安徽合力股份有限公司关于可转债转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 转股情况：截至2024年6月13日，累计1,092,706,000元“合力转债”转换成安徽合力股份有限公司（以下简称“公司”）股票，累计转股数量为79,348,173股，占可转债转股前公司已发行股份总额（740,180,802股）的10.72%，变动后公司总股本为819,528,975股。
? 未转股可转债情况：截至2024年6月13日,公司尚未转股的“合力转债”金额为954,799,000元，占“合力转债”发行总量的46.63%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽合力股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可〔2022〕2887号文核准，公司于2022年12月13日公开发行可转换公司债券2,047.505万张，发行总额204,750.50万元，本次可转债期限6年，自2022年12月13日起至2028年12月13日止，票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2022〕364号文同意，公司204,750.50万元可转换公司债券已于2023年1月6日起在上交所挂牌交易，债券简称“合力转债”，债券代码“110091”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“合力转债”自2023年6月19日起可转换为本公司股份。“合力转债”初始转股价格为14.40元/股。由于公司实施2022年年度权益分派，“合力转债”转股价格自2023年6月16日起调整为14.00元/股。具体内容详见公司于2023年6
月9日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)发布的《安徽合力股份有限公司关于“合力转债”转股价格调整的提示性公告》（临2023-028）；由于公司实施2023年年度权益分派，“合力转债”转股价格于2024年6月7日起调整为13.40元/股，具体内容详见公司于2024年5月31日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)发布的《安徽合力股份有限公司关于“合力转债”转股价格调整的公告》（临2024-052）。
二、可转债转股情况
“合力转债”转股期间为2023年6月19日至2028年12月12日。根据《上海证券交易所股票上市规则》中关于可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时，发行人应当及时向上交所报告并披露的规定，现将“合力转债”转股情况披露如下：
截至2024年6月13日，累计1,092,706,000元“合力转债”转换成公司股票，累计转股数量为79,348,173股，占可转债转股前公司已发行股份总额（740,180,802股）的10.72%，变动后公司总股本为819,528,975股；尚未转股的可转债金额为954,799,000元，占可转债发行总量的46.63%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2023年6月18日） | 可转债转股 | 累计转股比例 | 变动后 （2024年6月13日） |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 无限售条件流通股 | 740,180,802 | 79,348,173 | 10.72% | 819,528,975 |
| 总股本 | 740,180,802 | 79,348,173 | 10.72% | 819,528,975 |
四、其他
联系部门：公司证券部
联系电话：0551-63689787
特此公告。
安徽合力股份有限公司董事会
2024年6月15日