北京电子城高科技集团股份有限公司
2024年第三次临时股东大会
会议资料
2024年7月
2024年第三次临时股东大会文件议案
北京电子城高科技集团股份有限公司拟注册发行中期票据及超短期融资券的议案
各位股东：
北京电子城高科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际发展需要，拟通过注册发行中期票据及超短期融资券的方式筹集资金，保障公司经营项目的落地实施。本次拟向中国银行间市场交易商协会提交不超过15亿元（含15亿元）人民币中期票据的注册申请，发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者，在注册有效期内分期发行，每期发行期限不超过5年（含5年），筹集资金拟用于置换现有债务及监管部门认可的其他用途，具体发行规模、发行期限、资金用途将根据公司资金需求确定。债券发行利率将根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定，单利计息，每年付息一次，到期一次还本。
本次拟向中国银行间市场交易商协会提交不超过15亿元（含15亿元）人民币超短期融资券的注册申请，发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者，在注册有效期内分期发行，每期发行期限不超过270天（含270天），筹集资金拟用于置换现有债务及监管部门认可的其他用途，具体发行规模、发行期限、资金用途将根据公司资金需求确定。债券发行利率将根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确定，单利计息，到期一次还本付息。
为保证公司本次中期票据及超短期融资券顺利发行，提请董事会授权公司管理层办理与发行有关的相关事宜，包括但不限于如下事项：
1、确定发行的具体金额、期限、利率、发行期数及发行时机等
具体发行事宜；
2、负责签署申报与发行有关的相关协议和法律文件，并办理相关申报、注册手续；
3、聘请本次发行相应的承销机构、信用评级机构、律师事务所等中介机构；
4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5、办理与本次中期票据及超短期融资券发行相关的其他事宜；
此项议案需提交公司股东大会审议。
请予以审议。
北京电子城高科技集团股份有限公司
董事会2024年7月18日