珠海高凌信息科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海高凌信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]201号）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票（A股）2,322.6595万股，每股发行价格为人民币51.68元。截至2022年3月10日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票2,322.6595万股，募集资金总额为人民币1,200,350,429.60元，扣除各项发行费用合计人民币90,076,925.01元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,110,273,504.59元。该募集资金已于2022年3月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2022]518Z0015号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
募集资金净额变动情况表：
| 项 目 | 金额（人民币万元） |
| 募集资金净额 | 111,027.35 |
| 加：以前期间累计募集资金利息收入扣减手续费净额 | 1,819.63 |
| 加：本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额 | 2,152.84 |
| 减：以前期间累计募集资金投入项目金额 | 7,391.63 |
| 其中：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 | 3,377.83 |
| 减：本报告期募集资金投入项目金额 | 7,948.74 |
| 募集资金期末余额 | 99,659.45 |
| 其中：购买银行理财余额 | 80,000.00 |
| 募集资金专项账户存款余额 | 19,659.45 |
截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金15,340.37万元，募集资金专用账
户利息收入扣减手续费净额3,972.47万元，尚未使用的募集资金余额为99,659.45万元，其中购买银行理财产品余额为80,000.00万元，募集资金专项账户存款余额为19,659.45万元。
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及上海证券交易所的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2022年3月4日，本公司与交通银行股份有限公司珠海分行（以下简称“交通银行珠海分行”）、平安银行股份有限公司珠海分行（以下简称“平安银行珠海分行”）和长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行珠海分行开设募集资金专项账户（账号：444000916013000691321、444000916013000691245）、在平安银行珠海分行开设募集资金专项账户（账号：
15819299210050、15551087090047、15634528920069、15000108050666）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2022年3月4日，公司及子公司河南信大网御科技有限公司（以下简称“信大网御”）与交通银行股份有限公司河南省分行（以下简称“交通银行河南省分行”）、平安银行珠海分行和长城证券签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行河南省分行开设募集资金专项账户（账号：411103999011002181473）、在平安银行开设募集资金专项账户（账号：15000108055243、15000108055534）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 | 15819299210050 | 3,647.94 |
| 交行珠海分行体育中心支行 | 444000916013000691321 | 1,484.18 |
| 平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 | 15551087090047 | 1,738.75 |
| 平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 | 15634528920069 | 3,904.63 |
| 交行珠海分行体育中心支行 | 444000916013000691245 | 1,292.05 |
| 平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 | 15000108055243 | 2,322.18 |
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 | 15000108055534 | 2,487.81 |
| 交通银行郑州自贸区分行 | 411103999011002181473 | 2,766.98 |
| 平安银行广东自贸试验区横琴分行营业部 | 15000108050666 | 14.93 |
| 合计 | 19,659.45 |
（注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成）
三、 2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币15,340.37万元，使用项目分别为“内生安全通信系统升级改造项目”、“通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目”、 “生态环境监测及数据应用升级项目”、 “内生安全拟态防御基础平台建设项目”和“内生安全云和数据中心研制建设项目”，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2022年4月28日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金33,778,295.97元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金3,714,578.48元置换已支付发行费用的自筹资金，共计37,492,874.45元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2022]518Z0321”《关于珠海高凌信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。
截至2022年12月31日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，增加公司的收益，在不影响募投项目正常进行和保证募
集资金安全的前提下，公司于2023年3月30日召开了公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司信大网御在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），额度有效期为董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为80,000.00万元，具体情况列示如下：
单位：人民币万元
| 银行名称 | 产品名称 | 起始日 | 到期日 | 金额 |
| 平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 | 平安银行2023年第ZH08期单位大额存单202303293Y52114255 | 2023/3/31 | 2026/3/31 | 10,000.00 |
| 平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年01325期人民币产品TGG23201325 | 2023/10/11 | 2024/1/11 | 12,300.00 |
| 平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年01326期人民币产品TGG23201326 | 2023/10/11 | 2024/1/11 | 11,000.00 |
| 平安银行横琴粤澳深度合作区分行营业部 | 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2023年01328期人民币产品TGG23201328 | 2023/10/11 | 2024/1/11 | 19,300.00 |
| 交行珠海分行体育中心支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（挂钩黄金看涨） | 2023/10/16 | 2024/1/17 | 10,000.00 |
| 交行珠海分行体育中心支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天（挂钩黄金看涨） | 2023/10/16 | 2024/1/17 | 17,400.00 |
| 合计 | 80,000.00 |
注：平安银行大额存单三年内可转让、可赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于非募投项目的情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
2024年4月22日，长城证券股份有限公司针对本公司2023年度募集资金存放与使用情况出具了《关于珠海高凌信息科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，经核查，保荐机构认为：高凌信息2023年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：2023年度募集资金使用情况对照表
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2024年4月22日
附表1：
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 111,027.35 | 本年度投入募集资金总额 | 7,948.74 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 15,340.37 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(1)-(2) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 内生安全通信系统升级改造项目 | 否 | 19,400.35 | 18,000.00 | 18,000.00 | 1,987.66 | 3,988.06 | 14,011.94 | 22.16 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目 | 否 | 31,997.00 | 30,027.35 | 30,027.35 | 3,011.41 | 4,648.90 | 25,378.45 | 15.48 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 生态环境监测及数据应用升级项目 | 否 | 15,047.49 | 13,000.00 | 13,000.00 | 1,222.20 | 2,001.29 | 10,998.71 | 15.39 | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 内生安全拟态防御基础平台建设项目 | 否 | 28,512.79 | 27,000.00 | 27,000.00 | 972.59 | 2,335.87 | 24,664.13 | 8.65 | 2025年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 内生安全云和数据中心 | 否 | 25,249.89 | 23,000.00 | 23,000.00 | 754.87 | 2,366.26 | 20,633.74 | 10.29 | 2025年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研制建设项目 | ||||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 150,207.52 | 111,027.35 | 111,027.35 | 7,948.74 | 15,340.37 | 95,686.98 | 13.82 | |||||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 1、“内生安全通信系统升级改造项目”实施进度落后原计划的主要原因系下游应用领域对于具备内生安全属性的通信系统改造建设进度慢于预期，公司相应调整项目投入节奏。 2、“通信网络信息安全与大数据运营产品升级建设项目”的自研设备目前尚处于关键技术攻关阶段，同时，《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自2022年12月正式实施，导致市场需求发生变化，公司需根据下游市场及客户需求的变化对产品进适应性迭代更新。 3、“生态环境监测及数据应用升级项目”因《中华人民共和国噪声污染防治法》《“十四五”噪声污染防治行动计划》等噪声污染防治领域国家法规政策的密集出台，公司适时对噪声自动监测及治理的关键环节进行优化改进，以顺应噪声污染防治产业新的发展机遇。 4、“内生安全拟态防御基础平台建设项目”实施进度落后原计划的主要原因系拟态防御技术作为我国首创的全新网络安全防御技术，尚处在“促进应用”阶段，行业内主动参与“本征功能产品”拟态化改造的企业尚少，行业发展态势不及预期，因此共性特征提炼受到影响，拟态工程化实现难度超出预期。 5、“内生安全云和数据中心研制建设项目”实施进度落后原计划的主要原因系具有高安全等级诉求的行业用户对高安全等级的云计算系统建设方案尚处在规划及反复研讨的阶段，公司相应调整项目投入节奏。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2022年4月28日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金33,778,295.97元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 3,714,578.48 元置换已支付发行费用的自筹资金，共计37,492,874.45元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司于2023年3月30日召开了公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司信大网御在确保不影响募投项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管 | |||||||||||
| 理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），额度有效期为董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就上述使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。截至2023年12月31日，公司对募集资金进行现金管理余额为800,000,000.00元。 | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2023年6月30日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目）达到预定可使用状态的时间进行延期。本次延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。 |