兖矿能源：2024年第一季度报告

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源

兖矿能源集团股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事长李伟先生、财务总监赵治国先生及财务管理部部长于强先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

“报告期”是指2024年1月1日-3月31日。

“本集团”是指本公司及其附属公司。

除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。

本报告的数据经四舍五入，增减幅由四舍五入前的原始数据计算得出。表格中所示总计数字可能并非相关数据的算术总和，差异均由四舍五入所致。

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：千元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	39,633,384	44,421,221	50,017,358	-20.76
归属于上市公司股东的净利润	3,756,802	5,652,383	6,460,863	-41.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,667,192	5,619,395	5,766,208	-36.40
经营活动产生的现金流量净额注	5,468,499	8,621,296	5,444,021	0.45
基本每股收益（元/股）	0.51	1.16	0.86	-40.73
稀释每股收益（元/股）	0.51	1.15	0.86	-40.80
加权平均净资产收益率（%）	4.92	5.78	5.95	减少1.03个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	361,658,025	354,278,139	354,278,139	2.08
归属于上市公司股东的所有者权益	79,123,719	72,693,902	72,693,902	8.85

注：山东能源集团财务有限公司（“山能财司”）对外提供存贷款等金融服务，影响本集团经营活动产生的现金流量变动。剔除山能财司对经营活动现金流的影响后，2024年第一季度本集团经营活动产生的现金流量净额为50.25亿元，上年同期为88.58亿元，同比减少38.33亿元。

追溯调整或重述的原因说明

公司2023年度合并了山东能源集团鲁西矿业有限公司（“鲁西矿业”）、兖矿新疆能化有限公司（“新疆能化”）、山能财司和兖矿煤化工程有限公司的财务报表,根据中国会计准则，上述事项构成了同一控制下企业合并，公司对2023年第一季度相关财务数据进行了追溯调整。

公司2023年度完成了2022年度利润分配方案之股票股利派发，并遵照新颁布会计准则解释调整了递延所得税会计处理方式，根据中国会计准则对2023年第一季度相关财务数据进行了追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:千元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	48,148
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	-35,409
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-12,982
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	119,660
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,605
减：所得税影响额	88,096
少数股东权益影响额（税后）	21,316
合计	89,610

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

1.公司主要报表项目、财务指标重大变动的情况说明

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-41.85	煤炭等主要产品价格同比下降，影响归属于上市公司股东的净利润同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36.40	煤炭等主要产品价格同比下降，影响归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少。
基本每股收益（元/股）	-40.73	归属于上市公司股东的净利润同比减少。
稀释每股收益（元/股）	-40.80

2.公司其他报表项目重大变动的情况说明

单位：百万元 币种：人民币

合并 资产负债表	2024年 3月31日	2023年 12月31日	增减幅 （%）	主要原因
预付款项	7,266	5,074	43.20	本集团预付贸易业务款及货款比年初增加。
应交税费	2,802	4,050	-30.82	应交企业所得税比年初减少。
合并利润表	2024年 1季度	2023年 1季度	增减幅 （%）	主要原因
所得税费用	1,672	2,957	-43.45	本集团应纳税所得额同比减少。
合并现金流量表	2024年 1季度	2023年 1季度	增减幅 （%）	主要原因
筹资活动产生的现金流量净额	3,744	312	1100.56	发行其他权益工具收到的现金同比增加29.98亿元。

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表（截至2024年3月31日）

单位：股

报告期末普通股股东总数	91,784	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或 冻结情况
					股份状态	数量
山东能源集团有限公司	国有法人	3,376,658,070	45.39	0	质押	161,387,138
香港中央结算(代理人）有限公司	境外法人	2,846,767,107	38.27	0	未知	-
香港中央结算有限公司	境外法人	116,573,678	1.57	0	无	0
全国社保基金一一七组合	其他	24,013,266	0.32	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪	其他	20,130,858	0.27	0	无	0
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	15,397,131	0.21	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	14,713,680	0.20	0	无	0
澳门金融管理局－自有资金	其他	13,511,305	0.18	0	无	0
国新投资有限公司	国有法人	12,761,823	0.17	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	10,736,929	0.14	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量
				股份 种类	数量
山东能源集团有限公司	3,376,658,070			人民币普通股	3,376,658,070
香港中央结算(代理人）有限公司	2,846,767,107			境外上市外资股	2,846,767,107

香港中央结算有限公司	116,573,678	人民币普通股	116,573,678
全国社保基金一一七组合	24,013,266	人民币普通股	24,013,266
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪	20,130,858	人民币普通股	20,130,858
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	15,397,131	人民币普通股	15,397,131
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	14,713,680	人民币普通股	14,713,680
澳门金融管理局－自有资金	13,511,305	人民币普通股	13,511,305
国新投资有限公司	12,761,823	人民币普通股	12,761,823
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	10,736,929	人民币普通股	10,736,929
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）全资子公司兖矿集团(香港)有限公司（“兖矿香港公司”）通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司6.82亿股H股。 “招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金”和“中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金”的基金管理人均为华泰柏瑞基金管理有限公司。 除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	详见本节“持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况”相关内容。

注：

①以上“报告期末普通股股东总数”及“前10名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。

②香港中央结算（代理人）有限公司作为公司H股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。

③报告期内，山东能源集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)共换股10,028,640股，约占公司总股本的0.13%。

④2023年11月28日，本公司收到山东能源通知，自2023年11月30日起12个月内增持本公司A股和H股股份。报告期内，山东能源共增持公司A股股票700,000股。

⑤截至2024年3月31日，山东能源共持有公司A股3,376,658,070股，包括通过自身账号持有3,215,270,932股，通过可交换公司债券质押专户持有161,387,138股；通过兖矿香港公司持有公司H股682,483,500股。山东能源直接和间接持有本公司股份共4,059,141,570股，占本公司总股本的54.56%。

(二) 主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况

除下述披露外，据董事所知，截至2024年3月31日，除本公司董事、监事或最高行政人员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》第XV部第2及3分部规定应做出披露；(2)记录于本公司根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册；或(3)以其他方式知会本公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）。

主要股东 名称	股份类别	身份	持有股份数目（股）	权益性质	占公司H股类别之百分比	占公司已发行股本总数之百分比
山东能源	A股 （国有法人股）	实益拥有人	3,376,658,070	好仓	–	45.39%
			161,387,138	淡仓	–	2.17%
山东能源①	H股	所控制法团的权益	682,483,500	好仓	23.95%	9.17%

注：

①该等H股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有。

②百分比数据保留至小数点后两位。

③所披露的信息乃是基于香港联交所网站(https：//www.hkexnews.hk)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所提供的信息作出。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还
	数量合计	比例 （%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例 （%）	数量 合计	比例（%）
全国社保基金一一七组合	23,930,766	0.32	82,500	0.0011	24,013,266	0.32	0	0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	9,545,775	0.13	696,300	0.0094	14,713,680	0.20	29,200	0.0004
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	4,890,653	0.07	1,687,600	0.0227	10,736,929	0.14	306,000	0.0041

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

总体经营业绩

（一）主要产品及服务运营数据总览

项目	第一季度
	2024年	2023年	增减幅(%)
1.煤炭业务（千吨）
商品煤产量	34,635	30,005	15.43
商品煤销量	34,184	31,915	7.11
2.煤化工业务（千吨）
化工品产量	2,164	2,126	1.76
化工品销量	1,881	1,951	-3.56
3.电力业务（万千瓦时）
发电量	196,551	215,858	-8.94
售电量	163,663	182,482	-10.31

注：上表所示本集团商品煤主要包括动力煤、喷吹煤和焦煤。

（二）本集团主营业务分部经营情况

1.煤炭业务

(1) 煤炭产量

2024年第一季度，本集团生产商品煤3,463万吨，同比增加463万吨或15.4%。2024年第一季度，本集团商品煤产量如下表：

单位：千吨

项目	第一季度
	2024年	2023年	增减	增减幅(%)
一、公司	5,803	5,711	92	1.61
二、菏泽能化①	561	572	-11	-1.91
三、鲁西矿业	2,682	2,690	-9	-0.32
四、天池能源②	303	208	95	45.34
五、未来能源③	4,105	4,591	-487	-10.60
六、鄂尔多斯公司④	3,004	2,658	345	12.99
七、昊盛煤业⑤	1,295	1,032	263	25.52
八、内蒙古矿业⑥	1,478	626	852	136.06
九、新疆能化	5,285	4,783	501	10.48
十、兖煤澳洲⑦	8,792	5,867	2,925	49.86
十一、兖煤国际⑧	1,329	1,267	62	4.90

合计

34,635

30,005

4,629

15.43

注：

①“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。

②“天池能源”指山西和顺天池能源有限责任公司。天池能源商品煤产量同比增加，主要是由于：

报告期内地质条件限产因素消除，商品煤产量同比增加。

③“未来能源”指陕西未来能源化工有限公司。

④“鄂尔多斯公司”指兖矿能源（鄂尔多斯）有限公司。

⑤“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。

⑥“内蒙古矿业”指内蒙古矿业（集团）有限责任公司。内蒙古矿业商品煤产量同比增加，主要是由于：报告期内地质条件限产因素部分消除，商品煤产量同比增加。

⑦“兖煤澳洲”指兖煤澳大利亚有限公司。兖煤澳洲商品煤产量同比增加，主要是由于：上年同期受极端天气影响，未能正常生产。

⑧“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。

(2) 煤炭价格与销售

2024第一季度，本集团销售煤炭3,418万吨，同比增加227万吨或7.1%。2024第一季度，本集团实现煤炭业务销售收入248.54亿元，同比减少79.39亿元或24.2%。2024第一季度，本集团分煤种产、销情况如下表：

	2024年第一季度				2023年第一季度
	产量	销量	销售价格	销售收入	产量	销量	销售价格	销售收入
	（千吨）	（千吨）	（元/吨）	（百万元）	（千吨）	（千吨）	（元/吨）	（百万元）
一、公司	5,803	5,915	807.57	4,777	5,711	5,572	1,155.16	6,436
1号精煤	131	135	1,261.22	170	135	132	1,732.05	228
2号精煤	1,471	1,556	1,245.99	1,938	2,210	2,187	1,686.83	3,688
3号精煤	1,115	1,124	974.25	1,095	538	526	1,530.13	806
精煤小计	2,717	2,815	1,138.18	3,204	2,882	2,845	1,659.92	4,722
经筛选原煤	3,086	3,100	507.42	1,573	2,828	2,727	628.72	1,715
二、菏泽能化	561	375	1,516.14	568	572	470	1,884.43	885
2号精煤	397	365	1,544.25	563	491	470	1,884.43	885
经筛选原煤	164	10	489.95	5	81	-	-	-
三、鲁西矿业	2,682	2,398	1,207.82	2,896	2,690	2,939	1,407.82	4,138
洗精煤	1,922	1,676	1,545.57	2,591	1,916	2,050	1,829.77	3,751
洗混煤	759	721	422.99	305	774	889	435.28	387
四、天池能源	303	312	552.19	172	208	208	743.13	154
经筛选原煤	303	312	552.19	172	208	208	743.13	154
五、未来能源	4,105	2,798	544.26	1,523	4,591	3,182	628.80	2,001
3号精煤	629	409	685.60	280	455	436	938.66	409
块煤	672	610	700.90	428	927	755	935.11	706
经筛选原煤	2,804	1,779	458.05	815	3,209	1,991	444.82	886
六、鄂尔多斯公司	3,004	2,142	417.37	894	2,658	1,919	509.58	978
经筛选原煤	3,004	2,142	417.37	894	2,658	1,919	509.58	978
七、昊盛煤业	1,295	1,109	570.21	632	1,032	1,061	601.29	638

经筛选原煤	1,295	1,109	570.21	632	1,032	1,061	601.29	638
八、内蒙古矿业	1,478	1,537	536.96	825	626	640	511.75	327
经筛选原煤	1,478	1,537	536.96	825	626	640	511.75	327
九、新疆能化	5,285	4,914	176.62	868	4,783	4,446	165.92	738
经筛选原煤	5,285	4,914	176.62	868	4,783	4,446	165.92	738
十、兖煤澳洲	8,792	8,287	842.33	6,980	5,867	5,923	1,462.63	8,663
半硬焦煤	46	43	2,104.62	91	37	37	1,528.22	56
半软焦煤	604	569	1,481.67	843	633	639	1,802.75	1,151
喷吹煤	416	392	1,624.04	637	484	488	1,788.24	873
动力煤	7,727	7,283	742.80	5,409	4,714	4,759	1,383.07	6,582
十一、兖煤国际	1,329	1,345	668.73	899	1,267	1,263	1,183.69	1,495
动力煤	1,329	1,345	668.73	899	1,267	1,263	1,183.69	1,495
十二、贸易煤	-	3,053	1,250.96	3,819	-	4,293	1,476.35	6,338
本集团总计	34,635	34,184	727.07	24,854	30,005	31,915	1,027.47	32,792

(3) 煤炭销售成本

2024年第一季度，本集团煤炭业务销售成本为152.27亿元，同比减少22.74亿元或13.0%。按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：

		单位	第一季度
			2024年	2023年	增减幅（%）
公司	销售成本总额	百万元	2,391	2,343	2.05
	吨煤销售成本	元/吨	382.09	394.63	-3.18
菏泽能化	销售成本总额	百万元	351	414	-15.34
	吨煤销售成本	元/吨	688.76	717.91	-4.06
鲁西矿业	销售成本总额	百万元	1,521	1,908	-20.31
	吨煤销售成本	元/吨	634.21	649.23	-2.31
天池能源	销售成本总额	百万元	113	96	17.65
	吨煤销售成本	元/吨	362.53	462.29	-21.58
未来能源	销售成本总额	百万元	500	651	-23.23
	吨煤销售成本	元/吨	150.80	171.90	-12.27
鄂尔多斯公司	销售成本总额	百万元	537	370	45.02
	吨煤销售成本	元/吨	204.35	192.89	5.94
昊盛煤业	销售成本总额	百万元	419	467	-10.30
	吨煤销售成本	元/吨	377.53	439.62	-14.12
内蒙古矿业	销售成本总额	百万元	436	350	24.48
	吨煤销售成本	元/吨	283.79	547.79	-48.19
新疆能化	销售成本总额	百万元	576	526	9.39
	吨煤销售成本	元/吨	117.12	118.34	-1.03
兖煤澳洲	销售成本总额	百万元	4,818	4,398	9.56
	吨煤销售成本	元/吨	581.40	742.49	-21.70

兖煤国际	销售成本总额	百万元	602	561	7.21
	吨煤销售成本	元/吨	447.33	444.23	0.70
贸易煤	销售成本总额	百万元	3,759	7,487	-49.79
	吨煤销售成本	元/吨	1,231.35	1,743.85	-29.39

注：内蒙古矿业吨煤销售成本变动原因说明：商品煤销量同比增加，影响吨煤销售成本同比减少。

2.煤化工业务

2024年第一季度，本集团煤化工业务具体经营情况如下：

	2024年第一季度				2023年第一季度
	产量	销量	销售收入	销售成本	产量	销量	销售收入	销售成本
	（千吨）	（千吨）	（百万元）	（百万元）	（千吨）	（千吨）	（百万元）	（百万元）
甲醇	1,074	986	1,740	1,557	1,019	995	1,894	1,903
醋酸	246	159	417	413	288	184	474	499
醋酸乙酯	96	93	508	511	112	114	635	627
己内酰胺①	83	82	968	920	72	68	722	648
聚甲醛②	14	14	142	119	20	18	205	148
粗液体蜡③	100	85	540	260	-	-	-	-
柴油③	-	-	-	-	111	107	733	273
石脑油③	69	70	481	212	59	59	395	157
乙二醇④	85	80	312	245	66	70	240	218
尿素	158	144	270	178	142	161	338	255
其他	239	167	881	793	237	172	882	837
合计	2,164	1,881	6,258	5,209	2,126	1,951	6,518	5,565

注：

①己内酰胺销售收入、销售成本同比增加，主要是由于：积极优化生产工艺，产量、销量同比增加。

②聚甲醛销售收入同比减少，主要是由于：报告期内聚甲醛装置进行系统检修，产量、销量同比减少。

③粗液体蜡、柴油、石脑油产量、销量、收入、成本同比变动，主要是由于：未来能源积极应对市场环境变化，进行柔性生产，不断优化产品结构，影响其化工产品产量、销量、收入、成本变动。

④乙二醇销售收入同比增加，主要是由于：上年同期乙二醇装置进行了系统检修，报告期内正常生产，产量、销量同比增加。

3.电力业务

2024年第一季度，本集团电力业务经营情况如下：

	2024年第一季度				2023年第一季度
	发电量	售电量	销售收入	销售成本	发电量	售电量	销售收入	销售成本
	（万千瓦时）	（万千瓦时）	（百万元）	（百万元）	（万千瓦时）	（万千瓦时）	（百万元）	（百万元）
一、济三电力①	29,143	27,364	129	100	35,725	31,910	136	103

二、菏泽能化	39,444	34,165	145	87	43,928	40,033	157	130
三、鲁南化工②	6,217	3,714	13	12	12,598	11,262	40	15
四、榆林能化③	3,893	2,404	6	6	4,221	4,221	10	10
五、未来能源④	21,496	4,179	11	15	28,338	10,215	28	38
六、内蒙古矿业	96,358	91,838	339	323	91,048	84,842	319	304
合计	196,551	163,663	643	543	215,858	182,482	692	601

注：

①“济三电力”指山东兖矿济三电力有限公司。

②“鲁南化工”指兖矿鲁南化工有限公司。鲁南化工发电量、售电量、销售收入、销售成本同比减少，主要是由于：报告期内发电机组进行了系统检修，影响发电量同比减少。

③“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。榆林能化售电量、销售收入、销售成本同比减少，主要是由于:榆林能化电力业务在满足自用后对外销售，报告期内自用电量同比增加。

④未来能源发电量、售电量、销售收入、销售成本同比减少，主要是由于:未来能源电力业务在满足自用后对外销售，报告期内发电机组进行了系统检修，影响发电量、售电量同比减少。

高级管理人员变动

经2024年3月28日召开的公司第九届董事会第六次会议审议批准，聘任高春雷先生为公司总工程师（化工），任期与公司第九届董事会聘任的其他高级管理人员一致。

有关详情请见日期为2024年3月28日的公司第九届董事会第六次会议决议公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

收购山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（“国拓科技”）90%股权

经公司2024年3月25日总经理办公会审议批准，公司与云鼎科技股份有限公司（“云鼎科技”，股票代码：000409）签署股权转让协议，以1.43亿元收购云鼎科技所持国拓科技90%股权。

截至本报告披露日，本次收购正在推进股权交割及工商变更程序。

收购兖矿东平陆港有限公司（“东平陆港”）41.3027%股权

经公司2024年3月18日总经理办公会审议批准，公司全资子公司兖煤国际（控股）有限公司与火星人网络有限公司（“火星人”）、香港泰中能源有限公司（“泰中能源”）签署股权转让协议，以不高于6329.6万美元收购火星人及泰中能源所持东平陆港41.3027%股权。

截至本报告披露日，本次收购正在履行有关国资监管程序。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:兖矿能源集团股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	44,788,867	37,597,136
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	107,472	107,472
衍生金融资产
应收票据	939,964	869,411
应收账款	7,751,636	6,945,844
应收款项融资	4,751,048	4,670,738
预付款项	7,265,971	5,073,918
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	5,068,884	4,201,079
其中：应收利息
应收股利	455,230	455,230
买入返售金融资产
存货	7,876,708	7,741,910
其中：数据资源
合同资产	22,475	20,498
持有待售资产	8,291	8,291
一年内到期的非流动资产	2,551,143	2,185,928
其他流动资产	26,769,481	26,746,820
流动资产合计	107,901,940	96,169,045
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	68,847	68,847
其他债权投资

长期应收款	2,244,383	2,333,420
长期股权投资	24,521,579	23,992,605
其他权益工具投资	116,646	116,646
其他非流动金融资产	1,503,449	1,503,449
投资性房地产	1,109,569	1,109,569
固定资产	109,037,814	112,476,432
在建工程	20,813,670	20,204,957
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	385,362	616,792
无形资产	65,674,195	67,155,552
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	305,654	318,918
长期待摊费用	504,575	525,829
递延所得税资产	5,325,800	5,480,565
其他非流动资产	22,144,542	22,205,513
非流动资产合计	253,756,085	258,109,094
资产总计	361,658,025	354,278,139
流动负债：
短期借款	4,951,028	4,084,299
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	550,761	550,761
衍生金融负债
应付票据	13,494,806	11,876,855
应付账款	16,911,368	19,553,007
预收款项
合同负债	6,096,798	5,091,445
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	2,221,877	2,576,324
应交税费	2,802,086	4,050,169
其他应付款	52,045,187	53,386,823
其中：应付利息
应付股利	2,927,471	2,931,471
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债

一年内到期的非流动负债	21,561,456	20,804,543
其他流动负债	1,186,462	1,134,843
流动负债合计	121,821,829	123,109,069
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	63,207,075	61,355,220
应付债券	12,248,215	12,172,858
其中：优先股
永续债
租赁负债	321,353	325,117
长期应付款	9,068,227	9,295,914
长期应付职工薪酬	5,963,631	5,880,638
预计负债	13,309,325	13,690,558
递延收益	326,258	329,318
递延所得税负债	9,649,035	9,785,763
其他非流动负债
非流动负债合计	114,093,119	112,835,386
负债合计	235,914,948	235,944,455
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	7,439,371	7,439,371
其他权益工具	19,701,210	16,541,777
其中：优先股
永续债	19,701,210	16,541,777
资本公积	-90,633	-79,104
减：库存股	236,702	324,980
其他综合收益	-7,337,391	-6,334,716
专项储备	4,026,013	3,586,506
盈余公积	1,663,814	1,663,814
一般风险准备
未分配利润	53,958,037	50,201,234
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	79,123,719	72,693,902
少数股东权益	46,619,358	45,639,782
所有者权益（或股东权益）合计	125,743,077	118,333,684
负债和所有者权益（或股东权益）总计	361,658,025	354,278,139

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：于强

合并利润表2024年1—3月编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	39,633,384	50,017,358
其中：营业收入	39,633,384	50,017,358
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	33,435,427	39,070,701
其中：营业成本	27,997,181	33,027,605
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,525,248	1,837,691
销售费用	966,221	1,318,076
管理费用	1,974,270	1,871,339
研发费用	165,248	188,991
财务费用	807,259	826,999
其中：利息费用	1,206,111	876,280
利息收入	96,923	212,534
加：其他收益	7,758	18,838
投资收益（损失以“-”号填列）	620,895	636,374
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	623,619	648,254
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		30,449
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,233	-14,172
信用减值损失（损失以“-”号填列）	119,303	-49,048
资产减值损失（损失以“-”号填列）	28,854	-25,943
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43,033	6,030
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,003,567	11,549,185
加：营业外收入	172,956	63,858
减：营业外支出	106,876	32,807
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,069,647	11,580,236
减：所得税费用	1,672,220	2,957,271

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,397,427	8,622,965
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,397,427	8,622,965
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,756,802	6,460,863
2.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	161,230	122,095
3.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,479,395	2,040,007
六、其他综合收益的税后净额	-1,675,648	-815,196
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,002,675	-506,036
1．不能重分类进损益的其他综合收益		-1,187
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-1,187
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-1,002,675	-504,849
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	26,235	78,056
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备		10,852
（6）外币财务报表折算差额	-1,028,910	-593,757
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-672,973	-309,160
七、综合收益总额	3,721,779	7,807,769
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,754,127	5,954,827
（二）归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	161,230	122,095
（三）归属于少数股东的综合收益总额	806,422	1,730,847
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.5105	0.8613
（二）稀释每股收益(元/股)	0.5062	0.8551

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：于强

合并现金流量表2024年1—3月编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	42,093,349	57,586,034
客户存款和同业存放款项净增加额	1,855,491	-4,810,737
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	511,117	444,809
收到其他与经营活动有关的现金	2,530,727	2,220,228
经营活动现金流入小计	46,990,684	55,440,334
购买商品、接受劳务支付的现金	25,630,430	35,773,112
客户贷款及垫款净增加额	1,499,250	-1,191,064
存放中央银行和同业款项净增加额	-87,121	-205,891
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	6,209,194	5,968,054
支付的各项税费	6,963,872	7,069,847
支付其他与经营活动有关的现金	1,306,560	2,582,255
经营活动现金流出小计	41,522,185	49,996,313
经营活动产生的现金流量净额	5,468,499	5,444,021
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,538,000	985,720
取得投资收益收到的现金	31,079	35,136
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	568	46,942
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	3,354	32,237
投资活动现金流入小计	1,573,001	1,100,035

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,460,282	4,313,250
投资支付的现金		1,049,579
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	40,410	12,871
投资活动现金流出小计	5,500,692	5,375,700
投资活动产生的现金流量净额	-3,927,691	-4,275,665
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,998,200	10,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		10,000
其中：发行其他权益工具收到的现金	2,998,200
取得借款收到的现金	22,689,625	13,599,950
收到其他与筹资活动有关的现金	88,942	60,381
筹资活动现金流入小计	25,776,767	13,670,331
偿还债务支付的现金	11,687,453	11,797,553
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	572,580	1,230,040
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,670	22,124
支付其他与筹资活动有关的现金	9,772,492	330,863
筹资活动现金流出小计	22,032,525	13,358,456
筹资活动产生的现金流量净额	3,744,242	311,875
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-176,523	-242,226
五、现金及现金等价物净增加额	5,108,527	1,238,005
加：期初现金及现金等价物余额	30,268,201	60,713,882
六、期末现金及现金等价物余额	35,376,728	61,951,887

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：于强

母公司资产负债表2024年3月31日编制单位:兖矿能源集团股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产：
货币资金	6,826,864	6,178,032
交易性金融资产	225	225
衍生金融资产
应收票据
应收账款	2,420,257	2,179,125
应收款项融资	2,236,296	2,213,028
预付款项	157,298	11,800
其他应收款	36,856,876	36,967,365
其中：应收利息
应收股利	4,949,900	4,949,900
存货	439,281	471,414
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,993,083	2,729,658
流动资产合计	51,930,180	50,750,647
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	103,585,200	103,473,639
其他权益工具投资	4,093	4,093
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	12,105,076	12,447,635
在建工程	1,800,081	1,798,755
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,171,992	6,416,083
无形资产	896,014	925,133
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉

长期待摊费用	1,343	1,532
递延所得税资产	1,129,892	1,124,170
其他非流动资产	3,834,864	3,834,864
非流动资产合计	129,528,555	130,025,904
资产总计	181,458,735	180,776,551
流动负债：
短期借款	5,260,000	4,100,000
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	3,402,908	3,068,894
应付账款	3,143,393	4,867,257
预收款项
合同负债	705,405	695,517
应付职工薪酬	336,905	317,272
应交税费	570,098	1,129,406
其他应付款	29,065,957	45,227,424
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	15,053,259	15,537,958
其他流动负债	91,703	90,392
流动负债合计	57,629,628	75,034,120
非流动负债：
长期借款	58,418,916	44,433,570
应付债券	12,476,492	12,172,858
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,041,234	5,313,078
长期应付款	272,152	296,833
长期应付职工薪酬
预计负债	1,161,403	1,161,403
递延收益	136,553	135,626
递延所得税负债	269,819	269,819
其他非流动负债
非流动负债合计	77,776,569	63,783,187
负债合计	135,406,197	138,817,307
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	7,439,371	7,439,371
其他权益工具	19,701,210	16,541,777
其中：优先股
永续债	19,701,210	16,541,777
资本公积	271,335	282,863

减：库存股	236,702	324,980
其他综合收益	241,819	215,583
专项储备	1,522,977	1,431,177
盈余公积	1,663,814	1,663,814
未分配利润	15,448,714	14,709,639
所有者权益（或股东权益）合计	46,052,538	41,959,244
负债和所有者权益（或股东权益）总计	181,458,735	180,776,551

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：于强

母公司利润表2024年1—3月编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	5,711,305	7,568,797
减：营业成本	3,476,047	3,544,911
税金及附加	271,684	333,397
销售费用	31,619	32,349
管理费用	692,819	650,758
研发费用	3,532	4,622
财务费用	452,316	262,712
其中：利息费用	809,245	697,482
利息收入	376,538	445,963
加：其他收益	17,532	4,149
投资收益（损失以“-”号填列）	234,613	141,669
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	136,283	141,669
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		11,542
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-185
信用减值损失（损失以“-”号填列）	111,964	-46,414
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,147,397	2,850,809
加：营业外收入	50,456	53,659
减：营业外支出	10,188	12,671
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,187,665	2,891,797
减：所得税费用	287,355	687,381
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	900,310	2,204,416
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	900,310	2,204,416
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润	739,077	2,082,321
2.归属于母公司其他权益工具持有者的净利润	161,233	122,095
五、其他综合收益的税后净额	26,236	6,305
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-18
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动		-18
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益	26,236	6,323
1.权益法下可转损益的其他综合收益	26,236	6,323
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	926,546	2,210,721
归属于母公司股东的综合收益总额	765,313	2,088,626
归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额	161,233	122,095

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：于强

母公司现金流量表

2024年1—3月编制单位：兖矿能源集团股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,500,102	7,664,341
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	641,545	172,248
经营活动现金流入小计	7,141,647	7,836,589
购买商品、接受劳务支付的现金	1,923,253	1,588,106
支付给职工及为职工支付的现金	1,904,516	2,284,349
支付的各项税费	1,785,026	1,904,829
支付其他与经营活动有关的现金	811,464	730,855
经营活动现金流出小计	6,424,259	6,508,139
经营活动产生的现金流量净额	717,388	1,328,450
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	98,330	6,107
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,879
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	2,898,739	3,413,829
投资活动现金流入小计	2,997,069	3,446,815
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,721,820	989,308
投资支付的现金	9,772,492	923,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	4,552,659	1,950,000
投资活动现金流出小计	18,046,971	3,862,308
投资活动产生的现金流量净额	-15,049,902	-415,493
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,999,400
取得借款收到的现金	24,393,913	7,310,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,877,261	1,766,277
筹资活动现金流入小计	29,270,574	9,076,277
偿还债务支付的现金	9,308,850	3,876,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	508,274	736,015
支付其他与筹资活动有关的现金	4,438,183	12,128,090

筹资活动现金流出小计	14,255,307	16,740,105
筹资活动产生的现金流量净额	15,015,267	-7,663,828
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-975
五、现金及现金等价物净增加额	682,753	-6,751,846
加：期初现金及现金等价物余额	5,445,385	13,801,365
六、期末现金及现金等价物余额	6,128,138	7,049,519

公司负责人：李伟 主管会计工作负责人：赵治国 会计机构负责人：于强

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2024年4月26日