卓创资讯：2023年年度报告

山东卓创资讯股份有限公司

2023年年度报告

2024-015

【2024年4月25日】

2023年年度报告

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人姜虎林、主管会计工作负责人路永军及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利16.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

第一节重要提示、目录和释义

...... 2

第二节公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节管理层讨论与分析 ...... 11

第四节公司治理 ...... 37

第五节环境和社会责任 ...... 53

第六节重要事项 ...... 55

第七节股份变动及股东情况 ...... 71

第八节优先股相关情况 ...... 78

第九节债券相关情况 ...... 79

第十节财务报告 ...... 80

备查文件目录

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、经公司法定代表人签字和公司盖章的2023年度报告文本原件。

五、其他相关文件。以上文件的备置地点：公司证券事务部。

释义

释义项	指	释义内容
卓创资讯、本公司、公司	指	山东卓创资讯股份有限公司
本集团、集团	指	在包含子公司时统称本集团
北京卓创	指	北京卓创资讯有限公司
网之翼投资	指	淄博网之翼投资有限公司
蓝基金投资	指	蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）
蓝色云海	指	山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）
山东多盈	指	山东多盈节能环保产业创业投资有限公司
ICIS	指	ICIS是励德商讯（ReedBusinessInformation）旗下品牌，是全球大宗商品市场信息服务提供商
普氏能源资讯	指	S&PGlobalPlatts，该公司隶属于标普全球，是独立资讯提供商和大宗商品与能源市场基准价格提供商
国家统计局	指	中华人民共和国国家统计局
农业农村部	指	中华人民共和国农业农村部
大宗商品	指	可进入流通领域，但非零售环节，具有商品属性用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品。在金融投资市场，大宗商品指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品，如原油及化工产品、有色金属、农副产品、铁矿石及钢材、煤炭、合成及新材料等。
信息服务业	指	利用计算机和通信网络等现代科学技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、传输、检索和加工利用，并以信息产品为社会提供服务的专门行业的综合体，是服务者以独特的策略和内容帮助信息用户解决问题的社会经济行为。信息服务业是信息资源开发利用，实现商品化、市场化、社会化和专业化的关键。
价格评估	指	基于市场的实际交易情况及相关信息，按照价格评估方法论，通过科学、客观的分析评估，以期真实反映市场价格的过程。
价格评估方法论	指	专注于具体商品的价格评估的方法、原则及规范。方法论中明确阐述该商品的基本概念、规格牌号、物性指标等相关信息，同时基于对该商品的价格形成机制以及驱动因素的深刻研究，将影响该商品价格的具体规格、成交量、交付期限及方式、付款方式及条件、时间、地点等诸多因素加以考量。
价格标杆	指	或称标杆价格、基准价、标杆价，是指在特定商品的交易领域，由具有一定影响力的中立第三方机构按照符合本商品市场的价格评估方法论，向本商品市场参与者及时准确地采集价格并进行科学评估后定期对外发布的一个被市场广泛认可的市场参考价格。
云计算	指	云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络、服务器、存储、应用软件、服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。
大数据	指	一种规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征。
人工智能	指	人工智能（ArtificialIntelligence），英文缩写为AI，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。
物联网	指	物联网即物物相连的互联网，是通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
因子特征工程	指	因子特征工程是指对原始因子数据进行处理和转换，以提取更有价值的特征或属性。通过特征工程，可以改善因子的质量和效果，提高量

		化模型的预测准确性和稳定性。因子特征工程包括数据清洗、数据标准化、数据平滑、数据变换等步骤，旨在提取和构建更有意义的因子
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《山东卓创资讯股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2023年1月-12月

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	卓创资讯	股票代码	301299
公司的中文名称	山东卓创资讯股份有限公司
公司的中文简称	卓创资讯
公司的外文名称（如有）	SUBLIMECHINAINFORMATIONCO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）	SCI
公司的法定代表人	姜虎林
注册地址	山东省淄博市张店区北北京路186号
注册地址的邮政编码	255095
公司注册地址历史变更情况	无
办公地址	山东省淄博市张店区北北京路186号
办公地址的邮政编码	255095
公司网址	www.sci99.com
电子信箱	[e-mail]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王永辉	郎威
联系地址	山东省淄博市张店区北北京路186号	山东省淄博市张店区北北京路186号
电话	0533-6091220	0533-6091220
传真	0533-6099899	0533-6099899
电子信箱	[e-mail]	[e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所：http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层
签字会计师姓名	刘玉显、徐国珍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

?适用□不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号	周巍、阙雯磊	2022年10月19日-2025年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用?不适用

五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是□否追溯调整或重述原因会计政策变更

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	283,550,611.95	272,966,073.52	272,966,073.52	3.88%	250,528,417.77	250,528,417.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,064,657.06	58,346,587.99	58,399,278.59	-10.85%	50,009,786.54	50,107,366.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,726,259.98	55,731,271.67	55,783,962.27	-26.99%	46,404,530.00	46,502,110.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,408,267.64	81,763,847.04	81,763,847.04	-46.91%	105,121,360.49	105,121,360.49
基本每股收益（元/股）	0.87	1.23	1.23	-29.27%	1.11	1.11
稀释每股收益（元/股）	0.87	1.23	1.23	-29.27%	1.11	1.11
加权平均净资产收益率	7.64%	17.54%	17.55%	-9.91%	23.40%	23.44%
	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	979,599,592.01	1,004,026,223.79	1,005,731,305.18	-2.60%	550,925,298.21	552,921,661.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	673,163,425.35	692,948,497.50	693,098,768.29	-2.88%	238,695,050.58	238,792,630.77

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)，其中规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行；本公司自2023年1月1日起执行该规定，并对期初数据进行追溯调整。该项会计政策变更影响公司2022年末合并资产负债表项目：递延所得税资产增加1,705,081.39元、递延所得税负债增加1,554,810.60元，盈余公积增加15,027.08元，未分配利润增加135,243.71元；影响2022年末母公司资产负债表项目：递延所得税资产增加1,705,081.39元、递延所得税负债增加1,554,810.60元，盈余公积增加15,027.08元，未分配利润增加135,243.71元。公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是?否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是?否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	73,061,784.33	68,362,012.41	70,411,559.05	71,715,256.16
归属于上市公司股东的净利润	16,971,325.42	11,511,509.79	11,906,090.27	11,675,731.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,645,247.88	8,336,944.18	9,316,907.41	9,427,160.51
经营活动产生的现金流量净额	-2,937,601.51	12,401,587.87	9,896,044.06	24,048,237.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

?适用□不适用

单位：元

项目	2023年金额	2022年金额	2021年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-20,191.74	-50,182.54	-6,641.18
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,426,323.86	3,139,456.22	3,108,346.54
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,757,583.94	3,277,146.30	455,466.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,671.13	-4,001,176.55	-92,731.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	832,014.67	458,112.85	586,016.79
减：所得税影响额	1,797,004.78	208,039.96	445,200.44
合计	11,338,397.08	2,615,316.32	3,605,256.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司是国内领先的大宗商品信息服务企业，是专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析、行业深度研究的专业服务提供商。公司所属的大宗商品信息服务这一细分行业，是基于对大宗商品行业的持续深入理解、研究和积淀，以及对先进的互联网和电信技术的开发应用，通过采集大宗商品交易相关数据和信息，经过集中处理、深度挖掘和全面分析，制作出契合客户需求的资讯和数据产品，最终满足大宗商品市场各类客户及时性、准确性、有效性的场景化信息需求。大宗商品信息服务内容主要包括资讯、数智、咨询和会展服务等。

1、大宗商品信息服务市场潜力巨大

（1）数字化成为国家级战略，数字要素是数字经济发展的新引擎

公司所属的大宗商品信息服务行业，是知识密集型、技术密集型、人才密集型行业，符合国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》定位，属于战略性新兴产业，受到了国家政策的大力支持和鼓励，近年来随着一系列关于数字经济相关产业政策的逐步出台，为大宗商品信息服务行业营造了良好的政策环境，为信息服务企业带来新的发展机遇，有利于行业的数字化转型、提升服务效率和质量，促进行业的发展壮大与转型升级。

习近平总书记在党的二十大报告中强调：“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。”《“十四五”数字经济发展规划》表明数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，到2025年数字经济迈向全面扩展期。

国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》指出：数据要素是数字经济深化发展的核心引擎。数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显，成为最具时代特征的生产要素。数据的爆发式增长、海量集聚蕴藏了巨大的价值，为智能化发展带来了新的机遇。协同推进技术、模式、业态和制度的不断创新，切实用好数据要素，将为经济社会数字化发展带来强劲动力。数据资源体系基本建成，利用数据资源推动研发、生产、流通、服务、消费全价值链协同。支持市场主体依法合规开展数据采集，聚焦数据的标注、清洗、脱敏、脱密、聚合、分析等环节，提升数据资源处理能力，培育壮大数据服务产业。推动数据资源标准体系建设，提升数据管理水平和数据质量，探索面向业务应用的共享、交换、协作和开放。

2022年12月19日，国务院颁发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，以解决市场主体遇到的实际问题为导向，创新数据产权观念，淡化所有权，强调使用权，聚焦数据使用权流通，创造性提出建立数据资源持有权、数据加工使用权和数据产品经营权“三权分置”的数据产权制度框架，构建中国特色数据产权制度体系。

2023年2月27日，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》，提出加快数字中国建设，标志着“数字经济挂帅”时代到来。规划整体建设目标明确，夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，打通数字基础大动脉，畅通数据资源大循环。紧紧围绕“数字基础设施”和“数据资源及数据要素”两部分，前者高效联通，后者规模质量提升实现价值释放，逐步发挥数字要素的价值潜能。

国家数据局发布了《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026）》，计划到2026年底，数据要素应用广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，涌现出一批成效明显的数据要素应用示范地区，培育一批创新能力强、成长性好的数据商和第三方专业服务机构，形成相对完善的数据产业生态，数据产品和服务质量效益明显提升，数据产业年均增速超过20%。

在2024年3月的两会期间，人大代表和政协委员们围绕着数字经济这一关乎中国未来发展的关键引擎，热烈讨论如何有效挖掘数据要素潜力、规范数据资产流通、强化法治保障以及推动人工智能与实体经济深度融合等问题，新质生产力、数据要素以及数字应用成为了热议的话题，这些元素与信息服务市场紧密相连，共同推动着行业的创新与发展。

首先，新质生产力是指通过技术创新和产业升级，推动经济社会发展形成的新动力和新优势。在数字经济时代，新质生产力的发展离不开数据要素和数字应用的深度融合。数据要素作为新型生产要素，正逐渐渗透到生产、分配、流通、消费和社会服务管理等各个环节，成为推动经济社会发展的新引擎。

在信息服务市场方面，随着数据要素的广泛应用，信息服务机构正积极整合各类数据资源，提供精准、高效的信息服务。这些服务涵盖了数据分析、数据挖掘、数据可视化等多个领域，为企业和政府决策提供有力支持。同时，信息服务市场也在不断创新服务模式和商业模式，以满足不同用户的需求。

其次，数字应用是推动新质生产力发展的重要手段。在两会中，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动等议题备受关注。这些数字应用技术的快速发展，为信息服务市场提供了广阔的空间。

在信息服务市场方面，数字应用的推广和应用不仅提升了信息服务的效率和质量，也催生了新的信息服务需求和商业模式。例如，基于人工智能技术的智能客服、智能推荐等应用，大大提高了用户满意度和信息服务机构的竞争力。同时，数字应用还推动了信息服务市场的跨界融合和创新发展，为行业的可持续发展注入了新的活力。

此外，两会中还强调了健全数据基础制度，推动数据开发开放和流通使用的重要性。这对于信息服务市场而言，意味着数据资源的共享和流通将成为未来发展的重要趋势。通过完善数据基础制度，加强数据安全和隐私保护，信息服务市场将能够更好地利用数据资源，提升信息服务的水平和质量。

综上所述，2024年3月两会中提出的新质生产力、数据要素以及数字应用等议题与信息服务市场紧密相连。随着这些元素的深度融合和创新发展，信息服务市场将迎来更加广阔的发展空间和机遇。同时，信息服务机构也需要不断创新服务模式和商业模式，以适应市场的变化和用户的需求，推动行业的可持续发展。

上述一系列产业政策的推出，为大宗商品信息服务行业营造了良好的政策环境，带来新发展机遇，必将促进行业的发展壮大与转型升级。

（2）数字经济规模占全国GDP比重持续提升，数据要素市场进入高速发展阶段

经过多年发展，我国的数字经济规模由2008年的4.8万亿增长到2021年的45.5万亿；数字经济占全国GDP的比重不断提升，2021年数字经济占GDP比重达到39.8%。同时，我国数据要素市场进入高速发展阶段，据国家工信安全中心测算数据，2020年我国数据要素市场规模达到545亿元，“十三五”期间市场规模复合增速超过30%；“十四五”期间，这一数值将突破1749亿元，整体上进入高速发展阶段。

（3）对标国际市场，国内大宗商品信息行业成长空间巨大

从国际角度看，伴随发达国家工业化过程的发展，国外大宗商品信息服务企业起步较早，发展较为成熟，以普氏能源资讯、ICIS等为代表的大宗商品信息服务企业具备庞大的市场体量，根据S＆PGlobal年报，2023年普氏能源资讯的收入达到19.46亿美元，其中订阅费收入为17.07亿美元，占比达88%。

我国为全球第二大经济体，工业门类十分齐全，是全球唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，是全球最大的大宗商品生产、消费、贸易及进出口国。我国已成为全球大宗商品生产、消费、贸易及进出口第一大国。由于大宗商品是工农业生产的基础原材料或产品，因此我国从事与大宗商品生产、加工、销售相关的企业数量十分庞大。以往，大宗商品相关企业多以了解自身产品及上下游行业有关信息为主，信息需求以产业链内的纵向需求为主。近些年来，随着中国经济规模的不断增长、行业竞争及产品跨行业替代的加剧，大宗商品相关企业对商品资讯的需求已逐步向跨行业、多维度发展。企业在生产经营以及投资决策等方面不仅需要了解本行业的发展变化情况，还要考虑与本行业相关的其他行业甚至国内外的其它变动因素，从而催生了大量的资讯服务需求。此外，有关政府部门、金融机构、科研院所等机构在进行宏观调控、客户服务、行业研究等方面也需要更全面，更多维度的信息服务，为决策提供必要的数据支撑。

当前，国外大宗商品信息服务企业制定了独立、严谨、透明的有关大宗商品现货市场价格评估方法论，并逐步得到国际大宗商品相关企业的认可，根据该等价格评估方法论，逐步形成了能源、矿产、农产品等一系列价格标杆，成为国际大宗商品贸易的定价基准。

由于上述情况的存在，虽然我国已成为原油、天然气、铁矿石、大豆、玉米等多种大宗商品的主要消费和进口国，但是该等大宗商品的价格话语权仍由国外机构主导，并没有充分体现中国市场对全球大宗商品价格的实际影响。大宗商品定价话语权的缺失使得我国企业在原油、铁矿石、有色金属、农产品等商品的国际贸易谈判中处于十分不利的地位。

随着我国工业化进程的不断推进，我国大宗商品信息服务行业正在不断发展壮大，国内大宗商品信息服务企业不断学习国外先进经验，逐步完善价格评估方法论，推出符合中国市场特点的大宗商品评估报价，在部分品种的大宗商品领域已逐步具备形成价格标杆的实力，行业地位不断提升。例如卓创资讯在能源、化工和农产品领域具备较强的竞争优势，上海钢联在钢铁领域具备较强的竞争优势。

我国大宗商品信息服务企业行业地位的提升有利于我国企业在国际贸易谈判中争取更多定价话语权，有利于国民经济的稳定、健康和可持续发展。

2、大宗商品信息服务机构行业地位不断提升

大宗商品信息服务机构在全球经济中扮演着举足轻重的角色。它们通过收集、整理、分析和发布关于大宗商品市场的各种信息，为市场参与者提供决策支持，促进大宗商品贸易的顺利进行。在全球经济区域一体化进程不断演变的背景下，大宗商品信息服务机构的行业地位进一步得到提升，同时也为信息行业带来了诸多机遇空间。

（1）全球经济区域一体化背景下的机遇空间

扩大信息服务的市场规模：随着全球经济区域一体化的推进，大宗商品市场的规模不断扩大，市场参与者对信息服务的需求也日益增长。这为大宗商品信息服务机构提供了更广阔的市场空间，可以进一步拓展其业务范围，提高市场占有率。

深化信息服务的内容与层次：在全球经济区域一体化的背景下，大宗商品市场的复杂性和不确定性增加，市场参与者对信息服务的需求也变得更加多元化和个性化。大宗商品信息服务机构可以进一步深化其服务内容和层次，提供更加专业、精准的信息服务，满足市场参与者的不同需求。

推动技术创新与产业升级：为了适应全球经济区域一体化的趋势，大宗商品信息服务机构需要不断进行技术创新和产业升级。这包括运用大数据、人工智能等先进技术提高信息服务的效率和准确性，以及开发新的信息服务产品和模式，满足市场的不断变化。

（2）中国成为全球供应链角色变化带来的机遇

随着中国在全球供应链中的地位提升，其大宗商品市场的规模和影响力不断扩大。中国成为全球供应链的重要角色，为国际贸易合作与交流提供了更多机遇。大宗商品信息服务机构可以发挥其桥梁作用，推动各国之间的贸易往来，促进全球经济的共同发展。

综上所述，大宗商品信息服务机构在全球经济区域一体化进程以及中国成为全球供应链角色的变化中扮演着重要角色。它们不仅可以为市场参与者提供有价值的信息服务，还可以推动技术创新和产业升级，促进全球经济的繁荣与发展。

3、人工智能技术的重大突破，引发大宗商品信息服务新浪潮

随着机器学习、自然语言处理、计算机视觉、智能机器人、智能控制等创新人工智能产品的问世，世界范围内新一轮的科技革命和产业变革正不断深入发展，数字化转型已经成为大势所趋，我国数字经济亟待进入高质量发展新阶段。人工智能一直以来都是数字经济创新发展的前沿和焦点，也是数字经济时代的重要基础设施、关键技术、先导产业以及赋能引擎，其技术的迭代升级将为我国产业转型升级和数字经济发展提供核心驱动力。在国民经济各领域的融合应用不断深化，将进一步加速经济社会数字化、网络化、智能化进程，给经济社会规则和人们的生产生活带来了重大影响与冲击。数据的意义与作用日益凸显，市场主体在对数据生产、获取、搜集、存储、分析、应用等方面的需求与投入大幅提升。数据愈发成为覆盖企业组织生产、运营与交易全流程的基础性战略资源。

从技术角度看，我国计算机技术及通讯水平不断提高，云计算、物联网、大数据及人工智能技术日新月异，网络和电信基础设施不断改善，5G以及智能手机性能不断提高和迅速普及，为我国大宗商品信息服务行业的发展奠定了良好的技术基础，大宗商品信息服务逐步向高端化迈进。例如大宗商品信息服务将能够满足客户移动办公的多场景应用需求；整合了海量数据的可视化决策终端系统也在逐步推出和完善；大宗商品相关指数的金融化趋势也日趋明显。以及在产品智能化方向上进行前沿探索，主要定位基于大预言模型、AI和数据可视化等技术，以对话式为用户提供价格、数据、资讯、分析、会议、产品手册等内容的搜索、生成、获取服务等需求。

4、大宗商品信息服务行业发展方兴未艾，行业集中度仍待提高

大宗商品信息服务行业属于新兴行业，具有开放性和充分竞争的特点。行业内小微型资讯企业较多，多数企业通常在某一个领域或某一产品上具备较强市场竞争力，虽然少数综合性的大型信息服务企业具备较强的竞争力，但目前整体行业集中度还不高。

截至目前，国内大宗商品信息服务行业已经出现了包括卓创资讯、上海钢联等在内的数个大型企业。国外的大型信息服务企业如普氏能源资讯、ICIS等也通过在中国设立分部的方式参与国内大宗商品信息服务市场的竞争。

大宗商品信息服务市场的巨大潜力，在推动行业内企业数量、规模等逐步增长的同时，也推动行业内企业间的整合重组。伴随行业竞争的深入及客户需求的变化，大宗商品信息服务企业间的整合重组将持续推进，更好的服务国民经济转型升级。大宗商品信息服务企业的关键业务为资讯服务和咨询服务，这是国外同行业公司最具有竞争优势、利润率最高的业务，也是用户衡量大宗商品信息服务提供商服务能力和水平的重点。在大宗商品资讯与咨询服务领域，公司具有较强的竞争优势，是目前国内领先的大宗商品信息服务企业。公司将密切关注并深入研究有关产业政策，以及各项新技术的进展，加大研发投入，在大数据技术、价格标杆、人工智能、数字化工厂等方面推出更多产品和服务、取得更多新成果，提升公司核心竞争能力，以优良的业绩回报国家、回报社会、回报投资者。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主要产品或服务情况

公司在提供产品和服务过程中，恪守“中立、专业、专注”的原则。客观、公正、科学地对大宗商品市场进行监测、记录、分析、评估和研究。以全球专业标准为标杆，持续完善、执行方法论，提升合规管理水平，建立专业分工体系。自成立至今，历经20年的积累并形成了庞大的一手数据库。这些数据经过标准化的处理和分析，成为产品和服务扎实可靠的根基。长期以来，公司依托行业数据，围绕客户需求，通过标准化和定制化的解决方案，帮助客户规避风险，发现机会，验证判断，高效决策。

公司作为立足中国大宗商品现货市场的数据、信息服务提供商，主要产品或服务分为：资讯服务、数智服务、咨询服务和会展服务。具体如下图：

1、资讯服务

资讯服务作为卓创资讯的核心服务形式，帮助客户全面了解能源、化工、农业、金属等大宗商品领域最新市场动态，洞悉市场变化，明确发展趋势，通过专业、及时的市场分析，为客户决策提供参考和依据。根据产品或服务形式，公司资讯服务主要包括即时资讯、分析产品、增值服务。

（1）即时资讯

即时资讯是以报道大宗商品市场交易价格及市场动态为核心内容的系列产品，通过对市场交易特点、价格形成与演变、驱动价格波动因素、市场消息等资讯内容，为用户提供可供参考的基准价格、分析结论与行业观点，帮助其提高交易效率和决策质量。公司主要通过网站、卓创资讯APP和卓创短讯APP等方式向客户提供即时资讯服务。

（2）分析产品

分析产品是公司分析师团队对采集的市场信息和数据进行深入研究、分析，并提供具有洞察力和策略指导意义的周期性研究报告和行业分析产品。通过对基本面数据研究，深入剖析行业供需关系，系统解读市场发展变化,并对未来市场走势进行预判的专业分析服务。公司分析产品的主要呈现方式有时段报告、产业研究报告等。

（3）增值服务

增值服务主要包括广告和行业信息分布图。广告业务是兼具品牌推广与商机获取的企业营销服务。依托卓创资讯多年积淀的用户资源、商业数据和渠道矩阵，为客户提供全平台广告投放及赞助服务，帮助客户打通品销全链路，实现一站式全行业传播。

行业信息分布图是汇聚大宗商品产能分布、产能产量变化、装置状态的纸质全景图，帮助客户了解市场供应结构与地理分布。

2、数智服务

数智服务是依托卓创资讯高品质数据资源，运用数据科学技术深挖产业链价值，通过全方位数据产品和智能应用服务，为客户构建智能市场研判与决策体系，实现决策质量和管理效率的双重提升。公司数智服务分为数据中心、数据终端、数据定制和数智应用四大类型。

（1）数据中心

数据中心是根据客户需求以公司数据库中的海量大宗商品数据为基础，基于大宗商品市场研究逻辑，向客户直接提供基本面数据或数据组合套餐，具体服务形式有数据超市、价格中心、产业数据包。

数据超市是大宗商品数据自主选购平台。在数据超市，货架上是最小颗粒度的数据项，供客户7*24h自主选购。数据超市的价值在于专业数据、触手可及，及时满足客户的数据需求。

价格中心是大宗商品市场价格的组合展示，以品目为维度，包含盘中价格、收盘价格，可展示、下载一年历史收盘数据。支持客户对价格数据的在线查询与加工分析。

产业数据包是基于大宗商品市场研究逻辑，形成的基本面数据组合套餐。依托卓创分析师长期积累的市场经验，在市场研究、策略制定等企业经营决策行为方面，为客户提供第三方数据支持。

（2）数据终端

数据终端是面向企业经营决策和投融资研究的综合解决方案。具体服务形式有红桃3和红期。

红桃3指可视化大宗商品决策数据终端产品，以一手采集的产业基本面数据为基础，组合市场资讯分析报告，提供专业的行业研究逻辑和方法，支持数据可视化及导出，助力客户选择和研究投资标的、支持经营投资决策。

红期指为期现货参与者提供商品市场基本面研究的专业级数据终端,具有可靠、可追溯的短中长期商品现货市场基本面数据、价格数据和及时全面的市场动态报道，助力客户提升决策质量、夯实策略优势。

（3）数据定制

数据定制是根据客户需求，提供定制化的数据生产、加工和运维服务。服务形式有指数研发、数据加工、数据集成。

指数研发是综合卓创资讯在方法论编制、指数模型设计、产业数据采集和资源聚合等方面的优势，打造的专业化指数生产和运维服务，为从业机构提供行业研究、趋势研判、价值发现的分析工具和决策指导。

数据加工指通过专业的需求分析模型，量身定制最适合客户的数据解决方案。满足客户在不同场景下对价格、产能、开工率、消费结构等数据的使用需求。

数据集成指数据集成是卓创资讯数据API接口服务，并提供数据汇集、转换、加载的集成服务，支撑客户的数字化设施和数据平台建设。

（4）数智应用

数据智能应用服务，是以业务场景需求分析为基础，提供高定制的数智化解决方案。数智应用的服务方式有数据治理、数据平台、价格预测、智能决策。

数据治理指通过专业数据治理和管理体系建设，提升数据可靠性、合规性、可用性和安全性，释放客户数据资产价值。

数据平台指通过多源异构数据集成、存储、挖掘和可视化分析平台建设，实现数据融合共享，提升客户数据利用效率。

价格预测指价格预测模型SaaS化软件和私有化服务，为企业经营策略和计划制定，提供科学、客观的模型化预测服务。

智能决策是以智能化市场研判为核心的企业经营决策系统，通过为客户打造数智化决策“大脑”，辅助科学、高效制定经营策略，全面提升决策的智能化水平。

3、咨询服务

咨询服务是公司内部专家，依据客户委托的个性化需求，从中立和专业的视角提供优质、精准、详实的定制化全面解决方案，为其生产经营和投资交易决策提供专业依据。多年以来，依托公司海量的大宗商品数据，结合公司研究人员丰富的市场经验及分析能力，为客户提供战略规划类、市场研究类及投资金融类等定制化咨询服务。

4、会展服务

会展服务立足于大宗商品及相关产业链，通过线下、线上相结合的方式，举办会议、展览、研修班、走访调研活动，为客户搭建研讨学习、合作交流及商机开拓的平台。以下是公司实际举办的众多场次中的其中一场行业高峰论坛图片：

（二）公司主要经营模式

1、服务模式

公司通过对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究，为客户提供能源、化工、农业、金属等行业的大宗商品资讯、数智、咨询和会展等服务。

2、销售模式

公司销售模式为直接销售。一般情况下，公司在提供服务前一次性向客户收取服务期的全部费用。对于咨询服务和部分数据服务的大客户，公司根据双方签署的业务合同中约定的付款条件，履约收取相关费用。

3、信息采集模式

公司通过信息交流、信息授权、政府合作及公开信息收集等方式获得业务发展所需要的数据。除上述方式之外，对于经济基本面及有关产业的行业数据，公司也会对外采购。

4、采购模式

公司不同于生产制造企业，没有原辅料的采购需求。目前公司采购的主要内容为短信发布、电话、网络宽带等通讯服务，电脑软硬件、网络设备等常用设备，以及办公用品、耗材、低值易耗品等日常物资。

（三）公司主营业务及经营情况

公司是国内领先的大宗商品信息服务企业，是专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估、行业数据分析及行业研究的专业服务提供商。公司恪守“中立、专业、专注”的原则，对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究，为客户提供能源、化工、农业、金属等行业的大宗商品资讯、数智、咨询、会展等服务，以提高大宗商品现货市场透明度和交易效率。公司的发展战略是建立起适合中国经济和市场规模的大宗商品价格标杆体系，让大宗商品交易有据可依，逐步提升中国市场在全球大宗商品领域的影响力。

公司拥有庞大的用户群体和良好的品牌知名度。公司客户涵盖大宗商品产业客户、金融机构、政府机构、科研院所、媒体等。凭借优质的产品和专业的服务能力，公司为广大客户在价格监测、政策制定、经营决策、投资决策、行业研究等方面持续提供必要的决策依据和数据支持。公司与国家发改委、国家统计局、农业农村部、新华通讯社、中央电视台保持了良好的业务合作关系，公司是“国家统计局大数据合作平台企业”“山东省大数据重点骨干企业”，“卓创资讯”被国家工商行政管理总局评定为中国驰名商标。

2023年，面对错综复杂的外部环境，公司围绕年度经营计划，聚焦主业，通过完善健全的管理体系及合规机制，不断提升专业能力及治理水平，夯实既有成果，提升客户满意度，驱动业务的健康可持续发展。随着公司2022年10月成功上市和公共卫生事件平稳转段，公司有更好的内外部条件和资源在人才引进、员工待遇和业务拓展等方面加大资金投入，以确保募投项目的顺利实施、产品的迭代研发；同时基于市场变化及客户需求，积极探索新业务模式及培育研发新产品，通过产品创新、技术研发，挖掘、提升信息及数据的更大价值，巩固核心竞争优势，有效应对日益激烈的市场竞争。

报告期内，公司实现营业收入28,355.06万元，较上年同期增长3.88%；归属于上市公司股东的净利润为5,206.47万元，较上年同期下降10.85%。归属于上市公司股东的净利润有所下降的主要原因是公司为了确保募投项目的顺利实施和持续保持在行业中的竞争力，本期在人才引进、员工待遇、办公场所租赁装修和业务拓展等方面加大投入，导致相应的成本费用较去年同期显著上升。

公司细分业务板块中，资讯服务营业收入16,543.8万元，同比下降3.15%；数智服务营业收入6,413.02万元，同比增长8.65%；咨询服务营业收入3,200.43万元，同比增长4.14%；会展服务营业收入2,196.36万元，同比增长

77.98%。

1、数智服务业务成果显著，持续释放增长潜力

大宗商品资讯服务业全面进入数据智能服务的发展新阶段，在寻求更加全面、丰富、专业的数据服务基础上，如何挖掘和释放数据核心价值，提升企业智能化经营决策水平，成为大宗商品从业机构打造新型竞争力的迫切需求。公司依托高品质的大宗商品数据资源，运用数据科学技术深入挖掘产业数据价值、通过全方位的数据产品和智能应用服务，为客户构建智能化市场研判与决策体系，助力大宗商品从业机构激活高质量、可持续发展新动能。

卓创资讯大宗商品价格预测模型，是卓创资讯数智中心通过跨学科融合应用研究，在行业研究知识和价格形成理论研究基础上，通过算法实证筛选出关键因素，进行因子特征工程处理后利用机器学习模型进行训练和调优，构建了一套稳定且有效的预测模型方案。并通过场景化预测需求分析，开创性研发了“大宗商品价格预测系统”产品。该系统以价格预测模型为基础，集成动态模式识别、算法解析、自定义建模、情景模拟等多项功能，以SaaS化和私有化的模式为客户提供服务，大幅增强了客户模型化预测和智能化决策的应用能力，获得良好的客户反馈和商业成果转化。同时，公司的“一种利用预测模型进行大宗商品价格预测的方法和系统”发明专利于2024年3月19日已通过国家知识产权局初审、公布，并进入实质审核阶段。

卓创资讯数智中心以商业化应用为目标，构建了完整的数据智能研发和项目交付团队。包括专业的项目管理、产品设计、数据科学、算法工程、数据工程和应用开发团队。其中数据科学团队以全球知名院校相关专业硕士研究生以上学历的专业人员构成，在数据建模和算法工程方面的能力获得行业高度认可，并与国内各类专业院校和学术机构建立研发合作关系。同时数智中心以公司数据价值为依托，联合服务大宗商品从业机构数智化升级为目标，通过优势互补初步构建了政产学研的生态合作圈层。

2、持续深化估价战略，不断提升行业影响力

2023年度，公司共召开15场方法论研讨会，与650余名重要的市场参与者进行充分沟通、交流，积极探讨大宗商品市场运行规律，总结归纳不同时期的价格形成机制，从而不断优化升级方法论体系及内部管理流程，同时强化公司方法论体系的专业性和适用性，并推动公司分析师专业能力的快速成长。方法论体系的不断升级，带来了更加贴合市场，满足客户需求的高品质数据、信息内容，更好地帮助客户进行交易决策和生产经营。公司发布的估价在芳烃、烯烃、聚烯烃、酚酮、煤化工、包装用纸、畜牧等领域被越来越多的企业应用在交易结算、成本核算、内部考核、定价参考、风险管控、指数开发等各类生产经营活动中，不断提升公司的行业影响力。

3、持续完善标准体系，引领行业规范发展

公司作为大宗商品信息服务提供商，一直致力于加强标准的研制和创新。公司从信息规范管理入手，制定数据采集、

数据加工与处理、数据发布的大宗商品及相关产业数据服务全过程标准，并通过技术研发创新，实现公司从数据资产到客户资源再到服务模式的全面优化和升级，通过服务和管理创新不断加强公司主营业务的竞争能力和可持续发展能力。在此基础上，公司将技术创新、服务创新、管理创新向标准创新转化，并快速转化为可实施的标准成果，近年来，公司标准化建设取得显著工作成效。2023年8月22日，山东省市场监督管理局发布了《关于2023年度标准化创新发展计划项目的通知》，公司成功入选山东省标准创新型企业计划项目，在53家入选企业中，公司是唯一一家以大宗商品信息服务为主的企业。

同年12月12日，山东省市场监督管理局公布山东省2023年度评估合格标准化项目名单，由公司承担的“山东卓创资讯大宗商品信息服务业标准化示范”项目成功通过评估验收。

在公司已于2018年通过国家级服务业标准化试点项目的基础上，2024年1月10日，国家标准化管理委员会公布2024年度国家级服务业标准化示范项目名单，由公司承担的“山东省卓创资讯大宗商品信息服务标准化示范项目”在全国34个省、直辖市、自治区推荐项目中脱颖而出，成功获批国家级服务业标准化示范项目，成为大宗商品信息服务行业首家获此殊荣的企业。

公司通过不断完善标准体系，调整实施模式，优化验证方法，在标准化工作中取得了显著成效。目前，公司立足大宗商品领域，发挥大数据企业资源优势，强化标准化服务流程，搭建标准化成果展示平台，结合行业发展特点和市场实际需求，构建起430项细则的标准体系，为更多的大宗商品行业内企业提供服务。

4、依托专业指数研发，不断扩大价格应用范围与市场影响力

随着当前国内外经济环境的复杂变化，市场对大宗品原材料行业关注度持续加强。自2023年1季度起，公司与中国石油和化学工业联合会按月联合发布石油与化工行业景气指数。该指数由双方共同研发而成，指数编制工作组成员包括中国石油和化学工业联合会专家和公司行业研究员，同时，双方设立专家委员会，以监管和规范指数正常运行。该指数不仅能够体现出制造产业特征，更在一定程度上填补了国内石油化工产业链上游大宗商品原材料行业景气指数的空缺。该指数为系统评估行业发展提供了全新的、可借鉴的视角，为政府监测大宗商品原材料市场的运行情况提供了高效、准确的市场信息，为企业生产调整、行业趋势研判提供了科学、客观的决策依据。

2024年3月26日，公司与中国农业生产资料流通协会共同发布“中国肥粮比价综合指数（CFGRI）”。该指数是公司在指数对外合作领域的又一显著成果。当前国际粮食安全问题复杂多变，三大主粮及肥料成本关注度持续增强。“中国肥粮比价综合指数”是由中国化肥批发价格指数、卓创资讯三大主粮价格指数等加权合并组成，是肥料及三大主粮的价格比值变化监控指标，涵盖粮食和化肥两大行业，并系统地将化肥生产、粮食种植进行有机融合，是业内首个用来衡量化肥-三大主粮生态的量化模型。该指数的推出将为相关政府管理部门及时提供肥粮比价变化信息，为相关部门做好微调控、区间调控提供决策参考依据；同时，为种粮农民提供有力指导，助其准确把握备肥时机，实现科学种植。此外，通过监测肥粮比价关系变化，能及时发现化肥价格波动对我国粮食产量的潜在影响，并警示过量施肥引发的农业面源污染等风险问题，为农业可持续发展提供重要参考。

另外，农业农村部信息中心采购并引用公司农产品的相关数据，公司连续8年与大连商品交易所联合发布瘦肉型白条猪肉出厂价格指数，以及公司自2015年1月起，与国家发改委价格监测中心联合发布“生猪-饲料”“肉鸡-饲料”“鸡蛋-饲料”三项比价指数。上述指数在助力政府决策、服务产业方面取得了预期的效果。

5、聚焦用户使用体验，持续优化公司产品和服务

2023年以提升产品体验度为目的，共计完成了24次产品迭代，有效增强了产品易用性。数据终端产品着力改善数据在线加工的多场景适用范围、插件功能完善度；分析产品通过完善在线浏览便捷性、扩增在线存储功能、延展在线阅读广度，提升客户活跃度与浏览深度、并给予客户更多线上化应用选择；即时资讯产品继续深化价格评估内容的规范化管理。

6、秉承“客户第一”的核心价值观，构建完备的客户服务管理体系

公司通过制定和优化服务标准、严格执行与监督服务流程、不断治理与改善服务质量，形成闭环管理系统，确保在客户的全生命周期内的服务体验。此外，公司还通过集成呼叫中心、建立反馈机制、开发服务提效工具等手段，持续提升服务效率和服务质量，从而进一步提升客户体验及客户满意度。

7、持续提升信息化水平，提高公司管理效率

公司加大内部信息化、数字化建设的投入。通过采购合同管理系统、人力资源管理系统等第三方系统，提升公司运

营效率。同时，根据公司发展需要，加大对业务系统的自主研发，提升公司运营效率和管理水平。

8、加速推进大模型应用，有效提升工作效能公司密切关注国内外大模型发展趋势，结合机器学习、AI、大数据分析等前沿技术，先后测试14个大模型，与实际业务需求融合，报告期内，公司已推出卓创资讯AI平台及信息自动化生产工具，应用于商品年度分析报告、周月时段分析报告、分析文章等产品的生产中，大幅提升了分析师的工作效率，同时借助大模型形成的摘要等内容也为客户提供了更加简洁、高效的产品体验。未来，公司也将继续深化对大模型的应用，实现企业降本增效，并进一步提升内容的规范性和产品体验。

9、持续推进大宗商品大数据平台建设，提高公司产品质量和服务水平作为一家以信息和数据为核心价值的公司，大数据技术是提升及实现数据应用价值的关键。公司结合大数据采集的特点，不断优化信息和数据采集方法，提升大数据采集的效率和质量。通过对专业数据分析、计算、备份存储相关的软硬件升级，打造国内领先的大宗商品领域大数据存储、计算平台。同时，针对大宗商品行业数据标准化程度较低的特点，对公司现有的数据运营平台进行全面优化和升级改造，通过融合多样化的开源大数据技术，满足用户对于计算复杂性、灵活性、及时性的要求。公司将不断研究和应用大数据技术，将大数据技术做为核心竞争力，提高公司产品质量和服务水平。

10、推动产学研融合，形成优势互补公司与复旦大学管理学院课题组，在2021年已成功合作研发“大宗商品价格预测模型”中可解释性算法等关键性模块，并取得了良好的产品应用和市场反馈。未来为满足大宗商品从业机构智能化经营管理的需要，继续委托复旦大学管理学院课题组研发“大宗商品数据智能商业决策系统”，为企业打造快速响应市场、智能风险管控、科学经营决策的新型企业管理和运营能力。同时，公司与多家国家级科研院校形成良好互动和合作，推动产、学、研的深度融合。2023年公司先后与中国社会科学院农村与发展研究所、中国人民大学农业与农村发展学院、中国农业科学院农业信息研究所等众多国家级科研院校或地方院校在信息交流、课题合作、活动组织等方面形成良好互动和合作，形成了市场化研究与学术领域研究的优势互补并形成了一定的合作成果，推动了产、学、研的深度融合，对公司及行业的整体发展形成了有效的助推。

11、加强资源配置，完善市场布局持续加强资源配置和建立市场触点，完善了大宗商品新行业、新领域的布局，并不断提升区域市场的影响力。其中公司广州分公司的成立，是公司在华南地区的重要战略布局。一是加码华南区域，做大做强对大宗商品现货市场的全面监测、记录、分析、评估与研究；二是进一步贴近市场与客户，发挥自身在大宗商品全产业链跟踪与研究的优势，更全面的为客户提供数据支持与信息服务，提高其经营和投资决策效率。

12、重视人才发展，提升运营水平根据公司发展战略，结合客户需求和市场变化，公司优化人力资源投入，并向数据业务和数智业务倾斜资源投入。截至报告期末，公司员工总数为1180人，与上年末相比增加92人。公司2024年3月通过了《2024年限制性股票激励计划》，以充分调动员工积极性，稳定和吸引更多的专业人才，促进公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的持续实现。

公司高度重视员工满意度，每年定期开展员工满意度调研活动，收集员工意见和建议，并围绕员工反馈展开深入细致的管理改善工作，包括流程优化、系统功能升级、工作环境改善以及跨部门合作交流等等。这些管理举措极大地提升了员工满意度、归属感和凝聚力。

三、核心竞争力分析

（1）行业影响力和品牌知名度优势

面对2023年复杂的经济形势，公司不断夯实专业能力、严控数据质量、创新数据模型，始终以中立第三方立场，客观、公正、科学地为国家及省市各单位提供数据统计、分析研判、价格预测、课题研究等服务。在重要农产品市场供求形势研判、畜禽市场价格波动和行情分析、流通领域重要生产资料市场价格监测、重要民生商品和大宗商品市场价格监测，山东省化工产业链全流程数据要素课题研究等方面，公司积极作为、创新实践，通过应用大数据及AI算法、创新研

发指数模型，向政府等相关单位提供准确、及时、客观的市场数据、行业快讯、经济形势分析与研判等，为政府的行业监测、宏观调控、政策研究以及协会、交易所等相关单位了解市场变化、监测市场运行等提供了有力支持。为此，公司每年均收到来自国家多个部委、司局及事业单位、国家级协会、交易所和各省市级单位等发来的感谢函。未来，公司将会在既往合作的基础上，持续提升市场研究及数据挖掘能力，不断优化模型、算法等数智服务能力，为各级政府、协会单位提供优质内容，助力政府决策的实施，协助协会、交易所等相关机构提升服务行业的水平。

公司经过多年的稳健发展和持续的优质服务，公司的品牌知名度不断提高。公司拥有庞大的用户群体和良好的品牌知名度。近年来，公司持续或多次与国家相关部委和大宗商品交易所展开合作，进一步提升了公司的品牌形象、行业知名度及公信力。

（2）信息采集和数据积累优势

公司的信息采集和数据积累优势主要体现在以下几个方面：

①多样的信息采集来源

公司主要通过信息交流、信息授权、政府合作、公开信息收集等方式采集信息，采集范围广、采集深度大、信息完整性和准确性高。

②科学的信息采集体系

公司制定了科学、严格的数据采集、处理、审核和发布的工作标准和流程，不断提高数据的及时性、客观性和准确性。

③丰富的数据积累资源

通过长期不间断的监测、记录、评估和研究大宗商品各个行业的企业经营活动及市场变动情况，公司建立了大宗商品行业有关市场规模、市场供应、市场成交、商贸物流、加工消费、商家信心调查等相关数据库。高质量的信息采集和海量的数据积累，为公司向客户提供高质量的服务提供了有力的保证，有利于巩固和提升公司的市场竞争优势。

（3）技术优势

大宗商品信息服务行业涉及的先进技术主要包括两方面：一方面是产品技术，主要是与数据采集、清洗、挖掘、分析相关的核心准则和方法论；另一方面是信息技术，主要是与数据存储、传输、推送、搜索、查阅、浏览等相关的电信技术。

在产品技术方面，公司对标国际同行业先进水平，参照国际证监会组织（IOSCO）对价格评估原则的指导意见，建立了一套科学有效的大宗商品价格评估体系，即“SPAS”。作为一家专注于大宗商品市场数据监测、交易价格评估及行业数据分析的专业服务机构，中立性是公司为客户创造更大价值和提升自身竞争优势的基本原则，而一套科学有效的大宗商品市场价格评估体系为公司保持中立原则提供了必要的技术保证。公司依据科学有效的价格评估体系，通过严谨的方法论、严格的行为准则、细致的市场调研和系统的信息采集获得真实、客观的市场信息，并将相关信息传递至市场参与者，提升市场透明度，促进市场交易的公平和效率。公司通过定期召开估价及市场研讨会，加强与客户、行业专家及其他合作伙伴的沟通交流，不断完善公司的价格评估方法论和价格评估体系，进一步提升了公司作为中立第三方的公信力和影响力。

在信息技术方面，公司的信息技术团队在深入了解客户需求的基础上，适应行业多维度发展方向，用信息技术支撑公司各项业务的发展和运营。目前，公司已经掌握大宗商品信息服务行业所需的数据库技术、网站开发及维护技术、资讯信息分布式发送技术、移动终端应用技术、数据集成与挖掘技术、行业深度搜索技术与人工智能等技术。上述信息技术的研发及应用，极大提高了公司资讯产品和服务的数量及质量，从而满足了客户对及时、准确、完整、可靠的信息产品及服务的需求。

（4）产品和服务优势

公司产品和服务优势主要体现在以下几个方面：

①公司恪守“中立、专业、专注”原则，坚守“中立第三方”立场

公司始终恪守“中立、专业、专注”原则，客观、公正、科学的对大宗商品现货市场进行监测、记录、分析、评估和研究。公司独立于大宗商品行业的上游供应企业、下游消费企业以及贸易流通企业，坚守大宗商品信息服务行业“中立第三方”立场，保证了信息生产和发布的市场公信力。

②公司拥有完善的产业链布局，为客户提供全方位服务公司专注的产品领域涵盖能源、有机化工、无机化工、塑料、橡胶、煤化工、纺织原料、聚氨酯、涂料、工业气体、非金建材、钢铁、有色金属、油脂化工、农资、初级农产品、农产品加工、畜牧业、林业、造纸、新能源、新材料、再生资源等24类大宗商品行业，包含大宗商品行业的绝大部分领域，能够满足客户对不同大宗商品领域的需求。

③公司拥有完整的产品服务线，充分满足各类客户需求公司通过即时资讯、分析报告、数据服务为客户提供大宗商品行业资讯、数据支持的同时，还可以为客户提供数智、咨询、会展等多样化、立体化、分场景的综合内容解决方案。完整的产品服务线，吸引了各类客户与公司建立业务关系，公司的客户群体不仅包括大宗商品行业的产业客户，还包括与大宗商品行业相关的金融机构、商品期现货交易所、政府机关、媒体、科研院所等。

④公司拥有严格的产品服务管理体系，保证客户体验公司建立了规范的数据采集流程和数据处理标准体系，确保产品及服务的原创性、全面性、可靠性及可追溯性。在内部不断健全精细化分工的管理体系，强化内容质量标准、优化产品管理和客户服务管理的流程，做到及时洞悉行业发展变化、响应客户需求，确保公司提供产品及服务的适配性、完整性和体验感。

（5）人才团队优势公司的核心管理团队成员是国内较早认识到大宗商品服务行业巨大发展空间并积极介入的专业和资深人士，凭借对该行业的深刻理解，在市场开拓、创新产品及服务、技术研发、质量控制等领域积累了丰富的知识和经验并应用于实践。

公司始终秉承以人为本的理念，不断引进和培养优秀人才。公司的中高级管理人员、资深分析师及核心销售人员具有较强的稳定性及凝聚力，在长期的大宗商品信息服务运营过程中积累了丰富的经验和深厚的行业积淀，培育了专业的素质，对行业状况及发展趋势有着深刻的理解，对市场需求有敏锐的察觉能力，可以及时、准确的依照市场变化把握公司的战略方向，保障公司健康、稳定、持续发展。公司建立了系统的培训体系和晋级体系，为员工提供专业的职业发展规划，能够持续提升员工的专业能力和行业认知，不断研发、创新，为客户提供更优质的产品和服务。公司同时健全完善管理人员的选拔、任用和评价机制，通过加强对各级管理人员的选拔与考核，增强管理人员使命感，调动管理人员的积极性，提升各部门运营管理效率，促进结果达成。

在加强内部团队培养的同时，公司在广州增设分支机构，招募华南地区的行业内专家和资深人士，一方面提高了公司专业实力和市场影响力，另一方面带动了本土团队的快速成长，为客户提供全方位的大宗商品信息服务。

四、主营业务分析

1、概述参见“第三节、管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成营业收入整体情况

单位：元

	2023年		2022年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	283,550,611.95	100%	272,966,073.52	100%	3.88%
分行业
互联网和相关服务业	283,536,074.00	99.99%	272,910,759.00	99.98%	3.89%
其他	14,537.95	0.01%	55,314.52	0.02%	-73.72%

分产品
资讯服务	165,438,001.821	58.35%	170,811,232.35	62.58%	-3.15%
数智服务	64,130,170.992	22.62%	59,026,487.94	21.62%	8.65%
咨询服务	32,004,262.293	11.29%	30,732,319.37	11.26%	4.14%
会展服务	21,963,638.904	7.73%	12,340,719.34	4.52%	77.98%
其他业务收入	14,537.95	0.01%	55,314.52	0.02%	-73.72%
分地区
国内	254,861,377.53	89.88%	253,372,391.12	92.82%	0.59%
国外	28,689,234.42	10.12%	19,593,682.40	7.18%	46.42%
分销售模式
直销	283,550,611.95	100.00%	272,966,073.52	100.00%	3.88%

注：报告期对收入分类按业务实质进行了梳理，并对上年同期数同口径做了调整。1“资讯服务”收入中划入“广告服务”业务收入，划出原“资讯服务”中的数据服务、大宗商品数据客户端、政府类报告业务收入。2增加“数智服务”业务分类，主要包含数据中心、数据终端、数据定制、数智应用业务。收入中划入原“资讯服务”中的数据服务、大宗商品数据客户端业务收入。3“咨询服务”收入中划入原“资讯服务”中的政府类报告业务收入。4“会务调研服务”更名为“会展服务”。

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
互联网和相关服务业	283,536,074.00	113,601,217.25	59.93%	3.89%	21.63%	-5.84%
分产品
资讯服务	165,438,001.82	60,704,982.87	63.31%	-3.15%	12.25%	-5.03%
数智服务	64,130,170.99	19,136,031.34	70.16%	8.65%	32.56%	-5.38%
咨询服务	32,004,262.29	18,269,561.55	42.92%	4.14%	12.38%	-4.19%
分地区
国内	254,861,377.53	102,821,576.88	59.66%	0.59%	18.47%	-6.09%
国外	28,689,234.42	10,779,640.37	62.43%	46.42%	63.06%	-3.83%
分销售模式

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据?适用□不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业
互联网和相关服务业	272,910,759.00	93,399,421.20	65.78%	8.96%	6.53%	0.78%
分产品
资讯服务	170,811,232.351	54,077,846.09	68.34%	4.81%	3.19%	0.50%
数智服务	59,026,487.942	14,436,200.28	75.54%	30.08%	26.50%	0.69%

咨询服务	30,732,319.373	16,256,962.47	47.10%	7.38%	10.54%	-1.51%
分地区
国内	253,372,391.12	86,788,635.12	65.75%	8.11%	4.94%	1.04%
分销售模式

注：

1“资讯服务”收入中划入“广告服务”业务收入，划出原“资讯服务”中的数据服务、大宗商品数据客户端、政府类报告业务收入。2增加“数智服务”业务分类，主要包含数据中心、数据终端、数据定制、数智应用业务。收入中划入原“资讯服务”中的数据服务、大宗商品数据客户端业务收入。3“咨询服务”收入中划入原“资讯服务”中的政府类报告业务收入。

变更口径的理由注：报告期对收入分类按业务实质进行了梳理，并对上年同期数同口径做了调整。（上表为2022年调整后同比数据）

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是?否

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用?不适用

（5）营业成本构成行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023年		2022年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
互联网和相关服务业	人工成本	91,162,549.65	80.25%	79,481,406.85	85.10%	14.70%
互联网和相关服务业	办公费	7,372,591.08	6.49%	6,003,590.98	6.43%	22.80%
互联网和相关服务业	会议调研费	9,425,756.01	8.30%	3,491,525.64	3.74%	169.96%
互联网和相关服务业	短信费	972,747.86	0.86%	2,083,667.50	2.23%	-53.32%
互联网和相关服务业	报告成本	1,583,569.31	1.39%	1,379,767.40	1.48%	14.77%
互联网和相关服务业	其他	3,084,003.34	2.71%	959,462.83	1.03%	221.43%

说明

1、会议调研费：会议和调研场次增多，会议调研成本增加。

2、短信费：公司产品结构调整，短信成本下降。

3、其他：主要系报告期内差旅费、业务招待费等增加所致。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□是?否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用?不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	12,125,132.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	4.27%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	2,928,434.19	1.03%
2	第二名	2,925,471.73	1.03%
3	第三名	2,600,356.64	0.92%
4	第四名	2,271,901.11	0.80%
5	第五名	1,398,968.64	0.49%
合计	--	12,125,132.31	4.27%

主要客户其他情况说明

□适用?不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	6,937,690.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.88%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	1,790,449.17	9.00%
2	第二名	1,523,809.52	7.66%
3	第三名	1,392,328.63	7.00%
4	第四名	1,178,724.83	5.93%
5	第五名	1,052,377.96	5.29%
合计	--	6,937,690.11	34.88%

主要供应商其他情况说明

□适用?不适用

3、费用

单位：元

	2023年	2022年	同比增减	重大变动说明
销售费用	63,025,171.05	58,672,945.55	7.42%

管理费用	43,777,485.76	42,579,044.80	2.81%
财务费用	-863,609.74	-6,648,697.66	87.01%	主要系报告期内利息收入减少。
研发费用	22,442,216.83	18,917,116.93	18.63%	主要系报告期内薪资增加。

4、研发投入

?适用□不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
卓创资讯大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目	满足业务发展需求	共计升级162个大宗商品价格评估方法论，形成13个价格类信息生产标准模板，召开了15场估价研讨会	建立完整、系统、科学、详实的价格评估体系及内部监管体系，搭建高效、智能的信息生产平台及质检系统；积极响应市场发展及变化，对大宗商品市场规律进行持续跟踪及深入研究，不断优化和完善公司价格评估体系，升级价格评估方法论，形成高质量的数据及信息内容，逐步树立市场交易的标杆价格。	多维度、高质量的数据及信息内容，更好的满足客户需求，提升公司在大宗商品信息服务领域的核心竞争力。
卓创资讯数据湖存储平台	满足产品发展需要	已完成，数据存储平台已全面完成，能够作为数据基座提供服务	构建一套完整的数据存储、处理及数据治理的大数据平台，运用大数据技术对数据进行信息采集、清洗、分析后，通过数据仓库技术建模形成分析模型用于各业务场景，服务业务发展。	卓创资讯数据湖存储平台将支撑数据加工、数据分析等系统的完善和优化，帮助业务系统实现快速迭代；同时通过产品数据分析洞察客户需求，为客户提供更丰富的产品及数据服务。
卓创资讯信息辅助生成系统	满足信息生产业务需求	阶段性完成，信息模板、报告编辑器等模块已投入使用。正在研发图表工具、信息智能生成、信息质量检测模块。	系统通过实现信息模板、报告编辑器、图表工具等辅助进行信息工作开展，提升信息质量及发布效率。	平台实现后将从数据采集、基础信息生产、报告信息生产等多个生产环节，通过半自动化、智能化的方式大幅提升信息生产效率，节省生产成本用于扩充更多产品的开拓中。后续也将结合大模型成果不断提升信息生产效率。
大宗商品信息行业大模型	业务创新发展	进行中	通过分析师标注数据训练大模型，让大模型具备大宗商品行业知识、专业术语、卓创估价方法论等。从而帮助分析师提升工作效率，并在产品上寻求智能化的突破。	通过深入研究和训练大模型，实现生产流程的重大创新，我们的目标是打造一个自动化、智能化的生产生态系统，这将显著降低生产成本。同时，融合数据湖、数

				据分析、机器学习算法等技术，提升用户体验，提高用户阅读效率和工作效率，满足用户日益增长的个性化和智能化需求。
新一代大数据运营平台	业务创新发展	进行中	整体项目将分为计算中心和配置中心两大模块，通过灵活配置，快速实现数据再加工处理，并能够应用于数据包等公司产品。	将数据湖存储平台作为底座，建设新一代大数据运营平台。该数据运营平台建成后，可由分析师、项目经理通过配置页面，即可实时完成数据加工和数据质量管控，大幅提升数据加工效率，快速满足客户多样性的数据需求。
卓创资讯行业网站2.0	业务发展需要	阶段性完成，已完成配置平台模块	实现卓创资讯行业网站全面改版。整体从技术架构实现、内容维度各方面对现有网站体系进行全面升级。	通过配置化实现网站布局及内容管理，能够更加快速的将公司的专业分析逻辑和方法论展示给客户。打造网站产品的全新形象。
卓创资讯大宗商品价格预测模型系统	数据预测模型	已完成	构建一套完整的含数据清洗、预处理、特征构建、模型训练、调优和验证的数据模型服务平台，并可支持saas化服务及定制化本地部署。	价格预测模型项目显著提升卓创数据挖掘和模型研究能力，并通过数智服务的核心能力突破，帮助客户提升模型化预测和决策水平，有效支持企业实现数据驱动的商业智能决策。

公司研发人员情况

	2023年	2022年	变动比例
研发人员数量（人）	143	129	10.85%
研发人员数量占比	12.12%	11.86%	0.26%
研发人员学历
本科	103	90	21.11%
硕士	9	8	12.50%
大专	31	31	3.23%
研发人员年龄构成
30岁以下	32	24	33.33%
30~40岁	85	87	-2.29%
40岁以上	26	18	44.44%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023年	2022年	2021年
研发投入金额（元）	22,442,216.83	18,917,116.93	17,434,042.44
研发投入占营业收入比例	7.91%	6.93%	6.96%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00

资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用?不适用

5、现金流

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	291,049,237.57	305,978,501.00	-4.88%
经营活动现金流出小计	247,640,969.93	224,214,653.96	10.45%
经营活动产生的现金流量净额	43,408,267.64	81,763,847.04	-46.91%
投资活动现金流入小计	932,352,881.80	40,357,078.34	2,210.26%
投资活动现金流出小计	951,549,819.68	639,488,543.63	48.80%
投资活动产生的现金流量净额	-19,196,937.88	-599,131,465.29	96.80%
筹资活动现金流入小计	0.00	414,043,975.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	75,668,433.79	17,670,704.60	328.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-75,668,433.79	396,373,270.40	-119.09%
现金及现金等价物净增加额	-51,457,104.03	-120,994,347.85	-57.47%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少46.91%，主要原因：1、上年同期包含诉讼冻结资金解冻；2、报告期内人工薪酬、会议调研成本、差旅费等支出增加；

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加96.80%，主要原因：报告期内到期理财产品增加；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少119.09%，主要原因：1、报告期内派发现金红利；2、上年同期包含公司首次公开发行股票收到募集资金。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用?不适用

五、非主营业务情况

?适用□不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	16,897,510.63	29.26%	系报告期内收到理财产品收益。	否
公允价值变动损益	633,701.46	1.10%	系报告期内计提尚未到期理财产品收益。	否
营业外收入	147,865.22	0.26%	系报告期内核销供应商尾款。	否
营业外支出	8,194.09	0.01%		否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023年末		2023年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	135,894,472.19	13.87%	186,934,555.80	18.59%	-4.72%
应收账款	4,969,742.03	0.51%	4,522,520.58	0.45%	0.06%
存货	140,742.15	0.01%	190,183.17	0.02%	-0.01%
固定资产	165,416,590.70	16.89%	169,184,281.23	16.82%	0.07%
在建工程	7,826,884.56	0.80%			0.80%
使用权资产	12,626,040.95	1.29%	10,549,004.14	1.05%	0.24%
合同负债	215,054,208.60	21.95%	226,321,212.78	22.50%	-0.55%
租赁负债	10,870,844.69	1.11%	9,018,372.06	0.90%	0.21%
交易性金融资产	333,639,894.02	34.06%	593,006,192.56	58.96%	-24.90%	报告期内理财产品类别调整。
一年内到期的非流动资产	16,332,729.16	1.67%			1.67%	报告期内理财产品类别调整
其他流动资产	42,024,729.37	4.29%	3,454,054.87	0.34%	3.95%	报告期内理财产品类别调整。
其他非流动资产	217,120,989.75	22.16%			22.16%	报告期内理财产品类别调整。

境外资产占比较高

□适用?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用□不适用

单位：元

项目

期初数

本期公允价值变动损益

计入权益的累计公允价值变动

本期计提的减值

本期购买金额

本期出售金额

其他变动

期末数

金融资产
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	593,006,192.56	633,701.46			658,000,000.00	918,000,000.00		333,639,894.02
上述合计	593,006,192.56	633,701.46	0.00	0.00	658,000,000.00	918,000,000.00	0.00	333,639,894.02
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位:元

项目	年末				年初
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	433,664.00	433,664.00	保证金	保函保证金	16,643.58	16,643.58	冻结	账户封存
合计	433,664.00	433,664.00			16,643.58	16,643.58

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用?不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用?不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用?不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况?适用□不适用

（1）募集资金总体使用情况?适用□不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022年	发行股票	44,985	38,910.18	5,359.01	8,200.57				31,422.7	用途：募投项目；去向：暂时闲置的募集资金（含超募资金）用于现金管理
合计	--	44,985	38,910.18	5,359.01	8,200.57	0	0	0.00%	31,422.7	--	0
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）15,000,000股，发行价格为29.99元/股，本次发行募集资金总额为44,985.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为38,910.18万元。上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2022JNAA6B0003号《验资报告》。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金金额为8,200.57万元，其中：以前年度使用2,841.56万元，本报告期使用5,359.01万元。

（2）募集资金承诺项目情况?适用□不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目(含部分

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日

本报告期实现

截止报告期末

是否达到预计

项目可行性是

	变更)						期	的效益	累计实现的效益	效益	否发生重大变化
承诺投资项目
1.大宗商品大数据平台	否	22,567.65	22,567.65	3,725.42	5,573.88	24.70%	2025年06月30日			不适用	否
2.大宗商品现货市场价格标杆系统研发	否	5,725.05	5,725.05	1,633.59	2,626.69	45.88%	2025年06月30日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	28,292.7	28,292.7	5,359.01	8,200.57	--	--			--	--
超募资金投向
暂未确定投向	否	10,617.48	10,617.48
超募资金投向小计	--	10,617.48	10,617.48			--	--			--	--
合计	--	38,910.18	38,910.18	5,359.01	8,200.57	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用
	公司募集资金总额为449,850,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为389,101,758.93元，其中，承诺用于募投项目的投资金额为282,927,000.00元，超募资金为106,174,758.93元。为提高募集资金使用效率，经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过（含）35,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司于2022年10月26日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过（含）35,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。现金管理期限自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司于2022年11月18日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司另于2023年3月16日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司

	正常经营的前提下，使用不超过（含）35,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。现金管理期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于2023年4月6日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	报告期内发生
	受外部宏观经济变化的影响，国内房地产行业政策及发展前景存在不确定性，公司基于有效控制固定资产投资风险与合理配置现有资源的双重考量，于2023年3月16日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，于2023年4月6日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》，同意公司就募投项目的相关内容作出变更及延期，具体情况如下。同意公司将“大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目”的实施地点由“广州市、北京市、上海市、淄博市、大连市、西安市、成都市”变更为“广州市、北京市、上海市、淄博市、长春市”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的公告》（公告编号：2023-008）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生
	受外部宏观经济变化的影响，国内房地产行业政策及发展前景存在不确定性，公司基于有效控制固定资产投资风险与合理配置现有资源的双重考量，于2023年3月16日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，于2023年4月6日召开2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》，同意公司就募投项目的相关内容作出变更及延期，具体情况如下。同意公司将“大宗商品大数据平台项目”的实施方式由“在上海市和北京市购买办公场所，在淄博市使用自有办公场所”变更为“在北京市、上海市现有租赁场所基础上进行扩租或改租，并引进高端人才用以保障募投项目的实施，在淄博市公司自有办公场所基础上，根据需求进行装修改造。”；同意将“大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目”的实施方式由“在广州市购买办公场所，在北京市、上海市和淄博市使用自有办公场所，在大连市、西安市和成都市长期租赁办公场所用于募投项目的实施”变更为“在广州市租赁办公场所，在北京市、上海市和淄博市使用已有办公场所，在长春市租赁办公场所并引进高端人才用以保障募投项目的实施”。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的公告》（公告编号：2023-008）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	公司于2022年12月6日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为34,385,422.67元，其中置换先期已投入募投项目的自筹资金26,383,318.02元。公司独立董事、监事会、保荐机构均对上述事项发表了同意意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2022JNAA6F0010”号《关于山东卓创资讯股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》。公司已在规定时间内完成置换并履行了相应披露义务。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司于2022年10月26日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过（含）35,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。现金管理期限自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。公司于2022年11月18日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司另于2023年3月16日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过（含）35,000万元人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管

	理。现金管理期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，单笔产品的投资期限不超过12个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于2023年4月6日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。报告期内，公司严格按照股东大会、董事会的要求开展暂时闲置募集资金的现金管理工作。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

□适用?不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用?不适用

九、主要控股参股公司分析

□适用?不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略和目标未来，公司围绕“建立大宗商品价格标杆”的核心战略，以付费信息和数据为核心商业模式，立足主业，强优势补短板，不断做大生态圈，持续提升公司在大宗商品全领域的信息服务水平和能力。

首先，立足主业，继续坚守“中立第三方”立场，扎根于大宗商品信息服务领域，密切跟踪未来信息技术、大数据和人工智能领域的发展趋势和市场需求变化，不断优化产品和服务，做大业务规模；通过完善和优化自身跨学科融合和创新研发体系，让创新引领公司的未来和发展，努力实现团队专业化、管理和服务规范化、价格标杆化、数据产品化、产品智能化、指数金融化的目标；不断补齐短板，做大生态圈，进一步巩固和扩大公司在大宗商品信息服务全领域的行业领先优势，继续提升公司在全球市场的品牌影响力，建立适合中国经济和市场规模的大宗商品价格标杆体系，让大宗商品交易有据可依。

其次，公司计划不断引进更多高端人才，并通过富有竞争力的薪酬机制和鼓励价值创造的企业文化，用好人才，留

住人才，充分体现公司人才发展的长远规划和战略思维。通过充分发挥人才效能，持续提升公司创新能力和研发水平，保持竞争优势，助推公司健康可持续发展。

最后，公司未来将不断提升自身管理能力和治理水平，并严格按照上市公司的要求加强内控制度和体系的优化，让公司决策更快捷、运转更高效，向管理要效益，不断创造价值，以更好的业绩回报国家、回报社会、回报投资者。

（二）2024年经营计划

2024年公司将继续围绕战略目标稳健发展，在面对诸多挑战的同时，坚持以付费信息和数据为核心的商业模式、坚持以“成为引领中国大宗商品资讯发展航向的企业”为晋级方向，全面构筑公司发展战略新格局，进一步深化改革，牢牢保持稳健增长态势、扩大市场份额。同时，做好以下计划：

1、提高公司核心竞争力

公司将紧跟信息新技术发展，加强研发力度，提升技术服务水平，坚持技术驱动，创新发展，努力提升公司核心竞争力。

（1）加速打造卓创估价在国内外大宗商品市场的影响力

公司将继续做好价格评估体系的研究、优化、实施、宣传和推广，坚定不移的推进估价战略，秉承“中立、专业、专注”的原则和发展路径，通过多元方式积极提升卓创估价在国内外大宗商品市场的影响力与话语权，力争实现更多重点产品的评估价格被市场广泛接受和使用，研制出一些具有较强行业影响力的指数产品，并逐步推进评估价格、指数的标杆化、金融化和效益化。最终通过估价的推广与实践促进公司业务的快速增长。

（2）提高数据采集加工处理能力

公司将继续规范和提升信息及数据采集方法和手段，同时通过对专业数据清洗、分析、计算、备份存储和深度挖掘，以及软硬件设施的升级，打造国内领先的大宗商品领域大数据存储、云计算与智能分析平台，提升公司大数据采集的效率和质量，强化公司数据验证、清洗、存储和加工能力，开发新的信息数据产品和服务，建立大宗商品大数据智库平台，更好地服务客户。

公司在继续巩固大宗商品信息服务领域的优势及根基基础上，通过投资并购或引进人才等方式补足公司在大宗商品资讯、咨询业务的短板，进一步提升公司核心竞争力，和实现营收规模的进一步扩张。

2、融合技术创新、释放数据价值

在进一步完善大数据库和配套平台建设基础上，继续提升数据融合、治理、挖掘、应用研发和服务能力；融合数据科学及前沿技术、结合模型算法深度挖掘，加快以数据驱动智能决策为代表的新型服务模式发展；持续探索行业专属大模型应用落地，在对内增效的同时促进大宗商品从业机构提升智能化经营决策水平。促进数智业务的快速发展和商业兑现，深化“付费信息和数据的商业模式”，塑造公司业绩增长新曲线。

3、积极拓展及建立新型政企关系

加大政策研究及申报、深入挖掘政策红利；传递专业形象，增强品牌认知，为公司营造良好的营商环境，并不断深化合作。加强与协会、院校、机构的多元化合作，补齐能力和资源短板，提升公司影响力。

4、加大营销力度和开拓市场力度公司将在维护和深化现有客户战略合作关系的基础上，继续加大潜在客户的开发力度及更广阔市场的开拓力度。伴随大数据技术的高速发展及客户对高质量信息数据的迫切需求，公司将灵活运用新的数字化营销方式，实施有效的销售激励机制，充分利用公司现有的技术基础和优势，通过提供优质化的数据产品及服务提高客户满意度和忠诚度；公司将围绕核心定位，积极探索新的利润增长点，开展多元化创收模式；适时在国外重点国家及国内重点区域设立分支机构，以便更好的贴近市场和就近服务客户，开拓更加广阔的区域市场。

5、提升产品兑现能力，实现产品客户量、活跃度、粘性持续增长。

围绕提升需求研究水平，推进存量产品革新，凸显产品价值。注重用户体验，增强客户使用活跃度和粘性；强化内容和渠道运营效果，稳固客户基数，提升用户规模。立足客户需求，持续深化并不断完善资讯、咨询、会展产品的内容价值，促进产品革新。优化业务流程，提高管理效率，持续改善产品和服务品质，提升客户满意度，稳固客户基数并增

强客户粘性。

6、加强专业人才引进与储备未来公司将继续注重人才发展，坚持专业化、职业化的发展路径，构建员工核心竞争力及可持续发展的动力；聘请行业专家对公司分析师、技术人员和业务人员进行定期授课培训，提高其专业能力和职业素养，增强一线员工的技术研发能力及服务水平；重视管理梯队建设，为公司未来发展积极储备高阶人才，体现人才发展的长远规划及战略思维。鼓励价值创造，为了进一步健全长效激励机制，公司2024年3月通过了《2024年限制性股票激励计划》。同时，公司将进一步加大人才引进的力度，完善人力资源规划和企业文化建设，建立支持公司中长期战略发展的“战略人才储备”机制和产学研有机结合的长效机制，保障关键职位的人才引进和储备，确保各岗位的用人需求。公司还将进一步引入富有竞争力的企业激励与考核机制，实现岗位和能力相匹配，强化岗位责任，充分运用考核和激励机制，打造企业价值与员工职业规划高度一致的团队文化。

7、继续提升管理能力和管理实践公司将继续推进优化制度建设，实施管理提升工程，以岗位规范化和业务流程标准化为重点，形成规范化、标准化的管理体系。根据公司发展需要，完善组织机构设置，促进员工职业发展规划和专业化建设，优化包括薪酬体系在内的绩效评价和激励制度，强化人力资源管理、投资管理、营销管理、企业文化建设等方面的组织功能。在公司治理结构上，按照现代企业制度要求，着力构建规范高效的公司治理模式。

（1）发挥董事会决策中心作用公司的重大经营决策、投资决策由董事会提出或决定并监督实施；董事会按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定进行运作，充分发挥独立董事的作用；充分发挥战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会的作用，加强对公司各项重大事项的决策和监督，确保公司经营战略目标的实现。

（2）发挥管理层的指挥中心作用公司管理层根据董事会授权实施公司的经营管理计划和投资方案，按照职能清晰、信息畅通、机制灵活、运作高效的要求，提高经营管理效率，提升总经理领导班子的整体运作水平。

（三）可能面对的风险

1、产品创新风险随着大宗商品市场竞争的日趋激烈及大数据技术的不断发展，客户对信息的需求更加多样化和精细化，对高质量的信息和数据类产品的需求越来越高。尽管公司对客户需求具备良好的前瞻性、快速响应能力及新产品开发能力，但未来可能存在新产品不能符合市场需求，无法获得市场认可的风险，对公司未来发展经营造成不利影响。

2、规模扩张带来的管理风险随着公司业务规模的增长，公司规模不断扩张。公司上市后，随着募集资金的到位，投资项目的推进，公司经营规模将会进一步扩大。若未来公司的组织管理体系不能满足公司业务规模快速扩张后对管理制度和发展战略的要求，将可能对公司的日常运营管理带来不利影响，公司将存在一定的管理风险。

3、市场竞争加剧的风险近年来随着大宗商品市场的发展以及大数据信息技术水平的提高，公司所属行业总体规模不断扩大。行业景气度的提升使得行业内原有竞争对手规模和竞争力不断提高。若公司不能紧跟行业发展趋势，满足客户需求变化，在内容生产、产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，则公司未来将面临市场竞争加剧和被超越的风险。

公司将通过不断优化升级产品结构，拓展和延伸业务布局，提升公司盈利能力，加强对行业和竞争对手的分析与研究，同时持续加大研发投入，不断提升服务能力、改善用户体验，以优质的产品和服务稳固市场地位，拓展市场份额；实时跟踪行业发展趋势和最新技术动态，不断吸收先进技术；适时把握整合机遇，促使公司做大做强，以应对市场竞争加剧风险。

4、人力成本上升的风险

公司的主要业务为大宗商品市场资讯和咨询服务，业务发展需要大量的专业技术人才，且主要经营成本为人工成本。未来，随着我国劳动力成本的增加、城市生活成本的增加以及公司对高端人才的需求增加，公司人力成本存在持续上升的风险。如果公司的营业收入不能相应增长，则可能会导致公司的经营业绩出现下滑。

5、数据安全及信息系统风险

公司主要通过网站、手机客户端、电脑客户端、短信息和电子邮件的方式为客户提供服务，因此计算机系统和数据的安全性对公司运营至关重要。如果出现设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素，可能会导致公司出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，给公司的正常运作和市场声誉造成较大的损失。

公司设立数据管理部和网络信息安全部，通过制度和技术能力，保障数据采集、存储、使用、加工、传输、提供、删除等数据全生命周期的数据安全和信息系统安全。

同时，公司已连续6年通过等保（三级）测评，保障网络及信息系统安全。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表?适用□不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年03月23日	公司会议室	电话沟通	其他	机构投资者、研究员、个人投资者等	2022年年度报告的业绩说明及公司经营情况和未来发展规划等	详见巨潮资讯网：2023年3月23日投资者关系活动记录表
2023年03月31日	深圳证券交易所“互动易平台”http://irm.cninfo.com.cn“云访谈”栏目	网络平台线上交流	其他	参与公司2022年度业绩网上说明会的投资者	2022年年度报告的业绩说明及公司经营情况和未来发展规划等	详见巨潮资讯网：2023年3月31日投资者关系活动记录表

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

□是?否

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

本公司致力于公司治理结构的建设和完善，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规要求，制定了相关规章制度并持续进行修订和完善。公司建立了股东大会、董事会、监事会的相关规章制度，确保其行使决定权、决策权和监督权。公司董事会下设了战略、薪酬与考核、提名、审计四个专门委员会，有效地促进了董事会的规范运作。本报告期内，公司修订了《公司章程》等内部管理制度，进一步完善了公司治理体系。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是?否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在资产、人员、财务、机构和业务等方面与控股股东、实际控制人完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整

公司具备与大宗商品信息服务有关的业务系统、数据库，合法拥有与经营有关的土地、房产、服务器、商标及专利的所有权或使用权，具有独立的数据采集、数据处理和销售系统。公司目前不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用资金、其他资产及资源的情况，也不存在为股东、实际控制人提供担保的情况。

（二）人员独立

1、本公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

2、本公司董事、监事及高级管理人员均依合法程序选举或聘任。

3、本公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、本公司已经按照国家有关法律规定建立起独立的劳动、人事和分配管理制度，根据《中华人民共和国劳动合同法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，由公司人力资源管理部负责公司员工的聘任、考核和奖惩。

（三）财务独立

本公司已设立独立的财务管理部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系，能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司在银行单独开立账户，并依法独立申报纳税，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

（四）机构独立

本公司已建立适应自身发展需要和市场竞争的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

（五）业务独立

本公司主要从事大宗商品信息服务业务，已建立较为完善的数据采集、处理、销售体系，具有独立、完整的业务运作体系和面向市场自主经营的能力，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

□适用?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022年年度股东大会	年度股东大会	75.74%	2023年04月06日	2023年04月07日	详见巨潮资讯网《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-013）
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2023年05月04日	2023年05月05日	详见巨潮资讯网《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-028）
2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	75.01%	2023年09月07日	2023年09月08日	详见巨潮资讯网《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-040）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用?不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用?不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用?不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名

性别

年龄

职务

任职状态

任期起始日期

任期终止日期

期初持股数（股）

本期增持股份数量（股）

本期减持股份数量（股）

其他增减变动（股）

期末持股数（股）

股份增减变动的原因

姜虎林

男

49

董事长

现任

2017年06月08日

2026年05月03日

14,630,372

0

0

0

14,630,372

不适用

总经理

离任

2023年01月17日

2023年12月08日

叶秋菊

女

42

董事

现任

2023年05

2026年05

160,286

0

0

0

160,286

不适用

					月04日	月03日
			总经理	现任	2023年12月08日	2026年05月03日
			副总经理	离任	2017年04月06日	2023年12月07日
鲁华	男	44	董事	现任	2021年08月06日	2026年05月03日	206,567	0	51,000	0	155,567	股份减持
			副总经理	现任	2017年04月06日	2026年05月03日
孙立武	男	36	董事	现任	2023年05月04日	2026年05月03日	0	0	0	0	0	不适用
张宜生	男	71	独立董事	现任	2023年05月04日	2026年05月03日	0	0	0	0	0	不适用
朱清滨	男	58	独立董事	现任	2023年05月04日	2026年05月03日	0	0	0	0	0	不适用
侯安全	男	45	监事会主席	现任	2017年06月08日	2026年05月03日	4,644,643	0	0	0	4,644,643	不适用
刘杰	男	34	监事	现任	2023年05月04日	2026年05月03日	0	0	0	0	0	不适用
马艳茹	女	32	职工代表监事	现任	2023年05月04日	2026年05月03日	0	0	0	0	0	不适用
王永辉	男	37	董事会秘书、副总经理	现任	2023年05月04日	2026年05月03日	0	0	0	0	0	不适用
路永军	男	42	财务总监	现任	2018年11月29日	2026年05月03日	0	0	0	0	0	不适用
			副总经理	现任	2023年12月08日	2026年05月03日
蔡俊	男	46	董事	离任	2017年06	2023年05	900,000	0	0	0	900,000	不适用

					月08日	月04日
			总经理	离任	2017年06月08日	2023年01月17日
崔科增	男	56	董事会秘书、副总经理	离任	2017年06月08日	2023年05月04日	3,429,643	0	0	0	3,429,643	不适用
李学强	男	45	董事	离任	2017年06月08日	2023年05月04日	2,075,788	0	508,000	0	1,567,788	股份减持
宋杨	男	41	董事	离任	2017年06月08日	2023年05月04日	900,000	0	599,980	0	300,020	股份减持
赵彧非	男	47	独立董事	离任	2017年09月01日	2023年05月04日	0	0	0	0	0	不适用
黄方亮	男	55	独立董事	离任	2017年06月08日	2023年05月04日	0	0	0	0	0	不适用
马卫锋	男	50	独立董事	离任	2020年06月01日	2023年05月04日	0	0	0	0	0	不适用
刘锋	男	42	职工代表监事	离任	2017年06月08日	2023年05月04日	0	0	0	0	0	不适用
齐玉芹	女	43	职工代表监事	离任	2017年06月08日	2023年05月04日	57,424	0	57,424	0	0	股份减持
王双	女	40	监事	离任	2017年06月08日	2023年05月04日	0	0	0	0	0	不适用
庞锡平	男	41	监事	离任	2017年06月08日	2023年05月04日	0	0	0	0	0	不适用
江晓	男	51	副总经理	离任	2018年11月29日	2023年05月04日	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	--	27,004,723	0	1,216,404	0	25,788,319	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是□否

（一）公司董事离任情况

因公司第二届董事会成员任期届满，第二届董事会非独立董事蔡俊先生、崔科增先生、李学强先生、宋杨先生不再担任公司董事，离任后宋杨先生不在公司担任任何职务，蔡俊先生、崔科增先生、李学强先生离任后继续在公司担任其他职务，蔡俊先生自2023年7月起不在公司担任任何职务。

第二届董事会独立董事黄方亮先生、赵彧非先生、马卫锋先生不再担任公司独立董事，离任后亦不在公司担任任何职务。

（二）公司监事离任情况

因公司第二届监事会成员任期届满，第二届监事会非职工代表监事庞锡平先生、王双女士不再担任公司监事，离任后亦不在公司担任任何职务。

第二届监事会职工代表监事刘锋先生、齐玉芹女士不再担任公司监事，刘锋先生、齐玉芹女士离任后继续在公司担任其他职务。

（三）公司高级管理人员离任情况

蔡俊先生因工作调动于2023年1月17日不再担任公司总经理，离任后继续在公司担任董事及其他职务，自2023年7月起不在公司担任任何职务。

因任期届满，崔科增先生不再担任公司董事会秘书、副总经理；江晓先生不再担任公司副总经理，上述人员离任后继续在公司担任其他职务。

姜虎林先生因工作调动于2023年12月8日不再担任公司总经理，离任后将继续担任公司董事、董事长、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员职务。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用□不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
姜虎林	总经理	离任	2023年12月08日	工作调整
叶秋菊	副总经理	离任	2023年12月07日	工作调整
叶秋菊	总经理	聘任	2023年12月08日	经公司董事会聘任
孙立武	董事	被选举	2023年05月04日	经公司董事会、股东大会审议通过
张宜生	独立董事	被选举	2023年05月04日	经公司董事会、股东大会审议通过
朱清滨	独立董事	被选举	2023年05月04日	经公司董事会、股东大会审议通过
刘杰	监事	被选举	2023年05月04日	经公司监事会、股东大会审议通过
马艳茹	职工代表监事	被选举	2023年05月04日	经公司2023年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事
王永辉	董事会秘书、副总经理	聘任	2023年05月04日	公司董事会聘任
路永军	副总经理、财务总监	聘任	2023年12月08日	公司董事会聘任
蔡俊	董事	任期满离任	2023年05月04日	任期届满
蔡俊	总经理	离任	2023年01月17日	工作调整
崔科增	董事会秘书、副总经理	任期满离任	2023年05月04日	任期届满
李学强	董事	任期满离任	2023年05月04日	任期届满
宋杨	董事	任期满离任	2023年05月04日	任期届满
赵彧非	独立董事	任期满离任	2023年05月04日	任期届满
黄方亮	独立董事	任期满离任	2023年05月04日	任期届满
马卫锋	独立董事	任期满离任	2023年05月04日	任期届满
刘锋	职工监事	任期满离任	2023年05月04日	任期届满
齐玉芹	职工监事	任期满离任	2023年05月04日	任期届满
王双	监事	任期满离任	2023年05月04日	任期届满

庞锡平	监事	任期满离任	2023年05月04日	任期届满
江晓	副总经理	任期满离任	2023年05月04日	任期届满

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员任职情况非独立董事会任职情况

1、姜虎林先生，中国国籍，1974年出生，体育教育专科学历，2016年荣获山东省人民政府颁发的“泰山产业领军人才”。2017年6月公司改制至今一直任公司董事、董事长、法定代表人。2023年1月至2023年12月期间兼任公司总经理。

2、鲁华先生，中国国籍，1979年出生，应用化学本科学历。2017年6月公司改制至今一直任公司副总经理，2021年8月至今任公司董事。

3、叶秋菊女士，中国国籍，1981年出生，工商管理硕士研究生学历。2017年6月公司改制至2023年12月任公司副总经理，2023年5月至今任公司董事，2023年12月至今任公司总经理。

4、孙立武先生，中国国籍，1987年出生，国际经济与贸易专业本科学历。2017年6月公司改制至今一直任公司农业事业部总经理，2023年5月至今任公司董事。

独立董事会任职情况

1、张宜生先生，中国国籍，1952年3月出生，学士学位，高级经济师。2019年1月至今任上海期货与衍生品研究院战略委员会、学术委员会委员。2023年5月至今任公司独立董事。张宜生先生同时还担任内蒙古航天能源有限公司董事，上海浦勤投资咨询有限公司监事。

2、朱清滨先生，中国国籍，1965年3月出生，硕士学位，正高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。2013年12月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分所所长。2023年5月至今任公司独立董事。朱清滨先生同时还担任山东省注册会计师协会常务理事，山东省注册会计师协会惩戒委员会副主任委员，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司、山东凯盛新材料股份有限公司、山东鲁阳节能材料股份有限公司、山东信通电子股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员任职情况

监事会非职工代表监事任职情况

1、侯安全先生，中国国籍，1978年出生，计算机应用与维护专科学历。2017年6月公司改制至今一直任公司监事、监事会主席，2018年12月至今任公司顾问委员会委员；侯安全先生同时还担任山东倍适登体育科技有限公司执行董事。

2、刘杰先生，中国国籍，1989年出生，数学与应用数学专业本科学历。2017年6月公司改制至今历任公司咨询事业部咨询顾问、项目经理等职务，现任公司咨询事业部高级项目经理；2023年5月至今任公司监事。

监事会职工代表监事任职情况

马艳茹女士，中国国籍，1991年出生，财务管理专业本科学历。2017年6月公司改制至2020年10月任公司财务管理部职员，2020年11月至今任公司财务管理部内控主管，2023年5月至今任公司职工代表监事。

（三）高级管理人员任职情况

1、姜虎林先生

现任公司董事长，任职情况请详见本小节之“（一）董事会成员任职情况”。

2、叶秋菊女士现任公司董事、总经理任职情况请详见本小节之“（一）董事会成员任职情况”。

3、鲁华先生现任公司董事、副总经理，任职情况请详见本小节之“（一）董事会成员任职情况”

4、王永辉先生，中国国籍，1986年出生，工商管理专业本科学历。2014年11月至2020年1月任烟台东诚药业集团股份有限公司证券部副经理、证券事务代表；2020年2月至5月任青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会办公室主任；2020年6月至2023年4月任公司投资管理部总监兼证券事务部经理。2023年5月至今任公司副总经理兼董事会秘书。

5、路永军先生，中国国籍，1981年出生，会计学本科学历，注册会计师、税务师。2017年4月至2018年11月任公司财务管理部经理；2018年11月至2023年12月任公司财务总监；2023年12月至今任公司副总经理兼财务总监。在股东单位任职情况?适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
姜虎林	网之翼投资	董事长	2012年07月20日	-	否
鲁华	网之翼投资	监事	2012年07月20日	-	否
叶秋菊	网之翼投资	董事	2012年07月20日	-	否
在股东单位任职情况的说明	无

在其他单位任职情况?适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
姜虎林	网之翼投资	董事长	2012年07月20日	-	否
鲁华	网之翼投资	监事	2012年07月20日	-	否
叶秋菊	网之翼投资	董事	2012年07月20日	-	否
张宜生	上海浦勤投资咨询有限公司	监事	2016年07月05日	-	否
张宜生	内蒙古航天能源有限公司	董事	2013年11月01日	-	否
朱清滨	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	管理合伙人	2013年12月27日	-	是
朱清滨	秦皇岛天秦装备制造股份有限公司	独立董事	2019年03月01日	-	是
朱清滨	山东凯盛新材料股份有限公司	独立董事	2020年02月04日	-	是
朱清滨	山东信通电子股份有限公司	独立董事	2019年07月31日	-	是
朱清滨	山东鲁阳节能材料股份有限公司	独立董事	2023年05月19日	-	是
侯安全	山东倍适登体育科技有限公司	执行董事	2021年11月26日	-	否
路永军	淄博启明星新材料股份有限公司	独立董事	2022年06月30日	-	是
路永军	山东齐鲁华信实业股份有限公司	独立董事	2022年12月30日	-	是
在其他单位任职情况的说明	无

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况董事的报酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟订，并经董事会审议通过后提交公司股东大会决定。监事的报酬，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会拟订后提交董事会审议决定。报告期内，董事、监事及公司高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准支付。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
姜虎林	男	49	董事长	现任	142.9	否
叶秋菊	女	42	董事/总经理	现任	111.26	否
鲁华	男	44	董事/副总经理	现任	77.26	否
孙立武	男	36	董事	现任	26.1	否
张宜生	男	71	独立董事	现任	4	否
朱清滨	男	58	独立董事	现任	4	否
侯安全	男	45	非职工代表监事	现任	24.9	否
刘杰	男	34	非职工代表监事	现任	20.73	否
马艳茹	女	32	职工代表监事	现任	9.27	否
路永军	男	42	副总经理/财务总监	现任	38.66	否
王永辉	男	37	副总经理/董事会秘书	现任	30.86	否
蔡俊	男	46	董事/总经理	离任	87.1	否
崔科增	男	56	董事会秘书/副总经理	离任	11.91	否
李学强	男	45	董事	离任	6.98	否
江晓	男	51	副总经理	离任	9.33	否
刘锋	男	42	职工代表监事	离任	7.83	否
齐玉芹	女	43	职工代表监事	离任	6.12	否
黄方亮	男	55	独立董事	离任	1.6	否
赵彧非	男	47	独立董事	离任	1.6	否
马卫锋	男	50	独立董事	离任	1.6	否
宋杨	男	41	董事	离任	0	否
王双	女	40	监事	离任	0	否
庞锡平	男	41	监事	离任	0	否
合计	--	--	--	--	624.01	--

其他情况说明

□适用?不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十二次会议	2023年01月17日	2023年01月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-002）
第二届董事会第十三次会议	2023年03月16日	2023年03月17日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-003）
第二届董事会第十四次会议	2023年04月18日	2023年04月19日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-015）
第三届董事会第一次会议	2023年05月04日	2023年05月05日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-029）
第三届董事会第二次会议	2023年08月17日	2023年08月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-033）
第三届董事会第三次会议	2023年10月20日	/	审议通过《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》。因仅审议第三季度报告，故免于公告会议决议。
第三届董事会第四次会议	2023年12月08日	2023年12月08日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-044）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
姜虎林	7	6	1	0	0	否	3
鲁华	7	7	0	0	0	否	3
叶秋菊	7	7	0	0	0	否	3
孙立武	4	4	0	0	0	否	1
张宜生	4	1	3	0	0	否	1
朱清滨	4	4	0	0	0	否	1
蔡俊	3	2	1	0	0	否	2
崔科增	3	3	0	0	0	否	2

李学强	3	3	0	0	0	否	2
宋杨	3	2	1	0	0	否	2
赵彧非	3	0	3	0	0	否	2
黄方亮	3	1	2	0	0	否	2
马卫锋	3	0	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，各位董事均能够按时出席公司董事会、列席股东大会，勤勉尽责，对提交董事会的全部议案进行认真审议，经与公司管理层充分沟通，形成一致意见，对公司财务及经营活动进行有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

公司独立董事基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，认真审阅会议资料、参加董事会和股东大会，对报告期内董事会审议的相关事项发表明确独立意见；充分了解了公司经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，关注公司运行状态、募投项目进展情况及募集资金使用情况，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展起到了积极的作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第二届董事会审计委员会	赵彧非、黄方亮、姜虎林	1	2023年03月06日	审议通过：1、《关于公司2022年度审计报告的议案》2、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》3、《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》4、《关于续聘公司	严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定积极履行职责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	-	无

				2023年度审计机构的议案》5、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》6、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》7、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》8、《关于公司内部审计部门工作报告及审计工作计划的议案》
第二届董事会提名委员会	马卫锋、赵彧非、姜虎林	2	2023年01月13日	审议通过：《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》	严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定积极履行职责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	-	无
			2023年04月14日	审议通过：1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。	严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定积极履行职责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	-	无
第二届董事会战略委员会	蔡俊、崔科增、姜虎林	1	2023年03月06日	审议通过：《关于变更募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》	严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定积极履行职责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	-	无
第二届董事会薪酬与考核委员会	黄方亮、马卫锋、姜虎林	2	2023年03月06日	审议通过：1、《关于公司2022年度董事薪酬的议案》；2、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》；3、《关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案》。	严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定积极履行职责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	-	无
			2023年04月14日	审议通过：《关于调整公司第三届董事会独立董事津贴的议案》	严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定积极履行职责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	-	无
第三届董事会提名委员会	张宜生、朱清滨、姜虎林	2	2023年05月04日	审议通过：1、《关于拟聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》2、《关于拟聘任公司证券事务代表的议案》3、《关于拟聘任公司审计部门负责人的议案》	严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定积极履行职责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	-	无
			2023年12月	审议通过：《关于拟聘任公司总经理及其他高	严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定积极履行职责，根	-	无

			08日	级管理人员的议案》	据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。
第三届董事会审计委员会	朱清滨、张宜生、孙立武	3	2023年05月22日	审议通过：《关于公司内部审计部门工作报告及审计工作计划的议案》	严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定积极履行职责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	-	无
			2023年08月07日	审议通过：1、《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；2、《关于公司内部审计部门工作报告及审计工作计划的议案》。	严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定积极履行职责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	-	无
			2023年10月19日	审议通过：1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》；2、《关于公司内部审计部门工作报告及审计工作计划的议案》。	严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定积极履行职责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通，一致通过了相关议案。	-	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,178
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,180
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,211
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	582
销售人员	357
技术人员	143
财务人员	15
行政人员	83
合计	1,180
教育程度
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	74
本科	694

大专	350
大专以下	62
合计	1,180

2、薪酬政策

公司坚持按劳分配和奖励贡献不奖励表现的原则，以岗位价值、工作成果和绩效作为薪酬分配的主要依据，构建激励机制。公司每年组织年度考核，考核结果与员工年度奖金、薪资调整、晋级晋升、优秀员工评选等结合，旨在充分调动员工积极性，实现人尽其才和力争上游的管理目的。

3、培训计划

报告期内公司结合入职新员工、关键专业岗位及管理梯队的发展需要开展相适应培训赋能工作。按照年度培训计划及实施标准先后开展新员工入职培训、入职衔接培训、关键岗位能力提升、在职训练、内训师TTT培训、管理人员训练营等培训活动，培训总课时31630小时，累计学习人数30809人次。

2024年公司将以员工成长为目的，继续推进培训学习和人才发展工作，为员工提供高水准的课程和发展机会，致力于快速转化学习成果，为公司年度目标的实现提供坚实的人才和知识储备。

4、劳务外包情况?适用□不适用

劳务外包的工时总数（小时）	123,256
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,172,091.99

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用□不适用

公司2022年年度权益分派方案已获2023年4月6日召开的2022年度股东大会审议通过，公司2022年年度权益分派方案的具体内容为：以公司现有总股本60,000,000股为基数，每10股派送现金股利8.00元（含税）、不送红股、不以公积金转增股本。

公司2023年半年度权益分派方案已获2023年9月7日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，公司2023年半年度权益分派方案的具体内容为：以公司现有总股本60,000,000股为基数，每10股派送现金股利4.00元（含税）、不送红股、不以公积金转增股本。

以上利润分配方案均已实施完毕。

现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

透明：

每10股送红股数（股）

每10股送红股数（股）	0
每10股派息数（元）（含税）	16.5
每10股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	60,000,000
现金分红金额（元）（含税）	99,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	99,000,000.00
可分配利润（元）	201,645,744.64
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2023年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本60,000,000股为基数，每10股派送现金股利16.5元（含税）、不送红股、不以公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用?不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况梳理完善董事会审计委员会及内部审计部门的职能职责，强化在董事会领导下行使监督权，加强内审部门对公司内部控制制度执行情况的监督力度，提高内部审计工作的深度和广度。并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识完备的内部控制制度在改善企业管理、增强风险防控、帮助企业高质量发展中的重要性。加强内部控制培训及学习，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是?否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称

整合计划

整合进展

整合中遇到的

已采取的解决

解决进展

后续解决计划

			问题	措施
北京卓创资讯有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024年04月26日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：公司董事、监事和高级管理人员舞弊并造成重大损失和不利影响；对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而相关内部控制在运行过程中未能发现该错报；监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行更正。重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有相应的控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确、完整的目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	重大缺陷：严重违反国家法律、法规或规范性文件；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿机制；内部控制重大缺陷未及时有效整改；其他可能对公司产生重大负面影响的缺陷。重要缺陷：公司决策程序导致出现一般性失误；公司重要业务制度存在缺陷；公司信息系统的安全存在隐患；公司内部控制重要缺陷未得到改善。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。
定量标准	销售收入重大缺陷定量标准：错报≥销售收入总额的5%重要缺陷定量标准：销售收入总额的1%≤错报＜销售收入总额的5%一般缺陷定量标准：错报＜销售收入总额的1%	重大缺陷：直接财产损失金额＞1000万元重要缺陷：500万元＜直接财产损失金额≤1000万元一般缺陷：直接财产损失金额≤500万元
财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段
信永中和会计师事务所认为，卓创资讯按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2023年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2024年04月26日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□是?否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司不属于环保部门公布的重点排污单位。公司在日常经营中严格遵照《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违反上述法规而受到处罚的情况。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用?不适用未披露其他环境信息的原因不适用

二、社会责任情况

1、依法合规运营，长期规范发展公司始终坚持将合规理念融入日常经营和管理中。通过加强内部管理和监督，构建了健全的合规体系和流程，确保各项决策和行动都符合法律法规的要求。重视员工的法律法规培训，提高员工的合规意识和能力，从而确保公司运营的合规稳定。在数据保护方面，公司严格遵守《个人信息保护法》等相关法律，确保客户和员工个人数据的安全和合规使用。2023年公司无重大违法违规事件发生。

2、股东与投资者权益的坚实保障公司严格遵循法律法规和《公司章程》的规定，致力于保障股东与投资者的权益。通过建立高效的信息披露机制，确保公司重要信息的及时、准确、完整披露，使股东与投资者能够全面了解公司的运营状况和未来展望。同时，我们注重与股东和投资者的互动交流，通过定期召开股东大会、接听投资者热线等方式，倾听他们的意见和建议，积极回应关切与需求。此外，我们还建立了完善的投资者关系管理体系，通过电邮、电话、网站等多种途径，保持与股东和投资者的紧密沟通，确保他们的权益得到及时、有效的保障。

3、保障员工权益落到实处公司致力于将员工权益保障落到实处，营造公平、透明的工作环境，确保每位员工都能在公平竞争中充分展示才华。不断优化改善员工的办公环境，打造开放包容、简约环保、健康安全的办公空间，让员工有更好的办公环境和工作氛围。

建立健全薪酬福利体系，合理回报员工的辛勤付出。同时，注重员工职业成长，提供多样化培训和学习机会，助力员工提升专业技能和综合素质，实现个人价值与企业发展的和谐统一。此外，我们关注员工的工作生活平衡，提供亲子关系处理、家庭教育培养方面的培训，积极组织文体活动，营造轻松愉悦的工作氛围，让员工在工作中享受快乐、感受满足。

4、服务实体经济高质量、可持续发展，为政府、协会和相关单位、企业提供重要决策依据公司作为参编单位参与《畜牧企业环境、社会、公司治理（ESG）信息披露指南》团队标准的制定和发布，该团队标准的发布，不仅进一步推动畜牧企业提高环境、社会和治理等方面的管理水平，而且为全球畜牧业的可持续发展注入了新的活力和信心。

2023年，在生猪、蔬菜、鸡蛋、粮食、棉花、大豆等多个品种中，累计向中央及地方政府提供相关研究成果和材料超过100余份，真正成为助力政府决策的新型智库。

2023年，卓创资讯监测的农产品品种中，卓创评估并发布的已有超过20个品种的全国或区域市场价格被市场陆续采用，其中评估并发布的各主要交易市、县的鸡蛋价格已经成为养殖户和经销商交易的依据，极大程度上解决过去交易中养殖户话语权薄弱的问题，提升了鸡蛋交易中的公平和效率，对于鸡蛋产业的健康发展、养殖户增收起到了重要的作用。

公司每年与国家发展和改革委员会、国家统计局、农业农村部等国家部委、司局及事业单位、国家级协会、交易所和各省市级单位对于流通领域重要生产资料市场价格变动情况进行监测预警分析，行业涉及矿产及冶金、能化、橡塑、农产品等基础原材料和下游需求端行业，服务国家宏观决策支持。为政府监测大宗商品原材料市场的运行情况提供了高效、准确的市场信息。为企业生产调整、行业趋势研判提供了科学、客观的决策依据。

5、节能减排

公司积极利用清洁能源，2022年10月在公司楼顶闲置空间安装光伏发电装置并投入使用，2023年的发电量约为65万度左右；2022年10月在公司园区停车场安装电动车充电桩设施并投入使用。2023年公司对空调使用条件、时间等做了规范管理，合理优化空调使用情况，进一步降低能源浪费。

6、践行公益环保从我做起

在公益活动方面，企业始终秉持着高度的社会责任感，积极响应全球绿色发展的号召，公司充分利用现代科技手段，大力推广无纸化办公和线上审批等绿色环保办公方式，减少纸张浪费和环境污染。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

?适用□不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人姜虎林	股份锁定承诺	1、自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人持有公司股份在锁定期届满后两年内进行减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整，下同）；若公司股票上市后六个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股份的锁定期将自动延长六个月。2、在本人担任公司董事期间每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有；且在离职后的半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在董事任期届满前离职，本人在就任时确定的任期内，每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；在离职至任期届满后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。3、上述股份锁定承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。若违反上述股份锁定承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三个月。若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。	2022年10月19日	2025年10月19日	正常履行中
	宋杨、李学强、蔡俊、崔科增、董士慧、叶秋菊、鲁华、吕春江	股份锁定承诺	1、自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；本人持有公司股份在锁定期届满后两年内进行减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发	2022年10月19日	2023年10月19日/承诺期限实际届满之日	第1项承诺履行完毕，其他承诺正常履

		行价（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将进行除权、除息调整，下同）；若公司股票上市后六个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股份的锁定期将自动延长六个月。2、在本人担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有；且在离职后的半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在董事、高级管理人员任期届满前离职，本人在就任时确定的任期内，每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；在离职至任期届满后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。3、上述股份锁定承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。若违反上述股份锁定承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三个月。若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。			中
侯安全、齐玉芹、刘锋	股份锁定承诺	1、自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、在本人担任公司监事期间每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%，在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有；且在离职后的半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。如本人在监事任期届满前离职，本人在就任时确定的任期内，每年转让的股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；在离职至任期届满后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。3、上述股份锁定承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。若违反上述股份锁定承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三个月。若本人因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。	2022年10月19日	2023年10月19日/承诺期限实际届满之日	第1项承诺履行完毕，其他承诺正常履行中

网之翼投资关于股份锁定的承诺	股份锁定承诺	1、自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本企业在首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、上述股份锁定承诺为本企业真实意思表示，本企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述股份锁定承诺，本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三个月。若本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。3、如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本企业上述承诺事项有更严格规定或要求，本企业将按照相关规定或要求执行。	2022年10月19日	2025年10月19日	正常履行中
马吉庆、彭立颖、顾晓明、山东多盈、蓝基金投资、蓝色云海	股份锁定承诺	1、自公司首次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业在首次公开发行股票前所直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、上述股份锁定承诺为本人/本企业真实意思表示，本人/本企业自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述股份锁定承诺，本人/本企业将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行股份锁定期承诺向发行人股东和社会公众投资者道歉，同时将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下十个交易日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期三个月。若本人/本企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本人/本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户。3、如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人/本企业上述承诺事项有更严格规定或要求，本人/本企业将按照相关规定或要求执行。	2022年10月19日	2023年10月19日	履行完毕
姜虎林、崔科增、网之翼投资、吕春江、侯安全	持股意向以及减持意向的承诺	1、本次公开发行前持有的公司股份，本人/本企业将严格遵守已作出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺。所持公司股份锁定期满后，本人/本企业将视财务情况和资金需求对公司股份进行增持或减持。2、在本人/本企业所持发行人股份锁定期届满后，本人/本企业减持股份应符合相关法律法规及证券交易所规则要求，减持方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3、本人/本企业减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及深圳证券交易所规则的要求。	2022年10月19日	长期有效	正常履行中

		4、若公司或本人/本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的以及因违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本人/本企业不得进行股份减持。5、若本人/本企业未履行上述承诺，本人/本企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向公司股东和社会公众投资者道歉；本人/本企业持有的公司股份自本人/本企业违反上述承诺之日起六个月不得减持；若本人/本企业因违反上述减持承诺给公司或其他投资者造成损失的，本人/本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人/本企业上述承诺事项有更严格规定或要求，本人/本企业将按照相关规定或要求执行。
山东卓创资讯股份有限公司	稳定股价承诺	公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增、增发新股等原因进行除权、除息的须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时，本公司将依据法律、法规、规范性文件及公司股东大会审议通过的稳定股价预案的相关规定履行回购公司股票的义务。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如公司未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；公司董事会未在回购条件满足后10个交易日内作出回购股份决议的，公司将延期向董事发放50%的薪酬（津贴），董事同时担任公司其他职务的，公司延期向其发放除基本工资外的其他奖金或津贴，直至董事会审议通过稳定股价方案之日止。公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员负有增持股票义务，但未按本议案的规定提出增持计划或未实际实施增持计划的，公司有权责令控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在限期内履行增持股票义务。控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员仍不履行，未履行增持义务的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员所持的公司股票的锁定期限自动延长六个月；且公司延期向控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员支付分红以及除基本工资外的薪酬（津贴），直至控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员履行完毕增持股票义务。公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务情节严重的，控股股东或董事会、监事会、半数以上的独立董事有权提请股东大会同意更换相关董事，公司董事会有权解聘相关高	2022年10月19日	2025年10月19日	正常履行中

		级管理人员。
控股股东、实际控制人姜虎林	稳定股价承诺	公司上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增、增发新股等原因进行除权、除息的须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时，本人将依据法律、法规、规范性文件及公司股东大会审议通过的稳定股价预案的相关规定履行增持公司股票的义务。在公司就因稳定公司股价措施涉及回购股份事宜召开的股东大会上，本人对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果本人未履行上述承诺的，自未履行承诺之日起，本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月；且同意公司延期向本人支付分红，直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。	2022年10月19日	2025年10月19日	正常履行中
姜虎林、蔡俊、崔科增、李学强、鲁华、叶秋菊、江晓、路永军、吕春江	稳定股价承诺	公司股票上市之日起三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增、增发新股等原因进行除权、除息的须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时，本人将依据法律、法规、规范性文件及公司股东大会审议通过的稳定股价预案的相关规定履行增持公司股票的义务。在公司就因稳定公司股价措施涉及回购股份事宜召开的董事会上，本人对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如果本人未履行上述承诺的，自未履行承诺之日起，本人所持公司股票的锁定期自动延长六个月；且同意公司延期向本人支付现金分红以及除基本工资外的薪酬（津贴），直至本人按上述方案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。	2022年10月19日	2025年10月19日	正常履行中
孙立武、王永辉	稳定股价承诺	1、公司股票上市之日起三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增、增发新股等原因进行除权、除息的须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于公司最近一期末经审计的每股净资产时，本人将依据法律、法规、规范性文件及公司股东大会审议通过的稳定股价预案的相关规定履行增持公司股票的义务。在公司就因稳定公司股价措施涉及回购股份事宜召开的会议上，本人对公司回购股份方案的相关决议投赞成票。2、在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如本人未履	2023年05月04日	2025年10月19日	正常履行中

		行上述承诺的，自未履行承诺之日起，本人所持发行人股票的锁定期自动延长六个月（如需）；且同意公司延期向本人支付分红（如有）以及除基本工资外的薪酬（津贴），直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。
山东卓创资讯股份有限公司	关于利润分配政策的承诺	公司将严格按照公司章程和《山东卓创资讯股份有限公司股票上市后三年内股东分红回报规划》规定的利润分配政策向股东分配利润，严格履行利润分配方案的审议程序。如违法承诺给投资者造成损失的，本公司将依法向投资者承担赔偿责任。	2022年10月19日	长期有效	正常履行中
公司控股股东、实际控制人姜虎林	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	公司控股股东、实际控制人对上述填补回报措施能够得到切实履行作出的主要承诺如下：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、自本承诺出具之日至公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市之日前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉并同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则接受相关监管措施，若给公司或投资者造成损失的，则本人将依法承担补偿责任。	2022年10月19日	长期有效	正常履行中
姜虎林、蔡俊、崔科增、李学强、鲁华、赵彧非、黄方亮、马卫锋、叶秋菊、江晓、路永军、吕春江	关于摊薄即期回报采取填补措施的承诺	公司董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出的主要承诺如下：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具之日至公司本次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所创业板上市之日前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违	2022年10月19日	长期有效	正常履行中

		反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人应在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉并同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则接受相关监管措施，若给公司或投资者造成损失的，则本人将依法承担补偿责任。
山东卓创资讯股份有限公司	其他承诺-关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺	1、公司保证本公司在首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项不存在任何欺诈发行的情形；2、若公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项被证券监管机构或司法机关认定存在欺诈发行情形的，则本公司应在前述违法违规行为被证券监管机构认定或司法机关判决生效后5个工作日内启动股票购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	2022年10月19日	长期有效	正常履行中
控股股东、实际控制人姜虎林	其他承诺-关于对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺	1、本人保证公司在首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项不存在任何欺诈发行的情形；2、若公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市事项被证券监管机构或司法机关认定存在欺诈发行情形的，则本人应在前述违法违规行为被证券监管机构认定或司法机关判决生效后5个工作日内启动股票购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。	2022年10月19日	长期有效	正常履行中
山东卓创资讯股份有限公司	关于未履行承诺有关事宜的承诺	公司承诺除个别承诺中提到的约束措施外，还遵守如下约束措施：1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得进行公开再融资；（3）对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（4）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；（5）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。2、本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本公司将充分、及时披露，并向投资者提出替代承诺或补充承诺，以尽可能保护投资者的合法权益。如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本公司	2022年10月19日	长期有效	正常履行中

		上述承诺事项有更严格规定或要求，本公司将按照相关规定或要求执行。
控股股东、实际控制人姜虎林	关于未履行承诺有关事宜的承诺	公司控股股东、实际控制人承诺除个别承诺中提到的约束措施外，还遵守如下约束措施：1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）不得转让公司股份。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（2）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分；（3）主动申请调减或停发薪酬或津贴；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）本人未履行相关承诺，给投资者造成损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人将及时向公司告知未能履行承诺的具体原因，由公司充分、及时披露，并向投资者提出替代承诺或补充承诺，以尽可能保护投资者的合法权益。如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人上述承诺事项有更严格规定或要求，本人将按照相关规定或要求执行。	2022年10月19日	长期有效	正常履行中
姜虎林、蔡俊、崔科增、李学强、鲁华、赵彧非、黄方亮、马卫锋、侯安全、刘锋、齐玉芹、庞锡平、王双、叶秋菊、江晓、路永军、吕春江	关于未履行承诺有关事宜的承诺	公司董事、监事和高级管理人员承诺除个别承诺中提到的约束措施外，还遵守如下约束措施：1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）不得转让公司股份（如有）。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（2）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分（如有）；（3）主动申请调减或停发薪酬或津贴（如有）；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个	2022年10月19日	长期有效	正常履行中

		工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）本人未履行相关承诺，给投资者造成损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人将及时向公司告知未能履行承诺的具体原因，由公司充分、及时披露，并向投资者提出替代承诺或补充承诺，以尽可能保护投资者的合法权益。如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人上述承诺事项有更严格规定或要求，本人将按照相关规定或要求执行。
孙立武、王永辉	关于未履行承诺有关事宜的承诺	公司董事、监事和高级管理人员承诺除个别承诺中提到的约束措施外，还遵守如下约束措施：1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）不得转让公司股份（如有）。因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；（2）暂不领取公司分配利润中归属于本人的部分（如有）；（3）主动申请调减或停发薪酬或津贴（如有）；（4）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；（5）本人未履行相关承诺，给投资者造成损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人将及时向公司告知未能履行承诺的具体原因，由公司充分、及时披露，并向投资者提出替代承诺或补充承诺，以尽可能保护投资者的合法权益。如中国证监会、深圳证券交易所届时对于本人上述承诺事项有更严格规定或要求，本人将按照相关规定或要求执行。	2023年05月04日	长期有效	正常履行中
控股股东和实际控制人姜虎林	避免同业竞争的承诺	为避免产生同业竞争，公司的控股股东、实际控制人姜虎林出具了《关于与山东卓创资讯股份有限公司避免和消除同业竞争之承诺函》，承诺如下：1、截至本承诺签署之日，除发行人及其下属企业外，本人未控制除发行人及其下属企业以外与	2022年10月19日	长期有效	正常履行中

		之从事相同或类似业务的其他公司、企业或其他经济实体，未经营也没有为他人经营与发行人及其下属企业相同或类似的业务；本人与发行人及其下属企业之间不存在同业竞争。2、自本承诺签署之日起，本人保证自身不会并将促使本人控制（包括直接控制和间接控制）的除发行人及其下属企业以外的其他企业（以下称“本人控制的其他企业”）不会开展与发行人及其下属企业生产、经营有相同或类似的业务，不会投资与发行人及其下属企业从事相同或类似业务的公司、企业或其他经济实体。3、自本承诺签署之日起，如发行人及其下属企业进一步拓展其产品和业务范围，本人保证将促使本人控制的其他企业不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人及其下属企业拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本人保证将促使本人控制的其他企业积极采取下列措施以避免同业竞争情形的发生：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到发行人或其下属企业来经营；（4）将相竞争的业务转让给与发行人、本人及本人控制的其他企业无关联关系的第三方；（5）其他任何对维护发行人权益有利的方式。4、本承诺自本人签署之日起生效，本承诺所载上述各项承诺在本人直接或间接控制发行人期间及本人不再直接或间接控制发行人之日起三年内持续有效且不可变更或撤销。如因违反上述承诺而导致发行人及其他股东权益受到损害，本人愿意承担相应的损害赔偿责任。
山东卓创资讯股份有限公司	分红承诺	综合考虑公司营运资金需求、融资环境、未来业务规划、资金筹措能力、对股东利益兼顾等因素，公司上市后三年计划为股东提供以下投资回报：（1）上市后三年，在满足该年度净利润为正、审计机构出具标准无保留意见的审计报告、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）时，公司实施现金分红，每年现金分红不少于当年实现的可供分配利润的20%。列情况为所称的重大投资计划或者重大现金支付：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期	2022年10月19日	2025年10月19日	正常履行中

		经审计净资产绝对值的50%，且绝对金额超过5,000万元；②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%。（2）除上述必须以现金方式进行股利分配以外，公司还可以进行股票分红。公司在制定现金分红政策应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，由董事会根据下列情形，提出差异化的现金分红方案，并提交股东大会批准：①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。（3）在每个会计年度结束后，由公司董事会提出分红预案，并交付股东大会审议表决。公司将接受所有股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司除召开股东大会现场会议时向股东提供网络形式的投票平台外，公司应在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。（4）存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
承诺是否按时履行	是

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用?不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

?适用?不适用

具体内容参见本报告“第十节财务报告”、“五、重要会计政策及会计估计”之“37．重要会计政策和会计估计的变更”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用?不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘玉显、徐国珍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	刘玉显1年、徐国珍2年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

是否改聘会计师事务所

□是?否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用?不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用?不适用

十、破产重整相关事项

□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用?不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用?不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况?适用□不适用租赁情况说明

序号	出租方	承租方	租赁面积（㎡）	租赁用途	租赁地址	租金	承租期
1	搜候（上海）投资有限公司	上海分公司	241.84	办公	上海市长宁区金钟路968号的天会商务广场7号楼805室	42296.81元/月	2023.2.16-2026.5.31
2	搜候（上海）投资有限公司	上海分公司	376.47	办公	上海市长宁区金钟路968号的天会商务广场7号楼801室	65843.03元/月	2023.2.16-2026.5.31
3	搜候（上海）投资有限公司	上海分公司	526.51	办公	上海市长宁区金钟路968号的天会商务广场7号楼802、803B室	85678.53元/月	2023.6.1-2026.5.31
4	王玮	烟台分公司	420.37	办公	烟台市芝罘区海港路25号2912、2913、2914号房屋	200000元/年	2023.2.10-2024.3.9
5	王玮	烟台分公司	130.37	办公	烟台市芝罘区海港路25号2915号房屋	60000元/年	2023.7.15-2024.3.9
6	山东方正房地产开发有限公司	临淄分公司	4508.04	办公	淄博市临淄区齐兴路方正凤凰城57号会所	第1-3年150万元/年；第4-10	2020.5.8-2030.11.8

						年170万元/年
7	富伟商业管理（深圳）有限公司	广州分公司	211	办公	广州市天河区华穗路406号之二36层自编3611单元	25320元/月	2023.7.1-2024.6.30
8	赢地空间(北京)企业管理有限公司	北京子公司	25	办公	北京市朝阳区南磨房平乐园甲5号二层2227	8800元/年	2021.4.1-2024.3.31
9	乔栋梁	上海分公司	60	居住	上海市长宁区协和路699弄2号601室	7500元/月	2023.6.25-2024.6.24
10	张重阳	广州分公司	63.3	居住	广州市天河区兴盛路12号之一904房	6800元/月	2023.7.17-2024.7.16

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用?不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□适用?不适用公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况?适用□不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	30,000	27,000	0	0
银行理财产品	募集资金	58,400	28,600	0	0
券商理财产品	自有资金	4,000	4,000	0	0
合计		92,400	59,600	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用?不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用?不适用

（2）委托贷款情况

□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

□适用?不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□适用?不适用

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,000,000	75.00%				-20,182,438	-20,182,438	24,817,562	41.36%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	45,000,000	75.00%				-20,182,438	-20,182,438	24,817,562	41.36%
其中：境内法人持股	10,951,067	18.25%				-4,522,498	-4,522,498	6,428,569	10.71%
境内自然人持股	34,048,933	56.75%				-15,659,940	-15,659,940	18,388,993	30.65%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份	15,000,000	25.00%				20,182,438	20,182,438	35,182,438	58.64%
1、人民币普通股	15,000,000	25.00%				20,182,438	20,182,438	35,182,438	58.64%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其

他
三、股份总数	60,000,000	100.00%		60,000,000	100.00%

股份变动的原因?适用□不适用公司部分首次公开发行前发行的股份已上市流通，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：

2023-042）。股份变动的批准情况

□适用?不适用股份变动的过户情况

□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用?不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用?不适用

2、限售股份变动情况?适用□不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
姜虎林	14,630,372	0	0	14,630,372	首发前限售股	2025年10月19日
淄博网之翼投资有限公司	6,428,569	0	0	6,428,569	首发前限售股	2025年10月19日
吕春江	4,644,643	0	4,644,643	0	首发前限售股	2023年10月19日
侯安全	4,644,643	0	1,161,161	3,483,482	首发前限售股，高管锁定股	首发限售股于2023年10月19日解除限售，因担任公司监事任职期间每年按所持股份总数的25%解除限售
崔科增	3,429,643	0	3,429,643	0	首发前限售股	2023年10月19日
李学强	2,075,788	0	2,075,788	0	首发前限售股	2023年10月19日
马吉庆	1,985,788	0	1,985,788	0	首发前限售股	2023年10月19日
山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）	1,894,499	0	1,894,499	0	首发前限售股	2023年10月19日
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	1,727,999	0	1,727,999	0	首发前限售股	2023年10月19日
山东多盈节能	900,000	0	900,000	0	首发前限售股	2023年10月

环保产业创业投资有限公司						19日
其他股东	2,638,056	0	2,362,917	275,139	首发前限售股，高管锁定股	首发限售股于2023年10月19日解除限售；担任公司董监高的股东任职期间每年按所持股份总数的25%解除限售
合计	45,000,000	0	20,182,438	24,817,562	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,806	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,923	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
							股份状态		数量
姜虎林	境内自然人	24.38%	14,630,372	0	14,630,372	0	不适用		0
淄博网之翼投资有限公司	境内非国有法人	10.71%	6,428,569	0	6,428,569	0	不适用		0
侯安全	境内自然人	7.74%	4,644,643	0	3,483,483	1,161,160	不适用		0
吕春江	境内自然人	6.76%	4,054,643	-590,000	0	4,054,643	不适用		0

崔科增	境内自然人	5.72%	3,429,643	0	0	3,429,643	不适用	0
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	2.88%	1,727,999	0	0	1,727,999	不适用	0
李学强	境内自然人	2.61%	1,567,788	-508,000	0	1,567,788	不适用	0
马吉庆	境内自然人	2.31%	1,388,388	-597,400	0	1,388,388	不适用	0
山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.81%	1,085,699	-808,800	0	1,085,699	不适用	0
蔡俊	境内自然人	1.50%	900,000	0	0	900,000	不适用	0
山东多盈节能环保产业创业投资有限公司	境内非国有法人	1.50%	900,000	0	0	900,000	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4）		无
上述股东关联关系或一致行动的说明		姜虎林持有淄博网之翼投资有限公司91.74%的股权；蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）持有山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）55%的出资额，为山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明		上述股东不涉及委托/受托表决权、放弃表决权的情况。
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）		无
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类	数量
吕春江		4,054,643					人民币普通股	4,054,643
崔科增		3,429,643					人民币普通股	3,429,643
蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）		1,727,999					人民币普通股	1,727,999
李学强		1,567,788					人民币普通股	1,567,788
马吉庆		1,388,388					人民币普通股	1,388,388
侯安全		1,161,161					人民币普通股	1,161,161
山东蓝色云海创业		1,085,699					人民币普	1,085,699

投资合伙企业（有限合伙）		通股
蔡俊	900,000	人民币普通股	900,000
山东多盈节能环保产业创业投资有限公司	900,000	人民币普通股	900,000
上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值5号私募证券投资基金	350,600	人民币普通股	350,600
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	蓝色经济区产业投资基金（有限合伙）持有山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）55%的出资额，为山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）	公司股东上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值5号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票350,600股，实际合计持有公司股票350,600股；

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用前十名股东较上期发生变化

□适用?不适用公司是否具有表决权差异安排

□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姜虎林	中国	否
主要职业及职务	担任公司董事长
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姜虎林	本人	中国	否
主要职业及职务	担任公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

?适用□不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
淄博网之翼投资有限公司	姜虎林	2012年07月20日	1500万	以企业自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用?不适用采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用?不适用

第八节优先股相关情况

□适用?不适用报告期公司不存在优先股。

第九节债券相关情况

□适用?不适用

第十节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024年04月25日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2024JNAA6B0211
注册会计师姓名	刘玉显、徐国珍

审计报告正文山东卓创资讯股份有限公司全体股东：

一、审计意见我们审计了山东卓创资讯股份有限公司（以下简称卓创资讯公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卓创资讯公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于卓创资讯公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	审计中的应对
收入确认
如卓创资讯公司财务报告十、七、32所示，卓创资讯公司2023年度营业收入为283,550,611.95元，营业收入是影响卓创资讯公司的关键业绩指标，对财务报表具有重要性，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险，因此我们将营业收入的确认认定为关键审计事项。	我们实施的审计程序主要包括：（1）了解、测试与销售收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；（2）检查合同条款，评价公司各收入类型的确认是否符合会计准则的要求；（3）结合产品类别及业务板块的实际情况，执行分析性程

四、其他信息卓创资讯公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括卓创资讯公司2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估卓创资讯公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算卓创资讯公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督卓创资讯公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（

）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（

）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（

）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（

）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对卓创资讯公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致卓创资讯公司不能持续经营。

（

）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。（

）就卓创资讯公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：刘玉显（项目合伙人）中国注册会计师：徐国珍中国北京二○二四年四月二十五日

二、财务报表财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表编制单位：山东卓创资讯股份有限公司

2023年12月31日

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	135,894,472.19	186,934,555.80
结算备付金
拆出资金

交易性金融资产	333,639,894.02	593,006,192.56
衍生金融资产
应收票据	197,500.00
应收账款	4,969,742.03	4,522,520.58
应收款项融资
预付款项	743,638.59	773,678.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	659,086.15	45,443.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	140,742.15	190,183.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	16,332,729.16
其他流动资产	42,024,729.37	3,454,054.87
流动资产合计	534,602,533.66	788,926,628.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	165,416,590.70	169,184,281.23
在建工程	7,826,884.56
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	12,626,040.95	10,549,004.14
无形资产	25,905,866.10	26,749,075.21
开发支出
商誉
长期待摊费用	11,676,312.61	6,309,122.06
递延所得税资产	4,424,373.68	4,013,194.15
其他非流动资产	217,120,989.75
非流动资产合计	444,997,058.35	216,804,676.79
资产总计	979,599,592.01	1,005,731,305.18
流动负债：

短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	3,356,222.83	3,515,074.89
预收款项
合同负债	215,054,208.60	226,321,212.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	33,167,565.28	31,501,110.11
应交税费	1,717,253.10	1,623,175.43
其他应付款	1,117,283.83	1,385,347.13
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,082,200.70	2,546,312.63
其他流动负债
流动负债合计	257,494,734.34	266,892,232.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	10,870,844.69	9,018,372.06
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	25,704,921.69	26,863,841.58
递延所得税负债	12,365,665.94	9,858,090.28
其他非流动负债
非流动负债合计	48,941,432.32	45,740,303.92
负债合计	306,436,166.66	312,632,536.89
所有者权益：
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债

资本公积	381,517,680.71	381,517,680.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	30,000,000.00	28,334,534.81
一般风险准备
未分配利润	201,645,744.64	223,246,552.77
归属于母公司所有者权益合计	673,163,425.35	693,098,768.29
少数股东权益
所有者权益合计	673,163,425.35	693,098,768.29
负债和所有者权益总计	979,599,592.01	1,005,731,305.18

法定代表人：姜虎林主管会计工作负责人：路永军会计机构负责人：刘晓静

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	135,846,075.19	186,878,761.06
交易性金融资产	333,639,894.02	593,006,192.56
衍生金融资产
应收票据	197,500.00
应收账款	4,969,742.03	4,522,520.58
应收款项融资
预付款项	743,638.59	773,678.02
其他应收款	658,486.15	43,943.39
其中：应收利息
应收股利
存货	140,742.15	190,183.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	16,332,729.16
其他流动资产	42,024,729.37	3,454,054.87
流动资产合计	534,553,536.66	788,869,333.65
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	165,415,740.70	169,181,008.39
在建工程	7,826,884.56
生产性生物资产
油气资产

使用权资产	12,626,040.95	10,549,004.14
无形资产	25,905,866.10	26,749,075.21
开发支出
商誉
长期待摊费用	11,674,112.50	6,298,121.99
递延所得税资产	4,424,373.68	4,013,194.15
其他非流动资产	217,120,989.75
非流动资产合计	449,994,008.24	221,790,403.88
资产总计	984,547,544.90	1,010,659,737.53
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	6,343,440.83	5,979,292.89
预收款项
合同负债	215,054,208.60	226,321,212.78
应付职工薪酬	32,748,461.98	31,320,316.80
应交税费	1,700,073.16	1,613,707.45
其他应付款	1,117,059.83	1,385,147.13
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,082,200.70	2,546,312.63
其他流动负债
流动负债合计	260,045,445.10	269,165,989.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	10,870,844.69	9,018,372.06
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	25,704,921.69	26,863,841.58
递延所得税负债	12,365,665.94	9,858,090.28
其他非流动负债
非流动负债合计	48,941,432.32	45,740,303.92
负债合计	308,986,877.42	314,906,293.60
所有者权益：
股本	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具

其中：优先股
永续债
资本公积	381,517,680.71	381,517,680.71
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	30,000,000.00	28,334,534.81
未分配利润	204,042,986.77	225,901,228.41
所有者权益合计	675,560,667.48	695,753,443.93
负债和所有者权益总计	984,547,544.90	1,010,659,737.53

3、合并利润表

单位：元

项目	2023年度	2022年度
一、营业总收入	283,550,611.95	272,966,073.52
其中：营业收入	283,550,611.95	272,966,073.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	245,018,839.18	209,683,039.30
其中：营业成本	113,601,217.25	93,399,421.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,036,358.03	2,763,208.48
销售费用	63,025,171.05	58,672,945.55
管理费用	43,777,485.76	42,579,044.80
研发费用	22,442,216.83	18,917,116.93
财务费用	-863,609.74	-6,648,697.66
其中：利息费用	664,498.77	620,089.64
利息收入	1,851,275.01	7,446,049.16
加：其他收益	2,252,032.33	3,588,095.61
投资收益（损失以“－”号填列）	16,897,510.63	270,953.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以

“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	633,701.46	3,006,192.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-683,954.91	-456,443.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,885.54	-40,709.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,617,176.74	69,651,123.98
加：营业外收入	147,865.22	3,069.23
减：营业外支出	8,194.09	4,004,245.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,756,847.87	65,649,947.43
减：所得税费用	5,692,190.81	7,250,668.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,064,657.06	58,399,278.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	52,064,657.06	58,399,278.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	52,064,657.06	58,399,278.59
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	52,064,657.06	58,399,278.59

归属于母公司所有者的综合收益总额	52,064,657.06	58,399,278.59
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益
（一）基本每股收益	0.87	1.23
（二）稀释每股收益	0.87	1.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：姜虎林主管会计工作负责人：路永军会计机构负责人：刘晓静

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023年度	2022年度
一、营业收入	283,550,611.95	272,966,073.52
减：营业成本	113,860,136.03	93,552,037.15
税金及附加	3,035,289.52	2,763,061.28
销售费用	63,025,171.05	58,672,945.55
管理费用	43,777,485.76	42,578,964.80
研发费用	22,442,216.83	18,917,116.93
财务费用	-863,576.64	-6,648,854.52
其中：利息费用	664,498.77	620,089.64
利息收入	1,850,985.91	7,445,756.02
加：其他收益	2,251,582.19	3,587,466.79
投资收益（损失以“－”号填列）	16,897,510.63	270,953.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	633,701.46	3,006,192.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-683,054.91	-455,093.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,885.54	-40,709.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,359,743.23	69,499,613.27
加：营业外收入	147,865.22	3,069.23
减：营业外支出	8,194.09	4,004,245.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,499,414.36	65,498,436.72
减：所得税费用	5,692,190.81	7,250,668.84
四、净利润（净亏损以“－”号填	51,807,223.55	58,247,767.88

列）
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	51,807,223.55	58,247,767.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	51,807,223.55	58,247,767.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益	0.86	1.23
（二）稀释每股收益	0.86	1.23

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023年度	2022年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	286,240,683.78	284,712,969.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还		624,356.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,808,553.79	20,641,175.50
经营活动现金流入小计	291,049,237.57	305,978,501.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16,856,124.17	10,597,431.28

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	192,627,901.93	171,359,967.33
支付的各项税费	17,032,604.78	22,491,680.99
支付其他与经营活动有关的现金	21,124,339.05	19,765,574.36
经营活动现金流出小计	247,640,969.93	224,214,653.96
经营活动产生的现金流量净额	43,408,267.64	81,763,847.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	918,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,319,834.80	287,210.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,047.00	69,867.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	932,352,881.80	40,357,078.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,551,049.15	9,488,543.63
投资支付的现金	927,998,770.53	630,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	951,549,819.68	639,488,543.63
投资活动产生的现金流量净额	-19,196,937.88	-599,131,465.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		407,238,875.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		6,805,100.00
筹资活动现金流入小计		414,043,975.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	3,668,433.79	17,670,704.60
筹资活动现金流出小计	75,668,433.79	17,670,704.60
筹资活动产生的现金流量净额	-75,668,433.79	396,373,270.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-51,457,104.03	-120,994,347.85
加：期初现金及现金等价物余额	186,917,912.22	307,912,260.07
六、期末现金及现金等价物余额	135,460,808.19	186,917,912.22

6、母公司现金流量表

单位：元

项目

2023年度

2022年度

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	286,240,683.78	284,712,969.50
收到的税费返还		624,356.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,807,814.55	20,640,253.54
经营活动现金流入小计	291,048,498.33	305,977,579.04
购买商品、接受劳务支付的现金	17,845,263.17	11,125,383.28
支付给职工以及为职工支付的现金	191,669,729.85	170,821,414.26
支付的各项税费	16,993,756.88	22,476,757.10
支付其他与经营活动有关的现金	21,124,083.05	19,764,684.36
经营活动现金流出小计	247,632,832.95	224,188,239.00
经营活动产生的现金流量净额	43,415,665.38	81,789,340.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	918,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,319,834.80	287,210.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,047.00	69,867.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	932,352,881.80	40,357,078.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,551,049.15	9,488,543.63
投资支付的现金	927,998,770.53	630,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	951,549,819.68	639,488,543.63
投资活动产生的现金流量净额	-19,196,937.88	-599,131,465.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		407,238,875.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		6,805,100.00
筹资活动现金流入小计		414,043,975.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	72,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,668,433.79	17,670,704.60
筹资活动现金流出小计	75,668,433.79	17,670,704.60
筹资活动产生的现金流量净额	-75,668,433.79	396,373,270.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-51,449,706.29	-120,968,854.85
加：期初现金及现金等价物余额	186,862,117.48	307,830,972.33
六、期末现金及现金等价物余额	135,412,411.19	186,862,117.48

7、合并所有者权益变动表本期金额

单位：元

项目	2023年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	60,000,000.00				381,517,680.71				28,334,534.81		223,246,552.77		693,098,768.29		693,098,768.29
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	60,000,000.00				381,517,680.71				28,334,534.81		223,246,552.77		693,098,768.29		693,098,768.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,665,465.19		-21,600,808.13		-19,935,342.94		-19,935,342.94
（一）综合收益总额											52,064,657.06		52,064,657.06		52,064,657.06
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配		1,665,465.19		-73,665,465.19		-72,000,000.00		-72,000,000.00
1．提取盈余公积		1,665,465.19		-1,665,465.19
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配				-72,000,000.00		-72,000,000.00		-72,000,000.00
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他

（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	60,000,000.00		381,517,680.71		30,000,000.00		201,645,744.64		673,163,425.35		673,163,425.35

上期金额

单位：元

项目	2022年度
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	45,000,000.00				610,821.78				22,500,000.00		170,584,228.80		238,695,050.58		238,695,050.58
加：会计政策变更									9,758.02		87,822.17		97,580.19		97,580.19
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	45,000,000.00				610,821.78				22,509,758.02		170,672,050.97		238,792,630.77		238,792,630.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,000,000.00				380,906,858.93				5,824,776.79		52,574,501.80		454,306,137.52		454,306,137.52
（一）综合收益总额											58,399,278.59		58,399,278.59		58,399,278.59

（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00		380,906,858.93						395,906,858.93		395,906,858.93
1．所有者投入的普通股	15,000,000.00		374,101,758.93						389,101,758.93		389,101,758.93
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他			6,805,100.00						6,805,100.00		6,805,100.00
（三）利润分配					5,824,776.79		-5,824,776.79
1．提取盈余公积					5,824,776.79		-5,824,776.79
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结

转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	60,000,000.00		381,517,680.71		28,334,534.81		223,246,552.77		693,098,768.29		693,098,768.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2023年度

股本

其他权益工具

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余额

60,000,000.00

381,517,680.71

28,334,534.81

225,901,228.41

695,753,443.93

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额

60,000,000.00

381,517,680.71

28,334,534.81

225,901,228.41

695,753,443.93

三、本期增减变动金额（减少以“－”号

1,665,465.19

-21,858,241.64

-20,192,776.45

填列）
（一）综合收益总额			51,807,223.55		51,807,223.55
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配		1,665,465.19	-73,665,465.19		-72,000,000.00
1．提取盈余公积		1,665,465.19	-1,665,465.19
2．对所有者（或股东）的分配			-72,000,000.00		-72,000,000.00
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益

计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	60,000,000.00		381,517,680.71		30,000,000.00	204,042,986.77		675,560,667.48

上期金额

单位：元

项目	2022年度
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他
一、上年期末余额	45,000,000.00				610,821.78				22,500,000.00	173,390,415.15		241,501,236.93
加：会计政策变更									9,758.02	87,822.17		97,580.19
前期差错更正
其他
二、本年期初余额	45,000,000.00				610,821.78				22,509,758.02	173,478,237.32		241,598,817.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	15,000,000.00				380,906,858.93				5,824,776.79	52,422,991.09		454,154,626.81

（一）综合收益总额						58,247,767.88		58,247,767.88
（二）所有者投入和减少资本	15,000,000.00		380,906,858.93					395,906,858.93
1．所有者投入的普通股	15,000,000.00		374,101,758.93					389,101,758.93
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他			6,805,100.00					6,805,100.00
（三）利润分配					5,824,776.79	-5,824,776.79
1．提取盈余公积					5,824,776.79	-5,824,776.79
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结

转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额	60,000,000.00		381,517,680.71		28,334,534.81	225,901,228.41		695,753,443.93

三、公司基本情况山东卓创资讯股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团)成立于2004年

月

日。本公司统一社会信用代码：

91370300761884832C，法定代表人：姜虎林，公司注册地和总部办公地址：山东省淄博市张店区北北京路

号。本公司所发行人民币普通股A股，已在深圳证券交易所上市。本公司所属行业为互联网和相关服务行业。主营业务为资讯服务、数智服务、咨询服务、会展服务等。资讯服务包括：即时资讯、分析产品及增值服务；数智服务包括：数据中心、数据终端、数据定制及数智应用；咨询服务包括：战略规划类、市场研究类及投资金融类；会展服务包括：会议、展览、研修班及走访调研。

本财务报表于2024年

月

日由本公司董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报规则第

号—财务报告的一般规定》（2023年修订）的披露相关规定编制。

2、持续经营

本集团对自2023年

月

日起

个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于2023年12月31日的财务状况以及2023年度经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为

个月。

4、记账本位币本集团以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

?适用□不适用

项目	重要性标准
重要的投资活动	单项金额超过10000万元人民币

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

9、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过

个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。10、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易当月月初第一个工作日人民币汇率中间价将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为记账本位币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

（2）外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

）收取金融资产现金流量的权利届满；

）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付时：包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异以及对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、债权投资。

）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照

公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外，）所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

只有符合以下条件之一，本集团才将金融负债在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①能够消除或显著减少会计错配；②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

（4）金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

1）应收款项的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本集团将单项金额超过50万元且占应收款项总额10%以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

对于应收款项，除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单项确定其信用损失外，通常按照共同信用风险特征组

合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

①应收账款的组合类别及确定依据本集团根据应收账款的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款，本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合、合并范围内关联方组合（不计提坏账）为基础评估其预期信用损失。

应收账款账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内	5.00
1-2年	50.00
2-3年	80.00
3年以上	100.00

应收账款账龄按先进先出法进行计算。

②应收票据的组合类别及确定依据本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票组合	承兑人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测计量坏账准备
商业承兑汇票组合	结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的信用风险确定组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

商业承兑汇票组合的账龄与预期信用损失率对照表如下：

账龄	预期信用损失率（%）
1年以内	5.00
1-2年	50.00
2-3年	80.00
3年以上	100.00

2）债权投资、其他债权投资、贷款承诺及财务担保合同的减值测试方法除上述采用简化计量方法以外的金融资产（如债权投资、其他债权投资）、贷款承诺及财务担保合同，本集团采用一般方法（三阶段法）计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来

个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后

个月内(若金融工具的预计存续期少于

个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

（5）金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：①集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

（

）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该

工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（7）金融资产和金融负债的抵消

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

12、应收票据

详见五、重要会计政策及会计估计之11、金融工具。

13、应收账款

详见五、重要会计政策及会计估计之11、金融工具。

14、其他应收款

详见五、重要会计政策及会计估计之11、金融工具。

15、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

16、存货

本集团存货包括周转材料、低值易耗品等。

存货按照成本进行初始计量。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平

均法确定其实际成本。低值易耗品及其他周转材料采用一次转销法进行摊销。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本集团年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。

17、债权投资详见五、重要会计政策及会计估计之

、金融工具。

18、其他债权投资详见五、重要会计政策及会计估计之

、金融工具。

19、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

（1）重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

（2）会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告

分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

全部处置权益法核算的长期股权投资的情况下，原权益法核算的相关其他综合收益在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期投资收益。

因处置部分股权后丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第

号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第

号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

21、固定资产

（1）确认条件本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较大的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、运输设备、办公设备及其他。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-35年	5%	2.71%-9.50%
运输设备	年限平均法	2-4年	5%	23.75%-47.50%
办公设备及其他	年限平均法	3-10年	5%	9.50%-31.67%

22、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

23、借款费用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过

年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过

个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

24、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序本集团无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付

的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件使用权等按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、其他费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

25、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

26、长期待摊费用

本集团长期待摊费用是指已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在

年以上的费用。本集团的长期待摊费用包括：装修费用及其他，该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

27、合同负债合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

28、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险、生育保险、工伤保险、住房公积金、工会经费、职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划，将根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于辞退员工产生，在办理离职手续日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

29、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

30、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到

规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

31、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

（1）收入确认原则

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）本集团收入确认的具体政策：

本集团的营业收入主要是信息服务收入，其中包括资讯服务、数智服务、咨询服务、会展服务等。

本集团向客户提供的资讯服务（通常包含即时资讯、分析产品、广告服务）和数智服务（除定制产品外）等，由于本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，根据合同在约定的服务期限内平均递延确认收入。

本集团向客户提供的咨询服务、会展服务、数智服务中的定制产品和行业信息分布图等在公司向客户提供的服务已完成、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

无

32、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。

33、政府补助政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（

）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。（

）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

34、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（

）暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（

）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（

）暂时性差异产生于既不影响会计利润也

不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（

）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

35、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

（

）租赁的确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；

⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用增量借款利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

（

）租赁变更租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

（

）短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过

个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法本集团作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

（

）融资租赁在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（

）经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

36、其他重要的会计政策和会计估计无

37、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更?适用□不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
财政部2022年11月30日颁布的《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自2023年1月1日起施行。	详见下方说明	详见下方说明

受影响的报表项目名称和金额具体情况如下：

（

）合并财务报表

单位：元

受影响项目	2023年1月1日
	会计政策变更前	调整金额	会计政策变更后
资产合计	1,004,026,223.79	1,705,081.39	1,005,731,305.18
其中：递延所得税资产	2,308,112.76	1,705,081.39	4,013,194.15
负债合计	311,077,726.29	1,554,810.60	312,632,536.89
其中：递延所得税负债	8,303,279.68	1,554,810.60	9,858,090.28
股东权益合计	692,948,497.50	150,270.79	693,098,768.29
其中：盈余公积	28,319,507.73	15,027.08	28,334,534.81
未分配利润	223,111,309.06	135,243.71	223,246,552.77
受影响项目	2022年度
	会计政策变更前	调整金额	会计政策变更后

所得税费用	7,303,359.44	-52,690.60	7,250,668.84
净利润	58,346,587.99	52,690.60	58,399,278.59
归属于母公司股东的净利润	58,346,587.99	52,690.60	58,399,278.59

（2）母公司财务报表

单位：元

受影响项目	2023年1月1日
	会计政策变更前	调整金额	会计政策变更后
资产合计	1,008,954,656.14	1,705,081.39	1,010,659,737.53
其中：递延所得税资产	2,308,112.76	1,705,081.39	4,013,194.15
负债合计	313,351,483.00	1,554,810.60	314,906,293.60
其中：递延所得税负债	8,303,279.68	1,554,810.60	9,858,090.28
股东权益合计	695,603,173.14	150,270.79	695,753,443.93
其中：盈余公积	28,319,507.73	15,027.08	28,334,534.81
未分配利润	225,765,984.70	135,243.71	225,901,228.41
受影响项目	2022年度
	会计政策变更前	调整金额	会计政策变更后
所得税费用	7,303,359.44	-52,690.60	7,250,668.84
净利润	58,195,077.28	52,690.60	58,247,767.88

（2）重要会计估计变更

□适用?不适用

（3）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

38、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以应税销售收入计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应交流转税税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	20%、15%

教育费附加	应交流转税税额	3%
地方教育费附加	应交流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
山东卓创资讯股份有限公司	15%
北京卓创资讯有限公司	20%

2、税收优惠

（1）2023年本公司通过高新技术企业的认定和备案，并于2023年11月29日取得编号为：GR202337001828号的《高新技术企业证书》，有效期3年。根据《企业所得税法》第二十八条的规定，公司2023年度企业所得税适用税率为15%。

（2）根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第13号），在2022年1月1日至2024年12月31日期间，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第6号），在2023年1月1日至2024年12月31日期间，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。报告期内本公司之子公司北京卓创资讯有限公司享受上述税收优惠政策。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,623.13	4,412.73
银行存款	135,386,570.38	186,816,698.47
其他货币资金	498,278.68	113,444.60
合计	135,894,472.19	186,934,555.80

其他说明：

无

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	333,639,894.02	593,006,192.56
其中：

理财产品	333,639,894.02	593,006,192.56
其中：
合计	333,639,894.02	593,006,192.56

其他说明：

无

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	197,500.00
合计	197,500.00

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收票据	197,500.00	100.00%			197,500.00
其中：
银行承兑汇票组合	197,500.00	100.00%			197,500.00
合计	197,500.00	100.00%			197,500.00

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用?不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

无其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用?不适用

（4）期末公司已质押的应收票据

无

（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	40,000.00
合计	40,000.00

（6）本期实际核销的应收票据情况

无

4、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	4,663,960.04	4,337,916.40
1至2年	764,760.00	803,000.00
2至3年	783,000.00
3年以上	240,000.00	240,000.00
3至4年		240,000.00
4至5年	240,000.00
合计	6,451,720.04	5,380,916.40

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
按组合计提坏账准备的应收账款	6,451,720.04	100.00%	1,481,978.01	22.97%	4,969,742.03	5,380,916.40	100.00%	858,395.82	15.95%	4,522,520.58
其中：
合计	6,451,720.04	100.00%	1,481,978.01	22.97%	4,969,742.03	5,380,916.40	100.00%	858,395.82	15.95%	4,522,520.58

按组合计提坏账准备：1,481,978.01

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	4,663,960.04	233,198.01	5.00%
1-2年	764,760.00	382,380.00	50.00%
2-3年	783,000.00	626,400.00	80.00%
3-4年
4-5年	240,000.00	240,000.00	100.00%
合计	6,451,720.04	1,481,978.01

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用?不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按组合计提坏账准备	858,395.82	812,240.01	188,657.82			1,481,978.01
合计	858,395.82	812,240.01	188,657.82			1,481,978.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

（4）本期实际核销的应收账款情况无

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
淄博市发展和改革委员会	910,000.00		910,000.00	14.10%	531,500.00
梓洋嘉禾新能源技术(上海)有限公司	420,000.00		420,000.00	6.51%	21,000.00
大连商品交易所	390,455.10		390,455.10	6.05%	19,522.76
CEESA	316,348.02		316,348.02	4.90%	15,817.40
云南云天化股份有限公司研发中心	264,600.00		264,600.00	4.10%	13,230.00
合计	2,301,403.12		2,301,403.12	35.66%	601,070.16

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	659,086.15	45,443.39
合计	659,086.15	45,443.39

（1）应收利息

无

（2）应收股利无

（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	903,457.99	485,396.56
备用金	259,184.00	3,229.95
合计	1,162,641.99	488,626.51

2）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	677,245.43	32,440.33
1至2年	29,210.38	5,489.00
2至3年	5,489.00	59,402.91
3年以上	450,697.18	391,294.27
3至4年	59,402.91	7,300.00
4至5年	7,300.00	22,490.00
5年以上	383,994.27	361,504.27
合计	1,162,641.99	488,626.51

3）按坏账计提方法分类披露

?适用□不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
按组合	1,162,6	100.00%	503,555	43.31%	659,086	488,626	100.00%	443,183	90.70%	45,443.

计提坏账准备	41.99		.84		.15	.51		.12		39
其中：
账龄组合	1,162,641.99	100.00%	503,555.84	43.31%	659,086.15	488,626.51	100.00%	443,183.12	90.70%	45,443.39
合计	1,162,641.99	100.00%	503,555.84	43.31%	659,086.15	488,626.51	100.00%	443,183.12	90.70%	45,443.39

按组合计提坏账准备：503,555.84

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	677,245.43	33,862.27	5.00%
1-2年	29,210.38	14,605.19	50.00%
2-3年	5,489.00	4,391.20	80.00%
3-4年	59,402.91	59,402.91	100.00%
4-5年	7,300.00	7,300.00	100.00%
5年以上	383,994.27	383,994.27	100.00%
合计	1,162,641.99	503,555.84

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额	443,183.12			443,183.12
2023年1月1日余额在本期
本期计提	60,372.72			60,372.72
2023年12月31日余额	503,555.84			503,555.84

各阶段划分依据和坏账准备计提比例无损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用?不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他
按组合计提坏账准备	443,183.12	60,372.72				503,555.84
合计	443,183.12	60,372.72				503,555.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

5）本期实际核销的其他应收款情况

无

6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
搜候（上海）投资有限公司	保证金	677,619.99	一年以内；1～2年；3～4年；5年以上	58.28%	377,315.49
富伟商业管理（深圳）有限公司	保证金	70,896.00	1年以内	6.10%	3,544.80
淄博市张店区住房保障事务服务中心	保证金	57,760.00	5年以上	4.97%	57,760.00
彭娟	备用金	50,000.00	1年以内	4.30%	2,500.00
王瑞琪	备用金	50,000.00	1年以内	4.30%	2,500.00
合计		906,275.99		77.95%	443,620.29

7）因资金集中管理而列报于其他应收款

无

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额
	金额	比例	金额	比例
1年以内	728,348.14	97.94%	746,219.45	96.45%
1至2年	0.00	0.00%	12,168.12	1.57%
2至3年	0.00	0.00%	0.00	0.00%
3年以上	15,290.45	2.06%	15,290.45	1.98%
合计	743,638.59		773,678.02

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本公司无账龄超过

年且金额重要的预付款项。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例
搜候（上海）投资有限公司	225,873.33	1年以内	30.37%
国网山东省电力公司淄博供电公司	186,247.18	1年以内	25.05%
中国石化销售股份有限公司山东淄博石油分公司	86,649.99	1年以内	11.65%
北京容联七陌科技有限公司	52,334.14	1年以内	7.04%
乔栋梁	45,000.00	1年以内	6.05%
合计	596,104.64		80.16%

其他说明：

无

7、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
周转材料	140,742.15		140,742.15	190,183.17		190,183.17
合计	140,742.15		140,742.15	190,183.17		190,183.17

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

无

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明无

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明无

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的大额存单	16,332,729.16
合计	16,332,729.16

（1）一年内到期的债权投资

□适用?不适用

（2）一年内到期的其他债权投资

□适用?不适用

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	1,054,556.20	3,454,054.87
债权投资及利息	40,970,173.17
合计	42,024,729.37	3,454,054.87

其他说明：

无

10、长期股权投资无

11、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□适用?不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用?不适用

（3）转换为投资性房地产并采用公允价值计量无

（4）未办妥产权证书的投资性房地产情况无

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	165,416,590.70	169,184,281.23
合计	165,416,590.70	169,184,281.23

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：
1.期初余额	193,376,470.84	3,337,300.10	25,960,859.16	222,674,630.10
2.本期增加金额	635,321.82		5,361,006.22	5,996,328.04
（1）购置	14,601.77		5,361,006.22	5,375,607.99
（2）在建工程转入	620,720.05			620,720.05
（3）企业合并增加

3.本期减少金额

3.本期减少金额		979,878.66	979,878.66
（1）处置或报废		979,878.66	979,878.66

4.期末余额

4.期末余额	194,011,792.66	3,337,300.10	30,341,986.72	227,691,079.48
二、累计折旧
1.期初余额	35,870,134.12	2,986,597.32	14,633,617.43	53,490,348.87
2.本期增加金额	6,927,065.67	92,950.00	2,694,443.78	9,714,459.45
（1）计提	6,927,065.67	92,950.00	2,694,443.78	9,714,459.45

3.本期减少金额

3.本期减少金额		930,319.54	930,319.54
（1）处置或报废		930,319.54	930,319.54

4.期末余额

4.期末余额	42,797,199.79	3,079,547.32	16,397,741.67	62,274,488.78
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	151,214,592.87	257,752.78	13,944,245.05	165,416,590.70
2.期初账面价值	157,506,336.72	350,702.78	11,327,241.73	169,184,281.23

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过经营租赁租出的固定资产

无

（4）未办妥产权证书的固定资产情况无

（5）固定资产的减值测试情况

□适用?不适用

（6）固定资产清理

无

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,826,884.56
合计	7,826,884.56

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
餐厅装修改造工程	2,135,459.64		2,135,459.64
A/B座办公楼改造工程	5,624,494.22		5,624,494.22
南区景观改造工程	66,930.70		66,930.70
合计	7,826,884.56		7,826,884.56

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称

预算数

期初余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末余额

工程累计投入占预算比例

工程进度

利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金

本期利息资本化率

资金来源

										额
餐厅装修改造工程	2,488,244.55		2,135,459.64			2,135,459.64	85.82%	85%	0.00	0.00	0.00%	其他
A/B座办公楼改造工程	10,399,407.53		8,564,247.38		2,939,753.16	5,624,494.22	82.35%	85%	0.00	0.00	0.00%	募集资金
合计	12,887,652.08		10,699,707.02		2,939,753.16	7,759,953.86			0.00	0.00	0.00%

（3）本期计提在建工程减值准备情况

无

（4）在建工程的减值测试情况

□适用?不适用

（5）工程物资无

14、使用权资产

（1）使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值
1.期初余额	15,447,234.46	15,447,234.46
2.本期增加金额	5,088,443.26	5,088,443.26
(1)新增租赁合同	5,088,443.26	5,088,443.26
3.本期减少金额

4.期末余额

4.期末余额	20,535,677.72	20,535,677.72
二、累计折旧
1.期初余额	4,898,230.32	4,898,230.32
2.本期增加金额	3,011,406.45	3,011,406.45
（1）计提	3,011,406.45	3,011,406.45

3.本期减少金额

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

4.期末余额

7,909,636.77

7,909,636.77

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	12,626,040.95	12,626,040.95
2.期初账面价值	10,549,004.14	10,549,004.14

（2）使用权资产的减值测试情况

□适用?不适用其他说明：

15、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值
1.期初余额	29,849,395.17			8,963,286.73	38,812,681.90
2.本期增加金额				478,591.00	478,591.00
（1）购置				478,591.00	478,591.00
（2）内部研发
（3）企业合并增加

3.本期减少金额

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

4.期末余额	29,849,395.17		9,441,877.73	39,291,272.90
二、累计摊销
1.期初余额	6,300,665.43		5,762,941.26	12,063,606.69
2.本期增加金额	597,072.12		724,727.99	1,321,800.11
（1）计提	597,072.12		724,727.99	1,321,800.11

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

4.期末余额	6,897,737.55		6,487,669.25	13,385,406.80
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提

3.本期减少金额

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	22,951,657.62		2,954,208.48	25,905,866.10
2.期初账面价值	23,548,729.74		3,200,345.47	26,749,075.21

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

无

（3）无形资产的减值测试情况

□适用?不适用

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	6,298,121.99	6,708,881.07	1,332,890.56	0.00	11,674,112.50
其他	11,000.07	0.00	8,799.96	0.00	2,200.11
合计	6,309,122.06	6,708,881.07	1,341,690.52	0.00	11,676,312.61

其他说明：

无

17、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	1,983,133.85	297,470.08	1,300,078.94	195,011.85
递延收益	13,559,645.28	2,033,946.79	14,087,339.40	2,113,100.91
租赁负债	13,953,045.39	2,092,956.81	11,367,209.23	1,705,081.39
合计	29,495,824.52	4,424,373.68	26,754,627.57	4,013,194.15

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	62,803,695.16	9,420,554.28	52,349,005.31	7,852,350.80
交易性金融资产公允价值变动	7,028,126.54	1,054,218.98	3,006,192.56	450,928.88
使用权资产	12,605,951.16	1,890,892.68	10,365,404.00	1,554,810.60
合计	82,437,772.86	12,365,665.94	65,720,601.87	9,858,090.28

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		4,424,373.68		4,013,194.15
递延所得税负债		12,365,665.94		9,858,090.28

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	1,079,481.11	1,357,478.82
坏账准备	2,400.00	1,350.00
合计	1,081,881.11	1,358,828.82

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024年	1,079,481.11	1,357,478.82
合计	1,079,481.11	1,357,478.82

其他说明：

无

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大额存单	216,084,100.72		216,084,100.72
预付设备款	932,889.03		932,889.03
预付工程款	104,000.00		104,000.00
合计	217,120,989.75		217,120,989.75

其他说明：

大额存单为持有期限大于一年的且未来一年内未到期的银行大额存单。

19、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	433,664.00	433,664.00	保证金	保函保证金	16,643.58	16,643.58	冻结	账户封存
合计	433,664.00	433,664.00			16,643.58	16,643.58

其他说明：

无20、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	2,343,048.34	1,012,128.40
应付设备款	537,912.28	2,070,994.97
应付服务费	357,517.33	353,474.82
应付材料款	26,006.18	7,198.30
其他	91,738.70	71,278.40
合计	3,356,222.83	3,515,074.89

（2）账龄超过1年或逾期的重要应付账款

无

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,117,283.83	1,385,347.13
合计	1,117,283.83	1,385,347.13

（1）应付利息

无

（2）应付股利

无

（3）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付费用款项	671,847.44	915,470.55
押金及保证金	119,900.00	10,300.00
其他	325,536.39	459,576.58
合计	1,117,283.83	1,385,347.13

2）账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

无3）按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况其他说明：

22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	215,054,208.60	226,321,212.78
合计	215,054,208.60	226,321,212.78

账龄超过1年的重要合同负债

无报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无

23、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	31,369,258.77	177,589,710.49	176,833,534.51	32,125,434.75
二、离职后福利-设定提存计划	4,157.34	16,957,072.07	16,953,634.62	7,594.79
三、辞退福利	127,694.00	1,540,422.14	633,580.40	1,034,535.74

合计

31,501,110.11

196,087,204.70

194,420,749.53

33,167,565.28

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	30,691,010.13	150,156,457.25	150,160,227.02	30,687,240.36
2、职工福利费	1,875.00	8,222,014.69	8,133,483.69	90,406.00
3、社会保险费	2,569.99	8,704,567.81	8,702,442.85	4,694.95
其中：医疗保险费	2,469.21	7,340,600.67	7,338,559.04	4,510.84
工伤保险费	100.78	379,657.33	379,574.00	184.11
生育保险费		984,309.81	984,309.81
4、住房公积金		6,348,300.25	6,348,300.25
5、工会经费和职工教育经费	673,803.65	4,158,370.49	3,489,080.70	1,343,093.44
合计	31,369,258.77	177,589,710.49	176,833,534.51	32,125,434.75

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,031.36	16,264,923.88	16,261,590.60	7,364.64
2、失业保险费	125.98	692,148.19	692,044.02	230.15
合计	4,157.34	16,957,072.07	16,953,634.62	7,594.79

其他说明：

无

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,060,822.31	879,316.07
个人所得税	230,160.03	229,497.57
城市维护建设税	67,491.38	22,900.11
房产税	300,990.36	300,681.95
土地使用税		67,083.98
教育费附加	30,567.58	12,117.77
地方教育费附加	20,378.38	8,078.52
文化事业建设税	2,197.50	4,133.25
印花税	4,645.56	99,366.21
合计	1,717,253.10	1,623,175.43

其他说明：

无

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	3,082,200.70	2,546,312.63
合计	3,082,200.70	2,546,312.63

其他说明：

无

26、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内	3,082,200.70	2,546,312.63
1-2年	3,368,392.79	1,200,917.48
2-3年	2,278,666.75	1,263,802.57
3年以上	5,223,785.15	6,553,652.01
减：一年内到期的租赁负债	-3,082,200.70	-2,546,312.63
合计	10,870,844.69	9,018,372.06

其他说明：

无

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,863,841.58		1,158,919.89	25,704,921.69
合计	26,863,841.58		1,158,919.89	25,704,921.69

其他说明：

政府补助项目

单位：元

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
2013年区级服务业发展引导资金	13,975,434.96		499,122.72		13,476,312.24	与资产相关
2013年中央预算内投资国家服务发展引导资金	5,000,000.20		178,571.40		4,821,428.80	与资产相关
省级文化产业发展专项资金	111,904.44		28,571.40		83,333.04	与资产相关

保障性住房市级专项补助资金	6,462,857.02		205,714.32		6,257,142.70	与资产相关
泰山产业领军人才财政补贴	1,313,644.96		246,940.05		1,066,704.91	与资产相关
合计	26,863,841.58		1,158,919.89		25,704,921.69

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
股份总数	60,000,000.00						60,000,000.00

其他说明：

无

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	374,712,580.71			374,712,580.71
其他资本公积	6,805,100.00			6,805,100.00
合计	381,517,680.71			381,517,680.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

30、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,334,534.81	1,665,465.19	0.00	30,000,000.00
合计	28,334,534.81	1,665,465.19	0.00	30,000,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

31、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	223,246,552.77	170,584,228.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，		87,822.17

调减—）
调整后期初未分配利润	223,246,552.77	170,672,050.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	52,064,657.06	58,399,278.59
减：提取法定盈余公积	1,665,465.19	5,824,776.79
应付普通股股利	72,000,000.00
期末未分配利润	201,645,744.64	223,246,552.77

调整期初未分配利润明细：

1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润135,243.71元。3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5）、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

32、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	283,536,074.00	113,601,217.25	272,910,759.00	93,399,421.20
其他业务	14,537.95		55,314.52
合计	283,550,611.95	113,601,217.25	272,966,073.52	93,399,421.20

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是?否营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部1		分部2				合计
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型
其中：
资讯服务							165,438,001.82	60,704,982.87
数智服务							64,130,170.99	19,136,031.34
咨询服务							32,004,262.29	18,269,561.55
会展服务							21,963,638.90	15,490,641.49
其他业务							14,537.95	0.00
按经营地区分类
其中：
国内							254,861,377.53	102,821,576.88
国外							28,689,234.42	10,779,640.37
市场或客户

类型
其中：
大宗商品生产企业		144,631,295.25	58,583,516.18
大宗商品贸易企业		49,039,033.06	19,588,805.76
金融机构及其他专业机构		38,236,004.34	15,711,673.39
个人用户		35,118,800.00	13,065,378.87
媒体、科研机构和院校		7,787,420.12	2,899,770.56
政府部门和大宗商品交易所		5,185,474.45	2,325,886.63
终端制造企业		3,552,584.73	1,426,185.86
合同类型
其中：

按商品转让的时间分类

按商品转让的时间分类
其中：
某一时段内转让		215,853,639.14	76,550,166.50
某一时点转让		67,696,972.81	37,051,050.75
按合同期限分类
其中：
长期合同		117,901,127.62	44,253,900.63
短期合同		165,649,484.33	69,347,316.62
按销售渠道分类
其中：
直接销售		283,550,611.95	113,601,217.25
合计		283,550,611.95	113,601,217.25

与履约义务相关的信息：

项目

履行履约义务的时间

重要的支付条款

公司承诺转让商品的性质

是否为主要责任人

公司承担的预期将退还给客户的款项

公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为215,054,208.60元，其中，146,051,887.40元预计将于2024年度确认收入，46,541,462.47元预计将于2025年度确认收入，17,710,400.35元预计将于2026年度确认收入。合同中可变对价相关信息：

无重大合同变更或重大交易价格调整

无

33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	864,556.58	722,093.38
教育费附加	382,885.60	319,926.93
房产税	1,203,826.80	1,201,670.27
土地使用税	268,335.92	268,335.92
车船使用税	10,980.00	10,770.00
印花税	22,657.32	6,011.50
地方教育费附加	255,257.06	213,284.60
文化事业建设税	27,858.75	21,115.88
合计	3,036,358.03	2,763,208.48

其他说明：

无

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,553,696.25	26,481,904.73
办公费	6,955,444.02	8,052,495.13
折旧及摊销	3,580,943.39	3,239,648.59
汽车费用	1,228,190.33	1,227,116.25
中介机构费	810,516.66	833,093.85
租赁费	10,920.00	10,920.00
其他	2,637,775.11	2,733,866.25
合计	43,777,485.76	42,579,044.80

其他说明：

无

35、销售费用

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

职工薪酬	54,924,342.92	52,759,986.34
折旧及摊销	2,941,888.29	2,915,053.71
办公费	1,897,028.50	1,465,406.17
业务宣传费	1,490,080.21	598,591.39
差旅费	786,144.15	182,534.23
其他	985,686.98	751,373.71
合计	63,025,171.05	58,672,945.55

其他说明：

无

36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,154,244.46	18,584,190.92
折旧费与摊销费	201,970.23	255,472.19
其他相关费用	86,002.14	77,453.82
合计	22,442,216.83	18,917,116.93

其他说明：

无

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	664,498.77	620,089.64
减：利息收入	1,851,275.01	7,446,049.16
加：汇兑损失	135,724.18	-172,301.67
加：其他支出	187,442.32	349,563.53
合计	-863,609.74	-6,648,697.66

其他说明：

无

38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,426,323.86	3,139,456.22
增值税进项加计抵减	752,305.31	395,901.68
个人所得税代扣代缴手续费	73,403.16	52,737.71
合计	2,252,032.33	3,588,095.61

39、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源

本期发生额

上期发生额

交易性金融资产	633,701.46	3,006,192.56
合计	633,701.46	3,006,192.56

其他说明：

无

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	16,897,510.63	270,953.74
合计	16,897,510.63	270,953.74

其他说明：

无

41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-623,582.19	-434,776.26
其他应收款坏账损失	-60,372.72	-21,666.81
合计	-683,954.91	-456,443.07

其他说明：

无

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-20,191.74	-50,182.54
其中:固定资产处置收益	-20,191.74	-50,182.54
流动资产处置收益	6,306.20	9,473.46
其中:低值易耗品处置收益	6,306.20	9,473.46
合计	-13,885.54	-40,709.08

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	147,865.22	3,069.23	147,865.22
合计	147,865.22	3,069.23	147,865.22

其他说明：

无

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	3,850.00		3,850.00
诉讼和解支出		4,000,000.00
其他	4,344.09	4,245.78	4,344.09
合计	8,194.09	4,004,245.78	8,194.09

其他说明：

无

45、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,595,794.68	5,007,260.43
递延所得税费用	2,096,396.13	2,243,408.41
合计	5,692,190.81	7,250,668.84

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	57,756,847.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,663,527.18
子公司适用不同税率的影响	25,743.35
非应税收入的影响	-173,837.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	647,735.04
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-13,847.39
研发费用、残疾人工资加计扣除等因素的影响	-3,457,129.39
所得税费用	5,692,190.81

其他说明：

无

46、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,851,325.01	7,446,049.16
政府补助	267,403.97	2,691,273.15
押金保证金	2,185,416.40	153,200.70
餐费及房租等	102,685.23	120,980.68
诉讼解除冻结资金		10,000,000.00
汇兑损益及其他	401,723.18	229,671.81
合计	4,808,553.79	20,641,175.50

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用等付现支出	18,684,344.30	15,094,863.76
押金保证金	2,153,619.00	136,860.38
餐费及房租等	87,288.96	252,308.84
财务手续费支出	199,086.79	281,541.38
诉讼和解支出		4,000,000.00
合计	21,124,339.05	19,765,574.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

（2）与投资活动有关的现金收到的其他与投资活动有关的现金无收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款到期赎回	100,000,000.00
合计	100,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无支付的其他与投资活动有关的现金无支付的重要的与投资活动有关的现金无支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

（3）与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
诉讼承诺补偿款		6,805,100.00
合计		6,805,100.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
上市费用等		14,766,417.50
支付的租赁负债本息	3,637,834.17	2,904,287.10
分红手续费等	30,599.62
合计	3,668,433.79	17,670,704.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无筹资活动产生的各项负债变动情况?适用□不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动
一年内到期的非流动负债	2,546,312.63		3,082,200.70	2,546,312.63		3,082,200.70
租赁负债	9,018,372.06		5,088,443.26	153,769.93	3,082,200.70	10,870,844.69
合计	11,564,684.69		8,170,643.96	2,700,082.56	3,082,200.70	13,953,045.39

（4）以净额列报现金流量的说明

无

（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

单位：元

项目	本年发生额
计提大额存单利息	6,416,829.98
计提七天通知存款利息	278,599.10

项目	本年发生额
合计	6,695,429.08

47、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量
净利润	52,064,657.06	58,399,278.59
加：资产减值准备
信用减值损失	683,954.91	456,443.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,714,459.45	8,866,489.10
使用权资产折旧	3,011,406.45	2,476,751.76
无形资产摊销	1,321,800.11	1,496,931.01
长期待摊费用摊销	1,341,690.52	1,012,200.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	20,191.74	50,182.54
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-633,701.46	-3,006,192.56
财务费用（收益以“－”号填列）	664,498.77	620,089.64
投资损失（收益以“－”号填列）	-16,897,510.63	-270,953.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-411,179.53	303,874.02
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,507,575.66	1,939,534.39
存货的减少（增加以“－”号填列）	49,441.02	-139,114.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	480,586.91	-5,283,609.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-10,509,603.34	14,841,943.44
其他
经营活动产生的现金流量净额	43,408,267.64	81,763,847.04
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额	135,460,808.19	186,917,912.22
减：现金的期初余额	186,917,912.22	307,912,260.07
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-51,457,104.03	-120,994,347.85

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	135,460,808.19	186,917,912.22
其中：库存现金	9,623.13	4,412.73
可随时用于支付的银行存款	135,386,570.38	186,800,054.89
可随时用于支付的其他货币资金	64,614.68	113,444.60
三、期末现金及现金等价物余额	135,460,808.19	186,917,912.22

（5）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

无

（6）不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
银行存款		16,643.58	账户处于冻结封存状态，无法支取
保证金	433,664.00		作为保函保证金受限
合计	433,664.00	16,643.58

其他说明：

无

（7）其他重大活动说明无

48、所有者权益变动表项目注释说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

49、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			16,523,811.68
其中：美元	2,332,982.01	7.0827	16,523,811.68
欧元
港币

应收账款

应收账款			66,931.52
其中：美元	9,450.00	7.0827	66,931.52
欧元
港币

长期借款

长期借款

其中：美元

欧元

港币

其他说明：

无

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用?不适用50、租赁

（1）本公司作为承租方?适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用?不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用?适用□不适用

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额
租赁负债利息费用	664,498.77	620,089.64
计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用	141,720.00	100,920.00
计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用（短期租赁除外）
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
其中：售后租回交易产生部分
转租使用权资产取得的收入
与租赁相关的总现金流出	3,779,554.17	3,005,207.10

涉及售后租回交易的情况

无

（2）本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁?适用□不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	14,148.57	0.00
合计	14,148.57	0.00

作为出租人的融资租赁

□适用?不适用未来五年每年未折现租赁收款额

□适用?不适用未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

无

（3）作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用?不适用

51、其他无

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
卓创资讯大数据行为分析系统-V1.2	3,480,231.14
卓创资讯自动化公告生成发布系统-V1.0	2,822,975.93
卓创资讯报告生成系统-V1.0	2,505,554.13
卓创资讯红桃3客户端软件-V2.6	1,671,789.13
卓创资讯手机客户端软件V1.5	1,327,137.99
卓创资讯图表生成系统-V2.5	1,321,561.65
卓创资讯信息自动剪辑系统-V1.0	1,253,147.22
卓创资讯广告资源投放系统V1.0	1,138,352.53
卓创资讯信息辅助生成系统-V1.1	1,122,840.12
卓创资讯网页制作发布系统V1.0	1,056,212.25
卓创资讯短讯手机客户端软件V4.5	1,027,969.75
卓创资讯大宗商品数据及分析SAAS平台-V2.0	1,020,793.88
卓创资讯红期手机客户端版本软件-V1.3	1,020,837.81
卓创资讯数据包生成展示平台-V1.5	854,391.25
卓创资讯红期客户端软件-V3.4	818,422.05
卓创资讯红期数据量化接口软件-V1.0		2,645,131.03
卓创资讯资讯营销分发系统-V2.0		1,663,429.52
卓创资讯合同管理系统-V1.0		1,577,239.43
卓创资讯手机客户端软件-V1.4		1,510,689.00
卓创资讯信息辅助生成系统-V1.0		1,420,838.24
卓创资讯数据关系溯源分析系统-V1.0		1,270,828.11
卓创资讯标准化工作管理系统-V1.0		1,114,281.04
卓创资讯价格中心网站-V3.1		1,080,360.67
卓创资讯大宗商品数据及分析SAAS平台-V1.1		1,044,980.40
卓创资讯红桃3客户端V2.5		993,314.47
卓创资讯大数据行为分析系统-V1.0		957,132.96
卓创资讯数据包生成展示平台-V1.2		874,392.85
卓创资讯报告中心在线阅览系统-V1.2		814,559.91
卓创资讯红期客户端软件-V3.3		710,338.77
卓创资讯红期手机APP版本-V1.2		619,802.69
卓创资讯红期手机APP版本-V1.1		619,797.84
合计	22,442,216.83	18,917,116.93
其中：费用化研发支出	22,442,216.83	18,917,116.93

1、符合资本化条件的研发项目

无

2、重要外购在研项目

无

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并无

3、反向购买

无

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□是?否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是?否

5、其他原因的合并范围变动

无

6、其他无

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接
北京卓创资讯有限公司	5,500,000.00	北京市	北京市	信息资讯	100.00%	0.00%	设立

单位：元在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无确定公司是代理人还是委托人的依据：

无其他说明：

无

（2）重要的非全资子公司

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

无

（3）重要联营企业的主要财务信息

无

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损无

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债无

4、重要的共同经营无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益无

6、其他无

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用?不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用?不适用

2、涉及政府补助的负债项目

?适用□不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	26,863,841.58			1,158,919.89		25,704,921.69	与资产相关

3、计入当期损益的政府补助

?适用□不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	1,426,323.86	3,139,456.22

其他说明

本年政府补助明细

单位：元

项目	本年发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
区级服务业发展引导资金	499,122.72	《关于拨付2013年区级服务业发展引导资金的通知》	与资产相关
泰山产业领军人才财政补贴	246,940.05	《关于公布泰山产业领军人才名单的通知》（鲁政办字[2016]5号）、《关于调整和规范泰山领军人才工程人才资金管理使用的通知》（鲁字组[2018]15号）	与资产相关
保障性住房市级专项补助资金	205,714.32	《关于下达2015年保障性住房市级专项补助资金的通知》（淄财非税指[2015]92号）	与资产相关
中央预算内投资国家服务发展引导资金	178,571.40	《关于转发下达2013年中央预算内投资国家服务发展引导资金计划的通知》（淄发改发[2013]255号）	与资产相关
齐鲁文化英才补助	150,000.00	《关于做好第二批齐鲁文化名家、第五批齐鲁文化英才资助项目结项和资助经费申请的通知》	与收益相关
2023年度张店区第一批一次性扩岗补助	52,500.00	《淄博市人力资源和社会保障局淄博市教育局淄博市财政局关于做好一次性扩岗补助政策落实工作的通知》（淄人社字[2022]73号）	与收益相关
山东省科技型企业培育财政补助	30,000.00	山东省科学技术厅关于下达2023年度山东省技术创新引导计划（科技型企业培育财政补助）的通知（鲁科字[2023]92号）	与收益相关
省级文化产业发展专项资金	28,571.40	《关于下达2016年省级文化产业发展专项资金预算指标的通知》（淄财教指[2016]57号）、《关于下达2017年重点文化企业发展资金预算指标的通知》（淄财教指[2017]108号）	与资产相关
2022年度张店区第一批一次性扩岗补助	18,000.00	《淄博市人力资源和社会保障局淄博市教育局淄博市财政局关于做好一次性扩岗补助政策落实工作的通知》（淄人社字[2022]73号）	与收益相关
临淄区2023年第四批失业保险稳岗返还	14,203.97	《中共淄博市委组织部淄博市人力资源和社会保障局等20部门关于优化调整稳就业政策措施的通知》（淄人社发[2023]16号）	与收益相关
一次性扩岗补助	1,500.00	《关于落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》（沪人社规[2022]33号）	与收益相关
失业动态监测补贴	1,200.00	《关于拨付企业失业动态监测补贴的通知》2023年度张店区失业动态监测补贴情况的公示	与收益相关
合计	1,426,323.86

上年政府补助明细

单位：元

项目	上年发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
区级服务业发展引导资金	499,122.72	《关于拨付2013年区级服务业发展引导资金的通知》	与资产相关
中央预算内投资国家服务发展引导资金	178,571.40	《关于转发下达2013年中央预算内投资国家服务发展引导资金计划的通知》（淄发改发[2013]255号）	与资产相关
省级文化产业发展专项资金	39,916.12	《关于下达2016年省级文化产业发展专项资金预算指标的通知》（淄财教指[2016]57号）、《关于下达2017年重点文化企业发展资金预算指标的通知》（淄	与资产相关

项目	上年发生额	来源和依据	与资产相关/与收益相关
		财教指[2017]108号）
保障性住房市级专项补助资金	205,714.32	《关于下达2015年保障性住房市级专项补助资金的通知》（淄财非税指[2015]92号）	与资产相关
泰山产业领军人才财政补贴	512,574.66	《关于公布泰山产业领军人才名单的通知》（鲁政办字[2016]5号）、《关于调整和规范泰山领军人才工程人才资金管理使用的通知》（鲁字组[2018]15号）	与资产相关
2018年度企业研究开发区级财政补助资金	246,200.00	《关于下发2019度科技创新发展资金（企业研究开发财政补助资金）预算指标的通知》（淄财教指[2019]34号）	与收益有关
2019年度企业研究开发区级财政补助资金	47,100.00	《关于下达2019年度淄博市企业研究开发财政补助计划的通知》（淄科发[2020]7号）	与收益相关
失业动态监测补贴	1,200.00	《关于拨付企业失业动态监测补贴的通知》2023年度张店区失业动态监测补贴情况的公示	与收益相关
2022年市级资本市场奖励资金	1,200,000.00	《淄博市人民政府关于印发淄博鼓励企业上市和并购重组助推新动能转换的若干政策的通知》（淄政发[2018]10号）	与收益相关
2022年度中央外经贸补助资金	54,057.00	《关于组织申报2022年度中央外经贸发展专项资金的通知》（淄商务字【2021】99号）	与收益相关
山东省企业研究开发财政补助资金	80,000.00	山东省科学技术厅关于下达2023年度山东省技术创新引导计划（企业研究开发财政补助）的通知（鲁科字【2022】131号）	与收益相关
淄博英才计划补助资金	75,000.00	淄博市人民政府办公室关于公布2018年度英才计划入选名单的通知（淄政办字[2019]9号）、《关于公布第一批淄博文化英才名单的通知》（淄宣发〔2017〕59号）	与收益相关
合计	3,139,456.22

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险）、信用风险及流动性风险等。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1.各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低

水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。（

）市场风险

）汇率风险本集团承受汇率风险主要与美元有关，除本集团的个别客户以美元进行结算外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2023年

月

日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

2023年

月

日、2022年

月

日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
货币资金-美元	16,523,811.68	796,195.71
应收账款-美元	66,931.52	9,910.63

（2）信用风险本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款等。本公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构，交易性金融资产系公司于金融机构购买的短期理财产品，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给公司造成损失。

对于应收账款，这些金融资产的信用风险来自交易对手的违约，公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照公司的销售政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。为监控公司的信用风险，公司按照账龄、到期日及逾期天数等要素对公司的客户欠款进行分析。截止本年年末，公司已将应收款项按风险分类计提了减值准备。

本集团的其他应收款主要系备用金、各项保证金等，公司根据历史发生情况对此等款项与相关经济业务加强了管理并持续监控，以确保本公司重大坏账风险可控并进一步降低。

（3）流动性风险

流动性风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本集团持有的金融资产（该部分列示的金额为未扣除减值准备及坏账准备的账面余额）和金融负债按未折现剩余合

同义务的到期期限分析如下：

2023年

月

日金额：

单位：元

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产
货币资金	135,894,472.19				135,894,472.19
交易性金融资产	333,639,894.02				333,639,894.02
应收票据	197,500.00				197,500.00
应收账款	6,451,720.04				6,451,720.04
其他应收款	1,162,641.99				1,162,641.99
金融负债
应付账款	3,356,222.83				3,356,222.83
其他应付款	1,117,283.83				1,117,283.83
一年内到期的非流动负债	3,694,874.61				3,694,874.61
租赁负债		3,825,288.21	5,816,473.32	2,428,571.45	12,070,332.98

上表中披露的金额为未经折现的合同现金流量，因此可能存在与资产负债表金额不同的情况。2.敏感性分析本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

外汇风险敏感性分析外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

单位：元

項目	汇率变动	2023年度		2022年度
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	705,106.59	705,106.59	34,259.52	34,259.52
所有外币	对人民币贬值5%	-705,106.59	-705,106.59	-34,259.52	-34,259.52

2、套期无

3、金融资产

（1）转移方式分类?适用□不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收票据	140,000.00	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		140,000.00

（2）因转移而终止确认的金融资产?适用□不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收票据	票据背书	140,000.00
合计		140,000.00

（3）继续涉入的资产转移金融资产

□适用?不适用其他说明无

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		333,639,894.02		333,639,894.02
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		333,639,894.02		333,639,894.02

（4）其他		333,639,894.02		333,639,894.02
持续以公允价值计量的资产总额		333,639,894.02		333,639,894.02
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

其他权益工具投资：在计量日能够取得的相同资产在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本集团持续第二层公允价值计量项目为：公司购买的保本浮动收益性结构性存款，银行提供本金100%返还保证，产品收益包括产品的基础收益和浮动收益两部分，基础收益为产品保证的最低收益，浮动收益为产品通过挂钩衍生品交易所产生的收益。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

在有限情况下，用以确定公允价值的近期信息不足，成本代表了对公允价值的最佳估计。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

本集团上述持续的公允价值计量项目在本年度未发生各层次之间的转换。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本集团金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债。本集团2023年

月

日以摊余成本计量的各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异变更。

9、其他无

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称

注册地

业务性质

注册资本

母公司对本企业的持股比例

母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

无本企业最终控制方是姜虎林。其他说明：

无

2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注十、1在子公司中的权益。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
山东倍适登体育科技有限公司	股东淄博网之翼投资有限公司全资子公司

其他说明：

无

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

（3）关联租赁情况本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
山东倍适登体育科技有限公司	房屋及建筑物		22,857.14

本公司作为承租方：

无

（4）关联担保情况

无

（5）关联方资金拆借

无

（6）关联方资产转让、债务重组情况

无

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	6,240,125.73	8,128,582.13

（8）其他关联交易

1.为关联方代收政府奖励

单位：元

关联方名称	本年发生额	上年发生额
蔡俊	25,000.00
合计	25,000.00

注：

2023年度公司代收蔡俊先生英才计划人才奖25,000.00元。上述款项均于收到当期支付。

2.收股东诉讼承诺补偿款

单位：元

关联方名称	本年发生额	上年发生额
姜虎林		6,805,100.00
合计		6,805,100.00

注：2022年度收到股东姜虎林先生诉讼承诺补偿款6,805,100.00元。

5、关联方应收应付款项无

6、关联方承诺

无

7、其他无

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用?不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用?不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用?不适用

4、本期股份支付费用

□适用?不适用

5、股份支付的修改、终止情况无

6、其他

无

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺

截至2023年

月

日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项截至2023年

月

日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他无

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

拟分配每10股派息数（元）	16.5
经审议批准宣告发放的每10股派息数（元）	99,000,000
利润分配方案	2024年4月25日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，具体内容如下：以公司现有总股本60,000,000.00股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利16.50元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至以后年度。该议案需提交股东大会审议。

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

2024年3月20日公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2024年3月20日为首次授予日，向符合首次授予条件的97名激励对象授予

101.80万股第二类限制性股票，首次授予价格为23.17元/股，预留股份18.20万股。

截至2024年4月25日，除上述事项外本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无

2、债务重组无

3、资产置换无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项无

8、其他

无

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	4,663,960.04	4,337,916.40
1至2年	764,760.00	803,000.00
2至3年	783,000.00
3年以上	240,000.00	240,000.00
3至4年		240,000.00
4至5年	240,000.00
合计	6,451,720.04	5,380,916.40

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
按组合	6,451,7	100.00%	1,481,9	22.97%	4,969,7	5,380,9	100.00%	858,395	15.95%	4,522,5

计提坏账准备的应收账款	20.04		78.01		42.03	16.40		.82		20.58
其中：
账龄组合	6,451,720.04	100.00%	1,481,978.01	22.97%	4,969,742.03	5,380,916.40	100.00%	858,395.82	15.95%	4,522,520.58
合计	6,451,720.04	100.00%	1,481,978.01	22.97%	4,969,742.03	5,380,916.40	100.00%	858,395.82	15.95%	4,522,520.58

按组合计提坏账准备：1,481,978.01

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	4,663,960.04	233,198.01	5.00%
1-2年	764,760.00	382,380.00	50.00%
2-3年	783,000.00	626,400.00	80.00%
3-4年
4-5年	240,000.00	240,000.00	100.00%
合计	6,451,720.04	1,481,978.01

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用?不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他
按组合计提坏账准备	858,395.82	812,240.01	188,657.82			1,481,978.01
合计	858,395.82	812,240.01	188,657.82			1,481,978.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

（4）本期实际核销的应收账款情况

无

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
淄博市发展和改革委员会	910,000.00		910,000.00	14.10%	531,500.00

梓洋嘉禾新能源技术(上海)有限公司	420,000.00		420,000.00	6.51%	21,000.00
大连商品交易所	390,455.10		390,455.10	6.05%	19,522.76
CEESA	316,348.02		316,348.02	4.90%	15,817.40
云南云天化股份有限公司研发中心	264,600.00		264,600.00	4.10%	13,230.00
合计	2,301,403.12		2,301,403.12	35.66%	601,070.16

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	658,486.15	43,943.39
合计	658,486.15	43,943.39

（1）应收利息

无

（2）应收股利无

（3）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	900,457.99	482,396.56
备用金	259,184.00	3,229.95
合计	1,159,641.99	485,626.51

2）按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	677,245.43	32,440.33
1至2年	29,210.38	2,489.00
2至3年	2,489.00	59,402.91
3年以上	450,697.18	391,294.27
3至4年	59,402.91	7,300.00
4至5年	7,300.00	22,490.00
5年以上	383,994.27	361,504.27
合计	1,159,641.99	485,626.51

3）按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例
其中：
按组合计提坏账准备	1,159,641.99	100.00%	501,155.84	43.22%	658,486.15	485,626.51	100.00%	441,683.12	90.95%	43,943.39
其中：
账龄组合	1,159,641.99	100.00%	501,155.84	43.22%	658,486.15	485,626.51	100.00%	441,683.12	90.95%	43,943.39
合计	1,159,641.99	100.00%	501,155.84	43.22%	658,486.15	485,626.51	100.00%	441,683.12	90.95%	43,943.39

按组合计提坏账准备：501,155.84

单位：元

名称	期末余额
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	677,245.43	33,862.27	5.00%
1-2年	29,210.38	14,605.19	50.00%
2-3年	2,489.00	1,991.20	80.00%
3-4年	59,402.91	59,402.91	100.00%
4-5年	7,300.00	7,300.00	100.00%
5年以上	383,994.27	383,994.27	100.00%
合计	1,159,641.99	501,155.84

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2023年1月1日余额	441,683.12			441,683.12
2023年1月1日余额在本期
本期计提	59,472.72			59,472.72
2023年12月31日余额	501,155.84			501,155.84

各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他
按组合计提坏账准备	441,683.12	59,472.72				501,155.84
合计	441,683.12	59,472.72				501,155.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无5）本期实际核销的其他应收款情况

无6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
搜候（上海）投资有限公司	保证金	677,619.99	一年以内；1～2年；3～4年；5年以上	58.43%	377,315.49
富伟商业管理（深圳）有限公司	保证金	70,896.00	1年以内	6.11%	3,544.80
淄博市张店区住房保障事务服务中心	保证金	57,760.00	5年以上	4.98%	57,760.00
彭娟	备用金	50,000.00	1年以内	4.31%	2,500.00
王瑞琪	备用金	50,000.00	1年以内	4.31%	2,500.00
合计		906,275.99		78.14%	443,620.29

7）因资金集中管理而列报于其他应收款

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,500,000.00	500,000.00	5,000,000.00	5,500,000.00	500,000.00	5,000,000.00
合计	5,500,000.00	500,000.00	5,000,000.00	5,500,000.00	500,000.00	5,000,000.00

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他
北京卓创资讯有限公司	5,000,000.00	500,000.00					5,000,000.00	500,000.00
合计	5,000,000.00	500,000.00					5,000,000.00	500,000.00

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位

期初余额（账面价值）

减值准备期初余额

本期增减变动

期末余额（账面价值）

减值准备期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因无公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

（3）其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额
	收入	成本	收入	成本
主营业务	283,536,074.00	113,860,136.03	272,910,759.00	93,552,037.15
其他业务	14,537.95		55,314.52
合计	283,550,611.95	113,860,136.03	272,966,073.52	93,552,037.15

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部1		分部2				合计
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型
其中：
资讯服务							165,438,001.82	60,899,314.55
数智服务							64,130,170.99	19,200,618.44
咨询服务							32,004,262.29	18,269,561.55
会展服务							21,963,638.90	15,490,641.49
其他业务							14,537.95	0.00
按经营地区分类
其中：
国内							254,861,377.53	103,052,889.07
国外							28,689,234.42	10,807,246.96
市场或客户类型
其中：
大宗商品生产企业							144,631,295.25	58,722,792.69
大宗商品贸易企业							49,039,033.06	19,631,629.35
金融机构及其他专业机构							38,236,004.34	15,744,631.40
个人用户							35,118,800.00	13,100,084.48
媒体、科研机构和院校							7,787,420.12	2,905,035.06
政府部门和大宗商品交易所							5,185,474.45	2,326,687.79
终端制造企业							3,552,584.73	1,429,275.26
合同类型
其中：

按商品转让的时间分类

按商品转让的时间分类
其中：
某一时段内转让		215,853,639.14	76,789,636.49
某一时点转让		67,696,972.81	37,070,499.54
按合同期限分类

其中：
长期合同		117,901,127.62	44,397,523.46
短期合同		165,649,484.33	69,462,612.57
按销售渠道分类
其中：
直接销售		283,550,611.95	113,860,136.03
合计		283,550,611.95	113,860,136.03

与履约义务相关的信息：

项目

履行履约义务的时间

重要的支付条款

公司承诺转让商品的性质

是否为主要责任人

公司承担的预期将退还给客户的款项

公司提供的质量保证类型及相关义务

其他说明

无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为215,054,208.60元，其中，146,051,887.40元预计将于2024年度确认收入，46,541,462.47元预计将于2025年度确认收入，17,710,400.35元预计将于2026年度确认收入。重大合同变更或重大交易价格调整

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	16,897,510.63	270,953.74
合计	16,897,510.63	270,953.74

6、其他

无

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表?适用□不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-20,191.74
计入当期损益的政府补助（与公司正	1,426,323.86

常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,757,583.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	139,671.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目	832,014.67
减：所得税影响额	1,797,004.78
合计	11,338,397.08	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.64%	0.87	0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.98%	0.68	0.68

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用?不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

□适用?不适用

4、其他无