：中泰证券股份有限公司
扫描二维码查阅公告全文
安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“安乃达”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕2767号文同意注册。《安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网，网址：www.cnstock.com；中证网，网址：
www.cs.com.cn；证券时报网，网址：
www.stcn.com；证券日报网，网址：
www.zqrb.cn；经济参考报，网址：www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
| 本次发行基本情况 | |
| 股票种类 | 人民币普通股（A股） |
| 每股面值 | 人民币1.00元 |
| 发行股数 | 本次公开发行股份的数量为2,900.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份 |
| 本次发行价格（元/股） | 20.56 |
| 发行人高级管理人员、员工参与战略配售情况（如有） | 无 |
| 保荐人相关子公司参与战略配售情况（如有） | 无 |
| 发行前每股收益 | 1.52元（按2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股收益 | 1.14元（按2023年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算） |
| 发行市盈率 | 18.02倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算） |
| 发行市净率 | 1.92倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算） |
| 发行前每股净资产 | 8.37元（按2023年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算） |
| 发行后每股净资产 | 10.71元（按2023年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） |
| 发行方式 |
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
| 发行对象 | 符合资格的询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通主板交易的境内自然人、法人等主板市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 | ||
| 承销方式 | 余额包销 | ||
| 募集资金总额 | 59,624.00万元 | ||
| 发行费用（不含增值税，含印花税） | 1、保荐及承销费用：保荐费用：94.34万元；承销费用：4,758.00万元；2、审计及验资费用：1,690.00万元；3、律师费用：1,096.00万元；4、本次发行上市相关手续费用及材料制作费用：60.58万元；5、用于本次发行的信息披露费用：556.60万元。注：（1）上述费用均为不含增值税金额；（2）前次披露的招股意向书中，本次发行上市相关手续费用及材料制作费用为47.74万元，差异原因系印花税的确定，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率0.025%，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况。 | ||
| 发行人和保荐人（主承销商） | |||
| 发行人 | 安乃达驱动技术（上海）股份有限公司 | ||
| 联系人 | 李进 | 联系电话 | 021-31371818-868 |
| 保荐人（主承销商） | 中泰证券股份有限公司 | ||
| 联系人 | 资本市场部 | 联系电话 | 010-59013948、010-59013949 |
发行人：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2024年6月28日
发行人：安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
年月日
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
年月日