中国国际金融股份有限公司关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司调整募投项目部分设备的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“钒钛股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对钒钛股份调整募投项目部分设备相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕892号）同意注册，钒钛股份向特定对象发行人民币普通股（A股）股票693,009,118股，发行价格3.29元/股，募集资金总额为人民币2,279,999,998.22元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币8,478,834.47元后，实际募集资金净额为人民币2,271,521,163.75元。
上述募集资金已全部到位，并于2023年6月29日经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具了XYZH/2023CQAA2B0302号《验资报告》审验确认。为了规范募集资金管理，保护投资者的合法权益，公司及募投项目实施主体的子公司均设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构、开立募集资金专户的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、原募集资金投资项目情况
截至2023年12月31日，公司2022年向特定对象发行股票项目研发类募投项目的具体情况如下：
| 项目名称 | 投资金额 （万元） | 拟投入募集资金金额（万元） | 比例 | 实施主体 |
| 钒电池电解液产业化制备及应用研发项目 | 8,018.50 | 5,500.00 | 68.59% | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 |
| 碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目 | 11,589.60 | 5,700.00 | 49.18% | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 |
| 合计 | 19,608.10 | 11,200.00 | 57.12% | - |
三、募投项目调整部分设备情况
（一）募投项目调整部分设备的必要性
因公司“碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目”及“钒电池电解液产业化制备及应用研发项目”的可行性研究报告编制时间较早，所选设备符合当时研发计划要求。公司为了加快推进产业化进程，加快了实验室研发进度，并将部分实验室研究内容调整为“仿真模拟-工业验证”，因此原计划购置的设备已不能满足研发需要。
公司结合新的研发思路，调整“碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目”及“钒电池电解液产业化制备及应用研发项目”的部分实验设备，本次调整不会影响本募投项目的最终产品和研发目的，更有利于加快公司新技术的迭代升级，提高产品的竞争力和市场占有率。
（二）募投项目调整部分设备的具体情况
1、根据项目研发需要，公司拟对“钒电池电解液产业化制备及应用研发项目”中以下设备进行调整。
调整前拟采购实验设备明细：
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 总价（万元） |
| 1 | 高通量微波消解仪 | 1 | 57.00 |
| 2 | 离子减薄仪 | 1 | 150.00 |
| 合计 | 2 | 207.00 | |
调整后拟采购实验设备明细：
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 总价（万元） |
| 1 | 微波消解仪 | 2 | 87.00 |
| 2 | 氧氮分析仪 | 1 | 120.00 |
| 合计 | 3 | 207.00 | |
2、根据项目研发需要，公司拟对“碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目”中以下设备进行调整。
调整前拟采购实验设备明细：
| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 总价（万元） |
| 1 | 低温沸腾氯化管式实验炉 | 2 | 60.00 |
| 2 | 低温氯化旋风气固分离器 | 1 | 15.00 |
| 3 | 实验室粉状物料变压加料器 | 1 | 50.00 |
| 4 | 粉状物料U型料封实验装置 | 2 | 30.00 |
| 5 | 低温氯化脉冲排渣实验装置 | 2 | 60.00 |
| 6 | 试验用四氯化钛浓缩机 | 2 | 70.00 |
| 7 | 试验用系列四氯化钛过滤器 | 5 | 90.00 |
| 8 | 低温氯化均匀布气试验装置 | 4 | 100.00 |
| 9 | XRF熔样机 | 1 | 25.00 |
| 10 | ICP-OES仪 | 3 | 288.00 |
| 11 | 天平（0.1mg） | 16 | 45.00 |
| 12 | 平磨仪 | 8 | 12.00 |
| 13 | 测色仪 | 1 | 37.00 |
| 14 | 粒度仪 | 1 | 45.00 |
| 15 | 注塑机 | 1 | 20.00 |
| 16 | 超纯水机 | 2 | 12.00 |
| 17 | 紫外加速老化试验箱 | 1 | 20.00 |
| 18 | （管式、高频）碳硫仪 | 2 | 45.00 |
| 19 | TOC仪 | 1 | 12.00 |
| 20 | 奥氏气体分析仪 | 2 | 1.00 |
| 21 | 离心机 | 2 | 2.00 |
| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 总价（万元） |
| 22 | 鼓风干燥箱 | 2 | 1.60 |
| 23 | 密封式制样粉碎机 | 3 | 6.00 |
| 24 | 振动筛 | 2 | 2.00 |
| 25 | 搅拌机 | 5 | 2.50 |
| 26 | 自动控温干燥炉 | 2 | 20.00 |
| 27 | 光泽度仪 | 1 | 2.00 |
| 28 | 砂磨分散搅拌多用机 | 5 | 5.00 |
| 29 | 电动移液器 | 6 | 3.00 |
| 30 | 量热仪 | 1 | 8.00 |
| 31 | 测硫仪 | 1 | 7.00 |
| 32 | X射线衍射仪 | 2 | 84.00 |
| 33 | 极速老化仪 | 1 | 6.00 |
| 34 | 真空泵 | 5 | 10.00 |
| 35 | ICP电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | 1 | 200.00 |
| 36 | 压样机 | 1 | 5.00 |
| 37 | 计算机工作站 | 2 | 10.00 |
| 38 | 高频红外碳硫分析仪 | 1 | 20.00 |
| 39 | 自动量热仪 | 1 | 18.00 |
| 40 | 分光测色计 | 1 | 28.00 |
| 41 | 切粒机 | 1 | 18.00 |
| 42 | 氙灯老化试验机 | 1 | 160.00 |
| 43 | 高速搅拌机 | 1 | 18.00 |
| 44 | 在线浊度仪 | 2 | 42.00 |
| 45 | 高浓度zeta电位测试仪 | 1 | 90.00 |
| 46 | 测色仪（cm-5） | 2 | 40.00 |
| 47 | 测色仪（cm-3600A） | 2 | 40.00 |
| 48 | 高纯净度四氯化钛提纯装置 | 2 | 160.00 |
| 49 | 压滤值测试仪 | 1 | 80.00 |
| 50 | 热压机 | 1 | 40.00 |
| 51 | 印刷适性仪 | 1 | 20.00 |
| 52 | 电脑配色系统 | 1 | 34.00 |
| 53 | 纳米粒度分析仪 | 2 | 64.00 |
| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 总价（万元） |
| 54 | 电化学烟气分析仪 | 2 | 20.00 |
| 55 | 机械搅拌微型釜 | 2 | 44.00 |
| 56 | 大型立式研磨机 | 2 | 60.00 |
| 57 | 粉体特性测试仪 | 1 | 15.00 |
| 58 | 质量流量计 | 5 | 50.00 |
| 59 | 自动包膜装备 | 2 | 180.00 |
| 60 | 流延膜机 | 2 | 126.00 |
| 61 | TiCl4溶液固相颗粒在线监测仪 | 1 | 210.00 |
| 62 | 高温熔渣物性测试仪 | 1 | 120.00 |
| 63 | 三段式管式气氛炉 | 1 | 45.00 |
| 64 | 超高温热熔过程测定仪 | 1 | 58.00 |
| 65 | 小型加压浸取反应釜 | 2 | 20.00 |
| 66 | 可升降管式加热炉 | 1 | 15.00 |
| 67 | ASPEX自动分析仪 | 1 | 340.00 |
| 68 | 激光切割机 | 1 | 140.00 |
| 69 | 全自动磨抛机 | 2 | 35.00 |
| 70 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 28.00 |
合计
| 合计 | 149 | 3,789.10 |
调整后拟采购工业试验设备明细：
| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 总价（万元） |
| 1 | 分析仪（手持式） | 1 | 30.98 |
| 2 | 吹膜机 | 1 | 37.40 |
| 3 | 流化床装置 | 1 | 330.00 |
| 4 | 尾气处理装置 | 1 | 991.52 |
| 5 | 沉降及淋洗装置 | 1 | 943.35 |
| 6 | 稳定加料装置 | 1 | 627.91 |
| 7 | 精制矿浆蒸发炉 | 1 | 517.70 |
| 8 | 热风炉 | 1 | 21.92 |
| 9 | 三氯化铝发生器 | 1 | 172.78 |
| 10 | 氧化炉 | 1 | 65.54 |
| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 总价（万元） |
| 11 | 燃烧器 | 1 | 50.00 |
| 合计 | 11 | 3,789.10 | |
四、本次募投项目调整部分设备对公司的影响
本次调整募投项目采购设备是根据公司募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未取消原募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式、投资金额，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形，只涉及购买设备，不会对公司生产经营、环保等产生重大不利影响，符合相关法律、法规及公司募集资金使用管理制度对募集资金使用的相关规定。
五、已履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于科研类募投项目部分设备调整的议案》，董事会同意公司本次调整募投项目部分设备事项。
（二）监事会审议情况
公司第九届监事会第十三次会议审议通过了《关于科研类募投项目部分设备调整的议案》，监事会认为公司本次调整仅涉及对“钒电池电解液产业化制备及应用研发项目”和“碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目”部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式。该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意公司本次调整募投项目部分设备事项。
六、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次调整仅涉及对“钒电池电解液产业化制备及应用研发项目”和“碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目”部分设备的调整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式。该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法规的要求。本次调整募投项目部分设备事项决策程序合法合规。
综上，保荐机构对钒钛股份本次调整募投项目部分设备的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司调整募投项目部分设备的核查意见》之签章页）
| 保荐代表人： | |||
| 方 磊 | 郑泽匡 |
中国国际金融股份有限公司
年 月 日