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浙商证券:可转债转股结果暨股份变动公告 下载公告
公告日期:2024-07-02

浙商证券股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 累计转股情况:“浙22转债”于2022年12月20日开始转股,截至2024年6月30日,累计共有41,025,000元“浙22转债”转为公司A股普通股股票,因转股形成的股份数量为4,025,587股,占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.103801%。

? 未转股可转债情况:截至2024年6月30日,尚未转股的“浙22转债”金额为6,958,975,000元,占“浙22转债”发行总额的99.413929%。

? 本季度转股情况:2024年第二季度,“浙22转债”合计共有40,759,000元转为公司A股普通股股票,因转股形成的股份数量为3,999,839股,占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.103137%。

一、“浙22转债”发行上市概况

(一)“浙22转债”发行上市情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)“[2022]679号”文核准,浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月14日公开发行了7,000万张可转换公司债券,每张面值人民币100元,发行总额人民币70亿元,期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2022]169号文同意,公司70亿元可转换公司债券于2022年7月8日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“浙22转债”,债券代码“113060”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“浙22转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即2022年12月20日起可转换为公司A股普通股。

(二)“浙22转债”转股的相关条款

1、票面利率:第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.0%、第五年1.5%、第六年2.0%;

2、债券期限:自发行之日起六年,即自2022年6月14日至2028年6月13日;

3、转股期起止日期:2022年12月20日至2028年6月13日;

4、最新转股价格:10.19元/股。

公司本次可转债的初始转股价格为人民币10.49元/股,根据《募集说明书》发行条款及相关规定,最新转股价格为人民币10.19元/股,历次转股价格调整情况如下:

(1)因公司2022年半年度利润分配, 每股派发现金红利0.170元(含税),自2022年10月31日起,转股价格调整为10.32元/股;

(2)因公司2022 年度利润分配,每股派发现金红利0.130元(含税),自2023年8月11日起,转股价格调整为10.19元/股。

二、可转债本次转股情况

2024年第二季度,“浙22转债”合计共有40,759,000元转为公司A股普通股股票,因转股形成的股份数量为3,999,839股,占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.103137%。截至2024年6月30日,累计共有41,025,000元“浙22转债”转为公司股份,因转股形成的股份数量为4,025,587股,占“浙22转债”转股前公司已发行股份总额的0.103801%;尚未转股的“浙22转债”金额为6,958,975,000元,占“浙22转债”发行总额的99.413929%。

三、股份变动情况

单位:股

股份类别变动前 (2024年3月31日)本次可转债转股变动后 (2024年6月30日)
有限售条件流通股000
无限售条件流通股3,878,194,5433,999,8393,882,194,382
总股本3,878,194,5433,999,8393,882,194,382

四、其他

投资者如需了解“浙22转债”的其他相关内容,请查阅公司于2022年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

联系部门:董事会办公室

咨询电话:0571-87901964

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2024年7月2日


  附件:公告原文
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