| 百合花集团股份有限公司 |
| 2024年7月15日 |
| 验资报告 |
| 索引 | 页码 |
| 验资报告 | 1-2 |
| - 附件1. 新增注册资本实收情况明细表 | 3 |
| - 附件2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 4 |
| - 附件3. 验资事项说明 | 5-6 |
验资报告
XYZH/2024SHAA1B0031百合花集团股份有限公司百合花集团股份有限公司：
我们接受委托，审验了百合花集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2024年7月15日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。贵公司原注册资本为人民币412,160,476.00元，股本为人民币412,160,476.00元。根据贵公司第四届董事会第六次会议、2022年第一次临时股东大会、第四届董事会第九次会议、2023年第一次临时股东大会、第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十八次会议、2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十次会议审议通过，并经中国证监会出具《关于同意百合花集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2915号），贵公司本次拟向陈立荣先生共1名投资者发行人民币普通股(A股) 5,336,200股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.22元，共计募集资金总额为人民币49,199,764.00元。经此发行，注册资本变更为人民币417,496,676.00元。经我们审验，截至2024年7月15日止，贵公司此次共计募集货币资金人民币49,199,764.00元（大写：肆仟玖佰壹拾玖万玖仟柒佰陆拾肆元整），扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币7,442,834.48元（大写：柒佰肆拾肆万贰仟捌佰叁拾肆元肆角捌分），贵公司实际募集资金净额为人民币41,756,929.52元（大写：肆仟壹佰柒拾伍万陆仟玖佰贰拾玖元伍角贰分），其中计入“股本”人民币5,336,200.00元（大写：
伍佰叁拾叁万陆仟贰佰元整），计入“资本公积－股本溢价”人民币36,420,729.52元（大写：叁仟陆佰肆拾贰万零柒佰贰拾玖元伍角贰分）。
XYZH/2024SHAA1B0031百合花集团股份有限公司
验资报告（续）同时我们注意到，贵公司本次增资前注册资本为人民币412,160,476.00元，股本为人民币412,160,476.00元。业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月26日出具XYZH/2023SHAA1B0208号验资报告验证确认。截至2024年7月15日止，变更后的累计注册资本为人民币417,496,676.00元，股本为人民币417,496,676.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件： 1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3．验资事项说明
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 北京 二○二四年七月十六日
附件3
验资事项说明
一、基本情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“贵公司、公司”）持有浙江省市场监督管理局核发的统一社会信用代码为9133010025569303X1的营业执照，住所为浙江省杭州市钱塘新区经五路1768号。本次增资前注册资本为人民币412,160,476.00元，股本为人民币412,160,476.00元。根据贵公司第四届董事会第六次会议、2022年第一次临时股东大会、第四届董事会第九次会议、2023年第一次临时股东大会、第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十八次会议、2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十次会议审议通过，并经中国证监会出具《关于同意百合花集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2915号），公司本次申请增加注册资本人民币5,336,200.00元，变更后注册资本为人民币417,496,676.00元。
二、新增资本的出资规定
贵公司原注册资本为人民币412,160,476.00元，股本为人民币412,160,476.00元。根据贵公司第四届董事会第六次会议、2022年第一次临时股东大会、第四届董事会第九次会议、2023年第一次临时股东大会、第四届董事会第十次会议、第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十六次会议、第四届董事会第十八次会议、2024年第一次临时股东大会、第四届董事会第二十次会议审议通过，并经中国证监会出具《关于同意百合花集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2915号），贵公司此次拟向特定对象发行人民币普通股(A股) 5,336,200股。截至2024年7月15日，贵公司已向本次发行的发行对象陈立荣先生发行人民币普通股(A股) 5,336,200股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币9.22元，共计募集资金总额为人民币49,199,764.00元。经此发行，注册资本变更为人民币417,496,676.00元。
三、审验结果
本次向特定对象发行股票，共募集资金人民币49,199,764.00元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币7,442,834.48元，实际可使用募集资金人民币41,756,929.52元。其中，计入贵公司“股本”人民币5,336,200.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币36,420,729.52元。
经审核，发行费用明细如下：
单位：人民币元
| 费用类别 | 金额（不含增值税） | 金额（含增值税） |
| 保荐承销费用 | 5,500,000.00 | 5,830,000.00 |
| 律师费用 | 566,037.74 | 600,000.00 |
| 会计师费用 | 1,000,000.00 | 1,060,000.00 |
| 信息披露费用 | 271,698.11 | 288,000.00 |
| 其他费用 | 105,098.63 | 110,778.04 |
| 合计 | 7,442,834.48 | 7,888,778.04 |
贵公司本次发行股票募集的股款为人民币49,199,764.00元，东方证券承销保荐有限公司已于2024年7月15日将扣除东方证券承销保荐有限公司收取的承销费人民币4,240,000.00元（含增值税）后的余额人民币44,959,764.00元汇入贵公司开立于中国建设银行股份有限公司杭州大江东支行账号为33050161709300001270的募集资金专户中。
四、其他事项
无需要说明的其他事项。