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运达股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 下载公告
公告日期:2019-04-16

本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。

浙江运达风电股份有限公司

Zhejiang Windey Co., Ltd.

(杭州钱江经济开发区顺风路558号)

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

保荐人(主承销商)

(杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,

1701-1716室)

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本次发行概况

发行股票类型人民币普通股(A股)
发行股数本次公开发行股票数量不超过7,349万股,占发行后总股本的比例不低于25%,不涉及老股转让。
每股面值人民币1.00元
每股发行价格人民币6.52元
预计发行日期2019年4月17日
拟上市证券交易所深圳证券交易所
发行后总股本不超过29,396万股
保荐人(主承销商)财通证券股份有限公司
招股说明书签署日2019年4月16日

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声明及承诺

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的 文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给他人造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

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重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意公司及本次发行的以下事项和风险,并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。

一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延

长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺

(一)股份限售安排和自愿锁定的承诺

1、控股股东机电集团承诺

自发行人本次发行股票上市之日起三十六个月之内,不转让或委托他人管理本公司于本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司持有之发行人于本次发行前已发行的股份。若发行人上市后6个月内发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者发行人上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,本公司承诺的持有发行人股份的锁定期限将自动延长6个月。

2、担任公司董事、高级管理人员的股东杨震宇、高玲、叶杭冶、陈继河、王青、斯建龙、黄立松、陈棋承诺

自公司本次发行股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人于本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购本人持有之公司于本次发行前已发行的股份。若公司上市后6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公司上市后6个月期末股票收盘价低于发行价,上述本人承诺的持有公司股份的锁定期限将自动延长6个月。若本人所持有的公司股份在锁定期届满后两年内减持的,股份减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。

上述锁定期满后,于本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自公司离职,则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。如本人在公司本次发行之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内,本人不转让所持有的公司股份;如本人在公司本次发行之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内,本人不转让所持有的公司股份。

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本人不因职务变更、离职等原因而放弃上述承诺。

3、担任公司监事的股东潘东浩承诺

自公司本次发行股票上市之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人于本次发行前持有的公司股份,也不由公司回购本人持有之公司于本次发行前已发行的股份。

上述锁定期满后,于本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间,本人每年转让的公司股份不超过本人所持股份总数的25%。如本人自公司离职,则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份。如本人在公司本次发行之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内,本人不转让所持有的公司股份;如本人在公司本次发行之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内,本人不转让所持有的公司股份。

本人不因职务变更、离职等原因而放弃上述承诺。

4、其他股东承诺

除前述股东外,中节能投资、华睿如山、红马投资等6名法人/合伙企业股东和马希骅、俞绍明、刘明等47名自然人股东承诺,自发行人本次发行股票上市之日起十二个月之内,不转让或委托他人管理本公司/本合伙企业/本人于本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购本公司/本合伙企业/本人持有发行人于本次发行前已发行的股份。

若本公司/本合伙企业/本人违反上述承诺,本公司/本合伙企业/本人同意将实际减持股票所得收益归发行人所有。

本公司/本合伙企业/本人将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定,本公司/本合伙企业/本人将严格依法执行该等裁决、决定。

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(二)发行前持有发行人5%以上股份的股东持股意向及减持意

1、控股股东机电集团持股意向及减持意向

本公司在本次发行前所持的发行人股票在锁定期(含因各种原因延长的锁定期)届满后2年内,本公司每年减持发行人的股份数量不超过本次发行前本公司持有发行人股份总额的5%。减持价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理)根据当时的二级市场价格确定,且不低于发行人首次公开发行股票的发行价。

本公司在本次发行前所持的发行人股票在锁定期(含因各种原因延长的锁定期)届满之日起满2年后,本公司将在综合考虑社会与市场环境,发行人与本公司实际情况等因素后决定是否减持股份及减持的数量、价格和时机。

本公司减持发行人股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的有关规定。在任何情况下,本公司减持股份应遵守届时有效的法律、法规、规范性文件的规定和中国证监会、证券交易所的要求。

2、其他持股5%以上股东的持股意向及减持意向

(1)中节能投资

在本公司所持的发行人股票锁定期满后2年内,每年减持的股份不超过本次发行前本公司持有发行人股份总额的50%。在本公司所持发行人股票锁定期满后2年内,本公司减持发行人股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的有关规定。

若本公司违反上述承诺,本公司同意将实际减持股票所得收益归发行人所有。

本公司将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定,本公司将严格依法执行该等裁决、决定。

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(2)华睿如山在本公司所持的发行人股票锁定期满后2年内,每年减持的股份不超过本次发行前本公司持有发行人股份总额的50%。在本公司所持发行人股票锁定期满后2年内,本公司减持发行人股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的有关规定。

若本公司违反上述承诺,本公司同意将实际减持股票所得收益归发行人所有。

本公司将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定,本公司将严格依法执行该等裁决、决定。

(3)红马投资

在本合伙企业所持的发行人股票锁定期满后2年内,每年减持的股份不超过本次发行前本合伙企业持有发行人股份总额的50%。在本合伙企业所持发行人股票锁定期满后2年内,本合伙企业减持公司股票时的减持方式应符合法律法规和交易所规则的有关规定。

若本合伙企业违反上述承诺,本合伙企业同意将实际减持股票所得收益归发行人所有。

本合伙企业将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。若因违反上述承诺而被司法机关和/或行政机关做出相应裁决、决定,本合伙企业将严格依法执行该等裁决、决定。

二、稳定股价的承诺

为保护投资者利益,进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施,按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》(证监会公告[2013]42号)的相关要求,公司制订了《公司上市后三年内

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稳定公司股价的预案》,主要内容如下:

公司上市后三年内,若公司股价持续低于每股净资产,公司将通过回购公司股票或公司控股股东、董事(不含独立董事,下同)及高级管理人员增持公司股票的方式启动股价稳定措施。

(一)启动股价稳定措施的条件

公司股票连续20个交易日的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产。

(二)股价稳定措施的方式及顺序

1、股价稳定措施的方式:(1)公司回购股票;(2)公司控股股东增持公司股票;(3)董事、高级管理人员增持公司股票。

选用前述方式时应考虑:(1)不能导致公司不满足法定上市条件;(2)不能迫使控股股东履行要约收购义务。

2、股价稳定措施的实施顺序如下:

第一选择为公司回购股票,但如公司回购股票将导致公司不满足法定上市条件,则第一选择为控股股东增持公司股票。

第二选择为控股股东增持公司股票。在下列情形之一出现时将启动第二选择:(1)公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准,且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务;(2)公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件。

第三选择为董事和高级管理人员增持公司股票。启动该选择的条件为:在控股股东增持公司股票方案实施完成后,如公司股票仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件,并且董事和高级管理人员增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或促使控股股东的要约收购义务。

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在每一个自然年度,公司需强制启动股价稳定措施的义务仅限一次。

(三)实施公司回购股票的程序

在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下,公司将在10日内召开董事会依法作出实施回购股票的决议,提交股东大会批准并履行相应公告程序。

公司将在董事会决议出具之日起30日内召开股东大会,审议实施回购股票的议案,公司股东大会对实施回购股票作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司股东大会批准实施回购股票的议案后公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。在满足法定条件下依照决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。

除非出现下列情形,公司将在股东大会决议作出之日起6个月内回购股票,且回购股票的数量将达到回购前公司股份总数的2%:

1、通过实施回购股票,公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产;

2、继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件。

单次实施回购股票完毕或终止后,本次回购的公司股票应在实施完毕或终止之日起10日内注销,并及时办理公司减资程序。

(四)实施控股股东增持公司股票的程序

1、启动程序

(1)公司未实施股票回购计划

在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下,并且在公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准,且控股股东增持公司股票不会致使公司将不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提下,公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

(2)公司已实施股票回购计划

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公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件,公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起30日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。

2、控股股东增持公司股票的计划

在履行相应的公告等义务后,控股股东将在满足法定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。

公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。

除非出现下列情形,控股股东将在增持方案公告之日起6个月内实施增持公司股票计划,且增持股票的数量将达到公司股份总数的2%:

(1)通过增持公司股票,公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产;

(2)继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;

(3)继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务且控股股东未计划实施要约收购。

(五)董事和高级管理人员增持公司股票的程序

在控股股东增持公司股票方案实施完成后,仍未满足“公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条件,董事和高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后90日内增持公司股票,且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬总额的20%。

董事和高级管理人员增持公司股票在达到以下条件之一的情况下终止:

1、通过增持公司股票,公司股票连续3个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产;

2、继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件;

3、继续增持股票将导致需要履行要约收购义务且其未计划实施要约收购。

公司承诺:在新聘任董事和高级管理人员时,将确保该等人员遵守上述预案

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的规定,并签署相应的书面承诺函。

(六)约束措施

1、发行人自愿接受主管机关对其上述股价稳定措施的制定、实施等进行监督,并承担法律责任。

2、若发行人控股股东机电集团未履行上述增持公司股份的义务,公司以其从公司获得的上两个年度的现金分红为限,扣减其在当年度及以后年度在公司利润分配方案中所享有的现金分红。

3、若发行人董事及高级管理人员在任职期间未能按承诺的相关约定履行其增持义务时,公司以其从公司获得的上两个年度的现金分红为限,扣减其在当年度及以后年度在公司利润分配方案中所享有的现金分红,并可扣减公司应向其本人支付的工资薪酬,直至本人实际履行上述承诺义务为止。公司董事、高级管理人员如个人在任职期间连续两次以上未能主动履行承诺规定义务的,由控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事提请股东大会同意更换相关董事,由公司董事会解聘相关高级管理人员。

4、发行人应及时对稳定股价措施和实施方案进行公告,并将在定期报告中披露公司及其控股股东、董事、高级管理人员关于股价稳定措施的履行情况,及未履行股价稳定措施时的补救及改正情况。

5、发行人未来新聘任的董事、高级管理人员也应履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于股价稳定措施的相应承诺要求。

(七)稳定股价的具体承诺

发行人、发行人控股股东、发行人董事、发行人高级管理人员承诺将严格遵守执行发行人股东大会审议通过的《公司上市后三年内稳定公司股价的预案》,包括但不限于按照该预案的规定履行稳定公司股价的义务并接受未能履行稳定股价的义务时的约束措施。

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三、关于招股说明书信息披露的承诺

(一)发行人承诺

公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司对其真实

性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

若公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,公司将依法回购本公司首次公开发行的全部新股,回购价格不低于公司首次公开发行股份的发行价,期间公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项,上述价格相应调整,并在有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决之日起启动回购决策程序,在公司股东大会决议做出之日起次日30个交易日内实施完毕。

若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,公司将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待 上述情形实际发生时,依据最终依法确定的赔偿方案为准。

(二)控股股东机电集团承诺

发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本公司对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

若因招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本公司将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终依法确定的赔偿方案为准。

若因发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响,并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出相关判决的,本公司将利用发行人控股股东地位,促使发行人依法回购首次公开发行的全部新股,同时本公司将按照二级市场的价格依法购回已转让的原限售股份。本公司购回股票时将依照《公司法》、《证券法》、中国

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证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》执行。

(三)发行人董事、监事、高级管理人员承诺

发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人对其真实

性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。

若因发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失,本人将依法赔偿投资者损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时,依据最终依法确定的赔偿方案为准。

本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

(四)中介机构承诺

1、财通证券股份有限公司承诺

本公司为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;若因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本公司将先行赔偿投资者损失。

2、国浩律师(杭州)事务所承诺

如国浩在本次发行工作期间所制作、出具的文件对重大事件作出违背事实真相的虚假记载、误导性陈述,或在披露信息时发生重大遗漏,导致发行人不符合法律规定的发行条件,造成投资者直接经济损失的,在该等违法事实被认定后,国浩将本着积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,自行并督促发行人及其他过错方一并对投资者直接遭受的、可测算的经济损失,选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式进行赔偿。

国浩保证遵守以上承诺,勤勉尽责地开展业务,维护投资者合法权益,并对此承担相应的法律责任。

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)承诺

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因本所为发行人首次公开发行股票并在创业板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。

4、万邦资产评估有限公司承诺

本评估机构为发行人股份改制出具了浙万评报[2010]2号《浙江运达风力发电工程有限公司整体变更设立股份有限公司相关股东全部权益价值评估项目资产评估报告》,该评估报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。若该评估报告中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,本评估机构将依法赔偿投资者损失。

四、本次发行后的利润分配政策及未来分红规划

(一)本次发行前滚存利润的分配方案

根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司本次公开发行人民币普通股股票前滚存利润分配方案的议案》,公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并上市后由新老股东共同享有。

(二)本次发行后利润分配政策

根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的公司上市后启用的《公司章程(草案)》和《公司未来三年分红回报规划》,本次发行后,公司的利润分配政策和未来分红规划如下:

1、利润分配原则

公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展,并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

2、利润分配需考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展,综合分析经营发展形势及业务发展目标、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素;充分考虑目前及未来盈

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利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资等情况;建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性。

3、利润分配形式公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。利润分配中,现金分红优于股票股利。具备现金分红条件的,应当采用现金分红进行利润分配。公司在股本规模及股权结构合理、股本扩张与业绩增长同步的情况下,可以采用股票股利的方式进行利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需要状况提议公司进行中期现金或股利分配。

公司现金分红的条件和比例:在符合利润分配原则、满足现金分红的条件的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;董事会可以根据公司盈利情况及资金状况提议进行中期利润分配。

现金分红的具体条件如下:(1)该年度实现的净利润为正值,且累计未分配利润为正值;(2)公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;(3)公司无重大投资计划或重大现金支出等特殊事项发生(募集资金投资项目除外)。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,拟定差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可按照前项规定处理。

公司发放股票股利利润分配的条件和比例:若公司业绩增长快速,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之

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余,提出并实施股票股利分配预案。公司董事会在拟定以股票方式分配利润的具体比例时,应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应,并考虑对未来债权融资成本的影响,以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益。

4、公司利润分配政策决策程序

(1)公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟订。董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜,独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见,董事会通过后提交股东大会审议;独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议;股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。

(2)公司符合现金分红条件但不提出现金分红预案,或最近三年以现金方式累计分配的利润低于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时,公司应在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分红低于规定比例的原因,以及公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

(3)董事会审议制定或修改利润分配相关政策时,须经全体董事会过半数表决通过方可提交股东大会审议;股东大会审定制订或修改利润分配相关政策时,须经出席股东大会会议的股东(包括股东代理人)所持有表决权的2/3以上通过。

(4)公司利润分配政策的调整:公司的利润分配政策不得随意变更。公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的资金需求情况,确需对利润分配政策进行调整的,调整后的利润分配政策不得违反法律法规以及中国证监会、证券交易所的有关规定;且有关调整现金分红政策的议案,需事先征求独立董事的意见,经全体董事过半数同意,并经公司1/2以上独立董事同意,方能提交公司股

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东大会审议,该事项须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持有表决权的2/3以上通过。为充分听取中小股东意见,公司应通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利,必要时独立董事可公开征集中小股东投票权。

5、公司利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况,并对以下事项进行专项说明:现金分红是否符合公司章程规定或者股东大会决议的要求;现金分红标准和比例是否明确和清晰;相关的决策程序和机制是否完备;独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用;中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益是否得到充分维护等;如对现金分红政策进行调整或变更的,还应详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

公司应该根据自身实际情况,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事和外部监事(若有)的意见制定或调整未来三年股利分配规划。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配或公积金转增。各期末未进行分配的利润将用于满足公司发展资金需求。存在股东违规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

(一)发行人承诺

为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力,公司拟通过加强经营管理和内部控制、加快募投项目投资进度、加大市场开发力度、强化投资者回报机制等措施,从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展,以填补被摊薄即期回报。具体措施如下:

1、加强经营管理和内部控制

公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会、董事会及各

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专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构,夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来几年,公司将进一步提高经营管理水平、加快项目建设周期,提升公司的整体盈利能力。另外,公司将努力提高资金的使用效率,完善并强化投资决策程序,设计更为合理的资金使用方案,合理运用各种融资工具和渠道,控制公司资金成本,节省财务费用支出。同时,公司也将继续加强企业内部控制,加强成本管理并强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险。

2、加快募投项目投资进度

本次发行募集资金到位后,公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设,提高募集资金使用效率,争取募投项目早日达产并实现预期效益,以增强公司盈利水平。本次募集资金到位前,为尽快实现募投项目盈利,公司拟通过多种渠道积极筹措资金,积极调配资源,开展募投项目的前期准备工作,增强项目相关的人才与技术储备,争取尽早实现项目预期收益,增强未来几年的股东回报,降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

3、加大市场开发力度

针对公司现有的风电机组业务,公司将通过持续的技术创新,不断推出符合市场需求的新产品,进一步打开公司产品的市场空间,巩固并提升公司在国内风电整机制造市场中的地位及产品的市场占有率。同时,公司将进一步完善业务链,将风电机组研制销售与风电场投资运营、风电场运维相结合,增加盈利来源,使公司成为全球领先的风电开发“整体解决方案”提供商。

4、强化投资者回报机制

公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求,制订上市后适用的《公司章程(草案)》,就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺,并制订了公司上市后适用的《公司未来三年分红回报规划》,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,提高公司的未来回报能力。

公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则,持续完

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善填补被摊薄即期回报的各项措施。

公司如违反前述承诺,将及时公告违反的事实及原因,除因不可抗力或其他非归属本公司的原因外,将向本公司股东和社会公众投资者道歉,同时向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。

上述填补被摊薄即期回报的措施不等于对发行人未来利润作出保证。

(二)控股股东机电集团承诺

为保证发行人能够切实履行填补回报措施,控股股东机电集团特承诺如下:

1、任何情形下,本公司承诺均不滥用控股股东地位,均不会越权干预发行人经营管理活动,不会侵占发行人利益。

2、本公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害发行人利益。

3、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报的措施及承诺的相关意见及实施细则后,如发行人的相关规定及本公司的承诺与该等规定不符时,本公司承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进发行人作出新的承诺或措施,以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。

本公司承诺全面、完整、及时履行发行人制定的有关填补被摊薄即期回报的措施以及本公司对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺。若本公司违反该等承诺,给发行人或者其他股东造成损失的,本公司愿意:(1)在股东大会及中国证监会指定披露媒体公开作出解释并道歉;(2)依法承担对发行人和/或其他股东的补偿责任;(3)无条件接受中国证监会和/或深圳证券交易所等证券监督管理机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本公司作出的处罚或采取的相关监管措施。

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(三)发行人董事、高级管理人员承诺

为确保填补回报措施能得到切实履行,公司全体董事、高级管理人员根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,出具承诺如下:

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对本人(作为董事和/或高级管理人员)的职务消费行为进行约束。

3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺将由公司董事会或薪酬与考核委员会制定或修订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、若公司未来实施员工股权激励,承诺将拟公布的员工股权激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期回报填补回报措施及承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关规定及本人的承诺与该等规定不符时,本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进公司作出新的承诺或措施,以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。

7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。

六、关于公开承诺未履行的约束措施的承诺

针对公司及公司股东、董事、监事和高级管理人员做出的相关承诺事项,各承诺主体对部分承诺出具了对应的约束措施,对其余未单独出具约束措施的承诺出具了《关于公开承诺未履行的约束措施的承诺》。如承诺人为公司股东,同时为公司董事、监事及高级管理人员,则应当叠加适用相关约束措施。公开承诺未履行的约束措施的承诺具体内容如下:

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(一)发行人承诺

本公司将积极采取合法措施履行就本次发行上市所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。若未履行相关公开承诺,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。

如因本公司未能履行相关承诺,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依法向投资者赔偿相关损失。本公司将自愿按相应的赔偿金额冻结自有资金,以为本公司需根据法律法规和监管要求赔偿的投资者损失提供保障。

(二)控股股东机电集团承诺

若本公司违反股份限售安排、自愿锁定及持股意向的承诺,本公司同意将实际减持股票所得收益归公司所有。

如本公司违反招股书信息披露、稳定公司股价的承诺,公司有权将应付本公司的现金分红予以暂时扣留,直至本公司实际履行上述承诺义务为止。

本公司将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺,自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。若未履行相关公开承诺,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。

如因本公司未能履行相关承诺而给发行人或者其他投资者造成损失的,本公司将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。在履行完毕前述赔偿责任之前,本公司持有的发行人股份不得转让,同时将本公司从发行人领取的现金红利交付发行人用于承担前述赔偿责任。

在本公司作为控股股东期间,若发行人未能履行相关承诺给投资者造成损失的,本公司承诺将依法承担赔偿责任。

(三)发行人董事、监事、高级管理人员承诺

本人将积极采取合法措施履行就本次发行所做的所有承诺,自愿接受监管机

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1-1-22

关、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。若未履行相关公开承诺,将承诺采取以下约束措施:

本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行相关承诺的具体原因,并向公司股东和社会公众投资者道歉。

如因本人未能履行相关承诺而给公司或者其他投资者造成损失的,本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任,本人将在前述事项发生之日起10个交易日内,停止领取薪酬,且公司有权从本人在公司的工资、奖金、补贴、股票分红(若有)等收入中直接予以扣除,用于承担前述赔偿责任,直至足额偿付为止。

在履行完毕前述赔偿责任之前,本人持有的公司股份(若有)不得转让。

本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。

七、财务报告审计截止日后的主要经营情况

财务报告审计基准日2018年12月31日至招股说明书签署日之间,公司经营状况良好。公司的经营模式、采购模式、主要客户及供应商的构成、经营管理团队及核心技术人员、税收政策及经营环境等方面均未发生重大变化,亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

公司预计2019年一季度的营业收入约为63,000万元,较上年同期数16,680.59万元大幅增长。预计数不代表公司最终可实现营业收入,亦不构成公司的盈利预测。

八、重大风险提示

(一)发行人成长性风险

保荐机构出具的《发行人成长性专项意见》系基于对公司生产经营的内部环境和外部环境审慎核查分析后作出的判断。公司未来的成长受产业政策、宏观经济、行业前景、竞争状况、业务模式、技术创新、产品质量等因素综合影响。如上述因素出现不利变化,将可能导致公司盈利能力出现波动,公司面临成长性风险。公司特别提请投资者注意,在作出投资决策之前,务必仔细阅读本招股说明

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书“第四节 风险因素”的全部内容。

(二)业绩波动和季度亏损风险

自2005年《中华人民共和国可再生能源法》颁布以来,在国家持续的政策扶持下,通过技术引进和消化吸收,2006-2009年间我国风电行业出现爆发式发展,风电新增装机容量年均增速超过100%。随后,受行业恶性竞争及产业政策调整的影响,2010-2012年间,风电年新增装机容量快速萎缩,从2010年的18.93GW下滑至2012年的12.96GW,降幅达31.54%,行业步入低谷,期间,大量不具备核心技术优势的企业因亏损严重而退出风电行业。相应的,公司的业绩也跟随行业形势出现了较大波动。虽然2013年以后,风电行业逐步恢复有序发展,增速在体现周期性的同时,更呈现整体向上的趋势,且公司已开始逐步进入盈利更为稳定的风电场经营业务,但风电机组的研制和销售业务在较长时期内仍将占主导地位,公司未来存在跟随行业大趋势再次出现业绩波动的风险。

此外,由于行业的特殊性,公司业绩存在季度性波动。我国风电场的建设周期一般为:年初确定施工计划,年内建设,年底竣工投产。公司作为风电设备提供商,产品的生产周期与之相适应。风电机组作为定制化产品,公司在年初根据业主计划安排生产,年内制造,年底交付,四季度销售收入占比较高。此外,公司业务规模相对较小,市场以南方山地项目为主,销售收入的季节性波动更为明显,公司存在第一季度、前三季度出现季节性亏损的风险。

(三)税收优惠风险

公司2008年被评为高新技术企业,2011年、2014年和2017年分别如期通过了高新技术企业复审。报告期内公司按照15%的企业所得税优惠税率纳税。同时,公司于2015年9月起享受软件产品增值税实际税负超过3%部分即征即退的优惠。报告期内公司的税收优惠合计金额分别为3,285.99万元、4,188.48万元和4,182.60万元,占同期利润总额的比例分别为28.68%、40.83%和33.64%。

如果未来公司不能持续被认定为高新技术企业或国家的税收优惠政策发生变化,公司的税负将会增加,盈利能力会受到不利影响。

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九、对持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对持

续盈利能力的核查结论意见

对公司持续盈利能力产生重大不利影响的因素包括但不限于:产业政策变化、宏观经济不景气、市场竞争加剧、项目合同延期、客户集中度较高、技术创新风险、经营模式风险、核心技术人才流失、盈利模式拓展带来的风险、应收账款未能及时收回、税收优惠不能持续等,上述因素对公司持续盈利能力的影响详见招股说明书“第四节 风险因素”的相关内容。

经核查,保荐机构认为:公司主营业务突出,经营效益良好,技术及研发能力较强,内部管理和业务运行规范,企业发展规划清晰,具有较强的竞争力和发展潜力;公司所处的风电行业市场需求较大,政策环境良好,符合国家产业政策的发展方向;募集资金投资项目实施后,将进一步提高发行人市场规模与核心竞争力。公司具备持续盈利能力。

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目 录

本次发行概况 ...... 2

声明及承诺 ...... 3

重大事项提示 ...... 4

一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺 ...... 4

二、稳定股价的承诺 ...... 7

三、关于招股说明书信息披露的承诺 ...... 12

四、本次发行后的利润分配政策及未来分红规划 ...... 14

五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ...... 17

六、关于公开承诺未履行的约束措施的承诺 ...... 20

七、财务报告审计截止日后的主要经营情况 ...... 22

八、发行人成长性风险 ...... 22九、对持续盈利能力产生重大不利影响的因素及保荐机构对持续盈利能力的核查结论意见 ...... 23

目 录 ...... 25

第一节 释义 ...... 30

一、基本术语 ...... 30

二、专业术语 ...... 33

第二节 概览 ...... 36

一、发行人简介 ...... 36

二、发行人控股股东和实际控制人简介 ...... 37

三、发行人主要财务数据及财务指标 ...... 37

四、募集资金用途 ...... 39

第三节 本次发行概况 ...... 41

一、本次发行的基本情况 ...... 41

二、本次发行的有关机构 ...... 42

三、发行人与本次发行有关的中介机构之间的关系说明 ...... 44

四、本次发行上市的重要日期 ...... 44

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1-1-26第四节 风险因素 ...... 44

一、政策性风险 ...... 45

二、行业风险 ...... 46

三、经营风险 ...... 47

四、财务风险 ...... 50

五、控股股东控制风险 ...... 52

第五节 发行人基本情况 ...... 53

一、发行人基本情况 ...... 53

二、设立及变更情况 ...... 53

三、发行人重大资产重组 ...... 57

四、发行人组织结构 ...... 57

五、发行人控股公司、参股公司情况 ...... 62六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 ...... 71

七、发行人股本情况 ...... 86

八、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况 ...... 90

九、员工情况 ...... 90十、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及本次发行的中介机构作出的重要承诺、履行情况及约束措施 ...... 105

第六节 业务与技术 ...... 108

一、主营业务、主要产品及其变化情况 ...... 108

二、公司所处行业基本情况及其竞争状况 ...... 120

三、公司销售情况和主要客户 ...... 170

四、公司采购情况和主要供应商 ...... 188

五、公司主要资产情况 ...... 201

六、特许经营权情况 ...... 219

七、发行人获得的审批、认证与业务资质 ...... 220

八、公司核心技术与技术研发情况 ...... 223

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1-1-27九、在境外经营及境外资产状况 ...... 228

十、未来发展规划及拟采取的措施 ...... 229

第七节 同业竞争与关联交易 ...... 234

一、公司的独立运营情况 ...... 234

二、同业竞争情况 ...... 235

三、关联方及关联关系 ...... 241

四、报告期内的关联交易 ...... 252

五、公司章程对于关联交易决策程序的规定 ...... 266六、发行人报告期内关联交易的执行情况及独立董事、监事会成员意见. 267第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 ...... 269

一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员基本情况 ...... 269二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况 ...... 277

三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持有发行人股份情况 ...... 278

四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬安排 ...... 279五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的协议及履行情况 ...... 281

六、公司董事、监事和高级管理人员近两年的变动情况 ...... 281七、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书以及审计委员会等机构和人员的运行及履职情况 ...... 283

八、发行人内部控制制度情况 ...... 288

九、发行人最近三年违法违规情况 ...... 289

十、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 ...... 289

十一、发行人资金管理、对外投资、担保事项的政策及制度安排 ...... 289

十二、发行人投资者权益保护情况 ...... 298

第九节 财务会计信息与管理层分析 ...... 303

一、财务报表 ...... 303

二、财务报表编制基础、合并报表编制范围及变化情况 ...... 312

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三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的相关财务或非财务指标分析......... 313四、审计基准日后主要经营状况 ...... 319

五、主要会计政策和会计估计 ...... 319

六、主要税收政策、税种、税率和税收优惠 ...... 344

七、分部信息 ...... 346

八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 ...... 346

九、主要财务指标 ...... 347

十、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ...... 349

十一、盈利能力分析 ...... 349

十二、财务状况分析 ...... 393

十三、现金流量分析 ...... 434

十四、首次公开发行股票对即期回报的影响及填补回报的措施 ...... 438

十五、股利分配政策分析 ...... 443

十六、比较财务数据变动情况及原因 ...... 445

第十节 募集资金运用 ...... 448

一、募集资金项目概况 ...... 448

二、募集资金投资项目与公司现有业务的关系 ...... 449

三、募集资金投资项目建设具体情况 ...... 450

四、公司董事会的分析意见 ...... 471

第十一节 其他重要事项 ...... 474

一、重大合同 ...... 474

二、公司对外担保情况 ...... 478

三、重大诉讼或仲裁事项 ...... 478

第十二节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ...... 481

发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 481

保荐人(主承销商)声明 ...... 482

保荐机构董事长声明 ...... 483

保荐机构总经理声明 ...... 484

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1-1-29发行人律师声明 ...... 485

承担审计业务的会计师事务所声明 ...... 486

承担评估业务的资产评估机构声明 ...... 487

承担验资业务的机构声明 ...... 489

第十三节 附件 ...... 490

一、本招股说明书备查文件 ...... 490

二、备查文件的查阅时间 ...... 490

三、备查文件的查阅地点 ...... 490

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1-1-30

第一节 释义

本招股说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

一、基本术语

运达风电、发行人、股份公司、公司、本公司浙江运达风电股份有限公司
本次发行、本次发行上市浙江运达风电股份有限公司本次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)并在深圳证券交易所创业板上市的行为
运达有限浙江运达风力发电工程有限公司,系发行人的前身
控股股东、机电集团浙江省机电集团有限公司
实际控制人、浙江省国资委浙江省人民政府国有资产监督管理委员会
节能集团中国节能环保集团公司,曾用名为中国节能投资公司
中节能投资中节能科技投资有限公司,曾用名为中节能环保科技投资有限公司,系发行人股东
中节能实业中节能实业发展有限公司,曾用名为浙江节能实业发展有限公司、浙江节能实业发展公司,系发行人股东
华睿如山浙江华睿如山装备投资有限公司,系发行人股东
红马投资北京红马环保投资中心(有限合伙),曾用名为杭州红马环保投资合伙企业(有限合伙),系发行人股东
和盟投资浙江和盟投资集团有限公司,系发行人股东
天津盛信天津盛信商业管理有限公司,系发行人股东
北京分公司浙江运达风电股份有限公司北京分公司
海兴分公司浙江运达风电股份有限公司海兴分公司
德昌分公司浙江运达风电股份有限公司德昌分公司
昔阳分公司浙江运达风电股份有限公司昔阳分公司
张北运达张北运达风电有限公司,系发行人全资子公司
宁夏运达宁夏运达风电有限公司,系发行人全资子公司
平湖运达平湖运达发电有限公司,系发行人全资子公司
斗米尖风电温岭斗米尖风力发电有限公司,系发行人全资子公司
金寨风电昔阳县金寨风力发电有限公司,系发行人全资子公司
红叶岭风电左权县红叶岭风力发电有限公司,系发行人全资子公司
二台风电张北二台风力发电有限公司,系发行人全资子公司
运通风电武乡县运通风力发电有限公司,系发行人全资子公司
运风风电绥德县运风风力发电有限公司,系发行人全资子公司
禹城风电禹城市运风风力发电有限公司,系发行人全资子公司

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1-1-31

众能风电浙江众能风力发电有限公司,系发行人控股子公司
双苗尖风电庆元双苗尖风力发电有限公司,原发行人子公司,已于2016年11月16日注销
风电隆回中国水电顾问集团风电隆回有限公司,系发行人参股公司
崇阳新能源中国水电顾问集团崇阳新能源有限公司,系发行人参股公司
桂阳新能源中国水电顾问集团桂阳新能源有限公司,系发行人参股公司
新运新能源瑞安市新运新能源有限公司,系发行人参股公司
蓝山新能源湖南蓝山中电工程新能源有限公司,系发行人参股公司
磐安新能源中电建磐安新能源开发有限公司,系发行人参股公司
长达发电玉环长达发电有限公司,系发行人参股公司
金风科技新疆金风科技股份有限公司
远景能源远景能源科技有限公司
明阳智能明阳智慧能源集团股份有限公司
国电科环国电科技环保集团股份有限公司
联合动力国电联合动力技术有限公司
海装风电中国船舶重工集团海装风电股份有限公司
上海电气上海电气集团股份有限公司
湘电股份湘潭电机股份有限公司
湘电风能湘电风能有限公司
东方电气东方电气股份有限公司
维斯塔斯(Vestas)Vestas Wind Systems A/S,总部位于丹麦,主要从事风力发电机整机销售,风力发电场整体设计、运行及维护,为全球领先的风力发电整机生产商之一
西门子(Siemens)Siemens AG,总部位于德国,是全球电子电气工程领域的领先企业
EnerconEnercon GmbH,德国最大的风电机组制造商
SenvionSenvion SE,德国主要风电机组制造商之一
恩德(Nordex)Nordex GmbH,德国主要风电机组制造商之一
安迅能(Acciona)Acciona, S.A.,西班牙企业,为全球的基础设施和可再生能源项目提供可持续的解决方案
歌美飒(Gamesa)Gamesa Wind Co.Ltd,总部位于西班牙,主要从事风力发电机整机销售,风力发电场整体设计、运行、维护
通用电气(GE)General Electric Company及其子公司GE Wind Energy GmbH、通用电气亚洲水电设备有限公司、通用电气能源(沈阳)有限公司等公司,为全球领先的风力发电整机生产商之一
节能风电中节能风力发电股份有限公司
华仪电气华仪电气股份有限公司

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1-1-32

集团投资公司浙江机电集团投资有限公司
华能集团中国华能集团有限公司
华能新能源华能新能源股份有限公司
中航惠腾中航惠腾风电设备股份有限公司
时代新材株洲时代新材料科技有限公司
机电院浙江省机电设计研究院有限公司,曾用名为浙江省机电设计研究院
永进化工浙江永进化工有限公司,曾系机电集团子公司,现已注销
永新化工浙江永新化工有限公司,曾系机电集团子公司,现已注销
浙江军工浙江省军工集团有限公司(于2018年8月27日由浙江解放机械制造有限公司更名)
解放机械浙江解放机械制造有限公司
新华机械浙江新华机械制造有限公司
华昌液压浙江华昌液压机械有限公司
上海菁江上海菁江液压科技有限公司
上海沥高上海沥高科技股份有限公司,曾用名为上海沥青高科技有限公司
天津锦泰天津锦泰物流有限公司
三会发行人股东大会、董事会、监事会
中国证监会中国证券监督管理委员会
发改委中华人民共和国国家发展和改革委员会
中电联中国电力企业联合会
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》《浙江运达风电股份有限公司章程》
《公司章程(草案)》浙江运达风电股份有限公司在创业板上市后适用的《浙江运达风电股份有限公司章程(草案)》
深交所深圳证券交易所
《招股说明书》、本招股说明书《浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
《律师工作报告》《国浩律师(杭州)事务所关于浙江运达风电股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的律师工作报告》
《审计报告》天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2019]58号《审计报告》
《内部控制鉴证报告》天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2019] 59号《关于浙江运达风电股份有限公司内部控制的鉴证报告》
《非经常性损益鉴证报告》天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审 [2019]60号《关于浙江运达风电股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》

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1-1-33

保荐机构、保荐人、主承销商、财通证券财通证券股份有限公司
发行人律师、国浩国浩律师(杭州)事务所
发行人会计师、申报会计师、天健会计师事务所天健会计师事务所(特殊普通合伙),曾用名为天健会计师事务所有限公司
万邦评估万邦资产评估有限公司,曾用名为浙江万邦资产评估有限公司
大华会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)
中勤万信会计师事务所中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
本次发行公司本次拟向社会公众公开发行7,349万股人民币普通股(A股)的行为
IPOInitial Public Offerings的缩写,指首次公开发行股票
申报基准日2018年12月31日
报告期、最近三年2016年1月1日至2018年12月31日的连续期间
报告期各期2016年度、2017年度和2018年度
报告期各期末2016年12月末、2017年12月末和2018年12月末
元、万元、亿元人民币元、人民币万元、人民币亿元,文中另有说明的除外
风力发电/风电利用风力带动风电机组叶片旋转,将风能转化为机械能,然后再转变成电能的发电过程
装机容量实际安装的发电机组额定有功功率的总和
千瓦(KW)、兆瓦(MW)、吉瓦(GW)电的功率单位,本文为衡量风力发电机组的发电能力。 具体单位换算为1GW= 1,000MW=1,000,000KW
可再生能源包括太阳能、水力、风能、生物质能、潮汐能等,在自然界可以循环再生,是取之不尽,用之不竭的能源
利用小时数反映发电设备利用程度的指标,是一定时期内平均发电设备容量在满负荷运行条件下的运行小时数,利用小时数=发电量/机组铭牌容量
弃风限电风电机组处于正常情况下,由于当地电网接纳能力不足、风电场建设工期不匹配和风电不稳定等自身特点导致的部分风电场风电机组暂停或限制并网的现象
并网发电机组接入电网并输电
上网电价也称发电价格,是指发电企业与购电方进行上网电能结算的价格,包括发电成本、利润以及价内税三部分
“三北”地区指我国的东北、华北和西北地区
特高压电网指1000KV交流或±800KV直流电网,可实现长距离、大容量、低损耗输送电力

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“十二五”中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要,起止时间:2011-2015年
“十三五”中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要,起止时间:2016-2020年
GWECGlobal Wind Energy Council,即全球风能协会/全球风能理事会,成立于2005年初,旨在推动风能成为全球一种重要的能源
CWEAChinese Wind Energy Association,即中国风能协会,成立于1981年,旨在促进我国风能技术的进步,推动风能产业的发展
EWEAEuropean Wind Energy Association,即欧洲风能协会,1982年成立于瑞典斯德哥尔摩,是推动欧洲风电发展的非盈利组织
IRENAInternational Renewable Energy Agency,即国际可再生能源署,2009年成立于德国波恩,在全球范围内积极推动可再生能源向广泛普及和可持续利用的快速转变
FTIFTI Consulting是一家全球性商业咨询公司以及亚太地区最大的专业咨询公司
桨叶风力发电机组中捕捉风能的部件,风吹过该部件表面时形成压差,驱动整个叶轮旋转
齿轮箱风力发电机组的传动方式,在叶轮和发电机之间,增加增速齿轮箱,把叶轮吸收的风能传递到发电机,同时提升传动系统的转速来适应发电机的需要
变流器将风电机组内发电机在自然风的作用下发出电压频率、幅值不稳定的电能转换为频率、幅值稳定,符合电网要求的电能,并且并入电网
轮毂将叶片或叶片组件连接到风轮轴上的固定部件
偏航风轮轴线绕垂直轴线的旋转运动(针对水平轴机组而言)
导流罩也称为轮毂罩、轮毂帽等,是风电机组轮毂的外保护罩,由于在风电机组迎风状态下,气流会依照导流罩的流线型均匀分流
变速风力发电机组运转方式的一种,就是风力发电机组在发电工作状态时,为了使叶轮最大限度地吸收风能,叶轮转速适应相应的风速而变动
恒频使频率保持恒定
双馈异步风力发电机目前应用最为广泛的风力发电技术,其定子绕组直连电网,转子绕组通过变流器连接电网,转子绕组电源的频率、电压、幅值和相位按运行要求由变频器自动调节,机组可以在不同的转速下实现恒频发电
变桨通过调节桨叶的节距角,改变气流对桨叶的攻角,进而控制风轮捕获的气动转矩和气动功率
低电压穿越当电力系统事故或扰动引起并网点电压跌落时,在一定的电压跌落范围和时间间隔内,风电机组保持不脱网连续运行的能力
零电压穿越当电力系统事故或扰动引起并网点电压跌落至零时,在一定的时间间隔内,风电机组保持不脱网连续运行的能力
高电压穿越当电网故障或扰动引起电压升高时,在一定的电压升高范围和时间

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间隔内,风电机组保持不脱网连续运行的能力
一次调频在电网频率变化过程中,通过控制风电机组功率,实现在一定时间内对电网进行持续的功率支持的功能
惯量响应在电网频率变化初期,通过控制风电机组转子中储存的动能,实现降低电网频率变化率和幅度的功能
“863”计划国家高技术研究发展计划,是中华人民共和国的一项高技术发展计划。这个计划是以政府为主导,以一些有限的领域为研究目标的一个基础研究的国家性计划
“973”计划国家重点基础研究发展计划,是具有明确国家目标、对国家的发展和科学技术的进步具有全局性和带动性的基础研究发展计划,旨在解决国家战略需求中的重大科学问题,以及对人类认识世界将会起到重要作用的科学前沿问题
弱电网对非理想电网环境的一种通俗的叫法

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第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人简介

(一)发行人概况

公司名称:浙江运达风电股份有限公司

英文名字:Zhejiang Windey Co.,Ltd

注册资本:22,047万元

法定代表人:杨震宇

成立日期:2001年11月30日

股份公司设立日期:2010年5月28日

注册地址:杭州钱江经济开发区顺风路558号

经营范围:风力发电机组的设计、技术开发、转让、测试及咨询服务,环保工程设备的装配与成套,风电场的投资管理、工程建设及运行维护服务,风力发电机组及零部件的销售、安装和制造(限下属分支机构),金属材料的销售,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)主营业务

公司的主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售。随着客户要求的不断提高,公司的业务逐步从单一的风电机组研制与销售,转向提供风电机组与风电场勘测、风电场运维的一体化服务,并在此基础上,将业务链延伸至风电场的投资运营。

公司目前产品主要为1.5MW、2.XMW系列、3.XMW系列产品风电机组。公司产品除了不断提升单体容量外,还根据不同的地理和气候条件,进行差异化

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设计,同一型号的产品,形成了分别适用于高温、低温、高海拔、低风速、沿海台风等不同自然环境的风电机组系列。

二、发行人控股股东和实际控制人简介

(一)控股股东

截至本招股说明书签署日,机电集团持有公司股份13,500万股,占公司本次发行前总股本的61.23%,是公司的控股股东。机电集团是由浙江省国资委履行出资人职责的省属国有独资企业,成立于2000年8月23日,注册地址为浙江省杭州市上城区清波街道延安路95号,注册资本为80,000万元,其详细情况请参阅本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(一)控股股东、实际控制人的基本情况”。

(二)实际控制人

机电集团是由浙江省国资委履行出资人职责的省属国有独资企业,公司实际控制人为浙江省国资委。

三、发行人主要财务数据及财务指标

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审[2019]58号《审计报告》,公司报告期内的主要财务数据及财务指标如下:

(一)合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目2018.12.312017.12.312016.12.31
流动资产436,763.57363,122.07305,599.95
非流动资产222,728.95218,253.60192,980.50
资产合计659,492.52581,375.67498,580.45
流动负债486,860.04444,395.97358,926.59
非流动负债76,402.8952,738.1057,950.88
负债合计563,262.93497,134.07416,877.47

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项目2018.12.312017.12.312016.12.31
股东权益合计96,229.5984,241.6081,702.99
归属于母公司股东权益合计96,166.3184,171.1081,619.62
项目2018年度2017年度2016年度
营业收入331,176.77325,720.42313,395.42
营业利润12,187.879,965.838,475.60
利润总额12,434.6410,259.3611,456.24
净利润12,030.179,419.4210,394.40
归属于母公司股东净利润12,037.399,432.2910,418.93
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8,346.208,017.479,267.18
项目2018年度2017年度2016年度
经营活动产生的现金流量净额20,533.8255,271.41-16,769.70
投资活动产生的现金流量净额-8,113.86-38,689.2910,371.17
筹资活动产生的现金流量净额12,759.89-23,802.4222,696.28
现金及现金等价物净增加额25,179.85-7,220.3016,297.75

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(四)主要财务指标

财务指标2018.12.312017.12.312016.12.31
流动比率(倍)0.900.820.85
速动比率(倍)0.720.570.60
资产负债率(母公司)85.10%85.11%83.00%
归属于发行人股东的每股净资产4.363.823.70
无形资产(不含土地使用权)占净资产比例1.05%1.33%1.42%
财务指标2018年度2017年度2016年度
应收账款周转率(次/年)1.121.331.58
存货周转率(次/年)3.373.042.40
息税折旧摊销前利润(万元)20,623.3318,820.1318,320.04
归属于发行人股东的净利润(万元)12,037.399,432.2910,418.93
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润(万元)8,346.208,017.479,267.18
利息保障倍数(倍)7.794.829.90
每股经营活动产生的现金净流量(元)0.932.51-0.76
每股净现金流量(元)1.14-0.330.74
序号项目名称项目总投资募集资金投资额
1生产基地智能化改造项目13,503.703,503.70
2风能数据平台及新机型研发项目15,000.0010,114.90
3昔阳县皋落一期(50MW)风电项目41,016.2020,508.10
4补充流动资金10,000.0010,000.00
合计79,519.9044,126.70

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行股票的募集资金解决。本次发行募集资金到位前,公司将根据市场及项目情况,通过自筹资金方式先行投入,待募集资金到位后予以置换。若本次募集资金净额不能满足上述项目拟使用募集资金金额,不足部分公司将通过自筹方式解决。若本次募集资金净额超过上述项目拟使用募集资金金额,公司将严格按照相关规定管理和使用超募资金。

具体内容详见本招股说明书“第十节 募集资金运用”。

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第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

股票种类人民币普通股(A股)
每股面值1.00元/股
发行股数本次公开发行股票数量不超过7,349万股,占发行后总股本的比例不低于25%,不涉及老股转让。
每股发行价格6.52元(根据向符合资格的投资者询价和市场情况,由公司与主承销商协商确定发行价格)
发行市盈率22.97倍(每股收益按照2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)
发行后每股收益0.2839元(按照2018年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算)
发行前每股净资产4.36元(按截至2018年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算)
发行后每股净资产4.77元(按截至2018年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)
发行市净率1.49倍(按发行价格除以发行前每股净资产计算) 1.37倍(按发行价格除以发行后每股净资产计算)
发行方式采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式
发行对象符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户并开通创业板市场交易的自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止者除外)
承销方式余额包销
预计募集资金总额47,915.48万元
预计募集资金净额44,126.70万元(扣除发行费用后计算)
发行费用(不含税)概算3,788.78万元
其中:承销和保荐费用1,867.92万元
审计和验资费用1,218.00万元
律师费用188.68万元
用于本次发行的手续费用54.18万元
用于本次发行信息披露费用460.00万元

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二、本次发行的有关机构

(一)保荐人(主承销商):财通证券股份有限公司

法定代表人:陆建强住所:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室

电话:0571-87823628传真:0571-87828004保荐代表人:彭波、黄飞项目协办人:吴唯诚项目经办人:陈婷婷、邵帅、张晨韵

(二)律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

负责人:沈田丰住所:浙江省杭州市老复兴路白塔公园B区2号、15号(国浩律师楼)电话:0571-85775888传真:0571-85775643经办律师:沈田丰、胡小明

(三)会计师事务所:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

执行合伙人:王越豪住所:浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座电话:0571-88216888传真:0571-88216999

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经办注册会计师:黄元喜、龚文昌

(四)资产评估机构:浙江万邦资产评估有限公司

负责人:梅芳住所:杭州市钱潮路636号万邦大楼9层电话:0571-85389372传真:0571-85215010经办评估师:沈晓栋、王帅平

(五)验资机构:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

执行合伙人:王越豪住所:浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座电话:0571-88216888传真:0571-88216999经办注册会计师:黄元喜、柯月香

(六)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

住所:广东省深圳市福田区深南大道2012 号深圳证券交易所广场22-28楼电话:0755-21899999传真:0755-21899000

(七)收款银行:中国农业银行股份有限公司杭州中山支行

户名:财通证券股份有限公司账号:19005101040035116

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三、发行人与本次发行有关的中介机构之间的关系说明

公司与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、本次发行上市 的重要日期

序号事项日期
1刊登初步询价及推介公告的日期2019年4月9日
2开始初步询价的日期2019年4月11日
3刊登发行公告的日期2019年4月16日
4申购日期2019年4月17日
5缴款日期2019年4月19日
6预计股票上市日期本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所上市

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第四节 风险因素

投资者在评价发行人此次公开发行的股票时,除本招股说明书提供的其他各项资料外,应特别考虑下述各项风险因素。下述风险因素是根据重要性原则和可能影响投资决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素依次发生。发行人提请投资者仔细阅读本节全文。

一、政策性风险

作为新兴能源,风电与其它形式的新能源相同,在发展的初期都面临前期研发投入大、业务规模小的局面,需要政府的政策扶持以渡过行业初创期。因此,近几年风电行业的快速发展很大程度上得益于各国政府在政策上的鼓励和支持,如上网电价保护、强制并网、电价补贴及各项税收优惠政策等。但随着风电行业的快速发展和技术的日益成熟,前述鼓励政策正逐渐减少。自2014年开始,国家发改委连续三次下调陆上风电项目标杆电价。其中,发改委2016年12月26日发布的《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》要求,I-IV类资源区2018年以后核准的风电项目上网标杆电价将降至0.40、0.45、0.49以及0.57元,已逐步接近国内很多地区的火电标杆电价。

2018年5月18日,国家能源局发布《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》,明确将消纳工作作为风电新增建设项目的首要条件,严格落实电力送出和消纳条件,推行竞争方式配置风电项目,即从2019年起,新增核准的集中式陆上风电项目和海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价。

虽然竞价上网将加快风电平价上网的步伐,有利于风电扩大市场份额,而规模效应有利于降低成本,但竞价导致的电价降低将压缩风电场投资者的收益空间,相应的压力会向风电整机制造商转移。为了获取订单,风电整机制造商一方面要提高风电机组的质量,另一方面要降低价格,并加强与风电场投资者从项目开发即开始协作,提供全生命周期风场管理方案以及其他增值服务,以更好满足开发商需求。这对整机厂商的研发能力、技术水平和服务能力提出了更高的挑战,加大了整机厂商未来盈利的不确定性。

过去几年发改委规定风电的上网价格与项目的核准时间或投运时间直接相

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关,导致风电场投资者为保证其投资回报,在电价政策对上网电价下调前加快项目投建进度,进而拉动对风电整机的需求,但电价下调后的一段时期内,风电场投资者投资意愿下降,风电整机行业景气度下滑。公司作为风电整机制造商,报告期年度间的收入和利润的变化受到了政策调整的影响。如果未来国家继续出台类似措施,将加剧公司年度间的业绩波动。

此外,目前的电力结构以火电为主导,风电作为可持续的清洁能源,未来长期稳定的发展仍然需要依赖环保、绿证、配额制等政策的持续推行和有效实施。

二、行业风险

(一)全社会用电量增速放缓的风险

自2013年起,受宏观经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工业转型升级等因素影响,我国用电需求进入低速增长阶段,全社会用电增速从2013年的7.5%下降到2015年的0.5%,创过去四十年电力消费年增速的新低。2016年由于实体经济运行趋稳,全年用电量同比增长5.01%,2017年增长6.6%,2018年进一步增长8.5%。虽然近两年国内电力需求明显回升,但随着我国经济发展进入新常态,电力生产消费也呈现新的特征。若未来我国经济增速放缓,或产业结构向第三产业转型,则社会电力消费的增速也将下滑,发电设备利用小时数下降,发电设备的需求减少,对公司的生产经营产生不利影响。

(二)市场竞争风险

风电行业的市场集中度一直在不断提高。风电早期由于国家政策鼓励,市场参与者数量较多。根据行业统计数据,在第一轮行业高峰时期,行业内纳入统计的整机制造企业超过80家,但经过近几年的发展,风电整机制造企业的数量已大为减少。目前国内具备一定规模的风电机组制造厂商已降至25家左右,排名靠前厂家的市场份额进一步上升,排名前十的风电机组制造企业市场份额由2013年的77.8%增长到2017年的89.5%。

公司凭借优异的产品性能,可靠的产品质量,完善的服务体系已成为国内领先的风电整机研制、生产和销售企业之一,2015年、2016年市场占有率在全国

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排名第九,2017年排名上升为第八。受制于资金实力的限制,公司的业务规模在行业内的排名尚不够突出。如果公司未来不能持续提升市场竞争力,及时应对市场需求的变化,则在未来市场集中度进一步提高的过程中,公司将面临市场份额下降的风险。

三、经营风险

(一)业绩波动风险和季度亏损风险

自2005年《中华人民共和国可再生能源法》颁布以来,在国家持续的政策扶持下,通过技术引进和消化吸收,2006-2009年间我国风电行业出现爆发式发展,风电新增装机容量年均增速超过100%。随后,受行业恶性竞争及产业政策调整的影响,2010-2012年间,风电年新增装机容量快速萎缩,从2010年的18.93GW下滑至2012年的12.96GW,降幅达31.54%,行业步入低谷,期间,大量不具备核心技术优势的企业因亏损严重而退出风电行业。相应的,公司的业绩也跟随行业形势出现了较大波动。虽然2013年以后,风电行业逐步恢复有序发展,增速在体现周期性的同时,更呈现整体向上的趋势,且公司已开始逐步进入盈利更为稳定的风电场经营业务,但风电机组的研制和销售业务在较长时期内仍将占主导地位,公司未来存在跟随行业大趋势再次出现业绩波动的风险。

此外,由于行业的特殊性,公司业绩存在季度性波动。我国风电场的建设周期一般为:年初确定施工计划,年内建设,年底竣工投产。公司作为风电设备提供商,产品的生产周期与之相适应。风电机组作为定制化产品,公司在年初根据业主计划安排生产,年内制造,年底交付,四季度销售收入占比较高。此外,公司业务规模相对较小,市场以南方山地项目为主,销售收入的季节性波动更为明显,公司存在第一季度、前三季度出现季节性亏损的风险。

(二)项目合同延期风险

风电场的施工计划容易受到外部因素干扰而延后,从而影响业主接收公司产品的时间。尤其是近两年增长较快的南方风电场,多位于山地或沿海,更易受到不确定因素的干扰。这些项目中部分靠近人口居住区,征地阻力大;多为山地项

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目,道路条件差,对风电设备这样的超大件构成一定运输难度;并且南方雨水多、雨季长,影响户外作业。因此,南方项目在施工过程中,容易发生因场地整理、交通运输、甚至天气原因导致的工程施工延期,从而导致合同履行时间拉长。风电机组的生产周期较长,公司按照业主拟定的安装计划生产,当出现合同履行延期时,会导致公司存货库存增加,影响资金周转和销售收入计划的实现。

(三)客户集中风险

我国风电投资运营企业主要为以五大发电集团为主导的国有企业,行业集中度较高。作为风力发电机组的供应商,公司的客户主要为大型发电集团下属项目公司,客户集中度相应较高。公司与华能新能源股份有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国三峡新能源有限公司、中国广核集团有限公司、华润电力控股有限公司等电力集团建立了长期合作关系,报告期内,前五大客户收入总额占当期营业收入的比例分别为93.91%、85.26%和66.11%。此外,前五大客户中,发行人对华能集团的销售占分别为39.93%、32.48%和14.96%,对中国电建的销售占分别为32.73%、20.44%和 17.61%。虽然报告期发行人对大客户的依赖度逐年降低,但依赖度仍然较高。

虽然公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系,并且报告期公司凭借良好的品牌形象和优异的产品质量拓展了客户群,使得报告期内客户集中度和对少数客户的依赖度逐年下降,但若未来公司不能持续扩展新的客户,或者原有客户发展战略发生重大变化,对公司的采购减少,将对公司经营业绩造成不利影响。

(四)技术创新风险

风电机组作为超大型、需要在恶劣环境中持续运行的设备,产品的技术含量高。商业化大型风电机组的技术虽然源自国外,但经过十余年的引进吸收,我国已成为全球最大的风电市场和最大的风电设备制造基地。2017年国内市场上外资品牌的市场占有率仅为3.40%。因此,在我国近十余年大力发展的陆上风电领域,国内风电设备制造企业已成为了全球这一领域的技术引领者。相应地,我国陆上风电的技术研发已进入自主创新阶段,可供参考的国外同行经验少,技术创新的难度加大。尽管公司拥有一支经验丰富的研发团队,并成功积累了大量开发

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新产品的技术数据,但如果公司的技术研发发生方向性错误,或研发速度落后于竞争对手,则公司存在技术创新失败或研发效果不及预期的风险。

2018年5月,公司的风力发电系统国家重点实验室未通过评估,不再列入国家重点实验室序列,虽然国家重点实验室不是发行人开展研发活动的资格条件,目前本次未通过评估未对发行人声誉、研发、业务开展产生影响,但如果未来公司不能持续取得有影响力的科研成果,会降低客户对公司研发创新能力的信任,对公司技术创新成果的市场推广产生不利影响。

(五)经营模式风险

公司的经营模式是公司负责风电机组整机的研发、设计及总装,相关的零部件采取专业化协作的方式,由供应商按公司提供的技术标准进行生产,期间公司进行质量监控。该经营模式可以充分利用各类零部件供应商在专项技术、设备方面的优势,减少资本性投入,提升生产效率,从而使公司集中更多精力在整机的技术研发和生产上,并且供应商对其提供的零部件承担连带责任,分散了公司的经营风险。但是,生产零部件专业化协作的模式也令公司在扩大销售规模的同时必须依赖供应商的配套供应能力,若供应商不能及时供货,将导致公司无法按期生产和交货;如果采购的零部件出现大规模质量问题,虽然公司可以向供应商追偿,但仍会影响公司产品的信誉。此外,若核心部件的供应商大幅提价,将降低公司产品的毛利率,影响公司的盈利能力。

(六)技术人才流失风险

风电行业属于技术密集型行业,且公司为高新技术企业,对技术型人才依赖度较高。公司历来重视对技术人员的激励与管理。在股份公司设立之初,公司的员工持股计划就包括了技术骨干,建立起了对核心技术人才的长效激励机制。公司还建立和完善了相关的薪酬福利政策。在与关键技术员工签订劳动合同时,签署了技术保密协议,并规定了竞业禁止条款。尽管公司通过有效的激励和规范的管理力图吸引并留住优秀人才,但随着公司品牌影响力的提高,公司的技术人才不可避免成为同行业厂家争夺的对象,公司面临技术人员流失的风险。

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(七)盈利模式拓展带来的风险

公司拟通过本次发行募集的部分资金开发运营自有风电场,以进一步提升公司盈利能力。从部分行业领先的风电机组制造企业的经营模式看,既有风电机组的研发制造,又有自营风电场业务,甚至还将开发建设并出售风电场作为专门的业务类别。虽然报告期内公司已为业主提供风资源勘察评估、风电场布局设计、机组选型等风电场建设的前期服务,并一直负责风电场建成后设备的运行维护,公司开发、经营风电场不存在技术障碍,但风电场投资建设需要占用大量的资金,对企业的融资能力要求高。如果未来公司的风电整机销售业务不能提供充沛的现金流,且企业不能及时进行有效融资,公司会存在资金链紧张甚至断裂的风险。

四、财务风险

(一)应收账款风险

报告期内,随着公司业务的持续发展,应收账款规模也随之相应扩大。报告期各期末,公司全口径应收账款净额(即包含转列至长期应收款部分)分别为218,176.35万元、270,401.83万元和316,833.99万元,占资产总额的比例分别为43.76%、46.51%和48.04%。公司的应收账款金额较大,占资产的比例逐年增加。

应收账款金额较大是风电设备行业的普遍现象,与风电行业的收款周期较长以及质保金制度有关。报告期内,公司应收账款余额的增加主要来自两方面:

一是产品质保金以及部分项目的发电量考核款的滚存金额的增加。由于公司自2014年开始销售规模大幅增加,此前规模较小,报告期产品质保金随质保期满收回的较少,因此,随着每年销售额增加,产品质保金的滚存金额不断增加。发电量考核款的增加也是同样趋势。但截止2017年下半年,以前年度销售的质保金和发电量考核款到期收回的金额开始增加,质保金和发电量考核款余额增长的势头已减弱;

二是收入确认时,尚有安装调试款和预验收款尚未支付,随着风电场投资往南方市场转移,项目建设周期变长,影响了安装调试款、预验收款的收款进度。

扣除质保金及发电量考核款因素,2016年至2018年公司应收账款占资产及

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收入的比重具体如下表所示:

单位:万元

项目2018.12.312017.12.312016.12.31
应收账款净额316,833.99270,401.83218,176.35
扣除质保金和电量考核款的应收账款(用A表示)163,535.60127,418.3572,529.75
A占资产总额比例24.80%21.92%14.55%
A占销售收入比例49.38%39.12%23.14%

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(四)毛利率波动风险

报告期各期,公司主营业务毛利率分别为18.70%、19.17%和18.99%,2017年小幅上升,2018年略有下降。受2015年抢装潮的影响,当年签订的风电机组销售合同单价较高,这批合同主要于2015年、2016年执行,因此,2016年风电机组售价较高,当年毛利率提升很快。2017年以来风电机组招标价格下降较为明显,这部分合同主要于2018年执行,导致2018年风电机组平均价格降幅较大。同时,报告期内上游零部件供需关系变化以及技术不断成熟存在降价空间,公司采购成本呈下降趋势。综合来看,报告期内,公司毛利率总体较为平稳。但随着风电产品技术的成熟,市场竞争日趋激烈,风电机组存在降价预期。若未来公司不能采取有效的措施控制采购成本,则公司的毛利率存在大幅下降的风险。

五、控股股东控制风险

本次发行前,机电集团持有公司股份的比例为61.23%,为公司控股股东。本次发行完成之后,机电集团持有公司股份比例为45.92%,仍将处于控股地位。如果未来控股股东通过行使表决权或其他方式对公司发展战略、重大经营和财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不当控制,将可能会给公司及中小股东带来不利影响。

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第五节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文名称浙江运达风电股份有限公司
英文名字Zhejiang Windey Co.,Ltd
统一社会信用代码91330000733811206X
注册资本22,047万元
法定代表人杨震宇
有限公司成立日期2001年11月30日
股份公司设立日期2010年5月28日
住所杭州钱江经济开发区顺风路558号
邮政编码310012
电话号码0571-87397666
传真号码0571-87397667
互联网网址www.chinawindey.com
电子邮箱info@chinawindey.com
负责信息披露和投资者关系的部门证券事务部
信息披露和投资者关系负责人及联系电话董事会秘书王青;0571-87392388

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运达有限设立时的股东、出资方式、出资额及出资比例如下:

序号股东名称/姓名出资方式出资额(万元)出资比例(%)
1浙江省机电设计研究院货币343.50500.0050.00
实物156.50
2浙江省机电集团有限公司货币250.00250.0025.00
3吴运东货币18.5555.655.57
实物37.10
4盛云庆货币27.7552.755.28
实物25.00
5叶杭冶货币12.5037.503.75
实物25.00
6潘东浩货币10.0030.003.00
实物20.00
7刘琦(男)货币10.0030.003.00
实物20.00
8陈继河货币7.5022.502.25
实物15.00
9黄立松货币1.203.600.36
实物2.40
10何国栋货币1.203.600.36
实物2.40
11刘琦(女)货币1.203.600.36
实物2.40
12许勇毅货币1.203.600.36
实物2.40
13郑霞财货币1.203.600.36
实物2.40
14斯建龙货币1.203.600.36
实物2.40
合计1,000.00100.00

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达有限股东会审议通过了以2009年12月31日为基准日整体变更设立浙江运达风电股份有限公司的议案。2010年1月25日,运达有限全体股东签署了《关于变更设立浙江运达风电股份有限公司的发起人协议书》。

2010年2月8日,浙江省国资委出具《关于浙江运达风力发电工程有限公司整体变更设立股份有限公司方案的批复》(浙国资企改[2010]4号),同意运达有限整体变更设立股份有限公司的方案。2010年3月8日,浙江省国资委《关于浙江运达风电股份有限公司(筹)国有股权管理方案的批复》(浙国资产权[2010]6号)批准了运达有限整体变更设立股份有限公司的国有股权管理方案,确认浙江运达风电股份有限公司(筹)总股本15,000万元,其中国有股10,500万股,占总股本的70%,分别为:机电集团持有6,750万股,占总股本的45%;中节能投资持有3,000万股,占总股本的20%;中节能实业持有750万股,占总股本的5%。

天健会计师事务所有限公司于2010年4月28日出具了天健验[2010]108号《验资报告》。2010年5月18日,运达风电召开股份公司创立大会,以2009年12月31日经审计的净资产折股整体变更设立股份公司,变更后股本为15,000万股,其余19,555.17万元计入资本公积。

2010年5月28日,上述变更完成了工商变更登记手续,公司取得浙江省工商行政管理局核发的整体变更后的《企业法人营业执照》。

股份公司设立时各发起人的持股数量及持股比例如下:

序号发起人名称/姓名持有数量(万股)持股比例(%)
1浙江省机电集团有限公司6,750.0045.00
2中节能环保科技投资有限公司3,000.0020.00
3浙江华睿如山装备投资有限公司1,800.0012.00
4杭州红马环保投资合伙企业(有限合伙)1,200.008.00
5浙江节能实业发展有限公司750.005.00
6贾剑波195.001.30
7杨震宇195.001.30
8叶杭冶138.500.92
9陈继河138.500.92

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序号发起人名称/姓名持有数量(万股)持股比例(%)
10朱可可75.000.50
11许勇毅53.000.35
12斯建龙53.000.35
13潘东浩50.000.33
14余国城50.000.33
15黄更新45.000.30
16吴运东45.000.30
17张洪来35.000.23
18陆 凯32.000.21
19黄立松32.000.21
20郑霞财25.000.17
21丁建平23.000.15
22丁晓东20.000.13
23陈 棋20.000.13
24陈坚钢20.000.13
25王 青18.000.12
26陈金德15.000.10
27杨 永15.000.10
28王 洋15.000.10
29魏新刚15.000.10
30史晓鸣15.000.10
31李 泳12.000.08
32裘 剑12.000.08
33薄祥娜12.000.08
34姜建明12.000.08
35王 峰12.000.08
36唐 伟12.000.08
37沈凤亚12.000.08
38陈康生10.000.07
39涂 刚10.000.07
40李 聪10.000.07
41许国东8.000.05
42余匡宏8.000.05

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序号发起人名称/姓名持有数量(万股)持股比例(%)
43周向虎8.000.05
44陶 波8.000.05
45胡 辉8.000.05
46谢卿航8.000.05
合计15,000.00100.00

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截至本招股说明书签署日,控股股东所控制的其他企业及其他有重要影响的关联方,请参见本节“六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“(三)控股股东控制的其他企(事)业单位的基本情况”。

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5.44%

5.44%中节能投资

中节能投资13.61%

13.61%机电集团

机电集团

61.23%

61.23%红马投资

红马投资

5.44%

5.44%中节能实业

中节能实业

3.40%

3.40%其他58名股东

其他58名股东

10.88%

10.88%浙江省国资委

浙江省国资委100%

100%

华睿如山

华睿如山节能集团

节能集团100%

100%100%

长达发电

10%

10%

张北运达

张北运达宁夏运达平湖运达斗米尖风电金寨 风电红叶岭风电二台 风电运通风电运风风电

75%众能风电

众能风电风电隆回崇阳新能源桂阳新能源新运新能源蓝山新能源磐安新能源北京分公司海兴分公司德昌分公司昔阳分公司
100%30%20%

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(二)公司内部组织结构

(三)各部门职能介绍

公司已按照现代企业制度的要求建立了各个职能部门。公司的最高权力机构是股东大会,股东大会下设董事会、监事会;董事会对股东大会负责,下设提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、审计委员会。总经理对董事会负责,总经理下设公司具体职能部门;监事会是公司的监督机构,对公司董事、总经理及其他高级管理人员行使监督职能。

公司内部各部门的主要职责如下表所示:

职能部门主要职能
内部审计部负责对公司的财务收支、全面预算管理、内控制度、重大投资进行监督和审计,有效防控财务风险;协助公司有关部门对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据;公司董事会审计委员会安排的其他审计工作。
采购中心根据采购计划,实施零部件、工(器)具、备品备件的采购;负责对采购成本的控制;负责组织对供应商的开发和管理;负责零部件的质量控制及

股东大会董事会

董事会监事会

监事会总经理

总经理提名委员会

提名委员会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会战略与投资委员会

战略与投资委员会审计委员会

审计委员会董事会秘书

董事会秘书

采购中心

内部 审计部采购中心制造中心资源开发部营销中心工程运维中心质量管理部安全与生产管理部风力发电系统实验室技术中心总师办招投标管理办公室办公室人力资源部财务部证券事务部

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职能部门主要职能
报检入库;负责对采购物资进行入库、出库、库存的规范管理,处理库存积压物资;负责建立物资管理制度,保持合理库存,严格执行物资采购审批制度;各类采购统计报表的制作、上报及存档。
制造中心根据生产任务通知,负责编制作业计划并组织实施完成;负责产成品的质量控制及报检入库;负责生产进度和生产成本的控制;负责生产过程中的安全管理工作;负责部件(备件)发货的厂内装箱及装车工作;负责杭州制造中心的环境布置和管理,完成各类来访接待任务;负责接口协调与当地主管部门间的事务工作;负责杭州制造中心(含风力发电系统实验室)的行政管理、后勤保障工作;负责杭州制造中心(含风力发电系统实验室)的生产、办公、安全设备设施的配置、维护、管理;负责公司相关部门驻杭州制造中心人员的工作秩序管理。
资源开发部统筹管理公司新的风资源项目开发,制定公司年度开发计划,完成年度开发目标;负责各资源开发项目场址的前期选点、考察工作,负责签订风资源开发协议;统筹管理公司已签项目前期管理工作,配合营销中心做好已签项目与合作伙伴的考察、洽谈、签约工作;维护及协调处理与签约项目相关的各级政府部门关系,完成需要核准报批项目的相关工作;负责牵头对公司已签署的测风项目进行可行性评估,并出具项目投资、参股或合作建议;负责公司投资、参股的风电场项目的投资管理工作;负责搜集各区域的风电发展规划及各项支持性文件技术规范,对各资源开发项目提供支持。
营销中心负责公司整机及运维市场销售,完成公司的年度销售目标;负责建立销售管理体系,制定销售策略、实施方案;负责制定产品的市场宣传方案,参加风电行业展会,做好产品及公司宣传工作;负责组织实施风电项目的投标及相关的评审工作;负责项目的合同谈判、评审及签署工作,负责各项目款项回收等工作;负责对各项目的执行环节进行监督并向公司反馈,并对项目执行相关部门的工作进行相应评定;负责市场调研、规划和预测以及市场信息的反馈和传递工作;负责市场拓展、渠道建立及客户关系维护工作;负责进行顾客满意度的调查、统计、分析工作以及用户反馈意见的处理工作。
工程运维中心负责工程项目全过程的实施、协调和管理工作;根据项目的进度计划,协调生产和采购部门做好机组、塔架、桨叶等的生产工作,负责产品的发货工作;负责从合同签订到预验收通过的整个过程,确保整个过程的安全,负责处理安装、调试、试运行过程的技术、质量问题和工程事故;负责风场的运维管理、技术改造及后市场服务工作;负责风场业主关系的维护及意见的处理工作。
质量管理部负责公司产品全过程的质量管理,按照质量控制分级管理要求,开展质量活动的组织、计划、协调、调度及考核工作;负责公司质量体系的培训和各部门质量从业人员的培训和发证工作;负责对公司各子公司、生产基地的质量管理工作,实施对零部件的入库检验、成品机组的入库和出厂检验,并签发产品质量文件和出厂合格证;负责公司产品质量问题最终评审、责任认定和协调处理,组织制定纠正、预防和改进措施并监督实施;负责对公司计量器具的管理,实现量值溯源;负责与业主监理单位的沟通协调。

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职能部门主要职能
安全与生产 管理部负责公司三级安全管理体系的建立与完善;负责制定公司安全生产管理制度和年度、季度及月度安全生产、消防、保卫工作计划,并组织落实;制定公司安全生产检查计划并组织实施,监督责任部门对安全隐患进行整改;指导、督促有关部门编制完善生产安全操作手册、方案、工艺文件、危险源识别、应急预案等;负责公司级安全生产知识培训和安全教育工作;负责安全事故的调查处理以及奖惩建议;负责安全生产统计、分析和报表工作;负责对合同分解后的项目进度计划进行审核,对项目工程进度计划变更、计划执行情况进行监督,评价计划变更合理性;负责编制生产总计划,并根据实际进度对计划进行及时调整,及时与采购、生产部门进行协调,配合营销部门做好对外信息沟通;负责公司的固定资产管理工作。
风力发电系统 实验室即发行人的研发实验室,其职责主要为:开展应用基础研究和竞争前共性技术研究,承担纵向、横向科技合作项目;负责公司内外委托试验及产品第三方检测的现场实施;负责公司科研实验条件建设和科研设备的统一管理;按实验室管理部门要求建立“开放、流动、联合、竞争”的运行机制。
技术中心负责公司产品的科研规划,年度计划的编制、实施以及调整;负责产品、新技术的开发、研究、测试、认证和优化工作;负责对公司各部门、各项目及相关方进行技术支持工作;负责公司重大技术问题的跟踪与处理;承担国家科技计划项目的申报和实施的支持性工作;负责风电项目的微观选址以及风资源评估工作。
总师办负责技术管理工作,包括科研项目管理、科研平台管理、标准化管理、知识产权管理、技术档案管理等,并确保技术委员会工作的正常开展;负责公司一体化管理体系的认证、运行维护和持续改进;负责产品第三方认证与检测的组织管理工作;负责公司资金项目、荣誉资质、科技奖励的申报和管理工作;负责公司与相关政府部门、科研机构、行业协会的信息沟通、交流以及资料上报。
招投标管理 办公室宣传国家有关招投标法律、法规及规章制度;并依照相关法律拟定公司的招标管理制度;负责根据招标需求部门提出的需求及招标文件组织对外招标信息的发布、收集以及招投标单位的登记;参与招标项目立项的审核,招标文件的审核;负责招标前的信息搜集和调研工作;负责开标、评标和定标的组织工作,包括过程文件的准备、会议记录、定标审批、中标结果通知等工作;监督公司招投标项目的合同签订工作;接收投标单位及有关方面对招投标工作的投诉,并及时向招标领导小组汇报;建立和完善评标专家库,并对评标专家库实施动态管理。
办公室贯彻执行公司决策,并督促检查实施情况;协调沟通公司内外关系、来信来访;组织公司相关会议,并形成和发布会议纪要;负责公司企业管理工作,牵头制定公司年度工作经营计划,审核子、分公司的年度工作经营计划,牵头公司管理类规章制度、工作流程的制定、实施及检查;负责公司季度、年度工作情况总结报告等;负责公司IT工作,包括信息化建设、网络及硬件设备的管理工作;负责公司企业文化建设工作以及宣传策划工作;负责公司投资项目的全过程管理工作;负责公司基建项目、法务、行政后勤的管理工作。

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职能部门主要职能
人力资源部依据公司战略,制定公司人力资源整体战略规划,审批后组织实施;负责起草、修改和完善人力资源相关管理制度和工作流程;负责组织公司绩效考核办法的拟定和实施以及公司绩效管理系统的持续改进;根据业务需求,制定招聘计划,开展招聘工作;负责制定培训计划,实施培训方案,组织完成培训工作和培训后的情况跟踪,完善培训体系;建立科学合理的薪酬体系,吸引和保留核心员工;负责职位管理、组织机构设置,组织编写、修订各部门职责与职位说明书。
财务部对公司财务、资金、成本、费用实行全面管理,建立完整的财务管理制度,配合相关部门做好资产处置和资金回收工作;拓宽融资渠道,降低资金成本,合理运用资金,提高资金的使用效率;参与公司重大的投资、融资、并购等经营活动,并提供建议和决策支持,参与风险评估、指导、跟踪和控制;健全企业内部财务运作规范,参与编制企业的经济责任制度并实施检查监督;组织公司年、季、月财务收支计划的编制和实施,控制费用支出;编制会计报表及相关收支统计报表;监控和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;负责与财政、税务、银行等相关政府部门及会计师事务所等的外协工作。
证券事务部协助董秘处理公司与监管部门、交易所及其他相关机构有关公司上市筹备事宜;负责公司股东大会、董事会、监事会会务组织和会议文件起草工作,并负责档案材料的归整工作;根据上市公司信息披露制度,组织相关报告的编制工作;负责公司证券事务处理和投资者关系维护;负责公司股权事务的管理。

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(一)分公司基本情况

1、浙江运达风电股份有限公司北京分公司

北京分公司成立于2007年1月8日,注册地址为北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东座1806室,主要生产经营地为北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场A座2004室,经营范围为:为总公司承揽业务;技术转让、咨询、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)。作为发行人的分公司,北京分公司主营业务系承揽风力发电机组销售业务,协助发行人开拓销售市场。

2、浙江运达风电股份有限公司海兴分公司

海兴分公司成立于2016年10月31日,注册地址及主要生产经营地为河北省沧州市海兴县农场,经营范围为:风力发电机组销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。作为发行人的分公司,海兴分公司主营业务系承揽风力发电机组销售业务,协助发行人开拓销售市场。

3、浙江运达风电股份有限公司德昌分公司

德昌分公司成立于2018年5月21日,注册地址及主要生产经营地为德昌县麻栗镇三合村五组,经营范围为:风力发电机组及零部件的销售、安装和制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。作为发行人的分公司,德昌分公司主营业务系承揽风力发电机组销售业务,协助发行人开拓销售市场。

4、浙江运达风电股份有限公司昔阳分公司

昔阳分公司成立于2018年6月29日,注册地址及主要生产经营地为山西省晋中市昔阳县新建路17号晋祥办公大楼4楼,经营范围为:风力发电机组及零部件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。作为发行人的分公司,昔阳分公司主营业务系承揽风力发电机组销售业务,协助发行人开拓销售市场。

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(二)子公司基本情况

1、张北运达风电有限公司

张北运达成立于2008年1月25日,注册资本和实收资本均为4,000万元,注册地址及主要生产经营地为张北县新城区,经营范围为:风力发电工程的设计、施工;风力发电设备及零部件、环保工程设备、机电工程设备的装配与成套;风场规划,风力发电工程、机电及环保的技术开发、技术转让咨询、技术服务。(需专项审批的未经批准不得经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。发行人持有张北运达100%的股权。作为发行人的全资子公司,张北运达系发行人生产基地,从事风力发电设备及零部件的装配与成套业务,协助发行人经营风力发电设备业务。

经天健会计师事务所审计,截至2018年12月31日,张北运达总资产为47,630.32万元,净资产为4,389.83万元;2018年度,张北运达营业收入为55,414.17万元,净利润为387.88万元。

2、宁夏运达风电有限公司

宁夏运达成立于2010年8月31日,注册资本和实收资本均为3,000万元,注册地址及主要生产经营地为吴忠市金积工业园区曼苏尔大道与金麦尔街交汇处,经营范围为:风力发电机组及零部件的制造和销售;风力发电机组的设计、技术开发、技术咨询服务;环保工程设备的装配及销售;风电场的投资管理、咨询服务;经营进出口业务。(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营项目)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。发行人持有宁夏运达100%的股权。作为发行人的全资子公司,宁夏运达系发行人生产基地,从事风力发电设备及零部件的装配与成套业务,协助发行人经营风力发电设备业务。

经天健会计师事务所审计,截至2018年12月31日,宁夏运达总资产为17,939.62万元,净资产为3,022.41万元;2018年度,宁夏运达营业收入为12,680.93万元,净利润为5.72万元。

3、平湖运达发电有限公司

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平湖运达成立于2015年2月4日,注册资本和实收资本均为2,500万元,注册地址及主要生产经营地为平湖市独山港镇乍全公路北侧(浙江独山港经济开发区管理委员会三号楼273室),经营范围为:风能、太阳能及其他新能源项目的投资与开发、建设;电力生产与销售;发电设备的维修;新能源技术咨询服务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。发行人持有平湖运达100%的股权。平湖运达从事风电场的开发与运营,主要运行5MW风电机组样机,已于2016年6月投产发电。

经天健会计师事务所审计,截至2018年12月31日,平湖运达总资产为4,507.13万元,净资产为1,968.63万元;2018年度,平湖运达营业收入为316.33万元,净利润为-265.75万元。

4、温岭斗米尖风力发电有限公司

斗米尖风电成立于2015年3月12日,注册资本和实收资本均为300万元,注册地址及主要生产经营地为温岭市太平街道万寿路88号603室,经营范围为:

风力发电;风力发电技术开发、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。发行人持有斗米尖风电100%的股权。斗米尖风电从事风电场的开发与运营,目前尚处于筹建期。

经天健会计师事务所审计,截至2018年12月31日,斗米尖风电总资产为293.23万元,净资产为293.23万元;2018年度,斗米尖风电营业收入为0万元,净利润为0.04万元。

5、昔阳县金寨风力发电有限公司

金寨风电成立于2015年10月28日,注册资本和实收资本均为8,344万元,注册地址及主要生产经营地为山西省晋中市昔阳县常家街1号政府西院西楼(原昔阳中学西楼)210室、212室,经营范围为:风力发电项目的筹建及相关服务(不得从事生产经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。发行人持有金寨风电100%的股权。金寨风电从事风电场的开发与运营,目前尚处于项目建设阶段。

经天健会计师事务所审计,截至2018年12月31日,金寨风电总资产为

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9,764.65万元,净资产为8,346.51万元;2018年度,金寨风电营业收入为0万元,净利润为0.12万元。

6、左权县红叶岭风力发电有限公司

红叶岭风电成立于2015年10月29日,注册资本为500万元,尚未实缴出资,注册地址为山西省晋中市左权县滨河路便民服务大楼1117室,经营范围为:

风力发电项目的前期相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。发行人持有红叶岭风电100%的股权。红叶岭风电从事风电场的开发与运营,目前尚处于筹建期,尚未开展经营活动。

7、张北二台风力发电有限公司

二台风电成立于2016年7月5日,注册资本为450万元,于2018年7月一次性缴付到位。注册地址为河北省张家口市张北县新城区张北运达风电有限公司,经营范围为:风力发电项目的开发、建设、生产、运营及销售;风力发电技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。发行人持有二台风电100%的股权。二台风电从事风电场的开发与运营,目前尚处于项目建设阶段。

经天健会计师事务所审计,截至2018年12月31日,二台风电总资产为955.53万元,净资产为450.10万元;2018年度,二台风电营业收入为0万元,净利润为0.10万元。

8、武乡县运通风力发电有限公司

运通风电成立于2016年12月23日,注册资本为400万元,尚未实缴出资,注册地址为武乡县丰州镇城关村后街巷14号,经营范围为:电力业务:发电业务(风力发电)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。发行人持有运通风电100%的股权。运通风电从事风电场的开发与运营,目前尚处于筹建期,尚未开展经营活动。

9、绥德县运风风力发电有限公司

运风风电成立于2018年3月22日,注册资本为400万元,尚未实缴出资,

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注册地址为陕西省榆林市绥德县龙湾万兴家园祥和楼1-5-1号,经营范围为:许可经营项目:发电业务(风力发电);风力发电技术开发、咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。发行人持有运风风电100%的股权。运风风电从事风电场的开发与运营,目前尚处于筹建期,尚未开展经营活动。

10、禹城市运风风力发电有限公司

禹城风电成立于2018年11月1日,注册资本为400万元,实收资本为10万元,注册地址为山东省德州市禹城市市中街道办事处迎宾路北首理想空间孵化器创新创业大厦南楼五楼509室,经营范围为:风力发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。发行人持有禹城风电100%的股权。禹城风电从事风电场的开发与运营,目前尚处于筹建期,尚未开展经营活动。

11、浙江众能风力发电有限公司

众能风电成立于2015年4月20日,注册资本为1,000万元,实收资本为500万元,注册地址及主要生产经营地为德清县莫干山镇庾信北街118号,经营范围为:风力发电项目开发、建设和运营管理,风电技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方开展经营活动)。发行人持有众能风电75%的股权,浙江众科自动化工程科技有限公司持有众能风电25%的股权。众能风电从事风电场的开发与运营,目前尚处于筹建期。

经天健会计师事务所审计,截至2018年12月31日,众能风电总资产为256.09万元,净资产为253.11万元;2018年度,众能风电营业收入为0万元,净利润为-28.89万元。

(三)参股公司基本情况

1、参股公司概况

(1)中国水电顾问集团风电隆回有限公司

风电隆回成立于2013年5月16日,注册资本和实收资本均为9,000万元,注册地址及主要生产经营地为湖南省隆回县工业集中区,经营范围为:项目投资、

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投资管理、电力生产和运营、机电设备维修、旅游资源开发(不含旅游项目)。(以上经营范围涉及审批许可的凭有效许可证经营)。发行人持有风电隆回30%的股权,中国水电工程顾问集团有限公司持有其60%的股权,中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司持有其10%的股权。风电隆回从事风电场的开发与运营,已于2015年2月投产发电。

(2)玉环长达发电有限公司

长达发电成立于2014年11月11日,注册资本和实收资本均为500万元,注册地址及主要生产经营地为玉环县清港镇迎宾路117号,经营范围为:太阳能发电、风力发电,国家法律法规和政策允许的投资业务,电力咨询服务,承装、承修、承试供电设施和受电设施(应向许可部门申报并在取得许可证或批准文件后经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。发行人持有长达发电10%的股权,中国三峡新能源有限公司持有其90%的股权。长达发电从事风电场的开发与运营,目前尚处于筹建期。

(3)中国水电顾问集团崇阳新能源有限公司

崇阳新能源成立于2015年8月19日,注册资本为8,600万元,实收资本为11,330万元,注册地址及主要生产经营地为崇阳县天城镇经济开发区金城大道45号,经营范围为:项目投资;投资管理;电力生产和运营;机电设备维修;旅游资源开发(不含旅游项目)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。发行人持有崇阳新能源30%的股权,中国水电工程顾问集团有限公司持有其61%的股权,中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司持有其9%的股权。崇阳新能源从事风电场的开发与运营,已于2018年11月底并网发电,但尚未竣工验收。

(4)中国水电顾问集团桂阳新能源有限公司

桂阳新能源成立于2015年9月8日,注册资本为8,488万元,实收资本为14,318万元,注册地址及主要生产经营地为湖南省郴州市桂阳县鹿峰街道鹿峰路14号,经营范围为:项目投资、投资管理、电力生产和运营、机电设备维修、旅游资源开发(不含旅游项目)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方

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可开展经营活动)。发行人持有桂阳新能源30%的股权,中国水电工程顾问集团有限公司持有其60%的股权,中国水利水电第四工程局有限公司持有其10%的股权。桂阳新能源从事风电场的开发与运营,目前尚处于项目建设阶段。

(5)湖南蓝山中电工程新能源有限公司

蓝山新能源成立于2016年9月2日,注册资本为9,000万元,实收资本为9,000万元,注册地址及主要生产经营地为湖南省永州市蓝山县塔峰镇广汇街5号2楼,经营范围为:风力、太阳能新能源的开发、投资、建设、生产、营运和销售、技术咨询,并根据CDM框架出售减排消减信用。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。发行人持有蓝山新能源20%的股权,中国电力工程顾问集团投资有限公司持有其80%的股权。蓝山新能源从事风电场的开发与运营,目前尚处于项目建设阶段。

(6)中电建磐安新能源开发有限公司

磐安新能源成立于2016年10月24日,注册资本和实收资本均为8,738万元,注册地址及主要生产经营地为浙江省磐安县尚湖镇南街258号,经营范围为:

风力发电项目的投资、开发、建设、经营与管理;生产和销售电力,提供电力行业咨询服务;风电机组设备和电气设备的销售、租赁、维修;风电机组各种零配件的销售、租赁、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。发行人持有磐安新能源20%的股权,中国水电建设集团新能源开发有限责任公司持有其51%的股权,中国水利水电第四工程局有限公司持有其29%的股权。磐安新能源从事风电场的开发与运营,目前尚处于筹建期。

(7)瑞安市新运新能源有限公司

新运新能源成立于2018年1月8日,注册资本为500万元,实收资本为150万元,注册地址及主要生产经营地为浙江省温州市瑞安市东山街道水产城美食街36号二层,经营范围为:对风力、水力、太阳能、光伏发电站的投资、建设、运营及管理;对天然气项目的投资、开发;风力发电设备销售;供电服务;新能源、清洁能源信息咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。发行人持有新运新能源30%的股权,新天绿色能源股份有限公司

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持有其70%的股权。新运新能源从事风电场的开发与运营,目前尚处于筹建期,尚未开展经营活动。

2、参股公司财务状况

报告期内,参股公司的主要财务数据如下:

单位:万元

公司期间总资产净资产营业收入营业成本净利润是否经审计
风电 隆回2018年度40,478.2311,773.936,254.672,646.861,939.41
2017年度41,633.889,834.016,067.512,596.242,088.53业经中天运会计师事务所审计
2016年度46,030.9311,745.106,400.152,466.722,344.43
长达 发电2018年度503.22500.00---
2017年度503.04500.00---业经信永中和会计师事务所审计
2016年度524.36500.00---
崇阳 新能源2018年度54,868.4711,330.00---
2017年度34,834.8411,330.00业经中天运会计师事务所审计
2016年度7,919.087,916.00---
桂阳 新能源2018年度26,688.9114,318.00---
2017年度21,473.209,928.00---业经中天运会计师事务所审计
2016年度7,749.137,739.20---
蓝山 新能源2018年度23,501.359,000.00---
2017年度8,885.022,000.00---业经立信会计师事务所审计
2016年度-----
磐安 新能源2018年度8,762.908,738.00---
2017年度8,764.688,738.00---业经中天运会计师事务所审计
2016年度4,444.304,369.00---
新运新能源2018年度250.00250.00---

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处于筹建期,故报告期内均未产生营业收入;

六、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况

截至本招股说明书签署日,发行人共有非自然人股东7名,自然人股东56名。其中,有4名股东持有发行人5%以上股份。

(一)控股股东、实际控制人的基本情况

发行人的控股股东为机电集团,持有发行人13,500万股股份,占公司发行前总股本的61.23%。机电集团为浙江省人民政府出资设立的省属国有独资企业,由浙江省国资委履行出资人职责。发行人的实际控制人为浙江省国资委。机电集团基本情况如下表所示:

公司名称浙江省机电集团有限公司
统一社会信用代码913300007236299969
成立时间2000年8月23日
注册资本80,000万元
实收资本80,000万元
注册地址浙江省杭州市上城区清波街道延安路95号
主要生产经营地浙江省杭州市上城区清波街道延安路95号
股东构成及出资情况浙江省人民政府100%出资
法定代表人王敏
经营范围煤炭销售(无储存)、经营进出口业务(以上限分支机构经营)。省政府授权的国有资产经营管理;实业投资;机电产品的开发、生产;机电设备成套;金属材料、建筑材料、机电产品、焦炭、化工产品及原料(不含危险品及易制毒化学品)、矿产品、装饰材料的销售;仓储服务;物业管理,自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务机电产品及设备的设计、研究、生产等
与发行人主营业务的关系不存在关联关系

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(二)其他主要股东的基本情况

截至本招股说明书签署日,除控股股东外,持有发行人5%以上股份的其他股东包括中节能投资、华睿如山和红马投资。

1、中节能投资

截至本招股说明书签署日,中节能投资持有发行人3,000万股股份,占公司发行前总股本的13.61%,其基本情况如下表所示:

公司名称中节能科技投资有限公司
统一社会信用代码91110000710933999C
成立时间2006年2月17日
注册资本45,865万元
实收资本45,865万元
注册地址北京市海淀区西直门北大街42号9层
主要生产经营地北京市海淀区西直门北大街42号9层
股东构成及控制情况中国节能环保集团公司100%控股
法定代表人刘健平
经营范围节能、环保技术开发、引进、推广、咨询、设计、工程服务;相关设备制造及系统集成、项目开发、投资与管理;电机系统节能租赁业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务节能、环保技术开发、引进、推广、咨询、设计、工程服务
与发行人主营业务的关系不存在关联关系

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行前股份总数的5.44%,其基本情况如下表所示:

公司名称浙江华睿如山装备投资有限公司
统一社会信用代码913300006952737847
成立时间2009年10月13日
注册资本9,000万元
实收资本9,000万元
注册地址浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦19楼
主要生产经营地浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦19楼
法定代表人宗佩民
经营范围实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务实业投资
与发行人主营业务的关系不存在关联关系
序号股东名称/姓名出资额(万元)出资比例(%)
1杭州如山创业投资有限公司2,520.9428.01
2诸暨鼎信创业投资有限公司2,340.9426.01
3浙江融裕股权投资有限公司900.0010.00
4徐新喜900.0010.00
5浙江博鸿投资顾问有限公司599.986.67
6邹辉星599.986.67
7杭州居易投资有限公司450.005.00
8飞云房地产集团有限公司388.144.31
9浙江中思实业有限公司300.023.33
合计9,000.00100.00

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总资产为9,121.34万元,净资产为9,121.45万元;2018年度,华睿如山净利润为0.20万元。

3、红马投资截至本招股说明书签署日,红马投资持有发行人1,200万股股份,占公司发行前股份总数的5.44%,其基本情况如下表所示:

公司名称北京红马环保投资中心(有限合伙)
统一社会信用代码91110101691748447A
成立时间2010年5月31日
注册地址北京市东城区永定门内东街中里9-17号2120房间
主要生产经营地北京市东城区永定门内东街中里9-17号2120房间
执行事务合伙人徐建
经营范围环保投资;实业投资。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
主营业务环保投资、实业投资
与发行人主营业务的关系不存在关联关系
序号合伙人名称/姓名合伙人类型出资额 (万元)出资比例(%)
1徐 建普通合伙人125.001.00
2广西君合投资有限公司有限合伙人4,000.0032.00
3陈望东有限合伙人2,500.0020.00
4李 帮有限合伙人2,000.0016.00
5上海林耐实业投资中心(有限合伙)有限合伙人1,000.008.00
6楚润南有限合伙人1,000.008.00
7吴玉培有限合伙人1,000.008.00
8金砺恒有限合伙人875.007.00
合计12,500.00100.00

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理工作,故红马投资实际控制人为徐建。

根据红马投资的财务报表(未经审计),截至2018年12月31日,红马投资总资产为12,396.14万元,净资产为12,350.24万元;2018年度,红马投资净利润为-12.10万元。

(三)控股股东控制的其他企(事)业单位的基本情况

发行人控股股东为机电集团,实际控制人为浙江省国资委,截至2018年12月31日,发行人控股股东控制的除发行人及其子公司外的企业及事业单位基本情况如下所示:

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1、 机电集团控制的其他企业及事业单位基本信息

序号名称性质成立时间注册资本/ 开办资金实收资本注册地址及主要经营所在地股东构成及控制情况/举办单位主营业务
1浙江省机电设计研究院有限公司企业2001年12月28日10,001万元10,001万元杭州市延安路87号机电集团80.11%,浙江亿嘉投资管理有限公司19.89%机电工业新技术研究、推广和产品开发及设备成套,承担建设项目工程设计、咨询与项目管理,承接机电产品检测与国际认证产品试验
2浙江华昌液压机械有限公司企业1978年5月10日3,600万元3,600万元临安市青山湖街道东环路88-8号机电院39%,杭叉集团股份有限公司34%,程三红等自然人27%液压油缸、液压阀、非标液压系统的生产与销售、液压机械设备维修等
3浙江科力厌氧胶有限公司企业1997年11月12日50万元50万元杭州市劳动路122号机电院100%控股厌氧胶、胶粘剂的制造、销售、技术服务
4浙江省机电产品质量检测所事业单位2013年10月22日1,000万元1,000万元浙江省杭州市滨江区庙后王路125号机电院机电产品质量检测、监督检验、仲裁
5浙江新联民爆器材有限公司企业2017年9月27日12,876.64 万元12,876.64 万元浙江省杭州市上城区高官弄9号6楼机电集团76.72%,物产中大23.28%民爆器材生产与销售
6浙江永联民爆器材有限公司企业2008年3月28日5,000万元5,000万元杭州市高官弄9号8楼浙江新联民爆器材有限公司41.37%,兰溪市众联投资有限公司21.05%,浙江遂昌新鑫投资有限公司16.82%,民爆物品的生产、销售、爆破服务

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序号名称性质成立时间注册资本/ 开办资金实收资本注册地址及主要经营所在地股东构成及控制情况/举办单位主营业务
自然人持股20.76%
7庆元县民爆器材专营有限公司企业1999年5月31日30万元30万元浙江庆元县松源镇云鹤路28号浙江永联民爆器材有限公司51%,自然人持股49%民爆物品销售
8庆元县安达民爆服务有限公司企业2006年5月24日30万元30万元浙江庆元县濛州街道石龙街五弄1号庆元县民爆器材专营有限公司100%控股民爆物品配送
9浙江永联丹溪物贸有限公司企业1999年12月17日698万元698万元浙江省兰溪市经济开发区环城西路8号浙江永联民爆器材有限公司100%控股民爆物品销售、生产资料贸易
10兰溪市物发民爆器材运输有限公司企业2003年12月10日200万元50万元浙江省兰溪市经济开发区环城西路8号浙江永联民爆器材有限公司100%控股危化品运输
11兰溪市物资再生利用有限公司企业1996年11月13日100万元100万元浙江省兰溪市经济开发区环城西路8号浙江永联民爆器材有限公司100%控股再生资源回收
12无锡市伟达化工有限公司企业1994年5月5日1,200万元1,200万元宜兴市湖父镇张阳村浙江永联民爆器材有限公司51%,宜兴市伟达农业科技有限公司49%塑料导爆管、导爆管雷管制造
13浙江中泰爆破科技有限公司企业2004年6月16日1,005万元1,005万元浙江省新昌县南明街道鼓山中路298号浙江永联民爆器材有限公司51%,蔡加林49%非煤矿山开采,爆破设计施工、安全评估、安全监理
14丽水市民爆器材有限公司企业2000年3月28日50万元50万元浙江省丽水市莲都区人民街888号二楼西首办公室浙江永联民爆器材有限公司57.1%,王连德等自然人42.9%民爆物品销售
15丽水市顺联民爆器材服务有限公司企业2017年7月6日100万元50万元浙江省丽水市莲都区人民街888号综合楼浙江永联民爆器材有限公司51%,楼丽伟49%货运:经营性危险货物运输

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序号名称性质成立时间注册资本/ 开办资金实收资本注册地址及主要经营所在地股东构成及控制情况/举办单位主营业务
二楼西首办公室
16浙江物产民用爆破器材专营有限公司企业1998年4月10日10,808.08万元10,808.08万元杭州市和睦路169号浙江新联民爆器材有限公司100%民用爆破器材、化工原料及制品的销售、储存。经营进出口业务
17浙江京安爆破工程有限公司企业2001年6月29日2,016万元2,016万元杭州市和睦路169号3楼浙江新联民爆器材有限公司51%,王霞明27%,浙江交工路桥建设有限公司22%爆破、拆除工程设计与施工;爆破工程技术咨询服务;土石方工程施工
18浙江物产京安工程科技有限公司企业2006年6月22日1,000万元1,000万元建德市莲花镇戴家村浙江京安爆破工程有限公司100%混装乳化炸药销售及危险货物运输
19浙江物产长鹏化工实业有限公司企业1999年1月15日2,000万元2,000万元浙江省长兴县煤山镇浙江物产民用爆破器材专营有限公司68.28%,湖州市物资化建民爆有限公司2%,浙江长兴安顺化建民爆有限公司1%,德清县集远化建有限公司(民用爆破器材专营)1%,安吉县物产有限责任公司1%,其他24个自然人26.72%炸药、导爆管
20浙江物产民爆器材实业发展有限公司企业2007年11月7日5,000万元5,000万元杭州市和睦路169号5楼浙江物产民用爆破器材专营有限公司100%民用爆炸物品的生产、民用爆破器材产品的研发
21浙江物产汽车安全企业2012年12月24日3,000万元3,000万元长兴县泗安镇赵村村浙江物产民用爆破器材汽车安全气体发生器用气

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序号名称性质成立时间注册资本/ 开办资金实收资本注册地址及主要经营所在地股东构成及控制情况/举办单位主营业务
科技有限公司专营有限公司100%体发生剂的生产、销售,汽车安全系统技术研发
22浙江物产临海民爆器材有限公司企业1992年5月27日1,000万元1,000万元浙江省台州市临海市永丰镇半坑浙江物产民用爆破器材专营有限公司100%乳化炸药制造
23浙江物产光华民爆器材有限公司企业1998年12月14日1,422.30万元1,422.30万元龙游县东华街道城南五爪垅52号浙江物产民用爆破器材专营有限公司100%导爆管雷管的生产、销售
24浙江新华机械制造有限公司企业2003年1月13日2,000万元2,000万元浙江省德清县武康镇北湖东街浙江省军工集团有限公司100%军品、民用枪支及其他机械产品
25浙江新华体育器材制造有限公司企业2007年11月26日2,000万元2,000万元浙江省德清县武康镇北湖东街118号机电集团42%,德清斯博特机械贸易有限公司18%,JTS GROUP INC.40%气枪类产品
26浙江新工机械制造有限公司企业2011年11月17日2,000万元2,000万元德清县武康镇北湖东街36号机电集团45%,王东清44%,裘东鑫11%销轴类产品
27浙江红旗机械有限公司企业2001年2月14日2,000万元2,000万元德清县武康镇北湖街浙江省军工集团有限公司100%枪弹制造
28浙江省军工集团有限公司企业2003年1月13日10,000万元2,000万元德清县武康镇北湖街机电集团持股81.37%、浙江省富浙资本管理有限公司持股11.63%、浙江省国际贸易有限公司持股7%军品及仪器仪表制造与销售,主轴、盘类等风机配件制造及销售
29浙江诺和机电股份有限公司企业2007年6月26日2,400万元2,400万元浙江省金华市仙源路1689号浙江省机电集团有限公司51%,金华市华南机械制造有限公司电动绞盘和液压绞盘等产品的研发、制造、销售

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序号名称性质成立时间注册资本/ 开办资金实收资本注册地址及主要经营所在地股东构成及控制情况/举办单位主营业务
14.96%,张国纲等自然人34.04%
30金华诺王液压控制科技有限公司企业2013年5月28日310万310万元浙江省金华市婺城区仙源路1689号2#厂房1楼浙江诺和机电股份有限公司100%液压和气压动力机械及元件研究、生产、销售
31浙江省机械设备进出口有限责任公司企业1978年9月1日5,000万元1,500万元杭州市解放路111号金钱大厦机电集团66.87%,浙江省机械设备进出口公司职工持股会17.39%,柴海荣等自然人15.74%经营成套设备、机电仪产品等各类商品的进出口及国内贸易业务
32富春机械设备有限公司企业1988年7月19日10万元(港币)10万港币香港湾仔骆克道271号揭阳大厦15楼浙江省机械设备进出口有限责任公司100%控股进出口贸易
33志诚动力科技(杭州)有限公司企业2006年5月18日4,500万元4,500万元杭州经济技术开发区经十路19号浙江省机械设备进出口有限责任公司75%,蔡显彪15%,蔡显志10%柴油发电机组的生产、销售、维护及IDC项目维保
34志诚动力(香港)有限公司企业2012年3月12日625万元(港币)511.6万元香港轩尼诗道282号华轩商业中心14楼B室志诚动力科技(杭州)有限公司100%控股柴油发电机组的进出口贸易及维护保养
35浙江省工业矿产对外贸易有限责任公司企业1996年2月5日407.5万元407.5万元杭州市玉古路173号4楼机电集团77.06%,职工持股会22.94%矿产品、工业品批发

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序号名称性质成立时间注册资本/ 开办资金实收资本注册地址及主要经营所在地股东构成及控制情况/举办单位主营业务
36浙江浙商金融服务有限公司企业2013年1月9日10,000万元3,000万元杭州市西湖区玉古路173号中大厦411室`公司投融资咨询,商业信息咨询,投资管理
37浙江机电集团投资有限公司企业2009年6月1日5,000万元5,000万元杭州市上城区清波街道延安路95号601、602室机电集团51%,浙江省万里教育集团49%实业投资、投资管理等
38浙江康宁咨询服务有限公司企业2006年1月16日10万元10万元杭州市上城区大学路高官弄9号8幢1楼101、102室机电集团100%控股咨询服务
39浙江省万里教育集团事业单位1993年6月18日148,084万元148,084万元宁波市永丰西路231号(BOBO国际A幢)机电集团学前教育、基础教育、学历教育、职业教育、技术培训
40宁波万里汽车驾驶学校有限公司企业2003年9月1日1,880万元50万元海曙区望春路490弄28号(1-2)浙江省万里教育集团100%控股汽车驾驶员培训,训练场地出租,汽车租赁
41宁波万里后勤服务有限公司企业2011年6月20日31,968万元27,000万元宁波市鄞州区钱湖南路8号浙江省万里教育集团100%控股高校后勤服务,学校教育及后勤服务设施投资
42宁波万里教育后勤服务有限公司企业2005年5月20日68,770.94万元68,770.94 万元宁波市鄞州区泰康东路199号浙江省万里教育集团100%控股住宿服务、物业管理、房屋租赁、餐饮服务
43宁波万里在线后勤服务管理有限公司企业2015年11月26日100万元100万元宁波市鄞州区钱湖南路8号(浙江万里学院内30#行政楼203室)宁波万里后勤服务有限公司100%控股餐饮管理、教育信息咨询、企业管理咨询
44宁波新万诺后勤服务有限公司企业2017年1月3日100万元100万元宁波高新区扬帆广场(院士路与帆路交叉口)1幢2-4-6浙江省万里教育集团100%控股后勤服务、物业服务、家政服务、园林绿化工程施工

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序号名称性质成立时间注册资本/ 开办资金实收资本注册地址及主要经营所在地股东构成及控制情况/举办单位主营业务
45宁波市万诺投资管理股份有限公司企业2015年3月3日10,000万元6,002.53万元宁波市海曙区永丰西路233号(1-1)室浙江省万里教育集团99%,浙江机电集团投资有限公司1%投资管理,实业投资,项目投资,股权投资管理
46浙江机电职业技术学院事业单位1952年10月25日4,536万元15,408万元浙江省杭州市滨江区滨文路528号机电集团专科学历教育、非学历教育、成人教育、技能培训
47浙江经济职业技术学院事业单位1978年12月6日45,134万元45,134万元浙江省杭州经济技术开发区学正街66号机电集团教育、培训
48浙江经济职业技术学院资产经营有限责任公司企业2012年9月21日500万元500万元浙江省杭州经济技术开发区学正街66号浙江经济职业技术学院100%资产经营管理、投资管理
49浙江物产教育科技有限公司企业2012年12月18日200万元200万元浙江省杭州经济技术开发区学正街66号1幢浙江经济职业技术学院资产经营有限责任公司100%培训服务、课程研发
50浙江勤盛教育后勤服务有限公司企业2001年9月30日100万元100万元杭州经济技术开发区学正街66号浙江经济职业技术学院资产经营有限责任公司90%,浙江经济职业技术学院工会委员会10%物业管理、租车服务
51浙江经职机动车驾驶员培训有限公司企业2002年6月10日80万元80万元杭州经济技术开发区学正街66号浙江勤盛教育后勤服务有限公司62.5%,浙江经济职业技术学院资产经营有限责任公司37.5%驾驶员培训
52浙江经职汽车服务有限公司企业2013年12月9日100万元100万元杭州市下沙高教园区东区(浙江经济职业技术学院内)浙江勤盛教育后勤服务有限公司30%,浙江经职机动车驾驶员培训有汽车维修

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序号名称性质成立时间注册资本/ 开办资金实收资本注册地址及主要经营所在地股东构成及控制情况/举办单位主营业务
限公司20%,浙江物产元通汽车服务连锁有限公司50%
53浙江省机电技师学院事业单位2013年10月24日1,944.2万元1,944.2万元浙江省义乌市城北路60号机电集团职业技术教育,培养中、高级技术技能人才
54浙江建设技师学院事业单位1978年8月31日1,698.5万元1,698.5万元浙江省杭州市拱墅区半山桥建工路2号机电集团教育、培训
55浙江省机械工业情报研究所事业单位1972年1月24日121万元121万元浙江省杭州市上城区大学路高官弄9号机电集团机电行业情报信息支撑服务
56浙江《机电工程》杂志社企业1998年9月18日10万元10万元杭州市大学路高官弄9号浙江省机械工业情报研究所100%控股科技期刊编辑与出版
57点赞商业保理(上海)有限公司企业2018年12月14日5,000万元5,000万元中国(上海)自由贸易试验区耀华路251号一幢一层浙江浙商金融服务有限公司100%应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保
58浙江省机电技师学院资产经营有限公司企业2018年11月15日600万元600万元浙江省义乌市稠城街道城北路60号教学楼一楼102室(自主申报)浙江省机电技师学院100%资产经营管理、教育投资管理

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2、机电集团控制的其他企业及事业单位经营情况

序号名称2018年12月31日/2018年度
总资产 (万元)净资产 (万元)净利润 (万元)是否经 审计
1浙江省机电设计研究院有限公司86,201.7828,478.923,828.78
2浙江华昌液压机械有限公司22,696.9214,743.942,739.28
3浙江科力厌氧胶有限公司497.08467.2230.70
4浙江省机电产品质量检测所4,489.471,455.95174.81
5浙江新联民爆器材有限公司133,789.5055,398.754,693.12
6浙江永联民爆器材有限公司62,311.1328,222.913,483.78
7庆元县民爆器材专营有限公司694.46331.85110.99
8庆元县安达民爆服务有限公司279.07112.6865.72
9浙江永联丹溪物贸有限公司3,880.44188.67-31.84
10兰溪市物发民爆器材运输有限公司1,177.85344.21184.78
11兰溪市物资再生利用有限公司358.62245.4235.86
12无锡市伟达化工有限公司4,657.312,497.89366.05
13浙江中泰爆破科技有限公司2,312.641,180.38262.88
14丽水市民爆器材有限公司616.63119.08133.20
15丽水市顺联民爆器材服务有限公司3.17-0.23-26.30
16浙江物产民用爆破器材专营有限公司51,840.0414,900.661,867.70
17浙江京安爆破工程有限公司8,124.112,496.11307.76
18浙江物产京安工程科技有限公司1,640.23-1,188.61-331.48
19浙江物产长鹏化工实业有限公司10,430.968,214.671,685.59
20浙江物产民爆器材实业发展有限公司3,316.813,281.46-8.91
21浙江物产汽车安全科技有限公司7,006.69-570.73-1018.59
22浙江物产临海民爆器材有限公司5,745.303,882.96429.65
23浙江物产光华民爆器材有限公司8,406.242,102.071,106.50
24浙江新华机械制造有限公司11,631.703,641.97311.86
25浙江新华体育器材制造有限公司6,563.493,030.2644.36
26浙江新工机械制造有限公司3,349.602,298.39171.43
27浙江红旗机械有限公司17,165.9812,574.95434.63
28浙江省军工集团有限公司53,536.7428,583.522,690.50
29浙江诺和机电股份有限公司12,704.685,127.03624.56

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序号名称2018年12月31日/2018年度
总资产 (万元)净资产 (万元)净利润 (万元)是否经 审计
30金华诺王液压控制科技有限公司243.17237.86-0.02
31浙江省机械设备进出口有限责任公司51,204.8912,521.513,043.71
32富春机械设备有限公司629.89614.2413.33
33志诚动力科技(杭州)有限公司20,100.05101.82-1,424.84
34志诚动力(香港)有限公司3,138.53817.4868.97
35浙江省工业矿产对外贸易有限责任公司10,769.091,661.37104.75
36浙江浙商金融服务有限公司12,223.782,730.74106.03
37浙江机电集团投资有限公司6,662.056,633.52161.66
38浙江康宁咨询服务有限公司24.1410.00-
39浙江省万里教育集团354,366.27287,050.8810,748.20
40宁波万里汽车驾驶学校有限公司2,697.902302.74180.51
41宁波万里后勤服务有限公司42,413.1831,968.71314.64
42宁波万里教育后勤服务有限公司70,643.2866,946.19304.36
43宁波万里在线后勤服务管理有限公司686.17334.2323.45
44宁波新万诺后勤服务有限公司136.8892.03-2.60
45宁波市万诺投资管理股份有限公司5,938.215,938.10-9.89
46浙江机电职业技术学院89,876.5580,183.15525.41
47浙江经济职业技术学院76,675.2472,824.331,127.99
48浙江经济职业技术学院资产经营有限责任公司798.28797.9476.81
49浙江物产教育科技有限公司663.40403.77103.29
50浙江勤盛教育后勤服务有限公司317.98124.2418.05
51浙江经职机动车驾驶员培训有限公司419.64251.7326.10
52浙江经职汽车服务有限公司239.77102.6233.39
53浙江省机电技师学院14,209.2512,204.42-158.44
54浙江建设技师学院56,444.6154,519.711,199.77
55浙江省机械工业情报研究所180.20176.14-
56浙江《机电工程》杂志社204.11199.441.07
57点赞商业保理(上海)有限公司---
58浙江省机电技师学院资产经营有限公司---

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2、浙江省机电技师学院资产经营有限公司于2018年11月成立,截至2018年12月31日未收到股东实缴出资,未建账。

(四)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份存在

质押或其他争议情况

截至本招股说明书签署日,发行人控股股东、实际控制人直接或间接持有的发行人股份不存在委托持股、信托持股、代持等情形,不存在质押、被司法机关冻结等任何股东权利受到限制的情形,亦不存在其他争议情况。

七、发行人股本情况

(一)本次发行前后公司的股本情况

本次发行前,公司总股本为22,047万股,本次拟公开发行新股7,349万股,占发行后公司总股本的25%。最终发行数量以中国证监会核准的数量为准。

根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》(财企[2009]94号)和浙江省国资委出具的《浙江省国资委关于浙江运达风电股份有限公司A股首发上市国有股份转持有关事项的批复》(浙国资产权[2017]36号),本次公开发行股票时,公司国有股东机电集团、中节能投资和中节能实业须按本次发行实际发行股份数量的10%,将部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有。

根据国务院发布的《划转部分国有资本充实社保基金实施方案》(国发〔2017〕49 号):“《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》(财企[2009]94号)等现行国有股转(减)持政策停止执行。”公司国有股东向社保基金理事会划转国有资本相关事宜应按照届时法律法规及其他规范性文件和有关监管要求执行。

本次发行完成前后,公司股权结构变化如下表所示:

股份性质股东名称发行前股本结构发行后股本结构
股数 (万股)持股比例 (%)股数 (万股)持股比例 (%)
有限售条件的股份机电集团(SS)13,500.0061.2313,500.0045.92
中节能投资(SS)3,000.0013.613,000.0010.21

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股份性质股东名称发行前股本结构发行后股本结构
股数 (万股)持股比例 (%)股数 (万股)持股比例 (%)
华睿如山1,200.005.441,200.004.08
红马投资1,200.005.441,200.004.08
中节能实业(SS)750.003.40750.002.55
和盟投资463.202.10463.201.58
天津盛信100.500.46100.500.34
56名自然人股东1,833.308.321,833.306.24
无限售条 件的股份社会公众股--7,349.0025.00
合计22,047.00100.0029,396.00100.00
序号股东名称/姓名持有股份(万股)持股比例(%)
1机电集团(SS)13,500.0061.23
2中节能投资(SS)3,000.0013.61
3华睿如山1,200.005.44
4红马投资1,200.005.44
5中节能实业(SS)750.003.40
6和盟投资463.202.10
7 8马希骅270.001.23
8杨震宇146.250.66
9叶杭冶138.500.63
10陈继河104.000.47
合计20,771.9594.21

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序号股东姓名性别持股数量(万股)持股比例(%)在发行人任职的情况
1马希骅270.001.23
2杨震宇146.250.66董事长
3叶杭冶138.500.63董事、副总经理、总工程师
4陈继河104.000.47董事、副总经理
5俞绍明100.500.46
6刘 明61.000.28
7潘东浩50.000.23职工代表监事、副总工程师
8余国城50.000.23副总工程师
9吴运东50.000.23
10贾剑波49.000.22
合计1,019.254.64-
序号股东名称持有数量(万股)持股比例(%)
1机电集团(SS)13,500.0061.23
2中节能投资(SS)3,000.0013.61
3中节能实业(SS)750.003.40
合计17,250.0078.24

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序号股东名称/姓名增加的注册资本(万元)增资款项(万元)
1浙江省机电集团公司6,750.0018,022.50
2浙江和盟投资集团有限公司142.50380.475
3贾剑波24.5065.415
4陈坚钢20.0053.40
5史晓鸣15.0040.05
6杨 帆12.0032.04
7丁晓东11.0029.37
8涂 刚8.0021.36
9沈小芬7.0018.69
10吴运东5.0013.35
11王 青5.0013.35
12黄益助5.0013.35
13韩 清5.0013.35
14邵 科5.0013.35
15孙正规5.0013.35
16柳黎明5.0013.35
17周根全5.0013.35
18陈亚娥5.0013.35
19薄祥娜4.0010.68
20刘 明3.008.01
21赵国群3.008.01
22陆 凯2.005.34
合计7,047.0018,815.49

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万股,持股比例为0.66%,在公司控股股东机电集团(持有公司13,500万股,持股比例为61.23%)中担任副总经理。除此之外,公司股东间不存在任何其他关联关系。

(八)公司内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况

截至本招股书签署日,公司未发行过内部职工股,亦不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。

(九)本次股东公开发售股份事项对公司的影响

根据发行人本次公开发行股票的发行方案,本次发行不涉及股东公开发售股份。本次发行后,机电集团仍持有发行人45.92%股权,公司股权结构未发生重大变化,实际控制人未发生变更,不会对发行人的治理结构及生产经营产生不利影响。

八、发行人的股权激励及其他制度安排和执行情况

截至本招股说明书签署日,发行人不存在正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励(如员工持股计划、限制性股票、股票期权)及其他制度安排和执行情况。

自成立以来,发行人不存在股份支付情形。

九、员工情况

(一)员工人数及变化情况

截至2018年末,公司及下属全资、控股子公司的在册员工总数为1,153人。公司在册员工中,签订劳动合同员工人数为1,143人;签订劳务合同员工人数为10人,均系退休返聘人员。报告期各期末,公司及下属全资、控股子公司的在册员工总数及变化情况如下:

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项目2018.12.312017.12.312016.12.31
员工总数(人)1,1531,2561,261
其中:签订劳动合同人数(人)1,1431,2471,251
签订劳务合同人数(人)10910
员工数量变化(人)-10323168

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(二)员工构成情况

报告期各期末,公司及下属全资、控股子公司在册员工构成情况如下:

1、员工专业构成情况

专业构成2018.12.312017.12.312016.12.31
人数(人)比例 (%)人数(人)比例 (%)人数(人)比例 (%)
生产人员16914.6621116.8022718.00
销售人员837.20725.73544.28
行政人员16714.4818414.6518114.35
运维服务人员29225.3331825.3232625.85
技术人员44238.3347137.5047337.51
总计1,153100.001,256100.001,261100.00
学历构成2018.12.312017.12.312016.12.31
人数(人)比例(%)人数(人)比例 (%)人数(人)比例 (%)
研究生及以上1059.111068.44997.85
本科42737.0345436.1546336.72
大专46640.4250039.8149239.02
大专以下15513.4419615.6120716.42
总计1,153100.001,256100.001,261100.00
年龄构成2018.12.312017.12.312016.12.31
人数(人)比例(%)人数(人)比例(%)人数(人)比例(%)
30岁以下55948.48%72857.9679162.73
31-40岁46440.24%40031.8534927.68
41-50岁948.15%967.64917.22
51岁以上363.12%322.55302.38

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年龄构成2018.12.312017.12.312016.12.31
人数(人)比例(%)人数(人)比例(%)人数(人)比例(%)
总计1,153100.001,256100.001,261100.00
项目2018.12.312017.12.312016.12.31
劳动合同制员工人数(人)930997976
劳务派遣员工人数(人)475642
用工总量(人)9771,0531,018
派遣员工占用工总量比例4.81%5.32%4.13%

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单位:万元/年

项目2018年度2017年度2016年度
劳务派遣人员平均薪酬5.485.565.34
发行人运维服务人员平均工资5.915.895.89
当地最低工资标准2.412.252.23

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根据岗位工作性质和内容,公司所有岗位分为营销、研发/技术、生产、工程、售后服务、业务支持、职能管理、行政服务八个序列,公司实行以岗位技能工资制为基础,针对不同岗位序列的奖励制度为辅的薪酬类型。公司岗位职级划分为9级,岗位职级的高低取决于该岗位的劳动责任大小、劳动强度、劳动环境及岗位所需基本素质。

公司员工薪酬主要包括工资、奖金、福利、津补贴四大组成部分,根据各类员工的各种实际情况有不同的组合。工资包含岗位技能工资和绩效工资,岗位技能工资体现岗位价值和员工技能,其以所属职级对应工资范围的最低值为起点,根据员工个人的学历、毕业院校、工龄、工作背景、职业素养和专业技能等因素进行确定;按照职务高低,岗位技能工资提取一定比例进行考核作为绩效工资发放。奖金分为研发(技术)项目奖、销售提成、风场开发项目奖、风电工程项目奖、基建项目奖、生产项目奖、运维项目奖、安全奖、质量奖、年终效益奖、特殊贡献奖等。福利包括按照国家规定为员工缴纳五险一金及员工培训、工会福利等福利。津补贴包括午餐津贴、高温补贴、住房补贴、野外作业津贴、出差津贴、加班津贴、工龄津贴、职务津贴、职称津贴、车辆津贴等。

2、公司员工的薪酬水平

(1)公司平均工资情况

报告期内,公司及下属全资、控股子公司员工税前年平均工资(含异地子公司)情况如下:

项目2018年度2017年度2016年度
平均工资(万元/年)10.749.879.34

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单位:万元/年

项目2018年度2017年度2016年度
高层管理人员101.1495.6287.63
中层管理人员37.9335.9734.97
普通员工9.308.598.17
合计10.749.879.34
项目2018年度2017年度2016年度
生产人员6.255.875.51
销售人员20.1020.3317.89
行政人员11.8013.3512.43
运维服务人员5.945.895.89
技术人员13.9411.5011.07
合计10.749.879.34
项目2018年度2017年度2016年度
运达风电平均工资11.7510.8210.46
杭州市平均工资——6.706.12

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B、张北运达张北运达位于河北省张家口市的张北县,张北运达与张家口市的社会平均工资水平对比情况如下:

单位:万元/年

项目2018年度2017年度2016年度
张北运达平均工资6.285.745.41
张家口市城镇非私营单位就业人员平均工资——5.915.03
项目2018年度2017年度2016年度
宁夏运达平均工资6.526.556.05
吴忠市城镇非私营单位就业人员平均工资——6.425.99
项目2018年度2017年度2016年度
众能风电平均工资9.609.188.82
湖州市平均工资——6.365.86

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单位:万元/年

项目2018年度2017年度2016年度
金寨风电平均工资10.31--
晋中市平均工资-6.01——
项目2017年度2016年度2015年度
湘电股份11.228.779.06
国电科环14.2913.8612.00
华仪电气8.868.207.07
金风科技27.0723.6720.93
明阳智能12.3811.5910.92
海装风电7.0613.2112.34
可比公司平均值14.6513.3212.18
发行人(现金流口径)13.8112.9312.10

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4、发行人未来薪酬制度及水平变化趋势

报告期内,公司根据国家有关劳动法律法规和政策,结合实际情况,本着外部保持竞争力,内部具有公平性的原则,按照不同的岗位和职级类别,建立健全了较为完善的薪酬管理制度和绩效管理体系。

公司未来将继续充分发挥人力资源部门的职能和效用,进一步完善适合自身发展战略的人才培训和培养体系,健全并完善吸引人才、留住人才、鼓励人才脱颖而出的激励机制和良好的工作生活环境。

在未来薪酬制度的发展方面,公司将着力于推行“整体薪酬”理念。建立完善“工资+福利+发展+环境”的模式,以薪酬福利吸引员工,以个人发展和工作环境保留员工;实施薪酬与责任担当,价值贡献挂钩的薪酬分配制度。在公司经济效益持续增长的前提下,以“岗位、工作能力和业绩”为主要依据,通过“普遍晋升、奖励性晋升和职级晋升”等方式实现员工薪酬的评级和晋升。在薪酬水平变化趋势方面,随着公司业绩水平的持续提升以及薪酬管理制度的完善,预计未来公司员工薪酬水平将稳中有升。

(五)员工人数与业务规模的匹配情况

报告期内,公司及下属全资、控股子公司员工总数(不含劳务派遣人数)与营业收入对比情况如下表所示:

项目2018年度2017年度2016年度
营业收入(万元)331,176.77325,720.42313,395.42
变动率1.68%3.93%-19.17%
项目2018.12.312017.12.312016.12.31
员工人数(人)1,1531,2561,261
变动率-8.20%-0.40%15.37%
运维服务人员(人)292318326
变动率-8.18%-2.45%49.54%

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随之下降,2016年实现的营业收入较2015年度下滑19.17%。公司在为客户提供风力发电机组的同时,承担着风力发电机组质保期内运维工作,2016年虽营业收入下降,但公司存量风电场不断增加,为保证提供良好的运维服务,公司继续加大了运维服务人员的招聘力度,故公司员工人数较2015年增长15.37%。

2017年,受益于公司产品质量及服务的良好口碑,公司营业收入较2016年同比上升3.93%,但公司员工人数同比减少了5人,降幅0.40%,主要原因为是,随着公司生产、运维培训的持续投入及减员增效政策的推行,在销售部门人员增加的同时,生产人员数量有所减少所致。

2018年,公司人员总数分别较上年减少103人,减少的人员主要是生产人员、运维人员和非研发部门的技术人员。在风电机组朝着大型化发展的背景下,每千瓦产品对应的生产工时降低,生产人员的生产效率提高,公司的生产人员需求在降低。另一方面,随着运维智能化程度的提高,以及技术进步导致机组的故障率不断降低,运维和初级技术人员的需求也在降低。

综上,发行人整体员工的人数变动情况与业务规模和经营情况相匹配。

(六)员工社会保险及住房公积金缴纳情况

按照《中华人民共和国劳动合同法》的有关规定,公司实行劳动合同制,与除退休返聘员工外的所有员工签订劳动合同,员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。人力资源部负责组织制订公司用工制度、职业健康安全管理制度、工资制度、员工手册等制度和实施细则,并负责组织实施人事聘用、档案管理和考核奖惩等。

发行人及下属全资、控股子公司已根据国家及所在地劳动和社会保障法律、法规及政策的规定,为员工办理了各项社会保险,包括基本养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险及工伤保险,同时建立了住房公积金制度,为员工缴存了住房公积金。

1、社会保险和住房公积金缴纳比例情况

截至2018年12月31日,根据各地社保制度,公司在各所属经营地员工的“五险一金”的缴纳标准如下:

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地区运达风电张北运达宁夏运达众能风电北京 分公司金寨风电
基本养老 保险公司14%20%19%14%19%19%
个人8%8%8%8%8%8%
基本医疗 保险公司10.5%6.5%8%7%10%6.9%
个人2%2%+10元/月2%58元/月2%+3元/月2%
失业保险公司0.5%0.7%0.5%1%0.8%0.7%
个人0.5%0.3%0.5%0.5%0.2%0.3%
生育保险公司1.2%0.5%0.9%0.5%0.8%-
个人------
工伤保险公司0.4%1.2%0.72%1.2%0.3%1.17%
个人------
住房公积金公司12%12%12%8%12%10%
个人12%8%12%8%12%10%
项目2018.12.312017.12.312016.12.31
员工总数(人)1,1531,2561,261
养老保险缴纳人数(人)1,1451,2491,241
医疗保险缴纳人数(人)1,1451,2491,241
失业保险缴纳人数(人)1,1451,2491,241
生育保险缴纳人数(人)1,1451,2491,241
工伤保险缴纳人数(人)1,1451,2501,242
公积金缴纳人数(人)1,1381,2411,241

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期末最后一天,而公司一般于当月月初至月中缴纳社保及公积金。同时,公司存在退休返聘员工,亦为员工总数与社保及公积金缴纳人数不一致的原因之一。此外,2018年公司有8名员工自愿放弃缴纳住房公积金也是导致员工人数与公积金缴纳人数不一致的原因。

3、控股股东的承诺情况

控股股东机电集团出具《关于社保公积金补缴的承诺函》,就公司员工有关社会保险、公积金补缴相关事宜作出承诺:如今后发行人及其子公司因应缴而未缴、未为其全体职工足额缴纳各项社会保险及住房公积金,而被有关部门要求或决定补缴职工社会保险和住房公积金,或发行人及其子公司因未缴纳职工社会保险和住房公积金而受到任何罚款或损失,本公司承诺将承担所有补缴款项、罚款的支出,无需发行人及其子公司支付任何对价。

4、劳动用工、社保及公积金缴纳的合法合规性

(1)运达风电

2017年7月4日、2018年1月5日、2018年7月4日、2019年1月3日,杭州市人力资源和社会保障局分别出具《征信意见书》,确认发行人在2014年1月1日起至2019年1月2日能遵守劳动保障法律、法规、规章,未发现有严重违反劳动保障法律法规行为。

2017年7月4日、2018年1月5日、2018年7月4日、2019年1月4日,杭州住房公积金管理中心分别出具《证明》,确认发行人2014年1月至2019年1月无住房公积金行政处罚记录。

(2)张北运达

2017年7月4日、2018年1月2日、2018年7月2日、2019年1月2日,张北县社会保险事业管理局分别出具《证明》,确认张北运达为员工缴纳了养老保险、工伤保险,自2014年1月1日起至2018年12月31日,未发现任何违反社会保险方面的法律法规而被处罚的情形,也不存在因社会保险方面纠纷或争议引发的仲裁或诉讼事项。2017年7月4日、2018年1月2日、2018年7月2日、2019年1月2日,张北县医疗保险事业管理局分别出具《证明》,确认张北运

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达为员工缴纳了医疗保险、生育保险,自2014年1月1日起至2018年12月31日,未发现任何违反医疗保险方面的法律法规而被处罚的情形,也不存在因医疗保险方面纠纷或争议引发的仲裁或诉讼事项。2017年7月5日、2018年1月2日、2018年7月2日、2019年1月2日,张北县失业职工管理局分别出具《证明》,确认张北运达为员工缴纳了失业保险,自2014年1月1日起至2018年12月31日,未发现任何违反失业保险方面的法律法规而被处罚的情形,也不存在因失业保险方面纠纷或争议引发的仲裁或诉讼事项。

2017年7月21日、2018年1月2日、2018年7月2日、2019年1月2日,张家口市住房公积金管理中心分别出具《证明》,确认张北运达为员工按时、足额缴纳了住房公积金,不存在少缴、漏缴、拖欠等情形,自2014年1月1日起至2018年12月31日,不存在因违反住房公积金法律、法规而受到处罚的情形。

(3)宁夏运达

2017年7月4日、2018年1月4日,吴忠市社会保险事业管理局分别出具《证明》、《社会保险缴费证明》,确认宁夏运达能够按照《社会保险法》相关要求按时足额缴纳企业职工养老保险和失业保险,截至2017年12月,不存在拖欠养老保险费和失业保险费的情况。2017年7月4日、2018年1月3日,吴忠市医疗保险事务管理中心分别出具《证明》、《社会保险缴费证明》,确认宁夏运达自2014年1月起至2017年12月职工医疗保险、生育保险、工伤保险均已实缴,均无欠费行为。2018年7月3日,吴忠市社会保险事业管理局出具《证明》,确认宁夏运达自2018年1月1日起至2018年6月30日企业职工养老保险、失业保险、工商保险、医疗保险、生育保险无欠费现象,均已按时缴纳入账。2019年1月3日,吴忠市社会保险事业管理局出具《社会保险缴费证明》,确认宁夏运达已办理职工基本养老保险、失业保险、职工医疗、大额医疗费用补助、工伤保险、生育保险流向社会保险的参保手续,自2018年1月至2018年12月上述六项保险无欠费记录。

2017年7月5日、2018年1月2日、2018年7月3日、2019年1月2日,吴忠市住房公积金管理中心分别出具《证明》,确认宁夏运达为员工按时、足额缴纳了住房公积金,不存在少缴、漏缴、拖欠等情形,自2014年1月1日起至

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2018年12月31日,不存在因违反住房公积金法律、法规而受到处罚的情形。

(4)众能风电2017年7月4日、2018年1月2日、2018年7月4日,德清县人力资源和社会保障局分别出具《证明》,确认众能风电自成立至2018年6月30日不存在任何违反劳动用工方面的法律法规而被处罚的情形,也不存在因劳动用工方面纠纷或争议引发的仲裁或诉讼事项。2019年1月3日,德清县人力资源和社会保障局出具《证明》,确认众能风电自2015年4月20日以来严格遵守劳动保障法律法规,未发生重大劳资纠纷和立案查处情况。

2017年7月4日、2017年8月3日、2018年1月2日、2018年7月10日、2019年1月3日,德清县社会保险管理服务中心分别出具《浙江省社会保险参保证明(单位专用)》,确认众能风电自成立至2018年12月31日按时为员工缴纳了社会保险。

2017年7月4日、2018年1月2日、2018年7月4日、2019年1月3日,湖州市住房公积金管理中心德清县分中心分别出具《证明》,确认众能风电自2015年6月19日至2019年1月3日,不存在因违反住房公积金有关行政法规被予以行政处罚的情形。

(5)北京分公司

2017年9月22日、2018年2月23日、2018年8月20日、2019年1月17日,北京市西城区人力资源和社会保障局分别出具《证明信》,确认自2014年1月至2018年11月期间未发现北京分公司有违反劳动保障法律、法规和规章的行为,并确认北京分公司不存在因违法受到北京市西城区人力资源和社会保障局给予行政处罚或行政处理的不良记录。

2017年7月18日、2018年1月10日、2018年7月11日、2019年1月8日,北京住房公积金管理中心分别出具《单位住房公积金缴存情况证明》(编号:

2017102138)、《单位住房公积金缴存情况证明》(编号:2018102014)、单位住房公积金缴存情况证明》(编号:2018102108),确认北京分公司自2014年7月1日起至2018年12月31日不存在因住房公积金缴存违法违规行为受到行政

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处罚,未发现单位存在住房公积金违法违规行为。

(6)金寨风电金寨风电自2017年7月开始独立聘用员工。2018年1月5日、2018年7月2日、2019年1月7日,昔阳县社会保险局分别出具《证明》,确认金寨风电自2017年7月1日至2018年12月31日,未发现任何因违反劳动方面的法律法规而被处罚的情形。

2018年1月5日、2018年7月9日、2019年1月7日,晋中市住房公积金管理中心昔阳管理部分别出具《证明》,确认金寨风电自2017年7月1日至2018年12月31日,不存在因为违法住房公积金法律、法规受到处罚的情况。

十、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人董事、监事、

高级管理人员及其他核心人员及本次发行的中介机构作出的重要承诺、履行情况及约束措施

(一)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延

长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺

具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺”。

(二)稳定股价的承诺

具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“二、稳定股价的承诺”。

(三)关于招股书信息披露的承诺

具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“三、关于招股书信息披露的承诺”。

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(四)利润分配政策的承诺

公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的公司上市后启用的《公司章程(草案)》和《公司未来三年分红回报规划》,已对公司利润分配政策进行了规定,详见本招股说明书“重大事项提示”之“四、本次发行后的利润分配政策及未来分红规划”。

(五)填补被摊薄即期回报的措施及承诺

具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之 “五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。

(六)关于公开承诺未履行的约束措施的承诺

具体内容详见本招股说明书“重大事项提示”之“六、关于公开承诺未履行的约束措施的承诺”。

(七)避免同业竞争的承诺

具体内容详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争情况”之“(二)避免同业竞争承诺”。

(八)其他承诺事项

1、关于规范并减少关联交易的承诺

具体内容详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、报告期内的关联交易”之“(五)减少关联交易的措施”。

2、关于避免关联方资金占用的承诺

具体内容详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、报告期内的关联交易”之“(一)经常性关联交易”。

3、承担可能补缴社保和住房公积金的承诺

具体内容详见本节“九、员工情况”之“(六)员工社会保险及住房公积金

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缴纳情况”。

4、关于房屋租赁的承诺

具体内容详见本节“第六节 业务与技术”之“五、公司主要资产情况”之“(一)与业务有关的主要固定资产”。

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第六节 业务与技术

一、主营业务、主要产品及其变化情况

(一)主营业务及主要产品基本情况

公司的主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售。随着客户要求的不断提高,公司的业务逐步从单一的风电机组研制与销售,转向提供风电机组与风电场勘测、风电场运维的一体化服务,并在此基础上,将业务链延伸至风电场的投资运营。

公司目前产品主要为1.5MW、2.XMW系列和3.XMW级系列风电机组。公司产品除了不断提升单体容量外,还根据不同的地理和气候条件,进行差异化设计,同一型号的产品,形成了分别适用于高温、低温、高海拔、低风速、沿海台风等不同自然环境的风力发电机组系列。

公司主要产品的基本情况如下:

产品名称图片产品介绍
1.5MW 系列机组该系列机组主流机型有WD77-1500、WD82-1500、WD88-1500、WD93-1500,并针对不同的地域以及不同的运行环境,在同一叶轮直径基础上开发出了高原型、超高原型、低温型、超低温型、高温型等定制化机型。 该系列产品,是2008年到2016年国内陆上风电市场的主流机型之一。

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产品名称图片产品介绍
2.XMW 系列机组该系列机组共包括11种机型,分别为WD103-2000、WD107-2000、WD110-2000、WD115-2000、WD121-2000、WD131-2000、WD131-2200、WD103-2500、WD107-2500,根据不同环境上述机型又分为抗台型、高原型、超高原型、低温型、超低温型、高温型等。 该系列产品配套80m~120m不同高度的塔筒,实现了海拔4,000m及以下所有陆上风电场类型的全覆盖,拥有良好的市场口碑和大量运行业绩。从2014年开始逐步替代1.5MW机型,成为目前陆上风电市场最主要的机型。

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公司主营业务收入按产品类型划分情况如下:

单位:万元

产品类型2018年度2017年度2016年度
金额比例金额比例金额比例
1.5MW2,051.280.63%15,770.754.95%81,162.8226.36%
2.0MW304,258.2493.89%301,691.7094.74%226,718.3673.62%
2.5MW17,430.945.38%705.620.22%--
发电收入316.330.10%264.010.08%60.680.02%
合计324,056.79100.00%318,432.09100.00%307,941.86100.00%

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内的一套严格的采购管理程序。

(1)供应商开发公司实行合格供应商管理制度。供应商开发程序主要用于选择、评估、认可及管理满足公司配套零部件采购需求的供应商,通过资质调查、初步筛选、现场评审、综合打分、样品试制并确认等环节,对供应商的产品质量、供货能力、服务能力、价格进行综合考量。评审合格的供应商被确定为合格供应商,并在公司ERP系统中予以记录。

(2)物资采购公司制定了物资采购制度,规定了从采购计划到零部件入库的完整流程:采购中心根据年度生产计划对配套零部件的需求,结合库存情况、在产品情况制定采购计划;根据各供应商的供货能力和交货周期,从合格供应商目录中选择相应的供应商进行询议价,对满足招标条件的零部件进行招标采购,确定最终供应商,经公司审核批准后签订采购合同;采购合同中约定了采购数量及交付方式,在具体的合同执行中,根据项目的实施进度向供应商发出采购订单,供应商根据采购订单的要求准时交付零部件,收到零部件时检验合格入库。

公司物资采购流程如下:

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(3)成本管控采购中心对满足招投标条件的零部件采用招标定价的方式来达成各供应商之间的充分竞争,获取最优价格;对无法招标的零部件在充分收集市场、行业价格信息的基础上,通过询、议价方式,综合考虑成本、品牌、质量、服务、供货能力、周期等方面的因素,确定最终的采购价格。

(4)质量控制公司通过驻厂监造、巡检、出厂检验、进料检验等方式对采购零部件进行质量控制,对供应商的生产设备、资质、质量控制能力、过程实施情况进行全过程的跟踪和监督,并建立相应的零部件质量档案。

公司在采购零部件入库检验中发现零部件不符合公司的采购要求,则进入不合格品处理程序:质量管理部质检员对不良品做好标记并隔离,技术中心对不良品进行评审,确认该等不良品后采购中心通知供应商处理,对已退回的不良品要求供应商及时维修或换货,新交付的零配件检验合格后入库。对出现严重质量缺陷或重复发生质量问题的供应商要求其提交《改善及预防对策报告》,经过规定时间改善后,若供应商满足公司的标准要求,可继续合作,否则公司与该等供应商停止合作,经审批后将其从合格供应商名录中移除。

年度生产计划核对库存

核对库存采购计划

采购计划合格供应商

合格供应商正式书面合同

正式书面合同实施采购

实施采购验收入库

验收入库招标采购

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2、生产模式(1)自制公司采用“按单定制、以销定产”的生产模式,即以合同的具体要求为基础,与客户沟通各项目的供货进度后,制定生产计划。根据生产计划进行风电机组的整机个性化设计、集成总装。该模式是行业普遍采取的业务模式。

公司产品生产全过程由多个部门协调完成,通过ERP系统的精细管理和相应的文件在不同部门间流转,有效控制了产品的生产进度、工艺规格、数量品质等,满足订单要求,保证产品及时交付客户。

A、取得销售合同

公司营销中心获得客户合同,根据合同要求制定《年度销售计划》,对项目名称、产品机型、数量、预测交货时间、项目地址等做出明确要求。

B、生产任务分配

公司安全与生产管理部根据年度销售计划、生产能力、人员配置、物资供应、项目交货期等编制《年度生产计划》,根据各项目交货进度,合理下达《生产计划下达通知单》及《项目配置表》,协调各基地安排生产。

C、技术指导与采购

公司技术中心根据《年度销售计划》的要求,编制生产工艺流程指导生产,同时制定BOM清单,列明原材料数量、规格等要求。采购中心根据BOM清单及《年度生产计划》计算订单的原材料需求量,结合库存情况进行物资采购。

D、领料及装配

生产制造中心向仓库领取所需原材料,仓库根据原材料库存情况,结合生产领用需求,对符合领用要求的,办理原材料出库手续。领用材料根据技术、工艺、质量的要求,在交期前完成全部装配工艺流程,质量管理部实施检验,检验合格入库。

公司生产流程如下:

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(2)外协报告期发行人委托外协厂商加工的环节主要是控制柜的采购和成套组装,由外协厂商西门子制造工程中心有限公司和台达电子企业管理(上海)有限公司负责。发行人向外协厂商提供控制柜的核心元器件、控制模块、设计图、材料清单等,外协厂商根据发行人确认的柜体方案购买控制柜柜体,按照发行人提供的设计图组装。

报告期外协交易额:

单位:万元

公司名称2018年2017年2016年
西门子制造工程中心有限公司2,412.202,228.101,681.36
台达电子企业管理(上海)有限公司142.04457.51397.73
销售计划年度生产计划

下达生产计划物料筹备

物料筹备库存材料

库存材料物料采购

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规范性要求;

D、各季度、年度末,发行人汇总外协件在装配、调试、风场运行中出现的质量问题,并通报供应商。由供应商分析原因并提出对应的改进措施。

报告期外协厂商的基本情况如下:

公司名称成立时间法定代表人住所股权结构
西门子制造工程中心有限公司1995.02.13王海滨上海市宝山区罗店镇石太路2128号西门子(中国)有限公司持股51%;宝钢工程技术集团有限公司持股49%
台达电子企业管理(上海)有限公司2013.12.12郑崇华上海市浦东新区华东路1675号1幢1层、7-8层台达电子(香港)有限公司持股100%

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(2)销售结算方式

公司主要的销售结算方式为按进度分期收款,该模式亦是行业典型的结算方式。合同签署且对应的风电场项目启动时,公司向客户收取合同价约10%作为“预收款”。公司将产品运至指定地点交付,经验收合格后,约收款至合同总价款的60-70%。全部产品安装完成且通过试运行后,约收款至合同总价款的90-95%。剩余部分作为“质保金”,一般为合同金额的5-10%,在质量保证期满后支付。

不同项目根据客户的订单规模、合作程度、商业信用和结算要求,以及双方商业谈判的情况,每期付款的比例会有差异。

4、服务模式

公司凭借在风电领域的技术积累,在研发和销售风电机组的同时,逐步为客户提供前期风资源开发、后期风电场运行监测维护以及风电场技术升级改造等在内的风电场全生命周期解决方案。

(1)前期风资源开发服务

风资源的勘测与评估为风电场开发的第一步。公司提供的前期风资源开发服务涵盖风资源宏观选址、现场踏勘、微观选址、机组选型等环节。

具体流程如下:

A、宏观选址:利用中尺度技术在一个较大区域范围内选择一块风资源较好的区域作为拟开发区域;

B、资源评估:确定拟开发区域的风资源情况,制定区域风资源图谱;

C、敏感性因素排查及项目现场踏勘:开发人员和技术人员对拟开发区域内地形地貌、地质条件等情况进行踏勘,同时对周边可能存在对项目产生颠覆性影响的因素进行调查,排除限制性因素,明确具体开发范围;

D、微观选址:根据已经收集到的项目资料,做出初步的项目微观选址方案,代入软件分析计算,调整个别机组位置,并根据地形条件、资源情况对不同的机组进行准确布点,形成优化后的选址方案;

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E、机组选型:根据风场范围内的风能资源状况和实际场址情况,结合相关的工程施工价格,以收益率最大化为目标,通过相关计算选择最佳的风力发电机组型号。

(2)风电场运行监测服务

公司独立自主研发了新一代“风电场监控管理系统(WindViewer)”,该系统以风电机组运行数据为基础,集成了风场/风电机组监控、实时/历史报警数据查询、发电量/可利用率数据查询等多项功能,实现风电场从监控到运维的精细化管理。此外,公司开发的“运达风电信息系统(Windey MIS)”、“运达风电场信息系统移动端(Windey Aeolus)”等系统平台,可以实现风电场的实时监控、故障诊断等功能,可对风电场进行远程管理,实现风电场少人值守或者无人值守。公司对前述系统仍在持续升级完善,公司的服务质量将进一步提高。

(3)风电后市场服务

风电后市场服务主要包括机组技术升级改造、大部件维修、运行维护、备品备件服务等方面。

A、机组技术升级改造:以风电场的设备技术改造为服务目标,为客户提供风电机组缺陷改造、性能提升、旧机改造、系统升级、部件改造等专业安全的全面服务,包括桨叶加长、高电压穿越、低电压穿越、主控升级优化等改造,最终以最为经济的方法提升风电场整体发电表现。

B、大部件维修与运行维护:以为风电场的设备运行为服务目标,为客户提供风电机组运维定检、巡检、大部件维修、机组故障排除等服务,保障客户机组安全稳定运行。

(三)公司设立以来主营业务的变化情况

公司成立以来,一直致力于大型风力发电机组的研发、生产和销售,主营业务未发生变化。

随着风电场业主需求的变化,公司的服务范围不断延伸。近年来,风电场业主的招标从过去单纯的产品招标,转为风电场建设“整体解决方案”招标。设

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备厂商需要负责风资源的测评、风电场机组选型与方案设计、风电机组的供应,以及风电场运行维护和技术改造升级等风电场全生命周期服务。在此背景下,公司的业务分别向业务链的前端和后端延伸,从过去单一的风电机组研制销售,向风电机组研制销售与风电场服务、风电场运维相结合的方向发展。在此基础上,公司已将业务链延伸至风电场投资运营。

1、报告期内经营模式演变的原因与具体情况

设备供应商向服务领域的延伸已成为风电行业的业务发展趋势。风电行业的早期阶段,风电场开发的前期工作和后期的运维由风电场业主自主完成。但随着风电设备行业的技术积累和竞争加剧,凭借技术和数据优势,一些技术实力强的设备提供商开始向风电场业主提供此类服务。专业化的服务提升了整个业务链的效率,这一业务模式逐渐推广。

自2011年我国风电行业进入调整期后,客户对设备供应厂商的要求提高,招标时不仅关注风电机组本身,还考核厂家提供的相关服务。特别是近几年风电建设转移到南方后,南方山地风电场的条件复杂,同一个风场不同机位的风资源条件都不同,需要设备供应厂商结合对风场条件的研究,提供个性化的风场设计及相应产品的一体化方案。为了顺应风电行业的发展趋势及下游客户需求的变化,发行人利用自身的技术与人员优势,逐渐为客户提供风电场前期服务,以提高客户粘性,增强综合竞争力。

报告期发行人通过两种形式为客户提供风电场前期服务,一是在销售风电设备的同时,根据客户招标的要求及双方签订的合同,为客户提供配套的风电场前期服务,这种情况下,相对于传统的风电机组销售,虽然发行人增加了对客户的风场前期服务,例如风资源评估、风电场设计与评估、微观选址(确定具体机位)等,且前期服务的重要性愈加凸显,但与风电机组销售一起提供的前期服务只是作为满足客户要求、促成产品销售的手段,客户并不单独支付对价,与行业内的处理一致,发行人对此类服务不单独确认收入;二是发行人与客户签订单独的专项技术咨询合同,为客户提供专项的风电场前期技术咨询服务,收取的服务费单独确认收入。

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发行人提供的运维服务分为质保期内和质保期外。质保期内的运维服务是销售产品时的一项标准质量保障,业主无需单独购买。这是主机厂商在销售产品时对客户提供的一种保证性承诺,属于法定义务。公司在确认机组销售收入的同时,计提了售后运维费用,使收入与成本费用配比。能产生收入的为质保期外的运维服务,通常也称为后市场服务,包括已出质保期的发行人的设备的运行维护与技术升级改造,以及第三方设备的运行维护与技术升级改造。

报告期风电场前期服务、运维等业务在营业收入中的占比如下:

单位:万元

产品类别2018年度2017年度2016年度
金额占比金额占比金额占比
风场前期服务----869.190.28%
后市场服务(运维)6,497.661.96%6,903.802.12%3,389.571.08%

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务对发行人经营业绩贡献尚小,但未来将会成为发行人重要的利润增长点。

为客户提供前期服务及运维服务所需资金投入较少,但这类业务回款速度较快,尽管目前业务量较小,但就效果而言仍有助于改善发行人经营性现金流。为更好地提供风电场前期服务及运维服务,本次募投项目之一为风能数据平台建设,计划投资5,000万元。公司为开展此类业务而进行的平台建设对发行人的投资性现金流有一定影响。

(四)主要产品工艺流程图

公司产品工艺主要包括机舱总成和轮毂总成两大部分的装配,通过对各类配件、系统的装配、调试等工序后完成产品生产。具体的工艺流程如下:

二、公司所处行业基本情况及其竞争状况

按照《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司隶属于C34通用设备制造业,主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售。公司立足于风电行业,打造全球领先的风电整体解决方案供应商,为人类提供清洁绿色能源,创造自然碧水蓝天。

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(一)行业监管体制与行业政策

1、行业监管体制风力发电设备制造业已经完全实现市场化。发改委及其下属的国家能源局负责行业规划和产业政策的制订,其中,地方能源主管部门及地方政府投资主管部门负责风电项目的核准,发改委和能源局负责起草电价管理的相关法律法规或规章、电价调整政策、制定电价调整的国家计划或确定全国性重大电力项目的电价。

中国可再生能源学会风能专业委员会/中国风能协会(CWEA)是行业主要的自律性组织。该协会成立于1981年,2001年经科技部和中国科学技术协会批准,以中国风能协会的名义加入全球风能理事会(GWEC)。协会的宗旨是作为对外学术交流和技术合作的窗口、政府和企事业单位之间的桥梁和纽带,促进我国风能技术的进步,推动风能产业的发展,增加全社会新能源意识。此外,由于风力发电设备制造业属于新兴的多学科交叉行业,行业还受其它多个自律组织的指导,包括中国农业机械工业协会风能设备分会(CWEEA)、全国风力机械标准化技术委员会(TC50)等。

公司目前是中国可再生能源学会风能专业委员会/中国风能协会(CWEA)、中国循环经济协会可再生能源专业委员会副主任委员单位;中国农业机械工业协会风能设备分会、中国铸造协会风电铸件分会、浙江省可再生能源协会、浙江省机械工业联合会、浙江省能源业联合会的副理事长(副会长)单位;中国电器工业协会风力发电电器设备分会、浙江省高新技术企业协会、浙江省企业技术创新协会的常务理事和理事单位等。

2、主要行业法规、政策

行业主要的法律法规和政策如下:

颁布 时间法律法规及政策名称颁布部门主要内容
2005年《中华人民共和国可再生能源法》人大常委会国家将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域,通过制定可再生能源发展的规划、产业指导、技术支持、推广应用以及价格管理和费用分摊,推动

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颁布 时间法律法规及政策名称颁布部门主要内容
可再生能源市场的建立和发展。
2006年《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020)》国务院重点研发大型风力发电设备,沿海与陆地风电场和西部风能资源密集区建设技术与装备,重点研究开发大容量远距离直流输电技术和特高压交流输电技术与装备。
《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》国家财政部通过中央财政预算安排发展专项资金,资助可再生能源开发利用的科学技术研究、标准制定和示范工程,促进可再生能源开发利用设备的本地化生产等活动;使用方式包括无偿资助和贷款贴息。
2009年《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》发改委、工信部等部门把我国的风电装备制造业培育成具有自主创新能力和国际竞争力的新兴产业;严格控制风电装备产能盲目扩张,鼓励优势企业做大做强;原则上不再核准或备案建设新的整机制造厂;建立和完善风电装备标准、产品检测和认证体系。
2009年《国家发展改革委关于完善风力发电上网电价政策的通知》发改委按风能资源状况和工程建设条件,分为四类风能资源区,电价分别为每千瓦时0.51元、0.54元、0.58元和0.61元;新建陆上风电项目,统一执行所在风能资源区的风电标杆上网电价;继续实行风电费用分摊制度。
2011年《中国风电发展路线图2050》发改委设定了我国风电的长远期发展规划,到2050年满足17%的电力需求;重点提及风电的并网和消纳问题的解决方案。
2012年《可再生能源发展“十二五”规划》国家能源局“十二五”时期,可再生能源发电量争取达到总发电量的20%以上,新增发电装机1.6亿千瓦,其中风电7000万千瓦;结合电力市场、区域电网和电力外送条件,积极有序推进“三北 ”和沿 海地区大型风电基地建设;加快内陆资源丰富区风电开发,鼓励因地制宜建设中小型风电项目,就近接入电网,立足本地消纳;鼓励分散式并网风电开发建设,使中部和南方遍布各地的风能资源都能得以利用;积极稳妥推进海上风电开发建设。
2014年《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》国办发[2014]31号国务院大力发展风电,重点规划建设酒泉、内蒙古西部、内蒙古东部、冀北、吉林、黑龙江、山东、哈密、江苏等9个大型

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颁布 时间法律法规及政策名称颁布部门主要内容
现代风电基地以及配套送出工程。以南方和中东部地区为重点,大力发展分散式风电,稳步发展海上风电。到2020年,风电装机达到2亿千瓦,风电与煤电上网电价相当。
《关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》(发改价格[20143008号])发改委降低2015年1月1日以后核准的以及2015年1月1日前核准但于2016年1月1日以后投运的陆上风电上网标杆电价,将第I类、II类和III类资源区风电标杆上网电价每千瓦时降低2分钱;第IV类资源区风电标杆上网电价维持现行每千瓦时0.61元不变。
2015年《关于进一步完善风电年度开发方案管理工作的通知》(国能新能[2015]163号国家能源局不存在弃风限电情况的省(区、市)每年由各省(区、市)能源主管部门根据本省(区、市)风电建设情况和风电发展规划,按照平稳有序发展的原则,自主提出本年度的开发建设规模。弃风限电比例超过20%的地区不得安排新的建设项目,且须采取有效措施改善风电并网运行情况,研究提出促进风电并网和消纳的技术方案,作为对地方能源主管部门的建设和运行责任进行考核和监管的依据。
2015年《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》(发改价格[2015]3044号)发改委降低2016年1月1日以后核准且2年内开工建设,以及2016年以前核准但在2017年底前仍未开工的陆上风电上网标杆电价;2018年1月1日以后核准且2年内开工建设的项目在2016年上网标杆电价的基础上再次下调2018年陆上风电上网标杆电价。
2016年《风电发展“十三五”规划》国家能源局一、有效解决风电消纳问题。二、提升中东部和南方地区风电开发利用水平。三、推动技术自主创新和产业体系建设。四、完善风电行业管理体系。五、建立优胜劣汰的市场竞争机制。六、加强国际合作。七、发挥金融对风电产业的支持作用。
《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》(发改价格[2016]2729号)发改委降低2018年1月1日以后核准,以及2018年以前核准但在2019年底前仍未开工、2018年以前核准但纳入2018年1月1日以后财政补贴年度规模管理的陆上风电标杆上网电价,I、II 、III、IV类资源区电价分别降为0.4、0.45、0.49、0.57。

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颁布 时间法律法规及政策名称颁布部门主要内容
2017年《关于试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知》发改委、财政部、国家能源局绿色电力证书自2017年7月1日起正式开展认购工作,认购价格按照不高于证书对应电量的可再生能源电价附加资金补贴金额由买卖双方自行协商或者通过竞价确定认购价格。风电、光伏发电企业出售可再生能源绿色电力证书后,相应的电量不再享受国家可再生能源电价附加资金的补贴。根据市场认购情况,自2018年起适时启动可再生能源电力配额考核和绿色电力证书强制约束交易。
2018年《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》国家能源局旨在推进分散式风电发展,规范分散式风电项目建设管理。明确分散式风电接入电压等级、消纳范围、审批管理方式、金融支持方案。风电并网接入电压等级为110千伏以下;简化分散式风电项目核准流程,建立简便高效规范的核准管理工作机制,鼓励试行项目核准承诺制。
2018年《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》国家能源局要求尚未印发2018年风电度建设方案的省(自治区、直辖市)新增集中式陆上风电项目和未确定投资主体的海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价。已印发2018年度风电建设方案的省(自治区、直辖市)和已经确定投资主体的海上风电项目2018年可继续推进原方案。从2019年起,各省(自治区、直辖市)新增核准的集中式陆上风电项目和海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价。
2019年《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》国家发改委、国家能源局推进在资源条件优良和市场消纳条件保障度高的地区建设风电、光伏平价上网项目,有关项目不受年度建设规模限制;对降低弃风弃光限电、附加税费、各类违规收费等各项非技术成本提出了明确的要求;通过保障优先发电和全额保障性收购、绿证交易、省级电网企业与平价试点项目签订不少于20年的长期固定电价购售电合同等方式保障投资企业的收益。

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本、不断提升风力发电量占总发电量的比重。但根据行业发展所处的不同阶段及其发展过程中出现的问题,政府又会对支持政策作适当的调整。

(1)2005-2008年政策扶持期,鼓励风电产业大力发展在行业发展初期,政策以鼓励大规模的风电开发建设为主,国家加大财政投入推动行业科学技术研究、标准制定以及示范工程的建设,并出台了相关的电价补贴、税收优惠、强制性市场配额及并网接入等扶持政策,为整个风电产业的发展提供了非常优良的外部环境。

2005年人大常委会颁布的《中华人民共和国可再生能源法》,揭开了我国风电行业产业化发展的序幕。2006年发改委颁布的《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》提出,可再生能源发电价格高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的差额部分,在全国省级及以上电网销售电量中分摊;可再生能源发电项目上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分、国家投资或补贴建设的公共可再生能源独立电力系统运行维护费用高于当地省级电网平均销售电价的部分,以及可再生能源发电项目接网费用等,通过向电力用户征收电价附加的方式解决,给予风力发电企业适当的电价补贴,鼓励风电场的投建。同年财政部颁布的《可再生能源发展专项资金管理暂行办法》提出,通过中央财政预算安排发展专项资金,资助可再生能源开发利用的科学技术研究、标准制定和示范工程,促进可再生能源开发利用设备的本地化生产等活动,使用方式包括无偿资助和贷款贴息,通过加大财政投入全力支持国内风电产业的技术研发。发改委2007年颁布的《可再生能源中长期发展规划》要求,力争到2010年使可再生能源消费量达到能源消费总量的10%,到2020年达到15%,通过大规模的风电开发和建设,促进风电技术进步和产业发展,实现风电设备制造自主化,尽快使风电具有市场竞争力,为风电行业的发展设定了明晰的目标。国家电力监管委员会2007年颁布的《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》,电网企业应当全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目的上网电量并严格按照国家核定的可再生能源发电上网电价、补贴标准和购售电合同,及时、足额结算电费和补贴;对违反规定未建设或未及时建设可再生能源发电接入工程、未优先调度可再生能源发电等造成的发电企业损失应予以赔偿,对电网企业全额收购可再生能源电量

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行为进行了规范。财政部2008年颁布《风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法》和《调整大功率风力发电机组及其关键零部件、原材料进口税收政策》分别提到,中央财政安排专项资金支持境内从事风力发电设备生产制造的中资及中资控股企业,自2008年1月1日(以进口申报时间为准)起,对国内企业为开发、制造大功率风力发电机组而进口的关键零部件、原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退,所退税款作为国家投资处理,转为国家资本金,主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。激励企业引进技术,消化吸收提高自主创新能力,进一步促进风电设备的国产化,尤其是核心技术的国产化。

截至2008年以前,政策的重心都集中于全面鼓励与支持,而整个国内风电产业也在积极的政策环境下得以高速发展,风电整机制造能力大幅提升。

(2)2009-2012年政策调整及监管期,国家政策侧重抑制产能盲目扩张、规范行业秩序,鼓励技术升级、提升产品质量

政策的持续大力支持下,风电设备产业投资难免出现一哄而上、重复引进和重复建设的现象。风电作为国家鼓励的清洁能源,为了保障其持续健康的发展,2009年开始国家政策的方向有所调整,从过去单纯追求风电装机容量的快速提升,到强调产业技术的升级,解决国产风电机组质量难以保障、产能过剩等问题。

2009年,发改委、工信部等多部委联合发布《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》,提出严格控制风电装备产能盲目扩张,鼓励优势企业做大做强,原则上不再核准或备案建设新的整机制造厂,建立和完善风电装备标准、产品检测和认证体系,禁止落后技术产品和非准入企业产品进入市场等具体措施。

2010年发改委发布《促进风电装备产业健康有序发展若干意见》,鼓励和支持具有自主知识产权的名牌产品,坚定不移地走创新道路,推进风电装备产业国际化和市场化,严格控制产能盲目扩张,继续支持风电设备技术进步,着力加强质量控制提高产品质量、加快风电标准体系建设、加强风力发电与电网接入的衔

接、完善风电设备招标采购制度等。

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2011年工信部颁布《风电设备制造行业准入标准》,明确了风电机组生产企业必须具备生产单机容量2.5MW及以上、年产量100万KW以上所必需的生产条件和全部生产配套设施等一系列行业准入标准,防止风电设备产能盲目扩张。

2012年科技部颁布《风力发电科技发展“十二五”专项规划》,提出在未来5年,我国风力发电科技要逐步实现从量到质的转变,完善和发展风力发电科技的实力,实现从风电大国向风电强国的转变,重点推进风电的基础理论研究、风电整机及零部件的关键技术研发、大型风电场设计、建设及运营的研发、风电并网关键技术研发等系列规划。

一系列调整政策的推出,行业内的恶性竞争大幅减少,一些不具备核心技术优势的企业逐步退出风电行业。

(3)2013年至今政策配合期,鼓励北消纳、南新增,引导行业有序、良性增长

经过政策的调整期,风电整机行业恢复有序发展,但因前期装机量主要集中于我国“三北”地区,远离用电负荷中心,同时风电场的建设规划与配套电网的建设未做到同步,导致电网消纳能力不足,已建的风电场发电量低,出现弃风限电的现象。同时,随着可再生能源装机量的快速增长,至2016年可再生能源补贴缺口超过500亿,长期难以为继。基于以上情况,为保障风电行业的长远发展,政府进一步推出加强风电并网及消纳工作、暂停暂缓弃风地区的火电和风电项目审批、下调风电上网标杆电价、施行配额制和可再生能源绿色电力证书交易、推进分散式风电发展等多条政策。

2013年国家能源局发布《关于做好风电清洁供暖工作的通知》,针对北方地区风电在冬季夜间与燃煤热电联产机组的运行矛盾日益突出,风电被迫减少出力甚至停止运行,造成大量“弃风”的现象,要求在北方具备条件的地区推广应用风电清洁供暖技术,力争2-3年时间使风电弃风限电的问题有明显好转。国家能源局在2013-2016年连续发布当年的《关于做好风电并网消纳工作的通知》,强调充分认识风电消纳的重要性和紧迫性,着力保障重点地区的风电消纳,严格控制弃风严重地区各类电源建设节奏,认真落实可再生能源发电全额保障性收购制度,加强就地利用和风电基地配套送出通道建设,积极开拓风电供暖等风电消纳

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方式,加强风电场的建设和运营管理工作。

2016年能源局发布《国家能源局关于做好“三北”地区可再生能源消纳工作的通知》,针对弃风限电较严重的“三北”地区进一步提出相关的解决方案。2016年发改委颁布《可再生能源发展“十三五”规划》,全面协调推进风电开发,北消纳,南新增,严格开发建设与市场消纳相统筹,着力推进风电的就地开发和高效利用,积极支持中东部分散风能资源的开发,在消纳市场、送出条件有保障的前提下,有序推进大型风电基地建设,积极稳妥开展海上风电开发建设,完善产业服务体系。

2017年发改委、财政部及能源局联合发布《关于试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知》,绿色电力证书自2017年7月1日起正式开展认购工作,价格按照不高于证书对应电量的可再生能源补贴金额,由买卖双方自行协商或者通过竞价确定。风电、光伏发电企业出售可再生能源绿色电力证书后,相应的电量不再享受国家可再生能源补贴。根据市场认购情况,自2018年起适时启动可再生能源电力配额考核和绿色电力证书强制约束交易。2017年11月,国家能源局发布《解决弃水弃风弃光问题实施方案》,要求尽快解决弃水弃风弃光问题,重视可再生能源电力消纳工作,采取有效措施,到2020年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。在各项政策的推动下,2017年全国弃风限电问题得到明显改善,全国弃风电量同比减少78亿千瓦时,弃风率同比下降5.2个百分点。其中,2017年被列为“红六省”的甘肃、吉林、新疆、宁夏、内蒙古、黑龙江弃风率分别下降至33%、21%、29%、5%、15%、14%,同比下降在5-10个百分点左右。2018年3月7月,国家能源局发布2018年度风电投资监测预警结果,取消宁夏、内蒙古、黑龙江的红色预警,红色预警区域由2017年的六个减少至三个。

国家政策在理顺行业发展环境的同时,随着风电设备行业的技术进步,对风电行业的价格保护正逐步退出。自2014年12月开始,发改委连续三次下调陆上风电项目标杆电价。其中,2016年12月26日第三次发布的《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》要求,I-IV类资源区2018年以后核准的风电项目上网标杆电价将降至0.40、0.45、0.49以及0.57元,已逐步接近国内很多地区

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的火电标杆电价。

2018年5月18日,国家能源局发布《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》,推行竞争方式配置风电项目,从2019年起,新增核准的集中式陆上风电项目和海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价,但同时,通知要求严格落实新建项目的电力送出和消纳条件。该项政策的着力点在于促消纳和控制弃风率、降上网电价与补贴强度两个主要方面。

2019年1月9日,国家发改委、国家能源局下发《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,在原有补贴项目之外,在消纳条件较好的区域为新能源行业新增了“平价项目”这一增量市场。通知对降低弃风弃光限电、附加税费、各类违规收费等各项非技术成本提出了明确的要求;还实现了一大机制性突破,即要求省级电网企业与平价试点项目签订不少于20年的长期固定电价购售电合同,保障了投资企业的收益预期。该项政策对推动新能源产业摆脱补贴依赖路径、实现风电、光伏发电从补充能源向主流能源的转变具有重要的战略意义。

这些政策将推动风电行业在技术、管理等方面进一步创新,不断降低风电成本,实现风电与火电等常规能源市场化竞争的目标,建立起可再生能源发展的长效机制。

(4)行业监管法规政策对发行人的影响

公司所处的风力发电设备制造行业为风电行业重要的一环,其过去多年的快速发展得益于政府政策对风能应用的鼓励和支持。发改委自2014年12月开始连续三次下调陆上风电项目标杆电价,2018年5月出台“竞价上网”新规,2019年1月进一步出台推进风电和光伏发电平价上网的鼓励政策。相关行业政策的鼓励措施和支持方向不断发生变化,对发行人的经营环境和未来的盈利水平的具体影响分析如下:

A、对行业景气度的影响

电价下调直接影响风电运营企业的收入水平,风电运营企业必然通过压缩采购成本向设备供应商转嫁,从而对整个行业产生负面影响。但风电设备行业经过

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多年发展,成熟度不断提高,并且以下因素将有效缓解电价下调对行业景气度的影响:

首先,2016年的调价政策留给风电行业的“时间窗口”较长。2016年12月的调价通知规定,下调后的新标杆电价适用于“2018年1月1日后核准的项目以及2018年1月1日前核准但2019年年底尚未开工的项目”。 2014年12月第一次调价规定必须在2016年1月1日以前投运的项目才能避免上网电价下调。本次不仅规定的截止时间更长,且与2014年规定“投运”时点不同,本次以“开工”为考核时点,给风电行业预留的时间更为充裕。受此政策影响,风 电场投资商在施工条件允许的情况下将加快建设进度,以抓住调价政策的“时间窗口”,有望带动行业未来两年出货量的快速增长。

但如果风电行业未能充分利用这段机遇期进一步提升技术水平和运营效率,在未来电价下调实施后,行业景气度将会受到一定影响。

其次,持续的技术进步将消化部分降价冲击。风电发展初期成本较高,对政策补贴的依赖大。但随着技术的不断进步、规模经济的体现以及风电运营经验的逐步积累,风电机组价格、风电场投资和运行维护成本的降低不断拉低风电发电成本。自2014年以来,我国陆上风电标杆上网电价一直处于下行通道,政府调价的背景正是基于近几年来我国风电产业技术的不断进步所带来的风电成本下降。

第三,“弃风限电”问题的逐步解决将显著提升风电企业的效益。我国风电设备制造成本低于国外,但与低设备成本形成鲜明对比的是风电投资成本和度电成本却远高于国外水平,正是“弃风限电”使风电企业的设备得不到充分利用,推高了度电成本。经过国家几年的努力,2017年全国风电发电量3,057亿千瓦时,同比增长26.3%;平均利用小时数1,948小时,同比增加203小时,增长10.42%。2017年全国风电弃风电量同比减少78亿千瓦时,弃风率同比下降5.2个百分点,弃风电量和弃风率达到“双降”。弃风率的下降不仅提高了风电运营企业的效益,而且使风电运营企业的再投资能力增强,进而提升行业景气度。

2018年5月18日发布的《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》,和2019年1月9日发布的《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关

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工作的通知》都重点解决风电的消纳问题,会降低风电非技术成本,优化风电的投资环境。并且,2019年1月的政策是在原有补贴项目之外,为新能源行业新增了“平价项目”这一增量市场,不仅直接带来风电行业市场规模的扩大,而且有助于风电行业摸索摆脱补贴依赖路径、积累平价上网的经验,实现更高质量的发展。风电行业有望迎来新的重大发展机遇,行业景气度会得到明显提升。

B、对发行人生产经营和利润水平的影响随着未来风电“竞价上网”政策的实施,电价将逐步下调,风电运营商必然转移降价压力,在风电机组的选择上对产品效能与质量的要求会更高,既要成本低,还要发电效率高、故障率低。风电整机制造行业的市场份额将向技术实力更强、运营效率更高的品牌商进一步集中。为了应对竞争,发行人一方面需要加大研发投入,以开发符合客户需求的高性价比产品;另一方面为了获取新的市场份额需要降低风电机组的售价,经营压力增大。但公司凭借良好的产品质量和优质的服务,近年来市场份额一直不断增加。发行人2018年12月底的在手订单总额为122.25亿元,较2017年底增长27.13%,再次创出历史新高。近年来公司订单的增长趋势将为公司未来的业务规模保持相对稳定增长的态势提供有力支撑,规模效应将有利于公司降低采购成本,缓解产品价格下降的冲击。

未来发行人将继续立足技术优势,通过优化整机设计,降低产品成本、提升发电效率;通过密切与长期供应商的战略性合作,共同改进部件设计及优化材料,降低部件采购成本;同时,进一步加强前期风资源开发服务和后期运维服务的精细化管理,提升公司风电场全生命周期的服务能力。这些举措将有效降低上网电价下调、竞价上网对公司盈利能力的影响。此外,发行人向后延伸产业链,介入风电运营业务。一方面,介入更为稳定的风电运营业务,可提高发行人抵御行业政策和市场波动的能力;另一方面,能更好了解风电开发商的需求,以及通过自有风场,为产品研发提供更为便捷的条件。发行人持续盈利能力不存在重大不确定性。

C、对发行人主要客户回款情况的影响

公司客户主要为大型电力央企,本身资金实力雄厚,信誉良好。虽然电价下调政策将会导致发电企业收入减少,但采购成本的持续下降,以及“弃风限电”

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的改善和技术进步使风电机组发电效率提升,都对发电企业的盈利能力产生积极影响,从而保证了其长期支付能力不会显著削弱。此外,电力企业现金流稳定的特点,为客户及时支付风电机组设备货款提供了保证。

(二)行业发展概况

1、世界风电行业发展概况

(1)全球风电发展历程

随着国际社会对能源安全、生态环境、异常气候等问题的日益重视,减少化石能源燃烧,加快开发和利用可再生能源已成为世界各国的普遍共识和一致行动。目前,全球能源转型的基本趋势是实现化石能源体系向低碳能源体系的转变,最终目标是进入以可再生能源为主的可持续能源时代。2015年,全球可再生能源发电新增装机容量首次超过常规能源发电的新增装机容量,标志全球电力系统的建设正在发生结构性转变

风电作为技术成熟、环境友好的可再生能源,已在全球范围内实现大规模的开发应用。丹麦早在19世纪末便开始着手利用风能发电,但直到1973年发生了世界性的石油危机,对石油短缺以及用矿物燃料发电所带来的环境污染的担忧,使风力发电重新得到了重视。此后,美国、丹麦、荷兰、英国、德国、瑞典、加拿大等国家均在风力发电的研究与应用方面投入了大量的人力和资金。至2016年,风电在美国已超过传统水电成为第一大可再生能源,并在此前的7年时间里,美国风电成本下降了近66%。在德国,陆上风电已成为整个能源体系中最便宜的能源,且在过去的数年间风电技术快速发展,更佳的系统兼容性、更长的运行小时数以及更大的单机容量使得德国《可再生能源法》最新修订法案(EEG2017)将固定电价体系改为招标竞价体系,彻底实现风电市场化。2017年整个欧洲地区风电占电力消费的比例达到11.6%,其中丹麦的风电占电力消费的比例继续增加4个百分点,达到44.4%,并在风电高峰时期依靠其发达的国家电网互联将多余电力输送至周边国家;德国达到20.8%,英国为13.5%

。据国际可再生能源署(IRENA)统计,2017年全球陆上风电平准化度电成本(levelized cost of

数据来源:《2016年全球可再生能源现状报告》,21世纪可再生能源政策网络(RE21)

数据来源:《Wind in power 2017》,Wind Europe

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electricity,LCOE)区间已经明显低于全球的化石能源,陆上风电平均成本逐渐接近水电,达到6美分/千瓦时,2017年以来新建陆上风电平均成本为4美分/千瓦时。IRENA预计随着技术进步,2019年全球成本最低的风电项目的度电成本将达到甚至低于3美分/千瓦时,成为最经济的绿色电力之一。

从新增装机容量来看,进入本世纪以来,除2013年、2016年和2017年环比下滑外,其他年度风电新增装机容量基本呈现逐年递增趋势,见下图:

数据来源:GWEC

截至2017年全球风电市场累计装机容量达539.6GW,自2005年以来复合增速达20.24%。2001-2017年全球风电装机累计容量见下图:

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数据来源:GWEC

无论是累计还是新增装机容量,我国都已成为全球规模最大的风电市场,见下图:

单位:MW

国家中国美国德国印度西班牙英国法国巴西加拿大意大利土耳其南非墨西哥其他合计
新增19,5007,0176,5814,148-4,2701,6942,022--7666214785,47652,573
占比37%13%13%8%-8%3%4%--1%1%1%10%100%
累计188,23289,07756,13232,84823,17018,87213,75912,76312,2399,479---83,008539,581
占比35%17%10%6%4%3%3%2%2%2%---15%100%
项目2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年
化石燃料69.0067.6079.7078.3077.9077.2076.3075.5073.50
核能13.0013.00

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项目2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年
水力发电15.0016.1015.3016.5016.4016.6016.6016.6016.40
风电3.003.305.005.202.903.103.604.005.60
生物质发电1.801.802.002.002.20
光伏发电0.700.901.201.501.90
地热发电0.400.400.400.400.40
聚热发电
海洋能发电

,我国以煤炭为主的火电装机容量占比更是高达62%

,这主要系过去火电开发利用时间早,未考虑环境破坏的发电成本较低所致。随着技术的不断进步和规模经济的体现,风电成本实现了快速下降,全球范围内,在2013年前后陆上风电的平准化度电成本(LCOE)已经低于煤电的发电成本,即初步实现并网侧的平价上网,具备了对传统火电的替代能力

。水电:水电站建设的一次性经济投资和人力投资远高于风电站建设,建设周期长,对周围生态和居民的影响更是不可补偿,且可用于大规模水利发电的水资源有限。尽管水电拥有度电成本较低的优势,但其价格无法反映水资源价值和水电开发对生态环境造成的损害。此外,据国际可再生能源署(IRENA)统计,2017年全球陆上风电平均成本逐渐接近水电,水电的成本优势逐渐被风电替代。

核电:经历了前苏联切尔诺贝利核事故、美国三里岛核事故、日本福岛核事故后,核电发展受挫,日本暂时关停核电站,德国直接宣布2022年前关闭国内所有的核电站,我国过去几年核电发展同样缓慢。此外,核电站的运行过程中会产生巨大热量,需要水源进行冷却,因此现有的大型核电站多建于沿海地区,但

数据来源:《火电业绩下滑,改革预期强烈》,川财证券研究所;能源局

数据来源:《2017年全国电力工业统计快报数据一览表》,中电联

数据来源:《金风科技:风电平价上网时代的风机龙头》东方证券研究所

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沿海核电厂址有限,这也一定程度上缩小了核电的发展空间。

太阳能:虽然太阳能电池组的价格在过去几年内大幅下降,但其度电成本依然是新能源中最高的,2017年全球光伏的平准化度电成本(LCOE)大约为10美分/千瓦时,全球陆上风电平准化度电成本(LCOE)仅为6美分/千瓦时,其中2017年以来新建陆上风电平均成本仅为4美分/千瓦时

基于风电的高度环境友好性及适中的度电成本,风电在全球主要国家已实现了大规模的产业化运营,但为了进一步减少化石能源的消耗,达到节能减排,保护自然环境的目的,各主要国家仍不断出台有利于风电发展的行业政策和产业规划。

主要风电大国最新政策及整体发展规划一览表

国家最新政策进展发展规划
中国2017年7月试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度,2018年3月下发《可再生能源电力配额及考核办法(征求意见稿)》,2018年4月下发《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》2020年风电年发电量确保达到4,200亿千瓦时,约占全国总发电量的6%,到2050年满足17%的电力需求
美国2015年国会通过生产税抵免(PTC)和投资税减免(ITC)延期2020年风电在电力结构中占比达10%、2030年升至20%、2050年达35%
德国2017年起实施《可再生能源法》最新修订法案(EEG2017)2025年风电达全国发电总量的25%
印度发起“绿色能源通道”规划特高压电网建设至2022年新增风电累计装机容量达到60GW
丹麦1、废除自1998年以来一直补贴可再生能源发展的公共服务运营费(PSO)2、2016年成立独立的能源委员会,制定相关政策以实现规划目标2021年50%的电力消费由风电提供,2050年实现完全不使用化石燃料

B、海上风电加速

数据来源:《可再生能源发电成本报告》,国际可再生能源署(IRENA),2018

数据来源:《Pure Power-Wind energy target for 2020 and 2030》,EWEA

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相比陆上风电,海上风电具备风电机组发电量高、单机装机容量大、机组运行稳定以及不占用土地,不消耗水资源,适合大规模开发等优势,同时,海上风电一般靠近传统电力负荷中心,便于电网消纳,免去长距离输电的问题,因而全球风电场建设已出现从陆地向近海发展的趋势。经过近二十余年的发展,从全球范围来看,海上风电技术日益成熟,过去制约其快速发展的技术壁垒高、建设难度大、维护成本高、整机防腐要求强等弊端正得到逐步改善。自第一座海上风电场投运以来,海上风电成本的下降幅度超过了30%,其度电成本也从2001年的240美元/兆瓦时降低到了2015年的约170美元/兆瓦时,伴随着技术创新和成本的持续下降,全球海上风电总装机容量有望从2015 年的13GW 激增至2030 年的100GW

2017年,全球海上风电新增装机容量4,331MW,累计装机容量达18,814MW。其中,欧洲十一国贡献了84%(15,785MW)的累计装机容量,其余16%装机中大部分位于中国,少部分位于越南、日本、韩国和美国。英国是全球最大的海上风电市场,占全球累计装机容量达36%,德国以29%的份额位居第二位,中国以15%的份额位居第三。

单位:MW

国家英国德国中国丹麦荷兰比利时瑞典越南芬兰日本韩国美国爱尔兰中国 台湾西班牙挪威法国总计
新增1,6801,2471,161--165--6053--8--24,331

数据来源:《创新应用前瞻:2016海上风电篇》,国际可再生能源署(IRENA)

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占比39%29%27%--4%--1%0%0%--0%--0%100%
累计6,8365,3552,7881,2711,118877202999265383025852218,814
占比36%29%15%7%6%5%1%1%1%0%0%0%0%0%0%0%0%100%

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的通知》中有关“风电设备国产化率要达到70%以上”(2010年已被取消)等一系列政策的推动下,开启了装备国产化进程。2007年新增装机容量达3,311MW,同比增长157.1%,内资企业产品市场占有率达55.9%,新增市场份额首次超过外资企业。

D、高速发展阶段(2008-2010)我国风电相关的政策和法律法规进一步完善,风电整机制造能力大幅提升。该期间,我国提出建设8个千万千瓦级风电基地,启动建设海上风电示范项目,是前所未有的高速发展期。2010年,我国风电新增装机容量超过18.9GW,以占全球新增装机48%的态势领跑全球风电市场,累计装机量超过美国,跃居世界第一。但快速发展的同时,也出现了电网建设滞后、国产风电机组质量难以保障、风电设备产能过剩等问题。

E、调整阶段(2011-2013)经过几年的高速发展后,我国风电行业问题开始凸显,一是行业恶性竞争加剧,设备制造产能过剩,越来越多的企业出现亏损;二是我国“三北”地区风力资源丰富,装机容量大,但地区消纳能力有限,外送通道不足,使得弃风现象严重;三是风电机组质量无法有效保障。期间,不少企业退出风电行业,市场也逐渐意识到风电设备制造不能简单追求“低价优势”,更不能盲目上项目,应充分重视产品质量,并提高服务能力。

F、稳步增长阶段(2014-至今)经过前期的洗牌,风电产业过热的现象得到一定的遏制,发展模式从重规模、重速度到重效益、重质量。“十三五”期间,我国风电产业将逐步实行配额制与绿色证书政策,并发布了国家五年风电发展的方向和基本目标,明确了风电发展规模将进入持续稳定的发展模式。

截止目前,我国风电行业经历了两轮高速发展时期。第一阶段从2005年开始,到2010年结束,之后经历了两年的调整,从2013年年中开始,我国风电行业摆脱下滑趋势,在行业环境得到有效净化的形势下,开始了新一轮有质量的增长,并在2015年创新高,随后受前期抢装透支需求的影响,2016、2017连续两

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年装机下滑,但2017年降幅趋缓。在新的电价下调截止时间临近导致“小抢装”、“三北”地区弃风限电改善恢复投资、分散式风电崛起、海上风电发展等多因素驱动下,2018年开始新增装机有望重回高增长。

2007-2017年我国新增风电装机容量情况

数据来源:CWEA

2017年我国风电新增并网装机容量占全部电力新增并网装机容量的比例为14.6%,累计并网装机容量占全部发电装机容量的比例为9.2%。风电新增装机容量占比近几年均维持14%以上,累计装机容量占比则呈现稳步提升的态势。

2006-2017年我国风电新增和累计装机容量占比

数据来源:中电联

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发电量方面,2016年全国风电发电量2,410亿千瓦时,占全部发电量的4.1%,2017年全国风电发电量3,057亿千瓦时,占全部发电量的4.8%,发电量逐年增加,市场份额不断提升,风电已成为继煤电、水电之后我国第三大电源。

2008-2017年我国风力发电量及占比

数据来源:中电联

(2)我国风电行业未来发展空间

尽管过去的十多年时间里,我国风电装机量呈爆发式增长,但风电在整个电力结构中的占比仍然偏小,低于丹麦(44.4%)、德国(20.8%)、英国(13.5%)

等国家,发展潜力巨大。

随着开发布局的不断优化,配套政策的有效执行,以及风电技术水平的显著提升,未来我国风电行业的增长来源如下:

A、短期内中东部和南方地区风电投资需求不断增加

我国中东部和南方的大部分地区由于风速低于6米/秒,过去一直被认为不具备经济开发价值,但是,随着行业的技术进步,风电机组的利用效率提升,该区域低风速风电场的开发价值逐渐显现。

由于我国中东部及南方地区负荷需求大、并网条件好,产生的风电大多可就

数据来源:《Wind in power 2017》,Wind Europe

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近、就地消纳,因此在“三北”地区出现弃风限电现象后,政策引导风电投资向中东部及南部地区转移。风电“十三五”规划要求,加快中东部和南方地区陆上风能资源的规模化开发,到2020年,新增风电并网装机容量42GW,累计并网容量达到70GW,较“十二五”期间同比增长150%。2017年风电新增装机容量分区域统计数据的结果与政策导向基本一致,中东南部地区新增装机容量占比达到55%,与2016年相比,虽然华北地区新增装机容量的绝对额仍然较大,但增速方面,中南地区增长44%,西北地区下降超过40%,东北地区下降超过30%。

2012-2017年我国各区域新增风电装机容量趋势(MW)

数据来源:CWEA

B、未来“三北”地区的发展空间仍然十分巨大我国不同地区的自然条件不同,风能储量差异很大。从地理位置上来看,“三北”(西北、华北和东北)地区和沿海一带是风能资源最丰富的区域。其中,“三北”地区风功率密度和风能密度远大于东南沿海地区,且盛行风向稳定,破坏性风速少,地势平坦,交通方便,工程地质条件好,施工便利,是大型风电场的最佳风能资源区。

西北地区风能资源:由于地处高原,加上地表起伏较小,风能资源相当丰富,是我国风能资源最丰富的区域。据统计和预测,高达3亿千瓦的庞大可开发的风能资源量蕴含在这一区域,全国陆地风能资源基本有1/3左右分布在这一带。

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东北地区风能资源:黑龙江省风能资源较丰富的地区占到该省2/3以上的区域,以年平均风能密度而论,居全国中上等水平,且风资源在白天非常丰富,符合工业和商业的工作时间,能有效利用;吉林省风能资源相对较少,风能较丰富区处于北到松原、南到双辽等地一线;辽宁省风能较丰富区主要在辽河平原、辽东半岛。受经济发展、地形地貌等得影响,东北地区风资源的开发利用率较低。

华北地区风能资源:华北地区是北方经济发展的重要地区,包括北京、天津两个直辖市,河北、山西两个经济大省以及内蒙古自治区。河北省风能资源丰富,主要分布在张家口、承德坝上地区和沿海秦皇岛、唐山、沧州地区,大片区域交通便利,内蒙古地区风能资源丰富、视野开阔,均非常适宜建设大型风电场。

基于“三北”地区风资源丰富、地缘辽阔、风电场开发建设成本低,过去十年国内的风电开发主要集中在“三北”地区,截至2017年,“三北”地区风电累计装机容量占全国比例达66.56%。

2017年我国风电累计装机容量分区域占比

数据来源:CWEA

然而,“三北”地区风电产业快速发展的同时也遭遇了输出瓶颈,自2010年开始出现弃风现象,2013-2014年在政府主管部门的积极干预下,电网部门提高了电网调峰能力,加之全国电力消耗量的增加,弃风情况一度好转,但到2016年,经历2015年风电机组的“抢装潮”,叠加电网建设滞后,全国平均弃风率又再度达到了17%的历史高位,弃风现象主要集中在“三北”地区,其中甘肃(43%)、新疆(38%)、吉林(30%)、内蒙古(21%)、黑龙江(19%)是弃风最为严重的

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地区。

弃风限电产生的原因主要在于以下几点:

第一,电源与电网规划不同步。“三北”地区风电发展的主要矛盾是大规模和高速发展的风电装机、发电能力与电力消纳、电力输送间的矛盾。我国风能资源集中在“三北”地区,距离用电负荷中心较远,且当地经济欠发达,消纳能力弱,需要通过输电网远距离集中外送,但近年来,风电电源工程建设投资与并网装机容量一直呈现上升态势,与电网送出线路建设滞后呈鲜明对比,导致弃风限电加重。

第二,能源发展缺乏统一规划。在经济新常态、电力需求放缓的背景下,火电、水电、风电、核电以及光伏的最优发展规模尚未有明确定论,政府各部门之间及政府与电网之间对能源发展规划未达成统一共识。火电大规模上马加剧电力产能过剩,挤压风电的发展空间,2017年新增火电装机占新增总装机的比重仍高达34.24%,远大于风电(14.60%)、水电(9.62%)和核电(1.63%),虽有拉动经济增长的积极作用,但与我国提倡“大力发展清洁能源,构建低碳能源体系”的发展理念严重相悖。

第三,电力管理存在突出矛盾,保障可再生能源发展的相关法律法规难以全面落实。自2005年我国《可再生能源法》颁布,一系列鼓励政策相继推出,但整体上看,这些政策在具体实施过程中因存在利益冲突并未完全执行到位。目前,多数省区采用年度发电计划管理,维持所有机组“平均上网小时数”的政策,但省级政府具有自由裁量权,导致出现风电机组为火电机组让路的情况。此外,优质的风力资源区与煤炭资源区重合,在“三北”地区,仅山西、内蒙古、陕西和新疆四省区的煤炭储量即占全国的76%

,各方存在利益角逐。

为进一步解决弃风限电问题,推动能源生产及消费革命、破解环境污染难题,自2016年以来发改委及国家能源局密集出台了《可再生能源发电全额保障性收购管理办法》、《关于做好风电、光伏发电全额保障性收购管理工作的通知》、《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》、《解决弃水弃风弃光问题实施方案》等十余项政策,要求弃风率到2020年下降至5%,可见国家层面对解决弃风限电问题

数据来源:《电力行业“十二五”规划研究报告》,中国电力企业联合会

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的决心。同时,在政策引导下,国家电网加快特高压输电线路的建设,从特高压投运的进程看,“十二五”期间我国特高压的建设是相对缓慢的,一共建成9条,且仅有1条线路是在限电区域。“十三五”期间,将重点优化西部(西北+川渝)、东部(“三华”+东北三省+内蒙古)两个特高压同步电网,形成送、受端结构清晰的“五横五纵”29条特高压线路的格局,即除了2015年前建好的9条外,2016-2020年已投运、在建和已规划的还有20条特高压线路,且有13条线路是在限电区域。随着特高压线路尤其是西北地区线路在未来3年的密集投运,弃风限电现象将得到显著改善。已有规划的特高压线路投建情况如下表所示:

区间线路投运时间输电能力/ 换流容量是否在限电区
截止十二五09-15年晋东南-南阳-荆门1000千伏2009/1/6600万千伏安
楚雄-广州增城±800千伏2010/6/18500万千瓦
向家坝-上海±800千伏2010/7/8720万千瓦
锦屏-苏南±800千伏2012/12/12720万千瓦
皖电东送1000千伏2013/9/252100万千伏安
普洱-江门±800千伏2013/9/3500万千瓦
哈密南-郑州±800千伏2014/1/1800万千瓦
溪洛渡左岸-浙江金华±800千伏2014/7/1840万千瓦
浙北-福州1000千伏2014/12/261800万千伏安
十三五期间16年投运安徽淮南-南京-上海1000千伏2016/3/311200万千伏安
内蒙锡盟-山东1000千伏2016/8/11500万千伏安
宁夏宁东-浙江绍兴±800千伏2016/8/212000万千伏安
蒙西-天津南1000千伏2016/11/292400万千伏安
17年投运甘肃酒泉-湖南湘潭±800千伏2017/6/41600万千瓦
山西晋北-江苏南京±800千伏2017/6/271600万千瓦
内蒙上海庙-山东±800千伏2017/12/252000万千瓦
内蒙锡蒙-江苏泰州±800千伏2017/9/302000万千瓦
滇西北大理-广东深圳±800千伏2017/12/27500万千瓦
陕西榆横-山东潍坊1000千伏2017/7/171500万千伏安
内蒙扎鲁特-山东青州±800千伏2017/12/312000万千瓦
19年预计投运新疆淮东-安徽皖南±1100千伏2019E1200万千瓦

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区间线路投运时间输电能力/ 换流容量是否在限电区
十三五规划四川雅安-湖北武汉1000千伏尚未披露尚未披露
蒙西(荆门)-湖南长沙1000千伏尚未披露尚未披露
河北张北-江西南昌1000千伏尚未披露尚未披露
甘肃陇彬-连云港1000千伏尚未披露尚未披露
蒙西-湖北±800千伏尚未披露尚未披露
陕北-江西±800千伏尚未披露尚未披露
内蒙呼盟-山东±800千伏尚未披露尚未披露
新疆淮东-四川成都±800千伏尚未披露1200万千瓦

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利用原有的优质风区,提前退役技术过时的旧机组,代之以目前技术先进的大功率机组,经济效益更好。过去十余年我国风电市场经历了爆发式的增长,目前累计装机容量占全球的1/3以上,旧机组退役更新的市场庞大。

D、分散式风电崛起,助力行业增长分散式风电项目是指所产生电力可自用,也可上网且在配电系统平衡调节的风电项目,其最明显的优点是就近接入电网,并于当地消纳,限电风险较低。早在2009年我国就提出了分散式风电的概念,但一直推进缓慢,主要原因在于:

政策支持力度不够;项目容量较小,单位开发成本较高;以及国内风电投资主体单一,绝大部分是国有资本,对投资少、规模小的分散式接入风电投资积极性不足。

2017年国家能源局发布《加快推进分散式接入风电项目建设有关要求》,明确提出分散式项目不占用风电建设年度指导规模,即成为行业新的增量,并通过系列具体要求确保消纳。2018年能源局发布《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》,进一步扫清了制约分散式风电发展的多方面障碍。首先,将分散式风电并网最高电压等级从35KV放宽至110KV,使其可开发空间大幅提升;其次,大幅简化了核准并网流程以缩短建设周期,降低项目成本,并明确售电模式提升项目收益率;此外,还鼓励各类企业及个人作为项目单位,在符合土地利用总体规划的前提下,投资、建设和经营分散式风电项目,降低了投资门槛,扩大了投资主体。

随着国家层面的政策落地,地方政府纷纷响应,目前新疆、内蒙、河南、河北等地均出台相关文件加快分散式风电的开发建设,我国分散式风电建设将快速发展,助力风电行业整体复苏。

E、绿证认购启动,保障风电渗透率持续提升

2017年2月3日,发改委、财政部、国家能源局联合下发《关于试行可再生能源绿色电力证书核发及自愿认购交易制度的通知》(以下简称“通知”),在全国范围内试行为陆上风电、光伏发电企业(不含分布式光伏发电)所生产的可再生能源上网电量发放具有独特标识代码的绿色电力证书(以下简称“绿

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证”)。按照1兆瓦时=1个绿证的标准折算,可在中国绿证认购交易平台出售。2017年7月1日,绿证正式启动自愿认购,价格按照不高于证书对应电量的可再生能源补贴金额,由买卖双方自行协商或者通过竞价确定。可再生能源发电企业可将已核准的绿证挂牌出售,各级政府机关、企事业单位、社会机构和个人均可通过购买取得绿证。

我国现阶段对于风电、光电上网仍实行标杆电价模式,对上网标杆电价和脱硫燃煤机组上网标杆电价之间的差额部分,使用可再生能源发展基金进行补贴。该基金主要来源于向电力用户征收的可再生能源电价附加收入。具体操作流程为:由电网代财政部向用户征收可再生能源电价附加,财政部门向电网企业拨付可再生能源补贴,再由电网企业根据可再生能源上网电价和实际收购的可再生能源发电上网电量,按月与可再生能源发电企业结算电费。在该模式下,可再生能源发电企业资金回收周期冗长、资金压力大。此外,自备电厂大量拖欠可再生能源电价附加,财政部实际征收的再生能源电价附加额远小于理论上的征收额,导致我国可再生能源发展基金一直面临着较大的缺口,且随着新能源并网容量的逐年扩大,可再生能源基金的缺口将越来越大,成为限制着我国新能源发展的重要因素。

而在绿证运行模式下,可再生能源发电企业将绿证直接出售给消费者,实现现金流的快速回收,缩短新能源发电企业资金回收周期,缓解电站投资商的现金流压力,进一步促进可再生能源发电企业成本下降,激发风电等新能源的投资热情。同时,通过绿证机制与现行补贴制度的有机结合,拓展新能源发电企业获取补贴的途径,除选择从可再生能源发展基金获取补贴外,新能源发电企业亦可选择销售绿证从购买者处获得收入,有助于减轻可再生能源补贴压力,降低新能源行业对政府补贴的依赖程度,促进我国风电等新能源行业进一步发展。

此外,《通知》中提到,将根据市场认购情况,自2018年起适时启动绿色电力配额考核和证书强制约束交易。2018年11月,国家能源局综合司发布《关于实行可再生能源电力配额制的通知》,配额制考核自2019年1月1日正式实施。配额制及配套的绿证交易是国际上普遍采用的可再生能源产业扶持政策,

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目前英国、澳大利亚、瑞典、挪威、意大利、法国和日本等20多个国家以及美国29个州和华盛顿特区等均实施了配额制及绿证交易政策。

随着我国绿电配额制和证书强制交易政策的实施,可再生能源支持性政策将从价格推动转向需求拉动,用市场化手段代替政府管制对资源进行配置,效率大为提高。并且,绿证与配额制的结合将鼓励绿色电力消费,使得能源结构转型由生产侧向消费侧推进,将加速风电等可再生能源的发展。

(三)行业竞争格局及市场化程度

国内风电设备制造厂商整体起步较晚,在 风电 行业发展初期,国 内市 场的风力发电机组产品供应商主要以国际厂商为主。1999年以前,外企独占整个国内风电市场,2001年随着国外风电技术的引入,国内厂商逐渐起步。从2005年开始,风电整机的进口替代与国产化率显著提升,国内风电整机厂商逐渐占据主导地位,国际厂商的市场占有率逐年下滑,从2004年的75.4%下滑至2017年的3.4%。截至2017年底,国际厂商除维斯塔斯(Vestas)、歌美飒(Gamesa)和通用电气(GE)外,其它厂家均已退出。

相反,经过多年的努力和发展,我国风电产业取得了瞩目的成就,不仅培育了全球最大规模的风电市场,还培养了一批具有国际竞争力的设备制造企业,形成了具有自主知识产权的核心技术体系,建立了较为完善的产业服务体系,行业秩序也大为好转,目前,我国风电全产业链基本实现国产化。与国际知名竞争对手相比,国内优势企业的产品质量已达到或者接近国际先进水平。根据中国风能协会的数据,2017年我国风电新增装机容量为19.66GW,前十名均为国内厂商。

2017年我国风电整机制造企业新增装机容量及占比

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数据来源:CWEA

近年来,随着市场调控与整合进程的加快,国内风电整机制造企业的市场份额逐渐趋于集中,寡头竞争格局初现,2017年排名前十的风电机组制造企业市场份额达到89.5%。

2013-2017年中国风电整机制造企业国内市场集中度变化情况(%)

数据来源:CWEA

国外风电整机设备市场的集中度更高。根据美国咨询机构FTI的统计数据,2015年欧洲市场新增装机容量14.37GW,维斯塔斯(Vestas)、西门子(Siemens)、

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Enercon、Senvion、恩德(Nordex)占据前五位,其中前三名份额达到62.7%,前五名份额达到84.3%;2015年北美市场新增装机容量9.762GW,通用电气(GE)、维斯塔斯(Vestas)、西门子(Siemens)、安迅能(Acciona)、Senvion占据前五位,其中前三位份额达到87.5%,前五名高达94.7%。

我国《风电发展“十三五”规划》明确提出在风电行业建立优胜劣汰的市场竞争机制,强化从设计、生产到运行全过程的质量监督管理,鼓励风电设备制造企业兼并重组,提高市场集中度。因此,我国风电整机设备行业的竞争格局已进入新阶段,单纯以几种机型打天下,规模化生产低价竞争将难以生存,未来将是综合实力和技术创新能力的竞争。

(四)行业内主要企业

报告期内,公司行业内的主要企业情况如下:

1、新疆金风科技股份有限公司

金风科技成立于1998年,业务涵盖风力发电机组研发、制造及销售,风电服务及风电场投资、开发、销售及运营业务等。其于2007年12月在深交所上市(002202.SZ),2010年10月在联交所主板上市(02208.HK)。2017年金风科技实现营业收入2,512,945.60万元,其中风电机组实现营业收入1,870,905.54万元。

2、远景能源科技有限公司

远景能源成立于2007年,业务包括风电机组的研制和销售、风场管理技术服务。

3、明阳智慧能源集团股份有限公司

明阳智能成立于2006年,业务包括新能源高端装备、兆瓦级风机及核心部件的开发设计、产品制造、运维服务以及新能源的投资运营。2017年明阳智能实现营业收入521,478.18万元,其中风电机组及配件实现营业收入498,826.59万元。

4、国电联合动力技术有限公司

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联合动力隶属于中国国电集团公司,为国电科技环保集团股份有限公司(01296.HK)的控股子公司。其业务涵盖风电机组以及配套桨叶、发电机和齿轮箱三大部件。2017年国电科环实现营业收入1,170,463.40万元,其中风电产品及服务实现营业收入475,039.30万元。

5、中国船舶重工集团海装风电股份有限公司

海装风电隶属于中国船舶重工集团公司,是唯一一家在一个集团内拥有风电全产业链的企业,通过中船重工集团内30多家成员单位形成了涵盖风电产业各主要环节的全产业链业务格局。2017年1-6月海装风电实现营业收入235,521.59万元,其中生产和销售风力发电机组收入为197,789.24万元。

6、上海电气集团股份有限公司

上海电气是我国大型综合性装备制造企业集团之一,主要业务板块为能源装备、工业装备和现代服务业,其中能源装备业务又包括核电核岛设备、风电设备、火电设备等。其风电业务聚焦海上风电,已于2008年在上交所上市(601727.SH)。2017年上海电气实现营业收入7,954,379.40万元,其中新能源及环保设备板块实现营业收入1,101,828.30万元,未单独披露风电机组销售收入。

7、湘电风能有限公司

湘电风能隶属湘电集团,为上市公司湘电股份(600416.SH)的子公司。湘电股份的产品除风电机组及零部件外,还包括交直流电机、水泵及配套产品、城市轨道交通车辆电气成套牵引系统等。2017年湘电股份实现营业收入970,597.00万元,其中风力发电机系统实现营业收入322,963.75万元。

8、东方电气股份有限公司

东方电气是我国大型发电设备制造集团之一,于2007年分别在上海(600875.SH)和香港(01072.HK)两地上市,业务涵盖水电、火电、核电、风电、气电等大型发电成套设备的研制与销售,以及工程承包及服务等。2017年东方电气实现营业收入3,083,023.04万元,其中新能源产品类别实现营业收入393,214.86万元,未单独披露风电机组销售收入。

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(五)公司的市场地位

根据中国风能协会统计数据,公司2015年、2016年在全国新增风电装机容量排名中居第九位,2017年排名第八。见下表:

序号2017年2016年2015年
制造商占比制造商占比制造商占比
1金风科技26.6%金风科技27.1%金风科技25.20%
2远景能源15.4%远景能源8.6%联合动力10.00%
3明阳智能12.5%明阳智能8.4%远景能源8.20%
4联合动力6.7%联合动力8.2%明阳智能8.20%
5重庆海装5.9%海装风电7.8%海装风电6.80%
6上海电气5.7%上海电气7.4%上海电气6.30%
7湘电风能4.7%湘电风能5.3%湘电风能4.90%
8运达风电4.2%东方电气5.2%东方电气4.50%
9东方电气4.1%运达风电3.1%运达风电4.10%
10华创风电3.7%华创风能3.1%三一重能3.10%
11三一重能2.1%三一重能2.4%中车风能2.90%
12中车风电2.1%维斯塔斯2.2%京城新能源2.00%
13Vestas2.0%歌美飒2.1%华创风能2.00%
14许继风电0.9%中车风能2.0%太原重工1.70%
15GE0.8%京城新能源1.3%华仪风能1.70%
合计100%合计100%合计100.00%

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多;下游的投资主体数量不断增加;居于中游的风电机组总装厂家市场集中度不断提高,在产业链中的话语权不断提升。

1、行业上下游的基本情况

(1)风电投资运营商数量增加,日趋分散

从风电开发企业数量变化看,2004年以前,全国不足10家企业,自2005年起逐渐增长

,至2017年我国风电有新增装机的开发企业已超过80家

,前十大新增装机容量超过1,300万KW,占比达67%。

2017年运营商新增风电装机容量占比

数据来源:CWEA

截至2017年底,前十家开发企业累计装机容量合计超过13,000万KW,占比达到71%。一直以来,风电建设的主要市场份额被以五大发电集团为首的国有企业所占据。但自2011年开始,五大集团的新增装机容量占比呈下降趋势,期间2014年和2017年有所反弹。见下图:

数据来源:《中国风电市场企业竞争格局演变》,何杰英

数据来源:《2017年中国风电装机容量统计简报》,CWEA

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五大央企新增、累计风电装机容量占比

数据来源:CWEA

(2)零配件供给充裕

风电设备的零部件包括桨叶、齿轮箱、发电机、变流器、变桨控制系统、主轴等上百种零部件,关键零部件主要有桨叶、齿轮箱、发 电机、变流器等。随着我国风电市场的快速发展,零部件国产化率不断提升,下游零部件供应厂商众多,在经历了2015年的抢装潮后,不少厂家产能有所扩张,整体供给充裕,有较大的选择空间。

2、上下游行业发展对本行业的影响

上游零配件行业中的大多数部件通用性较强,除可供应风电领域外,还可应用于火电、核电、光伏、轨交等其他行业设备的制造,且厂商数量较多,属于充分竞争性行业,对本行业的发展不构成制约。但相较而言,桨叶和齿轮箱不仅是核心部件,且生产厂家的数量少,在供应链中有一定的话语权。整体来看,随着近年来风电零部件的技术进步和产能扩张,零配件的总体价格呈下降趋势,对本行业的发展比较有利。

风电整机制造业与下游风电场投资运营行业的景气度息息相关,行业需求取决于下游行业的投资规模。随着全社会对新能源行业重视程度增加,以及新能源行业引入产业基金等新型投资方式,投资主体更趋多样化,数量不断增加。当前

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上、下游行业的发展为本行业提供了极为有利的经营环境。

(七)行业特有经营模式及盈利模式

传统风电整机制造厂商采取的经营模式为系统集成、专业化协作,即风电机组制造商从事整机的研发、制造和销售,配套零部件从外部采购。但随着行业的发展变化,部分具备较强研发和服务能力的企业率先开始提供以风电机组产品为核心的系统化整体解决方案,即不仅向客户提供定制化风电机组,还为其量身打造包括前期风资源开发、后期风电场运行监测以及风电场技术升级改造等在内的风电场全生命周期解决方案。

根据有无风电场开发经营业务,行业内制造商又可以分为两种盈利模式:一种是只向客户直接销售风电机组,另一种是既销售风电机组,又开发、建设、销售风电场,或者自主投资运营风电场。

(八)行业特征

1、周期性

受国家新能源产业政策的影响,近几年我国风电行业发展呈现较大的波动性。2005-2010年风电行业呈现爆发式增长,2010-2013年间年新增风电装机容量增速快速回落,2014年开始新一轮景气周期,并在2015年达到新的顶点。在我国现行的供电管理体制下,新能源发电项目的上网电价与项目的核准时间或投运时间直接相关,风电场投资者为实现效益最大化,会在电价政策调整之前加快项目的投资进度,对上游设备的需求相应增加,风电整机行业的景气度提升,而政策调整后的初期,投资者的开发风电项目的热情将受到抑制,上游设备的采购需求下降。风电行业发展速度呈现明显周期性。

2、区域性

我国早期风电设施建设主要集中于风资源条件好的“三北”地区,该区域地势相对平坦、风速平稳,适合风能资源规模化开发利用。截至2017年,全国风电累计装机容量为188.39GW,“三北”地区是我国累计风电装机容量规模最大的地区。随着该区域装机规模的增加,风电资源与电力消费市场错位分布,特高

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压电网建设未及时跟上风电供应增长速度等因素导致一度弃风限电现象严重。因此,风电“十三五”规划提出,在“三北”地区风电消纳问题缓解前,风电项目的建设中心往市场需求大的中东部和南方地区转移,要求到2020年,中东部和南方地区新增风电并网装机容量42GW,累计并网容量达到70GW,较“十二五”期间同比增长150%。

3、季节性受风电场建设时间安排的影响,风电整机产品的销售具有一定的季节性。我国风电场建设的周期一般是年初开工,年内建设,年底竣工投产,风力发电机组的生产周期与风电场的建设周期一致,基本上是年初安排生产,年内进行生产制造,年底前交付业主使用,确认收入。报告期内存在公司的销售收入的实现及货款回收主要集中于下半年的情形,具有一定的季节性特征。

(九)技术水平及特点

1、行业技术变化趋势

我国风电产业近年来高速发展,风电技术水平也已取得了长足的进步,根据我国风电市场的特点,我国风电技术的发展主要有以下几个方向:

(1)产品定制化技术

我国风电装机容量已超过美国居世界第一。但我国风资源丰富的“三北”地区由于前期开发过快而消纳能力不足,国家已明令暂缓“三北”地区的风电开发,鼓励风电往南方山地低风速区域发展。根据中国气象局国家气候中心的评估,我国80米高度风能资源技术开发量达到42亿千瓦,其中,中东部和南方19个省(区、市)是我国低风速风电开发的主要区域,其低风速资源技术开发量达到10亿千瓦,目前开发不到7%。

由于中东部和南方地区地形及气候条件复杂,针对不同的风场自然环境和风特点,风电项目对技术产品的定制化、工程方案的定制化、运维服务模式的定制化以及精确的风资源解决方案等技术要求变得越来越高。低风速风电的发展,使得风电行业已经从单纯的风能资源驱动向风资源与技术共同驱动的方向转变。

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(2)电网友好性我国将持续增加风电在能源消费中的比重,实现风电从补充能源向替代能源的转变。风电装机规模越来越大,风电占能源结构的比重也不断提高,要求风电从“被动适应”的角色转换到“主动参与”电网调节的角色。电网对风电设备的并网控制技术要求也越来越高,从低电压穿越到零电压穿越、高电压穿越,风电机组还需要具备一次调频、惯量响应等能力,强调风电在电网控制中的主动参与、灵活互动和高度协同,电网友好型的风电机组成为电网需求的必然。

(3)信息化水平要求高

融入大数据、云计算等新一代信息技术将成风电行业的重要发展趋势。信息技术与风电技术的结合,将使风电机组在运行控制方面更加智能化,使风电场维护管理更加智慧化,使风电的电网友好性能增加,风电调度高度智能化,也更有利于风电的大规模并网以及和其他能源的互补应用。风电场的设计、建设和运营将更多依赖于信息技术,结合大数据、云计算实现风资源精确评估、风场优化设

计、机组运行优化和风场智慧运维服务。

(4)海上风电技术成为新的攻关重点

在陆上风电技术成熟后,海上风电逐渐成为未来风电行业发展的一个重要增长点。国际可再生能源署(IRENA)认为,更大的风电机组桨叶和更复杂的浮式平台使海上风电场的建设向远海处延伸,远海地区风力更大且发电量更高,海上风电装机容量在未来十五年内可增长650%以上。海上风电开发要求风力发电机组的大型化,并且由于海上运行环境恶劣,维修和维护远比陆上风电机组困难,设备可靠性和可维护性要求高。

2、公司的技术水平及特点

公司掌握全系列风电机组产品的整机核心设计技术和控制源代码,自成立后开发了从750KW到5MW的多款大型风电机组,形成了领先的风电整机总体设计能力,并在风电机组控制技术、电网友好性技术、风电机组测试及评估技术方面有着深厚的技术积累。公司的主要技术具体情况如下:

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(1)整机设计技术

公司已形成了成熟的风电整机设计技术。早在我国各厂家开始引进国外技术之初,公司就避开了单纯引进图纸的短期快速见效的方式,而是通过参与国外厂家的设计过程培养公司自己的设计能力。经过多年的引进吸收和大量的实践,公司已形成了对风电设备运行过程中各类技术问题的深刻理解和丰富的解决方案,在开发新机型时,能立足通用零部件,通过优化整机设计方案,来解决风电设备面临的特殊问题。公司成熟的整机设计能力,不仅使公司节约了成本,而且减轻了对零部件商的依赖,还能迅速实现产品的优化升级,真正主导新产品的开发和迭代。

公司已开发了750KW、1.5MW、2.XMW、3.XMW、5MW等多个系列化机型。针对我国的海上风电市场,公司根据我国海上风资源环境的特点,开发完成了5MW海上风电机组样机,运行性能稳定可靠并取得了认证。公司根据我国风资源环境的特点,对兆瓦级全系列陆上风电机组作了环境适应性设计,以便将特殊环境对风电机组运行稳定性造成的不利影响降至最低。公司已开发完成了针对常规风资源区域、台风区域、低风速和超低风速资源的系列机型,同时拥有高海拔、防盐雾、抗冰冻、耐低温/高温等不同环境适应性配置,各类风电机组已在我国三北地区(低温)、东南沿海(抗台、盐雾)、云贵高原(高海拔、冰冻)、中部山区(低风速、冰冻、凝露)、伊朗霍拉桑省戈壁地带(高温)等特殊环境下装机,并且稳定运行。

(2)控制技术

风电机组控制技术能显著提升风电机组的机组性能及可靠性、环境及电网适应性、发电效率,并且能够降低故障率,延长使用寿命,降低风电度电成本,提高风电场投资的收益率。公司在国家“863”计划、“973”计划、国家科技支撑计划等国家重点科技攻关项目的持续支持下,依托先进的科研平台和多年并网型风电机组的研发经验,形成了性能可靠的风电机组控制技术。公司拥有完全自主产权的主控系统开发能力,成功研发了独立变桨控制技术、载荷优化控制技术、自适应控制技术、风电场场级控制技术等风电智能化控制技术。

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(3)电网友好技术

电网友好技术满足日益严苛的并网要求。公司根据我国区域电网特点和电网接入条件,从提升电能质量技术、电网动态响应性以及分散式风电接入技术等角度入手,在电气模型仿真及验证研究的实验结果的指导下,对风电机组进行优化设计,使公司产品有效适应了我国弱电网环境下风电运行商的不同运行需求。

公司的产品均通过了中国电科院的“低电压穿越”试验,并实现零电压穿越及穿越期间的快速无功支持,达到了国际先进水平。公司自主研发的2MW机组通过了国内首次“高电压穿越”试验,产品表现出的故障穿越性能已超过目前全球所有国家现行标准对风电机组高电压穿越的要求。公司2MW机组通过了国内首次一次调频及惯量响应试验,引领了全行业技术发展。

(4)大型风电机组测试及评估技术

公司开发和建设了3MW和6MW大型风电机组全功率试验平台、半物理仿真平台、变桨系统试验平台、控制系统软件测试平台、发电系统仿真平台等先进测试平台,建立了从仿真测试、半物理测试到全实物测试不同层面的整机和子系统测试的能力。各类测试系统主要应用于风电机组及其部件的开发环节,有效降低了整机新产品和关键部件的开发成本和技术风险,为一些新技术研究提供了良好的试验平台,保障了产品的设计性能和可靠性,提升了公司的创新能力。

此外,公司还重点研究了风电场后评估技术,健全了后评估技术体系。通过对已有风电机组实际运行数据的收集,公司能够对已投产风电场的发电量、运行状态、合同符合性、机组性能符合性等多维度量化评价,形成从风电机组研发到产业化运行阶段的评价与提效技改的设计闭环。

(十)发行人的竞争优势和劣势

1、发行人的竞争优势

(1)技术与研发优势

风电机组制造属高端装备制造业,技术含量高、涉及学科范围广,包括材料学、空气动力学、结构力学、气象学等诸领域。只有拥有深厚的技术沉淀的企业,

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才能不断在产品和技术上推陈出新,在不断提升产品性能的同时,持续降低产品的成本及故障率。

公司以浙江省机电研究院风电研究所为基础发展而来。作为国内最早从事大型风力发电机组研制的机构,该所从人员和技术积累方面给公司打下了良好基础,并影响公司形成了注重技术的经营作风。公司始终把研究和技术摆在首要位置,建成了设施先进的风力发电系统专业实验室。在国家科研经费的资助下,公司开展了超低风速风电机组、海上风电机组、风电控制技术和并网技术的基础理论与运用技术研究,共发表了论文204篇,其中SCI/EI检索论文29篇。公司的系列研究活动在推动我国风电行业技术发展的同时,也助推公司成为行业技术的领导者之一。

此外,公司为国家人力资源和社会保障部授牌的博士后科研工作站、浙江省授牌的院士专家工作站,与浙江大学院士科研团队长期合作,支持公司承担并完成了一批风电领域的国家“973”、“863”及国家科研支撑计划项目,并为运达风电培养了一批高水平的人才。

公司目前已形成稳定的技术研发梯队,公司的研发人员178人,部分研发人员从事风电技术研究已达40余年。研发团队中享受国务院特殊津贴4人,博士8人、硕士 73人。

截至本招股说明书签署日,公司已获得115项专利授权(包括一项国外专利授权)和98项软件著作权,专利涵盖零部件、风电机组和风电场在内的全产业链关键技术。相关内容请参见本节之“五、公司主要资产情况”之“(二)与业务有关的主要无形资产”。

此外,公司作为拥有博士后科研工作站的高新技术企业,还长期主持、参与国家和省级风电行业重大科研项目,其中主持或参与了13项代表风电行业国内最高水平的“973”计划、“863”计划、国家科技支撑计划等重点科技攻关项目,8项浙江省重大科研项目,并受国家有关部门委托,主持或参与起草了19项国家标准、20项行业标准、1项地方标准、1项浙江制造团体标准。

公司主持或参与的国家、省部级重大科技研发项目见下表:

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序号项目名称项目类别起止时间备注
国家重点研发计划
1风力发电系统中关键问题研究973计划2010.12~2013.05参与
2风力发电系统辨识与自适应控制机理研究973计划2012.01~2013.12主持
3兆瓦级变速恒频风电机组863计划2001.11~2006.08主持
41.5MW风电机组智能控制技术及在线监测技术863计划2007.12~2011.05主持
5大型风力发电机组独立变桨技术863计划2009.06~2012.07主持
6750KW风力发电机组研制国家科技攻关计划2002.01~2004.04主持
7双馈式变速恒频1.5~2.5MW风电机组研制国家科技支撑计划2006.12~2010.10主持
87MW级风电机组产业化关键技术研发国家科技支撑计划2012.01~2017.06主持
9风电机组智能控制技术研究及示范国家科技支撑计划2015.04~2017.12主持
10大型风电机组传动链测试技术研究国家科技支撑计划2015.04~2017.12参与
11大规模风电接入弱交流电网的机网交互作用机理与控制研究国家自然科学基金2016.01~2019.12参与
12风电机组对电网惯量和一次调频支撑的优化控制技术研究国家重点研发计划2018.07~2021.06主持
13不同电网运行条件下风电机组的载荷分析及稳定优化控制研究国家重点研发计划2018.07~2021.06参与
浙江省重大科技专项
11.5MW变速恒频风力发电机组国产化关键技术攻关科技攻关项目2004.12~2008.11主持
2沿海与岛屿风力发电装备开发及示范重大科技专项 重大工业项目2007.10~2012.05主持
32.5MW变速恒频风电机组国产化关键技术攻关重大科技专项 重大工业项目2008.10~2012.05主持
4大型风电机组控制系统关键技术开发重大科技专项 重大工业项目2012.01~2014.09主持
5风电场智能管理与集控系统开发重大科技专项 重点工业项目2013.01~2016.06主持
6低风速型风力发电机组关键技术攻关重大科技专项 重点工业项目2013.01~2016.06主持
7大型风电装备关键技术研究及产业化重大科技专项 重点工业项目2013.01~2016.06主持

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序号项目名称项目类别起止时间备注
83MW级系列智能风电机组开发重大科技专项 重点工业项目2015.01~2017.12主持
序号标准名称标准编号标准类别编制 类型
1《风力发电机组塔架》GB/T 19072-2010国家标准主持
2《台风型风力发电机组》GB/T 31519-2015国家标准主持
3《风力发电机组设计要求》GB/T 18451.1-2012国家标准参与
4《低温型风力发电机组》GB/T 29543-2013国家标准参与
5《高原用风力发电设备环境技术要求》GB/T 31140-2014国家标准参与
6《双馈式变速恒频风力发电机组》GB/T 21407-2015国家标准参与
7《海上风力发电机组设计要求》GB/T 31517-2015国家标准参与
8《高原用风力发电机组现场验收规范》GB/T 32352-2015国家标准参与
9《风力发电机组基于机舱风速计法的功率特性测试》GB/T 33225-2016国家标准参与
10《风力发电机组高强螺纹连接副安装技术要求》GB/T 33628-2017国家标准参与
11《风力发电机组验收规范》GB/T 20319-2017国家标准参与
12《失速型风力发电机组控制系统技术条件》GB/T 19069-2017国家标准参与
13《失速型风力发电机组控制系统试验方法》GB/T 19070-2017国家标准参与
14《风力发电机组安全手册》GB/T 35204-2017国家标准参与
15《风力发电机组时间的可利用率》GB/Z 35482-2017国家标准参与
16《风力发电机组发电量可利用率》GB/Z 35483-2017国家标准参与
17《风力发电机组齿轮箱设计要求》GB/T 19073-2018国家标准参与
18《风力发电机组合格测试与认证》GB/T 35792-2018国家标准参与
19《风电机组电气仿真模型》GB/T 36237-2018国家标准参与
20《风力发电机组雷电防护系统技术规范》NB/T 31039-2012行业标准参与
21《具有短路保护功能的电涌保护器》NB/T 31040-2012行业标准参与
22《风力发电机组双馈异步发电机用瞬态过电压抑制器》NB/T 31059-2014行业标准参与
23《风力发电设备 环境条件》NB/T 31060-2014行业标准参与
24《风力发电设备海上特殊环境条件与技术要求》NB/T 31094-2016行业标准参与
25《风力电气设备安全通用要求》NB/T 31095-2016行业标准参与

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序号标准名称标准编号标准类别编制 类型
26《高原风力发电机组用双馈式变流器技术要求》NB/T 31096-2016行业标准参与
27《高原风力发电机组用全功率变流器技术要求》NB/T 31097-2016行业标准参与
28《风电机组高电压穿越能力测试规程》NB/T 31111-2017行业标准参与
29《风力发电设备干热特殊环境条件与技术要求》NB/T 31119-2017行业标准参与
30《风力发电设备湿热特殊环境条件与技术要求》NB/T 31120-2017行业标准参与
31《风力发电设备寒冷特殊环境条件与技术要求》NB/T 31121-2017行业标准参与
32《高原风力发电机组用全功率变流器试验方法》NB/T 31122-2017行业标准参与
33《高原双馈风力发电机制造技术规范》NB/T 31124-2017行业标准参与
34《双馈风力发电机变流器技术规范》NB/T 31014-2018行业标准参与
35《永磁风力发电机变流器技术规范》NB/T 31015-2018行业标准参与
36《风力发电机组主控制系统技术规范》NB/T 31017-2018行业标准参与
37《风力发电机组电动变桨控制系统技术规范》NB/T 31018-2018行业标准参与
38《高原风力发电机组电控产品结构防腐技术要求》NB/T 31138-2018行业标准参与
39《高原风力发电机组主控制系统技术规范》NB/T 31140-2018行业标准参与
40《变速恒频风力发电机组通用技术要求》DB 13/T 2384-2016河北省地方标准主持
41《双馈式并网型风力发电机组》T/ZZB 0173—2017浙江制造团体标准主持

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机组智能控制技术等多个重大项目研发过程中,公司与供应商共同组建研发团队,使公司作为整机厂家提出的总体方案,能得到关键配套零部件厂家的有效配合,即通过与零部件厂家的互动,使公司的总体方案和配套厂家的零部件方案契合度提高,提高了这些项目的成功率。

(3)管理团队和核心技术骨干稳定的优势

公司自成立以来,尽管风电行业经历了不同发展时期,公司的经营状况也曾出现起伏,但公司的管理团队和核心技术骨干流失率低,保持了很高的稳定性。

稳定的核心团队使公司能持久关注公司核心竞争力的培养,如自主设计能力和产品质量的提高,而不是短期经营目标,避免了公司行为的短期化。风电机组的运行环境恶劣,维修成本高,产品质量直接影响设备的全寿命周期成本,进而影响制造厂家质保期的利润和品牌形象。十余年前我国风电行业大规模商业化起步之初,同行业大部分公司面对市场诱惑,采取了直接引进国外成熟设计的见效快的市场策略。虽然短期市场回报高,公司业绩增长快,但后续质量问题频发,导致很多公司后续年度经营压力大。公司凭借对风电行业特点的深刻认识,管理层着眼于公司长远发展,抵制了短期市场暴利的诱惑,坚持对引进技术进行充分消化吸收后再大规模市场化推广。虽然公司错过了第一轮行业大发展的市场机会,但公司攻克了一系列技术难关,形成了完整的技术体系,建立了公司产品良好的市场口碑,终于在本轮新的行业周期中开始显示良好的市场竞争力。

稳定的核心团队使公司各部门能默契配合,能有效整合各部门的资源,满足客户全方位的要求。目前风电场业主招标已由单一的风电机组的销售,转向涵盖了风电场设计、风电机组的选型与供应、运行维护等设备全生命周期服务的“整体解决方案”,因此,每一项目的方案设计,需要在营销、技术、工程、运维等部门的通力合作下完成。公司各部门的核心骨干在公司工作年限长,熟悉公司的合作文化,能在关键时刻相互支持,可根据客户要求在短时间内提出跨部门的最佳解决方案,赢得了客户的高度认可。

(4)品牌优势

在我国风电行业发展初期,国内厂家产品功能相近,品牌差别不明显,竞争

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手段主要为价格竞争。由于风电行业的特殊性,开发商不仅仅要考虑设备采购的初始成本,还要考虑整个风电场全生命周期内的运营维护等其他后期成本。经过十余年发展,各厂家产品的质量已有“绩”可寻,风电场开发商开始选择与质量稳定、有良好运行业绩的品牌商进行合作。

公司产品已遍及全国二十余个省市200多个风电场。在多年的稳健经营中,公司凭借可靠的产品质量、领先的技术优势、及时的售前售后服务,在行业内树立了良好的品牌形象和市场口碑,积累了一批主流的风电场投资商客户。公司的客户主要为内部考核程序严格的央企,并且这些企业一旦成为公司的客户,后续订单逐年增加。从目前在手订单来看,报告期内公司在各主要客户的采购份额中呈上升趋势,反映出这些客户对公司品牌的认同度增加。

(5)服务优势

除提供质量可靠的产品外,公司还依托自身的技术积累和研发资源,为客户持续提供贯穿风电场全生命周期的完整技术支持,提升客户服务的满意度。公司提供的差异化服务包括:

A、前期风资源开发服务。公司提供的前期风资源开发服务包括风资源宏观选址、现场勘测、微观选址、机组选型和风场经济性设计等,能针对客户不同的风场资源提出具体化方案。公司有专业的风资源评估团队,通过对风能资源的正确评估,选择综合指标最佳的风力发电机组并进行精准布点,帮助客户实现风场运营效益最大化,减少投资风险。

B、风电场运行监测 服务。公司自主开发了“风电场监控管理系统(WindViewer)”、“运达风电信息系统(Windey MIS)”、“运达风电场信息系统移动端(Windey Aeolus)”等系统平台,对客户的风电场设备进行实时监控、故障诊断、运营数据搜集分析等操作,为客户减少现场值守人员甚至实现无人值守,提高风电场管理效率。该系统仍在进一步升级完善中。

C、风电后市场服务。公司提供的风电后市场服务主要包括风电机组的运行维护、维修、技术升级改造等。公司建立了一支技术全面的售后服务队伍,覆盖公司产品销售的全部风电场。通过在客户风电场所在地派驻运维人员,设置不同

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等级的备品备件库,公司可快速响应客户的各类需求,保障机组安全稳定地运行。

2、发行人的竞争劣势

(1)融资渠道有限

公司所处的风电行业既是技术密集型行业,也是资金密集型行业,对资金规模需求较大,主要体现在以下几方面:第一,风电机组单台价值量大,生产周期长,制造成本中90%以上是零配件等原材料,采购和生产过程占用的资金量大;第二,销售回款的周期较长,风电行业一般分期收款,客户验收和审批的程序较长,且需要扣留5-10%左右的销售款作为项目质保金;第三,产品更新换代速度较快,公司需要不断投入资金、人员及研发设备来满足持续的技术研发,保障产品能满足市场需求的变化;第四,风电场业主对风电设备提供商的综合要求越来越高,设备厂商的服务能力不断增强,在此基础上行业内设备厂商多延长业务链进入风电场投资开发,以寻求更稳定的盈利和更强的产品竞争力,但拓展风电场业务需要更多的资金投入。目前公司融资渠道有限,报告期内的资金来源除股东投入外,更主要依靠合理利用供应商信用和银行借款,公司的资产负债率高于同行业可比公司,影响了业务规模的扩张。

(2)企业规模、机制、股东背景等方面存在劣势

从规模上看,国内风电行业领军企业大部分为大型上市公司或者央企,在企业规模、融资成本等方面均具备更强的竞争优势。如金风科技已于2007年上市,联合动力是五大发电集团之一下属企业,东方电气、上海电气、海装风电、湘电风能等均为国有大型装备制造集团。相比之下,公司规模远小于业内其他企业,资本金不够雄厚,在业务拓展时存在劣势。从运营机制看,民营企业利用灵活的民营企业机制吸引人才,引入公募、私募股权投资不断扩大资本金,引进战略投资者增强市场和资本优势。公司需要在资金实力、机制、市场知名度等方面作出努力,实现企业竞争实力全面的提升。

(十一)影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

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(1)国家产业政策大力支持

随着能源与环境问题的日益突出,风能成为全球普遍欢迎的清洁能源。近年来,国务院、发改委、能源局等政府部门出台了大量的法律法规和产业发展政策鼓励和规范风能行业的发展,具体参见本节之“二、公司所处行业基本情况及其竞争状况”之“(一)行业监管体制与行业政策”的相关内容。国家为风能行业发展创造了良好的产业政策环境,在其引导下,行业逐渐进入有序竞争阶段,行业结构不断优化,发展前景广阔。

(2)风能综合优势逐渐凸显

风力发电环境友好、技术成熟、可靠性高、成本低且规模效益显著,是目前发展最快的可再生能源。传统火电受制于有限的煤炭或天然气储量,且燃煤火电对环境的破坏较大,国家已出台相关政策限制其发展;水力发电通常投资规模巨大,对地理环境要求较大,建设周期长,尤其是一些大型的水利水电工程,其建设中会涉及到经济、民生、生态等问题,牵涉面广;太阳能发电成本仍然偏高,且目前光伏电池及原材料多晶硅的生产,都属于高污染、高能耗行业;核电因安全问题,大规模推广容易引发国内民众的担忧,大范围推广也存在较大难度;生物发电则受原料因素、技术因素、成本因素的影响,推广进程仍较为缓慢。综合来看,风能技术较为成熟,不论是风电机组的价格,还是风电场投资和运维的成本都在不断下降,且风能对环境的破环较小,具备大规模开发的价值。

(3)整机制造商集中度不断提升,议价能力增强

近年来,风电整机制造企业的市场份额逐渐趋于集中,排名前十的风电机组制造企业市场份额由2013年的77.8%增长到2017年的89.5%。相反,风电行业的下游运营商则呈现竞争格局日益分散,集中度总体呈不断下降的趋势,上游零部件厂商则在经历了2015年的风电抢装潮后,产能整体充裕。因此,当前风电产业链竞争格局的变化对于中游整机制造商而言更为有利,话语权、议价能力进一步增强。

(4)风电整机行业从价格竞争转向差异化竞争

过去,下游客户对风电整机制造商的技术、产品差异化要求不高,行业的竞

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争方式主要是规模化、低价竞争,这导致行业内产品的技术和质量参差不齐,产品毛利不断下滑。近年来,由于发生风电质量问题导致的脱网事故,进而影响了运营商的投资收益,使得下游客户从重规模、重速度转变为重效益、重质量。

(5)特高压建设进入快车道,弃风限电将逐步改善

近年来我国风电装机量高速增长,但受制于特高压电网的瓶颈,前两年弃风现象严重,并很大程度上制约了风电场的投资建设以及风电整机销量的增长。但随着国家“十三五”期间特高压电网的加速建设及各项针对可再生能源消纳的政策的逐步推行,2017年全国弃风限电问题得到明显改善,全国弃风电量同比减少78亿千瓦时,弃风率同比下降5.2个百分点。

根据目前已有具体路线规划的特高压线路来看,“十三五”期间,国家将重点优化西部(西北+川渝)、东部(“三华”+东北三省+内蒙古)两个特高压同步电网,形成送、受端结构清晰的“五横五纵”29条特高压线路的格局,即除了2017年前建好的20条外,2018-2020年在建和已规划的还有9条特高压线路,且主要集中在限电严重区域,具体参见本节之“二、公司所处行业基本情况及竞争状况”之“(二)行业发展状况”之“2、我国行业发展状况”。随着“十三五”期间投运的特高压线路尤其是西北地区的线路大幅提升,弃风限电现象将得到显著改善,行业盈利能力也将持续提升。

2、不利因素

根据中电联公布的数据,2008年以前,我国全社会用电量增速多年维持在两位数,受金融危机的影响,全社会用电量增速从高位快速回落,2009年随着经济企稳,全社会用电量又开始逐步回升。但自2013年起,受宏观经济尤其是工业生产下行、产业结构调整、工业转型升级等因素影响,我国用电需求进入低速增长阶段,全社会用电增速持续下降,从2013年的7.5%到2015年的0.5%,创过去四十年电力同比增速的新低。由于实体经济运行中显现出稳中趋好迹象,用电需求量有所回升,2016年我国全社会用电量59,198亿千瓦时,同比增长5.01%;2017年我国全社会用电量63,077亿千瓦时,同比增加6.6%。2018年我国全社会用电量68,449亿千瓦时,同比增长8.5%。

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尽管2016年以来电力消费出现显著回升,但随着我国经济发展进入新常态,电力生产消费也将呈现出新的特征。我国电力供应结构将持续优化,环境友好、可持续性强的新能源占比会增加。电力消费增长减速换档,增长主要动力将由高耗能产业向新兴产业、服务业和居民生活用电转换,电力供需形势由偏紧转为宽松。长期看,全社会用电量将进入一个由中速增长向中低速增长的新周期。

三、公司销售情况和主要客户

(一)主要产品或服务的规模

1、产量及销量情况

报告期内,公司主要产品的产销量数据如下表所示:

2018年度
产品名称产量(万KW)销量(万KW)产销率(%)
1.5MW0.900.7583.33
2.0MW90.7294.32103.97
2.5MW7.505.5073.33
合计99.12100.57101.46
2017年
产品名称产量(万KW)销量(万KW)产销率(%)
1.5MW4.804.80100.00
2.0MW89.0087.8098.65
2.5MW0.250.25100.00
合计93.8092.8598.99
2016年
产品名称产量(万KW)销量(万KW)产销率(%)
1.5MW9.7524.15247.69
2.0MW57.8064.40111.42
合计67.5588.55131.09

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下半年尤其第四季度为公司产品交货旺季。因大件产品运输周期较长,客户验收也需要一定的时间周期,存在当年根据客户计划安排生产并发货的商品至下一年度才能被客户验收的情形,导致各年度的产销率不能完全达到100%,出现一定的波动性。其中,2016年产销率为131.09%,原因是受2015年度“抢装潮”影响,公司全年的产量创历史新高,为保证按时交货,公司“尽快生产,尽早发货”,有部分2015年完工的产品于次年1-2月份才完成业主的验收,导致2015年产销率较低而2016年产销率较高。

2、产能利用率情况

公司目前有杭州临平、河北张北、宁夏吴忠三个生产基地,产能规模(单班)分别为50万千瓦,合计年产量为150万千瓦。

报告期内公司各生产基地的具体投产时间、设计产能、实际可利用产能如下:

单位:万千瓦

生产基地名称投产时间设计产能实际可利用产能
2018年2017年2016年
临平生产基地2010年10月50505050
张北生产基地2009年7月50505050
宁夏生产基地2014年6月50505050
项目2018年度2017年度2016年度
年设计产能(万KW)150.00150.00150.00
年产量总计(万KW)99.1293.8067.55
产能利用率(%)66.0862.5345.03

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3、主要产品销售价格变动

产品 名称2018年2017年2016年
平均单价 (万元/套)变动 比例平均单价 (万元/套)变动 比例平均单价 (万元/套)变动 比例
1.5MW410.26-16.76%492.84-2.24%504.121.01%
2.0MW654.32-4.79%687.22-2.40%704.090.21%
2.5MW792.3212.29%705.62---
地区 名称2018年度2017年度2016年度
金额 (万元)占比金额 (万元)占比金额 (万元)占比
东北8,615.382.66%--48,246.1515.67%
华北18,836.475.81%65,967.6920.72%--
西北15,077.594.65%16,452.995.17%30,461.549.89%
华东85,516.7826.39%75,330.2023.66%63,679.1420.68%
华南35,890.7311.08%15,217.954.78%34,700.8511.27%
华中118,751.6236.65%124,115.9138.98%25,131.568.16%
西南41,368.2212.77%21,347.356.70%105,722.6234.33%
合计324,056.79100.00%318,432.09100.00%307,941.86100.00%

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北”地区风电的开发,同时加大中东部地区和南方地区的开发力度。因此,与风电行业整体投资趋势一致,2015年,公司营业收入主要集中在“三北”地区,占比高达67.80%,2016年、2017年和2018年,公司在“三北”地区的营业收入占比仅为25.56%、25.89%和11.12%,华东、华中、西南等地区营业收入占比大幅提升。

(二)前十大客户情况

1、报告期内,按照同一控制人口径合并的前十大客户销售情况如下表所示:

(1)2018年前十大客户情况

单位:万元

序号客户-控制方客户-业务方销售内容销售额占营业收入比例
1中国电力建设集团有限公司
中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司风力发电机组18,389.065.55%
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司风力发电机组15,077.594.55%
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司风力发电机组和备件14,714.854.44%
中国水利水电第四工程局有限公司风力发电机组9,692.312.93%
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司风力发电机组217.530.07%
中国水电顾问集团风电关岭有限公司风力发电机组162.070.05%
中国水利水电第五工程局有限公司备件29.480.01%
中国水电顾问集团电力运营技术有限公司备件16.840.01%
中国水电工程顾问集团有限公司备件15.090.005%
小计58,314.8217.61%
2中国华能集团有限公司华能渑池清洁能源有限责任公司风力发电机组20,136.756.08%
华能威宁风力发电有限公司风力发电机组和备件18,742.995.66%
华能富川风力发电有限公司风力发电机组6,346.151.92%
华能秦皇岛风力发电有限公司风力发电机组2,597.150.78%
华能通辽风力发电有限公司备件607.100.18%
华能寿光风力发电有限公司备件252.920.08%
华能港灯大理风力发电有限公司备件135.760.04%
华能潍坊风力发电有限公司备件98.710.03%
华能大理风力发电有限公司备件58.490.02%

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序号客户-控制方客户-业务方销售内容销售额占营业收入比例
华能汕头风力发电有限公司备件55.930.02%
华能天镇风力发电有限公司备件55.240.02%
华能饶平风力发电有限公司备件54.910.02%
华能新能源股份有限公司备件51.920.02%
华能包头风力发电有限公司等23家备件339.070.10%
小计49,533.1114.96%
3华润电力控股有限公司华润新能源(连州)风能有限公司风力发电机组17,136.755.17%
华润风电(闽清)有限公司风力发电机组9,794.872.96%
华润新能源(北票)风能有限公司风力发电机组8,615.382.60%
华润风电(凯里 )有限公司风力发电机组7,839.962.37%
华润风电(枣阳)有限公司备件30.840.01%
华润风电(宜城)有限公司备件23.670.01%
小计43,441.4713.12%
4中国能源建设股份有限公司中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司风力发电机组15,724.144.75%
中国电力工程顾问集团新能源有限公司风力发电机组14,531.284.39%
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司风力发电机组7,705.642.33%
小计37,961.0611.46%
5中国广核集团有限公司中广核(政和)风力发电有限公司风力发电机组14,276.924.31%
中广核大悟阳平风力发电有限公司风力发电机组9,282.052.80%
遂川大唐汉业新能源有限公司风力发电机组5,743.591.73%
吉林中广核风力发电有限公司备件357.150.11%
小计29,659.718.96%
6中国再生能源投资有限公司嵩县港能风电有限公司风力发电机组24,334.677.35%
7中国三峡新能源有限公司
三峡新能源闽清发电有限公司风力发电机组15,056.414.55%
社旗国合风力发电有限公司风力发电机组3,589.741.08%
小计18,646.155.63%
8新天绿色能源股份有限公司武川县蒙天风能有限公司风力发电机组16,239.324.90%
河北新天科创新能源技术有限公司备件436.110.13%
建投燕山(沽源)风能有限公司备件287.330.09%
崇礼建投华实风能有限公司备件97.030.03%

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序号客户-控制方客户-业务方销售内容销售额占营业收入比例
张北建投华实风能有限公司备件91.390.03%
河北建投蔚州风能有限公司备件80.300.02%
灵丘建投衡冠实风能有限公司备件29.870.01%
涞源新天风能有限公司备件8.200.002%
蔚县新天风能有限公司备件5.450.002%
新天绿色能源围场有限公司备件4.120.001%
小计17,279.125.22%
9中天万和能源投资有限公司中天万和靖安风力发电有限公司风力发电机组16,293.104.92%
10国家电力投资集团有限公司
册亨协合风力发电有限公司风力发电机组12,972.413.92%
镇赉华兴风力发电有限公司备件116.980.04%
国华(东营河口)新能源有限公司备件103.560.03%
小计13,192.953.98%
合计308,656.1893.20%
序号客户-控制方客户-业务方销售内容销售额占营业收入比例
1中国华能集团公司华能秦皇岛风力发电有限公司风力发电机组29,929.349.19%
华能威宁风力发电有限公司风力发电机组21,186.676.50%
华能五台风力发电有限公司风力发电机组19,959.296.13%
华能海兴风力发电有限公司风力发电机组16,079.064.94%
华能富川风力发电有限公司风力发电机组11,987.183.68%
华能庆元风力发电有限公司风力发电机组4,939.361.52%
华能阜新风力发电有限责任公司备件427.750.13%
华能寿光风力发电有限公司备件336.250.10%
华能汕头风力发电有限公司备件320.960.10%
华能港灯大理风力发电有限公司备件274.300.08%
华能潍坊风力发电有限公司备件209.100.06%
华能通辽风力发电有限公司备件144.550.04%
华能原平风力发电有限公司备件37.320.01%
华能神池风力发电有限公司备件16.240.00%

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序号客户-控制方客户-业务方销售内容销售额占营业收入比例
华能海南发电股份有限公司文昌风电厂备件15.530.00%
华能饶平风力发电有限公司备件13.490.00%
华能包头风力发电有限公司备件11.710.00%
华能阳江风力发电有限公司备件9.240.00%
华能云和风力发电有限公司备件4.450.00%
华能会理风力发电有限公司备件1.040.00%
华能呼和浩特风力发电有限公司备件0.990.00%
小计105,903.8232.48%
2中国电力建设集团有限公司中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司风力发电机组25,736.247.90%
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司风力发电机组17,042.745.23%
福建省中电建电力科技有限公司风力发电机组9,997.443.07%
江西中电建物资有限公司风力发电机组9,104.092.80%
中国水利水电第四工程局有限公司风力发电机组3,230.770.99%
中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司风力发电机组1,313.500.40%
中国水电顾问集团风电关岭有限公司发电量考核收入160.680.05%
小计66,585.4620.44%
3华润电力控股有限公司华润风电(宜城)有限公司风力发电机组34,248.8710.51%
华润风电(枣阳)有限公司风力发电机组10,195.583.13%
华润风电(广水)有限公司风力发电机组6,902.562.12%
小计51,347.0115.76%
4中国广核集团有限公司中广核(浙江三门)风力发电有限公司风力发电机组20,923.086.42%
遂川大唐汉业新能源有限公司风力发电机组10,769.233.31%
小计31,692.319.73%
5中国三峡新能源有限公司三峡新能源大柴旦风电有限公司风力发电机组16,452.995.05%
社旗国合风力发电有限公司风力发电机组5,743.591.76%
小计22,196.586.81%
6华电福新能源股份有限公司华电(宁化)新能源有限公司风力发电机组11,292.993.47%
7中国能源建设股份有限公司湖南蓝山中电工程新能源有限公司风力发电机组2,767.860.85%
湖南汝城中电工程新能源有限公司风力发电机组8,380.512.57%
小计11,148.383.42%
8中天万和能源投资有限公司中天万和修水风力发电有限公司风力发电机组9,324.122.86%
9中节能风力发电股份有限公司中节能(五峰)风力发电有限公司风力发电机组7,072.322.17%

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序号客户-控制方客户-业务方销售内容销售额占营业收入比例
中节能港建风力发电(张北)有限公司备件630.440.19%
中节能风力发电(张北)运维有限公司备件126.710.04%
中节能(内蒙古)风力发电有限公司备件36.140.01%
中节能风力发电(张北)有限公司运维及技改服务15.900.00%
中节能风力发电股份有限公司技术开发费6.500.00%
中节能港能风力发电(张北)有限公司备件2.780.00%
小计7,890.792.42%
10新华水力发电有限公司江河机电装备工程有限公司风力发电机组6,000.001.84%
合计323,381.4699.28%
序号客户-控制方客户-业务方销售内容销售额占营业收入比例
1中国华能集团公司注1华能通榆新华风力发电有限公司风力发电机组48,246.1515.39%
华能富川风力发电有限公司风力发电机组34,700.8511.07%
华能会理风力发电有限公司风力发电机组32,916.6710.50%
华能庆元风力发电有限公司风力发电机组9,275.882.96%
小计125,139.5539.93%
2中国电力建设集团有限公司中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司风力发电机组32,061.5410.23%
江西中电建物资有限公司风力发电机组17,507.875.59%
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司风力发电机组16,390.675.23%
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司风力发电机组15,069.744.81%
中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司风力发电机组12,251.323.91%
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司风力发电机组9,284.002.96%
小计102,565.1432.73%
3华润电力控股有限公司华润风电(海原)有限公司风力发电机组30,461.549.72%
华润风电(广水)有限公司风力发电机组13,805.134.41%
小计44,266.6714.12%
4中节能风力发电股份有限公司中节能(五峰)风力发电有限公司风力发电机组10,608.483.39%
中节能风力发电(张北)有限公司运维及技改9.670.00%
中节能风力发电(张北)运维有限公司备件200.270.06%

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序号客户-控制方客户-业务方销售内容销售额占营业收入比例
中节能港建风力发电(张北)有限公司备件234.780.07%
中节能(内蒙古)风力发电有限公司备件194.040.06%
小计11,247.243.59%
5中天万和能源投资有限公司中天万和修水风力发电有限公司风力发电机组11,076.923.53%
6大唐国际发电股份有限公司浙江大唐国际新能源有限责任公司风力发电机组9,950.773.18%
7中国广核集团有限公司海宁中广核风力发电有限公司风力发电机组3,487.181.11%
8中国三峡新能源有限公司社旗国合风力发电有限公司风力发电机组717.950.23%
9浙江海得新能源有限公司浙江海得新能源有限公司并网测试服务527.810.17%
10珠海港昇新能源股份有限公司珠海港昇新能源股份有限公司备件418.960.13%
合计309,398.1998.27%
项目华能集团中国电建华润集团中广核三峡集团
2017年2016年2015年2017年2016年2015年2017年2016年2015年2017年2016年2015年2017年2016年2015年
金风科技17.50%15.00%4.69%9.60%未披露32.53%38.40%10.89%未披露32.40%35.75%35.03%20.50%未披露54.46%
湘电风能--0.12%4.60%未披露10.66%13.70%9.37%未披露4.50%7.80%2.65%-未披露-
明阳智能14.20%3.33%7.17%3.60%未披露6.94%12.70%-未披露9.10%-2.65%-未披露26.30%
远景能源17.80%3.53%3.04%-未披露-0.20%-未披露35.10%14.13%29.81%24.50%未披露5.37%
上海电气8.90%10.52%13.46%-未披露6.00%--未披露-31.50%6.36%-未披露3.04%
海装风电8.60%23.21%14.87%21.40%未披露--2.03%未披露5.60%3.66%8.37%31.00%未披露-
东方电气4.30%18.26%11.46%17.90%未披露12.38%--未披露-5.41%0.85%1.90%未披露-
运达风电12.70%3.51%18.62%24.70%未披露18.27%13.30%14.69%未披露2.70%-2.65%18.20%未披露9.12%

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1-1-179

项目华能集团中国电建华润集团中广核三峡集团
2017年2016年2015年2017年2016年2015年2017年2016年2015年2017年2016年2015年2017年2016年2015年
合计84.00%77.36%73.43%81.80%未披露86.78%78.30%36.98%未披露89.40%98.25%88.37%96.10%未披露98.29%

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序号客户-控制方情况客户-业务方情况
客户-控制方公司简介客户-业务方成立时间注册资本 (万元)股权结构主营业务
1中国华能集团有限公司中国华能集团有限公司是经国务院批准成立的国有重要骨干企业。公司注册资本349亿元人民币,主营业务为:电源开发、投资、建设、经营和管理,电力(热力)生产和销售,金融、煤炭、交通运输、新能源、环保相关产业及产品的开发、投资、建设、生产、销售,实业投资经营及管理。华能通榆新华风力发电有限公司2009.11.1738,863.00华能新能源股份有限公司持股100%风力发电
华能富川风力发电有限公司2013.11.1229,625.00风力发电
华能会理风力发电有限公司2012.11.717,000.00风力发电
华能庆元风力发电有限公司2015.12.227,100.00风力发电
华能秦皇岛风力发电有限公司2015.8.212,000.00风力发电
华能威宁风力发电有限公司2011.3.2159,400.00风力发电
华能五台风力发电有限公司2012.11.2712,610.00风力发电
华能海兴风力发电有限公司2016.11.296,000.00风力发电
华能渑池清洁能源有限责任公司2015.1.281,000.00华能国际电力股份有限公司持股100%风力发电
2中国电力建设集团有限公司中国电力建设集团有限公司成立于2011年9月,是全球能源电力、水资源与环境、基础设施及房地产领域提供全产业链集成、整体解决方案服务的综合性特大型建筑集团。承担了国家水电、风电、太阳能等清洁能源和新能源的规划、审查等职能。中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司1997.7.16210,000.00中国电力建设股份有限公司持股71.04%;中银金融资产投资有限公司持股28.96%水电风电勘测设计
中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司1994.6.20200,000.00中国电力建设股份有限公司持股100%水电风电勘测设计
中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司1993.5.712,000.00中国电力建设集团有限公司持股100%电力工程勘察设计,电力工程咨询,工程总承包服务。
中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司1993.7.17200,000.00中国电力建设股份有限公司持股100%水电风电勘测设计

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1-1-181

序号客户-控制方情况客户-业务方情况
客户-控制方公司简介客户-业务方成立时间注册资本 (万元)股权结构主营业务
江西中电建物资有限公司2016.5.301,000.00中国电建集团江西省电力设计院有限公司持股100%是江西省电力设计院旗下负责电气成套设备、建筑材料等采购的公司
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司1994.1.19125,000.00中国电力建设股份有限公司持股100%水电风电勘测设计
福建省中电建电力科技有限公司2016.5.251,000.00中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司持股100%是中国电建集团福建省电力勘测设计院旗下负责电力产品销售的公司
中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司2005.1.13200,000.00中国电力建设股份有限公司持股100%水电风电勘测设计
中国水利水电第四工程局有限公司1986.3.25187,014.72中国电力建设股份有限公司持股85.55%;农银金融资产投资有限公司持股14.45%业务涵盖能源、基础设施建设,投融资、勘察设计、制造、运营管理、施工总承包。
中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司1980.11.7160,842.60中国电力建设集团有限公司持股100%电力工程总承包
3华润电力控股有限公司华润电力控股有限公司成立于2001年8月,于2003年11月12日在香港联合交易所主板上市(0836.HK),是中国效率最高、效益最好的综合能源公司之一,业态涉及火电、风电、光伏、水电、分布式能源、售电、煤炭等领域。华润风电(广水)有限公司2014.8.422,730.95华润电力新能源投资有限公司持股100%风电场开发、建设、营运、售电的经营管理。
华润风电(海原)有限公司2015.1.963,033.66华润电力新能源投资有限公司持股100%主要从事风电场开发、建设、营运、售电的经营管理。
华润风电(宜城)有限公司2014.8.446,931.01华润电力新能源投资有限公司持股100%风电场开发、建设、运营、售电,并提供与上述业务相关的技术咨询和服务。

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1-1-182

序号客户-控制方情况客户-业务方情况
客户-控制方公司简介客户-业务方成立时间注册资本 (万元)股权结构主营业务
华润风电(枣阳)有限公司2014.4.1126,595.16华润电力新能源投资有限公司持股100%风电场开发、建设、运营、售电,并提供与上述业务相关的技术咨询和服务。
华润新能源(连州)风能有限公司2011.5.1970,100.00华润新能源第五风能有限公司持股100%风电场开发、建设、营运、售电的经营管理。
华润风电(闽清)有限公司2016.8.2210,040.00华润新能源第五风能有限公司持股100%风电场开发、建设、营运、售电的经营管理。
华润新能源(北票)风能有限公司2011.5.2660,000.00华润新能源第七风能有限公司持股100%风电场开发、建设、营运、售电的经营管理。
华润风电(凯里 )有限公司2017.11.3011,961.00华润电力新能源投资有限公司持股100%风电场开发、建设、营运、售电的经营管理。
4中国广核集团有限公司公司于1994年9月注册成立。业务涉及风电、水电、太阳能、节能技术、核技术、金融业务、公共服务事业等新业务领域,拥有八个国家级研发中心和一个国家重点实验室,具备了在确保安全的基础上面向全国、跨地区、多基地同时建设和运营管理多个核电、风电、水电、太阳能及其他清洁能源项目的能力。海宁中广核风力发电有限公司2014.10.297,735.00中广核风电有限公司持股100%从事风力发电相关业务,主要包括风力发电场的投资、建设、运营、维护、风电生产销售
遂川大唐汉业新能源有限公司2011.9.308,125.00中广核风电有限公司持股95%;中汉业(北京)投资有限公司持股5%风电等新能源的开发利用。
中广核(浙江三门)风力发电有限公司2014.11.510,096.00中广核风电有限公司持股100%风力发电项目开发、建设、运营、维护,风力发电技术咨询和服务。
中广核(政和)风力发电有限2016.9.277,612.00中广核风电有限公司持股风力发电项目开发、建设、

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1-1-183

序号客户-控制方情况客户-业务方情况
客户-控制方公司简介客户-业务方成立时间注册资本 (万元)股权结构主营业务
公司100%运营、维护,风力发电技术咨询和服务。
中广核大悟阳平风力发电有限公司2014.8.2215,973.00中广核风电有限公司持股100%风力发电项目开发、建设、运营、维护,风力发电技术咨询和服务。
5中国三峡新能源有限公司公司是中国长江三峡集团公司的全资子公司,是三峡集团新能源产业的战略实施主体。近年来,公司大力发展陆上风电、光伏发电,积极开发海上风电,稳健发展中小水电业务,探索推进光热发电,密切跟踪潮汐能、生物质能等其他可再生能源发电技术进步。同时,投资与新能源业务关联度高、具有优势互补和战略协同效应的风机及零部件制造产业,基本形成风电、太阳能、中小水电、装备制造业四大板块相互支撑、协同发展的业务格局。社旗国合风力发电有限公司2012.5.3014,600.00中国三峡新能源有限公司持股95%;北京国合鑫风科技有限公司持股5%风电、太阳能等新能源板块的投资、开发与运营。
三峡新能源大柴旦风电有限公司2010.11.1743,000.00中国三峡新能源有限公司持股100%主要从事风电场及光伏电站的开发、建设及运营管理。
三峡新能源闽清发电有限公司2016.07.128,500.00中国三峡新能源有限公司持股100%风力发电。
6中节能风力发电股份有限公司中节能风力发电股份有限公司成立于2006年1月,于2014年在上海证券交易所主板挂牌上市(601016),是国内资本市场唯一以风电运营为主业的上市公中节能(五峰)风力发电有限公司2015.4.1717,213.00中节能风力发电股份有限公司持股100%风力发电的项目开发、建设及运营。

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序号客户-控制方情况客户-业务方情况
客户-控制方公司简介客户-业务方成立时间注册资本 (万元)股权结构主营业务
司。
7中国能源建设股份有限公司公司是国内电力行业最大的全面解决方案提供商之一。凭借强大的全产业链(尤其在勘测设计领域)业务优势,公司可为电力项目提供定制的综合解决方案。湖南汝城中电工程新能源有限公司(汝城白云仙项目的原合同签订方)2016.7.217,600.00中国电力工程顾问集团投资有限公司持股60%;中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司持股40%风力、太阳能新能源的开发、投资等。
湖南蓝山中电工程新能源有限公司(蓝山紫良项目的原合同签订方)2016.9.29,000.00中国电力工程顾问集团投资有限公司持股80%;浙江运达风电股份有限公司持股20%风力、太阳能新能源的开发、投资、建设、生产、营运和销售、技术咨询。
中电工程叶县新能源有限公司(叶县保安项目的原合同签订方)2016.12.191,100中国电力工程顾问集团投资有限公司持股100%电力项目的投资、建设和经营管理;风力发电;太阳能发电;新能源及可再生能源电力的投资与开发、发电与销售,技术咨询服务;根据CDM框架出售减排消减信用。
中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司(汝城白云仙项目的EPC总承包单位,负责该项目的后续机组采购)1990.6.2960,000.00中国能源建设集团规划设计有限公司持股100%电力设计和电力工程总承包
中国电力工程顾问集团新能源有限公司(蓝山紫良项目的2013.7.2910,000.00中国电力建设工程咨询有限公司持股100%主要从事新能源领域的规划研究、技术咨询、工程设

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序号客户-控制方情况客户-业务方情况
客户-控制方公司简介客户-业务方成立时间注册资本 (万元)股权结构主营业务
EPC总承包单位,负责该项目的后续机组采购)计、技术研发、工程总承包、新能源项目开发、投资经营及相关技术产品开发等业务。
中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司(叶县保安项目的EPC总承包单位,负责该项目的后续机组采购)1998.1.16100,000.00中国能源建设集团规划设计有限公司持股100%主要从事电力规划研究、咨询、评估与工程勘察、设计、服务、工程总承包,监理及相关专有技术产品开发等业务。
8华电福新能源股份有限公司公司是中国五大发电集团之一中国华电集团公司旗下唯一清洁能源上市公司。公司拥有包括水电、风电、太阳能、分布式、煤电、核电和生物质能等多种发电类型。风电等其余板块主要分布在全国27个省、市、自治区及欧洲地区。华电(宁化)新能源有限公司2014.12.156,300.00华电福新能源股份有限公司持股100%风力、光伏发电项目的开发、投资、建设、经营管理;电能的生产和销售。

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序号客户-控制方情况客户-业务方情况
客户-控制方公司简介客户-业务方成立时间注册资本 (万元)股权结构主营业务
9大唐国际发电股份有限公司大唐国际发电股份有限公司(601991)成立于1994年12月,是中国大型独立发电公司之一。公司主要在役及在建资产分布全国18个省、市、自治区,主要经营以火力发电为主的发电业务,同时涉及煤炭、交通、循环经济等领域,已由单一的发电公司发展为综合能源公司。浙江大唐国际新能源有限责任公司2016.6.203,662.00大唐国际发电股份有限公司持股100%风力生产与销售、新能源发电技术咨询与技术服务、新能源发电设备检修、安装、调试及维护、新能源开发与利用。
10新华水力发电有限公司公司由军工骨干中央企业中国核工业建设集团有限公司(简称“中国核建”)和水利部综合事业局共同出资。形成了以水电投资为主,电网、供水、风电、光伏、生物质、储能、机电咨询及一体化综合服务等产业协同发展布局江河机电装备工程有限公司1996.12.277,000.00新华水力发电有限公司持股100%水利水电机电设备和水利水电自动化系统的开发、设计、制造;金属结构产品设备与制造;成套、安装及水利水电建设工程和疏浚工程承包。
11中天万和能源投资有限公司为民营电站投资运营商,主要从事风电、光伏发电等新能源的开发、设计、投资建设、经营管理,低碳技术的研发、应用与推广,新能源相关设备的研制、销售、检测与维修、与新能源业务相关的咨询服务等。中天万和修水风力发电有限公司2015.6.810,000.00中天万和能源投资有限公司持股100%风力发电项目开发、建设、维护、经营管理及技术咨询服务。
中天万和靖安风力发电有限公司2016.12.513,000.00中天万和能源投资有限公司持股100%风力发电项目开发、建设、维护、经营管理及技术咨询服务。
12新天绿色能源为港股上市公司,公司主要从事新能武川县蒙天风能有限公司2016.10.268,000.00河北建投新能源有限公司持投资建设、拥有、运行和管

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序号客户-控制方情况客户-业务方情况
客户-控制方公司简介客户-业务方成立时间注册资本 (万元)股权结构主营业务
股份有限公司源和清洁能源的开发与利用,旗下拥有两大业务板块:风电业务和天然气业务。股100%理风力发电场,销售所生产的电力。
13中国再生能源投资有限公司中国再生能源投资有限公司是一家专业从事新能源业务的上市公司,在香港联交所主板上市(上市代码00987)。公司业务范围涉及风力发电、太阳能等。目前已投运风电项目主要分布于内蒙古、黑龙江、河北、甘肃等地。嵩县港能风电有限公司2016.2.1721,000.00中国再生能源(嵩县)有限公司持股100%风力发电场开发、建设、运营。
14国家电力投资集团有限公司国家电力投资集团有限公司是世界五百强企业。连续七年荣登榜单,2018年位列第395位。公司是中国五大发电集团之一,是一个以电为核心、一体化发展的综合性能源集团公司。电力总装机容量1.31亿千瓦,在全部电力装机容量中清洁能源比重占47.18%,具有鲜明的清洁发展特色。册亨协合风力发电有限公司2013.7.31315.00贵州瑞阳新能源科技发展有限公司持股100%主要从事风力发电业务。

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四、公司采购情况和主要供应商

(一)原材料及能源采购情况

1、主要原材料采购情况

(1)主要原材料采购金额及占比

按机型划分,报告期内主要零部件及配件的采购情况如下表所示:

单位:万元

零部件 项目机型2018年度2017年度2016年度
采购金额占比采购金额占比采购金额占比
桨叶750KW211.280.09%----
1.5MW1,002.580.41%3,653.331.48%9,861.094.57%
2.0MW60,178.0024.69%61,053.1724.75%59,250.9927.43%
2.5MW4,502.021.85%210.260.09%--
5.0MW----634.620.29%
小计65,893.8827.04%64,916.7626.32%69,746.6932.29%
齿轮箱1.5MW871.990.36%2,262.740.92%2,964.531.37%
2.0MW32,773.2613.45%40,699.2016.50%33,470.0815.50%
2.5MW5,340.832.19%--384.620.18%
3.4MW165.520.07%----
小计39,151.6116.07%42,961.9317.42%36,819.2217.05%
发电机750KW49.550.02%----
1.5MW169.760.07%958.120.39%1,474.740.68%
2.0MW10,941.544.49%13,618.335.52%10,514.664.87%
2.5MW2,369.480.97%--47.440.02%
3.4MW56.900.02%----
小计13,587.235.58%14,576.455.91%12,036.835.57%
变流器注1.5MW57.980.02%693.240.28%1,766.070.82%
2.0MW9,556.143.92%5,098.802.07%7,256.983.36%
2.5MW382.910.16%--37.180.02%
小计9,997.034.10%5,792.032.35%9,060.234.19%
变桨控制系统1.5MW123.560.05%604.620.25%1,095.300.51%

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零部件 项目机型2018年度2017年度2016年度
采购金额占比采购金额占比采购金额占比
2.0MW7,671.643.15%10,148.904.11%10,042.864.65%
2.5MW1,207.940.50%----
小计9,003.133.69%10,753.514.36%11,138.165.16%
变桨轴承1.5MW238.460.10%276.920.11%486.200.23%
2.0MW8,159.693.35%10,810.434.38%6,084.512.82%
2.5MW1,417.750.58%--27.440.01%
3.4MW50.170.02%----
小计9,866.084.05%11,087.354.49%6,598.153.05%
主轴750KW14.360.01%----
1.5MW11.880.00%414.440.17%602.630.28%
2.0MW6,327.652.60%8,674.543.52%5,698.032.64%
2.5MW1,459.310.60%--46.150.02%
小计7,813.203.21%9,088.983.68%6,346.822.94%
轮毂1.5MW78.150.03%301.380.12%531.840.25%
2.0MW5,240.102.15%6,967.032.82%5,518.292.55%
2.5MW993.800.41%----
小计6,312.052.59%7,268.412.95%6,050.132.80%
其他82,072.6533.68%80,239.2732.53%58,193.6126.94%
合计243,696.84100.00%246,684.71100.00%215,989.85100.00%

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646.03万元)已发到现场尚等质量部完成验收后办理入库手续。考虑两部分因素,2018年变频器采购占比为5.84%。公司在确认收入时会暂估相应成本,该种做法不影响公司成本核算的完整性。

报告期桨叶的采购量变动与公司业务规模的变化趋势一致。桨叶系风电机组中成本占比最高的零配件,且随着风电机组容量的增大,配套桨叶的成本占比亦大幅提升,1.5MW风电机组的桨叶成本占材料成本的比重约为20%,2.0MW风电机组的桨叶成本占材料成本的比重约为26%-27%。2016年,由于市场需求逐步转向2.0MW机型,而市场上品质较高的2.0MW桨叶供应量有限,使得公司在2016年适量增加了2.0MW桨叶的储备,在公司业务规模较上年有所下降的背景下,桨叶采购量减少的幅度小,当年桨叶采购的占比上升。

报告期发行人桨叶采购情况如下所示:

单位:万元

序号供应商名称2018年度2017年度2016年度
1株洲时代新材料科技股份有限公司24,712.8928,301.6640,881.13
2中材科技风电叶片股份有限公司26,160.9617,885.6220,431.17
3中科宇能科技发展有限公司11,103.20--
4白银中科宇能科技有限公司1,340.601,366.672,781.06
5保定华翼风电叶片研究开发有限公司1,878.6316,200.431,837.52
6其它697.611,162.383,815.81
合计65,893.8864,916.7669,746.69
机型零部件项目2018年增长率2017年增长率2016年增长率
1.5MW桨叶-2.45%-2.85%0.43%
齿轮箱8.60%-1.51%0.11%
发电机-8.46%0.60%3.98%
变流器-16.36%-11.03%2.73%
变桨控制系统-8.04%-10.04%3.76%

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机型零部件项目2018年增长率2017年增长率2016年增长率
变桨轴承21.57%-0.33%-0.88%
主轴0.33%-7.65%-1.56%
轮毂0.01%-3.45%1.39%
2.0MW桨叶-7.36%-6.02%-4.51%
齿轮箱-8.26%-3.80%-4.24%
发电机-3.12%-6.19%-3.34%
变流器-14.73%-10.84%-11.18%
变桨控制系统-15.30%-9.82%-4.38%
变桨轴承-1.01%9.01%-4.28%
主轴-3.81%0.54%-15.34%
轮毂-9.86%-6.91%-7.48%

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报告期内,公司生产所需主要能源为电力,具体情况如下表所示:

项目2018年2017年2016年
金额 (万元)单价 (元/度)金额 (万元)单价 (元/度)金额 (万元)单价 (元/度)
电费140.340.94143.130.91138.860.95
序号供应商名称采购内容采购金额所占比例
1南京高精传动设备制造集团有限公司齿轮箱、偏航驱动、变桨驱动等43,648.3317.91%
2株洲时代新材料科技股份有限公司桨叶、弹性支撑等25,235.3610.36%
西安中车永电捷力风能有限公司发电机3,473.041.43%
小计28,708.3911.78%
3中材科技风电叶片股份有限公司桨叶26,162.1610.74%
4中科宇能科技发展有限公司桨叶11,103.204.56%
保定华翼风电叶片研究开发有限公司桨叶1,878.630.77%
白银中科宇能科技有限公司桨叶1,341.470.55%
小计14,323.315.88%
5江苏吉鑫风能科技股份有限公司轮毂、轴承座组件、主机架等10,871.524.46%
6
成都天马精密机械有限公司变桨轴承、偏航轴承9,212.793.78%
成都天马铁路轴承有限公司变桨轴承、偏航轴承802.780.33%
小计10,015.574.11%
7浙江省军工集团有限公司主轴/主轴组件、偏航制动盘、风轮锁紧盘等7,963.883.27%
浙江新华机械制造有限公司切屑加工类产品,包括如安装板、支撑挡板等203.870.08%
浙江华昌液压机械有限公司风轮锁紧液压装置149.470.06%
小计8,317.213.41%
8远东电缆有限公司动力电缆、控制电缆、信号线等7,114.122.92%
9西安盾安电气有限公司发电机、弹簧片等小配件6,589.252.70%

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序号供应商名称采购内容采购金额所占比例
10固安华电天仁控制设备有限公司变桨控制系统、变桨系统弹性支撑、电源模块等6,248.702.56%
合计161,998.5566.48%
序号供应商名称采购内容采购金额所占比例
1南京高精传动设备制造集团有限公司齿轮箱、偏航驱动、变桨驱动、调向驱动装置等48,531.6619.67%
2株洲时代新材料科技股份有限公司桨叶、弹性支撑等29,084.2811.79%
西安中车永电捷力风能有限公司发电机4,385.561.78%
小计33,469.8413.57%
3中材科技风电叶片股份有限公司桨叶17,885.627.25%
4保定华翼风电叶片研究开发有限公司桨叶16,200.436.57%
白银中科宇能科技有限公司桨叶1,366.670.55%
小计17,567.097.12%
5江苏吉鑫风能科技股份有限公司轮毂、轴承座组件、主机架等12,711.225.15%
6成都天马铁路轴承有限公司变桨轴承、偏航轴承、偏航回转支承12,300.714.99%
7浙江省军工集团有限公司主轴/主轴组件、偏航制动盘、风轮锁紧盘等11,347.564.60%
浙江华昌液压机械有限公司风轮锁紧液压装置211.880.09%
浙江新华机械制造有限公司切屑加工类产品,包括如安装板、支撑挡板等241.070.10%
浙江省机电设计研究院有限公司设计费1.410.00%
小计11,801.924.78%
8固安华电天仁控制设备有限公司变桨控制系统、变桨系统弹性支撑、电源模块等8,531.403.46%
9西安盾安电气有限公司发电机、弹簧片等小配件7,007.582.84%
10远东电缆有限公司动力电缆、控制电缆、信号线等5,275.002.14%

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序号供应商名称采购内容采购金额所占比例
合计175,082.0370.97%
序号供应商名称采购内容采购金额所占比例
1株洲时代新材料科技股份有限公司桨叶、弹性支撑等41,528.4919.23%
西安中车永电捷力风能有限公司发电机2,443.111.13%
小计43,971.6020.36%
2南京高精传动设备制造集团有限公司齿轮箱、偏航驱动、变桨驱动、调向驱动装置等42,758.8819.80%
3中材科技风电叶片股份有限公司桨叶20,431.179.46%
4江苏吉鑫风能科技股份有限公司轮毂、轴承座组件、主机架等9,708.314.49%
5固安华电天仁控制设备有限公司变桨控制系统、变桨系统弹性支撑、电源模块等7,469.683.46%
6浙江省军工集团有限公司主轴/主轴组件、偏航制动盘、风轮锁紧盘等7,316.123.39%
浙江新华机械制造有限公司切屑加工类产品,包括如安装板、支撑挡板等104.530.05%
浙江华昌液压机械有限公司风轮锁紧液压装置132.730.06%
浙江省机电设计研究院有限公司设计费3.580.00%
小计7,556.963.50%
7西安盾安电气有限公司发电机及小配件7,131.453.30%
8徐州罗特艾德回转支承有限公司变桨轴承、偏航回转支承等5,187.742.40%
9白银中科宇能科技有限公司桨叶2,781.061.29%
保定华翼风电叶片研究开发有限公司桨叶1,837.520.85%
小计4,618.582.14%
10远东电缆有限公司动力电缆、控制电缆、信号线等4,442.472.06%
合计153,276.8470.90%
供应商名称变动情况变动原因
成都天马铁路轴承有限公司2016年不在列,2017年、2018年位列前十成都天马铁路轴承为国内最大风电轴承厂商, 2017年发行人对其采购额较大。2018

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供应商名称变动情况变动原因
成都天马精密机械有限公司2016年、2017年不在列,2018年位列前十年其风电轴承业务剥离至新成立的天马精密,发行人转向天马精密采购,原有的订单仍由成都天马铁路轴承有限公司执行。
徐州罗特艾德回转支承有限公司2016年位列前十,2017年、2018年不在列,公司2017年暂停向该供应商的采购,2018年有所恢复,但量较小。

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3、前十大供应商的基本情况

序号公司名称公司简介成立时间注册资本股权结构主营业务
1南京高精传动设备制造集团有限公司南京高精传动设备制造集团有限公司成立于1969年,2007年在香港上市,股票名称“中国高速传动”(股票代码:0658.HK)。经过多年的发展,南高齿已形成齿轮、机床、LED 三大业务格局,旗下齿轮品牌“NGC”是中国名牌和国际知名品牌。公司是中国领先的齿轮设备生产商。2007/3/2750,064.4万美元中传控股有限公司持股100%研究、设计、开发、制造和销售广泛应用于风力发电及工业用途上的各种机械传动设备
2株洲时代新材料科技股份有限公司株洲时代新材料科技股份有限公司是中国中车旗下的新材料产业平台,2002年12月在上海证券交易所上市(股票代码:SH600458)。公司主要从事高分子减振降噪产品、高分子复合改性材料和特种涂料及新型绝缘材料三大系列产品的研制开发、生产、销售和服务。公司产品广泛应用于铁路机车车辆、铁路桥梁、城市轨道交通、汽车、风力发电、工程机械等行业。根据时代新材2016年年报所述,其风电叶片产业为国内第三名。1994/5/2480,279.82万元为上市公司。中车株洲电力机车研究所有限公司持股36.43%;中车金证投资有限公司8.22%;中央汇金资产管理有限责任公司持股2.17%;中车株洲电力机车有限公司持股1.54%;中车株洲车辆实业管理有限公司1.11%,其余股东持股50.53%公司主要从事减震降噪、轻量化等高分子复合材料的研发及工程化应用,产品主要应用于轨道交通、汽车、新能源和特种装备等领域。
西安中车永电捷力风能有限公司西安中车永电捷力风能有限公司是中国中车控制的全资子公司,成立于2000年,主要从事风电、石油领域电传动产品的研发、生产、销售、服务和相关进出口业务。在风力发电机产业,其具有国内全系列风力发电机产品的研制配套能力。2000/6/306,400.00万元中车永济电机有限公司持股100%风电产品的设计、研发、生产、销售、维修服务和相关进出口业务。
3中材科技风电叶片股份有限公司中材科技风电叶片股份有限公司(简称“中材叶片”)创立于2007年6月,注册资本4.4亿元,是中国风电叶片研发和制造行业的领军企业,为上市公司中材科技(SZ002080)的子公司,隶属于中国建材集团有限公司。2007/6/1444,101.93万元中材科技股份有限公司持股42.81%;中国水利投资集团公司持股34.48%;中节能资产经营有限公司持股风电叶片设计、研发、制造和服务的提供商。

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序号公司名称公司简介成立时间注册资本股权结构主营业务
11.89%;马关群瑞能源投资有限公司持股4.76%;自然人持股6.06%
4中科宇能科技发展有限公司中科宇能科技发展有限公司(“中科宇能”)是专业的风电叶片系统解决商,成立于2008年,迄今为止,已分别在甘肃白银、河北保定、内蒙古乌拉特中旗建成三个大型叶片制造基地,具备年产1200套风电叶片的生产能力。公司是国内少数全面掌握了从叶片气动设计、结构设计、模芯与模具设计制造、叶片生产、检测到售后运维全过程的风电叶片系统解决商,拥有具有自主知识产权的1.5MW、2.0MW、2.2MW、2.5MW、3.0MW、3.4MW及5.0MW等多系列叶片设计制造技术,并有多个型号叶片投入批量化生产。2008/1/833,000万元霍尔果斯华海信达可再生资源开发有限公司持股91.26%;白银弘道新能源科技有限公司持股7.54%;姜萱持股1.20%风力发电整机及配套件、风轮叶片、风机控制系统设备、太阳能设备、生物质能设备技术开发、技术服务、技术转让及销售。
保定华翼风电叶片研究开发有限公司保定华翼风电叶片研究开发有限公司成立于2005年,是由中国科学院工程热物理研究所、保定华阳可再生资源有限公司等企业共同发起、组建的风电叶片专业化的研发和检测机构,拥有一支国内顶级风电技术专家带领下的青年科研队伍,聚集了一批叶片空气动力学设计、叶片模具设计与制造等方面的人才。2005/10/215,000万元中科宇能下属的保定华阳可再生资源开发有限公司和保定国能太阳能科技有限公司分别持股45%和30%;中国工程热物理学会持股25%。风电叶片的制造、销售以及技术服务与技术转让。
白银中科宇能科技有限公司白银中科宇能科技有限公司成立于2008年1月,是专业的风电叶片系统解决商。厂区占地面积近300亩。公司主营业务为研发和生产风力发电机叶片,年产能达600台套,是国内少数全面掌握了从叶型气动设计、结构设计、模芯与模具制造、叶片生产及产品检验到售后运维全过程的大型风电叶片系统解决商。2008/1/301,000万元中科宇能科技发展有限公司持股100%风电叶片制造、销售、技术服务、技术转让。
5江苏吉鑫风能科技江苏吉鑫风能科技股份有限公司创立于2003年,于2011年在2003/12/1999,176.00万元包士金持股36.49%;曹丽华公司专注于大型风力发电机

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序号公司名称公司简介成立时间注册资本股权结构主营业务
股份有限公司上交所是上市(股票代码:601218),是一家拥有自主知识产权,集研发、生产、销售于一体的专业大型风力发电机组零部件企业,主要产品为兆瓦级大型风力发电机组用轮毂、底座、轴及轴承座、梁等铸件产品。根据中国铸造协会2010年5月公布的“全国首届铸造行业综合百强”名单,公司位列铸造行业综合排名第九位,并位居铸造行业铸铁分行业排名第一位。持股1.51%;其他自然人持股62.00%组用铸件产品的研发设计、生产制造及销售服务。
6成都天马铁路轴承有限公司成都天马铁路轴承有限公司(以下简称“天马轴承”)成立于2002年,是上市公司天马股份(SZ002122)的子公司。该公司以轨道交通轴承、风力发电机轴承、工程机械回转支承、轴承专用材料为四大主导产品,风力发电机轴承和铁路货车轴承产销量全国第一。2002/1/2160,000万元天马轴承集团股份有限公司持股90%;天马控股集团有限公司持股10%轴承及轴承配件、轴承产品的制造、销售、维修及其技术进出口业务。
7成都天马精密机械有限公司成都天马精密机械有限公司(以下简称“天马精密”)成立于2016年11月,是天马轴承根据自身业务调整的需要设立的全资子公司。2016年12月天马轴承的实际控制人发生变更,成都天马将天马精密的股权转让给天马轴承的原实际控制人。2016/11/2415,000万元浙江天马轴承集团有限公司持股51.00%;沈高伟持股21.00%;马成辉持股13.50%;陈建冬持股8.00%;马全法持股6.50%轴承及轴承配件、轴承产品的制造、销售、维修等
8浙江省军工集团有限公司(2018年8月27日由解放机械制造有限公司更名)浙江省军工集团有限公司成立于2003年,位于浙江德清,是浙江省机电集团有限公司的全资子公司。公司主营大型机加件加工,是国防科工局在浙江省唯一保留军品生产能力的省属军工企业。2003/1/1310,000.00万元浙江省机电集团有限公司持股100%军品及仪器仪表制造与销售,主轴、盘类等风机配件制造及销售。
浙江华昌液压机械有限公司浙江华昌液压机械有限公司是浙江省机电设计研究院有限公司与浙江杭叉工程机械股份有限公司在原实验总厂基础上组建的公司。公司长期承担科研试制和产品开发的双重任务,经过多年的发展,已1978/5/103,600.00万元浙江省机电设计研究院有限公司持股39%;杭叉集团股份有限公司持股34%;程三液压油缸、液压阀、非标液压系统的生产与销售、 液压机械设备维修等。

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序号公司名称公司简介成立时间注册资本股权结构主营业务
成为液压油缸为主导产品的液压元件专业生产公司。红等自然人持股27%
浙江新华机械制造有限公司浙江新华机械制造有限公司是浙江省机电集团有限公司的全资子公司,位于浙江德清。公司建厂历史有45年,现有员工500多人,具有较强的机械加工能力。公司拥有完整、科学的质量管理体系,计量理化资质为国防三级。2003/1/132,000.00万元浙江军工集团有限公司持股100%军品、民用枪支及其他机械产品加工。
浙江省机电设计研究院有限公司浙江省机电设计研究院有限公司始建于1958年,主要从事机电工业新技术、新工艺、新产品、新装备开发应用研究;承担大中型机电工程及建筑工程设计、成套、工程咨询、工程项目代建、工程施工和工程监理;开展机电产品测试、国际认证产品试验、3C认证检验业务等,是浙江省机电行业规模最大的综合性设计研究机构,浙江省高新技术企业和浙江省首批创新型试点企业。2001/12/2810,001.00万浙江省机电集团有限公司持股80.11%;浙江亿嘉投资管理有限公司持股19.89%机电工业新技术研究、推广和产品开发及设备成套,承担建设项目工程设计、咨询与项目管理,承接机电产品检测与国际认证产品试验。
9固安华电天仁控制设备有限公司固安华电天仁控制设备有限公司成立于2010年,是北京华电天仁电力控制技术有限公司的全资子公司,公司建立了大型生产基地,主营产品为风力发电机组变桨控制系统和数字化执行机构。北京华电天仁电力控制技术有限公司是由国电科技环保集团股份有限公司和华北电力大学共同组建的国有高新技术企业。2010/3/8540.00万元北京华电天仁电力控制技术有限公司持股100%风力发电机组变桨控制系统的研发、生产和销售。
10西安盾安电气有限公司西安盾安电气有限公司是盾安控股集团(中国500强)旗下的子公司,成立于2007年,主要从事风力发电机、港口电机、高压电机、油田电机及其它领域电机、电控的研发、制造、技术服务工作。2007/9/2420,000.00万元杭州民泽科技有限公司持股63.40%;杭州新宏实业有限公司持股27.93%;吕俊生持股2.25%;孔令江等自然人持股8.67%风力发电机、港口电机、高压电机、油田电机及其它领域电机、电控的研发、制造、技术服务。
11远东电缆有限公司远东电缆有限公司成立于1992年,是上市公司智慧能源1992/10/22100,000.00万元远东智慧能源股份有限公司公司主要致力于架空导线、

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序号公司名称公司简介成立时间注册资本股权结构主营业务
(SH600869)的全资子公司。公司是中国综合实力位居前列的电线电缆制造企业。持股100%电力电缆、电气装备用电线电缆、特种电缆等四大类线缆产品的系统研发、设计、制造、营销与服务。
12徐州罗特艾德回转支承有限公司徐州罗特艾德回转支承有限公司(XREB)成立于2002年,为中外合资有限责任公司,由徐工集团(股票代码:SZ000425)与德国蒂森克虏伯集团(ThyssenKrupp)属下的蒂森克虏伯罗特艾德合资组建。公司产品在工程机械、风力发电、港口设备、海洋平台、冶金、矿山、医疗CT机等领域有着广泛的应用。2002/4/29,930.00万美元徐工集团工程机械股份有限公司持股40%;蒂森克虏伯(中国)投资有限公司持股60%回转支承和工业钢球的生产与销售。

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报告期内,发行人前十大供应商中受发行人控股股东机电集团控制的浙江省军工集团有限公司(由浙江解放机械制造有限公司于2018年8月27更名)、浙江华昌液压机械有限公司、浙江新华机械制造有限公司和浙江省机电设计研究院有限公司为发行人关联方,其余均与发行人及其持股5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。报告期内,发行人前十大供应商不存在为发行人代垫费用、代为承担成本和转移定价等利益输送情形。

(三)产品退换货和质量纠纷情况

发行人的产品为定制化产品,报告期内,发行人销售的产品不存在退换货情形,发行人与客户不存在质量纠纷。基于公司自设立以来的经营情况,未来出现退换货的可能性小。

五、公司主要资产情况

(一)与业务有关的主要固定资产

公司的固定资产主要包括:房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。截至2018年12月31日,公司固定资产净值为56,733.47万元,公司主要固定资产情况如下:

单位:万元

项目原值累计折旧减值准备账面价值成新率
房屋及建筑物30,270.085,714.35-24,555.7381.12%
通用设备53,268.1122,191.078.0831,068.9658.33%
运输设备940.96659.62-281.3329.90%
电子设备及其他1,684.89857.44-827.4549.11%
合计86,164.0329,422.488.0856,733.4765.84%

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序号房屋产权证号所有 权人坐落用途建筑面积(㎡)来源
1杭房权证西移字第15911026号运达 风电西湖国际科技大厦A座1017室办公室1,248.38购买
2杭房权证西移字第15911028号运达 风电西湖国际科技大厦A座1018室办公室1,248.38购买
3浙(2018)余杭区不动产权第0016230号运达 风电余杭区顺风路558号3幢联合厂房26,206.17自建
运达 风电余杭区顺风路558号2幢附属用房门卫(一)39.72自建
运达 风电余杭区顺风路558号1幢油库396.40自建
运达 风电余杭区顺风路558号4幢附属用房门卫(二)54.39自建
4浙(2017)余杭区不动产权第0118953号运达 风电杭州市余杭区顺风路558号5幢综合楼及生产车间7,128.87自建
5张房权证张字第2013000578号张北 运达张北镇王家湾村南侧、小二台公路北侧综合楼及生产车间19,968.09自建
6吴忠市房权证金积字第00105559号宁夏 运达吴忠市金积工业园区金纬四路北侧金经九路西侧运达风电公司厂区锅炉房附属用房48.55自建
7吴忠市房权证金积字第00105560号宁夏 运达吴忠市金积工业园区金纬四路北侧金经九路西侧运达风电公司厂区仓储库附属用房370.14自建
8吴忠市房权证金积字第00105561号宁夏 运达吴忠市金积工业园区金纬四路北侧金经九路西侧运达风电公司厂区东门卫附属用房44.69自建
9吴忠市房权证金积字第00105562号宁夏 运达吴忠市金积工业园区金纬四路北侧金经九路西侧运达风电公司厂区南门卫附属用房48.04自建

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序号房屋产权证号所有 权人坐落用途建筑面积(㎡)来源
10吴忠市房权证金积字第00105563号宁夏 运达吴忠市金积工业园区金纬四路北侧金经九路西侧运达风电公司厂区联合厂房生产车间12,002.42自建
11吴忠市房权证金积字第00105564号宁夏 运达吴忠市金积工业园区金纬四路北侧金经九路西侧运达风电公司厂区食堂倒班楼附属用房4,135.56自建
12浙(2018)平湖市不动产权第0036699号平湖运达平湖市独山港镇海港路468号公共设施351.68自建
序号承租方出租方房屋坐落面积(㎡)用途权利 证号租金 (元/月)租赁期限
1运达风电陈浩南杭州市文二路391号杭州高新节能环保科技园内“西湖国际科技大厦”的A楼16层1601-1603室397.00办公杭房权证西移字第12125805号50,0002016.10.24- 2021.10.23
2运达风电杭州西太洋实业投资有限公司杭州市余杭经济技术开发区兴起路518号2幢2101、2102、2103、2105、2107、2109共6间房屋252.00宿舍未取得6,0002018.07.01- 2019.06.30
3运达风电武乡县裕恒昌物业管理有限公司武乡县太行街南泊湾商务楼7层708室131.03办公未取得2,838.922018.11.01- 2019.10.31

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序号承租方出租方房屋坐落面积(㎡)用途权利 证号租金 (元/月)租赁期限
4运达风电李文斌山西省武乡县太行街安巷9号,1幢201(环保局家属院)104.10宿舍武房权证城字第200743131,458.332018.08.01-2019.07.31
5运达风电张占英单晶河乡小水泉村45.00宿舍未取得458.332019.02.25- -2020.02.25
6北京分 公司段建泉北京市西城区阜成门外大街2号A2004(万通新世界广场A座20层04单元)139.34办公未取得30,5002018.02.01- 2020.01.31
7北京分 公司冯丰阜成门万通新世界A座2005室108.56办公X京房权证西字111634号20,123.622018.02.01- 2020.01.31
8平湖运达虞丁香平湖市独山港镇星湾家园3幢1单元402室88.45宿舍浙(2018)平湖市不动产权第0052063号833.332018.09.10- 2021.09.09
9平湖运达平湖阳阳国际物流有限公司平湖市独山港镇引(上)港路333号办公楼207、209、220室150.00办公浙2016平湖市0003733号4,0502018.08.24- 2021.08.23
10众能风电湖州元悦建筑装饰工程有限公司德清县舞阳街道科源路11号国遥大厦2幢601室60.00办公浙(2017)德清县不动产权第0010435号2,0002018.05.04- 2019.05.03
11张北运达朱文芳宏怡嘉苑30号楼1单元802室117.00宿舍未取得1,416.672018.05.06- 2019.05.06
12张北运达袁有财张北县台路沟乡大疙瘩行政村大疙瘩村105号100.00宿舍冀(张张政)字N.O 00153545002018.06.01- 2019.05.31
13张北运达马悦花永春小区4号楼4单元402室113.50宿舍张房权证张私字第30100224号1,041.672018.05.01- 2019.05.01
14张北运达刘志英张北县北京一号院2号楼5单元102室90.00宿舍未取得1,167.672018.06.08- 2019.06.07
15张北运达张子宇仁爱小区2号楼 5单元102室98宿舍房权证张私字第351000481,000.002018.09.05- 2019.09.05
16金寨风电王文军昔阳县下城街北路花苑小区六号楼202室75.00宿舍未取得1,083.332018.05.01- 2019.04.30
17金寨风电山西晋祥能源投资有限公司昔阳县新建路晋祥大厦宾馆楼1-12层办公楼第四层西房屋624.52办公昔房权证昔阳县字第SPF20154612,537.252017.05.15- 2019.05.14

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序号承租方出租方房屋坐落面积(㎡)用途权利 证号租金 (元/月)租赁期限
80001号
18金寨风电高宝林山西省昔阳县下城街北路唐仁居1单元20191.70宿舍房改房字第4041-002号1,333.332018.05.06- 2019.05.05
19金寨风电张东红西省昔阳县新建南路,烟草宿舍楼3单元402117.87宿舍未取得1,500.002018.06.19- 2019.06.18
20金寨风电赵彦凤山西省昔阳县江口西街金博园7号楼1-102109.25宿舍未取得1,500.002018.11.01- 2019.10.31
序号设备名称数量 (台)原值 (万元)成新率存放地点使用状况
1双梁起重机131,514.1619.15%运达风电正常使用
2液压扳手79496.7546.60%运达风电正常使用
3液压泵24273.8252.97%运达风电正常使用
4轴承加热器10194.5942.47%运达风电正常使用
5扭力扳手156134.4636.98%运达风电正常使用
65MW轴承加热器1127.1848.93%运达风电正常使用
7叉车356.209.47%运达风电正常使用
8电动平车355.5622.82%运达风电正常使用

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序号设备名称数量 (台)原值 (万元)成新率存放地点使用状况
9激光对中仪348.6132.34%运达风电正常使用
10电动双梁起重机6733.4252.53%宁夏运达正常使用
11扭力扳手896.6346.17%宁夏运达正常使用
12电网分析仪148.7746.18%宁夏运达正常使用
13液压板手342.7946.16%宁夏运达正常使用
14双梁桥式起重机7625.0014.50%张北运达正常使用
15电动双梁起重机2294.8760.42%张北运达正常使用
16液压板手1681.2244.80%张北运达正常使用
17扭力扳手2545.5917.13%张北运达正常使用
项目原值累计摊销减值准备账面价值
土地使用权3,590.17646.09-2,944.07
非专利技术128.47128.47-0.00
软件1,945.37930.81-1,014.56
合计5,664.011,705.37-3,958.63
序号土地证号所有权人坐落面积(㎡)用途取得方式终止日期
1浙(2017)余杭区不动产权第0118953号运达风电余杭区顺风路558号33,461.3工业出让2059年7月1日
2浙(2018)余杭区不动运达风电余杭区顺风路558号3幢等49,314.3工业出让2059年7月1日

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序号土地证号所有权人坐落面积(㎡)用途取得方式终止日期
产权第0016230号
3杭西国用(2015)第000567号运达风电西湖区文二路391号(西湖国际科技大厦)1017室285商务 金融出让2044年5月23日
4杭西国用(2015)第000562号运达风电西湖区文二路391号(西湖国际科技大厦)1018室285商务 金融出让2044年5月23日
5浙(2018)平湖市不动产权第0036741号平湖运达平湖市独山港区上港集团东侧410.7公共 设施出让2046年3月22日
6浙(2018)平湖市不动产权第0036699号平湖运达平湖市独山港镇海港路468号1,259.8公共 设施出让2065年11月10日
7张国用(2010)第010295号张北运达张北县王家湾村南侧、小二台公路北侧91,312.33工业出让2059年6月25日
8吴国用(2012)第60059号宁夏运达吴忠市利通区金积工业园区 (经纬四路北侧)66,140.5工业出让2061年5月22日
序号商标图案注册号有效期限取得方式类别
154119662009/05/21-2019/05/20原始取得7
254119652009/09/28-2019/09/27原始取得7

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序号商标图案注册号有效期限取得方式类别
360620502010/01/28-2020/01/27原始取得7
4156858242016/08/14-2026/08/13原始取得42
15685824A2016/02/21-2026/02/20原始取得7 9 41 42
5156859832015/12/28-2025/12/27原始取得9 37 41 42
序号专利名称专利权人类型专利号有效期至取得 方式
1一种大型风电机组独立变桨控制方法运达风电发明ZL200910100064.82029.06.21申请
2定桨失速型风力发电机组的低电压穿越控制系统运达风电发明ZL201010290340.42030.09.18申请
3基于变流器的风力发电机组低电压穿越控制系统运达风电发明ZL201010547732.42030.11.16申请
4一种判定大型风力发电机组运行可靠性的方法运达风电发明ZL201110131123.52031.05.18申请
5一种大型风电机组独立变桨控制方法及装置运达风电发明ZL201110150949.62031.06.06申请
6风机及其风轮锁紧装置运达风电发明ZL201110159766.02031.06.13申请
7风力发电机传动链转动精确定位装置运达风电发明ZL201110183037.92031.06.29申请

1-1-209

序号专利名称专利权人类型专利号有效期至取得 方式
8风电机组桨叶及风电机组运达风电发明ZL201110187786.92031.07.04申请
9一种模拟风力及海流载荷的多自由度动力加载装置运达风电、 浙江大学发明ZL201210121456.42032.04.22申请
10基于DGNR变桨系统的风力发电机组低电压穿越控制方法运达风电发明ZL201210169851.X2032.05.23申请
11一种风轮模拟系统的控制方法、控制装置及风轮模拟系统运达风电发明ZL201310070841.52033.03.05申请
12基于ADALINE技术的风力发电机组系统辨识方法运达风电发明ZL201310294685.02033.07.11申请
13一种可控制刹车片磨损量的风力发电机组偏航夹钳运达风电发明ZL201410117928.82034.03.25申请
14一种风力发电机组的桨距角控制方法及桨距角控制器运达风电发明ZL201410057227.X2034.02.19申请
15机械式风轮锁运达风电发明ZL201410418206.62034.08.21申请
16主轴与齿轮箱对中装置运达风电发明ZL201410733529.42034.12.03申请
17一种避免大型风电场谐振的控制方法及其装置运达风电、国家电网公司江苏省电力公司、中国电力科学研究院发明ZL201410507505.72034.09.27申请
18一种风场能量管理的控制方法及系统运达风电发明ZL201510612770.62035.09.22申请
19一种大型风电机组塔架虚拟阻尼控制方法运达风电发明ZL201510652204.82035.10.09申请
20一种分布式双馈风力发电机组自动电压控制方法运达风电发明ZL201510745798.72035.11.03申请
21基于双馈风力发电机组定子电流的桨叶不平衡故障诊断方法运达风电发明ZL201610234955.22036.04.14申请
22一种基于双馈风电机组的惯量控制系统及方法运达风电发明ZL201610576689.12036.07.19申请
23一种风力发电机组最大风能捕获方法运达风电发明ZL201510066409.82035.02.08申请
24一种风力发电机组最大风能捕获方法运达风电发明ZL201510066409.82035.02.08申请
25基于定子电流数据驱动的双馈风电机组桨叶不平衡检测方法运达风电发明ZL201611143926.12036.12.12申请

1-1-210

序号专利名称专利权人类型专利号有效期至取得 方式
26无级变速式风力发电机运达风电实用新型ZL200920121722.72019.06.03申请
27风力发电机组的机舱罩运达风电实用新型ZL200920122610.32019.06.10申请
28风力发电机组的导流罩运达风电实用新型ZL200920123261.72019.06.21申请
29承载式机舱罩运达风电实用新型ZL200920192685.92019.08.23申请
30风力发电机组的电容式风速风向仪运达风电实用新型ZL200920200390.12019.11.04申请
31防护型机舱罩运达风电实用新型ZL201020110633.52020.01.29申请
32风力发电机的导流罩与轮毂安装辅助工具运达风电实用新型ZL201020146533.82020.03.30申请
33防结冰型机舱罩运达风电实用新型ZL201020146865.62020.03.30申请
34风力发电机组的低电压穿越 控制装置运达风电实用新型ZL201020540337.92020.09.18申请
35风力发电机组的液压测试平台运达风电实用新型ZL201020540340.02020.09.18申请
36基于变流器的风力发电机组低电压穿越控制装置运达风电实用新型ZL201020610876.52020.11.16申请
37海上型风力发电机组导流罩运达风电实用新型ZL201120097437.32021.04.05申请
38海上型风力发电机组机舱罩运达风电实用新型ZL201120097917.X2021.04.05申请
39风力发电机组的变桨轴承与轮毂装配结构运达风电实用新型ZL201120148276.62021.05.10申请
40风力发电机组的主轴与轮毂装配结构运达风电实用新型ZL201120148665.92021.05.10申请
41一种大型风电机组独立变桨控制装置运达风电实用新型ZL201120189230.92021.06.06申请
42风电机组的变桨系统测试平台运达风电实用新型ZL201120199085.22021.06.13申请
43便携式风力发电机组盘车装置运达风电实用新型ZL201120229690.X2021.06.29申请
44风力发电机组车载移动测试台运达风电实用新型ZL201120229743.82021.06.29申请
45风电机组桨叶及风电机组运达风电实用新型ZL201120235738.82021.07.04申请
46风力发电机组风轮锁安全机构运达风电实用新型ZL201120324487.02021.08.30申请
47风电机组的整机传动链测试装置运达风电实用新型ZL201220018010.42022.01.15申请
48风力发电机组导流罩与桨叶密封结构运达风电实用新型ZL201220090983.92022.03.11申请
49风电机组的桨叶锁紧装置运达风电实用新型ZL201220150992.22022.04.10申请
50风力发电机组偏航制动器运达风电实用新型ZL201220215704.72022.05.13申请
51基于WP3X00系统的风电机组双串口通信装置运达风电实用新型ZL201220306684.42022.06.24申请
52基于SCADA系统的风电场音频运达风电实用新型ZL201220476285.22022.09.17申请

1-1-211

序号专利名称专利权人类型专利号有效期至取得 方式
识别声光报警装置
53新型抗结冰风力发电机组风轮叶片运达风电实用新型ZL201220564555.52022.10.29申请
54一种风轮模拟系统运达风电实用新型ZL201320101494.32023.03.05申请
55变桨系统的运行控制系统运达风电实用新型ZL201320186708.12023.04.11申请
56大型风力发电机组的过转速保护装置运达风电实用新型ZL201420018268.32024.01.12申请
57一种分布式预埋板无筋复合风力发电机组机舱罩运达风电实用新型ZL201420081017.X2024.02.24申请
58一种风力发电机组风轮盘动装置运达风电实用新型ZL201420522012.62024.09.10申请
59避免风电场发生高次谐波谐振的装置运达风电实用新型ZL201420564006.72024.09.27申请
60一种风力发电机组及通风散热系统运达风电实用新型ZL201420842404.02024.12.24申请
61新型风电用扭缆电缆保护系统运达风电实用新型ZL201520208060.22025.04.07申请
62一种风电机组塔架基础环倾斜时的垫平装置运达风电实用新型ZL201520722836.22025.09.16申请
63大型风电机组塔架虚拟阻尼控制装置运达风电实用新型ZL201520782830.42025.10.09申请
64一种风电用新型快速对插式及安装便利式LED灯运达风电实用新型ZL201621229321.X2026.11.15申请
65一种改进型风力发电机联轴器打滑保护装置运达风电实用新型ZL201621135707.42026.10.18申请
66风力发电机组导流罩支撑架试验装置运达风电实用新型ZL201621149716.92026.10.23申请
67一种用于拆装兆瓦级风电机组偏航制动器的专用装置运达风电实用新型ZL201621344145.42026.12.06申请
68一种风力发电机塔筒用电缆铺设导向装置运达风电实用新型ZL201621459679.12026.12.28申请
69一种风力发电机机舱引风散热装置运达风电实用新型ZL201720072855.42027.01.18申请
70一种风电用滑环防水密封装置运达风电实用新型ZL201720143945.82027.02.16申请
71一种变桨电机转矩输出能力测试系统运达风电实用新型ZL201720147228.22027.02.16申请
72一种风力发电机塔外环形视频监控支架装置运达风电实用新型ZL201720154141.82027.02.20申请
73变桨超级电容现场容量测试工具运达风电实用新型ZL201720171419.22027.02.23申请
74风力发电机组主轴轴承座安装张北运达实用新型ZL201720883550.12027.07.19申请

1-1-212

序号专利名称专利权人类型专利号有效期至取得 方式
用的定位装置
75一种风电用耐高温电缆运达风电实用新型ZL201720953995.22027.08.01申请
76一种风力发电机组塔筒马鞍平台用电缆吊装装置运达风电实用新型ZL201721002655.82027.08.10申请
77风力发电机组主轴轴承座安装用的定位装置运达风电实用新型ZL201721002729.82027.08.10申请
78新型变桨轴承加固环夹紧装置运达风电实用新型ZL201721015618.02027.08.14申请
79一种增加风力发电机组变桨系统联接刚度的装置运达风电实用新型ZL201721091106.22027.08.28申请
80一种偏航制动器密封失效漏油监测及收集装置运达风电实用新型ZL201721090550.22027.08.28申请
81风电主轴传动链简易盘车装置宁夏运达实用新型ZL201721144406.22027.09.06申请
82一种便携式高强度螺栓二硫化钼润滑脂飞刷涂抹装置运达风电实用新型ZL201721174611.32027.09.13申请
83一种风力发电机组用多刺型基础运达风电实用新型ZL201721318195.X2027.10.12申请
84一种后锚固钢混型式的零夹角双馈式风电机组全功率整机对拖试验台运达风电实用新型ZL201721248268.22027.09.26申请
85一种大型风电机组偏航软启装置运达风电实用新型ZL201721357167.92027.10.19申请
86一种大型风电机组的桨叶除冰装置运达风电实用新型ZL201721358538.52027.10.19申请
87一种直流变桨控制系统安全控制装置运达风电实用新型ZL201721375355.42027.10.23申请
88一种高强度双头螺栓群组施加扭矩操作用的套筒连桥装置运达风电实用新型ZL201721440808.72027.11.01申请
89新型风电用防水滑环装置运达风电实用新型ZL201721530865.42027.11.15申请
90一种双馈风力发电机集电环室温湿度控制系统运达风电实用新型ZL201721741425.32027.12.13申请
91一种热鼓风电热膜混合加热的风力发电桨叶除冰系统运达风电实用新型ZL201721555722.92027.11.19申请
92一种风力发电机组叶片热气管除冰装置运达风电实用新型ZL201721555402.32027.11.19申请
93一种用于风力发电机组的除冰控制系统运达风电实用新型ZL201721555855.62027.11.19申请
94一种分区式热鼓风机加热的风力发电机组桨叶除冰系统运达风电实用新型ZL201721555840.X2027.11.19申请
95一种变桨系统充电器电流保护监视装置运达风电实用新型ZL201721747923.92027.12.13申请
96低温型风电齿轮箱润滑装置运达风电实用新型ZL201721748112.02027.12.13申请

1-1-213

序号专利名称专利权人类型专利号有效期至取得 方式
97一种混凝土塔筒高空用预应力穿筋及锚栓调平装置运达风电实用新型ZL201820160136.22028.01.30申请
98一种大型风力发电机组多向可调式通用吊具运达风电实用新型ZL201820187721.12028.02.01申请
99一种防火式风力发电机组高空逃生缓降装置运达风电实用新型ZL201721814439.32027.12.21申请
100一种风光互补电网调频控制装置运达风电实用新型ZL201820469284.22028.04.02申请
101一种便携式断头螺栓手动钻孔装置运达风电实用新型ZL201820860258.22028.06.04申请
102一种交流变桨系统主电源过压的保护装置运达风电实用新型ZL201820605023.92028.04.25申请
103一种多极对拖式风电滑环试验装置运达风电实用新型ZL201820764315.72028.05.21申请
104风力发电机组的机舱罩(2.5MW)运达风电外观设计ZL201030123768.02020.03.21申请
105风力发电机组的导流罩(2.5MW)运达风电外观设计ZL201030123807.72020.03.21申请
106概念型机舱罩运达风电外观设计ZL201130028230.62021.02.23申请
107导流罩(概念型)运达风电外观设计ZL201130028235.92021.02.23申请
108风力发电机组的机舱罩(海上型)运达风电外观设计ZL201130167670.X2021.06.09申请
109风力发电机组的导流罩(海上型)运达风电外观设计ZL201130167671.42021.06.09申请
110空中可维护型导流罩运达风电外观设计ZL201130349192.42021.09.29申请
111LED灯(风电用带插座式)运达风电外观设计ZL201630533631.X2026.11.03申请
112LED灯(风电用不带插座式)运达风电外观设计ZL201630534024.52026.11.03申请
113LED灯(风电机舱用快速对插式)运达风电外观设计ZL201630535424.82026.11.03申请
114接线盒(大功率高温型双馈发电机定转子)运达风电外观设计ZL201830093748.X2028.03.13申请

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(2)国外专利

序号专利名称专利 权人类型注册地专利号授予日期取得 方式
1INDIVIDUAL PITCH CONTROL METHOD FOR LARGE WIND GENERATING SET(大型风电机组独立变桨控制方法)运达风电发明欧洲24475272017.09.08申请
序号名称著作权人登记号登记日期证书号
1风力发电场监控台软件WecMon V1.0.0运达风电2008SR382752008年12月29日125454
2风电机组液压测试系统软件 V1.0运达风电2008SR382762008年12月29日125455
3定桨距风力发电机组控制软件V1.0运达风电2009SR076312009年2月25日133810
4风力发电机组功率曲线测试软件V1.0运达风电2009SR0590332009年12月22日0186032
5风力发电机组独立变桨控制软件V1.0运达风电2010SR0109202010年3月12日0199193
6基于WP3100控制器的风力发电机组运行信息发布系统V1.0运达风电2010SR0178562010年4月22日0206129
7双馈风力发电机组实现低电压故障穿越软件V1.0运达风电2010SR0500202010年9月20日0238293
8变速变桨风力发电机组控制软件V1.0运达风电2010SR0576062010年11月1日0245879
9基于WP4X00控制器的风力发电机组运行信息发布系统V1.0运达风电2011SR0175072011年4月2日0281181
10基于Bladed与按键精灵的风电机组全工况输入软件V1.0运达风电2012SR0217382012年3月20日0389774
11风力发电机组振动监测与通讯软件V1.0运达风电,中节能风力发电(张北)有限公司2013SR1217352013年11月8日0627497

1-1-215

序号名称著作权人登记号登记日期证书号
12风力发电机组变流器上位机软件V1.0运达风电,中节能风力发电(张北)有限公司2013SR1217442013年11月8日0627506
13风力发电机组电网监测模块软件V1.0运达风电,中节能风力发电(张北)有限公司2013SR1217802013年11月8日0627542
14能量管理平台控制软件V1.0运达风电2014SR0162972014年2月12日0685541
15风力发电机组告警码系统控制软件V1.0运达风电2014SR0486352014年4月24日0717879
16风电场能量管理系统控制算法软件V1.0运达风电2014SR0488822014年4月24日0718126
17兆瓦级风电机组变桨电池测试控制软件V1.0运达风电2014SR0487632014年4月24日0718007
18基于Bladed和C#的风电机组载荷计算快速设置软件V1.0运达风电2014SR0487422014年4月24日0717986
19兆瓦级风电机组变流器系统测试软件V1.0运达风电2014SR0488412014年4月24日0718085
20兆瓦级风电机组偏航系统控制软件V1.0运达风电2014SR0493902014年4月25日0718634
21风电场SCADA内置视频监控联动系统V1.0运达风电2014SR0493802014年4月25日0718624
22风力发电机运行故障TraceLog实现软件V1.0运达风电2014SR0573322014年5月9日0726576
23风力发电机组系统辨识工具箱软件V1.0运达风电、浙江大学2014SR1228342014年8月19日0792077
24风电机组人机界面软件V1.0运达风电2014SR1819562014年11月26日0851193
25基于XPE的风电机组监控软件V1.0运达风电2015SR0050072015年1月9日0892089
26运达风电场监控管理系统移动客户端软件V1.0运达风电2015SR0438612015年3月12日0930947
27风电机组机舱SPH散热仿真软件V1.0运达风电2015SR0779372015年5月8日0965023
28基于WinCE手持式风电机组HMI监控软件1.0运达风电2015SR0942402015年5月29日0981326
29风电机组故障知识库管理系统V1.0运达风电2015SR1030812015年6月10日0990167

1-1-216

序号名称著作权人登记号登记日期证书号
30风电机组故障状态跟踪管理系统V1.0运达风电2015SR1030842015年6月10日0990170
31风电场信息系统数据采集软件V1.0运达风电2015SR1029472015年6月10日0990033
32风力发电机组L1变桨距角控制器软件V1.0运达风电、浙江大学2015SR1037002015年6月10日0990786
33运达5000千瓦风电机组控制软件V1.0运达风电2015SR1357382015年7月17日1022824
34运达1500千瓦风电机组控制软件V2.0运达风电2015SR1357412015年7月17日1022827
35运达2000千瓦风电机组控制软件V2.0运达风电2015SR1360282015年7月17日1023114
36运达2500千瓦风电机组控制软件V2.0运达风电2015SR1357392015年7月17日1022825
37风电场备品备件管理系统V1.0运达风电、青海东方华路新能源投资有限公司2015SR1569882015年8月13日1044074
38适用于风电机组载荷测试接口软件V1.0运达风电2015SR1568272015年8月13日1043913
39变速变桨风电机组发电机端电压自动控制软件V1.0运达风电2015SR1929702015年10月9日1080056
40风力发电机组暴风控制策略软件V1.0运达风电2015SR2000642015年10月19日1087150
41风力发电机组控制系统人机界面软件V1.0运达风电2015SR2231532015年11月16日1110239
42运达风电场信息系统移动端软件V1.0运达风电2016SR0106762016年1月15日1189293
43风电场智慧运维系统软件V1.0运达风电2016SR0410942016年3月1日1219711
44EHN风机系统控制软件V1.0运达风电2016SR0767922016年4月14日1255409
45运达风电场监控管理系统V1.0运达风电2016SR0936872016年5月4日1272304
46运达风电场监控管理系统数据中心软件V1.0运达风电2016SR1125262016年5月20日1291143
47运达风力发电机组塔架虚拟阻尼控制软件V1.0运达风电2016SR2647172016年9月19日1443334
48运达风电_风电场场级控制系统软件V1.0运达风电2016SR2647122016年9月19日1443329
49风电机组电能质量测试接口软件V1.0运达风电2016SR2646682016年9月19日1443285

1-1-217

序号名称著作权人登记号登记日期证书号
50风力发电机组运行信息分析与数据转储软件V1.0运达风电2016SR3675852016年12月12日1546201
51基于C语言以及Beckhoff控制器的风电机组控制软件V1.0运达风电2016SR3772642016年12月16日1555880
52基于C语言以及Bechmann控制器的风电机组控制软件V1.0运达风电2016SR3823022016年12月20日1560918
53浙江运达低压超级电容变桨系统PLC控制软件V1.0运达风电2016SR3826102016年12月20日1561226
54浙江运达风电机组偏航对风控制软件V1.0运达风电2016SR3825802016年12月20日1561196
55运达风电机组故障信息自动邮件通知系统V1.0运达风电2017SR3674872017年7月13日1952771
56基于空气密度补偿的风电机组控制软件V1.0运达风电2017SR4092922017年7月28日1994576
57浙江运达风电机组结构件疲劳计算分析软件V1.0运达风电2017SR4201902017年8月3日2005474
58运达风电机组对拖试验台控制器软件V1.0运达风电2017SR5047322017年9月12日2090016
59运达风电机组拖动平台HMI软件V1.0运达风电2017SR5052252017年9月12日2090509
60浙江运达风电机组高温限功率自动控制软件V1.0运达风电2017SR5047242017年9月12日2090008
61浙江运达兆瓦级风电机组变桨超级电容测试控制软件V1.0运达风电2017SR5590852017年10月9日2144369
62运达风电场弃风功率分配控制系统V1.0运达风电2017SR6263142017年11月15日2211598
63运达基于RBF神经网络的风力发电机组在线系统辨识软件V1.0运达风电2017SR6263212017年11月15日2211605
64运达风电机组备用电源抗台控制软件V1.0运达风电2017SR6334332017年11月17日2218717
65运达风电机组抗冰冻控制软件V1.0运达风电2017SR6309162017年11月17日2216200
66运达风电机组信息上传软件V1.0运达风电2017SR6334362017年11月17日2218720
67运达载荷测试数据处理与分析软件V1.0运达风电2017SR6636272017年12月4日2248911
68运达双馈风力发电机组惯量控制软件V1.0运达风电2018SR0168302018年1月8日2345925

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序号名称著作权人登记号登记日期证书号
69基于DSP的通过双馈发电机定子电流判断桨叶不平衡检测系统软件V1.0运达风电2018SR0426052018年1月18日2371700
70风电机组能量管理平台通讯接口软件V1.0运达风电、中节能风力发电(浙江)有限公司2018SR0407112018年1月18日2369806
71浙江运达低压变桨系统控制器上位机HMI软件V1.0运达风电2018SR0623832018年1月25日2391478
72双馈风力发电机组参与电力系统调频控制软件V1.0运达风电2018SR2216302018年3月30日2550725
73风电场参与电力系统自动调压控制软件V1.0运达风电2018SR2217522018年3月30日2550847
74风电机组智能故障诊断系统V1.0运达风电2018SR2252362018年4月2日2554331
75风电机组智能故障诊断系统手机应用软件V1.0运达风电2018SR2252382018年4月2日2554333
76基于高级语言的双馈风力发电机组高电压穿越控制软件V1.0运达风电2018SR2569762018年4月17日2586071
77风电机组高速轴过转速测试接口软件V1.0运达风电2018SR2569862018年4月17日2586081
78浙江运达变桨轴承疲劳计算器软件V1.0运达风电2018SR3350292018年5月14日2664124
79风电机组除冰系统除冰侧自动控制软件V1.0运达风电2018SR3350352018年5月14日2664130
80风电机组控制系统双模自动控制软件V1.0运达风电2018SR3350422018年5月14日2664137
81浙江运达风电机组基于MITA控制器高电压穿越控制软件V1.0运达风电2018SR3351722018年5月14日2664267
82浙江运达2500千瓦风电机组倍福控制系统软件V1.0运达风电2018SR3725232018年5月23日2701618
83浙江运达2200千瓦风电机组倍福控制系统软件V1.0运达风电2018SR6639842018年8月20日2993079
84运达风电场数据中心V1.0运达风电2018SR6925572018年8月29日3021652
85运达风电场监控管理系统网页客户端软件V1.0运达风电2018SR7870302018年9月28日3116125
86运达风电场监控管理系统电脑客户端软件V1.0运达风电2018SR7871312018年9月28日3116226
87运达能量管理平台桌面客户端软件V1.0运达风电2018SR7870382018年9月28日3116133

1-1-219

序号名称著作权人登记号登记日期证书号
88运达风电场能量管理平台网页客户端软件V1.0运达风电2018SR8355122018年10月19日3164607
89风电机组大部件运输智慧物流系统V1.0运达风电2018SR8357632018年10月19日3164858
90风电机组自动风轮锁控制软件V1.0运达风电2018SR8355072018年10月19日3164602
91基于ARM的风电机组在线振动状态监测与分析系统采集站软件V1.0运达风电2018SR8355202018年10月19日3164615
92基于MATLAB和GH Bladed风电机组联合仿真软件V1.0运达风电2018SR9391172018年11月23日3268212
93风电场后评估系统V1.0运达风电2018SR9391242018年11月23日3268219
94风电场可视化监控系统V1.0运达风电2018SR9391362018年11月23日3268231
95载荷导入查看和导出软件V1.0运达风电2018SR10353452018年12月19日3364440
96载荷报告自动出具软件V1.0运达风电2019SR00237062019年1日8日3444463
97风力发电机组载荷后处理设置软件运达风电2019SR01673672019年2月21日3588124
98基于线性回归的运达风力发电机组整机载荷预测软件运达风电2019SR01673652019年2月21日3588122
序号注册人互联网域名注册日期到期日期
1运达风电windey.cn2015.07.182021.07.18
2运达风电chinawindey.com2002.05.282026.05.28

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七、发行人获得的 审批、认证与业务资质

发行人的客户为进行风电场项目投资开发的电力开发企业,主要为大型电力集团。根据《招标投标法》、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》和《必须招标的工程项目规定》的有关规定,发行人客户主要采用招标方式采购风电机组,少数大型央企客户实行由集团组织的一年一度的集中采购招标,建立合格供应商目录,在下属单位有采购需求时由业务单位与入库供应商谈判确定订单。目前尚无客户实行合格供应商认证的制度。

发行人根据业务经营需要,已取得的认证及业务资质如下:

(一)产品型式认证

风能检测认证源于欧洲,与欧洲的风能产业同时起步。20世纪70年代,丹麦制定了本国的风电机组检测和认证制度,成为全球第一个倡导和使用风电机组质量认证和采用标准化系统的国家。随着风电产业的迅速发展,越来越多的国家认识到对风电设备进行检测和认证的必要性,纷纷建立相应检测和认证体系。其中,丹麦、德国、西班牙等国推行风电强制性认证,美国为推荐性认证,英国则是自愿性认证。我国早期鼓励厂家自愿认证。2014年9月,国家能源局发布《关于规范风电设备市场秩序有关要求的通知》(国能新能[2014]412号)(以下简称“《通知》”),规定:“接入公共电网(含分布式项目)的新建风力发电项目所采用的风力发电机组及其风轮叶片、齿轮箱、发电机、变流器、控制器和轴承等关键零部件,须按照《GB/Z25458-2010 风力发电机组合格认证规则及程序》进行型式认证……风电开发企业进行设备采购招标时,应明确要求采用通过型式认证的产品,未获得型式认证的机组,不允许参加招标”。

截至本招股说明书签署日,公司拥有的型式认证如下:

序号证书名称产品名称/型号认证机构证书编号获证日期有效期至
1风电产品认证证书WD115-2000双馈风力发电机组中国船级社质量认证公司CCSC15TA0049R02015.07.102019.07.09
2风电产品认证证书WD115-2000(H80P)双馈风力发电机组中国船级社质量认证公司CCSC16TA0008R02016.03.212020.03.20

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序号证书名称产品名称/型号认证机构证书编号获证日期有效期至
3风电产品认证证书WD110-2000双馈风力发电机组中国船级社质量认证公司CCSC16TA0022R02016.05.302020.05.29
4风能产品认证证书(风力发电机组型式认证)WD110-2000-H90风力发电机组中国质量认证中心CQC160302828032016.08.152021.08.14
5风能产品认证证书(风力发电机组型式认证)WD110-2000-H80风力发电机组中国质量认证中心CQC160302828132016.09.122021.09.11
6风电产品认证证书WD115-2000(H100)双馈风力发电机组中国船级社质量认证公司CCSC16TA0058R02016.12.062020.12.05
7风电产品认证证书WD121-2000双馈风力发电机组 (轮毂中心高度:85m)中国船级社质量认证公司CCSC16TA0057R02016.12.062020.12.05
8风电产品认证证书WD121-2000双馈风力发电机组 (轮毂中心高度:90m)中国船级社质量认证公司CCSC16TA0056R02016.12.062020.12.05
9风电产品认证证书WD121-2000双馈风力发电机组(轮毂中心高度:80m)中国船级社质量认证公司CCSCI7TA0035R02017.08.042021.08.03
10风电产品认证证书WD107-2000双馈风力发电机组中国船级社质量认证公司CCSC17TA0045R02017.09.052021.09.04
11风电产品认证证书WD125-2500 85mHH S双馈变速恒频风力发电机组中电赛普检验认证(北京)有限公司CEPRI17WT001C01/T/012017.12.282022.12.27
12风力发电机组型式认证证书WD93-1500风力发电机组北京鉴衡认证中心CGCTC20164611300162017.12.282021.05.30
13风电产品认证证书WD131-2000双馈风力发电机组(轮毂中心高度90m)中国船级社质量认证公司CCSC18TA0003R02018.01.022022.01.01
14风电产品认证证书WD131-2200双馈风力发电机组(轮毂中心高度90m)中国船级社质量认证公司CCSC18TA0002R02018.01.022022.01.01
15风电产品认证证书WD131-2000双馈风力发电机组(轮毂中心高度85m)中国船级社质量认证公司CCSC18TA0092R02018.06.202022.06.19
16风电产品认证WD131-2200双中国船级社CCSC18TA0091R02018.06.202022.06.19

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序号证书名称产品名称/型号认证机构证书编号获证日期有效期至
证书馈风力发电机组(轮毂中心高度85m)质量认证公司
17产品认证证书WD140-2500 90mHH S 双馈变速恒频风力发电机组中电赛普检测认证(北京)有限公司CEPRI-WT-2018042018.10.222023.10.21
18产品认证证书WD107-2500 80Mhh IIB双馈变速恒频风力发电机组中电赛普检测认证(北京)有限公司CEPRI-WT-2018082018.12.032023.12.02
19产品认证证书风力发电机组 WD131-2200 IEC-S中电赛普检测认证(北京)有限公司CEPRI-WT-2019022019.02.012024.01.31
20产品认证证书风力发电机组 WD147-3000 100m HH S中电赛普检测认证(北京)有限公司CEPRI-WT-2019142019.03.082020.03.7
21产品认证证书风力发电机组 WD147-3600 100m HH S中电赛普检测认证(北京)有限公司CEPRI-WT-2019162019.03.082020.03.07
序号权属人证书名称认证机构证书编号获证日期有效期至
1运达风电质量管理体系认证证书中国质量认证中心00118Q37281R4M/33022018.07.232021.07.28
2运达风电环境管理体系认证证书中国质量认证中心00118E32599R4M/33022018.07.232021.07.26
3运达风电职业健康安全管理体系认证证书中国质量认证中心00118S21772R4M/33022018.07.232021.07.29
公司名称证书名称证书编号获证日期发证机关有效期至
运达风电排污许可证330110390086-1062018.02.28杭州市余杭区环境保护局2023.02.27
运达风电对外贸易经营者备案登记表013959432013.01.25对外贸易经营者备案登记机关(浙-

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公司名称证书名称证书编号获证日期发证机关有效期至
江杭州)
运达风电进出口货物收发货人报关注册登记证书33019682002011.04.08中华人民共和国杭关余办海关2020.04.08
张北运达排污许可证PWX-130722-00422016.12.30张北县环境保护局2019.12.29
宁夏运达排污许可证宁(吴)环排证[2016]48号2016.07.12吴忠市环境保护局2021.07.12
宁夏运达对外贸易经营者备案登记表001393222017.06.29对外贸易经营者备案登记机关(宁夏吴忠)-
宁夏运达中华人民共和国海关报关单位注册登记证书64039602122017.06.30中华人民共和国银川海关长期
平湖运达排污许可证浙FB2017B60072017.07.13浙江省环境保护厅2020.12.31
序号技术大类技术来源核心技术名称专利/软著先进性的具体体现
应用情况标准制修订、课题承担及奖励获得情况
1整机设计原始创新风电机组整机设计技术主要专利: ZL201110131123.5 ZL201110187786.9 ZL201120235738.8 ZL201420842404.0 ZL201510066409.8整机设计技术成功应用于2MW、2.5MW、5MW系列机组上,产品性能优越,运行可靠,通过国内外权威机构的认证,得到市场的广泛认可,取得了大量订单。发行人主持或参与制修订了12项国家标准、8项行业标准;承担了1项国家863计划、3项国家科技支撑计划;获得了3项省级以上荣誉奖励。
风电机组冰冻环境适应性和除冰技术主要专利:ZL201220564555.5 ZL201721358538.5风电机组除冰技术已应用于冰冻地区的风电场项目中,提高了风电机组在冰冻环境下的适应能力,使

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序号技术大类技术来源核心技术名称专利/软著先进性的具体体现
应用情况标准制修订、课题承担及奖励获得情况
ZL201721555722.9 ZL201721555402.3 ZL201721555855.6 ZL201721555840.X风电场年发电量AEP提升2%~3%,为冰冻地区的风资源开发提供了保障。
2控制技术原始创新风电机组先进控制技术主要专利:ZL200910100064.8 ZL201110150949.6 ZL201410057227.X ZL201120189230.9 ZL201320186708.1 2447527(欧洲发明) ZL201510652204.8 ZL201610576689.1应用该项技术,开发完成了大型风电机组控制系统,与国外进口产品相比,价格大幅降低。该系统已成功应用于批量的风电机组,基于风电场对该项技术的需求,目前已获取了大量风电场控制系统改造订单。发行人参与制定了1项国家标准、3项行业标准;承担了2项国家863计划、1项973计划、1项国家科技支撑计划;获得了2项省级以上荣誉奖励。
风电场场级控制技术主要专利: ZL201510612770.6 主要软件著作权:2016SR264712 2016SR010676 2017SR626314 2018SR221752 2018SR692557利用该技术,开发完成了具备空气密度补偿、传感器融合、冰冻模式、降噪模式、台风模式等功能风电场场级控制系统,并在项目中批量运用。该系统将年发电量提升2%的,应用前景十分广阔。
变桨系统设计技术主要专利: ZL201210169851.X ZL201410057227.X ZL201120199085.2 ZL201320186708.1 ZL201720147228.2 ZL201720171419.2 ZL201721015618.0 ZL201721091106.2 ZL201721375355.4 ZL201721747923.9利用该技术自主研发风电机组的变桨系统,降低了成本,减小了系统故障率,机组运行稳定,用户反馈良好。
3电网友好技术原始创新低电压穿越技术主要专利: ZL201010547732.4 ZL201210169851.X ZL201020540337.9 ZL201020610876.5 ZL201510745798.7公司应用该项技术,在国内率先通过低电压(零电压)穿越测试,使公司产品的电网故障穿越能力达到国内领先水平,该技术已成功应用于公司的批量产品中。该技术同样适用于对其他公司机组的改造,公司已实现服务产值两千余万元,具有良好的市场前景。发行人参与1制定了1项国家标准、8项行业标准;承担了1项国家自然基金项目、2项国家重点研发计划。

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序号技术大类技术来源核心技术名称专利/软著先进性的具体体现
应用情况标准制修订、课题承担及奖励获得情况
4大型风电机组测试及评估技术原始创新大功率风电机组整机测试技术主要专利: ZL201220018010.4 ZL201310294685.0 ZL201610234955.2实施该项技术的6MW风电机组全功率试验平台,是国内第一个具有现场全工况加载仿真条件,具备大功率硬件在环仿真测试能力的风电机组地面试验台,已应用于公司机组产品的测试,为多款整机开发提供了支撑,保障了风电整机及部件的性能和可靠性。发行人参与制定了2项国家标准、1项行业标准;承担了1项973计划、1项国家科技支撑计划。
半物理仿真技术主要专利: ZL201310070841.5 ZL201320101494.3 主要软件著作权: 2018SR939117利用该项技术对新产品的控制器、控制策略、发电机、变流器进行厂内测试,能及时在开发过程中发现问题,降低新产品直接用于现场所带来的潜在风险。运用该项技术的实验室风电机组半物理仿真试验平台已开放给国内同行使用。
年度核心技术产品销售收入营业收入核心技术产品 收入占比
2018年度324,056.79331,176.7797.85%
2017年度318,432.09325,720.4297.76%
2016年度307,941.86313,395.4298.26%
项目2018年度2017年度2016年度
研发投入13,505.1212,006.3911,441.02
营业收入331,176.77325,720.42313,395.42
占营业收入比例4.08%3.69%3.65%

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公司自成立以来,通过持续的研发投入,积极研制新产品、新工艺。报告期内,公司研发投入不断增加,提升公司的技术实力、巩固公司的市场地位,从而强化公司的竞争优势并提高持续盈利能力。

2、与其他单位开展合作研发的情况

由于整机总装、零部件专业协作的经营模式的特点,风电机组在进行重大创新突破时,需要整机厂和零部件厂家分工合作、联合研发,以提高产品开发的可行性。同时,国家从提升产业链整体水平的角度,在资助重大创新项目时,也要求零部件厂家能参与,以提高产品的国产化率,推动全产业链的技术升级。报告期内,公司带领零部件厂家(部分项目包括风场业主)承担了多个国家和地方政府资助的项目,具体联合研发的项目如下:

课题名称合作对象主要内容研究成果分配方案保密措施
5MW海上风电机组及部件关键技术研发由公司作为牵头单位与杭州前进齿轮箱集团股份有限公司、天马轴承集团股份有限公司、杭州胄天新能源技术有限公司共同承担杭州市创新链产业链重大创新项目运达风电作为总项目牵头单位负责5MW机组的整机开发;杭齿前进、天马轴承、胄天新能源作为子项目承担单位分别负责齿轮箱、轴承和偏航轴承、风电机组监测系统的开发在研究实施中所产生的研究开发成果及其相关知识产权,归参与研究各方各自所有各方对资料等负有保密责任,对外发表论文不得引用未经批准的数据、科研成果或其他资料
7MW级风电机组产业化关键技术研发由公司作为课题牵头单位与大唐山东发电有限公司、沈阳华创风能有限公司等参与单位共 同承担的国家科技支撑计划课题,形成7MW级风电机组产业化能力运达风电负责5MW海上风电机组产品的开发和产业化;大唐山东和沈阳华创分别负责为7MW级风电机组产品提供示范风电场及7MW永磁半直驱动风电机组产品的开发和产业化在研究实施中所产生的研究开发成果及其相关知识产权,归参与研究各方各自所有各方对资料等负有保密责任,对外发表论文不得引用未经批准的数据、科研成果或其他资料
大型风电装备关键技术研究及产业化由公司作为牵头单位与杭州前进齿轮箱集团有限公司、盾安控股集团有限公司、天马轴承集团股份有限公司共同承担浙江省科技厅的重大科技专项重点工业项目,构建浙江省风电产业技术开发平台运达风电负责机组的总体设计、控制系统开发、机械总成和校核、变流系统设计开发等;杭齿前进、盾安控股、天马轴承分别负责开发齿轮箱、双馈异步发电机、变桨轴承和偏航轴承的开发在研究中取得的技术成果,其知识产权归属及成果转化,按国家和浙江省的有关规定执行涉及国家机密的,按国家《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》有关规定执行
低风速型风电机组关键技术攻关由公司作为牵头单位与天马轴承集团股份有限公司、盾安控股集团有限公司共同承担浙江省科学技运达风电制定项目总体方案,负责控制系统开发、机械总成及校核、样机测试和认证、变流系统设计开发等;在研究中取得的技术成果,其知识产权归属及成果转化,按国家和浙江省的有涉及国家机密的,按国家《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技

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课题名称合作对象主要内容研究成果分配方案保密措施
术厅的重大科技专项重点工业项目,研发一款低风速型风电机组天马轴承和盾安控股分别负责配套的变桨轴承和偏航轴承、双馈异步发电机的开发关规定执行术保密规定》有关规定执行
风电场智能管理与集控系统开发由公司作为牵头单位,与中国国电集团公司浙江分公司共同承担浙江省科技厅的风场智能管理重大科技专项重点工业项目运达风电负责智能调度系统的设计开发及调试、软件架构设计、数据分析与评估系统开发、风电场运维服务系统开发等;国电集团浙江分公司负责风电场改造、风场就地监控与远程监控室建设在研究中取得的技术成果,其知识产权归属及成果转化,按国家和浙江省的有关规定执行涉及国家机密的,按国家《中华人民共和国保守国家秘密法》和《科学技术保密规定》有关规定执行
风电机组智能控制技术研究及示范由公司作为牵头单位与其他合作单位注共同承担上海市科学技术委员会的风电智能控制国家科技支撑计划课题运达风电负责智能控制技术的研究及应用示范;其余单位负责智能控制系统测试验证、并网适应性、变流技术等研究,以及风电场的建设在研究实施中所产生的研究开发成果及其相关知识产权,归参与研究各方各自所有各方对资料等负有保密责任,对外发表论文不得引用未经批准的数据、科研成果或其他资料
学历2018.12.312017.12.312016.12.31
人数比例人数比例人数比例
博士84.49%63.33%42.27%
硕士7341.01%8245.56%8146.02%
本科8547.75%8245.56%8045.45%
大专及大专以下126.74%105.56%116.25%
合计178100.00%180100.00%176100.00%

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报告期内,公司核心技术人员情况如下:

姓名职位专业资格重要奖项
叶杭冶副总经理兼总工程师、风力发电系统实验室主任研究员、博士生导师享受国务院特殊津贴,系浙江省特级专家、“十一五”“十二五”国家科技重点风力发电专项专家组专家;荣获国家能源科技进步奖一等奖、中国机械工业科学技术奖特等奖、浙江省科学技术奖一等奖、二等奖。著有《风力发电机组的控制技术》(第1、2、3版),《风力发电系统的设计运行与维护》(第1、2版)《风力发电机组机组的监测与控制》等
潘东浩副总工程师教授级高级工程师享受国务院特殊津贴,拥有全国机械工业及浙江省劳动模范荣誉称号,系浙江省151人才工程培养人员、浙江省有突出贡献中青年专家;荣获国家能源科技进步奖一等奖、中国机械工业科学技术奖特等奖、浙江省科学技术奖一等奖等
余国城副总工程师高级工程师荣获浙江省科学进步奖一等奖、浙江机械工业科学技术奖一等奖、中国机械工业科学技术奖三等奖等
许国东副总工程师教授级 高级工程师荣获中国机械工业科学技术奖特等奖、浙江省科学进步奖一等奖、浙江机械工业科学技术奖一等奖等

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2017年9月21日,国家科技部对已通过验收的企业国家重点实验室进行评估。根据通知所附的填报说明,考核关键指标的数据填报期间为“通过验收后第一年至2016年底”。因发行人国家重点实验室正式获批的时间为2016年12月30日,如果严格按照评估文件要求,则无法填报数据。结合专家现场验收的时间为2015年6月底的情况,发行人上报数据的期间为2016年年初至2016年底。而根据《依托企业建设国家重点实验室管理暂行办法》[国科发基(2012)716号](“《暂行办法》”):“科技部组织对企业国家重点实验室进行定期评估,5年为1个评估周期……评估主要是对实验室5年的整体运行状况进行综合评价”。发行人上报的数据与评估的要求出现严重偏差。2018年5月,国家科技部下发《科技部关于发布99个企业国家重点实验室评估结果的通知》[国科发基(2018)51号],运达风电的风力发电系统国家重点实验室未通过评估,不再列入国家重点实验室序列。

发行人获得的政府补助与实验室的建设相关,发行人均已将这些补助资金用于实验室的建设,实验室建设已全面达标并通过了国家科技部的验收,本次评估的结果与实验室的建设无关。因此,未通过国家重点实验室的评估不会导致相关部门收回政府补助的风险。根据《暂行办法》,企业国家重点实验室的主要任务是,面向社会和行业未来发展的需求,开展应用基础研究和竞争前共性技术研究,引领和带动行业技术进步,与企业的产品研发和应用研究存在较大区别。因此,是否列入企业国家重点实验室不影响发行人研发活动和业务的开展。

九、在境外经营及境外资产状况

截至本招股书签署日,公司不存在境外经营及境外资产状况。

十、未来发展规划及拟采取的措施

(一)未来三年的具体发展规划

公司以“献人类清洁绿电,还自然碧水蓝天”为使命,以诚信、创新、合作、共赢为经营理念,努力成为中国风能行业技术领军企业,打造民族风电品牌,以优质的产品与技术服务,成为客户的首选。

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公司在未来的三年内,以市场需求为导向,以技术创新为驱动力,力争市场份额、盈利能力及品牌价值的持续快速提升。为实现该经营目标,公司将实施以下具体发展规划:

1、产品、服务发展规划

未来三年,公司拟加大研发投入,全面结合工业4.0逐步实现产品的升级,形成完善的、定制化的产品系列。同时,开发基于云计算与大数据的智慧风能技术,提升风电项目全生命周期内的技术解决方案服务能力。

在产品开发方面,为适应低风速风电发展的趋势,满足地形多样化、环境多样化的国内风电开发特点,提高机型的多样性、定制化开发能力。完成单机容量更大、性能更佳的新一代陆上机型的研发和产业化,主要包括智能化风电机组研发、3.XMW级和4.XMW级大型风电机组系列化研发,并根据海上风电的发展趋势,完成海上风电机组产业化技术开发和批量生产,并根据海上风电的发展趋势,完成海上风电机组产业化技术开发和批量生产,形成覆盖不同地形、不同气候环境的高适应性陆上、海上风电机组产品体系。同时,公司将充分利用博士后科研工作站、院士工作站等科研平台和试验设施,对新开发的兆瓦级全系列风电机组开展多环境适应性测试,将特殊环境对风电机组运行稳定性造成的不利影响降至最低,从而确保风电机组能够在极端环境条件下保持稳定、可靠、高效地运行状态。

在技术服务能力上,将进行基于大数据的智慧风电云平台项目的建设,构建风电场全生命期数值模型,实现风电项目的设计优化、故障诊断、智能运维和评估改造等全生命周期的效能提升。利用大数据分析技术、物联网技术、互联网技术、信息技术等,开发具有自学习、数据挖掘能力的风电场综合数据分析云平台,实现风场信息的采集分析、智能监控与管理、预测性的维护与检修、健康分析与故障智能诊断、大数据的性能评估与优化、能量智能调度等功能,为客户实现精细化的运营管理和产品性能的持续优化,以达到提高风电场运营效益的目的。此外,不断提升公司在风场设计与优化、风场增值、低成本的风电机组环境适应性以及特定风场环境下的运行优化等技术方面的能力,建立健全的、具备充分竞争力的风电项目全生命周期技术体系。

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2、盈利模式拓展规划

从国内外风电整机制造商龙头企业的经营模式看,其既有风电机组的开发制造,又有自己投资运营的风电场,同时还将开发建成的风电场出售从而实现资产的不断优化,盈利模式的拓宽有助于公司保持盈利的持续性和稳定性。公司拟通过本次发行募集资金的部分,开发运营自有风电场,以构建新的盈利模式,提升公司盈利能力。此外,公司利用自身技术优势,在风电后服务市场已形成良好的口碑及较强的竞争力,未来将进一步拓展风电后服务市场,为客户提供技术改造升级、技术资讯服务在内的一系列存量机组整体解决方案,逐步提升服务收入的占比。

3、市场开发规划

公司将持续加强对现有客户的服务和技术支持,通过与现有客户建立紧密的沟通协调机制,在产品设计、交货和服务等各方面深入了解并充分满足客户需求,不断增加现有客户的订单。同时,凭借公司在现有客户中打造的良好口碑积极开拓新客户,巩固并提升公司在国内风电整机制造市场中的地位及产品的市场占有率。此外,公司还将积极布局海外市场,践行国家“一带一路”倡议,向更多国际合作伙伴展示中国风电企业的产品、技术和服务优势,使公司形成对国际市场的销售能力,降低单一市场风险。具体实施上,除了与大型央企投资方、总包方加强合作共同开发海外项目外,还将在欧洲、澳洲、哈萨克斯坦等风险可控国家和地区投资建设示范性风电场,同时依据公司在特殊风况及工况下的技术优势,重点布局东南亚、东北非市场,建立和发展市场营销网络,推进公司的国际化进程。

通过构建更为完善、辐射能力更强的服务网络平台,达到产品宣传、设计制造、售前售后服务形成统一体系,不断扩大业务范围,有效提升公司的产品销售量。

4、信息化发展规划

未来三年,公司将全面建设面向业务优化的集中统一的信息平台,整体提升信息系统功能,提高系统集成度,深化系统应用,促进数据中心整合,持续完善

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信息基础设施和安全体系建设,显著提高决策支持层、经营管理层和生产运行层信息化应用水平,全面支撑公司各业务发展,使公司信息化水平达到国内同类企业先进水平。

5、人才发展规划人才是保持公司持续创新能力和竞争实力的关键,是公司实现战略目标和持续发展的基础,公司将不断完善人才引进、培训和激励的管理体系,以适应未来公司业务的迅速发展。公司将建立有序的人才梯队,以培养管理和技术骨干为重点,有计划地引入国内外高素质技术人才和管理人员,打造一支专业、高效的员工队伍,为公司的长远发展储备力量。同时,通过内、外部的培训,营造公司重视、培养人才的良好氛围,不断促进员工知识、技能的提升。此外,公司还将加强员工激励,以优厚的条件、创新性的激励方式吸引并保留人才。

(二)拟定上述规划所依据的假设条件

1、国家宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展状态,在规划期内未发生对公司生产经营产生重大影响的事件;

2、公司所属行业政策无重大不利变化;

3、公司所处行业及上下游发展正常,公司产品的市场需求、原材料供给无重大变化;

4、公司管理层及核心人员保持相对稳定,公司各项规章制度保持一定连续性,公司无重大决策失误影响正常经营活动;

5、本次募集资金能够及时足额到位,募集资金投资项目顺利实施;

6、无其他不可抗力或不可预见因素对本公司经营业务造成重大不利影响。

(三)实施上述规划可能面临的主要困难

1、资金限制。公司扩充产品品类、提升研发能力、扩大市场、吸引人才等一系列规划均需要大量资金的支持。

2、人力资源限制。公司所处行业属于技术密集型、知识密集型行业,产品

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更新换代、销售及生产规模提升,对各类技术研发、生产、管理及营销等方面的人才的素质和数量提出更高的要求。公司目前的人才储备尚存在明显缺口,因此,能否培养出或招聘企业成长需要的大量高素质人才,将对上述规划的顺利实施提出挑战。

(四)确保上述规划实现拟采取的方法及途径

1、多元化融资渠道。做好本次发行上市工作,拓宽融资渠道,增强公司资金实力,优化资本结构,为业务扩张打下坚实的基础。

2、保障募集资金项目的顺利实施。在提高研发能力、完善产品品类、提升盈利能力等方面加速推进,促进公司向更高阶段发展。

3、加大人才引进及培养力度。不断引进外部优秀人才,加强技术人才和管理人才队伍建设,同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制。建立包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制,充分调动员工的积极性、创造性,提升员工对企业的忠诚度。

4、深化人才考评和筛选机制。在增大人才基数的基础上,通过项目制管理的全面推进以及职业发展多通道考评体系的建立,对各类人才的效能进行即时的评估,使优胜劣汰工作成为一种新常态,以保持人才队伍的活力和先进性。

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第七节 同业竞争与关联交易

一、公司的独立运营情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求规范运作,逐步建立起健全的公司的法人治理结构,在业务、资产、人员、机构和财务等方面均与公司股东完全分开,具有完整的产供销业务体系及直接面向市场独立经营的能力。

(一)资产独立完整

公司资产独立完整,对其财产具有完整的所有权,具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权,具有独立的材料采购和产品销售系统。公司不存在货币或其他资产被控股股东及其控制的其他企业、其他关联方占用的情形,亦不存在为控股股东及其控制的其他企业、其他关联方提供担保的情形。

(二)人员独立

公司逐步建立、健全了法人治理结构,董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生,程序合法有效;公司的人事及工资管理与股东单位完全分离,总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬,未在公司控股股东及其控制的其他企业兼任除董事、监事以外的职务或领薪。

(三)财务独立

公司设立了独立的财务部门,配备了独立专职的财务人员,并已建立了符合有关会计制度和法规要求的、独立的财务核算体系和财务管理制度,实施严格的财务监督管理;公司开设独立的银行账号,不存在与股东共用银行账号的情况;公司依法独立纳税,不存在与股东混合纳税现象;公司能够独立做出财务决策,独立对外签订合同,不受股东或其他单位干预或控制。

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(四)机构独立

公司法人治理结构完善,股东大会、董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作,各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置完善的组织架构,制定一系列规章制度,对各部门进行明确分工,各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能。公司的组织机构完全独立于控股股东及其控制的其他企业,不存在与控股股东及其控制的其他企业的职能部门之间的从属关系。

(五)业务独立

公司的主营业务为大型风力发电机组的研发、生产和销售。公司的业务独立于控股股东及其控制的其他企业,与控股股东及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

二、同业竞争情况

(一)公司与控股股东及其控制的企业之间的同业竞争情况

1、公司的主营业务

公司的经营范围为:风力发电机组的设计、技术开发、转让、测试及咨询服务,环保工程设备的装配与成套,风电场的投资管理、工程建设及运行维护服务,风力发电机组及零部件的销售、安装和制造(限下属分支机构),金属材料的销售,经营进出口业务。公司及控股子公司主营业务情况参见本招股说明书“第六节 发行人基本情况”之“五、发行人控股及参股公司情况”。

2、公司控股股东及其控制的其他企业经营 业务

公司控股股东机电集团的经营范围为:煤炭销售(无储存)、经营进出口业务(以上限分支机构经营)。省政府授权的国有资产经营管理;实业投资;机电产品的开发、生产;机电设备成套;金属材料、建筑材料、机电产品、焦炭、化工产品及原料(不含危险品及易制毒化学品)、矿产品、装饰材料的销售;仓储服务;物业管理,自有房屋租赁。

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除发行人外,机电集团共控制58家企业及事业单位,其主要业务包括现代装备制造(包括军品制造、零部件制造等)、现代制造服务、民爆器材及爆破工程、商贸、金融服务、教育等领域,仅发行人从事风电机组研制销售业务。截至本招股说明书签署日,机电集团及其控制企业的经营范围、实际从事的业务、所投资项目均不涉及风电或其他与发行人业务相同或相近的业务。机电集团及其控制的各企业及事业单位与发行人不存在同业竞争。机电集团控制的各企业及事业单位从事的具体业务如下:

(1)现代装备制造业板块

序号名称主营业务
1浙江华昌液压机械有限公司液压油缸、液压阀、非标液压系统的生产与销售、液压机械设备维修等
2浙江科力厌氧胶有限公司厌氧胶、胶粘剂的制造、销售、技术服务
3浙江新华机械制造有限公司军品、民用枪支及其他机械产品加工
4浙江新华体育器材制造有限公司气枪类产品
5浙江新工机械制造有限公司销轴类产品
6浙江红旗机械有限公司枪弹制造
7浙江省军工集团有限公司军品及仪器仪表制造与销售,主轴、盘类等风机配件制造及销售
8浙江诺和机电股份有限公司电动绞盘和液压绞盘等产品的研发、制造、销售
9金华诺王液压控制科技有限公司液压和气压动力机械及元件研究、生产、销售
10志诚动力科技(杭州)有限公司柴油发电机组的生产、销售、机组维护及IDC项目维保
序号名称主营业务
1浙江省机电设计研究院有限公司机电工业新技术研究、推广和产品开发及设备成套,承担建设项目工程设计、咨询与项目管理,承接机电产品检测与国际认证产品试验。
2浙江省机电产品质量检测所机电产品质量检测、监督检验、仲裁等
3浙江康宁咨询服务有限公司咨询服务

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(3)民爆器材及爆破工程板块

序号名称主营业务
1浙江永联民爆器材有限公司民爆物品生产、销售、爆破服务
2庆元县民爆器材专营有限公司民爆物品销售
3庆元县安达民爆服务有限公司民爆物品配送
4兰溪市物发民爆器材运输有限公司危化品运输
5无锡市伟达化工有限公司塑料导爆管、导爆管雷管制造
6浙江中泰爆破科技有限公司非煤矿山开采,爆破设计施工、安全评估、安全监理
7丽水市民爆器材有限公司民爆物品销售
8浙江新联民爆器材有限公司民爆器材生产与销售
9浙江物产民用爆破器材专营有限公司民用爆破器材、化工原料及制品的销售、储存。经营进出口业务
10浙江物产民爆器材实业发展有限公司民用爆炸物品的生产、民用爆破器材产品的研发
11浙江京安爆破工程有限公司爆破、拆除工程设计与施工;爆破工程技术咨询服务;土石方工程施工
12浙江物产长鹏化工实业有限公司炸药、导爆管的生产
13浙江物产临海民爆器材有限公司乳化炸药制造
14浙江物产京安工程科技有限公司混装乳化炸药销售及危险货物运输
15丽水市顺联民爆器材服务有限公司经营性危险货物运输
16浙江物产光华民爆器材有限公司导爆管雷管的生产、销售
序号名称主营业务
1浙江永联丹溪物资有限公司民爆物品销售、生产资料贸易
2兰溪市物资再生利用有限公司再生资源回收
3浙江省机械设备进出口有限责任公司经营成套设备、机电仪产品等各类商品的进出口及国内贸易业务
4富春机械设备有限公司进出口贸易
5志诚动力(香港)有限公司柴油发电机组的进出口贸易及维修保养
6浙江省工业矿产对外贸易有限责任公司矿产品、工业品批发

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(5)金融服务板块

序号名称主营业务
1浙江浙商金融服务有限公司公司投融资咨询,商业信息咨询,投资管理
2浙江机电集团投资有限公司实业投资、投资管理等
3宁波市万诺投资管理股份有限公司投资管理,实业投资,项目投资,股权投资管理
4浙江经济职业技术学院资产经营有限责任公司资产经营管理、投资管理
5浙江省机电技师学院资产经营有限公司学校经营性资产管理、教育产业投资等
6点赞商业保理(上海)有限公司应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收、坏账担保
序号名称主营业务
1浙江省万里教育集团学前教育、基础教育、学历教育、职业教育、技术培训
2宁波万里汽车驾驶学校汽车驾驶员培训,训练场地出租,汽车租赁
3宁波万里后勤服务有限公司高校后勤服务,学校教育及后勤服务设施投资
4宁波万里教育后勤服务有限公司住宿服务、物业管理、房屋租赁、餐饮服务
5宁波万里在线后勤服务管理有限公司餐饮管理、教育信息咨询、企业管理咨询
6宁波新万诺后勤服务有限公司后勤服务、物业服务、家政服务、园林绿化工程施工
7浙江机电职业技术学院专科学历教育、非学历教育、成人教育、技能培训
8浙江省机电技师学院职业技术教育,培养中、高级技术技能人才
9浙江省机械工业情报研究所机电行业情报信息支撑服务
10浙江《机电工程》杂志社科技期刊编辑与出版
11浙江经济职业技术学院教育、培训
12浙江建设技师学院职业技术教育,培养中、高级技术技能人才
13浙江物产教育科技有限公司培训服务、课程研发
14浙江勤盛教育后勤服务有限公司物业管理、租车服务
15浙江物产汽车安全科技有限公司汽车安全气体发生器用气体发生剂的生产、销售,汽车安全系统技术研发
16浙江经职机动车驾驶员培训有限公司驾驶员培训

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序号名称主营业务
17浙江经职汽车服务有限公司汽车维修

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因其经营范围包含风电,为避免潜在的同业竞争,集团投资公司对其经营范围进行变更,于2017年6月29日完成工商登记,变更后经营范围为:实业投资,投资管理,机电产品的技术开发、技术咨询、技术转让,机电产品的销售,仓储服务(除危险品),金属材料、建筑材料、矿产品(不含煤炭和稀有矿产品),物业管理。

4、潜在同业竞争与解决情况

2018年6月12日,机电集团与江南化工签署《合作说明书》,江南化工拟收购浙江机电拥有的民爆业务资产,具体资产构成、支付方式等由双方进一步协商。

2018年6月30日,江南化工发布公告,与机电集团的交易方式初步确定为以发行股份的方式购买民爆业务资产。根据初步测算,机电集团以下属民爆业务资产认购江南化工的股份后,将成为江南化工的第二大股东。

江南化工下属的浙江盾安新能源发展有限公司从事太阳能和风能运营业务。为避免与运达风电的潜在同业竞争,2018年8月3日,浙江省国资委出具承诺,将督促机电集团积极协调重组各方与江南化工协商,通过江南化工出售新能源业务资产给无关联第三方的方式,彻底解决可能存在的同业竞争问题;2018年9月10日,机电集团出具承诺,将仅以与无关联第三方现金收购新能源公司互为条件的方式参与江南化工重组;2018年9月12日,浙江省国有资本运营有限公司与江南化工初步签署《合作意向协议》,拟以现金收购江南化工的新能源业务资产,且本次交易与江南化工收购机电集团所属民爆资产的交易同时进行、互为条件。本次潜在同业竞争问题已得到解决。

截至本招股说明书签署日,机电集团及其控制的其他企业所从事的主营业务与发行人及发行人子公司所从事的主营业务不存在同业竞争。

(二)避免同业竞争承诺

为了避免同业竞争,控股股东机电集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,主要内容如下:

1、截至承诺函出具之日,机电集团及其直接或间接控制的公司或者企业(以

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下简称“附属公司或附属企业”)目前没有、将来也不会直接或间接以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作和联营)从事或参与任何与发行人及发行人子公司构成或可能构成竞争的产品研发、生产、销售或类似业务;

2、自承诺函出具之日起,机电集团及其附属公司或附属企业从任何第三方获得的任何商业机会若与发行人 及发行人 子公司之业务构成或可能构成实质性竞争的,机电集团将立即通知公司,并尽力将该等商业机会让与发行人;

3、机电集团及附属公司或附属企业承诺将不向与发行人及发行人子公司业务构成或可能构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密;

4、若机电集团及附属公司或附属企业的产品或业务可能与发行人及发行人子公司的产品或业务构成竞争,则机电集团及附属公司或附属企业将以停止生产构成竞争的产品、停止经营构成竞争的业务等方式避免同业竞争;

5、机电集团将不利用公司控股股东的身份对发行人及发行人子公司的正常经营活动进行不正当的干预;

6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守,机电集团将向发行人及发行人子公司赔偿一切直接和间接损失。

上述承诺在机电集团作为公司控股股东期间持续有效。

三、关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则第36号——关联方披露》、《上市公司信息披露管理办法》及相关法律、法规的规定,报告期内,公司的关联方主要包括:

(一)关联自然人

截至本招股说明书签署日,公司无持股5%以上的自然人股东。公司关联自然人包括:(1)公司的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员;(2)控股股东的董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员。上述关系密切的家庭成员包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。

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截至本招股说明书签署日,公司的董事、监事、高级管理人员如下:

序号关联自然人关联关系
1杨震宇公司董事长、控股股东机电集团副总经理
2高玲公司董事、总经理、财务负责人
3叶杭冶公司董事、总工程师、副总经理
4陈继河公司董事、副总经理
5凌强公司董事
6朱可可公司董事
7王建平公司独立董事
8黄灿公司独立董事
9李蓥公司独立董事
10张荣三公司监事会主席
11潘东浩公司监事、副总工程师
12王鹏公司监事
13王青公司副总经理、董事会秘书
14斯建龙公司副总经理
15陈棋公司副总经理
16黄立松公司副总经理
序号关联自然人关联关系
1王敏控股股东机电集团董事长
2谢平控股股东机电集团董事、总经理
3葛伟民控股股东机电集团董事
4方伟南控股股东机电集团职工董事
5楼国庆控股股东机电集团副总经理
6杨震宇公司董事、控股股东机电集团副总经理
7陈存法控股股东机电集团副总经理
8胡波控股股东机电集团监事
9陈莹霞控股股东机电集团监事
10陈兆波控股股东机电集团监事
11曹晓青控股股东机电集团监事
12张荣三控股股东机电集团监事

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序号关联自然人关联关系
13朱立群控股股东机电集团监事
序号股东名称所持股份(万股)持股比例(%)
1中节能科技投资有限公司3,000.0013.61
2浙江华睿如山装备投资有限公司1,200.005.44
3北京红马环保投资中心(有限合伙)1,200.005.44
4中节能实业发展有限公司750.003.40
序号公司名称关联关系
1张北运达风电有限公司全资子公司
2宁夏运达风电有限公司全资子公司
3武乡县运通风力发电有限公司全资子公司
4张北二台风力发电有限公司全资子公司
5左权县红叶岭风力发电有限公司全资子公司
6昔阳县金寨风力发电有限公司全资子公司
7平湖运达发电有限公司全资子公司
8温岭斗米尖风力发电有限公司全资子公司

1-1-244

序号公司名称关联关系
9绥德县运风风力发电有限公司全资子公司
10禹城市运风风力发电有限公司全资子公司
11浙江众能风力发电有限公司公司持有其75%的股份
12中国水电顾问集团风电隆回有限公司公司持有其30%的股份
13中国水电顾问集团桂阳新能源有限公司公司持有其30%的股份
14中国水电顾问集团崇阳新能源有限公司公司持有其30%的股份
15瑞安市新运新能源有限公司公司持有其30%的股份
16中电建磐安新能源开发有限公司公司持有其20%的股份
17湖南蓝山中电工程新能源有限公司公司持有其20%的股份
18玉环长达发电有限公司公司持有其10%的股份
序号公司名称关联关系
1浙江省机电集团有限公司公司控股股东,公司董事长杨震宇担任其副总经理
2平湖运达发电有限公司公司持有其100%的股份,公司副总经理斯建龙担任其执行董事兼总经理
3温岭斗米尖风力发电有限公司公司持有其100%的股份,公司副总经理斯建龙担任其执行董事兼总经理
4浙江众能风力发电有限公司公司持有其75%的股份,公司副总经理斯建龙担任其董事长
5中国水电顾问集团风电隆回有限公司公司持有其30%的股份,公司副总经理斯建龙担任其董事
6中国水电顾问集团桂阳新能源有限公司公司持有其30%的股份,公司副总经理斯建龙担任其董事
7中国水电顾问集团崇阳新能源有限公司公司持有其30%的股份,公司副总经理斯建龙担任其董事
8瑞安市新运新能源有限公司公司持有其30%的股份,公司副总经理斯建龙担任其董事
9中电建磐安新能源开发有限公司公司持有其20%的股份,公司副总经理斯建龙担任其董事
10湖南蓝山中电工程新能源有限公司公司持有其20%的股份,公司副总经理斯建龙担任其董事
11玉环长达发电有限公司公司持有其10%的股份,公司副总经理斯建龙担任其董事

1-1-245

序号公司名称关联关系
12中节能科技投资有限公司公司持股5%以上的股东,公司董事凌强担任其财务负责人
13中节能(苏州)环保科技产业园有限公司持有发行人3.40%股份的股东中节能实业持有其65%的股份,公司董事朱可可担任其董事兼总经理
14昆山中节能环保投资有限公司持有发行人3.40%股份的股东中节能实业持有其44%的股份,公司董事朱可可担任其财务负责人
15杭州恒通金属软管有限公司公司董事朱可可父母持股100%且其父亲担任执行董事兼总经理的企业
16浙江英特集团股份有限公司公司独立董事李蓥担任其独立董事
17德长环保股份有限公司公司独立董事李蓥担任其独立董事
18杭州美思特智能科技股份有限公司公司独立董事李蓥担任其独立董事
19祖名豆制品股份有限公司公司独立董事李蓥担任其独立董事
20浙江新和成股份有限公司公司独立董事黄灿担任其独立董事
21内蒙古华德农业装备有限责任公司公司独立董事王建平担任其监事
22内蒙古华德科技有限责任公司公司独立董事王建平担任其监事
23浙江机电集团投资有限公司公司监事张荣三担任其监事
24浙江省军工集团有限公司公司副总经理黄立松担任其董事
序号公司名称关联关系
(一)报告期内发行人曾控制或参股的关联方
1浙江运达海上风电科技有限公司为公司曾经的控股子公司, 于2015年5月完成注销工作
2庆元双苗尖风力发电有限公司由机电集团控股子公司浙江机电集团投资有限公司出资设立。2013年3月全权委托发行人经营,于2016年11月完成注销工作
3华能嘉兴风力发电有限公司公司曾认缴15%的股权,并未实际出资,于2017年5月完成注销工作
(二)报告期内机电集团曾控制的关联方
1浙江省机械工业科技咨询服务部机电集团控制的其他企业,于2016年2月完成注销工作
2奉化市永恒民爆器材有限公司机电集团控制的其他企业,于2016年5月完成股权转让,不再持有其股份
3德清远昊建材有限公司机电集团控制的其他企业,于2018年8月完成股权转让,不再持有其股份
4浙江西田机械有限公司机电集团控制的其他企业,于2018年11月完成股权转

1-1-246

序号公司名称关联关系
让,不再持有其股份

1-1-247

园艺制品的销售、安装。机电集团控制的浙江省军工集团有限公司曾持有其44%的股份,于2018年8月3日将持有的全部股份(44%)转让给自然人(非关联方)庄元红。

D、浙江西田机械有限公司浙江西田机械有限公司成立于2012年12月6日,注册资本为1,200万元,其登记的经营范围为全无油涡旋空压机生产、销售,压缩机的技术研发、销售、维修及技术咨询,机械设备的技术研发、技术咨询,普通机械设备、电子产品、建筑材料、五金交电、金属制品的销售。机电集团控制的浙江红旗机械有限公司曾持有其72.50%的股份,于2018年7月23日将其持有的全部股份(72.50%)转让给机电集团。机电集团于2018年11月8日将持有的全部股份(72.5%)转让给自然人(非关联方)束建兵。

6、报告期内,除以上关联方外,与公司存在交易或往来余额的其他关联方如下:

序号公司名称关联关系
1中节能风力发电股份有限公司与公司股东中节能科技、中节能实业同受中国节能环保集团公司控制
2中节能风力发电(张北)有限公司为节能风电子公司,与公司股东中节能科技、中节能实业同受中国节能环保集团公司控制
3中节能风力发电(张北)运维有限公司
4中节能港建风力发电(张北)有限公司
5中节能港能风力发电(张北)有限公司
6中节能(内蒙古)风力发电有限公司
7中节能(五峰)风力发电有限公司
8中节能风力发电(浙江)有限公司
9中节能张家口风力发电有限公司
10中节能临澧风力发电有限公司

1-1-248

基本为正常生产经营中的零部件采购,发行人与重合供应商的交易金额分别为3,245.14万元、3,438.63万元和6,230.94万元,占营业成本比例分别为1.21%、1.28%和2.32%,占比较低。机电集团控制的企业合计与重合供应商的交易金额分别为2,216.11万元、1,147.82万元和8,313.11万元,具体情况如下:

(1)报告期内,发行人与重合供应商的交易情况

单位:万元

公司名称重合供应商名称交易内容2018年度2017年度2016年度
发行人通裕重工股份有限公司采购主轴等2,548.791,939.62-
江苏国光重型机械有限公司采购主轴等-251.371,572.99
重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司采购齿轮箱等1,710.2532.42338.33
北京京冶轴承股份有限公司采购偏航、变桨轴承260.21--
德清县晨龙机械设备安装有限公司采购机加小件等52.0071.2762.09
西门子工厂自动化工程有限公司采购实验室大功率电气拖动及控制系统等3.12250.49129.35
杭州佐森石油化工有限公司采购油品等1,419.85856.461,076.03
浙江双鸟机械有限公司采购电动葫芦等236.723766.35
合计6,230.943,438.633,245.14
机电集团控制的企业重合的供应商名称交易内容交易金额
2018年度2017年2016年
浙江省军工集团有限公司通裕重工股份有限公司采购风电主轴毛坯601.00463.38910.00
重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司销售少量主轴和风轮锁紧盘353.02--
德清县晨龙机械设备安装有限公司采购机加工小件218.21306.71-
江苏国光重型机械有限公司销售主轴配螺母,风轮锁紧盘--330.00
浙江机电职业技术学院西门子工厂自动化工程有限公司采购工业网络与现场总线实训室(扩建)设备--125.61
志诚动力科技(杭州)有限公司杭州佐森石油化工有限公司采购机油、防冻液18.1278.63110.09
浙江省工业矿产对外贸易有限责任公司浙江双鸟机械有限公司采购电动葫芦等613.47299.10740.41
北京京冶轴承股份有限公司采购变桨轴承、偏航轴承6,509.30--
合计8,313.111,147.822,216.11

1-1-249

浙江军工主营业务为机械加工,风电主轴为其产品之一,其机械精加工能力较强,但不具备锻压能力,风电主轴毛坯为外购取得。通裕重工股份有限公司(以下简称“通裕重工”)和江苏国光重型机械有限公司(以下简称“国光机械”)是浙江军工的风电主轴毛坯供应商之一,但并非主要供应商。

(3)发行人与重合供应商交易定价公允性分析

A、发行人向重合供应商通裕重工、国光机械采购价格公允性的分析如下:

a、发行人向通裕重工、国光机械的采购价格公允;

发行人向通裕重工、国光机械采购的产品为主轴。报告期内,发行人主要主轴供应商有四家,另二家为浙江军工和张家港广大特材股份有限公司(以下简称“张家港广大”)。发行人主轴采购采用一年一招标的模式,向四家单位采购的主轴价格公允。2018年浙江军工2.5MW型主轴供货价格高于通裕重工,主要系因浙江军工主供2.5MW140机型主轴,单价较高,而通裕重工主供2.5MW121机型的主轴,单价略低。

i、1.5MW机型主轴采购单价

单位:万元/根

公司名称2018年度2017年度2016年度
浙江军工11.8811.8412.44
国光机械--13.06
公司名称2018年度2017年度2016年度
浙江军工17.4818.1117.96
国光机械-17.9518.04
通裕重工17.2017.96-
张家港广大17.22--

1-1-250

iii、2.5MW机型主轴采购单价

单位:万元/根

公司名称2018年度2017年度2016年度
浙江军工30.99-46.15
通裕重工29.91--
公司名称2018年度2017年度2016年度
浙江荣力重工有限公司10.3410.349.70
公司名称2018年度2017年度2016年度
通裕重工14.8514.4814.00
浙江荣力重工有限公司15.7115.1914.00
公司名称2018年度2017年度2016年度
通裕重工24.31--
浙江荣力重工有限公司25.73--

1-1-251

B、发行人向重合供应商重庆重齿风力发电齿轮箱有限责任公司(以下简称“重齿”)采购价格公允性分析

重齿为发行人的齿轮箱供应商。2018年,因中电建四川德昌铁炉风电场项目与重齿的生产基地距离相对较近,发行人出于减少运输费用角度的考虑,调配相关专业人员和专用设备,借用重齿的场地和通用设备进行机舱、轮毂的组装工作,并就该项目与重齿签订传动链采购合同,即向重齿采购装配完成后的“传动链”(由齿轮箱、主轴、主轴承、风轮锁紧盘、轴承座等零部件组成的部件),组装“传动链”所需的其它部件由重齿向发行人指定的厂家采购,并执行发行人的中标价格。因该项目的主轴由浙江军工供货,故2018年出现了重齿同时为发行人供应商和浙江军工客户的现象。前述交易的价格完全为发行人的招标价,不存在通过重齿在发行人与浙江军工间输送利益的情形。

C、发行人向其他重合供应商的采购价格公允性分析

a、发行人向杭州佐森石油化工有限公司采购价格分析

报告期各期,机电集团控制的志诚动力科技(杭州)有限公司对杭州佐森石油化工有限公司的采购金额分别为110.09万元、78.63万元和18.12万元,金额较小。发行人向杭州佐森石油化工有限公司的采购金额分别为1,198.25万元、1,076.03万元、856.46万元和1,419.85万元,采购商品是美孚油品,采购价格通过招标确定,价格公允,因此,不存在通过杭州佐森石油化工有限公司向关联方利益输送或者关联方为公司代垫成本费用的情形。

b、发行人向浙江双鸟机械有限公司(以下简称“双鸟机械”)的采购价格分析

报告期内,发行人向双鸟机械采购了电动葫芦。除此之外,发行人的电动葫芦供应商还包括浙江冠林机械有限公司(以下简称“冠林机械”)、杭州胄天科技股份有限公司(以下简称“胄天科技”),发行人向前述三者的采购单价基本一致,不存在通过此类交易进行利益输送的情形。具体情况如下:

单位:万元/台

公司名称2018年度2017年度2016年度
双鸟机械0.710.710.81

1-1-252

公司名称2018年度2017年度2016年度
冠林机械0.680.680.74
胄天科技0.670.710.74
关联方关联交易内容
(一)经常性关联交易
机电集团控制的4家子公司包括浙江军工、浙江新华机械制造有限公司、浙江华昌液压机械有限公司、浙江省机电设计研究院有限公司采购机加工件、采购厂房设计服务
节能风电及其控制的7家子公司包括中节能(张北)风能有限公司、中节能(五峰)风力发电有限公司、中节能风力发电(张北)有限公司、中节能风力发电(张北)运维有限公司、中节能港建风力发电(张北)有限公司、中节能(内蒙古)风力发电有限公司、中节能港能风力发电(张北)有限公司报告期内已确认收入的关联销售,具体销售内容如下:销售风力发电机组、备品备件;提供运维及技改服务;零星采购备件。

1-1-253

关联方关联交易内容
发行人的2家参股公司湖南蓝山中电工程新能源有限公司、中国水电顾问集团崇阳新能源有限公司
节能风电控制的4家子公司:中节能风力发电(浙江)有限公司、中节能(五峰)风力发电有限公司、中节能张家口风力发电有限公司、中节能临澧风力发电有限公司;发行人2家参股公司:中电建磐安新能源开发有限公司、中国水电顾问集团桂阳新能源有限公司报告期内,已签订风力发电机组销售合同,但尚未交付、未确认收入的关联销售:销售风力发电机组
中节能实业租赁中节能实业办公楼
机电集团及其控制的浙江浙商金融服务有限公司、浙江省机械设备进出口有限责任公司、浙江省机电设计研究院有限公司资金拆借
关键管理人员支付薪酬
(二)偶发性关联交易
机电集团接受机电集团提供的担保
交易关联方交易内容2018年度2017年度2016年度
金额占营业成本比例金额占营业成本比例金额占营业成本比例
浙江省军工集团有限公司主轴/主轴组件4,854.061.81%6,898.002.63%5,306.972.10%
偏航制动盘859.950.32%979.280.37%609.150.24%
风轮锁紧盘835.610.31%855.080.33%733.450.29%
支架、压块、法兰等1,414.260.53%2,615.201.00%666.550.26%
小计7,963.882.97%11,347.564.32%7,316.122.89%
浙江新华机械制造有限公司切屑加工类产品,包括如安装板、支撑挡板等203.870.08%241.070.09%104.530.04%
浙江华昌液压机风轮锁紧液压装置149.470.06%211.880.08%132.730.05%

1-1-254

交易关联方交易内容2018年度2017年度2016年度
金额占营业成本比例金额占营业成本比例金额占营业成本比例
械有限公司
浙江省机电设计研究院有限公司试验平台土建施工设计--1.410.00%3.580.00%
机电集团控股子公司小计8,317.213.10%11,801.924.50%7,556.962.98%
中节能风力发电(张北)运维有限公司备件采购----3.810.00%
节能风电控股公司小计----3.810.00%
合计8,317.213.10%11,801.924.50%7,560.772.99%
序号公司名称具体业务生产的具体产品或服务与发行人业务、产品之间的具体关系
1浙江省军工集团有限公司军工产品和各类民用零部件的生产、销售军工产品和各类民用零部件,近几年的民品包括油缸、锁紧盘、钣金件和风电主轴等为发行人供应了部分机加工件,包括风电主轴、风轮锁紧盘等
2浙江新华机械制造有限公司军品生产和销售军品等为发行人供应了部分切屑加工类产品等机加工件
3浙江华昌液压机械有限公司液压油缸的生产和销售叉车油缸、特种油缸、液压阀为发行人供应了部分风轮锁紧装置等机加工件
4浙江省机电设计研究院有限公司机电产品及设备的设计、研究、开发、销售、成套、试验、检测;工程总承包。建筑工程、机电工程、环保工程、检测技术、计算机信息技术开发等咨询和服务曾为发行人的试验平台提供土建施工设计服务

1-1-255

生产能力的省属军工企业,公司向其采购主轴等机加工件品质能够得到可靠保障。

B、关联采购分析的定价依据及公允性a、向浙江军工采购的定价依据及公允性分析采购价格是在询价的基础上由双方协商确定或者通过招投标确定,其中主轴自2015年起采用招投标方式定价,偏航制动盘、风轮锁紧盘自2016年起采用招投标方式定价,其他小件自2017年起采用招投标定价方式。

i、主轴采购价格公允性分析报告期内,发行人主轴由浙江军工、国光机械、通裕重工和张家港广大特材股份有限公司(以下简称“张家港广大”)供应。1.5MW、2.0MW和2.5MW型主轴的采购单价对比见下表:

(i)1.5MW机型主轴采购单价

单位:万元/根

公司名称2018年度2017年度2016年度
浙江军工11.8811.8412.44
国光机械--13.06
公司名称2018年度2017年度2016年度
浙江军工17.4818.1117.96
国光机械-17.9518.04
通裕重工17.2017.96-
张家港广大17.22--
公司名称2018年度2017年度2016年度
浙江军工30.99-46.15
通裕重工29.91--

1-1-256

注:2015年发行人仅向浙江军工采购了1根主轴,价格较高。

发行人向浙江军工采购的主轴价格公允。2018年浙江军工2.5MW型主轴供货价格高于通裕重工,主要系因浙江军工主供2.5MW140机型主轴,单价较高,而通裕重工主供2.5MW125机型的主轴,单价略低,同一型号的主轴供货价格浙江军工与通裕重工一致。

ii、偏航制动盘价格公允性分析

报告期内发行人1.5MW型偏航制动盘采购量较少,由浙江军工按中标价供货;2.0MW机型的偏航制动盘供应商包括浙江军工、国光机械和江阴市金昊德机械设备有限公司,统一按中标价供货;2.5MW型偏航制动盘2018年开始采购,由浙江军工根据中标价供货。

2.0MW的偏航制动盘采购单价

单位:万元/台

公司名称2018年度2017年度2016年度
浙江军工1.802.032.03
国光机械--2.09
江阴市金昊德机械设备有限公司1.83--
公司名称2018年度2017年度2016年度

1-1-257

公司名称2018年度2017年度2016年度
浙江军工1.761.711.71
国光机械--1.61
江阴市金昊德机械设备有限公司1.58--

1-1-258

报告期内,公司向关联方销售商品、提供劳务的金额占营业收入的比例分别为3.59%、3.27%和1.14%,占比低,具体交易如下:

1-1-259

单位:万元

交易关联方交易内容2018年度2017年度2016年度
金额占营业收入比例金额占营业收入比例金额占营业收入比例
中节能(五峰)风力发电有限公司风力发电设备3,561.541.08%7,072.322.17%10,608.483.39%
中节能风力发电(张北)有限公司运维及技改服务2.830.00%15.900.00%9.670.00%
中节能风力发电股份有限公司技术开发费--6.500.00%--
中节能风力发电(张北)运维有限公司备件销售152.290.05%126.710.04%200.270.06%
中节能港建风力发电(张北)有限公司备件销售883.440.27%630.440.19%234.780.07%
中节能(内蒙古)风力发电有限公司备件销售70.650.02%36.140.01%194.040.06%
中节能港能风力发电(张北)有限公司备件销售0.460.00%2.780.00%--
节能风电及其控股子公司小计4,671.211.14%7,890.792.42%11,247.243.59%
湖南蓝山中电工程新能源有限公司--2,767.860.85%--
合计4,671.211.14%10,658.653.27%11,247.243.59%
交易关联方设备销售或服务的具体内容合同签订日期单位销售价格 (元/KW)注1合同签订期同型号产品销售价格(元/KW)注2
中节能(五峰)风力发电有限公司销售50台2.0MW风力发电机组2015.124,137.314,167.32
湖南蓝山中电工程新能源有限公司销售25台2.0MW风电机组2017.044,048.004,079.71

1-1-260

节能风电是从事风力发电项目开发、投资管理、建设施工的风电场运营商,作为大型央企,其市场份额较大。发行人作为风电机组整机厂商,不可避免会与节能风电下属项目公司发生交易。

(2)前述关联销售的定价方式如下:

交易关联方设备销售或服务的具体内容定价依据
中节能(五峰)风力发电有限公司为中节能五峰北风垭风电场项目100MW风场提供50台2.0MW风力发电机组公开招标
湖南蓝山中电工程新能源有限公司为湖南蓝山中电工程新能源有限公司的湖南蓝山紫良项目50MW风电场提供25台2.0MW风电机组公开招标
合同名称签订日期交易对方合同总价(万元)设备型号交易数量(台)交易对方的 关联关系
《中节能五峰南岭风电场工程项目风力发电机组设备采购合同》2015.12中节能(五峰)风力发电有限公司41,373.072.0MW50为节能风电子公司,与公司股东中节能科技、中节能实业同受中国节能环保集团公司控制
《中节能嵊州崇仁48MW风电场项目风力发电机组设备采购合同》2017.03中节能风力发电(浙江)有限公司19,814.402.0MW24为节能风电子公司,与公司股东中节能科技、中节能实业同受中国节能环保集团公司控制
《中国电建磐安青山尖风电场一期(50MW)工程风电机组设备采购合同》2017.03中电建磐安新能源开发有限公司20,350.002.0MW25公司的参股公司

1-1-261

合同名称签订日期交易对方合同总价(万元)设备型号交易数量(台)交易对方的 关联关系
《湖南省桂阳县莲塘风电场工程风力发电机组及附属设备采购》2017.12中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司18,300.002.0MW25该项目的业主方为“中国水电顾问集团桂阳新能源有限公司”,为公司的参股公司
《中节能洗马林风电场项目(二期)风力发电机组设备采购合同》2018.09中节能张家口风力发电有限公司17,052.992.0MW25为节能风电子公司,与公司股东中节能科技、中节能实业同受中国节能环保集团公司控制
《中节能湖南临澧桐山 50MW 风电场建设项目风力发电机组设备采购合同》2018.12中节能临澧风力发电有限公司16,324.872.2MW、2.0MW23为节能风电子公司,与公司股东中节能科技、中节能实业同受中国节能环保集团公司控制
出租方承租方租赁资产 种类2018年度2017年度2016年度
中节能实业发行人办公楼租赁-178.85181.87

1-1-262

有租约到期前继续租赁中节能实业其它楼层。2017年8月前述租约到期后,发行人搬入自有物业,同时结束了与中节能实业的关联租赁。

4、关联方资金拆借

报告期内发行人未向关联方拆出资金。但发行人因资金周转需求,2017年存在向机电集团拆入资金的情形,并于2017年10月全部归还(不包含由国有独享资本公积转为长期应付款的2,200万元)。前述资金拆借已履行了必要的决策程序,已按同期银行贷款利率计息,计息公允,发行人已建立健全防范关联方资金占用的有关制度。见下表:

单位:万元

关联方借入金额起始日到期日2018年确认利息2017年确认利息2016年确认利息
浙江省机电集团有限公司2,200.00注2017/1/12020/12/31---
2,800.002017/6/92017/7/17-25.01-
1,200.002017/6/92017/9/7-7.81-
500.002017/6/262017/9/7-46.29-
2,200.002017/6/262017/9/13-4.41-
1,800.002017/6/262017/9/30-20.88-
6,000.002017/9/82017/9/30-15.95-
关联方借出金额起始日到期日2018年确认利息2017年确认 利息2016年度确认利息
浙江浙商金融服务有限公司301.922015-9-112016-3-7---
406.262015-8-42016-1-19---

1-1-263

中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及发行人的《公司章程》、《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》等的有关规定,提高守法合规意识。

(2)保证发行人及其子公司财务独立,确保不利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占发行人及其子公司资金、资产,损害发行人及其子公司、发行人其他股东的利益。资金占用包括但不限于以下方式:

A、经营性资金占用:通过采购、销售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的超过正常商业信用期的资金占用。

B、非经营性资金占用:发行人垫付工资与福利、保险、广告等费用,发行人以有偿或无偿的方式直接或间接地基于本公司或本公司控制的企业拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下所提供使用的资金,发行人与本公司或本公司控制的企业互相代为承担成本和其他支出等。

(3)依法行使控股股东的权利,不滥用控股股东权利侵占公司及其控股子公司的资金、资产、损害公司、其控股子公司及其他股东的利益。

(4)机电集团将严格履行上述承诺,若因未履行本承诺所赋予的义务和责任而使公司及其控股子公司遭受损失,机电集团愿意承担损失赔偿责任。”

5、关键管理人员薪酬

2016年度、2017年度和2018年,在公司领薪的董事、监事及高级管理人员税前薪酬总额分别为600.35万元、711.83万元和810.25万元。

6、其他关联交易

(1)2017年5月,发行人与总承包商中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司签订了销售合同,向其销售25台2.0MW机组,对应的项目为中电建湖北金塘风电场,业主方为公司的参股公司崇阳新能源。该次采购由中国水电顾问集团投资有限公司(崇阳新能源控股股东)负责,由其在中国电力建设股份有限公司2016年度风力发电机组年度集中采购入围名单(入围名单经过招投标确定)

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中采用邀请谈判方式确定。2017年,公司已交付机组25台。

(2)2017年4月,发行人与参股公司蓝山新能源签订销售合同,向其销售25台2.0MW机组,对应的项目为湖北蓝山风电场。2017年,发行人向蓝山新能源交付4台机组。2018年上半年,根据项目实施需要,蓝山新能源后续的设备采购、付款改由该风电场的EPC总承包商中国电力工程顾问集团新能源有限公司负责。2018年发行人向中国电力工程顾问集团新能源有限公司交付21台机组。

(二)偶发性关联交易

报告期内,发行人不存在偶发性关联交易。

(三)关联方应收应付款项

1、应收关联方款项

单位:万元

项目 名称关联方2018.12.312017.12.312016.12.31
账面余额账面余额账面余额
应收票据及应收账款中节能港建风力发电(张北)有限公司36.1677.05145.96
中节能(内蒙古)风力发电有限公司1.61-11.92
中节能(五峰)风力发电有限公司-9,976.845,792.23
湖南蓝山中电工程新能源有限公司-1,214.40-
应收账款及应收票据小计37.7711,268.295,950.11
其他应收款中节能实业发展有限公司-15.5015.50
其他应收款小计-15.5015.50
项目名称关联方2018.12.312017.12.312016.12.31
应付票据及应付账款浙江省军工集团有限公司15,333.9714,990.459,342.77
浙江新华机械制造有限公司168.64152.68126.08
浙江华昌液压机械有限公司239.12206.6786.92
中节能实业发展有限公司--3.81

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项目名称关联方2018.12.312017.12.312016.12.31
应付票据及应付账款小计15,741.7315,349.809,559.58
预收款项中节能(内蒙古)风力发电有限公司-2.31-
预收款项小计-2.31-
其他应付款浙江省机电集团有限公司-2.00-
浙江省军工集团有限公司-2.00-
其他应付款小计-4.00-
长期应付款浙江省机电集团有限公司2,200.002,200.00-
长期应付款小计2,200.002,200.00-

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股东及其控制的其他企业与公司及其子公司之间的关联交易,控股股东机电集团已向发行人出具了《减少并规范关联交易的承诺函》,具体承诺如下:

“1、机电集团及其控制的其他企业尽量减少并避免与发行人及其子公司之间的关联交易;对于确有必要且无法避免的关联交易,保证按照公平、公允和等价有偿的原则进行,依法签署相关交易协议,并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务,保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。

2、作为发行人控股股东期间,机电集团及其控制的其他企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于规范上市公司与关联企业资金往来的相关规定。

3、依照发行人《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定平等行使股东权利并承担股东义务,不利用控股股东的地位影响发行人的独立性,保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润、谋取其他任何不正当利益或使发行人承担任何不正当的义务。

4、机电集团将严格履行上述承诺,如违反上述承诺与发行人及其子公司进行关联交易而给发行人及其子公司造成损失的,愿意承担损失赔偿责任。”

五、公司章程对于关联交易决策程序的规定

《公司章程》第三十八条规定:“公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:……(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保”。

《公司章程》第七十六条规定:“股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东的回避和表决程序为:

(一)董事会应依据相关法律、法规和规章的规定,对拟提交股东大会审议的有关事项是否构成关联交易作出判断,在作此项判断时,股东的持股数额应以工商登记为准;

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(二)如经董事会判断,拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易,则董事会应书面通知关联股东,并就其是否申请豁免回避获得其书面答复;

(三)董事会应在发出股东大会通知前完成以上规定的工作,并在股东大会通知中对此项工作的结果通知全体股东;

(四)股东大会对有关关联交易事项进行表决时,在扣除关联股东所代表的有表决权的股份数后,由出席股东大会的非关联股东按本章程的规定表决。

(五)如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有权部门的同意后,可以按照正常程序进行表决,并在股东大会决议中作详细说明。”

《公司章程》第一百零四条规定:“董事会行使下列职权:……(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事

项、委托理财、关联交易等事项;……”

《公司章程》第一百零七条规定:“董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限,建立严格的审查和决策程序;对于超过权限范围的重大投资项目应当事先听取公司党组织的意见及组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。”

《公司章程》第一百一十六条规定:“董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。”

六、发行人报告期内关联交易的执行情况及独立董事、监事会成员意见

(一)2016年、2017年的关联交易执行情况及独立董事意见

报告期内,发行人规范运作,法人治理结构日渐完善,关联交易均履行或补充履行了相关程序。发行人2017年5月12日召开的第三届董事会第三次会议和2017年5月31日召开的2016年度股东大会审议通过了《关于确认公司2014年度、

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2015年度、2016年度关联交易的议案》以及《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。在审议通过上述议案时关联董事、关联股东均进行了回避。

公司独立董事王建平、黄灿、李蓥于2017年5月12日召开的第三届董事会第三次会议出具《关于2014年度、2015年度、2016年度关联交易的独立意见》,认为公司2014至2016年度与关联方之间发生的关联交易均遵循了公平、公正的原则,交易价格的定价基本公允,不存在损害公司及公司股东利益的情形。同日,全体独立董事亦发表了《关于预计2017年度日常性关联交易的独立意见》,认为公司对于2017年度与关联方日常性关联交易金额的预计符合公司实际情况及预期的业务需求,属于公司日常业务范围,该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。

发行人2017年5月12日召开的第三届监事会审议通过《关于确认公司2014年度、2015年度、2016年度关联交易的议案》以及《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。

(二)2018年关联交易执行情况及独立董事意见

发行人于2018年5月9日召开的第三届董事会第十次会议和2018年5月29日2017年度股东大会审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。关联董事、关联股东在审议通过上述议案时进行了回避。

发行人的全体独立董事就发行人有关预计2018年度日常性关联交易的事项进行了专项审查,并发表意见如下:“公司对于2018年度与关联方日常性关联交易金额的预计符合公司实际情况及预期的业务需求,属于公司日常业务范围,该等关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易定价是以市场公允价格作为定价原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。

发行人于2018年5月9日召开的第三届监事会第六次会议审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》,并发表了专项审查意见,认为前述预计的关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。

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第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理

一、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员基本情况

(一)董事

截至本招股说明书签署日,公司共有董事9名,其中独立董事3人。公司董事由股东大会选举产生,任期3年;董事任期届满,可连选连任。公司的董事基本情况如下:

序号姓名公司职务提名人本届任期
1杨震宇董事长机电集团2017.01.12-2020.01.11
2高 玲董事机电集团2017.01.12-2020.01.11
3叶杭冶董事机电集团2017.01.12-2020.01.11
4陈继河董事合计持股5%以上的自然人股东联合提名2017.01.12-2020.01.11
5凌 强董事中节能科技与中节能实业联合提名2017.01.12-2020.01.11
6朱可可董事中节能科技与中节能实业联合提名2017.01.12-2020.01.11
7王建平独立董事第二届董事会2017.01.12-2020.01.11
8黄 灿独立董事第二届董事会2017.01.12-2020.01.11
9李 蓥独立董事第二届董事会2017.01.12-2020.01.11

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教授级高级会计师。1996年1月至2003年3月任浙江永进化工厂财务部副经理;2003年3月至2007年2月任浙江永进化工有限公司财务部经理;2007年2月至2007年11月任浙江永进化工有限公司总经理助理兼财务部经理;2007年11月至2010年6月任浙江永联民爆器材有限公司财务部经理;2010年6月至2011年9月任机电集团资产财务部副经理;2011年9月至2014年4月任公司常务副总经理;2014年4月至今任公司董事、总经理、财务负责人。

3、叶杭冶先生,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,研究员,博士生导师。1982年8月至1999年任浙江省机电设计研究院风电研究所工程师;1999年至2001年12月任浙江省机电设计研究院风电研究所所长;2001年12月至2010年4月任运达有限副总经理、总工程师、风力发电系统实验室主任;2010年5月至今任公司董事、副总经理、总工程师、风力发电系统实验室主任。

4、陈继河先生,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1984年9月至2000年9月任职于浙江省机电设计研究院风力发电研究室;2000年10月至2001年10月任浙江省机电设计研究院实验总厂副厂长;2001年11月至2003年6月担任运达有限总经理助理;2003年7月至2010年4月任运达有限副总经理;2010年5月至今任公司董事、副总经理。

5、凌强先生,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,会计师、注册会计师、评估师。1987年1月至1995年5月任北京毛纺织科学研究所会计科科长;1995年5月至1999年4月任职于方圆会计师事务所审计部;1999年4月至2003年9月任方圆瑞达会计师事务所审计部部门经理;2003年9月至2006年9月任方圆华信会计师事务所审计部总经理助理兼部门经理;2006年9月至2009年10月任五联方圆会计师事务所审计部分所副总经理;2009年10月至2011年1月任国富浩华会计师事务所审计部分所副总经理;2011年2月至2017年12月任中节能科技投资有限公司财务管理部主任;2017年12月至今任中节能科技投资有限公司经营管理部主任。2014年5月至今任公司董事。

6、朱可可先生,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师。1992年9月至1996年7月任职于杭州市农资公司;1996年7至1996年11月,任职于上海云江房地产开发有限公司;1998年12月至2000年6月任职于浙

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江五联会计事务所;2000年7月至2006年5月,任职于中节能实业发展有限公司财务部;2006年5月至2008年3月任中节能(杭州)环保投资有限公司财务总监;2008年3月至 2010年4月任运达有限财务总监;2010年5月至2012年3月任公司财务总监;2012年3月至2018年3月任中节能实业发展有限公司财务部主任;2018年3月至今任中节能(苏州)环保科技产业园有限公司董事兼总经理和昆山中节能环保投资有限公司财务总监。 2017年1月至今任公司董事。

7、王建平先生,1957年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,研究员。1976年4月至1978年8月任职于呼和浩特市第一运输公司;1978年9月至1982年6月在内蒙古工业大学学习;1982年7月至1989年12月在中国农机院呼和浩特分院从事技术员工作;1990年1月至1992年12月任中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院副主任;1993年1月至今任中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院(已更名为“中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司”)主任;兼任全国风力机械标准化技术委员会副主任委员兼秘书长。2016年5月至今任公司独立董事。

8、黄灿先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权、博士学历,教授。2007年2月至2011年1月任荷兰联合国大学马斯特里赫特技术创新中心研究员(助理教授);2011年2月至2013年8月任荷兰联合国大学马斯特里赫特技术创新中心高级研究员(副教授);2013年9月至今任浙江大学管理学院教授。2016年5月至今任公司独立董事,兼任新和成(002001)的独立董事。

9、李蓥女士,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、注册会计师。1994年8月起在会计师事务所工作,历任部门经理、高级经理、常务副总经理、主任会计师助理。2013年1月加入浙江普华会计师事务所,任副主任会计师;2016年3月至今任杭州普华天骥股权投资管理有限公司投后管理部投后总监。2016年5月至今任公司独立董事,兼任英特集团(000411)、德长环保(832218)、美思特(836431)和祖名股份(836494)四家公司的独立董事。

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(二)监事

截至本招股说明书签署日,公司共有3名监事,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。非职工代表出任的监事由股东大会选举产生,职工代表出任的监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。监事任期3年,任期届满可连选连任。公司监事的基本情况如下:

序号姓名公司职务提名人本届任期
1张荣三监事会主席机电集团2017.01.12-2020.01.11
2潘东浩职工代表监事职工代表大会2017.05.02-2020.01.11
3王 鹏监事中节能科技与中节能实业联合提名2017.01.12-2020.01.11

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(三)高级管理人员

根据《公司章程》,公司高级管理人员包括公司的总经理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书。公司高级管理人员的基本情况如下:

序号姓名公司职务本届任期
1高 玲总经理、财务负责人2017.01.12-2020.01.11
2叶杭冶副总经理、总工程师2017.01.12-2020.01.11
3陈继河副总经理2017.01.12-2020.01.11
4斯建龙副总经理2017.01.12-2020.01.11
5王 青副总经理、董事会秘书2017.01.12-2020.01.11
6黄立松副总经理2017.05.23-2020.01.11
7陈 棋副总经理2017.05.23-2020.01.11

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理、风力发电系统实验室副主任;2015年5月至2017年9月任公司副总经理;2017年9月至今任公司副总经理、董事会秘书。

黄立松先生,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,EMBA,高级工程师。1998年8月至2001年11月任浙江省机电设计研究院风电研究所工程师;2001年11月至2004年12月任运达有限技术部工程师;2004年12月至2006年9月任运达有限项目经理、市场部副经理;2006年9月至2015年7月任公司采购部经理、采购中心总经理;2015年7月至2017年5月任公司总经理助理、采购中心总经理;2017年5月至今任公司副总经理。

陈棋先生,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,EMBA,高级工程师。2004年6月至2006年9月任职于运达有限技术质量部;2006年9月至2008年10月任运达有限技术质量部副经理;2008年10月至2009年3月任运达有限质量管理部副经理;2009年3月至2012年3月任公司技术支持部经理;2012年3月至2015年7月任公司技术中心常务副主任;2015年至2017年5月任公司总经理助理、技术中心主任;2017年5月至今任公司副总经理。

(四)其他核心人员

公司其他核心人员主要为核心技术人员。公司的核心技术人员简历如下:

叶杭冶先生,简历详见本节“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“(一)董事”。

潘东浩先生,简历详见本节“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“(二)监事”。

余国城先生,1950年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。1973年3月至1974年9月任职于浙江省机电设计院实验厂;1974年9月至2000年12月任浙江省机电设计院工程师;2001年至2008年9月任公司工程师;2008年9月至今任公司副总工程师。

许国东先生,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,教授级高级工程师。2002年7月至2003年12月任运达有限工程师;2004年1

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月至2006年12月任上海成原自动化仪表系统有限公司副总工程师;2007年1月至2010年8月任公司研发中心工程师;2010年8月至今任公司副总工程师。

(五)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员兼职情况如下:

姓名本公司职务兼职单位所任职务兼职单位与本公司关系
杨震宇董事长机电集团副总经理控股股东
高 玲总经理、财务负责人---
叶杭冶董事、副总经理、总工程师---
陈继河董事、副总经理---
凌 强董事中节能科技投资有限公司财务管理部主任股东
朱可可董事节能(苏州)环保科技产业园有限公司董事、总经理持有发行人3.54%股份的股东中节能实业控制的企业
昆山中节能环保投资有限公司财务总监持有发行人3.54%股份的股东中节能实业控制的企业
王建平独立董事全国风力机械标准化技术委员会副主任委员兼秘书长无关联关系
内蒙古华德农业装备有限责任公司监事无关联关系
内蒙古华德科技有限责任公司监事无关联关系
黄 灿独立董事浙江大学教授无关联关系
浙江新和成股份有限公司独立董事无关联关系
李 蓥独立董事杭州普华天骥股权投资管理有限公司投后管理部 投后总监无关联关系
浙江英特集团股份有限公司独立董事无关联关系
德长环保股份有限公司独立董事无关联关系
杭州美思特智能科技股份有限公司独立董事无关联关系

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姓名本公司职务兼职单位所任职务兼职单位与本公司关系
祖名豆制品股份有限公司独立董事无关联关系
张荣三监事会主席机电集团纪检监察审计部部长、监事控股股东
浙江省机械设备进出口有限责任公司监事会主席控股股东控制的其他企业
浙江机电集团投资有限公司监事控股股东控制的其他企业
潘东浩职工代表监事、副总工程师---
王 鹏监事中节能科技投资有限公司经营管理部业务经理股东
斯建龙副总经理平湖运达发电有限公司执行董事兼总经理全资子公司
温岭斗米尖风力发电有限公司执行董事兼总经理全资子公司
浙江众能风力发电有限公司董事长控股子公司
中国水电顾问集团风电隆回有限公司董事参股公司
中国水电顾问集团崇阳新能源有限公司董事参股公司
中国水电顾问集团桂阳新能源有限公司董事参股公司
瑞安市新运新能源有限公司董事参股公司
玉环长达发电有限公司董事参股公司
湖南蓝山中电工程新能源有限公司董事参股公司
中电建磐安新能源开发有限公司董事参股公司
王 青副总经理、董事会秘书---
黄立松副总经理浙江军工集团有限公司董事控股股东控制的其他企业
陈 棋副总经理---
余国城副总工程师---
许国东副总工程师---

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通(2011)24号]文提名杨震宇任机电集团副总经理。2011年9月,机电集团[浙机电人(2011)160号]文聘任杨震宇任机电集团副总经理。

(六)董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间存在的亲

属关系

发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员之间均不存在亲属关系。

(七)董事、监事、高级管理人员了解股票发行上市相关法律法

规及其法定义务责任的情况

经财通证券、国浩律师(杭州)事务所、天健会计师事务所(特殊普通合伙)等中介机构辅导,发行人的董事、监事和高级管理人员对股票发行上市、上市公司规范运作等相关的法律法规和规范性文件进行了学习,已熟悉股票发行上市相关法律法规,知悉其作为董事、监事、高级管理人员的法定义务和责任,已建立进入证券市场的诚信和法制意识,具备进入证券市场的条件。

二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况

截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员对外投资情况如下:

姓名对外投资单位投资金额 (万元)持股比例(%)兼职单位与公司的关系
高 玲浙江永联民爆器材有限公司122.52.45控股股东控制的其他企业

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三、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属持有发行人股份情况

(一)董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其亲属直接

或间接持有发行人股份情况

1、直接持股情况截至本招股说明书签署日,公司董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属直接持有发行人股份情况如下:

股东姓名备注持股方式持股数量(万股)持股比例(%)
杨震宇董事长直接持股146.250.66
高 玲董事、总经理、财务负责人直接持股18.000.08
叶杭冶董事、副总经理、总工程师直接持股138.500.63
陈继河董事、副总经理直接持股104.000.47
凌 强董事---
朱可可董事---
王建平独立董事---
黄 灿独立董事---
李 蓥独立董事---
张荣三监事会主席---
潘东浩职工代表监事、副总工程师直接持股50.000.23
王 鹏监事---
斯建龙副总经理直接持股35.000.16
王 青副总经理、董事会秘书直接持股23.000.10
黄立松副总经理直接持股32.000.15
陈 棋副总经理直接持股20.000.09
余国城副总工程师直接持股50.000.23
许国东副总工程师直接持股8.000.04

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(二)董事、监事、高级管理人员及其亲属所持股份的质押或冻

结情况

截至本招股说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属所持股权不存在质押或冻结情况。

四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬安排

(一)薪酬概况

公司董事杨震宇、凌强、朱可可未在公司领取薪酬;公司独立董事除领取独立董事津贴外,不享受其他福利待遇;公司监事张荣三、王鹏未在公司领取薪酬。公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员,按其职务根据公司现行薪酬制度,参考公司经营业绩和个人绩效,领取报酬,公司不再另行支付董事、监事津贴;其报酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成,其中,基本薪酬按岗位、职级、工作完成情况及工龄等确定,绩效薪酬按公司年度绩效考核情况确定。

2017年1月12日,公司召开了2017年第一次临时股东大会,审议通过了《关于确定独立董事津贴的议案》,公司按每年税前人民币60,000元向每位独立董事支付津贴。

(二)薪酬总额占发行人各期利润总额的比重

报告期内,发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬总额及占当年利润总额的比重情况如下:

项目2018年度2017年度2016年度
薪酬总额(万元)871.86934.82704.87
利润总额(万元)12,434.6410,256.6811,195.03
占比(%)7.019.116.30

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(三)最近一年领取薪酬情况

2018年,发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员从公司领取薪酬的情况如下:

序号姓名任职2018年从公司领取薪酬/津贴 (万元)
1杨震宇董事长-
2高 玲董事、总经理、财务负责人124.14
3叶杭冶董事、副总经理、总工程师115.36
4陈继河董事、副总经理112.92
5凌 强董事-
6朱可可董事-
7王建平独立董事6.00
8黄 灿独立董事6.00
9李 蓥独立董事6.00
10张荣三监事会主席-
11潘东浩监事、副总工程师48.69
12王 鹏监事-
13斯建龙副总经理112.57
14王 青副总经理、董事会秘书110.47
15黄立松副总经理61.99
16陈 棋副总经理62.02
17余国城副总工程师57.68
18许国东副总工程师48.02

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(四)享受的其他待遇和退休金计划

除上述薪酬情况外,公司还按照国家和地方有关规定,依法为在公司领取薪酬的董事(独立董事除外)、监事、高级管理人员、其他核心人员缴纳社会保险及住房公积金。截至本招股说明书签署日,公司未向董事、监事、高级管理人员及其他核心人员提供额外的其他待遇及相关股权激励计划,亦未安排其他的退休金计划。

五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人签订的协议及履行情况

发行人与在公司任职且领薪的董事(独立董事除外)、职工监事、高级管理人员、其他核心人员分别签订了《劳动合同》和《保密协议》,协议对相关人员的权利及义务进行了详细的约定。除此之外,发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未与发行人签订其他协议。

截至本招股说明书签署日,上述协议履行情况正常,不存在违约情形。

六、公司董事、监事和高级管理人员近两年的变动情况

公司董事、监事和高级管理人员变动情况如下:

(一)报告期公司董事的变化情况

2016年5月12日,公司召开2015年度股东大会,选举王建平、黄灿、李蓥为公司独立董事,与其他董事共同组成公司第二届董事会,任期从股东大会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。2016年6月1日,公司召开2016年第一次临时股东大会,同意贾剑波因工作调动原因辞去公司董事职务,选举朱可可担任公司董事。

2017年1月12日,公司召开2017年第一次临时股东大会进行董事会换届选举,选举杨震宇、高玲、叶杭冶、陈继河、凌强、朱可可为公司董事,王建平、黄灿、李蓥为公司独立董事,组成公司第三届董事会,任期三年。同日,公司第三届董事会第一次会议选举杨震宇为董事长,任期三年。

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公司最近两年董事未发生变化。

(二)发行人监事的变化情况

2013年12月17日,公司召开2013年第一次临时股东大会,选举吴利中、王鹏为公司股东代表监事,与职工代表大会选举产生的职工代表监事潘东浩共同组成公司第二届监事会,任期三年。2013年12月25日,公司第二届监事会第一次会议选举吴利中为监事会主席,任期三年。

2017年1月12日,公司召开2017年第一次临时股东大会,选举张荣三、王鹏为公司股东代表监事,任期三年。2017年5月2日,公司召开职工代表大会,选举潘东浩为职工代表监事。同日,公司召开第三届监事会第一次会议,选举张荣三为监事会主席,任期三年。

近两年内公司监事会成员变动前后情况如下:

期间监事会成员
2016.1.1-2017.1.11吴利中、王鹏、潘东浩
2017.1.12-2017.5.1张荣三、王鹏
2017.5.2至今张荣三、王鹏、潘东浩

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近两年内公司高级管理人员变动前后情况如下:

期间高级管理人员
2015.5.6-2017.1.11高玲、叶杭冶、陈继河、陆凯、斯建龙、王青
2017.1.12-2017.5.22高玲、叶杭冶、陈继河、陆凯、斯建龙、王青
2017.5.23-2017.9.18高玲、叶杭冶、陈继河、陆凯、斯建龙、王青、黄立松、陈棋
2017.9.18至今高玲、叶杭冶、陈继河、斯建龙、王青、黄立松、陈棋

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审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个董事会专门委员会,并制定了《董事会专门委员会工作细则》。形成了较为科学和规范的董事会专门委员会制度,完善了法人治理结构。

报告期内,发行人公司治理规范,不存在重大缺陷,公司董事会或高级管理人员不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

(二)股东大会的运行情况

公司按照有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定执行股东大会制度,公司股东依法行使股东权利,认真履行股东义务,对应由股东大会决议事项均严格按照规定程序作出了决议。

报告期内,公司共召开8次股东大会。公司历次股东大会能够严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、规范性文件及公司内部相关规定的要求规范运作,会议的召开程序及决议内容合法有效,不存在股东大会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

(三)董事会的运行情况

报告期内,公司共召开了23次董事会会议。公司历次董事会会议能够严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律、规范性文件及公司内部相关规定的要求规范运作,会议的召开程序及决议内容合法有效,不存在董事会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

(四)监事会的运行情况

报告期内,公司共召开了9次监事会会议。公司历次监事会会议能够严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律、规范性文件及公司内部相关规定的要求规范运作,会议的召开程序及决议内容合法有效,不存在监事会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。

(六)董事会秘书制度的运行情况

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,公司制定了《公司章程》

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和《董事会秘书工作制度》等规章制度。公司设立董事会秘书一名,负责协调和组织公司的信息披露事务。董事会秘书的主要职责如下:

1、董事会秘书为公司的指定联络人,负责准备和提交相关监管机构要求的文件,组织完成监管机构布置的任务;

2、准备和提交董事会和股东大会的报告和文件;

3、按照法定程序筹备董事会会议和股东大会,列席董事会会议;

4、协调和组织公司信息披露事项,包括建立信息披露的制度、接待来访、回答咨询、联系股东,向投资者提供公司公开披露的资料,促使公司及时、合法、真实和完整地进行信息披露;

5、列席涉及信息披露的有关会议,公司有关部门应当向董事会秘书提供所需要的资料和信息;

6、负责信息的保密工作,制定保密措施。内幕信息泄露时,及时采取补救措施加以解释和澄清;

7、负责保管公司股东名册资料、董事名册、大股东及董事持股资料和董事会印章,保管公司董事会和股东大会的会议文件和记录;

8、帮助公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、《公司章程》及规定等规章制度对其设定的责任;

9、协助董事会依法行使职权,在董事会违反法律法规、《公司章程》及相关监管机构有关规定做出决议时,及时提出异议,如董事会坚持作出上述决议,应当把情况记载在会议纪要上,并将会议纪要马上提交公司全体董事和监事;

10、为公司重大决策提供咨询和建议;

11、相关监管机构要求履行的其他职责。

报告期内,董事会秘书严格按照有关法律、法规、《公司章程》和《董事会秘书工作制度》的规定展开工作、筹备历次董事会会议及股东大会会议,确保公司董事会会议和股东大会会议的顺利召开,为本公司完善治理结构和规范运作发

1-1-286

挥了重要作用。

(七)董事会专门委员会的运行情况

2017年1月12日,发行人召开第三届董事会第一次会议,决定成立董事会专门委员会。各委员会与组成人员如下:

委员会名称召集人主要成员
战略与投资委员会杨震宇杨震宇、王建平、高玲
提名委员会王建平王建平、黄灿、高玲
审计委员会李 蓥李蓥、黄灿、杨震宇
薪酬与考核委员会黄 灿黄灿、李蓥、杨震宇

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根据《董事会专门委员会工作细则》的规定,提名委员会成员由3名董事组成,其中独立董事2名,由董事会选举产生。提名委员会的主要职责如下:

(1)对董事会的人数及构成向董事会提出建议;

(2)研究董事、总经理的选择标准和程序,并提出建议;

(3)广泛搜寻合格的董事、总经理的人选;

(4)对董事候选人和总经理候选人选进行资格审查并提出建议;

(5)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查资格并提出建议。

截至本招股说明书签署日,提名委员会累计召开了3次会议。提名委员会成立以来,对公司董事候选人和高级管理人选进行审查,对董事、高级管理人员的选择标准和程序提出了积极建议,发挥了积极作用。

3、审计委员会

根据《董事会专门委员会工作细则》的规定,审计委员会成员由3名董事组成,其中独立董事占2名,且至少一名应为会计专业人士,由董事会选举产生。审计委员会的主要职责如下:

(1)提议聘请或更换外部审计机构;

(2)监督公司的内部审计基本制度及其实施;

(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;

(4)审核公司的财务信息及其披露;

(5)对重大关联交易进行审计。

截至本招股说明书签署日,审计委员会累计召开了4次会议。审计委员会成立以来,对公司聘请外部审计机构、监督公司内部审计制度及其实施、审核公司财务信息及其披露等方面提出了积极建议,发挥了良好作用。

4、薪酬与考核委员会

根据《董事会专门委员会工作细则》的规定,薪酬与考核委员会成员由3名

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董事组成,其中独立董事2名,由董事会选举产生。薪酬与考核委员会的主要职责如下:

(1)负责拟订公司高级管理人员的绩效评价体系、奖罚制度和绩效标准及程序,报董事会批准;

(2)负责拟订公司高级管理人员考核及薪酬方案,报董事会批准;

(3)负责组织对公司高级管理人员进行考核;

(4)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

截至本招股说明书签署日,薪酬和考核委员会累计召开了3次会议。薪酬与考核委员会成立以来,对审定公司考核和薪酬管理制度、审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履职情况、监督公司薪酬制度的执行情况等方面发挥了良好作用。

自公司聘任各专门委员会委员以来,各专门委员会委员依照《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定勤勉尽责地履行职权,依法对需要其发表意见的事项发表了意见,对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。

八、发行人内部控制制度情况

(一)公司对内部控制制度的自我评价意见

公司对内部控制制度的自我评价意见如下:“根据公司财务报告以及非财务报告的内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告以及非财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定,保持了有效的内部控制。到内部控制报告发出日之间,未发生对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制重大变化。”

(五)独立董事的运行情况

公司独立董事自聘任以来,依据有关法律法规及有关上市规则、《公司法》和《独立董事工作制度》,出席了全部董事会,列席股东大会,及时了解公司经

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营管理、内部控制等各项情况,谨慎、认真、勤勉地履行权利和义务,为公司完善治理结构和规范运作发挥了重要作用。

截至本招股说明书签署日,未发生独立董事对发行人有关事项提出异议的情况。

(二)注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

2019年1月19日,公司审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健审[2019]59号《关于浙江运达风电股份有限公司内部控制的鉴证报告》,鉴证意见内容如下:“我们认为,运达风电公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。”

九、发行人最近三年违法违规情况

发行人已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度。报告期内,公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及相关法律法规的规定开展经营活动,不存在违法违规行为,也不存在被相关主管机关处罚的情况。

十、发行人报告期内资金占用和对外担保情况

报告期内,公司与关联方之间发生的资金往来情况详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、报告期内的关联交易”之“(一)经常性关联交易”。公司的《公司章程》和《对外担保管理制度》中已明确了对外担保的审议程序和审批权限,报告期内,公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

十一、发行人资金管理、对外投资、担保事项的政策及制度安排

公司已根据《公司法》、《上市公司治理规则》等法律法规的规定制定了《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》,并经公司股东大会或董事会审议通过。

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(一)发行人资金管理制度

为规范资金管理行为,防范和控制资金风险,保证资金安全,公司制定了《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》,主要内容如下:

1、公司与控股股东、实际控制人及其关联方发生的经营性资金往来中,应当严格限制占用公司资金。公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,预付投资款等方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其关联方使用,也不得互相代为承担成本和其他支出。

2、公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控制人及其关联方使用:

(1)有偿或无偿地拆借公司的资金;

(2)通过银行或非银行金融机构提供委托贷款;

(3)委托其进行投资活动;

(4)为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;

(5)代为偿还债务;

(6)中国证监会认定的其他方式。

3、公司董事会、股东大会按照权限和职责审议批准公司与控股股东、实际控制人及其关联方通过采购和销售等生产经营环节开展的关联交易事项。

4、公司与控股股东、实际控制人及其关联方进行关联交易,资金审批和支付流程,必须严格执行关联交易协议和资金管理有关规定。

5、公司财务部应定期对公司及控股子公司进行检查,上报与控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金往来的审查情况,杜绝控股股东、实际控制人及其关联方的非经营性占用资金的情况发生。

6、公司发生控股股东、实际控制人及其关联方侵占公司资产、损害公司及社会公众股东利益情形时,公司董事会应采取有效措施要求控股股东、实际控制人及其关联方停止侵害、赔偿损失。当控股股东、实际控制人及其关联方拒不纠

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正时,公司董事会应及时向证券监管部门报告并披露,并依法对控股股东、实际控制人及其关联方提起法律诉讼,以保护公司及社会公众股东的合法权益。

7、公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、要求公司违法违规提供担保的,在占用资金全部归还、违规担保全部解除前不得转让其所持有、控制的公司股份,并授权公司董事会办理股权锁定手续。公司董事会应当自知悉控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金、由公司违法违规提供担保的事实之日起五个工作日内,办理有关当事人所持公司股份的锁定手续或通过司法程序冻结股份。

董事会怠于行使上述职责时,1/2 以上独立董事、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东,有权向证券监管部门报告,并根据《公司章程》规定提请召开临时股东大会,对相关事项作出决议。在该临时股东大会就相关事项进行审议时,公司控股股东及其关联方应依法回避表决,其持有的表决权股份总数不计入该次股东大会有效表决权股份总数之内。

9、公司财务部和内部审计部应分别定期检查公司与控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金往来的情况,杜绝控股股东、实际控制人及其关联方的非经常性资金占用情况的发生。

在审议年度报告、半年度报告的董事会会议上,财务负责人应当向董事会报告控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况。

(二)发行人对外投资管理制度

公司为控制投资风险,规范对外投资行为,公司制订了《对外投资管理制度》,对公司重大对外投资的批准权限及批准程序等方面作出了具体规定。主要内容如下:

1、公司对外投资交易事项(公司受赠现金资产除外)达到以下标准之一的,公司在提交董事会审议通过后,还应当提交股东大会审议批准后方可实施:

(1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;

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(2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50%以上,且绝对金额超过3000万元;

(3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元;

(4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过3000万元;

(5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计的净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元。

未达到上述规定标准的对外投资交易事项由公司总经理向董事会提出议案,由董事会进行审议批准。

2、公司对外投资交易事项(公司受赠现金资产除外)达到以下标准的,由总经理审批通过后,报董事会备案后方可实施:

交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的1%以下,且绝对金额不高于500万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

上述交易若为“提供财务资助”和“委托理财”等事项时,应当以发生额作为计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算;上述交易若为“提供财务资助”和“委托理财”等之外的其他事项时,应当对相同交易类别下标的相关的各项交易,按照连续十二个月内累计计算。

3、公司发生“购买或出售资产”交易时,应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准,并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算,经累计计算达到或超过公司最近一期经审计总资产30%的,除应参照本制度第二十三条的规定进行审计或者评估外,还应当提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。已按照本条规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。

4、公司董事会为对外投资的管理机构,授权公司总经理对对外投资项目进

1-1-293

行管理,具体职责为对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控,并应及时向董事会汇报投资进展情况,提出调整建议等,以利于董事会及股东大会及时对投资作出决策。

5、公司董事会应根据对外投资工作开展的实际情况成立对外投资项目组,由对外投资项目组负责对公司对外投资项目进行可行性研究与评估,评估时应充分考虑国家有关对外投资方面的各种规定并确保符合公司内部规章制度,使一切对外投资活动能在合法程序下进行。对外投资项目组的主要职责包括:

(1)根据公司发展战略,对拟投资项目进行信息搜集、整理;

(2)对拟投资项目的真实性进行尽职调查;

(3)对拟投资项目的可行性、投资风险、投资价值、投资回报等事宜进行专门研究和评估并提出意见,必要时,牵头组织公司其他职能部门,聘请有资质的中介机构共同参与评估;

(4)按本制度规定的权限,将拟投资项目提交董事会、股东大会进行审议;

(5)及时掌握长期投资的执行情况和投资收益,并定期或不定期向董事会汇报。

6、公司股东大会、董事会审议通过对外投资项目实施方案后,应当明确出资时间、金额、出资方式及责任人员等内容。对外投资项目实施方案的变更,必须根据审批权限报股东大会或董事会进行审议批准。

7、对外投资项目获得批准后,由获得授权的部门或人员具体实施对外投资计划,与被投资单位签订合同、协议,实施财产转移的具体操作活动。在签订投资合同或协议之前,不得支付投资款或办理投资资产的移交;投资完成后,应取得被投资方出具的出资证明或其他有效凭证。

8、公司使用实物或无形资产进行对外投资的,其资产必须经过具有相关资质的资产评估机构进行评估,其评估结果根据审批权限经股东大会或董事会审议决定后方可对外出资。

9、涉及证券投资的,必须执行严格的证券保管制度,至少要由两名以上人

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员共同控制,且证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离,相互制约,不得一人单独接触投资资产,对任何的投资资产的存入或取出,必须详细记录在登记簿内,并由相互制约的两人联名签字。

10、公司进行委托理财的,应当选择资信状况、财务状况良好,无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司董事会应当指派专人跟踪委托理财的进展情况及投资安全状况,出现异常情况时应当要求其及时报告,以便董事会立即采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失。

(三)发行人对外担保管理制度

为规范公司对外担保行为,保护投资者的合法权益,加强公司银行信用和担保管理,规避和降低经营风险,发行人制定了《对外担保管理制度》。主要内容包括:

1、公司对外担保实行统一管理,未经公司董事会或股东大会批准,公司及公司分支机构不得对外提供担保;未经公司批准,所属子公司不得对外提供担保,不得相互提供担保。

2、公司在决定担保前,应掌握被担保对象的资信状况,对该担保事项的利益和风险进行充分分析,包括但不限于:

(1)为依法设立并有效存续的企业法人,不存在需要终止的情形;

(2)经营状况和财务状况良好,并具有稳定的现金流量或者良好的发展前景;

(3)已提供过担保的,应没有发生债权人要求公司承担连带担保责任的情形;

(4)拥有可抵押(质押)的资产,具有相应的反担保能力;

(5)提供的财务资料真实、完整、有效;

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(6)公司能够对其采取风险防范措施;

(7)没有其他法律风险。

3、有下列情形之一的或提供资料不充分的,公司不得为其提供担保:

(1)产权不明,改制尚未完成或资金投向不符合国家法律或国家产业政策的;

(2)提供虚假财务报表和其他资料,骗取公司担保的;

(3)公司前次为其担保,发生债务逾期、拖欠利息等情况的;

(4)上年度亏损或上年度盈利较少且本年度预计亏损的;

(5)经营状况已经恶化,信誉不良的;

(6)不能提供用于反担保的有效财产的;

(7)公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益的。

4、公司如因具体情况确实需要为其他公司提供担保的,应严格执行相关制度的规定,按相应程序经公司董事会或股东大会批准,并采取相应反担保等必要的防范措施,且提供的反担保或其他有效风险防范措施必须与提供担保的数额相对应。

被担保人设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或不可转让的财产的,公司应当拒绝提供担保。

5、公司原则上不主动对外提供担保,确需对外提供担保的,由被担保企业向公司提出申请,并向公司提供以下资料:

(1)企业基本资料(包括营业执照、税务登记证、企业章程、验资报告、法定代表人身份证明等)、经营情况分析报告;

(2)最近一期审计报告和当期的财务报表,银行信誉等级证明;

(3)主合同(金额、种类、期限)及与主合同相关的资料;

(4)本项担保的银行借款用途、预期经济效果;

1-1-296

(5)本项担保的银行借款还款能力分析及归还本项担保资金的来源;(6)是否存在正在审理的重大诉讼或尚待执行的判决、仲裁及行政处罚案件情况的说明;

(7)反担保方案,反担保标的物的合法权属证明和反担保提供方具有实际承担能力的证明;

(8)公司认为需要提供的其他材料。

6、在公司决定担保前,由公司财务部会同相关部门对被担保人的财务状况、行业前景、经营运作状况和信用信誉情况进行全面调查、审核,并出具意见明确的书面评估报告,包括但不限于:

(1)是否为依法设立并有效存续的企业法人,是否存在需要终止的情形;

(2)经营状况和财务状况是否良好,是否具有稳定的现金流量或者良好的发展前景;

(3)已提供过担保的,是否发生债权人要求公司承担连带担保责任的情形;

(4)提供的财务资料是否真实、完整、有效;

(5)公司是否能够对其采取的风险防范措施;

(6)是否具有其他法律风险。

审查人员应严格审查合同的真实性,防止主合同双方恶意串通或采取其他手段骗取公司担保。

7、下述担保事项应当在董事会审议通过后提交股东大会审批:

(1)单笔担保金额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;

(2)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保;

(3)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;

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(4)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(5)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;(6)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元;

(7)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;

(8)证券交易所或《公司章程》规定的其他担保情形。

前款第(5)项担保,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

8、非须经股东大会审批的担保事项由董事会审议通过。对于董事会权限范围内的担保事项,除应当经全体董事的过半数通过外,还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事通过并经全体独立董事三分之二以上同意。

9、对外担保事项经董事会或股东大会同意后,由董事长或董事长的授权代表人对外签订担保协议、反担保协议或互保协议。

10、对外担保事项获得批准后,必须订立书面担保合同。合同必须符合有关法律法规,合同事项明确、具体。担保合同应当明确以下条款:

(1)债权人、债务人;

(2)被担保的主债权的种类、金额;

(3)债务人履行债务的期限;

(4)担保的范围、方式和期间;

(5)双方认为需要约定的其他事项。

担保合同订立时,公司财务部及其他相关管理部门必须对担保合同的有关内容进行认真审查。对于强制性条款或明显不利于本公司利益的条款或可能存在无法预料风险的条款,应当要求对方删除或修改。

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(四)发行人资金管理、对外投资、对外担保制度执行情况

截至本招股说明书签署日,公司已建立健全了资金管理制度、对外投资管理制度、担保管理制度等,并得到了有效的执行。

十二、发行人投资者权益保护情况

为规范公司的信息披露行为,加强公司信息披露事务管理,维护发行人股东的合法权益,促进公司诚信自律,规范运作,公司根据《公司法》、《证券法》等相关规定制定了上市后适用的《公司章程(草案)》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》,对保障投资者享有资产收益、获取公司信息、选择公司管理层、参与公司重大决策等权利作出相关的规定。未来公司若成功发行并上市,将进一步完善和严格执行上述制度。

(一)建立健全内部信息披露制度和流程

为保障投资者依法享有公司信息的权利,公司制定了《信息披露管理制度》,其主要内容如下:

1、信息披露文件主要包括招股说明书、公司债券募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。

2、公司应当真实、准确、完整、及时地披露信息,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。

3、公司信息发布应当遵循以下流程:

(1)证券事务部制作信息披露文件;

(2)董事会秘书对信息披露文件进行合规性审核;

(3)董事会秘书将信息披露文件报送深圳证券交易所审核登记;

(4)在中国证监会指定媒体上进行公告;

(5)董事会秘书将信息披露公告文稿和相关备查文件报送证券监督管理部门,并置备于公司住所供社会公众查阅;

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(6)证券事务部对信息披露文件及公告进行归档保存。

4、董事长是公司信息披露的第一责任人,董事会秘书是信息披露的主要责任人,负责管理公司信息披露事务,证券事务代表协助董事会秘书工作。

5、公司董事和董事会、监事和监事会、总经理、副总经理、财务总监应当配合董事会秘书信息披露相关工作,并为董事会秘书和证券事务部履行职责提供工作便利,董事会、监事会和公司经营层应当确保董事会秘书能够第一时间获悉公司重大信息,保证信息披露的及时性、准确性、公平性和完整性。

6、公司应在信息知情人员入职时与其签署保密协议,约定对其了解和掌握的公司未公开信息予以严格保密,不得在该等信息公开披露之前向第三人披露。

(二)完善股东投票机制

为进一步完善股东投票机制,公司在《公司章程(草案)》作出以下规定:

1、第四十四条规定:本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或公司董事会决定的其他地点。股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还应当向股东提供网络投票或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

2、第七十八条规定:股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东 投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意见等信息。禁止以有偿或变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

3、第八十条规定:公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。

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(三)投资者参与重大决策和选择管理者的权利保护

公司通过《公司章程(草案)》等制度对投资者参与重大决策和选择管理者的权利进行保护。《公司章程(草案)》相关主要内容包括:

1、第三十二条规定:公司股东享有下列权利:

(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;

(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;

(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;

(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;

(6)公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;

(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;

(8)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

2、第四十八条规定:单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的,应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原请求的变更,应当征得相关股东的同意。

董事会在收到请求后10日内未作出反馈的、或不同意召开临时股东大会、或同意召开临时股东大会但未在规定期限内发出股东大会通知的,视为董事会不

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召集和主持股东大会。单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

监事会同意召开临时股东大会的,应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提案的变更,应当征得相关股东的同意。

监事会在收到请求后10日内未作出反馈、或不同意召开临时股东大会、或同意召开临时股东大会但未在规定期限内发出股东大会通知的,视为监事会不召集和主持股东大会。连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

3、第五十三条规定:公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司3%以上有表决权股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。

除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案,股东大会不得进行表决并作出决议。

4、第八十二条规定:董事、股东代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、股东代表监事提名的方式和程序为:

(1)董事(非独立董事)候选人的提名采取以下方式:

A、公司董事会提名;

B、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东,其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事(非独立董事)人数。

(2)公司应当根据股东大会决议聘任独立董事,独立董事候选人的提名采取以下方式:

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A、公司董事会提名;B、公司监事会提名;C、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东,其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。

(3)股东代表监事候选人的提名采取以下方式:

A、公司监事会提名;B、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东,其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的股东代表监事人数。

(4)股东提名董事、股东代表监事候选人的须于股东大会召开10日前以书面方式将有关提名董事、股东代表监事候选人的意图及候选人的简历提交公司董事会秘书,董事、股东代表监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺(可以任何通知方式),同意接受提名,承诺所披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行职责。提名董事的由董事会负责制作提案提交股东大会;提名股东代表监事的由监事会负责制作提案提交股东大会;

(5)职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

股东大会就选举董事、股东代表监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,应当实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者股东代表监事时,每一股份拥有与应选董事或者股东代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、股东代表监事的简历和基本情况。

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第九节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据和相关的分析说明反映了公司报告期内经审计的财务状况、经营成果和现金流量。引用的财务会计数据,非经特别说明,均引自经审计的财务报告。

公司提醒投资者关注公司披露的财务报告和审计报告全文,以获取详细的财务资料。

一、财务报表

(一)注册会计师的审计意见

天健会计师事务所接受公司委托,对公司截至2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日公司及合并的资产负债表和2016年度、2017年度和2018年公司及合并的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见《审计报告》(天健审[2019]58号)。审计意见如下:

“我们认为,运达风电公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了运达风电公司2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2016年度、2017年度、2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

(二)最近三年财务报表

1、资产负债表

(1)合并资产负债表

单位:元

项目2018.12.312017.12.312016.12.31
流动资产:
货币资金1,340,348,598.36839,531,012.06916,837,234.08
应收票据及应收账款2,133,217,678.121,635,535,794.551,195,064,346.70

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项目2018.12.312017.12.312016.12.31
预付款项10,061,288.808,781,155.424,316,043.03
其他应收款31,105,018.3039,711,554.6038,459,617.42
存货756,968,310.20803,160,078.40892,395,299.94
其他流动资产95,934,782.90304,501,146.648,927,002.09
流动资产合计4,367,635,676.683,631,220,741.673,055,999,543.26
非流动资产:
可供出售金融资产500,000.00500,000.00500,000.00
长期应收款1,235,888,201.281,296,791,208.421,078,600,010.46
长期股权投资150,715,795.20122,047,568.7795,239,285.08
固定资产567,334,689.88584,539,804.48630,552,032.65
在建工程69,059,470.4220,555,615.909,526,800.90
无形资产39,586,341.7041,330,404.8342,485,545.61
长期待摊费用1,539,286.571,494,831.03-
递延所得税资产96,282,221.6078,962,056.0171,515,718.46
其他非流动资产66,383,504.7836,314,500.481,385,600.00
非流动资产合计2,227,289,511.432,182,535,989.921,929,804,993.16
资产总计6,594,925,188.115,813,756,731.594,985,804,536.42
流动负债:
短期借款175,000,000.00225,000,000.00190,000,000.00
应付票据及应付账款3,988,938,456.993,744,482,700.542,821,296,577.98
预收款项465,500,634.10334,836,858.40323,244,731.37
应付职工薪酬29,226,341.6627,796,466.3125,341,536.54
应交税费34,445,515.3820,981,701.1344,505,249.29
其他应付款28,201,504.6821,067,410.2319,691,464.37
一年内到期的非流动负债60,000,000.002,200,000.00136,700,000.00
其他流动负债87,287,922.6867,594,596.4228,486,314.68
流动负债合计4,868,600,375.494,443,959,733.033,589,265,874.23
非流动负债:
长期借款225,200,000.0083,600,000.00156,800,000.00
长期应付款25,700,000.0025,700,000.003,700,000.00
预计负债426,171,607.18317,052,345.34307,216,027.40
递延收益86,957,314.55101,028,644.01111,792,773.47

1-1-305

项目2018.12.312017.12.312016.12.31
非流动负债合计764,028,921.73527,380,989.35579,508,800.87
负债合计5,632,629,297.224,971,340,722.384,168,774,675.10
所有者权益:
股本220,470,000.00220,470,000.00220,470,000.00
资本公积313,236,629.19313,236,629.19335,236,629.19
专项储备4,333,217.104,754,986.667,469,065.46
盈余公积52,961,507.6741,280,850.6431,956,088.62
未分配利润370,661,771.33261,968,543.41221,064,414.39
归属于母公司所有者权益合计961,663,125.29841,711,009.90816,196,197.66
少数股东权益632,765.60704,999.31833,663.66
所有者权益合计962,295,890.89842,416,009.21817,029,861.32
负债和所有者权益总计6,594,925,188.115,813,756,731.594,985,804,536.42
项目2018.12.312017.12.312016.12.31
流动资产:
货币资金1,320,530,861.89802,618,514.38859,277,966.74
应收票据及应收账款2,132,883,710.471,635,283,657.611,191,223,073.99
预付款项8,154,983.978,251,746.194,063,125.33
其他应收款83,800,237.5173,172,103.5067,990,342.52
存货658,410,100.89688,591,137.34838,118,464.59
其他流动资产92,603,521.30300,165,834.571,181,678.23
流动资产合计4,296,383,416.033,508,082,993.592,961,854,651.40
非流动资产:
可供出售金融资产500,000.00500,000.00500,000.00
长期应收款1,275,888,201.281,336,791,208.421,118,600,010.46
长期股权投资340,405,795.20307,237,568.77187,989,285.08
固定资产452,304,833.42461,217,747.35501,246,540.23
在建工程13,701,851.9815,274,291.407,334,333.81
无形资产27,774,080.4729,230,179.7230,097,356.62
长期待摊费用1,539,286.571,494,831.03-

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项目2018.12.312017.12.312016.12.31
递延所得税资产96,179,428.2878,438,394.6770,985,960.69
其他非流动资产6,013,509.282,956,641.48-
非流动资产合计2,214,306,986.482,233,140,862.841,916,753,486.89
资产总计6,510,690,402.515,741,223,856.434,878,608,138.29
流动负债:
短期借款175,000,000.00225,000,000.00190,000,000.00
应付票据及应付账款3,505,788,897.102,927,476,383.992,378,896,911.84
预收款项465,500,634.10334,836,858.40323,244,731.37
应付职工薪酬26,487,283.0025,008,140.4123,196,722.36
应交税费32,668,373.0220,202,600.1643,742,312.41
其他应付款428,622,210.43762,022,816.34350,837,895.30
一年内到期的非流动负债60,000,000.002,200,000.00136,700,000.00
其他流动负债87,287,922.6867,594,596.4228,486,314.68
流动负债合计4,781,355,320.334,364,341,395.723,475,104,887.96
非流动负债:
长期借款225,200,000.0083,600,000.00156,800,000.00
长期应付款22,000,000.0022,000,000.00-
预计负债426,171,607.18317,052,345.34307,216,027.40
递延收益85,682,314.5599,453,644.01109,917,773.47
非流动负债合计759,053,921.73522,105,989.35573,933,800.87
负债合计5,540,409,242.064,886,447,385.074,049,038,688.83
所有者权益:
股本220,470,000.00220,470,000.00220,470,000.00
资本公积313,236,629.19313,236,629.19335,236,629.19
专项储备-1,301,881.233,248,479.54
盈余公积52,961,507.6741,280,850.6431,956,088.62
未分配利润383,613,023.59278,487,110.30238,658,252.11
所有者权益合计970,281,160.45854,776,471.36829,569,449.46
负债和所有者权益总计6,510,690,402.515,741,223,856.434,878,608,138.29

1-1-307

单位:元

项目2018年度2017年度2016年度
一、营业总收入3,311,767,650.603,257,204,158.573,133,954,200.29
其中:营业收入3,311,767,650.603,257,204,158.573,133,954,200.29
二、营业总成本3,260,542,759.613,210,141,953.533,060,835,033.06
其中:营业成本2,680,641,117.562,623,897,696.222,532,348,332.83
税金及附加21,146,388.2517,721,251.068,717,721.87
销售费用356,923,722.20331,634,461.09347,179,868.44
管理费用49,990,114.0351,229,580.4645,545,855.91
研发费用127,395,748.87132,503,513.25120,499,902.92
财务费用19,314,416.4444,558,135.701,377,636.19
其中:利息费用15,958,642.0624,837,808.1411,572,364.59
利息收入3,723,887.636,444,575.6814,293,213.25
资产减值损失5,131,252.268,597,315.755,165,714.90
加:其他收益48,625,962.2543,933,495.22-
投资收益(损失以“-”号填列)22,088,878.768,662,600.0511,636,870.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,818,226.436,268,283.697,033,292.10
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)---
资产处置收益(损失以“-”号填列)-61,067.98--
三、营业利润(亏损以“-”号填列)121,878,664.0299,658,300.3184,756,037.40
加:营业外收入2,647,764.704,926,461.1530,610,846.95
减:营业外支出179,989.921,991,154.99804,488.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)124,346,438.80102,593,606.47114,562,395.46
减:所得税费用4,044,787.568,399,379.7810,618,413.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)120,301,651.2494,194,226.69103,943,982.23
(一) 按经营持续性分类:
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)120,301,651.2494,194,226.69103,943,982.23
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)---
(二) 按所有权归属分类:
1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)120,373,884.9594,322,891.04104,189,266.25
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-72,233.71-128,664.35-245,284.02
六、其他综合收益的税后净额---
七、综合收益总额120,301,651.2494,194,226.69103,943,982.23

1-1-308

项目2018年度2017年度2016年度
归属于母公司所有者的综合收益总额120,373,884.9594,322,891.04104,189,266.25
归属于少数股东的综合收益总额-72,233.71-128,664.35-245,284.02
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.550.430.47
(二)稀释每股收益(元/股)0.550.430.47
项目2018年度2017年度2016年度
一、营业总收入3,525,602,817.623,417,493,224.923,288,212,212.80
其中:营业收入3,525,602,817.623,417,493,224.923,288,212,212.80
二、营业总成本3,479,294,557.183,369,475,658.103,205,790,509.40
其中:营业成本2,911,936,502.962,804,467,972.772,707,136,002.59
税金及附加18,795,663.3315,521,671.706,564,787.54
销售费用361,157,127.82326,038,546.89334,279,658.79
管理费用34,529,718.2335,746,850.8531,176,822.53
研发费用128,406,484.06132,503,513.25120,499,902.92
财务费用19,427,218.8145,670,699.851,497,315.39
其中:利息费用15,958,642.0624,837,808.1411,572,364.59
利息收入3,573,396.246,315,507.7314,144,605.81
资产减值损失5,041,841.979,526,402.794,636,019.64
加:其他收益48,030,362.2543,633,495.220.00
投资收益(损失以“-”号填列)22,019,380.188,589,535.6810,713,564.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益5,818,226.436,268,283.697,033,292.10
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)---
资产处置收益(损失以“-”号填列)-41,620.96--
三、营业利润(亏损以“-”号填列)116,316,381.91100,240,597.7293,135,267.45
加:营业外收入2,636,764.672,679,914.3930,187,308.53
减:营业外支出952.821,837,550.33600,176.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)118,952,193.76101,082,961.78122,722,399.01
减:所得税费用2,145,623.447,835,341.579,851,915.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)116,806,570.3293,247,620.21112,870,483.72

1-1-309

项目2018年度2017年度2016年度
(一) 按经营持续性分类:116,806,570.3293,247,620.21112,870,483.72
(二) 按所有权归属分类:
六、其他综合收益的税后净额---
七、综合收益总额116,806,570.3293,247,620.21112,870,483.72
项目2018年度2017年度2016年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,089,482,863.912,797,162,858.412,240,621,506.62
收到的税费返还29,763,958.8432,139,472.5221,599,574.57
收到其他与经营活动有关的现金36,707,678.7824,761,363.05353,063,188.84
经营活动现金流入小计3,155,954,501.532,854,063,693.982,615,284,270.03
购买商品、接受劳务支付的现金2,211,279,863.871,665,215,141.582,271,014,651.61
支付给职工以及为职工支付的现金179,106,298.45173,773,242.25152,172,691.79
支付的各项税费160,265,551.51141,963,540.3887,983,431.30
支付其他与经营活动有关的现金399,964,604.81320,397,696.61271,810,466.42
经营活动现金流出小计2,950,616,318.642,301,349,620.822,782,981,241.12
经营活动产生的现金流量净额205,338,182.89552,714,073.16-167,696,971.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金---
取得投资收益所收到的现金6,000,000.006,000,000.004,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额41,153.19-1,173.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---
收到其他与投资活动有关的现金224,270,652.332,394,316.36252,685,378.07
投资活动现金流入小计230,311,805.528,394,316.36257,186,551.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金122,600,414.5369,747,187.2699,470,877.69
投资支付的现金28,850,000.0026,540,000.0054,004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的---

1-1-310

项目2018年度2017年度2016年度
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金160,000,000.00299,000,000.00-
投资活动现金流出小计311,450,414.53395,287,187.26153,474,877.69
投资活动产生的现金流量净额-81,138,609.01-386,892,870.90103,711,673.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---
取得借款收到的现金388,000,000.00440,000,000.00350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-145,000,000.00-
筹资活动现金流入小计388,000,000.00585,000,000.00350,000,000.00
偿还债务支付的现金238,600,000.00612,700,000.00111,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,801,091.0165,324,218.7511,337,180.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---
支付其他与筹资活动有关的现金-145,000,000.00-
筹资活动现金流出小计260,401,091.01823,024,218.75123,037,180.56
筹资活动产生的现金流量净额127,598,908.99-238,024,218.75226,962,819.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---
五、现金及现金等价物净增加额251,798,482.87-72,203,016.49162,977,522.34
加:期初现金及现金等价物余额657,086,153.39729,289,169.88566,311,647.54
六、期末现金及现金等价物余额908,884,636.26657,086,153.39729,289,169.88
项目2018年度2017年度2016年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,335,602,946.382,921,009,808.382,270,439,594.84
收到的税费返还29,763,958.8432,139,375.5521,599,574.57
收到其他与经营活动有关的现金37,790,027.86438,694,735.57403,175,103.69
经营活动现金流入小计3,403,156,933.083,391,843,919.502,695,214,273.10
购买商品、接受劳务支付的现金2,178,114,059.462,164,898,152.502,420,137,133.69

1-1-311

项目2018年度2017年度2016年度
支付给职工以及为职工支付的现金153,910,030.38149,069,281.18127,973,060.74
支付的各项税费153,939,227.16137,920,979.4074,449,620.12
支付其他与经营活动有关的现金764,649,538.18311,437,649.80278,881,261.82
经营活动现金流出小计3,250,612,855.182,763,326,062.882,901,441,076.37
经营活动产生的现金流量净额152,544,077.90628,517,856.62-206,226,803.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--1,081,152.78
取得投资收益所收到的现金6,000,000.006,000,000.004,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33,153.19-1,173.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---
收到其他与投资活动有关的现金224,201,153.752,321,251.99248,618,319.17
投资活动现金流入小计230,234,306.948,321,251.99254,200,645.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,134,049.7532,391,136.6985,944,002.43
投资支付的现金33,350,000.00118,980,000.0068,004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---
支付其他与投资活动有关的现金160,000,000.00299,000,000.00-
投资活动现金流出小计241,484,049.75450,371,136.69153,948,002.43
投资活动产生的现金流量净额-11,249,742.81-442,049,884.70100,252,643.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金---
取得借款收到的现金388,000,000.00440,000,000.00350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金-145,000,000.00-
筹资活动现金流入小计388,000,000.00585,000,000.00350,000,000.00
偿还债务支付的现金238,600,000.00612,700,000.00111,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,801,091.0165,324,218.7511,337,180.56
支付其他与筹资活动有关的现金-145,000,000.00-
筹资活动现金流出小计260,401,091.01823,024,218.75123,037,180.56
筹资活动产生的现金流量净额127,598,908.99-238,024,218.75226,962,819.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---

1-1-312

项目2018年度2017年度2016年度
五、现金及现金等价物净增加额268,893,244.08-51,556,246.83120,988,659.30
加:期初现金及现金等价物余额620,173,655.71671,729,902.54550,741,243.24
六、期末现金及现金等价物余额889,066,899.79620,173,655.71671,729,902.54
序号公司名称注册资本(万元)实收资本 (万元)公司所占权益比例%业务
1张北运达风电有限公司4,000.004,000.00100.00风电机组制造
2宁夏运达风电有限公司3,000.003,000.00100.00风电机组制造
3平湖运达发电有限公司2,500.002,500.00100.00风电开发
4温岭斗米尖风力发电有限公司300.00300.00100.00风电开发
5浙江众能风力发电有限公司1,000.00500.0075.00风电开发
6武乡县运通风力发电有限公司400.00-100.00风电开发
7张北二台风力发电有限公司450.00450.00100.00风电开发
8左权县红叶岭风力发电有限公司500.00-100.00风电开发
9昔阳县金寨风力发电有限公司8,344.008,344.00100.00风电开发
10绥德县运风风力发电有限公司400.00-100.00风电开发
11禹城市运风风力发电有限公司400.0010.00100.00风电开发

1-1-313

注:截至2018年12月末,武乡县运通风力发电有限公司、禹城市风力发电有限公司、左权县红叶岭风力发电有限公司和绥德县运风风力发电有限公司注册资本尚未实缴、未开展经营;其中,禹城市风力发电有限公司10万元注册资本于2019年1月份缴付到位。

2、报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

2017年,发行人无新纳入合并财务报表范围的子公司。2016年、2018年新纳入合并财务报表范围的子公司情况如下:

公司名称股权取得方式股权取得时点注册资本发行人 实际出资额出资比例
(1) 2018年
绥德县运风风力发电有限公司设立2018-03-22400万元-100%
禹城市运风风力发电有限公司设立2018-11-1400万元10万元100%
(2) 2016年
张北二台风力发电有限公司设立2016年7月450万元450万元100%
武乡县运通风力发电有限公司设立2016年12月400万元-100%
公司名称股权处置方式股权处置时点处置日净资产处置当期期初至处置日净利润
(1)2016年度
庆元双苗尖风力发电有限公司清算2016-11-16108.11-76.17

1-1-314

(一)影响收入、成本、费用和利润的主要因素

1、影响公司收入的主要因素

(1)风电行业政策

报告期内,公司营业收入主要来源于风电行业。新增风电装机容量是影响公司营业收入的主要因素。国内外宏观经济形势、国家宏观调控政策及风电行业宏观政策对新增风电机组装机容量均有较大影响。2015年度出现了“抢装”行情,中国风电新增装机容量3,075万千瓦,较2014年提高32.58%。受此影响,公司2015年度营业收入大幅增长。2016年度,因2015年“抢装”行情透支部分需求,国内新增装机容量较上年出现下滑,为2,337万千瓦,公司销售收入也略有下降。若未来风电行业出现增速减缓或负增长的情形,则可能对公司的业绩造成不利影响。

(2)公司的市场拓展情况

公司凭借领先的技术研发优势、优异的产品性能、可靠的产品质量、完善的服务体系已成为国内领先的风电整机厂商之一。截至2018年12月底,公司的在手订单已达到122.25亿元,再次创历史新高。公司市场拓展策略成效显著。未来公司能否深入挖掘市场机会,持续开拓新的客户群体、新的市场领域,将是影响公司收入增长的主要因素。

报告期各期,公司市场拓展力度逐年加大。市场部门的努力显现效果,目前在手订单创历史新高。

(3)风电机组设备的市场投标价格

报告期内,公司产品订单主要为投标取得。随着技术成熟,风电机组的价格存在下降的风险。2016年下半年起,公司产品的中标价格下滑,给公司未来的利润空间带来一定压力。公司将继续增强获取订单的能力,以通过规模效应降低成本、增强与供应商的议价能力。

2、影响公司成本的主要因素

报告期内,公司成本主要包括材料成本、人工成本和制造成本,其中材料成

1-1-315

本占产品成本的比重为95%以上,对公司成本有较大影响。材料采购价格的变动是影响公司成本的主要因素。报告期内,受公司规模采购、招标采购范围的扩大以及产品设计优化等的影响,公司主要材料的采购价格均有下降,产品单位成本也呈下降趋势。

3、影响公司费用的主要因素

公司期间费用包括销售费用、管理费用和财务费用。报告期内,公司期间费用以销售费用和管理费用为主。报告期内,随着公司经营规模的扩大、研发力度的加强,公司销售费用、管理费用金额增加,期间费用占营业收入比重逐年提升。但公司期间费用结构总体保持合理,预计在公司销售模式、管理模式未发生重大变化的基础上,期间费用的适度增加不会对公司生产经营造成重大不利影响。

4、影响公司利润的主要因素

由于风电行业享受一系列政策支持,公司利润除受到上述收入、成本、费用的诸多因素影响外,还受到政府补助和税收优惠政策的影响。报告期各期,公司计入当期损益的政府补助收入(包括软件产品增值税返还收入)分别为3,021.43万元、4,457.55万元和5,581.22万元,占当期利润总额的比例分别为28.29%、43.45%和44.88%,占比较高。同时,公司为高新技术企业,2016-2018年度享受税率为15%的企业所得税优惠税率。

(二)对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预

示作用的财务或非财务指标分析

根据公司所处的行业状况及自身业务特点,上网电价调整政策、营业收入增长率及其规模、销售毛利率、在手订单量等指标对分析公司的收入、成本、费用和利润具有较为重要的意义,其变动对公司业绩变动具有较强的预示作用。

1、上网电价调整政策

过去几年发改委规定风电的上网价格与项目的核准时间或投运时间直 接相关,导致风电场投资者为保证其投资回报,在电价政策对上网电价下调前加快项目投建进度,进而拉动对风电整机的需求,但电价下调后的一段时期内,风电场

1-1-316

投资者投资意愿下降,风电整机行业景气度下滑。公司作为风电整机制造商,报告期年度间的收入和利润的变化受到了政策调整的影响。

2014年12月31日,发改委发布了《关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》,下调第1类、2类、3类资源区风电标杆上网电价,价格调整适用于2015年1月1日以后核准的陆上风电,以及2015年1月1日以前核准但于2016年1月1日以后投运的陆上风电项目。受风电价格预期下调的影响,2015年风电行业出现“抢装潮”,我国新增风电装机量达历史最高值,同比增长32.58%。在此背景下,公司2015年营业收入达387,736.88万元,同比增长77.00%。

2015年12月22日,发改委发布了《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》,下调2016年陆上风电项目上网标杆电价,价格调整适用于2016年1月1日以后核准的项目以及2016年以前核准但在2017年底前仍未开工的项目。2016年12月26日,发改委发布了《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》,进一步下调2018年陆上风电标杆上网电价,此次下调幅度较大,适用于2018年1月1日以后核准项目以及2018年以前核准但在2019年底前仍未开工的项目。

2014年12月电价调政策规定必须在2016年1月1日以前投运的项目才能避免上网电价下调,由此引致2015年“抢装潮”。2015年和2016年的电价调整政策只是要求在基准日前开工,导致的行业波动会较2015年的情形温和,但与2014年12月电价调政策调整对行业的影响类似,风电场投资商在施工条件允许的情况下将加快建设进度,以抓住调价政策的“时间窗口”,以抓住调价政策的“时间窗口”,有望带动行业未来两年出货量的快速增长。

2018年5月18日,国家能源局发布《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》,明确将消纳工作作为风电新增建设项目的首要条件,严格落实电力送出和消纳条件,推行竞争方式配置风电项目,即从2019年起,新增核准的集中式陆上风电项目和海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价。

2019年1月9日,国家发改委、国家能源局下发《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,在原有补贴项目之外,在消纳条件较好的区域为新能源行业新增了“平价项目”这一增量市场。

1-1-317

虽然竞价上网、平价上网有利于风电扩大市场份额,而规模效应有利于降低成本,但竞价导致的电价降低将压缩开发商的收益空间,相应的压力会向整机厂商转移。为了获取订单,风机整机厂商一方面要提高风机机组的质量,另一方面要降低价格,并加强与开发商从项目开发即开始协作,提供全生命周期风场管理方案以及其他增值服务,以更好满足开发商需求。这对整机厂商的研发能力、技术水平和服务能力提出了更高的挑战,加大了整机厂商未来盈利的不确定性。

2、营业收入增长率

2016年,受2015年“抢装”行情透支部分需求影响,国内风电新增装机容量较上年出现下滑,全行业下滑幅度为24.00%。公司风力发电机组销售收入也随之下降,2016年实现的营业收入较2015年度下滑19.17%。2017年,得益于公司良好的产品质量和服务口碑,在国内新增装机容量下滑的背景下,公司市场排名和市场占有率均有提升,营业收入规模较2016年略有上涨,全年实现营业收入325,720.42万元。2018年公司营业收入继续保持增长,达331,176.77万元。可以看出,与行业新增装机容量变动幅度相比,公司2016年下滑幅度小于行业平均水平,2017年则在行业继续下滑的背景下率先实现增长,说明公司产品具有较强的市场竞争力。

3、营业收入规模

由于公司的研发投入和营销运维的支出金额较大,具有一定的刚性,报告期内,公司的期间费用金额分别为51,460.33万元、55,992.57万元和55,362.40万元,要求公司销售必须达到一定规模才能保持盈利。在目前销售额的基础上,如果未来销售额继续增长,则净利润将以更快的速度增加。

4、销售毛利率

销售毛利率是公司的主要经营指标,反映了公司产品的竞争力和获利潜力,亦可反映公司的销售定价能力及成本管理水平。报告期各期,公司销售毛利率分别为19.20%、19.44%和19.06%,总体较为稳定,变化趋势优于大多数同行业公司,并且毛利率水平与同行业的差距逐步缩小,说明公司整体盈利能力和市场竞争力不断增强。

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5、风资源开发权报告期内,公司与浙江省、陕西省、山西省、山东省、广东省、安徽省等省份的部分县市签署了约390万千瓦《风电项目投资开发协议》,储备了充足的风电项目资源,对公司的风电场投资运营业务将起到显著地推动作用。

鉴于发行人与各地政府签订的风电开发协议内容基本一致,此处以发 行人2017年与陕西省米脂县人民政府签订的《10万千瓦风力发电站项目开发协议书》为例,协议的主要内容如下:

(1)开发地点:米脂县辖区范围杨家沟镇、十里铺乡和桥河岔口乡等部分区域内。

(2)合作 内容:陕西省米脂县人民政府(以下简称“甲方”)独家授予浙江运达风电股份有限公司(以下简称“乙方”)对上述甲方辖区范围内的风力资源开发和风电场建设的权利。

(3)风电场总容量:拟定为10万千瓦。

(4)项目投资:拟投资人民币10亿元。

(5)双方义务:

A、 甲方的权利和义务a、甲方为乙方进行风力资源的普查、调研及与风电场开发和建设有关的项目报批、项目核准和项目并网等做好服务工作,配合乙方进行项目核准中与环保、水土保持、土地预审等有关的前期工作。

b、甲方协调乙方进行风力资源普查、调研及风电场开发、建设所涉各政府部门或企事业单位之间的关系,保障乙方的正当权益。

B、 乙方的权利与义务:

a、乙方将利用先进的风力发电技术,采取独资、合资或合作等多种方式,在风电场内进行风力资源普查、调研及风电场开发、建设。风电场建设将分期进行。

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b、针对风力资源普查、调研及风电场开发、建设进行项目立项和申报时,乙方将负责可研报告、环评报告、接入系统设计、各种资源论证等支持性文件的编制工作,负责项目报批和入网协调等工作,并承担相关费用。

c、乙方将在本协议生效后,15日内进场开始测风塔的选点施工工作,一个月内完成测风塔的施工和安装,并开始测风,测风期为一年。如测风数据分析结果表明风电场内风能资源具备开发价值,乙方全面展开风电场开发前期工作。

d、进行风力资源普查和调研、风电场开发和建设、成立项目公司、征用土地及受让土地使用权等所发生的费用和所需的投资均由乙方及项目公司承担。乙方在测风工作过程中,须处理好周边村民的关系,涉及相关农户土地及青苗损失由乙方承担补偿。

e、项目公司成立后,将在米脂县注册并缴纳税费,并将优先在甲方辖区内招聘企业所需员工。

6、在手订单

公司在手订单量快速增长,截至2018年12月底,公司已签订合同的在手订单共有86.29亿元,已中标待签合同的在手订单共35.96亿元,合计为122.25亿元。而2016年末和2017年末,在手订单金额分别为65.46亿元和96.16亿元。公司目前的在手订单量已达历史峰值,经营业绩整体保持良好的增长态势。

综上所述,公司产品竞争力强,在手订单充足,整体盈利能力逐年增强,为公司业绩保持相对持续稳定增长的态势提供了有力支撑。

四、审计基准日后主要经营状况

财务报告审计基准日2018年12月31日至招股说明书签署日之间,公司经营状况良好。公司的经营模式、采购模式、主要客户及供应商的构成、经营管理团队及核心技术人员、税收政策及经营环境等方面均未发生重大变化,亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

公司预计2019年一季度的营业收入约为63,000万元,较上年同期数16,680.59万元大幅增长。预计数不代表公司最终可实现营业收入,亦不构成公

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司的盈利预测。

五、主要会计政策和会计估计

(一)收入

1、收入确认原则(1)销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:A、将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;B、公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;C、收入的金额能够可靠地计量;D、相关的经济利益很可能流入;E、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3)让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2、收入确认的具体方法

公司主要销售风力发电设备等产品。产品收入确认需满足以下条件:公司已

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根据合同约定将产品交付给购货方,购货方开具验收单,产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

3、收入确认政策符合企业会计准则

根据发行人与购货方签订的销售合同,在验收移交后,货物的所有权移交给买方,保管责任移交给买方或买方委托的安装方。发行人取得交货验收单后,已将货物和货物的所有权转移给买方,此后货物出现丢失、毁损、灭失均由买方负责,即与商品所有权有关的风险已经转移。并且,风电机组交付后,发行人仅提供安装指导服务,不负责具体安装,安装由业主聘请的独立第三方负责,发行人执行的机组调试过程较为简单,不涉及额外成本,安装指导、调试均属履行合同的次要义务。此外,发行人在交货时可以收到67.30%的到货款(报告期合同加权平均数)。因此,交货验收为整个交易中风险转移和经济利益流入最为关键的环节。交货验收时已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户;既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。发行人在交货验收节点确认收入符合企业会计准则的规定,收入确认、合理谨慎。报告期内,发行人不存在提前确认收入调节利润的情形。

(二)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公 允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净

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资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

(三)合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(四)现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(五)金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

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公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:A、按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;B、初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值 有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权 上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的 估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

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5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

(2)对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3)可供出售金融资产减值的客观证据

A、表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

a、债务人发生严重财务困难;

b、债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期;

c、公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

e、因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易;

f、其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

B、表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其

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发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账 面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。

(六)应收款项

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准金额在1,000万元以上(含)或者占应收款项余额10%以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合账龄分析法
合并范围内关联往来组合不计提坏账准备
合同约定的长期应收性质款项不计提坏账准备,逾期长期应收性质款项部分从长期应收款转应收账款按自然账龄法计提坏账准备

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根据《企业会计准则 第30 号财务报表列报》规定:资产满足下列条件之一的,应当归类为流动资产:a、预计未来一个营业周期内变现、出售或者耗用;b、主要为交易目的而持有;c、预计在资产负债表日起一年内变现;d、自资产负债表日起一年内,交换其他资产或者清偿债务的能力不受到限制的现金或现金等价物。流动资产以外的资产应当归类为非流动资产,并按其性质分类列示。

报告期内,公司风电机组产品的质保期一般为5年,质保金一般为销售合同总额的10%,质保期满后收取质保金,因此质保金为长期应收性质款项。报告期内,公司将质保金金额计入长期应收款,资产负债日未来一年内到期的质保金则重分类至应收账款。

同行业可比公司金风科技、明阳智能、海装风电也将质保金计入长期应收款。

B、质保金计提长期应收款后,资产负债表日的减值测试、减值计提过程

风机销售合同中约定质保期满后客户支付质保金,因此在质保期满之前质保金未到合同约定的付款时点。公司建立了健全的产品质量保障体系,产品质量稳定良好,全部机组能通过最终验收,报告期内未发生过因风机质量问题客户要求退货的情况,故长期应收性质质保金能够收回,未发生减值迹象,未计提减值准备。

质保期到期后,一般还需要间隔一段时间进行终验收,终验收后客户向公司支付质保金。此外,还有部分业主方资金紧张,延期支付质保金的情况。因此,会出现部分项目质保期到期后,质保金未收回的情况,对于此情况公司已按照应收款项坏账计提政策足额计提了坏账准备。公司主要客户关系稳定,应收质保金应收方主要为与之持续交易的大型国有发电集团客户,资信良好,实力雄厚,目前不存在无法收回的情形。

(2)账龄分析法

账 龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)
6个月以内0.000.00
6个月至1年(含,下同)2.002.00
1-2年5.005.00

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2-3年10.0010.00
3-4年20.0020.00
4-5年50.0050.00
5年以上100.00100.00
单项计提坏账准备的理由应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品按照一次转销法进行摊销。(2)包装物按照一次转销法进行摊销。

(八)划分为持有待售的非流动资产或处置组

1、持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售的资产:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2、持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1)初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其

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账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组 以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的 净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额 增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。

(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续 划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低

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计量:1) 划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

(九)长期股权投资

1、共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。

2、投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区

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分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

A、在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

B、在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合受益除外。

(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2)合并财务报表

1-1-333

A、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

B、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(十)固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2、各类固定资产的折旧方法

类别折旧方法折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)
房屋及建筑物年限平均法3053.17
专用设备年限平均法1059.50
运输工具年限平均法1059.50

1-1-334

类别折旧方法折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)
其他设备年限平均法5519.00

1-1-335

(1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:A、资产支出已经发生;B、借款费用已经发生;C、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。

3、借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十三)无形资产

1、无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项目摊销年限(年)
土地使用权根据土地实际使用期限确定
非专利技术10
软件10

1-1-336

无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准:

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调

查、研究活动的阶段。

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或者设计以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

报告期内,公司研发活动主要系样机研发,具体包括5MW、3.XMW和2.XMW样机研发项目。公司研究阶段支出主要包括项目立项前发生的市场调研、资料搜集、项目研究等活动,该部分支出于发生时计入当期管理费用。公司开发阶段支出主要立项后发生的费用,包括材料费、研发人员的薪酬、专利技术与咨询费等,公司对该部分支出予以资本化,计入开发支出科目,在样机研制完工后转固定资产。风力发电机组产品成型后,对机组的后续技术优化和改进发生的支出直接费用化。

公司研发项目按经费来源分为内部项目与外部项目。内部项目首先进行市场调研,根据调研结果召开市场委员会议,确定未来产品开发的要求,包括机组容量、市场定位、成本要求、推出时间等。技术中心根据市场委员会确定的内容,进一步明确产品具体参数指标、开发计划、投资预算、产品开发支撑条件等内容,编写形成《研发项目立项申请报告》,经技术委员会评审通过后,由公司正式发文确定实施,自此公司研发支出开始资本化。外部项目根据相关政府部门征集时发布的申报指南等文件的要求,同时结合公司自身的产品或新技术的开发需求,编写《可行性研究报告》,报相关政府部门评审,评审通过后相关政府部门下达研发计划项目通知书,自此公司研发支出开始资本化。

1-1-337

具体的研究与开发划分阶段、可获取的支持文件等相关情况如下:

序号样机研发与制造过程过程描述可获取支持文件所属阶段对研发费用的会计处理
1市场调研确定产品开发的要求,包括机组容量、市场定位、成本要求、推出时间等《市场需求报告》研究阶段费用化
2申请立项技术中心编写立项申请报告或可行性研究报告,进一步明确产品具体参数指标、开发计划、投资预算、产品开发支撑条件等《研发项目立项申请报告》/《可行性研究报告》研究阶段费用化
3评审技术委员会评审通过后,由公司正式发文确定实施/相关政府部门下达研发计划项目通知书《技术委员会会议纪要》/《研发计划项目通知书》开发阶段资本化
4样机具体研制样机设计、零部件测试定型、装配、调试设计认证证书、型式认证证书、低穿测试(评估)证书、并网证书等开发阶段资本化
5项目完成——————转固定资产

1-1-338

(十五)职工薪酬

1、职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

3、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

A、根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

B、设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

C、期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4、辞退福利的会计处理方法

1-1-339

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(十六)预计负债

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2、公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(十七)政府补助

1、2017年度和2018年度

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

1-1-340

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

(3)政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。

2、2016年度

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

(十八)递延所得税资产、递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得

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税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(十九)租赁

1、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

1-1-342

公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十)安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(二十一)主要会计政策、会计估计与同行业可比公司的差异

一直以来,公司的主要会计政策比照行业龙头金风科技,与金风科技及行业内其它的几家大型上市公司如国电科环、上海电气等公司基本一致。公司在以下几项会计政策和会计估计方面与行业内部分公司存在差异:

(1)收入确认政策

根据可比公司公开信息披露,公司与金风科技、国电科环、上海电气、华仪电气等同行业上市公司在交货验收环节确认收入,华锐风电、明阳智能和海装风电在安装环节确认收入。

(2)质保金和对应的销售收入是否折现处理

根据可比公司公开信息披露,同行业公司中金风科技、明阳智能、海装风电、国电科环、上海电气、湘电股份和公司将应收质保金按长期应收款核算,其中仅明阳智能、海装风电将质保金折现值计入收入,其余均未折现。其他公司包括华仪电气、华锐风电未将质保金按长期应收款核算,也未折现确认收入。

质保金折现方法下,前期销售风电机组形成的未实现融资收益会在以后年度

1-1-343

内摊销,冲减财务费用,增加净利润。虽然从单笔合同来看,质保金折现方法会将销售形成的一部分利润递延,但是若各年销售收入变化比较平稳,每一年度新增销售递延减少的金额和以前年度递延下来增加的金额相抵,总体来看,两种核算方法对年度利润总额影响并不大。

(3)质保期运维服务的收入确认方法

根据可比公司公开信息披露,仅明阳智能1家公司将质保期内提供的运维服务单独确认收入,其他可比公司均未单独确认,与公司会计政策一致。

(4)应收款项坏账准备计提方法

公司原坏账准备计提方法与金风科技、国电科环、湘电股份、华锐风电一致,采用逾期账龄法。现已更正为自然账龄法,与明阳智能和海装风电一致。申报财务报表中2016年和2017年的数据已进行了相应调整。

序号公司名称应收账款坏账准备计提方法
(一)采用逾期账龄法计提坏账准备的可比公司
1金风科技逾期应收款项组合计提坏账准备
2国电科环逾期应收款项组合计提坏账准备
3湘电股份逾期应收款项组合计提坏账准备
4华仪电气逾期应收款项组合计提坏账准备
5华锐风电逾期应收款项组合计提坏账准备
(二)采用自然账龄法计提应收账款坏账准备的可比公司
1海装风电账龄法计提应收账款坏账准备(关联方组合、保证金、质保金等不计提坏账)
2明阳智能账龄法计提应收账款坏账准备(合同约定的长期应收性质款项不计提坏账准备,逾期后从长期应收款转应收账款按自然账龄法计提坏账准备)
3运达风电账龄法计提应收账款坏账准备(合同约定的长期应收性质款项不计提坏账准备,逾期后从长期应收款转应收账款按自然账龄法计提坏账准备)

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2、会计估计变更发行人应收款项原采用逾期账龄法计提坏账准备,2018年变更为自然账龄法。同时,发行人对申报报表2016年和2017年的财务数据进行了相应调整。该项会计估计变更使得发行人2016年、2017年冲回坏账准备261.21万元、2.68万元,2018年增加计提坏账准备540.15万元,对净利润的影响分别为218.76万元、10.57万元、-444.66万元。

3、会计差错更正公司原采用逾期账龄法度计提坏账准备,本期公司根据风电行业业务特点,结合同行业公司坏账准备计提政策,将坏账准备计提方法调整为自然账龄法,申报报表中2016年和2017年数据也对该项会计差错进行了更正。该项会计差错变更业经运达风电第三届董事会第十五次会议通过。该项差错更正分别增加2016年、2017年度净利润218.76万元、10.57万元,减少2018年度净利润444.66万元。具体调整过程如下:

单位:万元

项目2018年2017年2016年
原逾期账龄法下当年应计提坏账准备(A)-384.78618.20451.44
自然账龄法下当年应计提坏账准备(B)155.37615.52190.24
应补提数(B-A)540.15-2.68-261.21
其中:应收账款坏账准备调整数598.63-94.66-338.79
其他应收款坏账准备调整数-58.4891.9877.58
对当期利润总额影响-540.152.68261.21
对当期净利润影响-444.6610.57218.76
税种计税依据税率
增值税销售货物或提供应税劳务17%、16%、6%
营业税应纳税营业额5%
房产税从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金12%、1.2%

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税种计税依据税率
收入的12%计缴
城市维护建设税应缴流转税税额7%、5%
教育费附加应缴流转税税额3%
地方教育附加应缴流转税税额2%
企业所得税应纳税所得额15%、25%
纳税主体所得税税率
2018年度2017年度2016年度
发行人15%15%15%
子公司25%25%25%

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根据《浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法》(浙财综〔2012〕130号)、《税务事项通知书(税费优惠事项办理)》(浙地税直优批字第[2016]第141号)、《税务事项通知书(税费优惠事项办理)》(浙地税直优批字第[2016]第142号),公司2016年减免的地方水利建设基金233.95万元。根据浙江省财政厅、浙江省地方税务局《关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金的通知》(浙财综〔2016〕43号),公司地方水利建设基金2016年11月1日起,暂停缴纳。

七、分部信息

报告期内,公司开展的各项主营业务共享公司资源,从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面考虑,未设置经营分部,故无需披露分部信息。

八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《关于浙江运达风电股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》(天健审[2019]60号),报告期内,公司非经常性损益明细情况如下:

单位:万元

项目2018年度2017年度2016年度
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分-6.23--1.06
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,604.821,243.61851.44
委托他人投资或管理资产的损益1,627.07239.43460.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出