证券代码:000584 证券简称:ST工智 公告编号:2024-058
江苏哈工智能机器人股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入(元) | 428,186,944.50 | 331,058,184.53 | 29.34% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,375,494.49 | 1,050,449.08 | 30.94% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,291,787.34 | -26,335,181.39 | 104.91% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,208,272.73 | -25,242,571.55 | -63.25% |
基本每股收益(元/股) | 0.0018 | 0.0014 | 28.57% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0018 | 0.0014 | 28.57% |
加权平均净资产收益率 | 0.25% | 0.10% | 0.15% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 3,879,628,027.06 | 4,105,167,853.94 | -5.49% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 546,165,771.87 | 543,067,817.56 | 0.57% |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -831,453.14 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 1,115,453.50 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,298.13 | |
减:所得税影响额 | 184,226.01 | |
少数股东权益影响额(税后) | 3,769.07 | |
合计 | 83,707.15 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
资产负债表
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
货币资金 | 105,080,376.39 | 198,289,253.95 | -47.01% | 主要系报告期内偿还借款所致 |
应收票据 | 56,421,422.22 | 11,490,049.86 | 391.05% | 主要系报告期内销售收入增加所致 |
应收款项融资 | 86,813,330.26 | 52,410,630.03 | 65.64% | 主要系报告期内销售收入增加所致 |
其他流动资产 | 21,424,777.37 | 6,793,989.76 | 215.35% | 主要系报告期内增加增值税留抵所致 |
短期借款 | 83,728,563.44 | 136,576,111.11 | -38.69% | 主要系报告期内偿还借款所致 |
应付票据 | 118,578,220.98 | 71,518,919.86 | 65.80% | 主要系报告期内增加采购所致 |
预计负债 | 41,951,278.65 | 107,211,278.65 | -60.87% | 主要系报告期内冲回预计负债所致 |
利润表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
营业收入 | 428,186,944.50 | 331,058,184.53 | 29.34% | 主要系报告期内同步推进的项目增多所致 |
营业成本 | 377,341,724.99 | 285,158,401.56 | 32.33% | 主要系报告期内同步推进的项目增多所致 |
销售费用 | 4,684,507.85 | 7,068,530.41 | -33.73% | 主要系报告期内继续推行降本增效所致 |
管理费用 | 24,650,417.67 | 32,469,165.03 | -24.08% | 主要系报告期内管理人员成本降低所致 |
财务费用 | 10,084,710.75 | 4,093,848.05 | 146.34% | 主要系报告期内汇率变动产生的汇兑损益所致 |
其他收益 | 2,554,034.83 | 1,789,365.60 | 42.73% | 主要系报告期内收到政府补助所致 |
投资收益 | 3,243,101.74 | -1,665,390.39 | 294.74% | 主要系报告期内处置子公司所致 |
信用减值损失 | 1,626,305.38 | 3,718,432.48 | -56.26% | 主要系报告期内应收款项坏账转回下降所致 |
资产减值损失 | 3,831,628.97 | -17,046,378.27 | -122.48% | 主要系报告期内合同资产坏账转回所致 |
资产处置收益 | -831,453.14 | 26,981,503.29 | -103.08% | 主要系报告期内处置资产所致 |
所得税费用 | 1,965,122.66 | -1,825,725.77 | -207.64% | 主要系报告期内亏损减少所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 44,587 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙) | 其他 | 14.99% | 114,078,327.00 | 0.00 | 质押 | 79,239,990.00 |
冻结 | 79,239,990.00 | |||||
无锡联创人工智能投资企业(有限合伙) | 其他 | 9.11% | 69,305,650.00 | 0.00 | 质押 | 43,581,701.00 |
冻结 | 9,621,999.00 | |||||
江苏双良科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.59% | 19,722,793.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
哈尔滨海特机器人投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.92% | 7,000,000.00 | 0.00 | 冻结 | 7,000,000.00 |
毛路平 | 境内自然人 | 0.85% | 6,500,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
汪梅 | 境内自然人 | 0.82% | 6,210,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
吕广芹 | 境内自然人 | 0.77% | 5,841,730.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
王进南 | 境内自然人 | 0.70% | 5,309,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
陈惠芬 | 境内自然人 | 0.52% | 3,993,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
李昊 | 境内自然人 | 0.49% | 3,756,356.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙) | 114,078,327.00 | 人民币普通股 | 114,078,327.00 | |||
无锡联创人工智能投资企业(有限合伙) | 69,305,650.00 | 人民币普通股 | 69,305,650.00 | |||
江苏双良科技有限公司 | 19,722,793.00 | 人民币普通股 | 19,722,793.00 | |||
哈尔滨海特机器人投资有限公司 | 7,000,000.00 | 人民币普通股 | 7,000,000.00 | |||
毛路平 | 6,500,000.00 | 人民币普通股 | 6,500,000.00 | |||
汪梅 | 6,210,800.00 | 人民币普通股 | 6,210,800.00 | |||
吕广芹 | 5,841,730.00 | 人民币普通股 | 5,841,730.00 | |||
王进南 | 5,309,400.00 | 人民币普通股 | 5,309,400.00 | |||
陈惠芬 | 3,993,800.00 | 人民币普通股 | 3,993,800.00 | |||
李昊 | 3,756,356.00 | 人民币普通股 | 3,756,356.00 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名股东中,无锡哲方哈工智能机器人投资企业(有限合伙)与无锡联创人工智能投资企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 上述股东中,汪梅通过信用账户持有682,850股,通过普通账户持有5,527,950股。 |
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、江苏哈工海渡教育科技集团有限公司(曾用名“江苏哈工海渡工业机器人有限公司”,以下简称“哈工海渡”)股权相关事项嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“并购基金”)以现金5,400.00万元对哈工海渡进行增资。哈工海渡第一大股东苏州工大工业机器人有限公司(现名“苏州严格工业机器人有限公司”,以下简称“苏州严格”)向并购基金承诺,哈工海渡应实现2018至2020年三个完整会计年度合计经审计扣除非经常性损益后的净利润36,000,000.00元,即业绩承诺期间合计承诺扣除非经常性损益后的净利润。如业绩承诺期间合计承诺净利润未能实现,苏州严格应在2020年度结束后的六十个工作日内,就实际实现的净利润与承诺净利润之间的差额部分,以现金方式向并购基金进行补偿。如哈工海渡未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的80%,并购基金有权要求苏州严格回购投资方持有的全部或部分哈工海渡股权。该等回购系并购基金的一项选择权。经审计后,哈工海渡未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的80%。2021年6月,并购基金已将其持有的哈工海渡6.80%的股权以18,360,000.00元转让给南京哈工企赋科技有限公司。具体内容请参见公司于2021年6月17日、2021年6月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司参投并购基金拟转让其参股公司部分股权暨关联交易的公告》(公告
编号:2021-086)、《关于公司参投并购基金拟转让其参股公司部分股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2021-089)。2021年12月7日、2022年3月30日公司聘请的上海市志致远律师事务所两次向苏州严格发送了律师函。2022年8月2日,并购基金聘请的德恒上海律师事务所向苏州严格发送了律师函要求其于收到律师函90日内履行股权回购义务。
2023年12月,公司向苏州工业园区人民法院提起诉讼,要求苏州严格回购嘉兴大直持有的江苏海渡18.4336%的股权支付业绩承诺补偿款。截至2023年12月31日苏州严格需支付剩余部分股权的回购款6,105.25万元,需支付业绩补偿金额75,981,437.24元。截至本报告披露日,有关哈工海渡项目起诉苏州严格一案已于2024年03月01日立案受理,案号为(2024)苏0591民初3484号,已定于2024年5月13日正式开庭审理。具体详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司提起诉讼的公告》(公告编号:2023-144)、《关于公司提起诉讼的进展公告》(2024-009)、《关于公司提起诉讼的进展公告》(2024-019)、《关于公司提起诉讼的进展公告》(2024-037)。公司将密切关注案件进展情况,及时履行信息披露义务。
2、哈尔滨工大特种机器人有限公司股权相关事项
并购基金以现金10,800万元对哈尔滨工大特种机器人有限公司(现名“严格防务科技集团有限公司”以下简称“严格防务”)进行增资。严格防务股东哈工大机器人集团股份有限公司(现名“严格集团股份有限公司”,以下简称“严格集团”)向并购基金承诺,严格防务应实现2018至2020年三个完整会计年度合计经审计扣除非经常性损益后的净利润135,000,000.00元,即业绩承诺期间合计承诺扣除非经常性损益后的净利润。如业绩承诺期间合计承诺净利润未能实现,严格集团应在2020年度结束后的六十个工作日内,就实际实现的净利润与承诺净利润之间的差额部分,以现金方式向并购基金进行补偿。如哈工特种未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的80%,并购基金有权要求严格集团回购投资方持有的全部或部分严格防务股权。该等回购系并购基金的一项选择权。经审计后,严格防务未能完成业绩承诺期间合计承诺净利润的80%。
2021年12月7日、2022年3月30日公司聘请的上海市志致远律师事务所两次向严格集团发送了律师函。2022年8月2日,并购基金聘请的德恒上海律师事务所向严格集团发送了律师函要求其于收到律师函90日内履行股权回购义务。
2023年12月,公司向上海市闵行区人民法院提起诉讼,要求严格集团回购嘉兴大直持有的严格防务15.6977%的股权支付业绩承诺补偿款。截至2023年12月31日严格集团需支付剩余部分股权的回购款16,735.56万元,需支付业绩补偿金额75,981,437.24元。
截至本报告披露日,有关严格防务项目起诉严格集团一案上海市闵行区人民法院已正式受理,案号为(2024)沪0112民初9327号,该案件将于2024年5月24日开庭审理。具体详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司提起诉讼的公告》(公告编号:2023-144)、《关于公司提起诉讼的进展公告》(2024-018)、《关于公司提起诉讼的进展公告》(2024-037)、《关于公司提起诉讼的进展公告》(2024-042)。公司将密切关注案件进展情况,及时履行信息披露义务。
3、并购基金差额补足义务相关诉讼事项
公司于2017年12月与广州大直投资管理有限公司(以下简称“广州大直”)、长城证券股份有限公司(作为资管计划管理人代表“鲁城济南一号定向资产管理计划”,以下简称“长城证券”)合作投资嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“并购基金”),公司作为并购基金劣后级有限合伙对优先级合伙人长城证券承担差额补足义务。
公司于2023年8月收到长城证券寄送的《差额补足通知书》,要求公司履行投资本金及投资收益差额补足义务。公司在收到通知书后立即向并购基金管理人广州大直发函督促其召开合伙人会议商议基金清算及对苏州严格、严格集团提起诉讼要求其支付股权回购款及业绩补偿金事项以回笼资金支付长城证券差额补足款项。
2023年10月,公司收到广东省深圳市福田区人民法院送达的起诉状及传票(案号:(2023)粤0304民初46551号)等诉讼材料,长城证券就上述差额补足事项向广东省深圳市福田区人民法院提起诉讼,要求公司履行差额补足义务,支付投资本金差额补足款94,043,706.57元及相应的投资收益,并支付本金及投资收益的违约金。上述案件已于2023年12月6日开庭审理,法院尚未正式判决。具体详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外投资事项的进展暨风险提示公告》(公告编号:2023-106)、《关于公司涉及
诉讼的公告》(2023-114)。公司将持续密切关注后续进展并及时履行信息披露义务。截至本报告披露日,公司尚未收到并购基金管理人广州大直通知召开并购基金清算的合伙人会议,公司后续也将持续督促广州大直召开合伙人会议审议基金清算及加快起诉苏州严格工业机器人有限公司及严格集团股份有限公司的事项。
4、关于现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权的事项
根据公司战略发展需要,为快速进入市场前景广阔和具有一定准入壁垒的军用光电产品、军用非标准仪器设备、航空器材等军用产品领域和军工行业,并充分发挥公司在高端智能制造的累积优势,强化人工智能和机器人技术赋能军工制造,增强上市公司可持续发展能力和核心竞争力,公司董事会、股东大会同意公司现金收购刘延中持有的江机民科
67.9626%股权,吴宇英持有的江机民科1.4348%股权,李博持有的江机民科0.2009%股权,丁海英持有的江机民科
0.2009%股权,杜研持有的江机民科0.2009%股权。经交易双方友好协商,确定本次购买江机民科70%股权的交易价格为84,000.00万元。该交易已获得国防科工局于2021年5月10日下发的批复文件(科工计【2021】464号),该批复文件的有效期为24个月。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权的公告》(更新后)(公告编号:
2021-080)、《关于现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权的进展公告》(公告编号:2021-091)、《关于签署现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权协议之补充协议的公告》(公告编号:2022-060)。
按照《收购股权协议书》的相关约定,公司应当在2022年1月31日前向江机民科股东累计支付至股权转让款总额(8.4亿元)的70%,但公司在2021年末之前仅累计支付了2.9亿元,后续没有进一步付款,导致出现违约的情形。经协商,公司与江机民科原股东于2022年7月签署了《现金收购吉林市江机民科实业有限公司70%股权协议之补充协议》,根据补充协议相关约定,公司需要在2022年8月31日前将本次股权转让款的70%即58,000万元支付给交易对手方,若逾期未支付股权转让款,交易对手方有权终止本次交易,公司需支付3,000万元作为补偿金。公司未在2022年8月31日前支付至本次股权转让款的70%。截至本报告披露日,公司已经向江机民科股东支付28,999.99万元。在办理工商登记的过程中,当地工商管理部门要求提供本次转让江机民科70%股权的完税证明,否则不予办理。本次交易涉及个人所得税额约为1.29亿元,对股权转让方的支付压力较大,江机民科原股东无法承担一次性完税的负担。基于合同的公平原则,为了保证江机民科原股东收取交易对价的进度与个人所得税完税进度的匹配性,交易双方一致决定允许江机民科原股东在股权转让款累计支付至交易总额的70%以后(交易协议约定的付款截止日为2021年12月31日,并可宽限至2022年1月31日),再由江机民科原股东完税并配合办理工商变更事宜。截至本报告披露日,江机民科的工商变更仍未办理。
2023年7月底公司收到吉林市中级人民法院送达的起诉状及传票(案号:(2023)吉02民初45号)等诉讼材料,刘延中先生就其与公司、吉林市江机民科实业有限公司之间的以民间借贷纠纷为案由的诉讼案件向吉林省吉林市中级人民法院申请财产保全,法院对公司持有的天津福臻100%股权(5,100万元)及海宁我耀100%股权(20,000万元)进行冻结,冻结期限为三年。
2023年9月公司收到吉林市中级人民法院出具的《民事裁定书》((2023)吉02民初45号之四),经审理,吉林市中级人民法院裁定驳回刘延中先生的起诉。截至本公告披露日,该《民事裁定书》已正式生效,具体详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2023-110)。
2023年11月,公司收到吉林市丰满区人民法院送达的起诉状及传票,刘延中先生向吉林省吉林市丰满区人民法院提起诉讼,要求公司按照公司与刘延中先生、江机民科及江机民科原股东签订的《收购股权协议书》和《补充协议》向其支付补偿金2,910万元(3,000万*97%=2,910万元)、违约金5,626万元(5,800万*97%=5,626万元)。
庭审后,刘延中撤回了要求哈工公司向其支付违约金5,626万元(5,800万元*97%)的诉讼请求。2024年3月,公司收到了吉林省吉林市丰满区人民法院出具的《民事判决书》,判决公司于判决生效后三日内一次性给付刘延中违约金2,910万元。为维护公司利益,最大程度减少公司的损失,公司已提起上诉,并按期缴纳了上诉费,目前一审判决书尚未生效。具体详见公司于2023年11月15日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2023-133)、《关于公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2024-028)。
结合公司与刘延中的诉讼及国防科工局批复失效一事,经充分论证,公司认为江机民科收购交易已无法推进,但因公司与交易对方就交易的相关事项已进入司法程序,对违约金尚有分歧,资金退回方式仍未明确,因此交易终止的相关
事宜将通过法院判决方式妥善解决。截至目前,各方至今未就终止事宜签订协议。公司已经向江机民科股东支付28,999.99万元,江机民科的工商变更尚未办理。根据《江苏哈工智能机器人股份有限公司与吉林市江机民科实业有限公司全体股东收购股权之补充协议》,公司计提股权收购事项3,000万元违约金。公司将根据法院判决结果及时履行公司的审批流程,及时履行信息披露义务。
5、关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事项
公司拟以发行股份及支付现金方式收购江西省宜丰县同安矿产品开发有限公司(以下简称“同安矿产品”)、济南创捷投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“济南创捷”)、济南市新旧动能转换招商引资并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“济南新旧动能基金”)、福建平潭越凡投资有限公司(以下简称“越凡投资”)、李奕霖、深圳市俊东投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳俊东”)合计持有的江西鼎兴矿业有限公司70%股权,收购同安矿产品、济南创捷、济南新旧动能基金、越凡投资、李奕霖、深圳俊东合计持有的江西兴锂科技有限公司49%股权,并拟向艾迪非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”)。鉴于公司2022年度年审会计师对公司2022年度财务报表出具了保留意见审计报告,对公司2022年度内控审计报告出具了否定意见,深圳证券交易所对公司股票交易实施了其他风险警示。根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的相关规定,须经会计师事务所专项核查确认,保留意见所涉及事项的重大影响已经消除或者将通过本次交易予以消除后,公司可继续推进本次重大资产重组事项。目前,公司正在积极采取有效措施解决保留意见所涉及的相关事项。同时,双方仍有意推进本次重大资产重组,共同商讨推进方案。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的正式方案等相关事项,并提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《江苏哈工智能机器人股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》、《关于重大资产重组的进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》(公告编号:2023-092)及每月披露的进展公告。
6、关于收购浙江瑞弗机电股份有限公司100%股权相关事项
公司于2018年9月12日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限公司100%股权的议案》,通过子公司浙江哈工机器人有限公司(以下简称“浙江哈工”)以现金56,600万元购买浙江瑞弗机电股份有限公司(以下简称“瑞弗机电”)100%股权并引入海宁市译联机器人制造有限公司(以下简称“译联机器人”)、海宁市泛半导体产业投资有限公司(曾用名:海宁市众力产业投资有限公司,以下简称“泛半导体”)分别对浙江哈工增资11,320万元。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司增资扩股暨现金收购浙江瑞弗机电股份有限公司100%股权的公告》(公告编号:2018-089)。2020年9月7日,公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于拟签署关于浙江瑞弗机电有限公司股份购买协议之补充协议及诉讼补偿协议的议案》。瑞弗机电拟与瑞弗机电原股东洪金祥、洪群妹、吴淳、周昊、刘芳、朱宇、海宁瑞兴投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“原股东”)签署《诉讼补偿协议》,瑞弗机电原股东承诺对瑞弗机电及其下属公司发生的诉讼事项承担损失补偿责任。2022年4月7日,公司第十一届董事会第三十六次会议审议通过《关于签署〈浙江瑞弗机电有限公司诉讼补偿协议之补充协议〉的议案》浙江哈工、瑞弗机电与原股东签署《诉讼补偿协议之补充协议》,三方一致同意原股东应付的诉讼债权转让价款,由公司从后续需支付给原股东的股权转让价款中将相应债权转让价款支付给浙江瑞弗机电有限公司。剩余未支付股权转让款的具体支付方式公司已与瑞弗机电原股东达成一致,后续将通过债务重组的方式完成支付。2018年9月公司与译联机器人签署《浙江哈工机器人有限公司股权回购协议》,译联机器人完成对浙江哈工的投资(以乙方完成《投资协议》项下第一笔投资款支付之日为准)满两年之日起,有权要求公司回购乙方持有的浙江哈工全部或部分股权。若译联机器人未在完成对浙江哈工的投资满两年之日起要求公司回购全部股权,译联机器人有权在其投资满三年之日起向公司提出要求,要求公司回购剩余的股权。2018年9月公司与泛半导体签署《浙江哈工机器人有限公司股权回购协议》,泛半导体在完成对浙江哈工的投资(以完成《投资协议》项下第一笔投资款支付之日为准)满三年之日起,有权要求公司按照泛半导体向浙江哈工已支付的投资款加上年化8%的单利计算的转让价格(按照付款时间分批次分别计算利息),回购泛半导体持有的浙江哈工全部或部分股权。若泛半导体未在完成对浙江哈工的投资满三年之日起要求公司回购全部股权,泛半导体有权在其投资满四年之日起向公司提出要求。译联机器人、泛半导体已就上述股权回购事项向海宁市人民法院提起诉讼并申请了诉前保全,冻结了公司及子公司部分银行账户。具体详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2023-069)、《关于公司涉及诉讼的补充更正公告》(2023-073)、《关于公司及子公司部分资产被冻结的公告》(公告编号:2023-087)。
2023年9月,公司与译联机器人就上述诉讼事项达成和解,浙江省海宁人民法院就和解情况出具了《民事调解书》。译联公司愿意将违约金减半,公司需支付译联机器人股权回购款及利息共96,137,890.85元。由公司在2023年10月31日前,以现金或双方认可的其他等值财产履行付款义务。具体详见公司于2023年9月2日披露的《关于确认诉讼调解方案暨签署〈调解笔录〉的公告》(公告编号:2023-109)。因公司流动资金紧张,经沟通协商,译联公司同意公司将所持有的参股公司股权抵偿应付股权回购款及违约金。因公司未在《调解笔录》约定的时间内清偿债务,译联机器人再次向浙江省海宁市人民法院申请强制执行。截至目前,公司尚余60,387,890.84元股权回购款及违约金未支付。
2023年11月,公司收到了浙江省海宁市人民法院出具的《民事判决书》((2023)浙0481民初4148号),经审理查明,浙江省海宁市人民法院判决公司、海宁我耀于判决生效之日起十日内支付海宁泛半导体股权回购款8,821.32万元并赔偿相应违约金(以8,821.32万元为基数,自2023年4月16日起按年利率10%的标准计算至实际付清之日止)以及该案件的律师代理费35万元。严格企赋对上述付款义务承担连带清偿责任。诉讼费及保全费由公司、海宁我耀、严格企赋共同承担。具体详见公司于2023年11月29日披露的《关于公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2023-136)。截至目前,公司需支付海宁泛半导体股权回购款及违约金共96,212,808.00元。
2024年3月15日,公司召开第十二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于签署和解协议的议案》。与译联机器人、泛半导体就上述诉讼达成和解并签署了《执行和解协议》及《诉讼和解协议》。公司将通过债务重组完成对译联机器人及泛半导体的支付义务,公司将另行召开董事会审议债务重组方案,债务重组方案尚需提交股东大会审议通过。本次债务重组的金额可能会构成重大资产重组,需要履行相应的程序,故上述《执行和解协议》及《诉讼和解协议》约定的债务重组存在无法在协议约定时间内完成的可能性。公司将持续关注该事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。
7、关于公司及子公司部分资产被冻结事项
受相关诉讼影响,公司及子公司海宁我耀部分银行账户、公司研发中心项目募集资金专户被冻结,公司持有的天津福臻100%股权(5,100万元)及海宁我耀100%股权(20,000万元)被冻结,公司子公司海宁我耀所有的坐落于海宁市海宁经济开发区文苑路西侧、高新路南侧的土地使用权【产权证号:浙(2019)海宁市不动产权第0077531号】被查封。具体诉讼内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司部分资产被冻结的公告》(公告编号:2023-087)。
2023年8月,上海宝冶集团有限公司就与公司全资子公司海宁我耀建设工程施工合同纠纷向海宁市人民法院提起诉讼并冻结了公司研发中心项目募集资金专户及海宁我耀部分银行账户。该诉讼将于2024年4月29日开庭审理,尚未正式判决。具体详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于子公司募集资金专用账户被冻结的公告》(公告编号:2023-100)、《关于公司涉及诉讼的进展公告》(公告编号:
2024-038)。截至本公告披露日,该诉讼尚未正式判决,公司将持续密切关注后续进展并及时履行信息披露义务。
公司管理层在得知相关诉讼及资产冻结情况后高度重视,积极与各方、法院等方进行沟通、协商,以采取有效措施争取尽快解决上述诉讼纠纷。截至目前,公司部分银行账户已解除冻结,具体详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司部分银行账户解除冻结暨诉讼进展的公告》(公告编号:2023-111)、《关于公司及子公司部分银行账户被冻结以及公司部分银行账户解除冻结的公告》(公告编号:
2023-138)、《关于子公司部分银行账户被冻结以及子公司部分银行账户解除冻结的公告》(公告编号:2024-016)、《关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告》(公告编号:2024-035)。公司将持续密切关注后续进展并及时履行信息披露义务。
8、关于柯灵实业业绩承诺未完成相关事项
公司于2020年11月以4,870.4万元现金收购柯灵实业60.88%股权。上海溪印智能科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“溪印智能”)及其执行合伙人姜延滨承诺,上海柯灵2020-2023年净利润分别不低于500万元、800万元、1,000万元、1,200万元。
柯灵实业2020年度、2021年度完成了承诺业绩,2022年上半年受到客观因素的影响,柯灵实业停产导致产能下滑,无法按期交货,也丢失了一些新的订单,同时由于公司占用了柯灵实业的部分经营性资金,柯灵实业未完成业绩承诺。公司于2023年4月28日召开第十二届董事会第三次会议,审议通过了《关于上海柯灵2022年度未完成业绩承诺及业绩
补偿暨关联交易的议案》,根据公司与溪印智能签署的《关于上海柯灵实业发展有限公司之业绩补偿协议》(以下简称“《业绩补偿协议》”)的约定,溪印智能及姜延滨先生需补偿哈工智能2022年业绩承诺补偿款1,383.77万元。
公司于2023年7月发送了《关于业绩补偿金额的催款函》,要求溪印智能及姜延滨先生尽快安排具体支付事宜。姜延滨先生对业绩补偿事项存在异议并提出因公共卫生事件及哈工智能自2020年起持续调拨柯灵实业账户资金,导致其生产经营资金不足,故柯灵实业未能完成2022年承诺业绩。2023年7月,姜延滨先生向上海仲裁委员会提起仲裁请求确认公司占用柯灵实业账户资金具体金额及因占用资金导致的柯灵实业利润减少金额。上海仲裁委员会于2023年12月出具裁决书,确认公司于2022年度占用柯灵实业资金的平均值为人民币10,256,407.99元,柯灵实业因此少实现净利润人民币10,145,305.70元;确认公司于2023年度占用上海柯灵实业资金的平均值为人民币10,958,185.18元,柯灵实业因此少实现净利润人民币13,007,897.41元。公司认可上述事实,但《业绩补偿协议》中并未约定相关的豁免条款,故公司已于2024年4月3日向溪印智能、姜延滨先生发出通知函,要求其支付业绩补偿金额人民币1,383.778万元。截至本报告披露日,溪印智能尚未完成2022年业绩补偿款1,383.77万元的支付。根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)针对柯灵实业2023年度业绩承诺实现情况出具的《关于上海柯灵实业发展有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》,柯灵实业2023年度净利润-142.91万元,2023年未完成当年实现的净利润数额不低于1,200万元这一业绩承诺。根据业绩承诺约定,溪印智能及姜延滨先生需以现金方式向公司进行3,724.22万元的业绩补偿。2024年4月26日召开第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关于上海柯灵2023年度未完成业绩承诺及业绩补偿暨关联交易的议案》,该议案将提交股东大会审议。公司将持续关注柯灵实业业绩补偿款的支付情况,尽最大努力维护上市公司及广大股东尤其是中小股东的合法权益。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏哈工智能机器人股份有限公司
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 105,080,376.39 | 198,289,253.95 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 34,249,400.00 | 37,165,900.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 56,421,422.22 | 11,490,049.86 |
应收账款 | 416,081,864.98 | 459,249,439.99 |
应收款项融资 | 86,813,330.26 | 52,410,630.03 |
预付款项 | 74,458,831.30 | 76,415,030.76 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 196,931,741.16 | 154,952,464.09 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,044,728,837.02 | 1,220,676,136.40 |
其中:数据资源 | ||
合同资产 | 470,702,347.38 | 485,627,397.78 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 |
其他流动资产 | 21,424,777.37 | 6,793,989.76 |
流动资产合计 | 2,506,892,928.08 | 2,703,070,292.62 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 145,838,316.04 | 144,200,526.85 |
其他权益工具投资 | 88,254,676.50 | 88,254,676.50 |
其他非流动金融资产 | 39,879,600.00 | 36,963,100.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 307,986,962.24 | 312,801,713.77 |
在建工程 | 37,943,970.36 | 37,665,341.79 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 6,008,132.55 | 6,205,017.27 |
无形资产 | 98,223,886.94 | 126,656,714.59 |
其中:数据资源 | ||
开发支出 | ||
其中:数据资源 | ||
商誉 | 243,966,545.86 | 243,966,545.87 |
长期待摊费用 | 10,959,612.41 | 9,774,056.26 |
递延所得税资产 | 96,673,546.08 | 98,610,018.43 |
其他非流动资产 | 296,999,850.00 | 296,999,850.00 |
非流动资产合计 | 1,372,735,098.98 | 1,402,097,561.33 |
资产总计 | 3,879,628,027.06 | 4,105,167,853.95 |
流动负债: | ||
短期借款 | 83,728,563.44 | 136,576,111.11 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 118,578,220.98 | 71,518,919.86 |
应付账款 | 922,228,455.49 | 1,079,002,327.69 |
预收款项 | ||
合同负债 | 814,319,405.54 | 861,654,998.02 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 43,450,906.94 | 49,865,812.27 |
应交税费 | 10,754,036.78 | 12,692,153.31 |
其他应付款 | 782,839,047.88 | 790,362,416.73 |
其中:应付利息 | 19,785.66 | |
应付股利 | 2,669,210.56 | 2,669,210.56 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 17,870,932.25 | 17,431,262.34 |
其他流动负债 | 129,660,687.92 | 131,682,132.06 |
流动负债合计 | 2,923,430,257.22 | 3,150,786,133.39 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 203,450,000.00 | 203,450,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | 3,904,311.42 | 4,343,981.33 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 107,211,278.65 | 107,211,278.65 |
递延收益 | 247,000.00 | 277,875.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 90,267,453.38 | 90,243,706.57 |
非流动负债合计 | 405,080,043.45 | 405,526,841.55 |
负债合计 | 3,328,510,300.67 | 3,556,312,974.94 |
所有者权益: | ||
股本 | 760,937,577.00 | 760,937,577.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,189,177,433.86 | 1,187,402,533.80 |
减:库存股 | 999,500.00 | 999,500.00 |
其他综合收益 | -59,959,569.27 | -59,907,129.03 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 86,019,272.83 | 86,019,272.83 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | -1,429,009,442.55 | -1,430,384,937.04 |
归属于母公司所有者权益合计 | 546,165,771.87 | 543,067,817.56 |
少数股东权益 | 4,951,954.52 | 5,787,061.45 |
所有者权益合计 | 551,117,726.39 | 548,854,879.01 |
负债和所有者权益总计 | 3,879,628,027.06 | 4,105,167,853.95 |
法定代表人:乔徽 主管会计工作负责人:乔徽 会计机构负责人:乔徽
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 428,186,944.50 | 331,058,184.53 |
其中:营业收入 | 428,186,944.50 | 331,058,184.53 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 436,067,315.79 | 346,471,219.61 |
其中:营业成本 | 377,341,724.99 | 285,158,401.56 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,586,668.13 | 1,554,586.79 |
销售费用 | 4,684,507.85 | 7,068,530.41 |
管理费用 | 24,650,417.67 | 32,469,165.03 |
研发费用 | 16,719,286.40 | 16,126,687.77 |
财务费用 | 10,084,710.75 | 4,093,848.05 |
其中:利息费用 | 7,325,836.59 | 6,623,464.36 |
利息收入 | 564,704.24 | 206,076.51 |
加:其他收益 | 2,554,034.83 | 1,789,365.60 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,243,101.74 | -1,665,390.39 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,122.31 | -1,665,390.39 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,626,305.38 | 3,718,432.48 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 3,831,628.97 | -17,046,378.27 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -831,453.14 | 26,981,503.29 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,543,246.49 | -1,635,502.37 |
加:营业外收入 | 71,752.96 | 18,477.08 |
减:营业外支出 | 84,051.09 | 144,348.23 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,530,948.36 | -1,761,373.52 |
减:所得税费用 | 1,965,122.66 | -1,825,725.77 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 565,825.70 | 64,352.25 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 565,825.70 | 64,352.25 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,375,494.49 | 1,050,449.08 |
2.少数股东损益 | -809,668.79 | -986,096.83 |
六、其他综合收益的税后净额 | 38,258.90 | 75,101.71 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 23,191.84 | 66,217.04 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 46,956.42 | |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 46,956.42 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 23,191.84 | 19,260.62 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 23,191.84 | 19,260.62 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 15,067.06 | 8,884.67 |
七、综合收益总额 | 604,084.60 | 139,453.96 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,398,686.33 | 1,116,666.12 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -794,601.73 | -977,212.16 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0018 | 0.0014 |
(二)稀释每股收益 | 0.0018 | 0.0014 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:乔徽 主管会计工作负责人:乔徽 会计机构负责人:乔徽
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,727,999.24 | 475,649,615.80 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 6,030,536.93 | 1,093,930.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,556,908.34 | 40,276,698.00 |
经营活动现金流入小计 | 472,315,444.51 | 517,020,244.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 330,121,253.86 | 397,833,107.76 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,881,542.57 | 66,756,559.28 |
支付的各项税费 | 18,456,279.40 | 28,448,093.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 101,064,641.41 | 49,225,055.64 |
经营活动现金流出小计 | 513,523,717.24 | 542,262,815.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,208,272.73 | -25,242,571.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 81,410,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 440,622.62 | 10,413,386.33 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,017,709.60 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 10,458,332.22 | 91,823,386.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,386,412.64 | 12,897,541.61 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 735,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 152,717.01 | 36,100,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,539,129.65 | 49,732,541.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,919,202.57 | 42,090,844.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 8,764,000.00 | 96,287,327.36 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,646,850.94 | |
筹资活动现金流入小计 | 8,764,000.00 | 122,934,178.30 |
偿还债务支付的现金 | 46,400,415.63 | 179,537,862.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,695,845.08 | 5,826,819.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | 18,660,616.59 |
筹资活动现金流出小计 | 68,596,260.71 | 204,025,299.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,832,260.71 | -81,091,121.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -407,000.13 | 7,311,019.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -94,528,331.00 | -56,931,828.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 157,553,412.34 | 89,795,232.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 63,025,081.34 | 32,863,404.08 |
(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
(三) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
江苏哈工智能机器人股份有限公司董事会
2024年04月30日