证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-058债券代码：123170 债券简称：南电转债
江苏南大光电材料股份有限公司关于2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
特别提示：
1、“南电转债”（债券代码: 123170）转股期为2023年5月30日至2028年11月23日；初始转股价格为34.00元/股，最新转股价格为27.08元/股。
2、2024年第二季度，共有441张“南电转债”（票面金额共计44,100元人民币）完成转股，合计转成1,622股“南大光电”股票（股票代码: 300346）。
3、截至2024年第二季度末，公司剩余可转换公司债券8,997,855张，剩余可转换公司债券票面总金额为899,785,500元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”或“南大光电”）现将2024年第二季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2639号）同意注册，公司于2022年11月向不特定对象发行可转换公司债券900.00万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币90,000.00万元，扣除承销费用、保荐费用以及其他上市费用后的募集资金净额为887,979,462.27元。募集资金于2022年11月30日到位，并已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中审亚太验字（2022）000100号”《验
资报告》验证。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司90,000.00万元可转换公司债券已于2022年12 月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“南电转债”，债券代码 “123170”。
（三）可转换公司债券转股情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《江苏南大光电材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日2022年11月30日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2023年5月30日）起至可转换公司债券到期日（2028年11月23日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转换公司债券转股价格调整情况
根据《募集说明书》的规定，“南电转债”的初始转股价格为34.00元/股。
2022年9月14日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售条件的3.12万股限制性股票进行回购注销。鉴于本次注销的限制性股票占公司总股本比例小，经计算，“南电转债”的转股价格不作调整，转股价格仍为34.00元/股。
公司于2023年4月26日实施2022年度权益分派方案：以公司当时总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.70元（含税），不进行资本公积转增股本。根据《募集说明书》相关规定，“南电转债”的转股价格自除权除息日（2023年4月26日）起由人民币34.00元/股调整为人民币33.93元/股。具体内容详见公司于2023年4月19日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-029）。
公司于2023年9月28日实施2023年半年度权益分派方案：以公司当时总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），不进行资本公积转增股本。根据《募集说明书》相关规定，“南电转债”的转股价格自除权除息日（2023年9月28日）起由人民币33.93元/股调整为人民币33.88元/股。具体内容详见公司于2023
年9月21日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-079）。2023年9月15日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对不符合解除限售条件的28.34万股限制性股票进行回购注销。经计算，本次限制性股票回购注销后，“南电转债”的转股价格由人民币33.88元/股调整为人民币33.89元/股，调整生效日期为2023年11月21日。具体内容详见公司于2023年11月20日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-096）。
公司于2024年5月21日实施2023年度权益分派方案：以公司当时总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），不进行资本公积转增股本。根据《募集说明书》相关规定，“南电转债”的转股价格自除权除息日（2024年5月21日）起由人民币33.89元/股调整为人民币33.86元/股。具体内容详见公司于2024年5月14日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-041）。
自2024年4月26日至2024年5月21日，公司股票价格已出现连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，触发了《募集说明书》中约定的转股价格向下修正条款。公司分别于2024年5月21日、2024年6月6日召开第九届董事会第二次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于董事会提议向下修正“南电转债”转股价格的议案》。公司于2024年6月6日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于向下修正“南电转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关规定及公司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会决定将“南电转债”的转股价格向下修正为27.08元/股，修正后的转股价格自2024年6月7日起生效，具体内容详见公司于2024年6月6日刊登在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“南电转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-056）。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2024年第二季度，“南电转债”因转股减少44,100元人民币（即441张），共计转换成“南大光电”股票1,622股；截至2024年6月30日，“南电转债”余额为899,785,500元人民币
（即8,997,855张）。2024年第二季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 （2024年3月31日） | 股份变动 数量（股） | 本次变动后 （2024年6月30日） | ||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | ||
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 29,739,996.00 | 5.47 | 330,590 | 30,070,586 | 5.53 |
| 高管锁定股 | 28,959,996.00 | 5.33 | 460,590 | 29,420,586 | 5.41 |
| 股权激励限售股 | 780,000.00 | 0.14 | -130,000 | 650,000 | 0.12 |
| 二、无限售条件流通股 | 513,684,139.00 | 94.53 | -328,968 | 513,355,171 | 94.47 |
| 三、总股本 | 543,424,135.00 | 100.00 | 1,622 | 543,425,757 | 100.00 |
注：①公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份于2024年4月22日上市流通，上表股份变动数量包含前述限制性股票上市流通数据。②公司于2024年5月15日完成董事会、监事会换届选举导致高管锁定股、无限售条件流通股变动。具体内容详见公司于2024年5月15日发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-047）。
三、咨询方式
联系部门：董事会办公室
咨询电话：0512-62525575
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “南大光电”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 “南电转债”股本结构表。
特此公告。
江苏南大光电材料股份有限公司董事会2024年7月1日