中国核能电力股份有限公司截至2023年12月31日止
前次募集资金使用情况报告
根据 中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，中国核能电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）将截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2019年公开发行可转换公司债
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕332号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券78,000,000张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金780,000.00万元，坐扣承销和保荐费用
248.04万元（含税，不含税金额为234.00万元）后的募集资金为779,751.96万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于2019年4月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、会计师费用、资信评级费用、发行手续费和信息披露及路演推介宣传费等与发行可转换公司债直接相关的新增外部费用258.40万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为779,493.56万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕1-34号）。
2、2020年非公开发行普通股
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票1,890,547,263股，发行价为每股人民币4.02元，共计募集资金760,000.00万元，坐
扣承销和保荐费用77.90万元（含税，不含税金额为73.49万元）后的募集资金为759,922.10万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于2020年12月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用169.72万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为759,756.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-189号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、2019年公开发行可转换公司债前次募集资金在专项账户中的存放情况截至2023年12月31日，本公司有3个募集资金专户均已销户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2023年12月31日余额 | 销户时间 |
| 中国农业银行股份有限公司总行营业部 | 81600001040017206 | 306,600.00 | 0.00 | 2023-8-2 |
| 中信银行股份有限公司总行营业部 | 8110701012501596729 | 241,600.00 | 0.00 | 2023-9-22 |
| 招商银行股份有限公司北京分行北三环支行 | 999007455710603 | 231,551.96 | 0.00 | 2023-8-23 |
| 合 计 | 779,751.96 | 0.00 |
2、2020年非公开发行普通股前次募集资金在专项账户中的存放情况截至2023年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2023年12月31日余额 |
| 中信银行股份有限公司北京分行 | 8110701013902028840 | 535,100.00 | 81,271.12 |
| 招商银行股份有限公司北京分行营业部 | 999007455710205 | 224,822.10 | 0.00 |
| 合计 | 759,922.10 | 81,271.12 |
二、 前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表1（2019年公开发行可转换公司债）。
前次募集资金使用情况对照表请详见附表2（2020年非公开发行普通股）。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、2019年公开发行可转换公司债募集资金置换情况
2019年8月23日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2019年公开发行可转换公司债募集资金23.56亿元人民币置换预先投入募投项目的资金。
2、2020年非公开发行普通股募集资金置换情况
2021年2月3日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2020年非公开发行普通股募集资金3.27亿元置换预先投入募投项目的资金。
（四）尚未使用募集资金情况
1、2019年公开发行可转换公司债募集资金尚未使用情况
截至2023年12月31日，本公司2019年公开发行可转换公司债募集的资金不存在尚未使用的情况。
2、2020年非公开发行普通股募集资金尚未使用情况
截至2023年12月31日，本公司2020年非公开发行普通股募集资金余额81,271.12万元，未使用金额及占前次募集资金总额的比例为10.70%，福建漳州核电厂一期工程项目尚处于建设期，公司将按承诺投资金额继续投入。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表3对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
本公司不存在前次募集资金用于以资产认购股份的情况。
五、 报告的批准报出
本报告于2024年7月11日经董事会批准报出。
附表：1、前次募集资金使用情况对照表（2019年公开发行可转换公司债）。
2、前次募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股）。
3、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
中国核能电力股份有限公司
2024年7月11日
附表 第1页
附表1
前次募集资金使用情况对照表（2019年公开发行可转换公司债）截至2023年12月31日 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 779,493.56 | 已累计使用募集资金总额： | 779,493.56 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 无 | 各年度使用募集资金总额： 2019年：438,919.00 2020年：248,876.56 2021年：28,075.20 2022年：22,553.73 2023年：41,069.07 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 无 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
| 1 | 田湾核电站扩建工程5、6号机组项目 | 田湾核电站扩建工程5、6号机组项目 | 241,600.00 | 241,600.00 | 215,482.00 | 241,600.00 | 241,600.00 | 215,482.00 | -26,118.00 | 5号机组于2020年9月建成投产、6号机组于2021年6月建成投产 | |
| 2 | 福清核电厂5、6号机组项目 | 福清核电厂5、6号机组项目 | 306,600.00 | 306,600.00 | 291,648.93 | 306,600.00 | 306,600.00 | 291,648.93 | -14,951.07 | 5号机组于2021年1月建成投产、6号机组于2022年3月建成投产 | |
| 3 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 231,293.56 | 231,293.56 | 272,362.63 | 231,293.56 | 231,293.56 | 272,362.63 | 41,069.07 | 不适用 | |
| 合计 | 779,493.56 | 779,493.56 | 779,493.56 | 779,493.56 | 779,493.56 | 779,493.56 | 0.00 | / | |||
附表 第2页
附表2
前次募集资金使用情况对照表（2020年非公开发行普通股）
截至2023年12月31日 金额单位：人民币万元
| 募集资金总额： | 759,756.79 | 已累计使用募集资金总额： | 693,025.79 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 无 | 各年度使用募集资金总额： 2020年：84,789.00 2021年：453,711.79 2022年：80,575.00 2023年：73,950.00 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例： | 无 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||
| 1 | 福建漳州核电厂一期工程项目 | 福建漳州核电厂一期工程项目 | 535,100.00 | 535,100.00 | 468,369.00 | 535,100.00 | 535,100.00 | 468,369.00 | -66,731.00 | 截至2023年12月31日，福建漳州核电厂一期工程项目工程尚处于建设期，未形成生产能力。 | |
| 2 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 224,656.79 | 224,656.79 | 224,656.79 | 224,656.79 | 224,656.79 | 224,656.79 | 0.00 | 不适用 | |
| 合计 | 759,756.79 | 759,756.79 | 693,025.79 | 759,756.79 | 759,756.79 | 693,025.79 | -66,731.00 | / | |||
附表 第3页
附表3
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2023年12月31日 金额单位：人民币万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||
| 1 | 田湾核电站扩建工程5、6号机组项目 | 94.36% | 资本金内部收益率预计为9% | 129,695.59 | 241,895.33 | 210,609.22 | 613,711.14 | 注1 |
| 2 | 福清核电厂5、6号机组项目 | 83.21% | 资本金内部收益率预计为9% | 70,400.63 | 123,410.72 | 162,180.63 | 355,991.98 | 注2 |
| 3 | 福建漳州核电厂一期工程项目 | 尚未建设投产 | 尚未建设投产 | 尚未建设投产 | 尚未建设投产 | 尚未建设投产 | 尚未建设投产 | 尚未建设投产 |
| 4 | 补充流动资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
注1：田湾核电站扩建工程5、6号机组项目分别于2020年9月、2021年6月建成投产，该项目预计的资本金财务内部收益率（税后）为9%，该项目2020年度、2021年度、2022年度、2023年度加权平均净资产收益率分别为6.01%、19.37%、30.22%、26.90%。
注2：福清核电厂5、6号机组项目分别于2021年1月、2022年3月建成投产,该项目预计的资本金财务内部收益率（税后）为9%，该项目2021年度、2022年度、2023年度加权平均净资产收益率分别为9.16%、14.35%、17.47%。
注3：福建漳州核电厂一期工程项目工程尚处于建设期，未形成生产能力。