证券代码：148747.SZ 证券简称：24锡KY02
云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）
发行结果公告
发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南锡业股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元可续期公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2024]136号文注册。根据《云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）发行公告》，云南锡业股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过10亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。本期债券代码：148747.SZ；债券简称：24锡KY02，本期债券以每3个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人续期选择权的行使不受次数的限制。
本期债券发行时间自2024年5月27日至2024年5月28日，具体发行情况如下：
1、网下发行
最终“24锡KY02”发行规模为10亿元，票面利率2.78%，认购倍数2.69倍。
2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关
联方未参与本期债券认购。
经核查，本期债券的主承销商中信证券及其关联方合计参与认购本期债券3亿元，分销商中邮证券有限责任公司关联方参与认购本期债券3亿元，报价公允、程序合规。不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操作发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。特此公告。（本页以下无正文）
云南锡业股份有限公司（公章）
年 月 日
中信证券股份有限公司（公章）
年 月 日