证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临2024-025
贵州盘江精煤股份有限公司关于以公开摘牌方式参与收购贵州首黔资源开发
有限公司9%股权的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易简要内容：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过公开摘牌方式参与收购首钢水城钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“水钢集团”）公开挂牌转让的贵州首黔资源开发有限公司（以下简称“首黔公司”）9%股权，挂牌转让底价11,150.33万元。
? 本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
? 风险提示：本次收购首黔公司9%股权通过公开摘牌方式进行，能否摘牌成功以及最终交易价格均存在不确定性，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
首黔公司是公司控股子公司，公司持有其86%股权。2024年4月28日，北京产权交易所披露，水钢集团所持有的首黔公司9%股权于2024年4月28日至2024年5月27日在北京产权交易所公开挂牌转让，挂牌转让底价11,150.33万元。为贯彻落实公司发展战略，进一步强化公司对首黔公司的控股地位，公司拟通过公开摘牌方式参与收购水钢集团持有的首黔公司
9%股权，并授权公司经理层根据交易实际情况决定本次收购的相关事项，包括但不限于确定最终交易价格、具体实施公开摘牌等。若收购成功，公司持有首黔公司股权比例将由86%增加至95%。
（二）董事会审议情况
2024年5月15日，公司第六届董事会2024年第四次临时会议以通讯方式召开，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于以公开摘牌方式参与收购贵州首黔资源开发有限公司9%股权的议案》（详见公司公告：临2024-024）。
根据《公司章程》规定，本事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、转让方基本情况
1.公司名称：首钢水城钢铁（集团）有限责任公司
2.住所地：贵州省六盘水市钟山区巴西中路159号
3.注册资本：341,395.55万元
4.成立日期：2001年12月28日
5.法定代表人：彭开玉
6.主营业务：生铁、钢坯、钢材产品的生产、加工和销售；进出口贸易。
7.股权情况：水钢集团为北京市国资委旗下首钢集团有限公司的控股子公司，与公司不存在关联关系。
三、转让标的基本情况
1.公司名称：贵州首黔资源开发有限公司
2.住所地：贵州省六盘水市盘州市鸡场坪乡
3.注册资本：120,000万元
4.成立日期：2009年1月16日
5.法定代表人：尹翔
6.主营业务：煤炭的开采、洗选加工和销售。
7.资源情况：首黔公司所属杨山煤矿负责实施纳木井田优质煤炭资源开发，保有煤炭资源储量36,863万吨，设计可采储量23,581万吨，煤种主要为焦煤、其次为瘦煤，煤质为低灰、低硫、中高发热量。杨山煤矿现有煤炭产能30万吨/年，杨山煤矿120万吨/年兼并重组项目于2021年取得省能源局核准，杨山煤矿100万吨/年露天开采项目于2023年取得省能源局核准。
8.股权结构：公司持有86%股权，水钢集团持有9%股权，贵州盘江电投发电有限公司持有5 %股权。
9.财务状况：经审计，截至2023年末，首黔公司资产总额180,318.51万元，负债总额119,722.49万元，所有者权益60,596.02万元，2023年度实现营业收入23,793.07万元，营业利润-19,766.84万元。
四、转让标的评估定价情况
根据北京华亚正信资产评估有限公司出具的《首钢水城钢铁（集团）有限责任公司拟转让持有的贵州首黔资源开发有限公司9%股权涉及其股东全部权益项目资产评估报告》（华亚正信评报字〔2023〕第A01-0035号），以2023年9月30日为基准日，首黔公司资产总额账面值为180,884.81万元，评估值为242,039.08万元，评估增值率为33.81%；负债总额账面值与评估值相同，均为118,146.53万元；净资产账面值为62,738.28万元，评估值为123,892.55万元，评估增值率为97.48%，首黔公司9%股权对应评估值为11,150.33万元。
五、公开挂牌信息的主要内容
标的名称：贵州首黔资源开发有限公司9%股权转让底价：11,150.33万元挂牌起始日期：2024年4月28日挂牌截止日期：2024年5月27日
（一）转让标的基本情况
具体见本公告“三、转让标的基本情况”。
（二）转让方基本情况
具体见本公告“二、转让方基本情况”。
（三）转让相关的其他条件
1.交易方式
本次交易通过北京产权交易所公开方式挂牌转让。
2.交易价格
不低于首黔公司9%股权对应评估值11,150.33万元。
3.交易税费
交易各方各自承担因履行股权交易事项而发生的相关费用、税费。国有资产交易业务服务费按照《北京产权交易所国有资产交易业务收费办法》规定执行。
4.交易保证金
意向受让方经资格确认后3个工作日内需交纳交易保证金3,345万元。
5.付款方式
成交结果确认后，交易保证金转为合同价款的一部分，自合同生效之日起5个工作日内支付除交易保证金外的剩余交易价款。
六、对公司的影响
1.首黔公司所属杨山煤矿煤炭资源丰富，具有煤质优良、可选性高等优势。公司收购首黔公司9%股权符合公司发展战略，有利于公司做强做大煤炭主业，有利于强化公司对首黔公司的控股地位。
2.本次交易尚存在不确定性。本次转让标的采用公开挂牌方式转让，如信息披露期满后，征集到其他意向受让方，公司存在未能成功摘牌的风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
3.若收购成功，公司持有首黔公司股权比例将由86%增加至95%，公司合并报表范围不变。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2024年5月15日