经中国证券监督管理委员会《关于同意北部湾港股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1490号）同意，北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）本次向
名特定对象发行人民币普通股股票505,617,977股，公司的总股本由1,771,937,784股增加至2,277,555,761股。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年
月
日出具的《北部湾港股份有限公司验资报告》（致同验字（2024）第450C000120号），截至2024年
月
日止，北部湾港本次向特定对象发行股票总数量为505,617,977股，发行价格为
7.12元/股，实际募集资金总额为人民币3,599,999,996.24元，扣除各项不含税发行费用人民币32,076,313.68元后，实际募集资金净额为人民币3,567,923,682.56元，其中：新增注册资本及实收资本（股本）为人民币505,617,977.00元，资本公积为人民币3,062,305,705.56元。公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。
（以下无正文）
（本页无正文，为《北部湾港股份有限公司关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告》之盖章页）
北部湾港股份有限公司
年月日