江西赣能股份有限公司关于2024年度第一期中期票据发行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概况
江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日召开公司2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额不超过35亿元的债务融资工具，其中中期票据发行不超过15亿元、超短期融资券发行不超过20亿元。
2024年2月26日，交易商协会核发《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕MTN185号），接受公司中期票据注册金额人民币15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销，在注册有效期内可分期发行。
上述事项详见公司于2022年5月18日、2022年6月3日和2024年2月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西赣能股份有限公司关于申请发行债务融资工具的公告》（2022-47）、《江西赣能股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议公告》（2022-51）及《江西赣能股份有限公司关于中期票据获准注册的公告》（2024-16）。
二、2024年度第一期中期票据发行结果
根据公司资金安排，公司于近日成功发行了2024年度第一期中期票据（以下简称“本次发行”），本次发行规模为人民币5亿元。截至2024年7月19日，本次发行募集资金已到账。现将发行结果公告如下：
| 债券名称 | 江西赣能股份有限公司 2024年度第一期中期票据 （科创票据） | 债券简称 | 24赣能MTN001 （科创票据） |
| 债券代码 | 102483102 | 期限 | 3年 |
| 起息日 | 2024年7月19日 | 兑付日 | 2027年7月19日 |
| 计划发行总额 （万元） | 50,000.00 | 实际发行总额 （万元） | 50,000.00 |
| 发行利率 （%） | 2.24 | 发行价格 （百元面值） | 100.00 |
| 簿记管理人 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 主承销商 | 中信银行股份有限公司 | ||
| 联席主承销商 | 招商银行股份有限公司 | ||
本次发行的具体情况和相关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）及上海清算所（http://www.shclearing.com）。特此公告。
江西赣能股份有限公司董事会
2024年7月22日