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智莱科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 下载公告
公告日期:2019-04-10

深圳市智莱科技股份有限公司

SHENZHEN ZHILAI SCI AND TE CH CO., LTD.

(深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C3栋15层)

首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书

保荐机构(主承销商)

(深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16~26层)

声明:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。

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发行概况

一、发行股票类型:人民币普通股(A股)

二、发行股数:不超过2,500万股

三、每股面值:1.00元

四、每股发行价格:30.24元

五、预计发行日期:2019年4月11日

六、拟上市证券交易所:深圳证券交易所

七、发行后总股本:10,000万股

八、本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺:

公司控股股东及实际控制人干德义先生承诺:(1)自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“首次公开发行”)之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份(含本人通过杰兴顺、晶辉健所间接持有的公司股份),也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。(2)本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。(3)公司股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价,其持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。(4)上述期限届满后,在本人任职期间,本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,本人不转让直接或间接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接持有的公司股份。

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公司股东深圳市杰兴顺投资企业(有限合伙)、深圳市晶辉健投资企业(有限合伙)承诺:自公司首次公开发行之日起三十六个月内,本单位不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本单位直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本单位持有的公司股份发生变化的,本单位仍将遵守上述承诺。

公司股东易明莉女士、廖怡先生、张鸥先生、王兴平先生、王松涛先生、丁杰偲先生、曾楚轩先生承诺:(1)自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“首次公开发行”)之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。(2)公司股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价,其持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。(3)若本人担任公司董事、监事、以及高级管理人员的,则在上述期限届满后,在本人任职期间,本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,本人不转让直接或间接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接持有的公司股份。

公司股东深圳市西博智能股权投资基金企业(有限合伙)、深圳市顺丰投资有限公司、深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙)、深圳市大潮汕新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)和深圳市合江产业投资基金(有限合伙)、吴亮女士、喻勤先生承诺:自公司首次公开发行之日起十二个月内,本单位/本人不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本单位/本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本单位持有的公司股份发生变化的,本单位/本人仍将遵守上述承诺。

九、保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

十、招股说明书签署日期:2019年4月10日

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重大事项提示

公司特别提请投资者注意以下重大事项及风险,并认真阅读“第四节风险因素”的全文。

一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份承诺

(一)控股股东和实际控制人干德义承诺

1、自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“首次公开发行”)之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份(含本人通过杰兴顺、晶辉健所间接持有的公司股份),也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。

2、本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。

3、公司股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价,其持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。

4、上述期限届满后,在本人任职期间,本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,本人不转让直接或间接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接持有的公司股份。

(二)发起人杰兴顺、晶辉健承诺

自公司首次公开发行之日起三十六个月内,本单位不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本单位直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股

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份。若因公司进行权益分派等导致本单位持有的公司股份发生变化的,本单位仍将遵守上述承诺。

(三)其他发起人股东承诺

发起人股东易明莉女士、廖怡先生、张鸥先生、王兴平先生、王松涛先生、丁杰偲先生、曾楚轩先生承诺:

1、自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“首次公开发行”)之日起十二个月内,本人不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。

2、公司股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价,其持有发行人股票的锁定期限自动延长六个月。

3、若本人担任公司董事、监事、以及高级管理人员的,则在上述期限届满后,在本人任职期间,本人每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,本人不转让直接或间接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接持有的公司股份。

发起人股东西博智能、顺丰投资、富海基金、吴亮女士、大潮汕基金、合江基金和喻勤先生承诺:

自公司首次公开发行之日起十二个月内,本单位/本人不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本单位/本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本单位持有的公司股份发生变化的,本单位/本人仍将遵守上述承诺。

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(四)间接股东承诺间接持有发行人股份的杰兴顺全体有限合伙人承诺:

自公司首次公开发行之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。如本人担任公司董事、监事、高级管理人员的,则在上述期限届满后,在本人任职期间,本人每年转让的公司股份不超过本人间接持有的公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,本人不转让间接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内本人不转让直接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内本人不转让直接持有的公司股份。

间接持有发行人股份的晶辉健全体有限合伙人承诺:

自公司首次公开发行之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。

二、控股股东和持股5%以上股东关于持股及减持意向的承诺

(一)控股股东和实际控制人干德义先生承诺

发行人控股股东干德义先生承诺:

1、在本人所持发行人股票锁定期满后,本人拟减持发行人股票的,将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,并结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。

2、本人减持发行人股票应符合相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所规则的规定,具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;

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3、本人减持发行人股票前,应提前三个交易日予以公告,并按照深圳证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务。在本人所持发行人股票锁定期满后两年内,本人拟减持发行人股票的,减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价;

4、如果未履行上述承诺事项,本人将在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。

5、自本人及本人一致行动人持有发行人的股份数量低于发行人总股本的5%时,本人可不再遵守上述承诺。

(二)持股5%以上的发起人股东承诺

除干德义先生以外的其他持股5%以上的发起人股东杰兴顺、易明莉和西博智能承诺:

1、在本人/本单位所持发行人股票锁定期满后,本人/本单位拟减持发行人股票的,将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定,并结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。

2、本人/本单位减持发行人股票应符合相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所规则的规定,具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方

式、大宗交易方式、协议转让方式等;

3、本人/本单位减持发行人股票前,应提前三个交易日予以公告,并按照深圳证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务。在本人/本单位所持发行人股票锁定期满后两年内,本人/本单位拟减持发行人股票的,减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价;

4、如果未履行上述承诺事项,本人/本单位将在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。

5、自本人/本单位及本人/本单位一致行动人(如有)持有发行人的股份数量

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低于发行人总股本的5%时,本人/本单位可不再遵守上述承诺。

三、稳定股价的承诺

(一)发行人承诺发行人的董事会、股东大会已审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市后三年内稳定股价预案的议案》。根据该议案:

1、启动股价稳定预案的具体条件及停止条件

(1)启动条件自公司股票正式挂牌上市之日起3年内,当某一年度首次出现公司股票连续10个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形时,公司应当在10个工作日内召开董事会、30个工作日内召开股东大会,审议稳定股价具体方案(方案内容应包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容),并在股东大会审议通过该等方案且履行必要的外部审批/备案程序(如需)后及时启动稳定股价具体方案的实施,并应提前公告具体实施方案;若股东大会未通过股份回购方案,则公司应敦促公司控股股东、实际控制人干德义按照其出具的承诺履行增持公司股票的义务。

(2)停止条件①在上述第(1)项启动条件规定的稳定股价具体方案尚未正式实施前,如公司股票连续5个交易日收盘价高于每股净资产时,将停止实施股价稳定措施。

②在上述第(1)项启动条件规定的稳定股价具体方案的实施期间内,如公司股票连续5个交易日收盘价高于每股净资产时,将停止实施股价稳定措施。

③继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

2、稳定股价措施

当上述启动股价稳定措施的条件成就时,公司将及时采取回购股票措施稳定公司股价:

(1)公司应通过证券交易所集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式回购公司股票以稳定股价。

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(2)公司为稳定股价之目的回购股份,应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定,且不应导致公司股权分布不符合上市条件。

(3)公司全体董事(独立董事除外)承诺,出席公司就回购股份事宜召开的董事会,并对公司承诺的回购股份方案的相关议案投赞成票。

(4)公司股东大会对回购股份方案做出决议,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。控股股东、实际控制人干德义承诺,出席公司就回购股份事宜召开的股东大会,并对公司承诺的回购股份方案的相关议案投赞成票。

(5)在股东大会审议通过股份回购方案后,公司应依法通知债权人,向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料,办理审批或备案手续。

在完成必需的审批、备案、信息披露等程序后,公司方可实施相应的股份回购方案。若股东大会未通过股份回购方案的,公司应敦促控股股东、实际控制人干德义按照其出具的承诺履行增持公司股票的义务。

(6)公司为稳定股价之目的进行股份回购的,除应符合相关法律、行政法规和规范性文件之要求外,还应符合下列各项:

①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行人民币普通股(A股)所募集资金的总额;

②公司单次回购股份不超过总股本的2%,一个年度回购股份总额不超过总股本的5%;

③公司单次用于回购股份的资金总额不低于1,000万元。

当上述②、③两项条件产生冲突时,优先满足第②项条件的规定。

(7)公司董事会公告回购股份预案后,公司股票若连续5个交易日收盘价均超过每股净资产时,公司董事会可以做出决议终止回购股份事宜。

(8)自履行完毕一次股份回购方案后的90个交易日内,公司的回购义务自动暂时解除。自履行完毕一次股份回购方案后的第91个交易日起,如稳定股价启动条件再次触发,公司将再次履行股份回购义务。

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3、约束措施(1)在启动股价稳定措施的条件满足时,如公司未采取相应稳定股价的具体措施,公司将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,同时公司自愿承担相应的法律责任。

(2)公司在未来聘任新的董事、高级管理人员前,将要求其签署承诺书,保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。

(二)控股股东和实际控制人干德义先生承诺

发行人的董事会、股东大会已审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司关于股份发行上市后稳定公司股价的预案》。根据该预案,发行人控股股东干德义先生承诺:

1、若公司股东大会未通过股份回购方案或公司股份回购方案实施完毕后90个交易日内再次触发稳定股价预案启动条件的,控股股东、实际控制人干德义应在符合《上市公司收购管理办法》及《创业板信息披露业务备忘录第5号:股东及其一致行动人增持股份业务管理》等法律、行政法规和规范性文件的条件和要求的前提下,通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票。

2、在公司股东大会未通过股份回购方案或者公司股份回购方案实施完毕后90个交易日内再次触发稳定股价预案启动条件之日起10个工作日内,将其拟增持公司股票的具体计划(内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等)以书面方式通知公司,并由公司在增持开始前3个交易日内予以公告。其中设定的计划增持价格上限不得低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的110%,且控股股东、实际控制人干德义保证其股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件。

3、为稳定股价之目的进行股份增持的,除应符合相关法律、行政法规和规范性文件之要求外,还应符合下列各项:

(1)单次增持股份不超过公司总股本的2%;

(2)单次用于增持公司股票的资金总额不低于其最近一个会计年度从公司

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分得的现金股利(税后)的50%;

(3)在一个年度内用于增持公司股票的资金总额不超过其最近一个会计年度从公司分得的现金股利(税后)的100%。

当上述(1)、(2)两项条件产生冲突时,优先满足第(1)项条件的规定。

4、控股股东、实际控制人干德义在增持计划完成后6个月内不转让所持有的公司股票,包括增持前持有的公司股票。

5、自履行完毕一次增持方案后的90个交易日内,控股股东、实际控制人干德义的增持义务自动暂时解除。自履行完毕一次增持方案后的第91个交易日起,如控股股东、实际控制人干德义按照其承诺需履行增持义务的条件再次触发,控股股东、实际控制人干德义将再次履行增持义务。

6、在启动股价稳定措施的条件满足时,如公司的控股股东、实际控制人未采取的相应稳定股价的具体措施,其将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,同时承担相应的法律责任。且其持有的公司股份不得转让,直至其按承诺采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

(三)董事、高级管理人员承诺

发行人的董事会、股东大会已审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司关于股份 发行上市后稳定公司股价的预案》。根据该预案,发行人除独立董事以外的全体董事、高级管理人员承诺:

1、若自公司股份回购方案实施完毕后90个交易日内公司股东控股股东、实际控制人干德义已履行增持公司股票的义务但公司再次触发稳定股价预案启动条件的,在公司任职并领取薪酬的公司董事、高级管理人员(以下简称“有义务增持的董事、高级管理人员”)应在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的条件和要求的前提下,通过证券交易所集中竞价交易方式增持公司股票。

2、有义务增持的公司董事、高级管理人员在自公司股份回购方案实施完毕后90个交易日内且公司股东控股股东、实际控制人干德义已履行增持公司股票

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的义务但公司再次触发稳定股价预案启动条件之日起10个工作日内,将其拟增持股票的具体计划(内容包括但不限于增持股数区间、计划的增持价格上限、完成时效等)书面方式通知公司,并由公司在增持开始前3个交易日内予以公告。其中设定的计划增持价格上限不得低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的110%,且有义务增持的公司董事、高级管理人员保证其股价稳定措施实施后,公司的股权分布仍符合上市条件。

3、有义务增持的公司董事、高级管理人员单次用于增持公司股票的资金不少于该等董事、高级管理人员最近一个会计年度自公司领取的薪酬(税后)的20%;在一个年度内用于增持公司股票的资金总额不超过该等董事、高级管理人员最近一个会计年度从公司领取的薪酬(税后)的50%。

4、有义务增持的公司董事、高级管理人员在增持计划完成后6个月内不转让所持有的公司股票,包括增持前持有的公司股票。

5、自履行完毕一次增持方案后的90个交易日内,有义务增持的公司董事、高级管理人员的增持义务自动暂时解除。自履行完毕一次增持方案后的第91个交易日起,如有义务增持的公司董事、高级管理人员按照其承诺需履行增持义务的条件再次触发,有义务增持的公司董事、高级管理人员将再次履行增持义务。

6、在启动股价稳定措施的条件满足时,如公司的董事、高级管理人员未采取相应稳定股价的具体措施,其将在公司股东大会及中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体上公开说明未采取稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉,同时承担相应的法律责任。在其未采取相应稳定股价的具体措施发生之日起十个交易日内,公司暂停发放其当年薪酬(税后)的50%,且其持有的股份不得转让,直至其按承诺采取相应的稳定股价措施并实施完毕。

四、相关责任主体关于招股说明书信息披露的承诺

(一)发行人承诺

1、本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本公司对首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的真实性、准确

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性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

3、如本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在相关监管机构作出上述认定后,依法回购本公司首次公开发行的全部新股,并于十个交易日内启动回购程序,回购价格为回购时本公司股票二级市场价格。

4、因本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本公司将依法赔偿投资者损失:

(1)在相关监管机构认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后十个工作日内,本公司应启动赔偿投资者损失的相关工作;

(2)投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者本公司与投资者协商确定的金额确定。

(二)控股股东和实际控制人干德义先生承诺

1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本人对首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

3、如公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在相关监管机构作出上述认定后,依法回购本人已转让的原限售股份,并于十个交易日内启动回购程序,回购价格为回购时本公司股票二级市场价格。

4、因公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失:

(1)在相关监管机构认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者

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重大遗漏后十个工作日内,本人应启动赔偿投资者损失的相关工作;

(2)投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。

(三)董事、监事、高级管理人员承诺

1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、本人对首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。

3、因公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失:

(1)在相关监管机构认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后十个工作日内,本人应启动赔偿投资者损失的相关工作;

(2)投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。

(四)证券服务机构承诺

国信证券承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)承诺:本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,其将依法赔偿投资者损失。

发行人律师上海市锦天城律师事务所承诺:本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整、及时,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;若因本所未能勤勉尽责,为本项目制作、出具的申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,给投资者造成损失的,本所将依法赔偿投资者损失。

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五、未能履行承诺时的约束措施

(一)发行人承诺1、本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。

2、如本公司非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的,将接受如下约束措施,直至相应补救措施实施完毕:

(1)在本公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

(2)对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;

(3)不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请,但可以进行职务变更;

(4)给投资者造成损失的,本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

2、如本公司因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的,将接受如下约束措施,直至相应补救措施实施完毕:

(1)在本公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交本公司股东大会审议,尽可能地保护本公司投资者利益。

3、如本公司公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施,本公司承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施;若本公司采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失,本公司将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。

(二)控股股东和实际控制人干德义先生承诺

1、本人将严格履行本人就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。

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2、如本人非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的,将接受如下约束措施,直至相应补救措施实施完毕:

3、在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉;

(1)不得转让本人持有的发行人股份,但因本人持有的发行人股份被强制执行、发行人重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;

(2)如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的十个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;

(3)如本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;

(4)发行人未履行招股说明书披露的其作出的相关承诺事项,给投资者造成损失的,本人依法承担连带赔偿责任。

4、如本公司因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的,将接受如下约束措施,直至相应补救措施实施完毕:

(1)在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交发行人股东大会审议,尽可能地保护发行人投资者利益。

5、如本人公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施,本人承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施;若本人采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失,本人将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。

(三)董事、高级管理人员承诺

1、本人将严格履行本人就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项,积极接受社会监督。

1-1-17

2、如本人非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的,将接受如下约束措施,直至相应补救措施实施完毕:

(1)在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉;

(2)不得转让本人持有的发行人股份,但因本人持有的发行人股份被强制执行、发行人重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;

(3)主动申请调减或停发薪酬及津贴;

(4)如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的十个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;

(5)如本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;

(6)发行人未履行招股说明书披露的其作出的相关承诺事项,给投资者造成损失的,本人依法承担连带赔偿责任。

3、如本公司因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的,将接受如下约束措施,直至相应补救措施实施完毕:

(1)在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;

(2)尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,并提交发行人股东大会审议,尽可能地保护发行人投资者利益。

(3)如本人公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施,本人承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施;若本人采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失,本人将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。

六、本次发行后利润分配政策

公司根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)及《上市公司监管指引第3号——上市公司

1-1-18

现金分红》(中国证监会公告[2013]43号)等规范性文件的相关要求,重视对投资者的合理投资回报,制定了本次发行上市后适用的《深圳市智莱科技股份有限公司章程(草案)》及《深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市后三年股东分红回报规划》,完善了公司利润分配制度,对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了安排,具体如下:

(一)公司制定本规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续的发展,在综合分析公司实际经营发展情况、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。

(二)本规划的制定原则

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。上市后三年,公司将积极采取现金方式分配利润,在符合相关法律法规及公司章程,同时保持利润分配政策的连续性和稳定性情况下,制定本规划。

(三)公司上市后三年内的具体股东回报规划

1、公司可以采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。

2、上市后三年内,在符合相关法律法规及公司章程的有关规定和条件下,每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的10%,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

3、在符合分红条件情况下,公司上市后三年原则上每年进行一次现金分红。

在有条件的情况下,公司董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分配。

1-1-19

4、公司在每个会计年度结束后,由公司董事会提出分红议案,并提交股东大会进行表决。公司接受所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议和监督。

七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

(一)发行人承诺

1、积极推进实施公司发展战略,提升公司核心竞争力

公司本次公开发行股票并上市获得批准,除了通过自身产能扩张实现发展外,还将借助资本市场的力量,选择符合条件的同行业或上下游企业进行收购兼并,充分利用和整合优势资源,快速实现公司的低成本扩张和跨越性发展。

2、提高日常运营效率,降低公司运营成本,提升经营业绩

公司将持续推进内部流程再造和制度建设,不断丰富和完善公司业务发展模式,巩固和提升公司市场地位和竞争能力,提高公司盈利能力。另外,公司将加强日常经营管理和内部控制,不断完善法人治理结构,推进全面预算管理,加强投资管理,全面提升公司的日常经营效率,降低公司运营成本,提升经营业绩。

3、加快募投项目建设,强化募集资金管理,提高募集资金使用效率

公司本次发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略,具有良好的市场前景和经济效益。随着募投项目逐步进入稳定回报期后,公司的盈利能力和经营业绩将会显著提升,有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。公司将加快募集资金投资项目的建设速度,在募集资金到位前通过自筹资金先行投入,确保募投项目及早建成并实现预期效益,增强以后年度的股东回报,降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。

公司已制定《募集资金管理办法》,募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中,公司将定期检查募集资金使用情况确保募集资金得到合法合规使用。

公司将通过有效运用本次募集资金,改善融资结构,提升盈利水平,进一步加快项目效益的释放,增厚未来收益,增强可持续发展能力,以填补股东即期回报下降的影响。

1-1-20

4、完善利润分配政策,强化投资者回报机制

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等规定以及《上市公司章程指引(2014年修订)》的精神,公司制定了《公司上市后股利分配政策与分红计划》,并在《公司章程(草案)》对利润分配政策的条款进一步进行了修订,修订后的利润分配政策及分红计划明确了分红的比例、依据、条件、实施程序、调整事项等内容,并对合理性进行了分析。公司未来将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制。

(二)控股股东和实际控制人干德义先生承诺

发行人控股股东和实际控制人干德义先生承诺:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。

(三)董事、高级管理人员承诺

1、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益。

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束,必要的职务消费行为应低于平均水平。

3、承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

4、承诺积极推动公司薪酬制度的完善,使之更符合摊薄即期填补回报的要求;支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司的薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况挂钩。

5、承诺在推动公司股权激励(如有)时,应使股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

6、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后,如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时,本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺,并积极推进公司作出新的规定,以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。

1-1-21

7、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。

若本人违反该等承诺,给公司或者股东造成损失的,本人愿意:

(1)在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉;

(2)依法承担对公司或股东的补偿责任;

(3)无条件接受中国证监会或深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则,对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。

八、影响公司持续盈利能力的主要因素

对公司持续盈利能力可能产生不利影响的因素包括但不限于:行业风险、业务经营风险、财务风险及募集资金投资项目风险等。本公司已在“第四节 风险因素”中进行了分析并完整披露。

经核查,保荐人认为:报告期内公司具有良好的财务状况和盈利能力,根据目前行业的发展趋势以及公司的业务、财务状况,发行人具备持续盈利能力。

九、特别风险提示

公司特别提醒投资者注意以下风险因素,并仔细阅读本招股说明书“第四节风险因素”。

(一)下游行业景气度变化造成的业绩波动风险

公司主要产品智能快件箱主要应用于快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付。智能快件箱下游客户主要为应用智能快件箱产品的运营商,受益于全球电子商务和快递业近年来的快速增长及未来较长一段时间的增长预期,智能快件箱下游运营商的网点布局呈现较高速持续增长态势。若未来全球宏观经济下行导致快递行业出现增长放缓的情况,出现快件配送的需求量增速下降,智能快件箱的需求量降低的情况,公司的客户可能因此调整网点布局计划及节奏、缩减订单或出现因财务状况恶化而延迟支付货款的情况,从而对公司的经营业绩产生重大影响。

1-1-22

(二)市场竞争风险随着国家政策逐步推动,市场环境逐渐成熟,智能快件箱行业发展迅速,公司面临同行业内的竞争对手压力,包括竞争对手提升研发能力、扩大产能、降低产品价格等。公司产品出口至境外市场,同样面临来自世界各地竞争对手的压力。公司如果不能在产品质量、技术水平、创新能力、服务能力等方面持续提升保持核心竞争力,以吸引更多全球的客户,公司的业务、盈利能力和发展前景可能会受到不利影响。

(三)主要客户集中的风险

报告期内公司向前五大客户的销售额分别为2016年37,893.79万元、2017年49,916.19万元、2018年79,662.19万元,占营业收入的比重分别为92.17%、91.26%和89.65%。主要因为公司下游智能快件箱运营行业市场集中度较高,导致公司客户集中度较高。

公司是丰巢科技的主要供应商之一。报告期各期,公司直接向丰巢科技销售的收入占当期营业收入的比例为48.95%、57.22%和32.37%。此外,2017年度,公司向招银金融租赁有限公司销售智能快件箱产品金额为3,160.47万元;2018年度,公司向招银金融租赁有限公司、招商局通商融资租赁有限公司销售智能快件箱产品的金额合计18,129.47万元。该部分产品根据签订的三方权利义务转让协议,由上述客户租赁给丰巢科技使用,公司对于丰巢科技是否支付租金不存在任何担保或其他潜在义务。报告期内,由丰巢科技使用需求形成的产品收入占公司营业收入比例为48.95%、63.00%和52.77%,占比较大。

根据公开资料显示,丰巢科技2018年1-5月实现营业收入28,820.69万元,归属母公司股东净利润为负,如果长期处于大额亏损状态,且未能取得足额后续融资,丰巢科技可能会调整其网点布局规模;丰巢科技为中国最大型的智能快件箱运营商之一,占据智能快件箱运营市场超过四成的份额,随着智能快件箱运营业务竞争加剧,如果丰巢科技无法保持或持续提升智能快件箱运营市场份额,未能在竞争中取得网点先占优势,则运营网点布局规划可能受到影响;如果运营网点场地租金及人工成本等营运成本上升,丰巢科技可能调整其网点布局规划。如出现上述及其他影响丰巢科技运营网点布局战略的事项,丰巢科技可能会因此减

1-1-23

少智能快件箱订单,给公司的生产和销售带来重大不利影响。

Amazon为世界大型电子商务及互联网公司之一,在欧美等地均有铺设智能快件箱。公司是Amazon智能快件箱产品唯一供应商。2016年、2017年及2018年,Amazon占公司当期营业收入的比例分别为35.84%、25.47%和30.74%。公司对Amazon的销售额占营业收入的比重较大,如果Amazon减少订单或与公司的业务关系发生重大不利变化,可能会给公司的生产和销售带来重大不利影响。

公司在未来一定时期内仍将存在对主要客户销售相对集中的情况。如果公司主要客户的经营状况发生明显变化、与公司的业务关系发生重大不利变化或其他导致其需求变化的情形,出现需求下降、引入其他供应商或因公司产品交付质量、及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供应商采购产品的情况,可能会对公司短期内的盈利能力带来重大不利影响。

十、智莱科技存在的未决诉讼事项

1、截至2019年2月21日,发行人的未决诉讼情况如下:

序号原告专利名称
案号原告
被告案由
请求金额进展情况

CMOS

管控制锁(实用新型2014206286968

2018

民初2422

成都我来成都合智合力物业管理有限公司、

智莱科技

侵犯专

利权

300万元

已开庭,审理中。

及物品交接的柜组系统和使用方法(发明专利2013104088360

2018

)沪

章玺

民初548丰巢科技、

智莱科技

利权

1万元

侵犯专法院一审裁定原告重复起诉,驳

回原告起诉;

序,

原告涉诉专利权已被宣告全

部无效,审理中

2019

民初7

玺控制)

丰巢科技、

智莱科技

利权

1.5万元

侵犯专原告涉诉专利权已被宣告全部无

效。

带红外检测的智能快件箱(实用新型2015201284496

2019

民初6

玺控制)

丰巢科技、

智莱科技

利权

1万元

侵犯专

审理中。

(1)成都我来啦诉发行人侵犯专利权纠纷

2018年7月13日,成都我来啦向成都市中级人民法院提起(2018)川01

1-1-24

民初2422号专利侵权诉讼,诉称成都某小区快递柜系由发行人制造、销售,成都合智合力物业管理有限公司使用,侵害其编号为2014206286968的一项实用新型专利,请求判令两被告立即停止侵权,承担共同侵权责任,销毁被控侵权产品,并共同承担赔偿原告经济损失300万元及承担诉讼费。截至2019年2月21日,上述案件正在审理中。

(2)章玺诉发行人侵犯专利权纠纷

①基本情况及一审判决结果2017年12月7日,章玺向江苏省苏州市中级人民法院(以下简称“苏州中院”)提起专利侵权诉讼,诉称丰巢科技、上海富友及发行人侵害其专利号为2013104088360、2014303746217、2014206354575、2013205726608、2015200898325、2015200889896、2012207539457的七项专利,请求判令丰巢科技、上海富友及发行人停止侵犯专利权及承担诉讼费,发行人及丰巢科技赔偿损失合计6万元,发行人及上海富友赔偿损失1万元。

2018年6月22日,苏州中院作出(2017)苏05民初1283号裁定:准许原告撤诉。2018年6月28日,苏州中院作出(2017)苏05民初1297号裁定如下:

当庭裁定准许原告撤回对智莱科技的起诉,驳回原告追加智莱科技、湖北智莱作为共同被告的申请。2018年6月29日,苏州中院作出(2017)苏05民初1282、1295、1296、1298、1299号侵犯专利权纠纷案件的一审判决:原告无证据表明两被告实施侵权行为,驳回原告的全部诉讼请求。

②原告上诉情况2018年7月6日,章玺就(2017)苏05民初1282、1295、1296、1298、1299号侵犯专利权纠纷案件的一审判决,向江苏省高级人民法院提起上诉,请求撤销一审判决并支持其诉讼请求。2018年12月,因涉及上述案件的五项章玺专利均已被国家知识产权局宣告专利无效,原告主张侵权依据的权利基础已不存在,江苏省高级人民法院作出(2018)苏民终1413、1451、1452、1454、1468号裁定如下:撤销一审判决,驳回章玺的起诉。

③原告重复起诉情况

2018年6月8日,章玺向上海知识产权法院提起专利侵权诉讼,诉称丰巢科

1-1-25

技及发行人侵害其2013104088360号发明专利,请求判令两被告立即停止侵犯专利权,赔偿损失1万元及承担诉讼费。2018年11月19日,上海知识产权法院作出《民事裁定书(2018)沪73民初548号》,认为原告章玺的行为构成重复诉讼,驳回起诉。2018年11月28日,章玺就(2018)沪73民初548号专利权纠纷案件的一审裁定,向上海市高级人民法院提起上诉,请求撤销一审裁定并支持其诉讼请求。

2019年1月9日,上海知识产权法院受理(2019)沪73民初7号专利侵权诉讼。由章玺担任法定代表人的无锡阿法迪科技有限公司诉称上海快递柜系由丰巢科技运营、发行人销售,侵害章玺的2013104088360号发明专利,请求判令两被告立即停止侵犯专利权,赔偿损失1.5万元及承担诉讼费。

2018年12月18日,国家知识产权局专利复审委员会认为章玺的 “一种用于快件收发及物品交接的柜组系统和使用方法”(专利号:2013104088360)发明专利不具备创造性,已出具《无效宣告请求审查决定书》(第38265号),宣告该专利权全部无效。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二条,权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的,审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。

(3)章玺控制的阿法迪公司诉发行人侵犯专利权纠纷

2019年1月8日,上海知识产权法院受理(2019)沪73民初6号专利侵权诉讼。由章玺担任法定代表人的无锡阿法迪科技有限公司诉称上海快递柜系由丰巢科技运营、发行人销售,侵害章玺的“带红外检测的智能快件箱”(专利号:

2015201284496号)实用新型专利,请求判令两被告立即停止侵犯专利权,赔偿损失1万元。截至2019年2月21日,该案件正在审理中。

2、未决诉讼对发行人生产经营的影响说明

上述未决诉讼中,成都我来啦诉称成都某小区所使用的丰巢科技智能快件箱侵害其一项实用新型专利。2016年、2017年及2018年,公司向丰巢科技直接销售智能快件箱金额分别为20,125.51万元、31,296.32万元和28,763.52万元,占报告期销售收入的比例分别为48.95%、57.22%和32.37%。其中涉及诉讼的部件

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在报告期内实现的销售收入分别为800.94万元、1,501.35万元和2,113.72万元,占报告期销售收入的比例分别为1.95%、2.75%和2.38%,收入占比较低。

原告专利相关技术不涉及发行人的核心技术,可替代性高,不会影响发行人产品的整体功能和性能,假设发行人被判定侵权,发行人的应对措施具备技术可行性且成本较低。2018年10月31日,发行人对成都我来啦的2014206286968号“一种用于快递储物设备的CMOS管控制锁”实用新型专利提出的无效宣告请求已获国家知识产权局受理。

根据发行人测算,针对上诉未决诉讼,如被判定侵权,发行人由此采取应对措施实施成本及承担赔偿金额合计对发行人影响上限为1,500万元,占发行人2018年利润总额比例为6.03%。智莱科技实际控制人针对(2018)川01民初2422号、(2018)沪73民初548号、(2019)沪73民初7号、(2019)沪73民初6号等未决诉讼如存在侵犯涉诉知识产权事宜出具了承诺函,承诺无条件全额承担相关赔偿和费用。

综上,上述未决诉讼对发行人的生产经营不构成重大影响。

十一、财务报告审计截止日后主要经营情况

财务报告审计基准日至招股说明书签署日之间,公司经营情况良好。公司生产经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、公司适用税收政策未发生重大变化,公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员未发生重大变更,公司亦未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

公司根据2019年1-3月的经营情况及在手订单执行情况,预计2019年1-3月公司的营业收入区间为28,800万元至32,800万元,相比去年同期同比增长在20.55%至37.29%之间,归属于母公司股东的净利润为6,200万元至7,800万元,相比去年同期增长12.54%至41.58%之间,扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6,100万元至7,700万元,相比去年同期增长13.40%至43.15%之间。(上述数据不构成盈利预测)

1-1-27

目 录

发行概况 ...... 2

重大事项提示 ...... 4

一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份承诺 ...... 4

二、控股股东和持股5%以上股东关于持股及减持意向的承诺 ...... 6

三、稳定股价的承诺 ...... 8

四、相关责任主体关于招股说明书信息披露的承诺 ...... 12

五、未能履行承诺时的约束措施 ...... 15

六、本次发行后利润分配政策 ...... 17

七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 ...... 19

八、影响公司持续盈利能力的主要因素 ...... 21

九、特别风险提示 ...... 21

十、智莱科技存在的未决诉讼事项 ...... 23

十一、财务报告审计截止日后主要经营情况 ...... 26

目 录 ...... 27

第一节 释义 ...... 30

第二节 概览 ...... 34

一、公司基本情况介绍 ...... 34

二、发行人的控股股东、实际控制人情况 ...... 35

三、公司主要财务数据及财务指标 ...... 36

四、募集资金用途 ...... 38

第三节 本次发行概况 ...... 39

一、本次发行基本情况 ...... 39

二、本次发行相关当事人 ...... 40

三、与本次发行上市有关的重要日期 ...... 42

第四节 风险因素 ...... 43

一、下游行业景气度变化造成的业绩波动风险 ...... 43

二、市场竞争风险 ...... 43

三、主要客户集中的风险 ...... 43

四、经营风险 ...... 45

五、财务风险 ...... 49

六、募集资金投资项目的风险 ...... 52

七、所引用信息或数据不能准确反映行业现状和发展趋势的风险 ...... 53

八、证券市场风险 ...... 53

九、成长性风险 ...... 53

第五节 发行人基本情况 ...... 54

一、发行人基本情况 ...... 54

二、发行人的改制设立情况 ...... 54

三、发行人重大资产重组情况 ...... 67

四、发行人的股权结构 ...... 67

五、发行人控股、参股子公司及分公司情况 ...... 67

六、持股5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况 ...... 72

七、发行人股本情况 ...... 75

1-1-28

八、拟公开发售股份的股东情况,股东公开发售股份事项对公司控制权、治理结构及生产经营等产生的影响 ...... 79

九、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况 ...... 80

十、股权激励及其他制度安排和执行情况 ...... 80

十一、发行人员工情况 ...... 80十二、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施 ...... 82

第六节 业务和技术 ...... 84

一、公司主营业务、主要产品及其变化情况 ...... 84

二、公司所处行业基本情况 ...... 99

三、公司的行业竞争地位 ...... 132

四、公司销售情况和主要客户 ...... 140

五、公司采购情况和主要供应商 ...... 158

六、公司主要固定资产、无形资产等资源要素情况 ...... 175

七、公司主要产品的核心技术及研发情况 ...... 185

八、公司在境外的生产经营情况 ...... 193

九、发行人未来三年发展规划及拟采取的措施 ...... 194

第七节 同业竞争与关联交易 ...... 199

一、独立经营情况 ...... 199

二、同业竞争 ...... 200

三、关联方及关联关系 ...... 201

四、关联交易情况 ...... 207

五、关联交易履行程序及独立董事意见 ...... 224六、公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员关于减少和规范关联交易的承诺 ...... 224

第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理 ...... 227

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 ...... 227二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系...... 231

三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况 .... 232四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的其他对外投资情况 ...... 233

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年的薪酬情况 .... 233六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 ...... 235

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议 ...... 236

八、公司董事、监事、高级管理人员任职资格 ...... 236

九、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况 ...... 236

十、公司治理情况 ...... 237

十一、公司内部控制情况 ...... 243

十二、发行人报告期内违法违规行为情况 ...... 243

十三、报告期内资金占用和对外担保情况 ...... 244十四、发行人资金管理、对外投资、担保事项的制度安排和执行情况 .... 244

1-1-29十五、投资者权益保护情况 ...... 247

第九节 财务会计信息与管理层分析 ...... 250

一、最近三年经审计的财务报表 ...... 250

二、审计意见类型 ...... 254三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素,以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析 ...... 254

四、财务报表的编制基准、合并报表范围及变化情况 ...... 257

五、主要会计政策和会计估计 ...... 258

六、主要税种及税收政策 ...... 273

七、分部信息 ...... 274

八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表 ...... 274

九、主要财务指标 ...... 275

十、发行人盈利预测情况 ...... 277

十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ...... 277

十二、盈利能力分析 ...... 278

十三、财务状况分析 ...... 310

十四、现金流量分析 ...... 340

十五、首次公开发行股票事项对即期回报摊薄的影响分析 ...... 345十六、最近三年股利分配政策、实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策 ...... 350

第十节 募集资金运用 ...... 355

一、本次募集资金运用概况 ...... 355

二、募集资金投资项目与公司目前主营业务的关系 ...... 357

三、董事会对本次募集资金投资项目可行性的分析意见 ...... 358

四、本次募集资金投资项目的实施对发行人独立性的影响 ...... 359

五、募集资金投资项目概况 ...... 359

六、募集资金运用对公司生产经营和财务状况的影响 ...... 379

第十一节 其他重要事项 ...... 381

一、重大合同 ...... 381

二、对外担保情况 ...... 382

三、重大诉讼与仲裁等事项 ...... 383

第十二节 有关声明 ...... 389

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 ...... 389

二、保荐机构(主承销商)声明 ...... 390

三、发行人律师声明 ...... 391

四、发行人审计机构声明 ...... 392

五、发行人评估机构声明 ...... 393

六、发行人验资及验资复核机构声明 ...... 394

第十三节 附件 ...... 395

一、备查文件 ...... 395

二、备查文件的查阅 ...... 395

1-1-30

第一节 释义

招股说明书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:

指 深圳市智莱科技股份有限公司

智莱科技、发行人或公司
公司法

指 中华人民共和国公司法

指 中华人民共和国证券法

证券法
中国证监会

指 中国证券监督管理委员会

指 深圳证券交易所

深交所
A

股 指 每股面值1.00元人民币之普通股

指 发行人本次公开发行A股的行为

本次发行

指 人民币元

指 《深圳市智莱科技股份有限公司章程》

《公司章程》
报告期

指 2016年度、2017年度和2018年度

保荐人、保荐机构、主承销商

指 国信证券股份有限公司

指 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

上会、审计机构
锦天城、发行人律师

指 上海市锦天城律师事务所

指 Shenzhen Zhilai Sci & Tech Co.,Ltd.

Zhilai
智莱有限

指 深圳市智莱科技有限公司——公司前身

指 深圳市杰兴顺投资企业(有限合伙)——公司股东

杰兴顺
西博智能

指 深圳市西博智能股权投资基金企业(有限合伙)——公司股东

指 深圳市晶辉健投资企业(有限合伙)——公司股东

晶辉健
顺丰投资

指 深圳市顺丰投资有限公司——公司股东

指 深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙)——公司股东

富海基金
大潮汕基金

深圳市大潮汕新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)

公司股东

合江基金

指 深圳市合江产业投资基金(有限合伙)——公司股东

、智能

物流柜

、智能快递

设立在公共场合,可供寄递企业投递和用户提取快件等物品的自助服务设备。

柜、智能快件柜、智能物流柜、智能自提柜
Amazon

亚马逊公司(

Amazon

,中文

NASDAQ:AMZN

),是美国最大的一家网络电子商务公司,位于华盛顿州的西雅图。是网络上最早开始经营电子商务的公司之一,

亚马逊成立于1995

则扩及了范围较广的其他产品,已成为全球商品品种最多的网上

零售商和全球第二大互联网公司,在公司名下,也包括了

AlexaInternet、a9、lab126、和互联网电影数据库(

IMDB

)等子公司。

1-1-31

深圳市丰巢科技有限公司,于

丰巢科技2015

6

日由顺丰、申通、中

柜,服务于物流行业末端快件运营。

浙江驿栈

服务平台,

在服务物流行业的同时,持续提升末端运作效率,并为

用户提供包裹代收

最后一公里服务。

N

eopost 指

是欧洲领先和全球排名第二的邮件处理解决方案全球供应商。为大型企业和中小企业提供管理物理、数字通信和包裹的高度创新解决方案。Neopost SA为公司客户NEOPOST

TECHNOLOGIE SA

母公司。

O2O

Online To Offline(线上到线下),是指将线下的商务机会

与互联网结合,让互联网成为线下交易的平台

B2C

Business-to-Customer

的缩写,而其中文简称为

商对客

。“商对客”是电子商务的一种模式,也就是通常说的直接面向消费

络零售业为主,主要借助于互联网开展在线销售活动。B2C即企业通过互联网为消费者提供一个新型的购物环境——网上商店,消费者通过网络在网上购物、网上支付等消费行为。

湖北智莱

指 湖北智莱科技有限公司——公司全资子公司

指 武汉市智莱鹏飞科技有限公司——公司全资子公司

智莱鹏飞
智莱电子

指 深圳市智莱电子有限公司——公司控股子公司,已注销

指 网盒有限公司(WEBOX INC.)——公司全资子公司

美国网盒
香港网盒

香港网盒科技有限公司(

——

公司全资子公司

越南网盒

网盒(越南)有限公司(

——公司附属企业

智汇合

指 深圳智汇合科技有限公司

指 山东新北洋信息技术股份有限公司

新北洋
华强方特集团

指 深圳华强方特文化科技集团股份有限公司

指 智能快件箱内存放快件的独立最小单元。

格口
格口箱

由一列或多列格口组成的一组箱体。智能快件箱

箱。

主柜

/控制柜 指

块以及控制系统的箱体。

副柜

/附柜/辅柜 指 智能快件箱系统中的辅助柜体,可提供额外的格口空间。

快递末端投递服务快递服务组织及其委托的其他组织,在快递投递环节与用户接触所产生的活动过程及其结果。快递末端投递服务主要通过自有网

点、合作网点和智能快件箱等服务渠道实现。

智能快件箱运营组织

织以及自行设立智能快件箱的快递服务组织。

ARM

低功耗成本的

微处理器。全称为

Acorn RISC Machine

。具有耗电少功能强、

/32

位双指令集、合作伙伴众多的特点。

X86

是由

Intel推出的一种复杂指令集,用于控制芯片的运行的程

序,现在

已经广泛运用到了家用

PC

领域。

ISO9001

质量保证体系是一类标准的统称。是由

TC176

指质量管理体系技术委员会)制定的所有国际标准,是

ISO12000

1-1-32

多个标准中最普遍的产品。

ISO14001

是环境管理体系认证的代号。

ISO 14000

系列标准是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准。

CE

认证 指

认证,即只限于产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基

本安全要求,而不是一般质量要求,协调指令只规定主要要求,

一般指令要求是标准的任务。

ETL

认证 指

标志是质量与安全机构

Intertek天祥集团的专属标志,获得

ETL

销售。

工业控制计算机

工业控制计算机简称工控机(

IPC

),是一种采用总线

具有计算机CPU

、硬盘、内存、外设及接口,并有操作系统、控

制网络和协议、计算能力、友好的人机界面。

冷轧钢板

轧制而成,冷轧钢板就是经过冷轧工序生产的钢板,简称冷板。

镀锌板

表面涂以一层金属锌,这种涂锌的薄钢板称为镀锌板。

热轧钢板

热轧钢板

热轧卷板是以板坯(主要为连铸坯)为原料,经加热后由粗轧机组及精轧机组制成带钢。

不锈钢板

他介质的腐蚀。

PCBA

SMT技术与双列直插式封装技术将电器元器件安装在PCB空板的整个制程。

PCB

制电路板。

ARM Cortex A9

是基于指令集

ARMv7

系列处理器。

Cortex-A9

MPCore多核处理器不仅集成了大获成功的ARM MPCore技术,而且进一步简化并扩大了多核解决方案的应用。Cortex-

MPCore

不仅能够空前提升峰值性能,同时有效地支持了设计灵活性和新的功能,从而进一步降低和控制处理器及系统层次的功耗。
RS485

又名

TIA-485-A, ANSI/TIA/EIA-485

RS485是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的

传输信号。RS-485

使得廉价本地网络以及多支路通信链路的配置

成为可能。

TCP/IP

输控制协议/因特网互联协议,又名网络通讯协议,是Internet最基本的协议、Internet国际互联网络的基础,由网络层的IP协议和传输层的

TCP

协议组成。

HAL

硬件抽象层是位于操作系统

的在于将硬件抽象化。它隐藏了特定平台的硬件接口细节,为操作系统提供虚拟硬件平台,使其具有硬件无关性,可在多种平台上进行移植。

Delphi

是一个集成开发环境(

IDE

),使用的核心是由传统

语言发展而来的

Object Pascal,以图形用户界面为开发环境,透过

1-1-33

VCL

工具与编译器,配合连结数据库的功能,构成一个以面向对象程序设计为中心的应用程序开发工具。

Qt C++

是一个跨平台的

C++

图形用户界面库,包括

Framebuffer的Qt Embedded,快速开发工具Qt Designer,国际化工具

Qt Linguist

等部分

支持系统。

Java

是一门面向对象编程语言,功能强大和简单易用。

Java

语言作为静态面向对象编程语言的代表。

Windows

指 Microsoft Windows,是美国微软公司研发的一套操作系统。

LinuxLinux

是一套免费使用和自由传播的类

操作系统,是一个基于POSIX和UNIX的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。它能运行主要的

UNIX工具软件、应用程序和网络协议。
Android

是一种基于

Linux的自由及开放源代码的操作系统,主要

使用于移动设备,如智能手机和平板电脑,由Google公司和开放手机联盟领导及开发。

BOM

物料清单(

BOM),以数据格式来描述产品结构

的文件就是物料清单,即是

设备监控板

指 一种用于智能快件箱的设备监控PCBA控制板。

指 一种用于智能快件箱格口门锁具的PCBA控制板。

锁具控制板
中集电商

指 深圳中集电商物流科技有限公司

指 湖北伟祺科技有限公司

湖北伟祺
长沙伟祺

指 长沙伟祺电子科技有限公司

指 湖北智高伟业五金有限公司

智高伟业
德盛泰来

指 山东德盛泰来置业有限公司

指 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司

1-1-34

第二节 概览

该概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅读招股说明书全文。

一、公司基本情况介绍

(一)公司概况发行人名称: 深圳市智莱科技股份有限公司英文名称:

Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co., Ltd.注册资本: 7,500万元法定代表人: 干德义有限公司成立日期: 1999年11月5日股份公司设立日期: 2016年9月23日住所: 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C3栋15层办公地址: 深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C3栋15层邮政编码: 518052电话号码: (+86 755)-28657760传真号码: (+86 755)-86021660公司网址:

http://www.szzhilai.com电子邮箱: zhilaikeji@zhilai.com董事会秘书: 陈才玉联系电话: (+86 755)-28657760-8033经营范围:

电脑、通讯设备、电子产品的购销及其它国内贸易(不含专营、专供、专卖商品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);计算机软硬件技术开发、上门维修服务。开发、生产、销售电子密码自动

寄存柜、电子寄存柜、智能自提柜和冷藏柜。

截至2018年12月31日,智莱科技股权结构如下表所示:

序号

序号股东名称
持股数(万股)持股比例

1 干德义 2,085.75

27.81%

2 杰兴顺 2,018.25

26.91%

3 易明莉

6.82%

511.50

4 西博智能 417.00

5.56%

1-1-35

序号股东名称
持股数(万股)持股比例

5 廖怡 366.00

4.88%

6 张鸥 366.00

4.88%

7 王兴平 366.00

4.88%

8 晶辉健 298.50

3.98%

9 顺丰投资 277.50

3.70%

10 富海基金 277.50

3.70%

11 吴亮 165.00

2.20%

12 大潮汕基金 138.75

1.85%

13 合江基金 138.75

1.85%

14 喻勤 73.50

0.98%

合计

7,500.00

100.00%

(二)主营业务情况公司主要从事物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务,主要产品包括智能快件箱和自动寄存柜。

公司成立于1999年,前期一直专业从事自动寄存柜业务,凭借优良的产品品质和服务质量,产品被应用于大型商场、超市、主题乐园、水公园、图书馆、企业及政府机关单位。2010年开始,面对快递业的高速发展态势,公司迅速把握智能快件箱行业的发展机遇,结合公司十数年的技术积累优势,自主研发智能快件箱及终端/服务器软件系统。公司智能快件箱产品已被丰巢科技、Amazon等多家国内外知名企业所认可并应用于快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付。公司产品远销美国、欧洲,实现了以智能快件箱为核心,自动寄存柜等各类智能保管与交付设备并存的业务布局,是智能快件箱行业中具有自主研发实力和规模化全球供应能力的高新技术企业之一。

二、发行人的控股股东、实际控制人情况

干德义先生是公司的第一大股东,直接持有公司27.81%的股权,通过持有公司股东杰兴顺18.67%的合伙份额间接持有公司5.02%的股份,通过持有公司股东晶辉健1.50%的合伙份额间接持有公司0.06%的股份。干德义先生直接和间接共计持有公司32.89%的股份。

干德义先生为公司股东杰兴顺的普通合伙人、执行事务合伙人。2014年8

1-1-36

月30日,干德义先生、杰兴顺签署《一致行动协议》,约定在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东会/股东大会、董事会作出决议的事项时,双方均应采取一致行动。干德义先生直接持有公司27.81%的股权,杰兴顺直接持有公司26.91%的股权。干德义先生合计持有公司54.72%的表决权。

干德义先生系公司实际控制人。干德义的基本情况,详见招股说明书“第五节发行人基本情况”之“六、持股5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“(二)公司的控股股东、实际控制人情况”。

三、公司主要财务数据及财务指标

上会已对发行人报告期内的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,主要财务数据如下:

(一)资产负债表主要数据

单位:万元

2018

项目

2017

2016

77,183.07

流动资产

52,122.26

33,765.92

非流动资产

9,595.49

11,557.02

6,573.39

资产合计

88,740.09

61,717.75

40,339.31

流动负债

24,416.50

19,256.76

8,923.10

非流动负债

569.32

1,275.111,053.07
负债合计

25,691.62

19,826.09

9,976.17

股东权益合计

63,048.47

41,891.67

30,363.14

(二)利润表主要数据

单位:万元

项目

2018

项目年度

2017

2016

年度年度
营业收入88,863.35

54,690.48

,111.92
营业利润

13,405.65

24,669.91

10,059.90

利润总额

13,537.17

24,872.84

10,571.87

净利润

21,132.25

11,548.19

8,874.42

归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润20,749.46

11,242.89

8,634.13

1-1-37

(三)现金流量表主要数据

单位:万元

2018

项目年度

2017

2016

年度年度
经营活动产生的现金流量净额13,042.67

13,085.24

711.77

资活动产生的现金流量净额 -2,672.53

-2,535.15

-2,561.81

筹资活动产生的现金流量净额

-7,270.07

1,414.70

6,780.75

现金及现金等价物净增加额

11,697.91

4,056.50

4,889.08

(四)主要财务指标

财务指标

财务指标2018年12月31日/2018年度2017年12月31日/2017年度2016年12月31日/2016年度

流动比率(倍)

2.71

3.16

3.78

速动比率(倍)

1.87

1.57

2.04

资产负债率(母公司) 20.92%

22.45%

13.87%

应收账款周转率(次/年)

11.53

7.63

4.66

存货周转率(次/年)

1.66

1.84

2.19

息税折旧摊销前利润(万元) 25,889.04

14,252.93

11,109.86

利息保障倍数(倍)

185.68

225.71

112.43

每股经营活动的现金流量(元)

1.74

1.74

0.09

每股净现金流量(元)

1.56

0.54

0.65

归属于母公司股东的净利润(万元) 21,132.25

11,548.19

8,874.42

归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润(万元)

20,749.46

11,242.89

8,634.13

归属于公司普通股东的每股净资产

(元)

8.41

5.59

4.05

扣除土地使用权后的无形资产占净资产的比例

0.13%

0.13%

0.16%

注:上述财务指标计算如果未特别指出,均为合并财务报表口径,其计算公式如下:

(1)流动比率=流动资产÷流动负债

(2)速动比率=速动资产÷流动负债,速动资产=流动资产-预付账款-存货-其他流动资产-一年内到期的非流动资产

(3)母公司资产负债率=母公司负债总额÷母公司资产总额*100%

(4)应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均净值

(5)存货周转率=营业成本÷存货期初期末平均余额

(6)息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

(7)利息保障倍数=(利润总额+利息支出)÷利息支出

(8)每股经营活动的现金流量净额=经营活动现金流量净额÷期末股本(或实收资本)

(9)每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本(或实收资本)

(10)无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比率=(无形资产账面价值-土地使用权账面价值)/所有者权益合计

1-1-38

四、募集资金用途

公司本次申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市所募集资金在扣除发行费用后,拟用于以下项目:

单位:万元

序号项目名称
投资总额募集资金投入

1 新增年产8万台(2万套)智能快件箱产能扩建项目

39,421.00

39,178.00

2 研发中心建设项目 8,531.00

8,531.00

3 市场营销与用户服务网络建设项目 6,174.00

6,174.00

4 补充流动资金 16,000.00

16,000.00

合计

70,126.00

69,883.00

注:上述项目总投资额70,126.00万元,募集资金拟投入金额为69,883.00万元。若实际募集资金净额不能满足上述拟投资项目的全部资金需求,不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前,公司根据以上项目进度的实际情况自筹资金先行投入的,将在募集资金到位之后按照有关规定予以置换。

1-1-39

第三节 本次发行概况

一、本次发行基本情况

(一)发行基本情况

发行股票类型 人民币普通股(A股)每股面值 1.00元发行股数 不超过2,500万股公开发行新股数量 不超过2,500万股股东公开发售股份数量 本次发行无股东公开发售股份发行价格

/

股(通过向网下投资者询价,或由公司与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定本次公开发行的价格)

发行市盈率

14.57

倍(每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)

发行前每股净资产

8.41

元(按照发行前一期末经审计的净资产除以本次发行前总股本计算)

发行后每股净资产

13.29

元(按照发行前一期末经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)

发行市净率 2.27倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)发行方式

采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

发行对象

符合资格的询价对象和在深圳证券交易所已开设证券账户的中国境内自然人、法人或其他投资者(中国法律、法规及本公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外)

承销方式 主承销商余额包销预计募集资金总额 75,600.00万元预计募集资金净额 69,883.00万元

(二)发行费用概算

承销及保荐费用 4,016.98万元审计及验资费用 655.66万元律师费用 648.98万元用于本次发行的信息披露费用 372.64万元发行手续费用 22.74万元

5,717.00

合计万元

注:以上发行费用均为不含税金额。

1-1-40

二、本次发行相关当事人

(一)发行人:深圳市智莱科技股份有限公司

法定代表人:干德义住所:深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C3栋15层联系人:陈才玉电话:(+86 755)-28657760传真:(+86 755)-86021660

(二)保荐人(主承销商):国信证券股份有限公司

法定代表人:何如住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16~26层保荐代表人:古东璟、刘瑛项目协办人:刘倩项目组成员:袁野、宋立、言盛、石文琪、陶玺磊、李迪电话:0755-82130833传真:0755-82130570

(三)发行人律师:上海市锦天城律师事务所

负责人:顾功耘住所:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12楼经办律师:游晓、韩美云电话:021-20511000传真:021-20511999

(四)审计机构:上会会计师事务所(特殊普通合伙)

执行事务合伙人:张晓荣

1-1-41

住所:上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼经办注册会计师:张晓荣、谢金香电话:021-52920000传真:021-52921369

(五)资产评估机构:北京中科华资产评估有限公司

法定代表人:曹宇住所:北京市海淀区苏州街49号一层102号经办注册资产评估师:谢厚玉、孙静梅电话:010-88354931传真:010-88354836(六)股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司住所:深圳市福田区莲花街道深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼电话:0755-21899999传真:0755-21899000

(七)申请上市的证券交易所:深圳证券交易所

住所:深圳市福田区深南大道2012号电话:0755-88668888传真:0755-82083164(八)保荐人(主承销商)收款银行:中国工商银行深圳分行深港支行户名:国信证券股份有限公司账号:4000029129200042215发行人与本次发行相关的各中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。

1-1-42

三、与本次发行上市有关的重要日期

初步询价日期 2019年4月3日至2019年4月4日刊登发行公告的日期 2019年4月10日网下、网上申购日期 2019年4月11日网下、网上缴款日期 2019年4月15日预计股票上市日期 本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌交易

1-1-43

第四节 风险因素

投资者在评价公司本次发行的股票时,除招股说明书提供的其他各项资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。下述风险根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生。

一、下游行业景气度变化造成的业绩波动风险

公司主要产品智能快件箱主要应用于快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付。智能快件箱下游客户主要为应用智能快件箱产品的运营商,受益于全球电子商务和快递业近年来的快速增长及未来较长一段时间的增长预期,智能快件箱下游运营商的网点布局呈现较高速持续增长态势。若未来全球宏观经济下行导致快递行业出现增长放缓的情况,出现快件配送的需求量增速下降,智能快件箱的需求量降低的情况,公司的客户可能因此调整网点布局计划及节奏、缩减订单或出现因财务状况恶化而延迟支付货款的情况,从而对公司的经营业绩产生重大影响。

二、市场竞争风险

随着国家政策逐步推动,市场环境逐渐成熟,智能快件箱行业发展迅速,公司面临同行业内的竞争对手压力,包括竞争对手提升研发能力、扩大产能、降低产品价格等。公司产品出口至境外市场,同样面临来自世界各地竞争对手的压力。公司如果不能在产品质量、技术水平、创新能力、服务能力等方面持续提升保持核心竞争力,以吸引更多全球的客户,公司的业务、盈利能力和发展前景可能会受到不利影响。

三、主要客户集中的风险

报告期内公司向前五大客户的销售额分别为2016年37,893.79万元、2017年49,916.19万元、2018年79,662.19万元,占营业收入的比重分别为92.17%、91.26%和89.65%。主要因为公司下游智能快件箱运营行业市场集中度较高,导致公司客户集中度较高。

公司是丰巢科技的主要供应商之一。报告期各期,公司直接向丰巢科技销售

1-1-44

的收入占当期营业收入的比例为48.95%、57.22%和32.37%。此外,2017年度,公司向招银金融租赁有限公司销售智能快件箱产品金额为3,160.47万元;2018年度,公司向招银金融租赁有限公司、招商局通商融资租赁有限公司销售智能快件箱产品的金额合计18,129.47万元。该部分产品根据签订的三方权利义务转让协议,由上述客户租赁给丰巢科技使用,公司对于丰巢科技是否支付租金不存在任何担保或其他潜在义务;报告期内,由丰巢科技使用需求形成的产品收入占公司营业收入比例为48.95%、63.00%和52.77%,占比较大。

根据公开资料显示,丰巢科技2018年1-5月实现营业收入28,820.69万元,归属母公司股东净利润为负,如果长期处于大额亏损状态,且未能取得足额后续融资,丰巢科技可能会调整其网点布局规模;丰巢科技为中国最大型的智能快件箱运营商之一,占据智能快件箱运营市场超过四成的份额,随着智能快件箱运营业务竞争加剧,如果丰巢科技无法保持或持续提升智能快件箱运营市场份额,未能在竞争中取得网点先占优势,则运营网点布局规划可能受到影响;如果运营网点场地租金及人工成本等营运成本上升,丰巢科技可能调整其网点布局规划。如出现上述及其他影响丰巢科技运营网点布局战略的事项,丰巢科技可能会因此减少智能快件箱订单,给公司的生产和销售带来重大不利影响。

Amazon为世界大型电子商务及互联网公司之一,在欧美等地均有铺设智能快件箱。公司是Amazon智能快件箱产品唯一供应商。2016年、2017年及2018年,Amazon占公司当期营业收入的比例分别为35.84%、25.47%和30.74%。公司对Amazon的销售额占营业收入的比重较大,如果Amazon减少订单或与公司的业务关系发生重大不利变化,可能会给公司的生产和销售带来重大不利影响。

公司在未来一定时期内仍将存在对主要客户销售相对集中的情况。如果公司主要客户的经营状况发生明显变化、与公司的业务关系发生重大不利变化或其他导致其需求变化的情形,出现需求下降、引入其他供应商或因公司产品交付质量、及时性等原因不能满足客户需求而使客户转向其他供应商采购产品的情况,可能会对公司短期内的盈利能力带来重大不利影响。

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四、经营风险

(一)维持售后服务及售后服务不能适应业务发展的风险

公司智能快件箱产品应用于快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付,终端设备分布在全国各个主要城市的各个楼宇、社区中,公司的送货安装调试及维修保养服务需要覆盖的较大地域面积。公司售后费用金额随着产品铺设量的上升而增长。若未来公司无法有效控制售后费用金额的增长,公司的经营业绩将会受到不利影响。

智能快件箱产品作为一种24小时无人值守的服务终端设备,在产品可靠性的基础上,对售后维护服务的快速响应能力提出了要求。若未来公司的售后服务能力不能跟上客户发展的需求,影响公司的综合竞争力,则有可能对公司业务的发展产生不利影响。

(二)原材料价格上升的风险

公司生产主要原材料及零部件包括工业控制计算机、触摸屏显示器、工业级无线路由器、扫描模组、视频监控设备、温控设备、钢材、PCBA、电器元件等。这些上游行业基本属于市场自由化竞争行业,虽然受供求关系等因素的影响,但原材料及零部件的价格波动幅度相对较小。报告期各期,公司直接材料占生产成本的比例分别为79.09%、77.09%和79.50%,直接材料占比较高。如果未来公司主要原材料价格受市场影响出现上升,原材料采购将占用公司更多的流动资金,另外,如果公司无法通过提高产品的销售价格将增加的成本转嫁给公司的客户,则会对公司产品的销售成本及利润水平造成不利影响。

(三)核心技术人才流失及技术失密的风险

公司自成立以来一直重视技术、产品研发和研发团队建设,通过多年的行业积累,公司已经研发并储备了多项核心技术和自主知识产权,培养了一批高素质的研发人员。公司的发展很大程度上依赖核心技术人员及经验丰富的专业人才,拥有核心技术团队是公司作为智能快件箱研发及生产企业综合竞争力及未来持续发展的基础。公司经过多年研发及生产实践经验的积累,掌握了大量的核心技术,如软硬件设计、制造工艺。核心技术是决定产品品质的关键因素,是公司核

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心竞争力的重要组成部分,客观上存在因核心技术人才流失而造成技术失密的可能性。如果未来在市场竞争中公司出现核心人员大量流失及技术失密的情况,将对公司经营产生不利影响。

(四)产品质量风险公司主要产品智能快件箱应用于快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付,由于放置环境和客户需求的复杂多样,客户对产品安全性、耐用性要求高。一旦出现质量问题,公司将可能面临赔偿、诉讼等事宜。尽管公司已建立一整套完整覆盖产品研发、原材料采购、生产制造、出厂检验、售后服务全流程的质量管理体系,且在报告期内未曾发生重大质量问题。但如果公司的质量管理体系存在不足或失效,可能导致公司的产品出现缺陷或不合格、产品交期延迟以及可能出现的客户索赔及业务关系的终止,从而对公司的声誉及经营业绩带来不利影响。

(五)知识产权纠纷风险

公司拥有的专利、软件著作权等知识产权是公司赢得市场的关键因素之一,是公司核心竞争力的重要组成。截至2018年12月31日,公司拥有国内专利36项,其中发明专利7项,实用新型专利18项、外观设计专利11项,获得软件著作权122项。

由于智能快件箱行业竞争激烈,公司的知识产权可能遭到不同形式的侵犯,中国以及世界其他地区的知识产权法律提供的保护或执行无效时,公司实施保护自主知识产权的能力可能受到限制。公司的知识产权若不能得到充分保护,公司未来业务发展和经营业绩可能会受到不利影响。

另外,虽然公司已主动采取措施避免侵犯他人的知识产权,但仍存在相关竞争者认为公司侵犯其知识产权或其他方侵犯公司知识产权的风险,并因此引致争议或纠纷;如果公司在相关争议和纠纷中最终被司法机关认定过错或相关主张未获得知识产权主管部门支持,公司可能面临承担经济赔偿、更改产品、放弃知识产权等风险,从而对经营业绩产生不利影响。

截至2019年2月21日,公司的未决专利诉讼情况如下:

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序号原告专利名称
案号原告
被告案由
请求金额进展情况

CMOS

管控制锁(实用新型2014206286968

2018

民初2422

成都我来成都合智合力物业管理有限公司、

智莱科技

侵犯专

利权

300万元

已开庭,审理中。

的柜组

系统和使用方法(发

明专利

2013104088360

2018

民初548

章玺

智莱科技

丰巢科技、侵犯专

利权

1万元

法院一审裁定原告重复起诉,驳

回原告起诉;

序,

原告涉诉专利权已被宣告全

部无效,

审理中。

2019

民初7

玺控制)

丰巢科技、

智莱科技

利权

1.5万元

侵犯专原告涉诉专利权已被宣告全部无

效。

带红外检测的智能快件箱(实用新型2015201284496

2019

民初6

玺控制)

丰巢科技、

智莱科技

利权

1万元

侵犯专

审理中。

根据公司测算,针对上诉未决诉讼,如被判定侵权,公司由此采取应对措施实施成本及承担赔偿金额合计对发行人影响上限为1,500万元,占发行人2018年利润总额比例为6.03%。智莱科技实际控制人针对(2018)川01民初2422号、(2018)沪73民初548号、(2019)沪73民初7号、(2019)沪73民初6号等未决诉讼如存在侵犯涉诉知识产权事宜出具了承诺函,承诺无条件全额承担相关赔偿和费用。

(六)研发能力不足及技术变革的风险

对于公司所处的行业,新技术、新产品的研发、改进是赢得市场竞争的关键因素,公司必须主动跟踪市场动向,开发出适合市场需求的新产品以及不断提高产品性能的新工艺,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。公司如不能提升研发能力,进行技术升级或采用新技术,及时拓展新品种,公司可能面临客户流失,或不能获取不断增长的新客户,从而对公司收入及经营成果产生不利影响。

公司研发的智能快件箱产品,因应电子商务及快递业的高速发展,成为解决快递行业“最后一公里”物流配送环节的主要解决方案之一。若未来末端物流配送环节出现新的技术应用形态,并适用于全球市场,使全球智能快件箱的应用失去其已有的及潜在的末端配送渗透比例,则可能对智能快件箱行业整体的发展产生

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不利影响,从而对公司的经营业绩产生不利影响。

(七)安全生产及环保风险

公司生产方式为机器设备规模化生产,发生安全事故的可能性较小。但公司生产线并非全自动化,仍需人工操作。如因生产工人操作不当,或意外情况可能造成人身伤害,如被机器设备擦伤、碾伤等情况。为减少或避免发生这种情况,公司不断对厂区及机器设备进行安全性的完善和改进,对生产工人进行安全操作培训,但仍不能排除因生产工人操作不当等情况造成意外的风险。

公司目前及募集资金投资项目在正常生产过程中会产生一定数量的废水、废气和固体废弃物。虽然公司已严格按照有关环保法规及相应标准建立了完善的环保处理设备,用于“三废”的妥善处理,使“三废”的排放及回收达到环保规定的标准及要求,但随着人民生活水平的提高及社会对环境保护意识的不断增强,国家及地方政府可能在将来颁布新的法律法规,提高环保标准及要求,从而导致公司环保投入进一步加大,从而影响公司的盈利水平。

(八)人力成本上升风险

职工薪酬是公司支出的重要部分,2016年末、2017年末及2018年末,公司的职工薪酬分别为8,198.58万元、11,327.39万元和16,690.45万元,呈不断上涨态势。如公司的人员薪酬保持增长态势,而公司的收入、毛利率不能保持或增长,公司的经营业绩将会受到不利影响。

人才是企业生产和发展的根本。公司在多年的快速发展中,形成了一支稳定、经验丰富的员工队伍。随着公司规模的不断壮大,人力资源需求越来越大,劳动力成本不断上升,未来如果引进和培养人才不足以满足公司发展的需要或无法有效控制人力成本的上升将成为制约公司可持续发展的重要因素。

(九)国际贸易摩擦风险

公司智能快件箱、自动寄存柜产品的出口地主要为美国、欧洲等国家和地区。公司2018年境外销售收入占主营业务收入的37.05%,其中美国地区收入占25.31%。

2018年9月18日,美国贸易代表办公室(USTR)发布加征关税的约2,000

1-1-49

亿美元中国商品清单,自2018年9月24日起对该清单中的商品加征10%关税。加征关税清单中涉及公司智能快件箱、自动寄存柜产品的主要税目编码为9403.20.00,具体涉及的产品占当期营业收入的情况如下:

单位:万元

2018

项目年度

2017

2016

年度年度

21,666.87

6,754.46

10,455.03

当期营业收入

② 88,863.35

54,690.48

41,111.92
占比(

③=①/②) 24.38%

12.35%

25.43%

根据公司与美国地区客户的沟通协商,加征关税由客户承担。自2018年9月24日至2018年12月31日,美国地区客户承担了加征的10%关税。如果未来中美之间的贸易摩擦升级,美国进一步提高加征关税的税率,导致公司面临竞争的压力增大,出现美国客户取消订单的情形,将可能对公司向美国出口产品产生较大不利影响,进而影响公司海外销售业务规模的增长。

五、财务风险

(一)应收账款坏账损失风险

报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为8,408.86万元、5,923.72万元和9,488.81万元,其中账龄在1年以内的应收账款占比分别为92.44%、84.64%和92.38%。报告期各期末,公司应收账款账面价值占流动资产的比例分别为24.90%、11.37%和12.29%,保持在合理水平。公司的主要客户为国内外知名企业,销售回款良好。但如果客户未来经营状况或与公司的合作关系发生不利的变化,公司应收账款按期收回的风险将增加,将对公司的资产流动性和经营业绩产生不利影响。

(二)发出商品的验收与收款风险

报告期各期末,公司存货中发出商品规模较大,国内销售所发出商品安装后需经过一段时间的试运行获得客户验收后方可确认收入,国外销售所发出商品需经过报关和跨洋海运,采用目的地交货价格(Delivered Duty Paid)结算方式的货物在报告日在途的产品将形成发出商品。截至2018年12月31日,公司存货账面价值30,378.48万元,占总资产的比例为34.23%,其中发出商品为21,373.69

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万元,占存货账面原值的比例为68.83%,占总资产的比例为24.09%。发出商品占用公司营运资金金额较高。若下游客户存在违约,公司将承担发出商品的验收风险、营运资金占用风险和收入波动的风险。

(三)汇率波动风险报告期内,公司境外主营业务收入占主营业务收入的比例分别为40.36%、30.24%和37.05%,境外客户主要集中在美国、英国、法国、德国、俄罗斯等地。

公司出口商品主要使用美元结算。报告期内,公司的汇兑损失分别为41.63万元、247.22万元和-931.89万元。随着生产、销售规模的扩大,公司产品出口金额将不断增加,外汇结算量较大。如果结算汇率短期内波动较大,公司的境外原材料采购价格和产品出口价格将受到影响,进而对公司产品在国际市场的竞争力以及公司的盈利能力造成较大的影响。

(四)出口退税政策变化风险

报告期内公司出口退税金额情况如下:

单位:万元

2018

项目年度

2017

2016

年度年度

5,036.96

出口退税金额

1,271.47

1,565.00

注:上述出口退税金额为相应报告期间公司实际收到的出口退税金额。

公司出口产品主要为自动寄存柜、智能快件箱及少量相关配件,对应的出口退税率主要为9%、15%、16%、17%。报告期内,公司产品外销收入占各期主营业务收入的比例分别为40.36%、30.24%和37.05%,未来公司将继续开拓国际市场,产品相关行业的出口退税政策变化将影响公司的盈利水平。

增值税出口退税制度并不是税收优惠制度,但增值税出口退税额与进项税额的差额会形成“征退差异成本”,从而直接影响公司的营业成本,故出口退税率降低将通过增加“征退差异成本”而增加公司营业成本,报告期内,征退差异导致营业成本分别增加303.15万元、47.90万元和43.30万元。根据公司报告期内外销收入进行测算,若公司的产品出口退税率每降低1%,则报告期内利润总额将分别减少165.46万元、164.16万元和325.21万元。因此,如果国内外贸易形势发生变化,国家调整相关行业的出口退税政策,将对公司的经营业绩产生负面影响。

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(五)税收优惠风险根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的有关规定,增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%税率征收增值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

报告期内,公司享受的即征即退收入金额及占同期利润总额的比例情况如下表:

单位:万元

2018

项目年度

2017

2016

年度年度

1,843.53

即征即退收入1,455.96

319.08

即征即退收入占利润总额的比例

7.41%

10.76%

3.02%

2016年、2017年及2018年,公司即征即退收入金额占利润总额的比例分别为3.02%、10.76%、7.41%,公司经营业绩在一定程度上受即征即退政策影响。如果公司未能继续获得相关增值税优惠政策,则存在增值税税负提高的风险。

2015年11月2日,公司通过高新技术企业复审认定,并取得《高新技术企业证书》,证书编号:GF201544200304,有效期3年。根据相关税收优惠政策,公司自2015年至2017年享受高新技术企业所得税优惠,按15%的税率缴纳企业所得税。2018年因高新技术企业资格期满,公司申请重新认定高新技术企业资质并已完成了相关工作,截止2018年10月末已通过高新技术企业资格的认定公示。2018年公司暂按15%税率预缴企业所得税。公司控股股东、实际控制人干德义已对此作出承诺,若公司按照高新技术企业的税收优惠预提所得税后被税务主管部门追缴税款,将无条件承担按税务主管部门核定的追缴税款。

如果上述税收优惠政策发生变化,或公司不再符合享受税收优惠政策条件,公司的经营业绩将受到不利影响。

(六)季节收入波动风险

报告期内,公司各季度营业收入情况如下:

单位:万元

季度

2018

季度年度

2017

2016

年度年度
金额占比
金额占比
金额占比

1-1-52

2018

季度年度

2017

2016

年度年度
金额占比
金额占比
金额占比

第一季度 23,898.43

26.89%

12,800.20

23.40%

9,345.32

22.73%

第二季度 20,409.67

22.97%

11,402.04

20.85%

15,637.58

38.04%

第三季度 26,000.20

29.26%

16,546.14

30.25%

8,874.65

21.59%

第四季度 18,555.06

20.88%

13,942.09

25.49%

7,254.37

17.64%

合计

88,863.35

100.00%

54,690.48

100.00%

41,111.92

100.00%

受下游大客户对快递柜的采购计划及布局时点影响,公司营业收入存在季节性分布不均衡的特点,其季节收入存在一定的波动性。

2016年度,公司第二季度营业收入占全年的比例为38.04%,主要由于公司向主要客户Amazon的销售收入集中在第二季度,当季占向其全年销售收入的57.80%。2018年度,公司营业收入较去年同期增长,主要受电子商务及快递行业的高速发展,公司下游客户对其主营产品智能快件箱保持相对旺盛的需求,其中公司向主要客户Amazon的销售收入为27,313.07万元,较2017年增长96.04%,同时公司新增客户浙江驿栈,于2018年实现销售收入5,456.13万元。

公司的智能快件箱大型运营商客户根据市场发展情况及自身经营情况选择智能快件箱的布局时点,按照其制定的采购计划向公司进行智能快件箱的采购,导致公司在大型客户集中下单后出现订单高峰,产品交付和验收较多的情况。公司经营业绩存在季节收入波动风险。

六、募集资金投资项目的风险

公司募投项目是综合公司所处行业的发展前景和公司自身的发展规划而谨慎确定的,由于公司所处行业为新兴行业,产业政策、行业竞争和技术进步等方面存在一定的不确定性,在未来实施过程中,若公司不能有效消化募投项目的新增产能,可能出现募集资金投资项目无法达到效益的风险。

本次募集资金将投资于智能快件箱产能扩建项目、研发中心建设项目、市场营销与用户服务网络建设项目。本次募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期,在项目实施过程中和项目实际建成后,如果市场环境、技术、相关政策等方面出现重大不利变化,公司销售渠道无法形成有力的支撑,从而导致市场拓展发生较大困难,公司将存在生产能力扩大和研发能力提升后市场规模增长缓慢、市

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场拓展不足的风险,影响公司盈利能力。

募集资金投资项目的建设和达产需要一定的周期,其经济效益需随时间逐步发挥,导致净利润增长速度低于净资产增长速度。因此,公司存在净资产收益率下降的风险。

七、所引用信息或数据不能准确反映行业现状和发展趋势的风险

独立第三方研究机构、行业权威机构发布智能快件箱行业的信息或数据相对较少。公司于招股说明书中所引用相关的信息或数据,主要通过公开资料及信息查询、调研、访谈等方式取得。公司不能保证所引用的信息或数据能够准确反映智能快件箱行业、技术或竞争状态的现状和未来发展趋势。

八、证券市场风险

影响股票价格波动的原因十分复杂,股票价格不仅受公司的经营状况、盈利能力和发展前景的影响,同时受国家的宏观经济状况、国内外政治经济环境、利率、汇率、通货膨胀、市场买卖力量对比、重大自然灾害以及投资者心理预期的影响而发生波动。我国资本市场属新兴市场,股票价格波动较境外成熟市场更大。因此,公司提醒投资者,购买公司股票前,对股票市场价格的波动及股市的风险需有充分的认识。

九、成长性风险

公司拟在创业板发行上市,保荐机构出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市智莱科技股份有限公司成长性的专项意见》,该专项意见系基于发行人过往业绩以及自身生产经营的环境基础上,在外部环境不发生重大变化的前提下,根据可期的行业发展趋势,对发行人成长性作出的判断,其结论并非对发行人投资价值的建议。发行人未来的成长受宏观经济、行业发展、竞争状态、行业地位、人才队伍、技术研发、市场开拓、服务质量等一系列因素影响,任何因素的不利变化,均可能造成公司经营及盈利产生波动,从而无法实现预期的成长性。

任何潜在投资者均应在阅读完整招股说明书的基础上充分考虑包括但不限于本节披露的风险因素,独立做出投资决策。

1-1-54

第五节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

(一)发行人名称:深圳市智莱科技股份有限公司

(二)英文名称:Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co., Ltd.

(三)注册资本:7,500万元

(四)法定代表人:干德义

(五)公司成立日期:1999年11月5日

(六)整体变更为股份有限公司日期:2016年9月23日

(七)住所:深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C3栋15层

(八)邮政编码:518052

(九)电话号码:(+86 755)-28657760

(十)传真号码:(+86 755)-86021660

(十一)公司网址:http://www.szzhilai.com(十二)电子邮箱:zhilaikeji@zhilai.com

(十三)信息披露和投资者关系负责部门:董事会办公室

(十四)信息披露负责人:陈才玉

(十五)联系电话:(+86 755)-28657760-8033

二、发行人的改制设立情况

(一)设立方式公司的前身智莱有限系1999年11月由自然人干德义、廖怡、祝益才和张鸥出资设立,注册资本为200万元,出资方式为货币。1999年10月29日,深圳市法威会计师事务所出具了深法威验字[1999]第158号《验资报告》对公司出资进行了验证。1999年11月5日,公司领取了由深圳市工商行政管理局核发的注

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册号为4403012035186的营业执照。

公司系由智莱有限整体变更设立。2016年8月31日,智莱有限召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会,全体股东作为发起人发起设立股份有限公司,以2016年3月31日为基准日,经审计的净资产人民币233,212,854.19元,按照1:0.3216的比例折为75,000,000股,每股面值1.00元,其余人民币158,212,854.19元转为公司的资本公积。2016年8月13日,上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了上会师报字(2016)第4332号《验资报告》对上述事项进行了审验。2016年9月23日,深圳市市场监督管理局核准了此次工商变更登记并换发了营业执照,社会统一信用代码为91440300715246397E。

(二)发起人

公司系由智莱有限整体变更设立,设立时包括14名发起人。其中,干德义、杰兴顺、易明莉和西博智能为持股5%以上的主要发起人。智莱科技设立时的股权结构如下表所示:

序号股东名称
持股数(万股)持股比例

1 干德义 2,085.75

27.81%

2 杰兴顺 2,018.25

26.91%

3 易明莉 511.50

6.82%

4 西博智能 417.00

5.56%

5 廖怡 366.00

4.88%

6 张鸥 366.00

4.88%

7 王兴平 366.00

4.88%

8 晶辉健 298.50

3.98%

顺丰投资277.50

3.70%

10 富海基金 277.50

3.70%

11 吴亮 165.00

2.20%

12 大潮汕基金 138.75

1.85%

13 合江基金 138.75

1.85%

14 喻勤 73.50

0.98%

合计

7,500.00

100.00%

1-1-56

1、自然人发起人的基本情况

(1)干德义干德义先生,身份证号码44030119651204****,中国国籍,无境外永久居留权,住所:广东省深圳市福田区景鹏大厦****。

(2)易明莉易明莉女士,身份证号码44030119660911****,中国国籍,无境外永久居留权,住所:广东省深圳市福田区景鹏大厦****。

(3)廖怡廖怡先生,身份证号码44030719620609****,中国国籍,无境外永久居留权,住所:广东省深圳市龙岗区龙岗镇****。

(4)张鸥张鸥先生,身份证号码32100219690912****,中国国籍,无境外永久居留权,住所:广东省深圳市福田区八卦岭****。

(5)王兴平王兴平先生,身份证号码42243119751025****,中国国籍,无境外永久居留权,住所:广东省深圳市罗湖区宝安北路****。

(6)吴亮吴亮女士,身份证号码42232419820617****,中国国籍,无境外永久居留权,住所:广东省深圳市南山区高新南七道T3大厦****。

(7)喻勤喻勤先生,身份证号码36010419720425****,中国国籍,无境外永久居留权,住所:上海市徐汇区中山西路1790弄****。

2、法人或其他组织形式发起人的基本情况

(1)深圳市杰兴顺投资企业(有限合伙)

截至2018年末,深圳市杰兴顺投资企业(有限合伙)直接持有公司2,018.25

1-1-57

万股,占发行前总股本的26.91%。其中干德义为杰兴顺的执行事务合伙人,是杰兴顺的一致行动人。杰兴顺的基本情况如下表所示:

深圳市杰兴顺投资企业(有限合伙)

名称
成立时间

2014年6月25日

干德义

执行事务合伙人
认缴出资

505.3380万元

505.3380万元

实缴出资
注册地

深圳市南山区龙珠大道桃源村86栋17E

深圳市南山区龙珠大道桃源村86栋17E

主要生产经营地
经营范围

对未上市企业进行股权投资及相关咨询业务

投资管理、股权投资

主营业务
主营业务与发行人主营业务关系

截至2018年末,杰兴顺的出资情况如下:

序号合伙人名称
出资额(万元)出资比例(

%

在发行人任职

1 干德义 94.3435

18.6690

董事长、总经理2 王兴平 45.8007

9.0634

董事、副总经理、研发总监

3 易明莉 41.7839

8.2685

董事4 张鸥 40.1307

7.9414

监事会主席5 廖怡 36.1307

7.1498

客户经理6 茹莉萍 30.6000

6.0554

海外销售客户经理7 王顺 21.4213

4.2390

湖北智莱总经理8 古明德 18.5408

3.6690

湖北智莱生产部经理、湖北

智莱监事

9 丁杰偲 16.6608

3.2970

董事、副总经理兼销售总监

10 干德成 14.6508

2.8992

国内市场营销总监

干建新14.2108

2.8121

华西大区经理12 黄秀云 13.5408

2.6796

结构开发部经理13 干德礼 13.5408

2.6796

后勤经理14 何秋健 13.5408

2.6796

深圳涂装车间主管15 张曾珍 13.5408

2.6796

湖北智莱行政经理

兼武汉

鹏飞监事

16 涂锦平 13.5408

2.6796

湖北智莱后勤经理17 戈爱国 7.0000

1.3852

采购总监兼横岗工厂厂长18 王松涛 6.8000

1.3456

董事、副总经理兼海外销售

总监

19 毛红胜 5.5600

1.1003

软件部经理20 席义如 5.0000

0.9894

钣金技术顾问21 汪贤甫 5.0000

0.9894

质量部经理

1-1-58

序号合伙人名称
出资额(万元)出资比例(

%

在发行人任职

22 瞿阳 5.0000

0.9894

海外销售经理23 黄韬 4.0000

0.7915

单片机软件工程师24 钱铿屹 4.0000

0.7915

单片机软件工程师25 邝伟崇 3.0000

0.5937

生产部经理26 宋伟华 2.0000

0.3958

湖北智莱钣金车间主管27 干龙琴 2.0000

0.3958

会计28 董传俊 2.0000

0.3958

工程部经理兼横岗工厂副

厂长

29 柯雄 2.0000

0.3958

物控经理30 王文涛 2.0000

0.3958

采购主管31 田晶晶 1.0000

0.1979

采购经理32 周昔全 1.0000

0.1979

工艺工程师33 刘升义 1.0000

0.1979

硬件工程师34 陈礼敏 1.0000

0.1979

硬件经理35 丁昌明 1.0000

0.1979

华东大区经理36 王振军 1.0000

0.1979

华南大区经理37 阮云利 1.0000

0.1979

售后服务部副经理

王桥1.0000

0.1979

销售经理

合计

505.3380

100.00%

注1:上述合伙人中,除干德义为普通合伙人外,其余合伙人均为杰兴顺的有限合伙人。注2:上述合伙人均为发行人员工。

(2)深圳市西博智能股权投资基金企业(有限合伙)

截至2018年末,深圳市西博智能股权投资基金企业(有限合伙)直接持有公司417.00万股,占发行前总股本的5.56%。其基本情况如下表所示:

深圳市西博智能股权投资基金企业(有限合伙)

名称
成立时间

2015年10月29日

深圳市西博创业投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人
认缴出资

3,100.00万元

3,100.00万元

实缴出资
注册地

深圳市福田区华强北街道深南中路3018都会轩905

深圳市福田区华强北街道深南中路3018都会轩905

主要生产经营地
经营范围

股权投资基金、股权投资基金管理(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务)

主营业务

投资管理、股权投资

截至2018年末,西博智能的出资情况如下:

1-1-59

序号合伙人名称
出资额(万元)出资比例

1 李长华 500.00

16.13%

2 谢华 500.00

16.13%

3 柳素云 500.00

16.13%

4 温文滔 300.00

9.68%

5 陈贤凤 300.00

9.68%

6 柳海欧 200.00

6.45%

7 深圳市西博创业投资合伙企业(有限合伙) 180.00

5.81%

8 熊渝 120.00

3.87%

9 黄维滢 100.00

3.23%

10 李永红 100.00

3.23%

11 杨泊 100.00

3.23%

12 黄黛媛 100.00

3.23%

13 朱燕 100.00

3.23%

合计

100%

3,100.00

注:上述合伙人中,除深圳市西博创业投资合伙企业(有限合伙)为普通合伙人外,其余合伙人均为西博智能的有限合伙人。

截至2018年末,西博智能普通合伙人为深圳市西博创业投资合伙企业(有限合伙),其与发行人实际控制人无关联关系,其出资情况如下:

合伙人名称出资额(万元)
出资比例
张效民

36.00%

180.00
卜大千

24.00%

120.00
卜凡

20.00%

100.00
深圳市西博投资管理有限公司100.00

20.00%

合计

100.00%

500.00

截至2018年末,深圳市西博创业投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为深圳市西博投资管理有限公司,其与发行人实际控制人无关联关系,其出资情况如下:

股东名称出资额(万元)
出资比例
卜大千

55.00%

55.00
张效民

45.00%

45.00
合计

100.00%

100.00

(3)深圳市晶辉健投资企业(有限合伙)

截至2018年末,深圳市晶辉健投资企业(有限合伙)直接持有本公司298.50万股,占发行前总股本的3.98%。其基本情况如下表所示:

1-1-60

深圳市晶辉健投资企业(有限合伙)

名称
成立时间

2015年8月5日

干德义

执行事务合伙人
认缴出资

74.67万元

74.67万元

实缴出资
注册地

深圳市福田区莲花街道景鹏大厦1栋26H

深圳市福田区莲花街道景鹏大厦1栋26H

主要生产经营地
经营范围

对未上市企业进行股权投

咨询业务

主营业务

股权投资

截至2018年末,晶辉健的出资情况如下:

主营业务与发行人主营业务关系序号

序号合伙人名称
出资额(万元)出资比例

1 凡晓伟 40.43

.1449%

2 程林生 13.12

17.5707%

3 荣辉

10.0013.3923%

4 吴亮

6.678.9326%

5 孙德辉

2.222.9731%

6 干德义 1.12

1.4999%

7 张红琴

1.4865%

1.11
合计

74.67

100.0000%

注:上述合伙人中,除干德义为普通合伙人外,其余合伙人均为晶辉健的有限合伙人。

(4)深圳市顺丰投资有限公司

截至2018年末,顺丰投资直接持有本公司277.50万股,占发行前总股本的3.70%,其基本情况如下表所示:

深圳市顺丰投资有限公司

名称
成立时间

2014年04月03日

30,000.00万元

认缴出资
实缴出资

30,000.00万元

深圳市前海深港合作区前湾一路

注册地1

201

室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

主要生产经营地

深圳市南山区科园路北科大厦8006室

经营范围投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);

市场营销策划;信息咨询(不含限制项目)

主营业务

投资管理、股权投资

1-1-61

截至2018年末,顺丰投资的股权结构情况如下:

主营业务与发行人主营业务关系股东名称

股东名称出资额(万元)
出资比例
深圳市顺丰供应链有限公司

30,000.00

100.00%

合计

30,000.00

100.00%

截至2018年末,顺丰投资的唯一股东为深圳市顺丰供应链有限公司,其与发行人实际控制人无关联关系,其股权结构如下:

股东名称出资额(万元)
出资比例
深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司

70,000.00

100.00%

合计

70,000.00

100.00%

截至2018年末,深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司,曾用名:顺丰控股

(集团)股份有限公司,其股权结构如下:

股东名称出资额(万元)
出资比例
顺丰控股股份有限公司

200,000.00

100.00%

合计

200,000.00

100.00%

顺丰控股股份有限公司是上市公司,股票代码002352.SZ,根据公开资料显示,其实际控制人为王卫。

(5)深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙)

截至2018年末,富海基金直接持有本公司277.50万股,占发行前总股本的3.70%,其基本情况如下表所示:

深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙)

名称
成立时间

2015年10月21日

东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)

执行事务合伙人
认缴出资

36,700.00万元

36,700.00万元

实缴出资
注册地

深圳市龙岗区龙城街道黄阁路天安数码新城3栋A座804室

主要生产经营地

深圳市福田区天安数码时代大厦A栋25层

经营范围创业投资基金、创业投资基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权投资基金、股权投资基金管理(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活

动;不得从事公开募集基金管理业务)

1-1-62

股权投资

主营业务
主营业务与发行人主营业务关系

截至2018年末,富海基金的股权结构情况如下:

序号合伙人名称
出资额(万元)出资比例

1 深圳市尚富咨询合伙企业(有限合伙) 10,000.00

27.25%

2 广州城发应元股权投资管理企业(有限合伙)

6,000.00

16.35%

3 李雪琪 3,000.00

8.17%

4 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 2,500.00

6.81%

5 周忠坤 2,000.00

5.45%

宁波共通投资管理中心(有限合伙)2,000.00

5.45%

东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有

限合伙)

2,000.00

5.45%

宁波梅山保税港区国钰乾元二期股权投资合伙

企业(有限合伙)

1,000.00

2.72%

9 黄薇 1,000.00

2.72%

10 何修文 1,000.00

2.72%

宁波梅山保税港区国钰乾元一期股权投资合伙

企业(有限合伙)

1,000.00

2.72%

12 宁波谦德坤鼎股权投资合伙企业(有限合伙)

1,000.00

2.72%

13 雷兆军 800.00

2.18%

14 叶茂 500.00

1.36%

15 深圳市康赛实业有限公司 500.00

1.36%

16 邓诗维 500.00

1.36%

17 陈少冰 500.00

1.36%

18 刘影 500.00

1.36%

19 孙亚捷 300.00

0.82%

20 魏微 300.00

0.82%

21 陈平山 300.00

0.82%

合计

36,700.00

100.00%

注:上述合伙人中,除东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)为普通合伙人外,其余合伙人均为富海基金的有限合伙人。

截至2018年末,富海基金执行事务合伙人为东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙),其与发行人实际控制人无关联关系,其股权结构如下:

合伙人名称出资额(万元)
出资比例
深圳市东方富海投资管理股份有限公司1,980.00

99.00%

深圳市东方富海创业投资管理有限公司20.00

1.00%

1-1-63

合伙人名称出资额(万元)
出资比例
合计

100.00%

2,000.00

注:上述合伙人中,深圳市东方富海创业投资管理有限公司为执行事务合伙人,深圳市东方富海创业投资管理有限公司为有限合伙人。

截至2018年末,富海基金执行事务合伙人东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)的执行事务合伙人深圳市东方富海创业投资管理有限公司的股权结构如下:

股东名称出资额(万元)
出资比例
深圳市

东方富海投资管理股份

公司

100.00%

,000.00
合计

100.00%

,000.00

截至2018年末,深圳市东方富海创业投资管理有限公司唯一股东深圳市东方富海投资管理股份有限公司的股权结构如下:

股东名称出资额(万元)
出资比例
芜湖市富海久泰投资咨询合伙企业(有限合伙)

15,671.64

52.24%

陈玮

5,988.78

19.96%

萍乡市富海聚利投资咨询合伙企业(有限合伙)

3,134.34

10.45%

程厚博

2,238.81

7.46%

刁隽桓

895.53

2.99%

梅健

895.53

2.99%

刘世生

503.73

1.68%
谭文清

335.82

1.12%

刘青

335.82

1.12%
合计

30,000.00

100.00%

截至2018年末,深圳市东方富海投资管理股份有限公司的控股股东芜湖市富海久泰投资咨询合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为陈玮,其出资情况如下:

合伙人名称出资额(万元)
出资比例
陈玮

9,859.00

46.95%

程厚博

9.52%

2,000.00
黄国强

5.65%

1,187.00
肖群

4.67%

981.00
宋萍萍

4.07%

854.00
黄静

3.05%

640.00

1-1-64

合伙人名称出资额(万元)
出资比例
韩雪松

2.95%

619.00
赵辉

2.93%

615.00
周绍军

2.68%

562.00
匡晓明

2.59%

544.00
陈玮(女)

2.49%

523.00
舒小莉

2.40%

505.00
周可人

2.08%

437.00
徐珊

1.86%

390.00
黄天飞

1.84%

387.00
黄绍英

1.59%

334.00
顾永喆

1.43%

300.00
陈伟

1.25%

3.00
合计

100.00%

21,000.00

(6)深圳市大潮汕新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)截至2018年末,大潮汕基金直接持有本公司138.75万股,占发行前总股本的1.85%,其基本情况如下表所示:

名称深圳市大潮汕新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
成立时间

7

执行事务合伙人

深圳市大潮汕股权投资基金有限公司

认缴出资

万元

实缴出资

万元

注册地

深圳市前海深港合作区前湾一路

A

室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

主要生产经营地

深圳市福田区金沙嘴大厦

经营范围

经营)

主营业务

股权投资

截至2018年末,大潮汕基金的出资情况如下:

主营业务与发行人主营业务关系序号

序号合伙人名称
出资额(万元)出资比例

郑绵娟

1

7,000.00

29.79%

2

深圳市大潮汕股权投资基金有限公司

3,000.00

12.77%

3

深圳市大潮投资集团有限公司

2,000.00

8.51%

1-1-65

序号合伙人名称
出资额(万元)出资比例

深圳市美林投资控股有限公司

4

2,000.00

8.51%

5

陈建智

1,000.00

4.26%

6

马婉仪

1,000.00

4.26%

7

方端

1,000.00

4.26%

8

张晓丹

1,000.00

4.26%

9

黄钦坚

.00

2.13%

10

郑家庆

500.00

2.13%

11

孙逸楷

500.00

2.13%

12

李旭升

500.00

2.13%

13

黄益鹏

.00

2.13%

14

李振林

500.00

2.13%

15

郑镇州

500.00

2.13%

16

张俊龙

500.00

2.13%

17

谢学源

.00

2.13%

18

郑伯松

500.00

2.13%

19

黄伟强

500.00

2.13%

合计

23,500.00

100.00%

注:上述合伙人中,除深圳市大潮汕股权投资基金有限公司为普通合伙人外,其余合伙人均为大潮汕基金的有限合伙人。

截至2018年末,大潮汕基金执行事务合伙人为深圳市大潮汕股权投资基金有限公司,其与发行人实际控制人不存在关联关系,其股权结构如下:

股东名称出资额(万元)
出资比例
深圳市大潮资本管理有限公司

30,000.00

60%

深圳市迪辉投资基金有限公司

15,000.00

30%

郑绵娟

2,500.00

5%

汕头市仪宝投资有限公司

2,500.00

5%

合计

50,000.00

100%

截至2018年末,深圳市大潮汕股权投资基金有限公司大股东深圳市大潮资本管理有限公司的股权结构如下:

股东名称出资额(万元)
出资比例
郑绵娟

19,600.00

70.00%

陈彬

8,400.00

30.00%

合计

28,000.00

100.00%

1-1-66

(7)深圳市合江产业投资基金(有限合伙)

截至2018年末,合江基金直接持有本公司138.75万股,占发行前总股本的1.85%。其基本情况如下表所示:

深圳市合江产业投资基金(有限合伙)

名称
成立时间

12

执行事务合伙人

深圳市合江股权投资管理有限责任公司

认缴出资

万元

实缴出资

万元

注册地

深圳市前海深港合作区前湾一路

A

室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

主要经营生产地

广东省深圳市南山区龙珠四路二号方大广场4号楼909室

经营范围对未上市企业进行股权投资,开展股权投资及企业上市咨询业务(不得以任何方式公开募集和发行基金);受托管理股权投资基金(不得以公开方式募集资金、不得从事公开

募集基金管理业务)

主营业务

股权投资

主营业务与发行人主营业务关系

截至2018年末,合江基金的股权结构情况如下:

序号

序号合伙人名称
出资额(万元)出资比例

1 喻晓强 200.00

20.00%

2 庄轲敏 200.00

20.00%

3 深圳市前海嘉捷投资有限公司 100.00

10.00%

4 深圳市合江股权投资管理有限责任公司 100.00

10.00%

5 王建文 100.00

10.00%

6 徐小玲 100.00

10.00%

7 曾楚轩 100.00

10.00%

杨向东100.00

10.00%

合计

1000.00

100.00%

注:上述合伙人中,除深圳市合江股权投资管理有限责任公司为普通合伙人外,其余合伙人均为合江基金的有限合伙人。

截至2018年末,合江基金执行事务合伙人为深圳市合江股权投资管理有限责任公司,其与发行人实际控制人不存在关联关系,其股权结构如下:

股东名称出资额(万元)
出资比例
李良斌

900.00

90.00%

汤君

100.00

10.00%

合计

1,000.00

100.00%

1-1-67

三、发行人重大资产重组情况

公司自设立以来未发生重大资产重组。

四、发行人的股权结构

截至2018年末,公司的股权结构情况如下图所示:

五、发行人控股、参股子公司及分公司情况

(一)控股子公司情况

截至2018年末,公司拥有四家全资子公司,曾经拥有一家控股子公司(已注销),曾经参股一家有限公司。该等子公司基本情况如下:

1、湖北智莱

项目基本情况

湖北智莱科技有限公司

公司名称
成立时间

2013年1月21日

1,000.00万元

注册资本
实收资本

1,000.00万元

干德义

1-1-68

91421200060669275T

统一社会信用代码
注册地址

咸宁经济开发区长江产业园

智莱科技出资1,000万元占比100%

股东构成
经营范围

机电设备

不含小汽车

)、电子产品的研发、生产、销售及维修服务。

(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

主营业务

电子寄存柜、智能快递柜及其他智能设备、自助设备的生产

主要承担发行人的生产、售后服务工作

湖北智莱最近一年的主要财务数据如下:

单位:万元

与发行人主营业务的关系项目

2018

项目

/2018

年度
总资产

18,574.19

净资产

5,145.77

营业收入
60,077.90
净利润

2,252.33

注:以上财务数据经审计。

2、智莱鹏飞

项目

项目基本情况

武汉市智莱鹏飞科技有限公司

公司名称
成立时间

2015年10月26日

500.00万元

注册资本
实收资本

500.00万元

王兴平

法定代表人
统一社会信用代码

91420100MA4KL7XA8X

武汉市东湖新技术开发区武大园四路

注册地址3

号国家地球空间信息产业基地Ⅱ区(七期)

18

股东构成

智莱科技出资500万元占比100%

经营范围电子寄存柜、智能快递柜及其他智能设备、自助设备的研发、批发兼零售及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

展经营活动)

主营业务

零售及售后服务

与发行人主营

业务的

承担发行人的部分研究开发、销售任务

智莱鹏飞最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

关系项目

2018

项目

/2018

年度
总资产

571.32

净资产

373.05

1-1-69

2018

项目

/2018

年度
营业收入

60.57

净利润

-66.32

注:以上财务数据经审计。

3、美国网盒2016年11月21日,深圳市经济贸易和信息化委员会签发《企业境外投资证书》(境外投资证第N4403201601250号),公司在美国设立美国网盒。

美国网盒的注册信息情况如下:

项目

项目基本情况

企业名称 网盒有限公司(WEBOX INC.)

成立时间 2016年10月19日统一经营识别号 604-052-207雇主识别号或税号 61-1806907住所

美国华盛顿州西雅图市东北

9709

9709 3

rd

状态 存续股权 登记股份1,000万股;智莱科技100%认购,对价为100万美元。管理人员

独任董事、总裁:干德义;

财务官及秘书:王松涛;

从事业务 销售、安装、维护电子寄存箱、包裹存储箱和智能存储系统

美国网盒最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

2018

项目

/2018

年度
总资产

511.96

净资产

511.96

营业收入

-

净利润

-103.57

注:以上财务数据经审阅

4、香港网盒2018年11月7日,深圳市经济贸易和信息化委员会签发《企业境外投资证书》(境外投资证第N4403201800635号),批准公司设立子公司香港网盒科技有限公司及其附属公司越南网盒。

1-1-70

香港网盒的注册信息情况如下:

项目基本情况

企业名称 香港网盒科技有限公司(HK WEBOX TECH LIMITED)

成立时间 2018年10月23日公司编号 2757458登记证号码 69992648-000-10-18-8住所

香港葵涌大连排道

41

号金基工业大厦

k

室(

状态 存续股权 登记股份1000.00万股;智莱科技100%认购,对价为1000.00

Unit K 6/F GoldKing Ind. Bldg., 34-41 Tai Lin Pai RD., Kwai Chung N.T. HONG KONG)万港元。

现任董事 干德义从事业务 海外投资

香港网盒最近一年主要财务数据如下:

单位:万元

万港元。项目

2018

项目

/2018

年度
总资产

823.60

净资产

823.60

营业收入

-

净利润

0.01

注:以上财务数据经审阅

2019年1月8日,深圳市发展和改革委员会出具《境外投资项目备案通知书》(深发改境外备[2019]7号),对公司投资设立香港网盒,并通过香港网盒之子公司越南网盒建设智能快件箱生产线项目予以备案。

越南网盒的注册信息情况如下:

项目 基本情况企业名称 WEBOX VIETNAM COMPANY LIMITED成立时间 2019年1月7日企业编号 3702734889住所

越南平阳省新渊镇渊兴坊南新渊扩建工业区

D3

N4

路第

批第

2

号厂房。

目前状态 存续注册资金 230亿越盾管理人员 董事长、总经理:干德义从事业务 智能快件箱的生产

1-1-71

5、智莱电子(已注销)

公司曾经拥有一家控股子公司,即智莱电子,已注销。其基本情况如下:

项目基本情况

深圳市智莱电子有限公司

公司名称
成立时间

2004年7月22日

2015年6月9日

注销时间
注册资本

30.00万元

30.00万元

实收资本
法定代表人

干德义

商注册号 440307102965234

注册地址

深圳市龙岗区横岗街道大康路19号328工业区工业厂房3幢2楼

智莱科技出资24万元占比80%,易明莉出资6万元占比20%

股东构成
经营范围

电子产品、电子设备的零售及售后服务。

电子寄存柜、智能快递柜及其他智能设备、自助设备的售后服务

主营业务
与发行人主营业务的关系

自成立起

小,2011

年起智莱电子已逐渐放弃该类零散业务。报告期内,智莱电子

已无实际经营。

2014年9月3日,智莱电子股东会作出注销决议。2015年6月9日,深圳市市场监督管理局出具了注册号为440307102965234的《企业注销通知书》核准注销。

(二)分公司情况

截至2018年末,公司拥有一家分公司,其基本情况如下:

项目

项目基本情况

深圳市智莱科技股份有限公司横岗分公司

公司名称
成立时间

2016年06月02日

干德义

法定代表人
统一社会信用代码

91440300MA5DDUY74P

深圳市龙岗区横岗街道大康路19号12栋

注册地址
经营范围

电脑、通讯设备、电子产品的购销及其它国内贸易(不含专营、专供

专卖商品);货物进出口

、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);计算机软硬件技术开发、上门维修服务。开发、生产、销售电子密码自动寄存柜、

电子寄存柜、智能自提柜和冷藏柜。

主营业务

电子寄存柜、智能快递柜及其他智能设备、自助设备的生产

主要承担发行人的生产工作

1-1-72

(三)参股公司情况2013年3月7日,公司全资子公司湖北智莱和凡晓伟共同投资设立湖北伟祺,其基本情况如下:

项目基本情况

名称 湖北伟祺科技有限公司

公司统一社会

信用代码 9142120006350840XK

统一社会
住所

咸宁经济开发区长江产业园

800万元

注册资本经营范围

超市及仓储货架的研发、生产及销售

经营范围,机电设备(不含小汽车)的研发、

生产、销售,自动寄存柜、灯具销售。

企业类型

有限责任公司

自2013年03月07日起至长期

湖北伟祺设立时股权结构如下:

经营期限名称

名称认缴出资额(万元)
实缴出资额(万元)比例(

%

出资方式

160.00

湖北智莱160.00

20.00

货币

凡晓伟

640.00

640.00

80.00

货币

合计
800.0000.00

100.00

2014年5月4日,湖北伟祺股东会作出决议:同意湖北智莱将其持有的湖北伟祺20%股权以160万元人民币的价格转让给凡佳祺。2014年5月20日,湖北智莱与凡佳祺签署《股权转让协议书》。约定湖北智莱将其持有湖北伟祺20%的股权以160万元的价格转让给受让方凡佳祺。湖北智莱不再持有湖北伟祺股份。

上述股权转让后,湖北伟祺的股权结构如下 :

名称

名称认缴出资额(万元)
实缴出资额(万元)比例(

%

出资方式

160.00

凡佳祺

160.00

20.00

货币

640.00

凡晓伟

640.00

80.00

货币

800.00

合计

800.00

100.00

六、持股5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况

(一)持股5%以上主要股东的基本情况

截至2018年末,持有公司5%以上股份的主要股东为干德义、杰兴顺、易明

1-1-73

莉、张鸥、王兴平、廖怡和西博智能。

序号股东名称
直接持股比例间接持股比例

1 干德义 27.81%

合计持股比例

5.08%

32.89%

2 杰兴顺 26.91%

-

26.91%

3 易明莉 6.82%

2.23%

9.05%

4 王兴平 4.88%

2.44%

7.32%

5 张鸥 4.88%

2.14%

7.02%

6 廖怡 4.88%

1.92%

6.80%

7 西博智能 5.56%

-

5.56%

1、干德义干德义基本情况详见“第五节 发行人基本情况”之“六、持股5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“(二)公司的控股股东、实际控制人情况”。

2、杰兴顺杰兴顺基本情况详见“第五节 发行人基本情况”之“二、发起人的改制设立情况”之“(二)发起人”。

3、易明莉易明莉基本情况详见“第五节 发行人基本情况”之“二、发起人的改制设立情况”之“(二)发起人”。

4、张鸥张鸥基本情况详见“第五节 发行人基本情况”之“二、发起人的改制设立情况”之“(二)发起人”。

5、王兴平王兴平基本情况详见“第五节 发行人基本情况”之“二、发起人的改制设立情况”之“(二)发起人”。

6、廖怡廖怡基本情况详见“第五节 发行人基本情况”之“二、发起人的改制设立情况”之“(二)发起人”。

1-1-74

7、西博智能西博智能基本情况详见“第五节 发行人基本情况”之“二、发起人的改制设立情况”之“(二)发起人”。

(二)公司的控股股东、实际控制人情况

干德义先生是公司的第一大股东,直接持有公司27.81%的股权,通过持有公司股东杰兴顺18.67%的合伙份额间接持有公司5.02%的股份,通过持有公司股东晶辉健1.50%的合伙份额间接持有公司0.06%的股份。干德义先生直接和间接共计持有公司32.89%的股份。

干德义先生为公司股东杰兴顺的普通合伙人、执行事务合伙人。2014年8月30日,干德义先生、杰兴顺签署《一致行动协议》,约定在处理有关公司经营发展且根据公司法等有关法律法规和公司章程需要由公司股东会/股东大会、董事会作出决议的事项时,双方均应采取一致行动。干德义先生直接持有公司27.81%的股权,杰兴顺直接持有公司26.91%的股权。干德义先生合计持有公司54.72%的表决权。

干德义先生系公司实际控制人。

干德义 先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1988年7月至1998年10月任职于深圳南宝电子有限公司;1994年12月至1998年6月于广东省东莞监狱依次担任专业技术一级警司、副科级干部、副处级干部及三级警督;1998年10月至2001年5月担任深圳市播钠谷实业有限公司法定代表人、董事长兼总经理;1999年3月至2002年4月担任深圳振宝贸易公司法定代表人兼总经理;1999年11月至2016年9月担任智莱有限法定代表人兼总经理;2016年9月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

(三)控股股东、实际控制人控制的其他企业

截至2018年末,公司控股股东和实际控制人控制的除发行人(含子公司)以外的其他企业为智汇合,具体情况如下:

1-1-75

1、基本情况公司名称:深圳智汇合科技有限公司成立日期:2013年8月14日注册资本:1,000.00万元注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

营业范围:信息技术咨询服务。

2、股东构成及控制情况

截至2018年末,智汇合的股东构成情况如下表所示:

序号股东名称
出资额(万元)出资比例

1 干德义 900.00

90.00%

2 王兴平 90.00

9.00%

3 丁杰偲 10.00

1.00%

合计

1,000.00

100.00%

干德义为智汇合的控股股东和实际控制人。

3、主营业务及与发行人的关系

报告期内,智汇合于2014和2015年向发行人购买智能快件箱等商品,分别产生关联交易额为473.35万元和126.48万元。自2016年起,智汇合停止向发行人购买商品,再无业务往来。鉴于目前已无经营业务,2017年9月,经智汇合股东会决议,拟注销该公司。2019年3月,智汇合已完成注销。

(四)控股股东、实际控制人所持股票的质押及其他争议情况

截至2018年末,公司控股股东和实际控制人干德义直接或间接持有的公司股份不存在质押或其他有争议的情况。

七、发行人股本情况

(一)发行人在本次发行前后的股本及其变动情况

本次公开发行前公司总股本为7,500万股。本次计划公开发行新股不超过

1-1-76

2,500万股,公司现有股东不公开发售股份。

如果本次发行2,500万股,则本次公开发行前后公司股本结构及其变动情况如下表所示:

序号股东姓名
发行前发行后
持股数(万股)持股比例
持股数(万股)持股比例

1 干德义

27.81%

2,085.75

2,085.75

20.86%

2 杰兴顺

26.91%

2,018.25

2,018.25

20.18%

3 易明莉

6.82%

511.50

511.50

5.12%

4 西博智能

5.56%

417.00

417.00

4.17%

5 廖怡

4.88%

366.00

366.00

3.66%

6 张鸥

4.88%

366.00

366.00

3.66%

7 王兴平

4.88%

366.00

366.00

3.66%

8 晶辉健

3.98%

298.50

298.50

2.99%

9 顺丰投资

3.70%

277.50

277.50

2.78%

10 富海基金

3.70%

277.50

277.50

2.78%

11 吴亮

2.20%

165.00

165.00

1.65%

12 大潮汕基金

1.85%

138.75

138.75

1.39%

13 合江基金

1.85%

138.75

138.75

1.39%

14 喻勤

0.98%

73.50

73.50

0.74%

本次公开发行股份 -

-

2,500.00

25.00%
总股本

7,500.00

100.00%

10,000.00

100.00%

(二)本次发行前公司前10名自然人股东及其在发行人处担任的职务

本次发行前,公司前10名自然人股东在公司任职情况如下表所示:

序号姓名
持股数(万股)任职情况

1 干德义 2,

董事长、总经理2 易明莉

467.0143
678.3800

董事3 廖怡

客户经理4 张鸥

510.3000
526.2800

监事会主席5 王兴平

董事、副总经理、研发总监6 吴亮

548.9200
191.6638

无7 喻勤

(三)外资股份和国有股份

截至2018年末,公司不存在外资股和国有股份。

1-1-77

(四)发行人申报前一年新增股东的持股情况及其变化情况

1、新增股东名单及持股情况

公司申报前一年新增股东包括晶辉健、顺丰投资、西博智能、富海基金、合江基金、大潮汕基金和喻勤。发行人新增股东的持股数量及比例如下:

序号股东名称
出资额(万元)出资比例

1 西博智能 104.3180

5.56%

2 晶辉健 74.6700

3.98%

3 顺丰投资 69.5450

3.70%

4 富海基金 69.5450

3.70%

5 大潮汕基金 34.7730

1.85%

6 合江基金 34.7730

1.85%

7 喻勤 18.4300

0.98%

合计

406.0540

21.62%

2、晶辉健股份取得情况

2016年1月21日,公司股东会作出决议,同意公司股东杰兴顺将其持有的74.67万元出资转让给晶辉健,其他股东承诺放弃优先受让权,本次转让价格为每元注册资本4.5元,合计转让价款为336.015万元。晶辉健执行事务合伙人为发行人实际控制人干德义先生。本次增资价格系通过双方协商确定。

2016年1月21日,双方签订了《股权转让协议书》,2016年3月10日,深圳市市场监督管理局核准了此次工商变更登记。

本次股权转让后,股权结构如下:

序号股东名称
出资额(万元)出资比例

1 干德义 521.9940

34.12%

2 杰兴顺 505.3380

33.03%

3 易明莉 127.9980

8.37%

4 廖怡 91.7060

5.99%

5 王兴平 91.7060

5.99%

张鸥91.7060

5.99%

7 晶辉健 74.6700

4.88%

8 吴亮 24.8820

1.63%

合计

1,530.000

100.00%

1-1-78

3、西博智能、顺丰投资、富海基金、合江基金、大潮汕基金和喻勤股份取得情况

2016年3月11日,公司股东会作出决议,同意将注册资本增至1,877.7270万元,新增注册资本由原股东吴亮以及新股东西博智能、顺丰投资、富海基金、合江基金、大潮汕基金和喻勤以货币资金认缴,其他股东承诺放弃优先认购权,本次认购价格为每元注册资本28.76元,合计认购金额10,000万元。具体认购情况如下:

序号股东名称
投资额(万元)出资额(万元)

1 西博智能

资本公积(万元)
3,000.0000104.3180

2,895.6820

2 顺丰投资

2,000.000069.5450

1,930.4550

3 富海基金

2,000.000069.5450

1,930.4550

4 合江基金

1,000.000034.7730

965.2270

5 大潮汕基金

1,000.000034.7730

965.2270

6 喻勤

530.000018.4300511.5700

7 吴亮

470.000016.3430

453.6570

合计
10,000.0000347.7270

9,652.2730

2016年3月28日,上会出具了上会师报字[2016]1789号《验资报告》,对公司出资进行了审验。2016年3月29日,深圳市市场监督管理局核准了此次工商变更登记。

本次增资后,股权结构如下:

序号

序号股东名称
出资额(万元)出资比例

1 干德义 521.9940

27.81%

2 杰兴顺 505.3380

26.91%

易明莉127.9980

6.82%

4 西博智能 104.3180

5.56%

5 廖怡 91.7060

4.88%

6 张鸥 91.7060

4.88%

7 王兴平 91.7060

4.88%

8 晶辉健 74.6700

3.98%

9 顺丰投资 69.5450

3.70%

10 富海基金 69.5450

3.70%

11 吴亮 41.2250

2.20%

12 大潮汕基金 34.7730

1.85%

1-1-79

序号股东名称
出资额(万元)出资比例

13 合江基金 34.7730

1.85%

14 喻勤 18.4300

0.98%

合计

1,877.7270

100.00%

4、新增股东基本情况

晶辉健、西博智能、顺丰投资、富海基金、合江基金、大潮汕基金和喻勤的基本情况详见“第五节 发行人基本情况”之“二、发起人的改制设立情况”之“(二)发起人”。

(五)股东中战略投资者持股情况

公司不存在战略投资者投资情况。

(六)本次发行前发行人各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

关联股东的各自持股比例如下:

序号股东名称
关联关系说明直接持股比例

1 干德义

持有杰兴顺

出资额,并担任执行事务合伙人

持有晶辉健

出资额,并担任执行事务合伙人

27.81%

易明莉 持有杰兴顺8.27%出资额6.82%

3 廖怡 持有杰兴顺7.15%出资额 4.88%

4 张鸥 持有杰兴顺7.94%出资额(有限合伙人) 4.88%

5 王兴平 持有杰兴顺9.06%出资额(有限合伙人) 4.88%

6 晶辉健

干德义持有晶辉健

1.50%

出资额,并担任其执行事务合伙人

3.98%

本次发行前,除上述披露关联关系外,公司各直接持股股东之间无其他关联关系。

八、拟公开发售股份的股东情况,股东公开发售股份事项对公司控制权、治理结构及生产经营等产生的影响

根据本次发行计划,本次公开发行全部为发行人公开发行新股,发行人股东无公开发售股份计划。

1-1-80

九、发行人内部职工股、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况

截至2018年末,公司没有发行过内部职工股,不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过二百人的情况。

十、股权激励及其他制度安排和执行情况

公司目前无正在执行的对其董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、员工实行的股权激励(如员工持股计划、限制性股票、股票期权)及其他制度。

十一、发行人员工情况

(一)正式员工

2016年末和2017年末和2018年末,公司员工人数分别为1,161人、1,572人和1,918人,各期末员工人数保持增长。

1、按专业划分的员工构成

报告期各期末,公司按专业划分的员工构成如下表所示:

2018

项目

2017

2016

人数占比
人数占比
人数占比

技术人员 284

研发

14.81%

10.62%

10.59%

销售人员

23.10%

22.96%

22.91%

计划、采购人员

2.19%

2.42%

3.27%

生产人员

1,055

55.01%

57.95%

58.48%

管理人员

0.78%

1.08%

1.21%

财务行政人员

4.12%

4.96%

3.53%

合计

1,918

100.00%

1,572

100.00%

1,161

100.00%

报告期内,因公司整体业务快速发展,公司逐步增加售前销售人员开拓境内、境外市场,服务各类型的客户。因公司智能快件箱业务快速发展,报告期内产品售后安装、在保产品数量持续增加,公司在全国范围内大幅增加售后服务人员以覆盖客户需求。公司总体销售人员人数的增加与公司经营状况的持续上升,经营规模的逐步扩大及智能快件箱客户对售后服务较高需求的生产经营特点相适应。

1-1-81

2、按学历划分的员工构成

报告期各期末,公司按学历划分的员工构成如下表所示:

2018

项目

2017

2016

人数占比
人数占比
人数占比
硕士及以上

0.83%

0.64%

0.43%

本科

13.30%

11.90%

13.26%

专科

19.66%

18.07%

19.47%

专科以下

1,270

66.21%

1,091

69.23%

66.84%

合计

1,918

100.00%

1,572

100.00%

1,161

100.00%

3、按年龄划分的员工构成

报告期各期末,公司按年龄划分的员工构成如下表所示:

2018

项目

2017

2016

人数占比
人数占比
人数占比

岁以上 71

503.70%674.26%574.91%
36

-50岁

52627.42%42426.97%31727.30%
26

-35岁

93848.91%71245.29%49942.98%
25

岁以下

38319.97%36923.47%28824.81%
合计

1,

918100.00%1,572100.00%1,161

100.0

(二)劳务派遣报告期内各期期末,发行人不存在劳务派遣用工情况。

(三)发行人员工社保及住房公积金缴纳情况

截至2018年末,发行人员工社保及住房公积金缴纳情况如下:

①社保缴纳情况

0%时间

时间社保缴纳人数在册员工人数差异人数未缴纳社保原因

2018年

1,8131,918105其中:23

人为新入职人员,次月开始购买;

人自行购买新型农村社会养老保险和新型农村合作医疗保险等而放弃由发行人购买社保,发行人已为其报销相关费用。

②公积金缴纳情况

时间公积金缴纳人数在册员工人数差异人数未缴纳公积金原因

1-1-82

1,870

1,918

其中:

23

人为新入职人员,次月开始购买;

人已退休。

截至2018年末,公司已按规定为员工缴纳社会保险及住房公积金。

十二、发行人、发行人的股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况以及未能履行承诺的约束措施

(一)避免同业竞争的承诺

具体内容参见招股说明书之“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、同业竞争”之“(三)控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺”。

(二)相关责任主体关于招股说明书真实、准确及完整的承诺

具体内容参见招股说明书之“重大事项提示”之“四、相关责任主体关于招股说明书信息披露的承诺”。

(三)本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向等承诺

具体内容参见招股说明书之“重大事项提示”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份承诺”。

(四)稳定股价的预案

具体内容参见招股说明书之“重大事项提示”之“三、稳定股价的承诺”。

(五)填补被摊薄即期回报的措施及承诺

具体内容参见招股说明书之“重大事项提示”之“七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺”。

(六)关于规范和减少关联交易的承诺

具体内容参见招股说明书之“第七节 同业竞争与关联交易”之“六、公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员关于减少和规范关联交易的承诺”。

1-1-83

(七)关于社保、住房公积金缴纳的承诺

公司实际控制人干德义作出不可撤销承诺:“若未来公司或其子公司、分公司所在地社会保险基金、住房公积金主管部门要求公司对以前年度的员工社会保险基金、住房公积金进行补缴,则承诺人将按主管部门核定的金额,无条件全额承担公司在上市前应补缴的金额及因此所产生的所有相关费用,以避免给公司或公司其他股东尤其是未来的社会公众股东造成损失或影响。”

1-1-84

第六节 业务和技术

一、公司主营业务、主要产品及其变化情况

(一)公司的主营业务及其变化情况

公司主要从事物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务,主要产品包括智能快件箱和自动寄存柜。

公司成立于1999年,前期一直专业从事自动寄存柜业务,凭借优良的产品品质和服务质量,产品被应用于大型商场、超市、主题乐园、水公园、图书馆、企业及政府机关单位。2010年开始,面对快递业的高速发展态势,公司迅速把握智能快件箱行业的发展机遇,结合公司十数年的技术积累优势,自主研发智能快件箱及终端/服务器软件系统。公司智能快件箱产品已被丰巢科技、Amazon等多家国内外知名企业所认可并应用于快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付。公司产品远销美国、欧洲,实现了以智能快件箱为核心,自动寄存柜等各类智能保管与交付设备并存的业务布局,是智能快件箱行业中具有自主研发实力和规模化全球供应能力的高新技术企业之一。

自设立以来,公司始终专注于物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务。报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。

(二)公司的主要产品及其用途

公司主要从事物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务,主要产品包括智能快件箱和自动寄存柜。

公司研发的智能快件箱产品,因应电子商务及快递业的高速发展,成为解决快递行业“最后一公里”物流配送环节的主要解决方案之一。公司通过多年的经营,逐步在产品研发、生产规模、产品质量及稳定性等方面形成优势。公司在智能快件箱方面已经形成了基于x86 IPC(Windows操作系统、Linux操作系统)与嵌入式ARM(Android、Linux操作系统)两大技术平台的智能快件箱产品,并具备产品硬件和软件方案的整体开发能力,涵盖产品的电路及硬件固件方案设

计、终端及服务器软件方案设计、结构方案设计等关键环节。

1-1-85

公司通过多年的技术和经营积累,形成了品类多样的智能快件箱产品系列。按照室内外应用场景区分,公司智能快件箱产品可以分为室内型及室外型。

产品类型设置场景
产品图例特点说明

室内

智能快件箱室内智能快件箱:采用标准设

计工艺,性价比高、适合安置于室内。

室外

室外智能快件箱:整体设计适应户外天气,带有雨棚设计。

内置空调及隔热设计

冷天气,保证整机稳定性。

按技术平台分类,公司智能快件箱产品可以分为基于x86 IPC(Windows操作系统、Linux操作系统)和基于嵌入式ARM(Android操作系统、Linux操作系统)两大技术平台的智能快件箱产品和相应的终端及服务器软件方案。

适应寒产品类

产品类型技术平台
产品图例特点说明

ARM

+Android

/Linux

智能快件箱

经济型室内智能快件箱:使用ARM架构实现人机交互、箱

位等功能

,具有功耗低、性价

比高等特点。

1-1-86

产品类型技术平台
产品图例特点说明

x86 IPC

+Windows

/Linux

标准型室内智能快件箱:使用x86架构工业控制计算机处理

人机交互、箱门控制、状态检测、报警和复位等控制,具有

性能稳定、扩展性强

除了上述较常规的智能快件箱产品,公司针对电商进行生鲜、食品配送环节,推出了集冷藏保鲜、网络配送、智能化网络管理于一体的智能生鲜柜,满足了需要在低温冷冻冷藏环境下保存商品的配送需求。

等特点。产品类

产品类型应用领域
产品图例特点说明

智能生鲜

智能快件箱智能生鲜柜具有冷藏冷冻功能,智能控温保持食物新鲜,使收货人提取生鲜食材不受

时间限制。集冷藏保鲜、网络配送、智能化网络管理

送功能。

经过多年的行业积累,公司已经形成了丰富的自动寄存柜产品。按照信息识别部件分类,产品可以分为RFID卡型、联网型、条码型、指纹识别型、人脸识别型等多个产品系列,被广泛应用于大型商超、企业、主题公园及医院等各种应用场景。

1-1-87

产品类型信息识别部件产品图例
产品特性
自动寄存柜

RFID卡

RFID卡型自动

寄存柜,

RFID卡是存取的唯一凭

助开门。RFID卡型自动

寄存柜是由嵌入式计算

机进行控制,包括

管理功能的寄存系统。

具有
自动寄存柜

联网型

联网型自动寄存柜是通过联网模块,实现联网功能,通过联网软件管理用户寄存使用状况,实现远程控制、查询统计、报表打印等功能,并可与第三方软件互

联。

条形码

自动寄存柜

条码型自动

大的场所。

寄存柜是由嵌入式计算机进行控制,具有条码纸携带方便、密码唯一性、大众适用性等特点,被广泛用于超市、图书馆、车站、体育馆等客流量较
自动寄存柜

指纹信息

指纹识别智能寄存柜采用指纹生物识别技术,通过工业级集成电路系统控制,利用人类本身自带的指纹作为识别方

式来控制箱柜

有节能环保、安全

可靠

等特点。

1-1-88

产品类型信息识别部件产品图例
产品特性
自动寄存柜

人脸信息

人脸识别智能寄存柜采

用先进的近红外人脸识

信息作为存取凭证,进行自助寄存。

仅识别真

人面部,安全性高。

(三)主营业务收入的构成

报告期内,公司主营业务收入主要由智能快件箱和自动寄存柜销售收入构成,其构成具体情况如下:

单位:万元

2018

分类年度

2017

2016

年度年度
收入占比
收入占比
收入占比

83,343.62

智能快件箱

94.94%

50,473.88

92.98%

38,130.68

93.00%

自动寄存柜

4,440.35

5.06%

3,808.99

7.02%

2,868.15

7.00%

合计

87,783.97

100.00%

54,282.86

100.00%

40,998.83

100.00%

公司主营业务收入主要来自于智能快件箱、自动寄存柜产品的销售。

报告期内,公司主要产品智能快件箱主要应用于快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付。报告期内,全球快递行业发展迅速,至2016年全球快递业年业务量已达到700亿件,全球物流市场价值超9万亿美元。中国快递业在近十年内发展迅速,2007年至2017年保持年均复合增长率42%,至2018年中国快递业年业务量已突破500亿件,刷新中国历史记录,排名全球第一。受全球电子商务及快递业高速发展影响,市场对公司主营产品智能快件箱的需求旺盛,公司智能快件箱业务实现了快速增长,销售收入逐年上升。

公司产品自动寄存柜主要应用于大型商场、超市、主题乐园、水公园、图书馆、企业及政府机关单位的物品智能保管。报告期内,自动寄存柜市场需求稳定,因公司智能快件箱产品需求快速增长同时受制于公司整体产能的限制,公司自动寄存柜业务收入波动。

1-1-89

(四)经营模式及其变化情况

1、采购模式

(1)采购的主要内容

公司产品由硬件和软件组成,软件为公司自行开发。硬件部分公司采购的原材料主要分为技术设备类、结构类、五金及锁具类、PCBA类、电器元件类、线材类、粉末类及其他材料。技术设备类主要包括工业控制计算机、触摸屏显示器、工业级无线路由器、扫描模组、视频监控设备、温控设备等。结构类主要包括冷轧钢板、镀锌板、热轧钢板、不锈钢板等。

(2)采购模式

公司主要采取“以产定购”的采购方式,即由公司采购部根据产品批次生产物料需求进行统一直接采购。当公司生产及物料控制部门提出生产物料清单后,采购部将需求清单发送给2-3家公司合格名录中的供应商进行询价、比价,在参考公开的市场价格信息后,综合比较报价、质量、供货能力等因素进行评判来确定供应商。公司对技术设备类部件如工业控制计算机、扫描模组、视频监控设备等供应商确定主要供应商后,在一定的合作时段里保持稳定不作变更。

为缩短产品交货期,降低采购成本,公司针对交付期超过一个月的原材料,如部分技术设备、线材及低值易耗品等,根据市场情况与公司需求提前适量备料。

公司部分有定制化需求的客户对技术设备,如触摸屏显示器、工业控制计算机等有特定技术要求。公司会提交客户可供选择的供应商品牌清单,由客户认定品牌供应商。或由公司遵循客户的需求,与客户指定的能满足该类技术要求的品牌部件供应商进行商务洽谈,由公司直接向供应商采购。

(3)供应商选择及管理

为保证供应商的质量,公司已建立供应商管理体系,通过资质评定、比质、比价等方式审慎认定合格供应商。公司采购部参与并负责组织生产部门、质量部对所有供应商进行质量、供应能力现场评估。公司每年定期对供应商进行复审,如发生供货质量波动时,采购部门组织质量部和研发部进行联合技术验证分析,提出改善措施。对于发生重大质量问题的供应商,经评审后不符合要求的则撤销

1-1-90

其供应资格。

(4)采购流程公司各部门提出物料需求,经审批后,由生产及物料控制部向采购部提供生产物料清单BOM;采购部根据采购需求与合格供应商洽谈,约定采购原材料的质量要求、接收标准、验收方式、名称、类别、型号、数量、供货时间、服务要求、价格、付款方式等,确定主要供应商;采购部通过ERP系统管理并输出采购订单向供应商下发;供应商接到订单后开始备货、发货,供应商在指定时间将货物送至公司工厂交货;公司仓库收货并交由质量部对原材料进行验收,合格后入库;财务部接到采购部的请款申请,按照合同约定的条款向供应商支付货款。

公司采购涉及境外供应商的,由公司委托代理报关公司协助代理货物进口,并委托运输公司送货至公司工厂。

(5)外协采购

报告期内,外协采购柜体金额如下:

单位:万元

外协采购采购品类

2018

2017

年度年度

2016

年度
赤壁市优尼起重机电设备有限公司

副柜柜体结构件 4,800.15

2,033.33

1,562.56

东莞市长盈朗科实业有限公司

主副柜柜体结构件 46.91

159.73

725.40

武汉精锐狮机械设备有限公司

副柜柜体结构件 990.63

8.44

-

深圳市宝发达机电设备有限公司

副柜柜体结构件 0.67

-

0.35

深圳市宝铭钣金科技有限公司

主副柜柜体结构件 34.89

-

-

江门市科荣机电设备有限公司

主柜柜体结构件 1.29

-

-

深圳市乐胜机械设备有限公司

柜体结构件 0.18

-

-

外协采购柜体合计

5,874.72

2,201.50

2,288.31

合计占采购总额比例

12.56%

7.46%

9.11%

公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述外购供应商中占有权益。

外协采购、委外加工之间的区别情况如下:

1-1-91

类型原材料供应
支付价款涉及部件

/

加工内容

外协采购

供应商提供

原材料

质控流程

采购金额 柜体结构件 钣金制作

智莱科技全程质量管控

委外加工

智莱科技提

供原材料

委外加工费

类、金属结构部件

PCBA

加工、钣金激光加工

智莱科技全程质量管控

公司由于自身钣金生产环节的产能限制,为提高生产效率,满足订单需求,公司进行外购柜体结构件的采购。即由供应商直接采购原材料(钢板)后,按照公司的质控要求进行钣金环节的加工及处理,制成柜体结构件(半成品)后供应给公司,其性质为采购。公司对该类供应商严格执行与公司一致的质量管理规范,以确保符合公司的技术标准和质量要求。

报告期内,公司外协采购柜体结构件的情况如下:

单位:万元

2018

外协采购年度

2017

2016

年度年度

外协采购柜体结构件金额 5,874.72 2,201.50

外协采购柜体结构件金额占采购总额比例

2,288.31

12.56% 7.46% 9.11%

报告期内,公司外协采购柜体结构件金额占采购总额的比重较少,报告期内分别为9.11%、7.46%和12.56%。

公司生产部的钣金车间负责钣金的制作、焊接,拥有现代化钣金生产车间。公司订单充足,钣金车间开工率高,已接近产能限制。公司钣金车间的产能为公司整体产能的瓶颈环节。

当客户订单的短期需求超过公司自身钣金生产车间的产能限制,为提高生产效率,满足客户对订单供货的及时性要求,公司进行外购柜体结构件的采购。即由供应商直接采购原材料(钢板)后,按照公司的质控要求进行钣金环节的加工及处理,制成柜体结构件(钣金半成品)后供应给公司,由公司进行后续的生产工序。

报告期内,公司对外采购柜体结构件占总入库柜体结构件数量的平均比例为15.64%,比例较低。公司大部分柜体结构件由公司钣金车间自制生产。公司外购柜体结构件仅包含钣金这一个工艺环节,且该部分钣金工艺的结构设计图纸均为公司结构开发部设计开发。供应商需严格按照公司的质控要求进行钣金工序加工及处理。公司对该类供应商严格执行与公司一致的质量管理规范,以确保符合公

1-1-92

司的技术标准和质量要求。

①与相关供应商的合作情况公司在充分考虑到交通运输便利性及供应商加工能力后,分别在深圳市智莱科技股份有限公司横岗分公司、湖北智莱科技有限公司两个生产基地附近的供应商中以面向市场,效益中心的原则,遴选出主要外协采购柜体结构件供应商。

公司自2013年开始与深圳市长盈五金塑胶制品有限公司(以下简称“深圳长盈”)合作,2014年开始与深圳长盈同一实际控制人控制的东莞市长盈朗科实业有限公司合作。随着公司业务规模的扩大,公司分别于2015年、2017年开始与临近主要生产基地的赤壁市优尼起重机电设备有限公司、武汉精锐狮机械设备有限公司展开合作,采购规模逐年增长。

报告期内,公司与主要柜体结构件供应商的采购情况如下:

单位:万元

供应商名称采购内容

2018

2017

年度年度

2016

赤壁市优尼起重机电设备有限公司

年度

柜体结构件4,800.15

2,033.33

1,562.56

东莞市长盈朗科实业有限公司

柜体结构件 46.91

159.73

725.40

武汉精锐狮机械设备有限公司

柜体结构件 990.63

8.44

-

主要柜体结构件供应商采购金额合计 5,837.69

2,201.50

2,287.96

合计占外协采购柜体结构件总金额比例 99.37%

100.00%

99.98%

注:东莞市长盈朗科实业有限公司为东莞市长盈朗科实业有限公司、深圳市长盈五金塑胶制品有限公司合并采购数据。

②柜体供应商的基本情况A、东莞市长盈朗科实业有限公司

名称 东莞市长盈朗科实业有限公司工商注册号 441900002289516统一信用代码 914419003247911956

类型 有限责任公司法定代表人 黄永超

注册资本 5000万元成立日期 2014年12月19日

住所 东莞市清溪镇重河村银河工业区银坪路19号经营范围

产销:电柜、电箱、空调配件、汽车配件、五金冲压件、五金配件、游

1-1-93

戏机配件、五金模具;研发和产销:智能保险柜、智能文件柜。

依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

)

与公司是否存在

关联关系

B、赤壁市优尼起重机电设备有限公司

名称 赤壁市优尼起重机电设备有限公司工商注册号 422302000002644统一信用代码 91421281670395064E

类型 有限责任公司法定代表人 方先清

注册资本 50万成立日期 2008年3月20日

住所 赤壁市蒲圻办事处经济开发区经营范围

起重设备配件、滑接输电装置、机电塑胶产品加工、销售;钢材、建筑材料、日用百货、洗涤用品销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部

门许可后方可经营)

与公司是否存在

关联关系

C、武汉精锐狮机械设备有限公司

名称 武汉精锐狮机械设备有限公司工商注册号 420710000009260统一信用代码 91420700052042392F

类型 有限责任公司法定代表人 沈东升

注册资本 200万元成立日期 2012年9月24日

住所

葛店开发区三号工业区

(

湖北省葛店开发区高远动力设备技术有限公司院内

)

经营范围

及为客户提供设计、喷涂、丝印等服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

)

与公司是否存在

关联关系

2、生产模式(1)自主生产公司采用的生产模式主要是“按单生产”,即根据客户订单的需求量和交货期进行生产安排,使用ERP系统编制并下达生产计划。生产及物料控制部在接到销售订单后,分解订单并生成分批次的生产作业计划及具体工单;生产过程主要

1-1-94

分为钣金、喷涂、装配测试三大环节。具体工单将被分配至生产部的钣金车间、喷涂车间、装配测试车间。钣金车间负责钣金的制作、焊接;喷涂车间负责表面处理、喷粉;装配测试车间负责柜体与技术设备类部件及五金部件等原材料的装配成型、测试;测试人员将对整机进行出厂测试与检验,确保所有部件及功能正常。

公司产品的生产制造环节主要由深圳市智莱科技股份有限公司横岗分公司、湖北智莱科技有限公司两个生产基地负责,深圳生产基地承担小批量样品试制及小批量定制客户的生产任务,湖北生产基地承担规模化及大型客户的生产任务。公司对标准款的自动寄存柜安排适量库存,对批量化的智能快件箱产品安排适量原材料准备,以满足客户对供货的及时性需求。

(2)质量控制

公司按照ISO9001质量管理体系的要求,搭建了完善的覆盖产品研发、原材料采购、生产制造、出厂检验、售后服务的质量管理体系,以客户的特定技术要求及标准进行组织生产。公司在生产过程中严格执行计划、生产、质量三位一体的工序流程。公司制定生产作业检验指导书覆盖生产的各个环节,指导员工按照指定的生产工艺流程操作及检验,对质量控制计划中的关键节点加以控制。公司质量部通过进料检验、生产质控及整机检测三大质量控制环节严格把控,确保出厂产品质量。公司售后服务部对故障现象和坏件进行统计,工程部对坏件进行分析,质量部提出改进措施,保证产品质量持续稳定地提高。质量部对核心部件及整机进行周期性的实验验证,保证产品的稳定性、可靠性。

(3)委外加工

出于经济性及自身场地、设备限制考虑,公司将部分加工环节采用委外加工的方式完成。采用的方式为公司提供原材料,其他加工材料由合格的外协厂商自行采购并加工。上述业务其性质为加工,公司支付委外加工费。

由于市场已有成熟的电子元器件加工业务,公司将PCBA的贴片及插件工序通过委外加工的方式完成。即由公司自主开发设计图纸,公司采购部采购并管控电子元器件原材料,相关加工商将电子元器件通过插件、贴片及波峰焊接等加工技术组装成PCBA板。

1-1-95

公司湖北及深圳的生产基地有少量较高精度的钣金加工需求。公司出于经济性及自身场地、设备限制考虑,由加工商提供镭射激光加工服务。加工商按照公司设计的图纸在公司提供的钢板上进行激光加工。

报告期内,公司自主生产与委外加工的数据如下:

单位:万元

2018

委外加工年度

2017

2016

年度年度

委外加工费合计 1,087.20

642.71

253.45

主营业务成本合计 46,671.49

28,977.50

20,867.61

加工费占主营业务成本比重 2.33%

2.22%

1.21%

3、销售模式

(1)销售模式

报告期内,公司智能快件箱主要销售模式是直销,即公司直接销售智能快件箱产品给最终应用该类产品做运营业务的企业级客户。公司的智能快件箱产品主要客户有丰巢科技、Amazon、浙江驿栈、Neopost、上海富友、中集电商、江苏苏宁等行业知名企业。

公司按照客户的定制要求进行产品设计及生产,供应智能快件箱产品给客户以自有的运营品牌作为运营设备。公司智能快件箱产品销售时,均与客户签订框架合同,以明确合同的具体配置、报价、付款方式、交货方式、安装验收标准、质保及售后服务等条款。客户以订单的形式,批量下单购买公司智能快件箱产品。

公司自动寄存柜产品主要销售模式为直销,即直接销售给最终应用该产品的客户,主要以公司自主品牌“智莱”销售。公司自动寄存柜产品的客户主要为购买自动寄存柜直接应用在其经营场所的大型商超连锁、水上乐园、主题乐园及第三方租赁运营商等客户。公司自动寄存柜主要客户有沃尔玛、华润万家、华强方特集团、长隆集团、欢乐谷、Smarte Carte等知名企业。

由于自动寄存柜产品下游应用场景多样,客户群体相对分散,公司的自动寄存柜产品销售存在少量的买断式经销。即由经销商向公司买断产品再销售给最终应用该产品的客户,产品安装及售后服务由买断式经销商负责,公司负责提供主要电子类部件的两年期质保。

1-1-96

报告期内,公司通过直销和买断式经销模式的销售收入如下:

单元:万元

产品类型销售模式

2018

2017

年度年度

2016

年度
金额
占比金额
占比金额

智能快件箱

占比

直销 83,343.62

94.94%

50,473.88

92.98%

38,130.68

93%

买断式经销

-

-

-

-

-

-

自动寄存柜

直销 4,356.17

4.96%

3,759.10

6.93%

2,779.94

6.78%

买断式经销

84.18

0.10%

49.89

0.09%

88.21

0.22%

合计

87,783.97

00.00%

54,282.87

100.00% 40,998.83 100.00%

(2)产品定价方式

公司产品定价方式主要为成本加成法,即管理层在通过分析开发和制造成本、市场竞争程度、需求量与产能饱和度的基础上加上适当比例的利润确定底价,由国内销售部、海外销售部根据客户的等级分类,综合考虑客户的信誉、规模、合作成熟度、需求量、付款方式和质保期需求等因素来决定报价,经公司批准后确定最终报价。此外,公司与大型客户的长期合作期间会不定期调整产品价格,价格的调整通常与产品设计及配置的调整变动有关。

(3)商业机会及项目竞标

公司通过参加国内外大型展会、在国内外网站投放网络宣传和销售人员对目标客户进行宣传推广等多种方式获得商业机会。公司通过前期沟通阶段,充分了解客户的真实需求,包括商务需求及技术需求。商务需求主要包含客户对产品本身的价值定位,项目预算规模,业务流程,付款周期,质保要求等;技术需求主要包括对产品的具体功能规格要求。

在长期沟通的基础上,公司通常需参与大型客户的招标流程。

招标信息的获取一般有公开招标信息及被邀请投标两类,即公司从公开渠道获得招标信息,包括网络信息及销售人员主动搜集的行业信息;或由客户对业内优秀的企业进行内部遴选后,对符合要求的供应商发出邀约。

在参与投标前,由销售部门和技术部门联合对拟投标项目的可行性进行综合评估,同时提交客户需求分析总结及项目费用分析,经公司管理层研究讨论后最终决定投标与否。

1-1-97

对于通过审批的项目,在项目招标启动后,销售部门将根据招标要求制作标书,内容主要包括设备设计指标及示意图、生产制造环节技术说明、项目整体实施方案、质量控制管理体系等内容。公司在规定的时间内投递标书,投标后客户对参与竞标的公司进行评审,客户确定公司中标后签署相关合同。

(4)售后服务方式

公司对国内出售的产品会提供安装服务,安装服务费通常包含在合同金额之内,不另行收费。同时公司一般为国内出售的产品提供一至三年不等的质保期。质保期内为客户提供按合同约定的维修服务,质保期外以另行约定收费的方式实施维修服务。公司提供7x24小时的远程电话维修支持的服务响应能力,并能在指定时间内抵达维修现场,完成维修服务。

公司对国外出售的产品暂不提供上门安装和维修服务,产品配有一定的备件,产品的安装与维修服务由当地第三方机构提供并实施,公司进行远程技术协助。

4、研发模式

公司掌握产品生产中所需的核心技术,并具备产品硬件和软件方案的整体开发能力,涵盖产品的电路及硬件固件方案设计、终端及服务器软件方案设计、结构方案设计等关键环节。公司在发展过程中始终重视技术研发方面的投入,经过多年的技术积累,已形成自主研发为主的研发模式。公司项目型研发整体开发流程如下:

1-1-98

研发部为公司主要的开发设计部门,负责公司产品硬件和软件方案的整体开发,包括产品的电路及硬件固件方案设计、终端及服务器软件方案设计、结构方案设计等关键环节的研发工作。

5、采用目前经营模式的原因及未来变化趋势

公司主要从事物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务,拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及服务体系。公司根据主要产品的特点、上游供应情况、下游行业市场竞争格局等因素,独立组织经营活动,形成当前的运营模式。

报告期内,公司的经营模式未发生重大变化。

(五)主要产品的生产工艺流程图

公司主要产品的生产工艺流程如下图所示:

1-1-99

二、公司所处行业基本情况

公司主要从事物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务,主要产品包括智能快件箱和自动寄存柜。所处行业隶属于《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中制造业(代码C)、专用设备制造业(代码C35)中的环保、社会公共服务及其它专用设备制造(代码C359)的邮政专用机械及器材制造(代码C3593)。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司属于“专用设备制造业”,分类代码为C35。

(一)行业管理体制与行业政策

1、公司所属行业的主管部门

公司主要从事物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务,主要产品智能快件箱的行业主管部门为国家邮政局,主要负责对行业实施行政管理、制定产业政策、研究制定行业发展规划,参与行业体制改革、技术进步和改造。国家邮政局对行业实行统一监管,负责制定智能快件箱行业标准,规范智能快件箱的设置、使用和管理,强化快件安全、信息安全和用户权益的保护。

2、公司所属行业全国性组织

中国快递协会是智能快件箱行业的自律管理机构,中国快递协会是成立于

1-1-100

2009年的全国性非营利社会组织,成员是由全国范围内具有一定资质条件的提供快递服务的企业及与快递服务有关的企业、个人和其他组织自愿参加组成。协会主要服务于政府、企业与用户,协调政府与企业间、企业与企业间、企业与社会、企业与用户之间的关系,维护消费者和企业的合法权益。除此之外,协会还负责制订快递行业规范,加强行业自律,为企业提供信息、培训等方面的服务,促进快递行业的健康发展,为行业的可持续性发展建立牢固基础。该协会接受交通运输部、国家邮政局和民政部的业务指导和监督管理。

3、行业法律法规及政策

公司主要从事物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务,主要产品智能快件箱所处行业为国家鼓励发展的行业。为了支持城市末端配送点建设,大力发展智能快件箱,相关政府部门出台了一系列行业政策支持产业发展文件,具体如下表所示:

文件名发布时间
文号/发布机构主要内容及影响

2013.10 国家邮政局

关于提升快递末端投递服务水平的指导意见

积极探索和推广智能投递。鼓励和支持邮政、快递

自助服务设施建设并推广使用。开发智能快件箱设备应当执行《智能快件箱》邮政行业标准。使用智能快件箱等自助服务设备投递快件,应当事先征得用户同意,并采用必要科技手段确保快件安全和用户的信息安全,切实保障消费者按照服务约定验视签收的权利。

中华人民共和国邮政行业标准《智能快件箱》

2013.10

0133-2013国家邮政局

该行业标准对智能快件箱的总体功能、系统结构、

安全要求和环境要求等进行了规范。

国家邮政局关于促进邮政服务创新发展的若干意见

2015.5 国家邮政局

各级邮政管理部门要积极创新智能信包箱等新型邮政设施的建设运营机制,推广智能化、自主式服务设施的应用。

要鼓励邮政服务设施向快递企业开放使用,加强共同配送末端网点建设,推动邮政公共服务和社区商

业电子商务协调发展。

国务院关于大力发展电子商务

2015.5

国发〔2015

加快培育经济新动力的意见

24号国务院

支持物流配送终端及智慧物流平台建设。支持物流

部按职责分工分别负责)

关于积极推进“

互联网+”

2015.7

国发〔

行动的指导意见2015〕

40号国务院

完善智能物流配送调配体系。加快推进货运车联网与物流园区、仓储设施、配送网点等信息互联,促

进人员、货源、车源等信息高效匹配,有效降低货

1-1-101

文件名发布时间
文号/发布机构主要内容及影响

冷链储藏柜、代收服务点等新型社区化配送模式,

结合构建物流信息互联网络,加快推进县到村的物

流配送网络和村级配送网点建设,解决物流配送

最后一公里

问题。

国务院关于促进快递业发展的若干意见

2015.10

国发〔2015

61号国务院

各地区要在土地利用总体规划和年度用地计划中统筹安排快递专业类物流园区、快件集散中心等设

施用地,研究将智能快件箱等快递服务设施纳入公

共服务设施规划。

国务院办公厅关于加快发展生活性服务业

2015.12

国办发〔2015〕85

积极发展冷链物流、仓储配送一体化等物流服务新模式,推广使用智能包裹柜、智能快件箱。

促进消费结构升级的指导意见
智能快件箱投递服务管理规定(暂行)

2015.12 国家邮政局

鼓励经营快递业务的企业开展末端服务创新,在保

障用户合法权益、服务质量和寄递安全的前提下,

通过智能快件箱开展投递服务。

智能快件箱设置规范

2016.3

YZ/T0150-2016国家邮政局

规定了智能快件箱的设置原则、设置位置、格口配

置数量(

定等要求。适用于城镇地区住宅小区、办公楼宇(

含政府机关、

企事业单位、商业区等)、院校及公共

室外智能快件箱的设置和安装。

互联网+”

2016.7

发改经贸〔2016〕

1647号国家发展改

革委

高效物流实施意见利用互联网等先进信息技术手段,重塑企业物流业务流程,创新企业资源组织方式,促进线上线下融合发展,提高仓储、配送等环节运行效率及安全水

平。大力推广应用智能快(邮)件箱,新建或改造利用

机关、进学校、进商务区专项行动。

物流业降本增效专项行动方案(

2016—

2016.9

国办发〔2016〕69号国家发展

改革委

支持城市末端配送点建设,大力发展智能快件箱。按照共享经济理念探索发展集约化的新型城市配送模式。在有条件的城市研究推行“分时段配送”、“夜间配送”

2018年)。(商务部、国家发展改革委、交通运输部牵头,国家邮政局、公安部、住房城乡建设部、

中国铁路总公司按职责分工负责,持续推进)

城乡社区服务体系建设规划(

2016-2020

2016.11 中国民政部

年)

推进智慧社区建设。推动

互联网

+”

与城乡社区服务的深度融合,逐步构建设施智能、服务便捷、管理精细、环境宜居的智慧社区。推进智慧社区信息系统建设,广泛吸纳社区社会组织、社区服务企业信息资源,逐步实现社区公共服务、志愿服务、便

老、社区家政、社区医疗、社区消防等安保服务和

社区物业设备设施的智能化改造升级,强化社区治安技防能力。大力发展城乡社区电子商务,发展线上线下相结合的社区服务新模式,依托农村社区综

合服务设施和益农信息社,探索农村电子商务与农村社区服务有机结合的推进策略。

1-1-102

文件名发布时间
文号/发布机构主要内容及影响

2016-2020

年)》

2016.11

粤府办〔2016〕

120号广东省人民

政府

支持

网订店取(送)

、智能快件箱(包裹柜)

等电子商务物流配送创新模式发展。

利用现有资源,组织开展智能快件箱(包裹柜) 进社区、进机关、进学校、进商务区专项行动。

邮政业发展

“十

”规划

2016.12

国家邮政局、国家发展改革委、交通运输部

三五

提升末端服务能力

完善配套政策,引入多元主体,推进智能快件箱等自助服务设施建设。夯实网络基础——鼓励企业通过建设末端网点、开

展第三方末端服务合作、布设智能快件箱等方式,

提升末端网络密度,实现“最后一公里”高效服务。

夯实网络基础——

研究将智能快件箱等快递服务

设施纳入公共服务设施规划。

国家邮政局关于加快推进邮政业供给侧结构性改革的意见

2017.5 国家邮政局

提升末端服务能力

——

实施快递

进商厦”

工程,加强智能快件箱(智能信包箱、智

能包裹柜)和城市公共投递服务中心等末端服务设施的规划建设,着力解决

摆地摊

问题。

国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见

2018.1

国务院办公

端网点提供用地保障等配套政策。加强规划协

同引领。针对电子商务全渠道、多平台、线上线下融合等特点,科学引导快递物流基础设施

建设,构建适应电子商务发展的快递物流服务体系。快递物流相关仓储、分拨、配送等设施用地须符合土地利用总体规划并纳入城乡规划,将智能快件箱、快递末端综合服务场所纳入公共服务设施相关规划。推广智能投递设施。鼓励将推广智能快件箱纳入便

商务中心、地铁站周边等末端节点布局。支持传统信报箱改造,推动邮政普遍服务与快递服务一体化、智能化。

快递暂行条例

2018.3 国务院

国家鼓励和引导经营快递

术,促进自动化分拣设备、机械化装卸设备、智能末端服务设施、快递电子运单以及快件信息化管理系统等的推广应用。企业事业单位、住宅小区管理单位应当根据实际情

况,采取与经营快递业务的企业签订合同、设置快件收寄投递专门场所等方式,为开展快递服务提供必要的便利。鼓励多个经营快递业务的企业共享末

端服务设施,为用户提供便捷的快递末端服务。

4、行业主要法律法规和政策对公司经营发展的影响

政府及相关主管部门为鼓励智能快件箱发展出台了一系列产业政策,旨在引导行业健康、有序、可持续的发展。对智能快件箱行业的政策支持,营造了有利于公司发展的行业环境,对公司经营将起到促进与推动作用。

1-1-103

(二)行业发展状况及趋势

1、快递业行业的发展情况

(1)国际电子商务及快递业发展情况

报告期内,全球快递行业发展迅速,至2016年全球快递业年业务量已达到700亿件,全球物流市场价值超9万亿美元。

电子商务规模的增长将带来快递业务量的不断增长。市场研究机构eMarketer预计,2020年,全球电子商务市场规模将由2016年的1.9万亿美元涨至4万亿美元以上,约占零售业消费支出的15%。

市场研究公司Forrester Research预计,美国电子商务增速约为美国经济增速的4倍,到2020年,其复合年增长率将达到9.3%。据快递市场研究报告,全球电子商务的增速预计将比全球经济总体增速高3到4倍,将是快递公司业务增长最大的动力,也为所有物流供应链参与方带来一系列独特的挑战和机遇。全球化、新兴经济体以及互联网和移动科技的进一步渗透都将推动物流货运增长。而通向消费者的“最后一英里”则是快递公司成本最高昂的配送服务领域。若要为广大消费者提供优良的物流服务,物流供应商仍需要对“最后一英里”进行大量投入。

(2)中国电子商务及快递业发展情况

随着电子商务的兴起和快速发展,网络购物开始成为中国社会主要的消费方式之一,电商企业从一二线城市逐渐向三四线城市甚至农村市场扩张和布局,作为网络购物重要配套产业的快递行业也在网络购物市场规模持续增长的促进下得到了迅速发展。中国快递业主要是服务电商发展,400亿件快递里68%是服务电商。

①中国快递业的高速发展

2007年至2017年,中国快递业保持高速发展势头。我国快递业务量从2014年首破百亿件大关并超越美国跃居世界第一开始,以每年近100亿件的速度高速增长,2018年已突破500亿件。规模已经连续4年位居世界第一,包裹快递量超过了美国、日本、欧洲等发达经济体,对全球包裹快递量的增长贡献率超过了50%。

1-1-104

2017年全国快递业务量完成了400.6亿件,是2007年的33.4倍,年均增长达42%。2017年快递业务的收入完成了4,957.1亿元,是2007年的14.5倍,年均增幅达到了30.6%。

数据来源:国家邮政局统计数据

②配送效率及快递普及率的提升

2017年,快递日均处理量超过一亿件,按照13亿人口进行计算,2017年我国人均使用快件量超过30件,比2016年增加了近7件。

根据菜鸟网络发布的《2016年双11物流报告》数据显示,每个包裹送到消费者手上的时间比2015年再次缩短15个小时。从签收时间看,2013年双11包裹签收过1亿用了9天,2014年用了6天,到2015年提速到了4天,2016年则进一步提速只用3.5天。

快递网点人口密度从2010年每十万人4.8个快递网点,增加至2016年每十万人15个快递网点,快递普及率越来越高。城市快递网点标准化建设持续推进,2016年全国城市快递网点标准化率达到51.4%。

③快递业务量的增长趋势

2018年,全国快递服务企业业务量累计完成507.1亿件,同比增长26.6%;

1-1-105

业务收入累计完成6,038.4亿元,同比增长21.8%。根据《邮政业发展“十三五”规划》发展指标,2020年全国快递业务量将达到700亿以上,业务收入接近8,000亿元。

数据来源:国家邮政局统计数据、《邮政业发展“十三五”规划》

中国快递业近年来积极抢抓“互联网+”战略机遇,加速融入现代综合交通运输体系建设,形成了较为全面的基础服务网络。在政府部门的积极支持下,邮政、快递企业基本实现了“大网络”和“大品牌”两大成果。截至2017年底,全国各类营业网点27.8万处遍布城乡,全国快递专业类物流园区超过230个,行业拥有各类汽车29.5万辆,3家自主航空公司,行业运营全货机达96架;6家年收入超过300亿元的大型企业集团。同时,电子运单、自动化分拣、智能化终端技术广泛应用,智能快件箱、快递公共服务站等创新模式不断涌现。

“互联网+”为快递业创新发展提供了新引擎。快递业对接供需两端,企业积极提高服务匹配能力,服务于各行各业、服务于新经济的生态体系建设开始起步。开放型经济新体制为快递国际化提供了新机遇。“一带一路”建设步入务实合作阶段,中国制造“走出去”步伐加快,快递企业订单处理、跨境运输、海外仓储、境外投递等能力逐步提升。

快递行业的快速发展,为智能快件箱行业的迅速发展奠定了良好的基础。

1-1-106

2、智能快件箱行业发展状况

(1)智能快件箱的概述

智能快件箱,也被称为智能快递柜、智能快件柜、智能物流柜、智能自提柜等,该产品由储物终端与平台管理系统组成,具备智能存件、智能取件、远程监控、信息管理、信息发布等功能。智能快件箱是实现云计算技术在物联网领域的进一步落地,以末端智慧物流为细分领域开拓创新并整体融入智慧城市、智慧社区、智慧家居等一系列智能信息化的战略布局,是智慧城市落地的项目之一。

智能快件箱高约2米,分隔出不同尺寸的格口,格口能够容纳各类物品,柜体两侧安装有视频监控系统,柜体中部是由触摸屏、键盘、支付终端、二维码扫描仪、凭条出口及控制系统等组成的自助支付终端,支持消费者全程自助取货及支付,是一种集合快件投递与提取等多种功能于一身的24小时自助服务设备。格间凭快递员的身份证和密码,或者消费者的取件密码才能打开,收件人可自主选择领取快件的时间。消费者网购时可以填写离自己最近的快递柜编号作为虚拟地址,从而保护了消费者的个人隐私,也给予消费者自助选择权,提升了用户体验。对快递员来说,“放货即走”能减少由于无人签收产生的二次配送成本,提高投递效率,还能解决物业和便利店代签代收的责任转移问题。

智能快件箱的功能包括基本功能、辅助功能和增值服务功能,如下图所示:

①提升配送时效性

随着生活节奏的加快,人们对于快递配送的时效性有了更高的要求。智能快

1-1-107

件箱作为一种可以自助代收快件的全天24小时自助服务设备,在很大程度上解决了快递员和消费者时间节点不对称的问题,快递员和消费者都可以更自由地选择配送、收货时间,这样既可以为消费者节省时间,又可以减少快递员二次甚至多次配送。智能快件箱作为末端投递服务的创新方式在提升快递投递服务效率、降低快递配送成本、增强消费者用户体验等方面具有明显优势。智能快件箱自助设备代收的方式改变了人们原先习惯的“等快递”的方式,改为更加灵活便捷的自助“取快件”的方式。在提高快递员投件效率的同时,也给收件人带来更加便捷的自助体验,通过智能快件箱存放与自取已经成为快递配送的常态。

快递员派件使用快件箱仅需30秒即可完成一件,而传统派件方式平均需要7分钟以上,快递员在不需要增加人手的情况下可以大幅增加派件量。智能快件箱同样可以提升寄件效率,传统的寄件方式需要等待快递员上门,时间不定。通过智能快件箱寄件则非常快捷方便,为“最后一公里”带来效率的提升,提升消费者快递服务体验。

②提升配送安全性

传统的快递配送在“最后一公里”环节常常遇到代收快递丢失等安全性问题,在很大程度上降低了快件配送的用户体验。在快递市场迅速发展以及行业竞争日趋激烈的背景下,快件配送的效率与质量已经成为消费者网络购物过程中选择电商及物流服务的重要参考标准,相对于传统快递配送方式,智能快件箱有利于将快件进行规范存放,可以起到保护消费者隐私、人身安全的作用;同时,消费者在收取快件的时候只需输入编码或扫码就能快速准确找到快件,为消费者带来了便利,提升用户体验。随着智能快件箱的安全性得到广泛认可,智能快件箱正逐步成为城市快件末端投递服务的主要方式之一。

③解决快递“最后一公里”矛盾

我国快递企业一般采取“中心——辐射”的业务配送模式,规模经济在快递的干线运输中发挥着重要作用,但是由于网点的分散性使得快递配送的“最后一公里”问题显得尤为突出,主要表现为两个方面的问题:一方面,网点众多,需要大量的末端配送人员和交通工具,增加了快递业末端配送成本。快递员工资总体呈现上升趋势,工资与业务量相关联,因此业务量与快递员工资、快递公司支出

1-1-108

呈正相关;另一方面,快递配送窗口期与收件人接件窗口期冲突,增加了配送人员的网点配送等待时间,极大地降低了末端配送效率。

基于智能快递系统的末端配送解决方案是以智能快件箱为核心,通过信息技术为快递业务配送量身打造的,可以提供更加智能、便捷和效率更高的快递末端配送。智能快件箱在快递公司、物业公司、电商企业和收件客户间搭建起一座桥梁,提供24小时的自助服务;同时为快递公司开放快件进、出箱等信息,让快递企业能够准确掌握快递“最后一公里”配送环节信息,以进一步提高快递公司服务质量,提升快递企业的品牌形象。

随着快递业的快速发展,智能快件箱作为一种新型服务模式的载体,正逐渐成为快递“最后一公里”的主要交付方式之一。未来的末端配送解决方案将是由快递员、智能快件箱、服务站三种形态共存共生组成的,智能快件箱是人与服务终端设备有效结合的一种解决方式。

(2)国外智能快件箱应用概述

在国外,智能快件箱已有十多年历史,全球应用智能快件箱的主要地区为中国、美国、欧洲、东南亚部分国家、南美部分国家,全球市场正处于较快速的发展阶段,各国的发展程度、应用模式也不尽相同。

在德国,最主要的智能快件箱提供商是敦豪快递服务公司(DHL),旗下智能快件箱邮寄站(Packstation)已覆盖德国全境,现有约3000站点。因为铺设量足够大,使用率高,其节省下来的人力成本足以收回投入和维护成本,正向欧洲其他国家拓展。

在日本,每栋楼宇都会有标准配置的自提柜,分为政府投资安装和物业自建两类。政府安装主要出于惠民的考虑,并无附加费用;而新物业配套的自提柜通常费用附加在物业费中,通常情况下一栋100户大楼的年收费可以覆盖一个自提柜的维护费用。

在美国,自提柜的提供商包括电商和第三方。以电商类的Amazon为例,其在杂货店,24小时便利店和药店安装自提柜,消费者可在三日内取货,并不单独收费,更偏向于优化自己电商物流终端服务,节约高昂的人力成本以及提高用户的服务体验。

1-1-109

智能快件箱作为一种新的服务模式,一种自提模式里面的主要方式,正逐渐成为全球快递“最后一公里”的主要交付方式之一。

(3)国内智能快件箱应用概述

①通过智能快件箱交付的比例逐年上升

中国智能快件箱行业经过五年规模化的市场发展,智能快件箱已成为消费者接收包裹的主流方式之一。智能快件箱行业作为快递公司和电商公司的配套服务行业,成为电商价值链条中重要的一环,未来对电商物流效率的提升和数据闭环的作用将越来越重要。在最后一公里这个容量大,需求高的竞技场,用技术替代人工、降低成本,大大提高配送效率的智能快件箱能有效解决订单数量的峰谷差异、配送的时效性、乃至顾客与快递员的时间错配等问题。24小时不间断工作的智能快件箱,是最后一公里甚至最后一百米的有效解决方案。

近年智能快件箱在快递派送环节所承担的业务比重逐步上升。

资料来源:国家邮政局《中国快递发展指数报告》、艾瑞咨询《2018年中国智能快递柜行业案例研究报告》

2018年2月,根据国务院新闻办公室对《快递暂行条例》政策解读及快递业发展相关情况介绍,智能快件箱投入运行已经突破了20万组,箱递率提升到7%。2018年全国邮政管理工作会议明确要求,进一步促进行业转型提效,加强基础设施建设,继续实施“快递入区”工程,推进标准化网点建设,网点标准化率再提升5个百分点,2018年智能快件箱、信包箱箱递率再提高2个百分点。2018

1-1-110

年9月,根据国家邮政局《中国快递发展指数报告》,箱递率已达到8.4%。

数据来源:国家邮政局《中国快递发展指数报告》、艾瑞咨询《2018年中国智能快递柜行业案例研究报告》

根据国家邮政局《中国快递发展指数报告》,全国范围内已投入运营27.2万组智能快件箱,末端平台化、集约化发展成为趋势。据《2018年中国智能快递柜行业案例研究报告》,2020年快递入柜率有望达到15%,按照2017年单柜的效力计算,预计近80万组智能快递柜才能满足2020年的配送需求。

在电子商务及快递行业全球稳定增长,中国高速增长的大背景下,智能快件箱渗透率较低,未来具有较大的持续发展空间,预计未来全球智能快件箱需求量将保持稳定的增长。

②运营企业投资主体多样,行业整体集中度较高

我国智能快件箱行业起步于2010年,从2013年开始行业进入快速发展期,智能快件箱运营公司如雨后春笋般涌现,出现包括电商、快递企业及第三方运营等各类企业参与。通过近几年的发展,智能快件箱的行业集中度在不断提高,其中最大的两家运营商中邮速递易、丰巢科技已占据逾七成的市场份额,其他数家中型运营商占据剩余市场份额,行业整体集中度较高。

③国内运营企业形成三大阵营,产业价值逐渐显现

1-1-111

我国智能快件箱行业运营商主要有中邮速递易、丰巢科技以及菜鸟网络、上海富友、江苏云柜、日日顺乐家等。

名称背景与特点

中邮速递

速递易是成都我来啦网格信息技术有限公司的24小时快递自助服务品牌。2017年7月中国邮政控股速递易,随后速递易更名为中邮速

业务规模
递易。中邮速递易

未来发展规划包括在未来“新速递易”业务的基础上,继续拓展社区生活服务相关业务的多元化等内容。

截至2018年9

月,中邮速递易遍布全

国287个城市,终端设备布设达8.5

台,累积快件投递量超过19亿件。

丰巢科技

由顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯共同投资创建。丰巢科技作为提供快递行

业最后一公里解决方案的公司,以智能

快递柜为切入点,在提升快递末端效率

网点的链接,为快递柜行业形成完整的末端快递解决方案提供样板。

截至2018年6月,丰巢科技已在社区

写字楼安装运

营的智能快递柜已超过

10.4万个,覆盖国内100多个城市。

菜鸟网络

菜鸟网络科技有限公司成立于

5

月28日,由阿里巴巴集团、银泰集团

流网络的平台服务。通过大数据、智能技术和高效协同,菜鸟与合作伙伴一起

搭建全球性物流网络,提高物流效率,

加快商家库存周转,降低社会物流成本,提升消费者的物流体验。

菜鸟已开始铺设自有品牌“菜鸟驿站”

快递柜。同时在香港、俄罗斯等地提供智

能快递柜服务。

上海富友

收件宝是富友集团全资子公司

上海富友电子商务有限公司打造的智慧社区生活服务平台,以社区为入口,结合收件宝智能快递柜和手机APP,为社区居民提供24小时收寄快递、便民缴

费、社区金融、智慧商圈、社区电商等

各类综合生活服务。

全国超过2

2,300万,其中APP用户超过620万。

江苏云柜

江苏云柜网络技术有限公司是智能快递柜运营企业,以“

”为使命,致力于提供优质的云柜终端硬

件、强大的平台系统以及高效的运营服

务。

全国超过2万个网点,3,000万用户。

变革物流、创新生活
日日顺乐家

青岛日

称日日顺乐家,是海尔集团旗下专业的社区服务平台。传承海尔真诚到永远的理念,日日顺乐家围绕用户生活服务需求,建立以社区用户为中心的“社区管家服务体系”,满足用户“健康食品+家庭服务

+

社区快递物流

等三大核心需求,全

全国超过1.2万个社区智能快递柜。

1-1-112

资料来源:根据互联网公开资料整理

中国智能快件箱行业经过五年规模化的市场发展,智能快件箱已成为消费者接收包裹的主流方式之一。智能快件箱行业作为快递公司和电商公司的配套服务行业,成为电商价值链条中重要的一环,未来对电商物流效率的提升和数据闭环的作用将越来越重要。

(4)智能快件箱行业发展趋势

①快递单价下降且配送成本上升,智能快件箱成为理想替代方案

在快递业迅速发展壮大的同时,行业竞争也日趋激烈,快递单价随之下降,根据国家邮政局统计数据,2010年至2017年间,全国快递平均单价由24.6元/件下降至12.3元/件,下降幅度接近50%。

资料来源:国家邮政局统计数据

同时,由于快递业内派送环节主要通过人工直接进行派送,随着人工成本的不断上升,快递企业在派送费用方面的支出占比逐年上升,根据公开资料,2013年至2015年,圆通速递在配送费用方面的支出从26%上升到了35%,而申通快递从41%上升至51%,快递配送成本高企,人工成本压力持续上升。

智能快件箱系统用技术替代人工、降低成本,大大提高配送效率,符合国家智慧城市建设的战略规划和内涵要求,具有较强的城市服务功能。根据中信建投

方位打造领先的专业社区服务平台。

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的研究报告,通常情况下一名快递员派送效率约为快递60件/天,即平均耗时8分钟/件,快件从社区到送至用户手中最后100米耗时达到4分钟/件,其中包括上下电梯、等候、交流等时间。如果快递公司将现在的点对点投送改为分区集中投送,即快递员将快递送至智能快件箱,再由智能快件箱交付给用户,投送效率至少可以提高到120件/天以上。针对货到付款造成的派送延迟,收件人不在家的无效投递及二次投递等问题,智能快件箱模式进行派送是快递业成本控制和效率提升的有效途径。

②随着互联网普及率逐渐提高,未来中西部及乡镇市场潜力巨大根据中国互联网络信息中心的报告,截至2017年12月,我国网民规模达7.72亿,普及率达到55.8%,全年共计新增网民4,074万人,增长率为2.6%。截至2017年底,中国网络购物用户规模达53,332万人,年增长率达14.3%。电商行业的快速发展对快递业务形成有力支撑。2017年,东、中、西部地区快递业务量比重分别为81.1%、11.6%和7.3%,业务收入比重分别为80.9%、10.8%和8.3%。中、西部地区仍具有较大的市场发展空间。国务院也在《关于促进快递业发展的若干意见》中提出实施快递“向下、向西”工程。在政策推动下,中西部及乡镇市场将成为快递行业新的增长动力。

目前我国智能快件箱的布局主要以一、二线城市为主,未来随着中西部地区及乡镇市场快递业的大力发展,智能快件箱行业将广泛受益。

③未来社区O2O服务将与智能快件箱运营平台融合发展

随着互联网的普及与电商的快速发展,我国城市居民消费升级,消费结构日趋多样,具有社区属性、基于社区场景的文化、生活、健康消费服务需求旺盛,通过精选商品的导购电商服务、商业服务、游戏等文化服务正逐渐成为热点。未来智能快件箱将广泛深入社区中,与社区O2O深入融合发展,智能快件箱运营商将社区O2O服务定位为平台未来发展的方向之一。智能快件箱未来作为社区综合服务平台,主要业务板块包括以下几个部分:一是流量变现平台,主要包括新媒体广告、精准营销体系,APP个性化推荐体系,娱乐休闲体系,商品及服务导购体系等;二是商品销售平台:快消品直销体系,生鲜水果原产地供应链体系,3C以旧换新快销体系等;三是家庭资产服务体系:包括家庭各种保险,理财服

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务,家庭资产配置项目等;四是数据共享及交换平台;五是社区社交服务平台:

公益项目、亲子项目、友邻社区等。

未来智能快件箱增值收入将具有广阔的商业价值,从广告收入来看,近年来中国户外广告市场持续增长,2016年中国户外广告市场规模达1,174亿元,同比增长6.1%。户外广告市场的持续增长为智能快件箱广告市场的打开奠定了市场基础,有助于智能快件箱运营平台未来形成稳定的收入来源。

④智能生鲜配送柜将成市场新的增长点

普通智能快件箱不具备温控调节,不能满足需要在低温冷藏环境下保存的商品的配送需求,为此,市场已经出现了智能生鲜配送柜。智能生鲜配送柜是专门针对电商进行生鲜、食品(产品适用于蔬菜、水果、肉食、生鲜等)配送而设计的冷鲜类智能配送柜,集冷藏保鲜、网络配送、智能化网络管理于一体。智能快件箱可以与电商和物流平台紧密结合,实现生鲜食品网络化配送功能,并能很好的解决配送后的保鲜问题。其工作流程简单易操作,客户通过电脑、手机等终端在网上进行下单完成支付,电商根据客户购买清单,进行食品的包装、打标,电商通过冷藏车送货将食品送到社区配送站,配送业务员扫描订单条码,将配送食品放入对应的冷藏箱,客户通过短信通知密码,取走所购食品。智能生鲜配送柜可以有效解决生鲜在配送过程中对存储环境要求高的难题,还有利于提高配送效率,行业具有广阔的发展前景。

2013年以来,随着中国电子商务的蓬勃发展,生鲜电商也成为各大电商开拓的重点。不仅电商巨头开始积极布局生鲜业务,垂直型生鲜电商也进入快速发展通道。网络已经成为众多消费者购买生鲜的主要渠道之一。生鲜电商,指利用电子商务的平台在互联网上直接销售生鲜类产品,如新鲜果蔬、生鲜肉类等。在过去,生鲜类的产品主要通过传统的菜场或超市到消费者手中;分销渠道主要通过大型批发市场进行批发中转,从原产地到最终消费者手中,可能会经历过多个分销环节,长途的运输和保存,使消费者难以购买到最新鲜的食物。冷链电子商务可以实现绿色无公害农产品、蔬菜水果等从原产地直接送到消费者家中。

近年来中国生鲜电商市场发展迅速,2017年全年中国生鲜电商的市场交易规模达到1,418亿元。根据相关研究报告,预计2018年生鲜电商的市场规模将

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达到2,158.2亿元。

数据来源:《2018中国生鲜电商行业报告》

生鲜电商发展空间大,呈低渗透、高增速态势;从用户来看,网购过生鲜的用户认可度较高;此外,蔬菜等传统生鲜市场占比较高的品类互联网化程度仍较低,国内的生鲜电商还处于初步发展阶段,生鲜电商仍有大量拓展空间。不同于其他类的商品,生鲜产品保鲜期短、易腐损伤,因此需要分环节把控品质与运输,生鲜电商发展的关键在于产品的冷链配送能力,“最后一公里”是竞争核心所在。

近年来国家对冷链物流产业高度重视,并出台一系列政策予以扶持,对产业发展提出了更高的要求,要求各地“加快建设以冷藏盒低温仓储运输为主的农产品冷链系统”。国家出台和推出的一系列利好政策,意在推动冷链物流的发展,这给国内智能快件箱开拓新的市场应用提供了新的机遇。在生鲜电商快速发展的同时,以智能快件箱为基础,将具有冷藏、冷冻功能的智能快件箱应用拓展至冷链物流运输“最后一公里”的关键交付环节,将为解决生鲜物流“最后一公里”配送环节提供更有力的支持与保障。

3、自动寄存柜行业发展状况

(1)自动寄存柜概述

自动寄存柜又称电子寄存柜、电子存包柜等,是20世纪嵌入式计算机技术快速发展后在传统寄存行业的应用。寄存柜历史悠久,无论是早期的人工寄存还是自主寄存,这两种都是简单初级的寄存方式。随着嵌入式计算机技术的发展,

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以及社会经济水平的发展,越来越多的场合采用自动寄存柜对进出人员的物品进行寄存保管。

(2)寄存方式发展概述

寄存柜方式经历了人工寄存、自主寄存、自动化寄存及智能化寄存四个主要发展阶段,寄存柜也随着寄存方式发展变化而进步。

寄存方式取物方式

人工寄存 有效证件、寄存凭证

方式特点
1

、寄存岗位需要专门的工作人员,管理工作

繁重和机械。

2、寄存物品不能自主操作,浪费时间和精力,

寄存过程复杂。

3、寄存过程中可能存在差错,寄存物品由于

人为原因丢失或者混乱。

自主寄存 硬币、锁具

、寄存时必须随身携带硬币或者锁具。

及大众,效率低下。

自动化寄存

条码

1、条形码在使用的过程中极易丢失,并且常常由

于条形码损坏而不能打开箱柜。

、资源浪费,效率低下。

RFID卡

、寄存时必须随身携带

RFID

卡。

2、成本低、安全快捷。

3

、安全性稍差、不便于管理。

生物识别(人脸

/

指纹

虹膜

/

视网膜)

1

、安全性高、便利快捷。

、成本较高、维护麻烦。

智能化寄存

基于条码、

RFID

卡及生物识别技术的寄存柜管理系统

1

、安全性高、便利快捷。

、网络化管理。

人工寄存是通过有效证件、寄存凭证的方式进行存取,寄存效率低且寄存物品保管混乱,安全性差。自主寄存在人工寄存的基础上有所进步,采用传统的机械式寄存柜实现寄存,机械式寄存柜需要通过钥匙打开柜门进行存取,由于机械式寄存柜安全性差且管理不方便,这一缺点导致更加方便、安全的自动寄存柜慢慢的取代了原先的机械式寄存柜。

(3)自动寄存柜技术发展概述

自动寄存柜经历了条码(密码)、RFID卡及生物识别(人脸/指纹/虹膜/视网膜)三个阶段,自动寄存柜进入市场初期,主要采用单片机进行设计,相比机械式寄存柜,它没有传统的机械锁结构,而是通过单片机控制驱动电路打开空的储物箱,向使用者提供条码或者密码纸,使用者通过扫描条码或者键盘输入密码打开指定的储物箱取物。

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由于采用条码(密码)技术系统需要提供一次性密码或者凭条的特点,存取程序相对繁琐,不适用面向需要频繁使用的场所。与此同时,更加安全和便利的RFID卡技术逐渐应用于自动寄存柜。

RFID卡又被称为集成电路卡,在卡片中嵌入了一个或多个集成电路,具有身份识别的功能。在此类集成电路卡中,带有存储功能的又被称为记忆卡,记忆卡可以存储一定容量的数据信息;带有微处理器的集成电路卡被称为智能卡,微处理器在具有信息存储功能的同时还具有一定的数据信息处理能力。由于智能卡可以实现对信息的存储和处理,所以近年来应用较为广泛。

随着生物识别技术的发展,出于便利性、安全性和管理方面的考虑,业内企业开始用人自身固有的特征来代替条码和刷卡等取物凭证。由于人体自身的固有特征,如指纹、面孔、虹膜、视网膜等,都具有唯一性,能够很好的符合存取凭证的唯一性要求。由于大容量的存储器和高速的处理芯片的出现及生物识别技术逐渐成熟,使其可靠性提高,成本降低,操作也更为简便,满足了市场需求,因而生物识别技术在自动寄存柜中的应用越来越广泛。

(4)自动寄存柜的主要技术与特点

①自动寄存柜的主要技术

自动寄存柜与智能快件箱产品柜体钣金工艺部分共用生产设备;自动寄存柜的硬件电路可以分成四个部分组成,主要包括单片机部分、键盘控制部分、执行部分和三极管驱动显示部分;自动寄存柜的软件技术主要包括基于硬件电路的编程技术和测试技术。

②自动寄存柜功能特点

管理功能:电脑可完成多种管理功能、包括免费寄包、收费寄包、计时、计数、单格锁定、应急开门、调试、调时、查询、统计打印、分级管理等。

应急系统:配备两套应急开门系统,管理者有权限为用户应急打开箱门,另外每个箱门具备独立的机械应急开门装置,突然断电时也能正常使用。

附属功能:寄存时,液晶屏上显示存物箱号、时间等信息,并伴有操作提示,可大量减少寄存差错方便顾客使用。根据客户的需要,可定制颜色、也可在箱体

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上定制喷绘贴画。

检测功能:可根据客户特殊需要,在每一个箱格内设置自动检测功能,能识别箱格内是空箱或满箱。

(5)自动寄存柜行业应用概况

近年来,随着生活水平的提高,人们对于社会服务质量的要求不断提高。为了更好的服务于广大的顾客,在一些人比较多的公共场合,如商超连锁、水上乐园及主题乐园、图书馆、公检法、医院等其它专业应用场合,一般设有自动寄存柜,为顾客寄存物品提供了方便。生活中自助式寄存服务得到了广泛的推广,收银台寄存柜、密码寄存柜、商场寄存柜等功能多样的自动寄存柜已经在各类公共场所得到了广泛的应用。

①商超连锁

商超、购物中心的共同特点是顾客流量较大,人员流动性大,出入商场的顾客携带私人物品难于管理,顾客需要安全的一次性存放物品,同时大量的顾客不断地出入公共场所,需要及时快捷的物品寄存方式,所以方便快捷的寄存方案才能有效解决商超系统所面临的物品寄存问题。而条码和人脸识别型智能寄存柜的各种特点恰好满足了大型商超连锁的需求。

②水上乐园及主题乐园

水上乐园、主题乐园等流动性大的娱乐运动场所,顾客随身携带的物品需要妥善的保管,因此商家一般都会为顾客提供各种形式的物品寄存服务,传统的寄存服务包括人工存包、机械锁存包柜等,但存在效率低、人手不足、钥匙容易丢失等缺陷。而联网型及投币型(纸、硬币)智能寄存柜,克服了传统存包服务中的种种不足,在轻松实现顾客自由存放物品的同时,极大地保障了存放物品的安全,同时大大解放了商家的人手压力。

③图书馆

我国图书馆物品寄存仍然有一定数量使用的是普通寄存柜,需要使用者自带锁具进行寄存,这种寄存方式不仅使寄存的物品得不到安全保障,而且重复率和浪费率极高,不利于公共资源的合理利用。采用RFID卡系统的自主寄存柜,将

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极大的提高了图书馆的管理和服务的水平。

④医院医院作为一个公共场所,对卫生的要求极为严格,员工进入工作现场之前需要更衣换鞋,传统的机械锁更衣柜已无法满足卫生的高要求指标,使用最新的联网型智能寄存柜迫在眉睫,职工只要使用员工RFID卡作为存取凭证,企业管理人员可以通过管理终端监控到所有更衣柜的使用状态,进行员工更衣柜的分配、注销、划分使用时间段等管理操作。

⑤企事业单位及政府保密机关企事业单位及政府保密机关作为重点单位,主要是为外来人探访人员提供随身禁止带入物品寄存(手机、钱包、工具等),避免引起安全隐患、物品寄存丢失纠纷等问题。其共同的特点是人员流动性、难于专人管理,所以适合随机一次性存包方案。而联网和指纹识别型智能寄存柜可最大限度地保证了寄存物品的安全性。

(6)自动寄存柜发展趋势

随着网络通信技术与自动寄存柜的结合,使自动寄存柜能应用于各种不同的场所。随着下游市场对各类应用场景需求的发展,自动寄存柜的使用不再是简单的存物取物设备使用,特别在大型水上乐园、主题乐园等自动寄存柜安装量较大的场合。如何提高其利用率,产生更大的经济效益是迫切需要解决的问题,也推动了自动寄存柜管理系统的开发,使寄存柜应用由自动寄存柜向着更智能化的方向发展。

①提高管理水平

通过对自动寄存柜系统进行了网络化改造,可以随时通过远程监控系统对本地设备进行监控,查看实时运行状况,发现问题随时解决。各个不同地区的客户端可以通过网络统一管理,根据实际使用情况,对设备进行维护和调控。

②增加使用功能

传统的自动寄存柜功能相对单一,美观程度一般,仅能简单地进行存物取物。通过对新功能的开发,使自动寄存柜系统能够根据实际情况进行配置,集成寄存、

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媒体广告甚至收费等多种功能。

③提高信息化水平通过网络化的管理,可以轻松地获取各个客户端的设备的信息。后台管理系统所有使用者对自动寄存柜的操作记录均可保存,可以在远程查看各个格口的使用情况和操作记录,并对其进行汇总、整理和分析。

④提高专业化应用能力自动寄存柜的专业化系统开发在国内处于起步阶段,拥有广阔的市场前景。随着生活水平和科学技术的发展,专业化系统开发的自动寄存柜将可以适合高端、专业领域的应用,根据具体的应用场景,进行有针对性的开发,将能提升自动寄存柜在高端寄存领域的应用能力,推动行业发展进步。

自动寄存柜主要功能是解决大型商超连锁、水上乐园、主题乐园、图书馆等公共场合的日常物品寄存保管问题及公检法、医院等场合的特殊物品寄存保管问题。下游客户为商超、各类乐园、图书馆、公检法机关、医院等,下游市场的需求直接影响自动寄存柜行业的发展水平。自动寄存柜在商超、乐园、图书馆等传统场合的应用较为成熟,市场需求平稳。在企事业单位、公检法机关、医院及其他专业领域的应用随着电子技术、自动化技术的不断发展正不断衍生出新的适合特定场景使用的产品,市场需求稳定增长。

(三)影响行业发展的有利和不利因素

1、行业发展的有利因素

(1)产业政策支持行业发展,智能快件箱将成智慧邮政建设重点

公司主要产品智能快件箱应用于快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付。智能快件箱作为服务于快递服务末端配送的自助服务设施,是应用于城市快递末端配送点建设的新兴应用模式。2013年10月,国家邮政局第151次局长办公会审议并原则通过了《关于提升快递末端投递服务水平的指导意见》,提出以多种形式推进快递末端投递服务水平不断提升。鼓励和引导快递企业因地制宜,与连锁商业机构、便民服务设施、社区服务组织、机关学校管理部门以及专业第三方企业开展多种形式的投递服务合作。引导快递企业加快自有

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品牌末端网点建设,提高快递网络覆盖率和稳定性;鼓励企业探索使用智能快件箱等自取服务设备,提高投递效率。2015年12月,国家邮政局第22次局长办公会审议并原则通过了《智能快件箱设置规范》,将更好地指导快递企业和第三方运营商开展智能快件箱的建设工作。

作为末端投递服务的创新方式,智能快件箱满足了特定区域和人群的收件需求,提升了投递服务效率,正逐步成为城市末端投递服务的重要补充方式。国家邮政局相继制定了智能快件箱的产品标准、投递服务管理规定、智能快件箱设置规范等文件,将更好地指导快递企业和第三方运营商开展智能快件箱的建设工作,为更好地服务群众生产生活需要提供有力支撑。

2013年10月,国家邮政局发布《关于提升快递末端投递服务水平的指导意见》鼓励积极探索和推广智能投递,使用智能快件箱等自助服务设备投递快件,提高投递效率。

2013年10月,国家邮政局发布《智能快件箱》标准,以促进智能快件箱规范化发展。

2015年5月,国家邮政局发布《国家邮政局关于促进邮政服务创新发展的若干意见》,鼓励各级邮政管理部门积极创新智能信包箱等新型邮政设施的建设运营机制,推广智能化、自主式服务设施的应用。

2015年5月,国务院发布《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》,支持物流配送终端及智慧物流平台建设。支持物流(快递)配送站、智能快件箱等物流设施建设,鼓励社区物业、村级信息服务站(点)、便利店等提供快件派送服务。

2015年7月,国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,鼓励发展社区自提柜、冷链储藏柜、代收服务点等新型社区化配送模式,结合构建物流信息互联网络,加快推进县到村的物流配送网络和村级配送网点建设,解决物流配送“最后一公里”问题。

2015年10月,国务院发布《国务院关于促进快递业发展的若干意见》,支持研究将智能快件箱等快递服务设施纳入公共服务设施规划。

2015年12月,国务院发布《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进

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消费结构升级的指导意见》,鼓励积极发展冷链物流、仓储配送一体化等物流服务新模式,推广使用智能包裹柜、智能快件箱。

2015年12月,国家邮政局发布《智能快件箱投递服务管理规定(暂行)》,鼓励经营快递业务的企业开展末端服务创新,在保障用户合法权益、服务质量和寄递安全的前提下,通过智能快件箱开展投递服务。

2016年3月,国家邮政局发布《智能快件箱设置规范》标准,以促进智能快件箱设置应用的规范化发展。

2016年7月,国家发展改革委发布《“互联网+”高效物流实施意见》,支持大力推广应用智能快(邮)件箱,新建或改造利用现有资源,组织开展智能快(邮)件箱进社区、进机关、进学校、进商务区专项行动。

2016年9月,国家发展改革委发布《物流业降本增效专项行动方案(2016—2018年)》,支持城市末端配送点建设,大力发展智能快件箱。

2016年11月,中国民政部发布《城乡社区服务体系建设规划(2016-2020年)》,推进智慧社区建设。推动“互联网+”与城乡社区服务的深度融合,逐步构建设施智能、服务便捷、管理精细、环境宜居的智慧社区。

2016年11月,广东省人民政府发布《广东省现代物流业发展规划(2016-2020年)》,支持“网订店取(送)”、智能快件箱(包裹柜) 等电子商务物流配送创新模式发展。大力推广应用智能快件箱(包裹柜),新建或改造利用现有资源,组织开展智能快件箱(包裹柜) 进社区、进机关、进学校、进商务区专项行动。

2016年12月,国家邮政局联合国家发展改革委、交通运输部发布《邮政业发展“十三五”规划》,鼓励提升末端服务能力,完善配套政策,引入多元主体,推进智能快件箱等自助服务设施建设。

2017年5月,国家邮政局发布《国家邮政局关于加快推进邮政业供给侧结构性改革的意见》,提升末端服务能力——实施快递“进社区、进院校、进商厦”工程,加强智能快件箱(智能信包箱、智能包裹柜)和城市公共投递服务中心等末端服务设施的规划建设,着力解决“摆地摊”问题。

2018年1月,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于推进电子商务与快递

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物流协同发展的意见》,明确智能快件箱、快递末端综合服务场所的公共属性,创新公共服务设施管理方式,为专业化、公共化、平台化、集约化的快递末端网点提供用地保障等配套政策。同时鼓励加强规划协同引领,针对电子商务全渠道、多平台、线上线下融合等特点,科学引导快递物流基础设施建设,构建适应电子商务发展的快递物流服务体系。快递物流相关仓储、分拨、配送等设施用地须符合土地利用总体规划并纳入城乡规划,将智能快件箱、快递末端综合服务场所纳入公共服务设施相关规划。推广智能投递设施,鼓励将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目,加快社区、高等院校、商务中心、地铁站周边等末端节点布局。支持传统信报箱改造,推动邮政普遍服务与快递服务一体化、智能化。

2018年3月,国务院发布《快递暂行条例》,鼓励和引导经营快递业务的企业采用先进技术,促进自动化分拣设备、机械化装卸设备、智能末端服务设施、快递电子运单以及快件信息化管理系统等的推广应用。企业事业单位、住宅小区管理单位应当根据实际情况,采取与经营快递业务的企业签订合同、设置快件收寄投递专门场所等方式,为开展快递服务提供必要的便利。鼓励多个经营快递业务的企业共享末端服务设施,为用户提供便捷的快递末端服务。

部分地市也陆续出台相应政策或专业指导意见,将智能快件箱的布放纳入为民办实事项目,智能快件箱在国内的发展推广思路和良好环境初步形成。

根据国家邮政局2015年发布的《中国智能快件箱现状及趋势报告》,在被调查的50个城市中已有40个城市的政府主管部门对智能快件箱行业发展给予了大力的支持,都出台了相应的政策。政策主要涵盖三个方面内容。第一个在推进电子商务和快递协同发展当中,给予政策支持。第二,对智能快件箱给予了一定的资金补贴和税收优惠。在调查当中有17个城市的政府部门给予了财政支持,有31个城市的政府主管部门帮助智能快件箱企业进行安装的协调,另外政府部门在制定政策文件过程中对智能快件箱也制定了一定的原则意见,可简单归纳为地方政府部门对智能快件箱大概的指导思想是公用、开放和综合,并且给予了前期的财政支持。

各省市地区按照2016年出台的《邮政业发展“十三五”规划》的方向,加大了对智能快件箱发展的政策引导,有利于智能快件箱的推广应用。部分省市地区的相关政策如下:

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①2017年为智能快件箱全面铺开年(山东省)2017年5月9日,山东省商务厅、省邮政管理局安排部署2017年智能快件箱进楼宇工程。按照智能快件箱进楼宇工程三年行动计划,在2016年示范创建基础上,2017年为“全面铺开年”,确定威海等7市为2017年智能快件箱进楼宇工程工作推进市,实现城市共同配送末端网络建设全省覆盖,力争年底前在全省17个设区市支持新建3000个智能快件箱,利用智能快件箱送达的快件占全部快件的比重提高到10%以上,提升电子商务快递包裹终端配送的智能化、集约化和规范化水平。

②智能末端规范运营,有效解决智能末端摆放问题(江苏省)2017年8月,江苏省《智能快件箱运营管理服务规范》和《智能信包箱运营管理服务规范》两项目分别获省质量技术监督局标准编制经费。从地方标准层面出台《智能快件箱运营管理服务规范》将对智能快件箱的设置、运营管理和服务质量提出明确要求。同时,随着快递业务量的急剧增长,传统信报箱面临着信函、报刊使用率低,而包裹、快件又无法投递的尴尬。为此,盐城、高邮等地住宅小区配套建设了集信函、报刊、包裹投递功能为一体的智能信包箱。为加强对这一新生事物的规范管理,江苏局积极推动出台《智能信包箱运营管理服务规范》地方标准。

③支持邮政智能包裹柜建设,鼓励引导快递业务采用智能末端服务设施(湖南省)

2016年12月,湖南省邮政管理局、湖南省住房和城乡建设厅发布《关于支持邮政智能包裹柜建设提升邮政服务能力的通知》。要求各物业单位、住宅小区应依法依规完善邮政配套设施建设,认真履行好区域内邮政服务义务。

智能快件箱具有较强的城市服务功能,其研发及产业化发展符合国家智慧城市建设的战略规划和内涵要求,上述一系列国家及地方政策的出台都将进一步扩大对智能快件箱的需求,为智能快件箱行业快速发展带来契机。

(2)传统快递末端配送模式效率低、成本高为智能快件箱奠定生存空间

国家发改委发布的《2017年全国物流运行情况通报》显示,2017年社会物流总费用与GDP的比率为14.6%。物流成本过高的诸多因素中,物流环节过多、

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末端配送困难是关键所在。2017年“双十一”当天主要电商企业全天共产生快递物流订单8.5亿件,同比增长29.4%;全天各邮政、快递企业共处理3.31亿件,同比增长31.5%。“双11”之后一周内,“最后一公里”的末端物流配送受到极大挑战。在此形势下,智能快件箱是顺应潮流与趋势的一个新兴行业。智能快件箱是顾客参与式的物流配送,有效提高了终端自提配送的效率,降低物流成本的同时,减少终端配送的重复运输。

除此之外,智能快件箱还拥有时间管理、保护隐私、规范签收等多项附加价值。智能快件箱相当于一组微型仓库,拥有一定的时间价值,为未来实现智能退换货的周转奠定了物质条件基础。因为智能快件箱的存在,快递员和消费者都可以更自由地选择配送、收货、退换货时间。伴随城市物流日益拥堵,智能快件箱的这一时间价值凸显。同时统一、规范的使用智能快件箱有助于保护消费者隐私、人身安全。消费者的收件地址可以是智能快件箱的地址,而不再是消费者的家庭住址,达到了保护消费者隐私的目的,也可以规避不法分子冒充物流配送人员意图侵害社区居民人身和财产安全的风险,规范快件签收管理,提高分散配送信息化水平。

(3)电子商务和快递业持续快速增长为智能快件箱行业提供持续支持

全球物流市场价值超过9万亿美元。国际快递市场近五年的年均增速在7%左右。从地域而言,北美洲、欧洲是全球快递市场形成较早的地区,也是快递市场较为成熟的地区。亚太地区、南美洲是近几年快递市场发展较快的地区,也是市场争夺激烈的地区。从国家而言,中国、巴西、印度、俄罗斯等已经是所有快递企业青睐的市场。

在政策驱动、资本支撑和消费拉动等重要因素的推动下,近年来中国电子商务得到蓬勃发展,交易额一直保持快速增长势头,行业呈现出网购大众化、全民化的发展趋势。根据中国网络零售市场数据监测报告,2017年我国网络零售市场规模达71,751亿元,同比增长39.17%。2017年我国网络零售市场交易规模占到社会消费品零售总额的19.6%,较2016年的14.9%,增幅提高了4.7个百分点。截止2017年底,我国网络购物用户规模达到5.33亿,较2016年增长14.3%。

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数据来源:《2017年度中国网络零售市场数据监测报告》

随着信息技术的发展和电子商务、网络零售的日益火热,近年来国内快递行业呈现飞速增长态势。从快递业务量大幅增长的现状,以及智能快件箱的诸多优势来看,智能快件箱可能成为社区高频应用,作为展示媒体或社区O2O服务类入口。

(4)国际智能快件箱发展迅速,全球各国需求逐渐增长

2014年约26%的美国消费者网上购物时倾向于选择邮寄至非居住地点,其中包括邮政网点、杂货店、快递柜、工作场地及零售店,快递柜约占2%的比例。2016年约35%的美国消费者网上购物时更倾向于选择非居住地的投递方式,以满足他们不在家或货物不能丢失等原因的需求,该类比例从2014年的26%上升到35%,其中快递柜的比例从2%上升到4%。至2017年已有约37%的美国消费者网上购物时更倾向于选择非居住地的投递方式。

(5)智能快件箱行业标准正逐步建立成型,标准化机制将日渐完善

2013年10月31日,国家邮政局发布了《智能快件箱》标准,该标准对智能快件箱的总体功能、系统结构、硬件要求、控制系统、操作流程、系统接口、代码、安全要求和环境要求等进行了规范及标准化后,生产企业之间产品兼容性大为增强,对于生产企业产能的扩张和未来行业的整合有重大意义。2015年12月底国家邮政局又制定发布了《智能快件箱投递服务管理规定(暂行)》,制定该

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规定将有助于促进智能快件箱投递服务规范发展、维护用户合法权益、鼓励快递末端服务创新、推动快递市场健康有序发展。2015年12月29日,国家邮政局2015年第22次局长办公会审议并原则通过了《智能快件箱设置规范》,将更好地指导快递企业和第三方运营商开展智能快件箱的建设工作。随着行业未来日渐成熟发展,该行业的标准化规范机制将趋于完善,为行业将来的健康发展保驾护航。

(6)国家明确智能快件箱的公共属性,引导推广智能快件箱布局2018年1月,国务院办公厅发布《国务院办公厅关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》,明确智能快件箱、快递末端综合服务场所的公共属性,创新公共服务设施管理方式,为专业化、公共化、平台化、集约化的快递末端网点提供用地保障等配套政策。同时鼓励加强规划协同引领,针对电子商务全渠道、多平台、线上线下融合等特点,科学引导快递物流基础设施建设,构建适应电子商务发展的快递物流服务体系。快递物流相关仓储、分拨、配送等设施用地须符合土地利用总体规划并纳入城乡规划,将智能快件箱、快递末端综合服务场所纳入公共服务设施相关规划。推广智能投递设施,鼓励将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目,加快社区、高等院校、商务中心、地铁站周边等末端节点布局。支持传统信报箱改造,推动邮政普遍服务与快递服务一体化、智能化。

2、行业发展的不利因素

由于我国智能快件箱行业起步较晚,尚处于发展的初期阶段,行业发展也存在诸多不利因素需要协调及解决。

(1)国内智能快件箱下游运营商的商业模式亟待成熟

国内智能快件箱运营商主要的收入来源包括面向快递员收费、APP及柜机广告等等。智能快件箱的功能包括基本功能、辅助功能和增值服务功能,根据三种功能的不同特性可以获取不同的收入,主要包括基本收入和增值服务收入。智能快件箱的基本收入包括快递计件收入和逾期取件收入,寄件收入,智能快件箱的增值服务收入包括各类广告收入。运营商需要支付产品购置、维护、合作成本等,除基本收入外还需依托增值服务收入实现盈利。智能快件箱的增值服务主要与智能快件箱的功能设置有关,利用智能快件箱创造箱体广告和显示屏广告收入;通

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过网络后台接口连接相关平台,为用户提供相关的自助缴费功能等;智能快件箱也可提供社区生活信息等增值服务。由于智能快件箱融合了互联网+、云计算、物联网、社区生活O2O等新兴概念和技术,为增值服务提供了进一步发展的空间。

(2)智能快件箱安装面临一定阻力

我国智能快递柜的发展还处于初始阶段,设施安装对地点也有一定的要求,并不是所有社区都能提供合适的位置。运营企业对接各类型的社区,存在诸多进场的障碍以及运营商之间的竞争。

(3)消费者对智能快件箱的认知度尚不高

一些社区虽然已经安装快递柜,但是部分居民仍然倾向于让保安代收代签快递,尤其是一些中老年收件人对智能快递柜的安全性和可操作性持怀疑态度,消费者对智能快件箱的使用尚需要一个接受过程。

(4)智能快件箱行业存在发展不均衡的情况

国内对智能快递柜的铺设存在不均衡的情况,存在供不应求及闲置浪费(重复建设)格口空间的情况。行业各家运营企业对安装地点的选择需遵循有效性原则。在市场竞争的同时,考虑到社会整体效益。

(四)发行人所处行业的重要特点

1、行业产业链状况

智能快件箱行业产业链的参与者主要包括智能快件箱终端设备供应商、智能快件箱运营服务提供商,智能快件箱的场景使用者(包括交付双方,快递员及消费者),还涉及电子商务公司、数据服务商、物流公司、社区(街道、小区、工厂、学校等)、物业公司、银行、广告公司等场地、业务相关方,其规划发展与国家政策、行业规范、与所在城市都有深刻的关联性。以上各方共同构成了围绕这个“智能快件箱”复杂的生态圈。

2、行业技术水平及技术特点

智能快件箱产品是一种24小时无人值守的服务终端设备,产品具有使用频率高、适应户外气候的特点,对产品的安全性、可靠性、耐候性等方面提出了较

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高的要求。

3、行业周期性、季节性和区域性特征

(1)周期性我国智能快件箱起步于2010年,历经多年发展,我国智能快件箱行业市场规模不断增长,随着电商网购与快递物流行业的井喷式发展,以及各大型智能快件箱运营商的不断发展,智能快件箱行业已逐渐步入高速发展期,进入较长的景气周期中。

(2)季节性智能快件箱行业旨在为快递包裹配送服务,主要客户为快递企业、电商、第三方运营商等,智能快件箱属于物流终端配送基础设施,市场正处于加速布局设点阶段,市场容量巨大,同时受电商和快递行业高速增长影响,行业不存在明显的季节性特征。

(3)区域性中国是全球最大的智能快件箱市场,主要应用区域集中在国内经济发达的一线城市和二线城市,在部分三四线城市也有所布局。从国外市场来看,智能快件箱的重点销售市场为北美、欧洲、东南亚部分国家、南美部分国家等。

(五)进入行业的主要壁垒

1、技术壁垒智能快件箱制造及其系统开发涉及到网络信息化、机电一体化、自动控制、软件开发、模具设计、钣金制造、云计算、物联网等多个专业技术领域;同时,智能快件箱属于24小时无人值守设备,使用频率较高,直接决定了其对系统稳定性、可靠性和安全性方面的要求非常高,企业需要具备较强的技术研发能力,对产品实施长期的设计、改进、试验验证等研发步骤。智能快件箱开发属于高新技术行业,满足运营商面临无人值守、高频使用所需的产品高安全性和可靠性,将面临较高的技术门槛。

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2、资金壁垒由于智能快件箱开发属于高新技术行业,进入该行业需要投入大量的资金,主要是前期的厂房建设、生产设备购置、技术研发、市场推广等方面的资金投入要求,以及后期的生产设备更新换代投入。尤其是智能快件箱应用技术进步、产品更新换代加快、市场需求的不断变化都需要企业不断增加产品研发上的投入,产品研发跟不上市场节奏的生产企业将会被淘汰。因此,智能快件箱制造行业大量的资金投入会给行业进入者形成了较高的资金门槛。

3、生产规模及产品质量壁垒

随着我国快递行业的兴起,快件的管理朝着规范化、安全化方向发展已成为行业趋势,同时,国家对智能快件箱的总体功能、系统结构、硬件要求、控制系统、操作流程、系统接口、代码、安全要求、环境要求等内容都制定了严格的行业标准。因此,智能快件箱下游客户在选择供应商时,往往需要对供应商的企业规模、生产资质、生产能力、产品质量等要素进行考察。新的行业进入者在企业规模、生产能力、质量管控等方面与行业领先企业相比存在一定的差距,需要长时间的行业经验积累才能研发及制造出符合市场要求的高品质智能快件箱产品。下游客户对供应商规模、质量的综合要求给行业进入者造成了一定的壁垒。

4、营销与售后服务网络壁垒

智能快件箱应用分散在全国各地,产品销售给客户后制造企业往往需要提供送货安装调试及后期的维保服务,因此智能快件箱制造行业领先企业形成覆盖全国性的营销及服务网点布局,可以更好地为大型客户提供全国性的售前售后服务。对新进入者而言,建立完整的营销及服务网络是一个长期的过程,需要配合市场的开发计划和节奏。同时为了提高国际市场的竞争力,也需要有实力的企业建立欧美的营销及服务支持网络。因此,新进入者在大型智能快件箱项目中由于营销及服务网络不完善会面临较大的劣势地位。

(六)行业利润水平及其变动原因

随着快递行业的蓬勃发展,智能快件箱研发生产企业通过技术研发和生产优势,为全球的智能快件箱运营商提供大批量智能快件箱的开发生产定制服务,盈利模式清晰,需求日益旺盛。行业利润水平变动主要受原材料价格的波动、市场

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供求状况及市场竞争格局的影响。在一定的市场竞争环境下,利润率维持在较好的水平。

(七)行业与上下游行业之间的关联性

公司所处行业的产业链的上、下游关系如下图所示。产业链上游主要为智能快件箱各类原材料的供应商,产业链下游主要为智能快件箱的各类运营商及应用客户。

1、与上游行业的关联性

公司所处行业的产业链的上游为工业控制计算机、触摸屏显示器、工业级无线路由器、扫描模组、视频监控设备、温控设备、钢材、PCBA、电器元件等原材料及部件供应商。上游原材料及部件的市场供应充足,对智能快件箱供应体系的影响主要体现在价格变动上。这些上游行业基本属于市场自由化竞争行业,虽然受供求关系等因素的影响,原材料和部件在价格上出现一定程度的波动,但具有较强实力的智能快件箱制造企业掌握并具备产品生产的核心软硬件技术,对产品的研发和制造具备掌控能力,并且具备一定规模的企业均有完善的采购系统,

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在智能快件箱方面的业务发展充分、技术成熟、产品供应较为稳定,原材料及部件的价格波动幅度较小。而且智能快件箱制造企业可以通过调整产品价格、合理控制库存等措施转移部分原材料、部件价格波动的风险。

2、与下游行业的关联性

公司所处行业的产业链下游主要为智能快件箱的各类运营商及应用客户。下游客户类型主要为电商企业背景-自建自用型运营商、物流企业背景-平台共用型运营商及第三方-平台共用型运营商,下游市场需求直接影响智能快件箱供应体系的未来发展。

智能快件箱主要功能是解决快递业“最后一公里”的派件与揽件过程中成本、效率提升的问题。“最后一公里”问题不仅仅属于物流的末端,同样也是电子商务网络销售的末端,所以电商、物流商及第三方运营商在持续改善用户体验、提升运营效率、增加用户黏度、提升品牌形象等方面都持有一致的目标,以智能快件箱的方式部分解决物流“最后一公里”的投递困境。得益于电子商务和快递业近年来的快速增长势头及未来较长一段时间的增长预期,智能快件箱下游运营商的网点布局呈现稳定增长态势。智能快件箱在未来几年内将拥有稳定的增长预期。同时下游行业对智能快件箱产品要求的不断提升将对行业的自主研发和技术革新起到积极的推动作用,例如在生鲜电商不断发展的背景下,市场出现了用于生鲜配送的冷藏、冷冻型智能快件箱。

三、公司的行业竞争地位

(一)行业竞争格局及主要竞争对手情况

1、行业竞争格局和公司的市场地位

通过智能快件箱投放物品来解决快递终端配送,属于近几年新兴的一种投递模式。由国外较先运用,随着国内快递业务快速增长,该配送模式得到广泛推广。智莱科技于2010年开始智能快件箱产品的研发与应用,属于较早的市场进入者。Amazon为国际市场铺设规模最大的公司之一,公司一直是Amazon智能快件箱产品的唯一供应商;国内市场,公司是丰巢科技等国内大型智能快件箱运营商的主要供应商之一,公司具备行业在位优势。

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公司与奥地利KEBA、新北洋、东城电子等企业在全球智能快件箱供应市场进行直接的竞争。随着智能快件箱行业在全球市场的兴起,公司还将与各国的本土智能快件箱供应商展开竞争。

2、主要竞争对手

(1)KEBA AG

公司名称

KEBA AG

成立时间 1968年注册地 奥地利经营范围

开发机械设备制造领域的操控及驱动技术、系统集成机器人和机械手的操控系统,开发和生产工业控制器及其操控软件、金融机构自动设备以及物流优化自动设备,销售自产产品及提供相关配套服务。

发展水平

2002

年开始布局进入智能快件箱市场,

物流解决方案智能快件箱KaPol的全球销售已经超过5,000件,是德国邮政DHL集团、澳洲邮政的供应商,产品已应用至德国、西班牙、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚、保加利亚、罗马尼亚、丹麦、卢森堡、瑞士等多个国家。

(2)杭州东城电子有限公司

公司名称

杭州东城电子有限公司

成立时间 1998年6月17日注册地 浙江经营范围

生产、加工:程控寄存柜,电子保险柜,指纹比对器,自助售票机,门禁;服务:计算机软件开发;货物进出口。

发展水平

杭州东城电子有限公司现有员工近

700

人,

年销售额为

3.5亿元,

生产、销售自助寄存柜、快递智能自提柜、智能信报箱、电子文件柜等系列产品,其快递智能自提柜供应丰巢科技、中国邮政。

(3)威海新北洋数码科技股份有限公司

公司名称

威海新北洋数码科技股份有限公司

成立时间 2007年12月25日注册地 山东经营范围

计算机软硬件、机电一体化产品、计算机外部设备及附件、热转印碳带、半导体元器件、光纤产品的开发、生产、销售、服务;计算机系统集成与技术咨询、技术服务;销售计算机、电子产品;机电设备及配件、金属构件的生产、加工、包装;机电设备的销售与租赁;备案范围内的货物和技术进出口。

发展水平

新北洋数码是山东新北洋信息技术股份有限公司(简称

新北洋

,股票代码002376)的全资控股子公司,2017年营业收入5.88亿元,丰巢科技主要供应商之一。

除公司少数主要竞争对手外,全球其他同行业公司尚未达到公司在智能快件箱产品方面的专业化研发设计能力、规模化的成熟制造水平。公司所处行业竞争

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状况相对稳定,公司具备先发优势,相对同行业公司具有较高的核心竞争力及竞争优势,公司具备持续盈利能力。

(二)公司竞争地位及竞争优劣势

1、公司竞争地位公司是专业的物品智能保管与交付设备供应商,经过十余年的发展已经成为集研发、生产、销售及服务于一体的成熟企业,并具有一支高效、高素质的人才队伍。公司产品在国内外市场一直保持较高的客户认同度,产品销至美洲、欧洲等地区。公司已经通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证,产品分获CE认证、ETL认证和国家保密局涉密信息系统安全保密测评中心等认证。

公司作为国内较早研发和专业生产智能快件箱的企业,在湖北咸宁建成了现代化的智能快件箱专业生产线,年产能达12万台(2万套),智能快件箱产品的研发设计、制造处于行业相对先进水平。在国际市场,公司与Amazon形成了长期稳定的合作关系,产品供应全球多个国家。在国内市场,公司已经成为多家知名智能快件箱运营企业的重要供应商。

根据《国家邮政局中国快递发展指数报告》,截至2018年9月,国内主要企业共设立智能快件箱25万组。公司国内市场累计出货的智能快件箱数量接近4.6万套,国内市场占有率达18.4%。

2、主要竞争优势

(1)优质稳定的客户资源

公司在技术研发、产品质量及售后支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,在客户资源方面,公司已拥有一批大型、稳定的客户群体,现已与丰巢科技、Amazon、Smarte Carte等为代表的行业重点客户群体建立了良好紧密的业务合作关系。公司是Amazon智能快件箱产品唯一供应商,SmarteCarte唯一供应商,也是丰巢科技智能快件箱产品主要供应商之一。

鉴于智能快件箱使用安全性及稳定性的考虑,国内外客户在选择供应商的过程中,对潜在供应商的生产规模、产品质量、技术研发能力、售后支持服务等方

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面均有较严格的要求。此外,供应商正式进入Amazon等国际知名客户全球采购体系前还须履行较严格的审核程序,而这一过程往往需要耗费合作双方较长的时间,因此一旦双方确立供应关系,其合作关系将会保持相对稳定。

①公司主要客户——丰巢科技公司主要客户之一丰巢科技渗透率有较大的提升空间,商业模式正逐步走向成熟,为应对市场竞争压力,丰巢科技将进一步的持续拓展其业务覆盖率,增加智能快件箱的网点布局,提升其长期核心竞争力,有利于公司经营业绩的持续稳定提升。

A、丰巢科技渗透率有较大的提升空间截至2018年6月,丰巢科技已在一二线主要城市铺设10.4万组柜机,日均包裹处理量约900万快件,派件量占快递总量的3.5%左右,渗透率有较大的提升空间。2017年初,丰巢科技融资25亿元,继续彰显深耕“最后一公里”的决心,加速铺设智能快件箱。2018年初,丰巢再获新一轮融资20.7亿元,持续投入在中国各大城市进行智能快件箱的铺设。

B、丰巢科技商业模式逐步走向成熟自2016年下半年起,各家智能快件箱运营商逐步启动收费。2017年丰巢科技全年实现营业收入30,838.80万元,2018年1-5月已实现营业收入为28,820.69万元,主要为智能快递柜收寄收入、智能快递柜辅助及延伸业务收入、宣传媒介收入。智能快件箱商业模式的逐步成熟,有利于丰巢科技持续保持业务发展扩大经营,有利于公司经营业绩的稳定提升。

C、丰巢科技与竞争对手的竞争情况速递易是成都我来啦网格信息技术有限公司的24小时快递自助服务品牌。2017年7月中国邮政控股速递易,随后速递易更名为中邮速递易,继续保持市场化的经营体制,并作为主体整合中国邮政旗下的其他约2.1万组智能包裹柜。整合完成后,加上速递易现有的5.6万组智能包裹柜,中邮速递易共有智能包裹柜约7.7万组。随着中国邮政等资源的进入,中邮速递易未来3年发展规划包括在未来“新速递易”业务的基础上,继续拓展社区生活服务相关业务的多元化等内容。

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②公司主要客户——Amazon公司作为亚马逊A mazon Lockers智能快件箱产品的唯一供应商,同样独家生产并供应Hub系列智能快件箱产品。公司主要客户之一Amazon积极优化物流终端服务,致力于将智能快件箱与其庞大的生态系统的线上线下交融,拓展智能快件箱应用领域,其现有智能快递箱的投放量仍有较大的增长空间,预期未来对智能快件箱需求将持续保持稳定,有利于公司经营业绩的稳定提升。

A、主要客户Amazon积极优化物流终端服务Amazon为了优化其电商物流终端服务,节约高昂的人力成本以及提高用户的服务体验,将智能快递箱作为一项长期提升“最后一公里”配送效率和配送质量的项目,主要在美国、英国、德国、法国、意大利、西班牙等地投放,其中仅在美国投放就超过2,000多个场所。由于Amazon在欧美发达国家的电子商务销售量级和物流配送量级庞大,Amazon投放的智能快件箱数量与其“最后一公里”配送物流量相比仍较小。如果以“最后一公里”的辐射覆盖范围来计算,现有智能快递箱的投放量仍有较大的增长空间。

B、新型融合智能快件箱的商业模式2017年8月,Amazon正在启动“Instant Pickup”提货点项目,提供类似便利店的体验,主打小型商品,包括食品、手机充电器、个人护理用品和AmazonEcho等消费类电子产品。而用户不需要排队,也不必与便利店店员接触,Amazon用户通过“手机下单+线下备货点+智能快件箱”,从下单到提货仅需两分钟。Amazon已在部分大学校园附近推出了这样的提货点服务。作为一种新型的智能快件箱的应用及商业化模式,该项目未来将可能拓展智能快件箱的应用领域并实现规模化商业化,有利于公司经营业绩的持续稳定提升。

C、智能快件箱与Amazon生态系统的线上线下交融2017年8月28日,Amazon以137亿美元收购Whole Foods的交易完成,Amazon囊获超460家Whole Foods实体门店。Amazon在Whole Foods实体门店放置Amazon Lockers使消费者在Amazon网站选购商品后,能在当地的实体门店的智能快件箱取得货物;或者通过智能快件箱退货。Amazon持续进行融合智能快件箱及其生态系统的线上线下交融发展,有利于其保持对智能快件箱的需

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求,有利于公司经营业绩的持续稳定提升。

D、新的智能快件箱产品系列及应用领域2017年7月27日,美国Amazon正式发布并启动运营名为“The Hub”的新型智能快件箱系列,该系列与此前使用的A mazon Lockers 系列最大的不同在于后者一般应用在杂货店和24小时便利店等公共场所,而前者主要布局于公寓和高校之中,进一步提升了物流配送环节的效率。“The Hub”系列智能快件箱作为开放式的运营模式,并不仅限于Amazon及其附属企业使用,其它物流公司如UPS、FedEx、USPS等知名物流服务商同样可以通过The Hub提供寄件及取件服务,这打破了原A mazon Lockers系列智能快件箱的服务局限性,进一步增加了智能快件箱的用户广度。截至2018年6月,在美国地区已有50万用户在使用该系列智能快件箱。Amazon启动运营新型智能快件箱系列,新系列的持续推广和发展将有利于增加Amazon对智能快件箱的需求,有利于公司经营业绩的持续稳定提升。

(2)良好的产品定制研发设计能力

智能快件箱的应用为快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付,属于收件人、快递员等多方参与的物流终端配送方式,拥有提高派件寄件效率、保护隐私等多种价值,能够为使用者提供良好的交付体验。由此,不同运营商客户对于智能快件箱的应用条件以及各项功能设计都有不同的需求。公司拥有经验丰富的研发设计团队,并凭借对下游行业客户和智能快件箱市场的深刻认识,针对不同客户对产品的具体应用需求,定制化开发产品,从而有效地提高了公司的整体服务能力,与客户形成更为紧密的业务合作关系。

(3)公司完整的研发设计、生产能力有效地保证产品质量

①公司具备规模化生产能力

公司拥有深圳市智莱科技股份有限公司横岗分公司、湖北智莱科技有限公司两个生产基地,两地工厂建筑面积合计达5万平米,年产各类寄存柜和智能快件箱12万台(2万套),具有规模化智能快件箱产品供应能力。公司以客户的特定技术及标准要求进行组织生产,制定了全套生产作业检验指导书,覆盖生产各个环节,对质量控制计划中的关键节点加以控制。

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②公司良好的研发能力保证核心技术开发与应用公司主要核心技术为主要产品智能快件箱产品的设计、开发、生产相关的专利、工艺积累和非专利技术。公司具备产品硬件和软件方案的整体开发能力,涵盖产品的电路及硬件固件方案设计、终端及服务器软件方案设计、结构方案设计等关键环节。

软硬件系统集成技术:智能快件箱设计、研发技术中涉及众多软硬件技术接口集成设计,涵盖产品硬件方案及性能要求、终端软件及服务器软件设计等方面。由系统集成工程师在满足客户要求的前提下,通过电气选型、通讯模式等设计,提供整体性能与价格俱佳的设计方案,提升公司产品核心竞争能力。

电路及硬件固件方案设计:智能快件箱属于无人值守的工业设备,电路的设计考虑恶劣的使用环境和器件失效后的可替代方案。公司提供的整机设计能保证能够在较大温差的情况下正常工作;电磁兼容性设计保证电路板不易受到干扰,也不会干扰别的电气设备工作;可靠性设计保证器件能够长时间稳定运行;冗余设计保证万一有器件失效,设备也能正常运行。公司产品的相关设计符合诸如CE、RoHS、UL和3C等标准。

终端及服务器软件方案设计相关核心技术:公司自主研发的终端软件通过硬件访问层(HAL)进行抽象,设置中间驱动层的集成方案,完成对产品各种类型的锁具控制板和设备监控板的统一控制;公司自主开发了国内版和国际版的智能快件箱服务器端软件及运营管理系统,提供终端至服务器端的解决方案;为保证智能快件箱系统稳定运行,公司自主开发终端软件系统具备健康检查功能,定期检测各设备工作状态,能及时报告系统状态、可用格口数量,及时提醒投递员、管理员根据不同的状态来决定是否使用。检测数据同时也供服务器端运营管理系统使用,监测各终端运行的稳定性与可靠性。

产品结构方案设计:智能快件箱的格口门锁具是由机械与电路控制结合的产品,其可靠性关系到产品整体的可靠性及安全性。公司的电控锁具系统使用了高速、可靠的TCP/IP网络通信协议方式,与传统的RS485通信方式相比,具有速度快,可靠性高,扩展性更强的优点。每个格口的信息是单独传送到锁具控制板,即使一个格口损坏或失效,不会对其它格口的信息产生任何影响。公司拥有自主

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研发的电控锁具相关实用新型专利4项,掌握了电控锁具大规模应用下仍保持可靠、稳定的核心技术。公司通过锁具、柜体结构和控制电路的整体匹配设计,实现了智能快件箱产品整体良好的安全可靠性能。

公司上述核心技术形成各项授权专利36项,其中发明专利7项,实用新型专利18项、外观设计专利11项。公司将相关核心技术应用于产品,保障了公司产品拥有良好的用户体验及稳定可靠性。

(4)逐步完善的服务网络以及及时响应能力有效提升客户满意度

公司设置有专门的售后服务部门,分布于全国48个城市,覆盖主要城市及周边地区。公司具备24小时及时响应能力,满足客户对无人值守设备智能快件箱售后服务的各类需求,可有效提升客户满意度,提升对客户的业务持续服务能力。

(三)公司的竞争劣势

1、国内外营销及服务网络建设有待加强

尽管公司在国内外销售方面成绩出色,但公司营销及服务网络建设方面还有较大的发展潜力。随着公司业务规模的不断扩大,公司现有的营销及服务网络不能完全满足新市场的开拓,在一定程度上阻碍了公司业务市场的发展。在业务市场快速增长的态势下,迫切需要公司加大国内外销售拓展的力度,完善营销及服务网络建设。

2、融资渠道较为单一

智能快件箱市场前景良好,正处于较快速的发展之中,公司业务也有望实现快速增长,但仅凭自有资金积累或银行贷款已无法满足公司业务发展的需求。如果本次公开发行募集资金成功,将有利于公司进一步扩大生产规模、增强公司整体竞争实力。

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四、公司销售情况和主要客户

(一)公司销售情况

1、公司产能、产量、销量情况

报告期内公司产能利用率情况如下表:

期间产品名称

/

年)

/

年)产能利用率

2018年

智能快件箱

124,700

120,348

96.51%

自动寄存柜2017年

智能快件箱

84,300

80,825

95.88%

自动寄存柜2016年

智能快件箱

67,600

60,918

90.12%

自动寄存柜注1:智能快件箱产品统计单位为台,即单一独立柜体为一台。通常置于一个应用场景的一套智能快件箱为一台主柜与多台副柜组合而成。

注2:由于公司智能快件箱及自动寄存柜产品柜体钣金工艺部分共用生产设备,故该两类产品的产能为合并评估值。

注3:为便于与产能比较,增强数据可比性,该可比产量不含委外采购。

报告期内公司产销率情况如下表:

期间

期间产品名称

/

年)

/

年)产销率

2018年

智能快件箱 146,975

145,565

99.04%

自动寄存柜 9,936

9,641

97.03%

2017年

智能快件箱 85,275

85,932

100.77%

自动寄存柜 10,096

10,317

102.19%

2016年

智能快件箱 70,474

70,406

99.90%

自动寄存柜 6,684

6,400

95.75%

注1:总产量为公司自主生产加上外购柜体结构件后经公司生产流程形成的智能快件箱和自动寄存柜总生产数量。

注2:鉴于公司年末由于最终验收时点或产品运输在途存在一定数量的发出商品,公司选用产品出库数量进行统计。

报告期内,发行人总体产能利用率和产销率保持较高水平,主要系公司智能快件箱产品应用于快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付,随着近年电子商务及快递业的持续发展,下游行业对智能快件箱产品保持较大的需求。公司主要产品智能快件箱实行以销定产的生产模式,为客户定制化生产智能快件箱,报告期内总产量及销售出库量基本匹配。

1-1-141

2、公司主营业务收入情况

报告期内,公司主营业务收入由智能快件箱和自动寄存柜销售收入构成,其构成具体情况如下:

单位:万元

2018

分类年度

2017

2016

年度年度
收入占比
收入占比
收入占比

83,343.62

智能快件箱

94.94%

50,473.88

92.98%

38,130.68

93.00%

自动寄存柜

4,440.35

5.06%

3,808.99

7.02%

2,868.15

7.00%

合计

87,783.97

100.00%

54,282.86

100.00%

40,998.83

100.00%

公司主营业务收入来自于智能快件箱、自动寄存柜产品的销售。

报告期内,随着快递业及智能快件箱行业高速发展,公司主要产品智能快件箱的销售业务实现了快速增长,智能快件箱销售收入逐年上升,智能快件箱占销售收入比例逐年上升。

报告期内,公司主营业务收入按客户所属区域类别分类,具体情况如下:

单位:万元

2018

分类年度

2017

2016

年度年度
收入占比
收入占比
收入占比

60.65

东北地区

0.07%

34.44

0.06%

92.97

0.23%

华北地

区 8,996.98

10.25%

572.85

1.06%

121.60

0.30%

华东地区

19,840.49

22.60%

4,000.22

7.37%

2,615.85

6.38%

华南地区

25,407.10

28.94%

32,655.36

60.16%

20,994.48

51.21%

华中地区

310.97

0.35%

195.38

0.36%

390.20

0.95%

西北地区

399.13

0.45%

50.39

0.09%

89.50

0.22%

西南地区

247.71

0.28%

358.20

0.66%

148.11

0.36%

国外销售

32,520.93

37.05%

16,416.03

30.24%

16,546.14

40.36%

合计

87,783.97

100.00%

54,282.86

100.00%

40,998.83

100.00%

3、公司主要产品价格变动趋势

报告期内公司主营业务产品销售单台价格变动情况如下表所示:

单位:元

分类

2018

分类年度

2017

2016

年度年度
价格变动比例
价格变动比例
价格变动比例

智能快件箱 6,326.59

-5.09%

6,665.59

-19.93%

8,325.16

12.06%

自动寄存柜 4,439.33

21.14%

3,664.63

-18.20%

4,480.03

-26.60%

1-1-142

注:以上数据为柜体平均单价,不包含产品搭配配件。

公司产品价格波动的原因主要为公司为不同客户设计的智能快件箱在设计与配置上不同,导致平均价格变动差异。

2017年,公司智能快件箱平均单价下降,一是由于外销智能快件箱占比下降,收入占比由2016年度的41.11%下降为2017年度的31.10%;二是由于智能快件箱的副柜销量占比上升,副柜平均单价低于主柜的平均单价,使得总体平均单价下降。

2018年,智能快件箱平均单价较2017年下降338.99元/台,主要由于智能快件箱的副柜销量占比上升,副柜平均单价低于主柜的平均单价,使得总体平均单价下降。

报告期,自动寄存柜产品因为应用领域不同,产品品种多样、规格各异,产品单价不尽相同,导致自动寄存柜平均单价在报告期内呈现波动。

(二)主要客户情况

智能快件箱产品的主要客户群体是公司直接销售智能快件箱产品给最终应用该类产品做运营业务的企业级客户,因下游行业本身由大型企业占据主要市场份额,行业资源相对集中,客户数量相对少,集中度较高。自动寄存柜产品的主要客户群体是大型商场、超市、主题乐园、水公园、图书馆、企业及政府机关单位,因下游行业应用场景相对分散,客户数量相对较多,集中度较低。

报告期内,公司产品前五名客户的销售情况如下表所示:

单位:万元

期间客户名称
销售金额占比

2018年

丰巢科技

28,763.52

32.37%

Amazon

27,313.07

30.74%

招银金融租赁有限公司

9,720.43

10.94%

招商局通商融资租赁有限公司

8,409.04

9.46%

浙江驿栈网络科技有限公司

5,456.13

6.14%

合计

89.65%

79,662.19

2017年

丰巢科技 31,296.32

57.22%

Amazon 13,932.32

25.47%

招银金融租赁有限公司 3,160.47

5.78%

NEOPOST TECHNOLOGIE SA 863.53

1.58%

1-1-143

期间客户名称
销售金额占比

顺丰控股有限公司 663.54

1.21%

合计

49,916.19

91.26%

2016年

丰巢科技 20,125.51

48.95%

Amazon 14,732.64

35.84%

上海富友 1,762.90

4.29%

Smarte Carte, Inc. 880.98

2.14%

江苏苏宁 391.76

0.95%

合计

37,893.79

92.17%

注1:Amazon包括Amazon美国、Amazon欧洲区域、Amazon印度销售合并数据。注2:江苏苏宁包括江苏苏宁物流有限公司、苏宁云商集团股份有限公司合并数据。注3:顺丰控股有限公司包括S.F. EXPRESS (HONGKONG) LIMITED、顺丰速运有限公司、顺丰科技有限公司、湖北顺丰速运有限公司宜昌分公司、E Commerce FulfillmentCompany Limited。

注4:智莱科技与招银金融租赁有限公司、丰巢科技三方签署权利义务转让协议,约定由招银金融租赁有限公司受让丰巢科技向智莱科技下达的采购订单项下的设备所有权,并按照采购订单向智莱科技支付货款。丰巢科技向招银金融租赁有限公司承租、使用该智能快件箱设备,并向招银金融租赁有限公司支付设备使用租金,智莱科技对于丰巢科技是否支付租金不存在任何担保或其他潜在义务。

注5:2016年及2017年丰巢科技销售收入包括深圳市丰巢科技有限公司、浙江丰巢科技有限公司的合并销售收入数据;由于2017年11月底深圳市丰巢科技有限公司持有深圳中集电商物流科技有限公司100%的股权,故2018年丰巢科技销售收入包括深圳市丰巢科技有限公司、浙江丰巢科技有限公司、深圳中集电商物流科技有限公司的合并销售收入数据。

注6:智莱科技与招商局通商融资租赁有限公司、丰巢科技三方签署权利义务转让协议,约定由招商局通商融资租赁有限公司受让丰巢科技向智莱科技下达的采购订单项下的设备所有权,并按照采购订单向智莱科技支付货款。丰巢科技向招商局通商融资租赁有限公司承租、使用该智能快件箱设备,并向招商局通商融资租赁有限公司支付设备使用租金,智莱科技对于丰巢科技是否支付租金不存在任何担保或其他潜在义务。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。关联交易详细情况参见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四(二)经常性关联交易”。

1、截至2018年末,报告期内前五大客户的基本情况如下:

(1)深圳市丰巢科技有限公司

公司名称 深圳市丰巢科技有限公司注册时间 2015年4月8日法定代表人 徐育斌注册地 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室经营范围

1-1-144

计算机技术转让、技术咨询、技术服务(不含前置许可项目,后置许可

审批登记后方可经营);销售计算机软硬件及配件;摄影服务、清洁服务;国

际、国内货运代理;票务销售代理;网上销售礼品(不含专营、专控、专卖商品);现代物流技术与物流公共服务系统的开发;机械设

备租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动

股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例深圳玮荣企业发展有限公司 118,206.90 48.24%深圳市顺丰投资有限公司 35,357.14 14.43%苏州普洛斯企业服务有限公司 16,416.67 6.70%深圳明德控股发展有限公司 14,333.33 5.85%宁波梅山保税港区鼎晖孚鸿股权投资合伙企业(有限合伙)

13,333.33 5.44%深圳市丰巢科技股权投资合伙企业(有限合伙)

12,251.91 5.00%惠州仲长金创业投资合伙企业(有限合伙)

5,666.67 2.31%普洛斯投资(上海)有限公司 5,610.47 2.29%苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙)

4,428.33 1.81%宁波梅山保税港区鼎晖孚涵股权投资合伙企业(有限合伙)

3,809.39 1.55%杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)

3,333.33 1.36%上海熠遥投资中心(有限合伙) 3,333.33 1.36%苏州钟鼎四号创业投资中心(有限合伙)

2,333.33 0.95%惠州市仲长金启盛创业投资合伙企业(有限合伙)

1,936.61 0.79%

(长星成长集团有限公司)

1,886.52 0.77%珠海市清河汇丰股权投资基金(有限合伙)

1,139.18 0.46%宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业(有限合伙)

1,000.00 0.41%苏州钟鼎五号青蓝股权投资基金合伙企业(有限合伙)

661.70 0.27%合作历史 自2015年4月合作至今获取方式 参与招投标定价政策 根据提供的产品和服务所发生的成本及合理的利润定价销售内容 智能快件箱分布情况 遍布全国各大主要城市发行人产品最终用途

智能快件箱运营

1-1-145

(2)AMAZON.COM, INC.

公司名称 AMAZON.COM, INC.首席执行官 Jeffrey P. Bezos注册时间 1994年注册地 美国特拉华州经营范围

提供网上零售购物服务。提供数百万种全新、翻新及二手商品,类别包

户外用品、工具、以及汽车和工业产品等。

股权结构(十大股东)

股东名称 持股数(万股) 持股比例BEZOS JEF FREY PRESTON 7,889.30

16.30%The Vanguard Group, Inc. 2,722.68

5.62%T. Rowe Price Associates, Inc. 1,702.60

3.52%

Fidelity Management & Research Co.

1,690.77

3.49%BlackRock Fund Advisors 1,676.93

3.46%SSgA Funds Management, Inc. 1,592.10

3.29%

Capital Research & Management Co. (World Investors)

1,409.42

2.91%

Capital Research & Management Co. (Global Investors)993.932.05%

Baillie Gifford & Co. 627.14

1.30%Northern Trust Investments, Inc. 468.82

0.97%合作历史 从2011年开始合作至今获取方式 网上接触,持续商务洽谈定价政策 根据提供的产品和服务所发生的成本及合理的利润定价销售内容 智能快件箱分布情况 北美主要城市、部分欧洲主要城市发行人产品最终用途

应用智能快件箱进行包裹的投递和取件

(3)招银金融租赁有限公司

公司名称 招银金融租赁有限公司实际控制人 招商银行股份有限公司注册时间 2008年3月注册地 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1088号22楼经营范围

融资租赁业务(含融资租赁业务项下的一般进出口贸易

);转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;

同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济

咨询;在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务;为控股子公司、

项目公司对外融资提供担保;银监会批准的其他业务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

1-1-146

股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例招商银行股份有限公司 600,000.00 100.00%合作历史

从2017年开始合作获取方式

智莱科技与招银金融租赁有限公司、丰巢科技三方签署权利义务转让协

金不存在任何担保或其他潜在义务。

定价政策 根据提供的产品和服务所发生的成本及合理的利润定价销售内容 智能快件箱发行人产品最终用途

智能快件箱运营

(4)Neopost SA

公司名称 Neopost SA首席执行官 Denis Thiery注册时间 1924年注册地 42-46, avenue Aristide Briand, 92220 Bagneux, France.经营范围 邮政与运输

股权结构

股东名称 持股数(万股) 持股比例

Norges Bank InvestmentManagement (NBIM)

163.26 4.72%

Marathon Asset Management LLP 163.01 4.72%

Norges Bank InvestmentManagement (NBIM)Wellington ManagementCompany, LLP

157.87 4.57%

HOOPP Investment Management 140.02 4.05%

BWM AG 137.52 3.98%

LSV Asset Management 137.17 3.97%

Dimensional Fund Advisors, L.P . 136.74 3.96%

Other shareholders 2,337.87 70.04%合作历史 从2016年开始合作获取方式 参加展会定价政策 根据提供的产品和服务所发生的成本及合理的利润定价销售内容 智能快件箱及全套解决方案分布情况 澳大利亚、法国发行人产品最终用途

Wellington ManagementCompany, LLP

应用智能快件箱进行包裹的投递和取件注:Neopost SA 为公司客户NEOPOST TECHNOLOGIE SA母公司。

1-1-147

(5)上海富友电子商务有限公司

公司名称 上海富友电子商务有限公司实际控制人 上海富友金融服务集团股份有限公司注册时间 2013年11月14日注册地 中国(上海)自由贸易试验区金藏路351号2号房107室

经营范围

电子商务

不得从事金融业务

),

贸易经纪与代理

货物及技术的进出口业务,广告设计、制作、代理、发布,五金交电、家用电器、数码产品、宠物用品、饲料、母婴用品、电子元器件、电子产品、照相器材、厨房用

品及设备、家具、装饰材料、灯具、纺织品、服装、鞋帽及箱包、化妆

品及卫生用品、文化办公用品、体育用品及器材、钟表、眼镜(隐形眼镜除外)、玩具、乐器、日用百货、珠宝首饰、汽车饰品、金银饰品、旅游用品、礼品、劳防用品、工艺美术品的销售,商务咨询,

开发、制作、销售,市场信息咨询与调查(

不得从事社会调研、社会调查、

民意调查、民意测验),会务服务,营养健康咨询服务,仓储(除危险化学品),

技术咨询

,

计算机系统集成

企业营销策划。

股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例上海富友金融服务集团股份有限公司

30,000.00 100%合作历史 从2014年开始合作获取方式 参与投标定价政策 根据提供的产品和服务所发生的成本及合理的利润定价销售内容 智能快件箱分布情况 东部沿海及长江沿岸城市发行人产品最终用途

智能快件箱运营

(6)Smarte Carte, Inc.

公司名称 Smarte Carte, Inc.首席执行官 Edward Rudis注册时间 1967年注册地 美国明尼苏达州经营范围 运营自动寄存柜、行李车、手推车、按摩椅的自助付费使用服务合作历史 从2006年开始合作获取方式 网上接洽,长期合作定价政策 根据提供的产品和服务所发生的成本及合理的利润定价销售内容 自动寄存柜分布情况 美国、澳大利亚发行人产品最终用途

自动寄存柜租赁及运营

1-1-148

(7)江苏苏宁物流有限公司

公司名称 江苏苏宁物流有限公司实际控制人 苏宁易购集团股份有限公司注册时间 2012年6月19日注册地 南京市雨花台区龙藏大道2号

经营范围

卸及包装服务;车辆租赁;国内航线除香港、澳门、台湾地区航线除外

的航空货运销售代理业务(危险品除外);经济信息咨询,软件研发,自营各类商品及技术的进出口业务;商务代理。制冷空调设备及家用电器的安装与维修;微型计算机的安装及维修;场地租赁,设计、制作、

代理、发布国内各类广告、机械设备租赁、无人机运输和配送。家居

家具、卫生浴具及配件安装服务;房屋装修;搬运装卸服务;停车场经

营;承接海运、陆运、空运、进出口货物的国际运输代理业务(国际船舶运输及国际班轮运输代理除外);货物报关、报检、仓储服务;供应

链咨询;动产质押监管。

股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例苏宁易购集团股份有限公司 332,889 90.00%江苏苏宁商业投资有限公司 36,987 10.00%合作历史 从2015年开始合作获取方式 参与投标定价政策 根据提供的产品和服务所发生的成本及合理的利润定价销售内容 智能快件箱分布情况 全国主要城市发行人产品最终用途

智能快件箱顾客自提

(8)深圳中集电商物流科技有限公司

公司名称 深圳中集电商物流科技有限公司实际控制人 深圳市丰巢科技有限公司注册时间 2014年12月12日注册地 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

经营范围

电子商务平台的技术开发;计算机软件技术开发、销售;网络技术的研

发;计算机信息系统集成;在网上从事商贸活动(不含限制项目);国内贸易(不含专营、专控产品);从事广告业务(法律法规、国务院规

定需另行办理广告经营审批的,需

取得许可后方可经营);电子商务类型物流装备及电子设备的购销、租赁(不含操作员、不含金融租赁活动)及相关技术服务;企业管理咨询、经济信息咨询、供应链管理、物流方案设计、物流信息咨询(以上均不含限制项目);受托管理股权投资基金(不得以任何方式公开募集和发行基金);接受金融机构委托从事金

融外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依

法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须

取得许可后方可经营)

1-1-149

销售农产品、水产品;预包装食品的零售、批发。

股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例深圳市丰巢科技有限公司 13,784.46 100.00%合作历史 从2015年开始合作获取方式 参与投标定价政策 根据提供的产品和服务所发生的成本及合理的利润定价销售内容 智能快件箱分布情况 北京、上海、广州、深圳、佛山等一线城市发行人产品最终用途

智能快件箱运营

报告期内,发行人向中集电商的销售金额及占其当期营业收入的比例如下所示:

单位:万元

项目

2018

项目年度

2017

2016

年度年度

3.04

向中集电商的销售金额

165.77

191.96
占营业收入比例

0.00%

0.30%

0.47%

①发行人对中集电商销售的必要性

中集电商主要从事e栈交付系统等物流终端基础设施建设,中集电商根据经营需要寻找智能快件箱供应商时,认为发行人该类产品的质量、产能、技术水平均符合其要求,且中集电商主要布点区域为华南片区,发行人为该区域内适合供应商,因而选择向发行人进行采购,双方的业务合作具有商业合理性。

②发行人对中集电商销售的公允性

发行人向中集电商销售产品的定价方式为成本加成法,即在产品开发和制造成本的基础上加上适当比例的利润而成,并通过双方沟通洽谈并综合考虑客户采购数量、付款方式和质保期需求等因素来决定产品最终销售价格,符合市场化原则,发行人向中集电商销售的产品价格公允。

③与公司是否存在关联关系

公司实际控制人干德义曾持有中集电商比例为0.4545%的股权,2017年7月14日,深圳市中集投资有限公司与干德义签署《深圳市中集投资有限公司与干德义关于深圳中集电商物流科技有限公司之股权转让协议》,协议约定干德义将其持有中集电商的0.4545%股权转让与深圳市中集投资有限公司,干德义不再

1-1-150

持有中集电商的股权。

公司实际控制人干德义曾持有中集电商的股权比例较小,无法对中集电商直接或间接控制、共同控制或对其施加重大影响;报告期内,公司及其他关联方未曾持有中集电商股权,也未在中集电商担任董事、监事、高级管理人员,不能直接或间接地控制、共同控制公司或对公司施加重大影响,公司与中集电商之间不存在联营、合营安排;根据《公司法》、《企业会计准则第36号--关联方披露》的相关规定,中集电商与公司不存在关联关系。

(9)顺丰控股股份有限公司

公司名称 顺丰控股股份有限公司实际控制人 王卫注册时间 2003年5月注册地 深圳市宝安区福永大道303 号万福大厦8 楼801 室经营范围

企业总部管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构(十大股东)

股东名称 持股数(万股) 持股比例深圳明德控股发展有限公司 270,192.71 61.15%宁波顺达丰润投资管理合伙企业(有限合伙)

37,263.94 8.43%深圳市招广投资有限公司 26,663.75 6.03%苏州工业园区元禾顺风股权投资企业

(

有限合伙

)

24,957.40 5.65%嘉强顺风(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)

24,280.98 5.49%刘冀鲁 9,007.91 2.04%中原资产管理有限公司 6,820.12 1.54%苏州古玉秋创股权投资合伙企业(有限合伙)

5,332.75 1.21%长安国际信托股份有限公司

-

长安信托-民生定增1号单一资金信托

2,279.06 0.52%全国社保基金五零三组合 2,160.00 0.49%合作历史

从2015年开始合作获取方式

商务洽谈

定价政策 根据提供的产品和服务所发生的成本及合理的利润定价销售内容 智能快件箱

1-1-151

发行人产品最终用途及分布情况

智能快件箱运营(香港)、快递接驳存储(上海、深圳)

(10)浙江驿栈网络科技有限公司

公司名称 浙江驿栈网络科技有限公司法定代表人 万霖注册时间 2017年7月12日注册地 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层515室

经营范围

技术开发、技术咨询、技术服务、技术成果转让

:

网络技术、电子商务技术、计算机软硬件;货物运输代理,仓储服务,装卸服务,供应链管理,企业管理咨询,商务信息咨询(除证券、期货),摄影服务(除冲扩印),清洁服务,物流信息咨询;设计、制作、代理、发布国内广告(除新闻媒体及网络广告);货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营),销售:预包装食品、散装食品(含冷藏冷冻食品);销售(含网上销售):水果、初级食用农产品(除食品、药品)、通信产品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品(除电子出版物)、数码产品、化妆品、计生用品、卫生用品、办公

用品、体育用品、玩具、汽车及摩托车配件、鞋帽、箱包、皮具、钟表、

乐器、框架眼镜、珠宝首饰、家具、工艺美术品(除文物)、五金制品、塑料制品、橡胶制品、计算机软硬件及辅助设备、化工产品(不含危险化学品及易制毒危险化学品)、消防器材、建筑材料、一类医疗器械、二类医疗器械。

股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例浙江菜鸟供应链管理有限公司 14,000.00 55.81%上海中通吉网络技术有限公司 3,762.50 15.00%宁波梅山保税港区福杉投资有限公司

2,508.33 10.00%宁波圆泽股权投资合伙企业(有限合伙)

2,187.50 8.72%圆通速递股份有限公司 1,575.00 6.28%申通投资管理(舟山)有限公司 350.00 1.40%百世物流科技(中国)有限公司 350.00 1.40%上海云锋麒泰投资中心(有限合伙)

350.00 1.40%合作历史 从2017年开始合作获取方式 参与投标定价政策 根据提供的产品和服务所发生的成本及合理的利润定价销售内容 智能快件箱分布情况 全国主要城市发行人产品最终用途

智能快件箱运营

(11)招商局通商融资租赁有限公司

公司名称 招商局通商融资租赁有限公司

1-1-152

注册时间 2016年11月3日注册地

天津自贸试验区

东疆保税港区

)

重庆道以南

呼伦贝尔路以西铭海中心

2

号楼

经营范围

融资租赁业务

-5,6-202
;

租赁业务

向国内外购买租赁财产

;

租赁财产的残值处理及维修

经济咨询服务

;

兼营与主营业务相关的保理业务。

股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例深圳市招融投资控股有限公司 200,000.00 40.00%招商局重工(深圳)有限公司 150,000.00 30.00%招商局海通贸易有限公司 150,000.00 30.00%合作历史 从2018年开始合作获取方式

智莱科技与招商局通商融资租赁有限公司、丰巢科技三方签署权利义务转让协议,约定由招商局通商融资租赁有限公司受让丰巢科技向智莱科技下达的采购订单项下的设备所有权,并按照采购订单向智莱科技支付

货款。丰巢科技向招

商局通商融资租赁有限公司承租、使用该智能快件箱设备,并向招商局通商融资租赁有限公司支付设备使用租金,智莱科

技对于丰巢科技是否支付租金不存在任何担保或其他潜在义务。

定价政策 根据提供的产品和服务所发生的成本及合理的利润定价销售内容 智能快件箱发行人产品最终用途

智能快件箱运营

2、报告期内前十大客户的销售情况如下:

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-153

年度序号
客户名称柜体收入(万元)
配件及其他收入(万元)收入合计(万元)占比

2018年

1 丰巢科技27,601.75

收入确认时点

1,161.76

28,763.52

32.37%

试运行完成,客户验收后确认收入

2 Amazon 24,653.03

2,660.04

27,313.07

30.74%

目的地交货给客户并经客户验收后

确认收入

3 招银金融租赁有限公司 9,394.80

325.63

9,720.43

10.94%

试运行完成,客户验收后确认收入

招商局通商融资租赁有限公司

8,092.20

316.84

8,409.04

9.46%

试运行完成,客户验收后确认收入

浙江驿栈网络科技有限公司

4,979.78

476.36

5,456.13

6.14%

试运行完成,客户验收后确认收入

6 顺丰控股股份有限公司 1,241.21

32.38

1,273.59

1.43%

工厂交货给客户验收后确认收入

安装完毕客户验收后确认收入

1,165.86

NEOPOST TECHNOLOGIE SA

104.47

1,270.32

1.43%

工厂交货给客户验收后确认收入8 Parcel Pending 619.80

1.72

621.51

0.70%

工厂交货给客户验收后确认收入9 Supply Point Systems Inc. 602.71

2.83

605.54

0.68%

货物发出并办理完毕报关手续后确

认收入

10 Smarte Carte, Inc. 396.57

50.27

446.84

0.50%

工厂交货给客户验收后确认收入

合计

5,132.30

78,747.70

83,880.00

94.39%

2017年

1 丰巢科技30,255.69

1,040.63

31,296.32

57.22%

试运行完成,客户验收后确认收入

2 Amazon 12,654.80

1,277.52

13,932.32

25.47%

目的地交货给客户并经客户验收后

确认收入

3 招银金融租赁有限公司 3,125.87

34.60

3,160.47

5.78%

试运行完成,客户验收后确认收入

724.08

NEOPOST TECHNOLOGIE SA

139.45

863.53

1.58%

工厂交货给客户验收后确认收入5 顺丰控股有限公司 656.16

7.39

663.54

1.21%

工厂交货给客户验收后确认收入

/

安装完毕客户验收后确认收入

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-154

年度序号
客户名称柜体收入(万元)
配件及其他收入(万元)收入合计(万元)占比
收入确认时点
6

深圳市森特尔洗护管理有限公司

413.0015.76428.760.78%

安装完毕客户验收后确认收入

7 Invendion, LLC. 329.71

0.14

329.85

0.60%

货物发出并办理完毕报关手续后确

认收入

Palm Box Digital Life

Limited

228.53

-

228.53

0.42%

目的地交货给客户并经客户验收后

确认收入

9 丰远集团有限公司 187.14

0.15

187.29

0.34%

安装完毕客户验收后确认收入

10 VIOLANTA LTD 164.13

5.35

169.49

0.31%

货物发出并办理完毕报关手续后确

认收入

合计

48,739.12

2,520.99

51,260.12

93.73%

2016年

1 丰巢科技20,089.76

35.75

20,125.51

48.95%

试运行完成,客户验收后确认收入

2 Amazon 13,348.99

1,383.65

14,732.64

35.84%

目的地交货给客户并经客户验收后

确认收入

3 上海富友

1,711.38

51.52

1,762.90

4.29%

安装完毕客户验收后确认收入4 Smarte Carte, Inc. 788.63

92.36

880.98

2.14%

工厂交货给客户验收后确认收入5 江苏苏宁 391.76

-

391.76

0.95%

安装完毕客户验收后确认收入6 Invendion, LLC. 380.51

4.57

385.08

0.94%

货物发出并办理完毕报关手续后确

认收入

7 顺丰控股有限公司 266.37

2.04

268.41

0.65%

工厂交货给客户验收后确认收入8 中集电商 189.95

2.01

191.96

0.47%

安装完毕客户验收后确认收入

沃尔玛(中国)投资有限公

171.62

2.50

174.12

0.42%

安装完毕客户验收后确认收入

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

170.48

0.77

171.25

0.42%

安装完毕客户验收后确认收入

37,509.45

合计

1,575.17

39,084.61

95.07%

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-155

注1:Amazon包括Amazon美国、Amazon欧洲区域、Amazon印度销售合并数据。注2:顺丰控股有限公司包括S.F. EXPRESS (HONGKONG) LIMITED、顺丰速运有限公司、顺丰科技有限公司、湖北顺丰速运有限公司宜昌分公司、E Commerce Fulfillment Company Limited。

注3:江苏苏宁包括江苏苏宁物流有限公司、苏宁云商集团股份有限公司。注4:智莱科技与招银金融租赁有限公司、丰巢科技三方签署权利义务转让协议,约定由招银金融租赁有限公司受让丰巢科技向智莱科技下达的采购订单项下的设备所有权,并按照采购订单向智莱科技支付货款。丰巢科技向招银金融租赁有限公司承租、使用该智能快件箱设备,并向招银金融租赁有限公司支付设备使用租金。

注5:2016年及2017年丰巢科技销售收入包括深圳市丰巢科技有限公司、浙江丰巢科技有限公司的合并销售收入数据;由于2017年11月底深圳市丰巢科技有限公司持有深圳中集电商物流科技有限公司100%的股权,故2018年丰巢科技销售收入包括深圳市丰巢科技有限公司、浙江丰巢科技有限公

司、深圳中集电商物流科技有限公司的合并销售收入数据。

注6:智莱科技与招商局通商融资租赁有限公司、丰巢科技三方签署权利义务转让协议,约定由招商局通商融资租赁有限公司受让丰巢科技向智莱科技下达的采购订单项下的设备所有权,并按照采购订单向智莱科技支付货款。丰巢科技向招商局通商融资租赁有限公司承租、使用该智能快件箱设备,并向招商局通商融资租赁有限公司支付设备使用租金。

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-156

(1)公司与丰巢科技的交易情况

报告期各期,公司与丰巢科技的销售额分别为20,125.51万元、31,296.32万元和28,763.52万元。

公司与丰巢科技的简要合作历史如下:2015年3月,公司收到由顺丰速运代为发起组织的智能快件箱采购招标邀请。2015年4月,公司通过与其他众多供应商的综合评比、筛选,成功中标入围。2015年4月,由顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯共同投资的丰巢科技正式成立后,公司与丰巢科技签署正式的采购框架协议。2016年3月,公司与丰巢科技续签采购框架协议。2017年3月,公司与丰巢科技续签采购框架协议。

丰巢科技作为提供快递行业最后一公里解决方案的公司,以智能快递柜为切入点,在提升快递末端效率以及便捷度的基础上,致力于加强硬件与人、网点的链接,为快递柜行业形成完整的末端快递解决方案提供样板。丰巢科技自2015年4月成立起于全国主要城市铺设智能快件箱并提供独立运营的智能快件箱服务,截至2018年6月,已布局全国100多个城市,逾10.4万个柜机网点,是国内最大规模的智能快件箱运营商之一。

公司与主要客户丰巢科技的合作从其智能快件箱运营项目启动便开始,有较长的合作历史。丰巢科技在选择供应商的过程中,对供应商的生产规模、产品质量、技术研发能力、售后支持服务等方面均有较严格的要求。公司拥有经验丰富的研发设计团队,针对客户对产品的具体应用需求,定制化开发产品,从而有效地提高了公司的整体服务能力,与丰巢科技形成紧密的业务合作关系。

(2)公司与Amazon的交易情况

报告期各期,公司与Amazon的销售额分别为14,732.64万元、13,932.32万元和27,313.07万元。

Amazon为了优化其电商物流终端服务,提升其“最后一公里”物流配送环节的效率,节约高昂的人力成本以及提高用户的服务体验,将智能快递箱作为一项长期提升“最后一公里”配送效率和配送质量的项目。主要在美国、英国、德国、法国、意大利、西班牙等地投放,其中仅在美国投放就超过2,000多个场所。Amazon正将智能快件箱与其庞大的生态系统的线上线下交融,不断拓展智能快

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-157

件箱的应用领域。

鉴于智能快件箱使用安全性及质量稳定性的考虑,国内外客户在选择供应商的过程中,对潜在供应商的生产规模、产品质量、技术研发能力、售后支持服务等方面均有严格的要求。公司正式进入Amazon等国际知名客户全球采购体系前履行了较严格的审核程序,这一过程往往需要耗费合作双方较长的时间,因此一旦双方确立供应关系,其合作关系将会保持相对稳定。

(3)公司对丰巢科技、Amazon销售占比较高的原因及合理性

报告期内,公司与主要客户丰巢科技、Amazon的合计销售额为34,858.15万元、45,228.65万元和56,076.59万元,占营业收入的比重分别为84.79%、82.70%和63.10%。

智能快件箱市场需求主要来自于快递业对快件配送降本增效的总体需求及智能快件箱运营商的直接运营设备需求。公司按照客户的需求进行定制化的产品设计及生产,供应智能快件箱产品给各类运营商作为运营设备。公司的业务是面向所有需求智能快件箱产品的客户,除了主要客户丰巢科技、Amazon外,同样为浙江驿栈、Neopost、上海富友、中集电商、台湾掌柜、香港顺便等遍布世界各地的运营商客户提供智能快件箱产品。

①下游市场集中度较高

国内市场,在大型运营商持续增加铺设的投入的情况下,智能快件箱数量持续增长,智能快件箱的行业集中度不断提高。同时,随着智能快件箱运营商之间的并购整合,亦使智能快件箱的行业集中度在不断提高。中国邮政控股速递易并已更名为中邮速递易,丰巢科技成功收购中集电商,仅以上两家大型运营商已占据了大半的快递柜市场份额。

国际市场,Amazon作为全球大型的电子商务及互联网公司,是在欧美等地铺设智能快件箱的主要参与者之一,已占据一定的市场份额。

②主要客户充足的订单

报告期内,Amazon持续增加对智能快件箱项目的投入,而公司是Amazon智能快件箱产品唯一供应商。公司按照Amazon的铺设需求,匹配其所需的产能

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-158

供应,造成Amazon销售占比较高的情况。

报告期内,丰巢科技在全国范围内大规模铺设智能快件箱,其需求量超过公司的产能。公司作为丰巢科技主要供应商之一,尽可能的提供产能满足丰巢科技的铺设需求,造成其销售占比较高的情况。

公司主要客户相对集中,主要是因为下游市场本身集中度较高。公司的主要客户营收占比集中度较高与下游市场集中度较高的趋向性一致。

五、公司采购情况和主要供应商

(一)主要原材料和能源

公司采购的主要原材料分为技术设备类、结构类、五金及锁具类、PCBA类、电器元件类、线材类、粉末类及其他类。

单位:万元

2018

原材料类别年度

2017

2016

年度年度
金额占比
金额占比
金额占比

技术设备工业控制计算机2,176.79

4.65

%2,116.73

7.17

%2,355.69

9.38

%
触摸屏显示器

5.35

2,502.05%1,856.97

6.29

%1,965.74

7.83

%
视频监控设备

4.23

1,978.68%1,212.87

4.11

%1,425.50

5.68

%
扫描模组

3.09

1,443.42%862.29

2.92

1,294.

%24

5.15

%
温控设备类

1.19

557.10%744.86

2.52

%1,175.83

4.68

%
工业级无线路由器1,341.34

2.87

%744.52

2.52

%1,169.00

4.65

%
其他设备

4.39

2,054.29%1,294.71

4.39

%1,080.99

4.30

结构类

%
钢材类

20.12

9,410.15%6,770.60

22.95

%3,757.89

14.96

%
外购柜体

12.56

5,874.72%2,201.50

7.46

%2,288.31

9.11

%
五金及锁

具类

五金及锁具类

15.71

7,346.28%4,569.00

15.48

%3,133.23

12.48

PCBA类

%
PCB及电子元器件3,218.56

6.88

%1,769.23

6.00

%1,225.39

4.88

%
电器元件

电器元件

5.23

2,445.88%1,544.91

5.24

%1,200.03

4.78

粉末类

%
粉末涂料

4.23

1,976.63%1,070.44

3.63

%565.65

2.25

线材类

%
线材

3.21

1,499.89%797.65

2.70

%757.56

3.02

其他类

%
其他辅料

6.29

2,943.95%1,950.00

6.61

%1,719.94

6.85

%
合计

100.00

46,769.71%29,506.30

100.00

%25,114.99

100.00

公司与合格供应商长期稳定合作,市场供应来源充足,价格稳定,保障了公

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-159

司的正常经营生产及产品质量的稳定可靠。

报告期内,公司主要原材料之一技术设备类原材料采购价格基本保持稳定。2017年度公司整体产量较上年增加上升,且由于下游客户对副柜需求量占比上升,钢材类原材料采购金额占比较高。报告期内,为应对原材料价格的波动,公司通过优化工艺流程、提高现有材料的利用效率及加强管理等方式,以减少原材料涨价带来的成本上涨压力。

生产所需主要能源为电力及水,由地方公共事业部门供应,供应充足,未发生因供应困难而影响生产的情况,报告期内公司用水、电量情况如下:

2018

原材料类别年度

2017

2016

年度年度
用电量(千瓦时)6,158,083.203,682,592.00

2,575,440.00

平均

电价/元

0.630.69

0.75

电费(万元)
388.52255.11

192.94

用水量(吨)
89,284.0056,667.00

49,539.00

水费(万元)
20.8914.32

14.40

水电费合计(万元)
409.41269.43

207.35

(二)主要供应商情况

报告期内,公司前五大供应商的采购情况如下表所示:

单位:万元

年份

年份供应商名称
采购内容采购金额占比

2018

武汉市晓俊物资有限公司 钢材类 5,439.42

11.63%

赤壁市优尼起重机电设备有限公司 柜体结构件、钢材类 4,800.73

10.26%

鄂州市汇兴工贸有限公司 钢材类 3,285.44

7.02%

陕西瑞迅电子信息技术有限公司

触摸屏显示器、

PCBA

类、工业控制计算机

1,689.83

3.61%

杭州海康威视数字技术股份有限公司深圳分公司

视频监控设备 1,406.55

3.01%

合计

16,621.97

35.54%

2017

武汉市晓俊物资有限公司 钢材类

10.55%

3,113.64

鄂州市汇兴工贸有限公司 钢材类 2,953.42

10.01%

赤壁市优尼起重机电设备有限公司 柜体结构件、钢材类 2,084.15

7.06%

陕西瑞迅电子信息技术有限公司

触摸屏显示器、

类、工业控制计算机

1,205.60

4.09%

Advantech Co., Lt d. 工业控制计算机 1,142.26

3.87%

合计

10,499.07

35.58%

2016

鄂州市天杰工贸有限公司

钢材类

2,540.99

10.12%

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-160

年份供应商名称
采购内容采购金额占比

赤壁市优尼起重机电设备有限公司

柜体结构件

1,566.74

6.24%

Advantech Co., Lt d.

工业控制计算机

1,182.50

4.71%

杭州海康威视数字技术股份有限公司深圳分公司

视频监控设备

1,154.52

4.60%

齐力制冷系统(深圳)有限公司

温控设备

1,140.92

4.54%

合计

7,585.66

30.20%

公司不存在单一供应商采购比例超过公司总采购额50%及严重依赖少数供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。

1、截至2018年末,报告期内前十大供应商的基本情况

序号供应商名称
类型合作历史
关联关系最终供应商

经销商

武汉市晓俊物资有限公司2015

年开始合作

武汉钢铁(集团)公司、武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司

经销商

鄂州市汇兴工贸有限公司2017

年开始合作

武汉钢铁(集团)公司、武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司
3Advantech Co., Lt d.

厂商

2014

年开始合作

-
4湖北

同达鑫五金有限公司

厂商

2017

年开始合作

-
陕西瑞迅电子信息技术有限公司厂商

销商

2016

年开始合作

触摸屏显示器为北京宸展科技有限公司供应,其他为自研自产。

厂商

杭州海康威视数字技术股份有限公司深圳分公司2015

年开始合作

-

经销商

上海万琛电子商务有限公司2016

年开始合作

厦门爱印科技有限公司
8Kristel Displays L.P.

厂商

2016

年开始合作

-

厂商

赤壁市优尼起重机电设备有限公司2015

年开始合作

-

厂商

深圳市荣兴业五金制品有限公司2011

年开始合作

-

汉佳乐兴达科技有限公

厂商

年开始合作

-
鄂州市天杰工贸有限公司

经销商

年开始合作

武汉钢铁(集团)公司、武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司
齐力制冷系统(深圳)有限公司

厂商

年开始合作

-
深圳市宏电技术股份有限公司

厂商

年开始合作

-
深圳鸿兴永利电子科技有限公司

经销商

年开始合作

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-161

序号供应商名称
类型合作历史
关联关系最终供应商

经销商

深圳市合利拓普商贸有限公司2015

年开始合作

Elo Touch Solutions, Inc

厂商

东莞市长盈朗科实业有限公司2013年开始与深圳长盈合作,2014年开始与东莞长盈合作

-
深圳市志永通电子科技有限公司

厂商

年开始合作

-
武汉精锐狮机械设备有限公司

厂商

年开始合作

(1)武汉市晓俊物资有限公司

-公司名称

武汉市晓俊物资有限公司

公司名称
实际控制人

郑先珍

2006年9月14日

注册时间
注册地

武汉市江岸区解放大道2020号中储大楼10楼05室

金属材料销售;金属材料加工;仓储服务。

经营范围
股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例郑先珍 1,000.00

100.00%

(2)鄂州市汇兴工贸有限公司

鄂州市汇兴工贸有限公司

公司名称
实际控制人

王成喜

2016年8月11日

注册时间
注册地

鄂州市滨湖南路洋澜国际康城23幢1层3号商铺

机械设备零配件加工;销售

经营范围:煤炭、金属材料、建筑材料、矿产品、化工产品(不含危险化学品)、机电设备;建设工程信息咨询服务。
股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例王成喜 100.00

100.00%

(3)Advantech Co., Ltd.

Advantech Co., Ltd.

公司名称
法定代表人

刘克振

1981年9月7日

注册时间
注册地

台北市内湖区瑞光路26巷20弄1号

电脑测试仪器及自动化测试系统之设计装配组合、制造及买卖业

经营范围务。电脑、电子、电机零件器材之加工制造买卖及进出口贸易业务(管制品外)。电脑、电子控制自动化系统之设计、承包、安装及维护。电脑软件设计。代理国内外厂商就前各项有关之代理、报价、

投标及经销业务。有线、无线通讯器材之装配、制造、买卖及进出口贸易业务。

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-162

(

十大股东)

股东名称 持股数(万股) 出资比例华硕电脑股份有限公司 10,062.90

14.43%

科辰投资股份有限公司 8,286.80

11.88%

研本投资股份有限公司 8,209.70

11.77%

刘克振 2,562.10

3.67%

汇丰银行托管远望合伙人基金有限合伙投资专户

2,356.10

3.38%

财团法人研华文教基金会 2,028.90

2.91%

传飞投资股份有限公司 1,856.10

2.66%

庄永顺 1,587.20

2.28%

花旗(台湾)受托保管新加坡政府投资专户

1,042.80

1.50%

汇丰银行托管首域亚洲证券盈余基金投资

849.50

1.22%

(4)湖北同达鑫五金有限公司

公司名称

湖北同达鑫五金有限公司

公司名称
实际控制人

周琴

2017年7月25日

注册时间
注册地

咸宁市高新技术产业园内

五金制品、塑料制品生产及加工

经营范围;

货物进出口

不含国家禁止和限制进出口的货物)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营

)
股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例周琴 350.00

70.00%

高松 150.00

30.00%

(5)陕西瑞迅电子信息技术有限公司

陕西瑞迅电子信息技术有限公司

公司名称
实际控制人

王少峰

2007年5月14日

注册时间
注册地

陕西省西安市高新区软件新城天谷七路

A

经营范围

智能仪器、智能设备、物联网产品的开发生产及销售;嵌入式计算机软硬件开发生产及销售;网络工程、建筑智能化工程、水利水电

计算机及外围设备、电子元器件、通讯器材、

电子设备、办公耗材、网络设备的销售、技术咨询服务;商务信息咨询(金融、证券、期

货、基金投资咨询除外)。自主借阅设备软硬件的研发;

布;预包装食品、日用百货、家居用品的销售。

股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例王少峰 1,170.00

97.50%

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-163

蒋剑锋 30.00

2.50%

陕西瑞迅电子信息技术有限公司的部分产品最终供应商为北京宸展科技有限公司:

北京宸展科技有限公司

公司名称
实际控制人

曹茂成

2012年2月13日

注册时间
注册地

北京市门头沟区石龙经济开发区永安路20号3幢B1-2647室

经营范围技术开发、咨询、服务;计算机软件开发;计算机维修;系统集成;

销售电子产品、照明器材、电线电缆、家用电器、环保产品、仪器仪表、机电设备、通讯设备、计算机软硬件及外设;广告代理;商标代理;货物进出口;技术进出口;代理进出口。

股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例曹茂成 730.00

97.33%

孙文珍 20.00

2.67%

(6)杭州海康威视数字技术股份有限公司深圳分公司

杭州海康威视数字技术股份有限公司深圳分公司

公司名称
实际控制人

中国电子科技集团公司

2004年8月16日

注册时间
注册地

深圳市福田区梅林街道下梅林二街西颂德花园办公楼1407-1408室

经营范围电子产品(含防爆电气产品、通信设备及其辅助设备、多媒体设备)、飞行器、机器人、智能装备、汽车零部件及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产;销售自产产品;提供技术服务,电子技术咨询服务,培训服务(不含办班培训),电子设备安装,电子工程及智能系统工程

的设计、施工及维护。杭州海康威视数字技术股份有限公司深圳分公司销售总公司研发、生产的产品。

股权结构

十大股东)

股东名称 持股数(万股)

(

出资比例中电海康集团有限公司 365,367.50

39.60%

龚虹嘉 125,505.67

13.60%

香港中央结算有限公司 960,63.75

10.41%

新疆威讯投资管理有限合伙企业

45,079.52

4.89%

新疆普康投资有限合伙企业 18,251.02

1.98%

胡扬忠 18,218.65

1.97%

中国电子科技集团公司第五十二研究所

18,077.50

1.96%

UBS AG 7,750.45

0.84%

中央汇金资产管理有限责任公司6,581.88

0.71%

中信证券股份有限公司 5,719.82

0.62%

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-164

(7)上海万琛电子商务有限公司

上海万琛电子商务有限公司

公司名称
法人兼总经理

陈席

2012年7月20日

注册时间
注册地

上海市青浦区沪青平公路3938弄19号楼

电子商务(不得从事增值电信、金融业务),商务信息咨询,企业管理咨询,设计、制作、代理、发布各类广告,货物运输代理(除危险化学品),仓储服务(除危险化学品),搬

经营范围运,装卸服务,智能科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,销售

计算机软硬件及配件,从事货物及技术的进出口业务。

股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例李春红 1,051.50

31.92%

蜂网投资有限公司 735.45

22.32%

陈席 730.50

22.17%

上海青茸投资合伙企业(有限

合伙)

300.41

9.12%

安徽维尔贝智能科技中心(有

限合伙)

197.68

6.00%

内蒙古银安科技开发有限责任公司

154.85

4.70%

上海蜂万投资中心(有限合伙)

96.97

2.94%

戴华军 18.00

0.55%

上海鹿琛企业管理合伙企业(有限合伙)

9.29

0.28%

上海万琛电子商务有限公司的最终供应商为厦门爱印科技有限公司:

厦门爱印科技有限公司

公司名称
法定代表人

戴华军

2015年8月25日

成立日期
注册地

厦门市同安区环东海域湖里工业园93栋第二层

无人飞行器生产研发;电子工业专用设备制造

经营范围;工程和技术研究和试验

发展;专业化设计服务;其他电子设备制造;半导体分立器件制造;光电子器件及其他电子器件制造;电子真空器件制造;计算机、软件及辅助设备批发;其他机械设备及电子产品批发;贸易代理;其他贸易经纪与代理;其他电子产品零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录

但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例上海万琛电子商务有限公司 500

100%

(8)Kristel Displays L.P.

Kristel Displays L.P.

公司名称
首席执行官

Chris Petri

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-165

1985年

注册时间
公司地址

555 S. Kirk Rd., Saint Charles, IL 60174

美国伊利诺伊州

注册地
经营范围

显示设备制造商

(9)赤壁市优尼起重机电设备有限公司

赤壁市优尼起重机电设备有限公司

公司名称
实际控制人

方先清

2008年3月20日

注册时间
注册地

赤壁市蒲圻办事处经济开发区

经营范围起重设备配件、滑接输电装置、机电塑胶产品加工、销售;钢材、

建筑材料、日用百货、洗涤用品销售。

股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例方先清 35.00

70.00%

方柯 15.00

30.00%

(10)深圳市荣兴业五金制品有限公司

深圳市荣兴业五金制品有限公司

公司名称
实际控制人

高松

2009年2月18日

注册时间
注册地

深圳市龙岗区横岗街道大康社区莘塘沙坪路84号厂房一、二楼

五金制品的生产加工(不含再生资源回收经营);国内贸易;货物及技术进出口

经营范围
股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例高松 45.00

90.00%

陈明亮 5.00

10.00%

(11)武汉佳乐兴达科技有限公司

武汉佳乐兴达科技有限公司

公司名称
实际控

制人 周细斌

2012年4月10日

注册时间
注册地

武汉市东西湖区东山农场集镇15、16栋1层(16)

电子产品、节能产品、电力设备的研发、生产及销售;粉末涂料生

经营范围产及相关化工产品销售(不含危险品);自营和代理国内各类商品及技术进出口业务(国家禁止进出口的商品和技术除外);仪器仪

表、高低压电器、建筑材料、劳保用品、电线电缆、橡胶制品、制冷设备销售。

股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例周细斌 888.00

95.69%

姚贤军20.00

2.16%

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-166

周丽 20.00

2.16%

(12)鄂州市天杰工贸有限公司

鄂州市天杰工贸有限公司

公司名称
实际控制人

吴利勤

2014年1月23日

注册时间
注册地

鄂州市西山街办小桥村五组

机械设备零配件加工;销售

经营范围:煤炭、金属材料、建筑材料、矿产品、化工产品(不含危险化学品)、机电设备;道路货物运输;建设工

程咨询服务。

股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例吴利勤 30.00

30.00%

王锦云 25.00

25.00%

吴志坚 25.00

25.00%

殷国林 20.00

20.00%

(13)齐力制冷系统(深圳)有限公司

齐力制冷系统(深圳)有限公司

公司名称
实际控制人

JAMSHAID ULLAH

2007年3月19日

注册时间
注册地

深圳市龙岗区横岗安良五村福坑路172号1-3楼

研究开发、生产经营空调机及其配件。从事货物及技术进出口(不含分销及国家专营专控商品)

经营范围
股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例JAMSHAID ULLAH 41.00

50.00%

DAW NE W ILLIAM ALTMAN

41.00

50.00%

(14)深圳市宏电技术股份有限公司

深圳市宏电技术股份有限公司

公司名称
实际控制人

左绍舟

1997年1月3日

注册时间
注册地

深圳市龙岗区布吉街道甘李工业园甘李六路

房第一栋

A

层、

1501

1503

经营范围

动化控制系统的技术开发和生产;仪表、仪器、传感器开发、生产和销售。

股权结构

股东名称 持股数(万股) 出资比例左绍舟 1,097.8625

21.95%

上海中路(集团)有限公800.0000

16.00%

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-167

深圳市君丰银泰投资合伙企业(有限合伙)

800.0000

16.00%

施伟年 406.7200

8.13%

张振宁 386.7200

7.73%

郭泽辰 366.7200

7.33%

天通控股股份有限公司300.0000

6.00%

陈明 280.0000

5.60%

天通高新集团有限公司 200.0000

4.00%

陆雪荣 120.0000

2.40%

罗文 72.8425

1.46%

凌海宏 64.8425

1.30%

徐利平 59.5925

1.19%

深圳市力维投资有限公司 30.0000

0.60%

苏禹华 10.5000

0.21%

徐吉健 5.0000

0.10%

(15)深圳鸿兴永利电子科技有限公司

深圳鸿兴永利电子科技有限公司

公司名称
实际控制人

张勇

2010年9月6日

注册时间
注册地

深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区里石排一巷

号坂田集团统建楼

908
经营范围

电子产品

国内贸易,经营进出口业务。

股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例张勇1,001.00

100.00%

(16)深圳市合利拓普商贸有限公司

深圳市合利拓普商贸有限公司

公司名称
实际控制人

杨海清

2013年8月22日

注册时间
注册地

深圳市福田区华强北群星广场A座1126室

经营范围计算机软硬件的技术开发与销售,电子产品、木材的销售、国内贸

易;货物及技术进出口;酒类的销售。

股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例杨海清 47.50

95.00%

李建平 2.50

5.00%

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-168

(17)东莞市长盈朗科实业有限公司

东莞市长盈朗科实业有限公司

公司名称
实际控制人

黄永超

2014年12月19日

注册时间
注册地

东莞市清溪镇重河村银河工业区银坪路19号

经营范围产销:电柜、电箱、空调配件、汽车配件、五金冲压件、五金配件、游戏机配件、五金模具;研发和产销:智能保险柜、智能文件柜。
股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例黄永超 4,500.00

90.00%

梁瑞华 500.00

10.00%

(18)深圳市志永通电子科技有限公司

深圳市志永通电子科技有限公司

公司名称
实际控制人

黄贞芳

注册时间

2008年4月24日

深圳市宝安区民治街道宝山工业区4栋4楼

注册地
经营范围

连接线的技术开发、生产及销售;电子产品、五金制品的销售;国内商业、物资供销业。

股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例黄贞芳 135.00

90.00%

胡育志 15.00

10.00%

(19)武汉精锐狮机械设备有限公司

名称 武汉精锐狮机械设备有限公司

公司
实际控制人

沈东升

2012年9月24日

注册时间
注册地

葛店开发区三号工业区

湖北省葛店开发区高远动力设备技术有限公司院内

)
经营范围

精密五金、钣金加工、精制各类机箱、机板、电控箱、配电箱、监控台及为客户提供设计、喷涂、丝印等服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动

股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例沈基志

90.00%

张寂娜 20

10.00%

2、报告期内既是客户又是供应商产生的原因

报告期内,公司与两家公司存在既是客户又是供应商的关系:深圳市科荣实业有限公司、广州市正旭金属制品有限公司。

报告期内,公司与上述两方的交易金额情况如下:

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-169

单位:元

2018

公司名称年度

2017

2016

年度年度
公司采购公司销售
公司采购公司销售
公司采购公司销售

限公司

111,799.06

102,446.

9949,130.31255,255.2225,761.1259,316.26
广州市正旭金属制

品有限公司

15,889.03-18,521.37-31,521.3735,042.74
合计
127,688.09102,446.9967,651.68255,255.2257,282.4994,359.00

报告期内,公司与上述两方的交易内容情况如下:

公司名称公司向其采购内容

深圳市科荣实业有限公司

公司向其销售内容
保密文件柜、锁、铝合金把手、锁后锁体

自动寄存柜广州市正旭金属制品有限公司 钥匙、锁芯、投币柜锁、塑胶方形把手 自动寄存柜

报告期内,公司既是客户又是供应商产生的原因主要为公司自动寄存柜产品具有物品寄存与管理功能,公司少数供应商采购公司自动寄存柜产品用于其公司场所的物品寄存与管理。

(1)交易对手方基本情况

①深圳市科荣实业有限公司的基本情况:

公司名称 深圳市科荣实业有限公司统一信用代码 914403007341840562法定代表人 郭晖华注册时间 2002年1月29日注册地址 深圳市龙岗区坪地街道坪东社区富坪北路26号办公宿舍楼213注册资本 300万元经营范围

许可经营项目:工业自动化设备、计算机软硬件的技术研发;电子防盗保险箱(柜)的技术研发、销售与租赁、维护与技术服务;投资兴办实业;国内贸易;货物

钢制文件柜、储物柜、网络通讯机柜、网络安全盒、电脑机箱的生产加

工、维护与技术服务。

股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例江门市科荣机电设备有限公司 240.00 80.00%

郭晖华 60.00 20.00%

主要成员

总经理 任照理监事 吴达海执行(常务)董事 郭晖华

②广州市正旭金属制品有限公司的基本情况

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-170

公司名称 广州市正旭金属制品有限公司统一信用代码 9144010379348629X6法定代表人 谭添祥注册时间 2006年10月9日注册地址 广州市荔湾区芳兴路388号五眼桥工业村C4房注册资本 100万经营范围

金属日用杂品制造

金属制品修理

;

金属制档案柜、文件柜制造

电子设备工程安装服务;保险箱、柜、库门及钱箱的制造;日用玻璃制品制造;

商业、

饮食、服务专用设备制造

五金产品批发

;

电子产品批发

股权结构

股东名称 出资额(万元) 出资比例谭宇祥 98.40 98.40%

;

张弟良 1.60 1.60%

主要成员

执行董事兼总经理 谭宇祥监事 张弟良

(2)是否与发行人存在关联关系

经核查,发行人与上述两家公司均不存在关联关系。

(3)既是客户又是供应商的交易定价的公允性

报告期内,公司与上述两家供应商的销售单价情况如下:

单位:元

公司名称公司向其采购内容采购单价

深圳市科荣实业有限公司 电控锁及锁体 28.63 25.64

同类型原材料采购单价

广州市正旭金属制品有限公司 投币柜机械锁 52.99 -

报告期内,公司向此两家公司采购的电控锁及投币柜机械锁全部用于向特定用户销售的自动寄存柜,具备较强的专用性,与公司采购的其它锁类在结构和功能上具有一定的差异,价格可比性不高。其中向广州市正旭金属制品有限公司采购的机械锁专用于公司唯一一款投币型自动寄存柜产品,公司此外无采购同类型机械锁。

单位:元

公司名称

公司名称产品类型
公司向其销售内容销售平均单价

深圳市科荣实业有限公司

与同类型产品比对销售平均单价

自动寄存柜

门组合型流动式

IC

卡联网寄存柜

9,505.97 9,401.24

广州市正旭金属制品有限公司

自动寄存柜 36门标准条码组合柜 7,008.55 7,030.65

报告期内,公司向该两家客户销售的自动寄存柜主要为其自用于储存和管理

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-171

物品,销售单价与公司向其他客户销售的同类型产品平均单价比对差别较小,符合公司一贯的定价方式,交易价格经双方协商议价确定,不存在区别对待定价的情形。

3、截至2018年末,公司前五大的外协加工厂商基本情况如下:

(1)赤壁市优尼起重机电设备有限公司

名称 赤壁市优尼起重机电设备有限公司注册号 422302000002644统一信用代码 91421281670395064E

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人 方先清

注册资本 50万成立日期 2008年3月20日

住所 赤壁市蒲圻办事处经济开发区经营范围

门许可后方可经营)

(2)东莞市浩微电子科技有限公司

名称 东莞市浩微电子科技有限公司注册号 441900003481241统一信用代码 91441900MA4UWT6E89

类型 有限责任公司(自然人独资)法定代表人 邱润娇

注册资本 100万成立日期 2016年10月27日

住所 东莞市清溪镇大利村利中路60号C栋四楼经营范围

研发、

金属制品、包装材料、通用机械设备及配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(3)东莞市志泓沅电子有限公司

名称 东莞市志泓沅电子有限公司注册号 441900002694536统一信用代码 91441900MA4UHQBEX3

类型 有限责任公司(自然人独资)法定代表人 何勇涛

注册资本 100万元

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-172

成立日期 2015年9月28日

住所 东莞市清溪镇三中村金龙工业区1号2楼经营范围

加工、销售:电子产品、

塑料制品、模具、包装材料(不含印刷)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(4)深圳市深辉达电子有限公司

名称 深圳市深辉达电子有限公司注册号 440307102860336统一信用代码 91440300667059107D

类型 有限责任公司法定代表人 黄润军

注册资本 50万元成立日期 2007年9月12日

住所 深圳市龙岗区布吉街道上水径工业区7号厂房二栋三楼东经营范围

电子产品、通讯器材的购销,国内商业、物资

专卖商品);电话机芯的生产(不含限制项目)

(5)东莞市长盈朗科实业有限公司

名称 东莞市长盈朗科实业有限公司注册号 441900002289516统一信用代码 914419003247911956

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人 黄永超

注册资本 5000万元成立日期 2014年12月19日

住所 东莞市清溪镇重河村银河工业区银坪路19号经营范围

戏机配件、五金模具;研发和产销:智能保险柜、智能文件柜。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

4、报告内主要外协厂商外协加工金额、内容及占营业成本比情况报告期内,公司主要外协厂商的外协加工金额、内容及占营业成本比情况基本情况如下:

单位:万元

序号外协厂商名称
外协加工内容定价方式

2018

外协加工金额
年度

2017

2016

年度年度

赤壁市优尼起重机电设备有限公司

激光加工、柜体

加工

市场化 411.44 251.76 25.53

东莞市浩微电子科PCBA加工 市场化376.03 236.50 19.49

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-173

序号外协厂商名称
外协加工内容定价方式

2018

外协加工金额
年度

2017

2016

年度年度

技有限公司

合计

787.47 488.26 45.02

占营业成本的比例

1.67% 1.68% 0.22%

5、外协加工费定价依据及其公允性

报告期内,公司外协加工费均为市场化定价。PCBA加工及激光加工的外协加工服务均为较成熟的市场,市场定价透明。报告期内,公司外协加工主要包括两大类,分别为PCBA加工类、镭射激光加工类,具体定价依据情况如下:

(1)PCBA加工类的定价依据

公司的PCBA加工的主要内容为公司设备监控板及锁具控制板(PCBA)的电子元器件的插件、贴片及波峰焊接加工。PCBA加工的主要制程包括插件、贴片及波峰焊接。外协加工商按照行业通行的方式,即根据制程的不同,以需制作的PCBA上电子元器件的具体点数乘以每个点的加工费用单价得到单位基础报价。外协加工商综合考虑开机费用、起步费用,将各制程加总后为单块板的总价向公司报价。

以下为公司PCBA加工商的报价与公开市场询价的加工价格比对:

单位:元/点

工序项目

工序项目公司外协加工商报价单价区间(元)

波峰焊接 0.0250 0.035

0.01-0.03

深圳周边地区加工价格区间(元)

贴片 0.0125 0.015插件 0.0200 0.035

注:深圳周边地区贴片加工价格区间系根据加工厂商公开报价整理所得,一般采购量越大则单价越低。

(2)镭射激光加工类的定价依据

公司的镭射激光加工主要内容为钣金件的较高精度加工。由公司提供原材料及图纸,外协加工商根据具体要求提供定制化服务。因为不同客户的实际需求有所差别,镭射激光加工行业通行做法是根据具体加工难度、加工形状、加工厚度以及激光每秒的实际速度在产品完成后灵活计价结算。同时深圳和湖北周边地区具备镭射激光加工等生产能力的厂商较多,同行业竞争较为激烈,公司择优选择

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-174

合适的外协加工商,具备一定议价能力。

(3)加工定价流程及公允性

公司与外协加工商的定价流程如下:综合考虑公司所需要的外协加工的种类、规模、加工能力、质量水平、地理位置等因素后,公司一般选取两家以上符合要求的外协加工商以后进行询价比价,然后选取综合素质较佳的进行议价并确定交易价格。

外协加工商的报价主要是加工成本加上一定的利润定价,外协加工商对公司的定价方式与其他客户的一致。发行人与主要外协加工商的定价系双方在合作中自愿、平等协商确定,交易定价合理,交易定价具有公允性。同时公司通过增加参与询价的供应商数量,并主动了解市场行情的波动情况来确保外协加工价格的合理性。

(4)是否对外协厂商存在技术依赖

公司的PCBA加工的主要内容为公司设备监控板及锁具控制板(PCBA)的电子元器件的插件、贴片及波峰焊接加工。公司的设备监控板及锁具控制板均为公司自主开发设计图纸,由公司采购部采购并管控电子元器件原材料。相关外协加工商仅提供将电子元器件通过业界普遍采用的SMT贴片等常规技术组装成PCBA板的服务。

公司湖北及深圳的生产基地有少量需要较高精度的钣金加工需求。公司出于经济性及自身场地、设备限制考虑,由加工商提供镭射激光加工服务。加工商按照公司设计的图纸在公司提供的钢板上进行加工。随着公司业务规模的不断扩大及生产线的逐步升级,公司已引进镭射激光切割机,不再需要镭射激光的外协加工服务。

PCBA加工及激光加工的外协加工服务均为较成熟的市场,市场定价透明,竞争充分。市场上可提供上述加工服务的外协厂商较多,该类外协厂商加工的技术内容较为常见,不存在不可替代的特定技术。

报告期内发行人外协加工占比较小,发行人对外协加工厂商不存在技术上的依赖。

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-175

六、公司主要固定资产、无形资产等资源要素情况

(一)主要固定资产情况

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他设备。截至2018年12月31日,公司固定资产情况如下:

单位:万元

项目账面原值
累计折旧账面价值
成新率
房屋及建筑物

4,798.41

537.91
4,260.5088.79%
机器设备

3,238.29

759.37
2,478.9276.55%
运输设备
388.23256.33
131.9033.97%
办公设备及其他设备
1,207.30448.22
759.0862.87%
合计
9,632.242,001.84
7,630.4079.22%

1、主要生产设备

公司生产经营的主要生产设备有数控冲床、数控折弯机、自动成型生产线、喷涂流水线、压力机、粉体喷涂生产线、数控剪板机、全自动双头排线端子机等。截至2018年12月31日,公司主要生产设备情况表如下:

序号主要设备
数量原值(万元)成新率

1 数控冲床 13

生产环节

1,033.10

76.67%

钣金2 数控折弯机 25

635.55

82.70%

钣金3 喷涂流水线 2

535.91

78.06%

喷涂4 压力机 13

156.77

75.38%

钣金5 粉体喷涂生产线 1

85.30

74.67%

喷涂6 激光切割机 4

232.15

92.20%

钣金7 数控剪板机 4

48.41

71.40%

钣金8 全自动双头排线端子机 3

37.88

90.34%

线束加工9 快递柜门板成型生产线 1

76.75

92.89%

钣金10 门板加强筋自动成型线 1

7.52

100.00%

钣金11 HT自动喷涂机 1

13.20

100.00%

喷涂

二级

空压机

12.76

100.00%

钣金

2、房屋及建筑物截至2018年12月31日,公司已取得房屋所有权证书总建筑面积为52,314.86平方米,公司已取得房地产证情况如下:

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1-1-176

序号房地产权证号
房产地址
规划用途权利人

鄂(

)咸宁市不动产权第

0001755

4,095.59

咸宁高新技术产业园区

工业用地

工业

湖北智莱

鄂(

2016

)咸宁市不动产权第

8,150.63

咸宁高新技术产业园区

工业用地

/

工业

湖北智莱

鄂(

)咸宁市不动产权第

0001757

941.82

咸宁高新技术产业园区

工业用地

工业

湖北智莱

鄂(

2016

)咸宁市不动产权第

941.82

咸宁高新技术产业园区

工业用地

/

工业

湖北智莱

鄂(

)咸宁市不动产权第

0001759

2,767.33

咸宁高新技术产业园

科技有限公司)职工宿舍

6

号楼

工业用地

/

住宅

湖北智莱

鄂(

)咸宁市不动产权第

0004855

2,068.07

咸宁高新技术产业园区3号车间

工业用地

工业

湖北智莱

鄂(2016)武汉市东开不动产权第0048969号

536.46

东湖新技术开发区武大园四路

3

号国家地球空间信息产业基地II区(七期)

18

工业用地/工业

智莱鹏飞

鄂(

)咸安区不动产权第

0018688

8,150.63

咸宁高新技术产业园区1号车间

工业用地

工业

湖北智莱

鄂(

2017

)咸安区不动产权第

2,616.11

咸宁高新技术产业园区

工业用地

工业

湖北智莱

鄂(

2018

)咸安区不动产权第

7,488.00

咸宁高新技术产业园区(

4-5

号车间)

101

工业用地

/

工业

湖北智莱

鄂(

)咸安区不动产权第

0000065

7,488.00

咸宁高新技术产业园区

号车间单元

201

工业用地

/

工业

湖北智莱

鄂(

)咸安区不动产权第

0000064

7,070.40

咸宁高新技术产业园区

号车间单元

301

工业用地

/

工业

湖北智莱

注:2018年12月25日,湖北智莱与交通银行咸宁分行签署编号为抵-A101XN18059的《抵押合同》,湖北智莱以其所持有的编号为鄂(2017)咸安区不动产权第0018688的土地及房产为湖北智莱与交通银行咸宁分行签订的编号为A101XN18060的《流动资金借款合同》提供抵押担保。2018年12月25日,湖北智莱就前述事项已完成办理抵押手续

3、租赁房屋及建筑物

截至2018年12月31日,公司境内主要租赁的房产如下:

序号房地产权证号
房产地址
规划用途承租方

1,

432.72深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C3

办公用地 智莱科技

深房地字第6000268224

7,435.00深圳市龙岗区横岗街道大康路19

工业区

工业厂房

及宿舍

智莱科技

除上述两项境内租赁外,2018年11月28日,香港网盒与南新渊工业区股份公司签署了《厂房租赁原则合同》,承租其位于越南平阳省新渊镇渊兴坊南新渊扩建工业区D3和N4路第J批第2号厂房租赁区,租赁厂房建筑面积共计11,817平方米。租赁期限自签订厂房租赁正式合同之日起三年。

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1-1-177

(二)主要无形资产情况

1、土地使用权截至2018年12月31日,公司以出让方式取得2宗国有土地使用权,具体情况如下:

序号使用权人
权属证书编号坐落地址
用途
取得 方式他项权利终止日期

1 湖北智莱

鄂(

)咸宁市不动产权第

0001629

咸宁高新区技术产业园区

43,330.05

工业 出让 无 2065.5.1

2 湖北智莱

鄂(

)咸安区不动产权第

0017218

咸宁市高新技术产业园内

23,617.86

工业 出让 无 2065.5.6

2、计算机软件著作权

截至2018年12月31日,公司已获得的软件著作权情况如下:

序号软件名称
著作权人登记号
取得方式权利范围

1 单机型自动寄存柜管理软件V3.01 智莱股份 2002SR2019 原始取得 全部权利

大型主题公园用多终端收发卡及收费寄存柜网络系统管理软件

智莱股份 2008SR38992 原始取得 全部权利

高校及大型图书馆用多终端网络型寄存柜系统管理软件

V1.0
V1.01

智莱股份 2008SR38993 原始取得 全部权利

智莱

V1.4.14

智莱股份 2009SR042935

原始取得 全部权利

智莱

UCR-

信用卡寄存柜管理软件

智莱股份 2009SR042937

V1.9.02

原始取得 全部权利

智莱

软件

V2.06.01

智莱股份 2009SR042940

原始取得 全部权利

智莱

RFID15693卡寄存柜单机版管理

软件

智莱股份 2009SR042945

V2.14.01

原始取得 全部权利

智莱股份 2009SR042956

智莱条码寄存柜单机版管理软件V1.04.01

原始取得 全部权利

智莱

V1.1.13

智莱股份 2009SR042958

原始取得 全部权利

智莱

SCI-BAR寄存柜管理软件V1.5.26

智莱股份 2009SR042961

原始取得 全部权利

智莱

SCI-RFID14443卡授权机软件V1.7.01

智莱股份 2009SR042963

原始取得 全部权利

智莱

SCI-RFID15693卡授权机软件V1.6.06

智莱股份 2009SR042965

原始取得 全部权利13 海滨浴场寄存柜系统管理软件V2.0 智莱股份 2011SR011485 原始取得 全部权利14 图书馆寄存柜系统管理软件V2.0 智莱股份 2011SR011486 原始取得 全部权利15 高铁车站物品寄存系统管理软件V2.0

智莱股份 2011SR011487 原始取得 全部权利

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1-1-178

序号软件名称
著作权人登记号
取得方式权利范围

16 智莱-企业更衣柜软件V3.06.01 智莱股份 2011SR011593 原始取得 全部权利17 智莱-高铁车站寄存柜软件V1.06.01 智莱股份 2011SR011618 原始取得 全部权利18 智莱-主题公园寄存柜软件V3.03.01 智莱股份 2011SR011620 原始取得 全部权利19 企业更衣柜管理系统软件V2.0 智莱股份 2011SR011690 原始取得 全部权利

智莱

智莱股份 2011SR011692 原始取得 全部权利21 ARM平台的邮包机软件V1.0 智莱股份 2012SR108682

-LGGLOBAL寄存柜软件V7.07.01

原始取得 全部权利22 PC机邮包投递管理V2.0 智莱股份 2012SR108712

原始取得 全部权利23 开门控制板软件V0.0.6 智莱股份 2012SR108720

原始取得 全部权利24 ARM平台1B类终端软件V1.0 智莱股份 2013SR138977

原始取得 全部权利

B/S

构架智能快件箱网络服务器软件

智莱股份 2013SR138981

V1.0

原始取得 全部权利26 ARM平台1A类终端软件V1.0 智莱股份 2013SR139103

原始取得 全部权利27 多语种寄存柜软件V1.0 智莱股份 2013SR139341

原始取得 全部权利28 Linux平台1B类终端软件V1.0 智莱股份 2013SR139609

原始取得 全部权利

智慧网盒会员注册网站管理台软件

V1.0

智莱股份2013SR139614

原始取得 全部权利

C/S架构智慧网盒网络服务器软件V1.0

智莱股份 2013SR139632

原始取得 全部权利

Windows

平台

软件

V1.0

智莱股份 2013SR139700

原始取得 全部权利

带一卡通消费功能的主题公园寄存管理系统软件

V3.0

智莱股份 2013SR139724

原始取得 全部权利33 ARM平台3类终端软件V1.0 智莱股份 2013SR140049

原始取得 全部权利34 多语种工控机寄存柜服务器软件V1.0

智莱股份 2013SR140385

原始取得 全部权利35 ARM平台2类终端软件V1.0 智莱股份 2013SR140732

原始取得 全部权利36 多语种工控机寄存柜管理软件V1.0 智莱股份 2013SR140973

原始取得 全部权利37 使用移动终端条码的寄存柜软件V1.0

智莱股份 2013SR141211 原始取得 全部权利38 冷藏柜用购物网站软件V1.0 智莱股份 2013SR141221

原始取得 全部权利39 智慧网盒会员注册网站软件V1.0 智莱股份 2013SR141225

原始取得 全部权利40 智能快件开门控制板软件V1.0 智莱股份 2014SR141519

原始取得 全部权利41 智能快件监控板软件V1.0 智莱股份 2014SR139957

原始取得 全部权利

智莱嵌入式英文显示终端邮包机软件

V1.0

智莱股份 2013SR155418

原始取得 全部权利43 智莱医用智能寄存柜服务台系统V1.0

智莱股份 2015SR257705

原始取得 全部权利

智莱客运总站智能寄存柜终端软件

V1.0

智莱股份 2015SR257026

原始取得 全部权利

智莱精密仪器智能寄存柜终端软件

V1.0

智莱股份 2015SR257034

原始取得 全部权利

智莱环球乐园智能寄存柜终端软件

V1.0

智莱股份 2015SR257039

原始取得 全部权利

智莱国际版寄存系统应用服务器管理台软件

V1.0

智莱股份 2015SR257043

原始取得 全部权利

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1-1-179

序号软件名称
著作权人登记号
取得方式权利范围

48 智莱古城智能寄存柜终端软件V1.0 智莱股份 2015SR257040

原始取得 全部权利49 智莱医用智能寄存柜终端系统V1.0 智莱股份 2016SR011360 原始取得 全部权利50 智莱医用智能寄存柜回收箱系统V1.0

智莱股份 2016SR010085

原始取得 全部权利51 智莱医用智能寄存柜公告牌系统V1.0

智莱股份 2016SR006787

原始取得 全部权利

智莱国际版公寓自提柜系统应用服务器软件

智莱股份 2016SR323626

V1.0

原始取得 全部权利53 智莱IP监控板软件(NXP2214) V2.00 智莱股份 2016SR323164

原始取得 全部权利54 智莱速递宝终端软件V1.0 智莱股份 2016SR323132

原始取得 全部权利

智莱

开门控制板软件

(NXP2214) V2.03

智莱股份 2016SR323247

原始取得 全部权利56 智莱IP监控板软件(MCHIP) V2.8 智莱股份 2016SR323453

原始取得 全部权利

智莱国际版自提柜系统支付平台软件

智莱股份 2016SR300726

V1.0

原始取得 全部权利

智莱国际版自提柜系统应用服务器软件

智莱股份2016SR300730

V1.0

原始取得 全部权利

基于移动互联网智能交付平台支付系统软件

智莱股份 2016SR300742

V1.0

原始取得 全部权利

基于移动互联网智能交付平台应用服务器软件

智莱股份 2016SR300741

V1.0

原始取得 全部权利

系统中间层驱动软件

V3.0

智莱股份 2016SR300721

原始取得 全部权利

智莱日日顺寄存系统应用服务器软件

V1.0

智莱股份 2016SR289437

原始取得 全部权利63 智莱寄存柜delphi版终端软件V2.0 智莱股份 2016SR289396

原始取得 全部权利

基于移动互联网智能交付平台广告播控系统软件

智莱股份 2016SR340568

V1.0

原始取得 全部权利

系统中间层驱动软件

V1.0

智莱股份 2016SR290023

原始取得 全部权利

基于互联网技术的智能物流柜windows

系统中间层驱动软件

智莱股份 2016SR300292

V2.0

原始取得 全部权利

windows

系统英文版中间驱动层软件V1.0

智莱股份 2016SR290074

原始取得 全部权利

基于互联网技术的智能物流柜

Qt

版终端软件

智莱股份 2016SR290080

V1.0

原始取得 全部权利

基于互联网技术的智能物流柜

版终端软件

V1.0

智莱股份 2016SR289615

原始取得 全部权利

智莱工控机

windows终端通用驱动层

软件

智莱股份 2016SR284113 原始取得 全部权利71 智莱干洗行业寄存管理终端软件V1.0

V1.0

智莱股份 2016SR284160

原始取得 全部权利72 智莱动物园自设密码柜软件V1.0 智莱股份 2016SR284204

原始取得 全部权利

基于移动互联网智能交付平台用户

安卓版软件

V1.0

智莱股份 2016SR286534

原始取得 全部权利

基于互联网技术的智能物流柜中间层

Android

版驱动软件

智莱股份 2016SR284114 原始取得 全部权利

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1-1-180

序号软件名称
著作权人登记号
取得方式权利范围

75 智莱水公园自设密码柜软件1.0 智莱股份 2016SR266534

原始取得 全部权利

智莱水公园自设密码柜服务器软件

V1.0

智莱股份 2016SR266225

原始取得 全部权利77 智莱射击枪支寄存管理终端软件V1.0

智莱股份 2016SR267131

原始取得 全部权利78 智莱日日顺寄存柜终端软件V1.0 智莱股份 2016SR267241

原始取得 全部权利79 智莱家具行业寄存管理终端软件V1.0

智莱股份 2016SR267364

原始取得 全部权利

智莱国际版自提柜系统注册网站软件

智莱股份 2016SR266203

V1.0

原始取得 全部权利81 智莱国际版自提柜系统终端软件V1.0

智莱股份 2016SR266400

原始取得 全部权利

智莱国际版自提柜系统支付平台管理台软件

智莱股份 2016SR264169

V1.0

原始取得 全部权利

智莱国际版自提柜系统

安卓版软件

V1.0

智莱股份 2016SR281349

原始取得 全部权利

智莱国际版公寓自提柜系统终端软件

V1.0

智莱股份 2016SR281343

原始取得 全部权利

智莱国际版公寓自提柜系统应用服务器管理台软件

V1.0

智莱股份 2016SR266105

原始取得 全部权利86 智莱高端水公园自设密码柜软件V1.0

智莱股份 2016SR267361

原始取得 全部权利

智莱标准

RFID

智莱股份 2016SR267368

(ARM9)终端软件V1.0

原始取得 全部权利

基于移动互联网智能交付平台注册网站软件

智莱股份 2016SR264161

V1.0

原始取得 全部权利

基于移动互联网智能交付平台注册网站管理台软件

智莱股份 2016SR266224

V1.0

原始取得 全部权利

基于移动互联网智能交付平台支付系统管理台软件

智莱股份 2016SR266202

V1.0

原始取得 全部权利

基于移动互联网智能交付平台应用服务器管理台软件

智莱股份 2016SR265883

V1.0

原始取得 全部权利

基于移动互联网智能交付平台消息推送系统软件

智莱股份 2016SR266010

V1.0

原始取得 全部权利

基于移动互联网智能交付平台广告播控系统管理台软件

智莱股份 2016SR265797

V1.0

原始取得 全部权利

基于移动互联网智能交付平台短信息系统软件

智莱股份 2016SR265795

V1.0

原始取得 全部权利

基于移动互联网智能交付平台的微信公众号软件

智莱股份 2016SR264861

V1.0

原始取得 全部权利96 智莱A7主板的Linux驱动软件V1.0 智莱股份 2018SR029971

原始取得 全部权利

智莱

A9

主板的

智莱股份 2018SR030504

Android系统驱动软件V1.0

原始取得 全部权利

智莱

主板的

Linux

驱动软件

智莱股份 2018SR030494

V1.0

原始取得 全部权利99 智莱矩阵开门板软件 智莱股份 2018SR030281

原始取得 全部权利

智莱

ARM9方案条码柜终端软件V1.0

智莱股份 2018SR020355

原始取得 全部权利

智莱

IP

开门控制板(

)软件

V6.02

智莱股份 2018SR020362

原始取得 全部权利

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-181

序号软件名称
著作权人登记号
取得方式权利范围

智莱单机版人脸识别柜(

)终端软件

V1.0

智莱股份 2018SR020205

原始取得 全部权利

智莱借还书柜中间层服务程序软件

V1.0

智莱股份 2018SR020472

原始取得 全部权利104 智莱医院行为管理系统终端软件V1.0

智莱股份 2018SR429387

原始取得 全部权利105 智莱智能书柜项目终端软件V1.0 智莱股份 2018SR551486

原始取得 全部权利

智莱智能书柜项目应用服务器管理台软件

智莱股份 2018SR550836

V1.0

原始取得 全部权利

智莱智能书柜项目应用服务器软件

智莱股份 2018SR551729

V1.0

原始取得 全部权利108 深圳智能书柜项目手机App软件V1.0

智莱股份 2018SR551731

原始取得 全部权利

智莱智能书柜项目微信公众号软件

智莱股份 2018SR551733

V1.0

原始取得 全部权利

智莱医院行为管理系统服务器软件

智莱股份 2018SR551847

V1.0

原始取得 全部权利

智莱手术室医疗行为管理系统软件

智莱股份 2018SR568704

V2.0

原始取得 全部权利

智莱卷宗智能管理移动应用

软件

V1.0

智莱股份 2018SR734734

原始取得 全部权利113 智莱智能卷宗柜触屏管理软件V1.0 智莱股份 2018SR737068

原始取得 全部权利114 智莱卷宗管理软件V1.0 智莱股份 2018SR735295

原始取得 全部权利

截至2018年12月31日,子公司湖北智莱已获得的软件著作权情况如下:

序号

序号软件名称
著作权人登记号
取得方式权利范围

1 中大型企业员工自助智能储物系统 湖北智莱 2015SR126331 原始取得

全部权利

2 水公园联网IC卡寄存柜软件 湖北智莱 2015SR125537 原始取得

全部权利

3 高校图书馆学生物品储物柜系统 湖北智莱 2015SR125437 原始取得

全部权利

4 房管局文件档案存取系统 湖北智莱 2015SR126228 原始取得

全部权利

5 大型车站乘客储物柜系统 湖北智莱 2015SR125441 原始取得

全部权利

6 标准条码寄存柜综合版软件 湖北智莱 2015SR126270 原始取得

全部权利

7 投币条码寄存柜软件 湖北智莱 2015SR126100 原始取得

全部权利

8 智莱IC卡寄存柜软件 湖北智莱 2015SR126090 原始取得

全部权利

3、公司拥有的专利情况

截至2018年12月31日,公司拥有各项专利36项,其中发明专利7项、实用新型专利18项、外观设计专利11项。具体专利情况如下:

序号专利名称
专利类型专利权人
专利号
利用储物柜邮寄、投递邮件及取得

储物柜寄存邮件的方法

发明 智莱科技 2011100243508

在储物柜上存取物品的方法及系

发明 智莱科技 2012101238249

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序号专利名称
专利类型专利权人

打开储物柜门的方法、系统,储物柜出入数据判断的方法和储物柜

专利号

发明 智莱科技 20131020606384 一种打开储物箱门的方法 发明 智莱科技 2014102366991

体结构

发明 智莱科技 2015100343383

智能快件箱

发明 智莱科技20151049728107 一种具有冷藏功能的智能快件箱 发明 智莱科技 20151003431528 电控锁紧装置 实用新型 智莱科技 200920134121X

物柜

实用新型 智莱科技 2011204227961

其储物柜

实用新型 智莱科技 201220179717311 一种冷藏储物柜 实用新型 智莱科技 201320301990312 一种具有屏蔽功能的储物柜 实用新型 湖北智莱 201320302013513 一种电控锁 实用新型 湖北智莱 201420558505514 一种具有冷藏功能的智能快件箱 实用新型 湖北智莱 201520047668115 一种用于储物箱的电控锁 实用新型 智莱科技 2014205587188

装装置及其智能快件箱

实用新型 智莱科技 2015203059026

装置及其智能快件箱

实用新型 智莱科技 2015211202702

一种

装置及其智能快件箱

实用新型 智莱科技 2015211202717

及其智能快件箱

实用新型 智莱科技 2015211202721

及其智能快件箱

实用新型 智莱科技 2015211202736

及其智能快件箱

实用新型 智莱科技 2015211202755

紧装置

实用新型 智莱科技 2016208611898

一种用于自动投递的物

实用新型 智莱科技 201721240352X

柜的柜门

实用新型 智莱科技 2018204279440

物空间箱门的电控锁

实用新型 智莱科技 2018204291743

棕)

外观设计 智莱科技 201630379884627 移动互联网智能交付终端(蓝) 外观设计 智莱科技 201630379922828 移动互联网智能交付终端(棕) 外观设计 智莱科技 201630379857929 移动互联网智能交付终端(黄) 外观设计 智莱科技 2016303802752

外观设计 智莱科技 2016303802682

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序号专利名称
专利类型专利权人
专利号
移动互联网智能交付终端(豆绿)

外观设计 智莱科技 201630380239632 物流柜控制器 外观设计 智莱科技 201730654989233 物流柜 外观设计 智莱科技 201730655721034 物流柜 外观设计 智莱科技 201830118772435 工作服回收装置 外观设计 智莱科技 201830267426236 保温快餐售卖寄存柜 外观设计 智莱科技 2018303183906

(1)发行人所拥有专利的权属纠纷

截至2019年2月21日,发行人存在一起针对发行人专利有效性的纠纷:

2018年8月15日,专利复审委员会受理成都锦汇科技有限公司对发行人的2012101238249、2013102060638、2015100343383号发明专利提出的无效宣告请求。2018年9月26日,专利复审委员会受理成都锦汇科技有限公司对发行人的2014102366991号发明专利提出的无效宣告请求。2019年1月21日,根据国家知识产权局专利复审委员会出具的《无效宣告请求审查决定书》,维持发行人的2012101238249、2013102060638、2014102366991号发明专利的专利权有效。截至2019年2月21日,关于发行人的2015100343383号发明专利的专利无效宣告请求事项正在专利复审委员会审理阶段。

(2)发行人作为第三人的专利纠纷

截至2019年2月21日,发行人存在一起以第三人身份参加诉讼的专利纠纷:

2018年1月23日,专利复审委员会受理成都锦汇科技有限公司对发行人的“一种智能快件箱的防水结构及其智能快件箱(2015104972810)”发明专利提起的无效宣告请求。2018年7月5日,国家知识产权局作出第36274号《无效宣告请求审查决定》,维持发行人专利权有效。成都锦汇科技有限公司因不服国家知识产权局专利复审委员会作出的决定,以国家知识产权局专利复审委员会为被告向北京知识产权法院提起专利行政诉讼,请求法院撤销或发回重审第36274号《无效宣告请求审查决定》及判令被告承担诉讼费。

2018年9月6日,北京知识产权法院向智莱科技发出《行政案件参加诉讼通知书》((2018)京73行初9148号),智莱科技以第三人身份参与该案。截至2019年2月21日,该案仍在审理中。

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1-1-184

发行人的发明专利均已经国家知识产权局实质审核通过,截至招股说明书签署日,均为专利权维持有效状态。发行人被授予专利权的发明专利,具备新颖性、创造性和实用性。在上述专利被国家知识产权正式认定无效前,发行人继续享有该等专利及其权利,任何主体未经许可使用该等专利,发行人有权以侵害该等专利权为由阻止其他主体利用该等专利技术的产品生产、销售行为。即使上述专利最终被认定为无效,则发行人不享有上述专利及其权利,上述专利信息将成为公开信息,发行人丧失依据上述专利权对其他侵犯上述专利权的主体而享有的诉权,但不影响发行人继续使用公开信息。因此,即使发行人被判定丧失专利所有权,亦不会对发行人生产经营构成重大影响。

4、公司拥有的商标情况

截至2018年12月31日,公司拥有的商标如下:

序号商标
注册证号类别
注册有限期限取得方式
他项权利

3407346 9

2014/03/14-2024/03/13

原始取得 无

7980777 6

2011/03/21-2021/03/20

原始取得 无

16266330 39

2016/04/14-

2026/4/13

原始取得 无

10354683 6

2013/02/28-2023/02/27

原始取得 无

10354699 6

2013/02/28-2023/02/27

原始取得 无

12042706 6

2014/07/07-2024/07/06

继受取得 无

12042627 6

2014/07/07-2024/07/06

继受取得 无

26381203 6

2018/08/28-2028/08/27

原始取得 无

(三)进出口经营权

发行人拥有自营进出口权,已取得《对外贸易经营者备案登记表》,备案登记表编号为02537811。

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1-1-185

(四)主要经营资质截至2018年12月31日,公司不存在特许经营情况。

(五)许可使用及被许可使用

截至2018年12月31日,公司不存在许可使用及被许可使用的情形。

七、公司主要产品的核心技术及研发情况

公司主要核心技术为主要产品智能快件箱产品的设计、开发、生产相关的专利、工艺积累和非专利技术。公司具备产品硬件和软件方案的整体开发能力,涵盖产品的电路及硬件固件方案设计、终端及服务器软件方案设计、结构方案设计等关键环节。

(一)主要产品的核心技术

1、软硬件系统集成技术

软硬件系统集成技术是智能快件箱设计、研发技术中重要的一环,涉及众多软硬件技术接口集成设计,涵盖产品硬件方案及性能要求、终端软件及服务器软件设计等方面。由系统集成工程师在满足客户要求的前提下,通过电气选型、通讯模式等设计,提供整体性能与价格俱佳的设计方案,提升公司产品核心竞争能力。公司初期主要使用基于x86平台的软硬件解决方案,随着行业的不断发展,现已推出功耗低、性价比高的ARM平台软硬件解决方案选项。

2、电路及硬件固件方案设计

智能快件箱属于无人值守的工业设备,电路的设计考虑恶劣的使用环境和器件失效后的可替代方案。部件选择保证能够在较大温差的范围内都能正常工作;电磁兼容性设计保证电路板不易受到干扰,也不会干扰别的电气设备工作;可靠性设计保证器件能够长时间稳定运行;冗余设计保证万一有器件失效,设备也能正常运行。设计符合诸如CE、RoHS、UL和3C等标准。

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1-1-186

3、终端及服务器软件方案设计相关核心技术

(1)终端软件技术

公司自主研发基于Windows的Delphi版、Qt C++版终端软件及基于Android的多种版本的终端软件。自主研发的终端软件通过硬件访问层(HAL)进行抽象,设置中间驱动层的集成方案,完成对产品各种类型的锁具控制板和设备监控板的统一控制,包括常见的RS-485通讯方式和公司自主开发的IP解决方案。公司研发部开发Windows、Linux、Andriod平台下的静态和动态驱动包,使终端软件集成对各种外部设备的驱动支持,解决了不同厂商和型号的外部设备的兼容问题,包括视频模块、扫描模块、读卡模块、键盘模块等。公司自主研发的终端软件具有对主要辅助设备的监控支持,包括空调、风扇、不间断电源、光耦条、雨棚灯的控制,以及消息快速推送功能、运行环境监控功能、终端自动升级功能等。

(2)服务器端软件及运营管理系统

公司自主开发了国内版和国际版的智能快件箱服务器端软件及运营管理系统,提供终端至服务器端的解决方案。该系统是基于开源技术研发的云服务系统,包括多个子系统和软硬件平台。服务器端软件及运营管理系统,按照系统功能可以划分为核心运营管理服务平台、支付平台、短信息平台、注册预订网站、消息推送平台、广告播控系统、自动升级系统、预留系统、查询系统等多个子系统和平台。

序号子系统名称子系统功能描述

器平台

应用服务整个智能交付平台的核心部分,负责整个系统的业务逻辑处理。负责和移

动终端通讯逻辑处理,业务流程处理。对外发布Web Service

负责和各子系统和外围辅助服务器进行通讯逻辑处理,业务逻辑处理。

平台

短信应用能根据不同的运营商选择不同的短信网关保证短信的到达率。采用三级网关设计,设计有默认网关,一级备用网关,二级备用网关。在默认网关发送失败时能自动切换到一级备用网关,一级备用网关发送失败后自动切换

到二级备用网关。能定时,定对象,定点发送短信。

微信应用

平台

提供用户基于微信平台注册和登录服务。包裹取件条码获取,历史交易查

询。寄件流程处理。不同城市地点,不同人群信息分析与处理。

4 邮件平台

该交付平台面向全球用户,考虑在欧美国家部署这套交付平台,这些国家的用户习惯于用邮件来处理交付,必须有邮件通知功能。基于模板化的国际化的邮件生成,支持同步,异步,批量的邮件发送和状态跟踪。为了提

高邮件达到的及时性,分为国内邮件和国际邮件。

5 支付平台

支付平台定位为内部服务的支付网关,从金额数量来讲,是小额度支付和

微支付。支付平台能够支持预充值支付,在线支付,移动支持

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1-1-187

序号子系统名称子系统功能描述

支付。

网站

注册网站作为用户信息查询,数据收集,下单预定的网络门户平台。7 报表系统

情况、投递员使用情况。

8 监控平台

的生命周期。故障的警告,报告,工单

,派单,维护,解决,分析,反馈,

关闭,统计。

消息推送

服务器

选用通用基础组件作为消息推送服务器通讯基础框架。支持多协议和双链

路。控制链路协议能同时支持

TCP

Web Service

广告播控

系统

终端广告节目编排下发,支持资源文件下传管理,节目资源配置管理、

广

告节目管理等。

(3)服务器端基础软件技术

在通用的XML标准基础之上进行了定制规范,达到了一种轻巧高效的智莱ZXML,有别于通用XML。它是一种结构简单层次简洁易于扩展,易于解析的XML。它分为系统域,业务域,安全域。具有高内聚和低耦合的特性,统一使用于公司的各个平台和子系统。

通用算法和安全规范,采用了标准的摘要算法MD5,SHA,SHA256和对称算法AES,DES,3DES及变形算法。支持算法类型和算法盐值(Salt)。算法密匙的存储,算法密匙除了加密之外采取了二进制存储和图像存储等多种方法。形成一套通用的应用算法安全规范。

通用的技术框架和可控的切面事务链,服务器在通用的业务逻辑处理之外,在切面上设置了一系列系统功能的事务链。快速事物逻辑组合和定制化开发。

无线低速不稳定网络下的通讯技术,对低速网络的侦测,握手机制,状态机制,断点续存和自我恢复技术。

(4)系统的自动检测技术

为保证智能快件箱系统稳定运行,公司自主开发终端软件系统具备健康检查功能,定期检测格口门的状态、物品状态、系统运行状态(存储空间,无线信号强度)、外围设备工作状态等。系统自动检测能及时报告系统状态、可用格口数量,及时提醒投递员、管理员根据不同的状态来决定是否使用。检测数据同时也

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1-1-188

供服务器端运营管理系统使用,监测各终端运行的稳定性与可靠性。

4、电控锁具设计测试及控制技术

智能快件箱的格口门锁具是由机械与电路控制结合的产品,其可靠性关系到产品整体的可靠性及安全性,需要进行长期反复测试与优化后才能推出市场。电控锁具的安全性测试主要包含防撬性能测试、抗外顶力测试、抗冲击测试、寿命测试等。

公司的电控锁具系统使用了高速、可靠的TCP/IP网络通信协议方式,与传统的RS485通信方式相比,具有速度快,可靠性高,扩展性更强的优点。每个格口的信息是单独传送到锁具控制板,即使一个格口损坏或失效,不会对其它格口的信息产生任何影响。

公司拥有自主研发的电控锁具相关实用新型专利4项,掌握了电控锁具大规模应用下仍保持可靠、稳定的核心技术。公司通过锁具、柜体结构和控制电路的整体匹配设计,实现了智能快件箱产品整体良好的安全可靠性能。

5、质控检测技术

公司通过十几年的经验积累,针对公司产品建立了一系列完善的质量控制体系,对产品的性能、质量及耐候性具有严格的控制。主要测试平台包括:电控锁寿命测试、高低温测试、户外柜淋雨测试、老化房测试、盐雾测试、震动测试等。具体情况如下表所示:

序号测试名称
测试能力简述
电控锁寿命

测试能力

公司研发的

需求。

能力

恒温恒湿测试仪,能够实现低温

高低温测试-30℃

,高温

恶劣环境的测试;可模

拟高温高湿、高温低湿、低温低湿等不同环境的试验条件、适用于测试材料的耐热、耐干、耐湿及耐寒性;以此确定产品的耐老化及耐特殊环境的性能。采用高精度微电脑触控式温度及湿度控制,搭配高稳定度的白金测温抵抗体,配合温显度测试的风速循环系统,以达到均匀、准确、稳定的温度、湿度控制。另有完全独立的升温、降温、加湿、冷却除湿系统,可

单独作高温、低温及恒温恒湿的不同环境试验。

户外柜淋雨

测试能力

公司采用高压喷头来模拟下大雨的恶劣环境,防水等级达到

IPX3

级别,能够有效的评估出雨天各种情况下,柜体的防淋雨能力。

老化房测试

能力

公司设有控制面板及

PCBA

板老化测试房,专用于控制面板及

板老化,能够连续实现

12

小时以上的产品老化工作;内设有

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序号测试名称
测试能力简述
能够仿真出一种高温、高负载恶劣测试条件,对提高产品的稳定性、可靠

性有很大帮助。

盐雾测试能

考核产品或金属材料耐腐蚀性能的环境试验;是人工气候环境“三防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,能够研究各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。

公司拥有震动测试仪,能够实现

够有效评估设备紧固配合能力、包装能力、电子器件抗震动能力。

6、公司研发项目情况

公司为保持产品技术的竞争优势,确保公司在产品研发及技术创新的先进性,为公司长期稳定发展提供可靠支持,依据行业发展态势及客户需求开展了各类创新性研发项目。公司主要在研项目情况如下:

序号项目名称
进展情况项目特点及研发方向概述

项目类型:产品整体系统性开发项目

项目

智能冷冻柜样柜测试、

验证阶段

产品保持一致。智能冷冻柜格口可供设置为冷冻区,格口温度范围为-17℃至-23℃。一体化发泡,通过3C、CE

、ETL等认证,面向中国、欧洲和美国等市场的系列化产品。

项目

智能冷藏柜小规模出货

阶段

格口温度范围为1℃至4℃。一体化发泡,通过3C、CE

、ETL等认证,面向中国、欧洲和美国等市场的系列化产品。

项目

塔形智能快递终端系统开发试制阶

书;支持包裹高度信息检测;存包裹15秒内完成;取包裹在10

秒内完成;支持投递员包裹缓存,节省投递时间;

对接无人车;对接无人机;支持最大包裹量可达700

研究8面体,6面体或4

面体塔形快递柜终端来满足不同

的需求,同时支持不同高度的设计;

自动投递机

器人项目

该项目基于现有快递柜的机器人自动投递,使用机器人替代人工投递,提升了服务效率,节约了人力成本。无人快件小车支持自动导航,可自动躲避障碍物,能自动充电并给机器人自动充电;信息平台具有监控设备,支持多重协议,支持离线及在线服务,支持低网速自动升级功能;整机具备货品自动搬运装置。

开发试制阶

可移动式智能快件箱项样柜测试、

验证阶段

可移动式智能快件箱,主要用于客户自取件,以及收派员派件、收件。支持物品识别、暂存,监控和管理;支持蓝牙通讯;支持手机App

天;支持便捷移动。

电控侧开室外智能快件批量生产

阶段

本智能快件箱主要用于客户自取件、自寄件以及收派员派

件、收件,具有系统联网上传数据以及升级等功能。此外

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序号项目名称
进展情况项目特点及研发方向概述

箱项目

该智能柜终端软件基于

Android

平台,拥有读

银联卡,可以打印发票等功能。

递柜系统

纵向微仓快开发试制阶

支持最大

件包裹的存储;机械手取件速度小于

10秒;

占用面积小于3平方米;高度不超过3.5米;支持单口进单口出;支持缓冲箱设计;支持大屏广告显示;支持旋转存储;可靠性大于

提柜

横向仓储式自动存取自开发设计阶

作为末端投递服务的创新方式,横向仓储式自动存取自提柜具备高效率、低成本、空间利用率高等特点。该产品交付系统各个子系统都支持超文本传输安全协议和客户端数字证书,支持物品高度检测及物品称重,另物品存件可

搬运至取货口。堆垛机的小型化形式,对应不适合人存取的场合,比如冷库的货物存取,化学物品的存取等

物柜系统

主题公园用人脸识别储样柜测试、

验证阶段

该系统最大支持

生日的查询;支持刷人脸开箱存物;支持人脸取物;支持中间取物;支持取空箱子;支持服务器图像比对功能

;支

持使用记录图像查询;支持全部开箱功能;支持全部清箱功能;支持微信支付宝付款功能;支持锁定功能;支持故障自动诊断功能。

带传递机构的售卖机系

验证阶段

样柜测试、该售卖机系统除支持传统的饮料及零食的售卖,还支持对盒饭、水果、蔬菜、面包、牛奶、红酒等易碎物品的售卖;

支持微信,支付宝等电子支付方式;支持附柜扩展;支持24货道和48

和附柜分离;取货口在主柜,大幅提升客户体验。

小规模出货

借还书柜系

支持借书还书功能;支持售卖书功能;支持超小格口门磁感应检测;支持超小格口开门;单终端可以支持1024

书的容量;支持书本信息RFID

识别;支持臭氧消毒;支

持灯光提示功能;支持非法开箱检测功能。

发放衣物的机器及回收

箱系统

验证阶段

样柜测试、该款发放衣物的机器为医院手术服自动发放而设计;单台

支持最大108件手术服的发放;出衣服最慢速度小于5

钟;支持PLC

灵活配置大中小尺寸衣服位置;支持刷人脸,

刷IC

设定;支持故障自动检测;支持衣服自动回收识别;支持RFID标签检测衣服;衣服放置后自动检测并更新发放衣服库数据。

项目类型:终端及服务器软件设计开发

A9平台的快件箱系统

验证阶段

本终端软件系统基于安卓系统及硬件平台

样柜测试、ARM Cortex A9

主板上开发。A9

功能需求,具有低功耗和性价比优的优势,比普通工业控制计算机方案节能环保并且保持经济性的优势。同时,基于Andriod

系统开发的程序在需要大量进行人机交互的系

统设计具有天然的开发优势。

A9平台的租

赁储物柜系

验证阶段

本终端软件系统基于安卓系统及硬件平台

样柜测试、ARM Cortex A9

主板上开发。A9

功能需求,

并有效拓展自动寄存柜的功能应用领域。同时,

基于Andriod

系统设计具有天然的开发优势。

多语种通用试点运营测

自动寄存柜后台管理系统通过构建国际化的web网站,根

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1-1-191

序号项目名称
进展情况项目特点及研发方向概述

系统

试阶段

型自动寄存柜运营管理据用户的浏览器语言环境或用户选择的使用语言,实现多

语种环境下,通过使用网站的不同功能模块,实现对寄存

功能(1)数据展示功能,用户能通过管理台及时查到相关的业务数据。(2)对数据配置功能,通过对数据的增加修改删除操作,控制服务器、管理台、其它项目的数据获取或操作等权限。(3)是数据的统计功能,通过对数据库的数据,定时或及时清理、归纳、综合等操作,形成用户需要的报表。

(二)公司报告期核心技术产品收入情况

公司的核心技术支撑着公司业务的开展,报告期内公司核心技术主要应用在主要产品智能快件箱上及部分智能型自动寄存柜。报告期内公司核心技术产品的销售占营业收入比例较高,具体情况如下表所示:

单位:万元

2018

年度年度

2017

2016

年度年度

84,896.05

核心技术产品销售额

51,557.45

38,915.26

营业收入

88,863.35

54,690.4841,111.92
占营业收入比例

95.54%

94.27%

94.66%

(三)公司的研发创新机制

1、研发机构的设置

公司自2012年起成为高新技术企业,设立有专门的研发部门负责技术研发。公司研发部主要负责产品的电路及硬件固件方案设计、终端及服务器软件方案设计、结构方案设计等关键环节的研发工作。研发部针对关键环节采用三次设计模式——系统设计、参数设计、容错设计。项目立项后即成立项目开发组,项目开发管理采用项目负责人制度,由项目负责人组织专门的研发小组,负责整个项目的开发管理。

2、研发机构主要职能

部门名称

部门名称主要职能

负责公司新产品的整体战略规划及制定产品开发计划;

产品战略规划组

负责公司新产品前期市场调研及信息收集工作。

电路开发组

负责电路及硬件固件方案设计、测试、评审等开发工作;

负责电路及硬件固件设计规范起草,版本变更和维护管理。

软件开发组

负责终端及服务器软件

负责终端及服务器软件设计规范起草,版本变更和维护管理。

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部门名称主要职能

负责产品结构方案的设计、样品制作、评审等开发工作;

结构开发部

负责结构设计规范起草,版本变更和维护管理。

BOM与技术文档管理组

负责技术文档,如

表、设计图纸的管理,版本变更和维护管

理;负责组织新员工培训;

负责研发部内部工作流程的制定和优化

工作。

(四)公司的研发人员配备

1、研发人员配备公司非常重视研发平台的建设,拥有具备自主研发能力的研发团队。公司定期组织技术交流和专业知识培训,培养了大批核心技术人才。截至2018年12月31日,公司拥有研发技术人员284人,占公司员工总数的14.81%,囊括了系统集成、软件开发、硬件开发、结构设计等多个领域的专业研发人员。

报告期内,公司的核心技术人员未发生重大变动。2、核心技术人员

序号

序号姓名
职务履历

1 王兴平

副总经理

毕业于武汉测绘科技大学电子工程专业,本科学历。

1998

月至1999年12月担任武汉龙安集团有限公司助理工程师;2000年1月至2016年9月担任深圳市智莱科技有限公司研发总监;2016年9月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司董事、副总经理兼研发总监。

2 毛红胜

软件部经理

曾在湖南大学计算机科学及应用专业就读,

年至

1996

年就职于广州市人民机器厂,任助理工程师,1996年至1997年就职于深圳市中检多媒体有限公司,任工程师,1997年至2001年就职于深圳市桑达网络信息技术有限公司,任技术经理,2001年至2013年就职于长天科技集团深圳分公司,任技术经理,2013年至2014年就职于深圳智汇合科技有限公司,任技术总监,2014年至今就职于智莱科技,任软件部经理。

3 陈礼敏

硬件部经理

曾在武汉科技大学控制理论与控制工程专业就读,

2008

月至2013年9月就职于深圳市雷杜生命科学股份有限公司,任硬件工程师,2013年10月至2014年1月就职于深圳中科优瑞医疗有限公司,任硬件工程师,2014年2月入职智莱科技有限公司,任硬件部经理。

4 黄韬

嵌入式软件

工程师

曾在南华大学测控技术与仪器专业就读,

年至

2013

年就职于富士康科技集团,任嵌入式软件开发工程师, 2013年至今就职于智莱科技,任嵌入式软件工程师。

5 王刚

结构部副经

曾在四川职业技术学院机械制造专业就读,

2005

年至

年就职于深圳市新金中实业有限公司,任结构工程师,2012年至2014年就职于智莱科技,任结构工程师,2014年至2015年就职于深圳市广开先锋装饰工程有限公司,任助理,2015年至今就职于智莱科技,任结构部副经理。

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序号姓名
职务履历

6 黄秀云

结构部经理

曾在湖南信息职业技术学院机械制作与设计专业就读,

年至2005年就职于深圳市中兴通讯股份有限公司,任结构工程师,

2005

年至今就职于智莱科技,任结构部经理。

(五)报告期公司研发投入

公司历来重视技术研发,始终把新产品、新技术的研发作为公司持续发展的驱动力。未来公司将进一步加大研发投入,加强对公司已有的自动寄存柜和智能快件箱产品的研发创新,并且加大对新产品的研发力度,维持公司核心竞争力,并保障公司未来发展的持续性。报告期内,公司研发费用投入情况如下:

单位:万元

期间

2018

期间年度

2017

2016

年度年度

3,452.00

研发费用

2,033.39

1,529.81
营业收入

88,863.35

54,690.48

41,111.92
研发投入占营业收入比例

3.88%

3.72%

3.72%

八、公司在境外的生产经营情况

全球智能快件箱市场稳步增长,世界各国均有实施智能快件箱应用的需求。公司通过多年的境外业务拓展,智能快件箱及自动寄存柜产品销往美国、欧洲各国。公司2018年境外销售收入占主营业务收入的37.05%,其中美国地区收入占25.31%。因此,为完善境外客户服务体系、拓展境外业务,进一步扩大公司主营业务、推动公司业务长期持续稳定发展,公司通过境外开设子公司的形式,逐步拓展全球业务。

公司美国子公司美国网盒具体情况参见招股说明书之“第五节 发行人基本情况”之“五、发行人控股、参股子公司及分公司情况”之“(一)控股子公司情况”之“3、美国网盒”。

截至2018年末,除销售产品至境外,发行人尚未在境外进行任何实质经营活动。

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九、发行人未来三年发展规划及拟采取的措施

(一)公司未来发展规划及发展目标

1、发展战略经过多年的努力与快速发展,公司已成为全球物品智能保管与交付设备供应领域具有规模和影响力的企业之一。公司将始终秉承“致力于为客户提供一流的技术、高品质的产品和专业的服务”为宗旨,以市场需求为导向,以智能快件箱和自动寄存柜为重心,充分发挥技术、营销、质量等优势,通过提升管理和服务水平,全面提升公司在行业中的核心竞争力。始终坚持创新思想,积极拓展研发新技术、新产品,将公司打造成为国际领先的物品智能保管与交付设备供应商。

2、发展目标基于当前及未来的发展战略,随着本次募集资金投资项目的顺利实施,公司力争3年内实现产能翻番,达到年产20万台(4万套)的生产规模。全面强化提升研发创新能力,为加速开发新产品、新技术打下夯实基础;未来公司将加大研发投资建设,全面升级公司的系统集成技术、软件开发技术、硬件开发技术、中试技术水平;同时建立一个省级工程研究中心(工程实验室),软件开发通过CMM3级认证。依托新增产能及新产品研发能力加强,公司将借助多年积累的技术优势和市场优势(客户基础),进一步完善国内外市场营销与用户服务网络,大力开发国内外市场,优化客户结构,提高市场占有率,进一步扩大公司在行业领域中的影响力。

(二)发行人拟采取的具体措施

1、业务拓展计划

(1)产品制造升级与产能扩张计划

通过规划本次募集资金的运用,公司将在下属子公司湖北智莱新增厂房及生产设备的投入,迅速扩大产能,计划在现有产能的基础上,实现产能翻番,达到年产20万台(4万套)的生产规模,以满足客户的不断增长的需求;同时进行生产线技术升级改造,提升生产自动化程度,进一步改善产品品质及工艺水平,提高生产效率。

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1-1-195

(2)市场营销与用户服务网络建设及市场拓展计划

公司将在现有国内市场营销与用户服务网络布局的基础上,进一步扩大在二三线城市的营销与服务网点布局;从而加强国内渠道建设,加强与客户的交流与沟通,加大市场开拓力度;

加大海外市场拓展力度,实现外贸业务稳定增长。不仅要在台湾、香港等地增强市场份额;同时计划在美国和法国成立子公司:建立以法国为中心的市场营销及用户服务网络,主要覆盖法国、英国、德国和意大利等欧洲国家;建立以美国为中心的市场营销及用户服务网络,主要覆盖美国、加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷等美洲一些主要国家,以进一步提升全球营销及服务能力;

公司销售团队将通过多种形式参加国内外专业会议和行业展销会及重点国家的专业展销会等,积极宣传公司产品的优异性能和特点,提升品牌知名度,扩大公司影响力。

2、技术研发升级计划

为实现上述战略目标,快速响应客户需求,公司不仅要加大研发投入,同时公司将加大研发队伍建设与人才培养引进。研发中心拟成立三个研发事业部,全面落实公司的技术创新与新产品研发设计计划。

(1)自动寄存柜研发事业部

组织成立80人的研发工程师团队,专注自动寄存柜在客户新需求下的产品升级及新性能的开发,重点在医院、办公智能保密箱及家庭智能保管箱等方面提供给全球客户更多差异化的智能化产品,以进一步提升自动寄存柜类产品的市场占有率。

(2)智能快件箱研发事业部

智能快件箱产品作为公司的主要产品,公司将重点组织多达200人的研发工程师团队,深度挖掘该产品板块的全球客户细分需求;除将进一步优化已趋成熟的冷冻、冷藏型智能快件箱等新产品外,集中存取型智能快件箱的研发将是公司近年重点开发与投入的主要项目之一。

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(3)分拣及自动仓储研发事业部

基于公司长远的战略发展目标,将成立80人的研发工程师队伍,重点探索快件物品的末端分拣、区域中心的分拣系统及自动仓储存取系统,包括无人机快件投递等新技术、新产品等,为公司未来在物流行业领域开发出一片新天地。

3、人才战略发展计划

随着公司业务规模的不断扩大,人才发展战略将列入公司经营战略的首要位置。

(1)公司将继续加强对研发核心技术人员的保留与激励及研发队伍的全方位培养;

(2)不断打造一支过硬的市场销售与用户服务团队,为将来的市场营销及用户服务网络建设打下坚实的平台;

(3)强化员工的专业胜任能力,打造核心管理团队。公司将严格按照上市公司的运作规范,健全和完善公司法人治理结构,不断优化内部管理,提高管理水平;同时进一步提升生产经营管控能力、财务分析以及应对风险的能力,为实现上述发展目标做好保障。

4、管理提升计划

公司计划以上市为契机,不断完善现代企业管理制度,提升管理能力和经营管理水平,特别是信息管理系统的建设,为公司快速发展奠定基础,不断完善公司治理结构。进一步加强企业管理制度的建设,健全重大决策制度及程序,规范和完善内部监督制度,发挥各职能部门的作用,提高公司治理水平。同时要不断完善公司内控制度。加强内部管理,促进岗位规范化和业务流程标准化,形成规范化、标准化管理体系,防范经营风险。

(三)拟定上述发展规划和目标所依据的假设条件和主要困难

1、拟定上述计划所依据的假设条件

公司拟定上述计划所依据的主要假设条件主要为:

(1)国家宏观政治、经济、法律和社会环境,以及公司所在行业及相关领

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域的国家政策没有发生不利于公司经营活动的重大变化;

(2)国际宏观经济不会持续恶化,公司所处行业和市场环境不会出现重大变化;

(3)本次公司股票发行上市能够成功,募集资金能够顺利到位;

(4)本次募集资金计划投资项目能够按计划顺利实施,并取得预期收益;

(5)不会发生对公司正常经营造成重大不利影响的突发性事件和其它不可抗力因素。

2、实施上述发展规划面临的主要困难

(1)随着近几年的公司快速发展,客户相对集中的状况将给未来的经营不确定性带来潜在风险。为改善此局面,将客户多元化,为不同客户提供多系列、多品种的新产品已纳入公司的经营发展战略中,这将势必需要公司投入大量资金用于提高生产能力和技术研发水平及更多的市场营销和用户服务网点。在募集资金到位之前,资金短缺是公司实现上述目标的最大约束。

(2)募集资金到位后,公司在市场、资产、产品、人员等方面的规模都将不断扩大,如何在现有基础上继续保持核心竞争优势,实现灵活、有效的管理,这将对公司整体运营水平构成挑战。

(3)公司将从制度建设、人才引进、技术研发和产能规模扩展等方面不断加强投入,积极应对挑战。

(四)确保实现上述计划拟采用的方式、方法或途径

1、公司严格按照上市公司的要求规范运作,加强内部控制,完善公司的法人治理结构,强化各项决策的科学性和透明度,促进公司的机制创新和管理升级。

2、公司将加快引进和培养专业技术人才、生产人员和管理人才,逐步建立完善合理、有效的薪酬福利制度和股权激励机制,进一步提高公司的技术水平、生产水平和管理能力,确保公司业务发展目标的实现。

3、本次发行股票将为公司实现上述业务目标提供关键性资金支持。公司将按计划认真组织募集资金投资项目的实施,促进公司技术水平和生产水平的提

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高,增强公司的核心竞争力,积极拓展市场。

(五)发行人发展规划与现有业务的联系

公司业务发展计划是在公司现有业务的基础上,按照公司发展战略和经营目标而制定的。发展计划是对公司现有业务的巩固、夯实、扩展和提升,发展计划的实施,将有助于提升公司综合竞争力,持续扩大市场份额,巩固并进一步提升市场领先地位。

(六)本次发行对实现上述发展目标的作用

本次募集资金的运用将对上述业务目标具有重要意义,主要表现在:

1、通过募集资金,公司将迅速扩大主营产品的生产能力;有效发挥公司技术优势与市场优势,使公司的业务发展战略和资本市场有机地结合起来。本次募集资金的运用,对公司发展战略的实施、战略目标的实现、核心竞争力的提升,具有非常重要的意义。

2、通过募集资金,公司将加大研发投入,提高研究成果转化能力,根据市场需求快速开发新产品并推广,完善公司的产品线和业务链条,抢先占领市场先机,推动公司的可持续发展。

3、通过募集资金,公司将迅速拓宽公司市场营销和用户服务网点,增强公司营销与服务能力,进一步转变和优化公司的客户结构,巩固公司在相关市场中的影响力和品牌知名度,提高公司的抗风险能力。

4、通过募集资金,公司将依托资本市场的各种资源,加大投入,努力打造公众公司形象,吸引高素质人才,着力提升公司的核心竞争力。同时,公司将切实接受社会各界的监督,进一步完善公司法人治理结构,实现企业经营管理机制的持续升级。

公司将在上市后通过定期报告持续公告规划实施情况。

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第七节 同业竞争与关联交易

一、独立经营情况

公司成立以来,严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的要求规范运作,在资产、人员、财务、机构和业务等方面均与控股股东和实际控制人之间相互独立,具有完整的资产、研发、生产和销售业务体系,具备面向市场自主经营的能力。

(一)资产完整

公司由智莱有限整体变更设立,完全承继了智莱有限的资产、负债、机构、业务和人员,具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地使用权、生产设备及商标、专利等资产的所有权或使用权,具有独立的原材料采购和产品销售系统。

(二)人员独立

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬,未在其他关联方担任除董事以外的其他职务,未在其他关联方领薪,公司财务人员未在其他关联方兼职。

(三)财务独立

公司设有独立的财务会计部门,配备专职财务管理人员,建立了独立、完整的财务核算体系。公司能够独立作出财务决策,不受控股股东及实际控制人的影响。公司根据《企业会计准则》等相关法律、法规,并结合自身生产、经营及管理特点,制定了规范的财务会计制度和财务管理制度。

公司独立在银行开户,独立办理纳税登记,依法独立纳税,不存在与其他关联方共用银行账户的情况。

(四)机构独立

公司已经建立健全了股东大会、董事会、监事会等机构及相应的议事规则,形成了完整的法人治理结构。公司建立了适应经营管理需要的组织结构,拥有完

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1-1-200

整的业务系统及配套部门,各部门已构成一个有机整体。公司与其他关联方之间不存在机构混同的情形。

(五)业务独立公司独立从事物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务,拥有独立的生产及辅助生产系统、采购和销售系统以及独立的研发体系,不依赖其他关联方,与其他关联方之间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

二、同业竞争

(一)发行人控股股东及实际控制人的认定依据

发行人控股股东及实际控制人的认定依据详见“第五节 发行人基本情况”之“六、持股5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“(二)控股股

东、实际控制人情况”。

(二)发行人与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争

截至2018年12月末,公司控股股东和实际控制人控制的除发行人(含子公司)以外的其他企业为智汇合,其具体情况参见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、(三)控股股东、实际控制人控制的其他企业”。

自2013年8月设立起至2015年3月,智汇合主要从事智能物流终端设备及系统的技术开发、运营服务。2015年3月25日,智汇合与中集电商签订《资产及相关业务转让协议》,将主要资产和业务转让给中集电商,转让后智汇合无实际业务发生,不构成同业竞争关系。鉴于目前已无经营业务,2017年9月,经智汇合股东会决议,拟注销该公司。2019年3月,智汇合已完成注销。

交易各方间不存在未来对智汇合资产及相关业务的回购安排。截至2018年12月31日,智汇合与发行人业务情况如下:

序号公司名称
经营范围主营业务

智汇合 信息技术咨询服务。 无实际业务。

智莱科技

电脑、通讯设备、电子产品的购销及其它国内贸易(不含专营、专供、专卖商品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);计算机软硬件技术智能快件箱和自动寄存柜的开发、生产、销

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序号公司名称
经营范围主营业务

寄存柜、电子寄存柜、智能自提柜和冷藏柜。

因此,发行人与控股股东、实际控制人控制的其他企业不存在同业竞争。

(三)控股股东、实际控制人关于避免同业竞争的承诺

为避免未来可能发生的同业竞争,公司实际控制人干德义向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》,作出如下承诺:

1、确认及承诺目前不存在与公司直接或间接的同业竞争的情况;

2、承诺将不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营、拥有另一公司或企业的股权及其它权益或担任董事、监事、高级管理人员等)直接或间接进行或参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式进行或参与生产任何与公司产品相同、相似或可能取代公司产品的业务活动;

3、承诺不利用对公司的了解及获取的信息以任何方式直接或间接进行或参与任何与公司相竞争的活动,并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为;

4、如从任何第三方获得的商业机会与公司经营的业务有竞争或可能竞争,则将立即通知公司,并将该等商业机会让予公司;

5、承诺不直接或间接从事或发展或投资与公司经营范围相同或类似的业务或项目,亦不会代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与公司进行直接或间接竞争,或以其他形式进行损害公司利益的活动;

6、如出现因违反上述承诺与保证而导致公司或其股东的权益受到损害的情况,将依法承担相应的赔偿责任。

三、关联方及关联关系

根据《公司法》、《企业会计准则》等相关规定,报告期内公司主要关联方包括:

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(一)关联自然人

1、持有发行人5%以上股份的自然人股东

序号关联方名称关联关系说明
直接持股比例间接持股比例

1 干德义

控股股东及实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理

合计持股比例

27.81%

5.08%

32.89%

2 易明莉

股东、董事

6.82%

2.23%

9.05%

3 王兴平股东、董事兼副总经理

4.88%

2.44%

7.32%

4 张鸥

股东、监事会主席

4.88%

2.14%

7.02%

5 廖怡

股东

4.88%

1.92%

6.80%

2、公司董事、监事、高级管理人员(除5%以上自然人股东外)

序号

序号职务
姓名证件号码

1 董事、副总经理 王松涛 11010819670121****

海外销售总监、子公司网盒有限公司财务官及秘书

在发行人的其他职务

2 董事、副总经理 丁杰偲 42088119830424**** 销售总监3 董事 胡文春 42010619650301**** -4 独立董事 王和平 44030119561124**** -

独立董事 李开忠42010619650201**** -6 独立董事 陈强 11010819560802**** -7 监事会主席 张鸥 32100219690912**** -8 监事 曾楚轩 36010219910826**** -

监事(职工代表监事)

王成42088119860915****客户经理10 财务负责人 汤焕 43060219830915**** -

副总经理、董事会秘书

陈才玉 42060119660313**** -

3、持股5%以上主要自然人股东、董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员

持股5%以上主要股东、董事、监事和高级管理人员关系密切的家庭成员包括配偶、年满18周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母,均为公司的关联方。其中报告期内与公司发生过关联交易的家庭成员如下:

序号

序号关联方名称关联关系

1 干德礼 发行人实际控制人干德义的兄长 发行人员工、杰兴顺的有限合伙人

说明

2 干龙琴 发行人实际控制人干德义的侄女、干发行人员工、杰兴顺的有限合伙人

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1-1-203

序号关联方名称关联关系

德礼的女儿

说明

3 陈炳兰

发行人实际控制人干德义的兄嫂、干德礼的妻子

发行人员工,曾为发行人提供借款

4 刘莞祁

发行人股东、董事、副总经理王兴平的妻子

曾为发行人的银行贷款提供担保5 王慧 发行人股东、监事会主席张鸥的妻子

曾为发行人的银行贷款提供担保

4、其他关联自然人

序号关联方

1 凡晓伟 晶辉健的有限合伙人、原智莱有限的员工2 凡佳祺

凡晓伟儿子,报告期内曾控股的湖北智高伟业五金有限公司是智莱科技供应商

关联关系

3 古明德

发行人的员工,杰兴顺的有限合伙人,湖北智莱的监事,智莱有限报告

期内的监事

4 祝益才 报告期内监事5 冯润珠 报告期内监事6 梅玉山 报告期内职工监事7 王苏生 报告期内的独立董事

(二)关联法人

1、持有公司5%以上股份的法人股东

序号

序号关联方名称
关联关系说明持股比例

1 杰兴顺 股东(员工持股公司) 26.91%

2 西博智能 股东 5.56%

2、公司的控股子公司、参股公司

(1)控股子公司

序号关联方

1 湖北智莱 发行人持有其100%股权2 智莱鹏飞 发行人持有其100%股权3 美国网盒 发行人持有其100%股权4 香港网盒 发行人持有其100%股权

上述控股子公司情况详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“五、发行人控股、参股子公司及分公司情况”。

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(2)曾经参股公司

关联方与公司关联关系

湖北伟祺 发行人曾持有其20%股权

湖北伟祺情况详见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“五、发行人控

股、参股子公司及分公司情况”。

3、控股股东、实际控制人直接或间接控制的其他企业

除智莱科技及其控股子公司外,控股股东及实际控制人干德义控制的其他企业有杰兴顺和智汇合。

(1)杰兴顺

杰兴顺情况参见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、(一)持股5%以上主要股东的基本情况”。

(2)智汇合

智汇合情况参见招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、(三)控股股

东、实际控制人控制的其他企业”。

4、关联自然人控制的,或担任董事、高级管理人员的其他企业

(1)实际控制人控制的企业

关联方担任职务

/

持股情况主要业务

持有

晶辉健1.4999%的出资份额,为该企业

的普通合伙人和执行事务合伙人

对未上市企业进行股权投资;开展股权投

资和企业上市咨询业务

(2)间接股东凡晓伟及其子凡佳祺控制的企业

关联方

关联方担任职务

/

持股情况主要业务

持股

长沙伟祺电子科技有限公司96%

,并担任执

定代表人

电子产品的研发;货架、货柜的销售;塑料制品、木制品、日用品、办公用品、电子产品、建筑材料、保温材料的销售

湖北智高伟业五金有限公司

凡佳祺曾持股51% 五金制品、塑料制品生产及加工;货物进出口

(3)发行人股东大潮汕基金委派的董事胡文春相关的关联企业

关联方担任职务/持股情况主要业务

董事

陕西国力信息技术有限办公自动化、网络通讯、汽车电子计算及变速箱自动换

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关联方担任职务/持股情况主要业务
公司挡控制、油田、信息采集系统设备的研究开发、生产、

销售、维护及技术服务。

福建红桥创业投资管理有限公司

董事 创业投资业务及相关的咨询服务

持股

泉州市多方赢投资管理合伙企业(有限合伙)10.4545%

对农业、制造业、金融业的投资,从事工业标准厂房及配套设施的建设及销售租赁服务。

深圳前海众微资本管理有限公

董事

副总裁

受托资产管理、投资管理;受托管理股权投资基金;投资兴办实业;信息咨询。

福建都市传媒股份有限公司

董事

互联网接入及相关服务

不含网吧

)

;软件开发及信息技术咨询服务;动画、漫画设计、制作;广告的设计、制

作、代理、发布;提供企业营销策划服务。

福建省欧沃斯钟表精密技术有限公司

董事

件、精密机械零配件、工艺品制造、销售。

深圳市四季春科技有限公司

董事

摄像模组及零部件、虹膜识别产品、指纹识别产品、扬声器及受话器产品的技术开发、生产、销售

车载智能终端设备、通讯终端设备、通讯设备、电子产

品的销售与技术服务;车联网系统的技术开发、咨询、

生产

宜昌高新众微资本管理有限公司

总经理 股权投资、创业投资及投资管理

董事

企业投资管理咨询服务

厦门铭源红桥投资管理有限公司(不含证券、期货等须许可的金

融、咨询项目

福建红桥新能源发展创业投资有限公司

董事 创业投资及咨询业务;以自有资金进行股权投资

董事

投资于证券市场的投资管理

深圳市前海福瑞投资管理有限公司(

理财产品须通过信托公司发行,在监管机构备案,资金实现第三方银行托管

泉州市红桥民间资本管理股份有限公司

董事

资本管理、项目投资、短期财务性投资、投资咨询;创

设立创业投资企业与企业投资管理顾问机构。

济宁红桥科技创业投资有限公司董事、总经

创业投资及咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
深圳市天朗时代科技有限公司

董事 计算机产品、信息系统及集成电路的研发生产销售

(4)独立董事王和平、李开忠、陈强相关的关联企业

独立董事关联方
担任职务/持股情况主要业务

王和

834793.OC

曾任独立

董事

投资文化项目;文化科技主题公园的运营金田实业

集团

)

400016.0C

独立董事

兴办实业(具体项目另行申报);计算机软件、信

息系统的设计、集成、运行维护;房地产开发经营;

物业管理

深圳市宝华投资实业有限公司

执行董事、

总经理

投资咨询及其他信息咨询(不含限制项目);电子

产品、通讯器材设备的购销及其它国内商业、物资

供销业(不含专营、专控、专卖商品);投资兴办

实业(具体项目另行申报);货物及技术进出口(国

家明令禁止及特种许可的除外)。

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独立董事关联方
担任职务/持股情况主要业务

李开

深圳友讯达科技股份有限公司

独立董事

生产销售具有无线传感网络技术

(CFDA)

的电表通信模块、采集器和集中器等信息采集设备,同时包括少量水、气、热等智能仪表的信息采集应用的嵌入式通信模块。

宏峰行化工(深圳)有限公司

副董事长、

副总经理

生产经营多用粘结胶

陈强

宁波浙华高新产业发展有限公司

董事长

信息技术、智能制造、生物医药、节能环保、新材料领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让。

浙江红土创业投资有限公司

董事

创业企业投资,受委托代理创业投资,创业投资管理及相关咨询服务。

浙江浙华投资有限公司

董事

从事高新技术产业的投资;企业孵化器建设的投资

企业投资管理;资产管理。

(5)发行人监事、发行人间接股东(通过合江基金间接持股)曾楚轩相关的关联企业

关联方担任职务/持股情况主要业务

董事

深圳市华合供应链科技有限公司供应链管理;物流配送信息系统、计算机网络系统的

技术开发;物流方案设计;国内及国际货运代理

珠海市合江远富投资管理中心(有限合伙)

曾持有

出资份额

投资管理

对未上市企业进行股权投资;开展股权投资和企业上市咨询业务

深圳市衣麦科技有限公司

董事

服装鞋帽、服装配饰、针纺织品、箱包的销售

国内货运代理

;

应用软件

不含医用软件

)

的技术咨询服务

(6)截至2017年8月末,原独立董事王苏生相关的关联企业

关联方

关联方担任职务

/

持股情况主要业务

独立董事

汽车及配套产品的研发、制造、销售和相关服务,
万泽实业股份有限公司(000534.SZ

独立董事

投资建设电厂、电站,电力生产,蒸气热供应
天马微电子股份有限公司(000050.SZ

独立董事

制造销售各类液晶显示器及其与之相关的材料、设备和产品。
沙河实业股份有限公司(000014.SZ

独立董事

房地产开发与销售。

独立董事

在中国及韩国从事电力与蒸汽的生产及供应,以及电厂及其他相关设施的建设及运营
深圳市有方科技股份有限公司(835770.OC

独立董事

物联网无线通信模块和物联网无线通信解决方案的研发、生产(

外协加工方式实现

)及销售
深圳市特尔佳科技股份有限公司(002213.SZ)独立董事(任期至2017

30

日届满)

汽车缓速器的研发、制造和销售。
深圳市科达利实业股份有限公司(002850.SZ)独立董事(任期至2016

20

日届满)

锂电池精密结构件和汽车结构件研发、制造及销售。

注:2017年8月,公司原独立董事王苏生辞去独立董事的职务。2017年7月14日,公

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1-1-207

司召开第一届董事会第五次会议(临时会议),经全体董事一致同意选举李开忠为公司新任独立董事,并将相关议案提交公司股东大会审议。2017年8月31日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过选举李开忠为公司第一届独立董事

5、与发行人曾存在关联关系的法人

序号曾存在关联关系的法人
曾存在的关联关系经营范围

智莱电子(已注销) 发行人曾持有该公司80%股权。

电子产品、电子设备的零售及售后服务。

智兴莱(已注销)

发行人股东、董事、副总经理王兴

平为该工商户的经营者。

寄存柜维修;电子配件零售。

智晟莱(已注销)

户的经营者。

电子寄存柜维修及相关

零部件零售。

智宝莱(已注销)

发行人股东廖怡为该工商户的经

营者。

电子存包柜的维修及相

关零部件零售。

智易莱(已注销)

发行人股东、监事会主席张鸥为该工商户的经营者。

电子柜维修及部件零售。

四、关联交易情况

(一)关联交易汇总表

单位:万元

关联方

关联方关联交易内容

2018

2017

年度年度

2016

年度
长沙伟祺

关联销售

36.72

30.56

19.67

华强方特集团

95.24

122.80

38.34

智高伟业

关联采购

68.30

-

179.39

湖北伟祺

租赁厂房 -

87.34

70.38

智晟莱

资金拆入 -

-

2.00

陈炳兰

资金拆入还款

-

-

9.00

干德义

-

-

1,350.00

王慧

-

-

70.00

智晟莱

-

-

2.00

智易莱

代缴社保

-

-

36.22

干德义

资产转让 -

-

5.81

湖北伟祺

地使用权

-

1,022.06

-

干德义、易明莉、张鸥、王兴平、刘莞祁、王慧、杰兴顺、湖北智莱、杨朝岚

提供担保 -

-

-

湖北伟祺

提供抵押反担保

-

-

-

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1-1-208

(二)经常性关联交易

1、关联销售报告期内,公司向关联方长沙伟祺、华强方特集团的销售金额及占其当期营业收入的比例如下所示:

单位:万元

2018

项目年度

2017

2016

年度年度

36.72

向长沙伟祺销售金额

30.56

19.67

向华强方特集团销售金额

95.24

122.80

38.34

合计

131.95

153.36

58.01

占营业收入比例

0.15%

0.28%

0.14%

注:华强方特集团与公司的关联关系认定依据为公司独立董事王和平曾担任华强方特集团独立董事。王和平于2016年9月起担任智莱科技的独立董事(截至2018年末,王和平已不再担任华强方特的独立董事)。为真实完整披露,此处将华强方特集团与公司在报告期内交易认定为关联交易。

(1)关联销售的必要性

①长沙伟祺在湖南当地主要从事商场的货架销售,其地区优势及销售整合优势使其拥有部分稳定的商场客户资源,将长沙伟祺作为湖南地区经销商有利于自动寄存柜销往湖南各商场,对公司市场开拓和成本节约具有必要性和合理性。

②华强方特集团主要从事文化科技主题公园的运营,需采购自动寄存柜用于主题公园游客使用,公司的产品能够符合其要求,因而选择向公司进行采购,双方的业务合作具有商业合理性。华强方特集团独立董事王和平于2016年9月起担任公司独立董事,为真实完整披露,将华强方特集团与公司在报告期内交易认定为关联交易。

(2)关联销售的公允性

①公司向长沙伟祺经销的产品主要为自动寄存柜,以标准寄存柜为对比产品,公司与长沙伟祺的销售价格与无关联第三方经销商的销售价格对比情况如下:

年度

年度购货单位

2018年

兰州永冠商贸有限责任公司 5,467.82

平均单价(元)
长沙伟祺电子科技有限公司

5,467.82

2017年 赤峰一信电子信息科技有限公司4,337.61

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1-1-209

年度购货单位

兰州永冠商贸有限责任公司 4,178.20

平均单价(元)
长沙伟祺电子科技有限公司

4,458.16

2016年

武汉市步步昇科技有限公司 4,170.94

赤峰一信电子信息科技有限公司 4,440.46

兰州永冠商贸有限责任公司 4,687.85

长沙伟祺电子科技有限公司

4,417.78

注:以当年销售占比较大且存在其他可比产品的产品型号作对比,2018年对比产品为36门标准寄存柜,2016年及2017年对比产品为24门标准寄存柜。

报告期内,公司向长沙伟祺销售的产品价格与向其他客户同类产品销售价格处于同等水平,定价公允。

②公司向华强方特集团销售的产品主要均为用于游乐园的标准寄存柜,其销售价格与类似产品的第三方销售价格对比情况如下:

年度

年度购货单位

2018年度

广州宜家家居有限公司 4,957.26

平均单价(元)

华润置地(赣州)有限公司 4,957.26

华强方特集团

4,957.26

2017年度

丰远集团有限公司 9,017.09

浙江深大智能科技有限公司 8,376.07

华强方特集团

8,504.27

2016年度

福建省嘉德工贸有限公司 8,547.01

河北天山健身服务有限公司 9,059.83

北京银河伟业数字技术有限公司 8,376.07

沈阳造币有限公司 8,376.07

华强方特集团

8,376.07

注:公司向华强方特集团销售产品型号较多,故以当年销售占比较大且存在其他可比产品的产品型号作对比,2018年对比产品为16门主柜,2016年及2017年对比产品为40门寄存柜

报告期内,公司向华强方特集团销售产品价格与向其他客户同类产品销售价格处于同等水平,定价公允,未对当期经营成果影响产生重大影响。

2、关联采购

报告期内,公司向湖北智高伟业五金有限公司采购原材料,交易金额及占当期成本的比例如下所示:

单位:万元

项目

2018

项目年度

2017

2016

年度年度

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1-1-210

2018

项目年度

2017

2016

年度年度

-

向湖北智高伟业五金有限公司采购原材料

68.30

179.39

占采购总额比例

-

0.23%

0.71%

注:由于公司自2017年5月起停止向湖北智高伟业五金有限公司采购原材料,68.30万元为公司2017年1-4月的采购数据。

湖北智高伟业五金有限公司于2016年4月在咸宁高新技术产业园区设立,主要生产螺丝、螺钉等五金制品。为生产方便,湖北智莱就近向湖北智高伟业五金有限公司采购螺丝、螺钉、电磁铁等原材料,交易金额较少,定价公允,未对当期经营成果影响产生重大影响。

为进一步规范关联交易,公司自2017年5月起停止向湖北智高伟业五金有限公司采购原材料。

(1)关联采购的必要性

智高伟业于2016年4月26日成立,成立时股权结构如下:

股东名称

股东名称出资额(万元)
出资比例
凡佳祺

510.00

51.00%

周同

490.00

49.00%

合计

1,000.00

100.00%

2017年3月17日,智高伟业发生股权变动,变动后股权结构如下:

股东名称出资额(万元)
出资比例
朱检

510.00

51.00%

周同

490.00

49.00%

合计

1,000.00

100.00%

智高伟业为深圳市荣兴业五金制品有限公司(以下简称“荣兴业”)的关联自然人与凡晓伟之子凡佳祺共同设立的五金加工企业。荣兴业是智莱科技的地脚、弹簧器等五金原材料的供应商之一。2016年,荣兴业欲扩大业务,按就近原则计划在咸宁当地开设公司向智莱科技子公司湖北智莱供应五金原材料,故寻求与熟悉湖北咸宁情况的当地人合作。因为凡晓伟熟悉湖北咸宁长江产业园区情况,所以荣兴业主动与凡晓伟联系后,决定由荣兴业的关联自然人与凡晓伟之子凡佳祺共同设立智高伟业。

2016年4月,智高伟业设立并投产后,发行人为就近采购,节约运输成本,

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1-1-211

向智高伟业采购地脚、弹簧器、滑轨等原材料。为进一步规范关联交易,公司已于2017年5月停止向智高伟业采购。

(2)关联采购的公允性

公司向智高伟业采购的原材料主要为地脚、弹簧器、滑轨等五金原材料,公司同类原材料供应商与智高伟业的采购价格情况如下:

年份供应商名称
产品型号平均单价(元)

2017年度

深圳市荣兴业五金制品有限公司 M12*100不锈钢地脚 6.34

深圳市盛唐仕电子五金有限公司 M12*100不锈钢地脚 6.41

湖北智高伟业五金有限公司

M12*100

6.41

不锈钢地脚

2016年度

深圳市盛唐仕电子五金有限公司 M12*100不锈钢地脚 5.55

深圳市荣兴业五金制品有限公司 M12*100不锈钢地脚 5.61

湖北智高伟业五金有限公司

M12*100

5.44

不锈钢地脚
年份
供应商名称产品型号

2017年度

深圳市盛唐仕电子五金有限公司 14寸滑轨 39.32

平均单价(元)

深圳市荣兴业五金制品有限公司 14寸滑轨 39.12

湖北智高伟业五金有限公司

39.32

寸滑轨

2016年度

深圳市盛唐仕电子五金有限公司 14寸滑轨 39.32

深圳市荣兴业五金制品有限公司 14寸滑轨 41.03

湖北智高伟业五金有限公司

40.01

寸滑轨

注:由于公司2017年5月停止向智高伟业采购,以上2017年度的采购单价数据为2017年1-4月的平均采购单价。

报告期内,公司向智高伟业采购的原材料价格与向其他供应商同类产品采购价格处于同等水平,定价公允。

3、关联租赁

报告期内,公司子公司湖北智莱向关联方湖北伟祺租赁厂房,具体情况如下:

单位:万元

2018

项目年度

2017

2016

年度年度

-

向湖北伟祺租赁厂房

87.34

70.38

注:由于湖北智莱自2015年8月起向湖北伟祺租赁厂房,27.51万元为公司2015年8-12月的租金数据。

2015年8月16日,湖北智莱与湖北伟祺签订《厂房租赁合同》,约定湖北伟祺将华源项目地以北、龟山路以东的厂房或仓库租赁给智莱科技使用,租赁面积为8,150.63平方米,租赁第1年至第2年租金为7.5元/平米,租赁期限为5

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1-1-212

年。2017年1月1日,智莱科技与湖北伟祺重新签订《厂房租赁合同》,租金为9.5元/平米,租赁面积为8,150.63平方米,租赁期限为2年。

(1)关联租赁的必要性

公司主要产品智能快件箱的生产集中在湖北智莱,2014年7月起,湖北智莱生产线经调试后陆续投产,至2015年已无法满足不断增加订单的生产要求,需扩大生产规模,由于湖北智莱的厂区与湖北伟祺的土地相连,为保障生产效率、节约运输成本,湖北智莱向湖北伟祺租赁厂房用于生产。

为减少关联交易,公司全资子公司湖北智莱拟收购湖北伟祺的土地及相关房产。2017年8月23日发行人召开第一届董事会第七次会议(临时会议)及2017年9月8日召开2017年第三次临时股东大会,决议通过《关于公司全资子公司湖北智莱科技有限公司拟收购湖北伟祺科技有限公司土地等资产暨关联交易的议案》。2017年9月22日,湖北智莱与湖北伟祺签订了《资产转让协议》,转让资产价款参照北京中科华资产评估有限公司以2017年7月31日为基准日出具的《湖北伟祺科技有限公司拟转让资产所涉及的房地产价值评估项目资产评估报告》(中科华评报字【2017】第123号),转让价款为含税价格1,022.06万元。2017年12月末,相关土地及房产已完成过户手续,产权已转至湖北智莱名下。

(2)关联租赁的公允性

2015年8月,湖北智莱曾向咸宁市高新区同类厂房出租方询价,价格范围为7-9元/㎡/月,经湖北智莱与湖北伟祺磋商,湖北伟祺同意以7.5元/㎡/月(不含税单价为7.14元/㎡/月)的价格向湖北智莱出租厂房。考虑到湖北伟祺厂房与湖北智莱相邻,为便于湖北智莱生产管理,湖北智莱决定向湖北伟祺租赁厂房。

2016年末,鉴于周边厂房租金上涨,湖北伟祺提出租金上涨要求。湖北智莱对湖北省咸宁市高新区其他同类厂房进行询价,情况如下:

序号出租方
承租方房屋结构

(

)

湖北咸宁晶博无机材料有限公司

不含税单价 (元/㎡/月)

丰野新材料湖北有限公司

钢结构 2,000 9

湖北咸宁晶博无机材料有限公司

湖北和乐门业有限公司

钢结构 30,000 8

湖北中震科技集团有限公司

一束激光科技咸宁有限公司

钢结构 12,000 9

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1-1-213

通过比较询价,湖北智莱最终决定以9.5元/㎡/月(不含税单价9.05元/㎡/月)价格向湖北伟祺租赁厂房,租期为二年,按季度付款。

湖北智莱与湖北伟祺的关联交易价格与市场价格处于同等水平,定价公允。

(三)偶发性关联交易

1、关联担保

报告期内,公司没有向关联方提供担保,被担保情况如下:

(1)授信协议担保

序号被授信方授信银行
授信金额(万元)担保方
担保期限担保金额(万元)担保方式是否履行完毕

发行

招商银行股份有限公司深圳八卦岭

支行

1,000.00干德义、易明莉、张鸥、王兴平、刘

莞祁、

2014/1/23-2016/1/22

保证、

1,000.00

抵押担

发行

招商银行股份有限公司深圳八卦岭

支行

1,500.00干德义、易明莉、王兴平、刘莞祁、张鸥、王慧、杰兴

顺、湖北智莱

2015/4/7-2

017/4/6

1,500.00

保证、

抵押担

发行

招商银行股份有限公司

深圳分行

5,000.00

干德义

债权到期

后三年

保证担

(2)借款担保

5,000.00序号

序号借款方贷款方
借款金额(万元)担保方
担保期限担保金额(万元)担保方式是否履行完毕

智莱鹏飞

湖北中石置业有限公司188.00

干德义

2016/7/22-2017/1/4188.00

保证 是

发行

深圳市合江股权投资管理有限责任公司1,000.00

干德义

2015/11/9-20

16/4/1

保证 是

发行

1,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行800.00

干德义

2016/2/2-201

9/2/1

保证 是

发行

800.00
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行1,200.00

干德义

2016/3/28-20

20/3/27

保证 是

发行

1,200.00
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行1,000.00

干德义、

杨朝岚

2017/7/26-20

20/7/25

保证 是

隆盛(湖北)包装制品有限公司

1,000.00

咸宁市澳鑫门窗有限公司

钢结构 4,000 10

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1-1-214

序号借款方贷款方
借款金额(万元)担保方
担保期限担保金额(万元)担保方式是否履行完毕

发行

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行800.00

干德义、

杨朝岚

2017/7/3-202

0/7/2

保证 是

发行

800.00
兴业银行股份有限公司深圳分行490.00

干德义、杨朝岚、湖北智莱

2018/3/16-20

20/3/15

490.00

保证 否

湖北智莱

交通银行咸宁分行30.00

智莱科技、干德义、杨朝

2018/12/24-2

020/12/24

0.00

保证

截至2018年

月31

日尚

未借款

(3)抵押反担保

序号借款方
贷款方借款金额(万元)担保方
反抵押担保方反抵押期限
反担保金额(万元)担保方式是否履行完毕

发行

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

1,200.00

深圳中小

湖北智莱

2016/3/28-2020/3/27

1,200.00

抵押

发行

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

800.00

深圳中小

湖北伟祺

2016/2/2-2017/2/1 800.00

抵押

发行

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

1,000.00

深圳中小

湖北智莱

2017/5/29-2018/5/29

1,000.00

抵押

(4)保证反担保

序号借款方贷款方
借款金额(万元)担保方
反保证担保方反担保期限
反担保金额(万元)担保方式是否履行完毕

发行人

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

1,000.00

深圳中小

干德义、杨朝岚、湖北智莱

2017

/5/29-2020/7/

251,000.00

保证

发行人

上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

800.00

深圳中小

干德义、杨朝岚、湖北智莱

2017/5/29-2020/7/2

800.00

保证

2、关联方资金往来

(1)资金拆入因资金周转需要,报告期内,公司曾向关联方拆入资金,并根据双方协商确定的利率结算利息,具体如下:

关联方

关联方拆入金额 (万元)起始日
到期日年借款利率

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1-1-215

关联方拆入金额 (万元)起始日
到期日年借款利率

干德义 1,350.00

说明

2015-6-8 不定期 无息借款 截至2016年12月31日已还清

陈炳兰 9.00

2015-2-12 2016-7-31 无息借款 截至2016年12月31日已还清

王慧 70.00

2015-2-11 2016-7-31 无息借款 截至2016年12月31日已还清

智晟莱 2.00

2016-1-27 2016-1-31 无息借款 已于2016年还清智汇合2.40

2016-1-20 2016-4-1无息借款 截至2016年4月1日已还清

截至2016年末,上述关联方资金往来款项均已还清。

(2)代扣代缴社保

2014年度至2016年度,公司为智易莱所属员工代扣代缴社保,总额为362,159.60元。截至2016年12月31日,智易莱已完全清偿上述代扣代缴社保金额。

3、资产转让

(1)商标转让

2014年6月10日,公司与智汇合签订了《商标转让合同》,公司将其拥有的注册号分别为12042706、12042627、12042676三个商标无偿转让给智汇合,已于2015年3月11日转让完成。

2017年3月15日,基于发行人经营需要,公司与智汇合签订了《商标转让合同》,智汇合将其拥有的注册号为12042706和12042627的两个商标无偿转让给公司,已于2018年3月20日转让完成。

(2)资产转让

2016年7月29日,发行人将其所有的机动车登记编号为:粤B5XK79的别克牌小型普通客车(车辆识别代号/车架号为:LSGUD84X7DE043789)转移登记至实际控制人干德义名下,转让价格为58,119.66元。截至2016年末,上述车辆转让已经履行完毕。

(3)购入房屋建筑物及土地使用权

为减少公司与湖北伟祺的关联租赁,智莱科技全资子公司湖北智莱收购湖北伟祺持有的咸国用(2015)第019号的土地使用权及土地上的证号为鄂(2016)咸宁市不动产权第0004878号的厂房及其附属设施。

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1-1-216

2017年8月23日发行人召开第一届董事会第七次会议(临时会议)及2017年9月8日召开2017年第三次临时股东大会,决议通过《关于公司全资子公司湖北智莱科技有限公司拟收购湖北伟祺科技有限公司土地等资产暨关联交易的议案》。2017年9月22日,湖北智莱与湖北伟祺签订了《资产转让协议》,转让资产价款参照北京中科华资产评估有限公司以2017年7月31日为基准日出具的《湖北伟祺科技有限公司拟转让资产所涉及的房地产价值评估项目资产评估报告》(中科华评报字[2017]第123号),转让价款为含税价格1,022.06万元。2017年12月末,相关土地及房产已完成过户手续,产权已转至湖北智莱名下。

(四)关联方应收应付款余额

报告期各期末,发行人与关联方应收应付款项情况如下表所示:

1、公司应收关联方款项

单位:万元

项目关联方

2018

2017

2016

账面余额
坏账准备账面余额坏账准备
账面余额坏账准备

应收账款

长沙伟祺 7.18

0.36

4.01

0.20

12.33

0.62

华强方特集团

34.12

1.71

0.25

0.01

13.30

0.67

预付账款 湖北伟祺 -

-

1.03

-

-

-

其他应收款

廖怡 -

-

0.01

-

4.10

-

干德礼 1.00

-

-

-

1.00

-

干龙琴 -

-

-

-

0.32

-

丁杰偲 -

-

-

-

0.53

-

陈才玉 -

-

-

-

1.34

-

2、公司应付关联方款项

单位:万元

项目名称关联方

2018

2017

2016

其他应付款

湖北伟祺

-

-

8.81

干德礼

-

3.66

-

陈炳兰

0.01

0.03

-

易明莉

-

-

0.42

干德义

6.04

3.91

7.74

张鸥

1.37

-

0.21

王兴平

2.25

0.35

2.09

王松涛

0.38

0.35

-

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1-1-217

项目名称关联方

2018

2017

2016

王成

0.07

3.15

0.53

汤焕

0.74

-

-

丁杰偲

1.071.11

-

干龙琴

0.01

-

-

应付账款

智高伟业

-

-113.59
预收账款

华强方特集团

5.41

-

-

(五)关联交易对发行人当期经营成果和主营业务的影响

报告期内,发行人与关联方发生的关联交易未对公司的经营成果和主营业务产生重大不利影响。

(六)比照关联交易披露的重大交易

1、丰巢科技

截至2018年末,顺丰控股股份有限公司(002352)(以下简称“顺丰控股”)的全资子公司顺丰投资持有丰巢科技比例为14.43%的股份。报告期内,公司对丰巢科技累计销售逾8.0亿元。报告期内公司与丰巢科技交易情况如下:

单位:万元

名称

名称业务类型

2018

定价原则年度

2017

2016

年度年度

丰巢科技 智能快件箱销售 参考市场价格28,763.52

31,296.32

20,125.51

占营业收入的比例

32.37%

57.22%

48.95%

报告期内,丰巢科技为公司的第一大客户,出现上述情况的主要原因是:一方面,智莱科技主要从事物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务,以供应智能快件箱设备作为核心业务,已累积较高的技术研发能力及规模化生产能力,产品受国际大型客户认可,在智能快件箱供应领域处于相对领先地位;另一方面,丰巢科技作为国内最大规模的智能快件箱运营商之一,于全国主要城市铺设智能快件箱并提供独立运营的智能快件箱服务,对智能快件箱有较高的需求,国内较大型的数家供应商均有与之合作。

公司与丰巢科技的合作以市场化的方式进行,双方约定的合同条款、付款及验收方式等内容与其他供应丰巢科技同类设备的供应商不存在较大差异,采购的数量及采购时点为丰巢科技内部采购及综合管理部门依据铺设计划、产品稳定性、安装周期等多种因素综合决定。公司与丰巢科技关于智能快件柜产品的定价

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公允且基于市场化原则,不存在利益倾斜的情况。

随着国内智能快件箱市场的蓬勃发展,公司与丰巢科技的合作在可期的未来将继续开展,未来丰巢科技仍是公司的重要客户及合作伙伴之一。

(1)未将丰巢科技认定为关联方的合理性

根据《公司法》、《企业会计准则第36号--关联方披露》、《上市规则》等相关规定,丰巢科技不属于发行人关联方。

①截至2017年8月底,顺丰投资持有丰巢科技30.86%股权。依据会计准则,丰巢科技属于顺丰控股联营企业。顺丰控股公开信息披露中亦按联营企业认定丰巢科技;截至2018年末,顺丰投资持有丰巢科技14.43%股权,顺丰控股公开信息披露中按最终控股公司持有的企业认定丰巢科技,顺丰控股对其不存在控制关系。

②顺丰投资持有智莱科技3.7%的股份,持有发行人不到5%的股份。发行人与顺丰投资之间不存在一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的情形。

③发行人控股股东、实际控制人、关联自然人不存在控制顺丰投资、丰巢科技的情形,或在顺丰投资、丰巢科技担任董事、高级管理人员的情形。

综上,丰巢科技系因智能快件箱采购需求与发行人发生交易而存在经济关系的单个客户。发行人与丰巢科技之间不存在一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的情形。丰巢科技不属于发行人关联方。

(2)相关交易迅速增长的原因

智莱科技与丰巢科技交易迅速增长,主要系中国快递业务量高速增长带动智能快件箱需求迅速增长背景下,双方基于市场化双向选择的结果。

①智能快件箱需求主要来自于下游智能快件箱运营商,该行业集中度较高,丰巢科技作为主要运营商之一,对智能快件柜网点的投放需求较大,且不断增长。

2015年,丰巢科技成立并开始于全国主要城市铺设智能快件箱并提供独立运营的智能快件箱服务。报告期内,丰巢科技在全国范围内的主要城市逐步启动

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铺设智能快件箱,对智能快件箱的采购量持续增加。2016年丰巢科技已成为国内最大规模的智能快件箱运营商之一,于全国主要城市铺设逾4万个智能快件箱柜机网点并提供独立运营的智能快件箱服务。2017年,丰巢科技已铺设逾7.5万个智能快件箱网点。截至2018年6月,丰巢科技的智能快件箱数量超过10.4万。

②智莱科技自2010年起即开始智能快件箱的研发,并逐步形成规模化生产能力,发行人在成为丰巢科技主要供应商之前,产品已广受国内外客户认可,主要客户包括Amazon、Smarte Carte、上海富友、江苏苏宁等国内外知名企业。发行人通过长期的行业积累,已具备较高的技术研发能力及规模化生产能力,在智能快件箱供应领域处于相对领先地位。发行人较高的技术研发能力及规模化生产能力具备了向大型客户提供优质产品的能力。

③双方交易增长态势与丰巢科技智能快递柜增长趋势一致报告期内,发行人主要客户之一丰巢科技发展较为迅速,自2015年启动于全国主要城市布点智能快件箱,截至2018年6月已铺设逾10.4万个智能快件箱网点。发行人作为丰巢科技主要供应商之一,销售收入随之增长。

2016年至2018年1-6月,发行人向丰巢科技销售金额与丰巢科技智能快递柜铺设情况如下:

项目2018年1-6月/2018年6月30日2017年度/2017年12月31日2016年度/2016年12月31日
发行人向丰巢科技销售智能快件箱金额(万元)

24,724.55

31,296.32

20,125.51
丰巢科技累计铺设智能快件箱网点数量(个)

104,000

75,000

35,150

注1:丰巢科技累计已铺设智能快件箱数量为互联网公开资料整理。

注2:截至2019年1月末,2018年度丰巢科技累计铺设智能快件箱网点数据尚未公布。

以销售结算的口径统计,2016年至2018年1-6月,发行人向丰巢科技提供的智能快件箱主柜的数量分别为7,958台、11,917台和8,119台,其中包括了招银金融租赁有限公司出租给丰巢科技使用的智能快件箱数量。累计数量与丰巢科技智能快递柜累积铺设网点数量的比较情况如下:

2018

项目

2017

2016

发行人向丰巢科技累计提供的智能快件箱主柜数量(台)

32,716

24,597

12,680
丰巢科技累计铺设智能快件

104,000

75,000

35,150

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2018

项目

2017

2016

箱网点数量(个)
占比

31.46%

32.80%

36.07%

注1:丰巢科技累计已铺设智能快件箱数量为互联网公开资料整理。注2:截至2019年1月末,2018年度丰巢科技累计铺设智能快件箱网点数据尚未公布。

智莱科技为丰巢科技智能快件箱主要供应商之一,截至2018年6月末,智莱科技累计销售产品数量占丰巢科技累计铺设智能快件箱网点数量比例为31.46%。

报告期内,发行人与丰巢科技交易的增长趋势与丰巢科技铺设智能快件箱增长趋势一致。

(3)2016年3月顺丰投资入股发行人入股价格的公允性

2016年3月,顺丰投资入股发行人的入股价格与同批次西博智能、富海基金、合江基金、大潮汕基金的入股价格一致,均以相同的价格28.76元认购智莱科技新增注册资本。顺丰投资入股发行人入股价格公允。具体情况如下:

2016年3月11日,公司股东会作出决议,同意将注册资本增至1,877.727万元,新增注册资本由吴亮、西博智能、顺丰投资、富海基金、合江基金、大潮汕基金和喻勤以货币资金认缴,其他股东承诺放弃优先认购权,本次认购价格为每元注册资本28.76元,合计认购金额10,000万元。具体认购情况如下:

序号股东名称
投资额(万元)出资额(万元)

1 西博智能 3,000 104.318 2,895.6822 顺丰投资 2,000 69.545 1,930.4553 富海基金 2,000 69.545 1,930.4554 合江基金 1,000 34.773 965.2275 大潮汕基金 1,000 34.773 965.2276 喻勤 530 18.430 511.5707 吴亮 470 16.343 453.657

资本公积(万元)合计

10,000 347.727 9,652.273

(4)是否对未来交易规模作出明确安排

① 丰巢科技与发行人市场化交易,顺丰投资不存在对交易规模作明确安排

顺丰投资对发行人的投资决定为顺丰投资独立决策作出。顺丰投资与发行人签订的《投资协议》及补充协议中均不涉及任何影响发行人与丰巢科技之间交易

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的条款,不存在对未来交易规模作出明确安排的约定。

根据顺丰投资对与发行人的投资情况出具的专项说明:“丰巢科技与智莱科技之间的商业合作及决策由其双方以市场化原则自主协商,顺丰投资未参与其中。”顺丰投资未对丰巢科技与智莱科技之间的市场化合作及交易进行影响,未对未来交易规模作出明确安排。

② 丰巢科技与发行人之间合作良好

发行人与丰巢科技的合作及交易以市场化的方式进行。丰巢科技采购的数量及采购时点为丰巢科技内部采购及综合管理部门依据铺设计划、产品稳定性、安装周期等多种因素综合决定。发行人则在综合考虑价格、数量、毛利率等多种因素后,匹配一定的产能供应丰巢科技。发行人通过长期友好的合作,已成为丰巢科技的重要供应商及合作伙伴之一,双方具有未来开展持续及稳定合作的意向。

(5)相关交易的必要性和公允性、是否存在对发行人利益输送的情形① 相关交易的必要性智能快件箱是运营商开展运营业务的主要及必要的智能设备。2015年,发行人主要客户丰巢科技成立并开始于全国主要城市铺设智能快件箱并提供独立运营的智能快件箱服务。报告期内,丰巢科技在全国范围内的主要城市逐步启动铺设智能快件箱,对智能快件箱的采购量持续增加。

发行人主要从事物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务,以供应智能快件箱设备作为核心业务。发行人在成为丰巢科技主要供应商之前,产品已广受国内外客户认可,主要客户包括Amazon、Smarte Carte、上海富友、江苏苏宁等国内外知名企业。发行人通过长期的行业积累,已具备较高的技术研发能力及规模化生产能力,在智能快件箱供应领域处于相对领先地位。

丰巢科技与发行人的交易背景与行业发展情况吻合,交易双方因实际的业务需求,以市场化的方式进行交易。丰巢科技与发行人为上下游关系,交易属于双方各自的业务范围,具有商业实质。发行人与丰巢科技的交易具有必要性。

② 相关交易的公允性

A、市场化的报价方式

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丰巢科技与智莱科技的合作模式主要为丰巢科技向智莱科技采购智能快件柜产品及相关服务。发行人通过参与丰巢科技对供应商的筛选机制,符合丰巢科技对供应商的综合素质要求。

发行人与丰巢科技之间的合作按照市场化方式进行。发行人以成本加成定价方式向丰巢科技报价,经双方确认后签署《采购框架合同书》,并在合同中以报价单的方式明确了室内外型智能快件箱的主副柜报价、付款方式、配件明细等主要报价内容。

B、具有价格约束机制

根据发行人与丰巢科技签署的《采购框架合同书》,条款约定:发行人所提供给丰巢科技的价格为最优惠价格,即该价格不高于发行人向任何第三方提供的价格。该条款约定发行人为丰巢科技定制化的相同设计、配置的智能快件箱价格不得高于市场报价。

C、条款不存在较大差异

发行人为丰巢科技主要供应商之一,非唯一供应商。根据丰巢科技对与发行人的业务情况出具的说明:“丰巢科技与智莱科技的合作模式主要为丰巢科技向智莱科技采购智能快件柜产品及相关服务。双方签订的《丰巢智能快件柜采购框架合同书》中的采购条款、付款及验收方式等内容与其他供应丰巢科技同类设备的供应商不存在较大差异。丰巢科技采购的数量及采购时点为丰巢科技内部采购及综合管理部门依据铺设计划、产品稳定性、到货及安装周期等多种因素综合决定。”

D、符合市场规律

报告期内,发行人与丰巢科技交易的毛利率略低于公司智能快件箱产品整体毛利率水平。报告期内,发行人向丰巢科技销售的智能快件箱的主副柜报价单价呈下降的趋势。该报价单价的下降是受规模化生产所带来工艺完善及技术更新影响。发行人向丰巢科技的报价单价的下降趋势,符合产品的一般市场规律。

综上,丰巢科技与智莱科技关于智能快件柜产品的定价公允且基于市场化原则,相关交易具有公允性,不存在利益倾斜的情况。

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③是否存在对发行人利益输送的情形发行人与丰巢科技的实际业务合作要早于顺丰投资入股发行人。发行人与丰巢科技的实际业务合作过程如下:智莱科技于2015年3月参与顺丰速运代为发起的智能快件箱项目的招投标,智莱科技顺利入围。2015年4月由顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯共同投资的丰巢科技正式成立后,智莱科技与丰巢科技签署正式的采购框架协议。2015年4月,智莱科技与丰巢科技开展实际的业务合作,双方友好合作至今。

顺丰投资参与由西博智能领投,富海基金、合江基金、大潮汕基金跟投的企业投资。顺丰投资入股发行人的过程如下:顺丰投资为顺丰控股股份有限公司的全资子公司,主要针对现代物流及信息技术服务相关领域的公司进行投资活动。顺丰投资主要投资的公司包括:深圳市丰巢科技有限公司、深圳市百米生活股份有限公司、珠海随变科技有限公司、深圳智航无人机有限公司、上海牵趣网络科技有限公司。2015年11月,顺丰投资启动对发行人的投资论证。2016年1月,顺丰投资按照其内部对外投资流程,独立决策作出投资发行人的决定。2016年3月,顺丰投资与西博智能、富海基金、合江基金及大潮汕基金一同投资智莱科技。目前,顺丰投资持有发行人3.7%的股份。

根据顺丰投资对与发行人的投资情况出具的专项说明:“丰巢科技与智莱科技之间的商业合作及决策由其双方以市场化原则自主协商,顺丰投资未参与其中。”顺丰投资未对丰巢科技与智莱科技之间的市场化合作及交易进行影响,不存在对发行人利益输送的情形。

2、湖北同达鑫五金有限公司

湖北同达鑫五金有限公司为关联自然人凡晓伟亲属曾控股的公司,主要从事弹簧器等五金制品的生产加工。

随着公司业务量逐步增大,对小型五金制品的采购需求逐步增加。湖北同达鑫五金有限公司具备小型五金制品的车床机加工能力,产品工艺和质量稳定,同时临近公司的主要生产基地,方便公司就近采购,能够满足公司对产品质量和供货及时性等方面的要求。公司于2017年末起开始向湖北同达鑫五金有限公司采购五金配件,具体采购金额如下:

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单位:万元

关联方名称关联交易内容

2018

2017

年度年度

2016

年度
湖北同达鑫五金有限公司

采购五金制品 1,287.56

378.46

-

合计占采购总额比例

2.75%

1.28%

-

公司与湖北同达鑫五金有限公司的交易已根据相关制度规定履行了相关审批及决策程序。报告期内,公司向其采购的原材料价格与向其他供应商同类产品采购价格处于同等水平,定价公允。

五、关联交易履行程序及独立董事意见

公司于2016年8月31日召开的创立大会暨第一次临时股东大会审议通过了《关联交易公允决策制度》,关联董事及关联股东均依据公司的相关规定回避表决。

公司独立董事对报告期内公司的关联交易事项进行了审核,并发表意见:“公司报告期内关联交易系公司正常业务发展的需要,关联交易定价符合市场定价的原则,不存在损害公司中小股东以及债权人利益的情况。”

公司整体变更后,公司的关联交易均已按《公司章程》和《关联交易公允决策制度》等文件的要求履行了必要的决策程序。

六、公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员关于减少和规范关联交易的承诺

(一)控股股东及实际控制人关于减少和规范关联交易的承诺

公司实际控制人干德义出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》,作出如下承诺:

“1、本人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度,不以任何方式占用或使用公司的资产或资源,不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。

2、本人在作为公司股东期间,本人及本人控制的企业、或担任主要股东的企业、或担任董事、监事、高级管理人员的企业或其他关联人将尽量避免与公司发生关联交易;如与公司发生不可避免的关联交易,本人及相关关联人将严格按

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照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易公允决策制度》的规定规范关联交易行为,并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。

3、若本人在公司任职的,则本人在公司任职期间和离职后十二个月内,本人及本人控制的企业、或担任主要股东的企业、或担任董事、监事、高级管理人员的企业或其他关联人将尽量避免与公司发生关联交易,如与公司发生不可避免的关联交易,其本人及相关关联人将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易公允决策制度》的规定规范关联交易行为。

4、如违反上述确认与承诺而导致公司或其股东的权益受到损害,本人愿意承担由此产生的一切法律责任。”

(二)全体董事关于减少和规范关联交易的承诺

公司全体董事出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》,作出如下承诺:

“1、本人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度,不以任何方式占用或使用公司的资产或资源,不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。

2、若本人在公司任职的,则本人在公司任职期间和离职后十二个月内,本人及本人控制的企业、或担任主要股东的企业、或担任董事、监事、高级管理人员的企业或其他关联人将尽量避免与公司发生关联交易,如与公司发生不可避免的关联交易,其本人及相关关联人将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易公允决策制度》的规定规范关联交易行为。

3、如违反上述确认与承诺而导致公司或其股东的权益受到损害,本人愿意承担由此产生的一切法律责任。”

(三)全体监事及其他高级管理人员关于减少和规范关联交易的承诺

公司全体监事及其他高级管理人员出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》,作出如下承诺:

“1、本人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度,不以任何方式占用或使用公司的资产或资源,不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益

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的行为。

2、若本人在公司任职的,则本人在公司任职期间和离职后十二个月内,本人及本人控制的企业、或担任主要股东的企业、或担任董事、监事、高级管理人员的企业或其他关联人将尽量避免与公司发生关联交易,如与公司发生不可避免的关联交易,其本人及相关关联人将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易公允决策制度》的规定规范关联交易行为。

3、如违反上述确认与承诺而导致公司或其股东的权益受到损害,本人愿意承担由此产生的一切法律责任。”

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第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理

一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介

公司董事会由9名董事组成,其中3名独立董事;监事会由3名监事组成,其中1名职工代表监事;公司现有高级管理人员6名。

(一)公司董事会成员简介

干德义,简历见“第五节 发行人基本情况”之“六、持股5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“(二)控股股东、实际控制人情况”。

易明莉,女,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。1997年1月至2000年7月担任君安证券有限公司出纳;2002年3月2016年9月在智莱有限任财务职员;2016年9月至今担任智莱科技董事。

丁杰偲,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年6月至2016年9月担任智莱有限销售总监;2016年9月至今担任智莱科技董

事、副总经理兼销售总监。

王松涛,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1989年7月至1992年11月担任四川航天深圳公司业务员;1992年11月至2003年4月担任中国抽纱进出口深圳有限公司部门经理;2003年11月至2005年3月担任北新物流有限公司(后更名为“中建材投资有限公司”)副总经理;2005年4月至2006年7月担任Testrite Group副经理;2006年12月至2008年6月担任龙易科技副总经理;2008年6月至2013年4月担任巨龙科教副总经理;2014年3月至2016年9月担任智莱有限海外销售总监;2016年9月至今担任智莱科技董

事、副总经理兼海外销售总监。

王兴平,男,1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年6月至1999年12月担任武汉龙安集团有限公司助理工程师;2000年1月至2016年9月担任智莱有限研发总监;2016年9月至今担任智莱科技董事、副总经理兼研发总监。

胡文春,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1989

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年7月至1992年5月担任国家审计署广办三处科员;1992年5月至2000年5月担任中国长城工业广州公司党委书记、副总裁;2000年5月至2005年3月担任青海证券副总裁;2005年3月至2008年8月担任中科招商执行副总裁;2008年8月至2015年5月担任福建红桥创业投资管理有限公司董事兼执行总裁;2015年5月至今担任深圳前海众微资本管理有限公司董事兼副总裁;2016年9月至今担任智莱科技董事。

王和平,男,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1993年至今担任北京市康达(深圳)律师事务所主任;2010年至今担任深圳市成荣投资咨询有限公司执行董事、总经理;2016年9月至今担任智莱科技独立董事。

陈强,男,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。1988年8月至2005年9月担任清华大学机械工程系教师;2005年9月至2009年11月担任青海大学校长;2009年12月至今担任浙江清华长三角研究院常务副院长;2016年9月至今担任智莱科技独立董事。

李开忠,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中国注册会计师。1989年7月至1993年11月,在深圳市审计局历任科员、副主任科员、审计师;1993年12月至1996年9月,任深圳市安迪达会计师事务所所长;1996年10月至2006年8月,任深圳市高新技术产业担保有限公司计划财务部经理、总会计师;2006年9月至今,任宏峰行化工(深圳)有限公司董事长。2014年12月至今,担任深圳友讯达科技股份有限公司独立董事,2017年7月至今,担任智莱科技独立董事。

(二)公司监事会成员简介

张鸥,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。1988年6月至1999年10月担任深圳市南宝电子有限公司电子工程师;1999年11月2016年9月担任智莱有限副总经理;2016年9月至今担任智莱科技监事会主席兼工会主席。

曾楚轩,男,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。2015年7月至今担任深圳市合江股权投资管理有限责任公司投资经理;2016年9月至今担任智莱科技监事。

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王成,男,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2008年10月至2013年7月担任武汉长天福瑞达科技有限公司工程师;2013年7月至今担任智莱科技客户经理。

(三)公司高级管理人员简介

干德义,简历见“第五节 发行人基本情况”之“六、持股5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况”之“(二)控股股东、实际控制人情况”。

丁杰偲,简历见本节之“一、(一)公司董事会成员简介”。

王松涛,简历见本节之“一、(一)公司董事会成员简介”。

王兴平,简历见本节之“一、(一)公司董事会成员简介”。

陈才玉,男,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1998年7月至2000年3月担任湖北襄阳汽车轴承股份有限公司生产计划经理;2000年3月2008年3月担任康明斯公司人力资源经理;2008年3月至2011年11月担任ITW天泰焊材(昆山)有限公司人力资源总监;2012年2月至2016年9月担任马尼托瓦克起重设备(中国)有限公司人力资源总监;2016年9月至今担任智莱科技副总经理兼董事会秘书。

汤焕,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年3月至2009年8月担任高鉴会计师事务所审计经理;2009年9月至2015年5月担任深圳市瑞凌实业股份有限公司财务经理;2015年6月至2016年6月担任深圳有志者创业投资有限公司合伙人;2016年9月至今担任智莱科技财务负责人。

(四)公司核心技术人员简介

公司负责研发和技术工作的核心人员基本情况如下:

王兴平,简历见本节之“一、(一)公司董事会成员简介”。

毛红胜,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于湖南大学计算机科学及应用专业。1995年7月至1996年10月担任广州市人民机器厂助理工程师;1996年10月至1997年10月担任深圳市中检多媒体有限公司工程师;1997年10月至2001年6月担任深圳市桑达网络信息技术有限

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公司技术经理;2001年6月至2013年12月担任长天科技集团深圳分公司技术经理;2013年至2014年就职于深圳智汇合科技有限公司,任技术总监;2014年至今就职于智莱科技,任软件部经理。

陈礼敏,女,1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于武汉科技大学控制理论与控制工程专业。2008年8月至2013年9月担任深圳市雷杜生命科学股份有限公司硬件工程师,2013年10月至2014年1月担任深圳中科优瑞医疗有限公司硬件工程师,2014年2月至今担任智莱科技有限公司硬件部经理。

黄韬,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于南华大学测控技术与仪器专业。2011年至2013年担任富士康科技集团嵌入式软件开发工程师, 2013年至今担任智莱科技嵌入式软件工程师。

黄秀云,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2003年7月至2005年9月担任深圳市中兴通讯股份有限公司结构工程师;2005年10月至今担任智莱科技开发部结构主管。

王刚,男,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2005年7月至2012年10月担任深圳市新金中实业有限公司结构工程师;2012年10月至2014年9月担任智莱科技结构工程师;2014年9月至2015年6月担任深圳市广开先锋装饰工程有限公司助理;2015年7月至今担任智莱科技结构副主管。

(五)发行人董事、监事、高级管理人员提名和选聘情况

1、董事提名和选聘情况

2016年8月31日,公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会,全体发起人协商提名并选举干德义、王兴平、王松涛、丁杰偲、易明莉、胡文春、王和平、王苏生和陈强9人为公司第一届董事会董事,任期三年。2016年8月31日,公司第一届董事会第一次会议选举干德义为第一届董事会董事长。

2017年7月,公司原独立董事王苏生辞去独立董事的职务。2017年7月14日,发行人召开第一届董事会第五次会议(临时会议),经全体董事一致同意选

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举李开忠为公司新任独立董事,并将相关议案提交公司股东大会审议。2017年7月31日,公司召开2017年第二次临时股东大会,审议通过选举李开忠为公司第一届独立董事。

2、监事提名和选聘情况

2016年8月30日,公司召开职工代表会议,选举梅玉山为整体变更后股份公司的职工代表监事。2016年8月31日,公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会,全体发起人协商提名并选举张鸥、曾楚轩为公司第一届监事会监事,与职工代表监事梅玉山组成股份公司第一届监事会。2016年8月31日,智莱科技第一届监事会第一次会议通过决议,选举张鸥为监事会主席。公司监事任期三年。

2016年12月,公司原职工代表监事梅玉山辞去公司第一届监事会监事职务。2016年12月7日,公司召开职工代表会议,选举王成为公司职工代表监事,任期与第一届监事会相同。

3、高级管理人员提名及选聘情况

2016年8月31日,经公司第一届董事会第一次会议审议通过,聘任干德义为总经理,王松涛、王兴平、丁杰偲为副总经理、汤焕为财务负责人、陈才玉为副总经理兼董事会秘书。公司高级管理人员任期三年。

4、董事、监事、高级管理人员了解股票发行上市相关法律法规及其法定义务责任的情况

公司现任全体董事、监事和高级管理人员已经过保荐机构与发行人律师、会计师组织的相关辅导,对接受辅导人员进行了股票发行上市相关法律法规的法律法规学习、培训,并通过了辅导考试,已经了解与股票发行上市有关的法律法规,知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。

二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在的亲属关系

截至2018年12月31日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间不存在亲属关系。

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三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

(一)直接持股情况截至2018年12月31日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有公司股份情况如下:

姓名职务
股份(万股)持股比例
所持股份是否质押或冻结
干德义

董事长、总经理

2,085.7527.81%

董事

易明莉511.506.82%

监事会主席

张鸥366.004.88%

董事、副总经理、研发总监

王兴平366.004.88%

合计3,329.25

44.39%

(二)间接持股情况根据对发行人持股主体出资份额换算,截至2018年12月31日,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有发行人权益的情况如下表所示:

姓名公司职务

/

亲属关系说明间接持股情况
持股企业股份(万股)
比例
干德义

董事长、总经理

杰兴顺、晶辉健381.27

5.0836%

易明莉

董事 杰兴顺 166.88

2.2251%

张鸥

监事会主席 杰兴顺

2.1370%

160.28
王兴平

董事、副总经理、研发总监 杰兴顺

2.4390%

182.92
丁杰偲

董事,副总经理 杰兴顺 66.54

0.8872%

王松涛

董事,副总经理 杰兴顺 27.16

0.3621%

曾楚轩

监事 合江基金 13.89

0.1850%

毛红胜

核心技术人员 杰兴顺 22.21

0.2961%

陈礼敏

核心技术人员 杰兴顺 4.00

0.0533%

黄韬

核心技术人员 杰兴顺 15.98

0.2130%

黄秀云

核心技术人员 杰兴顺 54.08

0.7211%
干德礼

干德义之兄 杰兴顺

54.080.7211%
干龙琴

干德义之侄女 杰兴顺

0.1065%

7.99
合计

1,157.28

15.4301%

注:以上人员间接持有智莱科技的股份和比例分别按照“7500*(上述人员持有持股企业

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的股权比例*持股企业持有智莱科技的股权比例)”和“上述人员持有持股企业的股权比例*持股企业持有智莱科技的股权比例”计算。

截至2018年12月31日,上述人员的间接持股无质押或冻结情况。除上述披露情况外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属无其他间接持有公司股份的情况。

四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与发行人及其业务相关的其他对外投资情况

截至2018年12月31日,公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员除智莱科技外,其他的对外投资情况如下:

姓名公司职务
对外投资单位投资金额(万元)权益份额
干德义董事长、总经

智汇合 900.00

90.0000%

巨龙科教 88.61

1.8176%

汇金诚通 75.00

3.6585%

胡文春

董事

福建红桥创业投资管理有限公司 150.00

5.0000%

泉州市多方赢投资管理合伙企业

(有限合伙)

230.00

10.4545%

李开忠

独立董事 香港宏峰行有限公司 330.00

33%

王和平

独立董事 深圳市宝华投资实业有限公司 750.00

75%

张鸥

监事会主席 巨龙科教 44.00

0.9026%

曾楚轩

监事 合江基金 100.00

10.00%

董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的上述对外投资与发行人不存在利益冲突。

五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年的薪酬情况

(一)薪酬组成、确定依据及所履行的程序情况

根据公司创立大会暨2016年第一次临时股东大会审议通过的《董事、监事薪酬管理制度》及《独立董事津贴制度》,公司独立董事薪酬为每年每人5万元。公司内部同时担任其他职务的董事除其本职岗位工资外不在公司额外领取薪酬。

公司内部同时担任其他职位的监事,除其本职岗位工资外不在公司额外领取

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薪酬。

高管及核心技术人员的薪酬主要由基本工资、奖金组成。其中:基本工资由劳动合同约定,主要根据职级、岗位等进行确定;高管奖金根据年初制定的经营目标、考核方案及最终实现情况确定。自2016年9月起,公司董事、监事、高管的薪酬经薪酬与考核委员会审议后提交公司董事会和股东大会审议批准。

(二)最近三年薪酬总额占各期发行人当期利润总额的比重

公司最近三年董事、监事、高管及核心技术人员薪酬总额占公司当期利润总额的比重情况如下:

单位:万元

2018

项目年度

2017

2016

年度年度

708.13

薪酬总额

635.03

501.34

利润总额

24,872.84

13,537.17

10,571.87

占比

2.85%

4.69%

4.74%

注:上述薪酬总额为应发薪酬,包含应缴纳个税和个人负担的社保、公积金。

(三)最近一年从公司及其关联企业领取收入的情况

公司董事、监事、高管人员及核心技术人员2018年度未在关联企业领取薪酬,该等人员2018年度于公司领取的薪酬(津贴)情况如下表所示:

姓名

姓名职务

2018

年度薪酬(万元)
干德义

董事长、总经理 81.00

丁杰偲

董事、副总经理 71.25

王兴平

董事、副总经理、核心技术人员 77.17

易明莉

董事 18.66

王松涛

董事、副总经理 69.92

胡文春

董事 -

李开忠

独立董事 5.00

王和平

独立董事 5.00

陈强

独立董事5.00

张鸥

监事会主席 49.44

王成

监事 23.99

曾楚轩

监事 -

汤焕

财务负责人 63.71

陈才玉

副总经理、董事会秘书 65.38

毛红胜

核心技术人员 59.55

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姓名职务

2018

年度薪酬(万元)
陈礼敏

核心技术人员 34.05

黄韬

核心技术人员 21.24

黄秀云

核心技术人员 30.65

王刚

核心技术人员 27.12

注1:以上为应发金额,包含个人缴纳的社保、公积金、个税。注2:除独立董事外,其余董事、监事无专门薪酬,上表披露为其本职岗位薪酬。

除此之外,最近一年上述人员未从公司其他关联企业领取薪酬、享受其他待遇和退休金计划等情况。

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

截至2018年12月末,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况如下表所示:

姓名

姓名其他任职单位
兼任职务其他任职单位与公司关系
胡文春

深圳前海众微资本管理有限公司 董事、副总裁 -陕西国力信息技术有限公司 董事 -福建红桥创业投资管理有限公司 董事 -福建都市传媒股份有限公司 董事 -福建省欧沃斯钟表精密技术有限公司 董事 -深圳市四季春科技有限公司 董事 -宜昌高新众微资本管理有限公司 总经理 -厦门铭源红桥投资管理有限公司 董事 -福建红桥新能源发展创业投资有限公司 董事 -深圳市前海福瑞投资管理有限公司 董事 -泉州市红桥民间资本管理股份有限公司 董事 -济宁红桥科技创业投资有限公司 董事、总经理 -深圳市天朗时代科技有限公司 董事 -

深圳市成荣投资咨询有限公司 执行董事、总经理 -北京市康达(深圳)律师事务所 主任 -金田实业(集团)股份有限公司 独立董事 -

王和平
李开忠

深圳友讯达科技股份有限公司 独立董事 -宏峰行化工(深圳)有限公司 副董事长、副总经理

-

陈强

浙江清华长三角研究院 常务副院长 -宁波浙华高新产业发展有限公司 董事长 -浙江红土创业投资有限公司 董事 -浙江浙华投资有限公司 董事 -

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姓名其他任职单位
兼任职务其他任职单位与公司关系
曾楚轩

深圳市合江股权投资管理有限责任公司 投资经理

公司股东合江基金的管理公司

深圳市华合供应链科技有限公司 董事 -深圳市衣麦科技有限公司 董事 -

除上述披露外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有其他兼职的情况。

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议

截至2018年12月31日,公司与独立董事陈强、王和平、李开忠签署了聘任协议,公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均与公司签署了劳动合同及保密协议,上述合同履行正常,不存在违约情形。公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员未与公司签订其他重大商业协议。

八、公司董事、监事、高级管理人员任职资格

截至招股说明书签署之日,公司的董事、监事、高级管理人员的任职资格均符合《公司法》、《证券法》及国家其他法律法规的要求,不存在中国证监会规定的不允许担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

九、董事、监事、高级管理人员近两年变动情况

近两年来,公司董事、监事、高级管理人员具体变动情况如下:

(一)公司董事会成员变动情况

股份制改造前,智莱有限未设董事会,由干德义担任公司执行董事,廖怡、张鸥担任董事。报告期内,公司董事会成员变动情况如下:

2016年8月31日,公司召开创立大会暨第一次股东大会,选举干德义、王兴平、王松涛、丁杰偲、易明莉、胡文春、王和平、王苏生、陈强9人为公司第一届董事会董事。

2017年8月,公司原独立董事王苏生辞去独立董事的职务。2017年7月14日,发行人召开第一届董事会第五次会议(临时会议),经全体董事一致同意选举李开忠为发行人新任独立董事,并将相关议案提交发行人股东大会审议。2017

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年7月31日,发行人召开2017年第二次临时股东大会,审议通过选举李开忠为公司第一届独立董事。

(二)监事会成员变动情况

2013年,智莱有限不设监事会,设监事三名,为祝益才、古明德、冯润珠。最近两年及一期公司监事会成员变动情况如下:

2016年8月31日,公司召开职工代表会议,选举梅玉山为整体变更后股份公司的职工代表监事。2016年8月31日,公司创立大会暨第一次股东大会通过决议,选举张鸥、曾楚轩为股东代表监事。2016年8月31日,股份公司第一届监事会第一次会议通过决议,选举张鸥为监事会主席。

2016年12月,公司原职工代表监事梅玉山辞去公司第一届监事会监事职务。2016年12月8日,公司召开职工代表会议,选举王成为公司职工代表监事,任期与第一届监事会相同。

(三)高级管理人员变动情况

2016年8月31日,公司第一届董事会第一次会议审议通过,聘任干德义为公司的总经理,王兴平、王松涛、丁杰偲为公司副总经理,汤焕为公司财务负责人,陈才玉为公司副总经理兼董事会秘书。

十、公司治理情况

(一)报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况

公司2016年9月整体变更设立股份公司前未建立股东会、董事会、监事会等相关法人治理结构,未制订关联交易、对外担保等事项的专项管理制度。

公司2016年9月整体变更为股份公司以来,根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定,建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度,明确了决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了有效的责任分工和完善的法人治理结构。

2016年8月31日,公司召开创立大会暨2016年第一次临时股东大会,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求,选举产生了

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公司第一届董事和股东代表监事,审议通过了《关于深圳市智莱科技股份有限公司章程的议案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法人治理制度文件,并通过了《关联交易公允决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等公司治理的基础制度。2016年8月31日,公司召开了第一届董事会第一次会议通过了《总经理工作细则》、《董事会秘书工作规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《独立董事年报工作制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》、《与关联方资金往来管理制度》、《内部审计管理制度》等公司治理的基础制度。

截至招股说明书签署之日,公司按照各项规章制度规范运行,相关机构和人员均履行相应职责。通过上述组织机构的建立和相关制度的实施,公司已逐步建立健全了符合上市要求的、能够保证中小股东充分行使权利的公司治理结构。

(二)股东大会制度的建立健全及运行情况

公司依照相关法律、法规及规范性文件修订了《公司章程》并制定了《股东大会议事规则》,对股东大会的职权、召开方式、表决方式等作出了明确规定。股东大会依法规范运行,股东严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定行使权利、履行义务,不存在违反法律、法规及规范性文件的情形。

自2016年8月31日至2019年2月20日,公司共召开了九次股东大会,历次股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范,所作决议合法、有效。公司股东大会对筹建股份公司、修订《公司章程》、选举董事会和监事会成员、聘请会计师事务所、制定内部控制制度等重大事宜作出了有效决议。公司历次股东大会有关情况如下:

日期名称
出席会议情况会议内容是否合法有效

2016.8.31 创立大会暨第一次股东大会 全体股东出席 是2016.12.23 2016年第二次临时股东大会 全体股东出席 是2017.3.20 2017年第一次临时股东大会 全体股东出席 是2017.4.20 2016年年度股东大会 全体股东出席 是2017.7.31 2017年第二次临时股东大会 全体股东出席 是2017.9.8 2017年第三次临时股东大会 全体股东出席 是

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日期名称
出席会议情况会议内容是否合法有效

2018.4.28 2017年年度股东大会 全体股东出席 是2018.10.8 2018年第一次临时股东大会 全体股东出席 是2019.2.19 2019年第一次临时股东大会 全体股东出席 是

(三)董事会制度的建立健全及运行情况

公司整体变更为股份有限公司后,建立健全了董事会及《董事会议事规则》。依据《公司章程》规定,董事会由9名董事组成,其中包含3名独立董事。董事会设董事长1名,董事长由董事会过半数选举产生。《公司章程》及《董事会议事规则》对董事会的职权、召开方式、条件、表决方式等做了明确规定。

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及其它相关法律法规的规定召集、召开董事会会议并进行表决,维护公司和股东的合法权益。

自2016年8月31日创立大会召开至2019年2月20日,公司第一届董事会共召开了十一次会议。公司董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范完整,所作决议合法、有效。董事会依法忠实履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》所赋予的权利和义务,不存在董事会违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。公司自股份公司设立以来历次董事会有关情况如下:

日期名称
出席会议情况会议内容是否合法有效

2016.8.31 第一届董事会第一次会议(临时会议) 全体董事出席 是2016.12.8 第一届董事会第二次会议(临时会议) 全体董事出席 是2017.3.3 第一届董事会第三次会议(临时会议) 全体董事出席 是2017.3.31 第一届董事会第四次会议暨2016年年度会议 全体董事出席 是2017.7.14 第一届董事会第五次会议(临时会议) 全体董事出席 是2017.7.31 第一届董事会第六次会议(临时会议) 全体董事出席 是2017.8.23 第一届董事会第七次会议(临时会议) 全体董事出席 是2018.3.9 第一届董事会第八次会议(临时会议) 全体董事出席 是2018.4.8 第一届董事会第九次会议暨2017

全体董事出席 是2018.7.25 第一届董事会第十次会议(临时会议) 全体董事出席 是2018.9.18 第一届董事会第十一次会议(临时会议) 全体董事出席 是

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日期名称
出席会议情况会议内容是否合法有效

2019.2.3 第一届董事会第十二次会议(临时会议) 全体董事出席 是

(四)监事会制度的建立健全及运行情况

监事会是公司内部的专职监督机构,监事会对股东大会负责。公司整体变更为股份有限公司后,制定了《监事会议事规则》,对监事会会议的召开程序、审议程序、表决程序等作了规定。依据《公司章程》规定,监事会由3名监事组成,其中职工代表监事不低于三分之一。监事会设监事会主席1名,由监事会过半数选举产生。

自2016年8月31日创立大会至2019年2月20日,公司共召开了九次监事会会议,监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,历次监事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录规范完整,所作决议合法、有效。公司监事会依法忠实履行了《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》所赋予的权利和义务。公司自股份公司设立以来历次监事会有关情况如下:

日期名称
出席会议情况会议内容是否合法有效

2016.8.31 第一届监事会第一次会议(临时会议) 全体监事出席 是2016.12.8 第一届监事会第二次会议(临时会议) 全体监事出席 是2017.3.3 第一届监事会第三次会议(临时会议) 全体监事出席 是2017.3.31 第一届监事会第四次会议暨年度会议 全体监事出席 是2017.8.23 第一届监事会第五次会议(临时会议) 全体监事出席 是2018.3.9 第一届监事会第六次会议(临时会议) 全体监事出席 是2018.4.8 第一届监事会第七次会议暨2017

全体监事出席 是2018.7.25 第一届监事会第八次会议(临时会议) 全体监事出席 是2019.2.3 第一届监事会第九次会议(临时会议) 全体监事出席 是

(五)独立董事制度的建立健全及运行情况

公司于2016年8年31日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过了《独立董事工作制度》,对独立董事的提名、聘任、任职资格、更换、履行特殊职责和发表独立意见等方面作出了详细的规定,该制度符合《公司法》等法律法规及规范性文件的要求。

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公司现有3名独立董事,占董事会总人数三分之一,公司独立董事人数、任职资格和职权范围符合法律、法规、规章和规范性文件的规定。

公司独立董事自当选以来,依照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事工作制度》勤勉尽职地履行权利和义务,根据有关规定对公司的相关议案事项发表了独立意见,对完善公司治理结构和规范公司运作发挥了积极的作用。公司独立董事出席会议的情况如下表所示:

时间会议名称
独立董事应到人数独立董事实到人数亲自出席人数委托出席人数是否连续两次未亲自出席

2016.8.31

第一届董事会第一次会议(临时会议)

否2016.12.8

第一届董事会第二次会议(临时会议)

否2017.3.3

第一届董事会第三次会议(临时会议)

否2017.3.31

第一届董事会第四次会议暨

2016

年年度会议

否2017.7.14

第一届董事会第五次会议(临时会议)

否2017.7.31

第一届董事会第六次会议(临时会议)

否2017.8.23

第一届董事会第七次会议(临时会议)

否2018.3.9

第一届董事会第八次会议(临时会议)

否2018.4.8

第一届董事会第九次会议暨

2017

年年度董事会

否2018.7.25

第一届董事会第十次会议(临时会议)

否2018.9.18

第一届董事会第十一次会议(临时会议)

否2019.2.3

第一届董事会第十二次会议(临时会议)

(六)董事会秘书制度

公司设董事会秘书1名,经董事会聘任或者解聘,公司第一届董事会第一次会议审议通过了《董事会秘书工作规则》。董事会秘书为公司的高级管理人员,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜,承担法律、行政法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务,享有相应的工作职权。

经公司第一届董事会第一次会议决议通过,公司聘请陈才玉先生为董事会秘

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书,公司董事会秘书自被聘任以来,严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会秘书工作细则》的规定,认真履行了各项职责。

(七)专门委员会的设置及运行情况

2016年8月31日,公司第一届董事会第一次会议审议通过了《关于组建董事会专门委员会的议案》,决定公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会和四个专门委员会,各专门委员会对董事会负责。公司第一届董事会第一次会议还审议通过《董事会专门委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》,以上工作细则对董事会专门委员会的人员组成、职责、议事程序及规则等事项作出了规定。

董事会各专门委员会人员构成情况如下:

委员会名称委员会成员
战略委员会

干德义(主任委员)、陈强、王松涛、王兴平、丁杰偲

审计委员会

李开忠(主任委员)、王和平、胡文春

王和平(主任委员)、易明莉、李开忠

提名委员会
薪酬与考核委员会

李开忠(主任委员)、干德义、王和平

审计委员会成员由三名董事组成,其中两名为独立董事,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。本届审计委员会由李开忠、王和平、胡文春组成,李开忠为注册会计师,李开忠担任主任委员,李开忠、王和平为独立董事。

公司专门委员会成立以来,严格按照《公司章程》和各专门委员会工作制度的有关规定开展工作。

董事会各专门委员会自建立以来均按照《公司章程》及其工作细则的规定履行职责,在公司战略发展、募集资金投向确定、财务状况审核、关联交易审核、提名及薪酬考核方面提出了建设性意见,所发表的意见作为董事会及股东大会有关决策的重要依据,对公司法人治理结构的完善发挥了积极的促进作用。

截至2019年2月20日,审计委员会共召开了7次会议,审议并通过了《关于确认公司近三年的财务报告的议案》等议案;薪酬与考核委员会共召开了1次会议,审议并通过了《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》;战略委员会共召开了1次会议,审议并通过了《关于公司申请首次公开发

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1-1-243

行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》。

十一、公司内部控制情况

(一)公司内部控制制度建设

公司重视内控体系的建设,在逐步建立和完善公司治理结构和内部组织架构的同时,遵循财政部等发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等规定,建立了覆盖财务核算、采购业务流程、销售业务流程、资金管理、信息沟通与披露等公司生产经营各个方面的内控管理制度。公司要求员工严格执行公司的内控管理制度,保证了公司各项业务的规范运行。

(二)公司管理层对内部控制的自我评估意见

公司管理层对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为:报告期内,公司建立了较为完善的法人治理结构,对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

(三)注册会计师对公司内部控制的鉴证意见

2019年2月3日,公司本次公开发行股票的审计机构上会对公司内部控制的有效性出具了《内部控制鉴证报告》(上会师报字(2019)第0292号),并发表意见:智莱科技于2018年12月31日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。

十二、发行人报告期内违法违规行为情况

报告期内,公司及其子公司严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营,不存在因违反工商、税务、土地、环保、海关、社保、住房公积金、外汇管理、质量监督、商务以及其他法律、行政法规而受到重大行政处罚的情形。

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1-1-244

十三、报告期内资金占用和对外担保情况

报告期内公司与控股股东的资金往来情况参见招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“四、关联交易情况”,公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

十四、发行人资金管理、对外投资、担保事项的制度安排和执行情况

(一)发行人关于资金管理、对外担保、对外投资的制度安排

发行人自设立以来,逐步建立健全资金管理、对外担保、对外投资经营决策制度。发行人的《公司章程》已经明确规定了对外担保、对外投资在审批权限、审批程序方面的一般原则。除此之外,公司股东大会审议通过《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》和《对外投资管理制度》,详细规定公司股东大会、董事会、经营管理层审批募集资金使用、对外担保、对外投资的权限及程序。

1、《募集资金管理制度》关于募集资金使用审批权限、审批程序的规定

公司《募集资金管理制度》对募集资金使用审批权限、审批程序的主要规定如下:

(1)募集资金支出的一般规定

公司在进行项目投资时,凡涉及每笔募集资金的支出,均应由公司有关部门提出资金使用计划,经部门领导签字后,报公司财务部门审核,由财务负责人、总经理签字批准后办理付款手续。同时,募集资金的支付须严格按照公司资金管理制度,履行相应的使用审批手续。

(2)募集资金置换自筹资金的审批

公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的,应当经公司董事会审议通过、注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施,置换时间距募集资金到账时间不得超过6个月。

(3)闲置募集资金暂时补充流动资金的审批

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公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金,应当经上市公司董事会审议通过,并经独立董事、保荐人、监事会发表意见,在2个交易日内报告证券交易所并公告。

(4)项目结余资金使用审批

单个或全部募投项目完成后,公司将少量节余资金(包括利息收入)用于其他用途的,应当经董事会审议通过,且经独立董事、保荐人、监事会发表意见后方可使用。超募资金应当存放于募集资金专户管理。

(5)超募资金使用审批

公司最晚应在募集资金到账后6个月内,根据公司的发展规划及实际生产经营需求,妥善安排超募资金的使用计划,公司在实际使用超募资金前,应履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款的,需经董事会全体董事的三分之二以上和全体独立董事同意。公司在实际使用超募资金前,应履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。公司单次实际使用超募资金金额达到人民币5,000万元且达到超募资金总额的20%的,应事先提交股东大会审议。

(6)变更募集资金投向审批

公司应当经董事会审议、股东大会决议通过后方可变更募集资金投向。公司仅变更募投项目实施地点的,可以免于履行前款程序,但应当经公司董事会审议通过,并在2个交易日内报告证券交易所并公告改变原因及保荐机构的意见。公司变更后的募集资金投向原则上应投资于主营业务。

2、《对外担保管理制度》关于对外担保审批权限、审批程序的规定

公司的《对外担保管理制度》对被担保人的资格、担保的审批程序、担保合同的审查和订立、担保风险的管理等进行了细致的规定。公司及控股子公司对外担保由公司统一管理,未经公司批准,下属子公司或分公司不得对外提供担保,不得相互提供担保。

公司所有的对外担保,必须事先经董事会或股东大会审议批准。公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:“(一)公司及公司控股子公司的对外担保

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1-1-246

总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保;(二)连续十二个月内公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保;(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;(五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保;(六)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3,000万元的担保;(七)公司章程规定的其他担保情形。”根据公司章程,股东大会审议前款第(二)项担保事项时,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议以上其他担保事项时,必须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

除以上对外担保事项外,公司其他对外担保需经董事会审议通过,并须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。董事会审查讨论后,投票决定是否担保。

股东大会或者董事会对担保事项做出决议时,与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。

公司下属控股子公司对外提供担保,应按控股子公司的公司章程的规定由控股子公司董事会或股东会审批。公司委派的董事或股东代表,在下属控股子公司董事会、股东会会议上对其有关担保事项发表意见前,应向公司相关职能部门征询意见。

3、《对外投资管理制度》关于对外投资审批权限、审批程序的规定

根据公司的《对外投资管理制度》对于投资业务的职务分离和管理权限进行了详细的规定。

公司股东大会可以在不违反国家法律、法规、规范性文件,宏观调控及产业政策的前提下,决定公司一切对外投资及其处置事项。

公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构,各自在其权限范围内,对公司的对外投资作出决策。

公司进行对外投资,达到下列标准之一的,应在董事会审议通过后交由公司股东大会审批:

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(1)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;

(2)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上,且绝对金额超过3,000万元人民币;

(3)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元人民币;

(4)交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的50%以上,且绝对金额超过3,000万元人民币;

(5)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过300万元人民币。

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

除以上对外担保事项外,公司其他对外投资需经公司董事会审批。

(二)报告期内发行人资金管理、对外担保、对外投资制度的执行情况

公司在整体变更为股份有限公司之前,有关资金管理、对外投资和对外担保的决策程序符合当时公司相关制度的规定,公司整体变更为股份有限公司之后,能够有效地执行公司的《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》,股东大会、董事会及管理层在其职权范围内决定募集资金管理使用、对外担保、对外投资的事项,并履行相应的决策程序,不存在违规对外担保及可能影响公司持续经营的重大对外担保事项,不存在已经或可能对股东利益造成损害的对外投资。

十五、投资者权益保护情况

(一)投资者依法享有获取公司信息的权利保护

公司通过《公司章程》、《信息披露管理制度》等制度对投资者依法享有获取公司信息的权利进行了有效保护。

《公司章程》规定:公司股东享有以下权利:

1、依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;

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1-1-248

2、依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;

3、对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;

4、依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;

5、查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录、财务会计报告;

6、公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;

7、对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;

8、法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。

《信息披露管理制度》对公司信息披露的原则、内容、程序、管理等作出了详尽的规定,以保证信息披露的真实、准确、完整、及时,保障所有股东都能以快捷、经济的方式获取公司信息。

(二)投资者享有资产收益的权利保护

公司通过《公司章程》对投资者依法享有资产收益的权利进行了有效保护。

《公司章程》规定:公司股东有权依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;公司终止或者清算时,按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配;对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,有权要求公司收购其股份。

(三)投资者依法享有参与重大决策的权利保护

公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关制度对投资者依法享有参与重大决策的权利进行了有效保护。

《公司章程》规定:公司股东可以依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;对公司的经营行为进行监督,提出建议或者质询。

为保障投资者尤其是中小投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参

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1-1-249

与重大决策和选择管理者等权利,公司完善股东投票机制,采取累积投票制选举公司董事、监事。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当公告候选董事、监事的简历和基本情况。

(四)投资者依法享有选择管理者的权利保护

公司通过《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度对投资者依法享有选择管理者的权利进行了有效保护。

《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关文件对股东参与选举管理者提供多种方式和途径,包括网络形式的投票平台等现代技术手段;实行累积投票制度,更好地保障中小股东选择权。

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1-1-250

第九节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据及有关的分析引用的财务数据,非经特别说明,均引自经上会审计的2016年度、2017年度及2018年度的财务报告。公司提醒投资者关注招股说明书所附财务报告和审计报告全文,以获取更详尽的财务资料。

一、最近三年经审计的财务报表

(一)合并资产负债表

单位:元

2018

项目

2017

2016

流动资产:

货币资金 332,325,847.19

210,334,004.32

93,354,871.93

交易性金融资产 -

-

-

应收票据及应收账款 117,659,067.31

75,337,164.66

84,088,594.76

预付款项 3,611,434.34

3,336,660.18

1,069,746.37

其他应收款 7,273,924.71

16,848,814.35

4,520,713.05

存货 303,784,821.51

208,554,274.64

142,118,978.93

一年内到期的非流动资产-

-

-

其他流动资产 7,175,619.90

6,811,728.80

12,506,253.15

流动资产合计

771,830,714.96

521,222,646.95

337,659,158.19

非流动资产:

可供出售金融资产 -

-

-

持有至到期投资 -

-

-

长期应收款 -

-

-

长期股权投资 -

-

-

投资性房地产 -

-

-

固定资产 76,304,001.13

72,354,415.42

38,327,728.34

在建工程 11,855,931.06

205,128.20

10,211,549.47

无形资产 12,735,941.03

12,729,570.56

8,676,102.11

开发支出-

-

-

商誉 -

-

-

长期待摊费用 1,289,847.60

1,857,017.98

2,666,339.67

递延所得税资产 8,495,740.10

6,543,566.04

4,845,563.56

其他非流动资产 4,888,718.27

2,265,175.20

1,006,611.29

非流动资产合计

115,570,179.19

95,954,873.40

65,733,894.44

资产总计

887,400,894.15

617,177,520.35

403,393,052.63

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1-1-251

2018

项目

2017

2016

流动负债:

短期借款 20,000,000.00

18,000,000.00

1,000,000.00

应付票据及应付账款 158,379,764.95

68,017,461.93

39,930,061.56

预收款项 6,313,088.35

57,732,162.62

5,884,075.18

应付职工薪酬 34,433,976.56

23,385,612.02

17,664,431.24

应交税费 6,784,127.37

6,214,070.78

12,565,244.41

其他应付款 18,254,086.03

15,418,333.97

9,787,169.42

一年内到期的非流动负债 -

3,800,000.00

2,400,000.00

其他流动负债 -

-

-

流动负债合计

244,165,043.26

192,567,641.32

89,230,981.81

非流动负债:

长期借款 4,900,000.00

-

3,800,000.00

应付债券 -

-

-

长期应付款 -

-

-

专项应付款 -

-

-

预计负债 -

-

-

递延收益 7,851,128.42

5,693,222.18

6,730,704.34

递延所得税负债 -

-

-

其他非流动负债 -

-

-

非流动负债合计

12,751,128.42

5,693,222.18

10,530,704.34

负债合计

256,916,171.68

198,260,863.50

99,761,686.15

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 75,000,000.00

75,000,000.00

75,000,000.00

资本公积 158,212,854.19

158,212,854.19

158,212,854.19

减:库存股 -

-

-

专项储备 -

-

-

其他综合收益 48,991.01

-196,561.59

-

盈余公积 37,349,622.05

18,019,152.09

6,845,416.97

未分配利润 359,873,255.22

167,881,212.16

63,573,095.32

归属于母公司股东权益 630,484,722.47

418,916,656.85

303,631,366.48

少数股东权益 -

-

-

股东权益合计

630,484,722.47

418,916,656.85

303,631,366.48

负债和股东权益总计

887,400,894.15

617,177,520.35

403,393,052.63

(二)合并利润表

单位:元

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1-1-252

2018

项目年度

2017

2016

年度年度
一、营业总收入888,633,538.13

546,904,765.38

411,119,153.23
其中:营业收入

546,904,765.38

888,633,538.13411,119,153.23
二、营业总成本

429,802,373.01

662,986,836.52311,666,676.57
其中:营业成本

471,77

290,739,318.89

3,604.21

209,047,571.31

税金及附加

4,712,404.41

6,550,219.94

5,537,235.90

销售费用

73,553,380.05

121,366,357.0450,305,736.11
管理费用

30,299,339.53

33,958,814.08

26,680,815.65

研发费用

20,333,857.28

34,519,985.16

15,298,134.77

财务费用

-11,394,130

3,573,531.02

.58

1,270,716.05

其中:利息费用

1,106,881.67

732,998.31

948,751.73

利息收入

364,574.94

3,722,860.40

545,625.42

资产减值损失

6,590,541.83

6,211,986.67

3,526,466.78

加:其他收益

16,928,412.89

21,107,547.83

-

投资收益(损失以

“-”号填列) -

234,535.86

1,194,670.07

其中:

对联营企业和合营企业的投

-

资收益

-

-

汇兑收益(损失以

“-”号填列)

公允价值变动收益(

损失以

号填

列)

-

-

-

资产处置收益

(损失以“-”号填列) -

-208,800.69 -

55,150.8448,167.06
三、营业利润(亏损以

“-”

号填列)246,699,098.60

134,056,540.43

100,598,979.67

加:营业外收入

1,445,238.20

2,800,881.70

5,501,954.35

减:营业外支出

771,585.45

130,046.05

382,280.25

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)

135,371,732.58

248,728,394.85

105,718,653.77

减:所得税费用

19,889,880.62

37,405,881.83

16,974,502.13

五、净利润(净亏损以

“-”

号填列)211,322,513.02115,481,851.96

88,744,151.64

归属于母公司所有者的净利润

115,481,851.96

211,322,513.02

88,744,151.64

少数股东损益

-

-

-

六、每股收益:
(一)基本每股收益

1.54

2.82

1.20

(二)稀释每股收益

1.54

2.82

1.20

七、其他综合收益

-196,561.59

245,552.60

-

以后将重分类进损益的其他综合收益

-196,561.59

245,552.60

-

八、综合收益总额
211,568,065.62115,285,290.37

88,744,151.64

归属于母公司所有者的综合收益总额

115,285,290.37

211,568,065.62

88,744,151.64

归属于少数股东的综合收益总额

-

-

-

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1-1-253

(三)合并现金流量表

单位:元

2018

项目年度

2017

2016

年度年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
681,114,232.08577,911,322.99

459,899,560.90

收到的税费返还

27,274,251.74

68,804,870.53

18,840,772.19

收到其他与经营活动有关的

现金 16,360,188.26

6,867,914.58

11,707,032.23
经营活动现金流入小计

766,279,290.87

612,053,489.31

490,447,365.32

购买商品、接受劳务支付的现金

291,722,855.57

251,587,436.67

297,029,508.69

支付给职工以及为职工支付的现金

107,552,752.46

155,856,097.26

75,019,261.68

支付的各项税费

64,841,633.72

86,164,428.92

58,769,480.83

支付其他与经营活动有关的现金

57,219,234.39

102,109,244.5752,511,405.36
经营活动现金流出小计

635,852,626.32

481,201,057.24

483,329,656.56

经营活动产生的现金流量净额

130,852,432.07

130,426,664.557,117,708.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金

-

19,500,000.00

60,000,000.00

取得投资收益所收到的现金

-

234,535.86

1,194,670.07

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

157,062.07

207,927.15

73,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

-

-

-

收到其他与投资活动有关的现金

-

-

-

投资活动现金流入小计

157,062.07

19,942,463.01

61,267,670.07

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

26,882,393.36

25,793,968.30

26,885,798.38

投资支付的现金

-

19,500,000.00

60,000,000.00

质押贷款净增加额

-

-

-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

-

-

-

支付其他与投资活动有关的现金

-

-

-

投资活动现金流出小计

45,293,968.30

26,882,393.36

86,885,798.38

投资活动产生的现金流量净额

-

-25,351,505.29

26,725,331.29

-25,618,128.31

三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金

-

-

100,000,000.00

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

-

-

-

取得借款收到的现金

24,900,000.00

18,000,000.00

12,000,000.00

发行债券收到的现金

-

-

-

收到其他与筹资活动有关的现金

1,920,000.00

12,500,000.00

15,000.00

筹资活动现金流入小计

19,920,000.00

37,400,000.00112,015,000.00

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1-1-254

2018

项目年度

2017

2016

年度年度

21,800

偿还债务支付的现金,000.00

3,400,000.00

16,598,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

732,998.31

1,106,881.67

999,521.59

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

-

-

-

支付其他与筹资活动有关的现金

1,640,000.00

87,193,862.50

26,610,000.00

筹资活动现金流出小计

5,772,998.31

110,100,744.17

44,207,521.59

筹资活动产生的现金流量净额

-72,70

14,147,001.69

0,744.17

67,807,478.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-2,668,796.08

9,564,453.78

-416,254.55

五、现金及现金等价物净增加额
40,565,042.87116,979,132.39

48,890,804.31

加:期初现金及现金等价物余额

93,354,871.93

210,334,004.32

44,464,067.62

六、期末现金及现金等价物余额

210,334,004.32

250,899,047.19

93,354,871.93

二、审计意见类型

上会对公司2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日的合并及母公司的资产负债表,2016年度、2017年度和2018年度的合并及母公司的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的上会师报字(2019)第0259号《审计报告》,认为公司财务报表“在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了智莱科技2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度、2017年度和2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量”。

三、影响收入、成本、费用和利润的主要因素,以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析

(一)影响收入、成本、费用和利润的主要因素

1、影响收入的主要因素

影响公司收入的主要因素是下游智能快件箱运营商的投资情况、公司产品的优势和市场竞争力。

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1-1-255

公司主要产品为智能快件箱和自动寄存柜,智能快件箱市场的增长主要受下游智能快件箱运营商投资建设驱动。下游智能快件箱运营商的投资方向、投资节奏和采购模式等因素的变化,将对公司营业收入产生重要影响。

对于智能快件箱和自动寄存柜的大型项目,公司一般在被邀请投标前会有相对较长的前期沟通,通过前期沟通,充分了解客户的真实需求。客户采购产品往往对技术和品质的要求较高,重视供应商整体解决方案的能力。公司产品的品质、价格等是影响取得订单的重要因素。公司能否具有较强的市场反应能力和应用技术开发能力、提升产品的综合竞争力,并具有良好的成本控制的能力,以较有竞争力的价格提供满足客户需求的新产品和解决方案,将能在竞争中获得优势,提高获得商业机会及订单的可能性。

随着智能快件箱行业的不断发展,近年来,国内智能快件箱行业已逐步演变成一个充分竞争的市场。一方面智能快件箱市场面临着新的进入者,另一方面运营商对产品的规模、技术、价格、交付能力、售后服务等方面的要求越来越高。公司将积极参与市场竞争,不断提升产品性能、加强研发,同时还将加强营销、不断提高公司的市场知名度,在竞争激烈的市场中获得更大的市场份额。

2、影响成本的主要因素

公司产品的成本主要由原材料、人工和制造费用组成,其中原材料成本是影响成本的主要因素。报告期各期,公司实际发生的原材料成本占生产成本的比重分别为79.09%、77.09%和79.50%,因此影响公司生产成本的主要因素是原材料价格,以及通过改进工艺降低成本的能力。

公司原材料成本主要包括钢材类、技术设备类等原材料成本。报告期内,钢材类的成本同大宗商品波动价格保持一致,整体呈现上涨趋势,技术设备类原材料的价格相对稳定,个别品类价格出现略微下降。随着未来国际贸易环境变化,钢材类原材料价格受到大宗商品价格的影响可能进一步上涨,从而增加公司的产品成本。公司将通过规范采购流程、加强对供应商的监督与考核、加大采购量获取价格折扣等方式从一定程度上降低原材料的采购价格。此外,公司通过加强技术研发、改进生产工艺,减少原材料在生产过程中的耗损。

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1-1-256

3、影响费用的主要因素

公司的期间费用主要包括管理费用、销售费用和财务费用。根据销售合同约定,公司内销的产品一般由公司承担运送至客户指定地点的运输费用;外销产品采用目的地交货价格(Delivered Duty Paid)结算的产品公司需要承担运送至客户指定的国外地点的报关费、海运费和清关费,其他外销产品视合同约定具体情况不同。报告期内,随着公司业务规模不断增加,公司“销售费用—运杂费”支出分别为2,337.54万元、3,352.43万元和6,106.80万元,出现了较大幅度的增长,占营业收入比重分别为5.69%、6.13%和6.87%。公司产品外形尺寸比较大,运输存在一定难度,未来由于国内客户铺设计划中运输目的地会不断调整,运输条件变化、燃动力成本变化、外销产品占收入比例变化引致海外运杂费变化等因素综合将会影响运杂费用的发生金额,从而对公司利润造成影响。

根据公司的经营特点,内销产品完工后,依订单要求发往指定地点一般需要公司提供安装调试服务,安装服务费通常包含在合同金额之内,不另行收费。安装售后人员的工资、差旅和维修领用的物料成本反映在“销售费用—安装维护费”中,报告期内金额分别为1,834.08万元、2,848.52万元和4,518.49万元,占国内销售收入比重分别为7.50%、7.52%和8.18%。智能快件箱产品的安装调试以及售后维修需要较高的时效性,安装调试环节能够更好的保证产品的质量和安全。随着智能快件箱业务的开展,公司需要对安装售后进行多方面的投入,从质量、安全、应急等多方面综合提高安装售后的效率,才能为客户提供更优质的服务,从而增强公司的整体服务水平提高竞争实力。未来业务规模发展以及客户对安装和售后的需要,将会影响安装售后的金额,对公司净利润产生影响。

报告期内,公司其他期间费用绝对金额随公司经营规模的扩大而相应增加,相对收入的比例整体稳定、费用结构合理。

4、影响利润的主要因素

影响公司利润的主要因素是主营业务收入、主营业务毛利率和期间费用。报告期内公司营业收入随产品结构变化而产生了变化,主营业务毛利率略有波动但整体稳定,期间费用随公司业务规模增加而增大,“销售费用—运杂费”和“销售

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1-1-257

费—安装维护费”出现较大幅度增长。未来公司所处行业将面临着激烈的市场竞争,这将对公司的市场份额和经营业绩产生不利的影响。

除上述因素外,税收优惠政策、政府补助等因素也会对公司利润产生一定的影响。有关公司收入、成本、费用和利润变动情况的分析详见本节“十二、盈利能力分析”。

(二)对发行人具有核心意义或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析

根据公司所处的行业状况及自身业务特点,公司主营业务收入增长率、毛利率、期间费用率等指标预示公司的成长性及盈利能力。主营业务收入增长率可用来判断公司主营业务收入的发展状况。毛利率是公司服务的质量、市场竞争能力、对服务的定价能力、成本控制能力等因素综合作用的结果,将直接影响公司的盈利水平的变动。期间费用率可用来判断公司的销售模式、管理模式、开发支出项目是否发生重大变化。

四、财务报表的编制基准、合并报表范围及变化情况

(一)财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量,在此基础上编制财务报表。

(二)合并报表范围及变化情况

1、纳入合并财务报表范围的子公司概况

序号子公司名称
主要经营地业务性质
持股比例取得方式

1 湖北智莱科技有限公司 咸宁 生产制造 100% 设立2 武汉市智莱鹏飞科技有限公司 武汉 研发、售后 100% 设立3 美国网盒 美国-西雅图 销售、售后 100% 认购4 香港网盒 香港 投资、贸易 100% 设立

2、合并报表范围变化情况

公司是否纳入合并范围

2018

2017

年度年度

2016

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1-1-258

公司是否纳入合并范围

2018

2017

年度年度

2016

湖北智莱 是 是 是智莱鹏飞 是 是 是美国网盒 是 是 否香港网盒 是 否 否

2013年1月21日湖北智莱成立,报告期内均纳入合并报表范围;2015年10月26日智莱鹏飞成立,从而纳入合并报表范围;2016年10月19日新设美国网盒,2017年4月19日公司认购美国网盒的全部股权,从而纳入合并报表范围。2018年10月23日公司新设全资子公司香港网盒,从而纳入合并报表范围。

五、主要会计政策和会计估计

(一)收入确认和计量的具体方法

1、收入的确认原则

公司的营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入。

(1)销售商品收入的确认

销售商品收入同时满足下列条件的,予以确认:

①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;

②公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;

③收入的金额能够可靠地计量;

④相关的经济利益很可能流入企业;

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2)提供劳务收入的确认

提供劳务收入同时满足下列条件的,予以确认:

①收入的金额能够可靠地计量;

②相关的经济利益很可能流入企业;

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1-1-259

③相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(3)收入确认的具体方法

公司销售商品主要包括智能快件箱和自动寄存柜,销售按地区主要分为境内销售和境外销售,其收入的确认具体原则如下:

①境内销售

公司境内销售根据产品销售合同约定,于产品交付安装完成或试运行完成,经客户验收后确认产品销售收入,其收入确认相关具体情况如下表所示:

境内销售收入确认时点
外部证据结算方式

产品交付验收

货物运至客户指定地点,经客户验收后确认产品销售收入

销售订单、出库单、送货及验收单

银行汇款或票据产品安装验收

将货物运至客户指定地点安装调试完毕后,经客户验收后确认产品销售收入

销售订单、出库单、验收单

银行汇款或票据试运行验收

将货物运至客户指定地点安装调试完毕后,产品试运行完成后客户进行最终验收后确认产品销售收入

销售订单、出库单、验收单

银行汇款或票据

公司境内销售商品以产品交付安装完成或试运行完成,并取得客户的验收确认文件,作为产品销售收入确认的时点,该时点产品已通过客户验收,公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。公司产品交付客户后,由客户自行对产品实物进行管理,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的产品实施有效控制。公司发货给客户时,销售合同或订单已确定相应的销售单价,产品发货时收入已能够可靠地计量;公司对客户的货款回笼情况较好,相关的经济利益很可能流入企业;公司发货时,产品的销售成本能够可靠地计量。

②境外销售

公司境外销售根据产品销售合同约定分为工厂交货(Ex Works)、船上交货(Free On Board)、目的地交货(Delivered Duty Paid)、成本加保险费加运费(Cost,Insurance and Freight)、货交承运人价格(Free Carrier)五种,其收入确认相关具体情况如下表所示:

境外销售收入确认时点
外部证据结算方式

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1-1-260

工厂交货(Ex Works)

工厂交货给客户验收后确认产品销售收入

销售订单、出库单、交

货单

银行汇款船上交货(Free OnBoard)

出口货物完成海关报关程序,公司取得报关单后确认产品销售收入

销售订单、出库单、报

关单

银行汇款目的地交货(DeliveredDuty Paid)

将货物运至客户指定地点并经客户验收后确认产品销售收入

销售订单、出库单、报

关单、签收单

银行汇款成本加保险费加运费(Cost,Insurance and

将货物发出并办理完毕报关手续后确认产品销售收入

关单

银行汇款货交承运人(FreeCarrier)

将货物在指定的地点交给买方指定的承运人后确认产品销售收入

销售订单、出库单、报
销售订单、出库单、报

关单、签收单

银行汇款

采用工厂交货方式的,由客户到公司工厂自行提货,客户提货人员提货后在交货单上签收确认,公司凭签收后的交货单确认销售商品收入,该时点产品已通过客户验收,公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。公司产品交付客户后,由客户自行对产品实物进行管理,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的产品实施有效控制。

采用船上交货方式及成本加保险费加运费方式的,由公司向海关申报并完成出口报关手续,货物在装船后风险转移给买方,公司以海关核准的报关单作为收入的确认时点,该时点产品所有权上的主要风险和报酬已转移给客户,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的产品实施有效控制。

采用目的交货方式的,由公司将产品运至客户指定地点,经客户在验收单上签字确认,公司凭签收后的验收单确认销售商品收入,该时点产品已通过客户验收,公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。公司产品交付客户后,由客户自行对产品实物进行管理,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的产品实施有效控制。

采用货交承运人方式的,由公司将产品交由客户指定的承运人,经承运人签收,公司凭承运人签收的签收单据确认销售商品收入,该时点产品已通过客户验收,公司已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。公司产品交付客户后,由客户自行对产品实物进行管理,公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的产品实施有效控制。

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1-1-261

以上五种交货方式在公司发货给客户时,销售合同或订单已确定相应的销售单价,产品发货时收入已能够可靠地计量;公司对客户的货款回笼情况较好,相关的经济利益很可能流入企业;公司发货时,产品的销售成本能够可靠地计量。

(二)金融工具

1、金融工具的分类、确认依据和计量方法

(1)金融资产在初始确认时划分为下列三类:

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;

②应收款项;

③可供出售金融资产

(2)金融负债在初始确认时划分为其他金融负债

(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

交易性金融资产,主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产。

直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息,单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,确认为投资收益。资产负债表日,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入当期损益。

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。

(4)应收账款

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权,通常应

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1-1-262

按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置应收款项时,应将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(5)可供出售金融资产

可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利,应单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利,应当计入投资收益。资产负债表日,可供出售金融资产应当以公允价值计量,且公允价值变动计入其他综合收益。

处置可供出售金融资产时,应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

(6)其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下,公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等,应当划分为其他金融负债。

其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

2、金融工具的分类、确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。终止确认,是指将金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认条件的,应当将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

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1-1-263

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

3、终止金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则应终止确认该金融负债或其一部分。

4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次,并首先使用第一层次输入值,其次使用第二层次输入值,最后使用第三层次输入值。

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场,是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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1-1-264

(三)应收款项坏账准备

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:期末余额达到100万元(含100万元)以上的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:

对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项,再按组合计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项:

按组合计提坏账准备的计提方法:

账龄确定组合的依据
计提方法
组合

1 账龄组合 账龄分析法

2 合并内关联方组合 不计提坏账准备

组合
组合

3 押金、保证金、备用金、出口退税组合 不计提坏账准备

4 应收票据组合

结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险,银行承兑汇票不计提坏账准备;商业承兑汇票,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

组合

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄应收账款计提比例

(%)

(%)

其他应收款计提比例
1

年以内(含1年) 5

1

-2年 10

2

-3年 20

3

-4年 50

4

-5年 80

5

年以上 100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款:

单项计提坏账准备的理由:
坏账准备的计提方法

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

4、对于其他应收款项的坏账准备计提方法:

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1-1-265

对于预付款项应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。

(四)存货

1、存货的分类

存货包括原材料、在产品、产成品、周转材料、发出商品、委托加工物资。

2、发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下:

(1)产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

(2)需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

(3)资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,应当分别确定其可变现净值,并与其相对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目计提,与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,合并计提存货跌价准备。

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1-1-266

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

5、周转材料的摊销方法

对低值易耗品和包装物采用一次转销法。(五)长期股权投资长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资。1、投资成本确定除对外合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其初始投资成本:

(1)以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;

(2)以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;

(3)通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定;

(4)通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》确定。

2、后续计量及损益确认方法

(1)下列长期股权投资采用成本法核算:

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

(2)对被投资单位具有重大影响的长期股权投资,按照采用权益法核算。

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1-1-267

长期股权投资采用权益法核算时,对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时,当取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资损益和其他综合收益,并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时,先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整,再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

(3)确定对被投资单位具有重大影响的依据

重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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1-1-268

(六)固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产同时满足下列条件的,才能予以确认:

(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产折旧方法

各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧:

类别折旧方法
折旧年限(年)残值率(

%

年折旧率(

%

房屋及建筑物

年限平均法 10-20 5 4.75-9.50

年限平均法 5-10 5 9.50-19.00

机器设备
运输设备

年限平均法 4 5 23.75

年限平均法 3-10 5 9.50-31.67

(七)在建工程

公司在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

(八)无形资产

公司无形资产包括土地使用权、软件等。无形资产,是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

1、无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。

2、公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素:

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1-1-269

(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;

(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计;

(3)以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况;

(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动;

(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;

(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;

(7)与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

3、后续计量

对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内直线法摊销。公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,将改变摊销期限和摊销方法。

对于使用寿命有限的无形资产,在采用直线法计算摊销额时,各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下:

项目预计使用寿命

土地使用权 剩余使用年限 法定使用权软件 5年 参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

(九)长期资产减值长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产如存在可收回金额低于其账面价值的情况,将按照其差额计提减值准备,可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定,资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

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1-1-270

(十)长期待摊费用长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的,则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

(十一)股份支付

1、股份支付的种类

公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额以外部战略投资者的估值方法或净资产确定。

3、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

(十二)政府补助

政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件的,才能予以确认:

1、公司能够满足政府补助所附条件;

2、能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助,应当确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补贴,应当分别下列情况处理:

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1-1-271

1、用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益;

2、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

(十三)递延所得税资产和递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日,分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础,两者之间存在差异的,确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上,将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益),但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。

资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,应当减记递延所得税资产的账面价值。

(十四)现金及现金等价物的确定标准

包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(十五)重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。经公司第一届董事会第七次(临时会议)会议于2017年8月23日决议通过,公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,公司将取得的政府补助计入营业外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入营业外收入。执行《企业会计准则第16号——政府

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1-1-272

补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

会计政策变更的内容和原因审批程序

根据《企业会计准则第

受影响的报表项目及金额
16

政府补助》(

2017

),政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法,将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配,并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息。

公司第一届董事会第七次会议(临时会议)于2017年8月23日决议通过

其他收益16,928,412.89元;营业外收入-16,928,412.89元

上述调整事项为重分类调整,未对损益造成影响。差异调整的事项及依据符合2017年修订的《企业会计准则第16号——政府补助》以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),上述会计政策变更对公司财务报表未产生重大影响。

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司财务报表格式进行以下修订:

会计政策变更的原因

会计政策变更的原因项目

根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的

变更具体内容
通知》,公司参考财政部发布

的最新企业财务报表格式对报表进行了披露,以达到规范

信息质量的目的。

资产负债表

将原

企业财务报表列报,提高会计

应收票据

应收账款

行项目整合为

应收票据及应收账款

将原

应收利息

应收股利

行项目归并至

其他应收款

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”将原

”“

应付票据

应付账款

行项目整合为

应付票据及应付账款

项目

将原

应付利息

应付股利

行项目归并至

其他应付款

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”

利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”在

”“

财务费用

行项目下分别列示

利息费用

利息收入

明细项目

将原

重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

改为

重新计量设定受益计划变动额

将原

权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”;将原“权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益

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1-1-273

会计政策变更的原因项目

所有者权益变动表

变更具体内容

所有者权益内部结转

行项目下,将原

结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益

公司就可比期间的财务数据按照财会[2018]15号文进行了调整。上述会计政策变更仅为财务报表格式修订,对资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等项目均无影响,对公司财务报表未产生重大影响。

2、重要会计估计变更

报告期公司主要会计估计未发生变更。

六、主要税种及税收政策

(一)主要税种及税率

”税种

税种计税依据
税率适用单位

按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税

6%、16%、17%

增值税

智莱科技6%、16%、17%

湖北智莱6%、16%、17%

智莱鹏飞

按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征

城市维护建设税

7%

智莱科技

、湖北智莱、

智莱鹏飞

教育费附加

按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征

3%

智莱科技

智莱鹏飞

地方教育费附加

按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征

1.5%、2%

智莱科技

智莱鹏飞

企业所得税

按应纳税所得额计征

15%

智莱科技25%

湖北智莱、智莱鹏飞

16.5%

香港网盒注1:报告期内公司发生的技术服务费收入增值税适用税率为6%,其他产品增值税适用税率17%。智莱电子自2004年7月设立至2015年6月注销,存续期作为小规模增值税纳税人,适用的增值税税率为3%。子公司湖北智莱科技有限公司2016年5月开始地方教育费附加适用税率为1.5%。

注2:根据《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)发行人增值税税率原适用17%的部分从2018年5月1日起为16%。

(二)享受的税收优惠政策

1、增值税优惠根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的有关规定,公司销售自行开发的软件商品,按17%税率征收增

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1-1-274

值税后,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2、企业所得税优惠

2015年11月2日,公司通过高新技术企业复审认定,并取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》,证书编号:GF201544200304,有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税税法》第二十八条规定,国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税。公司自2015年至2017年享受高新技术企业所得税优惠,按15%的税率缴纳企业所得税。2018年因高新技术企业资格期满,公司申请重新认定高新技术企业资质并已完成了相关工作。截止2018年10月末公司已通过高新技术企业资格的认定公示。根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第24号),公司2018年度按15%税率预缴企业所得税。

公司控股股东、实际控制人干德义已对此作出承诺,若公司按照高新技术企业的税收优惠预提所得税后被税务主管部门追缴税款,将无条件承担按税务主管部门核定的追缴税款。

子公司湖北智莱、智莱鹏飞、智莱电子适用25%企业所得税税率。

根据《企业所得税法》第三十条的有关规定,企业开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用支出,可以在计算应纳税所得额时加计扣除。报告期内,公司符合规定的研究开发费用,经主管税务机关批准,在计算应纳税所得额时加计扣除。

七、分部信息

详细情况见招股说明书“十二、盈利能力分析”之“(一)营业收入分析”之“2、主营业务收入产品构成和区域构成分析”。

八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表

依据经注册会计师核验的非经常性损益明细表,公司报告期内非经常性损益的具体内容如下:

单位:万元

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1-1-275

2018

项目年度

2017

2016

年度年度

非流动资产处置损益 -5.92

-21.29

-7.98

计入当期损益的政府补助

(

与企业业务

量享受的政府补助除外

)

507.23

370.06

218.44

除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外,持有交易性金融资产、

交易性金融负债产生的公允价值变动

性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

-

23.45

119.47

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-36.66

-1.25

-22.38

非经常性损益净额 464.64

370.97

307.54

减:非经常性损益的所得税影响数 81.85

65.68

67.25

非经常性损益净额 382.79

305.29

240.29

减:归属于少数股东的非经常性损益净

影响数

税后

)

-

-

-

归属于公司普通股股东的非经常性损益

382.79

305.29

240.29

九、主要财务指标

(一)主要财务指标

财务指标

财务指标2018年12月31日/2018年度2017年12月31日/2017年度2016年12月31日/2016年度

流动比率(倍) 3.16

2.71

3.78

速动比率(倍) 1.87

1.57

2.04

资产负债率(母公司) 20.92%

22.45%

13.87%

应收账款周转率(次/年) 11.53

7.63

4.66

存货周转率(次/年) 1.84

1.66

2.19

息税折旧摊销前利润(万元) 25,889.04

14,252.93

11,109.86

利息保障倍数(倍) 225.71

185.68

112.43

每股经营活动的现金流量(元) 1.74

1.74

0.09

每股净现金流量(元) 0.54

1.56

0.65

归属于母公司股东的净利润(万元)

21,132.25

11,548.19

8,874.42

归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润(万元)

20,749.46

11,242.89

8,634.13

归属于公司普通股东的每股净资产(元)

8.41

5.59

4.05

扣除土地使用权后的无形资产占净资产的比例

0.13%

0.13%

0.16%

注:上述财务指标计算如果未特别指出,均为合并财务报表口径,其计算公式如下:

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1-1-276

(1)流动比率=流动资产÷流动负债

(2)速动比率=速动资产÷流动负债,速动资产=流动资产-预付账款-存货-其他流动资产-一年内到期的非流动资产

(3)母公司资产负债率=母公司负债总额÷母公司资产总额*100%

(4)应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均净值

(5)存货周转率=营业成本÷存货期初期末平均余额

(6)息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

(7)利息保障倍数=(利润总额+利息支出)÷利息支出

(8)每股经营活动的现金流量净额=经营活动现金流量净额÷期末股本(或实收资本)

(9)每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额÷期末股本(或实收资本)

(10)归属于发行人股东的每股净资产=归属于母公司股东权益合计/期末总股本

(11)无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比率=(无形资产账面价值-土地使用权账面价值)/所有者权益合计

(二)净资产收益率及每股收益

按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求,公司报告期内的净资产收益率和每股收益如下表所示:

报告期利润加权平均净资产收益率
每股收益(元)
基本每股收益
稀释每股收益
201

8年度

归属于公司普通股股东的净利润

40.27%

2.82

2.82

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

39.55%

2.77

2.77

2017

年度

归属于公司普通股股东的净利润

31.97%

1.54

1.54

扣除非经常性损益后归属于公司普通股

股东的净利润

31.12%

1.50

1.50

2016

年度

37.88%

归属于公司普通股股东的净利润1.201.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

36.86%

1.161.16

注1:加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中:P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

注2:基本每股收益=P÷S,S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj

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1-1-277

为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

注3:公司报告期内公司无认股权证、股份期权、可转换债券等稀释潜在普通股,稀释每股收益等同于基本每股收益。

十、发行人盈利预测情况

公司未编制盈利预测报告。

十一、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项

(一)日后事项

1、公司出资设立网盒(越南)有限公司(WEBOX VIETNAM COMPANYLIMITED),于 2019年 1月7日登记注册,并取得企业编号为3702734889的《营业登记执照》,注册资本230亿越南盾。

2、2019年1月,上海知识产权法院受理(2019)沪73民初6号、(2019)沪73民初7号两起专利侵权诉讼。原告无锡阿法迪科技有限公司诉称本公司、丰巢科技侵害章玺的两项专利,请求判令被告停止侵犯专利权,两案合计赔偿损失2.5万元及承担诉讼费。

截至招股说明书签署日,公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

(二)或有事项

公司未决诉讼情况,详见本招股说明书“第十一节 其他重要事项 三、重大诉讼与仲裁等事项 (一)发行人及其控股子公司的重大诉讼、仲裁或行政处罚事项 2、未决诉讼”。

除以上事项外,截至招股说明书签署日,公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

(三)其他重要事项

截至招股说明书签署日,公司无需要披露的其他重要事项和其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

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1-1-278

十二、盈利能力分析

(一)营业收入分析

1、营业收入构成分析

报告期内,公司营业收入构成具体情况如下:

单位:万元

2018

项目年度

2017

2016

年度年度
金额比例
金额比例
金额比例

主营业务87,783.97

98.79%

54,282.86

99.25%

40,998.83

99.72%

其他业务 1,079.39

1.21%

407.61

0.75%

113.08

0.28%

合计

88,863.35

100.00%

54,690.48

100.00%

41,111.92

100.00%

公司的主营业务是智能快件箱和自动寄存柜的研发、生产、销售。报告期内公司主营业务收入占营业收入的比重均在98%以上,主营业务突出。公司其他业务收入占收入总额的比例较低,主要系公司保质期外维修业务实现的收入。公司一般为国内出售的产品提供一到三年的质保期,质保期外以另行约定收费的方式实施维修服务。目前绝大部分智能快件箱产品还处于质保期内,因此质保期外维修业务的收入尚未形成规模。

报告期内,公司实现主营业务收入分别为40,998.83万元、54,282.86万元和87,783.97万元,呈快速增长的趋势。国内外电子商务及快递物流业的飞速发展使得对公司主营产品智能快件箱的需求旺盛,报告期内,公司紧跟下游行业投资发展的节奏,不断加强产品研发,提高对于市场反应能力和提升产品的竞争优势,公司的综合竞争力不断增强,收入规模也出现较大幅度的增长。

2、主营业务收入产品构成和区域构成分析

(1)主营业务收入产品构成

报告期内,公司主要从事物品智能保管与交付设备的研发、生产、销售及服务,主要产品包括智能快件箱和自动寄存柜,公司主营业务收入按产品类别分类情况如下:

单位:万元

2018

项目年度

2017

2016

年度年度
金额比例
金额比例
金额比例

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1-1-279

2018

项目年度

2017

2016

年度年度
金额比例
金额比例
金额比例

智能快件箱 83,343.62

94.94%

50,473.88

92.98%

38,130.68

93.00%

自动寄存柜 4,440.35

5.06%

3,808.99

7.02%

2,868.15

7.00%

合计

87,783.97

100.00%

54,282.86

100.00%

40,998.83

100.00%

① 智能快件箱销售收入迅速增长的波动原因报告期内,智能快件箱产品销售收入分别为38,130.68万元、50,473.88万元和83,343.62万元,占公司主营业务收入的比重分别为93.00%、92.98%和94.94%。公司智能快件箱业务快速发展,销售收入迅速增长主要受益于全球电子商务及快递行业高速发展、智能快件箱行业规模化市场成长以及公司在智能快件箱产品的先发优势。

报告期内,全球快递行业发展迅速,全球物流市场价值超9万亿美元,至2016年全球快递业年业务量已达到700亿件。中国快递业在近十年内发展迅速,2007年至2017年保持年均复合增长率42%,至2017年中国快递业年业务量已突破400亿件,刷新中国历史记录,排名全球第一。

中国智能快件箱行业经过五年的规模化市场成长,智能快件箱已成为消费者接收包裹的主流方式之一。智能快件箱作为快递公司和电商公司的配套服务行业,能有效解决订单数量的峰谷差异、配送的时效性、乃至客户与快递员的时间错配等问题,大幅提升配送效率。

公司自2010年开始,面对快递业的高速发展态势,公司迅速把握智能快件箱行业的发展机遇,结合公司十数年的技术积累优势,自主研发智能快件箱产品。公司智能快件箱产品已被丰巢科技、Amazon、浙江驿栈、上海富友、中集电商、Neopost等多家国内外知名企业所认可并应用于快递行业“最后一公里”物流配送环节的物品智能保管与交付。

在电子商务及快递行业全球稳定增长,中国高速增长的大背景下,以及智能快件箱行业自身迈向成熟并增速发展的双方面的影响下,无论是国际市场还是国内市场对公司主营产品智能快件箱保持相对旺盛的需求,公司智能快件箱业务因此实现了快速增长,销售收入逐年上升。

② 自动寄存柜收入波动原因

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1-1-280

报告期内,自动寄存柜产品销售收入分别为2,868.15万元、3,808.99万元和4,440.35万元。报告期内,自动寄存柜市场需求稳定。2017年,受新承接自动存书柜、存衣柜业务及整体产能提升等因素综合影响,公司自动寄存柜收入较2016年有所上升。2018年,公司新承接多款定制类产品业务,自动寄存柜收入较去年同期有所上升。

③ 收入快速增长与行业发展情况一致

报告期内,智能快件箱产品销售收入分别为38,130.68万元、50,473.88万元和83,343.62万元。公司智能快件箱业务快速发展,销售收入迅速增长主要受益于全球电子商务及快递行业高速发展、智能快件箱行业规模化市场成长以及公司在智能快件箱产品的先发优势。报告期内公司收入快速增长,与行业发展情况一致。

④同行业公司波动趋势

公司与上市公司山东新北洋信息技术股份有限公司的子公司威海新北洋数码科技股份有限公司同为丰巢科技主要供应商,以下为报告期内公司与同行业公司威海新北洋营业收入对比情况:

单位:万元

2018

公司名称年度

2017

2016

年度年度

智莱科技 88,863.35 54,690.48 41,111.92

威海新北洋 未披露 58,777.34 44,263.81

注1:同行业上市公司数据来源于可比公司的定期报告

注2:截至2019年1月末,新北洋2018年年度报告尚未披露

报告期内同行业公司威海新北洋营业收入增长较快,与公司报告期内营业收入波动趋势一致。

⑤上下游行业公司波动趋势

A、丰巢科技

报告期内,公司主要客户之一丰巢科技发展较为迅速,自2015年启动于全国主要城市布点智能快件箱,截至2018年6月已铺设逾10.4万个智能快件箱网点。公司作为丰巢科技主要供应商之一,销售收入随之增长。

2016年度、2017年度及2018年1-6月,发行人向丰巢科技销售金额与丰巢

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1-1-281

科技智能快递柜铺设情况如下:

项目2018年1-6月/2018年6月30日2017年度/2017年12月31日2016年度/2016年12月31日
发行人向丰巢科技销售智能快件箱金额(万元)24,724.55

31,296.32

20,125.51
丰巢科技累计铺设智能快件箱网点数量(个)104,000

75,000

35,150

注1:丰巢科技累计已铺设智能快件箱数量为互联网公开资料整理。注2:截至2019年1月末,丰巢累计铺设智能快件箱网点2018年度数据暂未公布,披露数据为2018年1-6月丰巢科技的公开数据。

报告期内,公司向丰巢科技销售的增长趋势与丰巢科技铺设智能快件箱增长趋势一致。

B、Amazon

公司为Amazon的智能快件箱产品唯一供应商,与Amazon为上下游关系。报告期内,Amazon营业收入与向公司采购情况如下:

2018

项目年度

2017

2016

年度年度

公司向

销售智能快件箱金额(万元)

27,313.07

13,932.32

14,732.64

Amazon营业收入(亿

美元)

2,329

1,779

1,360

报告期内公司下游公司Amazon营业收入金额增长较快,与其报告期内向公司采购智能快件箱增加的趋势一致。

(2)主营业务收入地区构成

报告期内,公司的主营业务收入按区域分类情况如下:

单位:万元

项目

2018

项目年度

2017

2016

年度年度
金额比例
金额比例
金额比例

东北地区 60.65

0.07%

34.44

0.06%

92.97

0.23%

华北地区 8,996.98

10.25%

572.85

1.06%

121.60

0.30%

华东地区 19,840.49

22.60%

4,000.22

7.37%

2,615.85

6.38%

华南地区 25,407.10

28.94%

32,655.36

60.16%

20,994.48

51.21%

华中地区310.97

0.35%

195.38

0.36%

390.20

0.95%

西北地区 399.13

0.45%

50.39

0.09%

89.50

0.22%

西南地区 247.71

0.28%

358.20

0.66%

148.11

0.36%

国外销售 32,520.93

37.05%

16,416.03

30.24%

16,546.14

40.36%

总计

87,783.97

100.00%

54,282.86

100.00%

40,998.83

100.00%

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1-1-282

报告期内,公司的主营业务收入按客户总部所在地进行区域分类,其中华东地区、华南地区及境外地区分布较高。主要因为公司的主要大型客户采购规模较大,使当年主要客户总部所在地区的主营业务收入占比较高。报告期内,公司主要客户包括行业内的浙江驿栈、上海富友、丰巢科技、Amazon等知名企业,上述行业知名企业总部所在地为华东地区、华南地区及境外地区。

2016年及2017年度华南地区在报告期内占比分别为51.21%、60.16%,主要由于丰巢科技向公司采购金额大幅增加所致,分别达到20,125.51万元、31,296.32万元。2018年华东地区销售收入占比上升至22.60%,主要系浙江驿站、招银金融租赁有限公司收入较2017年增长。华北地区销售占比上升至10.25%,主要由于新增客户招商局通商融资租赁有限公司在2018年度实现销售收入8,409.04万元。

报告期各期,国外的主营业务收入分别为16,546.14万元、16,416.03万元和32,520.93万元,分别占主营业务收入的比重为40.36%、30.24%和37.05%。2018年度,公司的国外主营业务收入增长速度较快,主要由于Amazon向公司采购金额增加,由2017年度的13,932.32万元上升至27,313.07万元。

(3)主要产品的销售价格、销售数量情况

报告期内,公司主营业务收入按照品类结构进行的销售额、销售量和平均销售单价分析如下:

2018

项目年度

2017

2016

年度年度

销售额(万元) 78,933.72

智能快件箱

48,017.55

36,643.20

销售数量(台) 124,765

72,038

44,015

平均单价(元/台) 6,326.59

6,665.59

8,325.16

比重 94.82%

92.76%

92.96%

自动寄存柜

销售额(万元) 4,314.58

3,747.82

2,774.48

销售数量(台) 9,719

10,227

6,193

平均单价(元/台) 4,439.33

3,664.63

4,480.03

比重5.18%

7.24%

7.04%

合计

83,248.30

销售额(万元)

51,765.37

39,417.68

销售数量(台)

134,484

82,265

50,208

平均单价(元

/

6,190.20

台)

6,292.51

7,850.88

注:以上数据为柜体平均单价,不包含产品搭配配件收入。

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1-1-283

报告期内,公司智能快件箱类产品的销售额逐年稳步上升,销量占比均在90%以上。随着下游客户加快对智能快件箱的投资铺设,报告期内智能快件箱产品订单需求数量增加。公司的发展重心集中在智能快件箱产品的研发、生产和销售。公司在湖北咸宁新建现代化的智能快件箱专业生产线,于2014年7月调试后陆续投产,产能的增加为智能快件箱产品的销售收入增长提供了有力的保障。智能快件箱产品的销售收入出现了较大规模的增长。

①智能快件箱单价变动分析

报告期内各期,智能快件箱的平均单价分别为8,325.16元/台、6,665.59元/台和6,326.59元/台,销售数量分别为44,015台、72,038台和124,765台,销售数量出现大幅增长。

2017年,智能快件箱平均单价较2016年下降1,659.57元/台,一是由于单价较高的外销智能快件箱销量占比下降;二是由于智能快件箱的副柜销量占比上升,副柜平均单价低于主柜的平均单价,使得总体平均单价下降。

2018年,智能快件箱平均单价较2017年下降338.99元/台,主要由于智能快件箱的副柜销量占比上升,副柜平均单价低于主柜的平均单价,使得总体平均单价下降。

②内销智能快件箱单价变动分析

2016年度、2017年度及2018年度,发行人内销智能快件箱副柜销量占比分别为73.83%、80.33%和83.35%,呈逐年上涨趋势。报告期内,公司内销智能快件箱主柜销售数量与副柜销售数量的平均比例,由1:2逐步增加比例已超过1:4。报告期内,内销智能快件箱主柜与副柜的平均单价与销量占比情况如下:

2018

项目年度

2017

2016

年度年度

内销智能快件箱 平均单价(元/

5,152.53 5,496.21 6,533.93

台)

主柜

平均单价(元/

10,551.18 11,105.34 12,726.64

台)

销量占比 16.65% 19.67% 26.17%

副柜

平均单价(元/

台)

4,073.79 4,123.14 4,338.70

销量占比 83.35% 80.33% 73.83%

2016年度2017年度及2018年度,发行人内销智能快件箱平均单价为6,533.93元/台、5,496.21元/台和5,152.53元/台,平均单价总体逐年下降;一方

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1-1-284

面由于内销智能快件箱的副柜销量占比上升,副柜平均单价低于主柜的平均单价,使得总体平均单价下降;另一方面直接受内销智能快件箱主副柜单价变动影响。报告期内,主柜与副柜的销售结构变动与单价变动对内销智能快件箱平均单价的影响如下:

单位:元/台

2018

项目年度

2017

2016

年度年度

内销智能快件箱单价 5,152.53 5,496.21 6,533.93

内销智能快件箱单价变动 -343.68 -1,037.72 -232.98

主副柜销量占比变动影响 -210.26 -545.62 -300.71

单价变动的影响 -133.42 -492.00 67.71

2017年内销智能快件箱平均单价较2016年下降1,037.72元/台,主要由于主柜与副柜的销量占比变化导致,2017年的副柜销量占比为80.33%,较2016年销量占比上升6.50%,使得整体平均单价下降545.62元/台。

2018年内销智能快件箱平均单价较2017年下降343.68元/台,主要由于主柜与副柜的销量占比变化导致,2018年的副柜销量占比为83.35%,较2017年销量占比上升3.01%,使得整体平均单价下降343.68元/台。

③外销智能快件箱平均单价高于内销平均单价的原因及合理性

公司外销智能快件箱产品较常见的主副柜组合方式为1:1。公司内销智能快件箱产品较常见的主副柜组合方式为1:2、1:4、1:6、1:8等。报告期内,公司内销智能快件箱主柜销售数量与副柜销售数量的平均比例,由1:2逐步增加比例已超过1:4。公司内销智能快件箱整套产品搭配的副柜数要高于外销产品搭配的副柜数,较多的副柜数量拉低了内销智能快件箱的平均单价。

此外,公司为境外客户所定制化设计的产品配置方案的综合品质水平高于境内客户,境外客户的主副柜报价高于境内客户报价。

公司境外客户对智能快件箱产品的整体品质要求高于境内客户的要求。对产品的耐用性、稳定性有较高要求,较看重产品部件的品质,以提升其客户服务质量,降低后期人工维护成本。公司根据客户的需求,提供高品质的设计及配置方案,包括具备较高耐用性、稳定性的国际大牌部件以及较高的产品整体品质。公司境外客户,认可公司提供的高质量设计及配置方案,接受较高的产品价格。

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1-1-285

公司在国内外市场竞争环境及对手不同,且市场竞争程度存在较大差异。国内市场,公司的主要竞争对手包括上市公司新北洋、东城电子等企业,国内的竞争程度高于国外市场。国外市场,公司的主要竞争对手包括奥地利KEBA等企业,其产品定位于中高端,软硬件定价均较高。公司外销产品定价参考竞争对手的竞品,同样定位于中高端,与欧美竞争对手对标。目前公司提供的智能快件箱产品相对境外同行业公司的产品具有价格优势。

公司境外客户通过市场化的方式选择与公司合作,接受较高的产品整体品质,认可公司提供的产品价格。

④自动寄存柜单价变动分析

报告期内,公司自动寄存柜产品销售额、销售量和平均销售单价情况如下:

2018

项目年度

2017

2016

年度年度

销售额(万元) 4,314.58

自动寄存柜

3,747.82

2,774.48

销售数量(台) 9,719

10,227

6,193

平均单价(元/台) 4,439.33

3,664.63

4,480.03

销售比重 5.18%

7.24%

7.04%

注1:以上数据不包含配件,为柜体平均销售单价,销售数量为台数。

注2:上表中的销售数量为按照生产流程标准将订单中的套柜重新拆分成主柜和副柜后的数量。

由于自动寄存柜的销售订单中,一般以套柜为单位进行报价,仅少部分订单会将套柜拆分成主柜和副柜分别报价,因此按照实际订单中套柜的计算口径,将自动寄存柜按照门板数量进行分类的具体情况如下:

单位:元

产品门数范围

2018

产品门数范围年度

2017

2016

年度年度
平均售价数量占比
平均售价数量占比
平均售价数量占比

[0-12] 4,222.62

58.78%

4,261.58

44.78%

3,737.52

28.98%

(12-24) 5,423.42

15.84%

5,409.82

11.98%

6,216.66

9.60%

[24-36] 6,334.52

23.59%

6,339.57

30.27%

6,883.31

48.99%

36门以上 11,395.35

1.79%

8,492.57

12.98%

9,264.59

12.43%

产品平均单价

5,039.22

100.00%

5,577.11

100.00%

5,758.57

100.00%

注:以上数据不包含配件,为柜体平均售价。

根据上述数据,报告期内自动寄存柜产品平均单价呈现逐渐下降趋势,主要与各类产品价格变动和产品销量结构占比变动相关。12门以下自动寄存柜产品主要包括储存格口较少的定制类产品以及单独报价的12门主柜和副柜产品。该

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1-1-286

类型产品在2017年、2018年平均售价相对稳定,平均售价较2016年有所增长。其中2017年公司销售较多定制的智能书柜及衣物管理柜,销售收入合计占12门以下自动寄存柜产品的比例达44.13%,该类产品的单价较高,拉高了整体产品平均单价。2018年原定制智能书柜及衣物管理柜的合同逐渐履行完毕,由于当期新增部分客户,向公司定制开发警用充电柜、智能书柜、医院智能储物柜、医院智能回收箱等产品,整体上产品平均售价与2017年接近。

12门至24门自动寄存柜产品主要包括定制化程度较高的15门投币柜、16门定制柜、18门玻璃窗柜以及20门主题公园柜等产品,该类型产品在2017年、2018年平均售价相对稳定,平均售价较2016年有所下降。其中该类产品2016年外销收入占比为82.67%,因配置与市场环境差异,外销产品的平均售价高于内销产品,随着公司逐渐开发内销业务,2017年、2018年内销主题公园20门定制储存柜销售占比有所增长,因此该类产品中外销收入占比逐渐下降,整体的平均售价在2017年有所下降,2017年与2018年平均售价相接近。

24门至36门自动寄存柜产品主要包括24门、30门、36门三种标准自动寄存柜产品,主要的客户群体为大型商超、主题公园等,产品具有一定的标准化特征,报告期内平均价格相对稳定。

36门以上自动寄存柜产品类别主要包括储存门数较多的主题公园寄存柜、保温柜、文件智能保管柜等多样化应用场景的定制产品,报告期内销售规模随定制化需求变化波动较大。2018年受主题公园类客户的对多格口产品需求有所下降影响,主题公园柜销售数量较2016年、2017年出现下降,销售数量占比下降至1.79%。2018年公司完成的48门主题公园柜、保温柜、文件柜订单平均售价较高,产品整体平均售价较2017年有所上升。

总体来说,自动寄存柜产品具有品种多样化、应用领域多样化、面对客户范围较广等特点。报告期内,受产品销售结构变化,自动寄存柜各类产品的平均价格存在波动。

3、主营业务收入的季节性分析

单位:万元

2018

项目年度

2017

2016

年度年度
金额占比
金额占比
金额占比

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1-1-287

2018

项目年度

2017

2016

年度年度
金额占比
金额占比
金额占比

一季度 23,797.45

27.11%

12,749.64

23.49%

9,362.91

22.84%

二季度 20,129.69

22.93%11,258.43

20.74%

15,609.15

38.07%

三季度 25,537.89

29.09%

16,464.88

30.33%

8,798.86

21.46%

四季度 18,318.93

20.87%

13,809.92

25.44%

7,227.91

17.63%

合计

87,783.97

100.00%

54,282.86

100.00%

40,998.83

100.00%

报告期内,公司每季度销售收入波动较大,主要由于公司不同客户对智能快件箱的投资节奏有所差异,单个客户对公司产品的大规模采购和验收集中会对公司主营业务收入的季节性分布产生较大影响。整体来说,公司的收入无明显的季节性规律。

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1-1-288

4、主营业务收入按不同收入确认方式下的情况

报告期内主营业务各收入确认模式下的比例情况如下:

单位:万元

收入确认方式收入确认时点

2018

2017

年度年度

2016

年度
金额
占比金额
占比金额

产品交付验收

占比
货物运至客户指定地点,经客户验收后

确认产品销售收入

84.18

0.10%

49.89

0.09%

88.21

0.22%

产品安装验收

将货物运至客户指定地点安装调试完

毕后,经客户验收后确认产品销售收入

3,470.21

3.95%

3,390.74

6.25%

4,248.31

10.36%

试运行验收

将货物运至客户指定地点安装调试完

验收后确认产品销售收入

51,708.64

58.90%

34,426.21

63.42%

20,116.17

49.07%

工厂交货(Ex Works)

工厂交货给客户验收后确认产品销售收入

4,282.43

4.88%

1,751.96

3.23%

1,258.75

3.07%

船上交货

(Free On Board)出口货物完成海关报关程序,公司取得

报关单后确认产品销售收入

821.54

0.94%

506.94

0.93%

551.19

1.34%

目的地交货

(Delivered Duty Paid)

将货物运至客户指定地点并经客户验收后确认产品销售收入

27,365.76

31.17%

14,157.13

26.08%

14,736.21

35.94%

成本加保险费加运费(Cost,

Insurance and Freight

将货物发出并办理完毕报关手续后确认产品销售收入

49.81

0.06%

-

-

-

-

货交承运人(

Free Carrier

将货物在指定的地点交给买方指定的承运人后确认产品销售收入

1.41

0.00%

-

-

-

-

合计

87,783.97

100.00%

54,282.86

100.00%

40,998.83

100.00%

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-289

(二)营业成本变动及构成分析

1、营业成本构成分析

单位:万元

2018

项目年度

2017

2016

年度年度
金额占比
金额占比
金额占比

46,671.49

主营业务

98.93%

28,977.50

99.67%

20,867.61

99.82%

其他业务

505.87

1.07%

96.43

0.33%

37.14

0.18%

合计

47,177.36

100.00%

29,073.93

100.00%

20,904.76

100.00%

报告期内,公司营业成本构成稳定,主营业务成本占比99%以上,其他业务成本较小。

2、主营业务成本按产品分类构成

报告期内,公司各项产品实现主营业务收入增长迅速,相应的主营业务成本也快速提升,具体按产品分类情况如下公司主营业务成本按产品类别分类情况如下:

单位:万元

2018

项目年度

2017

2016

年度年度
金额占比
金额占比
金额占比

智能快件箱 43,924.31

94.11%

26,680.25

92.07%

19,466.35

93.28%

自动寄存柜 2,747.18

5.89%

2,297.25

7.93%

1,401.26

6.72%

合计

46,671.49

100.00%

28,977.50

100.00%

20,867.61

100.00%

报告期内,公司的主营业务成本随主营业务收入变动情况一致,主营业务成本迅速增长。智能快件箱销售成本占主营业务成本的比例快速提高,相应的自动寄存柜销售成本占主营业务成本的比例呈逐渐下降趋势。

3、生产成本构成情况分析

报告期内,公司生产成本情况如下:

单位:万元

项目2018年度2017年度2016年度
金额
占比金额
占比金额
占比
直接材料

42,922.13

79.50%

24,824.20

77.09%

22,574.72

79.09%

直接人工

6,272.17

11.62%

4,369.72

13.57%

3,261.89

11.43%

制造费用

4,798.25

8.89%

3,008.23

9.34%

2,707.93

9.49%

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-290

2018

项目年度

2017

2016

年度年度
金额占比
金额占比
金额占比

53,992.55

合计

100.00%

32,202.15

100.00%

28,544.54

100.00%

报告期内,公司生产成本主要由直接材料、直接人工和制造费用组成。直接材料主要包括技术设备类、结构类、五金类、PCBA类、电器元件类、线材类等原材料,直接人工为车间生产人员职工薪酬,制造费用主要为车间厂房的折旧、燃料燃动力费用和厂间管理人员的职工薪酬等,公司生产成本总额随业务规模增长而呈逐步上升趋势。

报告期内,公司生产成本构成结构较为稳定,直接材料成本是公司生产成本的主要组成部分,报告期各期直接材料成本分别占生产成本比重为79.09%、77.09%和79.50%,公司产品智能快件柜及自动寄存柜合计总产量分别为77,158台、95,371台和156,911台,直接材料金额随产量增长而上升。2017年直接材料占比较2016年下降2%,主要系2017年智能快件箱副柜产量占总产量比重较2016年增加,由于副柜所需材料成本低于主柜的材料成本,使得直接材料占比有所下降,此外,钢板原材料和技术设备类原材料价格的波动亦对直接材料占比产生影响。2018年直接材料占比较2017年上升2.41%,主要系外购柜体数量较2017年有所增长,外购柜体直接材料成本高于自产产品直接材料成本导致。

报告期内,生产成本中直接人工金额为3,261.89万元、4,369.72万元和6,272.17万元,为保证订单的按时交付和满足客户对产品铺设的运营安排,报告期内公司生产人员人数逐渐增加,直接人工投入亦持续呈现增长趋势。报告期各期直接人工成本分别占生产成本比重为11.43%、13.57%和11.62%, 2017年占比较2016年上升2.14%,由于主要客户订单月度派单数量有所波动,上半年月平均生产数量低于下半年月平均生产数量,同时因为湖北4、5号厂房转固投产,下半年平均生产人员人数出现增长,直接人工占比在2017年出现波动并增长,在2018年下降并保持稳定。

报告期内,生产成本中制造费用金额为2,707.93万元、3,008.23万元和4,798.25万元,呈逐步增加趋势,主要系公司生产规模逐步扩大所耗用能源数量增加,以及公司持续对生产设备进行投入,每年固定资产折旧上升。报告期各期制造费用分别占生产成本比重为9.49%、9.34%和8.89%,比例相对稳定。

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1-1-291

报告期内,发行人主要原材料和能源的采购数量及采购价格的具体情况详见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“五、公司采购情况和主要供应商”之“(一)主要原材料和能源”。

(三)毛利率分析

1、公司毛利的构成分析

报告期内,公司的毛利主要来自于主营业务毛利,具体情况如下:

单位:万元

2018

项目年度

2017

2016

年度年度
毛利占比
毛利占比
毛利占比
主营业务41,112.48

98.62%

25,305.36

98.79%

20,131.22

99.62%

其他业务

573.52

1.38%

311.18

1.21%

75.94

0.38%

合计

41,685.99

100.00%

25,616.54

100.00%

20,207.16

100.00%

2、主营业务毛利按产品分类构成情况

报告期内,公司主营业务毛利按照产品类型划分如下:

单位:万元

2018

项目年度

2017

2016

年度年度
毛利占比
毛利占比
毛利占比

39,419.31

智能快件箱95.88%23,793.62

94.03%

18,664.33

92.71%

自动寄存柜

1,693.17

4.12%1,511.74

5.97%

1,466.89

7.29%

合计

41,112.48

100.00%25,305.36

100.00%

20,131.22

100.00%

报告期内,公司主营业务毛利主要由智能快件箱和自动寄存柜贡献。受电子商务及快递行业的高速发展,公司下游客户对智能快件箱保持相对旺盛的需求,智能快件箱的毛利从2016年的18,664.33万元增长到了2018年的39,419.31万元。

3、综合毛利率变动情况分析

单位:万元

分类

2018

分类年度

2017

2016

年度年度

营业收入(万元) 88,863.35

54,690.48

41,111.92

营业成本(万元) 47,177.36

29,073.93

20,904.76

毛利(万元)41,685.99

25,616.54

20,207.16

毛利率 46.91%

46.84%

49.15%

报告期内,公司综合毛利率保持在46%至50%之间,整体呈现波动趋势,

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1-1-292

主要由主营业务的产品结构变动和主要产品各期毛利率变动引起。

(1)主营业务毛利率按产品分类

报告期内,公司的主营业务按产品分类的毛利率变动情况如下:

2018

项目年度

2017

2016

年度年度
毛利率变动
毛利率变动
毛利率变动

智能快件箱 47.30%

0.16%

47.14%

-1.81%

48.95%

5.85%

自动寄存柜 38.13%

-1.56%

39.69%

-11.45%

51.14%

8.92%

合计

46.83%

0.21%

46.62%

-2.48%

49.10%

6.14%

2017年主营业务毛利率较2016年下降2.48%,其中智能快件箱毛利率相对稳定,主要受自动寄存柜毛利率下降影响。2018年主营业务毛利率较2017年度基本稳定,略上升0.21%,主要由于智能快件箱的客户结构变化,毛利率较高的客户Amazon的收入占比上升,使得智能快件箱毛利率略有上升。2018年下半年公司主营业务毛利率为49.63%,较上半年的44.05%上升,主要受智能快件箱的毛利率上升影响。

① 智能快件箱业务毛利率变动分析

报告期内,发行人智能快件箱产品的毛利率变动情况如下:

2018

项目年度

2017

2016

年度年度
毛利率变动
毛利率变动
毛利率变动

综合毛利率 47.30%

0.16%

47.14%

-1.81%

48.95%

5.85%

柜体毛利率 47.22%

0.15%

47.07%

-1.61%

48.68%

5.95%

智能快件箱的柜体毛利率变动主要由于客户结构变化导致。报告期各年度,发行人智能快件箱的主要客户收入占比情况如下:

2018

客户名称年度

2017

2016

年度年度

丰巢科技 34.97% 63.01% 54.83%

Amazon 31.23% 26.35% 36.43%

浙江驿栈 6.31% - -

招银金融租赁有限公司 11.90% 6.51% -

招商局通商融资租赁有限公司 10.25% - -

上海富友 4.67%

Neopost 1.47% 1.48%

其他单位 3.86% 2.65% 4.07%

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

1-1-293

2018

客户名称年度

2017

2016

年度年度

合计 100.00% 100.00% 100.00%

注1:以上数据仅为智能快件箱柜体收入占比,不包含配件收入;注2:由于上海富友2017年及2018年的销售收入仅占当期智能快件箱柜体收入不到1%,Neopost 2016年销售收入仅占当期智能快件箱柜体收入0.01%,占比均较小,其收入及毛利率情况对整体影响较小,故未列示。

由于发行人不同客户对产品配置要求存在差异,不同客户的产品成本会有所不同;而最终的销售价格是发行人与不同客户谈判的结果,客户对产品配置的要求以及价格接受程度会造成产品价格的不同,综合导致不同客户间的毛利率存在差异,发行人智能快件箱的整体毛利率受客户结构的影响。

2017年度智能快件箱柜体毛利率较2016年度下降1.61%,主要由于毛利率较高的客户Amazon销售柜体收入占比由36.43%下降至26.35%,导致公司毛利率略有下降。

2018年度智能快件箱柜体毛利率较2017年度相比基本稳定,上升0.15%,主要由于毛利率较高的客户Amazon的收入占比及其毛利率均上升。

2018年下半年智能快件箱的综合毛利率为50.20%,较2018年上半年的44.40%上升了5.80%,主要原因为:A、客户结构变化,受Amazon对智能快件箱的采购计划及布局时点影响,毛利率较高的客户Amazon在2018年下半年的采购量较多,占智能快件箱柜体收入的比例由2018年上半年的22.26%上升至40.44%。

B、受汇率波动、副柜占比上升以及产品配置变化的综合影响,Amazon智能快件箱柜体的毛利率在2018年下半年上升7.54%,主要原因如下:

a、汇率波动:2018年下半年美元对人民币的平均汇率,较2018年上半年的上升了7.68%,导致Amazon同类产品的人民币销售单价上升,从而使得2018年下半年Amazon的毛利率上升约为3.18%。

b、副柜占比上升:受Amazon采购需求变化影响,2018年下半年对副柜的采购量增加,副柜收入占比由51.12%上升至55.08%,副柜的平均毛利率较主柜高,其占比上升使得Amazon柜体毛利率上升1%。

c、产品配置变化:根据Amazon的定制需求,于2018年下半年采购了部分不含工控机、显示屏等部件的主柜,由于配置差异,该类型产品的平均毛利率较

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1-1-294

原型号产品高,从而导致Amazon下半年的产品整体的毛利率上升约为2.8%。

②自动寄存柜业务毛利率变动分析报告期内,发行人自动寄存柜产品的毛利率变动情况如下:

2018

项目年度

2017

2016

年度年度
毛利率变动
毛利率变动
毛利率变动

综合毛利率 38.13%

-1.56%

39.69%

-11.45%

51.14%

8.92%

柜体毛利率 38.38%

-1.70%

40.08%

-11.37%

51.45%

10.17%

报告期内自动寄存柜产品的毛利率有所波动,自动寄存柜产品结构变化是主要因素。由于自动寄存柜产品下游应用场景多样,产品配置各异,客户群体相对分散,不同客户对于产品的价格接受程度不同,会对产品毛利率产生影响。自动寄存柜毛利率变化的主要因素如下:

A、内外销产品结构变化导致毛利率变化

自动寄存柜产品内外销毛利率情况:

2018

项目年度

2017

2016

年度年度
毛利率收入占比
毛利率收入占比
毛利率收入占比

内销 36.12%

75.59%

38.26%

81.81%

49.02%

71.50%

外销 45.38%

24.41%

48.30%

18.19%

57.55%

28.50%

综合38.38%

100.00%

40.08%

100.00%

51.45%

100.00%

注:以上数据不包含配件,为柜体毛利率。

报告期内,外销自动寄存柜收入占比分别为28.50%、18.19%和24.41%,外销毛利率分别为57.55%、48.30%和45.38%。公司自动寄存柜外销毛利率高于内销客户,主要是由于定制产品配置需求差异和市场环境差异综合影响导致。

B、产品多样化和客户分散化导致毛利率变化

发行人在报告期内销售额50万元以上的情况如下:

2018

项目年度

2017

2016

年度年度

客户数量(收入50万元以上) 15 16 13

总客户数量 449 420 354

客户数占比 3.34% 3.81% 3.67%

销售额(收入50万元以上) 2,658.35 2,257.10 1,716.66

总销售额(万元) 4,314.58 3,747.82 2,774.48

销售额占比 61.61% 60.22% 61.87%

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1-1-295

2018

项目年度

2017

2016

年度年度

毛利率(收入50万元以上) 44.80% 44.23% 50.46%

柜体毛利率 38.38% 40.08% 51.45%

2016年至2018年,自动寄存柜销售额50万元以上的客户销售金额合计占总销售额为61.87%、60.22%和61.61%。2016年至2018年销售额50万元以上客户数量分别为13个、16个和15个。自动寄存柜应用领域多样、产品类型丰富,报告期内客户变化较大,各年销售金额50万元以上的大型客户收入占比合计平均超过60%。

整体来看,除2016年度受外销影响毛利率相对较高以外,纳入标准线以上的自动寄存柜客户毛利率相对稳定,维持在44%左右,但受数量较多的小规模客户结构变化及产品品类变化影响,产品综合毛利率存在一定波动。

C、产品结构变化导致毛利率变化

根据自动寄存柜产品按照订单报价类别分类毛利率情况如下:

单位:万元

年度类型
单位收入单位成本
毛利率销售额占比

2016年

[0-12] 3,737.52 1,757.29 52.98%24.22%

(12-24) 6,216.66 2,557.12 58.87% 13.40%

[24-36] 6,883.31 3,519.76 48.87% 53.46%

36门以上 9,264.59 4,480.42 51.64% 8.92%

自动寄存柜产品综合

5,758.57 2,795.79 51.45%100.00%

2017年

[0-12] 4,261.58 2,569.19 39.71%34.21%

(12-24) 5,409.82 3,009.17 44.38% 11.62%

[24-36] 6,339.57 3,983.82 37.16% 34.41%

36门以上 8,492.57 4,815.71 43.30% 19.76%

自动寄存柜产品综合

5,577.11 3,341.58 40.08% 100.00%

2018年

[0-12] 4,222.62 2,418.63 42.72%49.26%

(12-24) 5,423.42 3,253.91 40.00% 17.04%

[24-36] 6,334.52 4,321.74 31.77% 29.66%

36门以上 11,395.35 8,312.14 27.06% 4.04%

自动寄存柜产品综合

5,039.22 3,105.22 38.38% 100.00%

注:上述数据为按照实际订单中的套柜为口径进行归集的平均售价、平均成本

报告期内,自动寄存柜毛利率分别为51.45%、40.08%和38.38%,产品的毛利率有所下降,主要是自动寄存柜产品结构发生变化。自动寄存柜产品组合储存

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格口越多,柜体制造投入的钢材数量越多,相应单位收入和单位成本越高,但与产品毛利率无直接联系。

2017年自动寄存柜毛利率较2016年下降11.37%,主要原因是:(1)本期自动寄存柜12门(含)以下产品中智能书柜产品从研发逐渐形成量产,销售占比较2016年上升但产品毛利率有所下降;(2)24门(含)到36门(含)自动寄存柜产品受产品月度产量不均衡影响,产品单位直接人工和单位制造费用均相对2016年有所增加。(3)36门标准化产品本年平均销售单价较2016年有所下降。受上述因素综合影响,产品毛利率下降。

2018年自动寄存柜毛利率较2017年下降1.70%,主要系产品结构有所变化:

(1)2018年36门以上的自动寄存柜产品销售额占比下降至4.04%,本期销售的36门以上产品包括保温柜、智能书柜等,产品整体毛利率较2017年亦有所下降。(2)24门(含)到36门(含)自动寄存柜产品毛利率下降,其中24门、36门标准化产品对整体毛利率影响保持稳定,主要由于2018年30门、32门主题公园柜销售占比下降而27门医药柜销售占比增加,产品结构变化引起该类产品毛利率有所下降。(3)12门(含)以下产品中智能书柜、衣物管理柜2018年收入与2017年相持平,2018年新增警用充电柜、医院智能储物柜、医院智能回收箱等类型产品,导致12门(含)以下类产品占整体销售收入比重和产品毛利率均较2017年有所增长。综合上述主要因素影响下,2018年自动寄存柜类产品毛利率较2017年毛利率略有下降。

(2)主营业务毛利率按地区分类

报告期各期,发行人主营业务的内销及外销毛利率情况如下:

2018

项目年度

2017

2016

年度年度

内销 40.52% 43.72% 43.66%

外销 58.02% 53.55% 57.15%

注:以上数据仅为主营业务柜体毛利率,不包含配件的毛利率。

发行人外销毛利率高于内销毛利率,主要由于发行人境内外客户的产品要求差异及市场环境差异导致。

公司境内外客户对产品要求不同,境外客户对产品的整体品质要求高于境内客户的要求,对产品的耐用性、稳定性有较高要求,较看重产品部件的品质,以

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提升其客户服务质量,降低后期人工维护成本。公司根据客户的需求,提供高品质的设计及配置方案,包括具备较高耐用性、稳定性的国际大牌部件以及较高的产品整体品质。公司境外客户经综合考虑,认可公司提供的设计及配置方案,接受较高的产品价格。

公司在境内外市场竞争环境及对手不同,且市场竞争程度存在较大差异。公司在境内市场的主要竞争对手包括上市公司新北洋、东城电子等企业,境内的竞争程度高于境外市场,且竞争对手普遍采用低价的竞争策略。国外市场,公司在境外市场的主要竞争对手包括奥地利KEBA等企业,其产品定位于中高端,软硬件定价均较高。公司外销产品定价参考竞争对手的竞品,同样定位于中高端,与欧美竞争对手对标。目前公司提供的智能快件箱产品相对境外同行业公司的产品具有价格优势。

综上,发行人在境内外客户要求差异及市场差异导致内销毛利率低于外销毛利率。

4、与同行业可比上市公司毛利率对比分析

公司与同行业上市公司毛利率对比情况如下:

2018

公司名称年度

2017

2016

年度年度

未披露

新北洋

44.07%

47.81%

其中:金融及物流行业

未披露

43.91%

50.56%

发行人综合毛利率

46.91%

46.84%

49.15%

注1:同行业上市公司数据来源于可比公司的定期报告

注2:截至2019年1月末,新北洋2018年年度报告尚未披露。变动分析数据为2018年1-6月新北洋的公开数据。

新北洋成立于2002年,专业从事专用打印、识别及智能终端产品的研发、生产、销售和服务。新北洋自2015年起开始规模化生产及销售智能快件箱产品,成为丰巢科技智能快件箱的供应商之一。2016年度、2017年度及2018年1-6月,新北洋的金融及物流行业营业收入分别为106,560.06万元、125,141.44万元和84,889.52万元占其收入的比例为65.17%、67.26%和73.71%。

目前国内A股市场尚无主要产品与公司完全相同或相似的上市公司,公司依据主营业务相关性、部分产品与公司主要产品相同或类似等维度选取可比上市公司。

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上市公司山东新北洋信息技术股份有限公司(002376)成立于2002年,专业从事专用打印、识别及智能终端产品的研发、生产、销售和服务,其全资子公司威海新北洋数码科技股份有限公司的主营业务为自助服务设备的研发、制造、销售及服务,自2015年起开始规模化生产及销售智能快件箱产品,与公司同为丰巢科技的主要供应商之一。2016年度、2017年度及2018年1-6月,威海新北洋占山东新北洋营业收入的比例分别为27.07%、31.59%及55.61%。

山东新北洋的全资子公司威海新北洋与本公司主营业务及主要产品相同,均为丰巢科技主要供应商。山东新北洋除智能快件箱外的其他产品虽然与发行人产品在具体类型、应用领域、业务结构、客户结构等方面存在一定的差异,但与发行人同样从事智能装备/设备、整机及系统集成产品的规模制造,与发行人的业务有一定的整体重合度,在行业特点、业务模式等方面也有一定相似性,因此在进行财务状况及盈利能力分析时,选择该上市公司作为可比公司。

发行人毛利率与同行业可比上市毛利率存在一定的差异,主要由于:(1)新北洋金融及物流行业的毛利率中除包含智能快件箱相关物流行业的毛利率外还包含了金融行业相关产品毛利率,由于业务结构不同且不同业务毛利率存在差异导致新北洋金融及物流行业的毛利率与发行人的毛利率存在差异。(2)与新北洋的智能快件箱产品主要专注于境内客户不同,发行人的产品销售给境内客户的同时产品还销往美国、欧洲等境外市场,客户结构不同导致毛利率存在差异。

(四)税金及附加、期间费用分析

1、税金及附加

报告期内,公司的营业税金及附加主要是城市维护建设税及教育费附加等,总体金额较小,具体情况如下:

单位:万元

2018

项目年度

2017

2016

年度年度

城市维护建设税 293.86

224.90

306.87

教育费附加 125.94

96.39

131.52

地方教育费附加 75.52

58.07

82.46

堤围费 -

-

-

印花税 83.64

51.95

6.46

房产税 42.06

17.97

11.97

深圳市智莱科技股份有限公司 招股说明书

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2018

项目年度

2017

2016

年度年度

土地使用税 33.50

21.69

14.45

车船税 0.50

0.27

-

税金及附加合计 655.02

471.24

553.72

税金及附加合计

/

2.63%

利润总额

3.48%

5.24%

2、期间费用报告期内,公司的销售费用、管理费用、研发费用、财务费用金额及在营业收入中占比情况如下表:

单位:万元

2018

项目年度

2017

2016

年度年度
金额占营业收入比例金额
占营业收入比例金额
占营业收入比例
销售费用

12,136.64

13.66%

7,355.34

13.45%

5,030.57

12.24%

管理费用

3,395.88

3.82%

3,029.93

5.54%

2,668.08

6.49%

研发费用

3,452.00

3.88%

2,033.39

3.72%

1,529.81

3.72%

财务费用

-1,139.41

-1.28%

357.35

0.65%

127.07

0.31%