湖南湘佳牧业股份有限公司关于2024年第二季度可转债转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002982 股票简称：湘佳股份债券代码：127060 债券简称：湘佳转债转股价格：30.26元/股转股时间：2022年10月25日至2028年4月18日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2021〕1814 号)核准，湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券640.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币64,000.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含增值税）后，公司本次发行募集资金的净额为63,046.35万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕2-8 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]555 号”文同意，公司64,000.00万元可转换公司债券于2022年6月10日起在深交所上市交易，债券简称“湘佳转债”，债券代码“127060”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2022年4月25日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。即2022年10月25日至2028年4月18日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整
1、初始转股价格的确定依据
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为42.56元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整情况
因2022年度利润分配方案的实施，“湘佳转债”的转股价格由原来的42.56元/股调整为42.36元/股，本次“湘佳转债”调整后的转股价格于2023年06月08日生效。具体情况详见2023年5月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）。
因2023年半年度利润分配方案的实施，“湘佳转债”的转股价格由原来的
42.36元/股调整为30.26元/股，本次“湘佳转债”调整后的转股价格于2023年9月28日生效。具体情况详见2023年9月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整湘佳转债转股价格的公告》（公告编号：2023-083）。
二、可转换债转股及股份变动情况
2024年第二季度湘佳转债因转股减少4,000元（40张），转股数量为132股。截至2024年6月28日，公司剩余可转债余额为639,912,900元（6,399,129张）。公司2024年第二季度股本变化情况如下：
| 股份限制 | 本次变动前 | 本次变动增减数量（股） | 本次变动后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | ||
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 50,302,034 | 35.27% | 35,595 | 50,337,629 | 35.29% |
| 高管锁定股 | 50,302,034 | 35.27% | 35,595 | 50,337,629 | 35.29% |
| 二、无限售条件流通股 | 92,332,687 | 64.73% | -35,463 | 92,297,224 | 64.71% |
| 三、总股本 | 142,634,721 | 100.00% | 132 | 142,634,853 | 100.00% |
三、其他事项
投资者如需了解湘佳转债的相关条款，请查阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖南湘佳牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
四、备查文件
1、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“湘佳股份”股本结构表；
2、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“湘佳转债”股本结构表。
特此公告。
湖南湘佳牧业股份有限公司
董事会2024年7月2日