昆仑万维科技股份有限公司
2023年年度报告
2024年4月
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人方汉、主管会计工作负责人张为及会计机构负责人(会计主管人员)张为声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
AGI与AIGC相关投入加大导致亏损的风险：AGI与AIGC相关技术及应用的研发、部署和维护需要巨大的资金投入。如果相关投资未能在预期时间内产生回报，可能导致公司面临亏损风险。同时，AGI与AIGC技术正在高速迭代进步，产业发展仍处于早期阶段，不确定性较高。如果公司技术进展不及预期，可能会面临无法实现预期收益的风险。人工智能是全球产业热点，未来商业价值显著，众多科技巨头公司纷纷在此领域布局，未来行业竞争可能会进一步加剧。如果其他竞争对手在AGI和AIGC领域取得更大的突破，公司可能会失去市场份额，进而导致收入减少面临亏损。另外，随着AGI和AIGC的普及，伦理和法律问题可能会带来声誉风险。如果公司相关产品或技术引发了伦理或法律纠纷，可能会对企业产生负面影响，面临处罚或赔偿，进而导致亏损风险。最后，AGI和AIGC的快速发展可能导致技术和人才短缺，进
而影响企业的运营。如果企业无法招聘到足够的高素质人才来开发和管理这些技术，可能会影响项目的推进和成功。进而导致项目投资开发失败，损失前期投资。因此，公司将综合考虑资金、技术、竞争、伦理法律和人才等多方面的因素，制定全面的风险管理策略，以最小化潜在的亏损风险。
经济周期导致的宏观环境变化的风险：在当前经济周期性波动局势下，宏观环境的不确定性和复杂性有所增加，居民消费意愿及消费信心仍受到一定影响，消费习惯出现较大变化。多方因素综合导致宏观经济环境复杂程度和不确定性维持在较高水平。公司作为互联网企业，主要产品均为线上运营，主营业务收入均来自于互联网相关业务，目前各项业务均正常开展，未受明显影响。但从长期来看，如果宏观经济环境持续动荡，则不排除面临互联网用户付费能力及付费意愿下降的风险。
国际及地缘政治风险：近年来，国际局势持续动荡，地缘冲突明显加剧，逆全球化主义持续抬头，中国互联网公司在海外部分地区的正常经营发展遇到一定阻碍。公司旗下海外业务主要面向欧美、东南亚、中东及非洲等地区。截至目前，公司所有海外产品均正常运营，未受影响。
市场竞争加剧的风险：互联网行业正在经历新一轮技术革命，用户对互联网产品及服务提出了更高要求。在人工智能领域，AGI与AIGC现已成为产业焦点，海内外巨头竞相布局，未来行业竞争将进一步加剧。在信息内容分发领域，用户要求获得更及时、更全面、更优质以及更个性化的内容，这要求平台技术水平仍须不断提高。面对竞争日趋激烈的市场环境，公司须拥有持续创新及差异化发展能力，同时保持人力、物力的持续投入，以保持竞争力，应对市场竞争加剧带来的潜在风险。目前，公司上线项目均经过严格论证、筛选以保证项目品质。同时，针对各细分市场采取差异化的发展运营策
略，通过持续创新提升产品品质与用户体验，进而提升用户粘性以及付费水平。此外，公司拥有经验丰富的市场推广团队与高效便捷的反馈机制，在产品推出过程中通过分阶段的测试进行动态修改和调整，从而保证产品及时更新迭代，并更好的满足市场需求。
海外市场经营风险：由于公司业务覆盖地域范围较广，各个国家和地区的政治环境、法律、税务等政策均存在一定差异，如果公司对当地政治局势把握不够准确，对相关法律法规了解不够全面，可能会面临境外运营产品无法满足当地监管政策要求的风险。如果公司经营触犯了当地政府的法律法规，还可能会遭受处罚，甚至导致运营平台关闭，无法正常展业。此外，各个国家和地区的文化背景和市场情况也不尽相同，用户对于互联网产品的不同偏好可能导致公司在部分地区运营成功的产品不能很好地适应其他市场。此外，公司在进行海外市场开发时，如果对部分国家或地区的互联网产品运营模式理解不够到位，可能导致前期投入的市场开发资金不能达到预期效果，进而可能会给公司相关业务经营造成负面影响。公司将凭借既往海外经营的丰富经验积累，结合对海外法律法规、国际惯例、相关规则及风俗习惯等进行深入地研究分析，全力识别各类经营风险，保障海外业务经营活动的顺利开展。
新产品开发和运营失败风险：互联网行业竞争日趋激烈，产品迭代速度愈发加快。同时，伴随AGI与AIGC技术的发展，海内外各类人工智能应用不断涌现。如果公司不能及时洞察市场变化，持续不断地进行新产品和新技术的研发应用，或公司对市场需求的理解出现偏差，新产品与市场需求不符，将导致公司面临新产品开发和运营失败的风险。目前公司业务布局覆盖AGI与AIGC、信息分发、元宇宙、社交娱乐及游戏等多个领域，并在各细分市场精耕细作，已经积累了较为深厚的行业经验与较为丰富的产业资源。同时，
公司始终保持开放的心态，根据行业发展与用户需求及时调整研发工作，积极顺应新趋势，学习应用新技术，提升产品综合竞争力，保持行业领先地位。
互联网产品生命周期风险：互联网产品具有较明显生命周期，绝大多数产品均须经历引进期、成长期、成熟期和衰退期。若公司不能及时对现有产品进行更新迭代，则可能导致用户流失，进而导致公司产品可能面临生命周期缩短，收入下滑等风险。对此，公司大举推进AI技术在各项业务的应用替代，同时不断推陈出新，为用户提供丰富的AI应用产品，并不断提升各类产品使用体验，以延长用户生命周期并提高LTV，进而平滑单项业务可能带来的周期性波动。
投资项目业绩不及预期风险：上市以来，公司陆续在社交娱乐、人工智能、生物医药、物流、跨境电商、新能源等方向进行投资布局，并在Grindr、映客、趣店、DADA等项目中获得了较为可观的投资收益。但由于全球资本市场波动加剧，同时各类新型公司层出不穷、商业模式不断创新、技术手段不断更迭，所以公司投资的相关项目有可能面临表现不及预期的风险。公司将通过聚焦投资方向、严选投资标的、完善投资决策流程、加强投前研究调研与投后管理等多种手段，谨慎决策，管控投资风险。同时，密切关注已投企业的经营情况及所在行业趋势变化，及时给予已投企业发展壮大所需的必要资源支持。
汇率风险：公司自2009年开始布局海外市场，目前已经分别在欧美、东南亚等地区设立子公司，境外业务收入占总收入的比重持续提升。考虑到公司业务大部分在海外开展，公司与境外客户及供应商的结算涉及美元、港币等多种货币，故应收应付款项中的外币项目会面临一定的汇率风险。如果未来国际汇率出现较大幅度波动，则公司可能承受一定的外汇压力。因此，在
应对汇率风险方面，公司将不断提高汇率风险防范意识，并密切关注国际外汇市场相关货币的变化趋势。同时培养和吸收高素质的外汇风险管理人才，形成有效的汇率风险防范管理机制，并从合同等源头控制相关风险。
商誉风险：近年来，公司持续升级产业布局，但也因此形成一定金额的商誉。若未来相关资产组经营恶化，或因其他因素导致资产状况和盈利能力未达预期，则公司可能面临商誉减值的风险，并对公司的财务状况和经营业绩造成一定的不利影响。对此，公司将基于严格的内控管理制度，持续对相关资产进行严格的减值测试。同时，公司也将不断加强对相关资产的经营管理，推进相关业务发展，努力避免商誉减值的风险。
核心管理团队和技术人才流失的风险：对于互联网公司而言，人力资源是公司最重要的资产之一，保持核心技术团队和管理团队稳定是公司生存和发展的重要基础。目前AGI与AIGC技术快速发展，相关技术人才供给紧张。如果企业无法招聘到足够的高素质人才支持相关业务发展，可能会影响相关项目的推进和成功。此外，互联网行业商业模式与技术更新迭代较快，行业竞争日趋激烈，互联网企业一般均面临人员流动较大等问题，行业内的竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。公司通过提供有竞争力的薪酬福利、建立公平的晋升机制、进行股权激励，绑定核心骨干人员与公司及股东利益、提供全面、完善的培训计划、创造开放、协作的工作环境等多种方式，以稳定公司的管理、技术和运营团队，并吸引更多优质人才加入。同时，坚持将“秉持创业精神”作为企业价值观的核心，鼓励自下而上的不断创新，以实现公司业务的持续快速发展。
公司规模扩大带来的管理风险：目前公司的主营业务覆盖AGI与AIGC、信息分发、元宇宙、社交娱乐及游戏等多个领域，企业规模日趋庞大，这对
公司在经营管理、财务规划以及人力资源配置等方面提出更高的要求。如果公司的管理水平未能及时提升，可能面临来自运营管理和内部控制等方面的挑战。公司将进一步完善治理结构，提高公司管理水平，并建立更加有效的决策运行机制，确保公司各项业务规划的平稳落地与有序推进。目前，公司整体发展战略和目标由董事会把控，并向各业务板块委派业务线CEO负责相关工作的执行，从而确保各项业务平稳有序发展。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,215,007,204股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第三节 管理层讨论与分析 ...... 15
第四节 公司治理 ...... 50
第五节 环境和社会责任 ...... 73
第六节 重要事项 ...... 74
第七节 股份变动及股东情况 ...... 86
第八节 优先股相关情况 ...... 96
第九节 债券相关情况 ...... 97
第十节 财务报告 ...... 98
备查文件目录
1、载有公司负责人方汉、主管会计工作负责人张为、会计机构负责人张为签名并盖章的财务报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司、股份公司、昆仑万维 | 指 | 昆仑万维科技股份有限公司，或依文中所意，有时亦指本公司及附属公司 |
| 在线方舟 | 指 | 北京在线方舟游戏科技有限公司，曾用名北京昆仑在线网络科技有限公司 |
| 乐享方舟 | 指 | 北京乐享方舟游戏科技有限公司，曾用名北京昆仑乐享网络技术有限公司 |
| 昆仑集团 | 指 | Kunlun Group Limited，曾用名昆仑在线（香港）股份有限公司 |
| 昆仑马来 | 指 | Kunlun Global International Sdn.Bhd. |
| 闲徕互娱 | 指 | 北京闲徕互娱网络科技有限公司 |
| 盈瑞世纪 | 指 | 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）,曾用名北京盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙） |
| 报告期 | 指 | 2023年 1-12月 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 昆仑万维科技股份有限公司现行章程 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| Opera | 指 | Opera Limited |
| Singularity AI | 指 | Singularity AI Technology Limited |
| AI | 指 | Artificial Intelligence 人工智能 |
| AGI | 指 | Artificial General Intelligence通用人工智能 |
| AIGC | 指 | Artificial Intelligence Generated Content 人工智能内容创作 |
| LTV | 指 | Life Time Value 用户生命周期价值 |
| ARPU | 指 | 每用户平均收入 |
| SOTA | 指 | state-of-the-art |
| CNN | 指 | Convolutional neural network |
| Transformer | 指 | 是一种采用注意力机制的深度学习模型，主要用于自然语言处理（NLP）与计算机视觉（CV）领域 |
| MMLU | 指 | Massive Multitask Language Understanding |
| HumanEval | 指 | 一个用于评估代码生成模型性能的数据集 |
| LeNet-5 | 指 | 一种经典的卷积神经网络 |
| Word2vec | 指 | 一系列用来产生词向量的相关模型 |
| GAN | 指 | 即生成对抗网络，一种无监督深度学习模型 |
| 昆仑基金 | 指 | 北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙） |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 昆仑万维 | 股票代码 | 300418 |
| 公司的中文名称 | 昆仑万维科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 昆仑万维 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Kunlun Tech Co., Ltd. | ||
| 公司的法定代表人 | 方汉 | ||
| 注册地址 | 北京市东城区西总布胡同46号1幢3层320 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 100005 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 2023年8月9日公司注册地址由北京市海淀区知春路118号B座605E变更为北京市东城区西总布胡同46号1幢3层320 | ||
| 办公地址 | 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 100005 | ||
| 公司网址 | www.kunlun.com | ||
| 电子信箱 | ir@kunlun-inc.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吕杰 | 刘娟 |
| 联系地址 | 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座 | 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座 |
| 电话 | 010-65210366 | 010-65210366 |
| 传真 | 010-65210399 | 010-65210399 |
| 电子信箱 | ir@kunlun-inc.com | ir@kunlun-inc.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院七号楼十层 |
| 签字会计师姓名 | 张福建、孙继伟 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 4,915,237,179.48 | 4,735,992,652.99 | 4,735,992,652.99 | 3.78% | 4,849,950,685.86 | 4,849,950,685.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,258,361,202.56 | 1,152,502,772.29 | 1,152,821,408.39 | 9.15% | 1,546,847,991.45 | 1,546,461,657.32 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 659,781,476.50 | 1,154,411,603.34 | 1,154,730,239.44 | -42.86% | 1,284,832,053.20 | 1,284,445,719.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 884,641,185.32 | 830,830,850.40 | 830,830,850.40 | 6.48% | 1,173,299,077.65 | 1,173,299,077.65 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.05 | 0.97 | 0.97 | 8.25% | 1.31 | 1.31 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.02 | 0.97 | 0.96 | 6.25% | 1.31 | 1.31 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.05% | 10.04% | 10.04% | -0.99% | 16.12% | 16.11% |
| 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 资产总额（元） | 21,484,962,358.21 | 17,560,746,007.37 | 17,560,753,113.33 | 22.35% | 17,898,675,591.47 | 17,898,793,725.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 15,174,349,421.64 | 12,697,705,127.65 | 12,697,637,648.55 | 19.51% | 10,380,735,475.80 | 10,380,348,685.93 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况本公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 1,217,208,465.68 | 1,208,021,079.15 | 1,255,949,998.63 | 1,234,057,636.02 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 212,057,775.57 | 146,131,584.15 | -29,829,234.34 | 930,001,077.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 165,685,707.97 | 146,256,764.03 | -37,293,400.65 | 385,132,405.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205,711,410.00 | 327,402,013.95 | 223,055,611.62 | 128,472,149.75 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 140,426,728.66 | -3,850,748.87 | 375,151,479.67 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 17,305,214.09 | 22,495,962.08 | 32,442,517.25 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 669,665,816.92 | -135,745,548.59 | 163,070,453.44 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 91,881,587.22 | 5,082,648.42 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 9,983,701.90 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -48,462,246.21 | -12,925,898.63 | -895,362.71 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,683,889.03 | 7,639,417.25 | 5,404,755.74 |
| 减：所得税影响额 | 3,655,591.41 | 47,196,731.03 | 2,433,353.75 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 180,384,085.02 | -75,793,129.52 | 325,790,901.71 |
| 合计 | 598,579,726.06 | -1,908,831.05 | 262,015,938.25 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目为三代税款手续费返还和增值税加计扣减。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 投资收益 | -13,305,696.54 | 公司将以投资为主营业务的子公司的持有及处置股权投资产生的投资收益作为经常损益进行了列示，涉及金额 -13,305,696.54元。 |
| 公允价值变动损益 | 624,200,005.73 | 公司将以投资为主营业务的子公司持有股权投资产生的公允价值变动收益作为经常损益进行了列示，涉及金额624,200,005.73元。 |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
自ChatGPT发布以来，各类大模型及生成式人工智能应用层出不穷，全球掀起了新一轮人工智能产业发展浪潮。产业链各个环节亦受益于生成式人工智能的快速发展，进入新一轮上行周期。人工智能产业链可分为基础层、技术层、应用层。其中，基础层包含数据、算力、算法三大核心，技术层主要包含计算机视觉与模式识别、自然语言处理、类脑算法、语音技术、人机交互等，应用层则包含所有与传统应用结合形成的产业种类。
数据来源：中关村产业研究院
具体来讲，生成式人工智能的发展主要经历了以下关键阶段：
1）萌芽期（1950-2005），以CNN为代表的神经网络模型出现，1980年CNN的雏形诞生，1998年LeNet-5为深度学习奠定了基础；2）探索期（2006-2019），2013年Word2Vec和2014年GAN的诞生推动了深度学习的发展。2017年，Google的Transformer架构为大模型预训练提供了新方向。2018年，GPT-1和BERT的发布标志着预训练大模型成为主流；3）成长期（2020至今），2020年GPT-3的推出，
以其巨大的参数规模和性能提升，引领了预训练大模型的新浪潮。随后，ChatGPT和GPT-4的出现，展示了大模型在多模态理解和内容生成方面的进步，打开了AI模型能力的“上限”，进一步推动技术发展以实现通用人工智能AGI。
当前大部分主流大模型均基于Transformer架构，简单来讲Transformer模型以Encoder-Decoder架构为基础，能够并行处理整个文本序列，同时引入“注意机制”，使其能够在文本序列中正向和反向地跟踪单词之间的关系，适合在大规模分布式集群中进行训练，因此具有能够并行运算、关注上下文信息、表达能力强等优势。
《Attention Is All You Need》之Transformer模型架构
同时，研究人员也在不断探索新的模型架构，以进一步提高模型计算效率，提升模型性能，降低推理成本。MoE混合专家模型（Mixture of Experts）就是当下较为热门的研究领域之一。1991年，Michael I. Jordan、Robert A. Jacobs等学者首次提出MoE架构，奠定了每个数据样本被不同专家模型处理的基本思想。2021年，在Google的Switch Transformer 论文中，研究人员将MoE思想与Transformer模型融合，由MoE层替换Transformer模型中的前馈神经网络（FFN）层，大幅提高计算效率和模型性能。
Switch Transformer之MoE架构MoE模型主要由门控模型和专家模型两个核心部分组成。其中，门控模型决定将任意token发送到某个或某些个专家模型进行处理，而每个专家模型作为独立的神经网络，负责处理输入数据产生输出，并根据门控模型计算出的权重进行加权组合，生成最终结果。相较于传统架构，MoE架构主要有三大优势：1）每个专家模型都是独立的神经网络，可以针对不同数据或领域进行训练，并依靠门控网络激活最佳专家模型，面对复杂任务时，具备准确性与灵活性；2）相较传统稠密模型，MoE根据输入数据的特点只激活部分专家模型对输入进行处理，从而实现稀疏性，大幅提升预训练及推理速度；3）与相同规模稠密模型相比，由于MoE的稀疏性，其训练及推理成本均显著降低。
目前，海内外大模型厂商均在不断加速模型迭代。海外大模型玩家主要包括OpenAI、Google、Meta、xAI等，而国内玩家则包括昆仑万维、百度、智谱、月之暗面等。
数据来源：国金证券及公开信息
大模型的加速迭代同样也加快了AI在各行业的应用落地，助力产业实现数字化、智能化转型发展。目前，大模型的应用领域可以简单分为四类，即工具型应用、通用软件、行业软件和智能硬件。工具型应用主要面向C端用户，包括聊天机器人、搜索引擎和内容生成应用（如文本、图像、视频、代码、3D模型）。通用软件包括如办公软件和企业服务软件等，AI智能助手（如Office 365 Copilot、lesforceEinstein）是其中的典型产品形态。行业软件则涉及金融、医疗、教育等多个垂直领域，如Bloomberg的金融大模型和Meta的蛋白质大模型ESMFold等。智能硬件则包括AI手机、AI电脑、智能汽车、机器人等。生成式AI与智能硬件结合当前主要体现在语音助手和智能体上。语音助手已广泛应用于各类智能终端，而智能体如自动驾驶和智能机器人在感知和决策能力上还有待提升，未来发展空间广阔。
图片来源：中国互联网协会
近年来，为帮助我国人工智能产业健康有序发展，国家陆续出台包括《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》、《互联网信息服务深度合成管理规定》、《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》、《生成式人工智能服务管理暂行办法》等一系列政策法规，从制度上为我国人工智能产业奠定了坚实的发展基础。截至2023年底，以昆仑万维天
工大模型为代表，已有数十款大模型通过备案向社会提供服务。大模型的加速发展同样推动了生成式人工智能应用的爆发式增长。根据艾瑞咨询预测，随着底层算力基建、大模型平台等新型基础设施建设的逐步完善，中国生成式人工智能产业规模有望在2030年突破万亿大关。
数据来源：艾瑞咨询
大模型的突破式发展为人类实现通用人工智能，进而赋能千行百业，推动经济和社会跨越式发展提供了可靠路径。我们相信在市场与政府的合力引导推动下，汇聚产学研多方力量，通用人工智能的实现指日可待。
二、报告期内公司从事的主要业务
昆仑万维致力于实现通用人工智能。凭借超前的战略眼光，公司现已完成“算力基础设施—大模型算法—AI应用”全产业链布局，位列国内人工智能企业第一梯队。
报告期内公司主要业务：
1、AGI与AIGC业务
昆仑万维2020年开始关注大模型和AIGC领域，目前已成功构建了包括AI大模型、AI搜索、AI音乐、AI视频、AI社交、AI游戏等在内的多元AI业务矩阵，部分业务已实现商业化落地，位列国内人工智能行业第一梯队。
2023年4月，公司发布自主研发的“天工1.0”大模型。该模型采用双千亿模型架构——预训练基座模型和RLHF模型，基于顶尖GPU集群训练，展现出高级自主学习能力和智能涌现能力。同时结合蒙特卡洛树搜索算法，使其能在复杂任务和场景中快速、准确地响应指令，并输出高质量答案，提供更加人性化的交互体验。此外，公司从数十万亿数据中清洗筛选出3万亿单词数据，成功突破了中文语料库的质量瓶颈，确保了优质的中文语料资源，让天工在理解中文语境、词汇和语法特点上具有显著优势，从而更准确地把握中文用户的意图。天工大模型一直力求突破技术壁垒。2023年9月，在权威推理榜
单Benchmark GSM8K测试中，天工以80%的正确率显著领先于GPT-3.5的57.1%和LLaMA2-70B的56.8%，推理能力已达到全球领先水平。此外，在MMLU、C-EVAL、HumanEval等多个测试中也展现了出色的性能。这些成绩不仅证明了天工在推理能力上的强大竞争力，也表明了其通用能力的强劲，核心性能达到了国际领先水平。2024年2月，公司正式发布了采用业内顶尖MoE（Mixture-of-Experts）专家混合模型架构的“天工2.0”大语言模型，相较此前版本，其应对复杂任务能力更强、模型响应速度更快、训练及推理效率更高、可扩展性更强。
2024年4月17日，在天工大模型发布一周年之际，公司正式将天工大模型迭代至3.0版本。“天工3.0”采用4,000亿参数MoE架构，是目前全球模型参数最大、性能最强的开源MoE模型之一。“天工3.0”在语义理解、逻辑推理等方面能力实现质的飞跃，其技术知识能力较上一代模型提升20%，数学、代码等能力提升超30%。同时，在MMBench等多项权威多模态测评结果中，“天工3.0” 超越GPT-4V，多项评测指标达到全球领先水平。2023年11月3日，天工大模型通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，面向全社会开放服务。12月1日，公司推出了依托于天工大模型的天工SkyAgents平台，标志着大模型技术在更广泛用户群体中的应用。作为国内领先的AI代理开发平台，天工SkyAgents允许用户通过自然语言创建个性化AI助理，无需编程即可快速构建出满足个性化需求的AI助手。该平台还支持企业快速集成定制AI应用，适用于HR和法务等众多领域。天工SkyAgents还可以通过数据检索增强（RAG）功能，整合更广泛的数据资源，增强大模型的知识库，提升处理复杂任务的能力。此外，一键分享功能也使个性化AI代理能通过链接快速分享，进而推动大模型技术的广泛应用，共同推进AI生态的发展。
SkyAgents功能展示
AI搜索方面，公司于2023年8月推出国内首款AI搜索产品——天工AI搜索，开创中国AI搜索先河。天工AI搜索从设计伊始就融合了大模型技术，优化了数据收集与索引过程，有效屏蔽虚假信息并考虑网站的权威性与可靠性，确保了搜索结果的质量与准确性，同时，为搜索结果提供包括文字、视频、资讯、图片等在内的参考链接，保证搜索质量。目前，“天工”已累积索引了上百亿的优质数据资源，有效提高了搜索结果质量。天工AI搜索通过引入跨语言检索技术（CLIR），借助大模型的跨语言理解能力，使得中文查询能够深入全球英文知识库，并提供全面且精确的中文回答，大幅扩展了用户搜索的知识边界。在理解用户搜索指令方面，天工AI搜索采用大模型技术进行查询语句的改写和扩写，以更准确地捕捉用户的真实意图，从而提供更精确、更贴合用户需求的搜索结果。在召回和排序两大关键环节，天工AI搜索利用大模型的能力，模拟人类识别判断，提高了搜索引擎的性能，同时也减少了传统方法中的人力资源需求，提升了效率和稳定性。此外，天工AI搜索还集成了检索增强生成（RAG）技术，显著提升了搜索答案的质量，并增加了可解释性，有效避免了大模型可能出现的误导性回答。随着天工大模型更新迭代到3.0版本，公司在天工AI搜索的基础上，进一步完善产品功能，并发布最新版天工AI智能助手。新版产品凭借其卓越的语义理解技术，能够精准地将用户任务细分为多个环节，并实时判断每个环节是否需要联网搜索或调用外部工具。该模型不仅支持多轮联网搜索，还能执行工具调用，以满足用户复杂需求。最新版天工AI智能助手还可以结合文本需求实时进行内容分析及图表构建，为用户带来更直观、高效的对比结果。
移动端天工AI智能助手功能展示
此外，新版天工AI智能助手在原有传统AI搜索的基础上，新增了增强模式与研究模式。增强模式下，AI助手能够针对用户的复杂需求进行拆解、细化，并进行追问、信息理解与补全，使其在面对不
确定性知识时，能够更精准、高效地满足用户需求；研究模式下，AI助手能够从用户的某个简单指令出发，不断进行相关问题的延伸，并自动生成研究大纲、知识图谱、实践总结及思维导图，帮助用户快速清晰地把握核心内容，完成复杂的研究需求。
不同AI搜索模式对比新版天工AI智能助手还构建了包括创作、图像、角色对话、学习效率、生活娱乐、研究分析等领域在内的多元智能体生态，精心推出了如AI写作、AI绘画、AI数据分析、AI伴侣等使用频率较高的官方智能体，满足用户多样化的使用需求。新版助手亦支持更加灵活的智能体创建服务。用户通过对话或表单即可轻松创建专属智能体，满足个性化使用需求。
智能体创建流程展示AI音乐方面，早在2022年，公司旗下AI音乐实验室便已成功发布了由AI作曲的音乐作品，并在Spotify、QQ音乐和网易云音乐等国内外各大音乐平台上线。同时还与多家行业头部公司建立了合作关
系，客户覆盖音乐、汽车、游戏、教育、时尚和娱乐等多个领域。
2024年4月17日，公司正式发布中国首个音乐SOTA模型——“天工SkyMusic”，首次实现中国自研大模型在AIGC垂直领域全球领跑。“天工SkyMusic”采用类Sora架构，在结合Large-scaleTransformer和Diffusion Transformer的基础上，通过自研模型技术，实现乐器、人声、旋律、音量、音符的一体化端到端生成。天工SkyMusic具有五大核心特点：1）高品质音乐生成，支持80秒双声道立体声AI歌曲；2）顶尖人声合成，尤其在中文表现上明显好于国外产品；3）精准的歌词段落控制，让情感表达更加细腻；4）支持多种音乐风格，如说唱、民谣、电子等，用户通过上传参考音频甚至可以生成方言歌曲；5）音乐智能表达，学习并应用多种歌唱技巧，完美诠释用户情感表达。
作为国内唯一公开可用的AI音乐生成大模型，天工SkyMusic一经推出，便收获了用户的广泛关注与一致好评。其便捷的音乐创作流程极大地降低了音乐创作门槛，让没有音乐创作基础的用户也能享受到创作音乐的乐趣。用户只需输入歌曲的名称和歌词，如果灵感不足，还可以利用AI辅助生成歌词；接着根据个人喜好选择一首参考曲目来设定歌曲的风格，或者让AI智能匹配合适的风格；之后AI将自动完成谱曲、混音等后续创作流程，最终为用户生成一首完整的AI音乐作品。
AI游戏方面，公司自研AI游戏《Club Koala》利用AI技术赋能用户创作，提供了无代码游戏编辑器Koala Editor，玩家无需任何开发经验即可轻松创建游戏关卡和派对游戏。《Club Koala》另一特色玩法是Home Island，玩家可以在其中建造个性化家园并与朋友分享互动。此外，《Club Koala》还引入了AI NPC，通过智能算法让NPC具备多样化行为，增强游戏的互动性和沉浸感，为玩家带来前所未有的模拟游戏体验。《Club Koala》已于2024年4月18日正式开启Alpha版本测试，玩家可通过官方网站（www.clubkoala.gg）或Steam下载体验，与全球玩家一同塑造一个全新的AI游戏世界。同时玩家也可以加入Discord社区，与来自全球的超过56,000多名玩家一起参与反馈讨论，为《ClubKoala》的不断完善贡献力量。
目前，公司还有数款创新型AI游戏正在研发过程中。这些游戏融合了最新的人工智能技术，将带来前所未有的互动体验，为玩家提供更加个性化和智能化的娱乐方式。
《Club Koala》游戏画面展示此外，公司还在AI视频、AI社交等方向积极布局，通过AI降低创作门槛，赋能用户生成高质量、专业化的各类文字与音视频内容。我们相信通过不断地技术创新，昆仑万维将在AI领域为用户提供更多价值，带来科技变革。
我们坚信开源是推动AIGC生态发展的土壤和重要力量。本报告期，我们继续坚定履行开源承诺。2023年10月30日，公司宣布开源行业领先的百亿级大语言模型天工Skywork-13B系列，并配套开源了600GB、150B Tokens的超大高质量开源中文数据集。同时全面开放商用许可，用户在下载模型并同意遵守许可协议后，无需再次申请授权即可进行商用。天工Skywork-13B系列的开源加速推动了人工智能技术落地千行百业，公司将携手开源社区，共筑人工智能生态的未来。
Skywork-13B测评结果展示
报告期内，公司还积极与产业链伙伴合作，共同推动AI技术的创新与应用。2023年4月，昆仑万
维与阿里云宣布达成战略合作，双方将在智能计算中心建设和大模型训练等方面展开深度合作，推动昆仑万维的业务创新及技术进步。同年9月，昆仑万维宣布与华为云达成战略合作。昆仑万维利用自身在AI领域的优势，结合华为云的技术和生态资源，共同推动AI技术的创新与应用。昆仑万维还推出了基于华为云昇腾AI云服务打造的“天工大模型端云一体化方案”，为企业提供全流程闭环的数据处理和推理解决方案，支持企业根据特定场景定制大模型，强化企业的差异化竞争力。此外，2023年12月在由北京市东城区人民政府、北京东城区科学技术和信息化局主办的东城区产业联盟成立大会暨东城区人工智能产业大会上，昆仑万维与中国电信股份有限公司北京分公司签署《天工AI大模型商业化推进战略合作协议》，共同促进AIGC产业化落地。
另外，本报告期公司通过增资方式控股AI算力芯片企业——北京艾捷科芯科技有限公司，完成了“算力基础设施—大模型算法—AI应用”全产业链布局。艾捷科芯集合了来自芯片研发、集成电路、人工智能等多个领域的顶尖专家与学者，专注于AI大算力及相关芯片的开发。与此同时，艾捷科芯还携手中国科学院微电子研究所共建实验室，发力人工智能芯片研发及产业化。通过控股艾捷科芯，公司不仅实现了全产业链布局，同时也为推动国产芯片的自主创新和技术突破，构建自主可控的人工智能芯片产业生态贡献了力量。昆仑万维目前已积累了丰富的工程经验，自研模型在各大权威测评中，表现优异，获得广泛好评。从发布国内首款真正实现智能涌现的大语言模型——天工，到开创性的推出国内首款AI搜索引擎——天工AI搜索，公司技术研发与落地能力不断得到验证。公司亦成功被评选为工信部人工智能实验室大模型工作组副组长单位，研发实力获得权威部门认可。同时，公司持续夯实人才团队建设，截至2023年末，公司研发人员数量达1500余人，其中，硕士及博士以上学历超过300人。同时，公司不断加大人才引进力度，吸引如颜水成教授（全球计算机科学家排名第56，华人排名第14，新加坡排名第1）等人工智能领域知名专家加入，为公司建立长期技术优势提供了有力保障。报告期内，公司旗下社交娱乐产品StarMaker持续迭代升级，通过AI赋能产品革新，同时不断丰富音乐玩法与社区内容，提升用户使用体验。产品上，一方面不断扩充房间类型，在K歌房、聊天房基础上推出游戏房、迎新房的不同品类，完成新用户承接。同时进一步丰富社区内容，在原有图文内容基础上进一步增加音、视频内容，顺应社交产品发展趋势，满足用户交流分享需求；另一方面，积极应用人工智能技术，结合AI优化演唱工具。同时推出“AI Cover”功能，用户仅需简单地试唱10秒完成声音录制，接着从曲库中挑选一首喜欢的歌曲，“AI Cover”便能够通过捕捉并分析用户声音特征，结合所选歌曲的风格，生成一首由用户声音全新演绎的歌曲。这一功能不仅展现了AI在音乐创作领域的强大能力，同时也为用户带来了最前沿的个性化音乐体验。运营上，通过提高家族活动频次，优化实时对唱及亲密关系使用体验，进一步提高用户留存水平。截至报告期末，StarMaker累计在126个国家和地
区位列音乐/音频类应用下载榜前五，其中82个国家和地区位列第一；累计在148个国家和地区位列音乐/音频类应用畅销榜前五，其中130个国家和地区位列第一。此外，公司自主研发的森系轻冒险MMO手游《圣境之塔》在国内正式上线，为玩家们开启一段独特的奇妙冒险。该游戏以其独特的花拟人设定和花灵养成体系吸引了众多玩家，让玩家在充满未知与神秘的卡巴拉大陆上，与性格各异的花灵们签订契约，共同探索生命之树的秘密。《圣境之塔》的战斗系统自由多变，提供了单人、组队、团体等多种PVE/PVP玩法，丰富战斗体验。玩家可以通过参与各种活动获得花灵、召唤种子、时装等奖励。此外，游戏还为玩家准备了专属坐骑和国服专属国风花灵等特别礼物，通过一系列精心的准备，《圣境之塔》成功为国内玩家提供了一段全新的、充满惊喜的游戏旅程。
2、海外信息分发与元宇宙业务
Opera是全球知名的互联网品牌之一，迄今已有超过25年的历史。自成立以来，Opera始终从用户需求出发，秉持着对创新和体验的极致追求，现已发展成为全球领先的由人工智能驱动的信息分发与元宇宙平台，业务覆盖广告、搜索、信息分发及元宇宙等多个领域，全球月活跃用户超过3亿。本报告期，Opera继续保持增长。得益于浏览器商业化战略的不断推进以及Opera Ads平台的持续扩张，2023年第四季度Opera年化ARPU达到1.44美元，同比增长22%。根据Opera第四季度报告，全年实现营业收入3.97亿美元，同比增长20%；实现经调整后EBITDA 9,371.9万美元，同比增长38%。
本报告期，Opera积极拥抱人工智能，成为行业内首个全面接入AI的独立浏览器品牌。从与OpenAI合作，到推出全新旗舰浏览器Opera One，再到推出浏览器内置原生AI助手“Aria”，Opera彻底用AI重塑浏览体验。Aria可以帮助用户完成信息解释、文本翻译、缩写总结、内容创作、推荐建议等任务，其独有的“Refiner”工具可以大幅提升用户与AI助手的交互效率，同时亦支持自定义风格，按用户需求进行内容创作，极大程度上改善用户使用体验。为了让所有人都可以平等的享受到AI发展带来的科技红利，用户只需注册Opera账户即可免费使用Aria，畅享领先的生成式人工智能服务。目前，Aria可在Windows、macOS、Linux、安卓以及iOS等各大主流系统运行，并已在全球180多个国家上线，支持超过50种语言。
Opera原生AI助手“Aria”展示元宇宙方面，Opera GX不断打磨产品细节，丰富社区内容，创新性推出Mods功能，让玩家可以依据个人喜好，从声音、外观等多个方面定制化设计浏览体验。同时举办品宣活动，丰富社区内容，提升社区活跃度。截至报告期末，GX.store中Mods已超4,500款，GX.games上线游戏超7,000款，GX浏览器月活跃用户达2,780万，同比增长37%。Opera GX已成为全球游戏爱好者游戏内容消费、创作、发行的重要平台之一。此外，Opera也将最新的AI助手Aria集成到GX，为广大游戏玩家带来领先的AI浏览体验。
GX.games与GX.store内容展示
3、投资业务
公司自成立以来，经营性现金流充沛，为更好地进行资金管理，实现资产保值增值，公司依托自身产业优势与投资经验，积极开展一级市场股权投资，聚焦科技创新型企业投资，取得了较好的投资表现，为公司带来了可观的投资收益。本报告期，公司参投的昆仑基金顺应国家加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，积极布局硬科技、新能源、医疗健康等国家重点发展的战略性产业，加大一级市场科技股权投资，新增熹联光芯、时的科技、众钠能源、钠创新能源、征祥医药、和泽科技等项目投资，并完
成了多个项目退出，在关注财务回报的同时，也关注企业的未来成长和长期社会价值的实现。
三、核心竞争力分析
1、全球用户基本盘稳固，转型升级成效显著
经过多年潜心耕耘，公司现已位列国内人工智能企业第一梯队，业务覆盖全球一百多个国家和地区，全球平均月活跃用户近4亿。公司前瞻性布局人工智能全产业链，获取先发优势，现已完成“算力基础设施—大模型算法—AI应用”全产业链布局。同时，公司积极推动业务板块整合重组，汇集资源，聚焦AGI与AIGC业务发展，不断拓宽业务护城河，保持核心竞争优势。未来，公司将继续加强各板块间的业务协同以及资源支持，为全球用户提供领先的人工智能产品与服务。
2、商业变现方式丰富多元，业务经营水平持续提升
公司目前业务已经覆盖AGI与AIGC、信息分发、元宇宙、社交娱乐及游戏等多个领域，拥有包括搜索、广告、虚拟道具付费、会员订阅、API调用及定制化开发等多种商业化变现方式。公司通过对全球各市场深入调研，结合自身丰富经验，因地制宜，为全球用户提供优质的产品和服务。与此同时，公司从集团层面对各业务条线资源进行深度整合，优化配置，从产研、运营等多方面入手，不断提高业务能力与经营水平，推动各项业务协同发展。
3、 前瞻性布局新赛道，打造全新增长曲线
公司始终坚持对前沿科技的不懈探索，积极布局新兴行业，成功把握历次重大科技革命带来的历史性发展机遇，获取先发优势，构建行业竞争壁垒。同时，在业务经营层面，坚持差异化竞争策略。目前公司旗下AGI与AIGC业务蓬勃发展，稳居国内同业第一梯队，AI搜索、AI音乐、AI视频、AI社交、AI游戏等各垂类应用有序落地，为公司开启第二增长曲线。
4、 AI经验积淀深厚，技术优势护航业务发展
公司自2020年起便开始关注AI领域，并在大模型和AIGC领域的自主研发上展现出前瞻性和创新力。公司的天工大模型，凭借领先的技术架构，依托顶尖的训练集群，不仅在多项权威测评中达到全球领先水平，更在理解中文语境上具有显著优势，确保了公司在AI领域的领先地位。此外，公司旗下各类AI业务的逐步落地，进一步证明了公司在AI应用层面的深厚积累和实践能力。通过持续的技术积累和业务实践，昆仑万维已经构筑了强大的核心竞争力，为未来业务的持续发展和行业领先地位的巩固提供了坚实保障。
5、 投资业务布局聚焦，助力公司长期发展
公司旗下投资业务聚焦于科技创新型企业投资，自上市以来，投资业务持续为公司贡献可观业绩回报。公司通过投资，一方面提升了资产回报水平，为股东创造更多价值；另一方面也为公司提供了深入
了解行业发展趋势，前瞻性布局新兴领域的战略性发展机会，为公司的发展注入不竭动力。经过长期的积累和沉淀，公司现已形成一套行之有效的投资策略，并通过积极主动的投后管理措施控制投资风险，最大程度上保障投资业绩表现。
6、 建设高水平人才梯队，把握全新发展机遇
人工智能的突破式发展对科技公司人才梯队建设提出了新的要求。公司凭借超前的产业布局、领先的研发技术以及卓越的业务团队，成功吸引了一大批高水平国际化人才加入。为了打造具备更强全球化竞争优势、更高使命追求以及更强凝聚力和战斗力的团队，公司一直在加强人才储备，完善人才梯队建设，建立健全人才培养与激励机制。我们深知人才是公司最宝贵的资产，只有拥有一支高素质、多元化、专业化的团队，才能更好地应对激烈的国际竞争和挑战，实现长期可持续发展。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现营业收入49.2亿元，同比增长3.8%。其中海外业务收入占比达86.0%，同比提升8.4个百分点；得益于出色的运营能力，公司整体毛利率达78.8%，继续维持在较高水平。其中，国内毛利率达85.3%，同比增加16.5个百分点；实现归属于上市公司股东的净利润12.6亿元，同比增长9.15%，利润规模继续位居行业前列。报告期内，公司坚定践行“All in AGI与AIGC”发展战略，加大研发投入。2023年度，公司研发费用进一步提升至9.7亿元，同比增长40.2%。本报告期，公司海外信息分发业务的增长与国内休闲社交业务的稳健运营，为公司利润表现提供了坚实后盾；同时，公司积极开展投资组合管理，集团投资业务表现优异，进一步增厚了公司业绩。
报告期内各业务板块发展情况详见 “第三节 管理层讨论与分析 二、报告期内公司从事的主要业务”。
报告期内所获奖项：
| 序号 | 获奖单位 | 奖项名称 | 颁奖单位 |
| 1 | 昆仑万维 | 2023市值增长榜单TOP10 | 巴伦周刊 |
| 2 | 昆仑万维 | 2023中国AI基础大模型创新企业 | 甲子光年 |
| 3 | 昆仑万维 | 2023年度持续投资价值“星”公司 | 大众证券报 |
| 4 | 昆仑万维 | 2023年中国AIGC领域最值得关注的50家公司 | 量子位 |
| 5 | 昆仑万维 | 2023凯度BrandZ中国全球化品牌50强 | Google ＆ 凯度 |
| 6 | 昆仑万维 | 金桥奖2023年度开拓创新高质量先锋科技公司 | 投资者网 |
| 7 | 昆仑万维 | 2023年度最佳上市公司董事会奖 | 每日经济新闻 |
| 8 | 昆仑万维 | 金牛奖最具投资价值上市公司、金牛奖ESG科技引领50强 | 中国证券报 |
| 9 | 昆仑万维 | 2023中国上市公司高峰论坛“企业社会责任优质案例” | 新华社 |
| 序号 | 获奖单位 | 奖项名称 | 颁奖单位 |
| 10 | 昆仑万维 | 2023年度最具投资价值人工智能企业 | 财联社 |
| 11 | 昆仑万维 | 2023人工智能年度领航企业TOP50 | 量子位 |
| 12 | 昆仑万维 | 金禧奖非凡投资价值公司 | 投资时报 |
| 13 | 昆仑万维 | “金智奖”最具投资价值上市公司 | 金融界 |
| 14 | 昆仑天工 | 北京市通用人工智能大模型行业应用典型场景案例 | 2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛组委 |
| 15 | 昆仑天工 | 中国信通院《2023通用人工智能创新应用案例集》 | 中国信通院 |
| 16 | 昆仑天工 | 2023年《财富》中国最佳设计榜 | 财富杂志 |
| 17 | 昆仑天工 | 2023中国AI大模型领域最具商业潜力榜 | 甲子光年 |
| 18 | 昆仑天工 | 2023人工智能年度杰出产品TOP10 | 量子位 |
| 19 | 昆仑天工 | 中国信通院《2023大模型落地应用案例集》 | 中国信通院 |
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 4,915,237,179.48 | 100% | 4,735,992,652.99 | 100% | 3.78% |
| 分行业 | |||||
| 互联网行业 | 4,780,780,065.25 | 97.26% | 4,623,804,355.66 | 97.63% | 3.39% |
| 其他行业 | 134,457,114.23 | 2.74% | 112,188,297.33 | 2.37% | 19.85% |
| 分业务 | |||||
| 增值服务业务-游戏 | 534,458,758.15 | 10.87% | 727,000,084.90 | 15.35% | -26.48% |
| 增值服务业务-社交网络-国内 | 476,972,219.07 | 9.70% | 595,713,806.79 | 12.58% | -19.93% |
| 增值服务业务-社交网络-海外 | 973,747,585.23 | 19.81% | 1,076,600,450.61 | 22.73% | -9.55% |
| 搜索业务 | 1,142,754,616.20 | 23.25% | 942,741,914.18 | 19.91% | 21.22% |
| 广告业务 | 1,652,846,886.60 | 33.63% | 1,281,748,099.18 | 27.06% | 28.95% |
| 技术收入 | 22,624,562.71 | 0.46% | 17,531,348.81 | 0.37% | 29.05% |
| 其他业务 | 111,832,551.52 | 2.28% | 94,656,948.52 | 2.00% | 18.15% |
| 分地区 | |||||
| 境内 | 688,438,903.16 | 14.01% | 1,063,508,069.15 | 22.46% | -35.27% |
| 境外 | 4,226,798,276.32 | 85.99% | 3,672,484,583.84 | 77.54% | 15.09% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 互联网行业 | 4,780,780,065.25 | 1,003,421,946.75 | 79.01% | 3.39% | 2.39% | 0.20% |
| 分业务 | ||||||
| 增值服务业务-游戏 | 534,458,758.15 | 79,201,161.00 | 85.18% | -26.48% | -76.28% | 31.12% |
| 增值服务业务-社交网络-国内 | 476,972,219.07 | 9,741,260.47 | 97.96% | -19.93% | -27.17% | 0.21% |
| 增值服务业务-社交网络-海外 | 973,747,585.23 | 117,668,863.91 | 87.92% | -9.55% | -15.50% | 0.85% |
| 搜索业务 | 1,142,754,616.20 | 52,587,963.46 | 95.40% | 21.22% | 3.37% | 0.80% |
| 广告业务 | 1,652,846,886.60 | 744,222,697.91 | 54.97% | 28.95% | 68.18% | -10.51% |
| 分地区 | ||||||
| 境内 | 688,438,903.16 | 101,221,019.75 | 85.30% | -35.27% | -69.47% | 16.47% |
| 境外 | 4,226,798,276.32 | 938,850,696.11 | 77.79% | 15.09% | 40.08% | -3.96% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 互联网行业 | 1,003,421,946.75 | 96.48% | 979,981,119.28 | 97.83% | 2.39% |
| 其他行业 | 36,649,769.11 | 3.52% | 21,772,242.28 | 2.17% | 68.33% |
| 合计 | 1,040,071,715.86 | 100.00% | 1,001,753,361.56 | 100.00% | 3.83% |
单位：元
| 产品分类 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 增值服务业务-游戏 | 79,201,161.00 | 7.61% | 333,953,471.28 | 33.34% | -76.28% |
| 增值服务业务-社交网络-国内 | 9,741,260.47 | 0.94% | 13,376,238.97 | 1.34% | -27.17% |
| 增值服务业务-社交网络-海外 | 117,668,863.91 | 11.31% | 139,256,513.32 | 13.90% | -15.50% |
| 搜索业务 | 52,587,963.46 | 5.06% | 50,872,854.14 | 5.08% | 3.37% |
| 广告业务 | 744,222,697.91 | 71.55% | 442,522,041.57 | 44.17% | 68.18% |
| 其他业务 | 36,649,769.11 | 3.53% | 21,772,242.28 | 2.17% | 68.33% |
| 合计 | 1,040,071,715.86 | 100.00% | 1,001,753,361.56 | 100.00% | 3.83% |
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 直接广告成本 | 604,668,111.43 | 58.14% | 311,339,811.14 | 31.08% | 94.21% |
| 带宽成本 | 129,014,170.95 | 12.40% | 126,930,939.32 | 12.67% | 1.64% |
| 分成成本 | 114,466,166.12 | 11.01% | 374,843,963.20 | 37.42% | -69.46% |
| 技术和研发摊销成本 | 77,286,743.02 | 7.43% | 74,660,570.76 | 7.45% | 3.52% |
| 内容制作成本 | 20,584,169.68 | 1.98% | 21,501,252.27 | 2.15% | -4.27% |
| 版权及授权金摊销成本 | 15,430,160.18 | 1.48% | 13,990,231.01 | 1.40% | 10.29% |
| 服务器成本 | 8,524,939.73 | 0.82% | 12,622,971.57 | 1.26% | -32.46% |
| 其他成本 | 70,097,254.75 | 6.74% | 65,863,622.29 | 6.57% | 6.43% |
| 合计 | 1,040,071,715.86 | 100.00% | 1,001,753,361.56 | 100.00% | 3.83% |
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
本期新设增加6家子公司，为武汉昆仑智源科技有限公司、上海昆仑天工科技有限公司、北京天工智力科技有限公司、Opera Brasil Software Ltda、Opera Technology Singapore Pte. Ltd.、新余昆智科技有限公司。
本期非同一控制企业合并增加5家子公司，为Singularity AI Technology Limited、ShixiangFounders Capital Vll Limited、北京艾捷科芯科技有限公司、苏州市艾捷科芯科技有限公司、Operahosting Iceland ehf。
本期注销减少10家子公司，为Everyone Happy Entertainment Ltd、游景蓝图（香港）科技股份有限公司、台湾昆仑万维有限公司、Kunlun Investment Limited、Kunlun Holdings Limited、OperaUnite HK Limited、Opera Lifestyle Nigeria Limited、OList Homes Limited、闲来互娱（海南）网络科技有限公司、成都游戏方舟科技有限公司。
本期处置减少4家子公司，为First E-Sports Pte.Ltd.、北京绿钒新能源科技有限公司、竞技未来（北京）科技有限公司、新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司。
本期拆除VIE架构减少1家子公司，为北京乐歌软件技术服务有限公司。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,882,177,056.07 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 58.64% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 1,565,696,460.29 | 31.85% |
| 2 | 客户2 | 574,878,685.18 | 11.70% |
| 3 | 客户3 | 262,664,378.43 | 5.34% |
| 4 | 客户4 | 250,669,920.34 | 5.10% |
| 5 | 客户5 | 228,267,611.83 | 4.65% |
| 合计 | -- | 2,882,177,056.07 | 58.64% |
客户4为Apple Inc.，为本年新增前五大客户。主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 370,583,526.25 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 35.63% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 4.77% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 128,989,735.42 | 12.40% |
| 2 | 供应商2 | 81,037,625.00 | 7.79% |
| 3 | 供应商3 | 66,608,735.29 | 6.40% |
| 4 | 供应商4 | 49,629,631.33 | 4.77% |
| 5 | 供应商5 | 44,317,799.22 | 4.26% |
| 合计 | -- | 370,583,526.26 | 35.62% |
供应商2、供应商3和供应商4分别为Red Borough Investments Limited、易点天下网络科技股份有限公司和Nhorizon Infinite (Beijing) Software Limited，为本年新增前五大供应商。主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 1,619,773,450.76 | 1,566,416,265.53 | 3.41% | |
| 管理费用 | 861,022,853.72 | 628,105,062.14 | 37.08% | 主要是报告期内股权激励费用增加导致 |
| 财务费用 | 34,858,473.65 | 10,336,517.80 | 237.24% | 主要是报告期内外币性项目变动和汇率波动导致 |
| 研发费用 | 967,584,969.28 | 690,332,232.42 | 40.16% | 主要是报告期内开展AIGC业务，相应的人工成本、技术服务费及服务器折摊费增加所导致 |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来 发展的影响 |
| 自研搜索引擎 | 研发一个自有知识产权的，完全自主可控的搜索引擎，提供给大模型联网的能力，以及单独进行搜索服务的能力 | 已发布，持续迭代 | 支持搜索整个中文互联网，并且达到国内领先水平 | 支持大模型的联网搜索能力，并且为未来提供更加低成本，可扩展的搜索/AI搜索服务提供了底层的技术能力，并且为未来搜索全球互联网信息打下坚实的基础 |
| 大语言模型 | 自研百亿到千亿级别的大语言模型，能够提供基于大语言模型的智能服务 | 已发布13B，80B等多款大语言模型及千亿级MoE天工2.0大模型和4000亿参数MoE天工3.0大模型 | 通过大语言模型的研发和训练，为公司提供基于大模型的智能服务提供坚实的研发基础和能力，并为实现AGI奠定基础 | 支持公司基于大模型未来提供更多toC和toB的智能服务，以及升级目前的大模型到未来的更大规模的大模型，为实现AGI奠定坚实的基础 |
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来 发展的影响 |
| 多模态大模型 | 自研多模态大模型，实现通用的计算机视觉理解和交互，通过语言模型的打通，能够提供用户多模态的理解和生成等智能交互服务 | 已发布基于自研大语言模型的多模态大模型 | 通过多模态大模型的研发，能够提供通用的语言和计算机视觉理解和生成能力，提供更加丰富的多模态智能交互和服务，为实现AGI打下重要基础 | 支持未来公司在全感官的AGI研发之路上走出重要一步，并且支持公司基于多模态（图片/视频等）提供更多智能的服务，提供大语言模型之外的多模态能力 |
| AskMe |
开发功能强大的个性化在线人工智能平台，提供咨询分析、图片理解等服务，为用户提供更智能的使用体验
| 已发布 | 提供通用的对话功能，支持多轮搜索、聊天交互与图片聊天互动，为用户提供内容理解与总结、自动语音阅读、新闻播报等服务，提升用户以及创作者活跃度 | 为后续音视频、聊天、图像分析等更多AI功能的集成上线做准备，并为全面AI战略奠定基础 | ||
| Opera AI (Aria) | 围绕Opera AI，在浏览器页面创建个性化人工智能助手方面取得进展，为后续开发奠定坚实基础 | 已发布 | Opera AI (Aria)是一款个性化人工智能浏览器助手，可以根据特定的人口统计和目标市场进行定制，提供广泛、最新和特定领域的知识，以及用于设置和网络内容交互的深度浏览器集成 | AI助手对我们的浏览器产品具有重大战略意义，该项目是后续实现对用户全方位AI覆盖的重要基础 |
| 五维度k歌评分系统 | 从音准、节奏、音域、技巧、感情等多个不同维度出发对用户的演唱进行打分，以全面评价用户的歌唱水平、挖掘用户亮点、并帮助用户进一步提升演唱水平 | 已上线，持续优化 | 通过对用户演唱水平的全方位评价及指导，有效提升用户演唱水平，为用户提供唱歌工具的核心价值，提升用户满意度 | 通过对唱歌类评价及指导技术的持续优化，进一步确立产品在海外k歌业务中的领导地位，树立行业门槛，增加产品竞争力 |
| AI演唱美化系统 | 利用人工智能技术对用户演唱作品进行美化，优化其音高及节奏问题，让用户可以通过我们的平台产出超出自己预期的作品 | 已上线，持续优化 | 通过对用户演唱作品的美化，让用户获得超出预期的演唱体验，并且通过分享和传播获得满足感，提升产品核心价值 | 通过对唱歌类声音美化技术的持续优化，结合人工智能技术的发展，提升用户价值，确立产品在用户中的口碑传播，增强品牌价值 |
| 基于音视频内容分析的个性化推荐系统 | 通过音视频算法对内容进行深度理解，提炼出性别、音色、长相等特征，为用户提供更符合个性化需求的内容推荐 | 已上线，持续优化 | 通过基于音视频特征的个性化推荐优化，用户可以快速找到喜欢的音乐内容及作者，用户内容消费时长增加，用户社交转化提升 | 利用音视频算法持续对用户及内容进行理解，提高用户社交转化的效率，提升用户粘性，推动用户规模持续增长 |
| 《圣境之塔》 | 优势MMORPG赛道的积累，并将目标用户转型成年轻用户 | 已发行区域：东南亚、港澳台地区、欧美、日韩、中国大陆地区。持续进行版本升级迭代 | 完成公司在MMO品类的模型积累，深入研究垂类用户游戏行为，打造长线运营超过十年以上的MMO产品，提升公司游戏产品知名度、美誉度及商业 | 利用MMO社交和长线稳定的优势，为公司贡献稳定营收 |
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来 发展的影响 |
| 化水平 | ||||
| 《战龙传说》 | 丰富游戏品类储备，开拓重度策略游戏航道，提升公司在游戏行业的整体竞争实力 | 研发中 | 贴合欧美重度游戏玩家的题材喜好，为公司创建融合卡牌、策略及多人实时对战的新品类，拓宽赛道布局 | 本项目游戏画风紧跟欧美玩家喜好，并通过差异化产品策略助力前期发展突围，有望成为公司在欧美市场重点项目之一。作为一款融合创新玩法的策略游戏，多人对战模式可以有效提升产品生命力，上线后预计为游戏业务贡献稳定收益 |
| 《代号 D》 | 打造平台型AIGC+UGC游戏 | 研发中 | 打造一个面向年轻用户的高自由度开放虚拟世界。利用AIGC和UGC产出更多的新鲜内容，让玩家有源源不断的内容可以消耗 | 该项目为公司战略类型产品，定位为大DAU产品。游戏上线后将落实公司AIGC+UGC产品战略，满足新时代年轻用户的游戏需求，夯实公司的游戏玩家池 |
公司研发人员情况
| 2023年 | 2022年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 1,508 | 1,266 | 19.12% |
| 研发人员数量占比 | 73.63% | 72.55% | 1.08% |
| 研发人员学历 | |||
| 本科 | 998 | 918 | 8.71% |
| 硕士 | 359 | 215 | 66.98% |
| 研发人员年龄构成 | |||
| 30岁以下 | 538 | 500 | 7.60% |
| 30~40岁 | 810 | 650 | 24.62% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
| 研发投入金额（元） | 999,981,892.73 | 735,994,038.44 | 627,706,172.43 |
| 研发投入占营业收入比例 | 20.34% | 15.54% | 12.94% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 30,167,281.36 | 45,661,806.02 | 31,365,329.61 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 3.02% | 6.20% | 5.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 1.97% | 3.70% | 2.12% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,205,498,692.72 | 4,545,173,916.62 | 14.53% |
| 经营活动现金流出小计 | 4,320,857,507.40 | 3,714,343,066.22 | 16.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 884,641,185.32 | 830,830,850.40 | 6.48% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,864,566,504.53 | 2,459,588,473.25 | 16.47% |
| 投资活动现金流出小计 | 3,295,883,014.50 | 1,654,668,139.37 | 99.19% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -431,316,509.97 | 804,920,333.88 | -153.58% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,393,262,913.75 | 1,351,701,241.57 | 3.07% |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,681,745,569.03 | 3,636,680,102.78 | -53.76% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -288,482,655.28 | -2,284,978,861.21 | 87.37% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 156,756,903.20 | -592,232,578.51 | 126.47% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用投资活动现金流出较上年同期增加99.19%，主要由于报告期内公司加大对AIGC 相关固定资产的投资和购买稳健型存款产品以及货币理财工具所致。筹资活动现金流出较上年同期减少53.76%，主要报告期内公司偿还的借款减少、股份回购减少以及支付应付股权款减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用报告期内，公司本年度净利润为153,298万元，其中公允价值变动收益、股权激励费用计提、固定资产折旧、无形资产摊销、递延所得税费用计提等共计64,834万元，均不对经营活动现金净流量构成影响，所以报告期内公司经营活动产生净流量与本年度净利润存在差异。
五、非主营业务情况
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 公允价值变动损益 | 659,224,603.54 | 35.08% | 主要是Opera所持有金融资产公允价值的变动收益 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2023年末 | 2023年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,112,454,733.27 | 5.18% | 1,000,490,595.08 | 5.70% | -0.52% | |
| 应收账款 | 680,728,116.89 | 3.17% | 785,242,177.63 | 4.47% | -1.30% | |
| 长期股权投资 | 1,222,780,805.15 | 5.69% | 1,028,748,944.24 | 5.86% | -0.17% | |
| 固定资产 | 259,661,315.64 | 1.21% | 65,173,934.19 | 0.37% | 0.84% | |
| 使用权资产 | 322,325,000.64 | 1.50% | 144,699,853.27 | 0.82% | 0.68% | |
| 短期借款 | 468,255,125.02 | 2.18% | 618,251,004.05 | 3.52% | -1.34% | |
| 合同负债 | 176,197,386.54 | 0.82% | 139,459,068.95 | 0.79% | 0.03% | |
| 租赁负债 | 179,438,769.35 | 0.84% | 85,827,620.20 | 0.49% | 0.35% | |
| 其他非流动金融资产 | 9,366,430,031.20 | 43.60% | 7,876,179,967.90 | 44.85% | -1.25% | 其他非流动金融资产比重下降，主要原因是总资产上升所致 |
| 商誉 | 5,324,893,611.74 | 24.78% | 3,934,273,396.27 | 22.40% | 2.38% | 商誉比重上升，主要为收购Singularity AI Technology Limited所致 |
境外资产占比较高?适用 □不适用
| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
| 其他非流动金融资产 | 公司对外投资产生 | 3,151,757,944.27 | 中国香港、英属开曼群岛等 | 公司按照所支付的投资款取得被投资方股份，享有相应的权利并履行对应义务 | 公司定期收集被投资单位的财务报表、对外投资报告、按照被投资单位章程履行职责，对被投资单位经营情况保持动态更新，进行投前投后管理 | 2,617,747,719.84 | 17.61% | 否 |
| 商誉 | 企业合并形成 | 4,200,977,107.13 | 挪威、美国、开曼等 | 公司按照购买对价超过被投资方可辨认资产、负债公允价值的差额确认为商誉 | 公司各个业务板块之间相互支持，实现资源的整合，保证被投资单位长期稳定增长的发展态势。定期收集被投资单位的财务报表、对被投资单位经营情况保持动态更新，进行商誉减值测试。 | - | 23.47% | 否 |
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 1,501,303,280.67 | -132,946,151.25 | 0.00 | 0.00 | 2,649,809,457.22 | 2,454,167,485.75 | 0.00 | 1,559,532,295.70 |
| 2.衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.其他债权投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.其他权益工具 | 61,462,472.76 | 0.00 | -251,637,569.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,889,797.09 |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 投资 | ||||||||
| 5.其他非流动金融资产 | 7,876,179,967.90 | 1,416,370,760.52 | 0.00 | 0.00 | 21,398,394.96 | 49,707,989.29 | 166,426,833.99 | 9,366,430,031.20 |
| 金融资产小计 | 9,438,945,721.33 | 1,283,424,609.27 | -251,637,569.71 | 0.00 | 2,671,207,852.18 | 2,503,875,475.04 | 166,426,833.99 | 10,986,852,123.99 |
| 上述合计 | 9,438,945,721.33 | 1,283,424,609.27 | -251,637,569.71 | 0.00 | 2,671,207,852.18 | 2,503,875,475.04 | 166,426,833.99 | 10,986,852,123.99 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容：本期相关投资项目完成交割，从其他非流动资产转入非流动金融资产核算。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 受限货币资金 | 2,458,342.63 | 税款保证金 |
| 合计 | 2,458,342.63 |
七、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 12,209,632,929.14 | 10,467,694,665.57 | 16.64% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | IQ | iQIYI | 886,616,167.52 | 公允价值计量 | 492,395,508.69 | -210,806,765.86 | 0.00 | 686,542,273.83 | 86,697,752.77 | -204,123,438.08 | 842,586,613.81 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | 886,616,167.52 | -- | 492,395,508.69 | -210,806,765.86 | 0.00 | 686,542,273.83 | 86,697,752.77 | -204,123,438.08 | 842,586,613.81 | -- | -- | ||
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
?适用 □不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 周亚辉 | 北京绿钒新能源科技有限公司 | 2023年12月26日 | 30,000 | -1,560.57 | 本次交易对公司正常生产经营无不利影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益 | 7.58% | 市场价格 | 是 | 实际控制人 | 是 | 是 | 2023年11月22日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900023869&stockCode=300418&announcementId=1218393795&announcementTime=2023-11-22 |
九、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| Opera Limited | 子公司 | 主要业务为投资控股 | 106,257.90 | 10,331,424,717.00 | 10,315,091,173.84 | 256,460,251.02 | 901,460,169.83 | 901,460,169.83 |
| Opera Software Ireland Limited | 子公司 | 主要业务为广告业务 | 5,036.88 | 458,945,257.60 | 311,569,279.55 | 1,209,090,089.58 | 260,947,678.35 | 224,511,773.52 |
| 西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司 | 子公司 | 主要业务为投资管理 | 30,000,000.00 | 6,989,804,746.96 | 4,121,282,916.44 | - | 981,882,599.48 | 752,434,251.89 |
| Skywork AI Pte. Ltd. | 子公司 | 主要业务为音乐社交平台、网络游戏的研发和运营 | 15,270.58 | 854,553,997.03 | -159,124,357.61 | 1,289,156,685.46 | 341,035,719.74 | 307,566,492.93 |
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 子公司 | 主要业务为在线社交棋牌休闲产品研发及运营 | 10,000,000.00 | 567,223,072.91 | 413,012,337.63 | 415,943,513.03 | 191,599,174.99 | 185,243,694.23 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 游景蓝图（香港）科技股份有限公司 | 注销 | 根据公司长远规划，注销子公司 |
| 新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司 | 出售 | 优化公司产业布局，聚焦核心业务，提升运营效能 |
| Opera Lifestyle Nigeria Limited | 注销 | 根据公司长远规划，注销子公司 |
| OList Homes Ltd | 注销 | 根据公司长远规划，注销子公司 |
| 竞技未来（北京）科技有限公司 | 出售 | 优化公司产业布局，聚焦核心业务，提升运营效能 |
| First E-Sports Pte.Ltd. | 出售 | 优化公司产业布局，聚焦核心业务，提升运营效能 |
| Opera Unite HK Limited | 注销 | 根据公司长远规划，注销子公司 |
| Opera Technology Singapore Pte. Ltd. | 设立 | 服务于公司内部业务发展需求 |
| 闲来互娱（海南）网络科技有限公司 | 注销 | 根据公司长远规划，注销子公司 |
| 成都游戏方舟科技有限公司 | 注销 | 根据公司长远规划，注销子公司 |
| 北京天工智力科技有限公司 | 设立 | 全面落实公司战略布局，拓展公司业务，提高公司综合竞争力 |
| Singularity AI Technology Limited | 购买 | 全面落实公司战略布局，拓展公司业务，提高公司综合竞争力 |
| 北京乐歌软件技术服务有限公司 | VIE架构拆除 | 根据公司长远规划，拆除VIE架构 |
| Opera Brasil Software Ltda | 设立 | 全面落实公司战略布局，拓展公司业务，提高公司综合竞争力 |
| 台湾昆仑万维有限公司 | 注销 | 根据公司长远规划，注销子公司 |
| 新余昆智科技有限公司 | 设立 | 服务于公司内部业务发展需求 |
| Shixiang Founders Capital Vll Limited | 购买 | 服务于公司内部业务发展需求 |
| Opera Hosting Iceland Ehf | 购买 | 全面落实公司战略布局，拓展公司业务，提高公司综合竞争力 |
| Everyone Happy Entertainment Ltd | 注销 | 根据公司长远规划，注销子公司 |
| 北京艾捷科芯科技有限公司 | 增资 | 全面落实公司战略布局，拓展公司业务，提高公司综合竞争力 |
| 武汉昆仑智源科技有限公司 | 设立 | 全面落实公司战略布局，拓展公司业务，提高公司综合竞争力 |
| 上海昆仑天工科技有限公司 | 设立 | 全面落实公司战略布局，拓展公司业务，提高公司综合竞争力 |
| 北京绿钒新能源科技有限公司 | 出售 | 优化公司产业布局，聚焦核心业务，提升运营效能 |
| Kunlun Investment Limited | 注销 | 根据公司长远规划，注销子公司 |
| Kunlun Holdings Limited | 注销 | 根据公司长远规划，注销子公司 |
主要控股参股公司情况说明：
| 1、报告期内，Opera Limited 的利润主要来自于公允价值变动收益。 |
| 2、报告期内，Opera Software Ireland Limited 的利润主要来自于广告收入。 |
| 3、报告期内，西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司的利润主要来自于公允价值变动收益。 |
| 4、报告期内，Skywork AI Pte. Ltd.的利润主要来自于音乐社交平台收入。 |
| 5、报告期内，北京闲徕互娱网络科技有限公司的利润主要来自于在线社交棋牌休闲产品研发及运营收入。 |
十、公司控制的结构化主体情况
?适用 □不适用
Opera的子公司 Opesa South Africa(Pty) Limited 通过协议对可变利益实体 PT InpesaDigital Techonology （以下简称“PT Inpesa”）进行控制。尽管Opera并不持有该实体多数投票权，但根据当地法规和公司设立时的约定，2018年Opera向两名印度尼西亚的个人提供两笔借款，由此获得 PT Inpesa 控制权。根据委任和赔偿协议，两人分别被任命为该实体董事和监事。相关协议规定，两人必须在Opera的建议和指导下行使相关职责，未经Opera授权，监事及董事均无任何经营、管理及业务权利。
十一、公司未来发展的展望
1、 发展战略
昆仑万维以“实现通用人工智能，让每个人更好地塑造和表达自我”为使命，致力于成为用户首选的人工智能内容创作平台，赋能用户生成高质量、专业的文字、声音、图像、音乐、视频等内容，从而更好地表达自我。公司现已逐步形成了AI大模型、AI搜索、AI音乐、AI视频、AI社交、AI游戏等AI业务矩阵。未来公司将继续践行“All in AGI与AIGC”，全力推动人工智能在游戏、音乐、视频等领域得到更深入、更广泛、更专业的应用。
2、 2024年度经营计划
2024年，公司将继续为全球用户带来更具价值的人工智能产品与服务。同时，响应国家号召，紧跟产业发展，为推动我国数字经济高质量发展积极贡献力量。
AGI与AIGC业务
公司将全力推进天工大模型的研发与迭代升级，不断加强在相关方向的技术积累，以保持昆仑万维在人工智能领域的领先优势。2024年，公司将继续对天工大模型进行升级迭代，不断优化模型算法，提升多模态处理能力，以支持更复杂、更自然的用户交互体验。同时，加快公司AI搜索、AI音乐、AI视频、AI社交、AI游戏产品研发迭代，探索和开发更多创新应用，为内容创作者提供强大的AI工具，提升内容创作的效率和创新性，打造最前沿的内容消费新体验。此外，公司将进一步加强生态建设。一方面深化与各行业合作伙伴的协作，通过提供高效、可定制的AI解决方案，加速智能化转型，共同推动AI技术在更广泛领域的应用和落地；另一方面，继续发力开源社区建设，促进全球范围内的技术交流与合作，推出更加开放和灵活的平台服务模式，鼓励更多中小企业和开发者利用天工技术创新自己的产品和服务，加速天工生态的成长。
海外信息分发与元宇宙业务
根据Opera 2023年第四季度报告显示，随着市场及用户发展重心向发达国家和地区的不断转移，Opera 2024年预计将实现收入4.50亿美元至4.65亿美元。2024年，Opera 将继续夯实核心业务发展基础，提升商业化水平，围绕“浏览器+”发展战略，不断完善产品功能，丰富内容供给，努力将Opera打造为下一代互联网核心入口。同时，通过内部创新与外部合作，继续推动人工智能应用，全面革新浏览体验。在元宇宙方面，继续推进社区内容生态建设，开发并推出更多个性化功能，利用人工智能等下一代互联网技术构建更加智能、高效和互联的元宇宙，为用户提供更加丰富多样且个性十足的游戏创作、娱乐消费以及社交互动体验。投资业务公司参投的昆仑基金将继续精选市场空间较大、增速较快的细分赛道，重点聚焦于各细分赛道拥有高技术壁垒和卓越创始团队，且具有爆发性增长潜力的初创企业，深度赋能前沿科技领域自主创新，助力集团业务发展。公司层面，未来除昆仑基金少数股权财务投资外，不再进行任何人工智能上下游行业以外的其他行业的控股型或长期投资。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2023年04月28日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 来自东吴证券、海通证券、华泰证券、招商证券、财通证券、西南证券、中邮证券、安信证券、国信证券、方正证券、东方证券、国盛证券、天风证券、汇丰前海、中金公司、中信证券、中信建投、国泰君安、瑞银证券、摩根大通、华夏基金、银华基金、鹏华基金、广证资管、平安资产、友邦人寿、太平洋资产、交银理财、高盛亚洲、施罗德投资、Point 72、Astroll、慎知资产、高毅资产、淡水泉等 313 位机构投资者 | 公司各业务板块在2022年全年和2023年一季度的情况 | 2023-001 |
| 2023年05月04日 | 公司会议室 | 其他 | 个人 | 线上参与 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | 公司2022年年度报告情况 | 2023-002 |
| 2023年06月25日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 来自东吴证券、银华基金、鹏华基金、易方达基金、汇添富基金、富国基金、交银施罗德、工银瑞信、建信基金、嘉实基金、博时基金、平安基金、中邮基金、人保资产、Point 72、UBS、源乐晟、高毅资产、淡水泉等 333 位机构投资者 | 公司 AGI 与 AIGC 业务 | 2023-003 |
| 2023年08月29日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 来自东吴证券、海通证券、招商证券、财通证券、西南证券、中邮证券、国信证券、方正证券、中信证券、中信建投、国泰君安、国盛证券、安信证券、野村东方、汇丰前海、天弘基金、诺安基金、易方达、汇添富、中国人保、太平洋资产、高盛亚洲、工银国际、景林资产等 180 位机构投资者 | 公司 2023 年半年度报告情况 | 2023-004 |
| 2023年10月30日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 来自东吴证券、海通证券、招商证券、华泰证券、广发证券、兴业证券、民生证券、中信建投、国泰君安、安信证券、首创证券、信达证券、中泰证券、开源证券、国信证券、高盛、银华基金、诺安基金、中信保诚、中邮创业、太平洋人寿、工银国际、荷宝投资等 84 位机构投资者 | 公司2023年前三季度报告情况 | 2023-005 |
十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。
□是 ?否
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等要求。
（一）股东大会方面
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利。
报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上充分保证各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。
报告期内，公司严格按照相关法律法规、规范性文件和监管部门有关的规定关的规定应由股东大会审议的重大事项，公司均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。
（二）公司与控股股东
公司控股股东和实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定和要求，规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及全体股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。
（三）董事与董事会
公司共有7名董事，其中独立董事3名，董事会人数和人员构成符合法律，法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司各位董事能够以认真负责的态度出席股东大会和董事会，在召开会议前能够主动调查,获取做出决
议所需要的情况和资料，认真审阅各项议案，为股东大会和董事会的重要决策做了充分的准备工作。能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利义务和责任。
（四）监事与监事会
公司共有3名监事，监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度,对公司财务和公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 ?否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司控股股东、实际控制人是自然人周亚辉先生，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人在公司资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立，具有独立完整的自主经营能力。
三、同业竞争情况
□适用 ?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 13.02% | 2023年03月13日 | 2023年03月13日 | 审议通过了1、 《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》2、 《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计 |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 划相关 事宜的议案》 | |||||
| 2023年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 13.00% | 2023年05月04日 | 2023年05月04日 | 审议通过了《关于变更公司住所及修改＜公司章程＞的议案》 |
| 2022年年度股东大会 | 年度股东大会 | 13.07% | 2023年05月09日 | 2023年05月09日 | 审议通过了1、《关于公司＜2022 年度报告全文及摘要＞的议案》2、《关于公司＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》3、 《关于公司＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》4、《关于公司＜2022 年度财务决算报告＞的议案 5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》7、《关于变更注册资本及修改＜公司章程＞的议案》 |
| 2023年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 4.61% | 2023年06月30日 | 2023年06月30日 | 审议通过了《关于公司控股子公司对外投资的议案》 |
| 2023年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 15.83% | 2023年07月14日 | 2023年07月14日 | 审议通过了1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》3、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议 案》 |
| 2023年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 13.55% | 2023年09月27日 | 2023年09月27日 | 审议通过了1、《关于补选董事的议案》2、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 |
| 2023年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 1.02% | 2023年12月07日 | 2023年12月07日 | 审议通过了1、《关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权暨关联交易的议案》2、《关于补选监事的议案》 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用 ?不适用
六、红筹架构公司治理情况
□适用 ?不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 方汉 | 男 | 50 | 董事长 | 现任 | 2023年09月11日 | 2026年07月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 方汉 | 男 | 50 | 总经理 | 现任 | 2021年05月31日 | 2026年07月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 方汉 | 男 | 50 | 董事 | 现任 | 2020年07月17日 | 2026年07月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吕杰 | 女 | 41 | 副总经理，董事会秘书 | 现任 | 2020年07月17日 | 2026年07月13日 | 0 | 0 | 0 | -60,000 | 0 | 期初持有公司2020年限制性股票激励计划授予股份6万份，在报告期内因放弃归属而作废 |
| 吕杰 | 女 | 41 | 董事 | 现任 | 2021年06月16日 | 2026年07月13日 | ||||||
| 黄国强 | 男 | 51 | 董事 | 现任 | 2016年12月14日 | 2026年07月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘晓宇 | 男 | 48 | 董事 | 现任 | 2023年09月27日 | 2026年07月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 钱实穆 | 男 | 54 | 独立董事 | 现任 | 2022年12月02日 | 2026年07月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张晨宇 | 男 | 35 | 独立董事 | 现任 | 2023年07月14日 | 2026年07月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李东红 | 男 | 52 | 独立董事 | 现任 | 2023年07月14日 | 2026年07月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张宏亮 | 男 | 50 | 独立董事 | 离任 | 2022年07月06日 | 2023年07月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 薛镭 | 男 | 64 | 独立董事 | 离任 | 2017年07月19日 | 2023年07月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金天 | 男 | 44 | 董事长 | 离任 | 2020年07月17日 | 2023年09月11日 | 0 | 0 | 0 | -4,000,000 | 0 | 期初持有的2019年股票期权40万份，因在第三个行权期未行权，对应未行权的40万份股票期权已注销 |
| 冯国瑞 | 男 | 45 | 监事 | 现任 | 2020年07月17日 | 2026年07月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安梦 | 男 | 42 | 监事 | 现任 | 2023年12月07日 | 2026年07月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王亚茹 | 女 | 33 | 监事 | 现任 | 2023年11月20日 | 2026年07月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 薛静雅 | 女 | 40 | 监事 | 离任 | 2020年09月25日 | 2023年11月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高珊珊 | 女 | 35 | 监事 | 离任 | 2023年07月14日 | 2023年12月07日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张东海 | 男 | 41 | 监事 | 离任 | 2020年05月18日 | 2023年07月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 张为 | 女 | 42 | 财务总监 | 现任 | 2020年07月17日 | 2026年07月13日 | 0 | 0 | 0 | -80,000 | 0 | 期初持有公司2020年限制性股票激励计划授予股份8万份，在报告期内因放弃归属而作废 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -540,000 | 0 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否
1、公司董事长金天先生因个人原因辞去所担任的公司第五届董事会董事长、董事职务。辞任后，金天先生将继续在公司任职，出任昆仑资本（昆仑万维旗下科技VC基金）管理合伙人。
2、公司独立董事张宏亮先生因个人原因辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
3、根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引（2020年修订）》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事薛镭先生任职期限届满六年，申请辞去公司第五届董事会独立董事、第五届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
4、公司监事薛静雅、高珊珊因个人原因辞去监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 张宏亮 | 独立董事 | 离任 | 2023年07月14日 | 因个人原因辞去独立董事职务 |
| 张晨宇 | 独立董事 | 被选举 | 2023年07月14日 | 被选举 |
| 薛镭 | 独立董事 | 任期满离任 | 2023年07月14日 | 独立董事薛镭先生在公司连续任职时间届满六年，根据法规不再担任公司独立董事。 |
| 李东红 | 独立董事 | 被选举 | 2023年07月14日 | 被选举 |
| 金天 | 董事长 | 离任 | 2023年09月11日 | 因个人原因辞去公司董事长职务 |
| 金天 | 董事 | 离任 | 2023年09月27日 | 因个人原因辞去公司董事职务 |
| 刘晓宇 | 董事 | 被选举 | 2023年09月27日 | 被选举 |
| 方汉 | 董事长 | 被选举 | 2023年09月11日 | 被选举 |
| 薛静雅 | 监事 | 离任 | 2023年11月20日 | 因个人原因辞去监事职务 |
| 高珊珊 | 监事 | 离任 | 2023年12月07日 | 因个人原因辞去监事职务 |
| 王亚茹 | 监事 | 被选举 | 2023年11月20日 | 被选举 |
| 安梦 | 监事 | 被选举 | 2023年12月07日 | 被选举 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
本公司设董事会，由7名董事组成，设董事长1名，独立董事3名。董事由股东大会选举，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事会成员如下：
1、方汉，男，1974年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学近代物理系毕业，本科学历。曾任职于中国科学院高能物理研究所、Turbo Linux Inc.、AsiaInfo, Inc.以及千橡互动(Oak Pacific Interactive Corporation)。2008年3月加入公司，现任公司董事长、总经理。
2、吕杰，女，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北师范大学法学专业，本科学历。曾任职于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司证券部，2017年4月至今在公司证券部工作。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
3、黄国强，男，1973年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，香港中文大学金融MBA毕业，硕士学历。曾任职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司、美国速驰无线公司北京代表处、加拿大运通通信公司、硅谷动力网络技术有限公司、深圳市东方富海投资管理股份有限公司。现任深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司副总经理。现任公司董事。
4、刘晓宇：男，1975年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于清华大学精密仪器及机械系，获得学士及硕士学位。曾任职于国民技术股份有限公司，现任金琥新能源汽车（成都）有限公司董事长，深圳真品信息技术有限公司执行董事、总经理，目前担任本公司董事。
5、钱实穆：男，1969年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于北京大学经济管理系，获经济学学士学位，2004年获北京大学光华管理学院EMBA学位，2018年在清华大学五道口金融管理学院研修全球金融GFD课程，获美国天普大学硕士学位。钱实穆先生自2004年起至2010年任太合传媒投资有限公司总裁，2010年至2014年任北京太合娱乐文化发展股份有限公司董事长，2014年至今担任北京太合音乐文化发展有限公司董事长。2022年12月起任公司独立董事。
6、张晨宇，男，1989年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，对外经济贸易大学会计学专业毕业，博士学位。现任北京工商大学会计系主任。2023年7月起任公司独立董事。
7、李东红，男，1972年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国人民大学企业管理专业毕业，博士学位。现任清华大学经济管理学院教授，清华大学全球产业研究院副院长，清华大学全球贸易与产业竞争力研究中心副主任，探路者控股集团股份有限公司独立董事，合众人寿保险股份有限公司独立董事。2023年7月起任公司独立董事。
（二）监事
公司监事会由 3 名监事组成，职工代表监事冯国瑞任监事会主席。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司监事任期三年，可连选连任。监事会成员如下：
1、冯国瑞：男，1979年2月出生，中国国籍，无永久境外居住权，北京交通大学，人力资源管理专业。曾任职于泰德集团技术部，长信数码信息文化发展有限公司技术部，北京海虹世康医药信息技术有限公司技术部。2011年加入昆仑万维科技股份有限公司，任职于公司IT运维部，兼任公司监事。
2、安梦：男，1982年8月出生，中国国籍，无永久境外居住权，北京工商大学，信息管理与信息系统专业。曾任职于北京天虹百货信息技术部。2011年加入昆仑万维科技股份有限公司，任职于公司IT运维部,兼任公司监事 。
3、王亚茹：女，1991年7月出生，中国国籍，无永久境外居住权，山西财经大学，企业管理专业。2017年加入昆仑万维科技股份有限公司，任职于公司财务部，兼任公司监事。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员3名，具体情况如下：
1、方汉，总经理，简历详见以上。
2、吕杰，副总经理、董事会秘书，简历详见以上。
3、张为，女，1982年2月出生，中国国籍，无永久境外居住权，首都经济贸易大学会计专业，硕士研究生学历。曾任职于安永华明会计师事务所，2019年加入昆仑万维科技股份有限公司，任职于公司财务部。现任公司财务总监。
在股东单位任职情况
□适用 ?不适用
在其他单位任职情况
?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 黄国强 | 深圳市富海中小企业发展基金股权投资管理有限公司 | 董事、副总经理 | 否 |
| 黄国强 | 深圳市华傲数据技术有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 三未信安科技股份有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 觅优信息技术（常州）有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 北京爱论答科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 花意生活（北京）电子商务有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 智选数字技术（广州）股份有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 职优你（上海）教育科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 酒仙网络科技股份有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 深圳市转角街坊网络科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 上海兰渡文化传播有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 广州喜淘信息科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 上海刃游网络科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 觅优信息技术（上海）有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 南京睿悦信息技术有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 天津乾润商业保理有限责任公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 和力辰光国际文化传媒（北京）股份有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 北京永洪商智科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 上海德拓信息技术股份有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 有米科技股份有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 厦门美家帮科技股份有限公司 | 董事 | 否 |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 黄国强 | 北京铁血科技股份公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 北京富基标商流通信息科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 华夏天信智能物联股份有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 杭州云霁科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 深圳芯盛思技术有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 深圳富海创新创业投资基金企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表、投委会委员 | 否 |
| 黄国强 | 珠海富海华金创业投资基金（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表、投委会委员 | 否 |
| 黄国强 | 北京蔷薇灵动科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 秒秒测科技（北京）有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 上海同态信息科技有限责任公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 北京四维纵横数据技术有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 北京泽石科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 杭州云霁科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 深圳芯盛思技术有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 深圳时空壶技术有限公司 | 董事 | 否 |
| 黄国强 | 深圳欣界能源科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 刘晓宇 | 金琥新能源汽车（成都）有限公司 | 董事长 | 否 |
| 刘晓宇 | 深圳真品信息技术有限公司 | 执行董事、总经理 | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | ||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用 ?不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的报酬由董事会审议通过后方可实施；
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：本公司独立董事以外的在公司领薪的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬由工资、奖金、社会保险和住房公积金组成，参照同行业水平确定。
2023年度，公司董事、监事、高级管理人员的报酬严格按照上述程序确定，全年董事、监事、高级管理人员从公司领取的报酬总额如下表。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 金天 | 男 | 44 | 董事长 | 离任 | 146.84 | 否 |
| 方汉 | 男 | 50 | 董事长、总经理 | 现任 | 327.05 | 否 |
| 吕杰 | 女 | 41 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 46.42 | 否 |
| 黄国强 | 男 | 53 | 董事 | 现任 | 0 | 否 |
| 刘晓宇 | 男 | 49 | 董事 | 现任 | 0 | 否 |
| 张晨宇 | 男 | 35 | 独立董事 | 现任 | 4.6 | 否 |
| 李东红 | 男 | 52 | 独立董事 | 现任 | 4.6 | 否 |
| 钱实穆 | 男 | 55 | 独立董事 | 现任 | 10 | 否 |
| 张宏亮 | 男 | 50 | 独立董事 | 离任 | 5.4 | 否 |
| 薛镭 | 男 | 64 | 独立董事 | 离任 | 5.4 | 否 |
| 冯国瑞 | 男 | 45 | 监事 | 现任 | 27.35 | 否 |
| 安梦 | 男 | 42 | 监事 | 现任 | 3.02 | 否 |
| 王亚茹 | 女 | 33 | 监事 | 现任 | 4.66 | 否 |
| 薛静雅 | 女 | 40 | 监事 | 离任 | 37.52 | 否 |
| 高珊珊 | 女 | 35 | 监事 | 离任 | 12.86 | 否 |
| 张东海 | 男 | 41 | 监事 | 离任 | 34.93 | 否 |
| 张为 | 女 | 42 | 财务总监 | 现任 | 120.13 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 790.78 | -- |
其他情况说明
□适用 ?不适用
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第四届董事会第三十八次会议 | 2023年01月09日 | 2023年01月09日 | 审议通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》 |
| 第四届董事会第三十九次会议 | 2023年01月30日 | 2023年01月30日 | 审议通过《关于全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》 |
| 第四届董事会第四十次会议 | 2023年02月24日 | 2023年02月25日 | 审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 审议通过《关于公司<2023 年限制性股票励计划实施考核管理办法>的议案》 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 审议通过《关于注销已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第四十一次会议 | 2023年03月14日 | 2023年03月14日 | 审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》 审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 |
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第四届董事会第四十二次会议 | 2023年04月10日 | 2023年04月11日 | 审议通过《关于公司<2022年年度报告全文及摘要>的议案》 审议通过《关于公司<2022年年度审计报告>的议案》 审议通过《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》 审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》 审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》 审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 审议通过《关于公司<2022年度社会责任报告>的议案》 审议通过《关于公司聘任2023年度审计机构的议案》 审议通过《关于公司董事会向董事长授权对外交易事项的议案》 审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》 审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的2022 年限制性股票的议案》 审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第四十三次会议 | 2023年04月17日 | 2023年04月18日 | 审议通过《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》 审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第四十四次会议 | 2023年04月27日 | 2023年04月28日 | 审议通过《关于公司<2023年第一季度报告全文>的议案》 审议通过《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》 |
| 第四届董事会第四十五次会议 | 2023年06月14日 | 2023年06月15日 | 审议通过《关于公司控股子公司对外投资的议案》 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第四十六次会议 | 2023年06月20日 | 2023年06月20日 | 审议通过《关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》 |
| 第四届董事会第四十七次会议 | 2023年06月28日 | 2023年06月29日 | 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》 |
| 第五届董事会第一次会议 | 2023年07月14日 | 2023年07月14日 | 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 |
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》 | |||
| 第五届董事会第二次会议 | 2023年08月24日 | 2023年08月25日 | 审议通过《关于公司<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》 审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》 审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的2020年限制性股票的议案》 |
| 第五届董事会第三次会议 | 2023年09月11日 | 2023年09月12日 | 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 审议通过《关于补选董事的议案》 审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》 审议通过《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》 |
| 第五届董事会第四次会议 | 2023年09月13日 | 2023年09月13日 | 审议通过《关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权并签订<股权转让意向协议> 暨关联交易议案》 |
| 第五届董事会第五次会议 | 2023年10月26日 | 2023年10月27日 | 审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 |
| 第五届董事会第六次会议 | 2023年11月21日 | 2023年11月22日 | 审议通过《关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权暨关联交易的议案》 审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》 |
| 第五届董事会第七次会议 | 2023年12月07日 | 2023年12月07日 | 审议通过《关于全资子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》 审议通过《关于公司向银行申请授信并由控股股东提供关联担保的议案》 审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请授信并由控股股东及公司分别提供担保的议案》 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 方汉 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 吕杰 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 黄国强 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 钱实穆 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 否 | 7 |
| 张晨宇 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 李东红 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 刘晓宇 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张宏亮 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 薛镭 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 金天 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 否 | 5 |
连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 ?否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 审计委员会 | 张宏亮，黄国强，薛镭 | 4 | 2023年04月10日 | 审议《关于公司<2022年年度报告全文及摘要>的议案》；审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》；审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；审议通过《关于公司聘任2023年度审计机构的议 | 审计委员会一致认为公司定期财务报告客观反映了年度的财务状况和经营成果，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司2022年度内部控制自我评价报告的议案，同意会计政策变更的议案，同时就会计师 | 定期召开审计委员会，了解公司内审工作及整体经营发展情况。 | 无 |
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 案》。并对公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查。 | 事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出了续聘会计事务所的建议。 | ||||||
| 审计委员会 | 张宏亮，黄国强，薛镭 | 4 | 2023年04月27日 | 审议《关于公司<2023年第一季度报告全文>的议案》 | 审计委员会一致同意《关于公司<2023年第一季度报告全文>的议案》 | 定期召开审计委员会，了解公司内审工作及整体经营发展情况。 | 无 |
| 审计委员会 | 张晨宇，黄国强，李东红 | 4 | 2023年08月24日 | 审议《关于公司<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》，并对公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查。 | 审计委员会一致同意《关于公司<2023年半年度报告全文及摘要>的议案》 | 定期召开审计委员会，了解公司内审工作及整体经营发展情况。 | 无 |
| 审计委员会 | 张晨宇，黄国强，李东红 | 4 | 2023年10月26日 | 审议《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 | 审计委员会一致同意《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 | 定期召开审计委员会，了解公司内审工作及整体经营发展情况。 | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | 李东红，钱实穆，吕杰 | 3 | 2023年02月24日 | 审议《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、审议通过关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 薪酬与考核委员会同意实施公司2023年限制性股票激励计划，同意实施该考核办法。 | 无 | |
| 薪酬与考核委员会 | 李东红，钱实穆，吕杰 | 3 | 2023年04月10日 | 审议《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的 | 80名激励对象在2022年度绩效考核结果为 A，个人业绩考核要求 | 无 |
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 议案》 | 满足归属条件。 | ||||||
| 薪酬与考核委员会 | 金天，李东红，钱实穆 | 3 | 2023年08月24日 | 审议《关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》 | 29名激励对象在绩效考核结果为 A，个人业绩考核要求满足归属条件；2名激励对象在个人绩效考核结果为C，可归属比例为50%；另4名激励对象离职、2名激励对象个人业绩不达标，不满足归属条件。 | 无 |
十、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 ?否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 71 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 1,977 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 2,048 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,085 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 246 |
| 技术人员 | 1,508 |
| 财务人员 | 71 |
| 行政人员 | 223 |
| 合计 | 2,048 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 517 |
| 本科 | 1,327 |
| 专科及以下 | 204 |
| 合计 | 2,048 |
2、薪酬政策
本公司采用劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳社会保险、医疗保险等。同时，公司充分考虑员工的实际需求，为员工解决生活困难，并为员工提供节日礼品、年度体检等，切实保障了员工福利。
3、培训计划
公司高度重视员工的培训及持续学习，2023年，公司内部组织员工开展了多场内部培训，课程包括通用技能类、专业知识类、管理技能类、企业文化类，普及在职员工的各项知识技能，同时，让对于游戏项目有丰富经验的员工进行内部技能、经验分享，均达到了较好效果。
针对新入职的员工，公司组织开展新员工入职培训，使新员工尽快了解公司业务、组织架构、公司企业文化。尽快融入公司。
针对中高层潜力、优秀员工，公司组织培训发展项目或输出到外部培训机构进行管理类培训学习，助力他们成为公司更优秀的管理类人才。
4、劳务外包情况
□适用 ?不适用
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用
报告期内公司普通股利润分配政策，符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东的的合法权益得到了充分保护。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是 □否 □不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.5 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,215,007,204 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 60,750,360.20 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 60,750,360.20 |
| 可分配利润（元） | 61,005,424.24 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：公司拟以总股本1,215,007,204股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利60,750,360.2元。 | |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 ?不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
?适用 □不适用
1、股权激励
（1）2019年股票期权激励计划
2023 年 2 月 24 日召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于注销已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》，对到期未行权的40万份股票期权注销。金天为关联董事，已回避表决相关议案。
报告期内，本期激励计划行权2,278,200股。
（2）2020年限制性股票激励计划
2023年8月24日，昆仑万维第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的2020年限制性股票的议案》。吕杰为关联董事，已回避表决相关议案。公司独立董事发表了《关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，本次董事会批准31名激励对象在第三个归属期可归属股份数量为1938.6万股。
公司2020年限制性股票激励计划4名离职激励对象、2名个人绩效考核不达标的激励对象以及2名个人绩效考核部分达标的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共67万股予以作废。
（3）2022年限制性股票激励计划
2023年4月10日，公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，《关于作废部分已授予但尚未归属的2022年限制性股票的议案》，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。除12名激励对象因离职不符合归属条件，本次董事会批准公司激励计划80名激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为740.25万股。
公司2022年限制性股票激励计划12名激励对象离职，据公司《2022年限制性股票激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的的限制性股票不得归属并由公司作废。上述12名激励对象涉及应作废股份215万股。
（4）2023年限制性股票激励计划
2023年2月24日，公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划的相关事项发表了独立意见。
2023年3月13日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2023年3月14日，昆仑万维第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈昆仑万维科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》《关于注销已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》，确定激励计划的激励对象人数由83人调整为80人，授予的第二类限制性股 票数量由4,274.5万股调整为4,204.5万股。公司确定以2023年3月14 日为授予日，以10.88元/股的授予价格向符合授予条件的80名激励对象授予4,204.5万股限制性股票。
董事、高级管理人员获得的股权激励
□适用 ?不适用
高级管理人员的考评机制及激励情况
公司董事会下设薪酬委员会作为公司董事和高级管理人员的薪酬考核管理机构，负责制订董事和高级管理人员的薪酬标准与方案，审查其履行职责情况并进行年度考评。报告期内，公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，较好地完成了本年度的各项任务。
2、员工持股计划的实施情况
□适用 ?不适用
3、其他员工激励措施
□适用 ?不适用
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
1) 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律、法规和规章制度的规定，对内部控制体系进行持续的更新和完善，建立了适用、科学、简洁，运行有效的内部控制体系。董事会审计委员会及内部审计部门共同组成公司的内控管理组织体系，对公司的内部控制进行监督与评价，有效防范经营管理中的风险，促进企业目标实现。
2) 公司制定了涵盖组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、销售业务、采购业务、固定资产管理、研发活动、成本费用、关联交易、财务报告、合同管理、对外担保、对外投资、信息与沟通在内
的一系列内部管理制度和流程。公司通过定期进行内控检查、及时了解内控现状，并根据经营管理实践及内外部情况，持续完善内部控制体系。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 ?否
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| Singularity AI Technology Limited | 非同一控制下企业合并 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 北京艾捷科芯科技有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| Shixiang Founders Capital Vll Limited | 非同一控制下企业合并 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| Opera Hosting Iceland Ehf | 非同一控制下企业合并 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告
1、内控评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2024年04月24日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | A. 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷： a) 董事、监事和高级管理人员舞弊； b) 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）； | A.具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： a)公司决策程序导致重大损失； b)严重违反法律、法规； c)公司中高级管理人员和高级技术人员流失严重； d)媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除； e)公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行； f)公司内部控制重大或重要缺陷未得 |
| c) 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； d) 审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。 B. 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷: a) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策； b) 未建立反舞弊程序和控制措施； c) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； d) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 C. 一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 到整改； g)公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。 B.具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷： a)公司决策程序导致出现重大失误； b)公司关键岗位业务人员流失严重； c) 媒体出现负面新闻，波及局部区域； d)公司重要业务制度或系统存在缺陷； e)公司内部控制重要缺陷未在合理期间内得到整改。 C.一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | |
| 定量标准 | 重要程度项目 定量标准 重大缺陷 错报≥利润总额的10% 重要缺陷 利润总额的5%≤错报＜利润总额的 10% 一般缺陷 错报＜利润总额的5% | 参照财务报告内部控制缺陷评价定量认定标准. |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
2、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，昆仑万维于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2024年04月24日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□是 ?否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
公司不存在需要整改的情形。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 不适用 | 无 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因不适用
二、社会责任情况
公司已披露2023年度社会责任报告，具体可参见巨潮资讯网。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 周亚辉 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争的承诺 1、本人直接或间接控制的企业目前没有且本次交易实施完成后亦不会从事与上市公司及其直接或间接控制的企业（以下简称“上市公司及其下属企业”）从事的业务有实质性竞争关系的业务，也未直接或以投资控股、参股、合资、联营或其它形式经营或为他人经营任何与上市公司及其下属企业的从事的业务有实质性竞争关系的业务。 2、为避免本人及本人直接或间接控制的企业与上市公司及其下属企业的潜在同业竞争，本人及控制的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人从事任何与上市公司及其下属公司届时正在从事的相同或相似的业务或其他经营活动。 本人及本人直接或间接控制的企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对上市公司带来不公平的影响时，本人自愿放弃并努力促使本人直接或间接控制的企业放弃与上市公司的业务竞争。 3、如本人及本人直接或间接控制的企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与上市公司及其下属企业主营业务有竞争或可能有竞争的，则本人及本人直接或间接控制的企业将立即通知上市公司，促使该商业机会按合理和公平的条款及条件优先提供给上市公司及其下属企业。若上市公司及其下属企业因战略规划、 业务拓展等原因开展新的业务、进入新的区域，导致本人及本人直接或间接控制的企业与上市公司及其下属企业产生直接竞争的，本人将采取一切可能的措施（包括但不限于将竞争方股权转让给上市公司及其下属企业、停止或者关闭竞争性业务等）保证放弃与上市公司及其下属企业竞争的机会，以最大限度保障上市公司及其下属企业利益。 4、本人保证绝不利用对上市公司及其下属企业的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司及其下属企业相竞争的业务或项目。 5、除非本人持有上市公司的股份比例低于5%或本人不再持有上市公司股份 | 2020年10月23日 | 长期 | 正常履行中 |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 外，本人在本承诺函中所作出的所有承诺始终有效，且是不可撤销的。如本人在本承诺函中所作出的任何承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向上市公司及/或其下属企业赔偿因此造成相关损失。 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | 周亚辉 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于规范和减少关联交易的承诺 1、本人及本人控制的主体将尽可能减少与上市公司及其下属企业（包括标的公司及其子公司，下同）的关联交易，不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权利。 2、若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的主体将与上市公司及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和上市公司章程等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益的行为。 3.本人保证不利用关联交易非法转移上市公司及其下属企业的资金、利润，保证不损害上市公司其他股东的合法权益。本人保证将依照上市公司的公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益。 4、若违反上述声明和保证，本人将对因前述行为而给上市公司造成的损失向上市公司进行赔偿。 | 2020年10月23日 | 长期 | 正常履行中 |
| 资产重组时所作承诺 | 周亚辉 | 其他承诺 | 关于保持上市公司独立性的承诺 1、关于保证上市公司人员独立 （1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本人控制的主体中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本人控制的主体领薪；保证上市公司的财务人员不在本人控制的主体中兼职、领薪。 （2）保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本人及本人控制的主体。 2、关于保证上市公司财务独立 （1）保证上市公司建立独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。 （2）保证上市公司独立在银行开户，不与本人及本人控制的主体共用银行账户。 （3）保证上市公司依法独立纳税。 （4）保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。 （5）保证上市公司的财务人员不在本人控制的主体双重任职。 3、关于上市公司机构独立 | 2020年10月23日 | 长期 | 正常履行中 |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| （1）保证上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本人控制的主体之间不产生机构混同的情形。 4、关于上市公司资产独立 （1）保证上市公司具有完整的经营性资产。 （2）保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。 5、关于上市公司业务独立 （1）保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力。 （2）尽量减少本人及本人控制的主体与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司的公司章程等规定，履行必要的法定程序。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 周亚辉；新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）;李琼 | 股份减持承诺 | 1、公司控股股东、实际控制人周亚辉承诺：鉴于其在本次发行前持有公司股份的比例超过5%，在满足上述减持条件的情况下，将通过合法合规的方式减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。2、公司股东盈瑞世纪承诺：鉴于其在本次发行前持有公司股份的比例超过5%，在满足上述减持条件的情况下，将通过合法合规的方式减持，并通过公司在减持前3个交易日予以公告。3、公司股东李琼承诺： 本次权益变动完成后，本人将继续履行周亚辉先生原先对持有本人股份所作的股份锁定承诺。 | 2015年01月21日 | 长期 | 正常履行中 |
| 其他承诺 | Happy Entertainment Limited， Fan Imagine Limited， Brain Magical Limited， Brilliant Flame International Limited， Strong Insight Global Limited | 业绩承诺 | Skywork AI Inc.（以下简称“Skywork AI”，曾用名Star Group Interactive Inc.）自2021年至2023年（“承诺期”）期间， (a)2021年度扣除非经常性损益后的经审计的税后净利润不低于人民币19,166.6667万元（“2021承诺净利润”）；(b)公司2022年度扣除非经常性损益后的经审计的税后净利润不低于人民币23,000万元（“2022承诺净利润”）；(c)2023年度扣除非经常性损益后的经审计的税后净利润不低于人民币27,600万元（“2023承诺净利润”，与2021承诺净利润和2022承诺净利润合计为人民币69,766.6667万元，称“累积承诺净利润”）。 Skywork AI Inc.2023年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为32,060.82万元，完成当年承诺的净利润。同时，Skywork AI Inc.2021-2023年度经审计的累计扣除非经常性损益后的净利润为80,862.3111万元，累积承诺净利润69,766.6667万元，完成收购协议所约定的累积承诺净利润。 | 2021年04月01日 | 2023年年报出具日 | 已完成 |
| 其他承诺 | 周亚辉 | 不减持股份承诺 | 周亚辉先生做为昆仑万维控股股东，基于对AI行业及公司发展战略高度认同并长期看好，同时为了激励董事会和管理团队更加关注和实现公司的长期 | 2023年09月22日 | 2026年9月21日 | 正常履行中 |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 战略目标，周亚辉先生及一致行动人盈瑞世纪承诺未来三年（从2023年9月22日到2026年9月21日）不以任何形式减持所持有的公司股票，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用 ?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明?适用 □不适用2022年11月30日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行，变更的主要内容如下：
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资
产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的解释第16号。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。公司于2023年1月1日起首次执行该准则调整2023年初财务报表相关项目情况如下：
单位：元
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2023年1月1日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | |||
| 本公司自 2023年1月1日起执行财政部 2022年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。 | 根据财政部财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第 16号》进行的变更，无需提交公司董事会或股东大会审议 | 递延所得税资产 | 7,105.96 | |
| 递延所得税负债 | 74,585.06 | 186,504.76 | ||
| 其他综合收益 | 218.93 | |||
| 未分配利润 | -67,698.03 | -186,504.76 | ||
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用公司本期纳入合并范围的公司共80家。本期新设增加6家子公司，为武汉昆仑智源科技有限公司、上海昆仑天工科技有限公司、北京天工智力科技有限公司、Opera Brasil Software Ltda、Opera Technology Singapore Pte. Ltd.、新余昆智科技有限公司。本期非同一控制企业合并增加5家子公司，为Singularity AI Technology Limited、ShixiangFounders Capital Vll Limited、北京艾捷科芯科技有限公司、苏州市艾捷科芯科技有限公司、Operahosting Iceland ehf。
本期注销减少10家子公司，为Everyone Happy Entertainment Ltd、游景蓝图（香港）科技股份有限公司、台湾昆仑万维有限公司、Kunlun Investment Limited、Kunlun Holdings Limited、OperaUnite HK Limited、Opera Lifestyle Nigeria Limited、OList Homes Limited、闲来互娱（海南）网络科技有限公司、成都游戏方舟科技有限公司。本期处置减少4家子公司，为First E-Sports Pte.Ltd.、北京绿钒新能源科技有限公司、竞技未来（北京）科技有限公司、新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司。
本期拆除VIE架构减少1家子公司，为北京乐歌软件技术服务有限公司。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 214 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 15 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 张福建、孙继伟 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2年、2年 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
是否改聘会计师事务所
□是 ?否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用 ?不适用
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用 ?不适用
十、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用 ?不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
?适用 □不适用
报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行的法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿的情况。
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用 ?不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
?适用 □不适用
1、2023年1月9日公司召开了第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。公司将新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司（以下简称“乐云小贷”）100%股权以51,500万元人民币的对价转让给北京锋泰科技有限公司。本次交易完成后，公司不再持有乐云小贷的股权。
2、2023年6月20日召开了第四届董事会第四十六次次会议，审议通过了《关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。李琼女士同意将本次减持股份税后所得的50%以上的金额出借给公司（共5.18亿），借款年利率2.5%，借款期限三年。
3、2023年9月13日公司召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权并签订〈股权转让意向协议〉暨关联交易议案》。2023年11月21日公司召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权暨关联交易的议案》。公司将北京绿钒新能源科技有限公司（以下简称“北京绿钒”）50%的股权及未来可转成10%股权的可转债分别以30,000万元人民币和10,000万元人民币的对价转让给周亚辉。本次转让完成后，公司不再持有北京绿钒的股权及债权。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于公司转让全资子公司股权暨关联交易的公告 | 2023年01月09日 | 巨潮资讯网（公告编号：2023-001） |
| 关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告 | 2023年06月20日 | 巨潮资讯网（公告编号：2023-058） |
| 关于拟转让控股子公司北京绿钒股权及债权暨关联交易的公告 | 2023年11月22日 | 巨潮资讯网（公告编号：2023-110） |
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 乐享方舟 | 2023年12月07日 | 14,000 | 2023年12月07日 | 6,700 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 乐享方舟 | 2022年06月21日 | 1,000 | 2022年08月25日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 乐游方舟 | 2022年06月21日 | 1,000 | 2022年08月25日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 闲徕互娱 | 2022年06月21日 | 8,000 | 2022年09月08日 | 2,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 乐享方舟 | 2023年12月07日 | 1,000 | 2023年12月22日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | ||
| 乐游方舟 | 2023年01月30日 | 1,000 | 2023年01月31日 | 1,000 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | ||
| Stardust Online Pte. Ltd. | 2022年07月15日 | 1,400 | 0 | 连带责任保证 | 1年 | 否 | 否 | |||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 16,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 8,700 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 27,400 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 12,700 | |||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保 | 16,000 | 报告期内担保实际 | 8,700 | |||||||
| 额度合计（A1+B1+C1） | 发生额合计（A2+B2+C2） | ||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 27,400 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 12,700 |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 0.84% | ||
| 其中： | |||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 2,000 | ||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 2,000 | ||
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1） 委托理财情况
?适用 □不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 54,095.48 | 47,956.79 | 0 | 0 |
| 合计 | 54,095.48 | 47,956.79 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
□适用 ?不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 108,633,244 | 9.16% | 108,633,244 | 8.94% | |||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 108,633,244 | 9.16% | 108,633,244 | 8.94% | |||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 108,633,244 | 9.16% | 108,633,244 | 8.94% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 1,077,307,260 | 90.84% | 29,066,700 | 29,066,700 | 1,106,373,960 | 91.06% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,077,307,260 | 90.84% | 29,066,700 | 29,066,700 | 1,106,373,960 | 91.06% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的 | |||||||||
| 外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,185,940,504 | 100.00% | 29,066,700 | 29,066,700 | 1,215,007,204 | 100.00% |
股份变动的原因?适用 □不适用
1、2019 年第三期股权激励在 2023 年行权导致无限售股份增加 227.82 万股；
2、公司 2022 年股权激励第一期达到归属条件，向激励对象完成归属 740.25 万股，导致无限售股份增加 740.25 万股。
3、 2020 年限制性股票激励计划第三期达到归属条件，向激励对象完成归属1,938.6 万股，导致无限售股份增加1938.6万股。
上述原因综合导致本期无限售股份增加 2906.67 万股。
股份变动的批准情况
?适用 □不适用
1、2019 年第三期股权激励的批准情况
2022 年 05 月 06 日，昆仑万维第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于公 司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，认为本激励计划第三个行权期的行权条件已成就，本次 符合行权条件的激励对象共 36 名，可行权股票期权共1,358 万份。行权期限为 2022 年 05 月 16 日起至 2023年01月23日止。
2、2022 年第一期股权激励归属的批准情况
2023 年 4 月 10 日，公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，《关于作废部分已授予但尚未归属的 2022 年限制性股票的议案》， 公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。 2023年 4 月 13 日，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成。共向 80 名激励对象归属 740.25 万股。
3、2020年第三期股权激励归属的批准情况
2023年8月24日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》。共向29名激励对象归属1,938.6 万股。
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
?适用 □不适用
（1）报告期内，公司股权激励对象进行股票期权行权和限制性股票归属，累计行权/归属数量为29,066,700.00 股。行权后，公司的总股本由 1,185,940,504.00股变更为1,215,007,204.00股。
（2）截止2023年12月31日,公司总股本1,215,007,204.00股，基本每股收益1.05元/股，较上年同期增加8.25%；稀释每股收益1.02元/股，较上年同期增加6.25%；归属于公司普通股股东的每股净资产12.49元/股，较上年末增加16.65%。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
□适用 ?不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用 ?不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明?适用 □不适用报告期内，公司因股权激励期权行权或限制性股票归属，增加无限售股份29,066,700股。
3、现存的内部职工股情况
□适用 ?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 139,139 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 133,349 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||||||
| 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 15.62% | 189,744,943 | 0 | 0 | 189,744,943 | 不适用 | 0 | ||||||||
| 周亚辉 | 境内自然人 | 11.92% | 144,844,325 | 0 | 108,633,244 | 36,211,081 | 质押 | 200,000 | ||||||||
| 李琼 | 境内自然人 | 7.93% | 96,341,435 | -35,868,507 | 0 | 96,341,435 | 不适用 | 0 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.31% | 15,858,469 | 577,220 | 0 | 15,858,469 | 不适用 | 0 | ||||||||
| 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证 券投资基金 | 其他 | 1.01% | 12,329,213 | 9,610,097 | 0 | 12,329,213 | 不适用 | 0 | ||||||||
| #毛金明 | 境内自然人 | 0.92% | 11,235,509 | 11,235,509 | 0 | 11,235,509 | 不适用 | 0 | ||||||||
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业 | 其他 | 0.76% | 9,243,801 | 5,041,223 | 0 | 9,243,801 | 不适用 | 0 | ||||||||
| 板交易型开放式指数证券投 资基金 | |||||||||||
| #毛英俊 | 境内自然人 | 0.67% | 8,191,714 | 8,191,714 | 0 | 8,191,714 | 不适用 | 0 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 5,944,243 | 5,944,243 | 0 | 5,944,243 | 不适用 | 0 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投 资基金 | 其他 | 0.47% | 5,722,047 | -3,846,815 | 0 | 5,722,047 | 不适用 | 0 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 无 | ||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东周亚辉和股东新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）为一致行动人。 | ||||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | ||||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 无 | ||||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||
| 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙） | 189,744,943 | 人民币普通股 | 189,744,943 | ||||||||
| 周亚辉 | 36,211,081 | 人民币普通股 | 36,211,081 | ||||||||
| 李琼 | 96,341,435 | 人民币普通股 | 96,341,435 |
| 香港中央结算有限公司 | 15,858,469 | 人民币普通股 | 15,858,469 |
| 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金 | 12,329,213 | 人民币普通股 | 12,329,213 |
| #毛金明 | 11,235,509 | 人民币普通股 | 11,235,509 |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 9,243,801 | 人民币普通股 | 9,243,801 |
| #毛英俊 | 8,191,714 | 人民币普通股 | 8,191,714 |
| 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 5,944,243 | 人民币普通股 | 5,944,243 |
| 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 | 5,722,047 | 人民币普通股 | 5,722,047 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 股东周亚辉和股东新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）为一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 股东毛金明通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有11,235,509股，通过普通证券账户持有0股，合计持有11,235,509股。 股东毛英俊通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,191,714股，通过普通证券账户持有0股，合计持有8,191,714股。 | ||
前十名股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 中国工商银行股份有限公司 －易方达创业板交易型开放 式指数证 | 4,202,578 | 0.35% | 776,100 | 0.06% | 9,243,801 | 0.76% | 2,882,000 | 0.24% |
| 券投资基金 | ||||||||
| 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型 开放式指数证券投资基金 | 2,719,116 | 0.22% | 452,800 | 0.04% | 12,329,213 | 1.01% | 4,121,100 | 0.34% |
| 中国建设银行股份有限公司 －华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 5,944,243 | 0.49% | 1,358,300 | 0.11% |
前十名股东较上期发生变化?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | |||||
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | ||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易 型开放式指数证券投资基金 | 新增 | 1,358,300 | 0.11% | 7,302,543 | 0.60% |
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 退出 | 1,726,300 | 0.14% | 6,016,454 | 0.50% |
公司是否具有表决权差异安排
□适用 ?不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股
控股股东类型：自然人
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 周亚辉 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 周亚辉先生为公司创始人，控股股东 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期内，周亚辉先生控股境外上市公司Opera Limited（代码：OPRA） | |
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 周亚辉 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 周亚辉先生为公司创始人，控股股东 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 周亚辉先生控股的境外上市公司为Opera Limited（代码：OPRA） | ||
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 ?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用 ?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
?适用 □不适用
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙） | 周亚辉 | 2010年12月23日 | 2,585,000 | 技术开发、技术推广、企业管理、经济信息咨询 |
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用 ?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□适用 ?不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024年04月23日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2024]第ZB10433号 |
| 注册会计师姓名 | 张福建、孙继伟 |
审计报告正文
昆仑万维科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了昆仑万维科技股份有限公司（以下简称昆仑万维）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了昆仑万维2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于昆仑万维，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）收入确认 | |
| 请参阅“财务报表附注五、重要会计政策及会计估计（三十七）”及“合并财务报表项目注释七、（三十四）” 昆仑万维本期营业收入49.15亿元，主要来源于社交娱乐平 | 针对这一关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括： A、测试和评估与互联网业务收入有关的关键内部控制措 |
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| 台、游戏运营及浏览器搜索等互联网业务，昆仑万维在客户取得互联网商品或服务控制权时确认收入。其中：社交娱乐平台、移动游戏运营相关收入业务模式存在涉及客户数量众多、交易量大、高度依赖信息系统的特点，收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险，我们将昆仑万维收入确认识别为关键审计事项。 | 施设计及运行有效性，包括信息系统一般控制和应用系统控制的有效性； B、对相关收入和毛利率执行分析性复核程序，比较分析该类收入本年与上年收入及毛利率的变动趋势及其合理性； C、对信息系统进行IT测试，包括测试用户充值金额记录的准确性，验证用户购买及消耗虚拟商品数据的准确性；对用户的行为数据进行分析，识别交易异常数据，并追查交易异常数据产生的原因及合理性； D、抽查系统记录的充值数据，与第三方充值渠道记录数据及银行回款金额进行核对，并对充值金额进行函证； E、重新计算游戏及社交平台虚拟商品的单价及消耗金额。 |
| （二）商誉减值 | |
| 请参阅“财务报表附注五、重要会计政策及会计估计（三十）”及“合并财务报表项目注释七、（十四）”。 截至2023年12月31日，昆仑万维商誉账面余额54.26亿元，减值准备余额1.01亿元。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，要求昆仑万维选取恰当的相关资产组或者资产组组合的可收回金额确定方法，并确定未来的现金流入、合适的折现率、可比公司及价值比率等关键参数。若相关资产组的可收回金额低于其账面价值，确认商誉的减值损失。 由于相关减值评估与测试需要管理层作出重大判断，因此我们将该类资产的减值测试确认为关键审计事项。 | 针对这一关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括： A、测试与商誉减值测试相关的关键内部控制的设计及执行有效性； B、评价商誉减值测试方法的适当性； C、了解和评价管理层利用其估值专家的工作，评价商誉减值测试所使用的关键假设及基础数据的适当性； D、复核商誉减值测试过程计算数据的准确性。 |
| （三）权益性投资的公允价值计量 | |
| 请参阅“财务报表附注五、重要会计政策及会计估计（十一）”及“合并财务报表项目注释七、（二）、（八）、（十）”。 截至2023年12月31日，交易性金融资产的账面余额为15.60亿元，其他权益工具投资金额0.61亿元，其他非流动金融资产93.66亿元。 昆仑万维根据其管理金融资产的业务模式和金融资产的合同 | 针对这一关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括： A、了解和评估昆仑万维与投资相关的内部控制设计及运行有效性； B、评价昆仑万维对金融资产分类的准确性； C、评估了管理层对公允价值的判断过程及依据的合理性； |
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| 现金流量特征对金融资产进行分类，同时按照金融工具准则规定，昆仑万维对权益性投资按公允价值计量，公允价值的获取及确认需要管理层作出重大判断，由于相关资产金额重大，我们将对权益性投资公允价值的确认作为关键审计事项。 | D、采用具有活跃市场公开报价确认公允价值的，我们测试了公开报价的准确性； E、采用市场法及外部融资估值信息确认公允价值的，我们审核了估值信息的可靠性和合理性； F、对于采用估值技术确认公允价值的，我们测试了估值过程中所使用参数的可靠性及合理性。 |
四、其他信息
昆仑万维管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括昆仑万维2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估昆仑万维的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督昆仑万维的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对昆仑万维持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致昆仑万维不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就昆仑万维中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所 中国注册会计师：张福建（特殊普通合伙） （项目合伙人）
中国注册会计师：孙继伟
中国??上海 2023年4月23日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：昆仑万维科技股份有限公司
2023年12月31日
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,112,454,733.27 | 1,000,490,595.08 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,559,532,295.70 | 1,501,303,280.67 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 680,728,116.89 | 785,242,177.63 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 56,494,388.83 | 33,434,969.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 306,790,556.50 | 89,584,509.31 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 86,775,496.13 | 31,275,104.67 |
| 流动资产合计 | 3,802,775,587.32 | 3,441,330,636.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | 1,435,990.03 | |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,222,780,805.15 | 1,028,748,944.24 |
| 其他权益工具投资 | 60,889,797.09 | 61,462,472.76 |
| 其他非流动金融资产 | 9,366,430,031.20 | 7,876,179,967.90 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 259,661,315.64 | 65,173,934.19 |
| 在建工程 |
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 322,325,000.64 | 144,699,853.27 |
| 无形资产 | 787,666,260.27 | 700,192,139.19 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 5,324,893,611.74 | 3,934,273,396.27 |
| 长期待摊费用 | 1,615,450.35 | 4,057,299.94 |
| 递延所得税资产 | 8,216,421.61 | 11,491,322.41 |
| 其他非流动资产 | 327,708,077.20 | 291,707,156.31 |
| 非流动资产合计 | 17,682,186,770.89 | 14,119,422,476.51 |
| 资产总计 | 21,484,962,358.21 | 17,560,753,113.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 468,255,125.02 | 618,251,004.05 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,212,865,097.20 | 1,607,232,635.63 |
| 预收款项 | 3,000,000.00 | |
| 合同负债 | 176,197,386.54 | 139,459,068.95 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 191,568,956.55 | 169,998,623.76 |
| 应交税费 | 86,053,700.81 | 57,053,277.61 |
| 其他应付款 | 752,102,572.69 | 104,962,535.16 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 145,443,863.39 | 61,042,552.46 |
| 其他流动负债 | 2,018,034.61 | 3,578,742.94 |
| 流动负债合计 | 3,037,504,736.81 | 2,761,578,440.56 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 179,438,769.35 | 85,827,620.20 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 368,847,133.48 | 170,307,891.07 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 548,285,902.83 | 256,135,511.27 |
| 负债合计 | 3,585,790,639.64 | 3,017,713,951.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,215,007,204.00 | 1,185,940,504.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,491,951,283.62 | 1,460,196,514.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -174,781,573.33 | -426,124,075.07 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 4,680,993.43 | |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 11,637,491,513.92 | 10,477,624,704.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,174,349,421.64 | 12,697,637,648.55 |
| 少数股东权益 | 2,724,822,296.93 | 1,845,401,512.95 |
| 所有者权益合计 | 17,899,171,718.57 | 14,543,039,161.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,484,962,358.21 | 17,560,753,113.33 |
法定代表人：方汉 主管会计工作负责人：张为 会计机构负责人：张为
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 257,407,733.31 | 91,638,251.71 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 63,242,926.81 | 55,816,238.56 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 1,291,650.74 | 652,249.26 |
| 其他应收款 | 2,378,721,561.20 | 1,762,693,446.86 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,356,589,293.42 | 1,067,589,293.42 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,105,674.38 | 1,832,515.86 |
| 流动资产合计 | 2,705,769,546.44 | 1,912,632,702.25 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,527,016,976.97 | 4,070,716,976.97 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,689,737.81 | 4,494,142.71 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,743,179.86 | 39,445,783.15 |
| 无形资产 | 6,728,444.02 | 1,918,334.48 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,027,017.29 | 2,814,946.51 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 197,376,204.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,930,581,559.95 | 4,299,390,183.82 |
| 资产总计 | 6,636,351,106.39 | 6,212,022,886.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 340,398,508.32 | 290,983,529.09 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 20,301,240.17 | 3,664,242.12 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 29,424.31 | |
| 应付职工薪酬 | 6,611,667.02 | 7,680,800.06 |
| 应交税费 | 8,564,947.32 | 587,524.22 |
| 其他应付款 | 1,805,242,927.99 | 1,998,727,368.69 |
| 其中：应付利息 | 70,961,125.93 | 1,891,732.39 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 13,519,279.04 | 26,079,622.12 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,194,667,994.17 | 2,327,723,086.30 |
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 12,620,142.00 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 305,975.21 | 186,504.76 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 305,975.21 | 12,806,646.76 |
| 负债合计 | 2,194,973,969.38 | 2,340,529,733.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,215,007,204.00 | 1,185,940,504.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,023,209,647.61 | 2,551,990,386.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 142,154,861.16 | 137,473,867.73 |
| 未分配利润 | 61,005,424.24 | -3,911,604.86 |
| 所有者权益合计 | 4,441,377,137.01 | 3,871,493,153.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,636,351,106.39 | 6,212,022,886.07 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 4,915,252,314.53 | 4,736,413,019.84 |
| 其中：营业收入 | 4,915,237,179.48 | 4,735,992,652.99 |
| 利息收入 | 15,135.05 | 420,366.85 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,529,712,106.52 | 3,902,515,886.88 |
| 其中：营业成本 | 1,040,071,715.86 | 1,001,753,361.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | 667.50 | 653.76 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 |
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,399,975.75 | 5,571,793.67 |
| 销售费用 | 1,619,773,450.76 | 1,566,416,265.53 |
| 管理费用 | 861,022,853.72 | 628,105,062.14 |
| 研发费用 | 967,584,969.28 | 690,332,232.42 |
| 财务费用 | 34,858,473.65 | 10,336,517.80 |
| 其中：利息费用 | 42,810,078.05 | 44,259,490.46 |
| 利息收入 | 30,629,250.39 | 29,269,407.94 |
| 加：其他收益 | 20,989,103.12 | 25,605,760.42 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 255,268,806.64 | 141,064,497.92 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 121,154,423.21 | 79,915,296.49 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,283,424,609.27 | 476,570,284.36 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,140,716.00 | 65,790,888.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,801,592.87 | -143,029,333.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,447,862.07 | 823,472.23 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,927,728,280.24 | 1,400,722,702.98 |
| 加：营业外收入 | 910,330.83 | 1,029,198.48 |
| 减：营业外支出 | 49,372,577.04 | 13,955,097.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,879,266,034.03 | 1,387,796,804.35 |
| 减：所得税费用 | 346,282,240.52 | 153,831,243.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,532,983,793.51 | 1,233,965,560.87 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,532,983,793.51 | 1,233,965,560.87 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 1,258,361,202.56 | 1,152,821,408.39 |
| 2.少数股东损益 | 274,622,590.95 | 81,144,152.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 274,909,650.43 | 905,709,650.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | 251,342,501.74 | 618,685,096.43 |
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 93,236,294.32 | 16,254,364.07 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 93,236,294.32 | 16,254,364.07 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 158,106,207.42 | 602,430,732.36 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,224,112.05 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 158,106,207.42 | 599,206,620.31 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 23,567,148.69 | 287,024,554.53 |
| 七、综合收益总额 | 1,807,893,443.94 | 2,139,675,211.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,509,703,704.30 | 1,771,506,504.82 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 298,189,739.64 | 368,168,707.01 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 1.05 | 0.97 |
| （二）稀释每股收益 | 1.02 | 0.96 |
法定代表人：方汉 主管会计工作负责人：张为 会计机构负责人：张为
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 78,045,441.61 | 51,744,324.92 |
| 减：营业成本 | 60,454,549.44 | 35,585,860.77 |
| 税金及附加 | 675,704.07 | 98,802.44 |
| 销售费用 | 35,176,877.08 | -13,289.99 |
| 管理费用 | 191,037,644.76 | 77,609,594.33 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 103,083,387.26 | 28,829,602.85 |
| 其中：利息费用 | 92,517,574.76 | 36,559,916.43 |
| 利息收入 | 14,097,936.53 | 6,839,004.26 |
| 加：其他收益 | 792,845.37 | 2,295,596.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 385,168,781.22 | 84,085,583.98 |
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 402,000.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,271,520.50 | -1,970,468.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 31,936.26 | -119,538.36 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 69,741,321.35 | -6,075,072.19 |
| 加：营业外收入 | 18.78 | 35.42 |
| 减：营业外支出 | 23,847.15 | -310.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,717,492.98 | -6,074,726.59 |
| 减：所得税费用 | 119,470.45 | -235,690.26 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,598,022.53 | -5,839,036.33 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 69,598,022.53 | -5,839,036.33 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 69,598,022.53 | -5,839,036.33 |
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,804,723,814.22 | 4,424,728,953.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 14,856.02 | 388,567.54 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 66,750,691.28 | 40,320,068.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 334,009,331.20 | 79,736,327.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,205,498,692.72 | 4,545,173,916.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 891,029,282.20 | 974,893,514.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -643,389.47 | -2,973,443.21 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 667.50 | 660.67 |
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,120,330,271.43 | 929,388,899.17 |
| 支付的各项税费 | 182,346,793.17 | 247,091,573.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,127,793,882.57 | 1,565,941,860.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,320,857,507.40 | 3,714,343,066.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 884,641,185.32 | 830,830,850.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,750,747,613.10 | 2,456,194,530.69 |
| 取得投资收益收到的现金 | 125,623.20 | 3,202,026.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 161,065.19 | 191,916.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 112,609,666.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 922,537.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,864,566,504.53 | 2,459,588,473.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 397,023,429.01 | 77,839,904.88 |
| 投资支付的现金 | 2,880,751,616.68 | 1,574,546,697.10 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,107,968.81 | 2,281,537.39 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,295,883,014.50 | 1,654,668,139.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -431,316,509.97 | 804,920,333.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 408,245,011.23 | 120,000,419.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 985,000,000.00 | 776,229,811.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,902.52 | 455,471,010.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,393,262,913.75 | 1,351,701,241.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 654,747,057.53 | 1,497,104,235.61 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 192,071,217.71 | 112,215,354.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 159,511,528.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 834,927,293.79 | 2,027,360,512.55 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,681,745,569.03 | 3,636,680,102.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -288,482,655.28 | -2,284,978,861.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,085,116.87 | 56,995,098.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 156,756,903.20 | -592,232,578.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 953,239,487.44 | 1,545,472,065.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,109,996,390.64 | 953,239,487.44 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,330,266.01 | 49,605,917.64 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,968,125,474.56 | 1,634,430,737.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,041,455,740.57 | 1,684,036,655.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,689,687.03 | 1,538,512.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,085,208.50 | 35,622,652.79 |
| 支付的各项税费 | 683,775.93 | 98,951.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,309,034,219.08 | 1,340,352,554.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,374,492,890.54 | 1,377,612,671.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -333,037,149.97 | 306,423,983.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 932,600,200.67 | 151,633.91 |
| 取得投资收益收到的现金 | 107,190,580.55 | 115,524,017.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,665.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 188,489,525.27 | 474,812.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,228,280,306.49 | 116,157,129.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200,366,670.00 | 6,021,754.97 |
| 投资支付的现金 | 930,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 482,300,000.00 | 146,900,000.00 |
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,612,666,670.00 | 152,921,754.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -384,386,363.51 | -36,764,625.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 408,245,011.23 | 120,000,419.04 |
| 取得借款收到的现金 | 858,000,000.00 | 332,217,093.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,902.52 | 17,869.99 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,266,262,913.75 | 452,235,382.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 330,417,093.00 | 985,425,733.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,504,469.02 | 134,421,595.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,148,821.00 | 27,205,576.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 383,070,383.02 | 1,147,052,904.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 883,192,530.73 | -694,817,522.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 464.35 | 17,965.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 165,769,481.60 | -425,140,199.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 91,638,251.71 | 516,778,451.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 257,407,733.31 | 91,638,251.71 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,185,940,504.00 | 1,460,196,514.83 | -426,124,294.00 | 10,477,692,402.82 | 12,697,705,127.65 | 1,845,401,512.95 | 14,543,106,640.60 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | 218.93 | -67,698.03 | -67,479.10 | -67,479.10 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,185,940,504.00 | 1,460,196,514.83 | -426,124,075.07 | 10,477,624,704.79 | 12,697,637,648.55 | 1,845,401,512.95 | 14,543,039,161.50 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 29,066,700.00 | 1,031,754,768.79 | 251,342,501.74 | 4,680,993.43 | 1,159,866,809.13 | 2,476,711,773.09 | 879,420,783.98 | 3,356,132,557.07 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 251,342,501.74 | 1,258,361,202.56 | 1,509,703,704.30 | 298,189,739.64 | 1,807,893,443.94 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 29,066,700.00 | 1,031,754,768.79 | 1,060,821,468.79 | 791,821,569.14 | 1,852,643,037.93 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 29,066,700.00 | 667,677,236.45 | 696,743,936.45 | 9,471,015.55 | 706,214,952.00 | ||||||||||
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -100,710,592.48 | -100,710,592.48 | 26,401,161.13 | -74,309,431.35 | |||||||||||
| 4．其他 | 464,788,124.82 | 464,788,124.82 | 755,949,392.46 | 1,220,737,517.28 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 4,680,993.43 | -4,680,993.43 | -210,590,524.80 | -210,590,524.80 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,680,993.43 | -4,680,993.43 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -210,590,524.80 | -210,590,524.80 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | -93,813,400.00 | -93,813,400.00 | -93,813,400.00 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本 | |||||||||||||||
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| （或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | -93,813,400.00 | -93,813,400.00 | -93,813,400.00 | ||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,215,007,204.00 | 2,491,951,283.62 | -174,781,573.33 | 4,680,993.43 | 11,637,491,513.92 | 15,174,349,421.64 | 2,724,822,296.93 | 17,899,171,718.57 | |||||||
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,197,781,510.00 | 1,125,322,078.91 | 300,268,373.26 | -1,044,808,715.76 | 9,402,708,975.91 | 10,380,735,475.80 | 2,910,026,148.39 | 13,290,761,624.19 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -455.74 | -386,334.13 | -386,789.87 | -386,789.87 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,197,781,510.00 | 1,125,322,078.91 | 300,268,373.26 | -1,044,809,171.50 | 9,402,322,641.78 | 10,380,348,685.93 | 2,910,026,148.39 | 13,290,374,834.32 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -11,841,006.00 | 334,874,435.92 | -300,268,373.26 | 618,685,096.43 | 1,075,302,063.01 | 2,317,288,962.62 | -1,064,624,635.44 | 1,252,664,327.18 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 618,685,096.43 | 1,152,821,408.39 | 1,771,506,504.82 | 368,168,707.01 | 2,139,675,211.83 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -11,841,006.00 | 334,874,435.92 | -300,268,373.26 | 623,301,803.18 | -1,432,793,342.45 | -809,491,539.27 | |||||||||
| 1．所有者投入的 | -11,841,006.00 | -80,072,809.00 | -300,268,373.26 | 208,354,558.26 | 208,354,558.26 | ||||||||||
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 31,608,094.15 | 31,608,094.15 | 31,608,094.15 | ||||||||||||
| 4．其他 | 383,339,150.77 | 383,339,150.77 | -1,432,793,342.45 | -1,049,454,191.68 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -77,519,345.38 | -77,519,345.38 | -77,519,345.38 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -77,519,345.38 | -77,519,345.38 | -77,519,345.38 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增 | |||||||||||||||
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,185,940,504.00 | 1,460,196,514.83 | -426,124,075.07 | 10,477,624,704.79 | 12,697,637,648.55 | 1,845,401,512.95 | 14,543,039,161.50 | ||||||||
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,185,940,504.00 | 2,551,990,386.14 | 137,473,867.73 | -3,725,100.10 | 3,871,679,657.77 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -186,504.76 | -186,504.76 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,185,940,504.00 | 2,551,990,386.14 | 137,473,867.73 | -3,911,604.86 | 3,871,493,153.01 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 29,066,700.00 | 471,219,261.47 | 4,680,993.43 | 64,917,029.10 | 569,883,984.00 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 69,598,022.53 | 69,598,022.53 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 29,066,700.00 | 471,219,261.47 | 500,285,961.47 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 29,066,700.00 | 635,377,722.00 | 664,444,422.00 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -164,158,460.53 | -164,158,460.53 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 4,680,993.43 | -4,680,993.43 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 4,680,993.43 | -4,680,993.43 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,215,007,204.00 | 3,023,209,647.61 | 142,154,861.16 | 61,005,424.24 | 4,441,377,137.01 | |||||||
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,197,781,510.00 | 2,681,296,826.93 | 300,268,373.26 | 137,473,867.73 | 79,868,971.87 | 3,796,152,803.27 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -422,195.02 | -422,195.02 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,197,781,510.00 | 2,681,296,826.93 | 300,268,373.26 | 137,473,867.73 | 79,446,776.85 | 3,795,730,608.25 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -11,841,006.00 | -129,306,440.79 | -300,268,373.26 | -83,358,381.71 | 75,762,544.76 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -5,839,036.33 | -5,839,036.33 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -11,841,006.00 | -129,306,440.79 | -300,268,373.26 | 159,120,926.47 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -11,841,006.00 | -80,072,809.00 | -300,268,373.26 | 208,354,558.26 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -49,233,631.79 | -49,233,631.79 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -77,519,345.38 | -77,519,345.38 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -77,519,345.38 | -77,519,345.38 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,185,940,504.00 | 2,551,990,386.14 | 137,473,867.73 | -3,911,604.86 | 3,871,493,153.01 | |||||||
三、公司基本情况
昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2008年03月27日注册成立，并于2011年6月8日经北京市工商行政管理局批准，由周亚辉等共同发起设立成为股份有限公司。公司统一社会信用代码：91110000673814068U。2015年1月在深圳证券交易所上市。所属行业为互联网和相关服务。截至2023年12月31日止，本公司累计发行股本总数121,500.72万股，注册资本为121,500.72万元，注册地：北京市东城区西总布胡同46号1幢3层320，总部地址：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座。本公司主要经营活动为：综合性互联网增值服务。本公司的实际控制人为周亚辉。本财务报表业经公司董事会于2024年4月23日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础编制。
五、重要会计政策及会计估计
以下披露内容已涵盖了本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期通常少于12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币。本财务报表以人民币列示。
5、重要性标准确定方法和选择依据
?适用 □不适用公司在编制和披露财务报告时遵循重要性原则，披露事项涉及重要性标准判断的，披露的重要性标准确定方法和选择依据如下：
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单个客户坏账准备金额占各类应收款项坏账准备金额的10%以上且金额超过1000万元 |
| 重要的应收账款核销 | 单个客户应收账款核销金额占核销总额的10%以上且金额超过1000万元 |
| 账龄超过一年的重要预付款项、应付账款、预收款项、合同负债、其他应付款 | 账龄超过一年的预付款项、应付账款、预收款项、合同负债、其他应付款占各类报表金额的10%以上且金额超过1000万元 |
| 重要投资活动的现金流量 | 单项投资活动的现金流量占净资产的10%以上且金额超过1000 万元 |
| 重要的境外经营实体 | 境外子公司净利润占合并归母净利润10%以上 |
| 重要的资本化研发项目 | 单个研发项目开发支出金额占开发支出总额10%以上 |
| 重要的非全资子公司 | 非全资子公司净利润占合并归母净利润10%以上 |
| 重要的合营企业或联营企业 | 单个被投资单位的长期股权投资账面价值占净资产的5%以上 |
| 重要的承诺事项 | 单项承诺事项金额占净资产5%以上 |
| 重要的账龄超过一年的应收股利 | 账龄超过一年的应收股利占应收股利总额的10%以上 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。合并程序本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务
在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。
（2）处置子公司
①一般处理方法
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
9、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。10、外币业务和外币报表折算外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账，即期汇率的近似汇率是按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
11、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。金融工具的分类根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：
以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
－ 业务模式是以收取合同现金流量为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：
－ 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；－ 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。金融工具的确认依据和计量方法
（1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收账款、其他应收款、长期应收款等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。
（6）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付账款、其他应付款、长期借款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：
－ 收取金融资产现金流量的合同权利终止；－ 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；－ 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。
发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。金融负债终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
金融工具减值的测试方法及会计处理方法本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收账款、其他应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
| 项目 | 组合类别 | 确定依据 |
| 应收账款 | 应收账款组合1：优质客户； 应收账款组合2：普通客户； | 按照业务类型、客户规模、逾期情况、账龄等确定 |
| 项目 | 组合类别 | 确定依据 |
| 应收账款组合3：风险客户； 应收账款组合4：投资业务类客户； 应收账款组合5：同一控制下关联方组合。 | ||
| 其他应收款 | 组合1：账龄组合 组合2：同一控制下关联方组合 组合3：押金、保证金及备用金组合 | 按照款项性质、账龄等确定 |
本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
12、应收票据
无
13、应收账款
详见附注五、11、金融工具。
14、应收款项融资
无
15、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、11、金融工具。
16、合同资产
无
17、存货
无
18、持有待售资产
无
19、债权投资
无
20、其他债权投资无
21、长期应收款
无
22、长期股权投资
共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资
对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。
（2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
后续计量及损益确认方法
（1）成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公
允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10年 | 0.00-5.00 | 10.00-9.50 |
| 计算机及办公设备 | 年限平均法 | 3-10年 | 0.00-5.00 | 33.33-9.50 |
| 服务器 | 年限平均法 | 3-6年 | 0.00-5.00 | 33.33-15.83 |
| 办公家具 | 年限平均法 | 2-5年 | 0.00-5.00 | 50.00-19.00 |
（3）固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
25、在建工程
无
26、借款费用
本公司无资本化的借款费用，均在发生时按照其发生额确认为费用，计入当期损益。
27、生物资产
无
28、油气资产
无
29、无形资产
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
无形资产的计价方法1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率 | 预计使用寿命的确定依据 |
| 电脑软件 | 3-5年 | 直线法 | 0 | 预计可使用年限 |
| 著作权 | 5-10年 | 直线法 | 0 | 预计可使用年限 |
| 开发工具 | 3年 | 直线法 | 0 | 预计可使用年限 |
| 客户关系 | 5-15年 | 直线法 | 0 | 预计可使用年限 |
| 非专利技术 | 3-5年 | 直线法 | 0 | 预计可使用年限 |
| 域名 | 10年 | 直线法 | 0 | 预计可使用年限 |
使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序本公司将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本公司使用寿命不确定的无形资产为子公司Opera Limited所拥有的商标
权、子公司Skywork AI Inc.和北京艾捷科芯科技有限公司所拥有的非专利技术。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按上述使用寿命有限的无形资产处理。
（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法
研发支出的归集范围公司进行研究与开发过程中发生的支出包括职工薪酬、折旧及摊销费用、技术服务费等相关支出。1）职工薪酬是指直接从事研发活动的人员的薪酬支出，包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金。2）折旧及摊销费用是指从事研发活动使用的固定资产、使用权资产和无形资产按照年限平均法计提的折旧及摊销费用。3）技术服务费是指研发活动中委托第三方提供服务的费用。4）其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括差旅费、办公费、水电及维修费用等划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。开发阶段支出资本化的具体条件研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。30、长期资产减值长期股权投资、固定资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
31、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用为办公室装修费，摊销期限及摊销方法为：在受益期内平均摊销。
32、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
33、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。
（2） 离职后福利的会计处理方法
1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。
（3） 辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
无
34、预计负债
无
35、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付及权益工具以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
36、优先股、永续债等其他金融工具
无
37、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
公司营业收入主要为游戏收入、社交网络收入、搜索收入、广告收入、技术服务和其他收入等。
（1）本公司游戏收入按照不同的运营模式进行确认，具体如下：
在自主运营模式下，本公司独立进行游戏产品的研发和运营，按照道具消耗金额确认收入。在授权运营模式下，根据协议约定，本公司不承担主要运营责任，按照合作运营方支付的分成款确认营业收入，即净额法确认收入。在代理运营模式下，根据协议约定，本公司承担主要运营责任，按照总额法，采用基于用户生命周期的收入确认模型，将用户兑换游戏币的金额按照用户生命周期分摊确认收入。
（2）社交网络收入中，销售虚拟物品的，当虚拟物品被使用时确认收入；收取的会员费在整个受益期内分期确认收入。
（3）搜索收入
当用户在Opera移动端或桌面端浏览器的网址输入栏、默认搜索页面或搜索栏进行搜索，或经过浏览器跳转至搜索合作伙伴页面时，本公司将收到搜索收入分成。搜索收入是根据合同约定的收入分成金额在上述搜索发生期间确认的。搜索收入是根据合同约定的收入分成金额在上述搜索发生期间确认的。搜索收入还包括在浏览器中定制和集成搜索引擎所收取的固定费用，这些费用按合同约定的期限摊销确认，在此期间，公司需要持续提供定制和集成服务。
（4）广告收入
广告收入包括来自标准广告单元、预定义的合作伙伴标签以及本公司提供的各种推广服务的订阅收入。公司根据合同的具体条款（如收入分成、点击量等）提供广告服务时，即确认收入。
（5）技术服务和其他收入
技术服务和其他收入包括相关专业服务、维护和支持，以及托管服务收入。对于专业服务，公司根据项目完工进度按照完工百分比法确认收入。对于维护和支持、托管服务，公司通常在提供这些服务的整个受益期内分期确认收入。
38、合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：
? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：
1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
39、政府补助
类型政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的补助为与资产相关的政府补助。本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除政府补助文件明确规定用于与资产相关的补助以外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据补助资金的实际使用情况。确认时点政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。会计处理与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。40、递延所得税资产/递延所得税负债所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：
? 商誉的初始确认；? 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。
对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
-纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；-递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
41、租赁
（1） 作为承租方租赁的会计处理方法
1）使用权资产在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：
? 租赁负债的初始计量金额；
? 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；? 本公司发生的初始直接费用；? 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态
预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照本附注“五、30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。2）租赁负债在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：
? 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；? 取决于指数或比率的可变租赁付款额；? 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；? 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；? 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：
? 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况
与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租
赁负债；
? 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数
或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。
但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。3）短期租赁和低价值资产租赁本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超
过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。4）租赁变更租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
? 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
（2） 作为出租方租赁的会计处理方法
在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。1）经营租赁会计处理经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。2）融资租赁会计处理在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11、金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
? 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；? 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：
? 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；? 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、11、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。售后租回交易公司按照本附注“五、37、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。
（1）作为承租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、11、金融工具”。
（2）作为出租人
售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、11、金融工具”。
42、回购本公司股份
本公司回购的股份在注销或者转让之前，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。
43、债务重组
本公司作为债权人本公司在收取债权现金流量的合同权力终止时终止确认债权。以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的非金融资产时，以成本计量。存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、
装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。生物资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金、运输费、保险费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致债权人将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“五、11、金融工具”确认和计量重组债权。以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司首先按照本附注“五、11、金融工具”确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。本公司作为债务人本公司在债务的现时义务解除时终止确认债务。以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，应当计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“五、11、金融工具”确认和计量重组债务。以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。
44、分部报告
本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
45、其他重要的会计政策和会计估计
无
46、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
?适用 □不适用1）执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。
单位：元
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 对2022年1月1日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 | ||
| 本公司自 2023年1月1日起执行财政部 2022年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。 | 递延所得税资产 | 118,133.54 | |
| 递延所得税负债 | 504,923.41 | 422,195.02 | |
| 其他综合收益 | -455.74 | ||
| 未分配利润 | -386,334.13 | -422,195.02 | |
| 所得税费用 | 386,334.13 | 422,195.02 | |
单位：元
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表 项目 | 合并 | 母公司 | ||
| 2023.12.31 /2023年度 | 2022.12.31 /2022年度 | 2023.12.31 /2023年度 | 2022.12.31 /2022年度 | ||
| 本公司自 2023年1月1日起执行财政部 2022年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。 | 递延所得税资产 | 41.61 | 7,105.96 | ||
| 递延所得税负债 | 308,519.40 | 74,585.06 | 305,975.21 | 186,504.76 | |
| 其他综合收益 | 0.13 | 218.93 | |||
| 未分配利润 | -308,477.92 | -67,698.03 | -305,975.21 | -186,504.76 | |
| 所得税费用 | 240,779.89 | -318,636.10 | 119,470.45 | -235,690.26 | |
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
?适用 □不适用调整情况说明
| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年1月1日 | 调整数 |
| 递延所得税资产 | 11,484,216.45 | 11,491,322.41 | 7,105.96 |
| 递延所得税负债 | 170,233,306.01 | 170,307,891.07 | 74,585.06 |
| 其他综合收益 | -426,124,294.00 | -426,124,075.07 | 218.93 |
| 未分配利润 | 10,477,692,402.82 | 10,477,624,704.79 | -67,698.03 |
| 少数股东权益 | 1,845,401,512.95 | 1,845,401,512.95 |
47、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%,、9%、0%-25% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳流转税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、0%-34% |
| 教育费附加 | 实际缴纳流转税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳流转税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司、欧普拉软件技术（北京）有限公司、昆仑天工科技有限公司、霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司 | 15% |
| 闲徕互娱（成都）网络科技有限公司、Blueboard International AG、Opera Software Ireland Limited | 12.5% |
| 湖南闲徕互娱网络科技有限公司、闲徕互娱（海南）网络科技有限公司、苏州市艾捷科芯科技有限公司、Opera hosting Iceland ehf、上海昆仑天工科技有限公司、北京天工智力科技有限公司、武汉昆仑智源科技有限公司 | 20% |
| 昆仑集团有限公司、香港昆仑万维股份有限公司、乐游方舟集团有限公司、Kunhoo Software Limited | 16.5% |
| Kunlun Global International Sdn.Bhd. | 24% |
| 霍尔果斯闲徕互娱网络科技有限公司 | 0% |
| Cayman Kunlun Group、Skywork AI Inc.、Everyone Digital Media、New House FM Limited、Landscape Star Holdings L.P.、Opera Limited、Opera Lifestyle、Singularity AI Technology Limited、Shixiang Founders Capital Vll Limited | 免征 |
| 昆仑日本株式会社 | 15%、19%、23.2%；180,000.00日元 |
| Opera Software Americas LLC、StarMaker Interactive | 21% |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| Inc.、Skyline Interactive Inc. | |
| PT Karya Bintang Teknologi、Opera Services AS、Opera Norway AS、Opera Software International AS、Opera Holding AS、PT Inpesa Digital Teknologi | 22% |
| Opera Sweden AB | 20.6% |
| Opera Software Poland sp. z.o.o.、Opera Financial Technologies Limited.、P2C International Limited、Kunlun Europe Limited | 19% |
| Opera Software Netherlands B.V. | 19%、25.8% |
| Opera Software India Private Limited | 25.17% |
| Opera Unite Pte. Ltd.、Ark Games Global Pte.Ltd.、Stardust Online Pte.Ltd.、Opera Technology Singapore Pte. Ltd. | 17% |
| Skywork AI Pte. Ltd. | 10%、17% |
| Opesa South Africa (Pty) Limited | 27% |
| O-Play Digital Services Ltd.、O-Play Kenya Limited、Phoneserve Technologies Co. Ltd.、O-Play Zambia Limited | 30% |
| Opera Hosting Ltd. | 26.50% |
| Opera Brasil Software Ltda | 34% |
2、税收优惠
1）子公司北京在线方舟游戏科技有限公司税收优惠政策根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的规定，公司对于向境外单位提供的完全在境外消费的无形资产收入在办理完毕相应的备案手续后免征增值税。2）子公司北京乐游方舟科技有限公司税收优惠政策根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的规定，公司对于向境外单位提供的完全在境外消费的无形资产收入在办理完毕相应的备案手续后免征增值税。3）子公司北京乐享方舟游戏科技有限公司税收优惠政策根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的规定，公司对于向境外单位提供的完全在境外消费的专业技术服务业务收入在办理完毕相应的备案手续后免征增值税。4）子公司广州方舟游戏科技有限公司税收优惠政策根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的规定，公司对于向境外单位提供的完全在境外消费的专业技术服务业务收入在办理完毕相应的备案手续后免征增值税。根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的规定，公司提供的技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务在办理完毕相应的备案手续后免征增值税。
5）子公司霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司税收优惠政策根据《财政部 税务总局关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》(财税[2021]27号)以及《新疆维吾尔自治区人民政府关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯经济开发区企业所得税优惠政策有关问题的通知》（新政发[2021]66号），公司适用免征企业所得税地方分享部分的优惠政策。根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）、《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号），公司适用西部大开发政策15%的优惠企业所得税税率优惠政策。6）子公司北京闲徕互娱网络科技有限公司税收优惠政策北京闲徕互娱网络科技有限公司取得2023年10月26日下发的编号为GR202311002995号高新技术企业证书（有效期三年），根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定及主管税务机关的认定，公司在高新技术企业证书有效期内适用15%的企业所得税税率。7）子公司闲徕互娱（成都）网络科技有限公司税收优惠政策闲徕互娱（成都）网络科技有限公司取得2023年3月30日下发的编号为川RQ-2020-0007号的《软件企业证书》，按照《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税[2008]1号）和《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）以及《财政部 税务总局关于集成电路设计企业和软件企业2019年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》（财政部 税务总局公告[2020]29号）的规定，自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。公司从2019年开始盈利，2023年为享受两免三减半的第五年。8）子公司霍尔果斯闲徕互娱网络科技有限公司税收优惠政策根据《财政部 国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号），自2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。《财政部 税务总局关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2021]27号）规定，公司在2021年及以后仍可继续适用优惠政策。2023年为第四年。9）子公司昆仑天工科技有限公司税收优惠政策昆仑天工科技有限公司取得2022年5月25日下发的编号为20221101010014号技术先进型服务企业证书（有效期为三年）。根据《关于将技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》（财税[2017]79号），《关于将服务贸易创新发展试点地区技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》（财税 [2018]44号），对经认定的技术先进型服务企业，减按15%的税率征收企业所得税。
根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的规定，公司对于向境外单位提供的完全在境外消费的专业技术服务业务收入、无形资产收入在办理完毕相应的备案手续后免征增值税。10）子公司欧普拉软件技术（北京）有限公司税收优惠政策欧普拉软件技术（北京）有限公司取得2021年5月26日下发的编号为20211101050014号技术先进型服务企业证书（有效期为三年）。根据《关于将技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》（财税[2017]79号），《关于将服务贸易创新发展试点地区技术先进型服务企业所得税政策推广至全国实施的通知》（财税 [2018]44号），对经认定的技术先进型服务企业，减按15%的税率征收企业所得税。根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）的规定，公司对于向境外单位提供的完全在境外消费的专业技术服务业务收入在办理完毕相应的备案手续后免征增值税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 50,433.09 | 196,867.80 |
| 银行存款 | 1,092,106,437.32 | 835,431,788.15 |
| 其他货币资金 | 20,297,862.86 | 164,861,939.13 |
| 合计 | 1,112,454,733.27 | 1,000,490,595.08 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 737,331,120.91 | 673,364,021.20 |
其他货币资金中 2,458,342.63元为使用受限制的税款保证金。除前述使用受限的货币资金以外，不存在其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,559,532,295.70 | 1,501,303,280.67 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 1,079,964,363.88 | 1,501,303,280.67 |
| 银行理财产品 | 479,567,931.82 | |
| 合计 | 1,559,532,295.70 | 1,501,303,280.67 |
3、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 629,171,719.62 | 749,037,735.78 |
| 1至2年 | 84,094,919.00 | 101,600,361.13 |
| 2至3年 | 16,653,736.71 | 24,300,679.75 |
| 3年以上 | 97,525,632.64 | 81,667,903.96 |
| 3至4年 | 16,302,307.66 | 17,565,938.02 |
| 4至5年 | 16,453,950.80 | 13,591,424.87 |
| 5年以上 | 64,769,374.18 | 50,510,541.07 |
| 合计 | 827,446,007.97 | 956,606,680.62 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 78,826,359.78 | 9.53% | 78,826,359.78 | 100.00% | 113,530,299.76 | 11.87% | 113,530,299.76 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 78,826,359.78 | 9.53% | 78,826,359.78 | 100.00% | 113,530,299.76 | 11.87% | 113,530,299.76 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 748,619,648.19 | 90.47% | 67,891,531.30 | 9.07% | 680,728,116.89 | 843,076,380.86 | 88.13% | 57,834,203.23 | 6.86% | 785,242,177.63 |
| 其中： | ||||||||||
| 客户类型组合 | 748,619,648.19 | 90.47% | 67,891,531.30 | 9.07% | 680,728,116.89 | 843,076,380.86 | 88.13% | 57,834,203.23 | 6.86% | 785,242,177.63 |
| 合计 | 827,446,007.97 | 100.00% | 146,717,891.08 | 680,728,116.89 | 956,606,680.62 | 100.00% | 171,364,502.99 | 785,242,177.63 | ||
重要的按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位1 | 49,281,568.65 | 49,281,568.65 | 50,117,212.86 | 50,117,212.86 | 100.00% | 谨慎性预计信用损失风险 |
| 单位2 | 28,255,659.39 | 28,255,659.39 | 28,709,146.92 | 28,709,146.92 | 100.00% | 谨慎性预计信用损失风险 |
| 单位3 | 32,370,847.48 | 32,370,847.48 | 谨慎性预计信用损失风险 | |||
| 合计 | 109,908,075.52 | 109,908,075.52 | 78,826,359.78 | 78,826,359.78 | ||
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 组合1 | 218,239,578.35 | 1,718,867.77 | 0.79% |
| 组合2 | 480,961,850.10 | 61,526,467.40 | 12.79% |
| 组合3 | 24,418,219.74 | 4,646,196.13 | 19.03% |
| 组合4 | 25,000,000.00 | ||
| 合计 | 748,619,648.19 | 67,891,531.30 | |
确定该组合依据的说明：
应收账款组合 1：优质客户；应收账款组合 2：普通客户；应收账款组合 3：风险客户；应收账款组合 4：投资业务类客户如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 组合计提 | 57,834,203.23 | 12,660,474.72 | 2,195,399.47 | -407,747.18 | 67,891,531.30 | |
| 单项计提 | 113,530,299.76 | 36,908,841.82 | 2,204,901.84 | 78,826,359.78 | ||
| 合计 | 171,364,502.99 | 12,660,474.72 | 39,104,241.29 | 1,797,154.66 | 146,717,891.08 | |
（4） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 39,104,241.29 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 单位1 | 充值款 | 33,194,457.49 | 已注销，无法收回 | 管理层审批 | 否 |
| 合计 | 33,194,457.49 |
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 单位1 | 142,830,438.62 | 142,830,438.62 | 17.26% | 495,179.92 | |
| 单位2 | 65,138,386.07 | 65,138,386.07 | 7.87% | 651,383.93 | |
| 单位3 | 50,117,212.86 | 50,117,212.86 | 6.06% | 50,117,212.86 | |
| 单位4 | 28,709,146.92 | 28,709,146.92 | 3.47% | 28,709,146.92 | |
| 单位5 | 27,909,974.86 | 27,909,974.86 | 3.37% | 279,099.67 | |
| 合计 | 314,705,159.33 | 314,705,159.33 | 38.03% | 80,252,023.30 |
4、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 306,790,556.50 | 89,584,509.31 |
| 合计 | 306,790,556.50 | 89,584,509.31 |
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 股权处置款 | 360,111,100.16 | 99,184,521.26 |
| 过桥贷款 | 44,200,000.00 | 44,200,000.00 |
| 押金及保证金 | 27,179,455.97 | 25,905,690.04 |
| 无形资产转让款 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 政府补助 | 2,564,258.38 | 6,931,599.02 |
| 备用金 | 254,246.87 | 325,016.80 |
| 员工行权款 | - | 31,072,955.43 |
| 其他 | 13,074,670.21 | 18,402,357.03 |
| 合计 | 450,383,731.59 | 229,022,139.58 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 272,406,407.55 | 58,261,369.18 |
| 1至2年 | 8,306,225.18 | 14,862,360.81 |
| 2至3年 | 13,047,433.88 | 1,334,060.21 |
| 3年以上 | 156,623,664.98 | 154,564,349.38 |
| 3至4年 | 1,412,840.12 | 9,498,309.04 |
| 4至5年 | 8,560,314.95 | 91,525,475.34 |
| 5年以上 | 146,650,509.91 | 53,540,565.00 |
| 合计 | 450,383,731.59 | 229,022,139.58 |
3） 按坏账计提方法分类披露
?适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 138,923,826.07 | 30.85% | 138,923,826.07 | 100.00% | 137,622,941.87 | 60.09% | 137,622,941.87 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 138,923,826.07 | 30.85% | 138,923,826.07 | 100.00% | 137,622,941.87 | 60.09% | 137,622,941.87 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备 | 311,459,905.52 | 69.15% | 4,669,349.02 | 1.50% | 306,790,556.50 | 91,399,197.71 | 39.91% | 1,814,688.40 | 1.99% | 89,584,509.31 |
| 其中： | ||||||||||
| 款项性质组合 | 311,459,905.52 | 69.15% | 4,669,349.02 | 1.50% | 306,790,556.50 | 91,399,197.71 | 39.91% | 1,814,688.40 | 1.99% | 89,584,509.31 |
| 合计 | 450,383,731.59 | 100.00% | 143,593,175.09 | 306,790,556.50 | 229,022,139.58 | 100.00% | 139,437,630.27 | 89,584,509.31 | ||
重要的按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位1 | 90,112,145.36 | 90,112,145.36 | 91,418,527.84 | 91,418,527.84 | 100.00% | 谨慎性预计信用损失风险 |
| 单位2 | 29,200,000.00 | 29,200,000.00 | 29,200,000.00 | 29,200,000.00 | 100.00% | 谨慎性预计信用损失风险 |
| 单位3 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 100.00% | 谨慎性预计信用损失风险 |
| 合计 | 134,312,145.36 | 134,312,145.36 | 135,618,527.84 | 135,618,527.84 | ||
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 组合1 | 284,026,202.68 | 4,669,349.02 | 1.64% |
| 组合3 | 27,433,702.84 | ||
| 合计 | 311,459,905.52 | 4,669,349.02 | |
确定该组合依据的说明：
组合1：账龄组合组合3：押金、保证金及备用金组合
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 1,814,688.40 | 137,622,941.87 | 139,437,630.27 | |
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 3,480,241.28 | 3,480,241.28 | ||
| 本期核销 | 303,465.47 | 303,465.47 | ||
| 其他变动 | -322,115.19 | 1,300,884.20 | 978,769.01 | |
| 2023年12月31日余额 | 4,669,349.02 | 138,923,826.07 | 143,593,175.09 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例各阶段划分依据：
第一阶段：按照未来12个月预期信用损失，信用风险无显著增加第二阶段：整个存续期预期信用损失，信用风险显著增加，但还未进行减值第三阶段：整个存续期预期信用损失，信用风险显著增加，且已减值
坏账计提比例：
1年以内：5%
1-2年：10%2-3年：20%3年以上：100%损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 组合计提 | 1,814,688.40 | 3,480,241.28 | 303,465.47 | -322,115.19 | 4,669,349.02 | |
| 单项计提 | 137,622,941.87 | 1,300,884.20 | 138,923,826.07 | |||
| 合计 | 139,437,630.27 | 3,480,241.28 | 303,465.47 | 978,769.01 | 143,593,175.09 | |
5） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款项 | 303,465.47 |
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 股权处置款 | 230,000,000.00 | 1年以内 | 51.07% | |
| 单位2 | 股权处置款 | 91,418,527.84 | 5年以上 | 20.30% | 91,418,527.84 |
| 单位3 | 股权处置款 | 29,544,357.51 | 1年以内 | 6.56% | 1,477,217.88 |
| 单位4 | 过桥贷款 | 29,200,000.00 | 5年以上 | 6.48% | 29,200,000.00 |
| 单位5 | 过桥贷款 | 15,000,000.00 | 5年以上 | 3.33% | 15,000,000.00 |
| 合计 | 395,162,885.35 | 87.74% | 137,095,745.72 |
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款无
5、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 46,835,269.02 | 82.90% | 21,686,607.10 | 64.86% |
| 1至2年 | 2,382,755.86 | 4.22% | 11,447,935.45 | 34.24% |
| 2至3年 | 6,989,467.51 | 12.37% | 221,083.30 | 0.66% |
| 3年以上 | 286,896.44 | 0.51% | 79,343.61 | 0.24% |
| 合计 | 56,494,388.83 | 33,434,969.46 | ||
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| 单位1 | 7,082,699.93 | 12.54 |
| 单位2 | 6,978,696.22 | 12.35 |
| 单位3 | 4,441,116.29 | 7.86 |
| 单位4 | 3,970,000.00 | 7.03 |
| 单位5 | 3,622,000.00 | 6.41 |
| 合计 | 26,094,512.44 | 46.19 |
6、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴所得税税金 | 22,775,109.11 | 7,941,054.22 |
| 待抵扣进项税 | 63,832,843.58 | 23,334,050.45 |
| 预缴其他税金 | 167,543.44 | |
| 合计 | 86,775,496.13 | 31,275,104.67 |
7、发放贷款和垫款
贷款和垫款按个人和企业分布情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 个人贷款和垫款 | - | 1,435,990.03 |
| 减：贷款损失准备 | - | - |
| 贷款和垫款账面价值 | - | 1,435,990.03 |
8、其他权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| Yinker Inc. | 202,220,484.29 | 非交易性股权投资 | ||||||
| Enid Co.,Ltd. | 34,204,332.98 | 非交易性股权投资 | ||||||
| Woobo Inc. | 5,630,418.49 | 非交易性股权投资 | ||||||
| Everalbum,Inc. | 572,675.67 | 577,105.68 | 2,770,126.26 | 非交易性股权投资 | ||||
| 福州扬帆出海网络科技有限公司 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 非交易性股权投资 | |||||
| 舟谱数据技术南京有限公司 | 57,839,797.09 | 57,839,797.09 | 46,839,797.09 | 非交易性股权投资 | ||||
| 上海趋瀛新媒体科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 非交易性股权投资 | |||||
| 合计 | 60,889,797.09 | 61,462,472.76 | 577,105.68 | 46,839,797.09 | 244,825,362.02 |
本期存在终止确认：
单位：元
| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
| 北京福瑞车美信息技术有限公司 | 93,813,400.00 | 本期处置 |
9、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 联营企业 | ||||||||||||
| 北京小黄人科技有限公司 | 5,023,228.48 | 5,023,228.48 | ||||||||||
| 深圳昆仑众联科技有限公司 | 2,496,994.03 | -2,922.46 | 2,494,071.57 | |||||||||
| 北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 1,026,251,950.21 | 200,000,000.00 | 51,503,633.34 | 121,223,327.60 | -75,698,528.06 | 1,220,273,116.41 | ||||||
| 北京徒子文化有限公司 | 9,577,145.10 | 9,577,145.10 | ||||||||||
| 浙江太梦科技有限公司 | ||||||||||||
| Invest & Pay International Inc. | 2,496,964.80 | 2,533,164.04 | ||||||||||
| 北京昆仑之友壹号企业管理合伙企业（有限合伙） | 10,000.00 | 3,617.17 | 13,617.17 | |||||||||
| 承德祥钒储能科 | 17,150,000.00 | -69,599.10 | -17,080,400.90 | |||||||||
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 技有限公司 | ||||||||||||
| 小计 | 1,028,748,944.24 | 17,097,338.38 | 217,160,000.00 | 51,503,633.34 | 121,154,423.21 | 0.00 | -75,698,528.06 | 0.00 | 0.00 | -17,080,400.90 | 1,222,780,805.15 | 17,133,537.62 |
| 合计 | 1,028,748,944.24 | 17,097,338.38 | 217,160,000.00 | 51,503,633.34 | 121,154,423.21 | 0.00 | -75,698,528.06 | 0.00 | 0.00 | -17,080,400.90 | 1,222,780,805.15 | 17,133,537.62 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
10、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9,366,430,031.20 | 7,876,179,967.90 |
| 其中：债务工具投资 | 1,451,953,500.00 | 953,303,130.52 |
| 权益工具投资 | 7,914,476,531.20 | 6,922,876,837.38 |
| 合计 | 9,366,430,031.20 | 7,876,179,967.90 |
11、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 259,661,315.64 | 65,173,934.19 |
| 合计 | 259,661,315.64 | 65,173,934.19 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 计算机及办公设备 | 服务器 | 办公家具 | 运输设备 | 生产及研发设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 27,167,088.56 | 197,732,360.86 | 7,114,729.23 | 11,675,332.65 | 243,689,511.30 | |
| 2.本期增加金额 | 7,486,226.10 | 237,368,061.34 | 658,395.71 | 2,767,266.89 | 248,279,950.04 | |
| （1）购置 | 7,448,889.29 | 232,830,738.35 | 659,473.92 | 2,767,266.89 | 243,706,368.45 | |
| （2）外币折算 影响 | 37,336.81 | 4,537,322.99 | -1,078.21 | 4,573,581.59 | ||
| 3.本期减少金额 | 3,168,494.52 | 23,893,911.92 | 517,639.58 | 1,593,470.09 | 2,767,266.89 | 31,940,783.00 |
| （1）处置或报废 | 950,774.42 | 23,893,911.92 | 1,593,470.09 | 26,438,156.43 | ||
| （2）企业处置 | 2,217,720.10 | 517,639.58 | 2,767,266.89 | 5,502,626.57 | ||
| 4.期末余额 | 31,484,820.14 | 411,206,510.28 | 7,255,485.36 | 10,081,862.56 | 460,028,678.34 | |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 18,393,011.29 | 149,053,034.68 | 5,418,550.44 | 5,615,977.64 | 178,480,574.05 | |
| 2.本期增加金额 | 3,917,046.98 | 43,171,526.47 | 433,536.29 | 917,694.13 | 31,836.59 | 48,471,640.46 |
| （1）计提 | 3,838,322.97 | 40,889,699.73 | 434,614.50 | 917,694.13 | 31,836.59 | 46,112,167.92 |
| （2）外币折算 影响 | 78,724.01 | 2,281,826.74 | -1,078.21 | 2,359,472.54 | ||
| 3.本期减少金额 | 1,074,958.66 | 23,893,911.92 | 25,677.61 | 1,593,470.09 | 31,836.59 | 26,619,854.87 |
| （1）处置或报废 | 867,351.71 | 23,893,911.92 | 1,593,470.09 | 26,354,733.72 | ||
| （2）企业处置 | 207,606.95 | 25,677.61 | 31,836.59 | 265,121.15 | ||
| 4.期末余额 | 21,235,099.61 | 168,330,649.23 | 5,826,409.12 | 4,940,201.68 | 200,332,359.64 | |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | 22,038.79 | 12,964.27 | 35,003.06 | |||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 |
| 项目 | 计算机及办公设备 | 服务器 | 办公家具 | 运输设备 | 生产及研发设备 | 合计 |
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | 22,038.79 | 12,964.27 | 35,003.06 | |||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 10,227,681.74 | 242,862,896.78 | 1,429,076.24 | 5,141,660.88 | 259,661,315.64 | |
| 2.期初账面价值 | 8,752,038.48 | 48,666,361.91 | 1,696,178.79 | 6,059,355.01 | 65,173,934.19 |
12、使用权资产
（1） 使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 服务器 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.期初余额 | 220,667,412.51 | 35,905,087.95 | 256,572,500.46 |
| 2.本期增加金额 | 35,193,744.24 | 296,009,055.55 | 331,202,799.79 |
| （1）新增租赁 | 24,463,854.28 | 294,734,540.76 | 319,198,395.04 |
| （2）企业合并增加 | 10,077,141.51 | 10,077,141.51 | |
| （3）外币报表折算差额 | 652,748.45 | 1,274,514.79 | 1,927,263.24 |
| 3.本期减少金额 | 68,516,067.40 | 220,815.79 | 68,736,883.19 |
| （1）处置 | 31,297,651.82 | 137,249.55 | 31,434,901.37 |
| （2）企业处置 | 37,218,415.58 | 83,566.24 | 37,301,981.82 |
| 4.期末余额 | 187,345,089.35 | 331,693,327.71 | 519,038,417.06 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 84,027,157.06 | 27,845,490.13 | 111,872,647.19 |
| 2.本期增加金额 | 55,869,821.75 | 58,104,741.30 | 113,974,563.05 |
| （1）计提 | 54,759,350.34 | 57,406,764.24 | 112,166,114.58 |
| （2）企业合并增加 | 251,928.54 | 251,928.54 | |
| （3）外币报表折算差额 | 858,542.87 | 697,977.06 | 1,556,519.93 |
| 3.本期减少金额 | 28,988,419.78 | 145,374.04 | 29,133,793.82 |
| （1）处置 | 22,761,555.14 | 137,249.55 | 22,898,804.69 |
| （2）企业处置 | 6,226,864.64 | 8,124.49 | 6,234,989.13 |
| 4.期末余额 | 110,908,559.03 | 85,804,857.39 | 196,713,416.42 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 76,436,530.32 | 245,888,470.32 | 322,325,000.64 |
| 2.期初账面价值 | 136,640,255.45 | 8,059,597.82 | 144,699,853.27 |
13、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 非专利技术 | 电脑软件 | 著作权 | 开发工具 | 商标权 | 客户关系 | 域名 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||
| 1.期初余额 | 268,150,999.31 | 47,583,622.60 | 8,000,000.00 | 1,249,425.82 | 491,828,760.00 | 283,682,087.20 | 1,100,494,894.93 | |
| 2.本期增加金额 | 126,849,131.20 | 464,485.36 | 18,113.30 | 8,337,860.00 | 4,810,449.20 | 6,276,330.19 | 146,756,369.25 | |
| （1）购置 | 14,181,041.63 | 55,309.73 | 6,276,330.19 | 20,512,681.55 | ||||
| （2）内部研发 | 30,167,281.36 | 30,167,281.36 | ||||||
| （3）企业合并增加 | 79,142,800.00 | 79,142,800.00 | ||||||
| （4）外币报表折算差额 | 3,358,008.21 | 409,175.63 | 18,113.30 | 8,337,860.00 | 4,810,449.20 | 16,933,606.34 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| （1）处置 | ||||||||
| 4.期末余额 | 395,000,130.51 | 48,048,107.96 | 8,000,000.00 | 1,267,539.12 | 500,166,620.00 | 288,492,536.40 | 6,276,330.19 | 1,247,251,264.18 |
| 二、累计摊销 | ||||||||
| 1.期初余额 | 190,998,797.33 | 43,316,634.39 | 8,000,000.00 | 1,249,425.82 | 72,033.56 | 124,961,165.45 | 368,598,056.55 | |
| 2.本期增加金额 | 30,982,252.81 | 2,035,861.90 | 18,113.30 | 12,800.04 | 20,392,355.41 | 477,153.42 | 53,918,536.88 | |
| （1）计提 | 27,543,468.83 | 1,619,716.53 | 12,800.04 | 18,180,615.00 | 477,153.42 | 47,833,753.82 | ||
| （2）外币报表折算差额 | 3,438,783.98 | 416,145.37 | 18,113.30 | 2,211,740.41 | 6,084,783.06 | |||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| （1）处置 | ||||||||
| 4.期末余额 | 221,981,050.14 | 45,352,496.29 | 8,000,000.00 | 1,267,539.12 | 84,833.60 | 145,353,520.86 | 477,153.42 | 422,516,593.43 |
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | 31,704,699.19 | 31,704,699.19 | ||||||
| 2.本期增加金额 | 5,363,711.29 | 5,363,711.29 | ||||||
| （1）计提 | 4,801,592.87 | 4,801,592.87 | ||||||
| （2）外币报表折算差额 | 562,118.42 | 562,118.42 | ||||||
| 3.本期减少金额 |
| 项目 | 非专利技术 | 电脑软件 | 著作权 | 开发工具 | 商标权 | 客户关系 | 域名 | 合计 |
| （1）处置 | ||||||||
| 4.期末余额 | 37,068,410.48 | 37,068,410.48 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1.期末账面价值 | 135,950,669.89 | 2,695,611.67 | 500,081,786.40 | 143,139,015.54 | 5,799,176.77 | 787,666,260.27 | ||
| 2.期初账面价值 | 45,447,502.79 | 4,266,988.21 | 491,756,726.44 | 158,720,921.75 | 700,192,139.19 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例5.57%。
（2）使用寿命不确定的知识产权
| 项目 | 账面价值（元） | 使用寿命不确定的判断依据 |
| 非专利技术 | 91,981,741.95 | 根据产品生命周期、市场状况等综合判断，该非专利技术将在不确定的期间内为本公司带来经济利益。 |
| 商标权 | 500,038,620.00 | 本公司可以在商标权保护期届满时以较低的手续费申请延期，而且，根据产品生命周期、市场状况等综合判断，该商标权将在不确定的期间内为本公司带来经济利益。 |
| 合计 | 592,020,361.95 |
（3） 无形资产的减值测试情况
?适用 □不适用可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
| 非专利技术 | 4,801,592.87 | - | 4,801,592.87 | 市场法 | 市场公允价值 | 资产无商业价值，公允价值为零 |
| 合计 | 4,801,592.87 | - | 4,801,592.87 |
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
14、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 汇率影响 | 处置 | 汇率影响 | |||
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 956,342,651.76 | 956,342,651.76 | ||||
| Opera Norway AS | 2,936,119,443.50 | 49,788,316.09 | 2,985,907,759.59 | |||
| O? Pocosys | 21,457,296.04 | 253,096.68 | 21,710,392.72 | |||
| StarMaker Interactive Inc. | 88,135,958.63 | 1,494,537.62 | 89,630,496.25 | |||
| Yoyo Games Limited | 54,793,644.92 | 3,840,106.69 | 58,633,751.61 | |||
| Singularity AI Technology Limited | 1,088,359,000.00 | 21,553,900.32 | 1,066,805,099.68 | |||
| 北京艾捷科芯科技有限公司 | 268,692,155.39 | 268,692,155.39 | ||||
| 合计 | 4,056,848,994.85 | 1,357,051,155.39 | 55,376,057.08 | 21,710,392.72 | 21,553,900.32 | 5,426,011,914.28 |
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 汇率影响 | 处置 | 汇率影响 | |||
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 101,118,302.54 | 101,118,302.54 | ||||
| Opera Norway AS | ||||||
| O? Pocosys | 21,457,296.04 | 253,096.68 | 21,710,392.72 | |||
| StarMaker Interactive Inc. | ||||||
| Yoyo Games Limited | ||||||
| Singularity AI Technology Limited | ||||||
| 北京艾捷科芯科技有限公司 | ||||||
| 合计 | 122,575,598.58 | 253,096.68 | 21,710,392.72 | 101,118,302.54 | ||
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 与游戏软件运营相关的资产，具体包括长期资产和营运资金。 | 社交网络分部/游戏分部 | 是 |
| Opera Norway AS | 浏览器和新闻业务相关资产，具体包括长期资产和营运资金。 | 搜索分部/广告分部 | 是 |
| StarMaker Interactive Inc. | 音乐社交业务相关的资产。 | 社交网络分部 | 是 |
| Yoyo Games Limited | 该平台与浏览器、新闻业务相关的资产和负债认定为一个资产组，具体包括全部主营业务经营性相关资产和负债。 | 搜索分部/广告分部 | 是 |
| Singularity AI Technology Limited | 人工智能业务相关的资产。 | 其他分部 | 本年新增 |
| 北京艾捷科芯科技有限公司 | 人工智能业务相关的资产。 | 其他分部 | 本年新增 |
（4） 可收回金额的具体确定方法
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 公允价值和处置费用的确定方式 | 关键参数 | 关键参数的确定依据 |
| Singularity AI Technology Limited | 1,066,805,099.68 | 4,685,950,000.00 | 市场法 | 可比公司修正后企业价值/研发费用平均倍数24.72 | 采用可比公司经考虑资产管理规模、经营能力、盈利能力、成长能力、风险管理能力、业务创新能力后进行修正后的企业价值/研发费用确定 | |
| 北京艾捷科芯科技有限公司 | 268,692,155.39 | 871,960,400.00 | 市场法 | 可比公司修正后企业价值/总资产平均倍数3.12 | 采用可比公司经考虑资产管理规模、经营能力、盈利能力、成长能力、风险管理能力、业务创新能力后进行修正后的企业价值/总资产确定 | |
| 合计 | 1,335,497,255.07 | 5,557,910,400.00 |
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 855,224,349.22 | 864,142,419.00 | 5年 | 收入增长率： -12%、 -7%、 -5%、 -5%、-4% | 增长率0、税前折现率16.75% | 参考历史增长率、行业增长率及目前业务情况及管理层判断； 按加权平均资本成本WACC计算得出 | |
| StarMaker Interactive Inc. | 89,630,496.25 | 1,590,000,000.00 | 5年 | 收入增长率： -7%、 3%、0%、1%、2% | 增长率0、税前折现率19.19% | 参考历史增长率、行业增长率及目前业务情况及管理层判断； 按加权平均资本成本WACC计算得出 | |
| Opera Norway AS & | 3,044,541,511.20 | 6,821,348,400.00 | 5年 | 收入增长率： | 增长率2.8%、税前 | 参考历史增长率、行业 |
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
| Yoyo Games Limited | 13%、10%、8%、7%、5% | 折现率16% | 增长率及目前业务情况及管理层判断； 按加权平均资本成本WACC计算得出 | ||||
| 合计 | 3,989,396,356.67 | 9,275,490,819.00 |
15、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 办公室装修费 | 4,057,299.94 | 433,227.60 | 2,897,028.96 | -21,951.77 | 1,615,450.35 |
| 合计 | 4,057,299.94 | 433,227.60 | 2,897,028.96 | -21,951.77 | 1,615,450.35 |
16、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 可抵扣亏损 | 195,796,870.86 | 37,161,500.54 | 173,042,498.07 | 37,603,778.24 |
| 坏账准备 | 43,934,683.28 | 5,665,265.31 | 21,800,445.48 | 3,667,926.49 |
| 贷款利息 | 246,225,574.29 | 54,169,626.34 | 255,359,620.43 | 56,179,116.50 |
| 租赁负债 | 267,870,696.14 | 64,057,369.95 | 91,865,804.64 | 21,706,554.84 |
| 股权激励 | 153,091,764.42 | 32,190,431.76 | 9,830,285.22 | 1,474,542.78 |
| 其他 | 40,135,491.90 | 8,147,701.76 | 34,562,195.97 | 6,301,569.06 |
| 合计 | 947,055,080.89 | 201,391,895.66 | 586,460,849.81 | 126,933,487.91 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 654,553,387.15 | 144,342,969.29 | 650,519,915.54 | 143,114,395.59 |
| 金融资产公允价值变动 | 1,044,926,913.69 | 243,096,726.36 | 242,144,436.79 | 43,003,909.20 |
| 使用权资产 | 267,040,507.82 | 63,910,655.86 | 91,836,084.16 | 21,774,033.94 |
| 其他 | 467,304,219.68 | 110,672,256.02 | 311,430,871.36 | 77,857,717.84 |
| 合计 | 2,433,825,028.34 | 562,022,607.53 | 1,295,931,307.85 | 285,750,056.57 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 193,175,474.05 | 8,216,421.61 | 115,442,165.50 | 11,491,322.41 |
| 递延所得税负债 | 193,175,474.05 | 368,847,133.48 | 115,442,165.50 | 170,307,891.07 |
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 170,944,556.18 | 134,371,461.04 |
| 可抵扣亏损 | 1,868,209,122.89 | 1,610,262,968.65 |
| 合计 | 2,039,153,679.07 | 1,744,634,429.69 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023 | 226,954,847.71 | ||
| 2024 | 135,632,146.84 | 197,383,382.58 | |
| 2025 | 274,412,868.55 | 341,405,131.90 | |
| 2026 | 405,289,622.88 | 264,665,112.20 | |
| 2027 | 180,432,302.13 | 91,796,761.77 | |
| 2028 | 578,801,809.24 | 110,571,306.46 | |
| 2029 | |||
| 2030 | 13,762,904.84 | ||
| 2031 | 20,444,230.04 | 194,815,869.46 | |
| 2032 | 148,201,501.59 | ||
| 2033 | 105,838,508.73 | ||
| 不限期限 | 167,357,634.48 | 20,706,150.14 | |
| 合计 | 1,868,209,122.89 | 1,610,262,968.65 |
17、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付投资款 | 33,858,050.31 | 33,858,050.31 | 196,611,956.73 | 196,611,956.73 | ||
| 应收股权回购款 | 105,389,670.50 | 8,915,847.61 | 96,473,822.89 | 103,883,638.59 | 8,788,439.01 | 95,095,199.58 |
| 预付服务器购置款 | 193,536,000.00 | 193,536,000.00 | ||||
| 其他 | 3,840,204.00 | 3,840,204.00 | ||||
| 合计 | 336,623,924.81 | 8,915,847.61 | 327,708,077.20 | 300,495,595.32 | 8,788,439.01 | 291,707,156.31 |
18、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 2,458,342.63 | 2,458,342.63 | 冻结 | 税款保证金 | 1,930,831.30 | 1,930,831.30 | 冻结 | 税款保证金 |
| 货币资金 | 45,320,276.34 | 45,320,276.34 | 冻结 | 股权款押金 | ||||
| 合计 | 2,458,342.63 | 2,458,342.63 | 47,251,107.64 | 47,251,107.64 | ||||
19、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 340,000,000.00 | 454,017,093.00 |
| 信用借款 | 127,000,000.00 | 161,475,197.75 |
| 已计提未到期利息 | 1,255,125.02 | 2,758,713.30 |
| 合计 | 468,255,125.02 | 618,251,004.05 |
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
无
20、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权收购款 | 439,506,203.69 | 917,388,845.23 |
| 授权金及分成款 | 249,661,047.33 | 215,686,653.25 |
| 市场推广款项 | 199,650,831.43 | 305,941,246.07 |
| 带宽、外包等款项 | 181,447,271.31 | 120,574,099.24 |
| 固定资产采购款 | 107,416,056.89 | - |
| 技术及渠道服务费 | 30,589,086.85 | 43,127,036.21 |
| 其他 | 4,594,599.70 | 4,514,755.63 |
| 合计 | 1,212,865,097.20 | 1,607,232,635.63 |
（2） 账龄超过1年或逾期的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 单位1 | 438,501,085.08 | 约定可视情况分期付款 |
| 合计 | 438,501,085.08 |
21、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 752,102,572.69 | 104,962,535.16 |
| 合计 | 752,102,572.69 | 104,962,535.16 |
按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 借款 | 668,000,000.00 | 40,125,000.00 |
| 股权转让款 | 31,494,357.51 | 31,494,357.51 |
| 中介机构费用 | 39,867,565.85 | 22,101,804.08 |
| 快递费、保洁费、餐费 | 3,058,426.80 | 1,767,678.79 |
| 押金 | 80,000.00 | 519,149.92 |
| 其他 | 9,602,222.53 | 8,954,544.86 |
| 合计 | 752,102,572.69 | 104,962,535.16 |
22、预收款项
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收股权转让款 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 3,000,000.00 |
23、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收用户充值款 | 103,397,420.31 | 132,529,725.29 |
| 预收搜索款 | 68,496,190.03 | - |
| 预收广告款 | 3,249,607.64 | 5,234,555.82 |
| 预收技术服务及其他收入款 | 1,054,168.56 | 1,694,787.84 |
| 合计 | 176,197,386.54 | 139,459,068.95 |
24、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 165,238,356.43 | 1,091,593,086.10 | 1,071,638,509.09 | 185,192,933.44 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,085,561.26 | 62,834,872.94 | 61,370,709.10 | 5,549,725.10 |
| 三、辞退福利 | 674,706.07 | 23,832,932.21 | 23,681,340.27 | 826,298.01 |
| 合计 | 169,998,623.76 | 1,178,260,891.25 | 1,156,690,558.46 | 191,568,956.55 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 140,850,206.90 | 854,572,080.86 | 850,827,844.11 | 144,594,443.65 |
| 2、职工福利费 | 1,091.04 | 17,379,410.77 | 17,380,501.81 | |
| 3、社会保险费 | 12,630,288.48 | 85,639,552.86 | 71,884,250.23 | 26,385,591.11 |
| 其中：医疗保险费 | 12,535,605.23 | 84,329,057.76 | 70,587,944.81 | 26,276,718.18 |
| 工伤保险费 | 51,199.82 | 773,847.26 | 769,438.81 | 55,608.27 |
| 生育保险费 | 43,483.43 | 536,647.84 | 526,866.61 | 53,264.66 |
| 4、住房公积金 | 84,319.21 | 30,337,991.33 | 30,283,749.74 | 138,560.80 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 51,347.25 | 51,347.25 | ||
| 6、短期带薪缺勤 | 11,063,477.71 | 2,683,251.84 | 13,746,729.55 | |
| 7、其他短期薪酬 | 608,973.09 | 100,929,451.19 | 101,210,815.95 | 327,608.33 |
| 合计 | 165,238,356.43 | 1,091,593,086.10 | 1,071,638,509.09 | 185,192,933.44 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,986,739.11 | 61,200,938.06 | 59,796,733.52 | 5,390,943.65 |
| 2、失业保险费 | 98,822.15 | 1,633,934.88 | 1,573,975.58 | 158,781.45 |
| 合计 | 4,085,561.26 | 62,834,872.94 | 61,370,709.10 | 5,549,725.10 |
25、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 5,869,709.01 | 12,796,449.81 |
| 企业所得税 | 54,483,825.40 | 17,206,470.57 |
| 个人所得税 | 23,295,862.65 | 22,255,330.12 |
| 城市维护建设税 | 29,189.31 | 376,681.21 |
| 境外代扣代缴税金 | 2,053,598.82 | 3,664,075.00 |
| 印花税 | 221,909.06 | 317,673.99 |
| 教育费附加 | 21,446.59 | 283,341.31 |
| 其他 | 78,159.97 | 153,255.60 |
| 合计 | 86,053,700.81 | 57,053,277.61 |
26、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | - | 1,017,808.99 |
| 一年内到期的租赁负债 | 145,443,863.39 | 60,024,743.47 |
| 合计 | 145,443,863.39 | 61,042,552.46 |
27、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 2,018,034.61 | 3,578,742.94 |
| 合计 | 2,018,034.61 | 3,578,742.94 |
28、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 186,828,507.41 | 93,211,093.37 |
| 减：未确认融资费用 | 7,389,738.06 | 7,383,473.17 |
| 合计 | 179,438,769.35 | 85,827,620.20 |
29、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,185,940,504.00 | 29,066,700.00 | 29,066,700.00 | 1,215,007,204.00 | |||
本期公司股本增加29,066,700.00元，系公司实施的股权激励计划激励对象行权所致。30、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价 （股本溢价） | 1,033,594,772.98 | 1,251,255,145.88 | 43,091,256.55 | 2,241,758,662.31 |
| 其他资本公积 | 426,601,741.85 | 218,856,663.97 | 395,265,784.51 | 250,192,621.31 |
| 合计 | 1,460,196,514.83 | 1,470,111,809.85 | 438,357,041.06 | 2,491,951,283.62 |
（1）资本溢价本期增加1,251,255,145.88元，其中667,677,236.45元系公司本期股权激励对象行权产生，其余583,577,909.43元主要系控股子公司Skywork AI Inc.通过发行股份的方式以 1.6 亿美元的对价收购Singularity AI Technology Limited 全部股权所致。资本溢价本期减少43,091,256.55元系对子公司Opera Limited和北京星尘在线科技有限公司的持股比例变动所致。
（2）其他资本公积本期增加218,856,663.97元系本期计提股权激励费用同时计入其他资本公积所致。其他资本公积本期减少395,265,784.51元,其中75,698,528.06元系根据联营企业其他权益变动调整所致，其余319,567,256.45元系公司本期股权激励对象行权对应的股权激励费用分摊金额由其他资本公积转入资本溢价所致。
31、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -281,735,595.73 | -577,105.68 | -93,813,400.00 | 93,236,294.32 | -188,499,301.41 | |||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -281,735,595.73 | -577,105.68 | -93,813,400.00 | 93,236,294.32 | -188,499,301.41 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -144,388,479.34 | 181,673,356.11 | 158,106,207.42 | 23,567,148.69 | 13,717,728.08 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -2,070,419.47 | -2,070,419.47 | ||||||
| 外币财务报表折算差额 | -142,318,059.87 | 181,673,356.11 | 158,106,207.42 | 23,567,148.69 | 15,788,147.55 | |||
| 其他综合收益合计 | -426,124,075.07 | 181,096,250.43 | -93,813,400.00 | 251,342,501.74 | 23,567,148.69 | -174,781,573.33 | ||
32、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 4,680,993.43 | 4,680,993.43 | ||
| 合计 | 4,680,993.43 | 4,680,993.43 |
33、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 10,477,692,402.82 | 9,402,708,975.91 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—） | -67,698.03 | -386,334.13 |
| 调整后期初未分配利润 | 10,477,624,704.79 | 9,402,322,641.78 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,258,361,202.56 | 1,152,821,408.39 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,680,993.43 | - |
| 减：应付普通股股利 | - | 77,519,345.38 |
| 减：其他综合收益结转留存收益 | 93,813,400.00 | - |
| 期末未分配利润 | 11,637,491,513.92 | 10,477,624,704.79 |
调整期初未分配利润明细：由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-67,698.03元。其他综合收益结转留存收益影响期末未分配利润-93,813,400.00元。
34、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 4,850,105,471.86 | 1,000,744,164.64 | 4,692,493,938.45 | 980,387,453.55 |
| 其他业务 | 65,131,707.62 | 39,327,551.22 | 43,498,714.54 | 21,365,908.01 |
| 合计 | 4,915,237,179.48 | 1,040,071,715.86 | 4,735,992,652.99 | 1,001,753,361.56 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是 ?否
营业收入明细：
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 4,850,105,471.86 | 4,692,493,938.45 |
| 其中：游戏业务收入 | 534,458,758.15 | 727,000,084.90 |
| 社交网络业务收入 | 1,450,719,804.30 | 1,672,314,257.40 |
| 广告业务收入 | 1,652,846,886.60 | 1,281,748,099.18 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 搜索业务收入 | 1,142,754,616.20 | 942,741,914.18 |
| 其他收入 | 69,325,406.61 | 68,689,582.79 |
| 其他业务收入 | 65,131,707.62 | 43,498,714.54 |
| 其中：技术收入 | 22,624,562.71 | 17,531,348.81 |
| 租赁收入 | 31,190,785.18 | 17,682,742.07 |
| 其他收入 | 11,316,359.73 | 8,284,623.66 |
| 合计 | 4,915,237,179.48 | 4,735,992,652.99 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | |
| 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||
| 其中： | ||
| 游戏业务 | 534,458,758.15 | 79,201,161.00 |
| 社交网络业务 | 1,450,719,804.30 | 127,410,124.38 |
| 搜索业务 | 1,142,754,616.20 | 52,587,963.46 |
| 广告业务 | 1,652,846,886.60 | 744,222,697.91 |
| 其他业务 | 134,457,114.23 | 36,649,769.11 |
| 合计 | 4,915,237,179.48 | 1,040,071,715.86 |
| 按经营地区分类 | ||
| 其中： | ||
| 境内 | 688,438,903.16 | 101,221,019.75 |
| 境外 | 4,226,798,276.32 | 938,850,696.11 |
| 合计 | 4,915,237,179.48 | 1,040,071,715.86 |
与履约义务相关的信息：
公司承担的主要合同履约义务为向客户提供社交网络、广告、搜索等互联网服务及游戏产品服务。对于属于在某一时点履行的合同履约义务，履约时间通常为公司向客户提供服务，客户取得相关服务时点；对于属于在某一时段内履行的合同履约义务，履约时间通常为公司向客户提供相关服务的期间。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为176,197,386.54元，预计将于2024年确认收入。
35、利息净收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 15,135.05 | 420,366.85 |
| 发放贷款及垫款 | 15,135.05 | 397,618.13 |
| 其中：个人贷款和垫款 | 15,135.05 | 397,618.13 |
| 金融机构往来利息收入 | 22,748.72 | |
| 利息支出 | ||
| 利息净收入 | 15,135.05 | 420,366.85 |
36、手续费及佣金净收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 手续费及佣金支出 | 667.50 | 653.76 |
| 其中：手续费支出 | 667.50 | 653.76 |
| 佣金支出 | ||
| 手续费及佣金净收入 | -667.50 | -653.76 |
37、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,356,935.26 | 2,122,701.22 |
| 教育费附加 | 1,039,552.56 | 1,063,709.45 |
| 印花税 | 2,267,410.86 | 1,605,799.67 |
| 地方教育费附加 | 693,035.02 | 709,070.81 |
| 其他 | 43,042.05 | 70,512.52 |
| 合计 | 6,399,975.75 | 5,571,793.67 |
38、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股权激励费用 | 314,081,548.52 | 136,755,275.73 |
| 职工薪酬 | 257,811,621.55 | 235,478,872.94 |
| 中介机构费 | 186,830,970.53 | 169,371,692.72 |
| 折旧及摊销费用 | 27,566,387.58 | 23,047,843.93 |
| 内容及许可费 | 23,655,073.90 | 14,321,751.21 |
| 办公费 | 13,747,704.72 | 14,852,852.66 |
| 差旅费 | 10,311,816.00 | 7,266,531.88 |
| 业务招待费 | 7,020,523.84 | 6,743,625.28 |
| 租赁费 | 6,040,486.52 | 5,562,214.78 |
| 保险费 | 4,127,934.18 | 4,776,522.50 |
| 水电及维修费用 | 1,695,504.72 | 1,498,674.00 |
| 其他 | 8,133,281.66 | 8,429,204.51 |
| 合计 | 861,022,853.72 | 628,105,062.14 |
39、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 市场及推广费用 | 1,218,914,790.23 | 1,224,727,525.02 |
| 充值渠道手续费 | 252,475,755.65 | 236,510,429.10 |
| 职工薪酬 | 130,348,101.97 | 89,684,450.64 |
| 中介机构费 | 7,048,964.34 | 4,030,520.81 |
| 租赁费 | 3,062,607.12 | 3,141,284.11 |
| 折旧及摊销费用 | 2,001,551.36 | 5,822,715.13 |
| 差旅费 | 1,965,592.25 | 642,481.08 |
| 业务招待费 | 184,594.10 | 722,942.06 |
| 其他 | 3,771,493.74 | 1,133,917.58 |
| 合计 | 1,619,773,450.76 | 1,566,416,265.53 |
40、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 759,167,278.46 | 629,488,770.04 |
| 折旧及摊销费用 | 91,576,036.49 | 33,775,330.45 |
| 技术服务费 | 86,659,972.25 | 3,473,373.57 |
| 差旅费 | 7,009,706.06 | 5,561,014.00 |
| 材料投入 | 6,762,457.42 | - |
| 办公费 | 6,073,867.89 | 7,259,680.64 |
| 水电及维修费用 | 5,141,116.85 | 4,662,796.66 |
| 租赁费 | 4,097,218.82 | 4,267,233.52 |
| 中介机构费 | 807,517.21 | 1,643,273.74 |
| 其他 | 289,797.83 | 200,759.80 |
| 合计 | 967,584,969.28 | 690,332,232.42 |
41、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 42,810,078.05 | 44,259,490.46 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 10,441,717.96 | 5,848,120.12 |
| 减：利息收入 | 30,629,250.39 | 29,269,407.94 |
| 汇兑损益 | 15,955,666.05 | -7,614,083.70 |
| 手续费 | 6,721,979.94 | 2,960,518.98 |
| 合计 | 34,858,473.65 | 10,336,517.80 |
42、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 17,305,214.09 | 17,966,343.17 |
| 三代税款手续费返还 | 1,991,856.70 | 3,055,291.86 |
| 进项税加计抵减 | 1,689,057.08 | 4,584,125.39 |
| 直接减免的增值税 | 2,975.25 | |
| 合计 | 20,989,103.12 | 25,605,760.42 |
43、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -132,946,151.25 | -17,718,477.62 |
| 其他非流动金融资产 | 1,416,370,760.52 | 494,288,761.98 |
| 合计 | 1,283,424,609.27 | 476,570,284.36 |
44、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 121,154,423.21 | 79,915,296.49 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 136,366,366.59 | -4,687,036.45 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | -3,084,442.51 | -832,068.96 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -7,475,601.01 | 38,443,551.23 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 41,295.60 | - |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 8,266,764.76 | 45,106,543.80 |
| 处置长期应收款产生的处置收益 | -16,881,788.19 | |
| 合计 | 255,268,806.64 | 141,064,497.92 |
45、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -12,660,474.72 | -12,323,406.87 |
| 其他应收款坏账损失 | -3,480,241.28 | 764,375.06 |
| 长期应收款坏账损失 | 52,127,120.00 | |
| 一年内到期的非流动资产坏账损失 | 25,222,800.00 | |
| 合计 | -16,140,716.00 | 65,790,888.19 |
注：损失以负号填列
46、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 长期股权投资减值损失 | -11,978,063.12 | |
| 无形资产减值损失 | -4,801,592.87 | -21,482,579.37 |
| 商誉减值损失 | -101,118,302.54 | |
| 其他 | -8,450,388.07 | |
| 合计 | -4,801,592.87 | -143,029,333.10 |
注：损失以负号填列
47、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 无形资产处置损益 | 2,599,399.43 | |
| 使用权资产处置损益 | 689,762.77 | 841,304.75 |
| 固定资产处置损益 | 158,699.87 | -17,832.52 |
| 合计 | 3,447,862.07 | 823,472.23 |
48、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 910,330.83 | 1,029,198.48 | 910,330.83 |
| 合计 | 910,330.83 | 1,029,198.48 | 910,330.83 |
49、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 1,416,516.40 | 24,583.63 | 1,416,516.40 |
| 滞纳金、罚款及赔款 | 47,645,991.43 | 13,666,161.67 | 47,645,991.43 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 307,348.58 | 243,524.65 | 307,348.58 |
| 其他 | 2,720.63 | 20,827.16 | 2,720.63 |
| 合计 | 49,372,577.04 | 13,955,097.11 | 49,372,577.04 |
50、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 122,005,405.33 | 97,287,499.35 |
| 递延所得税费用 | 224,276,835.19 | 56,543,744.13 |
| 合计 | 346,282,240.52 | 153,831,243.48 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,879,266,034.03 |
| 按法定税率计算的所得税费用 | 469,816,508.51 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -272,307,522.23 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 2,142,033.92 |
| 非应税收入的影响 | -5,444,465.16 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 27,048,045.75 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -22,804,233.44 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 197,749,937.71 |
| 研发费用加计扣除 | -49,918,064.54 |
| 所得税费用 | 346,282,240.52 |
51、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回往来款、代垫款、预缴税费返还款 | 291,055,686.30 | 59,172,668.38 |
| 利息收入 | 31,237,109.77 | 18,381,975.92 |
| 营业外收入 | 538,288.16 | 523,409.35 |
| 政府补助 | 11,178,246.97 | 1,658,273.97 |
| 合计 | 334,009,331.20 | 79,736,327.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付往来款 | 276,674,773.49 | 49,018,095.43 |
| 费用类支出 | 1,797,937,069.15 | 1,503,155,823.54 |
| 银行手续费支出 | 4,274,909.46 | 3,060,128.10 |
| 营业外支出 | 48,907,130.47 | 10,707,813.81 |
| 合计 | 2,127,793,882.57 | 1,565,941,860.88 |
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 取得子公司收到的现金净额 | 922,537.01 | - |
| 合计 | 922,537.01 | - |
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置交易性金融资产 | 2,426,313,778.99 | 762,360,480.72 |
| 合计 | 2,426,313,778.99 | 762,360,480.72 |
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置子公司支付的现金净额 | 15,206,263.85 | |
| 支付投资交易费用 | 2,901,704.96 | 2,281,537.39 |
| 合计 | 18,107,968.81 | 2,281,537.39 |
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 投资交易性金融资产 | 2,640,357,143.53 | 1,316,272,345.27 |
| 合计 | 2,640,357,143.53 | 1,316,272,345.27 |
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 行权款利息收入 | 17,902.52 | 17,869.97 |
| 质押保证金 | 455,453,140.67 | |
| 合计 | 17,902.52 | 455,471,010.64 |
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股权款 | 478,540,750.03 | 959,903,899.87 |
| 租赁费用 | 126,353,879.68 | 84,988,415.54 |
| 其他融资服务费 | 2,414,853.83 | |
| 股票回购 | 227,617,810.25 | 982,468,197.14 |
| 合计 | 834,927,293.79 | 2,027,360,512.55 |
筹资活动产生的各项负债变动情况?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 现金变动 | 非现金变动 | 现金变动 | 非现金变动 | |||
| 其他应付款-借款 | 40,125,000.00 | 518,000,000.00 | 155,610,479.44 | 44,702,711.23 | 1,032,768.21 | 668,000,000.00 |
| 其他应付款-应付股利 | 210,590,524.80 | 159,511,528.06 | 51,078,996.74 | |||
| 短期借款 | 618,251,004.05 | 467,000,000.00 | 26,132,447.22 | 641,213,291.18 | 1,915,035.07 | 468,255,125.02 |
| 一年内到期的长期借款 | 1,017,808.99 | - | - | 1,134,579.85 | -116,770.86 | - |
| 应交税费（筹资租赁相关） | - | - | 3,244,294.78 | 3,244,294.78 | - | - |
| 租赁负债（包括一年内到期的租赁负债） | 145,852,363.67 | - | 334,501,103.90 | 123,109,584.90 | 32,361,249.93 | 324,882,632.74 |
| 合计 | 805,246,176.71 | 985,000,000.00 | 730,078,850.14 | 972,915,990.00 | 86,271,279.09 | 1,461,137,757.76 |
52、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 1,532,983,793.51 | 1,233,965,560.87 |
| 加：资产减值准备 | 20,942,308.87 | 77,238,444.91 |
| 固定资产折旧 | 46,112,167.92 | 26,725,908.39 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 使用权资产折旧 | 112,166,114.58 | 67,512,718.50 |
| 无形资产摊销 | 47,833,753.82 | 47,801,288.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,897,028.96 | 4,290,635.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -3,447,862.07 | -823,472.23 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 307,348.58 | 243,524.65 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -1,283,424,609.27 | -476,570,284.36 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 42,810,078.05 | 44,259,490.46 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -255,268,806.64 | -141,064,497.92 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 3,274,900.80 | 20,675,670.11 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 198,539,242.41 | 120,074,825.73 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 35,853,738.94 | -134,218,485.80 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 68,980,438.34 | -196,035,752.65 |
| 其他 | 314,081,548.52 | 136,755,275.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 884,641,185.32 | 830,830,850.40 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 1,109,996,390.64 | 953,239,487.44 |
| 减：现金的期初余额 | 953,239,487.44 | 1,545,472,065.95 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 156,756,903.20 | -592,232,578.51 |
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 金额 |
| 其中： | |
| 北京艾捷科芯科技有限公司 | - |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 922,537.01 |
| 其中： | |
| 北京艾捷科芯科技有限公司 | 922,537.01 |
| 取得子公司支付的现金净额 | -922,537.01 |
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 170,002,000.00 |
| 其中： | |
| 新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司 | - |
| 竞技未来（北京）科技有限公司 | 2,000.00 |
| First E-Sports Pte.Ltd. | - |
| 北京绿钒新能源科技有限公司 | 170,000,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 72,598,597.82 |
| 其中： | |
| 新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司 | 13,619,168.09 |
| 竞技未来（北京）科技有限公司 | 92,877.63 |
| First E-Sports Pte.Ltd. | 1,496,218.13 |
| 北京绿钒新能源科技有限公司 | 57,390,333.97 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 97,403,402.18 |
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,109,996,390.64 | 953,239,487.44 |
| 其中：库存现金 | 50,433.09 | 196,867.80 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,092,106,437.32 | 835,431,788.15 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 17,839,520.23 | 117,610,831.49 |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 1,109,996,390.64 | 953,239,487.44 |
（5） 不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
| 税款保证金 | 2,458,342.63 | 1,930,831.30 | 限制使用 |
| 股权款押金 | - | 45,320,276.34 | 限制使用 |
| 合计 | 2,458,342.63 | 47,251,107.64 |
53、每股收益
（1）基本每股收益
基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 1,258,361,202.56 | 1,152,821,408.39 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 1,197,810,354.00 | 1,193,755,091.50 |
| 基本每股收益 | 1.05 | 0.97 |
| 其中：持续经营基本每股收益 | 1.05 | 0.97 |
| 终止经营基本每股收益 | - | - |
（2）稀释每股收益
稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 1,258,361,202.56 | 1,152,821,408.39 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 1,238,766,432.12 | 1,204,238,718.05 |
| 稀释每股收益 | 1.02 | 0.96 |
| 其中：持续经营稀释每股收益 | 1.02 | 0.96 |
| 终止经营稀释每股收益 | - | - |
54、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 745,273,464.98 | ||
| 其中：美元 | 84,724,181.24 | 7.08270 | 600,075,958.46 |
| 欧元 | 9,100,296.03 | 7.85920 | 71,521,046.56 |
| 港币 | 15,028,006.39 | 0.90622 | 13,618,679.95 |
| 澳元 | 0.19 | 4.84840 | 0.92 |
| 巴西里亚尔 | 996,270.26 | 1.45964 | 1,454,199.18 |
| 加拿大元 | 24,045.01 | 5.36730 | 129,056.78 |
| 瑞士法郎 | 110,341.42 | 8.41840 | 928,898.21 |
| 英镑 | 239,455.18 | 9.04110 | 2,164,938.22 |
| 印尼卢比 | 18,375,115,084.50 | 0.00046 | 8,466,546.45 |
| 印度卢比 | 118,664.67 | 0.08515 | 10,103.82 |
| 日元 | 202,176.00 | 0.05021 | 10,151.86 |
| 肯尼亚先令 | 47,847,627.81 | 0.04511 | 2,158,537.54 |
| 韩元 | 20,000.00 | 0.00551 | 110.28 |
| 林吉特 | 270,371.48 | 1.54154 | 416,789.70 |
| 尼日利亚奈拉 | 1,527,894,260.09 | 0.00789 | 12,057,511.62 |
| 挪威克朗 | 4,922,346.93 | 0.69628 | 3,427,340.85 |
| 菲律宾比索 | 514,696.00 | 0.12789 | 65,825.88 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 波兰兹罗提 | 2,067,091.67 | 1.81071 | 3,742,900.52 |
| 卢布 | 101.78 | 0.08027 | 8.17 |
| 瑞典克朗 | 2,926,328.64 | 0.71098 | 2,080,574.93 |
| 新加坡元 | 3,850,769.49 | 5.37720 | 20,706,357.71 |
| 泰铢 | 150.84 | 0.20736 | 31.28 |
| 台币 | 255.00 | 0.23056 | 58.79 |
| 乌克兰格里夫纳 | 629,252.19 | 0.18663 | 117,438.85 |
| 越南盾 | 2,268,000.00 | 0.00029 | 662.41 |
| 南非兰特 | 942,885.16 | 0.38193 | 360,113.49 |
| 赞比亚克瓦查 | 7,533.00 | 0.27476 | 2,069.75 |
| 埃及镑 | 7,673,954.89 | 0.22903 | 1,757,552.80 |
| 应收账款 | 725,052,508.84 | ||
| 其中：美元 | 82,714,973.88 | 7.08270 | 585,845,345.45 |
| 欧元 | 4,606,832.69 | 7.85920 | 36,206,019.46 |
| 港币 | 14,758,872.74 | 0.90622 | 13,374,785.64 |
| 阿联酋迪拉姆 | 29,690.39 | 1.93255 | 57,378.27 |
| 巴西里亚尔 | 2,814,259.09 | 1.45964 | 4,107,814.34 |
| 白俄罗斯卢布 | 5,758.11 | 2.14523 | 12,352.49 |
| 加拿大元 | 372,448.88 | 5.36730 | 1,999,044.88 |
| 英镑 | 250,170.16 | 9.04110 | 2,261,813.48 |
| 印尼卢比 | 21,202,489,765.81 | 0.00046 | 9,769,277.38 |
| 印度卢比 | 242,109.56 | 0.08515 | 20,614.66 |
| 日元 | 865,151.60 | 0.05021 | 43,441.86 |
| 肯尼亚先令 | 388,934,017.62 | 0.04511 | 17,545,878.77 |
| 韩元 | 72,534,840.00 | 0.00551 | 399,666.97 |
| 墨西哥比索 | 235,304.09 | 0.41815 | 98,391.84 |
| 尼日利亚奈拉 | 3,683,770,313.90 | 0.00789 | 29,070,796.66 |
| 挪威克朗 | 225,599.68 | 0.69628 | 157,080.96 |
| 菲律宾比索 | 3,252,143.19 | 0.12789 | 415,925.50 |
| 波兰兹罗提 | 437,531.43 | 1.81071 | 792,241.89 |
| 瑞典克朗 | 74,603.73 | 0.71098 | 53,042.11 |
| 新加坡元 | 496,562.16 | 5.37720 | 2,670,114.05 |
| 泰铢 | 8,578,396.99 | 0.20736 | 1,778,827.44 |
| 台币 | 73,825,088.20 | 0.23056 | 17,021,112.33 |
| 越南盾 | 1,456,199,792.53 | 0.00029 | 423,662.15 |
| 南非兰特 | 2,417,397.87 | 0.38193 | 923,270.01 |
| 赞比亚克瓦查 | 16,779.34 | 0.27476 | 4,610.25 |
| 应付账款 | 711,538,317.57 | ||
| 其中：美元 | 87,455,525.88 | 7.08270 | 619,421,253.15 |
| 欧元 | 1,330,665.95 | 7.85920 | 10,457,969.83 |
| 巴西里亚尔 | 55,316.80 | 1.45964 | 80,742.79 |
| 加拿大元 | 15,325.21 | 5.36730 | 82,254.98 |
| 瑞士法郎 | 17,048.00 | 8.41840 | 143,516.92 |
| 英镑 | 134,035.25 | 9.04110 | 1,211,826.08 |
| 印尼卢比 | 11,227,230.77 | 0.00046 | 5,173.08 |
| 印度卢比 | 214,229.10 | 0.08515 | 18,240.75 |
| 日元 | 111,276,706.99 | 0.05021 | 5,587,203.46 |
| 肯尼亚先令 | 6,802,680.51 | 0.04511 | 306,887.55 |
| 韩元 | 115,311,824.46 | 0.00551 | 635,368.23 |
| 尼日利亚奈拉 | 1,164,419,058.30 | 0.00789 | 9,189,115.17 |
| 挪威克朗 | 2,327,774.05 | 0.69628 | 1,620,786.83 |
| 波兰兹罗提 | 2,313,357.34 | 1.81071 | 4,188,815.88 |
| 瑞典克朗 | 1,249,400.75 | 0.71098 | 888,304.84 |
| 新加坡元 | 6,090,759.37 | 5.37720 | 32,751,231.28 |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 丹麦克朗 | 1,929.58 | 1.05363 | 2,033.07 |
| 冰岛克朗 | 481,985,967.63 | 0.05176 | 24,947,593.68 |
| 其他应收款 | 124,444,914.02 | ||
| 其中：美元 | 1,956,262.15 | 7.08270 | 13,855,617.95 |
| 欧元 | 114,256.17 | 7.85920 | 897,962.08 |
| 港币 | 101,036,368.99 | 0.90622 | 91,561,178.31 |
| 瑞士法郎 | 5,000.00 | 8.41840 | 42,092.04 |
| 英镑 | 20,973.26 | 9.04110 | 189,621.34 |
| 印尼卢比 | 81,917,230.77 | 0.00046 | 37,744.31 |
| 印度卢比 | 3,244,632.87 | 0.08515 | 276,267.52 |
| 日元 | 2,000,000.00 | 0.05021 | 100,420.00 |
| 肯尼亚先令 | 63,039,860.00 | 0.04511 | 2,843,900.74 |
| 韩元 | 591,467,311.00 | 0.00551 | 3,258,984.88 |
| 墨西哥比索 | 31,000.00 | 0.41815 | 12,962.65 |
| 林吉特 | 94,785.60 | 1.54154 | 146,115.79 |
| 尼日利亚奈拉 | 2,384,905.83 | 0.00789 | 18,820.69 |
| 挪威克朗 | 6,499,806.08 | 0.69628 | 4,525,697.03 |
| 波兰兹罗提 | 3,444,831.05 | 1.81071 | 6,237,584.98 |
| 新加坡元 | 71,306.01 | 5.37720 | 383,426.67 |
| 南非兰特 | 147,978.56 | 0.38193 | 56,517.04 |
| 其他应付款 | 20,231,060.82 | ||
| 其中：美元 | 909,818.51 | 7.08270 | 6,443,971.56 |
| 欧元 | 177,777.12 | 7.85920 | 1,397,185.96 |
| 港币 | 298,598.20 | 0.90622 | 270,595.66 |
| 英镑 | 366.62 | 9.04110 | 3,314.65 |
| 印尼卢比 | 153.85 | 0.00046 | 0.07 |
| 肯尼亚先令 | 139,575.27 | 0.04511 | 6,296.62 |
| 林吉特 | 44,763.92 | 1.54154 | 69,005.37 |
| 尼日利亚奈拉 | 24,248,448.43 | 0.00789 | 191,358.76 |
| 挪威克朗 | 15,934,330.32 | 0.69628 | 11,094,785.07 |
| 波兰兹罗提 | 416,709.53 | 1.81071 | 754,539.51 |
| 新加坡元 | 1.41 | 5.37720 | 7.59 |
| 租赁负债 | 62,153,168.77 | ||
| 其中：美元 | 324,912.95 | 7.08270 | 2,301,260.95 |
| 欧元 | 4,514,600.07 | 7.85920 | 35,481,144.86 |
| 港币 | 15,432,641.81 | 0.90622 | 13,985,368.66 |
| 英镑 | 193,850.89 | 9.04110 | 1,752,625.28 |
| 挪威克朗 | 7,406,417.05 | 0.69628 | 5,156,953.80 |
| 波兰兹罗提 | 436,691.52 | 1.81071 | 790,721.06 |
| 瑞典克朗 | 3,776,584.94 | 0.71098 | 2,685,094.16 |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,210,794.81 | ||
| 其中：美元 | 961,152.19 | 7.08270 | 6,807,552.61 |
| 欧元 | 1,716,798.53 | 7.85920 | 13,492,663.02 |
| 港币 | 44,278,723.99 | 0.90622 | 40,126,265.26 |
| 英镑 | 80,802.61 | 9.04110 | 730,544.51 |
| 林吉特 | 52,000.00 | 1.54154 | 80,160.08 |
| 挪威克朗 | 2,262,544.86 | 0.69628 | 1,575,368.93 |
| 波兰兹罗提 | 403,842.94 | 1.81071 | 731,241.85 |
| 瑞典克朗 | 3,751,133.45 | 0.71098 | 2,666,998.55 |
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。?适用 □不适用
| 境外经营实体 | 主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| Opera Limited | 英属开曼群岛 （乔治城） | 美元 | 所处的主要经济环境 |
| Opera Software Ireland Limited | 爱尔兰 | 美元 | 所处的主要经济环境 |
| Skywork AI Pte. Ltd. | 新加坡 | 美元 | 所处的主要经济环境 |
55、租赁
（1） 本公司作为承租方
?适用 □不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 ?不适用
简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 租赁负债的利息费用 | 10,441,717.96 | 5,848,120.12 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 6,665,469.31 | 20,099,755.28 |
| 转租使用权资产取得的收入 | 12,893,859.02 | 17,682,742.07 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 145,893,320.76 | 103,311,758.93 |
（2） 本公司作为出租方
作为出租人的经营租赁?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 经营租赁收入 | 31,190,785.18 | - |
| 合计 | 31,190,785.18 | - |
作为出租人的融资租赁
□适用 ?不适用
未来五年每年未折现租赁收款额
□适用 ?不适用
（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用 ?不适用
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 791,564,201.91 | 675,150,576.06 |
| 折旧及摊销费用 | 91,576,036.49 | 33,775,330.45 |
| 技术服务费 | 86,659,972.25 | 3,473,373.57 |
| 差旅费 | 7,009,706.06 | 5,561,014.00 |
| 材料投入 | 6,762,457.42 | - |
| 办公费 | 6,073,867.89 | 7,259,680.64 |
| 水电及维修费用 | 5,141,116.85 | 4,662,796.66 |
| 租赁费 | 4,097,218.82 | 4,267,233.52 |
| 中介机构费 | 807,517.21 | 1,643,273.74 |
| 其他 | 289,797.83 | 200,759.80 |
| 合计 | 999,981,892.73 | 735,994,038.44 |
| 其中：费用化研发支出 | 967,584,969.28 | 690,332,232.42 |
| 资本化研发支出 | 30,167,281.36 | 45,661,806.02 |
符合资本化条件的研发项目
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | |||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |||
| 广告业务 | 5,617,293.58 | 5,617,293.58 | |||||
| 游戏业务 | 7,955,463.24 | 7,140,090.42 | 815,372.82 | ||||
| 浏览器业务 | 14,632,448.97 | 13,647,101.49 | 985,347.48 | ||||
| 新闻业务 | 4,191,717.66 | 3,762,795.87 | 428,921.79 | ||||
| 合计 | 32,396,923.45 | 30,167,281.36 | 2,229,642.09 | ||||
重要的资本化研发项目
| 项目 | 研发进度 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
| 广告业务 | 阶段性完成 | 增加收入 | 2020年 | 存在技术、财务上的可行性，能产生未来经济利益，并且成本能够可靠计量 |
| 游戏业务 | 阶段性完成 | 增加收入 | 2021年/2022年 | 存在技术、财务上的可行性，能产生未来经济利益，并且成本能够可靠计量 |
| 浏览器业务 | 阶段性完成 | 增加收入 | 2019年/2023年 | 存在技术、财务上的可行性，能产生未来经济利益，并且成本能够可靠计量 |
| 新闻业务 | 阶段性完成 | 增加收入 | 2019/2020/2022 /2023年 | 存在技术、财务上的可行性，能产生未来经济利益，并且成本能够可靠计量 |
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
| Singularity AI Technology Limited | 2023年06月30日 | 1,156,128,000.00 | 60.00% | 发行股份 | 2023年06月30日 | 取得控制权 | |||
| 北京艾捷科芯科技有限公司 | 2023年11月02日 | 680,000,000.00 | 58.00% | 增资 | 2023年11月02日 | 取得控制权 | -168,194.81 | -447,828.01 | |
| Shixiang Founders Capital Vll Limited | 2023年10月09日 | 168,687,308.30 | 100.00% | 购买 | 2023年10月09日 | 取得控制权 | |||
| Opera Hosting Iceland Ehf | 2023年10月30日 | 26,226.76 | 73.14% | 购买 | 2023年10月30日 | 取得控制权 | -4,402.53 |
（2） 合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | Singularity AI Technology Limited | 北京艾捷科芯科技有限公司 | Shixiang Founders Capital Vll Limited | Opera Hosting Iceland Ehf |
| --现金 | 680,000,000.00 | 168,687,308.30 | 26,226.76 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | 1,156,128,000.00 | |||
| 合并成本合计 | 1,156,128,000.00 | 680,000,000.00 | 168,687,308.30 | 26,226.76 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 67,769,000.00 | 411,307,844.61 | 168,687,308.30 | 26,226.76 |
| 商誉 | 1,088,359,000.00 | 268,692,155.39 | - | - |
合并成本公允价值的确定方法：Singularity AI Technology Limited合并成本公允价值参考 Skywork AI Inc.发行股份出具评估报告的评估价格。
大额商誉形成的主要原因：购买日支付对价超过可辨认净资产公允价值的份额
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| Singularity AI Technology Limited | 北京艾捷科芯科技有限公司 | Shixiang Founders Capital Vll Limited | Opera Hosting Iceland Ehf | |||||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | 67,769,000.00 | 721,881,464.18 | 30,507,664.18 | 168,687,308.30 | 168,687,308.30 | 26,226.76 | 26,226.76 | |
| 货币资金 | 340,922,537.01 | 922,537.01 | ||||||
| 应收款项 | 341,258,080.06 | 1,258,080.06 | 26,226.76 | 26,226.76 | ||||
| 无形资产 | 67,769,000.00 | 11,373,800.00 | ||||||
| 交易性金融资产 | 18,285,491.35 | 18,285,491.35 | ||||||
| 使用权资产 | 9,825,212.97 | 9,825,212.97 | ||||||
| 其他非流动资产 | 216,342.79 | 216,342.79 | ||||||
| 其他非流动金融资产 | 168,687,308.30 | 168,687,308.30 | ||||||
| 负债： | 12,730,007.96 | 9,886,557.96 | ||||||
| 应付款项 | 9,886,557.96 | 9,886,557.96 | ||||||
| 递延所得税负债 | 2,843,450.00 | |||||||
| 净资产 | 67,769,000.00 | 709,151,456.22 | 20,621,106.22 | 168,687,308.30 | 168,687,308.30 | 26,226.76 | 26,226.76 | |
| 减：少数股东权益 | ||||||||
| 取得的净资产 | 67,769,000.00 | 709,151,456.22 | 20,621,106.22 | 168,687,308.30 | 168,687,308.30 | 26,226.76 | 26,226.76 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：根据评估机构对可辨认净资产的评估结果确定。企业合并中承担的被购买方的或有负债：无
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无
2、同一控制下企业合并
无
3、反向购买
无
4、处置子公司
本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项?是 □否
单位：元
| 子公司名称 | 丧失控制权时点的处置价款 | 丧失控制权时点的处置比例 | 丧失控制权时点的处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的判断依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额 |
| 新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司 | 515,000,000.00 | 100.00% | 转让 | 2023年02月22日 | 失去控制权 | 15,806,869.22 | 不适用 | |||||
| 竞技未来（北京）科技有限公司 | 2,000.00 | 100.00% | 转让 | 2023年04月01日 | 失去控制权 | -25,520.84 | 不适用 | |||||
| First E-Sports Pte.Ltd. | - | 100.00% | 转让 | 2023年04月01日 | 失去控制权 | 4,735,351.06 | 不适用 | 293,879.67 | ||||
| 北京绿钒新能源科技有限公司 | 300,000,000.00 | 50.00% | 转让 | 2023年12月26日 | 失去控制权 | 116,261,709.60 | 不适用 |
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
本期新设子公司：北京天工智力科技有限公司、新余昆智科技有限公司、武汉昆仑智源科技有限公司、上海昆仑天工科技有限公司、Opera Technology Singapore Pte. Ltd.、Opera Brasil Software Ltda。本期注销子公司：闲来互娱（海南）网络科技有限公司、游景蓝图（香港）科技股份有限公司、成都游戏方舟科技有限公司、台湾昆仑万维有限公司、Opera Unite HK Limited、Opera Lifestyle NigeriaLimited、OList Homes Ltd.、Kunlun Holdings Limited、Kunlun Investment Limited、EveryoneHappy Entertainment Limited。本期拆除VIE架构减少子公司：北京乐歌软件技术服务有限公司。
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 北京在线方舟游戏科技有限公司 | 20,000,000元 | 中国 （北京） | 中国 （北京） | 网络游戏的研发和运营 | 100.00% | 设立 | |
| 北京乐享方舟游戏科技有限公司 | 20,000,000元 | 中国 （北京） | 中国 （北京） | 网络游戏的研发和运营 | 100.00% | 设立 | |
| 广州方舟游戏科技有限公司 | 1,000,000元 | 中国 （广州） | 中国 （广州） | 计算机软件的技术开发、技术服务 | 60.00% | 设立 | |
| 昆仑日本株式会社 | 90,000,000日元 | 日本 （东京） | 日本 （东京） | 网络游戏的研发和运营 | 100.00% | 设立 | |
| 香港昆仑万维股份有限公司 | 484,336,842美元 | 中国 （香港） | 中国 （香港） | 投资管理 | 31.97% | 68.03% | 设立 |
| 宁波昆仑点金股权投资有限公司 | 30,000,000元 | 中国（宁波） | 中国 （宁波） | 股权投资及其他相关咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海昆仑万维科技研究有限公司 | 10,000,000元 | 中国 （上海） | 中国 （上海） | 技术服务 | 100.00% | 设立 | |
| 西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司 | 30,000,000元 | 中国 （拉萨） | 中国 （拉萨） | 投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 10,000,000元 | 中国 （北京） | 中国 （北京） | 网络游戏的研发和运营 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 湖南闲徕互娱 | 10,000,000元 | 中国 | 中国 | 网络游戏的 | 100.00% | 设立 | |
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 网络科技有限公司 | （长沙） | （长沙） | 研发和运营 | ||||
| 闲徕互娱（成都）网络科技有限公司 | 10,000,000元 | 中国 （成都） | 中国 （成都） | 网络游戏的研发和运营 | 100.00% | 设立 | |
| 昆仑集团有限公司 | 1,726,719,059港币 | 中国 （香港） | 中国 （香港） | 研发、发行及运营互联网游戏及互联网软件、投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| Ark Games Global Sdn. Bhd. | 1,498,397林吉特 | 马来西亚（雪兰莪） | 马来西亚（雪兰莪） | 网络游戏的研发和运营 | 100.00% | 设立 | |
| Kunlun Europe Limited | 500,000英镑 | 英国 （伦敦） | 英国 （伦敦） | 网络游戏的研发和运营 | 100.00% | 设立 | |
| Kunlun US Inc. | 1,000,000美元 | 美国（加利福尼亚） | 美国（加利福尼亚） | 网络游戏的研发和运营 | 100.00% | 设立 | |
| Kunlun Grindr Holdings Limited | 50,000美元 | 英属开曼群岛 | 英属开曼群岛 | 投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| Cayman Kunlun Group | 50,000美元 | 英属开曼群岛 | 英属开曼群岛 | 投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| NewHouse FM Limited | 50,000美元 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资管理 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司 | 30,000,000元 | 中国 （新疆） | 中国 （新疆） | 投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 新余昆诺投资管理有限公司 | 62,019,660.45元 | 中国 （新余） | 中国 （新余） | 投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 新余世界屋脊投资管理合伙企业（有限合伙） | 336,700,336元 | 中国 （新余） | 中国 （新余） | 投资管理 | 100.00% | 设立 | |
| 北京星尘在线科技有限公司 | 10,000,000元 | 中国 （北京） | 中国 （北京） | 网络游戏的研发和运营 | 100.00% | 设立 | |
| 北京乐游方舟科技有限公司 | 10,000,000元 | 中国 （北京） | 中国 （北京） | 网络游戏的研发和运营 | 100.00% | 设立 | |
| 乐游方舟集团有限公司 | 77,594港币 | 中国 （香港） | 中国 （香港） | 网络游戏的研发和运营 | 100.00% | 设立 | |
| 昆仑智云（天津）股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,538,461,538.46元 | 中国 （天津） | 中国 （天津） | 股权投资 | 100.00% | 设立 | |
| 新余闲徕互娱网络科技有限公司 | 10,000,000元 | 中国 （新余） | 中国 （新余） | 网络游戏的研发和运营 | 100.00% | 设立 | |
| 闲徕互娱（海南）网络科技有限公司 | 10,000,000元 | 中国 （海口） | 中国 （海口） | 网络游戏的研发和运营 | 100.00% | 设立 | |
| 霍尔果斯闲徕互娱网络科技有限公司 | 11,000,000元 | 中国 （新疆） | 中国 （新疆） | 网络游戏的研发和运营 | 100.00% | 设立 | |
| 新余夜游神网 | 10,000,000元 | 中国 | 中国 | 网络游戏的 | 100.00% | 设立 | |
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 络科技有限公司 | （新余） | （新余） | 研发和运营 | ||||
| Landscape Star Holdings L.P. | 69,999,996美元 | 英属开曼群岛 | 英属开曼群岛 | 投资管理 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| Skywork AI Inc. | 50,000美元 | 英属开曼群岛 | 英属开曼群岛 | 投资控股 | 60.00% | 同一控制下企业合并 | |
| Everyone Digital Media | 50,000美元 | 英属开曼群岛 | 英属开曼群岛 | 投资管理 | 60.00% | 同一控制下企业合并 | |
| StarMaker Interactive Inc. | 1美元 | 美国 | 美国 | 音乐社交平台 | 60.00% | 同一控制下企业合并 | |
| PT Karya Bintang Teknologi | 2,500,000,000印尼卢比 | 印度尼西亚 | 印度尼西亚 | 音乐社交平台 | 60.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 昆仑天工科技有限公司 | 50,000,000元 | 中国 （北京） | 中国 （北京） | 音乐社交平台、网络游戏研发及人工智能技术开发 | 60.00% | 同一控制下企业合并 | |
| Skywork AI Pte. Ltd. | 3,000新币 | 新加坡 | 新加坡 | 音乐社交平台及网络游戏运营 | 60.00% | 设立 | |
| Ark Games Global Pte. Ltd. | 10,000新币 | 新加坡 | 新加坡 | 网络游戏运营 | 60.00% | 设立 | |
| Stardust Online Pte.Ltd. | 10,000新币 | 新加坡 | 新加坡 | 网络游戏的研发和运营 | 60.00% | 设立 | |
| Opera Limited | 17,961.94美元 | 英属开曼群岛（乔治城） | 英属开曼群岛（乔治城） | 投资控股 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| Kunhoo Software Limited | 21,000美元 | 中国 （香港） | 中国 （香港） | 投资控股 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| Opera Services AS | 3,600,000挪威克朗 | 挪威（奥斯陆） | 挪威（奥斯陆） | 投资控股 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| Opera Norway AS | 30,100,000挪威克朗 | 挪威（奥斯陆） | 挪威（奥斯陆） | 浏览器 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| Opera Software Americas, LLC | 美国（特拉华） | 美国（特拉华） | 浏览器 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | ||
| Opera Software Ireland Limited | 600欧元 | 爱尔兰（都柏林） | 爱尔兰（都柏林） | 浏览器 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| Opera Sweden AB | 100,000瑞典克朗 | 瑞典（林雪平） | 瑞典（林雪平） | 浏览器 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| Opera Software International AS | 1,896,370挪威克朗 | 挪威（奥斯陆） | 挪威（奥斯陆） | 浏览器 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| Opera | 200,000欧元 | 荷兰（阿 | 荷兰（阿 | 浏览器 | 73.14% | 同一控制下 | |
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| Software Netherlands B.V. | 姆斯特丹） | 姆斯特丹） | 企业合并 | ||||
| Opera Software India Private Limited | 100,000印度卢比 | 印度（昌迪加尔） | 印度（昌迪加尔） | 浏览器 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| Opera Software Poland sp. z o.o. | 5,000波兰兹罗提 | 波兰（弗罗茨瓦夫） | 波兰（弗罗茨瓦夫） | 浏览器 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| 欧普拉软件技术（北京）有限公司 | 10,100,000元 | 中国（北京） | 中国（北京） | 浏览器 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| Opera Unite Pte. Ltd. | 4,213,972.15新币 | 新加坡 | 新加坡 | 浏览器 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| Opesa South Africa (Pty) Limited | 9,554,060.41南非兰特 | 南非（开普敦） | 南非（开普敦） | 电子商务 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| O-Play Digital Services Ltd. | 35,197,356尼日利亚奈拉 | 尼日利亚（拉各斯） | 尼日利亚（拉各斯） | 电子商务 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| O-Play Kenya Limited | 7,757,000肯尼亚先令 | 肯尼亚（内罗毕） | 肯尼亚（内罗毕） | 电子商务 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| Phoneserve Technologies Co. Ltd. | 100,000肯尼亚先令 | 肯尼亚（内罗毕） | 肯尼亚（内罗毕） | 电子商务 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| O-Play Zambia Limited | 15,000赞比亚克瓦查 | 赞比亚（卢萨卡） | 赞比亚（卢萨卡） | 电子商务 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| PT Inpesa Digital Teknologi | 500,000,000印尼卢比 | 印度尼西亚（雅加达） | 印度尼西亚（雅加达） | 电子商务 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| Opera Lifestyle | 1美元 | 英属开曼群岛（乔治城） | 英属开曼群岛（乔治城） | 电子商务 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| Opera Financial Technologies Limited | 10英镑 | 英国 （伦敦） | 英国 （伦敦） | 金融科技 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| Opera Software Spain,S.L.U | 3,000欧元 | 西班牙（巴塞罗那） | 西班牙（巴塞罗那） | 浏览器 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| Blueboard Limited | 596,807.64欧元 | 爱尔兰（都柏林） | 爱尔兰（都柏林） | 金融科技 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| P2C International Limited | 90,001英镑 | 英国 （伦敦） | 英国 （伦敦） | 金融科技 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| Opera Holding AS | 600,000挪威克朗 | 挪威（奥斯陆） | 挪威（奥斯陆） | 投资控股 | 73.14% | 同一控制下企业合并 | |
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| YoYo Games Limited | 2,388英镑 | 英国（苏格兰） | 英国（苏格兰） | 游戏运营及浏览器 | 73.14% | 非同一控制下企业合并 | |
| Blueboard International AG | 200,000瑞士法郎 | 列支敦士登（瓦杜兹） | 列支敦士登（瓦杜兹） | 金融科技 | 73.14% | 设立 | |
| Opera Hosting Ltd. | 1,435,305加拿大元 | 加拿大（安大略省） | 加拿大（安大略省） | 浏览器 | 73.14% | 设立 | |
| 北京闲徕星空互娱网络科技有限公司 | 10,000,000元 | 中国 （北京） | 中国 （北京） | 网络游戏的研发和运营 | 100.00% | 设立 | |
| Skyline Interactive Inc. | 2,000美元 | 美国 | 美国 | 音乐社交平台 | 60.00% | 设立 | |
| Singularity AI Technology Limited | 50,000美元 | 英属开曼群岛 | 英属开曼群岛 | 人工智能技术开发 | 60.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| Opera Technology Singapore Pte. Ltd. | 0.01新币 | 新加坡 | 新加坡 | 浏览器 | 73.14% | 设立 | |
| 北京天工智力科技有限公司 | 10,000,000元 | 中国 （北京） | 中国 （北京） | 人工智能技术开发 | 60.00% | 设立 | |
| Shixiang Founders Capital Vll Limited | 100美元 | 英属维尔京群岛 | 英属维尔京群岛 | 投资管理 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 新余昆智科技有限公司 | 10,000,000元 | 中国 （新余） | 中国 （新余） | 互联网信息服务、互联网游戏服务 | 100.00% | 设立 | |
| 武汉昆仑智源科技有限公司 | 10,000,000元 | 中国 （武汉） | 中国 （武汉） | 人工智能技术开发 | 60.00% | 设立 | |
| 上海昆仑天工科技有限公司 | 10,000,000元 | 中国 （上海） | 中国 （上海） | 人工智能技术开发 | 60.00% | 设立 | |
| 北京艾捷科芯科技有限公司 | 4,429,163.86元 | 中国 （北京） | 中国 （北京） | 芯片研发 | 58.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 苏州市艾捷科芯科技有限公司 | 20,000,000元 | 中国 （苏州） | 中国 （苏州） | 芯片研发 | 58.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| Opera Brasil Software Ltda | 1,000,000巴西里亚尔 | 巴西（圣保罗） | 巴西（圣保罗） | 浏览器 | 73.14% | 设立 | |
| Opera Hosting Iceland Ehf | - | 冰岛（雷克雅未克） | 冰岛（雷克雅未克） | 浏览器 | 73.14% | 非同一控制下企业合并 | |
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| Skywork AI Pte. Ltd. | 40.00% | 90,883,686.56 | - | -63,649,743.04 |
| Opera Software Ireland Limited | 26.86% | 64,369,819.19 | - | 83,687,508.49 |
| Opera Limited | 26.86% | 247,388,493.58 | - | 2,770,633,489.29 |
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司 名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动 负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动 负债 | 负债合计 | |
| Skywork AI Pte. Ltd. | 711,646,630.89 | 142,907,366.14 | 854,553,997.03 | 1,013,678,354.64 | - | 1,013,678,354.64 | 353,291,450.69 | 150,812,397.89 | 504,103,848.58 | 964,555,824.78 | - | 964,555,824.78 |
| Opera Software Ireland Limited | 456,523,786.30 | 2,421,471.30 | 458,945,257.60 | 146,889,498.27 | 486,479.78 | 147,375,978.05 | 421,642,475.88 | 2,029,840.68 | 423,672,316.56 | 106,624,919.65 | 187,073.47 | 106,811,993.12 |
| Opera Limited | 429,577,752.10 | 9,901,846,964.90 | 10,331,424,717.00 | 16,333,543.16 | - | 16,333,543.16 | 1,843,235,936.12 | 7,970,502,307.71 | 9,813,738,243.83 | 2,987,888.97 | 2,631,934.67 | 5,619,823.64 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金 流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| Skywork AI Pte. Ltd. | 1,289,156,685.46 | 307,566,492.93 | 301,327,618.59 | 315,635,016.82 | 617,390,721.38 | -427,938,415.89 | -444,008,322.71 | 696,822,912.06 |
| Opera Software Ireland Limited | 1,209,090,089.58 | 224,511,773.52 | 225,657,152.35 | 232,569,562.18 | 976,410,221.22 | 297,898,664.80 | 297,898,664.80 | 146,889,682.64 |
| Opera Limited | 256,460,251.02 | 901,460,169.83 | 906,638,158.18 | 365,047,168.60 | - | -1,134,097,863.04 | -40,217,336.44 | 14,169,527.70 |
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
1）本期子公司Opera Limited因股权激励计划行权及股份回购事项综合导致公司对Opera Limited持股比例变动，由期初持股比例71.75%变为73.14%。2）本期子公司Skywork AI Inc.发生因发行股份方式的非同一控制下企业合并，导致公司对SkyworkAI Inc.持股比例由80.00%变为60.00%。3）本期因购买少股股东股权，子公司北京星尘在线科技有限公司由期初持股比例90.00%变为100.00%。
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| Opera Limited | Skywork AI Inc. | 北京星尘在线科技有限公司 | |
| 购买成本/处置对价 | |||
| --现金 | 2,000,000.00 | ||
| 购买成本/处置对价合计 | 2,000,000.00 | ||
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | -42,062,425.54 | 583,577,909.43 | 971,169.00 |
| 差额 | 42,062,425.54 | -583,577,909.43 | 1,028,831.00 |
| 其中：调整资本公积 | -42,062,425.55 | 583,577,909.43 | -1,028,831.00 |
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 北京 | 北京 | 投资管理 | 33.33% | 权益法 | |
（2） 重要合营企业的主要财务信息
无
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙） | |
| 流动资产 | 473,695,274.05 | 415,837,491.00 |
| 非流动资产 | 3,210,603,708.83 | 2,437,798,617.00 |
| 资产合计 | 3,684,298,982.88 | 2,853,636,108.00 |
| 流动负债 | 23,479,633.65 | 51,968,284.00 |
| 非流动负债 | ||
| 负债合计 | 23,479,633.65 | 51,968,284.00 |
| 少数股东权益 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 3,660,819,349.23 | 2,801,667,824.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,220,273,116.41 | 1,026,251,950.21 |
| 调整事项 | ||
| --商誉 | ||
| --内部交易未实现利润 | ||
| --其他 | ||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,220,273,116.41 | 1,026,251,950.21 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||
| 营业收入 | 447,540,124.90 | 294,531,223.00 |
| 净利润 | 367,662,425.30 | 215,037,191.00 |
| 终止经营的净利润 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 综合收益总额 | 367,662,425.30 | 215,037,191.00 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 2,507,688.74 | 2,496,994.03 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -68,904.39 | -1,488,699.96 |
| --综合收益总额 | -68,904.39 | -1,488,699.96 |
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明无
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
无
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
?适用 □不适用应收款项的期末余额：2,564,258.38元。未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
□适用 ?不适用
3、计入当期损益的政府补助
?适用 □不适用与资产相关的政府补助
单位：元
| 资产负债表列报项目 | 政府补助金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 | |
| 本期金额 | 上期金额 | |||
| 无形资产 | 11,239,490.32 | 2,066,060.80 | 2,591,458.41 | 营业成本 |
| 合计 | 11,239,490.32 | 2,066,060.80 | 2,591,458.41 | |
与收益相关的政府补助
单位：元
| 会计科目 | 政府补助金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | |
| 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 其他收益 | 17,305,214.09 | 17,305,214.09 | 17,966,343.17 |
| 财务费用 | 1,938,160.50 | ||
| 合计 | 17,305,214.09 | 17,305,214.09 | 19,904,503.67 |
4、政府补助的退回
| 金额 | 原因 | |
| 本期退回的政府补助 | 400,000.00 | 提前退租退回专项资金 |
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述 ：
公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。信用风险信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。
本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外，对于应收账款和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。为了降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单位应收款的回收情况，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，降低公司的整体信用风险。流动性风险流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | |||
| 1年以内 | 1年-5年 | 未折现合同金额合计 | 账面价值 | |
| 短期借款 | 475,628,597.24 | 475,628,597.24 | 468,255,125.02 | |
| 应付账款 | 1,212,865,097.20 | 1,212,865,097.20 | 1,212,865,097.20 | |
| 其他应付款 | 752,102,572.69 | 752,102,572.69 | 752,102,572.69 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 156,966,303.95 | 156,966,303.95 | 145,443,863.39 | |
| 租赁负债 | 186,828,507.41 | 186,828,507.41 | 179,438,769.35 | |
| 合计 | 2,597,562,571.08 | 186,828,507.41 | 2,784,391,078.49 | 2,758,105,427.65 |
单位：元
| 项目 | 上年年末余额 | |||
| 1年以内 | 1年-5年 | 未折现合同金额合计 | 账面价值 | |
| 短期借款 | 618,251,004.05 | 618,251,004.05 | 618,251,004.05 | |
| 应付账款 | 1,607,232,635.63 | 1,607,232,635.63 | 1,607,232,635.63 | |
| 其他应付款 | 104,962,535.16 | 104,962,535.16 | 104,962,535.16 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,828,116.72 | 65,828,116.72 | 61,042,552.46 | |
| 租赁负债 | 93,211,093.37 | 93,211,093.37 | 85,827,620.20 | |
| 合计 | 2,396,274,291.56 | 93,211,093.37 | 2,489,485,384.93 | 2,477,316,347.50 |
市场风险金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款，公司目前全部银行借款均为固定利率。
（2）汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。
本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、港币、欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||||||
| 美元 | 港币 | 欧元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 港币 | 欧元 | 其他外币 | 合计 | |
| 货币资金 | 600,075,958.46 | 13,618,679.95 | 71,521,046.56 | 60,057,780.01 | 745,273,464.98 | 549,748,701.74 | 22,541,135.73 | 50,363,055.64 | 56,773,791.00 | 679,426,684.11 |
| 应收账款 | 585,845,345.45 | 13,374,785.64 | 36,206,019.46 | 89,626,358.29 | 725,052,508.84 | 599,472,499.52 | 21,865,154.21 | 33,640,897.40 | 36,890,444.54 | 691,868,995.67 |
| 应付账款 | 619,421,253.15 | 10,457,969.83 | 81,659,094.59 | 711,538,317.57 | 627,343,391.33 | 10,743,976.96 | 26,391,172.94 | 664,478,541.23 | ||
| 其他应收款 | 13,855,617.95 | 91,561,178.31 | 897,962.08 | 18,130,155.68 | 124,444,914.02 | 18,839,466.01 | 91,845,905.59 | 1,149,719.45 | 19,693,361.71 | 131,528,452.76 |
| 其他应付款 | 6,443,971.56 | 270,595.66 | 1,397,185.96 | 12,119,307.64 | 20,231,060.82 | 781,478.25 | 516,588.12 | 244,969.25 | 4,265,087.23 | 5,808,122.85 |
| 短期借款 | - | - | - | - | - | 57,591,674.43 | 57,591,674.43 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,807,552.61 | 40,126,265.26 | 13,492,663.02 | 5,784,313.92 | 66,210,794.81 | 3,950,668.72 | 452,327.52 | 11,714,215.83 | 5,159,364.78 | 21,276,576.85 |
| 租赁负债 | 2,301,260.95 | 13,985,368.66 | 35,481,144.86 | 10,385,394.30 | 62,153,168.77 | 4,831.12 | 384,830.26 | 29,628,677.21 | 3,056,483.11 | 33,074,821.70 |
| 合计 | 1,834,750,960.13 | 172,936,873.48 | 169,453,991.77 | 277,762,404.43 | 2,454,904,229.81 | 1,857,732,711.12 | 137,605,941.43 | 137,485,511.74 | 152,229,705.31 | 2,285,053,869.60 |
（3）其他价格风险
其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。于2023年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润1,092,596,232.69元、其他综合收益6,088,979.71元（2022年12月31日：净利润937,748,324.86元、其他综合收益6,146,247.28元）。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 1,079,964,363.88 | 479,567,931.82 | 1,559,532,295.70 | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,079,964,363.88 | 479,567,931.82 | 1,559,532,295.70 | |
| （1）权益工具投资 | 1,079,964,363.88 | 1,079,964,363.88 | ||
| （2）银行理财产品 | 479,567,931.82 | 479,567,931.82 | ||
| （二）其他权益工具投资 | 60,889,797.09 | 60,889,797.09 | ||
| (三）其他非流动金融资产 | 3,345,816,845.64 | 6,020,613,185.56 | 9,366,430,031.20 | |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,345,816,845.64 | 6,020,613,185.56 | 9,366,430,031.20 | |
| （1）债务工具投资 | 1,451,953,500.00 | 1,451,953,500.00 | ||
| （2）权益工具投资 | 3,345,816,845.64 | 4,568,659,685.56 | 7,914,476,531.20 | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,079,964,363.88 | 3,825,384,777.46 | 6,081,502,982.65 | 10,986,852,123.99 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
以能够取得的活跃市场的公开报价为确认依据。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息在非活跃市场中能够取得此项金融资产报价（如股权转让、增资或回购对价），本公司考虑相关影响估值因素后确定公允价值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息对不存在市场报价的，本公司采用估值技术进行了公允价值计量，主要采用了现金流量折现法或市场比较法的估值技术进行估计；基金投资根据按公允价值计量的基金净资产值确认公允价值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策本公司确定各层次之间转换时点的政策为：报告期内，本公司金融资产的公允价值计量发生第二层次至第三层次及第三层次至第二层次的转换，未发生其他层次之间转换的情形。金融资产的公允价值计量发生第二层次至第三层次的转换系相关金融资产本期未发生相关资产直接或间接可观察的输入值，转而采用相关资产的不可观察输入值确定公允价值计量层级；发生第三层次至第二层次的转换系相关金融资产本期发生直接或间接可观察的输入值（但非在活跃市场上未经调整的报价）。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业最终控制方是周亚辉。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 本公司的联营企业 |
| 浙江太梦科技有限公司 | 本公司的联营企业（1-9月） |
| nHorizon Infinite (Beijing) Software Ltd. | 本公司的合营企业（1-6月） |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| Brain Magical Limited | 关键管理人员控制的其他企业 |
| Happy Entertainment Limited | 实际控制人周亚辉控制的其他企业 |
| Opay Limited及其子公司 | 实际控制人周亚辉控制的其他企业 |
| 北京欧非科技有限公司 | 实际控制人周亚辉控制的其他企业 |
| Wisdom Connection III Holding Inc. | 关键管理人员控制的其他企业 |
| 新余灿金创业投资合伙企业（有限合伙） | 实际控制人周亚辉控制的其他企业 |
| 黑龙江三农信融资担保有限公司 | 实际控制人周亚辉控制的其他企业 |
| 北京锋泰科技有限公司 | 实际控制人周亚辉控制的其他企业 |
| 上海科亚方舟医疗科技有限公司 | 实际控制人周亚辉控制的其他企业 |
| 北京岱坤科技有限公司 | 实际控制人周亚辉控制的其他企业 |
| 北京绿钒新能源科技有限公司 | 实际控制人周亚辉控制的其他企业 |
| Keeneyes Future Holding Inc | 实际控制人周亚辉控制的其他企业 |
| 李琼 | 持股5%以上股东 |
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| nHorizon Infinite (Beijing) Software Ltd. | 采购广告位 | 17,247,773.92 | 11,949,993.48 |
| 上海科亚方舟医疗科技有限公司 | 技术服务费 | 334,954.78 | |
| Opay Limited 及其子公司 | 渠道手续费 | 3,500.40 | |
| 浙江太梦科技有限公司 | 监测服务费 | 55,031.42 | 94,339.62 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| Opay Limited 及其子公司 | 充值收入 | 142,610.51 | 26,014.31 |
| 北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 基金管理费收入 | 69,325,406.61 | 68,689,582.81 |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| nHorizon Infinite (Beijing) Software Ltd. | 广告收入 | 298,374.62 | 3,653,036.69 |
| 北京欧非科技有限公司 | 技术及办公服务收入 | 169,811.38 | 3,022,137.43 |
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 北京欧非科技有限公司 | 房屋 | 3,169,370.60 | 3,783,075.62 |
（4） 关联担保情况
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 周亚辉 | 100,000,000.00 | 2022年01月06日 | 2023年11月28日 | 是 |
| 周亚辉 | 202,322,400.00 | 2022年07月04日 | 2024年01月04日 | 是 |
| 周亚辉 | 14,451,600.00 | 2022年08月16日 | 2024年02月16日 | 是 |
| 周亚辉 | 120,000,000.00 | 2023年12月22日 | 2024年12月22日 | 否 |
| 周亚辉 | 100,000,000.00 | 2022年11月25日 | 2024年11月25日 | 否 |
| 周亚辉 | 300,000,000.00 | 2022年12月07日 | 2026年12月07日 | 否 |
| 周亚辉 | 60,000,000.00 | 2022年12月29日 | 2025年12月28日 | 否 |
| 周亚辉 | 100,000,000.00 | 2023年01月17日 | 2025年01月15日 | 否 |
| 周亚辉 | 60,000,000.00 | 2023年02月24日 | 2025年02月23日 | 否 |
| 周亚辉 | 182,160,000.00 | 2023年12月07日 | 2024年12月07日 | 否 |
（1）2022年1月6日，周亚辉与江苏银行北京分行签订了编号为BZ172921000024的《最高额连带责任保证书》，约定为公司承担最高债权本金为1亿元及其对应的利息、费用等全部债权之和的个人担保。截止2023年12月31日公司无本合同项下的借款。
（2）2020年8月13日，公司与华美银行（中国）有限公司签订了编号为EWCN/2020/CN0050的《授信协议》，对公司提供了0.1亿美元的授信。2021年3月31日针对上述《授信协议》进行了变更，授信额度变更至0.3亿美元。周亚辉与华美银行（中国）有限公司签订了编号为EWCN/2021/DG0014的《保证协议》。2022年7月4日针对上述《授信协议》进行了变更，授信额度变更至0.28亿美元。周亚辉与华美银行（中国）有限公司签订了编号为EWCN/2020/CN0050-AME002的变更协议。截止2023年12月31日公司无本合同项下的借款。
（3）2023年1月17日，周亚辉与江苏银行北京分行签订了编号为BZ172822000046的《最高额连带责任保证书》，约定为公司承担最高债权本金为1亿元及其对应的利息、费用等全部债权之和的个人担保。
截至2023年12月31日公司进行本合同项下的人民币借款为1亿元。
（4）2022年8月16日，公司与华美银行（中国）有限公司签订了编号为EWCN/2022/CN0032的《授信协议》，对公司提供了0.02亿美元的授信。周亚辉与华美银行（中国）有限公司签订了编号为EWCN/2022/DG0029的《保证协议》，约定为公司承担0.02亿美元的个人担保。截止2023年12月31日公司无本合同项下的借款。
（5）2023年3月3日，公司与兴业银行北京中关村支行签订了编号为兴银京关(2023)授字第202301号的《额度授信合同》，综合授信额度1亿元，同时周亚辉与兴业银行北京中关村支行签订了编号为兴银京关(2023)高保字第202301-1号的《最高额保证合同》，约定为公司承担人民币0.6亿元的个人担保。截至2023年12月31日公司进行本合同项下的人民币借款为0.52亿元。
（6）2022年9月13日，公司与南京银行北京分行签订了编号为A0455212208100021的《最高债权额度合同》，综合授信额度1.2亿，同时周亚辉与南京银行北京分行签订了编号为Ec155212208100072的《最高额保证合同》，约定为公司承担最高余额为人民币1.2亿元的个人担保。截止2023年12月31日公司进行本合同项下的人民币借款为0.4亿元。
（7）2022年12月13日，周亚辉与华夏银行股份有限公司北京牡丹园支行签订了编号为YYB62（高保）20220059的《个人最高额保证合同》，约定为公司承担最高余额为人民币1亿元的个人担保。截至2023年12月31日公司无本合同项下的借款。
（8）2022年12月29日，周亚辉与厦门国际银行北京分行签订了编号为1202202212282757BZ-1号的《保证合同》，约定为公司承担债务及本金最高为0.6亿元的个人担保。截止2023年12月31日公司进行本合同项下的人民币借款为0.4亿元。
（9）2022年12月7日，周亚辉与浙商银行北京分行签订了编号为(101999)浙商银高保字(2022)第00026号的《最高额保证合同》，约定为公司承担最高余额为人民币3亿元的个人担保。截止2023年12月31日公司进行本合同项下的人民币借款为1.08亿元。
（10） 2023年12月7日，周亚辉与汇丰银行北京分行签订了编号为CN11006105456-230830-BKT的《银行授信函》，约定为公司向银行申请的1.82亿人民币授信提供连带责任担保。截至2023年12月31日公司进行本合同项下的人民币借款为0.67亿元。
（5） 关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 李琼 | 518,000,000.00 | 2023年08月07日 | 2026年08月06日 | 年利率2.5% |
| 拆出 | ||||
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
无
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 7,907,800.00 | 10,792,100.00 |
| 股份支付 | 386,500.00 | 990,686.91 |
（8） 其他关联交易
1）2023年1月9日公司召开了第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。公司将新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司（以下简称“乐云小贷”） 100%股权以51,500万元人民币的对价转让给北京锋泰科技有限公司。本次交易完成后，公司不再持有乐云小贷的股权。2）2023年1月12日及2023年6月14日，本集团子公司Opera Limited分别宣告以每份美国存托股份0.8美元及0.4美元的价格向其股东分配股利。Opera Limited以自身持有的北京爱奇艺科技有限公司在美国纳斯达克交易所上市的股票抵偿支付本公司关联企业Keeneyes Future Holding Inc 的股利，金额为7,800,000美元，以现金支付股利金额为3,900,000.00美元。3）2023年9月13日公司召开了第五届董事会第四次会议通过，审议通过了《关于转让控股子公司北京绿钒股权及债权并签订〈股权转让意向协议〉暨关联交易议案》。公司将北京绿钒新能源科技有限公司（以下简称“北京绿钒”）50%的股权及未来可转成10%股权的可转债分别以30,000万元人民币和10,000万元人民币的对价转让给周亚辉。本次转让完成后，公司不再持有北京绿钒的股权及债权。
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | |||||
| 北京欧非科技有限公司 | 11,214,591.27 | 1,255,559.66 | 8,691,591.97 | 758,918.21 | |
| Opay Limited 及其子公司 | 4,244,042.59 | 416,035.56 | 4,116,716.91 | 173,060.98 | |
| nHorizon Infinite (Beijing) Software Ltd. | 223,415.66 | 1,078.40 | |||
| 预付款项 | |||||
| 浙江太梦科技有限公司 | 55,031.42 | ||||
| 其他应收款 | |||||
| Opay Limited 及 | 1,172,408.89 | 1,152,859.64 | |||
| 其子公司 | |||||
| Wisdom Connection III Holding Inc. | 3,541,350.00 | 719,456.20 | 3,482,300.00 | 146,603.04 | |
| 北京锋泰科技有限公司 | 29,544,357.51 | 1,477,217.88 | |||
| 周亚辉 | 230,000,000.00 |
注：公司应收周亚辉款项2.3亿元于期后2024年4月18日全部收回。
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | |||
| Brain Magical Limited | 4,742,862.74 | ||
| Happy Entertainment Limited | 89,738,915.97 | ||
| 新余灿金投资合伙企业（有限合伙） | 438,501,085.08 | 798,501,085.08 | |
| nHorizon Infinite (Beijing) Software Ltd. | 3,361,688.17 | ||
| 上海科亚方舟医疗科技有限公司 | 355,052.08 | ||
| 其他应付款 | |||
| Opay Limited 及其子公司 | 786,137.34 | 876,572.98 | |
| 黑龙江三农信融资担保有限公司 | 502,649.92 | ||
| 北京岱坤科技有限公司 | 31,494,357.51 | 31,494,357.51 | |
| 李琼 | 518,000,000.00 | ||
| 北京绿钒新能源科技有限公司 | 150,000,000.00 |
7、关联方承诺
2021年4月1日公司全资子公司昆仑集团有限公司完成对Skywork AI Inc.（曾用名：Star groupInteractive Inc.）60.65%股权的收购，股权转让协议中约定了业绩承诺条款，转让方HappyEntertainment Limited、Brain Magical Limited等向受让方承诺：自2021年至2023年（“承诺期”）期间，(a)公司2021年度扣除非经常性损益后的经审计的税后净利润不低于人民币19,166.6667万元（“2021承诺净利润”）；(b)公司2022年度扣除非经常性损益后的经审计的税后净利润不低于人民币23,000万元（“2022承诺净利润”）；(c)公司2023年度扣除非经常性损益后的经审计的税后净利润不低于人民币27,600万元（“2023承诺净利润”，与2021承诺净利润和2022承诺净利润合计为人民币69,766.6667万元，称“累积承诺净利润”）。Skywork AI Inc.2023年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为32,060.82万元，完成当年承诺的净利润。同时，Skywork AI Inc.2021-2023年度经审计的累计扣除非经常性损益后的净利润为80,862.3111万元，累积承诺净利润69,766.6667万元，完成收购协议所约定的累积承诺净利润。
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 本期授予 | 本期行权 | 本期解锁 | 本期失效 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 核心关键人员 | 43,236,910 | 606,732,705.35 | 30,135,209 | 385,735,981.30 | 27,997,009 | 357,416,362.30 | 21,220,703 | 281,543,593.00 |
| 合计 | 43,236,910 | 606,732,705.35 | 30,135,209 | 385,735,981.30 | 27,997,009 | 357,416,362.30 | 21,220,703 | 281,543,593.00 |
期末发行在外的股票期权或其他权益工具?适用 □不适用
| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | 期末发行在外的其他权益工具 | ||
| 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | |
| 核心关键人员 | 行权价格13.245元、行权价格4.8美元 | 行权价格13.245元、合同剩余期限0个月；行权价格4.8美元、合同剩余期限41个月 | 行权价格13.251元、行权价格12.174元/股、行权价格10.88元/股、行权价格0美元、行权价格0美元 | 行权价格13.251元、合同剩余期限8个月；行权价格12.174元/股、合同剩余期限25个月；行权价格10.88元/股、合同剩余期限39个月；行权价格0美元、2021年授予的合同剩余期限17个月；行权价格0美元、2023年授予的合同剩余期限36个月 |
I、2019年实施的股权激励计划情况：
2019年1月18日，经本公司2019年第一次临时股东大会决议审议通过《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，根据 2019年第一次临时股东大会授权，公司于2019年1月24日召开了第三届董事会第四十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2019年股票期权激励计划股票期权授予相关事项的议案》，确定 2019 年 1 月 24 日为授予日，授予62名激励对象合计4,955万份股票期权。
（1）本次股票期权的授予日为：2019年1月24日。
（2）本次股票期权的行权价格为：13.245元/股。
（3）本次股票期权的授予对象及数量：本激励计划授予的激励对象总人数为62人，包括公司实施本激励计划时在公司任职的董事、高级管理人员、核心技术（业务）人员及董事会认为需要激励的其他人员。
（4）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股。
（5）本激励计划有效期为自股票期权授予日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过48个月。本激励计划授予的股票期权等待期为授予日起12个月，授予的股票期权自本激励计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。
（6）公司本期行权的各项权益工具总额：2,278,200.00股。
（7）公司本期失效的各项权益工具总额：400,000股。
（8）公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：行权价格13.245元/股、合同剩余期限0个月。II、2020年实施的股权激励计划情况：
2020年8月17日，经本公司2020年第四次临时股东大会决议审议通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，根据2020年第四次临时股东大会授权，公司于2020年8月17日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2020年8月17 日为授予日，向符合授予条件的49名激励对象授予6,249.00万股限制性股票。
（1）本次限制性股票的授予日为：2020年8月17日。
（2）本次限制性股票的授予价格为：13.251元/股。
（3）本次限制性股票的授予对象及数量：本激励计划向49名激励对象首次授予6,249.00万份限制性股票，为在公司任职高级管理人员、核心技术（业务）人员。
（4）股票来源：本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（5）本激励计划有效期：自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月，本激励计划授予的限制性股票在授予日起满12个月后分3期归属，每期归属的比例分别为30%、30%、40%。
（6）公司本期行权的各项权益工具总额：19,386,000.00股。
（7）公司本期失效的各项权益工具总额：810,000.00股。
（8）公司期末限制性股票授予价格和合同剩余期限：授予价格13.251元/股、合同剩余期限8个月。III、2022年实施的股权激励计划情况：
2022年1月26日，经本公司2022年第一次临时股东大会决议审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，根据2022年第一次临时股东大会授权，公司于2022年1月26日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以 2022年1月26 日为授予日，向符合授予条件的92名激励对象授予2,682.50万股限制性股票。
（1）本次限制性股票的授予日为：2022年1月26日。
（2）本次限制性股票的授予价格为：12.174元/股。
（3）本次限制性股票的授予对象及数量：本激励对象为公司核心技术（业务）人员及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。本激励计划涉及的激励对象共计 92 人。
（4）股票来源：本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（5）本激励计划有效期：自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。本激励计划授予的限制性股票在授予日起满12个月后分3期归属，每期归属的比例分别为30%、30%、40%。
（6）公司本期行权的各项权益工具总额：7,402,500.00股。
（7）公司本期失效的各项权益工具总额：2,668,000.00股。
（8）公司期末限制性股票授予价格和合同剩余期限：授予价格12.174元/股、合同剩余期限25个月。Ⅳ、2023年实施的股权激励计划情况：
2023年3月13日，经本公司2023年第一次临时股东大会决议审议通过《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，根据2023年第一次临时股东大会授权，公司于2023年3月14日召开第四届董事会第四十一次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2023年3月14日为授予日，向符合授予条件的80名激励对象授予4,204.50万股限制性股票。
（1）本次限制性股票的授予日为：2023年3月14日。
（2）本次限制性股票的授予价格为：10.88元/股。
（3）本次限制性股票的授予对象及数量：本激励对象为公司核心技术（业务）人员及公司董事会认为需要进行激励的相关员工。本激励计划涉及的激励对象共计 80 人。
（4）股票来源：本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
（5）本激励计划有效期：自限制性股票授予日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。本激励计划授予的限制性股票在授予日起满12个月后分3期归属，每期归属的比例分别为33%、33%、34%。
（6）公司本期行权的各项权益工具总额：0股。
（7）公司本期失效的各项权益工具总额：17,292,500.00股。
（8）公司期末限制性股票授予价格和合同剩余期限：授予价格10.88元/股、合同剩余期限39个月。Ⅴ：Opera股份支付总体情况（权益工具数额以美国存托凭证（ADS）为单位，行权价格为每ADS单位价格）Opera于2017年4月通过了集团员工股权激励计划，该计划在2019年1月10日完成修订。该计划用于奖励、吸引及保留员工，将20,000,000股普通股（等同于10,000,000ADS)用于授予员工限制性股票及股票期权。2019年，Opera分别于3月、6月、9月、11月和12月向员工授予限制性股票和股票期权，分四期行权，行权日分别为2020年1月1日、2021年1月1日、2022年1月1日及2023年1月1日（后部分延期至2024年6月1日）。不考虑延期影响，每次可行权比例分别为总发行额的16%、22%、28%、34%。2020年，Opera向员工授予401,818份限制性股票，分四期行权，行权日分别为2021年1月1日、2022年1月1日、2023年1月1日及2024年1月1日，每次可行权比例为总发行额的25%。2021年上半年，Opera向员工授予1,990,825份限制性股票和40,000份股票期权。其中25,000份限制性股票授予日为2021年2月24日，剩余1,965,825份限制性股票授予日是2021年5月25日。所有期权的授予日为2021年5月25日。2021年2月授予的限制性股票可以立即行权。5月25日授予的限制性股票中，除了35,000份限制性股票行权日为2022年6月1日（5000份），2023年6月1日（10,000份），2024年6月1日（10,000份），2025年6月1日（10,000份），其余部分的行权日分别为2022年1月1日，2023年1月1日，2024年1月1日，2025年1月1日。此次授予的期权行权日是2022年6月1日(10,000份），2023年6月1日（10,000份），2024年6月1日（10,000份）及2025年6月1日（10,000份）。Opera 分别于2023年1月12日及6月14日宣告发放股利，为确保股权登记日前尚未行权的限制性股票保持原有价值，对股权登记日前尚未行权的限制性股票增加授予257,551份限制性股票（授予日分别是2023年1月27日和2023年6月29日），到期日与原尚未行权的限制性股票保持一致。2023年2月27日，本集团向员工授予777,159份限制性股票，其中226,025份到期日2023年2月27日，217,642份到期日2024年1月1日，228,992份到期日2025年1月1日，104,500份到期日2026年1月1日。2023年7月3日，本集团向员工授予52,000份限制性股票，其中12,000份到期日2024年1月1日，12,500份到期日2025年1月1日，13,500份到期日2026年1月1日，14,000份到期日2027年1月1日。2023年11月2日，本集团向员工授予105,200份限制性股票，其中行权日分别为2024年1月1日（25%），2025年1月1日（25%)，2026年1月1日(25%)，2027年1月1日（25%）。
| 项目 | 限制性股票 | 股票期权 |
| 公司本年授予的各项权益工具总额 | 1,191,910.00 | |
| 公司本年行权的各项权益工具总额 | 1,008,509.00 | 60,000.00 |
| 公司本年失效的各项权益工具总额 | 50,203.00 |
| 项目 | 限制性股票 | 股票期权 |
| 公司年末发行在外的股票期权行权价格 | 不适用 | 4.80美元 |
| 公司年末发行在外的股票期权合同剩余期限 | 不适用 | 41个月 |
| 公司年末发行在外的限制性股票授予价格 | 0 | 不适用 |
| 公司年末发行在外的限制性股票合同剩余等待期 | 17个月、36个月 | 不适用 |
2、以权益结算的股份支付情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 股票期权和第二类限制性股票采用Black-Scholes模型、限制性股票采用Monte Carlo模型确定公允价值 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 无风险利率、预计波动率、行权价格 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据资产负债表日取得的可行权与可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息进行确定。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,237,939,780.54 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 314,081,548.52 |
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、本期股份支付费用
?适用 □不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 以权益结算的股份支付费用 | 以现金结算的股份支付费用 |
| 核心关键人员 | 314,081,548.52 | - |
| 合计 | 314,081,548.52 | - |
5、股份支付的修改、终止情况
无
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺：
本公司无需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
本公司无需要披露的重要或有事项。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无
2、利润分配情况
| 拟分配每10股派息数（元） | 0.5 |
| 经审议批准宣告发放的每10股派息数（元） | 0.5 |
| 利润分配方案 | 公司拟以总股本1,215,007,204股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利 60,750,360.20元。 |
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
2024年4月15日，经本公司2024年第二次临时股东大会决议审议通过《关于公司<2024 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，确定以2024年4月15日为授予日，以19.63元/股的授予价格向符合授予条件的432名激励对象授予 6,246.1941万股限制性股票。预计将摊销确认的股份支付费用金额为146,621.91万元。
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
无
2、债务重组
无
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
无
（2） 其他资产置换
无
4、年金计划
无
5、终止经营
无
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了2个报告分部，分别为：业务分部和地区分部。业务分部分别为：增值服务分部、搜索分部、广告分部、其他分部；地区分布分别为境内分部和境外分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照人员或资产比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。
（2） 报告分部的财务信息
本年
单位：元
| 项目 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务分布： | ||
| 增值服务分部 | 1,985,178,562.45 | 206,611,285.38 |
| 其中：游戏分部 | 534,458,758.15 | 79,201,161.00 |
| 社交网络分部 | 1,450,719,804.30 | 127,410,124.38 |
| 搜索分部 | 1,142,754,616.20 | 52,587,963.46 |
| 广告分部 | 1,652,846,886.60 | 744,222,697.91 |
| 其他分部 | 134,457,114.23 | 36,649,769.11 |
| 合计 | 4,915,237,179.48 | 1,040,071,715.86 |
| 地区分布： | ||
| 境内分部 | 688,438,903.16 | 101,221,019.75 |
| 境外分部 | 4,226,798,276.32 | 938,850,696.11 |
| 合计 | 4,915,237,179.48 | 1,040,071,715.86 |
上年
单位：元
| 项目 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务分布： | ||
| 增值服务分部 | 2,399,314,342.30 | 486,586,223.57 |
| 其中：游戏分部 | 727,000,084.90 | 333,953,471.28 |
| 社交网络分部 | 1,672,314,257.40 | 152,632,752.29 |
| 搜索分部 | 942,741,914.18 | 50,872,854.14 |
| 广告分部 | 1,281,748,099.18 | 442,522,041.57 |
| 其他分部 | 112,188,297.33 | 21,772,242.28 |
| 合计 | 4,735,992,652.99 | 1,001,753,361.56 |
| 地区分布： | ||
| 境内分部 | 1,063,508,069.15 | 331,542,780.47 |
| 境外分部 | 3,672,484,583.84 | 670,210,581.09 |
| 合计 | 4,735,992,652.99 | 1,001,753,361.56 |
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因无
（4） 其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
无
8、其他
无
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 34,134,720.24 | 41,826,983.19 |
| 1至2年 | 21,517,737.45 | 16,296,357.49 |
| 2至3年 | 12,681,439.96 | 1,356,839.20 |
| 3年以上 | 1,356,839.20 | |
| 3至4年 | 1,356,839.20 | |
| 合计 | 69,690,736.85 | 59,480,179.88 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 69,690,736.85 | 100.00% | 6,447,810.04 | 9.25% | 63,242,926.81 | 59,480,179.88 | 100.00% | 3,663,941.32 | 6.16% | 55,816,238.56 |
| 其中： | ||||||||||
| 客户类型组合 | 69,690,736.85 | 100.00% | 6,447,810.04 | 9.25% | 63,242,926.81 | 59,480,179.88 | 100.00% | 3,663,941.32 | 6.16% | 55,816,238.56 |
| 合计 | 69,690,736.85 | 100.00% | 6,447,810.04 | 9.25% | 63,242,926.81 | 59,480,179.88 | 100.00% | 3,663,941.32 | 6.16% | 55,816,238.56 |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 组合2 | 49,072,625.37 | 6,447,810.04 | 13.14% |
| 组合5 | 20,618,111.48 | ||
| 合计 | 69,690,736.85 | 6,447,810.04 | |
确定该组合依据的说明：
应收账款组合2：普通客户；应收账款组合5：合并范围内关联方组合如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 客户类型组合 | 3,663,941.32 | 2,783,868.72 | 6,447,810.04 | |||
| 合计 | 3,663,941.32 | 2,783,868.72 | 6,447,810.04 | |||
（4） 本期实际核销的应收账款情况
无
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 单位1 | 26,293,457.34 | 26,293,457.34 | 37.73% | 3,080,108.86 |
| 单位2 | 11,214,591.27 | 11,214,591.27 | 16.09% | 1,255,559.66 |
| 单位3 | 10,781,941.15 | 10,781,941.15 | 15.47% | |
| 单位4 | 10,163,347.80 | 10,163,347.80 | 14.58% | 2,000,043.20 |
| 单位5 | 4,683,635.89 | 4,683,635.89 | 6.72% | |
| 合计 | 63,136,973.45 | 63,136,973.45 | 90.59% | 6,335,711.72 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 1,356,589,293.42 | 1,067,589,293.42 |
| 其他应收款 | 1,022,132,267.78 | 695,104,153.44 |
| 合计 | 2,378,721,561.20 | 1,762,693,446.86 |
（1） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 被投资单位 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单位1 | 1,044,175,727.07 | 985,175,727.07 |
| 单位2 | 288,401,500.00 | 60,000,000.00 |
| 单位3 | 24,012,066.35 | 22,413,566.35 |
| 合计 | 1,356,589,293.42 | 1,067,589,293.42 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利
单位：元
| 被投资单位 | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
| 单位1 | 985,175,727.07 | 1-2年20,000,000.00， 2-3年300,688,616.56， 3-4年394,000,000.00， 5年以上270,487,110.51 | 集团资金安排 | 未发生减值，子公司正常经营，财务状况良好 |
| 合计 | 985,175,727.07 |
3） 按坏账计提方法分类披露
□适用 ?不适用
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 子公司往来款 | 989,431,074.25 | 659,643,408.51 |
| 股权处置款 | 29,544,357.51 | |
| 押金及保证金 | 4,233,158.00 | 4,186,658.00 |
| 备用金 | 60,360.00 | |
| 员工行权款 | - | 31,072,955.43 |
| 其他 | 350,969.80 | 201,131.50 |
| 合计 | 1,023,619,919.56 | 695,104,153.44 |
2） 按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,019,586,761.56 | 687,146,668.52 |
| 1至2年 | 20,000.00 | 1,194,135.88 |
| 3年以上 | 4,013,158.00 | 6,763,349.04 |
| 5年以上 | 4,013,158.00 | 6,763,349.04 |
| 合计 | 1,023,619,919.56 | 695,104,153.44 |
3） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 1,023,619,919.56 | 100.00% | 1,487,651.78 | 0.15% | 1,022,132,267.78 | 695,104,153.44 | 100.00% | - | - | 695,104,153.44 |
| 其中： | ||||||||||
| 款项性质组合 | 1,023,619,919.56 | 100.00% | 1,487,651.78 | 0.15% | 1,022,132,267.78 | 695,104,153.44 | 100.00% | - | - | 695,104,153.44 |
| 合计 | 1,023,619,919.56 | 100.00% | 1,487,651.78 | 1,022,132,267.78 | 695,104,153.44 | 100.00% | - | - | 695,104,153.44 | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 组合1 | 29,895,327.31 | 1,487,651.78 | 4.98% |
| 组合2 | 989,431,074.25 | ||
| 组合3 | 4,293,518.00 | ||
| 合计 | 1,023,619,919.56 | 1,487,651.78 | |
确定该组合依据的说明：
组合1：账龄组合；组合2：合并范围内关联方组合；
组合3：押金、保证金及备用金组合
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 1,487,651.78 | 1,487,651.78 | ||
| 2023年12月31日余额 | 1,487,651.78 | 1,487,651.78 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 款项性质组合 | 1,487,651.78 | 1,487,651.78 | ||||
| 合计 | 1,487,651.78 | 1,487,651.78 | ||||
5） 本期实际核销的其他应收款情况无
6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 单位1 | 子公司往来款 | 283,402,000.00 | 1年以内 | 27.69% | |
| 单位2 | 子公司往来款 | 145,672,918.36 | 1年以内 | 14.23% | |
| 单位3 | 子公司往来款 | 130,909,283.33 | 1年以内 | 12.79% | |
| 单位4 | 子公司往来款 | 130,360,153.04 | 1年以内 | 12.74% | |
| 单位5 | 子公司往来款 | 113,966,387.48 | 1年以内 | 11.13% | |
| 合计 | 804,310,742.21 | 78.58% |
7） 因资金集中管理而列报于其他应收款无
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,527,016,976.97 | 3,527,016,976.97 | 4,070,716,976.97 | 4,070,716,976.97 | ||
| 合计 | 3,527,016,976.97 | 3,527,016,976.97 | 4,070,716,976.97 | 4,070,716,976.97 | ||
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 昆仑集团有限公司 | 1,456,325,527.28 | 1,456,325,527.28 | ||||||
| 香港昆仑万维股份有限公司 | 1,029,742,666.77 | 1,029,742,666.77 | ||||||
| 宁波昆仑点金股权投资有限公司 | 107,189,522.26 | 107,189,522.26 | ||||||
| 霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司 | 80,617,928.53 | 80,617,928.53 | ||||||
| 新余市昆仑乐云网络小额贷款有限公司 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | ||||||
| 西藏昆诺赢展创业投资有限责任公司 | 320,153,451.69 | 320,153,451.69 | ||||||
| 成都游戏方舟科技有限公司 | 43,700,000.00 | 43,700,000.00 | ||||||
| 北京乐游方舟科技有限公司 | 532,987,880.44 | 532,987,880.44 | ||||||
| 合计 | 4,070,716,976.97 | 543,700,000.00 | 3,527,016,976.97 | |||||
（2） 对联营、合营企业投资
无
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,231,719.84 | 65,819.04 | ||
| 其他业务 | 78,045,441.61 | 60,454,549.44 | 50,512,605.08 | 35,520,041.73 |
| 合计 | 78,045,441.61 | 60,454,549.44 | 51,744,324.92 | 35,585,860.77 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 合计 | |
| 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||
| 其中： | ||
| 其他产品 | 78,045,441.61 | 60,454,549.44 |
| 按经营地区分类 | ||
| 其中： | ||
| 境内 | 78,045,441.61 | 60,454,549.44 |
| 合计 | 78,045,441.61 | 60,454,549.44 |
与履约义务相关的信息：
公司承担的主要合同履约义务为向客户提供办公场地租赁服务。对于属于在某一时段内履行的合同履约义务，履约时间通常为公司向客户提供相关服务的期间。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元。
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 396,190,580.55 | 84,000,000.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -13,022,935.89 | 85,583.98 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,388,636.56 | |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 612,500.00 | |
| 合计 | 385,168,781.22 | 84,085,583.98 |
6、其他
无
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 140,426,728.66 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 17,305,214.09 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 669,665,816.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -48,462,246.21 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,683,889.03 | |
| 减：所得税影响额 | 3,655,591.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 180,384,085.02 | |
| 合计 | 598,579,726.06 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目为三代税款手续费返还和增值税加计扣减。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 投资收益 | -13,305,696.54 | 公司将以投资为主营业务的子公司的持有及处置股权投资产生的投资收益作为经常损益进行了列示，涉及金额-13,305,696.54元。 |
| 公允价值变动损益 | 624,200,005.73 | 公司将以投资为主营业务的子公司持有股权投资产生的公允价值变动收益作为经常损益进行了列示，涉及金额624,200,005.73元。 |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 9.05% | 1.05 | 1.02 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.75% | 0.55 | 0.53 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用 ?不适用
4、其他
无