华泰联合证券有限责任公司
关于芯联集成电路制造股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易预案
之独立财务顾问核查意见
独立财务顾问
二〇二四年六月
特别说明及风险提示
1、《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》中所涉及拟购买资产的相关审计、评估工作尚未完成，上市公司全体董事、监事、高级管理人员已声明保证《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》中所引用的相关数据的真实性和合理性。上市公司将在相关审计及评估工作完成后再次召开董事会，届时标的资产的审计、评估结果将在《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》中予以披露。
2、本次交易（1）已履行交易对方现阶段所必需的内部授权或批准；（2）已取得上市公司持股5%以上股东的原则性意见；（3）已经上市公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。截至本核查意见出具日，本次交易尚需经过如下审核、批准、注册后方可实施：（1）本次交易相关的审计、评估工作完成后，上市公司将再次召开董事会审议通过本次交易的相关议案；（2）本次交易正式方案经交易对方内部有权机构审议通过；（3）上市公司股东大会审议通过本次交易方案；（4）本次交易经上交所审核通过并经中国证监会同意注册；（5）相关法律法规所要求的其他可能涉及必要的批准、核准、备案或许可（如适用）。本次交易能否取得上述批准、审核通过或同意注册，以及最终取得批准、审核通过或同意注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
3、截至本核查意见出具日，本独立财务顾问就本次交易开展的尽职调查工作尚在进行中，本次独立财务顾问意见基于当前尽职调查情况而发表，本独立财务顾问后续将根据《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定持续开展尽职调查工作。鉴于上市公司将在审计、评估工作完成后编制重组报告书并再次提交董事会审议，届时，本独立财务顾问将根据相关规定，对本次交易出具独立财务顾问报告。提请广大投资者注意风险。
4、本核查意见根据目前项目进展情况以及可能面临的不确定性，就本次交易的有关风险因素做出特别提示，提醒投资者认真阅读《芯联集成电路制造股份
有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》所披露的风险提示内容，注意投资风险。
声明和承诺
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）接受芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“芯联集成”、“上市公司”或“公司”）的委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产的独立财务顾问，特作如下声明与承诺：
一、独立财务顾问声明
1、本核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、本核查意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础而提出的。
3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，对投资者根据本独立财务顾问核查意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。
4、本核查意见仅作本次上市公司重组预案附件用途，未经本独立财务顾问书面同意，本核查意见不得被用于其他任何目的，也不得被任何第三方使用。
5、本独立财务顾问与本次交易所涉及的各方无其他利益关系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。
6、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本核查意见做任何解释或者说明。
7、本独立财务顾问提请上市公司的全体股东和广大投资者认真阅读上市公司董事会发布的《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》，并查阅有关备查文件。
二、独立财务顾问承诺
根据《重组管理办法》《格式准则第26号》《监管指引第9号》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，华泰联合证券出具本独立财务顾问核查意见，并作出如下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的本次交易的相关文件进行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求。
3、基于本阶段的尽职调查，本独立财务顾问有充分理由确信上市公司本次重组方案符合法律、法规、中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
4、本独立财务顾问有关本次交易的独立财务顾问核查意见已经提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具本独立财务顾问核查意见。
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易，操纵市场和证券欺诈问题。
6、本独立财务顾问同意将本独立财务顾问核查意见作为本次交易所必备的法定文件，随《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》上报上交所并上网公告。
目 录
特别说明及风险提示 ...... 1
声明和承诺 ...... 3
一、独立财务顾问声明 ...... 3
二、独立财务顾问承诺 ...... 4
目 录 ...... 5
释 义 ...... 7
第一节 独立财务顾问核查意见 ...... 9
一、上市公司董事会就本次交易编制的重组预案符合《重组管理办法》《监管指引第9号》及《格式准则第26号》等的相关要求 ...... 9
二、本次交易的交易对方已根据《监管指引第9号》第一条的要求出具了书面承诺和声明，该等承诺和声明已明确记载于重组预案中 ...... 9
三、上市公司已就本次交易与交易对方签订附生效条件的交易合同；交易合同的生效条件符合《监管指引第9号》第二条的要求 ...... 10
四、关于相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形 ...... 10
五、上市公司董事会编制的重组预案是否已充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项 ...... 11
六、上市公司董事会编制的重组预案中是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...... 11
七、本次交易是否构成关联交易 ...... 12
八、本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市 ...... 12
九、本次交易预案披露前上市公司股票价格波动情况 ...... 13
第二节 独立财务顾问内核情况 ...... 14
一、独立财务顾问内部审核程序 ...... 14
二、独立财务顾问内核意见 ...... 15
第三节 独立财务顾问的结论性意见 ...... 16
释 义本核查意见中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
| 重组预案/预案 | 指 | 《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》 |
| 重组报告书 | 指 | 《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》 |
| 本核查意见/本独立财务顾问核查意见 | 指 | 《华泰联合证券有限责任公司关于芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》 |
| 公司/上市公司/芯联集成 | 指 | 芯联集成电路制造股份有限公司（股票代码：688469） |
| 标的公司/交易标的/芯联越州 | 指 | 芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司 |
| 标的资产 | 指 | 芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司72.33%股权 |
| 本次交易/本次重组 | 指 | 上市公司发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权 |
| 交易对方 | 指 | 绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华辉创业投资合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华明创业投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门辰途华景创业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州辰途十六号创业投资合伙企业（有限合伙）、广州辰途十五号创业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海横琴强科二号股权投资合伙企业（有限合伙）、张家港毅博企业管理中心（有限合伙）、尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合伙）、井冈山复朴新世纪股权投资合伙企业（有限合伙）、华民科文（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡芯朋微电子股份有限公司、广东导远科技有限公司、锐石创芯（深圳）科技股份有限公司 |
| 滨海芯兴 | 指 | 绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 远致一号 | 指 | 深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 辰途华辉 | 指 | 厦门辰途华辉创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 辰途华明 | 指 | 厦门辰途华明创业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 辰途华景 | 指 | 厦门辰途华景创业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 辰途十六号 | 指 | 广东辰途十六号创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 辰途十五号 | 指 | 广州辰途十五号创业投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 过渡期 | 指 | 评估基准日至交割日之间的过渡期间 |
| 《发行股份及支付现金购买资产协议》 | 指 | 上市公司与滨海芯兴、远致一号等15名交易对方签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《重组管理办法》 | 指 | 《上市公司重大资产重组管理办法》 |
| 《格式准则第26号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》 |
| 《监管指引第9号》 | 指 | 《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 |
| 《股票上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《芯联集成电路制造股份有限公司章程》 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 独立财务顾问/华泰联合证券 | 指 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
注：（1）本核查意见所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；（2）本核查意见中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，如无特殊说明，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 独立财务顾问核查意见
一、上市公司董事会就本次交易编制的重组预案符合《重组管理办法》《监管指引第9号》及《格式准则第26号》等的相关要求
上市公司董事会已按照《重组管理办法》《监管指引第9号》《格式准则第26号》等相关规定编制了重组预案，并经上市公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。
重组预案中披露了重大事项提示、重大风险提示、本次交易概况、上市公司基本情况、交易对方基本情况、交易标的基本情况、标的资产的预估作价情况、本次交易涉及股份发行的情况、本次交易合同的主要内容、风险因素、其他重要事项、独立董事意见和独立财务顾问关于本次交易的意见、声明与承诺等章节，并基于目前工作的进展对“与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预案涉及的相关数据尚未经过符合《证券法》规定的审计机构、评估机构的审计、评估，相关资产经审计的财务数据、评估结果及最终交易作价等将在重组报告书中予以披露”进行了特别提示。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司董事会就本次交易编制的重组预案在内容与格式上符合《重组管理办法》《监管指引第9号》《格式准则第26号》的相关要求。
二、本次交易的交易对方已根据《监管指引第9号》第一条的要求出具了书面承诺和声明，该等承诺和声明已明确记载于重组预案中
本次交易的交易对方已出具承诺函，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失
的，将依法承担相应的法律责任。上述承诺已明确记载于重组预案“交易对方声明”中，并将与上市公司董事会决议同时公告。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易的交易对方已根据《监管指引第9号》第一条的要求出具了书面承诺和声明，该等承诺和声明已明确记载于重组预案中。
三、上市公司已就本次交易与交易对方签订附生效条件的交易合同；交易合同的生效条件符合《监管指引第9号》第二条的要求
截至本核查意见出具日，上市公司已与交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》，其中已载明本次交易事项的生效条件为：
（1）本次交易方案经上市公司与各交易对方就最终交易价格、发行股份及支付现金比例等签署补充协议，且经上市公司董事会、股东大会审议通过；
（2）本次交易方案获得上交所审核通过并经中国证监会注册；
（3）中国法律届时所要求的任何其他批准、许可、授权/备案（如需）。
上市公司与交易对方签署的附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的主要条款包括本次交易方案、标的资产的定价依据、交易价格、本次交易所涉及的支付方式及股份发行方案、本次交易的实施、过渡期安排、协议的成立与生效、违约责任等。本次附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》未附带对本次交易进展构成实质性影响的保留条款、补充协议和前置条件。
经核查，本独立财务顾问认为：上市公司已就本次交易与交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》；上述协议符合《监管指引第9号》第二条的要求，主要条款齐备，未附带对本次交易进展构成实质性影响的保留条款、补充协议和前置条件。
四、关于相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条
规定的不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形根据本次交易各方出具的说明承诺，相关主体均不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的情形，即不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形；最近36个月内不存在因涉嫌与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。经核查，本独立财务顾问认为：本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形。
五、上市公司董事会编制的重组预案是否已充分披露本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项
根据《格式准则第26号》的规定，上市公司董事会已在重组预案的“重大风险提示”和“第八节 风险因素”中详细披露了影响本次交易的重大不确定性因素及其他风险事项。经核查，本独立财务顾问认为：上市公司董事会编制的重组预案已充分披露了本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项。
六、上市公司董事会编制的重组预案中是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
根据《重组管理办法》《格式准则第26号》《监管指引第9号》等规定，上市公司及全体董事已在预案中声明，保证预案及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
本次交易的交易对方已出具承诺函，保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本次发行股份购买资产的交易对方承诺将不转让届时在上市公司拥有权益的股份。
本独立财务顾问已按照《重组管理办法》等相关规定，对拟实施本次交易的上市公司及交易各方进行了初步调查，核查了上市公司和交易各方提供的资料，对上市公司和标的资产的经营情况及其面临的风险进行了必要了解，对上市公司和交易各方披露的内容进行了独立判断。
经核查，本独立财务顾问认为：基于目前阶段的初步核查工作，上市公司董事会编制的重组预案中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
七、本次交易是否构成关联交易
交易对方滨海芯兴、远致一号分别持有对上市公司具有重要影响的控股子公司芯联越州25.00%股权、10.00%股权；交易对方辰途华辉、辰途华明、辰途华景、辰途十五号、辰途十六号受同一实际控制人控制，合计持有对上市公司具有重要影响的控股子公司芯联越州20.67%股权。根据谨慎性原则，上市公司将滨海芯兴、远致一号、辰途华辉、辰途华明、辰途华景、辰途十五号、辰途十六号认定为上市公司关联方。因此，本次重组构成关联交易。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易构成关联交易。
八、本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市
本次交易前36个月内，上市公司均无控股股东和实际控制人；预计本次交易完成后，上市公司仍将无控股股东和实际控制人，且第一大股东不发生变化，本次交易不会导致上市公司控制权变更，因此，本次交易不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
经核查，本独立财务顾问认为：本次交易不构成《重组管理办法》第十三条所规定的重组上市。
九、本次交易预案披露前上市公司股票价格波动情况
本次交易首次公告日为2024年6月22日。本次交易公告前第21个交易日（2024年5月23日）收盘价格为3.84元/股，公告前一交易日（2024年6月21日）收盘价格为3.96元/股，股票收盘价累计上涨3.13%。
本次交易公告前20个交易日内，公司股票、科创50指数（000688.SH）及半导体行业指数（886063.WI）的累计涨跌幅情况如下表所示：
| 项目 | 公告前21个交易日 （2024年5月23日） | 公告前1个交易日 （2024年6月21日） | 涨跌幅 |
| 芯联集成（688469.SH）股票收盘价（元/股） | 3.84 | 3.96 | 3.13% |
| 科创50指数（000688.SH） | 742.40 | 758.37 | 2.15% |
| 半导体行业指数（886063.WI） | 3,832.09 | 4,219.84 | 10.12% |
| 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | 0.97% | ||
| 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | -6.99% | ||
综上，在分别剔除同期大盘因素和同行业板块因素影响后，公司股票价格在本次交易信息公告前20个交易日期间内的累计涨跌幅未达到20%，不存在异常波动的情况。经核查，本独立财务顾问认为：在分别剔除大盘因素影响和同行业板块因素影响后，上市公司股票在本次交易首次公告日前20个交易日内累计涨幅均未超过20%，不存在异常波动的情况。
第二节 独立财务顾问内核情况
一、独立财务顾问内部审核程序
华泰联合证券已根据相关监管制度和配套法规的要求建立健全了规范、有效的投行业务项目申请文件质量控制体系和投资银行业务内控制度，制定并严格遵循《华泰联合证券有限责任公司并购重组业务项目管理办法》《华泰联合证券有限责任公司投资银行业务质控评审管理规则》《华泰联合证券有限责任公司投资银行业务内核管理办法》《华泰联合证券有限责任公司投资银行业务内核委员会及内核评审会议管理规则》《华泰联合证券有限责任公司投资银行业务问核工作规则》等相关制度，具体的内部审核程序如下：
1、项目组根据项目具体情况，按照规定将申报文件准备完毕，并经投资银行业务线初步审核后，向质量控制部提出质控评审申请，提交质控评审申请文件；
2、质量控制部收到质控评审申请后，根据材料审核和工作底稿检查情况，向项目组出具质控评审意见及工作底稿整改意见。根据质控评审意见及工作底稿整改意见，项目组进一步核查相关问题，修改、完善申请材料，补充完善工作底稿，并对质控评审意见作出回复。质量控制部认为申请材料及质控评审意见回复符合要求、工作底稿验收通过的，出具质量控制报告，项目组方可启动内核程序；
3、问核工作由合规与风险管理部内核组（以下简称内核部门）牵头组织实施。内核部门采用书面问核方式对项目存在的风险和重大问题进行问询，财务顾问主办人就相关事项进行回复说明。根据问核情况，内核部门如认为项目组尽职调查工作不够充分、尽职调查相关工作底稿不足以支持核查结论或重要事项需要进一步解释的，将出具问核意见。项目组根据要求进行补充核查、完善工作底稿，并书面回复问核意见。问核表、问核意见及回复等文件经问核主持人、财务顾问主办人确认后，提交内核评审会议。
4、内核部门组织召开并购重组业务内核评审会议，参加会议的内核委员经会议充分讨论对项目进行投票，本项目表决结果为通过。经内核部门汇总参会委员的意见，并以内核评审结果通知的形式送达项目组，项目组落实、回复会后意
见，经质量控制部、合规与风险管理部审阅并认可后，完成内核程序。
二、独立财务顾问内核意见
华泰联合证券内核委员会参会委员在认真阅读《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》及本独立财务顾问意见的基础上，内核部门组织召开了内核评审会议，内核评审会议意见如下：
“你组提交的芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易项目内核申请，经过本次会议讨论、表决，获通过。”
第三节 独立财务顾问的结论性意见本次交易相关审计、评估工作尚未完成，根据对截至目前交易各方提供的资料及相关承诺、声明的核查，本独立财务顾问按照《公司法》《证券法》《重组管理办法》《格式准则第26号》等法律、法规、文件的相关要求，并本着诚实信用和勤勉尽责的原则，在认真审阅各方提供的资料并充分了解本次交易的基础上，发表以下独立财务顾问核查意见：
1、上市公司董事会就本次交易编制的重组预案在内容与格式上符合《重组管理办法》《监管指引第9号》《格式准则第26号》的相关要求；
2、本次交易的交易对方已根据《监管指引第9号》第一条的要求出具了书面承诺和声明，该等承诺和声明已明确记载于重组预案中；
3、上市公司已就本次交易与交易对方签署了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》；上述协议符合《监管指引第9号》第二条的要求，主要条款齐备，未附带对本次交易进展构成实质性影响的保留条款、补充协议和前置条件；
4、本次交易中相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司的重大资产重组的情形；
5、上市公司董事会编制的重组预案已充分披露了本次交易存在的重大不确定性因素和风险事项；
6、基于目前阶段的初步核查工作，上市公司董事会编制的重组预案中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
7、本次交易构成关联交易，不构成重组上市；
8、在分别剔除大盘因素影响和同行业板块因素影响后，上市公司股票在本次交易首次公告日前20个交易日内累计涨幅均未超过20%，不存在异常波动的情况；
9、鉴于上市公司将在相关审计、评估工作完成后编制重组报告书（草案）并再次提交董事会讨论，届时独立财务顾问将根据《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对本次交易出具独立财务顾问报告。
（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见》之签字盖章页）
| 财务顾问协办人： | ||||||
| 陶劲松 | 张 辉 | 郑敬元 | ||||
| 秦健益 | 瞿 真 | 陈一尧 | ||||
| 财务顾问主办人： | 王欣玉 | 高越迪 | ||||
| 张延鹏 | 王 鹏 | 吴 军 | ||||
| 樊灿宇 | 汪 怡 | |||||
| 投行业务负责人： | ||||||
| 唐松华 | ||||||
| 内核负责人： | ||||||
| 邵 年 | ||||||
| 法定代表人（或授权代表）： | ||||||
| 江 禹 |
华泰联合证券有限责任公司（盖章）
年 月 日