债券代码：
148794.SZ债券简称：
河钢Y1债券代码：
148795.SZ债券简称：
河钢Y2
河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河钢股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过人民币100亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】834号”文同意注册。根据《河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）发行公告》，河钢股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过15亿元（含），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的方式发行。本期债券分两个品种，品种一的期限为3+N年期，债券简称为“24河钢Y1”，债券代码为“148794.SZ”；品种二的期限为5+N年期，债券简称为“24河钢Y2”，债券代码为“148795.SZ”。
本期债券发行时间为2024年6月26日至2024年6月27日，具体发行情况如下：
1、网下发行
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为100%，即15亿元；最终网下实际发行数量为15亿元，占本次债券发行规模的100%。最终品种一“24河钢Y1”发行规模为7亿元，票面利率为2.46%，认购倍数为1.5857倍；品种二“24河钢Y2”发行规模为8亿元，票面利率为2.61%，认购倍数为1.4125倍。
2、发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债券认购。
3、本期债券承销机构财达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司及其关联方参与本期债券认购，合计认购1.7亿元，其中财达证券有限公司及其关联
方认购0亿元，光大证券股份有限公司及其关联方认购1.7亿元，报价公允、程序合规。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告。
（本页以下无正文）
发行人：河钢股份有限公司
年月日
主承销商：财达证券股份有限公司
年月日
主承销商：光大证券股份有限公司
年月日