证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2024-051债券代码：123210 债券简称：信服转债
深信服科技股份有限公司关于信服转债转股价格调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.债券代码：123210 债券简称：信服转债
2.调整前转股价格：111.31元/股
3.调整后转股价格：111.26元/股
4.转股价格调整生效日期：2024年6月5日
一、 可转债的基本情况
(一)可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1428号）同意注册，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月27日向不特定对象发行1,214.7560万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“信服转债”），每张面值100元，发行总额为121,475.6000万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债自2023年8月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“信服转债”，债券代码“123210”。
(二)可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年8月2日）满六个月后的第一个交易日（2024年2月2日）起至可转债到期日（2029年7月26日）止。
(三)可转债转股价格的历次变动情况
本次发行的可转债初始转股价格为111.74元/股。
（1）2023年10月17日，公司董事会审议通过了《关于不向下修正“信服转
债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正“信服转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起未来六个月内（即2023年10月18日至2024年4月17日），如再次触发“信服转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司2023年10月17日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“信服转债”转股价格的公告》。
（2）公司2022年度限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票于2023年12月26日上市流通，公司总股本由416,880,452股增加至419,785,512股。信服转债的转股价格由111.74元/股调整为111.32元/股，转股价格调整生效日期为2023年12月26日。
（3）公司2022年度限制性股票激励计划预留授予部分（第一批）的限制性股票于2024年1月17日上市流通，公司总股本由419,785,512股增加至419,848,216股。信服转债的转股价格由111.32元/股调整为111.31元/股，转股价格调整生效日期为2024年1月17日。
（4）2024年5月13日，公司董事会审议通过了《关于不向下修正“信服转债”转股价格的议案》。公司董事会决定不向下修正“信服转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次日起未来三个月内（即2024年5月14日至2024年8月13日），如再次触发“信服转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。具体内容详见公司2024年5月13日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“信服转债”转股价格的公告》。
二、 可转债转股价格调整的依据
根据《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的相关规定，公司在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
三、 本次可转债转股价格调整情况
2024年5月16日，公司召开2023年度股东大会审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，公司2023年年度权益分派方案为：以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除回购专户中已回购股份后的总股数为基数，向公司股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），自分配方案披露至实施前，若公司前述总股数由于股份回购等情形而发生变化，公司每股现金分红金额仍将不变，现金分红总额将依据变化后的基数进行确定。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-050）。 根据相关法律、法规和《募集说明书》的规定，结合本次权益分派实施情况，信服转债的转股价格将作相应调整，调整前信服转债的转股价格为111.31元/股，调整后信服转债的转股价格为111.26元/股（计算方法为：P1＝P0-D=111.31元/股-0.05元/股=111.26元/股；其中，P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利），调整后的转股价格自2024年6月5日（除权除息日）起生效。
特此公告。
深信服科技股份有限公司
董事会二〇二四年五月二十九日