         竞争力；
     信息中心
                         3、提供IT服务支持，提升员工的计算机应用能力，从而提升工作效率；
                         4、管理和维护各公司的IT软、硬件资源；
                         5、负责公司信息安全管理，确保信息的安全性。
                         1、拟定会计政策，制定会计核算方法，落实各项财务管理制度；
                         2、拟定公司预算规则，组织预算编制，分析预算的执行情况；
                         3、参与经营方案、投资等项目的讨论，给出财务建议；
                         4、制定会计工作规划和组织方案，落实各项会计基础工作；
                         5、制定资金管理制度，控制制定日常经营活动现金流；
     财务中心
                         6、负责税务筹划，制定日常经营活动中纳税计划，落实税务政策；
                         7、制定资产管理制度，发挥资产的使用效能，保证资产的安全完整；
                         8、规范研发项目、制造等日常业务管理，提升竞争力；
                         9、制定各项管理报表，组织财务状况分析，为管理和决策提供依据；
                         10、组织会计报表的编制，组织协调定期及年度审计。
                         1、建立和完善企业文化建设和制度建设，并督促实施；
                         2、建立公司的安全保卫和环境健康的管理体系，并督促实施；
                         3、建立行政工作流程与后勤保障的管理体系，并督促实施；
                         4、管理公司知识产权；
    总裁办公室           5、实施公司基本建设项目的投资与管理；
                         6、实施公司工商事务管理工作；
                         7、组织公司经营会议及相关重要会议；
                         8、管理公司办公设备和办公用品；
                         9、落实上级组织和公司党委、工会、团委各项工作。
                         1、参与公司组织发展规划和完善公司组织架构体系；
                         2、制定并实施公司人才发展战略；
                         3、规范和完善公司人事政策、制度和相关管理体系；
   人力发展中心
                         4、组织公司主要管理人员的人事管理和考核；
                         5、指导和监督下属子公司的人力资源管理工作；
                         6、组织企业文化建设和实施。
                         1、建立和改进公司质量管控体系及主要程序和流程；
                         2、收集和识别客户、法律法规和行业的质量要求，形成内部共享机制；
                         3、建立质量经验共享资源，提升业务中心在新品开发和过程管控方面的工
     质量系统            作效率；
                         4、监控公司整体质量管控的状况，协助和支持业务中心的质量改进工作；
                         5、监控公司重大质量问题的改进效率和效果；
                         6、支持业务中心质量组织的能力建设。
                         1、负责拟定和完善公司内部审计制度；
      内审部             2、对相关内部控制系统的建立健全及执行情况进行检查、测试与评价，并
                         提出建立、健全内部控制系统的建议和措施。
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八、发行人控股、参股子公司及分公司情况简介
     截至本招股说明书签署日，公司拥有 7 家境内全资子公司、2 家境内控股子公司、
1 家境内参股公司以及 3 家境外全资子公司。
（一）发行人的境内全资及控股子公司情况
     1、浙江科博达工业有限公司
     浙江科博达成立于 2009 年 7 月 15 日，注册资本为 15,000 万元，实收资本为 15,000
万元，住所为浙江省嘉兴经济技术开发区昌盛东路 1229 号，经营范围为：“自动化冲
压模具、工装夹具、产品专用检验试验设备和自动化装备软件的研发、设计、生产、销
售及技术咨询服务。机械设备、汽车零部件及电子元器件的研发、生产、销售及服务；
商品与技术的进出口（国家限制和禁止的除外，涉及许可证的凭许可证经营）。普通货
运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，主营业务为汽
车电子、机电及相关产品的研发、生产和销售。发行人持有浙江科博达 100%的股权。
     截至 2018 年 12 月 31 日，浙江科博达总资产为 123,097.89 万元，净资产为 69,242.21
万元，2018 年度净利润为 26,471.05 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，浙江科博达总资产
为 130,915.84 万元，净资产为 78,715.00 万元，2019 年 1-6 月净利润为 15,473.29 万元（以
上财务数据已经众华审计）。
     2、温州科博达汽车部件有限公司
     温州科博达成立于 2012 年 7 月 24 日，注册资本为 3,000 万元，实收资本为 3,000
万元，住所为温州市经济技术开发区机场大道 5135 号，经营范围为：“汽车零部件、
摩托车零配件、五金配件的研发、生产和销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，主营业务为汽车电器及相关产
品的研发、生产和销售。浙江科博达持有温州科博达 100%的股权。
     截至 2018 年 12 月 31 日，温州科博达总资产为 23,786.71 万元，净资产为 19,742.21
万元，2018 年度净利润为 5,175.99 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，温州科博达总资产
为 20,157,29 万元，净资产为 16,046.21 万元，2019 年 1-6 月净利润为 2,304.00 万元（以
上财务数据已经众华审计）。
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     3、科博达重庆汽车电子有限公司
     重庆科博达成立于 2007 年 9 月 24 日，注册资本为 10,000 万元，实收资本为 10,000
万元，住所为重庆市沙坪坝区西科一路 2 号，经营范围为：“生产、销售：汽车零部件；
货物进出口、技术进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制
经营的取得许可后经营）；销售：化工产品及原料（不含危险化学品）、机械设备、仪
器仪表及零部件，电子机械技术领域内技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，仪
电计算机控制领域内技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，市场营销策划，商务
咨询。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批
而未获审批前不得经营）”，主营业务为汽车传感器及相关产品的研发、生产和销售。
发行人持有重庆科博达 100%的股权。
     截至 2018 年 12 月 31 日，重庆科博达总资产为 12,015.66 万元，净资产为 3,804.14
万元，2018 年度净利润为-740.91 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，重庆科博达总资产为
11,441.82 万元，净资产为 8,701.68 万元，2019 年 1-6 月净利润为-102.46 万元（以上财
务数据已经众华审计）。
     4、温州科博达工业技术有限公司
     温州科博达工业成立于 2019 年 1 月 14 日，注册资本为 3,000 万元，实收资本为 0
元，住所为浙江省温州高新技术产业开发区创业服务中心科技企业孵化器 C 幢 2141 室
（自主申报），经营范围为：“电子产品(不含电子出版物)的研发、生产与销售;汽车零
部件、五金配件的研发、生产和销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货
物和技术进出口除外)”，主营业务为投资、管理温州科博达新厂房及机器设备。发行人
持有温州科博达工业 100%的股权。
     截至 2019 年 6 月 30 日，温州科博达工业未实际开展经营活动。
     5、潍坊科博达动力科技有限公司
     潍坊科博达成立于 2011 年 12 月 5 日，注册资本为 2,000 万元，实收资本为 2,000
万元，住所为潍坊市寒亭区丰华路 268 号，经营范围为：“组装、销售汽车燃油控制系
统、动力控制系统、汽车电子产品、汽车零部件总成、车用电器和电子产品；场地、房
屋租赁；仓储服务（不含危险品）；提供相关技术的开发、推广、转让、咨询及技术服
务、市场销售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”，
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截至本招股说明书签署日，潍坊科博达尚未开展实际经营活动。发行人和浙江科博达分
别持有潍坊科博达 10%和 90%的股权。
     截至 2018 年 12 月 31 日，潍坊科博达总资产为 1,716.87 万元，净资产为 1,688.54
万元，2018 年度净利润为-24.23 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，潍坊科博达总资产为
1,442.29 万元，净资产为 1,402.35 万元，2019 年 1-6 月净利润为-286.20 万元（以上财
务数据已经众华审计）。
     6、长春科博达销售服务有限公司
     长春科博达成立于 2013 年 4 月 22 日，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 50 万
元，住所为长春汽车经济技术开发区捷达大路 999 号，经营范围为：“汽车零部件产品
销售，劳务服务，商务信息咨询，企业管理咨询、投资咨询服务（法律、法规和国务院
决定禁止的，不得经营；许可经营项目凭有效许可证或批准文件经营）”，主营业务为
汽车零部件产品的售前、售中及售后服务。发行人持有长春科博达 100%的股权。
     截至 2018 年 12 月 31 日，长春科博达总资产为 69.71 万元，净资产为 54.44 万元，
2018 年度净利润为 1.42 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，长春科博达总资产为 306.76 万
元，净资产为 29.98 万元，2019 年 1-6 月净利润为-24.46 万元（以上财务数据已经众华
审计）。
     7、科博达（北京）科技有限公司
     北京科博达成立于 2017 年 6 月 2 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，
住所为北京市海淀区彩和坊路 10 号 1 号楼 12 层 1210，经营范围为：“技术开发、技
术推广、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”，主营业务为汽车零部件产品的售前、
售中及售后服务。发行人持有北京科博达 100%的股权。
     截至 2018 年 12 月 31 日，北京科博达总资产为 120.03 万元，净资产为 100.65 万元，
2018 年度净利润为-0.71 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，北京科博达总资产为 908.48 万
元，净资产为 489.46 万元，2019 年 1-6 月净利润为-11.19 万元（以上财务数据已经众
华审计）。
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     8、嘉兴科奥电磁技术有限公司
     嘉兴科奥成立于 2013 年 6 月 7 日，注册资本为 5,000 万元，实收资本为 5,000 万元，
住所为浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛东路 1229 号 4 幢三层，经营范围为：“电磁
技术和汽车配件的开发及汽车配件的生产销售。（上述经营范围不含国家规定禁止、限
制外商投资和许可的经营的项目）”，主营业务为汽车电磁及相关产品的研发、生产和
销售。
     嘉兴科奥的股权结构如下：
                  股东名称                       出资额（万元）           出资比例（%）
                 科博达股份                                   2,550.00                51.00
      MSG 机械电子系统有限责任公司                            2,450.00                49.00
                     合计                                     5,000.00               100.00
     MSG 机械电子系统有限责任公司是一家于奥地利注册的公司，成立于 2005 年 7 月
5 日，在电磁阀类产品的研发、生产及销售等领域具有先进技术。科博达股份与 MSG
机械电子系统有限责任公司通过合资设立嘉兴科奥，整合双方各自的优势资源，充分利
用科博达股份在中国市场的客户资源、销售渠道和网络以及 MSG 机械电子系统有限责
任公司在电磁阀类产品的先进技术，共同打造在境内外市场富有竞争力的专业汽车电磁
产品及系统公司。
     截至 2018 年 12 月 31 日，嘉兴科奥总资产为 21,622.51 万元，净资产为 15,964.82
万元，2018 年度净利润为 9,103.40 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，嘉兴科奥总资产为
22,114.41 万元，净资产为 16,173.91 万元，2019 年 1-6 月净利润为 6,209.09 万元（以上
财务数据已经众华审计）。
     9、科博达（重庆）智控技术有限公司
     重庆智控成立于 2018 年 10 月 29 日，注册资本为 5,000 万元，实收资本为 3,000
万元，住所为重庆市沙坪坝区西永镇西科一路 2 号，经营范围为：“汽车零部件的研发、
生产、销售及技术咨询；货物进出口和技术进出口;智能控制系统的研发、生产、销售
及技术咨询。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应
经审批而未获审批前不得经营）*”，主营业务为微电机驱动智能控制相关产品的研发、
生产和销售。重庆科博达持有重庆智控 80%的股权。
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      截至 2018 年 12 月 31 日，重庆智控总资产为 3,357.59 万元，净资产为 2,930.50 万
元，2018 年度净利润为-69.50 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，重庆智控总资产为 2,607.66
万元，净资产为 2,199.90 万元，2019 年 1-6 月净利润为-730.60 万元（以上财务数据已
经众华审计）。
（二）发行人的境外全资子公司情况
      截至本招股说明书签署日，公司存在三家境外全资子公司，分别为 KEBODA
Deutschland Verwaltungs GmbH（科博达德国管理）、KEBODA Deutschland GmbH & Co.
KG（科博达德国两合）、MEKE INC.（美国科博达）。
      1、境外全资子公司的基本情况
      （1）KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH（科博达德国管理）
      科博达德国管理于 2014 年 7 月 23 日完成商业登记注册，注册资本为 2.50 万欧元，
实收资本为 2.50 万欧元，注册地为乌尔姆，经营范围为：购买和管理商事公司的股份，
科博达德国管理设立的原因为投资科博达德国两合，并作为科博达德国两合的无限责任
股东。
      科博达德国管理的股东构成及持股比例如下表所示：
 序号         股东名称           出资额（万欧元）                 持股比例（%）
  1          科博达股份                             2.50                             100.00
                 合计                               2.50                             100.00
      截至 2018 年 12 月 31 日，科博达德国管理总资产为 19.03 万元，净资产为 19.03
万元，2018 年度净利润为-0.9 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，科博达德国管理总资产为
18.83 万元，净资产为 18.83 万元，2019 年 1-6 月净利润为-0.2 万元（以上财务数据已
经众华审计）。
      （2）KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG（科博达德国两合）
      科博达德国两合于 2014 年 7 月 28 日完成商业登记注册，注册资本为 7.50 万欧元，
实收资本为 7.50 万欧元，注册地为乌尔姆，经营范围为：在所有领域特别是汽车电子
领域的贸易和咨询，以及各类技术产品的进出口，科博达德国两合公司的主营业务为汽
车零部件产品的售前、售中及售后服务。
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      科博达德国两合的股东构成及持股比例如下表所示：
 序号          股东名称            出资额（万欧元）                     持股比例（%）
  1           科博达股份                               7.50                                100.00
  2         科博达德国管理                                   /                                     /
                  合计                                 7.50                                100.00
注：科博达德国两合为合伙企业，科博达德国管理为其无限责任股东，不承担实际出资义务。
      截至 2018 年 12 月 31 日，科博达德国两合总资产为 76.04 万元，净资产为 9.30 万
元，2018 年度净利润为-0.01 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，科博达德国两合总资产为
64.93 万元，净资产为 35.95 万元，2019 年 1-6 月净利润为 25.26 万元（以上财务数据已
经众华审计）。
      （3）MEKE INC.（美国科博达）
      美国科博达于 2018 年 7 月 18 日完成商业登记注册，注册资本为 1.50 万美元，实
收资本为 1.50 万美元，注册地为美国加州。美国科博达的主营业务为汽车零部件产品
贸易以及相关的售前、售中和售后服务（包括技术和商务咨询服务等）。
      美国科博达的股东构成及持股比例如下表所示：
 序号         股东名称            出资额（万美元）                      持股比例（%）
  1        科博达德国管理                             1.50                                 100.00
                 合计                                 1.50                                 100.00
      截至 2018 年 12 月 31 日，美国科博达总资产为 4.84 万元，净资产为 1.56 万元，2018
年度净利润为-8.77 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，美国科博达总资产为 10.34 万元，净
资产为-7.07 万元，2019 年 1-6 月净利润为-8.49 万元（以上财务数据已经众华审计）。
      2、科博达德国管理以及科博达德国两合取得情况
      科博达德国管理以及科博达德国两合原为发行人实际控制人柯桂华先生之配偶邵
晓愉投资并控制的境外公司。
      为增强发行人资产与业务的完整性和独立性，消除潜在同业竞争，2017 年 5 月，
公司与邵晓愉签署了关于公司受让邵晓愉持有的科博达德国管理以及科博达德国两合
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全部股权的《科博达技术有限公司与邵晓愉关于 KEBODA Deutschland Verwaltungs
GmbH 及 KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG 之股权/权益转让协议》（以下简称
“《股权/权益转让协议》”），约定由邵晓愉向公司出售科博达德国管理 100%的股权
及科博达德国两合的全部有限责任股东权益。根据《股权/权益转让协议》，完成股权/
权益转让后，公司将持有科博达德国管理 100%的股权及科博达德国两合的全部有限责
任股东权益，并通过科博达德国管理间接持有科博达德国两合的全部无限责任股东权益。
     受限于《股权/权益转让协议》签署时中国境外投资审批政策的暂时性限制，预计
无法在短时间内完成《股权/权益转让协议》中约定的取得中国境内的全部政府审批的
交割条件，为此，2017 年 6 月，公司与邵晓愉签署了《关于 KEBODA Deutschland
Verwaltungs GmbH 及 KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG 之委托管理合同》，邵晓愉
拟委托公司管理其持有股权/权益并控制的科博达德国管理以及科博达德国两合。
     3、股权转让及受托管理方案的调整及实施
     （1）调整及实施方案
     上述《股权/权益转让协议》签署后，公司及邵晓愉双方均积极推进《股权/权益转
让协议》项下交割条件完成，但因中国境外投资审批政策的暂时性限制未发生实质变化，
上海市外商投资审批机关暂不受理公司直接向境内自然人邵晓愉收购其持有的境外投
资企业（科博达德国管理以及科博达德国两合）事项。为增强发行人资产与业务的完整
性和独立性，尽快完成科博达德国管理以及科博达德国两合的股权转让，经公司与邵晓
愉及德国籍自然人 Dengpan Mou 协商一致，各方同意将原股权转让方案调整为：
     ①公司与邵晓愉终止已签署的《股权/权益转让协议》及《关于 KEBODA Deutschland
Verwaltungs GmbH 及 KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG 之委托管理合同》不再履
行。前述协议终止的同日，由邵晓愉将科博达德国管理以及科博达德国两合全部股权转
让给德国籍自然人 Dengpan Mou；
     ②德国籍自然人 Dengpan Mou 在受让科博达德国管理以及科博达德国两合全部股
权的同时与公司签署委托管理协议，委托公司管理其持有股权/权益并控制的科博达德
国管理以及科博达德国两合；
     ③德国籍自然人 Dengpan Mou 在受让完成科博达德国管理以及科博达德国两合全
部股权后，将其持有的科博达德国管理以及科博达德国两合全部股权转让给公司。
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     以上股权转让及受托管理方案的调整已经公司第一届董事会第七次会议及第一届
监事会第五次会议审议通过。
     （2）具体实施进展情况
     2018 年 2 月 19 日，邵晓愉与公司就原已签署的《股权/权益转让协议》及《关于
KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH 及 KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG 之
委托管理合同》签署了《终止协议》。同日，邵晓愉与德国籍自然人 Dengpan Mou 签署
了《收购合同》。根据《收购合同》约定，邵晓愉将科博达德国管理全部股权以 25,000
欧元的价格转让给德国籍自然人 Dengpan Mou，将科博达德国两合中有限责任股东股权
以 13,500 欧元的价格转让给德国籍自然人 Dengpan Mou。该股权转让价格系以经众华
审计的科博达德国管理以及科博达德国两合截至 2017 年 12 月 31 日的净资产金额为基
础并经交易双方协商一致确定。
     为确保人资产与业务的完整性和独立性，公司与德国籍自然人 Dengpan Mou 于科
博达德国管理及科博达德国两合转让同日（即 2018 年 2 月 19 日）签署了《关于 KEBODA
Deutschland Verwaltungs GmbH 及 KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG 之委托管理合
同》，根据该合同约定：
     ①德国籍自然人 Dengpan Mou 将其根据德国法律持有的科博达德国管理及科博达
德国两合的股权/权益所享有的各项权利均委托由公司独立排他地享有，并由公司直接
或经由德国籍自然人 Dengpan Mou 根据公司的指示行使，具体包括：1）委托公司实施
科博达德国管理及科博达德国两合的日常经营管理，包括职工管理、营运管理、业务管
理等；2）委托公司制订科博达德国管理及科博达德国两合的年度经营计划、年度财务
预算方案；3）委托公司对科博达德国管理及科博达德国两合的董事会（执行董事，或
类似机构）及管理团队及核心成员作出人员调整安排；4）其他相关的管理职责。
     ②公司履行上述委托管理事项时，德国籍自然人 Dengpan Mou 应予以充分的配合
及协助，并签署或出具必要的文件。
     ③公司与德国籍自然人 Dengpan Mou 均承诺，将尽最大努力完成《股权/权益转让
协议》项下的各项完成条件，包括但不限于取得关于公司受让科博达德国管理及科博达
德国两合股权/权益的中国境内的全部政府审批，并在各项完成条件全部成就或经公司
及德国籍自然人 Dengpan Mou 协商一致豁免后，进一步履行《股权/权益转让协议》项
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下的其他义务以实现发行人合法、有效、完整地享有科博达德国管理及科博达德国两合
股权/权益。
     根 据 公 司 与 德 国 自 然 人 Dengpan Mou 签 署 的 《 关 于 KEBODA Deutschland
Verwaltungs GmbH 及 KEBODA Deutschland GmbH & Co. KG 之委托管理合同》约定，
在德国法律允许的前提下，公司享有自德国自然人 Dengpan Mou 受让科博达德国管理
的全部股权及科博达德国两合的全部有限责任股东股权的选择权，且对于该等转让的条
款与条件拥有单方决定权。
     根据德国律师事务所 Rechtsanwaltskanzlei Sonnenberg 的确认，截至 2018 年 3 月 22
日，邵晓愉与德国籍自然人 Dengpan Mou 之间关于科博达德国管理的全部股权及科博
达德国两合的全部有限责任股东股权的前述转让已根据德国法律的要求妥善完成，德国
籍自然人 Dengpan Mou 已拥有科博达德国管理的全部股权及科博达德国两合的全部有
限责任股东股权。
     根据公司与德国籍自然人 Dengpan Mou 签署的经公证的《收购协议》，德国籍自
然人 Dengpan Mou 将科博达德国管理全部股权以 25,000 欧元的价格转让给公司，将科
博达德国两合中有限责任股东股权以 13,500 欧元的价格转让给公司。该股权转让价格
系以经众华审计的科博达德国管理以及科博达德国两合截至 2017 年 12 月 31 日的净资
产金额为基础并经交易双方协商一致确定。
     公司就收购科博达德国管理以及科博达德国两合之境外投资事宜于 2018 年 4 月 23
日取得了中国（上海）自由贸易试验区管理委员会核发的《境外投资项目备案通知书》
（沪自贸管扩境外备[2018]66 号），并于 2018 年 5 月 8 日取得了中国（上海）自由贸
易试验区管理委员会于核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3100201800277
号）。
     2018 年 5 月 15 日，公司向德国籍自然人 Dengpan Mou 支付了全部股权转让款项。
     根据德国律师事务所 Rechtsanwaltskanzlei Sonnenberg 的确认，科博达德国管理的
全部股权及科博达德国两合有限责任股东的全部股权由德国籍自然人 Dengpan Mou 转
让给公司。该两项转让已根据德国法律的要求合法合规完成，转让后公司拥有科博达德
国管理的全部股权及科博达德国两合有限责任股东的全部股权。
     2018 年 5 月 28 日，公司与德国籍自然人 Dengpan Mou 签署了《终止合同》。根据
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《终止合同》，双方确认双方于 2018 年 2 月 19 日签署的《科博达技术股份有限公司与
德国籍自然人 Dengpan Mou 关于 KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH 及 KEBODA
Deutschland GmbH & Co. KG 之委托管理合同》解除并终止。
     综上，截至本招股说明书签署日，公司已就收购科博达德国管理公司的全部股权及
科博达德国两合公司全部有限责任股东权益转让事宜取得境内主管政府部门的备案或
批准，并根据《收购协议》的规定完成转让对价的汇付，公司已拥有科博达德国管理公
司的全部股权及科博达德国两合公司的全部有限责任股东权益。公司对科博达德国管理
公司及科博达德国两合公司的受托管理关系已终止。同时，公司与科博达德国管理公司
及科博达德国两合公司不存在同业竞争。
     4、发行人对科博达德国管理以及科博达德国两合的财务处理情况，受托经营费以
及相关支出情况、纳入合并范围情况
     科博达德国两合主要职责为协助发行人在德国及周边地区客户辅助性销售服务的
开展，经营活动较简单，发行人受托经营管理两家公司的主要内容为日常的业务支持，
无需指定及派驻专门的管理团队与人员，实际支出较小。
     根据《企业会计准则—基本准则》第十六条“实质重于形式的原则”及《企业会计
准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定，发行人对科博达德国管理和科博达德国两
合实质上具有控制权，应将其纳入合并报表范围。因此，发行人于报告期初将其纳入合
并财务报表范围。
     5、科博达德国管理以及科博达德国两合的主要财务指标及占发行人相关指标的占
比情况，以及转让对价及作价公允性
     （1）科博达德国管理以及科博达德国两合的主要财务指标及占发行人相关指标的
占比情况
     报告期内，经众华审计的科博达德国管理和科博达德国两合的主要财务指标占公司
相关指标的比例情况如下：
                                                                                   单位：万元
主要财务指标（2019 年 1-6   科博达德国   科博达德国   德国科博达   科博达合并报
                                                                                      占比
  月/2019 年 6 月 30 日）     管理         两合           合计         表
总资产                           18.83        64.93        83.76      288,857.94       0.03%
所有者权益合计                   18.83        35.95        54.78      201,266.17       0.03%
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主要财务指标（2019 年 1-6   科博达德国    科博达德国        德国科博达     科博达合并报
                                                                                              占比
  月/2019 年 6 月 30 日）     管理          两合                合计           表
营业收入                             -        515.45            515.45        137,082.20       0.38%
利润总额                         -0.17         25.26             25.10         27,540.18       0.09%
净利润                           -0.17         25.26             25.10         23,961.21       0.10%
                                                                                           单位：万元
 主要财务指标（2018 年度    科博达德国    科博达德国        德国科博达     科博达合并报
                                                                                              占比
       /2018 年末）           管理            两合              合计           表
总资产                            19.03             76.04          95.07      274,831.62       0.03%
所有者权益合计                    19.03              9.30          28.33      197,037.62       0.01%
营业收入                           1.17         715.45            716.62      267,536.08       0.27%
利润总额                          -0.90             -0.01          -0.91        59,801.71             -
净利润                            -0.90             -0.01          -0.91        52,765.73             -
                                                                                           单位：万元
 主要财务指标（2017 年度    科博达德国    科博达德国        德国科博达      科博达合并
                                                                                               占比
       /2017 年末）           管理            两合              合计          报表
总资产                           20.46          97.06            117.52       224,283.59       0.05%
所有者权益合计                   19.92              9.37          29.29       147,685.61       0.02%
营业收入                          1.15         663.74            664.89       216,162.87       0.31%
利润总额                          0.51          16.58             17.09        40,047.82       0.04%
净利润                            0.51          16.58             17.09        35,208.10       0.05%
                                                                                           单位：万元
 主要财务指标（2016 年度    科博达德国    科博达德国        德国科博达      科博达合并
                                                                                               占比
       /2016 年末）             管理        两合              合计            报表
总资产                           18.62       1,030.77           1,049.39      176,449.28       0.59%
所有者权益合计                   18.16          11.36             29.52        84,642.10       0.03%
营业收入                          1.10       1,263.92           1,265.03      161,658.02       0.78%
利润总额                          -0.36        231.13            230.76        30,524.52       0.78%
净利润                            -0.36        231.13            230.76        25,488.30       0.93%
     从上表可以看出，科博达德国管理和科博达德国两合在报告期的资产及业务规模均
较小，相关主要财务指标占发行人相应指标的比例均在1%以内。
     （2）科博达德国管理与科博达德国管理转让对价及作价公允性
                                           1-1-87
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     发行人受让科博达德国管理及科博达德国两合全部股权及权益的作价系以经众华
审计的两家公司的净资产金额为基础，并经交易双方协商一致确定。
     截至2017年12月31日，科博达德国管理及科博达德国两合经审计的净资产金额分别
为25,530.13欧元及13,696.54欧元；以该等净资产金额为基础，经交易双方协商一致后，
最终的发行人的受让价格分别为25,000.00欧元及13,500.00欧元。
     发行人受让两家公司的对价以经审计的净资产金额为明确依据，经由交易双方进行
充分协商，作价公允。
（三）发行人的参股公司情况
     截至本招股说明书签署日，公司存在一家参股公司：科世科汽车部件（平湖）有限
公司。
     科世科成立于 2012 年 7 月 11 日，注册资本为 4,062.24458 万欧元，实收资本为
4,062.24458 万欧元，住所为浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区昌盛路 559 号，经营范
围为：“汽车配件的设计、生产、加工，自产产品及相关原材料的销售；并提供相关技
术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经济活动）”，主营业务为
汽车整车线束及其他线束相关产品的研发、生产和销售。
     科世科的股权结构如下：
                  股东名称                      出资额（万欧元）          出资比例（%）
     科仑伯格舒伯特东亚股份有限公司                      22,342,345.20              55.0000
                 科博达股份                              18,280,100.60              45.0000
                     合计                                40,622,445.80            100.0000
     科仑伯格舒伯特东亚股份有限公司是一家于瑞士注册的公司，成立于 2011 年 12 月
20 日，在汽车整车线束类产品的研发、生产及销售等领域具有先进技术。科博达股份
与科仑伯格舒伯特东亚股份有限公司通过合资设立科世科，整合双方各自的优势资源，
充分利用科博达股份在中国市场的客户资源、销售渠道和网络以及科仑伯格舒伯特东亚
股份有限公司在汽车整车线束类产品的先进技术，共同打造在中国市场富有竞争力的专
业线束产品公司。
     截至 2018 年 12 月 31 日，科世科总资产为 89,612.33 万元、净资产为 35,731.05 万
                                       1-1-88
科博达技术股份有限公司                                       首次公开发行 A 股股票招股说明书
元，2018 年度净利润为 8,879.84 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，科世科总资产为 90,038.18
万元，净资产为 39,405.56 万元，2019 年 1-6 月净利润为 3,674.51 万元（以上财务数据
未经审计）。
（四）发行人的分公司情况
      截至本招股说明书签署日，发行人不存在分公司。
九、发起人、持有 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况
（一）发起人基本情况
      1、科博达投资控股有限公司
      科博达控股成立于 2007 年 05 月 31 日，注册资本为 8,000 万元，实收资本为 8,000
万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 899 号 2 号楼 201 室，经营范围为：
“实业投资、投资管理、投资咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）”。科博达控股目前无实际生产经营，主要从事投资业务。
      截至本招股说明书签署日，科博达控股的股东构成及持股比例如下表所示：
 序号             股东名称               出资额（万元）                出资比例（%）
  1                 柯桂华                            3,200.00                          40.00
  2                 柯炳华                            2,000.00                          25.00
  3                  柯磊                             2,000.00                          25.00
  4               王柯单惠                                400.00                         5.00
  5                 厉超然                                400.00                         5.00
                合计                                  8,000.00                         100.00
      截至 2018 年 12 月 31 日，科博达控股总资产为 355,700.55 万元，净资产为 277,702.05
万元，2018 年度净利润为 53,806.22 万元（以上财务数据已经众华审计）。截至 2019
年 6 月 30 日，科博达控股总资产为 103,891.38 万元，净资产为 103,777.35 万元，2019
年 1-6 月净利润为 13,406.78 万元（以上财务数据未经审计）
                                         1-1-89
科博达技术股份有限公司                                        首次公开发行 A 股股票招股说明书
      2、柯桂华
      中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码：33032319651013****，住所：上
海市浦城路 99 弄。
       3、柯炳华
      中国国籍，拥有香港永久居留权，身份证号码：33032319691017****，住所：浙江
省温州市鹿城区绣山街道伯爵山庄。
       4、柯磊
      中国国籍，未拥有永久境外居留权，身份证号码：31011019850518****，住所：上
海市嫩江路 861 号。
       5、嘉兴富捷投资合伙企业（有限合伙）
      嘉兴富捷成立于 2016 年 11 月 30 日，注册资本为 5,566 万元，实收资本为 5,566
万元，住所为嘉兴市花园路 882 号 213 室，经营范围为：“股权投资，投资管理，投资
咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等
金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。截至本
招股说明书签署日，嘉兴富捷除持有发行人股权外，无其他实际经营业务及对外投资。
      截至本招股说明书签署日，嘉兴富捷为发行人员工持股平台，嘉兴富捷的合伙人构
成及出资情况如下表所示：
序号      合伙人名称     出资额（万元）    出资比例（%）                合伙人性质
  1         柯桂华              3,652.00            65.6127   普通合伙人、执行事务合伙人
  2         谢明东                220.00               3.95             有限合伙人
  3          朱民                 132.00               2.37             有限合伙人
  4         胡智武                132.00               2.37             有限合伙人
  5          万鹏                 110.00               1.98             有限合伙人
  6         赵典吾                110.00               1.98             有限合伙人
  7         陆为群                110.00               1.98             有限合伙人
  8         王春华                110.00               1.98             有限合伙人
  9         傅少丽                110.00               1.98             有限合伙人
 10         朱迎春                 88.00               1.58             有限合伙人
 11         赵冬冬                 88.00               1.58             有限合伙人
                                           1-1-90
科博达技术股份有限公司                                       首次公开发行 A 股股票招股说明书
序号      合伙人名称     出资额（万元）    出资比例（%）               合伙人性质
 12          夏小泉                66.00              1.19             有限合伙人
 13          张冬梅                66.00              1.19             有限合伙人
 14          陈江平                55.00              0.99             有限合伙人
 15          夏文杰                55.00              0.99             有限合伙人
 16          叶忠海                55.00              0.99             有限合伙人
 17          冯玄翔                44.00              0.79             有限合伙人
 18          鲁先溪                44.00              0.79             有限合伙人
 19          王碧山                44.00              0.79             有限合伙人
 20          应炳富                44.00              0.79             有限合伙人
 21          董新峰                33.00              0.59             有限合伙人
 22          金文静                22.00              0.40             有限合伙人
 23          孔庆直                22.00              0.40             有限合伙人
 24          李自强                22.00              0.40             有限合伙人
 25          林建领                22.00              0.40             有限合伙人
 26           潘琼                 22.00              0.40             有限合伙人
 27          孙利献                22.00              0.40             有限合伙人
 28          王佳妮                22.00              0.40             有限合伙人
 29          许小亮                22.00              0.40             有限合伙人
 30          张玮锋                22.00              0.40             有限合伙人
          合计                  5,566.00            100.00                  -
      截至 2018 年 12 月 31 日，嘉兴富捷总资产为 5,570.78 万元、净资产为 5,563.70 万
元，2018 年度净利润为 708.04 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，嘉兴富捷总资产为 5,570.78
万元，净资产为 5,563.87 万元，2019 年 1-6 月净利润为 1,390.06 万元（以上财务数据未
经审计）。
       6、嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）
      嘉兴赢日成立于 2016 年 11 月 30 日，注册资本为 2,860 万元，实收资本为 2,860
万元，住所为嘉兴市花园路 882 号 214 室，经营范围为：“股权投资，投资管理，投资
咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等
金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。截至本
                                           1-1-91
科博达技术股份有限公司                                      首次公开发行 A 股股票招股说明书
招股说明书签署日，嘉兴赢日除持有发行人股权外，无其他实际经营业务及对外投资。
      截至本招股说明书签署日，嘉兴赢日为发行人员工持股平台，嘉兴赢日的合伙人构
成及出资情况如下表所示：
 序
         合伙人名称      出资额（万元）    出资比例（%）              合伙人性质
 号
 1         柯炳华                 715.00            25.00   普通合伙人、执行事务合伙人
 2         柯建豪                 220.00             7.69             有限合伙人
 3          赵俊                  165.00             5.77             有限合伙人
 4         邱晓荣                 165.00             5.77             有限合伙人
 5          鲍挺                  110.00             3.85             有限合伙人
 6         廖洪浪                 110.00             3.85             有限合伙人
 7         柳慧诚                 110.00             3.85             有限合伙人
 8          邓忠                   77.00             2.69             有限合伙人
 9         吴云峰                  66.00             2.31             有限合伙人
 10        黄左韵                  55.00             1.92             有限合伙人
 11        霍红波                  55.00             1.92             有限合伙人
 12        刘显云                  55.00             1.92             有限合伙人
 13        杨建敏                  55.00             1.92             有限合伙人
 14        王志明                  55.00             1.92             有限合伙人
 15         梁风                   44.00             1.54             有限合伙人
 16         阳彩                   44.00             1.54             有限合伙人
 17        叶建峰                  44.00             1.54             有限合伙人
 18         张晓                   44.00             1.54             有限合伙人
 19        鲁逸鑫                  33.00             1.15             有限合伙人
 20        王庆利                  33.00             1.15             有限合伙人
 21         张飞                   33.00             1.15             有限合伙人
 22         卢玥                   33.00             1.15             有限合伙人
 23        黄贤弟                  33.00             1.15             有限合伙人
 24        陈伟伟                  22.00             0.77             有限合伙人
 25        杜常兴                  22.00             0.77             有限合伙人
 26         华俊                   22.00             0.77             有限合伙人
 27         唐杰                   22.00             0.77             有限合伙人
 28        谢大为                  22.00             0.77             有限合伙人
 29        张小武                  22.00             0.77             有限合伙人
                                           1-1-92
科博达技术股份有限公司                                       首次公开发行 A 股股票招股说明书
 序
         合伙人名称      出资额（万元）    出资比例（%）               合伙人性质
 号
 30        赵海洋                  22.00              0.77             有限合伙人
 31          边冬                  22.00              0.77             有限合伙人
 32          曹燕                  22.00              0.77             有限合伙人
 33        戴广东                  22.00              0.77             有限合伙人
 34        郭后霞                  22.00              0.77             有限合伙人
 35        何胜雄                  22.00              0.77             有限合伙人
 36          谭珊                  22.00              0.77             有限合伙人
 37        王金春                  22.00              0.77             有限合伙人
 38        王叶芳                  22.00              0.77             有限合伙人
 39        杨晓斐                  22.00              0.77             有限合伙人
 40        周良辉                  22.00              0.77             有限合伙人
 41        朱大明                  22.00              0.77             有限合伙人
 42        顾海滨                  22.00              0.77             有限合伙人
 43        李汉辉                  22.00              0.77             有限合伙人
 44        倪玲爱                  22.00              0.77             有限合伙人
 45        赵秀平                  22.00              0.77             有限合伙人
 46        杨尔刚                  22.00              0.77             有限合伙人
         合计                   2,860.00            100.00                  -
      截至 2018 年 12 月 31 日，嘉兴赢日总资产为 2,862.33 万元、净资产为 2,858.70 万
元，2018 年度净利润为 363.65 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，嘉兴赢日总资产为 2,862.40
万元，净资产为 2,858.76 万元，2019 年 1-6 月净利润为 714.24 万元（以上财务数据未
经审计）。
      7、嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）
      嘉兴鼎韬成立于 2016 年 11 月 30 日，注册资本为 2,860 万元，实收资本为 2,860
万元，住所为嘉兴市花园路 882 号 215 室，经营范围为：“股权投资，投资管理，投资
咨询。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等
金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。截至本
招股说明书签署日，嘉兴鼎韬除持有发行人股权外，无其他实际经营业务及对外投资。
      截至本招股说明书签署日，嘉兴鼎韬为发行人员工持股平台，嘉兴鼎韬的合伙人构
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科博达技术股份有限公司                                      首次公开发行 A 股股票招股说明书
成及出资情况如下表所示：
 序
         合伙人名称      出资额（万元）    出资比例（%）              合伙人性质
 号
 1          柯磊                  319.00            11.15    普通合伙人、执行事务合伙人
 2         王依润                 220.00             7.69             有限合伙人
 3         王扬军                 165.00             5.77             有限合伙人
 4         柯炳金                 121.00             4.23             有限合伙人
 5          戴桢                  110.00             3.85             有限合伙人
 6         宋非文                 110.00             3.85             有限合伙人
 7         裴振东                 110.00             3.85             有限合伙人
 8         吴建平                 110.00             3.85             有限合伙人
 9         蔡甫卿                 110.00             3.85             有限合伙人
 10        李锦锋                  99.00             3.46             有限合伙人
 11        郑礼华                  77.00             2.69             有限合伙人
 12        于之训                  77.00             2.69             有限合伙人
 13         郑宽                   66.00             2.31             有限合伙人
 14        张家琴                  66.00             2.31             有限合伙人
 15         魏刚                   55.00             1.92             有限合伙人
 16        杜康健                  55.00             1.92             有限合伙人
 17        尤晓链                  55.00             1.92             有限合伙人
 18        胡广华                  55.00             1.92             有限合伙人
 19        温国庆                  55.00             1.92             有限合伙人
 20        陈克喜                  44.00             1.54             有限合伙人
 21        杨忠勇                  44.00             1.54             有限合伙人
 22        庄才敖                  44.00             1.54             有限合伙人
 23        祁新茹                  44.00             1.54             有限合伙人
 24        路慧广                  33.00             1.15             有限合伙人
 25        潘小年                  33.00             1.15             有限合伙人
 26        沈宏宇                  33.00             1.15             有限合伙人
 27         王浩                   33.00             1.15             有限合伙人
 28        钱志冰                  33.00             1.15             有限合伙人
 29        郑瑞雄                  33.00             1.15             有限合伙人
 30        刘泽平                  33.00             1.15             有限合伙人
 31         李敏                   22.00             0.77             有限合伙人
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 序
         合伙人名称      出资额（万元）    出资比例（%）               合伙人性质
 号
 32        陈月艳                  22.00              0.77             有限合伙人
 33        李战训                  22.00              0.77             有限合伙人
 34        李昭辉                  22.00              0.77             有限合伙人
 35        刘廷军                  22.00              0.77             有限合伙人
 36        刘小姿                  22.00              0.77             有限合伙人
 37        彭述生                  22.00              0.77             有限合伙人
 38          舒洲                  22.00              0.77             有限合伙人
 39        夏春彪                  22.00              0.77             有限合伙人
 40        张时来                  22.00              0.77             有限合伙人
 41        郑华荣                  22.00              0.77             有限合伙人
 42        李唯为                  22.00              0.77             有限合伙人
 43        程永兴                  22.00              0.77             有限合伙人
 44        阮传家                  22.00              0.77             有限合伙人
 45          林昶                  22.00              0.77             有限合伙人
 46        彭胜伟                  22.00              0.77             有限合伙人
 47          袁杰                  22.00              0.77             有限合伙人
 48        张德渊                  22.00              0.77             有限合伙人
 49          章国                  22.00              0.77             有限合伙人
         合计                   2,860.00            100.00                  -
      截至 2018 年 12 月 31 日，嘉兴鼎韬总资产为 2,862.36 万元、净资产为 2,858.72 万
元，2018 年度净利润为 363.65 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，嘉兴鼎韬总资产为 2,862.43
万元，净资产为 2,858.79 万元，2019 年 1-6 月净利润为 714.24 万元（以上财务数据未
经审计）。
（二）持有 5%以上股份的股东基本情况
      截至本招股说明书签署日，公司持有 5%以上股份的股东为科博达控股、柯桂华及
嘉兴富捷。以上股东详细情况见本节“九、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股
东及实际控制人的基本情况”之“（一）发起人基本情况”。
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（三）控股股东历史沿革及实际控制人的基本情况
     1、控股股东的设立及历次股本变动
     公司的控股股东为科博达控股，其设立及历次股本变动情况如下：
     （1）2007 年 5 月，科博达控股设立
     2007 年 5 月 31 日，柯桂华、柯炳华、柯磊、柯丽华、柯艾桦共同在上海市浦东新
区注册设立科博达控股，注册资本为 5,000 万元，其中柯桂华出资 2,000 万元，持股比
例 40%；柯炳华出资 1,250 万元，持股比例 25%；柯磊出资 1,250 万元，持股比例 25%；
柯丽华出资 250 万元，持股比例 5%；柯艾桦出资 250 万元，持股比例 5%。
     根据上海兴中会计师事务所有限公司于 2007 年 5 月 24 日出具的《验资报告》（兴
验内字（2007）—2201 号），截至 2007 年 5 月 23 日，科博达控股已收到全体股东缴
纳的注册资本合计 5,000 万元，占注册资本的 100%，均以货币出资。
     2007 年 5 月 31 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局向科博达控股核发了注册
号为 3101152031873 的《企业法人营业执照》。
     科博达控股设立时的股东及股权结构为：
           股东姓名          出资额（万元）      出资比例（%）           出资方式
            柯桂华                       2,000                 40           货币
            柯炳华                       1,250                 25           货币
             柯磊                        1,250                 25           货币
            柯丽华                        250                    5          货币
            柯艾桦                        250                    5          货币
             合计                    5,000.00             100.00             -
     （2）2007 年 11 月，科博达控股第一次股权转让
     2007 年 11 月 1 日，科博达控股召开股东会，同意柯磊将其持有的科博达控股 12.5%
股权以 1 万元的价格转让给柯炳金。各方就前述股权转让签署了相应的股权转让协议。
     2007 年 11 月 19 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就此次股权转让向科博
达控股换发了注册号为 310115001015388 的《企业法人营业执照》。
     本次股权转让后，科博达控股的股东及股权结构为：
                                       1-1-96
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           股东姓名           出资额（万元）     出资比例（%）           出资方式
            柯桂华                       2,000                 40           货币
            柯炳华                       1,250                 25           货币
             柯磊                         625                12.5           货币
            柯炳金                        625                12.5           货币
            柯丽华                        250                    5          货币
            柯艾桦                        250                    5          货币
             合计                     5,000.00            100.00             -
     （3）2008 年 5 月，科博达控股第一次增资
     2008 年 5 月 12 日，科博达控股召开股东会，同意注册资本自 5,000 万元增至 8,000
万元，新增注册资本由柯桂华、柯炳华、柯炳金、柯磊、柯丽华、柯艾桦以货币形式同
比增加注册资本 3,000 万元。
     根据上海兴中会计师事务所有限公司于 2008 年 5 月 26 日出具的《验资报告》（兴
验浦内字（2008）—0030 号），截至 2008 年 5 月 20 日，科博达控股已收到柯桂华、
柯炳华、柯炳金、柯磊、柯丽华、柯艾桦缴纳的新增注册资本合计 3,000 万元。
     2008 年 5 月 26 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就此次增资向科博达控股
换发了注册号为 310115001015388 的《企业法人营业执照》。
     本次增资后，科博达控股的股东及股权结构为：
           股东姓名           出资额（万元）     出资比例（%）           出资方式
            柯桂华                       3,200                 40           货币
            柯炳华                       2,000                 25           货币
             柯磊                        1,000               12.5           货币
            柯炳金                       1,000               12.5           货币
            柯丽华                        400                    5          货币
            柯艾桦                        400                    5          货币
             合计                     8,000.00            100.00             -
     （4）2009 年 12 月，科博达控股第二次股权转让
     2009 年 12 月 8 日，科博达控股召开股东会，同意柯磊将其持有的科博达控股 7.5%
股权以 600 万元的价格转让给柯艾桦。各方就前述股权转让签署了相应的股权转让协议。
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     2009 年 12 月 29 日，上海市工商行政管理局浦东新区分局就此次股权转让向科博
达控股换发了注册号为 310115001015388 的《企业法人营业执照》。
     本次股权转让后，科博达控股的股东及股权结构为：
           股东姓名         出资额（万元）     出资比例（%）           出资方式
            柯桂华                     3,200                 40           货币
            柯炳华                     2,000                 25           货币
            柯艾桦                     1,000               12.5           货币
            柯炳金                     1,000               12.5           货币
            柯丽华                      400                    5          货币
             柯磊                       400                    5          货币
             合计                   8,000.00            100.00             -
     （5）2016 年 4 月，科博达控股第三次股权转让
     2016 年 4 月 7 日，科博达控股召开股东会，同意柯艾桦将其持有的科博达控股 5%
股权以 400 万元的价格转让给厉超然；同意柯艾桦将其持有的科博达控股 7.5%股权以
600 万元的价格转让给柯磊；同意柯炳金将其持有的科博达控股 12.5%股权以 1,000 万
元的价格转让给柯磊；同意柯丽华将其持有的科博达控股 5%股权以 400 万元的价格转
让给王柯单惠。各方就前述股权转让签署了相应的股权转让协议。
     2016 年 5 月 5 日，中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局就此次股权转让
向科博达控股换发了统一社会信用代码为 913100006624361967 的《营业执照》。
     本次股权转让后，科博达控股的股东及股权结构为：
           股东姓名         出资额（万元）     出资比例（%）           出资方式
            柯桂华                     3,200                 40           货币
            柯炳华                     2,000                 25           货币
             柯磊                      2,000                 25           货币
            厉超然                      400                    5          货币
           王柯单惠                     400                    5          货币
             合计                   8,000.00            100.00             -
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     2、实际控制人的基本情况
     公司的实际控制人为柯桂华先生、柯炳华先生，二人系亲兄弟关系，其详细情况参
见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、
监事、高级管理人员与核心技术人员概况”。
     截至本招股说明书签署日，柯桂华先生直接持有公司 7.13%股份，通过嘉兴富捷间
接控制公司 7.02%股份；柯炳华先生直接持有公司 3.56%股份，通过嘉兴赢日间接控制
公司 3.61%股份；二人共同通过科博达控股间接控制公司 66.51%股份，通过张江汉世
纪间接控制公司 1.29%股份。综上，柯桂华先生、柯炳华先生合计控制公司 89.12%股
份，系公司实际控制人。
     报告期内，柯桂华先生、柯炳华先生及其控制的公司持有科博达有限/发行人股权
的情况如下所示：
          期间           股东名称        出资额/股本（万元）    出资/持股比例（%）
                          柯桂华                       400.00                      4.00
     2016 年 1 月至        柯炳华                      250.00                      2.50
      2016 年 5 月       科博达控股                  9,000.00                     90.00
                           合计                      9,650.00                     96.50
                          柯桂华                       500.00                      5.00
     2016 年 5 月至        柯炳华                      250.00                      2.50
     2016 年 12 月       科博达控股                  9,000.00                     90.00
                           合计                      9,750.00                     97.50
                          柯桂华                       964.29                      7.50
                         嘉兴富捷                      949.83                      7.39
    2016 年 12 月至        柯炳华                      482.14                      3.75
     2017 年 6 月        嘉兴赢日                      488.05                      3.80
                         科博达控股                  9,000.00                     70.01
                           合计                     11,884.31                     92.45
                          柯桂华                     2,565.52                      7.50
                         嘉兴富捷                    2,527.06                      7.39
     2017 年 6 月至
                           柯炳华                    1,282.76                      3.75
      2017 年 7 月
                         嘉兴赢日                    1,298.49                      3.80
                         科博达控股                 23,944.90                     70.01
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          期间            股东名称        出资额/股本（万元）    出资/持股比例（%）
                            合计                     31,618.73                     92.45
                           柯桂华                     2,565.52                      7.13
                          嘉兴富捷                    2,527.06                      7.02
     2017 年 7 月至        柯炳华                     1,282.76                      3.56
      2017 年 9 月        嘉兴赢日                    1,298.49                      3.61
                         科博达控股                  23,944.90                     66.51
                            合计                     31,618.73                     87.83
                           柯桂华                     2,565.52                      7.13
                          嘉兴富捷                    2,527.06                      7.02
                           柯炳华                     1,282.76                      3.56
    2017 年 9 月至
                          嘉兴赢日                    1,298.49                      3.61
  本招股说明书签署日
                         科博达控股                  23,944.90                     66.51
                         张江汉世纪                     465.12                      1.29
                            合计                     32,083.85                     89.12
     柯桂华先生、柯炳华先生为公司实际控制人的主要认定依据如下：
     1、直接或间接持有公司股权比例较高
     自报告期初以来，科博达控股一直系公司控股股东，持有公司股权比例超过 66.51%，
柯桂华先生、柯炳华先生分别持有科博达控股 40.00%、25.00%股权，合计持股 65.00%，
始终系科博达控股持股比例最高的两名股东，且报告期内未发生变化。
     报告期内柯桂华先生、柯炳华先生及其控制的科博达控股始终拥有发行人控制权。
截至本招股说明书签署日，柯桂华先生、柯炳华先生通过直接及间接方式合计控制发行
人 89.12%股份。
     2、报告期内均担任公司重要职务且保持相同的表决意见
     报告期内，柯桂华先生、柯炳华先生始终担任公司重要职务，其中柯桂华先生一直
担任公司董事长、总裁（总经理），柯炳华先生一直担任公司副董事长/副总裁（副总
经理）。柯桂华先生、柯炳华先生对公司董事会重大决策和公司经营活动能够产生重大
影响。
     根据公司历次董事会、股东会或股东大会决议、会议记录、表决票、签到簿等会议
                                      1-1-100
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文件，以及两人与柯磊、科博达控股共同签署的《一致行动协议》，报告期内，柯桂华
先生、柯炳华先生在发行人历次董事会、股东会或股东大会作出表决时，均保持了相同
的表决意见。
     3、该等共同控制在最近 3 年内且在首发后的可预期期限内是稳定、有效存在的
     根据柯桂华、柯炳华及相关方于 2017 年 5 月 20 日签署的《一致行动协议》：
     （1）2014 年 1 月 1 日至《一致行动协议》签署之日，柯桂华与柯炳华即充分协商
沟通，并通过在公司历次的股东会、以及各自自行担任董事或委派董事在公司的历次董
事会上采取相同意思表示的方式，实施并取得对公司的共同控制。
     据此，最近 3 年内柯桂华先生、柯炳华先生对发行人共同控制是稳定、持续且有效
存在的，共同拥有发行人控制权的人员没有发生变更。
     （2）自《一致行动协议》签署之日起，①柯桂华与柯炳华应当共同向公司董事会
或股东（大）会提出议案，任何一人均不得单独或联合非实际控制人向公司董事会或股
东（大）会提出未经实际控制人充分协商并达成一致意见的议案；②对于实际控制人共
同提出的议案的审议，科博达控股应投赞成票；③对于非由实际控制人提出的议案的审
议，科博达控股应当根据实际控制人的最终共同意见进行投票表决；④实际控制人就提
案事宜无法达成一致意见时，双方应当充分磋商，并征询公司董事会多数董事的意见，
或聘请专业机构给予参考意见，以达成一致意见；若经过前述程序，仍然无法达成一致
意见时，为提高公司决策效率，在不损害柯炳华先生合法权益以及保障公司整体利益的
前提下则应以柯桂华先生作为实际控制人的最终共同意见（为免歧义，当实际控制人就
《一致行动协议》项下其他有关事项无法达成一致意见时，均应当通过前述方式确定
“实际控制人的最终共同意见”）。
     据此，在首次发行后的可预期期限内，柯桂华先生、柯炳华先生对发行人共同控制
情况已通过协议及承诺方式予以明确，该等共同控制在首次发行后的可预期期限内是稳
定、有效存在的，共同拥有发行人控制权的人员没有发生变更。
     综上，发行人实际控制人为柯桂华先生、柯炳华先生，且报告期内未发生变化。发
行人符合《首次公开发行股票并上市管理办法》第十二条关于发行人最近三年内实际控
制人没有发生变更的规定。
     发行人设立后，按照上市公司的要求逐步健全了法人治理结构，设立了股东大会、
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董事会（下设专门委员会）、监事会，聘任了总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人、
总裁助理等高级管理人员，并制定了各项公司内部治理文件。发行人公司治理结构健全、
运行良好，柯桂华先生、柯炳华先生共同拥有公司控制权的情况不影响发行人的规范运
作。
（四）控股股东和实际控制人控制的其他企业
     1、截至本招股说明书签署日，控股股东、实际控制人控制的其他企业
     公司控股股东系科博达控股，实际控制人系柯桂华先生、柯炳华先生。
     截至本招股说明书签署日，除公司及其控股子公司外，控股股东或实际控制人控制
的其他企业如下：
     （1）上海瓯宝物业管理有限公司
     瓯宝物业成立于 2013 年 7 月 17 日，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 1,000 万
元，住所为中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 899 号 2 幢 202 室，经营范围为：“物
业管理，保洁服务，园林绿化，风景园林建设工程专项设计，建筑装饰修建工程设计与
施工，盆景、花卉出租，日用百货、办公用品、五金交电、装饰材料的销售。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” ，主营业务为物业管理。瓯
宝物业 100%股权系由科博达控股于 2014 年从科博达有限处受让取得，瓯宝物业目前为
科博达控股全资子公司。
     截至 2018 年 12 月 31 日，瓯宝物业总资产为 2,524.15 万元、净资产为 2,435.08 万
元，2018 年度净利润为 24.09 万元（以上财务数据已经众华审计）。截至 2019 年 6 月
30 日，瓯宝物业总资产为 2,509.18 万元，净资产为 2,420.20 万元，2019 年 1-6 月净利
润为 21.07 万元（以上财务数据未经审计）。
     （2）温州华科工业发展有限公司
     华科工业成立于 1998 年 5 月 12 日，注册资本为 3,500 万元，实收资本为 3,500 万
元，住所为温州经济技术开发区机场大道 5135 号，经营范围为：“生产、销售：鞋帽、
服装服饰；物业管理服务；企业管理咨询；投资管理咨询（不含金融、期货、证券信息
咨询）；物业服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
华科工业除将自有房产出租、管理外，目前未开展实际经营活动。
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      华科工业的股东构成及持股比例如下表所示：
 序号      股东名称          出资额（万元）                   持股比例（%）
  1          柯桂华                       1,662.50                                   47.50
  2          柯炳华                           875.00                                 25.00
  3          柯炳金                           437.50                                 12.50
  4           柯磊                            437.50                                 12.50
  5          柯丽华                            87.50                                  2.50
              合计                        3,500.00                                  100.00
      截至 2018 年 12 月 31 日，华科工业总资产为 14,773.44 万元、净资产为 11,251.22
万元，2018 年度净利润为 47.02 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，华科工业总资产为 11,744.02
万元，净资产为 11,264.80 万元，2019 年 1-6 月净利润为 6.29 万元（以上财务数据未经
审计）。
      （3）温州华科文化传媒有限公司
      华科文化成立于 2008 年 3 月 28 日，注册资本为 500 万元，实收资本为 500 万元，
住所为浙江省温州市龙湾区上江路 198 号经开区商务广场 1 幢 1401 室，经营范围为：“文
化艺术活动组织策划；文化艺术产品的设计；展览展示服务；图文的设计和制作；对文
化产业项目的投资；对房地产项目的投资；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）”。华科文化除将自有房产出租、管理外，目前未开展
实际经营活动。
      华科文化的股东构成及持股比例如下表所示：
 序号      股东名称          出资额（万元）                   持股比例（%）
  1        华科工业                           450.00                                 90.00
  2        科博达控股                          50.00                                 10.00
              合计                            500.00                                100.00
      截至 2018 年 12 月 31 日，华科文化总资产为 451.93 万元、净资产为 445.76 万元，
2018 年度净利润为-3.79 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，华科文化总资产为 441.50 万元，
净资产为 434.32 万元，2019 年 1-6 月净利润为-11.45 万元（以上财务数据未经审计）。
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      （4）温州市华科电器有限公司
      华科电器成立于 1993 年 1 月 7 日，注册资本为 700 万元，实收资本为 700 万元，
住所为乐清市北白象镇沙门工业区，经营范围为：“低压电器生产、销售；物业管理服
务；企业管理咨询；投资管理咨询（以上不含金融、证券、期货咨询）”，华科电器除
将自有房产出租、管理外，目前未开展实际经营活动。
      华科电器的股东构成及持股比例如下表所示：
 序号      股东名称          出资额（万元）                 持股比例（%）
  1          柯桂华                           315.00                                45.00
  2          柯炳金                           175.00                                25.00
  3          柯炳华                           175.00                                25.00
  4        王柯单惠                            17.50                                 2.50
  5          厉超然                            17.50                                 2.50
              合计                            700.00                               100.00
      截至 2018 年 12 月 31 日，华科电器总资产为 1,071.63 万元、净资产为 1,060.62 万
元，2018 年度净利润为 8.97 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，华科电器总资产为 1,099.65
万元，净资产为 1,070.05 万元，2019 年 1-6 月净利润为 0.43 万元（以上财务数据未经
审计）。
      （5）北京阳光世恒商贸有限公司
      阳光世恒成立于 2001 年 11 月 5 日，注册资本为 100 万元，实收资本为 100 万元，
住所为北京市海淀区半壁街南路 8 号汇景阁 0519 室，经营范围为：“销售日用品、建
筑材料（不从事实体店铺经营）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、
针纺织品、礼品、文化用品；汽车租赁；劳务服务。（企业依法自主选择经营项目，开
展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”，主营业务为汽车租赁。
      阳光世恒的股东构成及持股比例如下表所示：
 序号      股东名称          出资额（万元）                 持股比例（%）
  1        科博达控股                          80.00                                80.00
  2          赵冬冬                            20.00                                20.00
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 序号       股东名称         出资额（万元）                        持股比例（%）
         合计                                 100.00                                      100.00
      阳光世恒少数股东赵冬冬为发行人监事，其具体情况详见本招股说明书“第八节
董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核
心技术人员概况”。
      截至 2018 年 12 月 31 日，阳光世恒总资产为 154.81 万元、净资产为 77.76 万元，
2018 年度净利润为-0.87 万元（以上财务数据已经众华审计）。截至 2019 年 6 月 30 日，
阳光世恒总资产为 148.00 万元，净资产为 70.63 万元，2019 年 1-6 月净利润为-7.54 万
元（以上财务数据未经审计）。
      （6）上海张江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）
      张江汉世纪成立于 2011 年 1 月 25 日，注册资本为 64,280 万元，实收资本为 5,644
万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 899 号 2 号楼 301 室，经营范围为：
“股权投资，股权投资管理，投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）”，主营业务为股权投资。
      截至本招股说明书签署日，张江汉世纪的合伙人构成及认缴出资情况如下表所示：
 序                      认缴出资额
         合伙人名称                        出资比例（%）                  合伙人性质
 号                      （万元）
 1         华科工业           57,000.00                 88.67             有限合伙人
 2        科博达控股           3,000.00                  4.67   普通合伙人、执行事务合伙人
 3           柯磊              1,780.00                  2.77             有限合伙人
        上海张江科技创
 4                             1,500.00                  2.33             有限合伙人
        业投资有限公司
 5          张良森              500.00                   0.78             有限合伙人
 6          欧阳勇              500.00                   0.78             有限合伙人
          合计                64,280.00                100.00                  -
      截至 2018 年 12 月 31 日，张江汉世纪总资产为 5,654.07 万元、净资产为 5,644.17
万元，2018 年度净利润为 133.42 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，张江汉世纪总资产为
5,644.25 万元，净资产为 5,644.23 万元，2019 年 1-6 月净利润为 255.88 万元（以上财务
数据未经审计）。
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      （7）北京科天智控科技有限公司
      科天智控成立于 2018 年 3 月 29 日，注册资本为 1,000 万元，实收资本为 200 万元，
住所为北京市海淀区东北旺西路 8 号院 4 号楼一层 125 号，经营范围为：“技术开发、
技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；
基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；包装装潢
设计；经济贸易咨询；文化咨询；体育咨询；教育咨询（中介服务除外）；公共关系服
务；会议服务；工艺美术设计；电脑动画设计；企业策划、设计；设计、制作、代理、
发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；文
艺创作；承办展览展示活动；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；
医学研究与试验发展；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计
算数据中心除外）；影视策划；翻译服务；餐饮管理；酒店管理。（企业依法自主选择
经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。主营业务为：针
对军工企业的生产线提供智能装备的销售业务。
      科天智控的股东构成及持股比例如下表所示：
 序号         股东名称         出资额（万元）                持股比例（%）
  1          科博达控股                           510                                   51
         北京天圣华信息技
  2                                               490                                   49
         术有限责任公司
                合计                      1,000.00                                  100.00
      截至 2018 年 12 月 31 日，科天智控总资产为 150.01 万元、净资产为 147.24 万元，
2018 年度净利润为-52.76 万元（以上财务数据已经众华审计）。截至 2019 年 6 月 30
日，科天智控总资产为 119.63 万元，净资产为 119.48 万元，2019 年 1-6 月净利润为-27.77
万元（以上财务数据未经审计）。
      2、控股股东、实际控制人报告期内曾经控股的其他企业
      （1）北京华谊工贸有限责任公司
      华谊工贸成立于 1998 年 3 月 30 日，成立时的出资额为 100 万元，分别由柯桂华出
资 40 万元、柯炳华出资 20 万元、柯炳金出资 20 万元、赵冬冬出资 20 万元设立，注册
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地址为北京市门头沟区新桥大街 3 号，经营范围为：“制造汽车配件、密封件；销售汽
车配件、密封件；技术转让；信息咨询（不含中介服务）；汽车装饰；销售机电设备、
仪器仪表、五金交电、建筑材料、金属材料（除金银）、化工材料（不含化学危险品及
一类易制毒化学品）、橡胶制品、针纺织品、百货、工艺美术品。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展
经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）”，主营业务为汽车
配件的销售。
     为增强发行人资产与业务的完整性和独立性，避免关联交易，发行人拟在北京设立
子公司自行开展相关业务（北京科博达已于 2017 年 6 月 6 日设立）。2016 年 6 月，柯
桂华、柯炳华以及柯炳金将其持有的华谊工贸股权进行了转让。2016 年 6 月 6 日，华
谊工贸召开股东会，决议同意股东柯桂华、柯炳华以及柯炳金分别将其持有的华谊工贸
40%股权（对应注册资本 40 万元）、20%股权（对应注册资本 20 万元）以及 20%股权
（对应注册资本 20 万元），以 40 万元、20 万元以及 20 万元的价格转让给赵汉邦，各
方就前述股权转让事宜签署了《出资转让协议书》。赵汉邦系华谊工贸少数股东、发行
人监事赵冬冬之子。华谊工贸就本次股权转让办理了工商变更登记手续，并于 2016 年
7 月 6 日取得了北京市工商行政管理局门头沟分局换发的《营业执照》（统一社会信用
代码：911101096343237842）。
     本次股权转让后，柯桂华、柯炳华、柯炳金不再持有华谊工贸股权。
     2017 年 3 月，赵冬冬将其持有的华谊工贸 20%股权转让给赵汉邦。华谊工贸于 2017
年 3 月 7 日取得了北京市工商行政管理局门头沟分局换发的《营业执照》（统一社会信
用代码：911101096343237842）。
     截至本招股说明书签署日，华谊工贸系自然人赵汉邦出资的一人有限责任公司。
     （2）Huake International Co., Ltd（华科国际）
     华科国际成立于 2013 年 3 月 22 日，注册资本为 700 万元，由柯炳华全额出资，住
所为 Offshore Incorporations (Seychelles) Limited, P.O. Box 1239, Offshore Incorporations
Centre, Victoria, Mahé, Republic of Seychelles，经营范围为：“商业(business)”。华科国
际目前未开展实际经营活动。2017 年 5 月 19 日，柯炳华先生已与柯炳金先生签署了《股
权转让协议》，将其持有的华科国际 100%股权转让给柯炳金先生，该等转让完成后柯
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炳华先生不再持有华科国际股权。
      （3）Keboda International Co., Limited（科博达国际）
      科博达国际成立于 2008 年 7 月 28 日，注册资本为 1 万元港币，实收资本为 1 万元
港币，由柯桂华全额出资，住所为 Room 1501 Grand Millennium Plaza（lower block）,181
Queen's Road Central,Hong Kong，经营范围为：“贸易 （trading）”。科博达国际未开展
实际经营活动。截至 2017 年 12 月 31 日，科博达国际总资产为 0 万元、净资产为-4.94
万元，2017 年度净利润为-0.79 万元。
      柯桂华委托上海百利来企业管理有限公司处理科博达国际注销事宜，上海百利来企
业管理有限公司接受柯桂华的委托并根据香港公司的注销流程于 2018 年 9 月 10 日向香
港税务局递交注销清算申请事宜。根据香港公司注册处函件的记载：“该公司（即指‘科
博达国际’）的注册已根据《公司条例》第 751 条经 2019 年 5 月 24 日刊登的第 3337 号
宪报公告宣布撤销，而该公司亦由上述宪报公告刊登当日予以解散”。截至本招股说明
书签署日，科博达国际已经完成注销。
（五）控股股东和实际控制人持有发行人股份的质押或其他权利争议
      截至本招股说明书签署日，发行人控股股东和实际控制人持有发行人的股份不存在
质押或其他有争议的情况。
十、发行人股本情况
（一）公司本次发行前后公司股本情况
      公司发行前总股本 36,000 万股，本次拟申请发行人民币普通股（包括新股发行和
原股东公开发售股份）不超过 4,010 万股，本次发行前后公司的股本结构如下：
                                         本次发行前                      本次发行后
 序号             股东名称
                                  持股数（万股）    占比（%） 持股数（万股） 占比（%）
  1              科博达控股           23,944.9043     66.51362     23,944.9043        59.84730
  2                柯桂华              2,565.5234      7.12645       2,565.5234        6.41221
  3               嘉兴富捷             2,527.0619      7.01962       2,527.0619        6.31608
  4               嘉兴赢日             1,298.4919      3.60692       1,298.4919        3.24542
  5               嘉兴鼎韬             1,298.4919      3.60692       1,298.4919        3.24542
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                                                本次发行前                          本次发行后
 序号             股东名称
                                         持股数（万股）       占比（%） 持股数（万股） 占比（%）
  6                柯炳华                     1,282.7633         3.56323       1,282.7633         3.20611
  7                 柯磊                      1,282.7633         3.56323       1,282.7633         3.20611
  8               杭州玉辉                      600.0000         1.66667           600.0000       1.49963
  9               复星惟实                      570.0000         1.58333           570.0000       1.42464
  10             张江汉世纪                     465.1200         1.29200           465.1200       1.16251
  11             正赛联投资                     164.8800         0.45800           164.8800       0.41210
  12          本次发行流通股                             -             -           4,010.00      10.02249
               合计                          36,000.0000        100.0000      40,010.0000        100.0000
（二）前十名股东
       本次发行前，发行人前十名股东持股情况见下表：
 序号              股东姓名（名称）                          股份（万股）                比例（%）
   1                     科博达控股                                  23,944.9043                 66.51362
   2                       柯桂华                                     2,565.5234                  7.12645
   3                     嘉兴富捷                                     2,527.0619                  7.01962
   4                     嘉兴赢日                                     1,298.4919                  3.60692
   5                     嘉兴鼎韬                                     1,298.4919                  3.60692
   6                       柯炳华                                     1,282.7633                  3.56323
   7                         柯磊                                     1,282.7633                  3.56323
   8                     杭州玉辉                                      600.0000                   1.66667
   9                     复星惟实                                      570.0000                   1.58333
  10                     张江汉世纪                                    465.1200                   1.29200
                      合计                                           35,835.1200                 99.54199
（三）本次发行前前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
       本次发行前，公司共有 3 名自然人股东。该 3 名自然人股东在发行人处的任职及直
接持股情况具体如下：
序号      股东姓名（名称）            在发行人处任职情况            股份（万股）              比例（%）
  1            柯桂华                    董事长、总裁                       2,565.5234            7.12645
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序号      股东姓名（名称）    在发行人处任职情况     股份（万股）        比例（%）
  2            柯炳华          副董事长、副总裁           1,282.7633            3.56323
  3             柯磊            采购中心副总监            1,282.7633            3.56323
（四）股东中的战略投资者持股及其简况
       本次发行前公司的股东中不存在战略投资者持股情形。
（五）发行人国有股东情况
       1、本次发行前发行人股东中国有股东情况
       本次发行前，发行人直接股东中不存在根据《上市公司国有股东标识管理暂行规定》
及《关于施行<上市公司国有股东标识管理暂行规定>有关问题的函》等法律法规的规
定应当被认定为国有股东的情况。
       2、发行人历史上国有股东情况
       截至本招股说明书签署日，发行人历史沿革中仅有一次股权转让涉及国有资产事项。
具体情况如下：
       2004 年 4 月 20 日，瓯宝电子（系发行人前身）召开股东会，同意华龙信息将其持
有的瓯宝电子 20%的股权转让给自然人柯炳华。
       根据当时有效的《中华人民共和国公司法》及华龙信息当时有效的公司章程规定，
华龙信息的重大事宜应报华龙传真机批准后实施，华龙传真机作为华龙信息当时的唯一
股东，有权对华龙信息的重大事项作出决策。本次股权转让时，华龙传真机系华龙信息
的唯一股东，持有华龙信息 100%的股权，华龙传真机已于 2007 年 4 月注销。华龙传真
机当时股东分别为上海传真机公司（持有华龙传真机 58%的股权）及山东威海北洋电气
集团股份有限公司（持有华龙传真机 42%的股权）。其中，上海传真机公司当时控股股
东为上海广电信息产业股份有限公司，上海广电信息产业股份有限公司持有上海传真机
公司 73%的股权。
       2004 年 4 月 26 日，华龙传真机出具《关于同意华龙信息转让瓯宝电子科技有限公
司股权的批复》，同意华龙信息将上述股权转让给柯炳华。
       此外，根据当时有效的《企业国有资产监督管理暂行条例（2003 年）》等国有产
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权转让相关的主要法律和行政法规，本次股权转让不涉及需要报经人民政府、国有资产
监督管理机构和其他有权部门批准的特殊情形。
     根据其时适用的《企业国有资产监督管理暂行条例》（国务院令第三百七十八号）、
《国有资产评估管理办法》（国务院令第九十一号）和《国有资产评估管理办法施行细
则》（国资办发[1992]36 号），华龙信息所持有的瓯宝电子的股权属于国有资产，该等
股权转让应当进行资产评估。2004 年 5 月 31 日，上海万隆资产评估有限公司对上述股
权转让事项进行了评估，并出具《评估报告》（沪万隆评报字[2004]第 356 号）。
     根据《上海市国有资产评估立项和评估结果验证确认的暂行规定》（沪国资基
[1996]165 号），经上海市国有资产管理行政主管部门授权，上海市资产评审中心作为
负责上海市国有资产评估立项审核和评估结果验证确认的专职机构，于 2004 年 7 月 29
日出具了《关于上海瓯宝电子科技有限公司整体资产评估结果的确认通知》（沪评审
[2004]651 号），对前述评估结果予以确认。
     2004 年 9 月 16 日，就前述股权转让，华龙信息与柯炳华签署了《上海市产权交易
合同》，华龙信息将其所持有的瓯宝电子 20%的股权以 60 万元转让给柯炳华。前述股
权转让系在上海联合产权交易所通过公开挂牌方式进行，并取得了《上海联合产权交易
所产权转让交割单》。
     2004 年 11 月，上海市工商行政管理局浦东新区分局核准了此次股权转让，并就此
次股权转让向瓯宝电子换发了《企业法人营业执照》。
     上述股权转让已经完成资产评估手续并履行了国有资产转让的相关程序，该项股权
转让不存在法律瑕疵。发行人历史沿革中所涉国有资产事项、国有股转持安排符合相关
法律法规规定。
（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
     本次发行前，（1）柯桂华与柯炳华为兄弟关系，柯桂华、柯炳华与柯磊为叔侄关
系；（2）柯桂华持有科博达控股 40%的股权，并担任嘉兴富捷的普通合伙人；（3）柯
炳华持有科博达控股 25%的股权，并担任嘉兴赢日的普通合伙人；（4）柯磊持有科博
达控股 25%的股权，并担任嘉兴鼎韬的普通合伙人；（5）正赛联投资为柯桂华及柯炳
华姐姐柯丽华之配偶、公司董事王永才控制的企业，且科博达控股为正赛联投资的有限
合伙人之一；（6）张江汉世纪的普通合伙人为科博达控股，且华科工业、柯磊为张江
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汉世纪的有限合伙人之一。
     除以上情形外，本次发行前各股东之间不存在其他近亲属或控制关系。前述股东在
本次发行前的持股比例如下所示：
  序号       股东姓名（名称）        持股数量（万股）                   持股比例（%）
    1            科博达控股                       23,944.9043                          66.51362
    2                柯桂华                        2,565.5234                            7.12645
    3             嘉兴富捷                         2,527.0619                            7.01962
    4             嘉兴赢日                         1,298.4919                            3.60692
    5             嘉兴鼎韬                         1,298.4919                            3.60692
    6                柯炳华                        1,282.7633                            3.56323
    7                柯磊                          1,282.7633                            3.56323
    8            张江汉世纪                         465.1200                             1.29200
    9            正赛联投资                         164.8800                             0.45800
              合计                                34,830.0000                          96.74999
（七）本次发行前所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺
     关于发行前所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺的具体内容，请参见本招股说
明书“重大事项提示”之“一、股东关于所持股份流通限制和自愿锁定股份的承诺”。
十一、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、
委托持股或股东数量超过 200 人的情况
     公司未发行过内部职工股，未曾有工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持
股和股东数量超过 200 人的情况。
十二、发行人员工及社会保障情况
（一）员工人数和构成
     2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 6 月 30 日
的在职员工总数分别为 1,807 人、1,796 人、2,010 人和 1,914 人。截至 2019 年 6 月 30
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日，发行人及其子公司的员工构成情况如下：
     1、专业构成
                    专业构成                     人数（名）             占比（%）
                  行政管理人员                                137                    7.16
                    研发人员                                  601                   31.40
                    营销人员                                  59                     3.08
                    生产人员                                  904                   47.23
                    其他人员                                  213                   11.13
                         合计                             1,914                    100.00
     2、学历构成
                    学历构成                     人数（名）             占比（%）
                   本科及以上                                 638                   33.33
                  大专（专科）                                378                   19.75
          高中及同等学历（包括中专）                          312                   16.30
                    高中以下                                  586                   30.62
                         合计                              1,914                   100.00
     3、年龄构成
                    年龄构成                     人数（名）             占比（%）
                    40 岁以上                                 340                   17.76
                     30-39 岁                                 770                   40.23
                     20-29 岁                                 783                   40.91
                    20 岁以下                                  21                    1.10
                         合计                             1,914                    100.00
（二）员工社会保障情况
     1、发行人及子公司正式员工办理社会保险和住房公积金的人数、未缴纳的员工人
数及原因
     报告期内，发行人及其境内控股子公司正式员工（指与公司签署正式劳动合同员工，
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  不含实习人员、退休返聘人员及劳务派遣员工）办理社会保险和住房公积金的人数情况
  如下：
                  发行人为
                             正式员
                  正式员工            缴纳比
年份     项目                工人数                               未缴纳原因
                  缴纳人数            例（%）
                             （人）
                  （人）
截至    社会保
                    1,820    1,842     98.81       新进员工受社保手续办理的衔接程序限制 22 名
2019      险
年6
        住房公                                  新进员工受公积金手续办理的衔接程序限制 13 名，员
月 30               1,390    1,842     75.46
          积金                                    工为农村户籍，因个人原因自愿放弃缴纳 439 名
  日
                                                新进员工受社保手续办理的衔接程序限制 22 名，在其
截至    社会保
                    1,929    1,953     98.77    他单位进行异地缴纳 1 名，因政府征地补偿由政府部
2018      险
                                                门代其缴纳 1 名
年 12
                                                新进员工受公积金手续办理的衔接程序限制 22 名，因
月 31   住房公
                    1,362    1,953     69.74    政府征地补偿由政府部门代其缴纳 1 名，员工为农村
  日      积金
                                                户籍，因个人原因自愿放弃缴纳 568 名
                                                新进员工受社保手续办理的衔接程序限制 15 名，在其
        社会保
截至                1,714    1,731     99.02    他单位进行异地缴纳 1 名，因政府征地补偿由政府部
          险
2017                                            门代其缴纳 1 名
年 12                                           新进员工受公积金手续办理的衔接程序限制 12 名，在
月 31   住房公                                  其他单位进行异地缴纳 1 名，因政府征地补偿由政府
                    1,204    1,731     69.56
  日      积金                                  部门代其缴纳 1 名，员工为农村户籍，因个人原因自
                                                愿放弃缴纳 513 名
                                                新进员工受社保手续办理的衔接程序限制 24 名，已缴
截至    社会保                                  纳新农合/新农保 300 名，因政府征地补偿由政府部门
                    1,326    1,672     79.30
2016      险                                    代其缴纳 1 名，在其他单位进行异地缴纳 3 名，未缴
年 12                                           纳人数 18 名
月 31                                           新进员工受公积金手续办理的衔接程序限制 13 名，在
        住房公
  日                 914     1,672     54.66    其他单位进行异地缴纳 1 名，因政府征地补偿由政府
          积金
                                                部门代其缴纳 1 名，未缴纳人数 743 名
        报告期内，发行人存在部分员工未缴纳社会保险及住房公积金的情况，主要为 2016
  年末部分农村户口员工参加新型农村合作医疗/新型农村社会养老保险放弃缴纳社会保
  险以及部分农村户口员工未缴纳住房公积金。截至报告期末，除部分农村户籍员工自愿
  放弃要求发行人为其缴纳住房公积金外，发行人已为全部应缴纳社会保险、住房公积金
  的员工缴纳了社会保险及住房公积金。
        此外，针对发行人社会保险及住房公积金缴纳情况，发行人控股股东科博达控股，
  实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生已作出承诺，承诺若发行人未来因社会保险金、住
  房公积金缴纳问题被要求补缴，或者受到政府主管部门行政处罚的，则对于由此造成一
  切费用开支、经济损失，科博达控股、柯桂华先生、柯炳华先生将予以全额补偿。
                                               1-1-114
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     2、发行人与员工个人的缴费比例情况
     报告期内，发行人为其正式员工缴纳社会保险和住房公积金过程中，发行人与员工
的缴纳比例具体情况如下：
     （1）2016 年缴纳情况：
                                                        发行人
           项目
                                   个人缴费比例                     单位缴费比例
         养老保险                                     8%                            14%-20%
         失业保险                                    0.5%                           0.5%-1%
         工伤保险                                       /                         0.32%-0.9%
         生育保险                                       /                           0.5%-1%
         医疗保险                                     2%                             7%-10%
       住房公积金                                  5%-9%                              5%-9%
注：重庆科博达医疗保险个人缴费比例为基本医疗 2%+大额医疗 5 元，单位缴费比例为基本医疗
7.5%+大额医疗 1.5%。
     （2）2017 年缴纳情况：
                                                        发行人
           项目
                                   个人缴费比例                     单位缴费比例
         养老保险                                     8%                            14%-20%
         失业保险                             0.2%-0.5%                             0.5%-1%
         工伤保险                                       /                          0.2%-1.1%
         生育保险                                       /                           0.5%-2%
         医疗保险                                     2%                             7%-10%
       住房公积金                                  5%-12%                            5%-12%
注：潍坊科博达失业保险个人缴费比例为 1-3 月 0.5%，4-5 月 0%，6-12 月 0.3%；单位缴费比例为
1-3 月 1%，4 月 0.1%，5 月 0.4%，6-12 月 0.7%；重庆科博达生育保险及医疗保险合并缴纳，个人
缴费比例为 2%+大额医疗 5 元，单位缴费比例为 9.5%。
     （3）2018 年缴纳情况：
                                                        发行人
           项目
                                   个人缴费比例                     单位缴费比例
         养老保险                                     8%                            14%-20%
         失业保险                             0.2%-0.7%                             0.3%-1%
                                         1-1-115
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                                                                发行人
           项目
                                        个人缴费比例                           单位缴费比例
         工伤保险                                               /                             0.1%-1.1%
         生育保险                                               /                              0.5%-1%
         医疗保险                                             2%                                6%-10%
       住房公积金                                          5%-12%                               5%-12%
    注：科博达股份工伤保险单位缴费比例为 1-3 月 0.56%，4-12 月 0.28%；重庆科博达、重庆智
控生育保险及医疗保险合并缴纳，个人缴费比例为 2%+大额医疗 5 元，单位缴费比例为 10%；浙江
科博达、嘉兴科奥医疗保险单位缴费比例为 1-11 月 7%，12 月 6%。
     （4）2019 年 1-6 月缴纳情况：
                                                                发行人
           项目
                                        个人缴费比例                           单位缴费比例
         养老保险                                             8%                               14%-20%
         失业保险                                     0.2%-0.5%                                0.5%-1%
         工伤保险                                               /                             0.1%-1.1%
         生育保险                                               /                              0.5%-1%
         医疗保险                                             2%                                6%-10%
       住房公积金                                          5%-12%                               5%-12%
    注：重庆科博达、重庆智控生育保险及医疗保险合并缴纳，个人缴费比例为 2%+大额医疗 5 元，
单位缴费比例为 10%；北京科博达医疗保险个人缴费比例为 2%+3 元。
     3、发行人及子公司办理社会保险和缴纳住房公积金的起始时间
     发行人及其境内控股子公司办理社会保险和缴纳住房公积金的起始时间如下：
 办理/缴纳主体           办理社保起始时间/首次参保时间              缴纳住房公积金起始时间/开户时间
  科博达股份                     2003 年 12 月                                2003 年 12 月
  浙江科博达                      2010 年 3 月                                2010 年 12 月
  重庆科博达                      2008 年 1 月                                2017 年 7 月
  长春科博达                      2013 年 8 月                                2013 年 5 月
  潍坊科博达                      2012 年 9 月                                2013 年 12 月
  温州科博达                      2012 年 8 月                                2013 年 1 月
   嘉兴科奥                      2013 年 12 月                                2014 年 4 月
  北京科博达                      2017 年 7 月                                2017 年 7 月
   重庆智控                      2018 年 12 月                                2018 年 12 月
                                                 1-1-116
科博达技术股份有限公司                                     首次公开发行 A 股股票招股说明书
    注：温州科博达工业于 2019 年 1 月新设成立，尚未有正式录用员工，主管社会保险和住房公
积金管理部门对于未雇佣员工的主体不予办理开户手续。
     发行人与员工个人社会保险、住房公积金缴费比例符合国家和当地社会保险、住房
公积金相关政策法规的规定。
     4、发行人社会保险缴费基数
     报告期内，发行人及其子公司为员工承担并缴纳各项社会保险的缴费基数如下：
          缴纳主体                                    缴费基数
         科博达股份
         长春科博达
                            按照上年度平均工资水平进行缴纳。
         潍坊科博达
         北京科博达
         浙江科博达
                            按照不低于当地缴费基数最低标准进行缴纳，并每年按上年度工资
          嘉兴科奥
                            总额的 60%进行汇算清缴。
         温州科博达
                            2016 年度按照当地缴费基数最低标准进行缴纳；2017 年度及 2018
         重庆科博达         年按照员工月工资的 70%为基数且不低于当地缴费基数最低标准
                            进行缴纳。
                            按照员工月工资的 70%为基数且不低于当地缴费基数最低标准进
          重庆智控
                            行缴纳。
     发行人及其子公司为员工缴纳社会保险的缴纳基数均高于当地法律法规规定的最
低标准。报告期内，发行人及其子公司未因社会保险缴纳事项受到过行政处罚，并已取
得相关主管机构出具的相关证明文件。发行人及其子公司也未因社会保险缴纳事项与员
工发生过纠纷或有关劳动争议、劳动纠纷的仲裁或诉讼情况。
     5、补缴情况
     报告期内，发行人及其境内子公司存在未为其部分员工缴纳社会保险及住房公积金
的情形。截至报告期末，除部分农村户籍员工自愿放弃要求发行人为其缴纳住房公积金
外，发行人及其境内子公司已为全部应缴纳社会保险、住房公积金的员工缴纳了社会保
险及住房公积金。
     发行人对可能需要补缴的社会保险及住房公积金金额进行了测算，具体如下：
                                        1-1-117
科博达技术股份有限公司                                                首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                                                                         单位：万元
         项目               2016 年度              2017 年度            2018 年度        2019 年 1-6 月
 可能需要补缴的社会
                                      24.99                  11.99                   /                  /
     保险金额
 可能需要补缴的住房
                                     141.44                  98.35              116.16           44.19
     公积金金额
      需补缴总额                     166.43                 110.33              116.16           44.19
     发行人利润总额             30,524.52                 40,047.82          59,801.71       27,540.18
可能需补缴金额占利
                                0.55%            0.28%              0.19%        0.16%
    润总额比例
    注：以上补缴金额按照“各地社会保险/住房公积金最低缴费基数*社会保险/住房公积金单位缴
费比例*欠缴人数*欠缴月份”测算。
      根据上述测算结果，即使发行人发生社会保险及住房公积金补缴的情况，相关补缴
金额占发行人报告期各年度利润总额比例均较低，对发行人经营业绩的影响较小。
      针对发行人社会保险及住房公积金缴纳情况，发行人控股股东科博达控股，实际控
制人柯桂华先生、柯炳华先生已作出承诺，承诺若发行人或其控制的境内子公司未来因
未能为其员工缴纳社会保险金、住房公积金被社会保障部门、住房公积金部门或发行人
及其控制的境内子公司/分支机构的员工本人要求补缴或者被追缴社会保险金、住房公
积金的，或者因其未能为其员工缴纳社会保险金、住房公积金而受到社会保障部门、住
房公积金部门行政处罚的，则对于由此所造成的发行人或其控制的境内子公司/分支机
构之一切费用开支、经济损失，科博达控股、柯桂华先生、柯炳华先生将予以全额补偿，
保证发行人及其控制的境内子公司/境内分支机不因此遭受任何损失。
（三）发行人劳务派遣情况
      1、报告期内发行人劳务派遣员工的社会保险和住房公积金缴纳情况如下：
序                                                          合同履    劳务派遣员工社会保险和住房公
      签署方     劳务派遣公司名称             有效期
号                                                          行情况            积金缴纳情况
                                                                      上海康蓝应按法律法规之规定和
                上海康蓝劳务派遣有
                                        2014.12.20-         履行完    劳务派遣协议的约定，及时足额
1     发行人    限公司（以下简称“上
                                        2016.12.20            毕      为派遣员工支付薪酬、代扣代缴
                海康蓝”）
                                                                      个人所得税并缴纳社保费用。
                上海美职企业服务外                                    工伤险由温州科博达为员工缴
      温州科                            2017.6.6-           履行完
2               包有限公司（以下简称                                  纳，五险一金的其余部分由上海
      博达                              2017.9.15             毕
                “上海美职”）                                        美职承担。
                常州人杰人力资源有                                    工伤险由温州科博达为员工缴
      温州科                            2016.11.10-         履行完
3               限公司（以下简称“常                                  纳，五险一金的其余部分由常州
      博达                              2017.1.20             毕
                州人杰”）                                            人杰承担。
4     温州科    宁波安智人力资源有      2015.12.23-         履行完    工伤险由温州科博达为员工缴
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序                                                       合同履     劳务派遣员工社会保险和住房公
     签署方     劳务派遣公司名称          有效期
号                                                       行情况             积金缴纳情况
      博达    限公司慈溪分公司（以 2016.1.30               毕       纳，五险一金的其余部分由宁波
              下简称“宁波安智”）                                  安智承担。
     报告期内，发行人及其子公司已向上述各劳务派遣公司按期足额支付相关劳务派遣
费用，发行人及其子公司与各劳务派遣公司之间未因劳务派遣事项发生过纠纷，亦不存
在关于劳务派遣人员社会保险、住房公积金缴纳情况的纠纷。
     2、报告期内发行人劳务派遣用工情况
     报告期内，发行人及其子公司温州科博达曾存在使用劳务派遣用工的情况，采用劳
务派遣的岗位主要为安保、保洁、生产类操作工等非核心辅助性工种。截至报告期末，
发行人及其子公司已不再存在使用劳务派遣用工的情况。报告期内，发行人及其子公司
使用劳务派遣用工的具体情况如下：
      使用劳务派遣员                                   用工单     用工单位使
序                                                                              劳务派遣员工占用工
      工的用工单位名               时间                位员工     用劳务派遣
号                                                                              单位员工总数的比例
            称                                           总数       员工人数
                         截至 2016 年 12 月 31 日        -            -                   -
                         截至 2017 年 12 月 31 日        -            -                   -
1         发行人
                         截至 2018 年 12 月 31 日        -            -                   -
                         截至 2019 年 6 月 30 日         -            -                   -
                         截至 2016 年 12 月 31 日       552           78               14.13%
                         截至 2017 年 12 月 31 日       299           26               8.70%
2       温州科博达
                         截至 2018 年 12 月 31 日        -            -                   -
                         截至 2019 年 6 月 30 日         -            -                   -
      报告期内，发行人及其子公司劳务派遣用工的派遣单位分别为上海瑞安、上海康
蓝、上海美职、常州人杰及宁波安智。根据上海市浦东新区人力资源和社会保障局出具
的《证明》，报告期内，发行人未发现因违反劳动用工方面的法律、法规和规范性文件
规定而受到劳动行政处罚或劳动争议仲裁败诉的情况。
      根据 2014 年 3 月 1 日起实施的《劳务派遣暂行规定》规定，用工单位在本规定施
行前使用被派遣劳动者数量超过其用工总量 10%的，应当制定调整用工方案，于本规定
施行之日起 2 年内降至规定比例。截至 2016 年 12 月 31 日，温州科博达使用被派遣劳
动者数量占用工单位员工总数的比例为 14.13%，未满足前述规定中关于该等比例的要
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求。根据《中华人民共和国劳动合同法》第六十六条的规定，“用工单位应当严格控制
劳务派遣用工数量，不得超过其用工总量的一定比例，具体比例由国务院劳动行政部门
规定”，以及第九十二条的规定，“劳务派遣单位、用工单位违反本法有关劳务派遣规
定的，由劳动行政部门责令限期改正；逾期不改正的，以每人五千元以上一万元以下的
标准处以罚款”。
      温州科博达积极调整用工方案，使用劳务派遣员工的数量在报告期内逐年递减，
截至报告期末，温州科博达已不再存在使用劳务派遣用工的情况。同时，温州经济技术
开发区人力资源局出具的证明，在报告期内，温州科博达不存在因违反国家及地方劳动
法律法规的行为而被政府处罚的情形。发行人控股股东科博达控股，实际控制人柯桂华、
柯炳华已作出承诺，承诺若发行人未来因历史上曾经存在的劳务派遣问题而受到政府主
管部门行政处罚的，则对于由此造成一切费用开支、经济损失，科博达控股、柯桂华先
生、柯炳华先生将予以全额补偿。因此，温州科博达于 2016 年度未满足劳务派遣相关
法律法规规定的比例要求，但已积极整改，自 2017 年度至报告期末均已满足该等法律
法规规定的比例要求，因此不会对本次发行及上市产生重大不利影响或构成实质性法律
障碍。
（四）员工薪酬情况
     1、员工薪酬政策和上市前后高管薪酬安排、薪酬委员会对工资奖金的规定
     （1）员工薪酬政策
     发行人根据自身薪酬管理需要，制定了《薪酬福利管理制度》、《员工奖惩管理办
法》等规章制度。公司员工薪酬政策系根据公司内部薪酬管理制度制定，依照效益关联、
合理定位、按劳分配、效率优先的原则，针对不同的部门、岗位科学地规定和设计了计
薪方式和员工薪酬结构。
     发行人员工薪酬主要包括岗位工资、绩效工资、加班工资、津贴等。公司员工的岗
位工资为根据员工所在岗位核定的基础薪资，绩效工资为根据员工每月绩效/产量考核
结果计算而得的工资，加班工资为根据公司考勤管理规定及国家劳动法律法规的规定所
计算出来的员工加班工资收入，福利津贴则主要根据岗位要求、工作环境、人才短缺等
特殊情况设定的津贴，公司员工的年终工资则按照公司与员工所签订的劳动合同或其他
书面协议中的约定执行。
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     （2）上市前后高管薪酬安排及薪酬委员会对工资奖金的规定
     公司薪酬与考核委员会负责研究董事、高管人员考核的标准，进行考核并提出建议；
研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；负责对公司薪酬制度执行情况进行
监督等。
     截至本招股说明书签署日，公司没有在上市后改变高级管理人员薪酬政策的计划，
将继续执行现有薪酬政策制度并由薪酬委员会负责高级管理人员薪酬的制定与考核。
     2、普通、中层、高层三层次分析披露薪酬水平、员工总薪酬、平均薪酬及增长情
况
     报告期内，按普通、中层、高层三层次列示的薪酬水平如下：
                                                                                             单位：万元
              2019 年 1-6 月            2018 年度               2017 年度                2016 年度
  层次       薪酬        人均                    人均                      人均       薪酬        人均
                                    薪酬总额                薪酬总额
             总额        薪酬                    薪酬                      薪酬       总额        薪酬
  普通      7,267.65       4.14     17,460.38        8.57   14,536.44        8.03   11,298.68        7.38
  中层      6,654.78       14.2     13,494.10       29.45   10,599.98       27.28    9,409.88      24.96
  高层        373.00      41.44       907.81        87.88     858.26        78.60      594.21      92.56
  合计     14,295.43       6.41     31,862.29       12.71   25,994.69       11.76   21,302.77      11.13
增长率
                    -           -     22.57%     8.06%        22.02%       5.68%      17.16%     14.24%
（总体）
增长率
                    -           -     20.11%     6.72%        28.66%       8.79%      14.29%     12.64%
（普通）
增长率
                    -           -     27.30%     7.94%        12.65%       9.30%      24.73%     16.41%
（中层）
增长率
                    -           -      5.77%    11.81%        44.44%     -15.08%     -21.03%    -26.20%
（高层）
     报告期内，发行人普通层主要系以操作类、技术及专业类基层员工为主，员工人均
薪酬均逐年上升，人均薪酬的增加主要系发行人及各子公司所在地政府提高最低薪酬水
平增长所致。中层系主要系技术类、专业类层级较高及管理类的员工。高层系指公司董
事、监事、高级管理人员，高层人员 2017 年人均薪酬下降系新进的高层人员因具体职
责不同而相应的薪酬水平相对较低等原因导致。
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       3、同行业可比公司的员工薪酬情况
 序号              公司名称                    年度                 年平均工资（元）
                                            2016 年度                              67,283.76
   1               富临精工                 2017 年度                              67,077.80
                                            2018 年度                              78,595.80
                                            2016 年度                             120,419.19
   2               云意电气                 2017 年度                             112,139.04
                                            2018 年度                             111,085.98
                                            2016 年度                              96,848.72
   3               德赛西威                 2017 年度                              81,449.54
                                            2018 年度                             117,341.49
                                            2016 年度                              67,461.86
   4               威帝股份                 2017 年度                              69,100.22
                                            2018 年度                              83,938.31
                                            2016 年度                              72,037.88
   5               宁波高发                 2017 年度                              81,845.68
                                            2018 年度                              81,236.81
                                            2016 年度                             107,277.50
   6               均胜电子                 2017 年度                             116,048.15
                                            2018 年度                             119,942.17
                                            2016 年度                              66,535.82
   7               奥联电子                 2017 年度                              81,449.54
                                            2018 年度                              81,112.81
注：以上数据来源为同行业可比公司招股说明书及历年年报。
       报告期内，与同行业可比公司的员工薪酬相比，发行人与所在地为江苏的云意电气
和所在地为浙江的均胜电子的薪酬水平较为接近，因不同地区的经济水平不同，员工的
薪酬水平各异，其中富临精工所在地主要为湖南，整体薪酬水平较发行人低。
       4、发行人及其子公司各地平均工资水平
        地区                    年度           年平均工资（元）        月平均工资（元）
                              2016 年度                    78,045                      6,504
        上海                  2017 年度                    85,582                      7,132
                              2018 年度                   105,176                      8,765
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       地区                      年度             年平均工资（元）        月平均工资（元）
                               2016 年度                      56,385                      4,698
       浙江                    2017 年度                      61,099                      5,091
                               2018 年度                      66,432                      5,536
                               2016 年度                      52,499                      4,374
       温州                    2017 年度                      58,238                      4,853
                               2018 年度                      61,412                      5,118
                               2016 年度                      47,345                      3,945
重庆（城镇私营单位
                               2017 年度                      50,450                      4,204
    就业人员）
                               2018 年度                      52,558                      4,380
                               2016 年度                      61,815                      5,151
潍坊（城镇非私营单
                               2017 年度                      68,139                      5,678
  位在岗职工）
                               2018 年度                             -                           -
                               2016 年度                      66,948                      5,579
长春（在岗职工平均
                               2017 年度                      72,136                      6,011
      工资）
                               2018 年度                             -                           -
                               2016 年度                      92,477                      7,706
                               2017 年度                     101,599                      8,467
       北京
                         2018 年度（全口径城镇
                          单位就业人员平均工                  94,258                      7,855
                                  资）
                               2016 年度                      55,530                      4,627
       嘉兴                    2017 年度                      60,316                      5,026
                               2018 年度                      66,229                      5,519
    注：以上数据来源于各地人力资源主管部门及统计局官方网站公布文件。
十三、主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的重要
承诺及履行情况
（一）避免同业竞争的承诺
     公司实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生及其一致行动人柯磊，控股股东科博达控
股以及持有公司 5%以上股份的股东嘉兴富捷出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，
详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”有关内容。
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（二）所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
     具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、股东关于所持股份流通限制
和自愿锁定股份的承诺”相关内容。
（三）关于上市后三年内稳定股价预案的相关承诺
     具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“二、关于公司稳定股价的预案及
相关承诺”相关内容。
（四）关于因信息披露重大违规回购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施
     具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“三、关于因信息披露重大违规回
购新股、赔偿损失承诺及相应约束措施”相关内容。
（五）关于减持意向的相关承诺
     具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“四、持股 5%以上股东持股意向
及减持意向的承诺”相关内容。
（六）减少和规范关联交易的承诺
     公司实际控制人柯桂华先生、柯炳华先生及其一致行动人柯磊，控股股东科博达控
股以及持有公司 5%以上股份的股东嘉兴富捷就规范关联交易事项作出了承诺，具体参
见“第七节同业竞争与关联交易”之“四、采取规范关联交易的主要措施”。
（七）有关社会保险及住房公积金的承诺
     具体情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十二、发行人员工及
社会保障情况”相关内容。
（八）公司董事、高级管理人员对填补回报措施作出的承诺
     具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“五、关于业绩摊薄的填补措施及
承诺”相关内容。
（九）关于发行人历史沿革过程中涉及的个人所得税的承诺
     针对发行人历史沿革过程中涉及的个人所得税问题，发行人控股股东科博达控股、
实际控制人柯桂华、柯炳华已出具承诺函，对于发行人因历史沿革中涉及股权转让存在
尚未缴付的相关税务负担而被处以行政处罚，并因此承担任何费用（包括但不限于罚款、
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补缴税款、滞纳金等），本公司/本人将及时按照相关主管部门的要求办理相关手续，
全额补偿发行人因此受到的损失或支出的费用（如有）。
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                                第六节 业务与技术
一、发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况
     科博达是汽车智能、节能电子部件的系统方案提供商。科博达立足全球汽车产业平
台并全面参与全球高端市场的竞争，专注汽车电子及相关产品在智能领域的技术创新与
产业化，致力成为全球汽车电子高端产业链中富于创新和竞争力的卓越企业。
     科博达专注于汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与电子
等汽车电子产品的研发、生产和销售，拥有主光源控制器、辅助光源控制器、氛围灯控
制器、中小型电机控制系统、机电一体化、DC/DC 转换模块、DC/AC 逆变器、电磁阀
等多类产品。
     科博达是少数几家进入国际知名整车厂商全球配套体系，同步开发汽车电子部件的
中国本土公司。截至本招股说明书签署日，公司终端用户主要包括大众集团（包括其下
属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车）、戴姆勒、捷豹路虎、一
汽集团及上汽大众等数十家全球知名整车厂商，且部分新产品已进入福特汽车、宝马汽
车、雷诺汽车的供应商体系，在全球汽车电子尤其是汽车照明电子领域中享有较高的知
名度。目前，公司主要产品及应用如下：
  产品类型                        主要产品                           主要应用品牌
                 主光源控制器：                             大众、奥迪、保时捷、宾利、斯
                 HID 主光源控制器、LED 主光源控制器         柯达、捷豹、路虎等
照明控制系统                                                大众、奥迪、保时捷、斯柯达、
                 辅助光源控制器
                                                            西雅特等
                 氛围灯控制器                               大众等
                 中小型电机控制系统：
                 燃油泵控制系统（FPC）、空调鼓风机控制系统 大众、奥迪、斯柯达等
                 （ABC）等
电机控制系统
                 机电一体化：
                 辅助电动油泵、主动进气格栅控制系统（AGS） 康明斯、淮柴动力、东风轻发等
                 等
能源管理系统     DC/DC 转换模块、DC/AC 逆变器等             奔驰等
车载电器与电     汽车电器：点烟器、洗涤器、预热器等         大众、斯柯达、标致雪铁龙、上
子               电磁阀：电磁阀控制器、电磁阀执行器         汽通用、比亚迪等
其他汽车零部                                                大众、奥迪、奔驰、标致雪铁龙
                 线束、卡箍等
件                                                          等
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     发行人自成立以来，主营业务未发生重大变化。
二、发行人所处行业及其监管政策
     公司主营业务为汽车电子相关产品的研发、生产和销售。根据中国证监会 2012 年
颁布的《上市公司行业分类指引（2012 修订）》，公司属于汽车制造业（代码：C36）；
根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司属于汽车零部件及配件制造行业
（代码：3660，指机动车辆及其车身的各种零配件的制造），按产品功能可细分为汽车
电子行业。
（一）行业主管部门、现行监管体制和主要法律法规、政策
     1、行业主管部门及监管体制
     汽车电子行业系汽车零部件行业的细分行业，目前采取政府宏观调控和行业自律管
理相结合的管理方式。行业宏观管理职能部门为国家发展和改革委员会、工业和信息化
部，共同负责制定产业政策、拟定行业发展规划、指导调整行业机构、引导行业技术方
向等工作。上述行业主管部门的主要管理职责和内容具体如下：
    行业主管部门                               主要管理职责和内容
国家发展和改革委员会     制定产业政策和发展规划，审批和管理投资项目等
                         拟订并组织实施行业规划以及行业技术规范和标准，指导行业质量管理工
                         作，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织拟订重大技术装备发展和
工业和信息化部
                         自主创新规划、政策，推动重大技术装备改造和技术创新，推进重大技术
                         装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新等
                         产业及市场研究、技术标准制订、产品质量监督、信息服务、咨询服务与
中国汽车工业协会         项目论证、贸易争端调查与协调、行业自律、专业培训、国际交流和会展
                         服务等
     2、行业主要法律法规及政策
     作为汽车消费和制造大国，汽车产业在我国国民经济发展中有着举足轻重的地位。
近年来，随着人们对汽车安全性、环保性及舒适性的要求不断提高，汽车智能化、电子
化成为行业重要的发展趋势，并促进了汽车电子的发展。政府先后出台了一系列相关法
律法规和政策，为汽车电子行业的发展提供了有利的政策保障。
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                                     行业主要法律法规及政策
      名称           颁布时间    颁布部门                      主要内容
                                            完善汽车产业投资项目准入标准，加强事中事后监
                                            管，规范市场主体投资行为，引导社会资本合理投向。
                                            严格控制新增传统燃油汽车产能，积极推动新能源汽
《汽车产业投资      2019 年 1    国家发改   车健康有序发展，着力构建智能汽车创新发展体系；
管理规定》          月           委         聚焦汽车产业发展重点，加快推进新能源汽车、智能
                                            汽车、节能汽车及关键零部件，先进制造装备，动力
                                            电池回收利用技术、汽车零部件再制造技术及装备研
                                            发和产业化
                                            车联网产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输
                                 工业和信   等行业深度融合的新型产业，是全球创新热点和未来
《国家车联网产
                                 息化部、   发展制高点；
业标准体系建设      2017 年 12
                                 国家标准   促进智能网联汽车技术和产业发展，实现工业化和信
指南（智能网联汽    月
                                 化管理委   息化的高度融合，以满足研发、测试、示范、运行等
车）》
                                 员会       需求，推动汽车技术创新发展和产业转型升级，带动
                                            电子、信息、通信等相关产业协调发展
                                            力争经过十年持续努力，迈入世界汽车强国行列；
                                            关键技术取得重大突破。产业创新体系不断完善，企
                                 工业和信   业创新能力明显增强。动力系统、高效传动系统、汽
                                 息化部、   车电子等节能技术达到国际先进水平，动力电池、驱
《汽车产业中长      2017 年 4
                                 国家发改   动电机等关键核心技术处于国际领先水平；
期发展规划》        月
                                 委、科技   全产业链实现安全可控。突破车用传感器、车载芯片
                                 部         等先进汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等
                                            产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，
                                            形成从零部件到整车的完整产业体系
                                            做强信息技术核心产业。顺应网络化、智能化、融合
                                            化等发展趋势，着力培育建立应用牵引、开放兼容的
《关于印发“十
                                            核心技术自主生态体系，全面梳理和加快推动信息技
三五”国家战略      2016 年 12
                                 国务院     术关键领域新技术研发与产业化，推动电子信息产业
性新兴产业发展      月
                                            转型升级取得突破性进展。提升核心基础硬件供给能
规划的通知》
                                            力。提升关键芯片设计水平，发展面向新应用的芯片；
                                            大力发展基础软件和高端信息技术服务
                                            支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色
《中华人民共和                              低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展
国国民经济和社      2016 年 3               壮大；
                                 国务院
会发展第十三个      月                      以扩大服务消费为重点带动消费结构升级，支持信
五年规划纲要》                              息、绿色、时尚、品质等新型消费，稳步促进住房、
                                            汽车和健康养老等大宗消费
                                            继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低
                                            碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱
                    2015 年 5    工业和信   动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智
《中国制造 2025》
                    月           息化部     能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关
                                            键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自
                                            主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨
                                            分领域、分门类逐步突破智能卡、智能电网、智能交
《国家集成电路
                    2014 年 6    工业和信   通、卫星导航、工业控制、金融电子、汽车电子、医
产业发展推进纲
                    月           息化部     疗电子等关键集成电路及嵌入式软件，提高对信息化
要》
                                            与工业化深度融合的支撑能力
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      名称           颁布时间   颁布部门                      主要内容
                                           推进电子元器件产业转型升级。面向信息网络升级和
                                           整机换代需求，加快电子元器件产业结构调整，推动
《信息产业发展      2013 年 3   工业和信   产业从规模优势向技术产品优势转变。突破核心技
规划》              月          息化部     术，增强产业化能力，提高半导体功率器件、光电子
                                           器件、高频器件、混合集成电路等元器件产品国内保
                                           障能力
《产业结构调整
指导目录（2011 年   2013 年 2   国家发改   （鼓励类）汽车关键零部件：随动前照灯系统、LED
本）2013 年修改     月          委         前照灯、数字化仪表、电控系统执行机构用电磁阀
版》
                                           在新能源汽车产业发展路线图中指出，实施新能源汽
《“十二五”》国
                    2012 年 7              车重大创新工程，突破产业化过程中的车身材料及结
家战略性新兴产                  国务院
                    月                     构轻量化等共性技术和工艺技术，研发新能源汽车全
业发展规划
                                           新底盘、动力总成、汽车电子等产品
                                           新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到
《节能与新能源
                                           国际先进水平，掌握混合动力、先进内燃机、高效变
汽车产业发展规      2012 年 6
                                国务院     速器、汽车电子和轻量化材料等汽车节能关键核心技
划（2012-2020       月
                                           术，形成一批具有较强竞争力的节能与新能源汽车企
年）》
                                           业
                                           指导思想与发展思路中指出，以应用驱动为关键支
《电子信息制造                             撑。加强信息技术推广应用，改造提升传统产业；重
                    2012 年 2   工业和信
业“十二五”发                             点发展工业控制、机床电子、汽车电子、医疗电子、
                    月          息化部
展规划》                                   金融电子、电力电子等量大面广、拉动作用强的产品，
                                           形成产业新增长点
《关于进一步做
                                国家发改
好电子信息产业                             重点支持电子标签（RFID）、汽车电子、机床电子、
                    2009 年 9   委、工业
振兴和技术改造                             医疗电子、金融电子、工业控制及检测等产品的开发、
                    月          和信息化
项目组织工作的                             产业化及推广应用
                                部办公厅
通知》
                                           电子信息产业是国民经济的战略性、基础性和先导性
                                           支柱产业，对于促进社会就业、拉动经济增长、调整
                                           产业结构、转变发展方式和维护国家安全具有十分重
《电子信息产业   2009 年 4                 要的作用。同时，电子信息产业要围绕九个重点领域，
                                国务院
调整和振兴规划》 月                        完成确保骨干产业稳定增长、战略性核心产业实现突
                                           破、通过新应用带动新增长三大任务，其中明确指出：
                                           加快电子元器件产品升级。完善集成电路产业体系，
                                           突破新型显示产业发展瓶颈，完善新型显示产业体系
                                           支持关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、
                                           转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总
                                           线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源
《汽车产业调整      2009 年 3   国务院办
                                           汽车专用零部件技术达到国际先进水平；
和振兴规划》        月          公厅
                                           重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机构
                                           和“产、学、研”相结合的汽车关键零部件技术中心
                                           建设
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（二）汽车行业发展概况
     1、全球汽车行业发展概况
     （1）汽车市场发展良好，呈持续稳定增长态势
     汽车工业经过百年发展，现已步入产业成熟期，21 世纪之后进入了平稳增长的阶
段。虽然 2008 年金融危机的爆发对汽车产业造成了一定的冲击，但自 2010 年起，得益
于全球经济的温和复苏和各国鼓励汽车消费政策的出台，全球汽车产业快速回暖，并保
持较为平稳的增长态势。根据国际汽车制造商协会统计数据显示，全球汽车产量从 2006
年的 6,922.30 万辆增长至 2018 年的 9,563.46 万辆，复合增长率达 2.73%；同期，全球
汽车销量从 6,834.74 万辆增长至 9,560 万辆，复合增长率达 2.84%。
                         2006-2018 年全球汽车产销量（单位：百万辆）
               100.00                                                  30%
                                                                       25%
                80.00                                                  20%
                                                                       15%
                60.00
                                                                       10%
                                                                       5%
                40.00
                                                                       0%
                20.00                                                  -5%
                                                                       -10%
                 0.00                                                  -15%
                                   全球汽车销量     全球汽车产量
                                   销量增长率       产量增长率
    数据来源：国际汽车制造商协会
     （2）消费结构转型升级，再购车需求日益旺盛
     全球汽车市场规模的持续增长主要来源于两方面：首购带来的新增市场和消费升级
带来的更新及增购市场。随着近年来各国汽车市场的成熟发展，部分汽车产品开始逐渐
走向生命周期的中后段，市场消费开始由首次购买向更新购车与增购转变。相比于首购
消费者，基于对已购车辆的驾乘体验，更新及增购消费者更加注重汽车的品牌、质量、
价格、空间与安全性，并引导存量市场的稳定增长。
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       以中国为例，根据尼尔森的研究结果，受 2010 年左右政策促进集中购车的影响，
中国开始进入换车高峰期，更新及增购占汽车消费市场结构的比重不断提升。
                                   中国汽车消费结构变化
    数据来源：2016 年中国汽车市场蓝海用户研究白皮书
       （3）全球汽车市场格局变化，消费重心渐向新兴市场转移
       全球汽车行业按照不同市场区域划分呈现多极化市场格局，而伴随发展中国家经济
的快速增长和科学技术水平的不断提升，极大推动了汽车的进一步普及。全球主要汽车
厂商亦加大对新兴市场的投资力度，积极进行产业布局，全球汽车行业的消费重心正逐
渐由以美国、欧洲和日韩为代表的传统市场向以中国、巴西、印度为代表的新兴市场转
移。
       根据国际汽车制造商协会的统计数据显示，2006 年至 2017 年，在欧洲、美国和日
韩等区域的汽车销量占全球销量比重有所下降，中国、巴西和印度的汽车销量及占比逐
年上升，合计占比由 15.94%增长至 36.55%，其中，中国的汽车销量占比由 10.56%增长
至 30.08%。
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                             2017 年全球各区域市场汽车销量占比
    数据来源：国际汽车制造商协会
     （4）全球汽车市场生产商集中度较高，美、日、德系各具特点
     全球汽车行业目前已形成较高的产业集中度，按照所属区域不同，主要市场参与者
可以分为美系、日系、德系等车系类型。其中，美系车的代表汽车厂商包括福特汽车、
通用汽车和克莱斯勒汽车等；日系车的代表汽车厂商包括丰田汽车、本田汽车、铃木汽
车和五十铃汽车等；德系车的代表汽车厂商包括大众集团、奔驰汽车和宝马汽车等。2017
年，美系、日系和德系的汽车销量占全球汽车销量比重分别为 21.64%、16.09%和 14.48%，
合计占比约为 52.20%。
     根据 Marklines 全球汽车信息平台的统计数据显示，2018 年，全球前十大整车厂商
合计销量达 7,123.2 万辆，合计占比达 74.51%，其中大众集团以 11.33%的占比位居第
一，具有较高的市场份额。
                         2018 年全球主要整车厂商销量排名及占比
    排名                 整车厂商                 占全球销量比重             所属车系
      1                  大众集团                           11.33%             德系
      2                  雷诺日产                           11.25%             法系
      3                  丰田汽车                           11.08%             日系
      4                  通用汽车                            8.77%             美系
      5                  现代起亚                            7.72%             韩系
                                        1-1-132
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    排名                        整车厂商                 占全球销量比重             所属车系
      6                         福特汽车                            6.26%             美系
      7                         本田汽车                            5.47%             日系
      8                    克莱斯勒汽车                             5.06%             美系
      9                   标致雪铁龙集团                            4.06%             法系
     10                          戴姆勒                             3.51%             德系
                         合计                                      74.51%               -
数据来源：Marklines 全球汽车信息平台
     2、中国汽车行业发展概况
     （1）我国汽车市场发展迅速，年销量全球第一
     随着产业集中度不断提高、产品技术水平逐渐进步，我国汽车产业发展蓬勃，已经
成为世界汽车生产及消费大国，汽车产销量均实现了高速增长。根据中国汽车工业协会
统计数据显示，我国汽车产量从 2006 年的 728 万辆增长至 2018 年的 2,781 万辆，复合
增长率达 11.82%；同期，我国汽车销量从 722 万辆增长至 2,808 万辆，复合增长率达
11.99%。截至 2018 年末，中国连续十年位居全球汽车销量第一。未来，随着城镇化的
进一步推进、人民生活水平的逐步提高，将为我国汽车产业的发展孕育更为良好的环境。
                                2006-2018 年中国汽车产销量（单位：百万辆）
    数据来源：中国汽车工业协会
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     （2）乘用车占比稳步提升，带动我国汽车产业发展
     随着我国经济发展水平和人均收入的提升，进一步拉动了居民消费升级，以私人购
车为主的乘用车市场增速明显高于商用车的增速，其所占汽车市场的比重逐步提升，成
为我国汽车行业增长的主要动力。
     根据中国汽车工业协会统计数据显示，我国乘用车产量从 2006 年的 523.3 万辆增
长至 2018 年的 2,352.9 万辆，复合增长率达 13.35%，远高于同期商用车产量 6.34%的
复合增长率。同时，我国生产的乘用车占全国汽车产量的比重也已由 2006 年的 71.89%
增长至 2018 年的 84.61%。未来，随着城镇化进程的不断推进，我国汽车消费市场将向
二、三线城市转移，乘用车市场的发展前景依旧广阔。
     3、汽车行业的发展趋势
     （1）汽车将成为下一个智能终端
     随着人们对汽车的安全、环保、节能和舒适性能的要求逐渐提高，以及以信息技术、
新材料技术为标志的新技术革命的兴起，汽车已经跨越机械的 1.0 时代和电子的 2.0 时
代，在满足基本驾乘需求后步入智能化的 3.0 时代。通过装置复杂的电脑程序和控制系
统，汽车操控将为趋于简单，汽车将更富于智慧，智能化、电动化将成为汽车转型升级
的重要方向。未来，随着汽车通信技术的发展和互联网的接入，作为兼具场景和移动特
点的终端，汽车的场景应用将被充分挖掘，在能源革命和智能化的驱动下将有望成为继
智能手机后的另一个智能终端，重新定义人们的价值习惯和生活状态，使汽车出行更加
安全、舒适、智能，也使人、车、交通环境之间的关系更加紧密。汽车作为一种由移动
平台组成的全新互联生态系统，将通过为消费者提供新兴的及个性化的服务成为人们生
活中不可或缺的一部分。
     （2）节能环保助推新能源汽车发展
     随着各国政府环境保护和节能减排政策的不断出台，能源和环境日益成为影响世界
汽车产业发展的两大决定性因素。以混合动力、燃料电池等为代表的新能源技术发展势
头强劲，其能量利用效率较高，有利于促进节能减排，因而发展新能源汽车既是解决能
源环境制约的重要途径，也是提升国家汽车产业竞争力的着力点。
     与传统汽车不同，新能源汽车需要在维持汽车现有部件配备的前提下，尽可能提升
                                     1-1-134
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各项设备的营运效率以最大限度拓展汽车整体续航能力。预计未来 5 至 10 年，新能源
汽车续航里程还需提升一倍，这些都将依靠汽车电子的广泛运用来实现。例如，以动力
控制系统、电池管理系统和安全辅助系统为代表的汽车电子控制系统对于新能源汽车提
升驾乘效率和安全性将起到重要推动作用。汽车电子控制系统已经成为汽车技术革新的
重要驱动因素，被视为衡量现代汽车技术水平的重要标志。根据前瞻产业研究院的研究，
汽车电子在新能源汽车中的价值占比接近一半，远远高于传统汽车，新能源汽车产业的
蓬勃发展将进一步助推汽车电子产业的景气度。
（三）汽车电子行业发展概况
     1、汽车电子的分类
     汽车电子是电子信息技术与汽车制造技术的结合。随着电子信息技术的快速发展和
汽车工业的不断变革，汽车电子技术的应用和创新极大推动了汽车行业的进步与发展，
成为满足消费者日益增长的对安全性、舒适性和节能环保需求的核心动力。
     按照对汽车行驶性能作用的影响划分，可以把汽车电子分为车体汽车电子控制装置
系统和车载汽车电子装置。前者需要和汽车上其他机械系统进行配合使用，直接影响汽
车的整车性能和安全性；后者则是在汽车环境下能够独立使用的电子装置，与汽车本身
性能并无直接关系。
     公司产品主要包括汽车照明控制系统、电机控制系统和能源管理系统等，主要从属
于车体汽车电子控制装置系统。报告期内，公司亦有少量收入来源于车载电器与电子产
品，该部分产品从属于车载汽车电子装置系统。
     2、汽车电子行业发展概况与需求分析
     （1）汽车电子市场规模稳步增长
     汽车电子产业的发展与汽车工业的发展密切相关。随着汽车的智能化和电动化发展，
以及消费者对安全性和节能环保要求的不断提高，汽车电子产业增速加快，逐渐成为各
大整车厂商差异化竞争的焦点。在一定程度上，电子技术主导着汽车技术进步的方向，
未来汽车技术的竞争将越来越多表现为汽车电子技术的竞争。而汽车电子技术的发展本
身是一个不断迭代和完善的过程，朝着集成化和智能化的方向演变，在此过程中，汽车
电子的内涵和外延将不断拓展。
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     从全球市场来看，美国、欧洲和日本是全球主要的传统汽车市场，也是汽车电子产
业的技术领先者，掌握着国际汽车电子行业的核心技术，并孕育了包括大陆、电装、德
尔福等在内的一批全球汽车电子巨头。根据德勤咨询的相关研究，全球汽车电子市场规
模在未来几年将保持较高的增速，且高于整车市场。
     从我国汽车市场来看，近年来，我国汽车电子行业发展势头良好。根据前瞻数据库
发布的数据，我国汽车电子市场规模从 2012 年的 2,800 亿元增长至 2017 年的 5,400 亿
元，复合增长率达到 14.04%。未来，在汽车产业向新兴市场转移的背景下，随着本土
企业研发实力、生产水平和服务水平的不断提升，我国汽车电子行业发展空间广阔、前
景可期。
                   2012 年-2017 年中国汽车电子市场规模及增长率（单位：亿元）
    数据来源：前瞻数据库
     （2）汽车电子占整车成本比重日益提升
     根据中投顾问产业研究中心的数据，汽车技术 70%左右的创新源自于汽车电子，汽
车电子技术的应用程度已经成为衡量整车水平的主要标志。根据中投顾问产业研究中心
预测，全球汽车电子占整车价值比重预计将由 2015 年的 40%上升到 2020 年的 50%。
目前，对于不同类型汽车，汽车电子在整车成本中的占比不尽相同，其中在紧凑型乘用
车成本中的占比达到 15%，中高端乘用车占比达 28%，混合动力乘用车占比达 47%，
纯电动乘用车占比达 65%。
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                               全球汽车电子占整车成本比例
    数据来源：中投顾问产业研究中心
                              汽车电子在不同车型的成本占比
    数据来源：《汽车电子风暴系列（一）：ADAS 通向未来，连接器联通万物》
     （3）汽车电子各细分产品发展态势各异
     随着技术创新不断发展，技术更新周期逐渐缩短，不同汽车电子产品所处生命周期
各有所异。
     从发展阶段来看，以传统仪器仪表、被动安全装置及悬架控制系统等为代表的汽车
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电子产品发展较早，已经处于成熟期，具有较为稳定的市场规模和增长速度；以车载信
息娱乐系统、智能驾驶辅助系统、电池电源管理系统等为代表的汽车电子产品则处于快
速成长期，具有较广阔的发展前景。
     3、汽车电子行业发展趋势
     （1）汽车电子行业发展前景可期
     近年来，对行车安全性的追求催生了主动安全系统和被动安全系统的快速发展，对
舒适性的需求催生了车载娱乐和车载通讯的迅速成长，从而推动了汽车智能化、电动化
发展，为汽车电子孕育了巨大的增长空间。随着汽车行业不断推陈出新，汽车电子化程
度亦持续提升，汽车电子已成为汽车技术革新的重要驱动因素，被视为衡量整车技术水
平的重要标志。根据德勤咨询的相关研究，全球汽车电子市场在未来几年将保持较高的
增速，且高于整车市场。
     （2）技术创新促使单位成本下降，汽车电子逐渐向中低端汽车渗透
     随着以半导体材料为代表的汽车电子原材料不断进行技术革新，引发了汽车电子产
品单位成本的下降、产品功能日益多元化、应用领域日益广泛，过去应用在高端车上的
汽车电子产品逐渐向中低端汽车扩展。同时，汽车的智能化和节能化发展亦不断推动车
联网的发展，促使汽车从简单的驾乘工具逐渐发展成为继手机之后的又一个智能终端，
从而为汽车电子行业的进一步发展孕育良机。
     （3）中国汽车电子企业竞争力日益提升
     随着我国国民经济的发展，人民生活水平不断提升、消费需求日益旺盛，中国已成
为全球最大的汽车消费国。与此同时，我国本土汽车电子行业经过数十年的发展和技术
积累，整体研发能力、生产工艺水平和专业人才素质也有了大幅提升，越来越多的本土
汽车电子企业在研发水平和制造工艺上不断提升竞争力，并逐步开始进入国际汽车电子
的产业链。
     4、发行人主要产品市场发展概况
     发行人从事的汽车电子业务主要产品包括汽车照明控制系统、电机控制系统和能源
管理系统等，相关细分领域的发展概况如下：
     （1）汽车照明控制系统
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     汽车照明控制系统主要由控制器、传感器、执行器三大部分组成，并随着汽车技术
的更新换代日益智能化。从全球范围来看，全球汽车照明市场主要由国际大型汽车零部
件企业主导，而国内企业主要服务于中低端及后装市场。
     汽车照明在追求稳定性、安全性和节能性的发展历程中，经历了由早期的煤油灯到
乙炔灯和白炽灯；进入二十世纪七十年代及九十年代后，卤素灯和氙气灯先后逐渐普及，
这两类车灯目前亦为各车型汽车的主流配置；进入二十一世纪后，LED 车灯开始出现
并逐渐覆盖转向灯、行车灯及大灯。与卤素灯相比，氙气灯具有使用寿命长、节电性强
和安全可靠性高等优点，凭借着较为成熟的研发技术和较高的性价比得到广泛应用。而
相比于氙气灯，近年来，LED 车灯凭借高节能性、高耐用性、响应速度快、亮度衰减
低、使用成本低和使用寿命长等优势逐渐应用于中高端汽车市场。未来，随着 LED 车
灯成本的降低和技术的完善，将越来越多地应用于汽车光源。
     在 LED 车灯逐渐普及的同时，LED 车灯控制器亦不断演进发展，通过复杂的控制
逻辑及算法推演实现 LED 车灯最优照明亮度、角度及高效节能性。
                                 汽车灯源演进历史
     （2）电机控制系统
     随着电子技术广泛应用于汽车，电机在汽车上的应用越来越普遍，平均每辆车电机
使用量在 30-40 个，部分高端车型电机使用量可达 80 个。随着安全性、舒适性和环保
性等要求的日益提高，汽车空调、电动燃油泵等的装配率越来越高，与之配套的智能化
汽车电机控制器亦将迎来同步快速增长。
     汽车电机按照安装位置可分为车身电机、底盘电机和动力传递电机。随着汽车智能
化水平的提升和新能源汽车的发展，预计 2016 年至 2020 年，全球汽车电机出货量的年
均复合增长率将达到 8.3%左右。
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     （3）能源管理系统
     能源管理系统主要依赖于新能源汽车市场的发展。近年来，随着全球主要的汽车生
产和消费国家不断推出政策大力推进本国新能源汽车行业的发展，全球新能源汽车行业
正处于蓬勃发展的时期。
     从全球市场来看，美国、欧洲和日本等国推广新能源汽车已初显成效，各国纷纷采
取补贴车价或税收减免等方式鼓励本国新能源汽车市场发展，全球新能源汽车已经初具
规模。根据第一电动网的研究数据，2017 年全球新能源乘用车（纯电动、插电式混合
动力）累计销量达到 122.3 万辆，同比增长 58.07%。随着新能源汽车动力电池核心技术
及充电基础设施的不断完善，未来新能源汽车市场增长空间巨大。
     从国内市场来看，根据中国汽车工业协会的统计，我国新能源汽车产量由 2011 年
的 0.84 万辆增长到 2018 年的 127 万辆，复合增长率为 104.81%，销量由 2011 年的 0.82
万辆增长到 2018 年的 125.6 万辆，复合增长率为 105.20%。尽管我国新能源汽车销量全
球领先，占汽车总体销量的比重逐年提升，但新能源汽车产业仍处于发展的初级阶段，
核心技术能力的提升将成为推动我国新能源汽车持续发展的重要动力。
（四）汽车电子行业竞争状态
     1、汽车电子行业竞争格局和市场化程度
     全球汽车电子行业集中度较高，汽车电子的发展程度与整车行业紧密相关，目前汽
车电子巨头主要市场集中于欧洲、北美、日本等地区，并形成多个全球化专业性的集团
公司，包括海拉、大陆、电装和德尔福等，其产品结构丰富、种类广泛，业务范围遍及
全球。其中海拉主要从事汽车照明业务及汽车电子产品供应；大陆主要从事底盘与安全、
车身电子业务；电装主要从事汽车电子自动化和电子控制产品；德尔福主要从事汽车电
气、电子与安全系统以及动力、推进、热工及内饰系统业务。上述汽车电子巨头在行业
中均享有较高的市场占有率和品牌影响力，并凭借着较强的技术水平与整车厂商客户建
立了长期紧密的合作关系，相较于低端品牌竞争优势显著。
     而从国内市场看，近年来，随着规模较大的内资汽车电子企业在研发投入、人才建
设以及资金实力方面的不断加强，部分产品在功能性、可靠性以及安全性方面已逐渐接
近外资汽车电子企业，在成本和价格方面的优势也日益突出。同时，国内汽车电子企业
具有及时的响应服务体系，能够迅速满足市场对产品性能更新的需求。整体而言，国内
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汽车电子行业正呈现出快速发展的态势。
     2、进入本行业的主要障碍
     （1）客户资源壁垒
     在汽车产业链中，整车厂商为确保汽车的动力性能和安全性能，遴选汽车电子等部
件供应商的要求较为严苛，流程往往较为复杂和漫长，且汽车行业发展至今已形成一套
对前端配套供应商较为严格的资质认证体系。供应商不但需要通过 ISO/TS16949 质量管
理体系的认证，其产品还需经过整车厂商一系列严格的认证和考核以达到整车厂商对供
应商产品评估和验证的目的，才会最终被纳入整车厂商的配套供应体系，具备供应商基
本资格。一般来说，从意向到批量供货需要通过十余项认证流程，认证周期较长。
     因此，汽车电子企业一旦进入整车厂商的供应体系，将形成较为稳定的长期合作关
系。由于行业内现有的汽车电子企业已与整车厂商建立了稳定的合作关系并形成严密完
善的技术支持网络，行业新进入者难以快速融入上述合作模式，因此形成较高的客户资
源壁垒。
     （2）技术壁垒
     汽车电子是典型的技术密集型行业，在研发、设计和生产环节均具备较高的技术能
力才能确保产品质量及行车安全，因而掌握行业前瞻性技术是占据行业领先地位的重要
因素。汽车电子涉及到电子技术与机械系统的结合，需根据汽车性能的要求将电子产品
的通用功能嵌入到汽车机械系统，在功能、尺寸、规格等方面精准匹配，形成专用汽车
电子产品，因此对开发者提出了较高的技术要求。随着整车行业竞争日趋激烈，汽车电
子产品质量和可靠性更加重要，大多数汽车电子产品工作环境较恶劣，对耐高低温、耐
高压、抗干扰、抗冲击和耐久性等特性要求严格，而这些产品特性的实现极大依赖于行
业参与者在产品功能划分、控制模型、实现方案、测试模型、参数标定等方面开发经验
的积累。同时，随着汽车电子日益广泛的应用，整车中电子产品数量增长迅速，进而更
加重视汽车电子厂商的电磁兼容（EMC）设计与测试能力，如何平衡电子产品数量及
其兼容性至关重要。此外，行业内严格的汽车召回制度也迫使整车厂商提高汽车电子产
品质量的门槛。
     综上，相较于其他电子产品，汽车电子产品在技术可靠性与稳定性上要求更高，从
而形成了较高的技术壁垒。
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     （3）人才壁垒
     汽车电子产品质量对汽车的安全性、稳定性和可靠性至关重要，因此整车厂商对于
汽车电子产品供应商在研发、生产和管理方面的专业水平和技术能力具有较高要求。对
于汽车电子企业而言，拥有优秀的经营管理团队、雄厚的的技术研发实力、丰厚的行业
经验积累和先进的生产制造水平将更受整车厂商的青睐，同时也是企业持续发展和提升
行业竞争力的重要基础。汽车电子企业管理人员需要深刻理解市场、技术和管理，对行
业具有一定程度的经验积累，而培养具有综合能力的管理人才需要较长时间的积累。同
时，汽车电子涉及软件、电子、通信、传感、工业设计、结构设计等多个领域，培养具
备多类领域专业知识、深度掌握核心技术的复合型技术人才也需要较长时间的积累。行
业新进入者较难在短时间内获得并积累一批具备各类专业素养的优秀人才，从而形成了
人才壁垒。
     （4）产业化壁垒
     汽车电子作为汽车产业与信息技术的结合，面对的是高度市场化竞争的需求格局。
从产业链分工的角度看，汽车电子企业需在保障汽车电子产品质量的同时，最大程度满
足整车厂商多元化和规模化的产品需求以应对市场变化。因此，行业需求特点对汽车电
子企业规模化生产能力、生产工艺的专业化水平、生产设备的先进化程度、采购供应链
管理能力和产品质量控制能力等方面提出了严格要求。而作为新进者，相比于行业已有
的其他成熟汽车电子企业，在生产销售协同效应挖掘、原材料采购供应链管理等方面处
于竞争劣势，因此形成了产业化壁垒。
     （5）资金壁垒
     汽车电子产品对于试验和检测、试验专用设备的要求较高、投入较大，产品开发初
期汽车电子生产商需投入大量资金用于固定资产的建设及机器设备的采购，将对公司资
金周转能力产生一定影响。同时，由于汽车电子产品开发周期较长，短时间内难以形成
经济效益，生产企业需要足够的资本实力以支撑产品的开发和量产。因此，对于新进者
来说，汽车电子行业具有较高的资金壁垒。
     3、市场供求状况及变动原因
     汽车电子行业对于汽车整车行业具有较高的依赖度，因此汽车电子的市场需求很大
程度上取决于整车行业的发展。汽车行业发展情况请参见本节“发行人所处行业及其监
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管政策/（二）汽车行业发展概况”。
     4、行业利润水平变动情况
     从影响汽车电子行业利润变化的因素来看，主要包括上游原材料价格波动和下游整
车市场价格波动。首先，从上游原材料价格的波动来看，近年来主要汽车零部件原材料
中的电子元器件和部分结构件（如 PCB 等）受行业因素影响价格呈现一定波动，对汽
车电子行业的成本消化和经营风控产生一定影响，但行业内领先的汽车电子企业往往会
通过与主要原材料供应商建立长期合作关系或签订长期合作协议降低原材料价格波动
带来的风险。其次，从下游整车市场价格的波动来看，随着新车型的不断出现，整车厂
商通常将整车价格逐渐下浮调整，利润空间的压缩将会逐层影响到汽车电子配套供应体
系的各层级。但在利润压缩的过程中，一级供应商和部分行业领先的二级供应商往往凭
借较强的同步开发能力和与整车厂商密切的合作关系，具备更强的向下游转移成本的能
力；此外，整车厂商及各层级供应商亦会通过产品及技术创新，不断推出新产品，从而
通过产品结构的升级不断提高利润水平。
     从行业利润的波动幅度来看，由于汽车电子厂商位于行业产业链的中游，其对终端
消费市场需求波动的敏感度低于下游整车厂商，同时凭借产品结构的不断升级保障一定
的利润水平，因此利润波动幅度相对较小。此外，随着汽车电子相关技术的进一步成熟
与普及，市场竞争愈发激烈，预计未来行业利润水平将逐渐趋于稳定。
                2007-2018 年汽车及汽车零部件行业盈利水平波动趋势（单位：%）
        25.00
        20.00
        15.00
        10.00
         5.00
         0.00
                 2008    2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018
                                汽车零部件行业毛利率               汽车行业毛利率
       数据来源：Wind 资讯
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（五）影响行业发展的有利与不利因素
     1、有利因素
     （1）整车市场的稳步增长
     从全球市场角度来看，受益于全球经济的稳健发展和各国鼓励汽车消费政策的出台，
全球汽车产业保持较为平稳的增长态势。根据国际汽车制造商协会统计数据，全球汽车
产销量在 2006 年至 2018 年的复合增长率分别达到 2.73%和 2.84%。同期，我国汽车产
业亦发展蓬勃，已成为世界汽车生产及消费大国，汽车产销量均实现了高速增长。根据
中国汽车工业协会统计数据显示，我国汽车产量在 2006 年至 2018 年的复合增长率达到
11.82%，高于全球平均水平。截至 2018 年末，中国连续十年位居全球汽车销量第一，
国内整车市场发展迅速。
     （2）国家政策的大力支持
     近年来，汽车向电子化、智能化发展的趋势催生了汽车电子行业的新需求，美国、
欧洲和日本等国家和地区先后出台一系列政策和法规支持汽车电子行业的发展。与此同
时，我国政府先后出台了一系列相关法规政策，制定产业发展的优惠政策，为汽车电子
行业的快速发展提供了有利支持和保障。
     （3）对汽车智能化和节能化要求的不断提升
     随着信息技术向传统领域的渗透，汽车智能化和节能化成为迎合市场需求的主流趋
势。在汽车智能化应用方面，消费者希望通过精密的电脑程序和汽车电子控制系统，使
汽车操控趋于简单。未来，汽车的智能化和电动化将成为汽车转型升级的重要方向。与
此同时，在汽车节能化方面，随着各国政府对环境保护和节能减排政策的不断出台，能
源和环境日益成为影响世界汽车产业发展的两大决定性因素，以混合动力、燃料电池等
为代表的新能源技术发展势头强劲，推动了汽车节能化的发展方向。而汽车智能化和节
能化的趋势进一步驱动了汽车电子技术的更新换代，并极大促进了汽车电子行业的快速
发展。
     （4）汽车电子的应用范围日益广泛
     近三十多年来，汽车电子技术的应用从早期的电子燃油喷射、电子点火控制，进一
步扩展到汽车底盘控制、主动安全性控制，及故障诊断显示、娱乐和通信等各个领域，
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平均每辆汽车的电子化程度不断提升。根据中投顾问产业研究中心的数据，汽车技术
70%左右的创新源自于汽车电子，汽车电子技术的应用程度已经成为衡量整车水平的主
要标志。随着未来整车技术应用向电动化、车联网和智能驾驶等领域的演化，汽车电子
应用范围和领域将得到进一步拓展。
     2、不利因素
     （1）车辆限购等政策抑制汽车销售情况
     出于缓解城市交通压力、减少交通污染等因素考虑，2010 年起我国各省市陆续出
台车辆限购政策，普通汽车消费受到严格限制。车辆限购政策的出台从一定程度上抑制
了汽车消费的发展。
     （2）国内企业研发技术和生产水平尚待提高
     国内汽车零部件厂商对部分产品的核心生产技术仍依赖于国外大型整车厂商，在自
主研发能力和生产独立性上与国外汽车零部件厂商尚存在较大差距。
（六）汽车电子行业技术水平及技术特点、行业特有的经营模式及行业特征
     1、行业技术水平及技术特点
     汽车电子是将电子信息科技应用至汽车领域所形成的新兴行业，汽车电子化与智能
化成为现代汽车发展的重要标志。近年来，随着电子信息科技的发展和汽车行业的变革，
汽车电子行业技术的创新极大推动了汽车工业的发展，对提升汽车动力性、安全性、舒
适性、节能性和改善汽车驾驶的稳定性起到了关键作用。
     现代汽车电子技术包括基础技术层、电控系统层和人车环境交互层三个层面，其发
展经历了分立基础功能电子元器件、智能化部件独立控制、网络化集成控制等发展阶段。
随着汽车电子技术的创新发展，越来越多的电子控制单元被应用在汽车中，CAN 总线
控制系统作为汽车网络控制平台，所有的电子控制单元和车载电器都将逐步搭载到汽车
网络控制平台上，以达到数据信息共享、实现全车智能化控制。
     未来，围绕着汽车智能化、节能化的核心发展趋势和消费者交互式体验等多样化需
求，节能环保性将推动新能源汽车和动力控制系统的快速发展；安全性将催生主动安全
电子技术和被动安全电子技术的发展；舒适性将带动车载电子系统技术的进一步发展。
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     2、行业特有的经营模式
     根据汽车电子产品直接服务的对象不同，可以将汽车电子市场分为整车配套市场
（OEM 市场，Original Equipment Manufacture）和零售改装市场（AM 市场，After
Manufacturing）。发行人主营业务聚焦于整车配套市场。
     （1）整车配套市场
     整车配套市场即前装市场，指在汽车出厂前，由汽车电子供应商直接为整车厂商或
者汽车零部件系统供应商提供汽车电子产品配套，供整车厂商生产整车使用。整车配套
市场一般包括整车厂商的下属企业或者是经整车厂商认证的汽车电子产品供应商。由于
整车厂商供应体系认证门槛较高，作为大部分汽车电子产品主要销售渠道的整车配套市
场具有较高的进入壁垒。
     （2）零售改装市场
     零售改装市场即后装市场，指在汽车出厂后，由汽车电子供应商依据汽车消费者需
求或汽车消费者自主选择汽车电子产品的售后改装市场和配件市场。零售改装市场一般
既包括经整车厂商认证的汽车电子供应商，也包括自行研发生产而未经汽车整车厂商认
证的汽车电子供应商，与整车配套市场相比进入门槛较低。经整车厂商认证的汽车电子
产品供应商更容易进入零售改装市场，市场份额也通常由经汽车整车厂商认证的汽车电
子供应商占据。
     3、行业的周期性、区域性或季节性特征
     （1）周期性
     汽车作为大型耐用品，消费受宏观经济和国家政策以及购买力水平影响较大。当经
济发展处于上升阶段，居民购买力达到一定水平时，汽车消费相对积极，汽车市场发展
迅速。汽车电子行业与汽车整车行业存在密切联系，汽车整车行业的周期与国民经济的
发展周期密切相关。因此，汽车电子行业受到汽车整车行业、国民经济周期的波动影响
而具有一定的周期性。
     （2）区域性
     随着汽车产能扩张，为了更好地与整车厂商布局相匹配，全国汽车产业由原来长春、
上海、武汉三大产业基地，演变成六大产业集群，大致分布在我国长三角地区（主要是
                                    1-1-146
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上海、江苏和浙江）、环渤海地区（主要是京津地区）、华南地区（主要是珠江三角洲
和福建）、东北地区（主要是沈阳、长春和哈尔滨）、中部地区及西南地区。汽车电子
产业的集群化可以使分工更精细和专业，信息更便于集中和共享，物流更易形成网络化
提升效率，总体更有利于实现汽车电子行业规模化发展。
     （3）季节性
     汽车电子行业的季节性与汽车行业季节性特征基本保持一致。由于汽车的生产和销
售没有明显的季节性，因此汽车电子行业的季节性亦不明显。
（七）发行人所处行业与上、下游之间的关联性
     汽车电子行业处于行业链中游，产业链上游行业主要为电子元器件和结构件等行业，
下游行业是整车制造业与后装市场。
     1、与上游行业的关联性
     公司主要产品包括汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统及车载电器与
电子，主要原材料为电子元器件（电阻、电感、电容、IC、晶振、磁材料等）和结构件
（PCB、压铸件、注塑件、接插件、密封件等），并以电子元器件为主。半导体材料作
为电子元器件中最重要的子行业之一，近年来，从国际市场来看，半导体产业内部整合
较多，行业集中度较高；而从国内市场来看，半导体产业发展迅速，产业规模和国际竞
争力逐渐提升，部分国内企业开始缩小同国际领先企业的差距。面对上游行业的竞争格
局，对于部分具备竞争力的汽车电子企业，可以通过建立长期的战略合作关系等方式提
高自身的议价能力。
     2、与下游行业的关联性
     汽车电子行业的下游主要为整车制造业。由于汽车在生产过程中需要经过大量试验，
对产品的质量稳定性要求比较高，因此汽车电子企业与整车制造企业通常会保持长期合
作关系，客户粘性较高。近年来，受到汽车行业电子化、智能化和节能化趋势影响，汽
车电子已成为推动汽车行业整体技术革新的重要驱动因素。
（八）主要进口国的进口政策、贸易摩擦
     公司生产的主要产品为汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统及车载电
器与电子，产品境外主要销往欧洲地区，欧洲地区对公司主要产品无特殊贸易政策，主
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要进口国政府也未就公司所处细分市场产品向公司提出过反补贴、反倾销诉讼，不存在
贸易摩擦。
     2018 年以来，中美贸易摩擦不断加码，分别于 6 月和 7 月发布了两批加征关税的
商品清单。发行人出口产品为汽车零部件，在美国政府 2018 年 7 月公布的加征 10%关
税商品清单之列，因此发行人向美国客户出售相关产品需征收 10%关税，相关费用由客
户承担，相关产品销售价格与此前保持一致，并未受加征关税影响而有所变动。若未来
中美贸易摩擦加剧，美方进一步提升关税，不排除发行人与客户就有关税费的承担方式
进行协商、调整为双方共同承担的可能。
     就集成电路采购情况来看，截至目前，发行人与美国集成电路提供商的合作情况并
未因中美贸易摩擦而产生影响，双方仍保持着良好稳定的合作关系。此外，发行人采购
的集成电路未包括在美国禁售的限制名单内。因此就目前情况而言，相关产品被供应商
断供的风险较小，即使发生该情况，该等美国产品均可以通过向英飞凌和 TDK 等欧洲
和日本的供应商采购进行替代。
     2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月，公司境外销售业务中北美地区
销售金额占主营业务收入比例分别为 5.80%、3.49%、9.10%及 9.90%，整体占比较低。
2018 年，发行人境外销售业务中向美国销售金额为 13,031.25 万元，占主营业务收入比
例为 4.92%，整体占比较低。若关税由 10%进一步调增至 25%，发行人分别需承担新增
税负的 0%、50%和 100%，则对发行人主营业务毛利影响测算如下：
                                                                                 单位：万元，%
                                                       2018 年
   税负承担比例
                         实际主营业务毛利     受新增税负影响后的主营业务毛利           减少比例
         0%                      92,840.01                                92,840.01                -
        50%                      92,840.01                                91,862.67          1.05
       100%                      92,840.01                                90,885.32          2.11
     因此，中美贸易摩擦及其带来的关税冲击预计不会对发行人境外业务及整体经营造
成重大影响。
（九）发行人所属行业的行业标准未来重大调整的情形
     我国汽车电子行业经过多年发展，业内已形成较为完整成熟的演化发展体系。相关
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行业标准近年来随着基础工业水平和大众消费观念的升级而同步保持着不断地更新与
提升，但标准的演化提升是一个循序渐进的过程，遵循相关科学领域和前沿技术的客观
发展规律，在可预见的未来几年中公司产品所处行业标准不会出现颠覆性变革或重大调
整的情形。
     与此同时，公司高度重视技术研发工作，积极跟踪和顺应行业发展趋势，研发团队
对行业发展方向有着深刻理解，拥有丰富的汽车电子相关领域的管理经验和研发实力。
公司参与起草了我国“汽车高压气体放电灯用电子镇流器”、“柴油机电动式输油泵技
术条件”和“汽车用点烟器及点烟器座式电源插座”等国家行业标准，并成功进入奥迪、
保时捷、宝马、福特等全球技术领先的整车厂商的技术开发体系，在新标准、新产品的
前期开发阶段即可与客户进行同步研发，为公司有能力紧随行业技术标准的最新发展趋
势奠定了坚实的基础。
     即使相关行业标准会随着时代进步而不断发生更新与调整，但是鉴于公司能够与业
内领先的整车厂商建立长久稳固的合作关系，参与前瞻性技术标准的同步研发。同时公
司重视研发体系人才队伍的建设，近年来持续加大研发投入并始终保持着高新技术企业
的领先地位，使得公司拥有足够的经验和实力在行业标准演化调整的过渡期内做到与时
俱进、主动应对，有能力满足最新的行业技术标准的相关要求。
三、发行人在行业中的竞争情况
（一）发行人在行业中的竞争地位
     经过十余年的持续创新和不断发展，发行人已迅速成长为少数几家进入国际知名整
车厂商全球配套体系，同步开发汽车电子部件的中国本土公司。发行人凭借深耕精作的
产品专注度、领先的研发实力和丰富的产品开发经验，通过前期参与客户新产品的同步
研发嵌入优质客户的配套体系，聚焦于汽车的智能化和节能减排，持续为客户提供具有
行业领先技术水平的汽车电子产品，在长期合作过程中日益加深对客户需求的理解，共
同研发，持续合作，从而不断巩固、加强和拓展客户关系，树立了高效、专业、高品质
的形象。
     由于从产品的设计、开发到正式生产需要数年的时间，且整车厂商对汽车电子产品
供应商的研发能力和生产工艺要求较高，一般倾向于与有合作经历的供应商合作，因此
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合作时间越长，公司客户粘性越高、合作关系越为稳定和紧密。凭借这些稳定优质的客
户资源，公司在业内也获得了良好的口碑和声誉。
     从市场占有率的角度看，发行人主要产品包括主光源控制器、辅助光源控制、电子
燃油泵控制器、空调鼓风机控制器和辅助电动泵等。通常而言，每辆汽车使用的主光源
控制器、辅助光源控制数量各为2个，使用的电子燃油泵控制器、空调鼓风机控制器和
辅助电动泵数量各为1个。由于公司的主光源控制器和辅助光源控制器在乘用车范围内
使用，因此上述产品的市场占有率是公司各产品销量除以年度乘用车产量的二倍所得；
由于公司的电子燃油泵控制器和空调鼓风机控制器在乘用车范围内使用，因此上述产品
的市场占有率是公司各产品销量除以年度乘用车产量所得；由于公司的辅助电动泵在商
用车范围内使用，因此辅助电动泵的市场占有率是公司该产品销量除以年度商用车产量
所得。
     由于上述产品对车辆而言主要是为了提升性能、改善功能和提高自动化程度及舒适
性，主要应用于中高端车型上，目前并不是所有车辆都使用了上述产品，因此，公司该
等产品的实际市场占有率将会大于下表所列数据。由下表可见，报告期内，公司主光源
控制器在全球市场的占有率稳步提升；其他产品的市场占有率近两年内也均呈上升趋势，
市场份额逐步提高。具体情况如下表：
                                                                                       单位：万只
           项目            2019 年 1-6 月        2018 年度          2017 年度         2016 年度
           全球销量                   457                741                 530               398
主光源控
制器       全球市场占有
                                            -          5.26%              3.61%             2.75%
           率
           全球销量                   313                672                 616               358
辅助光源
控制器     全球市场占有
                                            -          4.77%              4.19%             2.47%
           率
           全球销量                    82                320                 218               191
电子燃油
泵控制器   全球市场占有
                                            -          4.54%              2.97%             2.64%
           率
           全球销量                    75                133                 104                  76
空调鼓风
机控制器   全球市场占有
                                            -          1.89%              1.42%             1.05%
           率
           全球销量                    18                    30                 24                17
辅助电动
泵        全球市场占有
                                        -            1.42%           1.01%                  0.75%
          率
注 1：市场占有率的计算方式详见表格上方文字部分
注 2：全球乘用车及商用车数据未公开 2019 年 1-6 月产量统计，因此暂无市场占有率情况
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（二）发行人的主要竞争对手
     1、海拉
     海拉集团成立于 1899 年，系总部位于德国利普斯塔特的汽车照明及电子产品供应
商。汽车照明板块作为海拉集团的主营业务之一，其主要产品包括前照灯、车尾灯、信
号灯和车内灯等，主要客户涵盖通用汽车、大众集团等整车厂商。根据海拉集团
2017/2018 财年报告，其汽车照明业务板块营业收入达到 30.14 亿欧元，占海拉集团
2017/2018 年营业总收入的比重为 43%。
     2、大陆
     德国大陆集团始建于 1871 年，总部位于德国汉诺威市，是欧洲最大的汽车配件供
应商之一，主营业务包括汽车板块和橡胶板块，其中汽车板块的主要产品涉及底盘与安
全、车身电子、动力总成、汽车内饰等多个领域，主要客户包括克莱斯勒汽车、福特汽
车、通用汽车和大众集团等整车厂商。根据德国大陆集团 2018 年年报，其汽车业务板
块营业收入达到 268.56 亿欧元，占总体销售收入比重为 60.5%。
     3、电装
     电装成立于 1949 年，总部位于日本，是世界汽车系统零部件的顶级供应商之一。
电装的主营产品包括动力控制系统、空调设备和供热系统、信息处理系统、电子设备和
小型电动机等。根据电装 2018 年年报，其动力控制系统收入约为 12,606 亿日元，占公
司营业总收入比重为 24.7%。
     4、德尔福
     1999 年，在正式与通用汽车分离后，德尔福成为了一家完全独立的、公开在纽约
证券交易所上市的公司，在移动电子、交通零部件和系统技术方面均居于世界领先地位。
2018 年，德尔福完成分拆，成立两家独立上市公司分别为 Aptiv（安波福）和德尔福科
技。其中，Aptiv（安波福）主要专注于自动驾驶技术，主营业务包括信号与能源解决
方案、安全系统等，在全球范围的主要客户包括通用汽车、大众集团和福特汽车等，根
据 Aptiv（安波福）2019 年半年报，其信号与能源解决方案板块收入达到 51.47 亿美元，
占公司营业总收入比重超过 71.47%。德尔福科技主要专注于动力总成业务的研发，主
营业务包括动力系统、后装系统等，在全球范围的主要客户包括现代汽车、戴姆勒等，
根据德尔福科技 2019 年半年报，其动力系统板块收入达到 18.65 亿美元，占公司营业
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总收入比重约 82.09%。
（三）发行人在行业中的竞争优势和劣势
     1、竞争优势
     （1）潜心钻研提升研发实力，率先打入全球技术领先的整车厂商同步开发体系
     “软件+硬件”双轮驱动促使公司拥有达到国际先进水平的汽车电子产品开发实力。
公司具有自主开发符合 AUTOSAR 标准架构的汽车电子产品并可与整车厂商车型开发
平台直接对接的研发技术，且应用水平已达到该开发标准 4.3 版本的要求，所生产的产
品通过了代表行业领先研发水平的 SPICE 2 级审核，并达到了行业最严苛的安全标准
ASIL B（一般整车厂商对照明控制类产品的最高安全等级要求为 B 级），均处于行业
领先水平。同时，公司还建立了达到国际先进水平的 EMC 实验室，该实验室不但通过
中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室检测能力认证，拥有第三方检测资质，
还获得了包括奥迪公司、大众集团在内的重要客户的试验资质认证，可进行第二方认证。
此外，公司还拥有 100 余台（套）试验与检测设备，用于产品性能参数的可靠性测试，
并与同济大学、浙江大学、宁波大学、英飞凌、安森美成立联合实验室进行汽车电子相
关产品前期技术的研究和开发。
                            公司主要实验室及检测设备
     公司所研发生产的汽车照明产品已达到了国际先进水平。目前公司拥有完整的汽车
照明控制系统产品线，涵盖主光源控制器、辅助光源控制器、氛围灯控制器和尾灯控制
器全系列产品，且根据产品参数、性能的不同，每个系列均拥有多个不同的产品品类，
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以满足不同等级车型的需求。以主光源控制器为例，公司拥有含汞 HID 主光源控制器、
无汞 HID 主光源控制器、集成式 LED 主光源控制器、矩阵式 LED 主光源控制器，其
中矩阵式 LED 主光源控制器（LLP）是目前最先进的车灯控制器之一，该控制器通过
复杂的逻辑和算法可精确控制车灯所装载的数十颗乃至上百颗小 LED 光源独立点亮、
关闭或变暗，达到可变、精确的照明效果。此外，公司设计生产的 LED 日间行车灯控
制器 LDM 是目前世界上尺寸最小、重量最轻和运用灵活性最好的标准模块之一。其电
特性 EMC 得到了充分验证，在后续新开发项目中无需再次进行 EMC 验证，大大降低
了方案设计难度和风险。
     凭借多年来持续研发和经验积累，公司能够与海拉、大陆、电装、德尔福等国际汽
车电子巨头共同参与项目竞标，是全国少数几家成功进入奥迪公司、保时捷汽车、福特
汽车等全球技术领先的整车厂商的开发体系、能够与国际品牌合作同步参与汽车电子产
品研发的本土公司。与普通汽车零部件产品不同，汽车电子产品需根据汽车性能的要求
将电子产品的功能嵌入到汽车机械系统，在功能、尺寸、规格等方面需要精准匹配，形
成定制化的专用汽车电子产品。因此，打入整车厂商的开发体系并与其合作同步参与汽
车电子产品的开发对汽车电子供应商而言至关重要，代表着整车厂商对供应商研发实力、
设计能力和生产水平的高度认可，是深化与整车厂商合作的重要标志。
     长期以来，公司十分注重专业人才的引进和培养，从而不断提升核心技术开发和应
用能力。截至 2019 年 6 月末，公司拥有一支由 601 位研发人员组成的人才队伍，拥有
200 余项专利技术。
     公司参与起草了“汽车高压气体放电灯用电子镇流器”、“柴油机电动式输油泵技
术条件”和“汽车用点烟器及点烟器座式电源插座”等国家行业标准，并荣获了国家高
新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家科技部技术创新奖励、上海市科技
进步奖、上海市创新型企业等数十项荣誉。
     （2）产品兼具高品质和高性价比，客户响应体系高效灵活
     在产品生产制造方面，公司具备完整的产品工程设计与设备开发能力，自主设计、
组装的自动化生产线达到行业领先水平，可满足全球知名整车厂商对于生产工艺的严苛
标准，促进了在生产制造过程中对产品质量和生产成本的有效控制。公司所生产的主要
产品零公里 PPM 低于 10，PCBA 和产品组装一次性通过率分别达 99.5%和 98.5%，SMT
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设备的 OEE 达 50%，生产报废率仅为 0.2%，均保持在较高水平。此外，公司通过各类
先进设计软件、测试系统、信息化管理平台、机械臂等软硬件设备实现全自动化生产，
有效提升生产过程中的防呆、防错，提高产品的一致性和品质稳定性，在符合整车厂商
高标准的同时大大降低了生产成本，从而可为整车厂商提供高性价比的汽车电子产品。
                                公司主要生产设备
     在客户服务方面，公司以客户需求为导向，搭建灵活高效的客户响应体系，以最大
程度地提高客户满意度，为整车厂提供全方位的服务，被上汽大众授予优秀服务表现奖。
以与大众集团的合作为例，由于大众集团原先指定的汽车照明控制器 LHC 的供应商突
然断供，严重影响整车制造进度，因此大众集团临时向公司发出供货需求并要求在较短
的时间内完成交付工作。公司在第一时间给予回应并积极组织相关人员制定应对方案，
从得知客户需求、到设备采购和产线搭建、再到产品爬坡、量产、最终到产品交付，公
司仅用了 3 个月，是通常产线复制所需时间的一半。
     （3）与主要终端用户保持了长期紧密的合作关系，为业务拓展打下了扎实的基础
     公司深耕汽车电子领域十余年，凭借领先的开发能力、优异的产品质量、先进的服
务理念，获得了多家全球知名整车厂商的认可，先后成为上汽大众、奥迪公司、一汽大
众和保时捷汽车的 A 级供应商，在生产过程中的每一道工序都达到了 90 分以上的高水
平，并荣获一汽大众颁发的“优秀开发奖”和上汽大众颁发的 2017 年度优秀研发表现奖。
     奥迪公司作为全球汽车照明领域的领导者，长期以来公司为其汽车照明控制产品的
主要供应商之一，伴随其进行汽车照明技术的创新与变革。公司自 2007 年起就打入奥
迪公司的同步开发体系，与其合作研发汽车照明控制系统相关产品，从 HID 产品发展
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至 LED 产品，从前大灯主光源控制器发展延伸至辅助光源控制器，深度参与其近几代
灯控产品的研发，在奥迪公司数款经典之作的背后均可看到公司产品的身影。基于与奥
迪公司良好、深入的合作，随后公司获得了保时捷汽车、宾利汽车、兰博基尼汽车乃至
整个大众集团的青睐，合作领域也从最初的汽车照明控制系统拓展至电机控制系统、车
载电器与电子等多类产品。
     在与大众集团的合作过程中，公司在业内树立了优秀的企业形象、享有良好的口碑
和声誉，从而促使公司进一步开拓客户范围。一方面，公司已与戴姆勒、捷豹路虎等整
车厂商建立了合作关系，并已获得福特汽车的主动进气格栅系统（AGS）项目以及宝马
汽车关于 LED 尾灯控制器的提名信；LED 主光源控制器已获得雷诺汽车的提名信，预
计将于 2021 年实现量产。此外，公司正在积极参与东风日产有关汽车照明系统的项目
招标，争取进一步拓展新客户。另一方面，公司已与英飞凌、TDK、Sumida 等电子元
器件领军企业开展密切合作，已成为这些领军供应商的重要客户，根据公司的产品设计
和需求为公司开发定制化芯片等电子元器件。
     （4）吸引并培育优秀人才，构建专业人才队伍和核心管理团队
     汽车电子行业是典型的知识密集型行业，专业人才的规模和质量决定了汽车电子企
业的技术水平和行业竞争实力。因此，公司在业务不断发展壮大的同时，始终重视人才
的培养和发展。截至 2019 年 6 月末，公司已经形成了员工层次结构合理、专业分布有
效优化的 601 人的研发人才队伍，其中硕士及以上学历 98 人、本科学历 294 人。这些
优秀的人才主导或参与开发设计了公司具有里程碑意义的产品，积累了丰富的开发设计
实践经验。同时，公司还拥有一支高效、专业、具有国际化视野的管理团队，团队成员
长期供职于汽车电子相关领域，平均从业经验超过 10 年，对行业有着深刻理解，拥有
丰富的汽车电子相关领域的管理经验和项目开发执行能力。
     保荐机构、发行人律师对上述内容进行了核查，具体核查过程及方法如下：
     （1）取得并核查报告期内发行人所取得的荣誉、奖项证书、检测机构的认证及主
要客户的资质认证情况；
     （2）取得并核查报告期内发行人与主要客户的业务合同或提名信、协议及销售明
细等文件，并对主要客户进行了实地走访，访谈了相关业务负责人；
     （3）取得发行人所获专利文件，并通过公开渠道进行复核；
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     （4）通过访谈发行人经营管理层及主要业务负责人，了解发行人的业务亮点及核
心竞争力。
     经核查，保荐机构、发行人律师认为，上述关于竞争优势的相关表述真实、准确、
客观，依据充分。
     2、竞争劣势
     （1）产品线较少
     在汽车行业快速发展、汽车电子市场迅速崛起的大背景下，公司聚焦于汽车照明控
制系统产品，同时发展汽车电机控制系统与机电类产品及新能源产品，但是产品种类仍
相对较少，无法满足客户对于产品多样性、多元化的需求，因此公司需要加大投入丰富
产品种类以满足客户日益增长的需求。
     （2）融资方式单一
     随着公司规模不断增加，对资金的需求越来越大，目前公司的融资渠道较为单一，
资金来源主要为公司自身及银行贷款，难以满足公司业务快速发展的需要，在一定程度
上限制了产能扩张、研发投入和市场开拓。本次股票公开发行并上市后，公司资本规模
和融资能力将得到改善，生产规模将进一步扩大，进一步提升公司的核心竞争力。
四、发行人主营业务的具体情况
（一）发行人主要产品及用途
     发行人的主要产品可分为汽车照明控制系统、汽车电机控制系统、能源管理系统和
车载电器与电子等，其中，照明控制系统包括主光源控制器、辅助光源控制器和氛围灯
控制器和尾灯控制器，分别应用于前大灯、日间行车灯、车内氛围灯及尾灯的控制和调
节；电机控制系统包括中小型电机控制系统和机电一体化，可应用于整车各部位；能源
管理系统主要包括 DC/AC 逆变器和 DC/DC 转换模块等，可实现电压间的转换；车载
电器与电子包括汽车电器产品和电磁阀，主要为在汽车环境下能够独立使用的电器电子
装置。2019 年 1-6 月，汽车照明控制系统、汽车电机控制系统、能源管理系统和车载电
器与电子实现的营业收入占公司主营业务收入的比重分别为 52.39%、18.97%、1.09%和
22.59%。
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     1、汽车照明控制系统
     按照功能的不同，车灯可主要分为外照明灯、内照明灯和信号灯三大类，其中外照
明灯主要为前大灯（即远光灯和近光灯），内照明灯包括仪表灯、氛围灯等，信号灯包
括日间行车灯、转向灯、刹车灯等。
                                主要车灯分布图
     公司汽车照明控制系统产品主要包括主光源控制器、辅助光源控制器和氛围灯控制
器，其中主光源控制器为汽车前大灯控制器，根据灯源的不同可进一步分为应用于氙气
高压放电灯（HID）的 HID 主光源控制器以及应用于 LED 灯的 LED 主光源控制器。此
外，公司还正在着手研发 LED 汽车尾灯控制器。公司生产的汽车照明电子控制器可根
据各类传感器传输的信号，通过复杂的控制逻辑和算法，实现远光灯、近光灯、日间行
车灯、转向灯等车身灯具的自动启动和正常运行，并可在弯道、上下坡、转弯、雨雾天、
会车等不同的行车环境和路况条件下计算出最优的照明亮度和角度，主动为驾驶员提供
最佳照明，保障驾驶员的行车安全。
     （1）主光源控制系统
     汽车前大灯是汽车在夜间行驶时照明前方道路的灯具，是保障汽车安全行驶的重要
部件之一。前照灯的照明距离越远、配光性能越好，汽车行驶的安全性就越高。随着照
明技术的发展，汽车前照灯也在不断发生变化，从乙炔气前照灯、白炽前照灯、卤素前
照灯、氙气前照灯、到 LED 前照灯，经历了五代发展。
     ①HID 主光源控制器
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                                 HID 主光源控制器产品图
     氙气灯即高强度气体放电灯（High Intensity Discharge Lamp，简称 HID）。与常规
卤素灯相比，HID 灯亮度提升约 300％，耗电节省约 40％，色温接近日光，使用寿命提
高近 10 倍。氙气灯必须依靠 HID 主光源控制器（即汽车电子镇流器）才能正常工作，
HID 主光源控制器控制系统启动、运行及结束的整个过程，决定着 HID 灯的工作特性
和寿命。目前，氙气大灯以其较优越的照明性能和较高的性价比，成为大部分车型的主
流配置。
                         氙气高压放电灯与传统卤素灯的照明效果对比
     早期，公司自主研发的含汞汽车电子镇流器先后于 2005 年和 2007 年获得大众集团
和奥迪公司认可证书。2012 年欧盟开始强制推广符合环保要求的汽车无汞 HID 灯，同
时由于无汞 HID 光源启动时能更快达到最大光通量，且在寿命期间的色度更加稳定等
优点，发展汽车无汞 HID 灯照明系统成为全球汽车市场的趋势。凭借在含汞 HID 电子
镇流器产品上的技术积累，公司在奥迪 Q7 车型无汞 HID 灯镇流器项目全球招标中脱颖
而出，成为国内最先与国外著名整车厂商实现同步开发汽车电子产品的汽车零部件企业
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之一。目前，公司聚焦于无汞 HID 电子镇流器的研发、生产和销售，相关产品已成功
配套于大众、奥迪、斯柯达、宾利、捷豹、路虎等多个汽车品牌。
     科博达无汞 HID 电子镇流器具有可靠点火控制、快速稳定控制、恒功率输出控制、
冷热启动控制、低电压降功率运行、开路和短路保护、反极性保护、故障监视等多项功
能，具备优越的机械和电性能、EMC 性能和持续耐高温能力，以及 85%以上的高转换
效率，寿命高达 3000 小时以上，技术上达到国际先进水平。该产品系列获得了 2011
年度上海市科技进步三等奖、2011 年度上海市高新技术成果转化项目自主创新十强产
品、2012 年度上海名牌称号、2012 年度中国中小企业优秀创新成果 100 强、2013 年度
国家重点新产品、2014 年度上海市发明创新大赛一等奖等多项荣誉。此外，凭借在无
汞 HID 电子镇流器领域的领先地位，公司还作为主要参与方起草了“汽车高压气体放
电灯用电子镇流器”国家行业标准。
     ②LED 主光源控制器
                             LED 主光源控制器产品图
     LED 是 Light Emitting Diode（发光二极管）的缩写，与卤素灯和氙气灯相比，具有
高光效、低能耗、高可靠性、长寿命、小尺寸及环保等优势，在汽车照明中的应用日渐
增多，已经从最初的座舱内照明、停车灯及仪表板背光，发展到了前照灯及组合尾灯等
更重要部位的应用。尤其由于其兼具小尺寸和美观的造型设计的优点，被指定用于众多
中高档车的前大灯系统。
     LED 主光源控制器用来控制 LED 前大灯的启动和正常运行，可在不同车况下自动
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控制灯光的开关和照射角度，是 LED 前大灯的核心控制器。
                             LED 前大灯照明效果图示
     凭借在 HID 无汞镇流器积累的丰富开发经验与良好的客户合作关系，公司紧随行
业发展趋势开拓 LED 市场，在借鉴 HID 产品核心技术的基础上学习、掌握并主动开发
LED 产品关键技术，进一步夯实与整车厂商的密切关系。
     2014 年，公司获得了保时捷集成式 LED 主光源控制器的开发权，用于大众、保时
捷、兰博基尼、斯柯达、西雅特等大众集团全球市场的多个中高端品牌。集成式 LED
主光源控制器包括了对远光灯、近光灯和日间行车灯的控制，在近光或远光灯开启时，
通过调整日间行车灯的亮度，还可以同时实现位置灯的功能。
     2016 年，公司获得了保时捷矩阵式 LED 主光源控制器的定点开发权，用于大众集
团旗下大众、保时捷、斯柯达等品牌的众多车型。矩阵式 LED 主光源控制器可驱动并
控制前照灯中所有 LED 灯及功能，如远光灯（矩阵式）、近光灯（矩阵式）、日间行
车灯、转向灯、位置灯等，同时包含自适应弯道辅助照明系统的控制，可精确控制每一
颗 LED 的开关以及亮度等级，根据不同的驾驶状况实现自动调整和补偿上下、左右的
照明角度，智能开启或关闭灯组内相应的 LED 光源，从而为驾驶员提供最佳照明效果、
提高行车便利性和安全性。
     公司 LED 主光源控制器基于汽车电子行业先进的 AutoSAR 软件平台开发，并且达
到 ASIL B 安全等级和软件开发流程 SPICE 等级 2，实现并应用了 Matlab 自动生成软件
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代码和 HIL 自动化测试系统。
     （2）辅助光源控制器
                           LED 日间行车灯控制器产品示意图
     辅助光源控制器是指 LED 日间行车灯控制器，LED 日间行车灯是安装在汽车前端
的白光灯，通过辅助光源控制器可实现在汽车启动后自动打开的功能，以引起路上其他
机动车、非机动车以及行人的注意，提高汽车行驶的安全性。LED 以其低功耗，高效
率，长寿命成为日间行车灯的理想光源。其控制器是 LED 日间行车灯的控制核心，负
责系统的启动和正常运行。欧洲方面的研究和长期实验的结果表明，在日间行驶的过程
中，如果能够同时打开照明系统，那么可大幅降低交通事故的发生。
     欧盟法规 2008/89/EC 要求在 2011 年 2 月 7 日以后在欧盟内部新投入使用的所有小
型乘用车和一类小型货车配备日间行车灯。上述法规于 2012 年 8 月起逐渐拓展到卡车
和大型客车，并陆续推广到了其他国家和地区。随着配备 LED 日间行车灯的车型不断
增加以及对设计要求的不断提高，奥迪公司率先提出通用型 LED 日间行车灯控制器的
开发需求，于 2008 年向全球招标，公司参与竞标并获得了该产品的开发权，目前已批
量供货至大众、奥迪、斯柯达等品牌的多款车型。
     科博达 LED 日间行车灯控制器基于 DSP 数字控制实现了 LED 灯串的驱动以及对
应的控制算法，实现了宽电压、高功率、稳定和高精度的电流输出，并具有诊断和保护
功能。
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     （3）氛围灯控制器
                           LED 氛围灯控制器产品示意图
     随着对驾乘舒适性要求的日益提升，车内简单的开关模式的白光照明已经不能满足
驾乘者的需要，车内氛围灯控制系统应运而生。驾驶员可以根据自身照明需要来设定自
己喜欢的场景照明效果，可以改变车内照明的颜色、亮度等，甚至还可以实现自动变换
的灯光效果，给整车增加了舒适感和豪华感。
     氛围灯控制系统一般由 1 个主机和多个从机组成，主机负责搜集车身状态信号和用
户的控制信号，确定每个从机的颜色和亮度，然后通过 LIN 总线将颜色和亮度命令发
送给从机，从机负责调节 RGB 三色的 PWM 占空比实现需要的颜色和亮度输出。
     2013 年底，公司获得了上汽大众氛围灯主机控制器的定点开发权，目前该产品已
实现量产。该控制器把氛围灯控制器功能从车身控制器中独立出来，直接接入车身动力
CAN 总线，实现完整的 CAN 功能，包括通信、诊断、网络管理和程序更新。
     目前，公司正着力于开发氛围灯从机控制器，该产品已获得一汽大众的提名信并已
于 2018 年实现量产，配套一汽大众等整车厂商的多款车型，预计每辆中低端轿车需装
配 6-10 个从机控制器，高档轿车装配 10-20 个从机控制器，市场前景广阔。
     由于氛围灯系统一般包含多个 LED 节点，如果每个 LED 颜色差异很大，则会影响
整个氛围的营造，公司产品通过温度补偿等补偿算法，实现了客户对色坐标位置偏差的
高要求，保证了颜色输出的一致性。
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     （4）尾灯控制器
                            LED 尾灯控制器产品示意图
     近年来，汽车尾灯已从单一的简单信号功能发展成为集信号、个性化造型、人性化
功能的多功能产品，各种造型独特的尾灯成为各整车厂商的个性化标识。光导式 LED
尾灯、动态转向灯、个性化工作模式等在汽车尾灯上的引入，不仅可以提高车辆的可识
别度，还大大提升了美观度。在高端车型的汽车尾灯上，整车厂商正进一步引入总线连
接、亮度动态调节、光型动态变化等更复杂的功能。随着技术的发展，上述功能将逐步
推广和普及至中低端车型。
     基于公司在 LED 主光源控制器及 LED 辅助光源控制器上的技术积累及市场声誉，
公司于 2018 年初获得了宝马汽车关于 LED 尾灯控制器的提名信，标志着公司汽车照明
控制系统的产品类型全覆盖，进一步夯实了公司在汽车照明控制领域的市场地位。该产
品目前仍处于研发阶段，预计将于 2021 年实现量产。
     公司开发的 LED 尾灯控制器是一个可用于驱动汽车刹车灯、尾灯、转向灯的标准
模块，具有体积小、输出功率高、CAN 总线连接、多路可配置 LED 输出等技术特点。
该产品基于汽车电子行业先进的 AutoSAR 软件平台开发，并且达到 ASIL B 安全等级和
软件开发流程 SPICE 等级 2，实现并应用了 Matlab 自动生成软件代码和 HIL 自动化测
试系统。
     2、汽车电机控制系统
     公司生产的汽车电机控制系统产品可分为中小型电机控制系统和机电一体化两类，
前者产品未集成机械部分器件，后者产品集成机械部分器件。报告期内，中小型电机控
制系统中的燃油泵控制系统（FPC）、空调鼓风机控制系统（ABC）以及机电一体化中
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的辅助电动泵已进行量产且实现了销售收入。未来公司将大力发展主动进气格栅控制系
统（AGS）、变量机油泵、电子节气门等机电一体化新产品，孕育新的利润增长点。
     （1）中小型电机控制系统
     ①燃油泵控制系统（FPC）
                          燃油泵控制系统（FPC）产品图
     随着汽车尾气排放标准的日益严苛，老式的机械燃油泵逐渐被电子燃油泵取代，燃
油泵控制系统则是控制电子燃油泵运行的关键部件。
     电子燃油泵的作用就是将储存在燃油箱内的燃油输送至装有电磁喷油器的燃油分
配管路内，并能根据收到的指令自动调整供油量，实现按需控制燃油压力，始终让发动
机的空燃比处于最佳状态，能够最大限度地节省油耗、减少排放。同时，电子燃油泵控
制器可以监测油泵电机各种非正常工作状态，及时保护车身元件不被损坏，实现了更好
的安全性。
     2015 年，公司为大众途观开发的电子燃油泵控制器是上汽大众最早实现国产化的
电子燃油泵控制器之一；同年，公司在上汽大众的 PQ35 平台油泵控制器的竞标中中标，
是目前少数被大众集团认可的燃油系统电子产品中国本土供应商之一。随后，公司进一
步优化产品性能，开发出新款产品并成功推广到大众集团集成化更高的 MQB 平台，目
前成功配套于大众集团（包括下属子公司奥迪公司等）、一汽大众、上汽大众等多家整
车厂商的多款车型。
     公司研发的电子燃油泵控制器采用了软启动方式、MOSFET 续流、PWM 通信、过
热自动保护等多项关键技术，相较于其他国外品牌产品启动时间更短、油压控制更精准、
发热量更小、转换效率更高，使用寿命长达 7000 小时。
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     ②空调鼓风机控制系统（ABC）
                         空调鼓风机控制系统（ABC）产品图
     汽车空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置，鼓风
机是其重要组成部分，而空调鼓风机控制器负责鼓风机的启动和正常运行。
     2010 年以前，上汽大众的空调鼓风机控制器由国外汽车电子厂商提供，为优化成
本、提高技术支持水平，2010 年起上汽大众逐渐寻求本土化解决方案，公司被确定为
本土空调鼓风机控制系统定点开发商，目前该产品批量配套于奥迪公司、上汽大众、一
汽大众等整车厂商，完全实现了对原装件的替代。
     公司产品通过 PWM 调制驱动的方式实现了对电机的软启动，解决了传统直流电机
启动时易受到大电流冲击的问题，提高了在整车条件下的稳定性；通过改变 PWM 信号
的占空比的值改变鼓风机转速，有效提升可靠性和稳定性。同时，软件控制输出 PWM
信号的精准度更高、系统更节能、空间更节省。
     （2）机电一体化
     ①辅助电动泵
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                              发行人电动泵产品图
     辅助电动泵主要用于柴油发动机低压燃油系统，解决柴油发动机在低速启动状态下
和低温条件下启动不稳、启动困难或突然熄火，实现柴油预先加热和自动排空功能。
     辅助电动泵由发动机电子控制模块（ECM）直接控制，仅在发动机启动时工作，
工作时间约为 30 秒。发动机启动之后，辅助电动泵油路被旁通，由齿轮泵直接从燃油
箱泵油，辅助电动泵处于非工作状态。相较于机械式输油泵，辅助电动泵可有效解决柴
油流动性较差、机械泵低速吸油性差等情况下的起动困难问题，改善起动时间，避免发
动机在起动阶段起动不稳或是起动后熄火等问题，从而有效降低起动机故障率、延长起
动机使用寿命，保证共轨发动机稳定、高效运转。
                              辅助电动泵液体流向图
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     目前，科博达辅助电动泵产品全面覆盖大、重载、中、小马力全系列商用车，出口
美国康明斯，为其全球供应商，并配套于潍柴动力、道依茨一汽（大连）柴油机有限公
司、广西玉柴机器集团有限公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂等多家国内主流
柴油发动机客户。
     ②主动进气格栅控制系统（AGS）
                         主动进气格栅控制系统（AGS）产品图
     主动进气格栅系统可以根据车速、机舱温度等参数改变进气格栅的开闭角度，控制
发动机舱的进气量以及整车风阻。低温时采用 AGS 可以减少暖机时间达到降低油耗的
目的；高速时采用 AGS 可以减少整车风阻，提高动力性；甚至在空调处于冷却功能时，
依然可以控制 AGS 处于适当的开度以减少风阻。通过优化 AGS 控制器的控制策略，
AGS 可以显著提升汽车的节能性和动力性。
     公司目前已获得福特汽车的主动进气格栅系统（AGS）项目，并已于 2019 年 4 月
底实现量产。
     公司自主开发的 AGS 应用了无刷微电机、无感电机控制软件、精密齿轮系传动等
关键技术，具有小功率、大力矩、高精度的特性。
     3、能源管理系统
     为顺应行业发展趋势，公司近年来大力布局能源管理系统，包括 DC/DC 转换模块、
DC/AC 逆变器等，其中 DC/DC 转换模块作为公司重点发展产品，已与 TDK 开展合作，
为知名整车厂商生产 DC/DC 转换模块。未来，公司将进一步提升新能源产品研发实力，
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开拓 48V 逆变器、车载充电模块 OBC 等新产品。
     DC/DC 转换模块是新能源汽车的重要部件，可将电动车中高压电池的直流电转换
为隔离的 12V 直流电, 实现高压电池包向低压蓄电池和低压电器的供电，以及低压蓄电
池向高压母线上逆变器输入电容的预充电，替代传统汽车 12V 电池发电机。
     鉴于近年来新能源汽车市场的蓬勃发展以及相关政策的大力支持，新能源汽车已成
为各大整车厂商战略布局中不可缺失的业务板块，大众集团、奥迪公司、长安汽车、吉
利汽车等整车厂商将陆续推出多个装配 DC/DC 转换模块的新能源车型，为高压 DC/DC
变换器孕育了广阔的市场空间。然而，相较于国外，目前国内新能源汽车高压零部件技
术较为落后，随着整车厂商对汽车功能安全的要求越来越高，开发具备高性能、高可靠
性的 DC/DC 转换模块尤为重要。
     公司生产的 DC/DC 转换模块采用了新型磁芯材料和高导热性的 PCB，降低了磁芯
元件损耗和产品体积，可以更好地将发热器件的热量传导出去。此外，转换模块中变压
器等磁芯元件采用了 PCB 走线，可以有效地控制成本。
     4、车载电器与电子
     公司生产的车载电器与电子产品包括电磁阀（电磁阀控制器、电磁阀执行器）和汽
车电器（点烟器、洗涤器、预热器等），其中电磁阀控制器、电磁阀执行器、点烟器销
售额较高，是车载电器与电子的主要产品。
     （1）电磁阀控制器
                                电磁阀控制器产品图
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     电磁阀的作用就是通过调节发动机可变气门，从而改变进气门的进气流量和进气流
速，使燃料充分燃烧，实现节能减排。
     发动机在高负载的情况下，电磁阀控制系统推动旋转的凸轮，使角度较大的凸轮得
以推动气门，以提供燃烧室最佳的进气流量和进气流速，实现充足的气体使燃料充分燃
烧，确保更加强劲的动力输出。当发动机在低负载的情况下，电磁阀控制系统推动旋转
的凸轮，使较小的凸轮推动气门并降低进气流量，从而实现节能减排。
     目前，公司生产的电磁阀控制器主要配套于上汽大众和一汽大众的多款车型。
     （2）电磁阀执行器
                              电磁阀执行器产品图
     电磁阀执行器负责关闭或开启自动变速器（ATF）油冷器的冷却液循环系统。汽车
刚刚启动时，电磁阀执行器关闭 ATF 油冷器的冷却液循环系统，促使 ATF 快速升温。
当 ATF 达到理想工作温度后，电磁阀执行器打开 ATF 油冷器的冷却液循环系统，以达
到最大冷却效果。
     公司生产的电磁阀执行器已获得上汽大众和一汽大众的提名信，并已于 2017 年实
现量产。
     公司生产的电磁阀执行器可实时响应电控系统 ECU 的指令，且可实现精准动作，
从而促使 ATF 快速升温，有效改善汽车起步阶段的乘坐舒适性。
     （3）点烟器
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     点烟器属于舒适性汽车电器部件，主要为方便有吸烟爱好的司机和乘客，大部分点
烟器还自带照明功能，方便用户夜间使用。
     点烟器作为公司成立伊始就生产的产品，至今已有十余年的生产历史，积累了较为
深厚的生产技术和客户群体，国内市场占有率较高，配套于奥迪公司、上汽大众、上汽
通用等多家知名整车厂，年供货量达 1,000 万只。
（二）主要产品生产流程
     1、照明控制类产品工艺流程图
     2、中小型电机控制类产品工艺流程图
     3、机电一体化类产品工艺流程图
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     4、能源管理类产品工艺流程图
（三）发行人主要经营模式
     1、采购模式
     公司生产经营所需的原材料主要为电子元器件（电阻、电感、电容、IC、晶振、磁
材料等）和结构件（压铸件、注塑件、接插件、密封件、PCB 等）等，并以电子元器
件为主，均为市场化充分竞争的产品。公司采购部门下设材料开发部、后期采购和 MRO
采购，其中材料开发部负责研发项目 BOM（Bill of Material，物料清单）相关物料的采
购计划编制、实施以及成本管控，同时负责汽车电子产品新供应商开发工作，并提供建
议和新供应商的信息；后期采购负责生产项目所需的电子元器件、结构件等各类原材料
的批量采购，以及供应商沟通、质量处理等后续工作；MRO 采购主要负责行政办公类、
生产设备以及五金备件的采购工作。公司的采购模式主要为自主采购。
     公司根据《供方选择和评价程序》和《供应商业绩考核规范》等内部制度的规定建
立了原材料合格供应商名录和合格供应商业绩评价制度。采购部会根据年度供应商管理
目标（质量、价格）以及公司产品总体规划，寻找潜在供应商并建立潜在供应商清单。
根据供应商所填报的《潜在供应商调查表》和报价汇总表进行初步分析，从中筛选出
2-3 家，经采购业务负责人批准后，进入供应商能力调查阶段。
     公司质量部会同采购部、技术中心对潜在供应商的技术开发能力、质量保证能力、
物流供货能力等进行预评审。之后，供应商按照公司要求提供试生产样件，经公司质量
部、技术中心等部门对样件进行质量检测后，依据各部门的评价意见，经公司副总批准
后，供应商正式进入合格供应商名单。
     每月，营销部制订月度销售计划，经部门经理和中心总监审核批准后，提交制造中
心生产管理部制订相应生产计划。后期采购部则根据现有库存及生产计划编制《物料采
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购计划》进行采购。
     对于进入合格供应商名录的供应商，公司会定期从供货及时性、供货质量稳定性、
退货率、新产品开发能力等多个方面进行审核和评估，根据评估结果确定每家供应商的
订单分配。公司在选定合格供应商后，与其签订年度采购框架合同，合同双方签订年度
采购价格协议，采购数量根据需求按月下达采购订单。在选择新产品的原材料供应商时，
公司会优先考虑合格供应商名录中的供应商。
     2、生产模式
     公司一般采用“以销定产”的生产模式运行，并根据客户类别的不同，制定按月、
按周或者按日发货计划。公司主要通过对接客户的管理系统或由客户下发订单，从而获
得客户对各车型的产量计划、配套产品的装配率（装车比例*台数*份额），并根据客户
每月提供的订货品种、规格数量及交货时间等信息，综合考虑可能存在影响配套数量的
市场因素、预计价格、项目进度等做相应排产安排。一般来说，客户每周发布一次订货
要求。为提高生产效率和降低生产成本，对于批量性需求较大或是较为关键的产品，公
司会考虑相应产品的最高日产量、客户的临时需求、运输风险等因素，以设定标准安全
库存方式，满足客户的需求波动，确保供货的连续性以及应对客户的应急需求。
     公司的生产基地主要位于上海、嘉兴、温州和重庆，分别从事汽车电子产品、汽车
电机产品和汽车电器产品的研发与生产。公司生产中心主要分为工艺部、设备部、质量
部、生产车间四部分。
     公司拥有经奥迪公司、大众集团等国际知名整车厂商认可的先进生产平台以及具备
国际一流生产技术和水准的自动生产线和精密制造设备。公司制定了流程化生产过程的
控制方法，以确保产品生产过程得到有效控制，按质按量、按工艺要求生产出符合标准
的产品。公司采用全面质量管理体系，通过仓库管理系统（WMS）、生产过程管理系统
（MES）、企业资源规划系统（ERP）的互联互通，严格控制产品品质，确保符合国际
一流整车厂商的标准，并且为智能制造初步奠定了基础。MES将先进的条码技术应用到
从原材料、半成品到成品的整个生产过程，可根据产品条码追溯产品经过的每一个工序
及其操作人员、检验人员、所用物料、物料的供应商等信息，从而实现全程跟踪监控物
料及产品流向，有效提升生产过程中的防呆、防错，避免重大生产事故的发生。
     如在生产中发现原辅材料、过程、零配件或产品不符合可接受的标准的情况时，经
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质保部检验确定后，对不合格品进行隔离，并经由质量经理、生产经理、工艺工程师、
产品工程师组成，由总经理授权的评审小组评审确认后，出具返工或报废等处置意见，
并对相关责任部门采取纠正、预防措施，杜绝问题再次发生。
     公司自主开发的客户抱怨系统可录入客户投诉事件及其相关信息，并可根据严重性
设置了相关事件的级别，实现了投诉事件处理过程的可追溯性，全面跟进投诉事件的处
理状态。对已发货至客户的批量性不合格产品，根据公司应急方案将立即通知客户，并
由公司现场服务人员在客户现场进行隔离，公司将在24小时内进行响应，并制定相应的
措施，以满足客户需求。
     3、销售模式
     （1）销售模式概述
     公司的销售模式主要是整车配套模式，均为直接销售，不存在经销情况。终端用户
主要为大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车）、
戴姆勒、捷豹路虎、一汽集团及上汽大众等数十家全球知名整车厂商。公司建立了由行
业标准评审认证的 TS16949 等质量管理体系、通过整车厂商的工艺过程审核和产品认
可程序进入整车配套市场。
     整车厂商在新车型准备开发阶段会向在其供应商名单中的潜在供应商发布询价信
息，通过多轮的技术交流及价格谈判，整车厂商最后通过产品报价、开发能力、产品的
安全性和稳定性及其他因素的综合考虑，选择相对有优势的供应商为其提供产品和服务。
凭借先进的技术依托，公司具备与整车厂商同步开发的能力，可在第一时间提出与汽车
和发动机的匹配设计，使之满足整车的要求。公司结合自身的技术方案、成本估算，并
结合市场价格及与客户的合作历史情况，综合评估定价并参与竞标。中标后通常由整车
厂商下发提名信确定公司的供应商资质和产品名称、单价、年降等信息，后续经过技术
设计、产品试制、样品测试、客户样件认可、PPAP 批准通过并签署供货协议，明确约
定供货周期、供货时间、结算方式、质量责任等具体商业条款，至此公司与整车厂商建
立起该产品的长期合作关系，正式进入批量供货阶段。
                                  销售流程图
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     公司销售中心负责公司销售业务售前、售中、售后服务，确保与相关业务中心有效
对接，包括新项目的报价及获取、新市场开发、对内对外的项目协调、计划物流、销售
服务等。销售中心根据客户要求，实施贴近化服务，在上海、嘉兴、温州、重庆各个产
业基地均设有营销部，在国内主要的汽车产业基地设有办事处，如上海、北京、长春、
重庆、潍坊、武汉、襄阳、芜湖、福州等，尽可能在最小的物流成本、人力成本的基础
上提供令客户满意的产品和服务，在客户提出意见的时候，能在第一时间响应并及时解
决问题。这种面对面的服务在及时收到客户意见和建议的同时也能获取潜在项目的信息，
为后续获取新项目打下基础，和客户建立起长期友好的合作关系。
     此外，对于汽车照明控制产品，按照行业惯例，整车厂商确定车型的灯具总成供应
商（如海拉、法雷奥等）后，通常会向该供应商指定公司为其汽车照明控制产品的供应
商，公司直接向该等灯厂供货，用于汽车灯具总成的生产配套。灯厂将汽车灯具总成制
造完成后，再配套销售给整车厂商。在上述汽车照明控制产品的配套模式中，主要由整
车厂商直接招标采购，公司直接参与整车厂商的汽车照明控制产品的招标和询价，产品
中标后通常由整车厂商下发提名信或签署相关采购协议以确定双方之间对应车型的配
套关系。
     （2）销售产品的定价情况及其公允性
     ①发行人销售产品的定价情况及其公允性
     根据行业惯例，国际知名整车厂商一般采用全球招标定价的方式、通过数轮评判在
多名投标者中选定最终的汽车电子供应商，因此最终定价是通过数轮竞争并根据客户基
于自身目标成本给予的定价指导而形成。报告期内公司前五大终端客户为全球领先的整
车厂商、内燃机厂等，在业内享有较高的市场声誉和地位，且设有规范、严谨的供应商
遴选流程和决策机制，确保了定价过程的合理性和公允性。
     ②发行人与大众集团、一汽大众及上汽大众销售产品的定价情况及其公允性
     根据行业惯例，国际知名整车厂商（如大众集团及其关联公司）一般采用全球招标
定价的方式、组成专业的决策委员会并通过严苛、繁复的公开竞标方式来选取最终的汽
车电子供应商。决策委员会从产品性能、质量、生产工艺、采购、服务、财务等多个维
度对竞标企业的设计方案进行严苛的评判，并设置淘汰机制进行层层筛选，并在最终轮
要求入围企业（一般在3家左右）分别向整车厂商提供报价，整车厂商在自身设定的产
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品成本范围内，通过综合考量产品的性价比确定该车型的汽车电子供应商。因此最终定
价是通过数轮竞争并根据客户基于自身目标成本给予的定价指导而形成。报告期内公司
前五大终端客户为全球领先的整车厂商、内燃机厂等，在业内享有较高的市场声誉和地
位，且设有规范、严谨的供应商遴选流程和决策机制，确保了定价过程的合理性和公允
性。
     （3）发行人与直接客户和终端用户之间的货物流、资金流以及结算情况
     报告期内，发行人专注于汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载
电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售。报告期内发行人的各类产品与直接客
户和终端用户之间的货物流、资金流以及结算情况如下：
     1）照明控制系统
     在整车制造领域，汽车照明总成系统通常由光源、控制系统、周边结构件等部分构
成，其中，照明控制系统能够实现光源的启停、强弱、转向等一系列功能，是汽车照明
总成系统的大脑，为汽车照明总成系统的核心零部件，因此照明控制系统通常由整车厂
直接指定供应商并采购。按照行业惯例，整车厂从提高生产效率等角度考虑，通常会在
直接指定照明控制系统的供应商后，要求其将产品交由灯具总成供应商进行统一组装，
然后再由灯具总成供应商将完整的汽车照明总成系统交付整车厂使用。
     报告期内，公司照明控制系统的主要销售模式为：整车厂商确定具体车型或平台的
汽车照明控制产品的供应商（如发行人）和灯具总成供应商（如海拉、法雷奥等）后，
通常会向灯具总成供应商指定公司为其汽车照明控制产品的供应商，公司直接向该等灯
具总成供应商供货，用于汽车灯具总成的生产配套，即公司的终端用户为整车厂商，直
接客户为灯具总成供应商。
     因此，报告期内，公司照明控制系统产品销售的货物流、资金流以及结算情况通常
为：公司向直接客户销售货物并开具发票，由直接客户支付相应货款，实现货物流、资
金流、发票流的一致。此外，报告期内存在一类特殊情况：根据一汽大众（甲方）、公
司（丙方）与长春海拉、芜湖马瑞利和沈阳法雷奥（乙方）分别签订的《二次配套件供
货与结算协议》：丙方向乙方送货，并向乙方开具发票；乙方向甲方供货，并向甲方开
具发票；甲方根据乙方提供的含二次配套件的价格及数量的清单分别直接向乙方和丙方
付款。在实际运营过程中，长春海拉、芜湖马瑞利和沈阳法雷奥三家灯具总成供应商根
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据一汽大众的生产计划制定发行人的供货计划，发行人向三家直接客户（长春海拉、芜
湖马瑞利和沈阳法雷奥）销售相应货物、开具发票，公司确认收入并计入相应直接客户
的应收账款；当公司收到一汽大众的银行回款或汇票时，冲销其对长春海拉、芜湖马瑞
利和沈阳法雷奥相对应的应收账款，并进行相应的会计处理。
     2）其他产品
     除照明控制系统外公司其他产品的主要销售模式为：公司参与整车厂或内燃机厂等
的招投标，中标后通常由上述客户确定公司的供应商资格和产品名称、单价、年降等信
息，双方经过相关技术设计、产品试制、样品测试、客户样件认可、PPAP批准通过等
流程后，交易双方签署供货协议，明确约定供货周期、供货时间、结算方式、质量责任
等具体商业条款，至此公司与整车厂或内燃机厂等建立起该产品的长期合作关系，正式
进入批量供货阶段，即整车厂或内燃机厂等为公司客户，在该销售模式下，不存在直接
客户与终端客户的区分。因此，公司其他产品的货物流、资金流以及结算情况通常为：
公司向客户销售货物并开具发票，由客户支付相应资金，实现货物流、资金流、发票流
的一致。
     （4）发行人与客户之间例行降价的情况
     报告期内，发行人销售的主要产品存在每年例行降价情况，具体降价比例通常在协
议、提名信中体现，或按照行业惯例在具体交易中加以实施。一般而言，对于长期稳定
供货的产品，整车厂商等终端用户会根据产品的生产效率、生产技术、供货量大小等因
素对产品单价每年按照一定比例下调，下调的比例一般为产品价格的 4%-8%，例行降
价的持续时间一般为 3 至 4 年。
     4、研发模式
     公司的主要研发模式为与整车厂商同步开发。随着汽车产品市场需求的多元化、产
品车型市场生命周期越来越短，整车设计越来越需要在第一时间推出不断变化的市场所
需要的车型和产品，这就越来越需要汽车的整体系统设计与整体解决方案。同步开发已
成为汽车电子产品开发的主流模式。这一方面要求汽车电子零部件供应商融入整车配套
体系，理解整车设计的需求，能完全根据整车厂的时间计划节点配合整车的开发进度，
并在第一时间同步推出相应设计和产品。另一方面，这也是对整车设计的挑战，整车厂
商要适应消费市场快速变化的需求，就必须与零部件供应商密切合作、同步开发。
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     一直以来，公司持续加大在科研、设计方面的投入，聘请了国内外具有丰富开发经
验的设计、研发专家，能够充分理解整车设计的需求并根据整车厂的时间计划节点配合
整车的开发进度，在第一时间同步推出相应设计和产品，并可进一步优化和完善设计方
案。此外，在产品的更新换代过程中，公司还可根据行业发展趋势和自身的开发经验，
主动为整车厂商提供更符合当前客户需求和发展趋势的产品设计方案，促使整车厂商始
终位于行业领先地位。
     公司产品开发的所有阶段，包括 A 样件（手工制造样品，实现基本功能）、B 样
件（手工制造/机器制造样品，实现功能）、C 样件（由流水线机器制造出来，经过测
试的样品，实现功能）、OTS（工程样件）、SOP（开始量产）阶段，都需要评审，需
要获得客户的认可才可进入下一阶段。
     目前，公司是少数几家进入国际知名整车厂商全球配套体系，并且有能力与之进行
同步开发的中国本土汽车电子零部件公司，也是目前少数几家获得奥迪 A 级供应商的
本土汽车电子零部件供应商。公司研发流程如下图所示：
                                公司研发流程图
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（四）主要产品的产销情况
     1、公司主要产品的产能、产量和销量
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           项目          2019 年 1-6 月        2018 年度            2017 年度         2016 年度
            产能                     735              1,257                     730           541
            产量                     455                   820                  539           422
主光源控
            产能利用率              62%                65%                   74%             78%
制器
            销量                     457                   741                  530           398
            产销率                 100%                90%                   98%             94%
            产能                     359                   802                  615           480
            产量                     272                   709                  612           434
辅助光源
            产能利用率              76%                88%                  100%             90%
控制器
            销量                     313                   672                  616           358
            产销率                 115%                95%                  101%             83%
            产能                     211                   439                  333           333
            产量                      91                   351                  255           191
电子燃油
            产能利用率              43%                80%                   77%             57%
泵控制器
            销量                      82                   320                  218           191
            产销率                  91%                91%                   86%            100%
            产能                     124                   218                  112            96
            产量                      70                   145                  108            79
空调鼓风
            产能利用率              56%                67%                   96%             82%
机控制器
            销量                      75                   133                  104            76
            产销率                 108%                91%                   96%             96%
            产能                      21                   42                   30             30
            产量                      16                   30                   26             18
辅助电动
            产能利用率              77%                71%                   88%             59%
泵
            销量                      18                   30                   24             17
            产销率                 110%               100%                   91%             97%
     报告期内，公司主要产品的产量保持稳定，产销率保持在较高水平。
     发行人主光源控制器包括 HID 主光源控制器和 LED 主光源控制器两大类。随着行
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业发展趋势，整车灯源应用逐渐由 HID 向 LED 转变，发行人产品结构也做了相应调整
并大力布局 LED 照明控制相关产品，2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，HID 主光源控制
器产量分别为 386 万只、305 万只、243 万只及 59 万只，呈逐年走低态势，从而导致报
告期内发行人主光源控制器整体产能利用率较低。2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，发行
人 LED 主光源控制器产能利用率分别为 86%、85%、78%及 76%，整体处于较高水平，
并留有一定的产能富余以满足客户的临时需求变动。
     2018 年及 2019 年 1-6 月，发行人 LED 主光源控制器产能利用率有所下降，主要系
发行人建造的相关产品产线在 2018 年底集中转固所致。2018 年 10 月及 11 月，发行人
将 2 条生产线分别转固，新增产能 46 万只，新产线释放产能需要有一个爬坡过程。
     2、发行人报告期内主营业务收入构成
     （1）按产品类型划分
     报告期内，公司主营业务收入按产品类型划分情况如下：
                                                                                         单位：万元
                    2019 年 1-6 月        2018 年度          2017 年度             2016 年度
     项目
                   金额        占比     金额       占比    金额        占比       金额       占比
照明控制系统       70,701.71   52.39% 138,369.58 52.28% 115,034.90 54.13% 86,706.98 55.41%
主光源控制器       54,250.65   40.20% 98,465.66 37.20% 75,773.01       35.66% 56,649.04 36.20%
辅助光源控制
                   15,640.02   11.59% 39,442.88 14.90% 39,256.80       18.47% 30,036.13 19.19%
器
氛围灯控制器         803.98     0.60%    461.04    0.17%       5.10     0.00%       21.80     0.01%
电机控制系统       25,606.03   18.97% 60,902.12 23.01% 54,110.46 25.46% 40,110.39 25.63%
能源管理系统        1,472.05    1.09%   1,452.67   0.55%    513.76      0.24%      140.22    0.09%
车载电器与电
                  30,490.71    22.59% 53,098.02 20.06% 34,940.99 16.44% 22,719.26 14.52%
子
其他汽车零部
                    6,676.78    4.95% 10,863.44    4.10%   7,897.24     3.72%    6,803.24    4.35%
件
     合计        134,947.29 100.00% 264,685.83 100.00% 212,497.36 100.00% 156,480.08100.00%
注: LED 尾灯控制器于 2019 年上半年实现销售收入，金额为 7.06 万元，因此未作为照明控制系统
主要产品在上表中列示。
     报告期内，公司产品结构较为稳定，照明控制系统产品和电机控制系统产品为主要
产品，上述两类产品合计销售收入占公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年
度 1-6 月主营业务收入的比例分别为 81.04%、79.60%、75.29%以及 71.36%，总体保持
稳定。根据行业惯例，一般配套新车型和改款车型上市初期，售价较高，对应的该车型
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 零部件利润水平亦较高。随着车型的成熟及替代车型或竞争车型上市，原有车型降价，
 整车厂会要求零部件供应商降低相应产品的供货价格，以保证其利润水平。公司通过持
 续改良和优化成熟产品的生产工艺以降低成本，同时积极开发新产品，从而保障利润水
 平。
       报告期内，公司主要产品未发生重大变化。
       （2）按地域划分
       报告期内，公司主营业务收入按地域划分情况如下：
                                                                                                 单位：万元
销售区      2019 年度 1-6 月             2018 年度                 2017 年度                 2016 年度
  域         金额         比例        金额       比例           金额         比例         金额        比例
华东地
           43,667.09      32.36%    96,177.23    36.34%       72,331.43     34.04%      66,534.55    42.52%
区
东北地
           15,389.60      11.40%    23,445.42        8.86%    16,521.52        7.77%    16,271.19    10.40%
区
西南地
           12,359.87      9.16%     18,147.66        6.86%    13,364.38        6.29%    14,156.13        9.05%
区
华北地
            9,012.06      6.68%     16,456.48        6.22%    15,258.03        7.18%    11,084.82        7.08%
区
其他国
            6,649.08      4.93%     15,111.24        5.71%    16,991.83        8.00%    10,211.54        6.53%
内地区
内销收
           87,077.69   64.53%      169,338.03   63.98%       134,467.20    63.28%      118,258.23    75.57%
入合计
欧洲地
           34,012.80      25.20%    70,999.07    26.82%       70,147.07     33.01%      28,614.93    18.29%
区
北美地
           13,363.09      9.90%     24,091.81        9.10%     7,423.73        3.49%     9,073.41        5.80%
区
其他国
              493.70      0.37%       256.91         0.10%      459.36         0.22%      533.50         0.34%
外地区
外销收
           47,869.60   35.47%       95,347.80   36.02%        78,030.16    36.72%       38,221.84    24.43%
入合计
合计      134,947.29   100.00%     264,685.83   100.00%      212,497.36   100.00%      156,480.08   100.00%
         3、发行人报告期内前 5 大客户销售情况
       （1）直接客户
       根据行业惯例，公司前大灯主光源控制器、辅助光源控制器等汽车照明类产品主要
 通过供货给华域视觉、芜湖马瑞利、海拉等灯厂再配套给大众集团、奥迪公司、保时捷
 汽车等整车厂商，部分产品则直接向整车厂商、内燃机厂等供货。因此报告期内，公司
                                                 1-1-180
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主要直接客户同时包括灯厂、整车厂商、内燃机厂等，具体销售情况如下表所示：
                                                                                       单位：万元
   年   份                        客户名称                         销售金额       占营业收入比例
                 华域视觉科技（上海）有限公司                         13,595.04             9.92%
                 Valeo S.A. （法雷奥）                                12,486.60             9.11%
                 Hella KGaA Hueck & Co（海拉）                        12,176.27             8.88%
2019 年 1-6 月
                 上汽大众汽车有限公司                                 10,972.02             8.00%
                 中国第一汽车集团公司                                 10,692.82             7.80%
                                    合计                              59,922.76            43.71%
                 上汽大众汽车有限公司                                 28,540.72            10.67%
                 Hella KGaA Hueck & Co（海拉）                        27,274.76            10.19%
                 Lumileds Germany GmbH                                25,390.08             9.49%
   2018 年
                 Valeo S.A. （法雷奥）                                23,526.24             8.79%
                 华域视觉科技（上海）有限公司                         21,115.37             7.89%
                                    合计                            125,847.17             47.04%
                 Hella KGaA Hueck & Co（海拉）                        30,804.42            14.25%
                 Lumileds Germany GmbH                                30,239.09            13.99%
                 华域视觉科技（上海）有限公司                         15,597.79             7.22%
   2017 年
                 Valeo S.A. （法雷奥）                                15,309.70             7.08%
                 潍柴控股集团有限公司                                 13,316.38             6.16%
                                    合计                            105,267.38             48.70%
                 Lumileds Germany GmbH                                25,144.05            15.55%
                 Hella KGaA Hueck & Co（海拉）                        18,625.13            11.52%
                 中国第一汽车集团公司                                 14,221.30             8.80%
   2016 年
                 Magneti Marelli Espana SAU（马瑞利）                 11,591.53             7.17%
                 华域视觉科技（上海）有限公司                         11,341.81             7.02%
                                    合计                              80,923.83            50.06%
注 1：Lumileds Germany GmbH 的销售额包括同一实际控制人控制的亮锐（上海）科技有限公司；
注 2：Hella KGaA Hueck & Co 的销售额包括同一实际控制人控制的长春海拉车灯有限公司、嘉兴海
拉灯具有限公司、Hella Automotive Mexico S.A de C.V.、Hella Saturnus Slovenija d.o.o、HELLA
Autotechnik NOVA,s.r.o.、HELLA Corporate Center Gmbh；
注 3：Valeo S.A.的销售额包括同一实际控制人控制的 Valeo Iluminación, S.A.U.、Valeo Visibility
Belgium、Valeo Lighting North Europe、Valeo Lighting Systems、Valeo Lighting Injection S.A.、Valeo
North America,Inc.、佛山市光法雷奥有限公司、法雷奥汽车空调湖北有限公司、沈阳法雷奥车灯有
限公司；
注 4：中国第一汽车集团公司的销售额包括同一实际控制人控制的成都一汽富维海拉车灯有限公司、
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一汽解放汽车有限公司、一汽—法雷奥汽车空调有限公司、一汽轿车股份有限公司、一汽-大众汽车
有限公司、一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂、中国第一汽车股份有限公司、一汽客车有限公司、
长春一汽富维海拉车灯有限公司；
注 5：Magneti Marelli Espana SAU 的销售额包括同一实际控制人控制的 Automotive Lighting
Jihlava,s.r.o.、Automotive Lighting, LLC、Automotive Lighting Brotterode GmbH、马瑞利汽车零部件
（芜湖）有限公司、马瑞利汽车零部件（广州）有限公司；
注 6：潍柴动力股份有限公司的销售额包括受同一实际控制人控制的潍柴动力（潍坊）集约配送有
限公司、潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司、潍柴（潍坊）后市场服务有限公司、潍柴（重庆）汽
车有限公司、博杜安(潍坊)动力有限公司、潍柴动力扬州柴油机厂、潍柴动力（潍坊）再制造有限
公司；潍柴动力（潍坊）备品资源有限公司已于 2016 年 7 月 29 日更名为潍柴（潍坊）后市场服务
有限公司；
注 7：潍柴控股集团有限公司的销售额包括受同一实际控制人控制的潍柴动力股份有限公司及潍柴
电力设备有限公司，其中潍柴动力股份有限公司的销售额请参见注 6。
注 8：法雷奥、潍柴控股/潍柴动力、上汽大众均为发行人长期合作的直接客户，2016 年分别位列发
行人第七大、第六大及第九大直接客户，因此并非报告期内新增客户。
     报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有
公司 5%以上股份的股东在上述客户中均未占有权益。
     （2）终端用户
     公司始终坚持重点领域的大客户发展战略，终端用户包括大众集团（包括其下属子
公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽车）、戴姆勒、捷豹路虎及国内合
资企业等数十家国内外知名整车厂商，并与其建立了长期稳定的合作关系。报告期内，
公司前五大终端用户均为大众集团、一汽集团、上汽大众、康明斯、潍柴动力等国内外
知名整车厂商和内燃机厂，客户质量优良。
                                                                                     单位：万元
   年   份                       客户名称                        销售金额       占营业收入比例
                 中国第一汽车集团公司                              50,888.47             37.12%
                 The Volkswagen Group（大众集团）                  38,196.57             27.86%
                 上汽大众汽车有限公司                              13,833.38             10.09%
2019 年 1-6 月
                 Cummins Inc.（康明斯）                              8,289.74             6.05%
                 潍柴动力股份有限公司                                7,573.78             5.52%
                                   合计                           118,781.94             86.65%
                 中国第一汽车集团公司                              88,541.49             33.10%
                 The Volkswagen Group（大众集团）                  79,117.14             29.57%
   2018 年       上汽大众汽车有限公司                              36,497.12             13.64%
                 Cummins Inc.（康明斯）                            15,777.39              5.90%
                 潍柴动力股份有限公司                              14,211.73              5.31%
                                            1-1-182
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   年   份                      客户名称                       销售金额       占营业收入比例
                                  合计                           234,144.87            87.52%
               中国第一汽车集团公司                               65,758.92            30.42%
               The Volkswagen Group（大众集团）                   65,385.35            30.25%
               上汽大众汽车有限公司                               21,833.19            10.10%
  2017 年
               Cummins Inc.（康明斯）                             13,578.89             6.28%
               潍柴控股集团有限公司                               13,316.38             6.16%
                                  合计                           179,872.74            83.21%
               中国第一汽车集团公司                               62,165.53            38.45%
               The Volkswagen Group（大众集团）                   31,174.77            19.28%
               上汽大众汽车有限公司                               17,375.65            10.75%
  2016 年
               Cummins Inc.（康明斯）                             11,612.85             7.18%
               潍柴动力股份有限公司                                8,492.67             5.25%
                                  合计                           130,821.47            80.92%
注 1：中国第一汽车集团公司的销售额包括同一实际控制人控制的一汽-大众汽车有限公司、一汽解
放汽车有限公司无锡柴油机厂、一汽解放汽车有限公司、一汽轿车股份有限公司、一汽客车有限公
司；
注 2：The Volkswagen Group 的销售额包括受同一实际控制人控制的奥迪公司、保时捷汽车、宾利
汽车、兰博基尼汽车和斯柯达汽车；
注 3：Cummins Inc. 的销售额包括受同一实际控制人控制的西安康明斯发动机有限公司、重庆康明
斯发动机有限公司、康明斯排放处理系统（中国）有限公司、Cummins Grupo Industrial S de RL de CV、
Darlington Engine Plant、Rocky Mount Engine Plant、Tata Cummins Pvt.Ltd；
注 4：潍柴动力股份有限公司的销售额包括受同一实际控制人控制的潍柴动力（潍坊）集约配送有
限公司、潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司、潍柴（潍坊）后市场服务有限公司、潍柴（重庆）汽
车有限公司、博杜安(潍坊)动力有限公司、潍柴动力扬州柴油机厂、潍柴动力（潍坊）再制造有限
公司；潍柴动力（潍坊）备品资源有限公司已于 2016 年 7 月 29 日更名为潍柴（潍坊）后市场服务
有限公司；
注 5：潍柴控股集团有限公司的销售额包括受同一实际控制人控制的潍柴动力股份有限公司及潍柴
电力设备有限公司，其中潍柴动力股份有限公司的销售额请参见注 4；
注 6：根据公开信息显示，大众集团直接和间接合计持有上汽大众 50%股份，将上汽大众作为合营
企业列示，未达到“控制”要求。因此，大众集团与上汽大众不属于受同一实际控制人控制的情形，
相关销售额不进行合并计算
     2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，公司向前五大终端用户的销售比例分别为 80.92%、
83.21%、87.52%及 86.65%，占比较高。但上述终端用户均为国内外知名整车厂商，经
营业绩较为稳定，销售情况良好。公司作为上述终端用户的重要供应商之一，产品系列
较宽、涉及车型广泛。
                                           1-1-183
科博达技术股份有限公司                                              首次公开发行 A 股股票招股说明书
       报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有
公司 5%以上股份的股东在上述客户中均未占有权益。
       （3）发行人主要客户的基本情况
       2016-2018年及2019年1-6月，发行人前五大客户中包含直接客户7家、终端用户6家。
经查询工商局及公司网站、上市公司年度报告等公开资料，主要客户基本情况如下：
       1）直接客户
       ①Hella KgaA Hueck & Co.（海拉）（境外）
公司名称             Hella KgaA Hueck & Co.
注册资本             222,222,224 欧元
法定代表人           Rolf Breidenbach
设立日期             1899 年
住所                 Rixbecker Str. 75, 59552 Lippstadt, Germany
                  主营业务包括开发和制造汽车行业的照明技术、电子组件和系统，生产整车模
经营范围
                  块和空调系统
                  Roland Hammerstein, Dr. Matthias Ropke and Konstantin Thomas（60%）；Others
股东构成
                  （40%）
注：上表信息系来源于公司 2017/2018 年年报。
       ②Lumileds Germany GmbH（境外）
公司名称             Lumileds Germany GmbH
法定代表人           Mark Adams
住所                 Evert van de Beekstraat 1 Schiphol, 1118 CL Netherlands
经营范围             公司主营业务包括生产高品质及可持续的 LEDs 和汽车照明产品
注：因 Lumileds Germany GmbH 为非上市公司，其股东结构无法通过公开渠道获得。
       ③华域视觉科技（上海）有限公司（境内）
公司名称             华域视觉科技（上海）有限公司
注册资本             47,242.71 万人民币
法定代表人           张海涛
设立日期             1989 年 2 月 28 日
住所                 上海市嘉定区叶城路 767 号
经营范围             从事视觉科技、智能科技、照明及信号系统技术、电子技术、智能装备技术领
                                              1-1-184
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                    域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，从事货物及技术进出口业
                    务，汽车电子设备系统及汽车照明电子部件的生产及销售，干燥剂（除危险化
                    学品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股东构成            华域汽车系统股份有限公司（100%，600741.SH）
注：上表信息截至本招股说明书签署日。
       ④Valeo S.A.（境外）
公司名称            Valeo S.A.
注册资本            39,653,121 欧元
法定代表人          Jacques Aschenbroich
设立日期            1923 年
住所                43, rue Bayen, 75017 Paris, France
                    公司是一家汽车零部件供应商，与世界各地的汽车制造商开展合作。作为一家
经营范围            科技公司，公司推出有助于减少二氧化碳排放和开发直觉驾驶的创新产品和系
                    统
股东构成            Harris Associates LP （6.34%）；Others （93.63%）
注：上表信息系来源于公司 2018 年半年报。
       ⑤中国第一汽车集团有限公司（境内）
公司名称            中国第一汽车集团有限公司
注册资本            3,540,000 万人民币
法定代表人          徐留平
设立日期            1953 年 7 月 15 日
住所                吉林省长春市汽车经济技术开发区东风大街 8899 号
                    汽车及零部件（包含新能源汽车及与其相关的电池、电机、电控，不含易燃易
                    爆危险化学品）、智能产品及设备、铸锻件毛坯等的开发、设计、试验、检测
                    检定、制造及再制造、销售；机械加工；工具、模具及设备等的设计、研发及
                    制造；工程技术研究、设计、工程建筑等业务组织和投资管理及服务；物流、
经营范围            仓储、租赁、能源、回收利用、二手车等相关衍生业务（不含易燃易爆危险化
                    学品）；咨询、技术、商务、进出口（不含出版物进口业务；不包括国家限定
                    公司经营或禁止进出口的商品及技术）、软件及信息、劳务服务（不含对外劳
                    务合作经营和国内劳务派遣）（法律、法规和国务院决定禁止的项目不得经营，
                    依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**
股东构成            国务院国有资产监督管理委员会（100%）
注：上表信息截至本招股说明书签署日。
       ⑥Magneti Marelli Espana SAU（境外）
                                              1-1-185
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公司名称             Magneti Marelli Espana SAU
法定代表人           Pietro Gorlier
住所                 Poligono Industrial G2 Ronda Collsabadell, 1-3 Llinars Del Valles, 08450 Spain
                   公司致力于设计和生产用于汽车领域的高科技系统和部件，业务范围包括电子
                   系统（组合仪表、信息娱乐系统及远程信息处理系统、车身电子网络）、车灯
                   系统（前、后灯系统）、动力系统（汽油、柴油和混合燃料发动机控制系统；
经营范围           手、自一体化变速箱）、悬挂系统（悬挂系统、减震器、动态系统）、排放系
                   统（排放系统、三元催化转换器和消音器）、赛车系统（用于 F1、MotoGP、
                   SBK 和 WRC 锦标赛尖端技术工艺的专用电子和机电系统）、塑料组件和模块、
                   售后市场配件和服务等
注：因 Magneti Marelli Espana SAU 为非上市公司，其股东结构无法通过公开渠道获得。
       ⑦上汽大众汽车有限公司（境内，具体情况见下）
       2）终端用户
       ①中国第一汽车集团公司（见上）
       ②The Volkswagen Group（境外）
公司名称             The Volkswagen Group
注册资本             1,283,315,873.28 欧元
法定代表人           Matthias Mülle
设立日期             1937 年
住所                 Letterbox 1849, 38436 Wolfsburg, Germany
                  大众汽车集团是全球领先的汽车制造商之一，产品范围包含摩托车、小型车和
                  豪华车。在商用车领域，产品包括皮卡、公共汽车和重型卡车。此外，大众汽
经营范围
                  车集团还提供广泛的金融服务，包括经销商和客户融资、租赁、银行和保险业
                  务以及车队管理
                  Porsche Automobil Holding SE（30.8%）、Foreign institutional investors（25.3%）、
股东构成          Qatar Holding LLC （ 14.6% ） 、 State of Lower Saxony （ 11.8% ） 、 Private
                  shareholders/Others（15.1%）、German institutional investors（2.5%）
注：上表信息系来源于公司 2018 年年报。
       ③上汽大众汽车有限公司（境内）
公司名称             上汽大众汽车有限公司
注册资本             115 亿元人民币
法定代表人           陈虹
设立日期             1985 年 2 月 16 日
住所                 上海市嘉定区安亭于田路 123 号
经营范围             1、开发、制造、销售汽车、零部件、配件、附件，并提供售后服务；2、出口
                                               1-1-186
科博达技术股份有限公司                                            首次公开发行 A 股股票招股说明书
                    汽车、零部件、配件、附件和冲压模具；3、进口汽车零部件、配件等。进出
                    口业务（不含分销）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                    营活动】
                    上海汽车集团股份有限公司（50%）、德国大众汽车公司（38%）、大众汽车
股东构成            （中国）投资有限公司（10%）、奥迪股份有限公司（1%）、斯柯达汽车公司
                    （1%）
注：上表信息截至本招股说明书签署日。
        ④Cummins Inc.（境外）
公司名称            Cummins Inc.
注册资本            12.5 亿美元
法定代表人          Norman Thomas Linebarger
设立日期            1919 年
住所                500 Jackson Street, Box 3005, Columbus, Indiana 47202-3005, U.S.A.
                    公司是全球领先的动力设备制造商，致力于设计、制造和分销包括燃油系统、
经营范围            控制系统、进气处理、滤清系统、尾气处理系统和电力系统在内的发动机及其
                    相关技术，并提供相应的售后服务
                    The Vanguard Group（8.27%）、BlackRock, Inc.（7.05%）、STATE STREET
股东构成
                    CORPORATION（6.76%）、Others（77.92 %）
注：上表信息系来源于公司 2018 年年报。
       ⑤潍柴控股集团有限公司（境内）
公司名称            潍柴控股集团有限公司
注册资本            12 亿人民币
法定代表人          谭旭光
设立日期            1989 年 12 月 11 日
住所                潍坊市奎文区民生东街 26 号
                    食堂（限餐饮服务许可证许可地址经营,不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海
                    产品）（有效期限以许可证为准）省政府授权范围内的国有资产经营；对外投
经营范围
                    资；企业经济担保；投资咨询；房地产开发经营；企业管理咨询服务；规划组
                    织、协调管理集团所属企业的生产经营活动
股东构成            山东重工集团有限公司 100%
注 1：2017 年前五大终端用户包含潍柴控股集团有限公司，其销售额的统计包括受同一实际控制人
控制的潍柴动力股份有限公司及潍柴电力设备有限公司，因此潍柴动力股份有限公司 2017 年未单
独列示；
注 2：上表信息截至本招股说明书签署日。
       ⑥潍柴动力股份有限公司（境内）
                                             1-1-187
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公司名称            潍柴动力股份有限公司（000338.SZ，2338.HK）
注册资本            7,933,873,895 元人民币
法定代表人          谭旭光
设立日期            2002 年 12 月 23 日
住所                山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲
                  研究、生产及销售发动机及其零部件、重型汽车、重型汽车车桥、变速箱及其
经营范围
                  他汽车零部件等业务
                  香港中央结算代理人有限公司（24.23%）；潍柴控股集团有限公司（17.58%）；
股东构成
                  其他（58.19%）
注：上表信息系来源于公司 2018 年年度报告。
       针对上表中的 Lumileds 和所有终端用户，报告期内，发行人均通过客户招标流程、
经过层层筛选后最终由客户确定发行人的供应商资格。针对上表中的海拉、华域视觉、
法雷奥和马瑞利，发行人根据终端用户的要求，将相应产品交付至上述指定的灯厂，即
发行人与海拉、华域视觉、法雷奥和马瑞利的业务关系是由终端用户指定而形成的。报
告期内，发行人主要客户及其关联方与发行人之间不存在关联关系或其他利益安排。
       （4）发行人主要客户变动原因及拓展方式
       经过多年发展，公司凭借强大的研发实力、领先的生产水平、稳定的供货能力、可
靠的产品质量以及优质的服务品质，赢得了众多知名整车厂商的认可和青睐，收获了良
好的品牌效应，促使公司受邀参加客户的项目招标。此外，公司积极参加各种国内外行
业展会和行业会议进行宣传和推广，为进一步开拓新客户、优化客户结构奠定了良好基
础。
       此外，公司已获得福特汽车的主动进气格栅系统（AGS）项目，并已于 2019 年 4
月底实现量产；LED 尾灯控制器已获得宝马汽车的提名信，预计将于 2021 年实现量产；
LED 主光源控制器已获得雷诺汽车的提名信，预计将于 2021 年实现量产。目前，公司
正积极参与东风日产有关汽车照明系统的项目招标，争取进一步拓展新客户。
       2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，按照受同一实际控制人控制的客户销售收入合并计
算的原则，公司前五大直接客户及变化情况和原因如下：
       ①Hella（海拉）
       A.2017 年较 2016 年公司向海拉的销售额增加 12,179.29 万元，主要是因为公司新
                                             1-1-188
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产品 LED 主光源控制器 LHC 及 LED 辅助光源控制器 LDM 完成产销量爬坡并实现稳
定配套于大众集团和一汽大众，从而导致公司向海拉的销售额大幅增长。2017 年较 2016
年，公司向海拉供给的 LED 主光源控制器 LHC 实现销售金额增长 10,683.33 万元，向
海拉供给的 LED 辅助光源控制器 LDM 实现销售金额增长 4,870.90 万元。
     ②Lumileds
     在前期公司与 Lumileds（原飞利浦子公司，主要负责汽车照明业务）就主光源控制
器 HID 415 开展良好合作的基础上，发行人根据 Lumileds 的要求进一步为其提供主光
源控制器 HID 510，并根据 Lumileds 的要求将上述产品交付至 Lumileds 及其境内子公
司上海亮锐。公司与 Lumileds 的直接供货关系开始于 2015 年下半年，随着上述产品实
现量产并逐渐进入爬坡期，发行人对 Lumileds 的销售金额也呈迅速增长态势。
     2018 年较 2017 年公司向 Lumileds 的销售额减少 4,849.01 万元，2019 年上半年较
2018 年同期销售额进一步减少，主要是因为公司与 Lumileds 现有合作产品之一 HID 主
光源控制器（HID415）逐渐进入生命周期尾声，相关需求减少所致。
     ③华域视觉
     A.2017 年较 2016 年公司向华域视觉的销售额增加 4,255.98 万元，主要是因为新产
品 LED 主光源控制器 LHC 实现量产，实现销售收入 4,037.42 万元。
     B.2018 年较 2017 年公司向华域视觉的销售额增长 5,517.58 万元，主要是因为新项
目 LED 主光源控制器 LLP 实现量产所致。
     C. 2019 年上半年较 2018 年同期公司向华域视觉的销售额增长较快，主要是因为新
项目 LED 主光源控制器 LLP 持续放量所致。
     ④Valeo（法雷奥）
     A.2017 年较 2016 年公司向法雷奥的销售额增长 7,579.22 万元，主要是因为新产品
LED 主光源控制器 LHC 实现量产所致。2017 年公司向法雷奥销售的 LED 主光源控制
器 LHC 实现销售收入 7,967.03 万元，较 2016 年增长 7,399.53 万元；
     B.2018 年较 2017 年公司向法雷奥的销售额增长 8,216.54 万元，主要是因为新产品
LED 主光源控制器 LHC 实现量产所致。
     ⑤一汽集团
                                     1-1-189
科博达技术股份有限公司                                首次公开发行 A 股股票招股说明书
     报告期内公司向一汽集团的销售额整体呈上升态势，主要系适配产品销量的增长，
发行人对一汽集团整体保持增长的销售态势。
     ⑥Magneti（马瑞利）
     针对主光源控制器 HID 415，发行人根据 Lumileds（原飞利浦子公司，主要负责汽
车照明业务）的要求将该产品交付至马瑞利下属子公司 Automotive Lighting（简称 AL），
并由 AL 将该产品组装成模组后交付至 Lumileds。自 2015 年下半年开始，由于 Lumileds
逐渐改为向发行人直接采购该产品，从而导致发行人向马瑞利的销售金额逐渐下降；
     2018 年较 2017 年及 2019 年上半年较 2018 年同期，公司向马瑞利的销售额有所增
长，主要是因为新产品 LED 主光源控制器 LHC 实现量产并持续放量所致。
     ⑦上汽大众
     A.2017 年较 2016 年公司向上汽大众的销售额增长 6,082.46 万元，主要是因为新产
品电磁阀控制器 AVS、电磁阀执行器 GOEK 和 SH 实现量产，2017 年分别实现销售收
入 1,587.93 万元和 3,902.95 万元；
     B.2018 年较 2017 年公司向上汽大众的销售额大幅增长，主要是因为新产品电磁阀
执行器 GOEK 和 GSH 实现量产，同时电磁阀控制器 AVS 和电子燃油泵控制器需求持
续上升。
     C．2019 年上半年较 2018 年同期公司向上汽大众的销售额有所减少，主要是因为
上汽大众 2019 年上半年产量有所下降从而导致对相关产品需求量下滑所致。此外，2018
年上半年，发行人向上汽大众供应了部分 FPC 专项销售产品，2019 年同期该类产品需
求量有所下滑从而进一步导致发行人向上汽大众的销售额下降。
     ⑧潍柴动力
     2016-2018 年，公司向潍柴动力/潍柴控股的销售额持续增长，主要是因为适配产品
销量的快速增长，发行人对潍柴动力/潍柴控股整体保持稳定增长的销售态势。
     2019 年上半年较 2018 年同期公司向潍柴动力的销售额有所减少，主要是因为公司
产品配套车型的产量有所下降所致。
     2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，按照受同一实际控制人控制的客户销售收入合并计
算的原则，公司前五大终端客户及变化情况和原因如下：
                                     1-1-190
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     ①一汽集团
     报告期内，发行人向一汽集团所销售的产品主要配套于奥迪 A3、奥迪 A4、奥迪
Q3、奥迪 Q5、高尔夫、迈腾等主力车型，随着适配车型销量的快速增长，发行人对一
汽集团整体保持稳定增长的销售态势。
     2018 年较 2017 年公司向一汽集团的的销售额增长 22,782.57 万元，2019 年上半年
较 2018 年同期销售额进一步增长，主要是因为新项目电磁阀控制器 AVS、LED 主光源
控制器 LLP 实现量产所致。
     ②大众集团
     2017 年较 2016 年公司向大众集团销售金额增长 34,210.59 万元，主要是因为发行
人于 2014 年获得了保时捷集成式 LED 主光源控制器的定点开发权，并于 2017 年实现
了大规模量产，2017 年该产品实现销售收入 21,641.34 万元。同时，公司新产品 LED
辅助光源控制器 LDM 实现量产，2017 年对大众集团实现销售收入 9,357.19 万元，两者
叠加促使发行人对大众集团的销售金额大幅上升。
     2018 年较 2017 年公司向大众集团销售金额增长 13,731.82 万元，主要是由于 LED
主光源控制器中的 LHC 和 LLP 等产品中新增部分细分型号产品，包括 LHC211、LHC212
等，其销售数量较大，导致销售金额增长较快，合计占 2018 年大众集团新增销售金额
的比例约 90%。此外，新增产品车载电子 USB 对销售收入的增长亦做出部分贡献，该
新产品的销售金额为 1,742.54 万元，占 2018 年大众集团新增销售金额的比例约 10%。
     ③上汽大众
     报告期内，上汽大众一直都是发行人的第三大终端用户。发行人向上汽大众所销售
的产品主要配套于途观、途安、朗逸、帕萨特、途昂、速派等主力车型，随着适配车型
销量的快速增长，发行人对上汽大众整体保持稳定增长的销售态势。
     2018 年较 2017 年公司向上汽大众的销售额大幅增长，主要是因为新产品电磁阀执
行器 GOEK 和 GSH 实现量产，同时电磁阀控制器 AVS 和电子燃油泵控制器需求持续
上升。
     2019 年上半年较 2018 年同期公司向上汽大众的销售额有所减少，主要是因为上汽
大众 2019 年上半年产量有所下降从而导致对相关产品需求量下滑所致。此外，2018 年
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上半年，发行人向上汽大众供应了部分 FPC 专项销售产品，2019 年同期该类产品需求
量有所下滑从而进一步导致发行人向上汽大众的销售额下降。
     ④康明斯
     报告期内，公司向康明斯的销售额持续增长，主要是因为基于公司与康明斯的长期
良好的合作关系，公司与康明斯的合作领域日益扩大，所生产的辅助燃油泵由原先仅供
应于康明斯的整车生产环节，拓展至供应于康明斯的售后维修环节，从而导致产品需求
量大幅增长。
     ⑤潍柴动力/潍柴控股
     2016-2018 年，公司向潍柴动力/潍柴控股的销售额持续增长，主要是因为适配产品
销量的快速增长，发行人对潍柴动力/潍柴控股整体保持稳定增长的销售态势。
     2019 年上半年较 2018 年同期公司向潍柴动力的销售额有所减少，主要是因为公司
产品配套车型的产量有所下降所致。
     （5）发行人主要客户的主要交易内容
     2016年-2018年及2019年1-6月，发行人对前五大客户的主要交易产品、采购价格及
采购数量情况如下：
     1）2019年1-6月直接客户
                                                                                          在终端
                                                                             期末应收
             产品类                   销售金额       销售数量    销售单价                 用户的
 客户名称                 具体类别                                             账款
               型                       (万元)         （件）    （元/件）                供应商
                                                                             （万元）
                                                                                            层级
                         主光源控制
                                       10,987.81       955,884      114.95
             照明控      器
华域视觉
             制系统      辅助光源控
科技（上                                2,582.51       469,368       55.02               一级供
                         制器                                                 5,904.90
海）有限公                                                                               应商
             其他汽
司                       其他汽车零
             车零部                       24.73          9,969       24.80
                         部件
             件
                         主光源控制
                                       10,700.49       969,548      110.37
ValeoS.A.  照明控        器                                                              一级供
                                                                             12,653.44
（法雷奥） 制系统        辅助光源控                                                      应商
                                        1,786.10       419,495       42.58
                         制器
                         主光源控制
HellaKGaA                               8,561.28       731,304      117.07
             照明控      器                                                              一级供
Hueck&Co                                                                      3,831.66
（海拉）     制系统      辅助光源控                                                      应商
                                        3,614.99       836,066       43.24
                         制器
                                           1-1-192
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                                                                                           期末应收
             产品类                       销售金额          销售数量      销售单价                     用户的
 客户名称                 具体类别                                                           账款
               型                           (万元)            （件）      （元/件）                    供应商
                                                                                           （万元）
                                                                                                         层级
                         主光源控制
                                                 45.01          2,442           184.30
             照明控      器
             制系统      辅助光源控
                                                  1.48            120           123.00
                         制器
             电机控      中小型电机
上汽大众                                       1,444.49       371,212            38.91
             制系统      控制系统                                                                      一级供
汽车有限                                                                                    2,321.57
             车载电      电磁阀                8,400.02      2,019,254           41.60                 应商
公司
             子与电
             器          汽车电器              1,073.82      2,072,218            5.18
             其他汽
                         其他汽车零
             车零部                               7.20         559,00             1.29
                         部件
             件
                         主光源控制
                                               2,934.02       259,493           113.07
                         器
             照明控      辅助光源控
                                               2,586.32       288,326            89.70
             制系统      制器
                         氛围灯控制
                                                  0.19            120            15.95
                         器
                         中小型电机
             电机控                            1,251.18       295,406            42.35
                         控制系统
             制系统                                                                                    一级供
一汽集团                 机电一体化              78.26          4,714           166.02      7,843.37
                                                                                                       应商
                         电磁阀                1,651.44       197,997            83.41
             车载电
             子与电      汽车电器               652.56        413,595            15.78
             器
                         车载电子               535.76        146,542            36.56
            其他汽
                    其他汽车零
            车零部                     1,003.09              4,938,848            2.03
                    部件
            件
注：供应商层级根据整车厂的指定关系决定
     2）2019年1-6月终端用户
                                                              销售金额            销售数量         销售单价
 客户名称         产品类型             具体类别
                                                              （万元）              （件）         （元/件）
                                    主光源控制器                 26,687.68           215,3913           123.90
               照明控制系统         辅助光源控制器                7,620.81           112,7105            67.61
                                    氛围灯控制器                    790.62               50,7486         15.58
中国第一汽
车集团公司                          中小型电机控制
                                                                  2,358.53               58,2084         40.52
               电机控制系统         系统
                                    机电一体化                           5.17               238         217.19
               车载电子与电         车载电子                      1,604.74               461,625         34.76
                                                  1-1-193
科博达技术股份有限公司                                            首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                                       销售金额         销售数量       销售单价
 客户名称           产品类型      具体类别
                                                       （万元）           （件）       （元/件）
               器              电磁阀                     10,145.84       2,588,396          39.20
                               汽车电器                     600.99          424,001          14.17
               其他汽车零部
                               其他汽车零部件              1,074.08       4,459,110           2.41
               件
                               主光源控制器               27,104.42       2,388,249         113.49
               照明控制系统    辅助光源控制器              8,008.72       2,004,418          39.96
                               LED 尾灯控制器                  1.00              50         199.32
The
                               中小型电机控制
Volkswagen     电机控制系统                                 702.71          137,597          51.07
                               系统
Group（大众
               车载电子与电
集团）                         车载电子                    1,721.58         412,160          41.77
               器
               能源管理系统    DC/AC 逆变器                 306.68           16,874         181.74
               其他汽车零部
                               其他汽车零部件               351.47           98,268          35.77
               件
                               主光源控制器                  45.01            2,442         184.30
               照明控制系统
                               辅助光源控制器                  1.48             120         123.00
                               中小型电机控制
               电机控制系统                                3,280.86         760,558          43.14
                               系统
上汽大众汽
                               车载电子                     225.28           60,864          37.01
车有限公司
               车载电子与电
                               电磁阀                      8,400.02       2,019,254          41.60
               器
                               汽车电器                    1,872.97       2,921,833           6.41
               其他汽车零部
                               其他汽车零部件                  7.76          56,080           1.38
               件
               电机控制系统    机电一体化                  7,503.62         143,963         521.22
Cummins        车载电子与电
                               汽车电器                     491.71           16,153         304.41
Inc.（康明斯） 器
               其他汽车零部
                               其他汽车零部件               294.40          141,602          20.79
               件
               电机控制系统    机电一体化                  7,515.88         141,572         530.89
潍柴动力股     车载电子与电
                               汽车电器                      17.97            7,107          25.28
份有限公司     器
               其他汽车零部
                               其他汽车零部件                39.93           81,399           4.91
               件
     3）2018年度直接客户
                                             1-1-194
科博达技术股份有限公司                                               首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                                                                                 在终端
                                                                     销售单    期末应
                                          销售金额       销售数量                                用户的
 客户名称      产品类型    具体类别                                    价      收账款
                                          （万元）         （件）                                供应商
                                                                     （元/件） （万元）
                                                                                                   层级
                          主光源控制
                                                119.61      6,490       184.30
               照明控制   器
               系统       辅助光源控
                                                  8.24        670       123.00
                          制器
               电机控制   中小型电机
上汽大众汽                                 7,354.37      1,277,826       57.55                  一级供应
               系统       控制系统                                                  2,215.25
车有限公司                                                                                      商
               车载电子   电磁阀          18,477.28      4,043,949       45.69
               与电器     汽车电器         2,576.87      4,514,635        5.71
               其他汽车   其他汽车零
                                              4.34          1,150        37.75
               零部件     部件
                          主光源控制
HellaKGaAH                              16,140.92        1,284,733      125.64
              照明控制 器                                                                       一级供应
ueck&Co（海                                                                         1,855.84
              系统        辅助光源控                                                            商
拉）                                    11,133.84        1,957,479       56.88
                          制器
LumiledsGer 照明控制 主光源控制                                                                 二级供应
                                        25,390.08        1,711,773      148.33      6,413.00
manyGmbH      系统        器                                                                    商
                          主光源控制
                                        17,986.09        1,442,613      124.68
              照明控制 器
ValeoS.A.     系统        辅助光源控                                                            一级供应
                                          5,484.46       1,144,174       47.93      5,448.28
（法雷奥）                制器                                                                  商
              电机控制 中小型电机
                                             55.69          8,832        63.06
              系统        控制系统
                          主光源控制
                                        15,133.59        1,055,992      143.31
              照明控制 器
              系统        辅助光源控
华域视觉科                                5,545.43        778,616        71.22
                          制器                                                                  一级供应
技（上海）有                                                                        7,342.41
              电 机 控 制 中小型电机                                                            商
限公司                                       31.75          2,006       158.27
              系统        控制系统
              其他汽车 其他汽车零
                                            404.60        164,600        24.58
              零部件      部件
    注：供应商层级根据整车厂的指定关系决定
     4）2018年度终端用户
                                                          销售金额         销售数量            销售单价
   客户名称          产品类型          具体类别
                                                          （万元）           （件）            （元/件）
                                   主光源控制器             48,670.47        3,328,346             146.23
                   照明控制系
                                   辅助光源控制器           16,658.17        2,168,392              76.82
                   统
中国第一汽车集                     氛围灯控制器                460.24            293,754            15.67
团公司
                                   中小型电机控制
                   电机控制系                                7,380.83        1,290,483              57.19
                                   系统
                   统
                                   机电一体化                    0.10                  2           495.73
                                            1-1-195
科博达技术股份有限公司                                          首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                                     销售金额         销售数量       销售单价
   客户名称          产品类型      具体类别
                                                     （万元）           （件）       （元/件）
                                车载电子               1,107.50           294,264          37.64
                   车载电子与
                                电磁阀                10,459.49         2,903,833          36.02
                   电器
                                汽车电器               1,902.94         1,537,241          12.38
                   其他汽车零
                                其他汽车零部件         1,901.76         7,379,987           2.58
                   部件
                   照明控制系   主光源控制器          48,950.38         4,011,553         122.02
                   统           辅助光源控制器        22,763.70         4,551,252          50.02
                   电机控制系   中小型电机控制
                                                       4,351.44           788,824          55.16
The Volkswagen     统           系统
Group（大众集      车载电子与
                                车载电子               1,742.54           345,100          50.49
团）               电器
                   能源管理系
                                DC/AC 逆变器             558.64            26,525         210.61
                   统
                   其他汽车零
                                其他汽车零部件           750.45           279,226          26.88
                   部件
                                主光源控制器             119.61             6,490         184.30
                   照明控制系
                                辅助光源控制器             8.24               670         123.00
                   统
                                氛围灯控制器               0.80               504          15.89
                   电机控制系   中小型电机控制
                                                      12,916.75         2,286,802          56.48
上汽大众汽车有     统           系统
限公司                          车载电子                  64.55            16,137          40.00
                   车载电子与
                                电磁阀                18,477.28         4,043,949          45.69
                   电器
                                汽车电器               4,870.35         7,444,522           6.54
                   其他汽车零
                                其他汽车零部件            39.53            11,734          33.69
                   部件
                   电机控制系
                                机电一体化            14,372.45           315,354         455.76
                   统
Cummins Inc.（康   车载电子与
                                汽车电器                 853.38            16,516         516.70
明斯）             电器
                   其他汽车零
                                其他汽车零部件           551.56           269,661          20.45
                   部件
                   电机控制系
                                机电一体化            14,086.07           271,196         519.41
                   统
潍柴动力股份有     车载电子与
                                汽车电器                  28.93            22,715          12.74
限公司             电器
                   其他汽车零
                                其他汽车零部件            96.73           144,417           6.70
                   部件
     5）2017年度直接客户
                                           1-1-196
科博达技术股份有限公司                                            首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                                                                             在终端
                                                                  销售单    期末应
                                          销售金额    销售数量                               用户的
 客户名称      产品类型    具体类别                                 价      收账款
                                          （万元）      （件）                               供应商
                                                                  （元/件） （万元）
                                                                                               层级
                          主光源控制
Hella KGaA                                16,009.15   1,252,646      127.80
               照明控制   器                                                                一 级 供
Hueck & Co                                                                      3,115.87
（海拉）       系统       辅助光源控                                                        应商
                                          14,795.27   2,573,956       57.48
                          制器
Lumileds
               照明控制   主光源控制                                                        二 级 供
Germany                                   30,239.09   1,947,225      155.29     7,629.18
GmbH           系统       器                                                                应商
                          主光源控制
                                           8,835.83    490,478       180.15
               照明控制   器
               系统       辅助光源控
华域视觉科                                 6,036.86    767,744        78.63
                          制器                                                              一 级 供
技（上海）有                                                                    3,323.93
               电机控制   中小型电机                                                        应商
限公司                                        36.40      2,228       163.38
               系统       控制系统
               其他汽车   其他汽车零
                                             688.71    278,358        24.74
               零部件     部件
                          主光源控制
                                           9,979.81    729,993       136.71
               照明控制   器
Valeo S.A.     系统       辅助光源控                                                        一 级 供
                                            5,206.4    929,000        56.04     5,644.45
（法雷奥）                制器                                                              应商
               电机控制   中小型电机
                                             123.50     19,584        63.06
               系统       控制系统
               电机控制
                          机电一体化      13,136.17    252,978       519.26
               系统
潍柴控股集     车载电子                                                                     一级供
                          汽车电器            88.17     71,737        12.29     6,539.40
团有限公司     与电器                                                                       应商
               其他汽车   其他汽车零
                                              92.03    167,436         5.50
               零部件     部件
注：供应商层级根据整车厂的指定关系决定
     6）2017年度终端用户
                                                       销售金额         销售数量           销售单价
   客户名称          产品类型          具体类别
                                                       （万元）           （件）           （元/件）
                                主光源控制器             38,194.35        2,299,723            166.08
                   照明控制系
                                辅助光源控制器           14,141.15        1,606,421             88.03
                   统
                                氛围灯控制器                  1.11               722            15.35
                                中小型电机控制
中国第一汽车集     电机控制系                             3,694.42            612,740           60.29
                                系统
团公司             统
                                机电一体化                    0.15                 3           495.73
                   车载电器与   汽车电器                    997.08        1,234,977              8.07
                   电子         电磁阀                    6,397.61        1,890,210             33.85
                   其他汽车零   其他汽车零部件            2,333.07        8,890,012              2.62
                                            1-1-197
科博达技术股份有限公司                                                  首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                                           销售金额            销售数量            销售单价
    客户名称         产品类型            具体类别
                                                           （万元）              （件）            （元/件）
                   部件
                   照明控制系      主光源控制器              36,032.23           2,862,564             125.87
                   统              辅助光源控制器            25,099.30           4,553,246              55.12
The Volkswagen     电机控制系      中小型电机控制
                                                               3,469.84            682,624              50.83
Group（大众集      统              系统
团）               能源管理系
                                   DC/AC 逆变器                      86.76              4,205          206.33
                   统
                   其他汽车零
                                   其他汽车零部件               697.20             294,219              23.70
                   部件
                                   主光源控制器                      95.47              5,180          184.30
                   照明控制系
                                   辅助光源控制器                    14.93              2,166           68.92
                   统
                                   氛围灯控制器                       2.32               405            57.29
上汽大众汽车有     电机控制系      中小型电机控制
                                                             10,810.13           1,774,158              60.93
限公司             统              系统
                   车载电子与      汽车电器                    3,649.56          7,251,814               5.03
                   电器            电磁阀                      7,253.86          1,504,730              48.21
                   其他汽车零
                                   其他汽车零部件                     6.91              3,220           21.46
                   部件
                   电机控制系
                                   机电一体化                12,217.33             258,871             471.95
                   统
Cummins Inc.（康   车载电子与
                                   汽车电器                     918.84                 11,768          780.80
明斯）             电器
                   其他汽车零
                                   其他汽车零部件               442.73             244,042              18.14
                   部件
                   电机控制系
                                   机电一体化                13,136.17             252,978             519.26
                   统
潍柴控股集团有     车载电子与
                                   汽车电器                          88.17             71,737           12.29
限公司             电器
                   其他汽车零
                                   其他汽车零部件                    92.03         167,436               5.50
                   部件
     7）2016 年直接客户
                                                                                        期末应收     在终端用
                                            销售金额     销售数量      销售单价（元
  客户名称     产品类型     具体类别                                                      账款       户的供应
                                            （万元）     （件）            /件）
                                                                                        （万元）       商层级
               照明控制                                                                              照明控制
                          主光源控制器      23,928.52    1,457,774           164.14
               系统                                                                                  系统为二
Lumileds
                                                                                                     级 供 应
Germany                                                                                  8,299.40
GmbH                      其他业务（生产                                                             商，其他
               其他业务                       1,215.53          1      12,155,271.96
                          线制造）                                                                   业务为一
                                                                                                     级供应商
Hella KGaA                主光源控制器        7,998.38     653,576           122.38
               照明控制                                                                              一级供应
Hueck & Co                                                                               1,584.54
               系统       辅助光源控制                                                               商
（海拉）                                    10,626.75    1,459,231            72.82
                          器
                                               1-1-198
科博达技术股份有限公司                                                   首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                                                                          期末应收     在终端用
                                              销售金额     销售数量     销售单价（元
  客户名称     产品类型     具体类别                                                        账款       户的供应
                                              （万元）     （件）           /件）
                                                                                          （万元）     商层级
                          主光源控制器          2,440.94     134,724            181.18
               照明控制
               系统       辅助光源控制
                                                5,849.74     525,911            111.23
                          器
                          中小型电机控
                                                2,818.66     420,913             66.97
               电机控制   制系统
中国第一汽车   系统                                                                                    一级供应
                          机电一体化                1.10         26             423.08     4,793.42
集团公司                                                                                               商
                          汽车电器               487.29      719,281               6.77
               车载电子
               与电器     电磁阀                1,423.18     592,163             24.03
               其他汽车   其他汽车零部
                                                1,200.40   6,640,296               1.81
               零部件     件
                          主光源控制器          7,200.62     558,939            128.83
               照明控制
Magneti                   辅助光源控制
               系统                             3,249.80     309,723            104.93                 一级供应
Marelli Espana                                                                               981.30
                          器                                                                           商
SAU（马瑞利）
                          其他业务（生产
               其他业务                         1,141.12        198           57,632.32
                          线制造）
                          主光源控制器          5,473.31     311,676            175.61
               照明控制
               系统       辅助光源控制
华域视觉科技                                    4,822.63     453,024            106.45
                          器                                                                           一级供应
（上海）有限                                                                               2,859.01
               电机控制   中小型电机控                                                                 商
公司                                             294.84       18,182            162.16
               系统       制系统
               其他汽车   其他汽车零部
                                                 751.03      309,100             24.30
               零部件     件
注：供应商层级根据整车厂的指定关系决定
     8）2016年终端用户
                                                             销售金额             销售数量           销售单价
   客户名称          产品类型            具体类别
                                                             （万元）               （件）           （元/件）
                   照明控制系        主光源控制器              36,767.15            2,105,192            174.65
                   统                辅助光源控制器            16,387.72            1,580,742            103.67
                                     中小型电机控制
                   电机控制系                                    3,479.90             510,519             68.16
                                     系统
中国第一汽车集     统
                                     机电一体化                        7.12                616           115.58
团公司
                   车载电器与        汽车电器                    1,023.83           1,284,272              7.97
                   电子              电磁阀                      2,436.89             859,383             28.36
                   其他汽车零
                                     其他汽车零部件              1,951.08           6,949,796              2.81
                   部件
                   照明控制系        主光源控制器              11,915.26            1,310,087             90.95
The Volkswagen
                   统                辅助光源控制器            13,262.59            1,971,264             67.28
Group（大众集
团）               电机控制系        中小型电机控制
                                                                 5,200.42             877,690             59.25
                   统                系统
                                                 1-1-199
科博达技术股份有限公司                                             首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                                        销售金额         销售数量       销售单价
   客户名称          产品类型         具体类别
                                                        （万元）           （件）       （元/件）
                                   机电一体化               194.30             3,248         598.21
                   能源管理系
                                   DC/AC 逆变器                7.61              356         213.76
                   统
                   其他汽车零
                                   其他汽车零部件           594.58           269,854          22.03
                   部件
                                   主光源控制器             339.87            35,181          96.61
                   照明控制系
                                   辅助光源控制器              9.51              982          96.84
                   统
                                   氛围灯控制器              21.80             3,765          57.90
上汽大众汽车有     电机控制系      中小型电机控制
                                                          10,937.01        1,446,344          75.62
限公司             统              系统
                   车载电器与      汽车电器                3,956.00        6,798,269           5.82
                   电子            电磁阀                  2,087.55          761,988          27.40
                   其他汽车零
                                   其他汽车零部件            23.90            10,115          23.63
                   部件
                   电机控制系
                                   机电一体化产品          7,787.47          186,745         417.01
                   统
Cummins Inc.（康   车载电子与
                                   汽车电器                1,462.51          127,751         114.48
明斯）             电器
                   其他汽车零
                                   其他汽车零部件          2,362.87        1,823,804          12.96
                   部件
                   电机控制系
                                   机电一体化              8,450.16          160,905         525.16
潍柴动力股份有     统
限公司             其他汽车零
                                   其他汽车零部件            42.50            76,398           5.56
                   部件
     （6）发行人与直接客户的交易模式
     ①汽车照明控制系统
     在与海拉、华域视觉、法雷奥及一汽集团下属子公司成都一汽富维海拉、成都一汽
法雷奥、长春一汽富维海拉等灯厂的合作中，发行人与整车厂商、灯厂签署二次配套供
货与结算协议，或整车厂商向发行人下发提名信并由整车厂商指定发行人的供应商地位。
在实际供货流程中，发行人将相关产品交付至整车厂商指定的灯厂，再由该灯厂总成组
装后供货至整车厂商。在该种交易模式下，发行人的直接客户为灯厂，终端用户为整车
厂商，在二次配套供货与结算协议或提名信中明确终端用户。
                  直接供货对象
文件名称                              终端用户                 终端用户的指定方式
                  （直接客户）
二次配套      灯厂（包括海拉、华    整车厂（包括    发行人与灯厂、整车厂三方签署二次配套供货
供货与结      域视觉、法雷奥、成    一汽大众、大    与结算协议，由整车厂商确定发行人的供应关
                                              1-1-200
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                 直接供货对象
文件名称                           终端用户               终端用户的指定方式
                 （直接客户）
算协议       都一汽富维海拉、成   众集团及上   系
             都一汽法雷奥、长春   汽大众等）
                                               整车厂商向发行人下发提名信并在提名信中明
提名信       一汽富维海拉等）
                                               确与发行人的供货关系
     此外，在公司与 Lumileds 就 HID 照明控制器的合作中，公司的供应商地位是由
Lumileds 而非整车厂商指定，主要是因为在发展早期，HID 照明控制器体积较大，难以
直接与灯源相连并装置在灯泡上，因此在设计方案中需将 HID 照明控制器与灯泡分离，
从而导致整车厂商会将照明控制器作为一个单独的汽车零部件进行招标。随着技术的发
展和进步，HID 照明控制器的体积逐渐减小，设计方案日趋完善，促使在与 Lumileds
合作的 HID 产品设计方案中，汽车照明控制器可内置在灯具总成产品中、且直接与灯
源相连而非通过连接线将两者相连，因此整车厂商并未将灯具总成产品与其中的照明控
制器拆分成两个独立的项目进行招标，而是作为一个完整的灯具总成项目进行招标，因
此公司没有直接参与整车厂商该灯具总成项目的竞标。在 Lumileds 成为该项目的灯源
供应商后，公司获得了 Lumileds 下发的提名信并在提名信中明确了公司的供应商地位。
     随着行业发展趋势，整车灯源应用逐渐由 HID 向 LED 转变，公司产品结构也做了
相应调整并大力布局 LED 照明控制相关产品。不同于 HID 车灯，LED 车灯功能更多样、
性能更复杂、控制更精准、造型更绚丽，从而导致整车厂商对 LED 控制器的要求更高，
需要将其拆分出来进行单独招标以确保产品的技术性能和质量要求，因此针对 LED 照
明控制器，公司均是由整车厂商指定并确定其供应商地位。
     ②除汽车照明控制系统以外的其他产品
     针对该类产品，发行人与终端用户直接签署协议，发行人根据协议的要求直接向终
端用户供应产品。在该种交易模式下，公司的直接客户即为终端用户。
    4、发行人客户集中度较高的原因
     （1）汽车行业市场集中度较高是发行人客户集中的重要原因
     发行人主要客户包括国内外产销量大、车型齐全、品牌卓越的一流整车厂商，核心
客户包含大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、宾利汽车和兰博基尼汽
车）、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集团及上汽大众等数十家全球知名整车厂商。
                                         1-1-201
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     近年来，全球汽车行业集中度一直处于较高水平。根据Marklines全球汽车信息平台
的统计数据显示，2016-2018年，全球前十大整车厂商合计销量分别达到7,076.80万辆、
7,202.75万辆及7,123.2万辆，合计占比始终保持在75%左右，占据了较高的市场份额。
                            2016-2018年全球主要整车厂商销量排名及占比
                                                                                     单位：万辆，%
                 2018 年                        2017 年                           2016 年
排                                                          全球                                全球
名     整车厂    汽车销     全球销                汽车销                            汽车销
                                     整车厂商               销量       整车厂商                 销量
         商        量       量占比                  量                                量
                                                            占比                                占比
      大众集
 1                1,083.4    11.33   大众集团    1,074.15    11.10    大众集团      1,031.20    10.99
      团
      雷诺日
 2                1,075.6    11.25   雷诺日产    1,060.80    10.96    丰田汽车      1,017.50    10.84
      产
      丰田汽
 3                1,059.4    11.08   丰田汽车    1,038.60    10.73    通用汽车        996.50    10.62
      车
      通用汽
 4                  838.4     8.77   通用汽车      960.00     9.92    雷诺日产        996.10    10.61
      车
      现代起
 5                  738.5     7.72   现代起亚      725.10     7.49    现代起亚        786.80     8.38
      亚
      福特汽
 6                  598.2     6.26   福特汽车      660.70     6.83    福特汽车        665.10     7.09
      车
      本田汽
 7                  522.5     5.47   本田汽车      518.80     5.36    本田汽车        497.20     5.30
      车
      克莱斯                         克莱斯勒                         克莱斯勒
 8                  484.2     5.06                 474.00     4.90                    472.00     5.03
      勒汽车                         汽车                             汽车
      标致雪
                                     标致雪铁                         标致雪铁
 9    铁龙集        387.8     4.06                 363.20     3.75                    314.60     3.35
                                     龙集团                           龙集团
      团
10    戴姆勒        335.2     3.51   戴姆勒        327.40     3.38    戴姆勒          299.80     3.19
     合计         7,123.2    74.51     合计      7,202.75    74.41       合计       7,076.80    75.40
                                     全球汽车                          全球汽车
全球汽车销量        9,560   100.00               9,680.44   100.00                  9,390.56   100.00
                                       销量                              销量
数据来源：Marklines 全球汽车信息平台
     由上表可见，发行人下游行业集中度较高，且国际整车厂商占据主导地位。从销售
区域来看，发行人主要为境外整车厂商提供产品，境外销售占比较高，与行业集中度及
竞争态势相符。2016-2018年及2019年1-6月，发行人第二大终端客户均为全球位列第一
的整车厂商大众集团，销售金额分别为31,174.77万元、65,385.35万元、79,117.14万元及
38,196.57万元，占比分别为19.28%、30.25%、29.57%及27.86%；同期，发行人境外销
                                              1-1-202
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售金额分别为38,221.84万元、78,030.16万元、95,347.80万元及47,869.60万元，占比分别
为24.43%、36.72%、36.02%及35.47%。
     2016-2018年及2019年1-6月，发行人前五大终端用户占当年营业收入比例分别为
80.92%、83.21%、87.52%及86.65%，呈现出与行业特点相符合的较高集中度。
     此外，同行业可比公司的客户结构占比也呈现类似的特点。根据同行业可比上市公
司的招股说明书、年度报告，2016-2018年度，可比公司前五大客户销售收入占营业收
入比重基本维持在较高水平。
                2016-2018 年度可比上市公司前五大客户销售收入占营业收入比重
     股票代码            公司名称        2018 年度        2017 年度           2016 年度
    300304.SZ            云意电气              35.24%           34.73%               42.75%
    600699.SH            均胜电子              35.92%           68.99%               63.79%
    300432.SZ            富临精工              61.85%           68.13%               58.38%
    603023.SH            威帝股份              61.96%           68.37%               70.67%
    603788.SH            宁波高发              61.93%           54.98%               61.30%
    300585.SZ            奥联电子              49.24%           47.68%               34.85%
    002920.SZ            德赛西威              60.75%           61.46%               64.18%
                平均值                        52.41%            57.76%               56.56%
                 中值                         60.75%            61.46%               61.30%
        科博达前五大直接客户                  47.04%            48.70%               50.06%
        科博达前五大终端用户                  87.52%            83.21%               80.92%
注：均胜电子2018年前五名客户销售收入占比下降，主要是因为其2018年4月份完成对Takata
Corporation相关资产及业务的收购，导致当年度营业收入及客户结构变化所致。
     由上表可见，发行人前五大直接客户销售金额占营业收入比例低于行业平均水平，
但发行人前五大终端用户销售金额占营业收入比例与行业平均水平相比较高，主要系发
行人所处行业发展特点及客户合作情况所致。
     （2）目前汽车照明控制器的前沿、先进应用仍集中于少数领先整车厂商
     相较于整车制造行业长达百年的悠久历史，发行人核心产品汽车照明控制产品的起
步较晚，下游整车厂商的应用仍处于发展阶段。自二十世纪九十年代初奥迪公司首次将
氙气大灯使用于其车灯照明后，HID镇流器应运而生，是汽车照明控制产品的雏形。进
                                         1-1-203
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入二十一世纪后，伴随着LED车灯的应用，少数领先的整车厂商紧随行业发展趋势积极
改善汽车照明设备，汽车照明控制产品的装载日益提升。目前，汽车照明控制产品的应
用仍集中于照明技术较为领先的整车厂商，并由其进一步推动着汽车照明控制产品的技
术升级。因此，在汽车行业市场集中度较高的基础上，目前只有少数领先的整车厂商有
能力开发并应用前沿、先进的汽车照明控制产品，使得发行人终端用户显示出较高的集
中度。未来随着汽车制造行业整体技术水平的提升，先进的汽车照明控制产品将会更广
泛地应用于整车厂商。
     （3）与现有客户加深合作使终端客户进一步集中
     奥迪公司作为全球汽车照明领域的先行者与领导者，长期以来公司为其汽车照明控
制产品的主要供应商之一，伴随其进行汽车照明技术的创新与变革，从而奠定公司行业
地位。发行人自2007年起就打入奥迪公司的同步开发体系，与其合作研发汽车照明控制
系统相关产品，从HID产品发展至LED产品，从前大灯主光源控制器延伸至辅助主光源
控制器，深度参与其近几代灯控产品的研发。基于与奥迪公司良好、深入的合作，随后
公司获得了保时捷汽车、宾利汽车、兰博基尼汽车乃至整个大众集团的青睐，发行人对
大众集团照明控制产品的销售金额稳定增长，占其同类产品采购金额的比例逐渐提高。
同时，公司坚持与技术领先的重要客户不断深化合作关系，在灯控产品的基础上不断拓
宽产品合作边界，逐步延伸至电机控制、能源管理系统等产品领域以实现产品多元化，
在此发展战略的引导下，发行人终端用户集中度也进一步提高。
     为进一步丰富客户资源，分散客户集中度，发行人在现有客户的基础上进一步挖掘
标致雪铁龙集团、福特汽车、宝马汽车、雷诺汽车、东风日产、现代起亚等整车厂商，
进一步优化客户结构，降低客户集中度风险。
    5、发行人与大众集团及关联公司的合作情况
     2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-6 月，公司第一大终端用户均为一汽集团，
销售占比分别达 38.45%、30.42%、33.10%及 37.12%。
     根据公开信息显示，大众集团及其子公司分别合计持有一汽大众和上汽大众 40%
和 50%股份，且一汽大众为一汽集团的控股子公司，大众集团、上汽集团均将上汽大众
作为合营企业列示，因此大众集团与一汽大众、上汽大众在股权结构上均不存在“控制”
关系，更多是在业务与技术层面开展交流和合作。因此，三者为各自独立的法人主体，
                                     1-1-204
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不存在股权层面上的控制关系。
     其次，一汽大众、上汽大众均设有独立于大众集团的供应商遴选体系和标准，具有
各自的合格供应商名录，在选择供应商方面拥有一定的自主决策权。同时，随着整车制
造的本土化趋势日益明显，一汽大众、上汽大众自主研发、生产了多款车型并获得了良
好的市场反应，从而进一步提升了供应商选择的独立性。具体情况如下：
     （1）合格供应商名录情况
     合格供应商名录属于整车厂商的重要商业信息，具有高度的保密性，因此无法通过
公开渠道取得大众集团及关联公司完整的合格供应商名录。鉴于仅已在合格供应商名录
的汽车电子供应商方可参与项目竞标，根据发行人多年竞标经验，针对发行人核心产品
汽车照明控制产品，除发行人外，大众集团的主要合格供应商包括海拉、法雷奥、德尔
福、大陆、美高等，一汽大众和上汽大众的主要合格供应商包括海拉、大陆、美高等，
大众集团与其关联公司之间各自选择的供应商存在一定差异。
     （2）供应商遴选的实际决策审批权限和执行情况
     大众集团及关联公司的供应商首先必须在技术标准和产品试验认可两方面符合大
众集团制定的统一标准，在满足前述条件后就具备成为大众集团及关联公司供应商的基
本资格，而具体产品供应商的选择由大众集团下属关联公司自主决策。大众集团、一汽
大众和上汽大众均设有各自的采购决策委员会。在供应商竞标过程中，该决策委员会需
就供应商提供的产品性能、质量、生产工艺、采购、服务、财务等多个维度对竞标企业
的设计方案进行严苛的评判，根据各自的供应商遴选标准进行评分，并设置淘汰机制进
行层层筛选，从而最终确定产品供应商。
     采购决策委员会由上述三家整车厂商各自的高管（如总经理）、采购部负责人、技
术开发部负责人、质保部负责人、物流部负责人等职能部门负责人构成，是采购业务的
最高决策机构。针对一汽大众和上汽大众，该等决策人员分别来自于一汽大众或上汽大
众（包括德方委派的管理者），但是德方委派至一汽大众和上汽大众的人员各不相同，
且分别代表一汽大众和上汽大众履行职责。一旦该采购决策机构确定汽车电子供应商，
无需进一步征求或取得大众集团的意见即可下发定点信，因此在采购决策人员方面，大
众集团及其关联公司具有独立性。
     大众集团及其关联公司、关键决策人员与发行人之间不存在关联关系或其他利益安
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排。发行人已建立了独立的采购、生产、销售系统，具有完整的业务体系和直接面向市
场独立经营的能力，具备独立面向市场获取业务的能力。
      因此，从股权控制关系来看，一汽大众和上汽大众不受大众集团控制；从供应商遴
选体系来看，一汽大众和上汽大众拥有一定的自主决策权，具有较高的独立性。
      （1）大众集团及关联公司目前对发行人产品总需求量
      2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，大众集团及关联公司对公司产品总需求量逐年提升，
具体情况如下：
                                                                              单位：万元，万件
                                                                                销售金额占营业
 年   份                 客户名称             销售金额         销售数量
                                                                                  收入比例
           The Volkswagen Group（大众集团）        38,196.57         505.76             27.86%
2019 年    一汽-大众汽车有限公司                   48,993.19         744.83             35.74%
 1-6 月    上汽大众汽车有限公司                    13,833.38         582.12             10.09%
                           合计                101,023.14          1,832.71             73.70%
           The Volkswagen Group（大众集团）        79,117.14       1,000.25             29.57%
           一汽-大众汽车有限公司                   65,788.88         579.05             24.59%
2018 年
           上汽大众汽车有限公司                    36,497.12       1,381.08             13.64%
                           合计                181,403.13          2,960.38             67.81%
           The Volkswagen Group（大众集团）        65,385.35         839.69             30.25%
           一汽-大众汽车有限公司                   52,336.60         390.69             24.21%
 2017 年
           上汽大众汽车有限公司                    21,833.19       1,058.21             10.10%
                           合计                139,555.14          2,288.59             64.56%
           The Volkswagen Group（大众集团）        31,174.77         443.25             19.28%
           一汽-大众汽车有限公司                   53,266.71         369.45             32.95%
 2016 年
           上汽大众汽车有限公司                    17,375.65         905.66             10.75%
                           合计                101,817.13          1,718.36             62.98%
      （2）发行人主要产品占大众集团及关联公司同类产品采购总额的比例
      2016-2018 年及 2019 年 1-6 月，公司照明控制系统产品占主营业务收入比重分别为
55.41%、54.13%、52.28%及 52.39%，照明控制系统为发行人主要产品，因此，此处以
公司照明控制系统中的主光源控制器和辅助光源控制器为例。考虑到每辆车使用的主光
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源控制器和辅助光源控制器数量一般各为 2 个，因此公司产品占大众集团、一汽大众和
上汽大众同类产品采购总额的比例是公司产品销量除以大众集团及其关联公司年度乘
用车产量的两倍所得。
                          2016年-2019年6月大众集团及关联公司乘用车产量
                                                                                            单位：万辆
  终端客户          2019 年 1-6 月            2018 年度              2017 年度            2016 年度
大众集团                             -                 629.71               631.68               607.33
一汽大众                             -                 201.75               198.62               186.46
上汽大众                       87.89                   210.97               206.81               196.47
     合计                      87.89                 1,042.43              1,037.11              990.26
数据来源：企业年度报告、中国汽车工业协会
注：大众集团、一汽大众 2019 年上半年乘用车产量尚未公布
              2016年-2019年6月公司主要产品占大众集团及关联公司同类产品采购总额比例
                                                                                            单位：万只
            产品             2019 年 1-6 月          2018 年度           2017 年           2016 年
               合计采购
                                         454.46             734.64               516.75          344.46
               量
主光源控
               占同类产
制器
               品采购总                       -             35.24%           24.91%             17.39%
               额的比例
               合计采购
                                         313.16             672.03               616.18          356.74
               量
辅助光源
               占同类产
控制器
               品采购总                       -             32.23%           29.71%             18.01%
               额的比例
注 1：大众集团及关联公司合计年度产量来源于企业年度报告、中国汽车工业协会
注 2：因大众集团及一汽大众尚未披露 2019 年上半年产量，无法统计 2019 年上半年大众集团及其
关联公司采购总量，因此尚不能统计占同类产品采购总额比例
    由于大众集团及其关联公司未公开其向下游供应商采购产品的相关信息，因此无法
通过公开渠道取得发行人同类产品竞争对手占大众集团及关联公司的采购份额。
    （3）大众集团及关联公司针对发行人的未来业务发展的框架性计划
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    自公司成立以来，与大众集团、一汽大众和上汽大众始终保持了长期、稳定及持续
的接单能力，2016-2018 年，发行人核心产品主光源控制器、辅助光源控制器占大众集
团及关联公司同类产品采购总额比例均呈现逐年上升态势，2018 年占比分别达到 35.24%
及 32.23%，占比较高。
     此外，发行人积极参与其新产品的同步开发，在产品研发前期即可与其形成一定的
合作关系，从而深化合作力度。目前，公司不仅是大众集团、同时也是一汽大众和上汽
大众的灯控光源的战略供应商，未来将紧随车灯的发展趋势，在车灯控制领域开展更加
深入、前沿的合作。
     随着现有车型的更新换代和新车型的推陈出新，大众集团、一汽大众和上汽大众对
同步开发能力、产能支持的需求也进一步增强。基于过往的合作历史，从保障产品性能、
质量、性价比、交付能力等多方面因素考虑，正与公司不断接洽商讨未来新产品的开发
生产。未来拟合作开发的产品包括新一代 LED 主光源控制器、新一代 LED 辅助光源控
制器、空调鼓风机控制器、燃油泵控制器等，以进一步巩固和拓展公司与大众集团、一
汽大众和上汽大众的合作深度和广度。
    （4）发行人与大众集团及关联公司交易的可持续性
    ①汽车电子市场规模稳步增长，发展前景良好
    相关内容请见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“二、发行人所处行业及其
监管政策”之“（三）汽车电子行业发展概况”之“2、汽车电子行业发展概况与需求
分析”之“（1）汽车电子市场规模稳步增长”。
    ②公司主要客户大众集团、一汽大众和上汽大众均为国内外行业领先企业，发展稳
定可期
    大众集团历史悠久，是欧洲最大的汽车制造商，也是全球汽车行业中最具实力的跨
国公司之一，旗下拥有来自欧洲多个不同国家和地区的十余个著名品牌，提供从微型轿
车到大客车和载重卡车数十种系列车型产品，其中不乏甲壳虫、高尔夫、帕萨特、POLO
等全球畅销车型。2018 年，大众集团销售额达 2,358.49 亿欧元，销售量达 1,083.40 万
辆。
    上汽大众已成立三十余年，目前生产和销售大众和斯柯达两个品牌车型，是国内首
家年销量突破 200 万辆的乘用车企业。根据中国汽车工业协会的统计数据显示，2018
                                     1-1-208
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年，上汽大众的销售量达 206.51 万辆，蝉联中国乘用车市场销量第一的领先地位。
    一汽大众成立于 1991 年，目前生产和销售大众、奥迪两大品牌。根据中国汽车工
业协会的统计数据显示，2018 年，一汽大众的销售量达 203.70 万辆，位列全国乘用车
销量第二名，在中国乘用车市场占据着重要地位。
     ③长期、稳定、深入的合作为双方合作关系的持续奠定坚实基础
    自 2003 年公司与上汽大众开展合作以来，发行人逐步与大众集团和一汽大众建立
了合作关系，至今保持着 15 余年的紧密、深入的合作，产品范围日益广泛，建立了深
厚的信任基础。目前，发行人已成功融入大众集团的全球配套体系，为大众集团、一汽
大众和上汽大众提供的产品包括 HID 主光源控制器、LED 主光源控制器、辅助光源控
制器、氛围灯控制器、空调鼓风机控制器、燃油泵控制器、DC/AC 逆变器等多种产品，
涉及大众、奥迪、保时捷、宾利、斯柯达等多个品牌的主力销售车型。
                         发行人与大众集团、一汽大众和上汽大众的合作历程
 年份                                         主要合作事项
2003 年   与上汽大众合作开发 D1 电子镇流器，2006 年实现批量生产
          与奥迪公司同步开发 D3 电子镇流器，2010 年实现批量生产
2007 年
          与上汽大众合作开发前大灯自适应调节驱动模块（AFS），2009 年实现批量生产
          冷却风扇控制器（PWM）获得上汽大众定点
2008 年
          与奥迪公司合作研发辅助光源控制器 LTM 产品并获得定点，2011 年实现批量生产
          与大众集团合作开发空调鼓风机控制器（ABC），2012 年实现批量生产
2010 年
          与一汽大众合作开发 HID 控制器，2011 年实现批量生产
          荣获一汽大众颁发的“优秀开发奖”（一汽大众从数百家供应商中评选出 8 家供应商授予
2011 年
          该奖项）
          与大众集团合作开发燃油泵控制器（FPC），2014 年实现批量生产
2012 年
          取得与保时捷汽车合作开发 LED 辅助光源控制器项目，2013 年实现批量生产
          取得与保时捷合作开发 LED 主光源控制器项目，2016 年实现批量生产
2013 年
          取得与上汽大众合作开发车内氛围灯主控单元项目，2015 年实现批量生产
          与奥迪公司合作开发 DC/AC 逆变器产品，2016 年实现批量生产
2014 年   通过上汽大众 A 级供应商过程审核
          获得与一汽大众合作开发辅助光源控制器 LTM 项目，2015 年实现批量生产
          取得与保时捷汽车合作开发 LED 矩阵式主光源控制器项目，2018 年实现批量生产
2015 年   取得与上汽大众合作开发车内氛围灯从控单元项目，2018 年实现批量生产
          荣获上汽大众 2014 年度优秀供应商提名奖
          在 2015 年度上汽大众供应商大会上获得优秀合作表现奖铜奖
          通过一汽大众质量能力评审，被评为一汽大众 A 级供应商
2016 年
          通过奥迪公司 A 级供应商过程审核
          获得与一汽大众合作开发燃油泵控制器（FPC）项目，2018 年实现批量生产
          在 2016 年度上汽大众供应商大会上获得优秀服务表现奖
2017 年
          取得与一汽大众合作开发车内氛围灯从控单元项目，2018 年实现批量生产
2018 年   在 2017 年度上汽大众供应商大会上获得优秀研发表现奖
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 年份                                     主要合作事项
          通过保时捷评审，被评为保时捷 A 级供应商
          取得与上汽大众合作开发触摸阅读灯控制器项目，预计将于 2020 年实现量产
          取得与上汽大众合作开发 USB 插座项目，预计将于 2020 年实现量产
          在 2018 年度上汽大众供应商大会上获得优秀质量表现奖
          取得上汽大众 USB（双 Type C）充电模块项目，预计将于 2020 年实现量产
          取得上汽大众顶棚 USB（Type A）纯充电项目，预计将于 2020 年实现量产
2019 年   取得上汽大众 SmartLight 氛围灯项目开发定点，预计将于 2020 年实现量产
          取得一汽大众 USB（双 Type A）充电模块项目，预计将于 2020 年实现量产
          取得一汽大众 USB（双 Type C）纯充电项目，预计将于 2021 年实现量产
          取得大众斯柯达全球顶棚 USB（Type C）纯充电项目，预计将于 2021 年实现量产
    奥迪公司作为全球汽车照明领域的领导者，长期以来公司为其汽车照明控制产品的
主要供应商之一，伴随其进行汽车照明技术的创新与变革。公司自 2007 年起就打入奥
迪公司的同步开发体系，与其合作研发汽车照明控制系统相关产品，从 HID 产品发展
至 LED 产品，从前大灯主光源控制器延伸至辅助光源控制器，深度参与其近几代灯控
产品的研发，在奥迪公司数款经典之作的背后均可看到公司产品的身影。目前，公司不
仅是大众集团、同时也是一汽大众和上汽大众的灯控光源的战略供应商，先后成为上汽
大众、奥迪公司、一汽大众和保时捷汽车的 A 级供应商，且被上汽大众、一汽大众授
予多个奖项，在研发能力和服务质量方面受到了高度认可。
     ④长期有效的供货协议为双方合作关系提供有利保障
    报告期内，根据公司与大众集团、一汽大众和上汽大众所签订的正在履行的合同来
看，部分销售合同对期限条款约定为“除一方到期前发出终止通知，否则到期后合同有
效期自动延长”。该等合同关于期限的具体约定条款请见本招股说明书“第十五节 其
他重要事项”之“二、重大合同”之“（一）销售合同”。
    虽然公司与大众集团及一汽大众（针对部分产品）签订的协议未明确有效期限，但
是基于双方长期稳定的合作关系，报告期内未出现大众集团及其下属子公司终止与公司
合作的情形，且公司与大众集团及其下属子公司的合作日渐深入和紧密，目前双方正在
合作开发新一代 LED 主光源控制器和 LED 辅助光源控制器，因此双方合作具有较强的
稳定性和持续性。
    在公司与一汽大众（针对部分产品）和上汽大众签订的协议中明确约定，只要一方
不提出终止，则合作关系一直存在。由于从产品的设计、开发到正式生产需要数年的时
间，且整车厂商对汽车电子产品供应商的研发能力和生产工艺要求较高，因此一般来说，
                                         1-1-210
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对于已开展合作的项目，除非汽车电子供应商自身产能不足或所生产产品出现严重的质
量问题，否则整车厂商不会轻易更换供应商。
     ⑤漫长的开发周期和生命周期以及严苛、繁复的供应商遴选流程导致整车厂商具有
较高的供应商转换成本
    由于整车开发周期和生命周期长达近十年，因此在确定供货关系后，双方需建立持
续、稳定的合作关系，从而保障整车生产的稳定性和持续性。一般而言，由于需要将电
子件与整车中的机械件充分融合，在汽车电子产品整个开发过程中需要反复修改、完善
原有方案和设计，且需要进行一系列、多方位的测试和认证，验证周期较长，最终方可
进入批量生产阶段，产品开发周期一般在 2-3 年左右。一旦汽车电子产品开发成功并批
量生产后，产品便进入相对稳定期，汽车电子生命周期跟随汽车整车的生命周期及市场
供求变化而变化。一款车型的生命周期一般在 5 年左右，随后视市场需求状况进行车型
改款或停产，并根据整车厂商的要求在停产后 10-15 年内还存在汽车的售后维修期，对
汽车电子产品仍有一定的备品备件需求。
    由于双方合作周期较长，因此在供应商遴选流程中，整车厂商会组成专业的决策委
员会并通过严苛、繁复的公开竞标方式来选取最终的汽车电子供应商，从而确保与该供
应商后续合作可以顺利开展。决策委员会从产品性能、质量、生产工艺、采购、服务、
财务等多个维度对竞标企业的设计方案进行严苛的评判，并设置淘汰机制进行层层筛选，
并在最终轮要求入围企业（一般在 3 家左右）分别向整车厂商提供报价，整车厂商在自
身设定的产品成本范围内，通过综合考量产品的性价比确定该新车型的汽车电子供应商。
    由此可见，若整车厂商停止与公司的合作关系，需付出较高的时间成本方可促成与
新供应商的稳定配套关系，这将严重影响整车制造的持续性和稳定性，因此较高的供应
商转换成本促使整车厂商一般不会轻易终断与公司的合作关系。
    ⑥相较竞争对手，公司产品、服务和研发能力均具有较强的竞争优势
    相关内容请参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“三、发行人在行业中的
竞争情况”之“（三）发行人在行业中的竞争优势和劣势”之“1、竞争优势”。
    因此目前发行人与大众集团、一汽大众和上汽大众搭建了长期、稳定、深入的合作
基础，是其车灯控制产品主要的供应商之一，在宏观经济及市场环境没有产生较大不利
变化的情况下，双方维持销售水平、保持合理的增长水平等方面不存在重大不确定性风
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险。
    （5）发行人针对产品风险的应对措施
    ①进一步提升产品质量和服务品质
    公司着眼于设计开发、生产制造、物料供应三个方面，进一步提升生产工艺水平的
先进性和稳定性，从而为产品质量提供保障。就设计开发而言，公司进一步扩大热仿真
技术的应用范围，增强产品单位空间的散热性，从而保障产品功能的稳定性；同时，公
司正在筹建两座 EMC 实验室，分别专注于低压和高压测试，从而进一步提升汽车电子
产品的电磁兼容性。在生产制造方面，公司持续引入具有国际先进水平的自动化生产线
并加大其应用范围，同时加大机械臂和机器人的使用力度，逐步减少产线上的工作人员，
力争精简至 1 名工作人员负责产线警报，其他全部实现自动化生产，为产品输出的一致
性和精确性提供保障。在物料供应方面，公司积极拓展与全球知名芯片供应商的合作，
由原先的代理商采购模式逐步转向原厂直供模式，从而确保核心原材料供应的稳定性和
及时性，自 2017 年以来，公司已先后与英飞凌（全球领先的半导体公司之一）、瑞萨
电子（全球首屈一指的闪存微控制器供应商）建立了直供关系，未来计划将该合作模式
进一步推广至安森美等全球半导体巨头；同时，公司正与芯片供应商开展深入合作，根
据公司的要求由芯片供应商为公司提供定制化、专属化的芯片，从而提升公司产品的性
能和质量。
    在提升服务品质方面，公司新建客户技术支持团队，可在产品研发、生产、售后全
生命周期内，随时随地为客户提供技术咨询和支持服务，尽最大可能满足客户对产品技
术的需求。此外，公司在欧洲设有客户驻地研发工程师，为欧洲整车厂商提供面对面、
贴身式、个性化的服务，在第一时间响应客户需求的同时，也为后续业务开拓创造了机
会。
    ②加大研发力度、提升创新能力
    作为公司核心产品，公司始终致力于提升汽车照明控制系统的研发实力和创新力度，
从而巩固和增强公司在汽车照明领域的领先性和影响力。
    在核心技术布局方面，LED 矩阵式大灯是目前市场上最为领先的汽车大灯之一，公
司生产的 LED 矩阵式主光源控制器代表了行业领先水平。公司持续深化在该领域的研
究，专注于 LED 主光源控制器的技术迭代和升级，推动其向智能车灯（Smart Headlamp）
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方向发展。目前，公司正积极开拓汽车大灯周边智能附件的应用，以公司领先的控制逻
辑和算法，通过激光雷达、红外线等智能传感设备及先进的图像处理功能，在系统探测
到行人、大型动物等障碍物时，汽车大灯会自动投射出几何形状的光束并聚焦于障碍物，
为驾驶人员提供警示，从而进一步提升驾驶安全。
    在产品创新方面，公司正积极为大众集团着手研发第四代 LED 主光源控制器，相
较于前一代产品，该产品结合更为先进的热仿真技术作出了更为合理的热设计，同时优
化线路设计方案、降低电路损耗以及因散热导致的产品能量消耗，从而达到了产品体积
更小、质量更轻、功率更大的效果，大大提升了产品稳定性和性价比。此外，公司正在
为宝马汽车研发 LED 尾灯控制器，成功应用了全球先进的 AUTOSAR 软件开发标准 4.3
版本，是目前行业最为领先的应用水平，实现了体积小、输出功率高、CAN 总线连接、
多路可配置 LED 输出等技术特点。该产品完善了公司汽车照明系统的产品布局，实现
了车灯控制器产品的全覆盖。
    ③巩固和深化与现有客户的合作领域
    目前，科博达在全球范围内与大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车、
宾利汽车和兰博基尼汽车）、戴姆勒、捷豹路虎、一汽集团及上汽大众等数十家全球知
名整车厂商、以及康明斯、潍柴动力等内燃机厂开展合作。为巩固和深化与上述重要客
户的合作关系，公司进一步拓展合作领域，积极丰富合作产品类型。截至本招股说明书
签署日，公司与上述重要客户开展的新项目合作情况如下：
     客户名称                         产品名称                           应用车型
                         LED 主光源控制器（LLP G3、LLP   保时捷 911、卡宴、麦肯，大众高尔
                         MIN2）                          夫、帕萨特、Polo，宾利，兰博基尼
大众集团（保时捷） LED 辅助光源控制器（LDM112）          等
                                                         大众 Golf7,Golf8、Golf BEV，奥迪
                         空调鼓风机控制器（ABC）
                                                         A3、奥迪 Q3，迈腾，CC 等
                         LED 氛围灯控制器                斯柯达明锐，途昂（改款车型）等
                         触摸阅读灯控制器                斯柯达明锐，途岳电动版
上汽大众
                         USB 充电器                      斯柯达明锐、大众凌渡等
                         智能灯控（SLC1541）             大众
                                                         奥迪 Q2、奥迪 Q2BEV、探歌、速腾、
一汽大众                 LED 氛围灯控制器
                                                         迈腾、高尔夫 A8 等
一汽轿车                 燃油泵控制系统（FPC213）        挚途等
江苏超力电器有限
                         冷却风扇控制器（PWM）           宝沃 BX7/BX6/BX5 等
公司
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     客户名称                       产品名称                        应用车型
东风轻型发动机有
                         电子节气门（IAT）             2.3 升至 15 升各机型
限公司
东风康明斯发动机
                         电子节气门（IAT）             2.3 升至 15 升各机型
有限公司
广西玉柴机器集团
                         电子节气门（IAT）             2.3 升至 15 升各机型
有限公司
东风朝阳朝柴动力
                         电子节气门（IAT）             2.3 升至 15 升各机型
有限公司
                         电子节气门（IAT）             2.3 升至 15 升各机型
潍柴动力
                         SCR 尿素喷射器                2.3 升至 15 升各机型
浙江吉利汽车有限         电子节气门（ETC）             1.0 升至 3.5 升各机型
公司                     变排量机油泵                  1.0 升至 14 升各机型
    ④大力拓展新客户
    凭借与各大知名整车厂商多年的合作关系，公司积累了丰富的产品开发经验，拥有
行业领先的研发实力和生产水平，在业内树立了优秀的企业形象、享有良好的口碑和声
誉，为进一步开拓优质下游客户夯实了基础。根据计划，公司将进一步利用主导产品的
竞争优势，开拓新的全球市场领域，增加核心客户的数量，力争成为全球前十大整车厂
商的战略合作伙伴。
    目前，公司已获得福特汽车的主动进气格栅系统（AGS）项目，并已于 2019 年 4
月底实现量产；LED 尾灯控制器已获得宝马汽车的提名信，预计将于 2021 年实现量产；
LED 主光源控制器已获得雷诺汽车的提名信，预计将于 2021 年实现量产。此外，公司
正在积极参与东风日产有关汽车照明系统的项目招标，争取进一步拓展新客户。
    综上所述，公司进一步提升产品和服务质量，加大研发实力和创新力度，在巩固和
深化与现有重要客户合作领域的基础上，积极拓展新客户、新项目，并取得了一定的成
果，因此公司产品被替代风险较小。
    6、发行人主要产品对应的客户及车型
     报告期内，发行人主要产品在主要直接客户与最终用户之间的运用情况、产品加工
深度详情如下：
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                                                     最终用户对
 客户名称       产品类型     具体类别    最终用户    应的汽车品             对应车型
                                                         牌
                                         大众集                   奥迪 A3、奥迪 A6、斯柯达
                                                     斯柯达、大
                            主光源控制   团、上汽                 326、速派、途昂、帕萨特
                                                     众、保时捷、
                            器           大众、一                 GP、高尔夫、卡宴、迈腾、
Hella KGaA                                           奥迪
               照明控制系                汽大众                   探岳等
Hueck & Co
（海拉）       统                        大众集                   奥迪 A3、奥迪 A6、斯柯达
                                                     斯柯达、大
                            辅助光源控   团、上汽                 326、速派、途昂、帕萨特
                                                     众、保时捷、
                            制器         大众、一                 GP、高尔夫、卡宴、迈腾、
                                                     奥迪
                                         汽大众                   探岳等
Lumileds                                 大众集
               照明控制系   主光源控制                             奥迪 A3、奥迪 A4、奥迪 Q3、
Germany                                  团、一汽    大众、奥迪
               统           器                                     奥迪 Q5、途观等
GmbH                                     大众
                                                                  途昂、途安、奥迪 A3、奥迪
                                         一 汽 大
                            主光源控制               大众、奥迪、 Q5、朗逸、帕萨特 GP、Yeti、
                                         众、上汽
                            器                       斯柯达       明锐、柯迪亚克、柯珞克、
                                         大众
                                                                  帕萨特 NF、途岳等
               照明控制系
                                                                  辉昂、途安、奥迪 A3、奥迪
               统
                                         一汽大                   Q3、奥迪 Q5、朗逸、帕萨
                            辅助光源控               大众、奥迪、
华域视觉                                 众、上汽                 特 GP、Yeti、明锐、柯迪亚
                            制器                     斯柯达
                                         大众                     克、柯珞克、帕萨特 NF、
                                                                  途岳等
               电机控制系   中小型电机
                                         上汽大众    斯柯达        速派等
               统           控制系统
               其他汽车零   其他汽车零
                                         一汽大众    奥迪          奥迪 Q5 等
               部件         部件
                                                                  迈腾、帕萨特、奥迪 A3、奥
                                         大众集
                            主光源控制               大众、奥迪、 迪 Q1、奥迪 Q7、高尔夫 A7、
                                         团、一汽
                            器                       西雅特       西雅特 326、CC Arteon、捷
               照明控制系                大众
                                                                  达、西雅特 380 等
               统
                                         大众集                   迈腾、帕萨特、奥迪 A3、奥
Valeo S.A.                  辅助光源控               大众、奥迪、
                                         团、一汽                 迪 Q1、奥迪 Q7、高尔夫 A7、
（法雷奥）                  制器                     西雅特
                                         大众                     西雅特 326 等
                                         大众集
               电机控制系   中小型电机   团、一汽
                                                     大众          CC、速腾、途安等
               统           控制系统     大众、上
                                         汽大众
                            主光源控制
                                         一汽大众    大众、奥迪    奥迪 A3、迈腾、高尔夫等
               照明控制系   器
               统           辅助光源控
                                         一汽大众    大众、奥迪    奥迪 A3、迈腾、高尔夫等
                            制器
                            中小型电机
               电机控制系                一汽大众    大众、奥迪    迈腾、奥迪 A3、奥迪 Q2 等
中国第一汽                  控制系统
               统
车集团公司                  机电一体化   一汽解放    解放          J6 等
                                         一汽大
                            汽车电器     众、一汽    大众、奔腾    迈腾、奔腾等
               车载电器与
                                         轿车
               电子
                                                                   奥迪 A3、奥迪 A4、奥迪 Q3、
                            电磁阀       一汽大众    大众、奥迪
                                                                   奥迪 Q5、迈腾、高尔夫等
                                           1-1-215
科博达技术股份有限公司                                         首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                                     最终用户对
 客户名称       产品类型     具体类别    最终用户    应的汽车品             对应车型
                                                         牌
               其他汽车零   其他汽车零
                                         一汽解放    解放          J6 等全系
               部件         部件
                                         大众集
                                                                  奥迪 A4、奥迪 A6、明锐、
                            主光源控制   团、一汽    大众、奥迪、
                                                                  CC、途安、途观、保时捷
Magneti                     器           大众、上    斯柯达
                                                                  992 等
Marelli        照明控制系                汽大众
Espana SAU     统                        大众集
（马瑞利）                  辅助光源控   团、一汽    大众、奥迪、 奥迪 A4、奥迪 A6、明锐、
                            制器         大众、上    斯柯达       CC、途安等
                                         汽大众
                                         宇通客
               电机控制系                车、一汽    宇通、解放、 潍柴发动机 P3、P4、P12 等
                            机电一体化
               统                        解放、山    临工         型号
                                         东临工
潍柴控股集                               宇通客
团有限公司/    车载电子与                车、一汽    宇通、解放、 潍柴发动机 P3、P4、P12 等
                            汽车电器
潍柴动力股     电器                      解放、山    临工         型号
份有限公司                               东临工
                                         宇通客
               其他汽车零   其他汽车零   车、一汽    宇通、解放、 潍柴发动机 P3、P4、P12 等
               部件         部件         解放、山    临工         型号
                                         东临工
     按照行业惯例，公司所生产的汽车照明控制系统主要通过供货给马瑞利、海拉、法
雷奥等灯厂再配套给大众集团（包括其下属子公司奥迪公司、保时捷汽车等）、一汽大
众及上汽大众等整车厂商。以照明控制系统产品加工生产的流程为例，公司根据整车厂
商的技术需求研发并生产汽车照明控制器，随后公司将所产产品供货至整车厂商指定的
灯厂，经灯厂与其生产的灯具产品总成组装后形成完整的灯具部件，并由灯厂配套供应
给整车厂商。
     在上述生产过程中，公司处于产品技术研发、方案设计和生产制造的核心环节，下
游灯厂无需对公司所供应的产品再进行加工生产。
    7、发行人销售收入对应的车型情况
     报告期内，发行人产品主要配套于大众、奥迪、保时捷、斯柯达、西雅特、捷豹路
虎等知名整车品牌的高尔夫、帕萨特、卡宴、奥迪A3、奥迪A4、奥迪A6、奥迪Q3、奥
迪Q5、途观、朗逸等主力销售车型，具体情况如下：
    （1）2019年1-6月
                                           1-1-216
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      ①境内主要品牌销售情况
 序
             品牌                           对应车型                         销售金额（万元）
 号
                         迈腾、CC、高尔夫、速腾、辉昂、途观、途安、朗
 1     大众（国产）      逸、帕萨特、凌渡、途昂、途昂 X、途岳、探岳、                 36,783.51
                         探歌等
                         奥迪 A3、奥迪 A4、奥迪 A6、奥迪 Q3、奥迪 Q5、
 2     奥迪（国产）                                                                   13,334.77
                         奥迪 Q2 等
 3     潍柴（国产）      潍柴发动机 P3、P4、P12 等型号                                 7,573.76
 4     斯柯达（国产）    速派、柯迪亚克、明锐、柯珞克等                                4,468.87
 5     康明斯（国产）    康明斯 ISX/QSX15/ISB/QSB/ISZ 等全系                             748.50
 6     捷豹路虎（国产） JLRX260/X761/L538                                                100.09
                                 合计                                                 63,009.50
      ②境外主要品牌销售情况
 序
             品牌                           对应车型                          销售金额（万元）
 号
                        途观、奥迪 Q1、奥迪 Q3、奥迪 Q5、奥迪 Q7、奥
                        迪 A3、奥迪 A4、奥迪 A6、速派、西雅特 326、帕
 1     大众集团（外销） 萨特 GP、高尔夫、卡宴、迈腾、途昂、途安、朗逸、               38,196.60
                        Yeti、明锐、斯柯达 326、帕萨特 GP、辉昂、柯迪
                        亚克等
 2     康明斯（外销）    ISB/ISC/ISF/ISG/ISZ 等系列                                    7,541.24
                                 合计                                                 45,737.84
      （2）2018年
      ①境内主要品牌销售情况
 序
             品牌                           对应车型                         销售金额（万元）
 号
                         迈腾、CC、高尔夫、速腾、辉昂、途观、途安、朗
 1     大众（国产）                                                                   79,279.25
                         逸、帕萨特、凌渡、途昂、途岳、探岳等
                         奥迪 A3、奥迪 A4、奥迪 A6、奥迪 Q3、奥迪 Q5、
 2     奥迪（国产）                                                                   30,524.71
                         奥迪 Q2 等
 3     潍柴（国产）      潍柴发动机 P3、P4、P12 等型号                                14,211.74
 4     斯柯达（国产）    速派、柯迪亚克、明锐、柯珞克等                               11,042.61
 5     康明斯（国产）    康明斯 ISX/QSX15/ISB/QSB/ISZ 等全系                           1,540.00
 6     捷豹路虎（国产） JLRX260/X761/L538                                                412.55
                                 合计                                                137,010.87
                                          1-1-217
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      ②境外主要品牌销售情况
 序
             品牌                           对应车型                          销售金额（万元）
 号
                        途观、奥迪 Q1、奥迪 Q3、奥迪 Q5、奥迪 Q7、奥
                        迪 A3、奥迪 A4、奥迪 A6、速派、西雅特 326、帕
 1     大众集团（外销） 萨特 GP、高尔夫、卡宴、迈腾、途昂、途安、朗逸、               79,117.14
                        Yeti、明锐、斯柯达 326、帕萨特 GP、辉昂、柯迪
                        亚克等
 2     康明斯（外销）    ISB/ISC/ISF/ISG/ISZ 等系列                                   14,237.41
                                  合计                                                93,354.55
      （3）2017年
      ①境内主要品牌销售情况
序
             品牌                           对应车型                         销售金额（万元）
号
                         迈腾、CC、高尔夫、速腾、辉昂、途观、途安、朗
 1     大众（国产）                                                                   50,570.51
                         逸、帕萨特、凌渡、途昂等
 2     奥迪（国产）      奥迪 A3、奥迪 A4、奥迪 A6、奥迪 Q3、奥迪 Q5 等               20,717.10
 3     潍柴（国产）      潍柴发动机 P3、P4、P12 等型号                                13,316.38
 4     斯柯达（国产）    速派、柯迪亚克、明锐等                                        2,882.18
 5     康明斯（国产）    康明斯 ISX/QSX15/ISB/QSB/ISZ 等全系                           2,172.41
 6     捷豹路虎（国产） JLRX260/X761/L538                                                807.00
                                  合计                                                90,465.58
      ②境外主要品牌销售情况
序
             品牌                           对应车型                          销售金额（万元）
号
                        途观、奥迪 Q1、奥迪 Q3、奥迪 Q5、奥迪 Q7、奥
                        迪 A3、奥迪 A4、奥迪 A6、速派、西雅特 326、帕
 1     大众集团（外销）                                                               65,385.33
                        萨特 GP、高尔夫、卡宴、迈腾、途昂、途安、朗逸、
                        Yeti、明锐、斯柯达 326、帕萨特 GP、辉昂等
 2     康明斯（外销）    ISB/ISC/ISF/ISG/ISZ 等系列                                   11,406.48
                                  合计                                                76,791.81
                                          1-1-218
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     （4）2016年
     ①境内主要品牌销售情况
序
             品牌                           对应车型                         销售金额（万元）
号
                         迈腾、CC、高尔夫、速腾、辉昂、途观、途安、朗
 1    大众（国产）                                                                    40,242.31
                         逸、帕萨特、凌渡等
 2    奥迪（国产）       奥迪 A3、奥迪 A4、奥迪 A6、奥迪 Q3、奥迪 Q5 等               27,909.00
 3    潍柴（国产）       潍柴发动机 P3、P4、P12 等型号                                 8,492.67
 4    康明斯（国产）     康明斯 ISX/QSX15/ISB/QSB/ISZ 等全系                           5,590.52
 5    斯柯达（国产）     速派、明锐等                                                  2,491.05
 6    捷豹路虎（国产） JLR X260/X761/ L538                                               596.00
                                  合计                                                85,321.55
     ②境外主要品牌销售情况
序
             品牌                           对应车型                         销售金额（万元）
号
                       途观、途昂、奥迪 Q1、奥迪 Q3、奥迪 Q5、奥迪
                       Q7、奥迪 A3、奥迪 A4、奥迪 A6、速派、西雅特
 1    大众集团（外销）                                                                31,174.76
                       326、帕萨特 GP、高尔夫、卡宴、迈腾、途安、朗
                       逸、Yeti、明锐、斯柯达 326、帕萨特 GP
 2    康明斯（外销）     ISB/ISC/ISF/ISG/ISZ 等系列                                    6,022.00
                                  合计                                                37,196.76
     8、发行人与境外客户的交易情况
     （1）境外客户的开发获取方式、交易背景
     汽车制造经过百年的发展，美国、欧洲和日本等发达地区已成为全球主要的传统汽
车产地，也是汽车电子产业的技术领先者。随着整车制造过程的日益精细化以及汽车照
明在整车制造中的重要性日益提升，全球技术领先的整车厂商对汽车照明控制系统的需
求逐渐增强。但由于汽车照明控制行业发展历程较短，专注于照明控制系统的汽车电子
企业较少。科博达在成立之初即专注于汽车电子产品，并进一步将产品聚焦于汽车照明
控制系统，与上汽大众合作开发了含汞 HID 电子镇流器，实现了一定的技术积累。凭
借在含汞 HID 电子镇流器产品上的技术积累，公司在奥迪 Q7 车型无汞 HID 灯镇流器
项目全球招标中脱颖而出，从而成为国内最先与国外著名整车厂商实现同步开发汽车电
                                          1-1-219
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子产品的汽车零部件企业之一，与其合作研发汽车照明控制系统相关产品。
     奥迪公司作为全球汽车照明领域的领导者，公司以此项目为契机，与奥迪公司形成
了良好、稳定的合作关系，收获了良好的品牌效应。
     基于与奥迪公司良好、深入的合作，随后公司获得了保时捷汽车、宾利汽车、兰博
基尼汽车乃至整个大众集团的青睐，发行人对大众集团照明控制产品的销售金额稳定增
长，占其同类产品采购金额的比例逐渐提高。同时，公司坚持与技术领先的重要客户不
断深化合作关系，在灯控产品的基础上不断拓宽产品合作边界，逐步延伸至电机控制、
能源管理系统等产品领域以实现产品多元化。
     此外，公司积极参加各种行业展会和行业会议进行宣传和推广，并受邀参加境外客
户的项目招标，为后续拓展与其他境外客户奠定了良好基础。
     （2）大额合同订单的签订依据、执行流程和一般执行周期
     通常情况下，整车厂商在新车型准备开发阶段会向在其供应商名单中的潜在供应商
发布询价信息，通过多轮的技术交流及价格谈判，整车厂商最后通过产品报价、开发能
力、产品的安全性和稳定性及其他因素的综合考虑，选择相对有优势的供应商为其提供
产品和服务。公司结合自身的技术方案、成本估算，并结合市场价格及与客户的合作历
史情况，综合评估定价并参与竞标。
     由于发行人为整车厂商提供的产品具有定制化、专用性的特点，在竞标阶段公司就
会根据整车厂商对于产品技术、功能、性能等方面的特定要求提供设计方案，并在中标
之后，通过与整车厂商的多轮沟通反复修改、完善原有方案和设计，进行一系列、多方
位的测试和认证后，最终产品方可进入批量生产阶段。
     按照行业惯例，在实际供货流程中，发行人将相关产品交付至整车厂商指定的灯厂，
再由该等灯厂总成组装后供货至整车厂商。
     公司通常与整车厂商签订框架性协议，就定价原则、产品类型、质量要求、结算方
式、违约责任、合同有效期等条款进行约定，当整车厂商有具体采购需求时，再通过订
单下达具体采购数量、金额、交付时间等要求。
     公司通常会根据整车厂商的总体需求计划，提前半年至一年左右的时间进行生产线
配置与调试、原材料备货规划等方面的生产准备工作；通过对接客户的管理系统或由客
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户下发订单，从而获得客户对各车型的产量计划、配套产品的装配率（装车比例*台数*
份额），并根据客户每月提供的订货品种、规格数量及交货时间等信息，综合考虑可能
存在影响配套数量的市场因素、预计价格、项目进度等做相应排产安排。在此基础上，
一般来说，客户每周发布具体一次订货要求。在原材料齐备的情况下，发行人主要产品
通常在 1 至 2 周左右的时间生产完成，生产完成后公司按批次将产品按照与客户约定的
方式运送至客户指定的交付地，少数情况下由客户自提。为提高生产效率和降低生产成
本，对于批量性需求较大或是较为关键的产品，公司会考虑相应产品的最高日产量、客
户的临时需求、运输风险等因素，以设定标准安全库存方式，满足客户的需求波动，确
保供货的连续性以及应对客户的应急需求。
     由于从产品的设计、开发到正式生产需要数年的时间，且整车厂商对汽车电子产品
供应商的研发能力和生产工艺要求较高，因此一般来说，对于已开展合作的项目，除非
汽车电子供应商自身产能不足或所生产产品出现严重的质量问题，否则整车厂商不会轻
易更换供应商。
     （3）境外销售收入的核查情况
     发行人的境外销售收入确认方式主要分为一般出口销售和上线结算两种模式。
     一般出口销售模式下，公司根据出口销售合同约定，在货物报关离岸后或者通过物
流公司送到客户指定国外仓库并经客户签收确认后，以报关离岸或客户签收确认作为收
入确认的具体标准。
     上线结算模式下，按照公司与客户（车灯厂、整车厂或其配套工厂）签订的合同或
协议，公司发货至客户指定仓库并由客户进行检验，之后客户根据其生产需求领用公司
产品进入生产线，公司取得经客户确认的生产耗用清单并核对无误后，作为收入确认的
具体标准。
     针对境外销售，结合上述不同销售模式下收入确认流程及依据的不同，保荐机构及
会计师执行了如下的核查程序：
     1）将报告期内各期账面销售记录与相关资料进行核对
     保荐机构及会计师抽查主要境外客户的提名信，并核查主要境外客户的销售合同或
者框架合同，逐条确认对于境外销售的商品风险和报酬转移的时点；抽取报告期各期主
要境外客户的账面销售记录及收入确认凭证，并与其对应的物流运输记录、出口报关单、
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货运提单及销售发票等出口销售单据与销售记录进行核对；同时抽取主要境外客户的资
金划款凭证，并将划款金额、资金凭证摘要、资金拨款对象与发行人账务处理进行核对；
获取出口报关明细及海关全年外销总金额，并与公司账面外销金额进行核对，分析其差
异。
     2）对主要境外客户执行实地走访、电话访谈及函证等核查程序
     通过实地走访、电话访谈报告期内主要境外客户，由客户确认报告期内各年度采购
发行人产品的交易背景、采购流程、交易金额及是否存在关联关系及其他利益约定等，
并取得相关访谈纪要作为依据；对报告期内主要境外客户进行书面函证，由客户确认报
告期内公司对其的销售收入及应收账款金额；将访谈及函证所获取的信息与公司的账面
记录进行核对；了解客户对于商品的最终销售和使用情况及客户所购货物是否有合理用
途，以对相关销售收入的准确性及真实性进行了进一步的核查。
     报告期内，保荐机构及会计师对主要境外客户（直接客户）实地访谈、电话访谈、
函证情况及所覆盖的销售收入与占比情况如下：
                                                                                          单位：万元
                           2019 年度 1-6 月      2018 年度           2017 年度          2016 年度
               访谈方式    主营业              主营业
 客户名称                             占比                占比     主营业     占比    主营业     占比
               （次数）      务                  务
                                      (%)                 (%)      务收入     (%)     务收入     (%)
                           收入                收入
               实地（1）
               电话（2）
捷克 HELLA                 8,171.63   17.07   18,308.60   19.20   20,251.38   25.95   9,972.45   26.09
               书面函证
               （3）
               实地（1）
西班牙         电话（3）
                           7,999.77   16.71   14,069.28   14.76   10,050.84   12.81   3,099.49    8.11
VALEO          书面函证
               （3）
               实地（1）
               电话（2）
CumminsInc.                1,906.29    3.98   13,910.39   14.59   11,208.12   14.36   6,127.66   16.03
               书面函证
               （2）
               实地（2）
               书面函证
捷克 AL                    6,366.48   13.30   10,534.63   11.05    5,076.63    6.51   2,238.70    5.86
               （4）电话
               （2）
               电话（2）
德国
               书面函证        5.57    0.01    4,158.46    4.36    8,148.09   10.44   1,951.09    5.10
Lumileds
               （3）
墨西哥         电话（2）
                           2,872.41    6.00    3,658.27    3.84    4,813.43    6.17    933.97     2.44
HELLA          书面函证
                                              1-1-222
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                          2019 年度 1-6 月     2018 年度         2017 年度         2016 年度
               访谈方式   主营业             主营业
 客户名称                           占比                占比   主营业     占比   主营业     占比
               （次数）     务                 务
                                    (%)                 (%)    务收入     (%)    务收入     (%)
                          收入               收入
               （1）
               实地（1）
               书面函证
奥地利 ZKW                 701.33    1.47    3,552.23   3.73   4,407.15   5.65   3,553.92   9.30
               （3）电话
               （1）
               实地（1）
捷克           电话（1）
                         2,013.65    4.21    5,333.70   5.59   3,394.12   4.35   3,037.73   7.95
VARROC         书面函证
               （4）
     保荐机构及会计师认为，上述核查方法及获取的证据、结果充分、有效，发行人与
主要海外客户的交易和收入具有真实性。
     9、对发行人客户的核查程序
     保荐机构和会计师查阅公司与主要客户的销售合同、提名信、价格协议及订单等；
并通过国家企业信用信息公示系统等，核查主要客户的基本情况；将报告期内各期账面
销售记录与相关资料进行核对；访谈公司财务及销售业务负责人了解公司销售情况等；
对主要客户通过执行函证、现场走访、电话访谈等核查程序，对收入进行了核查。此外，
针对发函未回函之情况，保荐机构和会计师通过核查合同、订单、发货单、签收单、耗
用清单、发票、回款等具体文件，进行了替代测试程序。
（五）公司主要原材料及能源供应情况
    1、主要原材料的采购情况
     （1）报告期内公司产品原材料的构成、主要采购内容、金额及占比情况
     公司生产经营所需的原材料主要为电子元器件（电阻、电感、电容、IC、芯片、晶
振等）和结构件（压铸件、注塑件、接插件、密封件、PCB 等），其中电子元器件是
公司主要原材料，2016 年、2017 年及 2018 年及 2019 年 1-6 月，公司电子元器件的采
购总额占公司营业成本的比重分别为 39.30%、45.25%及 49.88%及 38.92%。报告期内，
公司主要原材料的采购金额和采购数量情况如下：
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               项目                 2019 年 1-6 月          2018 年度         2017 年度          2016 年度
主动电子元      采购数量（万件）         20,583.20            56,123.38          42,564.37         26,831.97
器件（IC、芯
片、晶振、二    采购金额（万元）         20,311.07            49,947.61          38,277.05         23,449.65
极管等）
被动电子元      采购数量（万件）       120,767.86            390,700.58         303,588.98       157,689.88
器件（电阻、
电感、电容      采购金额（万元）         14,933.14            36,318.10          26,935.29         16,033.73
等）
                采购数量（万件）          1,116.48             2,399.00           1,649.06          1,184.74
PCB
                采购金额（万元）          5,222.68            13,018.91           9,912.38          7,413.16
                采购数量（万件）          2,375.55             5,889.47           4,331.02          1,756.30
压铸件
                采购金额（万元）          6,547.56            15,346.58           8,363.81          6,511.35
                采购数量（万件）          3,074.99             8,241.11           6,344.87          6,290.35
注塑件
                采购金额（万元）          2,219.68             5,048.06           2,431.82          2,242.04
注：如果电子元器件工作时，其内部有电源存在，则该类器件称为主动电子元器件（又称为有源元
件）；如果电子元器件工作时，其内部没有任何形式的电源，则该类器件称为被动电子元器件（又
称为无源元件）
       报告期内，发行人专注于汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载
电器与电子等汽车电子产品的研发、生产和销售，拥有主光源控制器、辅助光源控制器、
氛围灯控制器、中小型电机控制系统、机电一体化、DC/DC 转换模块、DC/AC 逆变器、
电磁阀等多类产品。发行人主要产品所用的原材料为电子元器件、PCB 和压铸件、注
塑件等各类结构件；其中电子元器件为发行人主要原材料类型之一，按电子元器件工作
时其内部是否有电源，可总体分为主动元器件与被动元器件，主动元器件主要包括集成
电路、场效应管、二极管等，被动元器件主要包括电容、电感、电阻等。报告期内，发
行人主要原材料类型众多，同一种类的原材料的采购内容、金额及占比情况如下：
                                                                                                 单位：万元
主要原材料      2019 年度 1-6 月         2018 年度                 2017 年度                 2016 年度
  类别           金额      占比       金额           占比        金额         占比        金额        占比
集成电路       13,646.13   17.68%    33,069.38   17.32%        25,002.58     17.50%    15,875.49     17.04%
场效应管        4,316.37   5.59%     11,486.68       6.02%      7,612.82      5.33%     5,075.87      5.45%
二极管          1,802.94   2.34%      4,000.83       2.10%      3,366.52      2.36%     2,120.66      2.28%
电容            8,431.82   10.93%    16,446.54       8.62%     12,310.43      8.62%     8,032.88      8.62%
电感            4,100.61   5.31%     11,448.65       6.00%      6,971.81      4.88%     4,422.23      4.75%
                                             1-1-224
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主要原材料      2019 年度 1-6 月         2018 年度            2017 年度             2016 年度
  类别           金额       占比      金额        占比      金额       占比       金额       占比
电阻            2,029.40    2.63%     6,827.89    3.58%    6,100.80    4.27%     2,989.03    3.21%
PCB             5,222.68    6.77%    13,018.91    6.82%    9,912.38    6.94%     7,413.16    7.96%
压铸件（底
                2,864.54    3.71%     6,123.83    3.21%    4,624.65    3.24%     3,339.71    3.58%
座类）
注塑件          2,219.68    2.88%     5,048.06    2.64%    2,431.82    1.70%     2,242.04    2.41%
合计           44,634.17   57.84%   107,470.76   56.30%   78,333.81   54.84%    51,511.07   55.29%
注 1：占比系占各期采购总额的比例
注 2：由于压铸件种类及规格繁多，各期采购内容也不尽相同，为了尽可能提高采购分析的可比性，
故选取占比较大的底座类压铸件作为分析对象
       （2）主要原材料采购价格与市场价格的差异情况，以及主要原材料采购价格的波
动情况
       ①主要原材料的采购渠道及定价方式
       发行人对主要原材料品种的采购渠道及定价方式情况如下：
  原材料种类                                      采购的定价方式
               1、直供模式：发行人根据自身产品需求直接向原材料生产厂商进行采购，交易双
               方以市场方式定价，并综合考虑市场供需情况、产品复杂程度、市场竞争情况、
               采购数量、战略合作稳定程度、资信情况等因素进行协商确定。一般而言，双方
               每年度确定一次产品价格并在当年度参照执行。该等模式下的供应商主要包括英
               飞凌、安森美等全球大型电子元器件生产企业。
集成电路、场效
               2、分销商采购模式：发行人根据自身产品需求主要向安富利、威雅利等全球知名
应管、二极管、
               分销商进行采购，根据长期供货框架性合同及年度电子元器件行业供需情况、市
电容、电感、电
               场竞争情况等因素综合确定价格基数，双方综合考虑合作稳定程度、产品复杂程
阻等电子元器
               度、采购数量、合理利润区间等协商确定最终的供货价格。一般而言，双方每年
件
               度确定一次产品价格并在当年度参照执行。
               此外，发行人也会根据部分产品原材料特定需求，自行与原材料生产厂商调研、
               接洽，此后委托安富利、威雅利等全球知名分销商进行采购，采购价格主要考虑
               发行人对产品的特定需求、市场供需情况、采购数量、资信状况外加一定比例的
               采购费用，并经交易各方协商一致确定。
               由供应商综合考虑材料价格、规格、人工费、合理利润、市场供需情况、采购数
PCB
               量等因素报价并由发行人与供应商最终协商确定。
               发行人一般采购的为定制件，由供应商依据采购产品的数量、加工的复杂程度等
压铸件         因素，按照材料价、人工费、合理利润的方式报价，并由发行人与供应商最终协
               商确定。
               注塑件分为直接采购和委外加工两种模式，区别在于，前者由发行人直接向供应
               商采购原材料成品；后者由发行人提供毛坯件等主要原材料，经受托厂商对毛坯
注塑件         件进行注塑工序后形成委外成品。两种模式下定价方式不同，前者采购价格通常
               包括主要材料费、注塑及后续工艺加工费，由供应商依据采购产品的数量、加工
               的复杂程度等因素报价，并由发行人与供应商最终协商确定。后者采购价格主要
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  原材料种类                                      采购的定价方式
                   包括辅助材料、注塑及后续工艺加工费，由受托厂商依据加工的复杂程度等因素
                   报价，并由发行人与受托厂商最终协商确定。
       ②主要原材料的采购价格波动及与市场价格差异情况
       报告期内，发行人主要原材料的采购价格变动情况如下：
                                                                              单位：元/个、元/件
                                                                                         2016 年
                      2019 年度 1-6 月       2018 年度                 2017 年度
  主要原材料                                                                               度
                      单价       变动率    单价       变动率        单价       变动率       单价
集成电路                 2.199    -3.17%    2.271      -8.32%         2.477     -3.66%        2.571
场效应管                 0.762    2.78%     0.741      -2.24%         0.758    -25.99%        1.025
二极管                   0.232    0.60%     0.231      -7.60%         0.250      2.14%        0.245
电容                     0.105    9.43%     0.096     -10.28%         0.107     -3.63%        0.111
电感                     0.949    -0.89%    0.958      -2.24%         0.980     -6.55%        1.049
电阻                     0.032    -2.47%    0.033      -2.94%         0.034     -9.34%        0.037
PCB                      5.402    -0.46%    5.427      -9.72%         6.011     -3.94%        6.257
压铸件（底座类）         2.928    -2.84%    3.014      -4.53%         3.157     -4.71%        3.313
注塑件                   0.584    -4.66%    0.613      60.05%         0.383      7.53%        0.356
       发行人所采购的集成电路类电子元器件技术含量及产品附加值相对较高，种类繁多，
单品价格差异较大，且外部不存在充分的公开交易市场；发行人主要通过向行业内领先
的生产厂家或者大型专业供销商进行采购，并形成长期稳定的业务合作关系，采购价格
根据市场总体供需情况进行确定。2019 年度 1-6 月，公司集成电路类原材料采购价格小
幅下降 3.17%，主要是相关原材料市场总体价格波动所致；2018 年度，公司集成电路类
原材料采购价格较 2017 年度下降 8.32%，主要是进一步增加了向直供生产商英飞凌的
采购比例，直采比例的增加导致部分原材料单价略有下降，结合公司当期销量增长导致
采购规模上升等因素，集成电路采购价格有所下降。2017 年度，公司集成电路类原材
料采购价格小幅下降 3.66%，主要是因为当年度公司新产品 LED 主光源控制器的生产
规模及销售数量快速增长，公司采购规模相应大幅增加，采购的议价能力及规模效应进
一步显现。
       场效应管采购价格在 2017 年呈现明显下降趋势，主要原因为：一是相较于前述技
                                           1-1-226
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术已经高度成熟完善的电子元器件，场效应管存在的技术改进空间相对较大，发行人会
结合自身产品性能及成本控制需求，与供应商共同研发改进部分关键元器件；二是随着
发行人采购规模逐年增加，在采购渠道上也更多开始转向上游生产厂家直接采购，以降
低采购成本和提高采购效率；报告期内，发行人对于部分重要品类的元器件，开始由向
代理商采购逐步转为向英飞凌等生产厂家采购；三是上游供应商为进一步加强与公司的
业务合作关系，鉴于发行人采购规模的增加，对发行人采购价格会给予一定优惠措施。
随着阶段性技术改进的完成及前期已转向生产厂家直接采购等因素的影响，2018 年其
采购价格下降幅度趋缓，2019 年 1-6 月小幅上涨 2.78%。
     对于二极管、电容、电感、电阻等技术高度成熟、应用领域相对宽泛的大宗电子元
器件，主要在参考市场价格的基础上，结合发行人的采购规模、与供应商的合作关系等
综合因素确定相应的采购价格；2018 年，公司二极管类原材料的采购单价较 2017 年下
降 7.60%，下降的绝对值为 0.019 元/个，下降的主要原因系受采购规模效应及公司与供
应商长期良好的合作综合影响，部分二极管价格下降导致。2019 年 1-6 月，公司电容类
原材料采购价格由于受到上游市场行情和公司具体采购结构影响，采购价格上涨 9.43%，
2018 年，公司电容类的采购单价较 2017 年下降 10.28%，主要原因系产品的需求结构变
化导致采购的电容原材料品种、规格变化，以及受采购规模效应影响，部分电容原材料
供应商价格下降等综合因素导致；2018 年，电阻类原材料的本期采购单价下降 2.94%，
下降的绝对值为 0.001 元/个，主要系产品的需求结构变化导致采购的电阻原材料品种、
规格变化所致，2019 年 1-6 月，电阻类原材料采购价格继续小幅下降 2.47%。
     除了电子元器件之外，报告期发行人采购的其他原材料主要为 PCB 及各种压铸件、
注塑件等结构件，上游的基础原料主要为铜、铝、橡胶、塑料等大宗商品，发行人原材
料的采购价格与该等大宗商品的价格波动有一定的相关性。发行人采购的相关原材料具
体品类繁多，采购价格受到发行人对具体原材料的定制化程度、型号、规格、与供应商
的合作稳定情况、采购数量及市场竞争情况等多种市场化因素的影响；通常情况下，上
游单一大宗原材料的短期波动通常不会对发行人的该等原材料采购价格产生直接和明
显的影响。2018 年，注塑件类采购单价上升较为明显，平均每件单价上升 0.23 元，主
要系当期电磁阀类产品的销量大幅增长，且该等电磁阀产品细分品种多、具体规格各异，
从而导致注塑件的采购单价在品类及规格等方面出现结构差异。
     由于电子元器件为报告期内发行人采购的主要原材料，下图华强北电子元器件价格
                                    1-1-227
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指数一定程度上反映了报告期内电子元器件的价格波动情况：
                                                                         华强北电子元件价格指数
     140                                                                                                                                                                20.00%
     120                                                                                                                                                                15.00%
     100                                                                                                                                                                10.00%
      80                                                                                                                                                                5.00%
      60                                                                                                                                                                0.00%
      40                                                                                                                                                                -5.00%
      20                                                                                                                                                                -10.00%
       0                                                                                                                                                                -15.00%
           2016年1月
                       2016年4月
                                   2016年7月
                                                             2017年1月
                                                                          2017年4月
                                                                                        2017年7月
                                                                                                                    2018年1月
                                                                                                                                2018年4月
                                                                                                                                            2018年7月
                                               2016年10月
                                                                                                    2017年10月
                                                                                                                                                           2018年10月
                                                            价格指数（左轴）                                     涨跌幅（右轴）
       上图可看出，报告期内，电子元器件产品的市场价格波动总体保持稳定，发行人电
子元器件的采购价格波动情况与市场总体情况不存在重大差异；发行人充分利用自身采
购规模优势及与供应商的良好合作关系，有效地控制了主要原材料的采购成本。
       （3）报告期内，发行人委托加工的具体情况
       ①委外加工情况
       报告期内，为提高生产效率，发行人在正常生产经营过程中，存在将贴片、机加工
成型、注塑、电镀等非核心生产加工环节给供应商加工的情形，委外加工所形成的成品
主要应用于发行人空调鼓风机控制器、点烟器、车载电源等产品的生产。其中，贴片、
机加工成型、注塑与电镀工序是发行人主要的委外加工业务。
       报告期内，发行人向委外供应商提供主要原材料或毛坯件，由委外供应商提供辅助
原材料或完成相关加工工序后，将加工后的成品交付发行人。具体情况如下：
                                               是否为核心生
序号           委外加工工序                                                                发行人提供的主要材料                                                 委外加工成品
                                                 产工序
 1         机加工成型                                       否                        铝型材，镍铬带                                                    预热器座等
                                                                                                                                                        防烫外套，内手柄、套
 2         注塑                                             否                        防烫外套等毛坯件
                                                                                                                                                        管等
                                                                                                                                                        内套，外套，芯子套、
 3         电镀                                             否                        内套，外套，芯子套等毛坯件
                                                                                                                                                        电热盆等
 4         贴片                                             否                        电子元器件                                                        PCBA
                                                                                       1-1-228
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                            是否为核心生
序号     委外加工工序                        发行人提供的主要材料                委外加工成品
                              产工序
                                                                             上盖，端盖、预热器座
 5      其他料件加工             否        上盖，端盖等毛坯件
                                                                             等
       ②主要委外供应商及采购额情况
       发行人与委外供应商保持着稳定的合作关系。2016 年、2017 年、2018 年及 2019
年 1-6 月，发行人委外加工采购总额分别为 570.20 万元、658.69 万元、771.87 万元及
284.80 万元，占当年采购总额的比例分别为 0.61%、0.46%、0.41%及 0.37%。
       发行人与前五大委外供应商的委外加工采购情况如下：
       A、2016 年度
序号                   委外供应商名称                  委外加工工序                采购额（万元）
  1      温州腾塑电气科技有限公司                          注塑                               122.72
  2      温州市驰纳汽车配件有限公司                     机加工成型                             97.09
  3      乐清市精工电镀有限公司                            电镀                                96.68
  4      泰州市高港区五星金属表面处理厂                    电镀                                66.36
  5      泰咏电子（上海）有限公司                          贴片                                64.37
                         合计                                   -                             447.22
                占采购总额的比例                                -                             0.48%
       B、2017 年度
序号                   委外供应商名称                  委外加工工序                采购额（万元）
  1      温州市驰纳汽车配件有限公司                     机加工成型                            183.74
  2      乐清市精工电镀有限公司                            电镀                               153.29
  3      温州腾塑电气科技有限公司                          注塑                               138.77
  4      泰州市高港区五星金属表面处理厂                    电镀                                66.96
  5      奉化纳米多镀业有限公司                            氧化                                43.99
                         合计                                   -                             586.75
                占采购总额的比例                                -                             0.41%
       C、2018 年度
                                            1-1-229
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序号                 委外供应商名称                  委外加工工序                采购额（万元）
  1      温州市驰纳汽车配件有限公司                   机加工成型                            170.29
  2      温州建达电气有限公司                            组装                               149.24
  3      乐清市精工电镀有限公司                          电镀                               138.20
  4      重庆鸿志尚德机械制造有限公司                    电镀                                56.41
  5      重庆阿瑞斯精密模具有限公司                      注塑                                53.34
                         合计                                 -                             567.48
                占采购总额的比例                              -                             0.30%
       D、2019 年度 1-6 月
序号                 委外供应商名称                  委外加工工序                采购额（万元）
  1      温州建达电气有限公司                            组装                               102.10
  2      温州市驰纳汽车配件有限公司                   机加工成型                            101.91
  3      乐清市精工电镀有限公司                          电镀                                37.22
  4      重庆鸿志尚德机械制造有限公司                    电镀                                23.50
  5      重庆思米克科技有限公司                          组装                                20.06
                         合计                                 -                             284.80
                占采购总额的比例                              -                             0.37%
       随着发行人业务规模的扩大，采购总金额有所增加，但委外采购金额占比整体呈逐
年递减趋势，且占比均较低。
       ③委外加工价格的确定依据
       报告期内，发行人委外加工价格确定的主要依据如下：
   委外环节                                    价格确定依据
                  贴片费用主要依据贴装电子元器件数量、贴装复杂程度、加工工时等确定每件的
贴片
                  加工费标准
机加工成型        机械加工费主要根据加工工艺复杂程度、加工工时确定每件的加工费标准
                  注塑加工费主要根据机台型号、模具尺寸、加工工艺和委外供应商自购材料费用
注塑
                  确定每件的加工费标准
                  电镀加工费主要根据镀层厚度和加工工时和委外供应商自购材料费用确定每件的
电镀
                  加工费标准
其他器件加工      按照供应商自购物料价格、人工工时等作为计算加工费的定价依据
                                          1-1-230
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     综上，发行人委托外部供应商进行上述加工工序的主要原因系该部分业务规模较小，
相较发行人自行购买机器设备进行加工，委外加工的方式有利于优化发行人生产成本，
提高发行人的生产效率。同时，委托外部加工的工序也不属于发行人核心业务环节，不
会对发行人业务的独立性构成影响。
     ④委外加工流程管理
     虽然委外加工采购金额占各期采购总额的比例较小，但发行人为了保证委外加工产
品的质量，制定了《委外加工流程》等管理制度，其目的是为了规范委外加工的流程，
不断地提高工作效率和委外件质量，降低加工成本，主要流程如下：
     A、对委外供应商的选择
     根据《供方选择和评价程序》和《供应商业绩考核规范》等内部制度的规定建立了
合格供应商名录和合格供应商业绩评价制度。
     发行人质量部会同采购部、技术中心对潜在供应商的技术开发能力、质量保证能力、
物流供货能力等进行预评审。之后，供应商按照公司要求提供试生产样件，经公司质量
部、技术中心等部门对样件进行质量检测后，依据各部门的评价意见，经公司副总批准
后，供应商正式进入合格供应商名单。
     B、对委外成品的入库检验
     委外成品到厂后，由仓库管理员验证其数量、规格、生产厂家，并报送质量部进行
检验，由质量部按产品检测程序进行检验，经检验合格后，办理入库手续。对于检验不
合格物料，通知采购部处理，同时质量部负责跟进委外供应商改良措施是否有效。
     C、对委外供应商的审核与评估
     对于进入合格供应商名录的供应商，发行人会定期从供货及时性、供货质量稳定性、
退货率等多个方面进行审核和评估，根据评估结果确定采购订单的分配。
     此外，委外加工环节的加工费均按照市场化原则定价，并综合考虑市场竞争及成本
等因素进行调整，采购价格具备公允性。
    2、发行人主要能源的供应及其价格变动情况
     报告期内，公司主要能源消耗为水和电力，具体消耗情况及其占营业成本的比例如
下表所示：
                                     1-1-231
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              2019 年 1-6 月              2018 年度             2017 年度                2016 年度
项目          金额                  金额                      金额                    金额
                         比例                    比例                    比例                      比例
            （万元）              （万元）                  （万元）                （万元）
水             21.34     0.02%          36.62     0.02%         42.52     0.03%          34.70       0.03%
电力          586.22     0.65%        1,328.69    0.77%      1,401.76     0.97%       1,253.21       1.25%
       公司生产过程中消耗的主要能源均从当地供电公司、自来水公司等公用事业单位购
买获取，其供应充足，未出现因供应短缺而影响公司正常生产经营的情况，与公司营业
收入总体增长趋势相符。
       上述主要能源的耗用金额占公司营业成本的比例较小，其价格的波动不会对公司的
经营业绩产生较大影响。
       3、发行人报告期内前 5 名原材料供应商采购情况
       （1）报告期内，公司对前 5 名供应商的采购情况如下表所示：
     年度                        单位名称                      采购金额（万元）      占采购总金额比例
              TDK Corporation                                           11,187.45                14.50%
              Avnet Inc.（安富利）                                       7,282.92                 9.44%
 2019 年      上海奥泰克国际贸易有限公司                                 6,984.68                 9.05%
  1-6 月      Infineon Technologies                                      6,683.45                 8.66%
              Renesas Electronics Hong Kong Limited                      2,790.53                 3.62%
                                   合计                                 34,929.03                45.26%
              Avnet Inc.（安富利）                                      25,690.63                13.46%
              TDK Corporation                                           23,756.95                12.45%
 2018 年      Infineon Technologies                                     18,664.49                 9.78%
   度         上海奥泰克国际贸易有限公司                                15,062.89                 7.89%
              上海胜僖汽车配件有限公司                                   5,850.93                 3.07%
                                   合计                                 89,025.90                46.64%
              Avnet Inc.（安富利）                                      21,550.56                15.09%
              TDK Corporation                                           15,914.88                11.14%
 2017 年      Infineon Technologies                                     11,889.86                 8.32%
   度         Mechatronic Systems GmbH                                   5,802.80                 4.06%
              上海胜僖汽车配件有限公司                                   4,721.54                 3.31%
                                   合计                                 59,879.65                41.92%
                                                  1-1-232
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  年度                       单位名称                 采购金额（万元）     占采购总金额比例
           Avnet Inc.（安富利）                               16,410.79                17.62%
           TDK Corporation                                     7,146.46                 7.67%
2016 年    Sumida Components & Modules GmbH                    6,651.74                 7.14%
  度       宁波开富模具压铸有限公司                            3,117.87                 3.35%
           敬鹏（常熟）电子有限公司                            3,100.73                 3.33%
                               合计                           36,427.59                39.10%
注 1：Avnet Inc.的采购额包括同一实际控制人控制的安富利电子（上海）有限公司、Avnet Technology
Hong Kong Ltd；
注 2：TDK Corporation 的采购额包括同一实际控制人控制的东电化（上海）国际贸易有限公司、温
州东电自动化系统工具有限公司、爱普科斯有限公司、爱普科斯（上海）产品服务有限公司、香港
东电化电子有限公司。
     报告期内，公司向单个供应商的采购比例均未超过 50%；公司的董事、监事、高级
管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中
均未占有权益。
     （2）报告期主要供应商波动与采购金额波动的情况
                                          1-1-233
     科博达技术股份有限公司                                                                                                                       首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                                                                                                                                                         单位：万元
                                     2019 年度 1-6 月                    2018 年度                     2017 年度                    2016 年度
    供应商         采购内容      采购金     占比                采购金      占比              采购金      占比             采购金      占比                          变化原因
                                                        排名                         排名                          排名                         排名
                                   额       （%）                 额        （%）               额        （%）              额        （%）
                                                                                                                                                       安富利是全球领先的电子元器件、计算
                                                                                                                                                       机产品及嵌入式技术分销商之一，在分
                                                                                                                                                       销产品的同时，可提供长期完整的产品
                                                                                                                                                       服务和技术支持，拥有业界综合全面的
                                                                                                                                                       电子制造商产品组合。报告期内，安富
                                                                                                                                                       利作为发行人的第一大供应商，2016
                  集成电路、
                                                                                                                                                       年、2017 年及 2018 年发行人向其采购
                  二极管、三
Avnet Inc. （安                                                                                                                                        金 额 的 增 长 率 为 27.17% 、 31.32% 、
                  极管、电容、   7,282.92     9.44         2   25,690.63     13.46      1    21,550.56     15.09      1   16,410.79     17.62      1
富利）                                                                                                                                                 19.21%，增长幅度较大，主要系发行人
                  电感、电阻
                                                                                                                                                       整体产品销售业务规模增长导致电子
                  等
                                                                                                                                                       元器件需求上升。2018 年及 2017 年度
                                                                                                                                                       向其采购比例下降，主要系发行人与全
                                                                                                                                                       球领先的电子元器件厂商英飞凌建立
                                                                                                                                                       了战略合作及直接采购关系，发行人原
                                                                                                                                                       先通过安富利向英飞凌采购的部分电
                                                                                                                                                       子元器件，直接转向英飞凌采购所致。
                                                                                                                                                       东电化系发行人主要供应商之一，且报
                                                                                                                                                       告期内采购排名较稳定。报告期内，发
                                                                                                                                                       行人向东电化采购金额及采购占比均
TDK               电容、电感、                                                                                                                         呈逐年上升趋势，其中 2018 年及 2017
                               11,113.76     14.40         1   23,756.95     12.45      2    15,914.88     11.14      2    7,146.46      7.67      2
Corporation       电阻等                                                                                                                               年采购金额及占比均呈现不同幅度的
                                                                                                                                                       增长，主要系发行人当期营业收入增长
                                                                                                                                                       导致向东电化采购的电感等原材料相
                                                                                                                                                       应增长所致。
                                                                                                                                                       英飞凌是全球领先的半导体科技公司，
                                                                                                                                                       有丰富的微电子产品和解决方案，系为
                  集成电路、                                                                                                                           数不多的能全面涵盖汽车领域最重要
Infineon          三极管、单                                                                                                                           应用的汽车半导体制造商之一。随着未
                                 6,683.45     8.66         4   18,664.49      9.78      3    11,889.86      8.32      3    1,130.05      1.21     12
Technologies      片机、场效                                                                                                                           来业务量的扩大和品牌影响力的提升，
                  应管                                                                                                                                 英飞凌于 2016 年下半年与发行人建立
                                                                                                                                                       了战略合作及直接采购关系。报告期
                                                                                                                                                       内，发行人向英飞凌的采购金额呈逐年
                                                                                            1-1-234
    科博达技术股份有限公司                                                                                                                    首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                  2019 年度 1-6 月                    2018 年度                     2017 年度                   2016 年度
   供应商       采购内容      采购金     占比                采购金      占比              采购金      占比            采购金      占比                         变化原因
                                                     排名                         排名                          排名                        排名
                                额       （%）                 额        （%）               额        （%）             额        （%）
                                                                                                                                                   大幅增长趋势，主要系原先通过安富利
                                                                                                                                                   向英飞凌采购的部分电子元器件，直接
                                                                                                                                                   转向英飞凌采购以及公司相关产品产
                                                                                                                                                   销量增长所致。
                                                                                                                                                   报告期内，发行人向其主要采购线圈骨
                                                                                                                                                   架、导棒及轴套等，主要用于气门调节
                                                                                                                                                   阀等产品的生产。2018 年，向其采购
                                                                                                                                                   的金额大幅增加，主要系当期气门调节
上海奥泰克国                                                                                                                                       阀等产品的销售量大幅增长导致配套
               轴套、导棒
际贸易有限公                  6,719.03     8.71         3   15,062.89      7.89      4      353.33       0.25     54    137.52       0.15     94   原材料需求增加以及受 MSG 自身采购
               等
司                                                                                                                                                 供应能力限制等因素影响，为合理保障
                                                                                                                                                   发行人正常生产原材料供应，避免影响
                                                                                                                                                   未来电磁阀产品销售，原由 MSG 代为
                                                                                                                                                   采购的全部电磁阀类原材料，现部分转
                                                                                                                                                   向奥泰克进行采购。
                                                                                                                                                   报告期内采购金额及采购占比逐年升
                                                                                                                                                   高， 2016 年、2017 年、2018 年采购
                                                                                                                                                   金额分别增长 134.98%、123.22%、
上海胜僖汽车   底座、盖板、                                                                                                                        23.92%，主要原因系报告期内，发行人
                              2,389.64     3.10         6    5,850.93      3.07      5     4,721.54      3.31      5   2,115.20      2.27      9
配件有限公司   泵支架等                                                                                                                            生产的集成式 LED 大灯控制器及二代
                                                                                                                                                   LED 日间行车灯控制器等产品销售规
                                                                                                                                                   模的不断扩大，对盖板等配套原材料需
                                                                                                                                                   求上升导致。
                                                                                                                                                   发行人主要向 MSG 采购生产电磁阀产
                                                                                                                                                   品所需的主要零部件。2017 年度采购
                                                                                                                                                   金额大幅增长，主要系由于 2017 年起
                                                                                                                                                   发行人上述产品实现批量生产，销售收
               壳体、轴套、
                                                                                                                                                   入从 2016 年的 1,022.34 万元大幅上升
Mechatronic    导棒、漆包
                               990.57      1.28        13    4,436.87      2.32      6     5,802.80      4.06      4    804.07       0.86     22   至 2017 年的 10,530.52 万元，增幅达
Systems GmbH   线、线圈骨
                                                                                                                                                   930.04%，该项产品销售收入大幅增长
               架等
                                                                                                                                                   导致发行人向 MSG 的采购金额相应提
                                                                                                                                                   高。2018 年，受 MSG 自身采购供应能
                                                                                                                                                   力限制等因素影响，为合理保障发行人
                                                                                                                                                   正常生产原材料供应，避免影响未来电
                                                                                         1-1-235
     科博达技术股份有限公司                                                                                                                    首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                    2019 年度 1-6 月                   2018 年度                     2017 年度                   2016 年度
   供应商         采购内容      采购金     占比               采购金      占比              采购金      占比            采购金      占比                          变化原因
                                                       排名                        排名                          排名                        排名
                                  额       （%）                额        （%）               额        （%）             额        （%）
                                                                                                                                                    磁阀产品销售，原由 MSG 代为采购的
                                                                                                                                                    全部电磁阀类原材料，现部分转向奥泰
                                                                                                                                                    克进行采购，原向 MSG 采购的部分原
                                                                                                                                                    材料转向国内的奥泰克进行购买，导致
                                                                                                                                                    本期采购金额占比下降。
                                                                                                                                                    发行人向 Sumida 采购的原材料主要应
                                                                                                                                                    用于为 Lumileds 生产的 HID 主光源控
                                                                                                                                                    制器，相关产品于 2015 年下半年开始
                                                                                                                                                    向 Lumileds 及其下属子公司上海亮锐
                                                                                                                                                    正式供货。随着该产品实现量产并逐渐
Sumida                                                                                                                                              进入爬坡期，公司向 Sumida 的采购金
Components       变压器、高                                                                 4,134.68                                                额实现大幅增长。随着 2017 年 Lumileds
                                  54.93      0.07        注   1,714.43      0.90     18                   2.89      6   6,651.74      7.14      3
&Modules         压包等                                                                                                                             向发行人采购的部分氙气灯镇流器产
GmbH                                                                                                                                                品金额有所下降，发行人对其相应的采
                                                                                                                                                    购金额也呈下降趋势。2018 年，发行
                                                                                                                                                    人向其采购金额有所下降，主要原因系
                                                                                                                                                    发行人部分氙气灯镇流器产品销量下
                                                                                                                                                    降导致向其购买的配套原材料相应减
                                                                                                                                                    少所致。
                                                                                                                                                    报告期内，发行人主要向宁波开富采购
                                                                                                                                                    压铸件，2016 年、2017 年采购金额及
宁波开富模具     底座、盖板、                                                               3,004.28                                                占比逐年下降，主要系由于发行人在保
                                2,054.80     2.66         8   3,767.34      1.97      9                   2.10      9   3,117.87      3.35      4
压铸有限公司     预热器座等                                                                                                                         证日常采购供给的基础上，进一步优化
                                                                                                                                                    供应商结构，分散供应风险，将部分原
                                                                                                                                                    材料同时向上海胜僖进行采购所致。
                                                                                                                                                    发行人主要向敬鹏电子采购 PCB，主要
                                                                                                                                                    应用于照明控制系统产品中的 LDM、
                                                                                                                                                    LTM 及 HID213A 产品。随着发行人
敬鹏（常熟）电                                                                                                                                      2016 年 LDM 及部分 LTM 销售规模增
                 PCB             689.70      0.89        19   2,420.35      1.27     12     2,525.20      1.77     12   3,100.73      3.33      5
子有限公司                                                                                                                                          长，向其采购的金额也大幅上升，随着
                                                                                                                                                    2017 年、2018 年 HID213A 及部分 LTM
                                                                                                                                                    产品销量的下降，导致发行人向敬鹏电
                                                                                                                                                    子的采购量下降。
                                                                                          1-1-236
     科博达技术股份有限公司                                                                                                                  首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                  2019 年度 1-6 月                   2018 年度                     2017 年度                   2016 年度
    供应商      采购内容      采购金     占比               采购金      占比              采购金      占比            采购金      占比                         变化原因
                                                     排名                        排名                          排名                        排名
                                额       （%）                额        （%）               额        （%）             额        （%）
                                                                                                                                                  报告期内,发行人主要向微芯采购半导
                                                                                                                                                  体芯片，用于生产 HID 照明控制器产
                                                                                                                                                  品。随着行业发展趋势变化，2015 年
                                                                                                                                                  起部分 HID 照明产品所配套车型的更
Microchip                                                                                                                                         新换代，导致该等 HID 照明控制器产
               集成电路、
Technology                      87.55      0.11        注    691.96       0.36     40     1,065.15      0.75     21   1,772.49      1.90     10   品产量下降，从而导致与其相配套的半
Ireland        单片机等
                                                                                                                                                  导体芯片采购量有所下降。2018 年，
                                                                                                                                                  发行人向其采购的原材料金额有所下
                                                                                                                                                  降，主要系部分 HID 照明控制器产品
                                                                                                                                                  销量下降导致相应的原材料需求下降
                                                                                                                                                  所致。
                                                                                                                                                  发行人主要向威雅利采购 HID 照明控
               集成电路、
                                                                                                                                                  制器产品所需的集成电路等原材料，随
威雅利电子集   二极管、电
                               269.23      0.35        43   2,213.64      1.16     14     2,594.45      1.82     11   3,097.61      3.32      6   着 2017 年、2018 年该等产品的销量有
团有限公司     容、场效应
                                                                                                                                                  所下降，发行人采购需求额也相应下
               管
                                                                                                                                                  降。
                                                                                                                                                  发行人向对方主要采购集成电路、单片
                                                                                                                                                  机，该类型的原材料主要用于（二代）
RENESAS                                                                                                                                           集成式 LED 大灯控制器（LHC）及（三
ELECTRONICS    集成电路、
                              2,790.53     3.62         5   3,204.96    1.68%      10     2,396.12    1.68%      13    506.76     0.54%      30   代）矩阵式 LED 大灯控制器(LLP)产品
HONG KONG      单片机
LIMITED                                                                                                                                           生产，随着上述产品的销售量的上升，
                                                                                                                                                  对应所需原材料采购量呈同步增长趋
                                                                                                                                                  势。
     注：2019 年度 1-6 月排名未进入前 50 位，故未进行统计。
                                                                                        1-1-237
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       4、不同供应商之间同类产品的采购价格差异情况
       发行人主要产品为汽车照明控制系统、电机控制系统、能源管理系统和车载电器与
电子等汽车电子产品，该等汽车电子产品由于具有需配套不同品牌及车型、开发并实现
不同的控制功能，以及与各类汽车零部件进行组装等特征，发行人需根据不同客户或不
同车型的特定需求而进行定制化开发并生产。因此，发行人产品生产所需的原材料亦相
应需要从功能、生产工艺、规格型号等方面，根据发行人的要求进行部分定制化采购。
报告期内，发行人采购的主要原材料品类及规格较多，除采购常规通用的电子元器件和
金属材料外，供应商也会根据发行人的需求进行定制化生产。
       此外，发行人采购的原材料具有较高专业化的特性，即使针对相同种类的原材料，
发行人也会根据供应商的不同情况，向其采购不同品规及技术性能的具体原材料项目，
使得发行人较少存在向不同供应商完全采购相同产品的情况；同时，由于发行人产品结
构调整、技术工艺优化等各年间的差异，使得发行人向同一供应商采购的具体产品也会
存在相应的性能及价格变化。有鉴于此，选取发行人报告期内向前十大供应商采购的部
分主要原材料进行对比，具体情况如下：
       （1）集成电路
       由于发行人采购的集成电路类材料规格较多，单价差异较大，为了便于分析，把集
成电路划分为集成电路（小）、集成电路（中）、集成电路（大）三类；且各个价格区间
内的产品种类众多，发行人通常不会向不同供应商采购完全相同的产品，因此，各供应
商之间的产品采购价格仅具有一定的可比性。
       报告期内，发行人向不同供应商采购集成电路的平均单价情况如下：
       ①集成电路（小）
                                                                                   单位：元/个
       供应商            2019 年度 1-6 月   2018 年度        2017 年度           2016 年度
安富利                               0.79             0.77             0.86                0.83
英飞凌                               1.53             1.54             1.54                1.86
微芯                                 0.68             1.16             1.97                1.89
威雅利                               0.94             0.95             0.94                1.22
                                            1-1-238
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       ②集成电路（中）
                                                                                       单位：元/个
       供应商            2019 年度 1-6 月        2018 年度         2017 年度          2016 年度
安富利                                  3.19              3.01              3.44               3.25
英飞凌                                  2.58              2.81              3.17               2.66
微芯                                    2.03              2.07              2.05               2.03
威雅利                                  4.54              4.60              4.62               4.60
       ③集成电路（大）
                                                                                       单位：元/个
       供应商            2019 年度 1-6 月        2018 年度         2017 年度          2016 年度
安富利                                  9.70              9.56             10.85               6.77
英飞凌                                  6.07              5.33              5.58               5.35
威雅利                                  5.45              5.47              5.48               5.70
蓝伯科                                  9.01             13.97             15.80              16.24
微芯                                    9.91             18.55                 -                   -
       报告期内，发行人向不同供应商采购集成电路的平均单价有所差异，经查阅发行人
原材料采购明细账，主要原因系发行人采购原材料具体种类及规格各异或采购价格不同。
向同一供应商采购价格的波动，除了原材料本身市场价格波动之外，主要是由于发行人
产品结构调整、技术工艺优化等导致向其采购的产品特性及技术要求变化所致。
       （2）场效应管
       报告期内，发行人向不同供应商采购场效应管的平均单价情况如下：
                                                                                       单位：元/个
          供应商            2019 年度 1-6 月     2018 年度         2017 年度          2016 年度
威雅利                                  1.00              1.18              1.65               1.62
英飞凌                                  1.29              1.03              0.98               0.95
安富利                                  0.58              0.61              0.60               0.92
       报告期内，上述三家供应商场效应管的平均单价均不同，主要原因系发行人采购场
效应管的规格或单价不同。以 2017 年为例，经查阅原材料采购明细账，发行人向威雅
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利、英飞凌、安富利采购金额的前十大原材料平均单价分别为 1.73 元/个、0.94 元/个、
1.04 元/个，与上述平均采购价格波动趋势基本保持一致。其中安富利的整体平均采购
单价较低系由于发行人向其采购单价较低的场效应管金额占比高于英飞凌、威雅利，拉
低了平均采购价格。
     报告期内，英飞凌的平均采购单价保持稳中有升，威雅利、安富利的平均采购单价
波动较大且呈下降趋势，为了分析其波动的具体原因，测算其 2016 年、2017 年及 2018
年采购金额前十大原材料平均单价分别为 1.71 元/个、1.65 元/个、1.35 元/个与 1.55 元/
个、1.04 元/个、1.32 元/个，整体呈下降趋势，与其平均采购价格变动趋势一致。
     经查阅发行人报告期原材料采购明细账，选取不同供应商存在采购同一具体物料型
号进行具体分析，价格无明显差异，具体情况如下：
                                                                                                单位：元/个
 场效应管供应商          具体物料型号     2019 年度 1-6 月          2018 年度   2017 年度         2016 年度
英飞凌                   IPD50R399CP                       1.83          1.86            1.79           N/A
安富利                   IPD50R399CP                       N/A           N/A             1.79           N/A
     （3）二极管
     报告期内，发行人向不同供应商采购二极管的平均单价情况如下：
                                                                                                单位：元/个
  供应商            2019 年度 1-6 月               2018 年度            2017 年度               2016 年度
威雅利                                  0.23                 0.22                0.22                   0.25
安富利                                  0.24                 0.23                0.23                   0.24
     报告期内，威雅利与安富利的二极管平均采购单价总体保持稳定，经查阅发行人原
材料采购明细账，两家供应商之间不存在同期采购同一具体物料型号的情形。
     （4）电容
     报告期内，发行人向不同供应商采购电容的平均单价情况如下：
                                                                                                单位：元/个
           供应商             2019 年度 1-6 月      2018 年度            2017 年度              2016 年度
威雅利                                   0.08                  0.07               0.15                  0.21
                                                 1-1-240
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         供应商          2019 年度 1-6 月      2018 年度        2017 年度          2016 年度
TDK                                  0.21              0.17               0.11              0.09
安富利                               0.02              0.02               0.02              0.41
      报告期内，上述供应商采购电容的平均单价不相同且差异较大，主要原因系发行人
采购的电容规格或单价不同。2017 年及 2018 年，安富利的平均采购单价远低于其他二
家的主要原因系发行人向其采购低单价电容产品的金额占比较高，综合拉低了 2017 年
度及 2018 年平均采购价格，经查阅当期原材料采购明细账，2017 年及 2018 年向安富
利采购金额的前十大原材料的平均单价均为 0.02 元/个，远低于威雅利的 4.52 元/个、0.21
元/个与 TDK 的 0.49 元/个、0.49 元/个。另外，各供应商不同期间的平均采购价格波动
的主要原因也系各期采购的电容规格或单价不同。
      （5）电感
      报告期内，发行人向不同供应商采购电感的平均单价情况如下：
                                                                                    单位：元/个
         供应商          2019 年度 1-6 月      2018 年度        2017 年度          2016 年度
TDK                                 1.03               0.91              0.51               0.43
安富利                              2.32               1.27              1.26               1.54
Sumida                                n/a              4.09              0.68               1.03
      报告期内，TDK 与安富利、Sumida 电的平均采购单价不相同且差异较大，TDK 平
均采购单价低于安富利、Sumida，主要系 TDK 采购低单价的电感金额占比较高导致整
体平均采购单价较低，经查阅发行人原材料采购明细账，2016 年、2017 年及 2018 年向
TDK 采购金额的前十大原材料平均单价为 0.69 元/个、0.60 元/个、1.88 元/个，整体低
于安富利的 2.29 元/个、1.44 元/个、1.47 元/个及 Sumida 的 1.32 元/个、0.73 元/个、10.25
元/个，其中 2018 年 Sumida 的平均采购单价大幅上升，主要系本期采购单价较高的原
材料金额占比较大所致。另外，TDK 与安富利、Sumida 的采购价格存在波动情形，主
要也系各期采购的各电感规格或单价不一所致。
      （6）PCB
      报告期内，发行人向不同供应商采购 PCB 的平均单价情况如下：
                                            1-1-241
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        供应商           2019 年度 1-6 月         2018 年度           2017 年度         2016 年度
AT&S                                  18.49              18.43               18.86              19.02
敬鹏电子                               3.39                 3.25               3.67              5.01
沪士                                   9.97                 8.63               8.62              8.13
       报告期内，上述供应商的 PCB 平均采购单价均不同且差异较大，主要系受发行人
采购的 PCB 的规格或单价不同影响。以 2017 年为例，经查阅原材料采购明细账，当期
向 AT&S、敬鹏电子、沪士采购金额的前十大原材料平均单价分别为 18.80 元/个、3.6
元/个、10.21 元/个，整体与上述平均采购价格变动趋势保持一致。另外，上述供应商不
同期间的平均采购单价存在波动情形，主要也系各期采购的 PCB 规格或单价不一等因
素影响。
       （7）压铸件
       报告期内，发行人向不同供应商采购压铸件的平均单价情况如下：
                                                                                         单位：元/件
         供应商           2019 年度 1-6 月      2018 年度            2017 年度          2016 年度
宁波开富                             12.94              13.81                 9.48               5.24
上海胜僖                              4.20               4.16                26.62              29.22
MSG                                   1.95               1.75                 N/A                N/A
TDK                                   N/A                0.08                 0.08               N/A
奥泰克                                2.09               2.28                 N/A                N/A
       报告期内，宁波开富、上海胜僖、MSG、TDK 及奥泰克压铸件的平均采购单价均
不同且差异较大，主要系受发行人采购的压铸件的规格或单价不同影响。以 2017 年为
例，宁波开富与上海胜僖年度平均采购单价为 9.48 元/件、26.62 元/件，经查阅发行人
原材料采购明细账，2017 年宁波开富其采购单价区间为 0.47-37.89 元/件，上海胜僖其
采购单价区间为 0.05-73.10 元/件，单价变动大且采购占比不同综合导致两者的年度平
均采购单价差异较大。2018 年，宁波开富、上海胜僖平均采购单价变动幅度较大，主
要系为满足二代 LED 日间行车灯控制器等产品需求，公司当期采购了不同规格及单价
的底座、盖板等原材料所致。另外，两家供应商不同期间的平均采购单价存在波动情形，
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主要也系各期采购的压铸件规格或单价不一所致。
      经查阅报告期原材料采购明细账，上述供应商存在同期采购同一具体物料型号的情
形，采购单价差异较小，明细情况如下：
                                                                                        单位：元/件
      供应商              具体物料型号     2019 年度 1-6 月    2018 年度   2017 年度     2016 年度
宁波开富                  MFP100004-01                  N/A         N/A          N/A          52.15
上海胜僖                  MFP100004-01                 55.77       55.77        55.77         55.77
      报告期内，发行人每年生产销售的产品型号较多，各型号产品对原材料的种类和数
量需求均不相同，同时同一大类的原材料中的不同型号、规格的价格亦存在一定差别，
由此导致上表中各年度主要原材料平均价格存在波动。另经访谈采购人员及查阅报告期
内发行人采购明细账，供应商之间采购同一具体物料型号的情形较少。
      5、发行人和主要供应商的关联关系
      发行人与主要供应商存在关联关系的情形如下：
序号           公司名称                         关联关系                            主营业务
         MSG 机械电子系        持有对公司具有重要影响的控股子公司嘉兴科        电磁阀类产品的研
  1
         统有限责任公司        奥 49%股权的企业                                发、生产及销售
      报告期内，发行人向 MSG 采购的商品主要为机加件、注塑件、冲压件等，用于嘉
兴科奥电磁技术有限公司电磁阀等产品的生产。
（六）公司安全生产情况
      1、安全生产管理基本情况
      公司是汽车智能、节能零部件的系统方案提供商，属于汽车零部件制造行业，不属
于《中华人民共和国安全生产许可证条例》中规定需要实行安全生产许可制度的企业。
公司主要产品及其原料中不含危险化学品，不涉及《中华人民共和国工业产品生产许可
证管理条例》及相关目录中的产品。因此，公司的生产、销售不涉及工业产品生产许可、
安全生产许可、危险化学品相关许可、审批及运输相关资质。
      公司十分重视安全生产管理，严格贯彻执行国家各项安全法规、制度和标准，保护
职工在生产过程中的安全与健康。公司建立安全生产管理组织并由公司总经理担任最高
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领导，各系统、各部门负责人为安全生产管理组织的成员，做到安全生产层层落实、层
层负责。公司通过运行控制、应急准备和响应程序不断预防和降低生产安全的不利影响；
根据《合规性评价控制程序》，以定期评价对适用法律法规的遵守情况；根据《纠正和
预防措施控制程序》，用来处理实际或潜在的不符合制度的地方，采取纠正措施和预防
措施。公司制定了包括《安全生产管理制度》、《应急预案管理程序》和《安全生产环
境管理程序》在内的一系列管理流程和制度，在安全生产环境管理、应急响应与准备等
方面对安全生产事项进行了严格管控，并定期接受国际客户及其他相关方对其生产管理
过程的严格审核。
     公司严格执行日常安全生产管理，定期进行安全隐患排查，并组织员工进行安全教
育培训。公司及其子公司在生产经营场所配备了必要的检测报警、设备安全防护、作业
场所防护、紧急处理、防火和灭火、逃生避难等安全防控设施，设置了安全警示标志，
并为员工配备了必要的劳动防护用品和装备。
     根据国家质量监督检验检疫总局公告的《关于公布实行生产许可证制度管理的产品
目录的公告》（2012 年第 181 号），其中涉及许可管理的汽车零配件的产品主要为：
蓄电池；内燃机（汽车发动机）；橡胶制品（汽车液压制动橡胶皮碗、汽车制动气室橡
胶隔膜、汽车 V 带）；汽车制动液。公司及子公司所生产的产品中不包括上述需要许
可管理的产品，公司及子公司从事业务不涉及特许经营资质。
     截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司未发生重大安全生产事故，亦不存在
影响发行人生产经营的安全隐患。发行人已制定了完善的安全生产制度，安全设施处于
正常运行的状态。
     2、安全生产合规及事故情况
     报告期内，公司及其子公司均未发生重大安全生产事故，不存在因违反安全生产方
面的法律、法规、规章而被安全生产监督管理部门予以行政处罚的情形。就前述情形，
公司及其境内子公司取得了所在地的安全生产监督管理部门出具的证明。
（七）公司环保情况
     1、发行人不属于重污染行业
     根据国家环境保护总局发布的《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进
行环境保护核查的规定》（环发[2003]101 号），重污染行业包括冶金、化工、石化、
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煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等十三类行业。根
据环境保护部、国家发展和改革委员会、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会《关
于印发<企业环境信用评价办法（试行）》的通知>》（环发〔2013〕150 号）第三条的
规定“重污染行业包括：火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、
造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业 16 类行业，以及国家确定的其他污染
严重的行业”。
     发行人的主营业务为汽车电子相关产品的研发、生产和销售。根据中国证监会 2012
年颁布的《上市公司行业分类指引（2012 修订）》，公司属于汽车制造业（代码：C36）；
根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司属于汽车零部件及配件制造行业
（代码：3660，指机动车辆及其车身的各种零配件的制造），按产品功能可细分为汽车
电子行业。
     据此，发行人不属于重污染行业，其生产过程对环境影响较小。
     2、发行人符合国家和地方环保要求、未曾发生环保事故
     公司十分重视环境保护，根据国家各项法规、制度、《环境管理体系要求及使用指
南》和《职业健康安全管理体系要求》，以及顾客的特殊要求，结合公司实际情况，形
成《环境职业健康安全管理手册》。公司建立环境保护管理组织并由公司总经理担任最
高领导，各系统、各部门负责人为环境保护管理组织的成员，做到环境保护层层落实、
层层负责。公司通过运行控制、应急准备和响应程序不断预防和降低环境安全的不利影
响；根据《环安监测与测量控制程序》，对可能具有重大环境影响的关键特性进行例行
监测和测量；根据《合规性评价控制程序》，以定期评价对适用法律法规的遵守情况；
根据《纠正和预防措施控制程序》，用来处理实际或潜在的不符合制度的地方，采取纠
正措施和预防措施。
     发行人及其具有生产职能的子公司（包括浙江科博达、嘉兴科奥、重庆科博达及温
州科博达）取得了主管环境保护部门出具的证明，其在报告期内均不存在因违反环境保
护方面的法律、法规、政策而受到行政处罚的情况。发行人其他子公司，即潍坊科博达、
长春科博达、北京科博达、科博达德国管理及科博达德国两合未实际从事生产活动，不
涉及环境保护相关合法合规要求。
     据此，报告期内发行人符合国家和地方环保要求、未曾发生环保事故。
                                     1-1-245
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     3、发行人有关污染处理设施的运转情况
     发行人及其具有生产职能的子公司的主要污染物为噪声、废气、污水及固体废弃物，
该等污染物处置情况如下：
     （1）噪声：通过设备降噪处理并加强建筑隔声处理。
     （2）废气：①经搜集、处理后通过排风管排放；②增加机械通风等通风换气措施。
     （3）污水：①生产废水通过污水处理设施处理后排放；②生活废水、车库地面冲
洗水经处理达标后纳入市政污水管网排放。
     （4）固体废弃物：通过委托有资质的第三方机构处理固体废弃物和危险废弃物。
     发行人及其具有生产职能的子公司在报告期内有关污染处理设施的运转正常、有效。
     4、有关环保投入、环保设施及日常治污费用情况
     发行人在报告期各年度的环保投入和相关费用支出分别为：204,026.53 元（2016
年度）、235,497.88 元（2017 年度）、308,809.34 元（2018 年度）以及 299,629.27 元（2019
年 1-6 月）。发行人在 2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月的环保投入
和相关费用支出与发行人在该等年度中主要产品的产量呈正相关关系。综上所述，发行
人环境保护投入、环保设施及日常治污费用与处理公司生产经营所产生的污染相匹配。
     5、发行人产品中使用的原材料是否存在相关的环保回收政策
     根据《生产者责任延伸制度推行方案》，发行人生产经营所需的原材料（主要为电
子元器件及结构件）不涉及相关法律法规中所要求强制回收的项目，发行人不存在需强
制适用相关环保回收政策的情况。
五、与公司业务相关的资产情况
（一）主要固定资产
     1、房屋所有权
     截至本招股说明书签署日，发行人及其控股子公司拥有的房屋所有权如下表所示：
                                       1-1-246
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                                                          建筑面积
序号    权利人           房产证编号         地址                      登记时间      用途      权利
                                                          （m2）
                                                                                              限制
                    沪（2018）浦字
       科博达股                       上海市祖冲之路                  2018 年 5
 1                     不动产权第                         31,996.51                 工业          有
           份                             2388 号                      月3日
                       040705 号
       重庆科博     104 房地证 2014   重庆市沙坪坝区                  2014 年 06
 2                                                        17,222.76                 厂房          无
           达        字第 33157 号    西科一路 2 号                    月 20 日
       浙江科博     嘉房权证禾字第    嘉兴市昌盛东路                  2013 年 07   工业（配
 3                                                        5,477.83                                有
           达         00623468 号       1229 号 1 幢                   月 04 日      套）
       浙江科博     嘉房权证禾字第    嘉兴市昌盛东路                  2013 年 07   工业（配
 4                                                        9,882.74                                有
           达         00623469 号       1229 号 2 幢                   月 04 日      套）
       浙江科博     嘉房权证禾字第    嘉兴市昌盛东路                  2013 年 07
 5                                                        23,452.07                 工业          有
           达         00623470 号       1229 号 3 幢                   月 04 日
       浙江科博     嘉房权证禾字第    嘉兴市昌盛东路                  2013 年 07
 6                                                        17,775.17                 工业          有
           达         00623471 号       1229 号 4 幢                   月 04 日
       浙江科博     嘉房权证禾字第    嘉兴市昌盛东路                  2013 年 07   工业（配
 7                                                         269.83                                 有
           达         00623472 号       1229 号 5 幢                   月 04 日      套）
       浙江科博     嘉房权证禾字第    嘉兴市昌盛东路                  2016 年 02
 8                                                        8,815.45                  工业          有
           达         00851967 号       1229 号 6 幢                   月 23 日
       浙江科博     嘉房权证禾字第    嘉兴市昌盛东路                  2016 年 02
 9                                                        1,775.46                  工业          有
           达         00851968 号       1229 号 7 幢                   月 23 日
       浙江科博     嘉房权证禾字第    嘉兴市昌盛东路                  2016 年 02
 10                                                       8,058.78                  工业          有
           达         00851969 号       1229 号 8 幢                   月 23 日
       浙江科博     嘉房权证禾字第    嘉兴市昌盛东路                  2016 年 02
 11                                                       15,599.66                 工业          有
           达         00851970 号       1229 号 9 幢                   月 23 日
       浙江科博     嘉房权证禾字第    嘉兴市昌盛东路                  2016 年 02
 12                                                        47.36                    工业          有
           达         00851971 号       1229 号 10 幢                  月 23 日
       浙江科博     嘉房权证禾字第    嘉兴市昌盛东路                  2016 年 02
 13                                                        71.61                    工业          有
           达         00851975 号       1229 号 11 幢                  月 23 日
       浙江科博     嘉房权证禾字第    嘉兴市昌盛东路                  2016 年 02
 14                                                       9,489.45                  工业          有
           达         00851973 号       1229 号 12 幢                  月 23 日
       浙江科博     嘉房权证禾字第    嘉兴市昌盛东路                  2016 年 02
 15                                                        71.61                    工业          有
           达         00851972 号       1229 号 13 幢                  月 23 日
       浙江科博     嘉房权证禾字第    嘉兴市昌盛东路                  2016 年 02
 16                                                       20,939.57                 工业          有
           达         00851974 号       1229 号 14 幢                  月 23 日
       浙江科博     嘉房权证禾字第    嘉兴市昌盛东路                  2016 年 02
 17                                                        42.37                    工业          有
           达         00851976 号       1229 号 15 幢                  月 23 日
                                      嘉兴市梁林帆影       住宅：
       浙江科博     嘉房权证禾字第                         123.78     2011 年 03   住宅、车
 18                                   庄 4 幢 604 室及                                            无
           达         00447658 号                          车库：      月 07 日      库
                                      车库自 604 号
                                                            29.88
                                                           住宅：
                                      嘉兴市梁林帆影
       浙江科博     嘉房权证禾字第                         123.57     2011 年 03   住宅、车
 19                                   庄 39 幢 604 室及                                           无
           达         00447659 号                          车库：      月 07 日      库
                                          车库 604C
                                                            29.89
                                                           住宅：
                                      嘉兴市阳海景怡
       浙江科博     嘉房权证禾字第                         120.95     2011 年 10   住宅、车
 20                                   北区 28 幢 101 室                                           无
           达         00489738 号                          车库：      月 09 日      库
                                        及车库 101C
                                                            11.35
                                            1-1-247
科博达技术股份有限公司                                             首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                                                                                 有无
                                                              建筑面积
序号     权利人          房产证编号            地址                      登记时间      用途      权利
                                                              （m2）
                                                                                                 限制
                                        嘉兴市阳海景怡         住宅：
        浙江科博     嘉房权证禾字第                            123.31    2011 年 10   住宅、车
 21                                     北区 31 幢 101 室                                            无
            达         00489436 号                             车库：     月 09 日      库
                                          及车库 101C
                                                                11.05
                                                               住宅：
                                        嘉兴市阳海景怡
        浙江科博     嘉房权证禾字第                            123.31    2011 年 10   住宅、车
 22                                     北区 31 幢 102 室                                            无
            达         00489437 号                             车库：     月 09 日      库
                                          及车库 102C
                                                                11.05
                                                               住宅：
                                        嘉兴市阳海景怡
        浙江科博     嘉房权证禾字第                            101.65    2011 年 10   住宅、车
 23                                     北区 33 幢 601 室                                            无
            达         00489739 号                             车库：     月 09 日      库
                                          及车库 601C
                                                                21.52
                     京（2019）海不     海淀区彩和坊路
        北京科博                                                         2019 年 4
 24                     动产权第        10 号 1 号楼 12 层     104.54                  综合          无
            达                                                           月 12 日
                       0012577 号              1210
注：上述房产中，科博达有限所拥有的沪（2018）浦字不动产权第 040705 号房产已根据科博达有
限与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签署的《最高额抵押合同》（2016 年 KFQ（ZJ）
字 023 号 DY）向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行进行了抵押；浙江科博达所拥有的
嘉房权证禾字第 00623468 号-00623472 号、第 00851967 号-00851976 号房产已根据浙江科博达与中
国建设银行股份有限公司嘉兴分行签署的《最高额抵押合同》（第 Z63804792502016080 号、第
Z63804792502016104 号）及《最高额抵押合同变更协议》向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行进
行了抵押。
       2、租赁房产
       截至本招股说明书签署日，发行人及其控股子公司租赁的主要房产及相关房产证照
情况如下表：
                                                                                              租赁房产
序     承租   出租        建筑面积
                                        租金          用途        标的房产      租赁期间      是否取得
号       方   方          （m2）
                                                                                                房产证
                                                                 温州经济技     2018年1月
       温州                                        生产、办
              华科工                  3,900,000                  术开发区机     1日至2020
1      科博               19,088.70                公、员工                                      是
                业                      元/年                    场大道5135      年12月31
       达                                            食宿
                                                                     号             日
              长春市
                                                                长春市汽车      2019年06
       长春   能臣科
                                      163,500元/                产业开发区      月01日至
2      科博   技发展      1,000.00                    办公                                       是
                                         半年                   捷达大路999     2019年11
       达     有限公
                                                                    号           月30日
                司
       潍坊                                                     寒亭区友谊      2019年7月
3      科博   杨传宝       15.00      5,000元/年      办公      路26号1号楼     1日至2020        是
       达                                                       营业房二楼      年6月30日
       温州   温州高                                            温州高新技      2019年1月
4      科博   新技术        100           0           办公      术产业开发      1日至2021        否
       达工   产业开                                            区创业服务       年12月31
                                               1-1-248
科博达技术股份有限公司                                     首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                                                                     租赁房产
序    承租    出租       建筑面积
                                      租金        用途    标的房产      租赁期间     是否取得
号      方    方         （m2）
                                                                                       房产证
       业    发区创                                      中心科技企         日
             业服务                                      业孵化器C幢
             中心                                          2141室
                                                         重庆市沙坪     2018年10
      重庆   重庆科                 21,600元/            坝区西永镇     月1日至
5                        1,200.00                 车间                                   是
      智控   博达                       月               西科一路二     2019年10
                                                             号          月15日
     3、主要机器设备
     科博达机器设备主要系与各类产品生产直接相关的生产线以及与生产产品辅助相
关的机器设备。截至各报告期末，公司原值金额 50 万元以上的机器设备的构成明细、
成新率、使用年限、累计折旧等具体情况如下：
                                             1-1-249
 科博达技术股份有限公司                                                                                                                 首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                                                                                                                                              单位：万元
                                             2019 年 6 月 30 日                2018 年 12 月 31 日                2017 年 12 月 31 日              2016 年 12 月 31 日
 固定资产名称     取得日期     原值     累计折                             累计折                            累计折                           累计折
                                                    净值      成新率                  净值        成新率                净值       成新率                 净值      成新率
                                          旧                                 旧                                旧                               旧
   数控机床       2010.4.30     92.22     76.37      15.85        17.19%     70.24        21.98   23.83%       99.00      58.49     37.14%      78.06      79.43    50.43%
   浸渗设备       2011.1.30     58.12     44.13      13.99        24.07%     40.81        17.31   29.78%       34.15      23.97     41.24%      27.51      30.62    52.68%
    Q7 项目       2011.12.31   161.56    115.01      46.55        28.81%    107.32        54.24   33.57%       93.31       71.2     43.28%      88.66       99.2    52.81%
 PWM110 项目      2011.12.31    57.62     40.48      17.14        29.75%     37.63        19.99   34.69%       32.19       25.9     44.59%      26.45      31.64    54.47%
HID213 生产线配
件/QC/FCT 测试    2011.12.31     94.2     67.12      27.08        28.75%     62.64        31.56   33.50%       65.29      49.26     43.00%      54.41      60.14    52.50%
      台
PWM110 总成测
                  2011.12.31   104.45     71.62      32.82        31.42%     66.89        37.55   35.95%       57.43      47.02     45.02%      47.96      56.48    54.08%
    试设备
 三坐标测量机     2012.5.29     62.82     40.78      22.04        35.08%      37.8        25.02   39.83%       31.83      30.99     49.33%      25.86      36.96    58.83%
自动平衡修正机    2012.5.31     51.28     34.51      16.77        32.70%     32.07        19.21   37.46%        27.2      24.08     46.96%      22.33      28.95    56.45%
快速温度变化湿
                  2012.10.23    58.12     36.81      21.31        36.67%     34.05        24.07   41.41%       28.53      29.59     50.91%      23.01      35.11    60.41%
    热试验箱
 凸轮轴检测仪     2012.12.31   110.67     66.81      43.86        39.63%     61.59        49.09   44.36%       51.13      59.54     53.80%      40.68      69.99    63.24%
  SMT 生产线
                   2013.8.1      541      335.7      205.3        37.95%    310.83       230.17   42.55%      261.29     280.12     51.74%     273.31     431.28    61.21%
    Line1
  SMT 生产线
                   2013.8.1    571.63    357.37     214.26        37.48%    330.26       241.37   42.22%      276.05     295.58     51.71%     222.55     351.18    61.21%
    Line2
SMT 生产线公用     2013.8.1      84.9     53.07      31.83        37.49%     48.73        36.17   42.60%       41.12      46.01     52.81%      60.27       98.3    61.99%
    点焊机         2014.2.1      90.2     85.69        4.51       5.00%      82.74         7.47      8.28%     64.99      25.21     27.95%      47.25      42.95    47.62%
ZSS 装配流水线    2014.10.1    156.41    136.47      19.94        12.75%     121.9        34.51   22.06%       92.82      63.25     40.53%      63.89      92.18    59.06%
点烟器自动组装
                  2014.11.26    133.2     57.32      75.87        56.96%     50.93        82.26   61.76%       38.16      95.04     71.35%      25.38     107.82    80.95%
      机
    回流炉        2014.11.30    51.47     44.83        6.64       12.90%     39.94        11.53   22.40%       90.47      63.94     41.41%      61.13      93.28    60.41%
                                                                               1-1-250
科博达技术股份有限公司                                                                                                                 首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                              2019 年 6 月 30 日                2018 年 12 月 31 日              2017 年 12 月 31 日              2016 年 12 月 31 日
 固定资产名称    取得日期      原值      累计折                             累计折                          累计折                           累计折
                                                     净值      成新率                  净值        成新率              净值       成新率                 净值      成新率
                                           旧                                 旧                              旧                               旧
    回流炉       2014.11.30     51.47      44.83        6.64       12.90%     39.94        11.53   22.40%     90.47      63.94     41.41%      61.13      93.28    60.41%
    回流炉       2014.11.30     51.47      44.83        6.64       12.90%     39.94        11.53   22.40%     90.47      63.94     41.41%      61.13      93.28    60.41%
FPC120 总成线    2014.11.30     62.41      49.65      12.76        20.45%     36.88        25.53   40.91%     15.28       27.8     64.53%       9.82      14.98    60.40%
    波峰焊       2014.12.1      78.59      67.55      11.04        14.05%     60.05        18.54   23.59%     45.04      33.55     42.69%      30.02      48.57    61.80%
     SPI         2014.12.1      62.71      53.62        9.09       14.50%     47.66        15.05   24.00%    107.24      80.89     43.00%       71.5     116.63    61.99%
     SPI         2014.12.1      62.71      53.62        9.09       14.50%     47.66        15.05   24.00%    107.24      80.89     43.00%       71.5     116.63    61.99%
     SPI         2014.12.1      62.71      53.62        9.09       14.50%     47.66        15.05   24.00%    107.24      80.89     43.00%       71.5     116.63    61.99%
 X-ray 检测仪    2014.12.1      68.83      58.92        9.91       14.40%     52.37        16.45   23.90%     39.28      29.55     42.93%      26.19      42.64    61.95%
  锡膏印刷机     2014.12.1      59.54      50.91        8.63       14.49%     45.25        14.29   24.00%    101.81      76.81     43.00%      67.88     110.75    62.00%
  锡膏印刷机     2014.12.1      59.54      50.91        8.63       14.49%     45.25        14.29   24.00%    101.81      76.81     43.00%      67.88     110.75    62.00%
  锡膏印刷机     2014.12.1      59.54      50.91        8.63       14.49%     45.25        14.29   24.00%    101.81      76.81     43.00%      67.88     110.75    62.00%
 全自动压接机    2014.12.24     121.5      51.94      69.56        57.25%     46.17        75.33   62.00%     34.63      86.87     71.50%      23.08      98.41    81.00%
  LTM03 线       2014.12.31    219.25      93.23     126.02        57.48%     82.77       136.47   62.24%     63.73     162.36     71.81%      42.07     184.02    81.39%
SMT 生产线改造   2014.12.31   1,770.97    677.33    1,093.65       61.75%     588.6   1,182.37     66.76%    416.57   1,488.13     78.13%     314.05   1,343.05    81.05%
     AXI         2014.12.31    114.93      98.27      16.67        14.50%     87.35        27.58   24.00%     65.51      49.42     43.00%      43.67      71.26    62.00%
   动力设施      2015.1.15      64.91      25.85      39.06        60.18%     22.65        42.27   65.12%     32.19      96.74     75.03%      19.44     109.49    84.92%
   动力设施      2015.1.15      64.02      25.46      38.56        60.23%     22.29        41.73   65.18%     32.19      96.74     75.03%      19.44     109.49    84.92%
 立式加工中心    2015.2.12      91.88      37.73      54.15        58.94%     33.36        58.52   63.69%     24.61      67.27     73.22%      15.87      76.01    82.73%
 立式加工中心    2015.2.12      73.08      30.01      43.07        58.94%     26.53        46.55   63.70%     19.58       53.5     73.21%      12.62      60.46    82.73%
                                                                                1-1-251
 科博达技术股份有限公司                                                                                                                  首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                                2019 年 6 月 30 日                2018 年 12 月 31 日              2017 年 12 月 31 日              2016 年 12 月 31 日
 固定资产名称      取得日期      原值      累计折                             累计折                          累计折                           累计折
                                                       净值      成新率                  净值        成新率              净值       成新率                 净值       成新率
                                             旧                                 旧                              旧                               旧
 立式加工中心      2015.2.12      73.08      30.01      43.07        58.94%     26.53        46.55   63.70%     19.58       53.5     73.21%      12.62      60.46     82.73%
在线 ICT 测试机
                   2015.5.15     155.44     119.74        35.7                  104.5        50.93   32.77%     74.04       81.4     52.37%      43.57     111.86     71.97%
       台
  离线割板机       2015.8.26      55.92      20.36      35.55        63.57%     17.71        38.21   68.33%     24.79      87.04     77.83%      14.17      97.67     87.33%
  离线割板机       2015.8.26      55.92      20.36      35.55        63.57%     17.71        38.21   68.33%     24.79      87.04     77.83%      14.17      97.67     87.33%
GSH&GOEK 半
                   2015.12.1     927.69     627.01     300.68        32.41%    533.61       394.08   42.48%     351.4     573.72     62.02%     175.58     748.52     81.00%
 自动装配线
  PIM110&210       2015.12.31    226.75      43.93     182.82        80.63%     32.67       194.08   85.59%     12.73     255.26     95.25%          -            -        -
 LDM#1 生产线      2015.12.31    220.38      74.32     143.99        65.34%      64.7       155.69   70.65%     43.24     184.32     81.00%      21.62     205.94     90.50%
  FPC111 产线      2015.12.31     60.43      20.06      40.37        66.80%     17.19        43.24   71.55%     12.69      54.11     81.00%       6.35      60.45     90.49%
 HID415 总成线     2015.12.31    932.38      630.7     301.68        32.36%      538        394.38   42.30%    354.18      577.7     61.99%     176.58     755.14     81.05%
AVS 装配测试生
                   2016.1.29      746.2     496.11     269.92        36.17%    412.03       334.17   44.78%      228       261.2     53.39%     112.29     376.91     77.05%
      产线
车载电源自动生
                   2016.3.31      66.05      21.91      44.14        66.83%     18.88        47.17   71.42%     12.83      53.22     80.58%       6.78      59.27     89.74%
      产线
    贴片机         2016.4.23     106.03      63.79      42.24        39.84%     53.72        52.31   49.34%     33.58      72.45     68.33%      13.43       92.6     87.33%
    贴片机         2016.4.23     106.03      63.79      42.24        39.84%     53.72        52.31   49.34%     33.58      72.45     68.33%      13.43       92.6     87.33%
    贴片机         2016.4.23     106.03      63.79      42.24        39.84%     53.72        52.31   49.34%     33.58      72.45     68.33%      13.43       92.6     87.33%
 HID5#生产线       2016.5.23      54.67      45.01        9.66       17.67%     39.82        14.85   27.16%     29.43      25.24     46.17%      19.04      35.63     65.17%
进口试验箱（三综
                    2016.6.6      94.64      27.72      66.92        70.71%     23.23        71.41   75.45%     14.23      80.41     84.96%       5.24       89.4     94.46%
      合）
  SMT5 号线        2016.8.22    1,138.83    630.71     508.13        44.62%    521.41       617.42   54.22%     286.1     941.52     76.69%      70.81   1,047.21     93.67%
通用点烟器自动
                   2016.9.30     155.56      33.55     122.01        78.43%     25.68       129.89   83.50%     18.34     136.12     88.13%       3.66     150.79     97.63%
    生产设备
                                                                                  1-1-252
科博达技术股份有限公司                                                                                                               首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                            2019 年 6 月 30 日                2018 年 12 月 31 日              2017 年 12 月 31 日              2016 年 12 月 31 日
 固定资产名称    取得日期     原值     累计折                             累计折                          累计折                           累计折
                                                    净值       成新率                净值        成新率              净值       成新率                 净值       成新率
                                         旧                                 旧                              旧                               旧
LC892 系列内套
                 2016.9.30     77.06     20.13       56.93       73.88%     16.47        60.59   78.63%      9.15      67.91     88.13%       1.83      75.23     97.63%
总成自动化设备
出口预热器生产
                 2016.9.30    134.81      35.3       99.51       73.81%      28.9       105.91   78.56%     16.11      118.7     88.05%       3.31      131.5     97.54%
    自动化
LTM4#装配测试
                 2016.10.28   198.43    103.64       94.78       47.76%     84.78       113.64   57.27%     47.07     151.36     76.28%       9.35     189.08     95.29%
    流水线
 点烟器自动线    2016.11.4    132.86     32.61      100.25       75.46%      26.3       106.57   80.21%     13.67     119.19     89.71%       1.05     131.81     99.21%
    分板机       2016.11.29    71.06      40.5       30.56       43.01%     33.75        37.31   52.50%     20.25      50.81     71.50%       6.75      64.31     90.50%
美康售后油泵流
                 2016.12.31    93.28     22.15       71.13       76.25%     17.72        75.56   81.00%      8.86      84.42     90.50%          -      93.15     100.00%
  水线及测试台
三款齿轮泵装配
                 2016.12.31   125.84     41.84         84        66.75%     35.87        89.98   71.50%     23.91     101.93     81.00%      11.96     113.89     90.50%
      产线
 FPC4#装配线     2016.12.31   107.05     22.12       84.94       79.35%     16.83        90.22   84.28%     22.41     237.63     91.38%          -     256.52     100.00%
  LHC2#产线      2017.6.28     54.78            -          -          -      7.56        47.22   86.20%      8.39     168.36     95.25%          -            -         -
  LHC3#产线      2017.6.30    351.31     61.36      289.22       82.33%     44.47       306.84   87.34%     17.32     347.35     95.25%          -            -         -
P0151 戴姆勒国
                 2017.6.30     50.59      9.61       40.98       81.00%      7.21        43.38   85.75%       2.4      48.19     95.26%          -            -         -
 标插座装配线
  ABC1 号线      2017.6.30    237.75     41.19      196.55       82.67%      29.6       208.14   87.55%      6.91     220.03     96.96%          -            -         -
机油泵综合性能
                 2017.8.31     63.25     22.03       41.22                  16.02        47.23   74.67%      4.01      59.24     93.66%          -            -         -
    试验台架
LDM4#生产线      2017.10.31   219.96     34.79      184.94       84.08%     24.38       195.58   88.92%      3.16      196.8     98.42%          -            -         -
LLP115 生产线    2017.10.31   261.82     40.74      216.58       82.72%     29.02        232.8   88.92%      3.77     234.25     98.42%          -            -         -
  LTM2 号线      2017.10.31    79.66     12.61       67.05       84.17%      8.83        70.83   88.92%      1.26       78.4     98.42%          -            -         -
 选择性波峰焊    2017.10.31    80.44     25.47       54.97                  17.83        62.61   77.83%      2.55      77.89     96.83%          -            -         -
    选择焊       2017.10.31    114.9     36.39       78.52                  25.47        89.43   77.83%      3.63     111.27     96.84%          -            -         -
                                                                              1-1-253
科博达技术股份有限公司                                                                                                                 首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                              2019 年 6 月 30 日                2018 年 12 月 31 日              2017 年 12 月 31 日               2016 年 12 月 31 日
固定资产名称     取得日期      原值      累计折                             累计折                          累计折                             累计折
                                                     净值      成新率                  净值        成新率              净值       成新率                  净值       成新率
                                           旧                                 旧                              旧                                 旧
  AVS2 号线      2017.11.18    751.61     227.68     527.52        70.19%    154.77       596.84   79.41%      7.66     475.92     98.42%           -            -        -
 激光打码机      2017.12.22     60.45      17.23      43.23        71.51%     11.49        48.97   81.01%         -      60.45         100%         -            -        -
   贴片机        2017.12.27     97.48      27.78        69.7       71.50%     18.52        78.96   81.00%         -     395.97         100%         -            -        -
   贴片机        2017.12.27     97.48      27.78        69.7       71.50%     18.52        78.96   81.00%         -     395.97         100%         -            -        -
   贴片机        2017.12.27     97.48      27.78        69.7       71.50%     18.52        78.96   81.00%         -     395.97         100%         -            -        -
   贴片机        2017.12.27    109.62      31.24      78.38        71.50%     20.83        88.79   81.00%         -     395.97         100%         -            -        -
ICT+Milling 线   2017.12.31    159.92      22.57     137.35        85.89%     14.95       144.96   90.65%         -     446.26         100%         -            -        -
 肖根灌胶机      2018.3.23      58.48      13.89      44.59        76.25%      8.33        50.15   85.76%         -           -            -        -            -        -
   FPC5#线       2018.3.23     447.68     104.98      342.7        76.55%     61.96       385.72   86.16%         -           -            -        -            -        -
  泰瑞达 ICT     2018.3.29     136.21      32.35     103.86        76.25%     19.41        116.8   85.75%         -           -            -        -            -        -
 肖根灌胶机      2018.3.30     135.71      15.97     119.74        88.23%      9.58       126.13   92.94%         -           -            -        -            -        -
    SMT9         2018.4.15    1,268.51    264.41    1,004.11       79.16%    141.06   1,127.45     88.88%         -           -            -        -            -        -
全自动锡膏印刷
                 2018.4.17      68.95       9.82      59.12        85.74%      6.55         62.4   90.50%         -           -            -        -            -        -
      机
   贴片机        2018.4.18      98.33      14.01      84.32        85.75%      9.34        88.99   90.50%         -           -            -        -            -        -
   贴片机        2018.4.18      98.33      14.01      84.32        85.75%      9.34        88.99   90.50%         -           -            -        -            -        -
   贴片机        2018.4.18      98.33      14.01      84.32        85.75%      9.34        88.99   90.50%         -           -            -        -            -        -
   LHC2 线       2018.4.28     189.73      40.45     149.28        78.68%     21.97       167.76   88.42%         -           -            -        -            -        -
 LHC4#产线       2018.4.30     431.52      46.67     384.85        89.18%     26.03        405.5   93.97%         -           -            -        -            -        -
  在线 Xray      2018.4.30     143.05      15.88     127.17        88.90%      9.07       133.98   93.66%         -           -            -        -            -        -
                                                                                1-1-254
 科博达技术股份有限公司                                                                                                               首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                             2019 年 6 月 30 日                2018 年 12 月 31 日              2017 年 12 月 31 日               2016 年 12 月 31 日
 固定资产名称      取得日期    原值     累计折                             累计折                          累计折                             累计折
                                                    净值      成新率                  净值        成新率              净值       成新率                  净值       成新率
                                          旧                                 旧                              旧                                 旧
   在线 Xray       2018.4.30   143.05     15.88     127.17        88.90%      9.07       133.98   93.66%        -            -            -        -            -        -
      分板机
MillingILR-2000+
                   2018.4.30   145.24     20.73     124.51        85.73%     13.84        131.4   90.47%        -            -            -        -            -        -
    上下板机
    PAL-1400
     LHC5          2018.4.30   237.31      52.6     184.71        77.83%     30.06       207.25   87.33%        -            -            -        -            -        -
     LDM5          2018.4.30   235.06      52.1     182.95        77.83%     29.77       205.28   87.33%        -            -            -        -            -        -
      AXI          2018.5.27   144.49     29.74     114.75        79.42%     16.01       128.47   88.91%        -            -            -        -            -        -
      AXI          2018.5.27   144.49     29.74     114.75        79.42%     16.01       128.47   88.91%        -            -            -        -            -        -
    MIN32#         2018.5.31   213.77       44      169.77        79.42%     23.69       190.08   88.92%        -            -            -        -            -        -
  LHC1#产线        2018.5.31   224.73     44.86     179.87        80.04%     23.27       201.46   89.65%        -            -            -        -            -        -
  雄克分板机       2018.6.15   148.66     28.28     120.39        80.98%     14.14       134.52   90.49%        -            -            -        -            -        -
     DIP1          2018.6.15   205.42     39.03     166.39        81.00%     19.52       185.91   90.50%        -            -            -        -            -        -
 ETC 装配 2 线
                   2018.6.30   335.55     31.64     303.91        90.57%     15.67       319.88   95.33%        -            -            -        -            -        -
   (RD43)
 立式加工中心
                   2018.6.30    74.98      7.12      67.86        90.50%      3.55        71.43   95.27%        -            -            -        -            -        -
   (RD43)
 立式加工中心
                   2018.6.30    74.98      7.12      67.86        90.50%      3.55        71.43   95.27%        -            -            -        -            -        -
   (RD43)
 立式加工中心
                   2018.6.30    74.98      7.12      67.86        90.50%      3.55        71.43   95.27%        -            -            -        -            -        -
   (RD43)
     HID1          2018.7.20   100.18     70.12      30.06        30.01%     58.56        41.62   41.55%        -            -            -        -            -        -
     HID3          2018.7.20   121.33     55.71      65.62        54.08%     44.18        77.14   63.58%        -            -            -        -            -        -
     LDM3          2018.7.20    66.28     11.54      54.74        82.59%      5.25        61.03   92.08%        -            -            -        -            -        -
全自动锡膏印刷
                   2018.7.24    61.98     10.79      51.18        82.58%      4.91        57.07   92.08%        -            -            -        -            -        -
      机
                                                                               1-1-255
科博达技术股份有限公司                                                                                                                 首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                              2019 年 6 月 30 日                2018 年 12 月 31 日              2017 年 12 月 31 日               2016 年 12 月 31 日
 固定资产名称    取得日期      原值      累计折                             累计折                          累计折                             累计折
                                                     净值      成新率                  净值        成新率              净值       成新率                  净值       成新率
                                           旧                                 旧                              旧                                 旧
    SMT4         2018.7.24     538.09      92.61     445.48        82.79%     41.31       496.78   92.32%        -            -            -        -            -        -
三维自动光学检
                 2018.7.27      55.86       9.73      46.13        82.58%      4.42        51.43   92.07%        -            -            -        -            -        -
    测设备
 离线式分板机    2018.8.22      79.06      11.99      67.07        84.83%      4.41        74.65   94.42%        -            -            -        -            -        -
 离线式分板机    2018.8.22      79.06      11.99      67.07        84.83%      4.41        74.65   94.42%        -            -            -        -            -        -
 AVS3 号产线     2018.8.31      578.4      91.97     486.86        84.17%     36.76       541.65   93.65%        -            -            -        -            -        -
上菲红排气制动
                 2018.8.31      66.82        3.7      63.11        94.45%      0.53        66.29   99.21%        -            -            -        -            -        -
阀产线（RD26）
   LDM6#线       2018.9.29     224.38      31.97     192.41        85.75%     10.66       213.72   95.25%        -            -            -        -            -        -
 LLPMIN33#线     2018.9.29     217.98      31.06     186.92        85.75%     10.35       207.63   95.25%        -            -            -        -            -        -
 LLPMIN34#线     2018.9.29     216.71      30.88     185.83        85.75%     10.29       206.41   95.25%        -            -            -        -            -        -
  LHC6#产线      2018.9.30      420.2      59.88     360.32        85.75%     19.96       400.24   95.25%        -            -            -        -            -        -
  ABC3#产线      2018.9.30     304.33      43.37     260.97        85.75%     14.46       289.88   95.25%        -            -            -        -            -        -
  FPC3 号线      2018.10.24    247.84      31.39     216.45        87.33%      7.85       239.99   96.83%        -            -            -        -            -        -
康明斯节气门产
线（ETC3 线）    2018.10.31    259.86      16.42     243.44        93.68%      4.07       255.79   98.43%        -            -            -        -            -        -
    (RD42)
 LLPG31 号线     2018.11.28     545.3      29.37     500.65        91.81%      4.32       540.98   99.21%        -            -            -        -            -        -
 WLN110 产线     2018.11.30     58.99       3.27      55.72        94.46%      0.47        58.52   99.20%        -            -            -        -            -        -
  RLN 产线       2018.11.30    118.26      21.45      93.92        79.42%     10.46        107.8   91.16%        -            -            -        -            -        -
  SMT10 线       2018.11.30    957.06     106.07     850.98        88.92%     15.15        941.9   98.42%        -            -            -        -            -        -
   SMT6 线       2018.11.30   1,096.42    121.52     974.90        88.92%     17.36   1,079.06     98.42%        -            -            -        -            -        -
                                                                                1-1-256
科博达技术股份有限公司                                                                                                                    首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                               2019 年 6 月 30 日                2018 年 12 月 31 日                2017 年 12 月 31 日               2016 年 12 月 31 日
 固定资产名称     取得日期      原值      累计折                             累计折                            累计折                             累计折
                                                      净值      成新率                     净值      成新率               净值       成新率                  净值       成新率
                                            旧                                 旧                                旧                                 旧
   LDM7 线        2018.11.30    222.18      24.63     197.56        88.92%            -    222.18    100.00%        -            -            -        -            -        -
    插针机        2018.12.18    314.94      29.92     285.02        90.50%            -    314.94    100.00%        -            -            -        -            -        -
  泰科插针机      2018.12.18    259.09      20.51     238.58        92.08%            -    259.09    100.00%        -            -            -        -            -        -
  LDM2#产线       2018.12.21    213.64      20.31     193.44        90.54%            -    213.64    100.00%        -            -            -        -            -        -
 飞针测试设备     2018.12.25    233.05      22.53     222.08        95.29%            -    233.05    100.00%        -            -            -        -            -        -
   SMT7 线        2018.12.30   1,091.45    103.69     987.77        90.50%            -   1,091.45   100.00%        -            -            -        -            -        -
    Laser5        2018.12.30     61.68       5.86      55.82        90.50%            -     61.68    100.00%        -            -            -        -            -        -
    Laser6        2018.12.30     61.01        5.8      55.21        90.49%            -     61.01    100.00%        -            -            -        -            -        -
    M4#线         2018.12.30    346.19       32.9      312.5        90.27%            -    346.19    100.00%        -            -            -        -            -        -
    M5#线         2018.12.30    346.52      32.93      312.8        90.27%            -    346.52    100.00%        -            -            -        -            -        -
ITM 测试台 ST01
                  2018.12.31     85.05       8.08      76.97        90.50%            -     85.05    100.00%        -            -            -        -            -        -
 产品功能实验台
  RGB 3 号线      2019.2.14     105.52       6.68      98.83        93.66%
三综合高低温试
                  2019.3.22      79.57       3.78      75.79        95.25%
      验箱
三综合高低温试
                  2019.3.22      70.24       3.34        66.9       95.24%
      验箱
  AVS 四号线      2019.5.30     780.49      12.36     768.13        98.42%
减震圈自动检测
                  2019.1.27      56.03       4.44        51.6       92.09%
      设备
AGS 总成装配一
                  2019.5.30     539.35       8.54     530.81        98.42%
        线
    绕线机        2019.1.24      51.14       2.02      49.11        96.03%
空压机及配套系    2019.1.28        73.5      5.82      67.69        92.10%
                                                                                 1-1-257
科博达技术股份有限公司                                                                                                                       首次公开发行 A 股股票招股说明书
                                                2019 年 6 月 30 日                  2018 年 12 月 31 日                2017 年 12 月 31 日                2016 年 12 月 31 日
 固定资产名称    取得日期      原值        累计折                              累计折                            累计折                              累计折
                                                          净值      成新率                    净值      成新率                净值      成新率                    净值      成新率
                                             旧                                  旧                                旧                                  旧
      统
变排量机油泵生
                 2019.3.31        213          5.06       207.94     97.62%
      产线
  立式加工中心
                 2019.3.31      74.98          1.78          73.2    97.63%
    (RD46)
  立式加工中心
                 2019.3.31      74.98          1.78          73.2    97.63%
    (RD46)
  立式加工中心
                 2019.3.31      74.98          1.78          73.2    97.63%
    (RD46)
三综合高低温试
                 2019.4.16      68.48          1.08        67.39     98.41%
      验箱
  FPC6 产线      2019.6.30      60.59               -      60.59    100.00%
LLP G3 2 号线    2019.6.30     401.72               -     401.72    100.00%
  ABC4 号线      2019.6.30     237.54               -     237.54    100.00%
     小计            -       32,979.69     9,559.52     23,373.62              7,121.26     22,896.29        -   4,811.26   12,791.49            -   3,042.40   10,002.80        -
截至各期末余额       -       40,902.47    15,254.69     25,647.79             12,167.71     25,776.53        -   8,368.98   14,958.47            -   6,062.45   12,921.94        -
     占比            -                -                  91.13%                         -    88.83%          -          -    85.51%              -          -    77.41%          -
注：由于部分固定资产在报告期有改建或部分处置，上述表中所列原值为截至 2019 年 6 月 30 日最新原值。折旧年限为 5-10 年，残值率 0%-5%
                                                                                   1-1-258
科博达技术股份有限公司                                          首次公开发行 A 股股票招股说明书
     报告期内，科博达主要机器设备的成新率较高，使用状态良好，折旧年限和残值率
合理。
（二）主要无形资产
     1、土地使用权
     截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司拥有的土地使用权如下表所示：
     国有土地使                                                                            有无
序                   土地使用                   取得            土地面积
     用证/房地产                    座落               用途                   使用期限     权利
号                     权人                     方式            （m2）
         权证                                                                              限制
                                 上海市祖冲
                                之路 2388 号                                 2008 年 07
     沪（2018）浦
                     科博达股   1-2 幢（浦东           工业用                月 07 日至
1    字不动产权                                出让                 16,504                  有
                       份        新区张江高              地                  2055 年 12
     第 040705 号
                                科技园区 15                                    月 31 日
                                街坊 5/86 丘）
                                                                        2015 年 12
       嘉土国用                 浙江省嘉兴
                   浙江科博                       工业用                月 21 日至
2    （2015）第                 市昌盛东路  出让            115,756.40               有
                      达                            地                  2060 年 02
     627848 号                    1229 号
                                                                          月 10 日
                                                                        2014 年 06
      104 房地证              重庆市沙坪
                   重庆科博                       工业用                月 20 日至
3     2014 字第               坝区西科一    出让                66,149               无
                      达                            地                  2058 年 10
        33157 号                 路2号
                                                                          月 23 日
    鲁（2018）潍                                                        2013 年 12
                              寒亭区东外
      坊市寒亭区   潍坊科博                       工业用                月 27 日至
4                           环以西、国有 出让                   23,082               无
      不动产权第      达                            地                  2063 年 12
                               土地以南
      0067875 号                                                          月 26 日
注：上述土地使用权中，科博达有限所拥有的沪（2018）浦字不动产权第 040705 号土地使用权已
根据科博达有限与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签署的《最高额抵押合同》（2016
年 KFQ（ZJ）字 023 号 DY）向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行进行了抵押；浙江科
博达所拥有的嘉土国用（2015）第 627848 号土地使用权已根据浙江科博达与中国建设银行股份有
限公司嘉兴分行签署的《最高额抵押合同》（第 Z63804792502016080 号、第 Z63804792502016104
号）向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行进行了抵押。
     2、商标
     报告期内，科博达控股拟将其持有的所有与发行人业务相关的 53 项境内商标以及
16 项境外商标转让给科博达股份。截至本招股说明书签署日，已有 50 项境内商标及 16
项境外商标注册人变更手续办理完毕，尚有 3 项境内商标注册人变更手续仍在办理过程
中；针对尚未完成商标注册人变更的 3 项境内商标，科博达控股已授权发行人在全球范
围内以独占许可的方式无偿使用。
                                             1-1-259
科博达技术股份有限公司                                       首次公开发行 A 股股票招股说明书
       截至本招股说明书签署日，发行人拥有的境内商标权如下表所示：
序号      注册商标名称     注册人    注册号             核定服务项目             有效期限
                                                 汽车；气泵(车辆附件)；陆地
                                                                                2009 年 12 月
                                                 车辆发动机；陆地车辆变速
                          科博达股                                              14 日至 2019
 1                                   6118469     箱；车辆喇叭；车辆倒退报警
                              份                                                 年 12 月 13
                                                 器；车辆防盗设备；车辆用液
                                                                                     日
                                                 压系统；摩托车；车辆轮胎
                                                 数据处理设备；计算机；内部
                                                 通讯装置；车辆用导航仪器
                                                                                2010 年 02 月
                                                 (随车计算机)；车辆用收音机；
                          科博达股                                              21 日至 2020
 2                                   6118470     空气分析仪器；车辆轮胎低压
                              份                                                 年 02 月 20
                                                 自动显示器；速度指示器；集
                                                                                     日
                                                 成电路；工业操作遥控电器设
                                                 备
                                                 汽车；气泵(车辆附件)；陆地
                                                                                2009 年 12 月
                                                 车辆发动机；陆地车辆变速
                          科博达股                                              14 日至 2019
 3                                   6118471     箱；车辆喇叭；车辆倒退报警
                              份                                                 年 12 月 13
                                                 器；车辆防盗设备；车辆用液
                                                                                     日
                                                 压系统；摩托车；车辆轮胎
                                                 数据处理设备；计算机；车辆     2011 年 06 月
                          科博达股               用收音机；空气分析仪器；车     14 日至 2021
 4                                   6118472
                              份                 辆轮胎低压自动显示器；速度      年 06 月 13
                                                 指示器；集成电路                    日
                                                 计算尺；邮件打戳器；验手纹
                                                 机；自动售货机；商品电子标
                                                 签；传真机；秤；尺(量器)；
                                                 闪光灯(信号灯)；照相机（摄
                                                 影）；视听教学仪器；成套电
                                                 气校验装置；车辆驾驶和控制
                                                 模拟器；镜（光学）；电缆；
                                                 电阻材料；光电开关（电器）；   2010 年 02 月
                          科博达股               电阻器；插座、插头和其它连     21 日至 2020
 5                                   6137320
                              份                 接物（电器连接）；照明设备      年 02 月 20
                                                 用镇流器；遥控仪器；光导丝          日
                                                 （光学纤维）；电镀设备；消
                                                 防车；电弧切削装置；工业用
                                                 放射设备；安全带（非汽车座
                                                 椅和体育设备）；电子防盗装
                                                 置；眼镜；电池充电器；动画
                                                 片；汽车用雪茄烟点火器；自
                                                 动调节燃料泵
                                                 金属管；铝塑板(以铝为主)；
                                                 车辆紧固用螺丝；金属家具部     2009 年 12 月
                          科博达股               件；五金器具；车辆用金属锁；   21 日至 2019
 6                                   6137323
                              份                 保险柜；车轮固定钳(保护罩)；    年 12 月 20
                                                 车辆金属徽章；未加工或半加          日
                                                 工普通金属
                          科博达股               工业用油；车轮防滑膏；润滑     2010 年 02 月
 7                                   6137325
                              份                 油；酒精(燃料)；汽车燃料；     14 日至 2020
                                       1-1-260
科博达技术股份有限公司                                      首次公开发行 A 股股票招股说明书
序号      注册商标名称   注册人     注册号             核定服务项目             有效期限
                                                汽车燃料非化学添加剂；引火     年 02 月 14
                                                剂；蜡(原料)；蜡烛；除尘制         日
                                                剂
                                                密封环；生橡胶或半成品橡
                                                胶；挡风雨条；橡皮减震器；
                                                                               2010 年 02 月
                                                垫片(密封垫)；部分加工的刹
                         科博达股                                              07 日至 2020
 8                                  6137332     车衬垫料；有机玻璃；塑料管；
                             份                                                 年 02 月 06
                                                车辆取暖器软管；车辆水箱用
                                                                                    日
                                                连接软管；隔音材料；绝缘材
                                                料；气缸接头
                                                贵重金属合金；贵重金属盒；     2010 年 01 月
                         科博达股               银饰品；贵重金属徽章；银制     14 日至 2020
 9                                  6137335
                             份                 工艺品；磁疗首饰；钟；测时      年 01 月 13
                                                仪器；表；贵重金属锭                日
                                                陆、空、水或铁路用机动运载
                                                                               2009 年 12 月
                                                器；公共汽车；汽车车轮；后
                         科博达股                                              28 日至 2019
 10                                 6137337     视镜；自行车；高架缆车；婴
                             份                                                 年 12 月 27
                                                儿车；雪橇（车）；空中运载
                                                                                    日
                                                工具；船
                                                照明器；灯；车灯；车辆用反     2010 年 02 月
                         科博达股               射镜；电炊具；冰箱；车辆用     21 日至 2020
 11                                 6137338
                             份                 空调器；水龙头；卫生器械和      年 02 月 20
                                                设备；电暖器                        日
                                                陆、空、水或铁路用机动运载
                                                                               2009 年 12 月
                                                器；公共汽车；汽车车轮；后
                         科博达股                                              28 日至 2019
 12                                 6137694     视镜；自行车；高架缆车；婴
                             份                                                 年 12 月 27
                                                儿车；雪橇（车）；空中运载
                                                                                    日
                                                工具；船
                                                照明器；灯；车灯；车辆用反     2010 年 02 月
                         科博达股               射镜；电炊具；冰箱；车辆用     21 日至 2020
 13                                 6137695
                             份                 空调器；水龙头；卫生器械和      年 02 月 20
                                                设备；电暖器                        日
                                                计算尺；邮件打戳器；验手纹
                                                机；自动售货机；商品电子标
                                                签；传真机；秤；尺(量器)；
                                                闪光灯(信号灯)；照相机（摄
                                                影）；视听教学仪器；成套电
                                                气校验装置；车辆驾驶和控制
                                                模拟器；镜（光学）；电缆；
                                                                               2010 年 03 月
                                                电阻材料；光电开关（电器）；
                         科博达股                                              14 日至 2020
 14                                 6137697     电阻器；插座、插头和其它连
                             份                                                 年 03 月 13
                                                接物（电器连接）；照明设备
                                                                                    日
                                                用镇流器；遥控仪器；光导丝
                                                （光学纤维）；电镀设备；消
                                                防车；电弧切削装置；工业用
                                                放射设备；安全带（非汽车座
                                                椅和体育设备）；电子防盗装
                                                置；眼镜；电池充电器；动画
                                                片；汽车用雪茄烟点火器；自
                                      1-1-261
科博达技术股份有限公司                                      首次公开发行 A 股股票招股说明书
序号      注册商标名称   注册人     注册号             核定服务项目             有效期限
                                                动调节燃料泵；
                                                金属管；铝塑板(以铝为主)；
                                                车辆紧固用螺丝；金属家具部     2009 年 12 月
                         科博达股               件；五金器具；车辆用金属锁；   21 日至 2019
 15                                 6137700
                             份                 保险柜；车轮固定钳(保护罩)；    年 12 月 20
                                                车辆金属徽章；未加工或半加          日
                                                工普通金属
                                                车辆盖罩(非安装)；防水帆布；
                                                吊床；运输和贮存散装物用口     2010 年 03 月
                         科博达股               袋(麻袋)；尼龙编织袋(仿麻      28 日至 2020
 16                                 6137704
                             份                 袋)；填料；船用纤维密封圈；     年 03 月 27
                                                纤维纺织原料；纺织纤维；汽          日
                                                车拖缆
                                                密封环；生橡胶或半成品橡
                                                胶；挡风雨条；橡皮减震器；
                                                                               2010 年 02 月
                                                离合器垫；垫片(密封垫)；部
                         科博达股                                              07 日至 2020
 17                                 6137709     分加工的刹车衬垫料；有机玻
                             份                                                 年 02 月 06
                                                璃；气缸接头；塑料管；车辆
                                                                                    日
                                                取暖器软管；车辆水箱用连接
                                                软管；隔音材料；绝缘材料
                                                工业用油；车轮防滑膏；润滑
                                                                               2010 年 02 月
                                                油；酒精(燃料)；汽车燃料；
                         科博达股                                              14 日至 2020
 18                                 6137712     汽车燃料非化学添加剂；引火
                             份                                                 年 02 月 13
                                                剂；蜡(原料)；蜡烛；除尘制
                                                                                    日
                                                剂
                                                城市规划；工业品外观设计；
                                                建筑咨询；建设项目的开发；     2010 年 05 月
                         科博达股               服装设计；无形资产评估；计     28 日至 2020
 19                                 6137719
                             份                 算机软件咨询；计算机病毒的      年 05 月 27
                                                防护服务；节能领域的咨询；          日
                                                提供互联网搜索引擎
                                                地毯；席；汽车毡毯；汽车用     2010 年 03 月
                         科博达股               垫毯；防滑垫；地毯底衬；地     28 日至 2020
 20                                 6137724
                             份                 垫；橡胶地垫；墙纸；非纺织      年 03 月 27
                                                品挂毯(墙上挂帘帷)                  日
                                                汽车拖缆；车辆盖罩(非安装)；
                                                防水帆布；吊床；运输和贮存     2010 年 03 月
                         科博达股               散装物用口袋(麻袋)；尼龙编     28 日至 2020
 21                                 6137729
                             份                 织袋(仿麻袋)；填料；船用纤      年 03 月 27
                                                维密封圈；纤维纺织原料；纺          日
                                                织纤维
                                                磨光；焊接；纺织品精细加工；   2010 年 03 月
                         科博达股               木器制作；玻璃窗着色处理；     14 日至 2020
 22                                 6137731
                             份                 服装制作；印刷；空气净化；      年 03 月 13
                                                空调设备出租；发电机出租            日
                                                建筑施工监督；建筑；室内装     2010 年 03 月
                         科博达股
 23                                 6137734     璜；电器设备的安装与修理；     14 日至 2020
                             份
                                                车辆保养和修理；飞机保养与      年 03 月 13
                                      1-1-262
科博达技术股份有限公司                                      首次公开发行 A 股股票招股说明书
序号      注册商标名称   注册人     注册号             核定服务项目             有效期限
                                                修理；造船；轮胎翻新；干洗；        日
                                                电梯安装和修理；
                                                地毯；席；汽车毡毯；汽车用     2010 年 03 月
                         科博达股               垫毯；防滑垫；地毯底衬；地     28 日至 2020
 24                                 6137746
                             份                 垫；橡胶地垫；墙纸；非纺织      年 03 月 27
                                                品挂毯(墙上挂帘帷)                  日
                                                建筑施工监督；建筑；室内装
                                                                               2010 年 03 月
                                                璜；电器设备的安装与修理；
                         科博达股                                              14 日至 2020
 25                                 6137756     车辆保养和修理；飞机保养与
                             份                                                 年 03 月 13
                                                修理；造船；轮胎翻新；干洗；
                                                                                    日
                                                电梯安装和修理
                                                磨光；焊接；纺织品精细加工；   2010 年 03 月
                         科博达股               木器制作；玻璃窗着色处理；     14 日至 2020
 26                                 6137759
                             份                 服装制作；印刷；空气净化；      年 03 月 13
                                                空调设备出租；发电机出租            日
                                                城市规划；工业品外观设计；
                                                建筑咨询；建设项目的开发；     2010 年 05 月
                         科博达股               服装设计；无形资产评估；计     21 日至 2020
 27                                 6137761
                             份                 算机软件咨询；计算机病毒的      年 05 月 20
                                                防护服务；节能领域的咨询；          日
                                                提供互联网搜索引擎
                                                汽车拖缆；车辆盖罩(非安装)；
                                                防水帆布；吊床；运输和贮存     2010 年 06 月
                         科博达股               散装物用口袋(麻袋)；尼龙编     07 日至 2020
 28                                 6503345
                             份                 织袋(仿麻袋)；填料；船用纤      年 06 月 06
                                                维密封圈；纤维纺织原料；纺          日
                                                织纤维
                                                数据处理设备；计算机；车辆     2012 年 09 月
                         科博达股               用收音机；空气分析仪器；车     14 日至 2022
 29                                 9477015
                             份                 辆轮胎低压自动显示器；速度      年 09 月 13
                                                指示器；集成电路                    日
                                                数据处理设备；计算机；半导     2014 年 02 月
                         科博达股   1117055     体收音机；空气分析仪器；速     07 日至 2024
 30
                             份        8        度指示器；集成电路；运载工      年 02 月 06
                                                具轮胎低压自动指示器；              日
                                                灯；照明器械及装置；灯光反
                                                                               2013 年 11 月
                                                射镜；汽车灯；电炊具；冰箱；
                         科博达股   1117062                                    28 日至 2023
 31                                             运载工具用空调器；水管龙
                             份        5                                        年 11 月 27
                                                头；散热器(供暖)；卫生器械
                                                                                    日
                                                和设备
                                                陆、空、水或铁路用机动运载
                                                工具；汽车车轮；公共汽车；     2013 年 11 月
                         科博达股   1117071     后视镜；陆、空、水或铁路用     28 日至 2023
 32
                             份        9        机动运载工具；自行车；高架      年 11 月 27
                                                缆车；婴儿车；空中运载工具；        日
                                                船；雪橇(运载工具)
                                      1-1-263
科博达技术股份有限公司                                      首次公开发行 A 股股票招股说明书
序号      注册商标名称   注册人     注册号             核定服务项目             有效期限
                                                数据处理设备；计算机；内部
                                                通讯装置；运载工具用导航仪
                                                器(随载计算机)；半导体收音     2013 年 11 月
                         科博达股   1117083
 33                                             机；空气分析仪器；速度指示     28 日 2023 年
                             份        9
                                                器；运载工具轮胎低压自动指      11 月 27 日
                                                示器；集成电路；工业遥控操
                                                作用电气设备
                                                灯；照明器械及装置；灯光反
                                                                               2013 年 11 月
                                                射镜；汽车灯；电炊具；冰箱；
                         科博达股   1117095                                    28 日至 2023
 34                                             运载工具用空调器；水管龙
                             份        5                                        年 11 月 27
                                                头；散热器(供暖)；卫生器械
                                                                                    日
                                                和设备
                                                陆、空、水或铁路用机动运载
                                                                               2013 年 11 月
                                                工具；公共汽车；后视镜；自
                         科博达股   1117104                                    28 日至 2023
 35                                             行车；高架缆车；婴儿车；空
                             份        1                                        年 11 月 27
                                                中运载工具；船；雪橇(运载
                                                                                    日
                                                工具)
                                                气泵（运载工具附件）；运载
                                                工具用喇叭；车辆遮阳装置； 2013 年 12 月
                         科博达股   1122477     电动运载工具；陆地车辆引     14 日至 2023
 36
                             份        8        擎；汽车车身；后视镜；陆地 年 12 月 13
                                                车辆涡轮机；汽车用遮阳帘；        日
                                                汽车用点烟器
                                                                             2015 年 04 月
                         科博达股   1122485                                  07 日至 2025
 37                                             运载工具用自动转向装置
                             份        3                                      年 04 月 06
                                                                                  日
                                                灯；运载工具用灯；汽车防眩
                                                光装置(灯配件)；汽车前灯；
                                                                             2013 年 12 月
                                                运载工具前灯；运载工具用反
                         科博达股   1122488                                  14 日至 2023
 38                                             光镜；运载工具用照明装置；
                             份        3                                      年 12 月 13
                                                运载工具用防眩光装置(灯配
                                                                                  日
                                                件)；汽车转向指示器用灯；
                                                汽车灯
                                                气泵（运载工具附件）；运载
                                                工具用喇叭；车辆遮阳装置； 2013 年 12 月
                         科博达股   1122490     电动运载工具；陆地车辆引     14 日至 2023
 39
                             份        5        擎；汽车车身；后视镜；陆地 年 12 月 13
                                                车辆涡轮机；汽车用遮阳帘；        日
                                                汽车用点烟器
                                                天线；无线电设备；无线电天
                                                线杆；信号转发器；可视电话；
                                                                             2013 年 12 月
                                                全球定位系统(GPS)设备；导
                         科博达股   1122501                                  14 日至 2023
 40                                             航仪器；运载工具用导航仪器
                             份        3                                      年 12 日 13
                                                (随载计算机)；运载工具用无
                                                                                  日
                                                线电设备；运载工具用自动转
                                                向装置
                                      1-1-264
科博达技术股份有限公司                                      首次公开发行 A 股股票招股说明书
序号      注册商标名称   注册人     注册号             核定服务项目             有效期限
                                                灯；运载工具用灯；汽车防眩
                                                光装置(灯配件)；汽车前灯；
                                                                               2013 年 12 月
                                                运载工具前灯；运载工具用反
                         科博达股   1122504                                    14 日至 2023
 41                                             光镜；运载工具用照明装置；
                             份        0                                        年 12 月 13
                                                运载工具用防眩光装置(灯配
                                                                                    日
                                                件)；汽车转向指示器用灯；
                                                汽车灯
                                                农业机械；造纸机；印刷机；
                                                纺织品工业用机器；制食品用
                                                电动机械；电动制饮料机；工
                                                业用卷烟机；制革机；缝纫机；
                                                自行车组装机械；制搪瓷机
                                                械；制灯泡机械；包装机；厨
                                                房用电动机器；洗衣机；制药
                                                加工工业机器；模压加工机
                                                                               2009 年 12 月
                                                器；玻璃加工机；轧钢机；搅
                         科博达股                                              28 日至 2019
 42                                 6137322     拌机（建筑）；起重机；铸造
                             份                                                 年 12 月 27
                                                机械；化油器；风力动力设备；
                                                                                    日
                                                回形针机；机器人（机械）；
                                                冲床（工业用机器）；非手工
                                                操作的手持工具；电子工业设
                                                备；空气滤清器；汽车油泵；
                                                阀（机器零件）；压缩机（机
                                                器）；气动元件；分离器；减
                                                震器；轴承（机器零件）；汽
                                                车维修设备；运输机传送带
                                                媒染剂；颜料；食用色素；印     2010 年 02 月
                         科博达股               刷膏(油墨)；油漆；车辆底盘     21 日至 2020
 43                                 6137327
                             份                 涂层；防火漆；防腐剂；金属      年 02 月 20
                                                用保护制剂；天然树脂                日
                                                农业机械；造纸机；印刷机；
                                                纺织品工业用机器；制食品用
                                                电动机械；电动制饮料机；工
                                                业用卷烟机；制革机；缝纫机；
                                                自行车组装机械；制搪瓷机
                                                械；制灯泡机械；包装机；厨
                                                房用电动机器；洗衣机；制药
                                                加工工业机器；模压加工机
                                                                               2009 年 12 月
                                                器；玻璃加工机；轧钢机；搅
                         科博达股                                              28 日至 2019
 44                                 6137699     拌机（建筑）；起重机；铸造
                             份                                                 年 12 月 27
                                                机械；化油器；风力动力设备；
                                                                                    日
                                                回形针机；机器人（机械）；
                                                冲床（工业用机器）；非手工
                                                操作的手持工具；电子工业设
                                                备；空气滤清器；汽车油泵；
                                                阀（机器零件）；压缩机（机
                                                器）；气动元件；分离器；减
                                                震器；轴承（机器零件）；汽
                                                车维修设备；运输机传送带
                                      1-1-265
科博达技术股份有限公司                                       首次公开发行 A 股股票招股说明书
序号      注册商标名称     注册人    注册号             核定服务项目             有效期限
                                                 媒染剂；颜料；食用色素；印     2010 年 02 月
                          科博达股               刷膏(油墨)；油漆；防火漆；     21 日至 2020
 45                                  6137714
                              份                 车辆底盘涂层；金属用保护制      年 02 月 20
                                                 剂；防腐剂；天然树脂                日
                                                 工业用固态气体；工业用石
                                                 墨；酸；硅胶；醋酸盐(化学
                                                 品)；乙烯；酒精；工业用苯
                                                 酚；生物碱；化学用甲醛；甘
                                                 油酯；蛋白（动植物原料）；
                                                 易燃制剂（发动机燃料用化学
                                                 添加剂）；汽油净化添加剂；
                                                                                2010 年 02 月
                                                 防冻剂；制动液；电镀液；工
                          科博达股                                              21 日至 2020
 46                                  6137715     业用洗净剂；防冷凝化学制
                              份                                                 年 02 月 20
                                                 剂；工业用化学品；防（除）
                                                                                     日
                                                 水锈剂；车身填充物；除杀菌
                                                 剂、除草剂、除莠剂、杀虫剂
                                                 和杀寄生虫药外的农业化学
                                                 品；化学试剂（非医用或兽医
                                                 用）；传真纸；未加工塑料；
                                                 肥料；灭火混合剂；工业用粘
                                                 合剂；固化剂
                                                 马达和引擎启动器；定子(机
                                                 器零件)；马达和引擎用风扇；
                                                                                2013 年 12 月
                                                 接头(引擎部件)；马达和引擎
                          科博达股   1122483                                    14 日至 2023
 47                                              冷却器；马达和引擎用节油
                              份        0                                        年 12 月 13
                                                 器；泵(机器、引擎或马达部
                                                                                     日

附件：公告原文

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