越剑智能首次公开发行股票招股说明书

浙江越剑智能装备股份有限公司                          招股说明书（申报稿）
     浙江越剑智能装备股份有限公司
           Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment Co.,Ltd.
            （浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村）
        首次公开发行股票招股说明书
                     保荐机构（主承销商）
                      （杭州市江干区五星路 201 号）
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                                 招股说明书
                                      本次发行概况
发行股票类型                   人民币普通股（A 股）
                               3,300 万股，本次发行完成后公开发行的股份占公司股份总数的
发行股数                       比例 25%，本次发行全部为公开发行新股，原股东不公开发售
                               股份。
每股面值                       人民币 1.00 元
每股发行价格                   人民币26.16元
预计发行日期                   2020 年 4 月 2 日
拟上市的证券交易所             上海证券交易所
发行后总股本                   13,200 万股
                               1、公司控股股东越剑控股承诺：
                               （1）本公司自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起三十
                               六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的越剑智能股
                               份，也不由越剑智能收购该部分股份；
                               （2）所持越剑智能股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格
                               不低于发行价；越剑智能上市后6个月内如越剑智能股票连续20
                               个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该
                               日不是交易日，则为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于
                               发行价（如遇到除权除息事项，发行价将相应进行调整），本
                               公司持有越剑智能股票的锁定期限自动延长6个月；
                               （3）本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股
                               份的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司
                               股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关
                               规定；
                               （4）上市后本公司依法增持的股份不受本承诺函约束。
本次发行前股东所持股份
                               2、公司实际控制人孙剑华家族承诺：
的流通限制、股东对所持
                               （1）本人自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起三十六
股份自愿锁定的承诺
                               个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有或通过越剑控
                               股间接持有的越剑智能股份，也不由越剑智能回购该部分股
                               份；
                               （2）越剑智能上市后6个月内如越剑智能股票连续20个交易日
                               的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交
                               易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价（如遇到
                               除权除息事项，发行价将相应进行调整），本人持有越剑智能
                               股票的锁定期限自动延长6个月；
                               （3）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份
                               的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股
                               东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规
                               定；
                               （4）上市后本人依法增持的股份不受本承诺函约束；
                               （5）本人承诺不因其职务变更、离职而免除上述承诺的履行义
                               务。
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                               3、持有公司股份的董事和高级管理人员孙剑华、马红光、王伟
                               良及韩明海承诺：
                               （1）本人自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起三十六
                               个月内，不转让或者委托他人管理本人直接持有或通过越剑控
                               股间接持有的越剑智能股份，也不由越剑智能收购该部分股
                               份；
                               （2）所持越剑智能股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格
                               不低于发行价；
                               （3）越剑智能上市后6个月内如越剑智能股票连续20个交易日
                               的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交
                               易日，则为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于发行价
                               （如遇到除权除息事项，发行价将相应进行调整），本人持有
                               越剑智能股票的锁定期限自动延长6个月；
                               （4）在任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数
                               的25%；
                               （5）离职后半年内，不转让所持有的公司股份；
                               （6）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份
                               的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股
                               东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规
                               定；
                               （7）上市后本人依法增持的股份不受本承诺函约束。
                               4、持有公司股份的高级管理人员单生良、张誉锋及宋红兵承
                               诺：
                               （1）本人自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起十二个
                               月内，不转让或者委托他人管理本人持有的越剑智能股份，也
                               不由越剑智能收购该部分股份；
                               （2）所持越剑智能股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格
                               不低于发行价；
                               （3）越剑智能上市后6个月内如越剑智能股票连续20个交易日
                               的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交
                               易日，则为该日后第一个交易日，下同）收盘价低于发行价
                               （如遇到除权除息事项，发行价将相应进行调整），本人持有
                               越剑智能股票的锁定期限自动延长6个月；
                               （4）在任职期间，每年转让的股份不超过所持有越剑智能股份
                               总数的25%；
                               （5）离职后半年内，不转让所持有的越剑智能股份；
                               （6）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份
                               的若干规定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股
                               东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规
                               定；
                               （7）上市后本人依法增持的股份不受本承诺函约束。
                               5、根据《公司法》第一百四十一条之规定，其他股东众跃投资
                               持有的公司本次发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易
                               所上市交易之日起十二个月内不得转让。
保荐人（主承销商）             浙商证券股份有限公司
招股说明书签署日期             2020 年 4 月 1 日
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                               发行人声明
     发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别
和连带的法律责任。
     公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及
其摘要中财务会计资料真实、完整。
     发行人保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资
者损失。
     中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明
其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
     根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由
发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
     投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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     本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书全文，并特别注意下列重大
事项：
一、股份流通限制和自愿锁定承诺
（一）控股股东、实际控制人及其关联人的承诺
     1、公司控股股东越剑控股承诺
     公司控股股东越剑控股就其股份锁定情况出具如下承诺：
     “（1）本公司自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本公司持有的越剑智能股份，也不由越剑智能收
购该部分股份；
     （2）所持越剑智能股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行
价，越剑智能上市后6个月内如越剑智能股票连续20个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日，
下同）收盘价低于发行价（如遇到除权除息事项，发行价将相应进行调整），
本公司持有越剑智能股票的锁定期限自动延长6个月；
     （3）本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》的相关规定；
     （4）上市后本公司依法增持的股份不受本承诺函约束。”
     2、公司实际控制人孙剑华家族承诺
     公司实际控制人孙剑华家族就其股份锁定情况出具如下承诺：
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                  招股说明书
     “（1）本人自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理本人直接持有或通过越剑控股间接持有的越剑智能股
份，也不由越剑智能回购该部分股份；
     （2）越剑智能上市后6个月内如越剑智能股票连续20个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交
易日）收盘价低于发行价（如遇到除权除息事项，发行价将相应进行调整），
本人持有越剑智能股票的锁定期限自动延长6个月；
     （3）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》的相关规定；
     （4）上市后本人依法增持的股份不受本承诺函约束；
     （5）本人承诺不因其职务变更、离职而免除上述承诺的履行义务。”
（二）持有公司股份的董事和高级管理人员的承诺
       1、持有公司股份的董事、高级管理人员孙剑华、马红光、王伟良及韩明
海就其股份锁定情况出具如下承诺：
     “（1）本人自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理本人直接持有或通过越剑控股间接持有的越剑智能股
份，也不由越剑智能回购该部分股份；
     （2）所持越剑智能股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行
价；
     （3）越剑智能上市后6个月内如越剑智能股票连续20个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则、为该日后第一个
交易日，下同）收盘价低于发行价（如遇到除权除息事项，发行价将相应进行
调整），本人持有越剑智能股票的锁定期限自动延长6个月；
     （4）在任职期间，每年转让的股份不超过所持有越剑智能股份总数的
25%；
     （5）离职后半年内，不转让所持有的越剑智能股份；
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                  招股说明书
     （6）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》的相关规定；
     （7）上市后本人依法增持的股份不受本承诺函约束。”
       2、持有公司股份的高级管理人员单生良、张誉锋及宋红兵就其股份锁定
情况出具如下承诺：
     “（1）本人自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不
转让或者委托他人管理本人持有的越剑智能股份，也不由越剑智能收购该部分
股份；
     （2）所持越剑智能股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行
价；
     （3）越剑智能上市后6个月内如越剑智能股票连续20个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交
易日，下同）收盘价低于发行价（如遇到除权除息事项，发行价将相应进行调
整），本人持有越剑智能股票的锁定期限自动延长6个月；
     （4）在任职期间，每年转让的股份不超过所持有越剑智能股份总数的
25%；
     （5）离职后半年内，不转让所持有的越剑智能股份；
     （6）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》的相关规定；
     （7）上市后本人依法增持的股份不受本承诺函约束。”
（三）其他股东的限售安排
     根据《公司法》第一百四十一条之规定，其他股东众跃投资持有的公司本
次发行前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内
不得转让。
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                 招股说明书
二、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承
诺
（一）发行人的承诺
     浙江越剑智能装备股份有限公司承诺：
     “本公司因本次申请公开发行股票提供的全部文件、信息，确信其真实、
准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     如招股说明书及其他相关文件被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构
成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。证券主管
部门或司法机关认定本公司招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的30
个交易日内，本公司将召开董事会制订并公告回购新股的回购计划，包括回购
股票数量、价格区间、完成时间等信息，新股回购计划还应经本公司股东大会
批准。本公司在股票回购义务触发之日起6个月（“回购期”）内以市场价格完
成回购，且股票回购价格不低于发行价加上中国人民银行规定的同期同档次银
行存款基准利率所对应利息；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股
本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。如本公司未能履行上述股
份回购义务，则由本公司控股股东履行上述义务。
     如招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证
券交易中遭受损失，本公司将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。
     公司将确保以后新担任的董事、监事和高级管理人员按照和现有董事、监
事和高级管理人员作出的公开承诺履行相关义务。”
（二）控股股东、实际控制人的承诺
     1、公司控股股东越剑控股承诺
                                   1-1-8
浙江越剑智能装备股份有限公司                                 招股说明书
     “招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断越剑智能
是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将促使越剑智能依法回
购首次公开发行的全部新股。
     如招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证
券交易中遭受损失，本公司将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。”
     2、公司实际控制人孙剑华家族承诺
     “招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
     如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券
交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被中国证监会
或其他有权部门认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保
障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直
接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及
设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”
（三）公司董事、监事、高级管理人员的承诺
     公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：
     “招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
     如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券
交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被中国证监会
或其他有权部门认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保
障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直
接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及
设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”
（四）本次发行有关中介机构的承诺
     浙商证券股份有限公司承诺：
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     “本保荐机构为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本保荐机构为发行人首次公
开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
给投资者造成损失的，本保荐机构将先行赔偿投资者损失。”
     国浩律师（杭州）事务所承诺：
     “本所为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公
开发行人民币普通股股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行并上市制作、出具的
文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依
法赔偿投资者损失。”
     天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：
     “因本所为浙江智能装备股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出
具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依
法赔偿投资者损失。”
三、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的
预案
     为强化公司及董事和高级管理人员的诚信义务，保护中小股东权益，经公
司第一届董事会第七次会议审议并经 2019 年第一次临时股东大会表决，通过了
《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的议案》，议案于公司完成首次公开
发行股票并上市后生效，有效期 36 个月，具体内容如下：
（一）启动股价稳定措施的条件
     公司首次公开发行股票并上市后 36 个月内，如公司股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，
因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份
总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且非因不可抗力因素所
                                    1-1-10
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致，在符合证券监管部门及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等
有关规定的前提下，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司
股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司
董事、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。
（二）稳定股价措施启动程序
     公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的 10 个交
易日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相
关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披
露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起 2 个交易
日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。
（三）稳定股价方案的重启与终止情形
     在公司实施具体稳定股价措施期间内，公司股票连续 10 个交易日的收盘价
均高于公司最近一期经审计的每股净资产，已公告的稳定股价方案终止执行。
自股价稳定方案公告之日起 3 个月内股价稳定方案终止的条件仍未能实现，或
出现稳定股价措施终止后如再次触发稳定股价措施启动条件的情况，则重新启
动稳定股价措施，但如启动条件在控股股东、董事、高级管理人员履行增持计
划后 3 个月内再次发生的，则免除上述人员的增持义务，公司直接采取回购股
份及其他措施稳定股价。
     在公司实施具体稳定股价措施期间内或者重新启动稳定股价措施期间，若
继续回购或增持公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件，则视为本次稳
定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，稳定股价方案终止执行。
（四）稳定股价具体措施和承诺约束措施
     1、公司回购股票
     公司承诺：在触发启动股价稳定措施条件之日后 10 个交易日内，公司董事
会将综合考虑公司经营发展情况、公司所处行业情况、公司现金流量情况等因
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素的基础上决定是否启动股份回购并制定股份回购计划，并在 30 个交易日内召
开股东大会，对股份回购计划中有关回购股份的数量、价格、方式、权限及终
止条件等进行审议，在形成决议后及时履行法律法规规定的信息披露程序。公
司回购股份的价格原则上不超过最近一期经审计的每股净资产，回购股份数量
不低于公司股份总数的 2%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行
为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相
关法律、行政法规的规定。若公司董事会未履行相关公告义务、未制定股份回
购计划并召开股东大会审议，公司将暂停向未履行承诺的董事发放薪酬或津
贴，直至其履行相关承诺为止。
     公司全体董事同时承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司
承诺的回购公司股票方案的相关决议投赞成票。
     公司控股股东越剑控股同时承诺，在公司就回购股份事宜召开的股东大会
上，对公司承诺的回购公司股票方案的相关决议投赞成票。
     2、公司控股股东增持公司股票
     公司控股股东越剑控股承诺：将在触发稳定股价措施条件之日起的 10 个交
易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并在
公司公告之日起 3 个月内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股票，
增持公司股票价格原则上不高于公司最近一期经审计的每股净资产，增持金额
累计不少于上一会计年度自公司获得的现金分红，公司控股股东增持公司股票
完成后的六个月内将不出售所增持的公司股票，增持完成后公司的股权分布应
当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》
及其他相关法律、行政法规的规定。
     在公司实施具体稳定股价措施期间内或者重新启动稳定股价措施期内，若
继续回购或增持公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件，则视为本次稳
定股价措施实施完毕及承诺履行完毕。
     自股价稳定方案公告之日 3 个月内股价稳定方案终止（公司股票连续 10 个
交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产）的条件未能实现，或出
现股价稳定措施后再次触发稳定股价措施启动条件的情况，则重新启动稳定股
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价措施，越剑控股将继续增持股份，除非启动条件是在越剑控股履行增持计划
后 3 个月内再次发生的。
     同时公司控股股东越剑控股承诺，在公司就回购股份事宜召开的股东大会
上，对公司承诺的回购公司股票方案的相关决议投赞成票。
     如公司控股股东越剑控股未能履行稳定公司股价的承诺，则公司自股价稳
定方案公告或应当公告之日起 3 个月届满后扣减对公司控股股东越剑控股的现
金分红，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的上一会计年度从公司已
取得的现金分红，该等扣减金额归公司所有；如因其未履行上述股份增持义务
造成公司、投资者损失的，越剑控股将依法赔偿公司、投资者损失。
       3、公司董事、高级管理人员增持公司股票
     在公司领取薪酬和/或直接或间接获取现金分红的董事和全体高级管理人员
承诺：将在触发稳定股价措施条件之日起的 10 个交易日内，就其增持公司股票
的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并在公司公告之日起 3 个月内通
过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股票，增持公司股票价格原则上不
高于公司最近一期经审计的每股净资产，各自累计增持金额不少于该董事或者
高级管理人员上一年度从公司实际领取薪酬（税后）和直接或间接获取现金分
红（如有）总额的三分之一，增持公司股票完成后的六个月内将不出售所增持
的公司股票，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持公司股票行为及
信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规
定。
     在公司实施具体稳定股价措施期间内或者重新启动稳定股价措施期内，若
继续回购或增持公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件，则视为本次稳
定股价措施实施完毕及承诺履行完毕。
     自股价稳定方案公告之日 3 个月内股价稳定方案终止（公司股票连续 10 个
交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产）的条件未能实现，或出
现股价稳定措施后再次触发稳定股价措施启动条件的情况，则重新启动稳定股
价措施，公司董事、高级管理人员将继续增持股份，除非启动条件是在董事、
高级管理人员履行增持计划后 3 个月内再次发生的。
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     同时，公司董事承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承
诺的回购公司股票方案的相关决议投赞成票。
     对于未来新聘的在公司领取薪酬和/或直接或间接获取现金分红董事、未来
新聘的高级管理人员，公司将在其作出承诺履行公司首次公开发行股票并上市
时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。
     如董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司自股价稳定
方案公告或应当公告之日起 3 个月届满后扣减相关当事人每月薪酬的三分之一
并扣减现金分红（如有），直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的上一
会计年度从公司已取得薪酬（税后）和现金分红（如有）总额的三分之一，该
等扣减金额归公司所有；如因其未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损
失的，该等董事及高级管理人员将依法赔偿公司、投资者损失。
四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向
     越剑控股及孙剑华家族就其持股意向及减持意向承诺如下：
     “1、本公司/本人拟长期持有越剑智能股票；
     2、如果在锁定期满后，本公司/本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、
交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的
需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
     3、本公司/本人减持越剑智能股票应符合相关法律、法规、规章的规定，
具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方
式等；
     4、本公司/本人减持越剑智能股票前，应提前三个交易日予以公告，并按
照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；
     5、如果在锁定期满后两年内，本公司/本人拟减持股票的，减持价格不低
于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现
金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交
易所的有关规定作除权除息处理）；
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     6、如果本公司/本人未履行上述承诺，则相关减持股票收益归越剑智能所
有；
     7、上市后本公司/本人依法增持的股份不受本承诺函约束。”
五、本次发行前滚存利润的分配安排
    经公司 2019 年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票并上市前
产生的全部滚存未分配利润，由发行后的新老股东共享。
六、本次发行上市后的股利分配政策
     根据《公司章程（草案）》的规定，本次发行上市后，公司执行如下股利
分配政策：
（一）利润分配原则
     公司利润分配应保持连续性和稳定性，实行持续、稳定的利润分配政策，
公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，但不得超过累计可分配利润的
范围，不得损害公司持续经营能力。若外部经营环境或者公司自身经营状况发
生较大变化，公司可充分考虑自身生产经营、投资规划和长期发展等需要根据
本章程规定的决策程序调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中
国证监会和上海证券交易所的有关规定。
（二）利润分配形式
     公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。公司应每
年至少进行一次利润分配。利润分配中，现金分红优于股票股利。具备现金分
红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司在股本规模及股权结构合
理、股本扩张与业绩增长同步的情况下，可以采用股票股利的方式进行利润分
配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期现金或
                                 1-1-15
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股利分配。
（三）现金分红条件
     1、公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即
公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍然
可以满足公司正常生产经营的需要；
     2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中期
现金分红无需审计）；
     3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（公司首次公
开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）。重大投资计划或重大现金支出
是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设备的
累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30%且超过 5,000 万元人
民币。
（四）现金分红的比例和时间间隔
     公司原则上每年进行一次现金分红，公司每年以现金方式分配的利润不少
于当年实现的可分配利润的 10%，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金
需求提议进行中期现金分红。
     公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程
规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
     1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
     2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
     3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
     公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处
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理。重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收
购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的
30%且超过 5,000 万元人民币。
（五）发放股票股利的条件
     在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企
业价值考虑，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公
司股东大会批准。
（六）利润分配的决策机制和程序
     1、利润分配预案应经公司董事会、监事会分别审议后方能提交股东大会审
议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决同意，且经公司
二分之一以上独立董事表决同意。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真
研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事
宜，独立董事应当发表明确意见。监事会在审议利润分配预案时，需经全体监
事过半数以上表决同意。 独立董事可征集中小股东的意见，提出分红提案，并
直接提交董事会审议。
     2、股东大会在审议利润分配方案时，须经出席股东大会的股东所持表决权
的二分之一以上表决同意；股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通
过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网
络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并
及时答复中小股东关心的问题。
（七）利润分配政策调整的决策机制与程序
     1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环
境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国
证监会和证券交易所的有关规定。
     2、公司董事会在利润分配政策的调整过程中，应当充分考虑独立董事、监
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事会和公众投资者的意见。董事会在审议调整利润分配政策时，须经全体董事
过半数表决同意，且经公司二分之一以上独立董事表决同意；监事会在审议利
润分配政策调整时，须经全体监事过半数以上表决同意。
     3、利润分配政策调整应分别经董事会和监事会审议通过后方能提交股东大
会审议。公司应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细说明利润分
配政策调整的原因。公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等
网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。股东大会审议调整利润
分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（八）利润分配政策的披露
     公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是
否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；现金分红标准和比例是否明
确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了
应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权
益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说
明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。
     公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《浙江越剑智能装备股份有限
公司上市后三年股东分红回报规划（2018-2020）年度》。
七、关于首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺
    本次公开发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，考虑到上述情况，公司
拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，积极应对外部环境变化，增厚未
来收益，以填补股东回报，充分保护中小股东的利益，具体如下：
（一）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率
     为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高
效，公司制定并完善了募集资金管理制度，对募集资金的专户存储、使用、用
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途变更、管理与监督进行了明确的规定。公司董事会将持续监督公司对募集资
金进行专项存储、保障募集资金用于指定的投资项目、定期对募集资金进行内
部审计、配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集
资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。同时，公司也将配置内部各
项资源，保证募集资金按照原方案有效利用，加快推进募投项目建设，早日达
到预期目标，实现预期效益。
（二）提高公司日常运行效率，降低运营成本
     公司将不断优化、持续改进公司业务流程，提高日常运营效率。同时，通
过不断提升公司供应链管理水平，实现采购成本优化；通过不断提升制造技术
水平，优化产品制造成本，提高公司的制造水平和生产管理水平。同时，公司
将对市场反应机制进行改进完善，使信息反馈速度更快、执行力更强，提高公
司员工的工作效率。另一方面，严格控制发行人费用支出，加大成本控制力
度，提升发行人利润率。加强对管理层的考核，将管理层薪酬水平与发行人经
营效益挂钩，确保管理层恪尽职守、勤勉尽责。
（三）加强市场开拓力度，提高公司竞争能力和持续盈利能力
     经过多年的发展，公司已在纺织机械行业积累了丰富的生产管理经验，产
品在行业内树立了良好的市场口碑。未来，公司将继续利用自身经验，加大产
品研发投入，增加产品的技术含量，提升产品质量，使公司在市场中形成以高
技术、高质量、高性价比获得竞争优势，同时加强市场开拓力度，在全国重点
区域地区不断开拓市场，提高公司竞争能力和持续盈利能力。
（四）进一步完善利润分配政策，优化投资者回报机制
     为进一步完善利润分配政策，优化投资者回报机制，公司细化了有关利润
分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性，建立了健
全有效的股东回报机制，保证利润分配政策的稳定性和连续性：在符合现金分
红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配，且公司每年以
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现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可供分配利润的 10%。
     此外，发行人还制定了《浙江越剑智能装备股份有限公司上市后三年股东
分红回报规划（2018-2020）年度》，进一步明确了上市后三年内的利润分配方
案。
（五）公司全体董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承
诺
     根据中国证监会相关规定，公司董事、高级管理人员就公司填补回报措施
能够得到切实履行作出如下承诺：
     “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
采用其他方式损害越剑智能利益。
     2、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束。
     3、本人承诺不动用越剑智能资产从事与其履行职责无关的投资、消费活
动。
     4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与越剑智能填补回报措
施的执行情况相挂钩。
     5、本人承诺拟公布的越剑智能股权激励的行权条件与越剑智能填补回报措
施的执行情况相挂钩。”
八、未能履行承诺时的约束措施
（一）公司未履行承诺时的约束措施
     针对首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜，越剑
智能承诺：
     “本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市时所作出的所有公
开承诺事项，积极接受社会监督。
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     如本公司违反就首次公开发行股票并上市时所作出的一项或多项公开承
诺，应接受如下约束措施，直至该等承诺或替代措施实施完毕。
     1、在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉；
     2、不得进行公开再融资。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资
者利益等必须转股的情形除外；
     3、对公司该等未履行承诺的行为负有责任的股东暂停分配利润；
     4、对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人
员停发薪酬或津贴；
     5、给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任；
     6、如本公司就未能履行特定承诺事项作出另行约束措施的，应从严从重履
行相关约束措施。”
（二）控股股东未履行承诺时的约束措施
     针对首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜，越剑
控股承诺：
     “本公司将严格履行越剑智能就公司首次公开发行股票并上市所作出的所
有公开承诺事项，积极接受社会监督。
     如本公司违反就越剑智能首次公开发行股票并上市时所作出的一项或多项
公开承诺，应接受如下约束措施，直至该等承诺或替代措施实施完毕。
     1、在越剑智能股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的
具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；
     2、不得转让越剑智能股票。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投
资者利益等必须转股的情形除外；
     3、暂不领取越剑智能分配利润中归属于本公司的部分；
     4、如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归越剑智能所有，并
在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给越剑智能指定账户；
                                 1-1-21
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     5、如因未履行相关承诺而给越剑智能、投资者造成损失的，依法赔偿越剑
智能、投资者损失；
     6、如本公司就未能履行特定承诺事项作出另行约束措施的，应从严从重履
行相关约束措施。”
（三）董事、高级管理人员未履行承诺的约束措施
     为保证公司严格履行越剑智能首次公开发行股票并上市招股说明书中披露
的相关承诺事项，董事、高级管理人员承诺如下：
     “本人将严格履行越剑智能就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有
公开承诺事项，积极接受社会监督。
     如本人违反就越剑智能首次公开发行股票并上市时所作出的一项或多项公
开承诺，应接受如下约束措施，直至该等承诺或替代措施实施完毕。
     1、在越剑智能股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的
具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；
     2、暂不领取越剑智能应支付的薪酬或者津贴；
     3、如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归越剑智能所有，并
在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给越剑智能指定账户；
     4、如因未履行相关承诺而给越剑智能、投资者造成损失的，依法赔偿越剑
智能、投资者损失；
     5、如本人就未能履行特定承诺事项作出另行约束措施的，应从严从重履行
相关约束措施。”
九、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险
（一）公司经营业绩下滑的风险
     公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售业务，纺织企业使用本公司主
要产品加弹机将涤纶、锦纶预取向丝或其他花色丝经过牵伸假捻变形（加弹）
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                     招股说明书
工序加工成为加弹丝。公司产品的市场需求与下游纺织行业的纺织品生产加工
技术发展状况和行业景气度具有较强的联动性。虽然自 2017 年以来，纺织行业
景气指数、纺织品服装内外销情况等数据表明纺织行业整体复苏明显，但纺织
企业受到越来越严格的环保督查和整治及其可能发生的贸易战等诸多因素，均
可能影响到纺织行业的景气程度。公司 2019 年扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润较上年同期下降 3.27%，若下游行业景气指数增长放缓，将
会减少对公司产品的需求，则公司将不能顺利实现预期增长，公司面临业绩下
滑的风险。
（二）客户开拓风险
     公司产品属于纺织行业的专用设备，非消费类产品，具有较长的使用寿
命，因而客户购买产品具有一定周期性。一般而言，客户再次购买公司产品主
要是出于产能扩张、上下游配套及设备更新等因素考虑。因此，公司需要不断
开发新客户，以维持业绩的稳定。报告期内，公司向前五大客户销售所实现的
销售收入占当期营业收入的 9.96%、8.40%及 6.83%。客户分散性虽然降低了公
司的经营风险，但也增加了公司管理客户的难度，提高了产品市场开发成本及
销售成本。随着公司生产销售规模的不断扩大，产品品种增多，若新客户开拓
效果欠佳将会对公司经营造成不利影响。
（三）应收账款坏账风险
     报告期各期末，公司应收账款余额较大，分别为 18,201.06 万元、15,440.75
万元及 14,677.32 万元，占当期营业收入的比重分别为 19.81%、15.67%及
14.42%。尽管公司报告期内实际发生的坏账损失较小并制定和采取了相关制度
及措施，且已充分计提了坏账准备，但仍存在应收账款不能回收的风险。
（四）税收优惠政策变化风险
     根据科学技术部火炬高技术产业开发中心于 2019 年 2 月 20 日出具的《关
于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》（国科火字[2019]70 号）文件，公
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司被认定为高新技术企业，核发了编号为 GR201833001745 的《高新技术企业
证书》，资格有效期为三年，2018 年至 2020 年企业所得税税率按照 15%执
行。如果公司无法持续符合高新技术企业资格认定申请条件，将可能存在无法
享受高新技术企业的相关税收优惠，增加了公司的税收负担并对公司盈利构成
不利影响。
（五）主厂区整体拆迁的风险
     根据绍政办发（2016）90 号文件通知和《绍兴市柯桥区城中村改造和拆迁
工作领导小组工作任务书》（绍柯拆任[2016]40 号），公司位于绍兴市柯桥区
齐贤街道阳嘉龙村的主要生产厂区被纳入 2017 年拆迁计划中，公司将按照政府
拆迁文件的要求，稳步推进并最终完成公司主厂区整体拆迁事项。公司与绍兴
柯桥经济开发区投资有限公司、绍兴市柯桥区齐贤街道办事处签订的《非住宅
房屋拆迁补偿安置协议》中约定公司可以继续在原场地正常生产经营，按照现
状继续使用相关房屋和建筑物及构筑物，绍兴柯桥经济开发区投资有限公司、
绍兴市柯桥区齐贤街道办事处不会因拆迁安排影响公司的正常生产经营。但如
因拆迁导致公司生产经营中断或者重要机器设备、库存商品、其他核心资产损
失或订单以及核心员工流失，将对公司经营稳定性产生不利影响。
（六）瑕疵房产风险
     截至本招股说明书签署日，公司部分生产经营用房存在无法获取或办理产
权证书的情形。绍兴市柯桥区住房和城乡建设局出具了《情况说明》提及虽然
公司被纳入拆迁范畴的建筑物、构筑物及其附属设施的面积与该公司所持房产
所有权证所载房产面积存在一定的差异，但鉴于公司现存建筑物和构筑物已经
测绘确认并将由政府征收后拆除，相关部门同意公司可继续按现状使用其建筑
物、构筑物直至拆迁征收移交，不会就此对公司进行行政处罚。尽管公司为解
决上述情况开展了多项有效措施，但上述瑕疵房产仍存在可能导致公司遭受经
济损失的风险。
（七）技术进步替代风险
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     公司的主营业务为纺织机械设备的研发、制造和销售，公司研制的加弹机
系列产品的核心工艺技术在国内具有领先性。随着纺织机械行业的快速发展，
机械设备智能化的趋势越来越明显。尽管公司一直致力于科技创新，力争在加
弹机系列产品的领域保持技术领先，但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手
率先在加弹机系列产品的智能化领域取得重大突破，从而使公司的产品和技术
存在因失去领先优势而被替代的风险。
十、提醒投资者关注公司财务报告审计截止日后主要经营状况
     纺织机械行业的周期性主要受到全球宏观经济以及下游纺织行业的影响。
自 2017 年以来，纺织行业景气指数、纺织品服装内外销情况等数据表明纺织行
业整体复苏明显，但受全球经济增速放缓、贸易环境风险上升、产业周期性与
结构性调整等综合影响，2019 年纺织机械行业发展主要经济指标呈现小幅下降
趋势。2019 年由于公司期间费用及非经常性损益有所增加，扣非后的归属于母
公司普通股股东净利润同比下降 3.27%。发行人的核心业务、经营环境、主要
指标未发生重大不利变化，业绩下滑程度与行业变化趋势一致，发行人的经营
业务和业绩水准仍处于正常状态。
     自 2020 年 1 月以来，国内发生了新型冠状病毒肺炎疫情。受疫情影响，公
司春节后生产经营时间较往年相比有所推迟，进而对公司 2020 年第一季度经营
业绩产生了较大影响。公司预计，第一季度业绩较上年同期相比有所下降，但
随着国内疫情情况逐步得到控制，公司生产经营也将趋于正常，预计疫情对全
年业绩的影响相对较小。目前，公司已正常复工复产，整体经营情况趋于正
常，未出现对持续经营能力造成重大不利影响的相关因素。
     截 至 2019 年 12 月 31 日， 公司 在手 未 执行的 订单 金额 （含 税）为
27,064.13 万元，结合公司的经营情况及在手订单情况，以对预测期间经营环境
及经营计划等的最佳估计假设为前提，并考虑公司所在行业的发展情况，公司
预计 2020 年 1-3 月的营业收入为 16,000 万元至 20,000 万元，较 2019 年同期减
少 21.66%至 37.33%；预计归属于母公司股东的净利润为 2,900 万元至 3,600 万
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元，较 2019 年同期减少至 3.64%至 22.38%；预计扣除非经常损益后归属于母
公司股东的净利润为 2,500 万元至 3,200 万元，较 2019 年同期减少 8.15%至
28.24%。上述 2020 年 1-3 月业绩预计中的相关数据是公司初步测算的结果，未
经审计或审阅，不构成公司盈利预测及利润承诺。
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                    招股说明书
                                目    录
发行人声明 ........................................................ 4
重大事项提示 ...................................................... 5
     一、股份流通限制和自愿锁定承诺 ................................. 5
     二、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺 ....... 8
     三、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案 .... 10
     四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 .............. 14
     五、本次发行前滚存利润的分配安排 .............................. 15
     六、本次发行上市后的股利分配政策 .............................. 15
     七、关于首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及承诺 .......... 18
     八、未能履行承诺时的约束措施 .................................. 20
     九、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险 .......... 22
     十、提醒投资者关注公司财务报告审计截止日后主要经营状况 ........ 25
目   录 ........................................................... 27
第一节 释义 ...................................................... 32
     一、普通术语 ................................................. 32
     二、专业术语 ................................................. 33
第二节 概览 ...................................................... 36
     一、公司简要情况 ............................................. 36
     二、公司控股股东及实际控制人简要情况.......................... 38
     三、公司主要财务数据及主要财务指标 ........................... 39
     四、本次发行情况 ............................................. 40
     五、募集资金用途 ............................................. 41
第三节 本次发行概况 .............................................. 42
     一、本次发行的基本情况 ....................................... 42
     二、本次发行的有关当事人 ..................................... 43
     三、发行人与本次发行的有关当事人的关系........................ 45
     四、与本次发行上市有关的重要日期 ............................. 45
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                   招股说明书
第四节 风险因素 .................................................. 46
     一、市场经营风险 ............................................. 46
     二、技术风险 ................................................. 48
     三、财务风险 ................................................. 48
     四、人力资源风险 ............................................. 50
     五、公司实际控制人不当控制的风险 ............................. 50
     六、募集资金投资项目实施风险 ................................. 50
     七、主厂区整体拆迁的风险 ..................................... 51
     八、瑕疵房产风险 ............................................. 51
     九、2017 年大额分红可持续性风险 ............................... 52
第五节 发行人基本情况 ............................................ 53
     一、发行人基本信息 ........................................... 53
     二、发行人改制重组情况 ....................................... 53
     三、发行人股本形成、变化情况及重大资产重组情况 ................ 56
     四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性 .................... 93
     五、发行人的股权结构和组织结构图 ............................. 94
     六、发行人控股、参股公司情况 ................................. 97
     七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况
................................................................. 99
     八、发行人有关股本的情况 .................................... 111
     九、内部职工股情况 .......................................... 113
     十、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 . 113
     十一、员工及其社会保障情况 .................................. 113
     十二、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺时的约束措施 ... 121
     十三、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案 . 127
     十四、关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性承诺 . 131
第六节 业务和技术 ............................................... 134
     一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 ............... 134
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     二、公司所处行业的基本情况 .................................. 136
     三、公司在行业中的竞争地位 .................................. 160
     四、公司主营业务的具体情况 .................................. 166
     五、主要固定资产及无形资产情况 .............................. 244
     六、发行人的技术与研发情况 .................................. 274
     七、发行人境外经营和资产情况 ................................ 280
     八、发行人主要产品的质量控制情况 ............................ 289
第七节 同业竞争与关联交易 ....................................... 293
     一、同业竞争 ................................................ 293
     二、关联方、关联关系及关联交易 .............................. 296
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.................... 328
     一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 ............... 328
     二、董事、监事的提名和选聘情况 .............................. 333
     三、报告期内董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接
或间接持有公司股份情况 .......................................... 334
     四、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他对外投资情况 . 336
     五、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬安排 ......... 338
     六、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况 ......... 339
     七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系
................................................................ 340
     八、发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及上
述人员做出的重要承诺 ............................................ 340
     九、董事、监事、高级管理人员的任职资格....................... 341
     十、董事、监事、高级管理人员在报告期内变动情况及其原因 ....... 342
第九节 公司治理 ................................................. 344
     一、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建
立健全及运行情况 ................................................ 344
     二、发行人报告期内违法违规情况 .............................. 355
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                   招股说明书
     三、发行人报告期内资金占用和对外担保情况 ..................... 355
     四、发行人内部控制制度的情况 ................................ 356
第十节 财务会计信息 ............................................. 358
     一、报告期经审计的财务报表 .................................. 358
     二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况 ......... 366
     三、报告期内采用的重要会计政策和会计估计 ..................... 367
     四、主要税种、税率及享受的税收优惠政策....................... 401
     五、最近一年内重大收购兼并情况 .............................. 403
     六、非经常性损益明细情况 .................................... 403
     七、最近一期末主要资产情况 .................................. 404
     八、最近一年末主要债项 ...................................... 408
     九、所有者权益 .............................................. 411
     十、现金流量情况 ............................................ 421
     十一、资产负债表日后事项、或有事项、承诺事项及其他重要事项 ... 421
     十二、主要财务指标 .......................................... 428
     十三、历次资产评估情况 ...................................... 430
     十四、历次验资情况 .......................................... 431
第十一节 管理层讨论与分析 ....................................... 432
     一、财务状况分析 ............................................ 432
     二、盈利能力分析 ............................................ 481
     三、现金流量分析 ............................................ 568
     四、重大资本性支出情况分析 .................................. 572
     五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势分析 ..................... 573
     六、公司上市后三年分红回报规划分析 .......................... 575
     七、本次募集资金到位当年每股收益相对上年度每股收益的变动趋势 . 577
第十二节 业务发展目标 ........................................... 583
     一、公司发展目标及发展规划 .................................. 583
     二、发展规划的假设条件及可能会面临的困难 ..................... 585
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                   招股说明书
     三、业务发展规划与现有业务的关系 ............................ 586
第十三节 募集资金运用 ........................................... 587
     一、募集资金使用计划及项目概况 .............................. 587
     二、募集资金投资项目的具体情况 .............................. 590
     三、董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见 ................. 612
     四、募集资金运用对公司经营成果及财务状况的影响 ............... 614
第十四节 股利分配政策 ........................................... 616
     一、最近三年股利分配政策 .................................... 616
     二、最近三年实际股利分配情况 ................................ 617
     三、发行后股利分配政策 ...................................... 620
     四、本次发行完成前滚存利润的分配政策......................... 624
第十五节 其他重要事项 ........................................... 625
     一、信息披露制度与投资者关系管理 ............................ 625
     二、重要合同 ................................................ 625
     三、对外担保情况 ............................................ 631
     四、重要诉讼、仲裁事项 ...................................... 631
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 .............. 634
     一、发行人全体董事、监事和高级管理人员声明 ................... 634
     二、保荐人（主承销商）声明 .................................. 635
     三、发行人律师声明 .......................................... 637
     四、审计机构声明 ............................................ 638
     五、验资机构声明 ............................................ 639
     六、资产评估机构声明 ........................................ 640
     七、验资复核机构声明 ........................................ 642
第十七节 备查文件 ............................................... 643
     一、备查文件目录 ............................................ 643
     二、查阅时间和查阅地点 ...................................... 643
                                 1-1-31
  浙江越剑智能装备股份有限公司                                                   招股说明书
                                       第一节 释义
         在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
  一、普通术语
公司、本公司、股份公司、
                                 指   浙江越剑智能装备股份有限公司
发行人、越剑智能
                                      浙江越剑机械制造有限公司，曾用名绍兴越剑机械制造有限
越剑有限、有限公司               指
                                      公司，公司前身
越剑控股                         指   浙江越剑控股有限公司，公司的控股股东
新越机械                         指   绍兴新越机械制造有限公司，公司全资子公司
越剑机电                         指   浙江越剑机电科技有限公司，公司全资子公司
瑞丰银行                         指   浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司，公司参股子公司
                                      绍兴市柯桥区永利小额贷款股份有限公司，原系发行人参股
永利小贷                         指
                                      子公司
新得集团                         指   新得集团有限公司，公司关联方
越剑置业                         指   绍兴越剑置业有限公司，公司关联方
大昌祥典当                       指   绍兴大昌祥典当有限责任公司，公司关联方
玉刚纺机                         指   绍兴玉刚纺织机械有限公司
越剑集团                         指   绍兴越剑机械集团公司，曾用名绍兴越剑纺机集团公司
气割机厂                         指   绍兴县气割机厂，越剑集团组成部分之一
吉达机械                         指   绍兴吉达机械制造有限公司，越剑集团组成部分之一
育才纺机厂                       指   绍兴育才纺机厂，越剑集团组成部分之一
香港伟利                         指   香港伟利贸易公司
勤俭村                           指   绍兴县齐贤镇勤俭村村民委员会，原越剑有限股东
瑞豪机械                         指   绍兴瑞豪机械有限公司，曾为公司关联方
嘉会仪表厂                       指   绍兴嘉会汽车仪表厂，公司关联方
建欣电子                         指   绍兴建欣汽车电子有限公司，公司关联方
                                      绍兴众跃股权投资合伙企业（有限合伙），公司员工持股平
众跃投资                         指
                                      台
                                               1-1-32
  浙江越剑智能装备股份有限公司                                                    招股说明书
                                      孙剑华、马红光、孙文娟、孙建萍、王伟良、韩明海及王君
孙剑华家族                       指
                                      垚
天宏机械                         指   绍兴市天宏机械制造有限公司，公司供应商
《公司法》                       指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                       指   《中华人民共和国证券法》
                                      本招股说明书签署日有效的浙江越剑智能装备股份有限公司
章程、《公司章程》               指
                                      章程
《公司章程（草案）》             指   公司在上市后生效的公司章程
中国证监会                       指   中国证券监督管理委员会
浙商证券、保荐机构、主承
                                 指   浙商证券股份有限公司
销商
国浩所、发行人律师               指   国浩律师（杭州）事务所
天健所、会计师事务所             指   天健会计师事务所（特殊普通合伙）
坤元评估                         指   坤元资产评估有限公司
本次股票发行、本次发行           指   本次向社会公开发行 3,300 万股人民币普通股
上市                             指   发行人股票在上海证券交易所挂牌交易
元、万元、亿元                   指   人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期、最近三年                 指   2017 年度、2018 年度及 2019 年度
  二、专业术语
                                 纺织机械的一类，主要用于从煤、石油、天然气等物质中加工提
化纤机械                 指
                                 取生产化学纤维的设备
                                 纺织机械的一类，通过把纱线按照顺序弯曲成线圈，之后线圈之
针织机械                 指
                                 间相互串套形成织物的设备
                                 纺织机械的一种，是把织成的纱通过织造准备、机织、整理等工
织造机械                 指
                                 序制成坯布或成品布的设备
                                 一种化纤后加工设备，用于将预取向丝或其他花色丝进行牵伸假
加弹机                   指
                                 捻变形（加弹），使之成为有高度拉伸和回复能力的加弹丝
空气包覆丝机             指      一种专门生产空气包覆纱的纺织设备
                                 将外包纤维长丝与芯丝同时牵伸经过一定型号喷嘴，经高压缩的
空气包覆纱               指
                                 空气规律性的喷压形成节律性的网络点的纱线
                                 一种针织设备，是将一组或几组平行排列的纱线从经向喂入机
经编机                   指
                                 器，通过工作针的成圈和横移形成针织品
剑杆织机                 指      以剑带和剑头组成引纬器进行引纬的织造机械
引纬                     指      织机的主要运动之一，将纬纱自织机的一边引入张开的经纱开
                                             1-1-33
     浙江越剑智能装备股份有限公司                                                  招股说明书
                                    口，从而经纬相交，形成织物
                                    一种经过初步加工的化纤长丝，可伸长不可回弹，一般不采用单
预取向丝（POY）            指
                                    独做纺织用的经线或者纬线
拉伸变形丝（DTY）          指       指在一台机器上进行连续或同时拉伸、变形加工后的成品丝
                                    纱线倍捻角扭转一圈为一个捻回，纱线单位长度内的捻回数量称
捻度                       指
                                    为捻度
                                    将原料化纤丝绕成线的过程，加捻是纱线获得强力及其它特性的
加捻                       指
                                    必要手段，可使纱线形成一个不易被横向外力所破坏的紧密结构
                                    在纤维丝两端的中间通过加捻装置进行加捻，纤维丝会在加捻装
                                    置的两端得到旋转方向相反、数目相同的捻度，最后整根纱线的
假捻                       指
                                    捻度之和为 0，形成看似有捻，实则无捻的结构，使丝产生了卷曲
                                    和弹性
毛圈织物                   指       一面或两面由环状纱圈（又称毛圈）覆盖的针织物
                                    一般以平纹、斜纹、缎纹及在这些组织的基础上变化而织成的织
平素织物                   指
                                    物
                                    以一种体积小、重量轻的引纬器（如空气或水的射流）代替梭子
无梭织机                   指       来引纬的织机，包括：剑杆织机、喷气织机、喷水织机、片梭机
                                    等
                                    纺织机械组成单元的计量单位。在加弹机等纺织机械的纺锭数量
锭                         指
                                    统计中，“锭”指纺纱单元的计量单位
                                    一种线密度单位，纺织业常用，指 10,000 米长纱线在公定回潮率
加工纤度单位：dtex         指
                                    下重量的克数
加工纤度范围：旦                    一种线密度单位，纺织业常用，指 9,000 米长纤维在回潮率下重量
                           指
（D）                               的克数
                                    纺织机械中起喂给、牵伸、输出等作用的圆柱形回转零件，是英
罗拉                       指
                                    语“roller”的音译，有辊和轴的含义
                                    是把一定根数的经纱和规定长度且宽度平行的经纱绕在经轴或织
整经                       指
                                    轴上的工艺过程，是织造前的准备工序之一
退捻                       指       加捻的相反过程
                                    纱条中纤维的倾斜方向与字母 S 中部相一致，为右手方向或顺时
S捻                        指
                                    针方向之捻回纱
                                    纱条中纤维的倾斜方向与字母 Z 中部相一致，为左手方向或逆时
Z捻                        指
                                    针方向之捻回纱
龙带                       指       用于纺机上的一种传动带
涤纶                       指       合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酯纤维的商品名称
锦纶                       指       合成纤维中的一个重要品种，是我国聚酰胺纤维的商品名称
                                    合成纤维中的一个重要品种，是我国聚氨基甲酸酯纤维的商品名
氨纶                       指
                                    称
预牵伸倍数                 指       预先算好的牵伸前的粗纱和牵伸后的细纱的比率
                                                   1-1-34
     浙江越剑智能装备股份有限公司                                                   招股说明书
                                    为防止或减少纱线在织造时产生断头，提高工作效率，将纱线用
上浆                       指
                                    浆料进行处理以增强其强度的工序
打纬                       指       纺织过程中把纬纱打入上下两组经纱交会的地方的工序
Mpa                        指       工程上常用压力单位，1Mpa 等于 10 个标准大气压
坯布                       指       指供印染用的本色布料
梳栉                       指       经编机上导纱机构的名称
送经                       指       纺织机械向织造区送出定量经纱的运动
R.P.M                      指       电机的额定转速，单位是转/分
辊                         指       纺机上能滚动的圆柱形机件的统称
          本招股说明书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异，这些
     差异是因四舍五入造成的。
                                                 1-1-35
浙江越剑智能装备股份有限公司                                     招股说明书
                                第二节 概览
     本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真
阅读招股说明书全文。
一、公司简要情况
（一）公司概况
     中文名称：浙江越剑智能装备股份有限公司
     英文名称：Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment Co.,Ltd.
     注册资本：9,900 万元
     法定代表人：孙剑华
     成立日期：2000 年 4 月 7 日
     整体变更日期：2017 年 10 月 28 日
     住所：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村
     邮政编码：312065
     经营范围：智能装备的研发、制造和销售；生产、加工：纺织机械、焊割
机械及工具、金属原料配件系列、五金；货物进出口（法律、行政法规禁止的
除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）发行人设立情况
     发行人系由浙江越剑机械制造有限公司于 2017 年 10 月整体变更设立的股
份有限公司。2017 年 10 月 28 日，绍兴市市场监督管理局核准通过了上述工商
变更登记申请，颁发了统一社会信用代码为 91330621721077606P《营业执
照》，股份公司设立时的注册资本为 9,405 万元，法定代表人为孙剑华。
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                   招股说明书
（三）公司主营业务
     公司的主营业务为纺织机械设备的研发、生产和销售。公司主要产品包括
加弹机、空气包覆丝机、经编机及剑杆织机四大类产品。其中，加弹机主要包
括 YJ1000 型、YJ950 型、YJ850 型和 YJ800 型等系列产品；空气包覆丝机主要
包括 YJKB500 型、YJKB800 型等系列产品；经编机主要包括 YJHKS 系列、
YJHKS4M 系列产品；剑杆机主要包括 YJ736 系列、YJ737 系列产品。根据中
国纺织机械协会对国内规模以上同行业公司加弹机数据统计，2015-2018 年度越
剑智能的主要产品加弹机的产销量和市场占有率名列全国第一。2019 年，公司
被中国纺织工业联合会列为“2019-2020 年度纺织行业重点培育拟上市企业”，
认为公司为细分行业龙头企业，具有较强的自主研发能力及持续创新能力，在
行业内具有良好声誉，符合国家产业政策且具有良好发展前景；所生产的产品
弥补了国内相关工程设备的不足，替代了进口，属于纺织工业“十三五”规划
和科技进步纲要鼓励发展的重点领域。
（四）公司的竞争优势
     公司具有 30 多年纺织专用设备制造的历史，是中国纺织机械行业的重点骨
干企业，并参与起草了纺织行业多项国家标准和行业标准。公司技术能力雄
厚，拥有包括 14 项发明专利在内的共计 90 余项拥有自主知识产权的技术专利
及 34 项软件著作权，具备了独立设计、研发、生产纺织机械设备的能力。公司
积极推动与各类科研院所、大专院校的技术研发合作，注重与上下游企业之间
的联系，建立起将理论与生产实践紧密结合的研发创新体系。
     公司在产品的自主研发和持续创新方面获得过多项荣誉。2010 年，公司企
业技术中心被认定为浙江省省级企业技术中心；2013 年，公司高性能合股加弹
机获得 2013 年度浙江省优秀工业新产品新技术一等奖； 2013 年，公司研发的
YJ1500 型高温高速加弹机获得中国科学技术部颁发的国家重点新产品证书；
2013 年，公司研发的 YJ1200 型锦纶加弹包覆丝机获得中国纺织工业联合会颁
发的科学技术进步三等奖；2013 年，公司研发的 YJ960 节能型粗旦丝加弹机获
得绍兴市科学技术奖三等奖；2014 年，公司的化纤长丝变形合股关键技术及其
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                   招股说明书
在锦纶机上的产业化应用项目获得浙江省科学技术进步二等奖；公司 2015 年至
今持续取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省
地方税务局颁发的《高新技术企业证书》；2016 年，公司被认定为浙江省高端
装备制造业骨干企业 100 家之一；2016 年，公司 YJ 系列高速电脑加弹机被浙
江省质量监督技术局认定为浙江省名牌产品；2017 年，公司的“智能化纤装备
及经编织造装备关键技术研发和产业化”项目分别获得浙江省科学技术进步奖
二等奖和绍兴市科学技术奖一等奖；公司多功能空气包覆丝机被浙江省经济和
信息化委员会、浙江省财政厅认定为 2015 年度浙江省装备制造业重点领域首台
（套）产品；公司 YJTPS600 型高速剑杆毛巾织机被浙江省经济和信息化厅、
浙江省财政厅认定为 2019 年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品。
     公司产品销售范围广泛，主要面向浙江、江苏、福建及广东等纺织业较为
发达的地区销售，少量出口到埃及、土耳其、印度、印度尼西亚等国家。公司
持续专注于纺织机械领域，公司纺织机械产品不断向智能化、多元化、系列化
方向发展，核心竞争力不断增强。
二、公司控股股东及实际控制人简要情况
（一）控股股东
     公司控股股东为越剑控股。越剑控股持有公司 4,617.86 万股股份，占公司
本次发行前总股本的 46.65%，系公司控股股东。越剑控股成立于 2017 年 3 月
27 日，统一社会信用代码 91330621MA29B4NJ1U，公司性质为有限责任公
司，注册资本 10,000 万元。法定代表人孙剑华，经营范围：实业投资、投资管
理、资产管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担
保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）。
（二）实际控制人
                                 1-1-38
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                           招股说明书
       公司实际控制人为孙剑华家族。孙剑华家族直接持有公司 4,842.16 万股，
通过越剑控股持有公司 4,617.86 万股，合计持有公司 9,460.01 万股，持股比例
为 95.56%。此外，孙剑华家族成员中，孙剑华任公司董事长，马红光任公司总
经理，王伟良任公司董事、副总经理，韩明海任公司董事、副总经理，孙文娟
和孙建萍均在公司任职。
三、公司主要财务数据及主要财务指标
       根据天健所出具的审计报告（天健审﹝2020﹞188 号），公司报告期财务
数据及主要财务指标如下：
       1、资产负债表主要数据
                                                                                        单位：元
        项目          2019 年 12 月 31 日         2018 年 12 月 31 日        2017 年 12 月 31 日
流动资产总额              1,125,712,355.86               935,585,588.07            926,010,186.26
非流动资产总额                 435,848,580.03            234,289,481.40            177,763,750.84
资产总额                  1,561,560,935.89              1,169,875,069.47         1,103,773,937.10
流动负债总额                   514,346,518.49            331,944,884.86            437,458,347.61
非流动负债总额                  15,026,149.39               9,365,909.71             4,406,082.39
负债总额                       529,372,667.88            341,310,794.57            441,864,430.00
股东权益合计              1,032,188,268.01               828,564,274.90            661,909,507.10
       2、利润表主要数据
                                                                                        单位：元
           项目                    2019 年度               2018 年度              2017 年度
营业收入                         1,017,678,343.33           985,560,299.58         918,948,333.21
营业利润                           192,104,028.40           193,017,838.50         139,757,312.79
利润总额                           197,764,542.96           192,345,732.10         137,232,925.10
净利润                             172,718,570.48           166,654,767.80         109,233,739.31
归属于母公司所有者的净
                                   172,718,570.48           166,654,767.80         109,013,949.57
利润
扣除非经常性损益后归属
                                   150,176,957.84           155,256,410.04         150,999,675.90
于母公司所有者的净利润
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     3、现金流量表主要数据
                                                                                   单位：元
               项目                       2019 年度          2018 年度          2017 年度
经营活动产生的现金流量净额               193,773,447.54      29,771,427.39     87,034,469.60
投资活动产生的现金流量净额               -97,776,460.71     -26,580,308.51    141,269,027.57
筹资活动产生的现金流量净额                -1,906,484.78     -21,173,888.74    -403,172,725.98
现金及现金等价物净增加额                  94,034,742.33     -17,632,004.06    -174,927,173.63
     4、主要财务指标
                                   2019 年度/2019         2018 年度/2018     2017 年度/2017
             财务指标
                                    年 12 月 31 日        年 12 月 31 日     年 12 月 31 日
流动比率（倍）                                   2.19                2.82               2.12
速动比率（倍）                                   1.69                2.00               1.61
资产负债率（合并）                            33.90%              29.17%             40.03%
资产负债率（母公司）                          31.42%              29.09%             40.28%
应收账款周转率（次/年）                          7.19                6.21               6.91
存货周转率（次/年）                              3.03                3.04               3.67
息税折旧摊销前利润（万元）                  21,063.45           20,343.64          14,757.97
利息保障倍数（倍）                             307.96              399.30             195.49
归属于母公司股东的每股净资产
                                                10.43                8.37               6.69
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
                                                 1.96                0.30               0.88
额（元）
每股净现金流量（元）                             0.95               -0.18               -1.77
无形资产（扣除土地使用权）占
                                               0.02%               0.04%              0.05%
净资产的比例
四、本次发行情况
股票种类                人民币普通股（A 股）
每股面值                人民币 1.00 元
                        3,300 万股，本次发行完成后公开发行的股份占公司股份总数的比
拟发行股数
                        例 25%。本次发行全部为公开发行新股，原股东不公开发售股份
发行价格                通过向询价对象询价确定发行价格
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                             采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结
     发行方式
                             合的方式或中国证监会认可的其他方式
                             符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法
     发行对象                人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家
                             法律、法规禁止购买者除外）
     承销方式                余额包销
     五、募集资金用途
          公司本次拟公开发行人民币普通股（A 股）3,300 万股，募集资金的具体数
     额将根据中国证监会核准的发行数量和实际发行时的市场状况、询价情况确
     定。公司公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下项目：
                                总投资          拟投入募集资
序号         项目名称                                             项目备案情况         环评批复
                                （万元）        金（万元）
        智能纺机生产基地                                        2018-330603-35-03-   绍柯审批环审
 1                                  69,717.79       64,024.22
        及研究院建设项目                                           053963-000        【2018】178 号
                                                                2018-330603-35-03-
 2      营销网络建设项目            10,900.00        5,900.00                               -
                                                                   076281-000
        年产 500 台智能验                                       2018-330603-35-03-   绍柯审批环审
 3                                  12,000.00        8,296.89
            布机项目                                               084868-000        【2018】187 号
           合计                     92,617.79       78,221.11           -                   -
          如本次发行实际募集资金低于投资金额，公司将通过自筹解决。本次发行
     募集资金到位前，若本公司已利用自有资金和银行贷款对上述部分项目进行了
     先期投入，则募集资金到位后用于项目剩余投资及置换已支付款项。
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                               第三节 本次发行概况
一、本次发行的基本情况
股票种类                       人民币普通股（A 股）
每股面值                       人民币 1.00 元
                               3,300 万股，本次发行完成后公开发行的股份占公司股份总数
发行股数                       的比例 25%。本次发行全部为公开发行新股，原股东不公开发
                               售股份
每股发行价格                   26.16 元
发行市盈率                     22.99 倍
                               10.43 元（按发行前经审计的归属于母公司所有者权益除以发
发行前每股净资产
                               行前总股本计算）
                               13.75 元（按发行前经审计的归属于母公司所有者权益与本次
发行后每股净资产
                               发行募集资金净额之和除以发行后总股本计算）
                               1.90 倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产
发行市净率
                               确定）
                               采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相
发行方式
                               结合的方式或中国证监会认可的其他方式
                               符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、
发行对象                       法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者
                               （国家法律、法规禁止购买者除外）
承销方式                       余额包销
预计募集资金总额               86,328.00 万元
预计募集资金净额               78,221.11 万元
                               保荐费用及承销费用                         5,660.38 万元
                               审计及验资费用                             1,556.60 万元
发行费用概算（均不含增         律师费用                                    330.19 万元
值税费用）                     发行手续费用及其他费用                       69.15 万元
                               用于本次发行的信息披露费                    490.57 万元
                                          合 计                           8,106.89 万元
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二、本次发行的有关当事人
（一）发行人
名称：                         浙江越剑智能装备股份有限公司
法定代表人：                   孙剑华
住所：                         浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村
联系电话：                     0575-85579980
传真：                         0575-85188323
联系人：                       张誉锋
（二）保荐人（主承销商）
名称：                         浙商证券股份有限公司
法定代表人：                   吴承根
住所：                         杭州市江干区五星路 201 号
联系电话：                     0571-87902568
传真：                         0571-87903737
保荐代表人：                   周旭东、孙伟
项目协办人：                   叶维方
项目组成员：                   俞琦超、陆京州、沈旸、周俊瑜、童斐
（三）发行人律师
名称：                         国浩律师（杭州）事务所
负责人：                       颜华荣
住所：                         杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号楼、15 号楼国浩律师楼
联系电话：                     0571-85775888
传真：                         0571-85775643
经办律师：                     沈田丰、吴钢、赵寻
（四）会计师事务所
名称：                         天健会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：                       王国海
住所：                         浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
联系电话：                     0571-88216888
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传真：                         0571-88216999
经办注册会计师：               石斌全、蒋重阳
（五）资产评估机构
名称：                         坤元资产评估有限公司
负责人：                       潘文夫
住所：                         浙江省杭州市西溪路 128 号 901 室
联系电话：                     0571-88216941
传真：                         0571-87178826
经办注册评估师：               章波、胡海青
（六）股票登记机构
名称：                         中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：                         上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号
联系电话：                     021-58708888
传真：                         021-58899400
（七）保荐人（主承销商）收款银行
户名：                         浙商证券股份有限公司
开户行                         中国建设银行杭州市庆春支行
账号：                         33001617835059666666
（八）申请上市证券交易所
名称：                         上海证券交易所
地址：                         上海市浦东南路528号上海证券大厦
联系电话：                     021-68808888
传真：                         021-68804868
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 三、发行人与本次发行的有关当事人的关系
      截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责
 人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关
 系。
 四、与本次发行上市有关的重要日期
初步询价日期                    2020 年 3 月 27 日
刊登《发行公告》日期            2020 年 4 月 1 日
网下、网上申购日期              2020 年 4 月 2 日
网下、网上缴款日期              2020 年 4 月 7 日
                                本次股票发行结束后发行人将尽快申请股票在上海证券
股票上市日期
                                交易所上市
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                               第四节 风险因素
     投资者在评价发行人本次发行股票的价值时，除本招股说明书提供的其他
资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险排序并不表示风险因
素会依次发生。
一、市场经营风险
（一）公司经营业绩下滑的风险
     公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售业务，纺织企业使用本公司主
要产品加弹机将涤纶、锦纶预取向丝或其他花色丝经过牵伸假捻变形（加弹)工
序加工成为加弹丝。公司产品的市场需求与下游纺织行业的纺织品生产加工技
术发展状况和行业景气度具有较强的联动性。虽然自 2017 年以来，纺织行业景
气指数、纺织品服装内外销情况等数据表明纺织行业整体复苏明显，但纺织企
业受到越来越严格的环保督查和整治及其可能发生的贸易战等诸多因素，均可
能影响到纺织行业的景气程度。公司 2019 年扣除非经常性损益后归属于母公司
所有者的净利润较上年同期下降 3.27%，若下游行业景气指数增长放缓，将会
减少对公司产品的需求，则公司将不能顺利实现预期增长，公司面临业绩下滑
的风险。
（二）公司产品市场波动风险
     报告期内，公司主要产品加弹机销售收入呈现逐步增长的态势，公司加弹
机产品销售收入分别为 86,017.69 万元、92,691.77 万元及 94,370.32 万元。2018
年较 2017 年同比增长 7.76%，2019 年较 2018 年同比增长 1.81%。公司作为大
型专业纺织机械加弹机生产商，如果未来加弹机市场下游客户需求出现波动或
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者新老竞争对手抢占加弹机市场等不利因素出现，将对公司业绩会构成不利影
响。
（三）客户开拓风险
     公司产品属于纺织行业的专用设备，非消费类产品，具有较长的使用寿
命，因而客户购买产品具有一定周期性。一般而言，客户再次购买公司产品主
要是出于产能扩张、上下游配套及设备更新等因素考虑。因此，公司需要不断
开发新客户，以维持业绩的稳定。报告期内，公司向前五大客户销售所实现的
销售收入占当期营业收入的 9.96%、8.40%及 6.83%。客户分散性虽然降低了公
司的经营风险，但也增加了公司管理客户的难度，提高了产品市场开发成本及
销售成本。随着公司生产销售规模的不断扩大，产品品种增多，若新客户开拓
效果欠佳将会对公司经营造成不利影响。
（四）资产及业务规模扩大带来的管理风险
     本次股票成功发行后，公司资产规模将大幅增长，对公司经营管理能力提
出了更高的要求。此外，募集资金投资项目的实施也需要包括技术、研发、采
购、销售等各方面的高级人才。若公司不能及时有效提高自身的管理水平，使
之与迅速扩大的业务规模相适应，则将影响到公司的应变能力和发展潜力，进
而削弱公司的竞争力，给公司未来的经营和发展带来不利影响。
（五）原材料价格波动风险
     公司采购的原材料主要包括非标结构件、电器件、纺机专件、标准零配
件、金属原料等。金属材料价格的波动会影响公司各类原材料的价格变化，进
而加大公司的成本控制难度。由于公司销售订单的签署与原材料采购难以完全
保持同步，若上述原材料价格出现持续大幅波动，且产品销售价格调整滞后，
则不利于公司的生产成本控制，进而可能对公司经营效益产生不利影响。
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二、技术风险
（一）技术进步替代风险
     公司的主营业务为纺织机械设备的研发、制造和销售，公司研制的加弹机
系列产品的核心工艺技术在国内具有先进性。随着纺织机械行业的快速发展，
机械设备智能化的趋势越来越明显。尽管公司一直致力于科技创新，力争在加
弹机系列产品的领域保持技术领先，但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手
率先在加弹机系列产品的智能化领域取得重大突破，从而使公司的产品和技术
存在因失去领先优势而被替代的风险。
（二）新产品研发风险
     公司主要产品中的加弹机系列产品具有产品需求多样化的特点，客观上要
求公司能够预先判断行业和技术的发展趋势，把握客户需求的变动方向，及时
推出满足客户需求的产品。如果公司不能及时按照客户需求研发出新产品或者
研发的新产品不能迅速推广应用，将对公司竞争力产生不利影响。
三、财务风险
（一）应收账款坏账风险
     报告期各期末，公司应收账款余额较大，分别为 18,201.06 万元、15,440.75
万元及 14,677.32 万元，占当期营业收入的比重分别为 19.81%、15.67%及
14.42%。尽管公司报告期内实际发生的坏账损失较小并制定和采取了相关制度
及措施，且已充分计提了坏账准备，但仍存在应收账款不能回收的风险。
（二）税收优惠政策变化风险
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     根据科学技术部火炬高技术产业开发中心于 2019 年 2 月 20 日出具的《关
于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》（国科火字[2019]70 号）文件，公
司被认定为高新技术企业，核发了编号为 GR201833001745 的《高新技术企业
证书》，资格有效期为三年，2018 年至 2020 年企业所得税税率按照 15%执
行。如果公司无法持续符合高新技术企业资格认定申请条件，将可能存在无法
享受高新技术企业的相关税收优惠，增加了公司的税收负担并对公司盈利构成
不利影响。
（三）外协采购及委外加工所导致的风险
     由于机械制造行业分工特点，同时也为了弥补公司产能不足，公司通过外
协采购及委外加工来代替自行加工以获取成本效益。经过多年的经营，公司与
主要外协、委外供应商形成了稳定的合作关系，虽然公司对采购过程进行严格
管理，针对相关外协、委外供应商的选择及其供应产品质量的检验制定了相关
制度，对其进行严格的规定和规范，但不排除出现供应商产品的质量和供货周
期不能达到公司的要求，对公司最终产品的质量、生产周期造成负面影响。
（四）现金收款的风险
     由于公司主要产品加弹机由众多零部件构成，客户在使用公司产品期间有
更换零配件的需求。与公司地处同区域的部分小客户存在直接上门通过支付现
金的方式购买小型配件的情况。为保障客户满意度，公司允许其在一定额度内
使用现金购买配件。报告期内公司存在少量现金收款的情形具有合理性，不存
在违反相关法律法规规定的情况。2017 年、2018 年及 2019 年，公司直接收取
现金的销售金额分别为 223.98 万元、143.87 万元及 46.99 万元，占公司当期含
税营业收入的比例分别为 0.21%、0.13%及 0.04%，占比较低且呈逐年下降趋
势。随着公司对《现金管理规定》等涉及销售结算制度的不断完善，公司对现
金收款方式的管理能力得到进一步加强，但仍存在部分小客户难以改变支付习
惯，以现金缴款的情况。若公司针对现金收款的管理措施执行不到位，仍可能
存在一定的资金管理风险。
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四、人力资源风险
     近几年，国内外加弹机市场对产品需求不断增加、客户对产品的更新迭代
速度的期望值不断增加。报告期内，随着公司业务规模的不断扩大，公司对各
类人才的需求越来越高，主要体现在公司现有产能因人员限制而饱和以及为未
来募投项目的实施做人才储备，员工已成为抑制公司业绩持续增长的重要因
素；另一方面，随着加弹机技术更新迭代速度越来越快，行业对加弹机专业人
才需求也越来越大。虽然公司通过提高员工待遇、建设企业文化等多方面保留
及吸引人才，但仍不能保证公司人力资源得到及时且充足的保证，公司存在一
定的人力资源风险。
五、公司实际控制人不当控制的风险
     本次发行前，公司的总股本为 9,900 万股，公司实际控制人为孙剑华家
族，直接持有或通过越剑控股间接持有发行人合计 9,460.01 万股，持股比例
95.56%。公司通过《公司章程》规定了控股股东的诚信义务及决策程序；同
时，公司实际控制人作出了避免同业竞争的承诺，但公司仍不能排除实际控制
人可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司发展战略、生产经营决策、人
事安排、关联交易和利润分配等重大事宜实施影响，从而影响公司决策的科学
性和合理性，存在损害公司及公司中小股东利益的风险。
六、募集资金投资项目实施风险
     公司对本次发行募集资金投资项目的可行性论证是基于公司目前所处产业
环境提出的，若在项目实施过程中市场环境、产业政策、工程进度、产品市场
销售状况等方面出现重大变化，将使得项目的预期收益与公司预测出现差异，
从而影响公司效益。此外，本次发行募集资金投资项目达产后，公司产能和产
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量将较目前大幅增长，如果公司未来销售能力无法继续提升，市场拓展进展不
畅，公司将可能面临市场营销风险。因此，公司募集资金投资项目的经济效益
具有一定的不确定性。本次募集资金投资项目不仅围绕公司现有产品进行，还
将研究开发智能验布机等新产品、新技术，但新产品的研发、市场开拓、产能
消化取决于行业景气程度、技术更新换代的速度、未来市场的接受程度、市场
规模等综合因素，存在较高的不确定性。如果未来市场环境发生较大变化，技
术更新换代较快等，将会对新产品、新技术的实现产生重大不利影响，进而影
响募投项目的顺利实施。
七、主厂区整体拆迁的风险
     根据绍政办发（2016）90 号文件通知和《绍兴市柯桥区城中村改造和拆迁
工作领导小组工作任务书》（绍柯拆任[2016]40 号），公司位于绍兴市柯桥区
齐贤街道阳嘉龙村的主要生产厂区被纳入 2017 年拆迁计划中，公司将按照政府
拆迁文件的要求，稳步推进并最终完成公司主厂区整体拆迁事项。公司与绍兴
柯桥经济开发区投资有限公司、绍兴市柯桥区齐贤街道办事处签订的《非住宅
房屋拆迁补偿安置协议》中约定公司可以继续在原场地正常生产经营，按照现
状继续使用相关房屋和建筑物及构筑物，绍兴柯桥经济开发区投资有限公司、
绍兴市柯桥区齐贤街道办事处不会因拆迁安排影响公司的正常生产经营。但如
因拆迁导致公司生产经营中断或者重要机器设备、库存商品、其他核心资产损
失或订单以及核心员工流失，将对公司经营稳定性产生不利影响。
八、瑕疵房产风险
     截至本招股说明书签署日，公司部分生产经营用房存在无法获取或办理产
权证书的情形。绍兴市柯桥区住房和城乡建设局出具了《情况说明》提及虽然
公司被纳入拆迁范畴的建筑物、构筑物及其附属设施的面积与该公司所持房产
所有权证所载房产面积存在一定的差异，但鉴于公司现存建筑物和构筑物已经
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测绘确认并将由政府征收后拆除，相关部门同意公司可继续按现状使用其建筑
物、构筑物直至拆迁征收移交，不会就此对公司进行行政处罚。尽管公司为解
决上述情况开展了多项有效措施，但上述瑕疵房产仍存在可能导致公司遭受经
济损失的风险。
九、2017 年大额分红可持续性风险
     有限公司阶段，由于以前年度分红较少且控股股东越剑控股因承接越剑置
业等资产重组事项产生资金需求，2017 年公司根据历年累积未分配利润情况、
当期生产经营情况和未来项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东利益的基
础上，经公司股东会审议后分红 45,000 万元，上述事项主要系受当年特定事项
影响，不具有可持续性。公司已按照相关法规及监管要求制定了持续、稳定的
股利分配政策，上市后公司将综合考虑公司经营状况、未来发展规划以及融资
环境等多重因素，制定并实施合理、合规、合法的利润分配方案，充分保障新
老股东的利益，实现公司可持续发展。
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                           第五节 发行人基本情况
一、发行人基本信息
     中文名称：浙江越剑智能装备股份有限公司
     英文名称：Zhejiang Yuejian Intelligent Equipment Co.,Ltd.
     注册资本：9,900 万元
     法定代表人：孙剑华
     成立日期：2000 年 4 月 7 日
     整体变更日期：2017 年 10 月 28 日
     公司住所：绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村
     邮政编码：312065
     联系电话：[phone]
     传真号码：[phone]
     互联网地址：www.yuejian.com.cn
     电子信箱：[e-mail]
二、发行人改制重组情况
（一）股份公司设立方式及发起人
     公司系由越剑有限整体变更而来，由越剑控股、孙剑华、孙文娟、孙建
萍、王伟良、王君垚、韩明海、单生良 8 名股东作为发起人共同设立的股份有
限公司。公司以截至 2017 年 4 月 30 日经审计的账面净资产 502,373,620.90 元
为 基 础 ， 按 照 1:0.187211263 的 比 例 折 成 94,050,000 股 ， 其 余 净 资 产
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408,323,620.90 元计入资本公积，整体变更设立浙江越剑智能装备股份有限公
司。
       2017 年 10 月 28 日，公司领取了绍兴市市场监督管理局核发的统一社会信
用代码为 91330621721077606P 的《营业执照》，注册资本 9,405 万元。
       股份公司成立时，公司股权结构如下：
 序号                   股东名称             持股数（万股）      持股比例（%）
   1                    越剑控股                     4,617.855              49.10
   2                     孙剑华                      3,103.650              33.00
   3                     孙文娟                         470.25               5.00
   4                     孙建萍                         470.25               5.00
   5                     王伟良                        197.505               2.10
   6                     王君垚                         188.10               2.00
   7                     韩明海                         188.10               2.00
   8                     单生良                         169.29               1.80
                        合计                          9,405.00             100.00
（二）在设立发行人前，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的
主要业务
       公司的发起人由企业法人越剑控股、自然人股东孙剑华、孙文娟、孙建
萍、王伟良、王君垚、韩明海及单生良组成。
       在设立发行人前，主要发起人之一越剑控股实际从事股权投资管理业务，
其持有越剑智能股权外，还持有越剑置业 100%股权。主要发起人孙剑华、孙文
娟、孙建萍及王伟良除持有越剑智能股权外，主要持有越剑控股股权。
       自然人股东发起人中，孙剑华、孙文娟、孙建萍、王伟良、韩明海及单生
良实际从事发行人生产经营管理等相关业务，王君垚系王伟良、孙文娟的儿
子。
（三）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
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     发行人系由越剑有限整体变更而来。在改制设立时，股份公司承继了越剑
有限原有的全部业务体系，拥有与经营相关的所有设施、机器设备等固定资产
及土地、专利、商标等无形资产，承接了越剑有限的全部资产及负债。
     改制设立前后，公司拥有的主要资产和主营业务未发生变化。
（四）发行人成立之后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的
主要业务
     发行人成立以后，公司主要发起人拥有的主要资产和实际从事主要业务未
发生重大变化。
（五）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及
原企业和发行人业务流程间的联系
     发行人系由越剑有限整体变更而来，改制为股份公司前后，发行人的业务
流程没有发生重大变化，具体业务流程请参见“第六节 业务和技术” 之
“四、公司主营业务的具体情况”的有关内容。
（六）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系
及演变情况
     发行人设立以来，不存在依赖主要发起人的情形。发行人在生产经营方面
与主要发起人的关联关系及演变情况请参见“第七节 同业竞争与关联交易”。
（七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
     发行人系越剑有限整体变更设立的股份有限公司，依法承继了越剑有限的
所有资产、负债、权益、人员。
     截至本招股说明书签署日，公司土地使用权、房屋建筑物、专利、商标等
资产的权属证书变更手续情况请参见“第六节 业务和技术”之“五、主要固定
资产及无形资产情况”。
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三、发行人股本形成、变化情况及重大资产重组情况
（一）集体企业改制前的历史沿革
       1、越剑集团的设立
       越剑有限的前身系集体企业越剑集团。1994 年 6 月，经绍兴市计划委员
会、绍兴市经济体制改革办公室、绍兴市经济委员会绍市计综[1994]158 号《关
于建立绍兴越剑纺机集团的批复》核准，绍兴县加会纺机总厂联合气割机厂、
育才纺机厂、吉达机械、绍兴县绍萧纺机厂等 4 家紧密层企业以及萧山市东海
纺织机械厂等其他 8 家松散层企业，设立法人联合体绍兴越剑纺机集团，并由
绍兴县加会纺机总厂全额资产投入变更设立越剑集团。越剑集团作为法人联合
体绍兴越剑纺机集团的核心企业，注册资金为 3,018 万元。绍兴县加会纺机总
厂与气割机厂实质为“一厂两照”，即绍兴县加会纺机总厂为气割机厂同时使
用的另一企业名称，因此越剑集团实际系由气割机厂以及与其具有产权关系的
育才纺机厂、吉达机械发展演变而来。
       2、越剑集团的改制范围
       1999 年 12 月，依据中共绍兴县委出具的县委[1998]66 号《关于进一步深
化完善产权制度改革的意见》，越剑集团进行集体企业改制。本次改制范围包
括气割机厂以及与其具有产权关系的育才纺机厂、吉达机械两家企业。
       3、越剑集团的改制评估
       绍兴市乡镇企业产权事务所以 1998 年 10 月 13 日为改制基准日，对气割机
厂、育才纺机厂、吉达机械 3 家企业进行资产评估，出具了该 3 家企业的资产
评估报告，以及由该 3 家企业财务数据加总形成的越剑集团资产评估报告。具
体如下：
                                                                         单位：万元
                           评估报告    净资产      调整后     净资产
序号      被评估对象                                                       备注
                             文号      账面价值    账面净值   评估值
                                                                         剔除对育才
                          绍产事资评
                                                                         纺机与吉达
 1         气割机厂       （1999）第    2,149.10     593.32    -565.11
                                                                         机械的对外
                            212 号
                                                                           投资
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                              招股说明书
                          绍产事资评
 2       育才纺机厂       （1999）第     -27.21    144.45     104.57        -
                            213 号
                          绍产事资评
 3        吉达机械        （1999）第    634.59    1,571.25   1,181.74       -
                            210 号
         合计                  --      2,756.48   2,309.02    721.20
                                                                        与汇总数字
                          绍产事资评
                                                                        出现的差异
 4        越剑集团        （1999）第   2,756.49   2,309.03    721.20
                                                                        系由四舍五
                            209 号
                                                                          入所致
     4、越剑集团的改制方案
     越剑集团的改制方案为：在净资产评估值 721.20 万元基础上，量化给勤俭
村村集体与经营层个人，除直接剥离划出的部分集体净资产外，其余集体净资
产与现金入股一并进入改制后的有限公司，原集体企业的债权、债务、人员由
有限公司承继，具体如下：
     （1）将越剑集团净资产的 50%（360.60 万元）量化界定给勤俭村，其中：
净值为 290.30 万元的房屋剥离移转至勤俭村；剩余 70.30 万元净资产划入改制
后的有限公司，作为勤俭村出资。
     （2）将越剑集团净资产的 20%（144.24 万元）量化界定给经营层，其中：
净资产 10%（72.12 万元）量化界定给主要经营者孙小毛；净资产 10%（72.12
万元）量化界定给其他经营层，分别为孙剑华（27.74 万元）、孙建萍（27.74
万元）、王伟良（9.24 万元）、孙金国（3.70 万元）以及单生良（3.70 万
元）。量化界定给经营层的净资产合计 144.24 万元划入改制后的有限公司，作
为个人出资。
     （3）将越剑集团净资产的 30%（216.36 万元）与现金股（108.18 万元）按
2:1 比例匹配后量化到个人，即允许经营层个人以现金入股改制后的公司，经营
层个人每现金入股 1 元可获得 2 元净资产匹配量化。其中：孙小毛现金入股
69.18 万元，匹配量化净资产 138.36 万元；孙剑华现金入股 15 万元，匹配量化
净资产 30 万元；孙建萍现金入股 15 万元，匹配量化净资产 30 万元；王伟良现
金入股 5 万元，匹配量化净资产 10 万元；孙金国现金入股 2 万元，匹配量化净
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资产 4 万元；单生良现金入股 2 万元，匹配量化净资产 4 万元。上述现金入股
与匹配量化净资产划入改制后有限公司，作为个人出资。
     （4）改制后有限公司的注册资本根据上述划入的集体企业净资产（70.30
万元界定给勤俭村的出资、144.24 万元界定给经营层的出资和匹配量化给个人
的 216.36 万元净资产，合计 430.90 万元）与个人现金股（108.18 万元）计算，
合计为 539.08 万元，股本结构具体如下：
                                                                                     单位：万元
                               量化股
                                                                            合计      所占比例
入股者                              与现金                      现金入股
           村集体       经营层                      小计                    入股       （%）
                                        匹配
孙小毛              -     72.12          138.36     210.48          69.18   279.66        51.88
孙剑华              -     27.74           30.00         57.74       15.00    72.74        13.49
孙建萍              -     27.74           30.00         57.74       15.00    72.74        13.49
王伟良              -      9.24           10.00         19.24        5.00    24.24         4.50
孙金国              -      3.70            4.00          7.70        2.00     9.70         1.80
单生良              -      3.70            4.00          7.70        2.00     9.70         1.80
 小计               -    144.24          216.36     360.60         108.18   468.78        86.96
勤俭村        70.30            —              —       70.30         —     70.30        13.04
 合计         70.30      144.24          216.36     430.90         108.18   539.08       100.00
     5、改制方案的核准
     1999 年 12 月，绍兴县齐贤镇人民政府以齐政字[1999]19 号《关于绍兴越
剑机械集团公司改制的批复》批准越剑集团改制方案。
     1999 年 12 月，绍兴县乡镇企业产权制度改革领导小组办公室以绍县企改
办[1999]68 号《关于绍兴越剑机械集团公司改制方案的批复》批准越剑集团改
制方案。
     6、改制方案的实施
     根据经批准的改制方案，越剑集团改制方案实施包括现金入股、设立有限
公司以及集体企业净资产置入三个步骤：
     （1）现金入股
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       2000 年 3 月，根据改制方案确定的现金入股金额，孙小毛、孙剑华、孙建
萍、王伟良、孙金国、单生良 6 名自然人（以下简称“孙小毛等 6 名自然
人”）共计缴纳了 108.18 万元的现金出资。
       （2）设立越剑有限
       2000 年 4 月，根据改制方案确定的股权结构，孙小毛等 6 名自然人与勤俭
村作为股东在绍兴县工商行政管理局注册成立越剑有限。越剑有限的注册资本
539.08 万元，各股东的出资比例与改制方案一致，具体如下：
 序号           股东姓名/名称        出资额（万元）          出资比例(%)
   1                孙小毛                       279.66                    51.88
   2                孙剑华                        72.74                    13.49
   3                孙建萍                        72.74                    13.49
   4                勤俭村                        70.30                    13.04
   5                王伟良                        24.24                     4.50
   6                孙金国                            9.70                  1.80
   7                单生良                            9.70                  1.80
                合计                             539.08                100.00
       2000 年 4 月，绍兴宏泰会计师事务所有限公司对越剑有限设立出资进行了
审验并出具绍宏会验字[2000]第 60 号《验资报告》，确认越剑有限已收到勤俭
村与孙小毛等 6 名自然人缴纳的货币出资 539.08 万元。
       （3）集体企业净资产置入
       越剑集团资产、负债在越剑有限成立后逐步转入。根据改制方案，本次越
剑集团改制的主体及资产实质为气割机厂、育才纺机厂及吉达机械，在此过程
中，特定资产、负债的转移情况如下：
       ①气割机厂、育才纺机厂资产和负债的置入
       自 2000 年 4 月起，气割机厂、育才纺机厂固定资产、库存商品、债权债务
等资产和负债陆续转移至越剑有限，最终实现气割机厂、育才纺机厂资产和负
债置入越剑有限的目的。气割机厂、育才纺机在改制实施过程中，将经评估与
界定的净资产中部分历年积累的、长期无法收回的应收账款与其他应收款等资
产负债保留在原企业，未与其他资产负债一起转入越剑有限。改制后两家企业
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未开展经营，留在原企业的上述资产作了坏账减值处理并最终在两家企业注销
时进行核销。2000 年 9 月，经绍兴县工商行政管理局核准，育才纺机厂办理了
注销登记手续，注销后不存在应分配的剩余资产。2017 年 11 月，经绍兴市柯
桥区市场监督管理局核准，气割机厂办理了注销登记手续，注销后不存在应分
配的剩余资产。
     ②吉达机械权益置入
     吉达机械的投资权益由气割机厂实际享有，越剑有限改制后，气割机厂将
其所持吉达机械的投资权益转让给越剑有限并于 2003 年 11 月办理了相应的备
案登记手续。2009 年 7 月，经绍兴市工商行政管理局核准，吉达机械办理了注
销登记手续，根据绍兴宏泰会计师事务所有限公司出具的绍宏会清审字[2006]
第 5 号《关于绍兴吉达机械制造有限公司的清算审计报告》，截至清算终止
日，吉达机械的所有者权益为 94.33 万元，其清算完毕后剩余全部资产（包括
但不限于货币资金，应收账款、未结算的税款及应付账款）均由越剑有限享有
或承担；就香港伟利享有的剩余清算资产份额以及吉达机械尚未支付的以前年
度的股利 271.71 万元均由越剑有限一并承担并支付。
     ③越剑集团的注销
     2017 年 11 月，经绍兴市柯桥区市场监督管理局核准，越剑集团办理了注
销登记手续，注销后不存在应分配的剩余资产。
     7、政府部门就越剑集团中涉及的改制相关事项予以确认
     2019 年 5 月 23 日，绍兴市柯桥区齐贤街道办事处出具了《要求对浙江越
剑智能装备股份有限公司历史沿革过程中涉及绍兴越剑机械集团公司改制相关
事项予以确认的请示》（齐街办[2019]37 号），认为越剑集团的集体企业改制
已履行了必要的资产评估手续，且改制方案涉及的资产量化等事项均系根据当
时相关法律、法规及政策的规定制定，并取得主管部门批准。越剑集团的集体
企业改制合法合规，不存在损害国家、集体及其他第三方合法权益的情形，不
存在法律纠纷和风险。
     2019 年 5 月 30 日，绍兴市柯桥区人民政府出具了《关于要求对浙江越剑
智能装备股份有限公司历史沿革过程中涉及绍兴越剑机械集团公司改制相关事
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项予以确认的请示》（绍柯政[2019]32 号），认为越剑集团的集体企业改制已
履行了必要的资产评估手续，且改制方案涉及的资产量化等事项均系根据当时
相关法律、法规及政策的规定制定，并取得主管部门批准。越剑集团的集体企
业改制合法合规，不存在损害国家、集体及其他第三方合法权益的情形，不存
在法律纠纷和风险。
     2019 年 6 月 11 日，绍兴市人民政府出具了《关于要求对浙江越剑智能装
备股份有限公司历史沿革过程中涉及绍兴越剑机械集团公司改制相关事项予以
确认的请示》（绍政[2019]37 号），认为越剑集团的集体企业改制已履行了必
要的资产评估手续，且改制方案涉及的资产量化等事项均系根据当时相关法
律、法规及政策的规定制定，并取得主管部门批准。越剑集团的集体企业改制
合法合规，不存在损害国家、集体及其他第三方合法权益的情形，不存在法律
纠纷和风险。
     2019 年 8 月 13 日，浙江省人民政府办公厅签发《浙江省人民政府办公厅
关于浙江越剑智能装备股份有限公司历史沿革中有关事项确认的函》（浙政办
发函[2019]50 号），同意绍兴市人民政府的上述确认意见。
     8、保荐机构及发行人律师就越剑集团改制事项的核查意见
     保荐机构及发行人律师认为，越剑集团改制时所适用的集体资产量化的具
体依据主要为中共绍兴县委《关于进一步深化完善产权制度改革的意见》（县
委[1998]66 号）等相关规定，越剑集团改制时集体资产量化具体方案符合当时
适用的相关政策；越剑集团改制履行了必要的法律程序，职工安置、债权债务
处理符合规定，不存在损害国家、集体及其他第三方合法权益的情形，不存在
纠纷或潜在纠纷。
（二）越剑有限的历史沿革
     1、2000 年 4 月，越剑有限成立
     发行人前身为越剑有限，系由孙小毛、孙剑华、孙建萍、勤俭村、王伟
良、孙金国及单生良共同投资设立，设立时注册资本为 539.08 万元，其中孙小
毛货币出资 279.66 万元，持股比例为 51.88%，孙剑华货币出资 72.74 万元，持
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股比例为 13.49%，孙建萍货币出资 72.74 万元，持股比例 13.49%，勤俭村货币
出资 70.30 万元，持股比例 13.04%，王伟良货币出资 24.24 万元，持股比例
4.50%，孙金国货币出资 9.70 万元，持股比例 1.80%，单生良货币出资 9.70 万
元，持股比例 1.80%。
     2000 年 4 月 3 日，绍兴宏泰会计师事务所有限公司对越剑有限设立时的出
资情况进行了审验，出具了绍宏会验字[2000]第 60 号《验资报告》。
     2000 年 4 月 7 日，绍兴县工商行政管理局颁发了注册号为 3306212001407
号《企业法人营业执照》。
     越剑有限设立时，其股权结构如下：
   序号              股东名称       出资额（万元）             持股比例（%）
     1                孙小毛                       279.66                  51.88
     2                孙剑华                        72.74                  13.49
     3                孙建萍                        72.74                  13.49
     4                勤俭村                        70.30                  13.04
     5                王伟良                        24.24                      4.50
     6                孙金国                         9.70                      1.80
     7                单生良                         9.70                      1.80
               合 计                               539.08                 100.00
     2、2001 年 1 月，第一次股权转让
     2001 年 1 月 12 日，勤俭村与吉达机械签订了《绍兴越剑机械制造有限公
司股东出资转让》协议，协议约定绍兴齐贤勤俭村将其持有的越剑有限出资额
70.30 万元以 70.30 万元的对价转让给吉达机械。
     2001 年 1 月 15 日，越剑有限召开股东会，除股东孙金国未出席外，其余 6
名股东均出席了会议，经会议表决通过：（1）同意原股东勤俭村所持的越剑有
限股份股本金 70.3 万元全额转让给吉达机械；（2）同意勤俭村从公司退出。
     此次股权转让事项完成后，越剑有限股权结构情况如下：
   序号                 股东名称            出资额（万元）      持股比例（%）
     1                   孙小毛                       279.66               51.88
     2                   孙剑华                        72.74               13.49
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     3                   孙建萍                           72.74              13.49
     4                  吉达机械                          70.30              13.04
     5                   王伟良                           24.24               4.50
     6                   孙金国                            9.70               1.80
     7                   单生良                            9.70               1.80
                  合 计                                  539.08             100.00
     2003 年 12 月 13 日，阳嘉龙村1召开村民代表大会并形成会议纪要，对勤俭
村所持越剑有限股份的退出事宜进行确认。
     2008 年 2 月 21 日，孙金国出具了《情况说明》，明确表示放弃优先购买
权，同意勤俭村将所持越剑有限股本金 70.3 万元（即 13.04%股份）以 70.3 万
元价款转让给吉达机械的事宜，并同意 2001 年 1 月 15 日其他股东就上述事项
形成的股东会决议。
     2008 年 3 月 10 日，绍兴县工商行政管理局核准通过了上述工商变更登记
申请。
     3、2003 年 11 月，第二次股权转让
     2003 年 11 月 4 日，越剑有限召开股东会，经会议表决，同意原股东吉达
机械持有的越剑有限股本金 70.3 万元转让给孙文娟。
     2003 年 11 月 6 日，吉达机械与孙文娟签订了《公司股本转让协议书》，
协议约定吉达机械将其持有越剑有限股本金 70.3 万元以 70.3 万元的价款转让给
孙文娟。
     此次股权转让事项完成后，越剑有限股权结构情况如下：
   序号                 股东名称               出资额（万元）     持股比例（%）
     1                   孙小毛                          279.66              51.88
     2                   孙剑华                           72.74              13.49
     3                   孙建萍                           72.74              13.49
     4                   孙文娟                           70.30              13.04
     5                   王伟良                           24.24               4.50
    1
      注：2003 年 6 月 18 日，中共齐贤镇委员会出具了《关于公布齐贤镇行政村规模调
整批复的通知》，决定撤销高泽村、勤俭村、溜头村，以其区域合并设立阳嘉龙村。
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     6                   孙金国                           9.70               1.80
     7                   单生良                           9.70               1.80
                  合 计                                 539.08             100.00
     2008 年 3 月 10 日，绍兴县工商行政管理局核准通过了上述工商变更登记
申请。
       4、2008 年 3 月，第三次股权转让
     2008 年 2 月 20 日，越剑有限召开股东会，经会议表决通过：（2）同意原
股东孙金国持有的越剑有限股本金 9.7 万元转让给孙剑华。
     2008 年 2 月 21 日，孙金国与孙剑华签订了《股本金转让协议书》，协议
约定孙金国将其持有的越剑有限股本金 9.7 万元以 400 万元的价款转让给孙剑
华。
     2008 年 3 月 10 日，绍兴县工商行政管理局核准通过了上述工商变更登记
申请。
     此次股权转让事项完成后，越剑有限股权结构情况如下：
   序号                 股东名称              出资额（万元）     持股比例（%）
     1                   孙小毛                         279.66              51.88
     2                   孙剑华                          82.44              15.29
     3                   孙建萍                          72.74              13.49
     4                   孙文娟                          70.30              13.04
     5                   王伟良                          24.24               4.50
     6                   单生良                           9.70               1.80
                  合 计                                 539.08             100.00
       5、2012 年 8 月，注册资本增资至 2,000 万元
     2012 年 8 月，越剑有限召开股东会，会议表决通过：（1）公司将注册资
本增加 1,460.92 万元，由 539.08 万元增至 2,000 万元，增资部分由孙小毛货币
出资 740.34 万元，孙剑华货币出资 217.56 万元，孙建萍货币出资 207.26 万
元，王伟良货币出资 59.76 万元，单生良货币出资 26.30 万元，孙文娟货币出资
209.70 万元；（2）同意修改公司章程相关条款。
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     2012 年 8 月 6 日，绍兴通大会计师事务所对上述增资事项进行了审验，出
具了绍通大验字[2012]585 号《验资报告》。
     2012 年 8 月 10 日，绍兴县工商行政管理局核准通过了上述工商变更登记
申请。
     此次增资事项完成后，越剑有限股权结构情况如下：
   序号                 股东名称            出资额（万元）      持股比例（%）
     1                   孙小毛                      1,020.00              51.00
     2                   孙剑华                       300.00               15.00
     3                   孙建萍                       280.00               14.00
     4                   孙文娟                       280.00               14.00
     5                   王伟良                        84.00                4.20
     6                   单生良                        36.00                1.80
                  合 计                              2,000.00             100.00
     2018 年 11 月 2 日 ， 天 健 所出具了《实收资本复核报告》（天健验
[2018]436 号），对绍兴通大会计师事务所出具的绍通大验字[2012]585 号《验
资报告》进行了验资复核，经复核，越剑有限新增实收资本已全部到位。
       6、2013 年 9 月，股权继承
     2013 年 9 月，因股东孙小毛于 2013 年 9 月 8 日病故，配偶沈金花、儿子
孙剑华、女儿孙文娟和孙建萍系被继承人孙小毛的法定继承人，孙小毛生前遗
留有越剑有限 1,020 万元股权，其中 510 万元股权为配偶沈金花享有的共有股
权，剩余 510 万元股权为被继承人的遗产。鉴于被继承人孙小毛生前未留有遗
嘱，孙剑华、沈金花、孙文娟及孙建萍就上述股权继承及处置达成《协议
书》，协议约定：（1）沈金花在上述股权中所享有的 510 万元共有股权全部赠
送给孙剑华；（2）孙小毛的 510 万股权遗产，沈金花、孙文娟、孙建萍均自愿
全部放弃各自可继承的份额，一致同意所有的 1,020 万元股权全部由孙剑华继
承。
     2013 年 9 月，越剑有限召开股东会，会议表决通过：（1）同意孙小毛将
其持有越剑有限的 1,020 万元股权（持股比例为 51%）全额由孙剑华继承；
                                   1-1-65
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（2）变更后由孙剑华、孙文娟、孙建萍、王伟良、单生良组成新的股东会；
（3）同意对公司章程进行修改等议案。
     2013 年 9 月 26 日，绍兴县工商行政管理局核准通过了上述工商变更登记
申请。
     此次股权转让事项完成后，越剑有限股权结构情况如下：
   序号                 股东名称            出资额（万元）      持股比例（%）
     1                   孙剑华                      1,320.00              66.00
     2                   孙建萍                       280.00               14.00
     3                   孙文娟                       280.00               14.00
     4                   王伟良                        84.00                4.20
     5                   单生良                        36.00                1.80
                  合 计                              2,000.00             100.00
     7、2017 年 4 月，注册资本增资至 4,000 万元
     2017 年 3 月 30 日，越剑有限召开股东会，会议表决通过：（1）同意新增
越剑控股为越剑有限的法人股东；（2）同意越剑有限注册资本增加 2,000 万
元，由 2,000 万元增加到 4,000 万元，其中越剑控股以货币出资 1,964 万元，单
生良以货币出资 36 万元。
     2018 年 1 月 8 日，天健所对上述增资事项进行了审验，出具了天健验
[2018]8 号《验资报告》。
     2017 年 4 月 11 日，绍兴市柯桥区市场监督管理局核准通过了上述工商变
更登记申请，并颁发了统一社会信用代码为 91330621721077606P《营业执
照》。
     此次增资事项完成后，越剑有限股权结构情况如下：
   序号                 股东名称            出资额（万元）      持股比例（%）
     1                  越剑控股                     1,964.00              49.10
     2                   孙剑华                      1,320.00              33.00
     3                   孙建萍                       280.00                7.00
     4                   孙文娟                       280.00                7.00
     5                   王伟良                        84.00                2.10
                                   1-1-66
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     6                   单生良                        72.00                1.80
                  合 计                              4,000.00             100.00
       8、2017 年 9 月，股权赠与
     2017 年 8 月 16 日，股东孙建萍与其配偶韩明海签订了《浙江越剑机械制
造有限公司股权赠予协议》，协议约定孙建萍将其持有的越剑有限 280 万元股
权中的 80 万元（占公司注册资本的 2%）赠予韩明海。
     2017 年 8 月 16 日，股东孙文娟与其儿子王君垚签订了《浙江越剑机械制
造有限公司股权赠予协议》，协议约定孙文娟将其持有的越剑有限 280 万元股
权中的 80 万元（占公司注册资本的 2%）赠予王君垚。
     同日，越剑有限召开股东会，会议表决审议通过：（1）同意股东孙建萍将
其持有的越剑有限 280 万元股权中的 80 万元（占公司注册资本的 2%）赠予韩
明海，（2）同意股东孙文娟将其持有的越剑有限 280 万元股权中的 80 万元
（占公司注册资本的 2%）转让给王君垚；（3）公司其他股东放弃优先受让
权。
     2017 年 9 月 2 日，绍兴市柯桥区市场监督管理局核准通过了上述工商变更
登记申请。
     此次股权赠予后，越剑有限股权结构情况如下：
   序号                 股东名称            出资额（万元）      持股比例（%）
     1                  越剑控股                     1,964.00              49.10
     2                   孙剑华                      1,320.00              33.00
     3                   孙建萍                       200.00                5.00
     4                   孙文娟                       200.00                5.00
     5                   王伟良                        84.00                2.10
     6                   韩明海                        80.00                2.00
     7                   王君垚                        80.00                2.00
     8                   单生良                        72.00                1.80
                  合 计                              4,000.00             100.00
（三）整体变更设立股份公司
                                   1-1-67
浙江越剑智能装备股份有限公司                                      招股说明书
     2017 年 9 月 18 日，越剑有限召开股东会，经会议表决通过：（1）同意以
2017 年 4 月 30 日为基准日，以该基准日越剑有限经审计的净资产折股整体变
更为股份有限公司，设立方式为发起设立，股份公司名称暂定为浙江越剑智能
装备股份有限公司；（2）同意变更设立后的股份公司继承越剑有限的一切债权
和债务；（3）同意越剑有限目前所拥有的全部资产、所拥有的全部与生产经营
有关的资质证书，由设立后的股份公司继承等议案。
     2017 年 9 月 30 日，天健所出具了天健审﹝2017﹞8225 号《审计报告》，
确认截至 2017 年 4 月 30 日，越剑有限经审计的净资产为 502,373,620.90 元。
     2017 年 9 月 30 日，坤元评估出具了坤元评报﹝2017﹞581 号《浙江越剑机
械制造有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值
评估项目资产评估报告》，确认截至 2017 年 4 月 30 日，越剑有限经评估的资
产价值为 671,384,839.98 元，增值率为 33.64%。
     同日，越剑有限召开股东会，经会议表决通过：以 2017 年 4 月 30 日为基
准日，将有限公司整体变更为浙江越剑智能装备股份有限公司，以截至 2017 年
4 月 30 日经审计的净资产 502,373,620.90 元为基础，按照 1:0.187211263 的比例
折成 94,050,000 股，其余净资产 408,323,620.90 元计入资本公积，各股东分别
以其对越剑有限的原出资比例对应的净资产份额作为出资认缴股份公司股本。
     2017 年 9 月 30 日，越剑有限全体股东越剑控股、孙剑华、孙建萍、孙文
娟、王伟良、韩明海、王君垚及单生良作为股份公司发起人，签订了《关于变
更设立浙江越剑智能装备股份有限公司的发起人协议书》。
     2017 年 10 月 18 日，公司召开创立大会暨首次股东大会，经会议表决通
过：（1）通过《浙江越剑智能装备股份有限公司章程》；（2）通过选举并产
生公司第一届董事会董事、第一届监事会非职工监事等议案。
     2017 年 10 月 25 日，天健所出具了天健验[2017]415 号《验资报告》，对
上述整体变更事项进行了审验确认。
     2017 年 10 月 28 日，绍兴市市场监督管理局核准通过了上述工商变更登记
申请，颁发了统一社会信用代码为 91330621721077606P《营业执照》。
     此次整体变更设立股份公司事项完成后，公司股权结构如下：
                                   1-1-68
  浙江越剑智能装备股份有限公司                                                        招股说明书
       序号            股东名称                 持股数量（万股）            持股比例（%）
        1              越剑控股                            4,617.855                      49.10
        2               孙剑华                                  3,103.65                  33.00
        3               孙建萍                                   470.25                    5.00
        4               孙文娟                                   470.25                    5.00
        5               王伟良                                  197.505                    2.10
        6               韩明海                                   188.10                    2.00
        7               王君垚                                   188.10                    2.00
        8               单生良                                   169.29                    1.80
                   合 计                                        9,405.00                 100.00
  （四）股份公司设立以来股本形成及变化情况
        1、2017 年 12 月，公司股本增至 9,900 万股
        2017 年 12 月 6 日，公司召开第一届董事会第二次会议，审议通过了《关
  于绍兴众跃股权投资合伙企业（有限合伙）等主体向公司增资的议案》，同意
  众跃投资以每股 7.50 元的价格认购公司新增股份 241.00 万股；同意马红光以每
  股 7.50 元的价格认购公司新增股份 224.30 万股；同意宋红兵以每股 7.50 元的
  价格认购公司新增股份 19.80 万股；同意张誉锋以每股 7.50 元的价格认购公司
  新增股份 9.90 万股；审议通过了《关于重新制定浙江越剑智能装备股份有限公
  司章程的议案》等议案。
        此次增资主体及出资方式、增资金额具体如下：
                           认购股份数                                 认购金额
序号          增资方                          每股价格（元）                           出资方式
                            （万股）                                  （万元）
 1          众跃投资              241.00                                   1,807.50
 2            马红光              224.30                                   1,682.25
                                                          7.5                          货币出资
 3            宋红兵               19.80                                    148.50
 4            张誉锋                   9.90                                  74.25
       合 计                      495.00                    -              3,712.50        -
        2017 年 12 月 21 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，会议经表决
  通过了上述议案。
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     2018 年 1 月 4 日，天健所对上述增资事项进行了审验，出具了天健验
[2018]9 号《验资报告》。
     2017 年 12 月 25 日，绍兴市市场监督管理局核准通过了上述工商变更登记
申请。
     此次增资事项完成后，公司股权结构如下：
   序号                 股东名称        持股数量（万股）     持股比例（%）
     1                  越剑控股                 4,617.855              46.65
     2                   孙剑华                   3,103.65              31.35
     3                   孙建萍                    470.25                4.75
     4                   孙文娟                    470.25                4.75
     5                  众跃投资                   241.00                2.43
     6                   马红光                    224.30                2.27
     7                   王伟良                   197.505                2.00
     8                   韩明海                    188.10                1.90
     9                   王君垚                    188.10                1.90
    10                   单生良                    169.29                1.71
    11                   宋红兵                     19.80                0.20
    12                   张誉锋                       9.90               0.10
                  合 计                           9,900.00             100.00
     该次增资的主要原因是公司面向内部中高层及核心员工的员工股权激励，
通过本次增资，公司引入了公司员工持股平台众跃投资、总经理马红光、财务
总监宋红兵及副总经理、董事会秘书张誉锋成为公司股东，本次增资的定价依
据是以坤元评估出具的坤元评报[2017]581 号《浙江越剑机械制造有限公司拟变
更设立为股份有限公司涉及的该公司相关资产及负债价值评估项目资产评估报
告》为定价基准并经双方协商最终确定。
     截至本招股说明书签署日，公司的股权结构未再发生其他变化。
（五）历次股权变动对发行人业务、管理层、实际控制人及经营业
绩的影响
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       自越剑有限设立以来，公司历次股权变动没有导致公司实际控制人发生变
化，公司管理层及经营情况稳定。
（六）发行人设立以来的资产重组情况
       因避免潜在同业竞争、减少关联交易、资产整合、突出主营业务等综合因
素考虑，自公司设立以来，进行了如下资产重组行为：
 序号       资产重组方式                资产重组标的                           时间
   1                                  越剑机电 49%股权                     2016 年 1 月
   2                                  新越机械 40%股权                     2017 年 9 月
            收购股权/资产
                               瑞豪机械、嘉会仪表厂纺机零部件生
   3                                                                       2018 年 4 月
                                        产经营性资产
   4                                  越剑置业 100%股权                    2017 年 7 月
   5        对外出售股权              永利小贷 10%股权                     2017 年 11 月
   6                                 大昌祥典当 45%股权                    2018 年 8 月
       发行人设立以来的资产重组行为具体情况如下：
       1、2016 年 1 月，收购越剑机电 49%股权
       （1）收购越剑机电 49%股权前其股权结构情况
       越剑机电系由越剑有限与孙剑华、孙文娟、孙建萍、王伟良及单生良于
2015 年 3 月共同设立的有限公司，住所位于绍兴市越城区斗门镇双堰路 30 号 2
幢 B403-407，注册资本 5,000 万元，具体股权结构如下：
                                      认缴出资额          实缴出资额
  序号            股东名称                                                 持股比例（%）
                                       （万元）           （万元）
   1              越剑有限                  2,550.00          1,882.00                 51.00
   2               孙剑华                   1,617.00            560.00                 32.34
   3               孙文娟                    343.00             120.00                    6.86
   4               孙建萍                    343.00             120.00                    6.86
   5               王伟良                    102.90                    0                  2.06
   6               单生良                         44.10                0                  0.88
             合 计                          5,000.00          2,682.00                100.00
       （2）收购时越剑机电主营业务、主要资产及财务状况
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     收购前，越剑机电尚未开展经营业务，其主要资产为绍兴市袍江新区启圣
路地块土地使用权。
     截至 2015 年 12 月 31 日，越剑机电总资产 3,460.26 万元，净资产 2,648.64
万元，2015 年度实现营业收入 0 万元，完成净利润-33.63 万元，上述数据经天
健所审计。
     （3）收购背景、原因及必要性
     越剑机电尚未开展经营业务，公司拟将越剑机电住所作为公司现有厂区拆
迁后的生产经营用地。
     本次收购前越剑有限持有越剑机电 51%的股权，其余 49%的股权由公司部
分实际控制人孙剑华、孙文娟、孙建萍、王伟良及公司高管单生良持有。为减
少日后可能存在的关联交易，越剑有限收购越剑机电剩余 49%的股权。本次收
购完成后，越剑机电成为越剑有限全资子公司。
     （4）收购程序
     2016 年 1 月 10 日，越剑机电召开股东会，会议经表决通过了同意孙剑
华、孙文娟、孙建萍、王伟良及单生良将合计持有越剑机电 49%的股权转让给
越剑有限。
     2016 年 1 月 10 日，越剑有限分别与孙剑华、孙文娟、孙建萍、王伟良及
单生良签订了《股权转让协议》，协议约定将孙剑华持有的越剑机电 1,617 万
元（认缴 1,617 万元，实缴 560 万元）以 560 万元的价格转让给越剑有限；协
议约定孙文娟将其持有的越剑机电 343 万元（认缴 343 万元，实缴 120 万元）
以 120 万元的价格转让给越剑有限；协议约定孙建萍将其持有的越剑机电 343
万元（认缴 343 万元，实缴 120 万元）以 120 万元的价格转让给越剑有限，协
议约定王伟良将其持有的越剑机电 102.90 万元（认缴 102.90 万元，实缴 0 万
元）以 0 万元的价格转让给越剑有限；协议约定单生良将其持有的越剑机电
44.10 万元（认缴 44.10 万元，实缴 0 万元）以 0 万元的价格转让给越剑有限。
截至 2016 年 2 月 29 日，越剑有限向上述人员支付了全部股权受让款。
     2016 年 2 月 23 日，绍兴市市场监督管理局核准了此次工商变更登记申
请。此次股权转让后，越剑机电股权结构如下：
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                                     认缴出资额               实缴出资额          持股比例
  序号           股东名称
                                      （万元）                 （万元）            （%）
   1             越剑有限                          5,000.00        2,682.00             100.00
              合 计                                5,000.00        2,682.00             100.00
       （5）收购定价
       越剑有限收购越剑机电 49%股权系以越剑机电净资产为定价依据并考虑各
股东的实际出资情况确定的，截至 2015 年 12 月 31 日，越剑机电的净资产为
2,648.64 万元，实际出资额为 2,682 万元，每份出资额为 1.00 元，且由于股东
王伟良及单生良尚未对越剑机电进行出资，因此越剑有限以 0 元对价收购其持
有的越剑机电股权具有合理性。
       越剑有限本次收购越剑机电股权 49%的股权事项符合法律、法规和规范性
文件的规定，已履行必要的法律手续，作价公允。
       （6）收购完成后，越剑机电经营情况及业务整合情况
       目前，越剑机电仍处于建设当中，建设完工后，公司将启动阳嘉龙厂区整
体搬迁，具体情况详见“第六节 业务和技术”之“五、主要固定资产及无形资
产情况”之“（五）公司土地房屋拆迁事项”。
       报告期内，越剑机电经营情况如下：
                                                                                   单位：万元
       项 目          2017 年末/2017 年度          2018 年末/2018 年度     2019 年末/2019 年度
       总资产                     3,624.45                     3,755.11               11,728.94
       净资产                     3,593.06                     3,655.11                6,036.03
   营业收入                                 0                        0                       0
       净利润                      -115.27                       -79.95                 -119.08
       备注                                      上述数据经天健所审计
       （7）本次收购属于购买控股子公司少数股权权益，不影响控制权转移，
会计处理及核算方法符合企业会计准则的相关规定
       收购越剑机电 49%股权前，公司持有越剑机电 51%股权、实际控制人孙剑
华、孙文娟、孙建萍、王伟良合计持有越剑机电股 48.12%的股权；本次收购
后，公司持有越剑机电 100%股权。收购前后，公司与越剑机电同受孙剑华、孙
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文娟、孙建萍、王伟良控制，公司此次股权收购行为属于购买控股子公司少数
股东权益行为，不构成控制权的转移。
     合并报表层面，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第四十七
条“母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购
买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购
买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资
本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。”的规定，本次
收购前公司持有越剑机电 51%的股权，并且能够对其实施控制，故公司收购越
剑机电 49%股权按照母公司收购子公司少数股东权益的规定进行会计处理，符
合企业会计准则的相关规定。
     个别报表层面，根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》第八条“采
用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价。追加或收回调整长
期股权投资的成本。”的规定，本次收购前公司按成本法核算对越剑机电投
资，追加投资时，按照支付交易对价金额追加调整长期股权投资的成本，个别
报表层面的会计分录如下：
     借：长期股权投资
     贷：银行存款
     （8）对当期财务报表的影响
     公司收购越剑机电 49%股权后，持股比例由 51%增加至 100%，股权收购
日公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有
子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额为-275,086.61 元，因公
司 资 本 公 积 不 足 冲 减 ， 导 致 2016 年 合 并 财 务 报 表 期 末 未 分 配 利 润 减 少
275,086.61 元，期末少数股东权益减少 7,724,913.39 元。
     2、2017 年 9 月，收购新越机械 40%股权
     （1）收购新越机械 40%股权前其股权结构情况
     新越机械系越剑有限和新得集团于 2002 年 12 月共同设立的外商投资企
业，住所位于浙江省绍兴县齐贤镇。收购前新越机械的股权结构如下：
   序号                 股东名称                  出资额（美元）      持股比例（%）
                                         1-1-74
浙江越剑智能装备股份有限公司                                    招股说明书
     1                  越剑有限            1,579,259.00            60.00
     2                  新得集团            1,052,841.00            40.00
                  合 计                     2,632,100.00           100.00
     （2）收购时新越机械主营业务、主要资产及财务状况
     收购前，新越机械主要从事加弹机零配件加工以及各式焊割工具的研发、
生产及销售业务，新越机械自设立以来主营业务未发生变化，其主要资产为货
币现金、存货等。
     截至 2016 年 12 月 31 日，新越机械总资产 12,380.72 万元，净资产
4,520.64 万元，2016 年度实现营业收入 2,086.59 万元，完成净利润 95.95 万
元，上述数据经天健所审计。
     （3）收购背景、原因及必要性
     新越机械主要从事加弹机零配件加工以及各式焊割工具的研发、生产及销
售业务。本次收购前越剑有限持有新越机械 60%的股权，剩余 40%股权由孙剑
华、马红光控制的新得集团持有。为避免潜在同业竞争，越剑有限收购新得集
团持有的新越机械 40%的股权。本次收购完成后，新越机械成为越剑有限全资
子公司。
     （4）收购程序
     2017 年 4 月 29 日，新越机械召开董事会，会议经表决通过（1）新越机械
拟进行股权转让，同意以 2017 年 4 月 29 日作为转让基准日；（2）同意新得集
团持有新越机械 40%股权作价 1,856 万元转让给越剑有限；（3）公司类型由有
限责任公司（台港澳与境内合资）变更为内资一人有限公司，终止原合同、章
程，注销批准证书等议案。
     2017 年 4 月 29 日，越剑有限与新得集团签订了《股权转让协议》，协议
约定新得集团将其持有的新越机械 105.2841 万美元股权（占公司注册资本的
40%）全额转让给越剑有限，转让价格为人民币 1,856.00 万元。
     2017 年 8 月 16 日，绍兴市柯桥区行政审批局出具了《外商投资企业变更
备案》（绍外资柯桥备 201700316），该外资投资企业变更事项不涉及国家规
定实施准入特别管理措施，属于备案范围。
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                                         招股说明书
     2017 年 8 月 18 日，天健所出具天健验[2017]331 号验资报告，确认截至
2017 年 8 月 16 日，新越机械已收到越剑机械以货币认缴的注册资本（实收资
本）2,157.631639 万元（原注册资本 263.21 万美元按照出资当日美元中间汇率
折合人民币金额）。
     2017 年 9 月 12 日，绍兴市柯桥区市场监督管理局核准通过了上述工商变
更登记申请。
     2017 年 10 月 12 日，公司向新得集团支付了新越机械股权转让款。
     此次股权转让后，新越机械股权结构如下：
   序号                 股东名称                       出资额（万元）        持股比例（%）
     1                  越剑有限                                2,157.63                100.00
                  合 计                                         2,157.63                100.00
     （5）收购定价及评估增值依据
     越剑有限收购新越机械 40%的股权系以坤元评估出具的《浙江越剑机械制
造有限公司拟收购股权涉及的绍兴新越机械制造有限公司股东全部权益价值评
估项目资产评估报告》（坤元评报[2017]243 号）为定价基础，截至 2016 年 11
月 30 日，新越机械股东全部权益的评估价值为 46,400,365.59 元，评估增值
963,529.98 元，增值率为 2.12%，主要系存货、固定资产评估增值所致。本次收
购对应 40%的股权价格为 18,560,146.24 元。
     越剑有限收购新越机械 40%的股权事宜符合法律、法规和规范性文件的规
定，已履行必要的法律手续，股权作价公允。
     （6）收购完成后，新越机械经营情况及业务整体情况
     收购完成后，新越机械成为越剑有限全资子公司，其经营业务未发生变
更，仍将继续为公司提供加弹机配件加工业务及焊割机生产、销售业务。
     报告期内，新越机械经营情况如下：
                                                                                   单位：万元
     项 目           2017 年末/2017 年度         2018 年末/2018 年度       2019 年末/2019 年度
     总资产                        5,241.61                    5,218.72                5,246.16
     净资产                        4,549.52                    4,546.46                4,617.25
   营业收入                        2,002.81                    1,705.73                1,740.88
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                    招股说明书
     净利润                    28.88                    -3.06       70.80
       备注                             上述数据经天健所审计
       （7）本次收购属于购买控股子公司少数股权权益，不影响控制权转移，
会计处理及核算方法符合企业会计准则的相关规定
     收购新越机械 40%股权前，公司持有新越机械 60%股权、实际控制人孙剑
华、马红光控制的新得集团持有新越机械 40%股权；本次收购后，公司持有新
越机械 100%股权。收购前后，公司与新越机械同受孙剑华、马红光控制，公司
此次股权收购行为属于购买控股子公司少数股东权益行为，不影响控制权的转
移。
     合并报表层面，根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第四十七
条“母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购
买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购
买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资
本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。”的规定，本次
收购前公司持有新越机械 60%的股权，并且能够对其实施控制，故公司收购新
越机械 40%股权按照母公司收购子公司少数股东权益的规定进行会计处理，符
合企业会计准则的相关规定。
     个别报表层面，根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》第八条“采
用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价。追加或收回调整长
期股权投资的成本”的规定，本次收购前公司按成本法核算对新越机械的投
资，追加投资时，按照支付交易对价金额追加调整长期股权投资的成本，个别
报表层面的会计分录如下：
     借：长期股权投资
     贷：银行存款
       （8）对当期财务报表的影响
     公司收购新越机械 40%股权后，持股比例由 60%增加至 100%，股权收购
日公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有
子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额-257,634.62 元，导致
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2017 年合并财务报表期末资本公积——股本溢价减少 257,634.62 元，期末少数
股东权益减少 18,302,365.38 元。
     3、2018 年 4 月，收购瑞豪机械、嘉会仪表厂经营性资产
     （1）收购瑞豪机械经营性资产
     ①瑞豪机械历史沿革情况
     瑞豪机械系由孙剑华、韩明海、尹人豪、张中东、林少萍及李星火以货币
出资设立的公司，住所位于绍兴县安昌镇白洋村，注册资本 300 万元，经营范
围为机械设备及配件的研发、制造、销售，并提供售后服务。
     2013 年 11 月 6 日，绍兴通大会计师事务所对瑞豪机械设立的出资进行了
审验，出具了绍通大验资[2013]778 号《验资报告》。
     2013 年 11 月 12 日 ， 绍 兴 县 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 了 注 册 号 为
330621000273773 的《企业法人营业执照》。
     瑞豪机械设立时，其股权结构如下：
   序号                 股东名称         投资金额（万股）     持股比例（%）
     1                   孙剑华                     100.00               33.33
     2                   韩明海                      60.00               20.00
     3                   尹人豪                      60.00               20.00
     4                   张中东                      30.00               10.00
     5                   林少萍                      30.00               10.00
     6                   李星火                      20.00                6.67
                  合 计                             300.00              100.00
     A、2016 年 5 月，第一次股权转让
     2016 年 5 月 9 日，瑞豪机械召开股东会，表决通过（1）同意股东孙剑华
将其持有公司的 300 万股权中的 100 万股权（占公司注册资本 33.33%），以
103.6888 万元的价格全额转让给尹人豪；（2）同意股东韩明海将其持有公司
300 万股权中的 60 万股权（占公司注册资本的 20%），以 622,196 元的价格全
额转让给尹人豪；（3）其他股东对以上股权转让均放弃优先购买权。
     同日，尹人豪分别与孙剑华、韩明海签订了《关于绍兴瑞豪机械有限公司
之股权转让协议》，协议约定孙剑华、韩明海持有瑞豪机械共计 160 万股权，
                                    1-1-78
浙江越剑智能装备股份有限公司                                       招股说明书
占公司总资本的 53.33%，其中孙剑华持有 100 万股权以 1,036,888 元，韩明海
持有 60 万股权以 622,196 元转让给尹人豪。
     2016 年 5 月 13 日，绍兴市柯桥区市场监督管理局核准通过了上述工商变
更登记申请。
     此次股权转让后，瑞豪机械股权结构如下：
   序号                 股东名称        投资金额（万股）    持股比例（%）
     1                   尹人豪                    220.00              73.33
     2                   张中东                     30.00              10.00
     3                   林少萍                     30.00              10.00
     4                   李星火                     20.00               6.67
                    合 计                          300.00             100.00
     至此，瑞豪机械在出让经营性资产前，其股权结构未发生其他变动。
       ②收购时瑞豪机械主营业务、主要资产及财务状况
     收购前，瑞豪机械主要为公司提供加弹机配套零部件，公司是瑞豪机械的
主要客户，其主要资产为应收账款、固定资产及应付账款等。
     截至 2017 年 12 月 31 日，瑞豪机械总资产 604.41 万元，净资产 374.64 万
元，2017 年度实现营业收入 1,216 万元，完成净利润 45.93 万元，上述数据未
经审计。
       ③收购背景、原因及必要性
     报告期内，瑞豪机械曾是公司实际控制人孙剑华、韩明海控制的企业，为
保证加弹机配套零部件质量和供应的稳定性，公司决定购买瑞豪机械经营性资
产。
       ④收购程序
     2018 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第四次会议，会议表决通过了
《关于收购绍兴瑞豪机械有限公司经营性资产的议案》。
     2018 年 4 月 27 日，瑞豪机械召开股东会，表决通过（1）同意公司将其所
有经营性资产全部转让给越剑智能；（2）同意公司现有员工解除与瑞豪机械劳
动关系，并与越剑智能另行签订劳动合同。
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                             招股说明书
     同日，公司就收购本次瑞豪机械经营性资产与瑞豪机械签署了《资产收购
协议》，资产收购价格为 2,076,333.64 元。
     2018 年 5 月 15 日，公司向瑞豪机械支付了上述资产转让款。
     ⑤收购定价及评估增值依据
     本次收购瑞豪机械的经营性资产包括存货和固定资产。坤元评估于 2018 年
4 月 16 日出具了《浙江越剑智能装备股份有限公司拟收购绍兴瑞豪机械有限公
司部分资产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2018]237 号），以截至
2018 年 3 月 31 日公司拟收购瑞豪机械部分资产价值进行评估，该部分资产评
估 价 值 为 2,076,333.64 元 ， 与 账 面 价 值 1,972,720.78 元 相 比 评 估 值 增 值
103,612.86 元，增值率为 5.25%，主要系固定资产评估增值所致。
     公司向瑞豪机械收购的经营性资产如下：
                                                                         单位：元
     项目             账面价值        评估价值        增减值        增值率（%）
   流动资产
  其中：存货            138,004.09      137,643.64        -360.45             -0.26
  非流动资产
其中：固定资产         1,834,716.69   1,938,690.00     103,973.31             5.67
     合计              1,972,720.78   2,076,333.64     103,612.86             5.25
     公司收购瑞豪机械经营性资产以评估值为定价依据，经资产转让双方协商
确定，定价公允。
     ⑥收购后业务整合情况及瑞豪机械经营安排
     为保证公司收购瑞豪机械经营性资产后相关业务的正常运行，公司将原属
瑞豪机械加弹机零配件生产车间员工纳入至公司人事管理并与其签订了劳动合
同，就原瑞豪机械加弹机零配件生产车间场地以公司名义与出租方建欣电子重
新签署了租赁合同。
     本次资产收购完成后，瑞豪机械向绍兴市柯桥区市场监督管理局提交了公
司注销申请，2018 年 8 月 28 日，绍兴市柯桥区市场监督管理局核准了瑞豪机
械注销申请。
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       ⑦收购瑞豪机械经营性资产收购属于业务收购，公司会计处理及核算方法
符合企业会计准则的相关规定
       A、收购瑞豪机械经营性资产收购属于业务收购
     《企业会计准则第 20 号—企业合并》规定涉及业务的合并比照本准则规定
处理。《企业会计准则第 20 号—企业合并》应用指南对业务解释为：业务是指
企业内部某些生产经营活动或资产的组合，该组合一般具有投入、加工处理过
程和产出能力，能够独立计算其成本费用或所产生的收入，但不构成独立法人
资格的部分。比如，企业的分公司、不具有独立法人资格的分部等。
     公司购买瑞豪机械相关经营性资产时，将其部分生产人员同时纳入到公司
体系，公司认为上述组合具有投入、加工处理过程和产出能力，能够独立计算
其成本费用或所产生的收入，公司收购瑞豪机械经营性资产及人员组合构成业
务。
       B、公司会计处理及核算方法符合企业会计准则的相关规定
     合并报表层面的核算方法：收购日前后瑞豪机械与公司不受同一方或相同
多方控制，上述事项构成了非同一控制下业务合并。根据《企业会计准则第 20
号—企业合并》，非同一控制下企业合并的会计处理方法为：公司在购买日对
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认
为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份
额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及
合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可
辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。由于公司收购上述资产
时，以相关资产的评估价格作为购买价格，即合并成本等于取得的可辨认净资
产公允价值，因此未形成商誉。公司相关会计处理符合《企业会计准则》的规
定。
     个别报表层面的核算方法：根据《企业会计准则第 1 号——存货》、《企
业会计准则第 4 号——固定资产》有关规定，公司按照资产转让交易对价进行
初始计量，个别报表层面的会计分录如下：
     借：存货
                                   1-1-81
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          固定资产
          主营业务成本
          应交税费——增值税（进项税）
       贷：银行存款
     ⑧对当期财务报表的影响
     因公司收购瑞豪机械相关经营性资产合并成本等于取得的可辨认净资产公
允价值，故上述经营性资产收购未形成商誉，收购瑞豪机械经营性资产对财务
报表而言增加存货 137,643.64 元、固定资产 1,938,410.00 元、主营业务成本
280.00 元，减少货币资金 2,429,310.36 元、应交税费 352,976.72 元。
     （2）嘉会仪表厂
     ①嘉会仪表厂基本情况
     嘉会仪表厂系金兴建于 2013 年 8 月 15 日以货币出资设立的个人独资企
业，注册资本 50 万元，注册地位于绍兴市柯桥区柯北梅林路 558 号，经营范围
为加工：汽车仪表、摩托车仪表、纺织机械配件、五金配件。
     ②收购时嘉会仪表厂主营业务、主要资产及财务状况
     收购前，嘉会仪表厂主要从事汽车仪表、摩托车仪表及加弹机机械配件的
生产和销售，主要资产为应收账款、固定资产及应付票据、其他应付款。
     截至 2017 年 12 月 31 日，嘉会仪表厂总资产 1,064.60 万元，净资产 237.09
万元，2017 年度实现营业收入 2,562.01 万元，完成净利润 80.56 万元，上述数
据尚未审计。
     ③收购背景、原因及必要性
     嘉会仪表厂实际控制人为金兴建，为公司实际控制人之一王伟良的妹夫。
嘉会仪表厂主要为公司提供槽筒箱、皮圈架、筒管架等加弹机零配件，公司是
嘉会仪表厂的加弹机零配件主要客户。为避免潜在同业竞争、减少关联交易，
公司决定购买嘉会仪表厂有关加弹机零配件生产经营性资产。
     ④收购程序
     2018 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第四次会议，会议表决通过了
《关于收购绍兴嘉会汽车仪表厂经营性资产的议案》。
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     2018 年 4 月 27 日，嘉会仪表厂股东金兴建做出决定：（1）同意嘉会仪表
厂将所有为越剑智能生产零配件的相关经营性资产全部转让给越剑智能；（2）
为越剑智能生产零配件的全部员工解除与嘉会仪表厂劳动关系，并与越剑智能
另行签订劳动合同。
     同日，公司就本次购买嘉会仪表厂有关加弹机零配件生产经营性资产收购
与嘉会仪表厂签署了《资产收购协议》，资产收购价格为 1,660,055.71 元。
     2018 年 5 月 25 日，公司向嘉会仪表厂支付了上述资产转让款。
       ⑤收购定价及评估增值依据
     本次收购嘉会仪表厂有关加弹机零配件生产经营性资产包括加弹机原材料
以及加弹机生产设备类固定资产，其中原材料包括扭簧、连接销等五金材料，
设备类资产包括加工中心、铣床等纺织机械配件的生产设备。
     坤元评估于 2018 年 4 月 16 日出具了《浙江越剑智能装备股份有限公司拟
收购绍兴嘉会汽车仪表厂部分资产价值评估项目资产评估报告》（坤元评报
[2018]236 号），以截至 2018 年 3 月 31 日公司拟收购嘉会仪表厂部分资产价值
进行评估，该部分资产评估价值为 1,660,055.71 元，与账面价值 1,485,371.72 元
相比评估值增值 174,683.99 元，增值率为 11.76%，主要系固定资产评估增值所
致。
     公司向嘉会仪表厂收购的经营性资产如下：
                                                                       单位：元
       项目           账面价值        评估价值       增减值        增值率（%）
   流动资产
 其中：原材料           133,137.48      160,015.71     26,878.23           20.19
  非流动资产
其中：固定资产         1,352,234.24   1,500,040.00    147,805.76           10.93
       合计            1,485,371.72   1,660,055.71    174,683.99           11.76
     公司收购嘉会仪表厂部分经营性资产以评估值为定价依据，经资产转让双
方协商确定，定价公允。
       ⑥收购后业务整合情况及嘉会仪表厂经营安排
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     为保证公司收购嘉会仪表厂部分经营性资产后相关业务的正常运行，公司
将原属嘉会仪表厂加弹机零配件生产车间员工纳入至公司人事管理并与其签订
了劳动合同，就原嘉会仪表厂加弹机零配件生产车间场地以公司名义与出租方
建欣电子重新签署了租赁合同。
     本次资产收购完成后，嘉会仪表厂不再从事加弹机零配件的生产、销售业
务。2018 年 9 月，嘉会仪表厂提交了变更经营范围的申请并经绍兴市柯桥区市
场监督管理局核准，变更完成后嘉会仪表厂的经营范围为加工：汽车仪表、摩
托车仪表、五金配件。
     ⑦收购嘉会仪表厂经营性资产收购属于业务收购，公司会计处理及核算方
法符合企业会计准则的相关规定
     A、收购嘉会仪表厂经营性资产收购属于业务收购
     《企业会计准则第 20 号—企业合并》规定涉及业务的合并比照本准则规定
处理。《企业会计准则第 20 号—企业合并》应用指南对业务解释为：业务是指
企业内部某些生产经营活动或资产的组合，该组合一般具有投入、加工处理过
程和产出能力，能够独立计算其成本费用或所产生的收入，但不构成独立法人
资格的部分。比如，企业的分公司、不具有独立法人资格的分部等。
     公司购买嘉会仪表厂相关经营性资产时，将其部分生产人员同时纳入到公
司体系，公司认为上述组合具有投入、加工处理过程和产出能力，能够独立计
算其成本费用或所产生的收入，公司收购嘉会仪表厂相关经营性资产及人员组
合构成业务。
     B、公司会计处理及核算方法符合企业会计准则的相关规定
     合并报表层面的核算方法：收购日前后嘉会仪表厂与公司不受同一方或相
同多方控制，上述事项构成了非同一控制下业务合并。根据《企业会计准则第
20 号—企业合并》，非同一控制下企业合并的会计处理方法为：公司在购买日
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确
认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份
额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及
合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可
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辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。由于公司收购上述资产
时，以相关资产的评估价格作为购买价格，即合并成本等于取得的可辨认净资
产公允价值，因此未形成商誉。公司相关会计处理符合《企业会计准则》的规
定。
     个别报表层面的核算方法：根据《企业会计准则第 1 号——存货》、《企
业会计准则第 4 号——固定资产》有关规定，公司按照资产转让交易对价进行
初始计量，个别报表层面的会计分录如下：
     借：存货
           固定资产
           应交税费——增值税（进项税）
         贷：银行存款
       ⑧对当期财务报表的影响
     因公司收购嘉会仪表厂相关经营性资产合并成本等于取得的可辨认净资产
公允价值，故上述经营性资产收购未形成商誉，收购嘉会仪表厂经营性资产对
财务报表而言增加存货 160,015.71 元、固定资产 1,500,040.00 元，减少货币资
金 1,942,265.18 元、应交税费 282,209.47 元。
       4、2017 年 7 月，转让越剑置业 100%股权
       （1）转让前越剑置业的基本情况
     越剑置业系越剑有限于 2010 年 3 月 16 日以货币出资设立的全资子公司，
住所位于绍兴县齐贤镇阳嘉龙村。转让前，越剑置业股权结构具体如下：
   序号                 股东名称            出资额（万元）      持股比例（%）
     1                  越剑有限                     9,800.00             100.00
                  合 计                              9,800.00             100.00
       （2）转让前越剑置业主营业务、主要资产及财务状况
     转让前，越剑置业主要从事房地产开发与经营、房屋租赁业务，其主要资
产为越剑大厦房屋及对应土地，越剑置业自设立以来主营业务未发生变化。
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     截至 2016 年 12 月 31 日，越剑置业总资产 8,763.97 万元，净资产 8,183.32
万元，2016 年度实现营业收入 349.54 万元，完成净利润-382.99 万元，上述数
据经天健所审计。
     （3）转让背景、原因及必要性
     越剑置业主要从事房地产开发与经营、房屋租赁业务，越剑置业主营业务
与发行人主营业务无关，公司出于资产整合、突出主营业务等综合因素考虑，
越剑有限拟将越剑置业 100%股权转让给越剑控股。
     （4）收购程序
     2017 年 4 月 29 日，越剑置业股东决定将其持有的越剑置业 9,800 万元股权
全额转让给越剑控股并与之签订了股权转让协议，转让金额为 101,717,586.04
元。2017 年 7 月 10 日，绍兴市柯桥区市场监督管理局核准通过了上述工商变
更登记申请。2017 年 8 月 25 日至 28 日，越剑控股向越剑有限支付了上述越剑
置业股权转让款。此次股权转让后，越剑置业成为越剑控股的全资子公司。
     （5）转让定价及评估增值依据
     越剑有限出让越剑置业 100%的股权系以坤元评估出具的《浙江越剑机械制
造有限公司拟转让股权涉及的绍兴越剑置业有限公司股东全部权益价值评估项
目资产评估报告》（坤元评报[2017]242 号）为定价基础，截至 2017 年 3 月 31
日 ， 越 剑 置 业 股 东 全 部 权 益 的 评 估 价 值 为 101,717,586.04 元 ， 增 值 率 为
24.97%，主要系投资性房地产评估增值所致。
     越剑有限出让越剑置业全部股权符合法律、法规和规范性文件的规定，已
履行必要的法律手续，股权作价公允。
     （6）会计处理及核算方法符合企业会计准则的相关规定
     合并报表层面的核算方法：公司转让越剑置业 100%股权，根据《企业会计
准则第 2 号——长期股权投资》第十七条“处置长期股权投资，其账面价值与
实际取得款之间的差额应当计入损益。”，将处置价款与处置投资对应的合并
财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额确认投资收益。
     个别报表层面的核算方法：根据《企业会计准则第 2 号——长期股权投
资》第十七条“处置长期股权投资，其账面价值与实际取得款之间的差额应当
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计入损益。”，将处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司
净资产份额的差额确认投资收益。相关会计分录如下：
     借：银行存款
         贷：长期股权投资
             投资收益
     （7）对当期财务报表的影响
     公司转让越剑置业股权后，越剑置业不再纳入合并财务报表范围，公司收
到 交 易 对 价 导 致 货 币 资 金 增 加 101,717,586.04 元 ， 同 时 投 资 收 益 增 加
20,311,442.41 元。
     5、2017 年 11 月，转让永利小贷 10%股权
     （1）转让前永利小贷的基本情况
     公司转让永利小贷 10%股权前，永利小贷基本情况如下：
公司名称                   绍兴市柯桥区永利小额贷款股份有限公司
成立时间                   2011 年 7 月 9 日
注册资金                   20,000 万元
实收资本                   20,000 万元
法定代表人                 何雅花
注册地                     绍兴市柯桥区杨汛桥镇上孙村
                           浙江永利实业集团有限公司持股比例 40%；
                           公司持股比例 10%；
                           绍兴市滨海混凝土有限公司持股比例 10%；
股东构成及控制情况         绍兴柯桥永洋贸易有限公司持股比例 10%；
                           绍兴虹利化纤有限公司持股比例 10%；
                           绍兴市丰越房产有限公司持股比例 10%；
                           绍兴柯桥外环贸易有限公司持股比例 10%
经营范围                   办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务咨询服务。
主营业务                   小额贷款业务
     （2）转让前永利小贷主营业务，主要资产及财务状况
     永利小贷主要从事小额贷款业务，主要资产为现金及发放的贷款。
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     截至 2016 年 12 月 31 日，永利小贷总资产 26,404.20 万元，净资产
26,392.33 万元，2016 年度完成营业收入 1,767.99 万元，实现净利润 1.05 万
元，上述数据经绍兴鉴湖联合会计师事务所审计。
     （3）转让背景、原因及必要性
     永利小贷主要从事小额贷款业务，其主营业务与公司经营业务无关，为突
出公司主营业务，越剑有限将持有的永利小贷 10%股权对外转让。
     （4）转让程序
     2017 年 8 月 21 日，绍兴市人民政府金融工作办公室出具了《绍兴市人民
政府金融工作办公室关于同意绍兴市柯桥区永利小额贷款股份有限公司要求转
让部分股权的批复》（绍金融办（2017）50 号），同意绍兴市柯桥区永利小额
贷款股份有限公司法人股东浙江越剑机械制造有限公司持有的 10%股权转让给
主发起人浙江永利实业集团有限公司 5%，转让给绍兴虹利化纤有限公司 5%，
转让后浙江永利实业集团有限公司持有的股权为 45%，绍兴虹利化纤有限公司
持有的股权为 15%。
     2017 年 8 月 23 日，公司分别与浙江永利实业集团有限公司、绍兴虹利化
纤有限公司签订《股权转让协议》，公司将其持有的永利小贷的 2,000 万元股
权中的 1,000 万元（占公司注册资本的 5%）作价 1,300 万元转让给浙江永利实
业集团有限公司，将其持有的永利小贷的 2,000 万元股权中的 1,000 万元（占公
司注册资本的 5%）作价 1,300 万元转让给绍兴虹利化纤有限公司。
     2017 年 8 月 23 日，永利小贷召开股东大会，会议经表决通过了：（1）同
意公司将其持有永利小贷的 2,000 万元股权中的 1,000 万元（占公司注册资本的
5%）转让给浙江永利实业集团有限公司；（2）同意公司将其持有永利小贷的
2,000 万元股权中的 1,000 万元（占公司注册资本的 5%）转让给绍兴虹利化纤
有限公司；（3）同意修改公司章程等议案；
     2017 年 11 月 28 日，绍兴市市场监督管理局核准通过了上述工商变更登记
申请。
     截至 2017 年 10 月 30 日，浙江永利实业集团有限公司、绍兴虹利化纤有限
公司向公司支付了本次股权转让款，合计 2,600 万元。
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     （5）转让定价
     公司将持有永利小贷 10%的股权对外转让是以截至 2017 年 6 月 30 日永利
小贷每股净资产为定价依据，根据永利小贷财务报表显示，截至 2017 年 6 月
30 日，永利小贷账面净资产为 264,481,427.24 元，股本 200,000,000 元，每股净
资产为 1.32 元/股。经双方友好协商，最终确定以每股 1.30 元的价格为转让价
格，公司转让永利小贷 10%的股权符合法律、法规和规范性文件的规定，已履
行必要的法律手续，股权作价公允。
     （6）会计处理及核算方法符合企业会计准则的相关规定
     根据《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》有关规定，公司转让永利
小贷 10%股权，终止确认可供出售金融资产，同时按照终止确认部分账面价值
与支付对价之间的差额计入投资收益。公司相关会计分录如下：
     借：银行存款
         贷：可供出售金融资产
             投资收益
     （7）对当期财务报表的影响
     公司转让永利小贷 10%股权后，货币资金增加 2,600 万元，可供出售金融
资产减少 2,000 万元，投资收益增加 600 万元。
     6、2018 年 8 月，转让大昌祥典当 45%股权
     （1）转让前大昌祥典当的基本情况
     公司转让大昌祥典当 45%股权前，大昌祥典当基本情况如下：
公司名称                       绍兴大昌祥典当有限责任公司
成立时间                       2014 年 4 月 2 日
注册资金                       1,000 万元
实收资本                       1,000 万元
法定代表人                     姚张清
注册地                         绍兴市越城区府山直街 13 号营业房
                               公司持股比例 45%；
                               张云珍持股比例 30%；
股东构成及控制情况
                               浙江天宝坊黄金珠宝有限公司持股比例 15%；
                               周凤英持股比例 10%
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                               动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外
                               省、自治区、直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证
                               的在建工程除外）抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖；
经营范围
                               鉴定评估及咨询服务；商务部依法批准的其他典当业务。
                               （上述经营范围典当经营许可证有效期至 2020 年 03 月 27
                               日止）
主营业务                       典当业务
     （2）转让前大昌祥典当主营业务、主要资产及财务状况
     大昌祥典当主要从事典当业务，主要资产为绝当物品及发放的贷款等。
     截至 2017 年 12 月 31 日，大昌祥典当总资产 875.59 万元，净资产 447.31
万元，2017 年度完成营业收入 17.97 万元，实现净利润-571.27 万元，上述数据
经天健所审计。
     （3）转让背景、原因及必要性
     大昌祥典当主要从事典当业务，其主营业务与公司经营业务无关，为突出
公司主营业务，越剑智能将持有的大昌祥典当 45%股权转让给越剑控股。
     （4）转让程序
     2018 年 6 月 20 日，公司召开第一届董事会第六次会议，会议表决通过了
《关于转让绍兴大昌祥典当有限责任公司股权的议案》。
     2018 年 8 月 10 日，大昌祥召开股东会，会议经表决通过了：（1）同意转
让方越剑智能将其持有的大昌祥典当的 450 万元出资额（占注册资本的 45%）
以作价 235.44 万元转让给越剑控股。（2）本公司其他股东放弃优先受让权。
     2018 年 8 月 13 日，公司与越剑控股签署了《股权转让协议》。2018 年 8
月 23 日，绍兴市越城区市场监督管理局核准通过了上述工商变更登记申请。
2018 年 8 月 29 日，越剑控股向公司支付大昌祥股权转让款。
     （5）转让定价及评估增值依据
     公司转让大昌祥典当 45%的股权系以坤元评估出具的《浙江越剑智能装备
股份有限公司拟转让股权涉及的绍兴大昌祥典当有限责任公司股东全部权益价
值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2018]388 号）为定价依据，截至 2017
年 12 月 31 日，大昌祥典当股东全部权益的评估价值为 5,232,030.74 元，增值
率为 16.97%，系其他应收款评估增值。对应大昌祥典当 45%股权价值为 235.44
                                          1-1-90
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万元，与最终交易价格一致。公司转让大昌祥典当 45%的股权符合法律、法规
和规范性文件的规定，已履行必要的法律手续，股权作价公允。
     （6）会计处理及核算方法符合企业会计准则的相关规定
     公司转让大昌祥典当 45%股权，根据《企业会计准则第 2 号——长期股权
投资》第十七条“处置长期股权投资，其账面价值与实际取得款之间的差额应
当计入损益。”，将处置价款与处置投资账面价值的差额确认投资收益。公司
相关会计分录如下：
     借：银行存款
       贷：长期股权投资——成本
             长期股权投资——损益调整
             投资收益
     （7）对当期财务报表的影响
     公司转让大昌祥典当 45%股权，导致货币资金增加 2,354,400.00 元，长期
股权投减少 2,227,442.73 元，投资收益增加 126,957.27 元。
     综上所述，上述关联重组及股权收购对公司整体财务报表影响较小，收购
瑞豪机械、嘉会仪表厂经营性资产构成业务收购，收购越剑机电和新越机械股
权不构成控制权转移，上述交易作价公允，会计处理方法符合《企业会计准
则》的规定。
     7、发行人收购相关资产情况符合《证券期货法律适用意见第   3 号》的要
求；
     公司报告期内主营业务未发生变化，上述重组事项符合《证券期货法律适
用意见第 3 号》的要求，具体如下：
     （1）同一控制下相同、相似或相关业务进行重组事项对发行人相关财务
指标的影响
     公司报告期内存在对同一公司控制权人下相同、类似或相关业务进行重组
的情况如下：
     ①收购越剑机电 49%股权
                                    1-1-91
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     收购越剑机电 49%股权前，发行人持有越剑机电 51%股权，为发行人控股
子公司。发行人此次股权收购行为属于购买控股子公司少数股东权益行为且越
剑机电自报告期初至今均受发行人控制。收购前，越剑机电尚未开展经营业
务，其名下主要资产为绍兴市袍江新区启圣路地块土地使用权，发行人拟将上
述区域作为公司现有厂区拆迁后的生产经营用地，与发行人主营业务具有相关
性。
       ②收购新越机械 40%股权
     收购新越机械 40%股权前，发行人持有新越机械 60%股权，为发行人控股
子公司。发行人此次股权收购行为属于购买控股子公司少数股东权益行为且新
越机械自报告期初至今均受发行人控制。收购前，新越机械主要从事加弹机零
件配件加工以及各式焊割工具的研发、生产及销售业务，与发行人主营业务具
有相关性。
       ③越剑机电、新越机械重组前一个会计年度相关财务数据占发行人相关财
务数据比例情况
     越剑机电、新越机械重组前一个会计年度相关财务数据占发行人相关财务
数据比例情况如下：
                                                                   单位：万元
   公司名称           会计年度    总资产           营业收入       利润总额
   越剑机电          2015 年度/       3,460.26                0         -33.36
   越剑有限           2015 年末    118,946.20         60,820.58       9,905.20
           占比（%）                        2.91              0          -0.34
   公司名称           会计年度    总资产           营业收入       利润总额
   新越机械          2016 年度/     12,380.72          2,086.59        110.07
   越剑有限           2016 年末    122,311.83         56,751.07      12,463.45
           占比（%）                    10.12              3.68           0.88
     综上，越剑机电、新越机械重组前一个会计年度末的资产总额或前一个会
计年度的营业收入或利润总额均未达到重组前发行人相应项目 20%。
       （2）非同一控制下相同、相似或相关业务进行重组事项对发行人相关财
务指标的影响
                                   1-1-92
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                  发行人报告期内存在对非同一公司控制权人下相同、类似或相同业务进行
             重组的情形，具体为收购前瑞豪机械、嘉会仪表厂纺织机械配件经营性资产。
                  ①收购瑞豪机械、嘉会仪表厂纺织机械配件业务经营性资产
                  瑞豪机械主要从事加弹机机械配件（轴承）生产及销售，嘉会仪表厂主要
             从事汽车仪表、摩托车仪表及加弹机机械配件（槽筒箱、皮圈架、筒管架）的
             生产和销售。公司是瑞豪机械及嘉会仪表厂加弹机配件的主要客户，与发行人
             主营业务关联性较高，且自报告期初至收购经营性资产前，瑞豪机械、嘉会仪
             表厂主营业务未发生变化。
                  ②瑞豪机械、嘉会仪表厂经营性资产占发行人相关财务数据比例情况
                  瑞豪机械、嘉会仪表厂经营性资产占发行人相关财务数据比例情况如下：
                                                                                             单位：万元
                  公司名称              会计年度        总资产            营业收入          利润总额
             瑞豪机械、嘉会仪
                                     2017 年度/              373.64                  -                  -
               表厂经营性资产
                                        2017 年末
                  越剑智能                                110,377.39         91,894.83         13,723.29
                            占比（%）                             0.34               -                  -
                  综上，瑞豪机械、嘉会仪表厂经营性资产重组前一个会计年度末的资产总
             额未达到重组前发行人相应项目 20%。
             四、历次验资情况及发起人投入资产的计量属性
                  发行人自成立以来，历次验资情况及发起人投入资产及计量属性如下：
                                                                            注册资本                        投入资产
序号       报告日期              验资机构              验资报告文号                         验资事项
                                                                            （万元）                        计量属性
                              绍兴宏泰会计师事          绍宏会验字
 1     2000 年 4 月 3 日                                                        539.08     有限公司设立      货币
                                务所有限公司         （2000）第 60 号
                              绍兴通大会计师事      绍通大验字[2012]585                   有限公司第一次
 2     2012 年 8 月 6 日                                                      2,000.00                       货币
                                   务所                     号                                增资
                                                                            对绍通大验字[2012]585 号《验资报告》出
 3     2018 年 11 月 2 日         天健所            天健验[2018]436 号
                                                                                         具的验资复核报告
                                                                                          有限公司第二次
 4     2018 年 1 月 8 日          天健所             天健验[2018]8 号         4,000.00                       货币
                                                                                              增资
                                                         1-1-93
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5   2017 年 10 月 25 日        天健所         天健验[2017]415 号       9,405.00    股份公司成立     净资产
                                                                                  股份公司第一次
6    2018 年 1 月 4 日         天健所          天健验[2018]9 号        9,900.00                     货币
                                                                                      增资
           五、发行人的股权结构和组织结构图
           （二）发行人内部组织结构
           （三）主要职能部门的工作职责
                公司最高权力机构为股东大会。董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考
           核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会。
                公司实行董事会领导下的总经理负责制，在董事会的领导下，由总经理负
           责公司日常经营与管理，对董事会负责。
                公司各职能部门的主要职能是：
           部 门                                            工作职责
        总经理办公室      协助总经理处理日常工作事务。
                                                   1-1-94
  浙江越剑智能装备股份有限公司                                           招股说明书
               协助董事会秘书处理如下事务：组织筹备董事会会议、监事会会议和股东大会会
董事会办公室   议；管理保存公司“三会”及董事、股东相关资料；开展公司信息披露工作；进
               行投资者关系管理等；负责对外投资的调研和实施指导。
               负责制定公司审计制度及工作计划；负责对公司各项经营管理活动进行内部审计
 内部审计部
               监察；对公司内部业务执行情况进行督促监察。
               建立健全公司招聘、培训、工资、保险、福利、绩效考核等人力资源制度建设；
               负责组织并完成公司年度人员规划和预算监管招聘工作流程，协调、办理员工招
               聘、入职、离职、调任、升职等手续；组织开展新员工入职培训，业务培训，执
  人事部
               行培训计划，联系、组织外部培训及分总培训效果、反馈；负责组织公司员工的
               绩效考核，并对考核结果做出评价和记录；负责工资的核算及相关资料的审核；
               负责受理员工与公司劳动争议事宜并及时解决。
               负责公司行政与后勤管理工作，保障各部门的基础行政工作有序进行；负责落实
               企业文化战略，并着力在全公司范围内组织开展具体的文化建设活动；负责根据
  行政部
               公司不同阶段需要，进行企业品牌形象建设策划与推广工作；负责公司安全工
               作，确保公司财产、人员等安全。
               根据市场需求及公司年度经营目标，编制年度、季度、月度经营销售计划和回款
               计划；做好市场调查和用户访问，及时掌握市场信息和同行的市场动态；建立目
  销售部       标市场，选择、巩固、发展销售渠道；在公司制定的原则指导下，根据市场变
               化，制定灵活的销售政策，最大限度地开拓产品的市场占有率；做好售后服务工
               作。
               根据营销、生产计划，结合库存、采购周期制定原料采购计划；制定物资采购相
               关制度和流程，确保各项工作规范化；负责国内外原料信息（产品指标、价格、
  采购部       汇率）等信息收集汇总及实时跟踪；做好采购的预测工作，根据资金运作情况，
               合理进行采购；负责零星物资的采购，建立健全采购台账，有效控制采购成本；
               负责原料、零星物资供应商的开发，合格供应商的定期评定。
               按照以销定产并留有适当库存的原则，负责编制公司生产作业计划；负责日常生
  生产部       产调度工作；负责及时编制、审核、上报各种生产统计报表；按严格的质量管理
               体系要求组织生产。
               负责制定公司财务战略、公司财务管理制度和会计政策；负责拟定和下达财务预
               算，监督预算的使用情况；负责日常财务处理，税务、银行事务处理；负责成本
               核算、资金管理、工资发放、费用报销审核等工作；负责审核和监督采购申请；
  财务部       负责财务报表的编制和报送；负责询价、比价中的成本测算，提供决策参考；负
               责公司财务信息管理分析，对公司的财务指标进行测算和分析，为管理层提供决
               策支持；负责公司资产的盘点等监控工作，避免资产流失；负责健全和完善财务
               会计内部控制体系和财务监督体制；负责财务队伍建设。
                                        1-1-95
 浙江越剑智能装备股份有限公司                                                                       招股说明书
               根据公司的发展战略目标，负责制定和实施公司总体研发战略与年度研发计划；
               领导建立和健全研发产品经营管理体系与健全组织结构，建设高效的生产研发团
               队；根据公司发展和市场需求，负责公司现有产品的技术改进、新产品的开发、
               引进和评价工作，开发具有市场前景的新产品；负责对国内外行业技术发展动态
技术研发部
               进行调研、分析和把握，确保公司产品保持先进性；负责新产品开发过程中的技
               术推介、试生产、市场销售等方面的技术支持工作；对接外部科研机构及院校，
               开展技术交流、研发合作；负责公司商标、专利、著作权等知识产权的申请、维
               护；负责处理公司对外开展的研发项目申报、对接等事务。
               负责质量管理文件的编写、修订、实施；对涉及产品生产质量活动的全过程进行
               有效的监控；会同有关部门对主要原材料供应商质量体系进行评估，编制评估报
质量控制部
               告，签署评估结论；负责异常情况的调查以及不合格产品的处置；负责原材料、
               包装材料、半成品、成品等生产过程中各个产品环节的质量控制。
               负责建立设备管理台账，做好设备的登记、建档工作；制定设备大中修计划与日
               常维护保养计划，并按计划组织实施；负责制定设备技改计划并经审批后实施；
 设备部
               负责装置开、停车保运工作；负责组织设备事故分析，并组织事故设备检修；负
               责备品、备件的日常申购，建立备品备件日常管理台账。
               负责管理公司的 IT 硬件、软件以及通讯设施的建设和运维，保障公司信息安
信息技术部
               全；提供信息技术基础应用平台。
 （一）发行人的股权结构情况
      截至本招股说明书签署日，公司的股权结构如下：
             67.21%   14.33%   14.26%   4.20%    孙剑华家族
     越                                                                          众
     剑       孙       孙       孙       王     马        韩      王     单                  宋       张
                                                                                 跃
     控       剑       文       建       伟     红        明      君     生                  红       誉
                                                                                 投
     股       华       娟       萍       良     光        海      垚     良                  兵       锋
                                                                                 资
   46.65%    31.35%   4.75%    4.75%    2.00%   2.27%    1.90%   1.90%   1.71%   2.43%      0.20%     0.10%
                                     浙江越剑智能装备股份有限公司
                   100%                                 100%                        0.54%
              新越机械                            越剑机电                       瑞丰银行
                                                        1-1-96
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                  招股说明书
六、发行人控股、参股公司情况
     截至本招股说明书签署日，发行人拥有全资子公司 2 家，参股公司 1 家，
上述子公司基本情况如下：
（一）全资子公司情况
     1、新越机械
公司名称                       绍兴新越机械制造有限公司
成立时间                       2002 年 12 月 20 日
注册资金                       2,157.63 万元
实收资本                       2,157.63 万元
法定代表人                     孙剑华
注册地                         浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道勤俭村绍齐公路西侧 1-6 幢
主要生产经营地                 浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道勤俭村绍齐公路西侧 1-6 幢
股东构成及控制情况             发行人持股比例 100%
                               生产、销售车床、钻铣床、食品机械、纺织机械、液压机
                               械、木工机械、焊割机械及工具；货物进出口（法律、行政
经营范围
                               法规禁止的除外）。（以上经营范围凡涉及许可证的凭证生
                               产销售）
                               截至 2019 年 12 月 31 日总资产 5,246.16 万元
财务数据情况
                               截至 2019 年 12 月 31 日净资产 4,617.25 万元
（经天健所审计）
                               2019 年度净利润 70.80 万元
     2、越剑机电
公司名称                       浙江越剑机电科技有限公司
成立时间                       2015 年 3 月 9 日
注册资金                       8,000 万元
实收资本                       6,500 万元
法定代表人                     孙剑华
注册地                         绍兴市越城区斗门镇双堰路 30 号 2 幢 B403-407
主要生产经营地                 绍兴市越城区斗门镇双堰路 30 号 2 幢 B403-407
股东构成及控制情况             发行人持股比例 100%
                                            1-1-97
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                   招股说明书
                               研究、开发、销售：纺织机械、焊割机械、输变电设备、环
                               保机械、建材机械、建筑机械、农业机械、电子信息设备、
                               计算机软件（除电子出版物）、制药机械、海洋工程机械、
经营范围
                               现代物流机械、数控机床、工业自动化控制系统及检测设
                               备、印刷机械、工业机器人；货物进出口。（依法须经批准
                               的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                               截至 2019 年 12 月 31 日总资产 11,728.94 万元
财务数据情况
                               截至 2019 年 12 月 31 日净资产 6,036.03 万元
（经天健所审计）
                               2019 年度净利润-119.08 万元
（二）参股公司情况
公司名称                       浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
成立时间                       2005 年 1 月 28 日
注册资金                       135,841.94 万元
实收资本                       135,841.94 万元
法定代表人                     章伟东
注册地                         浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号
主要生产经营地                 浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路 1363 号
股东构成及控制情况             发行人持股比例 0.54%，其他股东持股比例 99.46%
                               吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结
                               算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府
                               债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；代理收付
                               款项及代理保险业务；从事银行卡业务；提供保管箱服务；
经营范围
                               （上述业务不含外汇业务）；从事外汇存款、外汇贷款、外
                               汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业
                               务，经外汇管理机关批准的结汇、售汇等业务；经中国银行
                               业监督管理机构批准的其他业务。
注：由于浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司正在筹备首次公开发行股票并上市，其
相关财务数据按上市公司信息披露准则要求披露，故在此不披露其相关财务数据。
（三）其他事项
公司名称                       绍兴玉刚纺织机械有限公司
成立时间                       2006 年 4 月 14 日
注册资金                       720 万美元
实收资本                       720 万美元
法定代表人                     徐玉刚
                                            1-1-98
浙江越剑智能装备股份有限公司                                               招股说明书
注册地                         绍兴市袍江工业区东堰村
主要生产经营地                 绍兴市袍江工业区东堰村
                               香港华远贸易有限公司持股比例 83.33%，公司持股比例
股东构成及控制情况
                               16.67%
                               生产：纺织机械、纺织品、家纺产品、针织品、服装辅料、
经营范围
                               服装、鞋帽；销售：自产产品。
                               玉刚纺机营业执照于 2017 年 5 月 31 日被绍兴市市场监
备注
                               督管理局吊销营业执照。
       玉刚纺机系公司名义参股公司，其所持玉刚纺机的股份均系徐玉刚实际持
有。玉刚纺机成立以来，公司未向其实际出资，也不对其生产经营进行管理，
不享有股息红利分红的权利，不曾向其派遣公司人员亦或是与其发生交易。因
玉刚纺机已经被吊销营业执照且涉及诉讼，实际控制人徐玉刚本人亦无法取得
联系，上述所代持股权暂无法还原或通过法律允许的其他方式退出。尽管玉刚
纺机涉及多起债务违约事实，生产经营停止，但玉刚纺机的注册资本已缴足，
不会涉及发行人以及发行人相关人员责任的承担。同时，孙剑华家族以及越剑
控股承诺：“如越剑智能因持有玉刚纺机股权而被政府部门、法院、仲裁机构处
以罚款亦或是承担赔偿责任的，本人/本公司将以现金方式足额补偿越剑智能因
此受到的经济损失并放弃向其主张返还的权利。”
七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制
人的基本情况
（一）发起人基本情况
       股份公司成立时，各发起人名称及持股情况如下：
   序号                 股东名称              持股数量（万股）      持股比例（%）
       1                越剑控股                        4,617.855              49.10
       2                 孙剑华                          3,103.65              33.00
       3                 孙建萍                           470.25                5.00
       4                 孙文娟                           470.25                5.00
       5                 王伟良                          197.505                2.10
       6                 韩明海                           188.10                2.00
                                         1-1-99
浙江越剑智能装备股份有限公司                                  招股说明书
     7                   王君垚                188.10              2.00
     8                   单生良                169.29              1.80
                  合 计                       9,405.00           100.00
     1、越剑控股
     越剑控股情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发起
人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（二）
持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况”。
     2、孙剑华
     孙剑华个人简历详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发
起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之
“（三）实际控制人基本情况”。
     3、孙建萍
     孙建萍个人简历详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发
起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之
“（三）实际控制人基本情况”。
     4、孙文娟
     孙文娟个人简历详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发
起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之
“（三）实际控制人基本情况”。
     5、王伟良
     王伟良个人简历详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发
起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之
“（三）实际控制人基本情况”。
     6、韩明海
     韩明海个人简历详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发
起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之
“（三）实际控制人基本情况”。
     7、王君垚
                                  1-1-100
浙江越剑智能装备股份有限公司                                               招股说明书
     王君垚个人简历详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发
起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之
“（三）实际控制人基本情况”。
     8、单生良
     单生良个人简历详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与
核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之
“（三）高级管理人员成员”。
（二）持有发行人 5%以上股份的主要股东基本情况
     截至本招股说明书签署日，公司股东情况如下：
   序号                 股东名称              持股数量（万股）      持股比例（%）
     1                  越剑控股                        4,617.855              46.65
     2                   孙剑华                          3,103.65              31.35
     3                   孙建萍                           470.25                4.75
     4                   孙文娟                           470.25                4.75
     5                  众跃投资                          241.00                2.43
     6                   马红光                           224.30                2.27
     7                   王伟良                          197.505                2.00
     8                   韩明海                           188.10                1.90
     9                   王君垚                           188.10                1.90
    10                   单生良                           169.29                1.71
    11                   宋红兵                            19.80                0.20
    12                   张誉锋                              9.90               0.10
                  合 计                                  9,900.00             100.00
     1、控股股东及实际控制人
     越剑控股持有发行人 4,617.855 万股，持股比例 46.65%，系公司控股股
东，基本情况如下：
公司名称                       浙江越剑控股有限公司
成立时间                       2017 年 3 月 27 日
注册资本                       10,000 万元
                                         1-1-101
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                   招股说明书
实收资本                       1,964 万元
法定代表人                     孙剑华
注册地和主要经营地             浙江省绍兴市柯桥区齐贤镇越剑大厦 1901 室
                               孙剑华持股比例 67.21%，孙文娟持股比例 14.33%，孙
股东构成
                               建萍持股比例 14.26%，王伟良持股比例 4.20%；
                               实业投资、投资管理、资产管理（未经金融等监管部门
经营范围                       批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财
                               等金融服务）。
                               截至 2019 年 12 月 31 日总资产 22,266.48 万元
财务数据情况
（经绍兴天和联合会计师事       截至 2019 年 12 月 31 日净资产 21,733.28 万元
务所审计）
                               2019 年度净利润 46.67 万元
        公司实际控制人为孙剑华家族，孙剑华家族直接持有或通过越剑控股间接
持有发行人股份合计 9,460.01 万股，共计控制发行人 95.56%的股权。
        2、众跃投资
        （1）基本情况
        众跃投资持有发行人 241 万股，持股比例 2.43%，系公司员工持股平台，
基本情况如下：
公司名称                       绍兴众跃股权投资合伙企业（有限合伙）
成立时间                       2017 年 12 月 11 日
执行事务合伙人                 李兵
主要经营场所                   浙江省绍兴市柯桥区柯桥创意路 199 号 B 幢 3 楼-049 室
                               股权投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
经营范围
                               开展经营活动）
                               截至 2019 年 12 月 31 日总资产 1,807.52 万元
财务数据情况
                               截至 2019 年 12 月 31 日净资产 1,807.52 万元
（未经审计）
                               2019 年度净利润 0 万元
        （2）众跃投资的历史沿革
        众跃投资系发行人为实现对管理人员、核心人员的激励而设立的员工持股
平台。众跃投资设立时，各合伙人名称及出资情况如下：
  序号                合伙人名称                      出资额（万元）    出资比例（%）
    1            李兵（普通合伙人）                             75.00              4.15
    2                   孙金龙                                 112.50              6.22
                                            1-1-102
浙江越剑智能装备股份有限公司                       招股说明书
    3                   何春波             90.00       4.98
    4                   周其方             90.00       4.98
    5                   陈法祥             75.00       4.15
    6                   陈百良             75.00       4.15
    7                   孙生祥             75.00       4.15
    8                   强晓敏             60.00       3.32
    9                   郑吉华             60.00       3.32
   10                   方成林             60.00       3.32
   11                   谢阿四             52.50       2.90
   12                   孙照玉             52.50       2.90
   13                   谷正强             45.00       2.49
   14                   金兴兔             45.00       2.49
   15                   孙国华             45.00       2.49
   16                   孔祖坚             45.00       2.49
   17                   袁云夫             37.50       2.07
   18                   孙百友             37.50       2.07
   19                   韩淼祥             37.50       2.07
   20                   蒋宝海             37.50       2.07
   21                   陈兴华             37.50       2.07
   22                   黄章来             37.50       2.07
   23                   马春光             37.50       2.07
   24                   孙伟明             37.50       2.07
   25                   赵成元             37.50       2.07
   26                   屠惠芳             37.50       2.07
   27                   韩纪堂             30.00       1.66
   28                   袁海洋             30.00       1.66
   29                   宋祝宪             30.00       1.66
   30                   朱永林             30.00       1.66
   31                   单建荣             22.50       1.24
   32                   包爱弟             22.50       1.24
   33                   黄晓明             22.50       1.24
   34                   卢雄伟             22.50       1.24
   35                   蒋云木             22.50       1.24
   36                   张传根             22.50       1.24
                                 1-1-103
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                招股说明书
   37                    蒋栋贤                           22.50                   1.24
   38                    罗芦明                           22.50                   1.24
   39                    李 勇                            15.00                   0.83
   40                    韩兴国                           15.00                   0.83
   41                    段 峰                            15.00                   0.83
   42                    单厚甫                           15.00                   0.83
   43                    沈坚强                           15.00                   0.83
                     合计                               1,807.50                100.00
       2018 年 8 月，因合伙人沈坚强逝世，沈坚强配偶王亚红及其女儿沈雨薇
（已年满 18 岁）作为法定继承人就沈坚强持有的众跃投资权益办理了继承手
续。根据浙江省绍兴市国信公证处于 2018 年 7 月 21 日出具的（2018）浙绍国
证民字第 2174 号《公证书》，沈坚强持有众跃投资 0.83%权益（15 万合伙份
额）由王亚红继承，沈雨薇自愿放弃该继承权。
       2018 年 8 月 10 日，王亚红与李兵签订了《合伙份额转让协议》，协议约
定王亚红以 15.57 万元的价款将沈坚强持有的众跃投资 0.83%合伙份额转让给李
兵，李兵已向王亚红支付了上述合伙份额转让价款。同日，众跃投资合伙人会
议同意王亚红转让其持有众跃投资 0.83%合伙份额转让给李兵事宜，并修订合
伙人协议。2018 年 8 月 16 日，绍兴市柯桥区市场监督管理局核准了上述工商
变更登记事项。
       本次合伙份额转让后，众跃投资的合伙人出资情况如下：
 序号         合伙人名称          出资额（万元） 出资比例（%）     在公司任职情况
                                                                 监事会主席、技术研发
   1      李兵（普通合伙人）              90.00          4.98
                                                                       部部长
   2            孙金龙                   112.50          6.22        生产部主管
   3            何春波                    90.00          4.98      技术研发部技术员
   4            周其方                    90.00          4.98      技术研发部技术员
   5            陈法祥                    75.00          4.15        生产部主管
   6            陈百良                    75.00          4.15         内审专员
   7            孙生祥                    75.00          4.15      监事、采购部职员
   8            强晓敏                    60.00          3.32      技术研发部技术员
   9            郑吉华                    60.00          3.32      技术研发部技术员
                                         1-1-104
浙江越剑智能装备股份有限公司                                  招股说明书
  10            方成林           60.00      3.32   技术研发部技术员
  11            谢阿四           52.50      2.90 监事、质量控制部部长
  12            孙照玉           52.50      2.90      销售部经理
  13            谷正强           45.00      2.49      设备部部长
  14            金兴兔           45.00      2.49    生产部车间主任
  15            孙国华           45.00      2.49    生产部车间主任
  16            孔祖坚           45.00      2.49   技术研发部技术员
  17            袁云夫           37.50      2.07    生产部车间主任
  18            孙百友           37.50      2.07    生产部车间主任
  19            韩淼祥           37.50      2.07    生产部车间主任
  20            蒋宝海           37.50      2.07    生产部车间主任
  21            陈兴华           37.50      2.07    生产部车间主任
  22            黄章来           37.50      2.07   技术研发部技术员
  23            马春光           37.50      2.07      销售部经理
  24            孙伟明           37.50      2.07      销售部经理
  25            赵成元           37.50      2.07      销售部经理
  26            屠惠芳           37.50      2.07      销售部经理
  27            韩纪堂           30.00      1.66    生产部车间主任
  28            袁海洋           30.00      1.66    生产部车间主任
  29            宋祝宪           30.00      1.66      销售部经理
  30            朱永林           30.00      1.66      销售部经理
  31            单建荣           22.50      1.24      销售部经理
  32            包爱弟           22.50      1.24      行政部部长
  33            黄晓明           22.50      1.24      财务部经理
  34            卢雄伟           22.50      1.24    生产部车间主任
  35            蒋云木           22.50      1.24    生产部车间主任
  36            张传根           22.50      1.24      采购部经理
  37            蒋栋贤           22.50      1.24      销售部经理
  38            罗芦明           22.50      1.24      销售部经理
  39            李 勇            15.00      0.83    生产部车间组长
  40            韩兴国           15.00      0.83    生产部车间主任
  41            段 峰            15.00      0.83   技术研发部技术员
  42            单厚甫           15.00      0.83      行政部职员
              合计             1,807.50   100.00          -
                                1-1-105
浙江越剑智能装备股份有限公司                                      招股说明书
     截至本招股说明书签署日，众跃投资的合伙人基本情况、出资额及出资比
例未再发生其他变化。
     3、单生良
     单生良个人简历详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与
核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之
“（三）高级管理人员成员”。
     4、宋红兵
     宋红兵个人简历详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与
核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之
“（三）高级管理人员成员”。
     5、张誉锋
     张誉锋个人简历详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与
核心技术人员”之“一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介”之
“（三）高级管理人员成员”。
（三）实际控制人基本情况
     1、公司实际控制人基本情况
     公司实际控制人为孙剑华家族，孙剑华家族成员包括孙剑华、孙建萍、孙
文娟、马红光、王伟良、韩明海、王君垚，其家族直接持有或通过越剑控股间
接持有公司合计 9,460.01 万股股份，占发行人总股权的 95.56%。基于巩固共同
控制关系、保持公司的平稳运行，孙剑华、孙建萍、孙文娟、马红光、王伟
良、韩明海、王君垚共同签署了《一致行动协议》，约定了一致行动的规则及
意见表达的原则等内容。
     （1）孙剑华
     孙剑华，男，中国国籍，1972 年 11 月出生，无境外永久居留权，本科学
历，1996 年 7 月至 2000 年 3 月任绍兴市瑞信经贸有限公司销售经理，2000 年
4 月至 2013 年 9 月任越剑有限总经理；2013 年 10 月至 2017 年 10 月任越剑有
限执行董事，2017 年 10 月至今任公司董事长。
                                  1-1-106
浙江越剑智能装备股份有限公司                                      招股说明书
     （2）马红光
     马红光，女，中国国籍，1972 年 1 月出生，拥有加拿大永久居留权，本科
学历，1993 年 7 月至 1999 年 10 月任绍兴市商业银行职员，1999 年 10 月至
2000 年 3 月任气割机厂销售部职员，2000 年 4 月至 2017 年 10 月任职于越剑有
限销售部，2017 年 10 月至今任公司总经理。孙剑华与马红光系夫妻关系。
     （3）王伟良
     王伟良，男，中国国籍，1968 年 3 月出生，无境外永久居留权，大专学
历，高级工程师，1992 年 6 月至 2000 年 3 月任职于气割机厂历任技术科长、
厂长，2000 年 4 月至 2017 年 10 月任越剑有限副总经理，2017 年 10 月至今任
公司董事、副总经理。王伟良与孙文娟系夫妻关系。
     （4）孙文娟
     孙文娟，女，中国国籍，1970 年 4 月出生，无境外永久居留权，专科学
历，1992 年 4 月至 2000 年 3 月任气割机厂财务部职员，2000 年 4 月至 2017 年
10 月任越剑有限财务部职员，2017 年 10 月至今担任公司行政部职员。孙文娟
与孙剑华系姐弟关系。
     （5）王君垚
     王君垚，男，中国国籍，1995 年 9 月出生，无境外永久居留权，大学在读
生。王君垚系王伟良、孙文娟的儿子。
     （6）韩明海
     韩明海，男，中国国籍，1976 年 12 月出生，无境外永久居留权，本科学
历，2000 年 9 月至 2001 年 12 月任绍兴第二医院会计，2002 年 1 月至 2017 年
10 月就职于越剑有限历任会计、销售部经理、采购部经理，2017 年 10 月至今
任公司副总经理、董事，韩明海与孙建萍系夫妻关系。
     （7）孙建萍
     孙建萍，女，中国国籍，1976 年 7 月出生，无境外永久居留权，专科学
历，1998 年 7 月至 2000 年 3 月任职于气割机厂，2000 年 4 月至 2017 年 10 月
任越剑有限销售部职员，2017 年 10 月至今任公司销售部职员。孙剑华与孙建
萍系兄妹关系。
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     2、发行人实际控制人七人分别控制的股权份额及比例
     截至本招股说明书签署日，公司实际控制人七人分别控制的股权份额及比
例情况具体如下：
                                    通过越剑控股间      通过直接和间接持    通过直接和间接
序      股东          直接持股数
                                    接控制的股份数      股控制的股权份额    持股控制的股权
号      名称          量（万股）
                                     量（万股）            （万股）          比例（%）
             【注】
1    孙剑华              3,103.65         4,617.855             7,721.505            78.00
2      孙建萍              470.25                   -              470.25             4.75
3      孙文娟              470.25                   -              470.25             4.75
4      马红光              224.30                   -              224.30             2.27
5      王伟良             197.505                   -             197.505             2.00
6      韩明海              188.10                   -              188.10             1.90
7      王君垚              188.10                   -              188.10             1.90
     合 计              4,842.155         4,617.855              9,460.01            95.56
     [注] 越剑控股系公司控股股东，持有公司 4,617.855 万股股份。越剑控股股东中，孙
剑华持有越剑控股 67.21%的股权，持股比例超过三分之二并担任越剑控股执行董事及总经
理，孙文娟持股比例 14.33%，孙建萍持股比例 14.26%，王伟良持股比例 4.20%；孙剑华能
够通过越剑控股间接控制发行人 4,617.855 万股股份。
     3、实际控制人签署的《一致行动协议》的基本条款及意见分歧或纠纷时
的解决机制
     2018 年 10 月，孙剑华、孙建萍、孙文娟、马红光、王伟良、韩明海、王
君垚共同签署了《一致行动协议》（以下简称“协议”），明确约定了一致行动
的规则、意见表达的原则及意见分歧或纠纷时的解决机制等内容，具体如下：
     “第一条 自公司成立至今，各方实际已按《一致行动协议》的约定在公司
的所有相关事项上采取一致行动并持有相同的意见。
     第二条 自协议生效日起，各方应确保对直接或间接持有的公司股份，在公
司股东大会行使表决权时保持一致。就股东大会审议事项，须经各方事先协商
并形成一致意见，并由各方及越剑控股在公司股东大会上根据各方达成的一致
意见投票表决。当以上协议各方经过充分讨论仍旧不能对拟决议事项形成一致
意见时，以孙剑华的意见为准。
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     第三条 自协议生效日起，孙剑华、王伟良、韩明海在担任公司董事期间，
应确保在董事会行使表决权时保持一致。就董事会审议事项，须经各方（在本
条内，仅指担任董事的各当事人）事先协商并形成一致意见，并由各方在公司
董事会上根据各方达成的一致意见投票表决。在无法达成一致意见时，以孙剑
华的意见为准。
     第四条 在对公司的生产经营及其他重大决策事项保持一致的同时，各自依
据其股份比例行使分配权等其他股东权利。
     第五条 任何一方均不得以委托、信托等任何方式将其持有的全部或部分公
司及越剑控股包括表决权在内的股东权益委托各方以外的任何其他方决定或行
使，但是根据公司章程规定委托投票除外。
     第六条 各方承诺其作为一致行动人及共同的实际控制人行使股东权利不会
违背法律法规规范性文件及公司章程的规定，不会损害公司及公司其他股东利
益,不影响公司的规范运作。
     第七条 任何一方向其他方承诺，自本协议签署之日起至公司上市前，未经
任何其他方同意，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由股份公
司回购其持有的股份。
     第八条 任何一方向其他方承诺，其持有的股份公司全部股份自公司首次公
开发行人民币普通股并上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其
持有的公司股份, 也不由股份公司回购其持有的股份。股份锁定期届满后，各
方将严格遵守法律、法规及中国证监会及证券交易所关于转让上市公司股票的
限制性规定。
     第九条 如任何一方违反本协议，则违反本协议的任何安排或协议均无效。
任何一方违反约定的，应就其违约给守约方及公司造成的损失承担赔偿责任。
     第十条 本协议的制订、效力、解释和履行受中国法律的管辖。凡因本协议
引起的或与本协议有关的一切争议，均提请绍兴仲裁委员会按照其仲裁规则进
行仲裁。”
（四）控股股东、实际控制人控制的其他企业的基本情况
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       公司控股股东为越剑控股，实际控制人为孙剑华家族，公司控股股东、实
际控制人除控制发行人外还控制越剑置业、新得集团。
       1、越剑置业基本情况
公司名称                       绍兴越剑置业有限公司
成立时间                       2010 年 3 月 16 日
注册资本及实收资本             9,800 万元
法定代表人                     孙剑华
注册地及主要生产经营地         浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村
股东构成                       越剑控股持股比例 100%
                               房地产开发经营、房地产咨询服务。（依法须经批准的
经营范围
                               项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
                               截至 2019 年 12 月 31 日总资产 8,429.18 万元
财务数据情况（未经审计）       截至 2019 年 12 月 31 日净资产 7,945.46 万元
                               2019 年度净利润-6.15 万元
       2、新得集团基本情况
公司名称                       新得集团有限公司
成立时间                       2002 年 2 月 15 日
注册资本及实收资本             10,000 元港币
注册地及主要生产经营地         香港中环毕打街 11 号置地广场告罗士打大街 5 楼
股东构成                       马红光、孙剑华持股比例 99.99%，关欣持股比例 0.01%
经营范围                       投资
备注                           新得集团已于 2018 年 12 月 7 日注销
（五）控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存
在质押或其他有争议的情况
       截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人所持发行人股份
不存在质押及存在纠纷或者潜在纠纷的情形。
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八、发行人有关股本的情况
（一）本次发行前后的股本情况
       截至本招股说明书签署日，公司总股本为 9,900 万元，本次公司拟公开发
行新股 3,300 万股，发行后总股本为 13,200 万股，本次拟发行的社会公众股占
发行后总股本的 25%。本次发行前后公司股本结构如下：
                                             发行前                       发行后
序号        股东类别（股东名称）      股数            比例         股数            比例
                                    （万股）        （%）         （万股）     （%）
一、有限售条件流通股
 1                 越剑控股          4,617.855         46.65      4,617.855         34.98
 2                  孙剑华            3,103.65         31.35       3,103.65         23.51
 3                  孙建萍              470.25           4.75        470.25          3.56
 4                  孙文娟              470.25           4.75        470.25          3.56
 5                 众跃投资             241.00           2.43        241.00          1.83
 6                  王伟良             197.505           2.00       197.505          1.50
 7                  韩明海              188.10           1.90        188.10          1.43
 8                  王君垚              188.10           1.90        188.10          1.43
 9                  单生良              169.29           1.71        169.29          1.28
 10                 马红光              224.30           2.27        224.30          1.70
 11                 宋红兵               19.80           0.20         19.80          0.15
 12                 张誉锋                   9.90        0.10          9.90          0.08
二、本次发行的流通股                            -            -        3,300         25.00
                  合计                9,900.00        100.00      13,200.00        100.00
（二）发行人前十名股东
       截至本招股说明书签署日，公司前十名股东名称及其持股情况如下：
序号                 股东名称            持股数（万股）             持股比例（%）
 1                   越剑控股                         4,617.855                     46.65
 2                    孙剑华                           3,103.65                     31.35
 3                    孙建萍                            470.25                       4.75
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 4                     孙文娟                                470.25                       4.75
 5                   众跃投资                                241.00                       2.43
 6                     马红光                                224.30                       2.27
 7                     王伟良                               197.505                       2.00
 8                     韩明海                                188.10                       1.90
 9                     王君垚                                188.10                       1.90
 10                    单生良                                169.29                       1.71
                   合 计                                    9,870.30                     99.70
（三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
       截至本招股说明书签署日，公司前十名自然人股东及其在发行人处担任职
务情况如下：
序号         股东名称           持股数（万股）      持股比例（%）       在公司的任职情况
 1            孙剑华                   3,103.65             31.35            董事长
 2            孙建萍                    470.25               4.75           销售部职员
 3            孙文娟                    470.25               4.75           行政部职员
 4            马红光                    224.30               2.27            总经理
 5            王伟良                   197.505               2.00        董事、副总经理
 6            韩明海                    188.10               1.90        董事、副总经理
 7            王君垚                    188.10               1.90               -
 8            单生良                    169.29               1.71            副总经理
 9            宋红兵                     19.80               0.20            财务总监
 10           张誉锋                       9.90              0.10      董事会秘书、副总经理
           合 计                      5,041.145             50.92               -
（四）发行人股本的国有股份和外资股份的情况
       截至本招股说明书签署日，公司股本中不存在国有股份及外资股份的情
形。
（五）股东中战略投资者持股情况
       截至本招股说明书签署日，公司股东中无战略投资者持股情况。
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（六）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
     孙剑华、马红光、孙文娟、王伟良、孙建萍、韩明海及王君垚为家族成
员，直接持有或通过越剑控股间接持有发行人合计 9,460.01 万股，共计控制发
行人 95.56%的股权，系公司实际控制人。越剑控股系实际控制人控制的企业，
系公司控股股东。
     除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关系。
九、内部职工股情况
     公司及其前身越剑有限自成立以来没有发行过内部职工股。
十、发行人工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股
等情况
     公司不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东人数
超过二百人等情形。
十一、员工及其社会保障情况
（一）员工人数及变化情况
     1、公司报告期内的各期末在册员工人数如下：
   年度            2017 年 12 月 31 日   2018 年 12 月 31 日     2019 年 12 月 31 日
 员工人数                         602                      695                  706
     2、截至 2019 年 12 月 31 日，公司在册员工人数及构成情况如下：
          专业构成                        人数                   所占比例
                                         1-1-113
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                招股说明书
       行政管理人员                                   37                          5.24%
            生产人员                                 530                         75.07%
    采购人员及销售人员                                28                          3.97%
            技术人员                                  91                         12.89%
            财务人员                                  20                          2.83%
            员工合计                                 706                        100.00%
     3、截至 2019 年 12 月 31 日，公司在册员工受教育程度情况如下：
             学历                          人数                      所占比例
           本科及以上                                 42                          5.95%
              大专                                   121                         17.14%
           高中及以下                                543                         76.91%
            员工合计                                 706                        100.00%
     4、截至 2019 年 12 月 31 日，公司在册员工年龄分布情况如下：
            年龄区间                       人数                      所占比例
           30 岁以下                                  70                          9.92%
            31-40 岁                                  94                         13.31%
            41-50 岁                                 237                         33.57%
           50 岁以上                                 305                         43.20%
            员工合计                                 706                        100.00%
（二）公司“五险一金”缴纳情况
     公司实行劳动合同制度，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受
权利。公司已按照国家有关法律法规和地方有关政策的规定，为公司全体在职
员工办理了养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险以及为部分员工住房公
积金事项。
     1、公司为员工缴纳“五险一金”的比例
     截至报告期末，公司员工缴纳“五险一金”的缴费比例如下：
                                                               缴费比例
缴纳公司         地点          缴纳项目
                                                    单位标准                个人标准
                                          1-1-114
 浙江越剑智能装备股份有限公司                                                                  招股说明书
                                 养老保险                                      14%                      8%
                                 医疗保险                                       5%                      1%
                                                              0.45%（越剑智能）
发行人、新                       工伤保险                                                                   -
                 绍兴                                         /0.23%（新越机械）
  越机械
                                 失业保险                                      0.5%                   0.5%
                                 生育保险                                      0.6%                         -
                                住房公积金                                      5%                      5%
     注：越剑机电无开展生产经营业务，名下无员工，故未开始缴纳社会保险及住房公积
 金。
        2、社会保险制度执行情况
        截至 2019 年 12 月 31 日，员工缴纳的社会保险及住房公积金的人数、金额
 及比例情况具体如下：
                                          实际                       缴纳比例                   年度缴费
             员工    退休返      应缴                缴费人
   项目                                   缴纳                                                  金额（万
             人数    聘人数      人数                数占比        公司          个人
                                          人数                                                    元）
 养老保险      706       138      568        565     99.47%            14%            8%
 医疗保险      706       138      568        565     99.47%               5%          1%
 工伤保险      706       138      568        565     99.47%    0.45%/0.23%                -        799.09
 失业保险      706       138      568        565     99.47%           0.5%       0.5%
 生育保险      706       138      568        565     99.47%           0.6%                -
  公积金       706       138      568        558     98.24%               5%          5%           284.01
     注：根据《浙江省人民政府办公厅关于印发<浙江省企业减负降本政策（2019 年第一
 批）>的通知》（浙政办发〔2019〕25 号），在确保退休人员养老金按时足额发放及职工
 社保待遇不受影响的前提下，对制造业、交通运输业、建筑业等行业的企业实施阶段性降
 低社会保险缴费，额度相当于 2 个月单位应缴纳的社会保险费。 根据《浙江省人民政府办
 公厅关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》（浙政办发〔2018〕99 号），
 进一步降低企业用工成本：阶段性降低职工医疗保险费率、工伤保险缴费比例，继续实施
 失业保险单位缴费比例下调政策。
     截至 2018 年 12 月 31 日，员工缴纳的社会保险及住房公积金的人数、金额
 及比例情况具体如下：
              员工   退休返聘      应缴     实际缴      缴费人        缴纳比例                年度缴费金
    项目
              人数     人数        人数     纳人数      数占比     公司        个人           额（万元）
 养老保险      695         129      566        561      99.12%       14%         8%
 医疗保险      695         129      566        561      99.12%        5%              -           895.47
 工伤保险      695         129      566        561      99.12%     1.35%              -
                                              1-1-115
  浙江越剑智能装备股份有限公司                                                               招股说明书
  失业保险      695         129       566        561      99.12%    0.50%       0.50%
  生育保险      695         129       566        561      99.12%    0.60%              -
   公积金       695         129       566        545      96.29%      5%           5%             254.67
       截至 2017 年 12 月 31 日，员工缴纳的社会保险及住房公积金的人数、金额
  及比例情况具体如下：
                员工    退休返        应缴   实际缴      缴费人       缴纳比例             年度缴费金
     项目
                人数    聘人数        人数   纳人数      数占比    公司         个人       额（万元）
   养老保险      602             88    514       466     90.66%      14%          8%
   医疗保险      602             88    514       465     90.47%       5%               -
   工伤保险      602             88    514       480     93.39%    0.45%               -       554.54
   失业保险      602             88    514       466     90.66%    0.50%        0.50%
   生育保险      602             88    514       466     90.66%    0.50%               -
    公积金       602             88    514       441     85.80%       5%          5%              65.42
       3、部分员工未缴纳社会保险及住房公积金的情况及原因
       报告期内，公司逐步规范公司用工制度，员工社保尤其是住房公积金缴纳
  人数逐步提高。
       截至 2019 年 12 月 31 日，公司未为全部员工缴纳的社保及公积金的原因具
  体如下：
   未缴原因            养老保险       医疗保险         工伤保险    失业保险       生育保险          公积金
  新入职员工                     2               2            2             2                 2             2
  原单位缴纳                     1               1            1             1                 1             1
 自愿放弃缴纳                     -              -            -             -                 -             7
退休返聘无需缴纳            138              138            138           138               138            138
      合计                  141              141            141           141               141            148
      截至 2018 年 12 月 31 日，公司未为全部员工缴纳的社保及公积金的原因具
  体如下：
   未缴原因            养老保险       医疗保险         工伤保险    失业保险       生育保险          公积金
  新入职员工                     4               4            4             4                 4             5
  原单位缴纳                     1               1            1             1                 1             1
                                               1-1-116
  浙江越剑智能装备股份有限公司                                                         招股说明书
 自愿放弃缴纳                    0               0           0               0              0          15
退休返聘无需缴纳            129                129         129          129            129             129
      合计                  134                134         134          134            134             150
       截至 2017 年 12 月 31 日，公司未为全部员工缴纳的社保及公积金的原因具
  体如下：
   未缴原因           养老保险        医疗保险       工伤保险    失业保险        生育保险       公积金
  新入职员工                     4               4           4               4              4           4
  原单位缴纳                     1               1           1               1              1           1
 自愿放弃缴纳                43                 44          29           43             43             68
退休返聘无需缴纳             88                 88          88           88             88             88
      合计                  136                137         122          136            136             161
       报告期各期末，公司存在未为全部员工缴纳社会保险及住房公积金的情
  况。主要原因系：（1）未缴纳的员工大部分属于退休返聘人员，已达法定退休
  年龄、已享受养老保险待遇，依据相关规定，发行人及其子公司无需为上述人
  员缴纳社会保险及住房公积金；（2）2017 年度，因少数员工临近退休或对社会
  保险及住房公积金的认识相对不足等原因自愿放弃缴纳；（3）少数员工为新入
  职员工，缴纳手续尚在办理中并已于次月缴纳；（4）个别员工系入职公司后仍
  在原单位缴纳社会保险及住房公积金。
       截至报告期末，公司已基本实现了按照相关规定为公司全体员工（不含退
  休返聘人员）缴纳社会保险及住房公积金事项。
       4、欠缴金额及拟采取的措施
       因上述各类原因，报告期内发行人未实现全员缴纳社会保险和住房公积
  金。如发行人为全体员工（不含退休返聘人员）缴纳社会保险和住房公积金，
  发行人报告期各期需要补缴的社会保险及住房公积金金额具体情况如下：
                                                                                      单位：万元
        项 目                    2017 年度                2018 年度               2019 年度
  应补缴社会保险金                           82.39                    1.86                      1.94
  应补缴住房公积金                           31.64                    6.94                      2.36
       合计金额                          114.03                       8.81                      4.30
                                                1-1-117
浙江越剑智能装备股份有限公司                                   招股说明书
  当期利润总额                 13,723.29        19,234.57      19,776.45
补缴金额占当期利
                                  0.83%            0.05%          0.02%
  润总额的比例
     由上表，发行人报告期各期经测算的应补缴的社会保险和住房公积金合计
数占当期利润总额比例较小，对公司经营业绩的影响较小。
     发行人积极向员工开展社会保险等相关法律法规的普及教育工作，提高员
工对社会保险、住房公积金的认识，提高员工参加社会保险、住房公积金的意
向，报告期内，公司社会保险及住房公积金缴纳比例不断提高。
     5、是否存在劳务派遣用工的情形
     报告期内，公司不存在使用劳务派遣用工的情形。
     6、社会保险部门及公积金管理中心开具的无违法违规证明
     根据绍兴市柯桥区人力资源和社会保障局出具的《证明》，越剑智能及新越
机械近三年能依法为企业员工缴纳基本养老、失业工伤等保险，不存在违反劳
动保障方面的法律、法规及相关规定的情形，亦不存在因违反劳动保障法律法
规相关规定而受到处罚的记录。
     根据绍兴市住房公积金管理中心柯桥分中心出具的《证明》，越剑智能及新
越机械自 2017 年 1 月以来，按照相关法律法规和当地政策开立住房公积金账
户，为员工按时缴存住房公积金，无欠缴应纳住房公积金的记录，未受过住房
公积金主管部门重大处罚。
     7、控股股东、实际控制人出具的关于社会保险、住房公积金相关承诺
     公司控股股东越剑控股作出如下承诺：
     “本公司将依法督促越剑智能为员工缴纳社会保险、住房公积金；如果越
剑智能及其子公司所在地社会保险、住房公积金主管部门要求越剑智能或其子
公司对本承诺函出具日以前的员工社会保险、住房公积金进行追偿、补缴或处
罚，本公司将无条件的按主管部门核定的金额全额承担应补缴或被追偿的金
额、承担滞纳金和罚款等相关经济责任及因此所产生的相关费用，保证越剑智
能及其子公司不会因此遭受任何损失。”
     公司实际控制人孙剑华家族作出如下承诺：
                                      1-1-118
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                    招股说明书
     “本人将依法督促越剑智能为员工缴纳社会保险、住房公积金；如果越剑
智能及其子公司所在地社会保险、住房公积金主管部门要求越剑智能或其子公
司对本承诺函出具日以前的员工社会保险、住房公积金进行追偿、补缴或处
罚，本人将无条件的按主管部门核定的金额全额承担应补缴或被追偿的金额、
承担滞纳金和罚款等相关经济责任及因此所产生的相关费用，保证越剑智能及
其子公司不会因此遭受任何损失。”
（三）员工薪酬情况
     1、公司员工薪酬制度
     公司已针对员工不同岗位、不同职责构建了相对科学合理的薪酬福利制
度，员工薪酬制定主要参考同地区、同行业、同等职位薪酬水平并结合员工工
作能力、工作态度、工作业绩等多方面因素综合考虑。
     （1）基本原则
     公司充分发挥薪酬福利的激励作用，谋求员工与企业共同发展，注重业绩
挂钩，提倡公平合理，坚持倡导吸引外部人才，保留内部优秀员工的精神。
     （2）薪酬结构
     公司员工薪酬体系主要分为基本工资及绩效工资，公司员工福利构成包括
按照劳动法和当地有关政府法规为员工缴纳的社会保险金和住房公积金、法定
节假日福利、高温补贴、出差津贴等。
     公司适时根据经营目标及生产目标完成情况并参考社会生活水平变化、员
工考核结果、员工贡献等多项因素，对员工的工资进行调整，从而强化员工的
竞争意识、责任意识，提高公司整体管理水平。
     2、公司各级别、各类岗位员工收入水平、大致范围
     （1）公司各级别员工收入水平
                                                                       单位：人、万元/年
                                 2017 年度              2018 年度          2019 年度
                               截至                    截至              截至
      员工级别                           平均                   平均                平均
                         2017/12/31                2018/12/31          2019/12/31
                                         薪酬                   薪酬                薪酬
                               人数                    人数              人数
                                             1-1-119
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                             招股说明书
        高层员工                  10       44.88             10        39.24            10   36.58
        中层员工                  39       35.55             39        29.71            39   25.62
        基层员工                 553        7.57           646          8.17         657       8.05
         合计                    602       10.05           695          9.95         706       9.43
    [注]：1、高层员工为在公司领取薪酬的董事（不包含 4 名独立董事）、监事及高级管
理人员，中层员工为众跃投资成员，基层员工为除了高层员工、中层员工以外的其他员
工。
    2、薪酬总额为税前薪酬加公司为其承担的五险一金。
    3、员工薪酬=本年员工税前工资总额/平均人数，下同。
    4、平均人数=（期初人数+期末人数）/2
       （2）公司各岗位员工收入水平
                                                                               单位：人、万元/年
                                2017 年度                 2018 年度                2019 年度
                               截至                     截至                     截至
        员工类别                           平均                        平均                  平均
                           2017/12/31                 2018/12/31               2019/12/31
                                           薪酬                        薪酬                  薪酬
                               人数                     人数                     人数
        管理人员                      64   14.73               70      11.80            61   11.88
        销售人员                      22   29.07               23      28.07            24   28.91
        研发人员                      62   12.48               75      15.68            91   15.61
        生产人员                    454     8.10             527        8.01          530      7.29
          合计                      602    10.05             695        9.95          706      9.43
        3、公司员工收入水平与当地平均工资水平
       报告期内，公司所在地社会平均工资相关数据如下：
                                                                                   单位：万元/年
        地区              年 份             公司员工平均薪酬              当地平均薪酬水平[注]
                        2017 年度                              10.05                           5.75
        绍兴            2018 年度                               9.95                           6.43
                        2019 年度                               9.43                                -
    注：2017 年度数据来源：绍兴市人力资源和社会保障局关于公布 2017 年浙江省和绍
兴市在岗职工年平均工资的通知（绍市人社发（2018）75 号）；2018 年度数据来源：关于
公布 2018 年度绍兴市劳动工资数据的函。绍兴市人力资源和社会保障局尚未公布 2019 年
度当地平均薪酬水平数据。
       综上，公司员工薪酬水平及大致范围与公司业绩增长情形相匹配，员工平
均薪酬高于绍兴地区员工的平均薪酬水平。
                                            1-1-120
浙江越剑智能装备股份有限公司                                  招股说明书
（四）公司未来薪酬制度及水平变化趋势
     目前，发行人建立了健全的薪酬制度，向公司员工提供了合理的薪酬水
平，能够充分调动员工生产、管理的积极性。
     未来公司将继续考虑即期业绩成果、自身发展情况，并参照所在地的平均
薪酬、就业市场情况等因素适当调整、优化员工薪酬制度，最大限度地调动员
工的工作积极性和创造性，实现人力资源的可持续发展。
十二、相关责任主体作出的重要承诺及未能履行承诺时的约束
措施
（一）关于股份锁定的承诺
     1、公司控股股东越剑控股承诺
     公司控股股东越剑控股就其股份锁定情况出具如下承诺：
     “（1）本公司自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理本公司持有的越剑智能股份，也不由越剑智能收
购该部分股份；
     （2）所持越剑智能股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行
价，越剑智能上市后6个月内如越剑智能股票连续20个交易日的收盘价均低于发
行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日，
下同）收盘价低于发行价（如遇到除权除息事项，发行价将相应进行调整），
本公司持有越剑智能股票的锁定期限自动延长6个月；
     （3）本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》的相关规定；
     （4）上市后本公司依法增持的股份不受本承诺函约束。”
     2、公司实际控制人承诺
     公司实际控制人孙剑华家族就其股份锁定情况出具如下承诺：
                                   1-1-121
浙江越剑智能装备股份有限公司                                  招股说明书
     “（1）本人自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，
不转让或者委托他人管理本人直接持有或通过越剑控股间接持有的越剑智能股
份，也不由越剑智能回购该部分股份；
     （2）越剑智能上市后6个月内如越剑智能股票连续20个交易日的收盘价均
低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交
易日）收盘价低于发行价（如遇到除权除息事项，发行价将相应进行调整），
本人间接持有越剑智能股票的锁定期限自动延长6个月；
     （3）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》的相关规定；
     （4）上市后本人依法增持的股份不受本承诺函约束；
     （5）本人承诺不因其职务变更、离职而免除上述承诺的履行义务。”
       3、持有公司股份的董事和高级管理人员的承诺
       （1）持有公司股份的董事、高级管理人员孙剑华、马红光、王伟良及韩
明海就其股份锁定情况出具如下承诺：
     “①本人自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理本人直接持有或通过越剑控股间接持有的越剑智能股
份，也不由越剑智能回购该部分股份；
     ②所持越剑智能股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行
价；
     ③越剑智能上市后6个月内如越剑智能股票连续20个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易
日，下同）收盘价低于发行价（如遇到除权除息事项，发行价将相应进行调
整），本人持有越剑智能股票的锁定期限自动延长6个月；
     ④在任职期间，每年转让的股份不超过所持有越剑智能股份总数的25%；
     ⑤离职后半年内，不转让所持有的越剑智能股份；
                                  1-1-122
浙江越剑智能装备股份有限公司                                  招股说明书
     ⑥本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》的相关规定；
     ⑦上市后本人依法增持的股份不受本承诺函约束。”
       （2）持有公司股份的高级管理人员单生良、张誉锋及宋红兵就其股份锁
定情况出具如下承诺：
     “①本人自越剑智能股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理本人持有的越剑智能股份，也不由越剑智能收购该部分股
份；
     ②所持越剑智能股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行
价；
     ③越剑智能上市后6个月内如越剑智能股票连续20个交易日的收盘价均低于
发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易
日，下同）收盘价低于发行价（如遇到除权除息事项，发行价将相应进行调
整），本人持有越剑智能股票的锁定期限自动延长6个月；
     ④在任职期间，每年转让的股份不超过所持有越剑智能股份总数的25%；
     ⑤离职后半年内，不转让所持有的越剑智能股份；
     ⑥本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管
理人员减持股份实施细则》的相关规定；
     ⑦上市后本人依法增持的股份不受本承诺函约束。”
（二）关于避免同业竞争的承诺
     关于避免同业竞争的承诺，控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业
竞争的承诺》，参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同
业竞争情况”之“（三）关于控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承
诺”。
                                 1-1-123
浙江越剑智能装备股份有限公司                                  招股说明书
（三）关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性承
诺
     公司及其控股股东、实际控制人及各中介机构出具的关于招股说明书不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺，参见本招股说明书本节“十
五、关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性承诺”。
（四）关于减少和规范关联交易的承诺
     关于减少和规范关联交易的承诺，参见本招股说明书“第七节 同业竞争与
关联交易”之“二、关联交易情况”之“（四）公司减少和规范关联交易的措
施”。
（五）关于缴纳社保及住房公积金的承诺
     关于缴纳社保的承诺，参见本招股说明书本节“十二、员工及其社会保障
情况”之“（二）公司“五险一金”缴纳情况”的相关内容。
（六）关于填补回报措施的承诺
     关于填补回报措施的承诺，参见本招股说明书“第十一节 管理层讨论与分
析”之“七、本次募集资金到位当年每股收益相对上年度每股收益的变动趋
势”之“（六）公司董事、高级管理人员对于公司本次发行摊薄即期回报作出
的承诺”的相关内容。
（七）公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持股份意向的
承诺
     公司控股股东越剑控股、实际控制人孙剑华家族就其持股意向及减持意向
作出如下承诺：
     1、本公司/本人拟长期持有越剑智能股票；
                                 1-1-124
浙江越剑智能装备股份有限公司                                  招股说明书
     2、如果在锁定期满后，本公司/本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、
交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的
需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；
     3、本公司/本人减持越剑智能股票应符合相关法律、法规、规章的规定，
具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方
式等；
     4、本公司/本人减持越剑智能股票前，应提前三个交易日予以公告，并按
照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；
     5、如果在锁定期满后两年内，本公司/本人拟减持股票的，减持价格不低
于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现
金红利、 送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交
易所的有关规定作除权除息处理）；
     6、如果本公司/本人未履行上述承诺，则相关减持股票收益归越剑智能所
有；
     7、上市后本公司/本人依法增持的股份不受本承诺函约束。
（八）公司及其控股股东、董事、监事及高级管理人员关于未履行
承诺时采取的约束措施的承诺
       1、公司关于未履行承诺时采取的约束措施的承诺
     针对首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜，越剑
智能承诺：
     “本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市时所作出的所有公
开承诺事项，积极接受社会监督。
     如本公司违反就首次公开发行股票并上市时所作出的一项或多项公开承
诺，应接受如下约束措施，直至该等承诺或替代措施实施完毕。
     ①在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因
并向股东和社会公众投资者道歉；
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                     招股说明书
     ②不得进行公开再融资。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资
者利益等必须转股的情形除外；
     ③对公司该等未履行承诺的行为负有责任的股东暂停分配利润；
     ④对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人
员停发薪酬或津贴；
     ⑤给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。
     ⑥如本公司就未能履行特定承诺事项作出另行约束措施的，应从严从重履
行相关约束措施。”
     2、控股股东关于未履行承诺时采取的约束措施的承诺
     针对首次公开发行股票并上市过程中所作出的各项承诺之履行事宜，越剑
控股承诺：
     “本公司将严格履行越剑智能就公司首次公开发行股票并上市所作出的所
有公开承诺事项，积极接受社会监督。
     如本公司违反就越剑智能首次公开发行股票并上市时所作出的一项或多项
公开承诺，应接受如下约束措施，直至该等承诺或替代措施实施完毕。
     ①在越剑智能股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的
具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；
     ②不得转让越剑智能股票。因被强制执行、上市公司重组、为履行保护投
资者利益等必须转股的情形除外；
     ③暂不领取越剑智能分配利润中归属于本公司的部分；
     ④如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归越剑智能所有，并
在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给越剑智能指定账户；
     ⑤如因未履行相关承诺而给越剑智能、投资者造成损失的，依法赔偿越剑
智能、投资者损失；
     ⑥如本公司就未能履行特定承诺事项作出另行约束措施的，应从严从重履
行相关约束措施。”
     3、董事及高级管理人员关于未履行承诺时采取的约束措施的承诺
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     为保证公司严格履行越剑智能首次公开发行股票并上市招股说明书中披露
的相关承诺事项，公司全体董事、高级管理人员承诺如下：
     “本人将严格履行越剑智能就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有
公开承诺事项，积极接受社会监督。
     如本人违反就越剑智能首次公开发行股票并上市时所作出的一项或多项公
开承诺，应接受如下约束措施，直至该等承诺或替代措施实施完毕。
     ①在越剑智能股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的
具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；
     ②暂不领取越剑智能应支付的薪酬或者津贴；
     ③如因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归越剑智能所有，并
在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给越剑智能指定账户；
     ④如因未履行相关承诺而给越剑智能、投资者造成损失的，依法赔偿越剑
智能、投资者损失；
     ⑤如本人就未能履行特定承诺事项作出另行约束措施的，应从严从重履行
相关约束措施。”
十三、上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价
的预案
     为强化公司及董事和高级管理人员的诚信义务，保护中小股东权益，经公
司第一届董事会第七次会议审议并经 2019 年第一次临时股东大会表决，通过了
《关于公司股票上市后股票价格稳定措施的议案》，议案于公司完成首次公开
发行股票并上市后生效，有效期 36 个月，具体内容如下：
（一）启动股价稳定措施的条件
     公司首次公开发行股票并上市后 36 个月内，如公司股票连续 20 个交易日
的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，
因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                   招股说明书
总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且非因不可抗力因素所
致，在符合证券监管部门及证券交易所关于股份回购、股份增持、信息披露等
有关规定的前提下，公司及相关主体将采取以下措施中的一项或多项稳定公司
股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司
董事、高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。
（二）稳定股价措施启动程序
     公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的 10 个交
易日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相
关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披
露要求予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起 2 个交易
日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。
（三）稳定股价方案的重启与终止情形
     在公司实施具体稳定股价措施期间内，公司股票连续 10 个交易日的收盘价
均高于公司最近一期经审计的每股净资产，已公告的稳定股价方案终止执行。
自股价稳定方案公告之日起 3 个月内股价稳定方案终止的条件仍未能实现，或
出现稳定股价措施终止后如再次触发稳定股价措施启动条件的情况，则重新启
动稳定股价措施，但如启动条件在控股股东、董事、高级管理人员履行增持计
划后 3 个月内再次发生的，则免除上述人员的增持义务，公司直接采取回购股
份及其他措施稳定股价。
     在公司实施具体稳定股价措施期间内或者重新启动稳定股价措施期间，若
继续回购或增持公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件，则视为本次稳
定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，稳定股价方案终止执行。
（四）稳定股价具体措施和承诺约束措施
     1、公司回购股票
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     在触发启动股价稳定措施条件之日后 10 个交易日内，公司董事会将综合考
虑公司经营发展情况、公司所处行业情况、公司现金流量情况等因素的基础上
决定是否启动股份回购并制定股份回购计划，并在 30 个交易日内召开股东大
会，对股份回购计划中有关回购股份的数量、价格、方式、权限及终止条件等
进行审议，在形成决议后及时履行法律法规规定的信息披露程序。公司回购股
份的价格原则上不超过最近一期经审计的每股净资产，回购股份数量不低于公
司股份总数的 2%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息
披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、
行政法规的规定。若公司董事会未履行相关公告义务、未制定股份回购计划并
召开股东大会审议，公司将暂停向未履行承诺的董事发放薪酬或津贴，直至其
履行相关承诺为止。
     公司全体董事同时承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司
承诺的回购公司股票方案的相关决议投赞成票。
     公司控股股东越剑控股同时承诺，在公司就回购股份事宜召开的股东大会
上，对公司承诺的回购公司股票方案的相关决议投赞成票。
     2、公司控股股东增持公司股票
     公司控股股东越剑控股承诺：将在触发稳定股价措施条件之日起的 10 个交
易日内，就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并在
公司公告之日起 3 个月内通过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股票，
增持公司股票价格原则上不高于公司最近一期经审计的每股净资产，增持金额
累计不少于上一会计年度自公司获得的现金分红，公司控股股东增持公司股票
完成后的六个月内将不出售所增持的公司股票，增持完成后公司的股权分布应
当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》
及其他相关法律、行政法规的规定。
     在公司实施具体稳定股价措施期间内或者重新启动稳定股价措施期内，若
继续回购或增持公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件，则视为本次稳
定股价措施实施完毕及承诺履行完毕。
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                    招股说明书
     自股价稳定方案公告之日 3 个月内股价稳定方案终止（公司股票连续 10 个
交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产）的条件未能实现，或出
现股价稳定措施后再次触发稳定股价措施启动条件的情况，则重新启动稳定股
价措施，越剑控股将继续增持股份，除非启动条件是在越剑控股履行增持计划
后 3 个月内再次发生的。
     同时公司控股股东越剑控股承诺，在公司就回购股份事宜召开的股东大会
上，对公司承诺的回购公司股票方案的相关决议投赞成票。
     如公司控股股东越剑控股未能履行稳定公司股价的承诺，则公司自股价稳
定方案公告或应当公告之日起 3 个月届满后扣减对公司控股股东越剑控股的现
金分红，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的上一会计年度从公司已
取得的现金分红，该等扣减金额归公司所有；如因其未履行上述股份增持义务
造成公司、投资者损失的，越剑控股将依法赔偿公司、投资者损失。”
       3、公司董事、高级管理人员增持公司股票
     在公司领取薪酬和/或直接或间接获取现金分红的董事和全体高级管理人员
承诺：将在触发稳定股价措施条件之日起的 10 个交易日内，就其增持公司股票
的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，并在公司公告之日起 3 个月内通
过证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股票，增持公司股票价格原则上不
高于公司最近一期经审计的每股净资产，各自累计增持金额不少于该董事或者
高级管理人员上一年度从公司实际领取薪酬（税后）和直接或间接获取现金分
红（如有）总额的三分之一，增持公司股票完成后的六个月内将不出售所增持
的公司股票，增持后公司的股权分布应当符合上市条件，增持公司股票行为及
信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规
定。
     在公司实施具体稳定股价措施期间内或者重新启动稳定股价措施期内，若
继续回购或增持公司股票将导致公司股权分布不符合上市条件，则视为本次稳
定股价措施实施完毕及承诺履行完毕。
     自股价稳定方案公告之日 3 个月内股价稳定方案终止（公司股票连续 10 个
交易日的收盘价均高于最近一期经审计的每股净资产）的条件未能实现，或出
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现股价稳定措施后再次触发稳定股价措施启动条件的情况，则重新启动稳定股
价措施，公司董事、高级管理人员将继续增持股份，除非启动条件是在董事、
高级管理人员履行增持计划后 3 个月内再次发生的。
     同时，公司董事承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承
诺的回购公司股票方案的相关决议投赞成票。
     对于未来新聘的在公司领取薪酬和/或直接或间接获取现金分红董事、未来
新聘的高级管理人员，公司将在其作出承诺履行公司首次公开发行股票并上市
时董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。
     如董事、高级管理人员未能履行稳定公司股价的承诺，则公司自股价稳定
方案公告或应当公告之日起 3 个月届满后扣减相关当事人每月薪酬的三分之一
并扣减现金分红（如有），直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的上一
会计年度从公司已取得薪酬（税后）和现金分红（如有）总额的三分之一，该
等扣减金额归公司所有；如因其未履行上述股份增持义务造成公司、投资者损
失的，该等董事及高级管理人员将依法赔偿公司、投资者损失。
十四、关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整
性承诺
（一）发行人承诺
     “本公司因本次申请公开发行股票提供的全部文件、信息，确信其真实、
准确、完整，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     如招股说明书及其他相关文件被中国证监会或其他有权部门认定存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构
成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。证券主管
部门或司法机关认定发行人招股说明书存在本款前述违法违规情形之日起的30
个交易日内，发行人将召开董事会制订并公告回购新股的回购计划，包括回购
股票数量、价格区间、完成时间等信息，新股回购计划还应经发行人股东大会
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                 招股说明书
批准。发行人在股票回购义务触发之日起6个月（“回购期”）内以市场价格完
成回购，且股票回购价格不低于发行价加上中国人民银行规定的同期同档次银
行存款基准利率所对应利息；期间公司如有派息、送股、资本公积金转增股
本、配股等除权除息事项，回购底价相应进行调整。如发行人未能履行上述股
份回购义务，则由发行人控股股东履行上述义务。
     如招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证
券交易中遭受损失，发行人将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。
     公司将确保以后新担任的董事、监事和高级管理人员按照和现有董事、监
事和高级管理人员作出的公开承诺履行相关义务。”
（二）发行人的实际控制人、控股股东承诺
     1、公司控股股东越剑控股承诺
     “招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断越剑智能
是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将促使越剑智能依法回
购首次公开发行的全部新股。
     如招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证
券交易中遭受损失，本公司将根据法律法规和监管要求赔偿投资者损失。”
     2、公司实际控制人承诺
     “招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
     如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券
交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被中国证监会
或其他有权部门认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保
障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直
接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及
设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”
（三）发行人全体董事、监事、高级管理人员的承诺
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     “招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实
性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
     如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券
交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。相关违法事实被中国证监会
或其他有权部门认定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保
障投资者特别是中小投资者利益的原则，自行并督促其他责任方按照投资者直
接遭受的、可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及
设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。”
（四）保荐机构的承诺
      “本保荐机构为发行人首次公开发行股票并上市制作、出具的文件不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本保荐机构为发行人首次公
开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
给投资者造成损失的，本保荐机构将先行赔偿投资者损失。”
（五）律师事务所的承诺
     “本所为浙江越剑智能装备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公
开发行人民币普通股股票并上市制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏的情形；若因本所为发行人首次公开发行并上市制作、出具的
文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依
法赔偿投资者损失。”
（六）会计师事务所的承诺
     “因本所为浙江智能装备股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出
具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依
法赔偿投资者损失。”
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                   招股说明书
                               第六节 业务和技术
一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况
     公司主营业务为纺织机械设备的研发、制造和销售，是中国纺织机械行业
的重点骨干企业。公司主要产品包括加弹机、空气包覆丝机、经编机及剑杆织
机四大类产品。其中，加弹机主要包括 YJ1000 型、YJ950 型、YJ850 型和
YJ800 型等系列产品；空气包覆丝机主要包括 YJKB500 型、YJKB800 型等系
列产品；经编机主要包括 YJHKS 系列、YJHKS4M 系列产品；剑杆织机主要包
括 YJ736 系列、YJ737 系列产品。
     公司秉承“诚信、责任、创新、卓越”的经营宗旨，充分利用产品质量稳
定、专业化售后服务、个性化定制服务、品牌及地域等各项竞争优势，进一步
扩大业务规模，使公司发展成为国内纺织机械行业内加弹机的主要生产企业之
一。根据中国纺织机械协会对国内规模以上同行业公司加弹机数据统计，2015
年至 2018 年公司的产销量和市场占有率排名全国第一。2016 年 7 月，公司被
浙江省高端装备制造业（智能制造）协调推进小组认定为浙江省高端装备制造
业骨干企业。2019 年，公司被中国纺织工业联合会列为“2019-2020 年度纺织
行业重点培育拟上市企业”，认为公司为细分行业龙头企业，具有较强的自主
研发能力及持续创新能力，在行业内具有良好声誉，符合国家产业政策且具有
良好发展前景；所生产的产品弥补了国内相关工程设备的不足，替代了进口，
属于纺织工业“十三五”规划和科技进步纲要鼓励发展的重点领域。
     公司具有 30 多年纺织专用设备制造的历史，是中国纺织机械行业的重点骨
干企业，并参与起草了纺织行业多项国家标准和行业标准。公司技术能力雄
厚，拥有包括 14 项发明专利在内的共计 90 余项拥有自主知识产权的技术专利
及 34 项软件著作权，具备了独立设计、研发、生产纺织机械设备的能力。公司
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                  招股说明书
积极推动与各类科研院所、大专院校的技术研发合作，注重与上下游企业之间
的联系，建立起将理论与生产实践紧密结合的研发创新体系。
     公司在产品的自主研发和持续创新方面获得过多项荣誉。2010 年，公司企
业技术中心被认定为浙江省省级企业技术中心；2013 年，公司高性能合股加弹
机获得 2013 年度浙江省优秀工业新产品新技术一等奖； 2013 年，公司研发的
YJ1500 型高温高速加弹机获得中国科学技术部颁发的国家重点新产品证书；
2013 年，公司研发的 YJ1200 型锦纶加弹包覆丝机获得中国纺织工业联合会颁
发的科学技术进步三等奖；2013 年，公司研发的 YJ960 节能型粗旦丝加弹机获
得绍兴市科学技术奖三等奖；2014 年，公司的化纤长丝变形合股关键技术及其
在锦纶机上的产业化应用项目获得浙江省科学技术进步二等奖；公司 2015 年至
今持续取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省
地方税务局颁发的《高新技术企业证书》；2016 年，公司被认定为浙江省高端
装备制造业骨干企业 100 家之一；2016 年，公司 YJ 系列高速电脑加弹机被浙
江省质量监督技术局认定为浙江省名牌产品；2017 年，公司的“智能化纤装备
及经编织造装备关键技术研发和产业化”项目分别获得浙江省科学技术进步奖
二等奖和绍兴市科学技术奖一等奖；公司多功能空气包覆丝机被浙江省经济和
信息化委员会、浙江省财政厅认定为 2015 年度浙江省装备制造业重点领域首台
（套）产品；公司 YJTPS600 型高速剑杆毛巾织机被浙江省经济和信息化厅、
浙江省财政厅认定为 2019 年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品。
     公司产品销售范围广泛，主要面向浙江、江苏、福建及广东等纺织业较为
发达的地区销售，少量出口到埃及、土耳其、印度、印度尼西亚等国家。公司
持续专注于纺织机械领域，公司纺织机械产品不断向智能化、多元化、系列化
方向发展，核心竞争力不断增强。
     报告期内，公司主营业务和主要产品均未发生重大变化。
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二、公司所处行业的基本情况
     公司主要从事纺织机械的研发、生产和销售。根据《国民经济行业分类》
（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业-纺织专用设备制造（C3551）；
根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属的行业隶属于
“C35专用设备制造业”，细分为纺织机械行业。
（一）行业主管部门、行业监管体制
    我国对纺织机械行业的管理采取政府宏观管理和行业自律相结合的方式。
我国纺织机械的主管部门为国家发展和改革委员会以及工业和信息化部。发改
委主要承担宏观管理职能，主要负责拟定行业发展规划，制定各项产业政策，
调节行业产业结构的合理性，指导协调技术改造、创新和发展；工信部主要负
责拟定、并组织实施行业规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推动重
大技术装备发展和自主创新，指导行业技术法规、行业标准的拟定以及信息化
建设的推进等。中国纺织工业联合会是全国性的纺织行业组织，主要负责制定
行业自律机制，维护纺织行业利益，在纺织行业的产业政策、技术创新、市场
拓展、企业咨询服务、与政府的反馈和沟通等方面肩负职能。其下属的中国纺
织机械协会为公司所处行业的自律组织，承担行业引导和服务职能，主要负责
开展全行业基本情况的调查、收集和整理工作；推动行业内结构调整，协调行
业内企业之间的生产经营情况，技术合作与交流；调查分析行业内产品价格情
况，并且对商品定价做出指导、监督和协调；帮助会员单位培训技术人员和管
理人员，提高行业内人员素质等。
（二）行业主要法律法规及政策
     近年来，我国发布了一系列产业政策、法律法规等以促进纺织机械行业的
健康发展，主要政策法规如下：
     1、法律法规以及相关政策
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                                招股说明书
      名称          发文单位   发文时间                    相关内容
                                           纺织产业鼓励类目录
                                           6、建立智能化纺纱工厂，采用智能化、连续
                                           化纺纱成套装备（清梳联、粗细联、细络联及
《产业结构调整                             数控单机及喷气涡流纺、高速转杯纺等短流程
                    国家发改
指导目录（2019                 2019年      先进纺纱设备），生产高品质纱线。采用高速
                       委
    年本）》                               数控无梭织机、自动穿经机、全成形电脑横
                                           机、高速电脑横机、高速经编机等新型数控装
                                           备，生产高支、高密、提花等高档机织、针织
                                           纺织品
                                           七、新型纺织设备：
《浙江省高端装                             高性能数控化纤和丝绸装备：产业用加捻设
备制造业发展重                             备、智能化节能型高速加弹机等；
                    浙江省经
 点领域（2019                  2019 年     高性能数控纺纱装备：高速自动络筒机等；
                      信委
版）》（浙经信技                           高性能数控织造设备：高速剑杆织机；电子提
术[2019]148号）                            花装置；电脑针织横机（袜机）；双轴向经编
                                           机等；
                                           鼓励企业加大技术创新和产品创新人力、物力
                                           的投入，加强前沿技术、基础理论技术和共性
                                           关键技术的研究，重视技术储备。敦促企业加
                                           强对自身知识产权的保护并尊重他人的研究成
                                           果，使技术发展形成良性循环。鼓励企业建立
                                           人才激励和培养机制，为技术发展储备人才。
 纺织机械行业                              敦促大专院校创新教学模式，培养符合纺织机
“十三五”发展      中国纺织               械装备发展的高水平、多层次的人才。继续加
                               2016 年
     指导性         机械协会               强高端纺织装备的研发，优先发展满足纺织产
      意见                                 业链核心需求的先进成套装备，应用先进数控
                                           技术提高装备的智能化水平；加大技术改造力
                                           度，发展高质量专用基础件，努力提高装备的
                                           制造质量和可靠性。“十三五”期间将研发、
                                           推广一批具有广泛适用性的先进纺纱数控技术
                                           和智能化纺织装备，推动纺织工业技术升级与
                                           结构调整。
                                           （五）新型机械：4.纺织及其他行业专用设备
                     国家科                制造技术。与纺织机械及配套部件相关的高精
《国家重点支持
                    委、发改               度驱动、智能化控制、高可靠性技术；各类纺
的高新技术领域》               2016 年
                    委火炬计               织设备的控制、计量、检测、调整的一体化集
（2016年修订）
                       划                  成技术;在线检测控制系统、高性能产品检测
                                           仪器的计算机和网络应用技术等。
工业和信息化部                             加强对高性能纤维、生物基纤维等化纤新材料
                    工业和信
关于印发纺织工                 2016 年     成套装备、短流程新型纺纱织造装备、新型印
                     息化部
  业发展规划                               染等装备的开发生产，提高装备的生产效率、
                                         1-1-137
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                招股说明书
 （2016－2020                              性能功能以及自动化、数字化水平。开发纺织
年）的通知（工                             新型传感器、智能测量仪表、质量控制与执行
信部规〔2016〕                             系统，推进具有自动感知、智慧决策、自动执
    305 号）                               行功能的高端智能装备的产业化开发和应用。
                                           推进吊挂系统、智能物流包装、智能机器人、
                                           网络化管理信息系统等开发应用。
                                           加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有
                                           深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数
                                           控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制
                                           造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、
国务院关于印发
                                           智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱
  《中国制造
                                           动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和
 2025》的通知        国务院    2015 年
                                           产业化。加快机械、航空、船舶、汽车、轻
（国发〔2015〕
                                           工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能
    28 号）
                                           化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。统筹
                                           布局和推动智能交通工具、智能工程机械、服
                                           务机器人、智能家电、智能照明电器、可穿戴
                                           设备等产品研发和产业化。
                                           发挥竞争优势，提高轻工纺织行业国际合作水
                                           平。发挥轻纺行业较强的国际竞争优势，在有
                                           条件的国家，依托当地农产品、畜牧业资源建
《国务院关于推
                                           立加工厂，在劳动力资源丰富、生产成本低、
进国际产能和装
                                           靠近目标市场的国家投资建设棉纺、化纤、家
备制造合作的指       国务院    2015 年
                                           电、食品加工等轻纺行业项目，带动相关行业
 导意见》国发
                                           装备出口。在境外条件较好的工业园区，形成
 〔2015〕30号
                                           上下游配套、集群式发展的轻纺产品加工基
                                           地。把握好合作节奏和尺度，推动国际合作与
                                           国内产业转型升级良性互动。
                                           建设纺织强国，基本要求是：着力实现科技第
                                           一生产力的跨越式发展,应用高新技术改造纺织
                                           工业，在高新技术纤维材料、高端纺织装备、
                                           先进纺织工艺和产品开发技术、现代管理技术
                                           及应用基础研究等方面成为国际纺织工业科学
《建设纺织强国      中国纺织
                                           技术强国。着力推动自主品牌建设，根本转变
纲要（2011-2020     工业联合   2012 年
                                           在国际产业链低端大规模、低成本、低附加值
     年）》            会
                                           而研发设计和营销网络受制于人的粗放发展路
                                           径，以品牌实力把握好在全球经济分工中的新
                                           定位，以品牌对产业资源优化配置的系统功能
                                           和对产业附加值的倍增效应，积极创造参与国
                                           际经济合作和竞争的新优势。
《关于纺织机械      工业和信               以成套装备的工程化应用为依托，加快新纤
                               2009 年
工业结构调整的       息化部                维、新材料、产业用纺织机械成套装备的研发
                                         1-1-138
浙江越剑智能装备股份有限公司                                              招股说明书
  指导意见》                               和产业化，提高设备制造和工程化服务能力。
                                           重点开发特种和高性能纤维的专用成套设备；
                                           大力开发并推广产业用特种织机、经编机、缝
                                           编机以及各种高性能的非织造布成套设备和后
                                           整理设备等。
                                           通过加强自主研发和引进消化国际先进技术，
                                           实现具有自主知识产权的新型纺织机械技术的
                                           重大突破，加快纺织机械技术装备自主化。国
                                           产纺织机械市场占有率由目前的 60%提高到
纺织工业调整和                             70%。一是提高传统纺织关键整机的技术水
                    国务院办
振兴规划》（国发               2009 年     平；二是加快产业用纺织品机械开发和产业
                      公厅
〔2009〕10 号）                            化；三是加强高效、连续、短流程等节能减排
                                           染整设备和能源、资源回收利用技术的研发和
                                           应用；四是以提高专用基础件、配套件可靠性
                                           为切入点，加大纺织机械专用基础件、配套件
                                           的研发和产业化力度。
（三）行业发展概况
       1、全球纺织机械行业现状分析
     纺织机械是指应用在纺织工艺各个环节中，把天然纤维或者化学纤维加工
成为纺织品所需要的各种机械设备。从全球范围看，纺织机械的研发和生产主
要集中于欧洲和亚洲。欧洲的纺织机械水平一直处于领先地位，以瑞士、意大
利、法国、德国等国家为主。亚洲市场主要以日本、中国、印度、韩国等国家
为主，其中日本的纺织机械水平较为领先，但中国在全球纺织机械的生产制造
和销售中也占据了越来越重要的地位。纺织机械行业发展较为成熟、竞争相对
充分，市场结构呈现出大型企业引领行业发展方向、众多中小企业并存的局
面。
       2、我国纺织机械行业现状
     我国是全球最大的纺织服装生产国和出口国。纺织行业是我国国民经济的
支柱产业和重要的民生产业，在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收
入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。根据中国纺织机械协会编制的
《2019年上半年纺织机械行业经济运行报告》，2019年1-6月全年我国纺织行业
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                  招股说明书
营业收入达24,716亿元，与去年同期相比增长3.18%；累计实现利润总额1，
031.59亿元，与去年同期相比减少4.04%。
     纺织机械是我国实现纺织工业结构调整和产业升级的重点，是国家重点支
持和鼓励的行业。纺织工业是我国国民经济支柱产业、重要民生产业、国际竞
争优势明显的产业、战略性新兴产业的重要组成部分。建设纺织强国离不开纺
织工业的基础能力建设，纺织机械对提高生产效率、节约资源、减少排放具有
显著效果。纺织行业的发展带动了我国纺织机械行业的发展。过去几年，我国
纺织机械行业基本情况如下：
     （1）行业经济效益状况
     据中国纺织机械协会统计，2012年至2016年纺织机械行业主营业务收入增
速从2012年的5.54%下降到2016年的0.51%，纺织行业在2016年3季度有所回
暖，2017年开始整体复苏，从而带动了上游的纺织机械行业的显著回暖。2017
年度我国纺织机械全行业实现主营业务收入同比增长9.64%；利润总额同比增长
23.11%。2018年以来，纺织机械行业继续推进智能制造，调整优化产业结构，
随着纺织机械国内市场设备更新、升级换代需求的进一步释放和国际市场中
“一带一路”倡议的稳步推进，2018年全年我国纺织机械行业总体运行平稳，
在宏观经济及纺织行业总体平稳运行的支撑下，纺织机械行业产业升级深入推
进，总体运行质效良好，出口额创历史新高。2018年纺织机械行业实现主营业
务收入911.69亿元，与去年同期相比增长8.82%；利润总额为68.33亿元，与去年
同期相比增长5.12%。2019年1-6月纺机行业实现营业收入459.71亿元，同期相
比 减少0.79%，纺机 行 业 实 现 利润总额为32.05亿元，与去年同期相比增长
0.46%。随着纺织机械行业的结构调整和产品技术水平提高，以及下游纺织行业
的景气度和纺织品内外销市场的稳定，行业利润水平有所改善。
                                1-1-140
浙江越剑智能装备股份有限公司                                   招股说明书
                                              资料来源：纺织机械协会网站
     （2）纺织机械行业投资情况
     2016年，纺机行业固定资产投资额为299.22亿元，同比增长10.47%，比上
年提升10.43个百分点；2017年，纺织机械行业累计完成固定资产投资264.03亿
元，同比下降11.76%。
                                              资料来源：纺织机械协会网站
     （3）纺织机械行业进口出口情况
     根据中国纺织机械协会编制的《2019年上半年纺织机械行业经济运行报
告》，2019年1-6月我国纺织机械进出口累计总额为36.06亿美元，与去年同期相
比下降2.87%。其中：纺织机械进口17.08亿美元，与去年同期相比下降6.96%；
出口18.98亿美元，与去年同期相比增长1.13%。在2009年至2017年，我国纺织
机械进口数量呈递减趋势，仅在2017年有所回升，而出口数量逐年上升。2015
                                 1-1-141
浙江越剑智能装备股份有限公司                                    招股说明书
年，我国纺织机械出口金额超过进口金额，行业内首次实现贸易顺差1.39亿
元，这主要是由于本土纺织机械技术水平不断提高，向国外高端纺织机械靠
拢，弥补了国内市场的需求，本土的供给能力逐步取代了对国外纺织机械市场
的需求。纺织机械产品出口金额经过2015、2016年的小幅下滑后，2018年出口
金额达到历史新高，2019年以来已连续5个月实现了贸易顺差。目前，我国已经
成为国际纺织机械制造业中规模最大、产量最高、产品种类最多的国家。
                                               资料来源：纺织机械协会网站
     （4）纺织机械行业科技创新情况
     纺织机械行业在产学研用合作模式、技术创新体系建设等方面开展多种形
式的探索，产品研发取得可喜成果，生产企业的技术实力和产品竞争力进一步
得到了提升。纺织机械将继续呈现出向智能化、高效率、节能和绿色环保等方
向发展的趋势，国产纺织机械在可靠性、数控化程度、节能和外观质量方面有
明显进步，为了方便纺织厂的管理，基于互联网技术的应用系统将有巨大的发
展空间。纺织机械行业已从引进技术、学习新技术进入再创新、自主研发创新
的新阶段。在世界纺织机械研发技术的不断提升下，我国纺织机械企业采用数
控和网络等新技术，全面提升传统纺织装备的效能，缩短了与世界先进水平的
差距，部分产品达到国际先进甚至领先水平。
     3、子行业分类情况
                                1-1-142
浙江越剑智能装备股份有限公司                                            招股说明书
     纺织机械可分为六大类：纺纱机械、织造机械、针织机械、染整机械、化
纤机械、非织造机械。公司主要产品中，加弹机、空包机属于化纤机械，剑杆
机属于织造机械，经编机属于针织机械。
     纺织机械分类图如下：
                                    纺 织 机 械
                               非
     纺              染                           针         化            织
                               织
     纱              整                           织         纤            造
                               造
     机              机                           机         机            机
                               机
     械              械                           械         械            械
                               械
     各类纺织机械对应的纺织环节和材料：
                                                       资料来源：《纺织机械概述》
    目前的化纤机械市场竞争主要集中在设备的技术改造、稳定性、安全性、
节能降耗、回收利用、环保等方面。2017 年以来随着下游化纤市场的复苏，化
纤机械设备的销售全面好转，设备的可靠性、生产效率、性价比、能耗、自动
化和信息化等是化纤机械用户企业关注的重点；各主要化纤设备生产企业的工
程化技术能力日趋成熟，设备生产企业不仅向化纤生产企业提供生产设备，还
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为用户提供整套工程服务。随着国内纺织机械企业在加弹机技术研发上的不断
突破，性价比高的国产高端加弹机产品逐渐打破了国外产品对高端加弹机市场
的垄断，不少国产加弹机整体技术已经达到国际先进水平，也成功打开了国内
中高端加弹机市场。2017 年化纤机械设备销售全面好转，订单较 2016 年有大
幅增长。2018 年化纤机械生产总体保持良好势头，各主要设备的产销量与去年
相比均有明显增加。
（四）纺织机械行业发展趋势
    随着中国经济的回暖、世界经济的复苏以及纺织工业进入了结构化的深入
调整，我国纺织机械行业也进入了新一轮的结构调整期。纺织机械行业将放缓
规模扩张的速度，主营业务收入将在稳定的基础上增长；而伴随产品技术含量
的增加、创新力度的加大，国产纺织装备的市场占有率和出口金额将会增长。
    根据中国纺织机械协会 2018 年统计数据显示，出口到印度、越南、孟加拉
国、印度尼西亚及土耳其地区的纺织机械合计金额占全部出口额的 51.40%。印
尼、越南、孟加拉国等东南亚国家人口众多，上述国家都把纺织服装产业列为
本国工业发展的重点，因此这些国家对纺织机械设备的需求也颇为旺盛，大量
的纺织机械需要更新换代，尤其是一些本国工业基础相对落后的国家，向其他
国家进口就成为了纺织设备的主要来源。我国纺织机械设备在性价比和售后服
务较这些国家的本地企业具有很强的竞争优势，从而为我国纺织机械行业今后
出口提供了广阔的市场空间。
     随着行业巨擘的规模化效应逐渐显现，容纳大量中小规模企业的常规加弹
市场将进入优胜劣汰的洗牌阶段，持续快速发展的加弹机市场将经历一个阶段
的转型升级。纺织机械行业未来的发展趋势具体如下：
     1、纺织机械的智能化与信息化
     随着目前数控技术的广泛采用，纺织机械行业将发展目标放在了产品的智
能化和装备制造的智能化上。产品智能化是指通过提高纺织装备主机的数控水
平和智能化程度以及研发智能化辅助系统，为下游的纺织企业在生产上提供智
能、便捷的设备和装置。装备制造智能化指的是通过引入智能化机床和辅助机
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器人等技术，提升机器设备制造的效率、工艺和智能化程度。两道工序的智能
化将显著的提高生产效率，简化生产流程、降低企业的人工成本，并且提高产
品的质量和稳定性。
     随着互联网的普及，越来越多的行业将其应用于自己的生产经营当中，纺
织机械行业也不例外。互联网带来的信息化，与纺织机械工业化的相互结合，
将大大提升设备生产技术，也将使资源得到更有效的配置。通过实现集中控
制、联网管理和远程监控制造过程，生产效率将会显著提升，大幅度的削减控
制、管理成本；在质量控制环节，通过应用对大数据的整理和分析，企业能够
更加有效的检测出产品的问题所在以及更好的设计出生产工艺优化的方案；在
后期的销售和售后阶段，通过互联网的有效运用，企业将减少许多中间的人工
环节，将服务以更快捷、有效的方式呈现给客户，既提升了服务质量，增加了
客户对企业的信赖程度，又为企业有效的整合配置了资源，降低了运营成本。
     2、服务的全方位提升
     我国经济的发展带来了服务业的不断壮大，企业对自身的服务要求也在逐
步提高，从而创造了更好的口碑，吸引了更多的潜在客户。纺织机械企业的服
务将逐步从传统的提供质保服务扩展到为客户提供全生命周期的维护与在线支
持，提供纺织品生产整体解决方案和个性化设计以及电子商务等多种形式的服
务。精准化的定制服务包括从集融资、设计、施工、项目管理、设施维护到管
理运营的一体化服务。大型纺织装备制造企业通过掌握系统集成能力，开展总
集成与总承包服务。除此之外，还有许多新型服务形态也将应运而生，包括根
据不同产品功能发展的远程故障诊断与咨询、专业维修、电子商务等。
     3、生产和发展的可持续性
    纺织机械的专用基础零部件是纺织机械的重要组成部分，零部件质量和可
靠性的提升，是提高纺织机械生产效率和市场竞争力的基础，因此，零部件原
材料的选择以及制造工艺将会是纺织机械企业今后的一个发展重点。另外，国
家大力提倡环境友好型的生产模式，鼓励企业重视并发展对环境影响小、资源
利用率高的绿色制造技术。因此，制造与装配新科技、新工艺、轻量化新材料
的应用将成为纺织机械行业今后的研发重点。
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（五）行业竞争格局和市场化程度
     1、国际市场竞争格局
     在纺织机械国际市场，纺织机械的生产主要以欧洲和亚洲为主。欧洲生产
纺织机械历史悠久，工艺精湛，技术水平领先，主要生产国家为德国、意大
利、法国、比利时等；其次，英国、荷兰、西班牙等国家也有一定市场份额。
就亚洲市场而言，纺织机械生产国家主要包括中国、日本、印度、韩国等。目
前纺织机械行业发展较为成熟，形成了充分的市场竞争，呈现出大型企业引领
行业发展方向，中小企业并存的局面。由于纺织机械行业环节众多，分类较
广，除了一些较大规模的公司会选择全面覆盖多个环节及多项工艺外，许多中
小企业都选择了专业化分工的发展方向，比如加弹机、剑杆织机等，在某一领
域聚焦，研制明星产品，在细分领域内做大做强。
                                      国内外纺织机械企业分布
纺织机械类别              企业名称                               主要产品
                                                  全自动转杯纺纱机、半自动转杯纺纱机、
                     卓郎智能（600545）
                                                               全自动络筒机
                                                  棉纺机械、织造机械、纺机专件、捻线机
  纺纱机械           经纬纺织（000666）
                                                          械、经编机械、染整机械
                     金鹰股份（600232）                麻纺、毛纺、绢纺成套机械装备
                        瑞士立达集团              G 系列环锭纺纱机、R 系列转杯纺纱机等
                          青岛海佳                              喷水织机等
  织造机械                山东日发                              喷气织机等
                  日本津田驹工业株式会社               剑杆织机、喷气织机、喷水织机等
                     慈星股份（300307）               电脑针织横机和电脑无缝针织内衣机
  针织机械
                      日本岛精株式会社                        全自动电脑横机
                 无锡宏源机电科技股份有限
                                                        FK6、HY 系列高速弹力丝机等
                               公司
                 郑州纺机工程技术有限公司              粘胶短纤设备、涤纶短纤纺丝机
                 北京中丽制机工程技术有限
  化纤机械                                                      长丝纺丝机
                               公司
                                                  长丝纺丝机、假捻变形机、卷绕头、泵类
                         德国巴玛格
                                                                    等
                     TMT 机械株式会社                       卷绕机、假捻变形机等
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                                             加弹机、空气包覆丝机、经编机及剑杆织
                          越剑智能
                                                              机
                        恒天立信集团             印染前处理设备、染色机、定形机
  染整机械                                   退煮漂联合机、丝光机，染色机、均匀轧
                         瑞士贝宁格
                                                             车等
                 郑州纺机工程技术有限公司             水刺非织造布生产线等
 非织造机械
                          德国迪罗                 高速铺网机、轨迹针刺机等
     随着全球一体化的加速，纺织行业逐步将产能转移至亚洲，尤其是中国，
因此全球纺织机械行业的市场也在逐步向中国转移。许多世界知名品牌如日本
岛精、瑞士立达、瑞士苏拉集团等均在中国开始布局生产基地。
     2、国内市场竞争格局
     国际知名品牌由于知名度高、技术水平先进一度占据了我国大部分纺织机
械市场。但随着我国纺织机械技术的不断发展，许多企业已经研发出适合中国
市场的高端纺织机械设备，部分设备在性能和稳定性上已经十分接近国际先进
水平。近几年来，随着国产纺织机械占国内市场份额不断提高，国内纺织机械
的技术和创新水平的不断进步，已经逐步得到了市场的高度认可，并且开始取
代国际品牌在市场上的地位。
     历经多年积累，国内纺织机械龙头企业已逐渐具备比肩世界一流企业的实
力。其中卓郎智能2018年纺织机械业务收入为80.43亿元，超越瑞士立达；经纬
纺机2018年纺织机械业务收入40.30亿元，超过印度朗维。上工申贝、慈星股份
等细分行业领先企业的营收规模也在逐步增长，但相对国外技术先进的同行业
公司，国内纺织机械企业仍有较大发展空间。公司近年来大力发展产品的研发
创新，产品不断更新换代，近年营业收入在纺织机械同行业公司中也占据一席
之地。
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                                     资料来源：万得资讯及各公司官网数据整理
（六）行业的主要进入壁垒
     纺织机械在研发设计、生产工艺、检测标准、量产设备等方面都有较高要
求，纺织机械行业的进入壁垒具体如下：
     1、品牌知名度壁垒
     纺织机械设备工艺复杂、对技术水平的要求较高，且单价在几万元到上百
万元不等。消费者一般会选择品牌好、知名度高的设备。实力雄厚、品牌知名
度高的企业有较为完善的销售网络以及售后服务网点，可以为客户提供及时
的、优质的、专业的售后服务。完善的销售网络及售后服务网点，需要较大的
管理成本、较高的维护费用以及定期的技术升级支出，对于刚刚进入这个行业
的企业来说难以在短时间内建立，因此很难与现存的知名度较高的企业竞争，
存在较大的品牌知名度壁垒。
     2、人才壁垒
     纺织机械行业是一个对团队综合能力要求较高的行业，从产品的研究开
发、工艺流程设计和产品的测试应用方面需要具备较高的专业能力；在产品的
生产方面，需要熟悉生产流程、工艺和各种机器设备的技术人员来确保生产过
程的完整性；在产品的销售和售后方面，需要销售人员了解市场动态，熟悉各
类产品性能和客户需求。这样一个高素质的团队需要企业通过较长时间的选拔
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和培养，新进入的企业在短时间内很难建立这样一支优秀的团队，因此存在较
高的人才壁垒。
    3、资金壁垒
     纺织机械行业对生产各阶段投入的资金成本较大。前期需要购入一定规模
的原材料以及零部件来与供应商建立稳定的合作关系；研发过程需要培养高素
质的研发人员、支出较高的研发费用；后期需要根据市场情况调整产品功能、
创新产品。纺织机械造价较高，单价在几万元到上百万元不等，企业需要有一
定的资金实力来保证规模生产和一定的库存数量。另外，公司品牌的建立，客
户资源的挖掘、累积、维护，以及售后服务团队的建立，都需要长期并且大量
的资金投入，才能确保企业各方面稳步发展。对于新进入的企业，比较难保证
稳定的资金投入来与现存的已有一定生产规模的企业竞争，存在较高的资金壁
垒。
    4、技术壁垒
     纺织机械行业作为技术密集型行业，需要企业在专业零部件设计、生产工
艺研究、机械制造、控制系统开发等方面有多年经验的累积。另一方面，市场
对纺织机械需求变化较快，企业需要根据市场动态，客户个性化需求不断在现
存产品的基础上开发出新型产品。新进入的企业很难在短期内掌握核心技术，
捕捉市场动态和客户潜在需求，因此新进入的企业有较高的技术壁垒。
（七）市场供求状况及变动原因
     2015年国际市场纺织机械设备供给量为936.77万台，2016年供给量达到
956.89万台，同比增长2.15%。从需求量的角度看，2015年国际市场对纺织机械
设备的需求量为913.65万台，2016年达到933.84万台，同比增长2.21%。由下图
可见，2012年至2016年全球纺织机械行业需求和供给均呈现出缓慢增长趋势，
增速保持在1-2%，同时供给量略高于需求量水平2%左右，呈现出健康的市场供
求关系。
                                                            单位：万台
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                                                          资料来源：中元智盛研究报告
（八）行业利润水平变动趋势及变动原因
     1、行业利润水平变动情况
     2018年，纺织机械行业实现利润总额为68.33亿元，与去年同期相比增长
5.12%。2019年1-6月，纺机行业实现利润总额为32.05亿元，与去年同期相比增
长0.46%。
                                                          数据来源：中国纺织机械协会
     2、利润变动原因分析
     纺 织 机 械 行 业 2017 年 开 始 整 体 复 苏 ， 2017 年 至 2018 年 平 均 增 长 率 为
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14.12%。行业利润持续维持增长的主要原因如下：第一，纺织机械行业产品结
构更趋合理，在国家政策支持层面，纺机智能制造项目有多项获得支持，在一
些重点领域试点示范方面取得了成果；纺机产品结构调整取得成效，产品结构
的合理化更加有效的为下游客户提供产品选择，促进了行业利润的增加。第
二，下游纺织行业的全面复苏直接影响纺织机械行业的景气程度，增加了纺织
机械的需求量。第三，东南亚、南亚为主的国家和地区，在中低端制造领域发
展加快，成为纺织工业的重要投资关注地，国内纺机企业积极拓展海外市场与
纺织产业转移趋势的叠加影响，使我国纺织机械出口市场保持活跃，促进了行
业利润的增长。
（九）影响行业发展的有利和不利因素
     1、影响行业发展的有利因素
     （1）国家政策推动纺织机械行业的稳步发展
     纺织机械行业作为纺织工业的基础性产业，为纺织工业提供必要的生产手
段和物质基础，其基础水平、质量和制造成本均直接关系纺织工业的发展。当
前我国纺织工业正处在转型升级的关键时期，国家出台了相关的政策法规支持
高端纺织机械行业的发展。
     《纺织机械行业“十三五”发展指导性意见》明确指出，企业应当将自主
创新作为动力源泉，加大对技术、产品创新和人力、物力的投入，重视对前沿
技术、基础理论技术和共性关键技术的研究，加强技术储备；另外，也应当以
结构调整为主线，继续加强高端纺织装备的研发，优先发展满足纺织产业链核
心需求的先进成套装备，应用先进数控技术提高装备的智能化水平；加大技术
改造力度，发展高质量专用基础件，努力提高制造质量和可靠性。《中国制造
2025》明确提出要加快发展智能制造装备和产品。加快机械、航空、船舶、汽
车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、
敏捷制造能力。《纺织机械智能装备标准架构》（草案）指出智能制造是我国
制造业紧跟世界发展趋势，增强发展质量优势的关键所在，也是纺织机械行业
“十三五”发展重点。《纺织工业“十三五”科技进步纲要》中明确了
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“30+100”项技术目标，其中先进纺织装备研发重点在于突破纺织机械设计制
造集成化、模块化、自动化、信息化技术，研发数字化高效节能纺织机械。
     这些政策为我国高端纺织机械的产业发展提供了有力的政策支持，推动了
我国智能、绿色的高端纺织机械的需求的进一步增长。
     （2）科技发展推动纺织机械产业结构升级
     “十三五”期间，随着“中国制造 2025”、“互联网+”的全面推进，信
息技术在纺织行业设计、生产、营销、物流等多个环节的深入应用，有力地推
动了生产模式向柔性化、智能化、精细化转变，由传统生产制造向服务型制造
转变。大数据、云平台、云制造、电子商务和跨境电商的发展也催生了新业
态、新模式。纺织工业与信息技术、互联网深度融合为创新发展提供了广阔空
间，也对传统生产经营方式提出挑战。推动人工智能和实体经济深度融合，落
实“中国制造 2025”和《新一代人工智能发展规划》的部署，新一轮科技革命
和产业变革正在萌发，大数据的形成、理论算法的革新、计算能力的提升及网
络设施的演进驱动人工智能发展进入新阶段，智能化成为技术和产业发展的重
要方向。
     在数控技术被广泛运用的基础上，“十三五”期间，纺织装备产品智能化
和装备制造智能化成为了纺织机械行业主要技术的研发方向。通过提高纺织装
备主机的数控水平和智能化程度以及研发智能化辅助系统实现产品智能化，这
将为下游纺织用户提供智能化生产的解决方案；通过引入智能化机床和辅助机
器人等设备实现装备制造智能化，对改进与优化自身生产过程起到重要的推动
作用。这两方面的智能化都将有效减少人为因素对生产产生的干扰，降低工人
的劳动强度，提高生产效率，稳定并提高产品质量，降低产品的不合格率。
     传统制造与云平台、大数据、互联网等技术结合，进一步推动了信息化和
工业化的深度融合，为纺织装备制造与应用提供良好的技术支撑。这将在产品
生产环节，实现机器的集中控制、联网管理与远程监控制造过程，有效提高生
产效率，减少消耗；在品质控制环节，通过对大数据采集与分析，有助于优化
生产工艺和改进产品的质量；在销售与售后阶段，通过互联网平台实现资源的
有效配置，减少流通环节，降低运行成本。
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     （3）产业结构调整为国产纺织机械提供成长空间
     在当今的市场竞争中，环保技术与标准已成为发达国家保持竞争力的重要
手段，围绕化学品安全控制、碳排放等方面的技术性壁垒将有所增加。日前，
我国把建设生态文明提升到执政理念和国家整体战略层面，提出了更为严格的
环保法律法规和环境治理要求，也对纺织机械行业提出了更高的要求。这意味
着势必要从建设生态文明新高度推动纺织工业节能减排，发展低碳、绿色、循
环纺织经济以推动行业转型升级。
     在《中国化纤工业绿色发展行动计划（2017-2020）》中，为深入贯彻落实
党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，推动全行业绿色发
展，明确指出，推进行业绿色发展，也是推进供给侧结构性改革、促进行业调
结构、转方式的重要举措，是推进节能降耗、实现降本增效的有效措施，也是
增加绿色产品有效供给、补齐绿色发展短板的必然前提。这就要求以结构优化
为重点，改造存量，优化增量。加快产业的绿色清洁化、低碳化和循环化改造
升级，淘汰落后设备工艺，从源头减少污染物产生。提高资源能源利用效率，
降低污染物排放强度，实施污染源全面治理，实现稳定达标排放。积极引领新
兴产业高起点绿色发展，开发绿色产品。同时，以服务平台为支撑，加快推进
化纤绿色制造中心及化纤绿色制造产业联盟，发展绿色制造咨询、认定、培训
等第三方服务机构，提供化纤绿色制造整体解决方案；以标准体系为保障，加
快完善工业能效、水效、排放和资源综合利用等标准，依法实施绿色监管，引
导绿色消费，加快绿色产品标准及相关认证评价体系建设。
     2、影响行业发展的不利因素
     （1）行业竞争形势严峻
     由于目前我国纺织机械行业对高端纺织机械产品的研发能力不足，绝大多
数纺织机械企业将研发重点放在了中低端产品上。这导致了中低端产品市场上
的产品具有严重的同质化问题，企业的利润空间被压缩，同时也引发了企业间
的过度竞争，致使企业没有充足资金投入高端产品的研发，继而陷入不良循
环。要想在纺织机械行业内突出重围、抢占市场，就必须要采取差异化战略，
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进行部分产品的高端及差异化。而当前受限于各种因素，纺织机械的部分高端
及差异化产品仍旧依赖进口。
     （2）高档设备自主性低
     近年来，我国纺织工业规模扩张速度快，对新技术的要求也不断增长，这
就要求相关机械设备的配套升级迫在眉睫。我国纺织企业对高端纺织机械需求
量大，而我国高端纺织机械的技术水平与世界先进水平差距明显，技术领先还
只是在中低端纺织机械领域，还未达到世界领先水平。另外，纺织专件及器材
进口量较大，主要原因在于：其一，我国并未掌握某些核心零部件的关键技
术，仍处于技术攻关阶段；其二，我国虽然已经掌握了部分高档纺织专件基本
的生产技术，但产品的质量和技术水平与国际领先的同类产品相比还有不小的
差距。
     （3）基础配套环节薄弱
     纺织机械产业并不是一个能够独立发展的产业，其发展除了依靠相关先进
的机械制造技术，还有其组成零件的发展程度、设备主要结构的金属材料、橡
胶产品等重要基础部件，而我国的这些基础部件的发展程度不高，所以用于制
造纺织机械的零件还有一部分需要从国外引进。在引进的过程中，诸多进口方
面的问题就显露出来，比如国外的基础部件的造价比较高、引进的过程比较繁
琐。投入使用的周期比较长等等。因此，如果纺织机械产业的基础环节依靠国
外技术，是不利于其长远性的发展的。
（十）行业技术水平及技术特点
     1、行业技术水平和技术特点
     我国纺织机械行业经过了长期的发展与累积，在产品生产质量和产品开发
创新方面，均有较大的进步，部分产品在质量与性能上与国际领先水平已经十
分接近。在产品生产与改造方面，企业提升了加工手段、检测标准、改造标
准；在技术创新方面，大型企业和集团纷纷组建了研究院、研发中心等机构，
开展自主研发、合资合作，同时引进先进技术，不断缩小与发达国家纺织机械
器材的差距。目前，我国纺织机械智能化、高速化新型纺织装备得到广泛应
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用，在关键技术和核心产品上也取得了重大突破，使得纺织机械行业的整体水
平有了显著提升。
     2、行业的经营模式
     纺织机械是机电一体化产品，其涉及到的原材料和零配件的数量、品种繁
多，因此机械配件成本占产品成本的比例较大。纺织机械整机生产企业在生产
经营时一般以销定产，根据客户订单确定生产数量，采用以生产为基础、以销
售为导向的经营模式。由于部件繁多，纺织机械企业自身主要以研发设计和装
配方式生产其品牌产品，大量零部件按照其设计要求外协加工或外购。整机制
造商向专业制造商分包零部件生产已成为行业内企业经营的基本模式。
（十一）行业的周期性、区域性、季节性特征
     1、行业周期性
     纺织机械行业主要受到全球宏观经济以及下游纺织行业的影响。一方面，
我国作为纺织出口大国，每年出口全球的纺织产品数量巨大，十分依赖于国际
市场，受到全球消费水平和外汇波动的影响；另一方面，下游纺织行业自身的
内部调整，包括结构化调整、产品创新、行业政策改变都会对行业造成较大影
响。因此，纺织机械行业的周期性主要受到全球宏观经济以及下游纺织行业的
影响。
     2、行业地域性
     纺织机械行业与下游纺织行业紧密相关，两者都呈现出较强的地域性。纺
织行业企业主要聚集在江浙地区、华北地区、广东地区，纺织机械行业作为它
的上游行业，呈现出很强的行业地域性，企业主要集中于江苏、浙江、山东、
福建。
     3、行业季节性
     纺织机械行业主要受下游纺织行业影响，有一定的季节性。纺织行业不同
的行业细分以及面料细分呈现出一定的季节性，按照出货量的多少而定，一般
每年的六月到九月为淡季。纺织行业的淡旺季引起了纺织机械行业细分行业随
之出现相应的淡旺季，一般而言，六月到八月相对空闲。但是随着经济水平的
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不断发展，我国人民的需求水平不断提高，纺织面料的多样化，以及家装、工
用、服装等需求的多元化，纺织行业的季节性逐渐减弱。另外，我国作为纺织
大国，每年出口到世界各种的纺织产品数量巨大，各国的自然季节以及人民需
求均大不相同，纺织行业的季节性进一步减弱，因此纺织机械行业的季节性呈
现是一定的季节性，但并不十分显著。
（十二）上下游行业的发展状况及其对本行业的影响
     公司所处行业为纺织机械行业，其产业链如下图所示：
     上游行业                  公司所处行业             下游行业
            标准零部件                化纤机械              纺纱工业
            专用零部件                针织机械              织布工业
            电子元件                  织造机械              针织工业
            自动化控制系统                                  非织造工业
            金属铸件                                        印染工业
     1、上游行业的发展状况及其对本行业的影响
     上游产业产品的供应量、价格、技术水平和质量水平对加弹机行业的影
响，具体表现在以下几方面:
     （1）原材料价格的稳定性对于生产投入、公司销售战略均具重要影响。原
材料价格首先对加弹机的生产投入产生最直接的影响，从而影响公司对成品价
格的制定，最终影响公司盈利能力。如果原材料价格一直处于波动状态，则势
必对成品的销售产生影响，使得公司经营具有不确定性。
     （2）原材料质量的可靠性是产成品质量的基本保证。原材料质量的好坏直
接决定了产成品质量、价值。高质量的原材料可以降低质量成本，同时提高了
产成品质量的稳定性，不但提高了生产效率，也保证了市场口碑。
     （3）原材料供应的灵活性为提高市场反应能力提供必要前提。原材料供应
的灵活性对减少库存提供了至关重要的贡献，从而缩短生产总周期、加快资金
的周转，同时增强公司对市场需求的应变能力，从而提高公司的市场竞争力。
     2、下游行业的发展状况及其对本行业的影响
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     公司的下游行业为纺织行业。按照工艺的不同，可以分为针织行业、印染
行业、服装行业、家纺行业等。纺织行业是我国的支柱行业，对促进国民经济
发展，增加国民收入起到了重要作用。
     （1）纺织行业的现状
     ①运行质效改善，化纤行业利润呈上升趋势
     2006 年至 2016 年，我国纺织工业规模以上企业工业增加值年均复合增长
率 9.48%，主营业务收入年均复合增长率 10.67%，利润总额年均复合增长率
15.15%。2019 年我国纺织行业内外市场销售稳步发展，2019 年 1-6 月全年我
国纺织行业营业收入达 24,716 亿元，与去年同期相比增长 3.18%；累计实现利
润总额 1,031.59 亿元，与去年同期相比减少 4.04%。2019 年 1-6 月，全国限额
以上服装鞋帽针纺织品零售额同比增长 3%，累计出口纺织品服装 1,242.31 亿美
元，与去年同期相比减少 2.37%。纺织业企业的景气指数在 2018 年二季度达到
124.5，为 2010 年以来的高点。纺织业从 2013 年开始进入长期增速下滑阶段，
2017 年开始行业整体复苏迹象显著，从而带动了纺织机械行业的景气程度。
                                                   数据来源：万得资讯
     公司的主要产品加弹机属于纺织机械中的化纤机械，其下游化纤行业系由
生产、加工、销售化学纤维的化纤企业组成。2018 年，化纤行业运行质量总体
良好，化纤行业主营业务收入 7,989.58 亿元，同比增长 12.42%；实现利润总额
393.89 亿元，同比增加 10.31%，上市公司荣盛石化、新凤鸣、桐昆股份作为化
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纤原丝供应商，2019 年上半年，分别实现营业收入 394.92 亿元、163.29 亿元、
246.33 亿元，同比增长 5.28%、13.34%及 31.90%，符合目前化纤行业市场趋
势。
                                                              单位：亿元
                                                       数据来源：万得资讯
       ②出口稳中有升，市场需求有所回暖
     中国作为世界最大的纺织品加工国，同时，也是世界上最大的纺织品出口
国。据中国纺织工业协会透露，自 2010 年起我国纺织品服装出口额占全球纺织
品服装出口额比重增长平稳但增速逐渐放缓，然而据海关数据显示，2015 年、
2016 年我国纺织品服装出口面临全年出口负增长。这是中国纺织品出口近 20
年来，首次出现连续两年下降，且降幅逐年放大。
     2017 年，伴随着美国退出 TPP，中国纺织品工业开始回温，纺织行业工业
增加值增速逐月逐渐攀升，服装鞋帽、针纺织品零售达 14,557 亿元，同比增长
7.8%，结束近 7 年增速持续下降势头，增速比上年提高 0.8 个百分点。
     2018 年，全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比增长 8.0%，累计出
口纺织品服装 2,767.31 亿美元，与去年同期相比增长 3.52%。2018 年，在内外
需市场的共同影响下，纺织行业呈现出良好的供求动态平衡关系和稳定的积极
发展的势头。
       （2）纺织行业发展的新趋势
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     纺织行业长期需求向好。纤维的人均消费水平作为纺织行业的主要推动
力，对纺织行业有着不言而喻的重要性。1970年-2015年，世界人均年纤维消费
量由7.5公斤增加到13.3公斤，预计2050年人均年纤维消费量将达到约26.9公
斤。中国是纤维的加工与消费大国，每年纤维的加工与消费总量都逐年上升，
2011年-2015年，我国纺织纤维加工量年均增速为5.30%，保持稳定的增长趋
势。纺织行业目前来看有以下几个发展新趋势：
     加快纺织行业智能化、数字化的脚步。虽然纺织行业目前整体技术还相对
落后，但越来越多的先进技术与设备正在研发过程中。近来出现的“机器换人”
热潮，用机器替代传统人工操作，大大提高了生产的自动化程度和生产效率。
目 前 ， 我 国 纺 织 企 业 的 生 产 设 备 数 字 化 率 为 36.06% ， 设 备 的 联 网 率 达 到
27.74%，这一比例在未来将会大幅提升。
     线上销售的普及化。作为世界上纺织产业链最完整、门类最齐全的国家，
我国纺织品的销售模式也随着互联网的普及逐渐改变。“互联网+”的提出使得越
来越多的纺织电商B2B平台应运而生。2016年纺织服装电子商务交易总额为4.45
万亿元，同比增长20.27%，占全国电子商务交易总额的20.23%。纺织企业打破
了地域的限制，通过线上的平台实现了供需匹配。不但使得交易流程更加便
捷，也推动了纺织行业的升级转型，为企业的发展提供了更广阔的空间。
     （3）纺织行业发展对纺织机械行业的影响
     作为纺织机械行业发展的动力，下游行业的需求回暖，无疑是纺织机械行
业发展的良好信号。但由于下游企业订单逐步呈现小批量、多品种的特点，传
统加工贸易的利润空间被进一步挤压，我国纺织工业与国产纺织机械企业擅长
的利用大规模制造，从而形成规模经济的竞争优势被进一步削弱。因此，纺织
机械设备作为纺织工业多样化发展的保障，对不同产品需求的适应性需要进一
步加强，国产纺织机械设备拥有的性价比优势面临着挑战，更多的下游生产企
业不再仅通过设备售价去衡量其性价比，转而全方位衡量设备投入的回报。
     随着纺织企业对产品品质的要求越来越高、用工成本不断增加，以及严格
的环保标准，纺织机械在智能化的道路上无疑要加快发展力度。在提高设备制
造质量及可靠性水平的基础上，连续化和智能化已经是纺织机械设备发展的大
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趋势。
     另外，随着纺织行业对产品进一步追求个性化与时尚，相应的纺织机械也
具有良好的发展前景。因此，纺织机械行业未来将会更加重视满足特殊品种需
求的差异化创新和个性化需求，并且更加重视自主研发和知识产权的保护，给
下游行业提供更多的选择空间。
三、公司在行业中的竞争地位
（一）公司主要竞争对手
     1、公司行业地位及市场占有率
     公司是国内纺织机械生产综合实力较强的企业之一，其中加弹机系列产品
的研发能力、生产规模在行业内处于领先水平，公司以可靠的产品质量、持续
的研发能力、个性化定制服务等优势在行业内赢得了良好的口碑，同时公司拥
有广泛的营销网络和售后服务，具有较强的行业影响力。
     根据中国纺织机械协会对国内规模以上同行业公司加弹机数据统计，2015
年至2018年公司的产销量和市场占有率排名全国第一，并被中国纺织工业联合
会认定为加弹机细分行业龙头企业。未来公司将继续秉承“诚信，责任，创
新，卓越”的经营宗旨，充分利用现有产品生产技术、产品质量的各项竞争优
势，加大技术研发投入和装备投入，进一步扩大生产规模，提高产品竞争力，
使公司发展成为国内有影响力的加弹机研发和生产基地。
     2、主要竞争对手
     （1）国际市场
     ①德国巴马格公司
     德国巴马格公司成立于 1922 年，总部设在雷姆夏依德市兰尼普镇，拥有
1100 多名员工。以巴马格为品牌的产品以质量可靠，性能优异被国际及国内化
纤界广泛采用。其客户遍布全球，如美国杜邦公司，德国赫斯特公司，台湾南
亚化纤，中国石化，中国石油等。巴马格公司于 2001 年在苏州工业园建立了自
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己的独资公司，生产与巴马格总部最新技术保持同步的产品，在中国和世界市
场销售。巴马格主要核心产品包括纺丝机、变形机、卷绕头、泵类以及导丝盘
等部件。巴马格的主要市场在亚洲（中国和台湾为主）,中东和欧洲。
     ②TMT 机械株式会社
     2002 年 4 月，东丽工程公司、村田机械和帝人制机共同出资设立了 TMT
机械株式会社，从事合成纤维机械的开发及设计及生产及销售及服务。公司有
独立的 ATF 系列 TMT 拉伸加弹机，结合了公司的研发技术和经验积累。
       ③瑞士丝丝姆公司
     丝丝姆公司由 Schrer、Schweiter 和 Mettler 三家公司合并而成，具有 300
多年的历史传统，丝丝姆公司是全球领先的精密卷绕设备制造商，其产品主要
用于印染、机织和缝纫线生产设备，并且在长丝生产领域中尤为成功。2012 年
瑞士丝丝姆公司接管了意大利祖蒂奇公司的经营。该应用领域与丝丝姆已建立
领导地位的空气变形领域具有互补性，这将进一步扩展丝丝姆公司在化学纤维
加工领域的业务，丝丝姆公司近期推出的新机型可在一个工艺步骤中同时进行
假捻变形和空气变形。
       （2）国内市场
       ①无锡宏源机电科技股份有限公司
     无锡宏源机电科技股份有限公司成立于2010年12月，注册资本10,526万
元，是国有控股企业、中国工业企业综合评价500优企业之一。主要生产FK6、
HY系列高速弹力丝机、FA系列、HY系列棉纺粗纱机、HY系列精梳机等产
品。
       ②浙江精功科技股份有限公司
     浙江精功科技股份有限公司（证券简称：精功科技；证券代码：002006）
成立于2000年9月，注册资本45,516万元，是国家重点高新技术企业、全国机械
工业先进集体、中国纺织机械协会常务理事单位。该公司现有员工1,000多人，
拥有国际先进的核心技术和40余年的专用设备生产制造经验。该公司定位于专
用装备技术的引领者与产业升级的推动者，拥有国内规模最大、效益最好的轻
纺专用设备生产基地，浙江精功科技的轻纺专用设备共17个产品，主要类型包
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括假捻变形机、锦纶机、纺纱机、络筒机、包覆丝机。精功科技2018年纺织机
械业务收入为3.49亿元，2019年1-6月纺织机械业务收入2.06亿元。
     ③经纬纺织股份有限公司
     经纬纺织股份有限公司（证券简称：经纬纺机；证券代码：000666）成立
于1996年3月，注册资本70,413万元。该公司主要生产销售棉纺织机械、织造机
械、纺机专件、捻线机械、经编机械、印染机械。主要产品包括细纱机、精梳
机、弹力丝机、剑杆织机、转杯纺纱机等五大类机种，JWF系列、ZA系列、
GA系列等数十个机型。经纬纺机2018年纺织机械业务收入为40.30亿元，2019
年1-6月纺织机械业务收入21.09亿元。
     ④北京中丽制机工程技术有限公司
     北京中丽制机工程技术有限公司，成立于2005年1月，注册资本19,000万人
民币，是中国纺织科学研究院控股的化纤机械工程公司，具有国家建设部颁发
的甲级工程设计资质，该公司具有四十多年生产化纤成套设备的经验。其下属
单位浙江中丽制机工程技术有限公司作为北京中丽制机工程技术有限公司，拥
有涤纶、丙纶、锦纶民用丝、工业用丝、差别化等产品的熔体直接纺和切片纺
及非织造布的纺丝工艺、工程大型成套技术和装置；各种规格的高速卷绕头技
术和制造，同时还生产塑料机械设备及其他棉纺、化纤成套设备用电气控制柜
和多种规格喷丝板等。
（二）公司的竞争优势和劣势
     1、竞争优势
     （1）技术和质量优势，拥有较强的纺织机械技术储备
     公司自从成立以来，已具有30多年专业制造纺织机械的经验，对生产环节
的设置、产品质量的控制都有着自己严格的标准。公司是高新技术企业，拥有
包括14项发明专利在内的共计90余项拥有自主知识产权的技术专利及34项软件
著作权，技术水平处于国内领先地位。公司建立了一套完善的产品质量控制体
系，对产品设计、研发、生产、销售和服务实施全过程精细化管理与控制，以
保证产品质量的可靠性。
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     （2）专业化售后服务优势
     公司通过长期提供专业化的服务，在行业内积累了良好的口碑。公司在国
内江苏吴江、太仓、张家港、常熟，浙江桐乡、海宁，河北高阳，福建泉州等
主要销售区域设有销售办事处，客户可以直接与销售人员反馈产品使用信息，
公司及时、有效得给予回复和处理。公司另设有专门的安装调试人员，帮助客
户完成新机器的安装调试工作；此外，公司向客户免费提供培训服务，主要面
向客户操作人员和维修人员进行专业化培训，使客户能够更快、更准确地使用
公司产品。通过上述良性措施，公司在行业内积累了良好声誉。客户通过行业
内的相互推荐介绍，也大大减少了公司品牌宣传和建立业务关系的成本。
     （3）个性化定制服务优势
     公司提供个性化定制服务，客户可以根据自身的需求，对产品的工艺和产
品的尺寸提出个性化要求。在产品的工艺方面，客户可以通过选择增加罗拉道
数来改变丝品质量；通过选择特定的机型来使用特殊原材料如加弹丝合股、涤
纶锦纶复合等来生产丝品；通过选择产品锭数来满足其对机器生产效率的需
求。通过自行选择机器的长度和宽度来满足客户对机器尺寸的要求。这些上述
定制化的服务，为客户提供了适合自己需求的机器，也增加了公司盈利水平。
     （4）在纺织业集聚的江浙地区，公司具有较高的品牌知名度和品牌影响
力
     公司“越剑”牌产品在行业内口碑较好，客户满意度高。公司的加弹机作
为浙江省的名牌产品，销量在行业内名列前茅。江浙地区聚集了众多纺织企
业，公司专业的服务、优质的产品以及良好的口碑在当地建立了较高的品牌知
名度，新老客户之间的相互介绍、口口相传使公司的产品迅速普及到绍兴、杭
州、宁波、慈溪、无锡及苏州等众多江浙地区城市，在江浙地区形成了稳定的
销售规模。根据中国纺织机械协会对国内规模以上同行业公司加弹机数据统
计，2015年至2018年公司的产销量和市场占有率排名全国第一。公司良好的品
牌形象，提升了公司的市场竞争力。
     （5）具有地域产业链优势，拥有天然的客户资源和信息渠道
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    绍兴是全国重要的纺织生产基地和集散基地，公司位于浙江省绍兴市柯桥
区，拥有显著的地域产业链优势。绍兴市纺织产业主要包括化纤、织造、印染
和服装服饰四大行业领域，形成了较为完整的产业链，配套以亚洲最大的纺织
品专业市场中国轻纺城及全国化纤原料交易中心钱清轻纺原料市场，成为国内
产业链最完整、最具竞争优势的纺织产业集群。公司所处地域使公司具有天然
的技术、信息和销售渠道优势，有利于公司提高产品开发定位的准确性和捕捉
市场机会的快速反应能力。公司根据下游纺织企业客户的不同需求为其提供个
性化的纺织机械产品与及时的售后服务，并根据市场动态及纺织企业客户需求
变化做出快速反应，为其提供后续纺织机械升级换代的服务，建立了稳定的客
户基础。在智能制造的大潮下，绍兴纺织产业顺应行业发展趋势，打造“科
技、绿色、时尚”标签，助推纺织企业提升自主创新能力，从而提高了智能纺
织化纤机械装备市场的发展空间。
     2、竞争劣势
     （1）融资渠道单一
     公司从事纺织机械的研发，生产，和销售，主要以加弹机的制造和销售为
主。随着公司产品类型的增加以及技术的提升，市场的认可度越来越高，公司
面临扩大产能以匹配越来越大的市场需求，同时，公司计划对现有产品升级、
新产品创新、新技术的研发和新市场的拓展。目前公司还未进入资本市场，融
资渠道以银行融资和公司自有资金为主，难以满足公司发展的需求，因此，资
金限制已经成为制约公司快速发展的主要因素。
     （2）人才结构尚待完善
     随着纺织机械行业的不断发展，市场对产品的性能、稳定性要求逐步提
高，对整体服务的质量和效率有了更高的要求，企业的内部管理也更加严格。
企业现有的研发和技术人员学历不高，人才储备不完善，管理型人才也需要引
进和培养。企业目前的人才结构已经不能满足未来发展的需要，因此，建立一
支综合性的人才队伍是企业当前的重要任务。
     （3）公司产品结构较为简单，产品多元化程度较低
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     企业目前以销售加弹机为主，销售剑杆织机、经编机为辅。产品结构较为
单一，收入大部分来源于加弹机。经编机、剑杆机将成为企业未来重点推广的
产品。近年来，公司通过不断的研发投入和技术创新，目前已完全掌握了经编
机、高速剑杆机、喷气式毛巾剑杆织机的高端制造工艺。公司将通过大力推广
这两款产品，为客户提供更多的选择，并且使企业产品更加多元化，收入结构
更加均衡，从而增强企业的抗风险能力。
     （4）公司营销网络机构设置较为简单
     公司营销网络机构设置较为简单，仅在江苏吴江、太仓、浙江桐乡、海宁
等主要销售区域设有销售办事处，营销网点数量较少及资源配置不足，直接影
响了公司在江浙地区以外的市场占有率。为适应行业内装备制造服务化需求、
便于提高新客户开拓的效率、售后服务质量及满足信息化建设水平，公司在未
来期间将进行营销网络建设募投项目建设，拟在国内外纺织化纤集聚城市建立
21 个营销服务中心，在巩固公司现有客户保有量的同时，进一步开发新客户，
推动公司营业收入的增长，进一步巩固公司领先的市场地位。
（三）公司具有进一步开拓国内市场的能力
     1、公司具有多类纺织机械产品的技术储备，公司产品多元化程度和应用
范围可实现进一步拓展
     公司自从成立以来，已具有 30 多年专业制造纺织机械的经验，对生产环节
的设置、产品质量的控制都有着严格的标准。在纺织机械产品应用领域，公司
拥有包括 14 项发明专利在内的共计 90 余项拥有自主知识产权的技术专利及 34
项软件著作权，技术水平处于国内领先地位。公司将发挥在机型研发、产品制
造及应用技术创新方面的优势，进一步拓展产品多元化程度和应用范围，关注
行业最新动态，发掘潜在客户，不断改善和优化公司产品结构。
     2、公司客户集中在江浙地区，凭借较高的品牌知名度和品牌影响力，公
司具有进一步开拓其他省份纺织机械市场的能力
     公司客户目前主要集中在江浙地区，公司客户在地域上的集中性符合纺织
行业地域分布特点。公司“越剑”牌产品在行业内口碑好，客户满意度高。今
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       后公司将在巩固现有市场的同时，合理布局国内销售网络，加大在江苏、山
       东、福建、广东的销售力度，努力开发天津、河北、山西、四川等地市场。公
       司将对现有市场进行统一协调，并进一步细分目标市场，拓宽公司的营销区
       域，扩大公司产品销售半径。在维护好现有重点客户的良好合作关系的同时，
       重点开发涉及国内重点项目工程的相关客户。
            3、增加销售推广力度，大力提升公司品牌影响力
            品牌影响力是公司核心竞争力和产品竞争力的重要体现，公司品牌深得国
       内外客户信赖。未来，公司将持续通过展会、广告等手段进行品牌营销，充分
       提升公司形象和品牌影响力，进一步强化对客户的服务能力，把“越剑”品牌
       打造成纺织智能装备机械领域内的标志形象。
            综上所述，报告期内公司客户主要分布在浙江和江苏，主要系一方面上述
       两省纺织工业较为发达，是下游纺织客户的主要集聚地；另一方面公司所在地
       浙江省绍兴市柯桥区为全国重要的纺织生产基地和集散基地，拥有显著的地域
       产业链优势，拥有天然的客户资源和信息渠道。除此之外，公司具有领先的技
       术储备、较高的品牌知名度及行业龙头的市场地位，具有进一步开拓国内市场
       的能力。
       四、公司主营业务的具体情况
       （一）主要产品的用途
            1、公司的主要产品概况
            公司主要产品包括加弹机系列、空气包覆丝机系列、经编机系列及剑杆织
       机系列，其中加弹机和空气包覆丝机属于化纤机械，经编机属于针织机械，剑
       杆织机属于织造机械。公司各系列主要产品概况如下：
大类系列                型号系列                          图示             描述
                       YJ1000V 型高速加弹机系                        加弹机是化纤后
加弹机系   YJ1000 系
                                   列                                加工关键设备，
  列       列加弹机
                       YJ1000M 型高速加弹机                          主要适用于将预
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                                   系列                           取向丝进行假捻
                                                                  变形，使之成为
                          YJ1200A 型锦纶丝机系列
                                                                  有高度拉伸和恢
                          YJ950V 型高速节能电脑
                                                                  复能力的弹力
            YJ950 高            加弹机系列
                                                                  丝，供后道织造
            速电脑加
                          YJ950M 型高速节能电脑                   高附加值产品。
            弹机系列
                                加弹机系列
                          YJ850M 型高速电脑加弹
                                    机
            YJ850 型
            系列加弹
                          YJ850MSS 型高速电脑加
                机
                                   弹机
                          YJ800D 型高速电脑加弹
                                  机系列
            YJ800 型
                           YJ880 合股加弹机系列
            系列加弹
                机        YJ868 型高速电脑加弹机
                                   系列
                     YJ-10VF 四层卷绕加弹机                  -
                YJHKS4M 型经编毛巾机系列
                                                                       适 用 于 锦
                                                                  纶、腈纶、涤纶
经编机系          YJHKS 型高速经编机系列                          长丝、棉纱、超
  列                                                              细纤维等编织生
                                                                  产单面或双面毛
               YJH3M 型高速电脑经编机系列                         圈织物。
                      YJ736 剑杆织布机系列                        是一种无梭织
                                                                  机，其积极引纬
                      YJ737 剑杆毛巾机系列
剑杆织机                                                          方式具有很强的
                     YJTPS 型剑杆毛巾机系列
  系列                                                            品种适应性，能
                                                                  适应各类纱线的
                     YJTP 型剑杆织布机系列
                                                                  引纬。
               YJKB500D 多功能空气包覆丝机                         主要用于生产各
                                                                   种规格氨纶包覆
               YJKB500M 多功能空气包覆丝机
                                                                    丝，可采用锦
空气包覆                                                           纶、长丝、低弹
丝机系列                                                           丝、复合丝和氨
                YJKB800D 高速空气包覆丝机                          纶丝等多种原料
                                                                   加工单包丝、双
                                                                       包丝。
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     2、加弹机系列
     加弹机又称为假捻变形机或拉伸变形机，是一种将预取向丝（POY）进行
拉伸和变形，制取拉伸变形丝（DTY）的设备，依靠假捻的机械作用，加弹机
将具有热可塑性的化纤长丝通过加热加捻后定型变为加弹丝，使其具有高蓬松
性、弹性、透气性及可伸缩性，以得到良好的纺织加工性能，是化纤后加工的
关键设备。加弹丝广泛应用于针织、纺织服装面料、箱包用料、装饰布等，是
后道织造的高附加值产品。
     化纤工业经过 60 多年的发展，在世界经济发展中居于十分重要的地位，而
其中尤以聚酯纤维的发展最为突出。化纤拉伸丝单丝平直、光滑，但蓬松性
差，必须通过拉伸变形改善其性能才能扩大其应用范围，因此加弹机成为化纤
后加工尤其是纺织高附加值产品必不可少的设备。
     目前，我国大部分化纤企业常年生产的品种十分单一，常规品种占化纤总
量的 60%以上，且我国化纤品种的差别化率只有 31%，远低于发达国家 50%以
上的水平。而近年来，国际国内市场对中高档纺织品需求也越来越高。我国
《纺织工业“十三五”发展规划》中也把数字化、智能化纺机作为发展重点，
所以对多功能高端加弹机的需求呈增长趋势。
     针对上述我国化纤行业的基本情况和国家纺织工业发展的需求，公司同时
又积极根据市场和客户的不同反馈在已有加弹机标准基础机型上积极做出相应
的技术调整和改进来满足其实际生产需要，从而在同一型号标准基础机型下衍
生出更多具有特定功能或各自特点的机型。
     在加弹机的生产过程中，最能体现和代表加弹机技术水平的是加弹机智能
控制系统及热箱温控技术。在加弹机中，热箱的温度是一个重要的控制参数，
控制温度的精度对捻丝的卷曲程度、色均匀率等质量指标有极大的影响。而加
弹机的最高机械速度则代表着其理论上的最大生产效率。
     越剑智能生产的加弹机系列产品具体型号系列及主要技术参数如下：
   型号系列                                主要技术参数
                  高速电脑加弹机，可加工涤纶、锦纶等无捻原丝，最高机械速度为
 YJ1000 系列
                  1000m/min，最大锭数 336 锭，采用导热油气相加热。
  YJ950 系列      高速节能电脑加弹机，可加工涤纶、锦纶及丙纶等无捻原丝，最高机械
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                    速度 950m/min，最大锭数 288 锭，采用导热油气相加热。
                    高速电脑加弹机，可加工常规涤纶低弹丝及锦纶中弹丝等，最高机械速
  YJ850 系列
                    度 660m/min，最大锭数 288 锭，采用导热油气相加热。
                    高速电脑加弹机，可加工涤纶、锦纶及丙纶等无捻原丝，最高机械速度
  YJ800 系列
                    650m/min，最大锭数 288 锭，采用导热油气相加热。
YJ-10VF 四层卷      高速电脑加弹机，可加工涤纶、锦纶等无捻原丝，最高机械速度为
   绕加弹机         1,000m/min，最大锭数 448 锭，采用导热油气相加热。
     其中 YJ1000 系列、YJ950 系列和 YJ-10VF 四层卷绕加弹机被公司统一归
类到大加弹机类型，而 YJ850 系列和 YJ800 系列被归类到小加弹机类型。公司
的主要高端加弹机产品为 YJ1000 系列加弹机，又可分类如下：
   型号系列                                       功能差异
 YJ1000V 系列                                加弹涤纶细旦丝
YJ1000M 系列                                 加弹涤纶粗旦丝
 YJ1200A 系列                                  加弹锦纶丝
     其中公司现主要生产机型为 YJ1000V 系列，该系列又可细分成以下三款机
型：
          机型                                       功能差异
        YJ1000V                         该系列机的标准款，只能加工单丝
       YJ1000V-EF                   可加弹丝后再进行空气包覆的一体化操作
 YJ1000V-DSM/DSF                               可以双丝加弹合股
       YJ1000V-FD                              可以加工海岛纤维
     公司生产的加弹机系列产品凭借良好的性能和稳定的质量获得了客户和市
场的一致好评和高度认可。2013 年，公司高性能合股加弹机获得 2013 年度浙
江省优秀工业新产品新技术一等奖；2013 年，公司研发的 YJ1500 型高温高速
加弹机获得中国科学技术部颁发的国家重点新产品证书；2013 年，公司研发的
YJ960 节能型粗旦丝加弹机获得绍兴市科学技术奖三等奖；2014 年，公司的化
纤长丝变形合股关键技术及其在锦纶机上的产业化应用项目获得浙江省科学技
术进步二等奖；2016 年，公司 YJ 系列高速电脑加弹机被浙江省质量监督技术
局认定为浙江省名牌产品。
       3、经编机系列
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       在纺织工业分类统计中，针织业是近几年中增长速度较快的行业。针织分
为经编和纬编，经编是将一组或几组平行排列的纱线，从经向喂入机器，通过
工作针的成圈和横移，形成纺织品的工艺过程；而经编机，即指用经编的方
式，采用锦纶、腈纶、涤纶长丝、氨纶丝、涤纶变形丝、混纺纱及部分天然原
料等纺织原料，编织平素织物、弹力织物和绒类织物等的各种坯布的纺织机
械。经编机编织出的坯布可用于生产内外衣面料、席梦思布料、蚊帐布、窗
帘、台布、室内装饰，鞋底料，汽车内饰材料等。
       经编机是公司未来重点发展的产品。公司在消化吸收国外经编机制造技术
和设计理念的基础上，开发研制了具有自主知识产权的新一代经编机，为实现
国产经编机的阔幅化和高速化做出了巨大的贡献。公司主要生产的各经编机型
号系列、性能用途及其主要技术参数如下：
  型号系列        性能用途                            主要技术参数
YJHKS4M 型                     采用复合型槽针；梳栉数：4 把；最高机械速度：1400 横列/
                 用于生产毛
经编毛巾机系                   分（R.P.M）；单面毛圈最大高度：8.5mm；横移机构采用花
                   巾织物
       列                      盘凸轮，可选行程变换装置；最大卷取直径：φ762 mm；
 YJHKS 型高                    采用槽针；梳栉数：2 或 3 把；最高编织速度：2200 横列/分
速经编机系列                   （R.P.M）；横移机构采用花盘凸轮，可选行程变换装置；
                 用于生产非
YJH3M 型 高                    采用优质碳纤维型材槽针；梳栉数：3 把；最高编织速度：
                  毛巾织物
速电脑经编机                   1850 横列/分（R.P.M）；采用变频器进行无极调节；横移机构
系列                           采用高频淬火的凸轮；
       2017 年，公司的“智能化纤装备及经编织造装备关键技术研发和产业化”
项目分别获得浙江省科学技术进步奖二等奖和绍兴市科学技术奖一等奖。
       4、剑杆织机系列
       剑杆织机是机织物的主要生产机种，也是目前应用最为广泛的无梭织机。
剑杆织机适用于多色引纬，具有无梭织机高速、高自动化程度、高效能生产等
特点。剑杆织机又可细分成剑杆织布机和剑杆毛巾机两大类，公司主要生产的
各剑杆织机型号系列、性能用途及其主要技术参数如下：
  型号系列          性能用途                          主要技术参数
                                 最高车速：260 横列/分（R.P.M）；纬纱选择：4-6 色；
YJ736 剑杆织      用于生产非毛
                                 引纬：六联杆引纬；打纬：四联杆短牵手打纬；送经：
       布机          巾织物
                                 摩擦式送经；经轴盘片直径：φ600mm；
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                                 最高车速：240 横列/分（R.P.M）；纬纱选择：6-8 色；
YJ737 剑杆毛      用于生产毛巾   引纬：六联杆引纬；打纬：强型短牵手打纬；送经：积
     巾机             织物       极式电子送经和间歇式机械送经；经轴盘片直径：上经
                                 轴φ600mm，下经轴φ600mm；
     剑杆织机系列中剑杆毛巾机的单值较高，针对剑杆毛巾机的未来发展趋
势，公司最新研发了 YJTPS600 型高速剑杆毛巾机，其主要技术参数如下：
 产品型号                                  主要技术参数
               最高机器转数：300 转/分；毛圈高度：0-12mm 任意调节；选纬形式：电子
 YJTPS600      选色 6 色或 8 色；纬密范围：14-47 根/厘米；经纱盘片直径：上经纱φ
               1000mm，下经纱φ800mm；最大卷布直径φ600mm。
     公司 YJTPS600 型高速剑杆毛巾织机被浙江省经济和信息化厅、浙江省财
政厅认定为 2019 年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品。
     5、空气包覆丝机系列
     空气包覆丝机，是一种专门生产空气包覆纱的纺织机械。空气包覆纱一般
以强力和弹力都较好的合成纤维长丝为芯丝，外包棉、毛、粘胶纤维等短纤维
一起加捻纺织而成，空气包覆纱线的织物手感柔软滑爽。
     公司生产的空气包覆丝机是通过自主创新技术，以高性能、低能耗的空气
包覆丝机为突破口，解决了能耗和自动化程度等技术瓶颈。而且对丝路进行了
优化设计，最大限度的减少了丝在纺丝过程中的曲折和摩擦，降低了丝道对丝
的损伤，从而最大限度的减少了断头和毛丝的产生，满足了用户纺制细旦丝、
多孔丝和氨纶进行空气包覆的要求，达到一机多用的功能。
     公司生产的空气包覆丝机系列产品具体型号及主要技术参数如下：
   型号系列                                  主要技术参数
                  多功能空气包覆丝机。最高机械速度：550m/min；加工纤度范围：22-
  YJKB500D        330dtex（涤纶或锦纶），20-70D（氨纶）；氨纶牵伸倍数：1.5-5.0 倍；网
                  络喷嘴工作压力：0.3-0.6Mpa；整机功率：8.44KW；
                  多功能空气包覆丝机。最高机械速度：550m/min；加工纤度范围：22-
  YJKB500M        330dtex（涤纶或锦纶），20-70D（氨纶）；氨纶牵伸倍数：1.5-5.0 倍；网
                  络喷嘴工作压力：0.3-0.6Mpa；整机功率：6.94KW；
                  多功能空气包覆丝机。最高机械速度：600m/min；加工纤度范围：22-
  YJKB800D        110dtex（涤纶或锦纶），20-70D（氨纶）；氨纶牵伸倍数：1.5-5.0 倍；网
                  络喷嘴工作压力：0.3-0.6Mpa；整机功率：14.52KW；
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     2015 年，公司多功能空气包覆丝机被浙江省经济和信息化委员会、浙江省
财政厅认定为年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品。
（二）主要产品的工艺流程
     公司作为高端纺织机械设备的制造商，主要从事加弹机的研发、生产和销
售。公司生产和销售的加弹机均由公司自主设计研发，其工艺流程主要包括研
发设计、计划下达、零件准备、部件组装、包装外运、总装、调试及客户验
收。其中零件准备主要包括通用件准备和专用件准备，对于通用件，公司一般
直接对外采购即可组装使用；对于主要或核心专用件，公司一般自主加工生
产；对于其他非核心专用件，由公司提供图纸和工艺要求，向外协供应商采
购。加弹机工艺流程具体如下：
     1、加弹机工艺流程
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     （1）公司加弹机专用件制作生产流程图
     （2）公司加弹机部件组装及总装流程图
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     2、经编机工艺流程
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     3、剑杆织机工艺流程
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     4、空气包覆丝机工艺流程
     5、发行人主要产品实质的生产和工艺投入
     公司具有 30 多年纺织专用设备制造的历史，是中国纺织机械行业的重点骨
干企业，是国内加弹机细分行业龙头企业。公司是高新技术企业，拥有包括 14
项发明专利在内的共计 90 余项拥有自主知识产权的技术专利及 34 项软件著作
权，技术水平处于国内领先地位，具备了独立设计、研发、生产纺织机械设备
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的能力。公司作为整机制造商，其生产和工艺投入主要体现如下：
     （1）研发设计
     公司的研发设计重点体现在以下三个方面：①工艺设计：设备的工艺参数
是衡量设备先进程度的指标，公司依照市场的需求及时调整设备的设计工艺参
数。②机械设计：机械设计是指为实现工艺参数目标的整机规划，是整机设计
的重要组成部分。公司设计团队要对目标工艺参数进行技术可行性分析，依据
工艺设计的要求进行零配件设计并制成零部件及整机图纸，为整机生产夯实基
础。③控制系统设计：控制系统设计是整机设计过程中的重要组成部分，是决
定纺织机械智能化、自动化水平的重要环节之一。公司自主研发了加弹机控制
系统。使用先进的人机界面触摸屏，稳定的可编程控制器，交流变频器调速，
高效节能电动机和嵌入式单片机等。采用了标准 MODBUS 通讯，预留工业以
太网接口，可多机组网，远程监控。
     （2）零部件的加工
     在核心零部件的生产方面，公司配备有激光切割、高速数控冲床、数控立
式车床、龙门数控铣床、卧式加工中心等高精尖加工设备，用来加工定制化外
协采购供应商不能完成的高精度零件或生产工艺尚不能公开的零件。公司具备
制造核心零件的能力。生产纺织机械涉及的零部件众多，公司出于生产能力的
限制或成本效益的考虑，部分零部件采用定制化外协采购的模式购进，符合纺
织机械行业的通用做法。
     （3）部件组装
     产品的部件组装是整机制造过程的重要部分，需由经验丰富和掌握专业检
测工具的专业技术队伍完成。除要求装配人员合理掌握专业仪器之外，还要求
其具备丰富的经验和娴熟的装配技术。其次，先进合理的工装夹具是提高装配
效率、保证装配质量的重要手段。公司十分注重工装夹具的设计与制造，如公
司为 YJ1000 型加弹机生产加工设计“卷绕部件装配夹具”、“罗拉部件装配
夹具”和“主机架部件装夹具”等工装夹具。公司通过大量的工装投入提高了
装配效率与产品装配精度。
     （4）整机安装与调试
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     安装调试主要是指出库后在客户处的安装与调试过程。产品到达客户后，
公司技术人员将进行现场安装与调试，使产品与客户的场地、生产规模、用工
需求等条件相契合。因此加弹机的安装团队必须有丰富的经验和娴熟的装配技
术，并经过严格的培训，一般由电器工程师 1 名、机械工程师 1 名、熟练安装
工 3 名组成，对各零散的部件进行拼装调试。公司设计制造了特殊的安装调试
工具。如“机架直线度调整工具”、“黑辊水平调整工具”、“罗拉直线度调整工
具”等提高整机装配精度和效率。
       （5）市场技术服务
     市场技术服务是公司品牌建设的重要手段，主要包括售前服务和售后服务
两种方式。售前服务是为客户进行技术工艺的对接、场地布置和操作培训；售
后服务主要为设备周期性的维修和新工艺新技术应用的指导。
     综上，公司的生产和工艺技术投入贯穿于研发设计、产品生产、市场技术
服务全流程中，是公司核心竞争力的综合体现。
（三）主要经营模式
       1、采购模式
       （1）采购方式
     公司的采购模式分为普通采购、外协采购、委外加工三种，具体情况如
下：
采购方式                  具体描述                  采用该种方式采购的原材料
                                               金属原料（除型材外）、电器件（除电
             公司直接购买相应规格的原材料，
                                               箱外壳外）、标准零配件（除手柄、冷
普通采购     采购过程中可能会限定规格但不提
                                               凝管、盛液管）、导轨片、大部分纺机
             供图纸和技术参数。
                                               专件、耗材及包装物、工具等。
             公司向特定供应商提供图纸和技术
                                               型材、电箱外壳、手柄、冷凝管、盛液
             参数要求定做公司产品专用的零部
外协采购                                       管、非标结构件（除导轨片外）、槽筒
             件。供应商自行采购原材料并加工
                                               及附件、罗拉及附件等。
             成公司所需的零部件。
             指由公司提供主要材料，外发给供
             应商完成某个或几个工序后返回公    油箱、热箱及 其他箱体、加热轨、冷
委外加工
             司用于继续生产，公司与供应商以    轨、上油轮、支架、传动杆等。
             加工费进行结算的采购模式。
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     （2）采购流程
     公司采购部根据每月销售订单预计所需的原材料，结合现有的库存制定当
月的采购计划。公司一般仅对通用的零部件及用量较大的零部件进行备货。公
司按照产品质量要求，建立了合格的供应商管理制度。供应商的遴选工作由采
购经理负责，最后由采购经理、采购副总、总经理一同商议决定。公司与优质
的供应商保持长期稳定合作关系。如果该供应商产品质量未能达到公司标准，
公司将更换并重新遴选供应商。
     ①普通采购流程
     公司通过用友 ERP 系统来管理整个采购流程。车间仓库部门对存货进行管
理，当库存低于生产所需时，物料管理员向生产部报告缺件清单，生产部在
ERP 系统中向采购部门递交请购单，相关采购人员在系统中制成采购订单，采
购订单先经采购副总审核，通过后系统上传给总经理审核后，相关采购人员再
通过传真或网络把订单合同发送给供应商。原材料到货后先由质检部进行检验
并填写检验单，对于普通的原材料进行抽检，对特殊的原材料进行全检，检验
合格后运入仓库，仓库人员在入库单上签字确认，并统一将检验单及入库单交
付财务部，财务部据此编制结算单并入账。
     ②外协采购流程
     公司外协采购流程在普通采购流程的基础上增加了向供应商提供图纸及技
术参数的步骤。公司会与供应商签订保密协议，规定供应商提供给公司的产品
不可以直接或变相卖给他人。公司向供应商提供图纸的内容包括材料、工艺、
尺寸、表面处理等技术要求，图纸由公司技术部绘制，通过初期试样来调整，
图纸有连续唯一的编号，由生产部副总和技术部一同保管。供应商拿到图纸后
自行制作模具或工装夹具，然后再进行标准化生产。其他步骤如请购、检验、
入库、开票等与普通采购流程相同。
     ③委外加工流程
     公司委外加工的工序主要包括表面处理（氮化、抛光、镀铬、镀锌、发黑
等）及部分精加工、组装工序。委外加工流程为：公司首先对原材料进行粗加
工，粗加工后的工件存放在委外仓库，仓库会计根据生产部的生产计划填写委
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外订单，委外物料管理员与委外供应商联系并组织发货，填写委外出库单。委
外供应商根据订单加工，工件完成后发回仓库，委外物料管理员及仓管人员共
同对工件数量进行盘点，填写委外入库单，同时与之前的委外订单上的工件数
量做出核对，确定数量是否一致，如有差异，与委外厂商沟通，由委外厂商补
足缺失工件或者损失成本。质检部对委外部件进行检验并出具检验单，检验单
与入库单经归集后上交财务部入账。
     公司委外加工工序属于辅助工序，核心工序由公司内部完成。委外加工
时，如需提供技术图纸，公司会与委外厂商签署保密协议，以防止加工技术泄
露。公司建立了严格的控制措施，对委外加工执行严格的质量标准，质量控制
措施有效，报告期内未出现因委外加工而产生的重大纠纷。
     （3）外协采购、委外加工的必要性
     由于生产场地、设备投入、业务资质等因素的限制，公司使用外协采购及
委外加工的方式来生产部分零部件，一方面可以提升公司整机的生产装配能
力，扩大生产经营规模；另一方面，使得公司专注于核心零配件的生产和技术
工艺的研发及完善，提高产品竞争力。
     公司的上游纺织机械零件加工行业市场竞争充分，同类同质的供应商较
多，且公司外协采购和委外加工涉及的零部件为非核心零部件，不涉及核心技
术。因此，公司对外协采购、委外加工的供应商不存在重大依赖。
     （4）外协采购、委外加工的定价依据
     公司外协采购、委外加工费的定价依据主要参考同类产品或服务的市场价
格，考虑原材料价格、人工成本以及加工工序的技术含量等因素，最终与供应
商双方协商确定。
     （5）外协采购、委外加工的质量控制
     为保证产品质量，公司的外协采购、委外加工供应商均经过公司综合评
估、实地考察及试样遴选，其信誉、规模和供货能力与公司要求相符。双方建
立合作关系后，公司明确加工要求，不定期对加工过程进行抽查，确保加工产
品符合公司的设计要求。此外，外协采购、委外加工的产品送达后，公司的质
检人员按照检验规范严格对产品进行检测，产品验收合格后办理入库并使用。
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公司严格把控外协采购及委外加工厂商的挑选、签约、产品验收等环节，对产
品质量和外协加工风险进行严格的控制。
      公司制定了《采购管理制度》、《委外加工业务管理办法》等内控制度，
并建立了严格的质量控制标准。公司的上述制度的建立与有效执行保证了外协
采购、委外加工材料的质量。报告期内公司未因外协采购、委外加工质量问题
出现重大纠纷或影响正常生产经营的情形。
      （6）各采购方式采购情况
      报告期内，采购总额按照采购方式分类情况如下：
                                                                                        单位：万元
                         2019年度                 2018年度                      2017年度
     项目
                  金额              占比      金额           占比           金额           占比
普通采购         36,131.49          50.66%   36,467.38        50.39%       36,279.17       51.17%
外协采购         33,796.95          47.39%   34,476.59        47.64%       33,198.10       46.83%
委外加工          1,391.52           1.95%    1,422.73         1.97%        1,417.16        2.00%
     总计        71,319.96      100.00%      72,366.70       100.00%       70,894.44      100.00%
      2017 年以来，公司加弹机销售订单规模大幅增长，为提高生产效率，公司
增加了外协采购和委外加工的采购规模。
      （7）外协采购情况
      ①报告期内外协采购情况
      A、2019 年度前五名外协供应商（合并口径）的不含税外协采购情况
                                             外协采购                      外协采购
序                             主要外协采                    采购单价                    占外协采
            供应商名称                       数量（件                      金额（万
号                              购内容                         (元)                      购额比例
                                               /KG）                         元）
                                    丝架          6,766       1,368.95        926.23
                               热箱盖板         142,294          49.83        709.09
1      绍兴市敏中五金厂                                                                     6.14%
                                    其他                 -             -      440.76
                                    小计                 -             -     2,076.08
                                皮圈架          406,700          11.93        485.34
       宁波千海盛铜业有             底座        154,400          23.28        359.45
2                                                                                           4.76%
             限公司             筒管架          886,442             3.73      330.51
                                    其他                 -             -      432.75
                                             1-1-181
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                          招股说明书
                                  小计                 -              -    1,608.05
                                  墙板          24,929        297.75         742.25
     绍兴市汇川机械有             丝架           2,461      1,811.53         445.82
3                                                                                        4.71%
           限公司                 其他                 -              -      402.85
                                  小计                 -              -    1,590.92
                               卷绕墙板、
                               卷绕底板及    1,852,180          5.45       1,009.15
                                卷绕横梁
     绍兴钢锋机械科技             横梁          35,150         62.46         219.54
4                                                                                        4.31%
        股份有限公司
                                罗拉横梁        14,273        138.76         198.05
                                  其他                 -              -       29.63
                                  小计                 -              -    1,456.38
                                 从动轴        228,000         27.46         626.16
                                 主动轴        114,000         33.63         383.35
     宁波市镇海银球轴
5                                涨紧轮        113,000         17.77         200.85      4.04%
         承有限公司
                                  其他                 -              -      156.24
                                  小计                 -              -    1,366.59
                 合计                                  -              -    8,098.03     23.96%
     B、2018 年度前五名外协供应商（合并口径）的不含税外协采购情况
                                            外协采购                      外协采购
序                             主要外协采                  采购单价                   占外协采
         供应商名称                           数量                        金额（万
号                              购内容                       (元)                     购额比例
                                             （件）                        元）
                                  丝架           6,570      1,405.82         923.63
                               热箱盖板及
                                              136,454          58.12         793.02
1    绍兴市敏中五金厂            结合件                                                  6.54%
                                  其他                -             -        512.91
                                  小计                -             -      2,229.56
                                 从动轴       325,000          27.52         894.44
                                 主动轴       163,000          33.54         546.72
     宁波市镇海银球轴
2                                涨紧轮       156,500          18.06         282.64      5.73%
         承有限公司
                                  其他                -             -        227.55
                                  小计                -             -      1,951.35
     宁波千海盛铜业有            皮圈架       404,250          11.78         476.01
3                                                                                        4.90%
           限公司                 底座        966,282           3.78         365.40
                                            1-1-182
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                       招股说明书
                                筒管架        152,200         23.44       356.82
                                 其他                 -            -      471.45
                                 小计                 -            -    1,669.67
                                 墙板           21,504       296.28       637.12
     绍兴市汇川机械有            丝架          2,892.5     1,775.19       513.47
4                                                                                     4.40%
           限公司                其他                 -            -      349.90
                                 小计                 -            -    1,500.49
                                皮圈架        278,256         29.91       832.40
                                 滑杆         288,000          5.28       152.15
5    绍兴市和诚塑料厂           护指板        104,931          7.61        79.81      4.09%
                                 其他                 -            -      328.90
                                 小计                 -            -    1,393.26
                 合计                                 -            -    8,744.33     25.66%
     C、2017 年度前五名外协供应商（合并口径）的不含税外协采购情况
                                            外协采购                   外协采购
序                             主要外协采                 采购单价                 占外协采
         供应商名称                           数量                     金额（万
号                              购内容                      (元)                   购额比例
                                             （件）                     元）
                                筒管架         117,552       132.32     1,555.48
                                槽筒箱          76,090        56.82       432.33
1        嘉会仪表厂             皮圈架          91,783        32.12       294.83      7.46%
                                 其他                 -            -      176.31
                                 小计                 -            -    2,458.96
                                 丝架            6,085     1,522.27       926.30
                               热箱盖板       135,661         58.63       795.43
2    绍兴市敏中五金厂                                                                 6.75%
                                 其他                 -            -      501.87
                                 小计                 -            -    2,223.60
                                皮圈架        405,979         10.96       445.06
                                 底座         904,874          3.56       321.88
     宁波千海盛铜业有
3                               筒管架        158,345         21.94       347.45      4.88%
           限公司
                                 其他                 -            -      492.70
                                 小计                 -            -    1,607.10
                                 墙板           21,346       285.24       608.88
     绍兴市汇川机械有
4                                丝架            2,596     1,693.65       439.67      4.32%
           限公司
                                 其他                 -            -      376.62
                                            1-1-183
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                         招股说明书
                               小计                    -          -       1,425.17
                               从动轴          226,800        27.17        616.21
                               主动轴           113,400       33.14        375.86
        宁波市镇海银球轴
5                              涨紧轮           112,400       17.77        199.69       4.12%
           承有限公司
                               其他                    -          -        165.77
                               小计                    -          -       1,357.53
                  合计                                                    9,072.35     27.53%
        报告期内，前五名外协供应商占公司采购总金额的比例基本稳定。
        ②外协采购主要供应商情况
        报告期内外协采购主要供应商基本情况如下：
序号      供应商名称                  项目                                内容
                         成立时间                                1999 年 10 月 22 日
                         注册资金                                       10.01 万元
          绍兴市敏中
    1                    经营范围                                 加工：喷塑、五金
            五金厂
                         结算方式                                     银行承兑、转账
                         与发行人是否存在关联关系                          否
                         成立时间                                 1995 年 9 月 14 日
                         注册资金                                        208 万元
                                                           轴承、机械配件、磁性材料元件的
                                                           制造、加工；金属材料、化工原料
                                                           （危化品除外）、轴承及零配件、
          宁波市镇海                                       机电设备、润滑油脂 的批 发、零
    2     银球轴承有     经营范围                          售；自营和代理各类货物和技术的
            限公司                                         进出口，但国家限定经营或禁止进
                                                           出口的货物和技术除外。（依法须
                                                           经批准的项目，经相关部门批准后
                                                           方可开展经营活动）
                         结算方式                                     银行承兑、转账
                         与发行人是否存在关联关系                          否
                         成立时间                                 2013 年 8 月 15 日
                         注册资金                                           -
    3     嘉会仪表厂                                       加工：汽车仪表、摩托车仪表、五
                         经营范围
                                                           金配件。
                         结算方式                                     银行承兑、转账
                                             1-1-184
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                 招股说明书
序号    供应商名称                项目                             内容
                       与发行人是否存在关联关系                     是
                       成立时间                             2012 年 2 月 22 日
                       注册资金                                  100 万元
                                                   铜制品、金属材料及制品、塑料原
        宁波千海盛                                 料及产品、普通机械设备及配件、
  4     铜业有限公     经营范围                    化工原料及产品、五 金交 电的批
             司                                    发、零售；铜制品、金属制品的制
                                                   造、加工（限分支机构经营）。
                       结算方式                               银行承兑、转账
                       与发行人是否存在关联关系                     否
                       成立时间                              2011 年 1 月 7 日
                       注册资金                                  30 万元
        绍兴市汇川
                                                   生产、加工、销售：机械配件、五
  5     机械有限公     经营范围
                                                   金制品。
             司
                       结算方式                               银行承兑、转账
                       与发行人是否存在关联关系                     否
                       成立时间                             1999 年 12 月 13 日
                       注册资金                                      -
                                                   加工、销售：塑料制品、五金（法
        绍兴市和诚
  6                    经营范围                    律、行政法规禁止或限制的项目除
           塑料厂
                                                   外）。
                       结算方式                               银行承兑、转账
                       与发行人是否存在关联关系                     否
                       成立时间                             2013 年 11 月 12 日
                       注册资金                                  300 万元
        绍兴瑞豪机
                                                   机械设备及配件的研发、制造、销
  7     械有限公司     经营范围
                                                   售，并提供售后服务。
        （已注销）
                       结算方式                               银行承兑、转账
                       与发行人是否存在关联关系               曾为公司关联方
                       成立时间                             1999 年 12 月 21 日
                       注册资金                                      -
                                                   增压器、五金配件，金属制品，纺
        无锡市元田
  8                    经营范围                    机配件（不含棉纺细纱机车头，龙
        精密机件厂
                                                   筋，机架）的制造、加工。
                       结算方式                               银行承兑、转账
                       与发行人是否存在关联关系                     否
                                         1-1-185
     浙江越剑智能装备股份有限公司                                                               招股说明书
     序号     供应商名称                    项目                                     内容
                             成立时间                                      2011 年 6 月 27 日
                             注册资金                                               50 万元
                                                                    研发、生产、加工、铸造：五金机
              绍兴钢锋机                                            械配件、金属制品；批发、零售：
       9      械科技股份     经营范围                               五金机械配件、金属制品、钢材；
               有限公司                                             废旧金属回收（除生产性废旧金属
                                                                                     外）
                             结算方式                                                转账
                             与发行人是否存在关联关系                                 否
            （8）委外加工情况
            委外加工的主要工序包括氮化、氩弧焊、喷塑、冲压、切割、铣、钻孔、
     组装、电镀、发黑、喷涂及抛光等，其中冲压、切割、氮化、抛光主要用于加
     热轨及冷轨；氩弧焊主要用于热箱内胆焊接、喷塑主要用于热箱外壳及大量其
     他非标结构件；铣、钻孔、组装主要用于筒管架、横梁等承重件；电镀、发黑
     主要用于立柱、网络管道等。
            ①报告期委外加工情况
            A、2019 年主要委外加工供应商（合并口径）的加工费采购情况
                                                                                       加工费
序                                主要加                                                               金额
              供应商                         加工标的        单位        数量          单价
号                                工工序                                                             （万元）
                                                                                       （元）
                                             上热箱内
                                  氩弧焊                     万只          0.85             233.01     196.94
                                               胆
       绍兴市柯桥区王坛镇                    下热箱内
1                                 氩弧焊                     万只          0.68             170.87     116.36
       沈建平五金加工场                        胆
                                           小计              万只               -                -     313.30
       常州天振龙机械有限                    碳纤维针
2                                   铣                       万件          0.06         2,878.09       165.20
             公司                              床
                                  冲压、
       杭州维婷五金制品有
3                                 氮化、          冷轨       万件         16.46               7.10     116.82
             限公司
                                  抛光
4       绍兴市敏中五金厂            喷塑     热箱盖板        万平米       11.79               8.35      98.46
                                             热箱盖
5       绍兴市国成喷塑厂            喷塑                     万平米        9.29               8.33      77.46
                                             板、横梁
                           总计                                 -               -                -     771.24
            B、2018 年度主要委外加工供应商（合并口径）的加工费采购情况
                                                   1-1-186
     浙江越剑智能装备股份有限公司                                                               招股说明书
                                                                                       加工费
序                              主要加                                                                金额
              供应商                         加工标的        单位     数量              单价
号                              工工序                                                              （万元）
                                                                                       （元）
                                氩弧焊      上热箱内胆       万只        1.05            233.01       245.22
       绍兴市柯桥区王坛镇
1                               氩弧焊      下热箱内胆       万只        0.85            170.87       145.04
        沈建平五金加工场
                                           小计              万只                -              -     390.26
                                                             万平
2       绍兴市敏中五金厂            喷塑     热箱盖板                   17.53              8.19       143.54
                                                              米
                                切割、
       无锡市安联纺织专件
3                               氮化及        加热轨         万件        2.83             42.97       121.63
            有限公司
                                抛光
                                冲压、
       绍兴柯桥国飞五金机
4                               氮化、            冷轨       万件       17.06              7.12       121.53
               械厂             抛光
                                            立柱、非标
       杭州金匀盛科技有限                                    万公
5                                   电镀    结构件、焊                  75.34              0.74        55.74
               公司                                           斤
                                              割配件
                         总计                                     -              -              -     832.70
          C、2017 年度主要委外加工供应商（合并口径）的加工费采购情况
序                              主要加                                                加工费          金额
             供应商                          加工标的        单位     数量
号                              工工序                                               单价（元）     （万元）
                                氩弧焊      上热箱内胆       万只       1.14             239.45        271.78
      绍兴市柯桥区王坛镇
1                               氩弧焊      下热箱内胆       万只       1.03             175.67        181.65
        沈建平五金加工场
                                           小计              万只            -                  -      453.43
                                切割、
      无锡市安联纺织专件
2                               氮化及        加热轨         万件       3.65              43.49        158.62
            有限公司
                                抛光
                                                             万平
3       绍兴市敏中五金厂            喷塑     热箱盖板                  19.09               8.12        154.97
                                                             米
                                冲压、
      绍兴柯桥国飞五金机
4                               氮化、            冷轨       万件      17.81               6.81        121.21
               械厂
                                抛光
      慈溪市周巷镇博优纺        铣、钻
5                                                 横梁       万件       0.63             137.50         86.67
           机零部件厂               孔
                         总计                                  -             -                  -      974.90
          报告期内委外加工费总额为 1,417.16 万元、1,422.73 万元及 1,391.52 万
     元，前五大委外加工供应商加工费金额为 974.90 万元、832.70 万元及 768.74 万
     元，占委外加工总金额的 68.79%、58.53%及 55.42%。
                                                   1-1-187
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                招股说明书
       ②主要委外加工供应商基本情况
序号     供应商名称               项目                           内容
                       成立时间                           1999 年 10 月 22 日
                       注册资金                               10.01 万元
         绍兴市敏中
  1                    经营范围                            加工：喷塑、五金
           五金厂
                       结算方式                           银行承兑、银行转账
                       与发行人是否存在关联关系                   否
                       成立时间                           1999 年 4 月 28 日
                       注册资金                               1,300 万元
                                                   纺织机械专用配件的制造、加工、
         无锡市安联
                                                   销售。（依法须经批准的项目，经
  2      纺织专件有    经营范围
                                                   相关 部门批 准 后方可开展经 营 活
           限公司
                                                   动）
                       结算方式                           银行承兑、银行转账
                       与发行人是否存在关联关系                   否
                       成立时间                           2018 年 5 月 16 日
                       注册资金                                    -
         绍兴市柯桥
                                                   加工、批发、零售：小五金。（依
         区王坛镇沈
  3                    经营范围                    法须经批准的项目，经相关部门批
         建平五金加
                                                   准后方可开展经营活动）
            工场
                       结算方式                                银行转账
                       与发行人是否存在关联关系                   否
                       成立时间                           2002 年 6 月 18 日
         绍兴柯桥国    注册资金                                    -
  4      飞五金机械    经营范围                           小五金经销、加工。
             厂        结算方式                                银行转账
                       与发行人是否存在关联关系                   否
                       成立时间                           2004 年 4 月 22 日
                       注册资金                               1,000 万元
                                                   生产：铝轮毂及表面处理；自产产
         杭州金匀盛                                品出口及自用产品进口业务（法律
  5      科技有限公                                禁止的除外，法律法规限制的项目
                       经营范围
             司                                    取得许可方可经营）；汽车配件表
                                                   面处理的技术研发；其他无需审批
                                                   的一切合法项目**
                       结算方式                                银行转账
                                         1-1-188
浙江越剑智能装备股份有限公司                                               招股说明书
序号    供应商名称                项目                           内容
                       与发行人是否存在关联关系                   否
                       成立时间                           2003 年 2 月 27 日
                       注册资金                                    -
        慈溪市周巷
                                                   一般经营项目:纺机零部件、塑料制
  6     镇博优纺机     经营范围
                                                   品、五金配件制造、加工。
         零部件厂
                       结算方式                          银行承兑、银行转账
                       与发行人是否存在关联关系                   否
                       成立时间                           2002 年 10 月 9 日
                       注册资金                                    -
                                                   橡胶制品、塑料制品、五金配件、
        慈溪市宗汉
                                                   摩托车配件制造、加工。（依法须
  7     大群橡塑制     经营范围
                                                   经批准的项目，经相关部门批准后
            品厂
                                                   方可开展经营活动）
                       结算方式                          银行承兑、银行转账
                       与发行人是否存在关联关系                   否
                       成立时间                            2004 年 7 月 9 日
                       注册资金                                10 万元
                                                   生产：五金制品、机械配件、一类
        杭州维婷五
                                                    医疗器械**（依法须经批准的项
  8     金制品有限     经营范围
                                                   目，经相关部门批准后方可开展经
            公司
                                                              营活动）
                       结算方式                               银行转账
                       与发行人是否存在关联关系                   否
                       成立时间                           2011 年 9 月 20 日
                       注册资金                                500 万元
                                                   纺织机械设备、制药机械设备、塑
                                                    料网布、纺织品、服装、鞋帽制
                                                   造；织布；金属材料、铝型材、铝
        常州天振龙                                  制品、铝锭、五金产品、交通器
  9     机械有限公                                 材、家用电器、纺织品销售；以电
             司                                    子商务的方式从事纺织机械设备、
                       经营范围
                                                    制药机械设备、塑料网布、纺织
                                                   品、服装、鞋帽的销售；道路货运
                                                   经营（限《道路运输经营许可证》
                                                   核定范围）；自营和代理各类商品
                                                   及技术的进出口业务，国家限定企
                                                   业经营或禁止进出口的商品及技术
                                         1-1-189
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                     招股说明书
序号     供应商名称                 项目                              内容
                                                        除外。（依法须经批准的项目，经
                                                         相关部门批准后方可开展经营活
                                                                      动）
                       结算方式                                      银行转账
                       与发行人是否存在关联关系                        否
       （9）外协采购及委外加工退换货情况
       报告期内公司与外协采购方均采取买断式的采购模式，与委外加工方签订
的协议中均包括了产品的质量标准以及质量异议的解决措施。
       报告期内，公司存在换货的情况，退货较少。如在验收过程中发现不合格
原材料，公司一般会将其退回并要求供应商及时更换提供合格原材料；极少数
情况下，如供应商提供的原材料存在严重问题，公司将不合格品全部退回。公
司与外协采购方、委外加工方不存在除质保问题以外的退换货协议。
       （10）现金采购
       报告期内，公司现金采购的内容主要为原材料，除现金采购外的现金支出
还包括报销各项费用、员工借款、支付福利等日常活动。公司含税现金采购金
额及占含税采购总额的比例如下：
                                                                                单位：万元
        项目                     期间                含税采购额      占含税采购总额比例
                               2019 年度                     22.83                  0.03%
采购原材料支付的
                               2018 年度                     22.18                  0.03%
      现金
                               2017 年度                     23.19                  0.03%
       2、生产模式
       公司采取“以销定产、合理库存”的生产模式，即根据公司客户订单情况
组织生产。在生产的组织上，公司对于不同的产品采取不同的生产模式。
       对于加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产品，公司采取“零件备货、上
门安装”的模式，即公司采用普通采购、外协采购、自主加工、委外加工相结
合的方式对公司主要机型的通用零部件进行备货，当接到销售订单时，公司检
查仓库已备货的零件，对库存不足的零部件组织对外采购和加工。在获取所有
整机所需的零部件后，装配车间进行组装，将其组装成方便运输的组件并进行
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包装。公司将所有组件打包运输至客户生产车间进行安装，安装调试后即完成
整个生产过程。
     对于剑杆机及经编机，由于其体型较小方便运输，公司采取“零件备货、
组装销售”的模式，其零件备货模式与加弹机系列产品及空气包覆丝机系列产
品相同。在接到销售订单后，公司组织采购、加工未备货的零部件，在公司内
部组装成整机并调试完毕即完成整个生产过程。
     （1）零部件生产模式
     公司主要产品加弹机的组成部件主要包括车头传动部件、车尾传动部件、
假捻器部件、卷绕部件、罗拉部件、热箱部件等。上述部件由各种零件组装而
成。公司主要产品的零件通过普通采购、外协采购，并结合自主加工或委外加
工的方式获取，具体情况如下：
    部件名称            主要零件名称                     主要生产模式
                           变频电机                        普通采购
                           移丝电机                        普通采购
                               锭带轮                 自主加工或外协采购
 车头车尾传动部
                         油位调节器                        自主加工
       件
                        动程修正配件                       自主加工
                           传动墙板                        自主加工
                         立柱结合件          自主加工或外协采购（镀锌工序委外加工）
                     摩擦片、导入导出盘                    普通采购
                       主动轴、从动轴                 自主加工或外协采购
   假捻器部件            假捻器座体                        自主加工
                               工字轨                      外协采购
                               涨紧轮                 自主加工或外协采购
                               筒管架                 自主加工或外协采购
                               轴承座                      外协采购
                               支架                   自主加工或外协采购
    卷绕部件
                               卷绕板                      外协采购
                        摩擦辊结合件                       外协采购
                     槽筒箱结合件（含槽
                                                      自主加工或外协采购
                     筒箱体、槽筒等）
    罗拉部件                   罗拉                        外协采购
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    部件名称              主要零件名称                   主要生产模式
                               罗拉轴                      外协采购
                           罗拉轴承                        普通采购
                           罗拉横梁                   自主加工或外协采购
                     皮圈架、皮辊结合件               自主加工或外协采购
                           热箱盖板                   自主加工或外协采购
                      热箱内胆（除加热
                                                自主加工（部分焊接工序委外加工）
                            轨）
    热箱部件
                                             自主加工或外协采购（切割、氮化、抛光等
                               加热轨
                                                         工序委外加工）
                               岩棉板                      普通采购
                           电柜外壳                   自主加工或外协采购
                           控制系统                        自主加工
      电柜
                               显示屏                      普通采购
                     变频器、断路器、温
                                                           普通采购
                           控器
                               支架                        自主加工
                               主墙板                 自主加工或外协采购
     主机架
                               横梁                   自主加工或外协采购
                                             自主加工或外协采购（冲压、氮化、抛光等
                          冷轨结合件
                                                         工序委外加工）
    吸烟部件              风机、吸烟管                     普通采购
                罩壳部件                                   自主加工
          探切丝器、穿丝装置                               普通采购
                   丝架                                    外协采购
      网络管道（包含主管和分管）                      自主加工或外协采购
          维修平台及操作小车                               自主加工
     报告期内，公司使用外协采购及委外加工的方式来生产部分零部件，公司
外协采购的零部件主要系外形构造方面的非核心零部件，核心零部件主要由公
司自行生产。公司委外加工的主要工序为表面处理、组装焊接、机加工、切割
塑形等较为简单的非关键工序或非关键技术。
     （2）自主加工流程
     采购部采购生产所需的金属原料、毛坯、电器件等原材料后，生产部人员
填写领料单并从仓库中领用，对于大部分待加工的材料，需要通过切削、冲
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压、打弯、抛光、表面处理、组装等程序方可成为成型的零部件。上述每一道
流程均由相关人员在内部工件流程卡中记录，并由车间主任复核。每道工序之
后均由质检员进行检验并由仓库人员计数，质检员与仓库管理员需在流程卡上
签字确认。自制零部件经过所有工序成型后，质检部对其出具内部完工检验报
告单后方可办理入库，流程卡随入库自制件一同交给仓库人员保管。
      3、销售模式
      公司采用直销模式，公司销售部统一负责国内外的销售和售后服务。公司
采用业务员区域负责制，由该区域办事处的销售人员直接负责客户的销售及售
后服务工作。在与新客户建立销售关系后，协调生产部门进行生产、安装、调
试。公司售后服务以销售经理为主导，由其收集更新客户的反馈信息及需求，
由生产部联络并组织公司技术人员进行维修、更新、升级等售后服务工作。
      （1）合同主要条款、签订合同的期限
      发行人与主要客户交易合同为发行人的格式合同，该格式合同条款主要内
容具体如下：
序号            项目                               主要条款内容
  1           交易内容         对产品名称、型号、规格、数量、单价、总价等进行约定
  2        产品交付地点        通常为公司所在地
  3       产品的验收标准       以产品说明书为准
  4        产品交付方式        公司运送至客户所在地或客户自取
                               由公司负责安装调试的，调试完毕后，客户应在收到公司验
                               收通知之日起 15 天内组织验收；由客户负责安装调试的，
  5        安装调试验收
                               客户应在收货后 30 天内自行完成安装调试并将调试结果通
                               知公司，同时出具验收确认单
                               合同签订之日客户支付定金；产品交付前客户支付部分货
  6           付款方式
                               款，剩余尾款在约定期限内付清或款清发货
                               质保期内，客户如发现机械零配件（除易损件外）有质量问
  7           质量保修         题，公司负责免费修理或更换（客户的责任或操作不当除
                               外）；电器质量保修 1 年（客户的责任或操作不当除外）
                               公司逾期交付产品，经客户催告 30 日后仍未交付的，客户
                               有权单方面解除合同并要求返还定金；客户未按约定对接交
  8           违约责任
                               货或拒绝收货，逾期 60 日未改正的，公司有权解除合同并
                               没收定金；客户逾期支付货款的，公司有权顺延交货期限
  9           争议解决         一切争议应协商解决，无法协商一致可向公司所在地有管辖
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                                 权的人民法院提起诉讼
     客户根据自身需求与公司分笔签订合同，合同期限为自合同签订日起至相
关产品交付、安装及调试完成之日止。
     （2）境外销售模式
     ①公司境外销售的具体模式
     公司境外销售采用直销的销售模式，从物流、资金流及信息流上看，境外
销售模式具体情况如下：
 项目      主要流程                                 业务模式
                        外贸销售经理通过展会、阿里巴巴、贸易商等方式与客户进行初步
           开拓客户     接触。在最初接触阶段，一些采购金额较大的客户会在与公司接触
信息流     并签署订     后要求公司提供技术报告，并组织现场调研；其他客户则通过电子
             单         邮件、电话、微信等方式进行沟通。外贸销售经理根据沟通内容制
                        定形式发票/合同，客户确认后外贸销售经理据此填写销售订单。
                        发行人由专人负责出口报关工作，对出口货物履行报关手续；发行
           出口报关
 物流                   人按照客户订单要求完成生产后，将产品运送至港口，主要通过海
           并发货
                        运方式运送至客户指定的交货地点。
                        公司与国外客户之间的货款结算方式为电汇（T/T）、信用证（L/C）
资金流     销售收款
                        和银行托收（D/P）。
     ②同行业上市公司境外销售模式
 同行业公司       外销业务模式                           情况说明
                                     针对规模较大的市场，采用直销模式。针对规模相对
  卓郎智能       直销+渠道代理
                                     较小以及客户集中度较低的市场，采用代理商模式。
                                     对于境外销售，公司直销与经销相结合。该公司在孟
  慈星股份          直销+经销        加拉国、印度、俄罗斯等 11 个国家选择经销机构，其
                                     他国家则由公司外贸部统一负责直销。
                                     境外销售业务全部采用直销方式，国际贸易部负责开
  精工科技            直销模式       展市场开拓、新产品推广工作，巩固和发展客户群
                                     体，并向各事业部及时反馈产品供需信息。
                                     该公司主要通过设立办事处与拓展经销商网络相结合
  上工申贝          直销+经销        的方式来拓展销售区域，并在上海建立营销中心统一
                                     管理。
                                     该公司内部设立有专门的进出口业务部门，由进出口
  金鹰股份            直销模式       部门负责全球业务，其中包含公司主要的销售地（欧
                                     洲、日本、印度、土耳其等）。
     由上表可知，公司外销业务模式与同行业上市公司精工科技与金鹰股份相
同。由于公司专注于国内市场，境外销售规模较小，因此尚未采用经销的模式
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开展境外业务。
     ③公司境外销售符合外汇管理相关规定
     公司按照外汇管理条例及相关税务法规的规定办理了报关单位注册登记证
书及对外贸易经营者备案登记表，报告期内公司的外销业务均按规定办理了报
关、结汇及出口退税手续。国家税务总局绍兴市柯桥区税务局出具了《证
明》，证明公司报告期内无偷税、欠税、行政处罚等不良记录。截至本招股说
明书签署之日，公司不存在外汇行政处罚事项。
（四）主要产品生产和销售情况
     1、主要产品产销情况
     公司主要产品为大小加弹机、空气包覆丝机、剑杆机及经编机等，报告期
内公司主要产品产量、销量、产销率如下表所示：
                                                                                                单位：台
                         2019 年度                     2018 年度                      2017 年度
产品类别                             产销率                       产销率                          产销率
              产量         销量               产量      销量                 产量       销量
                                     （%）                        （%）                           （%）
大加弹机        348          324      93.10      349       370     106.02     364         336      92.31
小加弹机        693          723     104.33      643       634      98.60     656         637      97.10
 经编机         115          101      87.83       43        44     102.33        36        36     100.00
 剑杆机             37        27      72.97      162       140      86.42     150         182     121.33
空气包覆
                    69        58      84.06      103       106     102.91        87        82      94.25
  丝机
  总计        1,262        1,233          -   1,300     1,294           -    1,293      1,273           -
     公司实行以销定产的生产政策，因此报告期内产销率处于合理的范围。
     2、主要产品销售价格变动情况
     报告期内，公司主要产品平均售价如下：
                                                                                        单位：万元/台
                                                           主要产品销售均价
         产品类别
                                     2019 年度                   2018 年度              2017 年度
         大加弹机                             153.89                    147.68                    142.95
                                                 1-1-195
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                                  招股说明书
          小加弹机                               61.56                  60.02                     59.63
          经编机                                 45.07                  38.87                     34.29
          剑杆机                                  5.24                      4.45                   5.82
      空气包覆丝机                               10.77                  11.57                     10.17
     3、报告期内公司主要客户销售情况
     （1）报告期内，发行人向前十大客户的销售情况
     ①2019 年度前十名客户（合并口径）的销售情况
                                                                   主要产品
                                                    主要产品                                    占公司
序                                    主要销售                     销售均价        销售额
              客户名称                              销售数量                                    营业收
号                                     的产品                      （万元/         （万元）
                                                     （台）                                     入比例
                                                                     台）
1    潍坊华宝纺织有限公司             大加弹机             15         143.50        2,152.43      2.12%
     绍兴市柯桥区向阳潭实业
2                                     大加弹机             10         143.37        1,433.74      1.41%
     有限公司
     绍兴柯桥巨楠化纤有限公           大加弹机                7       146.90        1,028.79
3                                                                                                 1.21%
     司                               小加弹机                3        66.38          199.14
4    杭州森茂化纤有限公司             大加弹机                6       187.85        1,128.60      1.11%
5    慈溪市旭盛纺织有限公司           小加弹机             20          50.35        1,007.07      0.99%
6    太仓世成化纤有限公司             大加弹机                5       194.81          974.98      0.96%
7    浙江正凯化纤有限公司             小加弹机             14          65.05          913.12      0.90%
8    绍兴市万昌化纤有限公司           大加弹机                6       151.62          910.73      0.89%
     浙江汇隆新材料股份有限           大加弹机                5       143.64
9                                                                                     910.12      0.89%
     公司                             小加弹机                3        63.79
10   杭州欣茂化纤有限公司             大加弹机                5       175.65          878.59      0.86%
                        合计                               99                 -    11,537.31     11.34%
     ②2018 年度前十名客户（合并口径）的销售情况
                                                   主要产品       主要产品销                    占公司
序                                    主要销售                                     销售额
              客户名称                             销售数量       售均价（万                    营业收
号                                     的产品                                      （万元）
                                                    （台）         元/台）                      入比例
                               [注]
1    兴惠化纤集团有限公司             大加弹机             28         159.14        4,455.89      4.52%
     安徽黄山联强纺织有限公
2                                     大加弹机                6       177.59        1,065.65      1.08%
                   司
3    绍兴柯桥标马化纤有限公           大加弹机                6       173.14        1,038.84      1.05%
                                                 1-1-196
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                              招股说明书
                                            主要产品         主要产品销                     占公司
序                             主要销售                                         销售额
            客户名称                        销售数量         售均价（万                     营业收
号                              的产品                                         （万元）
                                             （台）             元/台）                     入比例
                司
     绍兴佳力纤化纤新材料有
4                              大加弹机               6            159.38         956.26      0.97%
             限公司
5     广东彩诗纺织有限公司     大加弹机               6            128.94         773.65      0.78%
6    浙江恒百华化纤有限公司    小加弹机               11            68.55         754.01      0.77%
                               大加弹机               2            231.03
7     绍兴诚邦化纤有限公司                                                        716.84      0.73%
                               小加弹机               4             63.09
                               大加弹机               2            198.28
8     南通金余纺塑有限公司                                                        705.41      0.72%
                               小加弹机               4             77.21
9    慈溪市美源针织有限公司    小加弹机              12             56.01         672.08      0.68%
                               大加弹机               3            140.54
10    绍兴长丰纱业有限公司                                                        641.43      0.65%
                               小加弹机               4             54.74
                     合计                            94                    -   11,780.06     11.95%
     [注]:2016 年度至 2018 年度，公司与杭州惠丰化纤有限公司、杭州惠邦纺织有限公
司、杭州兴惠纺织有限公司均发生交易，上述三家公司同受兴惠化纤集团有限公司控制，
本招股说明书统一按照最终控制方兴惠化纤集团有限公司列示，下同。
     ③2017 年度前十名客户（合并口径）的销售情况
                                                                 主要产
                                                    主要产
                                                                 品销售                     占公司
序                               主要销售的         品销售                     销售额
              客户名称                                            均价                      营业收
号                                  产品            数量                       （万元）
                                                                 （万元/                    入比例
                                                    （台）
                                                                  台）
1      兴惠化纤集团有限公司       大加弹机                 35     155.58        5,445.30     5.93%
     慈溪市联鑫针织品实业有限
2                                 小加弹机                 24       48.25       1,157.95     1.26%
                公司
3    绍兴柯桥标马化纤有限公司     大加弹机                 6      175.50        1,052.99     1.15%
4     太仓市明正化纤有限公司      大加弹机                 6      136.75          820.51     0.89%
5      长兴正中纺织有限公司       大加弹机                 5      135.04          675.21     0.73%
     慈溪市昊泰化纤制品有限公
6                                 大加弹机                 4      150.43          601.87     0.65%
                 司
7     慈溪市麒莺服饰有限公司      大加弹机                 4      141.88          568.44     0.62%
8      绍兴奇圣化纤有限公司       大加弹机                 4      138.46          555.03     0.60%
9      广东彩诗纺织有限公司       大加弹机                 4      134.62          538.46     0.59%
                                          1-1-197
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                             招股说明书
                                                              主要产
                                                   主要产
                                                              品销售                       占公司
序                                  主要销售的     品销售                    销售额
              客户名称                                         均价                        营业收
号                                     产品        数量                     （万元）
                                                              （万元/                      入比例
                                                   （台）
                                                               台）
10      南通金余纺塑有限公司         小加弹机             7      69.23            484.62    0.53%
                     合计                              99              -     11,900.38     12.95%
      报告期内，公司客户集中度较低。报告期内，公司不存在向单个客户的销
售比例超过营业收入50%或严重依赖少数客户的情形；公司董事、监事、高级
管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有发行人5%以上股份的股东在前十
大客户中不存在持有、占有权益的情况。
       （2）报告期内前十大客户基本情况
序号     客户名称               项目                                       内容
                     成立时间                                    1996 年 1 月 31 日
                     注册资金                                         10,000 万元
                                                     化纤布织造，化纤加弹.经销：化纤原
                                                     料，轻纺产品；实业投资；经营本企
                                                     业自产产品及技术的出口业务和本企
                     经营范围                        业所需的机械设备、零配件、原辅材
                                                     料及技术的进口业务，但国家限定公
         兴惠化纤
                                                     司经营或禁止进出口的商品及技术除
  1      集团有限
                                                     外**
           公司
                                                     项兴富持股比例 90%；项琬淇持股比
                     股权比例
                                                     例 10%
                     主要结算方式                             银行转账、银行承兑汇票
                     与发行人是否存在关联关系                              否
                     是否为新客户                                          否
                     报告期内是否存在退货                                  否
                     成立时间                                    2010 年 7 月 15 日
                     注册资金                                         7,000 万元
                                                     针纺织品、服装、轻纺原料生产、加
                                                     工、销售；机械设备、机械模具、钢
         安徽黄山
                                                     材钢板、仪器仪表、电子产品、水暖
  2      联强纺织
                                                     器材、建材、五金配件、五金交电、
         有限公司
                     经营范围                        铁矿石、有色金属、日用百货销售；
                                                     商品进出口业务（国家规定禁止经
                                                     营、指定经营和限定经营的商品除
                                                     外）；项目投资；普通货运。（依法须
                                                     经批准的项目，经相关部门批准后方
                                         1-1-198
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                   招股说明书
序号    客户名称                项目                            内容
                                                 可开展经营活动）
                                                 柯长生持股比例 49.40%；汪三伍持股
                     股权比例
                                                 比例 45.60%；王绪明持股比例 5.00%
                     主要结算方式                           银行承兑汇票
                     与发行人是否存在关联关系                    否
                     是否为新客户                                否
                     报告期内是否存在退货                        否
                     成立时间                             2006 年 11 月 6 日
                     注册资金                                 800 万元
                                                 涤丝网络加弹；生产、加工：服装；
                     经营范围
                                                 经销：化纤原料。
        绍兴柯桥                                 周利江持股比例 60%；钟慧芳持股比
                     股权比例
  3     标马化纤                                 例 40%
        有限公司     主要结算方式                           银行承兑汇票
                     与发行人是否存在关联关系                    否
                     是否为新客户                                否
                     报告期内是否存在退货                        否
                     成立时间                             2007 年 11 月 9 日
                     注册资金                                7,800 万元
                                                 生产、加工、批发、零售：差别化化
                                                 纤原料；生产、销售：纸管、纸箱；
                     经营范围                    销售：普通纸张；货物进出口、技术
        绍兴佳力                                 进出口（依法须经批准的项目，经相
        纤化纤新                                 关部门批准后方可开展经营活动）
  4
        材料有限                                 绍兴市勇佳纸业有限公司持股比例
                     股权比例
          公司                                   89.74%；谢如贵持股比例 10.26%
                     主要结算方式                           银行承兑汇票
                     与发行人是否存在关联关系                    否
                     是否为新客户                                是
                     报告期内是否存在退货                        否
                     成立时间                             2010 年 5 月 13 日
                     注册资金                                13,000 万元
                                                 生产、加工、销售：纺织品、箱包
        广东彩诗
                                                 革、化学纤维、发泡革；生产、销
  5     纺织有限
                                                 售：聚氨酯胶粘剂及粘合剂（不含危
          公司
                     经营范围                    险化学品）；经营和代理各类商品及技
                                                 术的进出口业务；布匹印染。（依法须
                                                 经批准的项目，经相关部门批准后方
                                                 可开展经营活动）
                                       1-1-199
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                   招股说明书
序号    客户名称                项目                            内容
                     股权比例                    杭州彩诗纺织有限公司持股比例 100%
                     主要结算方式                           银行承兑汇票
                     与发行人是否存在关联关系                    否
                     是否为新客户                                是
                     报告期内是否存在退货                        否
                     成立时间                             2015 年 2 月 12 日
                     注册资金                                2,800 万元
                                                 针纺织品、服装、五金配件、电子元
                                                 件、家用电器及配件、通讯设备及配
                     经营范围                    件制造、加工。（依法须经批准的项
        慈溪市联                                 目，经相关部门批准后方可开展经营
        鑫针织品                                 活动）
  6
        实业有限
                     股权比例                    孙娜英持股比例 100%
          公司
                     主要结算方式                             银行转账
                     与发行人是否存在关联关系                    否
                     是否为新客户                                否
                     报告期内是否存在退货                        否
                     成立时间                             2003 年 1 月 21 日
                     注册资金                                 150 万元
                                                 生产、加工、销售化纤涤纶加弹丝、
                                                 坯布（限分支机构经营）；经销化纤原
                     经营范围
                                                 料。（依法须经批准的项目，经相关部
        太仓市明                                 门批准后方可开展经营活动）
  7     正化纤有                                 黄喜明持股比例 53.33%；倪月琴持股
                     股权比例
        限公司                                   比例 46.67%
                     主要结算方式                     银行转账、银行承兑汇票
                     与发行人是否存在关联关系                    否
                     是否为新客户                                否
                     报告期内是否存在退货                        否
                     成立时间                             2010 年 8 月 3 日
                     注册资金                                 500 万元
                                                 经编面料、化纤丝加工、销售，服
        长兴正中     经营范围                    装、床上用品销售，货物进出口、技
  8     纺织有限                                 术进出口。
          公司                                   佘越飞持股比例 80%；陈国芬持股比
                     股权比例
                                                 例 20%
                     主要结算方式                     银行转账、银行承兑汇票
                     与发行人是否存在关联关系                    否
                                       1-1-200
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                  招股说明书
序号    客户名称                项目                           内容
                     是否为新客户                               否
                     报告期内是否存在退货                       否
                     成立时间                            2009 年 6 月 24 日
                     注册资金                                9,988 万元
                                                 生产：特种合成纤维（纺丝+加弹）、
                                                 化纤机械及纺机配件；自产产品的出
                     经营范围                    口及自用产品的进口业务（法律禁止
                                                 的除外，法律法规限制的项目取得许
        浙江恒百
                                                 可方可经营）**
  9     华化纤有
                                                 浙江恒远化纤集团有限公司持股比例
        限公司       股权比例
                                                 100%
                     主要结算方式                          银行承兑汇票
                     与发行人是否存在关联关系                   否
                     是否为新客户                               否
                     报告期内是否存在退货                       否
                     成立时间                            2002 年 6 月 24 日
                     注册资金                             11,208.611 万元
                                                 加工、销售：化纤丝；生产、销售：
                     经营范围
                                                 纺织面料。
        绍兴诚邦                                 浙江兴发化纤集团有限公司持股比例
                     股权比例
 10     化纤有限                                 100%
          公司       主要结算方式                          银行承兑汇票
                     与发行人是否存在关联关系                   否
                     是否为新客户                               否
                     报告期内是否存在退货                       否
                     成立时间                            2001 年 3 月 26 日
                     注册资金                                2,000 万元
                                                 拼线、坯布、涂塑水带生产、销售；
                                                 化纤丝、线研发、生产、加工、加
                                                 捻、加弹、销售；纺织品原料、塑料
                                                 制品、水泵配件销售；道路普通货物
        南通金余     经营范围                    运输；经营本企业自产产品的出口业
 11     纺塑有限                                 务和本企业生产所需的机械设备、原
          公司                                   辅材料、零配件及技术的进口业务。
                                                 （依法须经批准的项目，经相关部门
                                                 批准后方可开展经营活动）
                                                 张金余持股比例 70%；王开慧持股比
                     股权比例
                                                 例 30%
                     主要结算方式                          银行承兑汇票
                     与发行人是否存在关联关系                   否
                                       1-1-201
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                   招股说明书
序号    客户名称                项目                            内容
                     是否为新客户                                否
                     报告期内是否存在退货                        否
                     成立时间                             2011 年 12 月 1 日
                     注册资金                                 100 万元
                                                 化纤加弹加工、针织坯布织造；自营
                                                 和代理货物和技术的进出口，但国家
                     经营范围
                                                 限定经营或禁止进出口的货物和技术
        慈溪市美                                 除外。
 12     源针织有                                 孙迪波持股比例 50%；岑云长持股比
                     股权比例
        限公司                                   例 50%
                     主要结算方式                             银行转账
                     与发行人是否存在关联关系                    否
                     是否为新客户                                否
                     报告期内是否存在退货                        否
                     成立时间                             2007 年 1 月 31 日
                     注册资金                                1,006 万元
                                                 纺纱（除染色）、纺丝；涤丝加弹；批
                                                 发、零售：针纺织品及原料、服装及
                     经营范围                    辅料、床上用品、日用百货、工艺品
                                                 （除文物）；货物进出口（法律、行政
        绍兴长丰
                                                 法规禁止的除外）。
 13     纱业有限
                                                 徐秋利持股比例 52%；朱泽根持股比
          公司       股权比例
                                                 例 48%
                     主要结算方式                           银行承兑汇票
                     与发行人是否存在关联关系                    否
                     是否为新客户                                否
                     报告期内是否存在退货                        否
                     成立时间                            2014 年 12 月 19 日
                     注册资金                                 880 万元
                                                 化纤制品、针纺织品、服装、五金配
                     经营范围                    件制造、加工；化纤加弹；针织布拉
        慈溪市昊                                 毛、烫光、定型、清洗。
        泰化纤制                                 孙百荣持股比例 61%；童冲群持股比
 14                  股权比例
        品有限公                                 例 39%
          司         主要结算方式                           银行承兑汇票
                     与发行人是否存在关联关系                    否
                     是否为新客户                                是
                     报告期内是否存在退货                        否
                                       1-1-202
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                    招股说明书
序号    客户名称                项目                              内容
                     成立时间                              2010 年 6 月 11 日
                     注册资金                                   558 万元
                                                 服装及饰品、鞋、帽、玩具、化纤制
                     经营范围
                                                 品制造、加工。
        慈溪市麒                                 胡杰峰持股比例 50%；阮水迪持股比
                     股权比例
 15     莺服饰有                                 例 50%
        限公司       主要结算方式                            银行承兑汇票
                     与发行人是否存在关联关系                      否
                     是否为新客户                                  否
                     报告期内是否存在退货                          否
                     成立时间                              2003 年 8 月 18 日
                     注册资金                                   380 万元
                                                 生产、加工、经销：针纺织品；涤纶
                     经营范围
                                                 加弹；经销：化纤原料。
        绍兴奇圣                                 章铭 持 股 比 例 90%； 李 慧 持 股 比 例
                     股权比例
 16     化纤有限                                 10%
          公司       主要结算方式                               银行转账
                     与发行人是否存在关联关系                      否
                     是否为新客户                                  否
                     报告期内是否存在退货                          否
                     成立时间                              2002 年 1 月 14 日
                     注册资金                                  1,000 万元
                                                 对外实业投资；生产、加工：纺织品
                     经营范围                    及化纤织物加弹；经销：轻纺原料及
        绍兴市柯                                 产品。
        桥区向阳                                 施芳红持股比例 70.00%；施琴芳持股
 17                  股权比例
        潭实业有                                 比例 30.00%
        限公司       主要结算方式                            银行承兑汇票
                     与发行人是否存在关联关系                      否
                     是否为新客户                                  是
                     报告期内是否存在退货                          否
                     成立时间                              2004 年 9 月 15 日
                     注册资金                                  670 万美元
        潍坊华宝                                 从事高档织物面料的织染及后整理加
 18     纺织有限                                 工，织布、印花、服装、床上用品、
          公司       经营范围                    纺织设备的生产与销售(依法须经批准
                                                 的项目，经相关部门批准后方可开展
                                                 经营活动，有效期以许可证为准)。
                     股权比例                    昌邑市华宝纺织有限公司持股比例
                                       1-1-203
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                   招股说明书
序号    客户名称                项目                            内容
                                                 75.00%；香港澳森洋行有限公司持股
                                                 比例 25.00%
                     主要结算方式                           银行承兑汇票
                     与发行人是否存在关联关系                    否
                     是否为新客户                                否
                     报告期内是否存在退货                        否
                     成立时间                             2004 年 6 月 14 日
                     注册资金                                7,260 万元
                                                 纳米材料的研发；合成纤维技术、纺
                                                 织技术的研发；差别化有色涤纶长丝
                                                 生产、销售；差别化新型环保免染有
                                                 色涤纶长丝的生产，涤纶长丝、锦纶
                     经营范围
                                                 长丝、纺织品及原料的销售；服装、
        浙江汇隆
                                                 装饰布经销，货物进出口、技术进出
        新材料股
 19                                              口。（依法须经批准的项目，经相关部
        份有限公
                                                 门批准后方可开展经营活动）
          司
                                                 沈顺华持股比例 54.29%；其他股东持
                     股权比例
                                                 股比例 45.71%。
                     主要结算方式                             银行转账
                     与发行人是否存在关联关系                    否
                     是否为新客户                                否
                     报告期内是否存在退货                        否
                     成立时间                             2018 年 7 月 31 日
                     注册资金                               1,326.92 万元
                                                 纺织品、针织品、塑料制品、服装、
                                                 鞋、帽制造、加工、销售以及其他按
                                                 法律、法规、国务院决定等规定未禁
                     经营范围                    止或无需经营许可的项目和未列入地
                                                 方产业发展负面清单的项目。（依法须
        慈溪市旭
                                                 经批准的项目，经相关部门批准后方
 20     盛纺织有
                                                 可开展经营活动）
        限公司
                                                 慈溪市维利化纤有限公司持股比例
                     股权比例
                                                 100.00%
                     主要结算方式                             银行转账
                     与发行人是否存在关联关系                    否
                     是否为新客户                                是
                     报告期内是否存在退货                        否
                     成立时间                             2003 年 4 月 28 日
        太仓世成
 21     化纤有限     注册资金                                 500 万元
          公司
                     经营范围                    生产、加工、销售化纤加弹丝；经销
                                       1-1-204
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                      招股说明书
序号    客户名称                项目                                内容
                                                 化纤原料、聚酯切片、化学纤维、针
                                                 纺织品及其原辅料、服装面料、服装
                                                 辅料、箱包、羽绒制品；从事化纤材
                                                 料科技领域内的技术开发、技术咨
                                                 询、技术转让、技术服务；自营和代
                                                 理各类商品及技术的进出口业务（国
                                                 家限定企业经营或禁止进出口的商品
                                                 和 技 术 除 外 ）。（ 依 法 须 经 批 准 的 项
                                                 目，经相关部门批准后方可开展经营
                                                 活动）
                                                 沈凯持股比例 60.00%；陟乃林持股比
                     股权比例
                                                 例 40.00%
                     主要结算方式                       银行转账、银行承兑汇票
                     与发行人是否存在关联关系                         否
                     是否为新客户                                     是
                     报告期内是否存在退货                             否
                     成立时间                                2019 年 3 月 14 日
                     注册资金                                     500 万元
                                                 生产：丝制品,加弹丝，包覆丝；化纤
                                                 织造加工；经销:化工产品及原料(除化
                                                 学危险品及易制毒化学品),纺织品,轻
                     经营范围
                                                 纺产品,服装；其他无须报经审批的合
        杭州森茂                                 法项目**（依法须经批准的项目，经
 22     化纤有限                                 相关部门批准后方可开展经营活动）
          公司                                   陈坚强持股比例 50.00%；施水潮持股
                     股权比例
                                                 比例 50.00%
                     主要结算方式                              银行承兑汇票
                     与发行人是否存在关联关系                         否
                     是否为新客户                                     是
                     报告期内是否存在退货                             否
                     成立时间                                2006 年 8 月 10 日
                     注册资金                                    7,587 万元
                                                  生产：POY 和 DTY 涤纶低弹丝,差别
                                                  化有色涤纶丝；经营进出口业务（进
                                                 口商品不含分销业务）；经销：化纤原
        浙江正凯     经营范围
                                                  料，纺织品，金属材料，建筑材料，
 23     化纤有限
                                                  塑料，纸浆，化工原料及产品（除危
          公司
                                                      险化学品及易制毒化学品）
                                                 浙江正凯集团有限公司持股比例
                     股权比例
                                                 100.00%
                     主要结算方式                                 银行转账
                     与发行人是否存在关联关系                         否
                                       1-1-205
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                   招股说明书
序号     客户名称               项目                            内容
                     是否为新客户                                否
                     报告期内是否存在退货                        否
                     成立时间                            2014 年 10 月 17 日
                     注册资金                                2,180 万元
                                                 涤丝加弹；生产、加工：针纺织品；
                                                 经销：针纺织品、轻纺原料、服装、
                                                 服饰、五金交电、日用百货、机械配
                     经营范围
                                                 件、金属材料、建筑材料、化工原料
                                                 及产品（除危险化学品及易燃易爆物
         绍兴柯桥
                                                        品外）；货物进出口。
 24      巨楠化纤
                                                  绍兴阔泽纺织品有限公司持股比例
         有限公司
                     股权比例                    68.81%；徐雅美持股比例 12.48%；陈
                                                        木根持股比例 18.72%
                     主要结算方式                           银行承兑汇票
                     与发行人是否存在关联关系                    否
                     是否为新客户                                是
                     报告期内是否存在退货                        否
                     成立时间                             2008 年 1 月 18 日
                     注册资金                                 300 万元
                                                 生产、加工：化纤产品、针纺织品；
                                                 批发、零售：轻纺原料（除皮棉、蚕
                     经营范围
                                                 茧）、纺织面料、涤纶丝、五金机械；
         绍兴市万                                            货物进出口。
 25      昌化纤有                                胡建峰持股比例 90.00%；王阿定持股
                     股权比例
         限公司                                              比例 10.00%
                     主要结算方式                     银行承兑汇票、银行转账
                     与发行人是否存在关联关系                    否
                     是否为新客户                                是
                     报告期内是否存在退货                        否
                     成立时间                            2016 年 10 月 31 日
                     注册资金                                 380 万元
                                                   制造加工：低弹丝；经销：针纺织
                     经营范围
         杭州欣茂                                    品、化纤原料、服装及辅料
 26      化纤有限                                施宝峰持股比例 70.00%；吴海燕持股
                     股权比例
           公司                                              比例 30.00%
                     主要结算方式                     银行承兑汇票、银行转账
                     与发行人是否存在关联关系                    否
                     是否为新客户                                是
      [注]：判断报告期客户是否为老客户的标准为以报告期首年向前追溯到 2008 年，若该
                                       1-1-206
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                             招股说明书
期间客户购买过产品，则为老客户。
     报告期内公司前十大客户均未发生退货，公司主要客户与公司不存在关联
关系。
     （3）报告期各期大加弹机前十名的客户销售情况
     ①2019 年度前十名客户（合并口径）的销售情况
                                                               主要产品
                                                主要产品                                   占公司
序                                 主要销售                    销售均价       销售额
            客户名称                            销售数量                                   营业收
号                                  的产品                     （万元/        （万元）
                                                 （台）                                    入比例
                                                                 台）
1     潍坊华宝纺织有限公司         大加弹机             15        143.50       2,152.43      2.12%
     绍兴市柯桥区向阳潭实业
2                                  大加弹机             10        143.37       1,433.74      1.41%
            有限公司
4     杭州森茂化纤有限公司         大加弹机               6       187.85       1,128.60      1.11%
     绍兴柯桥巨楠化纤有限公
3                                  大加弹机               7       146.90       1,028.32      1.01%
                司
5     太仓世成化纤有限公司         大加弹机               5       194.81         974.98      0.96%
6    绍兴市万昌化纤有限公司        大加弹机               6       151.62         910.73      0.89%
7     杭州欣茂化纤有限公司         大加弹机               5       175.65         878.59      0.86%
     浙江汇隆新材料股份有限
8                                  大加弹机               5       143.64         718.21      0.71%
              公司
9     江苏永银化纤有限公司         大加弹机               5       138.77         693.86      0.68%
10    兴惠化纤集团有限公司         大加弹机               4       170.80         683.19      0.67%
                     合计                               68                -   10,602.65    10.42%
     ②2018 年度前十名客户（合并口径）的销售情况
                                                主要产品      主要产品销                   占公司
序                                 主要销售                                   销售额
            客户名称                            销售数量      售均价（万                   营业收
号                                  的产品                                    （万元）
                                                 （台）        元/台）                     入比例
                            [注]
1    兴惠化纤集团有限公司          大加弹机             28        159.14       4,455.89      4.52%
     安徽黄山联强纺织有限公
2                                  大加弹机               6       177.59       1,065.65      1.08%
                司
     绍兴柯桥标马化纤有限公
3                                  大加弹机               6       173.14       1,038.84      1.05%
                司
     绍兴佳力纤化纤新材料有
4                                  大加弹机               6       159.38         956.26      0.97%
             限公司
                                              1-1-207
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                           招股说明书
                                            主要产品       主要产品销                    占公司
序                             主要销售                                     销售额
            客户名称                        销售数量       售均价（万                    营业收
号                             的产品                                      （万元）
                                             （台）         元/台）                      入比例
5     广东彩诗纺织有限公司     大加弹机               6        128.94         773.65       0.78%
     福建省尤溪县正泉布业有
6                              大加弹机               4        153.65         614.61       0.62%
             限公司
     慈溪市昊泰化纤制品有限
7                              大加弹机               4        149.14         596.55       0.61%
              公司
     慈溪市哲哲化纤制品有限
8                              大加弹机               4        149.14         596.55       0.61%
              公司
9      常熟市东盛化纤厂        大加弹机               4        148.93         595.73       0.60%
     海宁市万事达纺织有限公
10                             大加弹机               4        148.72         594.87       0.60%
                司
                     合计                           72                 -   11,288.60      11.44%
     [注]:2016 年度至 2018 年度，公司与杭州惠丰化纤有限公司、杭州惠邦纺织有限公
司、杭州兴惠纺织有限公司均发生交易，上述三家公司同受兴惠化纤集团有限公司控制，
本招股说明书统一按照最终控制方兴惠化纤集团有限公司列示，下同。
     ③2017 年度前十名客户（合并口径）的销售情况
                                                            主要产品
                                             主要产品                                    占公司
序                             主要销售                     销售均价       销售额
            客户名称                         销售数量                                    营业收
号                              的产品                      （万元/        （万元）
                                              （台）                                     入比例
                                                              台）
1     兴惠化纤集团有限公司     大加弹机             35         155.58       5,445.30      5.93%
      绍兴柯桥标马化纤有限
2                              大加弹机                6       175.50       1,052.99      1.15%
               公司
      太仓市明正化纤有限公
3                              大加弹机                6       136.75         820.51      0.89%
                司
4     长兴正中纺织有限公司     大加弹机                5       135.04         675.21      0.73%
      慈溪市昊泰化纤制品有
5                              大加弹机                4       150.43         601.87      0.65%
             限公司
      慈溪市麒莺服饰有限公
6                              大加弹机                4       141.88         568.44      0.62%
                司
7     绍兴奇圣化纤有限公司     大加弹机                4       138.46         555.03      0.60%
8     广东彩诗纺织有限公司     大加弹机                4       134.62         538.46      0.59%
       苏州腾锦瑜化纤贸易
9                              大加弹机                2       227.35         454.70      0.49%
           有限公司
       福州中纺实业有限公
10                             大加弹机                3       149.86         449.57      0.49%
               司
                     合计                           73                 -   11,162.08     12.14%
                                          1-1-208
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                          招股说明书
     （4）报告期各期小加弹机前十名的客户销售情况
     ①2019 年度前十名客户（合并口径）的销售情况
                                             主要产品      主要产品销                   占公司
序                             主要销售                                   销售额
              客户名称                       销售数量      售均价（万                   营业收
号                              的产品                                    （万元）
                                              （台）        元/台）                     入比例
1    慈溪市旭盛纺织有限公司    小加弹机             20          50.35      1,007.07       0.99%
2    浙江正凯化纤有限公司      小加弹机             14          65.05       913.12        0.90%
3    福建益明纺织有限公司      小加弹机                8        76.18       609.41        0.60%
     浙江金紫利新材料科技有
4                              小加弹机                9        58.48       526.34        0.52%
     限公司
5    浙江弘耀化纤有限公司      小加弹机                7        67.26       470.80        0.46%
6    绍兴长丰纱业有限公司      小加弹机                8        58.84       470.74        0.46%
7    绍兴施泽纺织有限公司      小加弹机                7        66.45       465.16        0.46%
8    绍兴诚邦化纤有限公司      小加弹机                7        65.74       460.18        0.45%
9    浙江弘耀袜业有限公司      小加弹机                7        58.60       410.18        0.40%
10   杭州永兴化纤有限公司      小加弹机                5        81.68       408.41        0.40%
                   合计                             92                -    5,741.41       5.64%
     ②2018 年度前十名客户（合并口径）的销售情况
                                             主要产品      主要产品销     销售额      占公司营
序                             主要销售
              客户名称                       销售数量      售均价（万      （万       业收入比
号                              的产品
                                              （台）        元/台）        元）           例
1    浙江恒百华化纤有限公司    小加弹机             11          68.55      754.01         0.77%
2    慈溪市美源针织有限公司    小加弹机             12          56.01      672.08         0.68%
     慈溪市金航化纤有限公
3                              小加弹机                7        61.71      431.97         0.44%
             司
     慈溪南荣纺织品有限公
4                              小加弹机                7        59.19      414.36         0.42%
             司
5     绍兴良科化纤有限公司     小加弹机                6        66.19      397.13         0.40%
      福建省百川资源再生科
6                              小加弹机                6        62.16      372.93         0.38%
        技股份有限公司
      慈溪市维利化纤有限公
7                              小加弹机                8        46.55      372.37         0.38%
              司
      宣城市尚焕纺织有限公
8                              小加弹机                6        61.72      370.29         0.38%
              司
      慈溪市明决纺织品制造
9                              小加弹机                6        55.69      341.95         0.35%
            有限公司
                                          1-1-209
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                        招股说明书
                                            主要产品      主要产品销     销售额     占公司营
序                             主要销售
            客户名称                        销售数量      售均价（万      （万      业收入比
号                             的产品
                                             （台）        元/台）        元）          例
10   南通金余纺塑有限公司      小加弹机               4        77.21      308.86        0.31%
                  合计                             73                -   4,435.95       4.51%
     ③2017 年度前十名客户（合并口径）的销售情况
                                                          主要产品
                                            主要产品                     销售额      占公司
序                             主要销售                   销售均价
            客户名称                        销售数量                      （万       营业收
号                              的产品                     （万元/
                                             （台）                       元）       入比例
                                                            台）
     慈溪市联鑫针织品实业
1                              小加弹机            24          48.25     1,157.95      1.26%
            有限公司
2    南通金余纺塑有限公司      小加弹机               7        69.23      484.62       0.53%
       绍兴兴滨特种纤维有
3                              小加弹机               6        64.10      384.62       0.42%
             限公司
       绍兴诚邦化纤有限公
4                              小加弹机               6        63.99      384.32       0.42%
               司
       绍兴柯桥雄华化纤有
5                              小加弹机               4        95.30      381.92       0.42%
             限公司
       郎溪县东茂纺织有限
6                              小加弹机               6        61.54      369.29       0.40%
             公司
       慈溪市依航纺织品有
7                              小加弹机               7        51.81      362.65       0.39%
             限公司
       绍兴卓异化纤有限公
8                              小加弹机               6        57.26      343.59       0.37%
               司
       云南长坤新材料科技
9                              小加弹机               6        56.15      336.92       0.37%
           有限公司
       绍兴长丰纱业有限公
10                             小加弹机               6        55.94      342.36       0.37%
               司
                   合计                            78                -   4,548.24      4.95%
     （5）主要客户历年采购变动的原因及合理性
     公司主要产品为纺织机械设备，设备使用年限为 5-10 年。公司下游纺织行
业以众多中小规模的纺织企业为主，客户较为分散。下游纺织企业客户一般在
其企业设立初期购置首批生产设备、扩产能增加新生产线、更新生产车间老旧
设备以及向上、下游产业链延伸为纺丝和织造业务做配套时存在纺织机械设备
固定资产投资的需求，并结合企业自身资金状况、生产运行情况或现有及未来
                                         1-1-210
     浙江越剑智能装备股份有限公司                                                        招股说明书
     产品销售规模等因素确定纺织机械设备的投资时间和投资额度。因此，报告期
     各期公司的主要客户采购金额变动相对较大，少数大型纺织企业会有较为持续
     和稳定的纺织机械设备采购。
          1、报告期各期大加弹机前十名客户历年采购情况、采购额变动原因及合
     理性
                                                                                       单位：万元
                                         2018 年      2017 年
                            2019 年销                                                  采购额变动原因
序号         客户名称                    销售金       销售金        是否为新客户
                             售金额                                                    及合理性分析
                                           额             额
                                                                   是，该客户关联方    该客户 2019 年
         绍兴市柯桥区向
                                                                   在 2010 年和 2014   开始经营加弹丝
 1       阳潭实业有限公       1,433.74            -            -
                                                                   年向公司采购过产    生产业务，购置
                司
                                                                          品              首批设备
                                                                                       2016 年和 2019
         潍坊华宝纺织有                                            否，该客户 2009     年客户产能扩张
 2                            2,152.43            -    264.96
              限公司                                               年向公司采购产品    继续向公司采购
                                                                                            设备
                                                                                       2016 年和 2019
         浙江汇隆新材料                                            否，该客户 2015     年客户产能扩张
 3                             718.21             -            -
          股份有限公司                                             年向公司采购产品    继续向公司采购
                                                                                            设备
                                                                                       2019 年客户产
         太仓世成化纤有
 4                             974.98             -            -          是           能扩张向公司采
              限公司
                                                                                           购设备
                                                                                       该客户 2019 年
         杭州森茂化纤有
 5                            1,128.60            -            -          是           3 月成立，购置
              限公司
                                                                                          首批设备
                                                                                       2019 年客户产
         绍兴柯桥巨楠化
 6                            1,028.32    144.83       143.59             是           能扩张向公司采
            纤有限公司
                                                                                           购设备
                                                                                       2019 年客户更
         绍兴市万昌化纤
 7                             910.73             -            -          是           新老设备向公司
             有限公司
                                                                                            采购
                                                                                       2019 年客户更
         杭州欣茂化纤有
 8                             878.59             -            -          是           新老设备向公司
              限公司
                                                                                            采购
                                                                                       2019 年客户产
         江苏永银化纤有
 9                             693.86     236.32       117.52             是           能扩张向公司采
              限公司
                                                                                           购设备
                                                1-1-211
      浙江越剑智能装备股份有限公司                                                        招股说明书
                                           2018 年    2017 年
                             2019 年销                                                  采购额变动原因
序号         客户名称                      销售金     销售金          是否为新客户
                              售金额                                                    及合理性分析
                                             额             额
                                                                                        2016 年、2017
                                                                     否，该客户 2012    年和 2018 年客
          兴惠化纤集团有
10                              683.19     4,455.89   5,445.30       年起持续向公司采   户产能持续扩张
              限公司
                                                                         购产品         和产品转型，采
                                                                                         购加弹机较多
                                                                                        2018 年客户产
          安徽黄山联强纺                                             否，该客户 2010    能扩张、更换老
 11                                    -   1,065.65              -
            织有限公司                                               年向公司采购产品   设备继续向公司
                                                                                           采购设备
                                                                                        2017 年客户产
          绍兴柯桥标马化                                             否，该客户 2012    能扩张、更换老
12                                     -   1,038.84   1,052.99
            纤有限公司                                               年向公司采购产品   设备继续向公司
                                                                                           采购设备
                                                                                        2018 年客户设
          绍兴佳力纤化纤                                                                备更新，转向公
13                                     -    956.26               -         是
          新材料有限公司                                                                司购买加弹机产
                                                                                              品
                                                                                        2017 年和 2018
          广东彩诗纺织有                                                                年客户为织造业
14                                     -    773.65      538.46             是
              限公司                                                                    务做配套向公司
                                                                                           采购设备
                                                                                        2018 年客户产
         福建省尤溪县正                                              否，该客户 2011
15                                     -    614.61               -                      能扩张继续向公
         泉布业有限公司                                              年向公司采购产品
                                                                                         司采购设备
                                                                                        该客户 2014 年
         慈溪市昊泰化纤
16                                     -    596.55      601.87             是           底成立，购置首
         制品有限公司
                                                                                            批设备
                                                                                        该客户 2016 年
         慈溪市哲哲化纤                                              否，该客户 2016
17                                     -    596.55      141.88                          成立，购置首批
         制品有限公司                                                年向公司采购产品
                                                                                             设备
                                                                                        2018 年客户产
         常熟市东盛化纤                                              否，该客户 2011    能扩张、更换老
18                                     -    595.73               -
               厂                                                    年向公司采购产品   设备继续向公司
                                                                                           采购设备
                                                                                        该客户 1993 年
                                                                                        9 月成立， 从
         海宁市万事达纺
19                                     -    594.87               -         是           事纺织品及面料
           织有限公司
                                                                                        织造，2018 年
                                                                                        采购公司设备为
                                                  1-1-212
     浙江越剑智能装备股份有限公司                                                        招股说明书
                                          2018 年      2017 年
                            2019 年销                                                  采购额变动原因
序号        客户名称                      销售金       销售金        是否为新客户
                             售金额                                                    及合理性分析
                                            额             额
                                                                                       织造业务做配套
                                                                                       2017 年客户产
                                                                    否，该客户 2010
         太仓市明正化纤                                                                能扩张、更换老
20                                    -    149.83       820.51      年起向公司采购产
            有限公司                                                                   设备继续向公司
                                                                          品
                                                                                          采购设备
                                                                                       2017 年客户产
         长兴正中纺织有                                             否，该客户 2011
21                                    -            -    675.21                         能扩张继续向公
             限公司                                                 年向公司采购产品
                                                                                        司采购设备
                                                                    否，该客户 2010    2017 年客户产
         慈溪市麒莺服饰
22                             281.03      283.76       568.44      年起向公司采购产   能扩张继续向公
            有限公司
                                                                          品            司采购设备
                                                                                       2017 年客户产
         绍兴奇圣化纤有                                             否，该客户 2009
23                                    -            -    555.03                         能扩张继续向公
             限公司                                                 年向公司采购产品
                                                                                        司采购设备
                                                                                       该客户 2014 年
                                                                                        12 月成立，
         苏州腾锦瑜化纤
24                                    -            -    454.70            是           2017 年开始生
          贸易有限公司
                                                                                       产加弹丝向公司
                                                                                       购买加弹机产品
                                                                                       该客户 2004 年
                                                                                       成立，从事纺织
        福州中纺实业有                                                                 品及面料织造，
25                                    -    307.69       449.57            是
            限公司                                                                     2017 年采购公
                                                                                       司设备为织造业
                                                                                          务做配套
                                                                                       2018 年客户产
         浙江创达纺织有                                             否，该客户 2016
26                             293.10      293.10               -                      能扩张继续向公
             限公司                                                 年向公司采购产品
                                                                                        司采购设备
          由上表可知，报告期各期大加弹机前十名客户 26 家中，老客户共 13 家：
     其中合作年限 3-5 年的老客户 2 家；合作年限 5-10 年的老客户 9 家，10 年以上
     的老客户 2 家，报告期各期老客户占比较大且合作时间较长。在维持原有客户
     稳定合作关系的基础上，公司通过老客户推荐、参加行业展会、积极开拓市场
     等方式获取新客户，实现公司业务的不断发展。报告期各期公司大加弹机前十
     名客户中的新增客户与公司无关联关系，公司与其之间的销售均具有真实的交
     易背景。公司客户结合自身资金状况、生产运行情况及行业景气度等因素确定
                                                 1-1-213
      浙江越剑智能装备股份有限公司                                                        招股说明书
      加弹机采购需求，报告期内采购额的变动具有合理性。
           2、报告期各期小加弹机前十名客户历年采购情况
                                                                                        单位：万元
                           2019 年度      2018 年      2017 年                         采购额变动原因
序号        客户名称                                                 是否为新客户
                             销售额       销售额       销售额                           及合理性分析
                                                                                       该客户 2018 年 7
          慈溪市旭盛纺
 1                           1,007.07              -            -         是           月成立，购置首
           织有限公司
                                                                                           批设备
                                                                                       2019 年客户产能
          浙江正凯化纤                                              否，该客户 2009
 2                             913.12              -            -                      扩张继续向公司
            有限公司                                                年向公司采购产品
                                                                                          采购设备
                                                                                       2017 年客户产能
          绍兴长丰纱业                                              否，该客户 2013
 3                             470.74      218.97       335.64                         扩张继续向公司
            有限公司                                                年向公司采购产品
                                                                                          采购设备
                                                                                       该客户 2017 年 4
          绍兴施泽纺织
 4                             465.16              -            -         是           月成立，新设购
            有限公司
                                                                                           置设备
          浙江金紫利新                                                                 2018 年客户更换
 5        材料科技有限         526.34      227.84               -         是           老设备向公司采
              公司                                                                         购设备
                                                                                       2019 年客户产能
          福建益明纺织
 6                             609.41       59.91                         是           扩张向公司采购
            有限公司
                                                                                            设备
                                                                                       2019 年采购公司
          浙江弘耀化纤
 7                             470.80                                     是           设备为织造业务
            有限公司
                                                                                           做配套
                                                                                       2019 年采购公司
          浙江弘耀袜业
 8                             410.18                                     是           设备为织造业务
            有限公司
                                                                                           做配套
                                                                                       2019 年客户产能
          杭州永兴化纤
 9                             408.41      165.69        73.50            是           扩张向公司采购
            有限公司
                                                                                            设备
                                                                    否，该客户 2011    2018 年客户产能
          浙江恒百华化
10                              81.68      754.01               -   年向公司采购过产   扩张继续向公司
           纤有限公司
                                                                          品              采购设备
                                                                    否，该客户 2011    2018 年客户产能
          慈溪市美源针
 11                                   -    672.08               -   年向公司采购过产   扩张继续向公司
           织有限公司
                                                                          品              采购设备
12        慈溪市金航化         126.90      431.97               -         是           该客户 2017 年
                                                    1-1-214
     浙江越剑智能装备股份有限公司                                                         招股说明书
                          2019 年度      2018 年     2017 年                           采购额变动原因
序号       客户名称                                                  是否为新客户
                            销售额       销售额       销售额                            及合理性分析
          纤有限公司                                                                   12 月成立，购置
                                                                                           首批设备
                                                                                       该客户 2017 年 6
         慈溪南荣纺织
13                             59.48      414.36               -          是           月成立，购置首
          品有限公司
                                                                                            批设备
                                                                                       该客户 2017 年 11
         绍兴良科化纤
14                            127.82      397.13               -          是           月成立，购置首
           有限公司
                                                                                            批设备
         福建省百川资                                               否，该客户 2009    2018 年客户产能
15       源再生科技股                -    372.93               -   年向公司采购过产    扩张继续向公司
          份有限公司                                                      品               采购设备
                                                                                       2018 年客户产能
                                                                                       扩张继续向公司
                                                                                       采购设备，2019
                                                                                       年该客户在 2018
         慈溪市维利化
16                                   -    372.37        49.57             是           年 7 月成立的子
          纤有限公司
                                                                                       公司慈溪市旭盛
                                                                                       纺织有限公司继
                                                                                       续向公司采购设
                                                                                              备
                                                                   是，该客户同一控
                                                                                       该客户 2017 年 7
         宣城市尚焕纺                                              制下关联方在 2013
17                            124.14      370.29               -                       月成立，购置首
          织有限公司                                               年和 2016 年向公
                                                                                            批设备
                                                                     司采购过产品
         慈溪市明决纺                                               否，该客户 2013    2016 年客户产能
18       织品制造有限                -    341.95       209.13      年向公司采购过产    扩张持续向公司
             公司                                                         品               采购设备
                                                                                       2017 年客户产能
                                                                    否，该客户 2011
         南通金余纺塑                                                                  扩张、更新老设
19                                   -    308.86       484.62      年向公司采购过产
           有限公司                                                                    备继续向公司采
                                                                          品
                                                                                            购设备
         慈溪市联鑫针                                               否，该客户 2015    2016 年客户产能
20       织品实业有限         236.55      111.21     1,157.95      年向公司采购过产    扩张持续向公司
             公司                                                         品               采购设备
                                                                                       该客户 2017 年 7
         绍兴兴滨特种
21                                   -     37.44       384.62             是           月成立，购置首
         纤维有限公司
                                                                                            批设备
         绍兴诚邦化纤                                               否，该客户 2009    2016 年客户产能
22                            460.18      252.34       383.93
           有限公司                                                年向公司采购过产    扩张、更新老设
                                                   1-1-215
     浙江越剑智能装备股份有限公司                                                     招股说明书
                          2019 年度      2018 年      2017 年                      采购额变动原因
序号       客户名称                                              是否为新客户
                            销售额       销售额       销售额                        及合理性分析
                                                                      品           备持续向公司采
                                                                                       购设备
                                                                否，该客户 2015    2017 年客户产能
         绍兴柯桥雄华
23                            290.86              -    381.20   年向公司采购过产   扩张继续向公司
         化纤有限公司
                                                                      品              采购设备
                                                                                   该客户 2016 年 7
         郎溪县东茂纺
24                            248.28       62.07       369.23         是           月成立，新设购
          织有限公司
                                                                                       置设备
                                                                否，该客户 2011    2017 年客户产能
         慈溪市依航纺
25                                   -            -    362.65   年向公司采购过产   扩张继续向公司
         织品有限公司
                                                                      品              采购设备
                                                                                   该客户 2017 年 5
         绍兴卓异化纤
26                                   -            -    343.59         是           月成立，新设购
           有限公司
                                                                                       置设备
         云南长坤新材                                                              该客户 2017 年 6
27       料科技有限公                -    113.28       336.92         是           月成立，购置首
               司                                                                      批设备
          由上表可知，报告期各期小加弹机前十名客户 27 家中，11 家为老客户：
     其中合作年限 3-5 年的老客户 2 家；合作年限 5-10 年的老客户 6 家，10 年以上
     的老客户 3 家，报告期各期老客户占比较大且合作时间较长。在维持原有客户
     稳定合作关系的基础上，公司通过老客户推荐、参加行业展会、积极开拓市场
     等方式获取新客户，实现公司业务的不断发展。报告期各期公司小加弹机前十
     名客户中的新增客户与公司无关联关系，公司与其之间的销售均具有真实的交
     易背景。公司客户结合自身资金状况、生产运行情况及行业景气度等因素确定
     加弹机采购需求，报告期内采购额的变动具有合理性。
          （6）报告期内公司客户集中度低
          ①报告期内公司对主要客户不构成依赖
          报告期内公司前十大客户销售占比分别为 12.95%、11.95%及 11.34%，其
     中 2017 年-2018 年公司第一大客户兴惠化纤集团有限公司销售占比分别为
     5.93%和 4.52%，2019 年公司第一大客户潍坊华宝纺织有限公司销售占比为
     2.12%，不存在对主要客户依赖的情况。报告期内，公司不存在向单个客户的销
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售比例超过营业收入 50%或严重依赖少数客户的情形；公司董事、监事、高级
管理人员和核心技术人员、主要关联方及持有发行人 5%以上股份的股东在前十
大客户中不存在持有、占有权益的情况。
     2017 年-2018 年，公司与兴惠化纤集团有限公司交易总额分别为 5,445.30
万元和 4,455.89 万元。2017 年-2018 年兴惠化纤集团有限公司均为发行人第一
大客户的原因具体如下：
     A、兴惠化纤集团有限公司生产规模较大，对加弹机产品需求较其他中小
型企业较多。兴惠化纤集团有限公司注册资金为 1 亿元，是一家主营各类涤纶
丝、氨纶弹力丝和各档服装面料,辅以房地产开发、商业贸易等产业全国 500 强
民营企业。其涤纶低弹丝和服装面料是全国较大规模的生产基地之一，产品销
往全国各地，并出口美国、欧共体、东南亚等国家和地区，其化纤类产品年销
售额约 75 亿元；
     B、2017 年-2018 年，兴惠化纤集团下属子公司根据下游纺织品消费市场的
需求和纺织行业景气度变化，进行产品转型及扩产，对加弹机产品的采购相对
集中。其中兴惠化纤集团有限公司下属子公司杭州惠丰化纤有限公司根据市场
需求进行产品转型，将原无需加弹即可织造的 FDY 长丝生产线改造为需要加弹
后才能进入后续织造工序的 POY 化纤丝生产线，因此产生较多的加弹机的采购
需求，2017 年-2018 年，杭州惠丰化纤有限公司向公司采购加弹机金额分别为
4,055.56 万元和 4,102.45 万元；兴惠化纤集团有限公司下属公司杭州兴惠纺织
有限公司和杭州惠邦纺织有限公司根据纺织行业景气度变化于报告期内逐步扩
大产能，增加了加弹机的采购量。
     综上，2017 年-2018 年，兴惠化纤集团有限公司均为发行人第一大客户具
有合理性，其采购规模与纺织行业景气度变化及其自身业务需求相匹配。
     ②公司客户较为分散符合行业惯例
     报告期内，公司客户集中度较低，主要系公司产品属于纺织行业的专用设
备，非消费类产品，产品寿命和更新周期较长。一般而言，公司产品的整体使
用寿命约为 10-15 年，其中易损件等使用寿命为 3-5 年。客户再次购买公司产
品主要是根据自身发展规划，考虑产能扩张、上下游配套及设备更新等因素决
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定，一般客户更新产品的周期为 5 年至 10 年左右。公司同行业上市公司客户集
中度情况具体如下表所示：
                                             前五大客户占营业收入比例
       公司名称
                               2019 年度             2018 年度          2017 年度
       精功科技                               -             29.04%            44.95%
       卓郎智能                               -             35.90%            32.50%
       上工申贝                               -             11.17%            14.69%
       金鹰股份                               -              6.38%            12.76%
       慈星股份                               -              7.27%              8.13%
       越剑智能                        6.83%                 8.40%              9.96%
    注：截至本招股说明书签署之日，同行业上市公司尚未披露 2019 年年度报告。
     由上表可知，公司客户较为分散符合行业惯例。
     （7）客户的可持续性及维护客户稳定性的具体措施
     ①客户的可持续性
     由于公司所处行业和产品特点，报告期内主要客户变动较大。虽然未与客
户签订框架协议，但主要客户与公司之间均有长期合作意向。考虑到纺织产品
质量的稳定性和纺织设备的熟练操作经验，客户在设备更新换代或扩充产能时
往往都考虑延续购买同品牌加弹机，公司客户可持续性高。得益于公司稳定的
产品技术质量、灵活的产品设计定制能力、较大的品牌影响力及完备的售后服
务等优势，公司在国内加弹机细分市场保持较高的市场占有率。
     ②维护客户稳定性的具体措施
     报告期内，公司维护客户稳定性的具体措施如下：A、配备专业的研发及
设计团队，充分了解客户的产品战略，配合客户调整公司技术研发方向，提供
多样化、差异化的产品竞争策略，满足不同客户的采购需求；B、建立了完善
的质量控制体系，优化自身的生产工艺和技术，不断提升产品质量；C、对公
司售后服务人员及客户进行专业化培训，提升公司售后服务专业能力；提供及
时完善的售后服务，当发生产品质量问题时，第一时间与客户沟通，分析原因
并提供处理对策；D、完善客户维护机制，与客户保持定期交流，了解双方未
来战略及合作机会；根据不同客户的情况，定制适合双方的研发、定价和生产
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策略。
     （8）公司开发新客户的手段、方法和途径
     ①通过口碑效应和老客户推荐获得新客户。公司具有 30 多年纺织专用设备
制造的历史，是中国纺织机械行业的重点骨干企业。公司的加弹机产品质量稳
定，在行业内形成了良好的业界声誉。基于多年合作而产生的了解和互信，老
客户会向公司主动介绍潜在客户。
     ②参加行业性展会，不断积累并扩大客户资源。针对公司主要产品，发行
人积极参加专业性展会，通过在展会上设立展台和陈列产品宣传公司形象，从
中开发新客户。
     ③通过各区域的销售人员获取新客户。公司销售采取业务员区域负责制，
销售人员对区域内下游客户较为熟悉，该区域的销售人员通过主动拜访或公开
信息搜索等方式寻找潜在客户资源。
（五）主要产品的原材料和能源采购情况
     报告期内，公司采购的原材料内容复杂，种类繁多。公司采购的原材料主
要包括金属原料、电器件、标准零配件、非标结构件、纺机专件、耗材及包装
物、工具七大类，子公司新越机械采购的主要为焊割材料，公司生产所需能源
主要是电。公司原材料分类依据及主要功能如下：
     分类                              分类依据及主要功能
                  非标结构件是仅适用于公司产品的，通常用于公司产品外观结构及承重
  非标结构件      的部件。公司采购相应部件通常需要提供图纸及技术参数，寻找专门的
                  供应商进行生产。
                  纺机专件系纺机行业专用的零部件，这些零配件绝大多数都有纺机行业
   纺机专件       专门的规格标准，少部分如槽筒等系公司专用产品，需提供图纸及技术
                  参数。上述零部件通常为公司产品中的核心功能部件。
                  电器件即各种电器设备，公司通常直接采购相应规格的电器件组装为电
    电器件
                  柜，以实现自动化生产、温度控制等功能。
                  标准零配件即有通用规格、广泛用于各行各业的零配件，公司通常直接
  标准零配件      采购相应规格的零配件，在公司产品中主要实现紧固、控制、连接、防
                  护等功能。
                  金属原料是指未经过加工的金属原材料，通常呈现块状或条状，公司采
   金属原料
                  购后主要用于加工自制零件。
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 耗材及包装物       生产耗材包括在生产过程中需要消耗掉的气体、液体、粉末等。
       工具         工具系公司直接采购的用于生产过程中且不会被耗用的物件，
   焊割材料         焊割材料系子公司新越机械采购用于生产焊割配件的材料
       1、主要原材料采购情况
       报告期内，公司采购的原材料主要包括非标结构件、纺机专件、电器件、
标准零配件、金属原料、耗材及包装物、工具、焊割材料八大类，公司分类统
计的原材料采购情况如下：
                                                                                       单位：万元
                           2019年度                     2018年度                2017 年度
       项目
                     金额         占比           金额          占比         金额          占比
 非标结构件         27,314.91     38.30%        27,443.22      37.92%      25,488.97      35.95%
  纺机专件          16,690.56     23.40%        17,152.37      23.70%      18,241.46      25.73%
    电器件          10,026.46     14.06%        10,044.24      13.88%      10,726.88      15.13%
 标准零配件          7,577.96     10.63%         8,119.58      11.22%       7,390.05      10.42%
  金属原料           6,306.52         8.84%      6,262.61          8.65%    5,588.64        7.88%
 耗材及包装          2,084.64         2.92%      2,186.72          3.02%    2,047.34        2.89%
       工具            85.06          0.12%       147.84           0.20%      45.71         0.06%
  焊割材料           1,233.85         1.73%      1,010.13          1.40%    1,365.39        1.93%
       总计         71,319.96    100.00%        72,366.70     100.00%      70,894.44     100.00%
       （2）公司具体原材料采购情况
       报告期内，公司与供应商以银行承兑汇票或银行转账方式进行货款结算。
公司采购的八大类原材料中，非标结构件、纺机专件、电器件、标准零配件、
金属原料采购占比较大，具体采购情况如下：
       ①非标结构件采购情况
       报告期内，公司非标结构件前五大供应商采购情况如下：
                                                                                       单位：万元
                                                主要采购      不含税采     占同类采
         序号     供应商名称      采购方式                                              结算方式
                                                  内容        购金额       购比例
2019                             外 协 采                                               银行承兑
 年               绍兴市敏中                    丝 架、 热
              1                  购、委 外                     2,035.78       7.45%     汇票、银
                  五金厂                        箱盖板
                                 加工                                                   行转账
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                宁波千海盛                  底 座、 筒
          2     铜业有限公     外协采购     管 架、 皮    1,518.05      5.56%   银行转账
                司                          圈架
                绍兴市汇川                                                      银行承兑
                                            墙 板、 丝
          3     机械有限公     外协采购                   1,498.19      5.48%   汇票、银
                                            架
                司                                                              行转账
                绍兴钢锋机                  卷 绕板 、
          4     械科技股份     外协采购     横 梁、 罗    1,456.38      5.33%   银行转账
                有限公司                    拉横梁
                               外 协 采
                                            皮 辊结 合
          5     天宏机械       购、委 外                  1,233.74      4.52%   银行转账
                                            件
                               加工
                合计               -             -        7,742.14    28.34%
                                             主要采购    不含税采    占同类采
         序号     供应商名称   采购方式                                         结算方式
                                                 内容      购金额      购比例
                               外协采                                           银行承兑
                 绍兴市敏中                 丝架、热
          1                    购、委外                   2,235.75      8.15%   汇票、银
                   五金厂                   箱盖板
                                 加工                                             行转账
                 宁波千海盛                 底 座、 筒                          银行承兑
          2      铜业有限公    外协采购     管 架、 皮    1,543.61      5.62%   汇票、银
                     司                     圈架                                行转账
2018             绍兴市汇川                                                     银行承兑
                                            墙 板、 丝
 年       3      机械有限公    外协采购                   1,477.50      5.38%   汇票、银
                                            架
                     司                                                         行转账
                                 外协采  皮圈架、                               银行承兑
                 绍兴市和诚
          4                    购、普通 滑杆、护          1,442.90      5.26%   汇票、银
                   塑料厂
                                 采购       指板                                  行转账
                               外 协 采                                         银行承兑
                                         皮 辊结 合
          5       天宏机械     购、委 外                  1,273.36      4.64%   汇票、银
                                         件
                               加工                                             行转账
                合计               -             -        7,973.11    29.05%
                                            主要采购     不含税采    占同类采
        序号     供应商名称    采购方式                                         结算方式
                                              内容       购金额      购比例
                               外协采                                           银行承兑
                 绍兴市敏中                 丝架、热
          1                    购、委外                   2,230.60      8.75%   汇票、银
                   五金厂                   箱盖板
                                 加工                                           行转账
                                                                                银行承兑
                                            筒管架、
          2      嘉会仪表厂    外协采购                   1,850.37      7.26%   汇票、银
                                            皮圈架
2017                                                                            行转账
 年              宁波千海盛                 底座、筒                            银行承兑
          3      铜业有限公    外协采购     管架、皮      1,429.95      5.61%   汇票、银
                     司                       圈架                              行转账
                 绍兴市汇川                                                     银行承兑
                                            墙板、丝
          4      机械有限公    外协采购                   1,402.31      5.50%   汇票、银
                                              架
                     司                                                         行转账
                               外协采       皮辊结合                            银行承兑
          5       天宏机械                                1,295.00      5.08%
                               购、委外       件                                汇票、银
                                          1-1-221
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                    招股说明书
                                 加工                                            行转账
                合计                  -          -       8,208.23    32.20%
       ②纺织专件采购情况
       报告期内，公司纺织专件采购金额前五大供应商采购情况如下：
                                                                               单位：万元
                                            主要采购    不含税采    占同类采
         序号    供应商名称    采购方式                                         结算方式
                                              内容      购金额      购比例
                绍兴市瑞信                  摩擦片 、
          1     经贸有限公     普通采购     导入导 出    2,315.39     13.87%    银行转账
                司                          盘
                上海登宏机
          2     电制造有限     普通采购     探切丝器     2,055.81     12.32%    银行转账
                公司
                无锡宏大纺
2019                                        假捻器 及                           银行承兑
 年       3     织机械专件     直接采购                  1,363.18      8.17%
                                            其部件                              汇票
                有限公司
                宁波市镇海                  主动轴 、
                                                                                银行承兑
          4     银球轴承有     外协采购     从动轴 、    1,210.35      7.25%
                                                                                汇票
                限公司                      涨紧轮
                绍兴宏奔精                                                      银行承兑
          5     密机械有限     外协采购     穿丝装置      882.78       5.29%    汇票、银
                公司                                                            行转账
                合计              -              -       7,827.52    46.90%
                                            主要采购    不含税采    占同类采
         序号    供应商名称    采购方式                                         结算方式
                                              内容      购金额      购比例
                 上海登宏机                                                     银行承兑
          1      电制造有限    普通采购     探切丝器     2,135.10     12.45%    汇票、银
                   公司                                                         行转账
                 绍兴市瑞信                 摩擦片 、
          2      经贸有限公    普通采购     导入导 出    2,120.37     12.36%    银行转账
                     司                     盘
2018             宁波市镇海                 主动轴 、                           银行承兑
 年       3      银球轴承有    外协采购     从动轴 、    1,723.80     10.05%    汇票、银
                   限公司                   涨紧轮                              行转账
                 绍兴宏奔精                                                     银行承兑
          4      密机械有限    外协采购     穿丝装置      905.93       5.28%    汇票、银
                   公司                                                         行转账
          5      无锡宏大纺    普通采购     假捻器 及                           银行承兑
                 织机械专件                 其部件        868.56       5.06%    汇票、银
                 有限公司                                                       行转账
                合计              -              -       7,753.76    45.21%
2017     序号    供应商名称    采购方式     主要采购    不含税采    占同类采    结算方式
                                          1-1-222
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                     招股说明书
 年                                            内容      购金额      购比例
          1      上海登宏机     普通采购     探切丝器    2,114.07    11.59%      银行承兑
                 电制造有限                                                      汇票、银
                   公司                                                          行转账
                 绍兴市瑞信                  摩擦片、
          2      经贸有限公     普通采购     导入导出    1,909.10     10.47%     银行转账
                     司                        盘
                                             主动轴、                            银行承兑
          3       瑞豪机械      外协采购     从动轴、    1,287.86      7.06%     汇票、银
                                             涨紧轮                              行转账
                 宁波市镇海                  主动轴、                            银行承兑
          4      银球轴承有     外协采购     从动轴、    1,191.76      6.53%     汇票、银
                   限公司                    涨紧轮                              行转账
                 无锡宏大纺                                                      银行承兑
                                             假捻器及
          5      织机械专件     普通采购                   988.77      5.42%     汇票、银
                                             其部件
                 有限公司                                                        行转账
                合计               -                 -   7,491.56     41.07%
       ③电器件采购情况
       报告期内，公司电器件前五大供应商采购情况如下：
                                                                                单位：万元
                                              主要采购   不含税采    占同类采
        序号     供应商名称      采购方式                                        结算方式
                                                内容     购金额      购比例
               杭州鸿信智能工                                                    银行承兑
         1                       普通采购     变频器      1,762.74   17.58%
               程有限公司                                                          汇票
               杭州恒晟电气技                                                    银行承兑
         2                       普通采购     变频器      1,021.28   10.19%
               贸有限公司                                                          汇票
2019           绍兴市佳铭电线
 年      3                       普通采购     护套线        843.99    8.42%      银行转账
               电缆有限公司
         4     安徽皖南电机股                                                    银行承兑
                                 普通采购     电动机        800.77    7.99%
               份有限公司                                                          汇票
               无锡市亨达电机                 电动机、                           银行承兑
         5                       普通采购                   774.71    7.73%
               有限公司                       变频电机                             汇票
                 合计                  -             -    5,203.49   51.90%
                                              主要采购   不含税采    占同类采
        序号     供应商名称      采购方式                                        结算方式
                                                内容     购金额      购比例
                                                                                 银行承兑
               杭州鸿信智能工
         1                       普通采购     变频器      1,430.71     14.24%    汇票、银
                 程有限公司
2018                                                                             行转账
 年                                                                              银行承兑
               杭州恒晟电气技
         2                       普通采购     变频器        970.17      9.66%    汇票、银
                 贸有限公司
                                                                                 行转账
               无锡市亨达电机                 电动机、                           银行承兑
         3                       普通采购                   900.37      8.96%
                 有限公司                     变频电机                           汇票、银
                                           1-1-223
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                            招股说明书
                                                                                        行转账
                                                                                        银行承兑
                 杭州太阳电气有
          4                           普通采购      变频器        741.46       7.38%    汇票、银
                     限公司
                                                                                        行转账
                                                                                        银行承兑
                 安徽皖南电机股
          5                           普通采购      电动机        709.40       7.06%    汇票、银
                   份有限公司
                                                                                        行转账
                      合计               -                 -     4,752.11    47.31%
                                                    主要采购    不含税采    占同类采
        序号          供应商名称      采购方式                                          结算方式
                                                      内容      购金额      购比例
                                                                                        银行承兑
                 杭州鸿信智能工
          1                           普通采购       变频器      1,420.83     13.25%    汇票、银
                   程有限公司
                                                                                        行转账
                                                                                        银行承兑
                 杭州恒晟电气技
          2                           普通采购       变频器      1,026.11      9.57%    汇票、银
                   贸有限公司
                                                                                        行转账
2017                                                                                    银行承兑
                 杭州太阳电气有
 年       3                           普通采购       变频器       899.36       8.38%    汇票、银
                     限公司
                                                                                        行转账
                                                                                        银行承兑
                 无锡市亨达电机                     电动机、
          4                           普通采购                    887.80       8.28%    汇票、银
                   有限公司                         变频电机
                                                                                        行转账
                                                                                        银行承兑
                 安徽皖南电机股
          5                           普通采购       电动机       788.85       7.35%    汇票、银
                   份有限公司
                                                                                        行转账
                      合计                   -             -     5,022.94    46.83%
       ④标准零配件采购情况
       报告期内，公司标准零配件前五大供应商采购情况如下：
                                                                                       单位：万元
                                                     主要采购   不含税采    占同类采
               序号      供应商名称    采购方式                                         结算方式
                                                       内容     购金额      购比例
                                                                                        银行承兑
                        无锡顺隆机                   罗 拉 轴
                1                      普通采购                  1,194.51     15.76%    汇票、银
                        电有限公司                   承、轴承
                                                                                        行转账
                        绍兴市通力 普 通 采
                                                     罗 拉 轴                           银行承兑
                2       轴 承 有 限 公 购、委外                    783.81     10.34%
2019 年                                              承、轴承                           汇票
                        司             加工
                        绍兴市华标                                                      银行承兑
                                                     螺钉、螺
                3       紧 固 件 有 限 普通采购                    646.11      8.53%    汇票、银
                                                     帽
                        公司                                                            行转账
                        河北并联绝
                                                                                        银行承兑
                4       热 材 料 有 限 普通采购      保温设备      281.58      3.72%
                                                                                        汇票
                        公司
                                                 1-1-224
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                       招股说明书
                    上海洁漾实                                                     银行承兑
              5                  普通采购       岩棉板       263.54      3.48%
                    业有限公司                                                     汇票
                    合计            -                       3,169.55    41.83%
                                                主要采购   不含税采    占同类采
            序号    供应商名称   采购方式                                          结算方式
                                                  内容     购金额      购比例
                                                罗 拉 轴                           银行承兑
                    无锡顺隆机
              1                  普通采购       承、槽筒    2,076.04    25.57%     汇票、银
                    电有限公司
                                                轴承                               行转账
                    绍兴市华标                                                     银行承兑
                                                螺钉、螺
              2     紧固件有限   普通采购                    628.24      7.74%     汇票、银
                                                  帽
                    公司                                                           行转账
                    绍兴市通力   普 通 采                                          银行承兑
2018 年                                         罗 拉 轴
              3     轴承有限公   购、委外                    553.55      6.82%     汇票、银
                                                承、轴承
                         司      加工                                              行转账
                    绍兴市富春                                                     银行承兑
                                                罗 拉 轴
              4     实业有限公   普通采购                    411.26      5.07%     汇票、银
                                                承、轴承
                         司                                                        行转账
                    河北并联绝                                                     银行承兑
              5     热材料有限   普通采购       保温设备     333.27      4.10%     汇票、银
                        公司                                                       行转账
                    合计            -                 -     4,002.35    49.29%
                                                主要采购   不含税采    占同类采
            序号    供应商名称   采购方式                                          结算方式
                                                  内容     购金额      购比例
                                                罗拉轴                             银行承兑
                    无锡顺隆机
              1                  普通采购       承、槽筒    2,131.79    28.85%     汇票、银
                    电有限公司
                                                  轴承                             行转账
                    绍兴市通力   普通采                                            银行承兑
                                                罗拉轴
              2     轴承有限公   购、委外                    635.80      8.60%     汇票、银
                                                承、轴承
                        司         加工                                            行转账
                    绍兴市华标                                                     银行承兑
2017 年                                         螺钉、螺
              3     紧固件有限   普通采购                    572.77      7.75%     汇票、银
                                                  帽
                      公司                                                         行转账
                                                                                   银行承兑
                    纳诺科技有
              4                  普通采购       保温设备     333.92      4.52%     汇票、银
                      限公司
                                                                                   行转账
                    绍兴市富春                                                     银行承兑
                                                罗拉轴
              5     实业有限公   普通采购                    283.46      3.84%     汇票、银
                                                承、轴承
                        司                                                         行转账
                    合计                -             -     3,957.74    53.55%
     ⑤金属原料采购情况
     报告期内，公司金属原料前五大供应商采购情况如下：
                                                                                  单位：万元
                                                主要采购   不含税采    占同类采
            序号    供应商名称   采购方式                                          结算方式
2019 年                                           内容     购金额      购比例
              1     上海巨飞商   普通采购       冷板、热    1,548.61    24.56%     银行转账
                                            1-1-225
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                     招股说明书
                    贸有限公司                板、中板
                    绍兴市顺运 普 通 采
                                              角铁、钢
              2     金 属 材 料 有 购、外协                 710.06     11.26%    银行转账
                                              板
                    限公司        采购
                    杭州远舟不
                                                                                 银行承兑
              3     锈 钢 有 限 公 普通采购   不锈钢管      551.42      8.74%
                                                                                 汇票
                    司
                    嘉兴市联胜
              4     贸 易 有 限 公 普通采购   铝锭          466.02      7.39%
                    司
                    杭州钛佑金
              5     属 材 料 有 限 普通采购   不锈钢板      423.74      6.72%    银行转账
                    公司
                    合计              -             -      3,699.85    58.67%
                                              主要采购    不含税采    占同类采
            序号    供应商名称    采购方式                                       结算方式
                                                内容      购金额      购比例
                    上海巨飞商
              1                   普通采购         冷板    1,255.75    20.05%    银行转账
                    贸有限公司
                                                                                 银行承兑
                    嘉兴环塑贸
              2                   普通采购         铝材     778.45     12.43%    汇票、银
                    易有限公司
                                                                                 行转账
                    绍兴市顺运    普 通 采                                       银行承兑
                                              角铁、钢
2018 年       3     金属材料有    购、外协                  721.15     11.52%    汇票、银
                                                板
                      限公司      采购                                           行转账
                    杭州远舟不                                                   银行承兑
              4     锈钢有限公    普通采购    不锈钢管      631.48     10.08%    汇票、银
                        司                                                       行转账
                    杭州钛佑金                                                   银行承兑
              5     属材料有限    普通采购    不锈钢板      545.00      8.70%    汇票、银
                      公司                                                       行转账
                    合计              -             -      3,931.82    62.78%
                                              主要采购    不含税采    占同类采
            序号    供应商名称    采购方式                                       结算方式
                                                内容      购金额      购比例
                    上海巨飞商
              1                   普通采购         冷板    1,314.48    23.52%    银行转账
                    贸有限公司
                    绍兴市顺运    普通采      角铁、钢      777.25     13.91%    银行承兑
              2     金属材料有    购、外协      板                               汇票、银
                      限公司        采购                                         行转账
2017 年             浙江久益实    普通采购    方管、不      622.59     11.14%    银行承兑
              3     业有限公司                锈钢管                             汇票、银
                                                                                 行转账
                    杭州钛佑金                                                   银行承兑
              4     属材料有限    普通采购    不锈钢板      590.47     10.57%    汇票、银
                      公司                                                       行转账
                    杭州冷拉型                扁钢、圆                           银行承兑
              5                   普通采购                  463.82      8.30%
                    钢有限公司                钢、方钢                           汇票、银
                                          1-1-226
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                          招股说明书
                                                                                       行转账
                     合计              -             -        3,768.60      67.43%
     2、主要原材料价格变动趋势
     报告期内，主要原材料的采购价格变动分析如下：
                                                                                      单位：元
 一级分     二级分
                            明细分类       单位      2019年度       2018年度         2017年度
   类         类
                            卷绕底板       公斤             5.24            5.20          4.76
            卷绕板          卷绕墙板       公斤             5.29            5.26          4.61
                            卷绕横梁       公斤             5.58            5.56          5.00
                       筒管架结合件        只                   -         137.93        135.54
                       精加工铝反架        只              23.28           23.44         21.96
            筒管架
                        筒管架板手         只                   -               -               -
                       筒管架板手座        只                   -               -               -
 非标结
             丝架      固定式原丝架        节            2,191.06        2,139.25     2,052.38
  构件
                        800 型丝架         节             824.28          845.38        787.82
                       950 型吸管丝
                                           节            1,292.99        1,309.57     1,294.06
                               架
                        1000 型丝架        节            2,302.53        2,313.60     2,228.65
                       八角六层旋转
                                           节            7,043.31        6,837.46     6,992.80
                              丝架
                       六角四层旋转
                                           节            4,273.39        4,278.03     4,349.24
                             原丝架
                            从动轴承       套              27.49           27.60         27.06
            假捻器
                            主动轴承       套              33.69           33.54         32.92
              轴
                        涨紧轮轴承         套              17.77           18.05         17.43
                            一探一切       只              60.34           60.21         60.07
                            二探二切       只             132.85          129.79        119.22
 纺机专     探切丝
   件                       三探一切       只             111.94          113.49        114.17
              器
                            三探二切       只             146.37          144.83        139.92
                            二探一切       只              93.98           92.98         94.02
                        腾高摩擦片         片              17.63           17.98         17.77
            摩擦片     国产普通摩擦
                                           片               9.90            9.59          9.40
                               片
                                           1-1-227
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                                          招股说明书
                                 中档 9MM           片                 14.51              14.46          14.33
                                  VLT4KW            只               1,554.17        1,558.68          1,529.91
                                  VLT3KW            只               1,478.65        1,478.51          1,478.63
                   变频器        VLT15KW            只               4,145.39        4,145.56          4,145.30
                                 FRN3.7KW           只               1,966.37        1,964.40          1,966.67
                                 ATV5.5KW           只               2,177.11        2,176.10          2,177.11
 电器件
                                 1000 型电柜        台              70,137.55       68,917.92         68,009.77
                                 经编电控柜         台              35,802.32       35,839.72         38,461.54
                   电柜           三门外壳          台               5,913.10        6,260.85          6,150.21
                                  两门外壳          台                      -                 -               -
                                  950 外壳          台                      -        5,089.31          5,027.09
                   保温板          岩棉板          公斤                  3.55              3.68            3.30
 标准零
                   罗拉轴          SKF 型           只                 91.87             102.56         102.56
     配件
                    承            BBYB 型           只                 14.53                  -          14.19
                                  32*1.2 型        公斤                18.58              19.11          18.34
                   不锈钢
 金属原                          12.5*1.25 型      公斤                24.92              27.43          29.58
                    管
     料                           9*0.5 型         公斤                36.13              36.29          36.75
                   冷板             冷板           公斤                  4.27              4.54            4.21
 耗材及                          普通导热油        公斤                20.78              18.41          17.23
                   油料
 包装物                          LT 导热油         公斤                77.93              77.42          76.92
       2017年-2018年，公司主要原材料品种的价格呈上涨趋势。2019年，金属原
料采购价格小幅下降，其他类原材料采购价格变动不大。
       3、主要原材料耗用情况
       报告期内，公司主要产品加弹机产销情况如下：
                   项目                         2019 年                   2018 年                 2017 年
       加弹机产量（台）                                     1,041                    992                   1,020
       加弹机销量（台）                                     1,047                  1,004                     973
       公司加弹机主要原材料及组件耗用数量与加弹机产量配比情况如下：
       主要原材
序                        计量   2019 年耗用    2018 年耗     2017 年耗     2019 年单       2018 年      2017 年
       料及组件
号                        单位      数量         用数量         用数量          位用量     单位用量     单位用量
            名称
                                                    1-1-228
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                                招股说明书
1      电柜外壳      只          1,012          992         1,020        1.00        1.00         1.00
2       变频器       只         16,800      16,501         17,165      16.60        16.63        16.83
       车头结合
3                    件          1,010          992         1,020        1.00        1.00         1.00
         件
       车尾结合
4                    件          1,010          992         1,020        1.00        1.00         1.00
         件
       立柱结合
5                    只         43,916      41,654         41,914      43.40        41.99        41.09
         件
6       卷绕板       只         51,490      47,362         47,447      50.88        47.74        46.52
       筒管架结
7                    件        268,408     257,544        258,220     265.23     259.62         253.16
         合件
8       槽筒箱       件        219,974     206,496        206,896     217.37     208.16         202.84
9       从动轴       件        553,066     560,708        563,186     546.51     565.23         552.14
10      主动轴       件        276,533     280,354        281,593     273.25     282.61         276.07
11      涨紧轮       件        259,342     245,016        254,736     256.27     246.99         249.74
       导入导出
12                   件        553,066     530,312        541,324     546.51     534.59         530.71
         盘
13      摩擦片       件       1,658,856   1,498,182      1,475,611   1,639.19   1,510.26      1,446.68
14     罗拉轴承      件        293,719     283,262        286,210     290.24     285.55         280.60
15     罗拉横梁      件         63,304      60,336         60,663      62.55        60.82        59.47
16      上热箱       件         22,366      21,462         21,519      22.10        21.64        21.10
17      下热箱       件         15,508      14,920         16,106      15.32        15.04        15.79
18      岩棉板       KG       2,139,428   2,108,598      2,155,253   2,114.06   2,125.60       2,112.99
19      导热油       KG        251,738     252,776        261,476     248.75     254.81         256.35
       丝架结合
20                   套         11,183      10,731         10,760      11.05        10.82        10.55
         件
21     探切丝器      只        268,396     257,544        258,220     265.21     259.62         253.16
       由上表可知可见，报告期内公司的主要原材料及组件单位耗用量波动较
小，主要原材料耗用数量与加弹机产量相匹配。
       4、公司主要供应商情况
       （1）2019 年前十名供应商（合并口径）的不含税采购情况
                                                                       采购总金额           占总采购
序号             供应商名称          采购方式         主要采购内容
                                                                         （万元）           金额比例
         绍兴市瑞信经贸有限                       摩擦片、导入导
 1                                   普通采购                               2,315.39            3.25%
                   公司                                  出盘
                                             1-1-229
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                 招股说明书
                                 普通采购、
                                               丝架、热箱盖
 2        绍兴市敏中五金厂       外协采购、                       2,265.33      3.18%
                                               板、网络管道
                                  委外加工
         上海登宏机电制造有      普通采购、   探切丝器、线路
 3                                                                2,072.25      2.91%
               限公司             外协采购          板
         杭州鸿信智能工程有
 4                                普通采购         变频器         1,762.74      2.47%
               限公司
         宁波千海盛铜业有限      普通采购、   底座、皮圈架、
 5                                                                1,712.10      2.40%
                公司              外协采购         筒管架
         绍兴市汇川机械有限      普通采购、
 6                                              墙板、丝架        1,647.51      2.31%
                公司              外协采购
         上海巨飞商贸有限公                   冷板、热板、中
 7                                普通采购                        1,548.61      2.17%
                 司                                 板
                                               主动轴、从动
         宁波市镇海银球轴承      普通采购、
 8                                            轴、涨紧轮、分      1,476.28      2.07%
              有限公司            外协采购
                                                   丝辊
                                              卷绕墙板、卷绕
         绍兴钢锋机械科技股      普通采购、
 9                                            底板、横梁、罗      1,470.74      2.06%
            份有限公司            外协采购
                                                   拉横梁
         无锡宏大纺织机械专      普通采购、   假捻器、分丝辊
 10                                                               1,454.89      2.04%
            件有限公司            外协采购          等
                               合计                              17,725.85     24.85%
       （2）2018 年度前十名供应商（合并口径）的不含税采购情况
                                                               采购总金额    占总采购
序号         供应商名称           采购方式    主要采购内容
                                                               （万元）      金额比例
                                 普通采购、
                                               丝架、热箱盖
 1        绍兴市敏中五金厂       外协采购、                       2,473.61      3.42%
                                               板、网络管道
                                  委外加工
         上海登宏机电制造有      普通采购、   探切丝器、电路
 2                                                                2,153.80      2.98%
               限公司             外协采购         板等
         绍兴市瑞信经贸有限                   摩擦片、导入导
 3                                普通采购                        2,120.37      2.93%
                公司                               出盘
         无锡顺隆机电有限公                   罗拉轴承、槽筒
 4                                普通采购                        2,076.04      2.87%
                 司                                轴承
                                               主动轴、从动
         宁波市镇海银球轴承      普通采购、
 5                                            轴、涨紧轮、分      2,000.35      2.76%
              有限公司            外协采购
                                                   丝辊
         宁波千海盛铜业有限      普通采购、   底座、皮圈架、
 6                                                                1,776.16      2.45%
                公司              外协采购    筒管架、槽筒箱
 7        绍兴市和诚塑料厂       普通采购、    皮圈架、防护       1,559.87      2.16%
                                         1-1-230
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                 招股说明书
                                  外协采购         板、连杆
         绍兴市汇川机械有限      普通采购、   墙板、丝架、线
 8                                                                1,552.52      2.15%
                公司              外协采购           槽
         杭州鸿信智能工程有
 9                                普通采购          变频器        1,430.71      1.98%
               限公司
                                 普通采购、
                                              皮辊结合件、摩
 10           天宏机械           外协采购、                       1,375.52      1.90%
                                                     擦片
                                  委外加工
                               合计                              18,518.96     25.59%
       （3）2017 年度前十名供应商（合并口径）的不含税采购情况
                                                               采购总金额    占总采购
序号        供应商名称            采购方式    主要采购内容
                                                               （万元）      金额比例
                                 普通采购、    筒管架、皮圈
 1          嘉会仪表厂                                            2,458.96      3.47%
                                  外协采购     架、槽筒箱
                                 普通采购、
                                               丝架、热箱盖
 2        绍兴市敏中五金厂       外协采购、                       2,446.22      3.45%
                                               板、网络管道
                                  委外加工
         无锡顺隆机电有限公                   罗拉轴承、槽筒
 3                                普通采购                        2,131.79      3.01%
                 司                                  轴承
         上海登宏机电制造有      普通采购、
 4                                                 探切丝器       2,114.07      2.98%
               限公司             外协采购
         绍兴市瑞信经贸有限                   摩擦片、导入导
 5                                普通采购                        1,909.10      2.69%
                公司                                 出盘
         宁波千海盛铜业有限      普通采购、   底座、皮圈架、
 6                                                                1,609.15      2.27%
                公司              外协采购    筒管架、槽筒箱
         绍兴市汇川机械有限      普通采购、   墙板、丝架、线
 7                                                                1,472.75      2.08%
                公司              外协采购           槽
         杭州鸿信智能工程有
 8                                普通采购          变频器        1,420.83      2.00%
               限公司
                                               主动轴、从动
         宁波市镇海银球轴承      普通采购、
 9                                            轴、涨紧轮、分      1,400.91      1.98%
              有限公司            外协采购
                                                     丝辊
                                 普通采购、    皮圈架、防护
 10       绍兴市和诚塑料厂                                        1,383.50      1.95%
                                  外协采购         板、连杆
                               合计                              18,347.28     25.88%
       公司采购的零部件较多，供应商较为分散，符合纺织机械行业的实际情
况。报告期内，公司向前十大供应商采购分别为18,347.28万元、18,518.96万元
                                         1-1-231
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                   招股说明书
及17,725.85万元，占当期采购总额的比例为25.88%、25.59%及24.85%。报告期
内，公司前十大供应商较为稳定。
       除嘉会仪表厂为实际控制人孙剑华家族成员王伟良之妹夫控制的企业、瑞
豪机械曾为公司关联方外，公司前十大供应商与公司不存在关联关系。
       （5）报告期内前十大供应商基本情况
序号     供应商名称              项目                           内容
                      成立时间                           1999 年 10 月 22 日
                      注册资金                               10.01 万元
         绍兴市敏中
  1                   经营范围                           加工：喷塑、五金
          五金厂
                      股权比例                         蒋灿忠持股比例 100%
                      与发行人是否存在关联关系                   否
                      成立时间                            2010 年 8 月 5 日
                      注册资金                                100 万元
                                                  机电设备、机械设备及配件（除
                                                  特种设备），电子产品（除医疗器
                                                  械），数控箱，陶瓷制品生产加工
         上海登宏机                               销售，化纤原料（除危险化学
                      经营范围
  2      电制造有限                               品、监控化学品、烟花爆竹、民
           公司                                   用爆炸物品、易制毒化学品）销
                                                  售，从事货物进出口及技术进出
                                                  口业务。
                                                  杨进利持股比例 75%；曹心持股
                      股权比例
                                                  比例 25%
                      与发行人是否存在关联关系                   否
                      成立时间                           1998 年 11 月 30 日
                      注册资金                                222 万元
                                                  自营和代理各类商品及技术的进
                                                  出口业务、但国家限定公司经营
         绍兴市瑞信                               或禁止进出口的商品及技术除外
                      经营范围
  3      经贸有限公                               （不另附进出口商品目录）；经营
            司                                    进料加工和“三来一补”业务；经
                                                  营对销贸易和转口贸易。
                                                  陈卫东持股比例 64.86%；王世泽
                                                  持股比例 9.01%；蒋晓英持股比
                      股权比例
                                                  例 9.01% ； 戚 嘉 成 持 股 比 例
                                                  7.21%；楼文芳持股比例 2.70%；
                                        1-1-232
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                   招股说明书
序号    供应商名称               项目                            内容
                                                  高善跃持股比例 2.70%；包海燕
                                                  持股比例 1.80%；郑雨凇持股比
                                                  例 1.80%；王芳持股比例 0.90%
                      与发行人是否存在关联关系                    否
                      成立时间                            1999 年 9 月 14 日
                      注册资金                                 208 万元
                                                  轴承、机械配件、磁性材料元件
                                                  的制造、加工；金属材料、化工
                                                  原料（危化品除外）、轴承及零配
                                                  件、机电设备、润滑油脂的批
        宁波市镇海                                发、零售；自营和代理各类货物
                      经营范围
  4     银球轴承有                                和技术的进出口，但国家限定经
          限公司                                  营或禁止进出口的货物和技术除
                                                  外。（依法须经批准的项目，经相
                                                  关部门批准后方可开展经营活
                                                  动）
                                                  胡永朋持股比例 50%；李定华持
                      股权比例
                                                  股比例 50%
                      与发行人是否存在关联关系                    否
                      成立时间                             2003 年 1 月 9 日
                      注册资金                                 102 万元
                      经营范围                    普通机械及配件、电器机械及器
                                                  材、轴承、纺织原料及产品、润
        无锡顺隆机                                滑油、润滑脂、五金交电、仪器
  5
        电有限公司                                仪表、橡塑制品、金属材料、汽
                                                  车及摩托车零部件的销售。
                                                  马庭持股比例 92.16%；张荣金持
                      股权比例
                                                  股比例 7.84%
                      与发行人是否存在关联关系                    否
                      成立时间                            2013 年 8 月 15 日
                      注册资金                                     -
                                                  加工：汽车仪表、摩托车仪表、
  6     嘉会仪表厂    经营范围
                                                  五金配件。
                      股权比例                           金兴建持股比例 100%
                      与发行人是否存在关联关系                    是
        宁波千海盛    成立时间                            2012 年 2 月 22 日
  7
        铜业有限公    注册资金                                 100 万元
                                        1-1-233
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                      招股说明书
序号    供应商名称               项目                              内容
            司                                    铜制品、金属材料及制品、塑料
                                                  原料及产品、普通机械设备及配
                                                  件、化工原料及产品、五金交电
                      经营范围
                                                  的批发、零售；铜制品、金属制
                                                  品的制造、加工（限分支机构经
                                                  营）。
                                                  孙汉乔持股比例 50%；史济邓持
                      股权比例
                                                  股比例 50%
                      与发行人是否存在关联关系                      否
                      成立时间                               2011 年 1 月 7 日
                      注册资金                                   30 万元
        绍兴市汇川                                生产、加工、销售：机械配件、
                      经营范围
  8     机械有限公                                五金制品。
            司                                    沈国建持股比例 50%；沈兴法持
                      股权比例
                                                  股比例 50%
                      与发行人是否存在关联关系                      否
                      成立时间                              1999 年 12 月 13 日
                      注册资金                                       -
                                                  加工、销售：塑料制品、五金
        绍兴市和诚
  9                   经营范围                    （法律、行政法规禁止或限制的
          塑料厂
                                                  项目除外）。
                      股权比例                             朱泉兴持股比例 100%
                      与发行人是否存在关联关系                      否
                      成立时间                              2001 年 5 月 25 日
                      注册资金                                   200 万元
                                                  服务：自动化系统工程、变频恒
                                                  压供水系统及设备、计算机软
                                                  件、节能设备及产品的技术开
        杭州鸿信智                                发、技术服务、技术咨询、成果
                      经营范围
 10     能工程有限                                转让；批发、零售：仪器仪表，
           公司                                   电工器材，建筑材料，金属材
                                                  料，照明器材；其他无需报经审
                                                  批的一切合法项目。
                                                  朱学俊持股比例 34%；石伶持股
                      股权比例
                                                  比例 33%；金文波持股比例 33%
                      与发行人是否存在关联关系                      否
 11     绍兴市天宏    成立时间                              2009 年 6 月 10 日
                                        1-1-234
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                    招股说明书
序号    供应商名称               项目                            内容
        机械制造有    注册资金                                  50 万元
          限公司                                  生产、加工：五金机械、电动设
                                                  备、轴承、金属制品；批发、零
                      经营范围                    售：五金机械、电动设备、轴
                                                  承、润滑油、金属制品、建筑材
                                                  料、纺织品；货物进出口。
                                                  林国兴持股比例 42%；单建芬持
                      股权比例                    股 比 例 31% ； 单 建 斌 持 股 比 例
                                                  27%
                      与发行人是否存在关联关系                     是
                      成立时间                            2013 年 11 月 12 日
                      注册资金                                 300 万元
                                                  机械设备及配件的研发、制造、
        绍兴瑞豪机    经营范围
                                                  销售，并提供售后服务。
 12     械有限公司
                                                  尹人豪持股比例 73.33%；林少萍
        （已注销）
                      股权比例                    持股比例 10%；张中东持股比例
                                                  10%；李星火持股比例 6.67%
                      与发行人是否存在关联关系             曾为公司关联方
                      成立时间                            2003 年 6 月 27 日
                      注册资金                                1000 万元
                                                  金属材料、建筑材料、五金交
                                                  电、化工原料（除危险品）、纺织
        上海巨飞商    经营范围
 13                                               品、机械产品、家用电器的销
        贸有限公司
                                                  售，仓储服务，企业策划服务。
                                                  陈正飞持股比例 52.5%、张亚新
                      股权比例
                                                  持股比例 47.5%
                      与发行人是否存在关联关系                     否
                      成立时间                            1999 年 12 月 21 日
                      注册资金                                     -
                                                  增压器、五金配件，金属制品，
        无锡市元田                                纺机配件（不含棉纺细纱机车
 14                   经营范围
        精密机件厂                                头，龙筋，机架）的制造、加
                                                  工。
                      股权比例                           朱振华持股比例 100%
                      与发行人是否存在关联关系                     否
        无锡宏大纺    成立时间                            1977 年 2 月 20 日
 15
        织机械专件    注册资金                                2,000 万元
                                        1-1-235
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                 招股说明书
序号     供应商名称              项目                         内容
          有限公司                                 新型纺织机械及纺机专配件、通
                                                  用机械及零部件、LED 照明灯具
                                                   的生产；自有房屋租赁。（不含
                      经营范围
                                                   国家限制类项目）。（依法须经
                                                   批准的项目，经相关部门批准后
                                                             方可开展经营活动）
                                                  无锡功惠投资管理有限公司持股
                                                  比例 36.10%；经纬纺织机械股份
                                                  有限公司持股比例 26.25%；香港
                      股权比例
                                                  华明有限公司持股比例 25.00%；
                                                  无锡丰弘顺贸易有限公司持股比
                                                            例 12.65%
                      与发行人是否存在关联关系                 否
                      成立时间                          2011 年 6 月 27 日
                      注册资金                               50 万元
                                                  研发、生产、加工、铸造：五金
                                                  机械配件、金属制品；批发、零
         绍兴钢锋机
                      经营范围                    售：五金机械配件、金属制品、
 16      械科技股份
                                                  钢材；废旧金属回收（除生产性
          有限公司
                                                          废旧金属外）
                                                  顾志明持股比例 90.00%；顾渭琴
                      股权比例
                                                         持股比例 10.00%
                      与发行人是否存在关联关系                 否
       （6）报告期内公司采购占规模较小的供应商销售的比例情况
       对于销售规模较小的供应商，公司采购占供应商销售的比例较高，主要有
以下几方面原因：（1）纺机零配件特别是非标结构件通常生产工艺简单、型号
各异，通常只能小批量多批次生产，无法形成规模效应，因此从事上述零部件
加工的供应商主要为规模较小的中小企业；（2）相比大型厂商，公司所处地区
附近的中小企业生产安排更加灵活，对公司的生产进度及质量要求配合度较
高，亦具有一定的价格优势；（3）公司通常与具有良好合作经验的供应商保持
长期稳定的供应关系，公司订单相较于其他客户来说金额较大且较为稳定，因
此上述供应商通常会优先保障公司订单的生产，从而导致公司采购规模占其销
售金额的比例较大；（4）上述供应商生产的多数系非标结构件，为公司产品专
用配件，公司需提供技术图纸，考虑到保密性要求，公司一般会控制同种零配
                                        1-1-236
浙江越剑智能装备股份有限公司                                 招股说明书
件的供应商数量，进一步导致了公司采购金额占上述供应商销售的比例较大。
                               1-1-237
       浙江越剑智能装备股份有限公司                                                                          招股说明书
             报告期内公司向各期前十大供应商中销售规模小于 2,000 万的供应商的采
       购情况，及公司报告期内采购金额占其销售比例及占比较大的原因分析如下：
                                           采购额占公司总采购额         公司采购额占供应商销售
供应         采购额（万元）
                                                      比重                      规模比重[注]
商名                                                                                                          占比较大的原因
                                           2019       2018      2017     2019       2018        2017
 称    2019 年       2018 年    2017 年
                                            年         年       年        年         年          年
                                                                                                        该供应商从事小型纺织机械
                                                                                                        生产，金属铸件专业生产能
绍兴
                                                                                                        力较强，为公司生产加工墙
市汇
                                                                                                        板、丝架等大型金属件，由
川机
       1,647.51      1,552.52   1,472.75   2.31%      2.15%    2.08%    83.38%      98.96%     98.38%   于上述材料不便于长距离运
械有
                                                                                                        输且消耗量较大，公司选择
限公
                                                                                                        1-2 家绍兴当地的供应商配
 司
                                                                                                        套生产，形成了规模采购，
                                                                                                        导致占比较大
                                                                                                        该供应商从事金属铸件铸造
绍兴                                                                                                    及加工业务，客户涉及纺织
钢锋                                                                                                    行业和电梯行业等。公司向
机械                                                                                                    其 采购 加 弹机 横梁 及 卷 绕
科技   1,470.74      1,114.61   1,286.47   2.06%      1.54%    1.81%    67.86%      47.67%     53.49%   板，由于上述材料体积大、
股份                                                                                                    重量重，不便于长距离运输
有限                                                                                                    且消耗量较大，公司选择其
公司                                                                                                    作为主要配套供应商，形成
                                                                                                        了规模采购，导致占比较大
                                                                                                        该 供应 商 加工 各种 塑 料 制
                                                                                                        品，公司向其采购皮圈架和
绍兴
                                                                                                        连杆等原材料，由于公司采
市和
       1,189.70      1,559.87   1,383.50   1.67%      2.16%    1.95%    84.97%      97.11%     90.66%   购规模较大，该供应商基于
诚塑
                                                                                                        稳定向公司供货和降低运营
料厂
                                                                                                        成本的因素放弃了其他小客
                                                                                                        户，导致占比较大
                                                                                                        该供应商原从事汽车仪表业
嘉会
                                                                                                        务，后将仪表业务转移至建
仪表             -    661.42    2,458.96          -   0.91%    3.47%            -          -   95.14%
                                                                                                        欣电子，嘉会仪表厂专注于
 厂
                                                                                                        为本公司配套生产
                                                                                                        原系公司关联方，主要为公
瑞豪
                 -    658.16    1,312.69          -   0.91%    1.85%            -          -   90.19%   司配套生产假捻器轴，仅有
机械
                                                                                                        零星其他销售
无锡                                                                                                    该供应商主要产品为罗拉，
市元                                                                                                    该供应商实际控制人经营多
         584.80       671.73    1,008.99   0.82%      0.93%    1.42%    97.62%      96.30%     95.37%
田精                                                                                                    家金属件生产加工企业，为
密机                                                                                                    便于核算，由无锡市元田精
                                                              1-1-238
       浙江越剑智能装备股份有限公司                                                                     招股说明书
件厂                                                                                             密机件厂专门为发行人配套
                                                                                                 生产罗拉，导致占比较大
                                                                                                 该供应商从事纺机专件的生
上海                                                                                             产销售，公司仅向其采购探
登宏                                                                                             切丝器，采购量较大，该供
机电                                                                                             应商实际控制人同时经营多
       2,072.25    2,153.80   2,114.07   2.91%   2.98%     2.98%    70.34%   91.34%    77.79%
制造                                                                                             家公司，由上海登宏机电制
有限                                                                                             造有限公司专门为发行人配
公司                                                                                             套生产探切丝器，导致占比
                                                                                                 较大
           注：上表中公司采购额为收到供应商采购发票的不含税采购额。
             报告期内，公司存在向规模较小的供应商进行采购的情形。2017 年至 2019
       年，公司向上述规模较小的前十大供应商采购额占公司总采购额的比例分别为
       15.56%、11.58%、9.77%，占比较小且逐年下降。报告期各期，公司向上述供
       应商采购额占公司报告期各期总采购额的比例较小，上述供应商主要为公司配
       套生产金属加工件和塑料制品，公司地处纺织工业基础配套发达的江浙地区，
       周边市场上同类或同质供应商数量较多，上述供应商的可替代性较强。
              5、主要能源供应情况
             报告期内，公司产品生产消耗的主要能源为电，具体情况如下：
            电力消耗                消耗量（万度）                 单价（元/度）               总额（万元）
            2019 年度                             833.36                         0.69                      577.12
            2018 年度                             729.93                         0.68                      499.64
            2017 年度                             597.33                         0.70                      416.46
             将加弹机产量作为主要影响因素与报告期内的能源消耗情况配比分析如
       下：
                         项目                        2019 年度               2018 年度            2017 年度
                  能源消耗（万度）                             833.36                 729.93               597.33
                  加弹机产量（台）                                 1,041                992                 1,020
          单台加弹机能耗（万度/台）                                 0.80                0.74                  0.59
        其中：热箱测试用电单台加弹机
                                                                    0.22                0.19                  0.18
              耗能（万度/台）
        生产设备用电单台加弹机耗能
                                                                    0.58                0.55                  0.41
                （万度/台）
             公司电力消耗主要由热箱测试用电和生产设备用电构成。报告期内，单台
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加弹机耗电量变动主要受大加弹机和小加弹机产量占比、存货备货、报告期内
经营性资产重组、热箱生产工艺改进、委外加工规模等因素影响。
       （1）2019 年单台加弹机能耗较 2018 年高的原因及合理性
     2019 年单台加弹机能耗高于 2018 年度，从热箱测试环节单台加弹机能耗
上看，2019 年为 0.22 万度每台，高于 2018 年的 0.19 万度每台。具体分析如
下：
                        项目                      2019 年           2018 年
热箱测试数量（件）①                                 44,768.00        35,249.00
热箱车间总电量（万度）②                                233.64           187.99
测试热箱单位耗电量（万度/件）③=②/①                   0.0052           0.0053
大、小加弹机产量合计（台）④                                1,041             992
单台加弹机热箱测试耗电量（万度/台）⑤=②/④                  0.22             0.19
     2019 年单台加弹机热箱测试耗电量较 2018 年上升，主要系 2019 年高锭数
加弹机销售占比较 2018 年上升和 2019 年末库存热箱备货增加所致。
     从生产设备耗电量上看，2019 年单台加弹机能耗为 0.58 万度每台，高于
2018 年的 0.55 万度每台。生产设备耗电环节 2019 年单台加弹机能耗较 2018 年
上升，主要原因系 2019 年单台生产耗电量高的高锭数加弹机销售占比较 2018
年上升和经编机产量上升所致。
       （2）2018 年单台加弹机能耗较 2017 年高的原因及合理性
     2018 年度单台加弹机能耗高于 2017 年度，主要系 2018 年 4 月公司收购瑞
豪机械和嘉会仪表厂的经营性资产后，上述资产作为轴承车间和槽筒车间纳入
公司的生产体系，导致 2018 年单台加弹机生产设备耗能较 2017 年上升。2018
年 5-12 月轴承车间和槽筒车间耗电量为 118.92 万度，对 2018 年单台加弹机能
耗的影响为 0.12 万度。剔除上述因素的影响，2018 年度单台加弹机能耗为 0.62
万度，与 2017 年相比变动较小。
（六）发行人业务的安全生产及环保情况
       1、安全生产情况
     公司管理层一直高度重视公司的安全生产工作，公司制定了具体的安全生
产目标、安全管理指标及主要安全管理措施，对安全管理的各种具体事项均有
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明确要求，确保公司的生产安全。为保护职工在生产工作中的安全与健康，加
强安全生产管理，公司建立并落实全员安全生产责任制，明确安全生产的第一
责任人，并按照《中华人民共和国生产安全法》、《中华人民共和国职业病防
治法》、《中华人民共和国消防法》和《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T
9006-2010）》等相关法律、法规执行。
     2020 年 2 月 17 日 ， 绍 兴 柯 桥 区 应 急 管 理 局 出 具 证 明 文 件 （ 编 号 ： 上 市
（2020）006#），兹证明浙江越剑智能装备股份有限公司企业近4年以来未发生
生产安全死亡事故，也未受到绍兴柯桥区应急管理局的行政处罚。
     2020 年 2 月 17 日 ， 绍 兴 柯 桥 区 应 急 管 理 局 出 具 证 明 文 件 （ 编 号 ： 上 市
（2020）007#），兹证明绍兴新越机械制造有限公司企业近4年以来未发生生产
安全死亡事故，也未受到绍兴柯桥区应急管理局的行政处罚。
     2、环境保护情况
     公司的日常性经营活动主要是纺织机械的生产、制造和销售，所处纺织机
械制造业，不属于《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境
保护核查的通知》（环发[2003]101 号）和《关于进一步规范重污染行业生产经
营公司申请再上市或再融资环境保护核查工作的通知》（环发[2007]105 号）界
定的重污染行业。公司在生产及组装环节会产生部分废气、废水及固废等污染
物，具体排放污染物及排放量情况如下：
 类型                    污染物名称                        排放量及排放浓度（t/a）
                           喷塑粉尘                                                  2.07
                     喷漆废气-乙酸丁酯                                               9.90
                     喷漆废气-乙酸乙酯                                             12.88
 废气
                               烟尘                                                57.60
                               SO2                                                 20.48
                               NOx                                                   4.32
 废水                      综合废水                                               38,880
                        废金属边角料                                               1,505
 固废
                           废切削液                                                13.80
     公司认真执行《环保法》等法律法规，自觉接受绍兴市环境保护局柯桥区
分局管理，根据GB/T24001-2016/ISO14001：2015标准编制公司环保制度，在公
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司各部门内实施。公司重视环境保护工作，公司内部有相应的环境保护制度，
制度健全，责任明确，并已通过相关环境管理体系认证（证书编号：
BMCE0118001M）。公司已针对生产过程中的污染物情况投入了合适、充分的
环保设施以及外包具备资质的供应商处置以保证主要污染源处理符合相关法律
法规的规定。未来，公司将继续根据生产经营需求及环保部门要求，配置相对
应的环保支出费用。报告期内，公司环保投入、环保设施及日常治污费用支出
逐年增加，环保投入与处理生产经营所产生的污染相匹配。
     公司及其子公司现有生产经营项目履行了环保审批等程序，主要生产经营
地项目已通过环保部门的验收，报告期内，公司不存在因违法环保法律法规而
受到行政处罚的情形，具体情况如下：
     （1）越剑智能
     绍兴市柯桥区行政管理局于 2017 年 7 月出具了《关于浙江越剑机械制造有
限公司年产 10,000 台智能化纤及经编装备技改项目环境影响报告书的审查意
见》（绍柯审批环审[2017]86 号）。
     验收专家组于 2018 年 9 月对公司技改项目进行了环评验收，并出具了《浙
江越剑机械制造有限公司年产 10,000 台智能化纤及经编装备技改项目竣工环境
保护验收意见》，浙江越剑智能装备股份有限公司年产 10,000 台智能化纤及经
编装备技改项目在建设中基本执行环保“三同时”规定，验收资料基本齐全，
环境保护措施基本落实，监测指标达到排放标准要求，企业在完成整改后验收
小组原则同意年产 10,000 台智能化纤及经编装备技改项目通过建设项目竣工环
境保护验收。
     （2）新越机械
     绍兴县环境保护局于 2009 年 1 月出具了《关于绍兴新越机械制造有限公司
新增焊割机械及工具生产线建设项目环境影响报告表的批复》（绍环批[2009]21
号）。
     绍兴县环境保护局于 2010 年 12 月出具了《关于绍兴新越机械制造有限公
司新增焊割机械及工具生产线建设项目环保“三同时”验收的意见》，原则同意
绍兴新越机械制造有限公司新增焊割机械及工具生产线建设项目通过“三同
时”验收。
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     （3）越剑机电
     绍兴市环境保护局于 2016 年 10 月出具了《关于浙江越剑机电科技有限公
司年产 10,000 台（套）纺织机械、智能装备生产线项目环境影响报告表的审查
意见》（绍市环核[2016]60 号）。
     截至本招股说明书签署日，越剑机电尚未开展实际生产经营，因此尚未办
理环评验收事项。
     （4）建欣厂区生产环评情况
     绍兴市柯桥区行政审批局于 2019 年 3 月 19 日出具了《关于浙江越剑智能
装备股份有限公司年产 2000 套纺机配件项目环境影响报告表的审查意见》（绍
柯审批环审[2019]37 号）。
（七）荣誉情况
     公司在产品的自主研发和持续创新方面获得过多项荣誉。2010年，公司企
业技术中心被认定为浙江省省级企业技术中心；2013年，公司高性能合股加弹
机获得2013年度浙江省优秀工业新产品新技术一等奖； 2013年，公司研发的
YJ1500型高温高速加弹机获得中国科学技术部颁发的国家重点新产品证书；
2013年，公司研发的YJ1200型锦纶加弹包覆丝机获得中国纺织工业联合会颁发
的科学技术进步三等奖；2013年，公司研发的YJ960节能型粗旦丝加弹机获得
绍兴市科学技术奖三等奖；2014年，公司的化纤长丝变形合股关键技术及其在
锦纶机上的产业化应用项目获得浙江省科学技术进步二等奖；公司2015年至今
持续取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地
方税务局颁发的《高新技术企业证书》；2016年，公司被认定为浙江省高端装备
制造业骨干企业100家之一；2016年，公司YJ系列高速电脑加弹机被浙江省质
量监督技术局认定为浙江省名牌产品；2017年，公司的“智能化纤装备及经编
织造装备关键技术研发和产业化”项目分别获得浙江省科学技术进步奖二等奖
和绍兴市科学技术奖一等奖；公司多功能空气包覆丝机被浙江省经济和信息化
委员会、浙江省财政厅认定为2015年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）
产品；公司YJTPS600型高速剑杆毛巾织机被浙江省经济和信息化厅、浙江省财
政厅认定为2019年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品。
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五、主要固定资产及无形资产情况
（一）固定资产基本情况
       截至2019年12月31日，公司固定资产情况如下：
                                                                                    单位：万元
      设备名称           账面原值          累计折旧     减值准备        账面净值      平均成新率
     房屋及建筑物           5,240.80         2,034.23               -     3,206.57        61.18%
       通用设备                71.85            47.66               -        24.19        33.67%
       专用设备             8,240.37         4,818.12               -     3,422.24        41.53%
       运输工具             1,957.14         1,539.88               -       417.25        21.32%
        合计               15,510.15         8,439.90               -     7,070.25        45.58%
（二）主要生产设备
       截至2019年12月31日，公司主要生产设备情况如下：
                                                                                    单位：万元
序                             数量                                                  平均成新
              设备名称                     账面原值     累计折旧        账面净值
号                             （台）                                                  率
 1     龙门加工中心                 12       1,220.95      595.74          625.21       51.21%
 2     数控激光切割机                  5       899.49      343.10          556.39       61.86%
 3     卧式加工中心                    5       537.23      314.91          222.32       41.38%
 4     立式加工中心                 17         420.85      197.38          223.47       53.10%
 5     龙门铣床                        9       274.04      224.60           49.44       18.04%
 6     钻铣床                       17         246.48      126.06          120.42       48.85%
 7     冲床                         11         244.53      150.36           94.17       38.51%
 8     磨床                         23         239.80      144.91           94.88       39.57%
 9     起重机                       45         226.65      172.14           54.51       24.05%
10     卧式铣镗加工中心                1       213.00      202.35           10.65        5.00%
11     槽筒轴专用机床                  9       201.29      131.42           69.87       34.71%
12     CNC 加工中心                    1       145.30       19.55          125.74       86.54%
       HTM-3216G 龙门式
13                                     1       128.21      111.65           16.56       12.92%
       定梁镗铣中心
14     喷涂废弃处理设备                1       115.63       20.60           95.03       82.18%
                                            1-1-244
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                     招股说明书
                合计                       5,113.44      2,754.77     2,358.68     46.13%
（三）房屋建筑物情况
       1、主要房产情况
       截至本招股说明书签署日，公司及其子公司拥有房产的具体情况如下：
                                                         建筑面积
序号     所有权人       权证号              位置                       用途      他项权利
                                                         （㎡）
                    绍 房 权 证齐 贤   齐贤镇勤俭村绍
 1       越剑有限                                          2,579.39    工业          无
                    字第 01673 号      齐公路东侧
                                       齐贤镇勤俭村绍
                    绍 房 权 证齐 贤
 2       越剑有限                      齐公路以西、规     19,764.90    工业          无
                    字第 01677 号
                                       划道路以南
                    绍 房 权 证齐 贤   齐贤镇加会环镇
 3       越剑有限                                          5,980.87    工业          无
                    字第 01674 号      南路
                    绍 房 权 证齐 贤   绍兴县齐贤镇加
 4                                                         4,623.51    工业          无
         建丰色织   字第 00010 号      会洞桥头
           [注]     绍 房 权 证齐 贤   绍兴县齐贤镇加
 5                                                         5,573.04    工业          无
                    字第 00011 号      会洞桥头
                    绍 房 权 证齐 贤   齐贤镇勤俭村绍
 6       越剑有限                                          5,755.79    工业          无
                    字第 01676 号      齐公路西侧
                                       齐贤镇勤俭村绍
                    绍 房 权 证齐 贤
 7       越剑有限                      齐公路西侧 1 幢     5,490.13    工业          无
                    字第 02620 号
                                       2-5 幢 6 幢
                    绍 房 权 证齐 贤   齐贤镇阳嘉龙勤
 8       越剑有限                                         17,457.01    工业          无
                    字第 02775 号      俭1幢
                    绍 房 权 证齐 贤   齐贤镇阳嘉龙勤
 9       越剑有限                                         15,217.34    工业          无
                    字第 02774 号      俭2幢3幢4幢
    注：该房屋系公司通过司法拍卖取得，由于历史原因未能完成产权过户手续。后因列
入政府拆迁范围，政府相关部门已就该处房产与公司签订了拆迁协议并按进度支付相应款
项。该处房产虽未办理过户登记手续，但不存在纠纷及潜在纠纷。
       此外，随着公司业务规模的不断增长，上述房产已无法满足公司的日常经
营用途。因此，公司在厂区内搭建了部分房产，该部分房产暂未取得相关房屋
权证。
       2、公司瑕疵房产情况
       截至本招股说明书签署日，公司生产经营场所的瑕疵房产总面积为8,061.88
平方米，主要用于公司生产经营及仓库用途，上述瑕疵房产均被政府纳入拆迁
                                          1-1-245
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范围，且与政府签署了预拆迁协议。
     3、瑕疵房产的处理
     在公司厂区面临拆迁的背景下，公司无法补充办理上述瑕疵房产的房产权
属证书，在针对瑕疵房产的处理上，公司采取了如下措施：
     （1）签署拆迁协议不影响公司正常生产经营
     根据公司与绍兴柯桥经济开发区投资有限公司、绍兴市柯桥区齐贤街道办
事处签订了《非住宅房屋拆迁补偿安置协议》，协议确定了未办理权证房产面
积及赔偿标准，并约定公司所搬迁的新厂区正式投产前，公司可以继续在原场
地正常生产经营，按照现状继续使用相关房屋和建筑物及构筑物，绍兴柯桥经
济开发区投资有限公司、绍兴市柯桥区齐贤街道办事处不会因拆迁安排影响公
司的正常生产经营。
     （2）政府部门出具的相关说明
     2018年11月19日，绍兴市柯桥区住房和城乡建设局出具了《情况说明》：
“因政府整体规划需要，根据绍兴市柯桥区“城中村”改造和拆迁领导小组绍
工作任务书（绍柯拆任[2016]40号），实施齐贤街道高泽居、阳嘉龙村旧村改
造项目拆迁，浙江越剑智能装备股份公司已经与绍兴市柯桥区齐贤街道办事处
签署了《非住宅房屋拆迁补偿安置协议》（预签）。该公司被纳入拆迁范畴的
建筑物、构筑物及其附属设施的面积与该公司所持房产所有权证所载房产面积
存在一定的差异，鉴于该公司现存建筑物和构筑物已经测绘确认并将由政府征
收后拆除，我局同意该公司可继续按现状使用其建筑物、构筑物直至拆迁征收
移交，我局不会就此对该公司进行行政处罚。”
     （3）实际控制人承诺
     公司实际控制人孙剑华家族就上述瑕疵房产对公司的影响出具如下承诺：
“公司将在正式的拆迁协议签署后及时安排向上级主管部门申报办理原土地使
用证和房产证的注销手续。如因公司及其下属子公司土地、房产未取得权属证
书或政府审批手续不完备而导致行政处罚或者遭受其他损失的，实际控制人承
诺将立即弥补公司及其下属子公司因此遭受的全部直接与间接损失。”
     综上，尽管公司现阶段存在部分未办理权属房产的情形，但公司已制定了
切实有效的处理措施，相关政府部门已出具了不予处罚的说明，实际控制人孙
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          浙江越剑智能装备股份有限公司                                                    招股说明书
          剑华家族就该事项已出具了承诺，因此上述未办理权属房产不会对公司生产经
          营构成重大影响，不会对本次公司申请发行上市构成实质性障碍。
                4、租赁房产
                2018年4月27日，公司与建欣电子签订了《房屋租赁协议》。协议约定：建
          欣电子将坐落在绍兴市柯桥经济开发区梅林路558号的3,000平方米厂房出租给
          公司使用；租期为2018年4月1日至2020年4月1日止，年租金合计为269,000元。
          该租赁信息已向绍兴市柯桥区房地产管理局备案。建欣电子持有上述租赁房产
          的《不动产权证》（浙（2018）绍兴市柯桥区不动产权第0020845号）。公司租赁
          建欣电子主要系生产经营用途。2019年6月，公司与建欣电子签订了《补充协
          议》，约定年租金变更为358,000元，租赁期限为2019年1月至2020年4月。
                2020年1月1日，公司与越剑置业有限公司续签了《房屋租赁协议》，根据
          续签协议约定，公司租赁越剑大厦部分楼层，租赁面积共计2,000平方米，租期
          为2020年1月1日至2020年12月31日，租金为每平方米每年220元。越剑置业持有
          上述租赁房产（绍房权证齐贤字第04617号）《房屋所有权证》和《国有土地使
          用权》（柯桥区国用（2014）第04187号等）。公司租赁越剑置业房产主要系办公
          用途。
          （四）主要无形资产情况
                1、土地使用权
                截至本招股说明书签署日，公司取得了以下土地使用权：
                                                              面积
序                                                                             使用权类
     使用权人          座落              土地权证             （平方    用途               终止日期    他项权利
号                                                                               型
                                                              米）
                 齐贤镇勤俭村绍      绍兴县集用（2000）                 工业
1    越剑有限                                                   7,923          批准拨用        -         无
                   齐公路东侧            字第 12-8 号                   用地
                 齐贤镇勤俭村绍
                                     绍兴县国用（2007）                 工业
2    越剑有限    齐公路以西、规                                28,696           出让      2052/09/10     无
                                         第 12-115 号                   用地
                   划道路以南
                 齐贤镇勤俭村环      绍兴县国用（2007）                 工业
3    越剑有限                                                   7,573           出让      2056/12/30     无
                     镇南路              第 12-56 号                    用地
                                     绍兴县国用（2007）                 工业
4    越剑有限      齐贤镇勤俭村                                 4,254           出让      2056/12/30     无
                                         第 12-55 号                    用地
                                     绍兴县国用（2007）                 工业
5    越剑有限      齐贤镇勤俭村                                 7,698           出让      2056/12/4      无
                                         第 12-54 号                    用地
                                     绍兴县国用（2007）                 工业
6    越剑有限      齐贤镇勤俭村                                 6,332           出让      2056/12/30     无
                                         第 12-52 号                    用地
                                                    1-1-247
          浙江越剑智能装备股份有限公司                                                  招股说明书
                                     绍兴县国用（2009）                工业
7    越剑有限     齐贤镇勤俭村                               8,962.6            出让    2056/12/30   无
                                         第 12-261 号                  用地
                 齐贤镇阳嘉龙勤      绍兴县国用（2009）                工业
8    越剑有限                                               26,961.2            出让     2058/1/13   无
                       俭                第 12-241 号                  用地
                 齐贤镇阳嘉龙勤      绍兴县国用（2009）                工业
9    越剑有限                                               21,169.8            出让     2058/1/13   无
                       俭                第 12-242 号                  用地
                 袍江新区启圣路      绍市国用（2016）第                工业
10   越剑机电                                                 53,471            出让     2065/3/15   抵押
                     1-1 号                1265 号                     用地
                                     浙（2018）绍兴市柯
                                                                       工业
11   越剑智能    齐贤街道丈午居        桥区不动产权第         77,900            出让     2068/6/14   抵押
                                                                       用地
                                         0034796 号
                                     浙（2018）绍兴市柯
                                                                       工业
12   越剑智能    齐贤街道羊山村        桥区不动产权第         17,370            出让    2062/10/17   抵押
                                                                       用地
                                         0039302 号
                                     浙（2018）绍兴市柯
                                                                       工业
13   越剑智能    齐贤街道羊山村        桥区不动产权第          5,460            出让    2062/10/17   抵押
                                                                       用地
                                         0039303 号
                2、商标
                截至本招股说明书签署日，公司拥有的商标情况具体如下：
         序号      权利人        注册证号   注册商标        核定类别     到期日        取得方式
           1      越剑智能       6139557                    第7类       2019/12/27     原始取得
           2      越剑智能       6139556                    第 24 类    2020/03/27     原始取得
           3      越剑智能       6139555                    第 25 类    2020/06/27     原始取得
           4      越剑智能       6139554                    第 36 类    2020/03/13     原始取得
           5      越剑智能       6139553                    第 43 类    2020/03/27     原始取得
           6      越剑智能       3093371                    第7类       2023/08/20     原始取得
           7      越剑智能       3080279                    第7类       2023/08/06     原始取得
           8      越剑智能       1911625                    第7类       2022/11/27     原始取得
           9      越剑智能       1911953                    第7类       2022/10/20     原始取得
                                                  1-1-248
            浙江越剑智能装备股份有限公司                                           招股说明书
            10      越剑智能       654490                 第7类   2023/08/20      原始取得
            11      越剑智能       293069                 第7类   2027/07/19      原始取得
                  3、专利
                  截至本招股说明书签署日，公司及其子公司拥有专利的情况具体如下：
序号   专利权人             专利名称              专利号          专利类别     取得方式   有效期限截止日
                   一种阿拉伯头巾专用剑杆织
 1     越剑智能                               ZL201510930683.5     发明        原始取得         2035/12/14
                       机的针板升降装置
                   一种高速经编机开停车智能
 2     越剑智能                               ZL201410563698.8     发明        原始取得         2034/10/21
                     控制系统及其控制方法
 3     越剑智能       一加种多功能加弹机      ZL201210358831.7     发明        原始取得         2032/09/24
                   一种纱线卷绕机上的侧面支
 4     越剑智能                               ZL201210278676.8     发明        原始取得         2032/08/06
                         撑升降装置
                   锦纶丝合股与氨纶丝空包一
 5     越剑智能                               ZL201210228518.1     发明        原始取得         2032/06/29
                         体式加弹机
 6     越剑智能    一种用于高速经编机的曲轴   ZL201210265871.7     发明        原始取得         2032/07/29
                   一种纱线卷绕机上的主动式
 7     越剑智能                               ZL201210278541.1     发明        原始取得         2032/08/06
                           摩擦辊
                   一种高速剑杆毛巾织机的右
 8     越剑智能                               ZL201611214998.0     发明        原始取得         2036/12/25
                           引纬装置
                   一种高速剑杆毛巾织机的左
 9     越剑智能                               ZL201611214981.5     发明        原始取得         2036/12/25
                           引纬装置
10     越剑智能      一种高速剑杆毛巾织机     ZL201611214985.3     发明        原始取得         2036/12/25
11     越剑智能         一种自动验布机        ZL201510981914.5     发明        原始取得         2035/12/22
                   一种基于视觉机器人的验布
12     越剑智能                               ZL201510931317.1     发明        原始取得         2035/12/14
                             机
                   一种多锭位双层假捻器的合
13     越剑智能                               ZL201720545343.5    实用新型     原始取得         2027/05/16
                             股机
                   一种新型细旦加弹空包一体
14     越剑智能                               ZL201720320281.8    实用新型     原始取得         2027/03/29
                             机
                   一种高速剑杆毛巾织机的机
15     越剑智能                               ZL201621434028.7    实用新型     原始取得         2026/12/25
                             架
                   一种高速剑杆毛巾织机的毛
16     越剑智能                               ZL201621439681.2    实用新型     原始取得         2026/12/25
                     巾专用独立绞边装置
                   一种高速剑杆毛巾织机的打
17     越剑智能                               ZL201621439995.2    实用新型     原始取得         2026/12/25
                           纬装置
                   一种高速剑杆毛巾织机的起
18     越剑智能                               ZL201621434027.2    实用新型     原始取得         2026/12/25
                           毛装置
                                                1-1-249
          浙江越剑智能装备股份有限公司                                        招股说明书
                 一种可生产毛圈织物的四梳
19   越剑智能                               ZL201521068925.6   实用新型   原始取得         2025/12/20
                     特里科毛圈经编机
                 一种拉舍尔经编机的床身结
20   越剑智能                               ZL201521076859.7   实用新型   原始取得         2025/12/20
                           构
21   越剑智能      一种经编机用卷取装置     ZL201521080367.5   实用新型   原始取得         2025/12/20
                 一种中速剑杆织机的引纬传
22   越剑智能                               ZL201521045567.7   实用新型   原始取得         2025/12/14
                         剑装置
23   越剑智能        一种高速并网丝机       ZL201520460384.5   实用新型   原始取得         2025/06/30
24   越剑智能      一种加弹机的上油装置     ZL201520460399.1   实用新型   原始取得         2025/06/30
25   越剑智能      一种高速多功能加弹机     ZL201520461621.X   实用新型   原始取得         2025/06/30
26   越剑智能    一种多功能加弹包覆一体机   ZL201520463222.7   实用新型   原始取得         2025/06/30
27   越剑智能     一种双锭组一体式加弹机    ZL201520478071.2   实用新型   原始取得         2025/06/30
                 一种经编毛巾机的辅助照明
28   越剑智能                               ZL201420546800.9   实用新型   原始取得         2024/09/21
                           系统
                 一种大卷装倍捻机的锭子刹
29   越剑智能                               ZL201420448871.5   实用新型   原始取得         2024/08/07
                         车装置
30   越剑智能         倍捻机控制系统        ZL201420192955.7   实用新型   原始取得         2024/04/20
31   越剑智能    高速剑杆毛巾织机起毛装置   ZL201420193153.8   实用新型   原始取得         2024/04/20
32   越剑智能    高速剑杆毛巾织机传剑装置   ZL201420195625.3   实用新型   原始取得         2024/04/20
33   越剑智能    高速剑杆毛巾织机传动装置   ZL201420195743.4   实用新型   原始取得         2024/04/20
                 一种纱线卷绕机上的浮动支
34   越剑智能                               ZL201320396709.9   实用新型   原始取得         2023/07/04
                         撑主槽筒
                 一种纱线卷绕机上的膜片气
35   越剑智能                               ZL201320397877.X   实用新型   原始取得         2023/07/04
                           缸
                 加弹机的导丝盘缠丝自停装
36   越剑智能                               ZL201320389264.1   实用新型   原始取得         2023/07/01
                           置
                 加弹机单锭假捻电机电气控
37   越剑智能                               ZL201320360879.1   实用新型   原始取得         2023/06/23
                         制机构
38   越剑智能      氨纶丝饼抬落锁定装置     ZL201320360888.0   实用新型   原始取得         2023/06/23
                 一种多功能高速空气包覆丝
39   越剑智能                               ZL201320366020.1   实用新型   原始取得         2023/06/23
                           机
                 一种多功能高速空气包覆丝
40   越剑智能                               ZL201320366052.1   实用新型   原始取得         2023/06/23
                   机罗拉轴承的保护装置
                 一种多功能高速空气包覆丝
41   越剑智能                               ZL201320366054.0   实用新型   原始取得         2023/06/23
                     机的活动式原丝架
42   越剑智能      一种经编机的牵拉装置     ZL201320366076.7   实用新型   原始取得         2023/06/23
43   越剑智能     一种多功能加弹机【注】    ZL201220490550.2   实用新型   原始取得         2022/09/24
                 一种纱线卷绕机上的侧面支
44   越剑智能                               ZL201220387474.2   实用新型   原始取得         2022/08/06
                       撑升降装置
                                              1-1-250
          浙江越剑智能装备股份有限公司                                        招股说明书
45   越剑智能      空气包覆丝机控制系统     ZL201220388367.1   实用新型   原始取得         2022/08/06
46   越剑智能       一种加弹机控制系统      ZL201220388391.5   实用新型   原始取得         2022/08/06
                 一种加弹倍捻一体机的锭子
47   越剑智能                               ZL201220370648.4   实用新型   原始取得         2022/07/29
                         刹车装置
                 一种加弹倍捻一体机的锭带
48   越剑智能                               ZL201220370659.2   实用新型   原始取得         2022/07/29
                         涨紧装置
                 锦纶丝合股与氨纶丝空包一
49   越剑智能                               ZL201220314859.6   实用新型   原始取得         2022/06/29
                       体式加弹机
50   越剑智能         一种吸风冷却轨        ZL201220319267.3   实用新型   原始取得         2022/06/29
                 高温变形加热箱用整体加热
51   越剑智能    装置以及带有该加热装置的   ZL201120381858.9   实用新型   原始取得         2021/10/09
                     高温变形加热箱
                 加弹机槽筒变频器摆频控制
52   越剑智能                               ZL201120368501.7   实用新型   原始取得         2021/09/29
                           装置
53   越剑智能       高速合股高弹加弹机      ZL201120368672.X   实用新型   原始取得         2021/09/29
54   越剑智能     加弹机氨纶丝饼喂入装置    ZL201120369440.6   实用新型   原始取得         2021/09/29
55   越剑智能    一种高弹加弹机的卷取筒管   ZL201120374443.9   实用新型   原始取得         2021/09/29
                 一种电子横移经编机控制系
56   越剑智能                               ZL201721170067.5   实用新型   原始取得         2027/09/12
                           统
57   越剑智能      一种拉舍尔贾卡经编机     ZL201721170492.4   实用新型   原始取得         2027/09/12
58   越剑智能    一种具有除尘功能的加弹机   ZL201721170493.9   实用新型   原始取得         2027/09/12
                 一种纺织品表面纹理和表观
59   越剑智能                               ZL201721170495.8   实用新型   原始取得         2027/09/12
                   质量检验的视觉机器人
60   越剑智能      一种高速剑杆毛巾织机     ZL201721170522.1   实用新型   原始取得         2027/09/12
61   越剑智能     一种高速涤氨空包加弹机    ZL201721170893.X   实用新型   原始取得         2027/09/12
62   越剑智能       一种加弹空包一体机      ZL201721170894.4   实用新型   原始取得         2027/09/12
63   越剑智能        一种双针床经编机       ZL201721170916.7   实用新型   原始取得         2027/09/12
64   越剑智能           多锭位加弹机        ZL201721170917.1   实用新型   原始取得         2027/09/12
65   越剑智能    一种高速电子提花毛巾织机   ZL201721170948.7   实用新型   原始取得         2027/09/12
66   越剑智能     一种假捻器生产用放置架    ZL201721727866.8   实用新型   继受取得         2027/12/12
                 一种方便使用的机械零件用
67   越剑智能                               ZL201721727834.8   实用新型   继受取得         2027/12/12
                         打孔装置
                 一种便于使用的假捻器主轴
68   越剑智能                               ZL201721727563.6   实用新型   继受取得         2027/12/12
                         打磨装置
69   越剑智能    一种用于假捻器的清洗装置   ZL201721727460.X   实用新型   继受取得         2027/12/12
70   越剑智能    一种假捻机制造用打孔装置   ZL201721727500.0   实用新型   继受取得         2027/12/12
                 一种便于使用的假捻器加工
71   越剑智能                               ZL201721727559.X   实用新型   继受取得         2027/12/12
                         焊接夹具
                                              1-1-251
          浙江越剑智能装备股份有限公司                                           招股说明书
72   越剑智能    一种假捻机制造用打磨装置   ZL201721727560.2     实用新型    继受取得         2027/12/12
                 一种便于固定假捻器钨钢管
73   越剑智能                               ZL201721727589.0     实用新型    继受取得         2027/12/12
                         打磨装置
74   越剑智能     一种假捻器主轴打磨装置    ZL201721727832.9     实用新型    继受取得         2027/12/12
                 一种矫正自动验布机中布面
75   越剑智能                               ZL201510980827.8       发明      原始取得         2035/12/22
                 抖动造成的图像畸变的方法
76   新越机械     一种可制作面条的和面机    ZL201721712995.X     实用新型    原始取得         2027/12/11
                 一种手动可调式的移动型木
77   新越机械                               ZL201721716682.1     实用新型    原始取得         2027/12/11
                       材加工机械台
78   新越机械      一种食品加工用切片机     ZL201721716636.1     实用新型    原始取得         2027/12/11
                 一种具有多功能的纺织用烘
79   新越机械                               ZL201721716603.7     实用新型    原始取得         2027/12/11
                         干装置
                 一种具有废料处理功能的木
80   新越机械                               ZL201721716547.7     实用新型    原始取得         2027/12/11
                       板加工机床
                 一种用于纺织加工的浸染设
81   新越机械                               ZL201721716514.2     实用新型    原始取得         2027/12/11
                           备
                 一种具有调节功能的木工切
82   新越机械                               ZL201721716577.8     实用新型    原始取得         2027/12/11
                       割用工作台
                 一种用于食品生产的搅拌装
83   新越机械                               ZL201721716639.5     实用新型    原始取得         2027/12/11
                           置
                 一种用于假捻变形丝机的进
84   越剑智能                               ZL201821446171.7     实用新型    原始取得         2028/09/04
                     丝张力控制装置
                 一种便于清理悬浮杂质的蔬
85   新越机械                               ZL201721716385.7     实用新型    原始取得         2027/12/11
                     菜加工用清洗设备
                 一种食品加工用机械清洗设
86   新越机械                               ZL201721716579.7     实用新型    原始取得         2027/12/11
                           备
                 一种用于假捻变形丝机的合
87   越剑智能                               ZL201821446162.8     实用新型    原始取得         2028/09/04
                       股控制装置
88   越剑智能    一种毛巾机贾卡梳翻转装置   ZL201821391157.1     实用新型    原始取得         2028/08/27
89   越剑智能       一种锦纶假捻变形机      ZL201821391186.8     实用新型    原始取得         2028/08/27
                 一种纺织车间用布料表面毛
90   新越机械                               ZL201811305206.X       发明      原始取得         2038/11/04
                       絮清除设备
              注：2017 年 6 月 20 日，国家专利局专利复审委员会作出第 32495 号《无效宣告请求
          审查决定》，宣告该专利权无效。发行人在法定期限内就前述决定对国家知识产权局专利
          复审委员会提起行政诉讼，并于 2017 年 8 月 21 日由北京知识产权法院立案受理。截至本
          招股说明书签署日，该案尚未开庭审理。具体内容详见本招股说明书第十五节“其他重要
          事项”之“四、重要诉讼、仲裁事项”之“2、与国家专利局专利复审委员会之间的诉讼情
          况”。
                4、软件著作权
                截至本招股说明书签署日，公司及其子公司拥有的软件著作权的情况具体
                                               1-1-252
       浙江越剑智能装备股份有限公司                                             招股说明书
       如下：
序号   著作权人        软件名称        证书号         登记号   取得方式   权利范围   首次发表日期
                   越剑加弹机电控
                   系统嵌入式软件     软著登字第     2005SR0
 1     越剑智能                                                原始取得   全部权利    2004/10/06
                   V1.0[简称：加弹    041254 号        9753
                       机软件]
                   越剑毛巾机控制
                   系统嵌入式软件     软著登字第     2005SR1
 2     越剑智能                                                原始取得   全部权利    2004/03/06
                   V1.0[简称：毛巾    044516 号        3015
                       机软件]
                   越剑电焊机控制
                                      软著登字第     2005SR1
 3     越剑智能      软件 V1.0 [简                             原始取得   全部权利    2005/03/18
                                      044830 号        3329
                   称：电焊机软件]
                    越剑 CAD 图库     软著登字第     2006SR1
 4     越剑智能                                                原始取得   全部权利    2005/07/28
                    管理软件 V1.0     064785 号        7119
                   越剑加弹机人机
                    界面控制软件      软著登字第     2006SR1
 5     越剑智能                                                原始取得   全部权利    2006/02/25
                   V1.0[简称：人机    061282 号        3616
                      界面软件]
                   越剑温控系统下
                     位控制软件       软著登字第     2006SR1
 6     越剑智能                                                原始取得   全部权利    2006/03/25
                   V1.0[简称：下位    062933 号        5267
                      控制软件]
                   越剑温湿度监控
                     软件 V1.0[简     软著登字第     2006SR1
 7     越剑智能                                                原始取得   全部权利    2006/03/20
                   称：湿温度监控     063313 号        5647
                         系统]
                   越剑电机计算机
                                      软著登字第     2006SR1
 8     越剑智能    辅助设计软件                                原始取得   全部权利    2005/08/10
                                      064786 号        7120
                         V1.0
                   越剑设备资产管     软著登字第     2006SR1
 9     越剑智能                                                原始取得   全部权利    2005/10/20
                     理软件 V1.0      064770 号        7104
                      越剑加弹机
                   LINUX 人机界面     软著登字第     2007SR1
10     越剑智能                                                原始取得   全部权利    2007/05/22
                    软件 V1.0[加弹    084966 号        8971
                      机人机软件]
                   越剑加弹机上位
                     机通讯软件       软著登字第     2007SR1
11     越剑智能                                                原始取得   全部权利    2007/05/28
                   V1.0[简称：加弹    085801 号        9806
                     机通讯软件]
                   越剑加弹机动程     软著登字第     2007SR1
12     越剑智能                                                原始取得   全部权利    2007/06/15
                   修正控制软件       084967 号        8972
                                                1-1-253
     浙江越剑智能装备股份有限公司                                           招股说明书
                 V1.0[简称：加弹
                 机动程修正软件]
                 越剑加弹机下位
                   机温控软件       软著登字第   2007SR1
13   越剑智能                                              原始取得   全部权利    2007/05/21
                 V1.0[简称：加弹    085927 号      9932
                   机温控软件]
                 越剑纺纱倒筒机
                    控制软件        软著登字第   2008SR2
14   越剑智能                                              原始取得   全部权利    2008/07/08
                 V1.0[简称：控制    114510 号      7331
                      软件]
                 越剑 1000 型加弹
                   机控制软件       软著登字第   2008SR3
15   越剑智能                                              原始取得   全部权利    2008/06/20
                 V1.0[简称：控制    118712 号      1533
                       软件]
                 越剑纺纱倒筒机
                  人机界面软件      软著登字第   2008SR2
16   越剑智能                                              原始取得   全部权利    2008/09/14
                 V1.0[简称：界面    114508 号      7329
                      软件]
                 越剑纺纱机下位
                    控制软件        软著登字第   2008SR2
17   越剑智能                                              原始取得   全部权利    2008/07/12
                 V1.0[简称：控制    114509 号      7330
                      软件]
                 越剑仓库管理软
                                    软著登字第   2008SR3
18   越剑智能    件 V1.0[简称：                            原始取得   全部权利    2008/06/18
                                    118716 号      1537
                   管理软件]
                 越剑毛巾机人机
                     界面软件       软著登字第   2009SR0
19   越剑智能                                              原始取得   全部权利    2009/04/20
                 V1.0[简称：毛巾    0150415 号    23416
                   机人机软件]
                 越剑 850 型加弹
                                    软著登字第   2014SR1
20   越剑智能    机可编程序控制                            原始取得   全部权利    2014/09/03
                                    0855644 号    86408
                   器软件 V1.0
                 越剑气压监控系
                                    软著登字第   2014SR1
21   越剑智能    统可编程序控制                            原始取得   全部权利    2014/09/03
                                    0855001 号    85765
                   器软件 V1.0
                 越剑倒筒机控制
                                    软著登字第   2014SR1
22   越剑智能    系统可编程序控                            原始取得   全部权利    2014/09/03
                                    0855687 号    86451
                 制器软件 V1.0
                 越剑并线机控制     软著登字第   2014SR1
23   越剑智能                                              原始取得   全部权利    2014/09/03
                   软件 V1.0        0855572 号    86336
                 越剑并线机可编
                                    软著登字第   2014SR1
24   越剑智能    程序控制器软件                            原始取得   全部权利    2014/09/03
                                    0855670 号    86434
                       V1.0
                                            1-1-254
     浙江越剑智能装备股份有限公司                                           招股说明书
                 越剑包覆丝机可
                                    软著登字第   2015SR2
25   越剑智能    编程控制器控制                            原始取得   全部权利    2015/09/01
                                    1115720 号    28634
                   软件 V1.0
                 越剑单路温度控     软著登字第   2015SR2
26   越剑智能                                              原始取得   全部权利    2015/09/01
                   制软件 V1.0      1120823 号    33737
                 越剑加弹机局域     软著登字第   2015SR2
27   越剑智能                                              原始取得   全部权利    2015/09/01
                 网监控软件 V1.0    1115847 号    28761
                 越剑 868 加弹机
                                    软著登字第   2015SR2
28   越剑智能    温度控制软件                              原始取得   全部权利    2015/09/01
                                    1115926 号    28840
                       V1.0
                 越剑 868 加弹机
                                    软著登字第   2015SR2
29   越剑智能    可编程控制器控                            原始取得   全部权利    2015/09/01
                                    1120818 号    33732
                   制软件 V1.0
                 越剑 850 加弹机    软著登字第   2018SR6
30   越剑智能                                              原始取得   全部权利      未发表
                 控制软件 V1.0      2966801 号    37706
                 新越经编机控制
                                    软著登字第   2008SR2
31   新越机械      软件 V1.0[简                            原始取得   全部权利    2008/06/03
                                    114712 号      7533
                 称：控制软件]
                 新越 800 型加弹
                   机控制软件       软著登字第   2008SR3
32   新越机械                                              原始取得   全部权利    2008/05/10
                 V1.0[简称：控制    118708 号      1529
                      软件]
                 新越加弹机热箱
                  温度监控软件      软著登字第   2008SR3
33   新越机械                                              原始取得   全部权利    2008/04/10
                 V1.0[简称：监控    118710 号      1531
                      软件]
                 新越 868 型加弹
                   机控制软件       软著登字第   2008SR3
34   新越机械                                              原始取得   全部权利    2008/07/10
                 V1.0[简称：控制    118711 号      1532
                      软件]
     （五）公司土地房屋拆迁事项
          1、拆迁事项基本情况
          （1）绍兴市柯桥区城中村改造
          根据《绍兴市人民政府办公室关于印发绍兴市城中村改造三年行动计划
     （2016—2018）的通知》（绍政办发[2016]90号）和绍兴市柯桥区城中村改造
     和拆迁工作领导小组工作任务书（绍柯拆任[2016]40号），因政府实施城中村
     拆迁计划，公司位于柯桥区齐贤街道阳嘉龙村的阳嘉龙地块、勤俭地块、建丰
     地块及相应房屋被纳入2017年的拆迁计划中，并被列入浙江省2018年度棚户区
                                            1-1-255
        浙江越剑智能装备股份有限公司                                                     招股说明书
        改造计划开工项目清单（第一批），其中阳嘉龙地块的相应房屋为公司生产经
        营厂区所在地，勤俭地块及建丰地块的相应房屋空置未使用。
              （2）绍兴市杭绍台高速公路柯桥段征迁
              根据绍兴市柯桥区人民政府[2015]58号《关于杭绍台高速公路柯桥段征迁
        工作有关问题的专题会议纪要》及杭绍台高速公路及大越路拓宽灵芝段工程集
        体土地上房屋征收公告等文件，因实施杭绍台高速公路建设影响，公司灵芝地
        块及相应房屋被纳入2019年大越路建设项目的拆迁计划，公司羊山村地块被纳
        入杭绍台高速公路国有工业用地征收计划中，其中灵芝地块的相应房屋空置未
        使用，羊山村地块未建有相应房屋。
              公司将按照政府拆迁文件的要求，稳步推进并最终完成公司主厂区及其他
        空置房屋的整体拆迁事项。
              公司涉及拆迁事项的土地面积124,683.60平方米、产权面积82,441.98平方
        米，具体情况如下：
                                                    面积                             建筑面积
序号   地块           座落             土地权证                       房产权证号                      拆迁背景
                                                  （平方米）                         （平方米）
                 齐贤镇勤俭村
                                   绍兴县国用
                 绍齐公路以                                          绍房权证齐贤
                                   （2007）第               28,696                     19,764.90
                 西、规划道路                                        字第 01677 号
                                   12-115 号
                     以南
                                   绍兴县国用
                                                                     绍房权证齐贤
                 齐贤镇勤俭村      （2007）第                6,332                      5,755.79
                                                                     字第 01676 号
                                     12-52 号
       阳嘉龙                      绍兴县国用                                                         城中村改
 1                                                                   绍房权证齐贤
       地块      齐贤镇勤俭村      （2009）第           8,962.6                         5,490.13        造
                                                                     字第 02620 号
                                   12-261 号
                                   绍兴县国用
                 齐贤镇阳嘉龙                                        绍房权证齐贤
                                   （2009）第          26,961.2                        17,457.01
                     勤俭                                            字第 02775 号
                                   12-241 号
                                   绍兴县国用
                 齐贤镇阳嘉龙                                        绍房权证齐贤
                                   （2009）第          21,169.8                        15,217.34
                     勤俭                                            字第 02774 号
                                   12-242 号
                                   绍兴县国用
       勤俭      齐贤镇勤俭村                                        绍房权证齐贤                     城中村改
 2                                 （2007）第                7,573                      5,980.87
       地块        环镇南路                                          字第 01674 号                      造
                                     12-56 号
                                   绍兴县国用                        绍房权证齐贤
                 齐贤镇勤俭村      （2007）第                4,254   字第 00010 号      4,623.51
       建丰                          12-55 号                                                         城中村改
 3
       地块                        绍兴县国用                                                           造
                                                                     绍房权证齐贤
                 齐贤镇勤俭村      （2007）第                7,698                      5,573.04
                                                                     字第 00011 号
                                     12-54 号
                                                  1-1-256
            浙江越剑智能装备股份有限公司                                                     招股说明书
                                       绍兴县集用                                                         杭绍台高
            灵芝      齐贤镇勤俭村                                    绍房权证齐贤
     4                                 （2000）字             7,923                         2,579.39      速公路建
            地块      绍齐公路东侧                                    字第 01673 号
                                       第 12-8 号                                                           设
                                       浙（2018）
                                       绍兴市柯桥                                                         杭绍台高
           羊山村     齐贤街道羊山
     5                                 区不动产权             5,114               -                -      速公路建
           地块           村
                                       第 0039301                                                           设
                                           号
                        合计                           124,683.60                 -        82,441.98             -
                   2、拆迁协议的签署情况
                   自2018年11月以来，公司相继与政府部门及拆迁实施负责单位就拆迁事项
            签订了《非住宅房屋拆迁补偿安置协议》、《集体土地上非住宅拆迁货币补偿
            协议》及《国有出让工业用地（供而未用）征收补偿协议》，具体情况如下：
                         拆迁协议
序号       地块                                拆迁协议签署相对方                           拆迁协议名称
                         签署时间
                                       绍兴柯桥经济开发区投资有限公司、绍兴           《非住宅房屋拆迁补偿安置协
 1       阳嘉龙地块     2018年11月
                                             市柯桥区齐贤街道办事处                           议》（预签）
                                       绍兴柯桥经济开发区投资有限公司、绍兴           《非住宅房屋拆迁补偿安置协
 2        勤俭地块      2018年11月
                                             市柯桥区齐贤街道办事处                         议》（勤俭地块）
                                       绍兴柯桥经济开发区投资有限公司、绍兴           《非住宅房屋拆迁补偿安置协
 3        建丰地块      2018年11月
                                             市柯桥区齐贤街道办事处                         议》（建丰地块）
                                                                                      《集体土地上非住宅拆迁货币
 4        灵芝地块      2019年4月          绍兴市越城区灵芝街道办事处
                                                                                              补偿协议》
                                                                                      《国有出让工业用地（供而未
 5       羊山村地块     2019年7月          绍兴市柯桥区齐贤街道办事处
                                                                                          用）征收补偿协议》
                   由上表可知，公司已就拆迁范围内上述地块及其附属房屋与政府部门、拆
            迁实施负责单位签订了相关拆迁协议，其中，阳嘉龙地块的为预拆迁协议，公
            司正式启动搬迁前将与相关各方签署正式拆迁协议，勤俭地块、建丰地块、灵
            芝地块及羊山村地块均为正式拆迁协议。
                   （1）建丰地块拆迁协议签署情况
                   2018年11月，公司与绍兴柯桥经济开发区投资有限公司、绍兴市柯桥区齐
            贤街道办事处签订了《非住宅房屋拆迁补偿安置协议》（建丰地块），协议具体
            约定如下：
                   ①被征用拆迁土地房屋情况
                   被征用拆迁土地、房屋座落于柯桥区齐贤街道阳嘉龙村，土地使用权证号
            为绍兴县国用（2007）第12-54号、绍兴县国用（2007）第12-55号，房权证号
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                                   招股说明书
为 绍 房 权 证 齐 贤 字 第 00010 号 、 绍 房 权 证 齐 贤 字 第 00011 号 ， 拆 迁 总 面 积
16,557.23平方米，确权建筑面积11,952平方米。
       ②补偿结算
     公司从本次拆迁事项中合计取得3,731.27万元补偿款，主要系由出让土地上
合法房屋货币化补偿、货币化安置奖励、临时安置补偿费及房屋装修补偿组
成。
       （2）勤俭地块拆迁协议签署情况
     2018年11月，公司与绍兴柯桥经济开发区投资有限公司、绍兴市柯桥区齐
贤街道办事处签订了《非住宅房屋拆迁补偿安置协议》（勤俭地块）。
       ①被征用拆迁土地房屋情况
     被征用拆迁土地、房屋座落于柯桥区齐贤街道阳嘉龙村，土地使用权证号
为绍兴县国用（2007）第12-56号，房权证号为绍房权证齐贤字第01674号，拆
迁总面积10,040.04平方米，确权建筑面积7,573平方米。
       ②补偿结算
     公司从本次拆迁事项中合计取得1,911.63万元补偿款，主要系由出让土地上
合法房屋货币化补偿、货币化安置奖励、临时安置补偿费及房屋装修补偿组
成。
       （3）阳嘉龙村地块拆迁协议签署情况
     2018年11月，绍兴柯桥经济开发区投资有限公司、绍兴市柯桥区齐贤街道
办事处与公司签订了《非住宅房屋拆迁补偿安置协议》（预签）。
       ①被征用拆迁土地房屋情况
     被征用拆迁土地、房屋座落于柯桥区齐贤街道阳嘉龙村，土地使用权证号
为绍兴县国用（2007）第12-52号、绍兴县国用（2009）第12-261号、绍兴县国
用（2007）第12-115、绍兴县国用（2009）第12-241、绍兴县国用（2009）第
12-242，房权证号为绍房权证齐贤字第01676号、02620号、01677号、02775
号 、02774号 ，拆迁 总 建 筑 面 积113,270.43 平方米，确权国有 出 让建筑面积
105,208.55平方米。
       ②补偿结算
     公司从本次拆迁事项中合计取得30,282.66万元补偿款，主要系由出让土地
                                        1-1-258
浙江越剑智能装备股份有限公司                                   招股说明书
上合法房屋货币化补偿、货币化安置奖励、临时安置补偿费及房屋装修补偿组
成。
       ③其他
     本次拆迁最终补偿款结算支付按柯桥区房屋拆迁政策审核小组对本次拆迁
确权审核会议纪要、绍兴市点点房地产评估有限公司正式房屋评估报告、中兴
资产评估事务所资产评估报告进行校正并签订正式协议为准。
     上述协议约定公司所搬迁的新厂区正式投产前，公司可以继续在原场地正
常生产经营，按照现状继续使用相关房屋、建筑物及构筑物，绍兴柯桥经济开
发区开发投资有限公司不会因拆迁安排影响公司的正常生产经营。上述协议的
签署不会对公司现有的生产经营产生重大不利影响。
       （4）灵芝街道房屋拆迁协议签署情况
     2019年4月，绍兴市越城区灵芝街道办事处与公司签订了《集体土地上非住
宅拆迁货币补偿协议》。
       ①被征用拆迁土地房屋情况
     被征用拆迁土地、房屋位于齐贤镇勤俭村绍齐公路东侧，土地使用权证号
为绍兴县集用（2000）字第12-8号，房权证号为绍房权证齐贤字第01673号。房
屋总丈量面积4,894.37平方米，认定面积2,538.37平方米，其它建筑面积2,360平
方米。
       ②补偿结算
     公司从本次拆迁事项中合计取得7,044,970元补偿款，主要系由房屋货币补
偿、未领取权证建筑物补偿、搬迁费和提前搬迁奖组成。
       （5）羊山村地块土地征收补偿协议签署情况
     2019年7月，绍兴市柯桥区齐贤街道办事处与公司签订了《国有出让工业用
地（供而未用）征收补偿协议》。
       ①被征收土地情况
     被征收土地位于齐贤街道羊山村，土地使用权证号为浙（2018）绍兴市柯
桥区不动产权第0039301号，国有出让工业用地5,114平方米。
       ②补偿结算
     公司从本次征收事项中合计取得3,781,565元补偿款，主要系由国有出让工
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浙江越剑智能装备股份有限公司                                     招股说明书
业用地补偿、原带征土地退款和被征收土地内附属物塘渣组成。
     3、搬迁协议对搬迁时间及期限的具体要求
     （1）阳嘉龙地块预拆迁协议中的时间及期限要求
     根据发行人与绍兴柯桥经济开发区投资有限公司、绍兴市柯桥区齐贤街道
办事处签订的《非住宅房屋拆迁补偿安置协议》（预签），拆迁协议未就拆迁时
间及期限作明确约定。但根据该协议的约定，在公司所搬迁的新厂区正式投产
前，公司可以继续在原场地正常生产经营，按照现状继续使用相关房屋、建筑
物及构筑物，不会因拆迁安排影响发行人的正常生产经营。
     （2）勤俭地块拆迁协议中的时间及期限要求
     根据公司与绍兴柯桥经济开发区投资有限公司、绍兴市柯桥区齐贤街道办
事处签订的《非住宅房屋拆迁补偿安置协议》（勤俭地块），搬迁协议未就搬迁
时间及期限作明确约定。
     （3）建丰地块拆迁协议中的时间及期限要求
     根据公司与绍兴柯桥经济开发区投资有限公司、绍兴市柯桥区齐贤街道办
事处签订的《非住宅房屋拆迁补偿安置协议》（建丰地块），搬迁协议未就搬迁
时间及期限作明确约定。
     （4）灵芝地块拆迁协议中的时间及期限要求
     根据公司与绍兴市越城区灵芝街道办事处签订的《集体土地非住宅拆迁货
币补偿协议》，搬迁协议对搬迁时间及期限约定如下：要求在2019年4月30日前
搬迁腾空房屋交给对方，并经对方验收。
     （5）羊山村地块拆迁协议中的时间及期限要求
     根据公司与绍兴市柯桥区齐贤街道办事处签订的《国有出让工业用地（供
而未用）征收补偿协议》，搬迁协议未就搬迁时间及期限作明确约定。
     （6）其他时间及期限要求
     公司阳嘉龙地块、勤俭地块、建丰地块均位于柯桥区齐贤街道阳嘉龙村。
根据政府拆迁主管单位绍兴市柯桥区齐贤街道办事处于2019年11月出具的《说
明》，由于越剑智能所在的阳嘉龙村区域位于柯桥、越城两区交界，尚未形成具
体规划及拆迁资金统筹使用等原因，截至本说明出具之日，阳嘉龙村整村拆迁
工作尚未完成，齐贤街道办事处将根据实际情况开展后续拆迁工作，预计不晚
                                1-1-260
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于2021年6月30日完成该区域的拆迁。
       4、拆迁进展情况
       （1）阳嘉龙地块拆迁进展情况
       截至本招股说明书签署日，公司尚未与政府及相关单位签署拆迁正式协
议，公司尚未收到该地块政府拆迁补偿款，政府尚未回收该地块及附属房屋权
属证书，且上述房屋尚未拆除。
       （2）勤俭地块拆迁进展情况
       截至本招股说明书签署日，公司已收到了该地块全部政府拆迁补偿款
1,911.63万元，政府已回收该地块及附属房屋权属证书，上述房屋尚未拆除。
       （3）建丰地块拆迁进展情况
       截至本招股说明书签署日，公司尚未收到该地块政府拆迁补偿款，政府尚
未回收该地块及附属房屋权属证书，且上述房屋尚未拆除。
       （4）灵芝地块拆迁进展情况
       截至本招股说明书签署日，公司已收到该地块政府全部拆迁补偿款704.497
万元，且政府已经回收了灵芝街道及附属房屋权属证书并拆除了上述房屋，灵
芝地块的拆迁事项现已完成。
       （5）羊山村地块拆迁进展情况
       截至本招股说明书签署日，公司已收到了该地块全部拆迁补偿款378.16万
元，且政府已经回收了羊山村地块权属证书，该地块上未建有房屋，因此不涉
及房屋拆除事宜，羊山村地块的拆迁事项现已完成。
       5、各生产厂区生产的产品类型、数量及金额
       报告期内，公司各厂区生产的产品类型、销售数量及销售金额具体如下：
                                                                                    单位：万元
                                2019 年度                 2018 年度            2017 年度
厂区       生产产品
                          数量                        数量                 数量
名称         类型                     金额                      金额                   金额
                          （台）                      （台）               （台）
            大加弹机           324   49,860.46           370   54,640.66      336    48,030.78
 阳嘉       小加弹机           723   44,509.86           634   38,051.12      637    37,986.91
 龙厂     空气包覆丝机         58       624.91           106    1,226.55      82        834.03
 区         剑杆机             27       141.58           140     623.15       182     1,059.25
            经编机             101    4,552.47            44    1,710.49      36      1,234.27
                                            1-1-261
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              其他小型
                               -     1,245.80      -    1,341.12      -    1,615.41
                机械
            配件等其他业
                               -       832.75     -      945.73       -      979.76
              务收入
               小 计           -   101,767.83      -   98,538.82      -   91,740.41
 建丰
               房租            -            -      -      17.21       -       51.31
 厂区
 灵芝
               房租            -            -      -           -      -        7.67
 厂区
 越剑
 大厦          房租            -            -      -           -      -       95.44
  [注]
合计             -             -   101,767.83      -   98,556.03      -   91,894.83
     [注]：越剑大厦系越剑置业名下物业，2017 年 4 月 30 日公司将其控制权转出，越剑置
业不再纳入公司合并财务报表范围；2017 年度越剑大厦产生的 95.44 万元营业收入系 2017
年 1-4 月房租收入。
         由上表可知，公司目前的生产经营用房均位于阳嘉龙厂区，其他厂区及物
业主要用于出租。由于建丰厂区和灵芝厂区已与相关部门签署了《非住宅房屋
拆迁补偿安置协议》，原承租方在租赁合同到期后不再续约，目前处于空置暂未
使用状态。
         6、已列入或即将列入拆迁计划的厂区占营业收入及利润总额的比例
         报告期内，已列入或即将列入拆迁计划的厂区占营业收入及利润总额的比
例基本达到 100%。
         7、新厂房建设目前的具体进展情况，新厂房预计竣工时间、验收时间、
投入使用时间、与搬迁协议的具体要求相匹配
         （1）新建厂房已取得建设用地
         公司全资子公司越剑机电通过出让方式取得了土地权证为绍市国用
（2016）第 1265 号国有建设用地用于建设新厂房，该宗国有建设用地的土地用
途为一类工业用地，宗地面积为 53,471 平方米，土地出让金及契税合计为
3,440.20 万元。
         （2）新建厂房已取得项目备案
         新建厂房“年产 10,000 台（套）纺织机械、智能装备生产线项目”已取得
了《浙江绍兴袍江工业园区企业投资项目备案通知书（基本建设）》，该项目固
定资产投资总额预计为 2.85 亿元，包括土建工程、设备购置及安装等，其中土
                                       1-1-262
浙江越剑智能装备股份有限公司                                      招股说明书
建工程投资预计 20,119 万元，设备投资预计 8,281 万元，安装投资预计 100 万
元。
     （3）新建厂房已取得施工许可证并签署建设施工合同
     新建厂房已完成了土地勘察、设计及平整工作，并取得了《建设用地规划
许可证》及《建设工程规划施工许可证》。
     2018 年 10 月以来，越剑机电与绍兴中钧环境建设工程有限公司（以下简
称“中钧环境”）陆续签订了《建设工程施工合同》、《施工补充协议》及《施工
补充协议二》，根据上述协议约定，该新厂区建筑总面积为 78,495.19 平方米，
其中地上面积 78,165.39 平方米，地下面积 329.8 平方米，双方约定主体工程合
同总造价为 10,991.63 万元，合同约定上述建设工程将于 2020 年 4 月 30 日竣
工。
     2019 年 12 月，越剑机电与中钧环境签订了《场外工程施工合同》，由其承
接新厂区场外道路、管线、景观、围墙等场外工程，工程合同总造价 736.07 万
元，合同约定上述建设工程将于 2020 年 5 月 30 日竣工。
     （4）新建厂房建设进度，预计竣工时间、验收时间、投入使用时间
     根据建筑规划安排，新厂房的建筑物主要由 1 号车间、2 号车间、宿舍楼
及门卫组成。截至本招股说明书签署日，上述建筑物主体结构工程已完工，其
中 1 号车间屋面混凝土浇筑完工，一层墙体砌筑完工；2 号车间一、二层墙体
基本砌筑完工；宿舍楼五层柱、六层梁板混凝土浇筑完工。根据与中钧环境签
署的《建设工程施工合同》及其补充协议，上述建筑主体还需外墙粉刷、墙面
涂层及地面施工等工序尚能完工，预计于 2020 年 4 月 30 日竣工。根据与中钧
环境签署的《场外工程施工合同》，上述建筑主体基本完工后，还将进行场外道
路、管线、景观、围墙等场外工程，预计于 2020 年 5 月 30 日竣工。
     结合新建厂房建设进度，综合考虑后续工程施工内容及装修装饰时间，公
司预计新建厂房整体竣工验收及投入使用时间为 2020 年 6 月 30 日。
     （5）新厂房建设与搬迁协议的具体要求相匹配
     根据发行人就现有生产经营用地阳嘉龙地块签署的拆迁协议约定，在公司
所搬迁的新厂区正式投产前，公司可以继续在原场地正常生产经营，按照现状
继续使用相关房屋、建筑物及构筑物，不会因拆迁安排影响发行人的正常生产
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经营。根据政府拆迁主管单位绍兴市柯桥区齐贤街道办事处于 2019 年 11 月出
具的《说明》，由于越剑智能所在的阳嘉龙村区域位于柯桥、越城两区交界，尚
未形成具体规划及拆迁资金统筹使用等原因，截至本说明出具之日，阳嘉龙村
整村拆迁工作尚未完成，齐贤街道办事处将根据实际情况开展后续拆迁工作，
预计不晚于 2021 年 6 月 30 日完成该区域的拆迁。
     截至本招股说明书签署日，公司新建厂房主体建筑结构工程已完工，还需
进行外墙粉刷、墙面涂层及地面施工等工序。上述主体建筑基本完工后，还将
进行场外道路、管线、景观、围墙等场外工程。结合新建厂房建设进度，综合
考虑后续工程施工内容及装修装饰时间，公司预计新建厂房整体竣工验收及投
入使用时间为 2020 年 6 月 30 日。公司将在新建厂房竣工验收后启动搬迁事
项，搬迁持续时间约为 90 天，预计将于 2020 年 9 月 30 日完成。
     综上所述，由于公司搬迁完成时间早于政府部门预计的最晚拆迁时间，且
政府相关部门在拆迁协议中约定，在公司所搬迁的新厂区正式投产前，公司可
以继续在原场地正常生产经营，按照现状继续使用相关房屋、建筑物及构筑
物，不会因拆迁安排影响发行人的正常生产经营。因此，新厂房建设与搬迁协
议的具体要求相匹配。
     8、新建厂房是否已达到预计可使用状态，是否存在未及时转固等情况，
相关会计处理是否符合《企业会计准则》相关规定
     （1）新建厂房未达到预计可使用状态，不存在未及时转固等情况
     截至本招股说明书签署日，公司新建厂房主体建筑结构工程已完工，还需
进行外墙粉刷、墙面涂层及地面施工等工序。上述主体建筑基本完工后，公司
还将进行场外道路、管线、景观、围墙等场外工程。结合新建厂房建设进度，
综合考虑后续工程施工内容及装修装饰时间，公司预计新建厂房整体竣工验收
及投入使用时间为 2020 年 6 月 30 日。新建厂房尚在建设，未达到预定可使用
状态，公司不存在未及时将在建工程转为固定资产的情形。
     （2）相关会计处理符合《企业会计准则》相关规定
     报告期内，公司已将新建厂房取得的建设用地按其使用权按成本 3,440.20
万元进行初始计量，列示“无形资产”科目，并按该项土地使用权的使用期限
进行摊销。
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       报告期内，公司已将新建厂房相关的基建工程等支出在“在建工程”科目
核算，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，在发生时计
入在建工程。每月末，公司以监理机构出具的监理报告等工程进度文件为参考
依据，与施工方核对确定后，对在建工程进度进行确认。
       截至 2019 年 12 月 31 日，公司在建工程入账金额与工程进度匹配情况具体
如下：
                                                                                     单位：万元
                      项 目                          2019 年 12 月 31 日     2019 年 6 月 30 日
 公司在建工              主体工程（a）                           7,445.81              2,467.06
 程科目中新       土地平整、设计费等与工程
                                                                  411.60                 403.42
 厂房相关入         建设直接相关费用（b）
   账金额                小计（c=a+b）                           7,857.41              2,870.48
                  主体工程合同总造价（不含
                                                               10,074.06              10,074.06
                          税）（d）
     工程进度          监理工程进度（e）                          73.91%                22.29%
                  按照监理工程进度计算的应
                                                                 7,445.81              2,245.51
                      付工程款（f=d*e）
  按照监理工程进度计算的应付工程款与在
                                                                        -               -221.55
      建工程入账金额差额（g=f-a）[注]
       [注]：截至 2019 年 6 月 30 日，公司与施工方已结算不含税主体工程款 2,467.06 万元，略高于按照
监理机构测算的主体工程进度，公司按照实际投入金额计入在建工程科目。
       由上表可知，截至 2019 年 12 月 31 日，公司新建厂房主体工程合同的工程
进度为 73.91%，公司在建工程入账金额与工程进度匹配。
       综上，公司新厂房建设相关会计处理符合《企业会计准则》相关规定。
       9、公司已采取有效应对措施保证搬迁期间客户订单的正常处理，因搬迁
造成停产、不能正常经营或无法及时供货的经营风险较低，不会导致客户的流
失
       （1）公司本次搬迁整体难度小、持续时间短、搬迁距离近，因搬迁造成
公司停产、不能正常经营或无法及时供货的经营风险较低
       ①公司实质的生产和工艺投入不包括大规模的连续化生产工序，较多零部
件通过外协加工或外购取得
       公司主要产品加弹机构造复杂，精密度高，零部件众多，大型纺织机械制
造商不会自行生产所有机械部件或电子组件并在上述领域均保持领先地位。因
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此，纺织机械整机制造商一般主要以研发设计、核心零部件加工、部件组装、
整机安装与调试的方式生产其品牌产品，较多零部件按照其设计要求进行外协
加工或外购。由于公司实质的生产和工艺投入不包括大规模的连续化生产工
序，因此车间整体搬迁难度较小。如由于搬迁出现部门生产设备无法满足生产
计划需求时，则可以采用外协的方式，短期内由外协厂商来配套完成相关工
序。
     ②公司没有不利于搬迁的大型固定设备，固定资产金额较低
     目前，公司生产经营中所应用的机器设备主要为可拆卸的大型设备和中小
型专用设备，拆卸、运输、安装都较为方便，固定资产金额较低。截至 2019 年
12 月 31 日，公司主要固定资产的构成情况如下表所示：
                                                                    单位：元
 固定资产类别       折旧年限     原值           累计折旧         账面价值
  房屋建筑物        20-30 年    52,407,997.14    20,342,329.47   32,065,667.67
    专用设备         2-10 年    82,403,653.70    48,181,230.94   34,222,422.76
    运输设备         3-4 年     19,571,356.89    15,398,830.13    4,172,526.76
    通用设备         3-5 年       718,457.50       476,575.68      241,881.82
           合 计               155,101,465.23    84,398,966.22   70,702,499.01
     总体而言，公司主要设备及生产线的拆装、搬迁和重新调试难度较小。公
司将会采取按工序分别搬迁的方式，以确保在搬迁时生产能够持续进行，搬迁
所需时间较短，进一步降低了对生产经营的影响。
     ③公司现有生产工艺和生产设备搬迁后调试和试运行的时间较短
     公司大部分生产线及设备均可由公司自行组织运输及安装，部分大型设备
及少数精密设备由设备厂商负责拆卸及后续安装。公司现有生产工艺和生产设
备较为成熟，搬迁后不需要长时间调试即可投入正常使用和运行。
     ④公司新建厂区与现有厂区距离较近
     公司现有主要生产厂区位于绍兴市柯桥区齐贤街道阳嘉龙村，公司新建厂
区位于绍兴市袍江新区启圣路 1-1 号。公司新建厂房与现有厂区距离较近，同
处于绍兴市，直线距离 13 公里，搬迁难度较小，搬迁时间较短。
     （2）公司已制定了有效的应对措施，保证搬迁期间客户订单的正常处
理，不会导致客户流失
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      公司已对搬迁事项采取了有效的应对措施，制订了明确、合理的搬迁计
划，正常处理客户订单，保证搬迁过程中生产经营的平稳衔接过渡，减少因公
司生产经营房产拆迁可能给公司带来的经营风险及持续盈利能力影响，具体如
下：
      ①制定明确合理的搬迁计划，选择销售淡季搬迁
       公司主要生产设备便于搬迁，整体搬迁周期短。在搬迁过程中，公司采取
整体规划、分步搬迁的方式，制定了合理的搬迁计划。公司搬迁将在新厂区
2020 年 6 月 30 日竣工验收后陆续启动，搬迁持续时间约为 90 天，预计 2020
年 9 月 30 日完成。公司固定资产设备、生产线及存货所需搬迁时间具体如下：
                               搬迁预计
 序号             名称                                  具体安排
                               花费时间
  1         大型机加工设备          90 天   由设备厂商负责拆卸及后续安装
  2             中型设备            90 天   主要由公司负责拆卸及后续安装，部分
                                            精密设备由设备厂商负责拆卸及后续安
  3             小型设备            90 天
                                            装
  4            生产流水线           60 天
                                            由设备厂商负责拆卸及后续安装
  5             环保设备            45 天
  6             仓储存货            30 天   由公司负责组织运输搬迁
       纺织机械行业存在季节性特点，一般而言，每年的第三季度系纺织机械行
业销售淡季。公司选择销售淡季启动搬迁，并在销售旺季到来前完成搬迁，有
利于进一步减少了搬迁事项给公司带来的不利影响。
      ②提前通知客户下单并备货，适当提高外协采购占比
      公司可通知主要客户提前下单并在搬迁前加大生产力度，提前进行大订单
的备货生产，储备原材料和预制部分半成品或标准零部件。公司所在地浙江地
区的加工行业发展成熟，公司拥有多家合作良好的外协和委外供应商可供选
择，且备选厂家众多，公司可以通过灵活调整外协采购、委外加工和自主生产
的比重，以确保在厂房搬迁过程中订单生产的连续性、交货的及时性。公司搬
迁对交货周期或有一定影响，但公司通过事先通知主要客户、提前备货及预制
部门半成品或标准零部件、适当提高外协采购占比的方式降低其对客户交货周
期的整体影响，不会导致客户订单大量流失。
      ③预先规划生产线分阶段停产搬迁
                                  1-1-267
浙江越剑智能装备股份有限公司                                     招股说明书
     在搬迁过程中，公司采取整体规划、分步搬迁、提前备货生产的方式组织
生产，对于公司目前的生产线数量、产能状况和订单数量进行优化拟合匹配，
预先规划生产线分阶段停产搬迁计划以及合理预计搬迁期间的产能损失状况，
可两边同时生产，必要时可采用外协或委外加工的方式配套完成相关工序。
     综上，公司已采取有效应对措施保证搬迁期间客户订单的正常处理，因搬
迁造成停产、不能正常经营或无法及时供货的经营风险较低，不会导致客户的
流失。
     10、搬迁不会造成核心技术人员流失
     公司不会因搬迁事项而导致核心技术人员的流失，主要原因如下：
     （1）核心技术人员稳定，忠诚度较高
     公司与核心技术人员签订了《劳动合同》、《保密协议》，部分核心技术人员
服务年限在十至十五年左右，整体人员稳定且忠诚度较高，本次搬迁不会导致
公司经营情况受到重大影响，不会导致核心技术人员的流失。
     （2）公司提供了具有市场竞争力的薪酬待遇
     公司建立并完善了核心技术人员的绩效考核体系和激励政策，将核心技术
人员的薪酬与其贡献相结合，保证其薪酬水平在市场上具有较强竞争力，有效
提升了核心技术人员的工作积极性及稳定性。
     （3）给予核心技术人员的股权激励
     为加强员工归属感，进一步保证公司核心技术人员的稳定性，公司除相应
提供工资薪金、五险一金及相关福利外，还向核心技术人员提供了股权激励。
通过股权激励的实施，上述人员通过员工持股平台众跃投资间接持有公司股
份，提高了员工的归属感，实现与公司共同发展、互利共赢。
     （4）搬迁持续时间短且新厂房交通便利、配套设置齐全
     公司预计搬迁持续时间 3 个月，且公司新建厂房与现有厂区距离较近，同
处于绍兴市，直线距离 13 公里；与此同时，新厂房建有宿舍、食堂、员工活动
室等设施，布局合理、配套设施齐全，相比现有的阳嘉龙厂区更具优势，有效
提升了员工的工作及生活环境，保证了核心技术人员的稳定性。
     11、整体搬迁对发行人生产经营及财务状况的影响，是否对发行人生产经
营及持续经营能力构成重大不利影响
                                  1-1-268
     浙江越剑智能装备股份有限公司                                                        招股说明书
          公司已对本次整体搬迁对公司生产经营及财务状况的影响进行了测算，经
     测算，本次搬迁对发行人生产经营及持续经营能力不构成重大不利影响，且发
     行人充分披露了相关风险，具体情况如下：
          （1）预计搬迁费用及损失
          发行人预计整体搬迁时间为 3 个月，本次搬迁带来的费用及损失等支出预
     计约 600 万元，具体情况如下：
                                      预计搬迁       搬迁预计
序号             名称                                                             备注
                                    费用（万元）     花费时间
 1         大型机加工设备                    222      90 天       由设备厂商负责拆卸及后续安装
 2             中型设备                   150.50      90 天       主要由公司负责拆卸及后续安装，
                                                                  部分精密设备由设备厂商负责拆卸
 3             小型设备                    35.10      90 天
                                                                  及后续安装
 4            生产流水线                   16.00      60 天
                                                                  由设备厂商负责拆卸及后续安装
 5             环保设备                    25.00      45 天
 6             仓储存货                       30      30 天       由公司负责组织运输搬迁
                                                 公司拟采用分步搬迁方式进行搬 迁，预计每次
 7           员工停工损失                  78.75 15%的公 司 员 工 会 受 搬迁 影 响 停 工 而 产 生 误 工
                                                 费，持续天数为 75 天，100 元/人/天
 8        其他合理搬迁费用                 40.00                            -
             合计                         597.35                            -
          （2）本次搬迁对公司当年业绩的影响
          发行人预计于 2020 年 6 月完成新厂房建设，并于当年 9 月完成搬迁工作。
     公司收到的拆迁补偿款用于拆迁安置、购买土地使用权、购建厂房及设备等，
     根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》有关规定，搬迁收益（即拆迁补偿
     款扣除搬迁费用、处置原厂区土地及厂房价值后的净额）系与资产相关政府补
     助，应当确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按合理、系统的方法分期计
     入损益。
          ①搬迁收益计算
              类别                                 项目                         金额（万元）
                                        阳嘉龙地块拆迁补偿收入                           30,282.66
              收入                       建丰地块拆迁补偿收入                             3,731.27
                                         勤俭地块拆迁补偿收入                             1,911.63
                                               1-1-269
   浙江越剑智能装备股份有限公司                                                           招股说明书
            类别                                   项目                           金额（万元）
                                        灵芝地块拆迁补偿收入                                  704.50
                                       羊山村地块拆迁补偿收入                                 378.16
                                             搬迁收益小计                                37,008.20
                                2020 年 9 月末房屋及建筑物账面价值                         3,111.06
                                          其中：阳嘉龙村地块                               2,423.61
                                                建丰地块                                      455.08
                                                勤俭地块                                      229.15
                                                灵芝地块                                        3.22
                                  2020 年 9 月末土地使用权账面价值                         2,110.37
            成本
                                           其中：阳嘉龙地块                                1,538.65
                                                建丰地块                                      217.66
                                                勤俭地块                                      180.12
                                               羊山村地块                                     173.94
                                          预计搬迁费用及损失                                  597.35
                                             搬迁损失小计                                  5,818.79
                                  搬迁收益合计                                           31,189.42
       [注 1]：假设剩余的搬迁补偿款于在 2020 年搬迁完成后收到；假设除土地使用权、房屋及建筑物外的
   其他固定资产等，在搬迁后不发生变动。
       [注 2]：灵芝地块系集体土地，羊山村地块上无房屋建筑物及其他固定资产。
        ②搬迁当年摊销的搬迁收益
        公司预计 2020 年 9 月底完成搬迁，搬迁收益从 2020 年 10 月开始摊销计入
   其他收益，具体如下：
                                                                                        单位：万元
                                                                                               2020 年分
                                                    与资产相                   每月分摊的
                        搬迁收益                                  摊销月份                     摊的搬迁
      项 目                             原值        关递延收                   搬迁收益
                            a                                         c                           收益
                                                    益金额 b                     d=a*b/c
                                                                                                 e=d*3
 新厂区土地使用权                       3,440.20      3,440.20           532           6.47            19.40
新厂区房屋及建筑物                     18,549.54     18,549.54           240          77.29        231.87
                         31,189.42
新厂区新增的专用设
                                        7,328.32      7,328.32           120          61.07        183.21
        备
      合 计                            29,318.06     29,318.06             -         144.83        434.48
       [注]：新厂区的房屋及建筑物、新增设备等原值按照新厂房项目备案通知书相关数据确定；根据《企
   业会计准则解释第 3 号》有关规定，企业取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，应当
   作为资本公积处理，故搬迁收益 31,189.42 万元扣除转入递延收入 29,318.06 万元的金额为 1,871.36 万元转
                                                 1-1-270
 浙江越剑智能装备股份有限公司                                                            招股说明书
 作资本公积；新厂房土地使用权自 2020 年 10 月起剩余摊销年限为 532 个月；房屋及建筑物的摊销年限为
 20 年；设备摊销年限为 10 年；与资产相关递延收益金额分摊比例按照各类资产原值占比确定。下同。
      ③搬迁当年新增的折旧费用
      公司搬迁完成后，新增土地、厂房及设备折旧对业绩产生一定影响，与搬
 迁前相比，2020 年新增的折旧费用测算如下：
                                                                                        单位：万元
                                        原生产基地                 新生产基地
                       折旧摊销                                                          年折旧摊
        项目                                       年折旧                  年折旧摊
                         期限          原值                     原值                     销增加
                                                   摊销额                    销额
  土地使用权-拆迁
                         50 年        2,364.61      23.65              -           -          -23.65
        地块
  土地使用权-新生
                        589 月        3,440.20      70.09       3,440.20      70.09                -
      产基地
   房屋及建筑物          20 年                -          -    18,549.54      440.55           440.55
     专用设备            10 年                -          -      7,328.32     348.10           348.10
               合 计                  5,804.81      93.74     29,318.06      858.74           765.00
     [注]：假设原生产基地相关土地使用权、房屋及建筑物于 2020 年 6 月末改列至持有待售资产，并停
 止计提折旧和摊销；新生产基地 2020 年 6 月完工，2020 年 7 月开始计提折旧；下同。
      ④搬迁当年对发行人业绩的影响
      综上所述，公司搬迁于 2020 年当年完成，当年分摊的搬迁收益为 434.48
 万元，当年新增的折旧等费用为 765 万元，不考虑税费等影响因素，对公司净
 利润的影响为-330.52 万元，影响较小。
      （3）搬迁后新厂区投入运营对每年业绩的影响
      ①搬迁后每年摊销的搬迁收益
      公司预计 2020 年 9 月底完成搬迁，公司每年摊销的搬迁收益具体如下：
                                                                                        单位：万元
                                                     与资产                                    每年分
                                                                             每月分摊的
                           搬迁收                    相关递      摊销月份                      摊的搬
       项 目                             原值                                搬迁收益
                             益a                     延收益          c                         迁收益
                                                                               d=a*b/c
                                                     金额 b                                    e=d*12
新厂区土地使用权                        3,440.20     3,440.20          532             6.47      77.60
新厂区房屋及建筑物        31,189.42   18,549.54     18,549.54          240          77.29       927.48
新厂区新增的专用设备                    7,328.32     7,328.32          120          61.07       732.83
               合 计                  29,318.06     29,318.06                      144.83     1,737.91
      ②搬迁后每年新增的折旧费用
                                              1-1-271
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                              招股说明书
       公司搬迁完成后，新增土地、厂房及设备折旧对业绩产生一定影响，与搬
迁前相比，搬迁后每年新增的折旧费用测算如下：
                                                                                     单位：万元
                                          原生产基地                新生产基地                  年折旧
                          折旧摊
         项目                                    年折旧                      年折旧摊           摊销增
                          销年份     原值                         原值
                                                 摊销额                        销额               加
土地使用权-拆迁地块         50 年   2,364.61          47.29              -            -          -47.29
土地使用权-新生产基地     589 月    3,440.20          70.09    3,440.20           70.09                  -
    房屋及建筑物            20 年   4,097.93         131.67   18,549.54          881.10          749.44
        专用设备            10 年            -            -    7,328.32          696.19          696.19
             合 计                  9,902.74         249.05   29,318.06       1,647.38       1,398.33
       ③搬迁后每年对发行人业绩的影响
       综上所述，发行人搬迁后每年分摊的搬迁收益为 1,737.91 万元，当年新增
的折旧等费用为 1,398.33 万元，不考虑税费等影响因素，对发行人净利润的影
响为 339.58 万元，影响较小。
       12、控股股东、实际控制人关于拆迁事项的兜底承诺
       为保证公司拆迁过程中生产经营的平稳衔接过渡，减少因公司生产经营房
产拆迁可能给公司带来的经营风险及持续盈利能力影响，公司控股股东及实际
控制人承诺如下：“如政府未能在拆迁过渡期间保障公司在现有厂区的持续经
营，致使公司因故停产、不能正常经营或遭受其他经济损失，或因本次搬迁出
现任何纠纷，本人/本公司承诺就越剑智能及其子公司因上述事项而实际遭受的
全部经济损失承担连带赔偿责任。”
（六）其他经营资质认定证书
       截至本招股说明书签署日，公司及其子公司拥有的涉及生产经营的相关业
务许可及资格资质证书如下：
                                            备案登记表/证书        登记/发证日
 序号      资质证书名称        持有人                                                有效期至
                                                  编号                 期
         对外贸易经营者备
   1                           越剑智能                03417259     2017/11/13              /
             案登记表
         对外贸易经营者备
   2                           新越机械                03417357     2017/11/29              /
             案登记表
                                           1-1-272
浙江越剑智能装备股份有限公司                                               招股说明书
   3     浙江省排污许可证      越剑智能    浙 DA2016A0553   2018/7/16    2019/7/15
         环境管理体系认证
   4                           越剑智能    BMCE0118001M     2018/12/10   2021/12/09
               证书
         质量管理体系认证
   5                           越剑智能    BMCQ0118003M     2018/12/10   2021/12/09
               证书
       根据2017年8月3日发布的《环境保护部规划财务司有关负责人就<固定污染
源排污许可分类管理名录（2017年版）>有关问题答记者问》，《固定污染源排
污许可分类管理名录（2017年版）》规定到2020年共有78个行业和4个通用工序
要纳入排污许可管理，并规定除这些行业外，如果已被环保部门确定为重点排
污单位和排污量达到规定数量的，也需要纳入排污许可管理；对于《固定污染
源排污许可分类管理名录（2017年版）》以外的企业事业单位和其他生产经营
者，暂不需要申请排污许可证。
       2019年8月15日，绍兴市环境保护局柯桥分局出具《关于<浙江越剑智能装
备股份有限公司排污许可证申领有关事项的报告>的回复》：“目前，国家已实
行排污许可管理制度，排污单位必须严格按照《排污许可管理办法（试行）》
（部令48号）有关规定在规定时限内申领排污许可证。根据生态环境部部长信
箱《关于新旧发排污许可证衔接的回复》的有关精神，其中第三条内容表明，
现有排污单位未办理地方核发的排污许可证或办理但过期的情况，在《固定污
染源排污许可证分类目录名录（2017年版）》（简称《管理目录》范围内的，
应按规定时限申请并取得排污许可证，不在《管理目录》范围内的，暂不需要
申请排污许可证。根据您公司报告所述行业类别，暂不在《管理目录》申领行
业范围内，浙江省排污许可证过期后，暂不需要申领新得国家排污许可证。若
上级政策或《管理名录》有新的调整，所属行业列入核发范围的，需按新的政
策或名录要求在规定时限内申领取得排污许可证。
       综上，发行人持有由绍兴市柯桥区行政审批局于2018年7月16日核发的证书
编号为浙DA2016A0553《浙江省排污许可证》于2019年7月15日有效期届满，
公司不会因排污许可证书到期而受到政府部门的处罚，不会影响公司正常的生
产经营，不会对本次发行构成重大影响。
（七）特许经营情况
                                          1-1-273
         浙江越剑智能装备股份有限公司                                            招股说明书
              截至本招股说明书签署日，本公司无特许经营权。
         六、发行人的技术与研发情况
         （一）公司基本研发情况
              公司一贯以技术创新为核心发展战略，根据市场和客户的反馈对自己的产
         品进行改进升级，靠技术获得市场份额，凭创新赢得客户青睐。公司通过十多
         年的发展和技术积累，已经获得了拥有自主知识产权的授权专利达90余项，软
         件著作权34项，高速电脑加弹机、多功能空气包覆丝机、高速经编机、高速毛
         巾剑杆织机等纺织机械设备均已处于国内纺织机械制造行业内的技术领先水
         平，并逐步缩小了和国际最先进技术厂商的差距。公司为完善自主创新能力，
         提升技术水平，逐步建立起具有自身企业特色的产学研联合研究与创新开发机
         制。公司积极推动与各类科研院所、大专院校的技术研发合作，注重与上下游
         企业之间的联系，建立起将理论与生产实践紧密结合的研发创新体系。
              2013年，根据浙江省人民政府及绍兴市人民政府与公司签订的《浙江智能
         纺机印染装备产业技术创新综合试点责任书》，公司作为专业研发生产高速化纤
         装备及经编织造装备的国家纺织装备高新技术产业基地骨干企业，在现有企业
         研发中心基础上组建越剑纺织机械装备研究院，主持开展研究行业内重大课题
         项目，省政府及市政府在各方资源上给予支持，助力公司不断提高自主创新能
         力与水平。
         （二）主要产品核心技术
序号    核心技术                           用途                            对应专利           对应产品
                      将加热元件整体浇注在加热块中，在加热块底部开设    高温变形加热箱用
       高温变形加热
                      有安装导丝纤维的导丝槽，从而进一步提高高温变形    整体加热装置以及
 1     箱用整体加热                                                                           加弹机
                      加热箱的加热效率，在相同使用效能的前提下，并使    带有该加热装置的
           装置
                      制造此装置时更为方便和节约成本                    高温变形加热箱
                       使锭带被涨紧轮涨紧后张力保持恒定不变，确保了锭
                       子高速转动时转速稳定，使成丝品的捻度保持一致，   一种加弹倍捻一体      加弹倍捻
 2     锭带涨紧装置
                       提高了产品质量，减少了换锭带的频率，减轻了劳动   机的锭带涨紧装置      一体机
                                           强度
                                               1-1-274
         浙江越剑智能装备股份有限公司                                               招股说明书
序号    核心技术                           用途                             对应专利             对应产品
                      用于三股不同规格的丝在一台机器上加工合股成一股
                      丝，具有三条第一罗拉和上下层布置的假捻器，两股
                      不同规格的涤纶丝或锦纶丝 A 和 B 分别通过各自的
       双锭组合股技   假捻器后加工成各自具有弹性的丝，两股丝 A 和 B      一种双锭组一体式
 3                                                                                               加弹机
           术         同时进入第二罗拉，而第三股丝 C 由另一条第一罗拉        加弹机
                      喂入，通过两个导丝器后也进入第二罗拉，使 A、
                      B、C 三股不同规格的丝在第二罗拉处合股成一束丝
                      D
                      通过中间段的吸风小孔，经过接管外部吸风，对纤维
 4      吸风冷却轨    进行冷却，同时可以吸除纤维中油剂，减少对加工中      一种吸风冷却轨         加弹机
                      纤维的损伤，进一步提高对纤维的冷却效率
                                                                         一种加弹机的上油
 5       上油装置     上油装置油位面控制一致，提高丝束的上油均匀性                               加弹机
                                                                               装置
                      以单个通用可编程控制器 PLC 为主站，专门开发的
                      单片机控制器为从站，共同完成加弹机所有的工艺流
       加弹机控制系                                                      一种加弹机控制系
 6                    程。加弹机的逻辑动作由一个可编程控制器完成，同                             加弹机
           统                                                                  统
                      时实时监控单片机控制器的工作状态，发现故障后，
                      能及时进行故障处理，使单片机控制器重新正常工作
       单锭假捻电机   使用多个小功率异步电机或永磁同步电机，直接驱动     加弹机单锭假捻电
 7                                                                                               加弹机
       电气控制机构   假捻装置，使噪音低，速度精度高，功耗降低           机电气控制机构
       导丝盘缠丝自   纺丝生产中，当导丝盘缠丝时，用于自动切断导丝盘     加弹机的导丝盘缠
 8                                                                                               加弹机
         停装置       电机电源，保护电机，减少废丝                         丝自停装置
                      通过测量每个锭位的卷装转速，处理器可以计算出当
                      前丝饼直径，并由此决定所需执行的卷绕动作，最优
       粗旦丝的新卷   化丝饼外部成形，避免凸肚或者塌边，同时还可以实
 9                                                                             —                加弹机
         绕结构       现对丝饼内部密度分布的连续控制，有效的避免了叠
                      丝的形成，还降低了一些与质量控制、降等纱锭、维
                      护费、故障停锭等相关的生产成本
                      采用电动机直接传动所有罗拉轴结构，采用车头和车
                      尾两个传动端，所有罗拉轴通过弹性联轴器与电动机
       全直接主传动
10                    直接连接，取消老机型的同步带传动方式，取消主传           —                加弹机
           结构
                      动中所有轴承座、同步带轮、带涨紧轮和同步带，有
                      效减少传动中的中间能耗和噪音
                      通过 wifi 传送数据，在加弹机控制系统的基础上嵌入
       加弹远程控制   远程维护单元，自动完成设备的正常维护，发现异常
 11                                                                            —                加弹机
           技术       可远程发送数据至制造企业和报警，并能利用 GPS
                      和视频对设备进行监控和修改
       锦纶丝合股与   将经过两股锦纶丝假捻支路假捻后的锦纶丝与经过氨     锦纶丝合股与氨纶
                                                                                                 空气包覆
12     氨纶丝空包一   纶丝输送支路输送的氨纶丝共同经过网络喷嘴完成空     丝空包一体式加弹
                                                                                                   丝机
         体技术       包，形成空包丝，解决之前市场上无法将两股锦纶丝           机
                                               1-1-275
         浙江越剑智能装备股份有限公司                                            招股说明书
序号    核心技术                           用途                            对应专利           对应产品
                      与一股氨纶丝在同一套设备中一步完成的问题
                      通过上位机计算出多个变频器的频率值、加速时间和
       空气包覆丝机                                                     空气包覆丝机控制      空气包覆
13                    减速时间，使多个变频器能同步运行，从而保持丝张
         控制系统                                                             系统              丝机
                      力基本恒定
                      曲轴本体两端分别具有轴端和轴颈，曲轴本体中间平
                                                                        一种用于高速经编      高速经编
14        曲轴        衡部和偏心部交替布设，可提高四梳经编机正常生产
                                                                            机的曲轴            机
                      速度，降低能耗，降低噪音，减少维护成本
                      阻止废丝再绕轴，防止了废丝进入轴承，提高了整机    一种多功能高速空
       罗拉轴承的保                                                                           空气包覆
15                    的稳定性，减少了损失，提高了生产效率，减轻了劳    气包覆丝机罗拉轴
         护装置                                                                                 丝机
                      动强度                                              承的保护装置
                      对机上坯布可以施加连续、均匀、可靠的牵引力和张
                                                                        一种经编机的牵拉
16       牵拉装置     力，有效减少坯布整幅克重不一致的现象，织物生产                          经编机
                                                                              装置
                      质量显著提高
                      根据经编毛巾机车间现场光照强度自动进行光强补      一种经编毛巾机的
17     辅助照明系统                                                                           经编机
                      偿，为操作人员的穿针操作和织物疵点检测提供便利      辅助照明系统
                      主轴转速编码器的输出端与主轴转速预估器的输入端
                      连接，经轴测速编码器的输出端与自适应 PID 控制器
                      的输入端连接，伺服驱动器伺服电机、减速器、经轴    一种高速经编机开
       经编机控制系
18                    依次连接，自适应 PID 控制器的输出端与伺服驱动器   停车智能控制系统      经编机
           统
                      伺服电机连接，可自适应调整经轴电机控制目标曲线      及其控制方法
                      和 PID 参数，有效提高系统的快速反应能力，缓解了
                      经轴开停车的滞后性问题，可有效处理停车横条问题
                      采用双侧驱动，封闭式传动，循环润滑，能有效提高    高速剑杆毛巾织机      高速剑杆
19       传动装置
                      传动效率，适应高速剑杆毛巾织机高速运转的要求          传动装置          毛巾织机
                      采用双侧传动起毛，双凸轮控制起毛，起毛动程小，    高速剑杆毛巾织机      高速剑杆
20       起毛装置
                      循环油润滑，适应剑杆毛巾织机高速运转的要求            起毛装置          毛巾织机
                      在高速剑杆毛巾织机运转时起纬纱引纬交接作用，能
                                                                        高速剑杆毛巾织机      高速剑杆
21       传剑装置     够满足剑杆毛巾织机引纬高速化的要求，同时使传剑
                                                                            传剑装置          毛巾织机
                      引纬交接时得剑头停顿时间和运转加速度更加合理
                      利用图形识别技术对纺织品照片的特征提取，对比
                                                                        一种纺织品表面纹
                      后，将结果传送至主机处理系统，经主机处理系统完
22      视觉机器人                                                      理和表观质量检验      验布机
                      成对整个机器视觉检布系统的控制，并对检验结果做
                                                                          的视觉机器人
                      出处理
                      利用张力控制装置、视觉机器人图像采集装置、计米    一种基于视觉机器
23     智能验布技术                                                                           验布机
                      装置和卷布装置相互配合工作                          人的验布机
       假捻变形丝机    提供一种包括横梁、若干锭位、集束器、压空管道、   一种用于假捻变形
24     的合股控制装    主机架构成的能够生产粗旦无扭矩的丝，并且操作简   丝机的合股控制装      加弹机
           置          单、成本较低的用于假捻变形丝机的合股控制装置           置
25     假捻变形丝机    提供一种能够使丝之间保持适当距离，同时减少断头   一种用于假捻变形       加弹机
                                               1-1-276
          浙江越剑智能装备股份有限公司                                              招股说明书
序号      核心技术                          用途                               对应专利          对应产品
        的进丝张力控        率，用于假捻变形丝机的进丝张力控制装置       丝机的进丝张力控
          制装置                                                             制装置
                        提供一种方便纱线安装，无需考虑贾卡梳栉吊架回位
        毛巾机的贾卡                                                     一种毛巾机贾卡梳
26                      时的定位问题，能够减轻梳栉摆臂的重量，同时减少                            经编机
        梳翻转装置                                                           翻转装置
                        金属材料使用，降低成本的毛巾机贾卡梳翻转装置
                        提供一种可将涤纶、丙纶等无捻丝，通过假捻变形加
        锦纶假捻变形                                                     一种锦纶假捻变形
27                      工成为具有中弹的变形机技术，同时解决冷却设备冷                            加弹机
          机技术                                                               机
                              却效果较差和原丝中存在着油剂的问题
          （三）发行人正在研发的主要项目
       研发项目                               研发内容                           技术来源        进展程度
                       1、双层龙带式假捻器研发；
                       2、双丝道节能型导热油变形热箱研发；
YJ-1200A-DSF 型双层                                                                          样机装配阶
                       3、分侧传动机构研发；                                     自主研发
龙带锦纶假捻变形机                                                                               段
                       4、八角六层旋转原丝架研发；
                       5、 整机控制系统研发；
                       1、高速高精卷绕系统研发；
                       2、节能热箱研发；
YJ-A1000V 型自动假     3、电锭假捻器研发；                                                   部件设计制
                                                                                 自主研发
     捻变形机          4、分侧传动与定型热箱研发；                                             作阶段
                       5、自动落筒装置研发；
                       6、气动生头技术研发。
                       1、圈机构研究；
                       2、曲柄连杆机构研究；
                       3、优质碳纤维型材针床的应用，有利于经编机高速运行时具
YJH2 高速碳纤针床经                                                                          样机装配阶
                       有良好机械性能和使用性能，有效地减轻运动机件的运动惯      自主研发
       编机                                                                                      段
                       量和动力负荷，增强刚度，使设备织造运行更为平稳高速；
                       4、EBC 电子送经系统应用；
                       5、整体吊架结构研究；
                       1、直线 V 型丝路和冷轨强冷技术研究；
YJA-800 型自动假捻     2、全自动落筒装置研究；                                               部件设计制
                                                                                 自主研发
      变形机           3、多层防叠卷绕控制技术研究；                                           作阶段
                       4、边缘修正技术研究；
                       主要用于生产各种规格涤纶低弹无扭矩丝，可以同时纺制不
YJ950MSS 粗旦合股                                                                            样机装配阶
                       同规格的无扭矩丝，达到了一机多用的功能。该机主要应用      自主研发
    假捻变形机                                                                                   段
                       于化纤地毯面料、手套丝等。
                       1、卷绕部件由三层增加到四层后整机的稳定性问题的解决；
                                                                                             整机设计完
YJ-900M 多锭位假捻     2、热箱焊接时的变形问题的解决；
                                                                                 自主研发    成，部件设
      变形机           3、增加一层卷绕部件后的操作问题的解决；
                                                                                               计阶段
                       4、成品丝的良好成形和高速退绕问题的解决；
                                                1-1-277
        浙江越剑智能装备股份有限公司                                               招股说明书
    研发项目                                 研发内容                           技术来源        进展程度
                      1、假捻变形与高温烘干一体化技术研究；
                                                                                            整机设计完
YJ800DHE-T 多功能     2、定型热箱能否满足抗菌丝等的生产要求的研究；
                                                                                自主研发    成，部件设
    假捻变形机        3、氨纶退绕用摩擦辊方式能否保证牵伸倍率的稳定的研究。
                                                                                              计阶段
                      4、烘干热箱能否保证成品丝的干燥问题的解决。
                      1、高强度机架及分离式经轴架结构研究；                                 整机设计完
YJH4M(CF)四梳经编
                      2、碳纤复合材料成圈机构研究；                             自主研发    成，部件设
       机
                      3、梳栉横移机构研究；                                                   计阶段
                      1、主机外廓机架的研究；
                                                                                            整机设计完
YJH4M-T(CF)毛巾经     2、成圈机件的研究；
                                                                                自主研发    成，部件设
      编机            3、电子送经和电子牵拉系统研究；
                                                                                              计阶段
                      4、采用新型电子横移机构控制梳栉横移研究；
                      1、整体机架结构的研究，及在高速运转下的减震技术研究；
                                                                                            整机设计完
                      2、适应喷气毛巾织机高速运转的引纬系统的研究；
 高速喷气毛巾织机                                                               自主研发    成，部件设
                      3、喷气毛巾织机起毛机构的研究；
                                                                                              计阶段
                      4、喷气毛巾织机电控系统的研究；
        （四）研发投入情况
               1、研发投入情况
               报告期内，公司研发费用及其占营业收入的比例如下：
                                                                              单位：万元
                    项目               2019 年度           2018 年度          2017 年度
                研发费用                    4,550.04            3,539.32             3,722.40
                营业收入                  101,767.83           98,556.03           91,894.83
                    占比                      4.47%               3.59%               4.05%
               2、研发费用构成情况
                                                                              单位：万元
                    项目                2019 年度          2018 年度          2017 年度
                 职工薪酬                     1,295.42           1,082.23             810.88
                 直接投入                     2,621.93           1,908.11            2,205.00
          折旧费与长期待摊费用                 484.07             412.34              351.12
            委托外部开发费用                       12.08           52.20              230.99
                    其他                       136.55              84.44              124.41
                    合计                      4,550.04           3,539.32            3,722.40
        （五）与其他单位合作研发项目
                                                1-1-278
      浙江越剑智能装备股份有限公司                                                     招股说明书
              公司积极对外开展技术交流与合作，与江南大学、浙江理工大学、绍兴中
      纺院江南分院、绍兴文理学院等全国纺织类高等院校、科研院所建立了紧密的
      产学研合作。通过产、学、研合作和积极的技术交流，公司能够掌握技术前沿
      并及时转化为生产力。
              1、发行人与相关机构合作研发的具体情况
              发行人与相关机构的部分合作协议已过有效期，截至本招股说明书签署
      日，尚在有效期内的主要合作协议的具体情况如下：
序              项目名   签署        有效    双方主要权利和义   研发            成果                进展
     合作方
号                称     时间        期限          务           费用            归属                及成果
                                                                         ①对最终研究开发技
                                             发行人负责整体、
                                                                         术成果及其相关知识
                  YJ-                        机构部件的设计制
                                                                         产权，发行人享有申
                1200A-               2018    造和安装，负责整
                                                                         请专利的权利，专利
                DSF 型               年1月   机的集成和调试、
                         2018                                            权取得后的使用和有
     绍兴文     双层龙                 至    负责样机生产。合   发行人
 1                       年1月                                           关利益的分配方式归         研发中
     理学院     带锦纶               2019    作方负责整机设     承担
                         20 日                                           发行人；②对该项目
                假捻变               年 12   计、机构部件设
                                                                         研究开发所完成的技
                形机研                 月    计、电气控制系统
                                                                         术成果的后续改进所
                  发                         的研制并参与整机
                                                                         产生的新的技术成果
                                             的调试
                                                                         归发行人所有
                                                                         ①阶段性技术成果及
                 YJ-                                                     其相关知识产权权利
                                     2018    发行人负责总体、
               A1000V                                                    归属按技术秘密方式
                                     年7月   机械及电器部件的
     绍兴市    型自动                                                    处理，技术秘密的使
                                     15 日   设计、试制。合作
     瓯阳自    假捻变    2018                                            用权和转让权归发行
                                       至    方负责 YJ-         发行人
 2   动化设    形机高    年7月                                           人；②最终研究开发         研发中
                                     2020    A1000V 型自动假    承担
     备有限    速高精    15 日                                           技术成果及其相关知
                                     年 12   捻变形机高速高精
     公司      卷绕系                                                    识产权权利归属按技
                                     月 31   卷绕系统研发与设
               统研发                                                    术秘密处理，技术秘
                                       日    计
               与设计                                                    密的使用权和转让权
                                                                         归发行人
              2、发行人与相关机构合作研发不存在纠纷或潜在纠纷
              发行人与相关机构合作研发项目均签署了相关协议，明确约定了双方主要
      权利和义务、研发成果归属等条款。截至本招股说明书签署之日，发行人与相
      关机构合作研发不存在纠纷或潜在纠纷。
      （六）技术创新机制
                                                 1-1-279
浙江越剑智能装备股份有限公司                                    招股说明书
     公司在纺织机械技术领域处于同行业领先地位，为了保持公司在专业技术
上的优势，更好的推进公司新产品的研发，调动专业技术人员的工作积极性，
增强公司的核心竞争力，公司专门建立起一套全面完善的技术创新制度：
       1、越剑纺织机械装备研究院科研工作管理制度
     加强了科研管理，建立起了规范的科研管理制度，切实有效的保证了研究
院的科研工作有计划、有组织的进行。
       2、越剑纺织机械装备研究院技术成果奖励办法和技术创新奖励办法
     为使公司科研人员重视技术研发和技术总结，并积极争取新产品鉴定、申
报各级科技奖、在国内外各类刊物上发表论文，为充分激发科研人员的工作热
情和积极性、创造性，争取获得更多的技术项目成果，给公司带来社会经济效
益，公司特别制定了分等级的奖励政策，对各类技术成果和技术创新明确了相
应的奖励办法。
       3、越剑纺织机械装备研究院研发人员培训工作制度
     培训的目的是通过不断提高研发人员的知识水平、工作能力和主观能动
性，使员工达到实现自我的目标，满足企业对工程技术人才的需求；培训方式
是个人自学、组织培训、传授培训相结合，岗位培训与专业培训相结合，努力
使培训制度与员工的职业生涯设计相结合，实现研究院与员工个人的共同发
展。
（七）高新技术企业资格取得情况
     2018年11月30日，公司取得了浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省
国家税务局、浙江省地方税务局颁发的编号为GR201833001745的《高新技术企
业证书》，有效期三年。
七、发行人境外经营和资产情况
（一）境外销售情况
       1、分产品销售情况
                                  1-1-280
浙江越剑智能装备股份有限公司                                                      招股说明书
     报告期内，公司境外的主营业务收入分别为 1,694.02 万元、1,669.10 万元
及 557.84 万元，占营业收入的比例分别为 1.84%、1.69%及 0.55%。2019 年外
销收入较小，一方面系公司尚未建立稳定的加弹机国外销售渠道，加弹机订单
无持续性；另一方面系 2019 年根据国内外客户对于剑杆机产品在功能和生产效
率需求的变化，加强了生产效率较高的喷气剑杆织机的研发，公司现有的剑杆
机产品销售订单减少。具体情况如下：
     （1）2019年外销分产品销售情况
                                                                                 单位：万元
        产品类型               数量           销售均价        销售收入       占营业收入比例
        大加弹机                       -                  -              -                 -
        小加弹机                      2               60.06       120.12              0.12%
     空气包覆丝机