| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-052 |
| 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 |
广东溢多利生物科技股份有限公司
2024年第二季度可转换公司债券转股情况公告
特别提示：
1、溢利转债（债券代码：123018）转股期限为2019年6月26日至2024年12月20日，最新有效的转股价格为人民币7.99元/股。
2、2024年第二季度，共有110张“溢利转债”完成转股（票面金额11,000元人民币），合计转为1,366股“溢多利”股票（股票代码：300381）。
3、截至2024年第二季度末，公司剩余可转债为541,252张，剩余票面总金额为54,125,200元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1625号”文核准，公司于2018年12月20日公开发行了6,649,677张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额664,967,700元，初始转股价为人民币8.41元/股。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足664,967,700元
的部分由主承销商包销。经深交所“深证上[2019]31号”文同意，公司664,967,700元可转换公司债券于2019年1月23日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“溢利转债”，债券代码“123018”。
2019年6月12日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-050），根据2018年度股东大会决议，公司实施2018年年度利润分配方案，以公司现有总股本406,755,366股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共派发现金红利24,405,321.96元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币8.35元/股，调整后的转股价格自2019年6月18日起生效。
2020年7月10日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-093），根据2019年度股东大会决议，公司实施2019年年度利润分配方案，以截至2019年12月31日公司的总股本439,841,924股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
0.60元（含税），合计派发现金股利人民币26,390,515.44元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币8.29元/股，调整后的转股价格自2020年7月16日起生效。
2020年11月11日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于根据向特定对象发行股票结果调整溢利转债转股价格的公告》（公告编号：2020-143），根据中国证监会出具的《关于同意广东溢多利生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2498号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）10,152,284股，根据溢利转债的相关条款，“溢利转债”的转股价格由8.29元/股调整为人民币8.32元/股。调整后的转股价格自2020年11月16日起生效。
2021年7月8日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-075），根据2020年度股东大会决议，公司实施2020年年度利润分配方案，以截至2020年12月31日公
司的总股本490,058,748股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
0.70元（含税），合计派发现金股利人民币34,304,112.36元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币8.25元/股，调整后的转股价格自2021年7月14日起生效。2022年5月21日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-061），根据2021年度股东大会决议，公司实施2021年年度利润分配方案，以截至2021年12月31日公司的总股本490,067,316股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币
1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币8.15元/股，调整后的转股价格自2022年5月27日起生效。
2023年6月30日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-051），根据2022年度股东大会决议，公司实施2022年年度利润分配方案，以截至2022年12月31日公司的总股本483,649,795股为基数（不含截至2022年12月31日公司股份回购专户已回购股份6,430,000股），向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格由8.15元/股调整为人民币8.05元/股，调整后的转股价格自2023年7月6日起生效。
2024年6月8日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-050），根据2023年度股东大会决议，公司实施2023年年度利润分配方案，以截至2023年12月31日公司的总股本479,194,401股为基数（不含截至2023年12月31日公司股份回购专户已回购股份10,887,600股），向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生
变化的，将按分派分配比例不变的原则相应调整。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格由8.05元/股调整为人民币7.99元/股，调整后的转股价格自2024年6月18日起生效。根据有关法律法规和《广东溢多利生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司本次发行的“溢利转债”自2019年6月26日起可转换为公司股份。
二、“溢利转债”转股及股份变动情况
2024年第二季度，“溢利转债”因转股减少110张，转股数量为1,366股。截至2024年6月28日，“溢利转债”尚有541,252张，剩余可转债票面金额为54,125,200元。公司股份变动情况如下：
| 本次变动前 （2024年3月29日） | 本次变动数 量（股） | 本次变动后 （2024年6月28日） | |||
| 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 比例（%） | ||
| 一、限售条件流通股 | 3,300,187 | 0.67 | 526,500 | 3,826,687 | 0.78 |
| 高管锁定股 | 3,300,187 | 0.67 | 526,500 | 3,826,687 | 0.78 |
| 首发后限售股 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 二、无限售条件流通股 | 486,781,814 | 99.33 | -525,134 | 486,256,680 | 99.22 |
| 三、总股本 | 490,082,001 | 100.00 | 1,366 | 490,083,367 | 100.00 |
注：公司原高级管理人员李著先生、李谏垣先生于2024年4月3日换届离任，根据相关规定，高级管理人员离职后六个月内不得减持，因此新增高管锁定股526,500股。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0756-8676888。
四、备查文件
1、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“溢多利”股本结构表；
2、截至2024年6月28日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“溢利转债”股本结构表。
特此公告。
广东溢多利生物科技股份有限公司
董事会2024年7月2日