证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-047
江西金力永磁科技股份有限公司关于全资子公司拟认购澳大利亚上市稀土公司Hastings
Technology Metals Limited股权的公告
一、交易概述
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司金力永磁绿色科技（香港）有限公司（以下简称“金力香港科技”）于2024年7月5日与澳大利亚上市稀土公司Hastings Technology Metals Limited（ASX 代码: HAS）（以下简称“Hastings”）签署《Binding Term Sheet》（有约束力的条款清单，以下简称“《条款清单》”），约定金力香港科技以0.36澳元/股的认购价格，认购Hastings增发的1,964.7万股普通股，总认购金额约为707万澳元（约人民币3,460万元），本次认购完成后，金力香港科技持股占Hastings增发后总股本的
9.8%。
本次认购资金来源为H股募集资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司首席执行官审批权限内。本项目投资协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
公司名称：Hastings Technology Metals Limited
企业性质：澳大利亚证券交易所上市公司
注册地：Level 3,5 Mill Street,PERTH WA 6000
注册号：ABN 43 122 911 399
发行股数：180,826,134股
成立日期：2006年
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
主营业务：从事稀土的勘探和开采
三、交易标的基本情况
1、基本情况
Hastings Technology Metals Limited（澳大利亚证券交易所股票代码：HAS）总部位于澳大利亚珀斯，致力于通过开发其100%拥有的Yangibana稀土项目，成为澳大利亚领先的稀土矿物生产商。根据其官网和年报披露的信息，Hastings100%拥有的Yangibana稀土项目位于西澳大利亚地区，占地面积为650平方公里，矿石储量约为2090万吨，该矿开采生命周期为17年，为世界上最有价值的镨钕（“NdPr”）矿床之一，生命周期内稀土氧化物（“TREO”）中镨钕的平均占比约为37%，在矿体的一些区域镨钕占稀土氧化物的比例高达52%。镨钕稀土元素是制造高性能钕铁硼稀土永磁材料的主要原材料，钕铁硼稀土永磁材料凭借节能效果好、体积小、重量轻、便于精准控制等优点，广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、机器人及工业伺服电机等领域。Hastings已完成Yangibana稀土项目矿山基础设施的建设，该稀土项目2026年上半年第一阶段建成后，预计每年可生产37,000吨的稀土精矿。本次认购资金也将用于Yangibana稀土项目的生产及运营。
2、股东
截至2024年7月8日，Hastings已发行普通股180,826,134股，主要股东持股情况如下：
| 股东名称 | 股份数（股） | 持股比例 |
| CITICORP NOMINEES PTY LIMITED | 45,995,449 | 25.44% |
| HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED | 13,093,836 | 7.24% |
| BNP PARIBAS NOMS PTY LTD | 12,451,999 | 6.89% |
| BNP PARIBAS NOMINEES PTY LTD | 7,663,954 | 4.24% |
| HSBC CUSTODY NOMINEES (AUSTRALIA) LIMITED | 3,195,419 | 1.77% |
3、主要财务情况
单位：万澳元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 |
| 资产总额 | 49,342.24 | 29,833.75 |
| 负债总额 | 17,824.99 | 1,590.91 |
| 净资产 | 31,517.25 | 28,242.85 |
| 项目 | 截至2023年6月30日止年度 | 截至2022年6月30日止年度 |
| 收入 | 716.98 | 32.89 |
| 净利润 | -1,057.99 | -943.53 |
四、《条款清单》的主要内容
| 签约方 | Hastings Technology Metals Limited； JL Mag Green Tech（Hong Kong）Company Limited（金力永磁绿色科技（香港）有限公司） |
| 交易事项 | 金力香港科技认购Hastings增发的1,964.7万股普通股，本次认购完成后，金力香港科技持股占Hastings增发后总股本的9.8%。 |
| 认购金额 | 约707万澳元（合计约人民币3460万元） |
| 反稀释权 | 金力香港科技将被赋予参与任何未来的股权融资的权利，以维持其9.8%的持股比例 |
| 认购价格 | 0.36澳元/股 |
| 其他条款 | 1、交易最终文件为认购协议； 2、金力香港科技将获得Hastings一个董事会席位； 3、交易的完成须经过政府部门的进一步批准或备案。 |
五、投资的目的和对公司的影响
稀土是生产钕铁硼磁钢的主要原材料，本次战略投资若顺利实施，将加强公司与国际稀土供应商的战略合作关系，预计将会使公司稀土采购渠道更加多元化，提高公司稀土原材料的全球供应保障能力，提升公司综合竞争力，优化公司全球业务布局。
本次参与认购Hastings股权资金来源于公司H股募集用于进行战略投资和潜在收购的资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于促进公司上下游产业协同，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、存在的风险
1、政策风险
本次交易为境外投资，澳大利亚的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，存在法律、政策及市场变化等风险。本次交易需要办理境内商务备案、发改境外投资备案和外汇管理登记，还可能面临澳大利亚政府监管机构的交易审查，能否顺利取得相关备案、登记和批复存在一定的不确定性。公司将会协同各方加强与监管机构的沟通交流，以期顺利推动和完成本次交易。
2、稀土产品价格波动风险
稀土作为一种战略资源，近年来稀土原材料价格出现较大幅度波动，稀土产品价格的波动将会直接影响到Hastings的股价以及公司的投资收益情况。
3、Yangibana稀土项目不及预期的风险
根据Hastings公司官网和年报的披露信息，其100%持有的Yangibana稀土项目预计2026年上半年第一阶段建成后，每年可生产37,000吨的稀土精矿。若项目未能按期完工或投产，或矿石实际储量或产量不及预期，将会直接影响到Hastings的股价以及公司的投资收益情况。
针对投资存在的主要风险，公司将及时了解相关政策监管、市场变化等情况，密切关注本次投资的实施过程，加强投后管理和风险控制，降低投资风险。公司将根据后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
《条款清单》
特此公告。
江西金力永磁科技股份有限公司
董事会
2024年7月8日