证券代码：600761 证券简称：安徽合力 公告编号：临2024-046债券代码：110091 债券简称：合力转债
安徽合力股份有限公司关于向控股子公司安徽和鼎机电设备有限公司
增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 增资标的名称：安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司安徽和鼎机电设备有限公司（以下简称“和鼎机电”）。
? 资产评估情况：根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的《安徽和鼎机电设备有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》（中企华评报字[2024]第3656号），评估结论采用收益法的评估结果：和鼎机电于评估基准日（2024年3月31日）股东全部权益评估价值为11,837.71万元，与净资产账面价值10,364.87万元相比增值1,472.84万元，增值率为14.21%。
? 增资金额：本次增资以资产评估价值为定价依据，公司决定以自有资金等方式向和鼎机电增资7,199.5895万元。增资完成后，公司持有和鼎机电股权比例将由59.9966%增加至65.4913%；和鼎机电的注册资本由人民币5,867万元增加至人民币10,823.1382万元，仍为公司控股子公司。
? 本次增资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、本次增资情况概述
（一）基本情况
为进一步提升安徽和鼎机电设备有限公司的产能和智能制造水平，根据新能源动力系统装备项目建设进度、资金需求以及各股东方增资意愿，和鼎机电拟增资10,000亿元，其中，4,956.1382万元计入和鼎机电注册资本，5,043.8618万元计入资本公积。增资完成后，和鼎机电注册资本由人民币5,867万元增加至人
民币10,823.1382万元。本次交易以北京中企华资产评估有限责任公司出具的《安徽和鼎机电设备有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》（中企华评报字[2024]第3656号）的资产评估价值为依据。经评估，和鼎机电股东全部权益评估值为11,837.71万元，与净资产账面价值10,364.87万元相比增值1,472.84万元，增值率为14.21%。公司拟向和鼎机电增资7,199.5895万元，天津力神电池股份有限公司（以下简称“天津力神”）拟向和鼎机电增资1,999.3210万元，淮南市金达力蓄电池有限责任公司（以下简称“淮南金达力”）拟向和鼎机电增资801.0895万元，长兴天尚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长兴天尚”）不参与本次增资。
（二）履行的审批决策程序
2024年5月23日，公司第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟向控股子公司安徽和鼎机电设备有限公司增资的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票），公司决定以和鼎机电资产评估价值为依据，以自有资金等方式向其增资7,199.5895万元用于项目建设。增资完成后，公司持有和鼎机电股权比例将由59.9966%增加至65.4913%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本议案无须提交公司股东大会审议。
二、出资主体基本情况
（一）安徽合力股份有限公司
统一社会信用代码：91340000148950117P
住 所：安徽省合肥市方兴大道668号
法定代表人：杨安国
注册资本：74,018.0802万元人民币
公司类型：股份有限公司
成立日期：1993年9月30日
主要经营范围：叉车、牵引车、平台搬运车、手动托盘车、高空作业平台、堆高机、正面吊、装载机、工程机械、无人驾驶工业车辆、矿山起重运输机械及配件的制造与销售等。
（二）天津力神电池股份有限公司
统一社会信用代码：91120000103072365U住 所：天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区兰苑路6号法定代表人：张强注册资本：193,036.2096万元人民币公司类型：股份有限公司成立日期：1997年12月25日主要经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；蓄电池租赁；电子元器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售等。
（三）淮南市金达力蓄电池有限责任公司
统一社会信用代码：91340400777355310T住 所：安徽省淮南市大通工业新区法定代表人：王根柱注册资本：5,200万元人民币公司类型：有限责任公司成立日期：2005年6月29日主要经营范围：蓄电池及电源装置的生产、销售及维修服务，蓄电池极板及零配件的生产、销售，场地租赁。
三、交易标的的基本情况
（一）和鼎机电基本信息
企业名称：安徽和鼎机电设备有限公司统一社会信用代码：913401006742237021住 所：安徽省合肥市肥西县经济开发区汤口路40号法定代表人：陈先成注册资本：5867万元人民币（增资前）公司类型：有限责任公司成立日期：2008年4月22日主要经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零
配件销售；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售等。股本结构：和鼎机电为公司控股子公司，公司持股比例59.9966%（增资前）。
（二）和鼎机电主要财务数据：
单位：万元
| 财务指标（万元） | 2023年12月31日/2023年度（经审计） | 2024年3月31日/2024年1-3月（经审计） |
| 资产总额 | 37,027.45 | 40,362.05 |
| 负债总额 | 26,657.96 | 29,997.18 |
| 净资产 | 10,369.49 | 10,364.87 |
| 营业收入 | 71,450.12 | 18,371.84 |
| 净利润 | 980.40 | 451.85 |
（三）和鼎机电增资前后股权结构
截至本公告日，公司持有和鼎机电59.9966%股权，天津力神持有和鼎机电
19.9932%股权，长兴天尚持有和鼎机电11.9993%股权，淮南金达力持有和鼎机电8.0109%股权。
图1：和鼎机电增资前股权结构图增资完成后，公司持有和鼎机电65.4913%股权，天津力神持有和鼎机电
19.9932%股权，长兴天尚持有和鼎机电6.5046%股权，淮南市金达力持有和鼎机电8.0109%股权。
安徽合力股份
有限公司
天津力神电池
股份有限公司
长兴天尚投资合伙
企业（有限合伙）
淮南市金达力蓄电
池有限责任公司
安徽和鼎机电设备有限公司
安徽和鼎机电设备有限公司
59.9966%
| 59.9966% | 19.9932% | 11.9993% | 8.0109% |
图2：和鼎机电增资后股权结构图
四、交易标的本次评估、定价情况
（一）定价情况及依据
根据《企业国有资产交易监督管理办法》《安徽省企业国有资产交易监督管理办法》文件规定，本次交易将以和鼎机电资产评估价值为依据。
（二）资产评估情况
北京中企华资产评估有限责任公司出具了《安徽和鼎机电设备有限公司拟增资扩股项目资产评估报告》（中企华评报字[2024]第3656号）,评估结论采用收益法的评估结果：和鼎机电于评估基准日（2024年3月31日）股东全部权益评估价值为11,837.71万元，与净资产账面价值10,364.87万元相比增值1,472.84万元，增值率为14.21%。
五、增资目的及对公司的影响
本次增资资金将用于和鼎机电新能源动力系统装备项目建设，该项目按计划实施完成后，将有助于公司更好地抓住行业产品结构转型发展的机遇，落实稳链强链补链延链战略部署，提升和鼎机电内外部锂电池配套供应能力。该项目尚在建设期，短期内不会对公司合并报表营业收入、净利润等主要经营指标产生直接影响。
安徽合力股份
有限公司
天津力神电池
股份有限公司
长兴天尚投资合伙
企业（有限合伙）
淮南市金达力蓄电
池有限责任公司安徽和鼎机电设备有限公司
安徽和鼎机电设备有限公司
65.4913%
| 65.4913% | 19.9932% | 6.5046% | 8.0109% |
六、风险因素
本次增资符合公司战略规划，但仍然可能面临宏观经济波动、行业市场不达预期等不确定性因素带来的风险，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第十一届董事会第二次会议决议；
2、公司第十一届董事会战略委员会2024年第一次会议决议。
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2024年5月24日