证券代码：605117 证券简称：德业股份
宁波德业科技股份有限公司
2022年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二四年六月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：35,997,120股
2、发行价格：55.56元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：1,999,999,987.20元
5、募集资金净额：1,991,750,984.31元
二、本次发行股票预计上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售安排
本次发行对象共有19家，均以现金参与认购，本次向特定对象发行的股份自发行结束之日（指新增股份股权登记之日）起，六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。本次向特定对象发行股票完成后，上述限售期内，发行对象基于本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。除不适用《上市公司股东减持股份管理暂行办法》的有关规定外，本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行数量及价格 ...... 2
二、本次发行股票预计上市时间 ...... 2
三、新增股份的限售安排 ...... 2
目 录 ...... 3
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、发行人基本情况 ...... 6
二、本次新增股份发行情况 ...... 7
第二节 本次新增股票上市情况 ...... 26
一、新增股份上市批准情况 ...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 26
三、新增股份的上市时间 ...... 26
四、新增股份的限售安排 ...... 26
第三节 股份变动情况及其影响 ...... 27
一、本次发行前后股东情况 ...... 27
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 28
三、本次发行对主要财务指标的影响 ...... 29
四、财务会计信息讨论和分析 ...... 29
第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 34
一、保荐人（联席主承销商） ...... 34
二、联席主承销商 ...... 34
三、发行人律师 ...... 34
四、保荐人（联席主承销商）律师 ...... 35
五、审计机构 ...... 35
六、验资机构 ...... 35
第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 36
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 36
二、保荐人对本次股票上市的推荐意见 ...... 36
第六节 其他重要事项 ...... 37
第七节 备查文件 ...... 38
一、备查文件 ...... 38
二、备查地点 ...... 38
释 义
除非另有说明，以下简称在本上市公告书中的含义如下：
| 本上市公告书 | 指 | 《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》 |
| 公司、德业股份、发行人、上市公司 | 指 | 宁波德业科技股份有限公司，其股票在上交所上市，股票代码“605117” |
| 本次向特定对象发行股票/本次向特定对象发行/本次发行股票/本次发行 | 指 | 宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票 |
| 中金公司、保荐人（联席主承销商） | 指 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 甬兴证券 | 指 | 甬兴证券有限公司 |
| 联席主承销商 | 指 | 中国国际金融股份有限公司、甬兴证券有限公司 |
| 发行人律师 | 指 | 北京大成律师事务所 |
| 会计师事务所、验资机构 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 定价基准日 | 指 | 发行期首日，即2024年6月5日 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 董事会 | 指 | 宁波德业科技股份有限公司董事会 |
| 股东大会 | 指 | 宁波德业科技股份有限公司股东大会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《注册管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行注册管理办法》 |
| 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 |
| 《实施细则》 | 指 | 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《宁波德业科技股份有限公司章程》 |
| 《发行方案》 | 指 | 《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》 |
| 《认购邀请书》 | 指 | 《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》 |
| 《缴款通知书》 | 指 | 《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》 |
| 元、千元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 |
注：本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成的尾差。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
（一）公司概况
公司名称：宁波德业科技股份有限公司英文名称：Ningbo Deye Technology Co., Ltd.股票简称：德业股份股票代码：605117股票上市交易所：上海证券交易所成立日期：2000年8月4日注册资本：60,211.3177万元（本次发行前）法定代表人：张和君注册地址：浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号通讯地址：浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号宁波德业科技股份有限公司行政楼7楼证券部办公室邮政编码：315806董事会秘书：刘书剑电话号码：0574-8622 2335传真号码：0574-8622 2338互联网网址：www.deye.com.cn电子信箱：stock@deye.com.cn统一社会信用代码：91330206724060412X
经营范围：热交换器、制冷设备、除湿设备、空气净化设备、水净化设备、新风系统设备、太阳能空调、逆变器、变频水泵、电子智能控制器的研发、制造、销售；自有房屋租赁；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定或禁止的技术和货物除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（二）公司主营业务
公司成立于2000年8月，是一家集研发、设计、生产、销售、服务为一体的制造企业，拥有以逆变器为主的电路控制系列、环境电器系列和热交换器系列的三大核心业务，致力于为全球客户提供“智能、健康、节能、环保”的产品和解决方案，是新能源逆变技术领域最具竞争力的企业之一。
目前公司已构建逆变器、热交换器、环境电器三大核心产业链，其中逆变器销售规模及利润增长迅速，已形成储能、微型并网及组串式逆变器三大系列并驾齐驱的产品矩阵，逆变器业务已成为公司最重要的收入增长点。同时，除湿机为公司业务的重要组成部分，德业股份自主品牌除湿机具有较大的品牌影响力，连续六年在天猫的交易指数、京东的成交金额指数均位列除湿机领域第一。此外，公司作为美的的重要供应商，亦是国内规模最大的专业翅片式热交换器制造商之一。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股份的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述
1、本次发行履行的内部决策过程
发行人于2022年10月28日召开第二届董事会第十九次会议、2022年11月14日召开2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于建立募集资金
专项存储账户的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。发行人于2023年2月22日召开第二届董事会第二十二次会议、2023年3月10日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
发行人于2023年10月27日召开第二届董事会第二十八次会议、2023年11月13日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，同意将本次发行决议的有效期延长至2024年7月20日。
2、本次发行的监管部门注册过程
2023年6月8日，本次向特定对象发行股票相关事项经上海证券交易所审核通过。
2023年7月20日，中国证监会出具了《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1583号）。
3、本次发行的发行过程简述
（1）《认购邀请书》发送情况
发行人和联席主承销商于2024年6月4日向上交所报送的《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》及《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》中共计包含403名特定投资者，包括截至2024年3月31日德业股份前20名股东20家（剔除根据《实施细则》第三十二条，上市公司和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董监高及其控制或施加重大影响的关联方及香港中央结算，未剔除重复机构）、证券投资基金管理公司76家、证券公司53家、保险公司37家、其他投资者176家、个人投资者41位。
在发行人和联席主承销商报送《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》后，有10名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，
发行人和联席主承销商特申请在之前报送的《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请名单》的基础之上增加该10名投资者，具体如下：
| 序号 | 投资者名称 | 类型 |
| 1 | 中信建投基金管理有限公司 | 证券投资基金管理公司 |
| 2 | 上海保银私募基金管理有限公司 | 其他 |
| 3 | 天安人寿保险股份有限公司 | 保险公司 |
| 4 | 上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 5 | 新昌源新创盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 6 | 无锡沁丰新宜咨询合伙企业（有限合伙） | 其他 |
| 7 | 润晖投资管理香港有限公司 | 其他 |
| 8 | 泉果基金管理有限公司 | 证券投资基金管理公司 |
| 9 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 保险公司 |
| 10 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 | 保险公司 |
本次发行共向413名特定对象发送《认购邀请书》等认购邀请文件，具体包括：截至2024年3月31日德业股份前20大股东20家（剔除根据《实施细则》第三十二条，上市公司和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董监高及其控制或施加重大影响的关联方及香港中央结算，未剔除重复机构）、证券投资基金管理公司78家、证券公司53家、保险公司40家、其他投资者181家、个人投资者41位。
上述认购邀请书拟发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的相关规定，亦符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议及向上交所报送的发行方案文件的相关要求。
本次发行不存在“发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方直接或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购”及“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，以及直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿”的情形。
（2）询价申购情况
2024年6月7日9:00-12:00，在发行人律师的见证下，联席主承销商共收到21份申购报价单。经发行人和联席主承销商与律师共同核查确认，全部投资者均按时、完整
地发送全部申购文件，且及时、足额缴纳保证金（基金公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无须缴纳），均符合《认购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价，有效报价区间为54.50元/股-68.12元/股。投资者具体申购报价情况如下：
| 序号 | 发行对象 | 申购价格（元/股） | 申购金额（万元） | 是否为有效申购 |
| 1 | 睿扬新兴成长私募证券投资基金 | 61.80 | 6,000.00 | 是 |
| 2 | 上海保银私募基金管理有限公司-保银进取1号私募证券投资基金 | 61.70 | 6,000.00 | 是 |
| 3 | 国泰基金管理有限公司 | 60.10 | 6,000.00 | 是 |
| 4 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 56.00 | 10,000.00 | 是 |
| 5 | 上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业（有限合伙） | 64.39 | 6,000.00 | 是 |
| 6 | 中欧基金管理有限公司 | 58.99 | 6,600.00 | 是 |
| 55.56 | 11,700.00 | |||
| 54.50 | 11,700.00 | |||
| 7 | 新昌源新创盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 68.12 | 17,500.00 | 是 |
| 8 | 易方达基金管理有限公司 | 55.00 | 6,000.00 | 是 |
| 9 | UBSAG | 61.77 | 6,000.00 | 是 |
| 58.70 | 13,800.00 | |||
| 57.00 | 18,300.00 | |||
| 10 | 泉果基金管理有限公司 | 58.50 | 6,000.00 | 是 |
| 11 | 华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 61.08 | 6,000.00 | 是 |
| 12 | 华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合 | 61.08 | 6,000.00 | 是 |
| 13 | 无锡沁丰新宜咨询合伙企业（有限合伙） | 64.00 | 8,000.00 | 是 |
| 62.00 | 12,000.00 | |||
| 14 | J.P.MorganSecuritiesplc | 61.70 | 14,700.00 | 是 |
| 59.01 | 16,200.00 | |||
| 54.51 | 16,800.00 | |||
| 15 | 国泰君安证券股份有限公司 | 58.30 | 8,900.00 | 是 |
| 57.30 | 12,800.00 | |||
| 55.50 | 21,400.00 | |||
| 16 | 财通基金管理有限公司 | 58.88 | 9,700.00 | 是 |
| 56.88 | 14,000.00 |
| 序号 | 发行对象 | 申购价格（元/股） | 申购金额（万元） | 是否为有效申购 |
| 17 | 润晖投资管理香港有限公司 | 55.00 | 7,600.00 | 是 |
| 18 | 诺德基金管理有限公司 | 61.79 | 6,100.00 | 是 |
| 58.99 | 18,300.00 | |||
| 56.00 | 24,200.00 | |||
| 19 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 | 58.21 | 6,100.00 | 是 |
| 20 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 60.12 | 12,200.00 | 是 |
| 21 | 国寿资产-ESG碳中和增强保险资产管理产品 | 58.10 | 6,000.00 | 是 |
（3）发行对象及获配情况
根据投资者申购报价情况，并且根据《认购邀请书》中规定的确定发行价格的原则，本次发行最终价格确定为55.56元/股，最终发行规模为35,997,120股，募集资金总额1,999,999,987.20元，未超过股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行股份数量以及向上交所报送的发行方案规定的股数上限，未超过募集资金总额（含发行费用）200,000.00万元（含本数）。
本次发行对象最终确定为19家，具体配售结果如下：
| 序号 | 投资者名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期 （月） |
| 1 | 诺德基金管理有限公司 | 4,355,651 | 241,999,969.56 | 6 |
| 2 | UBS AG | 3,293,736 | 182,999,972.16 | 6 |
| 3 | 新昌源新创盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,149,748 | 174,999,998.88 | 6 |
| 4 | J.P.Morgan Securities plc | 2,915,766 | 161,999,958.96 | 6 |
| 5 | 财通基金管理有限公司 | 2,519,798 | 139,999,976.88 | 6 |
| 6 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2,303,815 | 127,999,961.40 | 6 |
| 7 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 2,195,824 | 121,999,981.44 | 6 |
| 8 | 无锡沁丰新宜咨询合伙企业（有限合伙） | 2,159,827 | 119,999,988.12 | 6 |
| 9 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 1,799,856 | 99,999,999.36 | 6 |
| 10 | 中欧基金管理有限公司 | 1,565,883 | 87,000,459.48 | 6 |
| 11 | 中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪 | 1,097,912 | 60,999,990.72 | 6 |
| 12 | 上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业 | 1,079,913 | 59,999,966.28 | 6 |
| 序号 | 投资者名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | 限售期 （月） |
| （有限合伙） | ||||
| 13 | 睿扬新兴成长私募证券投资基金 | 1,079,913 | 59,999,966.28 | 6 |
| 14 | 上海保银私募基金管理有限公司-保银进取1号私募证券投资基金 | 1,079,913 | 59,999,966.28 | 6 |
| 15 | 华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项养老金产品-中国农业银行股份有限公司 | 1,079,913 | 59,999,966.28 | 6 |
| 16 | 华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合 | 1,079,913 | 59,999,966.28 | 6 |
| 17 | 国泰基金管理有限公司 | 1,079,913 | 59,999,966.28 | 6 |
| 18 | 泉果基金管理有限公司 | 1,079,913 | 59,999,966.28 | 6 |
| 19 | 国寿资产-ESG碳中和增强保险资产管理产品 | 1,079,913 | 59,999,966.28 | 6 |
| 合计 | 35,997,120 | 1,999,999,987.20 | - | |
（三）发行方式
本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式。
（四）发行数量
根据《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）》，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，根据公司2024年5月28日实施利润分配及资本公积金转增股本方案后的总股本数确定，即本次发行的股票数量不超过18,063.3953万股（含本数）。
根据发行方案，本次发行的募集资金总额调整为不超过200,000.00万元（含本数），股票数量不超过36,697,247股（含本数，为本次募集资金上限200,000.00万元除以本次发行底价54.50元/股）。
根据发行对象申购报价情况，本次发行的实际发行数量为35,997,120股，募集资金总额为1,999,999,987.20元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。
（五）定价基准日及发行价格
本次向特定对象发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（2024年6月5日，T-2日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）发行人股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，即54.50元/股。发行人及联席主承销商以全部有效申购投资者的报价为依据，根据《认购邀请书》中规定的确定发行价格的原则，确定本次发行价格为55.56元/股，发行价格与发行底价比率为101.94%。
（六）限售期安排
本次发行的股份自发行结束之日起，六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在此之后按中国证监会及上交所的有关规定执行。
本次向特定对象发行股票完成后，上述限售期内，发行对象基于本次发行所取得的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。
发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
除不适用《上市公司股东减持股份管理暂行办法》的有关规定外，本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持需遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
经核查，本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合发行人相关董事会、股东大会决议及《发行方案》的规定。
（七）上市地点
在限售期满后，本次发行的股票将在上交所主板上市交易。
（八）募集资金总额和发行费用
本次发行募集资金总额为1,999,999,987.20元，扣除发行费用8,249,002.89元（不含增值税）后，募集资金净额为1,991,750,984.31元。
（九）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况
发行人和联席主承销商于2024年6月8日向21名发行对象发出《缴款通知书》。截至2024年6月13日，19名发行对象已将认购资金全额汇入联席主承销商指定账户。2024年6月17日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行A股股票认购资金验证报告》（信会师报字[2024]第ZF10951号）验证，截至2024年6月13日，中金公司已收到本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币壹拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾柒元贰角（￥1,999,999,987.20元）。2024年6月14日，中金公司已将上述认购款项扣除保荐承销费（不含增值税）后的余额划转至公司指定的募集资金专项存储账户。
2024年6月17日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波德业科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2024]第ZF10952号）验证，2024年6月14日，本次发行募集资金总额人民币1,999,999,987.20元，扣除与本次发行有关的费用人民币8,249,002.89元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,991,750,984.31元，其中计入实收资本（股本）金额为人民币35,997,120元，计入资本公积金额为人民币1,955,753,864.31元。
本次发行的缴款及验资等程序符合《认购邀请书》的约定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的发行方案的规定，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法规规定。
（十）募集资金专用账户设立和募集资金监管协议签署情况
公司已开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，并将根据相关规定，与存放募集资金的商业银行、联席主承销商签订募集资金监管协议。
（十一）新增股份登记托管情况
2024年6月25日，公司本次发行新增的35,997,120股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（十二）发行对象情况
1、发行对象基本情况
（1）诺德基金管理有限公司
| 企业名称 | 诺德基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层 |
| 注册资本 | 10,000万元人民币 |
| 主要办公地点 | 中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层 |
| 法定代表人 | 潘福祥 |
| 统一社会信用代码 | 91310000717866186P |
| 经营范围 | （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配数量（股） | 4,355,651 |
| 限售期 | 6个月 |
（2）UBS AG
| 企业名称 | UBS AG |
| 企业类型 | 合格境外机构投资者 |
| 注册地址 | Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland |
| 注册资本 | 385,840,847元瑞士法郎 |
| 主要办公地点 | Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland |
| 法定代表人 | 房东明 |
| 统一社会信用代码 | QF2003EUS001 |
| 证券期货业务范围 | 境内证券投资 |
| 获配数量（股） | 3,293,736 |
| 限售期 | 6个月 |
（3）新昌源新创盈股权投资合伙企业（有限合伙）
| 企业名称 | 新昌源新创盈股权投资合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 注册地址 | 浙江省绍兴市新昌县南明街道鼓山中路118号附楼408室（住所申报） |
| 注册资本 | 114,846.53951万元人民币 |
| 主要办公地点 | 浙江省绍兴市新昌县南明街道鼓山中路118号附楼408室（住所申报） |
| 执行事务合伙人 | 海南源海嘉成投资合伙企业（有限合伙） |
| 统一社会信用代码 | 91330624MAC302RD5A |
| 经营范围 | 一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 获配数量（股） | 3,149,748 |
| 限售期 | 6个月 |
（4）J.P. MORGAN SECURITIES PLC
| 企业名称 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC |
| 企业类型 | 合格境外机构投资者 |
| 注册地址 | 英国伦敦金丝雀码头银行街25号，E14 5JP |
| 注册资本 | 1,754,605万美元 |
| 主要办公地点 | 英国伦敦金丝雀码头银行街25号，E14 5JP |
| 法定代表人 | Chi Ho Ron Chan |
| 统一社会信用代码 | QF2016EUS309 |
| 证券期货业务范围 | 境内证券投资 |
| 获配数量（股） | 2,915,766 |
| 限售期 | 6个月 |
（5）财通基金管理有限公司
| 企业名称 | 财通基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 上海市虹口区吴淞路619号505室 |
| 注册资本 | 20,000万元人民币 |
| 主要办公地点 | 上海市虹口区吴淞路619号505室 |
| 法定代表人 | 吴林惠 |
| 统一社会信用代码 | 91310000577433812A |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配数量（股） | 2,519,798 |
| 限售期 | 6个月 |
（6）国泰君安证券股份有限公司
| 企业名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司（上市） |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 |
| 注册资本 | 890,461.0816万元人民币 |
| 主要办公地点 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 |
| 法定代表人 | 朱健 |
| 统一社会信用代码 | 9131000063159284XQ |
| 经营范围 | 许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 获配数量（股） | 2,303,815 |
| 限售期 | 6个月 |
（7）太平洋资产管理有限责任公司（代“中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红”）
| 企业名称 | 太平洋资产管理有限责任公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号39楼 |
| 注册资本 | 210000万人民币 |
| 主要办公地点 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号39楼 |
| 法定代表人 | 于业明 |
| 统一社会信用代码 | 91310115789549569U |
| 经营范围 | 管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配数量（股） | 2,195,824 |
| 限售期 | 6个月 |
（8）无锡沁丰新宜咨询合伙企业（有限合伙）
| 企业名称 | 无锡沁丰新宜咨询合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 注册地址 | 无锡市新吴区城南路29号研发大楼466 |
| 注册资本 | 267,719.6万元人民币 |
| 主要办公地点 | 无锡市新吴区城南路29号研发大楼466 |
| 执行事务合伙人 | 海南爱沃添铭管理咨询合伙企业（有限合伙）（委派代表：唐萌） |
| 统一社会信用代码 | 91320214MA7GYYB29Q |
| 经营范围 | 一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 获配数量（股） | 2,159,827 |
| 限售期 | 6个月 |
（9）天安人寿保险股份有限公司（代“天安人寿保险股份有限公司-传统产品”）
| 企业名称 | 天安人寿保险股份有限公司 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司（非上市） |
| 注册地址 | 北京市石景山区古城南街9号院1号楼19层1906 |
| 注册资本 | 1,450,000万元人民币 |
| 主要办公地点 | 北京市石景山区古城南街9号院1号楼19层1906 |
| 法定代表人 | 李源 |
| 统一社会信用代码 | 911100006074251442 |
| 经营范围 | 许可项目：保险业务；保险兼业代理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 获配数量（股） | 1,799,856 |
| 限售期 | 6个月 |
（10）中欧基金管理有限公司
| 企业名称 | 中欧基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（外商投资、非独资） |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 |
| 注册资本 | 22,000万元人民币 |
| 主要办公地点 | 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号8层 |
| 法定代表人 | 窦玉明 |
| 统一社会信用代码 | 91310000717866389C |
| 经营范围 | 基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配数量（股） | 1,565,883 |
| 限售期 | 6个月 |
（11）太平洋资产管理有限责任公司（代“中国太平洋财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品-013C-CT001沪”）
| 企业名称 | 太平洋资产管理有限责任公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号39楼 |
| 注册资本 | 210000万人民币 |
| 主要办公地点 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号39楼 |
| 法定代表人 | 于业明 |
| 统一社会信用代码 | 91310115789549569U |
| 经营范围 | 管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配数量（股） | 1,097,912 |
| 限售期 | 6个月 |
（12）上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业（有限合伙）
| 企业名称 | 上海国企改革发展三期私募投资基金合伙企业（有限合伙） |
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
| 注册地址 | 上海市嘉定区嘉罗公路1661弄41号801室-8 |
| 注册资本 | 641500万元人民币 |
| 主要办公地点 | 上海市嘉定区嘉罗公路1661弄41号801室-8 |
| 执行事务合伙人 | 上海国盛资本管理有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91310000MACJWUGB46 |
| 经营范围 | 一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 获配数量（股） | 1,079,913 |
| 限售期 | 6个月 |
（13）上海睿扬投资管理有限公司（代“睿扬新兴成长私募证券投资基金”）
| 企业名称 | 上海睿扬投资管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人独资） |
| 注册地址 | 上海市宝山区河曲路118号2863室 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 主要办公地点 | 上海市宝山区河曲路118号2863室 |
| 法定代表人 | 彭砚 |
| 统一社会信用代码 | 91310113594767064M |
| 经营范围 | 资产管理;投资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配数量（股） | 1,079,913 |
| 限售期 | 6个月 |
（14）上海保银私募基金管理有限公司（代“上海保银私募基金管理有限公司-保银进取1号私募证券投资基金”）
| 企业名称 | 上海保银私募基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（外商投资企业与内资合资） |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号72楼08室 |
| 注册资本 | 1000万元人民币 |
| 主要办公地点 | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号72楼08室 |
| 法定代表人 | 李墨 |
| 统一社会信用代码 | 9131011532314077XU |
| 经营范围 | 一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 |
| 自主开展经营活动） | |
| 获配数量（股） | 1,079,913 |
| 限售期 | 6个月 |
（15）华泰资产管理有限公司（代“华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项养老金产品-中国农业银行股份有限公司”）
| 企业名称 | 华泰资产管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元 |
| 注册资本 | 60060万元人民币 |
| 主要办公地点 | 中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元 |
| 法定代表人 | 赵明浩 |
| 统一社会信用代码 | 91310000770945342F |
| 经营范围 | 管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配数量（股） | 1,079,913 |
| 限售期 | 6个月 |
（16）华泰资产管理有限公司（代“华泰资产管理有限公司-天安人寿保险股份有限公司-华泰多资产组合”）
| 企业名称 | 华泰资产管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元 |
| 注册资本 | 60060万元人民币 |
| 主要办公地点 | 中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元 |
| 法定代表人 | 赵明浩 |
| 统一社会信用代码 | 91310000770945342F |
| 经营范围 | 管理运用自有资金及保险资金,受托资金管理业务,与资金管理业务相关的咨询业务,国家法律法规允许的其他资产管理业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配数量（股） | 1,079,913 |
| 限售期 | 6个月 |
（17）国泰基金管理有限公司
| 企业名称 | 国泰基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（中外合资） |
| 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 |
| 注册资本 | 11000万元人民币 |
| 主要办公地点 | 中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室 |
| 法定代表人 | 周向勇 |
| 统一社会信用代码 | 91310000631834917Y |
| 经营范围 | 基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 获配数量（股） | 1,079,913 |
| 限售期 | 6个月 |
（18）泉果基金管理有限公司
| 企业名称 | 泉果基金管理有限公司 |
| 企业类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股） |
| 注册地址 | 上海市长宁区哈密路1500号I-22幢2层288室 |
| 注册资本 | 10000万元人民币 |
| 主要办公地点 | 上海市长宁区哈密路1500号I-22幢2层288室 |
| 法定代表人 | 任莉 |
| 统一社会信用代码 | 91310105MA7FGEGC9J |
| 经营范围 | 一般项目：公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管理和中国证监会许可的其他业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 获配数量（股） | 1,079,913 |
| 限售期 | 6个月 |
（19）中国人寿资产管理有限公司（代“国寿资产-ESG碳中和增强保险资产管理产品”）
| 企业名称 | 中国人寿资产管理有限公司 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司 |
| 注册地址 | 北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层 |
| 注册资本 | 400000万元人民币 |
| 主要办公地点 | 北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层 |
| 法定代表人 | 王军辉 |
| 统一社会信用代码 | 91110000710932101M |
| 经营范围 | 管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
| 获配数量（股） | 1,079,913 |
| 限售期 | 6个月 |
2、发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象不包含发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。
3、发行对象的认购资金来源
根据《监管规则适用指引——发行类第6号》的要求，联席主承销商及发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。经联席主承销商及发行人律师核查：本次发行的19家认购对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股股东或实际控制人直接或通过其利益相关方向其提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发行类第6号》等相关规定。
（十三）保荐人（联席主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司认为：
“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求；
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的《发行方案》的相关规定；
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规的规定及本次发行的《发行方案》的相关规定。发行对象不存在发行人和保荐人（联席主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和保荐人（联席主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。本次发行对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益，符合《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的规定。
发行人本次向特定对象发行在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和《发行方案》的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
（十四）联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
联席主承销商甬兴证券有限公司认为：
“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册批复的要求；
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行的《发行方案》的相关规定；
本次发行对认购对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规的规定及本次发行的《发行方案》
的相关规定。发行对象不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。本次发行对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益，符合《证券法》《注册管理办法》《实施细则》等法律法规的规定。发行人本次向特定对象发行在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和《发行方案》的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
（十五）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
发行人律师北京大成律师事务所认为：
“1.本次发行已经取得必要的授权和批准，该等授权和批准合法、有效。
2.本次发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购协议》等文件的内容和形式合法、有效；本次发行的认购邀请、申购、配售程序和发行结果合法、有效。
3.本次发行的发行对象具备合法的主体资格，符合《注册管理办法》《实施细则》等有关法律法规的规定以及发行人股东大会批准的本次发行方案的规定。”
第二节 本次新增股票上市情况
一、新增股份上市批准情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024年6月25日出具的《证券变更登记证明》，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已完成与本次发行相关的证券变更登记。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称：德业股份
证券代码：605117
上市地点及上市板块：上交所主板
三、新增股份的上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
四、新增股份的限售安排
本次发行完成后，发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等事项增持的股份，亦应遵守上述限售安排。上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的《证券法》等法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、上交所相关规则及规定及《公司章程》的相关规定执行。
第三节 股份变动情况及其影响
一、本次发行前后股东情况
（一）本次发行前后股份变动情况
本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：
| 项目 | 本次发行前 | 本次发行后 | ||
| 股份数量（股） | 比例 | 股份数量（股） | 比例 | |
有限售流通股
| 有限售流通股 | - | - | 35,997,120 | 5.64% |
无限售流通股
| 无限售流通股 | 602,113,179 | 100.00% | 602,113,179 | 94.36% |
合计
| 合计 | 602,113,179 | 100.00% | 638,110,299 | 100.00% |
（二）本次发行前上市公司前十大股东持股情况
本次发行完成前，截至2024年5月31日，发行人前十大股东的持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股东性质 | 有限售条件股份数量（股） |
| 1 | 宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司 | 228,636,979 | 37.97 | 境内非国有法人 | - |
| 2 | 张和君 | 144,506,880 | 24.00 | 境内自然人 | - |
| 3 | 宁波梅山保税港区亨丽创业投资合伙企业（有限合伙） | 15,218,381 | 2.53 | 其他 | - |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 12,164,150 | 2.02 | 境外法人 | - |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 10,783,816 | 1.79 | 未知 | - |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 5,777,972 | 0.96 | 未知 | - |
| 7 | 陆亚珠 | 4,515,840 | 0.75 | 境内自然人 | - |
| 8 | 宁波梅山保税港区德派创业投资合伙企业（有限合伙） | 4,515,840 | 0.75 | 其他 | - |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股东性质 | 有限售条件股份数量（股） |
| 9 | 宁波德业科技股份有限公司－2024年员工持股计划 | 3,975,272 | 0.66 | 未知 | - |
| 10 | 兴业银行股份有限公司－广发兴诚混合型证券投资基金 | 3,128,961 | 0.52 | 未知 | - |
| 合计 | 433,224,091 | 71.95 | - | - | |
（三）本次发行后上市公司前十大股东持股情况
假设以上述截至2024年5月31日股东持股情况为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司总股本变更为638,110,297股，公司前十名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 股东性质 | 有限售条件股份数量（股） |
| 1 | 宁波梅山保税港区艾思睿投资管理有限公司 | 228,636,979 | 35.83 | 境内非国有法人 | - |
| 2 | 张和君 | 144,506,880 | 22.65 | 境内自然人 | - |
| 3 | 宁波梅山保税港区亨丽创业投资合伙企业（有限合伙） | 15,218,381 | 2.38 | 其他 | - |
| 4 | 香港中央结算有限公司 | 12,164,150 | 1.91 | 境外法人 | - |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司－广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 10,783,816 | 1.69 | 未知 | - |
| 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司－广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） | 5,777,972 | 0.91 | 未知 | - |
| 7 | 陆亚珠 | 4,515,840 | 0.71 | 境内自然人 | - |
| 8 | 宁波梅山保税港区德派创业投资合伙企业（有限合伙） | 4,515,840 | 0.71 | 其他 | - |
| 9 | 诺德基金管理有限公司 | 4,355,651 | 0.68 | 其他 | 4,355,651 |
| 10 | 宁波德业科技股份有限公司－2024年员工持股计划 | 3,975,272 | 0.62 | 未知 | - |
| 合计 | 434,450,781 | 68.08 | - | 4,355,651 | |
二、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况
公司董事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后，公司董事和高级管理人
员持股数量未因本次发行而发生变化。
三、本次发行对主要财务指标的影响
以2023年度、2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润，以及截至2023年12月31日、2024年3月31日归属于上市公司股东的每股净资产为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：
| 项目 | 2024年3月31日/2024年1-3月 | 2023年12月31日/2023年度 | ||
| 发行前 | 发行后 | 发行前 | 发行后 | |
基本每股收益（元/股）
| 基本每股收益（元/股） | 1.01 | 0.68 | 4.17 | 2.81 |
归属于上市公司股东的每股净
资产（元/股）
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 13.31 | 12.09 | 12.16 | 11.32 |
注1：发行前基本每股收益数据来自于公司定期报告，发行前归属于上市公司股东的每股净资产按照当期末归属于上市公司股东的净资产除以当期末总股本计算；注2：发行后基本每股收益分别按照2023年度、2024年1-3月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算；
注3：发行后归属于上市公司股东的每股净资产分别按照2023年12月31日和2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算；
注4：发行后总股本包含2024年5月转增的股份及股票期权行权股份。
四、财务会计信息讨论和分析
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
资产总额
| 资产总额 | 1,140,600.10 | 1,081,738.40 | 850,742.76 | 392,352.15 |
负债总额
| 负债总额 | 568,248.01 | 558,595.04 | 441,763.41 | 128,331.60 |
股东权益
| 股东权益 | 572,352.09 | 523,143.36 | 408,979.35 | 264,020.55 |
归属于母公司股东的权益
| 归属于母公司股东的权益 | 572,352.09 | 523,143.36 | 406,246.90 | 264,020.55 |
注1：2021年度、2022年度及2023年度财务报告已经审计，2024年1-3月财务数据未经审计；注2：根据会计准则16号，公司对使用权资产、租赁负债的递延所得税资产进行了追溯调整，因此2022年部分科目有变动。
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
营业收入
| 营业收入 | 188,373.23 | 747,970.57 | 595,552.00 | 416,793.00 |
营业利润
| 营业利润 | 50,411.53 | 209,760.73 | 175,644.41 | 65,654.30 |
利润总额
| 利润总额 | 50,292.55 | 209,629.51 | 175,412.85 | 65,749.97 |
净利润
| 净利润 | 43,290.82 | 179,098.68 | 152,344.56 | 57,855.53 |
归属于母公司股东的净利润
| 归属于母公司股东的净利润 | 43,290.82 | 179,098.68 | 151,738.31 | 57,855.53 |
注1：2021年度、2022年度及2023年度财务报告已经审计，2024年1-3月财务数据未经审计；注2：根据会计准则16号，公司对使用权资产、租赁负债的递延所得税资产进行了追溯调整，因此2022年部分科目有变动。
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 |
经营活动产生的现金流量净额
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,045.73 | 208,097.02 | 220,363.61 | 79,660.82 |
投资活动产生的现金流量净额
| 投资活动产生的现金流量净额 | 114,564.66 | -172,421.44 | -321,765.08 | -92,322.43 |
筹资活动产生的现金流量净额
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,475.71 | -17,788.31 | 159,259.16 | 118,102.28 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 61.46 | 8,993.69 | 9,048.99 | -2,091.05 |
现金及现金等价物净增加额
| 现金及现金等价物净增加额 | 132,147.55 | 26,880.96 | 66,906.68 | 103,349.62 |
注1：2021年度、2022年度及2023年度财务报告已经审计，2024年1-3月财务数据未经审计；注2：根据会计准则16号，公司对使用权资产、租赁负债的递延所得税资产进行了追溯调整，因此2022年部分科目有变动。
（四）主要财务指标
| 项目 | 2024年1-3月/ 2024年3月31日 | 2023年度/ 2023年12月31日 | 2022年度/ 2022年12月31日 | 2021年度/ 2021年12月31日 | |
| 流动比率（倍） | 1.78 | 1.53 | 1.75 | 2.41 | |
| 速动比率（倍） | 1.58 | 1.39 | 1.53 | 2.05 | |
| 资产负债率（母公司报表） | 41.09% | 35.12% | 33.61% | 9.92% | |
| 资产负债率（合并报表） | 49.82% | 51.64% | 51.93% | 32.71% | |
| 应收账款周转率（次） | 2.80 | 13.37 | 14.39 | 14.03 | |
| 存货周转率（次） | 1.43 | 5.50 | 5.59 | 8.90 | |
| 每股净资产（元） | 13.31 | 12.16 | 17.00 | 15.47 | |
| 每股经营活动现金流量净额（元） | 0.30 | 4.84 | 9.22 | 4.67 | |
| 每股现金流量（元） | 3.07 | 0.63 | 2.80 | 6.06 | |
| 扣除非经常性损益前每股收益（元） | 基本每股收益 | 1.01 | 4.17 | 3.53 | 3.70 |
| 稀释每股收益 | 1.01 | 4.17 | 3.52 | 3.70 | |
| 扣除非经常性损益前净资产收益率（%） | 全面摊薄 | 7.56 | 34.24 | 37.35 | 21.91 |
| 加权平均 | 7.90 | 38.60 | 45.50 | 29.29 | |
| 扣除非经常性损益后每股收益（元） | 基本每股收益 | 0.99 | 4.31 | 3.57 | 2.44 |
| 稀释每股收益 | 0.99 | 4.31 | 3.57 | 2.44 | |
| 扣除非经常性损益后净资产收益率（%） | 全面摊薄 | 7.42 | 35.43 | 37.79 | 20.20 |
| 加权平均 | 7.75 | 39.95 | 46.04 | 27.00 | |
注1：按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益注2：流动比率＝流动资产/流动负债速动比率=（流动资产-存货）/流动负债资产负债率=负债总额/资产总额应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均账面价值存货周转率＝营业成本/存货平均账面价值每股净资产＝期末归属于母公司股东所有者权益/期末总股本
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数每股现金流量＝现金及现金等价物增加额/期末总股本2024年1-3月应收账款周转率和存货周转率未经年化处理注3：2021年度、2022年度及2023年度财务报告已经审计，2024年1-3月财务数据未经审计。
（五）管理层讨论与分析
1、资产负债整体状况分析
截至2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年3月31日，公司的资产总额分别为392,352.15万元、850,742.76万元、1,081,738.40万元和1,140,600.10万元，流动资产占总资产的比例分别为76.39%、79.46%、73.33%和73.18%，流动资产规模有所提升，主要系随着公司经营规模扩大，销售规模和产销量有所增加，导致应收账款和存货规模增长所致。
截至2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年3月31日，公司负债主要由流动负债构成，负债总额分别为128,331.60万元、441,763.41万元、558,595.04万元和568,248.01万元，流动负债占总负债的比重分别为96.76%、
87.20%、92.55%和82.51%，符合公司的业务特点。
2、偿债能力分析
截至2021年12月31日、2022年12月31日、2023年12月31日和2024年3月31日，公司流动比率分别为2.41、1.75、1.53和1.78，速动比率分别为2.05、1.53、1.39和1.58，合并口径资产负债率分别为32.71%、51.93%、51.64%和49.82%，流动比率与速动比率较高，公司短期偿债能力较强。此外公司经营状况良好、融资渠道通畅，偿债风险可控。
3、盈利能力分析
2021年、2022年、2023年及2024年1-3月，公司营业收入分别为416,793.00万元、595,552.00万元、747,970.57万元和188,373.23万元，营业收入持续增长。
2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-3月，公司毛利率分别为22.95%、
38.03%、40.41%和36.33%，整体呈现波动上升趋势。公司期间费用包括销售费用、管
理费用、研发费用及财务费用，2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-3月，公司期间费用占营业收入的比例分别为7.83%、7.37%、9.88%和8.66%，期间费用率整体呈现波动上升趋势。2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-3月，公司分别实现归属于母公司所有者的净利润57,855.53万元、151,738.31万元、179,098.68万元及43,290.82万元，呈现逐步上涨的趋势。
第四节 本次新增股份发行上市相关机构
一、保荐人（联席主承销商）
| 名称 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 法定代表人 | 陈亮 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 |
| 电话 | 010-65051166 |
| 传真 | 010-65051156 |
| 保荐代表人 | 孙伟、杨桐 |
| 项目协办人 | 王晶 |
| 项目组成员 | 陈泉泉、刘华欣、葛其明、谢望钦、赖天行、江昊岩、白杨、金益盼、蒋熠、杜蜀萍、方项莹、金璐澄、姜松岩 |
二、联席主承销商
| 名称 | 甬兴证券有限公司 |
| 法定代表人 | 李抱 |
| 办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区海晏北路577号8-11层 |
| 电话 | 021-20587396、021-20587397 |
| 传真 | 021-20587290、021-20587524 |
| 项目组成员 | 顾颖、杜旭、李麟坤 |
三、发行人律师
| 名称 | 北京大成律师事务所 |
| 机构负责人 | 袁华之 |
| 办公地址 | 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心B座16层-21层 |
| 电话 | 010-58137799 |
| 传真 | 010-58137788 |
| 经办律师 | 章蕴芳、叶元华、刘莉 |
四、保荐人（联席主承销商）律师
| 名称 | 北京市嘉源律师事务所 |
| 机构负责人 | 颜羽 |
| 办公地址 | 北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408 |
| 电话 | 010-66413377 |
| 传真 | 010-66412855 |
| 经办律师 | 傅扬远、李聿奇 |
五、审计机构
| 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 机构负责人 | 杨志国 |
| 办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 |
| 电话 | 021-63391166 |
| 传真 | 021-63214250 |
| 签字注册会计师 | 邓红玉、强爱斌、黄传飞 |
六、验资机构
| 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 机构负责人 | 杨志国 |
| 办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 |
| 电话 | 021-63391166 |
| 传真 | 021-63214250 |
| 签字注册会计师 | 邓红玉、黄传飞 |
第五节 保荐人的上市推荐意见
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况
公司与中金公司签署了保荐与承销协议。中金公司指定孙伟、杨桐担任公司本次向特定对象发行股票的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。
孙伟：于2017年取得保荐代表人资格，曾经担任汉嘉设计集团股份有限公司创业板IPO、浙江越剑智能装备股份有限公司主板IPO、杭州柯林电气股份有限公司科创板IPO等项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
杨桐：于2022年取得保荐代表人资格，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
二、保荐人对本次股票上市的推荐意见
保荐人认为，发行人本次向特定对象发行A股股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《上市规则》等法律法规及规范性文件中关于主板上市公司向特定对象发行股票及上市的相关要求。发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次发行的股票具备在上交所主板上市的条件。保荐人同意推荐发行人本次发行的股票在上交所主板上市。
第六节 其他重要事项
自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。发行人、保荐人承诺，发行人不存在影响本次发行上市的重大事项。
第七节 备查文件
一、备查文件
（一）中国证监会同意注册批复文件（《关于同意宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1583号））；
（二）保荐人（联席主承销商）出具的发行保荐书、发行保荐工作报告及尽职调查报告；
（三）发行人律师出具的法律意见书、律师工作报告；
（四）联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
（五）发行人律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的法律意见书；
（六）验资机构出具的验资报告；
（七）上交所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查地点
投资者可于股票交易日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00，于下列地点查阅上述文件。
（一）宁波德业科技股份有限公司
地址：浙江省宁波市北仑区大碶甬江南路26号
电话：0574-8622 2335
传真：0574-8622 2338
（二）中国国际金融股份有限公司
地址： 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
电话：010-65051166传真：010-65051156
（三）甬兴证券有限公司
地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路577号8-11层电话：0574-89265162传真：0574-87082013
（以下无正文）
（本页无正文，为《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上
市公告书》之盖章页）
发行人：宁波德业科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》之盖章页）
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《宁波德业科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上
市公告书》之盖章页）
联席主承销商：甬兴证券有限公司
年 月 日