公司代码：600777 公司简称：新潮能源
山东新潮能源股份有限公司
2023年年度报告摘要
第一节 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会及除董事戴梓岍、独立董事赵庆外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事戴梓岍、独立董事赵庆无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：董事戴梓岍认为：既然会计师事务所对于审计报告出具无保留的意见，却在《内部控制审计报告》给了否定意见，那这个内控事项对公司经营、对报表出具的影响到底是什么，如果影响不大，出具否定意见是否恰当，会计师事务所没有说明，所以对年报无法给出判断，且不完全认同议案中有关内部控制有关的描述；独立董事赵庆认为：鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的内部控制审计报告，出于对会计师内控审计意见的尊重，并在此基础上独立判断，仅不同意《2023年年度报告及摘要》中与内部控制相关的表述内容。请投资者特别关注。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现合并净利润2,595,546,767.72元，其中归属于母公司所有者的净利润为2,595,546,767.72元。2023年末，母公司未分配利润余额为-2,378,656,911.87元；截至2023年12月31日，公司资本公积余额为6,657,204,139.08元，其中可以转增为股本的余额为6,639,791,337.94元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于2023年度母公司可供股东分配利润为负，母公司无可供分配利润，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股,不进行资本公积金转增股本。
第二节 公司基本情况1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 新潮能源 | 600777 | 新潮实业 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 丁思茗 | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座10楼 | |
| 电话 | 010-87934800 | |
| 电子信箱 | xcny@xinchaoenergy.com |
2 报告期公司主要业务简介
（一）国际油气价格高位震荡
2023年，全球石油供需总体宽松，全年WTI油价在70-90美元/桶区间高位震荡，年均油价较去年同比有所回落。美国能源信息署（以下简称EIA）公布数据显示，2023年末，WTI收盘价
71.89美元/桶；月平均价格为77.64美元/桶，较2022年下降17.15美元/桶，降幅18.09%。2023年末，Henry Hub天然气收盘价2.58美元/MMBtu；月平均价格为2.54美元/MMBtu，较2022年下降3.88美元/MMBtu,降幅60.44%。
（二）美国油气开采效率大幅提升
根据2024年1月EIA月度报告披露的数据，2023年美国钻机效率和钻井规模大幅提升。2023年，美国月均运行钻机687台，较2022年度月均运行钻机723台减少36台，下降4.98%。全年钻井数量18,580口，较2022年全年钻井数量15,944口增加2,636口，增幅达16.53%。同时，美国全年累计钻井3.00亿英尺，较2022年累计钻井2.36亿英尺增加0.64亿英尺，增幅达27.12%。
（三）美国上游油气并购交易额创近十年新高
根据EIA2024年3月发布的报告，美国二叠纪盆地是美国最活跃的油气并购交易区域。2023年全美上游油气并购交易额创近十年新高，达到2,340亿美元。其中，埃克森美孚对先锋石油的645亿美元并购，雪佛龙对赫斯石油的600亿美元并购，是自2019年西方石油对阿纳达科石油550亿美元并购以来的最大两笔油气并购交易。大宗油气并购交易，使得油气生产资源更为集中，将对行业格局演变产生深远影响。
（一）公司主业
公司主业是石油和天然气的勘探、开发及销售，持有的油气资产全部位于美国德克萨斯州二叠纪盆地。2014年，公司启动新发展战略，先后收购了美国德克萨斯州Crosby县的常规油田，以及Howard和Borden县的页岩油气资产。2017年12月，公司完成对境外公司整体架构的初步整合。2023年，美国子公司按照当地法律，完成对相关控制结构的必要调整，将宁波鼎亮0.01%的GP份额从烟台扬帆投资有限公司调整至Surge Energy Capital Holdings Company，后再调整至Seewave Energy Holdings Company，为进一步增持油气资产和保障公司未来可持续发展做好架构准备。本次宁波鼎亮GP变更属于上市公司同一控制下内部架构的调整，不涉及对外资产或者权益
的处分，也不存在通过协议扩大执行事务合伙人重大事项单方决策权的情况，不会影响公司境外油气资产归属和控制权的变化。目前，公司所属企业构成如下：
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 持股比例（%） |
| 佳木斯新潮纺织有限公司 | 中国佳木斯 | 中国佳木斯 | 100.00 |
| 北京墨鑫国际能源投资有限公司 | 中国北京 | 中国北京 | 100.00 |
| 浙江犇宝企业管理有限公司 | 中国杭州 | 中国杭州 | 100.00 |
| 香港新潮国际能源投资有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 100.00 |
| 北京鼎通泰和投资有限公司 | 中国北京 | 中国北京 | 100.00 |
| 烟台扬帆投资有限公司 | 中国烟台 | 中国烟台 | 100.00 |
| 上海新潮酒业有限责任公司 | 中国上海 | 中国上海 | 100.00 |
| 宁波鼎亮企业管理合伙企业（有限合伙） | 中国宁波 | 中国宁波 | 100.00 |
| Xinchao US Holdings Company | 美国德克萨斯州 | 美国特拉华州 | 100.00 |
| Surge Energy US Holdings Company | 美国德克萨斯州 | 美国特拉华州 | 100.00 |
| Surge Operating, LLC | 美国德克萨斯州 | 美国特拉华州 | 100.00 |
| Moss Creek Resources Holdings, Inc. | 美国德克萨斯州 | 美国特拉华州 | 100.00 |
| Moss Creek Resources, LLC | 美国德克萨斯州 | 美国特拉华州 | 100.00 |
| Moss Creek Marketing, LLC | 美国德克萨斯州 | 美国特拉华州 | 100.00 |
| Surge Energy Capital Holdings Company | 美国德克萨斯州 | 美国内华达州 | 100.00 |
| Moss Creek Capital Holdings Company | 美国德克萨斯州 | 美国内华达州 | 100.00 |
| Seewave Energy Holdings Company | 美国德克萨斯州 | 美国特拉华州 | 100.00 |
| Shway Resources Holdings Company | 美国德克萨斯州 | 美国特拉华州 | 100.00 |
（二）业务模式
公司主要产品为美国德克萨斯州低硫、轻质、高品质原油及其伴生天然气。公司生产的原油和天然气主要通过集输管线从井口经过中游厂商的管网或第三方管网运往目的地。
1.工艺流程简述
常规油田通过完善注水井网，实施注水改善措施，扩大水驱控制面积和提高驱油效率，从而获得更高采收率和改善油田开发效果。页岩油油田的建井流程主要分三个阶段，包括钻前井位评估确定，申请钻井许可，钻中测井、安装技术套管及生产套管，钻后射孔、压裂，扫塞，安装地面及井下生产设备。开采流程主要分两个阶段，一是将井口产出的液体进行油气水分离，分离出的原油进入储油罐，分离出的天然气直接进入输气管线；二是将分离的水（污水），大部分通过污水循环处理进行二次、多次利用，小部分注入污水处理井。
2.主要业务模式
（1）钻井作业模式
美国石油与天然气开采业发展历史长、行业分工较为成熟，在石油开发的全部环节都有专业
化的生产企业或外包服务提供商。公司目前在钻井作业方面，主要根据自身制定的钻井计划和方案委托专业的油服公司进行钻井、测井、套管安装与固结、射孔以及压裂等提供服务。
（2）采购模式
公司根据年度资本开支计划以及实际生产需求确定年度采购计划，在公司合格供应商名单中选择相应的供应商，以议价或竞价的方式确定最终的服务或购买订单。
（3）运营及管理模式
公司每年依据对油气价格的预测、在产井的历史采收情况以及在建井的完工进度等制定年度钻井计划及详细方案，从而制定年度产量预算，资本开支预算及融资预算等。在预算执行过程中，定期根据油价以及外界环境等变化情况不断对预算进行修正，并及时调整开采策略及开发计划。
（4）销售模式
公司原油和天然气产品按照与销售商、中游企业及采集商签订的中长期协议约定完成销售并结算货款。公司油气产品的销售按行业惯例以NYMEX WTI 和Henry Hub 为基准价格，根据地区市场差价进行调整。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2023年 | 2022年 | 本年比上年 增减(%) | 2021年 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 33,581,307,157.48 | 31,318,500,770.10 | 31,318,500,770.10 | 7.23 | 26,196,745,634.83 | 26,196,652,616.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 20,108,642,296.92 | 16,892,388,556.88 | 16,892,916,037.31 | 19.04 | 12,207,006,094.68 | 12,206,913,076.61 |
| 营业收入 | 8,848,779,207.04 | 9,356,969,451.65 | 9,356,969,451.65 | -5.43 | 4,821,388,420.27 | 4,821,388,420.27 |
| 归属于上 | 2,595,546,767.72 | 3,127,358,852.14 | 3,127,976,474.03 | -17.01 | 365,242,996.66 | 365,150,697.04 |
| 市公司股东的净利润 | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,696,472,613.04 | 3,691,448,448.29 | 3,692,066,070.18 | -26.95 | 877,616,132.93 | 877,523,833.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,158,148,461.82 | 7,874,210,624.89 | 7,874,210,624.89 | -9.09 | 3,430,006,391.99 | 3,430,006,391.99 |
| 加权平均净资 | 14.27 | 22.71 | 22.71 | 减少8.44个百分点 | 2.896 | 2.896 |
| 产收益率（%） | ||||||
| 基本每股收益（元／股） | 0.3817 | 0.4599 | 0.4600 | -17.00 | 0.0537 | 0.0537 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.3817 | 0.4599 | 0.4600 | -17.00 | 0.0537 | 0.0537 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 2,001,821,209.38 | 1,987,083,439.41 | 2,494,506,949.39 | 2,365,367,608.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 634,901,627.58 | 516,107,097.78 | 722,544,175.01 | 721,993,867.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 632,722,059.52 | 513,132,599.62 | 721,994,465.74 | 828,623,488.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,473,618,198.25 | 1,707,670,909.29 | 1,765,093,968.52 | 2,211,765,385.76 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 125,478 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 126,162 | ||||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 宁波国金阳光股权投资中心(有限合伙) | 0 | 434,343,434 | 6.39 | 434,343,434 | 无 | 0 | 未知 |
| 北京中金君合创业投资中心（有限合伙） | 0 | 374,579,124 | 5.51 | 0 | 质押 | 374,579,124 | 未知 |
| 冻结 | 374,579,124 | ||||||
| 北京隆德开元创业投资中心（有限合伙） | 141,188,958 | 2.08 | 冻结 | 141,188,958 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 342,245,014 | 350,459,268 | 5.15 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 内蒙古伯纳程私募基金管理有限公司－伯纳程芯茂会世1号私募证券投资基金 | 338,951,558 | 338,951,558 | 4.98 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 北京汇能海投新能源开发有限公司 | 332,840,033 | 332,840,033 | 4.89 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 北京隆德开元创业投资中心（有限合伙） | 0 | 141,188,958 | 2.08 | 0 | 质押 | 141,188,958 | 未知 |
| 银河德睿资本管理有限公司 | 138,322,200 | 139,946,500 | 2.06 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 深圳市宏语商务咨询有限公司 | 106,055,027 | 106,055,027 | 1.56 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 国通信托有限责任公司 | 104,416,300 | 104,416,300 | 1.54 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 96,874,400 | 97,694,700 | 1.44 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，北京中金君合创业投资中心（有限合伙）与不在上表的北京中金通合创业投资中心（有限合伙）为一致行动人。除上述以外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||||||
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。2023年，世界经济缓慢复苏，行业格局深刻演变，面对复杂的外部经营环境，公司坚定聚焦主业，坚持稳健的经营和财务战略，着力控制资本开支和运营成本，收入和盈利水平保持高位，实现了良好的经营业绩。2023年，公司油气生产当量再创历史新高，全年实现营业收入88.49亿元人民币，归属于母公司的净利润25.96亿元人民币，扣除非经常性损益后的净利润26.96亿元人民币，基本每股收益0.38元人民币，加权平均净资产收益率14.27%，归属于上市公司股东的每股净资产2.96元人民币，公司有息负债进一步降低，杠杆率指标（即有息负债余额与EBITDA的比值）低于1倍。2023年，公司实力持续提升，抗风险能力持续增强，行业地位进一步提高。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用